인트론바이오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190402)
제출인: 인트론바이오

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)인트론바이오테크놀로지

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 04 월 02 일

회 사 명 :
주식회사 인트론바이오테크놀로지

대 표 이 사 :
윤 성 준, 윤 경 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 701~704호)

(전 화) 031-739-5360

(홈페이지)http://www.intron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 규 진

(전 화) 02-6949-5348

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
1,126,761

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
30,010,745

기타주식 (주)
840,000

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
16,000,000,000

운영자금 (원)
4,000,007,750

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조의2(우선주식의 수와 내용) ① 이 회사는 참가적 우선주식 또는 비참가적 우선주식, 누적적 우선주식 또는 비누적적 우선주식, 의결권 있는 우선주식 또는 의결권 없는 우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다. 위 우선주식은 배당 및 잔여재산 분배에 있어 보통주식보다 우선적인 권리를 가지며, 그 발행주식의 수는 총 발행주식의 100분의 25 범위 내로 한다.

② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행시에 이사회가 정한다.

③ 의결권 없는 우선주식이 발행된 경우 동 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

④ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우, 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 이 회사는 우선주식의 발행시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제8조의3(전환주식) ① 이 회사는 제 8조의2에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의를 통하여 이를 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

② 이 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총발행가액으로 한다.

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할, 합병 및 기타 조정이 필요한 경우에는 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정방법 등은 이사회가 정한다.

④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제13조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

주식의 내용
기명식 전환우선주식

기타
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
전환가격 : 발행가와 동일
전환비율 : 1 대 1
전환가격의 조정 사항 : '19. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

전환청구기간
2019년 05월 16일 ~ 2024년 05월 15일

전환으로 발행할
주식의 종류
기명식 보통주

전환으로 발행할
주식수
1,126,761

의결권에 관한 사항
우선주 1주당 1 의결권

이익배당에 관한 사항
-

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

가. “발행회사”는 우선주 교부 이후 2년이 되는 날로부터 1년간 “인수회사”가 보유한 우선주 총수의 20%까지 “발행회사”가 지정하는 제 3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, “인수회사”는 “발행회사”의 매도청구일로부터 30일 이내에 “발행회사”의 매도 요청수량에 해당하는 우선주를 매수인에게 매도하여야 한다. 이 경우 매매대금은 매도청구권이 행사된 우선주의 발행총액에 발행일로부터 연 복리 3%를 가산한 금액으로 하며, “인수회사”의 우선주 교부와 “매수인”의 매매대금 지급의무는 동시이행관계에 있는 것으로 한다.

나. “인수회사”는 “발행회사”의 매도요청 기간 완료 이전에 보유 우선주 중 20%는 보통주로 전환하지 아니한다.

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
17,750

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2019년 05월 16일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 05월 30일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 04월 02일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정근거
최초 발행시 전환가액은 『증권의발행및공시등에관한 규정』5-18조 제2항을 준용하여 산정한 기준주가
에
10%의 할인율
을 적용한 후, 호가단위로 절상한 가격으로 함

거 래 일
종 가
거 래 량
거래대금
비고

2019-04-01
19,900
198,480
3,907,414,150
-

2019-03-29
19,700
185,823
3,643,906,900
-

2019-03-28
19,450
224,432
4,415,832,700
-

2019-03-27
19,700
368,720
7,330,772,400
-

2019-03-26
20,400
201,277
4,119,256,300
-

소 계
1,178,732
23,417,182,450
-

2019-03-25
20,250
301,891
6,136,609,150
-

2019-03-22
20,850
426,496
9,011,072,000
-

2019-03-21
21,750
322,010
7,014,084,600
-

2019-03-20
22,250
338,262
7,379,665,600
-

2019/03/19
21,800
951,298
21,275,989,300
-

2019/03/18
21,400
306,272
6,605,313,950
-

2019/03/15
21,550
502,247
10,870,604,200
-

2019/03/14
22,050
931,447
21,083,520,700
-

2019/03/13
22,600
648,276
14,644,268,700
-

2019/03/12
22,450
630,295
13,948,551,000
-

2019/03/11
21,950
355,597
7,713,021,600
-

2019/03/08
21,400
461,643
9,836,582,150
-

2019/03/07
21,450
580,836
12,681,138,600
-

2019/03/06
22,300
517,912
11,532,023,400
-

2019/03/05
22,650
698,951
15,753,153,900
-

2019/03/04
22,600
1,208,819
26,897,475,800
-

소 계
9,182,252
202,383,074,650
-

합 계
10,360,984
225,800,257,100
금액

1개월 가중산술평균주가 (A)
10,360,984
225,800,257,100
21,793.32

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,178,732
23,417,182,450
19,866.42

