THE E&M — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: THE E&M

주주총회소집공고
2.7
더이앤엠 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
더이앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
양성휘

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 398, 6층

(전 화)

(홈페이지)http://www.theenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 배 문 섭

(전 화) 02-2088-8222

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 68, 지하2층 세미나실 
 (가산동, 대륭포스트타워5차)
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 - 제1호의안: 제17기 연결재무제표, 별도재무제표 및
 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
 -제2호의안: 정관 변경의 건(사업목적(강관, 단조사업) 제외 포함)
 -제3호의안: 이사 선임의 건
 제3-1호 의안: 양성휘 사내이사 재선임의 건
 제3-2호 의안: 유영박 사내이사 선임의 건
 제3-3호 의안: 이홍의 사내이사 선임의 건
 제3-4호 의안: 정미진 사외이사 선임의 건
 제3-5호 의안: 한창우 사외이사 선임의 건
 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님들께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),
 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다

2019년 3월 14일

더이앤엠 주식회사

대표이사 양 성 휘

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송윤택
(출석률: 78%)
박재영
(출석률:100%)
오경수
(출석률: 21%)
김영광
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

제01회
2018.01.25
제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(감사전)
찬성
찬성

해당사항 없음

(18.3.30 선임)

해당사항 없음

(18.10.08 선임)

제02회
2018.02.16
제1호의안 : 내부회계관리제도 운용 실태 보고
찬성
찬성

제2호의안 : 내부회계관리제도 운용 평가 보고

제03회
2018.03.05
제1호의안 : 내부회계관리제도 운용 실태 보고
찬성
찬성

제2호의안 : 내부회계관리제도 운용 평가 보고

제04회
2018.03.09
제1호의안 : 횡령금 치유의 건

찬성

찬성

제05회
2018.03.12
제1호의안 : 제16기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

제06회
2018.03.20
제1호의안 : 제16기 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건

찬성

찬성

제07회
2018.04.06
제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

해당사항 없음

(18.3.30 퇴임)

찬성

제2호의안 : 내부회계관리제도 운용 평가 보고

제08회
2018.04.20
제1호의안 : 무형자산 양도의 건
찬성
찬성

제09회
2018.04.25
제1호의안 : IR PR 컨설팅 계약 체결의 건
찬성
찬성

제10회
2018.05.21
제1호의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성
-

제11회
2018.05.25
제1호의안 : 타법인주식양수의 건
찬성
-

제12회
2018.05.25
제1호의안 : 제1회 전환사채 신규발행의 건
찬성
-

제13회
2018.05.28
제1호의안 : 자산양수의 건
찬성
-

제14회
2018.05.28
제1호의안 : 제2회 전환사채 신규발행의 건
찬성
-

제15회
2018.05.29
제1호의안 : 유형자산 양도의 건
반대
-

제16회
2018.05.29
제1호의안 : 주권 등 사채권의 양수 결정의 건
반대
-

제17회
2018.06.05
제1호의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성
-

제18회
2018.06.22
제1호의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성
-

제19회
2018.06.29

제1호의안 : 주식매수선택권 취소의 건

찬성

-

제20회
2018.07.04
제1호의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성

해당사항 없음

(18.7.20 퇴임)

제21회
2018.08.14
제1호의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성

제22회
2018.08.23
제1호의안 : 제17기 임시주주총회 소집의 건
찬성

제23회
2018.08.27
제1호, 제2호의안 : 신규 운전자금 차입의 건
찬성

제24회
2018.09.07
제1호의안 : 제1차 CB 전환가액 조정의 건

찬성

제25회
2018.09.20

제1호의안 : 제2차 CB 전환가액 조정의 건

찬성

제26회

2018.10.02

제1호의안: 단일판매 공급계약 해지 결정의 건

찬성

제27회

2018.10.16

제1호의안: 제3회 전환사채 신규발행의 건

찬성

-

제2호의안: 타법인 주식 취득의 건

제28회

2018.10.16

제1호의안: 제4회 전환사채 신규발행의 건

찬성

-

제29회

2018.10.31

제1호의안: 주식매수선택권 취소의 건
-
찬성

제30회

2018.11.21

제1호의안: 제5회 전환사채 신규발행의 건
-
찬성

제31회

2018.11.21

제1호의안: 제6회 전환사채 신규발행의 건
-
찬성

제2호의안: 유형자산 양수 결정의 건

제32회

2018.12.03

제1호의안: 제1회차 전환사채 조기상환 결정의 건
-
찬성

제33회

2018.12.05

제1호의안: 종속회사 유상증자 참여 결정의 건
-
찬성

제34회

2018.12.20

제1호의안: 중단 사업 결정의 건
-
찬성

제35회

2018.12.20

제1호의안: 타법인 출자증권 취득 결정의 건
-
찬성

제36회

2018.12.21

제1호의안: 제6회 전환사채 신규발행 정정의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 인터넷사업부문

(1) 산업의 특성

인터넷 산업의 주요 특성으로는 특정 서비스(상품)에 대한 수요가 타 이용자(소비자)에게 영향을 주는 네트워크 효과를 비롯해 시장 선점효과와 고부가가치를 꼽을 수 있습니다. 소셜 미디어 플랫폼 서비스와 같이 서로 소통하고 공유하는 이용자가 많아질수록 시청할 수 있는 라이브 방송 등의 콘텐츠가 다양해지고, 이를 통해 새로운 이용자가 유입되는 기회가 자연스럽게 창출되는 네트워크 효과가 발생돼 선진입한 기업의 선점효과가 큰 영향력을 차지합니다. 더불어 유입된 다수의 이용자를 기반으로 인터넷 검색광고(SA), 디스플레이 광고(DA) 등의 생산 과정에서 높은 부가가치를 만들어 낼 수 있는 다양한 형태의 서비스(상품)의 판매가 용이한 산업입니다.

