엠투엔 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 엠투엔

주주총회소집공고
2.7
주식회사디케이디앤아이

주주총회소집공고

2019년 3월 13일

회 사 명 :
(주)디케이디앤아이

대 표 이 사 :
서 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동 KT빌딩)

(전 화) 02-2636-2431

(홈페이지)http://www.dkdni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이승건

(전 화)02-2165-1239

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제53기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 <*별첨 1. 정관 일부 변경 사항 참조>
제3호 의안 : 이사 선임의 건

<*별첨 2. 이사 후보자 약력 사항 참조>

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2019년 3월 13일

주식회사 디케이디앤아이 대표이사 서홍민

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주

*별첨 1>

정관 일부 변경 사항

변경 전

변경 후

비고

제2장 주식

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제2장 주식

제9조 <삭 제>

주권 전자등록

의무화에 따른

삭제

<신 설>

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에

따른 발행하는 모든 주식 등의

전자등록 근거

신설

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2015년 03월 27일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2019년 03월 29일부터

시행한다.

수정

*별첨 2>

이사 후보자 약력 사항

구분

성 명

주요약력

회사와의 최근

3년간거래내역

최대주주

와의관계

추천인

사내이사

서 홍 민
- UNIVERSITY OF MICHGAN 졸업
- 現 ㈜디케이디앤아이 대표이사

없음

특수관계자

이사회

사내이사
박 현 수
- 원정제관(주) 근무
- 現 ㈜디케이디앤아이 상무

없음

없음

이사회

※ 기타 참고사항

사내이사 서홍민 선임의 건(재선임)
사내이사 박현수 선임의 건(신규선임)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재경
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

2018-01
2018.01.25
의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 
 보고의 건
참석

2018-02
2018.01.25
의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석

2018-03
2018.02.28
의안 : 국민은행 차입의 건
참석

2018-04
2018.03.12
제1호의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건
내용 : 정기주주총회 소집
 -일시 : 2018년 3월 30일 금요일 
 오전 8시 30분
 -장소 : 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 회의실
 -보고사항 : 감사보고, 영업보고,
 -부의안건 : 재무제표 승인의 건
 이사선임의 건
 이사보수 한도액 승인의 건
 감사보수 한도액 승인의 건
참석

2018-05
2018.03.13
의안 : 내부 가결산 재무제표 확정의 건
참석

2018-06
2018.05.03
의안 : 신규지분 취득의 건
참석

2018-07
2028.07.17
제1호의안 : 주식담보대출 실행의 건
제2호의안 : 사모사채 운용의 건
참석

2018-08
2018.10.08
의안 : 금융상품 운용의 건
참석

2018-09
2018.11.08
의안 : KEB하나은행 차입의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항없음-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

주1)상기 주총승인금액은 전체 이사보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음-

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권을 대여한 거래사실이 없습니다.

나. 담보제공 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.

다. 채무보증 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 금전채무를 지급보증한 사실이 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역

□ 2014년 11월 13일 (주)디케이씨로 부터 대경기차배건유한공사(DKCA) 지분 60%를 일금 오십일육천오백이십이만사천육백팔십원에 취득하였습니다. 이후 종속기업의 유상감자로 현재 지분율은 70.59% 입니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 유가증권 매수 또는 매도한 사실이 없습니다.

바. 부동산 매매 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 부동산을 매매한 사실이 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 영업을 양수, 양도한 사실이 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 자산을 양수도 한 사실이 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등과 물품 또는 서비스 등에 대하여 최근 사업연도 매출액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래를 하거나 동 금액이상의 1년 이상 장기공급계약을 체결하거나 변경한 사실이 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
- 석유화학단지내 장치산업으로서의 특성
스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있는바, 그에 따른 1차 산업의 특성을 살펴보면 대규모의 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치산업이라는 특성과 전형적인 콤비나트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 산업입니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다.
결과적으로 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을 수 있는 산업이며 이에 따라 드럼 제조업은 석유화학단지 내에 위치하여 단지내의 일부 장치역활을 수행하고 있는 형태로 유지되고 있습니다. 

