나라엠앤디 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 나라엠앤디

주주총회소집공고
2.7
나라엠앤디(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김영조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 675 (성주동50-1)

(전 화) 055-239-3604

(홈페이지)http://http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경담당
(성 명)김영주

(전 화)055-239-3604

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

우리회사 정관 제16조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목요일) 오전10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 (성주동 50-1)

- 문의전화 : 055-239-3600

3. 회의목적사항

1)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-.1주당 배당금 : 현금 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인)

3-1호 의안 : 사내이사 김영주 선임의 건

상근

여부

이사후보자

성명

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

회사와의

최근3년간

거래내역

임기

신규

선임여부

국적

상근

김 영 주

(1969.08.19)

부산대학교 졸업

現)나라엠앤디(주) 재경담당

現)나라플라테크(주) 이사

現)나라모구(곤산)유한공사 감사

現)나라전지기술(남경)유한공사 감사

前)LG전자

이사회

특수관계인

없음

3년

재선임

대한

민국

3-2호 의안 : 사외이사 윤문희 선임의 건

상근

여부

이사후보자

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

회사와의

최근3년간

거래내역

임기

신규

선임여부

국적

비상근

윤 문 희

(1976.10.12)

이화여자대학교 졸업

現)법무법인 상상 변호사

前)삼성증권 법무팀

前)법무법인 신우

이사회

-

없음

1년

재선임

대한

민국

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)

상근

여부

이사후보자

(생년월일)

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

회사와의

최근3년간

거래내역

임기

신규

선임여부

국적

상근

정 영 득

(1945.02.14)

부산대학교 대학원졸업(박사)

現)부경대학교 명예교수

前)부경대학교 (정년퇴임)

이사회

-

없음

3년

재선임

대한

민국

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서) 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤문희
(출석률: 88.4%)

찬 반 여 부

1
2018.01.23
폴란드 현지법인 설립투자의 건
-.나라배터리엔지니어링폴란드유한회사(전기자동차용 Battery Pack 생산거점)
불참

2
2018.02.13
연대보증 입보결의
-.나라엠텍(주) 수출성장자금대출의 연대보증
불참

3
2018.02.13
2018년도 정기이사회
-.제19기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인인 건
-.제19기 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인의 건)
-.이사후보자 2명 추천의 건
-.제19기(2017년)정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2018.03.29

제1호 의안 : 제19기 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
 -.현금배당 : 주당 80원
제2호 의한 : 정관일부변경의 건(관련법개정에따름)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)

3-1호 의안 사내이사 박임서 선임의 건(상근)

3-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

불참

5
2018.04.09
기채에 관한 건
-.한국수출입은행(수출성장자금대출)
찬성

6
2018.04.09
연대보증 입보결의
-.나라엠텍(주) 수출성장자금대출(단기)의 연대보증
찬성

7
2018.04.17
기채에 관한 승인의 건
-.우리은행 기업시설자금대출(에너지이용합리화자금대출)
찬성

8
2018.05.09
기채 및 은행여신에 관한 건
-.한국씨티은행(무역금융대출)
찬성

9
2018.05.24
운영자금 대여의 건
-.나라엠텍(주) 일반운전자금을 위한 대여금
찬성

10
2018.05.29
기채에 관한 건
-.KEB하나은행(기업시설자금대출)
찬성

11
2018.05.29
기채에 관한 승인의 건
-.KB국민은행(무역금융대출)
찬성

12
2018.06.01
기업시설자금대출 차입의 건
-.우리은행 기업시설자금대출
찬성

13
2018.06.22
기업시설자금대출 차입의 건
-.우리은행 기업시설자금대출(에너지합리화자금대출)
찬성

14
2018.06.22
기업시설자금대출 차입의 건
-.우리은행 기업시설자금대출(에너지합리화자금대출)
찬성

15
2018.06.22
기업시설자금대출 차입의 건
-.우리은행 기업시설자금대출(에너지합리화자금대출)
찬성

16
2018.06.29
운영자금 대여의 건
-.나라엠텍(주) 일반운전자금을 위한 대여금
찬성

17
2018.07.27
기채에 관한 건
-.한국수출입은행(수출성장자금대출)
찬성

18
2018.07.27
운영자금 대여의 건
-.나라엠텍(주) 일반운전자금을 위한 대여금
찬성

19
2018.09.28
운영자금 대여의 건
-.나라엠텍(주) 일반운전자금을 위한 대여금
찬성

20
2018.10.12
연대보증 입보결의
-.나라엠텍(주) 수출성장자금대출(단기)의 연대보증
찬성

21
2018.10.23
운영자금 대여의 건
-.나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 일반운전자금을 위한 대여금
찬성

