HD현대 — 증권발행실적보고서 (20190411)
제출인: HD현대

증권발행실적보고서
2.2
현대중공업지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 4월 11일

회 사 명 :

현대중공업지주 주식회사

대 표 이 사 :

권 오 갑

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로3길 50

(전 화) 053-670-7114

(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정/기획담당 중역 (성 명) 김 정 혁

(전 화) 02-746-7483

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2021년 04월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2022년 04월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 11일
2019년 04월 11일
2019년 04월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 11일
2019년 04월 11일
2019년 04월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
25.0
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
31.3
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
12.5
-

하이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
18.8
-

유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
12.5
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
3,000,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
16,000,000
160,000,000,000
100.0
14
16,000,000
160,000,000,000
100.0

계
16,000,000
100.0
14
16,000,000
160,000,000,000
100.0
14
16,000,000
160,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일

2019년 4월 11일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 4월 1일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 4월 5일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2019년 4월 5일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2019년 4월 10일
[발행금리확정]증권신고서
발행금리 확정에 따른 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 4월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대중공업지주(주) - 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로3길 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
196,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,803,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
578,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,421,180,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액(VAT별도)

신용평가수수료
68,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT포함)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원, 만기 2년

등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
196,420,000
-

주1)
발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

주2)
세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 수탁수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
400,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액(VAT별도)

신용평가수수료
62,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원, 만기 3년

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
578,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

주2)
세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 수탁수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획 

[제4-1회]
(단위 : 원)

운영자금
차환자금
시설자금
계

40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

[제4-2회]
(단위 : 원)

운영자금
차환자금
시설자금
계

160,000,000,000
-
-

160,000,000,000

나. 공모자금 사용계획 세부내역
금번 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자
금은

총
2,000억원

이며,
전액 차입금 상환에
사용될 예정입니다. 당사는 2019년 5월 14일에 만기 2,500억원의 전자단기사채 만기가 도래하며, 본 사채를 통해 유입되는 자금 및
당사 보유 현금을 활용하여 해당 차입금을 상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

차입일
만기일
지급처
차입금 종류
금리
금액

2019.02.14
2019.05.14
교보증권
전자단기사채
2.35%
2,500억원