젬백스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 젬백스

주주총회소집공고
2.7
젬백스&카엘

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 젬백스앤카엘

대 표 이 사 :
김상재, 송형곤

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노11로 58(탑립동)

(전 화) 02-3789-5558

(홈페이지) www.gemvax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김기웅

(전 화) 02-3789-5558

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제24조 등에 의거 제21기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 03월 29(금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전시 유성구 테크노11로 58, 본사 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 안건

-제21기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제3호 안건 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김기웅 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 박봉권 선임의 건

제4호 안건 :감사 선임의 건_상근감사 이창로 선임

제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공지사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.gemvax.com) 및 본지점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 나. 전자투표/전자위임장 행사 기간 : 2019년 03월 19일 ∼ 2019년 03월 28일 
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기 타

- 금기 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2019년 03월 14일

주식회사 젬백스앤카엘
대표이사 김 상 재, 송 형 곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이규용
(출석률: 
100%)
박봉권
(출석률: 
0.00%)

찬 반 여 부

1
2018-01-01
금전대여 연장에 관한 건
찬성
불참
-

2
2018-01-03
금전대여에 관한 건
찬성
불참
-

3
2018-01-03
금전대여 연장에 관한 건
찬성
불참
-

4
2018-01-13
금전대여에 관한 건
찬성
불참
-

5
2018-01-17
금전대여에 관한 건
찬성
불참
-

6
2018-02-13
타법인 주식취득의 건
찬성
불참
-

7
2018-02-14
자기주식 처분의 건
찬성
불참
-

8
2018-03-06
금전대여에 관한 건
찬성
불참
-

9
2018-03-08
금전차입 연장에 관한 건
찬성
불참
-

10
2018-03-09
제20기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
불참
-

11
2018-03-13
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
-

12
2018-03-30
금전대여에 관한 건
찬성
불참
-

13
2018-04-03
금전대여에 관한 건
찬성
불참
-

14
2018-04-10
금전대여에 관한 건
찬성
불참
-

15
2018-04-13
금전대여 연장에 관한 건
찬성
불참
-

16
2018-04-18
금전대여 연장에 관한 건
찬성
불참
-

17
2018-04-23
금전대여에 관한 건
찬성
불참
-

18
2018-04-26
금전대여 연장에 관한 건
찬성
불참
-

19
2018-05-10
금전대여 연장에 관한 건
-
불참
-

20
2018-05-30
금전대여 연장에 관한 건
-
불참
-

21
2018-05-30
금전대여 연장에 관한 건
-
불참
-

22
2018-05-30
금전대여에 관한 건
-
불참
-

23
2018-06-01
타법인 전환사채권 취득의 건
-
불참
-

24
2018-06-02
금전대여 연장에 관한 건
-
불참
-

25
2018-06-12
타법인 주식취득의 건
-
불참
-

26
2018-06-27
금전대여 연장에 관한 건
-
불참
-

27
2018-06-30
금전대여 연장에 관한 건
-
불참
-

28
2018-07-02
금전대여에 관한 건
-
불참
-

29
2018-07-10
금전대여에 관한 건
-
불참
-

30
2018-08-01
제12회 전환사채 발행의 건
-
불참
-

31
2018-08-01
제13회 전환사채 발행의 건
-
불참
-

32
2018-08-08
제12회 전환사채 발행의 건(일부정정)
-
불참
-

33
2018-08-14
금전대여에 관한 건
-
불참
-

34
2018-08-26
금전대여 연장에 관한 건
-
불참
-

35
2018-09-03
금전대여에 관한 건
-
불참
-

36
2018-09-05
타법인 전환사채권 취득의 건
-
불참
-

37
2018-09-17
채권 최고의 건
-
불참
-

38
2018-10-15
타법인 주식 취득의 건
-
불참
-

39
2018-10-18
금융상품 가입의 건
-
불참
-

40
2018-10-30
금전대여에 관한 건
-
불참
-

41
2018-11-01
금융상품 매입의 건
-
불참
-

42
2018-11-12
금전대여에 관한 건
-
불참
-

43
2018-11-13
타법인 전환사채권 양도의 건
-
불참
-

44
2018-11-16
금전대여의 건
-
불참
-

45
2018-11-19
타법인 주식취득
-
불참
-

46
2018-11-20
금융상품 가입의 건
-
불참
-

47
2018-11-22
금전대여의 건
-
불참
-

48
2018-12-26
담보설정
-
불참
-

49
2018-12-28
타법인 BW 취득의 건
-
불참
-

50
2018-12-28
만기전 자기사채 취득
-
불참
-

*이규용 사외이사는 2018년 05월 04일 일신상 사유로 사임했습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
18
18
-

*상기 승인금액은 이사 보수한도 총액을 의미합니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식 취득
종속회사
2018년 11월 19일
22.6
1.19

주식 취득
계열회사
2018년 06월 21일
23.7
1.25

* 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전 2018년 연결 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)*

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 및 성장성

1) 환경오염제어 사업 부문

(1) 산업의 특성 및 영업개황

반도체 및 디스플레이 제조분야 등에서 생산라인의 청정유지를 위한 오염제어기술은 생산수율 향상을 위해 간과할 수 없는 중요한 기술분야입니다.
이중에서도 공정내 화학오염물질을 제어하는 기술은 반도체 웨이퍼 선폭의 미세화,고집적화와 디스플레이 Pannel의 대구경화에 따라 화학오염물질로 인한 제품불량을 방지하기 위한 기술의 핵심이라 할 수 있습니다.

관련산업의 특성은 관련제품의 고집적화, 초미세화가 진행 될 수록 수요가 증가하는 성장산업이며 까다로운 요구조건과 테스트를 거쳐야 적용이 가능할 뿐 아니라 기술선점에 의한 학습효과와 진입장벽이 큰 사업입니다.

또한 환경산업은 산업화와 도시화가 급속하게 진행되면서 이로인한 환경오염의 문제가 급속도로 진행되어 선진국을 중심으로 환경규제가 크게 강화되는 추세입니다.
특히 대기오염 물질은 국가간의 경계를 넘어 전 세계적으로 확산되고 있으며, 이를 방지하기 위한 국가간 협약과 규제도 대기오염물질 저감에 촛점이 맞추어지고 있어 고부가가치 산업으로 부상하고 있습니다. 