22
2018.11.13
이행성 보증 한도 설정의 건
-.한국수출입은행 이행성보증(선수금환급보증,계약이행보증 외)
찬성

23
2018.11.23
기채에 관한 건
-.한국산업은행(단기한도대출) 운영자금 연장
찬성

24
2018.12.07
연대보증 입보결의
-.나라배터리엔지니어링폴란드유한공사 현지법인사업자금대출
찬성

25
2018.12.14
기채에 관한 건
-.우리은행 기업일반자금대출
찬성

26
2018.12.21
대표이사 (추가)선임의 건
-.각자대표 선임
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 금형

①산업의 특성
금형산업은 특정 제품의 대량생산을 가능케하는 필수 산업으로서 수요업체의 요구에따라 제작되는 수주생산 방식이며, 금형 설계/CAM/가공/조립/시험의 전문화ㆍ분업화가 조화를 이루는 고정밀도 및 숙련도가 요구되는 복합 엔지니어링 산업 입니다.

②산업의 성장성
금형산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ휴대폰ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 광학정밀산업(의료기기ㆍ광학기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등)의 성장과밀접하게 성장하는 사업입니다.

③경기변동의 특성
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다. 즉 경기가 상승할 시에는 선제품 출시, 대량생산을 위해서 금형의 투자비용을 증대시켜 금형경기도 좋아집니다. 경기가 하강할 시에는 제조업체는 고객의 수요를 총족시키기 위해서 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산을 전환하게 되는데, 이로 인해 모델교체의 주기가 짧아짐으로 금형에 대한 투자는 일정수준을 유지하게 됩니다. 금형의 수요처인 전기, 전자, 자동차, 반도체, 정보통신 업체들의 신모델 출시는 어느정도 일정주기를 가지고 있습니다. 그러나 이것은 같은 업종에 있어서는 적용되지만, 당사와 같이 자동차, 전자, 디스플레이 등 다양한 업종을 대상으로 하여 변동의 영향을 완화하고 있으므로 그 영향은 미미합니다. 즉 당사는 제조업체의 신모델 개발일정 및 개발동향을 파악하고, 제조업체와 연계하여 연구개발활동을 진행하므로 계절적인 경기변동의 영향은 미미합니다.

④시장여건
금형은 기술이나 기능을 어느정도 보유한 사람이면 누구나 소자본과 단순설비만으로창업이 가능하기 때문에 대부분 전형적인 중소기업 형태를 띠고 있습니다. 금형의 수요업체는 대량생산이 필요한 대기업 및 대기업의 1.2차 벤더업체들이 주를 이루고 있으며 금형업체간의 완전경쟁으로 품질, 가격, 납기 등을 감안하여 공급업체가 결정되어지고 있습니다.

⑤경쟁우위 요소
금형의 경쟁수단은 품질(기술수준), 가격, 납기로 볼수 있습니다. 금형의 전반적인 기술수준은 완성된 금형의 품질로 가늠해 볼수 있는데, 금형의 품질은 일반적으로 캐비티, 코어등 금형핵심부문의 가공정밀도, 금형의 내구도, 생산성, 불량성형품 발생정도에 따라 다르게 평가됩니다. 당사는 기술수준의 향상으로 가격Down, 납기단축의 효과를 수반하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(2) 부품양산
①산업의 특성
부품양산 산업은 Press기, 사출기 또는 전용설비를 이용하여 Buyer 가 요구하는 부품을 생산하는 산업으로서 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등)의 완제품을 생산하기 위한 단품 또는 Sub Assembly 형태로 납품하며 특히전기차용 전지산업은 자동차의 성능과 경쟁력을 좌우하는 핵심부품으로 양산능력과 제조기술이 복합적으로 이루어진 기술집약산업입니다. 

②산업의 성장성
부품양산 산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등), 미래산업인 친환경자동차산업, 에너지산업 등의 성장과 함께 밀접하게 성장하는 사업입니다.

③경기변동의 특성
부품양산 산업은 전방산업의 경기 변동에 따라 민감하게 변동합니다. 즉, 경기가 상승할 시에는 대량생산 및 신제출 출시로 부품양산 경기도 좋아지고, 반면 경기가 하강 할 경우에는 생산수량이 감소하여 부품양산 경기도 악화 됩니다.또한 완제품의 수요변화에 의해 영향을 받는 경우가 많습니다.

④시장여건
부품양산은 신규거래가 시작되면 완제품(자동차 또는 가전제품 등)이 생산중단 될때까지 안정된 품질의 부품을 납품해야 하기 때문에 신규 Buyer 를 발굴하기가 매우 어려운 신규 진입 장벽이 높은 산업이며 반면 거래가 성사되면 안정된 매출을 수년간유지할 수 있는 장점이 있습니다.

