매일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 매일홀딩스

주주총회소집공고
2.7
매일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김정완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원총괄
(성 명)권태훈

(전 화)02-2127-2113

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시: 2018년 3월 29일(금요일) 오전 09시00분 

2. 장 소: 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 지하2층 루드블랑

3. 회의 및 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 120원 포함)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 이주호 선임의 건 

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
 제 5 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 14일

서울특별시 종로구 종로1길 50

매 일 홀 딩 스 주 식 회 사

대표이사 김 정 완(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 우리 회사의 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사,
 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사 총 6인으로 구성되어 있습니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민정기
(출석률: 100%)
이병주
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.03.02.

- 제49기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 결의 포함)
- 제49기 정기주주총회 소집 결의의 건 
 1) 감사보고 2) 영업보고

제 1 호 의안 : 제49기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 100원 포함)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

찬성
-

2
2018.05.11
- 2018년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
찬성
찬성

3
2018.08.10
- 2018년 상반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
- 제로투세븐 - 씨케이팩키지 합병 보고의 건
찬성
찬성

4
2018.09.12
- 제로투세븐 - 씨케이팩키지 합병 승인의 건
찬성
찬성

5
2018.11.08
- 2018년 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 
 아니하며 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고
 있습니다.

회차
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

1
감사
2018.03.02
- 2017년 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
보고

2
감사
2018.05.11
- 2018년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
보고

3
감사
2018.08.10
- 2018년 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
- 제로투세븐 - 씨케이팩키지 합병 보고의 건
보고

4
감사
2018.09.12
- 제로투세븐 - 씨케이팩키지 합병 승인의 건
보고

5
감사
2018.11.08
- 2018년 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

* 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 50억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.
* 인원수는 보고서 작성 기준일 현재 기준입니다.
* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
매일유업(주)
(주요 종속회사)
2018.01.01~2018.12.31
79
114.44%

매출거래
엠즈씨드(주)
(주요 종속회사)
2018.01.01~2018.12.31
5
7.40%

매출거래
엠즈푸드시스템(주)
(주요 종속회사)
2018.01.01~2018.12.31
1.6
2.30%

매출거래
엠즈베버리지(주)
(관계기업)
2018.01.01~2018.12.31
1.5
2.20%

매입거래
제로투세븐(주)
(관계기업)
2018.01.01~2018.12.31
0.8
1.20%

* 비율(%) : 거래금액의 비율은 최근 사업연도(2017년) 별도 재무제표상 영업수익
(69억)대비 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매일유업(주)
(주요 종속회사)
매출거래
2018.01.01~2018.12.31
79
114.44%

엠즈씨드(주)
(주요 종속회사)
매출거래
2018.01.01~2018.12.31
5
7.40%

엠즈푸드시스템(주)
(주요 종속회사)
매출거래
2018.01.01~2018.12.31
1.6
2.30%

엠즈베버리지(주)
(관계기업)
매출거래
2018.01.01~2018.12.31
1.5
2.20%

제로투세븐(주)
(관계기업)
매입거래
2018.01.01~2018.12.31
0.8
1.20%

* 비율(%) : 거래금액의 비율은 최근 사업연도(2017년) 별도 재무제표상 영업수익 
(69억)대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지

주

사업 부
문
: 매

일홀딩스]

[ 산업의 특성 ]

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[지주회사제도의 장점]

장 점
내 용

기업구조조정 
 원활화
- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐
- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화
- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무
배분 효율성 증대
- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화
- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업지단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

[ 국내외 시장여건 & 산업의 현황]

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2017년말 기준 총 193개사(일반 183개, 금융 10개)로서 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2008년(증가율 50%)을 정점으로 증가세가 다소 둔화되고 있습니다. 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다.

[연도별 공정거래법상 지주회사 추이]

구분
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

합계
60
88
96
105
115
127
132
140
162
193

일반 지주회사
55
79
84
92
103
114
117
130
152
183

금융 지주회사
5
9
12
13
12
13
15
10
10
10

증가율
50%
47%
9%
9%
10%
10%
4%
6%
16%
19%

(출처 : 공정거래위원회 기업집단정보포털)

지주회사 현황.jpg
지주회사 현황

[유

가

공
사
업
부
문
: 매

일유업]

1) 분유부문

[ 산업의 특성 ]

전통적인 분유산업은 생산을 위한 높은 수준의 고정자산 투자와 제품의 브랜드력 확보가 중요한 시장이며, 동시에 영유아가 섭취하는 식품으로 엄격한 품질관리 및 수준 높은 연구가 필요하여 후발주자의 시장진입이 비교적 어려운 특성을 가지고 있었습니다. 그러나 최근 e-commerce의 발달로 외산 제품들의 취급/홍보/구매가 용이해져 시장 진입 장벽이 낮아지고 경쟁은 심화되는 상황입니다.

또한 본래 분유는 모유를 대체하는 식품으로서, 고객 생애 내 제품 소비기간이 비교적 짧아, 최근 국내 신생아 수에 의해 당해년도 내수 시장규모가 결정되는 인구통계학적 변수가 중요하게 작용하는 시장이기도 합니다.

[ 국내외 시장여건 ] 

국내 주요 분유 및 유아식 업체는 6개사로, 다른 제품 카테고리에 비해 적은 수가 경쟁하고 있으나, 글로벌 브랜드의 한국 진출 및 직수입, 이 외에도 e-commerce 발달로 인한 직구가 활성화되며 유통 장벽이 낮아져 해외 브랜드와도 직접적인 경쟁관계가 형성되어 있습니다. 내수 분유제품은 온라인 구매 시 배송 편의성증대에 기반해 온라인 유통 채널이 가장 중요한 채널로 부상하였고, 온라인 유통 상황에 대한 정확한 시장점유율 확인이 어려워 시장점유율 수치는 생략합니다.

해외시장은 가장 큰 시장인 중국시장에서 2017년 한중관계 경색에 따라 계획대비 다소 부진한 영향이 있었으나, 최근 양국 관계 정상화에 따라 향후 매출 회복을 기대하고 있습니다. 중국수출은 2018년 양국 관계 정상화에 따라 매출이 회복하고 있는 추세입니다.

2) 시유부문

[ 산업의 특성 ]

우유 산업은 집유선 확보, 판매 네트워크, 브랜드 인지도 등이 높은 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 시장진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다. 또한 제품 특성상 보존 기간이 짧아 내수 중심의 시장을 형성하고 있습니다.

전형적인 내수산업인 우유 산업은 유대인상에 따른 가격인상, 경기변동 등에 의해 일시적으로 소비자 이탈/유입이 발생하나, 기본적인 식품으로서 반복/지속적인 음용 행태를 나타내고, 제품종류별로 가격대 범위가 넓어 변동폭은 크지 않습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

최근 1년 (2018년 1월 ~ 2018년 12월)간 흰 우유 시장(백색우유, 유기농)은 리테일 기준 1조 4,300억원 규모로 전년대비 금액 기준 2.1% 증가, 물량 기준 1.0% 증가하였습니다. (근거자료 : 2018년 12월 말 Nielsen RI)

전형적인 내수산업인 우유 산업은 유대인상에 따른 가격인상, 경기변동 등에 의해 일시적으로 소비자 이탈/유입이 발생하나, 기본적인 식품으로서 반복/지속적인 음용 행태를 나타내고, 제품종류별로 가격대 범위가 넓어 변동폭은 크지 않습니다.
 한편, 저지방우유 카테고리는 전체 백색우유에서 차지하는 비율이 금액기준 약 18.0%로, 저지방 우유의 판매액 규모는 전년대비 2.2%로 상승하였고, 물량은 4.3% 상승 하였습니다.

백색우유 시장의 전체 판매채널 중 대형마트(할인점)는 27.8% 비율로 가장 높으며 전년대비 판매액 기준 3.7% 성장, 개인 대형수퍼의 비율은 24.6%로서 전년대비 판매액 기준 0.3% 성장하였습니다. 편의점의 판매액 비율 10.8%이나 소비자 간편 구매 생활패턴으로 이용 확대에 따라 전년대비 판매액 기준 12.8% 증가하며 지속 성장세를 보이고 있습니다. (근거자료 : 2018년 12월 말 Nielsen RI)

한편 국내 유기농 우유시장은 2008년 약 50억 원 규모였으나, 2018년에는 약 1,000억원 대 시장으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 2012년 이후 유기농우유 제품의 유통점 매출은 일반우유와 같이 큰 성장을 보이지는 않으나 소비자의 건강에 관한 관심 증대, 유기농 원유를 활용한 다양한 카테고리(멸균우유, 가공유 등) 확대, B2B제품(빵, 아이스크림 등)과 친환경매장의 매출 성장 및 유기농 원유를 공급하는 목장을 가진 경쟁사의 등장으로 전체 유기농 우유 시장은 꾸준히 증가하고 있는 상황입니다. (근거자료: 2018년 12월 말 Nielsen RI)

3) 발효유부문

[ 산업의 특성 ]

미생물인 유산균을 기반으로 한 발효유 산업은 식품의 위해요소관리 등 안정적인 품질관리가 중요하고 동시에 이에 대한 지속적인 연구개발과 기술개발이 필요한 산업인 반면, 유제품 중 단위당 부가가치가 높은 산업군으로 우수한 수익성을 기대할 수 있습니다. 가격적인 특성으로는 유가공 제품 중 용량 당 단위가격이 비교적 고가에 속하며 경기변동에 따른 일부 소비자 이탈/유입이 발생하나, 건강식품으로서 반복/지속적인 음용행태를 나타내고, 제품종류별로 가격대 범위가 넓어 변동폭은 크지 않습니다.

[ 국내외 시장여건 ] 

국내 발효유 시장은 2018년 연간 약 1조 25억원 규모로 성장하여 전년동기대비 0.6% 증가하였습니다. 물량 기준으로는 2.0% 증가하여 현재 약 21만톤 규모 입니다.

