아고스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 아고스

주주총회소집공고
2.7
(주)인포마크

주주총회소집공고

2019 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 인포마크

대 표 이 사 :
최 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층

(전 화) 02)6205-0505

(홈페이지)http://www.infomark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 문 수

(전 화) 02)6205-0505

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제21조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층

주식회사 인포마크 대회의실 (T.02-6205-0505)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 
 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자증권제도 시행에 따른 정관 변경)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건
 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

6. 기타 사항

- 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고 함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월 13일

 주 식 회 사 인 포 마 크

대 표 이 사 최 혁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) AI 스피커 사업

1) 사업개요 
 AI 스피커는 AI(인공지능) 기능을 탑재한 스피커로 음악감상이나 라디오를 청취하는기능 외에 음성인식, 음성검색, 음성번역, 음성 비서 등의 기능을 제공하는 제품입니다. 최근에는 AI스피커가 홈 IoT의 허브로 급부상하면서 쇼핑, 셋톱박스, 가전 제어, 통화 등으로 그 기능을 확대하고 있습니다.

최초의 AI스피커는 2014년 글로벌 유통사인 아마존이 출시한 '에코'입니다. 이후 구글(구글홈), 애플(홈팟) 등 글로벌 IT기업이 연달아 AI스피커를 출시, 혹은 출시계획을 밝히는 등 급격하게 시장이 성장하고 있습니다. 국내에서도 2016년 B통신사가 최초로 AI스피커 '누구'를 출시하였으며 2017년부터는 통신사, 포털사, 전자제품 제조사 등 주요 IT 대기업의 AI스피커가 출시되면서 최근 본격적으로 시장이 형성되고 있습니다.

당사는 풍부한 ICT 스마트 디바이스 개발 및 제조 경험과 뛰어난 제품 디자인 능력을 바탕으로 2017년 국내 최대 포털사인 A사를 통해 AI스피커를 출시하면서 본격적으로 시장에 뛰어들었습니다. 이후 '클로바 프렌즈+', '프렌즈 미니언즈', '프렌즈 미니', '도라에몽 에디션' 등 후속 모델을 잇달아 출시하며 라인업을 지속 확장하고 있습니다. 

2) 산업의 성장성

AI스피커 시장은 기반 기술인 인공지능 산업의 발달과 밀접하게 연관되어 있습니다. 스마트폰, 태블릿 등 다양한 스마트 디바이스가 보급되고 통신 속도가 빨라지면서 세계적으로 매일 수십억 개의 데이터가 끊임없이 쌓이고 있습니다. 이러한 빅데이터를 가치 있는 비즈니스 재료로 만들어 주는 핵심 도구로 꼽히는 것이 AI 입니다. 시장조사업체 IDC에 따르면 전 세계 AI 시장은 2016년부터 2020년까지 연평균 55.1%씩 성장할 전망이며, 다양한 산업의 광범위한 도입으로 2020년 기준 시장 규모는 약 470억달러(약 53조원)에 이를 것으로 예상됩니다. 국내 인공지능 산업 규모 또한 2017년부터 본격적으로 성장, 2020년에는 약 2조 2,000억원에 이를 것으로 예상됩니다. 

세계 AI 시장 규모[자료: IDC *2017~2022년은 추정치]

인공지능 서비스 산업은 기업에 다양한 수익 창출 기회를 제공합니다. AI스피커, AI 웨어러블 등 인공지능이 탑재된 새로운 기기를 판매하여 얻는 수익이 1차적이며, 이렇게 보급된 기기를 바탕으로 거래나 서비스를 제공하여 수수료를 받을 수도 있습니다. 이로 인해 국내외 인공지능 서비스 기업들이 기반기술(API)을 외부에 무료로 공개하기 시작하였으며, 이를 바탕으로 다양한 인공지능 디바이스와 서비스, 앱이 연동되면서 산업 규모가 폭발적으로 확장될 것으로 예상됩니다.

3) 일반적 경기변동 또는 계절적 요인

국내 AI스피커 시장은 시장 형성 초기 단계이며, 계절적 요인은 아직 보이고 있지 않습니다.

4) 시장의 안정성

AI스피커 시장은 현재 가장 높은 성장이 예상되는 스마트 기기 시장 중 하나입니다. 현재 AI스피커 시장은 북미를 중심으로 형성되어 있으며 시장조사기관인 Gartner에 따르면 글로벌 음성인식 스피커 시장은 2016년 7억 2천만 달러에서 2021년까지 35억 2천만 달러로 확대될 전망입니다.

ai 스피커 세계 시장 규모.jpg
AI 스피커 세계 시장 규모

자료에 따르면 국내 가구의 AI 스피커 보급률도 지속 상승하여 2020년에는 71% 수준으로 확대될 전망입니다.

국내 ai스피커 보유 가구 수 전망 추이.jpg
국내 AI스피커 보유 가구 수 전망 추이 [출처:통계청, 흥국증권 리서치센터]

5) 경쟁상황

국내 AI스피커 시장은 인공지능 솔루션을 보유하고 있는 사업자와 이 사업자에게 스피커를 공급하고 있는 디바이스 개발 및 제조로 영역을 구분할 수 있습니다. 현재 인공지능 솔루션 사업자는 3대 통신사와 2개 포털사가 경쟁을 진행하고 있습니다. 스피커 디바이스 회사는 IT 기반 기술 및 통신 기술을 보유한 중소기업을 중심으로 경쟁 중이며 일부는 중국 회사를 통해 제품을 생산하고 있기도 합니다. 현재 국내에서 판매 중인 주요 제품은 아래와 같습니다.

국내 판매 중인 주요 ai 스피커.jpg
국내 판매 중인 주요 AI 스피커

 당사는 ICT를 기반으로 한 스마트 디바이스 개발 및 제조에 특화된 기업으로서 현재 국내 A포털사와 포털사를 통해 D통신사에 AI스피커를 공급하고 있습니다. 
 해외 시장에서는 세계 최초의 AI스피커를 출시한 아마존이 '에코'로 미국 시장을 선점하였으며 구글의 '구글홈', 애플의 '홈팟'이 주요 제품으로 꼽힙니다. 글로벌 AI스피커 시장에서 북미 지역이 차지하는 비중은 64%로 이를 제외한 지역은 국내와 마찬가지로 시장이 형성되는 단계입니다.

6) 시장 점유율

글로벌 시장에서는 2014년 최초로 AI스피커를 선보인 아마존의 시장 점유 비중이 높으며 후발 주자 중에서는 구글이 그 뒤를 잇고 있습니다. 시장조사기관 Canalys에 따르면 플랫폼을 기반으로 한 2018년 기준 전 세계 AI 스피커 점유율은 아마존 약 50%, 구글 약 30%로 예측됩니다. 국내 시장은 아직 초기 진입 단계이므로 시장 규모 및 업체별 점유율을 객관화 한 자료는 없습니다.

