크리스탈신소재 — 주주총회소집공고 (20190409)
제출인: 크리스탈신소재

주주총회소집공고
2.7
크리스탈신소재

주주총회소집공고

2019 년 4 월 9 일

회 사 명 :
차이나크리스탈신소재홀딩스

대 표 이 사 :
허위에룬(He Yuelun)

본 점 소 재 지 :
Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

(전 화) 86-510-68171266

(홈페이지) http://crystalnewmaterial.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 리우위펑(Liu Yufeng)

(전 화) )+86-0510-68825766

(공시대리인 연락처) 02-783-0927

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제52조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 우리 회사 정관 제 56조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2019년 4월 25일 (목요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 - 영업보고
 - 감사보고

나. 부의안건
 제 1호 의안 : 제7기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 회사 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 보수 승인의 건
 제 4호 의안 : 감사 보수 승인의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 임시주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 4월 9일 

차이나크리스탈신소재

대표이사 허위에룬 (직인생략)

의결권대리행사인 위임장.jpg
의결권대리행사인 위임장

* 의결권 대리행사인 위임장은 본 소집공고 공시 후 크리스탈신소재 홈페이지 공지사항 탭에서 PDF, Word 버전을 다운로드 받으실 수 있습니다.
* 크리스탈신소재 홈페이지 주소 - http://crystalnewmaterial.com

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천환
(출석률: 94.12%)
천스카이
(출석률: 94.12%)

찬 반 여 부

1
2016.06.15
2016년 임시주주총회 소집결의
찬성
찬성

2
2016.08.08
2016년 중간배당 결정의 건
찬성
찬성

3
2016.12.13
2016년 주식배당 결정 승인의 건
찬성
찬성

4
2017.01.25
2016년 현금배당 결정 승인의 건
찬성
찬성

5
2017.03.22
2016 사업연도 내부 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2017.03.23
2016 정기주주총회 소집결의
찬성
찬성

7
2017.09.04
2017년 중간 현금배당 결정 승인의 건
찬성
찬성

8
2017.09.13
2017년 임시주주총회 소집결의
찬성
찬성

9
2018.03.30
2017년 사업연도 내부 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

10
2018.03.30
2017년 현금배당 결정 승인의 건
찬성
찬성

11
2018.04.03
2017년 정기주주총회 소집결의
찬성
찬성

12
2018.06.20
2018년 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)
찬성
찬성

13
2018.08.03
주식명의개서 기준일, 명의개서정지기간 설정, 임시주주총회 소집결의 (다이중치우 이사 선임의 건)
찬성
찬성

14
2018.09.10
유형자산 취득결정 연기
불참
불참

15
2018.12.21
2019년 임시주총 소집결의
찬성
찬성

16
2019.04.09
제7기 정기주주총회 소집결의
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000 RMB
40,910,400
20,455,200

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명, 사내이사 5명을 포함하여 총 7명의 이사보수한도로 2018.04.24 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.
 주2) 상기 사외이사의 지급총액은 36,000 USD 이며, 1인당 평균 지급액은 18,000 USD 입니다.

주3) 상기 원화금액은 2019년 4월 8일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(1136.4원/USD)로 환산하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 영위하고 있는 사업

a) 운모의 정의

운모는 지층 암석을 이루고 있는 광물 중 하나로 안정적 물리적 성질을 가지고 있으며, 보통 육각형 또는 마름모의 편, 판, 기둥 형태의 결정형을 이루고 있습니다. 이러한 운모는 고온에 강하고, 반짝이며, 광택이 뛰어나고, 전류를 차단(절연)하는 특징을 있으며, 단열성, 탄력성, 인성(갈라지거나 쪼개지지 않는 성질)이 뛰어난 성질을 가지고 있습니다. 이와 같은 성질로 인하여, 운모는 현대 "산업의 조미료"로 표현되면서, 자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 제련산업, 가전제품산업에 널리 쓰이고 있습니다. 