2018년 연간 호상시장은 전년동기대비 판매액 기준 1.1%, 물량 기준 1.0% 성장하였고, 드링킹은 가장 높은 비중을 차지하는 PS-bottle 소용량 시장(150mL 이하)이 전년동기대비 판매금액은 2.1%, 물량은 3.3% 성장하였고, 중용량 시장(151mL 이상 ~ 499mL 이하)은 전년동기대비 판매액 1.4%, 물량 0.3% 성장을 보였으며, 반면 대용량 시장(500mL이상)은 전년동기대비 각 11.0%, 9.5% 감소하였습니다. 전체 드링킹 시장규모는 판매액 기준 1.0%, 물량으로는 1.7% 증가하였습니다. 한편, 액상 발효유는 전년동기대비 판매액 기준 0.6% 감소하였으나 물량은5.3% 성장하였습니다. (근거자료 : 2018년 12월 말 기준 Nielsen RI / 배달시장 제외 실적)

4) 음료 및 기타부문

- 치즈 부문

[ 산업의 특성 ]

국내 치즈 시장은 일반적으로 할인점 등 소매 매장에서 완제품으로 판매되는 B2C 시장과 피자업체, 패스트푸드 업체, 베이커리 업체 등에 원료치즈를 공급하는 B2B 시장으로 크게 나뉩니다. 또한 치즈는 우유를 직접 숙성하여 만든 자연치즈 시장과 이 자연치즈를 취식하기 편하게 2차 가공하여 만든 가공치즈 시장으로 분류할 수 있습니다.

낙농 산업이 발달되고 치즈가 보편적인 일반 식문화인 유럽 등의 국가에서는 우유를 직접 발효, 숙성시킨 자연치즈 산업이 발달되어 있지만 20세기에 치즈문화를 받아들인 동북아시아 등 신흥 치즈 소비국가들에서는 2차 가공된 슬라이스 치즈 등의 가공치즈 시장이 주류를 이루고 있습니다.

치즈 산업은 가공치즈의 경우 원료치즈의 구매처 확보 및 수입 네트워크, 원료 관리의 노하우 등이 필요하며 자연치즈의 경우 원유에서부터 응유, 숙성, 살균 등 제조공정과 관리에 있어 상당 수준의 기술력과 관리능력이 필요한 사업으로 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다.

그러나 FTA등을 통해 수입치즈 제품들이 국내에 다수 판매되고 있으며, 이로 인해 소비자들의 다양한 치즈에 대한 소비가 증가하고 있는 추세입니다.

[ 국내외 시장여건 ]

한국의 1인당 연간 치즈 소비량은 3.1kg 로 프랑스의 17kg에 훨씬 못 미치는 성장 초기단계라고 할 수 있습니다. 그러나 낙농진흥회 자료에 따르면 이 수치는 10년 전에 비해 2배 가량 증가한 수치로 국내 치즈시장의 성장세는 타 유가공 산업 대비 높은 상황입니다.

국내 치즈 시장은 약 1조500억원으로 원료치즈를 공급하는 B2B 원료치즈 시장이 약7,000억원, 완제품을 제조, 유통하는 B2C 소매치즈 시장이 약 3,500억원 수준으로 추산되고 있습니다. B2C 소매시장의 경우 전년 대비 시장규모가 소폭 감소하였으나, 스낵치즈, 자연치즈 카테고리는 타 카테고리 대비 성장을 보이고 있습니다. (근거자료: 2018년 12월 말 Nielsen RI)

- 커피 부문

[ 산업의 특성 ]

RTD(주1)커피 산업 중 컵커피 시장의 경우 우유가 들어간 라떼 커피 중심으로 형성되며 유업체가 리드해오고 있는 시장으로 최근에는 커피 수요가 증가함에 따라 원두, 로스팅, 추출 기술 등이 고급화되고 많은 음용량을 충족시켜주는 대용량 형태의 다양한 제품들이 출시되고 있습니다. 최근에는 OEM 업체를 통해 기존 유업체 뿐만 아니라 다양한 브랜드들이 시장에 새롭게 진출하며 양적 경쟁과 함께 기술력에 기반한 품질 경쟁이 더욱 강해져 가고 있는 시장입니다.

(주1) RTD (Ready to Drink) : 바로 마실 수 있도록 포장되어 있는 음료 

[ 국내외 시장여건 ]

RTD 커피 시장 규모는 최근 1년 (2018년 1월 ~ 2018년 12월) 약 1.3조원으로 전년대비 4.5 %로 지속 성장 중이며, 특히 NB캔과 컵 커피 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사가 집중하고자 하는 컵커피 시장은 약 4,618 억원으로 전년 대비 3.1 % 성장세를 보이고 있으며, 향후 프리미엄 커피시장이 장기적인 성장을 이끌어갈 것으로 예상됩니다. (근거자료 : 2018년 12월 말 Nielsen RI)

최근에도 지속적으로 커피 제조의 전문적인 부분(원두, 로스팅)을 주요 컨셉으로 하는 제품들이 출시되는 등 커피 시장 전반적으로 프리미엄화가 되어 가는 추세입니다.

- 주스 부문

[ 산업의 특성 ]

최근 주스 산업은 소비 침체 등의 영향으로 규모가 계속 줄어들고 있으나, 일부 프리미엄 주스는 아직 시장규모가 작지만 꾸준히 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 착즙주스 시장의 경우 기존 일반주스보다 과즙의 향미가 더욱 풍부하기에 집에서 과일을 직접 먹기 바쁜 사람들에게 인기가 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

주스 시장은 지속 감소세를 보이고 있으며, 장기적으로도 역성장할 것으로 예상됩니다. 약 300억원 규모의 시장을 형성하고 있는 착즙주스 시장은 프리미엄 주스 시장을 선도하며 성장할 것으로 전망하였으나, 그 성장세는 높지 않으며 다양한 신제품들이 출시되면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 소비 트렌드 또한 고가격의 프리미엄 음료와 PB상품 등의 저가품목 소비 확대로 소비 양극화가 진행되고 있습니다.

[

외

식

사
업
부
문
:

엠즈
씨드]

[ 산업의 특성(커피) ]

커피소비가 또 하나의 문화로 자리 잡으면서 전세계 커피산업은 지속적으로 고도의 성장을 하고 있습니다.

국내 커피 소비량은 전세계 커피시장의 성장에 힘입어 꾸준히 증가하고 있으며, 거대해지는 시장 규모에 따라 소비자들 또한 점차 다양화 되어 가고 있습니다.

2017년을 기준으로 국내 커피시장은 11조 7천억 규모로 성장하였으며, 대한민국 국민 1인당 연간 512잔의 커피를 마시는 것으로 조사되었습니다.

특히, 커피전문점 시장은 개별 브랜드 형태의 매장의 비중이 증가하는 등 점차 선진국형으로 변모하면서 획일화된 커피 브랜드가 아닌 다양한 형태의 커피 소비 현황을 나타내고 있습니다. 이에 따라 커피전문점 브랜드들은 핸드드립 스페셜티 시장으로 지속적으로 확대를 시도하며 변화를 극복하려는 노력을 기울이고 있는 상황입니다.

[ 국내외 시장여건(커피) ]

국내 커피 전문점 시장은 16년 약 4조 규모로 최근 5년간 연평균 21% 수준의 지속 성장세를 보이고 있으나, 국내 프랜차이즈 점포수 확대에 따른 매출 성장세 및 카테고리 신장에 따른 점당 일평균 매출액은 브랜드별 각기 다른 양상을 보이고 있습니다.점포수 확대는 수도권 중심 점포개발에서 지방 및 소도시로의 확대가 이어지고 있으며 커피 음료 카테고리 이외 MD 등 추가적인 매출을 기대할 수 있는 신규 카테고리 개발에 많은 역량을 투입하고 있습니다. 기존 1개 채널에 집중되던 사업구조에서 벗어나 프랜차이즈 브랜드의 유통 진출과 역으로 제조 중심 브랜드의 프랜차이즈 출점으로 시장경계가 모호해 지고 있으며 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

[ 산업의 특성(외식) ]

국내 외식산업은 소득수준 향상과 더불어 여성의 사회 진출 증가, 여가활동 증대, 외식에 대한 소비패턴 변화 등 경제 사회 문화적 변화와 함께 양적 질적으로 성장하였습니다. 또한 국내 산업 중 도소매업 다음으로 고용흡수력이 높고, 농업 및 식품가공업, 유통산업, 관광산업 등 전,후방산업과 밀접한 연관관계를 가져 국민경제적,산업적으로 매우 중요한 산업이라 할 수 있습니다.

외식산업 매출액은 최근 10년간 지속 성장하여 2015년 108조(연평균 8%↑), 사업체수는 66만개(연평균 2%↑), 종사자 수는 195만명까지 증가(연평균 3%↑)하는 등 산업 규모가 지속적으로 성장한 것으로 나타납니다. (참조: 농수산부 2017년도 식품산업 주요통계)

이러한 외식산업은 일반 소비 트렌드 및 라이프 스타일의 변화에 따라 외식 업종 및 업태의 다양화와 세분화/전문화, 그리고 외식 소비 트렌드의 지속적인 변화가 연계되어 나타나고 있습니다.

최근 주목할 만한 외식 트렌드로는 가심비(가격대비 마음의 만족을 따지는 소비패턴), Big Blur(빅블러: 온오프 서비스 융합), 반외식의 확산(혼밥, 간편식의 발달, 세트메뉴, 요리상품의 포장과 배달) 등이 있으며 이에 따라, 비주얼 등 차별화된 매력을 가진 식당의 강세, 1인 고객을 위한 메뉴 및 외식 배달 서비스가 고급화되는 등의 외식 소비 트렌드가 최근 특징으로 나타나고 있습니다.

