하이비젼시스템 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 하이비젼시스템

주주총회소집공고
2.7
하이비젼시스템

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 하이비젼시스템

대 표 이 사 :
최 두 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)

(전 화) 031-735-1573

(홈페이지) http://www.hyvision.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 상 엽

(전 화) 031-735-1573

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제10기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항

제10기 배당은 현금 100원(액면의 20%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2019년 03월 14일

주식회사 하이비젼시스템

대표이사 최 두 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장승수
(출석률: 72.7%)

찬 반 여 부

18-05
2018년 03월 23일
대표이사 선임의 건
참석(찬성)

18-06
2018년 05월 08일
유형자산 취득의 건
불참

18-07
2018년 07월 04일
자회사 및 관계회사의 합병 승인의 건
참석(찬성)

18-08
2018년 07월 23일
자기주식 취득 신탁계약해지 승인의 건
불참

18-09
2018년 09월 20일
㈜큐비콘에 대한 담보 제공의 건
참석(찬성)

18-10
2018년 10월 08일
유형자산 처분의 건
불참

18-11
2018년 11월 01일
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)

18-12
2018년 11월 09일
신규법인 설립의 건
참석(찬성)

18-13
2018년 11월 14일
자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건
참석(찬성)

18-14
2018년 11월 23일
본점 이전의 건
참석(찬성)

18-15
2018년 12월 03일
자사주의 임직원 상여지급 승인의 건
참석(찬성)

주) 장승수 사외이사는 제9기 정기주주총회(2018년 03월 23일)에서 신규선임되었으며, 2018년도 4회차 이사회까지는 참석 및 찬반여부에 해당사항이 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
22,000,000

주) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1인에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 지출
㈜준성하이테크
(관계기업)
2018.01.01~
2018.12.31
195
11.8

매입 등 지출
㈜퓨런티어
(관계기업)
2018.01.01~
2018.12.31
85
5.2

매입 등 지출
㈜아이알브이테크
(종속회사)
2018.01.01~
2018.12.31
60
3.6

주1) 2017년 별도기준 매출액(1,653억원)의 1%이상 발생건에 대해 기재하였습니다.
주2) ㈜아이알브이테크는 2018년중에 ㈜퓨런티어와 합병되면서 소멸하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 지출
㈜준성하이테크
(관계기업)
2018.01.01~
2018.12.31
195
11.8

매입 등 지출
㈜퓨런티어
(관계기업)
2018.01.01~
2018.12.31
85
5.2

주) 2017년 별도기준 매출액(1,653억원)의 5%이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 스마트폰 시장 동향
시장 조사기관인 Strategy Analytics는 2018년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 0.8% 성장한 15.2억대로 전망했습니다. 지난 2015년 연간 판매 규모가 14.4억대를 돌파한 이후 2016년부터 성장률은 3% 전후로 곤두박질쳤습니다. 어쩌면 올해 스마트폰 시장이 역성장할지도 모른다는 비관적인 전망도 조금씩 흘러나오고 있습니다.
다만, 스마트폰 시장의 매출 규모는 성장을 거듭하고 있습니다. 이머징 시장이 급격히 성장함에 따라 계속해서 하락하던 평균판매가격(ASP)은 2016년을 저점으로 상승중에 있습니다. 이는 전세계적으로 프리미엄 스마트폰 시장 규모가 조금씩 늘어나고 있기 때문입니다. 중저가 제품 위주로 판매되던 아시아와 중남미 지역에서도 플래그십 모델을 찾기 시작했고, 애플이 작년 하반기 아이폰X를 출시하면서 제품 가격을 크게 인상시킨 것도 한몫 하고 있습니다. 애플만큼은 아니지만 삼성전자를 비롯한 경쟁사들도 가격을 소폭 인상시키고 있습니다. 글로벌 스마트폰 시장에서 애플과 삼성전자의 프리미엄폰 주도권이 강화돼 단순 판매량이 아닌 매출 기준으로는 애플과 삼성전자의 주도권은 당분간 이어질 것으로 예측됩니다.

