린드먼아시아 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 린드먼아시아

주주총회소집공고
2.7
린드먼아시아인베스트먼트(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13일

회 사 명 :
린드먼아시아인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
김 진 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 234, 4층

(전 화) 070-7019-4021

(홈페이지)http://www.laic.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 춘 상

(전 화) 070-7019-4021

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조 제2항 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 560 아르누보호텔 3층 회의실(피드홀)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

1) 제 1호 의안 : 제 13기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치(공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 주주본인의 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 
 대리인의 신분증 (단, 위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 지참)

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 증권회사에 예탁하여주시기 바라며, 보유중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인 가능 합니다. 
 * '19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

2019년 3월 13일
린드먼아시아인베스트먼트(주)
대표이사 김진하(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권성철
(출석률: 33.3%)
류성곤
(출석률: 93.3%)

찬 반 여 부

1
2018.01.05
- 신용정보관리보호인의 "17년 업무수행실적 보고
찬성
찬성

2
2018.01.25
- 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
-
찬성

3
2018.03.02
- 2018년 1월 25일 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건에 대한 보충의 건
찬성
찬성

4
2018.03.12
- 제12기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
- 제12기 영업보고서 승인의 건
- 감사의 감사보고의 건(보고)
- 내부감시장치에 대한 감사의 의견 보고(보고)
찬성
찬성

5
2018.03.30
- 대표이사 선임의 건(재선임)
찬성
찬성

6
2018.04.11
- 제 규정 개정의 건(복리후생규정)
-
-

7
2018.04.13
- 준법감시인 김현주 상무 해임의 건
- 준법감시인 김진환 이사 선임의 건
찬성
찬성

8
2018.05.10
- 린드먼아시아투자조합12호 출자증권 취득의 건
-
찬성

9
2018.05.29
- 주식매수선택권 취소의 건
- 제 규정 개정의 건(투자규정)
-
찬성

10
2018.07.09
- 해외법인(심천 자회사) 설립의 건
-
찬성

11
2018.07.13
- 제 규정 개정의 건(내부통제 규정)

찬성

12
2018.08.30
- 주식매수선택권 취소의 건
- 제 규정 개정의 건 (투자규정)
- 제 규정 개정의 건 (취업규칙)
-
찬성

13
2018.09.13
- 타 법인 채권 및 주식 취득 결정의 건
-
찬성

14
2018.11.12
- 린드먼아시아인베스트먼트(주) 2018년 3분기 재무제표 승인의 건
-
찬성

15
2018.11.30
- 신규조합 결성에 따른 출자증권 취득의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
(상근이사 포함)
40
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 중소기업창업지원법에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구(이하 PEF 또는 사모펀드) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

 1) 벤처캐피탈

세계 경제는 2008년 글로벌 경제 위기를 겪은 후에 좀처럼 회복하지 못하고 있음에도 불구하고 세계 벤처투자 규모는 증가세를 보이고 있습니다. 2017년 기준 세계 벤처 투자 금액은 1,820억달러를 기록하며 전년대비 약 25%의 성장율을 기록하였습니다.
[세계 벤처 투자규모 추이]

venture capital deals completed globally 2007-2017.jpg
venture capital deals completed globally 2007-2017

(출처 : 2018 Preqin Global Private Equity & Venture Capital Report)

세계각국의 벤처투자 확대는 주요 국가의 저금리 기조속에 투자수익 창출의 목적과 4차 산업이라고 불리는 신산업의 태동이 기반이 되었으나, 한편으로는 주요국 정부의벤처 육성 정책 기조 등이 주요 요인으로 작용했다고 할 수 있습니다. 특히, 해외 주요 국가에서는 정부주도하에 자금 조성을 통한 벤처기업을 지원하는 정부 벤처캐피탈(government venture capital) 프로그램이 활성화되고 있으며, 국내에서도 모태펀드 등 정부캐피탈 프로그램을 통해서 벤처기업 등의 자금 지원을 꾀하고 있습니다.

