한독 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 한독

주주총회소집공고
2.7
(주)한독

주주총회소집공고

2019 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 조정열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)홍성준

(전 화)02-527-5113

주주총회 소집공고

(제61기 정기주주총회)

당사 정관 제16조의 1, 2에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣ 아 래 ▣

1. 일 시: 2019년 03월 28일(목) 오전 10시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 132 한독빌딩 컨벤션홀

3. 회의 목적사항

가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 검토결과보고

- 제61기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익

잉여금 처분계산서 보고의 건

- 배당금 보고의 건

- 외부감사인 선임 보고의 건

나. 부 의 안 건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진)

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김현익)

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희)

제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 삭제로 인하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 당사의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접(대리)행사할 수 있습니다.
 
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 대리 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리
 인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

서영거
(출석률: 90%)
김용준
(출석률: 90%)
김원호
(출석률: 80%)
송인준
(출석률: 90%)

참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부

1
2018-02-08
1. 2017년 회계연도 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
 (내부회계관리제도 보고 포함)
 2. 제60기 정기 주주총회 개최의 건(일시, 장소 및 안건 확정) 
 3. 배당금 지급 예정안 확정의 건
 4. 정관 변경의 건
 5. 이사 선임 제청의 건
 6. 감사위원 선임 제청의 건
 7. 이사 보수 한도의 건
 8. 2017년 대표이사 평가보수 결정 및 2018년 대표이사 평가 기준채택의 건 (by 평가보상위원회)
 9. 스톡옵션 부여 및 취소의 건
10. 이사회 운영규정 개정의 건
가결

가결

가결
가결
가결
가결
가결
가결

가결
가결
불참
-
참석
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
참석
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
참석
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성

2
2018-03-07
1. 이사 선임 제청의 건
 2. 2017 회계연도 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
 (내부회계관리제도 보고 포함)
 3. 배당금지급 예정(안) 확정의 건
 4. 이사회 운영규정 개정의건
가결
가결

가결
가결
참석
찬성
찬성

찬성
찬성
참석
찬성
찬성

찬성
찬성
참석
찬성
찬성

찬성
찬성
참석
찬성
찬성

찬성
찬성

3
2018-03-14
1. 2017 회계연도 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
 (내부회계관리제도 보고 포함)
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

4
2018-03-22
1. 대표이사 선임의 건
 2. 여신한도 연장 승인의 건
 3. 스톡옵션 부여 및 취소의 건
 4. 이사의 보수 지급액 및 지급방법 위임의 건
가결
가결
가결
가결
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
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찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018-06-22

1
.
KEB 하나은행
원화 지급보증 약정 승인의 건

가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성

6
2018-07-19
1. 상반기 경영실적 보고의 건
 2. 여신 연장 승인의 건
 3. 한독 제석재단 Shared Services Agreement 승인의 건 
 4. 스톡옵션 부여 및 취소의 건
가결
가결
가결
가결
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2018-09-03
1. 대표이사 선임의 건
 2. 임원 상여규정 승인의 건
 3. 부패방지방침 및 부패방지책임자 승인의 건
 4. 스톡옵션 부여 및 취소의 건
가결
가결
가결
가결
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

8
2018-11-06
1. 회사채 발행 승인의 건
2. 산업은행 차입금 만기 연장 승인의 건
3. 임직원 스톡옵션 행사방법 승인의 건
4. 스톡옵션 부여 및 취소의 건
5-1. 조정열 이사 경업 승인의 건
5-2. 김철준 이사 경업 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2018-12-10
1. 2019년 사업계획 승인의 건
2. 회사채 발행 권한 위임 승인의 건
3. 자기 주식 처분 승인의 건
4. 이사회 운영규정 개정의 건
5. 스톡옵션 부여 및 취소 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2018-12-20
1. 미국 Rezolute(Clinical state bio-pharmaceutical company targeting Metabolic and orphan diseases) 투자 승인의 건
2. 미국 TRIGR(이중항체 개발회사, 에이비엘바이오 주요 이중항체 파이프라인의 글로벌 파트너) 투자 보고의 건
가결

가결

참석
찬성

찬성

불참
-
참석
찬성

찬성

참석
찬성

찬성

※ 송인준 이사는 당사의 기타비상무 이사 입니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김용준
김원호
서영거
2018-02-08
1. 2017 재무제표 주요 변동사항에 대한 보고
2. 외부감사법 개정내용에 대한 보고
3. 한독 내부회계관리제도 평가 결과 보고
가결
가결
가결

평가보상위원회
김용준
김원호
백진기
홍성준
2018-02-08

1. CEO, COO에 대한 2017년도 성과급여액의 결정
2. CEO, COO에 대한 2018년도 보수조정의 결정

가결
가결

감사위원회
김용준
김원호
서영거
2018-12-10
1. 외감법 개정사항 설명의 건
2. 감사인 선정 절차 확정
가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
88,500,000
29,500,000
-

※ "인원수"의 경우 2018년 12월 31일 현재 사외이사 수 입니다.

※ "주총승인금액"은 2018년 3월 22일 당사 제 60기 정기주주총회 시 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 승인 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특징
제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 타 산업에 비하여 정부의 규제가 강하지만, 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 더 많은 사람에게 더 나은 치료를 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제ㆍ복지 편익을 제공하는 산업입니다. 또한 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단 산업의 한 분야로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호 장벽 및 기술 우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하기는 하지만 고부가가치를 창출하는 미래성장 산업으로 분류되고 있습니다. 최근 인구 고령화, 신의료기술 출현 등으로 지속적인 시장 확대가 예상됨에 따라 정부에서는 제약 산업을 우리나라의 잠재 미래 산업으로 기대하여 제약 산업의 성장을 견인하는 정책 제시와 지속 발전형 산업 구조를구축하는 방안을 구체화하고 있습니다.