최근 몇 년간 급속도로 확산된 모바일 디바이스로 인해 기존 PC를 기반으로 했던 온라인 기업들이 모바일 중심으로 서비스를 개편하며 시장 선점을 시도하고 있고, 모바일 특성에 맞춰 이동성이 강조된 서비스들이 각광받고 있습니다. 특히 소셜 네트워크 서비스를 필두로 한 모바일 활성화가 이용률(트래픽) 증가와 시장 확대를 야기시켰고, 이를 통한 수익 창출 가능성도 점차 높아지면서 모바일 중심의 인터넷 산업과 미디어 산업이 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다. 

(2) 산업의 성장성
과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 실시한 '2017년 인터넷 이용 실태 조사' 결과에 따르면 국내 인터넷 이용률과 이용자수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 국내 인터넷 이용현황을 보면 거의 모든 가구(99.5%)에서 인터넷 접속이 가능하며, 3세이상의 국민(5,017만 명)의 10명 중 9명(90.3%, 4,528만 명)이 최근 1개월 내 인터넷을 이용한 것으로 조사됐습니다. 직전년도 대비 2.0%, 5년 전 대비 11.9%, 10년 전 대비 14.8%가 증가한 수치를 나타냈습니다. 특히 60세 이상 고령층의 인터넷 이용률이 82.5%로 10명 중 8명은 인터넷이용자이고, 70세 이상의 경우도 올해 31.8%이나 전년 25.9%, 2015년 17.9%로 조사되는 등 해마다 인터넷 이용 연령층이 확대되고 이용자수도 늘어나고 있습니다. 

또한, 인터넷 이용환경을 보면 스마트폰 등 모바일 중심으로 무선 인터넷을 이용하는 패턴이 갈수록 두터워지고 있습니다. 만 3세 이상 인구 중 하루 1회 이상 스마트폰을 이용한 사람들의 경우 97.8%이며, 스마트폰 이용자의 주평균 이용시간은 10시간 17분, 일평균 약 1시간 28분으로 집계됐습니다. 특히 최근 1개월 내 스마트폰을 통해 무선인터넷을 이용한 사람의 비율이 87.8%이며, (2017년 7월 기준) 스마트폰 포함 스마트패드, 웨어리블기기 등의 스마트 기기를 통해서 이용한 사람은 88.5%로 조사됐습니다. 이중 20대와 30대는 99.8%, 40대는 99.4%의 이용행태를 보였습니다. 

(3) 경기변동 특성
인터넷 산업은 제조업, 유통업에 비하여 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 산업군에 속합니다. 특히 개인 인터넷 방송 서비스의 경우 일반적인 경기 변동보다는 방학, 휴가 시즌 등 계절적 요인과 유행, 트렌드 등 사회적인 요인에 영향을 더 많이 받는 편입니다.

(4) 경쟁요소
개인 인터넷 방송은 특성상 진입 장벽이 낮기 때문에 누구나 시장에 참여할 수 있는 경쟁이 치열한 시장이나 이용자 및 시청자 수, 채널 개설 수 등 사업 선점에 따른 경쟁 우위가 뚜렷한 시장입니다. 개인 인터넷 방송의 경우 서비스 이용자가 많을수록 이용자의 선호도가 높아지고 이에 따라 신규 이용자의 유입이 용이하다는 특성이 있으므로, 당사의 사업선점을 통한 업계 상위의 이용자 및 채널 개설 수를 바탕으로 점진적으로 점유율을 확대하고 있습니다.

2
) 모바일메시징사업부문

(1) 산업의 특성

모바일메시징서비스는 우리가 흔히 단문메시지서비스(SMS: Short Message Service)로 일컫는 서비스로서, 1997년에 이동전화서비스가 아날로그에서 디지털로 전환하면서 처음 서비스되었습니다. 초기의 SMS는 개인과 개인 간에 메시지를 전달하는P2P(Phone to Phone) SMS 서비스 위주였으나,
1998년에
5개의 이동통신서비스업체의 SMS 서비스를 국내 최초로 통합 연동하여 기업체 대상 고객에게 제공하면서 시작되었습니다. 지금은 다양한 기기와 통신형태로 확장되어 명실상부한 무선데이터 통신의 기본적인 인프라 서비스로써 그 위치를 유지해 가고 있습니다. 

최근에는 스마트폰이 인터넷 접속단말로 대중화되고 시장과 정책의 다양한 변화에 힘입어 스마트폰을 활용한 푸시메시지서비스가 향후 모바일메시징 서비스 시장의 성장을 이어가고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
국내 기업용 모바일메시징서비스 시장규모는 2000년 연간 10억원 미만의 규모에서 2003년 113억 원대, 2009년 2,000억 원대, 2011년 3,000억 원대, 2012년 4,000억 원대, 그리고 2013년에는 약 5,000억원 대로 성장하였습니다. 최근 메시징서비스는 기업용SMS 서비스 외에도 기업용LMS (Long Messaging Service) 및 MMS (Multimedia Messaging Service) 서비스 등 다양한 부가서비스 형태로 성장하고 있습니다. 

