플레이그램 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 플레이그램

주주총회소집공고
2.7
(주)엔케이물산

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 엔케이물산

대 표 이 사 :
김 성 곤

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층(구의동, 테크노마트)

(전 화) 02-2156-5380

(홈페이지) http://www.nk-ms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 성 곤

(전 화) 02-2156-5380

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 29일 (금) 오전 8시

2. 장 소 : 서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원

3. 회의목적사항

가. 보고 안건
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제45기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 제2항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 
 ① 주총참석장
 ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 자필 서명)
 ③ 주주의 인감증명서(위임장에 인감날인시) 또는 신분증사본(위임장에 자필서명시)
 ④ 대리인의 신분증

※ 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 03월 14일

주식회사 엔케이물산
 대표이사 김 성 곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종환
(출석률: 21%)

찬 반 여 부

1
2018.01.11
2017 사업연도 내부회계관리제도 운영 및 평가 실시에 관한 건
불참

2
2018.01.24
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고에 관한 건
불참

3
2018.02.01
감사의 내부회계관리제도 평가보고에 관한 건
불참

4
2018.02.23
본점 이전의 건
찬성

5
2018.02.27
제44기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
찬성

6
2018.03.15
제44기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2018.03.27
제44기 정정 재무제표(연결,별도) 승인의 건
찬성

8
2018.03.28
금전소비대차 계약 연장 건(주식회사 온누리투어)
불참

9
2018.05.04
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 온누리투어)
불참

10
2018.05.18
금전소비대차 계약 체결 건(박찬희)
불참

11
2018.06.18
금전소비대차 계약 연장 건(박찬희)
불참

12
2018.07.18
금전소비대차 계약 연장 건(박찬희)
불참

13
2018.08.14
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 온누리투어)
불참

14
2018.08.16
금전소비대차 계약 연장의 건(박찬희)
불참

15
2018.09.05
금전소비대차 계약 체결 건(김정인)
불참

16
2018.09.06
금전소비대차 계약 연장의 건(주식회사 온누리투어)
불참

17
2018.10.12
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 온누리투어)
불참

18
2018.11.02
금전소비대차 계약 연장의 건(주식회사 온누리투어)
불참

19
2018.11.14
금전소비대차 계약 체결 건(양광정)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
9,600,000
9,600,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입채무
㈜엠아이
2018.08.28
3
1.07

매입채무
㈜엠아이
2018.09.18
3
1.07

매입채무
㈜엠아이
2018.11.28
4
1.28

전환사채전환
㈜포비스티앤씨
2018.05.04
65
23.24

주식취득 및 투자
(유)동네변호사조들호2
문화산업전문회사
2018.12.07
60
21.35

주식양도
㈜스킨아리
2018.12.28
9
3.18

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜엠아이
매입채무
2018.08.28 ~
 2018.12.31
10
3.72

㈜포비스티앤씨
전환사채전환
2018.05.04
65
23.24

(유)동네변호사조들호2문화산업전문회사
주식취득 및 투자
2018.12.07
60
21.35

㈜스킨아리
주식양도
2018.12.28
9
3.18

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 주식회사 엔케이물산은 자원사업,
영상콘텐츠사업
, 여행사업, 수산물유통사업 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는
FIBC 제조(PT. KOPOLCO INDONESIA), 기타 서비스((주)에어뱅크) 등이
있습니다.

지배회사와 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 주요 사업부문은 4개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

사업부문
사업내용
대상회사

자원사업
자원유통, 무역, 중개, 트레이딩 등
(주)엔케이물산

영상콘텐츠사업
방송프로그램 기획, 제작 및 배급 등
(주)엔케이물산

여행사업
몰디브 내 리조트 총판사업 등
(주)엔케이물산

수산물유통사업
대게, 킹크랩 국내유통 등
(주)엔케이물산

가. 업계의 현황

[자원사업부문]

(1) 산업의 특성, 성장성 및 시장의 특성

유연탄은 다량의 휘발분을 함유하고 있으며, 발열량이 높아서 주로 발전용으로 사용됩니다. 석유에 이어 두번째로 비중이큰 에너지원으로 석유와 천연가스가 고갈되더라도 가장 오래 쓸 수 있는 화석연료입니다. 전세계 유연탄 확인 매장량은 일부 무연탄을 포함한 유연탄이 8,260억톤입니다. 그 중 아시아 태평양 지역에 31.4%, 유럽 및 유라시아 지역에 33.0%가 분포되어 있습니다.

