엘오티베큠 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 엘오티베큠

주주총회소집공고
2.7
(주)엘오티베큠

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
(주) 엘오티베큠

대 표 이 사 :
오 흥 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공단1로 68(신건지동)

(전 화) 031-696-3820

(홈페이지)http://www.lotvacuum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이규한

(전 화) 031-696-3820

주주총회 소집공고

(제 17 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 21조에 의거하여 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단1로 68(신건지동) 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 17기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 30원)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (제 3-1호 의안 : 사내이사 이규한 재선임의 건)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (제 4-1호 의안 : 상근감사 이건용 신규선임의 건)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조에 의거 한국예탁결제원이 실질주주(증권회사에 주식을 위탁하여 관리하고 있는 주주)의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 실질주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 동봉한 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하거나 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : [http://evote.ksd.or.kr]
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 18일 ~ 2019년 3월 27일
 (주총10일전 ~ 주총전날까지)

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 
 대리인의 신분증

8. 기타

- 금번 정기주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

 2019년 3월 일

주식회사 엘오티베큠 대표이사 오 흥 식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권혁준
(출석률: 100%)
손계룡
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.02
2017년 내부회계관리제도의 운용실태 내부 평가의 건
찬성
-

2
2018.01.31
신규시설투자의 건
찬성
-

3
2018.02.08
특별상여 지급의 건
찬성
-

4
2018.02.08
제16기 결산이사회 승인의 건
찬성
-

5
2018.02.28
제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

6

2018.03.05

전환청구권행사 요청의 건

찬성

-

7
2018.03.26
제16기 정기주주총회 일부 안건 변경의 건
찬성
-

8
2018.03.28
주식매수선택권 규정 제정의 건
-
찬성

9
2018.04.18
주식매수선택권 부여의 건
-
찬성

10
2018.05.23
산업시설자금대출 기한연장의 건
-
찬성

11
2018.05.31
자회사의 타법인 출자(성도법인-손자회사)설립 승인의 건
-
찬성

12
2018.06.28
불용자산 폐기처리 관리규정 제정의 건
-
찬성

13
2018.08.17
기채 및 은행여신에 관한 건
-
찬성

14
2018.08.17
산업시설자금대출 기한연장에 관한 건
-
찬성

15
2018.08.29
자사주 신탁계약체결의 건
-
찬성

16
2018.08.30
사채매도청구권(Call Option)행사의 건
-
찬성

17
2018.09.27
기채 및 은행여신 기한연장의 건
-
찬성

18

2018.10.24

반도체성장펀드 출자의 건
-

찬성

19

2018.11.30

[정정]신규시설투자
-

찬성

20

2018.12.11

2019년도 사업예산 및 계획 수립의 건
-

찬성

21

2018.12.19

배당결정의 건
-

찬성

22

2018.12.26

경영성과급 지급의 건
-

찬성

* 권혁준 사외이사는 금번 주주총회에서 사임하여 주요 의결사항은 제 16기 정기주주총회 일부 안건 변경의 건까지 참석하였으며, 손계룡 사외이사는 제 16기 정기주주총회에서 신규선임 되어 주요 의결사항은 주식매수선택권 제정의 건 부터 참석하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
100,000
21,000

21,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 진공산업
산업의 이해를 위해 펌프, 진공이라는 핵심어를 통해 당사가 속한 진공산업을 설명할 수 있습니다. 우선펌프라 함은 (1) 유체(fluid, 기체 또는 액체)를 끌어올리거나, 이동시키거나 그 압력을 증가시키는 장치 또는 (2) 기체를 제거함으로써 밀폐된 공간에 진공을 만드는 장치를 말합니다. [Pump : device to lift, transfer, or increase the pressure of a fluid (gas or liquid) or to create a vacuum in an enclosed space by the removal of gas. (Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Copyright(c)2005)]
전자의 펌프는 인간의 심장, 용수용 펌프, 레미콘의 펌프 등 일상생활에서 흔히 볼 수 있는장치들이며. 후자의 펌프는 전혀 새로운 개념의 펌프로서 진공산업의 발전의 결과라고 할 수 있습니다.

진공이란, 이론적으로 물질이 전혀 존재하지 않은 공간 이지만, 완전한 진공은 아직 인공적으로 도달하지 못한 실정이며, 현재 최고진공 기록은 1㎤ 당 100,000개 이하의 기체 분자 상태입니다.[Vacuum : theoretically, space without matter in it. A perfect vacuum has never been obtained; the best man-made vacuum contain less than 100,000 gas molecules per cc, compared to about 30 billion billion (30*10^18 ) molecules for air at sea level. (Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Copyright(c)2005)] 참고로 대기상태에는1㎤당 약 30*10^18 의 기체분자가 있으며 현실적으로 진공을 정의하면 기체압력이 대기압보다 낮은 상태[Vacuum : the condition of a gaseous environment inwhich the gas pressure is below atmospheric pressure (AVS Dictionary of Terms, Copyright(c) 1980)]라고 설명할 수 있습니다. 
진공의 상태는 공간의 절대압력, 즉 기체분자 밀도가 줄어듦에 따라 저진공, 중진공, 고진공, 초고진공 및 극고진공영역으로 표현됩니다. 오늘날 진공기술은 정밀과 청정을 요구하는 모든 산업 및 연구활동에 걸쳐 응용되어 이러한 산업의 인프라를 제공하는 산업이라고 할 수있으며, 이를 정리하면 다음과 같습니다. 
 <진공도에 따른 분류>

구 분
압력(Pa)
응용분야

저진공
100 Pa 이상
기계공학, 식품공학

중진공
100 - 0.1 Pa
전자공학, 광학, 직공야금

고진공
0.1 -10-5Pa
반도체, 레이저 광학

초고진공
10-5 - 10-8Pa
반도체, 신소재, 가속기, 우주과학, 표면과학

극고진공
10-8 Pa이하
우주과학, 차세대소자, 소립자연구

(출처 : 사단법인 한국진공연구조합, 진공산업 Journal , 2001. 6월호)
주1) pascal(Pa) : 1표준기압은 101,325 Pa
주2) Torr = 133.322 Pa, 1 표준기압의 760분의 1

■ 반도체, 태양광, 디스플레이 산업
당사가 속해 있는 주요 산업은 반도체 산업으로 반도체산업은 크게 소자산업, 장비산업, 원재료산업으로구분할 수 있으며 당사가 속해있는 세부산업은 장비산업으로 장비산업은 전공정장비, 후공정장비 및 검사장비로 분류할 수 있습니다. 이 중 전공정장비는 대부분 진공장비로서 진공펌프를 장착하고 있습니다.