의료기기 산업은 기초 의료용품, 진단 기기, 의료용 로봇 및 수술 기기 등 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전 및 기술간의 융합ㆍ응용되는 특성으로 점차 복잡해지고 더욱 다양화되는 추세입니다. 의약품과 마찬가지로, 정부의 의료 정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 특히, 의료기기 시장은 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 시장 수요에 영향을 미치고, 상대적으로 기술 집약ㆍ첨단화 정도에 따라 시장 진입 장벽이 높고 가격 탄력성이 낮습니다. 의료 기기는 제품 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 의약품보다 비용 회수 기간이 짧은장점이 있으나, 개별 제품의 시장규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

건강기능식품 시장은 홍삼, 비타민ㆍ무기질, 프로바이오틱스, 알로에, 오메가-3 등 고시형 품목과 개별인정형 제품류 주성분에 따라 매우 다양한 제품이 있으며, 건강에대한 관심이 증가하고 인구 고령화에 따라 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 2018년 한국건강기능식품협회의 소비 실태 조사에 따르면 소비자들은 건강기능식품을 통해 피로회복, 면역력 증진, 혈행 개선, 영양보충, 장 건강, 항산화, 알레르기 개선에 높은 관심을 갖고 있으며, 특히 남자는 간 건강, 여자는 면역력 증진을 기대하는것으로 나타났습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 완제의약품 판매 실적으로 본 의약품 시장 규모는 2018년 3분기 17조 9,712억원(과거 12개월 누적)으로, 전년 동기 대비 5.8% 성장하였습니다.
전체 시장의 87.9%를 차지하는 전문의약품의 경우 매출액 15조 7,959억원으로 전년대비 6.5% 성장하였으며, 일반의약품 시장은 매출액 2조 1,753억원으로 지난 해 동기 대비 1.0% 성장하였습니다. (출처: IMS 3Q 2018 MAT)

2017년 기준 의료기기 시장은 총 6조1,978억원으로 집계되었습니다. 이는 전년 대비5.5% 증가한 규모로 국내 의료기기 시장은 지난 5년간 연평균 성장률 7.6%로 높게 성장하고 있습니다. 최근 국내 의료기기 시장은 인구 고령화와 미용에 대한 관심이 늘어나면서 치과용 임플란트, 성형용 필러 등의 관련 제품 생산ㆍ수출이 지속적으로 증가하고 있으며 향후 4차 산업 및 융합 기술 발전과 더불어 지속적인 성장이 예상됩니다.

식품의약품안전처 집계에 따르면 2017년 기준 국내 건강기능식품 생산 실적은 1조4,819억원으로 2014년 이후 연평균 10.6%로 높게 성장하고 있습니다. 국내 건강기능식품 시장 규모는 2조 7,047억원으로, 전년 대비 3.9% 증가한 것으로 나타났습니다.(시장규모=생산+수입-수출)

2017년 건강기능식품 시장의 총 매출액을 기준으로 품목별 구성을 살펴보면, 홍삼 품목의 매출이 전체 매출의 52%를 구성하고 있으며, 비타민 및 무기질 11.3%, 프로바이오틱스 10.9%, 밀크씨슬 제품이 5.2%의 매출 규모로 순위를 이었습니다. 해당 품목들이 차지하는 매출은 전체 건강기능식품의 79%로 나타나 소비자들의 건강 식품에 대한 요구가 면역 증진과 피로 회복으로 집중되고 있는 것으로 보여 집니다. 건강기능식품 시장은 고령 사회 진입과 삶의 질 추구에 대한 인식 확대, 건강에 대한 관심 증대와 소득수준의 향상 등으로 꾸준한 성장이 예상됩니다.

최근 보건 의료 환경은 크게 2가지 특성을 갖는데, 첫째는 고령화, 질병구조의 변화 등으로 인한 의료비의 증가, 둘째는 보장성 요구가 확대되고 있는 것입니다. 이에 정부에서는 건강 보험 보장성을 확대하고 의료 공공성을 강화하여 국민 누구나 필수적인 의료 혜택을 받을 수 있는 체계를 마련해 나갈 계획이고, 이를 위해 약제비 관리 강화, 치료재료 가격 인하 등 지출 효율화 방안을 통해 적정 재원 확보를 위한 노력을펼칠 것으로 보입니다. 또한, 보험료 부과 체계, 수가 제도, 약가 제도, 지불제도 등 제도 개선을 통한 제도의 합리성을 제고하는 노력도 병행할 것으로 보입니다.

정부의 건강보험 재정 절감 노력이 제약 산업에 약가 인하ㆍ규제 등으로 영향을 미치며, 많은 국내 제약사들이 전문 의약품 시장뿐만 아닌 일반 의약품, 건강기능식품, 의료기기 및 헬스케어 관련 서비스 산업으로 사업을 다각화하고 있습니다. 또한 신약개발, 개량신약 연구, R&D 강화, 해외 시장 진출 등 내수부진을 타개하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 이러한 제약산업의 변화와 성과는 정부의 적극적인 제약산업 육성 및 지원정책과 함께 국내 제약산업의 성장과 수익 창출을 견인하고 경쟁력을 확보하여 세계시장으로 도약할 것으로 예상합니다.

