대양전기공업 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 대양전기공업

주주총회소집공고
2.7
대양전기공업(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 12 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 장평로 245

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지) http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 부산시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2018년) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 서영우 선임의 건 (재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 김재율 선임의 건 (재선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 김유일 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하고, 홈페이지 (http://www.daeyang.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김유일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018년1회차
2018.02.09
내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건
찬성

2018년2회차
2018.02.09
제30기 결산이사회
찬성

2018년3회차
2018.03.13
제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2018년4회차
2018.03.28
제30기 정기주주총회 결과
찬성

2018년5회차
2018.06.26
자기주식 처분 결정의 건
찬성

2018년6회차
2018.12.26
자기주식 처분 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회 내 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 등기이사(사내이사 포함)의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대양전장
(최대주주의 투자회사)
매출거래
2018.01.01~2018.12.31
43
4.2

- 비율은 별도 재무제표의 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[조선/해양 기자재 산업]

(1) 산업의 특성 

 조선산업은 컨테이너선, 벌크선, 가스운반선, 오일운반선, 특수선, 여객선 등의 선박을 건조하는 산업으로, 전후방 파급효과가 큰 종합산업이며, 조선산업의 전방산업으로는 해운업, 수산업, 관광산업 등이 있습니다. 조선산업은 높은 기술 수준을 필요로 하며 대형건조 설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 초기 투자가 필요한 산업입니다. 또한, 건조공정이 매우 다양하고 공정 자동화에도 한계가 있어 우수한 인적자원이 많이 요구되어 고용 창출 효과가 매우 높습니다.

조선산업은 원유가격, 곡물의 작황, 세계 경제 성장률 및 교역량, 산유국의 정치상황 등 세계의 정치, 경제 상황, 환율 및 선박금융시장의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 반면 해양 관련한 부문은 해양플랜트 관련 건조가 활발해지게 되면, 원유 또는 가스의 운반 필요성에 의하여 LNG 탱커, 원유운반선 등의 수요가 증가하는 요인이 됩니다.

(2) 산업의 성장성

조선기자재 산업은 전방산업인 조선산업과 밀접한 연관관계를 맺고 있으므로 향후 조선산업에 대한 전망을 통하여 조선기자재 산업의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다.

 조선산업은 세계 경기의 부침에 크게 영향을 받습니다. 세계 경제가 침체 국면에 빠지면, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선박수요의 감소를 초래하여 조선산업에 매우 불리한 여건을 조성합니다. 국내 조선산업은 2003년~2008년 기록적인 호황이계속되었으나 이후 세계경기 침체와 맞물려 신규수주가 급감하는 등 조선시황은 장기간 악화되고 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

당사의 주력매출 분야인 조선기자재분야는 조선산업 및 조선산업의 전방산업인 해운업 등의 경기와 매우 밀접한 관계가 있습니다. 해운업은 세계 물동량의 증감 추이에 연동되기 때문에 세계 경제의 부침에 크게 영향을 받으나, 계절적인 요인은 거의 없습니다.

(4) 경쟁상황

 당사는 높은 기술력과 시장 선도기업으로써의 선점효과, 42년의 오랜 업력을 통해 구축된 고객과의 신뢰, 다양한 종류의 제품군 등 경쟁업체 대비 경쟁우위요소를 바탕으로 선박용 조명기구 분야에서 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

 단, 경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없어, 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료는 없습니다.

(5) 경쟁력

 조선기자재 분야의 비교우위 및 경쟁수단은 선급인증의 보유와 거래처 선점효과입니다. 선박에 들어가는 대부분의 부품은 선급인증을 필요로 하며, 선급인증을 취득하기 위해서는 서류심사, 제품심사, 기업방문 실사 등을 거쳐야 하므로 많은 비용과 시간이 필요합니다. 따라서, 선급인증을 많이 보유하고 있는 기업이 비교우위를 갖게 됩니다. 또한, 조선업체들이 조선기자재 업체를 선정함에 있어서 가장 중요한 기준으로 삼는 것은 품질 및 납기입니다. 따라서 대부분의 조선업체들은 품질 및 납기 준수 능력이 검증된 기존의 거래처를 선호하는 경향을 갖습니다.