[주요 국가별 정부 벤처캐피탈 현황]

국가

내용

미국

SBIC(Small Bussiness Investment Company) 프로그램, 미국 중소기업청(SBA)이 SBIC가 발행하는 채권에 대한 지급보증으로 자금조달 지원

캐나다

연방정부차원에 정책 금융기관 BDC(Business Development Bank of Canada)의 자회사인 BDC Capital에서 총괄 지원

EU

EIB(European Investment Bank) 및 EBRD(European Bank for Reconstruction and Development), EIF(European Investment Fund) 등을 활용한 지원 프로그램 운영

영국

영국 정부부처인 BIS(Department for Business Innovation & Skills)의 출자로 British Bussiness Bank를 설립하여 중소기업 등에 대한 정책금융 제공

프랑스

정책금융기관인 Bpifrance를 통해 성장잠재력이 뛰어난 기업에 직ㆍ간접 지분투자 등에 대한 경영 및 네트워크 지원, 또한 FCDE라는 벤처캐피탈 펀드를 민간에 위탁하여 운용

독일

개발은행 성격의 정책금융기관인 KfW가 정부 벤처캐피탈 프로그램인 ERP-Startfonds와 High-Tech Grunderfonds를 운영

(출처 : 자본시장연구원, 해외 정부 벤처캐피탈의 현황 및 시사점, 2015.01)

또한 각 국가별로 벤처 활성화 정책을 제정하여 벤처기업을 지원하고 있습니다. 미국은 벤처기업의 자금접근성 확대 위한 「Small Business Jobs Act」('10), 「Startup America Initiative」('11), 「Jump Start Out Business Startup Act」('12) 을 제정하였으며, 유럽연합(EU)는 「Small Business Act for Europe」('09)에서 벤처기업 활성화 환경 조성을 위한 10대 원칙을 제시하였습니다. 일본은 2014년 아베노믹스의3대 성장전략 중 하나인 일본 재흥플랜의 중점 추진적략에 민간투자 활성화와 벤처투자촉진 정책을 포함하였으며, 중국은 2013년 청년 창업지원 정책, 2015년 경제성장의 신성장 동력으로서 벤처 창업 및 육성을 위한 「중창공간 발전정책」 등을 통해정책적인 지원을 확대하고 있습니다.

국내는 정책적으로 벤처캐피탈 산업을 새로운 일자리 창출과 잠재성장률 제고를 통한 경제 활성화 차원에서 중요한 산업으로 인지하고 적극적인 지원 정책을 추진하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업은 신성장산업에 투자함으로써 대기업과 제조업에 편중된산업구조를 재편하고 균형성장을 촉진시킬 산업으로 각광받고 있습니다.

벤처캐피탈 시장은 크게 재원조달, 투자, 회수의 시장으로 구분할 수 있습니다. 우선,재원조달 시장은 활발한 신규
조합 결성으로
2018년총 투자재원은 약 29조원을 기록하고 있습니다. 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 및 창업지원 정책과 모태펀드의 출자사업이 계속될 것으로 전망되고 이외에도 다양한 LP로 이루어진 매칭출자를 통한 1,000억원 이상의 대형 투자조합이 증가하는 등 국내 벤처캐피탈 투자재원 및 신규조합 결성은 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.

[연도별 투자재원 현황]

[연도별 신규조합 결성 및 금액 현황]

연도별 투자재원 및 신규조합결성현황 등.jpg
연도별 투자재원 및 신규조합결성현황 등

(출처: 한국벤처캐피탈협회)

2018년 기준 신규투자액은 약 4조4천억원으로 사상최대치를 기록하였으며, 신규 조합결성금액 증가로 시장에 자금이 풍부한 상황으로 신규투자 또한 지속적으로 확대되었습니다. 이와 함께 신규투자 기업수도 2018년 사상최고치를 경신하여 1,399개사를 기록하였습니다. 

