씨티케이 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 씨티케이

주주총회소집공고
2.7
(주)씨티케이코스메틱스

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)씨티케이코스메틱스

대 표 이 사 :
정 인 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길8층813호

(전 화) 031-698-9676

(홈페이지)http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 홍 창 윤

(전 화) 031-698-4153

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제18기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시: 2019년 03월 29일 (금) 오전 09:00

2. 개최장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길22,
　　　　　　글로벌 R&D센터 대강당 (지하1층)

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 :
제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

* 현금배당 1주당 200원, 대표이사 본인 1주당 100원 (차등배당)

○ 제2호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

○ 제3호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 :
주식매수선택권 부여방법 변경의 건

- 신주발행교부 또는 자기주식교부로 변경

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2019년 3월 14일

주식회사 씨티케이코스메틱스

대표이사 정 인 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세진
(출석률: 90.9%)

찬 반 여 부

1
2018-01-18
타법인 주식 및 출자증권 취득
- 씨티케이 스마일게이트 글로벌 파트너십 사모투자합자회사
찬성

2
2018-02-14
제17기 결산재무제표 및 영업보고서 승인
- 주당 320원의 현금배당 결정
찬성

3
2018-03-09
제17기 정기주주총회 소집
제17기 정기주주총회 안건 승인
미국 CTK FULFILLMENT HOLDINGS 증자 (USD 2,000,000)
찬성

4
2018-05-03
2018년 1/4분기 경영실적 보고의 건
찬성

5
2018-08-09
2018년 2/4분기 경영실적 보고의 건
찬성

6
2018-08-27
미국 CTK USA Holdings Corporation 증자 (USD 5,000,000)
미국 뉴욕지사 설립의 건
찬성

7
2018-09-05
자기주식취득 신탁계약 체결 결정 (금 일백억원)
찬성

8
2018-10-01
씨티케이브랜드랩 증자
- 인력충원 및 운영자금 목적 (금 삼십억원)
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 씨티케이인베스트먼트 (현금출자 : 금 이백억원)
찬성

9
2018-10-04
중국상해법인 설립의 건
- 중국 영업망 확충 및 용기 협력업체 발굴 (출자금액 미화10만불)
찬성

10
2018-10-12
한국스탠다드차타드은행 외환거래 및 파생상품 신규계약의 건
- 현물환, 선물환, FX스왑, 이자율스왑, 옵션, 기타
불참

11
2018-10-30
2018년 3/4분기 경영실적 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000
24
24
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품산업이란 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말하고 있으며, 인류역사와 함께 발전해 왔습니다. 향후에도 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 국가 브랜드 이미지 개선에 기여할 수 있는 산업이며, 미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력산업이라고 할 수 있습니다. 

화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되고 있습니다. 또한 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품개발은 국내시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다. 

또한 최근의 화장품 산업은 전통적인 유통채널인 백화점, 화장품 브랜드숍의 매출 비중이 감소하는 반면 Sepora, Ulta 등의 편집매장과 드럭스토어, 온라인 유통의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 더불어 글로벌 시장에서 많은 인수합병을 통해 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 패션기업과 같은 이종분야에서의 신규 진입이 확대되는 등 산업 내 경쟁이 치열하게 진행 중에 있습니다.

(2) 산업의 성장성

소득수준 향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 관심도가 높아짐에 따라서 소비층 확대 및 소비금액 증가세 나타나고 있습니다. 소비층이 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징 등 프리미엄 화장품 소비 확대가 이어질 것으로 예상됩니다.

글로벌 화장품 시장은 2018년 4,932억 달러 규모로 전년대비 6.1%의 성장이 전망되고 있으며, 2022년에는 6,029억 달러 규모로 연평균 5% 이상의 성장이 예상되고 있습니다.

◎ 글로벌 화장품 시장규모 추이
(단위: 억달러)

출처 : Euromonitor

글로벌 화장품 시장은 북미와 유럽과 같은 선진 시장의 경우 젊은층과 남성용, 고령층 등 소비계층이 확대되고 있으며, 아시아를 중심으로 하는 신흥시장은 중산층 확대로 소비계층이 크게 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트랜드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 

또한, 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP 성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반 이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다. 2008년 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타났으며, 2009~2011년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 성장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장하였습니다.

