셀바스헬스케어 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 셀바스헬스케어

주주총회소집공고
2.7
주식회사 셀바스헬스케어

주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 병 준

(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

제5기 정기 주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전10시 30분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155, 셀바스헬스케어 본사 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제5기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 
 대리인의 신분증

5. 기타사항
 - 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.selvashealthcare.com)에 자세히 안내되어 있습니다.

- 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 3월 14일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유 병 탁

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
기세웅
(출석률: 58.3%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
- 제4기 별도 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건
찬성

2
2018.02.08
- 신기술 인수 계약의 건
찬성

3
2018.02.20
- 제4기 연결 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건
찬성

4
2018.02.28
- 제4기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2018.03.08
- 셀바스에이아이 운영자금 차입의 건
찬성

6
2018.03.22
- 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

7
2018.04.10
- 일본 해외현지법인 자본금 증자의 건
불참

8
2018.04.20
- 제3자배정 유상증자의 건
찬성

9
2018.06.14
- 중국 해외현지법인 자본금 증자의 건
불참

10
2018.06.29
- 미국 해외현지법인 출자전환의 건
불참

11
2018.09.12
- 제5기 임시주주총회 소집의 건
불참

12
2018.09.21
- 중국 해외현지법인 자본금 증자의 건
불참

주) 2018년 10월 26일 기세웅 사외이사가 사임하고, 임시주주총회를 통해 방희권 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
10
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자본금
HIMS Inc
(종속회사)
2018.07.02
44.6
8.16

차입금
셀바스AI
(최대주주)
2018.05.02
15.0
2.74

주1) 거래 종류상 자본금 및 차입금은 자산총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 셀바스AI로부터의 차입금은 상환을 완료하였습니다.
주3) 상기 거래내역의 매출총액, 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말 (2017년) 연결재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HIMS Inc
(종속회사)
매출
2018.01.01
~2018.12.31
37.8
12.79%

주1) 거래 종류상 매출은 매출총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 매출총액, 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말 (2017년) 연결재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 실버세대입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족합니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 실버세대 인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]

당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기입니다.
특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는 성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
브랜드

제품

설명

의료
진단기기

아큐닉

(ACCUNIQ)

체성분분석기

인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계

오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을 통해 혈압을 측정하는 제품

시각보조
공학기기

힘스

(HIMS)

점자정보
단말기

시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기

독서확대기

저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

음성독서기

독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해 파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

[보조공학기기 부문]

보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]
당사 의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다. 

(2) 시장점유율

또한 점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며, 해외시장 점유율은 2018년 기준 15%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료기기는 국내 시장 점유율 2위이며, 지난해 신제품 ACCUNIQ BC380 출시 이후 미국, 중국, 일본 등 해외시장으로 확대 중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 30년간 쌓아온 하드웨어 기술력과 관계회사의 소프트웨어 기술력을 결합하여 혁신을 만들어할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기를 지속적으로 연구 및 개발하고 있습니다.

2019년 상반기, 전자동혈압계 ACCUNIQ BP500을 공개할 계획입니다. 오실로메트릭 측정 방법으로 피측정자별 혈압 상태에 따른 가변, 가압 방식을 적용해 측정의 정확도를 한층 높 제품입니다. 인체공학 설계를 적용, 피측정자를 올바른 자세로 유도해 측정의 안정감을 느낄 수 있도록 하였으며, 측정 중 팔의 움직임 여부까지 판단해 측정값의 오류를 제거하였습니다. 당사 체성분분석기 BC380 뿐 아니라 BC360, BC720 등과 직접 연동이 가능해 결과값이 체성분분석 결과지에 바로 출력되며, 블루투스 연결로 병원내 의료정보시스템과 직접 연동 되는 등 다양한 진료 환경에서도 활용 가능합니다. 이를 통해 국내 혈압계 시장의 선두자리를 이어나감은 물론, 기존 태국, 대만 등 아시아 시장을 넘어 세계 혈압계 시장을 공략할 계획입니다.

(4) 조직도

조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲힘스(HIMS)로 구분됩니다.

