AJ네트웍스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: AJ네트웍스

주주총회소집공고
2.7
AJ네트웍스(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
반채운, 윤규선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9 AJ빌딩 10층

(전 화)02-6363-9999

(홈페이지)http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)박형범

(전 화)02-6363-9863

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거, 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9 AJ빌딩 5층 대강의장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관개정의 건

제 3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)

제 4호 의안 : 이사선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:참석장, 신분증

- 대리행사:참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 14일

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 반 채 운 윤 규 선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임일
(출석률: 16.7%)
채명수
(출석률: 16.7%)

찬 반 여 부

1회차

2018-01-09

사채의발행에 관한 건

불참

불참

2회차

2018-01-18

연대보증의 건

불참

불참

3회차

2018-01-29

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

4회차

2018-02-02

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

5회차

2018-02-14

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

6회차

2018-02-27

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

7회차

2018-02-28

2017년도 기말감사전 재무제표 승인의 건

불참

불참

8회차

2018-03-09

정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

9회차

2018-03-12

보유부동산 지분매각의 건

찬성

찬성

10회차

2018-03-14

신용보증대출 지급 보증의 건

불참

불참

11회차

2018-03-15

내부회계통제 운영점검 보고의 건

불참

불참

12회차

2018-03-26

기채에 관한 건

불참

불참

회 차

개최일자

의 안 내 용

사외이사 등의 성명

천주욱
(출석률: 12.2%)
조한홍
(출석률: 10.2%)

찬 반 여 부

13회차

2018-03-30

대표이사 선임의 건

찬성

찬성

14회차

2018-04-19

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

15회차

2018-04-23

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

16회차

2018-04-24

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

17회차

2018-04-25

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

18회차

2018-04-30

자산매각 계약 체결의 건

불참

불참

19회차

2018-05-04

퇴임임원 예우기준 승인의 건

불참

불참

20회차

2018-05-16

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

21회차

2018-05-28

자산 양수도 계약체결의 건

불참

불참

22회차

2018-05-30

기채에 관한 건

불참

불참

23회차

2018-05-31

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

24회차

2018-06-04

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

25회차

2018-06-14

자회사 외화지급보증의 건

불참

불참

26회차

2018-06-18

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

27회차

2018-06-19

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

28회차

2018-06-22

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

29회차

2018-07-02

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

30회차

2018-07-02

자회사 외화지급보증의 건

불참

불참

31회차

2018-07-09

금전채권신탁계약 등 제반계약 및 서류 등 체결의 건

불참

불참

32회차

2018-07-11

Guarantee for financial leasing

불참

불참

33회차

2018-07-20

계열사 대여금 증액의 건

불참

불참

34회차

2018-07-27

Auto Gallery Holdings인수 관련 Second Stock Purchase Agreement 및 Amended and Restated Shareholders Agreement 계약 체결의 건

찬성

찬성

35회차

2018-08-08

관계사 대여금 지급의 건

불참

불참

36회차

2018-08-13

자회사 출자의 건

불참

불참

37회차

2018-09-21

자회사 주식 매각의 건

찬성

찬성

38회차

2018-09-28

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

39회차

2018-10-04

무보증사채발행의 건

불참

불참

40회차

2018-10-15

주식매매 계약체결의 건

불참

불참

41회차

2018-10-15

주식매매 계약체결의 건

불참

불참

42회차

2018-10-15

기채에 관한 건

불참

불참

43회차

2018-10-19

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

44회차

2018-10-23

지점 설치의 건

불참

불참

45회차

2018-10-25

자회사 외화 지급보증의 건

불참

불참

46회차

2018-10-26

자회사 출자의 건

찬성

불참

47회차

2018-10-31

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

48회차

2018-11-01

계열사 지급보증의 건

불참

불참

49회차

2018-11-01

기채에 관한 건

불참

불참

50회차

2018-11-02

자회사 유상증자의 건

찬성

찬성

51회차

2018-11-02

자회사 유상증자의 건

찬성

찬성

52회차

2018-11-07

자회사 증자의 건

불참

불참

53회차

2018-11-15

기채에 관한 건

불참

불참

53회차

2018-11-16

기채에 관한 건

불참

불참

54회차

2018-11-28

자회사 증자의 건

불참

불참

55회차

2018-11-28

기채에 관한 건

불참

불참

56회차

2018-11-29

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

57회차

2018-12-06

외화 지급보증의 건

불참

불참

58회차

2018-12-19

통신사 거래개설 신청의 건

불참

불참

59회차

2018-12-27

주식매매 계약체결의 건

불참

불참

60회차

2018-12-27

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

61회차

2018-12-31

주식매매계약 체결의 건

불참

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

2

3,000,000

84,000

42,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계 개요 및 시장의 특성

 소유를 중시하던 전통적인 자산 개념에서, 사용에 따른 자산의 효용가치를 극대화 하려는 근래의 기업 및 개인의 성향 변화는 렌탈 시장의 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 정수기나 안마의자 렌탈 사업에서 보듯 자산 관리에 특화되어 있는 전문 렌탈 기업의 렌탈 상품이 활성화 될 경우, 기존의 구매 수요를 잠식하는 것이 아닌 신규 렌탈 수요의 창출로 인한 신규 시장 형성이 가능함을 확인하였습니다. OA기기부터 자동차에 이르기까지 다양한 렌탈 아이템의 개발 및 시장 확장 가능성은 당사의 성장성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

렌탈 시장은 아이템 별 다수의 소규모 업체가 영업을 하고 있는 상태이나, 렌탈 사업의 특성상 자산 관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다.

렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의 경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 자산의 회전율이 떨어질 경우 회수율 역시 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 지속적인 연체 등으로 계약 해지 사유가 발생하여 계약이 종료될 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.

○ 리스와 렌탈의 차이점

구 분

리 스

렌 탈

대상물건

불특정 물건

특정물건

이 용 자

특정

불특정

사용기간

장기(통상 3년 이상)

단기(1일 ~ 3년)

물건선정

이용자 구매요청

렌탈사 수요예측

재고보유

불보유

보유

이용절차

금융기관 이용절차

리스보다 간편

중도해약

원칙적 불가능

반환가능

유지보수

이용자 책임

렌탈사 책임

보 험

이용자 부담

렌탈사 부담

특 성

금융성격(물적금융)

임대차성격

○ 부가가치세법상의 차이점 : 리스는 부가가치세법상 금융, 용역의 범위로 간주하여 면세거래에 해당하나 렌탈거래는 임대차거래로서 과세거래에 해당합니다.

부가세

리 스

렌 탈

물건 구입시
부가세

이용자가 부담하고 매입세액 공제

렌탈사가 부담하고 매입세액 공제

리스료
또는 렌탈료

비과세

과세
(렌탈료에 대해 발생한 부가세를 
이용자가 부담하고 매입세액공제)

법인세법(소득세법)상의 차이점 : 리스의 경우 운용리스에 해당되는 경우에만 리스료전액에 대하여 비용처리가 가능하나, 렌탈의 경우 임대차거래에 해당되어 렌탈료 전액을 조기에 비용처리가 가능합니다.

(2) 업계 현황

국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 

당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 식료품, 공산품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등은 시장진입 초기 단계라 시장의 성장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다.

국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.
오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 모바일 관련된 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 

당사 건설장비사업부문 중 하나인 고소장비(AWP)는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비(AWP) 1대가 현장인력 3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 12,000여대 규모로서 국내 시장점유율 1위를 점하고 있습니다.

○ 경쟁사 현황

구분

AJ네트웍스

롯데렌탈

한국렌탈

한국파렛트풀

설립일

2000.02.10

2005.10.17

1989.07.21

1985.10.02

대표이사

반채운, 윤규선

표현명

엄윤기

서병륜

주요
사업부문

파렛트,
OA기기,
건설장비,
유통 등

전자통신기기
(계측기),
렌트카,
대부업 등

전자통신기기
(계측기),
OA기기,
건설장비등

파렛트,
물류기기 외

○ 경쟁사 영업특성 및 동향

구분

영업특성

동향

AJ네트웍스

파렛트, OA기기, 고소장비(AWP)를
중심으로 다양한 아이템으로
렌탈 사업 확대 중 
종합 렌탈사로서 성장 지속

주요핵심사업부를 중심으로 파생된
신규 사업아이템 확대

롯데렌탈

차량 렌탈을 주력으로 계측기,
OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸

케이티 그룹에서 롯데그룹으로 매각

한국렌탈

건설 장비 및 해외 투자에 주력

단기 반납형 렌탈 부문을 중심으로
기존 임대사업을 축소하고
사우디, 베트남 등 해외 건설장비에 주력

한국파렛트풀

안정된 매출처 확보 및
선두기업으로 시장 점유

파렛트 외 물류운송, 물류인력도급 등 사업 확장

(3) 향후 전망

국내 렌탈시장은 1990년대 후반 이후로 단기렌탈 분야로 집중되고 있으며 시장 역시 지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다.

렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.

