코아시아 — 주주총회소집공고 (20190314)
제출인: 코아시아

주주총회소집공고
2.7
코아시아홀딩스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 코아시아

대 표 이 사 :
위 종 묵

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 193

(전 화) 032-500-1713

(홈페이지) http://www.coasiacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 맹 주 석

(전 화) 032-500-1713

주주총회 소집공고

(제 26 기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 
당사 정관 제19조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 
 7층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

□ 제1호 의안 : 제 26기(2018) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.coasiaholdings.com)에 게재, 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 위임인 신분증 사본 및 수임인 신분증

7. 기타사항 : 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2019년 3월 14일

주식회사 코아시아 대표이사 위종묵 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정해수
(출석률: 85%)
문기현
(출석률: 100%)
황재민
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.31
2017년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
-
찬성

2
2018.01.31
2017년 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
찬성
-
찬성

3
2018.02.14
제25기 정기주주총회 개최 및 목적사항 승인의 건
찬성
-
찬성

4
2018.02.14
2017년 외부감사전 별도 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

5
2018.02.14
2017년 외부감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

6
2018.02.14
제25기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성
-
찬성

7
2018.03.22
제25기 (2017년) 재무제표 확정의 건
찬성
-
찬성

8
2018.05.23
금전소비대차 계약 체결의 건
찬성
-
-

9
2018.05.25
차입금에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
-
-

10
2018.06.07
자기주식취득 신탁계약 연장 결정에 관한 건
찬성
-
-

11
2018.07.06
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-

12
2018.07.06
차입금 연장에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
-
-

13
2018.07.24
임시주주총회 소집의 건(정정)
불참
-
-

14
2018.07.24
임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
불참
-
-

15
2018.08.22
대표이사 선임의 건
불참
찬성
-

16
2018.09.06
타인에 대한 채무보증 조건 변경의 건
찬성
찬성
-

17
2018.11.26
자회사 주식담보대출 차환 실행의 건
찬성
찬성
-

18
2018.12.07
자기주식취득 신탁계약 연장 결정에 관한 건
찬성
찬성
-

19
2018.12.27
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

- 황재민 사외이사는 2018년 4월 6일 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다.
- 문기현 사외이사는 2018년 8월 22일 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타매출
비에스이
(종속회사)
2018.01.01 ~ 2018.12.31
13.0
23.68

채무보증
2017.10.27 ~ 2019.09.10
154.8
13.31

기타매출

이츠웰

(종속회사)

2018.01.01 ~ 2018.12.31
12.4
22.67

채무보증
2016.11.09 ~ 2023.11.09
48.0
4.13

기타매출
에이치엔티일렉트로닉스
(종속회사)
2018.01.01 ~ 2018.12.31
15.8
28.84

채무보증
2018.05.25 ~ 2019.05.25
32.1
2.76

기타매출
CoAsia Microelectronics Corp.
(관계회사)
2018.01.01 ~ 2018.12.31
6.9
12.58

상품매출
VIETNAM BSE ELECTRONICS
(종속회사)
2018.01.01 ~ 2018.12.31
6.7
12.23

- 상기 비율은 최근사업연도말(2018년) 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

비에스이
(종속회사)
매출 등
2018.01.01 ~ 2018.12.31
14.6
26.60

채무보증
2017.10.27 ~ 2019.09.10
154.8
13.31

이츠웰

(종속회사)

매출 등
2018.01.01 ~ 2018.12.31
13.1
23.91

에이치엔티일렉트로닉스
(종속회사)
매출 등
2018.01.01 ~ 2018.12.31
16.7
30.37

VIETNAM BSE ELECTRONICS
(종속회사)
매출 등
2018.01.01 ~ 2018.12.31
6.7
12.23

CoAsia Microelectronics Corp.
(관계회사)
매출 등
2018.01.01 ~ 2018.12.31
9.0
16.35

- 상기 비율은 최근사업연도말(2018년) 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 한국채택국제회계기준 적용 기업으로 연결대상 종속회사에는 주식회사 비에스이(음향기기 부품 부문), 에이치엔티일렉트로닉스 주식회사(카메라모듈 부문), 주식회사 이츠웰(LED 부문)이 포함됩니다.

