LIG디펜스앤에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20190415)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.2
엘아이지넥스원 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 15일

회 사 명 :

엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :

김 지 찬

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644-2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 수 영

(전 화) 1644-2005

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
7-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2022년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
7-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
46.6
-

이베스트투자증권
5,000,000
50,000,000,000
33.3
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
7,000,000
46.6
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
5,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
60.0
-

이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
60.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일
2019년 04월 15일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
정 정 전
정 정 후

2019년 04월 03일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2019년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 04월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 15일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50 
 이베스트투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 14
 미래에셋대우(주) : 서울시 중구 을지로 5길 26
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역> 
금번 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 발행 총액은 금

2,000억원이며, 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[운영자금]

(단위 : 원)

내역
금액
발행일
만기일
이자율

기업어음증권상환
5,000,000,000
2018-12-10
2019-06-10
2.29%

5,000,000,000
2018-12-10
2019-06-10
2.29%

5,000,000,000
2018-12-10
2019-06-10
2.29%

5,000,000,000
2018-12-10
2019-06-10
2.29%

5,000,000,000
2018-12-10
2019-06-10
2.29%

5,000,000,000
2018-12-19
2019-06-14
2.29%

5,000,000,000
2018-12-19
2019-06-14
2.29%

5,000,000,000
2018-12-19
2019-06-14
2.29%

5,000,000,000
2018-12-19
2019-06-14
2.29%

5,000,000,000
2018-12-12
2019-06-17
2.29%

5,000,000,000
2018-12-12
2019-06-17
2.29%

5,000,000,000
2018-12-17
2019-06-21
2.29%

5,000,000,000
2018-12-17
2019-06-21
2.29%

5,000,000,000
2018-12-17
2019-06-21
2.29%

5,000,000,000
2018-12-17
2019-06-21
2.29%

5,000,000,000
2018-12-17
2019-06-21
2.29%

5,000,000,000
2018-08-27
2019-07-29
2.13%

5,000,000,000
2018-08-27
2019-07-29
2.13%

3,000,000,000
2018-08-27
2019-07-29
2.13%

5,000,000,000
2018-08-06
2019-08-05
2.18%

5,000,000,000
2018-08-06
2019-08-05
2.18%

5,000,000,000
2018-08-06
2019-08-05
2.18%

5,000,000,000
2018-08-06
2019-08-05
2.18%

5,000,000,000
2018-08-10
2019-08-09
2.15%

5,000,000,000
2018-08-10
2019-08-09
2.15%

5,000,000,000
2018-08-10
2019-08-09
2.15%

5,000,000,000
2018-08-10
2019-08-09
2.15%

5,000,000,000
2018-08-10
2019-08-09
2.15%

5,000,000,000
2018-08-14
2019-08-12
2.15%

5,000,000,000
2018-08-14
2019-08-12
2.15%

5,000,000,000
2018-08-14
2019-08-12
2.15%

5,000,000,000
2018-08-28
2019-08-20
2.15%

5,000,000,000
2018-08-28
2019-08-20
2.15%

5,000,000,000
2018-08-28
2019-08-20
2.15%

5,000,000,000
2018-08-28
2019-08-20
2.15%

5,000,000,000
2018-08-28
2019-08-20
2.15%

3,000,000,000
2018-08-28
2019-08-20
2.15%

10,000,000,000
2018-08-24
2019-08-23
2.15%

10,000,000,000
2018-11-27
2019-11-26
2.28%

합 계
201,000,000,000
-

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.