7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

AI스피커 개발 및 제조 영역에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사가 보유한 경쟁력은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

구분

상세 내용

개발 영역

① 스피커 드라이버 유닛, Passive Radiator 및 인클로저 자체 설계 기술

② 음성/음향 관련 DSP(Digital Signal Processing) 전문팀 구축 
 - 자체 DSP 알고리즘 개발, 포팅 및 튜닝 가능
 - 오디오 앰프 단의 음질 튜닝을 통한 최적 음질 구현 가능
 - Mic. Array 관련 AEC 튜닝 등 음성 관련 최적화

③ 국내 최고의 음향 기술 설비 및 전문가 활용
 - 무향실, 스피커 유닛 측정 장비, 오디오 측정 장비 등 전문 장비 및
 설비 보유로 최적의 음질 구현

④ 서버와 기기, 기기와 기기 간 무선 통신 기술

⑤ 제품 소형화를 위한 회로 및 단말 집적 설계 기술

제조 영역

① 다양한 ICT 디바이스 기획/제조에 따른 구매 기획 능력

② 사업자의 가변적인 공급 요청에 탄력적으로 공급 가능한 소싱 능력
 - 유연한 생산 대응과 생산 설비 및 인력 운영에 의한 고정비 증가에

③ 공정 기술을 기반으로 한 제조 품질
 - 제조 부문의 핵심역량인 품질관리, 생산기술, 생산관리 기능은 당사 의 전문인력으로 조직을 구성하여 EMS 전문협력사에 파견 및 상주를 통한 밀착 관리

④ 제품 품질 관리를 위한 검사 및 신뢰성에 필요한 핵심 장비 보유

기타

End User 대상 ICT 디바이스 개발 경험을 바탕으로 한 뛰어난 디자인 능력

(2) 웨어러블 디바이스 

 1) 사업개요
 웨어러블 디바이스는 옷이나 신발, 액세서리 형태로 몸에 착용하는 형태의 작고 가벼우며 컴퓨터 기능이 포함된 IT기기를 의미합니다. 대표적인 웨어러블 제품으로는 스마트 워치, 스마트 밴드 등이 있으며 스마트 워치는 셀룰러 기능(3G/LTE 망을 이용하여 독립적으로 사용)이 탑재된 제품과 스마트폰에 연동되어야만 사용할 수 있는 제품으로 구분됩니다. 당사 제품은 셀룰러 기능이 탑재된 아이들 전용 스마트 워치로 국내에서는 '키즈폰'이라고 통칭하며 크게 ①통화 및 문자수신 기능 ②위치확인 기능 ③SOS 긴급통화 기능을 수행합니다. 
 키즈폰은 아이들의 안전과 관련된 사고가 사회문제로 대두되면서 인터넷 및 유해 애플리케이션 노출에 대한 걱정으로 스마트폰을 사주기 꺼리는 부모들 사이에서 크게 각광 받고 있습니다. 당사는 2014년 7월 국내 최초 어린이 전용 웨어러블 폰인 JOON을 국내 B통신사를 통해 출시했으며 2015년 4월에 JOON2, 2016년 9월에 JOON3, 2017년 4월에 디즈니와 마블의 인기 캐릭터를 담은 '준 스페셜 에디션'을 출시했습니다. 당사 제품은 시리즈를 거듭할수록 ①위치 정확도 개선 ②커뮤니케이션 기능 강화 ③내구성/안전성 강화 등을 통해 국내 키즈폰 시장을 선도하고 있습니다.

JOON 시리즈

 또한, 국내 성공사례를 바탕으로 해외시장 개척도 이어나가고 있습니다. 2016년에는 노르웨이 P통신사를 통해 키즈폰을 런칭하였으며, 지난 해에는 국내 출시 모델을 변형한 보급형 모델을 호주의 H통신사를 통해 런칭하였습니다.

해외에서 출시된 웨어러블 키즈폰.jpg
해외에서 출시된 웨어러블 키즈폰

2) 산업의 성장성 
 국내 키즈폰은 만 12세 이하의 어린이가 가입할 수 있습니다. 행안부의 나이별 통계 현황에 따르면 만 4세에서 12세까지 인구는 약 420만 명에 이릅니다. 핵심타깃인 미취학 아동 및 저학년 아동은 약 280만 명입니다.

나이(만)

미취학 아동
 4세~6세

저학년 아동
 7세~9세

고학년 아동
 10세~12세

인구수

1,377,048

1,397,598

1,411,431

- 행안부 연령별 인구현황(2018년 9월 기준)

 키즈폰 시장은 매년 타깃층 인구의 신규 유입, 타깃 연령의 휴대폰 보유율 증가, 키즈폰에 대한 인지도 확대, 아동의 안전 관련 사회이슈 대두, 맞벌이 부부의 증가, 스마트폰을 대체할 신규 성장 모멘텀 등 다양한 요소를 고려할 때 지속해서 성장하는 시장이 되리라 예측할 수 있습니다. 시장조사기관 Technavio의 분석에 따르면 전세계 키즈 스마트 워치 시장은 2017년부터 2021년까지 연 평균 약 16%씩 성장할 것으로 전망됩니다.

3) 일반적 경기변동 또는 계절적 요인 
 키즈폰은 메인 타깃 연령층을 고려할 때 신학기 시즌 및 어린이날 등이 판매량이 급증하는 성수기라고 볼 수 있습니다.

4) 시장의 안정성 
 키즈폰은 당사가 국내에서 새롭게 창출한 시장 카테고리입니다. 기존에는 위치추적에 중점을 둔 안전단말기 또는 성인용 휴대폰을 사용했기에 키즈폰이라는 제품 카테고리가 없었습니다. 국내 키즈폰 시장은 현재 초기 진입기를 벗어나 성장기에 진입하였으며 당사는 키즈폰 시장 카테고리 창출자라는 이점을 바탕으로 시장을 리드하고 있습니다. 

특히, 키즈폰은 스마트 IT 기기인 동시에 '키즈' 산업에 속해 있는 제품입니다. 최근 저출산 시대를 맞아 한 자녀 가구가 늘어나면서 키즈산업은 불황 속에서도 성장하는 대표적인 산업입니다. 골드키즈(Gold Kids, 외동으로 태어나 공주, 왕자 대접을 받는 아이) 또는 에잇포켓(Eight Pocket, 골드키즈를 위해 부모, 친조부모, 외조부모, 이모, 삼촌 등 8명의 어른이 지갑을 연다는 의미)이라는 용어가 이러한 현상을 방증하고 있습니다. 키즈 산업은 소비자의 구매력 향상에 따라 완구, 의류, 애니메이션 등에서 IT, 교육 등으로 그 영역이 점차 확대되고 있으며 이러한 영역 확장의 대표적인 예가 키즈폰이라고 할 수 있습니다. 
 
