한신공영 — 증권발행실적보고서 (20190318)
제출인: 한신공영

증권발행실적보고서
2.2
한신공영(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 03 월 18 일

회 사 명 :

한신공영 주식회사

대 표 이 사 :

최 문 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82

(전 화) 031-334-8114

(홈페이지) http://www.hanshinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박 준 경

(전 화) 02-3393-3072

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
99,000,000,000

5_발행개요

회차 :
34-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
41,000,000,000
2020년 09월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB

한국신용평가
BBB

5_발행개요

회차 :
34-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
58,000,000,000
2021년 03월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
34-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 18일
2019년 03월 18일
2019년 03월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,100,000
41,000,000,000
100.00
-

계
4,100,000
41,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,100,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
4,100,000
41,000,000,000
100.00
10
4,100,000
41,000,000,000
100.00

계
4,100,000
100.00
10
4,100,000
41,000,000,000
100.00
10
4,100,000
41,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
34-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 18일
2019년 03월 18일
2019년 03월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,800,000
58,000,000,000
100.00
-

계
5,800,000
58,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
5,800,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
5,800,000
58,000,000,000
100.00
11
5,800,000
58,000,000,000
100.00

계
5,800,000
100.00
11
5,800,000
58,000,000,000
100.00
11
5,800,000
58,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권상장일 : 2019년 03월 18일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 03월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 03월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 기재정정

2019년 03월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 발행조건확정

2019년 03월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 03월 18일
투자설명서
-

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한신공영(주) → 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
34-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

41,000,000,000
41,000,000,000
-
41,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
21,000,000,000
-
41,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
34-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

58,000,000,000
58,000,000,000
-
58,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
28,000,000,000
-
58,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

- 운영자금

동 사채발행으로 유입되는 자

금

중 500억원은

운영자금으
로
서
당사 발행 기업어음 상환 및 어음결제대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 원)

