신영증권 — 증권발행실적보고서 (20190327)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.2
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 27일

회 사 명 :

신영증권 주식회사

대 표 이 사 :

신요환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Products Sales 본부장 (성 명)김성수

(전 화)02-2004-9545

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.03.27
2019.03.27
2019.03.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
7779
-
-

-
7792
-
-

-
7794
-
-

-
7795
-
-

-
7796
-
-

-
7797
-
-

-
7798
-
-

-
7799
-
-

-
7800
-
-

-
7801
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

7779
5,000,000,000
1
2,180,460,000
43.61
1
2,180,460,000
43.61

7792
19,800,000,000
1
14,800,302,000
74.75
1
14,800,302,000
74.75

7794
19,800,000,000
1
9,899,406,000
50.00
1
9,899,406,000
50.00

7795
29,700,000,000
1
19,414,989,000
65.37
1
19,414,989,000
65.37

7796
19,800,000,000
1
19,772,478,000
99.86
1
19,772,478,000
99.86

7797
14,850,000,000
1
1,800,018,000
12.12
1
1,800,018,000
12.12

7798
14,850,000,000
1
6,779,619,000
45.65
1
6,779,619,000
45.65

7799
9,900,000,000
1
3,048,507,000
30.79
1
3,048,507,000
30.79

7800
9,900,000,000
1
2,618,451,000
26.45
1
2,618,451,000
26.45

7801
9,900,000,000
1
3,301,947,000
33.35
1
3,301,947,000
33.35

4. 배정방법

제7779회, 제7792회, 제7794회, 제7795회, 제7796회, 제7797회, 제7798회, 제7799회, 제7800회, 제7801회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2019년 03월 27일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 03월 13일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 03월 27일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제7779회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,180,460,000

발행제비용 (2)
109,020

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,180,350,980

[신영증권 플랜업 제7792회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
14,800,302,000

발행제비용 (2)
740,010

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,799,561,990

[신영증권 플랜업 제7794회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,899,406,000

발행제비용 (2)
494,970

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,898,911,030

[신영증권 플랜업 제7795회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
19,414,989,000

발행제비용 (2)
970,740

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,414,018,260

[신영증권 플랜업 제7796회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
19,772,478,000

발행제비용 (2)
988,620

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,771,489,380

[신영증권 플랜업 제7797회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
1,800,018,000

발행제비용 (2)
90,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,799,928,000

[신영증권 플랜업 제7798회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
6,779,619,000

발행제비용 (2)
338,980

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
6,779,280,020

[신영증권 플랜업 제7799회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
3,048,507,000

발행제비용 (2)
152,420

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
3,048,354,580

[신영증권 플랜업 제7800회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,618,451,000

발행제비용 (2)
130,920

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,618,320,080

[신영증권 플랜업 제7801회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
3,301,947,000

발행제비용 (2)
165,090

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
3,301,781,910

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제7779회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
109,020
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
109,020

[신영증권 플랜업 제7792회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
740,010
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
740,010

[신영증권 플랜업 제7794회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
494,970
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
494,970

[신영증권 플랜업 제7795회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
970,740
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
970,740

[신영증권 플랜업 제7796회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
988,620
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
988,620

[신영증권 플랜업 제7797회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
90,000

[신영증권 플랜업 제7798회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
338,980
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
338,980

[신영증권 플랜업 제7799회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
152,420
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
152,420

[신영증권 플랜업 제7800회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
130,920
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
130,920

[신영증권 플랜업 제7801회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
165,090
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
165,090

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7779회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 102.35%

2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 104.70%

3차
2020년 09월 25일
액면금액 × 107.05%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 55%이상인 경우
액면금액×109.40%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 55% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 03월 08일

ｏ
만기상환일 :

2021년 03월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
2,180,460,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
218,046

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2021년 03월 10일

지 급 일
2021년 03월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7792회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 93% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4-1차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4-2차

위 (4-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 4차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

5-1차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

5-2차

위 (5-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 5차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

6차

각 기초자산의
6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차

각 기초자산의
7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

8차

각 기초자산의
8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 06월 26일
액면금액 × 101.3905%

