웨이브일렉트로 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 웨이브일렉트로

주주총회소집공고
2.7
(주)웨이브일렉트로닉스

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 웨이브일렉트로닉스

대 표 이 사 :
박 천 석

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 수인로 47

(전 화) 031-269-0010

(홈페이지)http://www.wavetc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 상 훈

(전 화) 031-269-0010

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 수인로 47, 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사의 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31) 연결/별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이순환 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 안종영 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박성길 선임의 건

제4호 의안 : 감사 양영구 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 활용하기로 결의하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 19일 ∼ 2019년 03월 28일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

 2019년 3월 14일

주식회사 웨이브일렉트로닉스

대표이사 박 천 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(1)통신사업

통신장비 산업의 경우, 통신 사업자(SKT,KT,LGT)의 투자규모에 절대적으로 의존하는 산업 특성을 갖고 있기에 통신장비의 한 부문인 RRH, 전력증폭기시스템 또한 마찬가지라 할수 있으며, 통신사업자의 투자규모는 새로운 통신 서비스 산업의 발전과 가입자 규모에 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 

(2) 방산사업
방위산업은 일반적인 경제상황 및 계절적 경기 변동 여부 보다는 국가의 국방정책 비전 및국가간 이해관계에 영향을 받고 있으며 시장의 독점적 지위를 보장했던 전문화ㆍ계열화 제도 폐지에 따라 경쟁은 심화되고 있습니다. 시장점유율의 경우 다수의 업체 및 품목 등으로 인해 객관적인 산정은 어렵습니다. 당사는 기술 개발 및 양산 역량 등을 보유하고 있으며 지속적인 연구개발 투자를 통한 신규 개발사업 수주/개발, 체계적인 양산 및 품질개선 활동으로 방위산업에서 경쟁력을 확보해가고 있습니다. 

(3) OLED사업
OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면 표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점은 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 차별화 요소로 작용하여 디스플레이 시장에서 OLED의 수요가 급속히 늘어나고 있습니다.

2) 산업의 성장성

(1)국내 네트워크 장비 시장 현황

「2015년 국내 네트워크장비 산업 실태조사」에 의하면 국내 이동통신장비 시장규모는 2015년 1조 1,312억원을 기록하였고, 차세대 네트워크 장비 투자증가로 연평균 8%의 비율로 성장, 2020년에 1조 6,670억원의 규모를 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 국내 시장은 현재 4세대에서 5세대를 준비하는 단계로서 2021년까지 5세대 통신의 인프라 구축을 위해 국내 통신장비 시장이 다시 성장할 것이라 전망하고 있습니다.

(2) 세계 네트워크 장비 시장 현황

세계 네트워크 장비시장은 장기적인 성장이 계속되는 가운데 동남아시아와 유럽의 4세대 통신의 투자와 한국과 일본 미국 등의 통신 선발국가의 5세대 서비스 상용화 같은 다음세대기술 개발에 대한 투자가 적극적으로 이뤄지고 있습니다. 5세대 이동통신시장의 도입에 따라 2023년에 3,565억 달러, 2025년에 7,914억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

3)경기변동의 특성

전력 증폭기의 주요 수요처는 이동통신 기지국 및 중계기 시스템 제조업체, 무선방송 중계시스템 업체, 그리고 이들 장비의 유지 보수를 책임지는 업체입니다. 전력증폭기의 경우 신규서비스에 따른 수요 외에 기존시스템에 대한 유지 보수에 대한 수요가 존재하고 있기에 이동통신 시스템 및 방송 중계기 등의 전체 장비시장에서 상대적으로 안정적이고 연속적인 시장이 형성되고 있습니다.OLED 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 이러한 장치산업은 일반적으로 경기변동에 민감한 산업으로, 제품수요는 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있으며 수요증가분에 대한 선점을 위해 업체간 유사한 시기에 생산설비 투자가 집중되어 생산능력이 급격히 증가될 수 있습니다. 이처럼 생산능력이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격의 상승이 이루어질 수 있습니다.

방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다.

이에 따라 방위산업은 향후 사업계획의 대부분이 미리 계획되어 정해져 있으며, 국가를 방위하는데 필요한 무기, 장비 및 기타 물자를 생산하는 산업으로써 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있습니다. 또한 국방예산과 관련되기 때문에 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 지니고 있습니다.