최근일 가중산술평균주가 (C)
198,480
3,907,414,150
19,686.69

A,B,C의 산술평균 (D)
(A+B+C)/3
20,448.81

기준주가 (C,D 중 낮은가액)
MIN(C, D)
19,686.69

10% 할인
10%
17,718.02

전환가액 (호가단위 절상)
호가단위 절상
17,750

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

나. 전환우선주의 발행조건

(1) 본 건 우선주는 1주당 1의결권이 있는 전환우선주식
(2) 존속기간 : 발행일로부터 5년
(3) 전환권 : 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 전환권 존속기간 전일까지 본건 우선주의 전부 또는 만주 단위 이상에 한해 분할하여 보통주로 전환할 수 있다. 단, 계약 이외에도 대한민국 법령에 따른 보호예수 기간이 설정된 경우 그 종료시까지 전환권을 행사 할 수 없다,
(4) 전환기간 : 발행일(주금 납입일 익일)로부터 1년이 되는날 부터 ~ 존속기한 전일 까지
- 존속기간의 만기일 도래시 모든 우선주는 보통주로 자동 전환
(5) 전환가격 : 발행가와 동일
(6) 전환비율 : 1 대 1
(7) 전환가격의 조정

① 본건 우선주의 1주당 취득가격은 납입총액을 우선주 총수로 나눈 가액으로 한다. 다만, 본건 우선주에 대한 무상증자 또는 주식배당으로 받은 주식이 있는 경우는 앞의 산식 계산시 우선주 총수는 추가로 받은 주식의 수량을 합한 수량으로 계산한다.

② 시가를 하회하는 발행가액으로 신주(주식매수선택권 제외), 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 × {[기발행주식수 + (신주발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가)] / (기발행주식수 + 신발행주식수)}

조정후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 취득가액/조정 후 전환가액

위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

③ 제2항에도 불구하고 제2항에 의해 조정되는 전환비율이 기존의 전환조건 조정에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다.

④ 주식을 분할 또는 합병하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.

⑤ 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본건 우선주의 전환조건이 조정된다.

⑥ 위의 전환조건 조정과는 별도로 우선주 발행일 이후 3개월이 지난 시점부터 매 3개월마다 존속기간 전일까지 전환가액을 조정하고, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 종가) / 3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로 조정하되, 조정후 전환가액이 조정전 전환가액보다 높은 경우에는 그 중 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상) 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

⑦ 제6항에서 정하는 전환가액 조정일은 다음과 같다.

2019년 8월 16일

2019년 11월 16일

2020년 2월 16일
2020년 5월 16일

2020년 8월 16일
2020년 11월 16일
2021년 2월 16일
2021년 5월 16일

2021년 8월 16일
2021년 11월 16일
2022년 2월 16일
2022년 5월 16일

2022년 8월 16일
2022년 11월 16일
2023년 2월 16일
2023년 5월 16일

2023년 8월 16일
2023년 11월 16일
2024년 2월 16일

다. 기타
(1) 전환우선주식의 발행 및 전환청구를 포함한 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 당사 정관에 따릅니다.
(2) 금번 발행되는 전환우선주는 주권교부일로 부터 1년간 전량 의무보호예수 됩니다.
(3) 상기 발행, 납입일정, 신주교부예정일 및 아래의 신주배정 대상자 등은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) 기타 세부사항은 및 본건 이행에 관한 업무처리는 대표이사에게 포괄적으로 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식의 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률]」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 발행주식총수의 100분의 20내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 재무구조 개선 및 긴급한 자금의 조달을 위하여 발행주식총수의 100분의 20내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영상 필요로 긴급한 자금의 조달을 위하여 발행주식총수의 100분의 20내에서 국내외법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 「근로복지기준법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

가. 시설 자금
Bacteriophage GMP 설비 구축 및 
Bio-Informatics Drug 개발 연구센터 구축

나. 운영 자금 
연구개발 R&D 자금 (신규 파이프라인 R&D 개발)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

NH 투자증권 주식회사

(쿼드 헬스케어 멀티스트래티지5 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)

-
회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
169,015
우선주 발행 후 
1년간 보호예수

삼성증권 주식회사

(쿼드 헬스케어 멀티스트래티지6 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)

-
회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
957,746
우선주 발행 후 
1년간 보호예수

합계
-
-
-
1,126,761
우선주 발행 후 
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입