유니온머티리얼 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 유니온머티리얼

주주총회소집공고
2.7
유니온머티리얼(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
유니온머티리얼주식회사

대 표 이 사 :
김진영, 이우선

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동)

(전 화) 053-580-4135

(홈페이지)http://www.unionmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부 임원
(성 명) 박찬갑

(전 화) 053-580-4135

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목요일) 오전 11시

2. 장 소 : 대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 유니온머티리얼 복지관 
 2층 강당(※ 문의 : 053-580-4135)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 - 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 
 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제1항에 의거하여 주주총회소집통지ㆍ공지사항을 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 기타

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사의 성명

김지형
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
'18.01.09
지배인 해임 및 선임의 건
가결
찬성

2회
'18.02.07
제18기 재무제표 및 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

현금배당 승인의 건
가결
찬성

정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

유니온툴텍(주)에 대한 증자 참여의 건
가결
찬성

계열회사와의 거래 승인의 건
가결
찬성

2018년도 이사 보수한도 승인 요청의 건
가결
찬성

2018년도 감사 보수한도 승인 요청의 건
가결
찬성

내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고
보고
-

3회
'18.04.12
무역어음대출 신청의 건
가결
찬성

4회
'18.10.31
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성

5회
'18.11.21
산업은행 운영자금 기한연장의 건
가결
찬성

6회
'18.12.17
NH농협은행 일반자금대출 신규차입의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
36
36
-

주) 주총승인금액 15억원은 제18기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 전체 금액 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 당사는 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 당사는 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 세라믹은 유리, 도자기, 시멘트, 내화물 등 국가 기간산업인 '전통세라믹'에서 출발하여, 최근에는 IT, BT, ET, NT 등 첨단기술의 발달과 함께 녹색성장 및 신성장동력의 핵심소재인 '첨단세라믹'으로 변화하고 있습니다. 

 특성 및 용도에 따라 절연체, 유전체, 자성체 등 전자, 정보통신용 핵심소재인 「전자세라믹」, 자동차, 기계, 항공, 반도체, 절삭공구, 내마모재, 내열재 등의 소재인「기계/구조세라믹」, 발전기, 연료전지, 광촉매 소재등의 「에너지/환경세라믹」, 인공뼈, 인공치아 등의 「바이오세라믹」등으로 구분하고 있습니다.

특히, 국가주력사업 및 미래 신성장동력의 핵심 부품, 소재로 국가 글로벌 경쟁력 강화의 필수 육성사업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 첨단세라믹사업의 발전가능성은 세계적인 경쟁력을 갖추고 있는 전자, 정보통신, 자동차, 디스플레이 등의 연관 수요산업의 세계시장 증가가 예상되고, 현재 국가적차원에서 집중 육성하고 있는 녹색성장, 신성장동력산업에서 첨단세라믹을 핵심 부품, 소재로 활용하고 있어, 이들 수요에 대응하기 위한 기술향상 및 산업발전이 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

 부품소재산업은 경기변동에 대해 민감한 수급 변화를 일으키는 특성을 지닌 산업군으로서, 공급사슬의 최종단계인 완제품 매출감소가 초기단계인 부품소재의 수출을 몇 배 더 크게 감소시키는 특성이 있는바 이를 소위 채찍효과(BullWhip effect)라고 합니다.

즉 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동율이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.

(4) 경쟁요소

 전통적인 품질, 가격, 납기라는 핵심경쟁요소외에 원천기술경쟁력, 전방산업 수요예측력 및 외부자원 활용능력이 경쟁요소 입니다. 또한, 소재개발의 원천기술을 습득하는데 장시간이 소요되며, 양산능력과 다품종 소량생산을 겸해야 하는 장치산업이므로진입이 까다로운 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

페라이트 마그네트는 자동차용 모터에 적용되고 있고 자동차의 편의성 향상과 안전성 향상, 효율(연비)향상을 위해 사용되고 있으며 최근 자동차에는 50여개 정도의 페라이트 마그네트가 사용되고 있습니다.

