참엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 참엔지니어링

주주총회소집공고
2.7
참엔지니어링(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월

14 일

회 사 명 :
참엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
김 규 동

본 점 소 재 지 :
경기 용인시 처인구 남사면 형제로 5

(전 화) 031-330-8500

(홈페이지)http://www.charmeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 철 한

(전 화) 031-330-8500

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제 542조의4 및 정관 19조에 의거하여 신문공고 또는 전자적방법에 의한 공고시 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5 참엔지니어링㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

 나. 의결사항

1) 제 1호 의안 : 제 46기(2018.01.01~2018.12.31)대차대조표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 ① 제 3-1호 의안 : 박종선 사외이사 선임의 건

② 제 3-2호 의안 : 김순자 사외이사 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 주주본인의 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

(단, 위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 지참)

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2019년 03월
14일

참엔지니어링 주식회사

대표이사 김규동 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

사외이사
박종선
(출석률: 100%)
사외이사
김순자
(출석률: 33%)
사외이사
구본건
(출석률: 5%)
중도사임
사외이사
손수일
(출석률: 62%)

찬 반 여 부

1
2018.01.18
ㅇ 재무구조 개선을 위한 자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
-
-

2
2018.01.22
ㅇ 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건
ㅇ 특수관계인 차입의 건
ㅇ 외화지급보증 약정 승인의 건
ㅇ DCT Partners Vietnam 프로젝트 분할매각을 위한 
 원칙 합의서 체결의 건
가결
찬성
-
-
찬성

3
2018.02.12
ㅇ 증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 결산 연결 
 재무제표 제시의 건
ㅇ 대출약정, 금전채권신탁계약 및 제반 계약 처결의 건
가결
찬성
-
찬성
-

4
2018.02.19
ㅇ 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건
ㅇ 특수관계인 차입의 건
가결
찬성
-
-
찬성

5
2018.03.05
ㅇ 제 45기 정기주주총회 소집결의의 건
ㅇ 내부회계관리제도의 운영실태 평가에 따른 보고의 건
ㅇ 감사의 감사보고의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

6
2018.03.14
ㅇ 제 45기 확정 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-

7
2018.03.23
ㅇ 차입금 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성

8
2018.03.28
ㅇ 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

9
2018.03.29
ㅇ 신규 차입의 건
가결
찬성
-
-
찬성

10
2018.04.26
ㅇ 이사회 의장 선임의 건
ㅇ 임원 퇴직금규정 개정의 건
ㅇ 수출이행성보증 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

11
2018.05.30
ㅇ 신규 차입의 건
가결
찬성
-
중도사임
-

12
2018.06.08
ㅇ 차입만기 연장의 건
ㅇ 1분기 실적&목표 및 향후 전망 보고의 건
가결
찬성
-
중도사임
찬성

13
2018.06.18
ㅇ 차입만기 연장의 건
가결
찬성
-
중도사임
-

14
2018.06.21
ㅇ 신규 차입의 건 4건
가결
찬성
-
중도사임
-

15
2018.07.18
ㅇ 제 8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건
ㅇ 신규 차입의 건
가결
찬성
-
중도사임
찬성

16
2018.09.14
ㅇ 차입만기 연장의 건
ㅇ 2분기 실적 및 전망 보고의 건
가결
찬성
찬성
중도사임
찬성

17
2018.09.21
ㅇ신규 차입의 건
가결
찬성
-
중도사임
-

18
2018.10.24
ㅇ 베트남 법인 Charm&Ci Plaza 자본금 출자전환의 건
ㅇ DCT Partners Vietnam 분할매각 본 계약 체결의 건 보고
가결
찬성
-
중도사임
찬성

19
2018.12.07
ㅇ 운영자금 기한연장의 건
ㅇ 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
가결
찬성
찬성
중도사임
찬성

20
2018.12.17
ㅇ 신규차입의 건
가결
찬성
-
중도사임
-

21
2018.12.20
ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건
ㅇ 이자지급 보증 계약 승인의 건
ㅇ 특수관계인 신규차입의 건
가결
찬성
-
중도사임
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명
구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항
비고

투명경영위원회
사내이사 1인
사외이사 2인
박종선(사외이사)
손수일(사외이사)
투명경영 강화
-

(주1) 사외이사 중 구본건은 2018년 05월 28일자 기준으로 사외이사를 사임하고 퇴사하였으므로, 2018년 12월말 현재 이사회 내 투명경영위원회 위원 현황에서 제외하였습니다.

(2) 위원회 활동내용

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

사외이사
구본건
(출석률: 12%)
중도사임
사외이사
손수일
(출석률: 86%)
사외이사
박종선
(출석률 : 85%)
신규 선임

찬 반 여 부

1
2018.01.08
ㅇ 임원 승진 및 보수 계약의 건
가결
-
찬성
해당없음

2
2018.01.22
ㅇ 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건
ㅇ 특수관계인 차입의 건
가결
-
찬성
해당없음

3
2018.02.12
ㅇ 대출약정, 금전채권신탁 계약 및 제반 계약 처결
 의 건
가결
찬성
-
해당없음

4
2018.02.19
ㅇ 이사 및 특수관계인 자기거래 승인의 건
ㅇ 특수관계인 차입의 건
가결
-
찬성
해당없음

5
2018.03.05
ㅇ 이사(감사)보수한도 승인의 건
가결
-
찬성
해당없음

6
2018.03.28
ㅇ 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 
 발행의 건
가결
-
찬성
해당없음