[ 국내외 시장여건(외식) ]

라이프 스타일의 변화, 외식 소비 니즈의 다양화, 외식 시장의 선진화로 외식시장은 계속 성장하고 있는 추세입니다. 한국표준산업분류 상 국내 이탈리아 레스토랑은 서양식 음식점업으로 구분되며, 2015년 규모는 4조 3,210억원으로 나타납니다. 2010~2015년 연평균 사업체 성장률은 7%의 성장률을 보이고 있습니다. (참조: 농수산부 2017년도 식품산업 주요통계)

빠른 트렌드 변화에 따라 각 점포의 차별화가 점점 중요해지고 있으며 반(半)외식의 확산 등 트렌드에 적합하게 성장하기 위하여 ‘더 키친 살바토레’ 는 피자 메뉴를 중심으로 캐주얼한 컨셉을 강조한 '피자 살바토레 쿠오모(Pizza Salvatore Cuomo)'브랜드를 새롭게 런칭하는 등 양적, 질적 성장을 지속 준비하고 있습니다.

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리스탈제이드코리아]

[ 산업의 특성 ]

전반적인 외식업의 특성과 같이 경기에 직접적인 영향을 받는 사업군이지만, 상대적으로 적은 투자비와 인력 운용 등의 탄력적 대응이 가능한 업종이기도 합니다. 레스토랑으로 시장에 Branding을 한 후, 만두류 등의 완제품을 출시하여 수익원을 다각화 할 수 있습니다. 유통, 제조 등의 연관 업종으로서의 확장성이 큰 사업입니다.

[ 국내외 시장여건 ]

2016년 통계청 기준 국내 중식 시장 규모는 약 4조 4,813억이며 전체 외식시장의 약 4%를 차지하고 있습니다. 연 평균 매출 성장율을 감안하였을 때, 2017년 중식 매출규모는 약 4조 6,600억으로 추정됩니다. 이 중, 기업형 중식 규모도 2,000억원을 넘어 2007년 이후 매해 10% 전후의 성장성을 보이고 있는데, CJ N-CITY의 '몽중헌', 대만 수입브랜드 '딘타이펑', 한화리조트의 ‘도원, 티원’, 그리고 당사 '크리스탈제이드' 등이 중식 레스토랑 분야를 리드하고 있습니다.

백화점과 대형 할인점 식품부를 위주로 하는 만두 델리샵의 경우 창화당, 가메골 등 4~5개 브랜드가 시장을 분할하고 있으나 개인사업자의 관리 및 경영의 한계를 보이고 있는 단계로 당사의 델리샵 모델이 경쟁력을 가질 것으로 보입니다. (외식연감 2013 참조)

2014년에는 미국계 중식 프렌차이즈 그룹 P.F.Chang, 판다 익스프레스 등이 국내 진출을 시작하여서 다양한 운영방식과 중식메뉴를 시도하고 있습니다. (외식연감 2015 참조)

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[ 산업의 특성 ]

와인은 1990년대 중반 이후 지속적으로 유입되고 다양한 음식문화와 매너 및 각종 부재료들을 수반하는 특성을 가지고 있으며 완제품을 해외에서 수입해야 하기 때문에 상품선택, 해외운송, 검역, 수입통관, 보관 및 판매까지 여러 기능들의 노하우를 필요로 합니다.

또한 와인은 필수소비재가 아닌 기호식품이기 때문에 경제성장률, 구매자들의 소득변화에 따라 소비 패턴과 소비량이 상당히 유동적으로 변화하는 특성을 가지고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

국내의 와인 소비시장은 1990년대 후반부터 2018년 현재까지 2번의 불황과 2번의 호황을 경험하여 왔습니다.

1997년 외환위기로 인해 -70% 이상의 수입감소로 와인 시장이 크게 위축되었고, 2000년대 초반 ‘보졸레 누보’의 인기와 2004년 한국-칠레 FTA에 따른 칠레 와인의 급성장으로 인해 1차 와인 호황을 맞아 지속적인 성장을 경험합니다. 이 시기에 상당수의 와인 애호가, 와인 동호회, 와인바가 생겨났습니다.

2차 와인 호황은 2006년부터로 볼 수 있는데 이는 '신의 물방울’이라는 만화의 영향이 컸습니다.

신의 물방울은 와인을 잘 모르는 사람들이 와인에 대한 관심을 갖도록 와인 소비시장의 저변 확대 및 와인 애호가들의 수준을 고급화 시켰으며 이러한 영향력은 1차 와인호황과는 비교 할 수 없을 정도로 강력했습니다. 신의 물방울이 출간 되고 다음해인 2006년과 2007년에는 수입물량이 17%, 43% 증가 했으며 수입액 기준으로는 2007년 70%로 급성장 하여 최초로 1억 달러를 넘게 됩니다.

하지만 2007년말 미국발 글로벌 경제 위기(미국 써브 프라임 모기지 부실)로 인해 한국 와인시장의 성장에 급제동이 걸려 수입량 성장률이 -62%로 급감해 1997년 수준으로 하락합니다.

2014년에는 2013년의 성장세를 이어서 10% 대의 성장률을 보였으며 이태리, 남아프리카 공화국, 아르헨티나, 독일의 와인이 수입액 기준 20% 이상의 증가를 보이고 있습니다.

특히 남아공 와인과 아르헨티나 와인은 수입액 기준 50%, 27% 성장세가 돋보입니다.

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[산업의 특성]

식자재 유통업의 1위 업체 시스코는 1) 물류 중심의 인프라 기반 확보 2) M&A를 통한 규모의 경제 실현 3) 원스톱 서비스를 기반으로 미국 내 17% 이상의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 반면 일본은 외식이나 급식업을 시작으로 후방 통합을 통해 성장한 시닥스 등이 대표적입니다. 현재 한국은 미국 대비해 초기 단계이고 시장 성숙도가 높을 수록 인프라 구축과 M&A 등을 통한 미국식 자체 성장 모델이 주를 이룰 것으로 전망합니다.

[국내외 시장여건]

한국의 식자재 유통시장은 약 105조원으로 추정하며, 이 중 B2B 식자재 시장은 약 47조원으로 추정 됩니다. 16년 주요 상위 업체의 합산 매출액은 8조원 수준 이었습니다. 이러한 기업형 식자재 유통 업체의 점유율은 점진적으로 상승할 것으로 예상 됩니다. 기업형 식자재 유통 업체의 점유율 확대 요인으로는 1) 외식 시장의 프랜차이즈 비중 확대 2) 규모의 경제에 기반한 가격 경쟁력 강화 3) 센트럴키친 등을 통한 일정한 품질의 대량 생산 4) 위생에 대한 고객 니즈 확산 5) IT 및 모바일 서비스를 기반으로 한 편의성 확대에 기인한다고 할 수 있습니다.

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[ 산업의 특성 ]

최근 웰빙 문화의 영향으로 식품 안전성, 원산지에 대한 관심이 지속적으로 증대되고있습니다. 이런 사회적 분위기에 부합한 상하농원은 제품 및 브랜드에 대한 소비자 인지도를 높이는 역할 뿐 아니라 특히 성장하는 아이들에게 도시에서 접하기 어려운 특별한 경험을 제공함으로써 소비자 기반을 확고히 하고 올바른 음식 문화 확대에 의의가 있습니다.

1차 산업(농축산업)를 기반으로 2차 산업(가공, 판매)과 3차 산업(관광, 유통, 웨딩)의융합을 통해 1차 산업에 높은 부가가치를 더하는 6차 산업 모델은 농가에게 소득 기반을 확보해 농업 안정성을 제고하고 소비자에게는 친환경/유기농 농산물을 안전하고 편리하게 이용하는 기회를 제공하면서 놀이, 휴양, 웨딩으로까지 확대될 수 있어 향후 6차 산업 모델은 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.

[ 국내외 시장여건 ]

국내에는 다양한 테마공원이 조성되어 운영 중이나 친환경 유기농을 테마로 다양한 체험 기회를 제공하고 또한 지역 농업의 발전을 도모하여 지역민의 소득증대 및 성장하는 아이들에게 먹거리 교육의 장을 제공할 수 있는 테마공원은 많지 않습니다. 전북 고창지역은 유네스코 생물권보전지역으로 지정될 만큼 우수한 자연환경과 이를 기반으로 한 유기 축산농업이 이미 확고히 자리잡고 있어 향후 유기 축산과 연계한 유기 농업의 중심이 될 수 있는 발전 가능성이 큰 지역이며 행정과 지역주민들의 지원하에 운영되는 친환경 유기농 테마공원으로 독보적인 위치를 차지할 것입니다.

나. 회사의 현황

[지

주

사업 부
문
: 매

일홀딩스]

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

매일홀딩스 주식회사와 그 종속회사의 본 보고서내의 주요 사업부문은 다음과 같습니다.

회사명

구분

사업부문

비고

매일홀딩스
(주)

지주회사

지주사업 부문

-

매일유업
(주)

연결대상 종속회사
유가공사업 부문
-

엠즈씨드(주)

연결대상 종속회사

외식사업 부문

-

크리스탈제이드코리아(주)

연결대상 종속회사

-

(주)레뱅드매일

연결대상 종속회사

유통 및 서비스 부문

-

엠즈푸드시스템(주)

연결대상 종속회사

-

상하농어촌테마공원
(유)

연결대상 종속회사

-

* 엠즈푸드(주)는 2018년 3월 30일자로 엠즈씨드(주)에 흡수합병 되었습니다.
* (주)제로투세븐은 2018년 11월 1일자 합병에 따른 최대주주 변경으로 현재 기준 당사의 연결대상 종속회사 지위를 상실하였습니다.