주요 용도는 Window Lifter, ABS, ESC, Seat Adjustment, Engine Cooling, HVAC (Blower), Wiper, Starter, Alternator, Fuel Pump, EPS(MDPS), EPB, Electronic Throttle Control, Exhaust Gas Recirculation, Sunroof, DCT 등으로 다양한 모터에 사용중 이므로 향후 자동차용 신규 모터 개발과 함께 페라이트 마그네트 사용량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

< 절삭공구(Cutting Tool)>

절삭공구는 공작기계나 기계장치를 이용하여 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를 가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 일반적으로 절삭공구라고 하면 범위가 매우 넓은데, 당사에서 제조 판매하는 것은 이 중에서도 공작기계에 장착되는 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁(Bite-Tip, Insert)과 이를 지지하는 각종 홀더(Holder)와 커터(Cutter)류 및 홀(hole) 가공용 공구입니다.

절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강(Roll Maker), 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며, 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다.

절삭공구 중에서 세라믹 인서트는 상대적으로 타 재질공구에 비해 고가이고 취급에 주의를 요하나 생산성을 높이는데 용이하기 때문에 전방산업의 생산성 증대 필요성이 커질수록 사용범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

<마그네트론 스템(Magnetron Stem)>

마그네트론 스템은 Magnetron을 만들기 위해 소요되는 부품이며 고온조건에서의 절연특성과 기밀성(진공을 만들기 위한)의 필요성에 따라 탄생한 제품입니다. 또한, Magnetron은 Microwave Oven에 장착되는 핵심부품으로 전자기파를 발생시켜 물 분자를 흔들어 열을 발생시키는 핵심부품입니다. 즉, MWO(전자레인지)가 Magnetron, Turn-table(구동 Motor+쟁반) 및 Housing으로 이루어졌다고 본다면, 이중 핵심적인 기술은 Magnetron의 제조기술이라고 할 수 있습니다.

상기 마그네트론의 품질특성을 좌우하는 것은 진공을 여하히 유지해주느냐 하는 소재의 기밀성과 내구성이라고 판단되고, 부품으로서의 Magnetron Stem 의 내구성과 기밀성이라는 제품품질에도 큰 영향을 미치고 있어 매우 중요한 부품이라고 볼 수 있습니다.

전방산업으로서의 전자레인지(MWO)의 영향이 큰 품목으로 전자레인지 한 개 생산과 Magnetron 1대 생산이 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기를 반영하는 품목이라 할 수 있습니다.

<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>

수도밸브용 디스크는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 내마모 특성, 내열특성 및 윤활특성 등 세라믹의 고유의 특성을 활용하여 개발된 제품으로 과거 플라스틱이나 금속 디스크에서 현재는 세라믹으로 변경되고 있는 추세입니다.

요구되는 품질특성 중에 앞서 언급한 것 외에도 가공 정밀도를 중요하게 평가되고 있으며 이는 상대물(카트리지)과의 조립 적합성, 적절한 정도의 조면 조도와 거칠기 값 준수 등과 같은 요구조건을 만족시킬 수 있는 변수로 작용됩니다.

전방산업으로서의 Faucet(수도, 욕조 등)와 전방업체인 건설업계의 영향이 절대적입니다. 수도용 Faucet Disc의 경우 대부분의 수요가 기존제품의 교체보다는 신규 건축물(주택, 오피스 등)에 장착되는 Faucet 설비용이므로 부동산 경기와 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 시장점유율

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

당사 페라이트 마그네트는 세계시장에서의 우수한 품질과 신뢰성으로 세계 유수의 자동차 전장부품업체 및 가전업체에 공급하고 있으며 최고의 품질로 호평받고 있습니다.