1.전세계 스마트폰 출하량 전망.jpg
< 전세계 스마트폰 출하량 전망 >

2.전세계 스마트폰 asp 추이.jpg
< 전세계 스마트폰 asp 추이 >

(2) 카메라 모듈 시장 동향
스마트폰 시장의 성장이 둔화되는 가운데, 지금 당장 폴더블과 같은 혁신적인 폼팩터로의 변화는 시기상조일 것이라고 보여집니다. 지금의 스마트폰 디자인이 유지된다면 제조사들이 가장 신경을 쓸 수 밖에 없는 기능은 카메라일 것입니다. 
Strategy Analytics는 올해 글로벌 스마트폰의 후면 듀얼카메라 채용률이 30%를 상회할 것으로 전망했습니다. 이는 전년대비 12%p 성장하는 수준입니다. 1) 애플이 하반기에 출시할 아이폰 3개 모델 중 2개 모델에 듀얼카메라 탑재가 예상되고, 2) 화웨이, 오포, 비보 등 중국 회사들은 모두 듀얼카메라를 채용중이며, 3) 삼성전자는 플래그쉽 모델에 이어 중저가 모델까지 듀얼카메라 채용을 확대할 예정입니다.
최근 플래그십 모델 카메라는 듀얼카메라 채용과 더불어 OIS, 고화소 광각/망원 카메라, 홍채카메라, 3D센싱 카메라 등이 탑재되고 있습니다. 이에 더해 가변 조리개, 디램 적층 이미지 센서 등 신규 부품이 채용되면서 기능 강화도 진행중입니다. 싱글카메라에서 나타났던 스펙/기능 강화 트렌드와 더불어 폼팩터 다양화가 나타나고 있는 것입니다.

3.후면 듀얼카메라 채용률은 2020년까지 40%에 도달할 전망.jpg
< 후면 듀얼카메라 채용률은 2020년까지 40%에 도달할 전망 >

4.주요 스마트폰 업체의 듀얼카메라 출하량 전망.jpg
< 주요 스마트폰 업체의 듀얼카메라 출하량 전망 >

5.카메라 모듈의 수요 증가세는 지속될 것.jpg
< 카메라 모듈의 수요 증가세는 지속될 것 >

(3) 카메라 모듈 검사장비 시장 동향

최근 스마트폰에 적용되고 있는 고화소 카메라 모듈은 휴대폰의 슬림화 추세에 따라 모듈 사이즈의 축소가 이루어지고 있습니다. 그러나 모듈 사이즈가 축소됨에 따라 렌즈의 품질이 축소 전에 비해 떨어지게 되어 해상력 저하를 유발시키고, 전반적인 카메라 모듈 품질에 있어서의 문제점으로 대두되고 있습니다.

따라서 이와 같은 상황 하에서는 수작업으로 Focusing이 이루어질 경우, 제품의 생산성이 저하되기 때문에 Focusing 설비에 있어서 자동화 장비가 도입되고 있으며, 고화소 카메라 모듈의 센서 사이즈 및 자체크기의 축소에 따라 렌즈 품질이 이에 미치지 못하는 문제를 극복하기 위해서 기존 Focusing 방식에 센서와 렌즈의 Tilt(상, 하, 좌, 우) 정도를 영상으로 확인하면서 해상력을 조절하는 Active Align 방식의 장비가 도입되고 있습니다.

또한 5M 카메라 모듈의 경우 대부분은 VCM 엑추에이터(Actuator)가 적용된 Auto Focus 카메라 모듈이 시장에 보급되고 있으나, 수작업으로 인한 VCM 모듈 파손 및 해상력 저하가 지속적으로 발생되고 있어 기존 설비(매뉴얼 장비- Focusing)의 교체 수요가 늘어나고 있는 상황입니다.

이처럼 고화소 카메라 모듈의 생산이 늘어나고 있고, AF 등 다양한 기능이 점차 추가됨에 따라 매뉴얼 장비를 사용한 검사는 그 생산성 및 품질에 있어 한계에 다다르고 있기 때문에 고화소 카메라 모듈용 자동화 검사장비의 수요는 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

