대보마그네틱 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 대보마그네틱

주주총회소집공고
2.7
대보마그네틱(주)

주주총회소집공고

2019 년 3월 13일

회 사 명 :
대보마그네틱주식회사

대 표 이 사 :
이 준 각

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화)031-354-3960

(홈페이지)http://www.daebo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)황 현 배

(전 화)02-6951-2610

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 대내의 평안을 기원합니다

당사는 상법 제363조 및 우리회사 정관 22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -
1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 화성시 남양읍 시청로 155 모두누림센타 2층 세미나실
3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 1) 영업보고, 2) 내부회계관리제도 운영실태보고
 3) 외부감사인 선임보고, 4) 감사보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제24기(2018.1.1 ~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 감사 선임 승인의 건, 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건, 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의궐권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접참석 : 본인 신분증
 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 2019년 3월 13일
 대보마그네틱주식회사
 대표이사 이 준 각 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전형익

(출석률:100%)

한동휘

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018.3.14
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

코스닥상장 추진의 건
찬성
찬성

2
2018.3.29
제23기 결산보고서 승인의 건
찬성
찬성

기술연구서 제2공장 증축의 건
찬성
찬성

3
2018.3.30
대표이사 변경의 건
찬성
찬성

명의개서 대리인 선임의 건
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2018.4.27
중국법인 설립 추진의 건
찬성
찬성

서울사무소 설립 추진의 건
찬성
찬성

5
2018.5.10
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

트리트먼트사업 추진의 건
찬성
찬성

6
2018.5.25
주식발행초과금 무상증자의 건
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2018.7.10
코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구의 건
찬성
찬성

8
2018.9.03
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

9
2018.9.11
신주인수권 부여에 관한 건
찬성
찬성

10
2018.9.17
코스닥시장 상장을 위한 증권신고서 제출의 건
찬성
찬성

11
2018.12.20
내부회계관리규정 제정 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
-
-
-

*주총승인금액은 이사전체 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로써 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.
리튬 2차전지는 전기차 시장과 함께 급성장하고 있는 2차전지 시장을 주도하고 있으나, 기술적인 문제 또는 제조관리 부실 등으로 인하여 폭발 및 화재가 잇따라 발생함에 따라 안전성에 대한 이슈가 크게 부각되고 있습니다. 이러한 리튬 2차전지 발화의 주된 원인은 양극 소재에 함유되어 있는 이물질인 철(Fe)에 기인하는 것으로 나타나고 있으며, 이에 따라 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체는 2차전지 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 제거하기 위해 배터리 제조공정 내 철(Fe) 제거장치를 설치하고 있습니다.

(2) 산업의 특성

장비산업은 그 특성상 전방산업인 2차전지 산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조업체들이 주된 수요자로서 2차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 

당사의 전자석탈철기(EMF)는 전방산업인 리튬 2차전지 산업 및 최종수요처인 휴대폰, 전기차 및 ESS 산업과의 산업 연관성이 높으며, 이에 따라 당사의 실적은 이러한 전방산업의 시장상황에 영향을 받고 있습니다. 특히 전기차와 ESS는 시장이 형성되고 있는 초기단계로서 향후 기술 실현 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 2차전지 장비 업체의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다.

리튬 2차전지 산업은 휴대폰에서부터 전기차, ESS, 로봇에 이르는 다양한 응용분야의 핵심기술로 자리매김하고 있어 산업적 중요성이 더욱 확대되어 가는 추세에 있습니다. 또한, 기존의 모바일 및 IT기기용 소형 2차전지에서 전기차 및 ESS용 중대형 2차전지로의 중심축이 변화하는 과도기적 양상을 띄고 있습니다.

당사는 리튬 2차전지에 사용되는 소재의 탈철 과정을 위한 장비를 생산하고 있어 전기차 및 ESS로의 패러다임이 변화하더라도 주요 소재의 변경 가능성은 낮은 편입니다. 오히려 전기차와 ESS 시장이 본격적으로 도래할 경우 당사 제품에 대한 수요는 급증할 가능성이 높습니다. 따라서 당사의 제품 라이프사이클은 전방산업과 비교하여 상당히 긴 편입니다.

리튬 2차전지 시장은 2차전지가 갖추어야 할 주요 특성인 높은 에너지 밀도, 우수한 (입)출력 파워, 안전성, 2차전지 수명, 경제성을 구현하는 측면에서 업체간 기술력은 큰 차이를 보이고 있으며, 이러한 품질 특성은 소형 리튬 2차전지에서보다 전기차용 리튬 2차전지에서 더욱 차별화된 결과를 나타내고 있습니다. 특히, 전기차용 2차전지 시장에서는 기술력 차이가 미미한 Top tier 업체들 중에서도 주요 고객사 수주를 선점해가는 실적에 따라 원가경쟁력의 차이가 발생하기 시작하고 있는 실정입니다.