 당사는 ISO 9001(품질경영시스템), AS9100(항공우주품질경영시스템), ISO/TS22163(철도품질경영시스템), ISO14001(환경경영시스템), ISO45001(안전보건경영시스템), IATF16949:2016(자동차품질경영시스템) 등 14개의 시스템 인증과 여러 나라의 국제 선급인증 등을 획득하였으며, 이는 고객들에게 제품 및 내부 시스템에 대한 신뢰를 줄 수 있는 객관적인 자료로써 활용되고 있습니다. 또한 42년간 지속적으로 국내 4개 상장조선소를 비롯한 모든 조선소에 제품을 공급하고 있는 점은 거래처 선점을 통한 경쟁우위를 확보하고 있다는 것을 나타내고 있습니다.

[방위 산업]
※ 종속회사인 한국특수전지(주)는 100% 방산업체로써 방산 분야는 지배회사와 종속회사가 공통적으로 영위하는 사업입니다. 

(1) 산업의 특성 

방위산업은 민수산업과는 달리 고도의 기술수준을 필요로 하고, 생산물량에 비해 많은 연구개발비용과 큰 설비투자가 소요되며, 생산종료 후에도 유사시를 대비하여 생산라인을 유지해야 하는 산업입니다.

국내의 방산제품은 수입의존도가 높아 자주국방 및 국방예산 절감 등을 위한 방산제품의 국산화가 절실히 요구되고 있습니다. 또한, 국산화 과정에서 정밀기계, 전자, 소프트웨어 등 첨단제품과 기술들이 민수로 이전되면서 산업전반에 걸쳐 국내 민간 기업들의 기술력 향상을 가져올 수 있었습니다.
 기술력향상 및 수입대체를 통한 국부유출 감소측면에서 방위산업은 국가경제에서 중요한 역할을 담당하고 있으며 최근 국내 기업의 기술향상으로 국산화 제품의 분야가 점점 확대되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

2019년 국방비는 전년 대비 8.2% 증가한 46조 7천억원이며, 그 중 방위력 개선비는 13.7% 증가한 15조 4천억으로 편성되었습니다. 정부의 방산장비 국산화 의지에 따라 방위력 개선비 예산은 지속적으로 증가하고 있으며, 연구개발에 대한 적극적인 투자로 품질이 크게 향상되고 있습니다. 

(3) 경기 변동 및 계절성

방위산업은 일반경기변동과의 상관관계가 적으며, 국가의 장단기 국방정책 및 국가 간 이해관계 등에 많은 영향을 받는 산업입니다. 방위산업은 전력화가 완료되는 시점까지 국방예산에 의해 수요가 확정되어 있기 때문에 경기의 부침과 관계없이 안정적인 사업의 영위가 가능합니다.

(4) 경쟁상황

 당사 및 당사의 종속회사가 방산분야에 공급하는 제품은 함내외 통신시스템을 비롯한 전자시스템, 배전반류, 잠수함용 연축전지 등입니다. 전자시스템(통신시스템)의 경우 수입품 대체를 위한 국산화 개발품으로 경쟁구도를 형성하지 않습니다. 배전반의 경우 일부 경쟁이 되어집니다. 잠수함용 연축전지 역시 다른 국내 공급사가 없기 때문에 경쟁관계에 있지 않는 제품입니다. 

(5) 경쟁력 

방위산업을 영위함에 있어 가장 중요한 것은 방위산업체로 지정되는 것입니다. 방위산업체로 지정되기 위해서는 뛰어난 품질과 기술을 갖추어야 하며 보안과 관련된 별도의 시스템을 갖추어 기술 유출 등의 사고를 미연에 방지할 수 있어야 합니다.

기존의 공급실적 역시 방위산업에서의 비교우위에 있어서 중요한 요소입니다. 방위산업은 신규업체의 선정에 보수적이기 때문에 이미 방위산업체로 지정되어 제품을 공급하고 있는 업체가 신규 수주에 유리합니다. 또한, 방위산업의 수주는 연구개발이포함되는 프로젝트가 많기 때문에 방산제품의 연구 및 개발과 관련한 핵심인력의 보유가 중요한 요소로 작용합니다. 

 당사는 1990년 11월에 방위산업체로 지정되었으며, 현재까지 방위산업체의 지위를 유지하고 있습니다. 

[육상용 조명 및 철도차량용 전기제품 등]

(1) 산업의 특성 

육상용 조명 및 철도차량용 전기 제품 등은 중소규모의 업체가 많아 경쟁이 심한 분야입니다. 육상용 조명의 경우 주로 방폭등을 위주로 공급을 하며, 이는 사회간접자본투자가 확대될 경우 성장을 할 수 있는 분야입니다. 철도 차량용 전기제품(배전반)은 국내 철도산업 확대 뿐만 아니라 우리나라 기업의 해외 수주확대가 될 경우 국내 기업을 통한 매출 확대가 가능한 분야입니다. 