2차
2019년 07월 26일
액면금액 × 101.854%

3차
2019년 08월 26일
액면금액 × 102.3175%

4-1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 101.856%

4-2차
2019년 09월 26일
액면금액 × 102.781%

5-1차
2020년 03월 26일
액면금액 × 103.712%

5-2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 105.562%

6차
2020년 09월 25일
액면금액 × 105.568%

7차
2021년 03월 26일
액면금액 × 107.424%

8차
2021년 09월 24일
액면금액 × 109.28%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×111.136%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
14,800,302,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
1,494,980

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7794회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
NIKKEI225 지수 / HSCEI 지수 / S&P500 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 77% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 72% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 09월 27일
액면금액 × 101.955%

1-2차
2019년 09월 27일
액면금액 × 101.955%

2-1차
2020년 03월 27일
액면금액 × 103.91%

2-2차
2020년 03월 27일
액면금액 × 103.91%

3차
2020년 09월 25일
액면금액 × 105.865%

4차
2021년 03월 26일
액면금액 × 107.82%

5차
2021년 09월 27일
액면금액 × 109.775%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×111.73%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,899,406,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
999,940

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7795회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
NIKKEI225 지수 / HSCEI 지수 / S&P500 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 70% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 101.905%

1-2차
2019년 09월 26일
액면금액 × 102.855%

2-1차
2020년 03월 26일
액면금액 × 103.81%

2-2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 105.71%

3차
2020년 09월 25일
액면금액 × 105.715%

4차
2021년 03월 26일
액면금액 × 107.62%

5차
2021년 09월 24일
액면금액 × 109.525%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×111.43%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
19,414,989,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
1,961,110

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7796회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
NIKKEI225 지수 / HSCEI 지수 / S&P500 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 70% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 102.205%

1-2차
2019년 09월 26일
액면금액 × 103.305%

2-1차
2020년 03월 26일
액면금액 × 104.41%

2-2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 106.61%

3차
2020년 09월 25일
액면금액 × 106.615%

4차
2021년 03월 26일
액면금액 × 108.82%

5차
2021년 09월 24일
액면금액 × 111.025%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×113.23%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
19,772,478,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
1,997,220

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7797회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 101.96%

2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 103.92%

3차
2020년 09월 25일
액면금액 × 105.88%

4차
2021년 03월 26일
액면금액 × 107.84%

5차
2021년 09월 24일
액면금액 × 109.80%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우
액면금액×111.76%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 60% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
1,800,018,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
181,820

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7798회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / HSCEI 지수 / S&P500 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

3-1차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3-2차

위 (3-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일의 익일(포함)부터 3차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

4-1차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4-2차

위 (4-1)의 경우가 발생하지 않고, 3차 자동조기상환평가일의 익일(포함)부터 4차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 70% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

5-1차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5-2차

위 (5-1)의 경우가 발생하지 않고, 4차 자동조기상환평가일의 익일(포함)부터 5차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 65% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 102.255%

1-2차
2019년 09월 26일
액면금액 × 102.255%

2-1차
2020년 03월 26일
액면금액 × 104.51%

2-2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 104.51%

3-1차
2020년 09월 25일
액면금액 × 106.765%

3-2차
2020년 09월 25일
액면금액 × 106.765%

4-1차
2021년 03월 26일
액면금액 × 109.02%

4-2차
2021년 03월 26일
액면금액 × 109.02%

5-1차
2021년 09월 24일
액면금액 × 111.275%

5-2차
2021년 09월 24일
액면금액 × 111.275%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×113.53%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
6,779,619,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
684,810

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7799회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 100.00%

2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 100.00%

3차
2020년 09월 25일
액면금액 × 100.00%

4차
2021년 03월 26일
액면금액 × 100.00%

5차
2021년 09월 24일
액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급
ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함

ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :
모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 55% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2019년 04월 26일
액면금액 x 0.3935%
19차
2020년 10월 23일
액면금액 x 0.3935%