⑤경쟁우위 요소
부품양산 산업의 경쟁수단은 첫째 부품양산을 할 수 있는 설비 즉, Press기ㆍ사출기ㆍ 또는 특정부품 양산을 위한 전용설비를 보유하고 있어야 합니다. 둘째 Buyer 가 요구하는 부품을 개발 할 수 있는 금형기술을 보유하고 있어야 합니다. 셋째 부품양산의 생산기술 및 생산관리 능력의 확보로 안정된 품질의 부품을 납품 할 수 있어야 합니다. 나라엠앤디(주) 및 종속회사는 강한 금형기술력과 부품양산의 생산기술력 & 생산관리 능력을 바탕으로안전성, 양산능력, 원가경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사의 연결대상 종속회사는 6개이며 이에 대한 내용을 포함하여 작성하였습니다.

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

나라엠텍(주)
2005년 11월
경기도 평택시
충북 청원군
(옥산공장)
MOLD 사출금형
Battery Pack/
자동차부품 양산
26,462
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
해당
(자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상)

나라플라테크(주)
2004년 4월
경남
창원시
가전/자동차
부품양산
4,354
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
미해당

PT.NARA SUMMIT
INDUSTRY
2002년 7월
인도네시아
자카르타
MOLD
사출금형
7,600
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
미해당

나라모구(곤산)
유한공사
2007년 6월
중국
곤산시
PRESS
금형
5,660
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
미해당

나라전지기술(남경)
유한공사
2016년 6월
중국
남경시 강녕구
전기자동차Battery Pack 부품양산
6,753
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
미해당

나라배터리엔지니어링폴란드유한회사
2018년 1월
폴란드
브로츠와프
전기자동차Battery Pack 부품양산
2,261
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
미해당

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)지배회사
(ㄱ)나라엠앤디 주식회사
당사는 자동차, 디스플레이 및 가전 등 대량생산을 위해서는 필수 장치인 금형과 금형기술을 기반으로 하여 Press기, 사출기, 기타 양산 전용설비를 이용하여 부품양산 사업을 영위하는 업체입니다.

금형사업은 자동차 금형을 전문제작하고 있습니다. 자동차금형은 Transmission류, Seat류, Bumper류, Carrier류 등의 금형을 위주로 생산하고 있으며, 그 외 TV, 세탁기, 냉장고, 모터코어 금형을 생산하고 있습니다.

부품양산사업은 자동차용 Seat Rail, Pedal Assembly(Clutch, Brake, Accelerator), Core Plate, Bearing Cage, Tappet, Hub & Shaft 등 Assembly 및 단품형태로 생산을 하고 있습니다.

①시장별 매출액
(단위:백만원)

구분
거래처
제20기(비율)
제19기(비율)
제18기(비율)

내수
경창산업 등
37,165(40.4%)
36,649(35.9%)
44,533(46.6%)

수출
VALEO 등
54,852(59.6%)
65,488(64.1%)
51,080(53.4%)

합 계
92,017(100 %)
102,137(100 %)
95,613(100 %)

 ②제품별 매출액
(단위:백만원)

제품명
제20기(비율)
제19기(비율)
제18기(비율)

금 형
74,339(80.8%)
83,672(81.9%)
81,230(85.0%)

부품양산
17,677(19.2%)
18,465(18.1%)
14,383(15.0%)

합 계
92,017(100 %)
102,137(100 %)
95,613(100 %)

 ③산업분류별 매출액
(단위:백만원)

구 분
제20기(비율)
제19기(비율)
제18기(비율)

자 동 차
81,003(88.0%)
96,462(94.4%)
87,211(91.2%)

가 전
6,161( 6.7%)
3,544( 3.5%)
5,259( 5.5%)

기 타
4,853( 5.3%)
2,132( 2.1%)
3,143( 3.2%)

합 계
92,017(100 %)
102,137(100 %)
95,613(100 %)

 
 2)종속회사
(ㄱ)나라엠텍(주)
나라엠텍주식회사는 나라엠앤디(주)(지분 83.3%)와 LG전자(지분 15.6%)가 출자한 회사로서 LG전자 휴대폰 MOLD사출금형과 자동차용 소형정밀 금형을 위주로 생산하고 있는 평택 사업장과 LG화학 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하고 있는 충북 청원군의 옥산 사업장이 있습니다.

(ㄴ)나라플라테크(주)
나라플라테크주식회사는 경남 창원에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100%출자한 회사로서 Mold 사출부품인 자동차용 Bezel & Tray Box, 냉장고용 Roller,에어컨용 Discharge Grill등을 생산하고 있으며, 2중사출 부품생산등 고부가가치 사업으로 전환하고 있습니다.