(2) 산업의 성장성

육상용 조명산업은 국내외 건설경기나 사회간접자본투자가 확대될 경우 성장 가능성이 높으며, 철도차량용 배전반류는 국내 기업의 철도 관련 해외 수주가 확대될 경우 성장 가능성이 높은 특성이 있습니다. 

(3) 경기 변동 및 계절성

철도차량의 수요는 정부나 지방자치단체의 사회간접자본 투자계획에 의하여 결정됩니다. 그리고 매출의 계절성은 거의 없습니다.

(4) 경쟁상황

 육상조명 및 철도차량은 중소 규모의 기업들이 많아 치열한 경쟁구도를 가지고 있습니다. 

(5) 경쟁력 

당사는 육상에 비해 환경이 열악한 선박에 조명 및 배전반을 납품하고 있기 때문에 기술적으로는 일반 육상시장 진출이 어렵지 않지만 중소규모의 업체들과 경쟁을 하기 때문에 단가 경쟁력에 있어 열위를 나타내고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1977년 대양전기제작소로 설립되어 전량 수입에 의존하던 조선기자재의 국산화를 목표로 사업을 시작하였으며, 설립 당해에 산업자원부에서 선정하는 선박용 전기장비 제조업체로 지정되었습니다. 

1980년대, 경쟁회사들이 자금난에 시달릴 때, 정확한 납기준수와 우수한 기술력을 바탕으로 선박용 조명시장의 선두기업으로 부상하였습니다. 현재 당사는 방폭등, 스위치 보드 등, 배 한 척당 200여종의 선박용 기자재를 자체 개발, 보급하는 기업으로 성장했습니다.

 1990년대, 조명기기에서 전기전자 분야로 사업을 확대하여 함정용 주배전반, 함정 통신시스템 등 군함 통신 등의 특화 시장에서도 독보적인 지위를 확보하였습니다. 해군과의 계약을 통해 방위산업 관련 조명기구, 전기·전자 제품 등의 제품군을 공급하고 있으며, 주요 제품은 함내외 통합통신체계(ICS ;Integrated Communication System)입니다. 

2000년대 들어 IT를 기반으로 신성장동력을 만들고자 노력하고 있습니다. 조명 분야에서는 자체 LED조명을 앞세워 선박은 물론이고 해외 플랜트 등의 육상 LED시장에 진출하고 있습니다. 전기전자분야에서는 자체 기술 개발로 함내외 통신시스템을 국산화하였습니다. 

 2007년 2월 본격적으로 LED등 개발에 착수하여 2009년부터 LED 제품을 생산하고 있습니다. LED 조명은 반영구적으로 사용가능하고, 전력 절감효과가 높은 친환경제품이기 때문에 시장의 성장이 기대되고 있습니다.

 방위산업은 2018년 기준 당사 매출(별도기준)의 약 39%를 차지하고 있는 산업분야로 주로 해군, 해경 함정에 ICS(Integrated Communication System : 함내외 통합 통신체계)를 비롯한 전자시스템, 배전반, 조명기구 등 방산 제품에 대한 공급이 이루어지고 있습니다.

 방위산업과 관련하여 2005년 9월 차세대 한국형 함내외 통신 체계 개발을 시작하여 2009년 12월 개발을 성공하였고, 2010년 8월에는 당사의 함내외 통신체계가 국방규격으로 등록되었습니다.

철도차량 관련 주요 매출품목은 배전반 및 배전반 액세사리류로써, 주요 거래처인 현대로템 등으로부터 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 

당사는 육상용 조명 분야에서 형광등, 백열등, 방폭등 등을 주로 공급하고 있습니다.육상용 조명 분야에서 당사가 개발 및 생산하는 제품은 육상플랜트용 조명기구 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
구분의 방법과 취지

조명사업부
LIGHTING FIXTURE 외
1. 구분의 방법 : 조직단위 기준
2. 취지 : 사업장별 생산효율성
 분석 용이

SI사업부
ICS, SWITCH BOARD 외

(2) 시장점유율

- 경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없어, 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다. 

