모트렉스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 모트렉스

주주총회소집공고
2.7
모트렉스 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 3월 14일

회 사 명 :
모트렉스 주식회사

대 표 이 사 :
이형환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25,12층(수내동, 서영빌딩)

(전 화) 070-4626-8119

(홈페이지)http://www.motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 고대곤

(전 화) 070-4626-8119

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 2018년 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통 지는 상법 제542조의4, 상법시행령 제10조에 의거하여 전자공시시스템에 공시함으로써 기존의 소집통지서 발송을 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장
 회의장

3. 회의목적사항
《보고 안건》영업보고 및 감사보고
 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일)

연결/별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 
제3-1호 의안 사내이사 이형환 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회 부터는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 도장날인), 
 대리인 신분증

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행

부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니

참고하시기 바랍니다.

2019년 3월 14일

 모트렉스 주식회사

대표이사 이 형 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종은
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2018.01.24

금전대여의 건

가결

2

2018.01.26

금전대여 연장의 건

가결

3

2018.02.09

당사 보증 의사에 관한 건

가결

4

2018.02.14

전환상환우선주식 전환청구 승인의 건

가결

5

2018.02.26

현금 배당 결정의 건

가결

6

2018.03.05

자기주식 취득 승인의 건

가결

7

2018.03.12

재무제표 승인의 건

가결

8

2018.03.12

내부회계관리 운영실태 보고의 건

가결

9

2018.03.12

지점 이전의 건

가결

10

2018.03.14

제 17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건

가결

11

2018.03.16

칠레법인 인수의 건

가결

12

2018.03.29

자금 차입의 건

가결

13

2018.03.29

제 17기 정기주주총회 의사록

가결

14

2018.03.30

금전대여 연장의 건

가결

15

2018.04.27

금전대여 연장의 건

가결

16

2018.05.10

금전대여의 건

가결

17

2018.05.25

차입금 연장의 건

가결

18

2018.05.25

보증의 건

가결

19

2018.05.25

연대보증 제공의 건

가결

20

2018.05.31

당사 보증 의사에 관한 건

가결

21

2018.06.07

재 18기 임시 주주총회 소집 결의 건

가결

22

2018.06.26

연대 보증의 건

가결

23

2018.07.18

제 18기 임시주주총회 의사록

가결

24

2018.07.27

보증의 건

가결

25

2018.08.09

주식분할 일정 변경의 건

가결

26

2018.09.14

기업운전일반자금대출의 건

가결

27

2018.09.20

신규 차입의 건

가결

28

2018.09.21

금전 대여의 건

가결

29

2018.10.10

신규 차입의 건

가결

30

2018.10.10

단기한도 대출의 건

가결

31

2018.10.10

신규 운영자금 차입의 건

가결

32

2018.10.15

타법인 주식 취득의 건

가결

33

2018.11.12

전환사채/제3자배정 유상증자 결의의 건

가결

34

2018.11.14

제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건

가결

35

2018.11.16

금전대여 연장의 건

가결

36

2018.11.23

금전대여 연장의 건

가결

37

2018.11.23

기업운전일반자금대출의 건

가결

38

2018.12.03

신규 여신 차입의 건

가결

39

2018.12.10

전환상환 우선주 상환의 건

가결

40

2018.12.14

금전대여 연장의 건

가결

41

2018.12.28

금전대여 연장의 건

가결

42

2018.12.30

금전대여 연장의 건

가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 내용

당사는 Automotive HMI (Muman-Machine Interface) 개발 능력을 기반으로 최첨단 In Vehicle Infotainment 제품을 개발하여 생산하고 있으며, 동 제품은 완성차 업체로부터 품질을 인정받아 PIO 또는 DIO 방식으로 장착하여 글로벌 지역에 공급되고 있습니다. 또한, Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트폰과 디스플레이를 양방향 연결하는 Car Link 기술 등을 적용한 최첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 분야에서 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카의 한 종류인 커넥티드카와 연관된 기술로서 향후 당사의 매출 성장에 대한 기여도가 높을 것으로 판단됩니다. 

1) IVI사업

현재 당사의 주요 매출 품목은 In Vehicle Infotainment(이하 “IVI) 제품으로 동 제품의 시장은 Before Market(OEM 제품), After Market 마켓 및 PIO(Port Installed Option) Market으로 구분할 수 있습니다. Before 마켓은 완성차 업체에서 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 주도하는 시장이며, After 마켓 시장은 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 IVI 제품 공급업체가 주도하여 고객에게 차량이 인도된 이후 해당 제품이 차량에 장착되는 시장입니다. 동 시장의 중간 단계에 있는 PIO 마켓은 자동차 메이커 회사와 사양의 협의가 이루어지고 자동차 메이커사의 공급 여부가 결정되면 제품 개발 및 생산은 공급업체에서 주도하여, 고객에게 차량이 인도되기 전에 장착되는 시장으로 소비자는 PIO 제품을 Before Market 제품과 동일하게 인식하는 특징이 있습니다.

