세화피앤씨 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 세화피앤씨

주주총회소집공고
2.7
(주)세화피앤씨

주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 세화피앤씨

대 표 이 사 :
이훈구

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 초평면 은암길 36

(전 화) 02-555-4019

(홈페이지)http://www.sewha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조준한

(전 화) 02-555-4019

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제 365조 및 당사
정관 21조
에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일
)
오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 초평면 은암길 36, 2층 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고안건: ① 감사보고
 ② 영업 보고
 ③ 내부회계관리제도 운영 실태보고
 나. 부의안건
 ① 제 1호 의안 : 제3기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 승인의 件
 ② 제 2호 의안 : 제3기 이익잉여금처분안 승인의 件 (현금배당
:
10원
/1주)
 ③ 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의件 
 ④ 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 件 
 ⑤ 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 件

4. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 :
신분증

-대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
 2019. 03. 14 
 주 식 회 사 세 화 피 앤 씨
 대 표 이 사 이 훈 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배성렬
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2018-01-15
소송대리인 선임의 건
불참

2
2018-03-08
제2기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
18,000,000

18,000,000

-

주)상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.
주) 지급총액은 2018년 1월 ~ 12월까지 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업은 글로벌 경제 위기에도 불구하고 화장품에 대한 필수 재 인식 확대, 여성 경제활동 증가, 고령화 시대 진입 등의 영향으로 지속적인 신 시장 창출이 기대되는 분야입니다. 2020년 세계 화장품 시장은 537조원 규모로 성장할 전망이며 유형별로는 스킨케어가 가장 큰 시장을 형성하고있고 헤어케어와 색조화장품 제품순으로 성장세가 가속화되고 있습니다. 
 당사의 주요 제품은 일반화장품으로 분류 되는 염모제가 속해 있는 "두발염색용 제품류"와 샴푸, 린스 등의 헤어케어 제품인 "두발용 제품류"입니다. 2016년 말 기준 3,000억원 대에 달하는 국내 염모제 시장은 헤어칼라에 대한 소비자 관심 증대는 물론 셀프 홈케어 확대로 활성화가 기대되고 있으며 다양한 칼라의 염모제와 안전성을 부각한 제품이 잇따라 등장해 성장 가능성을 높여주고 있습니다. 오는 2024년까지 글로벌 헤어케어 마켓은 $1,053억 달러로 성장할 전망이며 연평균 3.0%의 지속적인 성장세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황
세화피앤씨(이하 당사)는 42년 역사의 염모제 및 헤어케어 전문 연구*제조*유통 업체로 다양한 형태와 색채의 염모제와 두발용 화장품을 자체 개발, 생산 가능한 기술력을 보유하고 있습니다. 염모제 시장에서는TV홈쇼핑을 통해 소개된 리체나샴푸형염색제(2008년 런칭 이후 누적 판매 1,500만개)로 국내 염모제시장에 新트렌드를 이끌어왔고 적극적인 R&D부문의 투자와 기술개발로 시장을 선도하고 있습니다.

또한 2016년 9월에 런칭하여 홈쇼핑 채널에서 92억의 매출을 이룬 라헨느 볼륨커버스틱의 성공을 기반으로 헤어케어 분야에서 히트 아이템 개발을 위해 역량을 집중하고 있습니다. 이런 결과 모레모 브랜드의 성공적인 런칭과 운영이 가능했고, 현재는 제품 라인업 뿐만 아니라 국내외 유통 확대 등에 힘쓰고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 염모제
당사 염모제는 홈쇼핑, 약국, 화장품대리점, 온라인, 수출 등 국내외 다양한 채널에 유통되고 있습니다. 그 중 리체나 샴푸형 염색제는 2008년 런칭 후 현재까지 11년간 홈쇼핑 스테디 셀러 상품으로 자리를 잡고 있으며, 현재 시즌 8까지 판매를 하고 있습니다. 이는 TV홈쇼핑에서 염모제로는 보기 드문 사례이며, 이에 NS홈쇼핑에서의 안정적인 매출 유지 및 T커머스 채널인 쇼핑엔티, 현대 홈쇼핑 플러스, K쇼핑, 롯데 원티비 등 추가 런칭을 통한 매출 다각화 및 매출 확대에 노력하고 있습니다