(3) 시장의 특성

조선기자재 산업의 경우 당사의 주요 목표시장에 따른 수요자는 국내외 조선소이며,고정 거래선으로부터 공급을 받는 특성이 있습니다. 당사는 42년간의 공급실적을 바탕으로 오랜 신뢰관계가 형성되어 있어 타사 대비 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 방위산업의 경우 국방관련 정부기관으로 방산물자지정 및 방산업체지정 등을 받아야합니다. 당사는 1990년도부터 방위산업체로 지정되어 방산물자의 범위를 점점 확대하고 있습니다. 철도차량분야는 국내의 철도차량 완성차 업체가 주요 고객입니다. 납품실적이 많은 업체가 유리한 분야로 당사의 전기전자분야의 많은 제품군을 바탕으로 지속적으로 매출을 확대하고 있는 분야입니다. 육상조명시장 중 일반조명시장은 경쟁이 치열한 분야로 당사의 주요목표시장은 상대적으로 높은 기술력을 필요로 하는 발전분야, 플랜트분야로 매출을 확대해 나가는 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규 사업은 선박용 LED 조명와 자동차용 압력센서이며 신규 사업의 전망은 아래와 같습니다. 

(가) 선박용 LED 조명

당사는 여러 종류의 선박용 LED 조명과 육상용 LED조명을 개발하였습니다. 당사는 특화된 디자인과 특수조명기구에 대한 요소기술을 바탕으로 크루저선, 고급여객선 등 선실의 고품격화를 지향하는 선박에 일반조명기구 뿐만 아니라 LED조명기구를 공급함으로써 부가가치가 높은 수익원을 창출할 계획입니다.

 (나) 자동차용 압력센서
 당사에서 개발한 압력센서는 조향력을 상실한 상태에서 차체 자세 및 제동력을 제어하는 ESC 시스템에 사용됩니다. ESC 시스템은 기존의 ABS, TCS에서 더 나아가 각 바퀴의 브레이크를 독립적으로 제어하도록 설계되어 조향각, 제동압력을 제어합니다. 본 제품은 당사의 신규개발품으로 현재는 매출규모가 작지만 향후 발전할 수 있는 가능성이 매우 큰 사업 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항의 1.사업의 개요' 내용 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)
※ 아래의 제31기, 제30기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 아래의 제31기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 30 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

자 산

I. 유동자산
159,170,870,964
151,089,862,584

현금및현금성자산
54,896,002,545
70,159,621,008

매출채권및기타채권
19,537,632,493
18,834,840,056

당기손익-공정가치금융자산
2,327,985,115
-

기타금융자산
43,648,196,453
42,368,734,984

기타자산
14,983,072,141
10,405,676,392

재고자산
22,496,053,563
9,320,990,144

당기법인세자산
1,281,928,654
-

II. 비유동자산
95,889,611,205
94,461,262,651

매도가능금융자산

-
1,969,127,270

당기손익-공정가치금융자산
2,648,319,559
-

기타금융자산
3,076,223,987
3,778,196,948

기타자산
1,816,640
6,091,900

유형자산
74,922,219,677
72,735,745,468

투자부동산
2,034,166,299
607,031,919

기타의무형자산
5,969,822,288
7,083,979,174

영업권
6,444,108,896
6,444,108,896

이연법인세자산
792,933,859
1,836,981,076

자 산 총 계
255,060,482,169
245,551,125,235

부 채

I. 유동부채
57,920,927,416
58,922,510,769

매입채무및기타채무
13,230,270,978
8,706,121,243

기타부채
44,690,656,438
49,664,303,105

당기법인세부채
-
552,086,421

II. 비유동부채
629,840,832
2,895,686,832

기타금융부채
464,365,530
374,769,697

순확정급여부채
165,475,302
106,904,906

기타충당부채
-
2,414,012,229

부 채 총 계
58,550,768,248
61,818,197,601

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
24,663,187,656
24,642,327,210

III. 자본조정
(2,079,084,374)
(1,306,119,213)

IV. 기타포괄손익누계액
9,330,266,552
9,342,403,552

V. 이익잉여금
159,811,677,587
146,270,649,585

자 본 총 계
196,509,713,921
183,732,927,634

자 본 및 부 채 총 계
255,060,482,169
245,551,125,235

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
122,939,671,202
143,063,987,487

