현대오토에버 — 증권발행실적보고서 (20190325)
제출인: 현대오토에버

증권발행실적보고서
2.2
현대오토에버(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 25일

회 사 명 :

현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :

오 일 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 417(대치동)

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지) http://www.hyundai-autoever.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 현 수

(전 화) 02-6296-6908

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
168,480,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2019년 03월 19일
2019년 03월 20일
2019년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,895,400
90,979,200,000
54.0
대표주관회사

현대차증권(주)
1,193,400
57,283,200,000
34.0
인수회사

미래에셋대우(주)
421,200
20,217,600,000
12.0
인수회사

계
3,510,000
168,480,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
702,000
20.0
1
659,921
31,676,208,000
0.5
1
659,921
31,676,208,000
18.8

기관투자자
2,106,000
60.0
758
2,148,079
103,107,792,000
1.7
758
2,148,079
103,107,792,000
61.2

일반청약자
702,000
20.0
23,674
242,355,350
5,816,528,400,000
97.8
23,066
702,000
33,696,000,000
20.0

계
3,510,000
100.0
24,433
245,163,350
5,951,312,400,000
100.0
23,825
3,510,000
168,480,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
874,050
40.7

3개월 확약
434,868
20.2

1개월 확약
268,690
12.5

15일 확약
39,470
1.8

미확약
531,001
24.8

합계
2,148,079
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명

관 계

공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

현대자동차(주)
최대주주
5,980,000
28.96%
5,980,000
28.48%

기아자동차(주)
계열회사
4,000,000
19.37%
4,000,000
19.05%

현대모비스(주)
계열회사
4,000,000
19.37%
4,000,000
19.05%

정의선
특수관계인
4,020,000
19.47%
2,010,000
9.57%

현대건설(주)
계열회사
456,700
2.21%
-
-

현대엔지니어링(주)
계열회사
130,480
0.63%
-
-

현대스틸산업(주)
계열회사
65,240
0.32%
-
-

레졸루션얼라이언스코리아
-
2,000,000
9.68%
1,500,000
7.14%

우리사주조합
-
-

659,921
3.14%

주) 증자전은 총 발행주식수 20,652,420주이며, 증자후는 총 발행주식수 21,000,000주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 2019년 3월 27일 (예정)

나. 증자등기일 : 2019년 3월 27일 (예정)

다. 상장일(매매개시일) : 2019년 3월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 03월 18일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 03월 18일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 03월 18일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 03월 18일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 03월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 03월 22일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 22일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 인수회사인 현대차증권(주)의 홈페이지(www.hmcib.com)와 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 02월 18일 (증권신고서)
 2019년 03월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 03월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) 현대오토에버(주) : 서울특별시 강남구 영동대로 417 (대치동)
 (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 (4) 현대차증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 (5) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 02월 18일 (예비투자설명서)
 2019년 03월 13일 (투자설명서)
 2019년 03월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,683,840,000
48,000
347,580
16,683,840,000
-

계
16,683,840,000
48,000
347,580
16,683,840,000
-

매출
보통주
151,796,160,000
48,000
3,162,420
151,796,160,000
-

계
151,796,160,000
48,000
3,162,420
151,796,160,000
-

총 계
168,480,000,000
48,000
3,510,000
168,480,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
16,333,818,157
152,146,181,843
168,480,000,000

주) 기타자금은 구주매출대금 및 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음