동아쏘시오홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190314)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

참고서류
3.2
동아쏘시오홀딩스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 14 일

권 유 자:

성 명 : 동아쏘시오홀딩스(주)
주 소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
전화번호 : 02-920-8114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동아쏘시오홀딩스(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강정석
최대주주
보통주
1,692,715
27.58
최대주주
-

한종현
임원
보통주
370
0.01
임원
-

박수정
임원
보통주
773
0.01
임원
-

김민영
임원
보통주
14
0.00
임원
-

박성근
임원
보통주
690
0.01
임원
-

박정우
임원
보통주
201
0.00
임원
-

이동훈
계열사임원
보통주
743
0.01
계열사임원
-

최호진
계열사임원
보통주
162
0.00
계열사임원
-

상주학원
재단
보통주
30,315
0.49
재단
-

수석문화재단
재단
보통주
26,766
0.44
재단
-

계
보통주
1,752,749
28.55
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박성근
보통주
690
임원
-

손정호
-
-
직원
-

최용훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 03 월 19 일, 
 (종료일) - 2019 년 03 월 29 일 제71기 정기주주총회 시작전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 
전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 03 월 29 일 08 시 30분 
 (장소) -서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아ST(주) 신관 7층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최 용 훈
 (부서 및 직위) - 동아쏘시오홀딩스(주) 재무전략팀장
 (연락처) - 02-920-8188

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연결 기준 영업수익은 동아제약, 용마로지스, 수석 등 주요 종속회사들의 고른 성장과 2017년말 인수한 의료기기 전문기업 참메드의 영향으로 전기 대비 2.5% 증가한 7,075억원을 달성하였습니다. 영업이익은 최저임금인상, 주52시간제 도입 및원재료 가격 상승 등의 영향으로 전기 대비 58억원 감소한 476억원을 기록하였습니다.

(나) 사업부문의 구분
■ 지주사업부문

당사는 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있는 지주회사로 경영관리서비스 수익, 배당금 수익, 브랜드 사용료, 기술수출 수익 등이 주된 수입원입니다. 2018년 영업수익은 경영관리 서비스 축소로 전기 대비 116억원 감소한 771억원을 기록하였습니다. 경영관리 서비스가 축소된 이유는 2013년 분할 이후 당사에서 사업회사에 제공하던 인사, 재경, 법무 등 경영관리 서비스를 책임경영 강화 측면에서 각 사업회사로 이관하였기 때문입니다. 

다음으로 영업비용은 총 471억원을 집행하여 전기 대비 63억원 절감하였습니다. R&D비용은 바이오시밀러 과제 개발이 본격화되면서 전기 보다 27억원 증가한 165억원을 집행하였으나, 일반관리비는 조직 축소의 영향으로 인건비 등이 절감되면서 전기보다 90억원 절감한 305억원을 집행하였습니다. 이에 따라 2018년 영업이익은 전기보다 53억원 감소한 240억원을 기록하였습니다.

■ 제약사업부문
 제약사업부문 종속회사는 일반의약품과 박카스사업을 담당하고 있는 동아제약이 있습니다. 동아제약의 당기 매출액은 3,812억원으로 전기 대비 2.7% 감소하였습니다. 박카스사업부문의 꾸준한 성장에도 불구하고 GSK와의 계약종료로 인한 상품매출이감소하면서 전기 대비 매출이 감소하였습니다. 하지만 전기 GSK 매출을 제외하고 계산하면 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 비용의 효율적 집행을 통해 당기 영업이익은 전기 대비 6.9% 성장한 526억원을 기록하였습니다.

■ 물류사업부문
 물류서비스를 주된 사업으로 하는 용마로지스는 당기 2,120억원의 매출을 기록하여전기 대비 13.7% 성장하였으며, 이는 고객별 맞춤 서비스 제공, 신규고객 수주가 지속적인 성장의 주된 요인이었습니다. 영업이익은 최저임금 인상에 따른 하도급 수수료 증가, 신규화주 셋업비용 등으로 전기 대비 9.9% 감소한 73억원을 기록하였습니다.

