일신방직 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 일신방직

주주총회소집공고
2.7
일신방직주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
일신방직주식회사

대 표 이 사 :
김정수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 은행로11(여의도동)

(전 화) 02.3774.0114

(홈페이지)http://ilshin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)서영채

(전 화)02.3774.0223

주주총회 소집공고

(제61기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사정관 제18조에 의거 제61기 정기주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로11 (여의도동.일신빌딩)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 . 영업보고 . 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 제61기 결산배당

1주당 현금 2,000원을 예정하고 있습니다.

주주총회에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.

5. 실질주주 의결권 행사안내

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권 을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송자(사외)
(출석률: 100%)
신영무(사외)
(출석률: 100%)
고정석(비상무)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-1-31

일신베트남 자본금증자의 건

찬성
찬성
찬성

2
2018-2-12

제60기 재무제표 승인의 건
 제60기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의의 건
 2017년 내부회계관리제도 운영실태보고

찬성
찬성
찬성

3
2018-3-5
자기주식취득 신탁계약 연장결정 (30억)의 건
 일신베트남 채무에대한 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018-3-22
대표이사 재선임 및 선임이사 직책발령의 건
찬성
찬성
찬성

5
2018-4-13
기부금 기탁의 건
찬성
찬성
찬성

6
2018-5-14
제61기 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2018-6-5
자기주식취득 신탁계약 연장 결정(10억)의 건
찬성
찬성
찬성

8
2018-6-28
광주1공장 일부 저효율 노후설비의 가동중단의 건
찬성
찬성
찬성

9
2018-8-13
제61기 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2018-10-31
자기주식취득 신탁계약체결의 건
찬성
찬성
찬성

11
2018-11-8
기부금 기탁의 건
찬성
찬성
찬성

12
2018-11-19
일신베트남 채무보증 증액
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 당사는 이사회내 위원회를 구성하는 규정을 정관에 정하지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
200,000
6,000
3,000

기타비상무이사
1
3,000
3,000

※ 주총승인금액 20억원은 이사 6명에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

●

사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원)

사업부문
대상회사
매출액
영업이익
자산

섬유제품제조
일신방직(주), ILSHIN VIETNAM CO.,LTD
397,901
8,115
557,200

화장품판매 등
(주)비에스케이코퍼레이션
77,551
4,287
112,233

주류 수입 및 판매
신동와인(주)
23,246
2,177
22,834

투자조합 운영 등
일신창업투자(주)
11,579
9,308
176,733

부동산임대 및 관리
일신방직(임대),(주)신동,(주)일신산업개발
23,542
6,374
267,260

합 계
533,819
30,261
1,136,260

※상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다.
※투자조합운영 등 부문에서 발생한 매출액 11,579백만원은 연결포괄손익계산서상 금융업투자수익 등에 표시되어 있습니다.

가. 업계의 현황

1. 섬유제품제조 부문(일신방직,일신베트남)
(1) 산업의 특성

섬유산업은 가장 오래된 산업중 하나이며 국가들이 직물 또는 의류생산 네트웍에 참여하는 가장 글로벌화된 산업으로 꼽힙니다.
또한 신흥국들이 경제발전 초기에 저임금의 경쟁력으로 시작할 수 있는 대표적인 산업으로 그동안 신흥국의 경제성장 및 일자리 창출에 크게 기여한 산업입니다. 특히 섬유산업은 "디자인 →원자재 조달 →생산 →유통 →마케팅" 이라는 전 세계적인 수직계열화 형태의 글로벌 밸류 체인이 형성되어 있으며 이러한 밸류 체인 상 가장 부가가치가 높은 영역은 디자인, 브랜딩, 마케팅이며 , 이는 주로 빅바이어에 해당하는 미국 및 유럽의 선도기업이 주도하고 있으며 우리회사는 기초원자재를 공급하는 면방산업을 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 최초의 근대산업이며, 섬유제조의 기초산업으로서 1960년대부터 1980년대까지 우리나라 경제발전의 견인차 역할과 
수출주도형 산업으로 성장 발전해 온 면방산업은 1988년 서울올림픽이후 중국, 인도를 비롯한 개발도상국의 급격한 성장으로 변곡점을 지나면서 섬유제품의 소비 감소추세와 원단구매 및 생산기지의 탈 한국화, 노동환경의 변화(최저임금 상승과 근로시간의 단축), 전력비 상승 등의 요인으로 국내에서의 면방산업은 점차 동력을 잃어가고 있음을 설비추수의 감소가 이를 증명하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