운모는 크게 천연운모와 합성운모로 나눌 수 있으며, 천연운모는 기존 지구상에 존재하는 광물로서 광산 또는 노천에서 채굴방식을 통해 얻을 수 있습니다. 주요생산지는 자원의 고갈, 채굴시 아동노동을 포한한 인권문제 및 노동문제로 인하여 중국, 인도 중심에서 인도, 마다가스카르, 아프리카 중심으로 생산이 이루어지고 있습니다. 천연운모는 철분의 함량에 따라 백운모, 금운모, 흑운모, 견운모 등으로 나뉘고 이를 이용하여, 천연운모프레이크, 천연운모파우더, 천연운모페이퍼, 천연운모테이프 등을 생산하여 최종적으로 중,저급 펄안료, 절연재, 내화재 생산에 사용되고 있습니다.

합성운모는 천연운모와 성분 구조가 유사하며, 5가지 광물질을 적절하게 배합하여 생산하고 있습니다. 이러한, 합성운모는 천연운모보다 불소함량이 낮고, 중금속이 덜 포함되며 절연성, 내고온성, 내부식성등이 뛰어납니다. 이러한 합성운모는 천연운모보다 더 안정적이고 뛰어난 성질들로 인해 운모산업에서 고급 제품군에 속하는 자동차 안료, 화장품 재료, 고급 내화재 및 절연제로 사용되고 있습니다

b) 운모관련 주요제품

운모관련 주요제품으로는 운모플레이크, 운모파우더, 운모테이프가 대표적이며, 이 외에도 운모페이퍼, 운모플레이트, 운모튜브, 운모호일과 같은 제품이 있습니다.

운모플레이크는 운모제품군의 기초제품으로서 천연운모플레이크는 천연운모광석에서 채취하고 합성운모플레이크는 합성운모결정체를 분리하여 얇은 조각으로 잘라서 생산합니다. 이러한 운모플레이크의 대부분 다른 운모제품의 기초제료로 사용되어 운모파우더, 운모페이퍼, 운모테이프를 만드는 원재료로 사용됩니다. 일부에 대해서만 직접 절연재료로 사용되고 있습니다.

운모파우더의 경우 운모플레이크를 세척처리한 후 건식연마 또는 습식연마 등으로 일련의 가공 과정을 거쳐 생산되며, 펄안료(자동차 도료, 색조화장품, 인테리어 도료 등)와 절연재 분야에 주로 사용되어집니다. 또한, 일부는 운모페이퍼 등의 원재료가 됩니다. 이러한 운모파우더는 입자의 크기 등에 따라 10개 이상의 다양한 등급으로 생산되며 매출처의 기준과 니즈에 따라 더 세분화 되기도 합니다.

운모테이프는 운모파우더 등을 이용하여 생산한 운모페이퍼에 유리섬유와 접착제 등을 붙여 생산하고 있으며. 유리섬유에 한면만 붙일 경우 단면운모테이프, 유리섬유 양면에 붙일 경우 양면운모테이프가 됩니다. 이러한 운모테이프는 고급 절연재료, 내화재, 가전제품 등에 널리 사용되고 있습니다.

기타로는 운모테이프 생산시 주로 사용되는 운모페이퍼가 대표적이며, 운모페이퍼의 생산을 위해서 운모플레이크, 운모파우더등을 사용하여 주문자의 요구조건에 따라롤링형태로 말게될 경우 운모페이퍼, 큰종이형태로 만들 경우 운모플레이트가 됩니다.

운모제품 벨류 체인.jpg
운모제품 벨류 체인

c) 운모 산업의 구조 

천연운모제품군은 천연운모광석을 가지고 운모플레이크, 운모파우더, 운모페이퍼, 운모테이프 등을 만들고 있으며, 합성운모제품군은 합성운모결정체를 사용하여 해당 제품군들을 생산하고 있습니다. 생산하는 제품군은 같지만 원료에 따라 천연운모산업과 합성운모산업으로 나뉘고 있습니다. 