당사의 사업영역은 환경사업분야 중 대기오염 및 사후처리분야를 특화시켜 화학오염원을 선택적으로 제거하는 기초소재를 기반으로 반도체 디스플레이산업 클린룸 오염제어용 제품과 일반산업 현장에서 발생하는 유해화학물질 및 환경오염원을 제거하여 작업공간의 청정도를 유지하고 대기환경오염을 방지하는 관련제품을 생산하고 있습니다. 

주력제품으로는 반도체/디스플레이분야 오염제어용 CA Filter와 Gas Scrubber Resin이며 주력제품을 응용한 특수가스제거장치 및 대기오염방지설비와 같은 환경오염방지 및 유해가스제거장치 등을 개발 및 제조.판매하고 있습니다. 클린룸 도입초기에 공정오염 제어기술은 공기 중 부유입자(Particle)만을 제어하기 위한 기술만이 적용되었습니다. 

그러나 제품의 대구경화와 고도의 미세화 공정에 의한 집적화 기술이 발전함에 따라 밀폐 및 공기 중 부유입자만을 제어하는 개념에서 벗어나 클린룸이나 생산설비에서의 화학적 오염에 의한 웨이퍼 표면 오염과 화학적 반응에 의한 표면구조의 변화, 제품불량 등 입자 제어만으로는 관리할 수 없는 분자상 오염원을 제어해야하는 기술이 요구 됩니다. 

이러한 시장수요에 맞추어 흡착 및 이온교환기능을 통해 화학오염물질(Chemical Gas)로 인한 불량요인을 선택적으로 제거함으로써 공정의 생산수율을 높이기 위한 목적의 CA Filter(Chemical Air Filter)가 본격적으로 적용되었습니다.

CA Filter는 처음 사용 당시에는 하나의 특정한 가스를 제거하기 위해 오염물질이 발생하는 공정에서 부분적으로 사용 되었으나 현재는 클린룸 전체 및 다양한 산업분야로 확대되고 있을 뿐아니라 제거대상 Chemical Gas 또한 광범위하게 증가하는 추세입니다. 적용공정 또한 클린룸 내부에서 순환되는 공기 중에 함유된 오염물질제거용, 외부공기를 클린룸 내부로 유입하는 과정의 오염물질을 제거용, 생산장비에 직접 설치하여 장비내부로 유입되는 오염물질 제거용 등 다양한 공정에 확대 적용되고 있습니다.

Gas Scrubber는 반도체나 디스플레이 제조공정의 공정장비에서 사용되고 남은 잔여가스를 기준치 이하로 제어하여 배출되도록 유지하는 장비로 잔여가스를 적절히 제거해 주지 않을 경우 인체는 물론 환경오염의 주범이 될 수 있을 뿐 아니라 제조 공정의 생산성에도 영향을 미칠 수 있습니다. 

당사에서는 화학가스제거용 Coating Resin에 대한 제조기술을 바탕으로 Dry Scrubber용 특수소재(Coating Resin)를 전문 생산하여 납품 및 Refill 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
관련시장 및 산업의 성장성을 요약하면 다음과 같습니다.

① 반도체/디스플레이 클린룸 오염제어용 CA Filter의 경우 주기적으로 교체가 이루어져야하는 소모품으로 지속적인 교체매출이 발생하는 특성이 있으며 신규 Fab 증설시 신규매출 발생으로 관련시장은 안정적으로 꾸준하게 성장할 것으로 예상됩니다.
또한 향후에는 클린룸내에서 제조활동이 일어나는 모든 산업분야에도 화학오염 물질로 인한 문제가 부각될 것으로 예상되고 있어 광범위한 확대적용을 예상하고 있습니다.

② 생산수율에 영향을 미치는 제거대상 Chemical Gas의 종류가 광범위하게 다양해지고 있어 적용 필터도 다양한 가스를 제거할 수 있는 Hybrid Type의 수요가 확대되고 있습니다.

③ 반도체/디스플레이 산업의 경우 국내업체가 세계시장을 선도하고 있어 국내시장에서의 시장우위를 기반으로 해외 관련업체에 대한 당사 제품의 수요도 계속적으로 확대되고 있습니다

[반도체 산업의 세계시장 전망]
세계반도체무역통계기구(WSTS)의 자료에 따르면 2016년 세계 반도체 시장 규모는 전년 대비 3.2% 감소한 3,246억달러에 이르고, 2017년에는 2016년보다 2% 성장한 3,310억달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 사물인터넷(IoT) 트렌드 확산에 따라 아날로그 부문과 로직 부문의 지속적인 성장이 예견되고, 스마트폰에 쓰이는 센서부문의 성장이 2017년 이후의 완만하면서도 안정적인 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다.

※ 반도체 시장 규모 (단위: 백만$, %)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년

매출액
335,168
324,550
331,000
338,288

성장률
-0.2
-3.2
2.0
2.2

(출처 : 세계반도체무역통계기구(WSTS), 2016년 6월)

(3) 경기변동의 특성
당사의 주력시장이 반도체 및 디스플레이산업임을 감안할 때 동 산업의 투자 및 경기와 관련이 있습니다. 동 산업의 투자가 활발한 시점에는 신규수요가 증대되어 대량의 신규매출이 발생하게되며 그렇지 않은 경우에도 불량율 저감 및 생산성향상과 Fab의 유지 및 운영상 필수적으로 교체적용이 되어야 하는 제품의 특성상 계속적인 교체수요가 꾸준하게 발생이 되는 특성이 있습니다.
또한 삶의 질이 향상됨에 따라 온실가스 및 대기환경에 대한 관심이 증대되어 화학오염물질 제거용 특수소재 및 필터의 적용시장 확대가 이루어지고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

반도체/디스플레이 산업의 경우 국내업체가 세계시장을 선도하고 있어 국내시장에서의 시장우위를 기반으로 해외 관련업체에 대한 당사 제품의 수요도 계속적으로 확대되고 있습니다.

화학오염물질 제어용 CA Filter 시장은 시장 초기단계로서 시장점유율에 대한 객관적인 자료는 발표되지 않고 있어 정확한 시장점유율을 산출하기는 어려운 상황입니다. CA Filter의 경우 당사의 기술적 우위성과 시장의 진입장벽으로 인한 학습효과 등으로 신규 접근성이 어려운 시장을 형성하고있어 공식적인 시장점유율의 자료는 없으나 당사 납품실적 및 교체물량을 근거로 추정시 CA Filter시장은 당사가 시장을 선도하는 과점시장을 형성하고 있다고 판단하고 있습니다. 