7
2018.03.31
ㅇ 투명경영위원회 위원 선임의 건
가결
-
찬성
해당없음

8
2018.04.26
ㅇ 임원 퇴직금규정 개정의 건
가결
-
찬성
해당없음

9
2018.06.08
ㅇ 투명경영위원회 위원장 선임의 건
가결
중도 사임
찬성
해당없음
(주1)

10
2018.07.02
ㅇ 베트남법인 법인장 변경 및 경영자문의 건
가결
중도 사임
-
찬성

11
2018.07.18
ㅇ 제 8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 
 발행의 건
ㅇ 퇴직임원 잔여임금(연차수당) 지급의 건
가결
중도 사임
찬성
찬성

12
2018.10.24
ㅇ 베트남 법인 Charm&Ci Plaza 자본금 출자전환 건
가결
중도 사임
찬성
찬성

13
2018.12.07
ㅇ 장기매출채권에 관한 내부감사 현황보고의 건
가결
중도 사임
찬성
찬성

14
2018.12.20
ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건
 ㅇ 이자지급보증 계약승인의 건
 ㅇ 특수관계인 차입의 건
가결
중도 사임
찬성
찬성

(주1) 사외이사 구본건의 중도 사임 이후, 사외이사 박종선은 2018년 06월 08일자로 투명경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
61,500,000
20,500,000
구본건 전 사외이사 보수 포함

(주1) 사외이사 중 구본건은 2018년 05월 28일자 기준으로 사외이사를 사임하고 퇴사하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
매출액 대비 비율(%)

차입
김인한(최대주주)
18.01.22 ~ 18.04.30
24.0
1.67%

차입
김인한(최대주주)
18.02.23 ~ 18.06.26
20.0
1.39%

차입
유성건설 (주주)
18.12.31 ~ 19.01.23
20.0
1.39%

※ 2018년 별도재무제표 상 자산총액은 1,607.4억원이며, 매출액은 1,435.9억원임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
매출액 대비 비율(%)

Charm Trading Shanghai (종속기업)
매출
18.01.01 ~ 18.12.31
23.8
1.66%

김인한 (최대주주)
차입
18.01.22 ~ 18.06.26
44.0
3.06%

유성건설 (주주)
차입
18.01.30 ~ 19.01.30
25.0
1.74%

※ 2018년 별도재무제표 상 자산총액은 1,607.4억원이며, 매출액은 1,435.9억원임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- LCD 산업

ㄱ. TV 등이 주력 어플리케이션인 LCD 디스플레이 시장은 이미 성숙기 시장에 진입하였으며, 수요가 침체된 시장입니다. 2009년부터 2017년까지 LCD TV의 연평균 성장율은 0.16%에 그쳤습니다. 그나마, 2018년은 월드컵 특수 등으로 인하여 +3.1% 성장하였지만, 내년에는 다시 역성장할 것으로 전망되고 있습니다. 
이의 원인으로는 중화권 디스플레이 제조업체들을 중심으로 공급과잉이 심화되고 있습니다. 2018년 LCD 수요는 6.0% 성장하는데 반하여 공급은 8.0% 성장할 것입니다. 2019년에는 수요가 4.5% 성장, 공급이 9.8% 성장할 것으로 보여집니다. 

ㄴ. 기존 전세계 TV 패널의 최대 공급자였던 LG디스플레이는 중국업체와 LCD 시장에서 더 이상 치킨게임을 지속하지 않을 것입니다. 기존 LCD 라인을 빠르게 플라스틱 OLED 라인으로 변경하는데 투자를 집중할 것으로 보여집니다. 

ㄷ. 국영기업의 성격을 갖는 BOE를 중심으로 한 중국의 LCD 디스플레이 패널 제조업체는 정부 재정지원에 힘입은 가격경쟁력을 무기로 하여 32인치 소형에서 75인치 대형 패널까지 시장을 잠식하는 것입니다. 이를 위하여 중국 내 디스플레이 제조업체의 제조설비 투자는 지속될 것입니다. BOE, CSOT, Sharp의 10.5G와 11G LCD FAB은 2020년까지 6개 Fab 양산을 목표로 하고 있습니다. BOE 240K, CSOT 180K, Sharp 180K로 총 600K/월 규모로 추산되며 최근에는 HKC까지 11G LCD Fab 투자를 적극 검토 중에 있습니다. (2018.07.23. 현대차 투자증권) 
2019. 02. 14. KB증권 리포트에따르면 과거 3년간 (2016~2018년) 중국 패널업체들은 30조원 규모의 디스플레이 설비투자를 하였고, 2019~2021년 향후 3년간에는 연평균 22조원 (총 66조원) 규모의 신규 디스플레이 (LCD, OLED) 설비투자를 할 것으로 추정하고 있습니다. 

- QD-LCD/QD-OLED/QD-LED 산업
ㄱ. QD-OLED 혹은 QD-LCD 디스플레이는 기존 LCD 디스플레이의 색재현력 약점등을 보완하며, W-OLED TV 패널에 대응하기 위하여 나타났습니다. 최근에는 55인치 혹은 65인치 이상의 대형과 QHD 이상의 고해상도 TV 선호도가 증가하면서 기존 LCD TV를 대체하는 차원에서 개발되고 있는 디스플레이입니다. 
지난 1월 CES 2019에서는 초고화질 초고해상도의 8K QLED TV를 업체에서 출시하면서 75인치 이상 대화면 TV의 화질경쟁의 포문을 열었습니다. 오는 2020년 일본 도쿄 올림픽에서 최초로 5G 통신망을 활용한 8K 방송을 송출하기로 되어 있어 사전적으로 시장에 제품을 풀시한 것으로 보여집니다. 현재 4K는 물론 8K 화질을 제대로 시청할 수 있는 콘텐츠가 부족한 상황에서 TV의 화질 업스케일링 기술이 반영된 화면을 감상할 수밖에 없어 당분간은 8K TV 시장 개화는 기다려야 할 것으로 보여집니다. 