- 스틸드럼 시장내의 특성
동종업종이 대부분 장치산업으로서의 역할을 충실히 하고 있기는 하나 이는 근거리 운송을 통한 판매마진을 극대화하기 위한 일부 방편으로 사용하고 있는 영업전략이며, 원자재의 특성을 최대한 고려하여 부식성 및 내구성, 조립과정의 특수화를 통한 특수성등을 최대한 고려하여 주문생산 방식으로 제조 및 영업이 이루어지고 있습니다. 따라서 드럼산업의 가장 큰 특성은 1년 또는 2년 단위로 수주물량을 계약하여 100% 주문생산 하는 영업 및 생산의 안정성을 가지고 있으며, 구매 및 수주의 시장리스크를 안정적으로 대처할 수 있는 강점이 두드러지는 산업이라 할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
가장 큰 자본력과 성장성을 가진 석유화학산업의 파트너 역할을 수행하고 있는 만큼스틸드럼산업은 안정적인 기반을 가지고 있으며, 화학제품의 국내생산 물량중 40%이상을 수출하고 있는 현시점에서 포장재의 역활은 그만큼 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 석유화학 제품의 국제가격상승과 수출확대의 여건으로 국내업계의 경영수지가 대폭 개선되어 투자에 집중 할 수 있는 여력이 생기고 있으며, 이러한 재원을 경쟁력 향상과 기술개발에 적절히 활용한다면 향후 석유화학 산업 제2의 도약기를 맞이할 수 있을것으로 예상하고 있습니다. 
위와같이 판매수요의 증가세에서 스틸드럼산업의 안정성을 기반으로 과감한 투자가 가능함에 따라 신규 시장을 누가 먼저 선점 하느냐가 사업의 성장 열쇠로 작용할 것입니다. 또한 화학제품과 포장용기와의 화학반응을 최소화 하는것이 드럼산업 기술의 최대 관건이기에 이에 따른 신규 기술력 개발과 노력이 고부가가치 산업으로 성장할 수 있는 기반이라 할 수 있습니다.

(경기변동의 특성)
드럼산업은 주원자재인 철강재의 의존율이 다른 산업에 비해 편중되어 있음으로 철강재 시장가격의 등락이 바로 원가마진에 중대한 영향 요소로 반영되고 있습니다.
따라서 이에 따른 위험요소를 어떻게 적절히 대응해 나가느냐가 드럼산업의 고부가가치 성장을 위한 최대의 숙제라 할수 있기에 당 업종은 원자재 단가 인상 부분의 리스크를 제품 판매단가와 연동하여 계약하는 방식으로 외부요인의 리스크에 대한 안전장치로 활용하고 있습니다.

(경쟁요소)
드럼산업은 원가절감을 통한 판매단가의 가격 결정력이 최대 경쟁요소로 작용하고 있으나, 향후 산업의 성장 요소를 검토해볼때 꾸준한 연구개발 및 기술투자를 통한 생산라인의 자동화와 새로운 소비처의 욕구를 충족 시켜줄 수 있는 특수드럼 개발이 최우선 과제라 할수있습니다. 또한 우수한 자본력을 바탕으로 원부자재의 선별 구매 내지는 구매단가의 안정적 유지를 영업이익 실현에 반영 시킬수 있는 수주기반의 안정성 또한 경쟁요소로 작용하는바, 이모든 조건이 유기적으로 원할한 역할을 할 수 있을때 시장점유율 및 경쟁기반에서 우위에 설수있다고 판단됩니다.

(자원조달상의 특성)
드럼제조시 가장 의존율이 높은 원자재는 냉연코일이라는 주로 차량바디 제조용도로많이 사용되는 철강재 입니다. 따라서 위에서도 설명하였듯이 원자재 수급에 따른 변동성이 자원조달상의 큰 부분을 차지하고 있는바, 당사에서는 자원조달상의 시장상황을 미리 예측할 수 있는 기구를 별도 구성하여 활동중에 있어 그에 따르는 위험부담을 최소화 하고 있는 한편, 현 시장상황으로 미루어 볼때 포스코외 냉연코일 생산 업체등은 제품과다 생산과 경쟁업체간의 출혈결쟁이 심화되고 있는 상황임으로 자원조달상의 큰 어려움은 없을 것이라고 할 수 있습니다.
냉연코일외에 주 부자재로 사용되는 도색류의 수급 조달은 별 다른 특성은 없으나, 부자재 구매업체 또한 당사 제조드럼의 구매처 역할을 하고 있기에 상호간의 이해관계를 고려하여 원활한 보완재의 기능을 수행하고있습니다.