회수시장은 2018년 기준 IPO를 통한 회수비중은 22.1%로를 나타냈습니다. 매년 가장 높은 회수유형인 장외매각 및 상환의 비중은52.19%를 보였습니다.세컨더리 펀드나 LP지분 유동화 펀드의 결성 증가로 향후 회수시장 활성화에 기여할것으로 기대되고 있습니다.

[신규투자금액]
[연도별 회수금액]

신규투자금액 및 연도별 회수금액.jpg
신규투자금액 및 연도별 회수금액

(출처 : 한국벤처캐피탈협회)

벤처 투자 시장은 정책적인 지원 등에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상되고있습니다.

2) PEF

세계PEF 시장은 저금리 기조 지속, 투자자들의 대체투자 선호현상 강화 등에 힘입어꾸준히 성장세를 기록하고 있습니다. 2017년 기준 PEF결성은 전년대비 약390억달러가 증가한 약4,530억달러를 기록하였으며, 이는 PEF 최고의 결성을 보인 2007~2008년 보다도 월등한 성장을 보이고 있습니다.

[세계 PEF결성 현황]

annual global private equity fundraising 1996-2017.jpg
Annual global private equity fundraising 1996-2017

(출처 : 2018 Preqin Global Private Equity & Venture Capital Report)

최근 가장 큰 시장을 차지하고 있는 미국시장의 유동성이 원할하지만, 기업 간 인수경쟁 심화로 인하여 PEF의 투자환경은 우호적이지 않은 실정입니다. 다만, 아시아 지역에 대한 PEF간의 투자는 날로 확대되고 있습니다. 해외 최대의 PEF 운용회사들이 아시아 시장에 진출하고 있으며, 펀드 모집 자금 금액의 규모도 점차 확대되고 있습니다. 특히, 한ㆍ중ㆍ일 3개 국가의 경제 성장 등에 힘입어 관련 국가들의 투자는 점차 확대되고 있어 시장 전반적으로는 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

2017년말 국내 PEF산업은 수 444개, 출자약정액 53조원, 출자이행액 45.5조원으로 상당한 수준을 기록하고 있습니다. 2017년 기준 경영참여형 사모집합 투자기구(PEF)는 자본시장법이 시행된 2009년(110개) 대비 4배 이상 성장하였으며, 약정액은 3.1배, 이행액은 3.6배가 증가하였습니다.

[국내 PEF주요 현황]

국내 pef주요 현황.jpg
국내 PEF주요 현황

(출처 : 금융감독원)

투자측면에서 PEF의 연도별 투자 금액은 매우 큰 변동성을 보이고 있으나, 2017년 중 투자집행 규모 12.4조원은 최근 3년 평균 투자규모인 8.9조원을 크게 상회하는 모습을 보였습니다. 투자 대상의 경우 2017년 기준 89.5%가 국내기업 투자로서 국내 투자 편중도가 높은 편이며, 투자금액 기준으로는 국내 투자가 11.5억원, 해외 투자가 0.9조원을 투자하였습니다.

[연도별 투자 및 회수현황]

pef연도별 투자 및 회수현황.jpg
PEF연도별 투자 및 회수현황

(출처 : 금융감독원)

투자회수액은2017년 7.4조원으로 전년(8.1조원)대비 0.7조원이 감소하였습니다. 또한, 해산된 PEF수는 64개로 단일연도중 해산 PEF를 기주능로 역대 최대 수준을 기록하였습니다. 이는 PEF의 회수사이클(일반적으로 5~8년)이 도래하며 본격회수가 시작되었기 때문이며, 향후에도 PEF 회수액 규모 및 해산 PEF 수의 증가추세는 이어질 것으로 예상됩니다.

