에이치엠넥스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 에이치엠넥스

주주총회소집공고
2.7
(주)씨티젠

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 씨티젠

대 표 이 사 :
손 순 종

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)

(전 화) 031-205-5300

(홈페이지) http://www.ctgen.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 손 순 종

(전 화) 031-205-5300

주주총회 소집공고

(제 26 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조에 의거하여 주식회사 씨티젠 제26기
 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)

(주)씨티젠 ※ 대표전화: (031) 205-5300

3. 회의목적사항
 가.보고안건
 감사보고, 영업보고
 내부회계관리제도 운영보고

 나.부의안건

제1호 의안 : 제26기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재무상태표,

손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 상근감사 김기선 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조 4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인),

신분증, 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 12일

 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)

주 식 회 사 씨 티 젠

대표이사 손 순 종 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이길원
(출석률: 100.0 %)
손태복
(출석률: 96.4 %)

찬 반 여 부

1
2018.01.12
금전소비대차(단기대여)의 건
찬성
찬성

2
2018.01.15
타법인 출자 지분 취득의 건
찬성
찬성

3
2018.02.07
제25기 결산재무제표(안)의 승인에 관한 건
찬성
찬성

4
2018.02.13
타법인 주식 취득에 관한 건
찬성
찬성

5
2018.03.02
제25기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

6
2018.03.09
타법인 전환사채 인수의 건
찬성
찬성

7
2018.03.13
타법인 주식 취득에 관한 건
찬성
찬성

8
2018.03.20
타법인 주식 취득에 관한 건
찬성
찬성

9
2018.03.23
금전소비대차(단기대여)의 건
찬성
찬성

10
2018.03.23
금전소비대차(단기대여)의 건
찬성
찬성

11
2018.04.17
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

12
2018.04.17
㈜씨티엘 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

13
2018.05.08
타법인 주식 취득에 관한 건
찬성
찬성

14
2018.05.09
(정정)㈜씨티엘 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

15
2018.05.17
(정정)임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

16
2018.05.18
금전소비대차(단기대여)의 건
찬성
찬성

17
2018.05.23
종속회사 Accuris HK Ltd., 주식 및 영업양수도 계약 체결의 건
찬성
찬성

18
2018.06.19
타법인 지분 투자 및 공동판권 계약 체결의 건
찬성
찬성

19
2018.07.04
타법인 지분 투자 및 공동판권 계약 해지의 건
찬성
찬성

20
2018.07.05
금전소비대차(단기대여)의 건
찬성
찬성

21
2018.09.21
금전소비대차(단기대여) 기한연장의 건
찬성
찬성

22
2018.09.21
금전소비대차(단기대여) 기한연장의 건
찬성
찬성

23
2018.10.05
계열회사 합병계약체결 승인의 건
찬성
불참

24
2018.10.19
타법인 주식 취득에 관한 건
찬성
찬성

25
2018.11.16
금전소비대차(단기대여) 연장의 건
찬성
찬성

26
2018.11.27
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

27
2018.12.24
금전소비대차(단기대여) 기한연장의 건
찬성
찬성

28
2018.12.24
금전소비대차(단기대여) 기한연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
9.6
4.8
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ LED 사업부문 ]

1) 산업의 특성

LED(Light Emitting Diode)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시켜주는 발광반도체 소자를 의미합니다. LED는 화합물반도체의 특성을 이용하여 전기신호를 빛으로 변환시켜 신호를 보내고 받는데 사용되는 반도체의 일종입니다.
반도체에 전압을 가할 때 빛의 파장이 가시광선 영역에 속할 때 이를 활용하여 발광효과를 내도록 하는 장치를 말합니다. 

LED제품의 특성은 반도체가 갖는 고유의 물성 특성에 기인하는데, LED가 갖는 기술적, 경제,사회적 측면 특징을 요약하면 다음과 같습니다. 

① 제품의 소형화, 슬림화 가능 (전방위 응용산업)

기술적인 측면에서 반도체는 전기 전도성이 좋지 않고 발광층이 흡수층의 역할을 동시에 하기 때문에 칩 크기에 제약을 받지만, 현재 상용화된 LED 칩의 경우 보통 0.3~1mm 정도의 크기만을 갖는데 이처럼 칩 사이즈가 작고 지향성 광원이기 때문에 부품 및 모듈의 슬림화가 가능하여 디자인의 유연성이 매우 높아 자동차, 건축, 인테리어등 디자인을 중요시하는 산업에서 빠른 속도로 기존의 전구형 광원을 대체해 가고 있습니다. 

② 전기신호에 대한 뛰어난 응답성 (친환경 산업)

LED는 전기신호에 대한 응답성이 매우 뛰어나 수십 나노초 단위의 고속응답 속도를 가지므로 on-off 스위칭이 기존 램프에 비해 훨씬 빨라 전광판의 스피디한 동영상을 가능하게 하거나 LCD 백라이트로 채택할 경우 흔들림현상을 없애주는 장점으로 작용하며, LED는 뜨겁지 않은 냉광원이므로 오염물질 및 유해가스 열분해에 의한 일산화탄소 발생이 전혀 없고 무수은 광원이므로 폐기물 처리가 간편한 환경친화적 광원입니다.

③ 전기에너지 절감 및 장수명, 고효율 산업

LED의 가장 큰 장점은 고효율에 의한 저전력 소자로서 전기에너지 절감, 장수명등의특징은 기존 일반조명등과 매우 차별되는 장점입니다. 그러나 반도체의 특성상 온도변화와 전기충격에 매우 민감하여 제품이 설치되는 환경에 따라 온도보상회로와 내정전회로를 추가해야 하는 등 구동회로가 다소 복잡한 단점도 있습니다.