Gas Scrubber의 장비제조업체간의 경쟁은 치열한 상황이나 당사의 경우 Resin만을 전문으로 생산 납품하고 있어 여타 스크러버 장비제조업체와의 경쟁적 지위를 비교할 수는 없는 상황이나 일부 Resin분야에서는 당사가 우월적 지위를 점하고 있는 것으로 파악됩니다.

일반환경산업분야의 경우 관련사업을 영위하는 업체는 상당히 많으나 자체 소재생산기술이나 핵심기술을 보유한 업체는 소수에 불과하며 대부분 핵심소재를 구매하여 이를 가공하는 소규모 엔지니어링회사가 주류를 이루고 있습니다.
당사의 경우 핵심소재 제조기술과 필터화 기술을 바탕으로 복합적인 고품질의 소재를 요구하는 수요처의 요구에 대응할 수 있는 최고의 대응력을 가지고 있어 앞으로 환경산업분야 특히 대기오염 및 사후처리분야를 선도하여 시장다변화를 이룩해 나아갈 것입니다.

- 당사 주요 제품별 시장여건은 아래와 같습니다.

① 반도체/디스플레이분야

화학오염제어용 CA Filter와 Gas Scrubber Resin의 경우 클린룸의 화학오염물질을 제거하는 용도로 반도체 제조공정에 주로 납품.적용이 되고 있으며 입자상 물질(Particle)만을 Control하던 Display 제조공정에서도 화학오염물질로 인한 작업장내 환경 및 생산성에 문제가 대두되어 2005년 말부터 본격으로 적용되기 시작하여 현재 디스플레이용 CA Filter와 이를 시스템화하여 전체 디스플레이 Fab에 확대적용을 진행하고 있습니다.

더불어 해외시장에 대해서도 2006년 중국 하이닉스 ST 공장 납품을 계기로 중국, 대만, 싱가폴, 말레이시아등의 일부 Fab에 수출 및 적용협의를 진행되고 있으며 이러한 동남아시장의 적용을 기반으로 2007년 상반기에는 미주시장에도 첫 진출을 하였을 뿐아니라 반도체장비용 필터의 시장확대를 위해 세계적인 반도체 장비업체와 제품 적용인증 절차를 진행 중이며 인증이 완료될 경우 세계시장 진출확대가 본격화 될 것으로 예상하고 있습니다.

② 환경/특수사업부문

전세계적 에너지 위기와 환경 문제의 대두로 각국은 교토의정서에 의거 2012년까지 CO2 배출 쿼터제, 온실가스 배출 등을 규제하고 선진국에서도 에너지절감과 환경 개선을 위한 경영시스템의 변화, 기술 및 제품 개발에 따른 환경관련 규제가 강화되고 있어 환경소재 및 CA Filter 기술을 확대 적용할 수 있는 시장은 급성장할 것으로 예상되며, 지속적인 신규 성장동력 발굴을 위해 보유기술을 응용한 일반환경오염제어 관련 신규 Item개발에 집중하고 있습니다.

환경산업은 다른 산업과의 관계 속에서 동반 성장하는 산업으로 매우 큰 시장 잠재력을 가지고 있어 매출비중을 환경산업으로 확대하겠다는 장기계획에 따라 일반 환경 유해가스 제거 관련제품 개발을 진행하는 한편 개발 제품에 대한 경제성 및 시장성을 평가하고 있어 점진적인 시장확대를 예상하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소
당사는 지속적 연구개발을 통하여 특수소재(Coating Resin)의 개발과 CA Filter의 국산화로 CA Filter의 확대보급의 기틀을 마련하게 되었습니다.

CA Filter는 반도체 및 디스플레이산업 전반에 걸쳐 당사의 기술력 및 경쟁우위로 당사가 관련시장을 선도하고 있습니다. 
하지만 관련시장이 확대됨에 따라 잠재적인 경쟁업체의 출현 가능성에 대비하여 현재 자체 부설연구소를 통해 핵심소재 개발 및 업그레이드 작업을 진행하고 있으며 더나아가 대덕연구단지에 위치한 장점을 살려 연구기관이나 대학 연구소와의 공동연구를 통한 신소재 개발을 진행하고 있습니다.

또한 기 납품업체와의 협력을 통한 공정개선 등을 통하여 지속적인 제품 Upgrade 및원가 경쟁력을 강화해 잠재적인 경쟁업체 출현에 대비하고 있습니다.

특수소재를 이용한 Gas Scrubber 시장은 다수의 업체들이 경쟁하고 있는 상황이나 당사는 현재 자체개발, 생산하고 있는 건식 스크러버의 특수소재를 특화하여 시장점유율을 확대해 나아가고 있습니다. 

(6) 신규사업
당사는 환경오염제어 사업 부분에서 축적한 노하우를 바탕으로 오랜 기간 연구를 진행하여 화재 대피용 마스크인 ‘5aver’ 개발에 성공하였습니다. ‘5aver’는 화재 대피용 마스크로는 유일하게 마우스피스 방식을 채택하여 국내 특허를 획득한 바 있으며, 현재 대형유통업체를 포함한 다수 업체에 공급중에 있습니다.

2) 바이오 사업 부문 

(1) 사업분야 및 진출목적
당사는 신규사업을 추진하기 위하여 바이오 관련사업을 특화하여 전문화 할 법인(카엘젬백스)을 설립하여 2008년 10월 30일자로 노르웨이 소재 법인인 GemVax AS(이하 "회사")의 지분 100%를 덴마크 소재 법인 Pharmexa AS로부터 인수하는 계약을 체결하였습니다.

당사 자회사의 지분인수를 통해 확보하게된 GV1001은 폐암, 간암과 혈액암 그리고 흑색종 임상 2상이 완료된 보편적인 암백신(Universal Cancer Vaccine)입니다.

임상시험 단계별 성공확률은 71%, 44%, 69%로 이를 누적하여 환산하면 임상1상에서 3상까지 통과할 확율은 전체 신청건수대비 21.5%이며 신약신청에서 시판승인까지의 누적확율은 17.2%로 신약후보물질을 발견하였다 하더라도 임상시험 및 시판승인까지 모두 통과할 확율은 매우 낮은 것이 일반적입니다.

