비에이치 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 비에이치

주주총회소집공고
2.7
(주)비에이치

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)비에이치

대 표 이 사 :
이 경 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로199번길 25

(전 화) 032-510-2011

(홈페이지)http://www.bhe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 일 용

(전 화) 032-510-2655

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님께

제 20 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 15 조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제20기(2018.1.1.～2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건

제 3-1호 의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건 
 제 3-2호 의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건
제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 우리회사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(필수) 지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항

금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

주식회사 비에이치

대표이사 이 경 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창우
(출석률: 100%)
송영중
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018.02.02
제19기 결산재무제표 승인
참석 / 찬성
-

2
2018.02.27
자기주식취득결정
참석 / 찬성
-

3
2018.02.23
자기주식취득결정
참석 / 찬성
-

4
2018.03.12
주주총회소집 결의
참석 / 찬성
-

5
2018.04.03
자기주식취득결정
-
참석 / 찬성

6
2018.06.27
타인에 대한 채무보증 결정
-
참석 / 찬성

7
2018.09.18
신규 시설투자 등의 건
-
참석 / 찬성

8
2018.09.19
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행
-
참석 / 찬성

9
2018.10.01
자기주식취득결정
-
참석 / 찬성

10
2018.10.02
자기주식취득결정
-
참석 / 찬성

11
2018.12.31
내부회계관리규정 승인
-
참석 / 찬성

: 2018년 3월 개인일신상의 사유로 이창우 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.
: 2018년 3월 제19기 정기주주총회에서 송영중 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
27,000,000
27,000,000
-

: 주총승인금액은 2018년 제 19기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
BH Flex VINA COMPANY LIMITED(종속회사)
2015-12-23~2022-12-11
111.8
2.36%

2018-07-11~2019-07-11
55.9
1.18%

DKT VINA Co.,LTD.(관계회사)
2018-04-26~2019-04-25
50.3
1.06%

: 비율 산정은 2018년 별도기준 매출총액 기준으로 1% 이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2018년 매출총액 4,735.7억원의 1% : 47.4억)
: 외화환산기준은 2018년 12월 31일자 USD 환율 1,118.10원, CNY 162.76원 적용

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

BH Elctronics (HAIYANG)Inc.(종속회사)
매입거래
2018.01.01~2018.12.31
1,126.3
23.78%

BH Flex VINA COMPANY LIMITED(종속회사)
매출거래
2018.01.01~2018.12.31
2,621.7
55.36%

매입거래
2018.01.01~2018.12.31
400.9
8.47%

: 비율산정은 2018년 별도기준 매출총액 기준으로 5%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2018년 매출총액 4,735.7억원의 5% : 236.8억)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 고부가가치 산업

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, OLED, LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

② 첨단기술 산업

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단 기술 산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RF Type의 FPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

③ 완전주문생산 산업

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

④ 노동집약적 기술집약적 장치산업

FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문 생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의특성상 반도체나 OLED, LCD산업과 마찬가지로 전 공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업 입니다.

또한 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.

⑤ 파급효과 유발산업

표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업입니다.

⑥ 경기변동에 민감한 산업

주고객이 휴대폰(스마트폰), OLED, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

⑦ 지속적인 성장산업

경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 중견기업입니다.

1999년 (주)범환플렉스로 출발하여 2001년 (주)비에이치플렉스를 거쳐 2006년 사업의 다각화 및 새로운 기업 이미지를 창출하기 위해 (주)비에이치로 상호를 변경하였습니다. 2003년, 현재의 인천 부평공장으로 설비를 확장, 이전한 이후 제조 공정의 안정화를 통해 발전하기 시작하여 현재, 40㎛ 수준인 Fine Pattern(미세회로)인 OLED 및 LCD 모듈, 가전용 TV FPCB와 High Technology의 IVH(Interstitial Via Hole) 및 HDI(High Density Interconnector)를 채용한 고부가가치 Rigid Flexible PCB제품이 당사의 주력 생산제품입니다. 우수한 제품생산 기술력을 바탕으로 일본과 대만 등, 유수의 IT업체로의 수출은 물론 국내 대기업에 납품을 하고 있으며, 중견 FPCB 전문 제조 기업으로 성장하고 있습니다.