(3) 경기변동의 특성 및 경쟁 요소
식품의약품안전처에 따르면 2017년 기준 의약품 제조 업체 수는 총 623개로 전년 대비 12개 업체가 감소하였고, 생산 품목 수는 26,293개로 전년 대비 104품목 감소하였습니다. 반면 총 생산 금액은 20조 3,582억원으로 전년 대비 8.3% 증가하여 주요 의약품의 수요가 증가하고 있는 것으로 보여 집니다. 2017년 의약품 판매 업체 수는전국 24,951개소로 그 중 약국이 20,941개소로 전체 판매업체 수의 84%를 차지하고, 도매상 3,562개소(14%), 약업사 378개소(1.5%), 매약상 70개(0.3%) 순으로 나타났습니다.

제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계 특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자 물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 

국내 의약품 산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심으로 그 동안 복제약 판매를 통한 경쟁이 주를 이루었습니다. 특히, 수익성이 낮고 재투자 여력이 부족한 다수의 중소 규모 기업들이 좁은 국내 시장에서 과당 경쟁을 하며 여러 사회적인 이슈를 초래하기도 하였습니다. 최근 정부에서는 일괄 약가 인하를 포함하여, 약제 급여 적정성 평가, 처방 총액 절감 인센티브 제도 등 다양한 정책으로 건강보험 재정 건전성을 높이기 위한 노력을 지속적으로 전개하고 있고, 리베이트 투아웃제, 경제적 이익 지출 보고서 의무화 법 등 강력한 유통 구조 개선 정책을 시행하고 있습니다.

이러한 국내 과당경쟁과 각종 규제 강화로 인해 국내 제약기업들은 세계 시장으로 진출하여 활동 영역을 확대하고 있는 추세이며 글로벌 제품 경쟁력, 의약품에 대한 지적재산권 보호 및 해외 허가 획득 등 글로벌 역량을 갖춘 기업이 경쟁 우위를 가질 것으로 보입니다.

식품의약품안전처에 따르면 2017년 국내 의료기기 제조업체는 3,283개, 수입업체는2,257개로 2016년 대비 8.6% 증가하였고, 품목 수는 14,855개로 2016년 대비 784개 품목이 증가하였습니다. 전체 생산 금액 또한 5조 8,231억원으로 증가하였습니다. 우리나라 의료기기 산업은 최근 꾸준히 성장하고 있지만, 아직까지 중저가 품목의 영세 중소기업이 대부분을 차지하며, 기술력, 자본력, 인지도 등이 매우 열세한 것으로 나타났습니다. MRI, CT 등 대부분의 고가 장비는 수입 의존도가 95%에 이르는 등 무역수지 적자가 이어지고 있어 정부는 의료기기 및 장비의 국산화와 해외 수출 지원을 위한 정책 사업을 추진하고 있습니다.

건강기능식품 제조ㆍ판매 업체 수는2017년 기준 89,330개소로 제조 업체496개소, 판매 업체 88,834 개소로 구성되어 있으며 판매 사업자 간의 경쟁이 지배적인 것으로 보여 집니다. 건강기능식품 수입은 2017년 기준 509백만 달러로 2013년부터 연평균 9.6% 증가하였고, 수출은 95백만 달러로 2013년부터 연평균 9.3% 증가하고 있습니다. 수출 대비 수입 규모는 약 5배 차이로 무역수지 적자 폭은 크게 개선되지 않는 특징을 보이고 있습니다. 향후 원료 수입을 대체하거나 수출 역량을 확보한 기업이 장기적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상됩니다.

(4) 자원조달상의 특성
국내 제약산업은 대부분 기초 원재료를 수입에 의존하고 있고, 의약외품, 수입완제의약품 및 진단용 의약품 등은 상대적으로 매출 원가율이 매우 높은 수익구조를 지니고있습니다. 그러므로 이러한 원가 구조에서 환율 상승은 매출 원가 상승의 직접적인 요인으로 작용하게 됩니다.

국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고는 있으나 중국ㆍ인도 등에 비해 가격 경쟁력이 없어 원료 수입은 매년 증가하는 추세입니다. '99년에 수입완제 의약품에 대한 보험 약가 등재가 이루어짐으로써 수입완제 의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행해지던 외국 제약사로부터의 위수탁 생산도 생산 일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국ㆍ인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 1954년 회사 설립이래 지난 1964년부터 2005년까지 훽스트, 아벤티스, 사노피-아벤티스 등 해외 파트너 기업과 성공적인 합작경영을 통해 큰 발전을 이뤄왔으며, 2006년 이후부터는 사노피와 윈윈 파트너십을 위해 독립경영을 합의하였고 성공적으로 독자경영을 해오다가 당사와 사노피는 2012년 9월 26일부로 양사의 미래 성장전략에 따라 지분구조를 정리함으로써 당사는 독자경영을 '완성'하게 되었습니다. 이후 지난 6년간 바이오벤처 제넥신 지분투자와 한독테바 공식출범, 태평양제약 제약사업부문 인수, 한독칼로스메디칼 분사 및 외부투자유치, 일본 테라밸류즈 인수 등을 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 원동력을 확보하였습니다.

별도 재무제표 기준, 2018년 당사는 2017년 대비 6.45% 증가한 4,401억원의 매출을 달성하였습니다. 매출총이익은 2017년 대비 238억 증가한 1,545억원을 달성하였고 영업이익은 2017년대비 957.02% 증가한 245억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 2017년 대비 28.73% 증가한 210억원을 기록 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 사업부문

사업부문

주요사업영역

주요제품

의약품

전문 및 일반 의약품 제조 및 판매

당뇨병치료제 아마릴, 테넬리아, 관절염 치료제 케토톱, 소화제 훼스탈, 폐동맥 고혈압치료제 트라클리어, 옵서미트, 골다공증 치료제 비비안트, 본비바/본비바플러스, PNH와 aHUS 치료제 솔리리스, 불면증 치료제 스틸녹스 등