국내 PEF시장은 업무집행사원(GP)과 PEF의 수, PEF약정액 규모 측면에서 직전 최고수즌을 지속 경신하면서 성장하고 있습니다. 특히, PEF설립 및 운용규제를 대폭 완화한 '15년 PEF 제도 개편 이후에 성장세가 더욱 가속화 되고 있으며, PEF의 역동성 및 자율성 제고를 위한 추가적 제도개편(전문사모운용사의 PEF 업무집행사원(GP) 등록 간소화를 통한 경쟁촉진, PEF의 투자가능자산 범위 확대(전환우선주, 전환상환우선주) 등)추진에 따라 앞으로도 성장세는 지속될 것으로 기대 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 벤처캐피탈인 중소기업창업투자회사로 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)의 결성을 통해 업무집행조합원으로서 운영 및 관리를 담당하고 있으며 조합 및 펀드 자금의 투자집행을 통해 중소·벤처기업 투자를 주력으로 하고 있습니다.

현재 당사가 운영중인 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)는 총 7개로 운영자산 (AUM)기준 6,881억원을 기록하고 있습니다. 이 중 투자조합 4개사는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의거하여 설립한 한국벤처투자조합(KVF)이며, 사모투자전문회사 3개사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립되었습니다. 현재 당사가 업무집행 조합원으로서 운영하고 있는 투자조합 및 PEF의 현황은 다음과 같습니다.

[투자조합 및 경영참여형 사모펀드 운영 현황]

구분

설립일

존속기한

결성금액

투자조합

린드먼팬아시아신성장투자조합

11.10.28

19.10.27

1,000억원

린드먼아시아투자조합10호

15.11.27

23.11.26

758억원

린드먼아시아투자조합12호

17.09.01

25.08.31

400억원

린드먼-우리 기술금융투자조합제13호
18.12.05
26.12.04
501억원

소 계

2,659억원

사모집합
투자기구

린드먼글로벌협력성장

사모투자전문회사

14.03.11

22.03.11

1,125억원

린드먼아시아글로벌파이오니어

사모투자합자회사

16.07.29

24.07.29

3,000억원

소계

4,125억원

합 계

6,784억원

주) "한-중협력투자조합(약정액 : 312억원)" 및 "린드먼제육호 글로벌미래성장사모투자전문회사(약정액 : 286억원)"은 2018년 중 청산완료 되었습니다. 

당사가 운영하는 투자조합 및 PEF의 주요투자대상은 중소·벤처기업 중 해외진출기업 및 해외법인 또는 해외기업을 대상으로 하고 있습니다. 이중 당사는 일정단계 이상 성숙하여 확장단계에 있는 기업을 대상으로 투자를 집중하고 있으며, 국·내외에서 일정 매출성장률을 가지고 확실한 사업모델을 바탕으로 수익성이 확보된 기업에 투자를 하고 있습니다.

당사의 운영 조합의 포트폴리오는 창업초기 등에 투자하여 고위험(High risk)·고수익(High return)을 추구하기 보다는 확장단계에 있는 기업에 투자하여 해외진출 및 사업확장 목적의 투자를 통해 기업을 지원하는 역할을 하고 있어 안정적이고 지속적인 수익을 창출할 수 있는 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.
 
(2) 시장점유율

벤처캐피탈을 평가함에 있어 다양한 기준이 존재합니다. 다만, 2018년 운영하는 조합의 운용금액(AUM)을 기준으로 하는 경우 당사는 2,971억원(2018년 청산된 조합 운용금액 포함, 사모펀드(PE) 제외)으로 이는 2018년 투자조합을 운용하고 있는 138개사(운용금액 : 244,526억원) 중 25위, 비율로 환산 시 1.22%에 해당합니다.

