위지트 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 위지트

주주총회소집공고
2.7
(주)위지트

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 위지트

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 187 (고잔동, 58B/5L)

(전 화) 032-820-9900

(홈페이지)http://www.wizit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 현

(전 화) 032-820-9900

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

존경하는 주주여러분. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : (주)위지트 본사 3층 회의실

(인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L))

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기( 2018년 01월 01일 ∼ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 (별도 및 연결) 
 (상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 
 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 
 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고 할 예정입니다.)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 황하영 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고
우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 
참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에
 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대
 리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

* 2019. 8. 23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

8. 기타사항
- 당사는 금번 정기주주총회시 주주총회기념품을 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 13일

주식회사 위지트

대표이사 김상우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정철하
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.01.29
결산 재무제표 확정의 건 (별도)
찬성

2
2018.02.23
차입에 관한 건
찬성

3
2018.02.27
결산 재무제표 확정의 건 (연결)
찬성

4
2018.02.28
지점설치에 관한 건
-

5
2018.03.07
제21기 정기주주총회 개최의 건
찬성

6
2018.03.21
제21기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

7
2018.05.18
타법인 주식 취득의 건 (취득금액 및 잔금지급일 미확정)
찬성

8
2018.06.29
타법인 주식 취득의 건 (취득금액 및 잔금지급일 확정)
찬성

9
2018.08.10
제9회 사모 전환사채 발행의 건
-

10
2018.08.20
타법인 사모 전환사채 양수에 대한 건
찬성

11
2018.09.03
타법인 주식 취득에 관한 건
찬성

12
2018.10.31
타법인 주식 취득에 관한 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수 한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

TFT LCD 기술은 현재 광범위하게 사용되는 평판 Display 기술 중 하나로 매년 그 수요가 지속적으로 성장하고 있습니다. 1990년대 노트북 PC 데스크 탑 모니터, 휴대폰에 이용되던 것이 2000년대 초반 본격적으로 TV 디스플레이 분야로 적용됨에 따라 지속성장을 기록하고 있으며, 2010년 기준으로 태블릿 PC등 新모바일 기기의 시장 확대로 Display 및 반도체 시장은 더욱 커질 것으로 예상 되고 있습니다.

또한 TV는 CRT TV 에서 LCD TV가 보편화 되었으며 차세대 OLED 적용한 디스플레이 TV가 선보이고 있으나 Display의 시장규모는 성장세가 둔화될 것으로 보이나, 몸에 착용하는 시계에서 의류까지 주거 생활 전반에 인공지능화 및 Display화에 따른 新모바일등의 영향으로 꾸준한 성장을 내다보고 있으며, 특히 부품사업은 기술 중심의 핵심 사업입니다. Display 및 반도체 핵심장비인 CVD, ETCH, SPUTTER 공정장비는 수년전만 해도 미국과 일본에서 주도해 소모성 부품조차 외국 업체에 의존해 생산을 하였으나 현재는 국내의 국산화 장비 업체 및 부품업체에서도 개발되어 수입 대체되고 있습니다.

국내에서 핵심장비를 개발 가능케 한 것은 국내 부품업체의 핵심기술개발과 수년간 노력에 따른 것입니다. 주요 부품으로는 Gas 분사장치인 Shower Head, Upper Electrode와 Glass, Wafer 고정 장치인 Susceptor, Lower Electrode등이 있으며, 현재 개발중인 Heater와 Electro Static Chuck(ESC, 정전척)등이 있습니다. 이와 같은 주요 부품들은 대부분 소모성 부품이며 Display panel의 대형화와 맞물려 부품시장 역시 크게 확장되고 있습니다.

2. 산업의 성장성

디스플레이 시장규모는 2016년 1,040억 달러에서 2021년 1,380억 달러로 연평균 6% 성장할 것으로 전망되며, 이중 OLED가 시장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다. LCD시장은 점차 OLED로 대체되면서 시장이 축소되는 반면, OLED시장은 중소형디스플레이 시장의 성장을 토대로 점차 대면적 디스플레이의비중이 확대되면서 2016년 150억달러 2021년 410억달러 규모로 연평균 22%의 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.

세계디스플레이 시장전망.jpg
세계디스플레이 시장전망

[출처 : OLED 디스플레이 시장 개화에 따른 국내업계 대응방안 산업기술리서치센터]

주로 스마트폰 부품으로 사용되는 중소형 OLED 디스플레이의 시장규모는 2016년 140억달러 규모에서 2021년 360억달러 규모로 성장이 전망되며, 2018년 이후 점유율(금액기준)은 50%를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다.
TV패널로 주로 사용되는 대형 OLED 디스플레이 시장은 2016년 10억달러에서 2021년 50억달러 수준이 될 것으로 전망되고 있습니다.

또한 대면적 디스플레이의 딜레마로 첨단 산업 전문 매체 KIPOST는 올해 상반기 BOE의 LCD 패널 출하량이 올해 상반기 처음으로 LG디스플레이를 넘어 세계 최대가 됐다고 전했다. 지난 연말부터 시생산을 시작한 허베이(B9) 10.5세대 라인 덕이 컸다.

이 공장은 2018년 2분기부터 본격 가동을 시작해 대형 TV 패널 생산 능력이 1분기보다 4배 증가했다. BOE가 투자하는 B9 2기라인까지 구축되면 총 12만장의 10.5세대 패널이 생산된다. BOE는 B9 투자가 끝나는대로 우한(B17)에 10.5세대 팹을 건설할 계획이다.

이 외에 차이나옵토일렉트로닉스(CSOT) 역시 내년 10.5세대 라인 가동을 앞두고 있고, 대만 혼하이(폭스콘)가 인수한 샤프의 10세대 패널 생산라인과 광저우에 짓고 있는 샤프의 신규 10.5세대 라인 생산 물량까지 더해진다.