특히 우리나라의 경우 남북한 대치 등 국가안보적 필요에 의해 방위산업의 규모를 경기에 맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로 경기 침체 및 세수 감소에도 전력 유지를 위해 무기체계 소요는 지속 발생하게 됩니다.

4) 경쟁 요소 
이동통신 기술의 진보에 따라 2.5세대는 물론이며 3세대~4세대 전력증폭기 시장에서 고출력증폭기(LPA)의 독자적인 개발 능력 및 생산 능력, 응용 기술을 보유한 업체는 국내에 불과 4~5개 이내인 것으로 평가되고 있습니다. 국내 전력증폭기 시장에 진입한 업체는 10여개 업체에 불과하며, 고출력증폭기(LPA)를 공급하는 업체는 당사를 포함하여 6개사에 불과합니다 전력증폭기의 경우 중계기나 기지국의 일부 시스템이지만 그 중요성 때문에 각 사업자별로 별도 인증시험을 실기하기도 하고 인증시험을 하지 않는 경우는 시스템 인증시험시 채용된 전력증폭기에 한하여 인증을 주는 간접인증 형태를 취하고 있기 때문에 기존 시장에 진입한 업체들 이외에 신생업체가 진입하기에는 상당한 진입장벽이 존재하고 있습니다 .또한 최근 각광받고 있는 스마트기지국장비인 RRH는 기지국시스템업체에서 별도 관리하고 있는 양상으로 한층 진입장벽이 높다 할 수 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 57조에 의거, 정보통신기기인가규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입 또는 판매하기 위해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다. 또한 세계 각국은 안전, 보건, 환경, 소비자 보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를 정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데, WTO 회원국간에 상호인정(MRA. Mutual Recognition Arrangement)약정서를 체결하여 상대국 적합성평가 기관이 발행한 시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호 인정하는 제도가 시행되고 있습니다. 당사가 영위하는 ITEM의 경우 위 사항을 적용받는 시스템에서의 일부 시스템으로 인정되어서 당사의 제품을 사용하는 고객사들이 전반적인 인증 등의 사항을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 영업개황

가) 무선/유선통신 사업부문

당사는 이동통신 기지국 및 중계기용 전력증폭기와 RRH, 무선 통신 시스템의 RF 송신부의 핵심모듈을 공급하는 전문업체입니다. 

나) OLED 사업부문

당사는 신성장동력 기반을 확보하기 위해 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 패널 관련 신제품(증착용 Mask) 개발에 전념하고 있으며, 2014년 하반기부터 본격적으로 신제품(증착용 Mask) 생산체제 구축을 위한 사업장부지 및 설비 투자를 본격화 하여 2015년 8월쯤 구축완료 하였으며 OLED패널 업체와 협업 개발하여 양산화 준비중입니다. 당사는 국내 및 해외시장에 조기 진입하는 것을 목표로 삼고 있으며 앞으로, Display 시장에서 OLED 시장이 급속하게 증가하여 성장 할 것으로 전망됩니다.

다) 방산산업 관련 사업부문유도무기용 신호처리장치사업은 정밀타격용 유도무기체계에 있어 핵심부품으로 향후 안정적으로 지속성장이 가능할 것으로 판단됩니다.

라) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 통신사업부문,방산사업부문, OLED 디스플레이 관련 사업부문으로 구성되어 있습니다.

한국표준산업분류표상의 구분

대분류

중분류

소분류

코드번호

세분류

C(제조업)

26.
(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)

264.
(통신 및 방송 장비 제조업)

2642

방송 및 무선 통신장비 제조업

C(제조업)

26

(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)

262
(전자부품 제조업)

2621

플라즈마 및 기타 평판디스플레이 제조업

C(제조업)
27
(의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업
272
(측정,시험,항해,제어 및 기타 정밀기기 제조업
2721
항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