[ 부문별 사업현황 ]

사업부문

주요 사업의 내용

지배회사
자회사 경영지원 등

음향기기 부품

마이크로폰 및 스피커 제조, 판매

카메라모듈

초소형 카메라모듈 제조, 판매

LED

LED 패키지 및 모듈 제조, 판매

나. 회사의 현황

[ 지배회사 부문 ]

■ ㈜코아시아

(1) 영업개황 및 산업의 특성

당사는 다른 회사의 주식을 소유하고, 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2006년 4월 공정거래위원회에 지주회사 전환 신고를 하였습니다. 그러나 2017년 7월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 개정됨에 따라 공시서류 제출일 현재 지주회사에서는 적용 제외되었으나, 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없습니다.

당사는 자회사를 통한 경영자문 등의 용역수수료가 주요 영업수익을 구성하며, 자회사의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수밖에 없습니다. 따라서 당사는 그룹 차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사 간의 시너지 효과와 경영 효율을 극대화함으로써 수익력을 강화하고, 한편으로는 책임 경영 체제를 확립하여 경영 리스크를 최소화해 나갈 것입니다.

[

음향기기 부품 부문 ]

■ (주)비에스이

(1) 영업개황
1987년 정보통신용 음향기기 부품 종합 제조 업체로 창업하여 주로 일반 전화기용 마이크를 생산하였습니다. 1990년대 중반 이후 이동통신 시장이 급성장함에 따라 이동통신 단말기용 제품을 생산하게 되었습니다. 1997년에는 음향기기 연구소를 설립하고 기술 개발에 주력하여 수입에 의존하던 주요 소재를 국산화하였으며 세계 최소형 ECM 개발에도 성공하였습니다. 2007년부터는 MEMS MIC를 생산하기 시작하여 2008년부터 스피커 부문으로 사업을 확장하였습니다. 

현재 회사의 주요 사업은 SPK 부문과 MIC 부문이며, 매출 비중은 7 : 3 (SPK : MIC)으로 SPK 부문 비중이 큰 상태입니다. 또한 전 세계 주요 휴대폰 제조사에 SPK와 
MIC를 공급하고 있으며, 제조사 중 삼성전자가 회사의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

MEMS 마이크로폰은 기술 장벽이 높은 분야로 꼽혀 기술 개발에 장기간이 필요하여2008년만 하더라도 MEMS 마이크로폰 시장에서 미국의 놀스(Knowels)가 전체 86%점유율로 시장을 석권했으며 현재까지도 업계 1위를 지키고 있습니다.

당사의 경우에는
삼성전자 갤럭시 시리즈에 다수 탑재되면서 매출액이 꾸준히 증가하
였
고, 시장조사기관 IHS에 따르면 2015년 기준으로 MEMS 마이크로폰 시장에서 5위를 차지하였습니다. 

mems mic 시장 성장전망_2.jpg
MEMS 마이크로폰 기업별 매출순위

[출처 : IHS 2016]

국내 MEMS 마이크로폰 시장은 삼성전자, LG전자가 생산하는 스마트폰 물량으로 인해 압도적으로 세계 2위를 차지하고 있지만, MEMS 마이크로폰은 전량 수입품에 의존하고 있는 실정입니다. 향후, 중저가 스마트폰에도 MEMS 마이크로폰 탑재가 증가되는 추세에 따라 국내 기술을 기반으로 저가의 고성능 제품 출시가 필요할 것으로 보이며,
당사는 ETRI의 기술을 이
전 받아 MEMS 마이크로폰 개발을 시장
성장세에 발맞춰 고성능 기술 개발에 힘써 나아가고 있습니다.

(3)
시장의 특성
정보통신용 음향기기 부문은 정보통신용 음향 부품을 개발하여 제조, 판매하는 부문으로, 주요 적용 완제품을 보면 이동통신 단말기를 비롯하여 이어셋, 일반 전화기, 오디오, 비디오, CCTV, 가전제품, 방송용 Microphone 제품 및 멀티미디어 제품, 음성인식장치 등에 다양하게 사용되고 있습니다. 전체 매출액을 보면 이동통신 단말기용 제품이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 국내 이동통신용 단말기 제조업체인 삼성전자와 LG전자, 해외 주요 휴대폰 제조사에도 제품을 공급하고 있습니다. 
휴대폰 시장은 기술 발전의 속도가 다른 전자제품에 비해 현저히 빠르며, 제품 교체주기도 짧은 편입니다. 기술력과 대량 생산을 위한 생산 공장의 보유가 선행되어야 하며, 변화에 빠르게 적응할 수 있는 유연함이 필요한 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용과 전망

