한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190412)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 4월 12일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.04.08
2019.04.12
2019.04.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5058
5,000,000,000
23
722,500,000
14.45
23
722,500,000
14.45

5059
3,000,000,000
34
1,121,700,000
37.39
34
1,121,700,000
37.39

10022
5,000,000,000
36
824,600,000
16.49
36
824,600,000
16.49

10023
5,000,000,000
5
222,000,000
4.44
5
222,000,000
4.44

4. 배정방법

한화스마트ELS 제5058호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제5059호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10022호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10023호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2019년 4월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2019년 4월 5일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2019년 4월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제5058호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
72,250
722,500,000
722,500,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
72,250
722,500,000
722,500,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제5059호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
112,170
1,121,700,000
1,121,700,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
112,170
1,121,700,000
1,121,700,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10022호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
82,460
824,600,000
824,600,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
82,460
824,600,000
824,600,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10023호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
22,200
222,000,000
222,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
22,200
222,000,000
222,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제5058호
36,120 원

한화스마트ELS 제5059호
56,080 원

한화디럭스ELS 제10022호
41,230 원

한화디럭스ELS 제10023호
11,100 원

합 계
144,530 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제5058호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 04월 12일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
85%미만
으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 10월 10일
액면금액 X 103.0%

1-2차

액면금액 X 103.0%

2차
2020년 4월 9일
액면금액 X103.5%

3차
2020년 10월 9일
액면금액 X105.25%

4차
2021년 4월 12일
액면금액 X107%

5차
2021년 10월 12일
액면금액 X108.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 X110.5%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우.

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
:
2022년 04월 12일

【한화스마트ELS 제5059호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 04월 12일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 : 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 10월 11일
액면금액 X103.55%

2차
2020년 4월 9일
액면금액 X107.1%

3차
2020년 10월 12일
액면금액 X110.65%

4차
2021년 4월 12일
액면금액 X114.2%

5차
2021년 10월 12일
액면금액 X117.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 X121.3%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 X121.3%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2022년 4월 8일
2022년 4월 11일
2022년 4월 12일

○

최종관찰일
:

2022년 4월 12일

【한화디럭스ELS 제10022호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 04월 12일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
82%미만
으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2-1차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (1-1),(1-2),(2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
75%미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 10월 10일
액면금액 X102.05%

1-2차

액면금액 X102.46%

2-1차
2020년 4월 9일
액면금액 X104.1%

2-2차

액면금액 X104.92%

3차
2020년 10월 12일
액면금액 X106.15%

4차
2021년 4월 12일
액면금액 X108.2%

5차
2021년 10월 12일
액면금액 X110.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 X112.3%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2022년 4월 12일

【한화디럭스ELS 제10023호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
:
2019년 04월 12일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의95%이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의95%이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의95%이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

6차
모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

7차
모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

8차
모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

9차
모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

10차
모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

11차
모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

12차
모든 기초자산의 12차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

13차
모든 기초자산의 13차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

14차
모든 기초자산의 14차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

15차
모든 기초자산의 15차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

16차
모든 기초자산의 16차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

17차
모든 기초자산의 17차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

18차
모든 기초자산의 18차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

19차
모든 기초자산의 19차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

20차
모든 기초자산의 20차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

21차
모든 기초자산의 21차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

22차
모든 기초자산의 22차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

23차
모든 기초자산의 23차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

24차
모든 기초자산의 24차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

25차
모든 기초자산의 25차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

26차
모든 기초자산의 26차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

27차
모든 기초자산의 27차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

28차
모든 기초자산의 28차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

29차
모든 기초자산의 29차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

30차
모든 기초자산의 30차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

31차
모든 기초자산의 31차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

32차
모든 기초자산의 32차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 8월 9일
액면금액 X 101.7%

2차
2019년 9월 6일
액면금액 X 102.125%

3차
2019년 10월 10일
액면금액 X 102.55%

4차
2019년 11월 12일
액면금액 X 102.975%

5차
2019년 12월 10일
액면금액 X 103.4%

6차
2020년 1월 10일
액면금액 X 103.825%

7차
2020년 2월 10일
액면금액 X 104.25%

8차
2020년 3월 10일
액면금액 X 104.675%

9차
2020년 4월 9일
액면금액 X 105.1%

10차
2020년 5월 12일
액면금액 X 105.525%

11차
2020년 6월 10일
액면금액 X 105.95%

12차
2020년 7월 10일
액면금액 X 106.375%

13차
2020년 8월 11일
액면금액 X 106.8%

14차
2020년 9월 10일
액면금액 X 107.225%

15차
2020년 10월 12일
액면금액 X 107.65%

16차
2020년 11월 10일
액면금액 X 108.075%

17차
2020년 12월 10일
액면금액 X 108.5%

18차
2021년 1월 12일
액면금액 X 108.925%

19차
2021년 2월 8일
액면금액 X 109.35%

20차
2021년 3월 10일
액면금액 X 109.775%

21차
2021년 4월 12일
액면금액 X 110.2%

22차
2021년 5월 11일
액면금액 X 110.625%

23차
2021년 6월 10일
액면금액 X 111.05%

24차
2021년 7월 12일
액면금액 X 111.475%

25차
2021년 8월 10일
액면금액 X 111.9%

26차
2021년 9월 10일
액면금액 X 112.325%

27차
2021년 10월 12일
액면금액 X 112.75%

28차
2021년 11월 10일
액면금액 X 113.175%

29차
2021년 12월 10일
액면금액 X 113.6%

30차
2022년 1월 11일
액면금액 X 114.025%

31차
2022년 2월 10일
액면금액 X 114.45%

32차
2022년 3월 10일
액면금액 X 114.875%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 X115.30%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 X115.30%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2022년 04월 12일(현지 거래소 기준)

2019년 4월 12일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)