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트랜드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 화장품 산업은 선진국형 소비재 시장으로 인간의 아름다움에 대한 욕망에 기인하므로 경기변동에 상대적으로 덜 민감할 수 밖에 없으며 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스페인 등 선진국의 소비가 안정적으로 이루어지고 있는 점과 브라질, 인도, 대만 등 신흥공업국과 중국의 소비가 빠르게 증가하고 있는 추세임을 감안한다면 경기변동에 따라 당사가 영위하는 사업의 상관관계는 앞으로도 낮을 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁요소 - 계절적 특성 

전통적인 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 여름철에는 스킨, 로션 등의 기초화장품 수요가 줄어들게 됨에 따라 화장품 산업은 통상적으로 6~8월은 비수기이며, 겨울철에는 기초화장품 수요 확대에 따라 성수기인 특징이 있습니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하고 개발되고 보편화되면서 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다. 

당사 매출의 큰 비중을 차지하는 색조화장품의 경우 기초 화장품과는 다르게 계절의 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되며 문화와 디자인, 마케팅 요인이 제품의 소비에 강한 영향을 미치는 바, 계절적 요인에 변동이 적은 경향이 있습니다.

최근 화장품 시장에서 색조제품 판매증가세가 두드러지고 있습니다. 당사의 주력제품인 색조화장품 월별 매출액 추이 분석시, 연말 각종 모임, 크리스마스 세일 등의 이벤트로 상반기 대비 하반기 판매실적이 다소 상승하는 특징을 보이고는 있으나, 특별한 계절적 요인은 작용하지 않는 것으로 판단됩니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

화장품이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 기타 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 적용이 경미한 것을 말하며 「약사법」 제2조 제4호의 의약품에 해당하는 물품을 제외하고 있습니다.

국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등 12개의 유형으로 분류되어 오다, 2017년 7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개정하여 13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게 태워주거나 자외선차단 기능의 화장품 등 3개의 유형으로 분류되고 있습니다.

[국내 일반 화장품 유형 분류]

순번

화장품의 유형

해당 품목

1

기초화장용 제품류

수렴, 유연, 영향 화장수, 마사지 크림, 에센스, 오일, 파우더 바디 제품, 팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손발의 피부연화 제품, 클렌징 워터 클렌징 오일, 클렌징 오션크렌징 크림 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

2

색조화장용 제품류

볼연지, 페이스 파우더, 페이스 케이크, 리퀴드 크림, 케이크 파운데이션, 메이크업 베이스, 메이크업 픽서티브, 립스틱, 립라이너, 립글로스, 립밤, 바디페인팅, 페이스페인팅, 분장용 제품, 그 밖의 색조화장용 제품류

3

두발용 제품류

헤어 컨디셔너, 헤어 토닉, 헤어 그루밍 에이드, 헤어 크림로션, 헤어오일, 포마드, 헤어 스프레이, 무스, 왁스, 젤, 샴푸, 린스 퍼머넌트 웨이브, 헤어 스트레이트너, 그 밖의 두발용 제품류

4

인체 세정용 제품류

폼 클렌저, 바디 클렌저, 액체 비누, 외음부 세정제, 물휴지, 그 밖의 인체 세정용 제품류

5

눈화장용 제품류

아이브로 펜슬, 아이 라이너, 아이 섀도, 마스카라, 아이 메이크업 리무버, 그 밖의 눈 화장용 제품류

6

면도용 제품류

애프터셰이브 로션, 남성용 탤컴, 프레셰이브로션, 셰이빙 크림, 셰이빙폼, 그 밖의 면도용 제품류

7

손발톱용 제품류

베이스코트, 언더코트, 네일폴리시, 네일에나멜, 탑코드, 네일 크림, 로션, 에센스, 네일폴리시, 네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류