당사는 2017년부터 BA(Balanced Armature) 스피커를 대체할 수 있는 고음질 스피커 제품 개발을 꾸준히 진행해 오고 있습니다. 현재는 기존 BA 스피커 제품 대비 동등한 수준의 성능을 구현하되 가격 경쟁력이 있는 제품을 개발 완료하여 중국 등 다양한 거래선에 프로모션을 진행하였고, 2018년 하반기에 양산이 이뤄질 것으로 보고있습니다. 또한 음성인식 제품의 시장 성장에 맞춰 MIC 모듈 제품 개발도 완료하였습니다. 당사의 음성인식 MIC 모듈 제품은 외부의 Noise 상황에서도 음성을 인식하는 인식률이 매우 높아 시장에서 제품 경쟁력을 확보하였습니다. 이를 바탕으로, 음성 인식이 필요한 다양한 생활 가전 업체에 프로모션을 진행하고 있으며, 이 제품 또한 2019년부터 본격적인 양산이 이루어질 수 있도록 사업화를 추진하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도(음향기기)

[ Compact Camera Module

(CCM) 부문 ]

■ 에이치엔티일렉트로닉스(주)

(1) 영업개황

당사의 주력 제품은 스마트폰 보급 측면에서 성숙기에 접어든 기존 시장(북미, 유럽, 중국)의 대체수요와 스마트폰 보급이 본격화되고 있는 신흥시장(인도, 브라질, 아프리카 등)을 타깃으로 한 보급형 전략 모델 군의 전면 카메라입니다.
 
2008년부터 휴대폰의 카메라 채용 비율이 급격히 증가하고 전, 후면 2개의 카메라 모듈이 들어가는 스마트폰 시장이 확대되었으며 삼성, 애플 등 글로벌 메이커 및 중국 업체의 휴대폰 생산이 증가함에 따라 카메라 모듈의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다.
당사는 2008년 설립하여 스마트폰, 태블릿PC 등에 탑재하는 카메라 모듈(CCM) 전문 기업으로 성장해왔습니다. 초기에는 2M급 이하 저 화소 카메라 모듈을 주력 생산으로 하였
으며
,
현재는 5M, 5M AF(후면), 8M, 8M AF(후면), 13M, 13M AF
(후면), 16M 고화소 생산라인업을 넓혀가고 있습니다.
삼성전
자 1
차 Vendor로서 생산된 제품은 안정적으로 판매되어 이익을 실현하고 있습니다. 공정 설비의 자동화 및내재화, 국내 연구소(판교)를 통한 품질 및 기술 향상, 해외법인의 생산을 통한 원가절감으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.
 
2015년 회사의 화소별 매출은 3M 이하 모듈의 매출 비중이 컸으나, 2016년 화소별 매출 비중은 5M 이상 모듈이 45% 이상을 차지하였으며, 2017년도부터는 8M, 13M,16M 급은 물론 AF(Auto Focusing) 라인까지 대응하면서 이와 관련한 설비 투자도 지속적으로 진행해 나가고 있습니다. 글로벌 스마트폰 수요의 증가에 따라 당사의 공급량 또한 지속적으로 증가되었습니다. 삼성전자의 베트남 공장 생산 확대 정책이 진행됨에 따라 당사의 베트남 현지 생산, 공급의 필요성이 강하게 대두되었습니다. 이에 당사는 2014년 3월 베트남 하노이 인근 화빈성에 HNT VINA 공장 착공을 시작하였습니다. 동년 9월 공장을 준공하고 10월부터 시양산을 시작하여 11월 본격 양산에돌입하였으며, 베트남 공장의 생산능력이 안정화됨에 따라

2014년 10월부터 중국 법인과 베트남 법인의 생산 Capa 재배치를 시작하였고, 2015년 말 중국법인의 Capa 650만 이전 완료로 베트남 공장 850만 생산 Capa를 확보하고 현재 베트남 공장에 신규 AF(Auto Focusing) 150만, SMT 공정 400만 Capa를 증설 하였습니다.

