한국쉘석유 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 한국쉘석유

주주총회소집공고
2.7
한국쉘석유 주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
강진원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) 051-620-5133

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 박용섭

(전 화) (02)3149-5421

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제14조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩15층 대회의실 
 (지하철 2, 5호선 충정로역 하차)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)

* 후보자에 관한 사항

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

추 천 인

강진원

(사내이사) 연임

1961. 8. 19

현)한국쉘석유주식회사 대표이사

없음

쉘그룹사

임원

이사회

라우라위드자자

(비상무이사) 신임

1971. 6. 18

현) 쉘 Eastern Petroleum Pte Limited

Finance Manager ? Marketing East

없음

쉘그룹사

임원

이사회

오태현

(사외이사) 신임

1955. 1. 8

현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장

없음

없음

이사회

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

* 후보자에 관한 사항

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

추 천 인

오태현

(사외이사) 신임

1955. 1. 8

현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장

없음

없음

이사회

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시요. 보유중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr => 전자증권제도 => 제도 시행일의 전환 =>전환대상종목

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

2019년 3월 일

한국쉘석유주식회사 대표이사 강진원 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

김인회
(출석률:100%)
이언구
(출석률:100%)
박병완
(출석률:100%)
강진원
(출석률:100%)
폴머레이디아시
(출석률:100%)
트로이레이채프먼
(출석률:100%)
아준라즈모한졸리
(출석률:80%)

찬 반 여 부

1
18.2.23
1. 2017년 경영성과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 재무제표 및 영업보고서 승인
- 이익잉여금처분계산서 승인

3. 이사 후보자 추천

4. 감사위원회 위원 후보자 추천

5. 이사보수한도

6. 전자투표채택

7. 제57기 정기주주총회개최 결의
- 보고사항 및 부의안건 결정

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

김인회
이언구
박병완
강진원
오지원
(출석률:100%)
아므아델
모하메드압둘라
(출석률: 0%)
아준라즈모한졸리

찬 반 여 부

2
18.4.26
1. 2018년 1/4분기 경영성과 설명
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3
18.6.11
1. 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄 및 공고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

김인회
이언구
강진원
오지원
아므아델
모하메드압둘라
아준라즈모한졸리

찬 반 여 부

4
18.7.26
1. 상반기 경영성과 설명
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5
18.10.24
1. 2018년 3/4분기 경영성과 설명
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김인회
이언구
박병완
2018. 2. 20
- 내부회계관리제도 운영실태평가와 이사회 보고
가결

2018. 2. 23
- 2017년과 2018년 Audit & Assurance Program 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
- 감사인 변경
가결

2018. 2. 23
- 2017년도 감사보고서 검토 및 승인과 이사회 보고
가결

2018. 3. 30
- 감사위원회 대표자 선정
가결

2018. 4. 26
- 2018년 Audit & Assurance Program 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
가결

2018. 7. 26
- 2018년 Audit & Assurance Program 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
가결

2018. 10. 24
- 2018년 Audit & Assurance Program 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
55,000
18,300
-

※ 이사보수한도액은 정기주총에서 전체이사에 대하여 일괄 승인한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shell Marine Product Ltd
(최대주주의 특수관계인)
매출
2018. 1월~12월
405
18.5

Shell Lubricants Supply Company B.V
(최대주주의 특수관계인)
매입
2018. 1월~12월
349
15.9

Shell International Eastern Trading Co.,Ltd
(최대주주의 특수관계인)
매입
2018. 1월~12월
124
5.6

※
상기 비율은 2018년도 매출액 (2,197억원) 에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

당사는 윤활유, 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 현재까지 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

윤활유 사용의 가장 큰 목적은 기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시켜 기계등의 손상을 막아주는 데 이를 감마작용이라 하며 윤활유에 있어서 가장 중요한 기능이라 할 수 있습니다. 또 다른 목적으로 기계작동으로 인해 발생하는 열을 냉각시키는 냉각작용, 밀봉작용, 방청작용, 하중의 분산작용, 청정분산작용 등이 있습니다. 윤활유를 금속면에 넣음으로써, 타버리거나 마모되는 것을 방지할 수 있으며 동력의 소비를 적게 하여 기계의 효율도 좋게 하는 장점도 있습니다. 따라서 윤활유는 대부분의 금속 및 기계에서 사용되고 있으며, 용도는 크게 산업용, 자동차용, 선박용, 특수용으로 구분됩니다.