최근 모바일메시징산업은 양방향 미디어서비스(Mobile Originated)가 대중화되었습니다. 라디오는 물론 국내 지상파 방송의 대국민 문자투표 및 시청자 참여 방식 프로그램과 각종 케이블, 종합편성 방송프로그램의 다양하고 새로운 시도에 힘입어 이용자들의 참여가 지속적으로 늘고 있고, 그 인기에 힘입어 각 방송사는 양방향 미디어서비스를 방송 트랜드로 여겨 더욱 확대일로에 있습니다. 

(3) 경기변동 특성
메시징서비스는 경기에 크게 민감하지 않은 것으로 나타나고 있습니다. 불경기에는 판매 증대를 위한 프로모션 도구이자 텔레마케팅의 대체재로 이용률이 증가하고, 호경기에는 중소형 업체들의 활발한 마케팅 활동에 따른 홍보성 물량과 카드 이용자의 카드 사용 증가로 인한 알림 메시지가 증가하는 현상을 보이고 있습니다. 또한, 메시징서비스는 성별, 연령, 지역 등에 따른 구체적이고 명확한 고객층을 대상으로 하는 가장 효과적인 타겟 마케팅 수단으로 인식되고 있어, 명확한 목표 고객층에 대한 효과적인 마케팅 수단에 대한니즈가 높은 기업들에게 메시징서비스는 극대화된 효과를 보장하며 그 인기와 성장세를 꾸준하게 이어갈 것이 확실시 되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

현재 메시징서비스시장은 경쟁사들 간 비즈니스모델 차이로 인하여 영업대상 및 타겟 시장이 차이를 나타내게 되고, 따라서 신규고객을 사이에 두고 경쟁이 발생했을 경우에는 실제 경쟁은 그 신규고객의 규모 및 특성에 적합한 비즈니스 모델을 가지고 있는 사업자가 경쟁하게 되는 양상을 보이게 됩니다. 

3) 공연기획사업부문

(1) 산업의 특성
당사의 연결대상 종속회사인 ㈜이제이파트너스는 공연기획사업을 영위하고 있습니다. 공연기획사업부문은 광고, 드라마 등의 온,오프라인 미디어 콘텐츠와 콘서트, 팬미팅과 같은 각종 프로모션 콘텐츠를 기획하고 마케팅하여 직,간접적인 서비스를 제공하는 사업입니다. 

현재 공연기획사업은 2010년대부터 아이돌 그룹으로 분류되는 아티스트 산업의 경쟁이 심화하며 투자 대비 수익성이 저하된 국내 활동보다 단발성 수요가 많은 중국과 아시아 시장에 관심을 보이기 시작하였습니다. 중국 및 아시아 시장의 경우 일본과 비교하여 ⅰ) 한국 아티스트, 콘텐츠의 현지 활동을 일괄적으로 수행해 줄 수 있는 대형/종합 사업자가 부재하고 ⅱ) 팬미팅, 브랜드 홍보 이벤트 등 단발성 매니지먼트 수요가 활동기 및 비활동기 무관하게 존재하며 ⅲ) 해당 지역에서의 성과가 국내 시장에서의 성패에 크게 영향을 끼치지 않는 특성을 보이고 있습니다. 

이로 인해 매니지먼트는 직접 진출보다 글로벌 네트워크를 보유한 사업자와의 협업이나 현지 에이전시를 활용하는 형태가 주를 이루고 있습니다. 이에 따라 적합한 역량을 보유함으로써 다양한 사업 확장성을 통해 기업과 산업의 성장성을 극대화할 수 있을 것으로 예측합니다.

(2) 산업의 성장성

'2016-2017 글로벌 한류 실태조사'에 따르면 TV드라마, K-POP 등의 한류 콘텐츠의 1년 후 이용량이 현재와 비슷하거나 증가할 것이라는 응답이 75% 이상으로 나타나, 향후 한류의 인기는 지속적일 것으로 전망됩니다. 특히나 태국, 말레이시아 등의 동남아 지역에서 예상 증가량이 높을 것으로 예측되어 한류의 인기 요인의 상위권인 TV드라마와 K-POP 중심 배우와 아이돌그룹의 팬미팅 및 콘서트를 기획할 수 있습니다. 고정적인 공연 향유층의 증가로 계절적 요인보다는 화제가 되는 작품에 따라 연간 판매가 꾸준히 이어지는 추세입니다. 

(3) 경기변동 특성 
공연산업은 대내외적 정치, 경제 이슈에 민감한 업종입니다. 2018 공연예술트렌드조사 보고서에 따르면2018년 가장 큰 영향 요인 중 하나로 꼽힌 '사드로 촉발된 동북아 안보 긴장 및 경제손실' 로 인하여 K팝 음악 및 공연을 비롯한 한국 문화콘텐츠의 주 소비층인 중국관광객 수가 급감하는 등 영향을 받았습니다.

