제주반도체 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 제주반도체

주주총회소집공고
2.7
제주반도체

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식/조형섭

본 점 소 재 지 :
제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층

(전 화) 064-740-1700

(홈페이지)http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 형 섭

(전 화) 064-740-1733

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2019년 03월 27일(수요일) 오전 11시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고(내부회계관리제도 운영실 태보고)

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도(연결) 재무제표 등 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

구분

성명

약력

추천인

최대주주와의

관계

회사와의 거래내역

후보자

(사내이사)

조형섭

(62.09.05)

- 서울대 법학과 졸업

- 행시, 사시 합격

- 판사 역임

- 현) 제주반도체 대표이사

이사회

임원

(사내이사)

없음

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안 : 이사 전현영 선임 승인 건

구분

성명

약력

추천인

최대주주와의

관계

회사와의 거래내역

후보자

(사외이사)

전현영

(65.03.14)

- 연세대 세라믹공학과 졸업

- 이수세라믹㈜ 근무

- 현) 제이테크 대표 겸

㈜제주반도체 사외이사

이사회

임원

(사외이사)

없음

제3-2호 의안 : 이사 Peng Chih-Chiang 선임 승인 건

구분

성명

약력

추천인

최대주주와의

관계

회사와의 거래내역

후보자

(사외이사)

Peng Chih-Chiang

(66.08.08)

- 대만 Chio Tung 대학 철학 박사

- ITE Tech 이사

- 현) Crystalwise Tech 이사

- 현) UMC Capital 대표이사

이사회

없음

없음

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건

구분

성명

약력

추천인

최대주주와의

관계

회사와의 거래내역

후보자

(상근감사)

곽현덕

(74.05.25)

- 청강문화산업대 영어과 졸업

- SK하이닉스 근무

- 시그네틱스(주) 근무

- 현) ㈜제주반도체 품질 팀장

이사회

없음

없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 폐지된 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :

「https://v.miraeassetdaewoo.com」

전자투표,위임장 시스템 접속용 QR코드

<시스템 접속 QR코드>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

- 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 별첨)

대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2019년 3월 일

주식회사 제주반도체

대표이사 박 성 식, 조 형 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전현영
(출석률: 8%)

찬 반 여 부

1
2018-01-16
회사 발행 CB 상환을 위한 대여
찬성

2
2018-01-24
자금 차입에 관한 결정
불참

3
2018-01-26
아크라 파트너스 증자 참여건
불참

4
2018-01-30
우리은행 기업시설자금 대출의 건
불참

5
2018-01-31
우리은행 기업운전자금 대출의 건
불참

6
2018-02-21
2017년도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인 건
불참

7
2018-02-21
이사후보 추천 및 제 18기 정기주주총회 소집의건
불참

8
2018-02-22
제5회 전환사채 발행의 건
불참

9
2018-03-09
제6회 전환사채 발행의 건
불참

10
2018-03-20
(주)동행복권(가칭) 설립자본금 출자 및 납입 건
불참

11
2018-03-26
대표이사 재선임(중임)의 건
불참

12
2018-03-26
자금차입에 관한 결정
불참

13
2018-03-28
자회사 램스웨이 신용담보 제공의 건
불참

14
2018-04-02
한국 산업은행 운영자금 차입의 건
불참

15
2018-04-19
자사주 취득의 건
불참

16
2018-06-01
자사주 취득의 건
불참

17
2018-06-01
KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 출자지분 양수건
불참

18
2018-06-18
자금 대여에 관한 건
찬성

19
2018-06-25
한국 산업은행 운영자금 차입의 건
불참

20
2018-06-25
부동산 사업 투자의 건(부천 심곡동)
불참

21
2018-08-08
우리은행에서 기업운전자금대출 기채의 건
불참

22
2018-08-17
기채에 관한 건(한국 수출입은행, 수출성장자금대출)
불참

23
2018-08-22
자금 차입에 관한 결정(신한은행 역삼센터)
불참

24
2018-10-25
종속회사(동행복권) 시설자금 대출 연대보증건
불참

25
2018-11-19
대여에 관한 사항
불참

**사외이사 전현영은 2016년 3월 30일 제16기 정기주주총회에서 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
16
16
주총승인금액은 전체이사 5명의 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

[반도체사업부]

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결회사는 모바일 메모리 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 회사로서 자체적으로 보유하고 있는 설계 인력으로 모바일용 메모리를 설계, 제조 및 이를 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 제품은 에스램(SRAM), 셀룰라 램(Cellular RAM), 디램(LP DDR SDRAM) 및 노아 플래시 메모리(Nor Flash Memory)가 있습니다. 이들 제품은 기능적으로 모바일에 특화된 저전력 특성을 보유하고 있습니다. 이들 제품이 주로 적용되는 기기는 모바일 기기 중 휴대폰이나 데이타카드, 스마트 펜 등이며, 이외에도 다른 모바일 응용기기와 스마트그리드, RFID 등 사물통신(M2M) 모듈과 사물인터넷(IoT)에도 단칩, MCP, SIP 형태로 그 적용이 가능합니다.

또한 스마트폰의 보급과 사물통신(M2M), 사물인터넷(IoT) 및 차량용반도체 등 다양한 산업분야에서의 메모리 제품에 대한 수요에 대응하여 응용 기기에 적용되는 Nand MCP 제품들을소싱, ?업하여 관련 제품을 고객에게 공급하고 있습니다. Nand MCP 제품군은 피처폰과 로앤드 스마트폰에 적용이되고 있으며, 데이타카드 등 기타 응용 제품에도 적용이 되는 제품으로 회사 매출의 주요한 포지션을 차지하고 있습니다. 이들 제품의 주요 고객은 중국, 대만, 유럽 및 미주 등 다양하게 분포하고 있습니다.