이러한 특성으로 인해 각국에서는 국가 정책적으로 LED산업을 육성하고 있으며 국가간, 기업간의 기술보안이 매우 심하여 특허 분쟁이 종종 일어나고 있습니다.
또한 표준화된 규격이 보편적으로 보급되지 않아 기술선진업체의 제품이 표준화를 선도하고 있으며 일본, 미국을 비롯하여 우리나라에서도 조직적으로 표준화를 선점하기 위한 활동이 매우 활발하게 진행되고 있습니다. 특히 우리나라는 자동차, 휴대단말기, LCD등 LED가 많이 활용되는 전방위 산업에 매우 강하기 때문에 충분한 내수시장이 확보되어 있다고 볼 수 있으나 국내시장을 선점 당하기 않기 위해서는 해외 업체에 뒤지지 않는 기술력을 시급히 보유해야 할 필요가 있습니다.

주된 LED의 적용분야는 다음과 같습니다.

대분류
중분류
소분류
세부품목

광원
기판
LED웨이퍼

칩
RED LED칩, BLUE LED칩, GREEN LED칩, UV LED칩, 
 D-UV LED칩, IR LED칩, RC LED칩, 다파장 LED칩

패키지
단품 (S/V, T/V, LAMP, SMD, HIGH POWER, RGB 3 in 1, TO)
 어레이 (WLP, COB, Multi-chip)

조명
일반조명
실내조명
상업/주거/공공용 조명
 (안정기 내장형, 안정기 외장형, 다운라이트, 평판형 등기구, 이동형 등기구등)

실외조명
도로조명 (가로등/보안등, 신호등, 터널등)
 경관조명 (투광등, 장식등, 수중등)

특수조명
방폭등, 공장등, 비상유도등, 방범등, 소방용 표시등, 군사용 조명 등

응용/융합
응용
사인/전광판
전광판, 광고용 간판, 문자형 간판(채널레터), 패널

BLU
TV용 BLU, 노트북용 BLU, 모니터용 BLU
 휴대단말기 (휴대단말기 액정 BLU)

휴대가전
냉장고, 세탁기, 에어컨 등, 표시용 디스플레이 (전자가전)
 휴대단말기 (키패드, 인디케이터, 플레쉬조명), 빔프로젝터

융합
수송기기
자동차용, 선박용, 철도용, 항공용

조선,해양,플랜트
환경오염 방제조명, 선박조명, 방폭조명, 양식조명, 선상 및 수중집어등,
 등대 부표등, 해양도시조명

농생명
살균/정화기, DNA센서, 내시경, 의학조명, 의료용 현미경, 수술용 조명등,
 섹션기, 농업용 (식물재배조명)

2) 산업의 성장성

L
E
D산업은 친환경, 에너지 절감이란 측면에 있어 국가 경쟁력 및 신인도 제고에 중요한 산업일 뿐만 아니라 향후 전개될 거대 조명 시장에서의 우위를 점하기 위한 주요 성장 동력 산업이라고 할 수 있습니다. 이에 LED산업의 주요 기술성장에 대한 이슈 및 동향은 다음과 같습니다.

① LED의 고효율화 및 저가격화
LED 광원의 효율이 상승하여 LED광원가격이 기존 형광램프 수준이 되고 2020년에는 형광램프의 50% 수준으로 낮아질 것으로 예상되어 LED 조명 선진기업의 저가격화 및 고효율화가 가속화 되고 있습니다. 또한, OLED 조명은 2020년 이후에는 지금 현재 수준의 LED조명가격에 도달할 것으로 예상되며 특히 조명기구 효율은 LED조명보다 약 10%이상 높을 것으로 예상되고 있습니다.

② 표준 및 호환형 LED 조명 엔진화
LED 조명 제품은 다양한 응용 분야와 소비자의 욕구, 지역적 특성들에 의하여 소량 다품종 제품 생산이 불가피하고 다수의 고효율 LED를 사용하기 때문에 기존 조명 제품보다 2~30배가 높은 가격을 야기하여 시장 침투에 어려움을 겪고 있으나 오스람, 필립스, 삼성전자등 선진사 및 대기업과 해외 조명단체에서는 LED를 조합하여 방열/광학/회로 성능을 향상시키고 저가격화를 실현하기 위해 표준형 LED엔진의 표준화 및 규격화에 대한 연구를 진행하고 있습니다.

③ 눈부심 억제 및 확산 배광 광학계 기술
LED 광원이 매우 좁은 면적에서 발광하기 때문에 높은 휘도의 발생은 눈부심을 초래하고 있어 최근 실내외 조명의 광공해와 눈부심을 규제하는 제한이 이루어지고 있으며, 이를 억제하고 확산배광을 실현하며 렌즈 및 확산판 사용에 대한 제품 디자인을 향상시키기 위해 반사판을 사용하는 제품이 출시되고 있으며 앞으로 반사판을 사용한 눈부심 억제 제품이 미래 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

④ 경량화 실현 방열 기술
LED 광원에서 열을 제어하지 못한 경우에는 수명의 단축, 특성변화(광속, 색온도등),주변 부품의 신뢰성 감소, 온도 변화에 따른 소비 전력 변화등의 심각한 문제가 발생하고 있습니다. 따라서 LED 패키지 및 엔진에 열이 축적되지 않도록 방열을 용이하게 해주어야 하며, 현재 대두되고 있는 방열기술로는 고열전도성 필막 코팅 및 표면코팅 기술, 이종접합 결합 및 적층기술, 능동형 피에조 클러, 고방열 Filler 배합 기술, 방열 설계 및 해석 기술등이 있습니다.

