플래스크 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 플래스크

주주총회소집공고
2.7
(주)에너전트

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 에너전트

대 표 이 사 :
김상재

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노1로 30(관평동)

(전 화) 042-620-8000

(홈페이지)http://enerzent.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정윤영

(전 화) 042-620-8000

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 30(관평동) 주식회사 에너전트 대회의실

(문의전화 : 070-8633-7108)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2018. 01. 01. ~ 2018. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 5번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 03월 18일 ~ 2019년 03월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시를 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2019년 03월 13일

주식회사 에너전트

대표이사 김상재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 이세열
(출석률: 5%)
사외이사 정영종
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2018.01.03
타법인 주식양수 및 경영권 양수의 건
불참
불참

2
2018.01.03
신주발행(유상증자)의 건
불참
불참

3
2018.01.03
유형자산(부동산) 취득의 건
불참
불참

4
2018.01.05
타법인 주식 처분의 건
불참
불참

5
2018.01.12
타법인 전환사채 취득의 건
불참
불참

6
2018.01.22
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

7
2018.01.24
제14회 전환사채 발행결정의 건
불참
-

8
2018.02.02
제13회 전환사채 발행결정의 건
불참
-

9
2018.03.09
제20기 내부결산 재무제표 확정의 건
불참
-

10
2018.03.13
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참
-

11
2018.03.29
대표이사 신규 선임의 건
불참
-

12
2018.04.04
자회사 (주)유엠에너지 합병계약 체결의 건
불참
-

13
2018.04.11
상호변경으로 인한 변경상장 신청의 건
불참
-

14
2018.05.04
자회사 (주)유엠에너지 합병 승인의 건
불참
-

15
2018.06.11
자회사 (주)유엠에너지와의 합병 종료의 건
불참
-

16
2018.07.31
해외 법인 주식 취득의 건
불참
-

17
2018.08.08
제15회 전환사채 발행의 건
불참
-

18
2018.09.06
금융기관차입 연장의 건
불참
-

19
2018.10.24
해외 법인 신규 설립의 건
불참
-

20
2018.11.14
합작투자법인 신규 설립의 건
불참
-

주1) 정영종 사외이사는 2018년 01월 15일자로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.
※ 인원수는 2018년간 재직한 사외이사수 기준이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 실 수령 인원으로 나누어 산출한 단순 평균 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

타법인 주식 취득
엄주호
(계열회사 임원)
2018년 01월 03일
12,074
7.90

타법인 주식 취득
(주)필링크
(계열회사)
2018년 01월 03일
8,550
5.60

제3자배정 유상증자
엄주호
(계열회사 임원)
2018년 01월 04일
12,074
7.90

타법인 주식 처분
(주)필링크
(계열회사)
2018년 01월 22일
3,570
2.34

전환사채 인수
(주)필링크
(계열회사)
2018년 01월 22일
3,570
2.34

전환사채 발행
(주)필링크
(계열회사)
2018년 02월 02일
8,550
5.60

주주배정 유상증자
삼성제약(주)
(계열회사)
2018년 06년 21일
1,614
1.06

* 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전 2018년 연결 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

타법인 주식 취득 외
엄주호
(계열회사 임원)
2018년 01월 03일~
2018년 01월 04일
24,148
15.81

타법인 주식 취득 외
(주)필링크
(계열회사)
2018년 01월 03일~
2018년 01월 22일
24,240
15.87

* 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전 2018년 연결 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 공시 서류 작성 기준일 현재 평판 디스플레이 분야의 기술을 기반으로 LCD모듈, Direct Bonding 사업을 주로 영위하는 IT사업 부문과 에너지사업 부문으로 나눌 수 있습니다.

사업부문
회사

IT사업
(주)에너전트, 디케이앤파트너스(주)

에너지사업
(주)에너전트

가. 업계의 현황

디지털의 빠른 변화는 디스플레이의 변화를 가져왔고, 그 변화의 단계는 이전 디스플레이의 변화보다 다양하고 복합적입니다. 이러한 트렌드는 소비자의 눈높이를 변화시키고, 소비자가 직접 선택하고 비교하는 시장이 되어가고 있습니다. 현재 소비자는 의사 소통 및 보는 것을 위한 제품에서 정보, 커뮤니케이션 그리고 제일 중요한 부분인 제품을 통한 참여라는 방향으로 가고 있습니다. 이에 디스플레이의 변화도 고화질, 대형화, 좀더 빠른 대응 속도를 요구하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 시장의 특성

당사는 고화질의 LCD 모듈을 개발하고 대형 고객사와의 협력을 통해 변화하는 시장에 대응하고 앞서가고 있습니다.

당사의LCD 모듈은 이전에는 FEATURE PHONE, 어학용, 산업용 디스플레이에서 스마트 폰, 복합 솔루션 사업으로 변화 하고 있습니다.

1) SMART PHONE 시장

과거 스마트폰 시장은 중국과 미국을 포함 주요 스마트폰 시장을 축으로 급격한 성장을 이뤄냈습니다. 과거 스마트폰시장의 성장을 선도했던 선진 스마트폰 시장은 현재 성숙기에 들어섰으며 이에 따라 스마트폰 시장의 성장축 또한 선진 시장에서 이머징 시장으로 더욱더 이동하고 있습니다.
 향후 스마트폰 시장은 성숙 시장에서는 모바일 단말을 통해서만 인터넷을 이용하는 모바일 온니(Moblile Only)화 추세의 가속화에 따라 단말 업그레이드 수요가 지속적으로 발생할 것으로 보이며, 이머징 시장에서는 중저가 스마트폰의 수요가 확대되 스마트폰 시장 성장을 견인할 것으로 보고 있습니다.