(4) 경쟁요소

공연기획 사업은 차별화된 기획 및 프로모션 역량이 경쟁요소로 꼽힙니다. 또한, 공연에 관한 선호도는 연령대 및 관심사 별로 특정한 경향을 나타냅니다. 따라서 각 소비자의 요구를 만족하게 할 수 있는 콘텐츠를 기획해야 하며, 당사가 보유한 글로벌 네트워크와 인기 아이돌그룹 워너원, 예능 런닝맨의 팬미팅을 기획, 주도한 경험을 기반하여 활발한 해외 공연 기획 및 대행업무로서 안정적인 사업을 영위할 수 있습니다.

4) 뉴스미디어사업부문

(1) 산업의 특성

당사의 연결대상 종속회사인 ㈜더셀럽은 뉴스미디어사업을 영위하고 있습니다. 오늘날 미디어의 가장 두드러진 특징을 요약한다면 '모바일 기기를 통한 미디어와 콘텐츠의 융합' 이라고 할 수 있습니다. 뉴스미디어 산업은 인터넷 산업 시장의 확대에 따라 성장하였고, 모바일과 소셜미디어 속에서 독자와 함께 소통하며 이제는 매스미디어보다 더 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 엔터테인먼트와 관련하여 연예 및 패션, 뷰티 전문의 각종 미디어 콘텐츠를 공급 및 유통하며 트래픽에 따라 생산되는 부가가치를 기대할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

뉴스미디어 산업은 저널리즘에 기반을 둔 뉴스 콘텐츠의 생산과 유통을 넘어 차별화된 자체 프로그램을 제작하여 자사 및 외부 콘텐츠 플랫폼, 소셜네트워크서비스(SNS) 등 디지털미디어를 통해 아시아, 유럽 외의 전 세계로 확산하고 있습니다. 그에 따른 PPL 광고, 다양한 기업과의 광고홍보 협업을 통한 가치성으로 인해 뉴스미디어 산업은 융합 콘텐츠 미디어 산업으로 진화하고, 활성화되고 있습니다. 

(3) 경기변동 특성

모바일 산업을 기반으로 한 뉴스미디어 산업은 다른 산업과 달리 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게 받습니다. 스마트 미디어의 등장으로 매스미디어, 인터넷, 모바일은 통합되었고, 이에 따라 현대인들은 하나의 단말기로 일상생활 대부분의 여가 속에서 뉴스를 자주 접하고 있기 때문입니다. 

(4) 경쟁요소

현대인의 대부분이 모바일 기기를 사용하며 시장이 확대됨에 따라 경쟁우위 선점이 중요해졌습니다. 얼마나 발 빠르고, 트렌디한 콘텐츠를 공급하는가에 따라 소비자의 이용을 촉진할 수 있고, 그에 따른 선호를 만족시키면서 이용자의 자발적 의사를 통해 콘텐츠를 확산시킬 수 있습니다.

5) 음악 콘텐츠 산업

(1) 산업의 특성

음악산업은 스마트폰의 등장으로 급격하게 성장하였습니다. 기술의 발전에 따라 과거 음반 중심이었던 시장은 음원 중심으로 변화하였고, 소비와 유통, 음악 생산 분야의 디지털화 역시 촉진되었습니다. 과거의 아날로그 콘텐츠에서 디지털 콘텐츠로 패러다임이 이동하며, 그에 따라 아티스트 개인이나 소비자가 독립적으로 콘텐츠를 제작하고 유통할 수 있게 되는 등 음악산업의 진입 장벽이 완화되었습니다. 그러나 음악 콘텐츠가 전세계로 퍼져 나가는 사이 불법복제 및 저작권 침해 등의 위험성이 커지게 되었고, 이와 관련한 음원의 보호와 법제도적인 뒷받침들이 마련되는 등 디지털음악시장이 더욱 활성화될 것으로 기대됩니다.

(2) 산업의 성장성

한국콘텐츠진흥원이 발간한 '콘텐츠산업 2018년 결산 및 2019년 전망보고서' 와 '2017 음악산업백서'에 따르면 2016년 음악산업의 매출액은 5조 3천억 원으로 전년대비 6.7% 증가했으며, 2018년도의 매출액은 6조 2천억 원으로 증가 예상되어 2016년도 대비 약 17%의 증감율을 보여 줄 것으로 보입니다. 또한, 2014년부터 2016년까지 연평균 7.3% 증가해 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다. 과거 음반 중심에서 음원 중심으로 패러다임이 이동했듯, PC와 모바일 서비스를 거쳐 인공지능(AI), 사물 인터넷, 빅데이터 등 첨단정보통신기술이 기존 서비스와 융합함에 따라 스트리밍 음악서비스가 더욱 빠르게 변화되고 있습니다. 더불어 저작권 보호의 중요성이 대두되면서 정부기관의 제도 개선뿐만 아니라 유료 콘텐츠 소비에 대한 소비자의 인식 역시 성숙되며 향후 음악 시장 전반의 매출 성장에 기대감이 커지고 있습니다.