진공은 진공펌프를 통해서 얻을 수 있으므로 진공기술의 핵심은 진공펌프에 있습니다. 반도체 공정에서는 진공펌프 중 건식진공펌프와 터보분자펌프가 주로 사용되는데, 고진공펌프는 대기압에서는 작동이 되지 않으므로 중진공의 환경을 제공하는 건식진공펌프가 기초펌프(Roughing pump)로서 필요합니다. 

반도체 제조공정은 대부분 진공상태에서 진행되기 때문에 반도체장비 자체가 하나의 진공시스템이라고볼 수 있으며, 공정의 특성에 맞는 진공도를 유지하는 것이 반도체의 생산성과 직결됩니다. 또한, 반도체제조라인은 그 공정이 다른 일반산업의 공정보다 복잡하고 난이도가 높으며 대규모의 자본이 투하되고 펌프의 수요도 일반산업에 비해 월등히 크므로 "반도체 제조용 진공펌프 시장"이라는 하나의 개별시장을형성하고 있습니다. 

반도체 제조공정과 유사한 태양광, 디스플레이산업 등에서도 대부분의 전공정장비가 진공장비 이기 때문에 진공펌프를 요하고 있습니다. 

[산업의 성장성] 당사가 속해있는 산업은 진공(Vacuum)산업으로 진공기술은 인위적으로 진공상태를만들어 그 안에서 실험과 생산이 가능하게 하는 기술로, 산업과 과학기술 발전의 밑바탕을 제공하는 인프라 기술이라 할 수 있습니다. 
즉, 진공 상태가 되면 대기압에서는 얻지 못하는 여러가지 유용한 환경이 만들어지는데 진공기술은 식의약 산업에서부터 광학코팅, 반도체, 디스플레이, 표면과학, 나노과학, 핵융합, 우주과학 등 첨단기술 개발도구를 제공합니다. 미래의 진공기술은 나노기술, 정보통신기술, 우주기술 등 미래를 열어갈 차세대산업의 바탕 환경과 도구를 제공하는 기술로서 인류의 새로운 도전을 가능하게 하는 산업입니다.

현재 당사가 주력으로 하고 있는 산업분야는 반도체 산업으로 반도체 산업 중에서도 전공정 장비시장을주요 목표시장으로 하고 있습니다. 반도체 제조공정 중 전공정은 거의 모든 공정이 진공상태에서 이루어지므로 반도체 장비 자체가 하나의 진공시스템이라고도 볼 수 있으며 진공펌프를 전공정장비의 핵심장비라고 할 수 있는데, 이러한 이유는 공정의 특성에 맞는 진공도의 유지가 생산성과 직결되기 때문입니다. 반도체 산업에서의 펌프는 타산업보다도 월등히 많은 펌프의 수요를 요구하고 있으며 공정 또한 타산업의 공정보다 어렵고 복잡한 특성으로 반도체용 진공펌프시장이라는 차별화된 큰 개별시장을 형성하고 있습니다. 

반도체 산업외에 공정특성이 유사한 TFT-LCD 산업과 차세대 디스플레이인 OLED, AMOLED시장 그리고친환경 대체에너지 시장인 Solar-Cell시장 및 LED 시장, 코팅,가스,철강등 일반산업 분야도 당사의 목표시장군에 속합니다. 

더불어 기존의 습식제품을 사용하고 있던 화학, 철강, 식품, 제약 등의 일반산업 시장으로도 당사 제품의시장이 다변화, 확대가 가능할 것으로 보고 있습니다. 근래들어 환경오염에 대한 관심이 증대되고 탄소배출권 등의 환경규제가 잇달아 발의됨에 따라 환경오염의 우려가 있는 습식 진공펌프(Oil-Pump) 대신 친환경 제품인 건식진공펌프의 수요가 증가할것으로 예상되기 때문입니다.

[경기변동의 특성] 반도체 장비용 진공펌프 시장은 반도체 소자업체들의 시설투자 계획에 따라 변동요인이 발생할 수 있습니다. 신규라인의 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체, 보완투자가 지속적으로 이루어지고 있어 반도체용 진공펌프 시장은 소자업체들의 시설투자계획의 영향은 받지만일반적인 경기변동에 따른변동성이 크지 않은 시장이라고 할 수 있습니다. 

[국내외시장여건] 반도체 산업협회, 디스플레이산업협회의 2017년 기준 통계에 따르면 메모리반도체 분야에서는 국내업체인 S사와 H사가 세계 반도체시장 점유율의 58%를 차지하고 있으며, 디스플레이 분야에서도 S사와 L사 등의 국내업체가 세계시장의 44.2%를 차지하는 등 세계 굴지의 반도체 및 디스플레이 업체가 국내에 소재해 있습니다. 이에 전세계 유수한 동종 경쟁회사들은 모두 국내시장에 기 진출한 상황입니다. 

반도체를 비롯한 디스플레이, 태양광산업용 진공펌프시장은 당사를 제외하고는 모두 외국계 기업이 제품공급을 하고 있으며, 당사를 포함한 외국계 업체들은 업체별로 진공펌프의 제품군이 차이가 있고, 동일 제품군이라도 공정별로 시장이 세분화, 차별화되어 있어 각 업체별로 특화된 제품을 가지고 시장에 진출해 있고 각 개별업체간 특화된 시장으로 구분되어 있습니다. 