(
4) 3D프린터 시장전망
3D 프린팅이 주목 받았던 것은 2012년 미국의 저널리스트 크리스 앤더슨이 '메이커스, Makers' 를 통해 3D 프린터로 인해 새로운 산업혁명이 일어나고 제조의 민주화를 통해 누구나 기술을 대중화하고 공유하며 협업할 수 있다고 언급하면서 부터입니다. 이후 3D 프린팅산업이 새로운 관심과 주목의 대상이 되면서 많은 뉴스 보도와 동영상 등이 쏟아졌고 국내외 주요 연구기관은 3D 프린팅 관련 기술을 미래의 유망 기술로 꼽았고, IT 분야 전문리서치 기관인 가트너(Gartner)에서는 2014년 IT 트렌드를 주도할 제품 Top 10에 3D 프린터를 포함시키기도 했습니다.
하지만 가트너와 같은 주요 시장조사 기관의 예상과 달리 3D 프린팅 시스템은 빠르게 확산되지 못했습니다. 특히 개인용 3D 프린터 시장의 활성화가 예상보다 더디게 나타났습니다. 렙랩 운동의 결과로 탄생한 메이커봇을 비롯한 다양한 개인용 3D 프린터 업체가 생겨 3D 프린터가 보급됐지만 아직 대다수가 3D 프린터를 사용해보지 못해 일상 생활에 필수적인 요소로 자리잡지 못했기 때문입니다.
1,000~2,000달러의 개인용 3D 프린터가 보급되고 있지만 장비 가격이 여전히 부담스러운 데다가 비싼 카트리지인 소재, 관리의 어려움, 느린 작동, 복잡한 디자인 및 모델링 등이 수요 확대의 걸림돌이 되면서 본격적인 상용화가 지연되고 있습니다. 
2016년 가트너에서 발표한 3D 프린팅 산업 전망치도 전년에 비해 기대감이 낮아졌습니다. 2019년 전체 3D 프린터 보급 대수에 대한 추정치가 2015년 대비 37% 낮아진 것입니다. 
하지만 최근에는 3D 프린팅 산업이 재도약 하고 있다고 판단되며 이유는 다음과 같습니다. 1) 산업 내에서 스마트 제조업, 스마트 팩토리가 확산되는 가운데 3D 프린팅이 다품종 소량생산, 제조업의 서비스화에 적절한 해결책으로 각광 받고 있고, 2) HP, GE, 지멘스, 삼성전자 등 글로벌 대표 업체의 3D 프린팅 시장 진입과 함께 디지털 팩토리 에코 시스템 안에서 다양한 업체가 참여하는 협력 모델을 만들고 있으며, 3) 3D 프린팅 산업 주요 업체가 기술을 활용한 제조 및 서비스업에 직접 참여하는 3D 프린팅의 서비스화가 진행되고 있습니다.
게다가 4) 3D 프린팅의 원천 기술 특허가 만료되면서 시장이 확대될 수 있고, 5) 3D 프린
팅 기술과 소재의 발전으로 프린팅 속도가 개선되고 있으며, 6) 3D 프린터의 가격이 낮아지고 있습니다. 7) 주조와 같은 전통 방식과 3D 프린팅 기술이 혼합된 제조 방식도 등장하고 있고, 8) 산업용 로봇에 3D 프린팅 시스템을 적용해 3D 프린터의 한계를 돌파하고 있는것도 긍정적으로 보여집니다.
3D 프린팅 산업의 수요에 대해 논란이 여전하지만 3D 프린터의 보급은 가속화될 전망입니다. 글로벌 3D 프린터의 총 보급대수는 2015년부터 2020년까지 연평균 98% 증가하고 구매 금액은 66% 늘어날 전망입니다. 반면 3D 프린터의 평균 가격은 2015년 6,297달러에서 2020년 2,615달러로 낮아질 것으로 예상됩니다. 복잡한 형태의 장비, 부품을 쉽게 만들 수 있는 방법은 현재 3D 프린팅 기술이 유일합니다. 3D 프린팅 산업은 이제 본격적인 기술 대중화가 나타나고 있는 상황입니다.

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< 3D 프린터 시장 전망 >

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2018년 연결기준 매출액은 1,831억원, 영업이익은 201억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 8.4% 증가했으나, 영업이익은 28.5% 감소한 수치입니다. 사업 영역 다변화에 성공하면서 2017년에 이어 2018년에도 사상 최대 매출을 갱신했으나, 중장기적인 성장을 위한 인력 충원 투자에 따른 인건비 상승 등으로 영업이익은 감소했습니다.