따라서, 향후 전기차용 2차전지 시장 역시 10개 미만의 업체를 중심으로 과점시장이 형성될 것으로 전망되고 있으며, 이러한 요인을 결정짓는 요인은 무엇보다 리튬 2차전지 핵심소재 개발과 적용기술에서 좌우될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 탈철장비는 배터리의 안전성 확보에 핵심적인 장비로서, 향후 전기차의 성패에 중요한 요소로 인식되고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

리튬 2차전지 장비시장은 2015년 10억달러, 2016년 21억달러, 2017년 44억달러 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있으며, 이는 글로벌 전기차 배터리 수요가 2016년 41GWh에서 2017년 70GWh, 2018년 133GWh 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 리튬 2차전지 장비시장은 국내시장과 중국시장이 주요한 시장으로서, 특히 중국 전기차 배터리 수요는 2016년 32.1GWh에서 2017년 51.4GWh, 2018년 79.1GWh로 전세계 중대형 배터리 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2차전지 장비시장은 반도체/디스플레이 장비시장과 마찬가지로 IT산업이 먼저 발달했던 일본 기업 들이 주도하는 가운데 한국/중국 장비업체들이 추격하고 있는 모습입니다. 2차전지 산업이 과거 IT기기용(핸드폰, 노트북) 소형 배터리에서 전기차, ESS 시장을 전방산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 2차전지 장비업체들의 규모는 급성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장]

구분

특성

IT제품(휴대폰 등)

- 리튬 2차전지의 대표적인 사용처

- 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요

자동차

- 하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재

- 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성 (폭발위험 해소)이 필수요건

ESS

- 풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

- 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요

(가) 휴대폰

2016년 글로벌 휴대폰시장의 79.0%에 달하는 스마트폰 분야의 성장률은 기존의 두 자리수대 성장을 마감하고 5.0%의 한자리수 대로 하락하였습니다. 휴대폰 시장의 부진은 휴대폰 시장을 주도하는 스마트폰 시장의 본격적인 성숙기 진입에 따른 성장 둔화에 기인하고 있습니다.

(나) 전기차

2017년 세계 전기차 판매대수는 약 100만대이며, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매대수는 9,500만대로 전체 자동차 판매대수 대비 전기차 판매대수는 약 1%에 해당합니다. 내연기관 자동차가 전기차로 전환되는 시점임을 고려할 때, 전기차와 동반성장하는 리튬 2차전지 산업도 이제 시작점에 있다고 볼 수 있습니다.

2024년 전기차 시장점유률 6.5%에서 수요가 급증하는 정점(Tipping point)이 나타날 것으로 전망되고 있으며, 2014년 0.4%에 불과했던 시장점유율이 2017년 1%로 증가하였고, 2030년에 20%까지 높아질 전망입니다.

전기차용 리튬 2차전지 시장 규모는 2016년 15.7GWh, 2017년 19.6GWh로 25% 증가할 전망이며, 향후 전기차용 리튬 2차전지 수요는 2020년에 53.4GWh, 2022년에 94GWh로 IT기기용 수요를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2024년 전기차용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 10배 이상 증가한 163GWh에 달할 것으로 전망되며, 전기차용 리튬 2차전지 시장은 2024년까지 연평균 34%의 폭발적인 성장할 것으로 전망됩니다.

(다) ESS

ESS 시장규모는 2015년 1,7GWh, 2017년 4.9GWh, 2018년 8.4GWh로, 2020년에는 20.4GWh에 이를 전망입니다. ESS는 리튬 2차전지 생산라인에서 동시 제조가 가능함에 따라 ESS 단가가 크게 하락한 것이 상승작용을 일으켜 글로벌 ESS 성장을 이끌어내고 있습니다.
규모는 2016년 기준 1.8GWh이며, 초기시장 단계이나 높은 성장성을 가진 분야로서 2019년 이후 ESS 시장은 본격적인 성장단계 진입하여 2020년 세계 ESS용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 4배 이상 증가한 8.5GWh, 2024년에는 16.2GWh에 달할 것으로 전망됩니다.

(4) 경기변동의 특성 및 계절성

2차전지 장비산업은 IT 기기나 전기차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 호황시에는 최종 수요처의 수요 증가와 재고 비축으로 인해 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 최종 수요처의 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가 일어납니다. 장비 산업의 특성 상 경기변동의 영향은 최종 수요처의 실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.

2차전지 장비산업은 특별히 계절적인 요인을 나타내고 있지 않으며, 전기차, 에너지 저장장치 산업이 급격하게 성장하고 있음에 따라 당사의 매출 역시 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 당사의 최근 3개년의 월별 매출액을 분석해보면, 2015년 및 2016년에는 월별 매출의 특별한 변동 양상을 보이고 있지 않습니다. 당사의 2017년 월별 매출의 경우 EMF 매출이 급격하게 증가하면서 등락폭이 확대되는 모습을 보이고있으나, 이는 장비 납품 후 검수완료 시점에 따라 매출을 인식함에 따른 편차이며 그밖의 특별히 계절성을 띄는 요소는 없습니다.

(5) 국내외 시장여건

(가) 시장의 안정성

발화위험이 상존한 리튬 2차전지는 어떠한 조건에서도 관리가 가능해야 하며, 배터리 제조의 기초단계에 해당하는 리튬 투입 단계에서 미량이라도 철 이물질이 있어서는 안되므로 초기부터 철성분을 PPB단위로 관리해야 합니다. 탈철 후 철이 20PPB 이하일 때 안전성을 확보했다고 볼 수 있으며, 동 수준을 충족한 후에야 비로소 다른 원료들과 혼합하는 단계에 들어갑니다. 따라서 리튬 2차전지 업체들은 철저한 탈철 관리를 위해 EMF 제조업체에 매우 까다로운 사양을 요구하고 있습니다.