그러나 당사의 항암백신의 경우에는 통과확율이 낮은 임상 1,2상을 이미 완료한 상황이며 췌장암의 경우 Affitech사(전 Pharmexa AS)가 주도하여 영국 리버풀대학, 로얄리버풀, 브로드그린대학병원 NHS Trust와 "공급, 연구개발계약"을 체결하여 임상 3상을 진행 완료하고 2013미국ASCO학회에서 결과를 발표하였습니다. 또한 2014년 ASCO(미국 임상종양학회)에서 췌장암 임상 3상 (Telovac, 텔로백)에서 밝혀낸 GV1001과 바이오마커(eotaxin)의 상관관계를 규명한 논문을 발표하였으며, 2014년 9월 15일 국내 식품의약품안전처로부터 리아백스주(코드명 GV1001)의 췌장암 치료제 신약으로 품목허가를 승인 받았으며, 2015년 11월 환자 처방을 시작으로 한 본격적인 시판과 국내 16개 대형 병원의 3상 임상시험을 동시에 진행하게 되었습니다.

또한 당사는 2015년 이후 양성 전립선비대증(BPH) 환자에 GV1001의 유효성 및 안전성을 평가하기 위해 총 161명의 양성전립선비대증 환자를 대상으로한 무작위배정, 위약대조, 단일눈가림, 평행설계, 다기관, 2상 임상시험을 성공적으로 종료했으며, 치료제 개발을 위한 국내 임상 3상 및 글로벌 임상시험을 추진하고 있습니다. 또한 2016년 12월 중증도에서 중증의 알츠하이머병 환자에서 GV1001의 유효성 및 안전성평가를 위한 제2상 임상시험 계획을 식품의약품안전처로부터 승인받고, 2017년 8월 본격적인 2상 임상시험에 돌입했습니다. 또한 글로벌 의약품 제조업체인 Vetter사와 2017년 3월 알츠하이머병 임상시험용 의약품 생산을 위한 계약을 맺고, 같은 달 글로벌 임상시험 수탁기관인 파렉셀과 글로벌 임상 CRO(임상시험 대행기관) 계약을 체결해 GV1001의 알츠하이머병 글로벌 임상을 본격적으로 준비하며 GV1001의 새로운 가능성인 적응증 확장에 집중하고 있습니다.

(2) 신규사업의 주요특성

① GV1001의 특징

가) 특징

GV1001은 암세포에 과발현되는 텔로머라아제를 타겟으로 하는 펩타이드 항암면역 치료제로서 텔로머라제의 촉매 작용 부위의 단편인 16개의 아미노산으로 구성되었습니다. 세포독성T세포와 기억T세포 등 면역세포를 활성화시켜 텔로머라아제를 과다 발현하는 암세포를 공격하도록 유도하는 면역치료제이며, 텔로머라아제는 보편적으로 다양한 암종에서 과발현되므로 적응증 확대가 용이합니다. 약 1,600명 이상을 대상으로 기 수행된 임상시험에서 GV1001을 투여한 결과 나타난 부작용은 대부분 경미하였으며, 안전성이 입증된 면역 항암 치료제입니다.

나) GV1001의 차별성

항암백신은 크게 암을 예방하는 백신과 치료를 위한 백신으로 구분됩니다. 예방용 항암백신은 머크사에서 자궁경부암을 위해 개발한 GardasilTM이 대표적이며 2006년부터 시판되고 있습니다. 치료용 항암백신은 전립선암, 신세포암, 골육종 등 다양한 암을 대상으로 임상3상이 진행되고 있습니다.. 세계 항암 백신 시장은 2018년에 70억달러를 기록하여, 2010년부터 2018년까지 20%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (자료: Global Data)

다만, 이러한 항암백신의 개발은 주로 해외 바이오기업이 수행되고 있으며, 국내의 바이오기업은 항암백신과는 다른 면역세포치료제 개발에 집중하고 있습니다. 면역세포치료제는 환자의 혈액에서 분리한 면역세포를 외부에서 증식한 세포액을 말합니다. 환자의 면역세포를 이용한다는 점에서는 유사하지만 암항원을 통한 면역세포 활성화가 아닌 면역세포의 증식기술에 집중된 것이 차이점이라 할 수 있습니다.

다) 지적소유권(Intellectual Property) 보유현황

보유기술
개발자
특허번호

Telomerase peptides (GV1001)
Gaudernack, Gustav*; Eriksen, Jon Amund*; Gjertsen, Marianne Klemp;Møller, Mona; Sæterdal, Ingvil; Sæbøe-Larssen, Stein
WO 00/02581

MSI Peptides
Gaudernack, Gustav; Eriksen, Jon Amund; Møller, Mona; Gjertsen, Marianne Klemp; Sæterdal, Ingvil, Stein
WO 99/58552

Telomerase splice variant peptides
Gaudernack, Gustav; Sæbøe-Larssen, Stein;Møller, Mona; Eriksen, Jon Amund
WO 02/051994

※ 당사는 위의 항암백신에 대한 특허뿐만 아니라 자회사 TELOID Inc.,의 보유기술 및 2009년 영국 OnyVax사에서 인수한 Ony-P기술 까지 포함하여 현재 약 36개국에 약 483개 정도의 특허를 보유하고 있습니다. 

(3) 진행상황 및 향후 추진일정

① 유럽임상시험(Telovac)

보고서 제출일 현재 췌장암 임상3상 텔로백의 경우 1,062명을 대상으로 영국 로얄리버풀 브로드그린대학병원 NHS Trust 포함한 총 52개 기관에서완료되었습니다.

임상시험 결과, GV1001과 췌장암 표준치료법으로 사용되고 있는 Gemcitabine과 Capecitabine 화학요법과 비교 시 전체 생존율에서 통계적인 유의성을 나타내지는 못하였으나, subgroup analysis를 통해 혈중 이오탁신 수치와 췌장암 환자 생존율과의 상관관계를 입증하였습니다. 이오탁신의 수치가 높은 환자군에서 14.8개월까지의 생존연장을 확인하였으며, 이러한 결과를 바탕으로 GV1001(제품명 리아백스주)는 2014년 9월 15일 식품의약품안전처(MFDS)로부터 Eotaxin 농도가 81.02pg/mL을 초과한 국소진행성 또는 전이성 췌장암 환자에게 화학요법과 병용하여 투여하는 것을 요건으로 국내 21번째 신약으로 품목허가를 승인 받았습니다.

금번 승인으로 리아백스주는 세계 최초로 췌장암 치료제로 인정 받았으며, 2015년 11월 신촌 세브란스 병원을 시작으로 본격적인 국내 시판 시작되었으며, 해외 진출 또한 준비 중입니다.