세계시장에서의 당사 점유율은 약 10~12% 정도로 추정하고 있으며, 국내(한국)시장에서는 30% 정도 점유하고 있습니다. (2018년 당사 추정기준)

주1) 자동차 전장부품용 페라이트 마그네트 수요량 : 148 천톤/年

: 98.5 백만대 × 1.5kg/대 = 148 천톤/年

cf) 세계 자동차 생산량 : 98.5 백만대/年 (한국자동차산업연구소, OICA 등)

< 절삭공구(Cutting Tool)>

전세계 공구시장은 450억불(한국공구공업협동조합 추산)로 추정되며 이중 세라믹 인서트의 시장규모는 약 6,500억원 규모로 추산됩니다. 당사 추정 시장점유율은 '18년 기준 국내 시장 약 37%, 세계시장 약 3% 정도로 추정하고 있습니다.

<마그네트론 스템(Magnetron Stem)>

'18년도 기준 전세계 전자렌지용 마그네트론의 수요는 약 7천2백만개 정도 추정되며당사가 집계한 당사의 시장점유율은 세계시장 40%로 추정하고 있습니다.

<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>

전세계 세라믹 디스크의 시장규모는 경쟁사인 독일 CeramTec의 시장점유율이 50%라고 보고 '18년도 약 2,730억원 규모로 추산되며, 당사가 잠정 집계한 당사의 시장점유율은 약 3% 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 Global 기업으로 완성차 업체(국내:현대/기아차, GM대우 등, 해외: VW, GM, Ford, M/Benz, BMW, PSA 등)에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 당사의 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다.

기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를 토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성,안정성,효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로 전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

또한 고특성 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되며 희토류(Nd)자석의 수급불안과 가격 급등락에 대응하여 고특성 페라이트 마그네트 대체사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

< 절삭공구(Cutting Tool)>

절삭공구 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이나 제품은 점점 소량 다품종으로 움직이고 있기 때문에 초기 사업단계에서 쉽사리 뛰어들기가 쉽지 않습니다. 또한, 거래처와의 유대관계나 시장정보 확보능력, 국내외 지점망 구축, Tooling Engineering 및 Technology능력 확보 등은 신규사업 참여시 반드시 감안해야 할 요소로서 이에 대한 확보가 어려울 경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다.

<마그네트론 스템(Magnetron Stem)>

많은 투자가 필요한 장치산업으로 기존업체의 시장 장악력, 중국산 시장 진출로 저가시장 형성에 따른 이윤확보의 어려움, 다양한 기술력(소재기술+Metallization Technology+도금기술+열처리기술)의 필요 등 신규업체의 진입이 용이하지 않습니다. 대량사용물량으로서 장기적인 품질검증이 필요한 제품으로서 이미 시장을 장악하고 있고품질에 대한 신뢰를 받고 있는 기존업체를 대체하기 위해서는 수년간의 시간적, 금전적 투자가 불가피하기 때문입니다.

<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>

가공기술(S.B.A 및 표면조도 관리)이 신규업체 진입 장벽입니다. 세라믹 소재와 관련한 종합적 기술력과 가공 기술이 없다면, 중국과 같이 원가를 낮출 수 있는 지역에서 생산한다고 하더라도 신규업체로서 생존하기는 쉽지 않을 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 파인세라믹 제조기술을 접목하여 다양한 신규 ITEM 제품화를 시현시키기 위해준비 중이며, WPM 10대과제 중 초고순도 SiC 단결정 웨이퍼개발 프로그램에 참여하고 있으며 이를 통해 전력반도체 분야로 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도2.jpeg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

 - 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

유니온머티리얼주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산
66,704,524,069
56,485,528,426

