HD현대마린엔진 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: HD현대마린엔진

주주총회소집공고
2.7
STX중공업

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
STX중공업(주)

대 표 이 사 :
주원태

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 남면로 381번지(내동)

(전 화)경상남도 창원시 성산구 남면로 381번지(내동)

(홈페이지)http://www.stxhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 정석구

(전 화) 055-239-3839

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 다음과 같이 제18기 정기주주총회 개최를 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 남면로 381(내동) STX중공업㈜ 본사 3층 강당

3. 정기 주주총회 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계 운영실태보고

나. 부의사항

[제 1호 의안] 제18기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

[제 2호 의안] 이사 선임의 건

[제 3호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건

[제 4호 의안] 이사보수한도 승인의 건

[제 5호 의안] 정관 일부 개정의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

주주총회 당일 참석하시는 주주를 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지원
(출석률: 100%)
조인석
(출석률: 100%)
김한울
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.11.12
이사회 부의장 선임
찬성
찬성
찬성

법률상관리인(대표이사) 업무분장의 건
찬성
찬성
찬성

업무분장 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 활동내역 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
200,000
7,200
3,600
급여

기타비상무이사
1
-
-
-

주1) 2018년 11월 변경회생계획안에 따라 신규 선임된 이사의 보수는 법원이 결정 하였습니다.
주2) 2018년 기준 11월 8일 이전에는 사외이사 및 기타 비상무이사의 공석으로 지급이 없었습니다. 따라서 상기 내역은 2018년 11월 ~ 12월 간 지급 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

신주인수
피티제이호유한회사
(최대주주 본인)
2018.10.26~
2018.12.31
464억
18.8%

회사채 인수
피티제이호유한회사
(최대주주 본인)
2018.11.23~2018.12.31
474억
19.2%

회사채 인수
피티제이호유한회사
(최대주주 본인)
2018.12.04~2018.12.31
339억
13.7%

주) 상기 거래 내역은 전기 매출액(2,467억원)의 1% 이상 기준 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

피티제이호유한회사
(최대주주 본인)
신주인수
2018.10.28~
2018.12.31
464억
18.8%

피티제이호유한회사
(최대주주 본인)
회사채 인수
2018.11.23~
2018.12.31
813억
32.9%

주) 상기 거래 내역은 전기 매출액(2,467억원)의 5% 이상 기준 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 엔진기자재 부문

(가) 산업의 특성

선박용 디젤엔진은 연료를 연소시켜 생성되는 열에너지를 기계적 에너지(구동에너지)로 변환시키는 장치입니다. 연료분사방식과 연소과정의 특성 때문에 중유, 경유, 등유 등 비교적 비정제된 연료를 사용할 수 있고, 높은 압축비에 의해 열효율을 40%이상으로 낼 수 있습니다. 디젤엔진 부품 및 모듈, 소재산업은 기술집약적이고 고부가가치 산업이면서 우리 경제의 신성장 동력 확충은 물론 투자와 고용증대를 통한 성장잠재력 제고에 매우 중요한 산업이자 전방산업인 디젤엔진산업의 성능과 가격을 좌우하는 중요한 핵심산업입니다.
선박용 디젤엔진 및 소재, 기자재 산업은 연관산업인 조선, 전기, 건설, 자동차 및 부품산업 등 전·후방 산업과 밀접한 관련을 맺고 있기 때문에 국가경제적 파급 효과가매우 큰 산업입니다. 특히 가장 큰 영향을 미치는 조선산업은 Cycle 산업으로 호황과불황을 연속적으로 반복하며, 선박 발주에서 인도까지 2~3년이 소요되는 호흡이 긴 사업입니다.