윤활유는 기유를 원료로 하여 사용 목적에 알맞은 성능을 갖게 하기 위해 각종 첨가제를 가한 것이며, 윤활 작용을 필요로 하는 기계 요소가 여러 가지이고 기계가 작동하는 조건또한 다양하기 때문에 윤활유의 종류는 매우 다양하다고 볼 수 있습니다.

윤활유는 그 특성상 일정 기간 사용후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업 경기의 영향을 많이 받는 품목입니다. 그 때문에 윤활유는 시장의 큰 부분을 차지하는 제조업의 가동률과 매우 밀접한 관계를 갖는 특성이 있습니다. 또한 선박, 해운 및 자동차 산업의 경기와도 밀접한 관계를 갖는다 할 수 있습니다. 

세계 윤활유 수요는 유럽, 미국, 일본 등의 선진국 시장에 있어서 이미 포화상태에 있으며 보다 오래가는 제품 등의 연구 및 개발 등으로 인해 시장의 성장이 정체되어 있는 상태가 지속되고 있는 상황입니다.

윤활유는 국내 석유제품 수요의 3% 정도에 불과하나, 그 동안 국가 기계산업 발전에 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린,디젤용 등), 터어빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 냉동기유 등이 있으며 이 중에서 자동차용 엔진오일이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 자동차, 산업설비 및 장치의 기술이 크게 진보되고 운전조건이 가혹해짐에 따라 윤활유의 기술 발전 또한 급속도로 이루어져 왔습니다.

따라서 악조건하에서도 견딜 수 있는 고성능, 고품질의 윤활유가 개발되고 있음과 동시에 환경 친화적인 제품개발과 폐유의 회수 처리 등 환경 오염을 최대한 줄이려는 노력이 병행되고 있으며 이에 따른 원가부담이 증가하는 추세입니다.

(2) 국내외 시장여건

금융 위기이후에 많은 나라들이 자구 노력을 지속하여 2016년부터 불황기를 벗어나 세계경기가 회복세를 보였으나 유로존 전반의 성장세 둔화와 유가 하락, 무역갈등, 신흥국 금융위기 등 세계적 요인 등의 영향으로 2018년 하반기부터 둔화되는 모습을보이고 있어 세계 경제 불확실성이 커지고 있습니다.

미국은 지난 4분기 들어 설비투자 증가세가 현저히 둔화됐고, 2019년에도 약세가 예상됨에 따라 글로벌 제조 여건의 악화가 예상됩니다. 특히 미국과 교역 상대국 간의 무역 긴장이 고조되고 전 세계 중앙은행이 긴축정책을 강화함에 따라 미국 달러화의 강세가 맞물려 미국 제품에 대한 수요 위축을 가져올 가능성이 커졌습니다. 특히 자동차 관세 부과 여부는 한국뿐만 아니라 일본, 유럽 등 주요국의 긴장을 늦추지 못하게 하는 상황입니다.

중국은 2018년 경제성장률이 6.6%를 기록하여 28년 만에 최저 수준으로 떨어졌고 미.중 무역전쟁에 따른 충격이 현실화되고 있어 세계 경제성장의 엔진역할을 해온 중국 경제가 식어감에 따라 ‘차이나 리스크’가 확대되고 있습니다.

한국은 수출 의존도가 높아 세계 경기 하락의 영향을 크게 받을 것으로 예상되어 가계, 기업 등의 소비, 투자, 고용과 관련한 결정을 지연시켜 실제로 성장률을 떨어뜨릴가능성 등 많은 우려가 예상됩니다.