운모제품의 수직체인은 『천연운모광석 또는 합성운모결정체 - 운모플레이크 - 운모파우더 - 운모페이퍼 - 운모테이프, 운모판, 기타 운모제품 - 전방산업(자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업 등)』으로 이어집니다. 다만, 가공 방식에 따라 일부 운모플레이크가 운모판과 운모페이퍼 생산 등에 직접 사용될 수 있으며, 운모파우더 역시 운모페이퍼를 거치지 않고 운모판 등에 사용될 수 있습니다.

2) 제품설명

제품설명

가) 제품라인업, 주요제품의 기능, 용도, 특징

a) 제품라인업

회사의 주요제품은 합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합등)이며, 이는 고급 펄안료, 절연재료, 내화재를 생산하는데 사용됩니다. 

합성운모플레이크는 이산화규소(실리카, 규사, 석영모래 등으로 불림), 불화칼륨, 용융마그네시아(마그네사이트를 화학반응을 거쳐 생성), 산화알루미늄(알루미나를 통해 얻음), 탄산칼륨 5가지 원재료를 일정 비율로 배합하여 전기로에서 이를 굽고 냉각시켜 얻은 합성운모결정체를 파쇄해서 얻어지게 됩니다. 생산설비는 회사에서 직접 고안한 첨단 자동설비로서 배합비율, 전기로의 크기, 굽는 동안의 수백번의 온도조절 등을 통해 최상의 품질의 합성운모플레이크를 생산하고 있습니다. 합성운모플레이크는 그 자체로서 절연재료나 내화재로 일부 사용되며, 대부분은 운모파우더나 운모페이퍼 등의 원재료로 사용됩니다.

합성운모파우더는 합성운모플레이크를 원재료로 하여 이를 복잡한 습식분쇄 및 건조 과정을 거쳐 생산되며, 주로 펄안료로 주로 사용되며, 일부 물량은 합성운모페이퍼 생산이 사용됩니다.

운모테이프는 운모페이퍼와 유리섬유를 합지, 절단하여 생산하고 있으며, 이는 고급 절연재료 또는 단열재로 사용이 됩니다. 

운모제품 적용분야.jpg
운모제품 적용분야

b) 주요제품의 기능, 용도

회사에서 생산하는 상기 합성운모제품(합성운모플레이크, 합성운모파우더, 합성운모테이프)은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다.

펄안료에 사용되어지는 합성운모 제품은 주로 합성운모파우더로서 이를 통해 생산된 펄안료는 자동차 도료, 화장품 원료(색조화장품 등). 화장품케이스, 고급 인테리어 도료 등을 생산하는데 사용됩니다.

절연재료로 사용되어지는 합성운모 제품은 합성운모플레이크, 합성운모테이프, 합성운모플레이트 등이며, 이를 직접 절연재료로 사용하거나, 절연재료를 생산하는데 사용될 수 있습니다. 이러한, 절연재료(천연운모로 만든 절연제품 포함)는 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업에 널리 사용되고 있습니다. 이러한 절연재료를 통해 생산되 대표적인 제품으로서는 자동차클러치판, 자동차브레이크패드, 전선, 케이블, 발전설비 절연판, 전기용해로의 전극봉, 전기용해로의 파이프 절연관, 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 전기포트, 헤어드라이기 등) 등에 사용됩니다.