(ㄷ)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY
PT.NARA SUMMIT INDUSTRY는 인도네시아 자카르타에 위치하고 있으며 나라엠앤디주식회사(지분 99.0%)와 나라플라테크주식회사(지분 1.0%)가 출자한 회사로서 가전 및 자동차 MOLD사출 금형을 전용으로 생산하고 있습니다. LG전자의 인도네시아 현지법인 및 자동차 회사인 Ichikoh, Sanko Gosei, Vuteq 등 매출처의 다변화를 진행하고 있습니다.

(ㄹ)나라모구(곤산)유한공사
나라모구(곤산)유한공사는 중국 곤산시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 Press 금형을 전문으로 생산하고 있으며, 중국내 진출한 LG전자와 해외 자동차 부품회사인 PEMSA, MBB, SHILOH 등 Global 자동차 부품회사의 시장확보를 진행하고 있습니다.

(ㅁ)나라전지기술(남경)유한공사
나라전지기술(남경)유한공사는 중국 남경시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 전기자동차용 Battery Pack, ESS부품을 생산하여 LG화학 중국남경법인에 납품하고 있습니다. 

(ㅂ)나라배터리엔지니어링폴란드유한회사
나라배터리엔지니어링폴란드유한회사는 폴란드 브로츠와프 지역에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로 LG화학의 전기자동차용 Battery Pack 생산을 목적으로 설립하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 금형부문과 부품양산부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 

(1)지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회 사
사업내용

금형
부문
[ PRESS금형 ]
①나라엠앤디(주) PRESS금형사업부 
②나라모구(곤산)유한공사 

[ MOLD사출금형 ]
①나라엠앤디(주) MOLD금형사업부 
②나라엠텍(주) 평택공장
③PT.NARA SUMMIT INDUSTRY
-.자동차,가전,Motor Core 등
 Press금형

-.자동차,가전,디스플레이,핸드폰등
 Mold사출금형

부품양산
부문
[ 자동차 부품 ]
①나라엠앤디(주) P&C사업부

[ 자동차/가전 부품 ]
①나라플라테크(주)

[ ESS / 자동차 부품 ]
①나라엠텍(주) 옥산공장
②나라전지기술(남경)유한공사
③나라배터리엔지니어링폴란드유한회사
-.자동차용 Pedal Assembly,
 Seat Rail, Core Plate, Tappet, Hub 등

-.자동차용 Bezel & Tray Box, Grille 등
 냉장고용 Roller, 에어컨용 Discharge
Grill 등

-.전기자동차용 Battery Pack/ ESS사출부품 등 
-.전기자동차용 Battery Pack/ ESS사출부품
-.전기자동차용 Battery Pack 부품양산

(2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목인 금형 및 자동차 부품양산은 국내업체 및 시장점유율을 산출하기 위한 업체간 비교가 곤란하여 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-.해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ-1-나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

자 산

Ⅰ.유동자산
105,278,985,329
107,598,223,362

1. 현금및현금성자산
5,713,140,367
11,718,031,692

2. 기타유동금융자산
462,609,176
863,792,273

3. 매출채권 및 기타유동채권
37,536,800,067
43,804,777,899

4. 재고자산
57,890,289,036
48,759,214,460

5. 기타유동비금융자산
3,676,146,683
2,452,407,038

Ⅱ.비유동자산
86,225,729,902
77,672,642,806

1. 기타비유동금융자산
3,391,236,230
2,018,481,529

2. 장기매출채권 및 기타비유동채권
893,437,382
768,057,232

3. 유형자산
74,369,741,110
67,638,911,445

4. 영업권 이외의 무형자산
4,184,450,826
4,302,800,735

5. 이연법인세자산
3,030,278,750
2,537,729,721

6. 기타비유동비금융자산
356,585,604
406,662,144

자 산 총 계
191,504,715,231
185,270,866,168

부 채

Ⅰ.유동부채
95,541,682,612
91,875,491,968

1. 매입채무 및 기타유동채무
24,003,588,167
27,764,867,249

2. 단기차입금
48,047,819,598
38,940,040,200

3. 유동성장기차입금
3,574,080,000
2,949,007,803

4. 기타유동금융부채
1,652,464,213
1,881,785,676

5. 당기법인세부채
304,825,745
1,241,160,912

6. 기타유동비금융부채
17,958,904,889
19,098,630,128

Ⅱ.비유동부채
16,069,387,722
14,985,002,125

1. 장기차입금
11,132,316,000
11,115,180,000

2. 기타비유동금융부채
306,886,135
428,732,093

3. 퇴직급여채무
3,732,511,993
2,787,474,353

4. 기타비유동비금융부채
897,673,594
653,615,679

부 채 총 계
111,611,070,334
106,860,494,093

자 본

지배기업의 소유지분
78,659,536,754
77,184,952,480

Ⅰ.자본금
7,230,000,000
7,230,000,000

Ⅱ.자본잉여금
15,348,835,535
15,341,461,781

Ⅲ.기타자본구성요소
(2,426,405,437)
(2,062,989,354)