(3) 경기변동 특성

음악 콘텐츠는 산업은 시대의 유행이나 흐름에 따라 각기 고유의 가치를 가지기 때문에 기본적으로 개인의 문화 소비욕구를 가장 손쉽게 충족시킬 수 있는 수단이자 접근성이 뛰어난 문화 상품입니다. 시대의 유행이나 흐름에 따라 각기 고유의 가치를 가지는 문화상품으로, 다른 음악 상품과 경쟁을 통해 소비의 유무가 결정되기도 하는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 시장은 장르에 구별없이 음악 콘텐츠의 제작과 발매가 하루에도 수차례 이루어지고 있으며, 경기변동이나 계절적 요인과는 무관하게 안정적으로 유지되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
디지털 음원 유통 채널은 유통 단계가 단순하며 재고 및 물류비용에 대한 부담이 상대적으로 적습니다. 또한, 각 플랫폼 간 서비스 형태의 차별성을 두기 힘든 특성으로 다양한 플랫폼과의 제휴 네트워크에 중점을 두는 등 신규 유저 흡수를 위한 노력들을 끊임없이 진행하고 있습니다.

6) 강관사업부문

(1) 산업의 특성
무계목강관(Seamless Pipe)은 이음매 없는 강관을 뜻하는 말로 용접강관으로 사용할 수 없는 고압, 고온, 저온, 내식 등 특수 배관용, 기계 구조용 및 열교환기용에는 필수불가결한 강관으로서 각 종 산업기계, 화학 플랜트, 원자력, 항공기, 자동차, 조선, 냉동 콘덴서, 보일러 등 그 사용분야는 매우 광범위합니다. 또한, 용도에 따라 배관용, 구조용, 송유관용, 유정용, 열전달용 등으로 나누어지기도 하며, 외경의 크기와 재질에 따른 분류도 가능합니다. 

(2) 산업의 성장성
국제 유가 하락의 영향으로 개발 유정수 및 시추가 한시적으로 축소 및 지연되고 있으나, 장기적으로 셰일가스 개발에 따라 현재 축소되거나 지연된 프로젝트가 점차 회복될 것으로 전망됩니다. 셰일가스의 경우 기존 수직굴착방식으로 시추와 채굴이 이루어지는 원유와 달리 수평굴착방식으로 개발되는 셰일가스는 유정당 강관소모량이 증가될 것으로 예상되므로 향후 성장세로의 반등이 예상되고 있습니다. 이와 더불어 무계목강관은 유정, 송유관뿐만 아니라 기계, 발전설비, 해양 플랜트 등의 분야에서 폭넓게 사용되고 있으므로 지속적인 수요가 예상되어지고 있습니다.

(3) 경기변동 특성
에너지용 강관의 경우 유가 변동과 밀접한 관계가 있습니다. 최근 유가하락으로 강관시장이 일시적으로 침체되어 있으나, 지속적인 셰일가스 채굴 기술혁신 및 비용절감으로 점차 회복되리라 예상되어 집니다. 또한, 향후 유가가 회복된다면 강관산업의 변동의 폭은 줄어들것으로 예상되어지고 있습니다.

(4) 경쟁요소
강관사업은 대규모 설비 투자가 필요하며, 엄격한 품질기준 등의 요건으로 인해 자연적 시장진입장벽을 이루고 있습니다. 당사는 국내 최초로 대구경 무계목강관 생산체제를 구축하였으며, 현재 국내에는 당사와 경쟁이 가능한 사이즈인 140mm 이상의 무계목강관 제품이 생산 가능한 경쟁사는 없습니다.

※

강관사업부문은 2018년 12월 31일 부로 중단사업으로 분류하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 보다 대중적인 개인 인터넷 방송 기업으로 거듭나기 위하여 다양한 콘텐츠 확장 및 이용자 확충에 역량을 집중하고 있으며, 최근 모바일 중심의 트렌드에 발맞추어 개인 인터넷 방송 플랫폼의 모바일 서비스를 더욱 개선하고 있습니다. 또한, 다년간 국내 서비스를 통하여 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 기존 팝콘티비뿐만 아니라 셀럽티비 등 다양한 개인방송 플랫폼을 런칭하고 있으며, 글로벌 미디어 플랫폼으로 거듭나기 위하여 해외시장으로 사업 범위를 확대하고 있습니다.

더욱이 각 서비스의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출을 위해 우량 개인방송 플랫폼 및 엔터 전문 뉴스미디어와 국내외에서 공연 및 프로모션을 기획하는 전문기업을 인수하여 향후 주요 사업의 성장성 및 수익성 강화를 도모하고 있습니다. 

(2) 공시대상 사업구분

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

방송통신 및 정보서비스업

(J)

정보서비스업

(J63)

기타 정보 서비스업
 (J639)

그외 기타 정보 서비스업
 (J6399)

데이터베이스 및 온라인정보 제공업
 (J63991)

(3) 시장점유율
인터넷사업부문의 경우 PC 및 모바일 어플리케이션 다운로드 건수와 시청 및 채널 개설 수가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 특히 개인 인터넷 방송 플랫폼은 국내에서는 시장 선점 서비스와 차별화된 20~30대 이용자 연령층을 대상으로 서비스 제공하여 시장 점유율을 점진적으로 확대하며 시장 내 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이를 더욱 강화하기 위하여 인수기업들과의 지속적인 협업을 기반으로 다양한 콘텐츠 확보 및 이용자 확충에 전사 역량을 집중하고 있습니다. 

