엠에스오토텍 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 엠에스오토텍

주주총회소집공고
2.7
(주)엠에스오토텍

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 엠에스오토텍

대 표 이 사 :
이태규

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 내남면 포석로 16-9

(전 화) 054-770-1810

(홈페이지)http://www.ms-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 노 효 석

(전 화) 054-770-1810

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 당사 교육장

3. 회의목적사항

 《보고 안건》
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 ④ 외부감사인 선임 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제29기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 
 재무제표 승인의 건

- 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안)
 (주당배당금 50원(안))

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)
 제2-1호 : 사내이사 이양섭 중임의 건

제2-2호 : 사내이사 고창현 신규 선임의 건

 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타사항

주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
의결현황
사외이사
(정듀크회민)
출석율:53.8%
사임:18.03.29
사외이사
(유병준)
출석율:90.4%
취임:18.03.29

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
2018-01-25

명신산업(주) 일반자금 연대보증건
 - 우리은행 : KRW960,000,000

가결
불참
-
-
-

2
2018-01-26

무역금융 한도 만기연장의 건
 - 국민은행 : KRW800,000,000

가결
참석
찬성
-
-

구매자금대출 한도 만기 연장의 건
 - 국민은행 : KRW1,600,000,000
가결
참석
찬성
-
-

3
2018-01-30
내부회계 관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건
가결
참석
찬성
-
-

4
2018-02-14
재무제표승인, 현금배당(주당 75원)결정의 건
가결
참석
찬성
-
-

5
2018-02-19
명신산업(주) 무역금융 연대보증건
 - 국민은행 : 5,060,000,000
가결
참석
찬성
-
-

6
2018-02-23
인도 현지법인(MSI) 차입금에 대한 연대보증건
 - 신한은행 : USD840,000
가결
참석
찬성
-
-

7
2018-03-14
정기주주총회 소집의 건
 - 재무제표 승인, 사외이사선임, 이사 감사의 보수 한도 승인
가결
참석
찬성
-
-

8
2018-03-16

일반자금 만기 연장의 건
 - IBK기업은행 : KRW4,600,000,000

가결
불참
-
-
-

9
2018-03-19
(주)명신 채무에 대한 연대보증건
 - 신한은행 : KRW8,640,000,000
가결
불참
-
-
-

10
2018-03-19
(주)명신 채무에 대한 연대보증건
 - 신한은행 : KRW4,320,000,000
가결
불참
-
-
-

11
2018-03-22
무역금융 만기 연장의 건
 - 신한은행 : KRW4,100,000,000
가결
불참
-
-
-

12
2018-03-22

운영자금 신규 차입의 건
 - 우리은행 : KRW800,000,000

가결
불참
-
-
-

13
2018-04-06
무역금융 한도 재 약정에 관한 건
 - KEB하나은행 : KRW3,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

14
2018-04-06
운영자금 만기 연장에 관한 건
 - 대구은행 : KRW2,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

15
2018-04-20
명신산업(주) 무역금융 연대보증건
 - 경남은행 : KRW1,214,200,000
가결
-
-
참석
찬성

16
2018-04-27
명신제삼차 주식회사 연대보증에 관한 건
 - 아주은행 등 : KRW26,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

17
2018-04-27

무역금융 한도 만기연장의 건
 - 국민은행 : KRW700,000,000

가결
-
-
참석
찬성

구매자금대출 한도 만기 연장의 건
 - 국민은행 : KRW1,400,000,000
가결
-
-
참석
찬성

18
2018-05-16
명신산업(주) 무역금융 연대보증에 관한 건
 - 국민은행 : KRW4,730,000,000
가결
-
-
참석
찬성

19
2018-05-16
명신산업(주) 일반자금 연대보증에 관한 건
 - 농협은행 : KRW3,300,000,000
가결
-
-
참석
찬성

20
2018-05-25
(주)명신 수출성장자금 연대보증에 관한 건
 - 한국수출입은행 : KRW6,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

21
2018-05-25
인도현지법인 (MSI) 차입금에 대한 연대보증 건
 - 신한은행 싱가폴지점 : USD480,000
가결
-
-
참석
찬성