⑤ 조명시스템의 스마트화 기술
미래지향적 능동 조명의 개념으로 고품격 조명을 필요로 하는 공간에서 움직임, 환경특성을 감지하여 상황 및 이벤트에 적합한 조명을 자동으로 연출하여 조명 고유의 기능뿐만 아니라 다양한 조명 환경 및 기능을 창출하는 신개념 조명의 중요성이 부각되고 있습니다.

⑥ LED의 다양한 분야의 융복합화 및 특수조명 기술 확대
LED는 장수명, 빠른 응답속도, 소형화, 광 및 파장 제어, 디자인의 융통성 등의 장점이 있어 다양한 분야에 응용될 것으로 예상되며, 그 분야는 수송기기, 디스플레이, 바이오, 엔터테인먼트, 군사, 전자가전등과 같은 특수조명 기술로 확대될 것으로 예상하고
있습니다.

3) 경기 변동의 특성

조명장치는 우리의 일상에서 없어서는 안되는 필수품목이 되어 있습니다. 특히 LED조명장치의 경우 일반조명이외의 특수조명 분야로 응용분야가 확대됨에 따라 자동차 등의 안정성 및 편리성, 의료 및 환경을 위한 인간 중심의 감성 및 심리 생리 요인, 농수산물에 대한 생산성 향상, 정보가전의 편리성, 군수 및 국방에 대한 정밀성등 다양한 기능을 요구하고 있어 LED시장은 끊임없는 수요를 창출하고 있습니다. 따라서, 조명용 장치에 사용되고 있는 광원으로서 LED가 적용 되는 한, LED의 수요는 일반적인 경기 변동과 상관없이 꾸준히 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

4) 경쟁요소

① LED산업의 경쟁요인 및 경쟁 특성
 - 미국, 일본, 유럽등 선진국과 중국의 LED산업에 대한 집중투자 및 지원으로 인한 높은 진입 장벽 및 브랜드 취약
 - 기술 선진국과의 기술격차 심화 및 기술 후발국의 기술추월 압박
 - 중소기업의 낮은 브랜드 인지도 및 해외마케팅 능력 부족과 취약
 - 원천특허 무기화 및 특허 마찰 심화
 - 제품 기획 및 설계 능력 부족
 - 장기적이고 모험적인 원천기술에 대한 국가적인 투자 의지 빈약
 - 핵심 원천기술 확보 미흡

② LED산업의 경쟁 강화 및 전략
 - 대,중,소 기업간 공동 브랜드 개발 및 공동 마케팅 추진
 - 적극적 기술 라이센싱을 통한 선진업체에 대한 약점 보완
 - 고부가가치 LED 시장 집중을 통한 저가형 LED 산업 비중 완화
 - 명확한 대,중,소 기업의 역할분담을 통한 시너지 효과 창출 및 중복투자에 대한 
 손실 최소화
 - 대,중,소 기업간의 핵심 부품에서부터 최종 제품의 마케팅까지 Supply Chain 
 체계 구축
 - LED 전문 스타 기업 육성 및 부품소재, 장비등 국산화 개발 강화

[ 게임 사업부문 ]

1) 산업의 특성

(1) 게임산업의
특
성

게임산업은 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 게임 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 고부가가치 지식산업으로 주요 특징은 아래와 같습니다.

① 게임산업은 대규모 설비투자 없이 게임관련 기획 및 아이디어 로 승부하므로 투입 대비 매출성과등이 높은 고부가가치 산업입니다.

② 컴퓨터 그래픽으로 구현된 내용을 기반으로 하기때문에 문화적 거부감이 낮고, 문화적 파급효과가 커서 초기 진입장벽이 낮은 산업입니다.
③ 게임산업은 캐릭터산업, 애니메이션산업, 출판 만화산업 등 타 산업과의 연관이 많기 때문에 큰 경제적 파급효과를 지닌 산업입니다. 또한 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여가 큰 산업입니다.

가) 모바일 게임산업의 특성
모바일게임은 협의로는 핸드폰에서 이용되는 게임을 의미하나 광의로는 모바일 기기에서 이용되는 게임으로 정의할 수 있습니다. 이처럼 모바일 기기를 기반으로 한 모바일게임은 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 사용자가 항상 소지하면서 게임을 즐길수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해 볼 때, 휴대성, 간편성 측면에서 비교우위의 장점을 가지고 있으며 이러한 높은 접근가능성 때문에 전통적인 게임 사용자뿐만 아니라 일반적인 사용자 누구라도 즐길 수 있습니다. 

나) 소셜카지노
소셜카지노는 SNS 상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, ios 등) 으로 확장되고 있습니다.

소셜카지노를 이용할 수 있는 플랫폼은 다양하지만, 모두 현금 등의 "재화" 거래가 없는 'Freemium' 모델로서, 시뮬레이션 상에서만 게임이 진행된다는 점이 공통점입니다. 또한 타 게임들과 같이 유료결제를 통해 게임머니를 충전할 수 있으며, 업그레이드, 선물, 보너스를 위해 금전을 지불 하는 것은 가능하지만, 허가받은 오프라인의 카지노게임과 달리 환금이 불가능하다는 것이 특징입니다.