의료기기

의료기기, 연구기자재 판매

면역 검사용 장비 아텔리카, 센토, 임상화학검사용 장비 아텔리카, 비스타, 검사실 자동화 장비 아텔리카 솔루션 외 잠복결핵검사 시약 QuantiFERON, Life science research 시약 및 장비 Gene-preparation, NGS, 혈당측정기 바로잰 등

건강기능식품 등

식품, 건강기능식품, 의료용식품의 제조 및 판매업

건강지향 브랜드 레디큐/레디큐 츄, 울금 테라큐민, 프로바이오틱스 컬처렐, 건강기능식품 네이처셋, 특수의료용도식품 네오케이트, 수버네이드 등

유전자분석사업

유전자분석서비스업

유전자분석서비스 진케어

부동산 임대업

사옥 등 일부 임대

본사 사옥 일부 임대 등

② 공시대상 사업부문
지배적 사업부분에 해당하는 의약품, 의료기기, 건강기능 식품 관련 시장과 산업의 특성을 명시합니다. 

(2) 시장점유율

2018년
2017년
2016년

회사명
점유율
회사명
점유율
회사명
점유율

한국 MSD
3.77%
한국 MSD
3.85%
한국 화이자
3.97%

한국 화이자
3.69%
한국 화이자
3.84%
한국 MSD
3.63%

종근당
2.99%
종근당
3.01%
한국 노바티스
3.09%

한미약품
2.89%
한국 노바티스
2.86%
한미약품
2.78%

한국 노바티스
2.65%
한미약품
2.70%
한국로슈
2.78%

대웅제약
2.22%
JW중외제약
2.35%
종근당
2.71%

JW중외제약
2.22%
대웅제약
2.31%
녹십자
2.32%

사노피-아벤티스
2.21%
사노피-아벤티스
2.28%
대웅제약
2.30%

GC 파마
2.15%
CJ헬스케어
2.10%
CJ헬스케어
2.28%

한국아스트라제네카
2.09%
GC 파마
2.03%
사노피-아벤티스
2.19%

한독
1.74%
한독
1.71%
한독
1.68%

※ 상기의 표는 ETC 및 OTC 품목에 대해 집계된 내역입니다.
※ IMS Data에 의한 최근 3개년도 시장점유율입니다.
※ 한독과 주요 Co-Promotion 등 파트너사의 시장 점유율은 양사가 합의한 계약 내용에 의거하여 수정한 내용을 반영하였으므로 IMS 발간 자료와 차이가 있을 수 있습니다.

(3) 시장의 특성
의약품 시장의 특성은 실수요자인 일반대중에게 직접 공급 하는 것이 아닌 관계로 약국 및 병원이 주요 거래선입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

계약상대
체결일
계약종료일
내용
계약 금액 (원)

한국 릴리

2018.01.22

2020.12.31

한국릴리와 발기부전 및 양성전립선비대증 치료제 ‘시알리스?정(성분명: 타다라필)의 의 국내 유통 및 판매 계약 체결.

주1)

GC녹십자

2018.01.23

국내 발매 후 5년

하루 한 번 투여하는 장기 지속형 인슐린 바이오시밀러 ‘글라지아’(인슐린 글라진)에 대한 국내 영업지원 및 유통 계약 체결

주1)

한국 아스텔라스제약

2018.04.13

2025.11.30

일본 아스텔라스제약과 코토부키제약이 공동개발한 SGLT-2 억제제 계열 당뇨병 치료제 ‘슈글렛정(성분명: 이프라글리플로진)’의 국내 판매 계약 체결. 국내 유통 및 마케팅, 영업 활동을 전담.

주1)

한국화이자제약

2018.12.03

2021.11.30

화이자제약의 폐경 여성 대상 제품인 비비안트정(성분명: 바제독시펜 아세트산염) 및 듀아비브정(성분명: 바제독시펜 아세트산염/결합형 에스트로겐)에 대한 국내 유통 및 판매 계약 체결.

주1)

HTL-Strefa

2018.12.27

2020.12.27

폴란드의 안전랜싯 제조업체인 HTL-strefa사와 Medlance Plus제품에 대한 국내 유통 및 판매 계약 체결.

주1)

주1) 영업기밀에 해당하여 금액은 공개하지 않음. 

(5) 조직도

한독 조직도(18.12.31 기준).jpg
한독 조직도(18.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의 2와 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회의 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 재무제표 기준, 2018년 당사는 2017년 대비 6.45% 증가한 4,401억원의 매출을달성하였습니다. 매출총이익은 2017년 대비 238억 증가한 1,545억원을 달성하였고 영업이익은 2017년대비 957.02% 증가한 245억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 2017년 대비 28.73% 증가한 210억원을 기록 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 전 수치이며, 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 61 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 60 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기 기말
제 60 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
280,827,668,761
261,988,396,644