2차전지 장비사업은 2차전지 양극 소재에서 철 이물질을 제거하기 위한 자력선별기술을 보유한 기업을 대상으로 입찰 또는 조달계약을 통한 경쟁구도가 형성되어 있으나, 실질적으로는 동 기술을 보유한 당사와 경쟁업체 2개 업체만이 참가하고 있으며, 발주사는 제품의 신뢰성과 효율성을 평가하여 해당 2개 업체 내에서 계약을 결정하고 있습니다.

특히, 전기차의 안전 문제는 인명피해로 직결되어 매우 중요한 요소로 고려되고 있으며, 배터리 소재에 함유된 미량의 철 이물질 제거기술이 검증되지 않은 장비기업은 입찰 참가 자체가 어려운 특징이 있습니다. 이에 따라 신규 장비기업은 탈철기술이 담보되지 않으면 안전성 문제가 발생하기 때문에 사실상 시장진입에 어려움이 있습니다. 특히, 당사에서 생산하는 EMF는 경쟁업체와 함께 탈철장비 시장을 양분하고 있어 공급자 우위의 시장이 형성되고 있으며, 기술력과 경험이 뒤쳐진 유사 중소기업이 진출하기에 어려운 시장상황을 형성하고 있습니다.

(나) 경쟁상황

과거 탈철장비 국내시장은 일본 경쟁업체가 2014년까지는 매우 고가로 독점 납품하였으나, 2015년부터는 당사의 높은 기술력, 품질, 납기, A/S 등으로 인해 국내시장을70% 이상 점유하고 있으며, 중국시장도 당사가 60% 이상 점유하고 있는 것으로 파악됩니다. 참고로 해당 시장점유율은 공신력있는 외부기관에서 산정된 자료가 없으므로, 주로 경쟁입찰로 납품이 이루어지는 당사가 속한 시장상황을 고려하여 전체 발주물량과 당사의 낙찰 및 납품물량을 감안하여 당사가 직접 산정하였습니다.

최근에는 보다 더 정밀한 탈철과정을 위해 전극 제조공정에서 활물질, 도전재, 결착재, 용제 등으로 구성된 Mixing 슬러리를 금속 집전체 표면에 도포하기 전에 습식 EMF가 추가로 설치되고 있습니다. 당사는 글로벌 탈철장비 시장의 1위 업체임과 동시에 습식 EMF 장비를 제조할 수 있는 유일한 업체입니다.

(다) 경쟁요소

2차전지 장비사업은 제품의 품질, 가격, 납기, 사양변경, A/S 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로 발주사의 요구사항에 적극적으로 대응하는 장비기업이 최종공급자로 선정되고 있으며, 발주사는 장비에 대한 신뢰성, 제조공정에 대한 이해도, 보안문제, 지속적인 설비 A/S 때문에 초기 시장에 진입한 장비기업이 계속 장비를 공급할 가능성이 높아집니다.

따라서, 장비시장에 진입하거나 위치를 유지하기 위해서는 발주사의 제품생산 로드맵에 맞는 장비개발과 핵심 기술의 지속적인 연구개발이 필요합니다. 탈철장비는 표준품이 없고 발주사의 제조공정에 적합한 주문자 생산방식으로 제작하는 시스템이고, 같은 발주사라고 하더라도 해당 라인에 따라 제품의 사양이 달라 발주사와의 유기적인 협력을 통하여 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하며 발주사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다.

EMF는 리튬 2차전지의 안전에 관한 장치이므로 전지 소재업체 뿐만아니라 전지 셀 제조업체도 안전성이 검증되지 않는 신규업체의 탈철장치를 설치하지 않습니다. 특히, 리튬 2차전지 발화사고 이후 철 이물질 제거에 대한 관심도가 높아짐에 따라 안전관리 기준이 더욱 강화되어 신규업체의 진입은 사실상 어려운 것이 현실입니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업의 개황

당사는 자석(磁石) 및 자석응용기기의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 주로 자장(磁場, magnetic field)으로 철을 제거하는 자력(磁力) 선별기술을 기반으로 원료에 함유된 철(鐵, Fe) 또는 비철금속을 제거하는 탈철장치를 제조하고 이를 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체 등에 납품하고 있습니다.

당사가 제조하는 주력 제품은 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter, 이하 "EMF") 및 자력선별기(Magnetic Separator, 이하 "MS") 등으로서, 특히 당사의 EMF는 리튬 2차전지의 발화 원인으로 지목되고 있는 양극재 소재에 함유된 미량의 철을 제거하는데 매우 탁월합니다. 

최근 리튬 2차전지는 환경오염과 에너지 문제에 대한 대안으로 주목받으면서 그 활용 범위가 핸드폰 배터리에서 전기차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS)로 확대되고 있습니다. 전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 급증하고 있으며, 이러한 시장 상황하에서 당사는 독점적인 기술력을 바탕으로 EMF에 집중함에 따라 높은 매출 성장률을 기록하고 있습니다.

당사는 43년 이상의 오랜 기간동안 자력선별기 연구개발에 집중하여 탈철 기술을 선제적으로 확보하고 있으며, 당사가 우위인 상황에서 경쟁사와 독과점 시장을 형성하고 있습니다. 특히, 탈철장비는 투여하는 원료의 특성에 따라 건식 방식과 습식 방식으로 구분되며, 이 중 습식 EMF 제조가 가능한 업체는 전세계적으로 당사가 유일합니다.