(2) 산업의 성장성

가) 세계 게임시장 규모

2017년 세계 게임시장 규모는 전년 대비 8.2% 증가한 1,545억 달러로, 온라인게임 및 모바일게임시장이 세계시장 성장을 주도하고 있습니다. 2017년 이후에도 온라인과 모바일게임 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[글로벌 게임시장 전체 규모 및 성장률 추이(2014~2019)]

(단위 : 백만 USD)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년(E)
2018년(E)
2019년(E)
16-19
CAGR

아케이드게임
매출액
25,202
28,680
30,431
31,391
32,070
32,856
2.60%

성장률
-
13.8%
6.1%
3.2%
2.2%
2.5%

PC게임
매출액
4,731
4,948
5,044
5,112
5,177
5,251
1.30%

성장률
-
4.6%
1.9%
1.3%
1.3%
1.4%

비디오게임
매출액
35646
35,980
35,434
37,044
38,467
39,747
3.90%

성장률
-
0.9%
-1.5%
4.5%
3.8%
3.3%

온라인게임
매출액
28,516
28,735
26,417
27,117
28,917
31,371
5.90%

성장률
-
0.8%
-8.1%
2.6%
6.6%
8.5%

모바일게임
매출액
27,454
35,851
45,489
53,806
61,433
67,616
14.10%

성장률
-
30.6%
26.9%
18.3%
14.2%
10.1%

합계
매출액
121,549
134,194
142,815
154,470
166,064
176,841
7.40%

성장률
-
10.4%
6.4%
8.2%
7.5%
6.5%

(출처: 2017 대한민국 게임백서)

나) 모바일 게임시장 규모

[모바일 게임 시장 규모]

(단위:백만USD)

모바일 게임시장 규모.jpg
모바일 게임시장 규모

(출처: 2017 대한민국 게임백서)

모바일 게임 시장은 스마트폰 이용자 수 증가에 힘입어 2018년 약 614 억 달러 규모에서 2019년 약 676억 달러 규모로 증가할 전망입니다.

다) 소셜카지노 시장 규모

[소셜카지노 게임 시장 규모]

소셜카지노 게임시장 규모.jpg
소셜카지노 게임시장 규모

(출처: Casual Games Association) 

소셜 카지노 게임 시장은 연평균 10% 성장하여 2022년에는 $6.57billion의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 동 시장의 성장은 모바일 플랫폼이 견인할 것으로 예측되고 있으며, 2018년 모바일 플랫폼의 시장점유율은 약 80%를 상회할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

게임은 영화, 공연, 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 여가시간을 즐길 수 있는 수단이라는 점에서 경기불황 시 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 주목을 받아 왔습니다. 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 구조를 고려할 때, 게임 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

(4) 경쟁상황

현재 전세계 소셜카지노 영위 업체는 500개 이상으로 확인되어 있으나, 실제 주요 매출 순위는 큰 변동없이 지속되고 있습니다. 최근 국내 게임회사 등이 신규 수익원 확보를 위하여 소셜카지노 시장 내 진입을 검토하고 있습니다.
하지만 소셜카지노 시장 내 슬롯머신 포트폴리오 및 신규 유저 확보를 위한 마케팅 비용이 상승하고 있어 후발 업체의 시장진입 장벽이 높습니다. 

[ 투자자문 사업부문 ]

경영컨설팅에 관련된 서비스를 주된 사업으로 영위하며, M&A 자문 및 적합한 투자처에 대한 정보수집을 통하여 효율적인 투자전략 수립 및 운용을 하는 사업부입니다.

나. 회사의 현황

[LED 사업부문]

1) 영업개황
LED사업부문은 자동차 및 조명용 LED를 생산하는 전문기업입니다. 당사의 주력 제품인 자동차용 LED는 현재 현대자동차 및 기아자동차에서 생산하는 차량의 전장품의 조명제품으로 사용되고 있습니다. 

당사의 주요 고객은 현대모비스, 덴소코리아, 세바, 동국실업, 한국알프스, 삼익전자,한국오므론전장, IDEC, 민다리카 등의 주요 자동차부품 제조업체입니다. 
당사가 제조한 LED제품의 최종 제품은 현대 및 기아자동차에서 생산하는 자동차의 부품으로 사용됩니다. 현대자동차 및 기아자동차에서는 계기판, 오디오 등을 납품하는 부품업체에 조명용 LED모듈 생산을 의뢰하고 당사가 해당제품을 제조하여 자동차 부품생산1차, 2차 벤더에 납품하면 1,2차 부품업체는 모듈조립품을 현대, 기아자동차에 다시 납품해 완성차 조립에 쓰이게 됩니다.
 또한, 당사는 SQ인증 및 ISO 품질인증 등을 다수 보유하고 있어 자동차용 LED제품의 공급관련 인증기준을 갖추고 있으며, 현대 기아자동차의 후속 양산모델 개발에도 적극 동참하여 당사의LED제품 공급을 꾸준하게 늘려 나아가고 있습니다. 

당사의 LED제품은 최종적으로 현대 및 기아자동차에 납품됨으로써 최종 소비자인 현대 및 기아자동차의 자동차의 생산량은 당사 LED 사업의 업황에 가장 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 현대 및 기아자동차는 까다로운 품질 수준을 요구하고 있으며 납품에 필요한 인증을 현대 및 기아자동차로부터 획득하기 위해서는 3년 정도의 시간이 소요되는 등 진입장벽은 높다고 하겠습니다.

 당사는 이러한 높은 품질 수준의 제품을 생산하고 납품하기 위한 SQ(Supplier Quality)인증을 2006년 1월에 현대 및 기아자동차로부터 최초 획득하고 2019년 1월 인증등급을 기존 B등급에서 A등급으로 상향받았으며, ISO/TS 16949인증을 2006년 8월에 획득하였습니다. 

