주연테크 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 주연테크

주주총회소집공고
2.7
(주)주연테크

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 주연테크

대 표 이 사 :
김희라

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 134

(전 화)070-7600-3206

(홈페이지)http://www.jooyon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)권 상혁

(전 화)070-7600-3206

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제 19조의 의거 제 31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무재표 및 연결재무제표 승 인의 건

제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제 4호 의안 : 감사선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
 제 6호 의안 : 감사보수한도 결정의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

 상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일(9시) ~ 2019년 3월 28 일(17시까지)

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범 용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6 . 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.kds.or.kr -> 전자증권제도 -> 제조 시행일의 전환 -> 전환 대상 종목)

2019년 3월 14 일

 주식회사 주연테크 
 대표이사 김희라

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤홍선
(출석률: 0%)
권오룡
(출석률: 58%)

찬 반 여 부

18-01
2018.01.18
제 3회 전환사채 발행의 건
불참
참석

18-02
2018.01.19
제 3회 전환사채 발행 수정의 건_발행방법수정
불참
참석

18-03
2018.02.27
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
불참

18-04
2018.03.06
제 30기 결산재무제표 확정에 관한 건
불참
불참

18-05
2018.03.07
제 30기 정기주주총회 소집결의의 건
불참
불참

18-06
2018.03.08
코인원(거래소) 계좌개설의 건
불참
불참

18-07
2018.03.15
제 30기 결산재무제표 수정의 건_감사조정에 따른 정정
불참
불참

18-08
2018.06.12
토지 및 건물 양수계약
불참
참석

18-09
2018.09.13
공장이전의 건
불참
참석

18-10
2018.09.14
주연테크 고양센터 상호명 변경의 건
불참
참석

18-11
2018.09.27
대출승인의 건(공장매입)
불참
참석

18-12
2018.09.27
담보제공(정기예금담보)의 건
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
46,500,000
23,250,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
(주)화평홀딩스
(최대주주 본인)
2017.04.01 ~
2019.03.31
30
4.85

* 거래금액의 비율은 18년말 자산총액 대비 비율.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[PC사업부문]

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 PC사업은 IT제품 중 대표적 조립산업인 동시에 기술 집약도가 가장 높은 핵심 조립 산업으로 컴퓨터본체외에 다양한 디지털 기기들을 네트워크로 연결하는 중심 플랫폼기능을 수행하고 있습니다.
최근들어, PC시장은 성숙단계를 넘어 생활에 없어서는 안될 필수적인 아이템으로 자리 매김을 하고 있으며, 일반적으로 사용하고 있는 PC의 역할 외에 새로운 이용 수단으로 점차 디지털 콘텐츠(엔터테인먼트 콘텐츠 중심)가 확대됨으로써 전체가 하나의 컴퓨터로 작동하는 분산 처리보다 휴대성이 간편하고 고도의 기술을 요하는 처리를 간단한 작동만으로 가능하게 하는 모바일PC의 시장으로 성장을 하고 있습니다. 

 동통신기술의 급속한 발달로 인해 모든 단말기와 서비스가 웹으로 연결되는 유비쿼터스환경이 조성되고 있으며, 클라우드(Cloud) 서비스가 성장산업의 중심으로 자리매김하고 있습니다.

(2) PC산업의 성장과정

PC의 성장과정은 PC를 운영하는 운영체제(Operating System)의 변화를 바탕으로 한 인터넷보급률, 게임산업의 발전 등 소비자의 수요와 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 
최초 컴퓨터는 1946년 미국 펜실베니아 대학의 엑커프(Eckart)와 머칠리(Mauchly)가 최초로 대형 디지털 컴퓨터인 에니악(Eniac)을 발명한 이후 제 1세대(1950년대 후반)는 주요 회로소자로 진공관을 사용하여 주로 과학기술 계산분야로 사용되었으며, 제 2세대(1950년대 후반 ~ 60년대 중반)는 진공관 대신 트랜지스터를 이용하여 기억용량이 커지고 연산속도가 빨라 일반 사무처리용으로도 사용되었습니다. 제 3세대(1960년대 중반 ~ 1970년대 후반)는 직접회로(IC)를 사용하여 시스템을 관리 및 제어하는 운영체계(OS)가 발달하였으며, 제 4세대(1970년 후반 ~ 현재)는 고밀도 및 초고밀도 집적회로를 사용하여 초소형이면서 값싸고 성능이 좋은 컴퓨터로 각종 산업기계 및 공장자동화 시스템(FA), 사무자동화시스템(OA)등 널리 보급이 가능게 하였습니다. 

(3) 산업의 성장성

 PC시장의 경우 경기상황과 밀접한 관계가 있는 산업으로서 경기상황에 따른 소비자의 투자심리의 작용과 하드웨어 발전에 의한 신제품 출시, 다양한 컨텐츠의 개발, 기술발전에 따른 주요부품의 업그레이드 및 주요 S/W의 발전등은 PC시장의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 국내 PC산업은 개인당 사용하는 기기의 종류가 늘어남에 따라 퍼스널 미디어 기기간 잠식보다는 상호 보완하면서 발전할 것으로 기대되며, 이러한 현상이 확대되기 위해 멀티 기기간 효율적인 데이터 요금제와 스마트한 동기화 애플리케이션이 점차 요구될 것으로 예상합니다. 또한 소비자 선호도 및PC 활용법이 다양해짐에 따라 차별화 및 특화된 서비스와 결합된 제품이 시장에 지속적으로 선보일 것으로 예상합니다.