당사는 지속적인 기술개발, 첨단설비투자 및 경영혁신을 통해 고객과의 눈높이를 맞추기 위해 최선의 노력을 경주한 결과 2005 Korean Technology Fast 50 우수상 뿐만아니라, 아시아태평양 지역 500대 고속성장 기업 가운데 131위를 차지하였으며, 2005년 무역의 날에 "1천만불 수출의 탑" 수상, 2006년 PCB 제조분야 "산업자원부 장관상"을 수상하였고, 2007년 1월 26일에 KOSDAQ에 상장을 하였습니다.

2008년 1월에는 대경전자 계열사 추가와 6월에는 중국 현지 공장 준공식을 하여, 현재 양산을 진행중이며, 중국현지 고객에게 제품의 직공급 및 다양한 Application별 제품 공급체계를 구축하여 지속적인 성장을 추진하고 있습니다. 2009년 비에이치 디스플레이 계열회사를 추가하여 신성장동력 제품 개발에 힘쓰고 있으며, 2010년 7월에는 천억벤처기업에 선정되었습니다. 2011년 5월에는 유가증권 및 코스닥시장 상장기업을 대상으로한 투명회계 100대 기업에 선정, 지속적인 품질개선과 생산수율의 향상 등으로 고객사인 SMD의 우수 협력사로 선정되어 수상하기도 하였습니다.

2012년에는 자동차 산업 분야의 진출을 위해 TS16949 인증을 취득하였으며, 한국 수출입은행이 선정하는 히든챔피언 기업에 선정되는 등 지속적인 발전을 위한 노력을 하고 있습니다. 이와같은 지속적인 성장에 힘입어 2013년 1월에는 고용창출 우수기업으로 선정되어 대통령 표창을 받았습니다. 9월에는 베트남 법인인 BHFLEX VINA COMPANY LIMITED를 설립함으로써 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다. 2014년 1월에는 작년과 같이 고용창출 우수기업으로 선정되어 대통령 표창을 받았습니다. 12월에는 무역의 날을 맞이하여 "2억불 수출의 탑"을 수상하였습니다. 2015년 1월에는 고용창출 우수기업으로 연속 선정되어 대통령 표창을 받았고 삼성전자 “삼성상생협력데이”금상부문을 수상하였습니다. 2016년부터 3년 연속 삼성디스플레이 Best Partner Award 수상하였고, 2018년 4월에는 삼성전자 “삼성상생협력데이”동상부문을 수상하였습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

: 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

【FPCB 시장 점유율】
 (단위 : 억원)

구분 (매출액)

2015

2016

2017

2018

인터플렉스

5,295

5,756

8,055

3,139

비에이치

3,646

3,720

6,983

7,678

뉴프렉스

1,206

1,452

1,517

1,955

액 트

503

609

871

656

(자료 : 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr)

(3) 시장의 특성

① 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰(스마트폰), OLED, 카메라모듈, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, LG전자, 삼성디스플레이 등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 미국, 일본과 중국 등으로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다.

FPCB 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들을 보면, 삼성전자와 LG전자 등이 주요 고객이며 국내 및 해외 신규업체 확보를 위해 노력하고 있습니다. 또한 5G 안테나, 자동차 시장, 배터리 시장 등 다양한 어플리케이션 확보에도 주력하고 있습니다.

② 수요자의 구성 및 특성

당사 제품은 세트업체(휴대폰<스마트폰>, OLED, LCD모듈, 카메라 모듈, 가전용TV, 전장부품등)의 모델별 주문에 대응하여 주문자의 요구에 맞는 연성인쇄회로기판을 제작, 공급함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 중요한 사업의 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

③ 내수 및 수출의 구성

당사의 수출은 제품의 특성상 직수출 보다 대부분 Local 수출 형태로 이루어지며, 고객사인 세트업체의 해외 수출분에 대해 로컬 수출로 분류하고 있습니다.

2010년 당사의 중국 산동성 현지법인이 본격적인 생산 가동으로 가격경쟁력에 의한

거래의 활성화가 예측되고 있으며 향후에는 2012년 이후 베트남을 포함하여 해외부문의 매출은 크게 증가할 것으로 예상 하고 있습니다.