*참고) ISO/TS 16949의 개요
ISO/TS 16949는 ISO/TC 176과 국제자동차특별위원회(IATF, The International Automotive Task Force)가 공동으로 개발한 자동차산업분야의 품질보증체제규격으로서, 유럽과 미국을 통합하는 글로벌 규격입니다.
따라서 부품공급자가 ISO/TS(Technical Specification)16949 품질시스템을 적용할 경우 품질보증은 물론 원가절감 및 경쟁력 강화의 효과를 기대할 수 있습니다.

※ 당사는 ISO/TS/SQ등 품질인증을 보유하고 있어 자동차용 LED제품의 공급 자격을 갖추고 있으며, 현대, 기아자동차의 주요 모델에 당사의 LED제품을 지속적으로 공급하고 있습니다. 또한 현대 및 기아자동차의 후속 양산모델의 개발에도 적극 참여해 당사의 LED제품 공급을 더욱 늘려 나갈 계획입니다.

2) 시장점유율
LED 제조 분야는 사업자별로 규모 및 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없으며, 경쟁업체로는 서울반도체 등이 있습니다. 

3) 시장의 특성

LED는 지난 10년 동안 Green, Blue, White의 개발로 모든 Color의 구현이 가능해졌고, 보다 높은 효율로서 휘도(밝기)가 크게 향상되어 현재 Watt당 100루멘(lm)으로 백열등(10루멘/Watt)보다 밝은 밝기를 나타낼 정도로 기술개발이 이루어 졌습니다. 
물론 LED가 아직 넓은 지역의 충분한 조명을 책임지기에는 비용이 기존 조명에 비해비싼 단점이 있으나 LED의 밝기가 2년마다 2배씩 높아지고 칩가격이 2년마다 2분의1로 하락하는 정도로 기술개발이 이루어지고 있다는 점을 고려해 볼 때 머지 않아 LED 산업은 매우 빠르게 성장할 것으로 전문가들은 예상하고 있습니다.

상기에서 언급한 LED의 장점, Full Color의 구현 및 휘도의 획기적 개선으로 LED는 기존의 가전제품이나 통신기기 등의 단순표시소자 기능을 넘어서 교통신호등, 일반조명, 특수목적의 조명, 자동차 전구, Full Color Display에 이르기까지 다양한 용도로 사용이 가능합니다. 
당사는 현재 자동차와 관련된 LED중 오디오, 에어콘, 각종 스위치 등의 조명에 활용되는 내부 전장부에 필요한 LED를 제조하고 있으며 향후 경관조명 등으로 LED 사업의 적용범위를 확대할 계획입니다.

또한, 고유가 시대로 조명관련 LED의 경우 그 수요가 매우 크게 증가할 것으로 기대하고 있으며 우리나라를 비롯한 각국은 기존 조명을 에너지를 절약할 수 있는 LED로교체하는 계획을 세우고 추진중에 있습니다. 

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

[게임 사업부문]

소셜카지노 게임개발을 영위하던 종속회사 (주)더블럭게임즈는 2018년 12월 10일 전자화폐 개발 및 운영하는 공동투자기업 (주)바이너리즈와 소프트웨어개발 및 기술용역업을 영위하는 ㈜넷플레이의 3자 합병으로 (주)바이너리즈로 피흡수되어 연결 사업부문에서 제외되었습니다. 

[ 조직도 ]

(주)씨티젠 조직도.jpg
(주)씨티젠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당해사업연도의 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 영업이익은K-IFRS 제1001호 (재무제표 표시) 영업손익 표시방법에 따라 개정된 회계기준을 적용하여 비교표시 하였습니다.
2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 제1115호 (고객과의 계약에서 생기는수익) 과 K-IFRS 제1109호 (금융상품)을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 제25기 전기말 연결재무제표 및 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제26기 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제25기 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨티젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자 산

유동자산
84,946,855,104
69,502,574,827

현금및현금성자산
56,762,494,269
49,479,501,353

당기손익인식금융자산
-
2,885,507,840

당기손익-공정가치측정금융자산
9,703,620,024
-

매출채권
2,373,894,366
3,402,828,635

기타수취채권
3,884,434,905
3,105,086,652

재고자산
1,499,474,470
1,577,694,266

기타유동자산
1,635,597,910
69,767,701

매각예정자산
8,933,831,480
8,933,831,480

당기법인세자산
153,507,680
48,356,900

비유동자산
26,501,029,106
25,644,206,655

기타수취채권
12,057,020
112,087,020

매도가능금융자산
-
8,449,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,449,000
-

관계기업투자
8,132,619,182
5,260,686,022

유형자산
13,969,062,417
14,553,789,566

무형자산
864,647,911
3,027,046,873

이연법인세자산
3,514,193,576
2,682,148,174

자 산 총 계
111,447,884,210
95,146,781,482

부 채

유동부채
34,355,252,750
25,174,110,824

전환사채
26,729,456,788
14,984,894,373

당기손익-공정가치측정금융부채
6,336,753,000
-

매입채무
381,132,931
379,637,772

기타지급채무
801,110,459
9,751,200,189

기타유동부채
106,799,572
58,378,490

비유동부채
1,314,962,102
1,044,297,590

기타지급채무
30,000,000
20,000,000

확정급여부채
1,284,962,102
1,024,297,590

부 채 총 계
35,670,214,852
26,218,408,414

자 본

지배기업의 소유지분

자본금
29,471,648,000
26,254,825,000

자본잉여금
58,213,709,091
51,749,634,587

기타자본
(3,741,475,108)
(3,502,628,338)

기타포괄손익누계액
2,554,295,994
2,710,022,156

이익잉여금(결손금)
(10,720,508,619)
(8,283,480,337)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
75,777,669,358
68,928,373,068