[유

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공
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문
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일유업]

1) 분유부문

[ 산업의 성장성 ]

내수시장 규모에 큰 영향을 주는 국내 신생아수는 통계청 자료 기준 2012년 48만 5000명을 최고점으로 2016년까지 연평균 4.1% 지속 감소하였고, 2018년 역시1∼8월 누적 출생아 수 22만 6000명으로 전년 동기 출생아 수 24만 7600명 대비 2만 1600명(―8.8%) 줄어든 수치를 기록하며 33개월째 감소하고 있습니다. 더욱이 내수시장에서는 초혼연령의 증가, 혼인 후 초산까지 소요 기간 증가, 초혼 수 감소, 혼인적령기 인구 수 감소 등 복합적인 요인으로 당분간 신생아수 증가를 기대하기 어려운 가운데, 업계는 대안으로 해외시장 공략을 통해 내수시장에서의 매출 감소를 방어하고자 노력하고 있습니다.

[ 경기변동의 특성, 계절성 ]

분유는 모유수유 이외에는 대체품이 없는 생필품 영역으로 경기에 따른 민감도는 크지 않습니다. 또한 1~15개월령의 아기가 주식으로 소비하는 특성상 제품의 계절지수도 크게 존재하지 않으나, 제품의 유통기한이 길기 때문에 원유 집유량이 늘어나는 동절기에는 분유 생산량을 일부 증량하여 계절간 원유생산과 소비의 불균형 해소에 기여하는 역할도 기대할 수 있습니다.

[ 회사의 경쟁우위요소 ]

당사는 1974년 처음 분유 제품을 시장에 선보인 이후 지난 40여년 간 '단 한 명의 아이도 건강한 삶에서 소외되지 않아야 한다'는 창업 정신을 사업의 기본 방향으로 삼아왔습니다. 40여년간 사업을 영위하며 축적된 독보적인 기술과 숙련된 생산노하우로 지금은 한국을 넘어 전 세계 엄마들이 안심하고 먹일 수 있는 분유를 세계 각지로 생산, 공급하고 있습니다.

2011년 "모유를 제대로 알아야 좋은 분유를 만들 수 있다" 는 취지로 설립된 '매일아시아모유연구소'는 국내 관련 연구의 체계화를 선도함은 물론, 현대를 살아가는 각국 엄마들의 모유의 영양성분을 분석하고 연구하며, 2018년 10월까지 17,185건의 모유영양분석과 179,164건의 아기똥 분석을 통해 감성적인 영역인 모유에 대한 과학적인 연구를 지속해 나가고 있으며, 이와 관련하여 현재까지 국내외 주요 학회지에 공식 논문 6건을 발표한 바 있습니다.

이러한 매일유업의 노력은 2014년 7월부터 2015년 6월까지 중국과 사우디아라비아 등에 '매일 금전명작', '매일 궁', '매일 맘마' 등의 조제분유 수출에 대한 결과로 2015년 12월 국내 유업계 중 최초로 '5천만불 수출의 탑'을 수상하는 등 해외 시장 공략에 있어서 가시적인 성과를 나타내고 있습니다. 또한 '고품질 한국산 분유'로 호평 받으며 2016년 12월에는 전 세계적으로 권위 있는 중국 육아업계의 '2016 스타브랜드 대상' 에서 '아시아모유연구상'을 수상하기도 하였습니다.

국내 시장에서는 2016년 9월, 모유와 아기똥 분석으로 축적된 연구결과를 제품설계에 반영하여 내수 주요 제품들을 엄마에 한층 더 가깝게 업그레이드 하였습니다. 같은 해 12월에는 1만원 대 시장 제품인 '앱솔루트 본' 제품을 리뉴얼 출시하여 합리적인 소비를 중시하는 엄마들의 선택권을 넓혔습니다. 2017년 9월에는 편의성을 중시하는 트렌드에 대응하기 위해 명작 액상분유를 PET 용기로 리뉴얼 출시하였습니다. 또한 2018년 8월에는 산양유의 소화흡수는 기본, 모유연구결과를 기반으로 '두뇌', '시력' 구성성분까지 더한 '앱솔루트 산양' 제품을 출시하였습니다.

분유는 기술력이 대단히 중요한 사업영역으로, 그 기술력의 대표적인 척도 중 하나는 '얼마나 많은 종류의 특수분유를 생산해 낼 수 있는가' 입니다. 매일유업은 국내에서는 유일하게 선천성대사이상질환자용 특수분유를 1999년 이래 지속 공급해오고 있으며, 2017년 11월 2종의 특수분유 추가 출시로, 2018년 12월 말 기준 국내업계 중 최다인 총 18품목의 특수분유를 운영하고 있습니다.

2) 시유부문

[ 산업의 성장성 ]

국내 출산율 감소로 우유의 주 음용자인 어린이와 청소년의 수가 감소함에 따라 1인당 우유소비량은 점차 줄어드는 추세이나 프리미엄급 제품 판매 증가, 그리고 B2B시장에서의 우유 사용 증가로 향후 전체 시장은 일정하게 그 규모를 유지할 것으로 전망 됩니다.

[ 경기변동의 특성, 계절성 ]

원유 생산과 제품 판매의 계절성이 정반대로 나타나는 산업으로 하절기는 원유가 부족하고 동절기는 원유가 남는 원유 수급의 불균형을 보입니다. 이에 탄력적인 프로모션 실시 등으로 원유 수급의 불균형을 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

매일유업은 백색우유 시장 내 상위 3개업체 중 하나로 회사 및 브랜드의 인지도가 높습니다. 변화하는 백색우유 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 브랜드 육성에 힘쓰고 있으며 특히 지속적으로 성장하는 프리미엄(저온살균, 유기농, 락토프리)과 저지방 시장을 선도하고 있습니다.

매일유업은 국내 우유시장의 전문성과 혁신을 위하여 2018년 3월 매일우유 후레쉬팩을 출시 하였습니다. 후레쉬팩은 ESL을 통한 원유의 신선함을 넘어 보관의 신선함까지 지킬 수 있도록 설계 되었습니다. 개봉 후 냉장보관 시 후레쉬캡 뚜껑으로 잠그면 냉장고의 김치와 반찬냄새 등 외부공기 유입이 철저하게 차단 할 수 있어 마지막 한 방울까지 신선하게 마실 수 있습니다.
 더해서 저지방우유 시장의 선도자로서 글로벌 트렌드와 소비자 니즈에 맞춰, 2017년 9월에 국내 최초의 지방함량 0%(무지방) 멸균우유 신제품을 출시함으로써 지방 함량을 2%, 1%, 0%로 다양하게 차별화한 살균/멸균 저지방 우유 라인을 모두 갖추게 되었습니다. 매일유업의 저지방 시장점유율은 16.9%로 저지방 시장 기준 2위입니다.

매일유업은 유당불내증 때문에 우유를 마시면 배가 아픈 소비자들을 위해 우유 속 유당을 제거한 락토프리우유에 대해서도 지속적인 투자를 하고 있습니다.

'소화가 잘되는 우유'는 매일유업 만의 특허 받은 LF(락토프리)공법을 통해 미세한 필터로 배 아픔의 원인인 유당만을 제거하여 달지 않고 우유 본연의 고소한 맛과 영양을 그대로 살린 것이 특징으로서 락토프리우유 시장을 선도하고 있습니다.

국내에서 락토프리우유 시장 규모는 전체 흰우유 시장의 1.6%에 불과하지만, 전년대비 44% 성장하였으며 향후 그 비중이 전체 우유 시장의 5% 이상으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 매일유업에서는 2016년 상반기에 소화가 잘되는 우유의 디자인을 리뉴얼하면서 상온보관 가능한 190ml 멸균 신제품을 출시하여 온라인을 비롯한 다양한 채널로 판매를 확대해가고 있습니다. (근거자료 : 2018년 12월 말 Nielsen RI)

매일유업에서는 락토프리우유를 더 많은 소비자들에게 알리기 위한 다양한 활동을 하고 있는데, 그 중 폴 바셋과 같은 커피전문점과의 코-프로모션(co-promotion)을 강화하여 소비자들이 라떼 류의 커피를 주문할 때에 일반 우유 대신 '소화가 잘되는 우유'를 선택할 수 있도록 차별화된 우유 옵션 메뉴를 개발하여 좋은 반응을 얻고 있습니다.

2017~2018년의 광고/PPL 및 대규모의 소비자 체험단 모집에 이어서 앞으로도소비자 체험 및 브랜드 인지도를 높이기 위해 지속적인 투자와 함께 타겟 마케팅을 전개할 것입니다.

3) 발효유부문

[ 산업의 성장성 ]

 2013년 10월 발효유의 당 함량 문제가 이슈화 되면서 구매량/빈도에 모두 영향을 받아 발효유 전 카테고리에 전반적인 침체가 이어져오다, 호상 플레인 요거트를 중심으로 성장세로 전환되었습니다. 이후 호상 시장은 꾸준하게 성장세를 유지하고 있으며 특히 토핑과 함께 제공되는 차별화 제품 시장이 지속 성장하고 있습니다. 한편 드링킹 카테고리에서는 다양한 신제품이 출시되며 큰 폭으로 성장하여 발효유 전체 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 

[ 경기변동의 특성, 계절성 ]

발효유의 소비는 유가공품 중 치즈류를 제외하고 경기변동(소득수준의 변동)의 영향을 가장 크게 받는 경향이 있는데, 이는 발효유의 경우 기호품적인 성격이 강해 소득 수준 하락 시 소비자들의 지출 감소 폭이 크기 때문입니다.

