에코프로비엠 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 에코프로비엠

주주총회소집공고
2.7
에코프로비엠

주주총회소집공고

2019년 03월 14 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로

대 표 이 사 :
권우석, 김병훈

본 점 소 재 지 :
: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화)043-240-7700

(홈페이지)http://http://www.ecoprobm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김병훈

(전 화)043-240-7700

주주총회 소집공고

(제 3기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재훈
신필수
정복환
윤준희

(출석률: 96%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 90%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

2018-001
2018-01-09
제 2기(2017년도) 결산이사회 개최의 건
찬성
찬성
선임 이전
선임 이전

2018-002
2018-01-11
산업은행 외국환 한도 설정에 관한 건
찬성
찬성

2018-003
2018-02-20
주식매수선택권(스톡옵션) 일부 부여 취소의 건 
 유가증권 시장 상장을 위한 상장예비심사신청서 제출의 건
 제2기 정기주주총회 소집의 건
 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 공시정보 관리규정 제정의 건
찬성
찬성

2018-004
2018-02-23
우리은행 운영자금대출 차입의 건
찬성
찬성

2018-005
2018-02-23
우리사주조합 사전배정 승인의 건
 위임전결규정 개정의 건
찬성
찬성

2018-006
2018-03-30
공장 신축을 위한 산업시설용지 취득
찬성
찬성
찬성

2018-007
2018-04-25
BOSTON POWER 채권 회수를 위한 중국 內 소송 진행
 CAM1 Pilot Plant 구축 공사(투자규모 34억)
 관계사 임대차 계약 변경 체결
찬성
찬성
찬성

2018-008
2018-04-30
에코프로비엠-에코프로지이엠 물품매매계약 및 기술실시권 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2018-009
2018-05-14
산업은행 운영자금 차입(대환)의 건
찬성
찬성
찬성

2018-010
2018-05-18
㈜에코프로 분석장비 매입의 건
찬성
찬성
찬성

2018-011
2018-06-04
㈜에코프로비엠의 ㈜에코프로지이엠 물품(황산니켈) 공급의 건
찬성
찬성
찬성

2018-012
2018-06-19
임시주주총회 소집의 건
 이사회 규정 개정의 건
-
찬성
찬성

2018-013
2018-06-25
수출성장자금대출 만기 연장(증액)의 건
찬성
찬성
찬성

2018-014
한국씨티은행 기채 및 은행 여신에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2018-015
2018-07-04
대주(KB증권)로부터 금 이백억원의 대출 실행의 건
 대출을 위한 법률행위에 필요한 계약서를 체결하고, 기명날인 또는 서명하는 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-016
이사회 의장 선임의 건
 이사회 개최 시기 정례화의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-017
2018-07-26
CAM5 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2018-018
2018-08-30
1공장 개발부문 환경 개선 공사 투자의 건
 IPO 주간사 변경 여부 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-019
2018-09-14
기업은행 앞 운영자금 차입(대환)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-020
2018-09-20
CAM5 건축 수의계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-021
2018-10-19
코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사신청서 제출 승인의 건
 주식매수선택권(스톡옵션) 일부 부여 취소 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-022
신디케이트론 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-023
2018-11-29
단순 경영사항 보고

2018-024
2018-12-20
산업은행 외국환 한도 설정에 관한 건
 산업은행 앞 운영자금 대환 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2018-025
2018-12-27
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
 한국거래소 확약사항의 건
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 김병훈
2018-01-26
2018년 내부거래 계획 승인의 건
 내부거래위원회 규정 개정 승인의 건
 2017년 내부거래 결산 보고의 건
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 김병훈
2018-04-13
내부거래위원회 규정 일부 개정
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 김병훈
2018-04-25
특수관계인(에코프로이노베이션)과의 임대차 계약 변경 체결의 건
 에코프로비엠-에코프로지이엠 물품매매계약 및 기술실시권 계약 체결의 건
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 김병훈
2018-05-14
㈜에코프로 분석장비 매입의 건
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 김병훈
2018-05-30
에코프로비엠의 에코프로지이엠 물품(황산니켈) 공급의 건
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈
2018-07-04
신규 위원 선임의 건
 내부거래위원회 규정 개정의 건
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈
2018-07-26
2018년 3분기 내부거래 계획 승인
 2018년 상반기 내부거래 결산 보고
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈
2018-08-30
조황산니켈 거래 승인의 건
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈
2018-09-20
2018년 4분기 내부거래 계획 승인
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈
2018-10-19
2018년 3분기 내부거래 결산 보고
(보고사항)

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈
2018-11-29
ICP-OES 자산 매각 승인의 건
 창립20주년 기념식 행사비용 정산의 건
승인

위원장 : 이재훈
 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈
2018-12-27
2019년 1분기 내부거래 계획 승인
 에코프로비엠-에코프로지이엠 간 개발품 거래
승인

윤리경영위원회
위원장 : 신필수
 위원 : 이재훈, 권우석
2018-01-26
2018년 윤리경영활동 계획 승인의 건
 윤리경영위원회 규정 개정 승인의 건
 2017년 윤리경영활동 보고의 건
승인

위원장 : 신필수
 위원 : 이재훈, 권우석
2018-04-13
윤리경영위원회 규정 일부 개정 승인의 건
승인

위원장 : 신필수
 위원 : 이재훈, 정복환, 권우석
2018-07-04
신규 위원 선임의 건
 윤리경영위원회 규정 개정의 건
승인

위원장 : 신필수
 위원 : 이재훈, 정복환, 권우석
2018-07-26
2018년 하반기 윤리경영활동 계획 승인
 2018년 상반기 윤리경영활동 실적
 윤리경영 운영 체계 및 운영방안
승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
98
32
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 매입
(주)에코프로지이엠
 (특수관계자)
2018.08.31
3,052,911,276
1.1%