부 채 및 자 본 총 계
111,447,884,210
95,146,781,482

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

매출
14,413,626,051
16,593,461,728

매출원가
11,424,745,415
11,761,122,451

매출총이익
2,988,880,636
4,832,339,277

판매비와관리비
2,300,079,211
3,351,689,417

대손상각비(환입)
(28,501,972)
-

영업이익
717,303,397
1,480,649,860

기타수익
135,716,733
102,266,802

기타비용
1,699,025,627
2,241,813,363

금융수익
5,898,094,978
3,884,937,866

금융비용
6,715,238,775
4,639,509,526

지분법손익
(1,970,340,678)
(179,313,978)

법인세비용차감전이익
(손실)

(3,633,489,972)
(1,592,782,339)

법인세비용(수익)
(1,295,856,642)
(737,030,759)

당기순이익
(손실)

(2,337,633,330)
(855,751,580)

당기순이익
(손실)
의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(손실)

(2,337,633,330)
(855,751,580)

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
-

-

기타포괄손익:
(255,121,114)
32,412,410

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(99,394,952)
53,408,891

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(155,726,162)
-

매도가능금융자산평가손익
-
(20,996,481)

당기총포괄이익
(손실)

(2,592,754,444)
(823,339,170)

총포괄이익
(손실)
의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익
(손실)

(2,592,754,444)
(823,339,170)

비지배지분에 귀속될 총포괄이익
(손실)

-

-

주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(92)
(35)

보통주 희석주당순이익(손실)
(92)
(35)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2017.01.01(전기초)
24,096,554,500
47,949,497,877
(3,498,073,138)
2,731,018,637
(7,481,137,648)
63,797,860,228

포괄손익

당기순
이
익(손실)

-
-
-
-
(855,751,580)
(855,751,580)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,408,891
53,408,891

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(20,996,481)
-
(20,996,481)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
2,158,270,500
3,800,136,710
-
-
-
5,958,407,210

자기주식 취득
-
-
(4,555,200)
-
-
(4,555,200)

2017.12.31(전기말)
26,254,825,000
51,749,634,587
(3,502,628,338)
2,710,022,156
(8,283,480,337)
68,928,373,068

2018.01.01(당기초)
26,254,825,000
51,749,634,587
(3,502,628,338)
2,710,022,156
(8,283,480,337)
68,928,373,068

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,337,633,330)
(2,337,633,330)

지분법자본변동

-
-
-
(155,726,162)
-
(155,726,162)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(99,394,952)
(99,394,952)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
3,216,823,000
6,225,227,734
-
-
-
9,442,050,734

대체와 기타 변동에 따른 증감
-
238,846,770
(238,846,770)
-
-
-

2018.12.31(당기말)
29,471,648,000
58,213,709,091
(3,741,475,108)
2,554,295,994
(10,720,508,619)
75,777,669,358

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
(손실)

(2,337,633,330)
(855,751,580)

수익ㆍ비용의 조정

5,016,940,232
4,065,544,328

금융비용
6,706,986,334
4,596,999,808

법인세비용(수익)
(1,295,856,642)
(737,030,759)

퇴직급여
245,003,266
46,306,517

감가상각비
959,572,950
1,256,103,947

무형자산상각비
448,820,372
382,243,593

무형자산손상차손
184,064,739
2,207,438,198

대손상각비
(환입)

(28,501,972)
(24,708,114)

지분법손익
1,970,340,678
179,313,978

재고자산평가손실
247,924,535
55,423,355

유형자산처분손실
12,952,125
854,176

종속기업투자주식처분손실
1,482,874,250
-

금융수익
(5,877,001,917)
(3,879,913,893)

유형자산처분이익
-
(17,486,478)

관계기업투자주식처분이익
(40,238,486)
-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(672,328,232)
(234,550,008)

매출채권의
감소

1,053,239,661
217,739,973

미수금의
감소(증가)

4,286,925
(1,631,573)

선급금의 증가
(1,565,090,797)
(50,804,263)

선급비용의 감소(증가)
(739,412)
8,470,256

재고자산의
증가

(169,704,739)
(209,611,134)

매입채무의
증가(감소)

1,413,498
(29,959,329)

미지급금의 증가(감소)
(24,078,814)
23,469,228

선수금의 증가
42,422,952
1,018,935

예수금의 증가
5,998,130
28,742,990

미지급비용의
증가(감소)

87,575,143
(37,998,172)

퇴직금의 지급
(107,650,779)
(183,986,919)

영업에서 창출된 현금
2,006,978,670
2,975,242,740

이자의 수취
834,249,291
311,763,954

이자의 지급
(989,362,903)
(74,350,135)

배당금의 수취
-
5,519,200

법인세 환급(납부)
(107,257,470)
57,760,990

영업활동으로 인한 순현금흐름
1,744,607,588
3,275,936,749

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
6,886,994,552
7,343,734,019

단기매매금융자산의 처분
-
7,691,287,703

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
744,685,417
-

단기대여금의 회수
1,325,000,000
900,000,000

매도가능증권의 처분
-
8,742,375,371

관계기업투자주식의 처분
30,000,000
-

종속기업처분순현금유입
(104,147,588)
-

유형자산의 처분
-
32,413,637

임차보증금의 감소
100,030,000
129,800,000

임대보증금의 증가
10,000,000
-

파생금융자산의 처분
-
716,737,555

단기금융상품의 증가
(4,712,685,417)
(9,321,504,984)

단기매매금융자산의 취득
-
(7,716,032,225)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,270,650,765)
-

매도가능증권의 취득
-
(4,080,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(4,998,000,000)
(5,440,000,000)

