웅진씽크빅 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190314)
제출인: 웅진씽크빅

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
웅진씽크빅

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2019 년 3 월

14
일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
이 재 진

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화) 031-956-7266

(홈페이지)http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장

(성 명)
김 원 태

(전 화)
02-2076-4834

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
57,552,083

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
76,621,165

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
220,999,998,720

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,840

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
4.8% 할증

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권) 제1항 제2호

9. 납입일
2019년 03월 22일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 04월 05일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 04월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원 1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 유상증자 대금의 상세 사용목적
당사는 2018년 10월 29일 코웨이홀딩스 주식회사와 체결한 주식매매계약에 따라 2019년 3월 22일 코웨이 주식회사(이하 "코웨이") 발행주식 16,358,712주를 1조 6,832억 원에 양수할 예정입니다(이하 "본건 거래"). 

당사는 본건 거래를 통한 코웨이 주식 양수 대금 마련을 위하여 2019. 2. 1. 및 2019. 2. 14. 당사의 최대주주인 (주)웅진으로부터 총 2,210억 원을 차입하였으며, (주)웅진은 본건 신주발행을 통해 위 대여금을 전액 출자전환하기로 결정하였습니다. (다만, 단주금액은 (주)웅진에게 현금으로 상환할 예정입니다).

당사는 본건 신주인수대금(즉 출자전환된 위 차입금)을 본건 거래를 통한 코웨이 주식 양수대금 및 관련 비용으로 사용할 계획입니다.

2) 신주 발행가액의 산정방법
상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제 5-18 조에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 4.8% 할증하여 산정된 확정 발행가액입니다(단, 호가단위 미만 절상).

[신주 발행가액 산정표]

일자
종가
거래금액
거래량

2019-02-14
3,320
4,451,848,645
1,355,295

2019-02-15
3,445
11,990,566,800
3,526,684

2019-02-18
3,540
7,597,465,950
2,161,224

2019-02-19
3,595
5,309,321,525
1,484,056

2019-02-20
3,500
5,502,299,250
1,559,468

2019-02-21
3,490
4,506,736,455
1,301,965

2019-02-22
3,515
4,514,004,240
1,283,758

2019-02-25
3,620
4,947,014,580
1,378,761

2019-02-26
3,515
4,571,644,940
1,289,313

2019-02-27
3,515
3,734,729,985
1,079,312

2019-02-28
3,420
3,256,501,670
945,727

2019-03-04
3,430
3,028,666,825
885,691

2019-03-05
3,105
12,310,321,975
3,899,574

2019-03-06
3,145
5,094,684,475
1,608,766

2019-03-07
3,250
10,170,628,465
3,067,881

2019-03-08
3,155
3,177,735,730
989,909

2019-03-11
3,720
53,622,373,555
15,011,832

2019-03-12
3,750
23,829,253,865
6,425,550

2019-03-13
3,840
28,372,814,815
7,393,749

1) 1개월 가중산술 평균주가
3,530

2) 1주일 가중산술 평균주가
3,623

3) 최근일 가중산술 평균주가
3,837

4) 1), 2), 3) 산술평균주가
3,664

5) 3), 4) 중 낮은가액
3,664

할증율
4.8%

최종발행가액(호가 단위 미만 절상)
3,840

3) 주금납입에 관한 사항
- 주금납입은 인수인의 주금납입채무와 인수인의 당사에 대한 대출채권을 상계하는 방식으로 이루어질 예정이며, 납입일은 2019년 3
월
22
일입
니다.
- 출자전환의 효력발생일은 2019년 3월 23일입니다.

3) 기타
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 본건 신주발행으로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 교부일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한합니다. 
- 본건 신주발행(제3자배정 유상증자) 일정 및 내용은 유관기관, 인수인 또는 본건 거래 관련 당사자들과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정입니다. 
- 기타 본건 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항, 제비용의 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

재무구조 개선 및 코웨이 주식 인수대금 마련 등 회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 웅진
최대주주
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성

-2019년 1월 23일 당사 주식 11,614,805주 신규 취득

-2019년 2월 14일 1,210억원 단기 차입
-2019년 2월 1일 1,000억원 단기 차입

-2018년말 기준 채권채무

채권 : 170,843천원
채무 : 7,348,062천원

-2018년 9월~12월 매출매입
매출 : 5,481천원
매입 : 24,186,903천원

-2019년 1월~8월 매출매입
매출 : 13,334천원
매입 : 54,553,600천원

57,552,083
발행일로부터 1년간 보호예수

주1) 단주 금액은 회사가 현금 상환함.
주2) 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 중 2018년 9월~12월 매출매입은 특수관계자와의 거래 중 (주)웅진과의 거래내역이며 2019년 1월~8월 매출매입은 2019년 2월 1일 이사회에서 승인받은 연간 특수관계자의 거래내역 중 (주)웅진과의 거래한도 금액임

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입