이지케어텍 — 증권발행실적보고서 (20190318)
제출인: 이지케어텍

증권발행실적보고서
2.2
이지케어텍 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 18일

회 사 명 :

이지케어텍 주식회사

대 표 이 사 :

위원량

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩)

(전 화) 02-747-8640

(홈페이지) http://www.ezcaretech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 성진모

(전 화) 070-7410-4302

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주) 당사는 중분류인 '출판업'의 하위 분류인 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업'을 영위하고 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,990,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 479,700,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.03.12
2019.03.13
2019.03.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,300,000
15,990,000,000
100.0
대표주관회사(주1)

계
1,300,000
15,990,000,000
100.0
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 479,700,000원을 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
150,000
11.5
1
150,000
1,845,000,000
0.0
1
150,000
1,845,000,000
11.5

기관투자자
890,000
68.5
1,212
890,000
10,947,000,000
0.3
1,179
890,000
10,947,000,000
68.5

일반투자자
260,000
20.0
23,335
330,749,160
4,068,214,668,000
99.7
23,064
260,000
3,198,000,000
20.0

계
1,300,000
100.0
24,548
331,789,160
4,081,006,668,000
100.0
24,244
1,300,000
15,990,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
254,720
28.6

3개월
181,640
20.4

1개월
88,965
10.0

15일
16,490
1.9

미확약
348,185
39.1

합계
890,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
서울대학교병원
최대주주
2,245,611
44.49%
2,245,611
35.16%

분당서울대학교병원
관계법인
15,000
0.30%
15,000
0.23%

서울대학교의과대학교육연구재단
관계법인
37,000
0.73%
37,000
0.58%

성진모
등기임원
28,050
0.56%
28,050
0.44%

변남수
미등기임원
68,000
1.35%
68,000
1.06%

신흥철
미등기임원
57,800
1.15%
57,800
0.91%

채호석
미등기임원
27,200
0.54%
27,200
0.43%

5% 이상 주주
한국산업은행
전문투자자
340,000
6.74%
340,000
5.32%

주요주주 소계
2,818,661
55.85%
2,818,661
44.14%

전체주식수 합계
5,047,000
100.00%
6,386,000
100.00%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(39,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2019년 3월 18일

2. 증권 교부일: 2019년 3월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일): 2019년 3월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2019년 3월 8일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 3월 8일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 3월 8일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
머니투데이
2019년 3월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2019년 3월 15일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 3월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 02월 11일 (증권신고서)

2019년 02월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 03월 06일 (증권신고서 효력발생)

2019년 03월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 이지케어텍㈜ : 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩)

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일: 2019년 02월 11일 (예비투자설명서)

2019년 02월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 03월 06일 (투자설명서)

2019년 03월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,990,000,000
12,300
1,300,000
15,990,000,000
-

계
15,990,000,000
12,300
1,300,000
15,990,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,990,000,000
12,300
1,300,000
15,990,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
7,734,000,000
8,256,000,000
15,990,000,000

주1) 기타는 연구개발자금 및 발행제비용을 포함한 금액입니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.