자연과환경 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 자연과환경

주주총회소집공고
2.7
(주)자연과환경

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
(주)자연과환경

대 표 이 사 :
이 병 용

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 우성면 보흥리 907

(전 화)02-557-9830

(홈페이지)http://www.e-nne.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이병용

(전 화) 02-557-9830

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

당사정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 - 

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사 유스호스텔 1층 강당

(문의전화 : 041-856-4666)

3. 회의목적사항

제 1 호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금
 처리계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 
 제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 이병용 선임의 건

제 2 - 2 호 의안 : 사외이사 권중태 선임의 건
 제 2 - 3 호 의안 : 사외이사 김광효 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 게시하오니 참조하시길 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 27일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템접속가능(단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

6. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 
 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 
 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2019년 3월 13일
 주식회사 자연과환경
 대표이사 이 병 용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사의 성명

권중태
(출석율: 23%)
손원길
(출석율: 23 %)
김준수
(출석율: 75 %)

찬반여부

1
2018. 1.10
주요경영사항(신사업 검토) 논의
찬성
불참
찬성

2
2018. 2.09
제19기 내부회계관리제도 보고
불참
불참
찬성

3
2018.3.14
19기 재무제표 승인(결산이사회)
찬성
불참
찬성

4
2018. 3.15
정기주주총회 소집
찬성
불참
불참

5
2018. 3.30
주요경영사항(신사업 검토) 논의 외
불참
찬성
-

6
2018. 6.04
지급보증 (4억원)
불참
불참
-

7
2018. 7.12
지급보증 (1억원)
불참
불참
-

8
2018. 8.07
반기 결산 보고
불참
찬성
-

9
2018. 9.10
차입연장(0.9억원)
불참
불참
-

10
2018.10.23
지급보증 연장 (4억원)
불참
불참
-

11
2018.10.24
지급보증 연장 (1억원)
불참
찬성
-

12
2018.12.06
유형자산 매각(1.7억원)
불참
불참
-

13
2018. 12.27
타법인 주식취득 (2억원)
불참
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
10억원
(사내이사포함)
20,000
6,667
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 환경생태복원사업, 조경원예사업

i) 산업의 특성
우리나라에서 정부 주도의 본격적인 환경개발사업은 1992년 추진한 G-7 사업입니다. 이후 "환경기술개발 및 지원에 관한 법률"에 의해 5년마다 환경기술개발종합계획을 수립하여 관계 중앙행정기관은 매년 시행계획 및 실적 등을 환경부에 제출하고 환경부 장관은 이를 "국가기술과학위원회"에 보고하도록 되어 있습니다. 이러한 계획에의해서 각 분야의 환경산업이 육성하게 되고, 국가 예산 편성 집행에 따라 건설업계는 시공을 위한 기술개발 및 인적 자원 확보 등을 하게 되는 것입니다. 
국가적 차원에서의 환경산업에 대한 육성 목적은 ① 21세기를 대비한 환경기술의 장기대책 마련, ② 21세기 국가전략산업인 환경산업의 발전 전략 마련에 있습니다. 

ii) 산업의 성장성

국내 환경산업의 시장은 급속도로 발전하고 있으며, 환경복원 사업의 자연형 하천정화사업비 역시 매년 큰폭으로 증가하므로 향후 당사의 매출도 함께 증가될 것으로 예상됩니다.
국내 환경산업은 일반 경기변동에 의해 일시적으로 영향을 받을 수는 있으나 IMF와 같은 급변적인 경제상황이 아닌 경우에는 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 정부의 여러 가지 환경산업 육성시책에 의한 예산의 증액 및 규제 강화 등의 배경에 의한 것으로 판단되며, 이러한 경향은 이후로도 지속될 것으로 예측되고 있습니다.

1) 환경생태복원사업부문의 성장성

당사 제품이 적용되는 하천정비사업은 국가및 지방자치단체에서 관리하므로 정부의 정책에 따른 예산의 책정규모에 따라 매년 시장규모가 결정되는 특성을 갖고 있습니다. 다른 SOC사업과는 달리 지역민의 생명과 재산 보호에 직결되는 사업이기 때문에 매년 큰 변동없이 예산이 책정되고 있으며, 한시라도 빨리 시행하면 재해예방효과를 거둘수 있어 지속적인 투자확대가 요구되고 있습니다. 

2018년 국토부는 하천정비사업에 국가하천3,594억, 지방하천 5,691억원을 편성하였으며 각 지자체에서도 생태하천복원사업, 하천재해 예방사업등 하천정비와 관련된 사업을 지속적으로 발주하고 있습니다. 또한 새만금 내부개발사업으로 새만금산업단지6공구 매립공사가 착공되어 내부간선망, 도로건설, 산업시설 조성등 인프라구축공사가 시행될 예정입니다. 2030년까지 매립및 내부개발공사가 꾸준히 이루어질 예정에 있습니다. 또한 정부는 향후 5년간 백만호 주택공급을 계획하고 있어 이에따른 신규 부지조성사업이 발주예정중에 있으며, 1조5천억 규모의 아파트건설공사도 발주예정중에 있어 투수블록 및 조경자재 부분의 시장성 확대가 에상되고 있읍니다. 또한 환경부 및 한국농어촌공사에서도 수질개선 및 생태복원을 위한 사업이 지속적으로 발주될것으로 예상되어 환경생태복원 부문의 성장성은 지속적으로 향상될것입니다.

당사는 청계천 복원사업, 한강르네상스 사업, 새만금방수제 사업등 국내의 대규모 프로젝트의 참여 실적을 가지고 있으며, 환경부발주의 에코스타과제에 참여 수생태복원사업에 자사제품이 선정되어 오산천현장에 반영되었음은 물론 진잠천생태하천 복원사업에도 식생블록이 설계에 반영되어 환경복원 기업으로의 전문성을 인정받고 있습니다 .

2) 조경원예 사업부문
조경원예 사업부문의 국내 총 시장규모는 연간 약 2,000억원 전후로 추정하고 있으며, 이는 1980~90년대의 국가 경제개발의 결과로 인하여 급속한 발전을 거듭하다가 2010년대 들어서는 당사를 포함하여 약 10여개 업체가 완전경쟁 체제로 시장에 참여하고 있습니다.

조경원예 사업분야는 국내외 경제상황 중 건설경기의 영향을 받고 있으며, 그에 따라 매출추이에 다소 변동이 있으나, 최근 들어 우리나라도 소득수준이 높아짐에 따라쾌적한 생활환경을 추구하는 경향이 있어 시장은 점점 커지고 있습니다.

계절적인
요인으로는 동 사업부문도 건설경기와 연관성이 있고 또한 야생화, 잔디 등 종자의 생육 특성상 혹한기나 혹서기에는 발아가 부진하기 때문에 매출에 다소 영향을 받고 있으며, 새로운 기술에 의한 자재의 출현이 어렵기 때문에 라이프싸이클은 비교적 
긴 편입니다.

iii) 경기변동의 특성
당사의 주요 매출처는 국가기관인 국토관리청, 서울시청 등 지방자치단체와 주택공사, 토지공사, 도로공사 등 공공기관이며, 국가의 정책척인 방향에 영향을 받기 때문에 경기변동에 비탄력적이며, 안정적인 매출과 수익구조를 형성하고 있습니다. 

ⅳ) 경쟁요소

1) 환경생태복원 사업부문

자연형하천 조성사업의 시장은 기존의 단순한 치수기능만을 수행했던 콘크리트 블록이 급격히 퇴조하고 정부의 정책방향이 친환경정책으로 선회하면서 당사 제품인 다공성 블록의 아류 제품들이 상당수 출시되고 있으며, 지방자치단체의 지역내 제품을 우선 사용토록 함으로써 한정된 시장에서의 경쟁이 상당히 치열해지고 있는 상황입니다. 