1. 현금및현금성자산
32,502,665,370
34,761,997,005

2. 매출채권 및 기타채권
147,624,300,086
140,499,680,241

3. 기타유동자산
23,699,658,879
18,551,141,667

4. 재고자산
77,001,044,426
68,175,577,731

Ⅱ. 비유동자산
370,294,679,669
377,357,711,929

1. 장기기타금융자산
5,000,000
5,500,000

2. 장기매출채권 및 기타채권
1,876,263,618
2,293,554,225

3. 당기손익-공정가치금융자산
7,904,572,377
1,103,129,983

4. 매도가능금융자산
-
1,856,677,487

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산
20,172,395
-

6. 유형자산
164,526,665,470
162,092,688,562

7. 투자부동산
54,015,460,934
54,230,533,374

8. 무형자산
98,958,780,131
98,836,964,767

9. 관계기업투자
42,487,847,686
56,582,531,805

10. 기타비유동자산
499,917,058
356,131,726

자산총계
651,122,348,430
639,346,108,573

부채

Ⅰ. 유동부채
238,203,758,596
197,453,858,499

1. 매입채무 및 기타채무
115,471,436,495
99,810,028,198

2. 기타유동부채
1,994,041,813
3,283,954,482

3. 단기차입금
63,200,000,000
68,700,000,000

4. 유동성사채
44,955,977,854
14,985,384,061

5. 기타충당부채
8,169,311,370
7,584,868,700

6. 당기법인세부채
4,412,991,064
3,089,623,058

Ⅱ. 비유동부채
98,076,219,103
151,180,868,956

1. 장기매입채무 및 기타채무
8,682,459,172
6,388,038,000

2. 장기기타금융부채
16,310,508,373
15,892,015,839

3. 장기차입금
30,300,000,000
39,942,404,000

4. 전환사채
-
20,475,642,987

5. 사채
19,970,803,352
44,850,507,904

6. 장기기타충당부채
3,943,651,630
3,657,586,937

7. 종업원급여부채
5,393,402,859
2,323,819,863

8. 이연법인세부채
13,475,393,717
17,650,853,426

부채총계
336,279,977,699
348,634,727,455

자본

I. 지배기업 주주지분
308,846,413,273
284,288,994,582

1. 보통주자본금
6,881,766,500
6,297,040,000

2. 주식발행초과금
36,748,103,056
15,880,047,015

3. 기타자본항목
26,617,648,926
26,481,113,903

4. 이익잉여금
238,598,894,791
235,630,793,664

II. 비지배지분
5,995,957,458
6,422,386,536

자본총계
314,842,370,731
290,711,381,118

부채 및 자본총계
651,122,348,430
639,346,108,573

연 결 손 익 계 산 서

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 매출액
446,731,040,934
417,970,014,012

Ⅱ. 매출원가
288,960,734,043
285,109,721,692

Ⅲ. 매출총이익
157,770,306,891
132,860,292,320

Ⅳ. 판매비와 관리비
135,606,313,881
134,504,169,683

Ⅴ. 대손상각비
91,998,138
226,743,938

Ⅵ. 영업이익(손실)
22,071,994,872
(1,870,621,301)

Ⅶ. 기타수익
11,614,174,692
43,120,983,953

Ⅷ. 기타비용
2,315,484,668
6,025,194,406

Ⅸ. 금융수익
524,127,386
62,871,009

Ⅹ. 상각후원가 측정 이자수익
588,246,764
125,160,868

XI. 금융비용
5,864,901,237
5,951,266,336

XII. 관계기업에 대한 지분법손익
(15,814,506,970)
(22,765,919,176)

XIII. 법인세비용차감전순이익
10,803,650,839
6,696,014,611

XIV. 법인세비용
2,274,469,254
3,242,918,562

XV. 당기순이익
8,529,181,585
3,453,096,049

1. 지배주주
9,456,019,028
4,868,535,084

2. 비지배지분
(926,837,443)
(1,415,439,035)

XVI. 주당이익

1. 기본주당이익
698
391

2. 희석주당이익
697
390

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 당기순이익
8,529,181,585
3,453,096,049

Ⅱ. 기타포괄손익
(224,702,180)
(825,574,151)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,902,000,890)
1,152,628,288

2. 관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
(52,178,634)
21,127,427

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 지분법자본변동
1,231,538,224
37,663,062

2. 해외사업환산손익
1,497,939,120
(2,036,992,928)

Ⅲ. 당기총포괄손익
8,304,479,405
2,627,521,898

1. 지배주주
8,748,693,297
4,699,744,239

2. 비지배지분
(444,213,892)
(2,072,222,341)

연 결 자 본 변 동 표

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
27,552,059,888
231,143,606,424
8,377,594,100
289,250,347,427

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
4,868,535,084
(1,415,439,035)
3,453,096,049

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,153,519,979
(891,691)
1,152,628,288

관계기업에 대한 지분법자본변동
-
-
38,806,950

(1,143,888)
37,663,062

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
-
-
-
21,127,427
-
21,127,427

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
301,320,493
-
117,014,777
418,335,270

배당
-
-
-
(1,555,995,250)
-
(1,555,995,250)

연결범위의변동
-
-
(28,828,227)
-
-
(28,828,227)

해외사업환산
-
-
(1,382,245,201)
-
(654,747,727)
(2,036,992,928)

2017.12.31(전기말)
6,297,040,000
15,880,047,015
26,481,113,903
235,630,793,664
6,422,386,536
290,711,381,118

2018.01.01(당기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
26,481,113,903
235,630,793,664
6,422,386,536
290,711,381,118

회계정책의 변경
-
-
-
(233,389,595)
-
(233,389,595)

2018.01.01(당기초 수정후)
6,297,040,000
15,880,047,015
26,481,113,903
235,397,404,069
6,422,386,536
290,477,991,523

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
9,456,019,028
(926,837,443)
8,529,181,585

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,903,639,742)
1,638,852
(2,902,000,890)

관계기업에 대한 지분법자본변동
-
-
1,230,318,944
-
1,219,280
1,231,538,224

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
-
-
-
(52,178,634)
-
(52,178,634)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
(1,163,621,324)
-
17,784,814
(1,145,836,510)

배당
-
-
-
(3,298,709,930)
-
(3,298,709,930)

전환권 행사
584,726,500
20,868,056,041
(948,336,298)
-
-
20,504,446,243

해외사업환산
-
-
1,018,173,701
-
479,765,419
1,497,939,120

2018.12.31(당기말)
6,881,766,500
36,748,103,056
26,617,648,926
238,598,894,791
5,995,957,458
314,842,370,731

