인트론바이오 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190402)
제출인: 인트론바이오

전환사채권 발행결정
2.0
(주)인트론바이오테크놀로지

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 04 월 02 일

회 사 명 :
주식회사 인트론바이오테크놀로지

대 표 이 사 :
윤 성 준, 윤 경 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 701~704호)

(전 화) 031-739-5360

(홈페이지) http://www.intron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 규 진

(전 화) 02-6949-5348

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
20,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
16,000,000,000

운영자금 (원)
4,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2024년 04월 04일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%이므로, 해당사항 없음.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 04월 04일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 의미한다. 다만, 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
20,450

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위로 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)인트론바이오테크놀로지 기명식 보통주

주식수
977,995

주식총수대비
비율(%)
3.17

전환청구기간
시작일
2020년 04월 04일

종료일
2024년 03월 04일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월까지 매 1개월이 경과한 날과 사채 발행 후 3개월 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액에서 호가단위로 절상한 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격은 호가단위로 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)]
“본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 04월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구기간 및 금액: 사채권자는 조기상환지급일 전 30일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

(조기상환 청구기간) / (조기상환일) / (조기상환수익률)
2021-03-05 ~ 2021-03-20 / 2021-04-04 / 100%
2021-06-04 ~ 2021-06-19 / 2021-07-04 / 100%
2021-09-04 ~ 2021-09-19 / 2021-10-04 / 100%
2021-12-05 ~ 2021-12-20 / 2022-01-04 / 100%
2022-03-05 ~ 2022-03-20 / 2022-04-04 / 100%
2022-06-04 ~ 2022-06-19 / 2022-07-04 / 100%
2022-09-04 ~ 2022-09-19 / 2022-10-04 / 100%
2022-12-05 ~ 2022-12-20 / 2023-01-04 / 100%
2023-03-05 ~ 2023-03-20 / 2023-04-04 / 100%
2023-06-04 ~ 2023-06-19 / 2023-07-04 / 100%
2023-09-04 ~ 2023-09-19 / 2023-10-04 / 100%
2023-12-05 ~ 2023-12-20 / 2024-01-04 / 100%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 성남테크노지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

[매도청구권(Call Option)]

(1) 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여“매수청구권자”라 한다)는 2020년 04월 04일, 2020년 07월 04일, 2020년 10월 04일, 2021년 01월 04일, 2021년 04월 04일, 2021년 07월 04일, 2021년 10월 04일, 2022년 01월 04일, 2022년 04월 04일 (이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자는 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시키거나 또는 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 본 사채 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.

(2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

(콜옵션 청구기간) / (콜옵션 행사일) / (원금상환율)
2020-03-15 ~ 2020-03-25 / 2020-04-04 / 103.0000%
2020-06-14 ~ 2020-06-24 / 2020-07-04 / 103.7704%
2020-09-14 ~ 2020-09-24 / 2020-10-04 / 104.5492%
2020-12-15 ~ 2020-12-25 / 2021-01-04 / 105.3281%
2021-03-15 ~ 2021-03-25 / 2021-04-04 / 106.0900%
2021-06-14 ~ 2021-06-24 / 2021-07-04 / 106.8835%
2021-09-14 ~ 2021-09-24 / 2021-10-04 / 107.6857%
2021-12-15 ~ 2021-12-25 / 2022-01-04 / 108.4879%
2022-03-15 ~ 2022-03-25 / 2022-04-04 / 109.2727%

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 04월 02일

12. 납입일
2019년 04월 04일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 04월 02일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한, 발행 후 1년간 권면분할 및 병합을 금지하며, 발행 후 1년간 전환청구를 금지함.

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 사채를 통한 자금조달의 목적
 - 시설 자금 : Bacteriophage GMP 설비 구축 및 Bio-Informatics Drug 개발 연구센터 구축
 - 운영 자금 : 연구개발 R&D 자금 (신규 파이프라인 R&D 개발)

나. 전환비율: 사채권면금액(2 이상의 사채권으로 전환 청구시에는 그 권면금액의 합산금액)의 100%를 전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 배정하지 않고 단수주에 해당하는 금액을 주권교부시 발행회사에서 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다. 다만, 사채권면금액의 일부에 해당하는 금액에 대하여는 전환은 청구 할 수 없다.

다. 발행가액(최초 전환가액 산정내역)

거 래 일
종 가
거 래 량
거래대금
비고

2019-04-01
19,900
198,480
3,907,414,150
-

2019-03-29
19,700
185,823
3,643,906,900
-

2019-03-28
19,450
224,432
4,415,832,700
-

2019-03-27
19,700
368,720
7,330,772,400
-

2019-03-26
20,400
201,277
4,119,256,300
-

소 계
1,178,732
23,417,182,450
-

2019-03-25
20,250
301,891
6,136,609,150
-

2019-03-22
20,850
426,496
9,011,072,000
-

2019-03-21
21,750
322,010
7,014,084,600
-

2019-03-20
22,250
338,262
7,379,665,600
-

2019/03/19
21,800
951,298
21,275,989,300
-

2019/03/18
21,400
306,272
6,605,313,950
-

2019/03/15
21,550
502,247
10,870,604,200
-

2019/03/14
22,050
931,447
21,083,520,700
-

2019/03/13
22,600
648,276
14,644,268,700
-

2019/03/12
22,450
630,295
13,948,551,000
-

2019/03/11
21,950
355,597
7,713,021,600
-

2019/03/08
21,400
461,643
9,836,582,150
-

2019/03/07
21,450
580,836
12,681,138,600
-

2019/03/06
22,300
517,912
11,532,023,400
-

2019/03/05
22,650
698,951
15,753,153,900
-

2019/03/04
22,600
1,208,819
26,897,475,800
-

소 계
9,182,252
202,383,074,650
-

합 계
10,360,984
225,800,257,100
금액

1개월 가중산술평균주가 (A)
10,360,984
225,800,257,100
21,793.32

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,178,732
23,417,182,450
19,866.42

최근일 가중산술평균주가 (C)
198,480
3,907,414,150.00
19,686.69

A,B,C의 산술평균 (D)
(A+B+C)/3
20,448.81

청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가(E)
224,432
4,415,832,700
19,675.59

기준주가 (C,D,E 중 높은가액)
MAX(C, D, E)
20,448.81

전환가액
호가단위 절상
20,450

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

키움증권 주식회사
-
20,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입