원재료 매입
(주)에코프로지이엠
 (특수관계자)
2018.09.30
3,453,405,119
1.2%

원재료 매입
(주)에코프로지이엠
 (특수관계자)
2018.11.15
2,926,149,462
1.0%

원재료 매입
(주)에코프로지이엠
 (특수관계자)
2018.12.30
3,102,204,810
1.1%

주1)비율은 직전사업년도(2017년) 개별 매출 총액 대비입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에코프로이노베이션
 (특수관계자)
외주가공비
2018.01.01~2018.12.31
10,285,641,381
3.5%

(주)에코프로지이엠
 (특수관계자)
원재료 매입
2018.01.01~2018.12.31
56,926,708,308
19.6%

주1)비율은 직전사업년도(2017년) 자산총액 대비입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 2차전지 산업 개요

전지는 크게 물리전지와 화학전지로 구분됩니다. 화학전지는 전지 내의 화학물질의 화학에너지를 전기화학적 산화·환원 반응에 의해 전기에너지로 변환하는 장치를 말합니다. 화학전지는 다시 1차전지와 2차전지, 연료전지 등으로 구분됩니다. 1차전지는 한 번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 건전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 지칭합니다. 2차전지는 충전물질을 무엇으로 쓰느냐에 따라 다양하게 구분되며, 90년대 일본 소니社에서 처음 상용화되기 시작한 리튬 2차전지가 2차전지 시장에서 가장 커다란 축을 형성하고 있습니다. 

당사가 영위하는 사업의 전방산업은 리튬 2차전지 산업입니다. 전기를 저장하고 충/방전을 반복하며 사용할 수 있는 2차전지 시장은 1859년 프랑스 플랑테의 납축전지의 발명으로 개화했습니다. 이후 1899년 발명된 니켈계열 충전지는 납축전지에 비해 가볍고 에너지 밀도가 높으며, 낮은 온도에서 높은 안정성을 보여 전동공구 등에 사용, 포터블기기 시대를 연 시발점으로 평가됩니다. 1991년 일본 소니가 상용화한 리튬이온전지는 폭발 위험과 비싼 가격에도 불구하고 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 니켈계열 충전지에서 보이는 메모리현상이 없어 휴대전화, 노트북의 대중화와 더불어 대폭 확산되었고, 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 활용처가 확대되었습니다. 리튬이온전지는 부피, 무게 및 충전시간의 이점으로 니켈계열 충전지 시장 뿐 아니라 수송기기 및 전기저장장치(ESS, Energy Storage System) 용도의 납축전지 시장도 대체하였으며, 전지 자체의 성능 개선 뿐 아니라, 표준화된 작은 전지들을 묶어 큰 용량으로 만드는 팩기술의 발달로 출력이 확대됨에 따라 다양한 활용이 가능해진 상황입니다.

리튬 2차전지 산업자체가 개별적인 수요를 창출하기 보다는 최종 적용분야 수요에 따라 결정됩니다. 리튬 2차전지는 초기 휴대폰, 노트북, MP3, 디지털카메라 등 IT 및 모바일용 소형전지 중심으로 시장이 성장하였고, 이후 전동공구, 전기자전거, 전기자동차 등 소형전지대비 고출력을 요구하는 응용제품으로까지 적용범위가 확대되었습니다.

나. 2차전지의 구성

2차전지의 구성.jpg
2차전지의 구성

리튬2차전지는 크게 양극, 음극, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있습니다. 리튬산화물로 양(+)극을 만들고 흑연과 같은 탄소화합물로 음(-)극을 만들며 양극과 음극에서 리튬 이온이 이동할 수 있는 매개체 역할을 하는 전해액, 양극과 음극이 직접적으로 접촉하는 것을 방지해주는 역할을 하는 분리막 등으로 구성됩니다.

4대 핵심소재 별 특성은 다음과 같습니다.

가) 양극재(Cathode)

당사의 주력 제품인 양극재는 2차전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지하는 요소로 리튬이 주원료입니다. 2차전지를 리튬이온전지라고 부르는 이유도 양극재가 주로 리튬으로 이루어져 있기 때문입니다.

2차전지에서 양극재는 전지의 충전, 방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출, 흡수하여 전지 내에 전기에너지를 저장, 방출할 수 있게 해주는 역할을 합니다. 양극재는 배터리의 특성을 결정짓는 핵심 요소입니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다. 양극재는 상대적으로 전위차가 크기 때문에 배터리 전압을 결정짓는 중요한 역할을 합니다.

나) 음극재(Anode)

음극재는 양극재에서 생성된 리튬이온을 전달받고 저장하는 역할을 하는 필수 소재입니다. 음극재의 원료는 흑연입니다. 천연흑연, 인조흑연(코크스 분말에 피치를 혼합해 3,000도 이상의 고온소성과정을 거쳐 인공적으로 결정을 발달시킨 흑연), 금속 등이 사용되며 이 중 천연과 인조흑연이 가장 흔하게 사용됩니다. 

천연 흑연은 매장량이 풍부한 중국이 유리하여, ShanShan, BTR Energy 등의 업체가 주도하고 있습니다. 한편 인조 흑연의 경우에는 기술력이 뛰어나고 업력이 오래된 Hitachi, JFE, Mitsui, Nippon Carbon, Tokai Carbon 등의 일본 업체들이 시장을 지배하고 있으며, 국내에서는 GS칼텍스와 포스코켐텍이 음극재를 생산하고 있습니다.

다) 분리막

양극에서 발생한 리튬이온이 제대로 된 역할을 할 수 있도록 전달하며 양극간의 접촉을 방지하는 기능을 합니다. 즉, 양극과 음극이 물리적으로 접촉하여 생기는 전기적인 단락을 방지하는 동시에 리튬이온의 전극간 이동도 가능하게 해주는 필수 소재입니다. 전체 생산원가에서 차지하는 비중이 양극재 다음으로 높습니다.

분리막은 내열성이 가장 중요하며 전해질에 대한 화학적 내성, 양극과 음극에 대한 전기적인 절연성, 높은 이온 투과도 등 많은 기능이 요구됩니다. 현재는 이러한 조건을 어느 정도 맞출 수 있는 PE(Poly Ethylene), PP(Poly Propylene) 등의 소재가 사용됩니다.