연 결 현 금 흐 름 표

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

28,467,999,325

6,790,746,278

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38,150,379,281

12,390,862,649

2. 법인세납부
(4,928,507,584)

(627,857,385)

3. 이자납부
(5,366,019,440)

(5,160,290,863)

4. 이자수취
612,147,068

188,031,877

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(17,444,898,522)

(2,540,480,924)

1. 종업원장기대여금의 증가
(520,000,000)

(162,150,000)

2. 단기대여금의 증가
(2,480,000,000)

-

3. 임차보증금의 증가
-

(475,000,000)

4. 장기미수금의 증가
-

(113,119,764)

5. 당기손익인식금융자산의 취득
(2,820,673,249)

(1,422,650,000)

6. 유형자산의 취득
(15,683,474,932)

(29,152,363,106)

7. 무형자산의 취득
(5,825,623,969)

(11,601,868,308)

8. 관계기업투자의 취득
(3,632,846,927)

(1,582,832,139)

9. 종속기업의 취득
-

146,863,999

10. 정부보조금의 수령
410,911,500

55,000,000

11. 종업원대여금의 감소
475,720,000

410,230,000

12. 임차보증금의 반환
480,000,000

160,000

13. 매도가능금융자산의 처분
-

238,685,500

14. 유형자산의 처분
205,615,504

13,851,458,634

15. 관계기업투자의 처분
11,945,473,551

27,267,104,260

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(13,308,893,285)

18,744,833,845

1. 단기차입금의 차입
130,300,000,000

34,000,000,000

2. 장기차입금의 차입
4,057,596,000

9,942,404,000

3. 사채의 발행
19,969,780,000

44,856,992,077

4. 정부보조금의 수령
199,138,750

150,000,000

5. 배당금지급
(3,298,709,930)

(1,555,995,250)

6. 단기차입금의 상환
(149,500,000,000)

(38,021,494,427)

7. 사채의 상환
(15,000,000,000)

(30,000,000,000)

8. 정부보조금의 반환
(36,683,311)

(627,072,555)

9. 단주대금 지급
(14,794)

-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,285,792,482)

22,995,099,199

Ⅴ. 기초의 현금

34,761,997,005

11,853,056,743

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

26,460,847

(86,158,937)

Ⅶ. 기말의 현금

32,502,665,370

34,761,997,005

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 61 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 60 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 61 기 기말
제 60 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
275,008,825,880
255,548,919,736

1. 현금및현금성자산
27,714,391,389
28,415,590,985

2. 매출채권 및 기타채권
147,378,366,146
141,201,832,616

3. 기타유동자산
23,385,988,537
18,269,895,064

4. 재고자산
76,530,079,808
67,661,601,071

Ⅱ. 비유동자산
412,474,454,567
408,092,983,527

1. 장기기타금융자산
2,180,531,667
1,474,449,470

2. 장기매출채권 및 기타채권
1,137,545,381
1,569,925,381

3. 당기손익-공정가치금융자산
7,904,572,377
1,103,129,983

4. 매도가능금융자산
-
1,856,677,487

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산
20,172,395
-

6. 유형자산
163,568,732,802
161,078,347,606

7. 투자부동산
54,015,460,934
54,230,533,374

8. 무형자산
73,092,565,595
73,012,492,241

9. 종속기업 및 관계기업투자
110,058,173,225
113,416,093,934

10. 기타비유동자산
496,700,191
351,334,051

자산총계
687,483,280,447
663,641,903,263

부채

Ⅰ. 유동부채
236,452,030,426
195,553,285,663

1. 매입채무 및 기타채무
113,915,259,518
98,265,884,836

2. 기타유동부채
1,849,364,630
3,078,764,882

3. 기타금융부채
132,632,620
-

4. 단기차입금
63,200,000,000
68,700,000,000

5. 유동성사채
44,955,977,854
14,985,384,061

6. 기타충당부채
7,990,364,050
7,435,835,507

7. 당기법인세부채
4,408,431,754
3,087,416,377

Ⅱ. 비유동부채
82,476,508,019
133,477,857,634

1. 장기매입채무 및 기타채무
9,346,229,172
7,051,808,000

2. 장기기타금융부채
66,745,752
52,420,325

3. 장기차입금
30,300,000,000
39,942,404,000

4. 전환사채
-
20,475,642,987

5. 사채
19,970,803,352
44,850,507,904

6. 장기기타충당부채
3,621,151,630
3,390,086,937

7. 종업원급여부채

5,375,411,151
2,236,951,838

8. 이연법인세부채
13,796,166,962
15,478,035,643

부채총계
318,928,538,445
329,031,143,297

자본

Ⅰ. 보통주자본금
6,881,766,500
6,297,040,000

Ⅱ. 주식발행초과금
36,748,103,056
15,880,047,015

Ⅲ. 기타자본항목
37,042,707,082
39,154,664,704

Ⅳ. 이익잉여금
287,882,165,364
273,279,008,247

자본총계
368,554,742,002
334,610,759,966

부채 및 자본총계
687,483,280,447
663,641,903,263

손 익 계 산 서

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 매출액
440,098,077,025
413,449,630,150

