아모그린텍 — 증권발행실적보고서 (20190325)
제출인: 아모그린텍

증권발행실적보고서
2.2
아모그린텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 25일

회 사 명 :

주식회사 아모그린텍

대 표 이 사 :

양 성 철, 송 용 설

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 김포대로 1950번길 91

(전 화) 031-987-3383

(홈페이지) www.amogreentech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 차 준 길

(전 화) 031-987-3383

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
40,867,200,000
모집 및 매출

주1) 발행총액은 상장주선인의 의무취득금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2019.03.19
2019.03.20
2019.03.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
4,128,000
40,867,200,000
100.0
대표주관회사

계
4,128,000
40,867,200,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
206,400
5.0
1
206,400
2,043,360,000
5.0
1
206,400
2,043,360,000
5.0

일반공모
3,921,600
95.0
2,981
199,615,440
1,976,192,856,000
99.9
2,974
3,921,600
38,823,840,000
95.0

계
4,128,000
100.0
2,982
199,821,840
1,978,236,216,000
100.0
2,975
4,128,000
40,867,200,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
548,251
17.7

미확약
2,547,749
82.3

합계
3,096,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
김병규
최대주주
7,477,360
57.11
6,651,360
40.32

이혜란
처
270,210
2.06
270,210
1.64

송용설
임원
180,170
1.38
180,170
1.09

(주)아모텍
관계회사
2,899,360
22.14
2,899,360
17.58

소계
10,827,100
82.69
10,001,100
60.62

5%이상 소유주주
AJUIB-Advanced Material 전문투자조합
전문투자자
1,322,230
10.10
1,322,230
8.02

소계
1,322,230
10.10
1,322,230
8.02

기타주주
기타주주
-
944,450
7.21
944,450
5.73

IPO 공모주 및 의무인수분
-
0
0.00
4,229,010
25.64

소계
944,450
7.21
5,173,460
31.36

합계
13,093,780
100.00
16,496,790
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 3월 25일(예정)

2. 증권교부일

2019년 3월 28일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 3월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권 홈페이지
2019년 3월 15일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 3월 15일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2019년 3월 19일

삼성증권 홈페이지
2019년 3월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권 홈페이지
2019년 3월 22일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 22일 삼성증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 2월 15일 (증권신고서)
 2019년 2월 28일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 3월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) ㈜아모그린텍 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로 1950번길 91
 (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 2월 15일 (예비투자설명서)
 2019년 2월 28일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 3월 12일 (투자설명서)
 2019년 3월 15일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,689,800,000
9,900
3,302,000
32,689,800,000
신주모집

계
32,689,800,000
9,900
3,302,000
32,689,800,000

매출
보통주
8,177,400,000
9,900
826,000
8,177,400,000

계
8,177,400,000
9,900
826,000
8,177,400,000

총 계
40,867,200,000
9,900
4,128,000
40,867,200,000

주) 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,999,000원은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

19,812,000,000
12,877,800,000
8,177,400,000
40,867,200,000

주1) 운영자금은 경상연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,999,000원은 포함되지 않았습니다.
주2) 기타란에 기재된 금액은 구주매출금으로 매출대상주식의 소유자에게로 유입되는 자금입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.