HDC랩스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: HDC랩스

주주총회소집공고
2.7
(주)아이콘트롤스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
에이치디씨아이콘트롤스(주)

대 표 이 사 :
김성은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5

(전 화) 031-785-1700

(홈페이지) http://www.hdc-icontrols.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 공광열

(전 화) 031-785-1714

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 42, 한국과학기술한림원 대강당

3. 회의의 목적사항
 1) 보고사항
 - 영업보고, 감사보고, 내부회계운영실태보고
 2) 의결사항
 - 제1호 의안 : 제20기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)
 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) :
3
50원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)
 - 제3호 의안 : 이사 선임(안)
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진오
(출석률: 89%)
이성환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.04
1.타법인 지분투자의 건
2.2018년 현대산업개발(주)와의 상품,용역거래 사전 심의의 건
찬성
찬성

2
2018.02.08
1.재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2.내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
찬성

3
2018.02.23
1.타법인 지분투자 변경의 건
2.2017 사업연도 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성

4
2018.03.07
1.제19기 정기주주총회 소집결의 건
2.내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

5
2018.04.17
1.타법인 지분 취득 입찰 참여의 건
찬성
찬성

6
2018.06.14
1.서울춘천고속도로 전문투자형 사모특별자산 투자신탁 관련 펀드가입의 건
찬성
찬성

7
2018.09.14
1.에이치디씨(주) 유상증자 불참 관련의 건
2.내부거래 위원회 해체의 건
3.우리사주대출용 예금담보 제공의 건
찬성
찬성

8
2018.11.20
1.에이치디씨부동산콘텐츠 주식회사와 부동산일일사의 합병계약 승인의 건
찬성
찬성

9
2018.11.26
1.임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000
48
24
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 총 5명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자재,용역 매출
에이치디씨
현대산업개발(주)
(계열회사)
2018.01~2018.12
724
27.4%

※ 상기 비율은 2017년말 매출 총액(2,640억원)에 대한 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에이치디씨
현대산업개발(주)
(계열회사)

자재,용역 매출
2018.01~2018.12
1,651
62.5%

※ 상기 비율은 2017년말 매출 총액(2,640억원)에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

당사가 영위하는 사업은 포괄적으로 산업분류에 의하면 건설업에 속해 있습니다.

건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다.

건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 석공사업 등을 포함한 29개 업종으로 구분되어 있습니다.

[스마트홈 사업]
 
 스마트홈은 편리한 삶, 안전한 삶, 경제적인 삶, 즐거운 삶을 시간, 장소, 기기에 제한 없이 소비자에게 제공하여 생활편의의 극대화를 추구하는 미래지향적인 가정환경 구축을 목적으로 하고 있습니다.

① 건설사 중심의 사업 진행

홈네트워크 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다.

② 높은 진입 장벽

기존 홈네트워크 시장의 경우, 대부분의 메이저 건설사는 자사의 IT전문 계열사를 통해 제품을 공급받고 있으며, 일부 건설사는 특정 홈네트워크 사업자와의 오랜 유대관계로 타사업자나 신규 업체들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다.

이처럼 홈네트워크 시장은 당사를 비롯하여 어느 정도 입지를 확고히 한 사업자에게는 안정된 매출 기반이 될 수 있으나 신생 업체에게는 진입 장벽이 높습니다.

③ 경쟁과 협력의 공존
최근 통신사업자들도 다양한 상품개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 하지만 현재 통신사업자의 상품들은 기존H/N 사업자의 시스템을 대체 할 수 있는 새로운 솔루션이라기 보다는B2B에 기반한 사용자 선택형B2C 상품들로서 주택시장 내 통신사업자와H/N사업자와의 관계는 경쟁 관계라기 보다는 오히려 협력의 형태에 가깝습니다. 

[스마트빌딩(IBS) 사업]
 
 지능형 빌딩을 구축하는 IBS(Intelligent Building System) 산업은 크게 정보통신 부문(통합배선, LAN), 영상음향 부문(빌딩안내, A/V), 자동제어 부문(전력 제어, 조명 제어), 통합보안 부문(CCTV, 출입통제), 시스템통합 부문(Building Energy Management System, 통합관제)으로 구분됩니다.