(나) 산업의 성장성

선박용 디젤엔진 및 소재, 기자재 산업은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 국내 조선산업은 선박수주량 및 수주잔량, 생산능력, 생산기술, 연구개발능력 등 다양한 측면에서 세계 조선시장을 선도하고 있습니다. 글로벌 금융 위기, 세계 경제의 둔화 등으로 세계 선박 발주량이 다소 위축되어 있었지만, 국내 조선업체들의 선박수주점유율은 회복하고 있는 추세입니다. 해양오염방지를 위한 국제규정 강화에 따른 선박의 대체 수요 증가로 LNG선, 원유시추선 등의 에너지 및 해양플랜트 부문의 신조선 건조 수요에 따라 발주가 예상되며, 또한 환경 규제가 강화되는 추세에 따라 고효율, 친환경 엔진과 선박에 대한 니즈가 증가하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성 및 경쟁요소

선박용 디젤엔진 및 소재, 기자재 산업은 국내외 경기변동과 밀접한 연관이 있으며, 특히 환율, 금리, 유가, 건설경기 등에 따라 많은 영향을 받습니다. 선박용 엔진은 세계조선시황에 따른 선박 건조 수요에 따라 매출이 영향을 받습니다. 일반적으로 선박은 25년의 수명을 가지므로 이로 인해 주기적인 대체 수요로 약 20년 주기로 경기 순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 환경 및 안전 등의 규제강화로 이 같은 경기 주기가 일치하지 않고 있습니다. 한국 조선산업은 세계 조선 산업 주도국의 위상과 확보된 기술 경쟁력으로 경기변동 영향을 최소화하고 있습니다.
당사의 선박용 디젤엔진 사업은 선박용 디젤엔진의 수입자유화 및 산업합리화 조치 해제 이후 자유 경쟁 체제로 전환되면서, STX중공업, STX엔진, 현대중공업, HSD엔진 4사로 시장구조가 재편되어 현재까지는 시장진입의 제한성, 생산설비상의 문제 등으로 인하여 국내 디젤엔진 시장의 판도는 큰 변화없이 유지 되고 있습니다. 
 
(2) 플랜트 부문 (중단사업)
당사는 설계, 구매, 시공에서 운영과 관리까지 플랜트 사업의 Total Solution을 제공하는 플랜트 EPC업체로 발돋움 하였고, 최근 각광받고 있는 친환경 플랜트 분야에서도 경쟁력을 인정받고 있습니다. 하지만 회생절차를 거치면서 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제확립과 경영자원의 효율적인 배분을 통해 사업경쟁력을 만들기 위하여 플랜트 부문을 2018년 7월 24일에 물적분할 하여 분할신설회사 '세아STX엔테크 주식회사'를 설립하였고 분할등기일(2018년 7월 25일)에 인수자인 '글로벌세아 주식회사'에 분할신설회사 발행주식 전부를 양도하여 매각을 완료 하였습니다.

(3) 자금조달상의 특성
당사가 영위하는 사업의 특성상, 초기 투입 비용에 대하여는 선수금 수취를 통한 운전자금 조달이 주를 이루며, 이후 영업을 통한 매출채권의 회수로 자체 운영자금을 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 LNG선, 대형컨테이너선 등 고부가가치 선박에 장착되는 선박용 대형엔진의 기술력과 시장경쟁력을 인정받아 2006년 '세계일류상품 생산기업'으로 선정되었으며, 2009년 10월 세계 최대 크기의 선박용 대형 저속엔진인 12K98MC-C의 첫 생산과 시운전을 성공리에 마침으로써 초대형 선박엔진 시장을 포함한 선박용 엔진시장의 모든 분야에 진출할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 당사는 2004년에 처음으로 엔진 생산을 시작한 이후, 7년 4개월 만인 2011년, 대형엔진 생산누계 1,500만 마력 및 1,000대 생산이라는 세계 최단기록을 달성하였습니다. 
또한 당사는 MAN Diesel사와 기술제휴를 통해 우수한 품질의 선박용 및 Power 
Plant용 대형 디젤엔진을 생산하여 전세계 주요 조선소 및 플랜트 시장에 공급하고 있으며, DF(Dual Fuel)/ME-GI 엔진 등 신모델을 개발하여 상대적으로 연료비가 저렴한 GAS 엔진의 수요 증가에 대비할 계획입니다. 
소재, 기자재 사업으로 당사는 선박용 디젤엔진 내 크랭크 샤프트, 실린더 라이너, 터보 차저 등의 핵심 부품을 공급하고 있으며, 선박용 블록, 강재, 선실, LNGC Insulation Box 등 주요 선박용 기자재까지 제작함으로써 조선 전문 공급업체로 거듭나고 있습니다. 끊임 없는 제품개발 및 개선을 통해 수차례 '세계일류상품 생산기업'으로 선정되어 시장을 선도하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 선박용 디젤엔진, 기자재를 공급하는 엔진기자재부문 및 디젤, 화력발전, 화공, 산업플랜트 등의 설비를 제공하는 플랜트 사업부문으로 2개 사업부문을 영위하고 있었으나, 회생절차에 따른 플랜트 부문 매각으로 2018년 7월 25일 부로 엔진기자재사업 부문만을 영위하고 있습니다.