(2) 주요 제품 및 서비스 설명

당사의 주력 제품은 전자석탈철기(EMF)로서 2018년 반기 기준 매출액의 약 90%를 차지하고 있으며, EMF를 포함한 당사의 주요 제품은 하기와 같습니다.

[당사의 주요 제품 내역]

구분

내용

전자석탈철기

(EMF)

2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기

자력선별기

(Magnetic 
Separator)

서스펜디드 자력선별기

(SSEM)

각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용되는 제품

격자형 자력선별기

(Great Magnetic Separator)

식품 및 조미식품 등 분/입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있는 제품

기타

비철금속선별기
(Non-ferrous Metal Separator)

폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품

금속검출기
(Metal Detector)

분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 제품

(가) 전자석탈철기(EMF)

EMF는 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기로서, 자기장의 모양과 크기, 스크린의 간격과 굵기, 극의 개수와 분포 등 자기학 이론에 맞게 제작되어야 하는 정교한 제품입니다. EMF는 분체 소재를 높은 곳에서 떨어뜨려 자기장이 형성되어 있는 스테인리스 원통 안에 격자형으로 쌓아 놓은 스크린을 통과하게 되면, 소재는 아래로 떨어지고 철은 스크린에 달라 붙게 되는 원리를 이용하여 소재와 철을 분리하는 자기장 필터 장치입니다.

EMF는 건식과 습식이 있으며, 스크린 크기에 따라 다시 EMF D150, EMF D250로 구분됩니다. 대부분의 업체에서 건식을 사용하고 있으나 제조공정에 따라 습식이 추가로 사용되기도 하고 있으며 슬러리 상태에서는 입도 크기, 단체분리가 필요 없으므로 탈철 성능이 높은 장점이 있습니다. 

EMF 구조는 외부에 바디, 바디 내부에 코일, 중심부에 원통 케니스타, 원통내부에 스크린이 있고, 코일은 절연유에 잠겨 있으며, 절연유의 열을 식히기 위한 쿨러, 절연유를 순환시키기 위한 펌프, 케니스타 아래 부분에 소재와 철성분을 분리하는 디버터, 스크린에 분체가 쌓이지 못하도록 흔들어 주는 바이브레이터, 이 장치를 구동시키기 위한 전기판넬로 구성되어 있습니다. 

EMF 외부는 코일로 감겨 있으며 내부는 원통 케니스타 안에 스크린이 격자 형태로 겹겹이 쌓여 있습니다. 코일에 전류를 보내면 내부 원통 케니스타 안에 있는 스크린에 강력한 자장이 발생하게 되며, 소재가 자장이 형성된 스크린을 통과하면서 철을 제거하게 됩니다.

당사의 건식 EMF는 리튬 2차전지 소재인 리튬, 코발트, 니켈, 망간 등을 Mixing하기전 가루분말 형태의 리튬을 탈철하는 데 사용되거나, Mixing한 후 자성물질인 코발트와 니켈 등은 분리하지 않으면서 순수 철분만 탈철하는 데 사용되고 있으며, 습식 EMF는 리튬 2차전지 소재를 Mixing한 후 슬러리 상태의 소재를 탈철하는 데 사용되고 있습니다. 

[EMF 제품의 구분]

종류

내용

비고

건식
EMF

- 분말 형태의 리튬 2차전지 소재를 탈철하는데 사용

- 리튬을 코발트, 니켈 망간 등과 Mixing하기 전 리튬만 존재하는 분말 소재에 대해서 사용하거나 Mixing된 분말 소재에 사용

당사와 일본 경쟁업체에서 생산

습식
EMF

- 리튬 2차전지 소재를 Mixing한 후 슬러리 상태의 소재를 탈철하는 데 사용

- 소재라인에서 이미 탈철되어 슬러리 상태로 Mixing된 소재에서 극소량의 철 성분만을 재탈철해야 하나, 니켈과 코발트 등 자성물질과 섞여있으므로 고도의 기술력이 요구됨

- 소재에 함유된 미량의 철 성분 제거가 보다 더 확실해져 소재의 품질이 향상됨

전세계적으로
당사만 생산 가능

양극재 소재를 Mixing하기 전 리튬의 탈철에 사용되거나 Mixing한 후 분체소재의 혼합물에 사용되는 건식 EMF는 일정한 수준의 자성을 일으키는 장비에 의해서만 정밀한 탈철 작업이 가능하므로 상당한 수준의 기술력을 요구하고 있습니다. 특히 Mixing한 후의 혼합물은 자성물질인 코발트와 니켈도 포함되어 있으므로 정교한 탈철작업을 거치지 않을 경우 자칫 철과 함께 코발트 및 니켈 또한 전자석에 의해 걸러지게 되어 소재의 배합비율이 변형될 가능성이 있습니다. 이러한 기술력을 확보한 업체는 당사와 일본 경쟁업체가 유일합니다.