2차
2019년 05월 24일
액면금액 x 0.3935%
20차
2020년 11월 25일
액면금액 x 0.3935%

3차
2019년 06월 26일
액면금액 x 0.3935%
21차
2020년 12월 23일
액면금액 x 0.3935%

4차
2019년 07월 26일
액면금액 x 0.3935%
22차
2021년 01월 26일
액면금액 x 0.3935%

5차
2019년 08월 26일
액면금액 x 0.3935%
23차
2021년 02월 26일
액면금액 x 0.3935%

6차
2019년 09월 26일
액면금액 x 0.3935%
24차
2021년 03월 26일
액면금액 x 0.3935%

7차
2019년 10월 25일
액면금액 x 0.3935%
25차
2021년 04월 26일
액면금액 x 0.3935%

8차
2019년 11월 26일
액면금액 x 0.3935%
26차
2021년 05월 26일
액면금액 x 0.3935%

9차
2019년 12월 23일
액면금액 x 0.3935%
27차
2021년 06월 25일
액면금액 x 0.3935%

10차
2020년 01월 23일
액면금액 x 0.3935%
28차
2021년 07월 26일
액면금액 x 0.3935%

11차
2020년 02월 26일
액면금액 x 0.3935%
29차
2021년 08월 26일
액면금액 x 0.3935%

12차
2020년 03월 26일
액면금액 x 0.3935%
30차
2021년 09월 24일
액면금액 x 0.3935%

13차
2020년 04월 24일
액면금액 x 0.3935%
31차
2021년 10월 26일
액면금액 x 0.3935%

14차
2020년 05월 26일
액면금액 x 0.3935%
32차
2021년 11월 26일
액면금액 x 0.3935%

15차
2020년 06월 26일
액면금액 x 0.3935%
33차
2021년 12월 23일
액면금액 x 0.3935%

16차
2020년 07월 24일
액면금액 x 0.3935%
34차
2022년 01월 26일
액면금액 x 0.3935%

17차
2020년 08월 26일
액면금액 x 0.3935%
35차
2022년 02월 25일
액면금액 x 0.3935%

18차
2020년 09월 25일
액면금액 x 0.3935%
36차
2022년 03월 25일
액면금액 x 0.3935%

ｏ 쿠폰지급일 :
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 55%이상인 경우
액면금액×100.00%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 55% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
3,048,507,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
307,930

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7800회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 100.00%

2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 100.00%

3차
2020년 09월 25일
액면금액 × 100.00%

4차
2021년 03월 26일
액면금액 × 100.00%

5차
2021년 09월 24일
액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급
ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함

ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :
모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 55% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2019년 04월 26일
액면금액 x 0.431%
19차
2020년 10월 23일
액면금액 x 0.431%