사업 부문
주요 사업내용

엔진기자재
선박용 디젤엔진, 선박용 블록, 강재, 선실, 선박기자재(크랭크샤프트, 카고오일펌프 등)

플랜트(중단사업)
디젤발전, 화력발전, 화공, 산업, 환경, 풍력발전 플랜트

(2) 시장점유율

연계된 시장을 정의하기가 용이하지 않으므로 시장점유율을 신뢰성있게 산정하기 힘듭니다.

(3) 시장의 특성

세계 경기변동, 원자재 가격의 변동, 환율의 변동, 조선업의 변동, 그리고 국제적인 정황 등 거시경제적 변수에 따라 시황이 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 특히 부존자원이 거의 없는 한국경제는 세계 경기의 변동에 따라 환율과 원자재 가격 등 많은 영향을 받고 있습니다. 기타 시장의 특성은 "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 중 (1) 엔진기자재 부문 ① 산업의 특성"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 작성기준일 현재 신규 사업에 대한 대규모 투자계획은 없습니다.

(5) 조직도
 (2018.12.31 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

- 본 공고에 표시된 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사 확정 전 결산자료입니다. 
따라서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있으니
정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
※ 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
207,569,871,158
222,720,861,592

현금및현금성자산
77,333,114,782
32,036,211,909

기타금융자산
21,882,895,562
49,356,994,836

매출채권
24,892,015,279
48,451,650,595

미청구공사채권
2,329,522,430
1,558,388,460

재고자산
74,766,621,130
69,475,756,758

선급금
2,637,284,274
4,950,133,276

선급비용
78,851,731
483,644,715

기타수취채권
3,579,483,671
16,365,316,614

미수법인세환급액
70,082,299
42,764,429

Ⅱ. 매각예정비유동자산
113,338,195,894
1,043,896,679

Ⅲ. 비유동자산
246,129,723,735
520,567,903,630

투자부동산
0
102,630,456,635

기타금융자산
4,189,347,670
2,447,888,020

당기손익-공정가치측정금융자산
2,526,532,700
5,498,467,304

기타수취채권
2,075,767,808
11,698,438,120

장기성매출채권
3,307,040,760
3,721,365,980

유형자산
230,764,529,450
388,409,136,226

무형자산
3,266,505,347
6,162,151,345

자 산 총 계
567,037,790,787
744,332,661,901

부 채
0

Ⅰ. 유동부채
294,807,004,594
315,388,936,688

매입채무
23,321,306,537
33,158,652,943

초과청구공사채무
1,109,975,577
21,148,202,193

선수금
48,352,141,593
50,680,087,415

미지급금
11,061,846,647
27,334,686,626

미지급비용
33,357,009,494
46,433,578,480

유동성회생채무
131,443,754,194
103,718,134,074

단기차입금
0
19,251,000,000

기타유동부채
45,803,018,925
13,121,510,622

충당부채
357,951,627
543,084,335

Ⅱ. 매각예정비유동부채
0
-

Ⅲ. 비유동부채
118,891,162,366
282,607,190,510

사채
84,913,757,033
0

회생채무
0
247,598,944,821

충당부채
1,149,040,453
1,281,092,881

이연법인세부채
29,614,358,867
29,590,782,656

순확정급여부채
3,154,006,013
4,046,370,152

기타비유동부채
60,000,000
90,000,000

부 채 총 계
413,698,166,960
597,996,127,198

자 본
0

Ⅰ. 자본금
70,204,327,500
61,663,377,500

Ⅱ. 자본잉여금
782,917,485,934
629,522,690,734

Ⅲ. 자본조정
(306,196,602,173)
(302,028,350,154)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24,388,914,285
57,685,908,057

V. 결손금
(417,974,501,719)
(300,507,091,434)

자 본 총 계