한편, Mixing이 이루어진 후 슬러리 상태의 소재를 탈철하는 작업은 소재라인에서 이미 탈철된 분체들의 혼합물로 구성된 슬러리에 포함되어있는 극소량의 철 성분만 탈철해야 한다는 점, 슬러리에는 철분뿐만 아니라 자성물질인 니켈과 코발트도 포함되어 있으나 극소량 포함되어있는 철성분만을 탈철해야 한다는 점 등 고도의 기술력을 요하는 작업으로서 이러한 기술력을 보유하고 있는 업체는 전세계적으로 당사가 유일하며, 이에 따라 동 공정에 당사의 습식 EMF 장비만이 사용되고 있습니다. 

(나) 서스펜디드 자력선별기(Suspended Magnetic Separator Model, SSEM)

서스펜디드 자력선별기(SSEM)는 각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정 중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여 품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용됩니다.

SSEM은 유냉식 혹은 공냉식을 적용하여 강력한 전자석으로 연속하여 사용할 수 있으며, 실내외 위치에 관계없이 설치가 가능합니다. SSEM은 날카로운 철편 흡착으로 인하여 벨트의 소모나 손상 방지를 위한 특수 벨트라이닝 구조형(SSEM-LB type)도 있습니다.

SSEM은 콘베어벨트 위에 운반되는 각종 원료 및 재료나 혹은 폐기물에 섞여 있는 고철류(Fe)를 강력한 자석의 흡인력을 이용하여 자석에 부착시켜서 자동 배출하여 회수한 다음, 자원을 재활용하거나 원료의 품질을 향상시키는데 적용되고 있습니다.

(다) 격자형 자력선별기(Great Magnetic Separator) 

격자형 자력선별기는 환형 혹은 각형 봉자석이 일정한 틀 내에서 상하 좌우로 여러 개가 여러 층 엇갈려 격자로 짜여져 있어 원료가 봉자석에 고르게 흩어지게 함과 동시에 직접 자석에 접촉하여 통과하기 때문에, 원료에 함유된 철분 등의 흡착에서 최고의 효과를 나타냅니다. 이에 따라 동 제품은 식품 및 조미식품 등 분·입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있습니다.

(라) 비철금속 선별기(Non-ferrous Metal Separator)

비철금속 선별기는 와전류를 발생시켜 철과 비철을 분리하는 기계장치입니다. 자성물질인 철은 자석에 붙어서 아래로 떨어지고, 비자성물질인 알루미늄캔은 도전체이므로 와전류를 일으켜 멀리 보내는 원리로서, 철과 비철을 분리하는 장치입니다.

비철금속선별기는 폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품입니다.

(마) 금속검출기(Metal Detector)

금속검출기는 분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 장치입니다.

금속검출기는 품질관리를 위해 식품, 사료, 광물, 화공품, 프라스틱, 고무, 섬유, 약품, 유리 등 산업, 위험방지감시를 위해 공항(흉기탐지), 방적, 광업, 폐기물처리 등의 산업, 기계설비를 보호하기 위한 고무플라스틱, 목재, 시멘트, 골재 등 산업에서 기계설비(컨베이어) 보호용으로 사용되고 있습니다.

(3) 회사의 특징 및 경쟁우위 요소

(가) 높은 수준의 기술력

당사는 1976년 4월에 설립된 이후 43년동안 자석응용기기에 대한 연구개발에만 집중해 왔으며, 이를 통해 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 탈철장비에 대한 전문성을 보유하고 있는 업체입니다. 당사는 오랜 기간동안 신규사업을 추진하기보다는 자석을 응용한 제품의 개발 및 제조에만 전념하여 탈철장비시장 내 업계 1위로서 국내 및 중국 대기업으로부터 인정받는 업체로 성장하였습니다. 당사는 핵심인력의 연구개발 활동을 바탕으로 향후에도 자기학을 응용한 다양한 신제품을 개발하여 지속 가능한 성장을 실현할 계획입니다.

(
나) 탈철장비 시장에서의 독점력

당사는 2차전지 산업이 크게 발달한 국내 및 중국 시장에서 일본 경쟁업체와 함께 독과점 시장을 형성하고 있으나, 최근 당사의 높은 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 개량화된 모델 혹은 신기술이 적용된 신제품 출시를 통해 시장 내 점유율을 지속적으로 확대할 예정입니다.

(다) 당사 제품의 기술적 우위

EMF 장비는 탈철이 필요한 소재에 따라 스크린이 메시스크린 또는 바스크린으로 달라지게 됩니다. 한편, 소재의 자성 크기에따라 가우스가 달라지며, 투입량에 따라 스크린 크기가 달라지고, 케니스타 크기가 달라지고, 흐름성에 따라 스크린 피치가 달라지고, 생산현장의 클리닝 상태와 온습도에 탈철에 영향을 미치므로 최적의 조건에 맞추어야 하며, 작업환경의 이물질 등이 없어야 하는 등 까다로운 조건을 만족해야 합니다. 현재 당사의 EMF 장비는 43년간 축적된 오랜 경험에 따른 노하우를 바탕으로 일본 경쟁업체 제품 대비 여러 측면에서 이미 기술적 우위를 확보하고 있습니다.