국내에서는 SK이노베이션이 가장 앞서있으며 삼성SDI, 씨아이에스 등이 분리막 사업을 영위합니다. 해외는 Asahi Kasei, Toray Tonen, Ube 등 일본 업체들이 시장을 지배하는 가운데 Evonik Degussa(독일), Celgard(미국) 등의 업체도 분리막을 생산하고 있습니다.

라) 전해액

전해액은 2차전지 내에서 전류의 이동을 가능하게 하는 소재입니다. 전해액은 전해질에 여러 종류의 첨가제가 더해진 복합물입니다. 전해액은 2차전지의 종류에도 영향을 줍니다. 각형이라고 불리는 2차전지는 소위 일반 리튬이온전지(LiB, 액상형 전해질)이고 폴리머형의 정식 명칭은 리튬폴리머전지(LiPB) 이며 젤타입 혹은 고체 분자 형태의 전해질를 사용합니다.전해액은 크게 리튬염(전해질), 첨가제, 유기용매로 구성됩니다. LiPF6, LiBF4 등의 리튬염을 에틸렌이나 프로필렌 등 유기용매에 용해하면 전해액으로 사용할 수 있습니다.

전해액은 Mitsubishi Chemical, Ube, Tomiyama 등 일본 업체들과 중국 업체들의 점유율이 높으며, 국내 업체로는 LG화학, 솔브레인, 파낙스이텍 등이 있습니다. 국내 전해질 업체로는 솔브레인, 후성이 있고, 리켐에서는 전해질에 들어가는 첨가제를 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 사업의 현황

1) 산업의 특성 및 성장성

당사 양극재 사업의 전방산업인 리튬이온 2차전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 IT 등의 소형 전지 시장입니다. 이 시장은 성숙 단계이며 새로운 IT 기기의 시장 확대와 함께 전동공구 등 고출력의 소형 전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 두 번째는 전기 자동차 시장으로서 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)가 성장의 주축이 되고 해당 산업의 성장에 따라 2차전지에 요구되는 용량 역시 증가하게 되면서, 중대형 2차전지 시장의 빠른 확대가 예상되고 있습니다.

[리튬 2차전지의 주요 적용처]

용 도

주요 특징

IT 모바일

○ 현재 리튬2차전지의 대표적인 사용처

○ 장시간 연속사용, 소형, 경량화가 중요한 요소

전동공구

(Power Tool)

○ 전기가 없는 곳에서 사용이 가능한 전동공구의 편리성으로 인해 건설현장 및 가정에서의 수요가 증가

전기차
 (xEV)

○ 하이브리드 전기자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등 친환경 자동차에 탑재

○ 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성(폭발위험 해소)이 필수 요건

에너지저장

(ESS)

○ 풍력, 태양광발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

○ 고정형이므로 자동차용처럼 엄격한 요구조건은 불필요

무선청소기

○ 인체공학적 설계에 따른 사용의 간편성을 추구하는 추세

○ 가볍고 편리하면서도 흡입력이 뛰어난 무선청소기로 청소기 시장이 빠르게 대체됨

기타

○ 전기자전거(e-bike), 드론, 제초기, 로봇 등 미래지향적 아이템

고성능 리튬 2차전지의 개발로 전기를 에너지원으로 하는 다양한 이동수단(자동차, 자전거, 퀵보드 등)에도 배터리 적용 폭이 확대되고 있습니다. 리튬 2차전지 및 소재 기술의 발달과 함께 국내는 물론 중국, 북미, 유럽, 일본 등 각국 정부의 친환경차 정책 지원과 온실가스 배출을 줄일 수 있는 친환경자동차에 대한 글로벌 니즈가 결합하여 최근 경량화, 고전압, 고밀도 추세에 따라 리튬 2차전지가 적용된 전기자동차 시장이 크게 부각되고 있습니다. 

소형전지 시장은 전동공구, 전기자전거, 무선청소기 등 Non-IT 산업으로 그 적용시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 전동공구 시장의 성장이 크게 부각되고 있습니다.

전동공구란 소형모터의 회전력을 이용한 휴대용 공구를 지칭합니다. 전기가 없는 곳에서 사용이 가능한 전동공구의 편리성으로 인해 건설현장 및 가정에서의 수요가 증가함에 따라 관련 2차전지 수요도 크게 증가하고 있습니다. 과거 니켈 카드뮴 전지를 사용한 전동공구 업체들이 2010년 이후부터 에너지 용량이 많고 장시간 사용이 가능하며 무게가 가벼운 리튬 2차전지를 채택하면서 전동공구용 리튬2차전지의 수요가 매해 꾸준히 증가하고 있습니다. 

전동공구는 순간적으로 많은 용량의 에너지를 사용함에 따라 에너지 밀도가 높은 양극소재가 주로 사용되고 있으며, 에너지 고용량 타입을 위해 배터리 업체별로 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 전동공구용 배터리 시장은 2017년 기준 7.8억 셀 규모로 2013년 이후 연평균 39% 성장을 기록하고 있습니다. 전동공구 시장 성장률이 같은 기간 연평균 4% 수준임을 감안하면 전방 시장의 성장률을 크게 상회했음을 알 수 있습니다. 이는 전동공구 시장의 안정적인 성장에 더하여 고성능 전지 사용이 가능해지면서 전동공구의 패러다임이 유선에서 무선으로 변화하고 있다는 방증입니다.

즉 소형전지 시장도 중대형전지 시장과 마찬가지로 고성능 전지를 중심으로 시장이 확대되고 있습니다.

