핸즈코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 핸즈코퍼레이션

주주총회소집공고
2.7
핸즈코퍼레이션(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
핸즈코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
승 현 창

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로37번길 50(가정로)

(전 화) 032-870-9600

(홈페이지)http://www.handscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 신 원

(전 화) 032-870-9527

주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 중구 제물량로 257, 올림포스 호텔(에메랄드 홀)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 2호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)

제 3-1호 : 사내이사 김영창 선임의 건
 제 3-2호 : 사내이사 강신원 선임의 건
 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3명)

제 4-1호 : 사외이사 서완석 선임의 건
 제 4-2호 : 사외이사 김창봉 선임의 건
 제 4-3호 : 사외이사 김성한 선임의 건
 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명)
 제 5-1호 : 감사위원 서완석 선임의 건
 제 5-2호 : 감사임원 김창봉 선임의 건
 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정 현금배당금 100원
 (일반주주 보유 9,796,979주에 대한 차등배당)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 
 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 
 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 
 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 
 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 
 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 
 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인),
 대리참석인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서완석
김창봉
김성한
박상호

(출석률: 86.7%)
(출석률: 80.0%)
(출석률: 73.3%)
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2018.01.31
1. 핸즈식스 산업은행 산본지점 신규 차입에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 산업은행 인천지점 신규 차입에 대한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2018.02.08
1. 현지법인 대출(Syndicated Loan)에 대한 채무보증(연대보증) 및 담보제공계약 약정의 건
찬성
불참
찬성
찬성

2. HANDS 8 SA IRS 체결에 대한 본사 보증 제공에 관한 건
찬성
불참
찬성
찬성

3. 모로코 투자 인센티브 계약(Framework Agreement) 체결의 건
찬성
불참
찬성
찬성

4. 2017년도(제46기) 재무제표 승인에 관한 건
찬성
불참
찬성
찬성

5. 2017년도(제46기) 영업보고서 승인에 관한 건
찬성
불참
찬성
찬성

3
2018.02.23
1. 2018년 사업예산안 승인의 건
불참
찬성
찬성
찬성

2. 제46기 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성
찬성
찬성

3. 제46기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
불참
찬성
찬성
찬성

4
2018.03.14
1. 제46기(확정)재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성

2. 청도동화 차입에 관한 지급보증의 건
찬성
불참
찬성
찬성

5
2018.03.23
1. 임시의장 선임의 건
찬성
불참
불참
찬성

2. 대표이사 변경의 건
찬성
불참
불참
찬성

3. 핸즈식스 신규 차입에 대한 본사 연대보증의 건
찬성
불참
불참
찬성

6
2018.04.26
1. 청도동화 차입에 대한 본사보증의 건(산업은행 청도지점)
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 한국수출입은행 여신만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2018.05.10
1. 2018년(제47기) 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018.06.07
1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
불참
찬성

2. 임원관리규정 개정의 건
찬성
찬성
불참
찬성

3. 고문 계약 체결의 건
찬성
찬성
불참
찬성

4. 농협은행 여신(수입기한부) 만기 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

5. KB국민은행 여신(수입기한부) 만기 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성

9
2018.07.02
1. KEB하나은행 여신(수입기한부) 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 핸즈식스 NH농협은행 차입(수입유산스)에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2018.08.13
1. 2018년(제47기) 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 청도동화 대출 연대입보에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2018.09.13
1. 신한은행 여신만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 한국수출입은행 여신만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 핸즈식스 한국스탠다드차타드은행 외환 및 파생상품거래 체결 연대입보에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2018.11.09
1. 2018년(제47기) 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 일본법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 관계회사(핸즈식스) 이사 경업의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2018.11.22
1. 청도동화차입에 대한 본사 보증의 건(신한은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2018.12.14
1. 주식명의개서 정지의 건(주주명부 폐쇄)
찬성
찬성
불참
찬성

15
2018.12.27
1. 청도동화 차입에 대한 본사 보증의 건(KEB하나은행)
불참
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서완석
김창봉
박상호
2018.02.20
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회의 감사보고서 승인 건
가결

감사위원회의 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결

감사위원회의 내부감시장치에 대한 의견 보고 승인의 건
가결

2018.02.23
제46기 정기주주총회 의안 검토의 건
가결

2018.05.10
2018년(제47기) 1분기 재무제표 감사의 건
가결

2018.08.13
2018년(제47기) 반기 재무제표 감사의 건
가결

2018.11.09
2018년(제47기) 3분기 재무제표 감사의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
107
27
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

핸즈식스(주)
(종속회사)
매출 등
2018.01.01~
2018.12.31
8,697
1.73%

매입 등
129,855
25.90%

주) 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '18년말 별도 매출액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 

자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다. 

[자동차산업의 전후 연관산업]

01 자동차산업의 전후 연관산업.jpg
[ 자동차산업의 전후 연관산업 ]

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치, 조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성
차
제조업체
에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다.

[자동차 부품의 분류]

구분

분류

주요 품목

기능

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 
크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 
브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품

램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품

범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.

위와 같이 외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를주게 되고, 이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다. 

(2) 산업의 성장성

(가) 세계 자동차 시장

2019년 세계 자동차 수요는 미국ㆍ유럽의 성장 둔화와 중국의 수요 정체, 인도 시장의 성장 등으로 전년대비 0.1% 증가한 9,249만대를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장별로 살펴보면, 미국시장 자동차 수요는 완성차 업체의 수익성 중시 전략과 금리인상으로 인해 1.4% 감소한 1,700만대를 기록할 것으로 전망됩니다.