②국내 임상시험

항암백신 GV1001의 적응증 확대를 위하여 당사는 전립선암, 비소세포폐암, 흑색종 임상시험을 계획중에 있으며, 전립선암의 경우 2014년 5월 식약처로부터 IND승인을 득하였습니다.

췌장암의 경우 2014년 9월 15일 국내 식품의약품안전처로부터 리아백스주(코드명 GV1001)의 췌장암 치료제 신약으로 품목허가를 승인 받았으며, 2015년 11월 환자 처방을 시작으로 한 본격적인 시판과 국내 16개 대형 병원의 3상 임상시험을 동시에 진행하고있습니다.

당사는 항암백신 이외에 텔로머라아제 치료제로서 GV1001의 새로운 파이프라인 가능성을 발견하고, 전립선비대증과 알츠하이머 치료제 개발을 위한 과정 진행에 박차를 가하고 있습니다. 전립선비대증의 경우 2014년 12월 국내 식약처로부터 IND 승인을 득하여 국내 8개 기관에서 임상2상을 완료하였습니다. 양성 전립선비대증(BPH) 환자에 GV1001의 유효성 및 안전성을 평가하기 위해 총 161명의 양성전립선비대증 환자를 대상으로한 무작위배정, 위약대조, 단일눈가림, 평행설계, 다기관, 2상 임상시험을 성공적으로 종료했으며, 치료제 개발을 위한 국내 임상 3상 및 글로벌 임상시험을 추진하고 있습니다.

당사는 알츠하이머의 경우 2016년 12월 국내 식약처로부터 중증도에서 중증의 알츠하이머병 환자 대상의 제2상 임상시험 승인을 받았으며, 2017년 08월 본격적인 임상시험에 돌입했습니다.

③해외 임상시험
당사는 공시서류 기준일 현재 GV1001의 알츠하이머 치료제 개발을 위해 해외 임상을 계획중에 있습니다. 2017년 02월 글로벌 신약 개발을 목표로 범부처 신약개발 사업단과 연구 협약을 체결했으며, 같은 해 3월 글로벌 의약품 제조업체 베터(Vetter)과 알츠하이머병 임상 시험용 의약품 생산을 위한 CMO(Contract Manufacturing Organization)계약, 글로벌 임상시험 수탁 기관인 파렉셀(PAREXEL)과 임상시험을 위한 CRO(Contract Research Organization)계약을 체결하였으며, 범부처신약개발사업단과 '텔로머라제 유래 펩타이드인 GV1001의 알츠하이머병 치료제 개발'에 대한 연구협약을 체결하며 GV1001의 알츠하이머병 치료제로서의 개발 가능성 입증 및 글로벌 임상 진행을 추진 중에 있습니다.

(4) 감염성 백신 사업

당사는 당사의 계열회사인 백스온코(주)를 2011년 12월에 흡수합병을 완료하여 기존 감염성 백신 사업을 추진하게 되었습니다.

① 사업의 주요특성

당사는 미국의 자회사인 TELOID Inc., 을 통해 인플루엔자백신 및 말라리아, 에이즈, 간염, HPV백신 등 감염성 질환 백신 기술을 보유하고 있습니다.

② 진행상황 및 향후 추진일정

AIDS 임상시험은 미국 NIH (국립보건원) 산하 기관인 미국 국립 알레르기&전염병 연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)의 지원을 받아 일부가 제 1임상시험이 완료되었습니다. 말라리아백신의 경우 미국국립보건원(NIH)의 지원하에 미국 Emory대학에서 Ichore사의 electroporation기술을 도입하여 임상1상이 완료되었습니다. 이 외 당사는 백신 디자이닝 기술인 PADRE와 EIS 기술을 보유하고 있어서, 효과적인 백신기술 개발을 진행할 계획이 있습니다.

항암기술개발을 통한 백신제품개발뿐만 아니라, 당사가 인수한 TELOID Inc.,가 출원 또는 등록한 350여개의 특허기술의 라이센스 아웃을 통해 수익을 창출할 것으로 기대하고 있습니다. TELOID Inc.,는 한국보건산업진흥원의 치료용 백신 개발 기술 및 시장동향에도 언급될 만큼 그 보유기술이 유망한 것으로 인식되고 있습니다.

2. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

CA Filter의 경우 클린룸 내부의 청정도를 위해 사용되는 것으로 법령 및 규제와 직접적인 상관관계는 없으나 국내외적인 환경규제강화에 따라 일반환경오염제어용 필터의 개발 확대보급을 통해 관련법령과의 연관성을 증대할 계획입니다.
배기가스제거용 Gas Scrubber와 일반환경산업분야의 악취제거설비 및 유해가스제거관련 제품의 경우 도쿄의정서의 발효, 악취방지법등의 환경규제와 직접적으로 관련이 있어 법령 및 규제의 강화에 따라 관련 시장은 급속히 확대될 것으로 예상됩니다. 
환경규제의 강화에 발맞추어 당사의 핵심기술인 특수소재를 저가에 일반적인 악취 및 유해가스제거에 적용할 수 있도록 보완개발 중이며 필터분야 또한 산업용 시장을 기반으로 대중화가 가능한 필터 및 장치의 개발을 진행하여 관련제품의 일반 환경산업분야에 대한 확대 적용을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
-당사 사업부분별 영업 및 사업부분의 상세 내역은 상기 "가. 업계의 현황" 부분을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 조직도

젬백스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 연결기준 매출액은 47,240백만원으로 2017년 47,875백만원 대비 636백만원 감소하였으며, 향후 매출액은 전방산업인 반도체 산업 등의 경기에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 개발비 증가, 매출채권 대손상각비의 증가 등 판관비 증가에로 인하여 영업손익은 -3,125백만원으로 2017년 -1,415백만원 대비 적자폭이 1,710백만원 증가였습니다. 법인세 차감전 순손실은 -12,650백만원으로 2017년의 -30,413백만원에서 17,763백만원 감소 하
였습니다.
이는 공정가치측정금융자산평가이익 증가 등의 영향입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산

