테라사이언스 — 주주총회소집공고 (20190313)
제출인: 테라사이언스

주주총회소집공고
2.7
삼원테크(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 13일

회 사 명 :
삼원테크주식회사

대 표 이 사 :
이 종 석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권 형 석

(전 화) 055) 213-7000

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님께

제26기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21조에 의거 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03
월
28일 (목) 오전 9:00

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고

부의안건

- 제 1호 의안 : 제26기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경등)

- 제 3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사 후보자 이재우]

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건[사외이사 후보자 문호지]

- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 : 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 18일 ~ 2019년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

8. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회에서 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 주주님들의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.

2019년 03월 일

삼 원 테 크 주 식 회 사

대표이사 이 종 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

Tsutomu Shimizu
(출석률: 0%)
이상붕
(출석률: 22%)
이종석
(출석률: 33%)

이운장

(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2018-02-01
안건:2017년도 별도 재무제표 내부 결산의 건
-

참석(찬성)

-
-

2
2018-02-27
안건:2017년도 연결 재무제표 내부 결산의 건
-

참석(찬성)

-
-

3
2018-03-07
안건:제25회 정기주주총회 개최 결의및 공고
소집일시:2018.03.30 오전8:00 소집장소:본사2층 대회의실
부의안건: 별도연결 재무제표, 정관일부 변경, 사내외이사 선임, 감사선임, 이사보수한도, 감사보수한도
-
-

참석(찬성)

-

4
2018-03-30
안건:대표이사 변경
이택우 대표이사 임기만료로 이종석 사내이사가 대표이사로 선임
-
-
-

참석(찬성)

5
2018-04-17
안건:기 발행 신주인수권부사채 및 전환사채 발행조건 변경
기발행 주식형 사채중 1년이 경과한 사채에 대해 사채권자의 권면 분할 요청시 1억원으로 권면 분할
-
-
-

참석(찬성)

6
2018-04-17
안건:이사회 운영 전반에 관한 건(이사회 의장 선임)
이사회 의장:권순백 사내이사, 권한:이사회의 소집권자, 임기:2018년 04월 17일~2020년 12월 29일
-
-
-

참석(찬성)

7
2018-05-02
안건:제9회사모CB발행(채권상계)
 권면총액:15.5억, 납입일:2018.05.02, 전환가액:1,311원
-
-
-
-

8
2018-05-31
안건:유상증자(소액일반공모)의 건(18회차)
 발행가액:2285원, 발행주식수:437,636주, 주금납입일:2018.06.08
-
-
-

참석(찬성)

9
2018-08-08
안건:신주인수권(㈜테라테크노스 제1회 무보증 사모 신주인수권부사채) 행사로 인한 주식 취득
청구일:2018.08.08, 청구금액:1,700,000,000원(대용납입), 취득 후 보유주식수:141,666주
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 사외이사는 무보수 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 정의

① 관이음쇠의 정의

유압용 관이음쇠(hydraulic fittng 이하 "관이음쇠" 또는 "fitting")는 유압으로 작동하는 기계, 장치 등의 유압발생원에 부착되어 유체가 흐르도록 하는 파이프, 호스와 같은 관로의 양끝단에 체결되어 파이프, 호스 또는 내연기관 등을 연결시켜주는 부품입니다.

② 관이음쇠의 용도

관이음쇠는 주로 건설중장비(굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인 등), 산업차량(지게차, 덤프트럭 등), 군장비(장갑차, 탱크 등), 농업용 기계, 산림용 기계, 특장차 등은 물론 CNC기계와 같은 공작기계, 자동화 기계 등 그 사용 범위가 넓지만, 당사는 주로 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계 등에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 생산하고 있습니다.

③ 관이음쇠의 종류

관이음쇠는 그 형상에 따라 Straight type(일자형), Elbow type(ㄱ자형), Tee type(T자형), Cross type (십자형) 등으로 구분할 수 있으며, 재질에 따라서는 탄소강, 스테인리스강, 황동 등으로 만든 관이음쇠가 있습니다.

제품사진

(2) 산업의 연혁

건설중장비에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠 제조산업의 발전은 건설중장비와 농기계 등의 발전과 그 궤적을 같이 하는데, 대개 산업혁명 이후 기계공업의 발전에 따라 영국, 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽과 북미의 선진국에 의해 개발, 발전되어 오다가 이후 1950년대와 60년대를 거치며 일본이 선진국 대열에 들어서면서 생산의 많은 부분을 차지하였으며, 최근에는 중국, 인도 등의 아시아 개발도상국과 멕시코, 브라질 등의 중남미 국가들이 저임금을 바탕으로한 저가 대량 생산을 통해 Aftermarket 부품시장에서 많은 부분을 차지하고 있으나, OEM 부품시장에서는 중국, 인도, 중남미 국가들이 차지하는 비중은 품질의 격차로 인하여 미미한 수준입니다.