22
2018-06-01
일반자금대출 한도 만기 연장의 건
 - 우리은행 : KRW3,700,000,000
가결
-
-
참석
찬성

23
2018-06-01
기업운전일반자금 대출 연장에 관한 건
 - 우리은행 : KRW800,000,000
가결
-
-
참석
찬성

24
2018-06-12
일반자금대출 만기 연장의 건
 - 경남은행 : KRW3,416,000,000
가결
-
-
참석
찬성

파생상품 통화선도 한도 만기 연장의 건
 - 경남은행 거래한도 USD30,000,000
가결
-
-
참석
찬성

25
2018-06-14
외화운영자금대출 연장의 건
 - 한국산업은행 USD1,900,000
가결
-
-
참석
찬성

운영자금 대환의 건
 - 한국산업은행 KRW20,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

26
2018-06-19
일반자금대출 연장에 관한 건
 - 중소기업은행 KRW4,300,000,000
가결
-
-
참석
찬성

27
2018-06-19
(주)명신 채무에 대한 연대보증건
 - 신한은행 : KRW8,640,000,000
가결
-
-
참석
찬성

(주)명신 채무에 대한 연대보증건
 - 신한은행 : KRW4,320,000,000
가결
-
-
참석
찬성

28
2018-06-20
명신산업(주) 시설자금대출 연대보증의 건
 - 한국산업은행 : KRW12,450,000,000
가결
-
-
참석
찬성

29
2018-06-22
무역금융 연장의 건
 - 신한은행 : KRW3,900,000,000
가결
-
-
참석
찬성

30
2018-06-29
(주)명신 시설자금 연대 보증의 건
 - 한국산업은행 : KRW5,184,000,000
가결
-
-
참석
찬성

31
2018-07-20
명신산업(주) 운영자금 연대 보증의 건
 - 페퍼저축은행 : KRW3,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

32
2018-07-20
명신산업(주) 사모사채 발행 관련 연대 보증의 건
 - 제이티친애저축은행 : KRW6,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

33
2018-07-25
명신산업(주) 일반자금 대출 연대 보증의 건
 - 우리은행 : KRW900,000,000
가결
-
-
참석
찬성

34
2018-07-27
무역금융 연장의 건
 - 국민은행 : KRW600,000,000
가결
-
-
참석
찬성

2018-07-27
구매자금대출 연장의 건
 - 국민은행 : KRW1,200,000,000
가결
-
-
참석
찬성

35
2018-08-09
(주)명신 무역금융 연대 보증의 연장 건
 - 농협은행 : KRW1,600,000,000
가결
-
-
참석
찬성

36
2018-08-13
(주)심원 부동산 담보 차입금 연대 보증 건
 - 농협은행 : KRW10,400,000,000
가결
-
-
참석
찬성

37
2018-08-13
(주)심원 부동산 담보 차입금 연대 보증 건
 - 신협은행 : KRW3,510,000,000
가결
-
-
참석
찬성

38
2018-08-17
명신산업(주) 무역금융 연대 보증 연장의 건
 - 국민은행 : KRW4,400,000,000
가결
-
-
참석
찬성

39
2018-08-24
명신산업(주) 운영자금 연대 보증 연장의 건
 - 산업은행 : KRW12,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

2018-08-24
(주)명신 운영자금 연대 보증 연장의 건
 - 산업은행 : KRW4,800,000,000
가결
-
-
참석
찬성

40
2018-09-10
15회 사모사채 발행의 건
 - 하나제삼호사모투자합자회사 : KRW5,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

41
2018-09-19
일반자금 만기 연장의 건
 - 중소기업은행: KRW4,100,000,000
가결
-
-
참석
찬성

42
2018-09-21
자기주식 신탁계약 연장의 건
 - 계약기간: 2018-10-01 ~ 2019-09-30
가결
-
-
참석
찬성

43
2018-09-21
무역금융 연장의 건
 - 신한은행: KRW4,440,000,000
가결
-
-
참석
찬성

44
2018-10-05
명신산업(주) 일반자금 대출 연대 보증 연장의 건
 - 대구은행 : KRW1,500,000,000)
가결
-
-
참석
찬성

45
2018-10-23
(주)심원테크 수출성장대출 연대 보증에 관한 건
 - 한국수출입은행: KRW3,600,000,000
가결
-
-
불참
-

46
2018-10-29
일반운영자금 차입에 관한 건(신규)
 - 페퍼저축은행: KRW5,000,000,000
가결
-
-
불참
-

47
2018-11-16
명신산업(주) 무역금융 대출 연대 보증 연장의 건
 - 국민은행 : KRW4,070,000,000
가결
-
-
참석
찬성

48
2018-11-19
(주)명신 일반자금 대출 연대 보증 연장의 건
 - 우리은행 : KRW3,900,000,000
가결
-
-
참석
찬성

49
2018-11-26
명신산업(주) 운영자금 대출 연대 보증 연장의 건
 - 한국산업은행 : KRW12,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

명신산업황성(주) 운영자금 대출 연대 보증 연장의 건
 - 한국산업은행 : KRW12,000,000,000
가결
-
-
참석
찬성

(주)명신 운영자금 대출 연대 보증 연장의 건
 - 한국산업은행 : KRW7,200,000,000
가결
-
-
참석
찬성

50
2018-11-28
(주)명신 수출성자금 연대 보증 연장의 건
 - 수출입은행 : KRW5,940,000,000
가결
-
-
참석
찬성

51
2018-12-03
일반자금 차입 만기 연장의 건
 - 우리은행: KRW3,250,000,000
가결
-
-
참석
찬성

52
2018-12-13
일반자금 차입 만기 연장의 건
 - 경남은행: KRW3,416,000,000
가결
-
-
불참
-

53
2018-12-14
(주)명신 무역금융 연대 보증 연장의 건
 - 신한은행 : KRW8,640,000,000
가결
-
-
불참
-

(주)명신 무역금융 연대 보증 연장의 건
 - 신한은행 : KRW4,320,000,000
가결
-
-
불참
-

54
2018-12-28
명신산업황성(주) 시설자금 연대 보증 연장의 건
 - 산업은행 : KRW18,098,304,000
가결
-
-
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
14,453,820
14,453,820
-