방글라데시 등 해외에서 제품력을 인정받아 마켓쉐어 1~2위를 차지하고 있는 염색약 브랜드 하이스피디의 경우, 현지 시장에서의 입지를 공고히 하기 위해 지속적인 리뉴얼 진행중입니다.

뿐만 아니라 학생 염색 시장에서의 마켓 쉐어를 확보하기 위해 젊은 컨셉의 멋내기 염색약을 개발 중에 있습니다. 해당 제품이 개발 유통된다면 H&B 샵과 홈쇼핑을 통해 젊은 층부터 중년층까지 모두 커버하는 염모제 라인을 확보하게 될 것으로 보입니다.

2) 헤어케어

‘워터트리트먼트 미라클10’ 으로 국내에 워터트리트먼트 라는 개념을 만들어낸 모레모는 2016년 런칭 이후 매년 성장세를 보이고 있습니다. 런칭 시점 온라인 판매를 시작으로, 2017년 GS홈쇼핑 및 롭스, 시코르, 2018년 올리브영, 랄라블라 등 국내 주요 유통처에 입점하였고, 특히 트리트먼트, 에센스 류 등은 높은 판매량을 보이고 있습니다.

현재 추가 라인업을 위한 연구 개발이 진행되고 있으며, 높은 수준의 제품을 양질의 채널에 추가 유통하는 것을 목표로 움직이고 있습니다.

모레모가 2030을 위한 헤어케어 브랜드라면 라헨느 볼륨커버스틱과 같이 홈쇼핑 채널에서 중년층을 대상으로 한 제품의 연구 개발도 진행 중입니다. 탈모, 볼륨, 모발 영양 등 해당 타겟군의 니즈에 맞는 제품 출시를 목표로 하고 있습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

화장품 제조 및 판매
20423
화장품 및 의약외품
 제조 및 도소매

(2) 시장점유율
현재 국내 염모제시장은아모레퍼시픽과LG생활건강, 소망화장품, 동아제약 그리고 당사가 주축이 되어 경쟁하고 있습니다. 염모제부분(시장 특성상 매년 데이터가 집계되지 않아2014년도기준) 시판채널에서는 아모레퍼시픽의미쟝센이32.2%
의점유율로 경쟁 브랜드를 크게 앞서며 1위에 올랐으며 당사의 리체나가 3.6%의 점유율로 5위를 차지했습니다.
한국보건산업진흥원이 최근 발간한 ‘2016 화장품산업 분석보고서’에 따르면 2015년 3516억달러(한화 391조5066억원, Euromonitor 자료)였던 세계 화장품 시장규모는 2020년 4826억달러(한화 537조2303억원)까지 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 유형별 시장규모는 스킨케어가 1105억달러(31.4%)로 가장 큰 시장을 형성했고, 그 다음으로 헤어케어(19.2%)와 색조화장품(16.1%)이 뒤를 이었습니다.

우리나라의 2015년 화장품산업 시장규모는 107억달러로 프랑스에 이어 8위를 차지했으며 이는 전 세계 시장의 3.0% 수준입니다.

(3) 시장의 특성
국내 염색시장 중 셀프 염모제시장은 빠르게 진행되어 왔습니다. 약국, 화장품대리점 등을 통해서 유통되던 셀프 염모제 제품들은 홈쇼핑, 마트, H&B샵 등으로 유통이 재편되며 규모가 늘어났습니다. 이러한 유통의 변화는 젊은 층에 셀프염색제에 대한 접근성을 높여주었고, 멋내기 염색제 시장의 확대를 이끌었습니다.향후 멋내기 염모제 시장은 다양한 색상, 발색력 뿐만 아니라 손상에 포커스를 맞춘 제품들의 경쟁이 예상됩니다.

