모바일어플라이언스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 모바일어플라이언스

주주총회소집공고
2.7
모바일어플라이언스 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 3 월 13 일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호

(전 화)031-421-8071

(홈페이지)http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 한 종 주

(전 화)031-421-8071

주주총회 소집공고

(제 15 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 이재신 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 송요헌 사외이사 선임의 건

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영 참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)
 - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
 - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권
 을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감)
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시

기 바랍니다.
 ※ 당사의 주주총회에서는 답례품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

2019년 03월 13일

모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 이 재 신

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송요헌
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017-01-17
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주매출의 건
찬성

2
2017-02-06
신규차입약정건 (우리은행)
찬성

3
2017-02-15
우리사주 조합원 2차 주식담보대출 연대보증의 건
찬성

4
2017-02-16
우리사주조합 대여의 건
찬성

5
2017-03-13
2016년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성

6
2017-03-14
제13기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2017-04-26
무역금융 약정한도의 건 (우리은행)
찬성

8
2017-04-28
무역금융 약정한도의 건 (기업은행)
찬성

9
2017-05-17
제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 신규 발행 건
찬성

10
2017-05-17
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 신규 발행 건
찬성

11
2017-08-30
매출채권 보험 가입의 건
찬성

12
2017-09-15
신규 차입약정의 건
찬성

13
2017-12-14
신규 차입약정의 건
찬성

14
2018-01-30
임직원 대여금 승인의 건
찬성

15
2018-01-31
다성(주)보통주 매수의 건
찬성

16
2018-03-12
2017년 결산 재무제표 승인의 건
찬성

17
2018-03-12
신규 차입약정의 건(기업은행)
찬성

18
2018-03-18
제14기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

19
2018-04-03
이코네스 지분 매입의 건
찬성

20
2019-03-11
2018년 결산 재무제표 승인의 건
찬성

21
2019-03-12
제15기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

22
2019-03-13
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000

12,409,512

12,409,512

-

* 주총 승인 금액은 사외이사 및 사내이사를 모두 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
현대폰터스
(종속회사)
2018-01-31
1,045
1.70%

2018-02-28
677
1.10%

2018-03-31
1,010
1.64%

2018-04-28
756
1.23%

2018-06-30
1,034
1.68%

2018-07-31
692
1.12%

2018-08-31
842
1.37%

2018-09-30
1,141
1.85%

2018-10-31
952
1.55%

2018-11-30
1,073
1.74%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대폰터스
(종속회사)
제품매출
2018-01-01
 -
 2018-12-31
10,257
16.67%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
최근 다양한 산업의 기술 혁신으로 대표되는 사물인터넷(loT)의 출현과 스마트카(혹은 커넥티드카), 의료 분야에서의 수요 증가로 임베디드 시스템 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 전체 임베디드 시스템 시장의 핵심을 차지한 자동차 분야의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있습니다. 

시장조사기관인 Radiant Insights가 발표한 보고에서 따르면 2013년 292억달러였던 시장은 연간 6.7%씩 성장하면서 2020년에는 459.8억달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 성장의 배경으로는 자동차와 도로의 통신, 효과적인 탐색 기능 등을 제공하기 위하여 스마트카의 임베디드 시스템 도입이 늘어나고 있으며, 배기 가스규제 등을 위한 전기자동차 및 하이브리드 차량의 증가 역시 임베디드 시스템의 시장성장 요인으로 지목되고 있습니다.