8

영유아용 제품류

영유아용 삼푸, 린스, 로션, 크린, 오일, 인체 세정용 제품, 목욕용 제품

9

방향용 제품류

향수, 분말향, 향낭, 코롱, 그 밖의 방향용 제품류

10

두발 염색용 제품류

헤어틴트, 헤어 컬러스프레이, 염모제, 탈염, 탈색용 제품, 그 밖의 두발 염색용 제품류

11

목욕용 제품류

목욕용 오일, 정제, 캡슐, 소금류, 버블배스, 그 밖의 목욕용 제품류

12

체취 방지용 제품류

데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류

13

체모 제거용 제품류

제모제, 그 밖의 체모 제거용 제품류

자료) 「화장품법」 시행규칙

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜씨티케이코스메틱스는 완제 화장품을 외주생산하여 글로벌 화장품 브랜드업체에 수출하는 기업입니다. 당사는 별도의 공장시설을 보유하고 있지 아니한 무공장제조업체로서 기획, 마케팅 및 연구개발의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부제조시설의 무한한 리소스를 선별적으로 활용하여 효율성을 증대시킴과 동시에 새로운 가치를 창출해 내고 있습니다. 

당사는 모태기업인 알류미늄 용기 제조업체 태가통상으로부터 38년간 화장품 용기에 대한 R&D 능력을 전수 받았습니다. 이를 기반으로 2001년에 설립되었고 수십년간 화장품 패키지 수출업을 영위하면서 색조 화장품 시장의 선진시장인 미국 현지 화장품 트랜드에 대한 스터디를 선행할 수 있었습니다. 당사는 2008년 미국 현지 진출을 통하여 제품의 기획에서부터 고객사의 최종 판매까지의 전과정을 Coordinate 해주는 Turn-key 방식의 Full Service 사업을 국내 최초로 개시하였습니다. 

Full Service 사업은 제품의 기획에서부터 개발, 생산, 품질관리, 선적까지의 전과정을One-stop 서비스로 제공하는Turn-key 방식의 사업입니다. 또한, 해당사업은 신규 화장품을 기획, 개발하여 외주생산하며, 고객사의 브랜드 컨셉에 맞는 마케팅 수립하는 등, 완제 화장품의 제조 및 판매 프로세스 일련의 과정을 아우르는 서비스입니다. 이에 따라서, Full Service사업을 영위하기 위해서는 화장품 산업에 대한 높은 수준의 이해도와 고객사와의 오랜 파트너쉽이 뒷받침되어야 하며, 격변하는 트랜트에 선제적으로 대응할 수 있는 마켓 인사이트가 필요합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

경영진은 자원배분과 성과평가를 수립하는 이사회에서 검토되는 보고 정보에 기초하여 사업부문을 결정하고 있으며, 이사회는 제공하는 서비스 측면에서 화장품, 물류서비스, 투자로 구분하여 사업부문의 경영성과를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사와 동일한 사업구조를 가진 경쟁업체가 없기에 국내 시장점유율을 산정할 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

글로벌 화장품 시장의 지역별, 품목별 시장점유율은 아래 표와 같습니다.

Euromonitor (2018.07)

Euromonitor (2018.07)

(3) 시장의 특성

글로벌 화장품 시장은 선진시장인 유럽과 북미가 세계 시장의 43%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 중국과 인도 등 중산층이 급격하게 증가하고 있는 아시아 등지의 신흥시장이 향후 글로벌 화장품 산업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

Euromonitor (2018.07)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 씨티케이브랜드랩

최근 글로벌 화장품 산업은 많은 인수합병을 통해 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 패션과 같은 이종 분야에서의 진입이 확대되는 등 산업 내 경쟁이 치열하게 진행 중에 있습니다. 이러한 환경 속에서 브랜드 시장에 신규로 진출하고자 하는 업체들이 다수 존재하며, 이러한 업체들에게 공통적으로 기획·마케팅·생산을 총괄적으로 제공하는 브랜드 기획 및 컨설팅의 니즈가 불가피할 것으로 판단됩니다.

