메타랩스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 메타랩스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 메타랩스

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
최 성 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지) http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 성 우

(전 화) 02-2189-7700

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의해 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 
 다이아몬드홀(중세미나실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)

재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(변경 신.구대조표 별첨)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 유지헌 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 신상훈 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 박도현 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

상근감사 허부경 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
 제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건
 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명날인), 대리인 신분증

7. 기타

경영내실화에 더욱 정진하고자 주총선물은 지급하지 않을 예정이오니 양해하여

주시기 바랍니다.

 2019년 3월 13일

주 식 회 사 메 타 랩 스 대 표 이 사 최 성 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서지은
(출석률: 18.8%)
윤성식
(출석률: 5.3%)
최진오
(출석률: 92.1%)

찬 반 여 부

1
2018-01-05
제3자 배정 유상증자의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

2
2018-01-05
제8회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

3
2018-01-05
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)모제림]의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

4
2018-01-08
차입금에 관한 건
-
해당사항없음
해당사항없음

5
2018-01-29
제8회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건(납입일 변경)
-
해당사항없음
해당사항없음

6
2018-01-30
차입에 관한 건
-
해당사항없음
해당사항없음

7
2018-01-30
제18기 정기주주총회 소집의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

8
2018-02-02
제18기 정기주주총회 소집의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

9
2018-02-13
제18기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
찬성
해당사항없음
해당사항없음

10
2018-02-13
재무구조개선 성과급 및 백화점영업 목표달성 인센티브 지급의 건
찬성
해당사항없음
해당사항없음

11
2018-02-27
제18기 연결재무상태표 및 연결손익계산서 승인의 건
찬성
해당사항없음
해당사항없음

12
2018-02-28
제18기 내부회계관리자의 운영실태평가보고서 및 감사의 평가보고서 검토의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

13
2018-03-05
차입에 관한 건
-
해당사항없음
해당사항없음

14
2018-03-05
차입에 관한 건
-
해당사항없음
해당사항없음

15
2018-03-15
제18기 정기주주총회 소집의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

16
2018-03-22
제8회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건(납입금액 증액, 납입일 변경)
-
해당사항없음
해당사항없음

17
2018-03-30
대표이사 선임의 건
-
-
-

18
2018-04-05
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)이스트나인]의 건
해당사항없음
-
찬성

19
2018-04-05
제3자 배정 유상증자의 건
해당사항없음
-
찬성

20
2018-04-10
주식회사 엔드리스드림 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수의 건
해당사항없음
-
찬성

21
2018-04-17
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)넥스트매치]의 건
해당사항없음
-
찬성

22
2018-04-18
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)넥스트매치]의 건
해당사항없음
-
찬성

23
2018-04-23
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)이스트나인]의 건
해당사항없음
-
찬성

24
2018-04-23
제3자 배정 유상증자의 건
해당사항없음
-
찬성

25
2018-04-26
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)넥스트매치]의 건
해당사항없음
-
찬성

26
2018-04-26
제3자 배정 유상증자의 건
해당사항없음
-
찬성

27
2018-05-04
합병계약체결(소규모합병)의 건
해당사항없음
-
찬성

28
2018-05-04
주식매수선택권 부여의 건
해당사항없음
-
찬성

29
2018-05-09
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)엔씨엘바이오]의 건
해당사항없음
-
찬성

30
2018-05-09
제3자 배정 유상증자의 건
해당사항없음
-
찬성

31
2018-05-21
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)엔씨엘바이오]의 건(양수일정 단축)
해당사항없음
-
찬성

32
2018-05-21
제3자 배정 유상증자의 건(납입일 및 배정자 변경)
해당사항없음
-
찬성

33
2018-05-23
단기차입에 관한 건
해당사항없음
-
찬성

34
2018-05-28
제3자 배정 유상증자의 건(배정자 16명 →15명 변경, 기 배정자 1명 취소)
해당사항없음
-
찬성

35
2018-05-30
주식회사 엔드리스드림 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수의 건 
(양수일정 단축 : 기존 6월 1일 → 변경 5월 30일)
해당사항없음
-
찬성

36
2018-06-08
주식회사 이스트나인과의 합병(소규모합병) 승인의 건
해당사항없음
-
찬성

37
2018-06-29
주식매수선택권 부여의 건
해당사항없음
-
찬성

38
2018-07-04
제9회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건
해당사항없음
-
찬성

39
2018-07-12
주식회사 이스트나인과의 합병(소규모합병)경과보고 및 공고의 건
해당사항없음
-
찬성

40
2018-08-01
제10회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건
해당사항없음
-
찬성

41
2018-08-21
계열사 자금 대여의 건
해당사항없음
찬성
-

42
2018-09-06
매도가능증권 취득의 건
해당사항없음
-
찬성

43
2018-09-12
계열사 자금 대여의 건
해당사항없음
찬성
-

44
2018-09-21
유형자산 처분(물류센터 매각)의 건
해당사항없음
-
찬성

45
2018-10-04
자회사[(주)넥스트매치] 유상증자에 따른 주식 취득의 건
해당사항없음
-
찬성

46
2018-10-04
영업양도(너랑나랑사업부문을 자회사 넥스트매치로의 양도)의 건
해당사항없음
-
찬성

47
2018-10-12
유형자산 처분(물류센터 매각)의 건 (잔금일정변경)
해당사항없음
-
찬성

48
2018-11-05
제11회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건
해당사항없음
-
찬성

49
2018-11-05
제11회 사모 무기명식 전환사채발행 결정의 건
해당사항없음
-
찬성

50
2018-11-09
주식매수선택권 부여의 건
해당사항없음
-
찬성

51
2018-11-14
대표이사 선임의 건
해당사항없음
-
찬성

52
2018-11-14
합병계약체결(소규모합병)의 건
해당사항없음
-
찬성

53
2018-12-14
주식회사 엔씨엘바이오와의 합병(소규모합병) 승인의 건
해당사항없음
-
찬성

54
2018-12-31
주식매수선택권 행사가격, 부여수량 조정 및 부여취소의 건
해당사항없음
-
찬성

- 사외이사 서지은 은 2018년 3월 30일 중도사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
32,766,668
16,383,334
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금
선라이트1호투자조합
(최대주주의 특수관계인)
2018.01.08 - 2018.01.15
195
39.43

* 선라이트 투자조합은 최대주주의 계열회사입니다.
* 상기 비율은 2017년말 자산총액기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

구분

회사

사업부문
사업내용
비고

모회사
(주)메타랩스
패션부문
(e패션)
- 비엔엑스(BNX), 탱커스(TANKUS),카이아크만(Kai-aakmann)
- 여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩'
-

자회사
및
손자회사
(주)넥스트매치
매칭서비스부문
(데이팅앱/웨딩)
- '아만다(2014.11)', '너랑나랑(2012)' 
 소셜데이팅 서비스
-

(주)모제림
 -(주)모릭랩스
MSO/블록체인부문
- 병원경영지원서비스, 의료기기 및 의료용품 판매, 외국인환자유치 등
- 암호채굴 팜, 마이닝 풀(mining pool), 마이닝 커뮤니티, 마이닝 전용 OS 개발
-

(주)엔씨엘바이오
 -(주)메타랩스코스메틱
바이오/화장품부문

- 팩 제조 및 판매, 3020 제조 및 판매, 나노에멀전 제조 및 판매 등
- 탈모제품(샴푸 및 두피관련 제품), 헤어 및 화장품 판매 등

-

* 매칭서비스부문('너랑나랑'사업부문)은 2018.10.05 자회사인 (주)넥스트매치에 영업양도하였습니다.
* (주)엔씨엘바이오 지분 100% 인수 후, 2019.02.01 소규모합병하였습니다.