진공펌프시장 중 당사가 속해있는 건식진공펌프시장은 전체의 약 70%로 가장 큰 시장이며, 다음으로 터보분자펌프시장이 약 25%, 크라이오펌프시장이 약 5%의 시장크기를 가지고 있습니다. 

[회사의 경쟁우위요소] 반도체, 평판디스플레이 등 고난이도의 공정에 투입되는 진공펌프의 기술은 영국, 일본, 프랑스, 독일에서 주요기술을 보유하고 있어 당사 이외의 국내업체는 기술력 등의 진입 장벽으로 인하여 진입하지 못하고 있습니다. 

당사는 170년의 이상 역사를 가진 세계최초의 진공펌프회사인 독일 라이볼트베큠사의 건식진공펌프사업부문(미국 피츠버그 소재)을 2002년 인수 당시 10여년의 업무경험이 있는 라이볼트베큠 코리아의 직원들과 같이 설립하여 기술력을 확보하였으며 2007년도부터는 삼성전자를 통한 SIX SIGMA 품질개선 시스템의 도입과 독일 올리콘 라이볼트베큠사로 태양광셀제조공정용 건식진공펌프를 OEM납품하면서 독일의 체계화된 품질 및 서비스를 습득하여 국제적인 경쟁력을 진일보 시켰습니다.

특히 당사는 세계 건식진공펌프 분야의 기술을 선도하는 Split flow screw 타입의 건식진공펌프에 관한 제작 기술을 보유하고 있으며, 기 보유하고 있는 Multi-Type의 Hybrid Screw 메커니즘에 대한 특허를 확보하여 세계의 유수한 외국 선두업체들과 대등한 경쟁을 하고 있고, 반도체 산업에서 가장 미세하고 공정의 난이도가 어려운 Harsh한 공정에서는 검증된 기술력과 제품력으로 당사가 기술우위에 있습니다

또한 당사가 판매하는 제품의 시장(고객)은 판매 후 메인 장비와의 어플리케이션과 기술지원이 반드시 필요하므로 사후관리가 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 이에 당사는 24시간 Full 대응 서비스 지원체제를 유지하여 타사와는 차별화된 서비스 경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 유일의 진공시스템을 제공하는 회사로
반도체, 디스플레이, 태양광장비 등 제조 공정에 필수적인 진공장비를 개발, 제

조, 판매, A/S 등
주력사업으로 영위하고 있습니다.

최근 반도체시장은 메모리 및 비메모리 반도체가 동반 성장하면서 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.메모리 반도체시장은 스마트폰 업황회복과 서버용 등 고용량 메모리 수요가 지속되고 있으며, 비메모리 반도체시장도 자율주행차, 사물인터넷 등 신성장산업이 확대되고 있습니다. 또한 기존과 다른 양적 중심에서 질적 중심의 성장으로 프리미엄 스마폰 및 서버 제품의 고성능, 고용량와 자동차, 가전 등 기존산업과 정보통신기술의 융합 트랜드에 따른 사물인터넷용 반도체가 향후 반도체시장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다. 

 디스플레이시장의 대형패널시장은 해외업체의 산업발전을 위한 정부지원 정책하에 신규 설비투자 및 기술개발을 지속되고 있으며, 중소형 패널시장도 국내 외 업체의 스마트폰용 OLED의 수요확대 및 자동차용 디스플레이가 꾸준한 성장세가 이어지고 있습니다.

 반도체 및 디스플레이의 수요확대 대비한 대규모 투자는 지속될 것으로 보이며, 그간 진행도니 투자의 영향으로 산업현장에 설치된 부품 및 장비대수가 증가하여 관련된 교체수요도 늘어날 것으로 예상됩니다. 반도체, 디스플레이 공정과 관련하여 생산성 향상을 위한 선폭의 미세화 등으로 인한 세부공정투자의 증가로 시장 확대되고 있는 추세입니다.

 진공펌프시장은 주기적으로 수선보수가 필요하고 5년 내지 7년을 주기로 교체가 필요하므로 펌프의 수선유지보수 시장인 After시장 또한 큰 시장을 형성하고 있어 진공펌프 시장은 반도체, 디스플레이 장비시장 내에서도 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 

당사의 주력제품인 건식진공펌프는 향후 2차전지, 비철금속 제련용, 기능성 Glass시장, 대용량 코팅수요가 있는 시장에서 점차 사용이 증가할 것으로 보고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(사업부문)
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

반도체 제조용 
기계제조업
C29271
Fore Vaccum용
(SEMI, OLED, SOLAR, 일반산업제조용) 
건식진공펌프, PLASMA 장비

HD Series, DD Series
LD Series, GHD SeriesRD Series, XD Series
PLASMA

2) 시장점유율

반도체 및 디스플레이 장비 제조 산업의 특성상 각 프로젝트 및 고객의 특성에 최적화된 주문 및 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율을 산출하기에는 매우 어려우며, 아시아태평양시장의응용산업분야의 증가로 계속해서 시장규모는 커지고 있습니다. 

다만 전세계에서 반도체 및 디스플레이 산업용 진공기술을 보유하고 있는 업체별 매출액으로 진공시장의 규모를 자체추정 하고 있습니다. 현재 국내진공펌프시장 중 반도체, 디스플레이용 건식진공펌프시장에서는 당사와 유럽계 2개업체, 일본계 2개 업체가 국내시장의 95%이상을 과점하고 있으며, 약 1조원이상의 규모로 추정하고 있습니다. 전세계 시장 또한 유럽계 소수의 업체가 전 세계시장을 과점하고 있는 실정입니다. 

(3) 시장의 특성

당사가 속해있는 산업은 진공(Vacuum)산업으로 진공기술은 인위적으로 진공상태를 만들어 그 안에서 실험과 생산이 가능하게 하는 기술로, 산업과 과학기술 발전의 밑바탕을 제공하는 인프라 기술이라 할 수 있습니다. 즉, 진공 상태가 되면 대기압에서는 얻지 못하는 여러가지 유용한 환경이 만들어지는데 진공기술은 식의약 산업에서부터 광학코팅, 반도체, 디스플레이, 표면과학, 나노과학, 핵융합, 우주과학 등첨단기술 개발도구를 제공합니다. 