국내에는 경제개발이 활발히 진행된 1970년대부터 본격적으로 공작기계와 같은기계설비, 농기계와 건설중장비 등의 생산에서 관이음쇠 수요가 발생하여 산업이 형성되기 시작하였는데, 초기에는 대부분 미국, 일본과 같은 선진국으로부터의 수입에 의존하였으나, 1980년대 중반 국산화가 이루어지면서 관이음쇠 제조업 분야가 발전하기 시작하였습니다. 

국산화가 이루어진 초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 기계제조회사에 대한 매출이 큰 비중을 차지하였고 수출의 경우에는 일본을 중심으로 대체로 Aftermarket 부품시장에서 판매가 되었으나, 국내 기계산업의 빠른 발전과 함께 국내 관이음쇠 생산기술도 발전을 거듭하여 현재에는 선진국과 대등한 기술수준에서 관이음쇠를 생산하는 단계에 들어섰으며, 특히 당사의 경우에는 해외 메이저 건설중장비 제조사에 OEM 부품으로 납품하는 것이 매출의 큰 비중을 차지할 만큼 대내외적으로 기술수준을 인정받고 있습니다.

(3) 시장의 구성 - 소비자와 생산자

1) 소비자 - 건설중장비 제조사

중장비용 유압 관이음쇠의 수요자는 중장비를 생산하는 건설중장비 제조사입니다.
건설중장비는 대체로 일반 건설중장비와 특수 목적에 사용되는 건설중장비로 나눌 수가 있는데 그 종류에는 dozer, excavator, dump truck, crane, crusher, grader, roller, loader 등이 있습니다.

건설중장비의 종류.jpg
건설중장비의 종류

이러한 건설중장비를 생산하는 중장비 제조사를 중심으로 건설중장비 시장의 구조에대해 살펴보면 미국의 시장조사기관인 The Freedonia Group, Inc에서는 2001년 10월에 발간한 'THE HEAVY CONSTRUCTION EQUIPMENT'를 통해 다음과 같이 분석하고 있습니다.

① 시장 개관

건설중장비 산업은 대표적인 자본재적 성격이 강한 산업으로서 지난 수년간에 걸쳐서 글로벌화가 진행된 산업입니다. 건설중장비의 생산은 선진국의 몇몇 회사들이 담당하고 있는데 현재 약 50개국에서 건설중장비를 생산할 수 있는 생산능력을 가지고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

 동 산업은 시장이 성숙단계에 있으므로 경쟁의 강도가 치열하며, 이러한 경쟁으로 인하여 제조회사들은 그 생산시설을 원가가 낮은 브라질, 중국, 인도 등과 같은 개발도상국으로 이전함과 동시에 인수합병, 사업부 매각, 감원, 설비 감축 등과 같은 강도 높은 구조조정을 지난 십 여년간 지속하여 왔습니다.

② 산업 구성

전세계적으로 약 1,000개의 회사들이 건설중장비 제조업을 영위하고 있는데 개인기업, 중소기업들의 경우에는 부속품이나 attachment를 제조하는 것이 일반적이며, 실제로 시장을 지배하는 것은 다국적 기업의 형태를 띤 소수의 회사들입니다.

 이렇게 시장이 소수의 기업들에 의해 지배되는 이유는 건설중장비 제조업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이면서 소요되는 기술이 첨단기술에 속하는 기술집약적 산업이기 때문입니다. 이러한 두 가지 성격은 건설중장비 제조업의 진입장벽으로 작용하고 있으며 이러한 가운데 중소제조회사의 경우에는 틈새시장을 통해 성장하고 있습니다.

2) 생산자와 유통구조

중장비용 유압 관이음쇠는 건설중장비 부품으로서 건설중장비의 주요 생산국인 미국, 일본, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스웨덴 등과 그 주변 국가들을 중심으로 주요 생산업체가 생성, 발전되어 왔습니다. 그런데, 건설중장비 산업이 성숙단계에 들어서며 그 제조회사들이 생산원가가 낮은 국가들로 생산시설이 이전되고 개발도상국의 도시화와 산업화가 가속화되면서 과거 관이음쇠의 주요 생산회사들 역시 높은 품질의 제품을 낮은 원가로 생산할 수 있는 지역으로 생산시설을 이전시키는 한편, 한국, 대만과 같이 1970년대와 80년대부터 부품산업이 발전하기 시작하여 선진국 수준의 높은 품질의 제품을 생산하는 능력을 가지고 있으면서 생산원가가 낮은 국가로부터 관이음쇠를 구매하여 이를 선진국에 위치한 중장비 회사에 공급을 하는 유통회사의 역할을 수행하는 비중이 높아졌습니다.

 따라서, 중장비용 유압 관이음쇠의 시장을 보면 Caterpillar, Komatsu, CNH, Hitachi, Deere & Company, Volvo, JCB 등과 같이 회사 고유의 제품사양과 품질규격을 사용하는 정도가 높은 메이저 중장비 제조사에 관이음쇠를 판매하는 회사들은 대부분 여전히 선진국에 위치하며 그 영업의 방식을 낮은 원가로 메이저 중장비 제조사의 요구 품질을 충족시킬 수 있는 기술력을 가진 관이음쇠 제조회사를 발굴하여 이들로부터 관이음쇠를 조달하여 판매하고 있으며, 일부 품목에 대해서만 자체 생산을 하는 형태를 띠고 있습니다.