패션의 주기가 점점 짧아짐에 따라 기획부터 생산, 공급까지 신속함을 요구하는 반면 품질의 고급화와 유통 재고 감소를 강조하고있으므로 우리회사는 다품종 소Lot 생산체계를 확립하여 환경 변화에 대응하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과잉투자에 따른 국내업체간 경쟁이 더욱 심화되고 있으며 동남아 개발도상국들이 저임금에 근간을 둔 원가경쟁력을 바탕으로 해외 판매시장의 경쟁 또한 치열합니다. 의류제조 주요 고객사들의 베트남등 해외로 진출함에 따라 우리회사를 비롯한 주요면방사들도 베트남에 생산기지를 확충하여 새로운 성장동력을 마련해 나가고 있습니다. 이에따라 베트남에서의 업체간 경쟁도 치열해질 것으로 판단되나 우리회사는 설비자동화 및 기술개발을 통한 생산성 향상과 품질안정을 통해 경쟁업체들과의 차별화된 전략으로 경쟁력을 확보해 나가고자 합니다.

(5) 자원조달상의 특성

면방제품의 주원료인 원면은 전량을 수입에 의존하고 있으며, 제조원가에서도 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한 원면은 작황상태와 소비증감에 따라 가격변동의 폭도 큽니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

한-미, 한-중, 한-베트남 등 직간접적으로 영향을 미칠 전망입니다. 한-중 FTA, 한-베트남 FTA 발효로 교역량이증가하고 있고, 한-이란 경제공동위원회가 10년 만에 재가동되면서 시장 확대가 기대됩니다. 한-중 FTA는 다른 국가와의 FTA에 비해서 관세철폐가 즉시 적용되는 품목 비율이 비교적 낮다는 점과, 상당수가 5~10년, 길게는 20년까지 점진적으로 철폐가 진행되기 때문에 단기적인영향력은 크지 않을 것입니다. 중국에서 생산하여 한국에서 수입을 하는 의류의 경우 대략 매년 관세의 10%씩감축되는 수준인데,관세인하로 인한 혜택이 중국 내 급격한 생산비용 상승을 커버할 수 있을지도 미지수 이기 때문입니다. 한-베트남 FTA는 2015년 에 발효이후 4년차에 접어들면서 중국에 이은 제2의 무역국으로 부상하고 있습니다. 업종을 떠나 우리 기업의 對베트남 수출에 큰 도움이 될 전망입니다.

2. 화장품판매등 부문(비에스케이코퍼레이션)

종속회사 비에스케이코퍼레이션은 영국에 소재하는 THE BODY SHOP International PLC와 프렌차이즈 계약을 체결하고 화장품및 관련상품의 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 2012년 벨기에 Godiva Chocolatier, Inc.와 프렌차이즈 계약을 체결하고 초콜렛 및 관련상품 판매를 활발하게 진행중입니다.

(1) 산업의 특성

화장품산업은 경기에 대한 민감도가 낮으며 비대칭적 소득탄력성으로 불경기시 안전판 역할을 수행하며 호경기시에는 경기를 견인하는 역할을 합니다. 첨단기술을 이용한 신제품 개발이 활발히 이뤄지는 기술집약적 고부가가치 산업일뿐 아니라 제품 생산시 오염물질 배출이 적은 친환경 녹생 성장산업이어서 향후 전망이 기대되는 산업입니다.