미래의 진공기술은 나노기술, 정보통신기술, 우주기술 등 미래를 열어갈 차세대 산업의 바탕 환경과 도구를 제공하는 기술로서 인류의 새로운 도전을 가능하게 하는 산업입니다. 현재 당사가 주력으로 하고 있는 산업분야는 반도체, 디스플레이 산업으로 전공정 장비시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 반도체, 디스플레이 제조공정 중 전공정은 거의 모든 공정이 진공상태에서 이루어지므로 반도체 장비 자체가하나의 진공시스템이라고도 볼 수 있으며 진공펌프를 전공정장비의 핵심장비라고 할 수 있는데, 이러한 이유는 공정의 특성에 맞는 진공도의 유지가 생산성과 직결되기 때문입니다. 반도체, 디스플레이 공정과 관련하여 생산성 향상을 위한 선폭의 미세화 등으로 세부공정 및 후공정까지 시장 확대되고 있어 진공펌프의 수요는 증가 될 것입니다.

 반도체 산업에서의 펌프는 타산업보다도 월등히 많은 펌프의 수요를 요구하고 있으며 공정 또한 타산업의 공정보다 난이하고 복잡한 특성으로 반도체용 진공펌프시장이라는 차별화된 큰 개별시장을 형성하고있습니다. 반도체, 디스플레이 산업 외 2차전지, 친환경 대체에너지 시장인 Solar-Cell시장, 비철금속 제련용, 코팅 및 가스시장 등도 당사의 목표시장 군에 속합니다. 또한, 당사가 생산하고 있는 건식진공펌프는 친환경 제품으로 환경오염의 우려가 있는 습식 진공펌프(Oil-Pump)가 아니므로 건식진공펌프는 최근의 환경규제로 인하여 시장에서의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 및 디스플레이 기반기술이 확보된 분야에 대해 지속적인 R&D 투자를 하고 있으며, 기존사업 외 제품도 끊임없이 연구개발중에 있습니다. 

(5) 조직도

조직도(2018년) (2).jpg
조직도(2018년) (2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 15.6% 감소한 1,693.4억, 영업이익은 27.1% 감소한 201.5억을 시현하였습니다. 

매출액은 반도체 및 디스플레이 제조업체들의 신규투자 축소, 지연 등으로 인한 매출이 감소하였으며, 영업이익은 매출액 감소에 따른 영향으로 감소하였습니다. 

2019년은 사업규모 확대에 따른 매출성장을 위해 국내는 물론 해외 매출처를 다변화 할 것이며, 또한 시설투자에 따른 제품의 생산성 향상 및 자체부품 연구개발로 인한 원가절감 등으로 매출과 이익을 극대화하는데 임직원 모두가 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 17기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

- 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

당기말 제17기 2018년 12월 31일 현재

전기말 제16기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기 기말
제16(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,358,323,783

88,877,070,846

현금및현금성자산
39,061,476,349

37,254,075,635

단기금융자산
3,110,517,700

3,727,555,672

당기손익-공정가치금융자산
5,110,172,500

9,211,646,079

단기매도가능금융자산
-

3,000,000,000

매출채권
11,852,500,073

14,675,895,225

단기대여금
300,514,562

289,436,202

기타수취채권
2,491,385,605

1,147,279,086

기타유동자산
997,309,722

585,348,080

재고자산
21,434,447,272

18,985,834,868

Ⅱ. 비유동자산

91,516,342,800

64,215,719,028

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,205,929,908

1,808,308,448

장기대여금
280,414,990

104,601,635

기타비유동수취채권
755,705,993

1,487,205,000

유형자산
73,264,269,488

44,691,828,197

무형자산
11,705,508,536

13,052,918,191

이연법인세자산
3,159,033,885

2,902,797,557

기타비유동자산
145,480,000

168,060,000

자 산 총 계

175,874,666,583

153,092,789,874

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,249,867,046

29,260,784,236

매입채무
7,150,442,977

9,570,871,490

단기차입금
18,000,000,000

9,520,000,000

기타금융부채
10,898,465,514

5,502,711,348

기타유동부채
357,114,868

448,628,196

미지급법인세
843,843,687

4,218,573,202

Ⅱ. 비유동부채

15,158,115,183

16,160,995,224

전환사채
8,602,293,633

7,669,210,239

파생상품부채
105,267,819

205,525,119

확정급여부채

294,555,168

1,197,854,933

제품보증충당부채
6,155,998,563

7,088,404,933

부 채 총 계

52,407,982,229

45,421,779,460

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

121,638,330,871

106,231,793,469

자본금

6,629,128,000

6,301,148,000

기타자본구성요소
11,686,635,967

12,145,043,353

기타포괄손익누계액
(131,245,456)

182,608,240

이익잉여금
103,453,812,360

87,602,993,876

Ⅱ. 비지배지분

1,828,353,483

1,439,216,945

자 본 총 계

123,466,684,354

107,671,010,414

자본과 부채 총계

175,874,666,583

153,092,789,874

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 매출액

169,339,796,199

200,745,089,917

Ⅱ. 매출원가

109,309,301,699

138,481,976,552

Ⅲ. 매출총이익

60,030,494,500

62,263,113,365

판매비와관리비
39,875,698,077

34,611,658,740

Ⅳ. 영업이익

20,154,796,423

27,651,454,625

기타수익
1,086,984,703

900,718,694

기타비용
479,191,389

529,022,208

금융수익
1,881,461,839

2,561,321,453

금융비용
3,148,994,888

1,945,138,014

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

19,495,056,688

28,639,334,550

Ⅵ. 법인세비용

2,357,895,207

4,298,130,523

Ⅶ. 당기순이익

17,137,161,484

24,341,204,027

지배기업의 소유주지분
16,748,024,946

24,404,660,284

비지배지분
389,136,538

(63,456,257)

