지노믹트리 — 증권발행실적보고서 (20190322)
제출인: 지노믹트리

증권발행실적보고서
2.2
(주)지노믹트리

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 22일

회 사 명 :

주식회사 지노믹트리

대 표 이 사 :

안 성 환

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 테크노10로 44-6

(전 화) 042-861-4551

(홈페이지) http://genomictree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 윤치왕

(전 화) 042-861-4551

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
108,000,000,000
모집

주) 상기 발행총액은 신주모집 4,000,000주에 대한 금액으로, 상장주선인의 의무인수분 37,037주(999,999,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 03월 18일
2019년 03월 19일
2019년 03월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
4,000,000
108,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
4,000,000
108,000,000,000
100.0
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

(단위 : 주, 원)

인수기관
의무취득주수
주당 취득가액
의무인수총액
비 고

키움증권(주)
37,037주
27,000
999,999,000
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
120,000
3.0
1
120,000
3,240,000,000
0.9
1
120,000
3,240,000,000
3.0

일반공모
3,880,000
97.0
3,955
13,558,010
366,066,270,000
99.1
3,955
3,880,000
104,760,000,000
97.0

계
4,000,000
100.0
3,956
13,678,010
369,306,270,000
100.0
3,956
4,000,000
108,000,000,000
100.0

주1) 일반공모 내역에는 기관투자자, 일반투자자 청약이 포함되어 있습니다.

주2) 청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가인 27,000원 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
1,096,652
35.61

1개월
86,380
2.80

15일
174,094
5.65

미확약
1,722,874
55.94

합계
3,080,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목
성명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
안성환
최대주주
3,533,520
22.15
3,533,520
17.68

윤치왕
특수관계자
855,600
5.36
855,600
4.28

오태정
168,000
1.05
168,000
0.84

윤대경
188,400
1.18
188,400
0.94

안세환
366,000
2.29
366,000
1.83

안미정
10,206
0.06
10,206
0.05

성정옥
111,600
0.70
111,600
0.56

이영섭
166,992
1.05
166,992
0.84

안혜인
6,402
0.04
6,402
0.03

김보성
4,104
0.03
4,104
0.02

안영혜
3,818
0.02
3,818
0.02

이태균
23,356
0.15
23,356
0.12

이재홍
17,330
0.11
17,330
0.09

권순석
5,688
0.04
5,688
0.03

성순옥
4,746
0.03
4,746
0.02

안병주
2,360
0.01
2,360
0.01

유승근
3,250
0.02
3,250
0.02

권소정
4,042
0.03
4,042
0.02

황성미
580
0.00
580
0.00

권양은
1,722
0.01
1,722
0.01

소 계
5,477,716
34.34
5,477,716
27.41

5% 이상 주주
KB-솔리더스 글로벌 헬스케어 펀드
벤처금융 및 전문투자자
1,680,000
10.53
1,680,000
8.41

산은캐피탈
1,500,000
9.40
1,500,000
7.51

미래창조IBKC-솔리더
1,258,920
7.89
1,258,920
6.30

KB12-1벤처조합
881,280
5.53
881,280
4.41

소계
5,320,200
33.35
5,320,200
26.62

합 계
10,797,916
67.69
10,797,916
54.03

주1) 상기 지분율은 유상증자 전,후 발행주식총수인 15,949,178주 및 19,986,215주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 3월 25일(예정)

2. 증권교부일

2019년 3월 26일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 3월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2019년 03월 14일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 03월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 03월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권 홈페이지
2019년 03월 21일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 03월 21일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 
 - 2019년 02월 18일 (증권신고서)
 - 2019년 03월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 03월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)지노믹트리 : 대전시 유성구 테크노10로 44-6
3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스 빌딩
(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2019년 02월 18일 (예비투자설명서)
 - 2019년 03월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2019년 03월 06일 (투자설명서 - 효력발행)
 - 2019년 03월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
108,000,000,000
27,000
4,000,000
108,000,000,000
신주모집

계
108,000,000,000
27,000
4,000,000
108,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
108,000,000,000
27,000
4,000,000
108,000,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 37,037주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

29,206,250,274
27,330,059,887
51,463,689,839
108,000,000,000

주) 기타에는 해외임상비용 및 연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 1,000백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.