(관계법령 또는 정부의 규제)
당사의 제품은 ISO인증을 획득한 표준규격 제품으로서 충실한 표본테스트 과정을 거쳐 생산되고 있으며, 한국선급이라는 국가 검사기관을 거쳐 출하됨으로 불량율 0%의 우수제품으로 구매시장에서 높은 호응을 가지고있습니다.
또한 여수산업단지내의 드럼공장에서는 유일하게 친환경 대기오염 배출시설(축열식 산화설비) 및 생산공정내의 소음저감시설을 보유하고 있음으로 산업환경의 클린화와정부시책에 한발 앞선 경영관리에 앞장서고 있습니다.

용어해설

축열식 산화설비 : 모든 드럼공정에 도색공정 및 건조공정이 포함됨으로 그에 발생되는 산화물질이 대기오염 원인물질로 구분되는바, 이에 산화물질을 고온에서 모두 연소시켜 외부로 유출되는 대기물질은 인체 및 환경에 무해한 성분으로 바꾸어 배출시키는 시설물을 말함.

소음저감시설 : 드럼생산라인에서 발생되는 소음을 원천차단 하는 시설물로서 생산공정의 모든 기계설비에 별도의 방음룸(room)을 설치함으로 주변 소음공해 및 생산직근로자의 근무환경을 개선하기 위한 시설물을 말함.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1978년 철강재 도매업으로 창업후 현재는 주업종을 바꾸어 스틸드럼 및 철강제조업으로 영업을 이어가고 있습니다.
당사의 공장은 여수화학산업단지내에 위치하여 여수지역 및 울산, 기타지역의 대부분 석유화학 회사에 석유화학물질을 포장하는 스틸드럼용기를 생산하여 납품하고 있습니다.
주납품처는 한국바스프, 금호미쓰이화학, 금호석유화학, 한화화인케미칼, LG화학 
등 다수거래처들이 있으며,전일 내지는 당일에 발주를 받아 당일날 바로 납품되는 원스톱 시스템으로 납품거래처에 좋은 반응을 이끌어내고 있으며, 제품재고량이 거의없는 주문제작 형태임으로 제품판매에 따른 빠른 원자재 회전율도 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 안정된 기반으로 시설 및 기술투자에 박차를 기하고 있으며, 다양한 소비처의 요구에 맞추어 좀더 공격적인 영업상황에 맞추어 가고 있습니다.

당사의 주요 생산제품 해설

*밀폐드럼 (Tight Head Drum)
가장 범용으로 사용되는 포장제로서 대부분 이 액상 형태의 제품을 포장하여 사용 중이며 내용물의 주입 및 배출은 상판에 체결된 마개 (Closures/Flange & Plug)를 통해 이루어 지고 있으며, 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t),LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류 로 나누어져 있습니다. 또한 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있습니다.

*오픈드럼 (Open Head Drum) 
주로 페인트 및 분말의 제품과 같은 점도가 있는 내용물을 포장하는 용기로서 특정 제품에 한해 사용되는 용기이며 내용물의 주입 및 배출은 상판 전체를 개봉하여 사용이 가능하며, 또한 상판에 추가적으로 체결 된 마개(Closures/Flange & Plug)를 통해서도 사용 가능함. 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t), LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류로 나누어져 있으며, 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있음. 

*아연드럼 (Galvanized Drum / 특수드럼) 
위험물인 페놀을 주로 포장하는 용기로서 향후 당사의 주력 품종중의 하나로서 국내 에서는 디케이디앤아이에서만 생산출하하고 있는 제품이며 작업성이 다소 난해하여 제조상 특별한 설비및 기술이 필요한 제품임.

*Triple Seam 
Drum의 상.하판과 몸체를 이어주는 매우 중요한 부분으로서 ‘Seam’의 완벽한 감입이 이루어지지 않을 경우 내용물의 Leak 현상이 발생될 수 있으며, 따라서 드럼 생산의 기본기술력인Seam 감입기술이 드럼의 품질을 좌우한다고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-해당사항없음-

(2) 시장점유율

품명
2018년도
2017년도
2016년도

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

스틸드럼
디케이디앤아이
23%
디케이디앤아이
22%
디케이디앤아이
23%

인성산업
25%
인성산업
24%
인성산업
25%

성림제관
12%
성림제관
13%
성림제관
14%

대세산업
11%
대세산업
10%
대세산업
10%

원정제관
10%
원정제관
9%
원정제관
10%

기타회사
19%
기타회사
22%
기타회사
18%

합계

100%

100%

100%

주1) - 상기 시장점유율은 석유화학제조회사 납품실적기준의 드럼숫자를 기초로 작 성한 것입니다.
 - 화학제품외의 포장제로 사용하는 일반드럼산업은 포함되지 않았습니다. 