현재 군소 블록 생산업체를 제외한 국가조달이 가능한 업체의 수는 전국적으로 287여개 업체가 운영되고 있으며 지역별로는 서울, 경기 34개업체/ 강원도 7개업체/ 충청남도 25개 업체/ 전라남도 20개업체. 전라북도 25개업체/ 경상남도 22개업체/ 경상북도 34개업체/ 제주도 2개 업체가 국가 조달청에 등록하여 운영되고 있습니다.
관급기준 시장규모는 2017년기준 약5,000억으로 추정되며 이중 콘크리트블록 규모가 약 2,600억원, 보차도블록 규모가 약2,400억원 형성되어 있는것으로 추정되고 있습니다. 하지만 대부분의 업체들은 지역업체 보호정책의 테두리 안에서 수주활동을 벌이고 있는 상황이며 타사제품의 아류제품 생산 및 일반 콘크리트 제품에 구멍을 뚫는 등 기술력에 한계를 보이고 있는 실정이며 전국적인 영업망과 나름의 기술력을 가지고 있는 업체로는 이노블록, 청원산업, 한림로덱스, 동산콘크리트, 장성산업등 그 수가 한정되어 있습니다.

2) 조경원예 사업부문

2) 조경원예 사업부문

국내 경쟁상황을 살펴보면 당사를 포함, 약 10여개의 업체가 완전경쟁체제에 있으며, 당사는 일반 법면공사용 종자와 자재 분야에서는 명실 공히 안정화 단계에 올라와 있습니다. 2005년부터 새롭게 시작한 골프장 시장은 골프장 인ㆍ허가 시 환경부문의컨설팅을 통한 집중적인 영업활동을 펼쳤으며, 현재는 기존 골프장에 대한 추가적인 보수 등 관리차원의 영업을 진행하며, 코코피트, 화산석 제품을 토대로한 옥상녹화 시장에 추가적인 영업을 진행하고 있습니다.
 
 또한 당사의 자회사인 N.E.P(필리핀 소재)에서 직접 생산한 토양개량재, 코코피트블록(CDB), 차콜(charcole), 화산석등 기존 제품보다 품질이 뛰어나고 차별화된 자재의 품질로 조경원예 및 옥상녹화 시장을 공략하고 있습니다. 

ⅴ) 자원조달상의 특성
1) 환경생태복원 사업부문
당사의 주요 제품인 다공성식생블록의 생산을 위한 주요 원재료는 시멘트와 골재, 그리고 혼화재가 있으며, 이들 원재료는 전량 국내에서 조달하고 있습니다.
수급상의 특성으로는 시멘트와 골재는 특히 국내의 건설경기와 밀접한 관련이 있으며, 단기간에 생산량을 늘리기 어려운 점이 있어 건설경기가 호황일 경우는 공급부족으로 인한 단가 상승이 불가피하며 반대로 수요가 줄어들때는 단가가 하락하는 특성이 있습니다. 특히, 골재는 운반비 부담이 크므로 생산공장 인근에 골재장이 없을 경우 수급에 지장을 줄 수 있으며, 골재장 지역의 건설경기에도 크게 영향을 받고 있습니다. 혼화재는 소량을 사용하므로 수급이나 가격변동에 별로 영향이 없습니다.

2) 조경원예 사업부문
① 종자
- 산림종자 : 중국이 가장 큰 조달원입니다. 20년 이상의 거래선과 관계유지로 종자 확보가 확실하고, 타 경쟁사에 비해 월등한 주문수량으로 단가경쟁력도 보유하고 있습니다.
- 야생화종자 : 중국, 미국과 네델란드에서 선발한 종자를 수입하고 있습니다.

종자는 일 년간 재배 후 이듬해 햇 종자가 다시 생산 될 때까지는 조달이 불가능하므로 정확한 수요예측을 해야 하는 어려움도 있지만 십 수 년간의 동종업계 노하우를 바탕으로 이러한 어려움을 해결하고 있고, 손실을 최소화 하고 있습니다.

종자는 생명을 가진 생물이기 때문에 장기간 보관이 불가능하며, 시간이 지날수록 생명력을 상실하기 때문에 항온항습시설로 극복, 보완해 나가고 있습니다.
- 한국잔디종자 : 한국잔디 종자는 발아율이 40~50%에 불과합니다. 하지만 당사가 보유하고 있는 특수발아촉진처리(S.S처리)를 하면 한국잔디의 발아율이 80~95%까지 향상되는데, 이와 같은 발아촉진처리방법으로 생산된 한국잔디종자는 품질이 단연 월등합니다.
- 서양잔디종자 : 세계적으로 지명도가 높고, 최고품질의 잔디종자를 육종 및 개발하고 있는 미국의 Jacklin社, Pennington社, Mountain View Seed社 및 Seed Research of Oregon社에서 수입하여 공급하고 있습니다. 미국잔디품질평가(NTEP)에서 우수성이 입증 된 잔디종자를 확보함으로써 품질 면에서 최고라고 할 수 있습니다.
 
② 조경용 자재
- 코이어제품 : 코이어제품의 여러 조달원 중 품질면에서 우수한 곳은 베트남이며, OEM식으로 현지공장을 운영하고 있습니다. 그밖에 스리랑카 등에서도 수급이 가능합니다. 당사는 분기별로 발주하여 공급처에서 충분한 원재료를 확보할 수 있도록 함으로써 수급에 지장이 없습니다.
- 쥬트제품 : 쥬트(황마)제품의 주요 조달원은 인도와 방글라데시로써 원활한 수급이 이루어지고 있습니다. 이 두 나라와의 거래선으로 인해 가끔 쥬트류의 작황이 좋지 않는 경우가 생기더라도 수급에는 지장이 없습니다. 
- 볏짚거적 : 현재는 국내 각 생산업체에서 계약 생산체계로 물품을 조달받아 판매하고 있습니다.

③ 옥상녹화용 자재
- 코코피트, 코코피트 블록
: 천연 코코넛에 fiber를 분리하여 얻어지는 인공토용 기반재로서 자회사인 필리핀 현지법인에서 직접생산하여 국내 옥상녹화 업체에 공급하고 있습니다.

④ 기타
- 국내 조달 품목으로는 제지화이바, 접착제, 앙카핀, 철근핀, 황토마대, 씨거적 등 다수의 종류가 있으며 수급에는 아무 지장이 없으며, 경쟁력 또한 큽니다.

ⅵ) 관계법령 및 규제
1) 환경생태복원 사업부문
특별한 규제사항은 없으며, 산업지원정책의 측면에서는 정부의 중요한 환경정책의 하나로 친환경 정책을 지속적으로 펼쳐나가고 있는 면이 당사의 향후 영업방향에 크게 도움이 될 것으로 판단됩니다.

2) 조경원예 사업부문
국내 판매와 관련하여서는 별다른 규제사항은 없으나 단지 종자의 수입시 국립식물검역원에서 시행하는 수입식물검역에 통과를 하지 못하면 즉 수입종자를 정밀 분석하여 규제병해충이나 병균이 발견될 경우 수출국으로 반송하거나 도착지 보세창고에서 폐기해야 하는 까다로운 절차가 있습니다. 그리고 중국에서 수입하여 판매하고 있는 조경용색소의 경우 환경부 지정 취급제한물질로 별도 보관시설 보유 및 운반차량의 확보 등의 조치가 필요합니다. 또한 매년 수입실적을 신고하여야 합니다. 또한 폐기물 부담금제도에 따라 조경용색소 포장용기(금속캔)가 관리되고 있습니다.