(단위:억원)

순서
회사명
운용규모(AUM)
비율

1
한국투자파트너스
17,494
7.15%

2
한국벤처투자
11.131
4.55%

3
KTB네트워크
8,435
3.45%

<생략>

24
대성창업투자
3,256
1.33%

25
린드먼아시아인베스트먼트(주)
2,971
1.22%

26
유니온투자파트너스
2,910
1.19%

<생략>

합계
244,526
100%

(출처 : 중소기업창업투자회사전자공시, 사모펀드(PEF)는 제외된 통계임)

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히, 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.
국내 벤처캐피탈 산업은 민간보다는 정부 주도하에 발전해 왔습니다. 기술개발 가능성 및 성장잠재력이 큰 창업중소기업에 대한 지원을 위해 1986년 벤처캐피탈의 근간이 되는 「중소기업창업지원법」과 「신기술사업금융지원에 관한법률」이 제정되었으며, 해당 법률의 제정 및 시행을 통해서 벤처캐피탈 회사들이 인가를 받아 업무를 개시하게 되었습니다. 이후 벤처산업 육성을 위해 1997년 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」이 제정되며 강력한 벤처지원정책이 수립되고 코스닥시장이 새롭게 정비되며 벤처캐피탈 산업은 큰 폭의 성장을 이루게 됩니다. 2000년 초 벤처붐으로 인해 벤처기업이 증가하며, 벤처캐피탈의 신규 투자도 큰 폭으로 증가하였습니다. 그러나 벤처 붐 종료와 함께 관련 산업도 축소되는 모습을 보였으나, 10년간 한시적으로 적용예정이던 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 2027년 까지 연장과 각 정부마다 벤처기업 및 창업투자에 대한 지원이 지속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장하며 주목받는 산업이 되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

린드먼아시아인베스트먼트(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연
결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 13 기 2018년 12월 31일 현재

제 12 기 2017년 12월 31일 현재

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,901,125,630

4,361,137,659

1. 현금및현금성자산
5,364,563,722

47,415,305

2. 단기금융상품
5,518,055,449

300,000,000

3. 단기매매금융자산
12,224,603,623

-

4. 기타유동채권
3,723,095,069

4,003,335,453

5. 기타자산
70,807,766

10,386,901

Ⅱ. 창업투자자산

6,090,345,600

5,136,754,227

1. 투자실적자산
6,090,345,600

5,136,754,227

Ⅲ. 사모투자자산

9,925,971,904

7,756,672,049

1. 사모투자자산
9,925,971,904

7,756,672,049

Ⅳ. 비유동자산

2,063,745,350

635,476,163

1. 유형자산
244,429,842

194,024,569

2. 무형자산
129,902,252

146,315,755

3. 기타비유동채권
1,689,413,256

295,135,839

자 산 총 계

44,981,188,484

17,890,040,098

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,123,238,645

803,421,302

1. 기타금융부채
326,192,355

128,918,186

2. 당기법인세부채
797,046,290

674,503,116

Ⅱ.비유동부채

2,581,118,609

804,335,853

1. 이연법인세부채
614,692,688

804,335,853

2. 비지배지분부채
1,966,425,921

-

부 채 총 계

3,704,357,254

1,607,757,155

자 본

Ⅰ. 자본금

6,750,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

20,171,576,000

-

Ⅲ. 기타불입자본

367,946,280

56,125,518

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(714,696,730)

142,749,718

Ⅴ. 이익잉여금

14,702,005,680

11,083,407,707

자 본 총 계

41,276,831,230

16,282,282,943

부 채 및 자 본 총 계

44,981,188,484

17,890,040,098

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

Ⅰ. 영업수익

8,133,141,768

6,920,119,994

1. 투자조합수익
3,458,794,989

2,704,367,884

2. 사모투자전문회사수익
4,171,376,409

4,202,765,030

3. 기타의영업수익
502,970,370

12,987,080

Ⅱ. 영업비용

3,693,356,738

3,972,072,289

1. 투자조합비용
252,349,582

236,984,889

2. 사모투자전문회사비용
-

1,173,128,697

3. 판매비와관리비
3,441,007,156

2,560,762,437

4. 기타의 영업비용
-

1,196,266

Ⅲ. 영업이익

4,439,785,030

2,948,047,705

Ⅳ. 기타수익

1,244,224

2,979

Ⅴ. 기타비용

2,300,013

3,343,482

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,438,729,240

2,944,707,202

법인세비용

1,002,024,165

625,737,445

Ⅶ. 당기순이익

3,436,705,075

2,318,969,757

Ⅷ. 기타포괄손익

(675,553,550)