(3) 시장의 특성

1) 주요목표시장
- 여수화학산업단지 : 한국바스프, 금호피앤비화학, 한화케미칼, 금호미쓰이화학,
금호석유화학외 여수산업단지내의 모든화학공장 제품 납품 
- 울산화학산업단지외 : 한국바스프울산, 금호석유화학울산, LG화학, KPX그린케미칼, 강남제비스코외 다수 거래

2) 제품매출 지역별구성(2018년 기준)

구분
매출비율
비고

여수 지역
84.22%

여수외 지역
15.78%

합계
100.00%

(3) 시장의 특성
드럼산업은 제품이 차지하는 부피가 크기때문에 제조경비중 운송비가 차지하는 비중이 18%로 가장 큰 비율을 차지하고 있기 때문에 근거리 매출에 치중할 수 밖에 없으며, 이에따라서 주변 화학산업공단에 영업을 주력하고 있는 상태입니다. 전국 화학산업공단의 단위형태가 상당히 광범위하게 분산되고, 대규모화 되어 있기 때문에 신규개발 할수 있는 시장의범위는 무한하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 중 영업개황 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석사항(별도재무제표 및 주석사항)은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결감사보고서(별도감사보고서)를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,125,137,522

23,045,872,980

현금및현금성자산
5,284,888,837

7,289,423,507

단기금융상품
1,501,948,200

1,000,000,000

기타금융자산
4,327,540,000

-

매출채권
11,255,045,271

11,179,617,982

기타채권
435,943,452

287,261,522

재고자산
4,846,404,497

2,940,652,793

기타유동자산
426,100,868

332,011,508

당기법인세자산
47,266,397

16,905,668

Ⅱ. 비유동자산

68,740,094,281

66,098,109,943

장기금융상품
2,000,000

446,037,030

기타금융자산
5,807,564,057

-

매도가능금융자산
-

5,807,564,057

기타채권
158,405,000

99,443,000

관계기업투자자산
49,410,528,900

47,185,296,670

유형자산
12,844,310,390

11,849,312,581

무형자산
517,285,934

614,478,517

자 산 총 계

96,865,231,803

89,143,982,923

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,643,399,165

27,540,278,463

매입채무
7,418,324,857

5,703,825,527

단기차입금
23,323,743,057

20,504,665,514

기타채무
890,347,648

1,296,776,419

기타유동부채
10,983,603

35,011,003

Ⅱ. 비유동부채

10,121,032,739

8,247,298,382

장기차입금
1,050,400,000

-

확정급여채무
1,724,805,952

1,682,709,860

기타채무
3,000,000

3,000,000

이연법인세부채
7,342,826,787

6,561,588,522

부 채 총 계

41,764,431,904

35,787,576,845

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

51,549,787,176

48,513,989,471

자본금
10,986,205,500

10,986,205,500

연결자본잉여금
24,512,361,159

24,512,361,159

연결기타자본항목
(19,287,967,178)

(19,287,967,178)

연결기타포괄손익누계액
(648,155,589)

291,602,840

연결이익잉여금
35,987,343,284

32,011,787,150

Ⅱ. 비지배지분

3,551,012,723

4,842,416,607

자 본 총 계

55,100,799,899

53,356,406,078

부채및자본총계

96,865,231,803

89,143,982,923

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52전) 기

Ⅰ. 매출액

53,252,621,825

51,170,397,024

Ⅱ. 매출원가

45,850,675,134

43,452,758,865

Ⅲ. 매출총이익

7,401,946,691

7,717,638,159

IV. 판매비와관리비

5,737,593,679

5,868,445,722

Ⅴ. 영업이익

1,664,353,012

1,849,192,437

기타이익
84,635,272

85,575,398

기타손실
198,794,896

57,985,869

금융수익
818,026,800

332,205,584

금융비용
909,896,024

786,043,583

관계기업주식의지분
4,109,437,746

4,563,999,035

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,567,761,910

5,986,943,002

Ⅶ. 법인세비용

1,161,207,266

1,599,333,155

Ⅷ. 연결당기순이익

4,406,554,644

4,387,609,847

Ⅸ. 기타포괄손익

(1,046,702,626)