가. 업계의 현황

* 모회사 
[패션부문]

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 패션산업의 정의

 패션산업이라 함은 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란, 섬유소재에 관련된 산업을 비롯하여 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업이나 판매업,액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션컨설턴트와 같은 보조관련 비즈니스 등을 말합니다.

 그러나 일반적으로 의류산업이 패션산업의 중심을 이루어왔기 때문에 패션산업이라고 하면 의류산업을 말하는 것이 보통입니다. 의류산업은 소규모 영세 의상실에서부터 대기업형 패션브랜드회사까지 포함하며 종류도 여성복과 남성복, 성인복과 유아복, 주문복과 기성복, 기타 특수목적용 의복 등 구별 없이 모든 의류제품을 기획, 생산, 판매하는 모든 제조업을 의미합니다. 이와 같은 의류산업을 협의의 패션산업으로규정지을 때 그 특징은 다음과 같이 정리될 수 있을 것입니다.

1) 부가가치 산업

 패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 디자인, 소재, 패션 이미지, 패션리더십, 매장 홍보 및 디스플레이(VMD,Visual Merchandising), 가격정도, 상품구성, 판매방법과 서비스 등으로 심리적, 감각적 가치를 창조하는 산업입니다.

2) 지식집약적 산업

 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 최고수준의 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 고급인력, 합리적인 경영전략 등을 필요로 하는 기술집약 산업내지 지식집약산업으로 전환되었습니다.

3) 정보산업

 현대의 패션은 매스컴의 발달로 사회환경, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 유행의 경향을 측정하는 지표로 작용하는 등 제품의 수명이
상당히 짧습니다. 따라서 패션정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업
의
성패를 가름 짓는 요소가 되고 있습니다. 

4) 소비자지향산업

 패션산업은 급변하는 소비자들의 라이프스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다. 

5) 중소기업의 존재가치가 높은 산업

 패션산업은 다른 산업에 비해서 중소 패션전문기업이 차지하는 비율이 높은 반면, 대기업에 의한 독점성이 낮은 것이 특색입니다. 희소가치가 있는 상품에 대한 기대와신상품 공급주기가 점차 짧아지는 사이클 단축현상은 기획-생산-판매의 의사결정과정이 신속한 패션전문 중소기업의 존재가치를 높여주고 있습니다.

*

자회사 (주)넥스트매치

'아만다' 소셜데이팅 서비스 :

자체 개발 어플리케이션인 '아만다'를 통하여 남녀간의 소개팅 활동을 제공하는 '소셜데이팅' 분야를 사업으로 하고 있습니다. 
'아만다' 어플리케이션을 통하여 '기존 회원의 신입 심사를 통해 선별된 회원만 사용 가능한 프리미엄 소셜 데이팅 서비스'를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획,마케팅, 운영을 진행하고 있습니다. '아만다' 어플리케이션은 2014년 11월에국내에서 출시하여 약 3년 동안 누적가입자수 400만명을 돌파하였으며, 하루 약 7,000건의데이트 매치를 성공시키고 있습니다. 평가대상회사의 '아만다' 어플리케이션은대한민국 1위 소셜 데이팅 어플리케이션으로 랭크되고 있으며 지속적으로 매출도 성장하고 있습니다.

'너
랑나랑' 소셜데이팅 서비스

'너랑나랑' 어플리케이션을 통하여 '매일 16명의 이성과 4단계의 독특한 방식의 소개팅' 이라는 컨셉의 소셜데이팅 서비스를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획, 마케팅, 운영을 진행하고 있습니다. '너랑나랑' 어플리케이션은 2012년에 국내에서 출시하여 5년 동안 약 200만명의 회원이 가입하여 이용한 서비스이며, 2013년에는 대만에도 출시하여 현재 대만기준 누적 가입자 약 80만명이 이용하고 있습니다. '너랑나랑' 어플리케이션은 한국과 대만 모두 지속적으로 소셜데이팅 분야에 상위권 어플리케이션으로 랭크되고 있으며 지속적으로 매출도 성장하고 있습니다. 

(1) 산업의 특성

모바일앱을 통한 전자상거래 시장이 확대 되면서 이들 온라인 서비스가 전통적인 오프라인 서비스를 점차 대체하고 있습니다. 대표적으로 소셜커머스, 배달앱 서비스를 들 수 있는데, 소셜데이팅서비스(스마트폰 상에서 모바일앱을 통해 이성간의 만남을 연결하는 서비스)도 국내에서 새로운 앱 기반 서비스로 급부상하고 있습니다. 국내 소셜데이팅 서비스의 성장은 2009년 스마트폰의 보급과 궤를 같이 하는데, 인터넷 초창기에 웹기반 채팅이 온라인 데이팅의 중심이었다면, 스마트폰의 보급에 따라 모바일앱을 통해 이루어지는 소셜데이팅이 본격화되었고, 이에 따라 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다.

1) 라이프스타일의 변화

현대인은 바쁜 일상에 쫓겨 시간적 여유가 부족하며, 인간관계 단절로 누군가를 만날기회조차 갖지 못하는 경우가 늘고 있습니다. 직접 연락을 주고받고, 대면 접촉을 거쳐야 관계가 형성되는 오프라인 만남에 부담감을 느끼는 사람도 적지 않습니다. 반면데이팅 앱을 통한 만남은 모바일을 기반으로 손쉽게 이용이 가능하며, ‘비대면’의 특성 때문에 부담이 덜한 편으로 많은 업체들이 앞다퉈 서비스를 선보이며 사용자들도 늘어나고 있습니다. 처음에는 소셜데이팅이라는 개념이 생소했지만, 이제는 좀 더많은 사람들에게 인연을 만날 수 있는 서비스로 자리잡고 있습니다. 

2) 온라인시장 확대

글로벌 온라인데이팅시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 미국 기업이 주도하고 있습니다. 리서치 기관인 IBISWorld의 분석에 따르면 2015년 미국의 전체 데이팅시장의규모는 24억 달러에 이를 것으로 전망하고 있는데, 11억 7천만 달러가 웹을 통한 온라인데이팅 시장규모이며, 모바일앱을 통한 소셜데이팅시장 시장규모는 6억 2천 8백8십만 달러로 온라인서비스가 전체 데이팅 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 분석하고 있습니다

우리나라의 경우 "이음”이 2010년에 처음으로 모바일앱을 통한 소셜데이팅서비스를개시한 이후 벤처기업을 중심으로 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 2016년 6월 9일자업계현황은 아만다, 너랑나랑, 당연시, 정오의데이트 등 만남을 주선해주는 어플리케이션이 구글 앱 장터 최고 매출 순위의 200위권 안에 진입한 것으로 집계되었으며, 2016년 6월 7일 기준으로 아만다가 87위로 가장 높은 가운데 심쿵채팅 151위, 너랑나랑 161위, 당연시 179위, 정오의데이트 204위를 기록하였습니다. 
통상 최고 매출 순위권 내 97% 가량을 게임앱이 차지하고 있는 것을 감안하면 소셜 데이팅 앱이 상당히 약진하고 있으며, 실제로 이용자들 역시 소개팅 앱을 이용하는데거부감이 약해지면서 국내에서 출시된 소셜 데이팅 앱만 100개가 넘는 것으로 알려졌습니다. 스마트폰 보급률이 높아지면서 젊은 세대가 이성을 만나는 방식도 변화하고 있으며 쉽고 간편하게 이성을 만나려는 니즈가 커짐에 따라 소셜데이팅 시장 역시매년 꾸준히 성장하고 있는 추세입니다.