또한, 이러한 신생 또는 중소형 브랜드사들이 당사의 파트너사인 L'Oreal 그룹의 성공사례처럼 대형 브랜드로 성장할 수 있도록 브랜드 기획부터 제품의 마케팅까지 다양한 서비스를 제공할 예정입니다. 브랜드 런칭을 준비하는 초기 단계의 화장품 업체도 빠른 성장을 통하여 시장에서 인지도를 상승 시킬 수 있도록 브랜드 전반에 걸쳐 컨설팅을 진행하는 사업을 진행 중에 있습니다. 당사는 이러한 내용에 착안하여 사업목적에 관련한 영역 확장을 준비하고 있으며, 이는 당사 매출액 또한 증가할 수 있는 시너지 효과를 가져올 것으로 판단됩니다.

② 씨티케이풀필먼트센터

글로벌 온라인 시장은 매해 평균 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 미국 아마존社는 온라인 세일즈의 성공사례로 꼽히고 있으며, 아마존社의 성공은 온라인 세일즈의 성장과 더불어 풀필먼트 서비스로 물류랑을 확대한데 기인하고 있을 만큼 해당 물류 서비스는 제품의 성공적인 판매에 필수요소로 자리잡고 있습니다.

풀필먼트 서비스란 제품 입고부터 주문받은 제품을 준비하고 B2C로 배송하는 일입니다. 신속하고 정확하게 제품을 주문한 고객에게 전달하는 서비스를 제공해야 하며, 고객의 주문을 받으면 입고되어 있는 제품들을 배송 해주는 3PL(Third Party Logistics) 서비스입니다. 씨티케이풀필먼트센터를 통해 창고운영, 재고관리, 패키징, 배송 등을 관리해주는 3PL(Third Party Logistic) 서비스를 제공할 예정이며, 나아가 통합 유통망 및 판매망을 관리해주고 브랜딩, 마케팅 세일즈 및 홀세일이 가능한 5PL(Fifth Party Logistic) 서비스까지 제공할 예정입니다.

이에 더하여, 독립브랜드 고객사들은 최소주문수량(Minimum Order Quantity) 이슈로 재고자산 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 생산 다음 단계인 물류 유통 사업을 개시 및 확장하여 고객사로부터 최소주문수량(Minimum Order Quantity) 이슈를 해소할 계획을 갖고 있습니다. 서비스를 제공받는 브랜드 고객사는 가치 제고에 보다 역량을 집중할 수 있기 때문에 양측에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

③ 씨티케이인베스트먼트

글로벌 선진국을 중심으로 인류는 산업화 및 인터넷, 모바일을 비롯한 ICT 발전에 힘입어 눈부신 경제 성장을 이룩했으며 개개인의 소득 증가에 따라 삶의 질 또한 크게 성장하였습니다. 

e-Commerce의 성장과 더불어 워라밸(Work & Life Balance)을 중시하며 일상에서 자신만의 소박한 행복을 찾고 자기 중심적인 소비를 지향하는 최근의 소비자들을 중심으로 화장품, 패션, 생활용품 등과 같은 라이프스타일 관련 산업이 크게 성장하고 있으며, 생명 연장, 건강한 삶 등을 추구하며 전문/일반 의약품 및 건강기능식품 등 헬스케어 산업 또한 빠르게 성장하고 있습니다.

이러한 글로벌 소비 트렌드 및 시장 변화에 맞춰 당사는 원칙과 기본에 충실한 운용 철학 및 전문성과 네트워크를 바탕으로 화장품을 비롯한 Health & Beauty 산업 전반 및 라이프스타일 분야를 중점으로 하여 그와 연관된 헬스케어 분야까지 산업에 혁신을 가져올 수 있는 아이디어나 기술을 보유하고 있거나 해당 아이디어 및 기술을 활용하여 사업화 하고자 하는 잠재력 있는 초기 벤처기업 및 중소기업들을 발굴하고, 전문투자자의 안목으로 투자를 진행할 계획입니다. 