세계 지역별 유연탄 생산 현황을 보면 2007년 전세계 유연탄의 86%는 7개국(중국, 미국, 호주, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아공)에서 생산되었습니다. 현재에는 동북아 시장의 수요 증가로 인해 인도네시아, 호주의 생산량 및 수출량이 증가하고 있으며, 중국은 유연탄 순수출국에서 유연탄순수입국을 오가며 세계 유연탄 시장에서 막대한 영향력을 끼치고 있습니다. 또한, 유연탄 자원은 경제팽창과 도시화를 이끄는 주원동력으로서 발전소, 철강산업 등에서 지속적으로 사용될 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성

유연탄의 경우 국내에 매장된 광구가 없기 때문에 전량 해외에서 조달하고 있으며, 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향을 받고 있습니다. 자원가격 상승 등 호황시에는 수익성이 개선 될 수 있지만, 자원가격 하락 등 경기침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 있습니다.

세계 에너지 전망 기준안을 내놓은 IEA는 2008년 금융위기의 여파로 당시 지속적으로 상승 중이던 유연탄 가격이 하락하고 현재까지 그 판매가 둔화되고 있으나 중국 및 신흥개발도상국의 유연탄 수요가 계속 증가하는 추세이기 때문에 중ㆍ장기적 유연탄산업의 전망을 긍정적으로 평가하고 있습니다.

(3) 경쟁요소 등

유연탄은 매장량 규모 세계 1위인 미국(총 매장량 2,466억톤, 유연탄 1,113억톤)을 비롯해 러시아(총 매장량 1,570억톤, 유연탄 491억톤), 중국(총 매장량 1,145억톤, 유연탄 622억톤), 남아프리카공화국(488억톤) 등에 분포되어 있으며, 세계 가채 매장량 중 63% 이상이 상기 4개국에 부존하고 있습니다.

매장량이 한정되어 있기 때문에 유연탄사업의 경쟁요소는 자원을 확보하는 것이 최대의 관건입니다. 특히, 우리나라는 국내에 매장된 광구가 없기 때문에 전량 해외에서 수입하고 있는 실정입니다.
유연탄사업의 경우 자원의 중요성이 커지고 있고, 신흥개발국들의 수요 증가로인해 공급처 확보가 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 해외에서 조달하고 있으며, 광구개발에 직접 참여하거나 지분참여를 통하여 자원을 조달하는 것이 용이합니다.

[영상콘텐츠사업부문]

(1) 산업의 특성, 성장성, 시장의 특성
영상콘텐츠사업은 TV드라마 등 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업 등을 포함합니다. 방송콘텐츠 공급은 국내 지상파, 종합편성채널, 케이블TV 등에 콘텐츠를 판매하는 사업을 진행하고 있습니다.

미디어 환경이 디지털화되어 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화되면서 콘텐츠에 대한 수요는 매체형식에 따라 다양화되고 있습니다. 일시적인 경기변동의 영향이나 계절적인 특성의 영향보다는 콘텐츠 인기에 더 많은 영향을 받는 것으로 특성이 있습니다. 

(2) 국내외 시장여건
콘텐츠 사업은 인기가 좋은 핵심 콘텐츠 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 
콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등
콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은 인기 콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 부가적인 가치를 더할 수 있는 좋은 기술력과 창의적인 아이디어가 결합될 때, 가치를 극대화할 수 있기 때문에, 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원입니다.

[여행사업부문]

(1) 산업의 특성 및 성장성
관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등으로 구분할 수 있습니다. 그중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. 
세계관광기구(WTO)는 세계여행시장이 2020년까지 연평균 4.1% 수준의 지속적인 증가를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 국내에서도 주5일 근무제의 확대와 휴가 분산제로 본격적인 선진국형 여가시대가 도래하고 있어 지속적인 성장이 전망됩니다.

(2) 경기변동의 특성
여행사업은 경기변동에 매우 민감하게 반응하나 단기적으로 영향을 받으며 장기적인 측면에서의 성장세에는 영향을 크게 받지 않습니다. 과거 글로벌경제 위기, 신용카드 대란 등도 여행수요의 감소 등으로 이어졌으나 단기적인 영향에 그쳤고 바로 회복 및 성장세를 유지하는 모습을 보였습니다. 

(3) 시장여건 및 경쟁요소
여행사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력, 여행사의 신뢰도 등이 있습니다.

[수산물유통사업부문]

(1) 산업의 특성

당사의 수산물 유통사업은 러시아산 대게와 킹크랩을 수입업자로부터 공급받아 국내에 유통하는 사업이며 러시아산 대게 및 킹크랩의 경우 매년 수입량과 판매량이 늘고 있습니다.
 (단위 : 톤)

년도

2016년

2017년

2018년(예상)

종류

대게

킹크랩

대게

킹크랩

대게

킹크랩

수입량

4,496

3,247

6,275

4,311

8,000

5,000

수산물 유통사업은 대게와 킹크랩을 살아있는 상태로 수입을 하여 유통하는 시장이므로 수산물의 안정적인 공급 및 좋은 수조에서 보관 및 통관 유통이 가장 중요한 사업입니다.
또한, 수산물 유통사업은 계절적인 특성에도 영향을 받아 성수기와 비수기의 가격차이가 큰 편이며 여름 휴가철 및 겨울 휴가철을 성수기로 볼 수 있으며, 게의 종류에 따라 잡히는 시기가 다릅니다.