(1) 장기적 반도체 시장의 지속 성장과 단기적 공급업체(고객 포함)의 재고조정 국면
메모리 반도체 시장은 이동통신 기기의 등장으로 이미 모바일용 메모리 반도체가 주류 시장을 형성하고 있습니다. 특히, 휴대폰의 경우 전원의 배터리 사용 시간을 늘리기 위하여 설계 단계에서부터 저전압을 가능케 하는 기능을 부여하는 저전력, 저전압특성을 가진 메모리가 기술의 핵심이 되었습니다. 이에 따라 PC용 메모리반도체의 성장이 상대적으로 정체되어 있는 형국이며, 이동통신 기기의 진화와 발전은 세계경제의 부진 속에서도 모바일용 메모리 시장의 성장을 견인하는 원동력이 되고 있습니다. 한편, 모바일용 메모리반도체 시장의 전방산업인 휴대폰 시장은그 트렌드가 이미스마트폰으로 재편되었습니다. 스마트폰에 적용되는 모바일 디램과 낸드플래시, 이들 조합인 Nand MCP, eMMC, eMCP의 수요가 지속적으로 요구되고 있습니다.

가트너에 따르면, 메모리가 전체 반도체에서 차지하는 비율은 2017년 31%에서 2018년 34.8%로 증가하여 반도체 시장 성장을 견인하고 있는 반면, 전세계 반도체 매출이 2016년

3,435억
달러이며, 2017년 4,197억 달러로 22.2% 성장한 것에 비하여, 2018년전세계 반도체 매출총액이 4,770억달러로 2017년에 비해 13.7% 성장에 그친 것은 2018년 하반기에 접어 들면서 "글로벌 IT기업들의 신규 서버 구축이 거의 완료 되었고, 미-중 무역전쟁이나 세계 경기 둔화 움직임에 투자가 위축되었기 때문이다"라고 합니다. 게다가 스마트폰 판매량도 2017년 15억 800만대가 팔린 것에 반해 2018년 14억 4000만대가 팔려 스마트폰 출현 이후 처음으로 역성장하며 성장율 감소에 기여한 것으로 보입니다. 가트너 앤드류 노우드 부사장은 2018년도를 돌아보며 "2017년의 성장세가 2018년에도 이어지긴 하였으나, 2018년 총 메모리 매출은 2017년 증가율의 절반에 그쳤다. 2018년 하반기부터 메모리 시장의 침체가 시작됐기 때문"이라고 말했습니다.

<2018년 전 세계 반도체 공급업체 매출 순위(단위: 100만달러)/ 가트너 제공>

2018년 반도체 매출 순위.jpg
2018년 반도체 매출 순위

노우드 부사장은 "2019년은 지난 2년과는 매우 다른 시장이 될 것이다"라며, "메모리는 이미 하락세에 접어들었고, 미국과 중국 간의 무역 전쟁 등으로 인해 전 세계 경제에 대한 불확실성이 고조되고 있다"고 하기도 합니다. 한국의 삼성전자와 SK하이닉스도 올 1분기까지 메모리 반도체 업황을 부정적으로 바라보고 재고조정, 반도체 설비투자 폭을 줄이는 등 단기적인 대응이 예상되고 있습니다. 

반면, 가트너의 밥 존슨 애널리스트는 "앞으로 시장이 다소 불안하겠지만 중장기 전망은 여전히 긍정적"이라고 말했습니다. 그는 특히 "D램 시장의 경우 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론 등의 '과점구조'이기 때문에 서버-스마트폰 생산업체들이 높은 가격을 지불할 것"이라며 "아울러 자동차와 스토리지용 반도체 수요 비중이 확대될 것이라는 전망도 긍정적"이라고 분석했습니다. 

최
도
연 신한금융투자 연구원은 "연말 IT 수요 둔화가 확인되고 있는 가운데 특히 2018년 4분기 및 2019년
1분기 반도체 주문량 감소가 뚜렷하다"며 "2019년 1분기가 디램 업황의 변곡점이 될 것"이라고 하면서 "내년 반도체 수요 증가율은 상저하고가 뚜렷할 전망이다"며 "PC는 1분기 인텔 CPU 공급부족 해소, 모바일은 2분기 탑재량 증가, 서버는 3분기 데이터센터 최적화 마무리에 의한 설비투자 재개"를 이유로 중장기적인 성장세는 견조하게 유지할 것이라고 예상하고 있습니다.

 (2) 세계 모바일폰 시장 침체, IoT 및 AI 기술 발전에 의한 반도체 수요 증가
가트너는 보고서를 통하여 2018년도에 전 세계적으로 스마트폰에 대한 판매량이 지속적으로 하락하였다고 발표했습니다. 가트너는 특히 고급 스마트폰의 경우 기술 혁신과 발전의 둔화와 가파른 가격 상승이 겹치면서 사용자들의 휴대폰 교체 시기가 길어지게 되어 그 하락 추세에 있다고 전했습니다. 

이러한 모바일 디바이스의 판매가 감소하는 반면 IoT, AI 기술 발전에 따른 또다른 반도체 시장이 성장함으로써 반도체 시장 침체의 탈출구가 될 것이라는 전망도 있습니다.
SEMICO RESEARCH 의
Jim Feldhan 회장은 "2019년 경제는 전반적으로 어렵다. 비즈니스 사이클도 변하고 노동환경과 유가 등에 있어서도 불확실성이 심하다"고 하며, 다만 "IoT의 경우 서버의 성장을 견인할 것이고 엣지단(사용자근접종단디바이스)에서 데이터가 분석될 것이다. 이 외에도 농업이나 축산업 등 다양한 부분에서 IoT가 활용되면서 사용폭이 확산되고 있는데다가 센서 가격이 하락하면서 IoT의 쓰임새는 더욱 넓어질 것으로 보인다"라고 말했습니다. 이러한 의견은 반도체 시장을 이끌고 있던 품목의 다변화를 시사하는 것으로 전통적으로 반도체 시장을 이끌었던 데스크탑이나 랩탑, 스마트폰 등 전통적 시장의 성장세는 한풀 꺾이는 반면, 스마트 스피커나 자율주행, 인공지능, 서버 등 새로이 성장하는 시장에서 다양한 수요가 발생할 것으로 예측되고 있습니다. 