 이러한 경향으로 인하여 관이음쇠 시장은 주로 개발도상국에 위치하며 관이음쇠 제조를 주로 하는 Manufacturer, 대체로 선진국에 위치하며 Manufacturer로부터 제품을 조달하여 중장비 제조사에 판매하는 Distributor, 그리고 Manufacturer 나 Distributor로부터 관이음쇠를 구매하여 중장비 제조에 사용하는 End User로 구성되어 있습니다.

 이러한 유통구조로 선진국에 위치한 관이음쇠 생산유통회사들은 판매량 중 많은 비중을 Outsourcing하고 있지만 더 낮은 가격에 높은 품질의 제품을 안정적으로 조달하는 것이 중요한 비교경쟁의 요소가 되면서 구체적으로 어떤 생산회사에게 Outsourcing을 하고 있는가에 대한 정보를 파악하는 것은 제한적일 수 밖에 없습니다.

(4) 경쟁요소

고압용 관이음쇠 중 OEM 부품시장을 구성하여 주요 메이저 중장비 제조회사에 납품되는 관이음쇠는 건설중장비의 특성상 고압의 작업환경에서 유체의 누유가 발생하지 않아야 하므로 가공의 정밀도, 중장비 제조사가 요구하는 고유규격의 제품을 최적의 생산원가로 생산할 수 있는 생산시스템의 구축여부 등 가격 보다는 제품의 질적요소가 경쟁에 있어서 더 큰 비중을 차지하는데 반하여, Aftermarket 부품시장을 구성하는 관이음쇠의 시장은 OEM 부품에 비해 상대적으로 가공의 정밀도와 같은 품질의 요소보다는 얼마나 낮은 가격으로 대량생산이 가능한 생산규모를 가지고 있는지의 여부가 주된 경쟁의 요소인 가격경쟁의 강도가 높은 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 경기변동의 특성 및 전망

당사가 생산하고 있는 고압용 유압 관이음쇠는 대부분 건설중장비에 사용되기 때문에 국내외의 건설경기와 유사한 방향성을 갖고 동 산업의 경기가 변동하는 것으로 판단하고 있습니다.

The Freedonia Group은 세계 건설기계 수요가 2017년까지 연평균 6% 증가해 같은 해 1,890억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 이러한 성장은 중국을 중심으로 한 아시아태평양 지역이 견인할 것입니다. 서유럽 시장은 불황의 영향 때문에 결코 좋은 상황이 아니었지만향후 오래된 기계의 교체 수요가 발생해 이전보다 시장은 호전될 것입니다.
동유럽 국가는 2012년 불경기의 영향을 강하게 받았지만 2017년까지 경기가 호전되면 이 시장의 성장률도 회복될 것입니다. 또 러시아와 브라질은 올림픽과 월드컵을 앞두고 있어서 건설기계 수요가 증가할 것으로 보입니다.
건축 관련 소비 증가와 광업 프로젝트 투자 증가로 인해 굴착기와 적재기(loader)가 2017년까지 가장 크게 성장하는 제품 부문이 될 것입니다. 이 제품들은 모두 범용성이 높고 다양한 프로젝트에 사용할 수 있기 때문에 선진국, 개발도상국 모두에게 매력적인 상품입니다. 하지만 많은 고객이 신제품을 원하기 때문에 애프터마켓의부품 수요 성장률은 둔화될 것입니다.

이에 당사는 다품종 소량 생산을 통하여 변화되어가는 OEM시장 특성에 발맞추어 가며, 품목다변화 정책과 기존 업체들과의 기술제휴를 통하여 기존 제품군이 아닌 체크벨브, 호스, 호스피팅, 원터치 피팅 등의 기술개발을 토대로 사업확장을 하려 합니다. 이러한 목표의 관건은 Low Price 정책으로 공격적인 영업을 진행중에 있는 저가 중국업체와의 경쟁에서 기술력 우위를 점하는 것이 될 것으로 사료되며, 이러한 경쟁에서의 우위를 점하기 위해 당사는 지속적인 연구개발과 Cost Saving을 지속적이며 적극적으로 추진해 나가고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 설립초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 중장비 제조 회사와 Shimiflex, Nitta Moore와 같은 일본의 관이음쇠 제조회사를 주요 매출처로 성장을 하였으나, 현재에는 1990년대 말부터 미국, 유럽 등의 수출을 강화하며 수출지역을 다변화하며 수출주도적 성장을 지속해 오고 있습니다.

현재 당사의 생산품목인 고압용 관이음쇠는 굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인과 같은 건설중장비, 지게차, 덤프트럭과 같은 산업차량, 농업용 및 산림용 기계 등에 주요 부품으로 사용되고 있으므로 Caterpillar, John Deere, CNH, Bobcat, Nacco 이상 미국,Komatsu, Mitsubishi CAT, KOBELCO, HITACHI, TAKEUCHI, SUMITOMO NACCO,KUBOTA 이상 일본, Volvo, JCB, Caterpillar, John Deere, CNH, Nacco 이상 유럽, 볼보건설기계코리아, 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크머터리얼핸드링아시아, 대동공업 이상 한국, 타가즈 이상 러시아와 같은 국내외 중장비 제조회사가 주요 목표고객이라 할 수 있습니다.