대게의 경우 연중 조업 및 유통이 가능하며 킹크랩의 경우 레드는 9월부터 12월까지 조업하여 유통되고 킹크랩 블루의 경우 레드가 유통되지 않는 기간인 1월부터 8월까지 조업하여 판매되고 있습니다. 
당사의 경우 러시아 선단과 대게 및 킹크랩에 대한 장기공급계약을 맺고 있는 수입업체와의 공급계약을 통해 대게 및 킹크랩의 안정적인 공급망을 구축하고 이를 기반으로 국내유통을 진행하고 있습니다
국내 대게 및 킹크랩 시장은 냉동 시장 위주의 북미와 유럽 등과는 달리 여전히 라이브 시장 위주로 판매되고 있으며, 기존 고급시장 위주에서 라이브 크랩을 바로 쪄서 고객들에게 판매하는 새로운 판매 형태도 생기고 있습니다

(2) 사업의 성장성

식품의약품안전처의 수산물 수입 검역량에 따르면 대게의 경우 2017년 수입량은 2016년 대비 1,779톤 증가한 6,275톤이 국내에 수입되었으며, 킹크랩의 경우 2017년 수입량은 2016년 대비 1,064톤 증가한 4,311톤이 수입되었습니다.
 (단위 : 톤, %)

2016년

2017년

2018년

증가율

대게쿼터

17,512

21,741

25,289

16

킹크랩 레드쿼터

8,792

11,829

15,092

28

킹크랩 블루쿼터

5,466

5,969

6,567

10

또한 러시아 수산청 자료에 따르면 올해 러시아의 전체적인 크랩 쿼터도 크게 상승하였으며 이중 대게 쿼터는 2017년 대비 16%, 킹크랩 레드는 28%, 킹크랩 블루는 10퍼센트로 각각 상승하여 더 많은 러시아산 크랩이 국내로 공급될 예정입니다.

국내 크랩 시장의 규모는 2016년 7천7백톤 규모에서 2018년 1만500톤으로 상승하였으며, 킹크랩의 경우 서울 및 지방 대도시의 고급시장 및 가락, 노량진 시장 위주이며 대게의 경우 강원지역 해안선으로 많은 식당들이 영업하고 있는 중입니다.

중국의 한국 시장 관광정책의 재 허용과 국내시장의 대중화로 인해 소비 또한 성장할것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[자원사업부문]

(주)엔케이물산은 2015.03.16. 한국서부발전㈜과 유연탄 70,000Ton을 공급하기로 계약을 체결하고 납품 완료하였습니다. 이후 수차례에 거쳐 한국서부발전에 유연탄을 성공적으로 공급하였으며, 2016.07.25. 한국남동발전㈜과 3년간 유연탄 960,000Ton을 공급하는 장기 공급계약을 체결하였으며 2016.09.07. 한국남동발전㈜과 3년간 유연탄 480,000Ton을 공급하는 장기 공급계약을 체결하였습니다. 또한 2016.12.01. 한국남부발전과 3년간 666,000Ton 을 공급하는 장기 공급계약을 체결하였습니다. 

[영상콘텐츠사업부문]

(주)엔케이물산은 2018년 3분기부터 영상콘텐츠사업을 론칭한 후, KBS2 TV드라마 32부작 "오늘의 탐정(방영일 : 2018년 09월 05일 ~ 2018년 10월 31일)"을 공동제작 및 공급하는 등 영상콘텐츠사업을 영위하고 있습니다.

(주)엔케이물산은 향후 영상콘텐츠사업부문을 규모있는 사업으로의 확장과 안정적인 사업전개를 위해 TV드라마 제작을 중심으로 집중투자와 적극적인 사업활동을 펼쳐나갈 계획입니다.

현재, 2019년 03월까지 TV드라마 3편에 대한 공동제작과 공급을 준비중에 있으며, 추가적으로 TV드라마 제작 및 영상콘텐츠 공급을 검토 중에 있습니다.

(주)엔케이물산은 앞으로도 영상콘텐츠사업부문의 자체역량을 강화하는 한편, 양질의 영상콘텐츠를 공급하는 제작사로서의 입지를 구축하고 수익성을 증대하는데에 주력할 계획입니다.

[여행사업부문]

(주)엔케이물산은 2013년초 몰디브 내 리조트와 GSA 계약을 맺고 내국인들의 몰디브 여행을 알선하는 여행사업을 영위하고 있습니다. 영업활동에 의한 성과는 아직 미미한 상태입니다.