(183,384,260)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

(866,926,256)

(184,456,376)

지분법자본변동
(20,517,969)

159,740,977

지분법이익잉여금
(868,680,859)

-

해외사업환산이익
22,272,572

(599,249,837)

매도가능증권평가손익
-

255,052,484

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(179,776,370)

1,072,116

공정가치측정금융자산
 평가이익
150,739,954

-

공정가치측정금융자산
 평가손실
(225,602,863)

-

보험수리적이익(손실)
(104,913,461)

1,072,116

X. 총포괄손익

3,359,852,018

4,204,225,587

XI. 당기순이익의 귀속

4,406,554,644

4,387,609,847

지배기업 소유주 지분
4,059,435,303

3,868,371,311

비지배지분
347,119,341

519,238,536

XII. 총포괄이익의 귀속

3,359,852,018

4,204,225,587

지배기업 소유주 지분
3,014,763,413

3,931,666,586

비지배지분
345,088,605

272,559,001

XIII. 주당이익

기본주당순손익

195

186

희석주당순손익

195

186

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
계

2017.1.1
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
240,388,368
28,313,302,848
44,764,290,697
4,691,169,482
49,455,460,179

현금배당
-
-
-
-
(181,967,812)
(181,967,812)
(121,311,876)
(303,279,688)

지분법자본변동
-
-
-
159,740,977
-
159,740,977
-
159,740,977

보험수리적손익
-
-
-
-
12,080,803
12,080,803
(11,008,687)
1,072,116

매도가능증권평가손익
-
-
-
255,052,484
-
255,052,484
-
255,052,484

해외사업환산이익
-
-
-
(363,578,989)
-
(363,578,989)
(235,670,848)
(599,249,837)

연결당기순이익
-
-
-
-
3,868,371,311
3,868,371,311
519,238,536
4,387,609,847

2017.12.31(전기말)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
291,602,840
32,011,787,150
48,513,989,471
4,842,416,607
53,356,406,078

2018.1.1
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
291,602,840
32,011,787,150
48,513,989,471
4,842,416,607
53,356,406,078

지분법자본변동
-
-
-
(20,517,969)

(20,517,969)
-
(20,517,969)

지분법이익잉여금

-
-
-

(868,680,859)

-

(868,680,859)

-

(868,680,859)

보험수리적손익
-
-
-

(83,879,169)
(83,879,169)
(21,034,292)
(104,913,461)

공정가치측정금융자산
 평가손익

-
-
-
(74,862,909)
-
(74,862,909)
-
(74,862,909)

해외사업환산이익
-
-
-
24,303,308
-
24,303,308
(2,030,736)
22,272,572

유상감자

-
-
-
-
-
-
(1,615,458,197)
(1,615,458,197)

연결당기순이익
-
-
-
-
4,059,435,303
4,059,435,303
347,119,341
4,406,554,644

2018.12.31(당기말)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(648,155,589)
35,987,343,284
51,549,787,176
3,551,012,723
55,100,799,899

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,056,305,137

1,806,220,960

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석38)

2,250,468,378

2,158,113,302

2. 이자의 수취
193,621,196

213,864,594

3. 이자의 지급
(826,284,033)

(655,576,551)

4. 배당금 수취
569,781,450

569,781,450

5. 법인세납부액
(131,281,854)

(479,961,835)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,605,909,586)

(871,734,946)

1. 단기금융상품의 감소
-

1,000,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(501,948,200)

(1,000,000,000)

3. 기타금융자산의 증가
(4,327,540,000)

-

4. 단기대여금의 감소
62,426,420

110,833,580

5. 장기금융상품의 감소
444,037,030

27,488,870

6. 장기금융상품의 증가
-

(62,000,000)

7. 관계기업투자주식의 취득
(40,000,000)

-

8. 유형자산의 처분
18,963,636

-

9. 유형자산의 취득
(2,280,382,690)

(1,089,331,396)