1. 현금및현금성자산
1,677,446,093
236,339,792

2. 단기금융자산
1,489,653,772
48,657,861

3. 매출채권및기타수취채권
40,474,863,905
37,396,316,785

4. 재고자산
21,695,314,204
17,467,471,624

5. 당기법인세자산
1,956,800
726,412,380

6. 기타유동자산
1,365,289,295
610,329,984

II. 비유동자산
77,548,234,662
84,012,003,750

1. 장기금융자산
2,000,000
4,790,000

2. 기타수취채권
1,337,637,920
1,743,145,920

3. 유형자산
71,158,179,952
80,357,884,580

4. 무형자산
1,125,404,184
1,126,616,648

5. 기타비유동자산
4,268,240
4,268,240

6. 이연법인세자산
3,920,744,366
775,298,362

자 산 총 계
144,252,758,731
140,497,532,176

부 채

I. 유동부채
49,520,223,022
34,741,963,908

1. 매입채무및기타지급채무
17,348,100,504
16,019,778,248

2. 단기차입금
30,200,000,000
16,800,000,000

3. 유동성장기부채
1,300,000,000
1,300,000,000

4. 당기법인세부채
5,214,607
-

5. 충당부채
103,050,000
169,940,000

6. 기타유동부채
563,857,911
452,245,660

II. 비유동부채
16,204,813,048
14,611,238,070

1. 기타지급채무
237,809,535
203,120,582

2. 장기차입금
4,925,000,000
2,925,000,000

3. 확정급여부채
11,042,003,513
11,483,117,488

부 채 총 계
65,725,036,070
49,353,201,978

자 본

I. 지배기업의 소유주 지분
78,244,892,988
90,809,325,392

1. 자본금
21,000,000,000
21,000,000,000

2. 자본잉여금
28,579,419,550
28,625,728,672

3. 자본조정
(7,489,116,375)
(6,975,301,300)

4. 기타포괄손익누계액
(65,983,988)
(69,168,107)

5. 이익잉여금
36,220,573,801
48,228,066,127

II. 비지배지분
282,829,673
335,004,806

자 본 총 계
78,527,722,661
91,144,330,198

부 채 와 자 본 총 계
144,252,758,731
140,497,532,176

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니온머티리얼주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
112,336,021,352
109,898,285,469

II. 매출원가
98,568,000,515
93,465,850,839

III. 매출총이익
13,768,020,837
16,432,434,630

IV. 판매비와관리비
13,286,271,987
14,726,532,481

V. 영업이익
481,748,850
1,705,902,149

VI. 금융수익
9,233,814
8,592,445

VII. 기타수익
2,040,638,567
1,468,558,371

VIII. 금융비용
770,586,587
493,891,418

IX. 기타비용
13,443,756,858
3,358,606,050

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(11,682,722,214)
(669,444,503)

XI. 법인세비용
(2,801,446,273)
174,734,187

XII. 당기순이익(손실)
(8,881,275,941)
(844,178,690)

1. 지배기업의 소유주지분순이익(손실)
(8,795,052,343)
(812,612,310)

2. 비지배지분순손실
(86,223,598)
(31,566,380)

XIII. 기타포괄손익
(1,235,490,521)
1,152,837,828

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

1) 확정급여부채의 재측정요소
(1,238,939,983)
1,187,292,098

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손실
3,449,462
(34,454,270)

XIV. 총포괄이익
(10,116,766,462)
308,659,138

1. 지배기업의 소유주지분포괄이익
(10,030,808,207)
345,147,557

2. 비지배지분포괄손실
(85,958,255)
(36,488,419)

XV. 주당손익

1. 기본 및 희석주당이익(손실)
(223)
(20)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니온머티리얼주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정

기타포괄
손익누계액

이익잉여금
소 계

2017년 1월 1일 (전기초)
21,000,000,000
28,625,728,672
-
(39,635,876)
49,323,386,339
98,909,479,135
371,493,225
99,280,972,360

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(812,612,310)
(812,612,310)
(31,566,380)
(844,178,690)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,187,292,098
1,187,292,098
-
1,187,292,098

해외사업환산손실
-
-
-
(29,532,231)
-
(29,532,231)
(4,922,039)
(34,454,270)

소 계
-
-
-
(29,532,231)
374,679,788
345,147,557
(36,488,419)
308,659,138

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당(주당 35원)
-
-
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)
-
(1,470,000,000)

자기주식의 취득
-
-
(6,975,301,300)
-
-
(6,975,301,300)
-
(6,975,301,300)

소 계
-
-
(6,975,301,300)
-
(1,470,000,000)
(8,445,301,300)
-
(8,445,301,300)

2017년 12월 31일 (전기말)