종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여 OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로 2000년에 설립되었으며, 2002년 10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후 2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를 AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. 
설립 초기 OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여 2006년 건설장비 및 고소장비(AWP), 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을 갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다. 또한 2007년 아주 좋은 발전소(태양광 발전), 2011년 AJ에코라인(자원재생업), 2013년 AJ솔루션(과금 솔루션 및 소프트웨어 개발)등의 자회사 설립을 통해 렌탈 사업과 시너지를 낼 수 있는 새로운 사업 영역으로 확장을 도모 하였습니다. 2015년 2월 사업부문의 추가 역량확보에 따른 경쟁력 강화의 일환으로 AJ에코라인(주), AJ솔루션(주)는 당사에 흡수합병 되어 사업부의 형태로 사업을 영위하고 있습니다.
당사의 사업부문 매출액 구성비율은 2017년 12월 결산 시에는 파렛트(40.0%), IT(36.2%), 건설장비(해외)(23.6%), 기타부문(0.2%)에서, 2018년 12월 결산 시에는 파렛트(38.5%), IT(38.6%), 건설장비(해외)(22.9%)로 다소 변경 되었습니다. IT부문의 매출 성장과 기타부문의 태양광발전사업의 매각으로 인해 사업부별 비중을 변하게 하는 요소가 되었습니다.
당사는 OA기기 중심의 영업에서 벗어나 각 부문내 다양한 렌탈 품목을 추가로 진입하면서 사업의 안정과 신사업 성장 두가지 목표를 달성하고자 노력하고 있습니다. IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일렌탈사업을 신규 런칭하였습니다. 또한 2006년 신규로 진입한 고소장비(AWP)는 대기업 투자건설현장 및 일반건설현장까지 시장의 영역을 넓히고 있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하였고, 파렛트영업망과 고소장비(AWP)의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 포크리프트렌탈 사업에 진출하였습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다.
사업의 분산 및 다각화는 추가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 적습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가) 파렛트 부문 : 파렛트 렌탈사업은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.2배 신장한 것으로 판단됩니다. 추가로 각 산업 업계별로 자사파렛트와 목재파렛트의 사용비중이 낮아지고 렌탈파렛트로 전환 사용하는 업체가 꾸준히 증가되고 있으며, 최근 표준파렛트 비사용 신규업종(농산물, 사료, 판지, 전자) 시장진입 초기 단계를 넘어 확장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장확대와 시장점유율 증대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 추가로 파렛트 품목의 특수성을 고려하여 파렛트 사용을 위한 필수 장비인 포크리프트렌탈사업과 물류시장 부자재 유통사업에 신규 진입하여, 큰 폭의 매출성장을 이루고 있습니다.

.

나) IT 부문 : 국내 IT기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로, 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다.

국내 IT기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 30%)와 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어, 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 보유하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형의 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 물류지원팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다각적으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업도 병행하고 있습니다.

최근 IT 기술 발달과 더불어 OA 렌탈 대상의 범위가 모바일로 확산되는 추세이며 태블릿, 올인원 PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비도 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면 연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 모바일 디바이스 렌탈 전담 부서를 신설하여 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 등)와 통신회선을 결합한 렌탈 사업을 런칭하여 기업 모바일 렌탈 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다.

요컨대 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 OA장비 렌탈 고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.

프린팅 솔루션(복합기렌탈) 부문의 경우, 제조사(및 대리점)가 주도하는 현재의 국내 렌탈 시장의 저수익형 구조를 탈피하기 위하여, 일본/미국 등 렌탈 선진국과 같이 전문 렌탈 업체가 시장을 주도하는 방식으로 전환 발전하기 위한 영업 전략을 시행하고 있습니다. 이를 위해, 전국 주요 거점을 확보하고, 이를 바탕으로 한 유지보수 등 고객 서비스 조직을 확충하여 렌탈 서비스 중심의 사업화를 추구하고 있습니다. 또한, 제조사의 대리점으로 예속되지 않은 중소규모 임대사업자와의 제휴를 추진하여 임대사업자의 로컬마케팅 역량과 당사의 자금력 및 렌탈 인프라를 결합한 임대상품을 확대 중입니다, 이를 바탕으로 제조사 의존도를 축소하고 전체 시장점유율 확대를 꾀하고 있습니다.

당사는 사업부 내 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.

다) 건설장비 및 해외부문: 현재 당사 주요 사업부문 중 하나인 건설장비 렌탈 부문은 고소장비(AWP) 약12,000여대, 지게차5,000여대 규모의 장비를 보유하고 있습니다. 고소장비의 경우 국내 시장점유율1위를 점하고 있으며 고소장비와 지게차 모두 지속적으로 장비보유 대수를 증가할 예정입니다. 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행 중입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획으로 사우디, 베트남 및 미국에 진출 하였습니다. 건설 수요가 활발한 사우디 및 베트남 국내기업 투자에 따라 삼성엔지니어링(주), 삼성전자(주)등 대기업과 동반진출하여 기간 산업 현장에 건설장비를 투입하고 있으며 현재는 현지기업에 장비를 임대함으로 안정적으로 현지화하고 있습니다. 이를 바탕으로 건설장비 렌탈 수요가 예상되는 중동 및 동남아시아로 시장을 확대하고자 검토중입니다. 해외 진출로 인하여 직구매를 통한 취득원가 절감, 불용자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있을 것으로 보입니다.

(2) 시장점유율

상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율

구분

AJ네트웍스

한국렌탈

오릭스렌텍

한국
파렛트풀

롯데렌탈

파렛트

33%

-

-

67%

-

OA기기

30%

14%

15%

-

16%

고소장비(AWP)

27%

7%

-

-

4%

- 당사 자체 시장조사 자료입니다.