■ 포장용기사업부문
 유리병, 병뚜껑 및 PET병 사업을 주된 사업으로 하는 수석은 당기 1,113억원의 매출을 기록하여 전기 대비 17.8% 증가하였습니다. 당기 포장재사업을 하는 칼라팩을 7월에 인수하여 104억원 신규매출이 발생했고,기존 유리사업부문과 PET사업부문 역시 수요증가로 안정적인 성장을 이루었습니다. 영업이익은 전기대비 32.4% 증가한 49억원을 기록하였습니다. 이는 에너지비용 증가 및 원재로 가격 인상 등 악재도 있었지만 2017년 공장이전에 따른 이전비용 발생, 가동률 저하에 따른 원가율 상승 등의 효과가 없어졌기 때문입니다. 

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표
(가) 연결 대차대조표(재무상태표)

제 71 기 2018.12.31 현재

제 70 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
291,703,042,803
353,919,930,937

현금및현금성자산
107,493,898,785
179,487,937,294

매출채권
90,392,273,448
82,561,180,422

기타유동금융자산
7,363,073,206
5,434,841,569

유동성만기보유금융자산
-
212,980,000

유동성파생금융상품
-
4,439,744,000

재고자산
81,362,121,604
77,260,516,516

기타유동자산
4,827,360,745
3,386,992,409

당기법인세자산
264,315,015
1,135,738,727

Ⅱ. 비유동자산
948,390,400,781
1,105,525,346,442

기타금융자산
8,728,798,484
7,061,918,925

매도가능금융자산
-
24,532,471,383

만기보유금융자산
-
342,930,000

당기손익공정가치측정금융자산
16,393,413,433
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
11,480,356,941
-

기타자산
237,980,770
185,823,810

지분법적용투자주식
484,710,950,817
679,404,382,977

유형자산
347,029,577,224
338,802,979,768

무형자산
47,357,110,610
26,455,495,354

투자부동산
21,871,735,399
20,079,831,327

이연법인세자산
10,580,477,103
8,659,512,898

자산총계
1,240,093,443,584
1,459,445,277,379

부 채

Ⅰ. 유동부채
319,898,815,307
322,965,216,780

매입채무
25,239,575,950
24,671,682,553

기타금융부채
48,065,363,890
43,720,452,721

차입금
220,199,865,900
227,037,266,663

충당부채
6,057,953,338
5,971,323,730

기타유동부채
17,213,428,363
17,393,360,916

당기법인세부채
3,122,627,866
4,171,130,197

Ⅱ. 비유동부채
185,539,657,678
222,231,607,822

기타금융부채
276,000,000
99,661,758

차입금
150,673,475,228
171,469,833,326

종업원급여부채
15,218,816,739
8,345,238,155

기타비유동부채
-
8,382,628,000

이연법인세부채
19,371,365,711
33,934,246,583

부채총계
505,438,472,985
545,196,824,602

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
733,086,157,586
912,753,403,633

자본금
30,691,470,000
30,691,140,000

주식발행초과금
285,853,203,929
285,845,008,929

자본조정
(197,914,366,287)
(197,914,366,287)

기타자본구성요소
138,142,224,984
146,190,907,533

이익잉여금
476,313,624,960
647,940,713,458

Ⅱ. 비지배지분
1,568,813,013
1,495,049,144

자본총계
734,654,970,599
914,248,452,777

부채 및 자본총계
1,240,093,443,584
1,459,445,277,379

(나) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 71 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 70 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

I. 영업수익
707,495,924,243
690,264,581,707

제품 및 상품
453,503,552,852
444,628,675,587

운송 및 배송
193,099,257,605
168,828,378,543

용역 및 브랜드사용료
30,109,592,209
37,714,182,402

건설형계약수익
28,638,034,426
37,189,771,610

기타수익
2,145,487,151
1,903,573,565

II. 영업비용
656,947,152,446
636,890,164,173

제품 및 상품원가
238,394,383,782
229,263,304,980

운송 및 배송원가
197,278,133,288
171,835,090,948

용역 및 브랜드사용료
8,805,828,855
7,194,385,884

건설형계약원가
26,373,936,590
35,114,642,783

기타원가
957,737,272
1,088,558,456

급여
60,198,837,502
63,195,636,499

퇴직급여
6,132,147,231
5,785,258,110

복리후생비
10,150,728,436
8,021,909,350

기타판매비와일반관리비
86,477,862,977
97,801,019,732

경상연구개발비
22,177,556,513
17,590,357,431

III. 영업이익
50,548,771,797
53,374,417,534

기타수익
2,590,777,499
2,665,368,740

기타비용
201,675,756,166
5,219,497,412

금융수익
4,058,509,120
5,916,978,699

금융비용
16,926,622,561
16,398,393,810

지분법이익
(11,717,280,028)
6,796,934,013

IV. 법인세비용차감전순이익
(173,121,600,339)
47,135,807,764

법인세비용
(9,558,748,453)
14,592,421,095

V. 당기순이익
(163,562,851,886)
32,543,386,669

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(6,674,809,646)
(909,249,486)