(4) 경기변동의 특성

 PC는 과거 경기변동에 매우 민접한 연관이 있는 산업으로 세계경기가 좋아지고 개인의 소득이 증가하며 수요량도 증가하는 매우 민감한 제품입니다. 2000년 이후 IT관련 산업이 호황을 이루고 인터넷 보급 및 엔터테인먼트의 다양한 컨텐츠 산업의 발달로 인해 2010년이후까지 폭발적인 성장을 기록하였으며, 새로운 운영체제(Operating System)의 출시와 함께 고성능의 H/W, 새로운 주변기기들의 등장, 주변산업(게임,영화산업,인터넷산업)의 발전과 수요자의 PC사용 용도의 다변화등에 의해 영향을 받는 제품으로 성장하게 되었습니다.
하지만, 최근에는 PC보급률이 100%을 넘어서고 휴대성과 이동성, PC만큼의 높은 하드웨어 스펙, 다양한 컨텐츠등의 멀티디바이스 환경을 갖춘 스마트폰이나 태블릿PC, 데스크탑PC와 동일한 성능과 휴대성이 용이한 노트북등으로 발전해가면서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 필수 제품으로 자리 매김을 하고 있습니다. 

(5) PC시장 동향

 (가) 세계 PC시장 동향

세계경제침체에 이어 유럽재정위기 및 미국 신용등급 강등으로 세계 경제침체 우려가 고조되는 등 선진국 시장이 크게 위축이 되며 세계PC시장도 덩달아 위축되고 있는 실정입니다. 
개인수요의 경우 경기침체로 인한 소비심리가 위축되어 있는 상태이며, PC보다는 스마트폰 및 태블릿등으로 수요가 늘어나고 있고, 기업의 경우도 현재 워낙 높은 하드웨어 사양에 의해 교체주기가 늘어나면서 교체 필요성을 느끼지 못한 것이 원인입니다.

과거 세계PC시장은 선진국 시장이 크게 위축되어 감소하는 반면, 아시아-태평양 및 중남미의 신흥시장에서는 비교적 양호한 경제성장의 증가세가 유지되면서, 세계PC시장의 침체를 방어하는 수준이였습니다. 하지만 최근 선진 시장은 물론 신흥 시장에서도 경제 불안이 시장에 영향을 주고 있어 하락세가 이어지고 있습니다. 

특히 데스크톱의 하락세는 시장이 점차 포화 단계에 진입하고 업체간 가격 경쟁이 가속화됨에 따라 가격이 점차 하락하였으며, 결정적으로 최근 모바일/스마트기기 사용이 본격화되고 신흥시장의 경기침체가 겹치면서, 2012년을 기점으로 마이너스 성장하기에 이르렀으며, 2013년 -9.8%의 성장률을 기록하며 급격한 시장규모 축소를 보였습니다. 글로벌 PC 마켓의 출하량은 2014년 3억 830만대에서 2015년 2억7,580만대로 감소하였으며, 2016년에는 2억 6080만대로 추가적으로 감소할 전망입니다. 

또한 신흥시장의 성장세가 글로벌 PC 시장을 이끌어 왔으나, 신흥시장의 경제적 성장이 꺽이면서 향후 세계PC 판매량이 지속적으로 감소하여 2020년에는 2억 5430만대까지 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 PC 시장 규모 추이]

글로벌 pc 시장 규모 추이.jpg
글로벌 pc 시장 규모 추이

자료: IDC

(나) 국내 PC시장 동향

국내PC시장도 세계경제 침체속에 실물경제에 직접적인 영향을 미치며, 전세계PC시장과 비슷하게 점점 위축되며 축소되고 있는 상황입니다.
데스크탑PC시장의 경우 이미 성숙기를 지나 포화상태에 접어 든데다 수익성마저 낮은 탓에 쇠퇴기를 맞이하고 있으며, 최고속 인터넷망의 확대 및 IT기술의 발달로 노트북시장 성장하면서 데스크탑PC 하락세가 지속되고 있습니다.

[PC Shipments by Region and Product Category, 2013-2019 (Shipments in millions) ]

Region

Product Category

2013

2015*

2019*

Emerging Markets

Desktop PC

85.7

72.5

70.0

Emerging Markets

Portable PC

96.2

76.8

82.2

Emerging Markets

Total PC

181.9

149.4

152.2

Mature Markets

Desktop PC

51.1

44.6

39.3

Mature Markets

Portable PC

82.2

87.6

90.5

Mature Markets

Total PC

133.2

132.2

129.8

Worldwide

Desktop PC

136.7

117.2

109.3

Worldwide

Portable PC

178.4

164.4

172.8

Worldwide

Total PC

315.1

281.6

282.1

Source: IDC Worldwide Quarter PC Tracker, August 25, 2015

글로벌 PC 시장의 침체와 맞물려 국내 PC시장도 마이너스 성장을 면치 못하고 있습니다. 2012년을 기점으로 2012년, 2013년에 각각 -13.4%, -12.5%로 큰 폭의 마이너스 성장률을 기록하였으며, 2015년 PC 출하량은 448만대에 이르렀습니다. 2016년에는 데스크톱의 출하량은 여전히 감소하였으나, 울트라슬림형 노트북과 실속형 게이밍 노트북의 성장에 의하여 2015년과 대비하여 3.2%의 성장률을 보였습니다.
2017년 노트북의 출하량은 소폭 증가하고 있으나, 여전히 데스크톱의 출하량은 지속적인 감소세를 유지하고 있으며, 2018년 3분기누적도 같은 출하량을 기록하고 있습니다. 데스크톱 출하량의 경우 시장이 정체되어 있는 현상을 보이며, 노트북 관련시장은 지속적인 소폭의 상승세를 유지하고 있습니다. 