중장비 제조회사의 생산기지는 아시아, 중남미, 동유럽과 같은 개발도상국으로 주요 생산기지가 이전되고 있는 추세에 있으나, 아직까지는 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등과 같은 선진국에 주요 생산시설이 위치해 있기 때문에 당사의 목표시장을 지역적으로 살펴보면 목표고객과 마찬가지로 북미지역에는 미국, 캐나다, 유럽지역에서는 영국, 스웨덴, 이탈리아, 아시아 지역에서는 일본이 주된 목표시장이며 기타 오스트레일리아, 뉴질랜드, 중국, 말레이시아, 브라질, 남아프리카 공화국으로도 수출되고 있습니다.

수출지역

중장비용 유압관이음쇠는 일종의 틈새시장이며, 수출위주의 당사 경영정책으로 비추어볼 때 국내업체와의 경쟁은 크게 의미가 없다고 판단되며, 자료입수의 한계로 인하여 시장점유율을 수치화 분석하는 것이 용이하지 않습니다.

(2) 시장의 특성

① 주요 목표 시장
:
일본, 미주, 유럽, 아프리카, 오세아니아등

② 수요자의 구성 및 특성 (지사를 통한 공급방식 외)

a. OEM 업체(CAT, SANDVIK, JCB, NACCO Etc.) : 품질 및 납기 중시
 - 장기 계약 시 타 업체에 비해 높은 공급가 적용.
 b. Manufacturer (Gates, Eaton, Air-way, Hydroscand Etc.)
 - OEM 공급 및 시판

③ 수요 변동 요인

a. 미국, 일본 전체 경기 흐름에 따라서 변동 ( 기존 거래선 )
 b. 신규 거래선 영업 시 오더 대폭 증대
 c. 기존 거래선 단가 문제로 중국공급 업체로 변경 시 오더 감소
 ( 예. 중국 업체와의 경쟁 )
 d. 품종 다변화 확대(신제품출시)

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 올 한해 지금까지 연구개발 및 양산을 위해 진행해온 당사의 신재생에너지 사업(태양광 및 풍력발전)의 매출을 일으키면서, 동시에 이차전지(Siox) 사업군을 당사의 신 성장동력으로 삼을 계획이며, 이를 현실화 시키기위한 노력이 현재 진행중에 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 첨부된 손익계산서상 당기손익에는 관계기업 투자와 관련된 당기손실계상액 연결기준 2,042,740,209원, 별도기준 1,911,352,313원 이 포함되어 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 26 기 2018. 12. 31 현재

제 25 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

9,938,812,914

12,408,151,863

현금및현금성자산
1,762,556,249

806,279,106

단기금융상품
10,000,000

110,000,000

매출채권및기타채권
3,292,200,985

5,318,063,960

재고자산
4,169,581,996

5,212,787,688

기타금융자산
397,334,912

449,523,246

기타자산
296,398,042

509,950,743

당기법인세자산
10,740,730

1,547,120

Ⅱ.매각예정자산

16,711,598,478

16,711,598,478

Ⅲ.비유동자산

20,977,441,632

21,925,409,978

장기금융상품
32,000,000

3,141,600

당기손익-공정가치금융자산
324,999,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
0

매도가능금융자산

2,765,544,600

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
424,997,843

투자부동산
42,985,364

44,310,819

유형자산
20,035,118,062

18,869,858,577

무형자산
6,726,863

111,662,005

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

기타금융자산
101,614,500

121,892,377

자 산 총 계

47,627,853,024

51,045,160,319

부채

Ⅰ.유동부채

22,687,953,972

39,883,336,203

매입채무및기타채무
1,412,222,682

5,990,770,969

차입금 등
20,880,060,744

33,459,987,804

기타금융부채
356,097,270

362,646,685

기타부채
39,573,276

69,930,745

Ⅱ.비유동부채

580,778,417

539,571,515

순확정급여부채
371,569,626

401,987,931

기타금융부채
58,000,000

58,000,000

이연법인세부채
151,208,791

79,583,584

부 채 총 계

23,268,732,389

40,422,907,718

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

24,374,870,437

10,648,394,607

Ⅰ.자본금

5,218,184,000

3,562,736,800

Ⅱ.기타불입자본

22,906,779,808

8,833,579,612

Ⅲ.기타포괄손익누계액

0

Ⅳ.이익잉여금

(3,750,093,371)

(1,747,921,805)

비지배지분

(15,749,802)

(26,142,006)

자 본 총 계

24,359,120,635

10,622,252,601

부 채 및 자 본 총 계

47,627,853,024

51,045,160,319

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

19,572,115,867

24,030,813,042

II. 매출원가

16,138,466,917

20,155,742,135

III. 매출총이익

3,433,648,950

3,875,070,907

IV. 판매비및관리비

3,104,725,162

4,034,547,421

일반관리비
2,741,113,117

2,824,121,486

판매및물류비
363,612,045

1,210,425,935

Ⅴ. 영업이익(손실)