단열재로 쓰이는 합성운모제품은 합성운모플레이크, 합성운모테이프, 합성운모플레이트 등이며, 이러한 제품은 직접 단열재 혹은 다른 단열재 생산에 사용되어집니다. 이러한 단열재(천연운모로 만든 단열제품 포함)는 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업에 널리 사용되며, 이를 통해 전열막, 내열판 등에 사용되어 집니다

이렇게 다양하게 합성운모제품은 사용되고 있으며, 뛰어난 성능으로 인해 기존 천연운모 제품이 차지하고 있던 펄안료, 절연재료, 단열재 시장을 대체하기 시작하였습니다.

c) 주요제품의 특징

운모제품은 투명성(반짝임, 광택 포함), 절연성, 내고온성, 내부식성 등의 특징을 가지고 있습니다. 운모제품은 크게 천연운모제품과 합성운모제품으로 나뉘며 합성운모제품은 자연에 존재하는 천연운모제품의 성분과 구조를 연구하고 여러 광물질을 합성하여 인공적으로 생산한 제품입니다. 합성운모제품은 선별된 원자재(광물질)와 합성기술의 조정을 통해 천연운모보다 현저하게 향상된 성능을 가지고 있습니다. 따라서, 합성운모제품은 절연성, 내고온성, 내부식성, 안정성 및 투명성이 천연운모보다 월등히 뛰어납니다.

<천연운모와 합성운모제품의 특성 비교>

구분

천연운모제품

합성운모제품

절연성

우수한 절연성을 가지고 있으나, 합성운모제품에 비해 떨어짐(구조 속에 결정수가 함유되어 있어 전기저항률을 낮춤)

절연성을 측정한는 요소인 유전율, 유전상수, 유전손실, 고유저항 등 부분에서 우수한 성질을 나타냄

내고온성

최고 사용온도는 550~800℃ 사이

최고 사용온도는 1,100~1,500℃ 사이

내부식성

우수한 내부식성을 가지고 있지만, 고온, 고압수에 장기적으로 노출될 경우 화학반응이 발생하여 부식이 시작될 수 있음

보통 산, 알카리 용액과 반응을 일으키지 않으며, 물과도 반응하지 않음. 강력한 내부식성으로 쉽게 변질되지 않음

안정성

천연광맥의 생장 과정 중 불규칙한 환경으로 인해 천연운모광석 내부품질과 조성성분이 일정하지 않음. 따라서, 불필요한 성분 또는 중금속 등이 포함될 수 있음

일정한 원재료 배합비율을 가지고 있으며, 생산원료의 품질의 제어가 가능하여 높은 안정성이 유지됨

투명성

중금속 함량이 비교적 높고, 천연광맥의 생성과정 중 불순물 함량이 높아짐

중금속 함유량이 아주 낮으며, 특히, 철 원소 함량이 낮음. 따라서, 백색도 및 투명도가 높음

편재성 및

유한성

천연운모광산은 세계 특정 지역에 주로 분포하며, 일부 주요 생산지에서는 자원의 고갈 문제를 겪고 있음

지구상에 널리 존재하는 주요 광물질을 원재료로 인공합성하는 것임으로 편재성이나 유한성이 낮음

주) 출처 : 프로스트 앤 설리반(Frost&Sullivan) 2015.04

3)규제 환경 등 시장의 특성

합성운모시장은 신소재 산업으로 중국 국가내에서 장려 및 지원이 되고 있는 산업으로 운모산업에만 해당되는 특별한 규제환경은 없습니다. 다만, 천연운모의 채굴 등에 영향을 미칠 수 있는 부분에 대해서는 규제환경이 있습니다 또한, 향후 절연시장에서 영향을 줄 수 있는 정책 권장으로 절연케이블의 재료인 운모테이프의 수요가 급증할 것으로 전망 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사 현황은 아래와 같습니다.

- 연결대상 종속회사 개황
(단위: RMB)

상호
설립일
주소
주요산업
직전사업연도말
자산총액
지배관계
근거
주요종속
회사 여부

홍콩중운
2010.08.13
Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong
비금융 중간지주회사
552,028,174
주)
O

루이자
2011.02.01
중국 장쑤성 장인시 주탕진 
신웨이로 59호
합성운모산업
(부동산만 소유)
652,306,597
주)
O

유쟈
2003.06.09
중국 장쑤성 장인시 주탕진 
사영공업원 C구 (화공 구역)
합성운모산업
(합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프)
1,043,923,205
주)
O

주) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.