Ⅱ. 매출원가
285,611,209,076
282,803,564,364

Ⅲ. 매출총이익
154,486,867,949
130,646,065,786

Ⅳ. 판매비와 관리비
129,868,748,019
128,099,019,213

Ⅴ. 대손상각비
91,998,138
226,743,938

Ⅵ. 영업이익
24,526,121,792
2,320,302,635

Ⅶ. 기타수익
10,325,200,613
26,092,983,734

Ⅷ. 기타비용
4,636,910,040
5,972,274,445

Ⅸ. 금융수익
1,232,835,418
2,346,610,733

Ⅹ. 상각후원가 측정 이자수익
581,312,553

1
11,270,894

XI. 금융비용
5,542,352,783
5,542,857,665

XII. 법인세비용차감전순이익

26,486,207,553
19,356,035,886

XIII. 법인세비용

5,445,605,426
3,011,408,956

XIV. 당기순이익
21,040,602,127
16,344,626,930

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
1,553
1,313

2. 희석주당이익
1,547
1,236

포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ.
당
기순이익

21,040,602,127
16,344,626,930

Ⅱ. 기타포괄손익:
(2,905,345,485)
1,154,448,065

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,905,345,485)
1,154,448,065

Ⅲ.
당
기총포괄이익

18,135,256,642
17,499,074,995

자 본 변 동 표

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017. 1. 1 (전기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
38,810,903,118
257,335,928,502
318,323,918,635

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,344,626,930
16,344,626,930

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,154,448,065
1,154,448,065

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
343,761,586
-
343,761,586

배당
-
-
-
(1,555,995,250)
(1,555,995,250)

2017. 12. 31 (전기말)
6,297,040,000
15,880,047,015
39,154,664,704
273,279,008,247
334,610,759,966

2018. 1. 1 (당기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
39,154,664,704
273,279,008,247
334,610,759,966

회계정책변경의 효과
-
-
-
(233,389,595)
(233,389,595)

수정후금액
6,297,040,000
15,880,047,015
39,154,664,704
273,045,618,652
334,377,370,371

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
21,040,602,127
21,040,602,127

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,905,345,485)
(2,905,345,485)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권 결제방식 변경
-
-
(1,163,621,324)
-
(1,163,621,324)

전환사채의 전환
584,726,500
20,868,056,041
(948,336,298)
-
20,504,446,243

배당
-
-
-
(3,298,709,930)
(3,298,709,930)

2018. 12. 31 (당기말)
6,881,766,500
36,748,103,056
37,042,707,082
287,882,165,364
368,554,742,002

 현 금 흐 름 표

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

29,074,671,685

9,237,017,781

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38,783,188,079

14,866,744,603

2. 법인세납부
(4,921,174,477)

(633,102,099)

3. 이자지급
(5,353,734,514)

(5,160,290,863)

4. 이자수취

566,392,597

163,666,140

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(16,412,682,812)

(3,297,913,718)

1. 관계기업 대여금
(2,480,000,000)

(1,087,982,000)

2. 종업원대여금의 증가
(502,000,000)

(162,150,000)

3. 임차보증금의 증가
-

(475,000,000)

4. 당기손익인식금융자산의 취득
(2,820,673,249)

(1,422,650,000)

5. 장기기타채권의 증가
-

(113,119,764)

6. 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(3,632,846,927)

(1,582,832,139)

7. 유형자산의 취득
(15,358,884,325)

(28,811,893,598)

8. 무형자산의 취득
(5,810,945,323)

(11,457,943,068)

9. 관계기업 대여금의 회수
730,814,700

-

10. 종업원대여금의 감소
457,720,000

410,230,000

11. 임차보증금의 반환
480,000,000

160,000

12. 정부보조금의 수령
410,911,500

55,000,000

13. 매도가능금융자산의 처분
-

238,685,500

14. 유형자산의 처분
167,747,261

13,844,477,091

15. 관계기업투자주식의 처분
11,945,473,551

27,267,104,260

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(13,363,893,285)

18,694,833,845

1. 단기차입금의 차입
130,300,000,000

34,000,000,000

2. 장기차입금의 차입
4,057,596,000

9,942,404,000

3. 사채의 발행
19,969,780,000

44,856,992,077

4. 정부보조금 수령
144,138,750

100,000,000

5. 사채의 상환
(15,000,000,000)

(30,000,000,000)

6. 배당금지급
(3,298,709,930)

(1,555,995,250)

7. 단기차입금의 상환
(149,500,000,000)

(38,021,494,427)

8. 정부보조금의 반환
(36,683,311)

(627,072,555)

9. 단주대금 지급
(14,794)

-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(701,904,412)

24,633,937,908

Ⅴ. 기초의 현금

28,415,590,985

3,781,653,077

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

704,816

-

Ⅶ. 기말의 현금

27,714,391,389

28,415,590,985

이익잉여금처분계산서

제 61 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
처분예정일: 2019년 3월 28일

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
처분일: 2018년 3월 22일

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

미처분 이익잉여금

221,499,145,364

206,895,988,247

전기이월이익잉여금
203,597,278,317

189,396,913,252

회계정책변경의 효과
(233,389,595)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,905,345,485)

1,154,448,065

당기순이익
21,040,602,127

16,344,626,930

이익잉여금 처분액

6,420,200,000

3,298,709,930

이익준비금
292,363,250

-

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기

450원(90%) 

전기

265원(53%)
)

6,127,836,750

3,298,709,930

차기이월 미처분이익잉여금

215,078,945,364

203,597,278,317

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적)

본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

② 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

③ 의료기술 제품 및 서비스업

④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업

⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업

⑦ 부동산 임대업

⑧ 보관 및 창고업

⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역

⑩ 통신판매업

⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업

제1장 총칙

제2조(목적)

본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

③ 의료기술 제품 및 서비스업

④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업

⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업

⑦ 부동산 임대업

⑧ 보관 및 창고업

⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역

⑩ 통신판매업

⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업

※ 관련 법규 개정에따른 목적 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영진
1956.11
사내이사
최대주주
이사회

김현익
1961.09
사내이사
없음
이사회

한찬희
1955.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영진
現 한독 대표이사/CEO 회장

