피에스케이홀딩스 — 증권발행실적보고서(합병등) (20190401)
제출인: 피에스케이홀딩스

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
피에스케이

증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)

금융감독원장 귀하
2019년 04월 01일

회 사 명 :

피에스케이홀딩스 주식회사
(분할 전 회사명 : 피에스케이 주식회사)

대 표 이 사 :

박 경 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동)

(전 화)
031-660-8824

(홈페이지) http://
www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전
무 (성 명)
이희권

(전 화)
031-330-8700

Ⅰ. 일정

구 분

일 자

이사회결의일

2018년 09월 27일

분할계획서 작성일

2018년 09월 27일

주요사항보고서 제출일

2018년 09월 27일

증권신고서 제출일
2018년 12월 04일

분할 주주총회를 위한 주주확정일

2019년 01월 21일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2019년 02월 15일

분할기일

2019년 04월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일

2019년 04월 01일

분할등기일(예정일)

2019년 04월 01일

기타일정
 주식명의개서 정지기간
 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고
 구주권 제출 공고일
 구주권 제출 기간
 매매거래정지기간
 변경상장 및 재상장 예정일

2019년 01월 22일 ~ 2019년 01월 24일
2019년 01월 31일

2019년 02월 15일
2019년 02월 18일 ~ 2019년 03월 29일
2019년 03월 28일 ~ 2019년 05월 09일
2019년 05월 10일

주1)
'주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회입니다.

주2)
분할 종료 후 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 예정입니다.(이사회 결의일 2019년 4월 1일, 공고일 2019년 4월 1일, 공고방법 : 홈페이지 공고)

주3)
상기 분할일정은 예상일정이며, 관계기관의 협의 및 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
분할대상사업부문의 재무상태표 등의 서류는 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위 : 주, %)

성 명
관계
주식의
종류
분할 전
(분할되는 회사)
피에스케이㈜
분할 후
(분할존속회사)
피에스케이홀딩스㈜
분할 후
(분할신설회사)
피에스케이㈜

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

피에스케이홀딩스㈜
최대주주
보통주
6,533,917
32.14
1,788,919
32.14
4,744,997
32.14

박상종
관계회사 임원
보통주
30,000
0.15
8,213
0.15
21,786
0.15

임종우
미등기 임원
보통주
2,500
0.01
684
0.01
1,815
0.01

이종진
관계회사 임원
보통주
2,000
0.01
547
0.01
1,452
0.01

윤석준
관계회사 임원
보통주
840
0.00
229
0.00
610
0.00

이충범
관계회사 임원
보통주
500
0.00
136
0.00
363
0.00

합계
보통주
6,569,757
32.31
1,798,728
32.31
4,771,023
32.31

주1)

상기 내역은 증권발행실적보고서 제출일 전일 현재 최대주주 등이 보유한 주식수와 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었습니다.

주2)
분할존속회사의 사명을 피에스케이홀딩스 주식회사(상장, 법인등록번호 134711-0004377)로 변경함에 따라 최대주주인 피에스케이홀딩스 주식회사(비상장, 법인등록번호 110111-0418718)와 사명이 동일합니다.

주3)
관계는 분할존속회사 기준으로 기재하였습니다.

주4)

분할되는 회사는 자기주식 취득 신탁계약을 체결(2018년 12월 19일)하여 자기주식을 취득하고 있으나 계약기간이 종료(2019년 06월 18일)되지 않았으므로 상기 표에는 반영하지 않았습니다.

주5)

단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 상법에 따르면 주권상장법인으로부터 물적분할이 아닌 분할에 의하여 설립된 법인이 증권시장에 상장되지 아니하는 경우에는 본 건 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 다만, 본건의 경우 인적분할신설회사는 한국거래소의 재상장예비심사를 통과하여 2019년 05월 10일 재상장이 예정되어 있으므로 분할되는 회사의 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7, 상법 제530조의2)

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할되는 회사와 분할신설회사는 분할전 회사 채무에 대하여 연대책임을 부담하므로채권자보호절차가 필요하지 않습니다.(상법 제530조9 제1항)

Ⅴ. 관련 소송의 현황

보고서 제출일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

가. 신주의 배정내용

(1) 배정조건
분할되는 회사의 분할 신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어있는 주주에게 배정합니다.

(2) 배정비율

분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율로 배정합니다.

구분
배정비율

보통주
0.7262103

주1. 배정비율 산정 근거: 2018년 6월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 분할대상부문의 순자산 장부가액을 분할 전 순자산 장부가액으로 나누어 산정하였으며, 소수점 여덟번째 자리에서 반올림하였습니다(배정비율의 산정근거: 187,142,313,917원/257,697,146,293원).

