월덱스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 월덱스

주주총회소집공고
2.7
(주)월덱스

주주총회소집공고

2019 년 3월 13일

회 사 명 :
(주)월덱스

대 표 이 사 :
배 종 식

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동)

(전 화)054-456-9980

(홈페이지)http://www.worldexint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정 정 구

(전 화)054-456-9980

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 구미시 4공단로7길 53-77(구포동) ㈜월덱스 본관 3F(강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018년1월1일~2018년12월31일) 별도 및 연결재무제표승인과 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

(배당은 1주당 현금50원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도통지)

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-본인 참석(직접행사) : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

-대리인 참석(대리행사) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

2019년 3월 13일

주식회사 월덱스

대표이사 배종식 (직인생략)

위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한주환
(출석률: 17.24%)

찬 반 여 부

2018-26
2018.11.22
제19기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2018-21
2018.08.02
제19기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2018-12
2018.05.09
제19기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2018-07
2018.02.28
제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,
전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건
찬성

2018-06
2018.02.26
제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계은행에 따르면 2017년 세계경제는 미국, 유럽, 일본 등 선진국 경제성장률이 예상치를 상회하며 3.1%의 성장률을 보였습니다. 이러한 흐름은 2018년에도 이어져 견조한 성장세가 이어질것으로 예상하였으나 미중무역분쟁 본격화 및 세계무역 감소로 2018년 성장률은 3.0%로 후퇴한 것으로 추정하였습니다. 이는 2018년 연초 및 1Q 예상치를 각각 0.1% 및 0.2% 하회한 것으로, 2018년 하반기부터 세계경제가 미중무역분쟁 등의 부정적 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있습니다. 세계은행은 2019년에도 2.9%의 성장률을 예측하며 세계경제가 후퇴할것으로 전망하고 있습니다. 그러나, 세계은행외 다른경제기관들의 최근전망은 이보다 매우 비관적인 2.0% ~ 2.5%의 성장률 전망을 내놓고 있어 2019년 세계경제의 불확실성이 높아지고 있음을 보여주고 있습니다.

WSTS에 따르면, 반도체 경기는 2016년 하반기부터 본격화된 인공지능, 자율주행차 등 4차산업혁명에 대한 수요요인으로 세계경제의 부진속에서도 선진국을 중심으로 1.1% 성장반전하였고 이러한 흐름 2017년에 더욱 강화되어 50%수준의 성장률을 보인 메모리부분을 중심으로 반도체 전체성장률이 21.6%를 기록하였습니다. 메모리가격상승에 따른 반도체 경기의 강력한 상승세는 2018년에도 이어져 15.9%의 상승율 기록한것으로 WSTS는 발표하였습니다. 그러나 2018년 4Q부터 본격화된 메모리가격하락은 2019년 반도체 경기전망을 부정적으로 바꾸고 있습니다. 최근발표에 따르면 WSTS는 2019년 전망을 비메모리반도체의 안정적 상승전망에도 불구하고 메모리반도체 부진에 따라 반도체 시장 전체 전망을 -0.3%로 예상했으며, IC인사이츠의 경우는 -7.0% 까지 예측하였습니다.

 칩가격 하락추세에도 불구하고 2017~18년 사상최대의 설비투자의 효과 등 감안시 반도체 재료산업에의 부정적 효과는 매우 완화된 것으로 평가되며, 450mm 대형 Wafer로의 전환이 요원한 가운데 기존 300mm Wafer를 중심으로 지속적으로 advanced 된 장비의 채택과 기술혁신, 나아가 4차산업혁명에 따른 메모리 및 비메모리 분야의 확대 등에 따라 2018년에도 출하량(혹은 Bit Growth)은 10%내외 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 다만, 메모리칩 가격의 본격 조정 양상과 함께 2018년 말부터의 메모리 중심 본격적인 재고조정기간에 따라 연간기준 출하량의 마이너스 가능성도 배제할 수 없습니다.