(*)이사(사내이사,사외이사 포함)의 보수한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
명신산업(주)
(종속회사)
2018-04 ~ 2020-04
50
1.2%

2018-05 ~ 2018-08
47
1.2%

2018-06 ~ 2021-07
124
3.1%

2018-07 ~ 2019-07
60
1.5%

2018-08 ~ 2018-11
44
1.1%

2018-08 ~ 2018-11
120
3.0%

2018-11 ~ 2019-02
41
1.0%

2018-11 ~ 2019-11
120
3.0%

(주)명신
(종속회사)
2018-03 ~ 2018-06
43
1.1%

2018-03 ~ 2018-06
86
2.1%

2018-05 ~ 2018-11
60
1.5%

2018-06 ~ 2018-12
86
2.1%

2018-06 ~ 2018-12
43
1.1%

2018-06 ~ 2019-06
52
1.3%

2018-08 ~ 2018-11
48
1.2%

2018-11 ~ 2019-11
72
1.8%

2018-11 ~ 2019-05
59
1.5%

2018-12 ~ 2019-06
43
1.1%

2018-12 ~ 2019-06
86
2.1%

(주)심원
(특수관계법인)
2018-08 ~ 2033-08
104
2.6%

명신산업황성(주)
(종속회사)
2018-11 ~ 2019-11
120
3.0%

2018-12 ~ 2021-12
181
4.5%

명신제삼차주식회사
(종속회사)
2018-04 ~ 2020-04
260
6.5%

매출

명신산업(주)
(종속회사)
2018-01
51
1.3%

2018-03
57
1.4%

2018-04
57
1.4%

2018-05
60
1.5%

MYOUNGSHIN INDIA
AUTOMOTIVE
(종속회사)
2018-03
59
1.5%

2018-10
60
1.5%

- 거래총액이 직전 사업년도(2017년) 별도기준 자산총액(4,013억원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.

- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

명신산업(주)
(종속회사)
매출,매입
2018.01 ~ 2018.12
479
11.9%

채무보증
2018.01 ~ 2018.12
606
15.1%

소계
1,085
27.0%

명신산업황성(주)
(종속회사)
매출,매입
2018.01 ~ 2018.12
187
4.7%

채무보증
2018.01 ~ 2018.12
301
7.5%

소계
488
12.2%

(주)명신
(종속회사)
매출,매입
2018.01 ~ 2018.12
39
1.0%

채무보증
2018.01 ~ 2018.12
678
16.9%

소계
717
17.9%

(주)심원
(종속회사)
매출,매입
2018.01 ~ 2018.12
286
7.1%

채무보증
2018.01 ~ 2018.12
104
2.6%

소계
390
9.7%

MYOUNGSHIN INDIA
AUTOMOTIVE
(종속회사)
매출,매입
2018.01 ~ 2018.12
250
6.2%

채무보증
2018.01 ~ 2018.12
-
-

소계
250
6.2%

명신제삼차주식회사
(종속회사)
매출,매입
2018.01 ~ 2018.12
-
-

채무보증
2018.01 ~ 2018.12
260
6.5%

소계
260
6.5%

- 거래총액이 직전 사업년도(2017년) 별도기준 자산총액(4,013억원)의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다.
- 채무보증의 경우 거래기간동안 발생분을 포함하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업에의 파급효과는물론이고, 고용유발 효과, 수출산업에 크게 기여하는 중요한 산업중의 하나로 국가 경제 발전에 크게 영향을 끼치는 부분이며, 특히 자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 운전공간을 제공하고, 엔진 ·현가장치(suspension)·연료공급이나 냉각을 위한 시스템 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다.
 차체부품산업은 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산 및 완성도에 큰 영향을 주기에 수주, 개발 및 생산능력, 품질관리 등 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 또한 차체부품산업은 대형투자가 요구되는 프레스설비 및 자동화 조립설비가 필요한 자본집약적 장치 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
 세계 자동차산업은 2018년 브라질,러시아등의 판매 호조에도 불구, 중국의 판매 부진 심화 등으로 인하여 전년대비 0.2% 증가한 9,244만대의 잠정적 판매실적이 예상됩니다. 
2018년 국내 자동차 생산량은 전년대비 2.1% 감소한 402.9만대를 기록하였습니다. 국내 자동차 생산이 감소한 요인으로는 대립적 노사관계 및 경직된 노동시장 구조등에 따른 고비용저효율 생산구조가 고착화됨에 따라 생산경쟁력이 저하되었으며, 2018년 2월 한국지엠의 군산공장 폐쇄로 인한 생산 중단, 내수와 수출의 동반 부진 등이 복합적인 요인으로 작용하였습니다. 
자동차 산업은 기술적인 수준에서 꾸준히 성장해 왔으며, 그 중 자동차 차체부품산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있고, 완성차 업체가 차체부품업체로부터 경량화 및 모듈화를 요구하면서 차체부품산업의 시장은 성장하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.
세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다
글로벌 금융위기의 재발 우려, 가계부채 확대, 물가불안 지속, 환율 및 유가의 불안정, 자동차 교체 수요 둔화등은 자동차 수요에 부정적인 요인으로 작용할 수 있지만, 자동차는 생활에 있어서 없어서는 안되는 존재로 성장을 해왔으며, 미래 성장동력의 일부가 되어 국가정책의 지원(전기차 미래자동차 등)을 받아 성장이 계속되는 산업입니다.