전세계 it관련 지출 전망.jpg
전세계 it관련 지출 전망

모바일폰(스마트폰,피처폰) 출하량 예측(가트너).jpg
모바일폰(스마트폰,피처폰) 출하량 예측(가트너)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황(사업 및 제품의 특성)
연결회사는 창업 초기부터 모바일 응용기기에 특화된 메모리 개발에 집중하여 초기 모바일용 에스램(SRAM), 슈도에스램(pSRAM), CRAM(Cellular RAM), D램(DRAM), 노아 플래시(Nor Flash), 노아 MCP(Nor MCP), 낸드 MCP(Nand MCP)를 순차적으로 개발하여 시장에 공급하고 있습니다. 

초기 제품인 저전력 에스램(SRAM)은 단품 패키지 상태로 휴대폰의 보조기억장치(버퍼용)로 사용되고 있으며, 시장여건에 따른 기복이 없이 일정한 수준으로꾸준하게 회사 매출에 기여를 하고 있습니다. 이 제품은 매출에서 차지하는 비중이 크지는 않지만 이익율 측면에서는 우수한 제품에 해당합니다. 

셀룰라램 역시 모바일용 저전력 기술을 구현한 제품으로 당사 매출과 수익에 효자노릇을 한 슈도에스램을 기술적으로 발전시킨 제품으로써 휴대폰 등에 보조기억장치로사용되는 모바일 특화 메모리입니다. 이 제품은 노아 플래시 칩과 적층되어 노아 MCP로 시장에 공급되기도 합니다. 회사는 셀룰라램의 시장 재배력을 확대하기 위하여 셀룰라램과 적층되어 MCP의 일부를 구성하는 노아 플래시(Nor Flash)를 직접 개발하여 시장에 공급하고 있습니다. 

최근 스마트폰의 급속한 성장에 따른 동 시장에 대응하기 위하여 단가 경쟁력이 가능한 영역에서 모바일 디램(LP DDR SDRAM) 개발에 역량을 집중하여, 관련 제품을 순차적으로 개발하여 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 회사는 이 제품의 부가가치를 높이는 차원에서 타사의 낸드 플래시와 결합한 다양한 MCP 형태로 이를 시장에 공급하고 있습니다. 회사는 이 낸드 MCP 제품군을 주력 상품으로 삼고 있으며, 향후회사 매출에 기여할 제품으로 보고 있습니다.

주석: 셀룰라램(Cellular Ram 또는 CRAM)은 슈도 에스램(pSRAM)으로도 명칭됨

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
연결회사 공시대상 사업부문으로 반도체사업부가 있습니다.

(2) 시장점유율 및 매출추이
 (가) 시장점유율
연결회사에서 개발, 제조, 판매하는 저전력 에스램(SRAM), 셀룰라램(CRAM), 디램(DRAM), 노아 플레시, 노아 MCP, 낸드 MCP 제품은 대부분 모바일 기기의 보조기억장치로 사용되는 부품입니다. 주요 응용기기는 휴대폰, 데이타 카드, M2M 부품으로 공급되고 있습니다. 이들 제품이 데이타 카드, M2M 부품, 기타 모바일 기기의 부품으로 공급이 되고 있지만, 이들 시장 전체를 두고 볼 때, 그 비중이 적어 시장점유율은 그 기재를 생략합니다.

 (나) 매출추이

회사 매출은 전
기(1,170억원) 대비 당기(1,487억원)에 비교적 큰폭으로 신장되었습니다. 매출 신장의 주요 요인을 보면, 2013년 하반기부터 준비하여 진입한 Nand MCP 시장에서 매출이 꾸준히 신장되었고, 기존 제품인 SRAM과 CRAM(Nor MCP 포함)이 일정하게 판매되고 있기 때문입니다.
특히, 다양한 낸드 MCP 제품들이 동 시장의 공급부족으로 인한 초과수요가 발생하여 매출 증가에 긍정적으로 영향을 미치고 있으며, 또한 M2M, IoT 산업의 글로벌 업체들에게 공급이 됨으로써 전방산업 전반의 활황과 함께 매출이 신장되었다고 볼 수 있습니다. 

2018년 하반기부터 세계 IT 업체들의 데이터센터 구축 완료 및 세계 경제 불황에 따른 업체들의 재고조정 등으로 DRAM 및 NAND 수요가 줄고 있고 미중 무역전쟁으로 세계 IT 업체들이 설비 투자를 줄이면서 추가 발생 수요에 대한 전망이 어두워 짐에 따라 반도체 가격의 하락으로 지난해 4분기부터 영향을 받고 있지만, 제품 다변화와 품질관리를 통하여 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급함으로써 2019년 1분기 이후 매출이 점차적으로 정상화될 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 시장의 특성
 (가) 제품의 시장경쟁력
 ① 경기변동의 영향
연결회사 제품의 경기변동 영향 정도는 전방산업인 휴대폰 산업 및 모바일 응용기기 시장에 영향을 받을 수 있습니다. 휴대폰 산업은 이동통신 서비스방식의 진화정도, 통신사업자의 신규서비스 제공 추이, 최종 단말기 수요자인 개인, 기업의 소득향상 정도에 따라 연관이 되기도 합니다. 당사 매출의 80% 이상이 수출이기 때문에 국내 경기보다는 해외 IT 경기나 휴대폰 수요에 연동되어 움직인다고 볼 수 있습니다. 연결회사 제품 수요의 계절적 변동요인은 크지
않은 것으로 보고 있습니다. 