① 빠른 기술발전

정보통신 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 과거의 아날로그 방식은 2000년대에 디지털화 되었고 2010년 이후에는 인터넷 기반으로 진화하고 있습니다. 향후 인터넷의 빠른 진화의 속도와 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위한 연구와 개발분야에서의 경쟁이 치열해지고 있습니다.

② 세분화 및 전문화

빌딩자동화, 정보통신, 영상 및 음향, 통합보안 등 10개 이상의 상이한 운영 및 제어 방식을 갖춘 시스템들을 건물의 용도 및 특성(업무용빌딩, 주거용 건물, 컨벤션, 호텔, 병원 등)에 따라 원활히 통합 운영하기 위한 세분화되고 전문화된 인력과 기술을 갖춰야 합니다.

③ 건설경기 영향을 받는 산업

IBS산업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가 많아 건설경기 영향을 받는 편입니다. 국내 건설경기가 안 좋을 경우 IBS산업 역시 침체기를 겪고 왔으며, 건설경기가 활성화 되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등이 많이 적용 되어 왔습니다.

④ 일괄지원 능력 보유 여부가 주요 경쟁력

2010년 이후IP기반의Open Protocol을 이용한 표준화 시스템을 통해 업체간 시스템이 평준화 되었고 이로인한 업체간 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에서 지원하여 제품을SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지 일괄지원이 가능한 기술력과 인력의 보유여부가 주요 경쟁력이 되고 있습니다.

[SOC 사업]
 
 당사 SOC 사업부문에서는 교통부문(도로(ITS), 철도E&M, 항만TOS) 및 생활편의시설(플랜트)을 주요 사업영역으로 하고 있습니다.

구분

분류

협의의 개념

사회 및 경제적 필요에 따라 정부 및 정부투자기관이 제공하는 시설

-교통시설(도로, 철도, 항만, 공항 등)

-주거환경시설(상하수도, 전기, 가스 등)

-수리시설(수리 및 치수시설 등)

광의의 개념

협의의 개념에 정부투자와 비슷한 기능을 가진 민간철도, 사립학교, 사립병원 등의 민간시설까지 포함

-교통시설(도로, 철도, 항만, 공항 등)

-주거환경시설(상하수도, 전기, 가스 등)

-수리시설(수리 및 치수시설 등)

-에너지시설, 통신시설, 행정 및 사법시설, 교육시설, 의료복지시설, 문화 및 여가시설

① 공공인프라의 성격

SOC 산업은 정부 및 지방자치단체 중심의 사업과 민간사업의 2대 부문으로 분류되고 있기는 하나, 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하고 공공기관이 주도하는 사업 분야가 절대 다수이므로 안정적인 사업진행이 가능합니다.

② 기술적 노하우가 필요한 산업

SOC 관련사업을 하기 위해서는 도로, 철도 및 플랜트 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 확보되어 있어야 하기 때문에 신규 업체들은 시장에 진출하기 어렵고 고부가가치의 특성을 지니고 있습니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하는 M&E사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있습니다.

정의

건축물에의 화재안전, 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 설치하는 공사

기계설비의 범위

급배수, 환기, 공기조화, 냉난방, 급탕, 주방, 위생, 방음, 방진, 전자파차단설비공사, 플랜트 배관, 장비설치공사, 기계설비를 자동제어하기 위한 제어기기, 지능형제어시스템, 자동원격검침설비 등의 자동제어공사, 시스템에어컨(GHP, EHP)공사, 지열냉난방 기기설치 및 배관공사, 보온, 보냉 등 열절연공사, 옥내급배수관개량, 세척공사, 무대기계장치공사, 자동창고설비공사, 냉동냉장설비공사, 집진기공사

① 수주산업

발주자가 시공자에게 발주자의 요구에 맞는 시설물의 건립, 이전 또는 변경을 요구하는 형태로 계약이 이루어지는 주문생산 형태의 산업입니다.
 
② 기계분야 학문을 종합한 기술의 집합체

설비분야는 대지 위에 구조물을 설치하는 토목, 건축분야와는 기술체계가 전혀 다릅니다. 설비건설업은 열역학, 유체역학, 재료공학, 제어공학, 에너지공학을 학문적 기초로 하고 있으며, 냉난방 및 냉동기계, 산업기계, 정보처리 등 기술의 집합체입니다.

③ EPC(Engineering, Procurement, Construction)형 건설생산체계

기계설비는 엔지니어링을 기반으로 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.