상장주체인 차이나크리스탈은 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 유쟈를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유쟈광운모유한회사 1곳이며, 나머지기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 합성운모 플레이크

2014년 생산량으로 추산하면 세계합성 운모플레이크 시장 규모는 18,616.0톤에 달했습니다. 시장의 주요 5대 회사의 생산량은 17,685.2톤으로 95.0%의 시장 점유율을 기록했으며, 주요 합성 운모플레이크 생산업체로는 차이나크리스탈(유쟈), 평강흥과, 평강부달, 잉커우태양 및 정관주광운모 등이 있습니다. 

2014년 생산량으로 계산하면 강음우가주광운모유한회사는 세계합성 운모시장의 최대 합성 운모플레이크 생산 업체입니다. 2014년 합성 운모플레이크 생산량은 14,365.2톤에 달해, 77.2%의 시장점유률을 기록했습니다. 평강흥과와 평강부달은 각각 8.1%와 4.3%의 시장 점유율을 기록하여 2위와 3 위를 차지했습니다. 

다른 경쟁업체와 비교할 때,우가주광운모가 생산한 합성 운모플레이크는 하이앤드 제품에 속하며 적용제품으로는 펄안료, 화장품 등이 있습니다. 운모플레이크는 운모제품산업의 기초 원재료로, 그 규모가 기업의 시장 지배력 및 점유율을 결정합니다. 몇몇 합성 운모파우더의 생산업체는 기술장벽 등의 원인으로 자체적으로 합성 운모플레이크를 생산할 수 없어서 상기 회사로부터 구매하는데, 이러한 회사로는 삼보광정운모, 천굉정세화공 등이 있습니다. 

합성운모파우더 경쟁현황.jpg
합성운모파우더 경쟁현황

2014년 생산량으로 계산하면 세계합성 운모파우더의 시장규모는 13,403.5톤에 이르렀으며, 시장의 주요 5대 회사의 생산량은 7,242.3톤으로 시장의 54.0%의 점유율을 차지하였습니다. 주요 합성 운모파우더 생산업체로는 차이나크리스탈(유쟈), 삼보광정운모, 천굉정세화공, 잉커우태양 및 평강부달이 있습니다. 

2014년 생산량으로 계산하면 차이나크리스탈(유쟈)이 세계 합성운모시장에서 최대 합성 운모파우더 생산업체입니다. 2014년 합성 운모파우더의 생산량은 5,162.3톤으로 38.5%의 시장점유율을 기록했습니다. 삼보광정운모과 천굉정세화공은 6.0%와 3.7%의 시장점유율로 2위와 3위를 차지했습니다. 나머지 경쟁업체에 비해 우가주광운모는 습식법 분말기술을 채택하였고 또한 특수 고압파쇄 사전처리 프로세스를 구축하고 있어 합성 운모파우더의 완성율이 높습니다. 이로 인해 신뢰할 만한 수준의 높은 품질을 갖고 있으며 그 종류가 다양합니다.

주1) 본 조사 자료는 Bottom-up 방식으로 시장조사기관이 다양한 방법으로 업체 및 생산량을 추정했음에도 불구하고 소규모기업은 통계에 포함되지 않았을 수 있습니다.
주2) 기타 참여업체로는 일본토필유한회사 등 입니다

주3) 시장점유율은 생산량으로 추산.

주4) 출처 : 프로스트 앤 설리반(Frost&Sullivan) 2015.04. 

(3) 시장의 특성

운모시장의 분류 및 목표시장

합성운모시장의 적용범위.jpg
합성운모시장의 적용범위

천연운모와 합성운모를 구별하지 않고 운모시장 전체를 볼 때, 제품의 품질, 최종소비자의 요구조건, 생산 난이도 및 적용시장에 따라 글로벌 운모시장은 고급응용시장, 중급응용시장, 하급응용시장으로 구분 지을 수 있습니다.

