HL만도 — 증권발행실적보고서 (20190415)
제출인: HL만도

증권발행실적보고서
2.2
(주)만도

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 04 월 15 일

회 사 명 :

주식회사 만도

대 표 이 사 :

정 몽 원, 송 범 석

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금팀장 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2520

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
100,000
1,000,000,000
1.00
-

한국투자증권
100,000
1,000,000,000
1.00
-

미래에셋대우
100,000
1,000,000,000
1.00
-

케이비증권
100,000
1,000,000,000
1.00
-

삼성증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-

신영증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-

신한금융투자
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-

유안타증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-

키움증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-

하이투자증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-

한화투자증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-

현대차증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
100,000
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
100,000
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
100,000
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
100,000
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,750,000
37,500,000,000
25.00
-

한국투자증권
3,750,000
37,500,000,000
25.00
-

미래에셋대우
3,750,000
37,500,000,000
25.00
-

케이비증권
3,750,000
37,500,000,000
25.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 15일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 신영증권(주) → 서울특별시시 영등포구 국제금융로 8길 16
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2019년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2019년 04월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 15일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
50,000,000,000
-
150,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

당사는 금번 발행되는 제8-1회, 제8-2회 무보증사채 조달금액 2,500억원을 차환자금 및 운영자금에 사용할 예정입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

[차환자금의 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종목
발행일자
만기일
발행금액
발행방법
이자율

제4회 무보증사채
2016.06.23
2019.06.23
1,500
공모
1.968

주) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[운영자금의 세부 사용내역]

[협력업체 물품대금 지급 내역(증액 시)]
(단위:원)

지급처
발 행 일
만 기 일
금액

엘지이노텍
2019-02-08
2019-05-21
11,050,188,015

엘지이노텍
2019-01-10
2019-04-20
9,685,706,091

엘지이노텍
2019-03-08
2019-06-18
9,173,030,990

콘티넨탈오토모티브시스템
2019-02-08
2019-04-21
5,644,387,686

콘티넨탈오토모티브시스템
2019-03-08
2019-05-19
4,105,799,575

계양전기
2019-02-08
2019-05-21
2,363,962,917

일진
2019-01-10
2019-04-20
1,869,553,302

계양전기
2019-03-08
2019-06-18
1,807,184,787

계양전기
2019-01-10
2019-04-20
1,790,017,056

일진
2019-02-08
2019-05-21
1,646,846,283

엘지이노텍
2019-01-10
2019-04-20
1,535,817,575

한라스택폴
2019-03-08
2019-04-19
1,465,733,847

콘티넨탈오토모티브시스템
2019-02-08
2019-04-21
1,407,356,080

일진
2019-03-08
2019-06-18
1,330,777,915

엘지이노텍
2019-03-08
2019-06-18
1,208,511,471

세아메탈원주공장
2019-03-08
2019-04-19
1,207,260,555

엘지이노텍
2019-02-08
2019-05-21
1,206,121,107

케이에이씨
2019-03-08
2019-04-19
1,139,755,326

센트랄
2019-02-08
2019-05-21
916,437,302

콘티넨탈오토모티브시스템
2019-03-08
2019-05-19
909,940,854

지엠비코리아
2019-02-08
2019-05-21
879,014,760

평화오일씰공업본사
2019-03-08
2019-06-18
859,609,851

평화오일씰공업구미
2019-02-08
2019-05-21
817,547,947

센트랄
2019-03-08
2019-06-18
810,554,422

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스
2019-02-08
2019-04-21
788,801,807

지엠에스
2019-03-08
2019-04-19
778,347,043

로보스타_안산
2019-02-08
2019-05-16
776,032,824

동성이엔지
2019-01-10
2019-04-15
764,500,000

센트랄
2019-01-10
2019-04-20
761,374,000

두산공작기계
2019-03-08
2019-04-16
729,300,000

아센텍
2019-03-08
2019-04-19
728,024,740

태양금속공업
2019-03-08
2019-06-18
724,157,248

주식회사 경신
2019-01-10
2019-04-20
722,750,465

상신브레이크
2019-03-08
2019-06-18
722,219,608

지엠비코리아
2019-01-10
2019-04-20
718,193,074

세창인터내쇼날
2019-01-10
2019-04-15
713,713,000

평화오일씰공업구미
2019-01-10
2019-04-20
709,807,969

로보스타_안산
2019-01-10
2019-04-15
693,802,648

지엠비코리아
2019-03-08
2019-06-18
686,246,695

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스
2019-03-08
2019-05-19
658,661,024