Ⅳ.이익잉여금
58,507,106,656
56,676,480,053

비지배지분
1,234,108,143
1,225,419,595

자 본 총 계
79,893,644,897
78,410,372,075

부 채 와 자 본 총 계
191,504,715,231
185,270,866,168

 - 연결포괄손익계산서
 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제19기
제19기

매출액
141,805,153,173
140,866,034,017

매출원가
123,807,871,775
120,647,586,570

매출총이익
17,997,281,398
20,218,447,447

판매비와관리비
13,269,117,368
13,501,820,771

영업이익
4,728,164,030
6,716,626,676

기타이익
2,481,729,352
2,085,902,165

기타손실
1,089,866,183
5,272,434,471

금융수익
574,400,773
319,452,275

금융비용
2,324,726,623
1,184,870,907

법인세비용차감전순이익
4,369,701,349
2,664,675,738

법인세비용
625,528,191
781,524,469

당기순이익
3,744,173,158
1,883,151,269

지배기업 소유주지분
3,691,744,343
2,146,311,604

비지배지분
52,428,815
(263,160,335)

세후기타포괄손익
(1,196,481,113)
100,741,121

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(836,023,002)
345,892,797

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
605,171,847

해외사업환산손익
(360,458,111)
(850,323,523)

당기총포괄이익
2,547,692,045
1,983,892,390

지배기업 소유주지분
2,519,629,743
2,210,772,553

비지배지분
28,062,302
(226,880,163)

주당이익

기본주당이익
267
155

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01.(전기초)
7,230,000,000
15,225,966,007
(1,817,837,678)
55,601,291,324
1,567,795,532
77,807,215,185

연차배당
-
-
-
(1,380,735,500)
-
(1,380,735,500)

당기순이익
-
-
-
2,146,311,604
(263,160,335)
1,883,151,269

기타자본잉여금의변동
-
115,495,774
-
-
(115,495,774)
0

매도가능금융자산평가손익
-
-
605,171,847
-
-
605,171,847

해외사업환산손익의 변동
-
-
(850,323,523)
-
-
(850,323,523)

보험수리적손익의 변동
-
-
-
309,612,625
36,280,172
345,892,797

2017.12.31.(전기말)
7,230,000,000
15,341,461,781
(2,062,989,354)
56,676,480,053
1,225,419,595
78,410,372,075

2018.01.01.(당기초)
7,230,000,000
15,341,461,781
(2,062,989,354)
56,676,480,053
1,225,419,595
78,410,372,075

연차배당
-
-
-
(1,104,588,400)
-
(1,104,588,400)

당기순이익
-
-
-
3,691,744,343
52,428,815
3,744,173,158

기타자본잉여금의변동
-
7,373,754
-
-
(19,373,754)
(12,000,000)

회계변경의 누적효과
-
-
(2,957,973)
2,957,973
-
0

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
0

해외사업환산손익의 변동
-
-
(360,458,110)
-
-
(360,458,110)

종속회사 이익잉여금 변동
-
-
-
52,169,176
-
52,169,176

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(811,656,489)
(24,366,513)
(836,023,002)

2018.12.31.(당기말)
7,230,000,000
15,348,835,535
(2,426,405,437)
58,507,106,656
1,234,108,143
79,893,644,897

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

영업활동현금흐름
895,147,489
8,526,161,364

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,206,391,423
9,826,299,422

법인세납부
(1,768,900,566)
(154,400,663)

이자수익의 수취
71,529,357
29,513,371

이자비용의 지급
(1,613,872,725)
(1,175,250,766)

투자활동현금흐름
(15,774,632,675)
(11,199,377,521)

보증금의 감소
108,619,690
38,598,000

구축물의 처분
0
126,750

기계장치의 처분
168,410,459
298,012,362

차량운반구의 처분
11,398,909
65,340,381

비품의 처분
0
735,250

단기금융상품의 처분
14,402,583,400
14,978,388,490

당기손익인식금융자산의 처분
0
2,076,318,811

당기손익공정가치금융자산의 처분
2,545,259,942
0

장기금융상품의 처분
820,418,511
4,000,000

관계기업투자주식의 처분
500,000,000
0

보증금의 증가
(288,685,246)
(48,593,690)