(4) 경쟁요소
자동차 산업은 자본집약적인 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체로 과점체제를 구축하고 있습니다. 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.
국내에서의 차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공, 대우공업, 서진산업 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다.

경쟁 입찰을 통해서 수주를 하지만 설비 생산능력에 맞게 수주하여 생산하고 있는 상황이며, 해외공장의 경우 지역마다 한 개에서 세 개의 차체회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다.

설비의 가동효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(제품의 라이프사이클 기간동안) 큰 변화없이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 신규경쟁사 진입없이 기존 구도를 유지합니다.

이에 완성차회사는 부품의 안정적 공급을 위해 차체부품회사의 대형화를 유도하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
 신규 차종의 양산 설비투자시 양산 이전 대규모 투자가 발생하여 자금의 소요의 부담을 많이 받고 있으며 이러한 자금의 준비를 위해서는 생산설비의 신축 및 증축을 위하여 금융기관 및 시장에서 조달하는 자금과 내부 운영자금으로 활용 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 1990년 9월 6일 설립되어 경상북도 경주시에 본사와 공장을 두고, 현대자동차에 주로 차체부품을 판매하고 있으며 당사 뿐만 아니라 관계회사 대부분이 현대차 및 기아차의 주요 고객입니다. 현대자동차는 국내 완성차 업체 중 탑 메이커로 세계시장에서도 경쟁력을 갖춘 최고의 회사라고 할 수 있으며 이러한 현대자동차와 설립시부터 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 최근 완성차 업체는 해외 현지 생산을 확대하고 있으며, 이에 따라 납품업체들도 함께 해외에 진출하고 있습니다. 당사의 경우도 2007년 인도 첸나이에 현지공장을 건립하여 성공적으로 정착함으로써 글로벌 규모의 경쟁력을 확보해 나가기 시작했으며, 현대자동차가 새롭게 진출하는 브라질에도 동반 진출하여 2012년 9월 양산을 시작하였습니다. 
당사의 주요 매출처는 현대자동차 그룹로 30년 이상의 거래기간을 통해 인정받은 기술력과 신뢰를 바탕으로 신규차종의 공동 설계 등 협업을 이어 가고 있습니다. 아울러, 매출처 다각화를 위해 당사의 종속회사를 통해 해외 유수의 글로벌 완성차인 다임러 및 닛산차 북미시장의 전기차와 중국시장의 전기차시장에 납품을 시작하였거나 수주를 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 차체부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문공장입니다. 

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍, 세원정공, 대우공업, 서진산업 등 44여개 회사가 현대자동차 1차 협렵업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 
자동차 부품업체의 구조상 자체 생산제품에 대하여 독적점인 공급이 이루어지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기엔 매우 모호합니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근 부품조달의 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면, 국내 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 완성차 업체는 협력업체 선정시 단순한 가격 경쟁으로 유도하는 것을 지양하고 품질의 우수성, 기술력 등을 종합평가하여 공급자를 결정하는 추세입니다. 당사의 주요 고객사인 현대차그룹도 마찬가지로 그러한 글로벌 업체들의 경쟁속에 직면해 있으며 당사 역시 고객사를 만족하기 위해 신기술 적용을 통한 독자기술 확보, 공법개선을 통한 생산성 향상, 품질경쟁력 확보, 원가절감, 매출처 다각화 등을 위해 지속적인 투자와 핵심 인력의 유지 및 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사를 포함한 종속회사는 자동차차체부품의 경량화의 핵심기술을 보유하고 있으며, 동 분야에 대해서는 기술 경쟁력을 충분히 보유하고 있습니다. 기존의 자동차 차체부품을 주요 고객사인 현대기아자동차 그룹으로 공급을 하였으며 이로인해 매출의존도가 매우 높은 상황입니다. 이후에도 현대기아차그룹과의 협력관계는 꾸준히 유지하여 신규 차종은 지속적인 수주를 하고 있습니다. 아울러 해외종속법인을 통해 신규 고객처를 꾸준히 발굴 및 수주를 위한 활동을 지속적으로 하여, 앞서 말한 자동차의 경량화 부품인 핫스탬핑 제품을 국내 독자기술로 개발하고 기존 주 고객사인 현대차로 공급하고 있고 신규 고객사인 쌍용차에도 핫스탬핑 부품 및 썬루프 제품을 공급하고 있으며, 관련 기술을 통해 북미시장에도 핫스탬핑 부품을 공급 및 중국시장에도 핫스탬핑 부품 수주등 지속적으로 매출처를 다변화하고 있습니다. 
당사 및 종속법인이 생산하는 자동차차체부품의 경량화를 통해 전기자동차 및 수소차에도 관련 부품을 납품하고 있으며, 다가오는 미래 자동차시대를 준비하며 자율주행차등 연구활동을 꾸준히 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 및 개별 재무제표입니다
※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 29(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