5) 경쟁상황

당사의 키즈폰 사업 성공과 통신사의 Second Device 경쟁이 심화되면서 후발주자의 키즈폰 출시가 이어지고 있습니다. 통신사별로 제품 라인업을 갖고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다. 당사는 국내 최대 통신사를 통해 국내 최초의 웨어러블 키즈폰을 출시한 기업이라는 강점을 바탕으로 2014년부터 꾸준히 제품을 출시하고 있습니다. 또한 키즈폰 준 시리즈 가입 고객과 모바일 라우터 전 모델을 대상으로 한 5년 이상의 A/S센터 운영 노하우를 바탕으로 처리율 100%의 전국망 A/S 시스템을 보유, 차별화된 CS 경쟁력을 보유하고 있습니다.

기간 및 통신사 별 웨어러블 키즈폰 출시 현황.jpg
기간/통신사 별 웨어러블 키즈폰 출시 현황

중국 시장에서는 샤오미, 화웨이 등 현지 IT대기업 제품을 중심으로 내수 시장이 형성되고 있으며, 미국, 일본 시장에서 LG 전자의 GizmoPal 2, Doki Technologies의 Doki Watch 등의 제품이 판매되고 있습니다. 그 외 지역은 키즈폰 시장이 형성되는 단계로 당사는 2016년 노르웨이, 2017년 호주에 자사의 키즈폰을 런칭하였으며 지난 8월에는 호주의 H 통신사와 약 19억 규모의 키즈폰 공급 계약을 체결하였습니다.

6) 시장점유율

국내에서는 통신 3사 모두 키즈폰 시장에 진출하며 제품을 출시하고 있으나 당사가 공급하고 있는 B통신사의 제품 판매량이 가장 높은 것으로 추정됩니다. 한 매체(서울경제 2018년 1월 15일)의 통신3사 키즈폰 가입자 현황 취재 기사에 따르면 당사의 제품이 80% 이상의 점유율을 차지하는 것으로 나왔습니다.

국내 키즈폰 시장 ms 현황.jpg
국내 키즈폰 시장 MS 현황

 글로벌 시장의 키즈폰 점유율을 객관화 한 자료는 없으나, 시장 분석 업체들은 샤오미, 화웨이 등 중국 IT 대기업을 주요 공급업체로 꼽고 있습니다. 당사는 중국 저가 제품과의 경쟁력을 높이기 위한 보급형 제품과 국가별 시장 특성을 고려한 프리미엄 제품이라는 투트랙 전략으로 해외 시장을 공략하고 있습니다.

7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
 키즈폰 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사가 보유한 경쟁력은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

항 목

내 용

기술

난이도

① 세계에서 가장 작은 폰으로 크기 대비 최상의 사양 구현
 - 고해상도 원형 LCD 사용, LTE 지원, 퀄컴사의 최신 저전력 칩 사용,
 IP67 등급의 방수 및 방진 기능 
 - GPS/GLONASS/WiFi 측위/Cell-based 측위를 모두 활용하여 어린이
 위치 확인에 있어서 최고의 성능 구현

② 단독 서버를 통해 부모가 통제 가능한 서비스 구축
 - 서버와 연동한 전용 애플리케이션을 제공하여 보호자가 키즈폰 설정의
 모든 부분을 관리 
 - 주요 기능 : 전화, 문자, 관리자 등록, 전화번호 입력, 배경화면 설정,
 벨소리, 스케줄관리, 안심존 설정 등

독창성

① 국내 최초의 어린이용 Wearable 키즈폰
 - 최초의 시계/목걸이 겸용 타입으로 높은 편의성 제공
 - 아이와 부모를 모두 만족시키는 뛰어난 디자인
 (2015년과 2017년 Red Dot Design Award 수상)

② 새로운 단말 및 서비스를 바탕으로 신규 시장 창출 
 - 국내 B통신사와 기획부터 개발까지 긴밀하게 협력하여 어린이를 위해
 최적화된 단말, 서비스, 요금제 제공

기술

자립도

① 단말, 서버, 앱 개발 등 모든 기술 개발 직접 진행
② 고잉나우, 아이 위치확인, 긴급 알람, 안심존 등 어린이의 안전을 지킬
 수 있는 다양한 안심 기능 독자 개발 
③ 준톡, 블루투스 로봇 연동 등 타깃 층이 요구하는 독창적인 부가기능 개발

발전성

① 전 세계적으로 가장 앞선 웨어러블 키즈폰 개발로 기술 선도
② 서버와 앱 기술을 바탕으로 후속 단말도 신속히 개발할 수 있으며
 부가 서비스 개발로 추가적인 경쟁력 확보 가능
③ 위치/안전 관련 기술 확보로 향후 독거노인을 위한 안심 단말 등
 별도 시장 개척 가능 
④ 국내 성공적인 레퍼런스를 바탕으로 해외 시장 확대 기대

(3) 모바일 라우터

1) 사업개요

모바일 라우터는 인터넷 서비스를 무선으로 언제 어디서나 자유롭게 사용할 수 있도록 해주는 기기로 국내에서는 초창기 제품의 외형에서 비롯된 '에그(Egg)'라는 이름으로 널리 알려져 있습니다. 당사는 세계 최초의 WiMAX 모바일 라우터를 개발한 기업으로 미국, 말레이시아, 일본, 호주 등 전 세계 약 30여 개국의 통신 사업자에게 제품을 공급하고 있습니다. 이를 통해 2011년에는 3천만 불 수출의 탑과 수출유공자 대통령 표창, 2013년에는 5천만 불 수출의 탑을 수상하였습니다.

또한 4G, 5G 등 통신 환경 변화에 신속하게 대응하면서 시장을 선도하는 새로운 제품들을 지속적으로 출시하고 있습니다. 2009년에는 세계 최초로 WiMAX 모바일 라우터를 개발하였으며 2011년 세계에서 가장 작은 WiMAX 모바일 라우터 개발, 2013년 세계에서 가장 얇은 WiMAX 모바일 라우터 개발, 2014년 국내 최고 사양 모바일 라우터 출시, 2016년 LTE 전용 모바일 라우터를 출시하였으며 2017년부터는 국내 통신 3사 모두에 제품을 공급하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 
 3G 시대에 아이폰에서 촉발된 스마트폰과 기타 스마트 디바이스의 보급으로 데이터 사용량이 폭발적으로 증가하였습니다. 현재는 선진국을 중심으로 LTE 통신이 대중화 되었으며 2019년부터는 5G도 상용화 단계에 접어들 것으로 예상됩니다. 하단의 Ericsson Mobility Report 를 참고하면 통신 시장의 경우 새로운 통신 기술이 등장할 때 마다 단일 시장의 규모는 감소할 수 있으나 전체 마켓 규모는 증가합니다. 5G 같은 신기술이 등장하더라도 산업 현장에 따라, 혹은 개도국 등 시장 상황에 따라 기존 통신 기술에 대한 수요가 존재하기 때문입니다.

통신 기술 별 모바일 가입 건 수[출처 : Ericsson Mobility Report]

3) 일반적 경기 변동 또는 계절적 요인 
 모바일 라우터 시장의 일반적인 경기 변동 또는 계절적 요인을 판단하기는 어렵습니다. 단, 당사 입장에서 일반적인 IT 통신기기와 마찬가지로 신제품 출시 시점에 판매량이 증가합니다.