토지의 취득
0
(28,138,300)

건물의 취득
(124,000,171)
0

구축물의 취득
(821,760)
(9,305,800)

기계장치의 취득
(3,414,040,063)
(1,958,414,255)

차량운반구의 취득
(55,428,142)
(225,352,918)

공구와기구의 취득
(546,444,708)
(180,885,144)

비품의 취득
(973,785,440)
(552,888,665)

건설중인자산의 취득
(3,198,337,000)
(4,134,507,659)

미착기계의 취득
(5,286,217,960)
(3,728,000,988)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(173,453,200)
(233,810,237)

산업재산권의 취득
0
(4,943,600)

개발비의 취득
(996,980,914)
(2,228,893,482)

장기금융상품의 취득
(96,000,000)
(419,000,000)

단기금융상품의 취득
(14,032,845,150)
(13,001,395,531)

당기손익인식금융자산의 취득
0
(1,906,767,296)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(5,132,283,832)
0

종속기업투자주식의 취득
(12,000,000)
0

재무활동현금흐름
9,279,676,147
7,343,315,419

단기차입금의 증가
331,400,627,790
257,610,166,910

단기차입금의 상환
(322,237,708,032)
(254,480,000,000)

유동성금융리스의 상환
(354,209,909)
(342,293,334)

유동성장기부채의 상환
(2,948,221,512)
(1,675,715,036)

장기차입금의 증가
3,596,000,000
9,275,000,000

장기차입금의 상환
(4,784,000)
(2,475,660,000)

장기금융리스의 증가
0
69,613,401

장기금융리스의 상환
0
(186,980,807)

정부보조금의 수령
1,029,914,300
1,663,497,837

정부보조금의 지출
(97,354,090)
(733,578,052)

배당금의 지급
(1,104,588,400)
(1,380,735,500)

환율변동효과반영전 
현금및현금성자산의순증가(감소)
(5,599,809,039)
4,670,099,262

환율변동효과
(405,082,286)
(661,183,720)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(6,004,891,325)
4,008,915,542

기초현금및현금성자산
11,718,031,692
7,709,116,150

기말현금및현금성자산
5,713,140,367
11,718,031,692

- 별도재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제20기말
제19기말

자 산

Ⅰ.유동자산
84,540,851,144
84,405,508,014

1. 현금및현금성자산
3,974,198,378
8,168,360,455

2. 기타유동금융자산
462,609,176
493,792,273

3. 매출채권 및 기타유동채권
30,298,363,750
34,117,483,176

4. 재고자산
47,699,448,724
40,635,963,078

5. 기타유동비금융자산
2,106,231,116
989,909,032

Ⅱ.비유동자산
79,450,409,648
68,724,304,293

1. 종속기업투자주식
19,498,848,976
17,391,898,976

2. 기타비유동금융자산
3,224,498,984
1,269,105,952

3. 장기매출채권 및 기타비유동채권
893,437,382
768,057,232

4. 유형자산
50,922,957,555
44,520,173,674

5. 영업권 이외의 무형자산
3,422,989,794
3,634,020,674

6. 이연법인세자산
1,419,709,227
1,051,080,055

7. 기타비유동비금융자산
67,967,730
89,967,730

자 산 총 계
163,991,260,792

153,129,812,307

부 채

Ⅰ.유동부채
75,998,492,204
69,750,534,787

1. 매입채무 및 기타유동채무
15,646,992,694
17,803,153,821

2. 단기차입금
41,710,000,000
31,950,000,000

3. 유동성장기차입금
1,880,400,000
1,649,900,000

4. 기타유동금융부채
1,289,167,379
1,308,859,525

5. 당기법인세부채
279,121,662
986,299,127

6. 기타유동비금융부채
15,192,810,469
16,052,322,314

Ⅱ.비유동부채
13,870,415,398
11,117,497,778

1. 장기차입금
10,808,916,000
9,098,100,000

2. 기타비유동금융부채
300,000,000
300,000,000

3. 퇴직급여채무
1,863,825,804
1,065,782,099

4. 기타비유동비금융부채
897,673,594
653,615,679

부 채 총 계
89,868,907,602
80,868,032,565

자 본

Ⅰ.자본금
7,230,000,000
7,230,000,000

Ⅱ.자본잉여금
15,225,966,007
15,225,966,007

Ⅲ.기타자본구성요소
(141,798,673)
(138,840,700)