[국내 PC 연도별 출하량(천 대)]

구 분
데스크톱
노트북
합 계
전년대비성장률

2011년
3,884
2,820
6,703
4.1%

2012년
3,393
2,413
5,806
-13.4%

2013년
2,787
2,296
5,083
-12.5%

2014년
2,575
2,284
4,859
-4.4%

2015년
2,223
2,257
4,480
-7.8%

2016년
2,205
2,416
4,621
3.2%

2017년
2,128
2,451
4,579
-0.9%

2018년
 3분기누적
1,522
1,869
3,391
-

출처 : 한국 IDC

최근 PC시장에 새로운 트렌드의 다양한 스마트기기의 발전과 동시에 노트북도 데스크탑과 같은 고사양의 제품등의 게이밍 노트북등의 출시로 소비자의 구매심리를 자극하며 새로운 블루오션으로 각광받고 있고, 데스크탑PC의 경우 과거 일반소비자 수요의 환경에서 최근 기업용PC수요 및 공공기관, 교육시장의 수요확대가 이뤄지고 있고, 2013년 데스크탑PC의 중소기업간 경쟁적합업종으로 지정되며 정부 공공구매 조달시장에서 꾸준한 판매확대로 인해 당사의 경우 데스크탑PC 판매가 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 

(6) 경쟁요소

 국내 데스크탑PC 경우 공공조달시장의 확대로 꾸준히 성장하고 있습니다. 공공조달시장에서 경쟁하는 업체는 대략 32개의 업체로 구분되어 있으며, 조달시장에서 3~4개의 업체가 70%이상 매출을 차지하고 있는 실정으로 당사도 점유율을 높이기 위해 치열한 경쟁체제를 유지하고 있습니다. 
당사는 데스크탑PC제조업체의 유일한 유가증권시장 상장업체로서 투명한 경영과 풍부한 자금력을 바탕으로 뛰어난 품질의 제품을 제공하고 잘 갖춰진 전국 애프터서비스망을 통해 소비자들의 불편사항을 신속히 처리할 수 있는 기반을 가지고 있습니다. 또한, 브랜드의 입지를 강화하여 인지도가 높아지며 다른 기업과의 경쟁에서 우위를 차지할 수 있는 기틀을 마련하였습니다. 

(7) 자원조달상의 특성

일반적으로 PC의 제조원가에서 차지하는 재료비의 비율은 85%수준이며, 이의 구성요소로는 CPU, Chipset, 메모리, HDD, 운영시스템, 메인보드, VGA Card, 기타로 나눌 수 있습니다.
메인보드, VGA Card, HDD 등은 국내 및 해외에 완전경쟁시장에 가깝게 많은 부품공급 업체들이 존재하고 있어 수급상황에는 전혀 차질이 없으며, 공급원이 독과점위치에 있는 품목은 CPU(Chipset포함)와 운영시스템, 메모리에 대한 당사의 품목별 수급상황은 다음과 같습니다. 

ㅇ CPU시장(Chipset포함)은 Intel과 AMD로 시장이 나누어지며, AMD의 시장점유율은 그리 크지 않아 실질적으로 Intel이 시장을 과점하고 있는 상황입니다. 

또한 운영시스템에 있어서는 2001년부터 당사와 Microsoft사와의 OEM계약으로 안정적인 수급이 이루어지고 있습니다.기타 원재료 및 노동력의 수급의 특성은 PC산업이 워낙 보편적 산업이다 보니, 수많은 원재료 업체들이 번성하고 있으며 노동력 또한, 각종 교육기관에서 우수인력을 지속적으로 배출하고 있어 안정적 수급상황을 유지하고 있습니다. 

(8) 관련법령 또는 정부의 규제

PC산업은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 소비자보호법 등에 의해 적용을 받고 있으며, 최근 쇼핑몰 판매가 늘어나면서 방문판매 등에 관한 법률의 적용을 받고 있습니다. 그리고 현재보다 안전한 제품의 공급과 사후 관리 등을 위해서 정부에서는 컴퓨터 등을 비롯한 전자제품군에 아래와 같은 규제를 하고 있습니다. 

ㅇ 전자파 적합 등록규칙(EMI) 

전기.전자기기에서 발생하는 불요 전자파 및 다른 기기나 외부의 전파에 의한 통신장해 및 기기 오동작으로 인한 인명 및 재산의 피해를 최소화하고 국내 전파환경을 보호하기 위한 제도로서 모든 전자기기는 전파법에 의하여 인증을 받아야 합니다. 

