시너지이노베이션 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20190313)
제출인: 시너지아이비투자

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.4
(주)시너지이노베이션

1101
1100
20190307

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2019년 03월 07일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2019년 03월 13일

보고자 :
시너지아이비투자(주)

요약정보

발행회사명
(주)시너지이노베이션
발행회사와의 관계
주요주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
26,615,975
43.48

이번 보고서
30,656,355
46.98

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
7,104,354
11.61

이번 보고서
7,121,659
10.91

보고사유
제3자배정 유상증자 참여로 인한 1%이상 지분율 변동,
전환가액 조정에 따른 계약체결 주식 수 변동

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)시너지이노베이션
회사코드
048870

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
61,426,004

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
시너지아이비투자(주)
한자(영문)
Synergy IB investment Co., Ltd

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 강남대로
생년월일 또는
사업자등록번호 등
264-81-32143

직업(사업내용)
금융업
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
시너지아이비투자(주)
부서
경영지원팀

직위
사원
전화번호
070-74*******

성명
김초희
팩스번호
02-586*****

이메일 주소
******nergynet.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

(단위: 백만원)

법적성격
국내법인

자산총액
(또는 운용자산총액)
63,740
부채총액
11,388

자본총액
52,351
자본금
31,500

대표자
정안식

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
시너지넷(주)
최대주주 지분율
26.5%

*2017년 결산 재무제표

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
구자형
개인(국내)
계열회사 임원
650105
대한민국
경기도 성남시 분당구
경영인/투자자
임원(등기)

2
안완준
개인(국내)
계열회사 임원
680113
대한민국
경기도 의왕시 포일로
경영인/투자자
임원(등기)

3
한국가치정보(주)
국내법인
계열회사
101-86-28998
대한민국
부산시 해운대구 센텀중앙로
금융업
주주

4
시너지파트너스(주)
국내법인
계열회사
617-81-85145
대한민국
서울시 서초구 강남대로
금융업
최대주주

5
시너지넷(주)
국내법인
계열회사
176-86-00150
대한민국
경기도 성남시 중원구 갈마치로
금융업
주요주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

한국가치정보(주)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
구자형

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

시너지파트너스(주)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
구자형

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

시너지넷(주)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
구자형

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2019년 01월 04일
시너지아이비투자(주)
5
26,615,975
43.48
22,827,978
39.75
57,426,004

이번보고서
2019년 03월 13일
시너지아이비투자(주)
5
30,656,355
46.98
26,827,978
43.68
61,426,004

증 감
4,040,380
3.50
4,000,000
3.93
4,000,000

4. 보유목적

Ⅰ. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지
Ⅱ. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경
Ⅲ. 회사의 자본금의 변경
Ⅳ. 회사의 배당 결정에 대한 영향
Ⅴ. 회사의 합병(간이합병 및 소규모합병을 포함한다) 및 분할
Ⅵ. 주식의 포괄적 교환 및 이전
Ⅶ. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 양도
Ⅷ. 자산의 전부 또는 중요한 일부의 처분 또는 양도
Ⅸ. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영 위임 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
Ⅹ. 회사의 해산

- 본인은 상기 보유목적 개요의 각 호 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련하여 상기 각 호의 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
제3자배정 유상증자

변동사유
유상증자 참여로 지분율 증가

변경사유
담보계약체결된 전환사채의 행사가액 조정

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
시너지아이비투자(주)
264-81-32143
6,300,000
-
-
-
-
-
-
-
-
6,300,000
9.65

특별
관계자
구자형
650105
5,000,000
-
-
-
944,733
-
-
-
-
5,944,733
9.11

안완준
680113
1,584
-
-
-
-
-
-
-
-
1,584
0.00

한국가치정보(주)
101-86-28998
3,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000
4.60

시너지파트너스(주)
617-81-85145
6,296,394
-
-
-
2,175,095
-
-
-
-
8,471,489
12.98

시너지넷(주)
176-86-00150
6,230,000
-
-
-
708,549
-
-
-
-
6,938,549
10.63

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

61,426,004
3,828,377
46.98
43.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
시너지아이비투자(주)
264-81-32143
6,300,000
-
-
-
-
-
-
6,300,000
9.65