(2) 시장점유율

업종 특성상 전력증폭기 제품마다 형상이 다르고 주문제작 형식으로 납품이 이루어져 있어 전력증폭기 시장의 시장규모 및 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 통신장비 시장은 최근 휴대인터넷(와이브로) 및 3G(HSDPA)의 상용화로 인해 기존 음성서비스는 정체 또는 축소되는 한편, 데이타 서비스가 성장하는 과도기 입니다. 당사의주력 제품인 RRH, 기지국용 전력증폭기와 중계기용 전력증폭기는 서비스 사업자들이 장비 공급업체(기지국ㆍ중계기제조업체)들에게 성능 테스트를 통해 공급자격을 부여하는 BMT라는 제도를 활용하고 있으며, BMT시 장비 공급업체와 공동으로 개발하여 BMT에 참여하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) OLED 디스플레이 패널 증착용 Mask
당사는 신성장동력 기반을 확보하기 위해 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 패널 관련신제품(증착용 Mask) 개발에 전념하고 있으며, 2014년 하반기부터 본격적으로 신제품(증착용 Mask) 생산체제 구축을 위한 사업장부지 및 설비 투자를 본격화 하여 2015년 8월쯤 구축완료 하였습니다. 당사는 시장에 조기 진입하는 것을 목표로 삼고 있으며 앞으로, Display 시장에서OLED 시장이 급속하게 증가하여 성장 할 것으로 전망됩니다.

2) 방산사업 유도무기 신호처리장치 
당사의 유도무기 신호정리장치는 PGM(Precision-Guided Munition 정밀타격) 제품의 핵심부품이며, 주력 제품군으로써 대지, 대공, 대함, 대잠, 대전차, 수중무기 및 유도폭탄 등의 제품군에 적용될 것으로 전망되며 당사는 유도무기 신호처리 장치외 탐색기 등의 핵심 부품을 지속적으로 개발 추진중입니다.

3) 통신사업 유무선통신기기
초고속정보통신망 보급확산에 힘입어 디지털 부가서비스 시장을 겨냥한 IP-TV서비스와 같은 쌍방향통신서비스 경쟁이 치열해 질것으로 예상되고 있습니다. 따라서 차세대 케이블 전송장비와 FTTH 장비의 시장 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 예상되고 있습니다. 전체적으로는 초고속정보통신시장의 활황세로 국산 관련 장비의 수요가 크게 늘어나고 있는 추세라 할 수 있습니다. 기존 케이블 전송장비에서 확보된 광통신 기술을 기반으로 HFC망의 광 fiber기술를 활용하여 FTTH 망에 연동할 수 있는 V-ONU의 개발하였고 또한, 이를 더욱 발전시켜 개발된 Multi-Platform ONU는 한나의 광네트워크에서 케이블방송과 인터넷 서비스를 분리하여 동시에 제공이 가능한 서비스로서 장거리 전송과 많은 가입자 수용이 가능하며,HFC 기존가입자 및 PON가입자를 모두 수용할 수 있는 경쟁력이 매우 높은 제품입니다. 이에 2014년 이의 제품화를 통한 매출기여를 하고 있습니다. 신제품으로 개발한 DOCSIS 3.1 케이블모뎀은 1.2Gbps급 속도가 가능한 제품으로 FTTH 인입 서비스와 속도경쟁이 가능하기 때문에 디지털쌍방향통신의 하나인 IPTV와 같은 대용량 멀티미디어 서비스를 위한 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 당사는 표준화가 권고된 DOCSIS 3.1에 대응하는 HFC전송망장비와 케이블모뎀의 업그레이드 제품을 지속적으로 개발 공급할계획에 있으며 이에 따른 다양한 파생모델 들도 계획하고 있습니다. 

(5) 조직도

통신사업1

방산사업1

oled사업1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 연결감사보고서 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제20(당) 기