또한, 단순 재무적 투자자로서 머무는 것이 아닌 성공적인 성장 파트너로서 모회사 및 관계사 등의 역량과 네트워크를 적극 활용하여 시너지를 창출하고, 피투자회사에게 양질의 Value Up 서비스 제공을 통해 피투자 기업의 잠재력을 실현하며 나아가 투자 회수 가능성을 높여 수익을 극대화 할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

 - 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기 :
2018년 12월 31일 현재

제17(전)기
: 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

자산

유동자산
139,653,092,412
163,528,662,249

현금및현금성자산
52,257,540,384
40,714,625,252

단기금융예치금
20,410,671,927
94,006,520,000

매출채권
43,162,594,729
19,197,912,919

기타수취채권
2,818,367,870
3,266,284,784

파생상품자산
29,321,847
1,003,857,500

재고자산
11,388,577,746
3,877,913,255

기타유동자산
2,189,588,265
1,461,548,539

당기법인세자산
138,042,506
-

비유동자산
52,718,452,406
21,696,644,211

장기금융예치금
1,006,290,000
1,049,245,098

기타수취채권
156,090,000
19,880,000

매도가능금융자산
-
1,418,248,172

기타금융자산
12,411,759,833
-

관계기업투자주식
6,573,246,902
-

유형자산
29,483,128,693
17,966,971,453

무형자산
1,711,924,441
299,429,274

이연법인세자산
1,319,544,808
878,930,755

기타비유동자산
56,467,729
63,939,459

자산총계
192,371,544,818
185,225,306,460

부채

유동부채
21,152,447,362
11,943,197,052

매입채무
17,667,831,001
9,559,551,561

기타지급채무
2,881,559,769
1,379,741,449

파생상품부채
122,846,206
-

당기법인세부채
-
703,666,677

당기손익인식금융부채
-
-

기타유동부채
480,210,386
300,237,365

비유동부채
272,422,118
1,454,703,846

기타지급채무
-
107,196,322

순확정급여부채
251,794,405
1,394,633,098

파생상품금융부채
20,627,713
-

부채총계
21,424,869,480
13,445,026,472

자본

자본금
5,061,075,500
5,061,075,500

주식발행초과금
119,155,587,046
119,155,587,046

기타자본
(8,226,038,813)
(461,275,243)

기타포괄손익누계액
48,562,201
20,020,075

이익잉여금

52,447,288,081
47,833,521,029

비지배지분
2,460,201,323
171,351,581

자본총계
170,946,675,338
171,780,279,988

자본과부채총계
192,371,544,818
185,225,306,460

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

매출액
110,467,178,436
112,990,498,475

매출원가
85,670,168,925
77,654,679,263

매출총이익
24,797,009,511
35,335,819,212

판매관리비
19,571,936,115
10,892,619,981

영업이익
5,225,073,396
24,443,199,231

기타수익
621,728,071
264,513,924

기타비용
456,592,750
515,656,305

금융수익
5,848,263,107
1,692,943,487

금융원가
1,693,879,035
6,962,796,798

지분법손익
(205,856,098)
-

법인세비용차감전 당기순이익
9,338,736,691
18,922,203,539

법인세비용
1,535,837,251
3,624,451,711

당기순이익
7,802,899,440
15,297,751,828

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(584,972,863)
373,759,172

순확정급여부채의 재측정요소
(584,972,863)
373,759,172

당기손익으로 재분류되는 항목
90,809,778
20,020,075

매도가능금융자산 평가손익
-
62,267,652

해외사업장외화환산차이
90,809,778
(42,247,577)

당기세후기타포괄손익
(494,163,085)
393,779,247

당기총포괄이익
7,308,736,355
15,691,531,075

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,978,023,298
15,326,400,247

비지배지분
(175,123,858)
(28,648,419)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,483,860,213
15,720,179,494

비지배지분
(175,123,858)
(28,648,419)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순손익
796
1,853

희석주당순손익
790
1,822

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
519,730,000
2,927,513,724
(443,423,973)
-
33,299,578,834
36,303,398,585
-
36,303,398,585

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
15,326,400,247
15,326,400,247
(28,648,419)
15,297,751,828

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
373,759,172
373,759,172
-
373,759,172

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
62,267,652
-
62,267,652
-
62,267,652

해외사업장환산차이
-
-
-
(42,247,577)
-
(42,247,577)
-
(42,247,577)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래-