④ 수요의 변동요인

당사 FPCB제품은 IT전자제품의 필수적 부품으로서 애플리케이션(세트제품) 중 휴대폰에 대한 비중이 가장 큰 관계로 주고객사의 휴대폰 출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 경박단소화되는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 경성인쇄회로기판이 적용되던 영역을 점차 대체해 가며 인쇄회로기판 시장 전체에서 비중이 높아지고 있습니다. 또한 2010년 스마트폰의 매출이 시작되면서 FPCB의 수요가 급격히 증가하였습니다.

향후 휴대폰, OLED, LCD모듈, 카메라모듈 이외의 분야인 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 가능성이 높은 것으로 예상하고 있습니다.

그 동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 04-05년을 기점으로 경쟁사간 과열과 중국 업체의 기술력 상승 등은 FPCB 시장을 위축시켰고 이러한 부분은 업체들에 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용하고 있으며 또한 국내 FPCB 1,2위 간의 합병(영풍전자의 인터플렉스 인수)은 독점이라는 시장의 병폐에 따른 불신이 고객으로부터 시장의 폭을 넓혀 주는 계기가 되어, 이를 대신할 FPCB 업체의 필요성이 대두되어 기존의 국내 시장틀은 변화되고 있습니다. 또한 인터플렉스는 국내시장의 한계의 틀을 벗어나 해외시장의 고객처를 확보하는 등의 큰 성장을 보여주었으며, 현재 당사도 국내 메이저 고객사를 비롯 해외시장의 고객처 확보에 힘을 쓸 것입니다.

현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT 산업 중 휴대폰 산업입니다. 따라

서 영업시장의 집중화는 휴대폰과 관련 부품사로 대변할 수밖에 없습니다.

과거 DMB폰과 3G폰의 상용화에 이어 최근 스마트폰, 태블릿 PC, 세계최대시장인 중국, BRICs시장의 급성장등은 휴대폰 시장의성장세를 지속할 수 있는 모멘텀으로 IT 산업 시장 분석 기관들은 예측하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 당사는 영업보고서 작성일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.

(5) 조직도

조직구성

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제 20 (당)기말 2018.12.31 현재

제 19 (전)기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기말
제 19 기말

자산

유동자산
242,169,816,519
336,138,924,743

현금및현금성자산
68,234,102,783
83,320,491,318

단기금융상품
-
1,940,000,000

유동 상각후원가 측정 금융자산
1,940,000,000
-

매출채권
106,901,524,278
156,561,277,494

기타채권
15,867,633,134
10,341,510,574

재고자산
24,705,869,985
58,703,702,341

기타유동자산
24,520,686,339
25,271,943,016

비유동자산
226,260,303,407
183,667,077,060

장기금융상품
-
1,699,095,423

비유동 상각후원가 측정 금융자산
2,056,664,585
-

장기매출채권 및 기타비유동채권
742,605,704
649,884,391

비유동매도가능금융자산
-
249,780,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,784,020,000
-

관계기업에 대한 투자자산
9,587,136,071
6,385,616,381

유형자산
195,650,934,203
163,757,789,013

무형자산
5,037,409,099
4,287,182,255

이연법인세자산
8,401,533,745
6,637,729,597

자산총계
468,430,119,926
519,806,001,803

부채

유동부채
205,451,023,628
255,951,805,484

매입채무
49,886,319,336
111,322,469,497

기타채무
20,084,107,809
16,614,282,756

단기차입금
56,251,276,335
90,428,571,880

전환사채(유동)
28,524,303,997
-

유동성장기차입금
7,469,281,128
15,126,015,520

기타유동금융부채
24,132,771
60,717,279

기타유동부채
23,393,790,325
8,358,202,929

유동충당부채
1,734,589,808
1,942,694,810

당기법인세부채
18,083,222,119
12,098,850,813

비유동부채
76,625,600,185
111,096,957,664

장기기타채무
-
33,000,000

장기차입금
21,184,177,359
38,805,908,401

전환사채(비유동)
-
25,267,405,628

기타비유동부채
40,886,433,090
33,601,450,000

퇴직급여부채
14,554,989,736
13,389,193,635

부채총계
282,076,623,813
367,048,763,148

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
186,353,496,113
152,757,238,655

자본금
15,689,888,000
15,634,888,000

기타불입자본
(20,056,294,565)
28,355,761,291

기타자본구성요소
4,669,663,677
3,738,218,156

이익잉여금(결손금)
186,050,239,001
105,028,371,208

비지배지분
-
-

자본총계
186,353,496,113
152,757,238,655

자본과부채총계
468,430,119,926
519,806,001,803

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 20 (당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 (전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기 (당)기
제 19 기 (전)기