이와더불어 대면적 OLED 출하량도 증가하고 있다. LG디스플레이는 광저우 8.5세대 OLED 라인을 내년부터 가동한다.

3. 경기변동의 특성

 Display와 반도체 부품사업은 Display panel 산업의 증가로 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 특히, Display 모듈업체는 한국을 비롯한 아시아에 집중되어 있으며, 중국의 참여로 더욱 증가 추세에 있습니다.

Display 산업의 Cycle은 보통 2~3년을 주기로 호황과 불황(Crystal Cycle : 패널크기의대형화 → 공급부족 →대형투자 → 공급과잉)을 반복하고 있었으나, 정보통신의 발달과 통신정보화의 발전으로 제품의 경량화 대면적화의 요구가 증가하고 있고, 현재 전세계1,2위 패널 제조업체인 SDC와 LGD의 OLED 및 OXIDE TFT의 신개념 DISPLAY 투자가 계속 이어지고있어, 이로 인한 시장의 확대는 꾸준하리라 예상합니다. 또한 가격 경쟁력의 일환으로 소모성 부품의 Cost Down이 필요한 시기이므로 품질과 가격 경쟁력이 우수한 국내 부품사업의 수출전망이 밝다고 예상됩니다.

(1) 국내시장여건

정보통신기기 생산 확대 불구, 생산을 주도하는 반도체 및 이차전지 생산 증가세가 둔화하고 디스플레이 생산 감소 등의 영향으로 IT산업군 생산은 전년대비 소폭 둔화되며, 반도체 생산은 글로벌 메모리 반도체 공급 부족 현상에 대응하기 위하여 국내 생산 설비를 확충 및 수출 확대 영향으로 6.8% 증가 전망

2019년 주요 산업별 생산 증가율 전망.jpg
2019년 주요 산업별 생산 증가율 전망

[출처 : 산업연구원]

2019년은 공급과잉 우려에도 불구하고, 공급자 지위 강화로 공급량 조절이 가능하며, 메모리 반도체 가격이 하락하고 있지만, 공급 부족 현상으로 생산 증가 지속되고 정보통신기기 생산은 5G 통신기기, 폴더블폰 등 신제품 출시, SSD 등을 중심으로 생산이 확대될 것으로 보이지만, 높은 해외생산 비중으로 전년대비 4.2% 제한적 성장이 될 것으로 보고 있으며 이차전지 생산은 수출증가 추세에 힘입어 중대형 이차전지 중심의 R&D 투자 및 국내 신규설비라인 구축을 통한 생산 확대로 8.5% 증가가 지속되고 디스플레이는 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용 속도가 느리고 생산 구조조정에 따른 LCD 공급 감소, 패널 가격 하락 등의 영향으로 3.0% 감소가 예상된다.

또한 반도체 및 디스플레이 내수부진에도 불구하고 이차전지, 정보통신기기, 가전 주도의 내수 시장이 확대되며, 이차전지 내수는 소비심리 일부 개선 및 정부의 친환경에너지 확산 정책 기조 강화 등의 요인으로 전년대비 9.3% 증가 전망된다.

2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망.jpg
2019년 주요 산업별 내수 증가율 전망

[출처 : 산업연구원]

즉, 정보통신기기 내수는 5G 이동통신서비스가 본격 상용화되고 관련 수요증가에 힘입어 전년대비 6.9% 증가 가전 내수는 건강가전과 프리미엄 시장 확대, 다양한 IoT 가전 신제품 출시, 스마트홈 서비스 확대 등 수요 증가로 전년대비 2.8% 증가 할 전망이며 반도체 및 디스플레이는 주요 수요산업의 국내 소비량 축소 및 해외 생산 확대로 감소 예상된다.

(2) 해외시장여건

가전, 디스플레이의 수출 부진에도 불구하고 반도체, 이차전지, 정보통신기기 수출 확대에 힘입어 전년대비 6.1% 증가가 예상되나, 2018년(14.9%)보다는 증가세가 크게 둔화된다.

메모리 반도체 가격의 하락 전망 불구, 4차 산업혁명 관련 신산업 발달로 인한 수요 증가로 9.3%의 수출 증가세 유지를 하고 중대형 이차전지를 중심으로 폭발적 수요 증가 및 대형 이차전지의 높은 기술경쟁력을 바탕으로 수출 증가율은 8.6% 전망되고

SSD의 수출의 호조세 지속과 5G폰, 폴더블폰 등 차세대 스마트폰 출시 등에 힘입어 전년대비 2.4%의 소폭 증가 전환되나 중국 대비 LCD의 경쟁력 약화, 패널가격 하락, 중국기업들의 생산 확대에 따른 공급과잉 등으로 전년대비 2.5% 감소, 가전 수출은 해외생산 확대와 글로벌 경쟁심화 등으로 7.5% 감소가 예상된다.

2019년 주요 산업별 수출 증가율 전망.jpg
2019년 주요 산업별 수출 증가율 전망

[출처 : 산업연구원]

또한 세계 디스플레이 산업 침체기가 장기화되고 있다. 중국 패널사가 주도해 32인치 액정표시장치(LCD) 가격이 인상되면서 지난 8월부터 패널 거래가격이 상승세로 돌아섰다. 하지만 완전한 회복기라고 단정하기에는 아직 불안 요소가 많다. LCD 공급과잉에도 불구하고 중국이 계속 LCD에 투자하고 있어 상승 흐름이 올 연말과 내년까지 이어질 수 있을지 불투명하다.

설비 투자 시장도 확실한 성장 모멘텀이 아직 보이지 않는다. 초대형 투자로 플렉시블 유기발광다이오드(OLED) 전성기를 이끈 삼성디스플레이가 올해 신규 투자를 하지 않았다. 중국도 OLED 투자 속도를 조절해 이렇다 할 반전 기회를 찾지 못하고 있다.