(3) 시장의 특성

소비자들의 소비패턴이 소모품 관리 및 유지보수가 필요한 상품은 소유에서 렌탈로 변화해감에 따라 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 

파렛트 렌탈사업은 신생업체의 진입장벽이 높은 사업영역으로 네트워크기반의 대규모 자산투입이 병행하여야 하며, 렌탈의 노하우와 안정적인 물류인프라공급으로 운영경험이 충분히 밑바탕 되어야 하는 사업입니다. 안정적인 매출과 대량의 고객처를 대상으로 기존고객에 대한 타 아이템의 연계영업 또한 가능합니다. 전반적인 파렛트렌탈시장의 증가에 추가로 물류활동에 수반되는 물류기기(지게차) 및 포장부자재(유통) 시장의 공급선이 파렛트렌탈업계로 전환되는 추세이며, 이는 당사의 지속 가능한 사업의 안정성을 추구할 수 있습니다. 그 외로 제조, 유통, 물류업계를 대상으로 하는 다양한 물류서비스 제공부분도 확대될 가능성이 있습니다.

국내OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.
IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체OA 시장 중 렌탈시장은 약6%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며Server , 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 

당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비1대가 현장인력3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비(AWP), 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다. 
파렛트 렌탈의 경우, 농산물시장 정부지원 파렛트사용 확대 정책으로 당사 신규 계약처 증가시킴과 동시에 미개척시장인 자동차업체를 대상으로 파렛트 영업을 확대하고, 가전시장 대형화 추세에 따른 대형 파렛트 수요 증가를 기반으로 해외시장을 개척하여 물류부자재 유통사업을 확대시킬 계획입니다.
건설장비 부문의 경우, 2016년 고소장비(AWP) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였습니다. 또한 2017년 고소장비(AWP)의 현장 영업력을 활용할 수 있는 고소작업트럭 임대 사업에 진출 하였습니다. 향후 성공적으로 성공적으로 시장에 정착한 아이템과 함께 시너지 효과를 낼 수 있는 품목으로 다양화 할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 본 공고에 표시된 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사 확정 전 결산자료입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
※ 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,433,993,950,319

318,877,073,839

현금및현금성자산
53,064,768,654

77,402,142,843

단기금융상품
32,129,367,822

1,366,172,085

당기손익인식금융자산
-

1,404,922,800

매출채권
80,944,690,052

122,363,215,331

재고자산
51,456,822,550

54,488,684,360

기타유동금융자산
28,562,746,988

25,143,594,704

기타유동자산
19,692,441,390

36,708,341,716

매각예정비유동자산
1,168,143,112,863

Ⅱ. 비유동자산

1,066,320,671,293

2,035,356,660,661

장기금융상품
502,320,717

499,628,869

매도가능금융자산
32,006,142,258

24,745,500,552

관계기업투자
15,112,548,198

29,416,917,460

렌탈자산
589,503,710,177

1,477,994,648,458

유형자산
245,017,150,153

332,064,561,991

무형자산
80,605,022,287

69,978,715,694

투자부동산
1,904,623,279

810,603,649

기타비유동금융자산
90,713,507,395

76,984,369,916

기타비유동자산
2,329,407,912

11,296,653,524

이연법인세자산
8,626,238,917

11,565,060,548

자 산 총 계

2,500,314,621,612

2,354,233,734,500

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,587,952,162,068

1,207,742,892,817

매입채무
40,065,095,716

79,703,773,494

단기차입금
253,999,124,665

491,426,376,541

유동성장기차입금
126,757,008,675

168,214,030,871

유동성사채
164,875,893,312

341,735,630,792

기타유동금융부채
70,398,758,901

88,557,580,034

기타유동부채
11,028,171,533

33,940,616,132

당기법인세부채
4,430,277,260

4,164,884,953

매각예정비유동부채
916,397,832,006

Ⅱ. 비유동부채

474,926,540,279

699,317,960,406

사채
188,924,965,068

369,355,783,683

장기차입금
187,043,202,610

240,338,037,478

기타비유동금융부채
88,596,584,928

80,115,268,357

기타비유동부채
3,081,080,612

1,141,660,267

이연법인세부채
6,615,063,784

8,367,210,621

퇴직급여부채
665,643,277

부 채 총 계

2,062,878,702,347

1,907,060,853,223

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

269,519,547,131

288,780,069,808

자본금
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
112,379,409,353

103,825,938,845

자본조정
(33,689,560,231)

(22,058,673,120)

기타포괄손익누계액
447,106,180

(86,326,079)

이익잉여금
143,560,296,829

160,276,835,162

Ⅱ. 비지배주주지분

167,916,372,134

158,392,811,469

자 본 총 계

437,435,919,265

447,172,881,277

부 채 및 자 본 총 계

2,500,314,621,612

2,354,233,734,500

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 영업수익

1,046,915,102,060

852,458,800,188

II. 영업비용

1,045,376,650,657

823,482,297,650

III.영업이익

1,538,451,403

28,976,502,538

기타수익
16,839,569,576

6,496,395,470

기타비용
9,817,909,923

3,278,913,611

관계회사투자손익
810,806,513

(77,421,015)

금융수익
4,319,005,951

1,351,851,571

금융비용
37,659,400,790

26,079,080,306

IV.법인세비용차감전순이익

(23,969,477,270)