(235,411,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

181,892,898

963,677,173

1. 지분법이익잉여금의변동
181,892,898

963,677,173

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(857,446,448)

(1,199,088,407)

1. 지분법자본변동
(857,446,448)

(1,199,088,407)

Ⅸ. 당기총포괄이익

2,761,151,525

2,083,558,523

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익

255

232

2. 희석주당순이익

255

232

- 연결이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

처
분예정일 : 2019년 3월
28일

처
분예정일 : 2018년 3월
30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,608,595,680

10,989,997,707

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,989,997,707

7,707,350,777

2. 중간배당
-

-

3. 지분법이익잉여금
181,892,898

963,677,173

4. 당기순이익
3,436,705,075

2,318,969,757

Ⅱ. 이익잉여금처분액

556,050,000

-

1. 이익준비금
50,550,000

-

2. 배당금
505,500,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,052,545,680

10,989,997,707

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

전기초 잔액 (2017/01/01)
5,000,000,000
-
-
1,341,838,125
8,030,760,777
14,372,598,902

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,318,969,757
2,318,969,757

지분법이익잉여금
-
-
-
-
963,677,173
963,677,173

지분법자본변동
-
-
-
(1,199,088,407)
-
(1,199,088,407)

총포괄손익
-
-
-
(1,199,088,407)
3,282,646,930
2,083,558,523

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(230,000,000)
(230,000,000)

주식보상비용
-
-
56,125,518
-
-
56,125,518

주주와의 거래 총액
-
-
56,125,518
-
(230,000,000)
(173,874,482)

전기말 잔액 (2017/12/31)
5,000,000,000
-
56,125,518
142,749,718
11,083,407,707
16,282,282,943

당기초 잔액 (2018/01/01)
5,000,000,000
-
56,125,518
142,749,718
11,083,407,707
16,282,282,943

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,436,705,075
3,436,705,075

지분법이익잉여금
-
-
-
-
181,892,898
181,892,898

지분법자본변동
-
-
-
(857,446,448)
-
(857,446,448)

총포괄손익
-
-
-
(857,446,448)
3,618,597,973
2,761,151,525

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,750,000,000
20,171,576,000
-
-
-
21,921,576,000

주식보상비용
-
-
311,820,762
-
-
311,820,762

주주와의 거래 총액
1,750,000,000
20,171,576,000
311,820,762
-
-
22,233,396,762

당기말 잔액 (2018/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
367,946,280
(714,696,730)
14,702,005,680
41,276,831,230

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(21,497,198,478)

292,185,742

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(20,701,225,453)

891,276,450

2. 이자의 수취
82,610,385

6,422,632

3. 법인세 납부
(878,583,410)

(605,513,340)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(340,079,105)

(398,288,059)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
-

2,901,818,181

단기금융상품 감소(증가)
-

2,800,000,000

유형자산의 처분(취득)
-

1,818,181

기타비유동채권 감소
-

100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(340,079,105)

(3,300,106,240)

단기금융상품 증가
(218,055,449)

(3,100,000,000)

유형자산의 취득
(122,102,210)

(153,721,140)

무형자산의 취득
(682,220)

(45,585,100)

기타비유동채권의 증가
-

(800,000)

종속기업취득으로 인한 순현금흐름
760,774

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,154,426,000

(230,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,154,426,000

-

유상증자
25,154,426,000

-

비지배지분 부채의 증가
2,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-

(230,000,000)

연차배당
-

(230,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

5,317,148,417

(336,102,317)

V. 기초의 현금및현금성자산

47,415,305

383,517,622

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,364,563,722

47,415,305

2. 개별재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 13 기 2018년 12월 31일 현재