ㅇ 제조물책임법(PL) 

물품을 제조하거나 가공한 자에게 그 물품의 결함으로 인해 발생한 생명 ·신체의 손상 또는 재산상의 손해에 대하여 무과실책임의 손해배상의무를 지우고 있는 법률로써 소비자를 대상으로 판매하는 물품을 제조, 유통하는 자에게 모두 적용되는 법률입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 당사는 PC 업계의 치열한 가격경쟁 상황에서 경쟁업체 대비 높은 품질의 PC를 상대적으로 낮은 가격으로 PC를 공급하여 지속적인 시장점유율 확대와 수익성 제고를 시현하고 있습니다. 이를 위해 당사는 원가 대비 판매가격의 적절한 통제를 바탕으로시장점유율 및 가격 정책을 수립하고 있습니다. 

당사는 이와 같이 신속한 대응전략을 구사하고, 상시적으로 철저한 원가 및 품질관리체제를 가동하여 안정적인 원가율과 지속적인 수익성을 확보함으로써 안정적이고 내실있는 기업으로 성장해 왔습니다. 소비자는 일반적으로 PC 제품을 선택하는 데 있어서 가격, 성능과 함께 무엇보다 A/S를 최우선시 여기고 있는 상황입니다.
특히 최근 PC 업계의 제품 품질이 상향 평준화되어 있는 상황에서 A/S의 중요성은 PC구매에 있어서 가장 중요한 고려 요소가 되고 있습니다. 

또한, 서비스센터 역시 직영체제로 당사 고객만을 전담으로 서비스를 제공하고 있으며, 운영시간 및 서비스비용 등의 측면에서도 소비자에게 많은 편의를 제공해주고 있습니다. 

당사는 국내 PC 시장에서 30년간 PC 제품을 제조ㆍ판매하여 왔으며, 이러한 오랜 업력과 더불어 가격대비 우수한 사양과 성능 제공 등을 통해 제품의 인지도와 신뢰성을 확보해 옴으로써 국내 개인소비자에게 큰 인기를 얻게 되었습니다.
이에 국내의 다양한 유통업체(대리점, 홈쇼핑, 할인점)들은 국내 개인소비자들에게 인기가 높은 당사의 제품을 판매하기를 선호하게 되었으며, 그 결과 당사로서는 국내 PC시장에서 당사의 제품을 판매할 수 있는 다양한 경로를 광범위하게 구축할 수 있는 계기가 되었습니다. 따라서, 당사의 경우 400여개의 전문대리점과 TV홈쇼핑, 양판점, 할인점, 인터넷쇼핑몰 등 일반 소비자들이 접할 수 있는 모든 유통채널을 확보하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

 당사는 사업보고서 제출일 현재 PC사업부문과 VR&PC 프랜차이즈 부문으로 구분되고 있습니다.

(2) 시장점유율

 당사의 경우 공공기관을 제외한 나머지 부분은 일반소비자 및 법인들에게 판매한 매출로서 국내외 판매점유율에 대해 공신력있는 기관이 발표한 자료의 수집이 어려워 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

 국내 PC시장은 크게 개인가정용 PC시장, 기업용 PC시장과 공공기관(학교, 정부기관)용 PC시장으로 구분되어 있으며, 이 중에서 개인가정용 PC시장이 상대적으로 가장 큰 부분을 차지하고 있고 소비자수 또한 가장 많아 PC제조업체의 모든 판매전략이 개인 PC시장에서의 점유율이 성패를 좌우하였습니다.
하지만 최근들이 기업용PC 및 공공기관용 PC시장이 급성장하고 공공기관 조달시장이 중소기업적합업종으로 분류되면서 확대할 수 있는 기회가 커져 개인가정용 PC시장보다 기업 및 공공기관용 PC부문의 성장률이 매우 높을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[해당사항 없음]

(5) 조직도

181231_주연테크 조직도_부서별.jpg
181231_주연테크 조직도_부서별

[VR & PC 프랜차이즈 부문]

가. 업계의 현황

2016년 기준 현재 우리나라 PC방 수는 서울 2,351곳, 경기 2,489곳을 포함하여 약 11,255곳이 영업 중에 있습니다. 봄, 가을 비수기 현상으로 인해 폐업하는 PC방이 늘었으나, 2016년 820개의 점포가 신규 개업하였습니다. PC방 프랜차이즈 가맹점 수는 2014년 기준 약 600여개의 점포가 영업중이며, 평균매출액은 약 199,398천원입니다.

VR컨텐츠의 시장규모는 2012년 이후 국내외로 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 국내 VR시장은 5조 7천억원 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 실감형 컨텐츠의 시장규모는 게임 뿐 아니라 O2O 커머스, 의료, 교육, 미디어 산업 등으로 확장되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 PC방 프랜차이즈 업계의 치열한 경쟁 상황에서 경쟁업체 대비 높은 품질의 PC제공과 합리적인 가격정책, 그리고 VR컨텐츠를 통한 VR의 대중화를 통해 타 PC방 프랜차이즈 업체와 차별화 된 마케팅으로 수익성과 시장점유율을 확보하고자 하고 있습니다. 또한 PC와 VR컨텐츠 및 기타 시스템과 관련하여 신속한 대응전략을 구사하고, 제품 및 상품의 원가와 품질관리 시스템을 갖추어 완벽하고 양질의 서비스를 제공하여 내실 있는 기업으로 성장하고자 합니다.