당사는 차량용 내비게이션을 개발하고 이를 생산하여 판매한 경험을 바탕으로 현재 자동차 안전장치인 블랙박스를 개발하여 생산, 판매하고 있습니다. 특히, 블랙박스의경우 완성차 업체 및 자동차 산업의 연관 기업들과의 협업을 통해 각 차량에 적합한 임베디드 시스템 설계부터 참여하면서 개발 단계부터 당사의 기술력을 인정받고 있습니다. 이를 통하여 축적한 자동차 관련 임베디드 시스템 기술력과 경험 및 완성차 업체와 연관 기업과의 신뢰 관계를 바탕으로 당사는 HUD, ADAS 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

1) 차량용 블랙박스 산업
차량용 블랙박스 시장은 2008년부터 등장하여 고속 성장세를 이루었습니다. 이러한 고성장세의 요인은, 블랙박스가 가지고 있는 영상 및 자료가 사고 장면 및 정황에 대한 명확하고 완벽한 증거자료가 된다는 점과, 이에 따라 시민의 의식 변화가 일어 났기 때문입니다. 또한, 블랙박스 장착차량에 대한 보험료 할인 상품이 등장하여 이로 인한 블랙박스 수요가 급증하였고, 이에 교통사고율까지 낮아지는 등 블랙박스로 인한 사회 전반적인 변화가 나타나고 있기 때문입니다. 이에 더하여 정부 및 지방자치단체를 통해 택시 등 사업용 차량에 장착 지원이 진행되면서 일반 소비자 시장으로 빠르게 유입되었습니다.

2008년 국내 차량용 블랙박스 시장이 형성되면서 블랙박스 시장은 1채널 블랙박스로 주행 중 영상저장만 가능한 제품이 주를 이루었습니다. 블랙박스 시장이 성장하면서 2011년에는 주차 시에도 영상저장이 가능한 블랙박스가 출현하였습니다.

시장 초기 VGA급(640X480p) 의 동영상만 저장하던 1채널 블랙박스에서 HD(1280x720)급의 2~4채널의 블랙박스로 진화하였고 2015년에는 Full-HD(1920x1080)에서 2K(2048×1080)의 초고화질 영상을 저장할 수 있는 블랙박스의 출시로 인해 블랙박스 시장의 기술적 진보 현상이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다. 아울러, 블랙박스는 추후 운행정보, 운전습관 분석 및 차량진단 등 스마트 블랙박스 기능 및 무선통신과 결합되는 텔레메틱스 기능과 차선이탈경보 등 첨단운전자보조시스템(ADAS: advanced driver assistance systems)의 기능이 추가되어 제품이 점차 고급화, 다양화되고 있는 추세입니다. 

2) 내비게이션 산업

초기 내비게이션은 길 안내에 그쳤지만 기술의 발달로 인해 점차 새로운 기능이 첨가되기 시작했습니다. DMB 방송 수신, 동영상 재생, MP3 재생, 게임 등 다양한 기능을 탑재한 멀티미디어 종합 기기로 변모하기 시작한 것입니다. 특히 DMB 기술을 도입하면서 실시간 교통정보 수집도 가능해졌습니다. DMB 방송망을 이용해 교통정보를 내려받는 기술표준인 TPEG(Transport Protocol Expert Group) 전용 단말기를 이용하면, 실시간으로 교통정보를 탐색해 최단거리 코스로 주행할 수 있습니다. 또한경로 비교, 관심 지역 정보, 사고 정보, 생활 정보 등이 실시간으로 반영됩니다.

내비게이션은 설치 위치에 따라 매립형(일반적으로 자동차 센터페시아 쪽에 장착)과 거치형(자동차 대시보드 위에 거치)으로 나뉩니다. 자동차협력업체가 빌트인(built-in) 방식으로 장착하는 매립형은 초창기 내비게이션 시장을 주도했습니다. 하지만 수백만 원에 달하는 비용으로 인해 크게 인기를 얻지 못했고, 이후 시장은 전문 내비게이션 업체들이 내놓은 AM용 거치형 제품들이 대중화를 이끌었습니다.