(2) 산업의 전망

그간 화장품은 의약품을 규율하는 약사법의 적용을 받아 안전성이 강조되었으며 화장품을 하나의 산업분야로서 접근한 미국,유럽에 비해 상대적으로 엄격한 규제를 적용 받아 왔습니다. 미국, EU등 외국과는 다른 화장품 분류, 규격 및 안정성 등의 사전심사,지나친 화장품 표시,광고제한은 대기업으로의 시장집중을 심화시키고 화장품산업의 경쟁력을 약화시키는 결과를 초래하였습니다. 국민소득 증대 및 여성 경제인구의 증가, 아름다움에 대한 추구경향으로 화장품 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 기술집약적 고부가가치산업 및 환경친화적 녹색성장산업으로 경기변동의 영향이 적어 향후 더욱 각광받을 전망입니다.

(3) 정부규제 현황

화장품 법은 화장품의 제조,수입,판매 등 취급에 대한 사항을 규정하고 있으며 화장품산업에 대한 가장 기본이 되는 법입니다. 화장품 법 외에도 제조,수입,유통,소비자 단계에서 다양한 법령이 화장품산업을 규율하고 있습니다. 제조,수입단계에서는 폐기물관리법,산업안전보건법,위험물관리법,대외무역법,관세법 등이, 유통단계에서는 공정거래법,표시,광고 공정화 법률, 전자상거래서 소비자보호에 관한 법률 등이, 소비자부문은 제조물책임법, 소비자기본법 등 소비자 권리보호를 위한 법률 등으로 규율하고 있습니다.

(4) 화장품 산업 관련 환경변화

2011년 6월 화장품법 개정안이 국회를 통과하여 2012년 2월부터 시행되고 있습니다. 동 법은 종전의 화장품 법을 대폭적으로 개선하는 내용으로 유기농 화장품제의 신설, 화장품제조업과 제조유통업 구분, 사용기한 신설, 원료 관련 네거티브제 도입, 표시기재사항 강화, 광고실증제 도입, 샘플 화장품 판매금지, 시정명령제도입, 화장품 산업지원 근거마련 등을 통해 화장품산업의 정책 및 제도 또한 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

3. 주류 수입
및
판매 부문(신동와인)

종속회사 신동와인은 1991년 1월에 설립하였으며 고객의 다양한 욕구를 만족시킬수 있도록 고급 와인에서 부터 대중적인 브랜드 와인까지 다양한 500여 종류의 와인을 수입하여 판매를 하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

와인시장은 대중적이고 인지도가 높은 브랜드의 중저가대의 와인과 희소가치가 높은 고가의 와인으로 양분됩니다. 포도로 만들어지는 와인은 매년 품질좋은 와인만을 생산하는것을 기대할 수 없으며, 생산량 또한 한정되어 있어 수입 물량을 확보하는데는 한계가 있습니다.

(2) 산업의 전망

전 세계적으로 알코올 소비의 감소, 저알코올 주류의 소비증가, 수입 맥주시장의 강세 등의 영향으로 와인시장의 성장은 정체되어있습니다. 와인산업은 중저가의 다양하고 좋은 와인을 소비자는 요구 하는 반면, 생산자는 생산원가의 증가, 수입사들은 유통구조에 따른 각종 비용의 증가, 판매처의 수익보장 등 이와같은 상황에서 수입상의 수익성은 갈수록 악화되고 있습니다.

(3) 정부규제 현황

주류는 주세법상 통신판매가 금지 되어 있습니다. 정부는 2015년 주류 통신 판매를 엄격히 단속을 강화 하였으며. 위반한 많은 주류회사에게 과태료도 부과 하였습니다. 이로 인해 주류 택배발송 및 인터넷 판매가 어려워졌고 전국적인 유통망을 가지지 못한 수입사들은 막대한 매출감소로 직결됩니다.

또한 선물로 많이 사용되기도 하는 주류는 부정청탁금지법에 의해 고가의 선물이 금지 되었습니다. 정부는 2015년에 5만원 미만으로만 선물이 될 수 있도록 규정하였으나 2018년에 들어서는 기존 5만원에서 10만원으로 기준을 높였습니다.

