해성옵틱스 — 증권발행실적보고서 (20190404)
제출인: 해성옵틱스

증권발행실적보고서
2.2
해성옵틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 04 월 04 일

회 사 명 :

해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :

이을성, 이재선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이재선

(전 화) 031-292-1555

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,158,575,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2019년 03월 26일
2019년 03월 27일
2019년 04월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
1,032
1,517,040
0.0
-

계
1,032
1,517,040
0.0
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,032주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항5호에 의거 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
11,672,500
100.0
2,647
10,850,241
15,949,854,270
87.1
2,647
10,850,241
15,949,854,270
93.0

초과청약
-
-
2,133
1,600,744
2,353,093,680
12.9
2,082
821,227
1,207,203,690
7.0

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,032
1,517,040
0.0

계
11,672,500
100.0
4,780
12,450,985
18,302,947,950
100.0
4,730
11,672,500
17,158,575,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

이을성
본인
보통주
2,658,770
15.9
657,185
-
3,315,955
11.7

이재선
특수관계인
보통주
1,360,130
8.2
336,192
-
1,696,322
6.0

염혜자
특수관계인
보통주
904,900
5.4
6,800

911,700
3.2

이승희
특수관계인
보통주
808,580
4.9
6,800
1,360
816,740
2.9

이재곤
특수관계인
보통주
696,790
4.2
6,800
-
703,590
2.5

서광희
특수관계인
보통주
41,496
0.3
27,147
5,429
74,072
0.3

최대주주 등 소계
보통주
6,470,666
38.9
1,040,924
6,789
7,518,379
26.6

발행주식총수
보통주
16,675,000
100.00
11,672,500
1,600,744
28,347,500
100.00

주1) 증자 전 발행주식총수 : 16,675,000주

주2) 증자 후 발행주식총수 : 28,347,500주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2019년 04월 05일(금)
- 주권교부예정일 : 2019년 04월 16일(화)
- 상장예정일 : 2019년 04월 17일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2019년 01월 25일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 03월 22일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 해성옵틱스(주) → 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,158,575,000
1,470
11,672,500
17,158,575,000
-

계
17,158,575,000
1,470
11,672,500
17,158,575,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,158,575,000
1,470
11,672,500
17,158,575,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
17,158,575,000
-
17,158,575,000

주) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

- 자금의 세부 사용계획

발행회사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 약 172억원을 재무구조 개선을 위하여 신한금융투자로부터 2019년 1월 28일자로 차입한 단기차입금과 2017년 1월 31일자로 발행되어 현재까지 잔존하고 있는 제4회차 전환사채의 상환을 목적으로 사용 할 예정입니다. 

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위
구 분
세부내역
금 액
사용시기
비 고

1
운영자금
차입금 상환
6,140,000,000
'19년 2분기 중
신한금융투자 주식회사 단기차입금 상환

2
운영자금
전환사채 상환
11,018,575,000
'19년 하반기 중
제4회차 사모 전환사채 상환대금

합 계
17,158,575,000
-
-

주) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

만일 금번 유상증자를 통한 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하는 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 순차적으로 집행 할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 등을 통해 충당 할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 03월 04일
2019년 03월 04일
한국예탁결제원
-
11,669,856

계
11,669,856

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 03월 27일
한국예탁결제원
-
10,850,241

계
10,850,241

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

819,615
2,644
822,259

2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

822,259
1,600,744
0.5136730170
초과청약 단수주 1,032주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,032주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.