우리엔터프라이즈 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 우리엔터프라이즈

주주총회소집공고
2.7
우리조명(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
우리조명(주)

대 표 이 사 :
윤철주, 박길수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 0331-599-3240

(홈페이지)http://wooreelighting.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박길수

(전 화)031-599-3240

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 4층 소강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 
 가. 제 53기(2018. 1. 1 - 2018.12.31) 감사의 감사보고
 나. 제 53기(2018. 1. 1 - 2018.12.31) 영업보고
 다. 제 53기(2018. 1. 1- 2018.12.31) 내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 
 라. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건
 (상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및

감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다.)
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

윤철주

1953.11.02.

우리조명(주) 대표이사

이사회

없음

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 제5-1안 주식매수선택권 부여의 건
 제5-2안 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

2019년 03월 14일

우리조명 주식회사 대표이사 윤 철 주, 박 길 수

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

엄동석
(출석률:80%)
박영진
(출석률:40%)
박정선
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.14
제52기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성

찬성

2
2018.03.15
제52기 정기주주총회 개최에 관한건
찬성
찬성
찬성

3
2018.03.26
제52기 결산재무제표 이사회 승인 및 주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.03.30
제52기 정기주주총회
찬성

찬성

5
2018.03.30
대표이사 선임의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
엄동석, 박정선
2018.02.14
제52기 내부결산 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
엄동석, 박영진, 박정선
2018.03.26
제52기 결산재무제표 이사회 승인 및 주주총회 안건 변경의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
36,000
12,000
-

※ 주총승인금액은 이사 보수총액에 대한 승인금액임(사내이사포함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리ETI(주)-자회사
임대수익,상품매출 등
2018.01.01~2018.12.31
2,405
9.1%

우리VINA(주)-계열회사
매입, 매출등
2018.01.01~2018.12.31
1,728
6.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■
조명사업부문

일반조명 시장은 국제사회의 환경규제 강화와 일부제품의 사용규제 및 생산중단등과 같이 외부환경의 변화와 글로벌 조명기업이 일반조명의 수요감소와 수익성이 하락 하면서 일반조명시장에서 철수함으로써 시장이 재편되어 가고 있습니다. 현재 대부분의 조명업체가 수입에 의존 하고 있고, 이로 인해 치열한 가격 경쟁이 벌어지고 있습니다. 일반조명 수요는 LED조명으로의 교체가 빨라지면서 점차 감소 추세를 보이고 있으나, 앞으로도 몇년은 꾸준히 일정 규모 이상의 수요는 유지될 것으로 예상됩니다.

LED조명 시장은 대내외적인 경기침체와 가격경쟁이 심화되어 있지만, 친환경, 고효율, 장수명의 LED 장점을 바탕으로 다양한 분야에서 성장과, 각국 정부의 친환경정책과 정부차원에서 에너지 소비를 줄이기 위하여 LED를 이용한 조명개발을 적극 지원하고 있어 일반조명에서 LED조명으로 빠르게 변화하고 있습니다.

이미 EU, 미국등 여러 국가/지역에서는 백열등의 판매 및 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약 에 의거하여 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 등의 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이런 환경적인 규제와 더불어 LED 빛의 품질을 높이고자 하는 각 업체의 개발이 활발히 진행중입니다.

■

MPCB-LED 조명용 PKG
 FPCB-MOBILE 등

M-PCB는 전자제품의 고속화, 고밀도화 및 LED의 발열문제에 따른 방열효과를 극대화 하기위해 BASE LAYER 에 METAL을 적용한 PCB이며, EPOXY 등 수지 계통 절연팔을 사용한 기존 PCB보다 내열성이 강한 특징을 지니고 있어, 열이 많이 발생하는 LED, 전자기기 등에 적용되고 있습니다.

또한 METAL PCB는 방열성이 뛰어나 가로등, 공장등과 같이 고출력 LED를 사용하는 LED조명 PKG 제품의 안정화에 이바지할 수 있으며, LED OVER DRIVING에 의한 고휘도 발광으로 인해 LED실장 개수를 감소시켜 LED조명 제품의 원가 절감에 이바지 할 수 있을것으로 기대되는 부품입니다.