153,339,623,827
146,336,534,703

부 채 와 자 본 총 계
567,037,790,787
744,332,661,901

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 분기순이익(손실)

매출액
214,807,698,669
179,526,858,540

매출원가
214,280,567,943
166,812,559,568

매출총이익(손실)
527,130,726
12,714,298,972

판매비와관리비
15,005,957,156
13,264,964,636

영업이익(손실)
(14,478,826,430)
(550,665,664)

기타수익
10,702,400,883
10,092,213,950

기타비용
112,628,836,638
32,041,667,057

금융수익
9,267,767,440
759,838,255,751

금융비용
46,946,864,168
32,233,200,514

법인세비용차감전순이익(손실)
(154,084,358,913)
705,104,936,466

법인세비용
0
0

계속사업이익(손실)
(154,084,358,913)
705,104,936,466

중단사업이익(손실)
48,141,119,936
32,136,372,863

분기순이익(손실)
(105,943,238,977)
737,241,309,329

Ⅱ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(33,213,405,389)
803,491,953

순확정급여부채의 재측정요소
83,588,383
803,491,953

유형자산재평가이익
(33,296,993,772)

Ⅲ. 총포괄이익(손실)
(139,156,644,366)
738,044,801,282

Ⅳ. 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(26,419)
253,217

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(26,419)

253,217

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(26,419)

252,327

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(26,419)

252,327

- 별도 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ.미처리결손금

424,123,575,409

306,656,165,124

1.전기이월미처리결손금
306,656,165,124

1,044,700,966,406

한국채택국제회계기준전환조정
11,607,759,691

2.당기순손실(이익)
105,943,238,977

(737,241,309,329)

3.순확정급여부채재측정요소
(83,588,383)

(803,491,953)

4.감자차익결손금보전
0

0

Ⅱ.결손금처리액

0

0

Ⅲ.차기이월미처리결손금

424,123,575,409

306,656,165,124

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금(결손금)
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
64,918,067,500
303,669,601,880
(41,284,800)
57,685,908,057
(1,038,551,892,716)
(612,319,600,079)

총포괄손익:

분기순이익

737,241,309,329
737,241,309,329

순확정급여의 재측정요소

803,491,953
803,491,953

총포괄손익 합계

738,044,801,282
738,044,801,282

자본에 직접 인식된 거래:

- 기존주식무상감자
(32,464,960,000)
32,464,960,000
-
-
-
0

- 출자전환
584,272,810,000
(261,674,411,146)
(301,987,065,354)
-
-
20,611,333,500

- 출자전환주식무상감자
(555,062,540,000)
555,062,540,000
-
-
-
0

자본에 직접 인식된 거래 합계
(3,254,690,000)
325,853,088,854
(301,987,065,354)
0
0
20,611,333,500

2017년 12월 31일(전기말)
61,663,377,500
629,522,690,734
(302,028,350,154)
57,685,908,057
(300,507,091,434)
146,336,534,703

2018년 1월 1일(당기초)
61,663,377,500
629,522,690,734
(302,028,350,154)
57,685,908,057
(300,507,091,434)
146,336,534,703

회계정책의 변경효과

(11,607,759,691)
(11,607,759,691)

총포괄손익:

0

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(11,607,759,691)
(11,607,759,691)