또한 기본적으로 발효유 시장은 혹서/혹한기는 비수기로 분류되고, 성수기 진입시점은 매년 봄~여름 전까지의 계절적 특성이 있지만, 최성수기와 최비수기의 판매량 차이가 최대 30% 내외로 타 식품 카테고리에 비해 비교적 안정적인 계절지수를 보이고 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

 발효유 사업은 건강식품으로서 성장지속성과 안정성을 내포하고 있는 만큼, 모든 유가공업체에서 발효유 사업에 참여하여 시판시장 기준 약 30개 업체가 치열한 경쟁을 전개하고 있습니다. 이러한 치열한 시장에서 핵심 성공요인은 차별화된 신제품 개발 및 브랜드력의 육성, 적정수준의 판촉지원과 품질관리, 소매점에서의 취급율의 확보입니다. 당사는 매일 바이오 브랜드로 발효유의 기본이 되는 플레인부터 출발하여 브랜드를 육성하고 있으며, 고객 니즈에 부합하도록 제품 포트폴리오를 확대하며 시장을 견인하고 있습니다. 이에 2016년 드링킹 카테고리로 라인을 확장하여, 기존의 드링킹 발효유와 차별화된 용량과 유산균으로 시장을 선도하고 있으며, 2017년에는 기능성분을 추가한 화이버&칼슘 라인을 출시하여 소용량 시장을 확대하였습니다. 한편 액상 카테고리에서는 2018년에 빨대를 부착한 엔요 100mL를 출시하며 액상 시장의 성장을 견인하였습니다.

4) 음료 및 기타부문

- 치즈 부문

[ 산업의 성장성 ] 

치즈 시장은 한국인의 식생활이 서구화 되면서 꾸준히 성장해 오고 있습니다. 최근 발표된 통계청에 따르면 국내 치즈 소비량은 2013년 10.8만톤을 소비해 사상 처음으로 10만톤을 넘어선 이후 2014년 11.8만톤, 2015년 13.3만톤에 이어 작년 14.7만톤을 소비해 역대 최대 소비량 경신을 이어가고 있습니다. 최근에는 소비자들의 선호도가 가공치즈에서 자연치즈로 바뀌어 가고 있으며 2018년 이후에도 꾸준히 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 경기변동의 특성, 계절성 ]

일반적으로 식품가공업은 타 산업대비 낮은 경기민감도를 가지고 있으나, 이 중 치즈산업은 타 유제품군 보다 비교적 높은 경기 민감도를 가지고 있습니다. 또한 경기 변동에 따른 국제 치즈 가격과 환율에 영향을 일부 받을 수 있습니다. 가정 내 활용과 연계 제품 취식 빈도가 높아지는 하절기와 동절기에 일부 물량이 증가하는 경향이 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

상하치즈는 전문 치즈 브랜드답게 국내 유일의 체다, 고다, 모짜렐라, 까망베르의 세계 4대 슬라이스류 뿐 아니라, 진한 맛과 두툼한 두께의 '더블업 체다 슬라이스', 소아과 전문의가 영양 설계한 국내 최초 '유기농 아이치즈', 국내 최초 짜먹는 타입의 치즈인 '짜먹는 까망베르', 치즈 두 장으로 일일 칼슘 권장량을 섭취 할 수 있는 '뼈로가는 칼슘치즈', 이지팩 타입의 어린이 영양간식 맛있는 '비타치즈' 등 다양한 제품군이 있습니다. 2018년 상반기에는 온 가족이 더 쉽고 가깝게 즐겨먹는 스낵치즈 상하치즈 미니 신제품을 출시하였습니다.

신선한 국산원유로 만든 상하치즈 후레쉬 모짜렐라, 까망베르, 브리, 리코타치즈 제품의 판매가 지속적으로 확대되며 국내 치즈 시장의 식문화 트렌드를 선도하고 있습니다.

더불어 당사는 고창군 상하면에 국내 최대 자연치즈 공장을 보유, 독자적인 기술과 엄격한 공정을 통하여, 까망베르, 브리, 후레쉬모짜렐라, 리코타치즈 등 기술 집약적인 정통 자연치즈를 운영하여, 자연치즈 시장을 선도하고, 국산 자연치즈의 자존심을 지키고 있습니다.

또한, 매일유업 상하치즈는 식탁에서 만날 수 있는 다양한 치즈 활용 요리법을 지속적으로 전파하면서 국내 식문화의 선진화 및 글로벌화에 기여하고 있습니다.

- 커피 부문

[ 산업의 성장성 ]

RTD 커피 부문은 트렌드에 따라 빠르게 움직이는 시장으로 캔, 컵, NB 캔(주1), 병 등 다양한 패키지 타입으로 나눠져 있습니다. 최근에는 NB 캔과 당사가 집중하고 있는 컵 시장 등이 성장하고 있으며 전체 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 컵커피시장은 편의점 집중도가 높은 시장이며, 편의점을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

(주1) NB캔 (New Bottle) : 기존의 캔보다 용량이 증가된 새로운 용량의 캔 

[ 경기 변동의 특성, 계절성 ]

 커피 산업은 경기 변동 폭의 큰 영향력을 받지 않고, 꾸준히 성장세를 이어왔습니다. 다만 소비자들의 소득 수준 하락 시 편의점 등의 행사 영향 폭이 커지는 등 지출 금액 범위에 다소 영향을 받습니다. 계절성 측면에서 당사가 주력하고 있는 RTD 내 컵커피의 경우 통상적으로 동절기 매출보다는 하절기 매출이 크게 나타나는 경향이 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ] 

당사의 대표 컵커피 브랜드 '카페라떼'는 2017년 9월, 출시 20주년을 맞이하여 경쟁력 강화를 위해 '마이카페라떼'로 브랜드 리뉴얼을 진행했습니다. 2018년에도 치열한 경쟁상황에 적극적으로 대응하고 동시에 국내 최초의 컵커피 브랜드 위상을 새롭게 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

국내 No.1 MS(Market Share) 컵커피 '바리스타룰스'는 생산량 1%의 좋은 원두 사용과 커피 문화의 트렌드를 이끄는 다양한 제품군으로 커피 전문 브랜드 이미지를 구축, 2007년 브랜드 런칭 이후 지속 성장하고 있으며 2018년 12월 누적 1년 기준으로도 전년대비 15.8 % 성장세를 기록하였습니다. 특히 2016년 6월(2 SKU), 2017년 3월(2 SKU) 출시한 대용량 컵커피(300mL이상) 4종이 대용량 RTD 컵커피 내 압도적인 MS 1위를 차지하며 브랜드 성장에 기여하고 있습니다. 바리스타룰스는 2017년과 2018년에도 TV CF 광고 집행 (1% 커피콩을 찾아서)과 지속적인 프로모션 활동을 진행하였으며 2018년도에도 다양한 채널을 베이스로 커뮤니케이션 활동을 이어나가며 바리스타룰스 브랜드의 프리미엄과 전문성을 강화, 매출 성장에 기여하고 있습니다.

- 주스 부문

[ 산업의 성장성 ] 

 최근 주스 산업은 소비 침체 등의 영향으로 규모가 계속 줄어들고 있으나, 착즙주스 시장의 경우 기존 일반주스보다 과즙이 풍부하며 제조과정에서 열처리를 거치지 않아 영양소 파괴가 상대적으로 적은 장점을 바탕으로 꾸준하게 성장하고 있습니다.

[ 경기변동의 특성, 계절성]

주스 산업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 소비자들의 소득 수준 하락 시 지출 감소 폭에 영향을 받습니다. 또한 동절기 매출보다는 하절기 매출이 크게 나타나는 경향이 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

다양한 과일과 야채를 함께 담아, 기존 과일주스와 차별화한 썬업 과일야채샐러드는 주 판매채널인 편의점에서 성장세를 높여가고 있으며, 용량과 패키지를 다양화한 신제품 출시를 통해 소비자 선택의 폭을 넓혀가고 있습니다.

썬업 브랜드는 지속적인 리뉴얼 및 투자를 통해 점유율 증대 및 국내 과일야채 주스 시장을 선도하는 대표 브랜드로 육성할 계획입니다.

또한 프리미엄 착즙주스 플로리다내추럴 주스도 지속적으로 시장을 확대하기 위해 다양한 활동을 실행할 계획입니다.

5) 조직도

조직도_2018

※ 조직도는 2018년 12월 31일 기준입니다.

[

외

식

사
업
부
문
:

엠즈
씨드]

[ 영업의 개황 ]

엠즈씨드(주)는 프리미엄 커피전문점 Paul Bassett 을 대표 브랜드로 한 신설법인으로 2013년 6월 3일 매일유업에서 분사하며 출발했습니다. 업종 전문화를 통한 핵심역량 강화 및 경영 효율성을 제고하고, 성장 가능성이 높은 사업을 독립체화함으로써브랜드 가치에 더욱 집중화된 사업의 역량을 강화하고자 하는 것이 주 목적입니다. 분사 이후 2014년에 23개, 2015년에 30개, 2016년 15개, 2017년 17개를 지속적으로 오픈하여 브랜드 인지도와 고객접점을 강화하였으며, 음료 및 베이커리 카테고리의 신메뉴를 출시하며 매출과 이익 창출에 노력을 집중하였습니다. 또한 플래그쉽 매장 한남 커피스테이션을 오픈하며 Paul Bassett 브랜드의 커피 전문성을 강조하였고, 중장기 사업계획을 통해 브랜드의 성장계획과 비전을 제시하였습니다.

2017년에 이어 2018년에도 Paul Basset은 음료, 베이커리, MD 상품 등 전 카테고리의 경쟁력을 강화하고 전략 신 메뉴 출시를 통해 고객 유입과 매장별 수익성을 높이기 위한 노력을 전개할 예정이며, B2B 유통 강화를 통한 판매채널 다양화 및 온라인과 모바일을 활용하여 고객 접점 확대를 계획하고 있습니다.

엠즈씨드㈜는 또한, 2018년 3월 엠즈푸드㈜ 와의 법인 합병을 통하여 정통 이탈리안레스토랑 브랜드인 ‘더 키친 살바토레’의 통합 운영을 시작하였습니다. 
 '더 키친 살바토레’ 는 스타 셰프이자 레스토랑 프로듀서인 ‘살바토레 쿠오모(Salvatore Cuomo)’의 지휘 아래 최고의 스텝이 선보이는 정통 나폴리 요리를 만날 수 있는 이탈리안 레스토랑으로 수년간의 경력을 지닌 식재료 전문 어드바이저들이 국내는 물론 이탈리아 현지에서 엄선한 식재료와 전문 트레이닝을 받은 셰프들을 통해 최상의 퀄리티의 요리를 즐길 수 있습니다.