이후 자동차협력업체들이 100만 원 이하의 매립형 제품을 출시하면서 가격 경쟁력을갖추기 시작했습니다. 전문 내비게이션 업체들도 매립형 제품을 잇달아 선보이며 대응에 나섰습니다. 거치형 제품을 차 내부에 매립하는 AM도 등장했습니다. 이로 인하여 내비게이션 시장은 매립형과 거치형이 첨예하게 대립하는 레드오션으로 변모했습니다. 여기에 스마트제품까지 뛰어들면서 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. GPS를 내장한 스마트폰들은 애플리케이션(이하 앱)만 설치하면 바로 내비게이션으로 활용할 수 있다는 점에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 
수세에 몰린 내비게이션 업체들은 다양한 활로를 모색 중입니다. 일부 업체는 주력 맵을 스마트폰제품에 기본 탑재하기로 결정했고, 이는 장기적으로 봤을 때 새로운 시장을 개척해 더 큰 수익을 얻을 수 있다는 계산으로 보입니다. 또한, 어라운드뷰 후방카메라, 증강현실, ADAS, 3D 실사 지도 등 단말기 기능 다양화로 시장 대응에 나서고 있습니다. 

3) HUD(Head-Up Display) 산업

HUD는 자동차의 현재 속도, 연료 잔량, 내비게이션 기능 등을 운전자 앞 유리창에 그래픽 이미지로 투영시켜 운전자의 시야 확보를 통한 안전한 운전을 지원하는 장치입니다. 1960년대 항공기에 처음 적용되었었고, 2010년 이후로는 자동차에도 적용되고 있습니다. 2003년 독일 BMW에 이어 아우디, 도요타가 적용시켰고, 우리나라에서는 2012년 기아자동차가 K9에 처음으로 HUD를 도입했습니다. HUD는 ADAS 장치의 하나로서 안전 운전을 위한 필수 장치라는 인식의 확산과 함께 2015년부터 2021년까지 년간 21%의 급성장이 예상됩니다.

4) ADAS(Advanced Driver Assistance System) 산업

최근 도요타, BMW 등 완성차업체는 물론 인터넷 업체인 구글까지 앞다투어 자율주행자동차 상용화 계획을 발표하고 있으며, 이를 구현하기 위해 지능형 운전자보조시스템(ADAS)에 대한 연구와 상용화가 빠르게 진행되고 있습니다.

ADAS는 카메라, 레이더, 초음파 등 각종 센서를 이용하여 주행이나 주차시 발생할 수 있는 사고 위험을 알려주고 안전 운행을 보조하는 역할을 합니다. 이는 향후 완전자율주행자동차 상용화에 핵심적인 요소로 부각되고 있습니다.

ADAS 글로벌 시장 규모는 2017년 기준 약 9조 원 규모에 달하며, 2020년 시장 규모는 2017년 대비 약 86.3% 늘어난 16조 7700억원으로 예상됩니다. 또한, 2021년 이후에는 고속도로에서 레벨2 이상의 자율주행이 유럽과 미국, 일본, 한국 등의 주요 자동차 제조사를 중심으로 진행, 시장 규모가 2017년 대비 3.3배 증가한 30조1100억원까지 증가할 것으로 예상됩니다.

5) 스마트카 산업
스마트카란 “기계 중심의 자동차 기술에 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차”를 의미합니다. 즉, 스마트 카는 실제 상황을 보고 판단할 수 있는 차로 궁극적으로는 자율주행차를 지향합니다. 자율주행차는 4단계로 단계적으로 구분하고 있으며, 현재는 Level 1 단계로 주로 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능이 탑재되는 수준입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다. 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 제품들을 선정하였습니다. 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다.

이러한 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 커넥티드 및 자율주행 관련 사업을 주업으로 하고 있으며, 사업분야를 요약하면 아래와 같습니다.

1) 블랙박스(Car DVR)
현재 당사가 레이더(Radar) 기술을 접목한 블랙박스는 해외 완성차 업체인 A사에 공급하고 있으며, 이 제품의 특징은 주차중인 차량의 배터리 소모를 최소화한 것입니다동 제품의 경우 주차 중 배터리 과방전(Over-Discharge) 및 Stop&Go 기능의 오동작(Malfunction) 유발의 문제를 최소화 하고 있습니다.

2) 내비게이션 제품군
내수 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으나 지속적인 VE (Value Engineering, 설계단가인하) 활동 및 품질 우위 정책을 통하여 지속적으로 경쟁력을 키워 나아 갈 예정입니다.