유형자산의 취득
(410,386,296)
(274,599,546)

무형자산의 취득
-
(322,520,314)

단기대여금의 증가
(4,110,000,000)
-

임차보증금의 증가

-
(50,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(15,509,160,097)
(1,648,308,784)

재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
-
3,000,000,000

전환사채의 발행
29,000,000,000
20,000,000,000

유상증자
-
5,958,407,210

단기차입금의 상환
-
(6,700,000,000)

전환사채의 상환

(7,999,941,891)
-

자기주식의 취득
-
(4,555,200)

자본잉여금의 변동
(51,765,889)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
20,948,292,220
22,253,852,010

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
99,253,205
(136,252,923)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)
7,282,992,916
23,745,227,052

기초의 현금 및 현금성자산
49,479,501,353
25,734,274,301

기말의 현금 및 현금성자산
56,762,494,269
49,479,501,353

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제26기 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제25기 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨티젠

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자 산

유동자산
84,915,790,935
69,387,524,513

현금및현금성자산
56,732,577,940
49,265,213,371

당기손익인식금융자산
-
2,885,507,840

당기손익-공정가치측정금융자산
9,703,620,024
-

매출채권
2,373,894,366
3,342,191,107

기타수취채권
3,883,313,225
3,267,061,038

재고자산
1,499,474,470
1,577,694,266

기타유동자산
1,635,597,910
69,767,701

매각예정자산
8,933,831,480
8,933,831,480

당기법인세자산
153,481,520
46,257,710

비유동자산
28,821,794,999
28,044,889,204

기타수취채권
2,057,020
52,057,020

매도가능금융자산
-
8,449,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,449,000
-

관계기업및종속기업투자

10,479,064,169
9,948,756,956

유형자산
13,968,663,323
14,500,996,339

무형자산
849,367,911
852,481,715

이연법인세자산

3,514,193,576
2,682,148,174

자 산 총 계
113,737,585,934
97,432,413,717

부 채

유동부채
34,355,252,750
25,155,834,368

당기손익-공정가치측정금융부채
6,336,753,000
-

전환사채
26,729,456,788
14,984,894,373

매입채무
381,132,931
379,637,772

기타지급채무
801,110,459
9,735,459,803

기타유동부채
106,799,572
55,842,420

비유동부채

1,314,962,102

979,087,562

기타지급채무
30,000,000
20,000,000

확정급여부채
1,284,962,102
959,087,562

부 채 총 계

35,670,214,852

26,134,921,930

자 본

자본금
29,471,648,000
26,254,825,000

자본잉여금
58,213,709,091
51,749,634,587

기타자본
(3,741,475,108)
(3,502,628,338)

기타포괄손익누계액
2,710,022,156
2,710,022,156

이익잉여금(결손금)
(8,586,533,057)
(5,914,361,618)

자 본 총 계
78,067,371,082
71,297,491,787

부 채 및 자 본 총 계
113,737,585,934
97,432,413,717

 - 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

매출
14,190,606,440
15,570,249,172

매출원가
10,850,673,308
10,978,208,297

매출총이익
3,339,933,132
4,592,040,875

판매비와관리비
2,061,393,829
1,710,331,786

대손상각비(환입)
(28,501,972)
-

영업이익
1,307,041,275
2,881,709,089

기타수익
122,275,710
102,253,737

기타비용
4,486,827,281
2,426,347,376

금융수익
5,903,301,552
3,854,856,175

금융비용
6,714,424,385
4,592,841,991

법인세비용차감전이익(손실)
(3,868,633,129)
(180,370,366)

법인세비용(수익)
(1,295,856,642)
(764,988,458)

당기순이익(손실)
(2,572,776,487)
584,618,092

기타포괄손익:
(99,394,952)
32,412,410

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(99,394,952)
53,408,891

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

(20,996,481)

당기총포괄이익(손실)

(2,672,171,439)
617,030,502

주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(101)
24

보통주 희석주당순이익(손실)
(101)
24

- 이익잉여금처분(미처리결손금)계산서(안)

<이익잉여금처분(미처리결손금)계산서>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 25 (당) 기

I. 미처분이익잉여금
(8,586,533,057)
(5,914,361,618)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(5,914,361,618)
(6,552,388,601)

2. 보험수리적손익
(99,394,952)
53,408,891

3. 당기순이익
(2,572,776,487)
584,618,092

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금 처분액
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(8,586,533,057)
(5,914,361,618)

- 자본변동표

<자본변동표>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2017.01.01(전기초)
24,096,554,500
47,949,497,877
(3,498,073,138)
2,731,018,637
(6,552,388,601)
64,726,609,275

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
584,618,092
584,618,092

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,408,891
53,408,891

매도가능증권평가손익
-
-
-
(20,996,481)
-
(20,996,481)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
2,158,270,500
3,800,136,710
-
-
-
5,958,407,210

자기주식 취득
-
-
(4,555,200)
-
-
(4,555,200)

2017.12.31(전기말)
26,254,825,000
51,749,634,587
(3,502,628,338)
2,710,022,156
(5,914,361,618)
71,297,491,787

2018.01.01(당기초)
26,254,825,000
51,749,634,587
(3,502,628,338)
2,710,022,156
(5,914,361,618)
71,297,491,787

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,572,776,487)
(2,572,776,487)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(99,394,952)
(99,394,952)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
3,216,823,000
6,225,227,734
-
-
-
9,442,050,734

대체와 기타 변동에 따른 증감
-
238,846,770
(238,846,770)
-
-
-

2018.12.31(당기말)
29,471,648,000
58,213,709,091
(3,741,475,108)
2,710,022,156
(8,586,533,057)
78,067,371,082