Ⅷ. 기타포괄손익

(281,305,855)

221,591,194

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(322,320,339)

(75,258,568)

매도가능금융자산평가손익
8,466,643

13,825,849

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
32,547,841

283,023,913

IX. 총포괄손익

16,855,855,629

24,562,795,221

X. 주당순이익

기본주당순이익
1,289

1,969

희석주당순이익

1,216

1,897

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

당기 제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2017년 01월 01일(당기초)
6,005,944,500
11,394,758,871
244,040,959
63,210,513,179
80,855,257,509
1,502,673,202
82,357,930,711

총포괄이익

당기순이익

24,404,660,284
24,404,660,284
(63,456,257)
24,341,204,027

매도가능금융자산평가손익

13,825,849

13,825,849

13,825,849

확정급여제도의 재측정요소

283,023,913
283,023,913

283,023,913

지분법자본변동

해외사업환산손익

(75,258,568)

(75,258,568)

(75,258,568)

총포괄이익 소계

(61,432,719)
24,687,684,197
24,626,251,478

(63,456,257)

24,562,795,221

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식배당
295,203,500

(295,203,500)

자기주식의 취득

(23,326,725)

(23,326,725)

(23,326,725)

전환권대가

773,611,207

773,611,207

773,611,207

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계

295,203,500

750,284,482

(295,203,500)

750,284,482

750,284,482

2017년 12월 31일(당기말)
6,301,148,000
12,145,043,353
182,608,240
87,602,993,876
106,231,793,469
1,439,216,945
107,671,010,414

2018년 01월 01일(당기초)
6,301,148,000
12,145,043,353
182,608,240
87,602,993,876
106,231,793,469
1,439,216,945
107,671,010,414

총포괄이익

당기순이익

16,748,024,943

16,748,024,943

389,136,538
17,137,161,481

매도가능금융자산평가손익

8,466,643

8,466,643

8,466,643

전환권대가

(202,015,882)

(202,015,882)

(202,015,882)

확정급여제도의 재측정요소

32,547,841
32,547,841

32,547,841

지분법자본변동

해외사업환산손익

(322,320,339)

(322,320,339)

(322,320,339)

총포괄이익 소계

(202,015,882)

(313,853,696)
16,780,572,784
16,264,703,206
389,136,538
16,653,839,744

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식배당
309,918,000

(309,918,000)
-

-

자기주식의 취득

(2,026,519,730)

(2026519730)

(2026519730)

현금배당

(619,836,300)

(619836300)

(619836300)

전환사채의 전환
18,062,000
429,206,166

447,268,166

447,268,166

주식매수선택권의 부여

1,340,922,060

1,340,922,060

1,340,922,060

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
327,980,000
(256,391,504)

(929,754,300)
(858,165,804)

(858,165,804)

2018년 12월 31일(당기말)
6,629,128,000
11,686,635,967
(131,245,456)
103,453,812,360
121,638,330,871
1,828,353,483
123,466,684,354

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

당기 제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동현금흐름

23,562,407,475

39,083,009,600

1. 영업에서 창출된 현금
28,681,549,687

40,378,203,802

(1) 당기순이익
17,137,161,484

24,341,204,027

(2) 조정
19,713,106,800

17,066,377,843

퇴직급여
2,102,262,467

1,225,839,816

기타의대손상각비

13,473,219

대손상각비(환입액)
109,604,744

(151,727,020)

재고자산평가손실환입
383,899,986

(407,411,345)

감가상각비
3,114,904,572

3,503,648,289

무형자산상각비
2,079,880,503

1,801,383,885

무형자산처분손실
66,000,000

무형자산손상차손
273,130,652

351,548,903

유형자산처분손실
0

162,500

유형자산폐기손실
589,582

1,999,720

유형자산처분이익
(119,189,388)

(12,502,758)

파생상품평가손실
2,626,899,118

파생상품평가이익

(1,741,080,000)

장기투자증권손상차손환입
(114,142,790)

당기손익인식금융자산평가손실
0

당기손익인식금융자산평가이익
(110,172,500)

(11,646,079)

당기손익인식금융자산처분손실

8,450,538

당기손익인식금융자산처분이익
(30,275,568)

(12,612,328)

매도가능금융자산처분이익

매도가능금융자산처분손실
5,818,153

매도가능금융자산손상차손

170,142,790

투자자산평가손실
1,340,922,060

차입금(사채)상환손실
123,181,246

제품보증비
6,484,583,147

7,664,054,899

이자수익
(953,877,799)

(417,701,011)

이자비용
30,303,130

375,755,160

외화환산이익
(167,401,115)

(28,957,267)

외화환산손실
108,291,393

435,425,409

법인세비용
2,357,895,207

4,298,130,523

(3) 자산및부채의 증감
(8,168,718,597)

(1,029,378,068)

매출채권의 감소(증가)
4,374,100,506

(2,529,023,877)

기타수취채권의 감소(증가)
(2,382,031,840)

1,756,788,185

재고자산의 감소(증가)
(2,592,942,264)

9,062,739,821

기타유동자산의 증가
(272,018,228)

(74,117,341)

매입채무의 증가(감소)
(2,475,698,483)

(679,734,730)

기타금융부채의 증가(감소)
3,162,833,158

(1,684,437,815)

기타유동부채의 증가(감소)
(136,581,404)

(379,734,896)

기타비유동부채의 증가(감소)
(100,257,300)

(100,257,300)

제품보증충당부채의 감소
(6,959,568,490)

(5,294,859,805)

퇴직금의 지급
(2,360,709,441)

(522,952,214)

사외적립자산 기여금 납입
1,574,155,189

(583,788,096)

2. 이자의 수취
1,000,284,141

431,753,388

3. 이자의 지급
(76,709,472)

(124,048,591)

4. 법인세의 납부
(6,042,716,881)

(1,602,898,999)

II. 투자활동현금흐름

(25,459,637,126)

(21,272,137,521)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
51,442,345,158

