HLB생명과학 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20190325)
제출인: 나우그로쓰캐피탈사모투자

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.4
에이치엘비생명과학(주)

1101
1000
20190320

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2019년 03월 20일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2019년 03월 21일

보고자 :
나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사

요약정보

발행회사명
에이치엘비생명과학(주)
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
1,621,270
5.73

이번 보고서
1,134,888
2.46

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
전환사채 일부 처분

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
에이치엘비생명과학(주)
회사코드
067630

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
45,366,012

*2019.3.21 전환청구권 행사된 주식 수 9,067,387주 포함기준

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
나우그로쓰캐피탈
사모투자합자회사
한자(영문)
NAU Growth Capital Private 
Equity Fund

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동
생년월일 또는
사업자등록번호 등
399-88-00285

직업(사업내용)
사모투자집합기구(PEF)
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
나우아이비캐피탈(주)
부서
투자본부

직위
부장
전화번호
02-565*****

성명
김정균
팩스번호
02-565*****

이메일 주소
******nauib.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
합자회사 (자본시장법에 의한 경영참여형 사모투자집합기구 (PEF))

자산총액
(또는 운용자산총액)
150,521백만원
부채총액
507백만원

자본총액
150,014백만원
자본금
146,120백만원

대표자
나우아이비캐피탈(주) (업무집행사원)

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회, 투자위원회

최대주주
(법인 대표자)
나우아이비캐피탈(주)
최대주주 지분율
12.5%

*2018년말 기준
** 최대주주는 업무집행사원으로 기재

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
나우아이비캐피탈(주)
금융기관
운용펀드
120-87-18329
대한민국
서울시 강남구 삼성로
여신전문금융업
-

2
신영에스케이에스
공동투자2017
사모투자합자회사
국내법인
기타
198-88-00697
대한민국
서울시 영등포구 국제금융로
사모투자집합기구
기타

3
신영증권(주)
금융기관
기타
116-81-10802
대한민국
서울시 영등포구 국제금융로
위탁매매 등
-

4
에스케이증권(주)
금융기관
기타
116-81-36307
대한민국
서울시 영등포구 국제금융로
위탁매매 등
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

가. 나우아이비캐피탈(주)

법적성격
주식회사 (여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사)

자산총액
(또는 운용자산총액)
69,430백만원
부채총액
815백만원

자본총액
68,615백만원
자본금
47,400백만원

대표자
이승원

의사결정기구
(의사결정권자)
주주총회, 이사회, 투자위원회

최대주주
(법인 대표자)
정지완
최대주주 지분율
35.50%

* 2018년말 기준

나. 신영에스케이에스공동투자2017 사모투자합자회사

법적성격
합자회사 (자본시장법에 의한 경영참여형 사모투자집합기구)

자산총액
(또는 운용자산총액)
87,109백만원
부채총액
180백만원

자본총액
86,929백만원
자본금
87,742백만원

대표자
신영증권(주), SK증권(주) (공동업무집행사원)

의사결정기구
(의사결정권자)
투자심의위원회

최대주주
(법인 대표자)
신영증권, SK증권
최대주주 지분율
20%

* 2018년말 기준
** 최대주주는 업무집행사원으로 기재

다. 신영증권(주)

법적성격
주식회사 (자본시장법에 따른 금융투자업자)

자산총액
(또는 운용자산총액)
9,080,509백만원
부채총액
7,931,786백만원

자본총액
1,148,723백만원
자본금
82,200백만원

대표자
원종석, 신요환

의사결정기구
(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주
(법인 대표자)
원국희
(원종석, 신요환)
최대주주 지분율
16.23%

* 2018년말 기준

라. 에스케이증권(주)

법적성격
주식회사 (자본시장법에 따른 금융투자업자)