2. 산업의 성장성

[스마트홈 사업]

통화 위주의 홈오토메이션에서 시작되어 홈네트워크로 발전되어 온 홈네트워크 시장은 초창기 기기간 연결을 강조하던 단순 네트워크 개념에서 최근 타 산업군과 상호 시너지 효과를 이룰 수 있는 솔루션 연동의 반영으로 스마트홈이라는 거대한 시장으로 확대되었습니다.

연평균 성장율은 약 20% 정도로서 2020년경에는 20조원을 넘어설 것으로 예측됩니다.

또한 스마트홈 산업은 사물인터넷과의 접목이 가장 용이한 산업으로 향후 사물인터넷 시장의 성장에 따라 스마트홈 시장의 성장 또한 더욱더 가속화를 보일 것으로 예상됩니다.

[스마트빌딩(IBS) 사업]

국내 빌딩기술(BT) 시장은 빌딩 자동화(BAS)와 에너지 관리(BEMS, ESCO) 등으로 구성되어 있습니다. 빌딩자동화시스템 구축은 지속적인 연구, 개발을 통해 고도화된 기술을 접목시키고 있으며 또한 신재생에너지 산업의 확장과 연계하여 에너지 솔루션을 접목한 친환경 지능형 빌딩에 대한 수요가 늘면서 전체 빌딩 기술 시장을 견인하며 플러스 성장을 이끌고 있는 상황입니다.

[SOC 사업]

정부는 성장 잠재력 강화를 통한 국가경쟁력 제고 및 지역 경제 활력을 위해 도로, 철도, 항만, 공항 등 교통 시설과 수자원, 산업단지, 물류시설 등 다양한 SOC 기반시설을 적기,적소에 공급하는데 주력해 왔습니다. 앞으로도 도로, 철도, 수자원 등 관련 공기업의 역할을 확대하고, 민간자본 투자가 활성화되도록 관련 제도를 정비하는 등 관련 수요는 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하고 있는 M&E사업은 건설업에 속해 있습니다.

민간 주택시장은 경기 침체의 영향으로 지속적으로 하락국면을 보여 왔으나 저금리 유지, 주택담보대출 기준완화, 장기 주택모기지 상품, 취득세 영구인하, 민간 임대주택법 제정 등 2014년 이후 주택시장 활성화정책의 영향으로 시장여건이 개선되고 있으며 또한 수직증축 완화에 따라 재건축시장이 활성화도 기대되고 있습니다. 일반적으로 주택시장 규모의 10~12% 비중을 차지하는 기계설비공사 시장의 규모가 커질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1.영업개황 및 사업부문의 구분

 ① 영업개황

국내 경제가 저성장 국면에 진입하면서 국내 건설업계 또한 불황이 지속되고 있는 상황입니다. 시장이 침체됨에 따라 업체간 수익성 경쟁이 심화되고 있습니다. 전반적인건설산업의 침체에도 불구하고, 건설과 IT융합시장은 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 당사는 IT기반 소프트웨어 개발 및 제작능력을 바탕으로 한 높은 품질의 제품을 생산하고, 개발부터 영업,시공까지 비즈니스 수직 계열화를 통한 역량을 갖추고 있습니다.

② 사업부문

당사는 현재 스마트홈, 스마트빌딩, SOC, M&E의 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

스마트홈

주거환경에 IT를 융합함으로써 사용자의 편의성과 안정성을 증진시켜 인간중심의 스마트 라이프 환경을 구축하는 사업부문

스마트빌딩

건물의 조명 및 온도 조절, 환기, 통신시설을 관장하는 시스템을 구축하여 쾌적한 주거 및 업무 환경을 제공하는 사업부문

SOC

스마트빌딩 사업부문의 노하우를 바탕으로 공공분야에 통신, 신호 등 제어시스템을 구축하는 사업부문

M&E

건축물의 용도 및 규모에 적합한 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 장비설치, 배관설비 등의 시스템을 조립 설치함으로써 효율성, 안정성 및 친환경성을 높이는 사업부문

 ③ 시장 점유율

주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적 추정은 쉽지 않아 기재를 생략하였습니다.