2) SMART PHONE 의 소비자 사용 동향

스마트폰 출시 전 휴대폰은 사람과 사람간의 연락(통화)이 주 목적이었으나, 점차 Multi-Feature Device로 진화하여 SNS, Navigation, 게임, 동영상 스트리밍 등 애플리케이션 기능 사용이 증가하여 화면에 많은 정보를 포함할 수 있는 액정 사이즈가 무엇보다도 중요하게 되었습니다. 이에 따라 액정사이즈에 대한 사용자 요구와 편리성을 충족시키기 위해 주요 스마트폰 제조사의 신 모델의 경우 액정사이즈가 커진 스마트폰의 출시되고 있는 상황입니다.
⇒ 4" 이상의 제품, HD급이상의 고화질 LCD 디스플레이의 채용 확대 현상이 나타남.

3) 복합 솔루션

이전에 LCD 모듈 단일 품목에 대한 비즈니스만 추구 했다면, 현재는 Additional 제품을 추가 함으로써, 영업 이익을 추구 합니다.

- Lamination biz

스마트 폰의 생산 증대로 터치 비즈니스 또한 동반 성장하고 있습니다. 단, 터치 및 윈도우를 LCD에 부착하는 방법 또한 하나의 비즈니스 영역으로 자리 잡고 있습니다

lamination biz_1.jpg
lamination biz_1

2. 국내외 시장 여건 및 경기 변동의 특성

1) 국내 상황
현재 국내 시장은 스마트폰 및 3D 디지털 제품이 새로운 트랜드 및 제품 군으로 자리를 잡았고, 이에 관련 비즈니스 또한 다음 단계로 넘어가는 시기입니다.
LCD 디스플레이 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고, 생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며, 당사를 포함한 업계 전체의 생산 능력 증대가 수요 성장에 연동하여 지속적으로 이루어져 왔습니다.
국내 LCD Module 업체는 이동통신단말기 제조회사의 요구에 부합되는 제품을 공급하고 있으며, 이때 적기 공급여부에 따라 회사의 차별화가 이루어지고 있습니다. 
당사는 이러한 시기, 국내 우량 고객사와의 긴밀한 관계유지를 통해 월 생산량 확대 및 신기술 개발로 복합 솔루션을 추진하고 있고, 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

2) 해외 상황
FEATURE PHONE은 신흥시장, 프리미엄 스마트폰은 선진시장중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 특히, 북미 및 선진 시장 중심으로 4G 네트워크(LTE-Long Term Evolution)의 성장이 크게 확대될 전망입니다.
중국, 대만 등 업체들의 기술 진보로 하드웨어 경쟁력은 기본적인 요소가 되었으며, 고객이 원하는 UX (User Experience) 기반 마케팅 스토리가 중요하게 부각 될 것으로 전망하고 있습니다.
OS측면에서는 Windows OS의 경쟁력미흡으로 Android OS의 독주가 당분간 지속될 것으로 보입니다.
Panel 업계의 경우 2011년 이후 업체별 생산능력 증대속도는 감소하고 있으며, 업체간 합병, 제휴가 진행되고 있는 상황입니다

3. LCD 시장 성장성

1) 스마트 폰 및 탭 비즈니스의 성장세로 향후 지속적인 신규 모델이 출시될 예정이고, 그에 발맞춰, LCD 비즈니스도 동반 성장 할 것으로 예상합니다.

2) 3D LCD 시장의 확대

휴대폰 및 일반 TV 이외에, 3D 패널의 성장으로 극심한 생존 경쟁이 이뤄질 것으로 판단됩니다.

3) 휴대폰시장
FEATURE PHONE은 신흥시장, 프리미엄 스마트폰은 선진시장중심으로 보급이 가속화 되고 있는 가운데 중남미, 아시아, 중동아프리카 등 신흥시장에서의 중저가 스마트폰을 중심으로 한 휴대폰 수요가 성장세를 주도하고 있습니다.
또한, 신기술의 본격적인 상업화로 4" 이상의 대형제품, HD급이상의 고화질 디스플레이의 채용이 확대되고 있는 추세입니다.

4. 당사의 경쟁력

LCD 모듈 개발, 생산부터 Touch Window Lamination까지 Total Solution 확보

1) LCD 모듈 경쟁력

- 우량 고객사와의 거래를 통한 가격 경쟁력 강화

- 기본 물량으로 인한 STABLE한 생산성

- ODM 비즈니스를 통한 기술력 및 생산성 향상
- Mobile용 Display Module 뿐만 아니라 MP3, PMP, MID, Navigation, Notebook 등 첨단 디지털 제품에 대한 솔루션 제공
- Low end 제품부터 High end 제품에 대한 개발기술 및 양산기술 확보
- 소형 제품부터 중형 제품까지 생산 할 수 있는 설비 확보를 통한 다양한 고객 확보