우선, 고급응용시장의 경우 최종 소비기업의 높은 품질 요구수준으로 인해 생산기업의 기술 수준이 높아야 하며, 안정적이게 고급 품질의 제품을 지속적으로 생산할 수 있는 능력이 있어야만 합니다. 따라서, 고품질 운모제품을 생산하는 합성운모시장이 주된 시장은 고급 자동차도료, 고급 화장품 시장입니다. 현재 고급시장은 최근 5년 사이에 천연운모제품에서 고급운모제품으로 빠르게 이동하고 있습니다.

다음으로 중급응용시장은 고급 발전설비 재료, 고급 제련사업 재료, 인테리어용 플라스틱이나 가죽용 펄안료, 고급 절연재, 내화재로서 사용되어집니다. 중급응용시장은 아직 천연운모제품이 주류를 이루고 있으며, 고급 절연재, 내화재, 고온제련시설 및 전력시설 건설에만 일부 합성운모제품이 사용되어지고 있습니다. 하지만, 건축 및 설비 시장에서 더 높은 방화기준이나 절연기준 등을 적용함에 따라 합성운모제품의 사용범위는 점진적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 향후 5년 후에는 합성운모제품이 본격적으로 천연운모제품과 해당시장에서 경쟁할 것으로 예상되어 집니다.

마지막으로 가장 많은 부분을 차지하는 하급응용시장은 충전제, 저품질 케이블, 내화제 등에 사용되며, 사용범위도 광범위합니다. 이 분야는 천연운모 중에서도 중급 이하의 품질이 낮은 부분으로서 합성운모가 대량생산 등으로 가격 경쟁력을 갖추기 전까지 진입은 쉽지 않은 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합 등)를 주사업으로 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 화장품산업,자동차산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 

참고로 중국내 루이자, 유쟈의 영업집조에 등기되어 있는 사업의 영역은 다음과 같습니다.
- 합성운모플레이크의 연구, 개발, 생산, 가공
- 습식가공운모파우더, 합성불소금운모, 운모페이퍼, 운모플레이트 제조, 가공, 판매 - 기계설비, 금속재료, 방직원료(생면은 포함하지 않음)의 판매, 각종 상품 및 기술의 수출입업무의 자영 및 대리. 

향후 추진하고자 하는 사업

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 합성운모시장에서의 지배력을 유지하며, 전체 운모시장에서 천연운모에서 합성운모로 대체를 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서, 현재 생산제품군에 대해서 CAPA를 늘릴 계획은 신공장 건립과 같이 가지고 있으나, 대규모 신규사업에 나설 계획은 가지고 있지 않습니다. 다만, 참고적으로 아래의 사항은 현재 회사 R&D센터에서 현재 영위 산업 범위 내에서 제품의 품질 향상과 연계 제품으로 연구되고 있는 부분입니다.
1. 인공합성고품질운모재료(人工合成高品質雲母材料) 
2. 형광금 복합 티타늄 안료 생산 연구
3. 인공크리스탈방화스프레이코딩 

4. 그래핀방부도료

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

하기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2018. 12. 31 현재

제 6 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : RMB )