지분법이익잉여금변동
(124,153,694)
1,134,374,520

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(26,360,006)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
-
283,047,582

해외사업환산손익
6,976,463
-

지분법자본변동
(3,220,289,523)
11,266,824

기타포괄손익 합계
(10,038,636,406)
519,439,440

VII. 총포괄손익
(173,601,488,292)
33,062,826,109

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(163,650,708,610)
32,543,386,669

비지배지분
87,856,724
-

당기순이익
(163,562,851,886)
32,543,386,669

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(173,675,252,161)
33,062,826,109

비지배지분
73,763,869
-

총포괄손익
(173,601,488,292)
33,062,826,109

Ⅷ. 주당이익:

기본주당이익
(26,661)
5,311

희석주당이익
(23,365)
4,967

(다) 연결 자본변동표

제 71 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 70 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금

I. 2017.01.01 (전기초)
30,251,565,000
278,587,196,777
(197,914,366,287)
143,710,512,634
621,222,514,755
-
875,857,422,879

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
32,543,386,669
-
32,543,386,669

2. 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
283,047,582
-
-
283,047,582

지분법자본변동
-
-
-
11,266,824
-
-
11,266,824

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(909,249,486)
-
(909,249,486)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
1,134,374,520
-
1,134,374,520

기타포괄손익 소계
-
-
-
294,314,406
225,125,034
-
519,439,440

총포괄손익 합계
-
-
-
294,314,406
32,768,511,703
-
33,062,826,109

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,050,313,000)
-
(6,050,313,000)

2. 신주인수권 행사
439,575,000
7,257,812,152
-
(244,089,907)
-
-
7,453,297,245

3. 연결범위변동
-
-
-
-
-
1,495,049,144
1,495,049,144

4. 신주인수권부사채 발행
-
-
-
2,430,170,400
-
-
2,430,170,400

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
439,575,000
7,257,812,152
-
2,186,080,493
(6,050,313,000)
1,495,049,144
5,328,203,789

IV. 2017.12.31 (전기말)
30,691,140,000
285,845,008,929
(197,914,366,287)
146,190,907,533
647,940,713,458
1,495,049,144
914,248,452,777

I. 2018.01.01 (당기초)
(이전공시금액)

30,691,140,000
285,845,008,929
(197,914,366,287)
146,190,907,533
647,940,713,458
1,495,049,144
914,248,452,777

1. 회계정책의 변경
-
-
-
(1,626,220,604)
1,764,043,499
-
137,822,895

II. 2018.01.01 (당기초)
(재작성 금액)

30,691,140,000
285,845,008,929
(197,914,366,287)
144,564,686,929
649,704,756,957
1,495,049,144
914,386,275,672

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
(163,650,708,610)
87,856,724
(163,562,851,886)

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(26,360,006)
-
-
(26,360,006)

지분법자본변동
-
-
-
(3,220,289,523)
-
-
(3,220,289,523)

해외사업환산손익
-
-
-
4,883,524
-
2,092,939
6,976,463

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(6,658,623,852)
(16,185,794)
(6,674,809,646)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(124,153,694)
-
(124,153,694)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(3,241,766,005)
(6,782,777,546)
(14,092,855)
(10,038,636,406)

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,241,766,005)
(170,433,486,156)
73,763,869
(173,601,488,292)

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,138,228,000)
-
(6,138,228,000)

2. 신주인수권 행사
330,000
8,195,000
-
(113,781)
-
-
8,411,219

3. 재평가잉여금 대체
-
-
-
(2,358,034,665)
2,358,034,665
-
-

4. 기타자본잉여금 대체
-
-
-
(822,547,494)
822,547,494
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
330,000
8,195,000
-
(3,180,695,940)
(2,957,645,841)
-
(6,129,816,781)

V. 2018.12.31 (당기말)
30,691,470,000
285,853,203,929
(197,914,366,287)
138,142,224,984
476,313,624,960
1,568,813,013
734,654,970,599

(라) 연결 현금흐름표

제 71 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 70 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
58,321,851,922
84,456,509,831