107,186,118,533

75,217,233,311

현금및현금성자산
35,463,669,345

9,371,358,455

단기금융상품
1,490,076,714

960,438,357

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
30,727,921,057

705,000,000

매출채권
6,918,704,094

5,577,665,097

기타수취채권
24,595,869,246

45,018,545,171

기타유동자산
2,642,854,009

1,298,628,311

파생상품자산
-

7,886,572,000

재고자산
5,347,024,068

4,399,025,920

II. 비유동자산

65,595,550,966

85,438,943,530

기타수취채권(비유동)
5,162,475,878

5,054,987,530

기타비유동자산
72,000,000

72,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
9,952,608,900

12,918,465,500

종속및관계기업투자
33,235,958,714

44,104,932,697

유형자산
13,521,965,783

13,475,345,315

무형자산
1,548,344,891

7,711,015,688

투자부동산
2,102,196,800

2,102,196,800

자 산 총 계

172,781,669,499

160,656,176,841

부 채

I. 유동부채

60,559,498,712

92,611,846,590

매입채무
5,264,618,912

2,284,169,233

기타지급채무
2,228,308,534

2,012,250,191

기타유동부채
69,988,277

2,105,952,414

단기차입금
1,000,000

5,301,000,000

전환사채
31,915,532,889

48,779,819,351

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
21,080,050,100

32,128,655,401

II. 비유동부채

697,781,668

1,100,143,014

확정급여채무
697,781,668

1,100,143,014

부 채 총 계

61,257,280,380

93,711,989,604

자 본

지배기업소유주지분

111,524,389,119

66,944,187,237

납입자본
17,629,810,500

15,379,217,000

자본잉여금
221,836,349,654

162,970,329,639

이익잉여금
(117,926,331,443)

(104,327,221,522)

기타자본구성요소
(10,015,439,592)

(7,078,137,880)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

111,524,389,119

66,944,187,237

자 본 과 부 채 총 계

172,781,669,499

160,656,176,841

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
47,239,502,797
47,875,295,766

매출원가
29,807,121,588
31,627,402,265

매출총이익
17,432,381,209
16,247,893,501

판매비와관리비
20,556,942,666
17,662,538,997

영업이익(손실)
(3,124,561,457)
(1,414,645,496)

기타수익
2,292,438,292
128,390,774

기타비용
10,230,828,343
7,021,610,278

금융수익
28,002,294,024
5,417,477,621

금융비용
19,001,464,800
13,937,350,123

종속기업 및 관계기업투자손익
(10,588,256,947)
(13,585,545,609)

법인세차감전순이익
(12,650,379,231)
(30,413,283,111)

법인세비용
(140,031,220)
-

계속사업이익(손실)
(12,790,410,451)
(30,413,283,111)

중단사업이익(손실)
-
18,011,923,497

당기순이익
(12,790,410,451)
(12,401,359,614)

기타포괄손익
1,753,774,650
(3,197,017,089)

당기손익 재분류 불가 항목
(511,815,157)
(318,750,965)

확정급여제도의 재측정손익
(511,815,157)
(318,750,965)

당기손익 재분류 가능 항목
2,265,589,807
(2,878,266,124)

해외사업장환산외환차이
294,875,102
(721,818,073)

지분법자본변동
1,970,714,705
(1,630,742,634)

매도가능금융자산평가손익
-
(525,705,417)

총포괄손익
(11,036,635,801)
(15,598,376,703)

당기순이익의 귀속

계속사업손익 소유주지분
(12,790,410,451)
(30,413,283,111)

중단사업손익 소유주지분
-
18,141,018,346

비지배지분
-
(129,094,849)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(11,036,635,801)
(15,458,937,197)

비지배지분
-
(139,439,506)

주당이익

기본주당이익
(389)
(403)

희석주당이익
(389)
(403)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
미처분이익잉여금
합계

2017.01.01(기초자본)
15,294,746,000
163,020,508,193
(29,512,328,015)
(2,059,956,147)
(93,315,560,806)
53,427,409,225
46,962,128,758
100,389,537,983

당기순이익(손실)

(12,272,264,765)
(12,272,264,765)
(129,094,849)
(12,401,359,614)

보험수리적손익

(308,406,308)
(308,406,308)
(10,344,657)
(318,750,965)

기타포괄손익 - 매도가능증권의 평가

(525,705,417)

(525,705,417)

(525,705,417)

기타포괄손익 - 지분법자본변동

(1,630,742,634)

(1,630,742,634)
-
(1,630,742,634)

기타포괄손익 - 해외사업환산손익

(721,818,073)

(721,818,073)
-
(721,818,073)

주식선택권의 행사 및 부여

6,178,830,000
(6,178,830,000)

-
-
-

종속기업에 대한 지배기업지분변동

(321,382,264)

(321,382,264)
5,441,613,856
5,120,231,592

전환권행사
84,471,000
2,254,092,027

2,338,563,027
-
2,338,563,027

전환사채 상환

(701,799)

(701,799)
-
(701,799)

연결범위의 변동

(1,385,909,533)

(1,385,909,533)
(52,253,959,954)
(53,639,869,487)

기타의 변동

(6,775,106,985)
33,551,242,406

1,569,010,356
28,345,145,777
(10,343,154)
28,334,802,623

자본 증가(감소) 합계
84,471,000
(50,178,554)
27,372,412,406
(2,878,266,124)
(11,011,660,717)
13,516,778,011
-
13,516,778,011

2017.12.31 (기말자본)
15,379,217,000
162,970,329,639
(2,139,915,609)
(4,938,222,271)
(104,327,221,523)
66,944,187,236
-
66,944,187,236

-
-

2018.01.01 (기초자본)
15,379,217,000
162,970,329,639
(2,139,915,609)
(4,938,222,271)
(104,327,221,522)
66,944,187,237
-
66,944,187,237

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(342,875,644)
342,875,644
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,992,409,499)
(12,992,409,499)
-
(12,992,409,499)

보험수리적손익
-
-
-
-
(511,815,157)
(511,815,157)
-
(511,815,157)

기타포괄손익 - 지분법자본변동
-
-
-
1,970,714,705
-
1,970,714,705
-
1,970,714,705

기타포괄손익 - 해외사업환산손익
-
-
-
294,875,102
-
294,875,102
-
294,875,102

복합금융상품 전환
2,250,593,500
58,085,652,344
-
-
-
60,336,245,844
-
60,336,245,844

자기주식 거래로 인한 증감
-
(189,240,610)
731,740,610
-
-
542,500,000
-
542,500,000

주식기준보상거래
-
214,134,573
(214,134,573)
-
-
-
-
-

지분법평가
-
-
(5,144,851,958)
-
84,925,552
(5,059,926,406)
-
(5,059,926,406)