[수산물유통사업부문]

(주)엔케이물산은 2018년 2월에 러시아 선단과 대게 및 킹크랩에 대한 장기공급계약을 맺고 있는 수입업체와 공급계약을 맺고 국내 유통을 시작하였습니다.

국내 대게 및 킹크랩 수입은 대부분이 동해항과 속초항을 통해 이뤄지고 있어 당사는 동해와 속초에 거점(보세창고 임대)을 두고, 도매상과 소매상을 대상으로 동해 및 전국으로 대게 및 킹크랩을 유통하고 있습니다.

향후 대게 및 킹크랩의 안정적인 공급을 기반으로 유통물량이 점차 확대될 경우 매출은 계속 성장할 것으로 기대됩니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 "III. 경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제45기 2018. 12. 31 현재

제44기 2017. 12. 31 현재

주식회사 엔케이물산과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자산

유동자산

22,332,475,277

38,447,321,477

현금및현금성자산
14,027,088,849

13,098,634,170

유동기타금융자산
0

4,749,022,000

매출채권 및 수취채권
5,858,423,538

8,472,516,868

기타유동자산
195,692,850

12,107,026,149

당기법인세자산
40,903,440

20,122,290

파생상품
0

0

재고자산
2,210,366,600

0

매각예정자산

904,419,500

1,889,498,909

비유동자산

22,921,876,249

22,993,639,962

장기금융상품
0

0

비유동기타금융자산
4,769,581,435

3,772,982,619

관계기업투자
16,896,864,081

14,040,707,481

유형자산
66,695,417

3,970,428

무형자산
179,172,420

402,509,586

장기수취채권
1,009,562,896

4,773,469,848

확정급여자산
0

0

이연법인세자산
0

0

자산총계

46,158,771,026

63,330,460,348

부채

유동부채

1,775,547,195

14,696,033,994

매입채무 및 기타채무
813,981,959

53,900,649

당기법인세부채
0

0

기타유동부채
26,585,757

4,208,264,032

기타금융부채
0

0

유동성 전환사채
934,979,479

10,433,869,313

유동성 화의채무
0

0

매각예정부채

424,534,169

306,717,651

비유동부채

211,205,464

310,426,324

화의채무
0

0

확정급여채무
211,205,464

244,789,525

이연법인세부채
0

65,636,799

기타비유동부채
0

0

장기 매입채무 및 기타채무
0

0

전환사채
0

0

부채합계

2,411,286,828

15,313,177,969

자본

지배기업소유주지분

43,787,772,183

48,043,603,809

자본금

40,619,448,000

33,865,231,500

자본잉여금

40,157,023,438

38,190,767,729

기타자본항목

(1,309,158,264)

(1,309,158,264)

기타포괄손익누계액

(360,744,473)

(1,393,741,191)

이익잉여금(결손금)

(35,318,796,518)

(21,309,495,965)

비지배지분

(40,287,985)

(26,321,430)

비지배주주지분

(40,287,985)

(26,321,430)

자본총계

43,747,484,198

48,017,282,379

부채및자본총계

46,158,771,026

63,330,460,348

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제44기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

매출액
6,528,349,633
28,103,183,005

매출액
6,528,349,633
28,103,183,005

매출원가
6,174,900,386
26,556,256,791

매출원가
6,174,900,386
26,556,256,791

매출총이익(손실)
353,449,247
1,546,926,214

판매비와관리비
2,317,116,325
4,291,027,483

대손상각비
(454,909,759)
0

영업이익(손실)
(1,508,757,319)
(2,744,101,269)

기타수익
24,196,136
751,476,368

기타비용
2,104,468,080
655,369,215

기타의대손상각비
1,806,977,579
0

금융수익
717,066,333
6,982,027,287

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
123,267,426
0

금융이익-기타
593,798,907
0

금융비용
4,410,296,652
2,107,850,046

관계기업투자손익
(3,148,843,400)
(8,968,912,636)

관계기업투자이익
0
0

관계기업투자손실
(3,148,843,400)
(8,968,912,636)

법인세비용차감전순손익
(12,238,080,561)
(6,742,729,511)

법인세비용
0
0

계속영업이익(손실)
(12,238,080,561)
(6,742,729,511)

중단영업이익(손실)
(863,901,472)
(1,020,756,181)

당기순이익(손실)
(13,101,982,033)
(7,763,485,692)

기타포괄손익
46,074,844
(2,665,693,391)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
49,572,861
(2,679,512,915)

매도가능금융자산평가손익

(2,914,805,499)

(부의)지분법자본변동
0
0

해외사업환산손익
49,572,861
235,292,584

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,498,017)
13,819,524

확정급여제도의 재측정요소
(3,498,017)
13,819,524

총포괄이익(손실)
(13,055,907,189)
(10,429,179,083)

