레몬 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190329)
제출인: 레몬

전환사채권 발행결정
2.0
(주)레몬

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 레몬

대 표 이 사 :
김효규

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65

(전 화)054-470-8800

(홈페이지)http://www.lemonano.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이유진

(전 화)054-478-8710

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
기명식 무보증 무담보 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
10,000,000,000

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2022년 03월 29일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
전환권을 행사하지 않고 사채만기일까지 보유한 본 사채의 원금에 대하여는 원금 상환기일인 2022년 3월 29일에 미상환사채 원금의 전체에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 발행회사가 사채의 만기일 또는 사채의 조기상환일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연 10%의 연체이자율을 적용하여 일할계산한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
8,000

전환가액 결정방법
이사회결의

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 레몬 기명식 보통주

주식수
1,250,000

주식총수대비
비율(%)
4.11

전환청구기간
시작일
2020년 03월 29일

종료일
2022년 02월 28일

전환가액 조정에 관한 사항
① 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 ⓐ시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 ⓑ시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 다만, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다. 

조정 후 전환가액=(조정전 전환가액×기발행주식수+신발행주식수×1주당 발행가액÷시가)÷(기발행주식수+신발행주식수)

(단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행 시 전환 또는 행사가격으로 전부 전환 또는 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격은 호가단위로 절상한다.)

②합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 “전환가액”의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었을 경우 본 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 “전환가액”을 조정한다.

③ 상기 ①,②와는 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건)에 대하여 본 사채 발행일 익일부터 1년이 경과된 날로부터 매3개월이 경과한 날을 “전환가액”조정일로 하고, 각 “전환가액”조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 “전환가격”보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 “전환가액”으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

④ 상기 ①,②,③에 의한 조정 후 전환가액은 호가단위로 절상하며, 조정 후 전환가액이 발행회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가(500원)를 전환가액으로 한다. 또한, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 

전환청구기간 : 
①본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날 (2020년 3월 29일)부터 상환기일 1개월 전일 (2022년 2월 28일)까지로 한다. 단 전환청구 기간이 비영업일인 경우 다음 영업일까지로 한다.

②발행회사가 전환청구기간 중 증권시장에 “상장”이 된 경우에는 “상장”즉시 본 사채 발행금액의 100%를 청구해야 하며, 이미 상장이된 경우에는 본 사채 발행일로부터 1년이 경과된 시점에 본 사채 발행금액의 100%를 청구해야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 
 사채발행일로부터 1년이 경과된 시점인 2020년 3월 29일부터 매 1개월에 해당하는 날마다 원금에 해당하는 금액의 전부 또는일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

① 조기상환 청구금액 : 권면금액의 100%
② 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 2개월부터 1개월 전일까지 발행회사에게 사채의 권면금액 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 비영업일인 경우 다음 영업일로 한다.

※ 이 외 옵션에 대한 세부내용은 아래(20.기타 투자판단에 참고할 사항 참조)를 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2019년 03월 29일

12. 납입일
2019년 03월 29일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할 금지)#

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

사채의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :

사채발행일로부터 1년이 경과된 시점인 2020년 3월 29일부터 매 1개월에 해당하는 날마다원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

① 조기상환 청구금액 : 권면금액의 100%

② 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 2개월부터 1개월 전일까지 발행회사에게 사채의 권면금액 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 비영업일인 경우 다음 영업일로 한다.

조기상환 청구기간
조기상환일

FROM
TO

2020-01-29
2020-02-29
2020-03-29

2020-02-29
2020-03-29
2020-04-29

2020-03-29
2020-04-29
2020-05-29

2020-04-29
2020-05-29
2020-06-29

2020-05-29
2020-06-29
2020-07-29

2020-06-29
2020-07-29
2020-08-29

2020-07-29
2020-08-29
2020-09-29

2020-08-29
2020-09-29
2020-10-29

2020-09-29
2020-10-29
2020-11-29

2020-10-29
2020-11-29
2020-12-29

2020-11-29
2020-12-29
2021-01-29

2020-12-29
2021-01-29
2021-02-28

2021-01-29
2021-02-28
2021-03-29

2021-02-28
2021-03-29
2021-04-29

2021-03-29
2021-04-29
2021-05-29

2021-04-29
2021-05-29
2021-06-29

2021-05-29
2021-06-29
2021-07-29

2021-06-29
2021-07-29
2021-08-29

2021-07-29
2021-08-29
2021-09-29

2021-08-29
2021-09-29
2021-10-29

2021-09-29
2021-10-29
2021-11-29

2021-10-29
2021-11-29
2021-12-29

2021-11-29
2021-12-29
2022-01-29

2021-12-29
2022-01-29
2022-02-28

③조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점

④조기상환시 원금 지급장소 :

⑤원금지급방법 : 발행회사는 사채의 원금을 조기상환일에 일시상환 하기로 한다. 다만 조기상환원금 지급일이 은행휴업일 또는 공휴일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 지급일 이후의 이자는 계산하지 않는다.

⑥조기상환 절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

유한회사 판토스홀딩스
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입