과목
당기말
전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,290,271,168

1,025,289,762

현금및현금성자산
873,261,697

863,215,838

매출채권및기타채권
214,500,392

136,163,488

재고자산
34,447,755

25,305,281

기타유동자산
168,061,324

605,156

Ⅱ. 비유동자산

424,984,698

440,329,881

유형자산
394,771,798

408,988,916

무형자산
30,211,805

31,070,596

이연법인세자산
1,095

270,370

자산총계

1,715,255,866

1,465,619,644

부채

Ⅰ. 유동부채

232,102,138

127,053,621

매입채무및기타채무
93,658,933

83,773,203

미지급법인세
7,446,806

8,243,598

기타유동부채
2,242,219

3,256,785

단기차입금
128,754,180

31,780,035

Ⅱ. 비유동부채

19,955,527

20,524,935

이연수익
9,915,527

11,084,935

이연법인세부채
10,040,000

9,440,000

부채총계

252,057,665

147,578,556

자본

Ⅰ. 납입자본

516,688,539

516,688,539

자본금
218,898,329

218,898,329

자본잉여금
297,567,867

297,567,867

기타자본구성요소
222,343

222,343

Ⅱ. 이익잉여금

946,509,662

801,352,549

이익잉여금
946,509,662

801,352,549

자본총계

1,463,198,201

1,318,041,088

부채및자본총계

1,715,255,866

1,465,619,644

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 6 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : RMB )

과목
당기
전기

Ⅰ. 매출
456,949,398
426,778,293

Ⅱ. 매출원가
-230,376,430
-179,192,899

Ⅲ. 매출총이익
226,572,968
247,585,393

Ⅳ. 판매비와관리비
-37,209,733
-43,017,018

Ⅴ. 영업이익
189,363,235
204,568,376

Ⅵ. 금융수익
3,724,270
2,767,599

Ⅶ. 금융원가
-1,654,511
-3,628,433

Ⅶ. 기타수익
1,715,554
1,953,215

Ⅷ. 기타비용
-10,830,690
-297,989

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
182,317,858
205,362,768

Ⅹ. 법인세비용
-31,160,746
-35,896,295

XI. 연결당기순이익
151,157,112
169,466,474

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
151,157,112
169,466,474

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

XII. 연결기타포괄손익
-
-

XIII. 연결총포괄손익
151,157,112
169,466,474

XIV. 주당이익
2.23
2.5

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당사항 없음

- 자본변동표

<자본변동표>

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 6 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : RMB )

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

전기초
197,743,333
297,567,867
222,343
672,641,071
1,168,174,614
-
1,168,174,614

당기순이익
-
-
-
169,466,474
169,466,474
-
169,466,474

연차배당
-
-
-
-14,600,000
-14,600,000
-
-14,600,000

주식배당
21,154,996
-
-
-21,154,996
-
-
-

중간배당
-
-
-
-5,000,000
-5,000,000

-5,000,000

전기말
218,898,329
297,567,867
222,343
801,352,549
1,318,041,088
-
1,318,041,088

당기초
218,898,329
297,567,867
222,343
801,352,549
1,318,041,088
-
1,318,041,088

당기순이익
-
-

151,157,112
151,157,112
-
151,157,112

연차배당
-
-
-
-6,000,000
-6,000,000
-
-6,000,000

당기말
218,898,329
297,567,867
222,343
946,509,661
1,463,198,200
-
1,463,198,200

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 6 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : RMB )

과목
당기
전기

Ⅰ.영업활동현금흐름

28,843,521

207,131,475

1. 연결당기순이익
151,157,112

169,466,474

2. 조정
53,183,424

50,934,879

감가상각비
23,988,926

16,272,135

무형자산상각비
858,791

860,645

대손충당금환입
-1,795,167

-

이연수익환입
-1,169,408

-1,125,015

이자수익
-1,514,975

-2,782,390

이자비용
1,654,511

1,813,210

법인세비용
31,160,746

35,896,294

3. 영업자산부채의변동
-143,401,797

21,196,672

매출채권및기타채권의감소(증가)
23,458,263

-2,546,755

재고자산의감소(증가)
-9,142,474

-14,838,843

기타자산의증가(증가)
-167,456,168

-574,859

이연법인세자산의감소(증가)
269,275

-153,180

매입채무및기타채무의증가(감소)
8,909,249

38,870,309

기타유동부채의증가(감소)
-39,942

-

이연법인세부채의감소(증가)
600,000

440,000

4. 이자의수취
1,514,975

2,782,390

5. 이자의지급
-1,652,654

-1,813,210

6. 법인세의납부
-31,957,538

-35,435,730

Ⅱ.투자활동현금흐름

-109,771,807

-82,402,442

유형자산의취득
-11,356,807

-82,402,442

유형자산의처분
1,585,000

-

무형자산의취득
-

-

단기대여금의증가
-100,000,000

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

90,974,145

-34,600,000

단기차입금의차입
141,990,327

-

단기차입금의상환
-45,016,182

-15,000,000

배당금의지급
-6,000,000

-19,600,000

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)