모회사인 ㈜주연테크 PC제품의 가격대비 우수한 사양과 성능 제공 등을 통해 소비자들이 ㈜주연테크의 제품을 직접 접할 수 있는 유통채널을 확보하여 VRIZ프랜차이즈 사업과의 시너지 효과를 만들 수 있습니다.

㈜주연테크와 YJM게임즈의 합작법인인 주연YJM을 통해 YJM게임즈에서 VR게임을 개발하거나 출시하는 컨텐츠를 선점하여 다양성과 내구성 있는 영업아이템을 구현하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

17년부터 준비하여 VRIZ PC CAFE홍대점은 2017년 2월에 오픈되었고, 종로점, 신촌점, 수원영통점, 김포구래점, 인천점등 현재 오픈하여 총 6개의 직영점을 운영중에 있습니다. 현재 시장점유율은 미비하지만, 일반 PC방 프랜차이즈와 달리 대형화 전략으로 사업을 진행중에 있으며, 다른 PC방 프랜차이즈와 함께 사업협력 MOU체결을 통한 시장확대에 주력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

PC방산업은 제조업이나 유통업 등에 비해 대규모 설비 투자가 필요하지 않고, 경기의 영향을 덜 받습니다. 산업 초기에는 많은 업체들이 시장에 진입하여 경쟁하였으나, 시장 선점과 규모의 우위, 차별화된 서비스를 내세운 업체들로 재편되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 10대와 20대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편이나, PC와 VR을 기반으로 다양한 서비스와 콘텐츠를 유통하는 산업의 특성상 원가, 물류, 유통 비용의 비중이 적기 때문에 효율적인 자원 활용이 가능합니다. 다수의 이용자를 대상으로 한 제품 및 상품서비스를 통하여 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 당사의 2018년 연결기준 매출액은 44,309백만원으로 전년대비 27.3%감소하였으며, 영업손실 1,503백만원, 당기순손실 5,063백만원을 기록하였습니다.

 18년도는 원가절감을 시현하기 위해 공장부지를 매입하여 임대에 따른 비용을 절감하고 원재료 매입업체의 이원화를 통해 제조원가를 줄이는 동시에, 경비 및 판관비용등을 감소시키기 위해 부단한 노력을 기울였습니다. 하지만 매출액부문에서 특히 공공영업부문의 매출액이 전년대비 약 70% 가까이 급감하며, 영업이익에 안좋은 영향이 미쳤습니다.

 19년도에는 전년도에 부진했던 공공부문의 매출이 안정세로 돌아설 것으로 예상되어지며, 영업매출 채널등의 다양화와 시장흐름에 맞춘 신제품 개발 및 출시등을 통해매출성장을 기대하고 있습니다. 또한, 종속회사등을 통해 매출성장을 하기 위해 다양한 투자가 진행되고 있어, 매출 및 이익에 극대화를 이루기 위해 임직원 모두가 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(감사보고서 제출 예정일: 2019.3.21)

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2018. 12. 31 현재

제 30 기 2017. 12. 31 현재

회사명 : (주)주연테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

33,494,080,877

34,314,107,360

현금및현금성자산
7,590,728,427

18,040,251,243

기타금융자산(유동)
4,291,366,000

300,000,000

파생금융상품
0

221,302,000

매출채권및기타유동채권
9,147,151,587

6,183,717,593

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
774,555,200

228,530,920

기타유동자산
3,286,282,488

2,724,011,213

재고자산
7,403,997,175

6,616,294,391

II.비 유 동 자 산

28,357,816,274

20,739,276,579

기타금융자산(비유동)
20,000,000

20,000,000

매도가능증권상품(비유동)
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,464,698,000

3,053,912,500

기타포괄-공정가치측정금융자산(비유동)
4,525,608,184

3,536,010,000

유형자산
12,395,758,680

4,652,646,671

무형자산
1,608,081,816

2,529,294,482

관계기업투자주식
544,440,986

1,197,901,219

기타비유동자산
5,799,228,608

5,749,511,707

자 산 총 계

61,851,897,151

55,053,383,939

부 채

I. 유 동 부 채

10,467,408,428

5,118,827,282

매입채무및기타유동채무
3,901,969,070

4,061,655,184

기타유동부채
511,177,082

614,459,273

판매보증충당부채
45,099,745

142,712,825

단기차입금
207,748,710

300,000,000

전환사채
5,801,413,821

0

II.비 유 동 부 채

5,740,184,503

1,406,951,509

장기금융부채
4,300,000,000

0

퇴직급여충당부채
353,381,853

598,851,209

기타비유동부채
1,086,802,650

808,100,300

부 채 총 계

16,207,592,931

6,525,778,791

자 본

자본금

9,877,327,000

9,877,327,000

자본잉여금

50,020,801,607

50,020,801,607

기타자본구성요소

(1,823,769,006)

(2,646,175,401)

기타포괄손익누계액

(64,472,220)

26,202,360

이익잉여금

(14,513,675,251)

(9,832,132,153)

비지배지분

1,160,513,038

1,081,581,735

자 본 총 계

44,644,304,220

48,527,605,148

부 채 및 자 본 총 계

60,851,897,151

55,053,383,939

- 연결포괄손익계산서

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)주연테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액

