GS — 증권발행실적보고서 (20190416)
제출인: GS

증권발행실적보고서
2.2
(주)GS

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 16일

회 사 명 :

주식회사 GS

대 표 이 사 :

정 택 근

본 점 소 재 지 :

서울시 강남구
논현로 508 GS타워

(전 화) 02-2005-8143

(홈페이지) http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 홍 순 기

(전 화) 02-2005-8143

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
18-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
18-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

이베스트투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

BNK투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
25.0
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 16일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : ㈜GS → 서울시 강남구 논현로 508
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11
 이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14
 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 DB금융투자(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
18-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
18-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
100,000,000,000

금번 당사
가 발
행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행금액
2,000억원
은 운
영자금 및 차환
자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

사용목적
내용
기말잔액 주1)
상환금액

운영자금
단기차입금 상환
130,000,000,000
130,000,000,000

주1) 기말잔액은 2019년 4월 3일 기준
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은금융상품을 통해 운용 예정임

[상환 단기차입금 상세] (단위 : 백만원)

구분
차입처
이자율
금액
만기

기업어음(CP)
신한은행
2.03
110,000
2019년 04월 17일

기업어음(CP)
신한은행
1.92
20,000
2019년 04월 17일

합계
-
-
130,000
-

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

사용목적
내용
기말잔액 주1)
상환금액

차환자금
제16-2회 회사채 상환
100,000,000,000
70,000,000,000

주1) 기말잔액은 2019년 4월 3일 기준
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은금융상품을 통해 운용 예정임
주3) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정

[상환 회사채 상세] (단위 : 백만원)

종 목
발행일자
권면총액
발행
방법
이자율
만기일
비 고

제16-2회 무보증사채
2014.07.30
100,000
공모
3.052%
2019.07.30
-

합 계
-
100,000
-
-
-
-