306,686,555,874

213,699,877,334

현금및현금성자산
31,871,650,930

29,273,957,837

단기금융상품
7,021,810,477

1,504,900,539

매출채권및기타채권
113,341,992,236

117,239,022,452

재고자산
90,143,238,149

46,717,025,741

파생상품자산
627,681,757

111,539,975

기타유동자산
63,319,379,127

18,853,430,790

당기법인세자산
360,803,198

-

Ⅱ.비유동자산

394,000,914,149

394,434,305,238

장기금융상품
1,936,046,892

3,651,837,720

기타금융자산
1,156,584,000

1,729,779,927

관계기업투자
2,912,880,766

5,307,235,290

유형자산
360,135,888,150

362,520,550,532

무형자산
1,446,844,851

177,811,137

장기성매출채권및기타채권
5,807,238,085

7,511,901,435

투자부동산
17,330,770,544

13,415,189,197

이연법인세자산
2,479,426,768

-

기타비유동자산
795,234,093

120,000,000

자산총계

700,687,470,023

608,134,182,572

부 채

Ⅰ.유동부채

422,680,864,085

347,882,629,588

매입채무및기타채무
140,440,274,183

85,599,096,127

단기차입부채
238,790,646,275

249,701,786,606

당기법인세부채
3,062,818,126

32,500,000

기타유동부채
39,749,200,600

12,478,057,198

금융보증채무
637,924,901

71,189,657

Ⅱ.비유동부채

162,386,460,414

121,127,952,427

장기차입부채
143,478,215,453

104,713,938,670

이연법인세부채
-

3,464,303,993

확정급여채무
11,921,122,017

9,638,151,610

파생상품부채
5,017,360,000

2,096,160,000

기타충당부채
145,726,587

131,448,340

기타비유동부채
1,824,036,357

1,083,949,814

부채총계

585,067,324,499

469,010,582,015

자 본

지배기업소유지분

82,467,298,217

88,319,992,737

Ⅰ.자본금
13,602,511,000

13,602,141,000

Ⅱ.자본잉여금
74,137,896,052

74,136,108,952

Ⅲ.기타자본항목
(408,091,730)

(408,091,730)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,053,812,192

9,666,510,493

Ⅴ.적립금
19,537,974,144

19,369,004,582

Ⅵ.이익잉여금(결손금)
(28,456,803,441)

(28,045,680,560)

비지배지분

33,152,847,307

50,803,607,820

자본총계

115,620,145,524

139,123,600,557

부채및자본총계

700,687,470,023

608,134,182,572

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 29(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액
891,949,818,780
704,192,244,531

매출원가
817,552,578,230
639,676,598,537

매출총이익
74,397,240,550
64,515,645,994

판매비와관리비
46,998,884,636
40,715,406,325

영업이익
27,398,355,914
23,800,239,669

금융수익
10,621,793,434
11,163,754,411

금융원가
35,088,008,381
38,884,200,863

기타이익
10,875,487,366
2,230,397,965

기타손실
6,513,889,781
12,869,568,029

지분법손익
(380,664,526)
(576,768,443)

법인세비용차감전순이익(손실)
6,913,074,026
(15,136,145,290)

법인세비용(이익)
1,905,714,435
(3,900,765,928)

당기순이익(손실)
5,007,359,591
(11,235,379,362)

지배기업주주지분
3,498,853,311
(8,745,368,639)

비지배지분
1,508,506,280
(2,490,010,723)

기타포괄손익
(8,040,489,671)
(7,299,447,077)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,330,104,417)
1,514,858,500

확정급여채무의 재측정요소
(2,330,104,417)
1,514,858,500

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(5,710,385,254)
(8,814,305,577)

매도가능금융자산평가손익
(10,632,415)
19,879,550

해외사업환산손익
(5,699,752,839)
(8,834,185,127)

총포괄손익
(3,033,130,080)
(18,534,826,439)

지배기업주주지분
(4,108,232,637)
(16,248,478,692)

비지배지분
1,075,102,557
(2,286,347,747)

주당손익

기본주당이익(손실)
129
(488)

희석주당이익(손실)
129

(488)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 29(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
적립금
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총 계

2017.01.01(제28기 기초)

7,273,399,000
47,928,070,757
(408,091,730)
18,403,919,245
19,194,332,905
(20,219,774,907)
72,171,855,270
53,090,932,610
125,262,787,880

당기순손실
-
-
-
-
-
(8,745,368,639)
(8,745,368,639)
(2,490,010,723)
(11,235,379,362)

유상증자
6,200,000,000
21,588,211,530
-
-
-
-
27,788,211,530
-
27,788,211,530

전환권대가대체
-
3,539,681,285
-
-
-
-
3,539,681,285
-
3,539,681,285

신주인수권행사전환
128,742,000
1,080,145,380
-
-
-
-
1,208,887,380
-
1,208,887,380

현금배당

-
-
-
-
-
(1,746,716,757)
(1,746,716,757)
-
(1,746,716,757)