연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다. FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다. 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다.

FPCB의 수요는 증가 추세이며, 활용도 또한 다양해 관련 시장이 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

최근 휴대용 통신기기와 자동차 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 여러 업체들이 시장으로 진출하여 경쟁이 심화하였습니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 이에 대응코자 베트남 우리비나에 후공정 기지를 구축하여 원가경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 거래처 다양화, 생산 및 관리 효율화 등의 노력을 통하여 다시 한번 도약하기 최선을 다하고 있습니다.

■
LED PKG ,

LED BLU
사업부문

당사는 2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 매출을 하였고, LED소자를 이용한 모듈 제품 군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발,출시
하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 모바일, 조명, 자동차용 등에 사용되는 
LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 
신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다.

디스플레이 시장에서의 OLED, 퀀텀닷, Micro LED까지 LED이후 새로운 형태의 
광원들에 대해 활발한 소개 및 시장확대 노력이 있으나, 시장 성숙기 단계에 이른 
LED PKG의 가격경쟁력을 아직 대체하지 못하고 있습니다. 특히 TV/모니터 에서 기존대비 더 적은 Light Bar의 사용이 가능하도록 만든 CSP(Chip Scale PKG)방식 LED의 적용확대는 아직도 LED가 자체적으로 많은 잠재력과 경쟁력을 가지고 
있다는 것을 방증하고 있습니다.

조명시장에서는 2015년의 파리기후 협약 이후 각국의 다양한 친환경 정책 시행, 신흥국(동남아, 인도, 아프리카, 남미)들의 적극적인 LED보급정책, 고효율/친환경 조명 인증 기준의 강화 등의 정책이 향후 당사의 영업 실적개선에 긍정적인 영향 을 미칠 수 있는 요소들입니다.

자동차, 의료 및 BIO산업, 스마트 조명 등 신시장에 있어서는 시장의 성장동력이 예전에 적용된 기존광원을 LED로 대체하는 형태보다는 사물인터넷(IoT)과 인공
지능, 그리고 UV 와 IR 등의 비가시광 영역에서의 산업들이 LED와 결합된 형태의 융복합 기술이 신시장을 창출해나갈 것으로 보입니다.

이에 당사는 중국 우리전자와 베트남 우리비나를 통한 경쟁력을 토대로 시장변화 에 적극 대응할 것이며 이는 현재 정체되어 있는 영업실적을 한층 개선하기 위하여 최선의 노력을 다 하고 있습니다.

LED산업은 재료ㆍ설계ㆍ가공ㆍ조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 고정밀의 자본기술 집약적 산업이며, 제2의 반도체라 불리는 고부가가치 소자사업입니다.
LED산업은 고휘도 등의 기술발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 노트북/모니터, TV BLU 및 일반, 자동차 조명 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. 특히 평판 Display 사업에서 LCD TV 내 LED BLU의 급속한 채용 증가를 중심으로 괄목할 만한 성장을 지속해왔으며, 향후에는 정부 차원의 친환경 정책 및 기존 조명 대비 우수한 소비전력 등의 장점으로 인해 LED조명 시장이 산업의 성장을 이끌어나갈 것입니다.
LED 산업은 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 고객의 요구변화에 가장민감한 영향을 받습니다. 따라서 완제품의 수요변화에 밀접한 영향을 받으며 호황시에는 부품 수급 불균형을 우려한 완제품 업체의 재고 비축으로 실 수요 이상의 발주가 급증하게 되며, 경기 불황시에는 불용재고 감축을 위해 발주를 최대한 억제하여 수요감소폭이 완제품 보다 더욱 커지게 됩니다.
LED 산업의 성장을 견인했던 TV 시장의 수요가 예상보다 크게 부진하면서 LED 시장 또한 정체 상태에 있었습니다. 그러나 가격 경쟁력을 갖춘 직하형 LED TV의 출시가 확대되면서 TV 시장에서 LED TV의 비중은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. LED의 적용 범위가 TV, 모바일, 노트북/모니터, 일반 조명, 자동차 조명, 산업용 조명등으로 확대되고 있으며 특히 정부의 저전력, 친환경 정책과 LED 업체들의 기술 개발 및 원가개선 노력으로 상업용 조명 및 공공기관용 조명의 수요 증가가 예상 됩니다.
LED 사업은 주력 사업화를 위한 사업기반을 Epi Chip에서부터 모듈/PKG까지 수직통합화하며 역량을 다져 나가고 있습니다. 기존의 BLU 중심의 사업구조에서 신규 사업 영역인 조명용 사업을 통해서 수익성 강화에 집중하고 있습니다. 또한, 자사만의 차별화된 경쟁 우위를 갖춘 LED Chip 개발역량 강화, 원가경쟁력 제고, 글로벌 전략 고객 확대를 통해서 성장과 수익성을 모두 확보하려 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.
2018년에는 전방산업의 부진과 해외 신규법인의 초기 SET-UP 비용의 증가에 따른 해외사업부문의 매출 감소와 환율변동등에 따른 손실증가로 인하여 연결 재무제표 기준 매출액은 전기 대비 12.8% 감소한 13,044억원, 영업이익은 적자가지속된 -101억원, 당기순이익은 -269억원으로 적자가 지속되었습니다.
2019년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발과 해외사업부문의 조기 정착과 각 사업분야의 구조조정등으로 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결 종속회사 (이하 연결실체)의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문
대 상 회 사