5,273,741,636

당기손익인식금융자산의 처분
37,241,921,647

3,112,106,152

정부보조금의 수령
9,799,139

177,693,044

단기매도가능금융자산의 처분
9,751,864,207

단기금융상품의 처분
3,000,000,000

단기대여금의 감소
450,308,277

175,614,455

장기대여금의 감소
1,250,008

13,500,022

유형자산의 처분
131,501,880

99,912,831

무형자산의 처분
150,000,000

기타수취채권의 감소
705,700,000

1,679,915,132

장기기타수취채권의 감소

15,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(76,901,982,284)

(26,545,879,157)

단기금융자산의 취득
(9,134,826,235)

(3,727,555,672)

당기손익인식금융자산의 취득
(33,000,000,000)

(12,200,000,000)

단기매도가능금융자산의 취득
0

(3,000,000,000)

단기대여금의 증가
(525,950,000)

(179,576,559)

장기대여금의 증가
(112,500,000)

(150,000,000)

장기매도가능금융자산의 취득
(260,184,000)

(260,184,000)

유형자산의 취득
(32,278,753,836)

(4,917,916,851)

무형자산의 취득
(1,059,362,220)

(1,643,090,075)

기타수취채권의 증가
(518,500,000)

(40,500,000)

장기수취채권의 증가
(10,700,993)

0

장기기타수취채권의 증가
(1,205,000)

(427,056,000)

III. 재무활동현금흐름

3,804,427,664

11,642,544,035

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,045,431,189

12,515,870,760

단기차입금의 차입
9,045,431,189

2,520,000,000

전환사채의 발행
0

9,995,870,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,241,003,525)

(873,326,725)

배당금지급
(619,836,300)

자기주식의 취득
(2,026,519,730)

23,326,725

전환사채의 상환
(2,029,216,306)

단기차입금의 상환
(565,431,189)

850,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,907,198,013

29,453,416,114

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

37,254,075,635

7,991,746,417

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(99,797,299)

(191,086,896)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

39,061,476,349

37,254,075,635

- 재무제표

재 무 상 태 표

당기말 제17기 2018년 12월 31일 현재

전기말 제16기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기 기말
제16(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

78,066,718,849

87,080,099,376

현금및현금성자산
34,598,130,896

35,162,678,265

단기금융자산
2,007,897,700

3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
5,110,172,500

9,211,646,079

단기매도가능금융자산
-

3,000,000,000

매출채권
15,137,991,549

17,988,774,788

단기대여금
300,514,562

289,436,202

기타수취채권
2,731,360,123

1,299,662,099

기타유동자산
543,358,571

511,310,550

재고자산
17,637,292,948

16,616,591,393

Ⅱ. 비유동자산

92,463,964,946

61,321,544,607

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,205,929,908

1,808,308,448

장기대여금
279,164,998

104,601,635

기타비유동수취채권
513,000,000

1,256,405,000

종속기업투자
9,908,142,792

4,529,079,644

유형자산
65,536,778,573

38,528,582,366

무형자산
11,337,437,295

12,664,370,427

이연법인세자산
2,668,511,380

2,415,197,087

기타비유동자산

15,000,000

15,000,000

자 산 총 계

170,530,683,795

148,401,643,983

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,887,477,771

28,098,279,715

매입채무
6,950,142,782

10,285,447,300

단기차입금
17,000,000,000

8,520,000,000

기타금융부채
10,724,800,306

4,837,817,045

기타유동부채
199,317,721

303,782,422

미지급법인세
13,216,962

4,151,232,948

Ⅱ. 비유동부채

14,966,251,389

15,420,648,115

전환사채
6,099,623,633

7,618,550,239

파생상품부채
2,502,670,000

50,660,000

확정급여부채

207,959,193

663,032,943

제품보증충당부채
6,155,998,563

7,088,404,933

부 채 총 계

49,853,729,160

43,518,927,830

자 본

Ⅰ. 자본금

6,629,128,000

6,301,148,000

Ⅱ. 기타자본구성요소

11,687,133,745

12,145,541,131

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(130,140,168)

183,713,528

Ⅳ. 이익잉여금

102,490,833,058

86,252,313,494

자 본 총 계

120,676,954,635

104,882,716,153

자본과 부채 총계

170,530,683,795

148,401,643,983

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

당기 제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 매출액

159,675,553,066

193,098,290,769

Ⅱ. 매출원가

110,029,698,056

138,686,506,716

Ⅲ. 매출총이익

49,645,855,010

54,411,784,053

판매비와관리비
36,021,304,898

29,756,305,290

Ⅳ. 영업이익

13,624,550,112

24,655,478,763

기타수익
1,163,139,519

997,892,177

기타비용
391,649,300

1,004,760,512

금융수익
1,826,187,244

2,548,603,204

금융비용
3,110,497,175

1,826,198,532

지분법손익
5,137,483,487

2,501,904,114

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

18,249,213,887

27,872,919,214

Ⅵ. 법인세비용

1,113,487,864

4,731,458,665

Ⅶ. 당기순이익

17,135,726,023

23,141,460,549

Ⅷ. 기타포괄손익

(281,305,855)

221,591,194

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
8,466,643

13,825,849

지분법자본변동
(322,320,339)

(75,258,568)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
32,547,841

283,023,913

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-

IX. 총포괄손익

16,854,420,168

23,363,051,743

X. 주당순이익

기본주당순이익

1,319

1,867

희석주당순이익

1,244

1,800

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

당기 제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2017년 01월 01일(당기초)
6,005,944,500
11,395,256,649
245,146,247
63,123,032,532
80,769,379,928

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
23,141,460,549
23,141,460,549

매도가능금융자산평가손익
-
-
13,825,849
-
13,825,849

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
283,023,913
283,023,913

지분법자본변동
-
-
(75,258,568)
-
(75,258,568)

총포괄이익 소계
-
-
(61,432,719)
23,424,484,462
23,363,051,743

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식배당
295,203,500
-
-
(295,203,500)
-

자기주식의 취득
-
(23,326,725)
-
-
(23,326,725)