아큐닉의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC380)'입니다. 글로벌 스탠더드인 미국 임상시험 IHT센터의 DEXA(Dual Energy X-ray Absorptiometry) 장비와의 상관도 측정 결과, 정확도 98%로 체성분 측정 정확이 높습니다. 또한 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다. 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다.

지난 한 해 미국, 유럽, 중동 등 다수의 국제 헬스케어, 피트니스 전시회 참가를 통해 아큐닉 브랜드 인지도 및 제품 경쟁력 강화에 주력했습니다. 특히 국내외 시장확대를 위해 헬스케어 전문기업 및 글로벌 피트니스 체인과 협업하고 있습니다. 국내에서는 스포츠 유통전문기업 등과 체성분분석기에 대한 마케팅과 판매를 공동으로 진행하는 협약을 체결하였습니다. 또한, 글로벌 피트니스 체인을 통해 전세계 전문가용 체성분 분석기 시장에서 진입해 가고 있습니다.

힘스의 대표제품은 점자정보단말기 한소네5(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT 기술을 접목한 시각보조공학 기기입니다. 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다. 세계 최초로 구글모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다. 오피스 소프트웨어 폴라리스 오피스가 기본 탑재되어, 시각장애인들이 다양한 포맷의 문서를 열람, 편집할 수 있어 교육 및 사무 환경에 최적화 되어 있습니다. 2018년 4월, 레드닷 디자인 어워드를 수상하는 등 대내외적으로 인정받는 점자정보단말기로 자리매김하고 있습니다.

한소네5는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결 재무상태표>

제 5 기 2018.12.31 현재

제 4 기 2017.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 5 기
제 4 기

자산

유동자산
18,936,036,618
22,325,902,204

현금및현금성자산
1,429,177,966
3,286,156,872

단기금융자산

-

매출채권 및 기타유동채권
5,065,431,749
10,067,133,363

기타수취채권
497,896,500
708,436,093

기타유동금융자산

-

재고자산
11,437,820,981
7,202,464,618

기타유동자산
501,532,283
1,060,394,605

당기법인세자산
4,177,139
1,316,653

매각예정비유동자산

-

비유동자산
31,014,812,310
32,370,496,165

기타비유동금융자산
14,286,000
-

장기기타수취채권
609,472,633
734,044,502

매도가능금융자산
-
100,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산
409,669,725
-

유형자산
18,302,696,260
19,309,860,809

무형자산
11,486,883,587
11,940,723,417

이연법인세자산
191,804,105
285,867,437

자산총계
49,950,848,928
54,696,398,369

부채

유동부채
18,541,007,841
20,963,727,780

매입채무
996,003,995
1,197,265,433

기타지급채무
1,533,639,589
1,836,826,477

단기차입금
4,380,000,000
5,398,235,146

유동성장기차입금
10,800,000,000
12,000,000,000

기타유동비금융부채
97,408,560
172,616,177

유동충당부채
733,955,697
358,784,547

당기법인세부채
-
-

비유동부채
6,816,492,745
5,918,489,505

장기매입채무 및 기타비유동채무
-
33,929,843

장기차입금
6,609,090,910
5,700,000,000

기타비유동금융부채

-

퇴직급여채무

-

기타비유동비금융부채
163,835,639
184,559,662

기타비유동충당부채
43,566,196

이연법인세부채

-

부채총계
25,357,500,586
26,882,217,285

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
24,593,348,342
27,814,181,084

납입자본
25,954,882,859
25,291,706,996

자본금
7,027,197,000
6,573,535,500

주식발행초과금
18,927,685,859
18,718,171,496

기타자본구성요소
6,829,293,465
304,290,447

이익잉여금(결손금)
(8,190,827,982)
2,218,183,641

비지배지분
-
-

자본총계
24,593,348,342
27,814,181,084

자본과부채총계
49,950,848,928
54,696,398,369

<연 결 손 익 계 산 서 (포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

매출액
20,670,033,798
29,575,767,705

매출원가
13,214,691,803
16,650,750,004

매출총이익
7,455,341,995
12,925,017,701

판매비와관리비
17,297,366,224
12,765,533,170

영업이익(손실)
(9,842,024,229)
159,484,531

기타이익
1,031,648,094
550,548,236

기타손실
304,540,375
1,157,568,650

금융수익
27,814,843
49,267,905

금융원가
834,698,123
700,794,721

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,921,799,790)
(1,099,062,699)