수익(매출액)
767,882,469,568
691,341,626,549

매출원가
614,519,912,879
580,991,060,071

매출총이익
153,362,556,689
110,350,566,478

판매비와관리비
62,332,731,955
34,619,376,528

영업이익
91,029,824,734
75,731,189,950

금융수익
11,099,851,310
1,834,114,202

금융원가
10,915,770,444
15,764,552,234

지분법손익
(366,265,152)
6,656,927,722

기타영업외이익
20,167,184,480
14,133,736,171

기타영업외비용
11,539,256,606
23,901,894,095

법인세비용차감전순이익
99,475,568,322
58,689,521,716

법인세비용
18,376,328,023
12,308,593,090

당기순이익
81,099,240,299
46,380,928,626

기타포괄손익
854,073,015
(3,535,237,389)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(441,445,306)
(4,561,719,335)

확정급여제도의 재측정손익
(99,195,521)
(5,848,358,122)

공정가치측정지분상품 평가손익
(466,760,000)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
124,510,215
1,286,638,787

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,295,518,321
1,026,481,946

해외사업장환산외환차이
(184,753,792)
1,238,104,792

지분법자본변동
1,480,272,113
(211,622,846)

총포괄손익
81,953,313,314
42,845,691,237

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
81,099,240,299
46,380,928,626

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
81,953,313,314
42,845,691,237

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 (당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 (전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
자기주식
처분이익
자기주식
주식선택권
기타의 
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속

2017.01.01 (전기초)
7,817,444,000
28,843,321,326
4,162,013,169
(1,659,913,497)
914,306,097
35,985,809
6,171,983,502
59,748,914,625
106,034,055,031
-
106,034,055,031

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
46,380,928,626
46,380,928,626
-
46,380,928,626

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
(4,561,719,335)
(4,561,719,335)
-
(4,561,719,335)

무상증자
7,817,444,000
(7,817,444,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
2,379,086,192
1,659,913,497
-
-
-
-
4,038,999,689
-
4,038,999,689

주식선택권의 행사
-
-
-
-
(161,507,302)
-
-
-
(161,507,302)
-
(161,507,302)

재평가 유형자산의 매각
-
-
-
-
-
-
(3,460,247,292)
3,460,247,292
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
1,238,104,792
-
1,238,104,792
-
1,238,104,792

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(211,622,846)
-
(211,622,846)
-
(211,622,846)

2017.12.31 (전기말)
15,634,888,000
21,025,877,326
6,541,099,361
-
752,798,795
35,985,809
3,738,218,156
105,028,371,208
152,757,238,655
-
152,757,238,655

2018.01.01 (당기초)
15,634,888,000
21,025,877,326
6,541,099,361
-
752,798,795
35,985,809
3,738,218,156
105,028,371,208
152,757,238,655
-
152,757,238,655

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
81,099,240,299
81,099,240,299
-
81,099,240,299

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
(77,372,506)
(77,372,506)
-
(77,372,506)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(49,929,862,900)
-
-
-
-
(49,929,862,900)
-
(49,929,862,900)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-

235,320,000
-
-
-
235,320,000
-
235,320,000

주식선택권의 행사
20,000,000

-
-
(20,000,000)
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 소멸

331,135,199
-
-
(331,135,199)
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환권조정
35,000,000
1,302,487,044
-
-
-
-
-
-
1,337,487,044
-
1,337,487,044

공장가치측정지분상품평가손익
-
-
-
-
-
-
(364,072,800)
-
(364,072,800)
-
(364,072,800)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(184,753,792)
-
(184,753,792)
-
(184,753,792)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
1,480,272,113
-
1,480,272,113
-
1,480,272,113

2018.12.31 (당기말)
15,689,888,000
22,659,499,569
6,541,099,361
(49,929,862,900)
636,983,596
35,985,809
4,669,663,677
186,050,239,001
186,353,496,113
-
186,353,496,113

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 (당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 (전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기 (당)기
제 19 기 (전)기