<핵심기술>
- 고속 Interface 기술 확보
- 고휘도 / 고해상도 / Slim & Compact 설계기술 확보

2) Touch Window Lamination 경쟁력
- 독자 기술(특허) 확보를 통한 경쟁사 대비 수율 개선 완료
- 자체 Rework 기술 확보
- 초정밀 Lamination 기술확보를 통한 3D 제품 대응

5. 신규사업 - 에너지 사업부문

(1) 사업의 개요
당사는 에너지 효율화를 성공적으로 이끌어내며 에너지 컨설팅 및 시스템 전문기업으로 도약하기 위하여, Big Data 기반의 에너지 신기술을 활용한 첨단 시공 기술과 독자적인 운영 노하우에 IOT 데이터 통신 및 제어를 접목시켜 최첨단 서비스를 제공하고 친환경 에너지 자원을 활용하는 글로벌 그린 에너지 환경 기업으로 발돋움하고자 합니다.

(2) 사업내용

□ ESS

1) ESS시스템은 전기요금이 저렴한 심야 경부하시간에 전력을 저장한 후, 전기요금이 비싼 최대부하시간에 저장한 전력을 사용함으로써 전력량 요금을 절감하고, 최대 수요 전력을 낮추는 용도로 활용되고 있습니다.

2) 정부는 에너지 신사업 육성과 ESS보급 활성화 지원을 위하여 2020년 까지 ESS도입시 전기요금을 할인해주는 제도를 한시적으로 시행하고 있습니다. 
3) 당사는 전력 사용 현황과 ESS투자 효율성을 분석하여 시스템을 구축, 시공하고 실시간 TOC모니터링으로 ESS의 안정적인 운영과 ICT를 기반으로 한 O&M서비스를 지원하고 있습니다.

□ TESS(Thermal Energy Storage System)

1) TESS란 열에너지를 특정한 공간에 저장한 후 열에너지 수요가 발생할 때 저장된 열에너지를 사용하는 시스템으로 얼음을 저장하는 빙축열 시스템과 냉수 또는 온수를 저장하는 수축열 시스템 2가지가 있습니다.

2) TESS는 정부지원제도를 활용하여 운전비를 절감할 수 있으며, 이산화탄소 발생을 절감시킬 뿐 아니라 전력 피크를 감소시키는 장점이 있습니다. 또한 가스 흡수식 냉온수기는 연간 약 40~50%의 운전비를, 전기식 냉동기는 연간 약 50~60%의 운전비를 절감시킬 수 있습니다.

3) 지원제도

한국전력공사에서는 하절기 주간 냉방 시간대에 발생하는 전력피크현상을 경감시키기 위하여 주간 대비 약 75% 전기요금 할인 혜택제도를 지원하고 있습니다.

(3) 에너지 산업의 특성 

1) 정책동향

○ EERS제도의 도입

정부는 2017년 발표한 전력수급기본계획에서 EERS를 통한 에너지 절감의무를 밝힌 바 있습니다. ‘에너지공급자 효율향상 의무화제도(EERS)’는 에너지공급자에게 에너지 판매량과 비례해 에너지 절감목표를 부여하고, 다양한 효율향상 투자를 통해 불필요한 전력사용량과 설비투자 등을 줄이는 에너지효율 향상 정책의 일환으로 그 중요성이 강조되고 있습니다.

실제로 산업통상부는 2018년 5월 14일 한국전력을 시작으로 에너지공급자 효율향상 의무화제도를 시범사업으로 도입하였고, 이에 때라 에너지의 효율적인 운용에 대한 사회적인 관심도가 증가하는 추세입니다.

이에 따라 에너지 시장에 진입하기 위해서는 에너지 효율화 사업의 모니터링 실적 검증을 위한 IT 시스템이 필요하게 되었습니다.

○ 중소형 DR시장과 국민DR시장의 활성화

정부는 에너지 신산업 육성 및 저탄소 에너지 수급을 위하여 소규모 분산자원 중개시장(DR시장)을 준비 중에 있습니다. DR시장은 전력 소비가 증가할 때 사전에 계약한대로 전기소비를 줄인만큼 보상을 받는 제도로 DR시장이 확대됨에 따라 소규모 분산자원 중개를 위한 줄력 안정성 및 참여자 수익성 확보를 위한 기술적 도구에 대한 수요가 증가하게 될 것입니다.

특히 단위 수익이 낮은 소규모 분산 자원을 수익화하기 위해서는 거래비용을 최소화하는 에너지 플랫폼이 필요하게 될 것입니다. 에너지 플랫폼은 온라인포털 등을 통해 소규모 전력자원과 중개사업자를 연결시켜주고 관리하는 데 있어 중요한 역할을 담당하게 될 뿐 아니라 대규모 DR시장 중심체제에서 벗어나 중소형 DR시장을 활성하는 데에도 큰 기여를 할 것입니다. 

○ 에너지 거래 시스템

유럽 및 미국에서는 IT기술과 금융을 결합한 ‘핀테크’시장 규모가 커지면서 저금리와 높은 수익률에 때와 장소를 가리지 않고 온라인과 모바일을 이용한 P2P플랫폼이 각광받고 있습니다.

P2P플랫폼은 블록체인을 통해 데이터에 대한 투명성을 확보할 수 있고, 보안성과 비용절감 효과는 물론 IOT기술 접목을 통한 자동화도 가능해짐에 따라 전세계 국가에서는 블록체인 기술의 적용을 적극적으로 권장하는 추세입니다.