분기순이익

(105,943,238,977)
(105,943,238,977)

유형자산재평가이익

(33,296,993,772)

(33,296,993,772)

순확정급여의 재측정요소

83,588,383
83,588,383

총포괄손익 합계

(33,296,993,772)
(105,859,650,594)
(139,156,644,366)

자본에 직접 인식된 거래:

0

- 기존주식무상감자
(53,968,922,500)
53,927,692,700
41,229,800

0

- 출자전환
113,140,845,000
(13,870,000)
(4,209,481,819)

108,917,493,181

- 출자전환주식무상감자
(99,480,972,500)
99,480,972,500

0

- 인수자 배정 유상증자
48,850,000,000

48,850,000,000

- 기타

0

자본에 직접 인식된 거래 합계
8,540,950,000
153,394,795,200
(4,168,252,019)
0

157,767,493,181

2018년 12월 31일(당기말)
70,204,327,500
782,917,485,934
(306,196,602,173)
24,388,914,285
(417,974,501,719)
153,339,623,827

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

72,947,000,380
-
6,686,434,491

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름(주31)
72,459,055,488

20,003,452,774
-

가. 당기순이익(손실)
(105,943,238,977)

737,241,309,329
-

나. 조정
105,902,697,803

(730,933,182,155)
-

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
72,499,596,662

13,695,325,600
-

(2) 이자의 수취
366,810,972

720,839,225
-

(3) 배당금의 수취

-
-

(4) 법인세의 환급(납부)
121,133,920

(14,037,857,508)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,697,965,655
-
(35,792,440,336)

기타금융자산의 처분
51,629,117,003

27,679,529,314

기타비유동금융자산의 감소

521,853,295

유형자산의 처분
476,747,452

133,131,947

무형자산의 처분
4,897,798

39,619,520

매각예정비유동자산의 처분
1,129,252,573

-

기타비유동수취채권의 감소
9,239,809,043

1,153,856,506

정부보조금의 수령

65,790,649

기타비유동금융자산의 처분
46,829,500

-

관계기업 및 종속기업투자주식의 처분

9,847,300,000

기타금융자산의 증가
(20,176,672,260)

(69,801,436,250)

비유동기타금융자산의 증가
(10,687,323,160)

(2,888,356,345)

유형자산의 취득
(1,263,465,380)

(1,663,968,561)

무형자산의 취득
(1,003,056,725)

(710,248,511)

기타비유동수취채권의 증가
(88,213,097)

(169,511,900)

매도가능금융자산의 취득
(1,254,030,776)

-

관계기업 및 종속기업투자주식의 취득

-

물적분할로 인한 현금유출
(20,355,926,316)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(35,347,313,199)

(7,186,854,837)

사채의 발행
84,891,868,402

-

주식의 발행
48,850,000,000

-

단기차입금의 차입

19,251,000,000

회생채무의 증가

-

단기차입금의 상환
(19,251,000,000)

-

장기차입금의 상환

-

회생채무의 상환
(149,685,023,904)

(26,434,813,847)

주식의 발행비용
0

(3,040,990)

이자의 지급
(153,157,697)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

45,297,652,836

(36,292,860,682)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

32,036,211,909

68,340,894,715

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(749,963)

(11,822,124)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

77,333,114,782

32,036,211,909

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
207,734,471,758
222,702,010,777