당기순이익의 귀속
(13,101,982,033)
(7,763,485,692)

지배기업소유주지분
(13,087,295,708)
(7,739,454,482)

비지배지분
(14,686,325)
(24,031,210)

총포괄이익의 귀속
(13,055,907,189)
(10,429,179,083)

지배기업소유주지분
(13,041,940,634)
(10,409,147,847)

비지배지분
(13,966,555)
(20,031,236)

주당손익

보통주 기본주및희석주당순손익
(171)
(115)

우선주 기본주및희석주당순손익
(161)
(114)

보통주 기본주및희석주당계속영업손익
(160)
(100)

우선주 기본주및희석주당계속영업손익
(151)
(100)

연 결 자 본 변 동 표

제45기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제44기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2017.01.01(전기초)
33,128,854,500
37,931,705,363
(1,309,158,264)
1,289,771,698
(13,583,861,007)
(6,290,194)
57,451,022,096

연결총포괄손익

당기순이익(손실)

(7,739,454,482)
(24,031,210)
(7,763,485,692)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

13,819,524

13,819,524

해외사업환산손익의 변동

231,292,610

3,999,974
235,292,584

매도가능금융자산평가손익의 변동

(2,914,805,499)

(2,914,805,499)

지분법자본변동

0

0

소유주와의 거래 등

유상증자
736,377,000
259,062,366

995,439,366

종속회사 지분추가취득에 의한 변동

0

전환사채 전환

0

연결범위의 변동

0

2017.12.31(전기말)
33,865,231,500
38,190,767,729
(1,309,158,264)
(1,393,741,191)
(21,309,495,965)
(26,321,430)
48,017,282,379

2018.01.01(당기초)
33,865,231,500
38,190,767,729
(1,309,158,264)
(1,393,741,191)
(21,309,495,965)
(26,321,430.00)
48,017,282,379

회계정채변경의 효과

984,143,627
(918,506,828)

65,636,799

수정후
33,865,231,500
38,190,767,729
(1,309,158,264)
(409,597,564)
(22,228,002,793)
(26,321,430.00)
48,082,919,178

연결총포괄손익

당기순이익(손실)

(13,087,295,708)
(14,686,325.06)
(13,101,982,033)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(3,498,017)

(3,498,017)

해외사업환산손익의 변동

48,853,091

719,770.06
49,572,861

매도가능금융자산평가손익의 변동

0

지분법자본변동

0

0

소유주와의 거래 등

유상증자

0

종속회사 지분추가취득에 의한 변동

0

전환사채 전환
6,754,216,500
1,966,255,709

8,720,472,209

연결범위의 변동

0

2018.12.31(당기말)
40,619,448,000
40,157,023,438
(1,309,158,264)
(360,744,473)
(35,318,796,518)
(40,287,985.00)
43,747,484,198

연 결 현 금 흐 름 표

제45기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제44기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

영업활동으로인한현금흐름

501,637,314

6,827,019,304

영업에서 창출된 현금흐름
292,193,331

6,561,799,245

당기순이익
(10,681,973,272)

(7,763,485,692)

당기순이익(손실)에 대한 조정
5,504,036,698

7,405,249,307

금융수익
(611,529,234)

(345,632,938)

금융비용
258,147,075

1,416,493,836

외화환산이익
-

0

외화환산손실
-

0

법인세비용
-

0

퇴직급여
68,543,684

66,864,526

감가상각비
15,720,466

2,329,028

무형자산상각비
1,880,880

1,880,880

재고자산평가손실
-

0

지분법손실
16,153,502

668,815,190

지분법적용투자주식처분손실
-

0

지분법적용투자주식처분이익
-

0

매도가능금융자산처분손실
-

0

매도가능금융자산손상차손
-

0

관계기업투자손상차손
4,510,529,516

8,300,097,446

유형자산처분손실
-

0

무형자산손상차손
-

0

대손상각비
540,673,775

2,410,380,174

기타의 대손상각비
362,329,315

0

사채상환손실
-

0

대손충당금환입
(642,052,680)

0

지분법이익
(3,797,848,379)

0

매도가능금융자산처분이익
115,659,581

(1,253,240,581)

매도가능금융자산손상차손환입
-

0

관계기업투자처분이익
-

0

유형자산처분이익
(2,727,273)

(454,545)

잡이익(잡손실)
-

0

염가매수차익
-

0

기타비유동자산처분이익
-

0

사채상환이익
(15,297,350)

0

파생상품평가이익
-

(4,883,039,890)

파생상품평가손실
2,725,654,000

단기매매증권평가이익

(130,242,001)

단기매매증권평가손실
-

단기매매증권처분이익
(75,654,371)