이를 에너지 거래 시스템에 적용하면 사용자는 자신의 에너지 사용 데이터에 대한 접근 권한을 가지게 될 뿐 아니라 이를 공유하고 제 및 관리할 수 있게 됩니다. 특히 재생에너지나 에너지저장장치 등 소위 분산전원(Distributed Energy Resouces)을 통해 도처에 분산된 재생에너지는 기존의 대형 발전 운용방식인 탑-다운’식 전력산업 구조를 바텀-업’방식으로 변화시킬 것입니다. 바로 이러한 분산 에너지가 생산되는 곳에서 블록체인 기술을 활용하면 전력 소비자는 중간자의 개입 없이도 기계 간의 계약 실행을 통해 전력 거래를 할 수 있게 됩니다.

유럽 및 미국에서는 이미 전력거래를 제공하는 에너지 거래 시스템 (P2P : Peer To Peer) 개발이 추진되고 있습니다.

우리나라에서도 에너지공급자에 대한 정부의 규제가 강화되는 현 시점에서 에너지 수요가 급등하는 하절기에 에너지 수요 부족 사태가 사회적인 이슈로 급부상할 것으로 예상됩니다. 2018년 산업통상부 업무보고에는 소규모 분산자원의 중개거래를 허용하고자 전력중개 및 관련서비스를 창출하려 하고 있습니다. 분산된 에너지 데이터를 수집한 중개업자를 통해 거래에 활용할 수 있도록 전기사업법이 개정될 경우 당사의 에너지 빅데이터 수집 능력은 현재보다 많은 역량을 발휘할 수 있을 것으로 판단됩니다.

6. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 연결기준 매출액은 33,309백만원으로 2017년 35,808백만원 대비 2,498백만원 감소하였습니다. LCD모듈사업부 매출 감소, 신규 사업 추진을 위한 개발 및 투자비용 증가 등으로 인하여 영업손익은 -5,090백만원으로 2017년 -952백만원 대비 적자폭이 4,137백만원 증가하였고, 관계기업의 종속회사에 대한 지분변동, 무형자산 손상차손 등으로 인하여 당기손익은 -12,141백만원으로 2017년 -10,732백만원 대비 -1,409백만원 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연
결

재
무 상 태 표

제 21 (당)기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 20 (전)기 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에너전트(구, 주식회
사
젬백스테크놀러지)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ. 비 유 동 자 산
131,632,775,077
105,397,758,278

(1) 장기매출채권및기타비유동채권
1,478,881,000
1,360,601,000

(2) 유 형 자 산
9,509,600,549
10,389,723,151

(3) 무 형 자 산
19,519,549,799
408,723,233

(4) 종속 기업 지분 증권
40,621,176,637
47,147,745,500

(5) 기타비유동 금융자산
38,339,870,088
24,634,906,260

(6) 투 자 자 산
22,163,697,004
21,456,059,134

Ⅱ. 유 동 자 산
21,108,537,792
50,465,880,550

(1) 재 고 자 산
1,027,263,096
927,483,353

(2) 매출채권및기타유동채권
6,682,838,717
19,069,096,622

(3) 파 생 금 융 자 산
-
1,542,517,500

(4) 기 타 유 동 자 산
2,667,337,828
1,213,706,441

(5) 매각예정비유동자산
1,000,000,000
22,183,915,252

(6) 단기매도가능금융자산
1,000,000,000
-

(7) 현금 및 현금성자산
8,731,098,151
5,529,161,382

자 산 총 계
152,741,312,869
155,863,638,828

자 본

Ⅰ. 자 본 금
22,237,395,000
20,581,564,500

Ⅲ. 자 본 잉 여 금
93,117,952,614
103,245,391,509

Ⅱ. 자 기 주 식
(1,080,868,335)
(1,080,868,335)

Ⅳ. 기타 포괄손익 누계액
(8,238,733,988)
(1,192,220,341)

Ⅴ. 이 익 잉 여 금
(11,004,956,343)
(38,567,157,194)

자 본 총 계
95,030,788,948
82,986,710,139

부 채

Ⅰ. 비 유 동 부 채
1,358,445,952
2,039,411,910

(1) 장 기 차 입 금
-
-

(2) 임 대 보 증 금
465,000,000
1,789,800,000

(3) 확 정 급 여 채 무
410,017,859
249,611,910

(4) 기타비유동금융부채
483,428,093
-

Ⅱ. 유 동 부 채
56,352,077,969
70,837,516,779

(1) 단 기 차 입 금
9,400,000,000
34,474,419,926

(2) 매입채무 및 기타채무
3,309,527,726
19,730,894,429

(3) 기타 유동 금융 부채
43,583,271,243
14,132,202,424

(4) 유동성 장기 차입금
-
2,500,000,000

(5) 하자보수충당부채
59,279,000
-

부 채 총 계
57,710,523,921
72,876,928,689

부 채 와 자 본 총 계
152,741,312,869
155,863,638,828

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 기말 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(전)기 기말 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에너전트(구, 주식회
사
젬백스테크놀러지)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