기타거래
-
755,473,708
(232,769,954)
-
(522,686,461)
17,293
-
17,293

자본 증가(감소) 합계
2,250,593,500
58,866,020,015
(4,860,015,875)
1,922,714,163
(13,599,109,921)
44,580,201,882
-
44,580,201,882

2018.12.31 (기말자본)
17,629,810,500
221,836,349,654
(6,999,931,484)
(3,015,508,108)
(117,926,331,443)
111,524,389,119
-
111,524,389,119

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름
(255,804,498)
(62,617,383)

영업에서 창출된 현금흐름
(183,926,569)
(208,675,626)

이자지급
(219,336,432)
(587,397,572)

이자수취
877,797,165
518,146,500

법인세납부
(730,338,662)
215,309,315

투자활동현금흐름
(2,709,894,334)
(56,620,075,941)

단기대여금의감소
49,217,450,000
22,429,428,393

장기대여금의감소
11,184,847,602
15,820,520

단기금융상품의감소
960,438,357
-

장기금융상품의감소
-
1,398,416,674

당기손익-공정가치금융자산의감소
10,906,252,330
3,699,816,238

단기매매증권의처분
-
-

매도가능금융자산의처분
-
5,270,000,000

유형자산의처분
5,227,272
12,786,441

무형자산의처분
1,300,000,000
223,636,364

투자부동산이 처분
-
4,850,000,000

보증금의감소
207,107,000
931,140,000

단기금융상품의 증가
(1,490,076,714)
(961,938,357)

장기금융상품의 증가
-
(60,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(14,588,707,031)

단기매매증권의 취득
-
(3,943,989,602)

매도가능금융자산의 취득
-
(24,499,997,680)

단기대여금의 증가
(52,300,000,000)
(45,700,000,000)

장기대여금의 증가
(4,050,000,000)
(113,425,000)

보증금의 증가
(440,589,000)
(814,742,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,808,494,665)
(14,999,987,805)

유형자산의 취득
(759,865,415)
(3,890,647,441)

무형자산의 취득
(53,484,070)
(466,392,686)

재무활동현금흐름
29,223,096,611
64,344,290,766

보통주발행
-
5,099,995,005

단기차입금의 증가
-
29,290,448,524

전환사채의 발행
34,503,341,760
62,797,700,000

자기주식의 처분
542,500,000

임대보증금의 감소
-
737,000,000

단기차입금의 상환
(5,300,000,000)
(24,410,643,751)

장기차입금의 상환
-
(19,917,518)

전환사채의 상환
(522,745,149)
(9,150,291,494)

연결실체의 변동으로 인한 순증감
-
(4,621,485,190)

현금및현금성자산의 순증감
26,257,397,779
3,040,112,252

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(163,950,647)
(370,267,802)

현금및현금성자산의순증감
26,093,447,132
2,669,844,450

기초현금및현금성자산
9,370,222,213
6,701,514,005

기말현금및현금성자산
35,463,669,345
9,371,358,455

2) 별도재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

101,471,833,229

73,657,680,188

현금및현금성자산
33,328,734,543

8,496,551,954

단기금융상품
1,490,076,714

960,438,357

매출채권
6,168,416,166

6,917,067,511

기타수취채권
24,004,997,532

44,579,650,863

당기손익-공정가치

측정 금융자산

30,727,921,057

-

단기매매금융자산
-

705,000,000

기타유동자산
1,612,936,312

339,209,691

파생상품자산
-

7,886,572,000

재고자산
4,138,750,905

3,773,189,812

Ⅱ.비유동자산

70,666,909,369

97,021,486,542

기타수취채권
5,162,475,878

5,054,987,530

기타비유동자산
72,000,000

72,000,000

당기손익-공정가치

측정 금융자산

9,952,608,900

-

매도가능금융자산
-

12,918,465,500

종속및관계기업투자
41,496,697,367

63,583,504,651

유형자산
10,332,585,533

10,293,062,319

무형자산
1,548,344,891

2,997,269,742

투자부동산
2,102,196,800

2,102,196,800

자 산 총 계

172,138,742,598

170,679,166,730

부 채

Ⅰ.유동부채

56,591,762,339

91,674,611,225

매입채무
1,298,900,229

1,351,421,307

기타채무
2,234,070,011

1,958,685,077

기타유동부채
62,209,110

2,155,030,089

단기차입금
1,000,000

5,301,000,000

전환사채
31,915,532,889

48,779,819,351

당기손익-공정가치
 측정 금융부채
21,080,050,100

-

파생상품부채
-

32,128,655,401

Ⅱ.비유동부채

697,781,668

1,100,143,014

퇴직급여채무
697,781,668

1,100,143,014

부 채 총 계

57,289,544,007

92,774,754,239

자 본

Ⅰ.자본금

17,629,810,500

15,379,217,000

Ⅱ.자본잉여금

169,933,319,081

111,822,772,774

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

(70,858,851,464)

(47,267,767,364)

IV.기타자본구성요소

(1,855,079,526)

(2,029,809,919)

자 본 총 계

114,849,198,591

77,904,412,491

부 채 및 자 본 총 계

172,138,742,598

170,679,166,730

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.매출액
45,661,659,894
43,955,700,091

Ⅱ.매출원가
28,618,794,857
28,227,425,135

Ⅲ.매출총이익
17,042,865,037
15,728,274,956

1.판매비와관리비
12,072,521,669
12,147,188,930

2.대손상각비
2,408,648,793
16,356,197

3.경상연구개발비
3,732,707,288
2,350,201,143

Ⅳ.영업이익(손실)
(1,171,012,713)
1,214,528,686

1.기타수익
2,290,643,626
122,790,337

2.기타비용
251,455,760
2,436,581,171

3.기타의대손상각비
5,960,157,000
1,016,375,385

4.무형자산손상차손
7,524,800
3,520,634,227

5.종속기업및관계기업투자이익
-
884,028,821

6.종속기업및관계기업투자손실
27,163,901,949
7,412,137,927

7.금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
1,832,562,667
1,308,403,674

8.금융수익-기타
26,168,255,702
4,194,042,658

9.금융비용
19,019,523,140
14,070,009,458

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(23,282,113,367)
(20,731,943,992)

1.법인세비용(수익)
140,031,220
-

Ⅵ.당기순이익(손실)
(23,422,144,587)
(20,731,943,992)