[시장별 주요 특성]

구분

Before Market

PIO

After market

사양결정

자동차 제조사

자동차 제조사+PIO 업체

공급업체

제품개발/생산

자동차 제조사 및 부품사

PIO 업체

공급업체

제품장착

자동차 조립라인
(고객 차량 인도 전)

Port 또는 자동차 공장 內
(고객 차량 인도 전)

카센터/고객DIY
(고객 차량 인도 후)

고객인식

순정 제품

순정 제품

시장 제품

Before 시장에서 판매되는 제품은 통상적으로 OEM 제품이라고 불리우고 있으며, 자동차 회사에서 사양의 결정, 제품개발 등 주요 사양을 결정하므로, 자동차 메이커 회사들은 고객들에 대한 품질/이미지 관리 등을 위하여 OEM 제품의 공급을 선호하였습니다. 하지만, OEM 제품은 설계부터 최종 제품의 완성까지는 장기간이 소요됨에 따라 유행에 대한 민감도가 높은 IVI 제품을 OEM 제품으로 공급하는 경우 최신 트랜드를 반영하지 못하는 특징이 있습니다. 이에 반하여, PIO 제품은 제품 개발까지 7~14개월 가량 소요되며, 다양한 기능을 즉각적으로 반영할 수 있기 때문에 소비자들의 드랜드 변화에 즉각적인 대응이 가능함에 따라 OEM 수준의 제품을 공급하는 PIO 업체를 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다.

또한, 자동차는 특정 지역에 판매되는 것이 아니며, 글로벌 지역에 판매됨에 따라 판매 국가별로 라디오 주파수의 차이 등 사양적인 차이가 존재하며, 지역별로 소비자들의 니즈가 다양함에 따라 획일화된 OEM 제품을 공급하기에 어려움이 있습니다. 또한, A/S센터의 운영 비용, OEM 제품 개발에 소요되는 비용 등을 고려하면 일정 수준 이상의 판매량이 확보되지 않는 경우 OEM 제품 공급을 통하여 수익성을 확보하기에는 어려움이 있습니다. After Market 시장은 소비자가 원하는 다양한 기능의 제품이 존재하지만, 소비자들이 원하는 수준의 품질 및 A/S 수준을 충족하지 못함에 따라 소비자들로부터 외면을 받고 있습니다.

글로벌 자동차 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위하여 자동차 메이커 회사들은 소비자들이 요구하는 품질수준, 사양 수준 등에 충족하는 IVI 제품을 공급하기 위한 노력을 하고 있습니다. OEM 제품을 생산하여 공급하기 위해서는 충분한 수량의 공급 물량이 충족되고, 가격 경쟁력도 존재하여야 하므로 모든 국가를 대상으로 완성차 업체들이 OEM 제품을 공급하기에는 어려움이 존재하고 있습니다. 또한, 국가별 높은 수입관세 등 여러가지 제약 요인이 있으며, 판매시장마다 트랜드에 대한 소비자들의 다양한 니즈가 존재합니다. 이러한 시장 상황에서 탄력적인 대응을 위하여 PIO 시스템을 도입하였습니다.

완성차 업체는 PIO 시스템을 도입하여 OEM 수준에 근접하는 품질의 IVI 제품을 공급하며, PIO IVI 제품을 생산하는 업체가 판매 이후 발생하는 A/S 등의 후속작업을 소비자들에게 제공하여 완성차 업체에 대한 품질이나, 브랜드 이미지를 강화하는 전략을 추구하게 된 것 입니다. 분기보고서 제출일 현재 PIO IVI 시장은 OEM 제품이 공급되지 못하나, 국내 완성차 업체가 전략적으로 중요하다고 판단하는 지역에서 제품이 공급되고 있으며, 동 시장은 주로 인도, 멕시코, 브라질, 터키 등의 신흥국과 호주 등과 같은 선진국가 중 차량의 판매가 대규모로 발생하지 아니하는 지역으로 구성되어 있습니다.

2) 스마트카 사업
다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있는 스마트카는 기계 중심의 차량 기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 안전과 편의를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, 안전과 편의의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결과적으로 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습이라고 할 수 있습니다. 

[ 커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분

개념

커넥티드카
(Connected Car)

- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전 과 편의성을 향상시킨 차 
 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등

자율주행차

(Self Driving Car)

- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념 은 무인자동차(Driverness Car)

스마트카

(Smart Car)

- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공하는 자동차

- 협의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등 을 포괄

스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행자동차의 핵심 기술은 1) 레이다/라이다 센서, 2) 영상 센서(카메라), 3) 자율주행 기록장치(ADR) , 4) V2X 통신 , 5) 고정밀 디지털 지도, 6) 복합 측위, 7) 스마트 액추에이터, 8) 운전자-차량 인터페이스(HMI), 9) 차세대 IVN 기반 통합 DCU로 분류될 수 있습니다. 

당사는 핵심 역량인Automotive HMI 기술은 운전 보조 분야, 운전 안전 분야, 차량 엔터테인먼트 분야, 텔레메틱스 분야, 특수 목적 차량 분야 및 친환경 분야에 적용될 수 있는 범용적인 기술로서 당사는 향후 핵심 역량을 바탕으로 동 분야의 진출을 통한 지속적인 성장을 진행 할 예정입니다.

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자동차 산업은 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 차량과 같은 새로운 신기술과 신기술들의 융합으로 일어나는 혁신, 자동차의 개념의 변화 및 패러다임의 변화가 가져온 완전히 새로운 시대적 변화에 직면하고 있습니다. Automotive HMI 기술을 기반으로 스마트카 및 자율주행차량의 시대는 본격적으로 개화될 것으로 판단되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 제품의 적용 확대가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 1) 제품 현황

당사는 운전자와 차량간의 의사소통을 위한 Automotive HMI 기술을 바탕으로 IVI 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. Automotive HMI 기술은 운전자와 자동차가 서로 의사소통을 할 수 있도록 환경을 만드는 기술입니다. 향후 자동차 시대의 변화에 대응하기 위하여 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트 폰과 디스플레이를 양방향으로 연결하는 Car Link 기술 등이 적용된 커넥티드 카 시대에 적응하고 있습니다. 또한, 향후 도래할 것으로 예상되는 자율주행차량 시대에 대비하여 첨단운전자보조시스템 (ADAS) 시장을 겨냥한 Head Up Display(이하 “HUD”), Dashcam 등을 개발하여 판매할 예정에 있습니다.

