아이큐어 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190416)
제출인: 아이큐어

전환사채권 발행결정
2.0
아이큐어(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 04월 16일

회 사 명 :
아이큐어주식회사

대 표 이 사 :
최영권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사임당로1길 7, 1층

(전 화)02-6959-6909

(홈페이지)http://icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정상윤

(전 화) 02-6959-6909

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
35,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2024년 04월 18일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자 지급 기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 04월 18일에 권면금액의100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
42,558

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라
발행할 주식
종류
아이큐어(주) 기명식 보통주

주식수
822,407

주식총수대비
비율(%)
11.36

전환청구기간
시작일
2020년 04월 18일

종료일
2024년 03월 18일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2019년 07월 18일) 및 이후 매 3개월(2019년 10월 18일, 2020년 01월 18일, 2020년 04월 18일, 2020년 07월 18일, 2020년 10월 18일, 2021년 01월 18일, 2021년 04월 18일, 2021년 07월 18일, 2021년 10월 18일, 2022년 01월 18일, 2022년 04월 18일, 2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일, 2023년 04월 18일, 2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터2년이 되는2021년 04월 18일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리0.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[Call option에 관한 사항]
가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) 
나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등
다. 취득규모 : 최대 105억원(Call option 30%)
라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 246,722주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 352,455주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.41%에서 최대 4.64%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다

이 외 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 04월 18일

12. 납입일
2019년 04월 18일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 04월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 분할 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금조달의 목적
전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금 및 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 04월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 0.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2021년 04월 18일: 권면금액의 100.0000%

2021년 07월 18일: 권면금액의 100.0000%

2021년 10월 18일: 권면금액의 100.0000%

2022년 01월 18일: 권면금액의 100.0000%

2022년 04월 18일: 권면금액의 100.0000%

2022년 07월 18일: 권면금액의 100.0000%

2022년 10월 18일: 권면금액의 100.0000%

2023년 01월 18일: 권면금액의 100.0000%

2023년 04월 18일: 권면금액의 100.0000%

2023년 07월 18일: 권면금액의 100.0000%

2023년 10월 18일: 권면금액의 100.0000%

2024년 01월 18일: 권면금액의 100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 주안공단사랑지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2021-02-17

2021-03-19

2021-04-18

100.0000%

2차

2021-05-19

2021-06-18

2021-07-18

100.0000%

3차

2021-08-19

2021-09-23

2021-10-18

100.0000%

4차

2021-11-19

2021-12-20

2022-01-18

100.0000%

5차

2022-02-17

2022-03-21

2022-04-18

100.0000%

6차

2022-05-19

2022-06-20

2022-07-18

100.0000%

7차

2022-08-19

2022-09-19

2022-10-18

100.0000%

8차

2022-11-19

2022-12-19

2023-01-18

100.0000%

9차

2023-02-17

2023-03-20

2023-04-18

100.0000%

10차

2023-05-19

2023-06-19

2023-07-18

100.0000%

11차

2023-08-19

2023-09-18

2023-10-18

100.0000%

12차

2023-11-19

2023-12-19

2024-01-18

100.0000%

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
다. 발행회사의 콜옵션(Call Option)

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2020년 04월 18일)부터 24개월이 되는 날(2021년 04월 18일)까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:

2020년 04월 18일: 권면금액의 102.5000%

2020년 07월 18일: 권면금액의 103.1250%

2020년 10월 18일: 권면금액의 103.7500%

2021년 01월 18일: 권면금액의 104.3750%

2021년 04월 18일: 권면금액의 105.0000%

(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2020-02-18

2020-03-19

2020-04-18

102.5000%

2차

2020-05-19

2020-06-18

2020-07-18

103.1250%

3차

2020-08-19

2020-09-18

2020-10-18

103.7500%

4차

2020-11-19

2020-12-21

2021-01-18

104.3750%

5차

2021-02-17

2021-03-19

2021-04-18

105.0000%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

(안다펀드1의 신탁업자 지위에서)
 삼성증권 주식회사

-

8,000,000,000

(안다펀드2의 신탁업자 지위에서)
 NH투자증권 주식회사

-

1,600,000,000

(안다펀드3의 신탁업자 지위에서)
 미래에셋대우 주식회사

-

200,000,000

(안다펀드4의 신탁업자 지위에서)
 한국투자증권 주식회사

-

200,000,000

수성자산운용 주식회사

-

500,000,000

(수성펀드1의 신탁업자 지위에서)
 삼성증권 주식회사

-

2,000,000,000

(수성펀드2의 신탁업자 지위에서)
 신한금융투자 주식회사

-

500,000,000

(수성펀드3의 신탁업자 지위에서)
 KB증권 주식회사

-

2,000,000,000

한양증권 주식회사

-

2,000,000,000

(지브이에이펀드1의 신탁업자 지위에서)
 삼성증권 주식회사

-

1,000,000,000

(지브이에이펀드2의 신탁업자 지위에서)
 미래에셋대우 주식회사

-

1,500,000,000

(지브이에이펀드3의 신탁업자 지위에서)
 NH투자증권 주식회사

-

500,000,000

오라이언자산운용 주식회사

-

200,000,000

(오라이언펀드1의 신탁업자 지위에서)
 NH투자증권 주식회사

-

1,300,000,000

(오라이언펀드2의 신탁업자 지위에서)
 한국투자증권 주식회사

-

500,000,000

미래에셋대우 주식회사

-

2,000,000,000

IBKC-GMB 신성장산업 투자조합

-
2,000,000,000

하나금융투자 주식회사

-
2,000,000,000

키움증권 주식회사

-
2,000,000,000

이베스트투자증권 주식회사

-

1,000,000,000

신한금융투자 주식회사

-
1,000,000,000

뉴 그로쓰 원 신기술투자조합

-
1,000,000,000

(타이거펀드의 신탁업자 지위에서)
 한국투자증권 주식회사

-
1,000,000,000

(유레카펀드의 신탁업자 지위에서)
 한국투자증권 주식회사

-
1,000,000,000

1) 안다펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 안다 메자닌 전문투자형사모투자신탁 제6호, 안다 메자닌 전문투자형사모투자신탁 제7호

2) 안다펀드2라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인안다크루즈 전문투자형 사모투자신탁, 안다마일스톤 전문투자형 사모투자신탁

3) 안다펀드3이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 안다보이저 전문투자형 사모투자신탁

4) 안다펀드4이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 안다컷팅엣지 전문투자형 사모투자신탁

5) 수성펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 수성코스닥벤처 멀티에셋오픈 전문투자형사모투자신탁, 수성멀티에셋 전문투자형사모투자신탁 5호, 수성코스닥벤처P1 전문투자형사모투자신탁

6) 수성펀드2이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 수성코스닥벤처 멀티에셋공모주 전문투자형사모투자신탁

7) 수성펀드3이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 수성멀티메자닌P4 전문투자형사모투자신탁, 수성코스닥벤처PrivilegeP2 전문투자형사모투자신탁

8) 지브이에이펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 지브이에이 Fortress-V 전문투자형사모투자신탁, 지브이에이 Mezz-V 전문투자형사모투자신탁

9) 지브이에이펀드2이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 지브이에이 Pure Mezz 전문투자형사모투자신탁

10) 지브이에이펀드3이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 지브이에이 코스닥IPO-I 전문투자형사모투자신탁

11) 오라이언펀드1이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제13호, 오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제23호, 오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제28호

12) 오라이언펀드2이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 오라이언 Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁 제26호

13) 타이거펀드이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 타이거 코스닥벤처펀드 ALPHA 2 전문투자형 사모투자신탁

14) 유레카펀드이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 유레카코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제2호

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