참고로 당사는 매년 매출액의 약 10%를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

듀얼카메라 및 3D카메라 등 더욱 고도화된 처리기능을 가진 신규 카메라모듈이 등장 중에 있으며, 이에 필요한 어셈블리 및 검사장비 분야에서 하이비젼시스템의 원천 기술이 십분 발휘될 것으로 기대합니다.

(2) 시장점유율

휴대폰 카메라모듈 검사장비의 경우 장비시장의 규모와 자료가 미비하여 신뢰할 수 있는 점유율을 산정하는데 어려움이 있어 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

1) 목표시장
카메라 모듈 자동화 검사장비 시장은 최근 3년 간 급속히 성장하였습니다. 카메라 모듈의 고화소화 추세 및 휴대폰 완성품 업체에서의 엄격한 품질 관리가 맞물려서 자동화 검사장비 수요가 급격히 증가하였으며, 당사는 아래와 같은 핵심기술 로드맵을 바탕으로 2000년대 중반부터 준비하여 카메라 모듈 검사장비 시장에 선제적으로 진출하여 현재 후공정 자동화 검사장비를 국내외 대규모 카메라 모듈 제조업체에 납품하고 있습니다.

7.하이비젼시스템 기술로드맵 @2018.jpg
< 하이비젼시스템 기술로드맵 @2018 >

따라서 당사의 주요 목표시장은 완성 휴대폰 업체에 대규모로 카메라 모듈을 납품하는 카메라 모듈 제조업체이며, 당사의 장비가 기사용되고 있는 업체의 경우에는 라인증설 및 신규 모듈 개발에 따른 자동화 장비 추가 수요에 대응하고, 아직 자동화 장비를 갖추고 있는 않은 카메라 모듈 제조 업체인 경우에는 생산하는 모듈에 맞는 검사장비를 구축하도록 할 계획입니다.

2) 수요자 구성 및 향후 전망
휴대폰용 카메라 모듈은 휴대폰을 구성하는 여러 부품 중 대체품이 존재하지 않는 핵심부품입니다. 휴대폰용 카메라 모듈은 단말기의 개발과 함께 시작되어 단말기 제품개발의 완성일정에 앞서 양산 준비가 완료되어야 하며, 개발 기간은 통상적으로 3개월 정도입니다. 휴대폰용 카메라 모듈의 기능은 화면과 화질의 왜곡 없이 양질의 이미지를 구현하는 기능에 있습니다. 카메라 모듈 부품이 휴대폰 제조원가에서 차지하는 비중은 대략 5~10% 정도로서 단일부품으로는 비교적 높은 비중을 차지합니다.

3) 수요의 변동

당사 제품인 카메라 모듈 자동화 장비산업의 수요를 변동시키는 요인으로는 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 기술적 진보, 경쟁사 등 대외적인 요인이 있을 수 있고, 당사의 신제품 개발 등 대내적 요인이 있을 수 있습니다.

카메라 모듈 산업의 시장환경은 전방산업의 세트 제품인 휴대폰, 자동차, 노트북PC, ATM, 청소로봇 시장환경에 직접적인 영향을 받습니다. 휴대폰의 경우 이동통신 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 바탕 위에 탄생한 스마트폰은 휴대폰 운영체계(OS)인 애플리케이션 시장에 큰 변화를 일으켜 휴대폰의 신규 수요를 창출하고 급속하게 시장의 트렌드를 변화시키고 있습니다. 스마트폰에 사용되는 카메라 모듈은 듀얼로 장착되어 휴대폰 수량보다 많이 공급되고 있으므로 신규 수요가 창출된다고 할 수 있습니다. 카메라 모듈의 양산 기술 발전은 제품의 가격인하로 이어져 결과적으로 보다 많은 종류의 휴대폰에 카메라가 장착되어 휴대폰 수요를 증가시키는 요인으로 작용하였습니다.
다만 이와 같은 카메라 모듈의 수요 증가가 곧바로 당사의 자동화 장비 수요 증가로 이어지지는 않습니다. 검사 장비의 특성상 당사의 자동화 장비는 한 번 갖추어지면 동일한 카메라 모듈의 검사에 있어서 모듈 생산 규모가 확대되지 않는 한 카메라 모듈 업체의 추가적인 장비 확보가 불필요하기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 매뉴얼 검사 장비의 자동화 장비로의 교체 수요는 지속될 것으로 판단되며, 카메라 모듈의 고화소 추세 및 다기능 추가 추세에 따라 검사 항목이 추가되어, 신규 검사장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 3D프린터 사업을 미래 전략사업으로 선정하고 3D프린터 초기시장진입을 위해 제품개발을 완료하여 정식 출시를 하였습니다. 제조업의 혁명이라고 일컬어지는 3D프린터 산업은 아직까지는 Niche Market일뿐만 아니라 극복해야할 기술적 당면과제가 산재해 있으나, 3D프린터 시장규모는 2013년 22억불에서 2019년 63억불로 연평균 20% 이상의 고성장이 예상되고 있습니다. 
당사는 보급형 산업용 3D프린터시장에 조기 진입을 위해 시장성이 높은 FDM (Fused Deposition Modeling) 3D프린터를 개발하여 2014년 말부터 시장판매를 개시 하였습니다. FDM방식의 3D프린터는 당사의 카메라모듈 장비에 적용되는 핵심기술을 응용하여 적용할 수 있기 때문에 연구개발의 시너지가 높고, 다른 방식의 3D 프린터 대비 가격이 상대적으로 합리적일뿐만 아니라 다양한 소재가 개발되어있고, 소재의 가격이 저렴하게 책정되어 시장성과 경제성이 높은 편입니다.