ㄴ. 최근 대형 LCD TV 패널시장은 BOE, CSOT 등 중국 패널 메이커가 10.5G FAB투자를 주도하면서 이미 한국의 패널 메이커의 생산량을 추월하려는 시점에 있습니다. 이에 한국의 패널메이커는 W-OLED와 QD-OLED 패널에 대한 개발과 투자를 늘리면서 중국 경쟁사와 차별화를 시도하고 있습니다. 

ㄷ. 시장조사기관의 보고서에 따르면 미래에도 지속적으로 65인치 이상의 대형 고가프리미엄 TV 시장이 커질 것이라는 전망에 따라 기존 퀀텀닷 필름을 쓰는 QD-LCD디스플레이에서 발전하여 RED와 GREEN 퀀텀닷 컬러필터와 BLUE OLED 광원을 채용하는 QD-OLED 프리미엄 패널로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 
이에 대한 FAB 투자는 기존 LCD FAB에서 퀀텀닷 컬러필터 공정과 BLUE OLED 공정을 추가하는 방식과 전체적인 신규투자로 진행될 수 있는데, 투자규모가 전자가 적어서 전자로 진행될 가능성이 높은 상황입니다. 시장보고서에 따르면, 2019년 삼성디스플레이 TV패널 투자는 QD-OLED 패널 투자가 될 것이다. 첫 투자는 파일럿(pilot) 라인이며 삼성디스플레이 8세대 LCD 라인을 QD-OLED로 전환할 것으로 예상하고 있습니다. 시장의 반응이 좋으면, 2020년이후 A5 등 신규 라인 투자로 확대된 가능성도 높습니다. (2018.10. 한국투자증권 보고서 중) 

ㄹ. 언론도보에 따르면 국내 패널메이커는 2019년 차세대 TV용 패널 생산을 목표로 QD-OLED 파일럿 라인 설립을 검토 중이라고 보도하였습니다. 투자 규모는 2019년부터 2021년 사이에 10조원 이상이 될 것으로 전망됩니다. (2018. 10. 15. 조선일보)
19. 2. 12. 전자신문에 따르면 중국 CSOT와 TCL이 차세대 대형 TV 패널로 QD (Quantum Dot)-OLED를 공동 개발 중인 것으로 확인되었다고 보도하였습니다. 

ㅁ. QD-OLED 파일럿 라인에 신규 투자가 이루어지게 되면 기존과 다른 라인 공정의 셋업 등으로 인하여 많은 검사장비와 더불어 수율의 향상을 위한 리페어 장비의 수요 또한 많아질 것으로 기대되고 있습니다. 

- OLED 산업 

ㄱ. OLED 패널시장은 크게 스마트폰을 중심으로 한 소형패널 시장과 W-OLED 혹은 QD-OLED를 기반으로 한 대형 TV 패널 시장으로 나뉘어져 있습니다. 
최근까지 시장의 성장은 휴대폰용 RGB OLED 패널이 이끌어 왔습니다. 특히 OLED패널은 과거의 Rigid 타입에서 Flexible, foldable, Rollable로까지 폼팩터를 변화하며 추가적인 성장을 꾀하고 있습니다. 또한, 차세대 프리미엄 TV로서 OLED가 65인치 이상 대형 패널에서 널리 활용되며 고가의 프리미엄 시장을 확대하고 있습니다.

ㄴ. 시장조사기관인 DSCC에 따르면, 2018년 스마트폰용 Flexible OLED 패널 출하량은 2.38억대, Rigid OLED는 3.05억대로 예상하였습니다. 반면에 LCD 패널 출하량은 11.81억대로 OLED 패널 출하량의 2배 이상을 차지하고 있습니다. 하지만, 2022년까지 OLED 패널 출하량은 연간 평균 34%성장하면서 총 11.21억대로 LCD 8.43억대를 추월할 것으로 전망하고 있습니다. 모바일 디스플레이 시장에서 OLED 패널 침투율은 2019년 42%까지 증가할 전망입니다. 

ㄷ. 2019년 1월 증권사 리포트에 따르면 OLED 패널에 대한 패널메이커의 보완 및 신규투자가 증대될 것으로 보입니다. 지난 17년까지 S사의 가파른 중소형 OLED 라인 증설 이후 OLED 장비산업은 투자가 증대되는 트렌드였으나, 17년 하반기 부터 이어진 S사의 장비발주 공백이 거의 1년 반 가까이 이어지면서, OLED 투자는 감소세로 전환하였습니다. 17년까지는 그나마 중화권 BOE의 B7, B11을 필두로 GVO, EDO, Tianma 등의 업체들이 투자를 진행하였으나, 18년에는 중화권 패널메이커 마저도 투심이 급속도로 악화되었습니다. S사가 2019년 4월부터 LCD 라인 총 125K를 폐쇄하면서, QD-OLED에 대한 투자 분위기가 가시화되고, Y-OCTA 전환 장비 발주와, 폴더블 출시가 맞물리면서 POLED에 대한 움직임이 2019년 중반부터 본격화될 예상입니다. 국내 S사는 고객사 요청에 따라 16~17년에 걸쳐 약 23조원을 투자하여 각각 105K와 30K 라인을 증설하였습니다. 하지만, 이번 투자 흐름은 외부 고객사의 요청에 의한 것이 아니고, 패널메이커의 독자적인 투자 의사결정의 모양새입니다. 외부 변수인 Y-OCTA 패널에 대한 수요, 폴더블 시장 수요에 대한 사전적인 대비를 위한 투자가 될 것으로 보여집니다. 또한 국내뿐만 아니라 중국의 B사(POLED B12, B15), G사 (POLED V3), L사(WOLED 광저우 3, 파주 P10) 등이 모두 증설에 참여할 것으로 전망되고 있다는 점도 과거 투자 트렌드와의 차이점으로 볼 수 있습니다. 

