현대위아 — 증권발행실적보고서 (20190416)
제출인: 현대위아

증권발행실적보고서
2.2
현대위아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 16일

회 사 명 :

현대위아 주식회사
 

대 표 이 사 :

김 경 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 이 상 흔

(전 화) 031-596-8285

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
190,000,000,000

5_발행개요

회차 :
82-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
82-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
27.8
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

현대차증권
2,500,000
25,000,000,000
27.8
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
27.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,500,000
27.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
2019년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
35.0
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

현대차증권
2,500,000
25,000,000,000
25.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,500,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100,000,000,000
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권상장일 : 2019년 04월 16일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : 현대위아(주) - 경상남도 창원시 성산구 정동로 153 
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 04월 10일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2019년 04월 10일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2019년 04월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
최종발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 16일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
82-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
82-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채 발행자금 1,900억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다. 

[운영자금 세부 사용 내역]

[당사 자재 대금 및 내수 운송비에 대한 지급어음 상세 내역]
(단위 : 원)

지급일
지급처
금액
비고

2019-04-21
(주)신화ENG
1,767,650,318
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-21
주식회사 대유글로벌
1,507,286,360
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-21
지엠비코리아(주)
1,309,400,795
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-26
한국통운(주)
1,821,845,146
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-26
(주)한화 창원사업장
1,141,800,000
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-27
현대글로비스 주식회사
1,940,791,608
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-28
텔스타-홈멜 주식회사
3,689,400,000
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-28
( 주 )동서기전
3,630,660,000
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-28
주식회사 대유글로벌
1,573,639,062
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-28
(주)신화ENG
1,321,027,624
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
금호타이어(주)
4,453,140,243
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
핸즈코퍼레이션주식회사
4,151,764,973
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
(주)동서기공 시화지점
2,699,805,843
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
오덱(주)
1,753,427,509
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
(주)거양금속
1,667,829,027
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
(주)신화ENG
1,666,269,322
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
이엠코리아㈜
1,488,997,998
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
(주)디알액시온
1,454,766,074
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
한국가와사키로보틱스(주)
1,444,660,785
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
로버트보쉬코리아 유한회사
1,358,589,730
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
동일기계공업(주)
1,346,728,514
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
지엠비코리아(주)
1,276,670,876
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-29
(주)범우정밀
1,216,087,120
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
현대 파워텍(주)
9,455,087,849
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
현대제철주식회사
8,197,750,206
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
희성촉매 주식회사
7,662,369,351
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
현대엔지니어링
5,704,600,000
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
현대성우메탈(주) 충주공장
4,392,263,090
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
현대모비스(주) 창원공장
4,320,929,684
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
위아마그나파워트레인
4,169,343,644
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
주식회사 현대케피코
3,640,167,367
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
한국타이어(주)
2,923,035,759
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
현대다이모스주식회사
2,826,281,614
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
넥센타이어㈜
2,690,291,132
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
발레오전장시스템스코리아(주)
2,448,942,438
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
한국프랜지공업(주)
2,223,500,254
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
대원강업(주)
2,218,393,293
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
현대위아터보 주식회사
2,195,045,520
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
덴소코리아 화성공장
2,134,750,999
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
주식회사 만도
1,710,424,417
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
셰플러코리아(유)
1,646,571,489
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
(주)평화발레오
1,547,337,507
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
남양금속(주)
1,457,838,541
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
(주)만도 원주공장
1,451,762,089
자재(차량부품) 및 운송비

2019-04-30
현대성우캐스팅(주) 포항공장
1,260,687,746
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-12
코리아펀치
1,634,534,000
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-19
주식회사 대유글로벌
1,628,906,060
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-19
(주)신화ENG
1,245,461,651
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-21
현대위아터보 주식회사
1,328,466,172
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-25
현대글로비스 주식회사
1,928,314,423
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-28
현대자동차(주)울산공장
1,940,400,000
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
희성촉매 주식회사
13,675,274,715
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
현대제철주식회사
9,702,838,706
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
한국프랜지공업(주)
4,133,771,032
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
한국타이어(주)
3,836,764,781
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
현대성우메탈(주) 충주공장
3,653,814,170
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
현대트랜시스(주)
3,458,005,610
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
현대다이모스주식회사
3,188,051,260
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
현대모비스(주) 창원공장
3,059,612,871
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
현대위아터보 주식회사
2,792,552,246
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
위아마그나파워트레인
2,581,738,041
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
넥센타이어㈜
2,396,373,401
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
대원강업(주)
2,270,946,243
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
발레오전장시스템스코리아(주)
2,030,900,526
자재(차량부품) 및 운송비

2019-05-31
주식회사 현대케피코
1,899,316,407
자재(차량부품) 및 운송비

합계
190,345,655,231
-

주) 부족한 금액은 당사 보유자금으로 충당 예정이며, 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.