(3) 신주배정기준일: 2019년 03월 29일

(4) 신주교부예정일: 2019년 05월 09일 (예정)

(5) 신주의 배정방법
분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할신설회사의 주식수를 배정합니다.

(6) 신주의 배당기산일: 2019년 04월 01일

나. 신주배정시 발생하는 단주의 처리 방법

1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금(원미만은 절사)으로 지급합니다.

다. 신주의 상장 등에 관한 사항

한국거래소는 코스닥시장상장규정 제8조 및 제17조의 규정에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장을 허용합니다. 분할되는 회사는 코스닥시장상장규정 제4조 제1항에 따라 한국거래소에 재상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 11월 29일 재상장예비심사 결과 재상장심사요건을 충족하고 있음을 한국거래소로부터 통보받았는 바, 인적분할신설회사는 분할 후 코스닥시장상장규정 제2조 제6항 및 제17조의 규정에 따라 코스닥시장에 재상장을 신청할 예정입니다.

분할 신설회사인 피에스케이 주식회사(가칭)는 재상장예비심사 결과 한국거래소로부터 2018년 11월 29일 재상장심사요건을 충족하고 있음을 통보받았습니다.

※ 재상장예정일 : 2019년 05월 10일(관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음)
※ 분할존속회사 변경상장 예정일 : 2019년 05월 10일(관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음)

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분

분할전

분할후

피에스케이㈜

피에스케이홀딩스㈜
(분할존속회사)

피에스케이㈜
(분할신설회사)

자산

Ⅰ. 유동자산

207,707,242,450

22,313,854,436

185,393,388,014

현금및현금성자산

41,874,980,035

2,000,000,000

39,874,980,035

매출채권및기타채권

38,699,430,906

4,101,801,562

34,597,629,344

유동금융자산

69,684,373,511

3,332,259,173

66,352,114,338

기타유동자산

402,781,961

25,216,259

377,565,702

재고자산

57,045,676,037

12,854,577,442

44,191,098,595

Ⅱ. 비유동자산

100,502,391,184

53,513,436,664

46,988,954,520

유형자산

38,722,934,355

17,378,769,931

21,344,164,424

무형자산

4,949,668,347

247,172,165

4,702,496,182

매출채권및기타채권

2,828,197,375

150,814,881

2,677,382,494

비유동금융자산

19,714,122,113

6,259,071,231

13,455,050,882

종속기업투자

31,154,207,534

29,232,417,714

1,921,789,820

이연법인세자산

2,854,063,627

233,785,176

2,620,278,451

기타비유동자산

279,197,833

11,405,566

267,792,267

자산총계

308,209,633,634

75,827,291,100

232,382,342,534

부채

Ⅰ. 유동부채

44,029,551,878

4,482,050,102

39,547,501,776

매입채무및기타채무

24,569,814,551

2,506,976,356

22,062,838,195

유동금융부채

449,828,624

-

449,828,624

법인세부채

11,407,718,906

1,236,329,603

10,171,389,303

기타유동부채

7,602,189,797

738,744,143

6,863,445,654

Ⅱ. 비유동부채

6,482,935,463

790,408,622

5,692,526,841

매입채무및기타채무

157,485,186

17,080,442

140,404,744

충당부채

5,415,920,123

674,682,864

4,741,237,259

순확정급여부채

909,530,154

98,645,316

810,884,838

부채총계

50,512,487,341

5,272,458,724

45,240,028,617

자본

자본금

10,165,802,000

2,783,292,000

7,382,510,000

기타불입자본

32,256,228,463

8,860,569,227

23,395,659,236

기타자본구성요소

106,450,001

-

106,450,001

이익잉여금

215,168,665,829

58,910,971,149

156,257,694,680

자본총계

257,697,146,293

70,554,832,376

187,142,313,917

부채와 자본 총계

308,209,633,634

75,827,291,100

232,382,342,534

주1)
상기 금액은 2018년 06월 30일 현재 분할되는 회사의 재무제표를 기준으로 작성한 것으로서, 종래 사업 관행에 따른 사업의 운영, 예정된 사업 및 재무계획의 이행, 통상적인 영업수행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할기일에 변동될 수 있습니다.

주2)

분할비율 산정 근거

신설회사 순자산 (187,142백만원)
----------------------------------------------------- = 0.7262103
분할 전 순자산 (257,697백만원)