매출원가
104,094,290,488
115,054,452,483

매출총이익
18,845,380,714
28,009,535,004

판매비와관리비
9,353,099,213
13,262,030,957

영업이익
9,492,281,501
14,747,504,047

기타수익
987,398,198
851,347,806

기타비용
203,881,938
179,435,478

금융수익
2,815,464,316
1,365,248,249

금융비용
376,831,595
1,136,644,837

법인세비용차감전순이익
12,547,450,482
15,648,019,787

법인세비용(수익)
(1,103,710,916)
3,815,358,742

당기순이익
13,651,161,398
11,832,661,045

II. 기타포괄손익
(110,133,396)
(28,198,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(141,196,662)
(40,335,894)

법인세효과
31,063,266
12,137,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익

법인세효과

III. 총포괄이익
13,541,028,002
11,804,462,151

IV. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
13,651,161,398
11,832,661,045

V. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분
13,541,028,002
11,804,462,151

VI. 주당이익

기본주당이익
1,450
1,256

희석주당이익
1,450
1,256

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
연결자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
4,783,666,500
24,541,150,146
(1,430,540,849)
9,330,266,552
134,478,324,434
171,702,866,783

연결당기순이익
-
-
-
-
11,832,661,045
11,832,661,045

주식매입선택권
-
-
(62,493,083)
-
-
(62,493,083)

주식매입선택권소멸이익
-
54,198,083
-
-
-
54,198,083

자기주식처분
-
46,978,981
186,914,719
-
-
233,893,700

매도가능증권평가이익
-
-
-
12,137,000
-
12,137,000

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(40,335,894)
(40,335,894)

2017.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,642,327,210
(1,306,119,213)
9,342,403,552
146,270,649,585
183,732,927,634

2018.1.1(당기초)
4,783,666,500
24,642,327,210
(1,306,119,213)
9,342,403,552
146,270,649,585
183,732,927,634

연결당기순이익
-
-
-
-
13,651,161,398
13,651,161,398

자기주식처분이익
-
20,860,446
-
-
-
20,860,446

주식매입선택권
-
-
57,804,835
-
-
57,804,835

자기주식처분
-
-
(830,769,996)
-
-
(830,769,996)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(12,137,000)
-
(12,137,000)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(110,133,396)
(110,133,396)

2018.12.31(당기말)
4,783,666,500
24,663,187,656
(2,079,084,374)
9,330,266,552
159,811,677,587
196,509,713,921

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(2,000,273,517)
33,605,758,765

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,815,473,414)
39,599,455,724

가. 당기순이익
13,651,161,398
11,832,661,045

나. 조정
(878,414,593)
9,754,972,332

법인세비용
(1,103,710,916)
3,815,358,742

이자비용
-
409,198

이자수익
(1,502,526,919)
(1,009,964,597)

배당금수익
(792,657,000)
-

부산물평가손실
1,623,300
-

외화환산손실
22,694,796
476,881,810

감가상각비
2,773,859,165
2,252,159,591

연구개발비(감가상각비)
-
7,605,290

대손상각비
(1,921,468,476)
2,262,268,666

주식보상비용
47,051,668
16,829,167

연구개발비(주식보상비용)
10,753,167
3,365,833

당기손익인식금융자산평가손실
-
23,045,008

당기손익-공정가치금융자산평가손실
29,344,046
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(119,650,717)
-

매도가능증권처분손실
-
283,406

유형자산처분손실
10,000
26,000

무형자산상각비
1,492,653,921
1,727,578,212

상각후원가금융자산처분손실
894,240
-

퇴직급여
391,512,061
324,861,631

기타충당부채의 전입
(79,133,444)
-

유형자산처분이익
(2,452,181)
(57,447,546)

투자부동산처분이익
-
(45,889,306)

외화환산이익
(127,211,304)
(18,893,262)

당기손익인식금융자산평가이익
-
(23,505,511)

다. 순운전자본의 변동
(18,588,220,219)
18,011,822,347

매출채권의 감소
1,163,296,786
7,979,308,212

미수금의 감소
1,028,733
186,461,478

선급금의 증가
(4,178,459,816)
(1,582,565,124)

선급비용의 감소(증가)
14,170,958
(17,763,841)

장기선급비용의 감소
4,275,260
3,299,033

부가세대급금의 감소(증가)
9,676,660
164,540,665

재고자산의 감소(증가)
(13,176,686,719)
3,398,795,708

매입채무의 감소
4,521,849,088
(1,093,850,872)

미지급금의 감소
10,012,982
(51,108,498)

부가세예수금의 감소
(297,852,676)
-

선수금의 증가
(2,709,621,151)
9,543,623,468

계약부채의 증감
(1,988,166,176)
-

예수금의 증가(감소)
(275,859,340)
11,079,380

미지급비용의 감소
200,835,964
(228,141,619)

퇴직연금불입액
(421,214,573)
(271,655,303)