전기차lib 및 소형lib 시장 전망.jpg
전기차LIB 및 소형LIB 시장 전망

주) 출처 : YANO경제연구소 (2017)

B3, SNE Research 등 각종 리서치 기관의 조사에 따르면 조만간 전기차가 기존 자동차의 대체재로 급부상하며 4차 산업혁명의 신호탄으로 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2016년 xEV(EV, HEV,P-HEV 등)의 판매량은 300만대로 글로벌 자동차 수요(약 9,328만대)대비 비중은 약 3%에 그쳤으나, 2020년에는 판매량 630만대로 글로벌 자동차 수요(약 10,621만대)대비 약 6%까지 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 전기차 시장의 성장으로 전기차용 배터리 수요도 증가함에 따라 전기차용 2차전지 시장규모는 2017년 금액기준 126억달러에서 2020년에는 281억달러로 성장할 것입니다.

향후 전기차의 핵심과제는 주행거리 확대이며, 이를 위해 에너지밀도가 높은 소재가 적용된 고성능 배터리가 필수적입니다.

나) 양극재 산업

(1) 양극재의 특성

리튬 2차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르며 현재 주로 상용화된 양극소재는 아래와 같이 5가지 유형이 있습니다.

[주요 양극소재별 특성]

양극소재

주요 특성

NCA

○ NCM, LMO 등 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음

○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용, 향후 전기차용으로 확대될 전망

NCM

○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재

○ 현재 가장 많이 이용되고 있음

LCO

○ 높은 에너지밀도 및 긴 수명

○ 리튬 2차전지 상업화 초기에 가장 널리 사용 (주로 소형IT용)

○ 희귀금속인 코발트의 높은 가격, 안정성 이슈

LMO

○ 망간을 사용하여 가격이 저렴

○ 3차원 터널구조로 구조적 안정성 우수

○ 고온특성이 떨어지는 단점

LFP

○ 코발트 대신 철을 사용하므로 저렴하고 안정성 높음

○ 순도 및 전기전도도 등 성능측면에서 개선 필요

① NCA

NCA는 니켈(Nickel), 코발트(Cobalt), 알루미늄(Aluminum)이 주성분인 삼원계로 재료당 중량 에너지 밀도가 높고, 고용량화가 가능한 이점이 있지만, 충전 시의 재료의 화학 안정성, 열안정성이 나쁜 점이 과제입니다. 또한 알칼리성이 높은 NCA는 전극으로의 도공 시에 슬러리가 겔화되기 쉽다는 문제점이 있어, 균일하게 도포하기 위한 생산기술이 셀 메이커 측에 요구됩니다. 이와 같은 이유로 NCA는 다른 양극재에 비해 ‘다루기 쉽지 않은 재료’이며, 양산 셀을 다루는 셀 메이커는 비교적 한정적입니다. 전동공구의 안정적인 성장기반 위에, Tesla를 위시한 EV용 cell에 적용되어 시장 확대가 가속화될 것으로 예상되며, 현재 당사에서 주력으로 판매하고 있습니다.

② NCM

NCM은 니켈(Nickel), 코발트(Cobalt), 망간(Manganese)이 주성분인 삼원계로 고용량/장수명에 강점이 있는 양극재입니다. 민생 소형 셀 시장에서 NCM을 채용한 셀은 주로 노트북이나 피처폰, ESS, 전동공구, 전동 오토바이 등에서 사용되고 있습니다. 민생 소형 셀 시장을 스마트폰이 주도할 때는 LCO에 주도권을 빼앗겼지만, 자동차용 셀이 사용되면서 다시 시장을 주도하는 위치에 있습니다.

③ LCO

LCO는 민생 소형 셀 시장에서 노트북용(원통형 셀인 2.8∼3.1Ah셀, 각형, 래미네이트셀), 피처폰용, 스마트폰용, 태블릿 단말용, 전동공구용 셀의 양극재로 폭넓게 사용되고 있습니다. 그러나 주원료인 코발트의 희소성에 따라 가격이 높다는 이슈가 있고, 스마트폰용 셀은 성장률이 둔화되고 있으며, 태블릿 단말용 셀은 성장이 한계점에 도달한 것으로 평가됩니다.

④ LMO

높은 안정성과 우수한 가격경쟁력을 가진 양극재이나, 니켈계 대비 에너지 밀도가 낮고 배터리 효율성 측면에서 뚜렷한 약점을 가지고 있습니다. 닛산 자동차 등 기존 LMO를 채택했던 업체들이 점차 NCM으로 전환함에 따라, 당분간 저성장 기조를 이어갈 것으로 전문가들은 예상하고 있습니다.

⑤ LFP

안정성과 저렴한 가격이 장점인 양극재입니다. 그동안 중국 정부가 적극적으로 LFP 메이커 육성을 지원했기 때문에 중국 내에서 LFP 조달이 용이하며, 중국 xEV 시장의 급격한 확대에 따른 중국 정부의 보조금 정책, 세금우대 정책 외에 등록번호표 취득에 대한 장려책 등에 힘입어, 비교적 낮은 성능임에도 성장 추세를 보이고 있습니다.

[양극재 종류별 출하수량 추이]

(단위: 톤(MT))

구분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

NCA

6,387

10,467

13,847

23,680

2,961

NCM

30,112

45,632

61,231

97,300

67,826

LCO

53,330

58,480

62,330

69,200

3,100

LMO

18,280

27,270

27,760

26,222

3,251

LFP

8,674

19,948

72,740

86,471

97,380

주) 출처 : YANO경제연구소 (2017)

(2) 양극재 시장의 성장성

국내 양극재 업체는 당사를 비롯한 엘앤에프, 포스코ESM, 코스모신소재 등이 있으며, 셀 업체인 LG화학과 삼성SDI도 자체적인 생산능력을 보유하고 있습니다. 해외업체로는 Umicore(벨기에), Nichia(일본), BTBM(일본) 등이 NCM에 강점을 가지고 있고, SMM(일본)은 NCA를 주로 생산하며, BYD(중국), ShanShan(중국) 등의 중국 업체들은 LFP 위주의 포트폴리오를 보유중이나 점차 NCM에 무게를 두는 모습을 보이고 있습니다. 최근 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCM/NCA로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCM/NCA를 주축으로 변화하고 있습니다.

① NCA

NCA 시장은 고용량의 하이니켈계의 수요 니즈에 따라 Power tool, xEV 등 전 분야에서 수요가 급격하게 증가할 전망입니다. 