규제 또한 중요합니다만 기업의 존립을 위태롭게 하는 규제라면 상생하는 방향으로의 규제변경이 필요해 보입니다.

4. 투자조합운영등 부문(일신창업투자)

(1) 산업의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나, 자본과 경영능력이 취약한 기업에 기업설립 초기단계부터 자본과 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다. 무담보 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장·발전하면 보유주식을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내에서는 1996년 장외시장에서의 벤처주식 거래를 활성화시키기 위하여 코스닥 시장을 개설하여 중소·벤처기업의 직접금융 조달을 위한 최종시장 역할을 수행하고 있고, 또한 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록요건 완화, 양도차익의 비과세, 코스닥 등록기업에 대한 세제지원 제도를 시행하고 있습니다. 정부에서도 1997년 10월 “벤처기업육성에 관한 특별조치법”을 제정하여 벤처지원의 자금원을 확대하고 투자경로를 다양화하기 위한 여러 조치들을 강구하여 기존 차입금 중심의 벤처캐피탈사업의 한계를 극복하는데 일조를 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따를 투자수익(Capital Gain)을 목표로 하고 있기 때문에 중·장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고 단기적으로는 투자금의 회수 환경이 되는 국내 증권시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

1996년 이후 급격한 변화를 맞게 되는데 코스닥 시장개설에 따른 시장활성화, “벤처기업 육성에 관한 특별조치법” 제정에 의한 벤처지원자금 조달 경로의 다양화, 그리고 IMF체제 이후 1999년 하반기부터의 벤처투자 성공 사례등의 요인으로 벤처산업에 대한 관심이 고조되면서 급기야는 2000년 12월에 창업투자회사의 수가 145개사를 초과하게 되었고 여기에 대기업들의 사내Fund구성, 각 금융기관들의 Venture Fund 구성, 개인들의 Angel조합결성까지 가세하여 벤처투자자의 춘추전국시대를 맞기도 하였습니다. 그러나 최근 대기업 및 은행권 벤처투자는 사업을 축소하거나 폐쇄하였으며 개인들의 엔젤 투자 또한 크게 위축되어 있는 상황입니다. 최근이러한 열악한 벤처투자환경의 급변으로 위험부담을 줄이기 위해 업계내에서는 전략적 네크웍구성에 의한 컨소시엄 투자가 주류를 이루고 있습니다.

5. 부동산임대관리 부문(일신산업개발)

부동산 임대관리 부문은 여의도사옥, 한남동빌딩, 청담동빌딩과 공장의 대지 및 일부 부속건물 임대를 주 사업으로 하고 있으며, 적극적인 임대유치와 리모델링을통한 임대수익 극대화를 추진중에 있으며 건물유지관리는 종속회사인 일신산업개발에서 관리업무를 담당하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 지배회사의 영업개황(일신방직)

2018년도 상반기는 전반적으로 시장이 활성화되고 매출과 이익이 증가하며 순조롭게 영업이 진행되었으나 하반기에는 미중 무역분쟁으로 인한 시장의 불확실성이 커지면서 수요가 감소하고, 원면가격과 원사가격이 함께 하락하여 매출과 수익성에 큰 영향을 끼쳤습니다. 특히 홍콩 및 중국 의존도가 높은 한국, 베트남 방직은 하반기 내내 고전을 면치 못하는 힘든 상황이 지속되었습니다.

이에 우리 회사는 시장의 다변화에 대응하고자 ORGANIC, BCI CM사 등 으로 제품을 다양화 하였고, 기존 일반 CM사에 대한 의존도를 낮추었고, 경쟁력이 떨어지는 혼방사, 화섬사 등의 생산을 감축하는 등 생산제품의 구조조정을 단행함과 아울러 주문 수량에 따른 가격을 차별화하는 정책도 병행하였습니다. 이에 더하여 MVS, SIRO, PATCH, NEP사 등 부가가치가 높은 제품 판매에 역량을 강화하여 수익성 극대화에 전념하였습니다.