* 자회사

[
MSO/블록체인부문] : (주)모제림

(1) 산업의 특성

인간의 수명이 늘어나고 사회활동이 증가됨에 따라 건강한 젊음을 유지하고자 하는 욕구가 자연스럽게 대두되면서 건강한 머릿결 유지가 젊음의 상징이 되고 있습니다. 모발은 외부로부터 인간의 머리를 보호하는 기능과 장식적인 기능을 가지고 있으나 시대의 변천에 따라 미의식도 변하여 장식적인 의미가 더욱 커져 헤어스타일로써 자신의 개성을 나타내게 되었습니다. 이에 건강한 두피와 아름다운 모발을 위한 두피 관리에 관심이 고조되고, 탈모로 인한 외모적 스트레스를 받는 연령층을 위한 탈모 전문 클리닉이 각광을 받고 있습니다. 이러한 탈모 인구의 증가로 탈모 시장은 급성장을 하고 있으며, 탈모 시장은 주로 모발관리제품, 모발관리서비스, 탈모치료제, 가발, 모발이식 등으로 구성되어 있습니다.

1) 소비자지향산업

탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에 대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 소비자의 요구에 맞춰 체계적이고 전문화 되어가고 있습니다.

2) 연령의 다양화

중·장년층 남성만의 고민으로 여겨져 온 탈모가 성별·연령대를 넘어 다양화 되고있습니다. 최근 젊은 여성들의 사회 진출 확대, 과도한 다이어트 및 스트레스로 인한 탈모로부터 자유롭지 못한 현실을 보여주고 있으며, 2012년에서 2016년 사이 탈모 여성환자는 연간 약 9만 4천명 수준을 유지하고 있습니다. 같은 기간동안 여성환자의 총진료비는 약 539억원, 남성환자의 총 진료비는 약 634억원으로 나타났으며, 여성환자는 1인당 평균 약 11만 4천원을, 남성환자의 경우 1인당 평균 약 11만 3천원을 치료비로 사용하였습니다. 이처럼 탈모로 진료를 받은 환자의 수는 지속적으로 증가하고 있습니다.

3) 탈모관리산업의 장점

한국의 헤어케어 시장 규모는 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 2010년 이후 연평균10% 성장하며 2014년 5,700억원 규모를 기록했고 2017년 올해 기준 약 8,000억원을 하회 할 것으로 전망됩니다. 또한, 그 중 탈모 헤어케어 시장은 꾸준한 수요 증가로 인해 2017년 기준 전체 헤어케어 시장의 50% 이상을 차지하며 향후 헤어케어 시장을주도할 것으로 예상됩니다.

최근 건강보험공단 자료(2016년 통계조사)에 따르면 이미 탈모 증상이 나타난 국내 탈모인구 비율은 14%(700만명)로 보고 있으며, 잠재적 탈모인구 300만명을 더한 추정치로서, 대한민국의 탈모인구는 1,000만명에 육박하고, 다섯 명 중 한 명이 탈모를겪고 있습니다. 또한 한국 탈모시장을 살펴보면, 국회 보건복지위원회 기동민 의원(더불어민주당, 서울 성북을)이 건강보험공단으로부터 제출 받은 최근 5년간(2012년~2016년) 탈모증 진료 자료(비급여 제외)를 분석한 결과, 탈모 치료를 받은 환자수는2012년 20만 2천여 명에서 2016년 21만 2천여명으로 증가하였으며, 같은 기간 동안진료비는 2012년 207억 4천여만원에서 2016년 267억 8천여만원으로 약 29.1%나 증가하였습니다. 이렇듯 탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

*
자
회사

[
바이오/화장품부문] : (주)엔
씨엘바이오

(1) 산업의 특성

(가) 코스메슈티컬(Cosmeceutical)의 정의

코스메슈티컬이란 화장품(Cosmetics)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로 의학적으로 검증된 기능성 성분을 함유한 화장품류를 통칭하는 의미이며, '닥터화장품', '피부과화장품' 이라고도 부릅니다. 
코스메슈티컬 산업은 매출액에서 매출원가가 차지하는 비율이 60% 이하이며, 특히 고가의 제품인 경우 매출원가가 차지하는 비율이 50% 이하이므로 이익률이 높은 고부가가치형 산업입니다. 품종에 있어서는 소비자의 요구가 다양해지고 있음은 물론이며, 인터넷 등의 발달로 인하여 소비자에게 많은 정보 등이 제공됨으로써 화장품간경쟁이 치열해짐으로 인하여 재고 등을 고려한 다품종 소량생산 방식이 일반적 생산형태입니다. 또한, 화장품 산업은 과거 소비재 산업으로 인식되어 경기에 매우 민감한 산업으로 인식되어 왔으나, 최근 화장품 산업 및 기능성 화장품 시장의 성장율을 고려하면 일반소비재에 비하여 경기변동(GDP성장률)의 영향을 덜 받고 꾸준히 성장하는 산업입니다.

1) 고성장 시장

전 세계 코스메슈티컬 시장은 2012년 기준 320억달러 규모였고, 2017년 470억달러 규모로 성장하였으며, 이는 동 기간 연평균 7.99% 수준의 성장률을 보이고 있습니다.
2015년 기준 전세계 코스메슈티컬 시장 규모는 약 40조원으로서,이는 전체 화장품 시장의 약 13% 규모에 해당하며, 국내 코스메슈티컬 시장은 5,000억원 수준으로 아직까지 세계시장 내 시장규모는 작지만, 매년 15% 수준의 성장률을보이고 있는 고성장시장으로 발전가능성이 높습니다.

세계 코스메슈티컬 시장규모(출처 한국코스메슈티컬 교육연구소).jpg
세계 코스메슈티컬 시장규모(출처 한국코스메슈티컬 교육연구소)

2) 블루오션 시장

코스메슈티컬 분야는 첨단 과학기술과 끊임없는 연구개발을 통해 품질의 질을 지속적으로 강화하는 추세이며, 해외의 경우 최근 일본을 포함한 해외 여성들의 60% 이상이 화장품을 드럭스토어에서 구매하고 있는 것으로 나타났으며, 미국의 경우 코스메슈티컬 시장의 규모는 2015년부터 2020년까지 5년간 연평균 6.4%의 성장률을 보이며, 81억 달러 매출을 기록할 것으로 예측하였습니다.(출처: IBIS World). 또한, 중국화장품 전문 신문사(C2CC)에 따르면, 중국 코스메슈티컬 시장은 연평균 30% 수준으로 향후 5년간 성장률이 지속될 것으로 예측 했으며, 이는 일반 화장품의 2배에 달하는 수치의 성장세입니다. 무엇보다 소비자들이 화장품 기능과 성분을 중시하면서 관련 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 시장여건

당사는 여성복(여성정장), 남성복(남성정장), 캐주얼, 유아동복, 스포츠, 골프, 내의류, 외투류 등 복종별로 구분되는 전체 패션시장 중에서 시장 성장률이 가장 높고 상대적으로 경기변동에 민감하지 않은 여성 및 캐주얼시장을 목표로 하고 있습니다.

2) 영업활동

가) 브랜드 소개

당
사는

2
018년

12
월말
기준
,
비엔
엑스
(B
NX
), 탱커스(
TANKUS),카이아크만(Kai-aakmann)등
3개의

패션
브랜드 및

여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩(
ENVYLOOK)
'를

보
유하고
있습니다.

a. 비엔엑스(BNX)
 BNX는 BNX만의 독특한 디자인을 편안하고 실용적인 요소에 접목시킴으로써 폭 넓은 소
비자에게 자연스럽게 어필할 수 있도록 기획되어
있습
니다. BNX는
다양한 프린트와
소프트한 컬러,
자연 친화적인 소재와 패턴을 활
용하여
페미닌(feminine)하면서도 로맨틱한 BNX스타일을 전 복종에 걸쳐 제시함으로써, 최신 유행을 리딩하는 패션 브랜드로 자리매김 하였습니다.