 (2) 친환경건설사업 

(가) 친환경건설사업

i) 산업의 특성
 하천환경정비사업은 국가 정책 측면에서 "수질환경분야"와 "자연환경보존" 이라는 두 분야에 중첩 적용되는 내용으로 각종 환경규제 기준에서 보아 "하천"은 "수질" 분야로서 수계별 오염총량관리제가 단계적으로 도입 확대되는 시점에서 하천을다루는 기술
에 있어 복합적인 기술을 요구하고 있는 실정입니다. 따라서 소득의 증가등으로 인한국민의 삶의 질에 대한 욕구 증가와 각종 환경규제의 강화에 따라 "하천환경 정비사업 및 수질정화사업"은 지금 중요한 새로운 환경산업 시장으로 확대되고 있다고 할 수 있습니다.

ii) 산업의 성장성

국내 환경시장은 정부의 환경보전시책 등에 따라 고성장을 계속하고 있습니다. 현재 시행되고 있거나 시행 예정중인 정부의 환경산업 육성시책에는 다음과 같은 것들이 있으며, 이들은 예산의 증액 및 규제 강화 등 환경산업 발전에 유리한 배경으로 작용되고 있습니다.

- 21세기 5대 전략산업으로 육성(IT, BT, ET, NT, CT)

- 2018년도 환경예산 현황(5조 7,082억)

(단위 : 억원)

구 분

‘17 예산

‘18 예산(B)

증 감(B-A)

본예산(A)

추경

금액

%

금액

%

금액

%

합 계

57,287
100.0
58,908
57,082
100.0
△205
△0.4

1. 사 업 비

55,772
97.4
57,393
55,504
97.2
△268
△0.5

(1) 상하수도, 수질

32,664
57.0
33,404
31,193
54.6
△1,471
△4.5

- 상하수도 및 
 토양지하수관리

26,325
46.0
27,065
26,334
46.1
9
0.0

- 수 질

6,339
11.1
6,339
4,859
8.5
△1,480
△23.3

(2) 자연순환

3,492
6.1
3,591
3,147
5.5
△345
△9.9

(3) 대기환경

5,275
9.2
6,016
7,020
12.3
1,745
33.1

(4) 자연환경

5,832
10.2
5,847
5,777
10.1
△55
△0.9

(5) 환경일반

8,509
14.9
8,535
8,367
14.7
△142
△1.7

- 환경보건

1,988
3.5
1,988
1,952
3.4
△36
△1.8

- 기후미래

2,955
5.2
2,959
2,813
4.9
△142
△4.8

- 환경융합

1,206
2.1
1,224
1,327
2.3
121
10.0

- 환경연구, 교육

864
1.5
864
849
1.5
△15
△1.7

- 기타

1,496
2.6
1,500
1,427
2.5
△69
△4.6

인건비, 기본경비 등

1,515
2.6
1,515
1,578
2.8
63
4.4

< 2018 예산 현황 - 상하수도 및 토양지하수 관리 >

(백만원)

구 분

‘17년

‘18년
예산(B)

증감(B-A)

%

비 고

본예산(A)

추경

계
2,632,515
2,706,521
2,633,362
847
-

하수관로 정비
735,455
782,743
687,832
△47,623
△6.5
하수관 신설, 교체, 보수 지원 <국고 10~70%>

하수관로 정비 (지특 세종)
17,820
17,820
18,840
1,020
5.7
세종시 하수관로정비 지원 (지특 세종계정)

하수관로 정비
 BTL사업 임대료 지급
351,536
351,536
332,043
△19,493
△5.5
BTL사업 임대료 지급 <국고 10~70%>

도시침수 대응
178,700
178,700
144,634
△34,066
△19.1
상습침수지역 저류시설 설치

하수처리장 확충
253,701
253,701
341,194
87,493
34.5
-생활오수 공공처리를 위한 하수처리장 확충 <국고 10~80%>
 -상수원에 직접 배출하는 개별오염원(식품접객업, 숙박업소 등) 개인하수처리시설 지원 <국고 50%>
 -분뇨처리시설 확충 및 노후시설 교체 <국고 50~70%>

면단위하수처리장설치
100,980
100,980
78,341
△22,639
△22.4
면지역 500톤/일 이상하수처리장 설치 지원 <국고 70%, 개량 30%>

농어촌 마을하수도 정비
330,200
341,893
294,273
△35,927
△10.9
500톤/일 이하 하수처리장 설치 지원 <국고70%, 개량30%>

농어촌 마을하수도 정비 (지측 세종)
2,955
2,955
3,186
231
7.8
세종시 농어촌 마을하수도시설 지원 (지특세종계정)

하수도시설 확충 및 관리 (지특 제주)
3,000
3,000
2,700
△300
△10
제주도 농어촌 마을하수도시설 지원 (지특 제주계정)

하수도융자원리금상환
28,957
28,957
20,255
△8,702
△30.1
하수관로 및 하수처리장의 공공자금관리기금 및 환경개선특별회계 융자금 상환

하수처리수 재이용
32,097
47,122
46,154
14,057
43.8
하수처리수 재이용으로 공업용수, 농업용수, 생활용수 등 수자원의 효율적 이용 및 물 부족 대응

중소도시 지방상수도 개발
2,958
2,958
2,458
△500
△16.9
정수장 확장사업 (경기 광주) <융자 50%>

소규모 수도시설 개량 (지특 생활)
47,342
47,342
-
△47,342
순감
상수도시설 확충 및 관리사업 내 내역사업으로 통합

상수도시설 확충 및 관리 (지특 생활)
313,590
313,590
376,865
63,275
20.2
지특 생활계정 상수도사업 (농어촌생활용수, 고도정수, 도서지역식수원)

상수도시설 확충 및 관리 (지특 세종)
7,782
7,872
9,474
1,692
21.7
세종시 상수도사업 (농어촌생활용수, 고도정수, 소규모수도개량 등)

상수도시설 확충 및 관리 (지특 제주)
17,896
17,896
14,913
△2983
△16.7
제주도 상수도사업 (농어촌생활용수, 고도정수, 소규모수도개량, 도서지역식수원 개발)

노후상수도 정비 (지특 생활)
51,206
51,206
99,386
48,180
94.1
상수관망 정비, 정수장 개량 (지특 생활계정)

노후상수도 정비 (지특 제주)
-
-
9,000
9,000
순증
상수관망 정비, 정수장 개량 (지특 제주계정)

고도정수처리시설설치 (지특 경제)
8,568
8,568
8,000
△568
△6.6
병원성 미생물로 인해 개선이 시급한 6개 정수장 고도정수처리시설 설치 (국고30%+융자50%)

평창 동계올림픽 급수 체계 구축
5,323
5,323
-
△5,323
순감
평창군 식수전용 저수지 확충 지원

상수원보호구역 주민지원
2,223
2,223
2,223
-
-
소득증대, 복지증진, 육영사업 등 <국고30%(평택 50%)>

물산업 클러스터 조성
64,902
64,902
63,553
△1,349
△2.1
물산업 클러스터 조성

물산업 기반구축
2,658
2,658
2,413
△245
△9.2
수도기자재 인증, 물산업 통계 및 정보시스템 운영, 세계 물의 날 행사

상하수도 연구관리
2,484
2,484
2,445
△39
△1.6
상하수도 운영·평가, 연구, 통계조사, 물절약 홍보교육 등

지하수수질보전대책
13,687
13,687
15,193
1,506
11.0
지하수 수질 측정망 설치 및 관리, 가축매몰지 주변 지하수 종합 조사 등

토양환경보전대책
13,729
13,729
13,700
△29
△0.2
-산업단지, 폐광산 등 오염우려지역 토양조사
 -토양위해관리제도 운영 등

군사기지 환경관리 및 정화
10,530
10,530
10,391
△139
△1.3
-군사기지 토양조사 및 위해성평가
 -미군 공여지역 정밀조사, 협력 등