● 시장점유율(국내 동일업종 방적설비 보유현황으로 비교함)

회사명
정방기보유추수
점유율(%)

태광산업
189,768
25.70%

일신방직
143,952
19.50%

전방
141,984
19.23%

국일방적
79,968
10.83%

경방
58,480
7.92%

대농
49,008
6.64%

삼일방직
48,088
6.51%

동일방직
26,864
3.64%

대한방직
240
0.03%

계
738,352

※ 대한방직협회 2019년 1분기 시설실태조사 자료를 참조하였습니다.

● 시장의 특성

우리회사의 매출은 직접수출과 로칼수출을 포함한 수출의 비중이 전체 매출의 50%이상을 차지하고 있어 국제경기의 변동에 민감한 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 시장 주체인 미국, EU, 중국, 인도 등의 시황 변동은 특히 많은 영향을 미칩니다. 미국과 EU는 국제시장에서 대규모 소비자의 역할을 하고 있으며, 중국과 인도는 대규모 소비자와 공급자의 역할을 동시에 하고 있습니다.
우리회사가 생산하는 제품은 주력품종인 코마사사를 비롯하여
[팬시얀] 멜란지사, 슬러브사, Patch사, Siro방적사, 노일방적사, Cation사
[기능성소재] 써모라이트방적사, 쿨맥스방적사, 쿨에버방적사, 에어셀방적사, 숯섬유사
[신소재] 모달, 라이오셀, PP사
[염색가공] 사류 선염 및 포염가공 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

●

신규사업 등의 내용 및 전망

고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해광주1공장의 일부설비를 2015년 10월 준공이후 안정적으로 가동되고 있는 [일신베트남]에 이전 설치하여 총 설비규모와 매출액규모는 유지하면서 수익성을 증대해 나가는데 모든 역량을 집중 할 것입니다.

2. 해외 섬유제품제조 부문의 영업개황(일신베트남)

우리회사 최초의 해외법인인 일신베트남은 2013년 8월투자계획을 확정하고 2014년 1월 투자허가(법인등록)를 득한후 건축 및 기계설치(방적설비 66,240추)를 2015년 9월 종료하고 본격 가동을 시작하였으며 2018년에는 3공장 확대 증설을 마무리하여 2018년 기말 현재 약 10만여추가 가동중에 있으며 600여명의 인력을 투입하여 일간 63톤의 면사 및 특수사를 생산하고 있습니다. 
베트남내에는 직접투자한 현지법인은 일신방직을 비롯한 경방, 동일방직, 방림, 에스지충방, 국일방적등 6개기업의 방적설비를 가동하고있습니다.

● 베트남진출 방적설비 보유현황

회사명
정방기보유추수

일신방직
97,632

경방
77,760

동일방직
62,976

국일방적
57,600

에스지충방
40,320

방림
33,312

계
369,600

※ 대한방직협회 2019년 1분기 시설실태조사 자료를 참조하였습니다.

●
시장의 특성

일신베트남의 매출은 베트남 내수와 수출(로컬 수출 포함)로 구분되며 수출 비중이 단연 높습니다. 주요 거래선은 한국계 대형 의류 벤더들이며 베트남 현지에서도 긴밀한 상호 협력을 통해 돈독한 거래 관계를 유지하고 있습니다. 우리회사의 주요 고객인 의류벤더들이 한국 내에서 자체적으로 원단을 생산하는 비중은 줄이고 해외 버티컬 생산라인을 신설 및 확장하는 방향으로 역량을 집중하는 현상이 더욱뚜렷해짐에 따라 베트남에 진출한 국내 업체들간의 경쟁 또한 더욱 치열해질 것으로 판단됩니다.

●

신규사업 등의 내용 및 전망

환태평양경제동반자협정(TPP)이 타결됨에 따라 베트남의 원단 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대되어
편직 및 염색 가공설비 투자계획에 따라 1단계로 포염 일간 3만kg 공장 건설을 시작 할 예정이었으나, 미국 45대 대통령 당선인은 자국의 보호무역을 앞세워 TPP가입 철회로 TPP협정이 무산됨에 따라 우리회사는 착공을 유보한 상태이나, 향후 경기의 호전 여부에 따라 재검토 할 예정입니다. 반면 고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해 광주1공장의 설비 일부를 일신베트남으로 이전 설치를 종료하였으며 19년에는 매출과 수익성을 증대해 나가는데 모든 역량을 집중 할 것입니다.