당사는 2014년 말 3D프린터 '큐비콘' 런칭 및 판매를 개시한 후, 2015년도 본격적으로 3D프린터의 산업적용 속도 및 니즈에 맞춰 신규 방식의 3D프린터를
지
속
적으로 개발하였습니다. B2C에 중점을 맞춘 소형 큐비콘 버젼인 '큐비콘 스타일'을 런칭했었으며, 2016년도에는 DLP방식의 '큐비콘 럭스'를, 2017년에는 '큐비콘 럭스 풀HD'와 '3D스캐너' 라인업을 추가했습니다. 2018년 1분기에는 산업용 듀얼 노즐 3D프린터인 '큐비콘 듀얼 프로 A30C'를 출시했습니다.

(5) 조직도

< 하이비젼시스템 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 9 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기말
제 9 (전)기말

자 산

I. 유동자산

108,131,396,183

115,257,329,717

1. 현금및현금성자산
50,439,179,910

29,949,250,630

2. 단기금융자산
6,388,586,334

24,331,679,182

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,016,884,416

-

4. 매출채권및기타채권
19,173,502,545

21,123,359,691

5. 재고자산
28,155,567,392

35,524,961,111

6. 당기법인세자산
279,112,937

-

7. 기타유동자산
2,678,562,649

4,328,079,103

II. 비유동자산

59,384,214,584

41,041,603,340

1. 장기금융자산
1,186,425,900

1,676,796,000

2. 장기매출채권및기타채권
3,530,513,418

2,058,635,799

3. 유형자산
44,495,988,874

26,850,064,849

4. 무형자산
1,933,159,283

924,073,378

5. 이연법인세자산
315,905,041

1,667,225,053

6. 매도가능금융자산
-

1,692,706,000

7. 기타포괄-공정가치금융자산
1,741,389,346

-

8. 관계기업투자주식
5,974,902,554

6,172,102,261

9. 퇴직급여자산
205,930,168

-

자 산 총 계

167,515,610,767

156,298,933,057

부 채

I. 유동부채

46,860,687,723

58,646,950,213

1. 매입채무및기타채무
26,214,322,672

36,423,046,285

2. 단기차입금
13,186,318,036

13,000,000,000

3. 기타유동부채
4,301,981,633

5,826,985,561

4. 상환우선주부채
703,382,603

-

5. 당기법인세부채
2,454,682,779

3,396,918,367

II. 비유동부채

168,400,000

252,936,700

1. 장기매입채무및기타채무
168,400,000

98,400,000

2. 퇴직급여부채
-

154,536,700

부 채 총 계

47,029,087,723

58,899,886,913

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

116,957,414,319

97,084,130,406

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
8,245,868,310

9,472,855,228

3. 이익잉여금
101,240,490,009

80,140,219,178

II. 비지배지분

3,529,108,725

314,915,738

자 본 총 계

120,486,523,044

97,399,046,144

부 채 및 자 본 총 계

167,515,610,767

156,298,933,057

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

I. 매출액

183,093,114,162

168,889,853,972

II. 매출원가

131,486,556,860

108,948,304,178

III. 매출총이익

51,606,557,302

59,941,549,794

판매비와관리비
31,526,229,347

31,857,398,262

IV. 영업이익

20,080,327,955

28,084,151,532

금융수익
499,884,644

384,042,805

금융비용
71,493,260

144,783,318

기타영업외수익
3,446,657,936

657,893,843

기타영업외비용
1,170,832,711

6,565,838,699

지분법평가이익
2,124,527,013

1,665,159,794

V. 법인세비용차감전순이익

24,909,071,577

24,080,625,957

법인세비용
4,614,200,105

3,637,993,631

VI. 당기순이익

20,294,871,472

20,442,632,326

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,379,211,349

20,527,716,588

비지배지분

(2,084,339,877)

(85,084,262)