Ⅶ.기타포괄손익
(511,815,157)
(834,111,725)

1.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(511,815,157)
(308,406,308)

확정급여제도의 재측정요소
(511,815,157)
(308,406,308)

2.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
-

(525,705,417)

매도가능금융자산평가손익
-

(525,705,417)

Ⅷ.총포괄손익
(23,933,959,744)
(21,566,055,717)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익(손실)
(713)
(681)

희석주당이익(손실)
(713)
(681)

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
 (결손금)
총 계

2017.01.01(전기초)
15,294,746,000
103,390,552,546
3,806,144,437
868,581,061
(26,227,417,064)
97,132,606,980

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,731,943,992)

(20,731,943,992)

보험수리적손익

-
-
-
-
(308,406,308)

(308,406,308)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(525,705,417)
-

(525,705,417)

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 소멸
-
6,178,830,000
(6,178,830,000)
-
-
-

전환권 행사
84,471,000
2,254,092,027
-
-
-
2,338,563,027

전환사채 상환
-
(701,799)
-
-
-

(701,799)

2017.12.31(전기말)
15,379,217,000
111,822,772,774
(2,372,685,563)
342,875,644
(47,267,767,364)
77,904,412,491

2018.01.01(당기초)
15,379,217,000
111,822,772,774
(2,372,685,563)
342,875,644
(47,267,767,364)
77,904,412,491

회계정책변경효과
-
-
-
(342,875,644)
342,875,644
-

수정후금액
15,379,217,000
111,822,772,774
(2,372,685,563)
-
(46,924,891,720)

77,904,412,491

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-

-

(23,422,144,587)
(23,422,144,587)

보험수리적손익

-
-
-
-
(511,815,157)
(511,815,157)

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 소멸
-
214,134,573
(214,134,573)
-
-
-

전환권행사
2,250,593,500
58,085,652,344
-
-
-
60,336,245,844

자기주식의 처분

-
(189,240,610)
731,740,610
-
-
542,500,000

2018.12.31(당기말)
17,629,810,500
169,933,319,081
(1,855,079,526)
-
(70,858,851,464)
114,849,198,591

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

669,604,423

(2,026,316,766)

영업에서 창출된 현금흐름(주석30)
678,299,370

(1,931,372,761)

이자지급
(219,336,432)

(587,397,572)

이자수취
876,321,510

498,507,522

법인세납부(환급)
(665,680,025)

(6,053,955)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(4,978,494,334)

(39,531,787,245)

단기대여금의 감소
49,217,450,000

16,260,000,000

장기대여금의 감소
11,184,847,602

15,820,520

단기금융상품의 감소
960,438,357

-

장기금융상품의 감소
-

947,514,080

당기손익-공정가치금융자산의 감소
10,906,252,330

-

단기매매증권의 처분
-

3,699,816,238

매도가능금융자산의 처분
-

5,270,000,000

유형자산의 처분
5,227,272

12,333,655

무형자산의 처분
1,300,000,000

223,636,364

보증금의 감소
207,107,000

859,240,000

단기금융상품의 증가
(1,490,076,714)

(960,438,357)

장기금융상품의 증가
-

(60,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(14,588,707,031)

-

단기매매증권의 취득
-

(3,943,989,602)

단기대여금의 증가
(52,300,000,000)

(40,250,000,000)

장기대여금의 증가
(4,050,000,000)

(50,000,000)

보증금의 증가
(440,589,000)

(472,742,000)

종속및관계기업에 대한 투자주식의 취득
(5,077,094,665)

(20,371,986,183)

유형자산의 취득
(759,865,415)

(310,405,661)

무형자산의 취득
(53,484,070)

(400,586,299)

Ⅲ.재무활동현금흐름

29,223,096,611

48,367,655,051

단기차입금의 증가
-

15,000,000,000

전환사채의 발행
34,503,341,760

51,800,000,000

자기주식의 처분
542,500,000

-

임대보증금의 감소
-

(20,000,000)

단기차입금의 상환
(5,300,000,000)

(15,699,000,000)

전환사채의 상환
(522,745,149)

(2,713,344,949)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,024,111)

(6,062,396)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

24,832,182,589

6,803,488,644

Ⅵ.기초현금및현금성자산

8,496,551,954

1,693,063,310

Ⅶ.기말현금및현금성자산

33,328,734,543

8,496,551,954

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<이하 생략>

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<중략>

1. 디엔에이 보관업

1. 디엔에이 기술 개발 및 공급업

1. 디엔에이 치료요법과 생명공확 기초연구 및 생명공학 기초연구 및 산업화 사업

1. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업

1. 대체 의학 관련 연구 및 사업

1. 의료 관련 인터넷 사업

1. 통신판매업

1. 방문판매업

1. 유전자검사 및 보관서비스업

1. 외국인환자 유치업

1. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업

1. 유전자검사 관련 컨설팅 용역

1. 유전자검사 관련 시약, 장비 도소매 및 수출입업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 각호에 관한 사업에 대한 투자

1. 전항 각호에 부대되는 사업 일체

향후 진행 사업 등 대비 사업목적 추가

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kael.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.gemvax.com/)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

홈페이지 url 변경으로 인한 문구 변경

제10조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제10조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제16조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제16조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제16조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제17조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제16조, 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제17조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

제33조(서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제33조 <삭제>

- 서면에 의한 의결권의 행사 조항 삭제

제54조(외부감사인의 선임) 이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제2조[개정시행]

(추가)

부 칙

제2조[개정시행]

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제10조의2, 제16조, 제17조 및 제21조의 개정 규정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 정관 개정 및 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 시행일에 맞추어 조문 추가

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김기웅

1966.08

사내이사
계열회사 임원
이사회

박봉권

1966.08

사외이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김기웅
(주)젬백스앤카엘 사내이사

-㈜에너전트 사내이사 (전)

-㈜젬백스앤카엘 사내이사 (현)

-

박봉권
레이디 유로 의원 원장

-압구정 더블유성형외과 원장 (전)

-레이디 유로 의원 원장 (현)

-㈜젬백스앤카엘 사외이사 (현)

-

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창로

1956.08

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이창로
C&G케미칼 대표

-SK케미칼㈜ 프랑크프르트 지사 (전)

-C&G케미칼 대표(전)

-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
금4,000,000,000원
금4,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
금100,000,000원
금100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 참고사항

- 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 노력하였으나, 종속회사의 결산 일정, 감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.