단기매매증권처분손실
-

매도가능증권평가손실
1,300,194,720

당기손익공정가치금융자산평가손실
-

중단사업손익
863,901,472

1,020,756,181

영업활동 자산 부채의 증감
5,470,129,905

6,920,035,630

매출채권의 감소(증가)

489,761,831

4,592,342,835

기타수취채권의 감소(증가)
(244,146,335)

(383,076,370)

기타금융자산의 감소(증가)
-

0

기타유동자산의 감소(증가)
11,899,900,615

3,782,106,448

당기법인세자산의 감소(증가)
-
0

0

재고자산의 감소(증가)

(2,210,366,600)

281,517,390

기타비유동자산의 감소(증가)
-
0

0

매입채무의 증가(감소)

(937,796,879)

(5,717,005,070)

기타채무의 증가(감소)
760,081,310

16,419,015

기타유동부채의 증가(감소)
(4,181,678,275)

4,203,689,738

법인세부채의 증가(감소)
-

0

기타비유동부채의 증가(감소)
-

0

퇴직금의 수령(지급)
(105,625,762)

(185,170)

장기기타채무의 증가(감소)
-

0

이연법인세자산부채의 증감
-

0

해외사업환율변동효과
-

144,226,814

이자의 지급
-

0

법인세의 환급(납부)
(20,781,150)

9,908,620

이자의 수취
230,225,133

255,311,439

배당금의 수취
-

0

투자활동으로인한현금흐름
1,435,841,147

(9,844,690,470)

단기금융상품의 감소(증가)
-

0

장기금융상품의 감소(증가)
-

0

파생상품의취득
-

(922,536,036)

기타수취채권의 감소(증가)
3,591,117,410

(2,196,298,173)

장기 기타수취채권의 감소(증가)
3,763,906,952

(330,000,000)

매도가능금융자산의 처분
566,894,336

2,764,793,175

매도가능금융자산의 취득
(832,712,027)

(2,560,933,130)

종속회사 및 관계회사지분의 처분
-

0

종속회사 및 관계회사지분의 취득
(6,005,000,000)

(6,597,393,505)

단기매매증권의 처분
491,940,777

단기매매증권의 취득
(286,044,405)

유형자산의 처분
2,727,273

454,545

유형자산의 취득
(78,445,455)

(2,777,346)

무형자산의 처분
-

0

무형자산의 취득
221,456,286

0

재무활동으로인한현금흐름
(1,015,080,650)

995,439,366

신주인수권 행사에 의한 자본증가
-

0

단기차입금의 차입(상환)
-

0

사채 등의 차입(상환)
-

0

유상증자
-

995,439,366

전환사채의 발행
-

0

종속회사 자본증가
-

0

전환사채의 상환
(1,015,080,650)

0

현금및현금성자산의 환율변동효과
6,056,868

(150,538,986)

연결범위의 변동
-

0

중단영업자산부채의 증감
-

0

현금의 증감
928,454,679

(2,172,770,786)

기초의 현금
13,098,634,170

15,271,404,956

기말의 현금
14,027,088,849

13,098,634,170

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제45기 2018. 12. 31 현재

제44기 2017. 12. 31 현재

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과목
제 45 기
제 44 기

자산

Ⅰ. 유동자산

24,954,687,056

40,312,144,447

현금및현금성자산
13,878,206,765

12,949,358,020

유동기타금융자산
-

4,749,022,000

매출채권및수취채권
8,674,524,184

10,132,553,026

기타유동자산
150,709,377

12,461,111,891

당기법인세자산
40,880,130

20,099,510

재고자산
2,210,366,600

-

비유동자산

25,726,842,610

27,160,389,962

비유동기타금융자산
4,769,581,435

3,772,982,619

종속기업및관계기업투자
19,701,830,442

18,207,457,481

유형자산
66,695,417

3,970,428

무형자산
179,172,420

402,509,586

장기수취채권
1,009,562,896

4,773,469,848

자산총계

50,681,529,666

67,472,534,409

자본및부채

부채

유동부채

1,960,172,940

14,696,033,994

매입채무및기타채무
813,981,959

53,900,649

기타유동부채
26,585,757

4,208,264,032

유동성 전환사채
1,119,605,224

10,433,869,313

비유동부채

207,200,013

310,426,324

확정급여채무
207,200,013

244,789,525

이연법인세부채
-

65,636,799

부채총계

2,167,372,953

15,006,460,318

자본

자본금
40,619,448,000
40,619,448,000
33,865,231,500
33,865,231,500

자본잉여금
40,186,271,604
40,186,271,604
38,190,767,729
38,190,767,729

기타자본항목
(51,674,289)
(51,674,289)
(51,674,289)
(51,674,289)

기타포괄손익누계액
-
-
(984,143,627)
(984,143,627)