분기보고서 제출일 현재 당사의 주요 매출 품목은 Automotive HMI 기술을 적용한 IVI 제품으로 당사는 PIO 비즈니스 방식으로 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다. PIO 제품은 OEM 근접한 수준의 품질을 충족하여야 하며, 글로벌 지역에 판매되고 A/S 등이 필요하므로 글로벌 네트워크가 기반이 되어야 합니다. 또한, 완성차 업체에 직접 공급되어 생산 라인에 포함되는 것이 아니며 최종 고객인 자동차 구매자에게 차량이 인도되기 전 장착되어야 하므로 차량의 위치 추적, 장착에 대한 노하우 등이 필요합니다. 설립일 이후 글로벌 지역에 A/S 부품을 공급한 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 국내 완성차 업체에 PIO IVI 제품을 판매하고 있는 업체입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 사업구조

당사가 영위하는 PIO IVI 사업은 자동차 부품 사업과 유사하나, 제품의 소비수요를 완성차 업체가 아닌 완성차 업체의 해외 판매 대리점 또는 딜러가 결정하는 특징이 있습니다. 완성차 업체는 제품의 사양, 품질수준 확인을 위한 가이드라인을 주며, PIO IVI 생산업체는 완성차 업체의 가이드라인에 준수한 제품을 생산하여 제품을 공급하여 완성차 업체가 판매하는 차종에 대하여 수주를 받고 있습니다.

당사가 생산하여 공급하는 제품인 PIO IVI 제품은 소비자에게 인도되기 전 자동차에 장착되는데, 국내 수출 물량에 대해서는 수출 자동차의 선적 전 Port에서 진행되며, 해외 공장에서 생산되는 자동차의 경우 해외 자동차 생산공장 내 별도의 공간에서 자동차에 장착되어 판매되고 있습니다.

동 제품의 발주는 차량을 수입하여 판매하는 해외 각국 자동차 대리점 또는 딜러가 오더링 시스템을 통해서 해당 차량에 장착될 IVI 제품을 발주하고 있습니다. 대리점 또는 딜러는 시스템상에 PIO IVI 제품이 등록되어 있어 대리점 또는 딜러에서 선택할 수 있도록 되어 있으며, 대리점 또는 딜러가 발주한 PIO IVI 제품은 완성차 업체를 통해 PIO 공급업체에 전달됩니다.

이와 같이 일반적인 자동차 부품사와 달리 당사가 생산하여 공급하는 제품의 최종 발주자는 완성차 업체가 아닌 해외 대리점 또는 딜러이며, 완성차 업체는 품질관리, 생산관리, 판매관리 등을 위하여 중개하는 역할을 수행하고 있습니다. 

1

(2) 시장점유율

 국내 완성차 업체에 IVI 제품을 공급하는 업체는 당사 외 현대모비스, LG전자가 있습니다. 현대모비스와 LG전자는 Tier 1의 OEM회사로서 현대모비스는 한국, 북미 및 중국 지역에 판매되는 차종에 대한 IVI 제품을 공급하고 있으며, LG전자는 서유럽지역에 판매되는 차종에 대한 IVI 제품을 공급하고 있습니다. 그 외 지역에 판매되는 IVI 제품에 대하여 완성차 업체는 PIO Business를 도입하여 제품을 공급하고 있으며, 동 Business 하에서 IVI 제품을 당사가 공급하고 있습니다.

1) 주요 목표 시장

스마트카는 다소 포괄적이고 영역·파괴적인 의미를 가지고 있습니다. 스마트카는 ‘기계 중심의 차량 기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차’로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 ‘안전’과 ‘편의’를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, ‘안전’과 ‘편의’의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결국 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습입니다.

[커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분

개념

커넥티드카
(Connected Car)

- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 
 안전과 편의성을 향상시킨 차 
 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등

자율주행차

(Self Driving Car)

- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념
 은 무인자동차(Driverness Car)

스마트카

(Smart Car)

- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공
 하는 자동차

- 혐의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 
 등을 포괄함

커넥티드카(Connected Car)는 자동차와 각종 스마트기기가 무선 네트워크로 연결된 미래형 자동차로, 차량과 클라우드(저장기능+연산기능) 서버를 양방향으로 연결해 다양한 정보와 서비스를 제공받게 됩니다. 이를 통해 커넥티드카 기능이 포함된 자율주행차는 외부 차량뿐 아니라 도로, 인프라 등과 지속적으로 데이터를 주고받으며 차량의 편의성, 안전성을 높이게 됩니다. 즉, 커넥티드카는 스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행차의 기능을 더욱 지능화하고 완전하게 하는 기반이 되는 역할을 수행할 것으로 예상되고 있습니다.