특별
관계자
구자형
650105
5,000,000
-
-
-
-
944,733
-
5,944,733
9.11

안완준
680113
1,584
-
-
-
-
-
-
1,584
0.00

한국가치정보(주)
101-86-28998
3,000,000
-
-
-
-
-
-
3,000,000
4.60

시너지파트너스(주)
617-81-85145
6,296,394
-
-
-
-
2,175,095
-
8,471,489
12.98

시너지넷(주)
176-86-00150
6,230,000
-
-
-
-
708,549
-
6,938,549
10.63

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

한국가치정보(주)
특수관계인
101-86-28998
의결권있는 주식
2,955,666
삼성증권(주)
주식담보계약
2018년 10월 22일
2018.10.22~2019.04.22
4.52
보통주

시너지파트너스(주)
특수관계인
617-81-85145
의결권있는 주식
2,216,749
삼성증권(주)
주식담보계약
2018년 10월 22일
2018.10.22~2019.04.22
3.40
보통주

시너지넷(주)**
특수관계인
176-86-00150
전환사채권
708,549
(주)페퍼저축은행
담보계약
2018년 10월 30일
2018.10.30~2019.10.30
1.09
전환사채

시너지넷(주)
특수관계인
176-86-00150
의결권있는 주식
1,240,695
NH투자증권
주식담보계약
2018년 12월 28일
2018.12.28~2019.03.28
1.90
보통주

합계(주식등의 수)
7,121,659
합계(비율)
10.91
-

** 전환사채권의 행사가액 조정으로 주식등의 수가 691,244주에서 708,549주로 변동되었습니다.

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
시너지아이비투자(주)
264-81-32143
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.64

특별
관계자
구자형
650105
-
-
-
-
23,075
-
-
-
-
23,075
-0.56

안완준
680113
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

한국가치정보(주)
101-86-28998
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.31

시너지파트너스(주)
617-81-85145
4,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000
5.68

시너지넷(주)
176-86-00150
-
-
-
-
17,305
-
-
-
-
17,305
-0.67

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

구자형
650105
2019년 01월 04일
행사가액조정
전환사채권
921,658
5,126
926,784
2,158
-

시너지넷(주)
176-86-00150
2019년 01월 04일
행사가액조정
전환사채권
691,244
3,844
695,088
2,158
-

구자형
650105
2019년 02월 07일
행사가액조정
전환사채권
926,784
17,949
944,733
2,117
-

시너지넷(주)
176-86-00150
2019년 02월 07일
행사가액조정
전환사채권
695,088
13,461
708,549
2,117
-

시너지파트너스(주)
617-81-85145
2019년 03월 07일
제3자배정유상증자(+)
의결권있는 주식
2,296,394
4,000,000
6,296,394
1,940
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

시너지파트너스(주)
617-81-85145
480,000,000
7,280,000,000
-
7,760,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

01_자기자금의 경우

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

시너지파트너스(주)
617-81-85145
보유자금

02_차입금의 경우

ㅇ 차입금의 경우

차입자
시너지파트너스(주)
차입처
개인

차입금액
780,000,000
차입기간
2019.03.06~2020.03.06

주식등의 담보제공 여부
부
담보 내역
-

차입자
시너지파트너스(주)
차입처
밸류인포맥스(주)

차입금액
2,100,000,000
차입기간
2019.03.06~2020.03.06

주식등의 담보제공 여부
부
담보 내역
-

차입자
시너지파트너스(주)
차입처
한국가치정보(주)

차입금액
1,900,000,000
차입기간
2019.03.06~2020.03.06

주식등의 담보제공 여부
부
담보 내역
-

차입자
시너지파트너스(주)
차입처
개인

차입금액
1,000,000,000
차입기간
2019.03.06~2020.03.06

주식등의 담보제공 여부
부
담보 내역
-

차입자
시너지파트너스(주)
차입처
개인

차입금액
1,500,000,000
차입기간
2019.03.06~2020.03.06

주식등의 담보제공 여부
부
담보 내역
-