【 비엔엑스(BNX) 브랜드 컨셉 】
 - 부드러운 느낌의 여성스럽고 로맨틱한 스타일
 - 기성 예술에 변화를 주는 新복고 스타일
 - 트렌디(trendy)한 패션잡화의 믹스 앤 매치(mix ＆ match)

【 비엔엑스(BNX) Customer Target 】

- 최신 유행에 민감한 20대 이상의 고감도 패션리더

b. 탱커스(TANKUS)
 탱커스(TANKUS)는 기존 영캐릭터 캐주얼 브랜드와는 차별화 된 고급스러운 디테일을 강조하며, 다양한 소재와 컬러를 사용합니다. 유럽인의 시각에서 바라본 동양의신비스러운 느낌을 펑키(funky)하면서도 관능적(sexy)인 디자인으로 표현하고 있습니다. TANKUS는 패션리더들과 스타일리스트를 위한 독특하면서도 새로운 느낌의 패션 브랜드 입니다.

【 탱커스(TANKUS) 브랜드 컨셉 】 
 - 첨단 유행을 창조함 (Ultra-modern Creative)
 - 독특한 브랜드 정체성(Originality)을 지님
 - 동양적인 감성(Oriental)을 내포한 예술적(Artistic)인 디자인

【 탱커스(TANKUS) Customer Target 】

- 감도높은 캐릭터를 선호하는 20대 이상의 고감도 패션리더

c. 카이아크만(Kai-aakmann)
 카이아크만(Kai-aakmann)은 모던함과 그래피컬한 느낌의 시티캐쥬얼의 이미지와자연스러운 베이직 실루엣에 트랜디한 소재나 디테일 등의 masculine look이 조화된스타일리쉬 캐릭터캐주얼 브랜드입니다.

【 카이아크만(Kai-aakmann) 브랜드 컨셉 】 
 - 남성성과 여성성의 모순과 역순을 이용한 masculine look
 - 과거의 디자인을 새롭게 재해석
 - 형태학에 기반한 구조적인 실루엣의 스타일

【 카이아크만(Kai-aakmann) Customer Target 】

- 상반된 mix&match를 조화롭게 소화하고, 오픈된 사고방식을 가진,합리적인
 소비를 하는 20대 이상의 남녀고객

d. 엔비룩(ENVYLOOK)

엔비룩은 좋은 옷을 합리적인 가격으로 제공해 고객들에게 아름다움과 만족을 선사하고자 하는 여성의류 전문 쇼핑몰(www.envylook.com)입니다.

【 엔비룩(
ENVYLOOK
) 브랜드 컨셉 】 
 - 로맨틱하고 러블리한 스타일
 - 최신 트렌드에 맞는 의상 제작

【
엔비룩(
ENVYLOOK
)
Customer Target 】
 - 유행에 민감한 10대 후반~20대 초반 여성

3) 회사의 핵심역량

가) 오프라인
 - 상품기획력

패션시장, 특히 트렌드와 디자인 능력이 중요한 중고가(中高價) 이상 프리미엄급 패션시장에서는 영업이나 마케팅 능력, 생산 아웃소싱 능력 등 다른 역량에 앞서서 시장성 있는 상품을 기획할 수 있는 역량이 무엇보다 중요합니다. 당사는 이미 여성영캐주얼 업계에서 최고의 상품기획력을 보유하고 있다고 인정받고 있으며, 당사 브랜드의 최고의 강점은 기획력이라고 자타로부터 공인받고 있습니다.

- 창의력

패션기업의 역량을 좌우하는 핵심요인 중 또 다른 한가지는 창의력입니다. 쉽게 생각하면 상품기획력은 곧 창의력이라고 해석할 수도 있습니다만, 회사의 상품기획이 얼마나 독창적이냐 하는 점은 눈에 보이지는 않지만 패션기업의 경쟁력을 크게 좌우할 수 있습니다. 

- 유통망 확보 능력
 우수한 상품을 기획하는 능력 못지 않게, 판로를 개척하여 유통망을 확보할 수 있는 능력 역시 패션기업의 중요한 역량 중의 하나입니다. 

- 생산, 원가 관리 능력
 당사는 설립 초기부터 생산 공정, 납기, 품질 등의 생산관리와 원/부재료비 및 임가공비 등을 관리하는 원가관리 능력을 발휘하여 설립 초기부터 현재까지 높은 수준의 생산/원가관리 능력을 보여주고 있습니다.

나) 온라인

- 다양한 판매채널
 국내 유통시장은 정보기술(IT) 발달과 물류 인프라 확충, 주요 소비계층 교체 등으로 소비패턴이 변하면서 오프라인 매장 방문객은 줄어들고 온라인몰 매출은 급상승하고 있습니다. 이에 따라 패션업계들은 백화점 입점 브랜드를 온라인 전용 상품을 출시하고, 온라인 채널에 공격적으로 입점하는 등 다양한 방식으로 변화를 꾀하고 있습니다. 
 온라인 채널은 판관비 부담이 낮아 규모가 확대될수록 이익이 더욱 크게 증가하는 효과가 있으며, 기존 오프라인 채널로 접근이 어려웠던 지방 또는 해외까지도 시장을 확장하는 큰 효과가 있을 것으로 보입니다.
 이에 엔비룩(

ENV
YLOOK)
은
국내(소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰, 온라인/모바일 플랫폼, 패션전문몰), 해외(중국, 일본'엔비룩 재팬', 동남아) 등 다양한 온라인 판매채널을 통해 수익을 극대화하고 있습니다. 이러한 판매채널을 통해 계열사 브랜드 제품 판매 및 e-Commerce 패션 브랜드 입지 확립에 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 

- 가
격경쟁력

온라인 쇼핑몰은 상품이나 배송 같은 경쟁 요인들이 빠르게 복제되기 때문에 가격경쟁력 또한 중요한 요소입니다. 엔비룩
(

ENV
YLOOK)
은 중국 생산 및자체제작 상품을 통해 최저가로 상품 확보가 가능하며, 경쟁사들보다 빠르게 대량의 신상품을 선보이면서 소비자들의 호응을 이끌어 내고 있습니다.
 

- 토
털
플랫폼(Total platform)
 물류는 3PL(물류전문업체 아웃소싱), CS 및 배송은 아웃소싱을 두어
기획, 생산, 마케팅에만 집중할 수
있는 환경을 가지고 있습니다. 재고관리 및 운영비용을 절감하고 핵심역량에만 집중할 수 있는 환경을 제공 함으로서

브랜드와 소비자 모두가 만족할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니
다.

고객을 가장 잘 이해하고 최적화된 서비스를 제공하기 위해 패션분야 카테고리 확장, 신규 모바일 전용 플랫폼 발굴을 통한 성장이 예상됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
브랜드

여성캐주얼
의류 및 잡화
봉제의복 제조업
(D181)
여성영캐주얼 의류 및 
잡화의 제조 및 판매

비엔엑스(BNX)
 탱커스(TANKUS)

카이아크만(Kai-aakmann)

여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩'

[조직도]

1) 메타랩스 조직도

메타랩스 조직도_20181231.jpg
메타랩스 조직도_20181231

2) 자회사 관계도

자회사조직도_20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 경영참고사항 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다.