 한편, 미국의 인텔과 한국의 삼성 그리고 대만의 TSMC를 중심으로 10나노 이하공정을 위한 EUV 장비투자 본격화가 최근 반도체 업계 전체의 관심으로 등장하고 있는 가운데 450mm 웨이퍼로의 전환이 쉽지 않은 상횡에서 기술중심으로 종합반도체 업체, 장비업체, 재료업체, 부품업체의 협력 및 짝잣기(공동개발 등)도 활발히 진행될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

반도체 재료산업은 불특정 다수를 상대로 제품을 판매하는 가전제품이나 합성수지제품 등의 사업들과는 매우 다른 성격을 가지고 있습니다. 고객의 수 및 명단이 시장에 드러나 있고 각각의 고객이 매우 크다는 점, 그리고 매우 기술중심적이라 연구개발기간 및 상업화 적용기간이 길다는 점, 적용이 확정되면 급속하게 매출이 성장한다는 점 등을 들 수 있습니다. 특히 소자업체의 대규모화 및 공정의 미세화가 두드러지고 있어 이러한 경향은 강화될 것으로 예상됩니다. 

당사 제품의 수요자는 전 세계 모든 소자업체라 할 수 있습니다. 다만, 국산화와 함께 성장해온 국내 재료산업의 특성상 삼성전자와 하이닉스의 비중이 연결매출액의 25% 수준을 보이고 있으며, 기술경쟁력을 통한 해외시장개척을 통하여 수출비중을 꾸준히 확대하고자 노력하고 있습니다. 종속회사인 WCQ 및 그 자회사들을 포함한 연결기준 수출비중은 2011년 62%에서 2016년에는 77%까지 확대되었습니다. 2014년 하반기부터의 반도체 장비시장의 회복에 따라 2015년 연결매출액은 직전 3년간의 감소세를 벗어나 전년대비 5% 성장한 676억을 기록하여으며 2016년 연간매출액 또한 전년 대비 3% 성장한 695억을 기록하였습니다. 메모리부분을 중심으로 반도체경기가 급성장세를 보인 2017년의 연결 매출액은 전년대비 28% 성장한 888억을 기록하였습니다. 2018년의 연결매출액은 Toshiba와 Intel 등 해외부문의 호조세에 따라 전년비 18%성장한 1,055억을 기록하여 당사 창립이래 첫 1,000억을 돌파하였으며 수출비중은 2017년 67%에서 다시 75%를 상회하였습니다.

 당사의 해외 수요자는 직납과 OEM 및 Agent를 통한 거래가 병행되어지고 있습니다. OEM 및 Agent를 통한 거래는 정보유출과 다수의 부품 소재업체를 대하는 위험을 회피하고자 하는 해외 소자업체들의 요구에 따른 것입니다. 그러나 당사는 종속회사인 WCQ를 적극 활용, End-User와의 밀접한 관계를 통하여 고객의 기술적 요구사항에 즉각적으로 부응할 수 있는 노력을 강화하고 있으며 이에 따라 직납비중규모를 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. 특히, 반도체에 있어서도 세계최대의 수요시장으로 떠오른 중국 비중의 확대를 위하여 노력하고 있습니다.

당사는 반도체 경기후퇴에 따른 불확실성에도 불구하고 새로운 시장의 확대 및 신규제품의 개발 그리고 원가절감 및 기술개발을 통한 미래성장동력확보에 전력을 다하고 있습니다. 무엇보다 반도체의 에칭공정 중심의 협소한 포트폴리오에서 벗어나기 위한 중기경영전략을 수립하여 이에 대응토록 준비할 것입니다.

(2) 시장점유율

당사가 주력하는 Si-parts 및 Quartz-parts는 객관적인 시장Data가 현재 존재하지 않습니다. 당사의 Si-parts 및 Quartz-parts의 경우 현재 에칭공정에서 소모되는 것이 대부분으로 이에 따라 에칭장비별 Parts 연 소모량을 추정해야 하나 소자업체의 장비별, 공정별 사항에 따라 소모량이 다를 수밖에 없고 납품업체별 가격정책 또한 차이가 존재하는데다 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 구하기가 어려운 실정입니다. 또한 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 그 Application이 다른공정까지 확대되고 있는데다, 태양전지시장 등 반도체 외 부분으로의 확대로 인해 그 범위를 규정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 공정부품은 진공, 고온/고압 및 프라즈마 등 극한 환경의 제조공정에 노출되기 때문에 주기적으로 교체해 주어야 하고, 소자업체들의 신규라인 셋업, 웨이퍼 크기의 대구경화 등으로 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 실리콘 부품은 다른 공정부품에 비해 순도가 높아 미세공정화 진전에 따른 대체품 역할을 하고 있습니다. 