44,309,488,467

60,906,834,606

상품매출
13,368,594,843

8,617,232,929

제품매출
24,984,267,791

51,017,765,147

기타매출
5,956,625,833

1,271,836,530

매출원가

34,873,784,420

52,195,529,277

상품매출원가
10,925,153,905

7,221,708,961

제품매출원가
22,632,431,479

44,973,820,316

기타매출원가
1,316,199,036

0

매출총이익

9,435,704,047

8,711,305,329

판매비와관리비
10,939,157,706

15,481,400,241

영업수익(손실)

(1,503,453,659)

(6,770,094,912)

기타수익
132,601,703

184,457,884

기타비용
2,389,469,335

179,956,190

금융수익
890,890,990

1,338,720,188

금융비용
1,603,929,345

773,927,770

관계기업투자이익
87,734,580

77,037,312

관계기업투자손실
771,194,813

351,136,093

종속회사처분이익
0

403,353,050

종속회사처분손실
1,509,815

-

법인세차감전순이익(손실)

(5,158,329,694)

(6,071,546,531)

법인세비용
(95,269,017)

113,640,907

당기순이익(손실)

(5,063,060,677)

(6,185,187,438)

지배지분순이익
(4,884,622,388)

(5,577,354,942)

비지배지분순이익
(178,438,289)

(607,832,496)

기타포괄손익

112,404,710

(233,973,309)

매도가능증권평가이익
(58,968,000)

(84,684,000)

보험수리적손익
176,876,930

(149,289,309)

해외사업환산이익
(5,504,220)

총포괄손익

(4,950,655,967)

(6,419,160,747)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)주연테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,807,851,100
33,622,440,730
(2,629,597,718)
110,886,360
(4,105,487,902)
111,719,981
32,917,812,551

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환사채의 전환 및 상환
569,475,900
4,451,536,737
(123,378,864)

4,897,633,773

전환권재매입손익

(138,370,162)

(138,370,162)

유상증자
3,500,000,000
12,320,000,000
245,171,343

1,254,828,657
17,320,000,000

유상증자 발행비용

(373,175,860)

(373,175,860)

연결범위변동

322,865,593
322,865,593

당기순이익(손실)

(5,577,354,942)
(607,832,496)
(6,185,187,438)

기타포괄손익

(84,684,000)
(149,289,309)

(233,973,309)

2017.12.31 (전기말)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,646,175,401)
26,202,360
(9,832,132,153)
1,081,581,735
48,527,605,148

2018.01.01 (당기초)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,646,175,401)
26,202,360
(9,832,132,153)
1,081,581,735
48,527,605,148

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(16,179,930)
16,179,930

전환사채의 발행

219,863,039
0
0
0
219,863,039

종속회사의 유상증자에 따른 변동

210,541,965

(210,541,965)
0

종속회사의 처분에 따른 변동

379,580,443

620,419,557
1,000,000,000

전기오류조정

(10,022,430)
10,022,430

0

연결범위변동

(152,508,000)
(152,508,000)

당기순이익(손실)

(4,884,622,388)
(178,438,289)
(5,063,060,677)

기타포괄손익

(64,472,220)
176,876,930

112,404,710

2018.12.31 (당기말)
9,877,327,000
50,020,801,607
(1,823,769,006)
(64,472,220)
(14,513,675,251)
1,160,513,038
44,644,304,220

- 연 결 현 금 흐 름 표

 연 결 현 금 흐 름 표

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)주연테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(5,626,956,021)

(7,899,624,833)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(5,752,692,068)

(7,740,097,597)

- 당기순이익
(5,063,060,677)

(6,185,187,438)

- 당기순이익에서 조정되는 손익
5,223,686,872

1,061,696,942

- 영업활동에 따른 자산부채의 변동
(5,913,318,263)

(2,616,607,101)

2. 이자수취액

293,767,597

337,115,891

3. 이자지급액

(168,031,550)

(278,988,614)

4. 법인세납부

0

0

5. 퇴직금지급액

0

(217,654,513)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(15,297,580,756)

4,139,958,831

1. 단기금융상품 증감에 따른 변동
(3,991,366,000)

20,700,000,000

2. 단기대여금 증감에 따른 변동
(1,693,759,410)

(2,123,500,000)

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산취득
(2,000,000,000)

4. 당기손익-공정가치측정 금융자산처분
999,652,000

2,178,717,497

5. 기타포괄-공정가치측정 금융자산취득
(999,600,000)

(6,382,712,497)

6. 관계기업투자주식의 증감에 따른 변동
90,400,000

(1,000,000,000)

7. 종속기업투자주식의 증감에 따른 변동
1,000,000,000

8. 파생금융상품의 증감에 따른 변동
221,302,000

9. 보증금의 증감에 따른 변동
170,874,000

(4,054,554,707)

10. 임대보증금의 증감에 따른 변동
70,000,000

11. 유형자산의 취득 및 처분에 따른 변동
(9,633,256,518)

(4,950,723,071)

12. 무형자산의 취득 및 처분에 따른 변동
590,282,843

(351,899,876)

13. 퇴직연금운용자산의 증감에 따른 변동
(122,109,671)

124,631,485

Ⅲ. 재무활동현금흐름

10,506,635,470

12,745,243,880

1. 유상증자 및 부대비용의 지출
0

15,451,095,790

2. 전환사채의 발행
6,000,000,000

0

3. 전환사채의 상환 및 부대비용 지출
(1,113,240)

(6,004,271,650)

4. 전환사채의 전환
0

0

5. 장기차입금의 증가
4,300,000,000

0

6. 단기차입금의 증가
207,748,710

3,298,419,740

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,417,901,307)