고도의 합성 기술력을 요하는 NCA의 셀 설계 능력 향상 및 LiB의 전반적인 성능향상에 힘입어, 노트북, 전동공구, 전동 오토바이, 청소기용 셀 등에서 NCA가 많이 채용되고 있습니다. 노트북 시장은 감소되고 있지만, 전동공구용 등은 상승세가 전망되고, 무선 청소기용의 수요 증가도 명확하기에 향후 NCA의 수요는 점점 늘어날 것으로 기대됩니다. 또한 테슬라는 생산 원가가 저렴한 원통형 NCA 전지를 기가팩토리에서 대량 생산할 예정이므로 이로 인한 NCA의 수요 증가 역시 기대할 수 있습니다.

② NCM

Power tool, xEV, ESS 등 전 분야에서 수요가 증가할 것으로 전망되며, 하이니켈계 소재 중심으로 지속 성장할 예정입니다.

③ LCO

LCO 시장은 소형 시장, 그 중 스마트폰 의존 현상이 두드러지고 있으며, 코발트 가격 상승으로 인해 점차 퇴출될 것으로 보입니다.

④ LMO

LMO는 기본적으로 자동차용 셀의 특정 수요에 대한 의존도가 높은데, 테슬라 효과로 성장하는 NCA에 반해 LMO는 성장의 한계에 직면해 있습니다. 지금까지 LMO 시장 확대에 큰 견인차 역할을 했던 닛산 자동차의 ‘LEAF’는 2016년 발매된 30kWh 모델부터 NCM을 메인으로 채용한 셀로 전환했으며, 주행거리 연장을 위해 셀의 고용량화를 추진하는 흐름 속에서 LMO 사용량은 향후 점차 줄어들 것으로 전망됩니다.

⑤ LFP

LFP는 중국 xEV용 셀 수요 확대로 존재감이 높아지고 있습니다만, NCM/NCA로 전환되는 트렌드 속에서 장기적으로는 성장률 둔화가 예상됩니다.

전세계 양극재 시장 규모.jpg
전세계 양극재 시장 규모

주) 출처 : YANO경제연구소 (2017)

향후 양극재 종류별 생산비중 전망.jpg
향후 양극재 종류별 생산비중 전망

주) 출처 : YANO경제연구소 (2017)

2) 경기변동의 특성

전동공구용 2차 전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다. EV용 2차 전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다. 

3) 국내외 시장 여건

당사는 2013년 하이니켈계 양극활물질 중심으로 사업 재편을 한 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 현재 테슬라사의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있습니다.

스미토모 NCA의 경우 파나소닉이 유일한 고객으로 알려져 있으나, 당사의 경우 다양한 고객을 확보하고 있는 등 기술과 고객다변화 측면에서의 강점을 살려 시장점유율을 꾸준히 늘리고 있습니다.

(단위: %)

제 품

품목명

회사명

2015년

2016년

2017년

시장점유율

시장점유율

시장점유율

High Nickel
양극활물질
실적
Sumitomo 
Metal Mining
61.5%
67.2%
56.5%

에코프로
13.3%
13.6%
19.8%

Basf Toda 
Battery Materials
3.8%
1.8%
3.4%

기타

21.4%
17.4%
20.3%

주) 출처 : 후지경제(Fuji Keizai) 2017 전지 관련 시장 실태 종합조사

소형 IT용 양극소재의 경우 현재 니켈 함량 80~85%, 양극용량 200~210mAh/g 전후의 NCA 및 NCM 소재가 적용되고 있으며, 자동차용 양극 소재는 NCM111에서 NCM622 소재가 적용중입니다. 향후 적용 가능한 소재로는 니켈함량 약 90%의 NCA와 NCM 양극이 개발 중이며, 또한 작동 전압의 고전압화가 진행되고 있습니다. 아울러 용량이 250mAh/g 이상의 초고용량 OLO(Over Lithiated Layered Oxide)에 대한 연구가 진행 중입니다. 

아울러 향후 급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 2차전지 산업 육성 및 활성화 정책을 실행해오고 있습니다. 전기차 및 에너지저장장치 등 중대형 2차전지 분야의 경쟁력 강화를 위한 국가별 정책 동향을 요약하면 다음과 같습니다.

① 한국

-2016년 기준 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부)는 국내 2차전지 핵심소재 기술력의 향상과 EV 및 ESS用 저가 중대형 전지 원천기술 개발을 위한 기술혁신 정책을 추진

-2차전지 산업 R&D 투자계획 전략에 따르면 30대 기술혁신과제 중 5가지가 2차전지 관련 과제로 총 약 90억 원에 이르는 투자계획이 수립되어 있음

-EV 대당 14백만원 정부 보조금 지급, 지자체별 3∼12백만원 지원

② 중국

-전지 기술확보를 위한 정부의 산업육성 정책에 힘입어 중국 메이저 전지업체들은 2017년 상반기 총 44GWh에서 2020년까지 165GWh까지 증설할 계획

-EV의 차량연비 규제강화, 보조금 감축, 외자기업 진입규제 완화 등의 정부정책으로 글로벌 기업의 중국내 EV 자동차 사업환경 개선

③ 유럽

-2017년 5월, 독일 정부에서 유럽이 전지기술의 주도권을 가져야 한다는 입장을 내놓으면서 EU 차원에서의 EV용 전지산업 지원정책이 준비되고 있음

-EU는 EV 산업에 최대 22억 유로를 지원할 계획으로 발표

-탄소 배출량에 따라 부담금 부과 또는 보조금 지원 등의 정책지원

④ 일본

-리튬2차전지가 가지고 있는 기술적 한계 극복을 위해 전고체 전지 산업 생태계를 잘 조성시키고 있음

-2006년부터 2015년까지 출원된 고체 전해질 관련 해외 특허는 일본이 133건으로 세계 1위이며 미국은 40건으로 2위, 한국은 20건을 출원함