나폴리 피자협회의 VERA PIZZA 국내 최초, 세계 300번째 인증, 주한 이탈리아 상공회의소의 OSPITALITA ITALIANA 인증, 이탈리아 최고의 와인&레스토랑 가이드인 Gambero Rosso가 인정한 한국 최고의 레스토랑 Top 3로 선정되며 정통 나폴리 요리를 선보이는 전 세계 대표 이탈리안 레스토랑으로 자리매김 하였습니다.

2009년 국내 런칭 이래 ‘더 키친 살바토레 쿠오모’(압구정점), ‘더 키친 살바토레앤 바’(광화문점) 등 2018년 9월 현재 총 10개 매장을 운영하고 있습니다. 

엠즈씨드㈜에서는 프리미엄 브랜드인 “Paul Bassett”, “더 키친 살바토레”의 통합 운영을 통하여 규모의 경제를 통한 시너지 창출 및 기업가치 극대화를 추진하고 있습니다.

[

외

식

사
업
부
문
:

크
리스탈제이드코리아]

[ 영업의 개황 ]

크리스탈 제이드는 싱가폴에서 시작된 아시아 최고급 중식 브랜드로서 2016년에 25주년을 맞이하였으며, 2016 미쉐린가이드 싱가포르 원스타 매장, 미쉐린가이드 서울추천레스토랑으로 2017 ~ 2019에 3년 연속 선정되는 등, 현재 아시아 주요 20여 개 도시에 100여 개 매장을 운영하는 글로벌 정통중식 브랜드입니다. 싱가폴, 홍콩, 중국 등에서 파견된 현지 수석주방장들이 딤섬과 BBQ, 수제면, 요리 등을 본토 그대로의 맛으로 선보이고 있습니다.

한국 크리스탈제이드는 소롱포를 비롯한 정통 상해식 특선요리를 선보이는 '상하이 딜라이트', 상해식 고급 요리와 정통 방식으로 뽑아낸 수제면의 ‘팰리스’, 홍콩식 딤섬과 바비큐요리 및 다양한 해산물 요리를 선보이는 정통 광둥식 캐주얼 '레스토랑', 양쯔강 이남 지역의 특색 있는 요리를 선보이는 ‘찌앙난’, 한국에서 최초로 선보이는 딤섬/만두 Take out 전문점 '딤섬', 간편하게 즐길 수 있는 캐주얼한 컨셉의 '익스프레스', 중국 북방지역의 특색을 담아낸 누들과 딤섬으로 구성된 “베이미엔” 등의 다양한 컨셉 아래 국내 주요 백화점을 비롯한 서울/경기/경상권에서 20개 점포를 운영하고 있습니다.

[

유

통
및
서
비
스
부
문
:

레
뱅
드
매
일

]

[ 영업의 개황 ]

한국 와인시장의 제품별 변화로는 2000년대에 전체 수입와인 중량의 5%대를 차지하던 스파클링 와인이 2016년 17%의 비중을 차지하면서 화이트와인을 능가하는 소비형태를 띠고 있으며, 전체 50%대를 차지하던 프랑스와 칠레의 비중이 줄어들고 반면 이 빈틈을 이태리와 스페인이 채우며 와인에 대한 다양성이 높아지고 있음을 증명하고 있습니다.

또한 최근에는 경기침체, 1인 가구 증가, 편의점의 유통채널 비중 확대, 대내외 정치적 이슈와 함께 저가 와인, 데일리 와인, 마트 와인의 강세가 이어지는 중이며, 반면 양적인 성장은 주춤해 저가 중심의 시장으로 재편성되고 그 결과로 판매 단위 별 관리비가 증가하고 있습니다. 이로 인해 대기업 계열 수입사들을 제외한 중위권 수입사들은 매출 감소와 수익성 악화로 2017년에는 10대 수입상 중 2곳이 재정난으로 부도또는 매각 되었습니다.

한국 와인 수입량은 2017년 총 2.03억달러(국세청 무역통계자료)로, 이를 한국 전체로 가정했을 때, 1인당 0.81병, 음주 가능 성인 인구수 대비 약 1병(740ml)을 소비(행정안전부 주민등록 인구통계)한 것으로 볼 수 있습니다. 이는 미국의 1/13, 프랑스의 1/60 수준으로 매우 미약하며, 아직 초기 단계인 한국의 와인시장은 향후 높은 성장 잠재력을 추정할 수 있으나, 높은 주세율, 주류판매 규제, 소비자들의 인식 등은 주요장벽 입니다.

이에 레뱅드매일은 다양한 고객 니즈에 부합한 신제품 발굴, 대형 유통망과 도소매 판매망의 균형 잡힌 성장, 2018년 5개의 신규 브랜드 도입(현재 총 47개 브랜드)과 더불어 영업조직 강화를 통해, 다소 과열된 와인시장에서 두 자릿수 성장을 달성하였습니다. 2019년에도 성장 속도를 더욱 가속화 할 계획입니다.

[

유

통
및
서
비
스
부
문
:

엠
즈

푸

드
시
스
템]

[영업의 개황]

2006년 매일유업 외식 사업의 구매 및 물류를 운영했던 경험을 기반으로 엠즈푸드시스템 주식회사는 2013년 1월 신설 설립되었습니다. 모회사인 매일유업의 유제품 및 음료베이스, 아이스크림 믹스 등의 제품 뿐만 아니라 다양한 업체의 식품 및 비식품 전반을 모두 취급하고 있습니다.

2018년 2,500여개의 납품처에 공급 중이고, 2020년 10,000여개의 납품처에 공급을 계획하고 있습니다. 설립 첫 해 61억원 매출에서 14년 231억원, 15년 493억원, 16년585억원, 17년 630억으로 성장하였고, 18년은 약 850억을 목표로 하고 있습니다. 18년 3분기 누계 매출은 전년대비 33% 성장한 620억을 달성하였습니다.

현재 주요 고객 채널은 카페, 베이커리, 디저트, QSR, 레스토랑 입니다. 다양한 온도대의 7,000여 SKU를 취급하고 있으며, 고객의 주문부터 납품까지 모든 상황을 모니터링 할 수 있도록 정보 시스템이 구축하고 있습니다. 특히 핵심 경쟁력인 다품종 소량 취급을 위하여 물류 현장에서 WMS는 물론 DPC, DAS, DPS, PDA등의 기본적인도구와 함께 Tablet, Action CAM등을 활용하여 작업의 정확도 및 속도를 개선하고 있습니다. 그리고 운송 관리를 위하여 자체 개발한 TMS 및 SK T-MAP API를 활용 중이며, 운송 결과 분석을 위한 BI 및 차량의 온도 모니터링을 위한 Beacon을 도입하여 사용 중입니다.

[

유

통
및
서
비
스
부
문
:

상
하

농
어
촌
테
마
공
원]

[ 영업의 개황 ]

상하농어촌테마공원(유)은 고창군과 민간합작으로 상하농원 프로젝트를 진행하여 농축산체험학습장인 상하농원을 운영하고 있습니다. 4개의 공방에서 직접 생산하는 제품과 고창지역의 친환경/유기농 농축수산물을 엄격한 기준을 통해 농가에게 공급 받아 판매하고 있습니다.

2017년 약56억 매출을 기록하였으며 2018년에는 약 115억의 매출을 목표 하고 있습니다. 또, 2017년에는 12.5만명의 고객이 상하농원을 방문했고, 2018년에는 15만명의 고객 방문을 예상해 상하농원이 고창 지역의 랜드마크로 자리잡는 한 해가 되기 위해 전사적인 역량을 집중하고 있습니다. 2018년 7월 개관한 파머스빌리지는 상하농원에서 숙박하며 농원의 가치를 온전하게 체험하고 이를 통해 온라인 구매로까지 연결될 수 있는 비즈니스 모델을 제공하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 당사는 2012 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며,
아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제50기 : 2018년 12월 31일 현재

제49기 : 2017년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

406,670,006,437

475,453,258,817

1.현금및현금성자산
76,049,483,077

71,374,971,715

2.당기손익인식금융자산
-

25,370,993,537

3.당기손익-공정가치금융자산
17,047,552,472

-

4.단기금융상품
13,594,603,811

16,082,357,189

5.매출채권 및 기타채권
166,456,330,762

197,499,882,136

6.파생금융상품
16,839,576

-

7.기타유동자산
12,599,541,579

9,786,608,924

8.재고자산
120,905,655,160

155,338,445,316

Ⅱ.비유동자산

442,270,506,611

411,625,879,221

1.매도가능금융자산
-

4,489,238,401

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
5,768,796,810

-

3.관계기업 및 공동기업투자
36,791,240,351

11,193,583,481

4.장기금융상품
7,500,000

11,000,000

5.매출채권 및 기타채권
50,457,392,234

50,142,272,285

6.투자부동산
12,885,944,266

27,058,169,741

7.유형자산
312,272,322,348

285,501,773,066

8.무형자산
13,496,254,013

17,803,432,180

9.이연법인세자산
-

5,313,185,727

10.기타비유동자산
10,591,056,589

10,113,224,340

자 산 총 계

848,940,513,048

887,079,138,038

부 채

Ⅰ.유동부채

239,872,072,825

310,717,636,253

1.매입채무 및 기타채무
176,193,302,162

228,154,230,601

2.단기차입금
11,591,134,400

6,064,935,326

3.유동성장기차입금
13,801,350,000

24,777,515,000

4.유동성사채
20,000,000,000

30,000,000,000

5.파생금융상품
244,662,226

3,507,425,736

6.계약부채
2,347,595,665

1,212,937,125

7.충당부채
2,087,242,885

1,483,943,607

8.당기법인세부채
10,518,429,610

11,071,596,689

9.기타유동부채
3,088,355,877

4,445,052,169

Ⅱ.비유동부채

93,001,253,316

105,916,376,844

1.매입채무 및 기타채무
10,261,465,135

11,281,509,237

2.장기차입금
9,806,590,000

5,909,935,000

3.사채
59,871,726,422

79,910,507,312

4.순확정급여부채
9,798,563,800

6,109,116,465

5.충당부채
474,275,668

327,669,590

6.이연법인세부채
290,381,532

-

7.기타비유동부채
2,498,250,759

2,377,639,240

부 채 총 계

332,873,326,141

416,634,013,097

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

272,709,933,050

252,473,592,867

1.자본금
6,859,152,000

6,859,152,000

2.이익잉여금
393,748,658,933

358,746,441,916

3.기타자본항목
(127,897,877,883)