Ⅰ. 매 출 액
33,309,378,530
35,808,360,042

Ⅱ. 매 출 원 가
31,510,684,843
33,126,688,995

Ⅲ. 매 출 총 이 익
1,798,693,687
2,681,671,047

판매비 와 일반관리비
6,889,283,988
3,634,361,157

Ⅳ. 영 업 손 익
(5,090,590,301)
(952,690,110)

1. 기 타 수 익
10,461,369,924
581,542,298

2. 기 타 비 용
7,131,742,779
1,662,148,290

3. 금 융 수 익
1,422,299,684
1,959,400,840

4. 금 융 원 가
7,011,071,258
11,598,582,047

Ⅴ.관계기업에 대한 지분변동손익
(5,400,509,907)
151,726,841

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(12,750,244,637)
(11,520,750,468)

Ⅶ. 법 인 세 비 용
(608,303,281)
223,335,353

Ⅷ. 계 속 영 업 이 익
(12,141,941,356)
(11,744,085,821)

Ⅸ. 중 단 영 업 이 익
-
1,011,290,900

XI. 당 기 순 손 익
(12,141,941,356)
(10,732,794,921)

XII. 기 타 포 괄 이 익
(7,098,955,650)
3,741,747,786

XIII. 총포괄이익(손실)
(19,240,897,006)
(6,991,047,135)

XIII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주지분
(12,141,941,356)

계속영업이익
(12,141,941,356)
(11,744,085,821)

중단영업이익
-
1,188,917,000

비지배지분
-
-

계속영업이익
-
-

중단영업이익
-
(177,626,100)

IX. 총포괄손익의 귀속

지배회사 소유주지분
(19,240,897,006)
(6,551,395,159)

비지배지분
-
(439,651,976)

XX. 주당이익

기본주당이익(손실)
(277)
(358)

희석주당이익(손실)
(277)
36

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(전)기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에너전트(구, 주식회
사
젬백스테크놀러지)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업 
소유주지분
비지배지분
총 계

2017.01.01(전반기초)
15,118,691,000
67,349,675,907
(1,080,868,335)
(4,882,670,677)
(28,980,165,700)
47,524,662,195
374,227,734
47,898,889,929

총포괄손익:

분기순이익(손실)
-
-
-
-
(641,011,145)
(641,011,145)
(462,675,710)
(1,103,686,855)

기타포괄손익:

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
66,619,045
66,619,045
-
66,619,045

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(502,096,537)
-
(502,096,537)
-
(502,096,537)

- 관계기업기타포괄손익
-
-
-
4,151,373,219
-
4,151,373,219
-
4,151,373,219

- 해외사업장환산차이
-
-
-
15,251,046
-
15,251,046
10,601,013
25,852,059

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

- 유상증자 및 신주인수권 등의 행사
1,737,779,500
10,382,450,470
-
-
-
12,120,229,970
-
12,120,229,970

- 종속회사지분율 변동
-
505,087,714
-
-
-
505,087,714
-
505,087,714

- 신주인수권 및 전환권대가 등의 증가(감소)
-
2,647,758,212
-
-
-
2,647,758,212
-
2,647,758,212

- 연결범위의 변동

-505,087,714
(282,827,976)
5,082,652
(841,555,992)
(1,624,389,030)
562,235,212
(1,062,153,818)

2017.12.31(전기말)
16,856,470,500
80,379,884,589
(1,363,696,311)
(1,213,060,297)
(30,396,113,792)
64,263,484,689
484,388,249
64,747,872,938

2018.01.01(당기초)
20,581,564,500
103,245,391,509
(1,080,868,335)
(1,192,220,341)
(38,567,157,194)
82,986,710,139
-
82,986,710,139

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(69,801,000)
69,801,000
-
-
-

2018.01.01(조정 후 금액)
20,581,564,500
103,245,391,509
(1,080,868,335)
(1,262,021,341)
(38,497,356,194)
82,986,710,139
-
82,986,710,139

미처리결손금 상계
-
(39,527,115,116)
-
-
39,527,115,116
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,141,941,356)
(12,141,941,356)
-
(12,141,941,356)

기타포괄손익:

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(122,243,003)
(122,243,003)
-
(122,243,003)

- 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(4,382,931,684)
-
(4,382,931,684)
-
(4,382,931,684)

- 관계기업기타포괄손익

(2,593,780,963)

(2,593,780,963)

(2,593,780,963)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

- 유상증자 및 신주인수권 등의 행사 등
1,655,830,500
13,820,026,500
-
-
-
15,475,857,000
-
15,475,857,000

- 전환사채의 전환
-
199,175,637
-
-
-
199,175,637
-
199,175,637

- 신주인수권 및 전환권대가 등의 증가(감소)
-
15,580,888,854
-
-
-
15,580,888,854
-
15,580,888,854

- 사업결합
-
(200,414,770)
-
-
229,469,094
29,054,324
-
29,054,324

2018.12.31(당기말)
22,237,395,000
93,117,952,614
(1,080,868,335)
(8,238,733,988)
(11,004,956,343)
95,030,788,948
-
95,030,788,948

연 결 현 금
흐 름 표

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에너전트(구, 주식회
사
젬백스테크놀러지)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 21기
제 20기

금 액
금 액

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(21,059,399,959)

16,017,081,999

(1)당기순손실(계속영업손실)
(12,141,941,356)

(11,744,085,821)