10. 기타채권의 감소
-

141,274,000

11. 무형자산의 처분
160,000,000

-

12. 무형자산의 취득
(82,503,782)

-

13. 보증금의 증가
(58,962,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,519,964,056

(714,396,154)

1. 단기차입금의 증가
132,244,894,359

130,237,492,394

2. 단기차입금의 감소
(129,425,816,816)

(130,332,826,880)

3. 장기차입금의 증가
1,050,400,000

-

4. 유상감자
(1,349,513,487)

-

5. 배당금의 지급
-

(303,279,688)

6. 금융리스부채의 상환
-

(315,781,980)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,029,640,393)

220,089,860

Ⅴ. 환율변동효과

25,105,723

(279,865,687)

Ⅵ. 기초의 현금

7,289,423,507

7,349,199,334

Ⅶ. 기말의 현금

5,284,888,837

7,289,423,507

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디케이디앤아이
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,514,653,032

8,080,897,127

현금및현금성자산
617,664,416

632,504,190

단기금융상품
1,501,948,200

1,000,000,000

기타금융자산
4,327,540,000

-

매출채권
3,326,081,316

4,473,865,001

기타채권
14,705,536

12,826,162

재고자산
3,669,364,627

1,932,968,265

기타유동자산
10,082,540

11,827,841

당기법인세자산
47,266,397

16,905,668

Ⅱ. 비유동자산

73,493,875,303

70,742,054,930

장기금융상품
2,000,000

446,037,030

기타금융자산
5,807,564,057

-

매도가능금융자산
-

5,903,542,145

기타채권
158,405,000

99,443,000

종속기업및관계기업투자
57,970,601,503

54,638,164,583

유형자산
9,377,550,228

9,416,805,847

무형자산
177,754,515

238,062,325

자 산 총 계

87,008,528,335

78,822,952,057

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,697,320,332

22,359,606,541

매입채무
1,900,817,860

1,111,077,831

단기차입금
23,323,743,057

20,504,665,514

기타채무
461,775,812

708,852,193

기타유동부채
10,983,603

35,011,003

Ⅱ. 비유동부채

9,709,421,488

7,931,642,734

장기차입금
1,050,400,000

-

확정급여채무
1,313,194,701

1,367,054,212

기타채무
3,000,000

3,000,000

이연법인세부채
7,342,826,787

6,561,588,522

부 채 총 계

35,406,741,820

30,291,249,275

자 본

Ⅰ. 자본금
10,986,205,500

10,986,205,500

Ⅱ. 자본잉여금
24,512,361,159

24,512,361,159

Ⅲ. 자본조정
(19,287,967,178)

(19,287,967,178)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(837,600,588)

118,358,404

Ⅴ. 이익잉여금
36,228,787,622

32,202,744,897

자 본 총 계

51,601,786,515

48,531,702,782

자본및부채총계

87,008,528,335

78,822,952,057

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52전) 기

Ⅰ. 매출액

29,208,004,176

28,613,060,516

Ⅱ. 매출원가

26,990,434,914

26,358,177,233

III. 매출총이익

2,217,569,262

2,254,883,283

IV. 판매비와관리비

1,697,549,412

1,679,738,406

Ⅴ. 영업이익

520,019,850

575,144,877

기타이익
39,234,411

76,007,516

기타손실
12,166,210

5,840,910

금융수익
462,899,612

65,846,376

금융비용
781,837,508

673,728,419

관계기업주식의지분
4,942,594,981

5,342,856,838

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,170,745,136

5,380,286,278

Ⅶ. 법인세비용

1,111,309,833

1,511,914,967

Ⅷ. 당기순이익

4,059,435,303

3,868,371,311

Ⅸ. 기타포괄손익

(989,351,570)

(108,599,821)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

(881,096,083)

(137,193,653)

지분법자본변동
(12,415,224)

(392,246,137)

지분법이익잉여금
(868,680,859)

-

매도가능증권평가이익
-

255,052,484

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(108,255,487)

28,593,832

공정가치측정금융자산
 평가이익
150,739,954

-

공정가치측정금융자산
 평가손실
(225,602,863)

-

보험수리적손익
(33,392,578)

28,593,832

X. 총포괄이익

3,070,083,733

3,759,771,490

ⅩⅠ. 주당손익

기본주당순이익

195

186

희석주당순이익

195

186

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>

제 53(당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2019년 3월 29일
처분확정일 : 2018년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,633,239,164