(라) 전세계 유일의 습식 EMF 제조기술 보유

습식 EMF는 2차전지 제조업체가 분말 상태의 리튬이 아닌 리튬, 니켈, 코발트를 Mixing한 후 슬러리 상태의 소재를 탈철하는데 사용되는 장비로서, 전세계에서 당사만이 유일하게 제작 가능한 장비입니다. 당사의 습식 EMF는 이미 탈철된 원료를 Mixing하는 공정 이후 슬러리 상태의 소재를 탈철하더라도 코발트, 니켈은 붙지 않고 철만제거할 수 있는 정교한 장비입니다. 따라서, 당사의 건식 EMF와 습식 EMF를 앞뒤 공정에 모두 배치하여 이중으로 탈철할 경우 건식 EMF만으로 탈철하는 것과 비교할때 고품질의 소재를 확보할 수 있는 장점이 있습니다. 이에 따라 LG화학, 삼성SDI 등과 같은 메이저 리튬 2차전지 제조업체는 당사의 습식 EMF를 공정에 추가 배치하여사용하고 있으며, 다른 업체들 역시 당사의 습식 EMF를 추가적으로 설치하는 추세에 있습니다.

(마) 자체 탈철테스트 기술

리튬을 탈철할 때 리튬의 입도가 클 경우 리튬 입자 내에도 철 성분이 있어 단체 분리가 되지 않으므로, 탈철 후 ICP 측정 시 입도 내부에 철이 잔류하는 것을 알 수 있으며, 이에 따라 입도 크기를 더욱 작게 분쇄하여 탈철을 하는 것이 중요합니다. 당사의 EMF 장비를 활용하여 기술연구소에서 리튬을 탈철한 결과 ICP 측정에서 20PPB 이하의 수치를 나타내었습니다. 이에 따라 리튬 2차전지 제조업체는 당사 기술연구소에서 원료를 투입하기 전에 먼저 테스트를 한 후, 탈철만 할 것인지 분쇄하고서 탈철할 것인지를 결정할 수 있는 장점이 있습니다.

(4) 목표시장 

당사의 주요 목표시장은 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체로서, 당사는 리튬 2차전지 제조공정 중 배터리의 안전성 확보에 필요한 핵심 공정인 탈철에 사용되는 전자석탈철기(EMF) 장비를 제조하여 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체에 납품하고 있는 글로벌 탈철장비 시장 내 1위 업체입니다. 

당사의 2017년 기준 EMF 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 90% 이상이며, 그밖에도 당사는 국내 시멘트 업체, 화력발전소 등에 자력선별기, 재활용 업체에 비철금속선별기를 납품하고 있습니다.

[2차전지 및 관련 소재산업의 주요 업체 현황]

종류

글로벌 주요 업체

국내 업체

2차전지

BYD, 삼성SDI, LG화학, Panasonic 등

LG화학, 삼성SDI(SB LiMotive), SK이노베이션, KOKaM(Dow-KOKaM), EIG

양극재

Nichia, Umicore, L&F, Toda 등

LG화학, 삼성SDI, 한국유미코아, 에코프로, 코스모신소재, L&F, 휘닉스신소재, 이엔에프테크놀로지, 삼성정밀화학

음극재

Hitachi Chem, Nippon Carbon, JFE Chem, Mitsubishi Chem, BTr, Shanghai Shanshan 등

OCI머티리얼즈, 포스코켐텍(舊 LS엠트론 카보닉스), 애경유화, GS칼텍스(JX Nippon Energy), 한화케미칼

분리막

Celgard, Tonen, asahi Kasei, SK이노베이션, Ube, Entek Intl.

LG화학, SK이노베이션, w-Scope Korea

전해액

Ube, Mitsubishi Chem, 파낙스이텍 등

리켐, 솔브레인(舊 테크노세미켐), 파낙스 이텍(욱성화학), 후성(전해질)

생산장비

다수

피앤이솔루션, ETH, 넥스콘테크 등

주1) 출처: 신영증권 리서치센터

주2) 당사는 2차전지 및 양극재 소재회사에 장비를 납품하고 있으며, 주요 거래처는 삼성SDI, LG화학, BYD, 에코프로, 코스모신소재, L&F 등이 있습니다.

당사가 영위하고 있는 장비산업은 그 특성상 전방산업인 2차전지 산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조업체들이 주된 수요자로서 2차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.

당사는 전자석탈철기(EMF)가 매출의 대부분을 차지하고 있어 전방산업인 리튬 2차전지 산업 및 최종수요처인 휴대폰, 전기차 및 ESS 산업과의 산업 연관성이 높으며, 이에 따라 당사의 실적은 이러한 전방산업의 시장상황에 영향을 받고 있습니다. 또한, 당사에서 생산하는 EMF는 경쟁업체인 NMI와 함께 탈철장비 시장을 양분하고 있어 공급자 우위의 시장이 형성되고 있으며, 기술력과 경험이 뒤쳐진 유사 중소기업이 진출하기에 어려운 시장상황을 형성하고 있습니다.

2차전지 산업은 휴대용 IT 및 모바일 기기의 지속적인 성장과 더불어 신규시장 확대가 기대되는 전기차 및 전력저장 시스템(ESS) 등 차세대 전지시장의 높은 성장성이 기대됨에 따라 2차전지 제조업체들의 설비투자도 확대되고 있는 추세입니다. 특히, 전방산업인 전기차, 전력저장, 로봇 등의 핵심부품으로서 2차전지 개발 여부가 전방산업의 존폐에 영향을 미치고 있습니다.