헤어케어 시장은 머리카락도 패션이다 라는 기조의 변화와 함께 성장하고 있습니다. ‘세정력’에 주목하던 시장은 어느덧 ‘탈모’ , ‘손상모케어’ 등의 기능을 강조하는 시장으로 변경되었고, ‘샴푸-린스’ 로 대표되었던 주요 제품군들은 ‘샴푸-트리트먼트-에센스-미스트’ 등 좀 더 구체적인 역할과 기능을 하는 제품군들로 세분화되었습니다. 유통 또한 세분화되어 홈쇼핑에서 헤어케어류 제품이 히트치는 걸 심심치 않게 볼 수 있게 되었고, H&B샵, 대형마트 등에서도 헤어케어 제품이 활발하게 운영되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 온라인 분야 강화

온라인은 전체 시장의 성장 자체만으로도 주목해야 하지만, 비교적 경제적으로마케팅 활동을 할 수 있는 공간으로써의 가치도 마찬가지로 인정해야 합니다. 당사는 2016년 모레모 런칭 시점부터 온라인 영역의 잠재성을 높게 평가하고 활동 반경을 넓혀 왔습니다.

온라인의 장점은 다음과 같습니다. 첫 째, 경제적으로 브랜딩을 할 수 있는 장소이고 둘 째, 직접 제품을 판매하며 매출이 발생하는 접점일 뿐만 아니라 셋 째, 이러한 일련의 활동들이 오프라인에서의 성공적인 랜딩을 가능하게 한다는 점에 있습니다.

현재 온라인 시장에서 제품력 만큼이나 중요한 부분이 제품의 기능을 효과적으로 설득하는 것입니다. 당사는 제조공장을 갖고 있는 제조사임에도 불구하고 미디어 컨텐츠 조직을 구성해오며 온라인 조직을 강화해왔습니다. 이런 제반 사항이 갖춰지면, 각 온라인 입점처에서 탄력을 받을 수 있게 됩니다.

2019년 모레모 신제품 지속 개발 및 온라인 유통처 확대 진행 중에 있습니다. 헤어케어류 뿐만 아니라 헤어컬러, 바디 제품군 까지 전체적으로 제품 개발 진행중이고, 상반기 내에 일부 제품들의 런칭을 목표로 하고 있습니다.

온라인 유통 채널은 기존 입점되어 있는 자사몰, 오픈마켓 뿐만 아니라 인플루언서 기반의 공동구매 몰까지 확대 입점 운영을 계획하고 있습니다. 인지도 높은 제품을 다 채널에서 판매함으로써 매출 확대를 기대하고 있습니다.

② H&B 유통 강화

2017년 모레모 헤어 5종이 롭스에 입점 되었습니다. 그 후 올리브영, 랄라블라, 시코르 등 주요 유통처에 추가 입점되었고, 자연스레 브랜드의 인지도뿐만 아니라 전체적인 유통 볼륨도 성장해왔습니다. 온라인에서의 설득 과정을 거쳐 오프라인에서 직접 보고 만져보고 테스트 해보면서 모레모 브랜드와 소비자 간에 좀 더 밀착된 관계를 형성할 수 있게 된 것입니다.

H&B샵은 화장품 업계의 주요 유통파트너로 현재 각 유통 브랜드 별로 올리브영 1,120개, 랄라블라 163개, 롭스 134개, 시코르 21개점 등 점포를 보유하고 있습니다.

오프라인 매장은 제한된 공간에서 최고의 효율을 내야 하는 사명을 갖고 있습니다. 현장에서의 구매는 옆에 진열되어 있는 제품보다 매력적인 부분이 있어야 발생할 수 있습니다. 바로 이 지점에서 브랜드의 컨셉과 충성도가 빛을 발하는 것으로 모레모는 ‘손상모 케어의 모든 것’ 이라는 캐치프레이즈로 소비자에게 브랜드의 이미지를 지속적으로 심어주고 있습니다.

