효성중공업 — 증권발행실적보고서 (20190404)
제출인: 효성중공업

증권발행실적보고서
2.2
효성중공업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 04일

회 사 명 :

효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :

김 동 우

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119 (효성빌딩)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

5_발행개요

회차 :
7-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
65,000,000,000
2021년 04월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
7-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
65,000,000,000
2022년 04월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 04일
2019년 04월 04일
2019년 04월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
38.5
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
15.4
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
15.4
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
15.4
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
15.4
-

계
6,500,000
65,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
38.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,500,000
65,000,000,000
100.0
5
6,500,000
65,000,000,000
100.0

계
6,500,000
100.0
5
6,500,000
65,000,000,000
100.0
5
6,500,000
65,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 04일
2019년 04월 04일
2019년 04월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
38.5
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
23.1
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
15.4
-

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
23.1
-

계
6,500,000
65,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
38.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
6,500,000
65,000,000,000
100.0
7
6,500,000
65,000,000,000
100.0

계
6,500,000
100.0
7
6,500,000
65,000,000,000
100.0
7
6,500,000
65,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 04일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

다. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 효성중공업(주) - 서울시 마포구 마포대로119(효성빌딩)

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

 한국투자증권(주)
- 서울시 영등포구 의사당대로 88
 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

65,000,000,000
65,000,000,000
-
65,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
65,000,000,000
-
65,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

65,000,000,000
65,000,000,000
-
65,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
28,000,000,000
37,000,000,000
-
65,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제7-1회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
65,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
239,111,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
64,760,888,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-2회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
65,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
245,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
64,754,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제7-1회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
39,000,000
총 발행가액의 0.06%

인수수수료
130,000,000
발행권면총액의 0.20%

대표주관수수료
19,500,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
239,111,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-2회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
45,500,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
130,000,000
발행권면총액의 0.20%

대표주관수수료
19,500,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
245,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

[제7-1회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
65,000,000,000
-
65,000,000,000

주) 금번 자금은 차환자금
으로 사용될 예정이며, 상세 내용은 아래 자금의 세부 사용목적에 기재함.

[제7-2회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-

28,000,000,000

37,000,000,000
-
65,000,000,000

주) 금번 자금은 차환자금

및 운영자금으로 사용될 예정이며, 상세 내용은 아래 자금의 세부 사용목적에 기재함.

나. 자금의 세부 사용내역

■ 차환자금 세부 사용내역

(단위: 원)

회차
발행일
만기일
권면총액
발행방법
이자율
비고

259-1회
2016-04-25
2019-04-25
102,000,000,000
공모
2.78%
-

주1)
금번 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채를 통한 조달금액은 상기 회
사
채 차환자금으로 사용할 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

■ 운영자금 세부 사용내역

(단위: 원)

발행일
만기일
지급처
금액
비고

2019-03-11
~
2019-03-21
2019-04-29
주식회사 포스코대우TMC사업부 포항사업장
5,576,269,968
원재료 및 상품구입대

(주)백광도시개발
1,632,160,000

주식회사 제이에스테크
1,616,474,200

(주)고아정공경주공장 외 219개
19,107,519,500

주1)
금번 발행하는 제7-2회 무보증사채를 통한 조달금액 중 280억원은 상기 원
재료 및 상품구입대로 사용할 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.