-EV 구입시 동급 내연기관 차량대비 비용 추가분을 보조금 지원

⑤ 미국

-일정 용량을 갖춘 EV에 대해 소득세 공제, 인센티브 제공

-연방정부 외 주정부의 소득세 추가 감면, 보조금 등 별도 인센티브 제공

4) 당사의 시장경쟁력 및 대응방향

리튬이차전지 시장은 현재 주력으로 사용되고 있는 LCO 및 NCM111/523 등의 소재가 적용된 리튬 이온 전지보다 더 높은 용량과 출력을 요구하고 있습니다. 이러한 요구는 기존 고용량, 고출력 NCA가 주로 채용되었던 전동공구(Power Tool) 시장에서뿐만 아니라, 코드리스(Codeless)가 필요한 무선청소기, 잔디깎기(Gardening Tool), E-Bike 등의 신규 시장에서 수요가 증가되고 있습니다. 게다가 전기자동차의 주행거리 향상에 하이니켈 소재가 필수 요소로 인식되면서, 고용량, 고출력 NCA는 차세대 전지의 양극활물질로 채택되고 있습니다.

양극재 에너지밀도 Roadmap을 보면 시장의 니즈에 맞춰 2020년에는 300Wh/kg이상의 에너지밀도로 증가하며, 이러한 고에너지밀도를 충족할 수 있는 양극활물질은 하이니켈계 소재입니다. 특히 EV용의 하이니켈계 양극 시장은 2020년 이후 166GWh 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장의 고에너지밀도 흐름에 따라, 당사의 주력 제품인 하이니켈계 NCA와 CSG(NCM811 계열)는 고객 Needs에 부합되는 제품으로 시장과 함께 동반 성장할 것이며, 또한 시장을 선도하기 위한 준비가 되어 있습니다.

양극소재 에너지밀도 roadmap.jpg
양극소재 에너지밀도 Roadmap

당사는 2004년 정부과제인 초고용량 양극소재 개발 Project에 참여하면서 고용량 소재의 기술을 축적하였으며, 2008년 NCA 양산 및 초도 공급을 시작하여 10년 이상 고용량 소재를 개발/양산하였습니다. 또한, NCA/CSG(NCM811) 제품은 LCO나 저용량 NCM제품과는 생산 공법에서 차이 즉, 소성방식의 차이, 용량 및 안정성 강화를 위한 입자크기의 차별화 등 많은 다른 특성이 있습니다. 당사에서는 세계 Top5의 Cell Maker 중 두 업체를 Main 고객으로 확보하여 NCA 제품을 독점적으로 공급하며, 지속적인 품질 강화 및 선도적인 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 향후 성장할 전기자동차 등의 미래 시장에서 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다.

특히 당사에서 개발한 Advanced NCM인 CSG는 반응성이 큰 입자 표면에는 수명에 영향을 미치는 망간의 농도를 높이고, 입자 중심부는 용량에 관여하는 니켈 농도를 높이는 농도구배를 적용하여, 고용량/장수명을 동시에 만족하는 독자적인 양극재입니다. NCA의 용량과 NCM의 수명의 강점을 혼합하여 만든 신소재인 CSG는 향후 당사의 주력 제품이 될 것이라 예상합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요내용과 중복되어 기재를 생략합니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재 무 상 태 표

제 3(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 2(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로비엠
(단위:원)

과 목
주 석
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

l. 유동자산

211,613,399,602
117,782,758,841

현금및현금성자산
5,29,30
9,552,861,552
13,790,874,456

매출채권및기타채권

6,29,30
61,188,504,689
40,061,262,031

기타유동금융자산
7,29,30
100,000,000
300,000,000

재고자산
8,14
138,721,495,199
63,007,221,541

기타유동자산
9
2,050,538,162
623,400,813

ll. 비유동자산

252,838,519,933
178,508,163,149

유형자산
10,14
233,121,683,805
159,311,177,829

무형자산
11
13,965,797,452
15,009,095,576

기타비유동금융자산
7,28,29
346,540,000
229,520,000

이연법인세자산
18
5,404,498,676
3,958,369,744

자 산 총 계

464,451,919,535
296,290,921,990

부 채

l. 유동부채

206,132,032,915
128,359,583,998

매입채무및기타채무
12,29,30
100,799,991,000
28,971,928,123

단기차입금
13,29,30
80,164,536,432
65,351,485,428

유동성장기차입금
13,29,30
18,381,016,664
6,592,966,664

유동성사채
13,29,30
-
24,723,887,211

기타유동부채
15
769,210,432
1,398,974,022

당기법인세부채

6,017,278,387
1,320,342,550

ll. 비유동부채

97,774,610,891
52,698,576,061

사채
13,29,30
1,492,764,703
10,059,437,041

장기차입금
13,29,30
89,854,099,998
40,135,116,662

퇴직급여부채
17
5,839,069,053
2,075,628,597

기타비유동금융부채
16,29
588,677,137
428,393,761

부 채 총 계

303,906,643,806
181,058,160,059

자 본

l. 자본금
20
8,125,000,000
7,750,000,000

ll. 자본잉여금
20
95,607,874,329
85,487,059,569

lll. 이익잉여금
21
55,696,969,806
21,517,660,250

IV. 기타자본
22
1,115,431,594
478,042,112

자 본 총 계

160,545,275,729
115,232,761,931

부 채 와 자 본 총 계

464,451,919,535
296,290,921,990

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에코프로비엠
(단위:원)

과 목
주 석
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,31
589,185,697,593
289,870,411,380

Ⅱ. 매출원가
26,31
509,610,875,307
245,197,733,750

Ⅲ. 매출총이익

79,574,822,286
44,672,677,630

판매비와관리비
25,26
29,291,229,993
22,379,988,937

Ⅳ. 영업이익

50,283,592,293
22,292,688,693

기타수익
28
75,719,603
187,460,377

기타비용
28
160,636,830
648,784,596

금융수익
27
5,248,978,451
3,633,018,292

금융비용
27
12,558,198,340
10,238,709,253

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

42,889,455,177
15,225,673,513

법인세비용
18
6,032,898,996
66,281,520

Ⅵ. 당기순이익

36,856,556,181
15,159,391,993

Ⅶ. 기타포괄손실

(2,620,649,253)
(343,640,834)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
17
(3,359,806,734)
(440,565,172)