 ② 대체시장의 현황
연결회사의 제품의 대체시장을 가정하자면, 기술적인 진보에 의한 대체를 생각해 볼 수 있습니다. 메모리가 탑재되는 모바일 단말기가 추세적으로 더 경박단소화 되면서 하나의 칩 안에 D램, S램, 플래시 메모리 등 여러 기능의 메모리를 통합하는 퓨전메모리 기술이 시장의 관심을 끌고 있습니다. 그러나 퓨전 메모리는 실제 양산가능성과 수율확보에 여전히 문제점이 있는 것으로 보이고, 게다가 아직 검증, 양산되지 않은 기술을 적용하여 수탁생산 하기에는 파운드리 업체의 위험부담이 크기 때문에 팹 확보 또한 현실적으로 어려움이 있을 것입니다. 또한
이러한 제품은 당사가 개발 보유하고 있는 Nor MCP, Nand MCP 제품으로도 기능적으로
대체가
가능합니다.

 ③ 자원조달 상황
연결회사는 팹리스(Fabless) 회사로 반도체 시장의 확대 시 파운드리 업체의 공급능력에 따라 제품수급에 영향을 받을 수 있기 때문에 안정적인 물량공급을 위해 파운드리 업체와 긴밀한 관계유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 동부하이텍이 파운드리 업체로서 조직을 갖추어 나가던 초기시절부터 저전력 에스램(SRAM)의 공정개발에 함께 참여하여 상호간의 윈윈관계를 지속적으로 유지하고 있습니다. 현재 당사 에스램 생산을 하고 있습니다. 셀룰라램(CRAM)과 디램(DRAM)의 경우 대만의 파워칩(Powerchip)과 윈본드(Winbond) 파운드리를 사용하여 위탁생산을 하고 있고 있는데 최근에는 파워칩에서 생산을 하고 있습니다. 메모리칩의 주요 원재료인 웨이퍼는 상기 파운드리로부터 직접 공급을 받고 있습니다. 연결회사는 제품에 대한
후공정의 경우,왈튼(Walton/대만)과 ChipMos(대만/중국) 등을 통해서 가공된 웨이퍼를 패키징하고있으며
아이테스트(한국)와 TPW(대만), KYEC(대만) 등을 통해서 제품 테스트를 하고 있습니다. Nand MCP 관련 후공정 국내업체로는 윈팩, 하이셈 등이 있습니다.

 ④ 규제 및 지원
연결회사는 모바일 메모리에 특화한 메모리 반도체 설계업체로서 특별한 공식적인, 비공식적인 규제 및 그 지원이 존재하지 않습니다. 

 ⑤ 주요 목표시장
연결회사 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 데이타 카드 등 모바일 응용기기 시장과 M2M IoT 시장입니다.
모바일 메모리반도체는 이러한 휴대형 IT 기기에 탑재되는 메모리로서 제품의 크기와 전력소모를 대폭 줄인 것이 특징입니다. 또한 M2M 시장과 IoT 시
장 및 차량용 반도체 시장도 새로운 시장을 형성하고 있습니다.

 (나) 연결회사의 제품공급의 주요 사업영역은 중저가 스마트폰에 들어가는 낸드 MCP와 M2M, 사물인터넷(IoT) 산업분야 관련 MCP 등 제품 그리고 통신분야인 동글, 데이타카드 등의 메모리 부품 시장입니다. 올해에도 낸드 LP DDR MCP 제품이 중국 및 해외시장에서 중
점적으로 판매가 될 것으로 보고 있습니다
. 또한 2011년 실버스프링 네트웍스(Silver Spring Networks)사의 원격검침분야에 PSRAM, Nor MCP 제품을 공급하게 되면서, 현재 기타 M2M 관련 메이저 업체들에게 제품을판매하고 있습니다.

연결회사는 주력 제품인 낸드 MCP 제품의 단가경쟁력을 확보하는 차원에서 모바일용 저전력 디램(LP DDR SDRAM)을 자체적으로 개발 양산하고 있습니다. 이 제품이자사 낸드 MCP 제품에 적용됨으로써 수익성 개선이 기대되고 있으며, D램, 낸드 MCP는 피처폰, 저가 스마트폰, 스마트폰의 보조 메모리 및 데이타카드 등그 공급 용도가 다변화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해
당
사
항
없
습니다.

(5) 조직도

JSC 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업현황 개요

1)
매출의 지속적인 신장

연결회사는 2017년(전기) 매출액 1,170억원 대비 27.08% 증가한 1,487억원의 매출을 달성하였습니다.
이러한 매출 신장의 주요 요인은
시장의 초과 수요에 기인한 것입니다. 모바일용 메모리 시장, M2M 시장, IoT 시장, 차량용 반도체 시장 및 서버용 메모리 시장 등 다양한 시장에서 그 수요가 증가한 반면, 메모리 공급은 2008년 반도체 업체들 간 치열한 치킨 게임의 결과, 소수의 대형 공급사에 의하여 공급을 주도하고 있으며 또한 미세화 공정 전환 문제 등 사정으로 공급이 수요를 따라가지 못한데 원인을 찾을 수 있습니다. 회사도 시장 수요에 대응하여 적극적으로 고객을 확보하여나가면서 매출이 신장되었습니다.