328,923,788

(159,476,514)

금융수익
386,651,614

245,769,010

금융비용
1,713,527,119

3,108,462,585

기타수익
1,518,666,045

807,648,753

기타비용
2,482,185,427

174,282,540

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,961,471,099)

(2,388,803,876)

Ⅶ. 법인세비용(이익)

27,652,314

(59,476,458)

Ⅷ. 계속영업손실

(1,989,123,413)

(2,329,327,418)

Ⅸ.중단영업순손익

0

Ⅹ. 당기순손실

(1,989,123,413)

(2,329,327,418)

XI. 기타포괄손익

(2,655,949)

210,871,080

후속적으로 당기손익으로

(2,655,949)

210,871,080

재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
(2,655,949)

210,871,080

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목 :

-

-

1.해외사업장환산외환차이
-

-

ⅩII. 당기총포괄이익(손실)

(1,991,779,362)

(2,118,456,338)

ⅩIII. 당기순이익(손실)의 귀속

(1,989,123,413)

(2,329,327,418)

지배기업의 소유주지분
(2,003,228,799)

(2,183,758,722)

비지배지분
14,105,386

(145,568,696)

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)의 귀속

(1,991,779,362)

(2,118,456,338)

지배기업의 소유주지분
(2,002,171,566)

(1,998,843,769)

비지배지분
10,392,204

(119,612,569)

ⅩⅤ. 주당이익(손실)

기본주당손익

(40)

(73)

희석주당손익

(40)

(73)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익 누계액
미처분이익잉여금(미처리결손금)
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분손익
기타자본잉여금
자기주식

2016.01.01 (기초자본)
13,450,000,000
5,004,833,306
2,031,146,123
1,532,722,661
(2,431,593,130)
240,699,997
(6,003,704,841)

13,824,104,116

유상증자
706,200,000
293,779,200

999,979,200

자기주식의처분

(1,722,892,852)

2,431,593,130

708,700,278

당기순이익(손실)

(8,304,705,430)

(8,304,705,430)

순확정급여부채의 재측정요소

24,386,627

24,386,627

해외사업환산손익

(240,699,997)

(240,699,997)

2016.12.31 (기말자본)
14,156,200,000
5,298,612,506
308,253,271
1,532,722,661
0
0
(14,284,023,644)

7,011,764,794

2017.01.01 (기초자본)
14,156,200,000
5,298,612,506
308,253,271
1,532,722,661
0
0
(14,284,023,644)
0
7,011,764,794

유상증자
731,496,800
4,568,502,366

5,299,999,166

무상감자
(11,324,960,000)

11,324,960,000

0

감자차익의 결손보전

(3,209,985,608)

(11,324,960,000)

14,534,945,608

0

당기순이익(손실)

(2,183,758,722)
(145,568,696)
(2,329,327,418)

전환사채의 발행

282,159,979

282,159,979

순확정급여부채의 재측정요소

184,914,953
25,956,127
210,871,080

종속기업의증자

56,529,437

93,470,563
150,000,000

종속기업주식발행할인차금

(3,215,000)

(3,215,000)

2017.12.31 (기말자본)
3,562,736,800
6,657,129,264
308,253,271
1,868,197,077
0
0
(1,747,921,805)
(26,142,006)
10,622,252,601

2018.01.01 (기초자본)
3,562,736,800
6,657,129,264
308,253,271
1,868,197,077
0
0
(1,747,921,805)
(26,142,006)
10,622,252,601

당기순이익

(2,003,228,799)
14,105,386
(1,989,123,413)

유상증자
43,763,600
919,536,176

963,299,776

신주인수권의 행사
460,828,500
4,903,543,868

(364,383,143)

4,999,989,225

전환사채의 전환
1,150,855,100
9,044,271,700

(678,803,566)

9,516,323,234

전환사채의 발행

253,943,911

253,943,911

순확정급여부채의 재측정요소

1,057,233
(3,713,182)
(2,655,949)

자기주식의취득

(4,908,750)

(4,908,750)

2018.12.31 (기말자본)
5,218,184,000
21,524,481,008
308,253,271
1,078,954,279
(4,908,750)
0
(3,750,093,371)
(15,749,802)
24,359,120,635

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(79,337,761)

148,920,405

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,373,147,625

2,009,947,115

가.당기순이익(손실)
(1,989,123,413)

(2,329,327,418)

나.조정
3,468,469,394

(57,354,657)

다.순운전자본의 변동
(106,198,356)

4,396,629,190

2.이자의 수취
94,496,838

4,479,887

3.이자의 지급
(1,510,885,414)

(1,867,589,007)

4.법인세의 환급
812,160

3,299,660

5.법인세의 납부
(36,908,970)

(1,217,250)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(567,945,687)

(5,701,452,825)

단기금융상품의감소
100,011,507

367,746,853

단기금융상품의증가
-

(100,000,000)

단기대여금의회수
397,745,100

496,349,877

단기대여금의대여
(91,269,491)

(81,309,000)

장기금융상품의감소

-

장기금융상품의증가
(32,000,000)

(3,141,600)