8,985,577,878

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

18,040,251,243

8,123,618,192

Ⅵ. 연결범위 변동에 따른 변동

(31,706,788)

937,939,395

Ⅶ. 외화표시현금 환율변동효과

85,279

(6,884,222)

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

7,590,728,427

18,040,251,243

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기 2018년 12월 31일 현재

제 30 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
제 31기 (당) 기
제 30기 (전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

34,016,805,745

35,390,453,824

현금및현금성자산
7,200,788,788

17,609,437,596

기타금융자산(유동)
4,250,000,000

300,000,000

파생금융상품
0

221,302,000

매출채권및기타유동채권
11,404,371,178

8,603,281,649

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
774,555,200

228,530,920

매도가능금융자산(유동)
0

0

기타유동자산
3,067,715,516

2,261,610,625

재고자산
7,319,375,063

6,166,291,034

II.비 유 동 자 산

24,450,229,864

17,790,146,498

장기금융상품
20,000,000

20,000,000

매도가능증권상품(비유동)
0

0

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
5,020,795,000

3,924,871,000

기타포괄-공정가치측정금융자산(비유동)
4,525,608,184

3,536,010,000

유형자산
6,818,193,929

596,142,623

무형자산
1,337,462,581

2,352,907,818

관계기업투자주식
3,626,927,463

3,542,928,350

기타비유동자산
3,101,242,707

3,817,286,707

자 산 총 계

58,467,035,609

53,180,600,322

부 채

I. 유 동 부 채

9,377,642,055

4,336,882,183

매입채무및기타유동채무
3,415,525,095

3,703,658,927

기타유동부채
115,603,394

490,510,431

판매보증충당부채
45,099,745

142,712,825

단기차입금
0

0

전환사채
5,801,413,821

0

II.비 유 동 부 채

5,430,648,733

1,406,911,009

장기금융부채
4,300,000,000

0

퇴직급여충당부채
342,088,583

598,851,209

기타비유동부채
788,560,150

808,059,800

부 채 총 계

14,808,290,788

5,743,793,192

자 본

자본금

9,877,327,000

9,877,327,000

자본잉여금

50,020,801,607

50,020,801,607

기타자본구성요소

(2,463,572,211)

(2,891,346,744)

기타포괄손익누계액

(58,968,000)

(19,354,140)

이익잉여금

(13,716,843,575)

(9,550,620,593)

자 본 총 계

43,658,744,821

47,436,807,130

부 채 및 자 본 총 계

58,467,035,609

53,180,600,322

- 손익계산서

 손 익 계 산 서

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액

38,573,525,694

52,069,369,610

상품매출
11,273,711,033

7,347,053,712

제품매출
25,967,506,694

44,722,315,898

기타매출
1,332,307,967

0

매출원가

35,093,521,576

45,302,412,340

상품매출원가
10,222,986,221

6,348,030,566

제품매출원가
23,554,336,319

38,954,381,774

기타매출원가
1,316,199,036

0

매출총이익

3,480,004,118

6,766,957,270

판매비와관리비
4,976,060,316

10,905,373,403

영업수익(손실)

(1,496,056,198)

(4,138,416,133)

기타수익
127,193,844

175,565,821

기타비용
2,053,809,279

175,358,056

금융수익
1,041,534,683

1,365,174,159

금융비용
1,044,951,642

707,963,259

관계기업투자이익
576,554,630

324,716,655

관계기업투자손실
1,569,480,827

2,025,921,662

법인세차감전순이익(손실)

(4,419,014,789)

(5,182,202,475)

법인세비용
(95,269,017)

113,640,907

당기순이익(손실)

(4,323,745,772)

(5,295,843,382)

- 포괄손익계산서

 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

당기순이익(손실)

(4,323,745,772)

(5,295,843,382)

기타포괄손익

117,908,930

(279,529,809)

매도가능증권금융자산평가손익
(58,968,000)

(130,240,500)

보험수리적손익
176,876,930

(149,289,309)

총포괄손익

(4,205,836,842)

(5,575,373,191)

- 자본변동표

 자 본 변 동 표

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,807,851,100
33,622,440,730
(2,629,597,718)
110,886,360
(4,105,487,902)
32,806,092,570

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환사채의 전환
569,475,900
4,451,536,737
(123,378,864)

4,897,633,773

전환사채의 상환

(138,370,162)

(138,370,162)

유상증자
3,500,000,000
12,320,000,000

15,820,000,000

유상증자 발행비용

(373,175,860)

(373,175,860)

당기순이익(손실)

(5,295,843,382)
(5,295,843,382)

기타포괄손익

(130,240,500)
(149,289,309)
(279,529,809)

2017.12.31 (전기말)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,891,346,744)
(19,354,140)
(9,550,620,593)
47,436,807,130

2018.01.01 (당기초)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,891,346,744)
(19,354,140)
(9,550,620,593)
47,436,807,130

회계정책변경에 따른 증가(감소)

19,354,140
(19,354,140)
0

전환사채의 발행

219,863,039

219,863,039

전환사채의 전환

유상증자

당기순이익(손실)

(4,323,745,772)
(4,323,745,772)