2018년 12월 31일 현재

제
19
(전) 기

2017년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

유동자산

29,373,527,905

21,136,756,250

현금및현금성자산
7,486,741,347

1,911,910,995

단기금융상품
1,179,000,000

1,027,000,000

매출채권
10,410,001,741

8,932,000,167

기타수취채권
754,348,832

925,119,655

당기법인세자산
5,039,177

502,223

재고자산
7,970,936,027

7,401,061,560

기타유동자산
1,567,460,781

939,161,650

비유동자산

65,806,647,470

67,104,883,350

기타장기수취채권
2,196,472,130

1,899,168,010

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,945,221,800

-

매도가능금융자산
-

1,730,231,800

관계기업투자
2,290,911,179

1,116,378,147

유형자산
25,756,555,158

29,300,410,076

무형자산
31,789,925,469

32,011,285,466

이연법인세자산
827,476,921

1,047,286,998

기타비유동자산
84,813

122,853

자 산 총 계

95,180,175,375

88,241,639,600

부 채

유동부채

37,493,915,962

33,735,859,113

매입채무
6,006,586,050

4,181,902,415

기타지급채무
3,426,300,766

2,789,414,631

차입금
19,015,327,289

14,100,059,518

전환사채
8,296,626,096

11,764,465,581

당기법인세부채
13,600,928

96,536,744

파생금융부채
6,250,000

66,000,000

기타부채
641,559,138

588,197,589

충당부채
87,665,695

149,282,635

비유동부채

11,981,131,531

10,166,964,237

차입금
10,057,910,000

8,337,576,475

기타지급채무
-

34,632,171

순확정급여부채
1,923,221,531

1,794,755,591

부 채 총 계

49,475,047,493

43,902,823,350

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

42,652,954,544

41,755,385,991

자본금
5,399,434,000

5,327,250,000

기타불입자본
51,396,371,449

42,828,577,736

결손금
(18,046,085,661)

(10,334,793,539)

기타자본구성요소
3,903,234,756

3,934,351,794

비지배지분

3,052,173,338

2,583,430,259

비지배지분
3,052,173,338

2,583,430,259

자 본 총 계

45,705,127,882

44,338,816,250

자 본 및 부 채 총 계

95,180,175,375

88,241,639,600

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

48,067,632,917

55,318,246,360

매출원가

33,029,612,092

35,363,862,361

매출총이익

15,038,020,825

19,954,383,999

판매비와관리비
23,546,047,644

17,839,255,659

영업이익(손실)

(8,508,026,819)

2,115,128,340

기타영업외수익
866,185,119

639,485,860

기타영업외비용
901,840,578

1,213,359,728

금융수익
207,749,983

113,581,801

금융비용
1,164,199,048

231,738,667

지분법이익(손실)
(277,989,449)

(1,352,561,427)

종속기업투자 처분이익
1,611,772,981

409,754,427

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,166,347,811)

480,290,606

법인세비용(수익)

(1,028,171,811)

(543,169,780)

당기순이익(손실)

(7,138,176,000)

1,023,460,386

기타포괄손익

(137,282,203)

82,757,824

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(106,062,139)

53,751,547

확정급여제도의 재측정요소
(135,977,101)

68,912,240

기타포괄손익의 법인세효과
29,914,962

(15,160,693)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(31,220,064)

29,006,277

해외사업환산손익
(31,220,064)

-

기타포괄손익의 법인세효과

29,006,277

총포괄이익(손실)

(7,275,458,203)

1,106,218,210

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주

(7,605,229,983)

403,448,806

비지배지분

467,053,983

620,011,580

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주

(7,742,409,160)

486,294,962

비지배지분

466,950,957

619,923,248

주당손익

기본및희석주당손실

(740)

40

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 미처리결손금
(18,046,085,661)
(10,334,793,539)

1. 전기이월미처리결손금
(10,334,793,539)
(10,791,993,892)

2. 당기순이익(손실)
(7,711,292,122)
457,200,353

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(18,046,085,661)
(10,334,793,539)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,297,250,000
39,525,402,582
(10,791,993,892)
3,905,433,849
37,936,092,539
1,370,943,799
39,307,036,338

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
403,448,806
-
403,448,806
620,011,580
1,023,460,386

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
53,751,547
-
53,751,547
-
53,751,547

해외사업환산차이
-
-
-
28,917,945
28,917,945
88,332
29,006,277

자기주식의 처분
-
2,697,381,240
-
-
2,697,381,240
-
2,697,381,240

주식선택권의 행사
30,000,000
102,540,000
-
-
132,540,000
-
132,540,000

전환사채의 발행
-
469,856,063
-
-
469,856,063
-
469,856,063

종속기업의 주식보상비용
-
2,350,251
-
-
2,350,251
2,766,778
5,117,029

종속기업의 유상증자
-
31,047,600
-
-
31,047,600
168,952,400
200,000,000

종속기업지분의 처분
-
-
-
-
-
420,667,370
420,667,370

2017.12.31 (전기말)
5,327,250,000
42,828,577,736
(10,334,793,539)
3,934,351,794
41,755,385,991
2,583,430,259
44,338,816,250