자산총액
(또는 운용자산총액)
3,758,829백만원
부채총액
3,217,304백만원

자본총액
541,525백만원
자본금
238,251백만원

대표자
김신

의사결정기구
(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주
(법인 대표자)
제이앤더블유비아이지유한회사
최대주주 지분율
18.93%

* 2018년말 기준

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

1
-
-
-
-
-
-

2
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2018년 03월 16일
나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사
5
1,621,270
5.73
-
-
26,676,909

이번보고서
2019년 03월 21일
나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사
5
1,134,888
2.46
432,338
0.95
45,366,012

증 감
-486,382
-3.27
432,338
0.95
18,689,103

4. 보유목적

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 세부 계획은 없지만 장래에
회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라
회사의 경영목적에 부합하도록 주주로서 관련 행위들을 고려할 예정입니다.
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호)
1. 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지
2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경
3. 회사의 자본금의 변경
4. 회사의 배당의 결정
5. 회사의 합병, 분할과 분할합병
6. 주식의 포괄적 교환과 이전
7. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도
8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는
계약의 체결, 변경 또는 해약
10. 회사의 해산

5. 변동[변경]사유

변동방법
전환사채 일부 장외 처분

변동사유
투자자금 일부 회수

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
나우그로쓰캐피탈
사모투자합자회사
399-88-00285
432,338
-
-
-
324,254
-
-
-
-
756,592
1.64

특별
관계자
나우아이비캐피탈(주)
120-87-18329
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신영에스케이에스
공동투자2017
사모투자합자회사
198-88-00697
-
-
-
-
378,296
-
-
-
-
378,296
0.82

신영증권(주)
116-81-10802
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이증권(주)
116-81-36307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

45,366,012
702,550
2.46
0.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
나우그로쓰캐피탈
사모투자합자회사
399-88-00285
756,592
-
-
-
-
-
-
756,592
1.64

특별
관계자
나우아이비캐피탈(주)
120-87-18329
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신영에스케이에스
공동투자2017
사모투자합자회사
198-88-00697
378,296
-
-
-
-
-
-
378,296
0.82

신영증권(주)
116-81-10802
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이증권(주)
116-81-36307
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사(PEF)와 동 PEF의 업무집행사원인 나우아이비캐피탈(주), 신영
에스케이에스 공동투자2017 사모투자합자회사 (PEF)와 동 PEF의 공동업무집행사원인 신영증권(주)
와 에스케이증권(주)는 자본시장법 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자임.

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
-
합계(비율)
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

나우아이비캐피탈(주)
특수관계인
0
0
0
0
0
0

신영증권(주)
특수관계인
0
0
0
0
0
0

에스케이증권(주)
특수관계인
0
0
0
0
0
0

합 계
0
0
0
0
0
0

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
나우그로쓰캐피탈
사모투자합자회사
399-88-00285
432,338
-
-
-
-756,593
-
-
-
-
-324,255
-2.18

특별
관계자
나우아이비캐피탈(주)
120-87-18329
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신영에스케이에스
공동투자2017
사모투자합자회사
198-88-00697
-
-
-
-
-162,127
-
-
-
-
-162,127
-1.09

신영증권(주)
116-81-10802
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스케이증권(주)
116-81-36307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

나우그로쓰캐피탈
사모투자합자회사
399-88-00285
2019년 03월 20일
장외매도(-)
전환사채권
1,080,847
-324,255
756,592
9,252
전환사채권 
매매

나우그로쓰캐피탈
사모투자합자회사
399-88-00285
2019년 03월 21일
전환등(-)
전환사채권
756,592
-432,338
324,254
9,252
전환청구

나우그로쓰캐피탈
사모투자합자회사
399-88-00285
2019년 03월 21일
전환사채의권리행사(+)
의결권있는 주식
-
432,338
432,338
9,252
전환청구

신영에스케이에스
공동투자2017
사모투자합자회사
198-88-00697
2019년 03월 20일
장외매도(-)
전환사채권
540,423
-162,127
378,296
9,252
전환사채권 
매매

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천