마찬가지로 오프라인 매장에 제품 추가 입점은 유통사에서 신중하게 고려합니다. 특정 브랜드의 제품이 옆에 진열된 제품보다 더 많은 매출이 나올 것으로 확신 할 때, 제품의 IN ? OUT 이 발생하는 것입니다. 위에서 언급한 바와 같이 모레모는 ‘손상모 케어’ 와 관련된 브랜드 이미지를 부여하고 있고 이에 맞는 제품 라인업을 강화하고 있습니다. 당사는 온라인에서 소비자 설득과정을 진행하고 있어 유통처에 설득력 있게 추가 제품 입점을 제안할 수 있습니다.

2019년엔 올리브영에 헤어케어 제품군 추가 입점을 목표로 하고 있고, 현재 운영중인 제품들의 매장당 매출 향상을 목표로 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 헤어케어 브랜드에서 유효하게 브랜드의 이미지가 작용될 수 있는 헤어컬러, 바디 류의 제품도 오프라인 입점을 목표로 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도 서울사무소.jpg
조직도 서울사무소

조직도 진천공장.jpg
조직도 진천공장

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제 1호 의안 : 제3기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 件

가. 당해 사업연도(2018.1.1~2018.12.31)의 영업상황의 개요

2018년 당사는 매출액 277억원, 영업이익 6억원, 당기순이익 11억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 3 기 2018. 12. 31 현재

제 2 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 3 기
제 2 기

자산

Ⅰ. 유동자산

17,409,195,875

14,960,337,757

1. 현금및현금성자산
2,460,715,445

5,224,103,060

2. 단기금융자산
220,000,000

120,000,000

3. 매출채권
6,029,535,195

4,644,593,434

4.당기손익-공정가치측정금융자산
102,365,206

-

5. 기타유동금융자산
33,170,277

47,419,710

6. 기타유동자산
369,745,189

393,298,940

7. 반품제품회수권
102,735,247

-

8. 재고자산
8,090,929,316

4,516,423,323

9. 당기법인세자산

14,499,290

Ⅱ. 비유동자산

13,552,323,303

13,358,741,059

1. 장기금융자산
-

76,645,333

2. 투자부동산
-

1,087,704,778

3. 기타투자자산
-

72,400,000

4. 기타비유동금융자산
98,383,000

98,233,000

5. 유형자산
12,065,742,293

11,159,679,125

6. 무형자산
470,906,494

282,576,818

7. 이연법인세자산
917,291,516

581,502,005

자산총계

30,961,519,178

28,319,078,816

부채

Ⅰ. 유동부채

4,399,514,017

2,737,772,485

1. 매입채무
1,347,896,137

1,183,228,909

2. 단기차입금
1,500,000,000

-

3. 기타유동금융부채
1,079,914,558

1,168,480,397

4. 기타유동부채
290,755,200

259,799,152

5. 환불부채
180,948,122

-

5. 반품충당부채
-

100,892,252

6. 당기법인세부채
-

25,371,775

Ⅱ. 비유동부채

702,085,482

1,930,539,722

1. 전환사채
-

1,547,555,232

2. 기타비유동금융부채
82,544,910

113,744,910

3. 퇴직급여부채
620,782,162

269,239,580

4. 비유동이연법인세부채
(1,241,590)

부채총계

5,101,599,499

4,668,312,207

자본

Ⅰ. 자본금

2,074,319,500

1,904,319,500

Ⅱ. 자본잉여금

15,842,151,392

14,468,035,800

Ⅲ. 이익잉여금

9,517,109,179

8,852,071,701

IV. 기타자본항목

(1,573,660,392)

(1,573,660,392)