주요 산업과 윤활유 산업의 추세를 보면, 최근 국제기구의 환경규제가 강화되면서 선진국뿐만 아니라 개도국에서 친환경 에너지에 관심이 확대되는 ‘글로벌 친환경 규제’가 이슈화 될 것으로 예상됩니다. 이미 유럽과 미국, 일본 등에서 여러 규제가 강화되면서, 자동차 생산업체의 최대 화두는 연비와 환경에 대한 신차 개발 및 확대입니다. 이에 발 맞추어 윤활유 업체에서도 각 자동차 생산업체에 요청에 맞는 연비와 환경을 고려한 프리미엄급 윤활유를 생산, 공급하고 있으며, 이에 따라 세계 유활유 시장에서 프리미엄급 윤활유의 소비가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. 
또한 성장하고 있는 신흥국을 중심으로 기계 산업과 자동차 산업 현장에서 사용되는 산업용 윤활유의 증가가 예측됩니다. 다만 최근 미국의 보호무역주의 강화 움직임과 강대국 간 무역전쟁으로 인해 높은 관세 부과 및 수출 감소 등의 불안한 요소가 내재되어 있습니다.

국내 경제는 반도체 경기 하락과 함께 중공업과 조선 및 철강과 같은 전통적인 제조업은 여전히 경기 부진를 겪고 있으며, 이에 따라 경기에 민감한 윤활유 시장의 침체는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 

또한 차량의 품질 향상과 전기자동차의 급격한 성장은 자동차용 윤활유의 소모량의 지속적인 감소로 이어질 것이라고 예상되고 있습니다. 

한편 이러한 까다로워지는 환경 규제와 적은 오일 소모 수요에 따라, 국내 많은 자동차 메이커의 신차종 엔진오일이 프리미엄급 합성 엔진오일로 이전이 가속화되고 있으며, 당사는 뛰어난 품질력으로 프리미엄급 윤활유 시장에서 지속적인 강세를 유지해 나가고자 합니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : 백만리터)

구분
2018
2017
2016
2015

물량
증가율
물량
증가율
물량
증가율
물량
증가율

윤활유
(내수)
1,074
-2.9%
1,106
1.2%
1,093
3.1%
1,060
-0.8%

※ 자료근거 : 한국윤활유공업협회의 "윤활유 수급통계자료" 참조

(4) 경기 변동의 특성

윤활유 산업은 전반적인 시장의 경기 상황과 매우 밀접하며, 경제 성장 및 기계 공업의 발전에 따라 소비의 증감이 매우 유동적이라 할 수 있습니다.

경제가 성장할수록 윤활유 수요도 증가하지만 반대로 경기하강의 시점에는 사용량의 감소로 이어지는 특성이 있습니다. 외환위기 이후 경기 침체가 지속되면서 윤활유를 절약하는 심리가 커진 반면 자동차 회사 및 윤활유 제조사의 품질향상은 계속 되어 윤활유 수요는 산업 경기의 대폭적인 회복이 이루어 지지 않는 한 큰 성장을 기대하기는 어렵다고 예상 됩니다. 또한 계절적 요인으로 보면 혹한기 및 혹서기에는 전반적인 제조업의 가동률 저하가 판매의 감소 요인이 될 수 있습니다.

(5) 국내시장여건

국내 윤활유 시장은 완전경쟁 상태이며 윤활유 제조업체가 난립함으로써 실질적인 공급초과인 상황으로서 당사의 경쟁요인인 품질 및 브랜드 이미지 그리고 고객만족을 위한 서비스 차별화로 고정 고객의 확보 등이 중요한 요소로 부각되고 있고, 지속적인 기술지원으로고객들로 하여금 제품의 신뢰성을 가지도록 하는 것이 매우 중요한 부분이라고 판단하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

윤활유 원료의 대부분을 차지하는 윤활기유(Base oil) 는 국내 기유와 수입 기유를 공급상황에 따라 적절히 조정하여 구매하고 있으며, 첨가제(Additive)는 대부분이 수입되고 있습니다. 윤활기유(Base oil) 가격은 원유 가격의 흐름에 따라 기간을 두고 연동되나, 원유 가격과는 별개로 윤활기유에 대한 국제시장의 수요와 공급 상황에 따라서도 가격의 변동이 심하게 작용하는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