(2)조정
10,219,311,891

13,249,375,551

외화환산손실
8,779,149

49,256,512

감가상각비
1,484,057,943

2,069,398,864

무형자산상각비
584,712,533

35,560,804

무형자산손상차손
5,593,660,901

-

대손상각비
41,080,571

-

기타의대손상각비
1,441,154,228

438,858,041

퇴직급여
506,459,631

212,138,487

사채상환손실
154,905,948

1,164,227,632

공정가치측정금융자산 평가손실
12,214,000

-

공정가치측정금융자산 처분손실
770,000,000

5,676,191,168

공정가치측정금융자산 손상차손
-

19,999,000

유형자산처분손실
-

5,251,607

유형자산폐기손실
-

1,245,164

투자자산처분손실
-

78,699,484

투자자산손상차손
-

443,000,000

재고자산평가손실
-

(280,026,000)

이자비용
6,003,746,920

4,642,990,093

관계기업의당기순손익에대한지분감소
5,400,509,907

(151,726,841)

외화환산이익
(1,648,752)

(147,211,136)

투자자산처분이익
(4,636,376,594)

-

대손충당금환입
(303,084,929)

-

공정가치측정금융자산 평가이익
(270,058,630)

-

공정가치측정금융자산 처분이익
-

(157,402,500)

종속기업투자처분이익
(4,867,301,151)

-

사채상환이익
(35,525,025)

-

이자수익
(1,059,671,478)

(973,901,815)

법인세비용(수익)
(608,303,281)

122,826,986

(3)순운전자본의 변동
(19,177,310,438)

14,511,792,269

매출채권의 감소(증가)
3,845,718,572

574,417,271

기타유동채권의 감소(증가)
(715,981,379)

(183,791,741)

계약자산의 감소(증가)
-

-

기타유동자산의 감소(증가)
(1,500,968,270)

(539,314,090)

재고자산의 감소(증가)
1,183,616,224

1,127,641,710

당기법인세자산의 감소(증가)
(3,421,010)

-

매입채무의 증가(감소)
(1,588,217,707)

(91,538,473)

기타채무의 증가(감소)
(19,809,673,894)

14,165,964,386

기타금융부채의 증가(감소)
2,842,191

(575,200,000)

퇴직금지급액
(674,403,969)

(41,340,160)

사외적립자산의 증가(감소)
83,178,804

74,953,366

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

500,119,677

(46,972,213,807)

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
20,000,000

(5,986,902,061)

파생금융자산의 처분
-

416,739,000

기타유동채권의 감소
11,953,583,483

-

투자부동산 및 기타투자자산의 처분
3,695,810,144

-

기타무형자산의 처분
-

-

이자의수취
1,117,788,518

629,119,092

유형자산의 처분
16,580,000

-

매각예정비유동자산의 처분
-

-

합병으로 인한 현금및현금성자산의 증가
1,512,084,276

-

단기금융상품의 증가
(54,801,872)

-

장기매출채권및기타비유동채권의 증가
(122,851,000)

-

공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,230,164,000)

종속기업및관계기업지분의 취득
(17,305,053,336)

(45,672,526,652)

장기금융상품의 처분
-

442,402,772

유형자산의 처분
-

22,343,000

유형자산의 취득
(178,020,536)

(410,331,693)

투자부동산의 취득
-

22,975,432,626

무형자산의 취득
(155,000,000)

(343,523,245)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산
집단의 취득
-

(19,092,623,406)

기타 유동채무의 증가(감소)
-

1,277,820,760

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,800,155,767

34,812,281,291

단기차입금의 차입
16,600,632,163

37,026,822,927

주식의 발행
15,444,000,000

41,712,636,646

전환사채 및 신주인수권부사채의 발행
40,588,319,594

14,000,000,000

단기차입금의 상환
(35,575,178,725)

(22,510,265,180)

유동성장기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
(11,100,000,000)

-

전환사채 및 신주인수권부사채의 상환
-

(34,711,007,809)

이자의 지급
(2,157,617,265)

(705,905,293)

IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)

3,200,335,541

3,857,149,483

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,601,228

(46,032,445)

VI. 기초현금및현금성자산

5,529,161,382

1,718,044,344

VII. 기말현금및현금성자산

8,731,098,151

5,529,161,382

재
무 상 태 표

제 21(당)기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 20(전)기 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에너전트(구, 주식회
사
젬백스테크놀러지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기 기말
제 20(전)기 기말