7,389,334,647

법인세비용
2,279,738,109

7,814,033,471

계속영업당기순이익(손실)

(26,249,215,379)

(424,698,824)

중단영업당기순이익(손실)

13,572,359,088

21,071,878,727

V. 당기순이익

(12,676,856,291)

20,647,179,903

VI.기타포괄손익

1,112,930,862

(3,617,774,052)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익(손실)
740,281,734

(3,283,533,507)

파생상품평가이익
-

6,017,427

(부의)지분법자본변동
-

(468,032,451)

해외사업환산차이
372,649,128

127,774,479

VII. 당기포괄이익

(11,563,925,429)

17,029,405,851

당기순이익 귀속:

지배회사소유주지분
(12,008,157,341)

13,684,443,009

비지배지분
(668,698,950)

6,962,736,894

총포괄손익의 귀속:

지배회사소유주지분
(11,452,366,393)

10,275,032,256

비지배지분
(111,559,036)

6,754,373,595

VIII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

계속영업주당이익(손실)

(602)

25

중단영업주당이익(손실)

346

268

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

처분예정일 : 2019.03.29
처분확정일 : 2018.03.30

미처분이익잉여금

138,804,566,836

155,923,776,906

전기이월이익잉여금
151,494,387,799

140,924,993,305

당기순이익
-12,008,157,341

14,998,783,601

전기 변동액
-388,814,254

연결범위변동
-292,849,368

이익잉여금 처분액

5,150,452,450

4,429,389,107

이익준비금
468,222,950

402,671,737

현금배당
4,682,229,500

4,026,717,370

차기이월 미처분이익잉여금

133,654,114,386

151,494,387,799

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익
누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
46,822,295,000
103,831,760,591
(22,058,673,120)
3,323,084,674
148,087,389,261
147,479,845,417
427,485,701,823

당기포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,998,783,601
5,648,396,302
20,647,179,903

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(3,283,306,365)
-
(227,142)
(3,283,533,507)

파생상품평가이익
-
-
-
6,017,427
-
-
6,017,427

해외사업환산이익
-
-
-
(259,896,294)
-
(208,136,157)
(468,032,451)

관계회사지분법자본변동
-
-
-
127,774,479
-
-
127,774,479

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,809,337,700)
-
(2,809,337,700)

사업결합으로 인한 취득
-
-
-
-
-
232,933,049
232,933,049

종속회사 유상증자
-
-
-
-
-
5,240,000,000
5,240,000,000

주식발행비용
-
(5,821,746)
-
-
-
-
(5,821,746)

2017.12.31(전기말)
46,822,295,000
103,825,938,845
(22,058,673,120)
(86,326,079)
160,276,835,162
158,392,811,469
447,172,881,277

2018.01.01(당기초)
46,822,295,000
103,825,938,845
(22,058,673,120)
(76,103,921)
160,276,835,162
158,392,811,469
447,172,881,277

당기포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(12,008,157,341)
(668,698,950)
(12,676,856,291)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
740,395,019
-
(113,285)
740,281,734

재평가잉여금
-
-
-
(22,358,689)
22,358,689
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산차이
-
-
-
(184,604,071)
-
557,253,199
372,649,128

회계정책 변경효과

(10,222,158)
(411,172,943)

(411,172,943)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,026,717,370)
-
(4,026,717,370)

사업결합으로 인한 취득
-
(776,789,192)

-
-
576,789,191
(200,000,001)

종속회사 유상증자
-
-
-
-
-
5,371,816,583
5,371,816,583

연결범위변동
-
(496,338,555)
1,940,537,889

(292,849,368)
3,686,448,109
4,837,798,075

전환권대가의 발생

561,990,000

561,990,000

종속회사인적분할

13,571,425,000
(13,571,425,000)

-

종속회사동일지배하거래

(5,047,055,602)

65,818
(5,046,989,784)

신주인수권대가

740,238,857

740,238,857

2018.12.31(당기말)
46,822,295,000
112,379,409,353
(33,689,560,231)
447,106,180
143,560,296,829
167,916,372,134
437,435,919,265

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제19기 (당)기
제18기 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(92,340,440,799)

(148,475,141,851)

영업에서창출된현금흐름
(31,243,847,972)

(88,703,554,253)

이자의수취
6,419,194,209

6,658,655,536

이자의지급
(60,033,031,954)

(52,171,423,054)

배당의수취
119,309,514

33,549,208

법인세납부액
(7,602,064,596)

(14,292,369,288)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(35,382,201,718)

(89,418,684,299)

단기금융상품의 증가
(42,781,468,095)

(2,085,326,099)

단기금융상품의 감소
5,179,262,155

1,859,581,006

단기대여금 증가
(548,100,000)

(734,396,531)

단기대여금 감소
2,645,363,323

-

장기금융상품의 증가
(87,691,848)

-

장기금융상품의 감소
50,430,307

139,852,813

보증금 증가
(10,777,911,422)