현금및현금성자산
77,488,455,531
32,061,328,158

기타금융자산
21,882,895,562
49,356,994,836

매출채권
24,892,015,279
48,451,650,595

미청구공사채권
2,329,522,430
1,558,388,460

재고자산
74,766,621,130
69,475,756,758

선급금
2,637,284,274
4,897,105,479

선급비용
78,851,731
483,644,715

기타수취채권
3,579,483,671
16,365,316,614

기타유동자산

-

미수법인세환급액
79,342,150
51,825,162

Ⅱ. 매각예정비유동자산
113,338,195,894
1,043,896,679

Ⅲ. 비유동자산
246,130,318,800
520,568,485,899

투자부동산

102,630,456,635

기타비유동금융자산
4,189,347,670
2,447,888,020

매도가능금융자산
2,526,532,700
5,498,467,304

관계기업투자

-

기타비유동수취채권
2,076,362,873
11,699,020,389

장기성매출채권
3,307,040,760
3,721,365,980

유형자산
230,764,529,450
388,409,136,226

무형자산
3,266,505,347
6,162,151,345

자 산 총 계
567,202,986,452
744,314,393,355

부 채

Ⅰ.유동부채
294,779,808,183
316,223,525,492

매입채무
23,321,306,537
33,158,652,943

초과청구공사채무
1,109,975,577
21,148,202,193

선수금
48,352,141,593
51,524,473,154

미지급금
11,065,874,960
27,335,951,440

미지급비용
33,357,009,494
46,433,578,480

유동성회생채무
131,412,185,490
103,706,735,742

단기차입금

19,251,000,000

유동성장기차입금

-

유동성전환사채

-

기타유동부채
45,803,362,905
13,121,847,205

미지급법인세

-

유동성충당부채
357,951,627
543,084,335

Ⅱ.비유동부채
118,888,106,301
282,537,090,034

사채
84,913,757,033

장기미지급금

-

비유동성회생채무

247,531,900,410

기타비유동부채
60,000,000
90,000,000

충당부채
1,149,040,453
1,281,092,881

이연법인세부채
29,611,302,802
29,587,726,591

순확정급여부채
3,154,006,013
4,046,370,152

부 채 총 계
413,667,914,484
598,760,615,526

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분
153,535,071,968
145,553,777,829

자본금
70,204,327,500
61,663,377,500

자본잉여금
779,830,851,319
626,436,056,119

자본조정
(306,217,281,293)
(302,056,205,538)

기타포괄손익누계액
29,225,900,347
62,567,315,879

결손금
(419,508,725,905)
(303,056,766,131)

Ⅱ.비지배지분

-

자 본 총 계
153,535,071,968
145,553,777,829

부채와자본총계
567,202,986,452
744,314,393,355

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17 기

Ⅰ. 당기순손실

매출액
214,807,698,669
185,241,874,007

매출원가
214,280,567,943
170,734,990,856

매출총이익(손실)
527,130,726
14,506,883,151

판매비와관리비
15,023,425,141
14,060,921,326

영업이익(손실)
(14,496,294,415)
445,961,825

기타수익
9,090,591,401
13,680,793,879

기타비용
112,705,134,064
32,041,673,711

금융수익
12,002,996,922
753,841,334,762

금융비용
46,931,857,172
32,401,838,597

법인세비용차감전순이익(손실)
(153,039,697,328)
703,524,578,158

법인세비용

179,278,381

계속사업이익(손실)
(153,039,697,328)
703,345,299,777

중단사업이익(손실)
48,141,119,936
32,136,372,863

당기순이익(손실)
(104,898,577,392)
735,481,672,640

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(44,421,760)
33,746,921

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
(44,421,760)
33,746,921

매도가능금융자산평가이익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(33,296,993,772)
803,491,953

순확정급여부채의 재측정요소

803,491,953

유형자산재평가이익
(33,296,993,772)
-

Ⅲ. 총포괄이익(손실)
(138,239,992,924)
736,318,911,514

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(104,898,577,392)
735,481,672,640

비지배지분
-
-

Ⅴ. 총괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(138,239,992,924)
736,318,911,514

비지배지분
-
-

Ⅵ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(18,075)
274,027

희석주당이익(손실)
(18,075)
273,028

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배
지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
결손금
소 계

2017.1.1(당기초)

64,918,067,500
300,582,967,265
(41,284,800)
62,533,568,958
(1,039,384,053,566)
(611,390,734,643)
-
(611,390,734,643)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
735,481,672,640
735,481,672,640
-
735,481,672,640

해외사업환산손익
-
-
-
33,746,921
-
33,746,921
-
33,746,921

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
803,491,953
803,491,953
-
803,491,953