4) 시장의 안정성

모바일 라우터 시장은 데이터 사용량 증감에 큰 영향을 받으며 데이터 사용량은 스마트폰 및 기타 Second Device의 보급률, 통신 인프라 구축 정도에 따라 변화합니다. 이에 따라 최근의 통신 속도 향상과 통신 환경에 접속 가능한 스마트 디바이스의 증가 추세는 모바일 라우터 시장의 성장에 영향을 주고 있습니다. 실제 세계적으로 4G LTE의 가입자 수가 지속 증가하고 있으며, 특히 데이터 중심의 서비스로 전환 중인 이동통신사업과 맞물려 인터넷 인프라가 발달하지 않은 대다수 국가에서 모바일 라우터 등 무선통신 데이터 단말의 수요가 증가하고 있습니다. 시장조사기관 Technavio의 분석에 따르면 전 세계 모바일 라우터 시장은 2016년부터 2020년까지 24%(CAGR) 이상의 성장이 예측되고 있습니다.

제품명

T포켓파이Z

슬림 에그2

U+ 와이파이쏙 슬림

통신사

B통신사

C통신사

D통신사

제품 이미지

T포켓파이Z

슬림 에그2.jpg
슬림 에그2

와이파이쏙 슬림.jpg
와이파이쏙 슬림

- 국내 통신 3사에 공급중인 당사의 모바일 라우터

국내의 경우도 데이터 헤비유저 및 스마트폰 데이터 요금제에 민감한 젊은 층을 중심으로 모바일 라우터 수요가 확대되고 있습니다. 실제 2009년부터 C통신사의 독점 형태이던 모바일 라우터 시장은 2015년 B통신사, 2017년 D통신사가 LTE 기반의 신제품을 출시하면서 국내 주요 통신사가 모두 시장에 뛰어들었습니다.

5) 경쟁상황
 국내 모바일 라우터 시장은2009년에 처음 생성되면서 다 수의 제조사가 제품을 출시하였습니다. 그러나 2015년에 WiMAX에서 LTE로 시장이 전환되면서 모바일 라우터 시장이 축소, 당사와 모다(구:모다정보통신)의 제품이 전체 시장의 대부분을 점유하였습니다. 최근에는 LTE 시장 및 LTE 모바일 라우터가 자리를 잡으면서 시장이 확대, 다시 모바일 라우터 제조사가 늘어나는 추세 입니다. 현재 통신사 별 주요 판매 제품은 아래와 같습니다.

통신사

구분

최신 제품

B사

제품명

T포켓파이Z

T포켓파이R

제조사

인포마크

모다

C사

제품명

슬림 에그2

아이언에그

제조사

인포마크

에스모바일

D사

제품명

U+와이파이쏙 슬림

U+와이파이쏙

제조사

인포마크

화웨이

- 통신사 별 최신 제품 현황

해외시장은 다른 IT 기기 시장과 마찬가지로 중국 IT 대기업의 모바일 라우터가 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 당사는 세계 최초로 WiMAX 모바일 라우터를 개발한 기업으로 글로벌 시장에서 브랜드에 대한 인지도를 확보하고 있습니다. 또한 LTE 시장에서도 당사는 LTE 전용 제품, LTE/WiMAX 듀얼 제품 등 차별화된 기능과 디자인 경쟁력을 갖고 있습니다.

6) 시장점유율 
 국내 모바일 라우터 전체 시장 점유율과 관련하여 발표된 자료는 없습니다. 그러나 당사는 통신 3사에 최신 제품을 공급하는 유일한 업체로서 시장 점유율 측면에서 유리한 위치에 있을 것으로 판단됩니다.

7) 시장에서 경쟁을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 
 당사의 핵심적인 비교우위 사항은 ①기술과 디자인 ②제품기획력 ③글로벌 통신사와의 협업능력 ④브랜드 인지도 등으로 나누어 정리할 수 있습니다. 
 
 ① 기술력과 디자인 
 기존 경쟁업체들보다 당사는 제품의 소형화 기술 및 디자인 분야에서 매우 우수하다고 평가받고 있습니다. 이는 국내외 유수의 디자인 어워드를 수상하면서 대외적으로 입증되었습니다. 제품의 디자인은 외형적 아름다움뿐 아니라 기업의 기술력을 포괄한 가치입니다. 예를 들어 제품 사이즈를 작게 하기 위해서는 전류소모 최적화, RF 기술 최적화 등의 기술 구현이 선행되어야 제품의 성능 및 디자인의 유려함을 모두 갖출 수 있습니다. 디자인 경쟁력을 지속해서 유지하기 위해 제품 개발 시 제품 디자인 전문업체 및 학계 교수진으로 구성한 디자인 Committee를 운영하고 있습니다. 
 
 ② 제품기획력 
 통신 시장은 다른 어떤 산업보다도 급변하는 시장입니다. 당사는 니치시장 발굴, 기술 및 시장 변화에 적합한 제품 개발, 소비자가 필요로 하는 새로운 가치의 제품(최초, 최소, 초박 등) 개발 등 뛰어난 제품 기획력을 바탕으로 변동성 높은 통신 시장에서 꾸준히 성장하고 있습니다. 
 
 ③ 글로벌 통신사와의 협업 경험(망인증 등의 기술적 노하우) 
 당사는 전 세계 30여 개국의 글로벌 통신사와 협업 경험이 있습니다. 이를 통해 통신 환경에 변화에 따라 통신사의 다양한 기술적 요구사항에 대응하면서 새로운 모멘텀을 기대할 수 있습니다. 특히, 국가별 인증 및 통신사업자의 망인증을 통과하는 것은 영업적/기술적 노하우가 필요하며 이는 경쟁사의 시장진입 장벽이 됩니다. 
 
 ④ 브랜드 인지도 
 당사는 세계 최초의 WiMAX 모바일 라우터를 개발한 회사로 널리 알려져 '모바일 라우터 = 인포마크’라는 등식이 성립되어 있으며 전 세계 30개 이상의 국가에 300만 대 이상의 제품을 판매하면서 자사 제품에 대한 브랜드 인지도를 성공적으로 확대해 왔습니다. 특히 미국 통신 시장에도 100 만 대 이상의 제품을 직접 공급했는데 이는 국내 중소기업으로서는 매우 드문 케이스로 당사의 높은 기술력을 인정받은 결과로 볼 수 있습니다.