영업활동현금흐름
152,870,660,315
59,042,946,035

당기순이익(손실)
81,099,240,299
46,380,928,626

당기순이익조정을 위한 가감
60,355,263,150
66,458,276,778

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
29,409,137,149
(44,536,322,235)

이자수취(영업)
936,221,308
152,960,108

이자지급(영업)
(4,331,018,474)
(5,357,864,172)

법인세납부(환급)
(14,598,183,117)
(4,055,033,070)

투자활동현금흐름
(61,967,030,260)
(37,847,473,960)

유형자산의 처분
12,100,754,222
29,323,050,778

무형자산의 처분
-
80,960,000

단기대여금의 감소
40,000,000
1,787,568,559

장기대여금의 감소
30,000,000
-

국고보조금의 수령
238,454,000
-

단기금융상품의 처분
149,391,823,971
4,730,000,000

매도가능금융자산의 처분
-
91,934,086

유형자산의 취득
(67,286,134,201)
(68,512,626,313)

무형자산의 취득
(61,535,119)
(682,582,780)

장기금융상품의 취득
(357,569,162)
(365,778,290)

단기금융상품의 취득
(149,391,823,971)
(4,300,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(5,001,000,000)
-

관계기업투자자산의 취득
(1,670,000,000)
-

재무활동현금흐름
(105,956,470,986)
53,078,006,270

단기차입금의 증가
106,529,281,141
114,714,755,337

단기차입금의 상환
(141,660,760,346)
(88,665,370,085)

장기차입금의 증가
4,800,000,000
4,953,388,125

유동성장기차입금의 상환
(17,252,073,331)
(17,751,787,565)

장기차입금의 상환
(8,443,055,550)
(14,318,190,000)

전환사채의 증가
-
49,596,693,760

자기주식의 취득
(49,929,862,900)
-

자본금 전입액
20,000,000
-

주식매입선택권의 행사
(20,000,000)
(161,507,302)

자기주식의 처분
-
4,710,024,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(15,052,840,931)
74,273,478,345

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(33,547,604)
(1,409,319,728)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(15,086,388,535)
72,864,158,617

기초현금및현금성자산
83,320,491,318
10,456,332,701

기말현금및현금성자산
68,234,102,783
83,320,491,318

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 연결재무제표 주석사항 
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 (당)기말 2018.12.31 현재

제 19 (전)기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기말
제 19 기말

자산

유동자산
250,920,260,530
297,934,977,720

현금및현금성자산
57,790,565,935
48,492,677,563

단기금융상품
-
1,940,000,000

유동 상각후원가 측정 금융자산
1,940,000,000
-

매출채권
161,849,808,402
207,207,612,419

기타채권
11,363,554,021
3,764,659,515

재고자산
12,294,448,647
25,338,032,645

기타유동자산
5,681,883,525
11,191,995,578

비유동자산
135,039,524,971
127,961,777,599

장기금융상품
-
1,699,095,423

비유동 상각후원가 측정 금융자산
2,056,664,585
-

장기매출채권 및 기타비유동채권
225,311,438
288,311,438

비유동매도가능금융자산
4,784,020,000
249,780,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
34,999,627,103
28,201,201,843

유형자산
81,378,426,477
88,288,666,995

무형자산
2,507,381,975
1,752,629,986

기타비유동금융자산
-
-

이연법인세자산
9,088,093,393
7,482,091,914

자산총계
385,959,785,501
425,896,755,319

부채

유동부채
149,261,398,986
179,984,288,177

단기매입채무
29,297,170,117
60,847,701,257

기타채무
16,756,266,339
15,879,552,840

단기차입금
31,329,143,236
74,376,376,966

유동성전환사채
28,524,303,997
-

유동성장기차입금
1,350,000,000
9,933,323,332

당기법인세부채
18,067,427,252
10,123,506,770

기타유동금융부채
95,180,630
115,700,144

기타유동부채
21,000,566,196
6,349,558,061

유동충당부채
2,841,341,219
2,358,568,807

비유동부채
63,410,381,373
91,791,686,373

장기기타채무
-
33,000,000

장기차입금
7,950,000,000
20,261,805,549

전환사채
-
25,267,405,628

기타비유동금융부채
18,958,547
42,299,660

기타비유동부채
40,886,433,090
33,601,450,000

퇴직급여부채
14,554,989,736
12,585,725,536

부채총계
212,671,780,359
271,775,974,550

자본

자본금
15,689,888,000
15,634,888,000

기타불입자본
(20,056,294,565)
28,355,761,291

기타자본구성요소
4,340,012,662
4,704,085,462

이익잉여금(결손금)
173,314,399,045
105,426,046,016

자본총계
173,288,005,142
154,120,780,769

자본과부채총계
385,959,785,501
425,896,755,319

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 (전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기말
제 19 기말

