율촌화학 — 증권발행실적보고서 (20190416)
제출인: 율촌화학

증권발행실적보고서
2.2
율촌화학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 4월 16일

회 사 명 :

율촌화학 주식회사

대 표 이 사 :

송 녹 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112(신대방동)

(전 화) 02-822-0022

(홈페이지) http://www.youlchon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 주 용

(전 화) 02-820-0022

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

5_발행개요

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2022년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2024년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 4월 16일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2019년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2019년 04월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
율촌화학(주) → 서울특별시 동작구 여의대방로 112(신대방동)

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
105,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,894,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
110,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,889,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행권면총액의 0.15%

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
13,500,000
한국신용평가, NICE신용평가

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
400,000
발행금액의 0.001%원(500,000원 한도)

합 계
105,520,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
- 표준코드생성비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행권면총액의 0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
17,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
400,000
발행금액의 0.001%원(500,000원 한도)

합 계
110,220,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
- 표준코드생성비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>

2. 자금의 사용 목적

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 활용할 예정입니다.

※ 동 운영자금은 CP상환에 사용될 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 활용할 예정입니다.

※ 동 운영자금은 CP상환에 사용될 예정입니다.