ㄹ. 플렉서블 OLED 디스플레이이의 새로운 폼팩터로 폴더블 디스플레이가 부상하고 있습니다. 맨 처음 적용될 수 있는 어플리케이션으로는 스마트폰이 주목받고 있으며, 다음으로는 태블릿이 검토되고 있습니다. 2018년 중국업체 Royole을 필두로 2019년 삼성전자, 화웨이에서 폴더블폰을 경쟁적으로 시장에 출시하고 있습니다.

시장조사기관의 조사에 따르면. 폴더블 디스플레이의 시장규모는 2019년에 310만개를 출하하며 약 2억달러에서 시작하여 2022년에는 출하량은 약 20배인 6,300만개와매출액 약 27억달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 폴더블 디스플레이는스마트폰 뿐만이 아니라, 태블릿, 노트북 등으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

폴더블(Foldable) 디스플레이를 가진 새로운 폼패터의 스마트폰 시대의 시작은 스마트폰의 본격적인 디스플레이 변화를 가져올 것입니다. 단순하게 디스플레이의 크기가 커질 뿐만 아니라 폴더블 (Foldable) 디스플레이의 접히는 부분에 대한 신뢰성 검사 등 다양한 부가적인 검사들이 필요하게 됩니다. 기존 OLED 패널 검사 장비들의 중요성은 더욱 커질 것입니다. 또한, 디스플레이의 크기변화에 따라 검사장비의 크기도 변화하여야 합니다. 그리고, 이는 검사장비의 가격상승으로 이어질 수 있습니다. 또한, 검사공정의 횟수 또한 증가될 것입니다. (2018.10.22. 메리츠종금증권 보고서 중) 플렉서블 디스플레이의 새로운 돌파구를 열어줄 수 있는 어플레케이션으로 지난 1월 미국 CES 2019에 국내 업체가 세계 최초로 출품한 대면적 롤러블 OLED TV는 가장 인상적인 제품으로 선정될 정도로 세계인의 주목을 끌었다. '19년 하반기 글로벌 시장에 출시될 제품은 초고가 대면적 글로벌 TV 시장 수요를 견인하면서 새롭게 열어나갈 것으로 보여집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

디스플레이 제조 장비 회사로서 LCD 및 OLED 패널 제작 공정 중 발생하는 결함을 정밀한 광학계와 레이저를 이용하여 불량 부위를 cutting하거나 wiring하는 등의 수리하는 장비를 생산하고 있습니다.

디스플레이 제조공정에 쓰이는 레이저 리페어 장비는 디스플레이에 들어가는 회로 기판에 새겨진 패턴을 분석해 불필요하게 연결된 부분을 레이저로 자르거나 파손된 패턴은 금속가스로 복구하는 장비입니다. 리페어 장비의 주요 역할은 디스플레이 제조 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 양품을 만들어줌으로써 수율을 향상시켜 주는 것입니다. 이로써 전세계 패널 제조업체들이 원가절감 및 수익성 증대를 위하여 필수적으로 사용하는 장비로 자리매김하였습니다. 

최근들어 OLED가 채용된 스마트폰의 판매 증대와 65인치 이상 전세계적인 대형 OLED TV 수요의 증대는 국내는 물론 중국 디스플레이 패널 메이커의 OLED 팹 투자 증대를 견인하고 있습니다. 특히 휴대폰 폼팩터의 변화는 휴대폰 디스플레이의 주류가 과거 RIGID한 타입에서 플렉서블 디스플레이 타입으로 급격하게 진화하고 있습니다. 

이에 2019년 이후에는 지속적인 TV의 대형화 및 고해상도화, 폴더블 디스플레이의 런칭과 세계 경기의 회복 전망에 따라 한국과 중국 등 전세계 디스플레이제조업체의 선제적인 설비투자가 이어질 것으로 전망되고 있습니다. 

더불어 디스플레이 패널 메이커에서는 OLED 패널의 수율 향상을 위한 터치 스크린이나 플렉서블 기판, 미세 배선 Repair 장비의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 최근 OLED 패널 시장에서의 패권을 노리고 있는 BOE, CSOT, C-PANDA, GVO 등 기존 업체는 물론 ROYOLE 등 신생 중국 업체의 공격적인 투자에 힘입어 당사 OLED 패널용 레이저 리페어 장비의 중국 수출 또한 지속적으로 증대되고 있는 실정입니다. 그리고, 또한, 국내 LCD 생산 라인의 OLED 라인 전환에 따른 보완투자는 물론 과거 LCD 제조장비의 개보수를 통한 베트남 등 휴대폰 모듈라인 신설 투자에 따른 회사의 수주 또한 이어지고 있습니다. 