Ⅳ.이익잉여금
51,808,185,856
49,944,654,435

자 본 총 계
74,122,353,190
72,261,779,742

부 채 와 자 본 총 계
163,991,260,792
153,129,812,307

- 별도포괄손익계산서
 <별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 19 기

매출액
92,017,045,615
102,137,232,284

매출원가
78,869,876,384
85,587,976,996

매출총이익
13,147,169,231
16,549,255,288

판매비와관리비
8,939,399,282
9,897,961,114

영업이익
4,207,769,949
6,651,294,174

기타이익
1,787,911,010
1,633,583,150

기타손실
477,385,369
4,782,971,684

금융수익
606,186,426
301,594,798

금융비용
1,895,224,747
704,970,595

법인세비용차감전순이익
4,229,257,269
3,098,529,843

법인세비용
595,727,825
417,496,816

당기순이익
3,633,529,444
2,681,033,027

기타포괄손익
(668,367,596)
734,280,548

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(668,367,596)
129,108,701

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
605,171,847

총포괄이익
2,965,161,848
3,415,313,575

주당이익

기본주당이익
263
193

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 19(당) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
47,657,243,793
45,907,129,185

1. 전기이월미처분이익잉여금
44,692,081,945
43,096,987,457

2. 보험수리적손익
(668,367,596)
129,108,701

3. 당기순이익
3,633,529,444
2,681,033,027

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

1. 기술개발준비금(환입)
-
-

Ⅲ.합계
47,657,243,793
45,907,129,185

Ⅳ.이익잉여금처분액
1,063,166,340
1,215,047,240

1.이익준비금
96,651,490
110,458,840

2.배당금
966,514,850
1,104,588,400

보통주 :
당기 70원(14%)
 전기 80원(16%
)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
46,594,077,453
44,692,081,945

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01.(전기초)
7,230,000,000
15,225,966,007
(744,012,547)
48,515,248,207
70,227,201,667

연차배당
-
-
-
(1,380,735,500)
(1,380,735,500)

당기순이익
-
-
-
2,681,033,027
2,681,033,027

매도가능금융자산평가손익
-
-
605,171,847
-
605,171,847

보험수리적손익의 변동
-
-
-
129,108,701
129,108,701

2017.12.31.(전기말)
7,230,000,000
15,225,966,007
(138,840,700)
49,944,654,435
72,261,779,742

2018.01.01.(당기초)
7,230,000,000
15,225,966,007
(138,840,700)
49,944,654,435
72,261,779,742

연차배당
-
-
-
(1,104,588,400)
(1,104,588,400)

당기순이익
-
-
-
3,633,529,444
3,633,529,444

회계변경의 누적효과
-
-
(2,957,973)
2,957,973
0

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
0

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(668,367,596)
(668,367,596)

2018.12.31.(당기말)
7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
51,808,185,856
74,122,353,190

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 19 기
제 19 기

영업활동현금흐름
2,608,851,842
6,532,989,648

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,207,928,706
7,151,872,799

법인세납부
(1,483,020,525)
61,793,152

이자수익의 수취
45,307,816
9,459,231

이자비용의 지급
(1,161,364,155)
(690,135,534)

투자활동현금흐름
(18,284,266,729)
(13,265,233,437)

보증금의 감소
102,619,690
32,254,000

단기대여금의 회수
1,155,595,600
0

기계장치의 처분
2,000,000
73,165,620

차량운반구의 처분
0
44,047,420

공구와기구의 처분
7,898,900
0

비품의 처분
0
735,250

장기금융상품의 처분
0
4,000,000

단기금융상품의 처분
1,821,567,508
110,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
0
2,076,318,811

당기손익공정가치평가금융자산의 처분
2,545,259,942
0

종속기업투자주식의 처분
500,000,000
0

보증금의 증가
(153,168,000)
(42,593,690)

단기대여금의 대여
(3,755,595,600)
(1,000,000,000)

토지의 취득
0
(28,138,300)

건물의 취득
(54,899,490)
0

기계장치의 취득
(1,215,246,410)
(409,863,614)

차량운반구의 취득
0
(43,217,420)

공구와기구의 취득
(441,603,800)
(115,021,839)

비품의 취득
(594,480,294)
(345,698,230)

건설중인자산의 취득
(3,112,090,000)
(4,029,725,842)

미착기계의 취득
(4,963,997,960)
(3,659,000,988)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(170,793,200)
(209,020,237)

산업재산권의 취득
0
(4,943,600)

개발비의 취득
(896,532,275)
(2,228,893,482)

장기금융상품의 취득
0
(100,000,000)

단기금융상품의 취득
(1,821,567,508)
(250,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
0
(1,906,767,296)

당기손익공정가치평가금융자산의 취득
(5,132,283,832)
0

종속기업투자주식의 취득
(2,106,950,000)
(1,232,870,000)

