유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190313)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 13일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화)02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화)02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 03월 07일
2019년 03월 12일
2019년 03월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4240
5,000,000,000
80
1,041,900,000
20.838
80
1,041,900,000
20.838

4241
5,000,000,000
19
891,600,000
17.832
19
891,600,000
17.832

4242
5,000,000,000
33
222,700,000
4.454
33
222,700,000
4.454

4. 배정방법

공모결과 ELS 제4240~4242호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제4240호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)
2019년 03월 06일

제4241호

제4242호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제4240호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)
2019년 03월 13일

제4241호

제4242호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 07일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2019년 03월 06일

투자설명서
2019년 03월 06일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr
유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 홈런S 파생결합증권(ELS) 제4240호
(원금비보장형)

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
104,190
1,041,900,000
1,041,900,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
104,190
1,041,900,000
1,041,900,000
-

[종목명 :

유안타 홈런D 파생결합증권(ELS) 제4241호
(원금비보장형)

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
89,160
891,600,000
891,600,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
89,160
891,600,000
891,600,000
-

[종목명 :

유안타 홈런E 파생결합증권(ELS) 제4242호
(원금비보장형)

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
22,270
222,700,000
222,700,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
22,270
222,700,000
222,700,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제4240호
-
52,090
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제4241호
-
44,580
-
-

제4242호
-
11,130
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 홈런S 파생결합증권(ELS) 제4240호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 홈런S 파생결합증권(ELS) 제4240호

(고위험,원금비보장형)

기초자산

HSCEI 지수 /
EuroStoxx50지수
/ NIKKEI225 지수

모 집 총 액
1,041,900,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
104,190 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 07일

청약종료일

2019년 03월 12일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2019년 03월 11일 ~ 2019년 03월 12일

납 입 일

2019년 03월 13일

배정 및 환불일

2019년 03월 13일

발 행 일

2019년 03월 13일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

3
영업일

만 기 일
2022년 03월 14일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.
최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준) 

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 12일

나. 자동조기상환

ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환
발생조건이 충족
되는 경우
발행인은

해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의
상
환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

2차

모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의

85
% 이상인 경우

5차

모든 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

6차

모든 기초자산
의 6차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

7차

모든 기초자산
의 7차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

8차

모든 기초자산
의 8차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ
자동조기상환평가가격 :
해당 차수 자동조기상환평가일의

각 기초자산의 종가
(현지시간 기준)

ｏ
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 07월 10일
총액면금액×[100% + 2.50%]

2차
2019년 11월 11일
총액면금액×[100% + 5.00%]

3차
2020년 03월 10일
총액면금액×[100% + 7.50%]

4차
2020년 07월 10일
총액면금액×[100% + 10.00%]

5차
2020년 11월 10일
총액면금액×[100% + 12.50%]

6차
2021년 03월 10일
총액면금액×[100% + 15.00%]

7차
2021년 07월 09일
총액면금액×[100% + 17.50%]

8차
2021년 11월 10일
총액면금액×[100% + 20.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 22.50%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×65%] 미만인 경우

단, 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2022년 03월 08일

ｏ
만기일(지급일) :
20
22년 03월 14일 

만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 홈런D 파생결합증권(ELS) 제4241호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 홈런D 파생결합증권(ELS) 제4241호

(고위험,원금비보장형)

기초자산

HSCEI 지수 /
EuroStoxx50지수
/ NIKKEI225 지수

모 집 총 액
891,600,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
89,160 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 07일

청약종료일

2019년 03월 12일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2019년 03월 11일 ~ 2019년 03월 12일

납 입 일

2019년 03월 13일

배정 및 환불일

2019년 03월 13일

발 행 일

2019년 03월 13일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

3
영업일

만 기 일
2022년 03월 14일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.
최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준) 

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 12일

나. 자동조기상환

ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환
발생조건이 충족
되는 경우
발행인은

해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의
상
환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의

85
% 이상인 경우

5차

모든 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ
자동조기상환평가가격 :
해당 차수 자동조기상환평가일의

각 기초자산의 종가
(현지시간 기준)

ｏ
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 10일
총액면금액×[100% + 2.60%]

2차
2020년 03월 10일
총액면금액×[100% + 5.20%]

3차
2020년 09월 10일
총액면금액×[100% + 7.80%]

4차
2021년 03월 10일
총액면금액×[100% + 10.40%]

5차
2021년 09월 10일
총액면금액×[100% + 13.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산
의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 15.60%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우

(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 15.60%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우

단, 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준 
(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함).
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2022년 03월 08일

ｏ
만기일(지급일) :
20
22년 03월 14일 

만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 홈런E 파생결합증권(ELS) 제4242호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 홈런E 파생결합증권(ELS) 제4242호

(고위험,원금비보장형)

기초자산

HSCEI 지수 / NIKKEI225 지수/ S&P500 지수

모 집 총 액
222,700,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
22,270 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 03월 07일

청약종료일

2019년 03월 12일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2019년 03월 11일 ~ 2019년 03월 12일

납 입 일

2019년 03월 13일

배정 및 환불일

2019년 03월 13일

발 행 일

2019년 03월 13일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

3
영업일

만 기 일
2022년 03월 14일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.
최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준) 

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 03월 12일

나. 자동조기상환

ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환
발생조건이 충족
되는 경우
발행인은

해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의
상
환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 87% 이상인 경우

2차

모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의

80
% 이상인 경우

5차

모든 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ
자동조기상환평가가격 :
해당 차수 자동조기상환평가일의

각 기초자산의 종가
(현지시간 기준)

ｏ
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 10일
총액면금액×[100% + 3.15%]

2차
2020년 03월 10일
총액면금액×[100% + 6.30%]

3차
2020년 09월 10일
총액면금액×[100% + 9.45%]

4차
2021년 03월 10일
총액면금액×[100% + 12.60%]

5차
2021년 09월 10일
총액면금액×[100% + 15.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 18.90%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×65%] 미만인 경우

단, 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2022년 03월 08일

ｏ
만기일(지급일) :
20
22년 03월 14일 

만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

2019년 03월 13일

유안타증권 주식회사

대표이사 서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)