이익잉여금(결손금)
(32,239,888,602)
(32,239,888,602)
(18,554,107,222)
(18,554,107,222)

자본총계

48,514,156,713

52,466,074,091

부채및자본총계

50,681,529,666

67,472,534,409

포 괄 손 익 계 산 서

제45기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제44기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과목
제 45 기
제 44 기

매출액
6,528,349,633
28,103,183,005

매출원가
6,174,900,386
26,556,256,791

매출총이익
353,449,247
1,546,926,214

판매비와관리비
2,316,557,085
4,290,882,483

대손상각비
(137,258,705)
-

영업이익(손실)
(1,825,849,133)
(2,743,956,269)

기타수익
24,181,867
751,476,368

기타비용
2,104,468,080
648,135,771

기타의대손상각비
481,394,045
-

금융수익
754,545,007
6,968,079,261

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
123,267,426

금융이익-기타
631,277,581

금융비용
4,624,170,563
2,107,850,046

종속기업,관계기업및공동기업투자손익
(4,510,627,039)
(10,995,154,250)

종속기업,관계기업및공동기업투자이익
-
-

종속기업,관계기업및공동기업투자손실
(4,510,627,039)
(10,995,154,250)

법인세비용차감전계속영업순손익
(12,767,781,986)
(8,775,540,707)

법인세비용
-
-

계속영업이익(손실)
(12,767,781,986)
(8,775,540,707)

중단영업이익(손실)
-
392,844,435

당기순이익(손실)
(12,767,781,986)
(8,382,696,272)

기타포괄이익(손실)
507,434
(2,900,985,975)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
-
-

매도가능자산평가손익

(2,914,805,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
507,434
13,819,524

총포괄이익(손실)
(12,767,274,552)
(11,283,682,247)

주당이익(손실)

보통주 기본주당순이익(손실)
(167)
(124)

보통주 희석주당순이익(손실)
(167)
(124)

우선주 기본주당순이익(손실)
(157)
(124)

우선주 희석주당순이익(손실)
(157)
(124)

보통주 기본주및희석주당순손익
(167)
(124)

우선주 기본주및희석주당순손익
(157)
(124)

보통주 기본주및희석주당계속영업손익
(167)
(130)

우선주 기본주및희석주당계속영업손익
(157)
(130)

자 본 변 동 표

제45기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제44기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01(제44기 당기초)
33,128,854,500
37,931,705,363
(51,674,289)
1,930,661,872
(10,185,230,474)
62,754,316,972

총포괄이익

당기순이익(손실)

(8,382,696,272)
(8,382,696,272)

기타포괄손익

-

매도가능금융자산평가손익

(2,914,805,499)

(2,9141,805,499)

지분법자본변동

-

-

확정급여제도의 재측정요소

13,819,524
13,819,524

소유주와의 거래

-

유상증자
736,377,000
259,062,366
-

995,439,366

전환사채 전환

-

전환사채 발행

-

2017.12.31(제44기 당기말)
33,865,231,500
38,190,767,729
(51,674,289)
(984,143,627)
(18,554,107,222)
52,466,074,091

2018.01.01(제45기 당기초)
33,865,231,500
38,190,767,729
(51,674,289)
(984,143,627)
(18,554,107,222)
52,466,074,091

회계정책변경의 효과

984,143,627
(918,506,828)
65,636,799

수정후
33,865,231,500
38,190,767,729
(51,674,289)
-
(19,472,614,050)
52,531,710,890

총포괄이익

당기순이익(손실)

(12,767,781,986)
(12,767,781,986)

기타포괄손익

-

매도가능금융자산평가손익

-

지분법자본변동

-

-

확정급여제도의 재측정요소

507,434
507,434

소유주와의 거래

-

유상증자

-

-

전환사채 전환
6,754,216,500
1,995,503,875

8,749,720,375

전환사채 발행

-

2018.12.31(제45기 당기말)
40,619,448,000
40,186,271,604
(51,674,289)
-
(32,239,888,602)
48,514,156,713

현 금 흐 름 표

제45기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제44기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과목
제 45 기
제 44 기

영업활동으로 인한 현금흐름

502,031,380

7,247,971,313

영업에서 창출된 현금흐름
292,586,867

6,985,293,410

당기순이익
(12,767,781,986)

(8,382,696,272)

당기순이익(손실)에 대한 조정
7,590,390,383

8,424,682,766

대손상각비
(467,258,705)

2,410,380,174

퇴직급여
68,543,684

66,864,526

감가상각비
15,720,466

2,329,028

무형자산상각비
1,880,880

1,880,880

기타의 대손상각비
362,329,315

-

매도가능금융자산처분손실
-

-

매도가능금융자산손상차손

-

종속기업및관계기업투자손상차손
4,510,627,039

10,995,154,250

종속기업및관계기업투자처분이익
-

-

매도가능금융자산처분이익
115,659,581

(1,253,240,581)