당사가 제조하는 주력 제품은 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter, 이하 "EMF") 및 자력선별기(Magnetic Separator, 이하 "MS") 등으로서, 특히 당사의 EMF는 리튬 2차전지의 발화 원인으로 지목되고 있는 양극재 소재에 함유된 미량의 철을 제거하는데 매우 탁월합니다. 

최근 리튬 2차전지는 환경오염과 에너지 문제에 대한 대안으로 주목받으면서 그 활용 범위가 핸드폰 배터리에서 전기차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS)로 확대되고 있습니다. 전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 급증하고 있으며, 이러한 시장 상황하에서 당사는 독점적인 기술력을 바탕으로 EMF에 집중함에 따라 높은 매출 성장률을 기록하고 있습니다.

당사는 43년 이상의 오랜 기간동안 자력선별기 연구개발에 집중하여 탈철 기술을 선제적으로 확보하고 있으며, 당사가 우위인 상황에서 경쟁사와 독과점 시장을 형성하고 있습니다. 특히, 탈철장비는 투여하는 원료의 특성에 따라 건식 방식과 습식 방식으로 구분되며, 이 중 습식 EMF 제조가 가능한 업체는 전세계적으로 당사가 유일합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출은 전년대비 중국으로의 수출이 확대됨에 따라 74.5억(56.6%)이 증가한 206억이며, 당기 상장관련 비용의 증가로 전년대비 4억 감소한 42억원의 영업이익, 법인세차감후 35억원의 당기순이익을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 승인과정 등에서 변경 될 수 있습니다.
※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2018. 12. 31 현재

제 23 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제24 (당)기 기말
제23 (전)기 기말

자 산

유동자산
33,492,751,631
8,340,432,248

현금및현금성자산
1,497,956,840
1,567,098,092

단기금융상품
22,000,000,000
3,106,695,612

당기손익-공정가치금융자산
2,158,403,894
-

매출채권및기타채권
2,889,675,601
1,582,838,316

재고자산
4,940,475,478
2,074,746,427

기타자산
6,239,818
9,053,801

비유동자산
3,580,611,824
3,061,647,367

매도가능금융자산
-
20,000,000

당기손익-공정가치금융자산
20,599,400
-

유형자산
3,433,567,891
2,956,553,436

무형자산
30,692,533
31,303,931

기타금융자산
95,752,000
53,790,000

자 산 총 계
37,073,363,455
11,402,079,615

부 채

유동부채
6,696,236,964
3,579,601,643

매입채무및기타채무
1,722,658,538
939,252,648

차입금
200,000,000
490,000,000

당기법인세부채
385,792,921
811,140,845

기타부채
4,387,785,505
1,339,208,150

비유동부채
577,780,366
603,307,223

차입금
-
200,000,000

순확정급여부채
349,258,733
126,999,771

이연법인세부채
228,521,633
276,307,452

부 채 총 계
7,274,017,330
4,182,908,866

자 본

자본금
1,616,300,000
314,000,000

기타불입자본
18,410,408,153
991,200,000

기타자본구성요소
1,556,175,504
1,192,410,350

이익잉여금
8,216,462,468
4,721,560,399

자 본 총 계
29,799,346,125
7,219,170,749

부채와 자본총계
37,073,363,455
11,402,079,615

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기

제 23
(전) 기

매출액
20,620,188,221
13,164,617,885

매출원가
13,197,338,921
7,376,386,711

매출총이익
7,422,849,300
5,788,231,174

판매비와관리비
3,220,129,892
1,150,838,049

영업이익
4,202,719,408
4,637,393,125

금융수익
72,787,157
21,066,905

금융비용
32,298,325
73,544,247

기타수익
194,337,398
54,252,048

기타비용
153,554,770
42,726,295

법인세비용차감전순이익
4,283,990,868
4,596,441,536

법인세비용
789,088,799
836,022,580

당기순이익
3,494,902,069
3,760,418,956

기타포괄손익
(170,609,847)
(5,045,106)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(170,609,847)
(5,045,106)

총포괄이익
3,324,292,222
3,755,373,850

주당손익

기본주당순이익
1,287
1,508

희석주당순이익
1,257
1,508

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

(1) 미처분이익잉여금

8,089,276,152

4,594,374,083

전기이월미처분이익잉여금
4,594,374,083

833,955,127

당기순이익
3,494,902,069

3,760,418,956

(2) 합계

8,089,276,152

4,594,374,083

(3) 이익잉여금처분액

-

-

(4) 차기이월미처분이익잉여금

8,089,276,152

4,594,374,083

당기의 이익잉여금처분계산서는
2019년 3월 29일
주주총회에서 처분될 예정입니다.

(전기 처분 확정일: 2018년 3월 30일)

.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2017년 01월 01일(전기초)

300,000,000
-
1,197,455,456
961,141,443
2,458,596,899

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
3,760,418,956
3,760,418,956

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(5,045,106)
-
(5,045,106)

소유주와의 거래

유상증자
24
14,000,000
991,200,000
-
-
1,005,200,000

2017년 12월 31일(전기말)

314,000,000
991,200,000
1,192,410,350
4,721,560,399
7,219,170,749

2018년 01월 01일(당기초)

314,000,000
991,200,000
1,192,410,350
4,721,560,399
7,219,170,749

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
3,494,902,069
3,494,902,069

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(170,609,847)
-
(170,609,847)

