NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190412)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 12일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 60

(전 화) 02-1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금부장 (성 명)안재환

(전 화) 02-768-7201

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
60-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

250,000,000,000

2022년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
60-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2024년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
60-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 12일
2019년 04월 12일
2019년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
24.0
총액인수

미래에셋대우(주)
6,000,000
60,000,000,000
24.0
총액인수

키움증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
24.0
총액인수

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
총액인수

이베스트투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
총액인수

하나금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
총액인수

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.0
총액인수

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
6,000,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
6,000,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
6,000,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
1,000,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
60-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 12일
2019년 04월 12일
2019년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
24.0
총액인수

미래에셋대우(주)
6,000,000
60,000,000,000
24.0
총액인수

키움증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
24.0
총액인수

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
총액인수

이베스트투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
총액인수

하나금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.0
총액인수

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
총액인수

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
6,000,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
6,000,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
6,000,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
1,000,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 상장일 : 2019년 04월 12일
2. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
NH투자증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

미래에셋대우(주)
-
서울특별시 중구 을지로5길 26

키움증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

한화투자증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여의대로 56

이베스트투자증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여의대로 14

현대차증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

하나금융투자(주)
-
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

교보증권(주)
-
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
60-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
250,000,000,000
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
60-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
100,000,000,000
-
250,000,000,000

- 자금의 세부 사용내역

[차환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

엔에이치투자57-1
2016-04-12
3,500
공모
1.843%
2019-04-12

[운영자금 세부 사용내역]

자금의 사용시기
자금의 사용용도
비고

2019년 중

안정적 부채구조 확립 -

장단기 차입 구조 개선

-

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행을 토해 조달되는 자금은 실제 자금사용일까지
은행예금 또는 수시입출금식 MMDA 등
안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.