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
(2,572,776,487)
584,618,092

수익ㆍ비용의 조정
5,353,412,056
3,583,848,677

금융비용
6,706,966,146
4,559,251,223

법인세비용(수익)
(1,295,856,642)
(764,988,458)

퇴직급여
233,316,940
(18,826,295)

감가상각비
942,719,312
1,236,662,216

무형자산상각비
3,113,804
11,389,057

대손상각비(환입)
(28,501,972)
(24,708,114)

재고자산평가손실
247,924,535
55,423,355

종속기업투자주식처분손실
4,450,561,802
-

종속기업투자주식손상차손
17,130,985
2,393,626,408

금융수익
(5,883,724,368)
(3,846,494,237)

유형자산처분이익
-
(17,486,478)

관계기업투자주식처분이익
(40,238,486)
-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(643,037,774)
(80,486,357)

매출채권의 감소
995,612,954
241,336,474

미수금의
감소(증가)

773,770
(2,211,470)

선급금의 증가
(1,565,090,797)
(50,804,263)

선급비용의 감소(증가)
(739,412)
8,470,256

재고자산의 증가
(169,704,739)
(209,611,134)

매입채무의 증가(감소)
1,413,498
(29,959,329)

미지급금의 증가(감소)
(8,963,518)
28,670,433

선수금의 증가
42,422,952
1,018,935

예수금의 증가
8,534,200
36,554,280

미지급비용의 증가
87,575,143
106,451

퇴직금의 지급
(34,871,825)
(104,056,990)

영업에서 창출된 현금
2,137,597,795
4,087,980,412

이자의 수취
834,002,441
303,000,306

이자의 지급
(989,362,903)
(74,558,080)

배당금의 수취
-
2,939,600

법인세의 환급(납부)
(107,223,810)
5,314,460

영업활동으로 인한 순현금흐름
1,875,013,523
4,324,676,698

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
6,886,994,552
7,313,734,019

단기매매증권의 처분
-
5,496,630,750

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
744,685,417
-

단기대여금의 회수
1,325,000,000
900,000,000

매도가능증권의 처분
-
8,742,375,371

관계기업투자주식의 처분
30,000,000
-

종속기업투자주식의 처분
-
3,292,800,000

유형자산의 처분
-
31,970,455

임차보증금의 감소
50,000,000
129,800,000

임대보증금의 증가
10,000,000
-

파생금융자산의 처분
-
716,737,555

단기금융상품의 증가
(4,712,685,417)
(9,321,504,984)

단기매매증권의 취득
-
(6,602,667,842)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,270,650,765)
-

단기대여금의 증가
(4,110,000,000)
(865,000,000)

매도가능증권의 취득
-
(4,080,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(4,998,000,000)
(5,440,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(700,000,000)

유형자산의 취득
(410,386,296)
(273,069,546)

무형자산의 취득
-
(235,060,000)

임차보증금의 증가
-
(50,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(15,455,042,509)
(943,254,222)

재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
-
3,000,000,000

전환사채의 발행

29,000,000,000
20,000,000,000

유상증자
-
5,958,407,210

단기차입금의 상환
-
(6,000,000,000)

전환사채의 상환

(7,999,941,891)
-

자기주식의 취득
-
(4,555,200)

자본잉여금의 변동
(51,765,889)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
20,948,292,220
22,953,852,010

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
99,101,335
(136,043,918)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)
7,467,364,569
26,199,230,568

기초의 현금 및 현금성자산
49,265,213,371
23,065,982,803

기말의 현금 및 현금성자산
56,732,577,940
49,265,213,371

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조 <삭제>

주권 전자등록
의무화 조문정비

<신설>

제 9 조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 ┍주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률┛ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록
의무화 조문정비

제 11 조 (명의개서대리인)
①~② (생략)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.
④ (생략)

제 11 조 (명의개서대리인)
①~② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권법 시행에 따른 주식 사무처리변경 내용 반영

제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 이 회사에 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제 1 항 및 제 2항의 변동이 생긴경우에도 같다.

제 12 조 <삭제>

주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제 13 조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①~② (생략)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집,기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 12 조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①~② (현행과 동일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집,기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

조문번호수정

명확화를 위한

조문정비

제 14 조 ~ 제 15 조

제 13 조 ~ 제 14 조

조문번호수정

제 16 조
(사채발행에 관한 준용규정)

제 11 조, 제 12 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15 조
(사채발행에 관한 준용규정)

제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문번호수정

조항삭제에 따른

조문정비

제 16 조의 2

제 16 조

조문번호수정

제 17 조 (소집시기)
① (생략)
② 정기주주총회는
매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조 (소집시기)
① (현행과 동일)
② 정기주주총회는
제12조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

명확화를 위한

조문정비

제 34 조의 2 (이사의 의무)
①~③ (생략)

제 34 조의 2 (이사의 의무)
①~③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조문 정비

<신설>

제 44 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ┍주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

┛
의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개
정
┍
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
┛
제10조 외부감사인 선정권한 개정 조문정비

제 44 조 ~ 제 48 조

제 45 조 ~ 제 49 조

조문번호수정

<신설>

<부칙>

1. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조,제9조의 2, 제11조, 제12조 및 제15조의 개정 규정은
┍주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령┛이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일 명시

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기선
1951.04.25.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김기선
-

숭실대학교 전자계산학과

한양화학(주) 전산팀

동양화학(주) 전산팀

제철화학(주) 전산실장

없음

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
1억

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,정관변경 및 상근감사 선임의 건이 예정되어 있어 주주총회 소집결의 일정등을 검토한 결과 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.