(113,132,001,049)

Ⅱ.비지배지분

243,357,253,857

217,971,532,074

자 본 총 계

516,067,186,907

470,445,124,941

부 채 및 자 본 총 계

848,940,513,048

887,079,138,038

연 결 손 익 계 산 서

제50기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.매출액

1,490,771,227,055

1,493,630,397,915

Ⅱ.매출원가

1,035,904,149,957

1,001,569,587,047

Ⅲ.매출총이익

454,867,077,098

492,060,810,868

판매비와관리비
387,903,334,410

428,979,739,050

Ⅳ.영업이익

66,963,742,688

63,081,071,818

기타수익

8,144,621,943

7,984,359,803

기타비용

7,227,496,453

15,941,566,845

금융수익

10,630,253,261

5,166,580,393

1.이자수익
2,734,311,972

2,722,832,592

2.당기손익인식지정금융자산평가이익
-

110,180,588

3.당기손익-공정가치금융자산 평가이익
404,001,980

-

4.파생상품거래이익
7,475,099,733

1,524,377,983

5.파생상품평가이익
16,839,576

809,189,230

금융비용

7,262,894,568

11,315,513,392

1.이자비용
4,007,366,126

4,474,122,798

2.당기손익인식지정금융자산평가손실
-

41,370,988

3.당기손익-공정가치금융자산 평가손실
288,729,219

-

5.파생상품거래손실
2,722,136,997

2,055,379,529

6.파생상품평가손실
244,662,226

4,744,640,077

지분법이익

3,388,015,719

1,827,740,500

지분법손실

1,603,912,098

547,693,360

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

73,032,330,492

50,254,978,917

법인세비용

23,140,690,285

10,812,921,496

Ⅵ.계속영업순이익

49,891,640,207

39,442,057,421

Ⅶ.중단영업순손실

13,134,691,289

(19,852,874,243)

Ⅷ.당기순이익

63,026,331,496

19,589,183,178

지배기업지분

25,409,663,201

602,908,198

비지배지분

37,616,668,295

18,986,274,980

Ⅸ.지배기업지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당순이익

1,583

768

중단영업기본주당순손실

347

(706)

기본주당순이익

1,930

62

계속영업희석주당순이익

1,551

709

중단영업희석주당순손실

339

(652)

희석주당순이익

1,890

57

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.당기순이익

63,026,331,496

19,589,183,178

Ⅱ.기타포괄손익

(3,726,858,619)

1,113,764,511

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(4,528,958,271)

2,127,576,805

1.순확정급여부채의 재측정요소
(5,532,264,341)

2,127,576,805

2.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,003,306,070

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

802,099,652

(1,013,812,294)

1.매도가능금융자산 평가손익
-

(156,071,936)

2.지분법기타포괄손익
466,441,266

7,692,307

3.해외사업환산손익
335,658,386

(865,432,665)

Ⅲ. 당기총포괄손익

59,299,472,877

20,702,947,689

지배기업 소유주지분

24,196,957,298

1,183,196,290

비지배지분

35,102,515,579

19,519,751,399

연 결 자 본 변 동 표

제50기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 자본

자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2017년 1월 1일(전기초)
6,789,304,000
361,279,875,218
31,481,017,334
399,550,196,552
34,852,493,395
434,402,689,947

1.총포괄손익

가.당기순이익
-
602,908,198
-
602,908,198
18,986,274,980
19,589,183,178

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,065,848,246
1,065,848,246
1,061,728,559
2,127,576,805

다.매도가능금융자산평가손익
-
-
(156,124,073)
(156,124,073)
52,137
(156,071,936)

라.지분법기타포괄손익
-
-
7,692,307
7,692,307
-
7,692,307

마.해외사업환산손익
-
-
(337,128,388)
(337,128,388)
(528,304,277)
(865,432,665)

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(3,136,341,500)
-
(3,136,341,500)
-
(3,136,341,500)

나.유상증자
3,604,393,500
-
66,680,080,278
70,284,473,778
(70,285,130,756)
(656,978)

다.자기주식의 취득
-
-
(648,222,495)
(648,222,495)
-
(648,222,495)

라.신주인수권의 행사
57,938,500
-
3,879,097,792
3,937,036,292
-
3,937,036,292

마.종속기업의 유상증자
-
-
-
-
1,060,000,000
1,060,000,000

바.종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
-
(258,783,566)
(258,783,566)

사.종속기업의 신주인수권 행사
-
-
-
-
14,386,455,552
14,386,455,552

아.종속기업 소유지분의 변동
-
-
1,666,945,414
1,666,945,414
(1,666,945,414)
-

자.분할로 인한 변동
(3,592,484,000)
-
(216,771,207,464)
(220,363,691,464)
220,363,691,464
-

2017년 12월 31일(전기말)
6,859,152,000
358,746,441,916
(113,132,001,049)
252,473,592,867
217,971,532,074
470,445,124,941

2018년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
358,746,441,916
(113,132,001,049)
252,473,592,867
217,971,532,074
470,445,124,941

회계정책 변경효과
-
10,963,175,285
(10,963,175,285)
-
-
-

1.총포괄손익

가.
당기순이익

-
25,409,663,201
-
25,409,663,201
37,616,668,295
63,026,331,496

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(3,001,106,597)
(3,001,106,597)
(2,531,157,744)
(5,532,264,341)

다.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,003,306,070
1,003,306,070
-
1,003,306,070

라.지분법기타포괄손익
-
-
466,441,266
466,441,266
-
466,441,266

마.해외사업환산손익
-
-
318,653,358
318,653,358
17,005,028
335,658,386

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(1,319,542,800)
-
(1,319,542,800)
(2,325,981,150)
(3,645,523,950)

나.자기주식의 취득
-
-
(1,138,315,700)
(1,138,315,700)
-
(1,138,315,700)

다.종속기업의 신주인수권의 행사
-
-
(581,005,146)
(581,005,146)
8,483,422,467
7,902,417,321

라.종속기업 소유지분의 변동
-
(51,078,669)
(870,674,800)
(921,753,469)
(2,012,889,300)
(2,934,642,769)

마.연결범위의 변동
-

-

-

-

(13,861,345,813)
(13,861,345,813)

2018년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
393,748,658,933
(127,897,877,883)
272,709,933,050
243,357,253,857
516,067,186,907

연 결 현 금 흐 름 표

제50기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

72,574,091,992

92,359,667,918

1.영업으로부터 창출된 현금

91,336,022,798

105,555,499,345

2.이자수취

1,743,966,732

2,510,192,132

3.이자지급

(4,101,676,285)

(4,805,327,909)

4.법인세 납부

(16,612,621,253)

(11,300,695,650)

5.배당금의 수취
208,400,000

400,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(48,256,882,472)

(92,469,464,965)

1.당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)
1,201,480,525

(28,473,851,807)

2.단기금융상품의 감소
728,583,509

20,709,683,798

3.장기금융상품의 감소
-

6,500,000

4.단기대여금의 증가
-

(507,034,238)

5.장기대여금의 감소
2,957,989,358

2,514,099,436

6.보증금의 증가
(6,146,786,750)

(2,139,404,849)

7.매도가능금융자산의 처분
-

16,787,374

8.매도가능금융자산의 취득
-

(1,020,000,000)

9.관계기업 및 공동기업 투자의 처분
1,168,043,909

2,800,000,000

10.관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(400,012,625)

(4,259,676,740)

11.유형자산의 처분
441,098,009

354,047,044

12.유형자산의 취득
(51,390,195,327)

(76,454,498,764)

13.무형자산의 처분
190,000,000

120,920,920

14.무형자산의 취득
(2,173,676,030)

(3,342,984,139)

15.투자부동산의 처분
4,323,611,950

-

16.투자부동산의 취득
(402,556,000)

(3,661,000,000)

17.파생금융상품의 정산
1,245,537,000

866,947,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(19,247,302,954)

(29,636,467,827)

1.단기차입금의 차입
180,604,915,785

30,367,487,768

2.단기차입금의 상환
(174,424,116,711)

(31,848,152,442)

3.유동성장기차입금의 상환
(10,976,165,000)

(3,780,000,000)

4.유동성사채의 상환
(30,000,000,000)

(40,000,000,000)

5.장기차입금의 차입
3,896,655,000

1,845,000,000

6.사채의 발행
29,892,580,000

-

7.금융리스부채의 감소
(7,539,801,419)

(1,354,520,292)

8.자기주식의 취득
(1,138,315,700)

(907,006,061)

9.배당금의 지급
(3,645,523,950)

(3,136,341,500)

10.신주인수권의 행사
-

3,892,684,400

11.종속기업의 유상증자
-

1,060,000,000

12.종속기업의 신주인수권의 행사
7,902,433,500

14,224,380,300

13.종속기업의 합병으로 인한 감소
(13,819,964,459)

-

Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과

(395,395,204)