< 연결재무제표 >

<연 결 재 무 상 태 표>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 메타랩스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자 산

I.유동자산

41,735,087,773

28,022,223,631

현금및현금성자산
16,528,673,954

9,534,747,320

단기금융상품
9,507,399,261

-

당기손익-공정가치측정금융상품
2,113,625,333

-

매출채권
7,112,556,779

2,652,781,889

기타금융자산
1,953,222,697

385,052,825

기타유동자산
1,113,206,905

1,071,851,942

재고자산
3,213,944,272

8,038,866,555

당기법인세자산
181,453,860

134,812,680

매각예정처분집단자산
-

6,204,110,420

반품재고회수권
11,004,712

-

II.비유동자산

65,372,475,060

21,420,296,285

장기금융상품
3,000,000

8,000,000

기타금융자산
3,059,932,558

1,921,249,653

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

종속기업투자
-

-

관계기업투자
-

443,064,428

유형자산
3,495,559,621

13,824,213,606

투자부동산
-

5,067,787,909

무형자산
58,531,005,772

33,972,891

이연법인세자산
160,602,908

-

기타비유동자산
122,374,201

122,007,798

자 산 총 계

107,107,562,833

49,442,519,916

부 채

I.유동부채

29,215,841,555

17,760,320,246

매입채무
601,857,013

5,930,416,659

기타금융부채
2,451,505,789

2,209,258,864

단기차입금
1,014,751,951

6,108,000,000

유동성장기부채
16,620,000

-

신주인수권부사채
16,263,784

44,801,098

전환사채
19,734,749,736

-

파생상품부채
3,337,660,620

14,913,989

기타유동부채
1,298,533,884

276,344,216

당기법인세부채
682,074,748

-

매각예정처분집단부채
-

3,176,585,420

계약부채
33,970,052

-

환불부채
27,853,978

-

충당부채
-

-

II.비유동부채

4,908,667,335

1,339,982,797

장기차입금
2,770,000

-

기타금융부채
110,000,000

340,000,000

사채
-

-

순확정급여부채
64,044,633

747,445,110

충당부채
79,177,192

37,566,467

이연법인세부채
4,652,675,510

214,971,220

부 채 총 계

34,124,508,890

19,100,303,043

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

67,237,228,086

1.자본금

22,274,896,000

15,110,923,000

보통주자본금
22,274,896,000

15,110,923,000

2.기타불입자본

152,494,321,264

137,180,981,950

주식발행초과금
151,211,788,501

107,956,792,253

감자차익
-

27,812,459,520

신주인수권대가
747,971,789

747,974,127

자기주식처분이익
663,756,050

663,756,050

기타자본잉여금
(129,195,076)

3.자본조정

515,917,248

6,597,981

자기주식
(3,388,320)

(3,388,320)

주식매수선택권
519,305,568

9,986,301

4.기타포괄손익누계액

(402,136,294)

(478,059,412)

지분법자본변동
-

(95,758,257)

해외사업환산손익
-

(382,301,155)

기타포괄손익-공정가치측정자산 평가손익
(402,136,294)

5.결손금

(107,645,770,132)

(121,478,226,646)

법정적립금
586,492,550

979,073,132

미처리결손금
(108,232,262,682)

(122,457,299,778)

II. 비지배지분

5,745,825,857

자 본 총 계

72,983,053,943

30,342,216,873

부채와자본총계

107,107,562,833

49,442,519,916

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 메타랩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.매출액
47,347,329,178
26,832,431,614

Ⅱ.매출원가
28,330,469,210
18,514,022,368

Ⅲ.매출총이익
19,016,859,968
8,318,409,246

판매비와 관리비
27,156,323,499
24,261,199,756

대손상각비(환입)
546,323,571
(4,888,903)

Ⅳ.영업이익
(8,685,787,102)
(15,937,901,607)

기타수익
5,306,562,575
645,393,274

기타비용
8,265,682,201
16,397,879,646

금융수익-이자수익
172,230,276
55,718,277

금융수익-기타
1,854,197
-

금융비용
1,795,662,160
2,881,217,071

기타의대손상각비(환입액)
347,054,325
10,689,816

관계기업투자손익
(136,686,391)
(183,960,180)

Ⅴ.법인세차감전순손실
(13,750,225,131)
(34,710,536,769)

법인세비용
407,669,958
-

VI.계속영업손실
(14,157,895,089)
(34,710,536,769)

VII.중단영업손익
(38,334,373)
(3,228,840,759)

VIII.당기순손실
(14,196,229,462)
(37,939,377,528)

지배지분
(13,701,738,779)
(37,939,377,528)

비지배지분
(494,490,683)
-

Ⅶ.기타포괄손익
(193,831,263)
14,196,564

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(671,890,675)
14,196,564

순확정급여부채 재측정요소
(269,754,381)
18,200,723

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
(402,136,294)

기타포괄손익의 법인세효과

(4,004,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
478,059,412
-

해외사업환산손익
382,301,155
-

관계기업기타포괄손익
95,758,257
-

Ⅷ.당기총포괄손실
(14,390,060,725)
(37,925,180,964)

지배지분
(13,895,570,042)
(37,925,180,964)

비지배지분
(494,490,683)
-

Ⅸ.주당순손실

계속영업기본주당손실
(321)
(2,261)

중단영업기본주당손익
(1)
(210)

계속영업희석주당손실
(321)
(2,261)

중단영업희석주당손익
(1)
(210)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배
주주지분
자본총계

자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업의 
소유주에게 귀속되는
 자본 합계

주식발행
초과금
신주인수권
대가
감자차익
기타자본
잉여금
자기주식
처분이익
자기주식
주식매수
선택권

2017.01.01(전기초자본)
30,721,667,000
75,276,644,373
747,974,127
-
-
663,756,050
-
-
(478,059,412)
(83,553,045,682)
23,378,936,456
-
23,378,936,456

전기총포괄손익

전기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(37,939,377,528)
(37,939,377,528)
-
(37,939,377,528)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,196,564
14,196,564
-
14,196,564

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

유상증자
8,598,868,500
11,336,864,844
-
-
-
-
-
-
-
-
19,935,733,344
-
19,935,733,344

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
-
9,986,301
-
-
9,986,301
-
9,986,301

전환권의 행사
3,608,247,000
21,343,283,036
-
-
-
-
-
-
-
-
24,951,530,036
-
24,951,530,036

무상감자(주식병합)
(27,817,859,500)
-
-
27,812,459,520
-
-
(3,388,320)
-
-
-
(8,788,300)
-
(8,788,300)

2017.12.31(전기말자본)
15,110,923,000
107,956,792,253
747,974,127
27,812,459,520
-
663,756,050
(3,388,320)
9,986,301
(478,059,412)
(121,478,226,646)
30,342,216,873
-
30,342,216,873

2018.01.01(당기초자본)
15,110,923,000
107,956,792,253
747,974,127
27,812,459,520
-
663,756,050
(3,388,320)
9,986,301
(478,059,412)
(121,478,226,646)
30,342,216,873
-
30,342,216,873

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8,509,846)
(8,509,846)
-
(8,509,846)

수정후 재작성된 금액
15,110,923,000
107,956,792,253
747,974,127
27,812,459,520
-
663,756,050
(3,388,320)
9,986,301
(478,059,412)
(121,486,736,492)
30,333,707,027
-
30,333,707,027

당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(13,701,738,779)
(13,701,738,779)
(494,490,683)
(14,196,229,462)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(269,754,381)
(269,754,381)
-
(269,754,381)

관계기업기타포괄손익

95,758,257

95,758,257

95,758,257

해외사업환산손익

382,301,155

382,301,155

382,301,155

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(402,136,294)

(402,136,294)

(402,136,294)

소유주와의 거래

유상증자
7,163,973,000
43,254,996,248
(2,338)
-

-
-
-

-
50,418,966,910
430,000,000
50,848,966,910

결손보전
-
-
-
(27,812,459,520)