또한, 중국 대비 인건비가 30% 수준에 불과한 베트남 공장 가동을 통해 가격 경쟁력을 확보함으로써 제품 판가 인하 → 고객사 물량 확대 → 가격 경쟁력 확보 → 제품 판가 인하의 선순환 구조를 구축하게 되었습니다. 이러한 사업 구조를 통해 향후 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다. 

(2) 시장점유율

글로벌 휴대폰 시장은 기술과 소비자 취향의 변화에 따라 역동적인 흐름을 보여 왔으며, 스마트폰의 출연으로 급격한 성장세를 보이며 많은 변화가 일어났습니다. 스마트폰의 다양한 부품들이 고사양화가 진행되면서 기존의 소프트웨어 업체 중심에서 하드웨어 업체로 무게 중심이 이동되는 구조적인 변화가 일어났습니다.

글로벌 카메라 모듈 시장은 2008년 스마트폰의 등장으로 큰 폭의 성장세를 기록하고있습니다.
카메라 모듈 시장은 스마트폰의 출하량 증가(기존 피처폰 1개에서 스마트폰은 전/후면 2개 탑재), 듀얼 카메라 등장, 디스플레이 및 하드웨어의 경쟁 하에 카메라 모듈 화소 수 상향과 동반하여 가격, 물량이 동시에 증가하는 등 타 스마트폰 부품들과 비교하면 비교적 우호적인 경쟁 환경에 있습니다.

2017년도 발간된 Strategy Analytics 자료와 각 사 사업보고서, 당사의 출하량을 기준으로 점유율을 산정할 경우 2017년도 기준 고객사인 삼성전자의 당사 점유율은 15.5% 수준으로 추정됩니다. 또한, 시장의 상황이 급격하게 변화하지 않는 한 지속적으로 고객사인 삼성전자의 모바일용 카메라 모듈을 공급할 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
CCM 부문은 3M 이하의 저화소를 비롯하여 현재는 5M, 8M를 생산, 판매하고 있으며 향후 13M, 16M도 개발 진행하여 제품 라인업의 다양화를 추진할 것입니다. 또한 국내 이동 통신용 단말기 제조 업체인 삼성전자 1차 Vendor로 대부분을 삼성에 공급하고 있으며, 향후 지문인식 모듈 판매를 통하여 중국 Local 해외 고객을 확보, 매출처를 다변화할 예정입니다. 카메라 모듈 시장은 기술 발전 및 성장 속도가 다른 전자제품에 비해 빠르며 중국 카메라 모듈 업체의 괄목할 만한 성장으로 경쟁도 치열합니다. 또한 현재 카메라 모듈은 다양한 애플리케이션에 적용되고 있으며, 카메라 모듈이 적용된 거의 모든 애플리케이션은 기술적으로 지속적인 발전을 하고 있습니다. 의료 분야, 로봇 분야, 디지털 스틸 카메라 분야, 모바일 단말기 분야는 특히 앞으로도 많은 발전과 성장이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차융합기술원과의 공동연구개발 및 기술협력을 통하여 서라운드뷰 모니터링 시스템(SVM), 전자거울(E-Mirror), 야간영상보정 시스템 등 자율주행자용 카
메라 제품 연구 개발을 진행할 예정입니다.

주요 자동차 업체는 운전의 편의성 제공 및 사고 방지 등을 위하
여 여러 장비를 탑재하고 있으며 그에 따른 자동차용 카메라 수요도 확대되고 있습니다.
또한, 현재 자동차용 카메라 모듈은 자동차 한 대당 1개~4개가 장착되고 있으나, 자율주행차량에는 10개 이상의 카메라 모듈이 필요하기에 자동차용 카메라 시장은 더욱 성장할 것으로예상하고 있습니다.