대손충당금환입
(642,052,680)

-

외화환산손실

-

외화환산이익

-

유형자산처분이익
(2,727,273)

(454,545)

금융비용
472,020,986

1,416,493,836

금융수익
(649,007,908)

(331,684,912)

사채상환이익
(15,297,350)

-

파생상품평가이익
-

(4,883,039,890)

파생상품평가손실
2,725,654,000

-

단기매매증권평가이익
(130,242,001)

-

단기매매증권평가손실
-

-

단기매매증권처분이익
(75,654,371)

-

매도가능증권평가이익

-

매도가능증권평가손실
1,300,194,720

-

단기매매증권처분손실
-

-

당기손익공정가치금융자산평가손실

-

법인세비용
-

-

영업활동 자산·부채의 증감
5,469,978,470

6,943,306,916

매출채권의 감소(증가)
(448,035,048)

3,654,545,956

기타수취채권의 감소(증가)
(354,799,669)

(383,076,370)

재고자산의 감소(증가)
(2,210,366,600)

281,517,390

기타유동자산의 감소(증가)
12,010,402,514

3,782,106,448

기타비유동자산의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
-

(4,611,710,091)

기타채무의 증가(감소)
760,081,310

16,419,015

기타유동부채의 증가(감소)
(4,181,678,275)

4,203,689,738

기타비유동부채의 증가(감소)
-

-

관계회사퇴직금의 승계
-

-

퇴직금의 수령(지급)
(105,625,762)

(185,170)

이자수취
230,225,133

255,163,413

이자지급

-

배당금수익
-

-

법인세환급액(부담액)
(20,780,620)

7,514,490

투자활동으로 인한 현금흐름

1,435,841,147

(9,841,913,124)

기타수취채권의 감소(증가)
3,591,117,410

(2,196,298,173)

장기 기타수취채권의 감소(증가)
3,763,906,952

(330,000,000)

파생상품의취득
-

(922,536,036)

비유동기타금융자산의 처분
566,894,336

2,764,793,175

비유동기타금융자산의 취득
(832,712,027)

(2,560,933,130)

단기매매증권의 처분
491,940,777

-

유동기타금융자산의 취득
(286,044,405)

-

종속회사 및 관계회사지분의 처분
-

-

종속회사 및 관계회사지분의 취득
(6,005,000,000)

(6,597,393,505)

유형자산의 처분
2,727,273

454,545

유형자산의 취득
(78,445,455)

-

무형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
221,456,286

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,015,080,650)

995,439,366

유상증자
-

995,439,366

차입금의 상환

-

기타금융부채의 증가

-

기타금융부채의 감소

-

자기주식의 처분

-

전환사채의 상환
(1,015,080,650)

-

배당금의 지급

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

6,056,868

(150,538,986)

현금및현금성자산의 증가

928,848,745

(1,749,041,431)

기초의 현금및현금성자산

12,949,358,020

14,698,399,451

기말의 현금및현금성자산

13,878,206,765

12,949,358,020

결 손 금 처 리 계 산 서

제45기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

제44기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

미처리결손금
33,377,281,646
18,554,107,222

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
18,554,107,222
10,185,230,474

확정급여채무의 재측정요소
3,498,017
(13,819,524)

당기순이익(손실)
13,835,532,780
8,382,696,272

결손금처리액
984,143,627
-

차기이월미처리결손금
33,377,281,646
18,554,107,222

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. ~ 65. (중략)

<사업목적 추가>

66. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

67. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

68. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업

69. 위 각 항의 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. ~ 65. (중략)
66. 국내 및 해외 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업

67. 국내 및 해외 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 사업

68. 에너지저장장치(ESS)용 배터리팩 및 파워매니지먼트시스템(PMS) 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업

69. 지열, 폐수열, 태영열, 풍력 등 신재생에너지 시스템 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업

70. 섬유류 및 의류의 제조, 판매, 수출입업

71. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

72. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

73. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업

74. 위 각 항의 부대사업 일체

사업영역 확장

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 도입에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제11조 (명의개서 대리인)

① ~ ② (중략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (중략)

제11조 (명의개서 대리인)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (삭제)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

자구수정

<신설>

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관 의 전자등록계좌부에 사채 및 신주 인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식등의 전자등록에 따른 관련근거 신설

제16조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제 11조, 제12조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제 11조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ (생략)

제17조 (소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ (현행과 동일)

자구수정

제42조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제42조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

<신설>

부 칙

31. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

시행일 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3인(1인)
3인(1인)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1인
1인

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 03월 29일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 이번 정기주주총회에 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결대상 해외자회사의 결산 일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 이번 주주총회는 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력 하겠습니다.
3. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22, 3/27, 3/28, 3/29
4. 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여