공정부품들은 대부분 원(재)료 측면에서 고순도가 요구되고 있어 원재료의 수입과 가공기술의 국산화를 통한 구조를 취하고 있습니다. 업체별로 소재별 원재료의 국산화를 위한 노력이 진행되고 있으나 경제성이 이에 미치지 못하고 있는 것이 현실입니다. 그러나 가공기술부분에 있어서는 소자업체들의 국산화 지원에 힘입어 상당한 진척을 보이고 있으며 각 부문별 가공기술을 바탕으로 서로의 업무영역이 확대되고 있는 추세입니다. 해당 강점분야에 있어서는 수입대체효과 및 수출을 통한 성장전략도 공통적 특징사항입니다. 

당사의 주력분야인 Si-parts 및 Quartz-parts의 경우 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 소자업체의 기술적 요구가 강화되고 있습니다. 특히, 소자업체별 공정에 따라, 그 요구조건이 다르게 나타나 Top-tier업체의 품질인증이 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 자회사인 WCQ인수를 통하여 현재 소재의 품질 및 일관성에서 최고의 위치를 확보하고 있으며, 이는 추후 450mm 웨이퍼 도입에 따른 초기진입과 생존경쟁에서 절대적 우위의 기반이 될 것으로 기대하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2008년 11월 20일 구미 4공단 신공장 준공식을 통하여 Si부문의 생산 Capa 확대와 함께 고부가가치 세라믹분야로의 신규사업진출을 추진하고 있는바 Si 및 Quartz 중심의 협소한 제품포트폴리오에서 벗어나 세라믹을 통한 반도체 및 디스플레이 소재시장진출을 시작으로 업무영역을 확대해 나갈 계획입니다.

당사의 파인세라믹분야는 알루미나(Al2O3)와 실리콘카바이드(SiC)를 중심으로 반도체 및 LCD, LED 등분야의 부품에 촛점을 맞추고 있습니다. 소재부터 제품까지의 일관생산체제를 갖춤으로써 Silicon-parts를 통하여 확보한 가공기술 및 거래처를 기반으로 Synergy가 적지 않을것으로 판단하고 있습니다. 나아가 LED의 기초소재인 사파이어(Sapphire), 고부가 방열기판으로 주로 활용되는 알루미늄나이트라이드(ALN) 등 신소재분야에 대한 준비를 통하여 명실상부한 미래형 소재기업으로 성장할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 50원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
 - 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제19기(당)기말
제18기(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

70,806,235,254

52,262,155,515

현금및현금성자산
5, 6, 7
16,068,353,591

9,988,576,270

단기금융자산
5, 6
1,085,526,197

3,400,000,000

유동성만기보유금융자산
5, 6
-

52,495,000

매출채권
5, 6, 8
24,086,009,488

13,358,787,308

기타수취채권
5, 6
2,884,677

77,880,304

당기법인세자산

315

109,950,724

재고자산
9
28,072,646,755

24,291,695,054

기타유동자산

1,490,814,231

982,770,855

Ⅱ. 비 유 동 자 산

60,974,475,493

57,555,078,759

장기금융자산
5, 6
707,867,185

818,984,682

만기보유금융자산
5, 6
7,465,000

6,815,000

유형자산
10
48,295,448,440

44,137,174,319

무형자산
11
8,260,085,942

8,762,630,780

이연법인세자산
22
2,674,271,270

2,897,909,441

기타비유동자산
5
1,029,337,656

931,564,537

자 산 총 계

131,780,710,747

109,817,234,274

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

46,504,079,865

50,690,174,426

매입채무
5, 25
6,531,617,417

4,594,436,776

기타지급채무
5, 25
3,735,685,033

2,367,952,892

단기차입금
5, 12, 25
30,054,300,000

35,231,147,738

당기법인세부채

2,960,744,201

1,262,710,416

유동성장기차입금
5, 12, 25
2,588,655,092

6,270,027,964

기타유동부채

633,078,122

963,898,640

Ⅱ. 비 유 동 부 채

14,271,519,641

5,920,784,081

장기차입금
5, 12, 25
10,820,510,918

3,023,976,500

순확정급여부채
13
3,066,967,626

2,849,459,619

기타비유동부채

384,041,097

47,347,962

부 채 총 계

60,775,599,506

56,610,958,507

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

71,133,468,449

53,293,580,838

보통주자본금
1, 15
8,255,496,500

8,255,496,500

주식발행초과금
15
31,597,920,024

31,597,920,024

기타포괄손익누계액
16
(1,498,833,418)