(4) 신규 사업

1) 에듀 테크 사업
 당사는 2016년 하반기에 스마트 토이 관련 내용을 사업목적에 추가하고 이와 관련한 사업을 진행하고 있습니다. 스마트 토이는 장난감에 인공지능, 사물인터넷 등 IT 기술이 더해진 것으로 아이들에게 재미를 주는 것 이외에 어학교육, STEAM교육, 코딩교육의 도구로 활용되며 미국, 영국, 핀란드, 중국 등에서 선풍적인 인기를 끌고 있습니다. 국내에서도 2018년 중학교를 시작으로 2019년 초등학교까지 코딩교육이 의무화될 예정이기에 높은 성장성이 예상됩니다. 당사는 동 사업을 위해 어린이 고객 접점에 있는 키즈폰 준3에 설치할 수 있는 로봇코딩 애플리케이션들을 출시하였으며, B통신사가 출시한 UO알버트 로봇을 주력으로 로봇코딩교육 분야에 적극 진출하고 있습니다. 당사는 스마트 토이 신사업을 크게 3가지 단계로 진행하고 있습니다.
 
① 코딩 로봇 유통 
 당사는 2016년 코딩 로봇 유통 및 정보 제공 사이트 로보랑을 런칭, 2017년부터 국내외에서 교육 효과를 인정받은 스마트 토이 발굴 및 온/오프라인 판매를 시작하였습니다. 현재 판매 중인 코딩 로봇은 UO알버트, 대시앤닷, 스피로, 올리 등이 있습니다. 

② 코딩(4차산업혁명) 교육 사업
 스마트 토이가 코딩 교육에 활용되므로 스마트 토이를 활용한 코딩 교육 콘텐츠를 개발하여 공급하는 것이 본 사업의 중요한 부분입니다. 국내에는 저학년을 대상으로 한 코딩 교육 콘텐츠가 거의 없기에 당사에서 유통하는 스마트 토이를 활용한 코딩 교육 교재, 애플리케이션, 교육용 영상, 오프라인 수업 등 다양한 형태의 콘텐츠를 자체 개발하여 제공하고 있습니다. 지난 해에는 초등학생 대상 오프라인 체험 공간인 '로보랑 코딩 놀이터'를 오픈, 당사가 유통하는 코딩 로봇 판매 및 체험활동과 코딩 교육 연구를 진행 중입니다.

또한 당사가 실제 개발 중인 기술과 제품을 활용하여 기존 교육업체들이 접근하기 어려운 4차산업혁명 교육도 진행하고 있습니다. 4차산업혁명 교육은 기존의 코딩 교육을 보다 확장한 개념으로 초등학교 고학년 및 자유학년제 중학생을 대상으로 합니다. 2018년부터 초등학교 방과후 교육 수업을 시작으로 로봇, AR/VR, 인공지능 등 4차산업혁명 주요 기술을 익히고 진로에 적용할 수 있는 '꿈찾기' 커리큘럼을 개발, 현장에 적용하기 위해 강사 양성 등 사업을 본격화 하고 있습니다.

③ 연구 개발 
 당사는 AI스피커 개발 및 제조, 아동을 대상으로 한 스마트 디바이스 개발, 자체 애플리케이션 및 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 어린이 교육용 AI 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이 플랫폼은 어린이에 특화된 음성 인식 및 분석을 기반으로 한 AI 솔루션과 어린이 교육용 AI 토이로 구성되어 있습니다. 

2) 키
즈유니버스 
 당사는 지난 8월, 어학교육 서비스 전문회사 퀄슨과 공동투자한 조인트벤처인 키즈유니버스를 설립하였습니다. 키즈유니버스는 인공지능 디바이스에 대한 호기심이 높은 아이들이 영어 공부에 좀 더 재미있게 접근할 수 있다는 점에 착안, AI 디바이스를 활용한 주니어 영어교육 서비스를 출시할 예정입니다. 이는 기존의 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북을 통해서 진행되는 영어교육과 달리 쌍방향 커뮤니케이션이 가능하다는 점이 특징입니다. 퀄슨은 어학교육 서비스 전문 기업으로 2017년 교육 앱 부문 매출 1위의 '슈퍼팬' 및 2018년 기준 10만 가입자를 확보한 '리얼클래스'를 개발하였으며 소프트뱅크벤처스가 투자한 대표적인 에듀테크 기업입니다. 

3) IoT 단말 
 IoT란 사물인터넷(Internet of Things)의 약자로 모바일 장비, 웨어러블 디바이스, 가전제품 등 각종 사물에 센서와 통신 기능을 부가하여 정보를 생성/상호수집/공유/활용하는 기술을 통칭합니다. 사물들은 각각의 IP를 가지고 인터넷에 연결되어 데이터를 주고받습니다. 당사의 대표적인 IoT단말은 CPE(Customer Premise Equipment), M2M 모듈로 나눌 수 있습니다.

주요 iot 단말.jpg
주요 IoT 단말

① CPE(Customer Premise Equipment) 
 CPE는 WiMAX 및 LTE 통신 네트워크에 연결되는 모뎀 및 공유기 기능을 수행합니다. 유선 LAN보다 설치가 저렴하고 편리해 금융, 교통, 원격검침 등 산업용 및 가정용으로 다양하게 적용되고 있습니다. CPE를 가정에서 활용하는 대표적인 사례는 가정에서 와이파이 접속이 가능한 무선 모뎀인 홈라우터 입니다. 당사는 2016년 일본의 IT종합상사인 I 社와 홈라우터(모델명 : IML-C2300W) 수출 계약을 체결, 2017년까지 제품 공급을 이어나가고 있습니다. 

② M2M Module 
 M2M Module은 IoT 단말에 탑재되어 기계와 기계 간 사물정보를 제공하는 모듈로 신용카드 조회기, 원격검침, 자산추적, 위치관제, 보안 장비, 원격제어 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.

4) 전략폰 
 당사는 지난 6월, 자회사 ALT(에이엘티)를 통해 폭스콘, 구글 및 국내 B통신사와 협력한 전략 스마트폰 아쿠오스S3(SHARP AQUOS S3)를 기획, 런칭하였습니다. 

전략 스마트폰 아쿠오스s3.jpg
전략 스마트폰 아쿠오스S3

'아쿠오스S3'는 구글 안드로이드 원(8.1) OS를 채용한 최초의 스마트폰으로 노치 디자인과 6인치 풀HD 디스플레이, 1600만 화소의 전면 카메라 등 프리미엄급 디자인과 성능을 갖추고 있습니다. ALT는 주요 ICT 기업과의 협력을 통해 전략적 세그먼트의 스마트폰 및 IoT 단말을 기획 및 개발, 국내외 통신사에 공급할 예정입니다.

나. 회사의 현황

당사는 2002년에 설립된 정보통신기술(ICT) 기반 스마트 디바이스 전문 기업입니다.스마트 디바이스는 다양한 통신 프로토콜(블루투스, 와이파이, 3G, LTE 등)에 의해 서로 다른 제품들 간, 또는 네트워크에 연결된 전자장치를 일컬으며 당사는 4G, 5G 등 통신 시장의 변화와 AI 스피커 등 IT 시장 트렌드 변화에 따른 다양한 스마트 디바이스를 개발, 공급하고 있습니다.