3) HUD(Head Up Display)
이 기술은 안전 운전을 위한 필수 장치로서 스마트-카기술의 핵심 중의 하나입니다. PM-TOLED(Passive Matrix Transparent Organic LED) 기반의 제품은 1세대 HUD제품은 이미 해외 완성차 업체인 B사향(K사에 납품)으로 수출하고 있습니다.

2세대 HUD 제품은 국내 대기업인 S사의 AM-TOLED (Active Matrix Transparent Organic LED)기반의 제품으로 가장 먼저 해외 완성차 업체인 A사에 제품을 개발완료 하여 2018년 부터 생산하고 있습니다.

4) ADAS (Advanced Driver Assistant System, 운전자 보조 시스템)
이 기술은 자율주행차량(Self-Driving Car)의 가장 근본이 되는 핵심 기술입니다. 이 제품의 핵심은 고성능 임베디드 프로세서 보드 설계 기술, 기구 설계 기술, 설치 기술 및 S/W Algorithm 기술 등입니다.가장 널리 알려 진 차선이탈경보(LDW) 및 추돌경보(FCW) 외에 앞차거리판단(DI), 교통표지판인식(TSR), 하이빔경보(HBA) 및 졸음경보(AA) 등 다양한 기능을 개발 완료하여 당사는 동 제품을 2017년 하반기에 개발 완료하여 국내 시장에 판매중에 있습니다.

(2) 시장점유율
1) 차량용 블랙박스

[ 차량용 블랙박스 시장점유율 ]

(단위 : 대, %)

판매사

2018년

비고

전체

점유율

팅크웨어

680,000
32.4
-

미동앤씨네마
90,000
4.3
-

만 도
200,000
9.5
-

뷰게라
200,000
9.5
-

파 인
220,000
10.5
-

폰터스
130,000
6.2
종속회사

아이트로닉스
210,000
10
-

모바일어플라이언스
120,000
5.7
-

기 타
250,000
11.9
-

총계

2,100,000

100%

-

주1) 총 판매대수 : 적용분야가 확대되는 카메라(모듈)과 영상기반 응용시장의 신사업 전 략 모색을 위한 종합 분석(IRS Global)의 차량용 블랙박스 시장 규모
주2) 2018년의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다. 
주3) 온/오프라인 판매채널을 통한 당사의 추정으로 작성된 자료입니다

해외 블랙박스 시장 점유율에 대한 공식적인 조사기관을 통한 발표 자료는 없습니다. 
2) 내비게이션
 내비게이션의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다.
 
3) HUD(Head Up Display)
HUD의 경우 현재 국내 시장에 전문적으로 이를 제조, 판매하는 회사가 거의 없는 상황으로 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다. 

4) ADAS(Advanced Driver Assistant System)
ADAS의 경우 현재 국내 시장에 전문적으로 이를 제조, 판매하는 회사가 거의 없는 상황으로 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
.

(4) 조직도

조직도-2019

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 연결기준 매출액 615억, 영업이익 27억원, 당기순이익 20억원을 기록했습니다. 이는 전년대비 12.8%, 39.6%, 34.3% 증가한 실적입니다. 

전기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익 증가 원인은 당사의 핵심사업 분야인 해외수출 부분의 매출이 증가하였고, 이에 따른 수익성 상승에 의한 것입니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