법인세비용
105,989,932
17,043,002

당기순이익(손실)
(10,027,789,722)
(1,116,105,701)

기타포괄손익
(149,464,106)
181,741,649

당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익
(19,825,338)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(19,825,338)
-

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(129,638,768)
181,741,649

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익
(129,638,768)
181,741,649

총포괄손익
(10,177,253,828)
(934,364,052)

당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(10,027,789,722)
(1,116,105,701)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

포괄손익의 귀속

-

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(10,177,253,828)
(934,364,052)

포괄손익, 비지배지분
-
-

주당이익
-
-

기본주당이익(손실)
(156)
(87)

희석주당이익(손실)
(156)
(87)

<연결 자본변동표>

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 :원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본
미처분이익잉여금(미처리결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

6,322,639,700

15,330,108,175
1,928,783,493

3,334,289,342

26,915,820,710

0

26,915,820,710

자본의 변동
포괄손익
당기순이익(손실)

(1,116,105,701)
(1,116,105,701)

(1,116,105,701)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

주식매수선택권
130,896,000
578,688,412
(30,849,577)
-
678,734,835

678,734,835

배당금지급

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

해외사업장환산외환차익

181,741,649

181,741,649

181,741,649

자기주식취득

(3,996,744)

(3,996,744)

(3,996,744)

주식병합자본변동
(200)
(4,275,103)

(4,275,303)

(4,275,303)

전환사채의 전환
120,000,000
2,813,650,012
(1,771,388,374)

1,162,261,638

1,162,261,638

2017.12.31 (기말자본)
6,573,535,500
18,718,171,496
304,290,447
2,218,183,641
27,814,181,084

27,814,181,084

2018.01.01 (기초자본)
6,573,535,500
18,718,171,496
304,290,447
2,218,183,641
27,814,181,084

27,814,181,084

1115호 도입에 따른 기초 조정

261,367,723
(381,221,901)
(119,854,178)

(119,854,178)

자본의 변동
포괄손익
당기순이익(손실)

(10,027,789,722)
(10,027,789,722)

(10,027,789,722)

기타포괄손익측정금융자산의 평가

(19,825,338)

(19,825,338)

(19,825,338)

주식매수선택권

78,995,879

78,995,879

78,995,879

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

해외사업장환산외환차익

(129,638,768)

(129,638,768)

(129,638,768)

상환전환우선주의 발행
453,661,500
209,514,363
6,334,103,522

6,997,279,385

6,997,279,385

2018.12.31 (기말자본)
7,027,197,000
18,927,685,859
6,829,293,465
(8,190,827,982)
24,593,348,342

24,593,348,342

 <연결 현금흐름표>

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 5 기
제 4 기

영업활동현금흐름
(7,254,553,799)
(4,302,516,423)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(6,928,980,357)
(3,840,590,952)

이자수취
27,651,813
24,204,796

배당금수취
0
0

이자지급
(346,184,760)
(506,869,050)

법인세납부(환급)
(7,040,495)
20,738,783

투자활동현금흐름
(277,339,323)
(7,848,765,210)

단기금융상품의 취득

단기금융상품의 처분

단기대여금및수취채권의 취득
(262,585,500)
(150,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
445,302,228
321,916,460

유형자산의 취득
(615,508,929)
(8,245,082,315)

유형자산의 처분
424,745,996
1,589,261,247

무형자산의 취득
(676,368,456)
(1,286,245,022)

무형자산의 처분

192,876,316

기타금융자산의 취득

기타금융자산의 처분

장기대여금및수취채권의 취득
(75,245,540)
(761,640,206)