(2,435,904,845)

기타자본항목
16
(115,406,062)

(115,406,062)

이익잉여금
17
32,894,291,405

15,991,475,221

Ⅱ. 비지배지분
28

(128,357,208)

(87,305,071)

자 본 총 계

71,005,111,241

53,206,275,767

부 채 와 자 본 총 계

131,780,710,747

109,817,234,274

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.매출액
26

105,542,799,816

88,763,718,986

Ⅱ.매출원가
18

70,187,005,404

64,042,371,047

Ⅲ.매출총이익

35,355,794,412

24,721,347,939

판매비와관리비
18, 19
13,398,483,058

13,359,441,375

Ⅳ.영업이익

21,957,311,354

11,361,906,564

기타수익
20
1,823,075,587

1,901,215,724

기타비용
20
905,832,224

5,027,256,216

금융수익
21
171,871,053

2,347,184,784

금융비용
21
2,157,184,264

2,231,843,251

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

20,889,241,506

8,351,207,605

법인세비용
22
3,367,037,739

1,445,199,778

Ⅵ.당기순이익

17,522,203,767

6,906,007,827

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

937,071,427

(1,672,671,815)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

36,106,860

382,150,964

순확정급여부채의 재측정요소
13
36,106,860

382,150,964

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

900,964,567

(2,054,822,779)

해외사업환산손익

900,964,567

(2,054,822,779)

Ⅷ. 총포괄이익

18,459,275,194

5,233,336,012

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익

17,563,255,904

6,949,404,789

비지배지분에 귀속될 당기순손익

(41,052,137)

(43,396,962)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

18,500,327,331

5,276,732,974

비지배지분

(41,052,137)

(43,396,962)

ⅩⅠ. 지배기업 지분에 대한 주당순손익
23

기본주당순손익

1,064

426

희석주당순손익

1,064

404

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
합계

2017. 1. 1 (전기초)

7,920,974,000
30,317,218,407
(115,406,062)
(763,233,030)
9,042,070,432
46,401,623,747
(43,908,109)
46,357,715,638

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
6,949,404,789
6,949,404,789
(43,396,962)
6,906,007,827

순확정급여부채의
 재측정요소
13
-
-
-
382,150,964
-
382,150,964
-
382,150,964

해외사업환산손익

-
-
-
(2,054,822,779)
-
(2,054,822,779)
-
(2,054,822,779)

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
12
334,522,500
1,280,701,617
-
-
-
1,615,224,117
-
1,615,224,117

2017. 12. 31 (전기말)

8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(2,435,904,845)
15,991,475,221
53,293,580,838
(87,305,071)
53,206,275,767

2018. 1. 1 (당기초)

8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(2,435,904,845)
15,991,475,221
53,293,580,838
(87,305,071)
53,206,275,767

총포괄이익

당기순이익

17,563,255,904
17,563,255,904
(41,052,137)
17,522,203,767

순확정급여부채의
 재측정요소
13

36,106,860

36,106,860

36,106,860

해외사업환산손익

900,964,567

900,964,567

900,964,567

소유주와의 거래

배당금 지급
12

(660,439,720)
(660,439,720)

(660,439,720)

2018. 12. 31 (당기말)

8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)

(1,498,833,418)

32,894,291,405
71,133,468,449
(128,357,208)
71,005,111,241

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,180,031,365

13,420,693,366

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
24
15,285,144,498

15,818,983,697

2. 이자의 수취

136,540,369

106,761,697

3. 이자의 지급

(1,656,890,417)

(1,937,381,671)

4. 법인세납부액

(1,584,763,085)

(567,670,357)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,860,668,216)