(4) 시장의 특성
인터넷사업부문의 경우 경기의 영향을 많이 받는 타 업종과는 달리 상대적으로 경기의 영향을 덜 받는 안정적인 시장으로 분류되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 20대와 30대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편입니다. 인터넷 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않으며, 주요 서비스가 출시되는 시기에 영향을 주는 것이 일반적입니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)ㆍ연결현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

더이앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

유 동 자 산
17,943,652,406
40,790,758,854

현금 및 현금성자산
4,737,472,488
1,781,054,862

유동금융자산
100,000,000
600,000,000

매출채권 및 기타채권
11,433,578,835
6,174,110,868

기타유동자산
1,599,025,526
361,692,076

재 고 자 산
73,575,557
-

매각예정자산
-
31,873,901,048

비유동자산
76,337,614,674
21,407,313,311

장기매출채권 및 기타채권
903,081,000
770,809,100

매도가능금융자산
-
2,661,078,030

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,698,763,050
-

유 형 자 산
852,776,761
713,899,696

투자부동산
15,059,117,326
-

무 형 자 산
33,752,155,604
17,022,700,424

이연법인세자산
71,720,933
238,826,061

자 산 총 계
94,281,267,080
62,198,072,165

부 채

유 동 부 채
40,796,264,529
25,523,051,628

매입채무 및 기타채무
5,732,127,731
2,294,426,814

단기차입금
2,500,000,000
4,000,000,000

전환사채
22,594,025,846

파생상품부채
8,016,704,241
-

기타유동부채
1,446,582,968
2,486,446,007

당기법인세부채
506,823,743
137,882,907

매각예정자산관련부채

16,604,295,900

비유동부채
275,000,000
781,963,887

기타비유동부채
275,000,000
781,963,887

부 채 총 계
41,071,264,529
26,305,015,515

자 본

자 본 금
9,186,098,000
9,186,098,000

기타불입자본
24,766,064,675
139,333,033,675

기타포괄손익누계액
(2,126,232,604)
(164,908,967)

결 손 금
21,384,072,480
(112,461,166,058)

자 본 총 계
53,210,002,551
35,893,056,650

부 채 와 자 본 총 계
94,281,267,080
62,198,072,165

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

더이앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제16(전) 기

매출액
30,860,279,561
13,590,205,437

매출원가
11,257,986,859
5,481,515,190

매출총이익
19,602,292,702
8,108,690,247

판매비와관리비
14,241,397,976
5,455,763,534

영업이익(손실)
5,360,894,726
2,652,926,713

금융수익
3,854,919,158
48,190,982

금융비용
2,470,054,481
929,396,163

기타수익
1,231,519,055
42,457,039

기타비용
2,112,162,872
1,437,143,310

법인세비용차감전순이익(손실)
5,865,115,586
377,035,261

법인세비용
1,287,367,578
344,506,736

계속영업이익
4,577,748,008
32,528,525

중단영업손익
15,127,340,587
(18,442,487,504)

당 기 순 이 익
19,705,088,595
(18,409,958,979)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(1,961,323,637)
(140,670,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(1,961,323,637)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
(140,670,652)

총포괄손익
17,743,764,958
(18,550,629,631)

주당이익

계속영업 기본 및 희석주당순손익
50
-

중단영업 기본 및 희석주당순손익
165
(201)

<연결자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

더이앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
1,779,428
(28,540,000)
(24,238,315)
(94,051,207,079)
54,443,686,281
-
54,443,686,281

당기순이익(손실)

(18,409,958,979)
(18,409,958,979)

(18,409,958,979)

매도가능금융자산평가손익

(140,670,652)

(140,670,652)

(140,670,652)

확정급여제도의 재측정요소

결손보전

동일지배하의 사업결합

유상증자

무상감자

2017.12.31 (기말자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
1,779,428
(28,540,000)
(164,908,967)
(112,461,166,058)
35,893,056,650

35,893,056,650

2018.01.01 (기초자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
1,779,428
(28,540,000)
(164,908,967)
(112,461,166,058)
35,893,056,650

35,893,056,650

당기순이익
-
-
-
-
-
19,705,088,595
19,705,088,595

19,705,088,595

주식선택권
-
-
-
213,306,600
-
-
213,306,600

213,306,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(2,126,232,604)
-
(2,126,232,604)

(2,126,232,604)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
-
164,908,967
(640,125,657)
(475,216,690)

(475,216,690)

결손보전
-
(114,780,275,600)
-
-
-
114,780,275,600
-

-

2018.12.31 (기말자본)
9,186,098,000
24,579,518,647
1,779,428
184,766,600
(2,126,232,604)
21,384,072,480
53,210,002,551

53,210,002,551

<연결현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

더이앤엠 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,144,897,091
1,140,444,015

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,289,916,120
2,091,412,282

가. 당기순이익(손실)
19,705,088,595
(18,409,958,979)

나. 조 정
(12,419,933,244)
21,970,398,684

다. 순운전자본의 변동
(3,995,239,231)
(1,469,027,423)

2. 이자의 수취
58,346,462
33,322,360

3. 이자의 지급
(125,622,584)
(300,326,747)

4. 법인세의 환급(납부)
(77,742,907)
(683,963,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,338,148,315)
(1,079,387,366)