 ④ 시장의 특성

[스마트홈 사업]

자사 IT 계열사를 통해 제품을 공급받는 일부 메이저 건설사와 특정 사업자를 통하여 연간단가 계약으로 고유 디자인 제품을 공급받는 건설사를 제외하고 일반적인 건설사에 대한 공급 프로세스는 대부분 최저가 경쟁입찰 방식입니다.

[스마트빌딩(IBS) 사업]

스마트빌딩 산업은 발주처에 따라 경쟁의 특성이 달라집니다. 공공사업의 경우, 조달청을 통한 발주가 대부분이며 이런 경우 조달청 등록업체만이 입찰이 가능합니다. 발주처가 그룹사인 경우, 대부분의 대형 그룹사들은 그룹 내부적으로 스마트빌딩 산업을 담당하는 계열사를 보유하고 있어 해당 계열사에서 그룹사 내부의 스마트빌딩 업무를 거의 독점합니다. 그 외 대부분의 민간사업의 경우는 완전경쟁으로 가격과 기술 경쟁을 통하여 수주가 가능합니다.

[SOC 사업]

SOC 업체들간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 원가경쟁력, 회사의 규모 등의 경쟁요소가 작용하고 있습니다. 각 사의 기술력과 회사의 규모에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어지며, 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하는 M&E사업의 시장에는 기계설비업체간 기술력, 공사실적 확보 여부, 회사 규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

 ⑤ 신규사업 등의 내용 및 전망

불확실한 환경에 대처하기 위한 지속 가능 경영을 실현하고, Green IT 시장 선도와
IoT 시장 확대를 통한 친환경 건설 IT 전문기업으로 도약하기 위해 노력할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무상태표

제 20 기 기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 19 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 20 기 기말

제 19기 기말

자 산

I. 유동자산

151,668,116,669
161,750,147,039

1. 현금및현금성자산

19,481,565,723
20,781,756,459

2. 단기금융상품

46,706,826,441
-

3. 단기투자증권

-
54,205,270,722

4. 당기손익-공정가치 금융자산

22,500,425,000
-

5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산

9,580,610
-

6. 매출채권

42,125,219,775
83,332,819,087

7. 계약자산

16,727,912,577
-

8. 기타수취채권

369,436,715
274,804,473

9. 당기법인세자산

2,832,924
2,774,150

10. 기타유동자산

3,744,316,904
3,152,722,148

II. 비유동자산

138,372,528,047
114,158,665,796

1. 장기금융상품

8,000,000
8,000,000

2. 장기투자증권

-
2,905,005,618

3. 당기손익-공정가치 금융자산

5,908,415,084
-

4. 기타포괄손익-공정가치 금융자산

73,979,367,126
-

5. 관계기업투자

48,238,459,590
103,453,990,375

6. 기타수취채권

4,530,742,317
2,842,622,000

7. 순확정급여자산

121,536,342
-

8. 유형자산

5,099,616,502
4,575,618,718

9. 무형자산

465,584,881
373,429,085

10. 기타비유동자산

20,806,205
-

자 산 총 계

290,040,644,716
275,908,812,835

부 채

I. 유동부채

71,831,746,457
72,052,153,894

1. 매입채무

49,337,251,916
49,558,862,410

2. 유동성장기부채

144,293,604
-

3. 기타지급채무

7,791,372,150
7,526,194,596

4. 당기법인세부채

2,165,130,211
2,063,320,139

5. 계약부채

9,741,011,995
-

6. 공사손실충당부채

738,453,939
-

7. 기타유동부채

1,914,232,642
12,903,776,749

II. 비유동부채

10,582,995,170
7,105,715,079

1. 장기차입금

601,584,465
-

2. 기타금융부채

111,434,750
111,434,750

3. 하자보수충당부채

1,708,438,287
1,656,172,174

4. 순확정급여부채

-
844,139,908

5. 이연법인세부채

8,161,537,668
4,493,968,247

부 채 총 계

82,414,741,627
79,157,868,973

자 본

I. 자본금

8,230,000,000
8,230,000,000

II. 자본잉여금

79,318,977,653
79,318,977,653

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(6,280,481,162)
(6,819,355,445)

Ⅳ. 이익잉여금

126,357,406,598
116,021,321,654

비지배지분

-
-

자 본 총 계

207,625,903,089
196,750,943,862

자본과부채총계

290,040,644,716
275,908,812,835

제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호에 따라 작성되었습니다.