VII. 기타포괄손익

85,188,616

(13,646,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
173,352,044

944,841

기타포괄손익-공정가치금융
 자산평가손익
(76,800,297)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
(11,363,131)

(14,591,300)

VIII. 총포괄이익

20,380,060,088

20,428,985,867

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,464,399,965

20,514,070,129

비지배지분

(2,084,339,877)

(85,084,262)

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

1,454

1,451

2. 희석주당순이익

1,454

1,451

연 결 자 본 변 동 표

제 10 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소계

2017. 1. 1(전기초)
7,471,056,000
12,230,522,076
59,898,995,289
79,600,573,365
-
79,600,573,365

당기순이익
-
-
20,527,716,588
20,527,716,588
(85,084,262)
20,442,632,326

보험수리적손익
-
-
944,841
944,841
-
944,841

해외사업환산손익
-
(14,591,300)
-
(14,591,300)
-
(14,591,300)

소유주와의 거래

비지배주주지분의 변동
-
-
-
-
400,000,000
400,000,000

자기주식의 취득
-
(2,986,474,490)
-
(2,986,474,490)
-
(2,986,474,490)

자기주식의 처분
-
224,256,252
-
224,256,252
-
224,256,252

지분법자본변동
-
19,142,690
-
19,142,690
-
19,142,690

현금배당
-
-
(287,437,540)
(287,437,540)
-
(287,437,540)

2017. 12.31(전기말)
7,471,056,000
9,472,855,228
80,140,219,178
97,084,130,406
314,915,738
97,399,046,144

2018. 1. 1(당기초)
7,471,056,000
9,472,855,228
80,140,219,178
97,084,130,406
314,915,738
97,399,046,144

회계정책변경의 누적
효과

-
(208,005,604)
233,594,878
25,589,274
-
25,589,274

2018. 1. 1(조정금액)
7,471,056,000
9,264,849,624
80,373,814,056
97,109,719,680
314,915,738
97,424,635,418

당기순이익
-
-
22,379,211,349
22,379,211,349
(2,084,339,877)
20,294,871,472

보험수리적손익
-
-
173,352,044
173,352,044
-
173,352,044

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
131,205,307
-
131,205,307
-
131,205,307

해외사업환산손익
-
(11,363,131)
-
(11,363,131)
-
(11,363,131)

소유주와의 거래

종속기업투자주식처분
-
443,895,349
-
443,895,349
3,439,435,998
3,883,331,347

사업결합으로 인한 변동
-
1,355,316,329
-
1,355,316,329
1,859,096,866
3,214,413,195

자기주식의 취득
-
(3,270,348,820)
-
(3,270,348,820)
-
(3,270,348,820)

자기주식의 처분
-
376,422,215
-
376,422,215
-
376,422,215

지분법자본변동
-
(62,816,642)
-
(62,816,642)
-
(62,816,642)

주식선택권
-
18,708,079
-
18,708,079
-
18,708,079

현금배당
-
-
(1,685,887,440)
(1,685,887,440)
-
(1,685,887,440)

2018. 12.31(당기말)
7,471,056,000
8,245,868,310
101,240,490,009
116,957,414,319
3,529,108,725
120,486,523,044

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

18,694,033,801

27,178,815,880

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,726,302,447

27,256,603,741

(1) 당기순이익
20,294,871,472

20,442,632,326

(2) 조정
5,038,506,175

11,345,700,145

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,607,075,200)

(4,531,728,730)