윤활유 중에서 자동차용, 선박용(국내연안의 선박) 농기계용의 윤활유는 생산자가 폐유를수거하도록 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률"로 규정하고 있으며 윤활유 제품의 용기 중에서 소형용기 즉, 20L 이하의 소형 용기(플라스틱, 철 캔)는 생산자가 용기를 수거하여 재활용 하도록 규정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

세계 경기 흐름의 둔화세가 지속되고 있는 가운데, 2018년 한해동안 한국은 GDP 성장률 2.7 % 로 건설, 설비투자가 감소하여 2012년 이후 6년만에 최저치를 기록하였습니다. 
특히 제조업은 2017년 4.4% 에서 3.6%로 성장세가 감소하였습니다. 
소비는 여전히 답보상태로 체감경기의 개선이 뚜렷하지 않아 향후 경기회복이 가시적으로나타날지는 여전히 불투명한 상황입니다.

2018년도 자동차 산업은 내수에 있어 SUV의 신차 효과가 성장을 견인하였으나, 수출은 미국의 금리인상에 따른 자동차 할부금융 위축, 중동 정세의 불안정, 해외생산의 확대 등으로 감소되었습니다. 

조선산업의 경우 2018년에는 건조량, 수주잔량의 감소 등으로 어려움을 겪었으나 하반기부터 수주가 크게 개선되어 세계 1위에 복귀하였고, 현대중공업의 대우조선해양인수가 현실화 되면 세계 최대 조선소가 탄생하여 규모의 경제를 이룰 것으로 예상되어 향후 실적개선에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

철강 산업의 경우, 2018년 철강 내수는 자동차 생산 부진과 건설 경기 침체에 따라 수요 부진으로 이어졌고 세계적인 보호무역주의 여파로 수출 역시 어려웠습니다. 이에따라 전반적인 철강 수요가 줄어들 것으로 예상되어 업황의 위축이 예상됩니다.

이러한 산업의 상황을 종합해 보면, 자동차산업, 조선, 철강 등 산업의 침체와 함께 윤활유 수요량 또한 보합 혹은 감소가 전망됩니다.

국제유가는 사우디아라비아를 중심으로 한 OPEC의 감산정책에 따라 지난해 연말부터 상승하고 있으며, 상반기까지는 이러한 분위기가 지속될 것으로 예상됩니다.

지난해 국내 전체 윤활유 판매는 경기 회복 둔화에 의한 수요 정체의 요인으로 전년 대비 약 3 % 감소 하였습니다.
미·중 무역분쟁과 세계경제 불안정으로 국내경기 침체가 장기화되면서 내수부진에 따른 소비둔화로 자동차산업이 극도로 위축되는 등 경제성장률이 꺾이는 모습을 보이면서 자동차 생산량도 크게 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 
지난해 국내 자동차 생산량은 전년 대비 2.1% 감소하였으며, 이로 인한 국내 자동차용 윤활유 수요 또한 감소된 것으로 보고 있습니다. 우리나라 윤활유 시장은 20여년 동안 100 만 kl 대 에서 정체되어 왔으며, 앞으로도 자동차 등록대수는 꾸준히 늘어나겠지만 소비증가는 기대하기 어려울 것으로 예상됩니다. 

지난해 윤활유 판매는 유종구분 없이 전체적으로 감소하여, 감소폭이 IMF 이후 가장 높은 것으로 나타났습니다. 
유종별로 보면 선박유 10.4%, 공업용 3.4%, 기타유 3.7%, 자동차용 1.1%, 금속가공유 및 방청유가 0.7% 각각 감소 하였습니다.

또한 윤활유 시장에서 후발 사업자의 등장과 함께 줄어든 내수환경에서의 경쟁이 심화되어 이는 판매가격으로의 적시적 현실화에 어려움으로 이어지고 있습니다.