이에 당사는 자율주행차 핵심 기술 확보로 기업 경쟁력을 강화하고 전장용 카메라 시장에 진출해 제품군을 확대하여 지속적인 실적 증가가 이루어질 수 있도록 할 예정입니다.

adas용 카메라 시장.jpg
adas용 카메라 시장

[출처 : Yano Research, 리딩투자증권, 2018. 01]

차량용 카메라 수요전망.jpg
차량용 카메라 수요전망

[출처 : Stretegy Analytics, 리딩투자증권, 2018. 01]

(5) 조직도

조직도(ccm)

[

LED 부문 ]

■ (주)이츠웰

(1) 영업개황

당사는 중국산 LED의 지속적인 확산에 따른 조명 분야의 가격 경쟁이 가속화되는 위기의 상황에서도 최선을 다하였습니다. 기존 고객 유지 및 신규 대형 거래선 확대 활동, 그리고 자동차 및 가전을 포함한 비조명분야의 확대를 통하여 Risk Hedge에 주력하였습니다. 2018년부터는 새로운 조직과 내부 시스템 도입, 지속적인 CI 활동을 통하여 기존 LED 사업 유지 확대, 신기술을 접목한 LED 모듈 솔루션 사업에 전사적인노력을 기울여 나아갈 예정입니다.

(2) 시장 점유율

TV, Monitor, Notebook, Mobile Phone 등 대기업 Captive Market를 갖고 있는 삼성전자, 엘지이노텍 등 대기업들의 사업 전환이 가속화되고 있으며 해외 유통망 및 다양한 제품 Line-Up을 갖고 있는 서울반도체도 매출 성장 및 안정적인 수익을 내기시작하였습니다. 당사와 같이 LED PKG를 개발/생산/공급하는 비즈니스 모델이 같은 중소업체는 진입 장벽이 낮은 광고, 조명 시장에서 생존을 건 가격 경쟁으로 매우 어려운 경영 환경에 봉착해 있는게 현실입니다. 

자사는 자동차, 생활가전, 신호등 등 Cash Cow 역할을 하는 제품에서 창출된 수익을기반으로 지속적 성장이 큰 자동차, 가전, 조명의 특수시장에 집중하고 있습니다. 또한, 베트남 법인설립으로 생산 기지 이전을 통한 가격 경쟁력 확보, 이를 무기로 공격적인 마케팅 활동으로 자사의 중점 시장인 조명, 가전 시장에 어려운 경쟁 환경은 지속될 것으로 판단하나 고객 제안형 마케팅 및 R&D 활동을 심화하여 제품의 고객 제공 가치를 혁신하고 LED 패키지와 모듈 및 솔루션을 제공하는 차별화 전략으로 국내외 시장에 대해 지속적 도전과 함께 마켓을 확대해 나갈 것입니다.

(3) 시장의 특성

LED산업은 차세대 신 성장 동력 사업으로 인식하여 대기업, 중견기업 중심으로 LED Chip, LED PKG, Application Module, TV/조명/광고 등 Application 제품 등 LED 산업 Supply Chain 전,후방 사업에 대한 사업 통합으로 사업간 Synergy 창출을 통한 미래 성장 사업의 주도권을 잡기 위한 신규 사업 진출 또는 M&A를 적극 추진하였습니다. 특히 Ingot이나 웨이퍼, LED Chip 등 소재 산업에서는 기술력과 풍부한 자본력이 없이 성장 잠재력만 보고 진입 했던 대기업, Venture 기업 등 많은 업체들이 현 시점에서 관련 사업을 철수했거나 사업 철수를 고민하는 단계에 있는 사업입니다. 당사는 산업 트렌드와는 반대로 LED Chip 사업을 매각하고 LED Packaging 사업으로 구조 조정, 전문화 하고 LED PKG 제품을 기반으로 모듈 등 전방 산업의 사업 모델을 확장하여 고객 제공 가치 혁신을 위한 핵심 역량을 강화해 나가고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용과 전망

향후 성장 가능성이 큰 UV LED 및 상대적으로 경쟁 강도가 적은 복합기능 Module 사업을 전개하기 위해 전담 개발팀을 신설했으며 2018년 이후 성장을 견인해 나갈 자동차용 모듈, 가전용 UV제품을 기획/개발 중에 있습니다. 이와 같은 고객 맞춤형 특수분야 모듈 판매 비중을 확대하여 진입 장벽을 구축하고 Out Door 조명기기 제품에 대한 고객가치 창출 Module (LED + 방열판 + Lens 일체화) 및 SET 판매 사업으로 제품 부가 가치를 혁신해 나갈 것입니다. 이러한 신규 사업 확대는 기존 제품의 
R&D 및 공정기술의 Level-Up으로 가능하며, 고객(시장)의 기반도 동일하기 때문에 사업 실패의 Risk 요인은 상대적으로 적을 것이며, 외형 성장 및 수익성 개선도 될 것으로 판단됩니다.