31,607,196,439

1. 전기이월이익잉여금
31,607,196,439

27,710,231,296

2. 보험수리적이익(손실)
(33,392,578)

28,593,832

3. 당기순이익
4,059,435,303

3,868,371,311

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

35,633,239,164

31,607,196,439

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
255,552,057
28,305,779,754
44,771,931,292

지분법자본변동
-
-
-
(255,552,057)
-
(255,552,057)

부의지분법자본변동
-
-
-
(136,694,080)
-
(136,694,080)

매도가능증권평가손익
-
-
-
255,052,484
-
255,052,484

보험수리적이익
-
-
-
-
28,593,832
28,593,832

당기순이익
-
-
-
-
3,868,371,311
3,868,371,311

2017.12.31(전기말)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
118,358,404
32,202,744,897
48,531,702,782

2018.1.1
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
118,358,404
32,202,744,897
48,531,702,782

지분법자본변동
-
-
-
(12,415,224)
-

(12,415,224)

지분법이익잉여금

-
-
-
(868,680,859)
-
(868,680,859)

공정가치측정금융자산
 평가손익

-
-
-
(74,862,909)
-
(74,862,909)

보험수리적이익(손실)
-
-
-
-
(33,392,578)
(33,392,578)

당기순이익
-
-
-
-
4,059,435,303
4,059,435,303

2018.12.31(당기말)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(837,600,588)
36,228,787,622
51,601,786,515

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디케이디앤아이
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,342,080,144

800,458,169

1. 영업에서창출된현금흐름(주석35)
1,601,175,707

1,218,804,029

2. 이자의 수취
78,791,441

56,364,110

3. 이자의 지급
(826,284,033)

(651,947,773)

4. 배당금 수취
569,781,450

569,781,450

5. 법인세 납부액
(81,384,421)

(392,543,647)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,226,397,461)

(509,174,830)

1. 단기금융상품의 감소
-

1,000,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(501,948,200)

(1,000,000,000)

3. 기타금융자산의 증가
(4,327,540,000)

-

4. 장기금융상품의 감소
444,037,030

27,488,870

5. 장기금융상품의 증가
-

(62,000,000)

6. 관계기업투자주식의 취득
(40,000,000)

-

7. 유형자산의 처분
18,963,636

-

8. 유형자산의 취득
(848,670,737)

(615,937,700)

9. 무형자산의 처분
160,000,000

-

10. 무형자산의 취득
(72,277,190)

-

11. 기타채권의 감소
-

141,274,000

12. 기타채권의 증가
(58,962,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

3,869,477,543

(411,116,466)

1. 단기차입금의 증가
132,244,894,359

130,237,492,394

2. 단기차입금의 감소
(129,425,816,816)

(130,332,826,880)

3. 장기차입금의 증가
1,050,400,000

-

4. 금융리스부채의 상환
-

(315,781,980)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,839,774)

(119,833,127)

Ⅴ. 기초의 현금(주석35)

632,504,190

752,337,317

Ⅵ. 기말의 현금(주석35)

617,664,416

632,504,190

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제53기
제52기

현금배당 총액(원)
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-

주당 현금배당률
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제2장 주식

제9조 <삭 제>

주권 전자등록 의무화에 따른 삭제

<신 설>

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따른 발행하는모든 주식 등의 전자등록 근거 신설

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2015년 03월 27일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서 홍 민
1965.2.27
부
최대주주
이사회

박 현 수
1964.2.15
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서 홍 민
現 ㈜디케이디앤아이 대표이사
前 UNIVERSITY OF MICHGAN 졸업
前 삼성물산 근무
없음

박 현 수
現 ㈜디케이디앤아이 상무
前 원정제관(주) 근무
없음

전

※ 기타 참고사항

사내이사 서홍민 선임의 건(재선임)
사내이사 박현수 선임의 건(신규선임)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-29 
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금년 코스닥협회에서 발표한 주주총회집중일을 피하여 주주총회를 진행하려 하였으나, 
해외종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토 결정하게 되었습니다. 
주주총회 개최시 총회의 진행을 위한 등기이사 및 감사의 개별일정과 실무자들의 업무 일정 등으로 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일인 3월 29일로 개최하게 되었습니다. 
차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.