자율주행 차량은 운전자의 조작 없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차를 의미합니다. 일반적으로 자율주행차량은 Level 0에서 Level 4까지 5단계로 구분됩니다. 먼저 0단계는 자동차의 제어에 전혀개입하지 않는 단순 경보로 후방주차센서나 사각지대 감지를 예로 들 수 있습니다. 1단계는 단일기능 자동화로 특정 이벤트 발생시 주행을 보조하는 기능으로 차량 간 거리를 유지해주는 자동항법장치나 차선이탈 시 원래 차선으로 차량을 되돌려주는 차선이탈방지를 예로 들 수 있습니다. 2단계는 여러 자동화 기능을 통합한 시스템으로 변수가 제한적인 고속도로에서 자율주행을 가능하게 하는 수준을 의미하며, 3단계는 제한적 자율주행으로 변수가 급격히 증가하는 도심에서의 자율주행이 가능한 수준을 의미합니다. 4단계는 완전 자율주행으로 어떠한 상황에서도 운전자가 개입할 필요가 없는 수준을 의미합니다. 분기보고서 제출일 현재 구현되고 있는 자율주행 기술은 Level 2 수준으로 주행환경에서 두 가지 이상의 제어기능이 조화롭게 작동하는 단계로서 운전자가 모니터링과 안전을 책임지는 단계입니다. 현대 EQ900에 포함된 스마트 크루즈 컨트롤, 차선중앙유지장치가 대표적인 예입니다.

[자율주행 차량의 단계별 구분]

자율주행 차량의 단계별 구분.jpg
자율주행 차량의 단계별 구분

(자료 : NH투자증권, 2016.11.07)

ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)는 운전자의 판단을 도와 안전과 편의성을 제공하는 것으로, 주차, 나이트 비전, HUD, 텔레매틱스, 졸음 방지, 차량 간격 경고, 사각지대 감지, 가변형 전조등 시스템 등의 역할을 수행합니다. 자율주행차량에서 안전성을 확보하기 위하여 이러한 ADAS는 반드시 적용이 필요합니다. 즉, ADAS는 자율주행으로 가는 중간단계에 위치하고 있으며, 자율주행차량의 확대에 따라 ADAS 시장의 확대도 예상됩니다. 이와 같이 향후 시장의 확대가 예상되는 ADAS는 다양한 목적과 기능을 보유한 종류가 있으며, 다음과 같습니다. 

[ ADAS 품목 및 기능]

adad 품목 및 기능.jpg
adad 품목 및 기능

(자료 : 한국투자증권, 2016.05.31)

당사는 상기와 같은 스마트카 시대에 대비하여 Automotive HMI 개발능력을 바탕으로 애플의 Car Play, 구글의 Android Auto 기능이 적용되는 IVI 제품을 생산하여 판매하는 등 커넥티트 카 시대에 대응하고 있습니다. 또한, 커넥티트 자동차 시대에서 확장성이 예상되는 Rear Seat Entertainment 제품의 개발을 완료하여 KIA 자동차의 고급버스 차량에 공급하고 있습니다. 이 뿐만 아니라 Automotive HMI 기술을 적용하여 향후 성장이 예상되는 ADAS 시장에 진출하기 위하여 HUD, Driver Health Monitoring 모듈, 지능형 공조 시스템 등을 개발하고 있습니다.

궁극적으로 당사는 향후 도래할 것으로 예상되는 스마트카 시대에 대비하여 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 연구개발 중인 제품은 B2B 방식으로 사업을 전개할 예정에 있습니다.

현재 당사의 주요 매출 품목은 PIO IVI 제품입니다. 완성차 업체의 OEM 제품 도입 여부는 ① 상대적으로 고가인 OEM 제품의 판매가격 수준을 구매할 수 있는 소비자의 존재 여부, ② 일정 수준 이상의 판매량이 확보되어 제품을 공급하였을 때 수익성을 확보할 수 있는지 여부 등에 따라 결정이 됩니다.

OEM 제품의 공급이 부적절하다고 판단되는 경우 완성차 업체는 일정 수준 이상의 자동차 판매 수량이 있는 지역에서 브랜드 관리를 위하여 PIO AVN 및 AV 제품 공급을 위한 결정을 하게 됩니다. 분기보고서 제출일 현재 완성차 업체가 OEM 제품을 도입하여 판매하기에 부적절하다고 판단하여 PIO AVN 및 AV를 판매하고 있는 지역은 호주, 중남미, 터키, 러시아 등 신흥국 중심으로 완성차 업체의 판매 수량이 일정수준 이상 존재하며, 브랜드 관리가 중요한 지역으로 구성되어 있습니다. 이에 따라, 당사가 생산하는 제품은 신흥국 중심의 자동차 시장에서 주로 판매되고 있습니다.

또한, 자동차 시장의 치열한 경쟁에서 우위를 확보하기 위하여 완성차 업체들은 가격 경쟁력 확보를 위한 지속적인 노력을 진행하고 있으며, 이에 따라 기존의 OEM 제품이 적용되던 시장에서 PIO 시장이 적용되는 시장도 발생하고 있습니다. 대표적인 지역이 중국 자동차 시장으로 동 시장에서 당사는 동풍열달기아에 JFC 차종에 대하여 PIO IVI 제품을 공급하기로 결정하였습니다. 향후 자동차 시장의 경쟁이 치열해 질 것으로 예상됨에 따라 완성차 업체들의 PIO IVI 제품의 적용 확대는 지속될 것으로 판단되며, 이는 당사의 주요 목표시장의 확대로 연계될 것으로 판단됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 전장 IT 사업

무선 통신기술 및 모바일 OS 기술의 발달로 인해 차량용 디스플레이 (네비게이션 등)의 기능은 단순히 주행경로를 안내하는 기기의 역할에서 발전하여 운전자에게 유용한 다양한 정보 (운행정보, 경로정보, 차량상태 정보, 교통정보 등)를 전달하는 운전자-차량간의 가장 포괄적인 대면창구(Interface) 역할로 확대되고 있습니다.