장기대여금및수취채권의 처분
128,331,569
451,593,037

정부보조금의 수취
353,989,309
38,555,273

유동매도가능금융자산의 취득

유동매도가능금융자산의 처분

사업결합으로 인한 현금유입

사업결합으로 인한 현금유출

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

재무활동현금흐름
5,688,135,149
10,832,861,769

단기차입금의 증가
10,720,158,784
8,678,373,340

단기차입금의 상환
(12,938,393,930)
(3,280,138,194)

유동성장기차입금의 상환

장기차입금의 증가
1,000,000,000
5,700,000,000

장기차입금의 상환
(90,909,090)
(700,000,000)

기타비유동금융부채의증가

배당금지급

자사주의 매입

(3,996,744)

사업결합으로 인한 단주처리

(6,423,033)

유상증자
6,999,996,945
445,046,400

유상증자부대비용
(2,717,560)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,843,757,973)
(1,318,419,864)

기초현금및현금성자산
3,286,156,872
4,714,867,098

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(13,220,933)
(110,290,362)

기말현금및현금성자산
1,429,177,966
3,286,156,872

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 5 기 2018.12.31 현재

제 4 기 2017.12.31 현재

(단위 :원 )

제 5 기
제 4 기

자산

유동자산
17,222,850,534
22,965,020,343

현금및현금성자산
1,194,178,835
2,977,472,688

단기금융자산

매출채권 및 기타유동채권
4,940,791,791
11,736,652,181

기타수취채권
201,140,826
660,537,745

재고자산
10,420,454,718
6,559,731,307

기타유동자산
462,107,954
1,029,314,562

당기법인세자산
4,176,410
1,311,860

매각예정비유동자산

비유동자산
35,273,230,813
33,030,209,938

장기금융자산
14,286,000

기타비유동금융자산

장기기타수취채권
593,030,000
719,670,800

매도가능금융자산
0
100,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산
409,669,725

종속기업투자주식
4,460,949,698
805,700,167

유형자산
18,233,768,104
19,245,370,382

무형자산
11,486,883,587
11,940,723,417

이연법인세자산
74,643,699
218,745,172

자산총계
52,496,081,347
55,995,230,281

부채

유동부채
18,256,756,772
21,291,207,826

매입채무
984,413,982
1,168,036,885

기타지급채무
1,418,290,055
2,262,228,734

단기차입금
4,380,000,000
5,398,235,146

유동성장기차입금
10,800,000,000
12,000,000,000

기타유동비금융부채
91,219,646
111,001,072

유동충당부채
582,833,089
351,705,989

당기법인세부채

비유동부채
6,772,926,549
5,884,997,048

장기매입채무 및 기타비유동채무
0
33,929,843

장기차입금
6,609,090,910
5,700,000,000

기타비유동금융부채

기타비유동비금융부채
163,835,639
151,067,205

부채총계
25,029,683,321
27,176,204,874

자본

납입자본
25,954,882,859
25,291,706,996

자본금
7,027,197,000
6,573,535,500

주식발행초과금
18,927,685,859
18,718,171,496

기타자본구성요소
6,476,052,522
-178,589,264

이익잉여금(결손금)
-4,964,537,355
3,705,907,675

비지배지분

자본총계
27,466,398,026
28,819,025,407

자본과부채총계
52,496,081,347
55,995,230,281

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 5 기
제 4 기

매출액
19,318,808,606
28,175,433,644

매출원가
13,196,306,665
16,659,265,118

매출총이익
6,122,501,941
11,516,168,526

판매비와관리비
13,038,223,071
10,272,092,523

영업이익(손실)
-6,915,721,130
1,244,076,003

기타이익
1,026,854,895
575,768,625

기타손실
1,410,714,038
1,146,487,846

금융수익
27,572,631
51,505,273

금융원가
834,698,123
696,117,282

법인세비용차감전순이익(손실)
-8,106,705,765
28,744,773

법인세비용
149,693,235
55,014,131

당기순이익(손실)
-8,256,399,000
-26,269,358

기타포괄손익
-19,825,338
-

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-9,825,338

총포괄손익
-8,276,224,338
-26,269,358

주당이익

기본주당이익(손실)
-629
-2

계속영업기본주당이익(손실)
-629
-2

희석주당이익(손실)
-629
-2

계속영업희석주당이익(손실)
-629
-2

<자본변동표>

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본
미처분이익잉여금(미처리결손금)

