컬러레이 — 주주총회소집공고 (20190403)
제출인: 컬러레이

주주총회소집공고
2.7
컬러레이홀딩스

주주총회소집공고

2019년 4월 3일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :
Room 1501, 15/F, SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai, 
Hong Kong

(전 화) 86-572-883-2188

(홈페이지)http://www.coloray.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무부장
(성 명)지웬리(Ji Wenli)

(전 화)86-572-883-2188

한 국 사 무 소 : (주 소) 서울시 영등포구 여의대로 24(여의도동, 전경련회관) 20층
 (전 화) 070-4870-2526

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 정관 제35조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다. (※정관 38조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 4월 25일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건
 제1호 의안: 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건
 제2호의안: 이사 재선임 승인의 건(줘중비아오, 룽펑버, 첸지안민)
 제3호의안: 감사 재선임 승인의 건(첸사오숭)
 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB)
 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총 소집통지, 신분증

2) 대리행사 : 주총 소집통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

6. 기타사항

금번 임시주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 4월 3일

주식회사 컬러레이홀딩스

대 표 이 사 줘중비아오 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

야오차오
(출석률: 100%)
서종남
(출석률: 100%)
하평
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2016.07.27
회사 전체 주식수를 기존의 1만주에서 4000만주로 변경
찬성
-
-

2
2016.07.28
회사 중문 명칭을 "컬러레이홀딩스"로 변경
찬성

3
2016.07.29
컬러레이, 저장컬러레이, 더칭커러 내부관리규정 통과
찬성
-
-

4
2016.08.30
천지안민을 회사 이사로 선임
찬성
-
-

5
2016.10.14
홍콩 회사 등록주소 변경
찬성
-
-

6
2016.11.15
공시대리인계약 체결에 대한 동의
찬성
-
-

7
2016.12.03
회사 중문 명칭 변경일을 2016년8월11일로 결정
찬성
-
-

8
2016.12.08
줘중비아오에 대한 채무를 자본화하기로 결정
찬성
-
-

9
2016.12.15
1. 이사,감사 임금 상한선을 각각 200만RMB,50만RMB로 결정 
2. 한국KOSDAQ시장상장을동의
3. 한국상장을위한정관개정
찬성
-
-

10
2016.12.26
연결재무제표 승인
찬성
-
-

11
2017.05.30
한국예탁결제원 주식사무대행계약 체결 동의
찬성
-
-

12
2017.06.06
코스닥시장 신주공모에 대한 동의
찬성
-
-

13
2017.06.08
서종남을 회사 사외이사로 선임
찬성
-
-

14
2017.09.29
2017년 임시주주총회 소집결의
찬성
찬성
-

15
2017.10.31
2017년 임시주주총회 소집결의(임시주주총회 장소변경)
찬성
찬성
-

16
2018.01.23
2017년 사업연도 하반기 현금배당 계획
-
찬성
찬성

17
2018.03.28
2017년 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

18
2018.03.28
2017년 사업연도 하반기 현금배당 결정
-
찬성
찬성

19
2018.04.03
제5기 주주총회 소집결의
-
찬성
찬성

20
2018.06.29
손자회사 더칭커러 해산 결정
-
찬성
찬성

21
2018.07.03
타법인주식및출자증권취득결정
-
찬성
찬성

22
2018.12.14
주식명의개서정지에관한 이사회 결의
-
찬성
찬성

주1) 출석률은 임기 내 출석률을 기준으로 계산하였습니다.
주2) 야오차오 사외이사는 2017년 12월 8일 중도퇴임 하였습니다. 
주3) 하평 사외이사는 2017년 11월 15일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
364,995
182,498
-

주1) 2018년 총액 보수를 기준으로 기입하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기 시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.

중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.

2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로 향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국 내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되며 여전히 양호한 성장을 이어오고 있습니다.

17. 2부.jpg
중국 진주광택안료 시장 규모 추이

출처 : Euromonitor

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성운모와 천연운모를 가공한 화장품용 진주광택안료 시리즈를 생산하고 있습니다. 펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등에 적용 되고 있습니다. 현재 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있으며 국내외 화장품 업계의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업으로써 국내외 화장품 생산기업과의 협력을 통해 지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.