수익(매출액)
473,574,349,264
513,248,234,234

매출원가
363,116,029,368
428,710,657,081

매출총이익
110,458,319,896
84,537,577,153

판매비와관리비
41,651,421,644
18,586,137,794

영업이익(손실)
68,806,898,252
65,951,439,359

금융수익
10,298,289,883
1,145,429,989

금융원가
7,251,454,095
14,153,172,110

기타영업외이익
20,015,290,251
12,636,196,948

기타영업외비용
4,640,407,628
24,963,471,418

법인세비용차감전순이익(손실)
87,228,616,663
40,616,422,768

법인세비용
19,262,891,128
8,703,961,032

당기순이익(손실)
67,965,725,535
31,912,461,736

기타포괄손익
(441,445,306)
(4,370,602,721)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(441,445,306)
(4,370,602,721)

총포괄손익
67,524,280,229
27,541,859,015

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 (당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 (전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자 본 금
주식발행
 초과금
자기주식
 처분이익
자기주식
주식선택권
기타의
 자본잉여금
재평가잉여금
공정가치측정
 금융자산평가
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
7,817,444,000
28,843,321,326
4,162,013,169
(1,659,913,497)
914,306,097
35,985,809
8,164,332,754
-
74,423,939,709
122,701,429,367

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
31,912,461,736
31,912,461,736

재평가 유형자산의 매각
-
-
-
-
-
-
(3,460,247,292)
-
3,460,247,292
-

무상증자
7,817,444,000
(7,817,444,000)
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
2,379,086,192
1,659,913,497
-
-
-
-
-
4,038,999,689

주식선택권의 행사
-
-
-
-
(161,507,302)
-
-
-
-
(161,507,302)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,370,602,721)
(4,370,602,721)

2017.12.31 (전기말)
15,634,888,000
21,025,877,326
6,541,099,361
-
752,798,795
35,985,809
4,704,085,462
-
105,426,046,016
154,120,780,769

2018.01.01 (기초자본)
15,634,888,000
21,025,877,326
6,541,099,361
-
752,798,795
35,985,809
4,704,085,462
-
105,426,046,016
154,120,780,769

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
67,965,725,535
67,965,725,535

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(77,372,506)
(77,372,506)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(49,929,862,900)
-
-
-
-
-
(49,929,862,900)

전환권조정
35,000,000
1,302,487,044
-
-
-
-
-
-
-
1,337,487,044

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
235,320,000
-
-
-
-
235,320,000

주식선택권의 행사
20,000,000
-
-
-
(20,000,000)
-
-
-
-
-

주식선택권의소멸
-
331,135,199
-
-
(331,135,199)
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
-
-
-
-
(364,072,800)
-
(364,072,800)

2018.12.31 (기말자본)
15,689,888,000
22,659,499,569
6,541,099,361
(49,929,862,900)
636,983,596
35,985,809
4,704,085,462
(364,072,800)
173,314,399,045
173,288,005,142

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 (당)기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 19 (전)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

영업활동현금흐름
140,836,591,070
(12,065,515,284)

당기순이익(손실)
67,965,725,535
31,912,461,736

당기순이익조정을 위한 가감
45,704,565,085
57,377,395,861

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
41,873,488,591
(97,360,180,964)

이자수취(영업)
894,855,886
73,697,840

이자지급(영업)
(2,677,071,902)
(3,766,890,977)

법인세납부(환급)
(12,924,972,125)
(301,998,780)

투자활동현금흐름
(17,508,011,165)
4,251,270,095

단기금융상품의 처분
149,391,823,971
4,730,000,000

장기대여금의 처분
30,000,000
-

정부보조금의 수취
238,454,000
-

매도가능금융자산의 처분
-
91,934,086

유형자산의 처분
7,355,807,103
29,673,259,657

무형자산의 처분
-
80,960,000

단기금융상품의 취득
(149,391,823,971)
(4,300,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(5,001,000,000)
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(6,670,000,000)
(5,446,500,000)