소유주와의 거래

무상증자
24
990,000,000
(990,000,000)
-
-
-

주식매수선택권
25
-
-
534,375,001
-
534,375,001

유상증자
24
312,300,000
18,409,208,153
-
-
18,721,508,153

2018년 12월 31일(당기말)

1,616,300,000
18,410,408,153
1,556,175,504
8,216,462,468
29,799,346,125

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제24 (당) 기

제23
(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,356,793,124

3,774,412,114

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,579,098,437

3,984,770,685

1) 당기순이익
3,494,902,069

3,760,418,956

2) 조정
1,534,304,025

1,053,039,325

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(450,107,657)

(828,687,596)

2. 이자의 수취
121,743

14,738,545

3. 이자의 지급
(8,325,241)

(12,298,118)

4. 법인세의 납부
(1,214,101,815)

(212,798,998)

5. 배당금의 수취
-

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,648,541,877)

(4,066,070,434)

단기금융상품의 증가
(22,000,000,000)

(5,768,371,158)

유형자산의 취득
(633,917,700)

(959,603,592)

무형자산의 취득
-

(3,643,381)

보증금의 증가
(76,962,000)

(100,900,800)

단기금융상품의 감소
-

2,661,675,546

당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,027,337,823

-

보증금의 감소
35,000,000

81,410,800

유형자산의 처분
-

23,362,151

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,231,508,153

1,535,200,000

단기차입금의 상환
(490,000,000)

(140,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(100,000,000)

단기차입금의 증가
-

570,000,000

장기차입금의 증가
-

200,000,000

유상증자
18,721,508,153

1,005,200,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,900,652)

(40,074,121)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(69,141,252)

1,203,467,559

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

1,567,098,092

363,630,533

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,497,956,840

1,567,098,092

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서 참조

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최선철
1959.06.26
학연
대표이사

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최선철
현)당사경영자문
부산대 경영학과
전)서울은행, 동남은행
전)선일회계법인
전)예교회계법인
경영자문계약

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<제2장 주식>
제8조(주권의 종류)
 ① 본 회사가 발행할 주식은 보통주식과 우선주식으로 한다.
 ② 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권,5주권,10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권및 10,000주권의 8종류로 한다.

〔신설〕

제14조(명의개서대리인)
①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 주주 또는 등록질권자가 외국에 거주하는 경우에는 국내에 거주하는 자 중에서 통지를 받을 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 신고사항에 변동이 생긴 경우에도 이를 신고하여야 한다.

④ 상기 각항의 신고를 태만히 하여 발생한 일체의 손해에 대하여 회사는 책임을 지지 아니한다.

⑤ 회사에 제출되는 모든 서류들에는 제1항에서 신고된 인감을 날인하거나 서명을 하여야 한다

<제7장 회계>

제 50 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

<제5장 이사 이사회 대표이사>
제35조 (이사의 보수와 퇴직금)
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 별지 임원퇴직금지급 규정에 의한다.
<임원퇴직금 지급 규정>
"퇴직위로금의 지급" 규정 신설

제6조
제7조
제8조
제9조

<보칙>

제 2 조 (상장회사 특례조항의 적용)

상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장시점부터 효력이 발생한다.

<제2장 주식>
제8조(주권의 종류)
① 본 회사가 발행할 주식은 보통주식과 우선주식으로 한다.
② 회사가 발행할 주권의 종류는1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다. 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우, 본 항은 삭제된다.

제 8 조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 

제 14 조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우, 본 항은 삭제된다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우, 본 항은 삭제된다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우, 본 항은 삭제된다.

⑤ 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 주주 또는 등록질권자가 외국에 거주하는 경우에는 국내에 거주하는 자 중에서 통지를 받을 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 신고사항에 변동이 생긴 경우에도 이를 신고하여야 한다.

④ 상기 각항의 신고를 태만히 하여 발생한 일체의 손해에 대하여 회사는 책임을 지지 아니한다.

⑤ 회사에 제출되는 모든 서류들에는 제1항에서 신고된 인감을 날인하거나 서명을 하여야 한다.

⑥회사가 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우 본 조는 삭제된다.

<제7장 회계>
제 50 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

<제5장 이사 이사회 대표이사>
제35조 (이사의 보수와 퇴직금)
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 별지 임원퇴직금지급 규정에 의한다.
<임원퇴직금 지급 규정>
제6조 임원의 퇴직시에는 전조의 산출방법에 의한 퇴직금의 200%범위내에서 퇴직위로금을 퇴직금에 가산하여 지급 할 수 있다.
제7조
제8조
제9조
제10조

<보칙>

제 2 조 (상장회사 특례조항의 적용)

(삭제)

.

-상장회사의 경우, 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 산제 관련 조건 추가

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

- 조항 번호 변경

- 상장회사의 경우, 주식 등의 전자등록이 의무화됨에 따라 이를 반영하여 정관에 전자등록 업무를 명의개서대리인의 업무로 기재할 필요가 있음

- 조항 번호 변경

- 주식이 전자등록될 경우, 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제 

외감법 변경사항 반영

-임원 퇴직시 위로금 지급조항 추가

-조문변경
-조문변경
-조문변경
-조문변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
10억
20억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
2억

※ 참고사항

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 제출일정을 고려하여 결산업무일정을 진행해 왔습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

일시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 10시

장소 : 경기도 화성시 남양읍 시청로 155 모두누림센타 2층 세미나실