(6,985,860,564)

보증금 감소
1,751,073,049

1,444,488,689

장기대여금 증가
-

(347,227,236)

장기대여금 감소
140,107,112

352,602,092

기타비유동자산의 증가
(442,138,575)

81,669,000

기타비유동자산의 감소
7,118,718,163

1,598,980,054

매도가능금융자산의 취득
(3,619,313,555)

(8,434,621,317)

매도가능금융자산의 처분
804,122,692

969,496,628

관계기업투자주식의 취득
(3,773,619,814)

(15,906,787,139)

관계기업투자주식의 처분
32,556,206,817

종속회사투자주식의 처분
14,407,727,804

유형자산의 취득(렌탈자산 외)
(31,032,406,879)

(52,682,385,513)

유형자산의 처분(렌탈자산 외)
79,156,054,152

7,665,614,575

무형자산의 취득
(18,657,230,133)

(3,774,247,264)

무형자산의 처분
6,820,278,862

28,830,467

투자부동산의 처분
-

-

사업결합으로 인한 변동
(74,291,665,833)

(12,608,947,960)

Ⅲ.재무활동현금흐름

135,575,687,667

187,177,892,297

단기차입금 상환
(1,152,576,113,003)

(912,638,162,115)

단기차입금 차입
1,005,243,622,986

993,325,741,023

유동성장기차입금 상환
(225,559,895,032)

(230,974,688,213)

장기차입금 차입
365,897,977,200

168,794,570,612

장기차입금 상환
(342,121,792,212)

(339,318,600,180)

사채의 발행
440,086,699,984

493,960,680,000

사채의 상환
(29,046,615,524)

(15,396,489,384)

유동성금금융리스부채의 감소
21,093,211,784

27,000,000,000

유동성금금융리스부채의 증가
-

-

금융보증부채의 증가
-

-

임대보증금의 증가
-

(5,821,746)

임대보증금의 감소
(4,026,717,370)

(2,809,337,700)

실무주권의 발행
57,785,308,855

5,240,000,000

배당금의 지급
(1,200,000,001)

-

종속회사의 유상증자

7,853,045,150

(50,715,933,853)

Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

77,402,142,843

128,499,184,276

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

(9,576,865,288)

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

573,569,489

(381,107,580)

VII. 기말 현금및현금성자산

76,251,892,194

77,402,142,843

[별도재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : AJ네트웍스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 유동자산

251,031,281,607

175,963,729,404

현금및현금성자산
27,273,765,717

31,420,167,451

매출채권
50,863,147,245

51,093,605,755

재고자산
12,376,452,090

10,989,163,882

기타유동금융자산
52,406,622,017

74,638,645,458

기타유동자산
8,201,165,553

7,822,146,858

당기손익인식금융자산
0

0

매각예정비유동자산
99,910,128,985

0

Ⅱ. 비유동자산

819,509,526,004

796,833,331,224

장기금융상품
7,000,000

7,000,000

매도가능증권
5,696,845,804

4,798,201,795

종속기업투자주식
198,926,282,315

220,101,291,837

관계기업투자주식
6,620,017,790

11,104,433,506

렌탈자산
530,179,916,106

480,683,916,238

유형자산
47,155,266,212

63,733,426,919

무형자산
5,367,250,729

8,213,853,747

기타비유동금융자산
25,470,791,615

8,095,817,327

기타비유동자산
86,155,433

95,389,855

자 산 총 계

1,070,540,807,611

972,797,060,628

부 채

Ⅰ. 유동부채

444,850,586,039

437,011,149,104

매입채무
18,277,998,854

15,688,688,463

단기차입금
127,500,000,000

151,750,000,000

유동성장기차입금
88,099,656,974

58,231,738,035

유동성사채
164,875,893,312

157,873,882,309

기타유동금융부채
39,984,475,925

44,363,918,175

기타유동부채
3,349,201,793

7,995,330,683

당기법인세부채
2,763,359,181

1,107,591,439

Ⅱ. 비유동부채

350,730,531,434

244,584,689,297

사채
188,544,248,929

134,673,534,294

차입금
114,430,009,395

79,958,322,204

기타비유동금융부채
43,688,520,813

23,689,720,229

이연법인세부채
4,067,752,297

6,263,112,570

부 채 총 계

795,581,117,473

681,595,838,401

자 본

자본금

46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금

97,750,018,544

103,729,185,170

자본조정

(26,516,922,383)

(26,516,922,383)

기타포괄손익누계액

795,428,609

1,110,813,383

이익잉여금

156,108,870,368

166,055,851,057

자 본 총 계

274,959,690,138

291,201,222,227

부 채 및 자 본 총 계

1,070,540,807,611

972,797,060,628

손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

339,799,797,610

280,266,235,309

Ⅱ. 매출원가

248,466,755,357

199,075,861,184

Ⅲ. 매출총이익

91,333,042,253

81,190,374,125

판매비와관리비
53,912,713,307

44,603,174,210

Ⅳ. 영업이익

37,420,328,946

36,587,199,915

기타수익
5,837,472,937

1,690,161,520

기타비용
9,751,965,326

689,102,545

종속기업투자손익
(16,246,346,735)

