에스아이리소스 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 에스아이리소스

주주총회소집공고
2.7
(주)에스아이리소스

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 에스아이리소스

대 표 이 사 :
박희연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 1005호 (여의도동 태영빌딩 10층)

(전 화) 02-780-2388

(홈페이지)http://www.siresource.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 희 연

(전 화) 02-780-2388

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

 임시주주총회 소집통지서

 주주 여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제20조의 규정에 따라 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관22조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시 

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 1005호 (여의도동 태영빌딩 10층) 본사 대회의실 ☏ (02) 780-2388 

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

후보자성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계

박희연
1961.5
이사회

- 전남대학교 경영학과

- 전 SK 경제연구소 선임연구원

- 전 (주)스포츠 서울21 사장
- 현 (주)에스아이리소스 대표이사

보통주
1,394,700
보유
최대주주

 제2호 의안 : 감사 선임의 건

후보자성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계

박정우
1973.7
이사회

- 한서대학교 졸업

- 전(주)신화 전무
- 현 (주)에스아이리소스 감사

없음
없음

 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제33기 한도액 15억원) 

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제33기 한도액 1억원) 
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ～ 2019년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 다.
시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
 

7. 기타 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 

2019년 3 월 14 일

서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 1005호 (여의도동 태영빌딩 10층)

주식회사 에스아이리소스

대표이사 박희연(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성춘
(출석률: 37.5%)

찬 반 여 부

1
2019.1.23
제4회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채 
전환가액 변경 (628원)
불참

2
2019.1.30
신주발행(소액공모 증자)의 건 
(1,700,680주, 999백만원)
불참

3
2019.1.30
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건 
(3,442,340주, 1,999백만원)
불참

4
2019.1.30
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건 
(3,442,340주, 1,999백만원)
불참

5
2019.1.30
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행의 건 (30억, 전환가액 576원, 5,208,333주)
불참

6
2019.2.13
임시주주총회 소집에 관한 사항
찬성

7
2019.3.13
- 제32기 정기주주총회 소집의 건
- 내부회계관리제도 운영보고
찬성

8
2019.3.13
임시주주총회 세부 의안 확정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-

주1) 상기 보수현황 중 "주총승인금액"과 지급총액은 제32기 정기주주총회에 부결되어 지급하지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
회수
우글레고르스크우골
(종속회사)
2018.07
739
3.5

- 상기 비율은 최근 사업년도(2018년) 별도 재무제표상 자산총액 및 매출액 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에스아이코퍼레이션
(관계사)
매출
(석탄판매)
2018.01.01~2018.07.31
3,883
37.2

삼성물산(주)
매출
(석탄판매)
2018.08.01~2018.09.30
6,248
59.8

- 상기 비율은 최근 사업년도(2018년) 별도 재무제표상 매출액 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성 및
시장의 특성
유연탄(bituminous coal)은 역청탄, 갈탄, 이탄 등을 무연탄에 대비하여 총칭하는 것으로 다량의 휘발분을 함유하고 있으며, 보통 산업용 및 발전용으로 사용되는 연료탄과 점결탄으로도 불리는 원료탄으로 구분됩니다. 또한, 석유에 이어 두번째로 비중이큰 에너지원으로 석유와 천연가스가 고갈되더라도 가장 오래 쓸 수 있는 화석연료입니다. 세계 전체 유연탄 확인 매장량은 일부 무연탄을 포함한 유연탄이 8,260억톤으로 아역청탄과 갈탄이 4,147억톤이 포함되어 있으며, 현 생산량 수준에서 약 122년을 생산할 수 있는 막대한 수준입니다. 그 중 아시아 태평양 지역에 31.4%, 유럽 및 유라시아 지역에 33.0%가 분포되어 있습니다.

세계 지역별 유연탄 생산 현황을 보면 2016년 전세계 유연탄의 88.4%는 7개국(중국, 미국, 호주, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아공)에서 생산되었고 중국은 전세계 생산의 46.1%를 차지하고 있습니다. 현재에는 동북아 시장의 수요 증가로 인해 인도네시아및 호주의 생산량 및 수출량이 증가하고 있으며, 중국은 유연탄 순수출국에서 유연탄순수입국을 오가며 세계 유연탄 시장에서 막대한 영향력을 끼치고 있습니다. 또한, 유연탄 자원은 경제팽창과 도시화를 이끄는 주원동력으로서 철강산업 및 시멘트산업분야 그리고 발전소 등에서 지속적으로 사용될 것으로 예상됩니다.