10. 2부.jpg
진주광택안료의 적용범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: RMB, %)

품목
생산
개시일
상표
2018년도
제품설명

매출액
비중

실버화이트진주안료시리즈
2010.01.05
컬러레이
48,532,496
16.7%
파우더팩트 및 BB쿠션 등

간섭효과진주안료시리즈
2011.06.14
컬러레이
63,736,000
22.0%
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성
아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

실버화이트진주안료시리즈II
2013.01.28
컬러레이
13,197,811
4.6%
여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성
아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

변색시리즈

2013.01.09

컬러레이

56,441,548
19.5%
다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를 나타내는 효과
진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음
고급화장품 및 고급도료에 적용 (전세계 2개 회사만 기술 보유)

골든시리즈

2011.02.05

컬러레이

41,145,626
14.2%
옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산
다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능

기타시리즈 진주안료
2008.12.07
컬러레이
60,245,008
20.8%
진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성
메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용

운모파우더
2012.01.16
컬러레이
6,629,567
2.3%
상기 시리즈들의 중간재

합계
-
-
289,928,056
100.0%
-

주) 상기 매출액 및 비중은 18년 자체결산 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

중국의 진주광택안료 시장 경쟁 구도는 상대적으로 안정적이며 점유율 집중도가 높은 편입니다. 그리고 중국 내 화장품 산업의 발전과 이에 따른 진주광택안료 수요 증가는 생산 기업 증가로 이어지고 있으며 경쟁기업은 점차 증가하는 추세라고 할 수 있습니다. 그러나 시장점유율 상위권에 위치하고 있는 기업들은 잘 구축된 생산라인과 유통채널, 체계적인 경영시스템 등의 다양한 분야의 경쟁우위를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장과 더불어 시장점유율 확대가 예상되고 있으며, 이에 따라 상위 기업에 대한 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

진주광택안료 중국 시장 점유율 top 5.jpg
진주광택안료 중국 시장 점유율 top 5

(3) 시장의 특성

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되며 여전히 양호한 성장을 이어오고 있습니다.

다양한 전방산업으로 진주광택안료의 적용이 확대되면서 향후 5년간 중국 진주광택안료 시장은 두 자리수의 성장을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 중국 내 진주광택안료 시장 참여 기업의 수는 점차 증가되는 추세이며 이에 따라 경쟁도 심해질 것으로 보이며, 올해부터 2020년까지 중국 진주광택안료 시장은 연평균 15.4%의 고성장을 통해 시장규모는 24.9억위안으로 확대될 전망입니다. 진주광택안료의 인지도 향상과 적용 범위 확대가 전반적인 중국 소비 수준 향상과 맞물리면서 진주광택안료의 수요는 화장품을 포함한 다양한 산업에서 지속적으로 확대될 전망입니다.

공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. 

특히, 화장품용 진주광택안료의 수요는 매우 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 화장품 용 진주광택안료 시장에서의 지배력을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 지속적인 연구개발을 통하여 다양한 종류의 펄 안료를 개발중에 있으며 또한 신규시설투자를 통해 생산량을 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 신규시설투자는 기존공장 생산라인 증설 및 개조와 신규공장 증설을 통해서 실현해 나갈 계획입니다.
연구개발 부분에서는 나노소재 기술과 표면처리 기술 확보를 통하여 고부가가치 화장품 핵심원료를 공급 할 계획에 있습니다.

- 신규시설 투자

투자시기

내용

2017년 ~ 2019년

1. 기존공장 생산라인 증설 및 개조

- 운모파우더 생산공정 및 펄안료 세부 공정 증설

2. 신규공장 증설

- 변성처리 공정을 강화한 5,000톤 급 펄안료 공장 신규증설
 - 초미세화장품용나노이산티타늄 800톤 급 화장품원재료 
 공장 신규증설

- 연구개발

연구과제

연구기관

기대효과

방부패진주광택안료연구개발

연구개발부

부패방지효과 우수. 고분자체계하에서 우수한 분산력과 강화력을 보유.

신형투명조각형전기전도재료연구개발

연구개발부

전기전도성, 투명성 우수. 비중 낮고 컬러 연해서 정전기 방지 분야에 적용.

대고순도골드진주광택안료연구개발

연구개발부

본 안료는 광택도, 컬러순도 높아 안정적인 내부식성,내온성, 내후성등 장점이 있다. 일반골드간섭하는 순도과 광택보다 높다.

내후성 3D진주광택안료연구 개발

연구개발부

제품이 일정한 자장하에 우사한 자장성을 가지고 있다400℃하에 탈색하지 않으며 우수한 자장성을 가지고 있다.