37,198,639,058

36,240,308,250

1. 현금및현금성자산
4, 27, 28
7,217,510,443

3,590,043,038

2. 매출채권및기타채권
6, 27, 28, 30
21,206,653,709

24,503,150,078

3. 기타금융자산
5, 27, 28
2,235,496,212

2,212,936,460

4. 기타자산
10
1,130,879,320

1,694,844,075

5. 당기법인세자산

4,945,730

29,958,630

6. 재고자산
9
5,403,153,644

4,209,375,969

Ⅱ.비유동자산

19,670,206,239

17,554,039,290

1. 기타채권
6, 27, 28, 30
65,231,540

107,258,950

2. 매도가능금융자산

7, 27, 28
4,459,095,688

1,540,000,000

3. 관계기업투자
8
595,213,978

550,118,287

4. 유형자산
11, 14
5,971,494,261

6,220,433,574

5. 무형자산
12
5,378,093,250

5,453,600,445

6. 이연법인세자산
24
3,201,077,522

3,682,628,034

자산총계

56,868,845,297

53,794,347,540

부채

Ⅰ.유동부채

21,648,472,357

10,099,399,651

1. 매입채무및기타채무
13, 27, 28
4,013,002,580

4,741,306,109

2. 단기차입금
14, 27, 28, 32
2,470,000,000

2,470,000,000

3. 유동성장기차입금

14, 27, 28, 32

14,944,898,216

600,000,000

4. 파생상품부채
15, 27, 28
-

2,149,247,981

5. 당기법인세부채

118,961,270

34,852,373

6. 기타부채
16
101,610,291

103,993,188

Ⅱ.비유동부채

3,872,889,732

17,328,752,467

1. 장기차입금
11, 14, 27, 28, 32
2,700,000,000

16,404,352,762

2. 순확정급여부채
29
1,172,889,732

924,399,705

부채총계

25,521,362,089

27,428,152,118

자본

1. 자본금
1, 17
7,500,000,000

7,500,000,000

2. 자본잉여금
17
26,995,251,587

24,611,405,135

3. 기타자본

656,753,805

-

4. 결손금
18
(3,804,522,184)

(5,745,209,713)

자본총계

31,347,483,208

26,366,195,422

부채및자본총계

56,868,845,297

53,794,347,540

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

주석

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 매출액
19, 30

61,528,197,203

54,546,061,314

Ⅱ. 매출원가
9, 11, 20, 25

49,109,867,880

44,224,911,795

Ⅲ. 매출총이익

12,418,329,323

10,321,149,519

판매비와관리비
21, 25
9,670,132,725

8,352,726,248

Ⅳ. 영업이익

2,748,196,598

1,968,423,271

기타수익
22
92,210,930

67,503,052

기타비용
22
46,298,691

331,578,857

금융수익
23, 27
2,254,875,378

774,709,579

금융비용
23, 27
2,930,924,749

1,353,567,713

Ⅴ. 지분법이익(손실)

(308,526,676)

122,802,557

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,809,532,790

1,248,291,889

법인세비용(수익)
24

(229,006,635)

(269,117,566)

Ⅶ. 당기순이익
18, 26

2,038,539,425

1,517,409,455

Ⅷ. 기타포괄손익

171,332,909

(169,011,514)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
29
(125,451,149)

(44,580,481)

매도가능증권평가손익

345,108,724

-

지분법이익잉여금의 변동

-

(172,100,947)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(48,324,666)

47,669,914

Ⅸ. 총포괄이익

2,209,872,334

1,348,397,941

기본주당순손익

26

136

104

희석주당순손익

26

127

104

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금

자본잉여금
기타자본

결손금

합 계

2017.1.1(전기초)

6,922,491,000
20,469,756,525

(7,093,607,654)
20,298,639,871

총포괄손익

당기순이익
18, 26
-
-

1,517,409,455
1,517,409,455

순확정급여채무의 재측정요소
29
-
-

(34,772,775)
(34,772,775)

지분법이익잉여금의 변동
18
-
-

(134,238,739)
(134,238,739)

소유주와의 거래

유상증자
17, 26
577,509,000
3,214,813,610

-
3,792,322,610

자기주식의 처분
17, 26
-
926,835,000

-
926,835,000

2017.12.31(전기말)

7,500,000,000
24,611,405,135
-
(5,745,209,713)
26,366,195,422

2018.1.1(당기초)

7,500,000,000
24,611,405,135

-

(5,745,209,713)
26,366,195,422

회계변경누적효과

387,569,000

387,569,000

총포괄손익

당기순이익
18, 26

2,038,539,425
2,038,539,425

순확정급여채무의 재측정요소
29

(97,851,896)
(97,851,896)