3. 종속회사의 화장품판매부문의 영업개황 (비에스케이코퍼레이션)

[화장품 판매부문] 전반적인 화장품 시장의 침체로 많은 경쟁 브랜드들이 지속 세일을 하고 있음에도 불구하고 더바디샵은 브랜드 컨트롤 및 수익 확보를 위해 할인을 지양 운영하면서 전년 대비 매출이 감소하였습니다. 특히 로드샵 매장의 효율 개선을 위해 비효율 매장 중심으로 폐점을 많이 하여, 2018년말 매장수는 전년보다 30개가 줄어든 140개로 마감하면서 오프라인 매출 감소폭이 컸습니다. 매출의 외형을 키우기 보다는 수익 개선에 중점을 둬, 비효율 로드샵 매장은 지속 폐점하고, 수익성이 좋은 백화점이나 몰 중심으로 운영하며, 할인율도 10% 이하로 줄여 운영해나가고 있습니다.

[초콜렛판매부문] 매출활성화를 위해 성장하고 있는 유통채널인 몰(IFC, 스타필드 위례)과 타겟고객이 집중되어 있는 오피스타운(아모레타워, 케이트윈, D타워, 삼성타운)에 신규매장 오픈하였습니다. 또한 온라인 신규입점(마켓컬리, H mall, CJ mall) 및 홈쇼핑(최유라쇼)에도 새롭게 진출하여 프리미엄 브랜딩 효과와 더불어 전체 매출액 성장, 수익구조의 효율성 역시 증가되었습니다. 초콜릿 뿐 아니라 쿠키 등의 다양한 신제품 및 시즌한정제품 출시를 통해 주요 선물시즌의 매출이 지속적으로 증대되고 있습니다. 2019년 1분기 현재 37개 매장 운영 중이며 인력운영의 효율화와 시스템 구축을 통해 수익성 개선되고 있습니다. 또한 온라인을 중심으로 전략적인 마케팅 커뮤니케이션 활동을 통해 신규고객 창출에 주력하고 있으며, 신규 CRM 프로그램 시행으로 고객의 만족도 관리 및 지속적인 구매유도 방안 마련 중입니다.

[비타민 판매부문] 2018년 12월 강남역 삼성타운에 홀랫드앤바렛1호점을 오픈하였습니다. 홀랜드앤바렛 자사 제품 이외에도 다양한 건강기능식품 및 건강 관련 식품,용품의 구색을 강화하여 인근 거주 고객 및 주변 오피스텔 근무 고객들에게 어필하였고 해외거주 경험을 통해 이미 브랜드를 알고 있는 고객들에게서도 긍정적인 반응이 있었습니다. 전문적인 카운셀링이 가능한 매장 직원을 양성하기 위한 교육 프로그램을 가동하고 있으며, 영국에 비해 부족한 구색에 대한 소싱을 지속할 예정입니다. 단독 매장 오픈을 추진함과 동시에 다양한 유통 채널에 숍인숍 입점을 검토 중으로 고객 접점을 넓히고 매출 활성화를 도모하고 있습니다.