퇴직금의 지급
(35,512,800)
(32,169,460)

장기미지급금의 증가(감소)
(27,815,121)
1,969,120

2. 이자의 수취
1,275,558,295
981,811,861

3. 이자의 지급
-
(263,719)

4. 배당금의 수취
792,657,000
-

5. 법인세의 납부
1,746,984,602
(6,975,645,101)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(13,122,361,600)
(11,637,112,941)

단기금융상품의 감소
35,478,682,534
46,584,753,527

장기금융상품의 감소
2,500,000
339,183

상각후원가금융자산의 처분
24,203,760
-

매도가능금융자산의 처분
-
1,158,256,594

장기대여금의 감소
70,800,000
46,800,000

보증금의 감소
402,291,444
371,246,000

유형자산의 처분
2,454,181
57,454,546

정부보조금의 수령
768,600,000
1,520,000,000

단기금융상품의 증가
(39,512,392,173)
(52,008,855,507)

장기금융상품의 증가
(97,043,268)
(88,982,451)

상각후원가금융자산의 취득
(21,600,000)
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
(694,827,289)
-

투자부동산의 취득
(66,993,090)
(260,396,840)

장기대여금의 증가
(2,000,000,000)
(200,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-
(736,820,800)

보증금의 증가
(11,454,000)
(34,643,000)

유형자산의 취득
(6,320,486,664)
(6,464,014,617)

산업재산권의 취득
(30,587,200)
(31,138,300)

개발비의 취득
(347,909,835)
(238,656,731)

정부보조금의 사용
(1,553,661,902)
(1,918,863,184)

정부보조금(현금및현금성자산차감)의 증감
785,061,902
531,863,184

III.재무활동현금흐름
(155,029,050)
32,403,700

자기주식의 감소
-
233,893,700

임대보증금의 증가
110,000,000
60,000,000

주식선택권 행사
-
(28,490,000)

자기주식의 취득
(255,029,050)
-

유동성장기부채의 상환
-
(180,000,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)
(53,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
14,045,704
(257,082,555)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(15,263,618,463)
21,743,566,969

VI. 기초현금및현금성자산
70,159,621,008
48,416,054,039

VII. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
54,896,002,545
70,159,621,008

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 30 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

대양전기공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

자 산

I. 유동자산
128,600,803,458
118,946,835,597

현금및현금성자산
46,919,845,423
58,951,158,292

매출채권및기타채권
16,310,212,435
11,677,097,968

당기손익-공정가치금융자산
2,327,985,115
-

기타금융자산
31,558,469,817
33,965,426,104

당기법인세자산
1,402,178,278
-

기타자산
9,027,080,292
7,246,456,368

재고자산
21,055,032,098
7,106,696,865

II. 비유동자산
92,021,760,312
90,360,773,357

매도가능금융자산

-
1,664,127,270

당기손익-공정가치금융자산
2,220,269,770
-

기타포괄-공정가치금융자산
42,135,000
-

종속기업투자
8,000,000,000
8,000,000,000

기타금융자산
3,061,766,987
425,025,719

기타자산

3,336,556,229

유형자산
71,708,531,189
69,560,842,839

투자부동산
2,034,166,299
607,031,919

무형자산
4,461,787,303
5,203,585,791

이연법인세자산
493,103,764
1,563,603,590

자 산 총 계
220,622,563,770
209,307,608,954

부 채

I. 유동부채
42,948,911,803
40,525,231,982

매입채무및기타채무
12,519,228,855
8,034,617,687

기타부채
30,429,682,948
32,183,599,400

당기법인세부채
-
307,014,895

II. 비유동부채
260,000,000
2,574,012,229

기타부채
260,000,000
160,000,000

기타충당부채
-
2,414,012,229

부 채 총 계
43,208,911,803
43,099,244,211

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
24,663,187,656
24,642,327,210

III. 자본조정
(2,079,084,374)
(1,306,119,213)

IV. 기타포괄손익누계액
9,344,179,052
9,342,403,552

V.