당사는 Automotive HMI 기술을 바탕으로 차량용 네비게이션 시스템을 주력 제품으로 개발하고 있습니다. 자동차와 IT기술의 융합 트랜드에 따라 차량용 Display의 역할은 가장 포괄적인 Human Machine Interface의 기능으로 확대되고 있으며, 이에 선제적으로 대응하기 위해 모트렉스는 지속적인 R&D를 통해 미래 지향적인 In-Vehicle-Infotainment 개발을 위한 핵심 기술들을 확보하고 있습니다.

차량 Display의 진화에 대해 선제적으로 대응하기 위하여 모트렉스는 국내 업계 최대 규모의 연구인력을 확보하고 Software 및 Hardware 전분야에 걸쳐 핵심 요소기술을 확보하고 있습니다. 이에 대한 예로, Google 및 Apple의 철저한 테스트를 거쳐 Car play, Android Auto 인증을 받았으며, Car Connectivity Consortium의 국제표준 Phone Connectivity 기술을 개발하여 모바일 기기와의 융합 기술을 확보하였습니다. 확보된 기술력 및 해외 서비스망을 기반으로 In Vehicle Infotainment 분야의 새로운 시장을 선점하기 위하여 핵심역량 기반의 신사업을 추진하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기의 매출액은 연결기준 2,128억이며, 이는 하반기 자동차 산업의 부진으로 전기 대비 감소하였습니다. 
영업이익과 당기순이익은 각각 연결 기준 46억, 9억으로 이는 신규 플랫폼 및 ADAS 품목 증가에 따른 개발비용 상승 및 신규 투자 증가에 따른 비용증가로 작년대비 감소 하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제 18기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 18기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17기

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산
15,065,739,259
10,808,844,105

2. 매출채권및기타채권
69,376,509,436
39,695,204,389

3. 기타유동금융자산
4,730,000,000
25,204,467,000

4. 당기손익인식금융자산
1,999,463,516
5,952,507,040

5. 유동성만기보유금융자산
-
20,000,000,000

6. 재고자산
87,911,779,392
43,278,303,818

7. 기타유동자산
6,246,919,497
1,586,777,517

8. 당기법인세자산
608,251,011
113,334,831

유동자산 합계
185,938,662,111
146,639,438,700

Ⅱ.비유동자산

1. 매도가능금융자산
6,184,820,456
1,011,823,321

2. 공정가치금융상품
2,653,519,868
-

3. 만기보유금융자산
721,000,000
-

4. 기타비유동금융자산
2,951,323,050
3,904,292,949

5. 관계기업투자주식
1,237,865,620
902,421,632

6. 장기매출채권
2,720,408,579
-

7. 유형자산
98,849,551,076
18,720,821,409

8. 무형자산
128,780,771,109
27,032,185,196

9. 이연법인세자산
6,462,747,731
3,292,788,013

비유동자산 합계
250,562,007,489
54,864,332,520

자산총계
436,500,669,600
201,503,771,220

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무
44,779,349,773
36,648,590,501

2. 단기차입금
49,726,914,118
12,421,800,000

3. 유동성장기부채
875,260,000
762,760,000

4. 판매보증충당부채
7,486,264,007
5,421,138,417

5. 기타유동금융부채
4,005,270,592
1,298,949,133

6. 기타유동부채
4,517,465,521
1,635,393,310

7. 당기법인세부채
4,806,302,103
1,560,327,682

8. 전환상환우선주부채
1,074,624,591
-

9. 전환권부채
92,161,400
-

유동부채 합계
117,363,612,105
59,748,959,043

Ⅱ.비유동부채

1. 장기차입금
105,800,260,000
1,519,318,425

2. 금융보증부채
4,361,242
3,960,000

3. 복구충당부채
230,377,615
63,563,332

4. 비유동금융부채
688,650,027
-

5. 전환상환우선주부채
-
2,648,739,280

6. 전환권부채
-
653,484,480

7. 전환사채
15,800,000,000
-

8. 전환권조정(전환사채)
(4,986,453,775)
-

9. 사채할인발행차금(전환사채)
(190,896,637)
-

10. 전환권부채(전환사채)
4,425,832,800
-

11. 전환우선주부채
4,199,984,175
-

12. 전환권조정(전환우선주)
(1,547,089,350)
-

13. 사채할인발행차금(전환우선주)
(51,702,600)
-

14. 전환권부채(전환우선주)
1,547,089,350
-

15. 이연법인세부채
17,387,052,931
80,098,042

16. 퇴직급여충당부채
941,389,719
-

비유동부채 합계
144,248,855,497
4,969,163,559

부채총계
261,612,467,602
64,718,122,602

자본

1. 지배기업지분

자본금
2,725,054,500
2,706,054,500

자본잉여금
59,157,318,882
57,715,151,559

기타자본조정
(12,961,953,287)
(6,511,349,727)

기타포괄손익누계액
2,490,463,130
1,443,038,659

이익잉여금
76,827,968,947
80,896,540,642

2. 비지배지분
46,649,349,826
536,212,985

자본합계
174,888,201,998
136,785,648,618

부채와자본총계
436,500,669,600
201,503,771,220

- 연결 손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원)