2. 이자의 수취
364,809,976

235,336,311

3. 이자의 지급
(412,261,773)

(150,269,081)

4. 배당금 수입
325,956,300

44,000,000

5. 법인세납부액
(4,310,733,149)

(206,855,091)

II. 투자활동 현금흐름

399,125,706

(18,593,007,564)

단기금융자산의 감소
19,046,880,898

255,821,118

장기금융자산의 감소
644,628,000

97,470,000

단기대여금의 감소(증가)
109,658,339

(206,082,967)

기타채권의 감소(증가)
(1,109,531,081)

20,000,000

유형자산의 취득
(17,993,640,973)

(16,300,814,232)

유형자산의 처분
49,999,999

694,545,457

무형자산의 취득
(118,869,476)

(77,990,940)

임대보증금의 감소
70,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산감소
150,000,000

(587,206,000)

관계기업 투자주식의 취득
(450,000,000)

(2,488,750,000)

III. 재무활동 현금흐름

(1,402,151,029)

9,957,582,970

비지배지분의 변동
2,990,973,195

-

단기차입금의 증가
1,186,318,036

13,000,000,000

단기차입금의 감소
(1,000,000,000)

-

자기주식의 취득
(3,270,348,820)

(2,986,474,490)

자기주식의 처분
376,794,000

231,495,000

현금배당
(1,685,887,440)

(287,437,540)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,691,008,478

18,543,391,286

V. 연결범위변동

1,850,628,780

400,000,000

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

29,949,250,630

12,136,646,738

Ⅶ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

948,292,022

(1,130,787,394)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

50,439,179,910

29,949,250,630

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 9 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자 산

I. 유동자산

97,309,601,255

112,090,724,281

1. 현금및현금성자산
46,002,300,007

28,813,879,595

2. 단기금융자산
4,380,000,000

24,331,679,182

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,016,884,416

-

4. 매출채권및기타채권
17,522,218,063

19,965,124,125

5. 재고자산
25,966,622,887

34,978,815,821

6. 기타유동자산
2,421,575,882

4,001,225,558

II. 비유동자산

59,836,624,767

41,243,242,836

1. 장기금융자산
988,526,000

1,654,046,000

2. 장기매출채권및기타채권
3,003,569,257

3,854,164,886

3. 유형자산
43,684,412,784

26,321,906,286

4. 무형자산
703,450,974

683,791,188

5. 이연법인세자산

842,199,538

1,577,577,999

6. 퇴직급여자산
235,899,406

-

6. 매도가능금융자산
-

1,673,206,000

7.기타포괄손익-공정가치금융자산
1,721,889,346

-

8. 종속기업투자주식
5,776,685,125

2,716,000,000

9. 관계기업투자주식
2,879,992,337

2,762,550,477

자 산 총 계

157,146,226,022

153,333,967,117

부 채

I. 유동부채

43,089,839,159

58,632,518,685

1. 매입채무및기타채무
24,811,066,776

37,038,777,511

2. 단기차입금
12,000,000,000

13,000,000,000

3. 당기법인세부채
2,454,682,779

3,096,421,088

4. 기타유동부채
3,824,089,604

5,497,320,086

II. 비유동부채

210,000,000

259,393,077

1. 장기매입채무및기타채무
210,000,000

70,000,000

2. 퇴직급여부채
-

189,393,077

부 채 총 계

43,299,839,159

58,891,911,762

자 본

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
6,452,207,584

9,422,934,486

3. 이익잉여금
99,923,123,279

77,548,064,869

자 본 총 계

113,846,386,863

94,442,055,355

부 채 및 자 본 총 계

157,146,226,022

153,333,967,117

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

I. 매출액

175,468,957,288

165,307,461,850

II. 매출원가

128,306,690,713

108,021,771,126

III. 매출총이익

47,162,266,575

57,285,690,724

판매비와관리비
24,674,437,008

29,180,595,726

IV. 영업이익

22,487,829,567

28,105,094,998

금융수익
784,238,299

540,354,734

금융비용
26,558,888

93,362,107

기타영업외수익
4,849,389,261

1,267,181,128

기타영업외비용
883,736,203

6,546,934,852

V. 법인세비용차감전순이익

27,211,162,036

23,272,333,901

법인세비용
3,690,282,500

3,807,872,818

VI. 당기순이익

23,520,879,536

19,464,461,083

VII. 기타포괄손익

437,676,743

944,841

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
306,471,436

944,841

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
131,205,307

-

VIII. 총포괄이익

23,958,556,279

19,465,405,924

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

1,685

1,381

2. 희석주당순이익

1,685

1,381

자 본 변 동 표

제 10 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2017. 1. 1(전기초)
7,471,056,000
12,185,152,724
58,370,096,485
78,026,305,209