(5) 조직도

조직도(led)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기의 제26기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.

※ 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 확정된 연결 및 별도 감사보고서를 제출할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(가) 연결 재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 26 기 2018. 12. 31 현재

제 25 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

I. 유동자산
134,672,890,169
155,225,084,488

현금및현금성자산
49,685,436,504
56,306,206,481

매출채권및기타채권
32,960,232,992
44,204,718,101

기타유동금융자산
12,268,731,456
13,598,070,630

기타유동자산
10,254,264,267
6,069,466,111

재고자산
28,505,464,548
34,453,238,242

당기법인세자산
998,760,402
593,384,923

II. 비유동자산
193,231,586,085
175,889,582,475

관계기업투자주식
21,585,692,497
22,327,049,731

매도가능금융자산
-
2,772,911,275

기타비유동금융자산
33,161,495,920
979,590,394

기타비유동자산
3,545,452,448
3,506,531,774

유형자산
116,504,772,183
119,472,272,108

무형자산
16,162,185,972
24,781,535,966

이연법인세자산
2,271,987,065
2,049,691,227

자 산 총 계
327,904,476,254
331,114,666,963

부 채

I. 유동부채
118,079,122,048
125,029,329,886

매입채무및기타채무
29,155,588,411
38,902,232,428

단기차입금
68,982,882,686
70,089,542,851

유동성장기부채
11,662,792,264
8,335,504,035

전환사채
2,740,503,117
-

기타유동금융부채
-
27,810,590

기타유동부채
4,027,539,405
6,240,836,254

유동충당부채
920,204,579
1,135,803,954

당기법인세부채
589,611,586
297,599,774

II. 비유동부채
71,217,758,961
55,270,488,602

장기매입채무및기타채무
41,924,424,904
-

장기차입금

20,000,000,000
39,044,058,362

전환사채
-
6,168,072,734

확정급여부채
7,573,906,220
7,944,086,792

기타비유동금융부채
74,569,268
112,162,000

비유동충당부채
253,666,656
273,127,153

이연법인세부채
1,391,191,913
1,728,981,561

부 채 총 계
189,296,881,009
180,299,818,488

자 본

I. 지배기업소유주지분
96,054,582,141
108,978,444,911

자본금
9,808,007,000
9,420,620,000

기타불입자본
30,765,606,854
127,222,174,340

기타자본항목
7,028,650,530
5,527,172,874

이익잉여금(결손금)
48,452,317,757
(33,191,522,303)

II. 비지배지분
42,553,013,104
41,836,403,564

자 본 총 계
138,607,595,245
150,814,848,475

부 채 와 자 본 총 계
327,904,476,254
331,114,666,963

(나) 연결 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액
378,374,901,887
424,250,341,180

II. 영업이익
5,002,686,004
16,814,261,650

III. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,645,449,764)
2,697,709,361

Ⅳ. 당기순이익(손실)

(17,555,949,657)
2,022,929,790

V. 당기총포괄이익(손실)

(16,138,072,744)
(5,641,845,033)

Ⅵ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(941)
237

(다) 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

계정과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2017.1.1(전기초)
8,011,250,500
113,285,641,993
(37,003,136,266)
11,675,037,478
46,709,905,243
142,678,698,948

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,951,870,814
-
(1,928,941,024)
2,022,929,790

해외사업환산손익
-
-
-
(5,254,261,796)
(1,316,258,106)
(6,570,519,902)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(17,251,063)
(3,643,565)
(20,894,628)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
144,082,742
-
(56,751,697)
87,331,045

재평가잉여금
-
-
7,630,850
(5,952,063)
-
1,678,787

지분법자본변동
-
-
-
(870,399,682)
-
(870,399,682)

지분법이익잉여금변동
-
-
(291,970,443)
-
-
(291,970,443)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업주식의 추가취득
-
(112,696,816)
-
-
87,696,816
(25,000,000)

전환사채 발행
-
1,489,456,729
-
-
-
1,489,456,729

전환사채 상환
-
(1,349,778,607)
-
-
-
(1,349,778,607)

전환사채 전환권의 행사
1,409,369,500
13,965,248,428
-
-
-
15,374,617,928

종속기업의 자기주식 취득
-
(55,697,387)
-
-
(1,655,604,103)
(1,711,301,490)