단기금융상품의 감소
500,000,000

장기금융상품의 감소
-
23,816,435

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
2,029,325,865
-

단기대여금의 감소
1,046,500,000
3,190,000,000

매각예정자산의 처분
7,271,700,540
754,000,000

유형자산의 처분
96,727,280
2,545,455

보증금의 회수
1,870,670,100
563,120,000

단기금융상품의 증가
-
(500,000,000)

단기대여금의 증가
(2,886,000,000)
(4,480,000,000)

사업결합으로 인한 현금유출액
(1,496,613,902)
-

보증금의 증가
(2,188,306,000)
(463,860,000)

투자부동산의 취득
(5,095,520,198)
-

유형자산의 취득
(377,632,000)
(169,009,256)

무형자산의 취득
(2,109,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,150,000,000
(59,638,983)

단기차입금의 차입
1,200,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 차입
-
-

전환사채의 발행
11,000,000,000

단기차입금의 상환
(3,050,000,000)
(1,500,000,000)

유동성금융리스부채의 상환
(5,000,000,000)
(559,638,983)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
2,956,748,776
1,417,666

Ⅴ. 기초의 현금
1,781,054,862
1,779,650,626

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(331,150)
(13,430)

Ⅶ. 기말의 현금
4,737,472,488
1,781,054,862

-

연결재무제표의 주석사항

연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '연결감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 별도대차대조표(재무상태표)ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

유동자산
14,893,987,074
40,789,758,837

현금및현금성자산
2,494,377,900
1,780,054,845

유동금융자산
100,000,000
600,000,000

매출채권 및 기타유동채권
10,826,368,447
6,174,110,868

기타유동자산
1,399,665,170
361,692,076

재고자산
73,575,557
-

매각예정자산
-
31,873,901,048

비유동자산
79,482,175,080
21,407,313,311

장기매출채권 및 기타비유동채권
863,445,000
770,809,100

매도가능금융자산
-
2,661,078,030

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,698,763,050
-

종속기업투자
10,448,929,034
-

유형자산
821,160,189
713,899,696

무형자산
26,519,039,548
17,022,700,424

투자부동산
15,059,117,326
-

이연법인세자산
71,720,933
238,826,061

자산총계
94,376,162,154
62,197,072,148

부채

유동부채
40,217,890,599
25,523,051,628

매입채무 및 기타유동채무
5,348,278,216
2,294,426,814

단기차입금
2,500,000,000
4,000,000,000

사채
22,594,025,846
-

파생상품부채
8,016,704,241
-

기타유동부채
1,294,119,058
2,486,446,007

당기법인세부채
464,763,238
137,882,907

매각예정자산관련부채
-
16,604,295,900

비유동부채
275,000,000
781,963,887

기타비유동부채
275,000,000
781,963,887

부채총계
40,492,890,599
26,305,015,515

자본

자본금
9,186,098,000
9,186,098,000

기타불입자본
27,050,441,400
141,617,410,400

기타포괄손익누계액
(2,126,232,604)
(164,908,967)

이익잉여금(결손금)
19,772,964,759
(114,746,542,800)

자본총계
53,883,271,555
35,892,056,633

자본과부채총계
94,376,162,154
62,197,072,148

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
27,149,614,411
13,590,205,437

매출원가
11,611,687,213
5,481,515,190

매출총이익
15,537,927,198
8,108,690,247

판매비와관리비
10,313,090,210
5,455,763,534

영업이익(손실)
5,224,836,988
2,652,926,713

금융수익
3,858,047,345
48,190,982

금융비용
2,470,054,482
929,396,163

기타수익
1,218,152,699
42,457,039

기타비용
1,335,858,875
2,125,778,304

법인세비용차감전순이익(손실)
6,495,123,675
(311,599,733)

법인세비용
1,243,106,646
344,506,736

계속영업당기순이익
5,252,017,029
(656,106,469)

중단영업손익
15,127,340,587
(17,346,241,064)

당 기 순 이 익
20,379,357,616
(18,002,347,533)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(1,961,323,637)
(140,670,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(1,961,323,637)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
(140,670,652)

총포괄손익
18,418,033,979
(18,143,018,185)

주당이익

계속영업 기본주당순손익
57
(7)

중단영업 기본주당순손익
165
(189)

<별도자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)

9,186,098,000
139,359,794,247
2,286,156,153
(28,540,000)
(24,238,315)
(96,744,195,267)
54,035,074,818

당기순이익(손실)

(18,002,347,533)
(18,002,347,533)

매도가능금융자산평가손익

(140,670,652)

(140,670,652)

2017.12.31 (기말자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
2,286,156,153
(28,540,000)
(164,908,967)
(114,746,542,800)
35,892,056,633

2018.01.01 (기초자본)
9,186,098,000
139,359,794,247
2,286,156,153
(28,540,000)
(164,908,967)
(114,746,542,800)
35,892,056,633

당기순이익

20,379,357,616
20,379,357,616

결손보전

(114,780,275,600)

114,780,275,600
-

주식선택권

213,306,600

213,306,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(2,126,232,604)

(2,126,232,604)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

164,908,967
(640,125,657)
(475,216,690)

2018.12.31 (기말자본)

9,186,098,000
24,579,518,647
2,286,156,153
184,766,600
(2,126,232,604)
19,772,964,759
53,883,271,555

