미래에셋벤처투자 — 증권발행실적보고서 (20190313)
제출인: 미래에셋벤처투자

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋벤처투자 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 13일

회 사 명 :

미래에셋벤처투자 주식회사

대 표 이 사 :

김 응 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20

(전 화)070-4800-2104

(홈페이지) http://venture.miraeasset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 안성호

(전 화) 02-6205-2630

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,250,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 4,500,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 135,000주
(607,500,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.03.07
2019.03.08
2019.03.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,825,000
17,212,500,000
85.0
대표주관

대신증권
675,000
3,037,500,000
15.0
인수

계
4,500,000
20,250,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
200,000
4.4
1
200,000
900,000,000
0.0
1
200,000
900,000,000
4.4

일반투자자
900,000
20.0
29,871
919,592,760
4,138,167,420,000
99.6
29,764
900,000
4,050,000,000
20.0

기관투자자
3,400,000
75.6
690
3,400,000
15,300,000,000
0.4
690
3,400,000
15,300,000,000
75.6

계
4,500,000
100.0
30,562
923,192,760
4,154,367,420,000
100.0
30,455
4,500,000
20,250,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
375,900
11.1

15일
86,600
2.5

미확약
2,937,500
86.4

합계
3,400,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
미래에셋대우㈜
본인
18,887,365
72.6%
18,887,365
61.6%

김응석
대표이사
419,840
1.6%
419,840
1.4%

최현만
등기임원
213,830
0.8%
213,830
0.7%

김재준
미등기임원
170,000
0.7%
170,000
0.6%

이태용
미등기임원
145,000
0.6%
145,000
0.5%

미래에셋컨설팅㈜
관계회사
141,645
0.5%
141,645
0.5%

김경모
미등기임원
140,000
0.5%
140,000
0.5%

한정수
미등기임원
130,000
0.5%
130,000
0.4%

채정훈
미등기임원
125,000
0.5%
125,000
0.4%

안성호
등기임원
100,000
0.4%
100,000
0.3%

강길환
관계회사
90,245
0.3%
90,245
0.3%

김승건
관계회사
15,000
0.1%
15,000
0.0%

김병윤
관계회사
10,495
0.0%
10,495
0.0%

정상기
관계회사
7,775
0.0%
7,775
0.0%

조웅기
관계회사
3,885
0.0%
3,885
0.0%

김상준
관계회사
3,545
0.0%
3,545
0.0%

김미섭
관계회사
3,220
0.0%
3,220
0.0%

이구범
관계회사
965
0.0%
965
0.0%

소계
20,607,810
79.2%
20,607,810
67.2%

5%이상 소유주주
㈜전홍
일반기업
3,110,240
11.9%
3,110,240
10.1%

소계
3,110,240
11.9%
3,110,240
10.1%

기타주주
기타주주
-
2,314,165
8.9%
2,314,165
7.5%

IPO 공모주 및 의무인수분
-
-
-
4,635,000
15.1%

소계
2,314,165
8.9%
6,949,165
22.7%

합계
26,032,215
100.0%
30,667,215
100.0%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 3월 14일(예정)

2. 증권교부일

2019년 3월 14일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 3월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)

2019년 3월 5일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2019년 3월 5일 대표주관회사인 KB증권(주) 홈페이지
(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 3월 5일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문/한국경제신문
2019년 3월 7일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권 홈페이지
2019년 3월 12일

대신증권 홈페이지

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 12일(화) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 1월 30일 (증권신고서)

2019년 2월 15일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 2월 25일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 2월 26일 (증권신고서 효력발생)

2019년 3월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 미래에셋벤처투자㈜: 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20

(3) KB증권㈜ : 서울시 영등포구 여의나루로50 The-K 빌딩

(4) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일: 2019년 1월 30일 (예비투자설명서)

2019년 2월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 2월 25일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)

2019년 2월 26일 (투자설명서)

2019년 3월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,250,000,000
4,500
4,500,000
20,250,000,000
신주모집

계
20,250,000,000
4,500
4,500,000
20,250,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,250,000,000
4,500
4,500,000
20,250,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-

2,198,714,500

18,
051,285,500

20,250,000,000

[자금의 세부 사용 계획]

(1) 투자조합출자

당사는 PEF 사업의 활성화를 위하여 신규 PEF의 결성을 계획하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위하여 상장 후 공모자금을 신규펀드의 출자금으로 사용할 예정입니다.

[신규 결성 예정 벤처투자조합 및 PEF]

(단위 : 백만원)

구분
2019년
2020년

합계

VC펀드
PEF
VC펀드
PEF

금액 주1)
80,000
200,000
100,000
100,000
480,000

결성 예정 조합 수
3~4개
2~3개
3~4개
1~2개
-

주요출자자

미정
미정
미정
미정
-

당사 출자 금액

6,000
7,000
10,000
5,000
28,000

출자일정 주2)

2019년 출자분
2,000
3,000
-
-
5,000

2020년 출자분
2,000
4,000
3,000
4,000
13,000

합계
4,000
7,000
3,000
4,000
18,000

주1)
당사가 예상하는 결성 예상 금액

주2)

Capital call 방식(투자를 할 때 목표한 투자자금을 한 번에 투자하는 것이 아니라 일부 자본을 조성해 투자를 집행하고, 추가적인 자본 수요가 발생할 때마다 집행하는 방식)에 따라 출자하는 업계 특성을 반영하여 당사가 예상하는 출자 일정

(2) 운영 자금

(단위 : 백만원)

구분

사용예정금액
합계
비고

2019년
2020년

인건비
VC부문
200
300
500
신규인력 충원에 따른 
인건비 추가발생분

PE부문
300
500
800

운영경비
500
399
899
임차료 및 기타경비

합계
1,000
1,199
2,199
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.