회사에서는 OLED 패널 생산 역량에서 전세계 1위를 독주하고 있는 국내 디스플레이 메이커로의 납품 이력과 해당 장비 관련 축적된 기술 및 노하우를 바탕으로 18년 이후 투자가 집중되는 중국시장에서 수주 활동을 강화하여 매출을 신장시키는 영업전략을 구사할 것입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 연결 기준으로 FPD 제조장비를 주력으로 하고 있으며, 자회사가 영위하고 있는 금융업, 해외부동산 건설업과 기타 사업으로 구성되어 있습니다.
본 보고서에서는 주력사업인 FPD 제조장비를 위주로 서술하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

회사가 생산하는 디스플레이 레이저 리페어장비는 패널의 생산 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 생산성을 높여주는 장비입니다. 당사의 경쟁사로는 일본, 이스라엘, 대만, 한국 내 소수 업체가 존재하고 있습니다. 
회사에서는 고객사의 패널 제조기술의 발전에 맞추어 최신 사양의 레이저 및 광학기술은 물론 커스터마이징된 S/W 기술을 바탕으로 고객사 공정에 맞춘 최적의 TACT TIME 제공과 무인화 기술을 제공함으로써 시장에서 과점적인 점유율을 보이고 있습니다. 회사는 성장력을 강화하기 위하여 전방 설비투자업체의 요구에 신속히 대응하여 경쟁사 대비 경쟁력 있는 제품을 공급함으로써 향후적으로 있을 설비투자에 있어서도 큰 시장우위를 확보할 계획입니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 장비 산업은 전방 산업인 디스플레이 산업에 절대적인 영향을 받고 있는 사업으로 디스플레이 패널 제조사의 투자 계획에 의해 시장규모 및 경기가 탄력적으로 변화되는 특성이 있습니다. 디스플레이 제조장비는 기술경쟁력 및 장비 신뢰성확보가 어렵기 때문에 최초 시장진입이 상당히 어려운 분야 입니다. 또한, 패널 메이커에서 요구하는 최신 기술의 제품 사양, 경쟁력 있는 가격, 납기일정 준수 등은 장비 공급업체를 선정하는 주요 요소입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 회사는 레이저 리페어 장비의 광학, 제어 등 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 R&D 역량과 인력, 시설을 공동으로 활용하여 시너지 효과를 발휘할 수 있는 유관사업 다각화를 준비하고 있습니다. 최근 디스플레이 패널의 고해상도화는 물론 플렉서블 디스플레이의 채용이 늘어나고 있어 디스플레이의 형태(폼팩터)가 폴더블 혹은 롤러블 로 변화하고 있습니다. 이에 따라 검사장비 및 기술 또한 보다 정밀하고 기존과 다른다양한 계측 및 검사 기술이 요구되고 있습니다. 이로써 기존보다 검사장비 시장규모가 지속적으로 증가하고 있는 실정입니다. 
- 회사에서는 변화하고 있는 디스플레이 산업의 트렌드에 적극 대응하면서 미래의 신성장 동력을 확보하기 위하여 신규 디스플레이 장비 사업군으로 플렉서블 및 폴더블 디스플레이에 대응하는 광계측검사장비의개발을 진행하고 있습니다. 또한, 수요가 증가하고 있는 플렉서블 디스플레이를 채용한 스마트폰의 신규 공정에 대응하는 장비를 준비하고 있습니다. 회사에서는 2019년부터 매출을 목표로 제품 개발 및 고객사와의 데모 테스트를 진행할 계획입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 '회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제46기 연결 및 별도 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. 

1. 연결 재무제표 

- 연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 46 (당) 기말

제 45 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

429,434,431,116

403,758,463,113

1. 현금및현금성자산
88,251,471,589

96,853,026,021

2. 매출채권및기타유동채권
62,544,096,395

45,567,219,308

3. 유동성대출채권
219,128,510,441

215,576,128,008

4. 기타유동금융자산
16,473,861,720

8,316,184,745

5. 기타유동자산
3,760,704,393

3,326,268,138

6. 재고자산
13,660,291,347

32,430,389,815

7. 당기법인세자산
-

29,142,789

8. 매각예정비유동자산
1,660,104,289

1,660,104,289

9. 매각예정자산집단
23,955,390,942

-

Ⅱ.비유동자산

340,294,956,255

343,119,454,420

1. 장기매출채권및기타유동채권
64,500,000

-

2. 비유동대출채권
234,424,729,774

211,159,228,313

3. 기타비유동금융자산
30,154,784,192

29,041,793,707

4. 투자부동산
23,554,685,032

28,548,643,149

5. 유형자산
29,581,836,473

51,728,795,243

6. 무형자산
15,309,459,421

18,229,473,351

7. 기타비유동자산
282,167,253

705,280,485

8. 이연법인세자산
6,922,794,110

3,706,240,172

자산총계

769,729,387,371

746,877,917,533

부채

Ⅰ.유동부채

633,317,298,380

586,435,357,409

1. 매입채무및기타유동채무
32,040,978,918

42,676,726,956

2. 유동예수부채
520,646,017,933

467,456,513,641

3. 차입금
46,552,072,173

39,457,871,607

4. 충당부채
4,457,050,868

4,977,788,638

5. 기타유동금융부채
15,484,734,924

13,174,180,864

6. 기타유동부채
6,483,785,814

14,625,975,544

7. 당기법인세부채
3,226,502,577

4,066,300,159

8. 매각예정자산집단관련부채
4,426,155,173

-

Ⅱ.비유동부채

51,938,066,197

95,567,648,294

1. 장기매입채무및기타비유동채무
83,972,529

42,459,647

2. 장기예수부채
28,566,331,947

72,037,856,782

3. 차입금
17,410,636,313

15,739,097,644

4. 충당부채
5,316,138,672

5,660,000,000

5. 기타비유동금융부채
455,000,000

2,080,530,261

6. 종업원급여부채
227,745

7,703,960

7. 기타비유동부채
105,758,991

-

부채총계

685,255,364,577

682,003,005,703

자본

Ⅰ.지배기업 주주지분

62,792,041,881

48,025,290,196

1. 자본금
25,019,977,500

25,019,977,500

2. 주식발행초과금
80,693,632,702

80,693,632,702

3. 기타자본
(24,975,286,322)