총포괄손익 계
-
-
-
33,746,921
736,285,164,593
736,318,911,514
-
736,318,911,514

자본에 직접 인식된 거래:

무상감자
(587,527,500,000)
587,527,500,000
-
-
-
-
-
-

출자전환
584,272,810,000
(261,674,411,146)
(302,014,920,738)
-
-
20,583,478,116
-
20,583,478,116

기타
-
-
-
-
42,122,842
42,122,842
-
42,122,842

자본에 직접 인식된 거래 계
(3,254,690,000)
325,853,088,854
(302,014,920,738)
-
42,122,842
20,625,600,958
-
20,625,600,958

2017.12.31(당기말)

61,663,377,500
626,436,056,119
(302,056,205,538)
62,567,315,879
(303,056,766,131)
145,553,777,829
-
145,553,777,829

2018년 1월 1일(당기초)
61,663,377,500
626,436,056,119
(302,056,205,538)
62,567,315,879
(303,056,766,131)
145,553,777,829

145,553,777,829

회계정책의 변경효과

(11,607,759,691)
(11,607,759,691)

(11,607,759,691)

총포괄손익 :

- 분기순이익

(104,898,577,392)
(104,898,577,392)

(104,898,577,392)

- 매도가능금융자산평가이익

- 해외사업환산손익

(44,421,760)

(44,421,760)

(44,421,760)

- 유형자산재평가이익

(33,296,993,772)

(33,296,993,772)

(33,296,993,772)

총포괄손익 계

(33,341,415,532)
(104,898,577,392)
(138,239,992,924)

(138,239,992,924)

자본에 직접 인식된 거래

- 출자전환
113,140,845,000
(13,870,000)
(4,209,481,819)

108,917,493,181

108,917,493,181

- 무상감자
(153,449,895,000)
153,408,665,200

(41,229,800)

(41,229,800)

- 유상증자
48,850,000,000

48,850,000,000

48,850,000,000

- 자기주식

41,229,800

41,229,800

41,229,800

- 기타

7,176,264

54,377,309
61,553,573

61,553,573

자본에 직접 인식된 거래 계
8,540,950,000
153,394,795,200
(4,161,075,755)

54,377,309
157,829,046,754

157,829,046,754

2018년 12월 31일(기말)
70,204,327,500
779,830,851,319
(306,217,281,293)
29,225,900,347
(419,508,725,905)
153,535,071,968

153,535,071,968

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

73,598,007,160

7,415,608,004

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
73,110,042,931

20,892,918,596

가. 당기순손실
(104,898,577,392)

735,481,672,640

나. 조정
104,830,809,290

(728,142,013,844)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
73,177,811,033

13,553,259,800

(2) 이자의 수취
366,830,309

739,592,676

(3) 배당금의 수취
-

-

(4) 법인세의 납부(환급)
121,133,920

(14,216,903,268)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,491,756,233

(38,904,893,593)

기타금융자산의 처분
51,629,117,003

7,247,550

기타비유동금융자산의 처분
46,829,500

-

유형자산의 처분
476,747,452

133,131,947

무형자산의 처분
4,897,798

39,619,520

매각예정비유동자산의 처분
1,129,252,573

-

기타비유동수취채권의 감소
8,877,652,000

1,153,856,506

정부보조금의 수령

65,790,649

매도가능금융자산의 처분
155,947,621

-

종속기업의 처분

6,759,528,830

기타비유동부채의 증가

-

기타금융자산의 증가
(20,176,672,260)

(42,121,906,936)

기타비유동금융자산의 증가
(10,687,323,160)

(2,366,503,050)

유형자산의 취득
(1,263,465,380)

(1,680,898,198)

무형자산의 취득
(1,003,056,725)

(725,248,511)

기타비유동수취채권의 증가
(88,213,097)

(169,511,900)

정부보조금의 상환

-

매도가능금융자산의 취득
(1,254,030,776)

-

기타유동자산의 취득
(20,355,926,316)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(35,660,599,568)

(7,628,616,993)