2018년 1월 1일 (당기초)
21,000,000,000
28,625,728,672
(6,975,301,300)
(69,168,107)
48,228,066,127
90,809,325,392
335,004,806
91,144,330,198

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(8,795,052,343)
(8,795,052,343)
(86,223,598)
(8,881,275,941)

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,238,939,983)
(1,238,939,983)

-

(1,238,939,983)

해외사업환산손익
-
-
-
3,184,119

-

3,184,119
265,343
3,449,462

소 계
-
-
-
3,184,119
(10,033,992,326)
(10,030,808,207)
(85,958,255)
(10,116,766,462)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당(주당 50원)

-

-

-

-

(1,973,500,000)
(1,973,500,000)

-

(1,973,500,000)

종속기업의 유상증자

-

(46,309,122)

-

-

-

(46,309,122)
33,783,122
(12,526,000)

자기주식의 취득

-

-

(513,815,075)

-

-

(513,815,075)

-

(513,815,075)

소 계

-

(46,309,122)
(513,815,075)

-

(1,973,500,000)
(2,533,624,197)
33,783,122
(2,499,841,075)

자본 증가(감소) 합계

-

(46,309,122)
(513,815,075)
3,184,119
(12,007,492,326)
(12,564,432,404)
(52,175,133)
(12,616,607,537)

2018월 12월 31일 (당기말)
21,000,000,000
28,579,419,550
(7,489,116,375)
(65,983,988)
36,220,573,801
78,244,892,988
282,829,673
78,527,722,661

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니온머티리얼주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(232,858,498)

7,503,594,558

1. 당기순이익
(8,881,275,941)

(844,178,690)

2. 비현금조정
21,930,654,527

10,465,489,707

3. 운전자본조정
(14,026,935,928)

260,129,501

4. 이자의 수취
9,583,777

20,871,841

5. 법인세의 지급
735,115,067

(2,398,717,801)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,468,240,652)

(5,750,632,748)

1. 단기금융자산의 증가
-

(48,657,861)

2. 장기금융자산의 감소
-

65,264,960

3. 만기보유금융자산의 상환
(1,438,205,911)

-

4. 장기보증금의 증가

(1,666,667,920)

5. 장기보증금의 감소
405,508,000

625,890,000

6. 단기보증금의 감소
2,000,000

-

7. 유형자산의 처분
65,372,974

576,363,637

8. 유형자산의 취득
(9,399,116,382)

(5,045,007,543)

9. 무형자산의 취득
(103,799,333)

(257,818,021)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,142,205,451

(1,705,081,870)

1. 단기차입금의 차입(상환)
13,400,000,000

8,550,000,000

2. 유동성장기부채의 상환
(1,300,000,000)

(1,318,312,500)

3. 장기차입금의 차입(상환)
3,300,000,000

4. 이자의 지급
(757,953,474)

(491,468,070)

5. 배당금의 지급
(1,973,500,000)

(1,470,000,000)

6. 자기주식의 취득
(513,815,075)

(6,975,301,300)

7. 종속기업 유상증자
(12,526,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,441,106,301

47,879,940

Ⅴ. 기초의 현금

236,339,792

188,459,852

Ⅵ. 기말의 현금

1,677,446,093

236,339,792

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

유니온머티리얼주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산
64,620,629,858
53,493,351,618