이익잉여금

140,701,703,133
128,746,086,694

자 본 총 계
177,413,651,967
166,208,364,743

자 본 및 부 채 총 계
220,622,563,770
209,307,608,954

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
102,905,607,800
120,118,832,831

매출원가
87,602,695,734
98,176,206,257

매출총이익
15,302,912,066
21,942,626,574

판매비와관리비
7,811,980,906
11,616,946,147

영업이익
7,490,931,160
10,325,680,427

기타수익
1,342,827,196
1,463,262,498

기타비용
201,205,815
179,411,457

금융수익
2,322,897,423
1,118,979,600

금융비용
365,121,196
1,109,405,022

법인세비용차감전순이익
10,590,328,768
11,619,106,046

법인세비용
(1,365,287,671)
2,952,174,324

당기순이익
11,955,616,439
8,666,931,722

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
15,576,700

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산 평가손익
1,775,500
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목의 법인세 효과

매도가능금융자산평가손익

(3,439,700)

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산 평가손익 법인세효과
(390,610)

법인세비용차감후 기타포괄손익
1,384,890
12,137,000

III. 총포괄이익
11,957,001,329
8,679,068,722

IV. 주당이익

기본주당순이익
1,270
920

희석주당순이익
1,270
920

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 31 (당) 기

2018년 01월 01일
부터

제 30 (전) 기

2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 27일

처분확정일
2018년 3월 28일

(단위: 원)

구 분
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

I.미처분이익잉여금
140,701,703,133
128,746,086,694

전기이월미처분이익잉여금
128,746,086,694
120,079,154,972

당기순이익
11,955,616,439
8,666,931,722

II.이익잉여금 이입액
2,430,000,000
-

연구및인력개발준비금
2,430,000,000
-

III. 이익잉여금 처분액
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
143,131,703,133
128,746,086,694

- 자본변동표

<자본변동표>

제 31 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
4,783,666,500
24,541,150,146
(1,430,540,849)
9,330,266,552
120,079,154,972
157,303,697,321

당기순이익
-
-
-
-
8,666,931,722
8,666,931,722

주식매입선택권
-
-
(62,493,083)
-
-
(62,493,083)

주식매입선택권소멸이익
-
54,198,083
-
-
-
54,198,083

자기주식 처분
-
46,978,981
186,914,719
-
-
233,893,700

매도가능증권평가이익
-
-
-
12,137,000
-
12,137,000

2017.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,642,327,210
(1,306,119,213)
9,342,403,552
128,746,086,694
166,208,364,743

2018.01.01(당기초)
4,783,666,500
24,642,327,210
(1,306,119,213)
9,342,403,552
128,746,086,694
166,208,364,743

당기순이익
-
-
-
-
11,955,616,439
11,955,616,439

주식매입선택권
-
-
57,804,835
-
-
57,804,835

자기주식 취득
-
-
(830,769,996)
-
-
(830,769,996)

자기주식 처분
-
20,860,446
-
-
-
20,860,446

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
1,775,500
-
1,775,500

2018.12.31(당기말)
4,783,666,500
24,663,187,656
(2,079,084,374)
9,344,179,052
140,701,703,133
177,413,651,967

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 31 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(3,543,890,411)
32,659,275,289

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(7,033,614,808)
37,874,872,499

가. 당기순이익

11,955,616,439
8,666,931,722

나. 조정

(2,193,965,928)
7,820,530,224

법인세비용(수익)
(1,365,287,671)
2,952,174,324

이자수익
(1,120,650,614)
(779,631,025)

배당금수익
(792,657,000)
-

외화환산손실
22,694,796
476,881,810

감가상각비
1,982,361,944
1,532,312,840

대손상각비(환입)
(1,921,468,476)
2,262,268,666

주식보상비용
47,051,668
16,829,167

연구개발비(주식보상비용)
10,753,167
3,365,833

유형자산처분손실
-
2,000

무형자산상각비
1,120,295,523
1,473,342,342

매도가능금융자산처분손실
-
283,406

상각후원가처분손실
894,240
-

유형자산처분이익
(2,452,181)
(57,447,546)

투자부동산처분이익
-
(45,889,306)

외화환산이익
(125,711,926)
(13,501,784)

기타충당부채환입
(79,133,444)
-

당기손익인식금융자산평가이익
-
(23,505,511)

당기손익인식금융자산평가손실
29,344,046
23,045,008

다. 순운전자본의 변동
(16,795,265,319)
21,387,410,553

매출채권의 감소(증가)
(2,774,132,212)
7,088,763,300

미수금의 감소
8,135,701
186,168,968

선급금의 감소(증가)
(2,234,679,191)
(1,874,019,146)

선급비용의 감소(증가)
11,662,588
(17,817,027)

부가세대급금의 증가
224,745,396
(345,635,039)

재고자산의 감소(증가)
(13,948,335,233)
4,120,801,646

매입채무의 감소
4,797,732,533
(1,575,187,686)