구, 장항제련소 주변 오염토양정화 대책
17,844
17,844
23,372
5,528
31.0
오염부지 매입 및 사후관리, 비매입구역정화, 매입구역 오염토양정화시설 설치 등

토양지하수오염방지기술개발(R&D)
8,550
8,550
-
△8,550
순감
토양·지하수오염 예방, 조사, 정화, 사후관리 기술 등 개발

CO2저장 환경관리기술 개발(R&D)
4,119
4,119
3,101
△1,018
△24.7
이산화탄소 저장 지역의 환경관리를 위한 기술개발

지중환경오염위해관리기술개발산업(R&D)
-
-
5,700
5,700
순증
지중환경 오염·위해 진단·예방·사후관리 기술개발

상하수도정보화시스템구축(정보화)
1,723
1,723
1,723
-
-
상수도, 하수도, 토양·지하수 및 먹는물 관리 시스템 구축·운영

< 2018 예산 현황 - 수질 >

(백만원)

구 분

‘17년

‘18년

예산

(B)

증감

(B-A)

%

비 고

본예산

(A)

추경

계
633,850
633,850
485,912
△147,938
△23.3

가축분뇨공공처리시설설치
56,588
56,588
54,190
△2,398
△4.2
가축분뇨 에너지화 및 공공처리 <국고 60~80%>

비점오염저감사업
54,684
54,684
48,310
△6,374
△11.7
비점오염물질 저감 <국고 50%, 70%>

공공폐수처리시설
133,600
133,600
77,994
△55,606
△41.6
산단 폐수 처리 <국고 50~100%>

산업단지완충저류시설설치
9,769
9,769
35,247
25,478
260.8
산단 사고유출수 및 초기우수 하천직유입 방지를 위한 저류지 설치

산업폐수관리체계선진화
3,165
3,165
3,387
222
7.0
특정수질유해물질 관리, 생태독성 관리제도 기반구축 등

수질오염감시체계구축운용
12,687
12,678
12,678
-
-
TMS 구축 및 관제시스템 운영, 수질오염방제센터 운영, 조류발생 대응 등

수질 및 수생태계 측정조사
38,247
38,247
45,781
7,534
19.7
수질(자동)측정망 운영, 수질 및 수생태계건강성조사 등

공공수역 녹조발생 대응
21,368
21,368
21,793
425
2.0
조류경보제 운영, 발생메커니즘 규명 등 녹조발생 대응

새만금사업환경대책
30,139
30,139
29,667
△472
△1.6
왕궁현업축사 매입, 수질·생태계 모니터링, 생태환경용지조성 등 새만금 환경대책추진

수계관리
1,487
1,487
1,528
41
2.8
환경기초시설 관리, 지도·점검, 수계권역관리 기본계획 수립·이행

하천하구 쓰레기 정화사업
9,372
9,372
8,434
△938
△10.0
집중호우시 하천·하구 유입 부유쓰레기처리 국고< 40~70%>

물환경정책연구 및 홍보
2,233
2,233
1,733
△500
△22.4
- 물환경정책 수립 등을 위한 기초조사·연구
 - 물환경정책 교육홍보

조류감시 및 제거 활용기술개발 및 실증화 (R&D)
3,610
3,610
-
△3,610
순감
녹조 감시 및 제거기술 개발

물환경정책시스템구축(정보화)
1,851
1,851
1,467
△384
△20.7
물환경기초자료 수집관리

생태하천복원사업 (지특 생활)
255,059
255,059
143,558
△1,115,010
△43.7
훼손된 하천을 생태적으로 복원 <국고 50~70%>

생태하천복원사업 (지특 세종)
-
-
145
145
순증
훼손된 하천을 생태적으로 복원(세종) <국고 50~70%>

iii) 경쟁요소
전국적으로 수질오염방지시설업을 보유한 업체가 2007년 현재 540여개 업체 이상인것을 고려한다면 국내의 하수, 오수 및 폐수처리시장은 과열경쟁 상태로 판단될 수 있습니다. 하지만, 당사가 추진하고 있는 마을하수도 사업부문에 관련된 업체는 100여 업체 수준 미만이며, 이 중 자사 고유의 기술을 보유한 업체는 40여 업체 미만일 뿐만 아니라 기술의 적용실적이 비교적 우수하거나 신기술 인증을 취득한 공법을 보유한 업체는 20여 업체로 조사되고 있습니다.
또한, 이들 중 마을하수도와 같은 소규모 하수처리시설 부문에서 경쟁력이 취약한 일부 대기업을 제외한다면, 현재 당사와 동일한 사업분야에서 경쟁하고 있는 업체 10여 업체에 불과합니다. 이는 수처리 산업이 기술을 보유하기 위한 자본투자와 보유기술의 우수성에 의해 평가되는 기술적인 진입장벽을 가지는 산업이고 또한, 마을하수도 사업부문이 지방자치단체를 대상으로 한 사업으로 전국적인 영업 네트워크를 보유하는 것이 필수조건이 되기 때문인 것으로 판단됩니다.

iv) 자원조달상의 특성
당사 제품의 원재료의 대부분은 국내에서 조달(자체 생산, OEM 생산 등)하고 있으며, 기계설비 및 자재의 일부를 외부에서 조달하고 있으나, 공급업체와의 긴밀한 거래관계를 통하여 원재료를 안정적으로 공급받고 있습니다. 그리고, KN-NEWS공법 인공습지의 식생기반여재의 경우에는 당사에서 투자한 필리핀의 NEP사에서 직접 생산하여 공급하고 있기 때문에 향후에도 원재료 수급에는 문제점이 없을 것으로 판단됩니다. 원재료 등의 가격은 자체 조달자재는 물론이고 일부 외부조달자재의 경우에도 수익성에 영향을 미칠 정도로 큰 변동은 없으며, 노동력 운영은 자체에서 보유한 기술인력을 중심으로 적정인원 이외에는 용역회사와 계약을 체결하여 운용하고 있습니다.

v) 관계법령 및 규제
앞으로 환경오염의 원인이 되는 경제활동의 다양화 및 복잡화에 따른 환경문제가 대규모화, 다양화, 복잡화 할 것으로 예상됨에 따라 정부에서는 환경오염물질의 발생지처리를 원칙으로 한 지역관리 책임제를 도입하여 자치단체 상호간의 분쟁과 환경오염 이외의 원인으로 인한 환경분쟁의 조정기능을 활성화 하기 위하여 환경분쟁조정위원회의 인원수를 확대하고 분쟁사안별 전문적 조정기능을 강화하였습니다. 또한, 단순 방류수질 규제를 해왔던 법적규제사항들이 오염물질 총량을 규제하는 방안으로전환되어 처리수량에 대한 규제는 더욱 엄격해질 전망입니다. 한편, 현행 오염의 사후관리에서 탈피하여 원료의 투입에서 오염의 발생에 이르는 전생산공정을 통합관리하는 환경친화적 기업경영체계의 정착을 통하여 기업체의 자율적 환경관리체제를 정립하고 경제적 유인제도, 환경교육의 체계화 및 기회확대, 민간환경단체와의 협조강화 등을 통하여 민간부문에서 담당할 환경관리역할도 점점 확대해 나가고 있습니다.
이와 같은 정책기조는 앞으로도 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 환경기초시설 설치를 위한 적극적인 투자와 전문관리방안 모색, 환경경영체제의 선진화 및 보다 철저한 환경관리체계 구축 등의 활발한 환경산업 지원정책이 나오고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 환경생태복원사업, 조경원예사업