운모기자외선차단제료연구개발

연구개발부 상주대학교

자외선차단효과 있는 상태에서도 우수한 투명성이 가지고 있다. 수성체계중에 우수한 안정성이 가지고 있다,

(5) 조직도

컬러레이 지배구조.jpg
컬러레이 지배구조

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2017.12.31 현재

제 5 기 2016.12.31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

I.유동자산
670,391,370
585,352,697

현금및현금성자산
535,153,211
468,191,873

단기금융자산
20,589,600
4,000,000

매출채권및기타채권-유동
67,344,707
75,431,742

재고자산
45,815,337
36,703,721

대여금및수취채권
-
-

당기법인세자산
-
-

이연법인세자산-유동
-
-

선급리스료
280,216
280,216

기타유동자산
1,208,299
745,145

II.비유동자산
194,419,509
148,647,244

매출채권및기타채권-비유동
37,588,222
889,250

종속기업투자
9,852,020
-

유형자산
132,455,410
134,041,716

무형자산
31,795
-

장기선급리스료
12,587,564
12,867,780

기타비유동자산
1,056,000
-

이연법인세자산-비유동
848,498
848,498

자 산 총 계
864,810,879
733,999,941

부 채

I.유동부채
51,911,299
64,859,698

매입채무및기타채무-유동
12,455,830
22,642,175

단기차입금
33,900,000
29,000,000

유동성장기차입금
-
-

특수관계자차입금
-
-

파생상품부채
-
4,696,340

당기법인세부채
2,369,980
4,527,474

기타유동부채
3,185,489
3,993,709

충당부채-유동
-
-

II.비유동부채
992,016
2,500,000

매입채무및기타채무-비유동
-
-

장기차입금
-
2,500,000

이연법인세부채
992,016
-

부 채 총 계
52,903,315
67,359,698

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

불입자본
336,160,634
336,160,634

기타불입자본
-
-

이익잉여금
475,746,930
330,479,609

비지배지분
-
-

자 본 총 계
811,907,564
666,640,243

부 채 및 자 본 총 계
864,810,879
733,999,941

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 5 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 6 기
제 5 기

I.매출액
289,928,056
285,004,121

II.매출원가
84,864,119
83,575,633

III.매출총이익
205,063,937
201,428,488

IV.판매비
10,100,079
5,329,833

V.관리비
27,313,945
31,821,442

VI.영업이익
167,649,913
164,277,213

VII.영업외수익
24,516,706
19,677,564

VIII.영업외비용
14,150,921
10,583,639

IX.금융수익
9,230,950
549,360

IX.금융비용
1,326,225
6,442,634

X.법인세비용차감전순이익
185,920,423
167,477,864

XI.법인세비용
26,362,126
26,010,682

X.계속영업이익
159,558,297
141,467,182

XI.중단영업이익
-
-

XII.당기순이익
159,558,297
141,467,182

XIII.기타포괄손익
-
-

XIV.총포괄이익
159,558,297
141,467,182

- 자본변동표

<자본변동표>

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 5 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
지배기업의
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자본잉여금
소유주 귀속

2017.1.1(전기초)
34,371,405
-
-
202,992,427
237,363,832
-
237,363,832

당기순이익
-
-

141,467,182
141,467,182
-
141,467,182

유상증자
301,789,229
-
-
-
301,789,229

301,789,229

배당
-

(13,980,000)
(13,980,000)
-
(13,980,000)

2017.12.31(전기말)
336,160,634
-
-
330,479,609
666,640,243
-
666,640,243

2018.1.1(당기초)
336,160,634
-
-
330,479,609
666,640,243
-
666,640,243

당기순이익
-
-
-
159,558,297
159,558,297
-
159,558,297

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
(14,290,976)
(14,290,976)
-
(14,290,976)

2018.12.31(당기말)
336,160,634
-
-
475,746,930
811,907,564
-
811,907,564

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 5 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 6 기
제 5 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
118,644,447
162,516,904

1. 영업활동으로 발생한 현금
138,267,325
197,300,194

가. 당기순이익
185,920,423
141,467,182

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
7,709,241
47,784,674

법인세비용
-
26,010,682

이자수익
(9,230,950)
-549,360

이자비용
1,326,225
6,442,634

파생상품평가손실
-
4,696,340

감가상각비
14,897,075
8,515,365

선급리스자산상각비
424,216
280,216

무형자산상각비
7,949
-

재고자산평가충당금환입
-
-13,706

대손상각비(환입)
284,726
97,192

순외화환산손익
-
2,305,311

다. 운전자본 변동
(55,362,339)
8,048,338

재고자산
(9,119,051)
-9,589,889

매출채권및기타채권
(28,889,228)
12,168,412

매입채무및기타채무
(10,186,345)
4,741,138

기타유동자산
(463,154)
-106,187

기타유동부채
(6,704,561)
834,864

소송충당부채
-
-

2. 이자의 수취
9,601,337
549,360

3. 이자의 지급
(1,696,612)
-6,442,634

4. 법인세의 납부
(27,527,603)
-28,890,016

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(39,792,133)
-84,305,466

단기금융자산의 취득
(20,589,600)
-4,000,000

단기금융자산의 처분
4,000,000
-

관계기업주식의 취득
(9,852,020)
-

유형자산의 취득
(13,310,769)
-80,305,466

무형자산의 취득
(39,744)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,890,976)
287,809,229