적립금이입액
-
-
-
-
174,671,677
(174,671,677)
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
11,068,933
-
-
11,068,933
8,810,617
19,879,550

해외사업환산손익
-
-
-
(8,748,477,685)
-
-
(8,748,477,685)
(85,707,442)
(8,834,185,127)

확정급여부채재측정요소
-
-
-
-
-
1,234,298,699
1,234,298,699
280,559,801
1,514,858,500

기타조정
-
-
-
-
-
-
-
(977,043)
(977,043)

연결범위변동
-
-
-
-
-
1,606,552,721
1,606,552,721
-
1,606,552,721

2017.12.31(제28기 기말)
13,602,141,000
74,136,108,952
(408,091,730)
9,666,510,493
19,369,004,582
(28,045,680,560)
88,319,992,737
50,803,607,820
139,123,600,557

2018.01.01(제29기 기초)

13,602,141,000
74,136,108,952
(408,091,730)
9,666,510,493
19,369,004,582
(28,045,680,560)
88,319,992,737
50,803,607,820
139,123,600,557

당기순이익
-
-
-
-
-
3,498,853,311
3,498,853,311
1,508,506,280
5,007,359,591

K-IFRS 1109 최초 적용 조정
-
-
-
-
-
(56,923,366)
(56,923,366)
-
(56,923,366)

신주인수권행사전환
370,000
1,787,100
-
-
-
-
2,157,100
-
2,157,100

현금배당

-
-
-
-
-
(1,689,695,616)
(1,689,695,616)
-
(1,689,695,616)

적립금이입액
-
-
-
-
168,969,562
(168,969,562)
-
-
-

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
(5,920,129)
-
-
(5,920,129)
(4,712,286)
(10,632,415)

해외사업환산손익
-
-
-
(5,606,778,172)

(5,606,778,172)
(92,974,667)
(5,699,752,839)

확정급여부채재측정요소
-
-
-
-
-
(1,994,387,648)
(1,994,387,648)
(335,716,769)
(2,330,104,417)

전환우선주(감자)
-
-
-
-
-
-
-
(31,969,630,393)
(31,969,630,393)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
--
13,243,767,322
13,243,767,322

2017.12.31(29기 기말)
13,602,511,000
74,137,896,052
(408,091,730)
4,053,812,192
19,537,974,144
(28,456,803,441)
82,467,298,217
33,152,847,307
115,620,145,524

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 29(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동 현금흐름

87,784,557,349

65,278,475,474

영업에서 창출된 현금흐름
88,349,982,751

67,349,314,884

연결당기순이익(손실)
5,007,359,591

(11,235,379,362)

당기순이익조정을 위한 가감
87,385,710,975

92,853,744,903

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(4,043,087,815)

(14,269,050,657)

법인세의 납부
(565,425,402)

(2,070,839,410)

투자활동 현금흐름

(57,258,813,300)

(68,477,171,387)

유형자산의 취득
(41,950,572,213)

(73,905,617,002)

단기대여금의 증가
(19,559,417,547)

(13,863,403,305)

장기대여금의 증가
(1,045,060,855)

-

보증금의 증가
(4,083,063,345)

(3,078,451,760)

단기금융상품의 증가
(6,576,564,340)

(1,566,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,758,581,631)

(919,078,895)

매도가능금융자산의 증가
(107,472,329)

(300,000,000)

만기보유금융자산의 증가
(404,600,000)

(52,500,000)

관계기업주식의 증가
(1,000,000)

-

종속기업투자주식의 증가
(15,929,145,095)

-

유형자산의 처분
9,499,590,364

2,540,974,803

단기대여금의 감소
13,258,622,064

16,030,504,377

장기대여금의 감소
32,666,653

-

보증금의 감소
5,848,198,722

1,006,693,892

단기금융상품의 감소
1,018,900,539

904,662,758

장기금융상품의 감소
3,641,807,501

2,262,377,759

매도가능금융자산의 처분
329,479,750

-

종속기업투자주식의 처분
-

1,672,000,000

배당수취액
1,750,000

1,750,000

이자수취액
525,648,462

788,915,986

재무활동 현금흐름

(37,930,384,752)

16,721,965,822

단기차입부채의 증가
349,882,888,664

416,942,677,746

사채의 발행
5,000,000,000

19,355,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000

20,000,000,000

상환전환우선주의 발행
-

9,600,000,000

전환우선주의 발행
19,999,985,957

-

유상증자
15,931,302,195

28,997,098,910

장기차입부채의 증가
57,173,317,761

60,670,190,945

금융리스차입금의 증가
6,809,331,034

-

단기차입부채의 상환
(342,497,501,805)

(431,610,664,188)

장기차입부채의 상환
(7,605,533,778)

(13,600,185,242)

유동성장기차입부채의 상환
(75,043,465,086)

(59,660,186,258)

유동성장기차입부채의 상환(금융리스)
(8,570,446,681)

(1,077,061,457)

신주인수권부사채 상환
-

(11,202,268,000)

사채의 상환
(20,018,124,271)

(1,150,904,110)