조명사업부문
우리조명

M-PCB(LED) 조명용 PKG
F-PCB 연성회로기판
우리이티아이(주)

LED PKG MODULE, SMT
LED 조명용 PKG
우리이앤엘(주), 우리VINA(주), 우리ATEC(주)
양주우리전자유한공사

LED BLU. LED SET TV 조립

뉴옵틱스(주), 신보전자유한공사,New Optics USA INC,
New Optix MX S.A DE C.V, Newoptix RS S.A. de C.V.
향림전자산품유한공사,NEW OPTICS (HUIZHOU) ELECTRONIC LTD

나노섬유 기능성 원단사업
우리나노필(주)

(2) 시장점유율

조명사업부문 - 우리조명(주)

사업부문
제품명
제58기

일반조명사업
형광램프
15%

※ 산출근거
 조명시장 전체 점유율은 중소업체와 제품의 종류가 많아 정확한 점유율을 구하기 어려워 2018년 재활용 위탁처리분담금 납부를 기준으로 산정한 국내시장 점유율이므로 실제와 차이가 있을수 있습니다.
 LED조명시장의 전체적인 규모나 점유율에 대한 구체적인 자료가 없어 점유율을 기재하지 않습니다.

MPCB(조명용LEDPKG), FPCB(연성회로기판) 사업 - 우리이티아이(주)

(단위:백만원)

구 분
2016년 매출액
2015년 매출액
2014년 매출액

(주)인터플렉스
492,170
489,568
642,764

영풍전자(주)
192,410
203,086
290,977

(주)에스아이플렉스
476,652
377,640
441,496

(자료 : 금융감독원에 제출된 감사보고서)

LED-PKG, LED-BLU, LED SET TV 사업 - 우리이앤엘(주), 양주우리전자유한공사, 뉴옵틱스(주), 신보전자유한공사, New Optics USA, Inc. , Newoptix MX S.A. de C.V. , Newoptix RS S.A. de C.V. , 향림전자산품유한공사, 우리에이텍(주)

LED사업 분야는 사업자별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가경쟁으로 인한 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 시장 점유율을 파악하기가 쉽지 않습니다. 2018년 기말현재 당사의 주요 고객사는 LG디스플레이이며, LED 모니터 및 TV 부분의 65% 기타 국내 및 중국 BLU 회사에 35%의 물량을 소화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

조명사업부문 - 우리조명(주)
조명시장은 가정용, 산업용, 상업용 등 대부분의 분야에서 형광등이 여전히 가격등 경쟁력에서 우위를 점하고 있지만, 최근 조명기업들의 LED 조명시장에 진출과 대형업체들의 해외생산기지를 구축함에 있어 원가경쟁력 확보 및 기술개발로 인하여 가격하락이 지속되고 있으며, 소비자와 일반 기업 및 공공기관들의 관심이 높아지고 있습니다. 세계 각국의 에너지 절감정책과 백열전구의 생산 및 판매 규제등, 정부의 LED조명 보급정책과 지원정책등의 확대로 인하여 현재 공공기관 위주의 시장에서 일반소비자 까지 확대가 되고 있으며, 중소업체들의 난립과 LED 생산업체의 업체들간의 가격 경쟁 심화등으로 KS 또는 KC 등의 규격에 맞는 저가형 보급형 LED조명 시장이 주류를 이루고있습니다.