사채의 발행
84,891,868,402

주식의 발행
48,850,000,000

단기차입금의 증가

19,251,000,000

단기차입금의 상환
(19,251,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(400,000,000)

장기차입금의 상환

-

회생채무의 상환
(149,998,310,273)

(26,434,813,847)

주식 발행비용

(3,040,990)

이자의 지급
(153,157,697)

(41,762,156)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

45,429,163,826

(39,117,902,582)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

32,061,328,158

71,191,691,201

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,036,453)

(12,460,461)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

77,488,455,531

32,061,328,158

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주권의 종류)
 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설함

제14조 (명의개서대리인)
 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
 ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)
 ① <좌 동>
 ② <좌 동>
 
 ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 
 
 ④ <좌 동>
 

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영함

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 < 삭 제 >
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소 와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고 하여야 한다.

제15조 (전자주주명부) 
 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제하고, 주주명부의 전자문서 작성근거를 신설함

<신 설>

제18조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설함

제42조의 3 (감사위원회)
 ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
 ③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
 ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
 ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
 ⑥ <신 설>

제42조의 3 (감사위원회)
 ① <좌 동>
 
 ② <좌 동>
 
 
 
 ③ <좌 동>
 
 
 
 ④ <좌 동>
 
 
 
 
 
 
 
 ⑤ <좌 동>
 
 ⑥ 사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 사외이사인 감사위원의 사임/사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구를 조정함

제42조의 4 
 (감사위원회의 직무 등)
 ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
 ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
 ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
 ④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
 ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
 ⑥ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제42조의 4 
 (감사위원회의 직무 등)
 ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
 ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
 ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
 
 ④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
 
 ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
 ⑥ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영함

제45조 (외부감사인의 선임)
 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제45조 (외부감사인의 선임)
 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영함

<신 설>
부 칙
 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제 14조, 제18조의3 및19조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김지원
1955.08.01
사외이사
없음
대표이사

조인석
1969.04.09
사외이사
없음
대표이사

김한울
1981.06.18
기타비상무이사
최대주주인 피티제이호 유한회사의 대표이사
대표이사

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김지원
現 (주)미라클 핀테크 고문
- 서울대학교 
 경제학과 졸업
 - 한국외환은행 CFO
 - (주)현대중공업
 재무총괄 부사장
없음

조인석
現 서우회계법인 본부장
- 고려대학교 
 경제학과 졸업
 - 삼일회곕법인 상무보
 - 신아회계법인 상무
없음

김한울
現 피티제이호 대표이사
現 파인트리파트너스 이사
- 고려대학교
 경영학과 졸업
 - 파인트리파트너스
 PEF 운용팀 이사
'II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항' 참고

※ 기타 참고사항

- 2018년 11월 2일 인가된 변경회생계획안에 따라 선임 후 이번 주주총회에서 재선임하는 건 입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김지원
1955.08.01
사외이사
없음
대표이사

조인석
1969.04.09
사외이사
없음
대표이사

김한울
1981.06.18
기타비상무이사
최대주주인 피티제이호 유한회사의 대표이사
대표이사

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김지원
現 (주)미라클 핀테크 고문
- 서울대학교 
 경제학과 졸업
 - 한국외환은행 CFO
 - (주)현대중공업
 재무총괄 부사장
없음

조인석
現 서우회계법인 본부장
- 고려대학교 
 경제학과 졸업
 - 삼일회곕법인 상무보
 - 신아회계법인 상무
없음

김한울
現 피티제이호 대표이사
現 파인트리파트너스 이사
- 고려대학교
 경영학과 졸업
 - 파인트리파트너스
 PEF 운용팀 이사
'II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항' 참고

※ 기타 참고사항

- 2018년 11월 2일 인가된 변경회생계획안에 따라 선임된 후보입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
7 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

주)전기는 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회인 제16기(2016년) 승인 사항입니다.

※ 기타 참고사항
 : 당기 이사의 수는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

당사는 이번 주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나, 회생절차 종결, 결산 및 외부감사인의 감사 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.