2018.01.01 (당기초)
5,327,250,000
42,828,577,736
(10,334,793,539)
3,934,351,794
41,755,385,991
2,583,430,259
44,338,816,250

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(7,605,229,983)
-
(7,605,229,983)
467,053,983
(7,138,176,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(106,062,139)
-
(106,062,139)
-
(106,062,139)

해외사업환산차이
-
-
-
(31,117,038)
(31,117,038)
(103,026)
(31,220,064)

자기주식의 처분
-
5,350,707,752
-
-
5,350,707,752
-
5,350,707,752

주식선택권 행사
72,184,000
3,224,014,887
-
-
3,296,198,887
-
3,296,198,887

전환사채의 발행
-
(8,598,360)
-
-
(8,598,360)
-
(8,598,360)

종속기업의 주식보상비용
-
1,522,326
-
-
1,522,326
1,792,122
3,314,448

종속기업의 유상증자
-
147,108
-
-
147,108
-
147,108

2018.12.31 (당기말)
5,399,434,000
51,396,371,449
(18,046,085,661)
3,903,234,756
42,652,954,544
3,052,173,338
45,705,127,882

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,671,186,205)

2,224,598,070

당기순손실
(7,138,176,000)

1,023,460,386

비용가산및수익차감
6,069,855,417

2,925,027,818

운전자본의 변동
(1,370,262,378)

(1,652,241,006)

영업활동으로 발생한 현금
(232,603,244)

(71,649,128)

이자의 수취
143,465,054

162,989,021

배당금의 수취
3,302,020

3,100,000

법인세의 환급
-

48,566,386

이자의 지급
(231,537,235)

(245,776,200)

법인세의 납부
(147,833,083)

(40,528,335)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,334,491,732)

(9,430,230,675)

투자활동으로 인한 현금유입
3,238,126,884

2,385,428,014

단기금융상품의 감소
401,200,000

-

장기금융상품의 감소
50,000,000

-

단기대여금의 감소
1,175,000,000

2,017,500,000

유형자산의 처분
86,142,551

613,816

매도가능금융자산의 처분
-

2,000,000

종속기업투자의 처분
1,160,435,333

(59,771,688)

보증금의 감소
365,349,000

425,085,886

투자활동으로 인한 현금유출
(6,572,618,616)

(11,815,658,689)

단기금융상품의 취득
(551,200,000)

(21,654,390)

장기금융상품의 취득
(8,000,000)

-

매도가능금융자산의 취득
(2,216,174,833)

(1,701,545,000)

단기대여금의 증가
(702,000,000)

(2,450,000,000)

유형자산의 취득
(599,057,913)

(867,606,113)

무형자산의 취득
(1,937,161,387)

(4,647,583,224)

관계기업및 종속기업투자의 취득
-

(1,404,036,394)

보증금의 증가
(559,024,483)

(723,233,568)

재무활동으로 인한 현금흐름

11,581,414,690

7,878,034,602

재무활동으로 인한 현금유입
58,764,505,394

68,470,139,802

단기차입금의 차입
43,521,065,394

56,848,442,594

장기차입금의 차입
4,800,000,000

1,006,299,208

종속기업의 유상증자
-

332,540,000

사채 발행
8,000,000,000

7,000,000,000

자기주식의 처분
2,443,440,000

3,282,858,000

재무활동으로 인한 현금유출
(47,183,090,704)

(60,592,105,200)

단기차입금의 상환
(40,363,232,640)

(59,719,047,211)

유동성장기부채의 상환
(1,971,589,024)

(873,057,989)

전환사채의 상환
(4,848,269,040)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,575,736,753

672,401,997

기초 현금및현금성자산

1,911,910,995

1,212,728,892

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(906,401)