 당사는 2009년 세계 최초의 WiMAX 모바일 라우터를 개발하며 성장을 시작하였고, 2012년 세계에서 가장 작은 WiMAX 모바일 라우터 개발, 2014년 국내 최초의 웨어러블 키즈폰 개발 등 혁신적인 제품을 출시하며 무선 통신산업의 모바일 라우터와 웨어러블 디바이스 시장을 선도해왔습니다.

 최근에는 4차 산업혁명 핵심 기술인 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 기반으로 한 디바이스 개발 및 제조 분야에서 본격적인 사업을 진행하고 있습니다. 2017년 국내 최대 포털사인 A사를 통해 AI 스피커를 출시하였으며, 국내외 공급계약을 체결하여 사업의 규모를 확대해가고 있습니다. 또한, 코딩 교육과 연계한 AI 토이 개발, 주니어 AI 영어교육 자회사 설립 등 다양한 신사업을 진행하고 있습니다.

인포마크 사업 영역.jpg
인포마크 사업 영역

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요→ 나. 회사의 현황 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인포마크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

36,336,119,830

57,075,312,831

1.현금및현금성자산 (주석 4,27,28,34)
3,589,758,806

12,300,790,335

2.단기금융상품 (주석 5,27,28,32,33,34)
108,000,000

131,000,000

3.매출채권및기타채권 (주석 6,27,28,31,34)
6,891,653,368

5,909,105,417

4.재고자산 (주석 7)
22,599,074,407

35,035,652,199

5.기타유동자산 (주석 10)
3,124,937,500

3,682,964,409

6.당기법인세자산
22,695,749

15,800,471

Ⅱ.비유동자산

15,377,887,667

18,923,445,407

1.매출채권및기타채권 (주석 6,27,28,34)
777,732,000

756,964,000

2.매도가능금융자산 (주석 8,27,28,34)
-

250,008,514

3.관계기업 및 공동기업투자 (주석 9)
2,864,669,306

2,519,221,816

4.유형자산 (주석 11,12)
3,034,784,963

3,655,035,888

5.무형자산 (주석13)
4,843,391,177

6,842,615,149

6.이연법인세자산 (주석 29)
3,857,310,221

4,899,600,040

자 산 총 계

51,714,007,497

75,998,758,238

부 채

Ⅰ.유동부채

27,266,459,811

41,031,172,015

1.매입채무및기타채무 (주석 17,27,28,31,34)
4,528,497,155

12,258,273,378

2.단기차입금 (주석 14,27,28,32,34,35)
11,798,232,024

19,112,216,816

3.전환사채 (주석 15,27,28,34,35)
6,712,267,705

-

4.파생금융부채 (주석 15,16,27,28,34)
3,661,320,000

-

5.판매보증충당부채 (주석 18)
116,462,036

80,965,767

6.기타유동부채 (주석 19)
449,680,891

9,579,716,054

Ⅱ.비유동부채

3,220,012,371

13,192,074,142

1.순확정급여부채 (주석 20)
938,234,221

1,960,595

2.전환사채 (주석 15,27,28,34,35)
1,962,254,150

7,679,419,245

3.파생금융부채 (주석 15,16,27,28,34)
319,524,000

5,510,694,302

부 채 총 계

30,486,472,182

54,223,246,157

자 본

지배지분

21,657,259,755

21,574,978,435

1.자본금 (주석 21)
1,814,104,000

1,814,104,000

보통주자본금
1,814,104,000

1,814,104,000

2.자본잉여금 (주석 21)
20,628,439,483

20,628,439,483

주식발행초과금
20,210,998,216

20,210,998,216

기타의자본잉여금
417,441,267

417,441,267

3.기타자본 (주석 21,22)
311,024,945

80,010,788

주식선택권
311,024,945

80,010,788

4.결손금
(1,096,308,673)

(947,575,836)

결손금
(1,096,308,673)

(947,575,836)

비지배지분

(429,724,440)

200,533,646

자 본 총 계

21,227,535,315

21,775,512,081

부 채 및 자 본 총 계

51,714,007,497

75,998,758,238

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 16 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

Ⅰ.매출액 (주석 3,31)

118,479,219,268

56,415,906,335

Ⅱ.매출원가 (주석 24)

(102,602,807,777)

(43,275,996,335)

Ⅲ.매출총이익

15,876,411,491

13,139,910,000

Ⅳ.판매비와관리비 (주석 23,24,31)

(16,703,342,971)

(20,172,785,424)

Ⅴ.영업이익(손실)

(826,931,480)

(7,032,875,424)

1.기타수익 (주석 25)
299,133,280

54,033,618

2.기타비용 (주석 25)
(362,170,446)

(1,426,152,214)

3.금융수익 (주석 26,27)
4,227,621,156

974,673,682

4.금융비용 (주석 26,27)
(2,135,292,808)

(2,297,272,573)

5.종속기업투자손익 (주석 9)
-

2,377,938,747

6.관계기업 및 공동기업투자손익 (주석 9)
(665,834,758)

-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

536,524,944

(7,349,654,164)

Ⅶ.법인세비용 (주석 29)

(1,042,289,819)

(45,300,972)

Ⅷ.연결당기순손실

(505,764,875)

(7,394,955,136)

1.지배기업소유주지분순손익
124,493,211

(7,195,488,782)

2.비지배지분순손익
(630,258,086)

(199,466,354)

Ⅸ.기타포괄손익

(273,226,048)

157,752,363

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 
포괄손익

(273,226,048)

157,752,363

1.순확정급여부채 재측정요소 (주석 20)
(264,508,296)

157,752,363

2.지분법이익잉여금변동 (주석 9)
(8,717,752)

-

Ⅹ.당기총포괄손익

(778,990,923)

(7,237,202,773)

1.지배기업소유주지분순손익
(148,732,837)

(7,037,736,419)

2.비지배지분순손익
(630,258,086)

(199,466,354)

XI.주당손익 (주석 30)

1.기본주당이익(손실)

34

(2,007)

2.희석주당이익(손실)

34

(2,003)

연 결 자 본 변 동 표

제 17 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 16 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업
소유주지분 소계
비지배지분
총계

2017년 1월 1일(전기초)
1,780,604,000
19,574,098,983
711,135,028
6,090,160,583
28,155,998,594
-
28,155,998,594

총포괄손익

1.당기순손실
-
-
-
(7,195,488,782)
(7,195,488,782)
(199,466,354)
(7,394,955,136)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
157,752,363
157,752,363
-
157,752,363

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.주식선택권의 행사
33,500,000
1,054,340,500
(752,840,500)
-
335,000,000
-
335,000,000

2.주식선택권
-
-
121,716,260

121,716,260
-
121,716,260

3.연결범위의 변동
-
-
-
-
-
400,000,000
400,000,000

2017년 12월 31일(전기말)
1,814,104,000
20,628,439,483
80,010,788
(947,575,836)
21,574,978,435
200,533,646
21,775,512,081

2018년 1월 1일(당기초)
1,814,104,000
20,628,439,483
80,010,788
(947,575,836)
21,574,978,435
200,533,646
21,775,512,081