상환전환우선주의 상환
(7,024,794,491)

-

유상감자
(31,969,630,393)

-

배당금의 지급
(1,689,695,616)

(1,746,716,757)

이자지급액
(18,308,018,242)

(18,795,015,767)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증감

(7,404,640,703)

13,523,269,909

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

11,878,137

-

기초 현금및현금성자산

29,273,957,837

18,590,688,639

연결실체의 변동으로 인한 현금및현금성자산 감소

9,990,455,659

(2,840,000,711)

기말 현금및현금성자산

31,871,650,930

29,273,957,837

개별 재무제표

 <재 무 상 태 표>

제 29(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

유동자산

91,718,020,558

85,951,931,616

현금및현금성자산
913,944,195

16,784,377,228

단기금융상품
61,000,000

60,000,000

매출채권및기타채권
53,033,248,304

54,857,165,688

재고자산
3,530,781,325

4,860,846,045

기타유동자산
34,125,151,734

9,307,672,680

파생상품자산
53,895,000

81,869,975

비유동자산

319,294,046,285

315,357,912,998

장기금융상품
769,957,615

1,760,643,632

기타금융자산
787,006,000

1,160,002,000

종속기업투자
232,354,900,539

232,354,900,539

관계기업투자
2,001,019,714

2,000,019,714

유형자산
69,464,202,173

63,797,275,989

무형자산
137,522,310

137,579,927

장기성매출채권및기타채권
409,602,200

697,302,000

투자부동산
13,334,835,734

13,415,189,197

기타비유동자산
35,000,000

35,000,000

자산총계

411,012,066,843

401,309,844,614

부 채

유동부채

187,755,061,480

157,716,918,496

매입채무및기타채무
79,684,519,102

57,977,462,163

단기차입부채
80,394,091,425

95,137,616,394

금융보증채무
2,529,244,100

1,971,923,523

당기법인세부채
37,648,832

-

기타유동부채
25,109,558,021

2,629,916,416

비유동부채

46,895,951,350

68,290,805,892

장기차입부채
40,020,760,733

62,128,911,136

이연법인세부채
1,157,841,074

1,009,754,782

확정급여채무
4,509,130,667

4,021,672,160

기타충당부채
48,468,000

46,518,000

기타비유동부채
1,159,750,876

1,083,949,814

부채총계

234,651,012,830

226,007,724,388

자 본

자본금
13,602,511,000

13,602,141,000

자본잉여금
70,877,378,249

70,875,591,149

기타자본항목
(408,091,730)

(408,091,730)

기타포괄손익누계액
6,761,811,222

6,761,811,222

적립금
19,306,783,100

19,170,840,830

이익잉여금
66,220,662,172

65,299,827,755

자본총계

176,361,054,013

175,302,120,226

부채및자본총계

411,012,066,843

401,309,844,614

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 29(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

매출액
245,348,920,433
203,039,733,588

매출원가
234,089,707,322
188,794,775,243

매출총이익
11,259,213,111
14,244,958,345

판매비와관리비
11,851,380,243
12,686,914,244

영업이익
(592,167,132)
1,558,044,101

금융수익
4,493,920,583
3,339,851,116

금융원가
11,258,282,756
24,781,791,925

기타이익
11,416,249,545
7,709,885,983

기타손실
1,440,989,595
1,094,561,750

법인세비용차감전순이익(손실)
2,618,730,645
(13,268,572,475)

법인세비용(이익)
(785,528,169)
(3,750,282,651)

당기순이익(손실)
3,404,258,814
(9,518,289,824)

기타포괄손익
(821,919,427)
876,925,198

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(821,919,427)
876,925,198

확정급여채무의 재측정요소
(821,919,427)
876,925,198

당기총포괄이익(손실)
2,582,339,387
(8,641,364,626)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
125
(531)

희석주당이익(손실)
124
(531)

<이익잉여금처분계산서>

제 29(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29 기(당기)
제 28 기(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
66,220,662,172
65,299,827,755

(1) 전기이월미처분이익잉여금
63,804,462,785
73,941,192,381

(2) 당기순이익
3,404,258,814
(9,518,289,824)

(3) 총포괄손익 (보험수리적이익)
(821,919,427)
876,925,198

(4) K-IFRS 1109 최초 적용 조정(세후)
(166,140,000)
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
1,492,727,665
1,495,364,970

(1) 이익준비금
135,702,515
135,942,270

(2) 배당금
1,357,025,150
1,359,422,700

가. 현금배당
1,357,025,150
1,359,422,700

(주당배당금)
 당기 : 최대주주 50원
 일반주주 50원
 전기 : 최대주주 0원
 일반주주 75원
-
-

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
64,727,934,507
63,804,462,785

<자본변동표>

제 29(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
적립금
이익잉여금
총 계

2017.01.01(제 28기 기초)
7,273,399,000
44,667,552,954
(408,091,730)
6,761,811,222
19,062,223,737
75,135,980,399
152,492,875,582