10,045,859

90,129,033

Ⅴ.기초현금및현금성자산

863,215,838

773,086,805

Ⅵ.기말현금및현금성자산

873,261,697

863,215,838

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2017년
2016년

주당 현금배당금(원)
12.58
70.2

현금배당금 총액(원)
848,180,506
4,331,344,000

시가배당률(%)
0.47%
1.1%

주)1 상기 1주당 배당금(원) 및 배당금총액(5,000,000RMB)은 원화 확정금액으로 관계기관의 배당금 배분방식에 따라 산정되습니다. 
주)2 상기 배당금 총액, 주당배당금, 배당성향, 시가배당율은 중간배당금 포함 기준임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

7. 회사의 주권은 무증서/전자증권 형식으로 발행한다. 주식이 증권의 형태로 발행되는 경우, 회사의 주식을 표창하는 증권은 이사회가 결정하는 형식을 따라야 한다. 그러나 주식이 한국거래소인 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 회사의 주권은 한국거래소와 한국예탁결제원에서 받아들일 수 있는 형태로서 자본시장법 제322조에서 요구하는 기준을 따라야 하며, 8종의 다른 종류로 발행되어야 한다: 각각의 경우 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 그리고 10000주를 표창한다.

7. 회사의 주권은 무증서/전자증권 형식으로 발행한다. 주식이 증권의 형태로 발행되는 경우, 회사의 주식을 표창하는 증권은 이사회가 결정하는 형식을 따라야 한다. 그러나 주식이 한국거래소인 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 회사의 주권은 한국거래소와 한국예탁결제원에서 받아들일 수 있는 형태로서 자본시장법 제322조에서 요구하는 기준을 따라야 하며, 2019년 9월 16일(또는 관련법을 준수하기 위하여 이사회가 정한 날)부터 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 본 제7조 규정은 사채 발행의 경우에도 적용된다. 

주권 및 사채의 전자등록 의무법제화에 따른 개정

16. 본 정관에서 정한 바에 따라, 이사회는 전환권, 옵션 또는 신주인수권을 가진 주식연계회사채(이하 “주식연계사채”)를 발행할 권한을 가진다.

16. 본 정관에서 정한 바에 따라, 이사회는 전환권, 옵션 또는 신주인수권을 가진 주식연계회사채(이하 “주식연계사채”)를 발행할 권한을 가진다. 2019년 9월 16일(또는 관련법을 준수하기 위하여 이사회가 정한 날)부터 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주권 및 사채의 전자등록 의무법제화에 따른 개정

75. 케이먼제도 법률 및 본 정관에서 허용하는 범위 내에서, 앞의 제74조에 따른 주주의 의결권 행사의 자격, 범위, 방법, 절차, 기타 상세사항은 관련법을 준수하여야 한다.

75. 케이먼제도 법률 및 본 정관에서 허용하는 범위 내에서, 앞의 제74조에 따른 주주의 의결권 행사의 자격, 범위, 방법, 절차, 기타 상세사항은 관련법을 준수하여야 한다. 회사의 주식이 한국거래소 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 관련법, 상장규정 및 전자주주총회 또는 전자적 의사소통 수단을 통한 투표 절차를 포함한, 지정증권시장 및 한국예탁결제원의 일반 관행이 적용된다.

전자투표제도 도입을 위한 정관근거 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
500만RMB
200만RMB

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100만RMB
50만RMB

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음