i) 환경생태복원사업

 1) 영업개황

하천정비 산업은 1970년대 개발 위주의 산업화 사회에서는 제방이 무너지지 않게 보호하는 기능인 치수의 기능만을 중시하여 콘크리트 블록 제품 위주로 하천을 정비하여 오다가 1990년 중반 이후 하천을 치수위주의 콘크리트 호안에서 자연형 하천으로 바꾸고자하는 노력이 시도 되었습니다. 자연형 하천의 도입 초기에는 우리나라의 자연환경을 감안하지 않고 목재 등을 소재로 한 유럽의 자연형 하천공법을 도입하였으나, 홍수가 집중되는 우리나라의 자연환경 기후에는 적합하지 않아 적용하기 어려웠으며, 서울시에서 양재천 등 일부 자연형 하천을 조성하였으나 보편화되지 못하였습니다.
당사는 1999년 설립하면서 식물이 식생할 수 있는 지오그린 다공성 식생블록과 지오그린 녹화공법을 개발함으로써 하천의 고유기능인 치수는 물론 하천의 생태가 복원될 수 있는 자연형하천을 조성하는데 크게 기여하여 왔습니다.
당사의 지오그린 다공성 식생블록은 토목적 안정성을 확보하면서, 시멘트의 독성을 없애고 다공성의 공극을 통하여 물과 산소가 토양에 공급되어 식물의 생육 뿐만 아니라 다양한 토양 미생물 및 소곤충이 생육할 수 있도록 하여 생태계를 보존함과 동시에 치수의 안전성을 동시에 만족시킬 수 있는 기술이며, 자동화공장 대량생산 체계를 확립하여 기존의 콘크리트 제품에 비하여 가격우위의 제품을 적용할 수 있도록 하였습니다.
당사는 주요 매출처는 국가기관인 국토관리청, 서
울시청 등 지방자치단체와

한국토지주택공사, 도시개발공사
등 공공기관이며, 국가의 정책적인 방향에 영향을 받기 때문에 경기변동에 비탄력적이며, 안정적인 매출과
수익구조를 형성하고 있습니다.
주요 제품은 하천의 사면보호용 다공성블록인 지오그린셀(표준형/대형), 옹벽용 다공성블록인 지오그린 생태옹벽블록(표준형/대형), 수생생물 서식용 다공성블록인 지오그린 생태어소블록(표준형/대형), 수질정화 및 하상보호용 다공성블록인 지오그린 수질정화체, 투수성 보도블록인 지오그린 투수잔디블록 및 상기 자재의 결합재로 황토를 이용한 다공성황토블록인 지오그린 소일블록 제품군 등이 있습니다. 또한, 이들 재료를 이용하여 자연형 하천조성, 친환경 방조제, 빗물의 재활용 시스템 및 식물의 생육을 조절할 수 있는 식생 농수로 등 다양한 분야의 환경생태복원 공법을 개발하여 적용하고 있습니다.
또한 2011년에는 기존제품에 마섬유를 배합하여 공극성과 강도를 개선시킨 황토섬유를 개발하여 조달우수제품에 선정되었으며, 2013년에는 공법의 우수성을 인정받아 소방방재청 신기술, 수자원공사 신기술을 취득하여 좋은 반응을 얻고 있습니다.
주요 시공실적으로는 2002년 전국 70여개 하천, 2003년 전국 140여개 하천, 2005년전국 150여개 하천, 2006년 전국 150여개 하천, 2007년 전국 220여개 하천, 2008년 전국 193여개 하천, 2009년 전국 131여개 하천, 2010년 전국 100여개 하천, 2011년 전국 100여개 하천, 2012년 120여개하천, 2013년 100여개하천, 2014년 100여개 하천에 당사의 제품과 공법을 적용하여 생태복원이 가능한 생태하천으로 조성하였습니다.
생태하천복원 사업시장은 기존 일반 콘크리트 블록 제품들이 급격히 퇴조하고 정부의 정책 방향이 친환경 녹생성장정책으로 선회하면서 수많은 제품 및 공법들이 난립하고 있으며 또 지방자치단체들의 지역업체 보호정책이 극심해지고 있으므로 상당히 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황입니다.

 2) 공시대상사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류의 세세분류상 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업(업종코드 C23325)으로 구분됩니다.

ii) 조경원예사업

 1) 영업개황

조경원예 부문의 사업영역은 크게 조경원예용 종자 및 조경원예용 자재로 구분되며, 종자는 다시 산림(향토)종자, 야생화종자, 잔디종자 및 기타 묘종으로 세분되며 자재는 식재용자재, 코아넷트, 볏짚거적, 토양개량재 및 기타자재로 세분됩니다.

종자는 중국의 각 지역에서 매입하고 있고 그밖에 미국, 네델란드, 국내 등지에서도 조달하고 있습니다. 주요 판매처로는 국내 골프장, 조경회사, 관공서 등 입니다. 종자는 생명이 있는 생물로 그 품질은 발아율 및 순도로 구별이 가능한데 당사에서 취급하는 종자는 매우 우수한 품질을 가지고 있으며, 각종 품질기준에 적합하여 주요 소비자들에게 만족을 주고 있습니다.

골프장 및 일반 조경공사 회사에 납품하는 당사의 토양개량재는 기존의 단순한 유기물 공급원에서 한차원 발전하여 토양내의 물리적, 화학적, 생물학적 환경을 개선함으로써 유효 토양미생물을 함유하고 있어 저농약, 유기농법 등 친환경 농업을 가능하게 하여줌으로써 부가가치를 높인 제품으로 당사의 필리핀 현지법인(N,E,P.)에서 원재료의 수급과 가공 및 포장하여 완제품을 생산 공급하고 있으며, 토양내 유익한 미생물을 우점종화 함으로써 병원균의 증식과 작용을 억제하여 저농약 및 유기농을 실현할 수 있는 미생물농약의 공급을 검토하고 있습니다.

2015년부터 옥상녹화에 대한 연구 진행으로 2016년 말부터 본격적인 옥상녹화용 인공토양 기반재를 생산, 옥상녹화 업체에 공급하고 있으며, 관련된 멀칭용 화산석 판매 진행, 기타 제오라이트, 차콜등의 비료 재료등 판매를 추진중입니다.

현재는 일반 조경및 가정용 공급을 위한 멀칭용 화산석의 소량 포장화로 화산석의 대중화를 추진중입니다.

조경/원예 사업부문은 2003년 5월부터 본격적인 영업을 시작하였습니다.

 2) 공시대상사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류의 세세분류상 콘크리트 기타 비료 및 질소화합물 제조업 (업종코드 C20209)으로 구분됩니다.

(나) 친환경건설사업

ⅰ) 친환경건설사업(수질)

 1) 영업개황

자연 생태적 하수처리공법(KN-NEWS)은 상하흐름형 인공습지 기술을 기반으로 하여 중앙부처 및
각 지자체에서 추진중인 여러가지 수질오염저감사업을 주시장으로 하여 2005년부터 신규시장을 개척하고 있습니다. 또한, 마을하수도와 같은 소규모 하수처리시설보다 규모가 크며 처리효율이 선진국 수준을 충족하는 중규모 하수처리시설에 적합한 기술(GNR공법)을 환경부 차세대핵심환경기술개발사업의 일환으로 실증규모의 Pilot Plant를 성남시 하수종말처리장에 설치하여 실증화 연구를 완료하고, 2007년 전남 무안군에 환경종합센터 하수처리시설을 시공완료 하였습니다. 따라서, 수질사업부문에서는 단기적으로는 마을하수도사업 및 중규모 하수처리시설사업을 대상으로 하고, 중장기적으로는 비점오염원 관리대책사업을 대상으로 한 사업추진전략에 따라 사업을 발전시켜 나갈 계획입니다.
본 사업부문이 본격적인 영업을 시작한 첫해인 2005년에는 마을하수도사업을 중심으로 추진하였고, 2007년부터는 중규모 하수처리시설사업을 진행 중에 있으며, 2007년부터 시작한 비점오염원 관리대책사업 분야도 2010년까지 정부부처의 시범사업에 적극 참여하여 기반을 다지고 2011년부터 본격적인 영업에 착수하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류의 세세분류상 폐기물처리 및 오염방지시설 건설업(업종코드 E42201)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율 등

(가) 환경생태복원사업, 조경원예사업

i) 환경생태복원사업

당사 제품이 적용되는 하천은 국가 및 지방자치단체가 예산을 배정하여 개보수를 실시하며 이 하천예산 중에서 자재가 차지하는 비중을 가늠하기는 현실적으로 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 추정치를 근거로 하여 시장점유율을 산출하면 아래와 같습니다.