매도가능증권평가손익

269,184,805

269,184,805

지분법이익잉여금의 변동
18

소유주와의 거래

전환권대가

492,936,600

492,936,600

신주인수권대가

246,468,300

246,468,300

자기주식의 처분
17, 26

1,644,441,552

1,644,441,552

2018.12.31(당기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(3,804,522,184)
31,347,483,208

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

주석

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

8,450,076,951

(8,115,528,884)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
8,614,822,629

(7,882,009,480)

가. 당기순이익

2,038,539,425

1,517,409,455

나. 조정

4,574,682,452

3,684,998,154

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동

2,001,600,752

(13,084,417,089)

2. 이자의 수취

22,741,506

76,594,478

3. 이자의 지급

(177,160,181)

(298,155,854)

4. 배당금의 수취

-

17,023,561

5. 법인세의 납부

(10,327,003)

(28,981,589)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,258,138,684)

(6,726,101,287)

1. 단기금융상품의 감소

1,000,000,000

3,047,662,892

2. 단기금융상품의 증가

-

(4,010,599,352)

3. 단기대여금의 감소

10,500,000

407,500,000

4. 단기대여금의 증가

(1,591,528,400)

(868,000,000)

5. 단기매매증권의 증가

(2,200,000,000)

(1,200,000,000)

6. 단기매매증권의 감소

1,212,656,480

-

7. 매도가능증권의 취득
7
(2,237,680,000)

(805,400,000)

8. 관계기업투자의 증가

(320,000,000)

-

9. 관계기업투자의 감소

27,366,600

-

10. 유형자산의 처분
11
967,500

500,000

11. 유형자산의 취득
11
(504,341,750)

(1,269,622,635)

12. 무형자산의 취득
12
(1,627,186,352)

(2,110,536,192)

13. 보증금의 증가

(11,280,440)

-

14. 보증금의 감소

53,307,850

82,394,000

15. 미수금의 증가

(48,156,172)

-

16. 미지급금의 증가

(22,764,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,524,416,472

16,187,634,360

1. 단기차입금의 차입
14
2,470,000,000

5,000,000,000

2. 단기차입금의 상환
14
(2,470,000,000)

(8,037,793,495)

3. 장기차입금의 차입
14
-

2,700,000,000

4. 장기차입금의 상환
14
(600,000,000)

(3,272,128,755)

5. 전환사채의 발행
14
-

9,871,989,333

6. 신주인수권부사채의 발행
14
-

4,944,994,667

7. 유상증자
17
-

3,792,322,610

8. 자기주식의 처분
17
2,108,258,400

1,188,250,000

9. 정부보조금의 증가

282,226,724

-

10. 정부보조금의 감소

(266,068,652)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,716,354,739

1,346,004,189

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,590,043,038

2,310,609,856

현금및현금성자산의 환율변동효과
27

(88,887,334)

(66,571,007)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,217,510,443

3,590,043,038

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

37,965,535,817

35,555,795,579

1. 현금및현금성자산
4, 28, 29
6,901,868,052

3,163,019,270

2. 매출채권및기타채권
6, 28, 29, 30,31
23,311,995,252

24,700,450,214

3. 기타금융자산
5, 28, 29
2,235,496,212

2,212,936,460

4. 기타자산
11
1,130,844,257

1,664,147,364

5. 당기법인세자산

4,876,510

4,447,040

6. 재고자산
10
4,380,455,534

3,810,795,231

Ⅱ.비유동자산

20,050,122,686

17,907,009,536

1. 기타채권
6, 28, 29, 31
60,225,040

102,252,450

2. 매도가능금융자산

7, 28, 29
4,459,095,688

1,540,000,000

3. 종속기업투자
8
500,000,000

500,000,000

4. 관계기업투자
9
819,999,000

499,999,000

5. 유형자산
12, 15
5,962,654,273

6,207,673,078

6. 무형자산
13
5,378,093,250

5,453,600,445

7. 이연법인세자산
25
2,870,055,435

3,603,484,563

자산총계

58,015,658,503

53,462,805,115

부채

Ⅰ.유동부채

21,620,624,702

9,649,467,191

1. 매입채무및기타채무
14, 28, 29, 30 31
3,990,946,972

4,299,490,589

2. 단기차입금
15, 28, 29, 33
2,470,000,000

2,470,000,000

3. 유동성장기차입금
.