이러한 여건하에서 2018년 한해동안의 당사의 경영성과를 살펴보면,
전년동기 대비하여 매출액은 4.4% 증가한 219,754 백만원을 기록하였으며, 당기순이익은 2.9% 증가한 24,960 백만원을 달성하였습니다.

당사는 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화해 왔으며, 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확대하여 왔습니다. 이러한 천연가스 기반의 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내의 유수 OEM들의 초도 충진오일 비지니스를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 쉘의 뛰어난 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증 프로그램을 실시하고 있으며,쉘 브랜디드 워크샵 등 채널 확대를 통한 판매 증진을 꾀하고 있습니다. 
이러한 자동차 시장의 초도충진 비즈니스 및 서비스 시장의 확대는 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

창사 후 새로운 반 세기가 지나면서 안전을 최우선 과제로 2018년 8월에는 2009년 4월 23일부터 D+3411, 무려 10년 동안 200만인 시간 무사고 기록을 달성하였으며, 국가에서 실시하는 무재해운동에 참여하여 2017년 7월에 무재해일수 6,977일로 무재해20 배수를 달성하였습니다. 부산지역에서는 당사가 두번째로 이는 안전과 환경에 대한 현장에서의 높은 신뢰로 이어졌습니다. 또한 그 간의 경륜에 맞는 자세와 시장에서의 공정한 영업 활동을 통하여2018년 국가대표브랜드 대상(매일경제), 2018년에 이어 2019년에도 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상 엔진오일 부문에서 3년 연속 쉘 힐릭스 선정(조선일보) 등의 쾌거를 이루었습니다.

또한 국민대학교 자동차 동아리(KORA)에 친환경 자동차 발전을 위한 지정 발전기금 및 2019 Shell Eco Marathon Asia출전팀인 한국기술교육대학교에 장학금을 기부하고 있으며 아울러 관내의 소방소와 연계하여 안전하우스 캠패인을 지원하여 지역사회와 함께 발전하는 노력을 취하고 있습니다. 아울러, KBO리그 공식 후원 및 화물공제 조합 등과의 마케팅 협업을 통하여 회사를 적극적으로 홍보하고 판매 신장 노력에박차를 가하고 있습니다.

이러한 저력을 통하여 당사의 브랜드와 기술력에 대한 자긍심을 가지고 정도 경영을 하여 사회적, 윤리적 책임을 다하는 동시에 투명한 경영과 환경 보전, 소비자 보호와 종업원 만족을 추구함으로써 주주와 고객에게 항상 믿음을 주는 기업이 되도록 최선의 노력을 다할 것 입니다.

(2) 시장점유율

(단위:백만원)

구 분
2018년
2017년
2016년
2015년

매출액
219,754
210,536
210,902
223,817

※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없는바, 당사 매출액을 기재함.

(3) 시장의 특성

경쟁이 치열한 자동차용 윤활유의 경우, 경제가 둔화되고 대중교통 수단이 갈수록 편리해짐에 따라 승용차 이용을 자제하고 대중교통수단 이용으로의 전환이 확대되는 추세이며, 자동차 주행거리가 감소하고 윤활유 품질 향상에 따른 윤활유 교체주기가 길어지는 동시에 연비개선, 하이브리드 자동차의 폭발적 증가 등의 복합적인 원인으로 자동차용 윤활유 수요는 성장하는데 한계를 보이고 있어, 향후 고급 프리미엄 윤활 제품을 통해 틈새 시장을 공략하는 것이 필요하다고 보고 있습니다.