(19,863,944,001)

4. 이월결손금
(17,946,281,999)

(37,824,376,005)

Ⅱ.비지배기업지분

21,681,980,913

16,849,621,634

자본총계

84,474,022,794

64,874,911,830

부채와자본총계

769,729,387,371

746,877,917,533

-
연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.매출액

221,539,927,491

276,337,276,396

Ⅱ.매출원가

157,555,153,799

201,798,336,551

Ⅲ.매출총이익

63,984,773,692

74,538,939,845

판매비와관리비
50,331,950,662

44,792,886,359

Ⅳ.영업이익

13,652,823,030

29,746,053,486

1. 기타수익
4,356,491,639

3,747,047,030

2. 기타비용
2,323,662,599

5,568,503,588

3. 금융수익
4,835,805,561

3,421,135,752

4. 금융비용
6,891,916,301

12,829,423,502

V.
법인세비용차감전순이익

13,629,541,330

18,516,309,178

법인세비용(수익)
(695,825,743)

3,901,312,497

Ⅵ.당기순이익

14,325,367,073

14,614,996,681

1. 지배기업소유지분
9,636,463,528

8,355,921,766

2. 비지배주주지분
4,688,903,545

6,259,074,915

Ⅶ.기타포괄손익

1,026,982,541

(1,386,650,731)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 될 수 있는 항목
386,384,925

(1,317,580,916)

해외사업환산이익
386,384,925

(1,317,580,916)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목
640,597,616

(69,069,815)

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익
611,175,737

112,279,806

확정급여부채의 재측정요소
208,831,405

(200,830,851)

법인세효과
(179,409,526)

19,481,230

Ⅷ.총포괄손익

15,352,349,614

13,228,345,950

1. 지배지분총포괄손익
10,519,990,335

7,265,718,863

2. 비지배지분총포괄손익
4,832,359,279

5,962,627,087

Ⅸ.총주당순손익

기본주당이익

203

182

희석주당이익

195

182

-
연 결 자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
소계
비지배지분
총자본

2017.01.01(전기초)
25,019,977,500
80,693,632,702
(16,901,080,973)
(46,101,831,777)
42,710,697,452
10,886,953,177
53,597,650,629

당기총포괄이익:

1.당기순이익
-
-
-
8,355,921,766
8,355,921,766
6,259,074,915
14,614,996,681

2.확정급여부채의재측정요소

-
-
-
(78,465,994)
(78,465,994)
(78,182,070)
(156,648,064)

3.해외사업환산손익
-
-
(1,055,605,403)
-
(1,055,605,403)
(261,975,513)
(1,317,580,916)

4.매도가능금
융자산평가
손익

-
-
43,868,492
-
43,868,492
43,709,757
87,578,249

소유주와의 거래:

1.교환권대가
-
-
(838,254,786)
-
(838,254,786)
-
(838,254,786)

2.주식선택권 변동

-
-
(532,919,339)
-
(532,919,339)
-
(532,919,339)

3.기타자본의 변동
-
-
216,009,073
-
216,009,073
-

216,009,073

4.자기주식의 처분 및 변동

-
-
4,896,000
-
4,896,000
-
4,896,000

5.자기주식의 취득
-
-
(800,857,065)
-
(800,857,065)
-
(800,857,065)

6.종속회사투자주식의 처분

-
-
-
-
-
41,368

41,368

2017.12.31(전기말)
25,019,977,500
80,693,632,702
(19,863,944,001)
(37,824,376,005)
48,025,290,196
16,849,621,634
64,874,911,830

2018.01.01(당기초)
25,019,977,500
80,693,632,702
(19,863,944,001)
(37,824,376,005)
48,025,290,196
16,849,621,634
64,874,911,830

1.회계정책의 변경
-
-
(10,160,038,612)
10,160,038,612
-
-
-

2018.01.01(조정 후 당기초)
25,019,977,500
80,693,632,702
(30,023,982,613)
(27,664,337,393)
48,025,290,196
16,849,621,634
64,874,911,830

당기총포괄이익:

1.당기순이익
-
-
-
9,636,463,528
9,636,463,528
4,688,903,545
14,325,367,073

2.확정급여부채의재측정요소

-
-
-
81,591,866

81,591,866

81,296,630
162,888,496

3.해외사업환산손익
-
-
333,297,942
-

333,297,942

53,086,983
386,384,925

소유주와의 거래:

1.교환사채의 상환
-
-

(21,335,023)

-
(21,335,023)
-
(21,335,023)

2.자기주식의 처분 및 변동

-
-
6,126,077,478
-

6,126,077,478

-

6,126,077,478

3.자기주식의 취득
-
-
(1,857,981,105)
-
(1,857,981,105)
-
(1,857,981,105)

4.기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
468,636,999
-
468,636,999
9,072,121
477,709,120

2018.12.31(당기말)
25,019,977,500
80,693,632,702
(24,975,286,322)
(17,946,281,999)
62,792,041,881
21,681,980,913
84,474,022,794

-
연 결 현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(23,793,730,766)

40,310,086,086

1.영업에서 창출된 현금흐름
(58,348,787,825)

3,144,327,374

가.
당기순이익

14,325,367,073

14,614,996,681

나.조정
(20,758,613,097)

(11,908,112,822)

다.순운전자본의 변동
(51,915,541,801)

437,443,515

2.이자의 수취
54,915,160,650

55,903,116,654

3.배당금의 수취

38,023,334

117,966,101

4.이자의 지급
(16,922,640,386)

(15,741,777,229)