MPCB(조명용 LED PKG), FPCB(연성회로기판) 사업 - 우리이티아이(주)

당사가 개발, 생산하는 M, F-PCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈, 디지털카메라, 광픽업(ODD), 가정용일반LED, 자동차용LED 등을 생산하는 제조 업체 입니다. 고객의 대부분은 엘지상사, 엘지전자, 엘지이노텍, 우리이엔엘 뉴옵틱스 등 국내 대형 전기전자 제조업체들이며 일본과 대만 등 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다. 가장 F-PCB 수요가 많은 휴대폰 제조사들을 보면 삼성전자 및 엘지전자 계열 등이 주요 고객이며 M-PCB는 엘지상사 등이 주요 고객입니다.
제3의 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 2013년부터는 우리이엔앨에 직접 F-PCB를 공급하고 있으며 우리이엔앨은 F-PCB LED PKG 가공 후 다시 LGD로 판매되고 있습니다. 

LED-PKG, LED-BLU, SET-TV - 우리이앤엘(주), 뉴옵틱스(주)

크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다. 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다. 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 및 종속회사는 천연소재 및 식물 공장 등 금번 주주총회에 추가 되는 신규 목적사업의 진행을 위하여 다각적인 검토를 예정하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

 연 결 재 무 상 태 표

제53 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제52 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

404,983,823,017

402,605,544,145

현금및현금성자산
19,321,855,003

40,277,729,903

매출채권
264,658,646,488

242,315,533,046

미수금
6,486,287,982

14,398,031,875

미수수익
82,850,879

49,138,803

당기법인세자산
651,913,225

975,664,771

부가세대급금
6,957,794,366

7,237,269,484

재고자산
96,752,679,697

83,118,074,970

기타유동자산
3,747,621,967

6,551,702,380

기타유동금융자산
6,324,173,410

7,682,398,913

Ⅱ. 비유동자산

271,823,913,610

280,147,543,820

유형자산
242,645,963,673

249,329,703,694

무형자산
8,805,892,650

10,351,015,985

관계기업투자
2,569,578,475

2,728,299,374

장기미수금

이연법인세자산
4,983,317,895

7,055,034,738

기타비유동자산
9,978,516,394

3,484,389,263

기타비유동금융자산
2,840,644,523

7,199,100,766

자산총계

676,807,736,627

682,753,087,965

부채

Ⅰ. 유동부채

437,943,832,786

443,033,882,266

매입채무
277,043,701,223

242,196,044,390

단기차입금
98,211,601,856

104,504,674,298

미지급금
32,652,220,322

39,604,363,159

미지급비용
8,422,301,789

10,779,604,611

당기법인세부채
1,247,875,367

176,274,824

유동성장기차입금
10,611,200,010

39,458,988,429

유동성사채
4,000,156,568

1,098,970,985

부가가치세예수금
90,133,129

1,547,722,433

기타유동부채
5,664,642,522

3,628,602,336

기타유동금융부채
0

38,636,801

Ⅱ. 비유동부채

72,566,279,184

44,265,217,359

장기차입금
34,088,312,253

4,374,999,998

사채
0

6,755,542,977

퇴직급여부채
4,485,474,868

3,475,653,619

이연법인세부채
18,996,239,184

19,069,960,918

기타비유동부채
14,996,252,879

10,589,059,847

부채총계

510,510,111,970

487,299,099,625

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

69,559,395,627

80,594,302,364

자본금
12,461,673,000

12,461,673,000

자본잉여금
5,504,258,789

5,504,258,789

이익잉여금
-22,242,122,443

-13,744,578,979

기타자본항목
73,835,586,281

76,372,949,554

Ⅱ. 비지배지분

96,738,229,030

114,859,685,976

자본총계

166,297,624,657

195,453,988,340

부채와자본총계

676,807,736,627

682,753,087,965

연 결 손 익 계 산 서

제53 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제52 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,304,472,824,659