● 시장점유율(화장품류 2천억미만) (단위:억원)

회사명(브랜드)
2017년
2016년

매출액
영업이익
매출액
영업이익

한국존슨앤드존슨
1,398
36
1,402
12

스킨푸드
1,267
-97
1,686
-47

보령메디앙스
1,143
35
1,291
57

코리아나
1,044
12
1,177
41

비에스케이코퍼레이션
894
61
929
57

엔프라니
718
-14
827
25

유니베라
548
50
519
32

제닉
496
-44
614
40

참존
486
-42
512
2

● 시장의 특성

[화장품 판매부문] 쇼핑 트랜드가 단일 브랜드 위주 소비에서 멀티 브랜드 체험과 개성을 중시하는 소비 선호로 바뀌면서, 홈쇼핑이나 H&B 스토어와 같은 신유통 채널이 급격하게 성장했습니다. 따라서 일부 중소형 브랜드들이 신유통 채널을 적극적으로 활용하면서 성장을 한 반면, 로드샵이나 원브랜드 샵을 가지고 있던 기존 대형브랜드들은 경영악화에 직면하게 된 한 해였습니다. 이로인해 원브랜드 업체들은 지속적으로 매장수를 줄여나가고 있으며 자체 편집샵의 형태나 기존 편집삽에 매장을 입점하는 형태로 전환해 나가고 있습니다. 제품 관점에서는 민감성 피부용 화장품의 약진과 지속 성장을 꼽을 수 있다. 가습기살균제로 촉발된 케미포비아가 일상생활 깊숙히 퍼지면서, 화학성분에 노출된 소비자들의 피부가 연약해질 것이란 우려가 커지고 이에 대한 대응책으로 천연·유기농 화장품, 더마 화장품 등에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[초콜렛판매부문] 발렌타인데이와 화이트데이 성수기와 연말연시 선물용 구매특수로 인해 1/4분기와 4/4분기 매출비중이 높은 시장특성을 보입니다. 고품질의 코코아 원두를 원재료로 사용하는 고급 초콜릿에 대한 소비자 수요가 증가하면서, 초콜릿 제품의 고급화 및 소용량화 등의 프리미엄 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 시장경향으로 수입 초콜릿 제품이 성장하고 있으며, 다양한 컨셉과 결합하면서 초콜릿 음료 등의 카페메뉴 및 가공품이 확대되고 있습니다.

[비타민 판매부문] 건강기능식품의 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 아직까지는 다단계나 방문판매와 같은 전통적인 채널이 높은 판매 점유율을 보이고 있습니다. 소비자들은 전반적인 건강과 면역력 증진 및 피로회복과 같이 기본적인 건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하며, 홍삼,비타민,EPA 및 DHA함유 제품과 같이 대표적인 것 위주로 인지를 하고 있으나 연령에 따라서는 특정 부위/증상에 도움이 되는 기능성 원료 위주로 제품을 선택합니다.

●

신규사업 등의 내용 및 전망

(해
당사
항 없음)

4. 종속회사의 주류 수입 및 판매 부문의 영업개황(신동와인)

우리회사의 2018년 핵심 과제는 차세대 핵심 브랜드 육성과 웹/모바일 기반인 플랫폼 개발입니다. 우리회사의 가장 큰 장점인 각 국가,지역별 핵심 브랜드의 보유 자산을 활용하여, 견실한 브랜드의 다양화를 통해서 한가지 브랜드의 부침에 크게 영향 받지 않고 지속적이고 안정적인 성장을 꾀하는 것이 우리회사의 중장기적 목표입니다. 웹/ 모바일 기반 플랫폼 활성화를 위하여 올초 당사의 공식 웹사이트전면 리뉴얼과 함께 신동와인 공식 페이스북, 인스타그램을 통해서 다양해진 브랜드 소식을 알리고 당사의 와인에 대한 친밀도를 높일수 있도록 다양한 홍보와 판촉 활동을 진행하였다. 이 결과 2018년은 수입 수량 금액에서 성장을 보였고, 우리회사의 판매도 전년대비 호조를 보인 한해였다

● 시장점유율(와인수입판매) (단위:억원)