기타포괄손익

207,911,494
(58,968,000)
176,876,930
325,820,424

2018.12.31 (당기말)
9,877,327,000
50,020,801,607
(2,463,572,211)
(58,968,000)
(13,716,843,575)
43,658,744,821

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제30기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주연테크
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(6,554,587,293)

(5,516,965,628)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,747,575,501)

(5,415,576,848)

- 당기순이익
(4,323,745,772)

(5,295,843,382)

- 당기순이익에서 조정되는 손익
2,941,074,602

2,385,835,215

- 영업활동에 따른 자산부채의 변동
(5,364,904,331)

(2,505,568,681)

2. 이자수취액
385,527,055

363,955,279

3. 이자지급액
(192,538,847)

(267,287,397)

4. 법인세납부
0

5. 퇴직금지급액
0

(198,056,662)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,153,030,338)

6,293,075,198

1. 단기금융상품 증감에 따른 변동
(3,950,000,000)

20,700,000,000

2. 단기대여금 증감에 따른 변동
(2,300,000,000)

(3,200,000,000)

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산취득
(2,000,000,000)

(7,299,227,497)

4. 당기손익-공정가치측정 금융자산처분
999,652,000

1,778,717,497

5. 기타포괄-공정가치측정 금융자산취득
(999,600,000)

6. 관계기업투자주식의 증감에 따른 변동
(949,612,000)

(3,500,000,000)

7. 파생금융상품의 증감에 따른 변동
221,302,000

0

8. 보증금의 증감에 따른 변동
801,044,000

(1,622,329,707)

9. 유형자산의 취득 및 처분에 따른 변동
(6,589,446,105)

(457,157,290)

10. 무형자산의 취득 및 처분에 따른 변동
735,739,438

(224,333,212)

11. 퇴직연금운용자산의 증감에 따른 변동
(122,109,671)

117,405,407

Ⅲ. 재무활동현금흐름

10,298,886,760

9,446,824,140

1. 유상증자 및 부대비용의 지출

15,451,095,790

2. 전환사채의 발행
6,000,000,000

0

3. 전환사채의 상환 및 부대비용 지출
(1,113,240)

(6,000,000,000)

4. 전환사채의 전환

(4,271,650)

5. 장기차입금의 증가
4,300,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,408,730,871)

10,222,933,710

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

17,609,437,596

7,393,388,108

Ⅶ. 외화표시현금 환율변동효과

82,063

(6,884,222)

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

7,200,788,788

17,609,437,596

- 결손금처리계산서(안)

 결 손 금 처 리 계 산 서(안)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

처리예정일 : 2019년 3월 29일
처리확정일 : 2018년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

11,320,412,505

9,550,620,593

1. 전기이월미처분결손금
9,550,620,593

4,105,487,902

2 .당기순손실(이익)
1,977,203,067

5,295,843,382

3. 보험수리적손익
(226,765,295)

149,289,309

4. 회계정책변동에 따른 분류
19,354,140

0

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

1. 이익준비금 이입액
0

0

2. 현금배당
0

0

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

11,320,412,505

9,550,620,593

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신수인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도의 의무화에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거신설

제11조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① <좌 동>

② <좌 동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④<좌 동>

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

< 삭 제>

주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없어 관련 내용삭제

< 신 설>

제15조의 1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구정비

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는3명이상6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① <좌 동>

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받기 위한 문구조정

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

개정 외부감사법 제10조4항1호에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부칙

이 개정정관은 제31기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조(삭제), 제15조의1, 제16조 개정내용은2019년9월16일부터 시행한다.

전자증권 의무전환시기가 다르므로 개정내용의 시행시기에 관하여 별도 경과규정을 둠

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상범
1967.11.07
사내이사
-
이사회

김철범
1965.06.23
사내이사
-
이사회

김희라
1961.03.17
사내이사
-
이사회

문성현
1967.10.14
사내이사
-
이사회

윤홍선
1949.01.12
사외이사
-
이사회

권오룡
1952.06.10
사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김상범
-
넥슨 이사
없음

김철범
-

한화투자증권 리서치 센터장

우리자산운용 자산운용총괄 전무

KB투자증권 리서치센터 센터장

한국투자신탁운용 주식운용본부 리서치담당 본부장,상무

없음

김희라
(주)주연테크 이사

대한광업진흥공사

코오롱인더스트리 과장

동대문산악 대표

㈜주연테크 대표이사

없음

문성현
(주)주연테크 부사장

현대전자 통신사업본부

COMPAQ Korea PSG채널사업부 차장

HP Korea 채널사업부 부장

HP Korea 커머셜채널사업부 이사

㈜주연테크 부사장

없음

윤홍선
에이티투자자문 회장

에이티투자자문 회장

한국자치경영평가원 이사장

한국자치경영협회 회장

국무총리실 정무수석

없음

권오룡
지방분권촉진위원회 위원장

지방분권촉진위원회 위원장
중앙인사위원회 위원장

행정자치부 제 1차관

행정자치부 차관보

대통령비서실 정무수석실 행정비서관

행정자치부 행정관리국장

제16회 행정고시 합격

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안성재
1970.10.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안성재
법무사

고려대학교 법학과 졸업

신아법무법인 법무사

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명( 2명 )
6명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1.
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr,모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일(9시) ~ 2019년 3월 28일(17시까지)

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결기준 종속회사의 결산일정이 늦어지고 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출, 외부감사인의 회계감사 소요기간등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 29일 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.