구 분
제18(당)기
제17기

I. 매출액
212,859,110,116
254,864,665,120

II. 매출원가
(175,986,152,438)
(191,632,915,866)

III. 매출총이익
36,872,957,678
63,231,749,254

IV. 판매비와관리비
(32,312,096,108)
(36,672,475,254)

V. 영업이익
4,560,861,570
26,559,274,000

VI. 금융수익
8,823,819,564
7,760,797,627

VII. 금융원가
(10,067,174,409)
(12,261,913,214)

VIII. 기타수익
2,131,824,932
2,156,677,413

IX. 기타비용
(5,109,137,566)
(2,081,158,183)

X. 관계기업투자손익
(268,371,212)
(34,147,533)

XI. 법인세비용차감전순이익
71,822,879
22,099,530,110

XII. 법인세비용(수익)
(816,938,652)
1,996,621,205

XIII. 당기순이익
888,761,531
20,102,908,905

지배기업소유지분
1,359,644,099
19,894,759,581

비지배지분
(470,882,568)
208,149,324

XIV. 기타포괄손익
1,044,975,488
2,519,530,476

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

- 매도가능증권평가이익
179,190,087
19,295,309

- 해외사업환산손익
865,785,401
2,500,235,167

XV. 총포괄이익
1,933,737,019
22,622,439,381

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,936,186,002
22,614,908,233

비지배지분
(2,448,983)
7,531,148

XVII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
53
909

희석주당순이익(손실)
53
907

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2017년 1월1일(전기초)
497,070,000
1,496,970,000
(75,354,867)
(1,068,960,669)
61,001,781,061
61,851,505,525
548,586,200
62,400,091,725

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
19,894,759,581
19,894,759,581
208,149,324
20,102,908,905

해외사업환산손실
-
-
-
2,492,704,019
-
2,492,704,019
7,531,148
2,500,235,167

매도가능증권평가손실
-
-
-
19,295,309
-
19,295,309
-
19,295,309

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
1,391,796,000
(1,391,796,000)
-
-
-
-
-
-

유상증자
779,188,500
57,078,849,077
-
-
-
57,858,037,577
-
57,858,037,577

자기주식의 취득
-
-
(6,435,994,860)
-
-
(6,435,994,860)
-
(6,435,994,860)

전환상환우선주의 전환
38,000,000
2,120,025,680
-
-
-
2,158,025,680
-
2,158,025,680

비지배주주지분의 변동
-
(1,588,897,198)
-
-
-
(1,588,897,198)
(228,053,687)
(1,816,950,885)

2017년 12월 31일(전기말)
2,706,054,500
57,715,151,559
(6,511,349,727)
1,443,038,659
80,896,540,642
136,249,435,633
536,212,985
136,785,648,618

2018년 1월1일(당기초)
2,706,054,500
57,715,151,559
(6,511,349,727)
1,443,038,659
80,896,540,642
136,249,435,633
536,212,985
136,785,648,618

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,359,644,099
1,359,644,099
(470,882,568)
888,761,531

해외사업환산손실
-
-
-
868,234,384
-
868,234,384
(2,448,983)
865,785,401

매도가능증권평가손실
-
-
-
179,190,087
-
179,190,087
-
179,190,087

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,797,514,291)
(3,797,514,291)
-
(3,797,514,291)

전환상환우선주의 전환
19,000,000
1,126,327,237
-
-
-
1,145,327,237
-
1,145,327,237

자기주식의 취득
-
-
(6,450,603,560)
-
-
(6,450,603,560)
-
(6,450,603,560)

연결실체의 변동
-
315,840,086
-
-
(1,630,701,503)
(1,314,861,417)
46,586,468,392
45,271,606,975

2018년 12월 31일(당기말)
2,725,054,500
59,157,318,882
(12,961,953,287)
2,490,463,130
76,827,968,947
128,238,852,172
46,649,349,826
174,888,201,998

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(10,602,540,050)
23,722,733,249

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(1) 당기순이익
888,761,531
20,102,908,905

(2) 조정
14,681,714,174
17,634,281,000

(3) 자산 및 부채의 증감
(24,269,307,331)
(11,203,189,355)

2. 이자의 수취
650,974,898
143,778,357

3. 이자의 지급
(941,147,666)
(998,188,943)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,613,535,656)
(1,956,856,715)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(35,864,757,048)
(58,601,475,041)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
165,106,061,885
51,834,634,881

기타금융자산(유동)의 감소
59,697,850,000
51,267,490,413

기타금융부채(비유동)의 증가
88,985,000
-

유형자산의 처분
1,446,097,544
18,000,000

무형자산의 처분
-
420,909,091

유동성만기보유금융자산의 감소
27,000,000,000
-

당기손익인식금융자산의 감소
76,391,770,341
-

기타금융자산(비유동)의 감소
481,359,000
128,235,377

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(200,970,818,933)
(110,436,109,922)

기타금융자산(유동)의 증가
(37,692,531,100)
(75,637,490,413)

유동성만기보유금융자산의 증가
(7,000,000,000)
(20,000,000,000)

유형자산의 취득
(13,837,325,498)
(1,888,080,131)

무형자산의 취득
(21,051,751,111)
(9,783,247,070)

당기손익인식금융자산의 증가
(70,400,000,000)
-

만기보유금융자산의 증가
(721,000,000)
-

기타부채(비유동)의 감소
(63,563,332)
-

기타금융부채(비유동)의 감소
(17,985,000)
-

매도가능금융자산의 취득
(422,907,545)
(464,460,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(959,940,147)
(2,662,832,308)

종속기업투자주식의 취득
(48,803,815,200)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
39,831,517,964
35,362,731,142

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
73,676,695,433
86,418,636,002

단기차입금의 차입
50,422,914,118
27,916,800,000

유상증자
-
57,858,037,577

종속기업의 지분변동
-
600,000,000

장기차입금의 차입
3,500,000,000
43,798,425

전환사채의 발행
15,605,499,740
-

전환우선주의 발행
4,148,281,575
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,845,177,469)
(51,055,904,860)