3,079,785,958

금융수익
7,239,976,614

3,341,184,554

금융비용
29,505,369,196

21,284,548,655

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
0
(5,005,902,760)

22,724,680,747

법인세비용
914,360,559

5,910,105,373

Ⅵ. 당기순이익

(5,920,263,319)

16,814,575,374

Ⅶ. 기타포괄손익

(315,384,774)

98,240,680

지분법자본변동
(576,609,873)

(9,054,954)

매도가능금융자산평가손실
261,225,099

73,342,866

파생상품평가손실
0

33,952,768

Ⅷ. 당기포괄이익

(6,235,648,093)

16,912,816,054

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익

(126)

2,424

희석주당순이익

(126)

2,424

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 29일
처분확정일 : 2018년 3월 30일

미처분이익잉여금
-
152,743,153,260
-
163,092,805,686

전기이월이익잉여금
158,663,416,579
-
146,745,510,029
-

당기순이익
-5,920,263,319
-
16,814,575,374
-

전기 변동액

-467,279,717

이익잉여금 처분액
-
5,150,452,450
-
4,429,389,107

이익준비금
468,222,950

402,671,737
-

현금배당
4,682,229,500
-
4,026,717,370
-

차기이월 미처분이익잉여금
-
147,592,700,810
-
158,663,416,579

- 자본변동표

<자본변동표>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1(당기초)
46,822,295,000
103,735,006,916
(26,516,922,383)
5,249,483,833
152,241,541,702
281,531,405,068

당기순이익

16,814,575,374
16,814,575,374

배당

(2,809,337,700)
(2,809,337,700)

액면분할 주식발행비용

(3,184,728)

(3,184,728)

실물주식 발행비용

(2,637,018)

(2,637,018)

지분법자본변동

(2,165,971,046)

(2,165,971,046)

매도가능증권평가손실

(1,978,716,831)

(1,978,716,831)

파생상품평가손익

6,017,427

6,017,427

2017.12.31
46,822,295,000
103,729,185,170
(26,516,922,383)
1,110,813,383
166,246,779,376
291,392,150,546

2018.01.01
46,822,295,000
103,729,185,170
(26,516,922,383)
1,110,813,383
166,246,779,376
291,392,150,546

당기순이익

(5,920,263,319)
(5,920,263,319)

우리사주매수선택권 행사

0

유상증자

0

배당

(4,026,717,370)
(4,026,717,370)

액면분할 주식발행비용

0

실물주식 발행비용

0

지분법자본변동

(5,979,166,626)

(576,609,873)

(6,555,776,499)

매도가능증권평가손실

261,225,099

261,225,099

파생상품평가손익

0

2018.12.31
46,822,295,000
97,750,018,544
(26,516,922,383)
795,428,609
156,108,870,368
274,959,690,138

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동 현금흐름

(19,217,156,429)

(76,292,085,938)

영업에서 창출된 현금흐름
3,516,685,066

(60,425,930,817)

이자의 수취
3,885,508,559

1,823,667,697

이자의 지급
(25,445,780,378)

(13,830,392,215)

배당의 수취
59,073,168

16,220,700

법인세 납부액
(1,232,642,844)

(3,875,651,303)

투자활동 현금흐름

(70,449,079,206)
-
(55,494,087,282)

기타유동금융자산의 증가
(46,717,050,000)

(26,550,315,000)

기타유동금융자산의 감소
47,662,259,558

16,900,000,000

장기금융상품의 감소(증가)
0

-

장기대여금의 증가
0

장기대여금의 감소
137,329,340

보증금의 증가
(6,692,757,151)

(1,213,550,600)

보증금의 감소
592,355,100

2,011,451,600

매도가능금융자산의 취득
(1,268,500,000)

(3,214,020,000)

매도가능금융자산의 처분
698,803,332

207,205,611

종속기업투자주식의 취득
(75,756,726,656)

(11,067,700,000)

종속기업투자주식의 처분
210,427,804

관계기업투자주식의 취득
0

(5,300,000,000)

관계기업투자주식의 처분
5,097,150,000

유형자산의 취득
(9,558,515,138)

(24,424,701,086)

유형자산의 처분
13,394,312,556

36,633,978

무형자산의 취득
(2,048,013,786)

(2,879,091,785)

무형자산의 처분
3,799,845,835

0

재무활동 현금흐름

85,624,227,934

156,913,907,103

장기차입금의 증가
145,774,824,999

50,000,000,000

단기차입금의 증가
196,000,000,000

36,712,500,000

사채의 증가
218,308,779,987

187,314,725,651

금융리스부채의 증가
20,000,000,000

42,000,000,000

유동성장기부채의 상환
(83,216,044,158)

(49,470,585,497)

단기차입금의 상환
(220,250,000,000)

(23,700,000,000)

사채의 상환
(158,000,000,000)

(75,930,345,651)