1. 당기순이익
(163,562,851,886)
32,543,386,669

2. 손익조정항목(주45)
249,927,577,343
54,596,792,360

3. 자산ㆍ부채증감(주45)
(26,752,646,987)
17,742,007,556

4. 배당금의 수취
5,060,683,625
167,466,625

5. 법인세의 납부
(6,350,910,173)
(20,593,143,379)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(76,478,479,546)
(26,332,045,881)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,428,447,081
13,290,666,259

이자의 수취
2,241,578,721
2,141,327,339

단기금융상품의 감소
12,745,960,000
3,000,000,000

단기대여금의 감소
507,575,060
1,640,968,900

만기보유금융자산의 처분
-
13,585,000

매도가능금융자산의 처분
-
442,976

유형자산의 처분
812,426,071
1,088,283,850

무형자산의 처분
33,547,789
168,201,230

투자부동산의 처분
125,453,545
155,000,000

장기금융상품의 감소
82,421,323
2,511,578,053

상각후원가측정금융자산의 처분
158,290,000
-

보증금의 감소
1,721,194,572
2,571,278,911

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(94,906,926,627)
(39,622,712,140)

단기금융상품의 증가
14,495,960,000
1,640,000,000

단기대여금의 증가
1,824,253,714
1,497,898,580

장기금융상품의 증가
60,000,000
2,506,999,376

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
1,313,163,283
-

만기보유금융자산의 취득
-
9,955,000

매도가능금융자산의 취득
-
760,000

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 증가
2,000,012,864
-

상각후원가측정금융자산의 취득
9,310,000
-

유형자산의 취득
25,124,616,715
24,986,150,188

무형자산의 취득
6,948,342,556
4,413,198,792

관계기업투자의 취득
4,337,491,089
1,669,860,080

공동기업투자의 취득
15,300,000,000
-

보증금의 증가
2,093,776,406
2,125,384,655

연결범위변동으로 인한 현금의 유출
21,400,000,000
772,505,469

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(56,066,837,287)
27,297,566,154

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
60,990,490,373
152,360,641,485

단기차입금의 차입
40,940,233,373
31,890,000,000

장기차입금의 차입
20,000,000,000
15,200,000,000

신주인수권부사채의 증가
-
97,847,817,085

신주의 발행
257,000
7,417,824,400

임대보증금의 증가
50,000,000
5,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(117,057,327,660)
(125,063,075,331)

이자의 지급
11,862,815,524
9,773,312,743

배당금의 지급
6,138,228,000
6,050,313,000

단기차입금의 상환
93,041,777,464
95,647,942,924

유동성장기차입금의 상환
6,014,506,672
5,591,506,664

장기차입금의 상환
-
8,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(74,223,464,911)
85,422,030,104

V. 기초의 현금및현금성자산
179,487,937,294
95,936,340,923

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
816,302,700
(1,870,433,733)

Ⅶ. 연결범위변동
1,413,123,702
-

VIII. 기말의 현금및현금성자산
107,493,898,785
179,487,937,294

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표
(가) 별도 대차대조표(재무상태표)

제 71 기 2018.12.31 현재

제 70 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

자 산

I. 유동자산
51,158,599,374
123,027,438,796

현금및현금성자산
45,649,553,255
108,552,114,383

매출채권
4,739,842,691
8,420,453,032

기타유동금융자산
340,815,944
322,491,009

유동성만기보유금융자산

-
158,290,000

유동파생금융상
품

-
4,439,744,000

기타유동자산
232,786,264
795,623,278

당기법인세자산
195,601,220
338,723,094

II. 비유동자산
744,926,601,641
776,235,486,737

기타금융자산
869,960,000
566,681,323

매도가능금융자산

-
19,455,108,041

만기보유금융자산

-
308,700,000

당기손익공정가치측정금융자산
14,776,574,540
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
7,735,285,039
-

관계 및 공동기업투자
465,910,357,849
537,349,992,715

종속기업투자
181,583,405,941
143,111,725,699

유형자산
41,172,348,527
43,077,671,972

무형자산
6,735,205,437
7,907,679,268

투자부동산
21,940,298,180
20,543,980,711

기타자산
-
55,261,758

이연법인세자산
4,203,166,128
3,858,685,250

자산총계
796,085,201,015
899,262,925,533

부 채

I. 유동부채
123,599,569,698
156,437,416,808

기타유동금융부채
4,721,994,452
6,121,517,857

유동차입금
110,004,215,900
140,004,215,900

기타유동부채
8,873,359,346
10,311,683,051

II. 비유동부채
122,292,566,901
106,360,514,862

기타금융부채
14,000,000
69,261,758

차입금
120,024,475,228
96,986,183,326

기타부채
-
8,382,628,000

종업원급여부채
2,254,091,673
922,441,778

부채총계
245,892,136,599
262,797,931,670

자 본

자본금
30,691,470,000
30,691,140,000

주식발행초과금
285,853,203,929
285,845,008,929

자본조정
(193,337,292,785)
(193,337,292,785)