-
-
-

27,812,459,520
-
-
-

주식매수선택권
-
-
-
-

-
-
509,319,267

-
509,319,267
(560,433,851)
(51,114,584)

연결범위변동
-
-
-
-
(129,195,076)
-
-
-
-
-
(129,195,076)
6,370,750,391
6,241,555,315

지분법자본변동
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

2018.12.31(당기말자본)
22,274,896,000
151,211,788,501
747,971,789
-
(129,195,076)
663,756,050
(3,388,320)
519,305,568
(402,136,294)
(107,645,770,132)
67,237,228,086
5,745,825,857
72,983,053,943

 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타랩스와 그 종속기업 (단위:원)

과목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(6,896,735,857)
(8,468,021,077)

1.영업활동에서 창출된 현금
(6,338,764,916)
(6,942,381,899)

2.이자수취
141,898,801
29,139,825

3.이자지급
(82,233,834)
(1,159,028,512)

4.법인세환급(납부)
(617,635,908)
(395,750,491)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(54,328,997,012)
(891,821,800)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,455,006,033
399,973,524

유형자산의 처분
10,974,199,365
49,194,024

무형자산의 처분
10,290,010
13,181,818

투자부동산의 처분
4,003,452,052
-

단기금융상품의 처분
-
60,000,000

장기금융상품의 처분
5,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,959,122,416
-

매각예정자산의 처분
3,472,864,000
-

단기대여금의 회수
1,424,532,184
83,751,782

장기대여금의 회수
5,000,000
-

보증금의 감소
1,454,355,476
193,845,900

장기투자주식의 처분
86,340,530
-

관계기업투자주식의 처분
59,850,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(78,784,003,045)
(1,291,795,324)

유형자산의 취득
(1,098,875,615)
(1,066,438,407)

투자부동산의 취득
-
(25,000,000)

무형자산의 취득
(1,137,025,050)
(20,230,215)

단기금융상품의 취득
(9,450,000,000)
(10,000,000)

장기금융상품의 취득
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
(1,940,000,000)
-

보증금의 증가
(1,139,243,595)
(127,324,314)

기타고정자산의 변동
-
(42,802,388)

사업결합으로 인한 순현금 유출액
(63,018,858,785)
-

III.재무활동현금흐름
68,217,871,137
4,096,648,840

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
119,417,845,010
29,418,194,140

단기차입금의 증가
43,700,000,000
9,500,000,000

사채의 발행
24,593,933,100
-

유상증자
50,418,966,910
19,918,194,140

비지배주주지분 증가
430,000,000
-

보증금의 증가
274,945,000
-

신주인수권의 행사
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(51,199,973,873)
(25,321,545,300)

단기차입금의 상환
(50,439,883,333)
(11,452,000,000)

유동성장기부채의 상환
(19,390,000)
-

사채의 상환
(38,697,540)
(13,860,757,000)

보증금의 감소
(702,003,000)
-

유동성장기부채의 상환
-
-

주식병합
-
(8,788,300)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,788,366
-

Ⅴ.현금성자산의 매각예정 재분류효과
-
(598,132,391)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)
6,993,926,634
(5,861,326,428)

Ⅶ.기초현금및현금성자산
9,534,747,320
15,396,073,748

Ⅷ.기말현금및현금성자산
16,528,673,954
9,534,747,320

<별도재무제표>

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 메타랩스 (단위 : 원 )

과 목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자 산

I.유동자산

26,774,402,279

25,071,710,800

현금및현금성자산
14,012,810,958

9,534,747,320

단기금융상품
8,300,000,000

-

매출채권
1,675,341,887

2,865,722,939

기타금융자산
768,269,026

398,184,364

기타유동자산
398,834,649

1,071,851,942

재고자산
1,461,090,447

8,038,866,555

당기법인세자산
147,050,600

134,812,680

매각예정유동자산
-

3,027,525,000

반품재고회수권
11,004,712

-

II.비유동자산

67,586,160,102

21,420,296,285

장기금융상품
3,000,000

8,000,000

기타금융자산
2,326,818,703

1,921,249,653

종속기업투자
61,914,997,760

-

관계기업투자
-

443,064,428

유형자산
1,118,335,659

13,824,213,606

투자부동산
-

5,067,787,909

무형자산
2,110,788,284

33,972,891

기타비유동자산
112,219,696

122,007,798

자 산 총 계

94,360,562,381

46,492,007,085

부 채

I.유동부채

24,617,745,393

14,583,734,826

매입채무
142,459,761

5,930,416,659

단기차입금
-

6,108,000,000

신주인수권부사채
16,263,784

44,801,098

전환사채
19,734,749,736

-

파생상품부채
3,337,660,620

14,913,989

기타금융부채
770,395,826

2,209,258,864

기타유동부채
548,103,225

276,344,216

계약부채
31,612,216

-

환불부채
22,319,481

-

충당부채
2,357,836

-

당기법인세부채
11,822,908

-

매각예정부채
-

-

II.비유동부채

691,704,188

1,339,982,797

기타금융부채
330,000,000

340,000,000

순확정급여부채
64,044,633

747,445,110

충당부채
79,177,192

37,566,467

이연법인세부채
218,482,363

214,971,220

부 채 총 계

25,309,449,581

15,923,717,623

자 본

Ⅰ.자본금

22,274,896,000

15,110,923,000

보통주자본금
22,274,896,000

15,110,923,000

II.기타불입자본

152,623,516,340

137,180,981,950

주식발행초과금
151,211,788,501

107,956,792,253

감자차익
-

27,812,459,520

신주인수권대가
747,971,789

747,974,127

자기주식처분이익
663,756,050

663,756,050

III.자본조정

515,917,248

6,597,981

자기주식
(3,388,320)

(3,388,320)

주식매수선택권
519,305,568

9,986,301

IV.기타포괄손익누계액

(402,136,294)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(402,136,294)

-

V.결손금

(105,961,080,494)

(121,730,213,469)

법정적립금
586,492,550

586,492,550

미처리결손금
(106,547,573,044)

(122,316,706,019)

자 본 총 계

69,051,112,800

30,568,289,462

부채와자본총계

94,360,562,381

46,492,007,085

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 메타랩스 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.매출액
18,522,860,350
27,205,729,328

Ⅱ.매출원가
14,791,434,249
18,514,022,368

Ⅲ.매출총이익
3,731,426,101
8,691,706,960

판매비와 관리비
15,466,925,874
24,261,199,756

대손상각비(환입)
223,887,982
(4,888,903)

Ⅳ.영업손실
(11,959,387,755)
(15,564,603,893)

기타수익
5,048,255,354
645,393,274

기타비용
5,563,598,309
17,078,626,898

금융수익-이자수익
113,147,660
101,250,893

금융수익-기타
1,854,197
-

금융비용
1,742,896,271
2,881,217,071

기타의대손상각비(환입액)
250,305,147
10,689,816

Ⅴ.법인세차감전순손실
(14,352,930,271)
(34,788,493,511)

법인세비용
(7,022,286)
-

Ⅵ.계속영업손실
(14,345,907,985)
(34,788,493,511)

Ⅶ.중단영업손익
2,580,845,667
-

Ⅷ.당기순손실
(11,765,062,318)
(34,788,493,511)

Ⅶ.기타포괄손익
(671,890,675)
14,196,564

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(671,890,675)
14,196,564

순확정급여부채 재측정요소
(269,754,381)
14,196,564

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(402,136,294)
-

Ⅷ.당기총포괄손실
(12,436,952,993)
(34,774,296,947)

Ⅸ.주당순손실

계속영업기본주당손실
(325)
(2,266)