주식보상비용
-
-
231,268,730
-
-
231,268,730
-
231,268,730

전환우선주의 보통주전환
59,125,000
11,951,200,552
-
-
-
12,010,325,552
-
12,010,325,552

무상증자
3,473,130,000
(3,473,130,000)
-
-
-
-
-
-

유상증자
1,009,090,500
107,750,002,770
-
-
-
108,759,093,270
-
108,759,093,270

자기주식 취득
-
-
(249,120,000)
-
-
(249,120,000)
-
(249,120,000)

배당금
-
-
-
-
(1,166,217,224)
(1,166,217,224)
-
(1,166,217,224)

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

2017.12.31(전기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(461,275,243)
20,020,075
47,833,521,029
171,608,928,407
171,351,581
171,780,279,988

2018.01.01(이전보고금액)
5,061,075,500
119,155,587,046
(461,275,243)
20,020,075
47,833,521,029
171,608,928,407
171,351,581
171,780,279,988

회계정책의 변경
-
-
-
(62,267,652)
452,054,537
389,786,885
-

389,786,885

2018.01.01(당기초재작성금액)
5,061,075,500
119,155,587,046
(461,275,243)
(42,247,577)
48,285,575,566
171,998,715,292
171,351,581
172,170,066,873

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,978,023,298
7,978,023,298
(175,123,858)
7,802,899,440

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(584,972,863)
(584,972,863)
-
(584,972,863)

해외사업장환산차이
-
-
-
90,809,778
-

90,809,778

-

90,809,778

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
231,502,230
-
-
231,502,230
-
231,502,230

종속기업의 자본거래
-
-
(331,239,600)
-
-
(331,239,600)
(36,026,400)
(367,266,000)

자기주식 취득
-
-
(7,665,026,200)
-
-
(7,665,026,200)
-
(7,665,026,200)

배당금
-
-
-
-
(3,231,337,920)
(3,231,337,920)
-
(3,231,337,920)

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
2,500,000,000
2,500,000,000

2018.12.31(당기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(8,226,038,813)
48,562,201
52,544,705,627
168,486,474,015
2,460,201,323
170,946,675,338

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(16,431,433,882)
22,200,906,645

당기순이익
7,802,899,440
15,297,751,828

비현금항목의 조정
1,688,316,248
6,653,295,970

운전자본의 조정
(25,255,311,114)
8,819,692,341

이자수취
2,096,571,994
296,864,206

이자지급
-
(8,169,490)

법인세의 납부
(2,763,910,450)
(8,858,528,210)

투자활동으로 인한 현금흐름
36,808,142,945
(108,993,824,047)

단기금융예치금의 감소
94,006,520,000
25,744,145,388

단기금융예치금의 증가
(19,960,986,243)
(120,658,836,883)

단기대여금의 감소
586,465,000
484,276,484

단기대여금의 증가
(4,235,592)
(2,276,430,855)

기타금융자산의 처분
81,325,530
-

기타금융자산의 취득
(4,980,310,440)
-

당기손익인식금융자산의 취득
(13,900,064,215)
-

유형자산의 처분
15,648,180
559,377,650

유형자산의 취득
(12,434,073,486)
(11,395,019,802)

무형자산의 취득
(1,584,928,357)
(189,007,482)

장기금융예치금의 감소
-
2,064,556,354

장기금융예치금의 증가
-
(3,106,022,856)

보증금의 감소
211,410,583
10,300,000

보증금의 증가
(258,628,015)
(231,162,045)

장기대여금의 증가
(50,000,000)
-

관계기업투자자산의 취득
(4,920,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(8,763,630,120)
105,963,756,046

단기차입금의 상환
-
(1,580,000,000)

주식할인발행차금
(367,266,000)
-

자기주식의 취득
(7,665,026,200)
(249,120,000)

배당금의 지급
(3,231,337,920)
(1,166,217,224)

유상증자
2,500,000,000
108,759,093,270

현금및현금성자산의 순증감
11,613,078,943
19,170,838,644

현금및현금성자산의 환율변동효과
(70,163,811)
(109,568,135)