회사는 주력 제품으
로 자리잡은 Nand MCP 제품군의 시장 공급이 상당하게 증대되어 2018년 매출에 기여를 하긴 하였으나, 2018년 4분기부터 글로벌 시장의 재고조정의 여파로 수요가 감소하고 있고 2019년도 1분기도 그 영향 아래 있습니다. 2019년도에는
회사의 주요 매출원인 DRAM의 원가 개선 및 신규 시장과 업체의 개척을 통하여 수요 하락에 대응하고, 다른 한편으로는 2017년, 2018년 매출의 급격한 증가에부수하여 부득히 보유하게 된 재고를 합리적인 수준으로 감소시킬 계획입니다. 

2) 영업이익의 개선

연결회사의 연결 기준 영업이익은 전기 84억원(이익률 7%)에서 당기 128억원(이익률 8.6)으로 이익과 이익율 모두 개선이 되었습니다. 이는 영업구조가 단순히 매출의 신장에 있는 것이 아니라 영업이익률까지 개선됨으로써 실질적인 영업의 성장이 있었다고 볼 수 있습니다. 실질적인 영업의 성장 원인으로는 원재료 구매단가의 개선, 가공비 등 원가절감에 대한 회사의 부단한 노력의 결과입니다. 2019년도에도 원가절감에 대한 지속적인 시행으로 실질적인 수익성이 달성되도록 최선을 다하겠습니다..

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 하기 제19기, 제18기 및 제17기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제19기 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으므로 이를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 19 기 2018.12.31 현재

제 18 기 2017.12.31 현재

제 17 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산
161,057,263,953
78,898,639,136
79,107,676,846

현금및현금성자산
31,747,506,628
4,559,634,128
8,674,544,969

단기금융상품

15,850,000,000

유동단기매매금융자산

476,476,000
169,725,188

매출채권 및 기타유동채권
32,953,385,919
24,310,919,927
18,758,523,333

재고자산
81,141,337,051
46,470,309,026
33,027,176,496

기타유동자산
15,177,781,019
3,037,073,015
2,489,354,652

당기법인세자산
37,253,336
44,227,040
138,352,208

비유동자산
64,991,818,650
14,236,674,193
8,403,213,365

장기금융상품

98,924,830
100,000,000

비유동매도가능금융자산

5,036,501,202
2,854,928,577

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
9,909,726,192

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,176,794,560
1,169,125,404
1,092,201,183

투자부동산
2,055,149,200
2,055,149,200
2,291,908,890

유형자산
3,887,875,540
3,752,282,962
1,872,398,141

영업권 이외의 무형자산
799,661,594
438,254,836
191,776,574

기타비유동자산
40,338,810,458

이연법인세자산
3,823,801,106
1,686,435,759

자산총계
226,049,082,603
93,135,313,329
87,510,890,211

부채

유동부채
112,689,239,121
32,528,697,543
29,707,551,541

매입채무 및 기타유동채무
20,216,405,476
10,795,867,520
7,483,392,515

단기차입금
48,100,000,000
2,000,000,000
14,672,100,000

유동성전환사채
13,231,701,409
8,705,874,727

유동파생상품부채
7,254,913,257
8,666,939,257
5,981,989,257

유동충당부채
387,979,790
233,896,809
357,103,994

기타유동부채
20,920,968,497
1,955,956,430
1,212,965,775

미지급법인세
2,577,270,692
170,162,800

비유동부채
18,152,928,947
9,212,720,779
20,018,392,120

장기매입채무 및 기타비유동채무
58,876,593

장기차입금
6,600,000,000

전환사채
9,354,337,411
7,545,144,905
16,628,544,867

비유동파생상품부채

2,455,824,000

퇴직급여부채
2,139,714,943
1,667,575,874
934,023,253

부채총계
130,842,168,068
41,741,418,322
49,725,943,661

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
75,108,766,052
51,497,103,317
37,832,768,799

자본금
14,430,269,000
12,975,940,000
11,864,362,500

자본잉여금
51,830,371,567
38,390,350,958
30,533,999,400

기타자본구성요소
(6,304,459,975)
(4,986,168,200)
(4,986,168,200)

이익잉여금(결손금)
15,152,585,460
4,273,334,412
420,575,099

미처분이익잉여금(미처리결손금)
15,152,585,460
4,273,334,412
420,575,099

기타포괄손익누계액

843,646,147

비지배지분
20,098,148,483
(103,208,310)
(47,822,249)

자본총계
95,206,914,535
51,393,895,007
37,784,946,550

자본과부채총계
226,049,082,603
93,135,313,329
87,510,890,211

연결 포괄손익계산서

제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

수익(매출액)
148,727,536,842
117,036,991,798
56,630,491,051

매출원가
112,379,446,004
93,026,307,446
45,008,535,947

매출총이익
36,348,090,838
24,010,684,352
11,621,955,104

판매비와관리비
23,552,570,415
15,577,436,727
11,158,522,247

영업이익
12,795,520,423
8,433,247,625
463,432,857

금융수익
1,324,019,837
166,605,528
525,658,273

금융원가
6,850,004,139
2,900,828,179
2,153,933,189

기타이익
5,261,351,600
5,061,938,093
4,280,149,230

기타손실
2,900,546,398
8,530,584,857
3,769,483,592

법인세비용차감전순이익(손실)
9,630,341,323
2,230,378,210
(654,176,421)

법인세비용
575,886,378
(1,710,776,695)
(157,244,368)

당기순이익(손실)
9,054,454,945
3,941,154,905
(811,420,789)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
10,641,527,323
3,987,063,819
(756,353,958)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,587,072,378)
(45,908,914)
(55,066,831)

기타포괄손익
(1,108,940,288)
702,037,641
(93,604,507)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(265,294,141)
(141,608,506)
(93,604,507)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(265,294,141)
(141,608,506)
(93,604,507)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(843,646,147)
843,646,147

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
(843,646,147)
843,646,147

총포괄손익
7,945,514,657
4,643,192,546
(905,025,296)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
9,581,624,604
4,689,101,460
(849,958,465)