자산

I. 비유동자산
134,208,323,821
100,988,760,339

장기매출채권및기타비유동채권
1,478,881,000
1,310,601,000

유형자산
9,482,520,446
10,354,665,228

무형자산
19,519,549,799
408,723,233

종속기업및관계기업
43,223,805,484
42,823,805,484

공정가치측정금융자산
38,339,870,088
24,634,906,260

투자부동산및기타투자자산
22,163,697,004
21,456,059,134

II. 유동자산
20,795,658,601
50,173,423,302

재고자산
1,027,263,096
927,483,353

매출채권및기타유동채권
6,422,822,716
18,942,012,895

파생금융자산
-
1,542,517,500

기타유동자산
2,663,894,451
1,190,092,523

매각예정비유동자산
1,000,000,000
22,183,915,252

단기금융자산
1,000,000,000
-

현금및현금성자산
8,681,678,338
5,387,401,779

자산총계
155,003,982,422
151,162,183,641

자본

I. 자본금
22,237,395,000
20,581,564,500

II. 자본잉여금
93,475,059,291
103,245,391,509

III. 기타자본항목
(1,080,868,335)
(1,080,868,335)

IV. 기타포괄손익누계액
(9,817,166,200)
(5,364,433,516)

V. 이익잉여금(결손금)
(7,164,664,172)
(38,944,290,524)

자본총계
97,649,755,584
78,437,363,634

부채

I. 비유동부채
1,358,445,952
2,039,411,910

장기차입금
-
-

매입채무및기타채무
465,000,000
1,789,800,000

확정급여채무
410,017,859
249,611,910

기타비유동금융부채
483,428,093
-

II. 유동부채
55,995,780,886
70,685,408,097

단기차입금
9,200,000,000
34,474,419,926

매입채무및기타채무
2,429,221,898
4,632,174,888

기타유동부채
783,287,745
14,946,610,859

기타금융부채
43,583,271,243
14,132,202,424

유동성장기차입금
-
2,500,000,000

부채총계
57,354,226,838
72,724,820,007

부채와자본총계
155,003,982,422
151,162,183,641

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 기말 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전)기 기말 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에너전트(구, 주식회
사
젬백스테크놀러지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I.매출액
20,512,350,526
35,808,360,042

II.매출원가
20,057,266,669
33,126,688,995

III.매출총이익
455,083,857
2,681,671,047

판매비와관리비
5,660,896,753
2,339,028,194

IV.영업이익(손실)
(5,205,812,896)
342,642,853

기타영업수익
9,591,501,466
1,770,360,518

기타영업비용
7,192,307,124
3,160,786,641

금융수익
1,470,222,937
1,982,222,698

금융원가
6,966,954,425
11,598,582,067

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(8,303,350,042)
(10,664,142,639)

VI.법인세비용
(608,303,281)
223,335,353

VII.계속영업이익(손실)
(7,695,046,761)
(10,887,477,992)

VIII.당기순이익(손실)
(7,695,046,761)
(10,887,477,992)

IX.기타포괄손익
(4,505,174,687)
(435,477,492)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(122,243,003)
66,619,045

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(4,382,931,684)
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
(502,096,537)

X.총포괄손익
(12,200,221,448)
(11,322,955,484

XI.주당이익

기본주당이익(손실)
(175)
(332)

희석주당이익(손실)
(175)
(332)

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에너전트(구, 주식회
사
젬백스테크놀러지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2017. 1. 1(전기초)
15,118,691,000
67,325,777,432
(1,080,868,335)
(4,862,336,979)
(28,123,431,577)
48,377,831,541

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(10,887,477,992)
(10,887,477,992)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
66,619,045
66,619,045

- 매도가능증권평가손익
-
-
-
(502,096,537)
-
(502,096,537)

자본에 직접 인식된 거래

- 신주인수권의 행사
18,456,500
81,540,817
-
-
-
99,997,317

- 전환사채의전환
2,110,330,500
10,267,552,082
-
-
-
12,377,882,582

- 유상증자
3,334,086,500
22,665,909,111
-
-
-
25,999,995,611

대체와 기타 변동에 따른 증가

- 신주인수권대가의증가(감소)
-
-
-
-
-
-

- 전환권대가의증가
-
2,904,612,067
-
-
-
2,904,612,067

2017. 12. 31(전기말)
20,581,564,500
103,245,391,509
(1,080,868,335)
(5,364,433,516)
(38,944,290,524)
78,437,363,634

2018. 01. 01(당반기초)
20,581,564,500
103,245,391,509
(1,080,868,335)
(5,364,433,516)
(38,944,290,524)
78,437,363,634

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(69,801,000)
69,801,000
-

2018. 01. 01(조정후 금액)
20,581,564,500
103,245,391,509
(1,080,868,335)
(5,434,234,516)
(38,874,489,524)
78,437,363,634

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(7,695,046,761)
(7,695,046,761)

이월결손금과 상계
-
(39,527,115,116)
-
-
39,527,115,116
-

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

- 공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(4,382,931,684)
-
(4,382,931,684)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(122,243,003)
(122,243,003)

자본에 직접 인식된 거래

- 신주인수권의 행사기일 종료
-
20,237,135
-
-
-
20,237,135

- 전환사채의 전환
-
199,175,637
-
-
-
199,175,637

- 유상증자
1,655,830,500
13,820,026,500
-
-
-
15,475,857,000

- 사업결합
-
156,691,907
-
-
-
156,691,907

대체와 기타 변동에 따른 증가

- 신주인수권대가의증가
-
(20,237,135)
-
-
-
(20,237,135)

- 전환권대가의증가
-
15,580,888,854
-
-
-
15,580,888,854

2018. 12. 31(당기말)
22,237,395,000
93,475,059,291
(1,080,868,335)
(9,817,166,200)
(7,164,664,172)
97,649,755,584

현 금
흐 름 표

제 21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에너전트(구, 주식회
사
젬백스테크놀러지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

금 액
금 액

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(23,101,298,860)

17,156,294,100

(1).당기순이익
(4,058,897,428)
-
(10,887,477,992)