1. 현금및현금성자산
1,233,806,989
111,349,627

2. 단기금융자산
1,489,653,772
23,657,861

3. 매출채권및기타수취채권
40,054,397,691
37,464,825,398

4. 재고자산
20,555,317,198
14,627,140,607

5. 당기법인세자산
1,956,800
726,304,306

6. 기타유동자산
1,285,497,408
540,073,819

II. 비유동자산
77,708,768,738
82,145,258,032

1. 장기금융자산
2,000,000
4,790,000

2. 종속기업투자
4,266,266,870
2,150,104,984

3. 기타수취채권
1,329,301,920
1,739,605,920

4. 유형자산
67,795,941,659
76,680,754,601

5. 무형자산
974,801,003
932,397,467

6. 기타비유동자산
4,268,240
4,268,240

7. 이연법인세자산
3,336,189,046
633,336,820

자 산 총 계
142,329,398,596
135,638,609,650

부 채

I. 유동부채
47,000,973,471
30,619,257,087

1. 매입채무및기타지급채무
16,709,552,651
15,353,107,180

2. 단기차입금
28,400,000,000
13,400,000,000

3. 유동성장기부채
1,300,000,000
1,300,000,000

4. 당기법인세부채
-
-

5. 충당부채
103,050,000
169,940,000

6. 기타유동부채
488,370,820
396,209,907

II. 비유동부채
16,002,859,648
14,423,590,760

1. 기타지급채무
237,809,535
203,120,582

2. 장기차입금
4,925,000,000
2,925,000,000

3. 확정급여부채
10,840,050,113
11,295,470,178

부 채 총 계
63,003,833,119
45,042,847,847

자 본

I. 자본금
21,000,000,000
21,000,000,000

II. 자본잉여금
28,625,728,672
28,625,728,672

III. 자본조정
(7,489,116,375)
(6,975,301,300)

IV. 이익잉여금
37,188,953,180
47,945,334,431

자 본 총 계
79,325,565,477
90,595,761,803

부 채 와 자 본 총 계
142,329,398,596
135,638,609,650

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니온머티리얼주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
109,259,663,036
106,823,397,927

II. 매출원가
95,024,047,127
91,109,271,058

III. 매출총이익
14,235,615,909
15,714,126,869

IV. 판매비와관리비
12,339,600,195
13,809,032,271

V. 영업이익
1,896,015,714
1,905,094,598

VI. 금융수익
11,345,187
15,356,136

VII. 기타수익
2,465,114,400
1,415,984,396

VIII. 금융비용
685,849,416
353,430,299

IX. 기타비용
13,595,374,082
3,411,076,981

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,908,748,197)
(428,072,150)

XI. 법인세비용
(2,364,806,929)
175,994,552

XII. 당기순이익(손실)
(7,543,941,268)
(604,066,702)

XIII. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

1) 확정급여부채의 재측정요소
(1,238,939,983)
1,187,292,098

XIV. 총포괄이익
(8,782,881,251)
583,225,396

XV. 주당손익

1. 기본 및 희석주당이익(손실)
(191)
(15)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니온머티리얼주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일(전기초)
21,000,000,000
28,625,728,672
-
48,832,109,035
98,457,837,707

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(604,066,702)
(604,066,702)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,187,292,098
1,187,292,098

소 계
-
-
-
583,225,396
583,225,396

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당(주당 35원)
-
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)

자기주식의 취득
-
-
(6,975,301,300)
-
(6,975,301,300)

소 계
-
-
(6,975,301,300)
(1,470,000,000)
(8,445,301,300)

2017년 12월 31일(전기말)
21,000,000,000
28,625,728,672
(6,975,301,300)
47,945,334,431
90,595,761,803

2018년 1월 1일(당기초)
21,000,000,000
28,625,728,672
(6,975,301,300)
47,945,334,431
90,595,761,803

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,543,941,268)
(7,543,941,268)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,238,939,983)
(1,238,939,983)

소 계
-
-
-
(8,782,881,251)
(8,782,881,251)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당(주당 50원)
-
-
-
(1,973,500,000)
(1,973,500,000)

자기주식의 취득
-
-
(513,815,075)
-
(513,815,075)

소 계
-
-
(513,815,075)
(1,973,500,000)
(2,487,315,075)

2018년 12월 31일(당기말)
21,000,000,000
28,625,728,672
(7,489,116,375)
37,188,953,180
79,325,565,477

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 19 기 ( 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지), 처분예정일(2019년 3월 28일)

제 18 기 ( 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지), 처분확정일(2018년 3월 22일)

유니온머티리얼주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 미처분이익잉여금

35,626,603,180

46,580,334,431

전기이월미처분이익잉여금
44,409,484,431

45,997,109,035

당기순이익(손실)
(7,543,941,268)