전환권대가
-
773,611,207
-
-
773,611,207

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
295,203,500
750,284,482
-
(295,203,500)
750,284,482

2017년 12월 31일(당기말)
6,301,148,000
12,145,541,131
183,713,528
86,252,313,494
104,882,716,153

2018년 01월 01일(당기초)
6,301,148,000
12,145,541,131
183,713,528
86,252,313,494
104,882,716,153

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
17,135,726,023

17,135,726,023

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
8,466,643
-
8,466,643

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
32,547,841
32,547,841

지분법자본변동
-
-
(322,320,339)
-
(322,320,339)

총포괄이익 소계
-
-
(313,853,696)
17,168,273,864
16,854,420,168

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식배당
309,918,000
-
-
(309,918,000)
-

자기주식의 취득
-
(2,026,519,730)
-
-

(2,026,519,730)

전환사채의 전환
18,062,000
429,206,166
-
-
447,268,166

현금배당

-
-
-
(619,836,300)

(619,836,300)

전환권대가
-
(202,015,882)
-
-

(202,015,882)

주식매수선택권의 부여
-
1,340,922,060
-
-
1,340,922,060

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
327,980,000
(458,407,386)

(929,754,300)
(1,060,181,686)

2018년 12월 31일(당기말)
6,629,128,000
11,687,133,745
(130,140,168)
102,490,833,058
120,676,954,635

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

당기 제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동현금흐름

18,459,183,234

37,016,047,786

1. 영업에서 창출된 현금
23,033,037,702

38,129,606,242

(1) 당기순이익
17,135,726,023

23,141,460,549

(2) 조정
11,711,041,161

12,377,186,163

퇴직급여
1,876,211,970

861,045,531

기타의대손상각비(환입)
(27,209,026)

578,127,440

대손상각비(환입)
(154,277,766)

(1,761,809,533)

재고자산평가손실(환입)
383,899,986

(407,411,345)

감가상각비
2,038,936,853

2,441,427,869

무형자산상각비
2,036,550,325

1,761,641,946

무형자산손상차손
273,130,652

351,548,903

무형자산처분손실
66,000,000

-

유형자산폐기손실
589,582

1,999,720

유형자산처분이익
(119,189,388)

(6,514,393)

지분법손익
(5,137,483,487)

(2,501,904,114)

당기손익인식금융자산평가이익
(110,172,500)

(11,646,079)

당기손익인식금융자산처분이익
(30,275,568)

(12,612,328)

당기손익인식금융자산처분손실

8,450,538

파생상품평가이익

(1,741,080,000)

매도가능증권처분손실
5,818,153

-

매도가능금융자산손상차손

170,142,790

장기투자증권손상차손(환입)
(114,142,790)

제품보증비
6,484,583,147

7,664,054,899

이자수익
(951,581,875)

(428,204,569)

이자비용
9,050,013

351,373,552

투자자산평가손실
2,626,899,118

-

외화환산이익
(114,987,266)

(14,269,988)

외화환산손실
91,099,858

341,366,659

법인세비용
1,113,487,864

4,731,458,665

차입금(사채)상환손실

123,181,246

주식보상비용(환입)

1,340,922,060

(3) 자산및부채의 증감
(5,813,729,482)

2,610,959,530

매출채권의 감소(증가)
3,018,823,519

3,114,986,508

기타수취채권의 감소(증가)
(845,895,392)

(6,165,888)

재고자산의 감소(증가)
(1,172,915,213)

9,329,171,570

기타유동자산의 감소(증가)
(32,055,737)

(200,423,057)

매입채무의 증가(감소)
(3,314,467,425)

(932,844,485)

기타금융부채의 증가(감소)
4,225,339,707

(2,480,548,208)

기타유동부채의 증가(감소)
(104,464,701)

2,365,180

제품보증충당부채의 감소
(6,959,568,490)

(5,294,859,805)

퇴직금의 지급
(2,202,680,939)

(336,934,189)

퇴직금 기여금 납입
1,574,155,189

(583,788,096)

2. 이자의 수취
951,581,875

398,600,733

3. 이자의 지급
(9,050,013)

(56,004,920)

4. 법인세의 납부
(5,516,386,330)

(1,456,154,269)

II. 투자활동현금흐름

(22,815,669,047)

(20,357,329,482)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
49,143,075,090

4,346,286,400

당기손익인식금융자산의 처분
37,241,921,647

3,112,106,152

정부보조금의 수령
9,799,139

165,453,044

장기매도가능금융자산의 처분
461,741,847

-

단기대여금의 감소
450,308,277

175,614,455

장기대여금의 감소

13,500,022

유형자산의 처분
131,501,880

12,072,727

무형자산의 처분
150,000,000

-

단기금융상품의 처분

6,992,102,300

단기매도가능금융자산의 처분

3,000,000,000

기타수취채권의 감소
705,700,000

867,540,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(71,958,744,137)

(24,703,615,882)

단기금융자산의 취득
(6,000,000,000)

3,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(33,000,000,000)

12,200,000,000

단기매도가능금융자산의 취득

3,000,000,000

단기대여금의 증가
(525,950,000)

179,576,559

장기대여금의 증가
(110,000,000)

150,000,000

장기매도가능금융자산의 취득
(740,184,000)

260,184,000

유형자산의 취득
(29,464,212,292)

3,877,012,626

무형자산의 취득
(1,035,997,845)

1,626,286,697

기타수취채권의 증가
(518,500,000)

410,556,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(563,900,000)

-

III. 재무활동현금흐름

3,804,427,664

12,492,544,035

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,045,431,189

12,515,870,760

단기차입금의 차입
9,045,431,189

2,520,000,000

전환사채의 발행

9,995,870,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,241,003,525)

(23,326,725)

자기주식의 취득
(2,026,519,730)

(23,326,725)

단기차입금의 상환

(565,431,189)

배당금의 지급

(619,836,300)

전환사채의 감소
(2,029,216,306)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(564,547,369)