제 12 기 2017년 12월 31일 현재

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,750,096,741

4,361,137,659

1. 현금및현금성자산
350,400,145

47,415,305

2. 단기금융상품
5,300,000,000

300,000,000

3. 단기매매금융자산
12,224,603,623

-

4. 기타유동채권
3,804,285,207

4,003,335,453

5. 기타자산
70,807,766

10,386,901

Ⅱ. 창업투자자산

9,049,816,612

5,136,754,227

1. 투자실적자산
9,049,816,612

5,136,754,227

Ⅲ. 사모투자자산

9,925,971,904

7,756,672,049

1. 사모투자자산
9,925,971,904

7,756,672,049

Ⅳ. 비유동자산

2,285,964,241

635,476,163

1. 유형자산
244,429,842

194,024,569

2. 무형자산
129,902,252

146,315,755

3. 기타투자자산
222,218,891

-

4. 기타비유동채권
1,689,413,256

295,135,839

자 산 총 계

43,011,849,498

17,890,040,098

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,120,325,580

803,421,302

1. 기타금융부채
323,279,290

128,918,186

2. 당기법인세부채
797,046,290

674,503,116

Ⅱ.비유동부채

614,692,688

804,335,853

1. 이연법인세부채
614,692,688

804,335,853

부 채 총 계

1,735,018,268

1,607,757,155

자 본

Ⅰ. 자본금

6,750,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

20,171,576,000

-

Ⅲ. 기타불입자본

367,946,280

56,125,518

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(714,696,730)

142,749,718

Ⅴ. 이익잉여금

14,702,005,680

11,083,407,707

자 본 총 계

41,276,831,230

16,282,282,943

부 채 및 자 본 총 계

43,011,849,498

17,890,040,098

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

Ⅰ. 영업수익

8,180,724,443

6,920,119,994

1. 투자조합수익
3,540,327,592

2,704,367,884

2. 사모투자전문회사수익
4,171,376,409

4,202,765,030

3. 기타의영업수익
469,020,442

12,987,080

Ⅱ. 영업비용

3,739,705,202

3,972,072,289

1. 투자조합비용
302,878,570

236,984,889

2. 사모투자전문회사비용
-

1,173,128,697

3. 판매비와관리비
3,436,668,961

2,560,762,437

4. 기타의 영업비용
157,671

1,196,266

Ⅲ. 영업이익

4,441,019,241

2,948,047,705

Ⅳ. 기타수익

10,012

2,979

Ⅴ. 기타비용

2,300,013

3,343,482

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,438,729,240

2,944,707,202

법인세비용

1,002,024,165

625,737,445

Ⅶ. 당기순이익

3,436,705,075

2,318,969,757

Ⅷ. 기타포괄손익

(675,553,550)

(235,411,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

181,892,898

963,677,173

1. 지분법이익잉여금의변동
181,892,898

963,677,173

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(857,446,448)

(1,199,088,407)

1. 지분법자본변동
(857,446,448)

(1,199,088,407)

Ⅸ. 당기총포괄이익

2,761,151,525

2,083,558,523

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
255

232

2. 희석주당순이익
255

232

- 이익잉여금처분계산서(안)

<잉여금처분계산서>

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

처
분예정일 : 2019년 3월
28일

처
분예정일 : 2018년 3월
30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,608,595,680

10,989,997,707

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,989,997,707

7,707,350,777

2. 중간배당
-

-

3. 지분법이익잉여금
181,892,898

963,677,173

4. 당기순이익
3,436,705,075

2,318,969,757

Ⅱ. 이익잉여금처분액

556,050,000

-

1. 이익준비금
50,550,000

-

2. 배당금
505,500,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,052,545,680

10,989,997,707

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

전기초 잔액 (2017/01/01)
5,000,000,000
-
-
1,341,838,125
8,030,760,777
14,372,598,902

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,318,969,757
2,318,969,757

지분법이익잉여금
-
-
-
-
963,677,173
963,677,173

지분법자본변동
-
-
-
(1,199,088,407)
-
(1,199,088,407)