26,780,106

기말 현금및현금성자산

7,486,741,347

1,911,910,995

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제20(당) 기
2018년 12월 31일 현재

제
19(전) 기
2017년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

유동자산

20,523,941,682

15,000,128,408

현금및현금성자산
1,705,796,325

97,481,294

단기금융상품
250,000,000

-

매출채권
9,268,236,814

6,852,984,357

기타수취채권
1,050,371,654

1,552,212,769

재고자산
7,365,803,505

5,813,635,727

당기법인세자산
899,870

-

기타자산
882,833,514

683,814,261

비유동자산

63,319,784,736

66,477,257,072

기타수취채권
916,939,020

853,725,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,199,000,000

-

매도가능금융자산
-

1,199,000,000

종속기업투자
3,740,866,678

3,740,866,678

관계기업투자
1,591,773,180

1,591,773,180

유형자산
25,233,972,612

28,620,342,239

무형자산
29,248,220,452

28,982,834,072

이연법인세자산
1,389,012,794

1,488,715,903

자 산 총 계

83,843,726,418

81,477,385,480

부 채

유동부채

29,848,683,903

28,687,000,838

매입채무
5,725,916,222

3,875,445,993

기타지급채무
1,492,469,677

1,482,337,345

차입금
13,826,721,135

11,089,835,988

전환사채
8,296,626,096

11,764,465,581

기타부채
506,950,773

378,379,187

당기법인세부채
-

96,536,744

비유동부채

11,407,307,607

9,946,745,350

차입금
9,682,910,000

8,337,576,475

기타지급채무
-

34,632,171

순확정급여부채
1,724,397,607

1,574,536,704

부 채 총 계

41,255,991,510

38,633,746,188

자 본

자본금
5,399,434,000

5,327,250,000

기타불입자본
51,216,772,869

42,650,501,482

결손금
(18,023,889,323)

(9,129,529,552)

기타자본구성요소
3,995,417,362

3,995,417,362

자 본 총 계

42,587,734,908

42,843,639,292

자 본 및 부 채 총 계

83,843,726,418

81,477,385,480

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

26,684,032,730

32,681,561,614

매출원가

19,240,070,832

20,947,252,747

매출총이익

7,443,961,898

11,734,308,867

판매비와관리비
16,379,188,266

10,599,788,717

영업이익(손실)

(8,935,226,368)

1,134,520,150

기타영업외수익
263,676,176

341,255,870

기타영업외비용
434,939,475

359,109,565

금융수익
184,191,400

209,378,186

금융비용
1,014,278,144

96,040,091

종속및관계기업투자이익(손실)
-

(522,146,453)

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,936,576,411)

707,858,097

법인세비용(수익)

(1,148,278,779)

(500,914,699)

당기순이익(손실)

(8,788,297,632)

1,208,772,796

기타포괄손익 :

(106,062,139)

53,751,547

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(106,062,139)

53,751,547

확정급여제도의 재측정요소

(135,977,101)

68,912,240

기타포괄손익의 법인세효과

29,914,962

(15,160,693)

총포괄이익(손실)

(8,894,359,771)

1,262,524,343

주당이익

기본 및 희석주당손익

(855)

121

- 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

미처리결손금
(18,023,889,323)
(9,129,529,552)

1. 전기이월미처리결손금
(9,129,529,552)
(10,392,053,895)

2. 당기순이익(손실)
(8,894,359,771)
1,262,524,343

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(18,023,889,323)
(9,129,529,552)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,297,250,000
39,380,724,179
(10,392,053,895)
3,995,417,362
38,281,337,646

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
1,208,772,796
-
1,208,772,796

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
53,751,547
-
53,751,547

자기주식의 처분
-
2,697,381,240
-
-
2,697,381,240

주식선택권의 행사
30,000,000
102,540,000
-
-
132,540,000

전환사채의 발행
-
469,856,063
-
-
469,856,063

2017.12.31 (전기말)
5,327,250,000
42,650,501,482
(9,129,529,552)
3,995,417,362
42,843,639,292

2018.01.01 (당기초)
5,327,250,000
42,650,501,482
(9,129,529,552)
3,995,417,362
42,843,639,292

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(8,788,297,632)
-
(8,788,297,632)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(106,062,139)
-
(106,062,139)

자기주식의 처분
-
2,015,280,971
-
-
2,015,280,971

교환사채의 교환
6,281,500
3,384,943,098
-
-
3,391,224,598

전환사채의 전환
65,902,500
3,166,047,318
-
-
3,231,949,818

2018.12.31 (당기말)
5,399,434,000
51,216,772,869
(18,023,889,323)
3,995,417,362
42,587,734,908