매각예정자산의처분

1,550,821,438

매도가능금융자산의취득

(3,000,000,000)

장기대여금의회수
3,600,000

900,000

유형자산의처분
114,910,866

유형자산의취득
(1,257,167,001)

(4,882,965,516)

무형자산의처분
204,545,455

무형자산의취득
-

(2,900,000)

매도가능증권의 감소

보증금(유동)의감소

8,000,000

보증금(유동)의증가
(25,000,000)

(15,780,000)

보증금(비유동)의감소
29,677,877

30,000,000

보증금(비유동)의증가
(13,000,000)

(69,174,877)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

1,603,409,597

5,407,484,166

단기차입금의차입
-

2,293,700,000

장기차입금의차입
-

전환사채의발행
1,000,000,000

2,500,000,000

단기차입금의상환
(5,350,000,000)

(4,033,000,000)

유동성장기부채의상환
-

(100,000,000)

장기차입금의상환

(700,000,000)

신주인수권부사채의상환

유상증자
958,329,122

5,446,784,166

신주인수권의 행사
4,999,989,225

자기주식의취득
(4,908,750)

IV.환율변동효과

162,501

(4,422,900)

V.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

956,288,650

(149,471,154)

VI.기초의 현금및현금성자산

806,267,599

955,750,260

VII.기말의 현금및현금성자산

1,762,556,249

806,279,106

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2018. 12. 31 현재

제 25 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

9,993,174,155

12,053,412,132

현금및현금성자산
1,754,790,880

648,232,755

단기금융상품
10,000,000

10,000,000

매출채권및기타채권
3,438,290,070

5,273,378,720

재고자산
4,169,581,996

5,212,787,688

기타유동금융자산
313,372,437

445,487,769

기타유동자산
296,398,042

462,790,240

당기법인세자산
10,740,730

734,960

Ⅱ.매각예정자산

16,711,598,478

16,711,598,478

Ⅲ.비유동자산

21,037,987,801

21,901,996,709

당기손익-공정가치금융자산
324,999,000

-

매도가능금융자산
-

2,765,544,600

종속기업투자
-

-

관계기업투자주식
556,385,739

-

투자부동산
42,985,364

44,310,819

유형자산
20,017,968,004

18,869,858,577

무형자산
5,035,194

109,390,336

기타의투자자산
9,000,000

9,000,000

기타비유동금융자산
81,614,500

103,892,377

자 산 총 계

47,742,760,434

50,667,007,319

부채

Ⅰ.유동부채

22,696,058,399

39,599,783,467

매입채무및기타채무
1,458,052,345

5,840,175,618

차입금 등
20,880,060,744

33,459,287,804

기타유동금융부채
341,034,739

263,782,098

기타유동부채
16,910,571

36,537,947

Ⅱ.비유동부채

497,724,231

348,397,227

매입채무및기타채무
-

-

장기차입금 등
-

-

순확정급여부채
238,515,440

160,813,643

기타비유동금융부채
108,000,000

108,000,000

이연법인세부채
151,208,791

79,583,584

부 채 총 계

23,193,782,630

39,948,180,694

자본

Ⅰ.자본금

5,218,184,000

3,562,736,800

Ⅱ.기타불입자본

22,853,465,371

8,780,265,175

Ⅲ.결손금

- 3,522,671,567

- 1,624,175,350

자 본 총 계

24,548,977,804

10,718,826,625

부 채 및 자 본 총 계

47,742,760,434

50,667,007,319

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.매출액

19,415,633,005

24,030,813,042

Ⅱ.매출원가

16,173,909,316

20,057,039,117

Ⅲ.매출총이익

3,241,723,689

3,973,773,925

Ⅳ.판매비및관리비

2,916,311,946

3,385,763,097

일반관리비
2,552,699,901

2,175,337,162

판매및물류비
363,612,045

1,210,425,935

Ⅴ.영업이익(손실)

325,411,743

588,010,828

금융수익
386,986,329

235,575,037

금융비용
1,713,527,119

3,110,219,932

기타수익
1,506,046,097

816,373,165

기타비용
2,390,560,131

553,167,968

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(1,885,643,081)

(2,023,428,870)

Ⅶ.법인세비용(수익)

23,812,186

(32,632,942)

Ⅷ.당기순손실

(1,909,455,267)

(1,990,795,928)

Ⅸ.기타포괄손익

10,959,050

115,698,614

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
10,959,050

115,698,614

Ⅹ.당기총포괄손실

(1,898,496,217)

(1,875,097,314)

ⅩI.주당손익

기본 및 희석주당손실

(1)

(66)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(3,522,671,567)

(16,159,120,958)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(1,624,175,350)

(14,284,023,644)

2. 순확정급여재측정요소
10,959,050

115,698,614

3. 당기순이익(손실)
(1,909,455,267)

(1,990,795,928)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금

Ⅲ. 결손금처리액

-

(14,534,945,608)

1. 감자차익의 결손보전
-

(14,534,945,608)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

(3,522,671,567)

(1,624,175,350)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타자본잉여금

Ⅰ.2017.01.01(전기초)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
(14,284,023,644)
7,011,764,794