유상증자
6,200,000,000
21,588,211,530
-
-
-
-
27,788,211,530

신주인수권행사전환
128,742,000
1,149,650,610
-
-
-
-
1,278,392,610

전환사채전환권대가
-
3,470,176,055
-
-
-
-
3,470,176,055

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
876,925,198
876,925,198

연차배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,086,170,925)
(1,086,170,925)

이익준비금 이입액
-
-
-
-
108,617,093
(108,617,093)
-

당기순이익
-
-
-
-
-
(9,518,289,824)
(9,518,289,824)

2017.12.31(제 28기 기말)
13,602,141,000
70,875,591,149
(408,091,730)
6,761,811,222
19,170,840,830
65,299,827,755
175,302,120,226

2018.01.01(제 29기 기초)
13,602,141,000
70,875,591,149
(408,091,730)
6,761,811,222
19,170,840,830
65,299,827,755
175,302,120,226

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
3,404,258,814
3,404,258,814

K-IFRS 1109 적용 조정
-
-
-
-
-
(166,140,000)
(166,140,000)

신주인수권행사전환
370,000
1,787,100
-
-
-
-
2,157,100

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(821,919,427)
(821,919,427)

연차배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,359,422,700)
(1,359,422,700)

이익준비금 이입액
-
-
-
-
135,942,270
(135,942,270)
-

2018.12.31(제 29기 기말)
13,602,511,000
70,877,378,249
(408,091,730)
6,761,811,222
19,306,783,100
66,220,662,172
176,361,054,013

<현금흐름표>

제 29(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 28(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

48,749,966,298

30,769,318,375

영업에서 창출된 현금흐름
47,500,019,578

32,516,017,155

당기순이익
3,404,258,814

(9,518,289,824)

당기순이익조정을 위한 가감
16,977,701,427

26,851,164,591

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
27,118,059,337

15,183,142,388

법인세 환급(납부)
1,249,946,720

(1,746,698,780)

투자활동으로 인한 현금흐름

(19,744,873,617)

(13,653,639,593)

유형자산 처분
5,128,385,288

160,639,200

단기금융상품 처분
60,000,000

101,000,000

장기금융상품 처분
1,341,447,766

1,377,377,759

단기대여금 감소
340,833,333

198,713,312

보증금 감소
275,000,000

720,207,000

이자수취액
223,123,960

29,779,175

유형자산 취득
(19,986,544,579)

(15,404,761,184)

단기금융상품 취득
(61,000,000)

(60,000,000)

장기금융상품 취득
(366,543,722)

(564,094,855)

매도가능증권 취득
(83,472,329)

(160,000,000)

만기보유증권 취득
-

(52,500,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,000,000)

-

단기대여금 증가
(6,615,103,334)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(44,875,525,714)

(1,307,806,657)

차입부채(유동) 증가
155,690,390,674

182,277,402,300

차입부채(유동) 감소
(177,704,674,264)

(234,890,059,358)

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

사채의 발행
5,000,000,000

19,355,000,000

사채의 상환
(16,935,921,838)

(1,150,904,110)

신주인수권부사채상환
(3,082,202,433)

(11,202,268,000)

차입부채(비유동) 증가
-

4,083,333,345

유상증자
2,157,100

28,997,098,910

배당금 지급
(1,359,422,700)

(1,086,170,925)

이자지급액
(6,485,852,253)

(7,691,238,819)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산순증감

(15,870,433,033)

15,807,872,125

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

기초현금및현금성자산

16,784,377,228

976,505,103

기말현금및현금성자산

913,944,195

16,784,377,228

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 29(당) 기
제 28(전) 기

주당 현금배당금 (원)
50
75

배당금 총액 (원)
1,357,025,150
1,359,422,700

배당 주식수
27,140,503
18,125,636

시가 배당률 (%)
2.72%
2.89%

- 당기 배당금은 자사주를 제외한 주식에 대해 배당을 실시합니다.
- 전기 배당금은 대주주(이태규, (주)심원)와 자사주를 제외한 주식에 대해 배당을 실시합니다.
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가(당기: 1,840원 전기: 2,599원)에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이양섭
1937-11-08
사내이사
父
이사회

고창현
1961-06-13
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이양섭
現 엠에스오토텍 회장
現 엠에스오토텍 회장 
前 현대자동차 사장 
前 현대증권 회장
해당 없음

고창현
現 엠에스오토텍 
 전무이사
울산대학교 졸업
엠에스오토텍 근무
해당 없음

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주권 전자등록 의무화에 따라 
삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록 의무화에 따른

신설(전자증권법 §25 ①)

제14조(명의개서대리인)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(좌동)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
주권 전자등록에 따른 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

삭제조항 조정

제21 조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 21 조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사 또는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등
의

외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

-법률명칭변경
-주식회사등의외부감사에 관한법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사는 코스닥협회및 거래소의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일[3월 22일(금), 26일(화), 27일(수), 28일(목), 29일(금)] 외의 날짜로 변경하기 위해 노력하였으나, 전기대비 연결대상에 편입된 종속법인 수의 증가(특히 해외법인이 많음)로 인해 종속회사의 연결 결산 일정, 감사인의 감사보고서 수령 및 이사회 소집 일정 조율의 어려움으로 인해 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.