 산업용, 선박용 시장은 제조업의 불황 여파로 그 수요가 증가하지 못하고 있으나 가격과 품질 및 오랜 대 고객과의 관계유지를 바탕으로 고객감동의 서비스 향상을 통해 안정된 수요 확보를 중요하게 보고 있습니다.
또한 고객의 요구에 신속히 대응하여 선진화된 서비스를 지속적으로 제공함으로써 서로 윈윈 할 수 있는 유대관계를 유지하는 것을 중요하게 생각합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규추진사업없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제58기 2018. 12. 31 현재

제57기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 58기말

제 57기말

자산

Ⅰ.유동자산

119,949,157,051
111,860,780,568

(1)현금및현금성자산

21,708,525,001
16,843,448,929

(2)단기금융상품
40,000,000,000
35,000,000,000

(3)매출채권

28,562,427,813
30,175,234,303

(4)기타수취채권

3,817,648,895
4,302,543,744

(5)재고자산

25,244,596,008
24,919,047,898

(6)기타금융자산

309,732,004
148,639,353

(7)기타비금융자산

306,227,330
471,866,341

Ⅱ.비유동자산

24,650,440,522
19,086,529,580

(1)장기성매출채권

-
117,160

(2)기타수취채권

2,120,666,400
2,356,554,000

(3)유형자산

19,964,351,005
14,332,705,461

(4)무형자산

1,242,250,249
1,318,306,351

(5)이연법인세자산

1,108,364,432
1,072,846,608

(6)기타금융자산

6,000,000
6,000,000

(7)순확정급여자산
208,808,436
-

자산총계

144,599,597,573
130,947,310,148

부채

Ⅰ.유동부채

45,048,636,508
31,397,851,989

(1)매입채무

12,942,305,229
13,476,151,953

(2)기타지급채무

12,251,539,730
11,342,492,390

(3)미지급법인세

4,005,462,646
3,759,397,951

(4)미지급배당금

9,404,050
9,404,050

(5)기타비금융부채

15,839,924,853
2,810,405,645

Ⅱ.비유동부채

-
107,024,614

(1)순확정급여부채

-
107,024,614

부채총계

45,048,636,508
31,504,876,603

자본

Ⅰ.자본금

7,000,000,000
7,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

616,016,811
575,741,991

Ⅳ.이익잉여금
91,934,944,254
91,866,691,554

자본총계

99,550,961,065
99,442,433,545

부채 및 자본총계

144,599,597,573
130,947,310,148

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제58기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제57기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58기
제 57기

Ⅰ.매출액
219,753,603,257
210,536,209,891

Ⅱ.매출원가
144,547,721,467
140,876,506,070

Ⅲ.매출총이익
75,205,881,790
69,659,703,821

판매비와 관리비
44,183,078,277
39,620,364,783

Ⅳ.영업이익
31,022,803,513
30,039,339,038

영업외수익
2,849,935,492
3,312,034,788

영업외비용
2,199,702,136
2,508,530,272

금융수익
756,175,537
674,519,929

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
32,429,212,406
31,517,363,483

법인세비용
7,468,863,706
7,274,075,554

Ⅵ.당기순이익
24,960,348,700
24,243,287,929

Ⅶ.기타포괄손익
(192,096,000)
(65,340,549)

순확정급여부채의 재측정요소
(248,783,605)
(84,626,655)

법인세효과
56,687,605
19,286,106

Ⅷ.당기총포괄손익
24,768,252,700
24,177,947,380

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
19,200
18,649

희석주당이익
19,200
18,649

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제58기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제57기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58기
제 57기

Ⅰ.미처분이익잉여금
83,879,726,806
83,811,474,106

1. 전기이월미처분이익잉여금
61,711,474,106
59,633,526,726

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(192,096,000)
(65,340,549)

3. 중간배당액
(2,600,000,000)
-

4. 당기순이익
24,960,348,700
24,243,287,929

합 계
83,879,726,806
83,811,474,106

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
22,100,000,000
22,100,000,000

1.배당금
22,100,000,000
22,100,000,000

가.현금배당
22,100,000,000
22,100,000,000

주당배당금(률)
17,000
17,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
61,779,726,806
61,711,474,106

- 자본변동표

<자본변동표>

제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2017. 1. 1 (전기초)
7,000,000,000
531,042,521
89,788,744,174
97,319,786,695

총포괄이익

당기순이익
-
-
24,243,287,929

24,243,287,929

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(84,626,655)
(84,626,655)

세금효과
-
-
19,286,106
19,286,106

기타포괄손익합계
-
-
(65,340,549)
(65,340,549)