자본총계

25,859,919,679

23,650,766,609

부채와자본총계

30,961,519,178

28,319,078,816

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 2 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 3 기
제 2 기

I.매출액

27,712,196,565

32,928,605,094

II.매출원가

16,013,611,339

16,739,012,182

III.매출총이익

11,698,585,226

16,189,592,912

판매비와 관리비
11,016,447,477

14,753,682,614

IV.영업이익

682,137,749

1,435,910,298

기타수익
96,424,592

126,556,996

기타비용
73,836,836

4,134,806,326

금융수익
189,148,890

206,542,556

금융비용
28,711,265

374,341,125

V.법인세비용차감전순이익

865,163,130

(2,740,137,601)

법인세비용(수익)

(240,112,160)

(36,147,703)

VI.당기순이익(손실)

1,105,275,290

(2,703,989,898)

VII.기타포괄손익

(202,202,514)

(63,182,789)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

(202,202,514)

(63,182,789)

1. 보험수리전손익
(259,233,992)

(81,003,575)

법인세효과
57,031,478

17,820,786

VIII. 총포괄이익

903,072,776

(2,767,172,687)

IX. 주당손익

1. 기본 및 희석주당 손익

(176)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 3 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 2 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 3 기
제 2 기

미처분이익잉여금
8,485,814
7840,777

전기이월이익잉여금
7,599,705
10,607,950

순확정급여부채의 재측정요소
-202,202
-63,182

회계정책의 변경
-16,963

당기순이익
1,105,275
-2703,989

임의적립금등의 이입액

연구및인력개발준비금

이익잉여금 처분액
221,226
241,071

이익준비금
20,000
20,000

배당금
 현금배당주당배당금(률)
 보통주: 당기 10원(10%)
 전기 12원(12%)
201,226
221,071

차기이월 미처분이익잉여금
8,264,588
7,599,705

- 자본변동표

<자본변동표>

제 3 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 2 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
1,892,500,000
558,210,000
(75,000)
11,808,486,888
14,259,121,888

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(2,703,989,898)
(2,703,989,898)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(63,182,789)
(63,182,789)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

합병
11,819,500
13,909,825,800
-
-
13,921,645,300

자기주식의 취득
-
-
(1,573,585,392)
-
(1,573,585,392)

연차배당
-
-
-
(189,242,500)
(189,242,500)

2017.12.31 (전기말)
1,904,319,500
14,468,035,800
(1,573,660,392)
8,852,071,701
23,650,766,609

2018.01.01 (당기초)
1,904,319,500
14,468,035,800
(1,573,660,392)
8,852,071,701
23,650,766,609

회계정책변경의 효과
-
-
-
(16,963,486)
(16,963,486)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,105,275,290
1,105,275,290

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(202,202,514)
(202,202,514)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

전환사채 전환
170,000,000
1,374,115,592
-
-
1,544,115,592

연차배당
-
-
-
(221,071,812)
(221,071,812)

2018.12.31 (당기말)
2,074,319,500
15,842,151,392
(1,573,660,392)
9,517,109,179
25,859,919,679

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 3 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 2 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 3 기
제 2 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,846,544)
912,808,190

1. 영업에서 창출된 현금
(2,856,509)
989,790,270

가. 당기순이익
1,105,275
(2,703,989)

나. 조정
1,747,396
5,414,915

대손상각비
63,743
(78,338)

재고자산평가손실
217,893
-

재고자산폐기손실
325,603
-

재고자산평가손실
72,400

감가상각비
1,020,031
957,616

유형자산폐기손실
-
100

유형자산처분손실
-
-

무형자산상각비
52,740
72,908

무형자산처분손실
1,374
-

무형자산감액손실
-
-

무형자산폐기손실
-
124

외화환산손실
2,688
64,263

퇴직급여
388,386
309,303

합병상장비용
-
4,133,177

유형자산처분이익
-
(7,180)