기초의 현금및현금성자산
40,714,625,252
21,653,354,743

기말의 현금및현금성자산
52,257,540,384
40,714,625,252

※ 연결 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제18(당)기 :
2018년 12월 31일 현재

제17(전)기
: 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자산

유동자산
112,841,471,667
162,539,842,376

현금및현금성자산
26,730,911,338
39,835,014,770

단기금융예치금
20,410,671,927
94,006,520,000

매출채권
41,997,695,584
19,197,912,919

기타수취채권
2,804,362,899
3,165,046,983

재고자산
11,388,577,746
3,877,913,255

기타유동자산
2,086,818,852
1,453,576,949

기타금융자산
7,258,387,138
-

파생상품금융자산
29,321,847
1,003,857,500

당기법인세자산
134,724,336
-

비유동자산
79,121,306,766
22,723,246,685

장기금융예치금
1,006,290,000
1,049,245,098

기타수취채권
156,090,000
19,880,000

기타금융자산
12,411,759,833
-

매도가능금융자산
-
1,418,248,172

종속기업투자
32,278,991,787
1,423,000,000

관계기업투자
4,920,000,000
-

유형자산
25,829,766,816
17,778,169,801

투자부동산
831,523,427
-

무형자산
1,083,982,807
237,088,780

이연법인세자산
602,902,096
797,614,834

자산총계
191,962,778,433
185,263,089,061

부채

유동부채
20,298,378,124
11,859,373,063

매입채무
16,959,930,655
9,559,551,561

기타지급채무
2,762,296,697
1,307,713,064

기타유동부채
453,304,566
288,441,761

파생상품유동금융부채
122,846,206
-

당기법인세부채
-
703,666,677

비유동부채
261,269,039
1,499,369,409

기타지급채무
-
107,196,322

파생상품비유동금융부채
20,627,713
-

순확정급여부채
240,641,326
1,392,173,087

부채총계
20,559,647,163
13,358,742,472

자본

자본금
5,061,075,500
5,061,075,500

주식발행초과금
119,155,587,046
119,155,587,046

기타자본
(7,894,799,213)
(461,275,243)

기타포괄손익누계액
-
62,267,652

이익잉여금

55,081,267,937
48,086,691,634

자본총계
171,403,131,270
171,904,346,589

부채와자본총계
191,962,778,433
185,263,089,061

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

매출액
109,723,276,099
112,990,498,475

매출원가
85,121,174,796
77,654,679,263

매출총이익
24,602,101,303
35,335,819,212

판매관리비
16,394,634,816
10,526,916,814

영업이익
8,207,466,487
24,808,902,398

기타수익
620,762,935
264,500,583

기타비용
455,963,265
515,656,300

금융수익
5,841,226,115
1,692,889,442

금융원가
1,693,879,035
6,962,796,798

법인세비용차감전 당기순이익
12,519,613,237
19,287,839,325

법인세비용
2,160,780,688
3,708,268,473

당기순이익
10,358,832,549
15,579,570,852

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(584,972,863)
373,759,172

순확정급여부채의 재측정요소
(584,972,863)
373,759,172

당기손익으로 재분류되는 항목
-
62,267,652

매도가능금융자산 평가손익
-
62,267,652

당기세후기타포괄손익
(584,972,863)
436,026,824

당기총포괄이익
9,773,859,686
16,015,597,676

기본주당순손익
1,033

1,884

희석주당순손익
1,025
1,852

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제18(당)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
519,730,000
2,927,513,724
(443,423,973)
-
33,299,578,834
36,303,398,585

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
15,579,570,852
15,579,570,852

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
373,759,172
373,759,172

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
62,267,652
-
62,267,652

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
231,268,730
-
-
231,268,730

전환우선주의 보통주전환
59,125,000
11,951,200,552
-
-
-
12,010,325,552

무상증자
3,473,130,000
(3,473,130,000)
-
-
-
-

유상증자
1,009,090,500
107,750,002,770
-
-
-
108,759,093,270

자기주식 취득
-
-
(249,120,000)
-
-
(249,120,000)

배당금
-
-
-
-
(1,166,217,224)
(1,166,217,224)