2-1. 국가별 연간 디스플레이 투자 점유율 전망.jpg
국가별 연간 디스플레이 투자 점유율 전망

[출처 : DSCC]

업계는 삼성디스플레이가 2019년에 신규 설비 투자를 다시 시작할 가능성이 있다고 내다봤다. 현재 연구개발 중인 대형 퀀텀닷-유기발광다이오드(QD-OLED) 양산 투자 규모와 시기를 내년 상반기에 결정할 가능성이 있기 때문이다. 

양산을 앞둔 폴더블 디스플레이도 추후 시장 반응에 따라 설비를 증설할 필요가 생길 수 있다. 기존 리지드(경성) OLED 생산라인을 플렉시블로 전환할 수 있지만 폴더블 스마트폰이 프리미엄 시장에서 점차 점유율을 높인다면 기존 설비로는 수요를 감당하기 힘들 수 있다는 분석이 나온다. 

차세대 대형 TV 패널 기술로 연구개발 중인 QD-OLED도 신규 투자를 촉발하는 핵심 중 하나다. 퀀텀닷과 OLED 장점을 결합한 새로운 하이브리드 기술이어서 아직 해결해야 할 기술 과제가 많다. 광원으로 사용하는 청색 OLED의 수명, 퀀텀닷 재료를 증착이 아닌 잉크젯 기술로 인쇄하는 시도 등이 난제로 꼽힌다. 

대형 옥사이드(산화물) TFT 기술 경험이 부족한 것도 숙제다. 현재 삼성디스플레이는 A3 공장에서 대형 옥사이드 TFT를 연구하며 양산에 대비하고 있다.

업계는 삼성디스플레이가 내년 상반기까지 QD-OLED 연구 결과를 도출하고 이를 바탕으로 양산 투자 일정과 규모를 결정할 것이라고 예측했다. 기존 공장에서 8세대 이상 TFT를 양산하기 힘든 만큼 차세대 대형 패널을 생산하기 위해 새로운 A5 공장에 투자할 가능성에 무게를 싣고 있다. 

폴더블 디스플레이를 양산하기 위한 추가 설비 투자 기대감도 형성되고 있다. 가동이 임박한 A4 공장과 기존 A3 공장에서 폴더블 OLED를 양산해 초기 시장에 대응할 것으로 보인다. 이후 폴더블 스마트폰 수요가 급속히 증가하는 분위기가 형성되면 투자 움직임이 생길 것으로 추측된다. 

LCD 공급과잉으로 한국과 대만뿐 아니라 중국 패널사도 수익이 급감하면서 현지에 디스플레이 투자 신중론이 불거졌다. 특히 중앙정부가 지방정부의 부채비율을 낮추고 기존 투자 사업의 수익성을 재검토할 것을 주문하자 지역에 첨단 산업을 육성하기 위해 디스플레이에 공격 투자하는 속도가 다소 주춤해졌다. 

하지만 플렉시블 OLED를 중심으로 여전히 중국이 활발히 투자하고 있다는 게 업계 중론이다. 기존 투자한 플렉시블 OLED 설비를 안정화하고 수율을 확보하기 위해 2단계 투자 일정을 조정하는 기류는 있지만 큰 흐름에서 강력한 투자 기조를 이어나간다고 내다봤다.

시장조사업체 DSCC는 올해 OLED와 LCD를 모두 포함한 세계 디스플레이 장비 투자의 88%가 중국에서 발생할 것으로 전망했다. OLED 투자 83%, LCD 투자 93%를 중국이 주도할 것으로 분석했다. 

디스플레이 생산능력 투자는 중국이 독보적 행보를 이어나갈 전망이다. 중국의 생산능력 증가율은 2017년에서 2022년까지 연평균 17% 증가하지만 다른 지역은 3% 이상 증가하지 않을 것이라고 내다봤다. 

2-2. 국가별 lcd 생산능력 전망.jpg
국가별 lcd 생산능력 전망

4. 경쟁요소

당사의 제품 경쟁우위 능력은 기술력(Total-solution)과 양질의 제품을 제공할 수 있는 생산라인입니다. 
특히 TFT 핵심공정(CVD,Etch, PHOTO, SPUTTER)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10.5세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있습니다. 현재 당사의 표면처리 기술은 국내 주요 납품처인 SDC와 LGD의 인정을 받고 있어 매우 높은 점유율을 유지하고 있으며, 최초 장비개발 업체인 TEL사(일본)에서도 기술력을인정, 국내외 라인확장 투자시 당사의 제품이 사용되고 있습니다.

또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며, Device 업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다. 특히 기술개발이 곧 경쟁력이고 치열한 경쟁에서 살아남는 밑거름이 될 것을 예상하며, 지속적으로 신기술을 고객사에 제공하여 수년전부터 Display panel 생산업체의 8.5세대 양산 및 10.5세대 투자로 지속적인 매출증대가 예상되며, 당사의 반도체 부품 역시 꾸준한 기술개발로 최근 300mm HEATER의 국산화에 성공하는 등 독보적인 기술우위를 바탕으로 매출 점유율을 높여가고 고객만족을 실현하고 있습니다.

아울러 10.5세대 Display 시장의 대형화와 지속적인 성장에 맞물려 가공장비와 표면처리 장치를 10세대까지 대응 가능하도록 SET UP완료하여 가동중이며, SDC과 LGD, 국내외 장비업체인 TEL, ADP, IPS 등 주요 고객사에 납품하고 있어 시장의 대형화 속도에 맞춰 발 빠른 준비를 해나가고 있습니다.

그리고 당사는 글로벌 업체로 거듭나 중국 Display panel 업체인 BOE와 CSOT(차이나스타)등에 납품하고 있으며 지속적으로 대(對)중국 Display panel 시장에 확대해 나아갈 예정입니다.