15, 28, 29, 33

14,944,898,216

600,000,000

4. 파생상품부채
16, 28, 29
-

2,149,247,981

5. 당기법인세부채

118,961,270

34,852,373

6. 기타부채
17
95,818,244

95,876,248

Ⅱ.비유동부채

3,774,988,237

17,277,663,221

1. 장기차입금
12, 15, 28, 29, 33
2,700,000,000

16,404,352,762

2. 순확정급여부채
30
1,074,988,237

873,310,459

부채총계

25,395,612,939

26,927,130,412

자본

1. 자본금
1, 18
7,500,000,000

7,500,000,000

2. 기타자본항목

656,753,805

-

3. 자본잉여금
18
26,995,251,587

24,611,405,135

4. 결손금
19
(2,531,959,828)

(5,575,730,432)

자본총계

32,620,045,564

26,535,674,703

부채및자본총계

58,015,658,503

53,462,805,115

 - 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목

주석

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 매출액
20

54,201,526,154

48,272,892,576

Ⅱ. 매출원가
10, 12, 21, 26

42,944,784,150

39,628,665,475

Ⅲ. 매출총이익

11,256,742,004

8,644,227,101

판매비와관리비
22, 26
8,025,677,888

6,633,879,865

Ⅳ. 영업이익

3,231,064,116

2,010,347,236

기타수익
23
30,645,866

67,479,032

기타비용
23
46,297,671

136,985,290

금융수익
24, 28
2,284,552,065

802,641,745

금융비용
24, 28
2,349,674,749

1,547,673,034

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,150,289,627

1,195,809,689

법인세비용(수익)
25

19,746,913

(226,846,161)

Ⅵ. 당기순이익
19, 27

3,130,542,714

1,422,655,850

Ⅶ. 기타포괄손익

182,412,695

(38,283,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
30
(111,246,295)

(49,081,125)

매도가능증권평가손익

345,108,724

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(51,449,734)

10,797,848

Ⅷ. 총포괄이익

3,312,955,409

1,384,372,573

기본주당순손익

27

209

98

희석주당순손익

27

195

98

- 결손금처리계산서

제 15기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 14 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기 
(처리예정일 : 2019년 3월 29일)
제 14 기 
(처리확정일 : 2018년 3월 30일)

Ⅰ. 처분전결손금

(2,581,959,828)

(5,625,730,432)

1. 전기이월미처리결손금
(5,625,730,432)

(7,010,103,005)

2. 당기순이익
3,130,542,714

1,422,655,850

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(86,772,110)

(38,283,277)

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(2,581,959,828)

(5,625,730,432)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금

자본잉여금
기타자본항목

결손금

합 계

2017.1.1(전기초)

6,922,491,000
20,469,756,525
-
(6,960,103,005)
20,432,144,520

총포괄손익

당기순이익
19, 27

1,422,655,850
1,422,655,850

순확정급여채무의 재측정요소
30

(38,283,277)
(38,283,277)

소유주와의 거래

유상증자
18, 27
577,509,000
3,214,813,610

3,792,322,610

자기주식의 처분
18

926,835,000

926,835,000

2017.12.31(전기말)

7,500,000,000
24,611,405,135
-
(5,575,730,432)
26,535,674,703

2018.1.1(당기초)

7,500,000,000
24,611,405,135
-
(5,575,730,432)
26,535,674,703

회계변경누적효과

387,569,000

387,569,000

총포괄손익

당기순이익
19, 27

3,130,542,714
3,130,542,714

순확정급여채무의 재측정요소
30

(86,772,110)
(86,772,110)