케이에이씨
2019-02-28
2019-04-19
631,219,019

주식회사 경신
2019-02-08
2019-05-21
626,809,264

KB오토시스
2019-03-08
2019-04-19
621,317,359

일륭기공본점
2019-03-08
2019-04-19
610,453,955

평화오일씰공업구미
2019-03-08
2019-06-18
592,948,286

로보스타_안산
2019-03-08
2019-06-13
579,950,778

프라이맥스
2019-03-08
2019-04-19
578,168,880

센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천
2019-02-08
2019-05-21
550,874,235

효성전기_부산
2019-03-08
2019-04-19
526,156,266

타마스
2019-03-08
2019-04-19
525,123,231

와이시피
2019-03-08
2019-04-19
512,338,159

주식회사 경신
2019-03-08
2019-06-18
510,963,327

상신브레이크
2019-02-08
2019-05-21
479,222,669

성진포머
2019-03-08
2019-04-19
477,391,145

센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천
2019-01-10
2019-04-20
464,253,493

신흥정밀
2019-01-10
2019-04-20
455,866,315

SK루브리컨츠
2019-02-08
2019-05-21
454,838,736

현대종합특수강
2019-01-10
2019-04-20
454,084,092

SK루브리컨츠
2019-01-10
2019-04-20
447,555,751

한국댓와일러
2019-03-08
2019-04-19
446,958,187

현대종합특수강
2019-02-08
2019-05-21
444,869,894

대창스틸인천
2019-03-08
2019-04-19
437,932,177

코다코
2019-01-10
2019-04-20
428,250,381

아셈텍
2019-03-08
2019-04-19
424,842,285

주식회사 포엠
2019-01-10
2019-04-15
412,500,000

한양철강공업광양제2공장
2019-03-08
2019-04-19
402,723,767

엠아이티코리아
2019-01-10
2019-04-15
390,500,000

성우오토텍_천안사업장
2019-03-08
2019-04-19
377,741,836

케이에이씨
2019-03-20
2019-05-20
367,777,217

엘지이노텍
2019-01-10
2019-04-20
365,687,869

현대종합특수강
2019-03-08
2019-06-18
363,944,196

성진포머
2019-03-08
2019-04-19
361,718,814

대경엔지니어링_노형필
2019-01-10
2019-04-15
352,000,000

한창엔프라
2019-03-08
2019-04-19
340,749,948

일륭기공본점
2019-02-28
2019-04-19
334,197,916

효성전기_부산
2019-02-28
2019-04-19
330,859,372

화인소닉
2019-03-08
2019-04-16
328,240,000

휴텍엔지니어링
2019-03-08
2019-04-16
325,600,000

세아특수강_충주점
2019-03-08
2019-04-19
322,923,056

센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천
2019-03-08
2019-06-18
320,101,955

지엠에스
2019-02-28
2019-04-19
319,835,191

한도
2019-03-08
2019-04-19
319,287,053

SK루브리컨츠
2019-03-08
2019-06-18
317,844,235

상신브레이크
2019-01-10
2019-04-20
311,587,201

삼화스틸
2019-02-08
2019-04-21
308,628,826

성진포머
2019-02-28
2019-04-19
304,317,638

효성전기_부산
2019-03-08
2019-04-19
303,978,480

한융금속
2019-03-08
2019-04-19
300,718,028

부국철강
2019-03-08
2019-04-19
299,172,999

광덕에이앤티
2019-03-08
2019-04-19
296,032,436

신동성
2019-03-08
2019-04-19
296,008,839

엠아이티코리아
2019-01-10
2019-04-15
294,396,410

세창인터내쇼날
2019-02-08
2019-05-16
293,457,010

훼이스건설
2019-01-10
2019-04-15
291,775,000

대현상공
2019-01-10
2019-04-15
288,991,285

신양금속공업
2019-03-08
2019-04-19
283,798,672

태산ENG
2019-03-08
2019-04-19
283,654,201

에스제이메카텍
2019-01-10
2019-04-15
281,919,000

아센텍
2019-03-08
2019-04-19
118,081,961

합 계
100,000,186,154

주1) 금번 사채 발행일로부터 각 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.