 연결포괄손익계산서

제 20 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

I. 매출액

271,978,422,066
264,001,124,251

II. 매출원가

243,747,443,829
237,203,136,481

Ⅲ. 매출총이익

28,230,978,237
26,797,987,770

판매비와관리비

13,572,096,659
12,350,536,927

대손상각비((환입)

(19,943,194)
(346,649,624)

Ⅳ. 영업이익(손실)

14,678,824,772
14,794,100,467

기타수익

18,761,012,940
364,025,275

기타비용

10,040,211,965
1,274,640,739

이자수익

1,927,240,368
1,532,830,603

금융수익

9,785,672
29,595,893

금융원가

14,346,975
39,817,355

관계기업지분법손익

7,010,435,434
13,723,679,764

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

32,332,740,246
29,129,773,908

법인세비용

8,093,772,244
5,371,318,843

Ⅵ. 당기순이익

24,238,968,002
23,758,455,065

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

관계기업 기타포괄손익 지분해당액

4,874,921,190
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(6,274,188,900)
-

보험수리적 평가

86,809,492
368,266,676

관계기업 순확정부채의 재측정요소 지분해당액

275,551,624
26,959,371

법인세효과

228,119,451
(83,907,933)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익

-
265,425,945

파생상품평가손익

-
93,371,798

해외사업장환산

10,400,109
(63,028,714)

관계기업 기타포괄손익 지분해당액

-
(1,108,784,796)

법인세효과

(2,288,024)
178,863,468

Ⅷ. 당기총포괄손익

23,438,292,944
23,435,620,880

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,473
1,443

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,473
1,443

 연결자본변동표

제 20 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분
지배지분 계
비지배지분
합계

자본금
자 본
잉여금
기타포괄손익 
누계액
이 익
잉여금

2017.1.1(전기초)

4,115,000,000
83,475,855,653
(6,185,203,146)
94,420,548,475
175,826,200,982
-
175,826,200,982

총포괄손익

-

당기순이익

-
-
-
23,758,455,065
23,758,455,065
-
23,758,455,065

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
287,248,007
287,248,007
-
287,248,007

관계기업재측정요소에 대한 지분해당액

-
-
-
24,070,107
24,070,107
-
24,070,107

매도가능금융자산평가손익

-
-
207,032,237
-
207,032,237
-
207,032,237

파생상품평가손익

-
-
72,830,002
-
72,830,002
-
72,830,002

해외사업장외화환산차이

-
-
(49,162,397)
-
(49,162,397)
-
(49,162,397)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

-
-
(864,852,141)
-
(864,852,141)
-
(864,852,141)

기타포괄손익 소계

-
-
(634,152,299)
311,318,114
(322,834,185)
-
(322,834,185)

총포괄손익 계

-
-
(634,152,299)
24,069,773,179
23,435,620,880
-
23,435,620,880

소유주와의 거래

-

연차배당금의 지급

-
-
-
(2,469,000,000)
(2,469,000,000)
-
(2,469,000,000)

무상증자

4,115,000,000
(4,156,878,000)
-
-
(41,878,000)
-
(41,878,000)

소유주와의 거래 소계

4,115,000,000
(4,156,878,000)
-
(2,469,000,000)
(2,510,878,000)
-
(2,510,878,000)

2017.12.31(전기말)

8,230,000,000
79,318,977,653
(6,819,355,445)
116,021,321,654
196,750,943,862
-
196,750,943,862

2018.1.1(당기초)

8,230,000,000
79,318,977,653
(6,819,355,445)
116,021,321,654
196,750,943,862
-
196,750,943,862

회계정책변경의 효과

-
-
(3,509,220,046)
3,423,975,315
(85,244,731)
-
(85,244,731)

관계기업회계정책변경의 효과

(1,346,849,241)
(7,016,239,745)
(8,363,088,986)

(8,363,088,986)

수정후 금액

8,230,000,000
79,318,977,653
(11,675,424,732)
112,429,057,224
188,302,610,145
-
188,302,610,145

총포괄손익

-

-

당기순이익

24,238,968,002
24,238,968,002
-
24,238,968,002

관계기업재측정요소에 대한 지분해당액

214,930,267
214,930,267

214,930,267

기타포괄손익-공정가치 금융자산

(4,893,867,342)

(4,893,867,342)