5. 자원조달상의 특성

Display 핵심공정장비의 부품으로 고순도 재질의 자재(Aluminum, SUS, Inconel etc)가필수입니다. 주로 미국과 일본의 순정 장비업체에 납품되는 재질의 자재를 수입사용하고 있으므로, 환율 변동에 따른 약간의 원가 변동이 예상됩니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제 등

Display 반도체 부품소자 개발사업을 정부에서 정책적으로 개발장려하는 사업입니다

지식경제부 산하 부품소재 통합연구단에서 부품소재전문기업의 기술력향상 및 자생력 배양의 일환으로 기술지원과 개발비용의 지원이 시행되고 있습니다.

7. 제조 과정

1) 공정도

디스플레이 제조과정.jpg
디스플레이 제조과정

2) 주요제품
① Upper Electrode (상부전극)
Upper Electrode(상부전극)은 Plasma 발생을 위한 전극의 역할을 하므로 전극으
로서의 전기적 특성이 매우 중요하다.

여기에 추가해 Etching Gas의 투입구로서의 역할을 수행하는 상부 전극은 Gas를 
Uniform하게 분배 함으로써 Etching Uniformity에 영향을 주게 되므로, 사용 중 Pa
rticle 발생을 최소화 할 수 있는 Hole 가공, 표면처리 기술이 매우 중요하며, 소모성 제품으로 Repair (Re-Anodizing)을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다.

상부전극

② Lower Electrode (하부전극)
하부 전극은 Glass를 지지하는 받침으로서의 역할을 수행하게 되므로 정전기 
발생을 최소화하고, Glass에 전달되는 열을 균일하게 할 수 있는 구조 설계 및 
표면 처리가 요구된다. 현재 WIZIT에서 Anodizing에 의한 표면 처리 뿐 아니라, 
정전기 발생 및 수명 등에서 탁월한 성능을 발휘하며, 소모성 제품으로, Repair 
(Re-Anodizing or 재용사처리 )을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다.

하부전극

③ SUSCEPTOR (HEATER BLOCK)
Susceptor는 디스플레이 제조공정 중 성막공정인 CVD 공정에서 Glass가 놓이는 
곳으로 Glass를 지지해주는 부품인 동시에 CVD 공정온도(350~400℃)까지 Glass의 온도를 높여주는 Heater로서의 역할을 수행하는 핵심부품임. 소모성 제품으로, Re
pair(Re-Anodizing)을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다.

susceptor (heater block).jpg
susceptor (heater block)

④ DIFFUSER (SHOWER PLATE)
Diffuser는 Susceptor와 함께 CVD 공정 Chamber 내부 핵심 부품으로 CVD 공정 
GAS의 투입구가 된다. Diffuser의 성능을 결정짓는 요인은 공정 진행 중 Particle 
발생과 Gas Uniformity에 의한 Deposition Uniformity 수준이라고 할 수 있음. 
Dry Etcher 공정에서의 Upper Electrode 와 유사한 기능을 하는 제품임. 제작시 
수만개의 Hole 가공 및 Flatness(평면도) 유지가 최대의 관건이다. 소모성 제품으
로, Repair(Re-Anodizing) 해서 몇차례 사용이 가능합니다.

diffuser (shower plate).jpg
diffuser (shower plate)

⑤ 노광기 Chuck

노광기 Chuck은 디스플레이 제조공정 중 Lithography 공정 중 Exposure 공정에서 
Glass가 놓이는 곳으로 Glass를 지지해주는 부품인 동시에 투과된 빛에 의한 
2차 감광을 억제하기 위한 Anti-Reflection Plate 역할을 수행하는 핵심부품임.

소모성 제품으로, Repair (Re-Anodizing)을 통해서 1~2회 재생이 가능합니다.

노광기 chuck.jpg
노광기 chuck

⑥ Coater Chuck

Coater Chuck은 Lithography 공정 시 감광액(Photo Resist)을 Glass 표면에 균일
하게 도포시키기 위한 장비 부품으로 Glass를 고정시키기 위하여 Vacuum을 사용
하기 때문에 Leak Free 평탄도 및 표면 거칠기를 요구한다.

Flatness(평면도) 유지가 최대의 관건이다. 소모성 제품으로, Repair(Re-Anodizing) 해서 몇차례 사용이 가능합니다.

coater chuck.jpg
coater chuck

⑦ 반도체

반도체 제조공정시Wafer상에 반도체형성을 위한 Film의 적층, 식각등을위해 Wafer
상하부에 장착되어 전극역할을 함과 동시에, Film형성과 식각(Etching)을 위한 공
정가스(Process Gas)의 분사 및 Wafer에 공정온도를 인가하는 Memory 소자 형성
의 핵심이 되는 역할을 한다

반도체

8. 기타

일본, 대만등 디스플레이 업체에서는 품질문제로 순정부품을 사용하고 있었으나, Display panel업체의 세계1,2위인 삼성과 엘지에서는 당사의 기술력 인증과 납품실적에 대한 높은 평가로 가격과 품질면에서 경쟁력이 있는 국내 개발부품을 사용하고 있으며, 해외시장 등의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 Display 사업부는 반도체 핵심공정(SPUT,CVD,Etch)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있으며, 또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며, Device업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다. 특히 수년전부터 Display panel 생산업체의 8세대 양산과 반도체 300mm 생산 Line의 투자로 지속적인 매출증대가 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

( 단위 : 백만원)

품 목
구체적용도
매출액 및 구성비율

디스플레이
디스플레이 생산 부품
42,274(94.44%)

반도체
반도체 생산 부품
2,488(5.56%)

합 계
-
44,762(100.00%)

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 Display 및 반도체 제조 공정 중 ETCH(식각)공정 및 CVD(증착)공정 장비에 들어가는 고품질, 고내구성의 핵심 소모성 부품(상부전극,하부전극 디퓨져,서셉터등)을 제조하고 있으며, 제품의 중간재적인 특성상, 당사의 제품들은 Display 및 반도체 완제품 산업 시장 상황에 영향을 받을 수 있습니다. 부품 시장의 특성은 아래와 같습니다.