29,151,262,339

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

35,162,678,265

6,022,995,217

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,489,220)

(11,579,291)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

34,598,130,896

35,162,678,265

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 엘오티베큠 (단위 : 원 )

(단위:원)

구 분
당 기
처분예정일: 2019년 3월 28일

전 기
처분확정일: 2018년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

99,466,421,764

83,289,885,830

전기이월미처분이익잉여금

82,298,147,900

59,865,401,368

확정급여부채의 재측정요소
32,547,841

283,023,913

당기순이익
17,135,726,023

23,141,460,549

II. 임의적립금등의 이입액

38,515,173

61,983,630

법정적립금
38,515,173

61,983,630

III. 합계

99,427,906,591

83,227,902,200

IV. 이익잉여금처분액

385,151,730

929,754,300

현금배당

주당배당금(률)
 보통주: 당기 30원(6%)
 전기 50원(10%)

385,151,730

619,836,300

주식배당

주당배당금(률)
 보통주: 당기 -원(-%)
 전기 25원(5%)

-

309,918,000

V. 차기이월미처분이익잉여금

99,042,754,861

82,298,147,900

* 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 "감사보고서 제출"의 첨부문서 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

현금배당금총액
385,152
619,836

주식배당금총액
-
309,918

주당 현금배당금(원)
보통주
30
50

우선주
-
-

주당 주식배당(주,%)
보통주
-
0.05

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제7조(주권의 발행과 종류)

<삭제>

상법 주권 전자 등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제7조의2(주식등의 전자등록)

<신설>

제7조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식
등을 발행하는 경우에 전자 등록기관
의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

상장법인의 경우전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비
치하고,

주식의 명의개서, 질권의 등
록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는
말소, 주권의 발행, 신고의 접수,

기타
주식에 관한 사무는 명의개서대리인으
로 하여금취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는

명의개서대리인의 증권명의개서대행

등에 관한 규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부
의관리
, 기타주식에 관한 사무는 명의
개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하
여야 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

주식 등이 전자등록에따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 및 조문번호 변경

제15조(주주명부의 폐 쇄 및 기준일)

①~② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정
하여 권리에 관한 주주명부의 기재변
경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정
한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주
주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며
, 이사회가 필요하다고 인정하
는
경우에는
주주명부의 기재변경 정
지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있
다. 회사는
이를 2주간 전에 공고하여
야 한다.

제15조(주주명부의 폐 쇄 및 기준일)

①~② 현행과 동일

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3개월
을

경과하지 아니하는 일정한 기간을 정
하여 권리에 관한 주주명부의 기재변
경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우
이사회가 필요하다고 인정하는
때에는
주주명부 의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부
폐쇄기간 또는 기준일의
2주간 전에 공고하여야 한다.

정기주주총회 분산일을 위한기준일 변경의

근거 마련 변경

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제 14조 및 15조의
규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제 13조의
규정은

사채발행의 경우에 준용한다.

제 14조의 삭제에 따른 문구정비 및 조문번호 정정

제19조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회 매년 사업년도 종료 후
3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라소집한다.

제19조(소집시기)

① 현행과 동일

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월
이내에, 임시주주총회는 필
요에 따라 소집한다.

정기주주총회

분산일을 위한

기준일 변경의

근거 마련 변경

제44조(감사의 선임)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 선임)

회사는 1인 이상
2인 이내의
감사를 둘 수 있다.
그 중 1명 이상은 상근으로 한다
.

상법 제542조의10 규정을 준용한 문구 추가

제51조의2 (외부감사인의 선임)

<신설>

제51조2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

코스닥상장법인 표준정관 개정 반영

<부칙>

<신설>

<부칙>

(
시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일
부터 시행한다. 다만 제7조, 7조의2, 제14조 및 제18조의 개정 규정은[주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이규한
1962.08.30
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이규한
現 (주)엘오티베큠 부사장
[現] 2005년~현재 (주)엘오티베큠 부사장
[前] 1999년~2005년 LG CNS
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다..

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건용
1965.04.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이건용

現 SEM컨설팅 
대표이사 / 
씨에스앤아이파트너스 전무이사

[現] 2010년 ~ 현재 SEM컨설팅 대표이사

2012년 ~ 현재 씨에스앤아이파트너스 전무이사

[前] 2004년 ~ 2006년 LG화학, 정보전자사업부

2006년 ~ 2012년 제일경영컨설팅 수석전문위원

경영고문

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 명 / 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 명 / 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

■주식매수선택권 부여 승인

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사 임직원들의 경영성과에 대한 보상 및 동기를 부여함으로써 높은 경영 성과를 유도하고, 이를 통해 책임 경영 강화 및 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장경수
미등기임원
전무이사
보통주
50,000주

지해석
미등기임원
상무이사
보통주
50,000주

총(2)명
-
-
-
총(100,000)주

※ 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3 제 3항 규정에 의거, 2018년 4월 18일, 2018년 7월 10일 개최된 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 사항입니다.

나. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

장경수
지해석

부여방법
자기주식교부, 차액보상
행사 시 이사회 결의에 의함

부여기관

이사회

-

부여일

2018년 04월 18일
2018년 07월 10일
-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 50,000주

보통주
50,000주

-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 14,887원 
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격입니다.

2) 행사기간 :2020년 04월 18일 ~ 2022년 04월 17일

1) 행사가격 : 12,896원 

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격입니다.

2) 행사기간 : 2020년 07월 10일 ~ 2022년 07월 09일

-

기타 조건의 개요
기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정입니다
-

다. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,258,256주
발행주식 총수의 15%

보통주

1,988,738주
1,035,738주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년

2018년03월28일
18 명
보통주
943,000주
-
90,000주
853,000주

2018년

2018년04월18일

1명
보통주
50,000주
-
-
50,000주

2018년

2018년07월10일

1명
보통주
50,000주
-
-
50,000주

계
-
20명
-
1,043,000주
-
90,000주
953,000주

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 28일(목) 

2. 주주총회 집중일 개최 사유
 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 28일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.