2차
2019년 05월 24일
액면금액 x 0.431%
20차
2020년 11월 25일
액면금액 x 0.431%

3차
2019년 06월 26일
액면금액 x 0.431%
21차
2020년 12월 23일
액면금액 x 0.431%

4차
2019년 07월 26일
액면금액 x 0.431%
22차
2021년 01월 26일
액면금액 x 0.431%

5차
2019년 08월 26일
액면금액 x 0.431%
23차
2021년 02월 26일
액면금액 x 0.431%

6차
2019년 09월 26일
액면금액 x 0.431%
24차
2021년 03월 26일
액면금액 x 0.431%

7차
2019년 10월 25일
액면금액 x 0.431%
25차
2021년 04월 26일
액면금액 x 0.431%

8차
2019년 11월 26일
액면금액 x 0.431%
26차
2021년 05월 26일
액면금액 x 0.431%

9차
2019년 12월 23일
액면금액 x 0.431%
27차
2021년 06월 25일
액면금액 x 0.431%

10차
2020년 01월 23일
액면금액 x 0.431%
28차
2021년 07월 26일
액면금액 x 0.431%

11차
2020년 02월 26일
액면금액 x 0.431%
29차
2021년 08월 26일
액면금액 x 0.431%

12차
2020년 03월 26일
액면금액 x 0.431%
30차
2021년 09월 24일
액면금액 x 0.431%

13차
2020년 04월 24일
액면금액 x 0.431%
31차
2021년 10월 26일
액면금액 x 0.431%

14차
2020년 05월 26일
액면금액 x 0.431%
32차
2021년 11월 26일
액면금액 x 0.431%

15차
2020년 06월 26일
액면금액 x 0.431%
33차
2021년 12월 23일
액면금액 x 0.431%

16차
2020년 07월 24일
액면금액 x 0.431%
34차
2022년 01월 26일
액면금액 x 0.431%

17차
2020년 08월 26일
액면금액 x 0.431%
35차
2022년 02월 25일
액면금액 x 0.431%

18차
2020년 09월 25일
액면금액 x 0.431%
36차
2022년 03월 25일
액면금액 x 0.431%

ｏ 쿠폰지급일 :
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우
액면금액×100.00%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 60% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
2,618,451,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
264,490

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7801회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수 / NIKKEI225 지수 / HSCEI 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 26일
액면금액 × 100.00%

2차
2020년 03월 26일
액면금액 × 100.00%

3차
2020년 09월 25일
액면금액 × 100.00%

4차
2021년 03월 26일
액면금액 × 100.00%

5차
2021년 09월 24일
액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급
ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함

ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :
모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 55% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2019년 04월 26일
액면금액 x 0.4435%
19차
2020년 10월 23일
액면금액 x 0.4435%

2차
2019년 05월 24일
액면금액 x 0.4435%
20차
2020년 11월 25일
액면금액 x 0.4435%

3차
2019년 06월 26일
액면금액 x 0.4435%
21차
2020년 12월 23일
액면금액 x 0.4435%

4차
2019년 07월 26일
액면금액 x 0.4435%
22차
2021년 01월 26일
액면금액 x 0.4435%

5차
2019년 08월 26일
액면금액 x 0.4435%
23차
2021년 02월 26일
액면금액 x 0.4435%

6차
2019년 09월 26일
액면금액 x 0.4435%
24차
2021년 03월 26일
액면금액 x 0.4435%

7차
2019년 10월 25일
액면금액 x 0.4435%
25차
2021년 04월 26일
액면금액 x 0.4435%

8차
2019년 11월 26일
액면금액 x 0.4435%
26차
2021년 05월 26일
액면금액 x 0.4435%

9차
2019년 12월 23일
액면금액 x 0.4435%
27차
2021년 06월 25일
액면금액 x 0.4435%

10차
2020년 01월 23일
액면금액 x 0.4435%
28차
2021년 07월 26일
액면금액 x 0.4435%

11차
2020년 02월 26일
액면금액 x 0.4435%
29차
2021년 08월 26일
액면금액 x 0.4435%

12차
2020년 03월 26일
액면금액 x 0.4435%
30차
2021년 09월 24일
액면금액 x 0.4435%

13차
2020년 04월 24일
액면금액 x 0.4435%
31차
2021년 10월 26일
액면금액 x 0.4435%

14차
2020년 05월 26일
액면금액 x 0.4435%
32차
2021년 11월 26일
액면금액 x 0.4435%

15차
2020년 06월 26일
액면금액 x 0.4435%
33차
2021년 12월 23일
액면금액 x 0.4435%

16차
2020년 07월 22일
액면금액 x 0.4435%
34차
2022년 01월 26일
액면금액 x 0.4435%

17차
2020년 08월 26일
액면금액 x 0.4435%
35차
2022년 02월 25일
액면금액 x 0.4435%

18차
2020년 09월 25일
액면금액 x 0.4435%
36차
2022년 03월 25일
액면금액 x 0.4435%

ｏ 쿠폰지급일 :
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우
액면금액×100.00%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 60% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2022년 03월 25일

ｏ
만기상환일 :

2022년 03월 29일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
3,301,947,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
333,530

청약기간
청약시작일
2019년 03월 27일

청약종료일

2019년 03월 27일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2019년 03월 27일

만 기 일
2022년 03월 29일

지 급 일
2022년 03월 29일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2019년 03월 27일

신영증권 주식회사

대표이사 신요환 (인)