회사명
2017년
2016년

매출액
영업이익
매출액
영업이익

신세계엘앤비
664
5
517
6

금양인터내셔날
651
15
689
15

아영에프비씨
473
12
519
10

나라셀라
344
18
303
25

신동와인
204
9
198
2

레뱅드매일
169
3
138
2

● 시장의 특성

국내 와인을 수입 판매하는 유통 산업으로 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 세부적인 업계 현황을 보면 대기업의 와인 시장 진출가속화 , 전국 단위의 폭넓은 유통망을 통한 저가 공세등의 경쟁적인 출현 현상이 지속되고 있으며, 스파클링와인/내추럴와인 등에 대한수요가 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 전반적인 판매 상황을 조금더 구체적으로 살펴보면 소비의 양극화’로 요약할수 있는데 저가와인과 고가와인은 눈에 띄게 성장한 반면에 중가 와인판매는 다소 주춤한 모습을 보이고 있다. 와인시장은 지속적인 중가와인 제품 발굴과 유통비용 절감을 통한 단가인하로 구매고객의 구매욕구을 갖도록 수입사들의 전략이 필요합니다..

●

신규사업 등의 내용 및 전망

(해
당사
항 없음)

5. 종속회사의 투자조합운영등 부문의 영업개황(일신창업투자)

일신창업투자 주식회사는 중소기업창업지원법에 따라 중소기업 창업자에 대한 투자 , 융자, 경영 및 기술지도에 관련되는 상담 및 정보제공, 그리고 사업의 일선과 중소기업창업투자조합 자금의 운용 및 관리를 사업목적으로 1990년 1월23일에 설립되었습니다. 설립 이후 현재까지 약 4,650억 원 규모로 19개의 VC펀드와 2개의 PEF를 결성 및 운용하였으며, 안정적이고 양호한 장기투자 수익률을 기록하고 있습니다.

● 시장의 특성

벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

●

신규사업 등의 내용 및 전망

(해
당사
항 없음)

6. 지배회사의 조직도
(일신방직)

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

① 영업상황
2018년도 상반기는 전반적으로 시장이 활성화되고 매출과 이익이 증가하며 순조롭게 영업이 진행되었으나 하반기에는 미중 무역분쟁으로 인한 시장의 불확실성이 커지면서 수요가 감소하고, 원면가격과 원사가격이 함께 하락하여 매출과 수익성에 큰 영향을 끼쳤습니다. 특히 홍콩 및 중국 의존도가 높은 한국, 베트남 방직은 하반기 내내 고전을 면치 못하는 힘든 상황이 지속되었습니다.

② 우리회사의 영업전략
이에 우리 회사는 시장의 다변화에 대응하고자 ORGANIC, BCI CM사 등 으로 제품을 다양화 하였고, 기존 일반 CM사에 대한 의존도를 낮추었고, 경쟁력이 떨어지는 혼방사, 화섬사 등의 생산을 감축하는 등 생산제품의 구조조정을 단행함과 아울러 주문 수량에 따른 가격을 차별화하는 정책도 병행하였습니다. 이에 더하여 MVS, SIRO, PATCH, NEP사 등 부가가치가 높은 제품 판매에 역량을 강화하여 수익성 극대화에 전념하였습니다. 

③ 영업실적
매출액은 3,422억원(전년대비 +56억원)
영업이익 86억원(전년대비 +47억원)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

61기재무상태표

61기포괄손익계산서

61기이익잉여금처분계산서

61기자본변동표

61기현금흐름표

61기연결재무상태표

61기연결포괄손익계산서

61기연결자본변동표

61기연결현금흐름표

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구분
배당금
시가배당율

당기 제61기(2018년)
1주당 2,000원
2.06%

제60기(2017년)
1주당 1,500원
1.3%

제59기(2016년)
1주당 2,800원
2.1%

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영호
1944. 3. 9
-
본인
이사회

김정길
1959. 9. 13
-
-

총 (2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영호
당사 대표이사 회장

미국 Pratt Institute 건축학
대한방직협회회장

없음

김정길
당사 광주공장장

서울대 섬유공학

충남대 산업대학원

없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억
3억

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(해당사항 없음)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

61기정관변경1

61기정관변경2

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

우리회사는 소액주주들의 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화 방안의 일환으로 
주주총회 개최일이 특정일에 집중되는 관행을 개선하기 위하여 집중일을 피한
2019년 3월 28일(목요일)을 주주총회 개최일로 결정하였습니다.