현재 조달청에 등록된 관계업체는 270여개에 달하며, 등록되지 미등록된 업체를 포함시 300개가 넘을 것으로 추정됩니다, 2014년기준 호안블록 조달발주금액은 약2,800억원이며, 사급자재까지 포함시 시장규모는 약 3,000억원 규모의 시장으로 이중 당사의 시장점유율은 2013년 기준 2% 정도를 차지하는 것으로 예상됩니다

호안블록 시장의 특성상 300여개 업체의 점유율이 엇비슷하여 한 업체의 시장점유율은 3%를 넘지 못하고 있습니다.

ii) 조경원예사업

2015년 현재 관련업체 시장규모는 2,000억원 정도로 추정됩니다. 지금까지 당사가 주력해 왔던 법면 위주의 시장은 300억원 규모이며, 당사는 법면 자재 시장의 약 10~15%정도의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 이익률의 극대화를 위하여 신규품목의 개발 프로젝트를 다각도로 모색하고 있습니다.

당사는 시장점유율의 증대와 이익률의 극대화를 위하여 신규 품목의 개발 프로젝트를 다각도로 모색하고 있으며, 2005년 부터 법면 시장에서 벗어나 골프장 시장에 진입했듯이 그동안의 노하우를 바탕으로 지속적으로 새로운 시장에의 접목을 통하여 구체화시켜
입지를 다져갈 계획입니다.

(나) 친환경건설사업

i) 친환경건설사업(수질)

2005년부터 시작한 수질사업은 신규사업부문에도 불구하고 괄목할 만한 성장세를 유지하고 있습니다. 한국농촌공사와 공동개발한

상하흐름형 인공습지조성사업이 전국적으로 가동 또는 시공 중에 있으며, 지속적인 매출증대가 예상됩니다.

또한, 환경부 차세대핵심환경기술개발사업의 하나인 지오그린 질소·인 고도처리공법(GNR공법)을 중규모 하수처리시설사업에 적용하여 시장점유율을 높여갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 환경생태복원사업, 조경원예사업

i) 환경생태복원사업

당사의 다공성 식생블록은 주로 하천과 도로의 사면이나 도로의 경계면 등에 사용되는 제품으로 주요 수요자는
지방자치단체, 국토관리청, 한국토지주택공사, 도시개발공사 등 공공기관입니다.

우리나라 하천은 크게 건설교통부가 관장하는 4대강을 비롯한 국가하천, 행정자치부가 관장하는 지방 1,2급 및 소하천, 그리고 환경부가 관장하는 오염하천으로 나누어 볼 수 있습니다. 이와 같이 하천의 정비공사의 관리를 국가 및 지방자치단체에서 수행하고 예산을 편성하기 때문에 국가 전체의 예산편성 및 자연재해에 의해 시장규모가 결정되는 특성이 있습니다.
향후 하천정비사업은 기존의 하도정비 및 제방축조 등 치수위주에서 하천이 본래 지니고 있는 자연성을 최대한 살릴 수 있도록 조성하면서 이.치수 기능 뿐만 아니라 하천을 오염원으로부터 보호하고 하천의 생태적 기능을 보장하고 개선하는 방향으로 조성될 것입니다.

ii) 조경원예사업

우리나라는 1980년대 이후 경제발전을 토대로 선진국 대열에 근접하게 되면서 국민은 기본적인 의식주외에 전원적인 생활, 건강, 주거환경 등 자연친화적인 생활환경에관심을 갖고 있습니다. 이와 같은 추세에 부응하여 본 조경원예사업부에서는 자연을 녹화시키는 사업에 이바지 하고 있습니다. 경제발전에 병행하여 전국에 아파트 건설,도로 공사, 골프장 건설, 택지조성 등으로 인하여 산림이 사라져 가고 있는 현실입니다. 이를 보완하기 위해 도로의 볍면 녹화사업, 근린시설 조성, 자연형 하천 복원, 공원 및 녹지조성 등으로 사라져가는 자연을 복원하고 있으며 지속적으로 이러한 노력은 계속될 것으로 전망하고 있습니다.

앞으로 우리나라가 보다 선진화 될수록 조경과 자연복구에 대한 관심은 국가의 기간사업에 준 할만큼 나라의 중요한 관심분야가 될것으로 생각됩니다. 예를 들어 도심 한복판에 건물을 하나 짓더라도 옥상조경 및 건물 주위의 조경은 필수로 병행되어야 하는 현실에서 앞으로는 조경 및 자연복구 사업은 그 시장 전망이 매우 밝다고 할 수 있으며 특히 국책사업인 4대강 사업 및 지류천정비 사업 등의 시행으로 또 한번 도약할 수 있는 기회를 맞이하고 있습니다.

(나) 친환경건설사업

i) 친환경건설사업(수질)

마을하수도사업의 시장규모는 평균적으로 매년 2,000억원 수준으로 집행되고 있습니다. 여기에는 중대규모의 하수종말처리시설사업과 댐상류 지역의 마을하수도 확충사업의 시장(댐상류 지역의 마을하수도 사업은 2010년 까지 매년 2조원의 예산이 별도로 편성되 있습니다.)을 차감한 것으로 전국의 각 지방자치단체가 발주하는 소규모마을단위 하수처리시설(50~500톤/일 규모)사업만을 합산한 것입니다.
마을하수도사업은
행자부의 농어촌주거환경개선사업, 농림부의 농어촌생활환경정비사업(농림부의 별도 예산으로 향후 10년간 1,000개의 농촌마을 개발사업을 계획하고 있습니다.), 환경부의 일반하수도사업의 일환으로 미리 계획되어 추진되기 때문에 외부 여건의 변동에 의한 수요의 증감이 크지 않은 특성을 가지고 있습니다. 오히려 환경규제의 강화와 아울러 점차적으로 그 수요가 증가하는 경향이 있습니다.

(4) 토양오염정화 사업

1) 사업의 개요

당사는 토양환경보전법에서 규정하는 오염토양의 정화사업과 이에 관련한 컨설팅, 조사, 기자재 제작 공급 등의 사업을 수행합니다.

i) 사업의 특성

정유소 및 주유소, 산업설비공장, 군부대 등 특정오염유발시설이 있는 지역의 오염된 토양을 현재까지 개발된 주요 공법인 토양 경작법, 동전기법, 세척법 등을 사용하여 정화 후 재활용하는 환경사업입니다.

ii) 사업의 성장성

토양환경 보전법 상 특정오염물질유발시설이 설치된 회사 및 오염유발이 예측되는 지역에 한해 매년 주기적 관리가 되어 고정적 성장성을 보유하며 도심지 개발확대에 따른 과거 공장지역 등의 개발사업 등으로 성장이 확대되는 추세입니다.

iii) 경기변동의 특성

우리나라 국토에 한정되어 있는 사업이나 전반적으로 법적 의미사항으로 경기 영향과는 비교적 영향을 덜 받으며, 계절적으로 12~3월은 비수기입니다.