총포괄손익
-
-
-
(1,199,088,407)
3,282,646,930
2,083,558,523

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(230,000,000)
(230,000,000)

주식보상비용
-
-
56,125,518
-
-
56,125,518

주주와의 거래 총액
-
-
56,125,518
-
(230,000,000)
(173,874,482)

전기말 잔액 (2017/12/31)
5,000,000,000
-
56,125,518
142,749,718
11,083,407,707
16,282,282,943

당기초 잔액 (2018/01/01)
5,000,000,000
-
56,125,518
142,749,718
11,083,407,707
16,282,282,943

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,436,705,075
3,436,705,075

지분법이익잉여금
-
-
-
-
181,892,898
181,892,898

지분법자본변동
-
-
-
(857,446,448)
-
(857,446,448)

총포괄손익
-
-
-
(857,446,448)
3,618,597,973
2,761,151,525

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,750,000,000
20,171,576,000
-
-
-
21,921,576,000

주식보상비용
-
-
311,820,762
-
-
311,820,762

주주와의 거래 총액
1,750,000,000
20,171,576,000
311,820,762
-
-
22,233,396,762

당기말 잔액 (2018/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
367,946,280
(714,696,730)
14,702,005,680
41,276,831,230

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(21,495,806,730)

292,185,742

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(20,699,833,569)

891,276,450

2. 이자의 수취
82,610,249

6,422,632

3. 법인세 납부
(878,583,410)

(605,513,340)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(122,784,430)

(398,288,059)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
-

2,901,818,181

단기금융상품 감소
-

2,800,000,000

유형자산의 처분
-

1,818,181

기타비유동채권 감소
-

100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(122,784,430)

(3,300,106,240)

단기금융상품 증가
-

(3,100,000,000)

유형자산의 취득
(122,102,210)

(153,721,140)

무형자산의 취득
(682,220)

(45,585,100)

기타비유동채권의 증가
-

(800,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,921,576,000

(230,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,921,576,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-

(230,000,000)

연차배당
-

(230,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

302,984,840

(336,102,317)

V. 기초의 현금및현금성자산

47,415,305

383,517,622

VI. 기말의 현금및현금성자산

350,400,145

47,415,305

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 2018년 결산 배당(차등배당)을 계획하고 있으며 자세한 사항은 다음과 같습니다.
 1) 배당금 총액 : 505,500,000원
 2) 배당금 지급 내용
 가. 최대주주등 
 o 소유주식수 : 10,000,000주 (74.1%) 
 o 총 배당금액 : 250,000,000원 
 o 1주당 배당금 : 25원 
 o 시가배당율 : 0.5% 
 나. 소액주주 
 o 소유주식수 : 3,500,000주 (25.9%) 
 o 총 배당금액 : 255,500,000원 
 o 1주당 배당금 : 73원 
 o 시가배당율 : 1.5% 

기타사항에 대하여는 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

① 본 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다.

① 본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 주권의 종류)

① 본 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다.

<②항 삭제>

전자증권제도 의무화에 따른 정관 정비

<없음>
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제2호에 따른 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등록하여야 한다.
전자증권제도 의무화에 따른 정관 정비

제14조(명의개서대리인)

<..생략>

③ 명의개서대리인을 두는 경우에는 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

<생략..>

제14조(명의개서대리인)

<..생략>

③ 명의개서대리인을 두는 경우에는 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

전자증권제도 의무화에 따른 정관 정비

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<생략..>

제15조(삭제 2019.03.28.)

<삭제>

전자증권제도 의무화에 따른 정관 정비

<없음>

부 칙 (9)

본 개정 정관은 서기 2019년 3월 28일부터 시해한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 (2)
5 (2)

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

1. 회사명 : 린드먼아시아인베스트먼트(주)
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 28일(목)
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 등기임원의 주요 경영활동 일정, 주주총회 장소 대관 및 주주총회 준비 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 28일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 13일(수)
5. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)