유진증권 — 증권발행실적보고서 (20190405)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.2
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 05일

회 사 명 :

유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

유 창 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌

(전 화) 02-368-6583

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019.04.04
2019.04.05
2019.04.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

202
5,000,000,000
11
1,454,000,000
29.08
11
1,454,000,000
29.08

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제202회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은
2019.04.05 입
니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
금융위(금감원) 홈페이지
→ dart.fss.or.kr
2019.04.03

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
금융위(금감원) 홈페이지
→ dart.fss.or.kr
2019.04.05

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
 2. 서면문서 : 유진투자증권 본점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역
[종목명: 유진투자증권 제202회 주가연계 파생결합사채]
(단위: 원,주)

구분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달 총액
확정 
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행 총액
(A ×B)

모집(a)
5,000,000,000
10,000
145,400
1,454,000,000
1,454,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
145,400
1,454,000,000
1,454,000,000

나. 발행분담금:

총 72,700 원

(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제202회 주가연계 파생결합사채
72,700

합 계
72,700

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)

다. 자금사용예정내역
 
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 
 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지않는 불합리한 투자
 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1.
유진투자증권 제202회 주가연계 파생결합사채

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제
202회 주가연계 파생결합사채

(저위험 / 원금지급형)

기초자산
한국전력 보통주

모집(매출)총액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약단위
100,000원

청약기간
청약시작일
2019년 04월 04일

청약종료일

2019년 04월 05일 (오후 2시까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2019년 04월 05일

배정 및 환불일
2019년 04월 05일

발행일
2019년 04월 05일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2020년 04월 03일

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가

2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자
자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

※
총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.

단, 총청약금액이 총 2억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소
될 수 있으며, 이 경
우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 권리의 내용 

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2019년 04월 05일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○ 만기평가일 : 2020년 04월 01일

○
최종관찰일 :
2020년 04월 01일

○ 만 기 일 :
2020년 04월 03일

※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

만기
상환
① 기초자산의 가격이 만기평가일까지 한번이라도 최초기준가격의 110%를 초과하여 상승한 적이 있고, 90% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 (종가기준)
1.20%

② 기초자산의 가격이 만기평가일까지 한번이라도 최초기준가격의 110%를 
초과하여 상승한 적이 없고, 90% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (종가기준)
②-1) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
1.20% + [상승률 ×32.00%]
(최대 4.40%)

②-2) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우
1.20% + [하락률 ×32.00%]
(최대 4.40%)

③ 기초자산의 가격이 만기평가일까지 한번이라도 최초기준가격의 110%를 
초과하여 상승한 적이 있고, 90% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (종가기준)
③-1) 만기평가가격이 최초기준가격의
100% 이상인 경우
1.20%

③-2) 만기평가가격이 최초기준가격의
100% 미만인 경우
1.20% + [하락률 ×32.00%]
(최대 4.40%)

④ 기초자산의 가격이 만기평가일까지 한번이라도 최초기준가격의 110%를 
초과하여 상승한 적이 없고, 90% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 (종가기준)
④-1) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
1.20% + [상승률 ×32.00%]
(최대 4.40%)

④-2) 만기평가가격의 최초기준가격의 100% 미만인 경우
1.20%

* 상승률 : [(만기평가가격 - 최초기준가격) / 최초기준가격] (%)
 * 하락률 : [(최초기준가격 - 만기평가가격) / 최초기준가격] (%)

※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

(3) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용

연 수익률

(세전)

최소이익액

본 증권에 대하여 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격(종가기준)이 한 번이라도 최초기준가격의
110%를 초과하여 상승한 적이 있고, 그리고 최초기준가격의
90% 미만으로 하락한 적도 있는 경우 발행인은 본 증권의 보유자에게 액면금액의
101.2%를 지급합니다.
(관련 세금 공제 전)

1.20%

최대이익액

본 증권에 대하여 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격(종가기준)이 한 번도 최초기준가격의
110%를 초과하여 상승한 적이 없고(또는
90% 미만으로 하락한 적이 없고) 만기평가일, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
110%일 경우(또는 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
90%일 경우) 만기일에 액면금액 x
104.4%를 지급합니다.
(관련 세금 공제 전)

4.40%