총 포괄손익, 비지배지분
(1,636,109,947)
(45,908,914)
(55,066,831)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
391
160
(32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
391
160
32

연결 자본변동표

제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
11,864,362,500
31,268,903,712
(5,021,108,996)

535,629,252
38,647,786,468
42,185,378
38,689,971,846

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 기초잔액(기준변경)

당기순이익(손실)

(756,353,958)
(756,353,958)
(55,066,831)
(811,420,789)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(734,904,312)

734,904,312

기타포괄손익

(93,604,507)
(93,604,507)

(93,604,507)

지분의 발행

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

34,940,796

34,940,796
(34,940,796)

연결대상범위의 변동

2016.12.31 (기말자본)
11,864,362,500
30,533,999,400
(4,986,168,200)

420,575,099
37,832,768,799
(47,822,249)
37,784,946,550

2017.01.01 (기초자본)
11,864,362,500
30,533,999,400
(4,986,168,200)

420,575,099
37,832,768,799
(47,822,249)
37,784,946,550

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 기초잔액(기준변경)

당기순이익(손실)

3,987,063,819
3,987,063,819
(45,908,914)
3,941,154,905

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

기타포괄손익

843,646,147
(141,608,506)
702,037,641

702,037,641

지분의 발행
820,711,500
6,097,888,500

6,918,600,000

6,918,600,000

복합금융상품 전환
290,866,000
1,758,463,058

2,049,329,058

2,049,329,058

자기주식 거래로 인한 증감

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

7,304,000
7,304,000
(9,477,147)
(2,173,147)

연결대상범위의 변동

2017.12.31 (기말자본)
12,975,940,000
38,390,350,958
(4,986,168,200)
843,646,147
4,273,334,412
51,497,103,317
(103,208,310)
51,393,895,007

2018.01.01 (기초자본)
12,975,940,000
38,390,350,958
(4,986,168,200)
843,646,147
4,273,334,412
51,497,103,317
(103,208,310)
51,393,895,007

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(843,646,147)
453,980,297
(389,665,850)

(389,665,850)

수정후 기초잔액(기준변경)
12,975,940,000
38,390,350,958
(4,986,168,200)

4,727,314,709
51,107,437,467
(103,208,310)
51,004,229,157

당기순이익(손실)

10,641,527,323
10,641,527,323
(1,587,072,378)
9,054,454,945

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

기타포괄손익

(216,256,572)
(216,256,572)
(49,037,569)
(265,294,141)

지분의 발행

복합금융상품 전환
1,454,329,000
13,440,020,609

14,894,349,609

14,894,349,609

자기주식 거래로 인한 증감

(1,058,635,035)

(1,058,635,035)

(1,058,635,035)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

연결대상범위의 변동

(259,656,740)

(259,656,740)
21,837,466,740
21,577,810,000

2018.12.31 (기말자본)
14,430,269,000
51,830,371,567
(6,304,459,975)

15,152,585,460
75,108,766,052
20,098,148,483
95,206,914,535

연결 현금흐름표

제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

영업활동현금흐름
(50,215,270,122)
(8,813,793,506)
3,467,987,928

당기순이익(손실)
9,054,454,945
3,941,154,905
(811,420,789)

당기순이익조정을 위한 가감
13,953,807,056
8,281,839,539
5,861,070,251

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(72,467,837,764)
(21,216,590,431)
(835,779,560)

이자수취(영업)
288,242,226
272,152,973
346,187,713

이자지급(영업)
(826,923,409)
(114,563,222)
(977,744,481)

배당금수취(영업)
7,330,400
12,992,830
15,291,313

법인세납부(환급)
(224,343,576)
9,219,900
(129,616,519)

투자활동현금흐름
(10,344,067,869)
10,509,685,044
(4,404,594,577)

단기금융상품의 처분

17,450,000,000
23,460,955,000

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입

175,239,921
1,450,869,281

단기대여금및수취채권의 처분
4,500,000
600,000,000
4,158,608,000

장기대여금및수취채권의 처분
173,831,006
46,278,640
9,000,000

매도가능금융자산의 처분

4,424,240
141,965,914

당기손익인식금융자산의 처분
1,208,144,316

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름
52,000,000

투자부동산의 처분
100,000,000
50,000,000

유형자산의 처분
2,727,273
454,545
572,182

무형자산의 처분

15,000,000

기타비유동금융자산의 처분
28,248,510

66,085,000

단기금융상품의 취득

(1,600,000,000)
(24,830,955,000)

장기금융상품의 취득

(100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(330,000,000)
(1,100,000,000)
(5,029,177,200)

장기대여금및수취채권의 취득
(1,564,256,790)
(155,517,150)
(220,000,000)

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출

(497,738,000)
(1,600,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(1,104,615,000)
(1,610,250,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(3,566,077,020)

유형자산의 취득
(2,730,860,438)
(3,105,075,924)
(226,943,454)

무형자산의 취득
(347,022,716)
(253,766,228)
(8,850,000)

보증금의 증가
(875,302,010)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

기타비유동금융자산의 취득
(2,500,000,000)

(81,474,300)

재무활동현금흐름
87,669,174,965
(5,752,500,000)
(410,000,000)

단기차입금의 증가
48,957,894,388
2,000,000,000

장기차입금의 증가
6,600,000,000

임대보증금의 증가

1,000,000

주식의 발행
21,527,810,000
6,918,600,000

전환사채의 증가
14,500,000,000

12,000,000,000

차입금의 상환
(2,857,894,388)
(14,672,100,000)
(12,110,000,000)

사채발행비 지급

(300,000,000)

자기주식의 취득
(1,058,635,035)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
27,109,836,974
(4,056,608,462)
(1,346,606,649)