(4,893,867,342)

해외사업장환산차이

8,112,085

8,112,085
-
8,112,085

보험수리적손익

67,711,404
67,711,404

67,711,404

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

10,280,698,827
(6,478,260,299)
3,802,438,528

3,802,438,528

총포괄손익 계

소유주와의 거래

연차배당

(4,115,000,000)
(4,115,000,000)

(4,115,000,000)

소유주와의 거래 소계

2018.12.31 (당기말)

8,230,000,000
79,318,977,653
(6,280,481,162)
126,357,406,598
207,625,903,089
-
207,625,903,089

연결현금흐름표

제20기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

37,071,965,465
6,182,377,585

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

36,514,343,471
7,091,771,362

2. 이자의 수취

1,848,242,726
1,477,381,353

3. 이자의 지급

(11,416,856)
(27,716,634)

4. 배당금 수취

2,740,091,691
1,818,735,000

5. 법인세 납부

(4,019,295,567)
(4,177,793,496)

II. 투자활동 현금흐름

(35,017,145,876)
5,733,212,632

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

173,721,572,191
166,230,638,016

가. 단기투자증권의 처분

-
166,160,752,117

나. 단기금융상품의 처분

172,279,614,290
-

다. 임차보증금의 감소

1,441,957,901
69,885,899

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(208,738,718,067)
(160,497,425,384)

가. 단기투자증권의 취득

-
158,204,826,344

나. 단기금융상품의 취득

167,326,793,569
-

다. 당기손익-공정가치 금융자산 취득

25,067,000,420
-

라. 장기투자증권의 취득

-
109,589,040

마. 종속기업및관계기업투자주식의 취득

-
1,000,000,000

바. 유형자산의 취득

766,872,907
109,010,000

사. 무형자산의 취득

135,551,171
19,150,000

아. 임차보증금의 증가

3,130,000,000
1,054,850,000

자. 관계기업투자주식의 취득

12,312,500,000
-

III. 재무활동 현금흐름

(3,369,121,931)
(2,469,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

841,000,000
-

가. 장기차입금의 차입

841,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,210,121,931)
(2,469,000,000)

가. 단기차입금의 상환

95,121,931
-

나. 배당금의 지급

4,115,000,000
2,469,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(1,314,302,341)
9,446,590,217

V. 기초의 현금및현금성자산

20,843,659,913
11,396,360,074

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(47,791,848)
(61,193,832)

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,481,565,724
20,781,756,459

재 무 상 태 표

제 20 기 기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 19 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