법인세효과
18
739,157,481
96,924,338

Ⅷ. 당기총포괄이익

34,235,906,928
14,815,751,159

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
23
2,345
978

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에코프로비엠
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금(결손금)
기타자본항목
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
7,750,000,000
84,899,022,697
6,701,909,091
-
99,350,931,788

총포괄손익:

당기순이익
-
-
15,159,391,993
-
15,159,391,993

확정급여부채의 재측정요소

-
-
(343,640,834)
-
(343,640,834)

총포괄손익 소계
-
-
14,815,751,159
-
14,815,751,159

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
588,036,872
-
-
588,036,872

주식선택권 부여
-
-
-
478,042,112
478,042,112

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
588,036,872
-
478,042,112
1,066,078,984

2017년 12월 31일(전기말)
7,750,000,000
85,487,059,569
21,517,660,250
478,042,112
115,232,761,931

K-IFRS 1109호 최초 도입 효과
-
-
(56,597,372)
-
(56,597,372)

2018년 1월 1일(재조정금액)
7,750,000,000
85,487,059,569
21,461,062,878
478,042,112
115,176,164,559

총포괄손익:

당기순이익
-
-
36,856,556,181
-
36,856,556,181

확정급여부채의 재측정요소

-
-
(2,620,649,253)
-
(2,620,649,253)

총포괄손익 소계
-
-
34,235,906,928
-
34,235,906,928

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

우리사주 발행
75,000,000
4,425,000,000
-
-
4,500,000,000

신주인수권 행사
300,000,000
5,695,814,760
-
-
5,995,814,760

주식선택권 부여
-
-
-
637,389,482
637,389,482

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
375,000,000
10,120,814,760
-
637,389,482
11,133,204,242

2018년 12월 31일(당기말)
8,125,000,000
95,607,874,329
55,696,969,806
1,115,431,594
160,545,275,729

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 3(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 2(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에코프로비엠
(단위:원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
23,838,410,238
11,655,745,210

1. 영업에서창출된현금
25,881,344,848
12,285,013,990

(1) 당기순이익
36,856,556,181
15,159,391,993

(2) 조 정
39,410,850,044
26,688,946,026

법인세비용
6,032,898,996
66,281,520

이자비용
6,406,651,255
4,687,120,593

대손상각비(환입)
(56,597,372)
2,179,222,872

감가상각비
20,446,534,459
15,387,655,932

무형자산상각비
2,028,017,893
1,852,245,066

퇴직급여
2,608,752,693
1,680,734,322

주식보상비용
1,387,389,482
478,042,112

외화환산손실
314,838,157
768,163,206

유형자산처분손실
32,391,039
521,274,130

재고자산감모손실
-
3,559,822

신주인수권부사채상환손실
914,202,714
-

이자수익
(18,593,985)
(5,495,041)

외화환산이익
(685,635,287)
(928,323,227)

유형자산처분이익
-
(1,535,281)

(3) 자산및부채의증감
(50,386,061,377)
(29,563,324,029)

매출채권의 증가
(14,162,403,439)
(13,203,551,518)

미수금의 증가
(7,153,794,351)
(469,358,682)

기타유동자산의 증가
(1,467,983,073)
(237,353,894)

재고자산의 증가
(75,714,273,658)
(15,384,706,326)

매입채무의 증가
44,400,041,319
4,817,329,760

미지급금의 증가(감소)
2,153,732,593
(6,366,351,970)

미지급비용의 증가
4,254,354,017
1,471,923,001

기타유동부채의 증가(감소)
(629,763,590)
1,377,673,123

기타비유동금융부채의 증가
139,147,776
97,573,686

퇴직금의 지급
(288,085,808)
(273,392,935)

사외적립자산의 적립
(1,700,000,000)
(1,500,000,000)

관계사 전출입
(217,033,163)
106,891,726

2. 법인세의납부
(2,042,934,610)
(629,268,780)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(72,967,999,731)
(47,708,994,647)

1. 투자활동으로인한현금유입액
430,895,672
90,401,789

임대보증금 증가
21,135,600
61,104,000

단기금융상품의 감소
360,000,000
-

유형자산의 처분
1,320,000
20,106,840

보증금의 감소
30,150,000
4,000,000

이자의 수취
18,290,072
5,190,949

2. 투자활동으로인한현금유출액
(73,398,895,403)
(47,799,396,436)

보증금의 증가
147,170,000
163,260,000

단기금융상품의 증가
160,000,000
300,000,000

유형자산의 취득
72,754,667,181
46,679,423,681

무형자산의 취득
337,058,222
656,712,755

Ⅲ. 재무활동현금흐름
44,910,346,468
44,072,777,060

1. 재무활동으로인한현금유입액
445,781,942,942
186,739,462,393

단기차입금의 차입
362,911,128,182
148,541,433,133

장기차입금의 차입
73,125,000,000
16,300,000,000

전환사채의 발행
-
1,998,519,260

사채의 발행
-
19,899,510,000

우리사주 발행
3,750,000,000
-

신주인수권부사채 행사
5,995,814,760
-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(400,871,596,474)
(142,666,685,333)

단기차입금의 상환
347,765,645,486
131,341,139,767

유동성장기차입금의 상환
11,617,966,664
3,059,666,674

유동성신주인수권부사채의 상환
5,000,000,000
5,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
10,000,000,000
-

사채의 상환
20,000,000,000
-

장기차입금의 상환
-
1,000,000,000

이자의 지급
6,487,984,324
2,265,878,892

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)
(4,219,243,025)
8,019,527,623

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
13,790,874,456
5,763,287,469

Ⅵ. 외화표시현금성자산의 환율변동효과
(18,769,879)
8,059,364

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,552,861,552
13,790,874,456

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항

(현행기준)

현 행

변경안

변경의 목적

제2조

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

2. 전기전자·반도체 재료의 제조 및 판매업

3. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

4. 정밀화학소재 제조 및 판매업

5. 에너지 절약 소재 및 설비 산업

6. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

7. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매

8. 부동산 및 설비 임대업

9. 위 각호의 대한 부대사업 일체

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

2. 전기전자·반도체 재료의 제조 및 판매업

3. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

4. 정밀화학소재 제조 및 판매업

5. 에너지 절약 소재 및 설비 산업

6. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

7. 엔지니어링 및 건설업

8. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매

9. 부동산 및 설비 임대업

10. 위 각호의 대한 부대사업 일체

사업목적의 추가

제 4조

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ecoprobm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 충청북도에서 발행되는 충북일보에 한다.