총포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
124,493,211
124,493,211
(630,258,086)
(505,764,875)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(264,508,296)
(264,508,296)
-
(264,508,296)

3.지분법이익잉여금변동
-
-
-
(8,717,752)
(8,717,752)
-
(8,717,752)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.주식선택권
-
-
231,014,157
-
231,014,157
-
231,014,157

2018년 12월 31일(당기말)
1,814,104,000
20,628,439,483
311,024,945
(1,096,308,673)
21,657,259,755
(429,724,440)
21,227,535,315

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 16 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

441,914,634

(2,818,262,925)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
794,227,677

(2,504,843,446)

(1) 연결당기순손실
(505,764,875)

(7,394,955,136)

(2) 비현금항목의 조정
4,544,075,154

6,403,572,277

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,244,082,602)

(1,513,460,587)

2. 이자의 수취
127,497,840

77,128,044

3. 이자의 지급
(470,237,033)

(373,865,819)

4. 법인세의 납부(환급)
(9,573,850)

(16,681,704)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,845,231,004)

(5,183,183,108)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,722,677,255

3,071,134,595

가.단기금융상품의 처분
131,600,000

2,938,000,000

나.당기손익-공정가치 측정 금융자산
처분이익
2,333,362,000

-

다.단기대여금의 감소
4,000,000

100,000,000

라.유형자산의 처분
120,459,989

-

마.무형자산의 처분
784,561

-

바.정부보조금의 수령
103,208,705

23,134,595

사.보증금의 감소
29,262,000

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,567,908,259)

(8,254,317,703)

가.단기금융상품의 취득
108,600,000

2,150,400,000

나.단기대여금의 증가
1,283,000,000

500,000,000

다.유형자산의 취득
650,273,134

2,718,716,148

라.무형자산의 취득
1,456,005,125

2,181,139,984

마.연결범위의 변동으로 인한 현금유출
-

102,261,571

바.관계기업 및 공동기업투자자산의 취득
1,020,000,000

-

사.보증금의 증가
50,030,000

601,800,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,305,391,232)

20,066,551,638

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,839,845,969

28,386,729,178

가.단기차입금의 차입
17,839,845,969

15,651,729,178

나.전환사채의 발행
-

12,000,000,000

다.주식매입선택권의 행사
-

335,000,000

라.비지배주주지분의 증가
-

400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,145,237,201)

(8,320,177,540)

가.단기차입금의 상환
25,145,237,201

8,320,177,540

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,323,927)

(77,140)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,711,031,529)

12,065,105,605

Ⅵ. 기초의 현금

12,300,790,335

235,761,870

Ⅶ. 기말의 현금

3,589,758,806

12,300,790,335

(
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인포마크
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

33,793,567,515

54,438,956,985

1.현금및현금성자산 (주석 4,27,28,34)
3,057,724,740

9,669,765,171

2.단기금융상품 (주석 5,27,28,32,33,34)
108,000,000

131,000,000

3.매출채권및기타채권 (주석 6,27,28,31,34)
5,883,552,970

5,908,105,417

4.재고자산 (주석 7)
21,810,917,495

35,035,652,199

5.기타유동자산 (주석 10)
2,912,328,671

3,682,964,409

6.당기법인세자산
21,043,639

11,469,789

Ⅱ.비유동자산

17,953,148,236

19,589,828,848

1.매출채권및기타채권(주석 6,27,28,34)
757,732,000

726,964,000

2.매도가능금융자산 (주석 8,27,28,34)
-

250,008,514

3.종속기업투자 (주석 9)
900,000,000

700,000,000

4.관계기업 및 공동기업투자 (주석 9)
3,539,221,816

2,519,221,816

5.장기기타금융자산 (주석 20)
-

21,542,656

6.유형자산 (주석 11,12)
3,016,512,057

3,630,565,789

7.무형자산 (주석 13)
4,840,082,323

6,841,926,033

8.이연법인세자산 (주석 29)
3,857,310,221

4,899,600,040

자 산 총 계

50,704,425,932

74,028,785,833

부 채

Ⅰ.유동부채

26,172,438,275

41,000,739,142

1.매입채무및기타채무 (주석 17,27,28,31,34)
3,452,826,419

12,238,134,005

2.단기차입금(주석 14,27,28,32,34,35)
11,798,232,024

19,112,216,816

3.전환사채 (주석 15,27,28,34,35)
6,712,267,705

-

4.파생금융부채(주석 15,16,27,28,34)
3,661,320,000

-

5.판매보증충당부채(주석 18)
116,462,036

80,965,767

6.기타유동부채(주석 19,31)
431,330,091

9,569,422,554

Ⅱ.비유동부채

837,328,185

11,153,868,726

1.순확정급여부채 (주석 20)
837,328,185

-

2.전환사채 (주석 15,27,28,34,35)
-

5,952,838,726

3.파생금융부채(주석 15,16,27,28,34)
-

5,201,030,000

부 채 총 계

27,009,766,460

52,154,607,868

자 본

1.자본금 (주석 21)
1,814,104,000

1,814,104,000

보통주자본금
1,814,104,000

1,814,104,000

2.자본잉여금 (주석 21)
20,628,439,483

20,628,439,483

주식발행초과금
20,210,998,216

20,210,998,216

기타의자본잉여금
417,441,267

417,441,267

3.기타자본 (주석 21,22)
237,468,433

80,010,788

주식선택권
237,468,433

80,010,788

4.이익잉여금(결손금) (주석 21)
1,014,647,556

(648,376,306)

이익잉여금(결손금)
1,014,647,556

(648,376,306)

자 본 총 계

23,694,659,472

21,874,177,965

부 채 및 자 본 총 계

50,704,425,932

74,028,785,833

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 16 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ.매출액 (주석 3,31)

112,848,857,401

56,415,906,335

Ⅱ.매출원가 (주석 24)

(97,796,143,963)

(43,275,996,335)

Ⅲ.매출총이익

15,052,713,438

13,139,910,000

Ⅳ.판매비와관리비 (주석 23,24,31)

(14,280,254,039)

(19,436,399,813)

Ⅴ.영업이익(손실)

772,459,399

(6,296,489,813)

1. 기타수익 (주석 25)
293,455,617

54,033,618

2. 기타비용 (주석 25)
(358,321,078)

(1,426,152,212)

3. 금융수익 (주석 26,27)
4,140,551,172

972,181,129

4. 금융비용 (주석 26,27)
(1,890,422,837)

(2,261,027,752)

5. 종속기업투자손익 (주석 9)
-

2,019,221,816

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

2,957,722,273

(6,938,233,214)

Ⅶ.법인세비용 (주석 29)

(1,042,289,819)

(45,294,612)

Ⅷ.당기순이익(손실)

1,915,432,454

(6,983,527,826)

Ⅸ.기타포괄손익

(252,408,592)

244,990,937

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
않는 포괄손익
(252,408,592)

244,990,937

1.순확정급여부채 재측정요소(주석 20)
(252,408,592)