중단영업기본주당손익
59
-

계속영업희석주당손실
(325)
(2,266)

중단영업희석주당손익
59
-

 <자본변동표>

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타랩스 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

주식발행초과금
신주인수권대가
감자차익
자기주식처분이익
자기주식
주식매수선택권

2017.01.01(전기초)
30,721,667,000
75,276,644,373
747,974,127
-
663,756,050
-
-

(86,955,916,522)
20,454,125,028

총포괄손익

당기순손실

(34,788,493,511)
(34,788,493,511)

순확정급여부채 재측정요소

14,196,564
14,196,564

소유주와의 거래

유상증자
8,598,868,500
11,336,864,844

19,935,733,344

신주인수권의 행사

주식매수선택권의 부여

9,986,301

9,986,301

전환권의 행사
3,608,247,000
21,343,283,036

24,951,530,036

무상감자(주식병합)
(27,817,859,500)

27,812,459,520
-
(3,388,320)

(121,730,213,469)
(8,788,300)

2017.12.31(전기말)
15,110,923,000
107,956,792,253
747,974,127
27,812,459,520
663,756,050
(3,388,320)
9,986,301

(121,328,106,134)
30,568,289,462

2018.01.01(당기초)
15,110,923,000
107,956,792,253
747,974,127
27,812,459,520
663,756,050
(3,388,320)
9,986,301

(121,730,213,469)
30,568,289,462

회계정책의 변경효과
0
0
0
0
0
0
0

(8,509,846)
(8,509,846)

수정후 재작성된 금액
15,110,923,000
107,956,792,253
747,974,127
27,812,459,520
663,756,050
(3,388,320)
9,986,301

(121,738,723,315)
30,559,779,616

총포괄손익

당분기순손실

(11,765,062,318)
(11,765,062,318)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익

(402,136,294)

(402,136,294)

순확정급여부채 재측정요소

(269,754,381)
(269,754,381)

소유주와의 거래

유상증자
7,163,973,000
43,254,996,248
(2,338)

50,418,966,910

결손보전

(27,812,459,520)

27,812,459,520

주식매수선택권

509,319,267

509,319,267

2018.12.31(당기말)
22,274,896,000
151,211,788,501
747,971,789
0
663,756,050
(3,388,320)
519,305,568
(402,136,294)
(105,961,080,494)
69,051,112,800

 <현금흐름표>

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메타랩스 (단위 : 원)

과목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동현금흐름
(9,602,717,704)
(11,576,995,764)

영업활동에서 창출된 현금
(9,015,307,794)
(9,643,230,131)

이자수취
77,649,565
108,246,585

이자지급
(578,371,085)
(2,011,538,827)

법인세환급(납부)
(86,688,390)
(30,473,391)

투자활동현금흐름
(53,657,081,763)
3,270,873,572

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,894,346,943
3,763,570,191

유형자산의 처분
10,902,478,231
47,209,092

투자부동산자산의 처분
4,003,452,052
-

무형자산의 처분
5,000,000,000
13,181,818

단기금융상품의 처분
-
60,000,000

장기금융상품의 처분
5,000,000
-

단기대여금의 회수
4,424,532,184
3,540,061,782

보증금의 감소
1,086,020,476
103,117,499

매각예정자산의 처분
3,472,864,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(82,551,428,706)
(492,696,619)

유형자산의 취득
(418,502,158)
(342,413,861)

무형자산의 취득
(2,871,704,880)
(19,780,215)

단기금융상품의 취득
(8,300,000,000)
(10,000,000)

장기금융상품의 취득
-
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
(4,340,000,000)
-

보증금의 증가
(1,343,643,595)
(120,502,543)

종속기업투자의 취득
(61,914,997,760)
-

사업결합으로 인한 순현금유출액
(2,362,580,313)
-

재무활동현금흐름
67,736,009,137
(3,151,190,677)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
118,984,655,770
10,957,024,917

단기차입금의 증가
43,300,000,000
6,000,000,000

사채의 발행
24,593,933,100
-

유상증자
50,486,997,585
4,957,024,917

보증금의 증가
603,693,000
-

신주인수권의 행사
32,085
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(51,248,646,633)
(14,108,215,594)

단기차입금의 상환
(50,439,883,333)
(1,382,000,000)

사채의 상환
(38,697,540)
(12,726,215,594)

보증금의 감소
(702,003,000)
-

신주발행비 지급
(68,062,760)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,853,968
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
4,478,063,638
(11,457,312,869)

기초현금및현금성자산
9,534,747,320
13,262,643,606

기말현금및현금성자산
14,012,810,958
1,805,330,737

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 19(당) 기
2018년 1월 1일
부터
제 18(전) 기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처리예정일
2019년 3월 28일

처리확정일
2018년 3월 30일

(단위:원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

미처리결손금

(106,547,573,044)

(122,316,706,019)

전기이월미처리결손금
(94,504,246,499)

(87,542,409,072)

회계정책의 변경효과
(8,509,846)

순확정급여부채의 재측정요소
(269,754,381)

14,196,564

당기순이익(손실)
(11,765,062,318)

(34,788,493,511)

결손금처리액

106,547,573,044

27,812,459,520

자본잉여금이입액
106,547,573,044

27,812,459,520

차기이월미처리결손금

-

(94,504,246,499)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주, %)

구분
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

배당내역
주당배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1 ~ 51. (생 략)

52. 전 각호에 부대되는 수출입업

53. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

54. 전 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

1 ~ 51. (현행과 동일)

76. 전 각호에 부대되는 수출입업

77. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

78. 전 각호에 부대되는 사업

52. 탈모치료 연구개발업
53. 탈모치료제제 제조판매 및 도소매업
54. 유전자 치료제 및 각종 생물, 화학 의약품의 개발업
55. 유전자 검사 및 진단서비스의 개발 및 판매업
56. 진단키트의 개발, 제조 및 판매업
57. 진단표적 개발업
58. 진단시약 제조 및 판매업
59. 줄기세포를 이용한 세포치료제 연구개발 및 제조업
60. 줄기세포와 제대혈 면역세포 분리, 배양, 보관 및 판매 도소매업
61. 신약개발, 제조 및 판매 도소매업
62. 의약품, 의약외품, 화공약품의 제조 및 판매 도소매업
63. 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업
64. 세제, 세정제 제조 및 판매 도소매업
65. 화장품, 세제, 세정제 제품의 수출 및 수입업
66. 기초 무기화학물질 제조업
67. 기초 유기화학물질 제조업
68. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업
69. 의학 및 약학 연구개발업
70. 줄기세포 연구개발업
71. 기초유기화학물질 제조 및 판매 도소매업
72. 기초무기물질 제조 및 판매 도소매업
73. 식물을 이용한 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업
74. 기초 의학물질 및 생물학적 제제 제조 및 판매 도소매업
75. 자연과학 연구개발업
- ㈜엔씨엘바이오 합병 및 신규사업확장 계획에 따른 목적사업 추가

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주
로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주
로 한다.

-발행가능 수권주식 수 변경

제9조
(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조
(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

-「전자증권법」시행에 따른 주식 및 신주인수권증서의 전자등록을 위한 관련 근거 신설

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생 략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무
는
명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생 략)

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복 본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는
명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

-주식 등의 전자등록에 따른 사무처리 변경 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (삭 제)

-「전자증권법」시행에 따른 신고내용 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생 략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

-기간을 의미하는 경우 개월로 용어 통일

<신 설>

제15조의 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자등록 의무화에 따라 관련

근거 신설

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에,
임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① <좌 동>

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에

,

임
시
주
주
총회는 필요에 따라 소집한다.

-기간을 의미하는 경우 개월로 용어 통일

제18조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
가 소집한다.