매도가능증권평가손익

269,184,805

269,184,805

소유주와의 거래

전환권대가
18, 27

492,936,600

492,936,600

신주인수권대가

246,468,300

246,468,300

자기주식의 처분
18

1,644,441,552

1,644,441,552

2018.12.31(당기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(2,531,959,828)
32,620,045,564

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분

주석

제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

8,588,824,928

(7,976,886,364)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
8,723,579,390

(7,762,180,948)

가. 당기순이익

3,130,542,714

1,422,655,850

나. 조정

3,760,248,916

3,789,858,894

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동

1,832,787,760

(12,974,695,692)

2. 이자의 수취

25,051,593

76,009,746

3. 이자의 지급

(177,160,181)

(304,179,624)

4. 배당금의 수취

53,123,499

17,023,561

5. 법인세의 납부

(35,769,373)

(3,559,099)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,285,505,284)

(6,722,933,487)

1. 단기금융상품의 감소

1,000,000,000

3,047,662,892

2. 단기금융상품의 증가

-

(4,010,599,352)

3. 단기매매증권의 증가

5

(2,200,000,000)

(1,200,000,000)

4. 단기매매증권의 감소

1,212,656,480

-

5. 단기대여금의 감소

10,500,000

407,500,000

6. 단기대여금의 증가

(1,591,528,400)

(868,000,000)

7. 미수금의 증가

(22,764,000)

-

8. 매도가능금융자산의 증가

(2,237,680,000)

(805,400,000)

9. 관계기업투자의 증가
8
(320,000,000)

-

10. 유형자산의 처분
12
967,500

500,000

11. 유형자산의 취득
12
(504,341,750)

(1,266,454,835)

12. 무형자산의 취득
13
(1,627,186,352)

(2,110,536,192)

13. 보증금의 증가

(11,280,440)

-

14. 보증금의 감소

53,307,850

82,394,000

15. 미지급금의 감소

(48,156,172)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,524,416,472

16,187,634,360

1. 단기차입금의 차입
15
2,470,000,000

5,000,000,000

2. 단기차입금의 상환
15
(2,470,000,000)

(8,037,793,495)

3. 장기차입금의 차입
15
-

2,700,000,000

4. 장기차입금의 상환
15
(600,000,000)

(3,272,128,755)

5. 전환사채의 발행
15
-

9,871,989,333

6. 신주인수권부사채의 발행
15
-

4,944,994,667

7. 유상증자
18
-

3,792,322,610

8. 자기주식의 처분
18
2,108,258,400

1,188,250,000

9. 정부보조금의 증가

282,226,724

-

10. 정부보조금의 감소

(266,068,652)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,827,736,116

1,487,814,509

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,163,019,270

1,741,775,768

현금및현금성자산의 환율변동효과
28

(88,887,334)

(66,571,007)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,901,868,052

3,163,019,270

 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재신
19620809
사내이사
최대주주
이사회

송요헌
19611004
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이재신
모바일어플라이언스(주) 대표이사
경북대학교 전자공학과
연세대학원 전자공학과
前 대우통신(주)연구소
-

송요헌
모바일어플라이언스(주) 사외이사
서울대학교 석유탐사 박사
前 SK플래닛 상무
前 (주)온트랙 대표이사
-

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태훈
19610723
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김태훈
충북보건과학대학교 
신재생에너지과 학과장
충북대학교 
컴퓨터공학과공학박사
前 (주)LG반도체 선임연구원
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3장 사 채 
제17조 (전환사채의 발행) ①

1. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 3장 사 채

제17조 (전환사채의 발행) ①

1.
사
채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전환사채 액면총액 발행 한도 300억으로 증액

제 3장 사 채

제18조 (신주인수권부사채) ①

1. 사채의 액면 총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 3장 사 채

제18조 (신주인수권부사채) ①

1.
사채의 액면 총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 신주인수권부사채 액면총액 발행 한도 300억으로 증액

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 연결대상 종속회사와 지분법 적용회사를 보유하고 있으며, 각자회사의 결산 및 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는것이 불가피한 상황입니다. 
당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.