2017.12.31(전기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(461,275,243)
62,267,652
48,086,691,634
171,904,346,589

2018.01.01(이전보고금액)
5,061,075,500
119,155,587,046
(461,275,243)
62,267,652
48,086,691,634
171,904,346,589

회계정책의 변경(주석 2)
-
-
-
(62,267,652)
452,054,537
389,786,885

2018.01.01(당기초재작성금액)
5,061,075,500
119,155,587,046
(461,275,243)
-
48,538,746,171
172,294,133,474

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,358,832,549
10,358,832,549

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(584,972,863)
(584,972,863)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
231,502,230
-
-
231,502,230

자기주식취득
-
-
(7,665,026,200)
-
-
(7,665,026,200)

배당금
-
-
-
-
(3,231,337,920)
(3,231,337,920)

2018.12.31(당반기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(7,894,799,213)
-
55,081,267,937
171,403,131,270

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제18(당)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(13,130,649,077)
22,542,842,974

당기순이익
10,358,832,549
15,579,570,852

비현금항목의 조정
1,929,758,415
6,725,959,723

운전자본의 조정
(24,746,867,638)
8,807,199,938

이자수취
2,091,538,047
296,810,161

이자지급
-
(8,169,490)

법인세의 납부
(2,763,910,450)
(8,858,528,210)

투자활동으로 인한 현금흐름
11,018,714,018
(110,045,232,219)

단기금융예치금의 감소
94,006,520,000
25,744,145,388

단기금융예치금의 증가
(19,960,986,243)
(120,658,836,883)

단기대여금의 감소
586,465,000
484,276,484

단기대여금의 증가
(4,235,592)
(2,276,430,855)

기타금융자산의 감소
81,325,530
-

기타금융자산의 증가
(12,040,961,215)
-

기타금융자산의 취득
(4,980,310,440)
-

유형자산의 처분
7,818,180
559,377,650

유형자산의 취득
(9,750,102,746)
(11,193,055,896)

무형자산의 취득
(956,135,399)
(120,661,605)

장기금융예치금의 감소
-
2,064,556,354

장기금융예치금의 증가
-
(3,106,022,856)

보증금의 감소
111,410,583
10,300,000

보증금의 증가
(256,101,853)
(129,880,000)

장기대여금의 증가
(50,000,000)
-

종속기업투자자산의 취득
(30,855,991,787)
(1,423,000,000)

관계기업투자자산의 취득
(4,920,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(10,896,364,120)
105,763,756,046

단기차입금의 상환
-
(1,580,000,000)

자기주식의 취득
(7,665,026,200)
(249,120,000)

배당금의 지급
(3,231,337,920)
(1,166,217,224)

유상증자
-
108,759,093,270

현금및현금성자산의 순증감
(13,008,299,179)
18,261,366,801

현금및현금성자산의 환율변동효과
(95,804,253)
(79,706,774)

기초의 현금및현금성자산
39,835,014,770
21,653,354,743

기말의 현금및현금성자산
26,730,911,338
39,835,014,770

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제18(당)기
: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제17(전)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제18(당)기
처분예정일 : 2019년 3월 29일
제17(전)기
처분확정일 : 2018년 3월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금

54,511,493

47,840,050

전기이월미처분이익잉여금
47,840,050

31,886,720

회계정책변경의 효과
(3,102,417)

-

확정급여제도의 재측정요소
(584,973)

373,759

당기순이익
10,358,833

15,579,571

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,587,062

3,554,472

이익준비금
144,278

323,134

사업확장적립금
-

-

배당금

가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주 : 당기 200원

1,442,784

3,231,338

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

52,924,431

44,285,578

※ 별도 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제18기(당기)

제17기(전기)

주당배당금(원)

보통주

200

320

우선주

-

-

액면배당율(%)

보통주

40
64

우선주

-

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식매수선택권 부여방법 변경의 건

나. 의안의 요지

구 분

변경 전

변경 후

주식매수선택권 부여 방법

신주발행교부

신주발행 교부

또는 자기주식 교부

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 그러나 내부 연결 결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 사유로 불가피하게 3월 29일(집중일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

　향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.