-한독 대표이사 사장

-한독 대표이사 부회장

없음

김현익
現 한독MD & LS 부사장
-한독 메디컬 사업본부 전무
없음

한찬희

現 연세대학교 경제대학원 겸임교수

-딜로이트 컨설팅 대표이사

-딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

-KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장

-한국학중앙연구원 감사

없음

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한찬희
1955.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한찬희

現 연세대학교 경제대학원 겸임교수

-딜로이트 컨설팅 대표이사

-딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

-KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장

-한국학중앙연구원 감사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 2018년 집행실적 :
약 14.4억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 회사의 이사 주식매수선택권 부여의 건

나. 의안의 요지

1) 부여 예정 대상자

성명
출생년월
이사여부
직책

조정열
1967.02
등기이사
사장

총 ( 1 ) 명

2) 당사 정관 제11조 3의 1항에 의거하여 당사의 등기이사인 경우 이사회 결의를 통해 주식매수선택권을 부여 할 수 없으므로, 2019년 3월 28일 당사 정기 주주총회 특별결의를 통해 회사 이사에게 부여하고자 합니다.

3) 해당정관 내용
: 제11조 3 (주식매수선택권)

1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에따라 회사의설립, 경영, 해외영업, 기술혁신등에 기여하거나 기여할수있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와함께 동반성장할 수있는 기회를 주고자 하는 취지라 할 수 있습니다.

2) 당사 정관 주식매수선택권 관련 내용
: 제11조 3 (주식매수선택권)

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최승은

임원

전무

보통주

3,000

김수정

임원

상무보

보통주

2,000

이희우

임원

이사

보통주

1,500

이윤희

임원

실장

보통주

1,000

노현정

직원

팀장

보통주

800

김무이

직원

팀장

보통주

700

오성원

직원

팀장

보통주

700

박종호

직원

팀장

보통주

700

황의상

직원

팀장

보통주

650

강성민

직원

팀장

보통주

650

김선미

직원

팀장

보통주

650

박경렬

직원

팀장

보통주

600

권태형

직원

팀장

보통주

550

김장래

직원

팀장

보통주

550

이빈나

직원

팀장

보통주

550

안지영

임원

상무

보통주

500

이종표

임원

상무보

보통주

500

이효정

임원

상무보

보통주

500

허은희

임원

상무보

보통주

500

이혁

임원

상무보

보통주

500

이규범

임원

이사

보통주

500

김경민

임원

실장

보통주

500

김현민

임원

실장

보통주

500

민승기

임원

실장

보통주

500

황주희

임원

실장

보통주

500

한상욱

임원

실장

보통주

500

윤창현

직원

책임연구원

보통주

400

박세영

직원

팀장

보통주

400

윤수현

직원

팀장

보통주

400

김혜림

직원

팀장

보통주

300

이우진

직원

팀장

보통주

300

김여경

직원

팀장

보통주

300

백경현

직원

팀장

보통주

300

윤미내

직원

팀장

보통주

300

이일규

직원

팀장

보통주

300

양나래

직원

팀장

보통주

300

김나래

직원

PM

보통주

300

김혜리

직원

PM

보통주

300

문정윤

직원

PM

보통주

300

강성민

직원

팀장

보통주

150

강승이

직원

차장

보통주

150

강운선

직원

차장

보통주

150

김선준

직원

차장

보통주

150

박태곤

직원

차장

보통주

150

오가원

직원

차장

보통주

150

강희윤

직원

대리

보통주

150

김해민

직원

대리

보통주

150

박선형

직원

대리

보통주

150

이수진

직원

대리

보통주

150

권도현

직원

주임

보통주

150

이윤주

직원

주임

보통주

150

이윤희

직원

선임

보통주

150

총( 52 )명

총( 26,250 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통주, 총26,250주

-

행사가격 및 행사기간
-행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
-행사기간: 결의일부터 5년이 경과한날로부터 5년이내
-

기타 조건의 개요
-주식매수 선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과병합, 합병 등으로 인하여 주식 가치에 중대한변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함
-이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,763,533
발행주식총수의100분의15의 범위 내
기명식 보통주
2,064,530
199,950

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016-02-04
2
기명식 보통주
3,000
-
-
3,000

2016년
2016-05-19
105
기명식 보통주
52,750
-
13,000
39,750

2016년
2016-08-26
0
기명식 보통주
1,500
-
1,500
-

2016년
2016-11-03
2
기명식 보통주
2,000
-
-
2,000

2017년
2017-03-24
2
기명식 보통주
6,500
-
2,000
4,500

2017년
2017-05-16
41
기명식 보통주
16,750
-
3,550
13,200

2017년
2017-06-14
0
기명식 보통주
400
-
400
-

2017년
2017-08-30
3
기명식 보통주
2,100
-
600
1,500

2017년
2017-12-15
2
기명식 보통주
1,550
-
300
1,250

2018년
2018-02-08
5
기명식 보통주
4,900
-
-
4,900

2018년
2018-03-22
14
기명식 보통주
7,700
-
1,000
6,700

2018년
2018-07-19
19
기명식 보통주
8,000
-
150
7,850

2018년
2018-09-03
4
기명식 보통주
1,200
-
-
1,200

2018년
2018-11-06
6
기명식 보통주
5,550
-
-
5,550

2018년
2018-12-10
3
기명식 보통주
1,500
-
-
1,500

2019년
2019-02-12
6
기명식 보통주
3,450
-
-
3,450

계

총( 214 )명

총( 118,850 )주
총( 0 )주
총( 22,500 )주
총( 96,350 )주

▶ 상기의 부여인원은 부여취소 건을 제외한 인원입니다. 
▶ 실효주식수는 부여취소된 주식수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 계최(예정)일 
 - 2019년 3월 28일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일인 2019년 3월 28일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 3/22(금), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)
- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여