(604,066,702)

확정급여부채의 재측정요소
(1,238,939,983)

1,187,292,098

II. 이익잉여금처분액

1,508,630,393

2,170,850,000

이익준비금
137,148,218

197,350,000

현금배당

1,371,482,175

1,973,500,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

34,117,972,787

44,409,484,431

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

유니온머티리얼주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(79,628,541)

7,212,814,848

1. 당기순이익(손실)
(7,543,941,268)

(604,066,702)

2. 비현금조정
20,198,320,485

9,869,589,259

3. 운전자본조정
(13,481,967,947)

330,133,305

4. 이자의 수취
12,213,369

15,278,136

5. 법인세의 지급
735,746,820

(2,398,119,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,630,282,720)

(5,763,997,959)

1. 단기금융자산의 증가
(1,465,995,911)

(23,657,861)

2. 장기금융자산의 감소
-

500,000

3. 만기보유금융자산의 상환
2,790,000

-

4. 장기보증금의 감소
410,304,000

625,890,000

5. 장기보증금의 증가
-

(1,666,667,920)

6. 단기대여금의 감소
300,000,000

-

7. 장기대여금의 감소
-

-

8. 파생상품거래
-

-

9. 유형자산의 처분
4,727,272

576,363,637

10. 유형자산의 취득
(9,380,508,748)

(5,018,607,794)

11. 무형자산의 취득
(101,599,333)

(257,818,021)

12. 종속기업투자의 취득
(2,400,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,839,468,622

(1,396,308,251)

1. 단기차입금의 차입(상환)
15,000,000,000

8,700,000,000

2. 유동성장기부채의 상환
(1,300,000,000)

(1,300,000,000)

3. 장기차입금의 차입
3,300,000,000

-

4. 이자의 지급
(673,216,303)

(351,006,951)

5. 배당금의 지급
(1,973,500,000)

(1,470,000,000)

6. 자기주식의 취득
(513,815,075)

(6,975,301,300)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,129,557,361

52,508,638

Ⅴ. 기초의 현금

111,349,627

58,840,989

Ⅵ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,099,999)

-

Ⅶ. 기말의 현금

1,233,806,989

111,349,627

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 19기(2018년도)
제 18기(2017년도)

현금
배당
주당배당금(원)
35
50

배당금총액(백만원)
1,371
1,974

시가배당율(%)
2.0
2.0

배당성향(%)
-
-

주식
배당
1주당배당주식수
-
-

주식배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

② 당 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000 주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및
신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

② 당 회사
는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제10조(명의개서대리인)

② 당 회사의 주주명부는 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제10조(명의개서대리인)

② 당 회사의 주주명부
또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 내용 변경

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 10 조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제 1 항 및 제 2 항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

: 삭제

주식이 전자 등록될 경우 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 삭제

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는…..

제
11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는…..

제 11 조 조항 삭제에 따른 조항 변경

제13조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 …..

제
12 조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 …..

제 11 조 조항 삭제에 따른 조항 변경

제 14 조(신주인수권부 사채의 발행) ① 당 회사는 …..

제
13 조(신주인수권부 사채의 발행) ① 당 회사는 …..

제 11 조 조항 삭제에 따른 조항 변경

제 15 조(사채발행에 관한 준용규정) 제 10 조, 제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제
14 조(사채발행에 관한 준용규정)
제 10 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 11 조 조항 삭제에 따른 조항 변경

신설

제15조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제28조(이사회의 소집) 이사회는 대표이사 사장이, 대표이사 사장이 유고시에는 대표이사 부사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제28조(이사회의 소집) ①
이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

② 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일의 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

상법 390조 반영(소집권자 운영)

부칙

본 정관은 2017년 9월 28일부터 시행한다.

부칙

본 정관은
2019년 3월 28일부터 시행한다.

다만 제8조, 제10조, 제15조의 개정내용은 [주식·사채등의 전자등록에 관한 법률시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
400백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

- 해당사실이 없습니다.