재무활동현금흐름
11,481,252,810
10,343,568,285

단기차입금의 증가
319,470,000,000
237,290,000,000

단기차입금의 상환
(309,710,000,000)
(232,960,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,649,900,000)
(334,956,000)

장기차입금의 증가
3,596,000,000
9,275,000,000

장기차입금의 상환
(4,784,000)
(2,475,660,000)

정부보조금의 수령
981,879,300
1,663,497,837

정부보조금의 지출
(97,354,090)
(733,578,052)

배당금의 지급
(1,104,588,400)
(1,380,735,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,194,162,077)
3,611,324,496

기초현금및현금성자산
8,168,360,455
4,557,035,959

기말현금및현금성자산
3,974,198,378
8,168,360,455

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제20기
제19기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,691
2,146

(연결)주당순이익 (원)
267
155

현금배당금총액 (백만원)
966
1,104

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
26.2
51.7

현금배당수익률 (%)
보통주
1.4
1.8

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
70
80

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-
-

-.연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익임.
 -.현금배당금총액은 총발행주식수에서 자사주 보유분을 제외한 배당금임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

본회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주권의 종류)
삭제

-주권전자등록의무화에 따라 삭제됨(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조 (신주인수권)

① 본회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2.주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나, 인수인에게 인수하게 하는 경우

3.회사가 경영상 필요로 투자유치를 위하여 국내외 기관투자가 및 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우.

4. (신설)

③ 주주가 신주인수권을 포기또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은

이사회의 결의로 정한다.

제10조 (신주인수권)

① 좌동

② 좌동

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 좌 동

- 제 10조의 5 (주식매수선택권) 도입에 따른 근거 신설

(신설)

제10조의 5 (주식매수선택권)

1) 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ?상법? 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

2) 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3) 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 경영, 영업과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다.

4) 제3항의 규정에 불구하고 ?상법? 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사?감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5) 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

6) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

7) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

8) 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있다.

9) 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

10) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

-주식매수선택권 추가

※ 이사회 결의로 부여할 수 있는 주식매수선택권의 한도는 최근 사업연도말 현재의 자본금을 기준으로 ⅰ) 3천억원 이상인 법인은 발행주식총수의 100분의 1에 해당하는 주식수, ⅱ) 3천억원 미만인 법인은 발행주식총수의 100분의 3에 해당하는 주식수임

제11조(명의개서대리인)

1)이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다

2)명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3)이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의표시 또는말소주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다

4)제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

1) (좌동)

2) (좌동)

3) 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조의 2(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고)

1)주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서 대리인에게 신고하여야한다.

2)외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3)제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다

제11조의 2
삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항삭제

제11조의 3(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3)이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제11조의 3(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3)이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를
행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을
함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

-문구정비

제34조의 2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제34조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제43조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의1(명의개서대리인), 제11조의 2(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제43조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의1(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제11조의 2조의 삭제에 따른 문구정비

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다.

다만, 제9조의 2, 제11조, 제11조의2 및 제43조의 개정 규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다.

다만, 제9조의 2, 제11조, 제11조의2 및 제43조의 개정 규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영주
1969.08.19
사내이사
특수관계인
이사회

윤문희
1976.10.12
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영주
나라엠앤디(주) 
재경담당

부산대학교 졸업

現)나라엠앤디(주) 재경담당

現)나라플라테크(주) 이사

現)나라모구(곤산)유한공사 감사

現)나라전지기술(남경)유한공사 감사

前)LG전자

없음

윤문희
법무법인 상상
변호사

이화여자대학교 졸업
現)법무법인 상상 변호사

前)삼성증권 법무팀

前)법무법인 신우

없음

※ 기타 참고사항

-.해당없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정영득
1945.02.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정영득
나라엠앤디(주) 감사

부산대학교 대학원졸업(박사)
現)부경대학교 명예교수

前)부경대학교 (정년퇴임)

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000 백만원
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
60 백만원
60 백만원

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

※ 참고사항

-주주총회개최예정일 : 2019년3월28일(목)
 당사는 주주총회집중일 발표전 주주총회일정을 결정하였습니다. 이후 주총집중일을 피해 개최하고자 하였으나 연결대상 국내 및 해외종속회사(중국,인도네시아,폴란드)의 결산과 외부감사인의 감사일정, 정관일부변경(전자증권법등 관련법 개정,주식매수선택권 신설)의 검토에 상당한 시간이 소요되어 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

-주주총회 집중일 개최사유를 코스닥상장규정에 따라 한국거래소에 신고하였음.

-
당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다. 
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금),3/26(화),3/27(수),3/28(목),3/29(금)-주주총회 집중일 개최사유를 코스닥상장규정에 따라 한국거래소에 신고하였음.