단기차입금의 상환
(21,117,800,000)
(40,306,400,000)

장기차입금의 상환
(518,798,425)
-

유동성장기부채의 상환
(887,760,000)
(1,912,760,000)

종속기업의 지분변동
-
(2,400,000,000)

전환상환우선주의 전환
(500,000)
(750,000)

전환상환우선주의 상환
(1,072,201,193)
-

자기주식의 취득
(6,450,603,560)
(6,435,994,860)

배당금의 지급
(3,797,514,291)
-

IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)
(6,635,779,134)
483,989,350

V.기초의 현금및현금성자산
10,808,844,105
7,948,559,924

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
879,789,328
2,376,294,831

VII.연결변동으로 인한 현금의 증가
10,012,884,960
-

VIII.기말의 현금및현금성자산
15,065,739,259
10,808,844,105

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산
903,033,617
3,781,657,529

2. 매출채권및기타채권
41,946,692,225
41,620,240,695

3. 기타유동금융자산
6,301,698,300
25,297,850,000

4. 당기손익인식금융자산
-
5,952,507,040

5. 유동성만기보유금융자산
-
20,000,000,000

6. 재고자산
28,212,109,581
25,980,356,256

7. 기타유동자산
2,908,380,680
384,623,564

8. 당기법인세자산
393,287,613
-

유동자산 합계
80,665,202,016
123,017,235,084

Ⅱ.비유동자산

1. 매도가능금융자산
-
1,011,823,321

2. 공정가치금융자산
2,653,519,868
-

3. 만기보유금융자산
721,000,000
-

4. 기타비유동금융자산
7,218,185,267
8,230,626,526

5. 종속기업및관계기업투자주식
57,360,378,702
8,550,573,702

6. 유형자산
29,369,263,732
17,294,059,171

7. 무형자산
30,048,059,637
21,173,494,129

8. 이연법인세자산
5,062,229,260
3,283,290,622

비유동자산 합계
132,432,636,466
59,543,867,471

자산총계
213,097,838,482
182,561,102,555

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무
20,399,105,304
24,801,954,635

2. 단기차입금
32,451,100,000
9,921,800,000

3. 유동성장기부채
875,260,000
762,760,000

4. 판매보증충당부채
2,519,579,703
5,421,138,417

5. 전환상환우선주부채
1,074,624,591
-

6. 전환권부채
92,161,400
-

7. 기타유동금융부채
715,261,182
490,300,404

8. 기타유동부채
1,774,555,727
650,706,760

9. 당기법인세부채
-
1,364,971,738

유동부채 합계
59,901,647,907
43,413,631,954

Ⅱ.비유동부채

1. 장기차입금
3,500,260,000
1,475,520,000

2. 금융보증부채
3,960,000
3,960,000

3. 복구충당부채
230,377,615
63,563,332

4. 전환상환우선주부채
-
2,648,739,280

5. 전환권부채
5,972,922,150
653,484,480

6. 전환사채
10,622,649,588
-

7. 전환우선주부채
2,601,192,225
-

8. 기타비유동금융부채
90,500,000
-

비유동부채 합계
23,021,861,578
4,845,267,092

부채총계
82,923,509,485
48,258,899,046

자본

1. 자본금
2,725,054,500
2,706,054,500

2. 자본잉여금
60,430,375,994
59,304,048,757

3. 자본조정
(12,886,598,420)
(6,435,994,860)

4. 기타포괄손익누계액
-
(179,190,087)

5. 이익잉여금
79,905,496,923
78,907,285,199

자본합계
130,174,328,997
134,302,203,509

부채와자본총계
213,097,838,482
182,561,102,555

- 별도 손익계산서

<별 도 손 익 계 산 서>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원)

구 분
제18(당)기
제17기

I. 매출액
161,689,686,307
209,489,966,242

II. 매출원가
(136,111,611,539)
(158,532,621,112)

III. 매출총이익
25,578,074,768
50,957,345,130

IV. 판매비와관리비
(21,295,588,497)
(25,844,253,806)

V. 영업이익
4,282,486,271
25,113,091,324

VI. 금융수익
3,772,078,193
3,182,230,836

VII. 금융원가
(2,842,460,698)
(7,379,794,004)

VIII. 기타수익
1,246,553,596
1,408,065,964

IX. 기타비용
(3,429,695,168)
(1,722,301,979)

X. 법인세비용차감전순이익
3,028,962,194
20,601,292,141

XI. 법인세비용(수익)
(1,766,763,821)
1,341,046,417

XII. 당기순이익
4,795,726,015
19,260,245,724

XIII. 기타포괄손익
179,190,087
19,295,309

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 매도가능금융자산평가이익
179,190,087
19,295,309

XIV. 총포괄이익
4,974,916,102
19,279,541,033

XV. 주당손익

기본주당순이익
187
880

희석주당순이익
187
879

- 별도 자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017년 1월1일(전기초)
497,070,000
1,496,970,000
-
(198,485,396)
59,647,039,475
61,442,594,079

당기순이익
-
-
-
-
19,260,245,724
19,260,245,724

기타포괄손익 :

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
19,295,309
-
19,295,309

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
779,188,500
57,078,849,077
-
-
-
57,858,037,577

무상증자
1,391,796,000
(1,391,796,000)
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(6,435,994,860)
-
-
(6,435,994,860)

전환상환우선주의 전환
38,000,000
2,120,025,680
-
-
-
2,158,025,680

2017년 12월 31일(전기말)
2,706,054,500
59,304,048,757
(6,435,994,860)
(179,190,087)
78,907,285,199
134,302,203,509