(1,706,910,522)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,674,511,362

(31,453,175,396)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

71,374,971,715

102,828,147,111

Ⅶ.
기
말의 현금및현금성자산

76,049,483,077

71,374,971,715

재 무 상 태 표

제50기 : 2018년 12월 31일 현재

제49기 : 2017년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

14,084,364,748

11,661,179,085

1.현금및현금성자산
6,540,872,142

3,717,231,833

2.당기손익인식금융자산
-

6,008,826,719

3.당기손익-공정가치금융자산
4,979,419,087

-

4.매출채권 및 기타채권
2,237,298,477

1,590,580,154

5.기타유동자산
326,775,042

344,540,379

Ⅱ.비유동자산

333,578,050,933

333,389,339,316

1.매도가능금융자산
-

4,482,677,076

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
5,768,796,810

-

3.종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
277,981,666,168

277,445,342,908

4.매출채권 및 기타채권
347,187,665

299,553,665

5.투자부동산
37,104,336,738

37,560,256,184

6.유형자산
355,730,084

128,441,816

7.무형자산
2,594,569,304

2,785,444,474

8.이연법인세자산
2,382,546,452

2,729,532,955

9.기타비유동자산
7,043,217,712

7,363,630,388

10.순확정급여자산

-

594,459,850

자 산 총 계

347,662,415,681

345,050,518,401

부 채

Ⅰ.유동부채

6,044,799,642

6,389,595,295

1.매입채무 및 기타채무
5,215,666,937

4,950,371,121

2.충당부채
-

13,411,962

3.당기법인세부채
612,906,115

1,209,460,622

4.기타유동부채
216,226,590

216,351,590

Ⅱ.비유동부채

3,453,524,728

1,518,425,707

1.매입채무 및 기타채무
1,960,880,999

1,512,003,675

2.충당부채
13,411,962

-

3.순확정급여부채
1,472,269,720

-

4.기타비유동부채
6,962,047

6,422,032

부 채 총 계

9,498,324,370

7,908,021,002

자 본

Ⅰ.자본금

6,859,152,000

6,859,152,000

Ⅱ.이익잉여금

562,374,593,697

549,210,563,431

Ⅲ.기타자본항목

(231,069,654,386)

(218,927,218,032)

자 본 총 계

338,164,091,311

337,142,497,399

부 채 및 자 본 총 계

347,662,415,681

345,050,518,401

손 익 계 산 서

제50기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.영업수익

10,812,462,835

6,906,876,711

Ⅱ.영업비용

9,650,281,253

8,514,316,585

Ⅲ.영업이익(손실)

1,162,181,582

(1,607,439,874)

기타수익
4,284,843,706

6,145,917,023

기타비용
1,930,411,526

7,105,608,079

금융수익
337,829,792

541,250,543

금융비용
78,601,409

11,600,000

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

3,775,842,145

(2,037,480,387)

법인세비용
254,951,931

1,032,201,722

Ⅴ.
계속영업순이익(손실)

3,520,890,214

(3,069,682,109)

Ⅵ.중단영업순이익

-

187,585,676,425

Ⅶ.당기순이익

3,520,890,214

184,515,994,316

Ⅷ.주당이익

계속영업기본주당순이익(손실)

267

(314)

중단영업기본주당순이익

-

19,211

기본주당순이익

267

18,897

계속영업희석주당순이익(손실)

262

(290)

중단영업희석주당순이익

-

17,740

희석주당순이익

262

17,450

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.당기순이익

3,520,890,214

184,515,994,316

Ⅱ.기타포괄손익

(41,437,802)

1,498,023,053

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(41,437,802)

1,654,587,422

1.순확정급여부채의 재측정요소
(1,044,743,872)

1,654,587,422

2.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,003,306,070

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(156,564,369)

1.매도가능금융자산평가손익
-

(156,564,369)

Ⅲ. 총포괄손익

3,479,452,412

186,014,017,369

이익잉여금 처분계산서(안)

제 50 기
2018년 1월 1일
부터
제 49 기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 29일

처분확정일
2018년 3월 23일

매일홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

551,901,093,818

538,869,017,832

1.전기이월미처분이익잉여금
537,417,520,752

354,353,023,516

2.회계정책변경의 효과
10,962,682,852

-

3.당기순이익
3,520,890,214

184,515,994,316

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,729,228,512

1,451,497,080

1.이익준비금
157,202,592

131,954,280

2.배당금

(현금배당주당배당금(율)):

 보통주:
당기 120원(24%) 
 전기 100원(20%) 
 전전기 125원(25%)

1,572,025,920

1,319,542,800

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

550,171,865,306

537,417,520,752

자 본 변 동 표

제50기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이 익
잉여금
기타자본항목
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
6,789,304,000
367,830,910,615
28,485,760,111
403,105,974,726

1.총포괄손익

가.당기순이익
-
184,515,994,316
-
184,515,994,316

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,654,587,422
1,654,587,422

다.매도가능금융자산평가손익
-
-
(156,564,369)
(156,564,369)

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(3,136,341,500)
-
(3,136,341,500)

나.자기주식의 취득
-
-
(648,222,495)
(648,222,495)

다.신주인수권의 행사
57,938,500
-
3,879,097,792
3,937,036,292

라.분할로 인한 변동
(3,592,484,000)
-
(378,339,962,415)
(381,932,446,415)

마.유상증자(현물출자)
3,604,393,500
-
126,198,085,922
129,802,479,422

2017년 12월 31일(전기말)
6,859,152,000
549,210,563,431
(218,927,218,032)
337,142,497,399

2018년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
549,210,563,431
(218,927,218,032)
337,142,497,399

회계정책 변경효과
-
10,962,682,852
(10,962,682,852)
-

1.총포괄손익

가.당기순이익
-
3,520,890,214
-
3,520,890,214

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,044,743,872)
(1,044,743,872)

다.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,003,306,070
1,003,306,070

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(1,319,542,800)
-
(1,319,542,800)

나.자기주식의 취득
-
-
(1,138,315,700)
(1,138,315,700)

2018년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
562,374,593,697
(231,069,654,386)
338,164,091,311

현 금 흐 름 표

제50기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,184,067,236

(15,888,811,315)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
2,074,857,849

(8,052,486,638)

2.이자수취
225,590,425

1,541,909,760

3.이자지급
-

(1,440,783,329)

4.법인세 납부
(421,212,338)

(8,337,451,108)

5.배당금의 수취

1,304,831,300

400,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

2,097,431,573

(33,459,503,592)

1.당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)
1,078,962,874

(6,000,000,000)

2.단기금융상품의 감소
-

30,777,519,759

3.장기금융상품의 감소
-

2,500,000

4.단기대여금의 증가
(640,000,000)

(700,000,000)

5.장기대여금의 감소
-

1,093,890,000

6.보증금의 증가
(47,634,000)

(713,423,328)

7.매도가능금융자산의 처분
-

16,787,374

8.매도가능금융자산의 취득
-

(1,020,000,000)

9.종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분
1,173,671,999

2,800,000,000

10.종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(3,200,012,625)

(44,563,701,740)

11.투자부동산의 처분
4,323,611,950

-

12.투자부동산의 취득
(402,556,000)

(3,661,000,000)

13.유형자산의 처분
-

157,774,503

14.유형자산의 취득
(331,930,000)

(10,248,507,724)

15.무형자산의 처분
190,000,000

-

16.무형자산의 취득
(46,682,625)

(1,718,437,436)

17.파생금융상품의 정산
-

317,095,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,457,858,500)

(27,629,657,200)

1.단기차입금의 차입
-

20,000,000,000

2.유동성장기차입금의 상환
-

(1,326,610,000)

3.금융리스부채의 감소
-

(317,843,467)

4.자기주식의 취득
(1,138,315,700)

(648,222,495)

5.배당금의 지급
(1,319,542,800)

(3,136,341,500)

6.신주인수권의 행사

-

3,892,684,400

7.분할로 인한 감소

-

(46,093,324,138)

Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과

-

(819,130,220)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,823,640,309

(77,797,102,327)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

3,717,231,833

81,514,334,160

VII.기말의 현금및현금성자산

6,540,872,142

3,717,231,833

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 50기
120원(24%)

제 49기
100원(20%)

*상기 주당 배당율은 액면배당율임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제2-1호 의안
김정민
1962.03.14
기타비상무이사
특수관계인
이사회

제2-2호 의안
이주호
1953.06.29
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김정민
(기타비상무이사)
현 씨케이코퍼레이션즈(주) 대표이사
현 (주)제로투세븐 대표이사
- 조지워싱턴대학교 대학원(석)
없음

이주호
(사외이사)
현 (주)선진 사외이사
- 농림부 축산국
- 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장
- 국립수의과학검역원장
- 농림부 가축위생방역지원본부장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제 50기
제 51기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제 50기
제 51기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

① 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(“전자증권법”)」시행 예정에 따라
 주식 및 사채의 전자 발행을 위한 근거를 규정
 ② 사내이사 중 상무이사와 기타비상무이사의 선임을 주주총회 결의에서 이사회 
 결의로 할 수 있도록 조항 신설
 ③ 외부감사법 개정에 따른 외부감사인 선임방법 반영

④ 기타 조문 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 『주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

주권 전자등록

의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

제10조(명의개서대리인)

3. 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(명의개서대리인)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

제11조(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(사채발행권에 관한 준용 규정)

제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조(사채발행권에 관한 준용규정)

제10조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조의 삭제에 따른 문구 정비

제28조(이사의 선임)

3. 신설

제28조(이사의 선임)

3. 회사는 이사회 결의로 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 선임할 수 있다.

상업등기선례

(제200907-1호)에 따라

이사회에서 사내이사와 기타비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제41조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제41조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭 변경에 따른 자구수정, 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부칙

신설

부칙

제1조(시행일)

본 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만 제8조, 제10조, 제11조 및 제 14조의 개정 규정은 『주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

『주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』의 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 외부감사인의 감사일정, 주요 경영활동 등을 종합적으로 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.