(2).조정
1,750,676,275

13,683,508,370

1.외화환산손실
8,771,724

49,256,512

2.감가상각비
1,441,549,754

2,064,788,844

3.무형자산상각비
380,429,821

35,560,804

4.대손상각비
41,080,571

-

5.기타의대손상각비
1,277,830,228

-

4.무형자산손상차손
5,250,137,656

6.퇴직급여
414,694,826

212,138,487

7.유형자산처분손실
-

5,251,607

8.투자자산처분손실
-

78,699,484

9.기타의대손상각비
-

1,938,858,042

10.사채상환손실
154,905,948

1,164,227,632

11.법인세비용
(1,010,149,518)

122,826,986

12.이자비용
5,989,823,598

4,642,990,113

13.이자수익
(1,132,058,923)

(996,723,673)

14.대손충당금환입
(303,084,929)

-

15.기타투자자산손상차손
-

443,000,000

16.공정가치측정금융자산처분손실
770,000,000

5,676,191,168

17.공정가치측정금융자산평가손실
12,214,000

-

18.공정가치측정금융자산평가이익
(2,874,263,292)

-

19.지분법적용투자주식 손상차손
-

19,999,000

20.파생상품평가손실
-

(157,402,500)

21.투자자산처분이익
(4,636,376,594)

-

22.매도가능증권처분이익
-

(280,026,000)

23.기타비유동금융자산처분이익
-

-

24.종속기업및관계기업지분증권처분이익
(3,997,654,818)

(1,188,917,000)

25.사채상환이익
(35,525,025)

-

26.외화환산이익
(1,648,752)

(147,211,136)

(3).순운전자본의 변동
(20,793,077,707)

14,360,263,722

1.매출채권의감소
1,523,572,442

574,417,271

2.기타유동채권의감소(증가)
(641,721,706)

(175,314,594)

3.기타유동자산의감소(증가)
(1,577,302,218)

(515,817,682)

4.재고자산의감소
(99,779,743)

1,127,641,710

5.매입채무의증가
(1,588,217,707)

(91,538,473)

6.기타채무의증가
(17,802,695,332)

13,407,262,284

7.퇴직금지급액
(611,948,045)

(41,340,160)

8.사외적립자산의증가
5,014,602

74,953,366

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

250,214,353

(45,711,050,256)

1.장기매출채권및기타비유동채권의감소
(120,000,000)

221,900,000

2.기타유동채권의감소(증가)
-

(5,008,802,061)

3.임대보증금의 증가(감소)
-

651,940,950

4.공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,230,164,000)

5.공정가치측정금융자산의 처분
-

-

6.매각예정비유동자산의 처분
-

(19,092,623,406)

7.종속기업지분증권의 감소
(17,305,053,336)

-

8.관계기업투자의 증가
-

(45,672,526,652)

9.파생상품의 취득
-

416,739,000

10.장기금융상품의 증가
-

442,402,772

11.기타유동금융자산의 감소
(54,801,872)

-

12.유형자산의처분
16,580,000

22,343,000

13.유형자산의취득
(140,790,718)

(371,990,000)

14.미지급금의 증가
-

1,277,820,760

15.무형자산의취득
(155,000,000)

(343,523,245)

16.투자부동산 및 기타투자자산의 처분
-

-

17.투자부동산 및 기타투자자산의 취득
3,695,810,144

22,975,432,626

18.이자의수취
1,191,853,221

-

19.합병으로 인한 현금의 증가
3,668,033,431

-

20.기타유동채권의 감소(증가)
9,453,583,483

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

26,143,759,838

32,312,281,271

1.단기차입금의증가
17,900,000,000

34,526,822,927

2.장기차입금의증가
-

-

3.유상증자
15,444,000,000

41,712,636,646

4.사채의발행
40,588,319,594

14,000,000,000

5.사채의상환
-

(34,711,007,809)

6.단기차입금의감소
(34,575,052,089)

(22,510,265,180)

7.장기차입금의감소
(11,100,000,000)

-

8.이자의지급
(2,113,507,667)

(705,905,313)

Ⅳ.현금의증가(I+Ⅱ+Ⅲ)

3,292,675,331

3,757,525,115

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,608,653

(46,032,445)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

5,387,401,779

1,675,909,109

Ⅶ.기말현금및현금성자산

8,681,685,763

5,387,401,779

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~78. (생략)

79. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~78. (생략)

79. 배관 및 냉난방 공사업

80. 건물용 기계장비 설치 공사업

81. 방음, 방진 및 내화 공사업

82. 소방시설 공사업

83. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업

84. 생명공학 관련 신기술, 신제품의 연구개발, 제조 및 판매업

85. 항체 및 단백질 제품 연구개발, 제조 및 판매업

86. 유전공학을 이용한 신기술, 신제품 등의 연구개발, 제조 및 판매업

87. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 의약품의 연구개발, 제조 및 판매업

88. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발, 제조 및 판매업

89. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

90. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

91. 위 각호에 부대되는 사업일체

- 신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류)

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의6 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에

관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의6, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 정관 개정 및 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 시행일에 맞추어 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상재
1966년 12월
사내이사
최대주주의 임원
이사회

최영석
1964년 02월
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김상재
(주)젬백스앤카엘 대표이사
현) 주식회사 에너전트 대표이사
현) 삼성제약 주식회사 대표이사
현) 주식회사 필링크 대표이사
-

최영석
-
효성 패키징 PU 영업팀장
주식회사 엠스코인더스트리 대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

- 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.