알엔티엑스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190322)
제출인: 알엔티엑스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
옵토팩(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 3 월 22 일

회 사 명 :
옵토팩주식회사

대 표 이 사 :
김덕훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업 1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지)http://www.optopac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 민 권

(전 화) 043-218-7866

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
204,081

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,987,409

기타주식 (주)
31,426

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,996,900

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)
제10조 (신주인수권)

주식의 내용
기명식 보통주

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,900

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10.00%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2019년 04월 01일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 04월 10일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 04월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
10억원미만 소액유상증자

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2019년 3월 26일)전 제3거래일(2019년 3월 21일)부터 제5거래일(2019년 3월 19일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10%할인된 금액을 확정 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

나. 발행가액 산정표

(단위: 주, 원)

일자
거래량
거래대금

2019-03-21
60,264
332,916,030

2019-03-20
67,533
362,694,440

2019-03-19
112,074
608,807,360

합 계
239,871
1,304,417,830

기준주가(가중산술평균주가)
5,437.99

할인율(%)
10%

발행가액 (호가단위 미만 절상)
4,900

다. 청약에 관한 사항
1) 청약일 : 2019년 3월 26일
2) 청약취급처 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
 옵토팩(주) 재무팀
3) 연락처 : 043-218-7866
4) 주금납입처 : 신한은행 오창지점 

라. 기타사항 
1) 본 유상증자는 소액공모로 증권신고서를 제출하지 않으며, 반드시 소액공모공시서류를 열람하시기 바랍니다.
2) 상세한 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.
3) 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.
4) 본 소액공모공시서류상의 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
5) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

마. 본 신주발행은 제3자 배정방식의 소액공모형식으로 관련규정에 따라 소액공모 신고서를 제출할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우」「이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 」

② 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

④ 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑧ 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

⑨ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김순영
-
회사 경영상 목적 달성 및운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서선정함.
-
40,817
-

강유정
-
회사 경영상 목적 달성 및운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서선정함.
-
30,612
-

추지원
-
회사 경영상 목적 달성 및운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서선정함.
-
30,612
-

배형남
-
회사 경영상 목적 달성 및운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서선정함.
-
20,408
-

강희준
-
회사 경영상 목적 달성 및운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서선정함.
-
20,408
-

류병주
-
회사 경영상 목적 달성 및운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서선정함.
-
20,408
-

고미현
-
회사 경영상 목적 달성 및운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서선정함.
-
20,408
-

최정임
-
회사 경영상 목적 달성 및운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서선정함.
-
20,408
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입