석탄가격추이

*출처 : BP Statistical Review of World Energy 2017

세계 전체의 유연탄수요는 현재 신재생에너지(수력 제외)를 제외하고 다른 어떤 에너지원보다 많이 증가하고 있는데, 2016년 전체 소비량이 전년대비 1.7% 감소한 53억 톤 수준(석탄환산톤) 입니다. 유연탄은 전세계 1차에너지 수요의 28.1%를 차지하고 있으며, 주로 비 OECD 국가들의 전력부문 수요를 차지하며, 전세계 연료구성에서 유연탄의 비중은 화석연료의 사용감소로 하락할 것으로 전망됩니다.

이는 막연하였던 지구온난화가 전 지구적으로 기상이변 일으키는 등 우리 실생활에 미치는 부정적 영향이 현실화되면서 석탄과 같은 화석연료를 줄이려는 투자가 선진국들을 중심으로 확대되고 있는 영향으로 보입니다. 한편 급속한 경제발전으로 석탄수입을 계속 확대하였던 중국 인도 등의 개발도상국들도 미세먼지와 같은 환경악화로 간접비용이 크게 늘어나자 석탄 생산과 사용을 대폭 줄이려는 장기계획을 수립해 나가고 있어 장기적으로 석탄에 대한 수요가 감소할 것으로 예상되는 것입니다. 

[세계 유연탄수요와 전망]

(단위 : 백만톤, %)

구분
2000년
2007년
2015년
2030년
증감율

OECD
1,563
1,654
1,588
1,576
-0.2

북미
832
848
843
888
0.2

미국
777
792
784
830
0.2

유럽
467
482
420
378
-1.0

아태지역
264
325
325
310
-0.2

일본
137
164
155
139
-0.7

비OECD
1,711
2,895
3,880
5,405
2.8

동부유럽
292
301
306
373
0.9

러시아
158
146
166
227
1.9

아시아
1,250
2,396
3,351
4,748
3.0

중국
899
1,847
2,633
3,423
2.7

인도
235
346
436
837
3.9

중동
12
14
16
32
3.7

아프리카
129
151
158
182
0.8

중남미
29
32
49
70
3.4

EU
459
472
401
334
-1.5

합계
3,275
4,548
5,468
6,981
1.9

*출처 : IEA, World Energy Outlook, 2009

(2) 경기변동의 특성
유연탄의 경우 국내에 매장된 광구가 전혀 없기 때문에 전량 해외에서 조달하고 있으며, 당사가 영위하는 에너지사업은 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향을 받고 있습니다. 자원가격 상승 등 호황시에는 수익성이 개선 될 수 있지만, 자원가격 하락 등 경기침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 있습니다.

유연탄의 수요는 계속 증가하고 있으나 경유, 인건비, 강철, 예비부품 및 그 밖의 운영경비가 가격상승요인으로 작용하고 있습니다. 세계 에너지 전망 기준안을 내놓은 IEA는 2008년 금융위기의 여파로 당시 지속적으로 상승 중이던 유연탄 가격이 하락하였으며, 수요도 둔화되거나 감소하고 있습니다..

(3) 경쟁요소
유연탄은 매장량 규모 세계 1위인 미국(총 매장량 2,466억톤, 유연탄 1,113억톤)을 비롯해 러시아(총 매장량 1,570억톤, 유연탄 491억톤), 중국(총 매장량 1,145억톤, 유연탄 622억톤), 남아프리카공화국(488억톤) 등에 분포되어 있으며, 세계 가채 매장량 중 63% 이상이 상기 4개국에 부존하고 있습니다.
매장량이 한정되어 있기 때문에 유연탄사업의 경쟁요소는 자원을 확보하는 것이 최대의 관건입니다. 특히, 우리나라는 국내에 매장량이 전혀 없기 때문에 전량 해외에서 수입하고 있는 실정입니다. 이와 같이 국가/기업간 자원 확보 경쟁이 날로 심화되고 있는 가운데 당사는 러시아에서 유연탄 생산 판매사업을 영위하기 위해 (유)우글레고르스크우골, (유)씨알에스를 주요 종속회사로 편입시켰습니다.

(4) 자원조달 상의 특성
유연탄사업의 경우 최근 자원의 중요성이 커지고 있고, 신흥개발국들의 수요 증가로인해 공급처 확보가 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 러시아에서 조달하고 있으며, 광구개발에 직접 참여하거나 지분참여를 통하여 자원을 조달하는 것이 용이합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 기존 섬유사업의 성장한계를 절감하고 2014년 12월 31일 섬유사업을 중단하고, 자원사업을 통한 매출 및 수익성 개선을 추진하여 왔습니다. 그 일환으로 러시아 사할린주 우글레고르스크 지역에 니콜스키, 니콜스기-비스 및 소볼엡스키(손자회사 씨알에스 소유 광구) 광산을 개발하여 생산하여 왔습니다. 