구분
발행일
만기일
금액
분류

한국투자증권(주)
2018-06-28
2019-06-28
20,000,000,000
기업어음(CP) 상환

중현테크(주)부산지사
2018-11-30
2019-03-29
2,759,908,780
어음 결제 대금

(주)백광도시개발
2018-11-30
2019-03-29
2,696,687,840
어음 결제 대금

(주)푸른공간
2018-11-30
2019-03-29
2,413,000,000
어음 결제 대금

(주)재세
2018-11-15
2019-03-29
1,620,780,000
어음 결제 대금

(주)제우건재
2018-11-30
2019-03-29
1,117,376,160
어음 결제 대금

(주)보성설비
2018-11-30
2019-03-29
1,108,000,000
어음 결제 대금

광평건설(주)
2018-11-30
2019-03-29
1,002,300,470
어음 결제 대금

에스에프훼미리(주)
2018-11-30
2019-03-29
928,260,000
어음 결제 대금

(주)대성이엔지
2018-11-08
2019-03-29
878,000,000
어음 결제 대금

(주)회성
2018-11-30
2019-03-29
825,000,000
어음 결제 대금

(주)동림종합조경
2018-11-30
2019-03-29
700,000,000
어음 결제 대금

(주)미림아트텍
2018-11-30
2019-03-29
644,113,142
어음 결제 대금

(주)금산세라믹
2018-11-30
2019-03-29
638,000,000
어음 결제 대금

우리화재산업(주)
2018-11-30
2019-03-29
547,000,000
어음 결제 대금

(주)넵스
2018-11-30
2019-03-29
542,500,000
어음 결제 대금

(주)애드파워
2019-01-30
2019-03-29
514,624,440
어음 결제 대금

(주)엔케이텍
2018-11-30
2019-03-29
502,500,000
어음 결제 대금

해왕건설(주)
2018-11-15
2019-03-29
494,195,100
어음 결제 대금

(주)동원가구
2018-11-30
2019-03-29
470,552,345
어음 결제 대금

(주)귀뚜라미
2018-11-30
2019-03-29
412,018,020
어음 결제 대금

(주)삼정데코
2018-11-30
2019-03-29
394,500,000
어음 결제 대금

(주)동성공업도장
2018-11-30
2019-03-29
366,285,150
어음 결제 대금

(주)엘코리아조경
2018-11-30
2019-03-29
360,000,000
어음 결제 대금

영인산업(주)
2018-11-30
2019-03-29
358,015,000
어음 결제 대금

(주)신흥강판
2018-11-30
2019-03-29
347,900,000
어음 결제 대금

삼표이앤씨(주)
2018-11-30
2019-03-29
334,100,000
어음 결제 대금

(주)현재기업
2019-01-31
2019-03-29
318,780,000
어음 결제 대금

(주)안성산업
2018-11-30
2019-03-29
297,927,860
어음 결제 대금

(주)신송레미콘
2018-11-30
2019-03-29
289,443,110
어음 결제 대금

(주)성광유니텍
2018-11-30
2019-03-29
285,730,000
어음 결제 대금

(주)대진조명
2018-11-30
2019-03-29
284,890,570
어음 결제 대금

미래테크(주)
2018-11-30
2019-03-29
265,540,000
어음 결제 대금

세누리건축(주)
2018-11-30
2019-03-29
264,000,000
어음 결제 대금

정석건업(주)
2018-11-15
2019-03-29
260,000,000
어음 결제 대금

한창실업(주)
2018-11-30
2019-03-29
255,000,000
어음 결제 대금

(주)동남개발
2018-11-30
2019-03-29
250,000,000
어음 결제 대금

지에스네오텍(주)
2018-11-30
2019-03-29
250,000,000
어음 결제 대금

(주)거화건영
2018-11-30
2019-03-29
249,521,090
어음 결제 대금

삼목에스폼(주)
2018-11-30
2019-03-29
243,134,688
어음 결제 대금

(주)코콤(남동공단지점)
2018-11-30
2019-03-29
239,876,770
어음 결제 대금

(주)일해
2018-11-30
2019-03-29
231,000,000
어음 결제 대금

주식회사디에이그룹엔지니어링종합건축사무소
2018-12-11
2019-03-29
230,250,130
어음 결제 대금

(주)아이콘트롤스
2019-01-31
2019-03-29
225,957,160
어음 결제 대금

에스지이(주)인천지점
2018-11-30
2019-03-29
220,561,660
어음 결제 대금

(주)다금산업
2018-11-30
2019-03-29
209,000,000
어음 결제 대금

(주)준영
2018-11-30
2019-03-29
207,134,950
어음 결제 대금

(주)선우디앤에스
2018-11-30
2019-03-29
201,855,840
어음 결제 대금

대림씨엔에스(주)
2018-11-30
2019-03-29
197,799,360
어음 결제 대금

서은이앤씨(주)
2019-01-31
2019-03-29
188,122,000
어음 결제 대금

(주)엘지하우시스
2018-11-30
2019-03-29
183,370,000
어음 결제 대금

(주)동아건축디자인
2018-11-15
2019-03-29
176,598,100
어음 결제 대금

오티스엘리베이터(유)창원공장
2018-11-30
2019-03-29
176,209,000
어음 결제 대금

(주)대왕김해공장
2018-11-30
2019-03-29
169,361,280
어음 결제 대금

(주)에코피아
2019-01-31
2019-03-29
169,336,440
어음 결제 대금

아주산업(주)인천공장
2019-01-31
2019-03-29
168,993,000
어음 결제 대금

태주공업(주)
2018-11-30
2019-03-29
168,001,640
어음 결제 대금

(주)금토씨앤디
2019-01-30
2019-03-29
146,988,905
어음 결제 대금

합계
50,000,000,000
-

주1) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 차환자금

동 사채발행으로 유입되는 자

금

중 490억원은

차환자금으
로
서

당사 제30회, 제31회 및 제33회 사모회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 원)

구분
발행일
만기일
이자율
권면 총액
상환 금액

제30회 사모회사채
2018-07-27
2019-07-26
5.50%
43,500,000,000
15,000,000,000

제31회 사모회사채
2018-08-07
2019-08-07
5.50%
10,000,000,000

10,000,000,000

제33회 사모회사채
2018-09-14
2019-09-16
5.50%
24,000,000,000

24,000,000,000

합계
77,500,000,000
49,000,000,000

주1) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다