2018년 1월1일(당기초)
2,706,054,500
59,304,048,757
(6,435,994,860)
(179,190,087)
78,907,285,199
134,302,203,509

당기순이익
-
-
-
-
4,795,726,015
4,795,726,015

기타포괄손익 :

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
179,190,087
-
179,190,087

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(3,797,514,291)
(3,797,514,291)

자기주식의 취득
-
-
(6,450,603,560)
-
-
(6,450,603,560)

전환상환우선주의 전환
19,000,000
1,126,327,237
-
-
-
1,145,327,237

2018년 12월 31일(당기말)
2,725,054,500
60,430,375,994
(12,886,598,420)
-
79,905,496,923
130,174,328,997

- 별도 현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,292,158,789)
21,351,370,978

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(821,129,935)
23,553,035,977

(1) 당기순이익
4,795,726,015
19,260,245,724

(2) 조정
12,157,095,242
16,489,525,633

(3) 자산 및 부채의 증감
(17,773,951,192)
(12,196,735,380)

2. 이자의 수취
763,241,747
192,960,955

3. 이자의 지급
(631,944,563)
(886,424,317)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,602,326,038)
(1,508,201,637)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(33,690,145,208)
(57,565,278,451)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
165,073,108,227
55,054,256,686

기타금융자산(비유동)의 감소
481,359,000
110,784,246

기타금융자산(유동)의 감소
59,697,850,000
54,504,563,349

유동성만기보유금융자산의 감소
27,721,000,000
-

당기손익인식금융자산의 감소
76,391,770,341
-

무형자산의 처분
-
420,909,091

유형자산의 처분
672,643,886
18,000,000

기타금융부채(비유동)의 증가
108,485,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(198,763,253,435)
(112,619,535,137)

기타금융자산(유동)의 증가
(40,690,846,400)
(75,637,490,413)

기타금융자산(비유동)의 증가
(745,678,787)
(4,512,259,308)

유동성만기보유금융자산의 증가
(8,442,000,000)
(20,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(70,400,000,000)
-

매도가능금융자산의 증가
(346,140,000)
(464,460,000)

기타금융부채(유동)의 감소
(300,000,000)
-

기타부채(비유동)의 감소
(81,548,332)
-

유형자산의 취득
(12,619,659,159)
(1,386,136,317)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(48,809,805,000)
(2,187,585,000)

무형자산의 취득
(16,327,575,757)
(8,431,604,099)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
33,099,502,271
34,718,932,717

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
66,900,881,315
85,774,837,577

단기차입금의 차입
43,647,100,000
27,916,800,000

장기차입금의 차입
3,500,000,000
-

유상증자
-
57,858,037,577

전환사채의 발생
15,605,499,740
-

전환우선주의 발생
4,148,281,575
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,801,379,044)
(51,055,904,860)

단기차입금의 상환
(21,117,800,000)
(40,306,400,000)

장기차입금의 상환
(475,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(887,760,000)
(1,912,760,000)

자기주식의 취득
(6,450,603,560)
(6,435,994,860)

종속기업투자주식의 추가 취득
-
(2,400,000,000)

전환상환우선주의 상환
(1,072,201,193)
-

전환상환우선주의 전환
(500,000)
(750,000)

배당금의 지급
(3,797,514,291)
-

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(2,882,801,726)
(1,494,974,756)

V.기초의 현금및현금성자산
3,781,657,529
5,393,359,950

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
4,177,814
(116,727,665)

VII.기말의 현금및현금성자산
903,033,617
3,781,657,529

- 이익잉여금처리계산서(안)

<이익잉여금 처리계산서>

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 :천원 )

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금
79,279,710
78,661,250

전기이월미처분이익잉여금
74,483,985
59,401,004

당기순이익
4,795,725
19,260,246

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
79,279,710
78,661,250

IV. 이익잉여금처분액
-
(4,177,265)

이익준비금
-
(379,751)

현금배당
-
(3,797,514)

V. 차기이월미처분이익잉여금
79,279,710
74,483,985

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주식등의 전자등록)

이 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다

표준정관 내용 반영
(전자증권법)

제 10조 (신주인수권)

②(문구생략)

발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

제 10조 (신주인수권)

②(현행유지)

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률」 165조의6에 따라 일반공모

증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

일반공모 증자 
발행 규모 증액

제 14 조 (명의개서 대리인)

1. 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 공고한다.

3. 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리(주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수) 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 14 조 (명의개서 대리인)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (좌동)

-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 15 조

(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 17조 (전환사채의 발행)

①(문구생략)

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 전환사채를 발행하는 경우

제 17조 (전환사채의 발행)

①(현행유지)

1. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전 환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 
발행 규모 수정

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

①(문구생략)

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 현행유지

1. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 600억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신수인수권부사채
발행 규모 수정

(신설)

제 19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자증권법 도입으로
인한 내용 반영

제 1 ~ 4조 (문구생략)

제 5조(시행일)

이 정관은 2018년 04월 9일부터 시행한다.

제 6조(시행일)

...

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제 9조, 제 14조, 제 15조 및 제 19조의 2 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

시행일 개정

□ 이사의 선임

가. 사내이사 선임의 건

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이형환
1967.11
-
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 주주총회 개최(예정일) : 2019년 3월 29일

당사는 내부 결산일정 및 종속/관계사의 연결 결산일정 등 실무적인 절차 준수 및 외부감사인의 감사보고서 수령 예상일 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최 및 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.