① 경기, 계절 등의 변동에 상대적으로 덜 민감합니다.

당사의 제품은 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 Display 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 실현이 가능합니다. 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 확정적이므로 지속적인 성장세를 유지할 것입니다.

② 비약적인 시장 확대

Display 가격 하락에 따른 전반적인 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신규 부품업체에 대한 진입 장벽

LCD, 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 패널생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 당사의 경우 독보적인 표면처리 재생기술을 보유하고 있어 타사에 비하여 기술적인 우위에 있는 상황입니다. 신규 부품업체의 시장진입은 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 투자금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체의 정상적인 시장진입은 매우 힘든게 현실입니다.

 ② 판매방법 및 조건

당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다.

③ 영업전략

당사는 외국의 수입에 의존하던 반도체, LCD 장비부품을 국산화하는 선두기업으로서 국내외 해당 분야의 선두기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 바탕으로 시장의 영역확대에 주력하고 있습니다. 반도체 부문은 연구소에서의 수요처의 요구에 부응하는 기술개발 노력으로 시장의 변화에 빠르게 적응하고 있으며, 국내외 주요업체와의 제휴에 적극적인 참여를 통해 해외시장 확대를 도모하고 있으며, 반도체 시장의 경기둔화로 인한 수요처의 신규장비 도입보다 모델 개량 및 성능 개선을 원하는 뉴모델링 작업의 틈새시장을 공략하고 있습니다. LCD 부문은 기존의 주요 거래처와의 지속적인 협력관계 구축을 통해 대형화와 범용화에 따른 고가의 부품 판매를 확대해 나아가고 있습니다.

④ 수주상황

LCD 부문은 전자부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다. 제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적인 능력을 확인하면서, 기본 거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다.

당사도 주요거래처 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다.

⑤ 주요 수요처

당사 제품의 수요자는 크게 LCD Panel 생산 업체, 반도체 소자 생산 업체, LCD 및 반도체 장비 업체로, 다음과 같으며 지속적으로 거래처를 확대하고자 여러방면으로 주력하고 있습니다.

국내
SDC, LGD, LIG인베니아, JSE, IPS, TEL KOREA 등

해외
BOE, COST, SHARP, AUO, INNOLUX, AVIC, JDI 등

반도체
삼성반도체,SK하이닉스, 동부하이텍, 세메스,메그나칩, ULVAC KOREA 등

(5) 조직도

전체 조직도(2018년).jpg
전체 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에
 서 변동될 수 있습니다.

- 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 
 변동될 수 있으니 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하
 시기 바랍니다.

- 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인
 의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 
 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21기

자산

유동자산

28,058,876,890
26,835,538,403

현금및현금성자산

11,379,439,531
10,259,876,877

기타유동금융자산

2,586,335,888
-

매출채권 및 기타유동채권

8,638,444,195
8,581,231,893

기타유동비금융자산

247,164,069
627,670,215

재고자산

5,207,493,207
7,366,759,418

당기법인세자산

-

비유동자산

74,091,767,914
59,058,774,942

기타비유동금융자산

3,334,945,621
5,609,573,693

관계기업투자주식

45,098,271,051
34,735,098,866

장기매출채권 및 기타비유동채권

88,630,000
147,120,000

유형자산

23,674,502,995
17,121,958,484

무형자산

1,381,606,717
1,378,908,356

이연법인세자산

513,811,530
66,115,543

자산총계

102,150,644,804
85,894,313,345

부채

유동부채

16,942,389,447
11,573,261,778

매입채무 및 기타유동채무

5,834,132,540
7,978,208,431

단기차입금
10,000,000,000
3,000,000,000

기타유동비금융부채

92,731,607
103,241,516

미지급법인세
633,071,255
277,269,798

유동충당부채

382,454,045
214,542,033

비유동부채

17,689,163,113
12,708,527,648

장기차입금
6,800,000,000
11,800,000,000

확정급여채무

412,047,304
372,827,648

기타비유동비금융부채

559,050,000
535,700,000

비유동성사채
8,135,585,809

파생상품부채
1,782,480,000

부채총계

34,631,552,560
24,281,789,426

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

66,519,092,244
60,612,523,919

자본금

36,374,656,500
36,374,656,500

자본잉여금

11,259,446,382
11,259,446,382

자본조정

(542,336,158)
(542,336,158)

이익잉여금(결손금)

19,427,325,520
13,520,757,195

비지배지분

1,000,000,000
1,000,000,000

자본총계

67,519,092,244
61,612,523,919

자본과부채총계

102,150,644,804
85,894,313,345

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)

44,761,863,227
39,171,021,899

매출원가

33,489,738,133
28,921,787,135

매출총이익

11,272,125,094
10,249,234,764

판매비와관리비

6,386,900,689
6,060,533,917

영업이익(손실)

4,885,224,405
4,188,700,847

기타이익

1,461,941,642
2,144,735,400

기타손실

1,786,043,518
2,165,233,617

관계기업이익에 대한 지분
2,280,270,169
1,459,370,134

관계기업투자주손상차손
-
512,125,000

종속기업투자 처분이익

-
317,553,171

관계기업투자주처분손실
925,600,204
121,545,441

금융수익

107,435,214
387,893,588

금융원가

686,876,871
524,967,170

법인세비용차감전순이익(손실)

7,187,551,245
5,174,381,912

법인세비용

657,653,753
700,491,865

계속영업이익(손실)

6,529,897,492
4,473,890,047

당기순이익(손실)

6,529,897,492
4,473,890,047

기타포괄손익

(630,456,681)
(65,454,263)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(465,649,923)
(35,086,898)