1,496,166,598,634

Ⅱ. 매출원가

1,245,623,402,000

1,419,959,743,314

Ⅲ. 매출총이익

58,849,422,659

76,206,855,320

판매비와관리비
68,959,525,439

79,927,397,081

Ⅳ. 영업이익

-10,110,102,780

-3,720,541,761

기타수익
55,735,010,016

50,107,253,808

기타비용
63,243,502,298

54,091,664,787

금융수익
1,395,760,873

2,897,853,404

금융비용
9,765,474,386

15,937,507,984

관계기업손익
-326,949,143

-913,004,875

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

-26,315,257,718

-21,657,612,195

법인세비용

639,047,076

17,196,276,407

계속영업이익

-26,954,304,794

-38,853,888,602

중단영업손익

0

15,573,846,137

Ⅵ. 당기순이익

-26,954,304,794

-23,280,042,465

1. 지배기업소유주지분

-9,935,678,895

-5,422,406,505

2. 비지배지분

-17,018,625,899

-17,857,635,960

Ⅶ. 주당순손익

계속영업 기본(희석)주당순손익

-443

-328

중단영업 기본(희석)주당순손익

86

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제52 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

-26,954,304,794

-23,280,042,465

Ⅱ. 기타포괄손익

484,224,743

-3,771,116,357

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-258,886,447

807,863,109

보험수리적손익
-258,886,447

807,863,109

재평가잉여금

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

781,606,981

-4,578,979,466

매도가능증권평가손익

185,103,455

지분법자본변동

-534,396,486

지분법잉여금변동

해외사업환산차대
781,606,981

-4,229,686,435

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분

-38,495,791

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분
-38,495,791

Ⅲ. 총포괄손익

-26,470,080,051

-27,051,158,822

1. 지배기업소유주지분

-9,817,902,295

-6,610,821,965

2. 비지배지분

-16,652,177,756

-20,440,336,857

연 결 자 본 변 동 표

제53 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제52 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
비지배지분
총계

2017.1.1(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
-8,608,943,830
72,626,954,397
185,133,751,668
267,117,694,024

총포괄손익

당기순손익

-5,422,406,505

-17,857,635,960
-23,280,042,465

보험수리적손익

286,771,356

521,091,753
807,863,109

지분법자본변동

-280,680,928
-253,715,558
-534,396,486

해외사업환산손익

-1,259,594,108
-2,970,092,327
-4,229,686,435

매도가능증권평가손익

65,088,220
120,015,235
185,103,455

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업의 자기주식 취득

5,444,684,894
-24,053,738,349
-18,609,053,455

종속기업의 처분

105,811,296
-25,172,772,723
-25,066,961,427

전환권및 교환권의 행사

-329,314,217
-607,217,763
-936,531,980

2017.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
-13,744,578,979
76,372,949,554
114,859,685,976
195,453,988,340

2018.1.1(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
-13,744,578,979
76,372,949,554
114,859,685,976
195,453,988,340

K-IFRS 1109(대손충당금)

-4,718,366

-29,975,140
-34,693,506

K-IFRS 1109(주식평가)

1,572,533,330
-2,077,587,703
-135,249,653
-640,304,026

수정후자기자본
12,461,673,000
5,504,258,789
-12,176,764,015
74,295,361,851
114,694,461,183
194,778,990,808

총포괄손익:

당기순이익

-9,935,678,895

-17,018,625,899
-26,954,304,794

보험수리적손익

-129,679,533

-129,206,914
-258,886,447

지분법자본변동

-2,694,345
-35,801,446
-38,495,791

해외사업환산손익

250,150,478
531,456,503
781,606,981

매도가능증권평가손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환/교환사채의 발행/상환

-707,231,703
-1,304,054,397
-2,011,286,100

기타자본변동

2018.12.31(당기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
-22,242,122,443
73,835,586,281
96,738,229,030
166,297,624,657

연 결 현 금 흐 름 표

제53 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제52 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 53(당)기
제 52(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,264,750,065