금융리스부채의 상환
(28,966,615,524)

(10,012,387,400)

배당금의 지급
(4,026,717,370)

현금및현금성자산의 증감

(4,042,007,701)

25,127,733,883

기초의 현금및현금성자산

31,420,167,451

36,459,117,395

외화표시현금의 환욜변동효과

(17,849,730)

504,805

기말의 현금및현금성자산

27,360,310,020

36,459,117,395

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조【주권의 종류】

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2. 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,

일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-주식 등 전자등록의무화에 따라 관련 근거 신설

제 11 조【명의개서대리인】

본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 의 결의로 정하고 이를 공고한다. 명의개서대리인을 둘 경우 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

명의개서대리인을 두지 않는 경우에는 이사회의 결의로 정하는 주식업무취급 규칙에 따르고 명의개서대리인을 둘 경우에는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다

제11조(명의개서대리인)

1.본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3.이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4.제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

-상장법인표준정관에 따름

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 상장법인표준정관에 따름

제 12 조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인, 또는 명의개서대리인을 두지 않는 경우에는 본 회사에 신고하여야 한다.

외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제〉

- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제 13 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

1. 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 그 결산기에 관한 정기주주총회종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1.본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2.좌동

3. 좌동

-주주명부 폐쇄기간 정정

제 14 조의2【전환사채의발행】

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행)

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의7의 규정을 준용한다.

- 준용규정 정정

제 15 조【신주인수권부사채의발행】

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

제15조의2(신주인수권부사채의 발행)

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의7의 규정을 준용한다.

- 준용규정 정정

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제 16 조【사채발행에 관한 준용규정】제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구 정비

제 18 조【소집권자】

주주총회의 소집은 법령에 다른규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.

대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

- 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제 21 조【의장】주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다. 대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다

제21조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

- 대표이사 유고시 주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제 29 조【이사 및 감사의 수】

본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다

제29조(이사 및 감사의 수)

1. 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 좌동

- 사외이사정족수 명시

<신 설>

3. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제 33 조【대표이사 등의 선임】

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 2명 , 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사(사장)가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다

제33조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있고 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다.

-상장법인 표준정관에 따름

제 34 조【이사의 직무】

대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)
①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-대표이사 유고시 직무대행순서를 이사회에서 정하도록 변경

제 37 조【이사회의 구성과 소집】

이사회는 이사로 구성하며 본 회사업무의 중요사항을 결의한다.

이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 개최일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

이사 및 감사전원의 서면 동의로서 제2항에 규정된 절차 없이 개최 할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

1.〈좌 동〉

2.이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

3.이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-상법 390조를 반영하여 소집권자를법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

제43조【재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등】

이 회사의 대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

감사는 정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

이 회사의 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

1. 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2, 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. 이 회사의 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2 거류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 하낟.

5, 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

6.대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

대표이사(사장)을 대표이사로 수정

제43조의 2【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부 칙

이 정관은 제19기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 1일부터 시행한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

반채운

1961.09.04
부
특수관계인
이사회

윤규선

1963.08.20
부
특수관계인
이사회

문덕영

1959.05.04
부
최대주주
이사회

김태엽

1975.03.17
부
해당사항없음
이사회

천주욱

1948.04.27
부
해당사항없음
이사회

류승우

1961.02.17
여
해당사항없음
이사회

장승철

1954.10.09
여
해당사항없음
이사회

총 (7) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

반채운

에이제이네트웍스㈜ 대표이사

前 아주지오텍㈜ 대표이사

前 아주렌탈㈜ 대표이사
前 에이제이렌터카㈜ 대표이사

現 에이제이네트웍스㈜ 대표이사

-

윤규선

에이제이렌터카㈜ 대표이사

한양대학교 경영대학원 졸업
前 에이제이렌터카 대표이사

現 에이제이네트웍스㈜ 지주부문대표이사

-

문덕영

에이제이네트웍스㈜ 부회장

고려대학교 신문방송학과 졸업
일본 와세다대학교 정치학 연구과석사
미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료
前 에이제이렌터카(주) 대표이사
前 아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사

現 에이제이네트웍스㈜ 부회장

-

김태엽

스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스
코리아 대표이사

하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)
서울대학교 경영학 MBA
現스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스
코리아 대표이사

-

천주욱

前동부제철 대표이사 사장

고려대학교 경영학과 졸업

서울대학교 경영대 최고경영자과정수료

前 동부제철 대표이사 사장

-

류승우

프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표

서강대학교 경영학과 졸업

홍익대학교 세무대학원 세무학 석사

숭실대학교 경영대학원 경영학 박사

前 삼일회계법인 대표

現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표

-

장승철

에이제이세이프티파트너스 대표이사

고려대학교 경영학과 졸업

연세대학교 국제대학원 졸업

고려대학교 AMP

前 부산은행 부행장

前 하나금융투자 부회장

現 에이제이세이프티파트너스 대표

-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액(원)
3,000,000,000
3,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액(원)
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 자율준수프로그램 미참여
 - 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 해외 및 국내 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.