5.법인세납부액
(3,475,486,539)

(3,113,546,814)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

964,420,184

12,673,525,984

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,189,056,899

17,401,727,051

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,224,636,715)

(4,728,201,067)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

14,888,195,758

3,252,388,313

1.재무활동으로 인한 현금유입액
55,909,385,302

34,627,891,150

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(41,021,189,544)

(31,375,502,837)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(7,941,114,824)

56,236,000,383

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(840,743)

(23,645,857)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

96,853,026,021

40,640,671,495

Ⅶ.매각예정자산집단으로 분류된 현금및현금성자산

(659,598,865)

-

Ⅷ.
기말의 현금및현금성자산

88,251,471,589

96,853,026,021

2. 별도 재무제표

- 별 도 재 무 상 태 표

제 46(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

91,144,101,257

80,811,820,888

1. 현금및현금성자산
3,623,303,376

716,043,926

2. 매출채권및기타유동채권
60,452,819,712

43,016,877,587

3.
기타금융자산

1,810,445,701

7,881,509,555

4.
기타유동자산

1,794,437,903

1,445,538,784

5.
재고자산

11,963,710,276

26,068,495,728

6.
당기법인세자산

-

23,251,019

7.
매각예정비유동자산

11,499,384,289

1,660,104,289

Ⅱ. 비유동자산

69,600,408,127

78,386,081,815

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,804,414,060

-

2. 매도가능금융자산
-

1,310,789,400

3. 매출채권및기타비유동채권
64,500,000

-

4. 기타비유동금융자산
14,279,603,106

23,743,148,317

5. 종속기업및관계기업투자

26,131,696,061

28,985,069,302

6. 유형자산
15,117,154,940

16,065,126,991

7. 무형자산
8,541,726,530

8,281,947,805

8. 이연법인세자산
3,661,313,430

-

자산총계

160,744,509,384

159,197,902,703

부채

Ⅰ. 유동부채

84,236,881,240

98,874,907,418

1. 매입채무및기타유동채무
30,312,780,362

44,644,759,817

2. 차입금
45,952,072,173

37,208,280,203

3. 충당부채
4,381,949,549

4,902,687,319

4. 기타유동금융부채
757,035,971

320,819,736

5. 기타유동부채
2,433,972,267

11,798,360,343

6. 미지급법인세
399,070,918

-

Ⅱ. 비유동부채

17,536,608,842

14,951,187,581

1. 장기매입채무및기타비유동채무
83,972,529

42,459,647

2. 차입금
17,410,636,313

14,866,727,934

3. 기타비유동금융부채
42,000,000

42,000,000

부채총계

101,773,490,082

113,826,094,999

자본

1. 자본금
25,019,977,500

25,019,977,500

2. 주식발행초과금
80,693,632,702

80,693,632,702

3. 기타자본
(8,969,949,908)

(4,665,597,377)

4. 결손금

(37,772,640,992)

(55,676,205,121)

자본총계

58,971,019,302

45,371,807,704

부채와자본총계

160,744,509,384

159,197,902,703

- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액

143,597,228,282

211,234,796,466

Ⅱ. 매출원가

106,747,563,348

169,038,756,297

Ⅲ. 매출총이익

36,849,664,934

42,196,040,169

판매비와관리비
31,356,893,677

30,982,222,070

Ⅳ. 영업이익

5,492,771,257

11,213,818,099

1. 기타수익
2,701,210,326

1,824,042,165

2. 기타비용
2,787,798,631

1,994,587,233

3. 금융수익
4,580,162,381

3,297,247,131

4. 금융비용
5,518,509,507

10,143,505,971

V.
법인세비용차감전순이
익

4,467,835,826

4,197,014,191

법인세비용(수익)

(3,352,753,691)

169,301,402

Ⅵ.
당기순이익

7,820,589,517

4,027,712,789

Ⅶ. 기타포괄손익

377,431,986

(4,254,273)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 될 수 있는 항목
(526,655)

(4,254,273)

해외사업환산이익
(526,655)

(4,254,273)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목
377,958,641

-

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
484,562,360

-

법인세효과
(106,603,719)

-

Ⅷ. 총포괄손익

8,198,021,503

4,023,458,516

Ⅸ. 주당이익

기본주당손익

161

86

희석주당손익

157

86

- 별 도
자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2017.01.01(
전기초)

25,019,977,500
80,693,632,702

(3,506,178,052)

(59,703,917,910)

42,503,514,240

당기총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
4,027,712,789
4,027,712,789

2. 해외사업 환산
-
-
(4,254,273)
-
(4,254,273)

총포괄손익
-
-
(4,254,273)
4,027,712,789
4,023,458,516

소유주와의 거래:

1. 교환권대가
-
-
(838,254,786)
-
(838,254,786)

2. 교환사채의 처분
-
-
(316,910,266)
-
(316,910,266)

3. 주식선택권의 변동
-
-
(532,919,339)
-
(532,919,339)

4. 기타자본의 변동
-
-
532,919,339
-
532,919,339

2017.12.31
(전기말)

25,019,977,500
80,693,632,702
(4,665,597,377)
(55,676,205,121)
45,371,807,704

2018.01.01(
당기초)

25,019,977,500
80,693,632,702
(4,665,597,377)
(55,676,205,121)
45,371,807,704

1. 회계정책의 변경효과
-
-
(10,082,974,612)
10,082,974,612
-

2018.01.01(조정 후 당기초)
25,019,977,500
80,693,632,702
(14,748,571,989)
(45,593,230,509)
45,371,807,704

당기총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
7,820,589,517
7,820,589,517

2. 해외사업 환산
-
-
(526,655)
-
(526,655)