30,199,583,689

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,928,128,813

50,567,611,813

(1) 계속영업당기순이익(손실)
(26,954,304,794)

(38,853,888,602)

(2) 조정
46,178,287,192

83,096,436,888

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의변동
(5,295,853,585)

6,325,063,527

2. 이자의 수취
582,345,494

735,730,389

3. 이자의 지급
(8,329,171,731)

(7,692,706,788)

4. 배당금의 수취
30,000,000

30,000,000

5. 법인세납부액
3,053,447,489

(7,110,742,193)

6. 중단영업부문 영업활동 현금흐름

(6,330,309,532)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,419,684,596)

29,565,310,278

단기금융상품의 순감소(증가)
4,003,398,883

5,019,158,113

단기대여금의 증가

(600,000,000)

단기대여금의 회수
600,000,000

2,112,750,000

장기금융상품의 처분
1,059,781,244

1,674,600,000

장기금융상품의 취득
(40,000,000)

(457,907,684)

매도가능금융자산의 처분
1,066,015,248

653,464,827

매도가능금융자산의 취득
-

(4,619,400,000)

기타포괄손익인식공정가치금융자산의 처분

735,000

만기보유금융자산의 처분
9,020,000

장기대여금의 회수

190,000,000

관계회사 및 조인트벤처투자의 취득
395,000,000

450,000,000

관계회사 및 조인트벤처투자의 처분
(126,500,000)

유형자산의 처분
8,067,855,988

21,363,153,976

유형자산의 취득
(28,627,520,449)

(33,469,808,425)

무형자산의 처분
172,768,183

154,380,000

무형자산의 취득
(1,541,665,117)

(1,864,184,107)

보증금의 감소
670,000

54,148,922

보증금의 증가
(10,000,000)

(5,962,366)

임대보증금의 증가
1,697,907,361

368,472,000

임대보증금의 감소
(146,415,937)

파생상품거래로인한현금유출
(46,624,661)

(102,754,400)

중단영업부문 투자현금흐름

38,644,464,422

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,077,641,157)

(58,602,854,535)

단기차입금의 차입
134,150,949,569

195,642,154,133

단기차입금의 상환
(146,375,132,612)

(210,527,971,498)

유동성장기부채의 상환
(7,802,728,164)

(20,457,636,606)

장기차입금의 차입
11,484,855,811

장기차입금의 상환

(9,800,000,000)

복합금융부채의 상환
(46,624,661)

사채의 발행

10,902,100,000

사채의 상환
(6,347,943,100)

(19,723,221,880)

신주인수권의 행사

(772,270,800)

자기주식의 취득

(3,860,630,000)

정부보조금의 수령
(2,141,018,000)

50,000,000

중단영업부문 재무현금흐름

(55,377,884)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

276,700,788

(478,503,193)

Ⅴ. 연결범위변동으로 인한 현금의 변동

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(20,955,874,900)

683,536,239

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

40,277,729,903

39,594,193,664

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산

19,321,855,003

40,277,729,903

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53 (당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 52 (전) 기말 2017년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기말
제 52 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