자원사업에서 지속적인 성장을 위해서는 양질의 신규매장량 확보가 필수입니다. 그러나 2010년 이후 새로운 매장량을 확보하지 못한 가운데 니콜스키와 니콜스키-비스 광구의 가채매장량이 크게 줄어들고 있습니다. 가채매장량은 생산원가 대비 판매가격에 따라 달라질 수 있습니다. 최근 수년간 지속적인 석탄가격의 하락은 가채매장량의 감소를 불러왔습니다. 가격 하락 시 경제성이 좋은 광구위주로 생산량을 늘릴 수밖에 없었던 현실을 감안할 경우 상기 2개광구의 잔존 매장량은, 석탄가격이 현재가격에서 유지된다는 가정하에, 약 1~2년 내에 소진 될 것으로 예상됩니다. 

설상가상으로 새로 개발에 나섰던 소볼엡스키 광구는 탐사결과 경제성이 없는 것으로 판단되어 더 이상 개발을 진행하지 않고 있습니다. 

만약 1~2년 내에 신규광구의 매입이 이루어지지 않는다면, 자체 생산 석탄제품 매출은 줄어들 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 당사는 신규광구 확보 노력과 병행하여, 공동생산 방식 또는 공동마케팅과 같은 노력으로 매출을 유지해 나가는 방법을 함께 강구하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

국내외 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성
아시아 국가들의 수입량 증가 및 중국의 수요 증가로 인한 자국 수출물량 축소, 신흥개발도상국의 전력 수요 증가 등의 이유로 유연탄의 수요는 꾸준히 증가하였습니다.

그러나 중국의 경제성장이 둔화되면서 지난해부터 전력회사들의 가동률이 하락하고 있으며, 특히중국 정부의 석탄 생산과 소비 억제를 위한 노력으로 수입수요가 크게 감소하고 있습니다.

세계 에너지 전망기준 안을 내놓은 IEA는 글로벌 에너지믹스에서 「석탄비중은 2000년 23%에서 2015년 29%까지 증가하였으나 이러한 석탄비중 증가를 이끄는 동력이 점차 힘을 잃고 있습니다.」라고 밝히며 석탄은 쇠퇴의 시기를 앞두고 있다고 전망하고 있습니다.

석탄은 향후 2040 년까지 글로벌 에너지 수요 증가분의 약 10% 만을 차지할 것이며, OECD 회원국에서는 정부의 강력한 환경정책으로 석탄 소비가 역풍을 맞고 있으며, 이에 따라 같은 기간에 이들 국가의 석탄 소비는 40% 감소할 것이라고 전망하고 있습니다.

현재 전세계 전력생산에서 석탄은 여전히 중요한 위치를 차지하고 있지만 온실가스배출, 미세먼지등 환경문제들로 인하여 대체에너지에 대한 관심이 커지고 있고 각국정부가 신재생에너지 확대 정책을 펼치면서 태양광, 풍력등 신재생에너지가 기존 화석연료를 대체하는 분위기에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(유)우글레고르스크우골의 지분참여 및 판매권획득을 기반으로 2개의 광구에서 석탄을 생산, 일본과 중국 등에 수출하고 있습니다. 러시아 해외법인 투자의 성격상 정치적, 국가적 위험 및 환율변동에 노출되어 있는 위험등이 발생될 수 있습니다.

또한, 당사는 최근 세계적인 에너지자원 확보경쟁이 치열해지고 총체적으로 자원확보가 국가적인 과제로 부각되고 있는 시점에 발맞추어 신규사업의 일환으로 해외자원개발분야에 투자하여 해외의 여러 에너지 광구를 매입 혹은 지분투자를 통해 안정적 에너지원을 확보하고자 하였으나 에너지 산업의 급격한 침체와 향후 전망이 불투명하여 석탄광구개발 사업을 점차 축소해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박희연
1961.5
-
최대주주
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박희연
현 (주)에스아이리소스
 대표이사

- 전남대학교 경영학과

- 전 SK 경제연구소 선임연구원

- 전(주)스포츠 서울21 사장

- 보통주 1,394,700주 
 보유

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박정우
1973.7
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박정우
현 (주)에스아이리소스 감사

- 한서대학교 졸업

- 전(주)신화 전무

- 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
-
15억원

- 당기는 제33기(2019년)임.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
-
1억원

- 당기는 제33기(2019년)임.

※ 참고사항

당사는 임시주총회에 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다. 행사기간과 이용방법의 상세내용은 공시 본문을 참고해 주시기 바랍니다.