흥국화재 — 증권발행실적보고서 (20190313)
제출인: 흥국화재

증권발행실적보고서
2.2
흥국화재해상보험

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 13일

회 사 명 :

흥국화재해상보험 주식회사

대 표 이 사 :

권중원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화)1688 - 1688

(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장 (성 명)김 유 주

(전 화)02-2002-6176

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
18
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2029년 03월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
18
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

메리츠종금증권
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

메리츠종금증권
10,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 상장일 : 2019년 3월 14일

나. 증권 교부일 : 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필등을 인수단이 수령하여 교부하거나 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2019년 03월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2019년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(빨강색)

2019년 02월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

[투자설명서 제출]

제출일자
문서명
비 고

2019년 03월 13일
투자설명서
효력발생

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : 흥국화재해상보험(주) 서울특별시 종로구 새문안로 68
 메리츠종금증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 15 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
18
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제18회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

492,520,000

순 수 입 금 (1)-(2)
99,507,480,000

나. 발행제비용의 내역

제18회
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행총액 1,000억원 x 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행총액 1,000억원 x 0.40%

신용평가수수료
당사 자체조달
NICE신평, 한신평(VAT포함)

사채관리수수료
20,000,000
계약체결에 따른 수수료

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 5년물 이상은 50만원

등록비용
500,000
100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000
(50만원 한도)

표준코드
발급수수료
20,000
표준코드 발급(정액)

합 계
492,520,000
-

※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

제18회
(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 발행목적 및 효과

본 사채발행의 주된 목적은 자본확충을 통한 당사의 지급여력비율(RBC비율) 개선입니다. 2018년 3분기말 기준 당사의 RBC비율은 154.70%에 그치고 있어 손해보험사 평균 RBC 비율 대비 소폭 열위한 상황입니다.
이에 따라 금번 후순위채 발행을 통해서 RBC비율 제고를 목표로 하고 있으며 금번 후순위채 1,000억원 발행 시 2018년 4분기 잠정치 기준으로 18% 상승하여 190.20%가 예상 됩니다.
본 사채발행을 통하여 RBC비율을 개선함으로써 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획입니다. 

[금번 사채발행에 따른 RBC 비율 상승효과]

(단위: 억원, %)

구 분
금번 후순위채 
발행 시 추정
2018년 4분기 잠정
2018년 3분기
2017년
2016년

지급여력(A)
-
-
8,577
8,496
7,793

지급여력기준(B)
-
-
5,544
5,163
5,032

지급여력비율(A/B)
190.20
172.20
154.70
164.56
154.87

(출처 : 당사 분기보고서 및 내부자료)

2) 자금의 활용계획

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내외 유가증권(주식, 채권 등) 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획입니다.