(261,746,160)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,257,703,391

12,519,780,851

단기금융자산의 처분

6,060,000,000

12,060,000,000

장기금융자산의 처분

121,702,907

유동성만기보유금융자산의 처분

52,495,000

-

유형자산의 처분

23,505,484

206,843,771

기타비유동자산의 감소

-

252,937,080

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,118,371,607)

(12,781,527,011)

단기금융자산의 취득

3,561,930,818

9,060,000,000

장기금융자산의 취득

194,180,789

246,152,107

만기보유금융자산의 취득

650,000

6,815,000

유형자산의 취득
10
6,333,454,015

3,397,927,999

무형자산의 취득
11
11,228,172

22,255,000

기타비유동자산의 증가

16,927,813

48,376,905

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,324,367,323)

(8,600,893,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

49,202,055,709

38,477,372,926

단기차입금의 차입

37,083,167,242

36,242,554,926

장기차입금의 차입

12,118,888,467

2,234,818,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(51,526,423,032)

(47,078,266,526)

단기차입금의 상환

49,004,506,812

40,429,906,639

유동성장기차입금의 상환

1,861,476,500

6,084,974,017

배당금의 지급

660,439,720

-

유동성사채의 상환

-

559,995,450

전환사채의 보통주 전환

-

3,390,420

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

84,781,495

(441,782,987)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,079,777,321

4,116,270,619

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,988,576,270

5,872,305,651

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,068,353,591

9,988,576,270

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

주석(연결)
 - 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과목
주석
제19(당) 기말

제18(
전
) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

51,566,314,702

41,981,602,408

현금및현금성자산
4, 6, 7
14,308,248,095

8,636,315,999

단기금융자산
4, 6
1,085,526,197

3,400,000,000

유동만기보유금융자산
4, 6
-

52,495,000

매출채권
4, 6, 8, 26
20,008,086,194

16,854,260,136

기타수취채권
4, 6, 8, 26
41,364,767

110,255,630

재고자산
9
15,355,875,486

12,531,161,037

기타유동자산

767,213,963

397,114,606

Ⅱ. 비 유 동 자 산

54,706,609,410

54,706,485,402

장기금융자산
4, 6
707,867,185

818,984,682

만기보유금융자산
4, 6, 8
7,465,000

6,815,000

장기매출채권
4, 6, 8
-

-

유형자산
10
25,667,230,372

24,911,378,351

무형자산
11
932,210,470

1,435,395,975

종속기업투자
12
25,252,120,292

25,252,120,292

이연법인세자산
23
1,777,874,372

1,919,949,383

기타비유동자산
4, 6, 8
361,841,719

361,841,719

자 산 총 계

106,272,924,112

96,688,087,810

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

36,060,348,365

35,541,622,239

매입채무
4, 6,26
2,608,637,220

2,834,680,009

기타지급채무
4,6
1,982,867,329

1,076,296,979

단기차입금
4,6,13
26,700,000,000

28,109,938,789

당기법인세부채

2,258,722,840

1,013,974,499

유동성장기차입금
4,6,13
1,895,157,000

1,861,476,500

기타유동부채
4,6
614,963,976

645,255,463

Ⅱ. 비 유 동 부 채

4,258,571,703

5,865,867,998

장기차입금
4,6,13
1,202,500,000

3,023,976,500

순확정급여부채
14
3,056,071,703

2,841,891,498

부 채 총 계

40,318,920,068

41,407,490,237

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
1, 16
8,255,496,500

8,255,496,500

Ⅱ. 주식발행초과금
16
31,597,920,024

31,597,920,024

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
17
(326,818,175)

(362,925,035)

Ⅳ. 기타자본항목
17
693,318,963

693,318,963

Ⅴ. 이익잉여금
18
25,734,086,732

15,096,787,121

자 본 총 계

65,954,004,044

55,280,597,573

부 채 와 자 본 총 계

106,272,924,112

96,688,087,810

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과목
주석
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ. 매출액
26