당기순손실
-
-
-
-
-
(1,990,795,928)
(1,990,795,928)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
115,698,614
115,698,614

유상증자
731,496,800
4,568,502,366
-
-
-
-
5,299,999,166

무상감자
(11,324,960,000)
-
-
-
11,324,960,000
-
-

결손보전
-
(3,209,985,608)

(11,324,960,000)
14,534,945,608
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
282,159,979
-
282,159,979

II.2017.12.31(전기말)
3,562,736,800
6,657,129,264
-
308,253,271
1,814,882,640
(1,624,175,350)
10,718,826,625

Ⅲ.2018.01.01(당기초)
3,562,736,800
6,657,129,264
-
308,253,271
1,814,882,640
(1,624,175,350)
10,718,826,625

당기순손실
-
-
-
-
-
(1,909,455,267)
(1,909,455,267)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
10,959,050
10,959,050

유상증자
43,763,600
919,536,176
-
-
-
-
963,299,776

신주인수권의 행사
460,828,500
4,903,543,868
-
-
(364,383,143)
-
4,999,989,225

전환사채의 전환
1,150,855,100
9,044,271,700

(678,803,566)
-
9,516,323,234

전환사채의 발행
-
-
-
-
253,943,911
-
253,943,911

자기주식의취득
-
-
(4,908,750)
-
-
-
(4,908,750)

Ⅳ.2018.12.31(당기말)
5,218,184,000
21,524,481,008
(4,908,750)
308,253,271
1,025,639,842
(3,522,671,567)
24,548,977,804

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

36,185,202

410,057,454

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,489,482,748

2,270,047,481

가.당기순손실
(1,909,455,267)

(1,990,795,928)

나.조정
3,264,501,534

260,251,106

다.순운전자본의 변동
134,436,481

4,000,592,303

2.이자의 수취
94,496,838

4,479,887

3.이자의 지급
(1,510,885,414)

(1,867,364,484)

4.법인세의 환급
-

3,299,660

5.법인세의 납부
(36,908,970)

(405,090)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(533,199,175)

(5,973,151,225)

단기금융상품의 감소
-

367,746,853

단기금융상품의 증가

단기대여금의회수
428,445,100

496,349,877

단기대여금의대여
(41,000,000)

(77,049,000)

장기금융상품의 감소
-

-

장기금융상품의증가
-

-

매각예정자산의 처분
-

1,550,821,438

종속기업투자의 취득
-

(400,000,000)

종속기업투자의 처분

장기대여금의회수
3,600,000

900,000

장기대여금의증가

유형자산의처분
114,910,866

유형자산의취득
(1,237,378,473)

(4,882,965,516)

무형자산의처분
204,545,455

투자부동산의취득

투자부동산의처분

매도가능증권의감소

매도가능증권의취득
-

(3,000,000,000)

보증금(유동)의감소
-

8,000,000

보증금(유동)의증가
(25,000,000)

(15,780,000)

보증금(비유동)의감소
-

5,000,000

보증금(비유동)의증가
18,677,877

(26,174,877)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

1,603,409,597

5,259,999,166

단기차입금의차입
-
-
2,293,000,000
-

장기차입금의차입

-

-

전환사채의 발행
1,000,000,000

2,500,000,000

유동성장기부채의상환
-
-
(100,000,000)
-

단기차입금의상환
(5,350,000,000)
-
(4,033,000,000)
-

장기차입금의상환
-

(700,000,000)

신주인수권부사채의상환

-

-

유상증자
958,329,122
-
5,299,999,166
-

신주인수권의행사
4,999,989,225

자기주식의취득
(4,908,750)
-

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,106,395,624

(303,094,605)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

648,232,755

955,750,260

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

162,501

(4,422,900)

VII.당기말의 현금및현금성자산

1,754,790,880

648,232,755

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철제, 스텐제, 동제, 호스연결용 이음쇠 제조 및 판매업

2. 중장비, 자동차산업기계, 항공기부품, 관이음쇠 제조 및 판매업

3. 후랜지, 밸브, 유니온, 닛불등 제조 및 판매업

4. 단조품 제조 및 판매업

5. 호스커플링 제조 및 ASSY'류 판매업

6. 발전설비 부품 제조 및 판매업

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 6. (전과 同)

7. 부동산 개발 및 공급업

8. 부동산 임대 및 공급업

7. 국내외 부동산 자문, 개발, 분양, 분양대행, 임대, 공급 및 매매업

현행 7호, 8호, 20호, 21호, 22호 사업통합

9. 운송 서비스업

10. 하이브리드 가로등 사업

8. 운송 서비스업

9. 하이브리드 가로등 사업

9호~10호를 8호~9호로 변경

10. 태양에너지 관련 사업 및 시스템 관련업

11. 풍력에너지 관련 사업 및 시스템 관련업

사업목적 추가

11. 신재생에너지 관련 사업

12. 전기공사업

12. 신재생에너지 관련 사업

13. 전기공사업

11호~12호를

12호~13호로 변경

13. 영상물 제작 및 수입 판매업

14. 방송프로그램 제작 및 수입, 판매업

15. 연예인 매니지먼트 및 에이전시업

16. 연예보조업

17. 행사 기획 및 알선업

18. 콘서트 및 이벤트 기획 제작업

19. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 케릭터, 게임물 등의 개발 및 제작, 수출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업