총포괄이익 총액
-
-
24,177,947,380
24,177,947,380

2016년 배당금
-
-
(22,100,000,000)
(22,100,000,000)

주식기준보상
-
44,699,470
-
44,699,470

소유주와의 거래총액
-
44,699,470

(22,100,000,000)

(22,055,300,530)

2017. 12. 31 (전기말)

7,000,000,000

575,741,991
91,866,691,554
99,442,433,545

2018. 1. 1 (당기초)
7,000,000,000
575,741,991
91,866,691,554
99,442,433,545

총포괄이익

당기순이익
-
-
24,960,348,700

24,960,348,700

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(248,783,605)

(248,783,605)

세금효과
-
-
56,687,605

56,687,605

기타포괄손익합계
-
-
(192,096,000)

(192,096,000)

총포괄이익 총액
-
-
24,768,252,700

24,768,252,700

2017년 배당금
-
-
(22,100,000,000)

(22,100,000,000)

중간배당

-
-
(2,600,000,000)
(2,600,000,000)

주식기준보상
-
40,274,820
-

40,274,820

소유주와의 거래총액
-

40,274,820

(24,700,000,000)
(24,659,725,180)

2018. 12. 31 (당기말)

7,000,000,000

616,016,811
91,934,944,254
99,550,961,065

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

29,873,923,140
19,663,895,466

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

36,480,469,484
26,196,716,159

(2) 법인세의 납부

(7,201,629,230)
(7,197,030,774)

(3) 이자의 수취

595,082,886
664,210,081

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,948,190,917

(1) 유동성기타수취채권의 감소

90,096,600
108,052,600

(2) 비유동성기타수취채권의 감소
417,207,000
139,268,000

(3) 단기금융상품의 처분
40,000,000,000
25,000,000,000

(4) 유형자산의 처분

47,841,817
29,279,091

(5) 무형자산의 처분
12,045,000
309,713,200

(6) 비유동성기타수취채권의 증가

(260,000,000)
(60,000,000)

(7) 단기금융상품의 취득

(45,000,000,000)
(15,000,000,000)

(8) 유형자산의 취득

(6,614,772,216)
(2,233,999,974)

(9) 무형자산의 취득

(28,171,930)
(344,122,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(24,700,000,000)
(22,100,000,000)

(1) 배당금의 지급

(24,700,000,000)
(22,100,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

4,874,470,667
5,512,086,383

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

16,843,448,929
11,332,172,771

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,394,595)
(810,225)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

21,708,525,001
16,843,448,929

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 58 기
제 57 기

주당액면가액 (원)
5,000
5,000

당기순이익 (백만원)
24,960
24,243

주당순이익 (원)
19,200
18,649

주당현금배당금 (원)
19,000
17,000

현금배당금총액 (백만원)
24,700
22,100

현금배당성향 (%)
99
91

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강진원
1961. 8. 19
부
쉘그룹사 임원
이사회

라우라위드자자
1971. 6. 18
부
쉘그룹사 임원
이사회

오태현
1955. 1. 8
사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명
주된 직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강진원
현) 한국쉘석유주식회사 대표이사
전) FISCHER Korea 대표이사
없음

라우라위드자자
현) 쉘그룹사 임원
현) 쉘 Eastern Petroleum Pte Limited
Finance Manager - Marketing East
없음

오태현
현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

오태현
1955. 1. 8
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오태현
현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기 (2018)
당 기 (2019)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

※ 참고사항

- 주주총회 개최예정일 : 2019년 3월 29일
- 당사는 글로벌 에너지 회사로서 해외 대주주인 로열더취 쉘 그룹 (Royal Dutch Shell Group) 사와의 연결결산 및 회계감사등의 결산일정과 글로벌 회사의 특성상 외국인 이사들이 국내주총에 참석할 수 있는 일정을 함께 맞춰야하는 등의 사유로 원활한 주주총회 진행을 위해불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 당사는 주주의 주주총회 참석을 위해 전자투표 및 전자위임장제도를 운영합니다.