기타자본구성요소
88,509,431,542
92,160,641,613

이익잉여금
338,476,251,730
421,105,496,106

자본총계
550,193,064,416
636,464,993,863

부채 및 자본총계
796,085,201,015
899,262,925,533

(나) 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 71 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 70 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

I. 영업수익
71,071,216,885
82,666,276,579

II. 영업비용
47,064,493,282
53,368,887,396

급여
13,078,106,308
20,588,547,120

퇴직급여
1,823,861,675
1,871,008,703

복리후생비
2,545,096,417
2,531,159,443

기타판매비와일반관리비
13,074,299,315
14,538,686,722

경상연구개발비
16,543,129,567
13,839,485,408

III. 영업이익
24,006,723,603
29,297,389,183

기타수익
154,128,172
675,267,071

기타비용
93,655,456,538
388,951,324

금융수익
2,772,755,159
5,427,004,743

금융비용
12,114,248,322
10,670,475,286

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
(78,836,097,926)
24,340,234,387

법인세비용
48,508,756
2,323,734,896

V. 당기순이익(손실)
(78,884,606,682)
22,016,499,491

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,120,366,423)
(273,078,747)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(137,139,561)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
-
283,047,582

기타포괄손익 합계
(1,257,505,984)
9,968,835

VII. 총포괄손익
(80,142,112,666)
22,026,468,326

VIII. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(12,851)
3,593

희석주당순이익(손실)
(12,851)
3,445

(다) 결손금처리계산서(안)

제 71 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지) 처분예정일 : 2019년 3월 29일

제 70 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지) 처분확정일 : 2018년 3월 27일

(단위 : 원)

과목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금

(75,942,135,270)

22,587,109,106

1. 전기 이월 이익잉여금
548,881,106

843,688,362

2. 보 험 수 리 적 손 익
(1,120,366,423)

(273,078,747)

3. 재 평 가 잉 여 금 대체
2,458,673,071

-

4. 회계 정책 변경의 효과
1,055,283,658

5. 당 기 순 이 익
(78,884,606,682)

22,016,499,491

Ⅱ.임 의 적 립 금 이 입 액

83,000,000,000

(15,900,000,000)

1. 임 의 적 립 금
83,000,000,000

(15,900,000,000)

합 계

7,057,864,730

6,687,109,106

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

6,752,124,000

6,138,228,000

1. 이 익 준 비 금
613,830,000

-

2. 주 주 배 당 금
6,138,294,000

6,138,228,000

가. 현 금 배 당
(6,138,294,000)

(6,138,228,000)

보 통 주 배 당 금 (율)
 보통주 : 당기 1,000원(20%)
 전기 1,000원(20%)
6,138,294,000 
　

　

6,138,228,000 
　

　

3. 임 의 적 립 금
-

Ⅳ. 차기 이월 이 익 잉 여 금

305,740,730

548,881,106

(라) 별도 자본변동표

제 71 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 70 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

I. 2017.01.01 (전기초)
30,251,565,000
278,587,196,777
(193,337,292,785)
89,691,513,538
405,412,388,362
610,605,370,892

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
22,016,499,491
22,016,499,491

2. 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
283,047,582
-
283,047,582

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(273,078,747)
(273,078,747)

기타포괄손익 소계
-
-
-
283,047,582
(273,078,747)
9,968,835

총포괄손익 합계
-
-
-
283,047,582
21,743,420,744
22,026,468,326

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,050,313,000)
(6,050,313,000)

2. 신주인수권 행사
439,575,000
7,257,812,152
-
(244,089,907)
-
7,453,297,245

3. 신주인수권부사채 발행
-
-
-
2,430,170,400
-
2,430,170,400

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계
439,575,000
7,257,812,152
-
2,186,080,493
(6,050,313,000)
3,833,154,645