확정급여제도의 재측정손익

(280,624,858)
(35,086,898)

기타포괄공정가치금융자산 평가손실
(185,025,065)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(164,806,758)
(30,367,365)

지분법자본변동

(164,806,758)
(71,217,522)

매도가능증권 평가손실
-
40,850,157

총포괄손익

5,899,440,811
4,408,435,784

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,529,897,492
4,473,890,047

비지배지분

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

5,899,440,811
4,408,435,784

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)

100
65

희석주당이익(손실)

91
65

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익준비금
지배기업의 
소유주에게
귀속되는 
자본 합계
비지배지분
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

33,159,522,000

7,158,707,566

(542,336,158)

22,558,881

9,089,762,530

48,888,214,819

1,079,736,101

49,967,950,920

당기순이익(손실)

4,473,890,047
4,473,890,047

4,473,890,047

기타포괄손익

(35,086,898)
(35,086,898)

(35,086,898)

지분법자본변동

(71,217,522)

(71,217,522)

(71,217,522)

매도가능증권 평가손실

40,850,157

40,850,157

40,850,157

총포괄손익

(30,367,365)
4,438,803,149
4,408,435,784

4,408,435,784

신주인수권부사채 행사

유상증자
1,806,684,500
2,179,781,126

3,986,465,626

3,986,465,626

전환사채의 행사
1,408,450,000
1,920,957,690

3,329,407,690

3,329,407,690

비지배분의 취득

비지배분의 처분

(79,736,101)
(79,736,101)

2017.12.31 (기말자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(7,808,484)
13,528,565,679
60,612,523,919
1,000,000,000
61,612,523,919

2018.01.01 (기초자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(984,352,522)
14,505,109,717
60,612,523,919
1,000,000,000
61,612,523,919

회계정책변경효과

291,573,479
(284,445,965)
7,127,514

7,127,514

당기순이익(손실)

6,529,897,492
6,529,897,492

6,529,897,492

기타포괄손익

(280,624,858)

(280,624,858)

(280,624,858)

지분법자본변동

(164,806,758)

(164,806,758)

(164,806,758)

매도가능증권 평가손실

(185,025,065)

(185,025,065)

(185,025,065)

총포괄손익

(630,456,681)
6,529,897,492
5,899,440,811

5,899,440,811

신주인수권부사채 행사

유상증자

전환사채의 행사

비지배분의 취득

비지배분의 처분

2018.12.31 (기말자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(1,323,235,724)
20,750,561,244
66,519,092,244
1,000,000,000
67,519,092,244

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

5,282,168,935
5,352,541,460

당기순이익(손실)

6,529,897,492
4,782,484,312

당기순이익조정을 위한 가감

(280,185,387)
754,066,547

이자수취

106,165,857
191,707,864

이자지급

(419,879,993)
(375,717,263)

법인세납부(환급)

(653,829,034)

투자활동현금흐름

(16,145,102,660)
(28,328,575,214)

단기금융상품의 처분

1,117,135,500
3,000,000,000

장기금융상품의 처분

1,481,363,744

매도가능금융자산의 처분

6,757,782,758

지분법적용 투자지분의 처분

종속기업투자주식의 처분

555,746,288

기계장치의 처분

26,132,800
630,000

차량운반구의 처분
2,000,000
20,636,363

집기의 처분

1,000
170,000

보증금의 감소

80,000,000
30,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(2,123,040,000)

장기금융상품의 처분

단기대여금및수취채권의 처분

1,500,000,000

단기금융상품의 취득

장기금융상품의 취득

(14,131,357)
(56,261,784)

단기대여금및수취채권의 취득

(1,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(10,120,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(7,322,108,570)
(28,845,822,438)

토지의 취득
(4,673,590,106)

건물의 취득
(1,047,890,158)

구축물의 취득

기계장치의 취득

(40,000,000)

차량운반구의 취득

(65,759,385)

집기의 취득

(184,030,519)
(184,720,760)

건설중인자산의 취득

(1,978,571,250)
(823,000,000)

보증금의 증가

(5,500,000)
(36,240,000)

무형자산의 취득

(21,510,000)
(3,100,000)

재무활동현금흐름

12,000,000,000
18,786,465,626

유상증자

3,986,465,626

단기차입금의 상환
(4,709,399,660)

전환사채의 발행

10,000,000,000

단기차입금의 증가

1,709,399,660
3,000,000,000

비지배분의 증가

장기차입금의 증가

5,000,000,000
11,800,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,503,621)
(122,886,361)

연결회사 제외로 인한 기초 현금의 감소

(211,844,581)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,119,562,654
(4,524,299,070)

기초현금및현금성자산

10,259,876,877
14,784,175,947

기말현금및현금성자산

11,379,439,531
10,259,876,877

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산

28,058,876,890
26,835,538,403

현금및현금성자산

11,379,439,531
10,259,876,877

기타유동금융자산

2,586,335,888

매출채권 및 기타유동채권

8,638,444,195
8,581,231,893

기타유동비금융자산

247,164,069
627,670,215

재고자산

5,207,493,207
7,366,759,418

당기법인세자산

비유동자산

68,701,233,221
56,856,702,435

기타비유동금융자산

187,547,050
2,609,573,693

관계기업투자주식

40,855,134,929
33,533,026,359

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

2,000,000,000
2,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산

2,000,000,000
2,000,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

88,630,000
147,120,000

유형자산

23,674,502,995
17,121,958,484

무형자산

1,381,606,717
1,378,908,356

이연법인세자산

513,811,530
66,115,543

자산총계

96,760,110,111
83,692,240,838

부채

유동부채

16,942,389,447
11,573,261,778

매입채무 및 기타유동채무

5,834,132,540
7,978,208,431

단기차입금

10,000,000,000
3,000,000,000

기타유동비금융부채

92,731,607
103,241,516

유동충당부채

382,454,045
214,542,033

미지급법인세
633,071,255
277,269,798

비유동부채

17,689,163,113
12,708,527,648

장기차입금
6,800,000,000
11,800,000,000

확정급여채무

412,047,304
372,827,648

기타비유동비금융부채

559,050,000
535,700,000

전환사채
9,918,065,809

부채총계

34,631,552,560
24,281,789,426

자본

자본금

36,374,656,500
36,374,656,500

자본잉여금

11,259,446,382
11,259,446,382

자본조정

(542,336,158)
(542,336,158)

