LG화학 — 증권발행실적보고서 (20190313)
제출인: LG화학

증권발행실적보고서
2.2
LG화학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 13일

회 사 명 :

주식회사 LG화학

대 표 이 사 :

박 진 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 동 열

(전 화) 02-3773-1114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
1,000,000,000,000

5_발행개요

회차 :
52-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2022년 03월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
52-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2024년 03월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
52-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2026년 03월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
52-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
400,000,000,000
2029년 03월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
52-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
25.00
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
18.75
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00

계
16,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
52-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
16.67
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
25.00
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
16.67
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

한화투자증권
5,000,000
50,000,000,000
20.83
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
4.17
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
5,000,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
24,000,000
240,000,000,000
100.00
12
24,000,000
240,000,000,000
100.00

계
24,000,000
100.00
12
24,000,000
240,000,000,000
100.00
12
24,000,000
240,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
52-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

아이비케이투자증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
20,000,000
200,000,000,000
100.00
7
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
7
20,000,000
200,000,000,000
100.00
7
20,000,000
200,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
52-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
2019년 03월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
4,000,000
40,000,000,000
10.00
-

한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
20.00
-

NH투자증권
9,000,000
90,000,000,000
22.50
-

케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
20.00
-

하이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
7.50
-

신한금융투자
4,000,000
40,000,000,000
10.00
-

아이비케이투자증권
4,000,000
40,000,000,000
10.00
-

계
40,000,000
400,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
4,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
8,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
9,000,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
8,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
3,000,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
4,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
40,000,000
400,000,000,000
100.00
14
40,000,000
400,000,000,000
100.00

계
40,000,000
100.00
14
40,000,000
400,000,000,000
100.00
14
40,000,000
400,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 3월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 03월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재 정정

2019년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 03월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 03월 13일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)LG화학 - 서울특별시 영등포구 여의대로 128
 엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
52-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

160,000,000,000
-
-
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
52-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

240,000,000,000
-
-
-
240,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
52-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
52-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

400,000,000,000
400,000,000,000
-
400,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

400,000,000,000
-
-
-
400,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제52-1회, 제52-2회, 제52-3회 및 제52-4회 무보증사채 발행자금

1조원

은
시설자금
으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분
내용
투자금액

1
여수 NCC 확장
6,000

2
LLDPE 생산시설 확장
2,000

3
전지 셀라인 및 전극라인 증설
2,000

합계
10,000

[시설자금 세부 사용내역]

1) 여
수 NCC 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

여수 NCC 확장

투자목적

기초유분 경쟁력 강화

총 투자금액

18,460억원

투자기간

'18.08~'21.06

양산시점
'21년 6월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)
해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 6,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주5) NCC : Naphtha Cracking Center

2) LLDPE 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

LLDPE 생산시설 확장

투자목적

고부가 제품 생산시설 확장

총 투자금액
6,300억원

투자기간

'18.08~'21.06

양산시점
'21년 6월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)
해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 2,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주5) LLDPE : Linear Low Density Polyethylene

3) 전지 셀라인 및 전극라인 증설

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

전지 셀라인 및 전극라인 증설

투자목적

수주대응을 위한 공급기반확보

총 투자금액
8,050억원

투자기간

'18.10~'20.02

양산시점
'19년 11월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있으며, 상기 '총 투자금액'은 당사의 해외 자회사인 LG Che
m (Nanjing) Energy Solution Co., Ltd.
및 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.의 투자금액입니다.
주2)
해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 2,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 당사의 100% 자회사인 LG Chem (Nanjing) Energy Solution Co., Ltd 및
LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.
에
출자하여 동 시설투자가 집행될 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주5) 상기 시설투자는 전지 설비투자 중 일부입니다.