IV. 2017.12.31 (전기말)
30,691,140,000
285,845,008,929
(193,337,292,785)
92,160,641,613
421,105,496,106
636,464,993,863

I. 2018.01.01 (당기초)
 (이전공시금액)
30,691,140,000
285,845,008,929
(193,337,292,785)
92,160,641,613
421,105,496,106
636,464,993,863

1. 회계정책의 변경

(1,055,283,658)
1,055,283,658
-

II. 2018.01.01 (당기초)
 (재작성 금액)
30,691,140,000
285,845,008,929
(193,337,292,785)
91,105,357,955
422,160,779,764
636,464,993,863

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(78,884,606,682)
(78,884,606,682)

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(137,139,561)
-
(137,139,561)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,120,366,423)
(1,120,366,423)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(137,139,561)
(1,120,366,423)
(1,257,505,984)

총포괄손익 합계
-
-
-
(137,139,561)
(80,004,973,105)
(80,142,112,666)

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,138,228,000)
(6,138,228,000)

2. 신주인수권 행사
330,000
8,195,000
-
(113,781)
-
8,411,219

3. 재평가잉여금 이익잉여금대체
-
-
-
(2,458,673,071)
2,458,673,071
-

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 합계
330,000
8,195,000
-
(2,458,786,852)
(3,679,554,929)
(6,129,816,781)

V. 2018.12.31 (당기말)
30,691,470,000
285,853,203,929
(193,337,292,785)
88,509,431,542
338,476,251,730
550,193,064,416

(마) 별도 현금흐름표

제 71 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 70 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
20,298,925,015
47,219,276,913

1. 당기순이익(손실)
(78,884,606,682)
22,016,499,491

2. 손익조정항목(주33)
71,332,142,989
(25,579,613,573)

3. 자산ㆍ부채 증감(주33)
(9,865,708,989)
13,734,094,725

4. 배당금의 수취
37,574,043,625
37,776,118,125

5. 법인세의 납부
143,054,072
(727,821,855)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(63,872,067,689)
(25,571,536,648)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,573,031,495
3,960,940,314

이자의 수취
1,274,256,541
1,396,702,322

만기보유증권의 처분
-
6,785,000

장기금융상품의 감소
82,167,954
2,309,656,729

유형자산의 처분
3,317,000
212,796,263

무형자산의 처분
30,000,000
-

상각후원가측정금융자산의 처분
158,290,000
-

보증금의 감소
25,000,000
35,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(65,445,099,184)
(29,532,476,962)

종속기업투자의 취득
41,500,000,000
18,190,400,000

관계기업투자의 취득
18,817,545,670
1,669,860,080

장기금융상품의 취득
1,746,631
2,386,578,052

유형자산의 취득
1,600,701,419
6,848,999,450

무형자산의 취득
111,929,317
1,639,380

보증금의 증가
100,000,000
435,000,000

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
2,000,012,864
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
1,313,163,283
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(20,156,554,275)
49,784,604,505

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,257,000
105,279,640,985

신주인수권부사채의 발행
-
97,847,817,085

신주의 발행
-
7,417,823,900

신주인수권의 행사
257,000
-

장기차입금의 차입
20,000,000,000
-

임대보증금의 증가
-
14,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,156,811,275)
(55,495,036,480)

이자의 지급
4,018,583,275
4,444,723,480

단기차입금의 상환
30,000,000,000
45,000,000,000

배당금의 지급
6,138,228,000
6,050,313,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(63,729,696,949)
71,432,344,770

V. 기초의 현금및현금성자산
108,552,114,383
38,980,110,401

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
827,135,821
(1,860,340,788)

VII. 기말의 현금및현금성자산
45,649,553,255
108,552,114,383

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은
2019년 3월 21일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(바) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권,

일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,

일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 실물로 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행에 따라 관련 조문을 정비하고자 함

제11조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사업취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사업취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (현행과 동일)

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (삭제)

(신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제43조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일 기준 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다.

제43조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일 기준 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게시하여야 한다.

『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』개정에 따라 관련 조문을 정비하고자 함

(신설)

부칙

1. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조의 규정은 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』이 시행되는 날부터 시행한다.

부칙을 신설하고자 함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
1966.07.22
사외이사
없음
사외이사추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조봉순

(현)서강대학교 경영전문대학원 교수

신한종합연구소 책임연구원
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
1966.07.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조봉순

(현)서강대학교 경영전문대학원 교수

신한종합연구소 책임연구원
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명 ( 4명 )
7명 ( 4명 )

보수총액 내지 최고한도액
45억원
45억원