현행 13호~19호

사업목적 삭제

20. 국내외 부동산 자문 및 개발업

21. 국내외 부동산 매매업

22. 국내외 부동산 분양 및 분양대행업

현행 20호~22호가 개정(안) 7호로 통합

23. 광고 기획 대행, 홍보업

24. 주택건설업

25. 건축자재 생산 및 판매업

26. 일반건설업

27. 대지조성사업

28. 건축자재, 가구, 목재, 전기, 전자제품 관련 무역업

14. 광고 기획 대행, 홍보업

15. 주택건설업

16. 건축자재 생산 및 판매업

17. 일반건설업

18. 대지조성사업

19. 건축자재, 가구, 목재, 전기, 전자제품 관련 무역업

23호~28호를

14호~19호로 변경

29. 온라인게임 개발업

30. 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

31. 인터넷사업

32. 소프트웨어 자문업

33. 소프트웨어의 도,소매업, 무역업, 중개업

현행 29호~38호

사업목적 삭제

34. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

35. 캐릭터상품 제조 및 판매업

36. 부가통신 서비스업

37. 전자상거래업

38. 인터넷 광고 대행업

현행 29호~38호

사업목적 삭제

39. 리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

40. 실리콘 전자기 유도 용융용 흑연 도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

41. 탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업

20. 리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

21. 실리콘 전자기 유도 용융용 흑연 도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

22. 탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업

39호~42호를 20호~22호로 변경

23. 탄소나노튜브 관련 사업

사업목적 추가

42. 기계기구 제조업

24. 기계기구 제조업

42호를 24호로 변경

43. 위 각호와 관련된 유통, 도소매, 수출입, 용역, 자문, 유지보수업

25. 위 각호에 관련된 개발업

26. 위 각호에 관련된 제조업

27. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

28. 위 각호에 관련된 수출입업

29. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

30. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

31. 위 각호에 관련된 유지 보수업

43호는 개정(안) 25호~31호로 세분화하여 기재

44. 위 각 호에 부대되는 사업일체

32. 위 각호에 부대되는 사업일체

44호를 32호로 변경

제8조(주권의 발행과 종류주식)

1 (생 략)

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류주식)

1 (전과 同)

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 제2항 삭제(전자증권법 §25 ①)

제3항을 제2항으로 조항번호 변경

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① (생 략)

② (생 략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생 략)

제13조(명의개서대리인)

① (전과 同)

② (전과 同)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (전과 同)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생 략)

② (생 략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (전과 同)

② (전과 同)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

법무부 권고에 따른 용어 및 문구 정비

제16조(전환사채의 발행)

① (생 략)

② (생 략)

③ (생 략)

④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ (생 략)

제16조(전환사채의 발행)

① (전과 同)

② (전과 同)

③ (전과 同)

④ (전과 同)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥(전과 同)

명확화를 위한 자구 수정

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의 삭제에 따른 문구 정비

제19조(소집시기)

① (생 략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

① (전과 同)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

법무부 권고에 따른 용어 정비

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② (생 략)

③ (생 략)

④ (생 략)

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제

447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② (전과 同)

③ (전과 同)

④ (전과 同)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

법령에 따른 서류의 명확화

법령에 따른 서류의 명확화

재무제표의 승인을 이사회 결의로 만으로도 승인 할 수 있다는 조항 명문화

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙시행일 및 경과규정

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재우
1980.01.12
사내이사
-
이사회

문호지
1966.04.10
사외이사
-
이사회

총 (
2
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이재우
㈜테라테크노스 Siox 개발 본부장

한국에너지기술연구원 연구원

고려대학교 신소재공학부 연구교수

스웨덴 왕립공대(KTH) 연구원

현대제철 연구소 근무

해당사항 없음.

문호지

특허법인 신지 파트너 변리사

동양미래대학교 기계공학부 교수

서울대학교 기계공학과 졸업(박사)
해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9(3)

7(2)

보수총액 내지 최고한도액
7억
7억

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금의 지급과 한도에 대한 규정을 정함

제 1 조 (목적)

본 규정은 법인 정관 제 36조 및 제 48조에 따라 임원의 퇴직금을 산정, 지급하는데 있다.

제 2 조 (적용범위)

본 규정은 등기 임원 중 상근하는 임원을 대상으로 하며, 비등기 임원이나 등재 임원 중 상근 하지 아니하는 임원은 제외한다.

제 3 조 (퇴직금)

회사는 제2조의 임원이 1년이상 근무하는 임원에 대하여 평균임금 1개월분의 퇴직금을 지급한다.

제 4 조 (재임기간의 계산)

재임기간의 계산에 있어 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하되 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

제 5 조 (시행일)

본 규정은 2019년 03월 28일부터 시행한다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려 하였으나, 2018년 연결결산 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 3월 28일(목)로 결정하였습니다

향후 당사의 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최하도록 노력하겠습니다.