②
대표이사(사장)
가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사
가 소집한다.

②
대표이사
가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

-직위명 삭제

제21조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)
로 한다.

②
대표이사(사장)
가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사
로 한다.

②
대표이사
가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

-직위명 삭제

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사(사장)
1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사, 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사
, 부사장, 전무이사 및 상무이사, 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시 삭제

제34조 (이사의 직무)

①
대표이사(사장)
는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사,
상무이사 및 이사는 사장
을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사(사장)
의 유고시에는 위 순서로
그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

①
대표이사
는

회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사,
상무이사 등은 대표이사
을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라
그 직무를 대행한다.

-대표이사 유고시 직무대행 이사회에서 결정

제34조 1(집행임원)

① (생 략)

② 집행임원은
대표이사(사장)
을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③ (생 략)

제34조 1(집행임원)

① (현행과 동일)

② 집행임원은
대표이사
를
보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

③ (현행과 동일)

-직위명 예시 삭제

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신 설>

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는
각 이사가 소집한다.

그러나
이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그러하지 아니한다.

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④
이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-소집권자를 특정하지 않고 유연하게 운용할수 있도록 수정

제47조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

① 이 회사의
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (생 략)

③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④ (생 략)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사(사장)
은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사(사장)
은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사(사장)
은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제47조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

① 이 회사의
대표이사
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (현행과 동일)

③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사
는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥
대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦
대표이사
는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-직위명 예시 삭제

제48조 (외부감사인의 선임)

회사는 감사인선임위원회의
승인을 얻어
외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중
에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제48조 (외부감사인의 선임)

회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에
소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-외부감사법에 개정 따른 내용 반영

부칙(시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의3 및 제16조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

「전자증권법」시행일이 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유지헌
75.04.06
사내이사
없음
이사회

신상훈
80.10.21
사내이사
없음
이사회

최홍수
74.09.10
사내이사
없음
이사회

하지성
76.02.20
사내이사
없음
이사회

박도현
75.11.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유지헌
현) ㈜모제림 대표이사

- 01.02 한양대학교 경제학부 경제학사

- 11.03~14.12 쿠팡㈜ 마케팅총괄

- 15.01~17.06 ㈜옐로모바일 CMO

- 17.07~현) ㈜모제림 대표이사

보통주 105,432주 
보유

신상훈

현) ㈜넥스트매치 대표이사

현) ㈜메타랩스 사업전략총괄 이사

- 07.02 서울대학교 전기공학 학사

- 11.10~13.05 리디북스 사업그룹장

- 13.07~현) ㈜넥스트매치 대표이사

- 19.01~현) ㈜메타랩스 사업전략총괄 이사

보통주 1,171,040주 
보유

최홍수
현) ㈜메타랩스 경영운용본부 이사

- 02.02 국민대학교 회계학 학사

- 16.11~18.04 ㈜아이오케이컴퍼니 재무이사

- 17.02~현) ㈜메타랩스 경영운용본부 이사

해당사항 없음

하지성
현) ㈜메타랩스 홍보본부 이사

- 99.02 한국외국어대학교 무역학과 경영학사

- 01.07~13.12 현대백화점 홍보실 과장

- 14.01~18.07 현대백화점 영업전략실 차장

- 18.07~현) ㈜메타랩스 홍보본부 이사

해당사항 없음

박도현
현) 법무법인울림(유) 대표번호사

- 09.02 연세대학교 법학과 학사

- 13.01 사법연수원 수료(42기)

- 13.02~16.02 변호사 홍용건 법률사무소

- 16.11~18.11 ㈜케어랩스 사외이사

- 15.11~현) 강동구의회 고문변호사

- 16.02~현) 법무법인울림(유) 대표번호사

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허부경
75.05.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허부경
-

- 04.02 한양대학교 건축공학과 공학사

- 10.12~14.09 ㈜이스크멤버스 마케팅사업부 이사

- 14.10~17.11 ㈜옐로오투오 위버온라인 대표

- 17.12~18.03 ㈜나인커뮤니케이션즈 위버온라인 대표

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보와 보상을 목적으로 8명 대상으로 보통주 총 910,496주의 주식매수선택권을 부여함.

해당 안건은 2018년 5월 4일, 2018년 6월 29일, 2018년 11월 9일 이사회 결의에서 기부여된 주식매수선택권을 부여일 이후 최초로 소집되는 본 제19기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 기 공시한 '주식매수선택권 부여' 참고 바람. 

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이승화

비등기이사

경영지원본부장

보통주

140,418

조동구

비등기이사

패션사업본부장

보통주

140,418

이찬기

비등기이사

-

보통주

84.029

정상면

비등기이사

-

보통주

56.388

정경미

비등기이사

패션사업부장

보통주

56.388

김주안

직원

-

보통주

27.641

총( 6 )명

총( 505,282 )주

- 2018년 5월 4일 이사회결의에 의해 임직원 6명에게
457,000주(행사가액 3,914원)가 부
여되었으나,
2018년 11월 7일 제11회 전환사채 발행(전환가액 3,540원)으로
505,282주(행사가액 3,540원)로 행사가격 및 부여수량 조정되었습니다.

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조행덕

비등기이사

-

보통주

281,214

총( 1 )명

총( 281,214 )주

- 2018년 6월 29일 이사회결의에 의해 임직원 1명에게
211,000주(행사가액 4,718원)가 부
여되었으나,
2018년 11월 7일 제11회 전환사채 발행(전환가액 3,540원)으로
281,214주(행사가액 3,540원)로 행사가격 및 부여수량 조정되었습니다.

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

하지성

사내이사후보자

홍보본부장

보통주

124,000

총( 1 )명

총( 124,000 )주

-

2018년 11월 9일 이사회결의에 의해 임직원 1명 124,000주(행사가액 4,025원)
가 부여되었으며, 이후 처음으로 소집되는 본 제19기 정기 주주총회에서 승인받는 건입니다. 

제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보와 보상을 목적으로 2명 대상으로 보통주 총 587,000주의 주식매수선택권을 부여함. 

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유지헌
사내이사후보자
-
보통주
411,000

신상훈
비등기이사
-
보통주
176,000

총( 2 )명

총( 587,000 )주

- 2019년 3월 28일 제19기 정기주주총회 승인을 통해 587,000주를 부여할 예정입니다. 

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 587,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 
정기주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용, 원단위 미만 절사)

- 행사기간: 
정관 제 10조의 1 제6항에 의거 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내 

(2021년 3월 28일 ~ 2026년 3월 27일)

-

기타 조건의 개요
-조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할, 자본 감소 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

- 기타조건은 당사 정관 및 부여계약서, 관계법령에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

44,549,792
발행주식 총수의 20%
보통주
8,909,958
6,588,683

-
최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
최초부여인원
(현재부여인원)
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018-11-09
1
보통주
124,000
-
-
124,000

2018-06-29
1
보통주
281,214
-
-
281,214

2018-05-04
6
보통주
505,282
-
-
505,282

2018-03-30
25(22)
보통주
1,814,000
-
670,000
1,144,000

2017년
2017-08-30
6
보통주
266,779
-
-
266,779

계
-
총39(36)명
-
총 2,991,275주
-
-
총 2,321,275주

- 상기 부여 내용 중 2018년 5월 4일, 2018년 6월 29일, 2018년 11월 9일은 이사회결의서에서 기부여된 주식매수선택권으로 이후 처음으로 소집되는 제19기 정기주주총회(2019년 3월 28일)에서 승인받는 건입니다. 상세 내용은 당사가 기 공시한 '주식매수선택권부여'에 관한 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 "주주총회 집중예상일"을 피해 개최하는 방안을 신중하게 고려하였으나, 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.