금호전기 — 증권발행실적보고서 (20190404)
제출인: 금호전기

증권발행실적보고서
2.2
금호전기주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 04일

회 사 명 :

금호전기 주식회사

대 표 이 사 :

박 명 구

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로4다길41

(전 화)02-707-4000

(홈페이지) http://www.khe.co.

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김 경 진

(전 화) 02-707-4041

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
14,803,005,000
제3자배정 유상증자

주) 상기금액중 출자전환대상자의 출자전환대상채권 등과 상계처리될 주식은 2,960,601주, 금액기준 14,803,005,000원입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

제3자배정 유상증자
2019년 04월 03일
2019년 04월 03일
2019년 04월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

출자전환대상자
2,960,601
100.0
8
2,960,601
14,803,005,000
100.0
8
2,960,601
14,803,005,000
100.0

계
2,960,601
100.0
8
2,960,601
14,803,005,000
100.0
8
2,960,601
14,803,005,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[출자전환 후 예상 지분구조]

(단위 : 주, 백만원)

구분
관 계
주식의
종류
증자 전
유상증자
주식수
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 주1)
박명구
보통주
928,716
13.31
-
928,716
9.35

박영구
보통주
400,000
5.73
-
400,000
4.03

박병구
보통주
896,501
12.85
-
896,501
9.02

박남구
보통주
67,189
0.96
-
67,189
0.68

박주형
보통주
2,426
0.03
-
2,426
0.02

박민철
보통주
4,527
0.06
-
4,527
0.05

박민수
보통주
2,416
0.03
-
2,416
0.02

민경남
보통주
45,671
0.65
-
45,671
0.46

(주)아이네트코리아
보통주
176,782
2.53
-
176,782
1.78

금성산업(주)
보통주
12,625
0.18
-
12,625
0.13

산업은행
보통주
-
-
1,030,192
1,030,192
10.37

KEB하나은행
보통주
-
-
632,966
632,966
6.37

씨티은행
보통주
-
-
486,906
486,906
4.90

신한은행
보통주
-
-
243,453
243,453
2.45

아시아나개발
보통주
-
-
239,707
239,707
2.41

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)
아이디어브릿지자산운용 주식회사
(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)
한국산업은행
보통주
-
-
122,428
122,428
1.23

KS제2차유동화
보통주
-
-
117,279
117,279
1.18

우리은행
보통주
-
-
87,670
87,670
0.88

계
보통주
2,491,182
35.71
2,960,601
5,451,783
44.20

우선주
-
-

-
-

출처 : 당사제시
주1) 유가증권상장규정상 최대주주(특수관계인포함)와 다름
주2) 증자전은 2019년 03월 27일 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

-증 자 등 기 일 : 2019년 04월 04일

-주권교부예정일 : 2019년 04월 15일
-신주상장예정일 : 2019년 04월 16일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 ④항상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 실시하지 않을 예정입니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 03월 07일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2019년 03월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(파랑)

2019년 03월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(초록)

2019년 03월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(빨강)

2019년 03월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(보라)

2019년 03월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(갈색)

2019년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(주황)

2019년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
발행가액 확정(하늘색)

2019년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(분홍)

다. 투자설명서

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 03일
투자설명서
최초 제출

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 서울시 마포구 마포대로4다길41

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,803,005,000
5,000
2,960,601
14,803,005,000
출자전환

계
14,803,005,000
5,000
2,960,601
14,803,005,000
출자전환

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,803,005,000
5,000
2,960,601
14,803,005,000
출자전환

주) 상기금액중 출자전환대상자의 출자전환대상채권 등과 상계처리될 주식은 2,960,601주, 금액기준 14,803,005,000원입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
14,803,005,000
14,803,005,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.