<현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,140,850,858

956,538,556

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,281,228,123
1,894,715,323

가. 당기순이익(손실)
20,379,357,616
(18,002,347,533)

나. 조 정
(13,340,835,132)
21,572,744,657

다. 순운전자본의 변동
(4,757,294,361)
(1,675,681,801)

2. 이자의 수취
60,787,800
33,309,501

3. 이자의 지급
(125,622,585)
(287,520,098)

4. 법인세의 환급(납부)
(75,542,480)
(683,966,170)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,676,463,447)

(1,455,041,958)

단기금융상품의 감소
500,000,000
3,190,000,000

장기금융상품의 감소
-
8,161,843

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
2,029,325,865

단기대여금의 감소
1,046,500,000

보증금의 감소
1,870,670,100
203,120,000

매각예정자산의 처분
7,271,700,540
754,000,000

유 형 자 산의 처분
96,727,280
2,545,455

단기금융상품의 증가

(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(3,799,929,034)
-

단기대여금의 증가
(3,327,000,000)
(4,480,000,000)

보증금의 증가
(2,188,306,000)
(463,860,000)

투자부동산의 취득
(5,095,520,198)

유형자산의 취득
(377,632,000)
(169,009,256)

무형자산의 취득
(703,000,000)

사업결합으로 인한 현금유입

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,500,000,000

500,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000,000
2,000,000,000

단기차입금의 상환
(7,700,000,000)
(1,500,000,000)

전환사채의 발행
11,000,000,000
-

전환사채의 상환
(3,000,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
964,387,411
1,496,598

Ⅴ. 기초의 현금
1,780,054,845
1,778,571,677

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(331,150)
(13,430)

Ⅶ. 기말의 현금
2,494,377,900
1,780,054,845

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

처분예정일:
2019-03-29
처분확정일:
2018-03-30

주식회사 더이앤엠

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 미처분이익잉여금
19,739,231,959
(114,780,275,600)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-
(96,777,928,067)

2. 당기순이익(손실)
20,379,357,616
(18,002,347,533)

3. 투자주식의 처분
(640,125,657)
-

Ⅱ결손금처리액
-
114,780,275,600

1. 자본잉여금의 결손보전

114,780,275,600

Ⅲ. 차기이월미처분 이익잉여금
19,739,231,959
-

-

별
도재무제표의 주석사항

별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1) 조선기계부품 단조 및 매매 용역업

2) 조선기계부품 제조 및 매매 용역업

3) 금속단조제품 제조업

4) 선박구성부품 제조업

5) 금속제품 기계가공 및 용역업

7) 강관 제조업

8) 일반 및 특수강재 제조 스크랩 유통업

9) 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업

제2조(목적)

<삭제> 1)~5), 7)~9) 항

강관 파이프 사업부문 중단 결정으로 인해 목적 삭제 (2018년 12월 31일 기준으로 중단) 

제5조(발행예정주식총수)
회사가 발행할 주식의 총수는
이억주로한다.

제5조(발행예정주식총수) 
회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주
로
한다.

발행예정주식총수 증가

제8조(주권의 발행과 종류) 
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

<삭제>

제8조의2(주식 등의 전자등록) 
회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제 및 제 8조의2 신설(전자증권법 §25 ①)

제10조(주식의 발행 및 배정)

(생략)

⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제10조(주식의 발행 및 배정)

⑥ <삭제>

주식 등이 전자등록에 따라서 신주인수권증서 발행 조항 삭제

제15조(명의개서대리인)

(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① <삭제>

② <삭제>

③ <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 신고조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변동을 정지한다.

(생략)

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 7일까지
주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
(생략)

주주명부 폐쇄 및 기준일 일부 변경

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조(명의개서 대리인), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① <생략>

② 정기주주총회는 제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

개정사항 반영

제49조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조 제2항의 규정을 준용한다.

제49조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

항목명 오기

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에서 그 사실을 보고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경 및 개정에 따른 자구수정

부칙

<추가>

제21조(시행일) 이 정관은 제2조, 제8조, 제10조, 제15조, 제16조, 제17조, 제20조, 제21조, 제49조, 제54조 일부변경은 정기주주총회일(2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

시행일 신설 및 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서포함.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양성휘
1980.02.25
-
룽투코리아 CEO
이사회

유영박
1981.08.29
-
룽투코리아 사외이사
이사회

이홍의
1983.05.10
-
룽투코리아 직원
이사회

정미진
1970.09.15
후보자
-
이사회

한창우
1972.12.09
후보자
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양성휘
룽투코리아 CEO
現 룽투게임즈 대표
-

유영박
-
前 HP 프로젝트 매니저
-

이홍의
룽투코리아 게임서비스본부 본부장

前 Dreamobi Korea CEO

-

정미진

(사)그린램프환경교육연합 이사

現 (주)대한저널 이사
-

한창우

세무법인 신원 파트너

前 서울지방국세청 법인세과
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
8 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 상법 제447조의3과 주식회사의 외부감사에 관한 법류 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하는 일정을 준수해 당사의 정기주주총회 시점을 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할수밖에 없었습니다. 더욱이 총회의 세부행사 준비 등의 실무적 사안과 등기이사 및 상근감사 등의 경영진 일정을 고려해 부득이하게 2019년 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정했음을 알려 드립니다.