기타포괄손익누계액
(1,257,168,896)
(935,693,881)

이익잉여금
16,293,959,723
13,254,378,569

자본총계

62,128,557,551
59,410,451,412

자본과부채총계

96,760,110,111
83,692,240,838

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)

44,761,863,227
39,171,021,899

매출원가

33,489,738,133
28,921,787,135

매출총이익

11,272,125,094
10,249,234,764

판매비와관리비

6,386,900,689
6,060,533,917

영업이익(손실)

4,885,224,405
4,188,700,847

기타이익

1,461,941,642
2,144,735,400

기타손실

1,786,043,518
2,677,358,617

금융수익

107,435,214
387,893,588

금융원가

686,876,871
524,967,170

법인세비용차감전순이익(손실)

3,981,680,872
3,519,004,048

법인세비용

657,653,753
700,491,865

계속영업이익(손실)

3,324,027,119
2,818,512,183

당기순이익(손실)

3,324,027,119
2,818,512,183

기타포괄손익

(321,475,015)
5,763,259

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(280,624,858)
(35,086,898)

확정급여제도의 재측정요소

(280,624,858)
(35,086,898)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(40,850,157)
40,850,157

지분법자본변동
(40,850,157)
40,850,157

총포괄손익

3,002,552,104
2,824,275,442

주당이익

기본주당이익(손실)

46
41

희석주당이익(손실)

43
41

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.미처리이익잉여금(미처리결손금)
16,293,959,723
13,254,378,569

1. 전기이월미처리결손금
13,254,378,569
10,435,866,386

2. 회계정책변화효과
(284,445,965)

3. 당기순이익
3,324,027,119
2,818,512,183

Ⅱ.이익잉여금처분액
-

1. 주식발행초과금이입액
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
16,293,959,723
13,254,378,569

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익준비금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

33,159,522,000

7,158,707,566

(542,336,158)
(941,457,140)
10,435,866,386

49,270,302,654

당기순이익(손실)

2,818,512,183
2,818,512,183

기타포괄손익

(35,086,898)

(35,086,898)

매도가능증권평가손익

40,850,157

40,850,157

총포괄손익

5,763,259
2,818,512,183
2,824,275,442

신주인수권 행사

유상증자

1,806,684,500
2,179,781,126

3,986,465,626

전환사채의 발행

전환권의 행사
1,408,450,000
1,920,957,690

3,329,407,690

결손보전

2017.12.31 (기말자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(935,693,881)
13,254,378,569
59,410,451,412

2018.01.01 (기초자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(935,693,881)
13,254,378,569
59,410,451,412

회계정책효과

(40,850,157)
(284,445,965)
(325,296,122)

당기순이익(손실)

3,324,027,119
3,324,027,119

기타포괄손익

(280,624,858)

(280,624,858)

매도가능증권평가손익

총포괄손익

(280,624,858)
3,324,027,119
3,043,402,261

신주인수권 행사

유상증자

전환사채의 발행

전환권의 행사

결손보전

2018.12.31 (기말자본)
36,374,656,500
11,259,446,382
(542,336,158)
(1,257,168,896)
16,293,959,723
62,128,557,551

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

5,282,168,935
5,352,541,460

당기순이익(손실)

3,324,027,119
2,818,512,183

당기순이익조정을 위한 가감

2,925,684,986
2,718,038,676

이자수취

106,165,857
191,707,864

이자지급

(419,879,993)
(375,717,263)

법인세납부(환급)

(653,829,034)

투자활동현금흐름

(16,145,102,660)
(28,328,575,214)

단기금융상품의 처분

1,117,135,500
3,000,000,000

장기금융상품의 처분

1,481,363,744

단기대여금및수취채권의 처분

1,500,000,000

매도가능금융자산의 처분

6,757,782,758

지분법적용 투자지분의 처분

종속기업 투자주식의 처분

555,746,288

기계장치의 처분

26,132,800
630,000

차량운반구의 처분
2,000,000
20,636,363

집기의 처분

1,000
170,000

보증금의 감소

80,000,000
30,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(2,123,040,000)

보험료환급자산의 증가

(14,131,357)
(56,261,784)

단기대여금및수취채권의 취득

(1,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(10,120,000,000)

구축물의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득

관계기업투자주식의 취득

(7,322,108,570)
(28,845,822,438)

토지의 취득
(4,673,590,106)

건물의 취득
(1,047,890,158)

기계장치의 취득

(40,000,000)

차량운반구의 취득

(65,759,385)

집기의 취득

(184,030,519)
(184,720,760)

건설중인자산의 취득

(1,978,571,250)
(823,000,000)

무형자산의 취득

(5,500,000)
(3,100,000)

보증금의 증가

(21,510,000)
(36,240,000)

재무활동현금흐름

12,000,000,000
18,786,465,626

전환사채의 증가
10,000,000,000

유상증자

3,986,465,626

단기차입금의 증가

1,709,399,660
3,000,000,000

장기차입금의 증가

5,000,000,000
11,800,000,000

단기차입금의 상환
(4,709,399,660)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,503,621)
(122,886,361)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,119,562,654
(4,312,454,489)

기초현금및현금성자산

10,259,876,877
14,572,331,366

기말현금및현금성자산

11,379,439,531
10,259,876,877

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 24. (생략)

25. 각 호에 관련된 부대사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 24 (생략)

25. 오엘이디(OLED) 생산설비 및 부품제조, 판매업

26. 정밀기계 및 부품 제조, 판매업

27. 산업기계 및 부품 제조, 판매업

28. 전기기기 및 부품 제조, 판매업

29. 신재생 에너지 사업

30. 태양광 발전 사업

31. 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업

32. 각 호에 관련된 부대사업

사업 목적 추가

(사업다각화)

제7조 (주식의 종류)

회사의 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
우선주식으로 한다.