기초현금및현금성자산
4,559,634,128
8,674,544,969
9,712,560,599

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
78,035,526
(58,302,379)
308,591,019

기말현금및현금성자산
31,747,506,628
4,559,634,128
8,674,544,969

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 19 기 2018.12.31 현재

제 18 기 2017.12.31 현재

제 17 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산
118,252,556,297
78,438,190,829
77,028,139,868

현금및현금성자산
2,986,067,973
4,213,180,163
7,434,455,873

단기금융상품

15,850,000,000

유동단기매매금융자산

476,476,000
18,211,046

매출채권 및 기타유동채권
31,560,412,454
24,209,762,377
18,258,523,333

재고자산
81,141,337,051
46,470,309,026
33,027,176,496

기타유동자산
2,564,738,819
3,033,387,123
2,311,774,982

당기법인세자산

35,076,140
127,998,138

비유동자산
39,031,506,010
14,279,692,860
6,907,211,491

장기금융상품

98,924,830
100,000,000

비유동매도가능금융자산

3,719,351,202
1,537,778,577

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
5,523,409,422

종속기업에 대한 투자자산
17,850,000,000
10,000,000
10,000,000

기타비유동자산
2,500,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,174,364,020
2,528,099,904
954,874,683

투자부동산
2,055,149,200
2,055,149,200
2,291,908,890

유형자산
3,360,958,588
3,743,771,199
1,821,674,354

영업권 이외의 무형자산
743,823,674
437,960,766
190,974,987

이연법인세자산
3,823,801,106
1,686,435,759

자산총계
157,284,062,307
92,717,883,689
83,935,351,359

부채

유동부채
64,986,734,884
26,392,264,732
30,060,480,874

매입채무 및 기타유동채무
11,561,830,311
10,653,792,026
7,376,522,139

단기차입금
32,100,000,000
2,000,000,000
14,672,100,000

유동성전환사채
13,231,701,409
8,705,874,727

유동파생상품부채
1,272,924,000
2,684,950,000

유동충당부채
387,979,790
233,896,809
357,103,994

기타유동부채
3,855,028,682
1,943,588,370
7,654,754,741

미지급법인세
2,577,270,692
170,162,800

비유동부채
9,434,533,017
8,338,773,165
12,855,547,521

장기매입채무 및 기타비유동채무
58,876,593

전환사채

9,464,700,268

비유동파생상품부채

2,455,824,000

장기차입금
600,000,000

퇴직급여부채
2,104,459,133
1,667,575,874
934,023,253

기타비유동부채
6,671,197,291
6,671,197,291
1,000,000

부채총계
74,421,267,901
34,731,037,897
42,916,028,395

자본

자본금
14,430,269,000
12,975,940,000
11,864,362,500

자본잉여금
51,830,371,567
38,390,350,958
30,533,999,400

기타자본구성요소
(5,187,207,064)
(4,128,572,029)
(4,128,572,029)

기타포괄손익누계액

843,646,147

이익잉여금(결손금)
21,789,360,903
9,905,480,716
2,749,533,093

자본총계
82,862,794,406
57,986,845,792
41,019,322,964

자본과부채총계
157,284,062,307
92,717,883,689
83,935,351,359

포괄손익계산서

제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

수익(매출액)
144,450,015,046
118,773,045,712
58,177,239,845

매출원가
108,352,913,820
93,901,010,288
45,626,351,232

매출총이익
36,097,101,226
24,872,035,424
12,550,888,613

판매비와관리비
20,198,642,289
13,529,284,490
8,992,780,620

영업이익(손실)
15,898,458,937
11,342,750,934
3,558,107,993

금융수익
1,160,294,617
168,287,044
451,473,793

금융원가
5,249,704,675
1,655,384,735
1,068,560,714

기타이익
4,203,456,582
3,516,882,913
4,063,902,025

기타손실
3,854,906,420
7,785,756,722
4,004,541,129

법인세비용차감전순이익(손실)
12,157,599,041
5,586,779,434
3,000,381,968

법인세비용
550,920,477
1,710,776,695
(157,244,368)

당기순이익(손실)
11,606,678,564
7,297,556,129
2,843,137,600

기타포괄손익
(1,020,424,821)
702,037,641
(93,604,507)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(176,778,674)
(141,608,506)
(93,604,507)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(176,778,674)
(141,608,506)
(93,604,507)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(843,646,147)
843,646,147

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
(843,646,147)
843,646,147

총포괄손익
10,586,253,743
7,999,593,770
2,749,533,093

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
428
292
121

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
407
283
118

자본변동표

제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
11,864,362,500
31,268,903,712
(4,128,572,029)

(734,904,312)
38,269,789,871

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 기초잔액

당기순이익(손실)

2,843,137,600
2,843,137,600

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(734,904,312)

734,904,312

지분의 발행

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익

(93,604,507)
(93,604,507)

2016.12.31 (기말자본)
11,864,362,500
30,533,999,400
(4,128,572,029)

2,749,533,093
41,019,322,964

2017.01.01 (기초자본)
11,864,362,500
30,533,999,400
(4,128,572,029)

2,749,533,093
41,019,322,964

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 기초잔액

당기순이익(손실)

7,297,556,129
7,297,556,129

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행
820,711,500
6,097,888,500

6,918,600,000

복합금융상품 전환
290,866,000
1,758,463,058

2,049,329,058

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익

843,646,147
(141,608,506)
702,037,641

2017.12.31 (기말자본)
12,975,940,000
38,390,350,958
34,261,778,929
843,646,147
9,905,480,716
57,986,845,792

2018.01.01 (기초자본)
12,975,940,000
38,390,350,958
(4,128,572,029)
843,646,147
9,905,480,716
57,986,845,792

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(843,646,147)
453,980,297
(389,665,850)