자기주식의 취득
-
(2,986,474,490)
-
(2,986,474,490)

자기주식의 처분
-
224,256,252
-
224,256,252

보험수리적 손익
-
-
944,841
944,841

현금배당
-
-
(287,437,540)
(287,437,540)

당기순이익
-
-
19,464,461,083
19,464,461,083

2017. 12. 31(전기말)
7,471,056,000
9,422,934,486
77,548,064,869
94,442,055,355

2018. 1. 1(당기초)
7,471,056,000
9,422,934,486
77,548,064,869
94,442,055,355

회계정책변경의 누적
효과 (주석3)

-
(208,005,604)
233,594,878
25,589,274

2018. 1. 1(조정금액)
7,471,056,000
9,214,928,882
77,781,659,747
94,467,644,629

자기주식의 취득
-
(3,270,348,820)
-
(3,270,348,820)

자기주식의 처분
-
376,422,215
-
376,422,215

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
-
131,205,307
-
131,205,307

보험수리적 손익
-
-
306,471,436
306,471,436

현금배당
-
-
(1,685,887,440)
(1,685,887,440)

당기순이익
-
-
23,520,879,536
23,520,879,536

2018. 12. 31(당기말)
7,471,056,000
6,452,207,584
99,923,123,279
113,846,386,863

현 금 흐 름 표

제 10 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

19,917,885,880

29,636,122,404

1. 영업에서 창출된 현금흐름
23,306,205,521

29,487,689,546

(1) 당기순이익
23,520,879,536

19,464,461,083

(2) 조정
3,410,275,014

11,882,631,633

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,624,949,029)

(1,859,403,170)

2. 이자의 수취
375,728,782

230,252,067

3. 이자의 지급
(353,257,383)

(150,267,048)

4. 배당금 수입
325,956,300

205,631,000

5. 법인세납부액
(3,736,747,340)

(137,183,161)

II. 투자활동 현금흐름

1,925,383,408

(21,270,416,459)

단기금융자산의 감소
19,055,467,232

255,821,118

장기금융자산의 감소
665,520,000

120,220,000

장단기대여금의 감소(증가)
2,095,234,581

(3,165,099,609)

기타채권의 증가
(1,149,404,371)

(8,400,000)

유형자산의 취득
(17,807,405,633)

(15,977,813,016)

유형자산의 처분
49,999,999

968,729,642

무형자산의 취득
(102,668,400)

(58,981,900)

무형자산의 처분
-

698,313,306

매도가능금융자산의 감소
-

(587,206,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
150,000,000

-

임대보증금의 감소
140,000,000

-

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(1,171,360,000)

(3,566,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
-

50,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(5,579,442,260)

9,957,582,970

자기주식의 취득
(3,270,348,820)

(2,986,474,490)

자기주식의 처분
376,794,000

231,495,000

단기차입금의 감소
(1,000,000,000)

13,000,000,000

현금배당
(1,685,887,440)

(287,437,540)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

16,263,827,028

18,323,288,915

V. 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

924,593,384

(1,123,108,359)

VI. 기초의 현금및현금성자산

28,813,879,595

11,613,699,039

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

46,002,300,007

28,813,879,595

이
익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제10(당)기
제9(전)기
비고

배당내역
주당배당금(원)
100
120
-

액면배당율(%)
20.0
24.0
-

배당금총액(천원)
1,382,518
1,685,887
-

시가배당율(%)
1.2
1.0
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

② <전면개정>

법률 개정 반영

제10조(신주인수권)

4.
"근로자복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

4.
"근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

법률 개정 반영

제14조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

법률 개정 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

법률 개정 반영

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제8조 및
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

법률 개정 반영

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 개정 반영

<신설>

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

법률 개정 반영

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일(금)
2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 14일(목)
3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
당사는 국내외에 연결종속법인을 두고 있으며, 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.
주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.
향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.