11,155,455,424

12,573,856,398

현금및현금성자산
1,078,335,955

2,236,312,049

매출채권
4,500,660,548

4,894,137,781

미수금
510,398,258

692,823,919

당기법인세자산
5,005,240

1,367,125

재고자산
4,811,966,328

4,061,038,286

기타유동자산
249,089,095

688,177,238

Ⅱ. 비유동자산

120,186,694,804

121,874,994,723

유형자산
57,660,742,629

58,152,501,115

무형자산
802,927,293

893,348,726

종속기업투자주식
60,764,000,000

60,764,000,000

관계기업투자주식
875,114,882

875,114,882

기타비유동자산
65,000,000

55,000,000

기타비유동금융자산
18,910,000

1,135,030,000

자산총계

131,342,150,228

134,448,851,121

부채

Ⅰ. 유동부채

12,767,176,045

14,819,687,363

매입채무
2,654,523,351

3,670,017,450

단기차입금
8,300,000,000

9,800,000,000

미지급금
1,060,413,037

745,251,085

미지급비용
59,377,980

112,921,289

부가세예수금
90,133,129

106,718,057

기타유동부채
602,728,548

384,779,482

Ⅱ. 비유동부채

22,087,599,613

22,388,986,705

장기차입금
3,000,000,000

3,000,000,000

퇴직급여부채
112,563,719

334,727,694

이연법인세부채
18,975,035,894

19,054,259,011

부채총계

34,854,775,658

37,208,674,068

자본

Ⅰ. 자본금
12,461,673,000

12,461,673,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,504,258,789

5,504,258,789

Ⅲ. 이익잉여금
35,543,900,445

35,864,998,902

Ⅳ. 기타자본항목
42,977,542,336

43,409,246,362

자본총계

96,487,374,570

97,240,177,053

부채와자본총계

131,342,150,228

134,448,851,121

손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당)기
제 52(전)기

Ⅰ. 매출액

26,404,123,102

28,563,979,256

Ⅱ. 매출원가

19,093,429,022

21,027,320,660

Ⅲ. 매출총이익

7,310,694,080

7,536,658,596

판매비와관리비
6,860,661,161

7,035,270,565

Ⅳ. 영업이익

450,032,919

501,388,031

기타수익
132,349,977

374,815,668

기타비용
264,504,741

1,192,431,124

금융수익
28,138,075

6,250,117

금융원가
530,012,266

534,489,540

종속기업및관계기업투자손익

-

(3,060,248,253)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(183,996,036)

(3,904,715,101)

Ⅵ. 법인세비용(수익)

63,343,387

541,574,364

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(247,339,423)

(4,446,289,465)

Ⅷ
. 주당손익

기본주당손익

(30)

(194)

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당)기
제 52(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

(247,339,423)

(4,446,289,465)

Ⅱ.기타포괄이익(손실)

(73,759,034)

84,106,393

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(73,759,034)

84,106,393

확정급여부채의 재측정요소
(73,759,034)

84,106,393

Ⅲ.당기총포괄이익(손실)

(321,098,457)

(4,362,183,072)

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.01.01(기초자본)
12,461,673,000
5,504,258,789
40,227,181,974
43,409,246,362
101,602,360,125

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(4,446,289,465)

(4,446,289,465)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

84,106,393

84,106,393

2017.12.31(기말자본)
12,461,673,000
5,504,258,789
35,864,998,902
43,409,246,362
97,240,177,053

2018.01.01(기초자본)
12,461,673,000
5,504,258,789
35,864,998,902
43,409,246,362
97,240,177,053

1109호 적용에 따른 변동

(431,704,026)
(431,704,026)

수정후 기초자본
12,461,673,000
5,504,258,789
35,864,998,902
42,977,542,336
96,808,473,027

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(247,339,423)

(247,339,423)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(73,759,034)

(73,759,034)

2018.12.31(기말자본)
12,461,673,000
5,504,258,789
35,543,900,445
42,977,542,336
96,487,374,570

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당)기
제 52(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(237,216,247)

(683,101,296)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
247,497,760

(174,846,977)

(1) 당기순이익(손실)
(247,339,423)

(4,446,289,465)

(2) 조정
1,336,422,002

5,631,099,481

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(841,584,819)

(1,359,656,993)

2. 이자수취
28,138,075

6,250,117

3. 이자지급
(509,213,967)

(513,691,241)

4. 법인세납부액(환급액)
(3,638,115)

(813,195)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

579,240,153

534,969,659

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

795,054,269

669,007,727

대여금의 감소

300,000,000

국공채의 처분

920,000

735,000

유형자산의 처분

27,680,969

68,272,727

매도가능금융자산의 처분
561,733,300

임대보증금의 증가

204,720,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분

300,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(215,814,116)

(134,038,068)

유형자산의 취득

84,851,665

97,008,068

무형자산의 취득

120,962,451

37,030,000

임차보증금의 증가

10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,500,000,000)

500,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입

500,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 증가

500,000,000

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(2,000,000,000)

(500,000,000)

단기차입금의 상환

2,000,000,000

500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(9,790,912)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,157,976,094)

342,077,451

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

2,236,312,049

1,894,234,598

Ⅶ.기말현금및현금성자산

1,078,335,955

2,236,312,049

이익잉여금처분계산서(안)