장기금융상품의 취득
(357,569,162)
(365,778,290)

유형자산의 취득
(13,068,203,106)
(20,130,387,638)

무형자산의 취득
(35,500,000)
(82,217,720)

재무활동현금흐름
(113,880,669,178)
50,416,144,357

단기차입금의 증가
93,312,758,099
114,714,755,337

자기주식의 처분
-
4,710,024,000

전환사채의 증가
-
49,596,693,760

장기차입금의 증가
4,800,000,000
-

자본금전입액
20,000,000
-

단기차입금의 상환
(136,368,435,496)
(87,140,890,319)

유동성장기차입금의 상환
(17,252,073,331)
(16,984,741,119)

자기주식의 취득
(49,929,862,900)
-

장기차입금의 상환
(8,443,055,550)
(14,318,190,000)

사채할인발행 차금
-
-

주식매입선택권의 행사
(20,000,000)
(161,507,302)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
9,447,910,727
42,601,899,168

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(150,022,355)
(1,190,082,856)

현금및현금성자산의순증가(감소)
9,297,888,372
41,411,816,312

기초현금및현금성자산
48,492,677,563
7,080,861,251

기말현금및현금성자산
57,790,565,935
48,492,677,563

- 이익잉여금처분계산서(안)
 이 익 잉 여 금 처 분 계산 서

제19(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

처분예정일 2018년 03월 29일 처분확정일 2018년 03월 30일

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 미처분이익잉여금

173,314,399,045

105,426,046,016

1.전기이월미처분이익잉여금
105,426,046,016

74,423,939,709

2.당기순이익(손실)
67,965,725,535

31,912,461,736

3.확정급여제도의 재측정요소
(77,372,506)

(4,370,602,721)

4.유형자산재평가잉여금
0

3,460,247,292

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금

173,314,399,045

105,426,046,016

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다
※ K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

- 별도재무제표 주석사항 
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (주식 및 주권의 발행과 종류)
① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보 통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 
② 본 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만 주권의 8종류로 한다.

제7조 (주식의 발행) 
① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보 통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 
② <삭제>

전자증권제도 
도입에 따른 개정

<신설>

제7조의 3 (주식등의 전자 등록) 
회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법 률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경 우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권제도 
도입에 따른 개정

제10조 (명의개서대리인) 
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대 리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개 서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또 는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대 리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조 (명의개서대리인) 
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대 리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자 등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무 는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대 리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

전자증권제도 
도입에 따른 개정

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서 명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한 민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

전자증권제도 
도입에 따른 개정

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주 주의 권리에 관한 정기주주총회에서 권리를 행 사할 주주로 한다.
② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주 주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주 주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.
② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주 주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 주주명부 폐쇄기간 또는 기 준일의 2주간 전에 이를 공고한다.

표준정관 
개정내용 반영

<신설>

제14조의3 (사채발행에 관한 준용규정) 
제 10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자증권제도 
도입에 따른 개정

제15조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주 총회로 한다. 
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내 에, 임시주주총회는 필요시 소집한다.

제15조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주 총회로 한다. 
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이 내에, 임시주주총회는 필요시 소집한다.

표준정관 
개정내용 반영

제46조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도중에 소집되는 정 기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. .

제46조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임 한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

표준정관 
개정내용 반영

부 칙 
이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다

부 칙 
이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제7조의3, 제10조, 제11조, 제14의 3의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.

개정된 정관
시행일자 명시

※ 기타 참고사항

상기내용은 주총 결의사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경환
1960.04.21
없음
본인
이사회

최영식
1965.10.16
없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이경환
비에이치 경영총괄
대표이사

- (前)범환전자 대표이사

- (現)비에이치 대표이사

없음

최영식
비에이치 영업총괄
부사장

- (前)한국몰렉스 부장

- (現)비에이치 부사장

없음

※ 기타 참고사항

상기내용은 주총 결의사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000원
7,000,000,000원

: 당기는 2019년 제20기 정기주주총회 승인 요청 금액입니다. 

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총 결의사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제 19(전)기
제 20(당)기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총 결의사항에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중일 발표를 참고하여 주주총회 일정을 추진하려 하였으나, 해외(중국/베트남)종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 별도 및 연결감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 3월 29일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.