수정후 기초잔액
12,975,940,000
38,390,350,958
(4,128,572,029)

10,359,461,013
57,597,179,942

당기순이익(손실)

11,606,678,564
11,606,678,564

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

복합금융상품 전환
1,454,329,000
13,440,020,609

14,894,349,609

자기주식 거래로 인한 증감

(1,058,635,035)

(1,058,635,035)

기타포괄손익

(176,778,674)
(176,778,674)

2018.12.31 (기말자본)
14,430,269,000
51,830,371,567
(5,187,207,064)

21,789,360,903
82,862,794,406

현금흐름표

제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기
제 17 기

영업활동현금흐름
(20,915,265,528)
(5,746,780,730)
7,471,766,152

당기순이익(손실)
11,606,678,564
7,297,556,129
2,843,137,600

당기순이익조정을 위한 가감
14,326,010,965
7,713,881,719
5,116,469,601

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(46,040,598,703)
(20,902,481,636)
294,043,625

이자수취(영업)
118,352,538
243,611,241
301,593,033

이자지급(영업)
(736,798,152)
(120,357,743)
(977,744,481)

배당금수취(영업)
7,330,400
12,992,830
15,291,313

법인세납부(환급)
(196,241,140)
8,016,730
(121,024,539)

투자활동현금흐름
(24,530,741,986)
8,335,108,209
(3,679,443,522)

단기금융상품의 처분

15,850,000,000
23,430,955,000

단기대여금및수취채권의 처분
4,500,000
100,000,000
3,658,608,000

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입

25,870,590

매도가능금융자산의 처분

4,424,240
141,965,914

당기손익인식금융자산의 처분
1,208,144,316

장기대여금및수취채권의 처분
173,831,006
45,878,640
9,000,000

보증금의 감소
28,248,510

투자부동산의 처분
100,000,000
50,000,000

유형자산의 처분
2,727,273
454,545
572,182

무형자산의 처분

15,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
52,000,000

기타비유동금융자산의 취득
(2,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(1,104,615,000)
(1,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,375,566,750)

보증금의 증가
(13,896,970)
(151,418,150)

단기금융상품의 취득

(24,830,955,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(330,000,000)
(1,100,000,000)
(4,029,177,200)

장기대여금및수취채권의 취득
(1,564,256,790)
(1,500,000,000)
(246,688,000)

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출

(497,738,000)

유형자산의 취득
(2,142,671,865)
(3,133,982,428)
(219,874,418)

무형자산의 취득
(283,800,716)
(253,766,228)
(8,850,000)

장기금융상품의 취득

(100,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(17,890,000,000)

재무활동현금흐름
44,141,364,965
(5,752,500,000)
(410,000,000)

주식의 발행

6,918,600,000

임대보증금의 증가

1,000,000

단기차입금의 증가
32,957,894,388
2,000,000,000

장기차입금의 증가
600,000,000

전환사채의 증가
14,500,000,000

12,000,000,000

사채발행비 지급

(300,000,000)

자기주식의 취득
(1,058,635,035)

단기차입금의 상환
(2,857,894,388)
(14,672,100,000)
(12,110,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,304,642,549)
(3,164,172,521)
3,382,322,630

기초현금및현금성자산
4,213,180,163
7,434,455,873
3,769,753,195

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
77,530,359
(57,103,189)
282,380,048

기말현금및현금성자산
2,986,067,973
4,213,180,163
7,434,455,873

이익잉여금 처분계산서(안)
=============================

제 19 기
2018년 1월 1일
부터
제 18 기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일

2019년
3월
27일

처리확정일
2018년 3월 26일

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

21,789,360,903

9,905,480,716

전기이월이익잉여금
9,905,480,716

2,749,533,093

기준서변경도입효과
453,980,297

확정급여제도의 재측정요소
(176,778,674)

(141,608,506)

당기순이익
11,606,678,564

7,297,556,129

Ⅱ. 잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

21,789,360,903

9,905,480,716

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조형섭
1962. 09. 05
부
회사 임원
이사회

전현영
1965. 03. 14
여
회사 임원
이사회

Peng Chih Chiang
1966. 08. 08
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조형섭
(주)제주반도체 
대표이사
- 서울대학교 법과대학 졸업 
- 행시, 사시 합격 
- 판사 역임 
- 현) 제주반도체 대표이사
-

전현영
제이테크 
대표
- 연세대학교 세라믹공학과 졸업 
- 이수세라믹㈜ 근무 
- 현) 제이테크 대표 겸 
 ㈜제주반도체 사외이사
-

Peng Chih Chiang
UMC Capital 
대표이사
- 대만 Chio Tung 대학 철학 박사 
- ITE Tech 이사 
- 현) Crystalwise Tech 이사 
- 현) UMC Capital 대표이사
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽현덕
1974. 05. 25.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

곽현덕
(주)제주반도체 품질 팀장
- 청강문화산업대 영어과 졸업
- SK하이닉스 근무
- 시그네틱스(주) 근무
- 현) (주)제주반도체 품질 팀장
없음

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(단위 : 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 1 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200
200

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중일인 2019년 3월 27일에 제19기 정기주주총회를 개최하게 된사유는 다음과 같습니다. 

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과 협의된 감사일정, 외국인 사외이사 선임 등 등기이사 및 공증변호사의 주주총회 참석일정의 조율, 연결 종속회사의 결산 등을 감안하고 거래소에서 정한 비집중 예상일인 3월 27일을 주주총회 개최일로 정하였습니다.

당사가 정한 3월 27일이 최종적으로 주주총회 집중일로 결정됨에 따라 주주총회 일정을 변경해 보려 하였으나, 위에 언급된 사유들로 인하여 주주총회 일자를 변경하지 못하고 부득이 하게 기 결정한 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시합니다.

향후에도 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.