ⅳ) 시장확대여건

대한민국 환경관련 규례는 시간이 지남에 따라 강화되는 추세이며, 이로인한 시장확대 가능성이 매우 큽니다.

ⅴ) 회사의 경쟁우위 요소

당사와 동업종을 유지하는 회사는 전국적으로 100여개사가 넘으나, 오염된 토양을 지정된 장소(반입시설)로 이동하여 정화할 수 있는 시설을 보유한 업체가 약 20여개 사로 반입장 보유에 따른 경쟁력을 확보하며 보유시설 허가기준(환경부)으로 전국 4위입니다.

(5) 조직도

전체조직도_20기_20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

24,713,156,881

24,692,751,880

현금및현금성자산
5,030,210,635

8,882,601,256

기타금융자산
600,400,000

2,874,677,202

매출채권
6,000,987,386

4,397,407,512

계약자산
3,205,894,359

-

미청구공사
-

1,998,156,488

기타채권
5,418,225,212

3,289,370,948

파생상품금융자산
-

84,272,500

재고자산
2,937,582,037

2,316,201,227

기타유동자산
1,074,390,417

344,208,109

매각예정비유동자산
445,466,835

505,856,638

Ⅱ. 비유동자산

24,855,425,164

23,503,088,095

기타금융자산
249,436,254

175,720,254

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
829,372,302

-

매도가능금융자산
-

616,113,012

기타채권
2,099,086,800

1,999,386,800

투자부동산
250,324,942

284,471,755

유형자산
21,163,797,232

20,403,497,871

무형자산
263,407,634

23,898,403

자산총계

49,568,582,045

48,195,839,975

부채

Ⅰ. 유동부채

16,586,320,987

15,659,800,905

매입채무
4,326,365,793

3,580,801,087

계약부채
682,962,805

-

초과청구공사
-

136,742,297

파생상품금융부채
-

1,090,967,500

기타채무
1,976,901,071

1,133,518,703

차입금
9,599,790,684

9,717,470,684

매각예정비유동부채

300,634

300,634

Ⅱ. 비유동부채

1,848,197,468

2,012,687,094

기타채무
10,000,000

10,000,000

차입금
402,480,000

600,000,000

기타충당부채
268,514,993

235,484,619

이연법인세부채
1,167,202,475

1,167,202,475

부채총계

18,434,518,455

17,672,487,999

자본

I. 지배기업의소유주지분

30,071,233,822

29,180,900,200

자본금
16,974,678,500

16,974,678,500

자본잉여금
37,426,021,987

37,426,021,987

기타자본항목
(9,857,904,070)

(9,857,904,070)

이익잉여금
(14,471,562,595)

(15,361,896,217)

II. 비지배지분

1,062,829,768

1,342,451,776

자본총계

31,134,063,590

30,523,351,976

부채와자본총계

49,568,582,045

48,195,839,975

연결포괄손익계산서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출

24,828,280,704

13,238,637,577

II. 매출원가

20,258,785,994

12,581,696,894

III. 매출총이익

4,569,494,710

656,940,683

연구개발비
271,469,495

255,815,530

판매비와관리비
3,739,520,950

4,783,586,925

IV. 영업이익

558,504,265

(4,382,461,772)

기타수익
722,323,271

100,114,777

기타비용
30,151,313

1,123,670,693

금융수익
4,797,956,990

840,801,349

금융비용
5,416,911,426

1,402,427,708

V. 법인세비용차감전순손익

631,721,787

(5,967,644,047)

법인세비용

-

-

VI. 계속영업당기순손익

631,721,787

(5,967,644,047)

VII. 중단영업당기순손익

(21,010,173)

(797,689,272)

VIII. 당기순손익

610,711,614

(6,765,333,319)

소유주지분

890,333,621

(6,187,148,336)

계속영업당기순손익
911,343,794

(5,389,459,064)

중단영업당기순손익
(21,010,173)

(797,689,272)

비지배지분

(279,622,007)

(578,184,983)

계속영업당기순손익
(279,622,007)

(578,184,983)

중단영업당기순손익
-

-

IX. 기타포괄손익

-

301,147,155

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

16,007,097

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
않는 항목

유형자산재평가손익
-

285,140,058

X. 총포괄손익

610,711,614

(6,464,186,164)

소유주지분
890,333,621

(6,057,085,216)

비지배지분
(279,622,007)

(407,100,948)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익

계속영업기본주당손익

27

(190)

중단영업기본주당손익

(1)

(28)

2. 희석주당손익

계속영업희석주당손익

27

(190)

중단영업희석주당손익

(1)

(28)

연결자본변동표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2017.1.1 (전기초)
10,974,678,500
24,900,203,547
(9,987,967,190)
(9,174,747,881)
1,749,552,724
18,461,719,700

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(6,187,148,336)
(578,184,983)
(6,765,333,319)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
16,007,097
-
-

16,007,097

유형자산재평가손익
-
-
114,056,023
-
171,084,035
285,140,058

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
6,000,000,000
12,525,818,440
-
-
-
18,525,818,440

2017.12.31 (전기말)
16,974,678,500
37,426,021,987
(9,857,904,070)
(15,361,896,217)
1,342,451,776
30,523,351,976

2018.1.1 (당기초)
16,974,678,500
37,426,021,987
(9,857,904,070)
(15,361,896,217)
1,342,451,776
30,523,351,976

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
890,333,621
(279,622,007)
610,711,614

2018.12.31 (당기말)
16,974,678,500
37,426,021,987
(9,857,904,070)
(14,471,562,596)
1,062,829,769
31,134,063,590

연결현금흐름표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,287,184,171)

(3,942,420,563)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(920,208,395)

(3,151,792,957)

당기순손익
610,711,614

(6,765,333,319)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
789,465,461

3,506,472,822

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,320,385,470)

107,067,540

2. 이자의 수취
36,634,304

15,888,842

3. 이자의 지급
(428,725,999)

(379,578,469)

4. 배당금의 수취
9,570,000

8,220,000

5. 법인세의 환급
(4,218,690)

(1,482,500)

6. 중단영업 영업활동으로 인한 순현금흐름
19,764,609

(433,675,479)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,856,398,724)

(6,193,979,112)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,022,388,373

2,171,494,584

단기투자자산의 감소
2,774,677,202

1,000,000

장기투자자산의 감소
-

479,501,997

단기대여금의 감소
1,403,524,777

801,754,348

매도가능금융자산의 처분
-

59,817,825

파생상품의 순증감
(1,220,005,695)

768,839,814

유형자산의 처분
45,442,089

4,000,000

임차보증금의 감소
18,750,000

56,580,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,878,787,097)

(8,365,473,696)

단기투자자산의 증가
500,000,000

2,774,677,202

장기투자자산의 증가
73,716,000

106,621,948

단기대여금의 증가
2,658,290,515

3,126,563,000

관계회사대여금의 증가
22,853,041

21,559,104

유형자산의 취득
1,317,199,357

702,355,642

무형자산의 취득
-

13,000,000

투자부동산의 취득
105,817,484

-

매도가능금융자산의 취득
82,460,700

-

임차보증금의 증가
118,450,000

1,620,696,800

3. 중단영업 투자활동으로 인한 순현금흐름
-

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(935,200,000)

16,868,218,440

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
90,000,000

19,561,687,006

유상증자
-

18,525,818,440

차입금의 증가
90,000,000

1,035,868,566

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,025,200,000)

(2,693,468,566)

차입금의 상환
425,200,000

2,693,468,566

종속기업투자의 증가
600,000,000

-

3. 중단영업 재무활동으로 인한 순현금흐름
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(4,078,782,895)