2017.12.31(전기말)
9,420,620,000
127,222,174,340
(33,191,522,303)
5,527,172,874
41,836,403,564
150,814,848,475

2018.1.1(당기초)
9,420,620,000
127,222,174,340
(33,191,522,303)
5,527,172,874
41,836,403,564
150,814,848,475

회계정책변경효과(기준서1109호)
-
-
(17,251,063)
17,251,063
-
-

수정 후 기초자본
9,420,620,000
127,222,174,340
(33,208,773,366)
5,544,423,937
41,836,403,564
150,814,848,475

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
(17,982,570,078)
-
426,620,421
(17,555,949,657)

해외사업환산손익
-
-
-
791,833,270
312,167,116
1,104,000,386

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(503,768,571)
-
(22,515,552)
(526,284,123)

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
692,393,323
337,555
692,730,878

지분법이익잉여금변동
-
-
147,429,772
-
-
147,429,772

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업주식의 추가취득
-
-
-
-
-
-

전환사채 발행
-
-
-
-
-
-

전환사채 상환
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환권의 행사
387,387,000
3,543,432,514
-
-
-
3,930,819,514

결손보전
-
(100,000,000,000)
100,000,000,000
-
-
-

2018.12.31(당기말)
9,808,007,000
30,765,606,854
48,452,317,757
7,028,650,530
42,553,013,104
138,607,595,245

(라) 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,855,897,967
20,270,279,146

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
20,583,904,811
26,953,909,447

(1) 당기순이익(손실)
(17,555,949,657)
2,022,929,790

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
51,270,068,261
50,903,886,708

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(6,925,425,564)
(11,117,511,667)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,204,788,229)
(14,855,395,384)

2. 이자의 수취
537,855,908
380,098,094

3. 이자의 지급
(4,387,917,132)
(3,896,062,749)

4. 배당금의 수취
206,657,721
-

5. 법인세의 납부
(1,084,603,341)
(3,167,665,646)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(47,810,848,700)
(26,038,886,544)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,931,864,431
16,906,788,394

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(59,742,713,131)
(42,945,674,938)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
23,433,851,943
13,102,962,968

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
108,390,329,086
117,255,798,537

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(84,956,477,143)
(104,152,835,569)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(8,521,098,790)
7,334,355,570

V. 기초현금및현금성자산
56,306,206,481
48,459,991,408

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
1,900,328,813
511,859,503

VII. 연결범위변동
-
-

VIII. 기말현금및현금성자산
49,685,436,504
56,306,206,481

(마) 별도 재무상태표

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제 26 기 2018. 12. 31 현재

제 25 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

I. 유동자산
4,092,178,423
4,092,107,675

현금및현금성자산
2,648,580,686
2,765,596,427

매출채권및기타채권
1,203,627,555
1,057,003,229

기타유동금융자산
11,033,399
113,212,695

기타유동자산
84,601,908
86,608,819

당기법인세자산
144,334,875
69,686,505

II. 비유동자산
112,228,902,373
129,117,108,640

종속기업 및 관계기업투자주식
110,572,625,115
127,264,842,716

기타비유동금융자산
63,993,000
63,993,000

기타비유동자산
24,799,183
-

유형자산
120,628,454
195,137,584

무형자산
1,299,565,297
1,593,135,340

이연법인세자산
147,291,324
-

자 산 총 계
116,321,080,796
133,209,216,315

부 채

I. 유동부채
9,124,581,766
12,788,791,776

매입채무및기타부채
135,162,926
450,679,057

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

유동성장기부채
-
6,000,000,000

전환사채
2,740,503,117
-

기타유동금융부채
197,093,488
193,257,989

기타유동부채
1,034,853,365
1,126,374,170

유동충당부채
15,840,500
18,480,560

당기법인세부채
1,128,370
-

II. 비유동부채
6,900,481,999
7,200,544,738

전환사채
6,000,000,000
6,168,072,734

확정급여부채
816,690,659
683,404,532

기타비유동금융부채
72,815,178
130,267,069

기타비유동부채
-
35,622,791

비유동충당부채
10,976,162
9,718,000

이연법인세부채
-
173,459,612

부 채 총 계
16,025,063,765
19,989,336,514

자 본

I. 자본금
9,808,007,000
9,420,620,000

II. 기타불입자본
34,892,468,024
131,349,035,510

III. 기타자본항목
3,656,789,813
2,155,312,157

IV. 이익잉여금(결손금)
51,938,752,194
(29,705,087,866)

자 본 총 계
100,296,017,031
113,219,879,801

부 채 와 자 본 총 계
116,321,080,796
133,209,216,315

(바) 별도 포괄손익계산서

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액
5,486,096,486
4,759,215,790