총포괄손익

(14,749,098,644)
(37,772,640,992)
7,820,062,862

소유주와의 거래:

1. 교환사채의 상환
-
-
(21,335,023)
-
(21,335,023)

2. 자기주식의 처분
-
-
5,422,525,118
-
5,422,525,118

3. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
377,958,641
-
377,958,641

2018.12.31
(당기말)

25,019,977,500
80,693,632,702
(8,969,949,908)
(37,772,640,992)
58,971,019,302

- 별 도 현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,926,884,589)

(10,667,702,985)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(18,129,621,182)

(6,122,549,860)

가.
당기순이익

7,820,589,517

4,027,712,789

나. 조정
3,555,674,318

12,450,840,798

다. 순운전자본의 변동
(29,505,885,017)

(22,601,103,447)

2. 이자의 수취
50,356,578

137,841,855

3. 이자의 지급
(2,870,871,004)

(4,501,829,749)

4. 법인세환급액(납부액)
23,251,019

(181,165,231)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,676,630,792

(295,933,886)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,659,960,979

5,856,565,818

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,983,330,187)

(6,152,499,704)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,158,358,303

7,760,970,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
55,164,645,118

34,520,470,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,006,286,815)

(26,759,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

2,908,104,506

(3,202,666,871)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(845,056)

(22,036,641)

VI. 기초의 현금및현금성자산

716,043,926

3,940,747,438

VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)

3,623,303,376

716,043,926

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ①〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 〈좌 동〉

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고①) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제〉

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는

일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

<신 설>

제15조의3(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다..

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) ① 〈좌 동〉

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)이 소집한다.

②
대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

※ 집행임원을 설치한 회사는 제1항의 “대표이사(사장)”을 “대표집행임원”으로 변경하여 규정하여야 하며, 제2항은 회사의 사정에 맞추어 새로이 규정하여야 함.

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.

②
대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

<삭제>

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제(이하 동일)

불필요 조항 삭제

제21조(의장) ①주주총회의 의장은
대표이사(사장)으로 한다.

②
대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장) ①주주총회의 의장은
대표이사로 한다.

②
대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다..

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

-대표이사 유고시 주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사회장,
대표이사(사장), 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사회장,
대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제34조(이사의 직무) ①
대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 2명 이상일때에는 각자 회사를 대표한다.

②사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 위 순서로 하되, 동일순위의 경우 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무) ①
대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 2명 이상일때에는 각자 회사를 대표한다.

②부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무 이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제34조의 2
(집행임원) ①이 회사는 이사회의 결의로
집행임원을 둘 수 있다.

②
집행임원은
대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③
집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제34조의 2
(비등기임원) ①이 회사는 이사회의 결의로
비등기임원을 둘 수 있다.

②
비등기임원은
대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③
비등기임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

-상법 제408조의 2에서 규정하는 집행임원과 비등기 경영참여임원을 구분하기 위하여 용어 변경

#POSCO 사례 참조

제35조(이사회 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는
대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원 의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임하며, 이사회 의장의 임기 는 1년으로 하되, 연임 가능하며, 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 사외이사 중에서 선임연장자, 연장자 순으로 그 직무를 대행하며, 사외이사 유고시는 사내이사의 선임연장자, 연장자 순으로 한다.

④ 회사는 이사회 결의로 투명경영위원회 및 소위원회를 구성할 수 있다.

제35조(이사회 구성과 소집) ① 좌동

② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원 의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 좌동

④ 좌동

명칭 변경

제43조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

※ 인터넷홈페이지 공고기간은 감사대상 사업년도 종료일까지이다. (주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 3조의 2 제6항)

제43조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

< 삭제 >

-법률명칭변경에 따른 자구 수정

-개정법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 과 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

-시행령조항 삭제

제44조의2(주식의 소각) ① 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제1항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제1항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도 말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것

④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

< 삭제 >

- ‘11년 개정상법에서는 기존 이익소각을 폐지하고, 제343조에 자기주식 소각 신설하며, 자기주식 취득을 전면적 허용

- 기존 자본시장법(제165조의3)상 이익소각은 소각결의 이후 취득한 자기주식만 소각이 가능하도록 정하였으나, ‘13년 개정된 자본시장법 과 상법(제343조 제1항 단서)의 개정으로 취득시점과 상관없이 회사가 보유하고 있는 자기주식을 이사회 결의로 소각할 수 있음.

동 조문이 법보다 우선적용되는 것으로 해석될 여지가 있음으며, 표준정관은 관련 규정 삭제(2012년)

<신설>

부 칙

이 정관은 제46기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 03월 29일)부터 시행한다. 다만,
제8조, 제11조, 제12조, 제15조의3 및 제16조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박종선
1953. 07. 30
사외이사
-
-

김순자
1953. 02. 07
사외이사
-
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박종선
-

우리은행

서울신문사 부사장

퍼스티지개발리츠㈜ 부회장

-

김순자
-

ETRI정보보호연구본부 자문위원

경북대학교 전자공학부 교수

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 3 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

2019년 3월 30일 임기가 만료되는 손수일 사외이사는 당기에는 사외이사 재선임 대상에서 제외되어 당기에는 총 4명 (사외이사 2명)으로 산정하였습니다. 

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:명, 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

회사는 주주총회집중일을 피하여 당기 정기주주총회 일정을 검토 하였습니다. 하지만, 종속회사가 포함된 연결결산과 이의 회계감사 일정, 이사진 일정, 주주총회 의결권 확보일정 등으로 인하여 불가피하게 2019년 3월 29일에 개최하게 되었습니다.
앞으로는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하시어 의결권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다. 

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여