2017.01.01 (기초자본)
6,322,639,700
15,330,034,976
1,800,604,461
3,732,177,033
27,185,529,369

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

-26,269,358
-26,269,358

주식매수선택권

130,896,000
578,688,412
-30,849,577

678,734,835

자기주식취득

-176,955,774

-176,955,774

주식병합자본변동
-200
-4,275,103

-4,275,303

전환사채의 전환
120,000,000
2,813,650,012
-1,771,388,374

1,162,261,638

2017.12.31 (기말자본)
6,573,535,500
18,718,171,496
-178,589,264
3,705,907,675
28,819,025,407

2018.01.01 (기초자본)
6,573,535,500
18,718,171,496
-178,589,264
3,705,907,675
28,819,025,407

1115호 도입에 따른 기초 조정

261,367,723
-14,046,030
-152,678,307

자본의 변동
포괄손익
당기순이익(손실)

-8,256,399,000
-8,256,399,000

주식매수선택권

78,995,879

78,995,879

기타포괄손익측정금융자산의 평가

-19,825,338

-19,825,338

상환전환우선주의 발행
453,661,500
209,514,363
6,334,103,522

6,997,279,385

2018.12.31 (기말자본)
7,027,197,000
18,927,685,859
6,476,052,522
-4,964,537,355
27,466,398,026

 <현금흐름표>

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 :원 )

제 5 기
제 4 기

영업활동현금흐름
(7,126,109,630)
(3,729,080,531)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(6,804,469,921)
(3,269,397,505)

이자수취
27,409,601
26,442,164

이자지급
(346,184,760)
(506,869,050)

법인세납부(환급)
(2,864,550)
20,743,860

투자활동현금흐름
(334,632,843)
(7,590,519,710)

단기금융상품의 취득

단기금융상품의 처분

단기대여금및수취채권의 처분
429,833,000
321,916,460

단기대여금및수취채권의 취득

(150,000,000)

유형자산의 취득
(609,100,793)
(8,196,362,677)

유형자산의 처분
424,745,996
1,589,261,247

무형자산의 취득
(676,368,456)
(1,286,245,022)

무형자산의 처분

192,876,316

장기대여금및수취채권의 취득
(70,759,981)
(741,121,000)

장기대여금및수취채권의 처분
125,914,941
446,299,860

정부보조금의 수취
353,989,309
38,555,273

유동매도가능금융자산의 취득

유동매도가능금융자산의 처분

사업결합으로 인한 현금유입

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(312,886,859)
(805,700,167)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

1,000,000,000

재무활동현금흐름
5,688,135,149
10,659,902,739

유상증자
6,999,996,945
445,046,400

단기차입금의 증가
10,720,158,784
8,678,373,340

단기차입금의 상환
(12,938,393,930)
(3,280,138,194)

장기차입금의 증가
1,000,000,000
5,700,000,000

장기차입금의 상화
(90,909,090)
(700,000,000)

기타비유동금융부채의증가

유상증자 부대비용
(2,717,560)

사업결합으로 인한 단주처리

(183,378,807)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,772,607,324)
(659,697,502)

기초현금및현금성자산
2,977,472,688
3,703,251,418

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(10,686,529)
(66,081,228)

기말현금및현금성자산
1,194,178,835
2,977,472,688

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송동호
1972.07.12
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송동호
효림회계법인

- 연세대학교 응용통계학과

- 삼일회계법인

- ㈜한국벤처컨설팅

- 파로스 세무회계컨설팅

- 現) 효림회계법인

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명 ( 1명 )
5명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 사전에 확정하였습니다. 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피 하게 당초 결정한 주주총회 일자에 주주총회를 개최하게 되었습니다.