75,606,398,964

65,128,387,752

Ⅱ. 매출원가
19, 26

52,268,682,939

46,263,396,855

Ⅲ. 매출총이익

23,337,716,025

18,864,990,897

판매비와 관리비
19, 20
8,310,236,173

7,827,373,406

Ⅳ. 영업이익

15,027,479,852

11,037,617,491

기타수익
21, 26
1,606,154,096

601,370,754

기타비용
21
1,080,523,663

5,032,161,603

금융수익
22
242,231,654

2,424,240,240

금융비용
22
1,550,586,552

1,688,946,738

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

14,244,755,387

7,342,120,144

법인세비용
23
2,947,016,056

1,434,500,189

Ⅵ. 당기순이익

11,297,739,331

5,907,619,955

Ⅶ. 법인세비용차감후기타포괄손익

36,106,860

382,150,964

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

36,106,860

382,150,964

순확정급여부채의 재측정요소
14
36,106,860

382,150,964

Ⅷ. 총포괄이익

11,333,846,191

6,289,770,919

Ⅸ. 주당순손익
24

기본주당순손익

684

362

희석주당순손익

684

344

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 월덱스
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2017. 1. 1 (전기초)

7,920,974,000
30,317,218,407
693,318,963
(745,075,999)
9,189,167,166
47,375,602,537

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
5,907,619,955
5,907,619,955

순확정급여부채의 재측정요소
14
-
-
-
382,150,964
-
382,150,964

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
13
334,522,500
1,280,701,617
-
-
-
1,615,224,117

2017. 12. 31 (전기말)

8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(362,925,035)
15,096,787,121
55,280,597

2018. 1. 1 (당기초)

8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(362,925,035)
15,096,787,121
55,280,597,573

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
11,297,739,331
11,297,739,331

순확정급여부채의 재측정요소
14
-
-
-
36,106,860
-
36,106,860

소유주와의 거래

배당금지급
18
-
-
-
-
(660,439,720)
(660,439,720)

2018. 12. 31 (당기말)

8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,734,086,732
65,954,004,044

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 월덱스
(단위 : 원)

구분
주석
제 19 (당)기
제 18 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,983,502,448

12,286,866,214

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
25
13,426,938,752

14,002,063,280

2. 이자의 수취

182,099,345

137,808,015

3. 이자의 지급

(1,055,158,959)

(1,361,088,789)

4. 법인세납부액

(1,570,376,690)

(491,916,292)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,378,696,362)

(649,072,924)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,332,703,391

12,316,009,091

단기금융자산의 처분

6,060,000,000

12,060,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분

52,495,000

-

단기대여금의 감소

20,000,000

-

장기금융자산의 처분

121,702,907

-

유형자산의 처분

23,505,484

15,809,091

기타비유동자산의 감소

55,000,000

240,200,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(7,711,399,753)

(12,965,082,015)

단기금융자산의 취득

3,561,930,818

9,060,000,000

단기대여금의 증가

325,000,000

505,000,000

장기금융자산의 취득

194,180,789

246,152,107

만기보유금융자산의 취득

650,000

6,815,000

유형자산의 취득
10
3,565,284,846

3,004,659,908

무형자산의 취득
11
9,353,300

22,255,000

기타비유동자산의 증가

55,000,000

120,200,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,931,855,009)

(7,132,366,944)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

37,083,167,242

38,477,372,926

단기차입금의 차입

37,083,167,242

36,242,554,926

장기차입금의 차입

-

2,234,818,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(41,015,022,251)

(45,609,739,870)

단기차입금의 상환

38,493,106,031

38,961,378,873

유동성장기차입금의 상환

1,861,476,500

6,084,974,017

유동성사채의 상환

-

559,996,560

전환사채의 보통주 전환

-

3,390,420

배당금의 지급

660,439,720

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,018,981)

(178,341,755)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,671,932,096

4,327,084,591

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,636,315,999

4,309,231,408

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,308,248,095

8,636,315,999

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석(별도)
 - 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주권,500주권,

1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조 (삭제)
- 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 과한 사무는 명의개서대리인으로하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 (삭제)
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월
내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구정비

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조 (소집시기)

① 회사의 주주 총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구정비

제53조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부 감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사인선임위원회의 승인을 얻어야하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

부 칙

이 정관은 주주총회에서 승인한 2015년 03월 27일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제 9조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서 규정을

두어야 함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 참고사항

당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 당사주요영업관련 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.