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,685,545,804)

(2,720,117,297)

당기순이익(손실)
(8,788,297,632)

1,208,772,796

비용가산 및 수익차감
6,785,229,433

835,976,564

운전자본의 변동
(3,511,869,893)

(4,630,863,268)

영업활동으로 발생한 현금
(74,070,968)

(134,003,389)

이자의 수취
123,935,659

149,195,496

배당금의 수취
3,302,020

3,100,000

이자의 지급
(150,984,138)

(245,776,200)

법인세의 납부
(50,324,509)

(40,522,685)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,390,070,700)

(8,328,805,123)

투자활동으로 인한 현금유입
1,380,838,732

2,028,480,051

단기금융상품의 감소
301,200,000

단기대여금의 감소
860,000,000

2,000,000,000

유형자산의 처분
31,550,732

318,182

종속기업투자의 처분
-

211,869

보증금의 감소
188,088,000

27,950,000

투자활동으로 인한 현금유출
(3,770,909,432)

(10,357,285,174)

단기금융상품의 증가
(551,200,000)

-

단기대여금의 증가
(600,000,000)

(3,717,800,000)

매도가능금융자산의 취득
-

(1,199,000,000)

유형자산의 취득
(432,303,020)

(614,384,000)

무형자산의 취득
(1,936,104,392)

(4,299,231,174)

관계기업투자의 취득
-

(526,870,000)

보증금의 증가
(251,302,020)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,677,389,632

10,784,602,000

재무활동으로 인한 현금유입
45,544,701,099

46,205,384,323

단기차입금의 차입
30,801,261,099

34,783,687,115

장기차입금의 차입
4,300,000,000

1,006,299,208

전환사채의 발행
8,000,000,000

7,000,000,000

주식선택권의 행사
-

132,540,000

자기주식의 처분
2,443,440,000

3,282,858,000

재무활동으로 인한 현금유출
(35,867,311,467)

(35,420,782,323)

단기차입금의 상환
(29,047,453,403)

(34,547,724,334)

유동성장기부채의 상환
(1,971,589,024)

(873,057,989)

전환사채의 전환
(4,848,269,040)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

1,601,773,128

(264,320,420)

V. 기초 현금및현금성자산

97,481,294

361,788,733

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

6,541,903

12,981

VII. 기말 현금및현금성자산

1,705,796,325

97,481,294

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

① (생략)

② (생략)

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 종류 및 주식등의 전자등록)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 변경

제12조(명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 동록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

제12조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② (생략)

③ 당회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 당회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조 3항 문구 정비

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 따른 문구정비

제29조(이사의 선임)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ 당 회사의 이사로 선임될 자는 당 회사에 2년 이상 근속한 자에 한한다.

제29조(이사의 선임)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 당 회사의 이사로 선임될 자는 당 회사에 2년 이상 근속한 자에 한한다. 단, 사외이사는 예외로 한다.

사외이사 자격요건에 관한 상법 제382조 제3항의 강행규정에 따라 문구추가

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭 변경에따른 자구수정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의개정내용 반영

부 칙

(2019년 3월 29일 개정)

(시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만 제8조, 제12조, 제17조의 개정규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 이 시행되는 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이순환
1969.11
부
해당사항 없음
이사회

안종영
1965.11
부
해당사항 없음
이사회

박성길
1968.12
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이순환
웨이브일렉트로닉스
방산사업부문장
- 서울대 임산 학사
-

안종영
웨이브일렉트로닉스
OLED사업부문장
- ITL 연구소장
- 삼성전자 선임연구원
- 대영전자 연구원
- 아주대 전자공학 석사
- 아주대 전자공학 학사
-

박성길
웨이브일렉트로닉스
방산/통신사업부 연구소장
- 삼성전자 선임연구원
- 한국과학기술원 전기,전자공학 박사
- 한국과학기술원 전기,전자공학 석사
- 부산대 전자공학 학사
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영구
1969.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양영구
성균관대학교 정보통신대학 교수
- 포항공대 전기전자공학 박사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 0 )
5( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 이사진의 참석가능 일정 , 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다 

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.