6,731,818,765

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,882,601,256

2,154,586,865

매각예정종속기업투자로 분류된 현금의 증감

19,615,021

(3,804,374)

사업결합으로 인한 현금의 증감

206,777,253

-

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

5,030,210,635

8,882,601,256

 (2) 별도 재무제표

재무상태표

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,089,820,642

29,005,054,557

현금및현금성자산
4,570,647,047

8,825,972,843

기타금융자산
600,000,000

2,874,677,202

매출채권
6,275,987,386

4,672,407,512

계약자산
3,205,894,359

-

미청구공사
-

1,998,156,488

기타채권
9,045,753,624

6,438,804,693

파생상품금융자산
-

84,272,500

재고자산
2,937,582,037

2,316,201,227

기타유동자산
1,061,933,718

402,539,621

매각예정종속기업투자
1,392,022,471

1,392,022,471

Ⅱ. 비유동자산

13,352,771,903

11,802,722,695

기타금융자산
249,436,254

175,720,254

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
698,573,712

-

매도가능금융자산
-

616,113,012

기타채권
2,089,086,800

1,989,386,800

종속기업투자
720,000,000

120,000,000

투자부동산
250,324,942

284,471,755

유형자산
9,328,187,332

8,593,132,471

무형자산
17,162,863

23,898,403

자산총계

42,442,592,545

40,807,777,252

부채

Ⅰ. 유동부채

12,048,500,508

11,356,771,361

매입채무
4,326,365,793

3,580,801,087

기타채무
2,165,147,281

1,560,873,672

계약부채
685,798,837

-

초과청구공사
-

174,640,135

파생상품금융부채
-

1,090,967,500

차입금
4,871,188,597

4,949,488,967

Ⅱ. 비유동부채

877,509,604

1,041,999,230

기타채무
10,000,000

10,000,000

차입금
402,480,000

600,000,000

기타충당부채
268,514,993

235,484,619

이연법인세부채
196,514,611

196,514,611

부채총계

12,926,010,112

12,398,770,591

자본

Ⅰ. 자본금

16,974,678,500

16,974,678,500

Ⅱ. 자본잉여금

37,426,021,987

37,426,021,987

Ⅲ. 기타자본항목

(10,240,092,459)

(10,240,092,459)

Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)

(14,644,025,595)

(15,751,601,367)

자본총계

29,516,582,433

28,409,006,661

부채와자본총계

42,442,592,545

40,807,777,252

포괄손익계산서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출

24,751,624,328

13,212,688,389

II. 매출원가

20,284,030,494

12,566,281,545

III. 매출총이익

4,467,593,834

646,406,844

연구개발비
271,469,495

255,161,480

판매비와관리비
3,521,869,238

4,340,562,994

IV. 영업이익

674,255,101

(3,949,317,630)

기타수익
722,297,782

48,422,114
48,422,114

기타비용
30,151,309

1,549,429,902
1,549,429,902

금융수익
4,925,306,180

935,367,324
935,367,324

금융비용

5,184,131,982

1,159,566,057

V. 법인세비용차감전순손익

1,107,575,772

(5,674,524,151)

VI. 당기순손익

1,107,575,772

(5,674,524,151)

VII. 기타포괄손익

-

16,007,097

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

16,007,097

VIII. 총포괄손익

1,107,575,772

(5,658,517,054)

IX. 주당순손익

1. 기본주당손익

33

(201)

2. 희석주당손익

33

(201)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2019년 3월 28일
처리확정일: 2018년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(14,644,026)

(15,751,601)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(15,751,601)

(9,054,322)

2. 당기순이익(당기순손실)
1,107,575

(5,674,524)

3. 사업결합으로 인한 효과
-

(1,022,755)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(14,644,026)

(15,751,601)

자본변동표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
10,974,678,500
24,900,203,547
(9,922,431,655)
(9,054,321,925)
16,898,128,467

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(5,674,524,151)
(5,674,524,151)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
16,007,097
-
16,007,097

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
6,000,000,000
12,525,818,440
-
-
18,525,818,440

사업결합으로 인한 변동
-
-
(333,667,901)
(1,022,755,291)
(1,356,423,192)

2017.12.31 (전기말)
16,974,678,500
37,426,021,987
(10,240,092,459)
(15,751,601,367)
28,409,006,661

2018.1.1(당기초)
16,974,678,500
37,426,021,987
(10,240,092,459)
(15,751,601,367)
28,409,006,661

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
1,107,575,772
1,107,575,772

2018.12.31(당기말)

16,974,678,500
37,426,021,987
(10,240,092,459)
(14,644,025,595)
29,516,582,433

현금흐름표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,108,351,202)

(2,767,190,119)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(954,061,095)

(2,647,837,402)

당기순이익(손실)
1,107,575,772

(5,674,524,151)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
400,626,654

2,786,838,741

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,462,263,521)

239,848,008

2. 이자의 수취
36,436,645

14,454,817

3. 이자의 지급
(196,078,062)

(140,545,034)

4. 배당금의 수취액
9,570,000

8,220,000

5. 법인세의 환급(납부)
(4,218,690)

(1,482,500)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,871,154,224)

(7,069,912,697)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,072,388,373

2,022,348,662

단기투자자산의 감소
2,774,677,202

1,000,000

장기투자자산의 감소
-

479,501,997

단기대여금의 감소
1,453,524,777

651,754,348

매도가능금융자산의 처분
-

59,817,825

파생상품의 순증감
(1,220,005,695)

768,839,814

유형자산의 처분
45,442,089

4,000,000

임차보증금의 감소
18,750,000

56,580,600

사업결합으로 인한 순현금흐름
-

854,078

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,943,542,597)

(9,092,261,359)

단기투자자산의 증가
500,000,000

2,774,677,202

장기투자자산의 증가
73,716,000

103,621,948

단기대여금의 증가
3,148,290,515

3,861,563,000

관계회사대여금의 증가
22,853,041

21,559,104

유형자산의 취득
1,291,954,857

697,143,305

무형자산의 취득
-

13,000,000

투자부동산의 취득
105,817,484

-

매도가능금융자산의 취득
82,460,700

-

종속기업투자의 증가
600,000,000

-

임차보증금의 증가
118,450,000

1,620,696,800

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(275,820,370)

16,689,870,021

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
149,379,630

19,550,825,267

차입금의 증가
149,379,630

1,025,006,827

유상증자
-

18,525,818,440

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(425,200,000)

(2,860,955,246)

차입금의 상환
425,200,000

2,860,955,246

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(4,255,325,796)

6,852,767,205

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,825,972,843

1,973,205,638

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

4,570,647,047

8,825,972,843

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이병용
1961.11.27
사내이사
특수관계인
이사회

권중태
1959.08.10
사외이사
없음
이사회

김광효
1967.05.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이병용
(현)(주)자연과환경 대표이사
경희대 신문방송학과
연세대 경영대학원
자연과환경 대표이사
없음

권중태

(현)(주)자연과환경 사외이사

영남이공대학 기계공학과 졸업

(주)현우공무 이사
(현) (주)자연과환경 사외이사

없음

김광효
-
경북대 농화학과 졸업
없음

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

7명(2명)

7명(3명)

보수총액 내지 최고한도액

10억원

10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수

1명

1명

보수총액 내지 최고한도액

1억원

1억원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 신규 선임 이사 및 등기 이사들의 주주총회 참석일정 조율, 주주총회 세부행사 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위하여 불가피하게 3월 28일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 

위와 같이 당사가 부득이 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님들께서는 전자투표제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있음을 참고하시기 바랍니다. 

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

참고로 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회집중일은 3월22일(금), 3월26일(화), 3월27일(수), 3월28일(목), 3월29일(금) 입니다.