제 20 기 기말

제 19기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

151,206,611,367
161,230,218,390

1. 현금및현금성자산

19,076,967,149
20,286,528,826

2. 당기손익-공정가치 금융자산

22,500,425,000
-

3. 기타포괄손익-공정가치 금융자산

9,580,610
-

4. 단기투자증권

-
54,205,270,722

5. 단기금융상품

46,706,826,441
-

6. 매출채권

42,078,403,429
83,325,394,527

7. 계약자산

16,727,912,577
-

8. 기타수취채권

367,502,879
266,247,357

9. 기타유동자산

3,738,993,282
3,146,776,958

Ⅱ. 비유동자산

127,246,086,078
80,986,927,217

1. 장기금융상품

8,000,000
8,000,000

2. 당기손익-공정가치 금융자산

5,908,415,084
-

3. 기타포괄손익-공정가치 금융자산

73,979,367,126
-

4. 장기투자증권

-
2,905,005,618

5. 종속기업및관계기업투자

37,141,526,143
70,282,723,796

6. 기타비유동수취채권

4,522,040,000
2,842,150,000

7. 순확정급여자산

121,536,342
-

8. 유형자산

5,099,616,502
4,575,618,718

9. 무형자산

465,584,881
373,429,085

자산총계

278,452,697,445
242,217,145,607

부채

Ⅰ. 유동부채

71,821,114,343
72,036,215,028

1. 매입채무

49,327,420,562
49,545,740,668

2. 유동성장기차입금

144,293,604
-

3. 기타지급채무

7,791,372,150
7,524,466,819

4. 기타유동부채

1,913,431,882
4,100,943,514

5. 계약부채

9,741,011,995
8,801,743,888

6. 공사손실충당부채

738,453,939
-

7. 당기법인세부채

2,165,130,211
2,063,320,139

Ⅱ. 비유동부채

8,318,016,697
2,781,095,041

1. 장기차입금

601,584,465
-

2. 순확정급여부채

-
844,139,908

3. 하자보수충당부채

1,708,438,287
1,656,172,174

4. 기타금융부채

111,434,750
111,434,750

5. 이연법인세부채

5,896,559,195
169,348,209

부채총계

80,139,131,040
74,817,310,069

자본

Ⅰ. 자본금

8,230,000,000
8,230,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

79,318,826,494
79,318,826,494

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(7,910,784,428)
492,302,960

Ⅳ. 이익잉여금

118,675,524,339
79,358,706,084

자본총계

198,313,566,405
167,399,835,538

부채와자본총계

278,452,697,445
242,217,145,607

※ 제19기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호에 따라 작성되었습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

Ⅰ. 매출액

271,869,136,558
263,952,128,395

Ⅱ. 매출원가

243,694,636,352
237,182,312,853

Ⅲ. 매출총이익

28,174,500,206
26,769,815,542

판매비와관리비

13,467,155,739
12,306,004,231

대손상각비(환입)

(19,943,194)
(346,649,624)

Ⅳ. 영업이익

14,727,287,661
14,810,460,935

기타수익

35,556,218,687
2,149,725,275

기타비용

1,018,097,816
1,274,608,369

이자수익

1,912,758,447
1,532,830,603

금융수익

9,785,672
12,704,770

금융비용

14,237,528
39,756,834

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

51,173,715,123
17,191,356,380

법인세비용

11,233,583,587
3,749,524,317

Ⅵ. 당기순이익

39,940,131,536
13,441,832,063

Ⅶ. 기타포괄손익

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

86,809,492
368,266,675

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(6,274,188,900)
-

법인세효과

1,361,223,470
(81,018,668)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가이익

-
265,425,945

파생상품평가손익

-
93,371,797

법인세효과

-
(78,935,503)

Ⅷ. 당기총포괄손익

35,113,975,598
14,008,942,309

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,426
817

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

2,426
817

자 본 변 동 표

제 20 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목

자본금
자 본
잉여금
기타포괄손익 
누계액
이 익
잉여금
총계

2017.1.1(전기초)

4,115,000,000
83,475,704,494
212,440,721
68,098,626,014
155,901,771,229

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
13,441,832,063
13,441,832,063

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
287,248,007
287,248,007

매도가능금융자산평가손익

-
-
207,032,237
-
207,032,237

파생상품평가손익

-
-
72,830,002
-
72,830,002

기타포괄손익 소계

-
-
279,862,239
287,248,007
567,110,246

총포괄손익 계

-
-
279,862,239
13,729,080,070
14,008,942,309

소유주와의 거래

연차배당금의 지급

-
-
-
(2,469,000,000)
(2,469,000,000)

무상증자

4,115,000,000
(4,156,878,000)
-
-
(41,878,000)

소유주와의 거래 소계

4,115,000,000
(4,156,878,000)
-
(2,469,000,000)
(2,510,878,000)

2017.12.31(전기말)

8,230,000,000
79,318,826,494
492,302,960
79,358,706,084
167,399,835,538

2018.1.1(보고금액)

8,230,000,000
79,318,826,494
492,302,960
79,358,706,084
167,399,835,538

회계정책변경의 효과

-
-
(3,509,220,046)
3,423,975,315
(85,244,731)

수정 후 금액

8,230,000,000
79,318,826,494
(3,016,917,086)
82,782,681,399
167,314,590,807

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
39,940,131,536
39,940,131,536

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-
(4,893,867,342)
-
(4,893,867,342)

보험수리적손익

-
-
-
67,711,404
67,711,404

기타포괄손익 소계

-
-
(4,893,867,342)
67,711,404
(4,826,155,938)

총포괄손익 계

-
-
(4,893,867,342)
40,007,842,940
35,113,975,598

소유주와의 거래

연차배당금의 지급

-
-
-
(4,115,000,000)
(4,115,000,000)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(4,115,000,000)
(4,115,000,000)

2018.12.31(당기말)

8,230,000,000
79,318,826,494
(7,910,784,428)
118,675,524,339
198,313,566,405

현 금 흐 름 표

제20기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목

제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

37,164,095,356
6,171,697,478

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

36,620,955,283
7,097,980,593

2. 이자의 수취

1,833,760,805
1,460,492,015

3. 이자의 지급

(11,416,856)
(27,716,634)