단기차입금의 순증감
2,400,000
17,500,000

유동성장기부채의 순증감
-
-

특수관계자차입금의 순증감
-
-

장기차입금의 순증감
-
-17,500,000

유상증자
-
301,789,229

배당금의 지급
(14,290,976)
-13,980,000

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
-
366,020,667

V.외화환산으로 인한 변동
-
-1,816,940

VI.현금및현금성자산의 순증감
66,961,338
364,203,727

VII.기초현금및현금성자산
468,191,873
103,988,146

VIII.기말현금및현금성자산
535,153,211
468,191,873

주1) 상기 제6기 재무제표는 당사의 내부결산 자료이며 감사보고서와 차이가 있을 수 있습니다. 주주총회 재무제표 승인은 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 5 기

1. 1주당 배당금(원)
88.55

2. 배당금총액(원)
4,781,735,400

3. 시가배당율(%)
1.34%

주1) 상기 배당금은 17년 상반기, 하반기 현금ㆍ현물배당결정 공시를 기준으로 작성하였습니다.
※관련 공시 
 - 2017-08-31 현금ㆍ현물배당결정
 - 2018-04-26 [기재정정]현금ㆍ현물배당결정
주2) 2017년 당사는 반기배당을 시행하였으며, 상기 수치는 2017년 상반기 및 하반기 1주당 배당금 및 배당금총액의 합계액입니다. 2017년 상반기 시가배당율은 1.3%, 동년 하반기 시가배당율은 1.38%입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

줘중비아오
1971.01
-
본인
이사회

룽펑버
1975.10
-
-
이사회

첸지안민
1962.10
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

줘중비아오
컬러레이홀딩스 동사장

학력:
원저우 대학 중국어 언어학 본과 학위

저장대학경영관리대학원고급연수반 졸업

경력: 
2008.05-현재 저장컬러레이과기발전유한회사 동사장 겸 총경리

2003.11-2008.01 
 - 타이주그룹 내 쑤저우과기유한회사 이사, 
 - 원저우지아미유한회사 총경리

1997.12-2003.10
 - 원저우시타이순현교육국 
 - 제1지부 서기 겸 인사과 과장

1992.09-1997.11 
 - 중학교교사, 교무처주임, 중학교부총장(교감)

설립 이후 회사는 운영자금 부족 등으로 최대주주로부터 지속적인 자금 차입이 있었으나, 최근 몇 년간 지속적인 상환이 있었으며, 2016년 말 현재 모두 상환 하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 회사는 최대주주로부터의 차입금 내역은 없습니다.

(단위 : 천RMB)

성명
관계
잔액
기초
2016년도
2015년도
2014년도

증가
감소
증가
감소
증가
감소

줘중비아오
최대주주
-
66,394
2,612
(41,036)
13,172
(28,660)
35,650
(48,132)

룽펑버
컬러레이홀딩스 이사
(생산총괄)

학력:

1996.09~1999.07

롄위안시공업고등하교 공예미술과

경력：

2010.06-현재

저장컬러레이 공장장

2000.08-2009.11

저장태주그룹 진주광택안료

생산 공장장

1999.9-2000.06

선전시첸쟝예술센터컬러디자인부

-

첸지안민
컬러레이홀딩스 이사
(경영감독)

학력:

1978.09~1982.07

저장공소대학교 관리학 학사

경력：

2010.11-현재

저장성더칭현신시대유한회사

총경리

2008.05-2010.10

중화재산보험회사더칭현지사

총경리

1997.01-2008.04

더칭현모간산백화점 총경리

1992.05-1996.12

저장성화셩다 그룹 부총경리

1982.08-1992.05

저장성더칭현공판합작사경리

-

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

첸사오숭
1953.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

첸사오숭
컬러레이홀딩스 
상근감사

학력:

1974.09-1977.06 저장농업대학교 농경제학

경력:

2016.05~현

컬러레이홀딩스 상근감사

2001.06~2012.12

더칭현환보국 국장,당서기1995.02~2001.05

더칭현건설및환보국 부국장

1989.10-1995.01

더칭현 경제개발구 부주임

1984.07-1989.10

더칭현모간산관리위원회 회계팀장

1977.10-1984.06

더칭현농림국회계담당

-

※ 기타 참고사항

감사의 임기는 3년 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000 RMB
2,000,000 RMB

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년 입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
500,000 RMB
500,000 RMB

※ 기타 참고사항

감사의 임기는 3년 입니다.

※ 참고사항

해당사항 없음