기타자산처분이익
(43,600)

투자자산손상차손
-
-

외화환산이익
(84,464)
(7,714)

주식보상비용
-
-

이자수익
(38,228)
(172,184)

이자비용
8,940
178,988

법인세수익
(240,112)
(36,148)

법인세비용
-
-

다. 순운전자본의 변동
(5,709,180)
(1,721,135)

외상매출금의 증감
(1,387,426)
591,793

미수수익의 증감
-
171,032

미수금의 증감
14,803
(27,239)

선급금의 증감
22,289
(291,393)

선급비용의 증감
1,264
(3,118)

재고자산의 증감
(4,118,002)
(356,655)

당기법인세자산의 증감
-
(1,852)

반품제품회수권의 증감
(3,839)
-

이연법인세자산의증감
-
(99,032)

외상매입금의 증감
164,667
(776,867)

환불부채의 증감
(18,840)
-

미지급금의 증감
(126,539)
(382,553)

미지급비용의 증감
37,173
(144,282)

예수금의 증감
5,460
(18,190)

부가세예수금의 증감
860
27,507

선수금의 증감
(3,773)
73,397

반품추정부채의 증감
-
10,434

당기법인세부채의 증감
-
72,450

임대보증금의 증감
-
-

장기미지급금의 증감
68,800
-

예수보증금의 증감
(70,000)

42,000

순확정급여부채의 증감
(296,077)
(608,567)

2. 이자의 수취
35,671
106,536

3. 이자의 지급
(8,139)
(131,539)

4. 법인세의 납부
(17,566)

(51,97
8)

5. 배당금의 수령
-
-

6. 배당금의 지급
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,161,384)
11,712,607

(1) 투자활동으로인한현금유입액
239,600
11,967,579

단기금융상품의 감소
120,000
11,816,925

단기대여금의 감소
-
30,000

장기대여금의 회수
-
-

기타투자자산의 감소
43,600
100,000

임차보증금의 회수
-
-

기타보증금의 감소
-
4,290

유형자산의 처분
-
16,363

무형자산의 처분
100,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(24,000)
-

합병으로 인한 현금유입액
-
341,171

(2) 투자활동으로인한현금유출액
(1,400,984)
526,141

단기금융상품의 증가
(220,000)
263,500

장기금융상품의 증가
-
25,113

기타투자자산의 증가
-
6,400

임차보증금의 증가
-
70,000

기타보증금의 증가
(150)
-

유형자산의 취득
(838,390)
212,279

투자부동산의 취득
-
6,088

무형자산의 취득
(342,444)
12,761

3. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,245,488
(9,351,827 )

(1) 재무활동으로인한현금유입액
1,470,000
-

단기차입금의차입
1,500,000
900,000

임대보증금의 감소
(30,000)
-

유상증자
-
-

(2) 재무활동으로인한현금유출액
(224,511)
10,251,827

배당금의 지급
(221,071)
189,242

단기차입금의 상환
-
8,489,000

자기주식의 취득
-
1,573,585

신주발행비
(3,439)
-

유동성장기부채의 상환
-
-

4. 현금성자산의환율변동효과
(947)
-

5. 현금의 증감(1+2+3+4)
(2,763,387)
3,273,587

6. 기초의 현금
5,224,103
1,950,515

7. 기말의 현금
2,460,715
5,224,103

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위:천원)

제 3 기
제 2 기

주당 현금배당금(원)
10
12

현금배당금총액(천원)
201,226
221,072

시가배당율(%)
0.38
0.55

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (삭제)

주권전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 제25조①)

(신설)

제8조 ② (주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우 에는 전자등록 기관의 전자기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행 하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권 의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의 개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 (삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거

나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄

기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다..

법률 명칭변경에 따른 자구수정,[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일이2019년9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 금번 주주총회 일정은 당사의 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정조율 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 그리고 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다. 본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다. 
 향후 당사는 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.