II. 영업이익
261,435,139
(793,751,430)

III. 법인세비용차감전순이익(손실)

(18,281,898,942)
3,660,587,533

Ⅳ. 당기순이익(손실)

(17,982,570,078)
3,951,870,814

V. 당기총포괄이익(손실)

(16,854,682,284)
(2,504,720,910)

Ⅵ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(941)
237

(사) 별도 자본변동표

< 별 도 자 본 변 동 표 >

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2017.1.1(전기초)
8,011,250,500
117,244,108,960
8,471,647,031
(33,516,701,830)
100,210,304,661

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,951,870,814
3,951,870,814

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
(144,831,068)
(144,831,068)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
4,574,218
4,574,218

지분법자본변동
-
-
(6,316,334,874)
-
(6,316,334,874)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권의 행사 및 변동
1,409,369,500
14,104,926,550
-
-
15,514,296,050

2017.12.31(전기말)
9,420,620,000
131,349,035,510
2,155,312,157
(29,705,087,866)
113,219,879,801

2018.1.1(당기초)
9,420,620,000
131,349,035,510
2,155,312,157
(29,705,087,866)
113,219,879,801

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(17,982,570,078)
(17,982,570,078)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
(345,871,350)
(345,871,350)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(27,718,512)
(27,718,512)

지분법자본변동
-
-
1,501,477,656
-
1,501,477,656

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권의 행사 및 변동
387,387,000
3,543,432,514
-
-
3,930,819,514

결손보전
-
(100,000,000,000)
-
100,000,000,000
-

2018.12.31(당기말)
9,808,007,000
34,892,468,024
3,656,789,813
51,938,752,194
100,296,017,031

(아) 별도 현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표 >

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(187,182,532)
223,135,546

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
397,391,407
159,368,344

(1) 당기순이익(손실)
(17,982,570,078)
3,951,870,814

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
19,843,528,770
5,070,897,249

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(704,945,905)
(8,836,898,140)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(758,621,380)
(26,501,579)

2. 이자의 수취
6,388,243
24,248,601

3. 이자의 지급
(710,495,873)
(679,127,118)

4. 배당금의 수취
206,657,721
718,000,000

5. 법인세의 납부(환급)
(87,124,030)
645,719

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
23,574,101
1,574,889,161

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
108,431,304
3,497,357,213

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(84,857,203)
(1,922,468,052)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,856,450)
(28,927,692)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,000,000,000
21,280,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,002,856,450)
(21,308,927,692)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(166,464,881)
1,769,097,015

V. 기초현금및현금성자산
2,765,596,427
1,026,358,407

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
49,449,140
(29,858,995)

VII. 기말현금및현금성자산
2,648,580,686
2,765,596,427

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 명 ( 2명 )
7 명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20 억원
20 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
1 억원
1 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권을 통한 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지를 위해 정관 제12조의 3(주식매수선택권) 3항에 의거하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안승우
임원
대외협력
보통주
75,000

위종묵
임원
경영총괄
보통주
400,000

신동수
임원
사업기획담당
보통주
200,000

김철호
임원
전략투자본부장
보통주
150,000

천병관
임원
사업인사담당
보통주
300,000

정대교
임원
지원팀장
보통주
200,000

김진식
임원
재무그룹장
보통주
50,000

맹주석
임원
IR/자금그룹장
보통주
50,000

조병찬
임원
경영관리그룹장
보통주
50,000

송정호
임원
사업운영그룹장
보통주
50,000

김창완
임원
사업기획그룹장
보통주
50,000

총(11)명

총(1,575,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자사주 교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,575,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 가격의 산술평균가격 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2호 규정 준용)

- 행사기간 : 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

해당사항 없음.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기 임원의 주요 경영 활동 관련 일정 등, 당사의 대내외 일정을감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)