244,990,937

Ⅹ.총포괄손익

1,663,023,862

(6,738,536,889)

XI.주당손익 (주석 30)

기본주당이익(손실)

528

(1,948)

희석주당이익(손실)

528

(1,944)

자 본 변 동 표

제 17 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 16 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자 본
이 익
잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
1,780,604,000
19,574,098,983
711,135,028
6,090,160,583
28,155,998,594

총포괄손익

1.당기순손실
-
-
-
(6,983,527,826)
(6,983,527,826)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
244,990,937
244,990,937

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.주식선택권 행사
33,500,000
1,054,340,500
(752,840,500)
-
335,000,000

2.주식선택권
-
-
121,716,260
-
121,716,260

2017년 12월 31일 (전기말)
1,814,104,000
20,628,439,483
80,010,788
(648,376,306)
21,874,177,965

2018년 1월 1일 (당기초)
1,814,104,000
20,628,439,483
80,010,788
(648,376,306)
21,874,177,965

총포괄손익

1.당기순이익
-
-
-
1,915,432,454
1,915,432,454

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(252,408,592)
(252,408,592)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.주식선택권
-
-
157,457,645
-
157,457,645

2018년 12월 31일 (당기말)
1,814,104,000
20,628,439,483
237,468,433
1,014,647,556
23,694,659,472

현 금 흐 름 표

제 17 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 16 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

2,782,807,930

(2,261,852,361)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,125,291,127

(1,950,426,051)

(1)당기순이익(손실)
1,915,432,454

(6,983,527,826)

(2)비현금항목의 조정(주석 35)
3,455,273,777

6,688,713,026

(3)영업활동으로 인한 자산부채의
 변동(주석 35)
(2,245,415,104)

(1,655,611,251)

2.이자의 수취
138,786,288

74,635,491

3.이자의 지급
(471,695,635)

(373,865,819)

4.법인세의 환급(납부)
(9,573,850)

(12,195,982)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,087,133,191)

(5,970,618,836)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,808,677,255

3,071,134,595

가.단기금융상품의 처분
131,600,000

2,938,000,000

나.단기대여금의 감소
2,100,000,000

100,000,000

다.당기손익-공정가치 측정 금융
 자산의 처분
2,333,362,000

-

라.유형자산의 처분
120,459,989

-

마.무형자산의 처분
784,561

-

바.정부보조금의 수령
103,208,705

23,134,595

사.보증금의 감소
19,262,000

10,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,895,810,446)

(9,041,753,431)

가.단기금융상품의 취득
108,600,000

2,150,400,000

나.단기대여금의 증가
3,425,000,000

500,000,000

다.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득
1,220,000,000

1,200,000,000

라.유형자산의 취득
639,228,776

2,510,962,447

마.무형자산의 취득
1,452,951,670

2,180,390,984

바.보증금의 증가
50,030,000

500,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,305,391,232)

17,666,551,638

1.재무활동으로 인한 현금유입액
13,939,610,969

25,986,729,178

가.단기차입금의 차입
13,939,610,969

15,651,729,178

나.주식선택권의 행사
-

335,000,000

다.전환사채의 발행
-

10,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(21,245,002,201)

(8,320,177,540)

가.단기차입금의 상환
21,245,002,201

8,320,177,540

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,323,938)

(77,140)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,612,040,431)

9,434,003,301

Ⅵ.기초의 현금

9,669,765,171

235,761,870

Ⅶ.기말의 현금

3,057,724,740

9,669,765,171

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제17기(2018.1.1~2018.12.31)
제16기(2017.1.1~2017.12.31)

보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 소프트웨어 개발
 2. 정보통신 하드웨어 개발 및 제조
 3. 컴퓨터 소모품 도소매 및 수출입업
 4. 디지털정보 보호
 5. 영상시스템 관리
 6. 휴대폰 액세서리 제조 및 도소매업
 7. 전자상거래업
 8. 로보틱스 및 인공지능
 (AI)제품개발제조, 도소매업
 9. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
10. 교육용 소프트웨어 및 
 콘텐츠 개발 공급업
 11. 교육 및 교육시설 운영업
 12. 출판업
 13. 임대 및 전대업
 14. 각호에 관련된 부대 사업

제2조(목적)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 소프트웨어 개발
 2. 정보통신 하드웨어 개발 
 및 제조
 3. 컴퓨터 소모품 도소매 
 및 수출입업
 4. 디지털정보 보호
 5. 영상시스템 관리
 6. 휴대폰 액세서리 제조 및 
 도소매업
 7. 전자상거래업
 8. 로보틱스 및 인공지능
 (AI)제품개발제조, 도소매업
 9. 데이터베이스 및 온라인 
 정보 제공업
 10. 교육용 소프트웨어 및 
 콘텐츠 개발 공급업
 11. 교육 및 교육시설 운영업
 12. 출판업
 13. 창업자 및 창업기업에 
 대한 투자
 14. 창업 엑셀러레이팅 등 
 관련 사업 추진 및 수행
 15. 중소기업창업 투자조합 
 자금의 운용관리
 16. 창업지원사업
 17. 경영컨설팅 및 교육서비스업
 18. 임대 및 전대업
 19. 각호에 관련된 부대 사업

사업다각화를 위한 목적추가

사업다각화를 위한 목적추가

사업다각화를 위한 목적추가

사업다각화를 위한 목적추가
사업다각화를 위한 목적추가

제8조(주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은

기명식으로 한다.

② 회사가 발행할 주권의 종류는 1 주권, 5 주권, 10 주권, 
 50 주권, 100 주권, 500 주권, 1,000 주권, 10,000 주권의
 8 종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서 를 발행하는 대신 전자등록기관 의 전자등록계좌부에 주식 및 신 주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

2019년9월부터 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행이 예정됨에 따라 주권 및 신주인수권증서의 전자등록 사항을 반영

제14조(명의개서대리인)
 ① 회사는 주식의 명의개서대리 인을 둔다.
 ② 명의개서대리인 및 그 사무취 급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 
 복본을 명의개서대리인의 
 사무 취급장소에 비치하고 
 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 
 신고의 접수, 기타 주식에 
 관한 사무는 명의개서대리인으 로 하여금 취급케 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 
 절차는 명의개서대리인의 
 증권의 명의개서대행 등에 
 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그

복본을 명의개서대리인의 
 사무취급장소에 비치하고 
 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 
 사무는 명의개서대리인으로 
 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

주식 전자등록 의무화에 따른주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 
인감 또는 서명 등 신고)
 ① 회사의 주주 및 등록된 
 질권자 또는 그 법정대리인이 나 대표자는 회사가 정하는 서 식에 의하여 그의 성명, 주소 와 인감 또는 서명 등을 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지 를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.
 ③ 제1항및제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여 야 한다.

제15조 삭제
주식이 전자 등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없어 관련 조문 삭제

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(0)
3(0)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 금년도 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 관계회사의 연결 결산일정과 외부감사인의 감사일정, 연결 및 별도 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)