미지급금의 증가(감소)
(9,750,854)
85,082,570

선수금의 증가
(1,988,166,176)
13,958,615,175

예수금의 증가(감소)
(284,979,440)
5,430,510

미지급비용의 증가(감소)
422,907,574
(244,792,718)

당기법인세자산의 감소(증가)
(1,020,406,005)
-

2. 법인세의 납부
1,747,000,329
(5,992,465,071)

3. 이자의 수취
950,067,068
776,867,861

4. 배당금의 수취
792,657,000
-

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(8,346,439,112)
(6,415,110,796)

단기금융상품의 감소
35,478,682,534
46,584,753,527

장기금융상품의 감소
2,500,000
339,183

매도가능금융자산의 처분
-
1,158,256,594

장기대여금의 감소
70,800,000
46,800,000

보증금의 감소
400,133,444
371,246,000

유형자산의 처분
2,454,181
57,454,546

투자부동산의 처분
-
74,545,455

정부보조금의 사용
(1,553,661,902)
(1,918,863,184)

정부보조금(현금및현금성자산차감)의 감소
785,061,902
531,863,184

정부보조금의 수령
768,600,000
1,520,000,000

단기금융상품의 증가
(35,659,432,054)
(47,495,629,876)

장기금융상품의 증가
(97,043,268)
(88,982,451)

장기대여금의 증가
(2,000,000,000)
(200,000,000)

상각후원가금융자산의 처분
20,705,760
-

상각후원가금융자산의 취득
(21,600,000)
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 
 취득
(596,502,000)
-

매도가능금융자산의 취득
-
(736,820,800)

보증금의 증가
(11,454,000)
(34,643,000)

유형자산의 취득
(5,490,193,584)
(5,755,238,103)

투자부동산의 취득
(66,993,090)
(260,396,840)

산업재산권의 취득
(30,587,200)
(31,138,300)

개발비의 취득
(347,909,835)
(238,656,731)

III. 재무활동현금흐름
(155,029,050)
212,403,700

주식선택권 행사
-
(28,490,000)

자기주식의 감소
-
233,893,700

임대보증금의 증가
110,000,000
60,000,000

임대보증금의 감소
(10,000,000)
(53,000,000)

자기주식의 증가
(255,029,050)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
14,045,704
(257,082,555)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(12,031,312,869)
26,199,485,638

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
58,951,158,292
32,751,672,654

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
46,919,845,423
58,951,158,292

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서영우
1972.12.19
-
본인
이사회

김재율
1955.09.16
-
타인
이사회

김유일
1946.07.04
사외이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서영우
기업인
-Imperial College London (전자학석사)
-대양전기공업(주)대표이사(現)
없음

김재율
회사임원
-부산공전 전기과
-대우조선해양(주) 플랜트설계부
-대양전기공업(주) 임원(現)
없음

김유일
대학교수 역임
-고려대학교 통계학과
-부경대대학원 경영학박사
-부산대학교 경영학부 교수
-대양전기공업(주)사외이사(現)
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 임직원들에게 경영성과에 대한 중장기 보상
- 계수화된 목표의 제시를 통한 회사의 장기Vision 달성의 Target 설정
- 회사가치의 극대화를 통한 주주에 대한 책임경영의 실현
- 경영성과에 대한 합리적이고 객관적인 평가 및 보상 제도 확립

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이재경
임원
상무
보통주
7,000

노상수
임원
상무
보통주
7,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 14,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액보상 
행사신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
1. 주식의 종류 : 기명식보통주 
2. 주식의 수 : 14,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 정기주주총회 전일 결정 (주주총회 결의일 이전 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중평균)를 산술 평균한 가격으로 함)
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 (2021년 3월 28일 ~ 2024년 3월 27일)
-

기타 조건의 개요
이사회가 정하지 않은 사항은 관련 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,567,333
발행주식의 15%
보통주
1,435,099
1,379,099

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.03.28
5
보통주
35,000
-
-
35,000

2017년
2017.03.24
3
보통주
21,000
-
-
21,000

계
-
총( 8 )명
-
총(56,000)주
총( - )주
총( - )주
총(56,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최 예정일 : 2019년 3월 27일 (수)
 - 신고서 접수시(2019년 1월 19일) 주총 집중일 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)
 - 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일 아닌 일자인 2019.03.27(수) 주주총회개최일을 신청하였으나, 이후 당사 주주총회 개최예정일이 주주총회 추가 집중일에 포함되었습니다.
 따라서, 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 2019년3월27일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.