제7조 (주식의 종류)

―――――――――――――――――――――――――――
종류―――――.

자구수정

제7조의2 (우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할
우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 삼천만주 이내로 한다.

②
우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 3% 이상 15% 이내에서 우선배당률을 발행시 이사회가 정한다.

③ 보통주식의 배당률이
우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④
우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤
우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦
우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.

제7조의2 (종류주식의 수와 내용)

① ―――――――
종류――――――――――――――――,――――――――――――――――――.

②
종류―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

③ ―――――――――
종류―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――.

④
종류―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

⑤
종류――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

⑥ ―――――――――――――――――――――――
종류―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

⑦
종류――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

자구수정

제8조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (삭제)

주식등 전자등록 시행

에 따른 삭제

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따라 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식등 전자등록 시행

에 따라 근거를 신설

제9조 (신주인수권)

① ~ ② (생략)

1 ~ 2 (생략)

3.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4 ~ 14 (생략)

③ (생략)

제9조 (신주인수권)

① ~ ② (생략)

1 ~ 2 (생략)

3.
근로복지기본법 제39조의 규정에 ―――――――――――――――――――――――――――――.

4 ~ 14 (생략)

③ (생략)

법규 변경에 따른

수정

제9조의2 (주식매수선택권)

① ~ ⑤ (생략)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식
우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식
우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. (생략)

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2 년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한
법률 제176조의7 제2항 제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

⑧ (생략)

제9조의2 (주식매수선택권)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

1. ――――――――――――――――――――――――――(――――――
종류――)― ―――――――――――

2. ―――――――――――――――――――――――(―――――
종류――)― ――――――――――――

3. (생략)

⑥ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

1. ―――――――――――――――――――――――――――――――――

가. ―――――――――――――――――――――――――――――――
법률 시행령 제176조의7 ―― ―――――――――――――――――――――――

나. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

⑧ (현행과 같음)

자구수정

제10조 (명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의
결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제10조 (명의개서 대리인)

① (현행과 같음)

② ―――――――――――――――――――――――――――――――――
결의로 정한다.
③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의
관리 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

주식등 전자등록 시행

에 따른 주식사무처리
변경

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질 권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질 권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 (삭제)

주식등 전자등록 시행

에 따라 조항 삭제

(신설)

제11조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주식등 전자등록 시행

에 따라 주주명부 작성 
근거를 신설

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (현행과 같음)

③ ―――――――――――――――――――――――――――――
3개월을―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3개월내로 정한 날 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 개월로 문구수정

제13조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의
발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제13조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ ――――――――――――――――――――――
발행일후 1개월 경과하는 날로부터――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――.

⑤ ~ ⑥ (생략)

자구수정

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해
사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ ―――――――――――――――――――――――
사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

⑤ ~ ⑥ (생략)

자구수정

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조,
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

주식등 전자등록 시행

에 따라 문구정비

제16조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 개월로 문구수정

제24조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나
주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제24조 (의결권의 불통일행사)

① ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
서면 또는 전자문서로 ―――――――.

② ―――――――――――――――――――――――――――――
주주가 주식의 신탁을 ――――――――――――――――――――――――――――――――――.

자구수정

제25조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조 (의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권 을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전 일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리 권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

의결권 서면 제출

행사제도 도입

제32조 (대표이사 등의 선임)

① 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 선임하며, 수인의 대표이사를
선임할 때에는 공동대표로 한다.

② (생략)

제32조 (대표이사 등의 선임)

① ―――――――――――――――――――――――――――――――――
선임할 수 있다.

② (생략)

자구수정

제44조 (이익배당금)

① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제44조 (이익배당금)

① (현행과 같음)

② ――――――――――――――――――――
종류주식을 ――――――――――――――――――――――――――――――.

③ ~ ④ (현행과 같음)

자구수정

제44조의2 (
중간배당)

① ~ ⑤ (생략)

제44조의2 (
분기――)

① ~ ⑤ (생략)

자구수정

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2014년 8월 5일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제10조, 제11조 및 제15조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972.08.05
사내이사
최대주주의 임원
이사회

황하영
1960.03.31
사내이사
최대주주의 임원
이사회

김태수
1957.10.10
사내이사
해당사항없음
이사회

정철하
1972.09.22
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김상우
(주)위지트 대표이사
- 연세대학교 경영대학원 수료 
- 해태그룹 기획실
- 이투데이 발행인 / 대표이사 
- (주)파워넷 대표이사
- (주)옴니텔 대표이사
- (주)위지트 대표이사
없음

황하영
(주)위지트 부사장
- 홍익대학교 졸업
- 리치커뮤니케이션즈 전무 
- 이투데이 전무 
- (주)위지트 부사장
없음

김태수
(주)위지트 사내이사
- 단국대학교 대학원 박사과정 수료 
- 단국대학교 교수
없음

정철하
(주)지인터내셔날 대표
- 중앙대학교 졸업
- (주)지인터내셔날 대표
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재찬
1958.10.10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안재찬
농업회사법인(주) 회장

홍익대학교 졸업

삼성물산(주) 대표이사

메르디앙건설 대표이사

해당사항없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 
하였으나, 관계회사가 포함된 내부 연결 결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일
정을 고려하고 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주
총회를 개최하게 되었습니다. 

당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.