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 53(당)기
제 52(전)기

미처분이익잉여금

25,646,979,880

25,968,078,337

전기이월미처분이익잉여금
25,968,078,337

30,330,261,409

확정급여부채의 재측정요소
(73,759,034)

84,106,393

당기순손실
(247,339,423)

(4,446,289,465)

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

25,646,979,880

25,968,078,337

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 수출입업

2) 각종 조명 제품의 제조 및 판매 (각종전구,전구용재료,등기구 및 안정기등)

3) 부동산 임대업

4) 위 각항에 관련된 일체 부대사업

5) 타회사의 주식 또는 지분을 취득. 소유함으로써 그 회사의 제반사업 내용의 지배 경영지도 및 육성

6) 타회사의 주식 또는 지분을 취득. 소유함으로써, 원자재. 공동상품의 개발 및 판매, 설비. 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

7) 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

8) 전기 공사업

9) 의료기기 제조, 판매업

10) 전자상거래업

11) 위 각항에 관련된 일체 부대사업

(좌동)

1) (좌동)

2) (좌동)

3) (좌동)

4) (좌동)

5) (좌동)

6) (좌동)

7) (좌동)

8) (좌동)

9) (좌동)

10) (좌동)

11) 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업

12) 식품 및 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

13) 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업

14) 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

15) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업

16) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업

17) 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업

18) 식물공장 관련 컨설팅업

19) 위 각항에 관련된 일체 부대사업

신규사업목적 추가

제8조(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조(주식의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식으로 한다

- 자구 수정

제9조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

1) 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

1) (좌동)

2) (좌동)

3) 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
2) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정할 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2) 좌동

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제13조의 삭제에 따른 문구정비

제18조(소집시기)

1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

1) 좌동

.

2) 정기주주총회는 제14조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경내용 반영

제41조 (감사위원회의 직무 등)

1) 감사위원회는 이 회사 의 회계와 업무를 감사한 다.

2) 감사위원회는 필요하 면 회의의 목적사항과 소 집이유를 서면에 적어 이 사(소집권자가 있는 경우 에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

3) 제2항의 청구를 하였 는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사위원 회가 이사회를 소집할 수 있다.

4) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유 를 기재한 서면을 이사회 에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

5) 감사위원회는 그 직무 를 수행하기 위하여 필요 한 때에는 자회사에 대하 여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사 가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업 무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

6) 감사위원회는 외부감 사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

7) 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회 가 위임한 사항을 처리한 다.

8) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움 을 구할 수 있다.

제41조 (감사위원회의 직무 등)

1) 좌동

2) 좌동

3) 좌동

4) 좌동

5) 좌동

6) 감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선정한다.

7) 좌동

8) 좌동

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)

제44조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월29 일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤철주
1953.11.02
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤철주
우리조명(주) 대표이사
우리조명(주) 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
(1) 임원 부여

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박길수
임원(등기이사)
대표이사
기명식 보통주
300,000

엄태욱
임원(등기이사)
부사장
기명식 보통주
200,000

전철휘
미등기임원
이사
기명식 보통주
100,000

총( 3 )명

총( 600,000 )주

(2) 임직원 부여

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

직원 14명
직원
-
기명식 보통주
700,000

총( 14 )명

총(700,000)주

* 상기 사항은 2019년 3월 14일 개최된 이사회에서 부여가 결의된 직원 14명에 대한 주식매수선택권 승인 사항입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

(1) 임원 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중
행사가능시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 600,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 

(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)

- 행사기간: 2년 경과 후 7년 이내(2021.3.29~2028.3.28)
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 유, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여 수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음..
-

(2) 직원 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중
행사가능시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 700,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격:

1,140원

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 
(2019년 3월 14일 이사회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)

- 행사기간: 2년 경과 후 7년 이내(2021.3.14~2028.3.13)

-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 유, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여 수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음..
-

* 2019년 3월 14일에 이사회에서 부여가 결의된 주식매수선택권은 2019년 3월 29일 예정된 정기주주총회에서 최종 승인 예정임.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
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2018년
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2017년
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계

총( - )명

총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수있음.

※ 참고사항

당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다. 

국내외 종속법인의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 사외이사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 28일, 3월 29일