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ecoprobm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

전국발간 일간지로 변경

제 8조

제8조(주권의 종류)

회사가 발행하는 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법")시행에 따른 변경내용 반영

제 10조

제10조(종류주식의 수와 내용)

① (생략)

② 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 1/4을 초과하지 못한다.

(이하 동일)

제10조(종류주식의 수와 내용)

① (현행 동일)

② 무의결권 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 1/4을 초과하지 못한다.

(이하 동일)

상법상 종류주식 발행한도 무의결권 종류주식에 한정

제 12조

제12조(주식매수선택권)

①~② (생략)

제12조(주식매수선택권)

①~② (현행과 동일)

③ 제2항의 규정에 불구하고 상법 제340조의2 제2항 각호의 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

부여 대상자 추가 반영

제 15조

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

전자증권법 시행에 따른 변경내용 반영

제 16조

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소, 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

전자증권법 시행에 따른 변경내용 반영

제 19조

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

(이하 동일)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(현행과 동일)

문구 오류 수정

제 20조

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서대리인, 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

<신설>

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 시행에 따른 변경내용 반영 (신설 포함)

제 23조

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

<신설>

② 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명ㆍ약력 등 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

<신설>

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명ㆍ약력 등 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 ?상법? 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

소집 공고 조항 추가 반영 (소액주주를 위한 소집통지 확대)

제 28조

제28조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.

제27조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사의 모회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.

용어 정비 (상법 제 369조 3항 반영)

신설

<신설>

[제30조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

의결 참여권 보장을 위한 조항의 신설

제 36조

제36조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조직 직제 변경에 따른 반영

신설

<신설>

① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

책임감경 조항 신설

제 41조

제41조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 윤리경영위원회

2. 내부거래위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제39조, 제41조, 제42조의 규정을 준용한다.

제41조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 윤리경영위원회

2. 내부거래위원회

3. 감사위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제38조, 제40조, 제41조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치 근거 마련

제 54조

제54조(외부감사의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제53조(외부감사의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 내용 반영

제56조

제56조(중간배당)

① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다

② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당으로 변경

부칙

1. 이 정관은 제 3기 정기 주주총회에서 승인한 날(2019년 3월 28일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조 제3항, 제19조 및 제19조의2의 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 시행시기 별도 규정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권우석

1960. 11. 04.

사내이사
없음
이사회

김병훈

1962. 01. 10.

사내이사
없음
이사회

장동식

1958. 02. 05.

사내이사
없음
이사회

김태만

1954. 01. 01.

사외이사
없음
이사회

신일용

1957. 08. 12.

사외이사
없음
이사회

오규섭

1960. 05. 26.

사외이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권우석
에코프로 비엠
 대표이사

- 경남대학교 경영학 학사

- 삼성전자

- 한국스파이렉스사코

없음

김병훈

에코프로 비엠
 대표이사

- 경북대학교 경영학 학사

- 동부증권

없음

장동식

에코프로 비엠
 고문

- 성균관대학교 신소재공학 박사

- 삼성SDI

없음

김태만

-

- 동국대 사회과학 석사

- 포스코 (상무)

- 포항스틸러스 (사장)

없음

신일용

-

- 서울대 경영학 학사

- 삼성SDI (상무)

- 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)

- 세아그룹 (전무)

없음

오규섭

변호사

- 충북대 행정법 석사

- 법무법인 명장

없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영삼
1954. 05. 02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최영삼
변호사

- 영남대 행정학 석사

- 법무법인 에이스

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
7( 3 )

최고한도액
2,000백만원
5,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

최고한도액
200백만원
200백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 규정 개정사항 승인의 건

나. 의안의 요지

변 경 전

변 경 후

변경 목적

4. 퇴직위로금

회사는 퇴직하는 임원에 대해서는 퇴직금 외 임원평가 결과에 따라 다음 지급기준 이내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 퇴직위로금을 지급할 경우, 그 산정 및 지급에 대해서는 본 규정 제3조 (1)에서 (5)를 준용한다.

직급
구분

지급기준

상무

재직1년에 대하여 1개월분의 월평균보수 2배수 이내 금액

전무,

부사장

재직1년에 대하여 1개월분의 월평균보수 3배수 이내 금액

사장,

부회장,

회장

재직1년에 대하여 1개월분의 월평균보수 4배수 이내 금액

3. 퇴직금 산정

(1)~(5)

(6) 퇴직금 산정 시 직급별로 아래와 같이 배수를 적용한다.

직급

상무

전무,

부사장

사장, 부회장, 회장

배수

3

4

5

4. 퇴직위로금(규정 삭제)

임원퇴직금 정형화

해당사항 없음

부칙(2019.3.28)

1. 시행일

본 규정은 2019.03.28.자 제3기 정기

주주총회 결의 시부터 시행한다.

2. 경과규정

본 규정은 2019.03.28일 이후의 근무

기간에 대해서만 적용한다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최일 : 2019-03-28
- 주주총회 집중일 개최 사유 
 당사는 2019년 03월 05일 코스닥시장 상장하였으며, 2018년도 회계기준 확정 주주의 구성이 단순하여 3월28일(목 주주총회 집중일에 총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회는 분산 자율준수프로그램등을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록하겠습니다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금),3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)