4. 배당금의 수취

2,740,091,691
1,818,735,000

5. 법인세의 납부

(4,019,295,567)
(4,177,793,496)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,008,993,777)
5,733,212,632

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

173,729,724,290
166,230,638,016

가. 단기투자증권의 처분

-
166,160,752,117

나. 단기금융상품의 처분

172,279,614,290
-

다. 임차보증금의 감소

1,450,110,000
69,885,899

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(208,738,718,067)
(160,497,425,384)

가. 단기투자증권의 취득

-
158,204,826,344

나. 단기금융상품의 취득

167,326,793,569
-

다. 당기손익-공정가치 금융자산 취득

25,067,000,420
-

라. 장기투자증권의 취득

-
109,589,040

마. 종속기업투자주식의 취득

-
-

바. 유형자산의 취득

766,872,907
109,010,000

사. 무형자산의 취득

135,551,171
19,150,000

아. 임차보증금의 증가

3,130,000,000
1,054,850,000

자. 관계기업투자주식의 취득

12,312,500,000
1,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,369,121,931)
(2,469,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

841,000,000
-

가. 장기차입금의 차입

841,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,210,121,931)
(2,469,000,000)

가. 배당금의 지급

4,115,000,000
2,469,000,000

나. 유동성장기차입금의 상환

95,121,931
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,214,020,352)
9,435,910,110

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

20,286,528,826
10,850,618,716

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,458,675
-

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,076,967,149
20,286,528,826

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

과 목
제 20 기
제 19 기

1주당 배당금
350원
250원

시가배당율
3.7%
1.7%

배당금총액
5,761백만원
4,115백만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
5.해외건설, 전기, 설비관련 개발사업
(추 가)

7.엔지니어링 활동업
(추 가)
21.신재생에너지 사업
(추 가)

(신설)
제2조(목적)
5.해외건설, 전기, 설비관련 개발사업
 - 전기공사업,정보통신공사업,기계설비공사업,금속구조물/창호/온실공사업/건설엔지니어링업
7.엔지니어링 활동업
 - 전기,정보통신
21.신재생에너지 사업
 - 전기업, 발전업, 송전 및 배전업, 전기판매업
 - 태양력발전업, 기타 신재생에너지 발전업
 - 전기안전관리자 선임 및 대행업
25.블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
26.포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
27.컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업
28.보안시스템 서비스업
29.무선 및 위성 통신업
30.각 호에 관련된 부대사업 및 기술용역
목적사항 추가

제8조(주식 및 주권의 종류)
③ 본 회사가 발행할 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제8조(주식 및 주권의 종류)
③ 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 반영

- 상장회사의 주식 등에 표시 되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제11조(명의개서대리인)
① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정 에 따른다.
⑤ (신 설)
제11조(명의개서대리인)
① (좌 동)
② (좌 동)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌 동)

⑤ 제1항부터 제4항까지는 사채발행의 경우에 준용한다.
전자증권법 반영

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제①항 및 제②항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
(삭제)

전자증권법 반영

- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제

제15조의 2(신설)
제15조의 2(사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주 인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 반영

- 상장회사의 사채 등에 표시 되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따라 관련 근거 신설

제27조(이사 및 감사의 원수)
(추가)
제27조(이사 및 감사의 원수)
③사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
사임/사망 등으로 결원시 예외규정 문구 추가

제44조의 2(신설)
제44조의 2(외부감사인의 선임)
본 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
외부감사법 반영

- 외부감사인의 선정권 내용 반영

부칙 제1조(시행일)
부칙 제1조(시행일)
이 정관은 2019년 3월 29일 부터 시행한다.
다만, 제8조, 제11조, 제11조, 제12조, 제15조의 2 개정내용은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.
- 전자증권법 시행일이 19년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정몽규
1962.01.14
사내이사
본인
이사회

이성환
1962.06.02
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정몽규
에이치디씨(주) 대표이사 회장
前)현대산업개발 회장
-

이성환
고려대학교 뇌공학과 교수
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 참고사항

주주총회 집중일을 피하려고 노력하였으나, 2018년 연결 결산 확정, 외부감사, 정기주주총회 이사진의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.