유럽 시장은 정치적 불확실성, 금리와 물가 상승으로 인한 소비 위축의 영향으로 0.2% 감소한 1,780만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 

중국 시장은 경제성장률 둔화와 무역 분쟁 불확실성으로 인해 0.2% 증가한 2,320만대, 인도는 차량 가격 인상에도 불구하고 안정적인 경제성장에 따른 판매 확대 등으로 7.6% 증가한 364만대를 기록할 것으로 전망됩니다.

러시아는 자동차 금융 확대 등으로 소비자 구매력 확대에도 불구하고 환율 불안 등의 요인으로 8.3% 증가한 196만대를 기록할 것으로 전망되며, 중남미는 경기 회복에 따른 소비심리 개선에도 불구하고 아르헨티나의 불확실성 지속 등으로 14.9% 감소 127만대를 기록할 것으로 전망됩니다.

[세계 자동차 수요 전망]

(단위: 만대)

구분
2017년
2018년(추정)
2019년(전망)

수량
증감률
수량
증감률
수량
증감률

세계 총계
9,230
1.8%
9,244
0.2%
9,249
0.1%

주요 지역
미국
1,723
-1.8%
1,725
0.1%
1,700
-1.4%

유럽
1,770
3.4%
1,784
0.8%
1,780
-0.2%

중국
2,414
1.3%
2,315
-4.1%
2,320
0.2%

인도
321
8.7%
338
5.4%
364
7.6%

브라질
218
9.4%
248
13.8%
266
7.6%

러시아
160
11.9%
181
13.4%
196
8.3%

중남미
163
14.4%
149
-8.5%
127
-14.9%

출처: 현대자동차그룹 글로벌경영연구소

(나) 국내 자동차 시장

2019년 국내 자동차 판매는 내수경기 부진과 가계부채 증가로 인한 민간 소비 심리 위축으로 전년 대비 소폭 감소한 179만대가 판매될 것으로 전망됩니다. 

국산차 내수판매는 신차 출시에도 불구하고, 가계부채 증가, 고용불안에 따른 소비 심리 위축 등으로 전년대비 1.8% 감소한 152만대가 판매될 것으로 전망됩니다. 반면, 수입차 내수판매는 주요업체의 다양한 신차출시 및 마케팅 강화, HEV, PHEV 등 친환경차 확대, 아우디, 폭스바겐 판매 정상화를 위한 판촉 강화 등으로 전년 대비 3.0% 증가한 28만대가 판매될 것으로 전망됩니다.

[국내 자동차 수요 전망]

(단위: 만대)

구분

2017년
2018년(추정)
2019년(전망)

수량
증감률
수량
증감률
수량
증감률

내수판매
179
-2.2%
181
1.1%
179
-1.1%

국산차
156
-2.5%
154
-1.1%
152
-1.8%

외산차
23
3.6%
27
14.6%
28
3.0%

출처: 현대자동차그룹 글로벌경영연구소

(다) 국내 자동차 부품 시장

국내 자동차 부품 산업은 전방 산업인 자동차 산업의 경기에 크게 영향을 받습니다. 납품처인 완성차 업체의 실적, 특히 수주 차종의 생산 및 판매 실적이 개별 부품 업체의 성장성에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 

전방산업인 자동차산업의 성장에 따라 자동차 부품산업 또한 연매출 70조원(국내 법인 합산 기준)을 상회하는 매우 큰 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 부품기업의 매출 유형은 크게 OEM(또는 제조
용), A/S(보수용), 수출용 등 세 가지로 대별되는데,
2017년 국내 법인 합산기준으로 OEM은 전체의 약 65.1%, A/S용은 약 4.6%, 수출용은 약 30.4%를 차지하고 있습니다. 

OEM 부문의 경우 국내 자동차 생산량 변동에 직접적인 영향을 받으며, 완성차기업 매출액 대비 부품기업의 납품액 비중은 50~60% 내외를 차지하고 있습니다. 국내 완성차 생산능력 및 생산량 정체를 고려할 때, 국내OEM 부문의 전반적인 성장성 전망은 높지 않은 수준입니다. 다만 중대형 차종의 생산비중 증가, 모듈화 확대, 고급 선택사양의 기본사양화, 전장부품의 채용 증가, 편의장치의 고급화에 따른 고부가가치화 추세 등을 고려할 때 국내OEM 매출 증가율은 완성차 생산대수 증가율을 다소 상회하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. A/S 부문 매출은 자동차 보유 대수에 연동하는 특성을 보이고 있어 매출 규모가 안정적인 모습입니다. 수출부문의 경우 국내완성차 기업의 글로벌화에 따른 직, 간접적 수혜 효과 등을 바탕으로 성장하고 있으나, 국내 완성차 기업의 해외 공장의 안정화에 따른 현지 조달 확대 추세로 내수 비중이 70% 수준인 국내 법인의 내수 의존적 특징은 향후에도 유지될것으로 판단됩니다.

[자동차 부품 유형별 매출액 추이]

(단위: 억원,%)

구분

2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

OEM

금액

516,293
519,732
507,352
519,993
484,810
466,784
472,985

비중

76.1
68.6
66.6
66.6
64.4
61.5
65.1

증감

17.1
0.7
-2.4
2.5
-6.8
-3.7
1.3

A/S

금액

30,978
31,184
30,441
31,200
33,937
32,675
33,109

비중

4.6
4.1
4.0
4.0
4.5
4.3
4.6

증감

17.1
0.7
-2.4
2.5
8.8
-3.7
1.3

수출

금액

130,912
206,185
224,469
229,992
233,834
259,511
220,843

비중

19.3
27.2
29.4
29.4
31.1
34.2
30.4

증감

7.9
57.5
8.9
2.5
1.7
11.0
-14.9

합계

금액

678,183
757,101
762,262
781,185
752,581
758,970
726,937

비중

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

증감

15.2
11.6
0.7
2.5
-3.7
0.8
-4.2

출처: 한국자동차산업협동조합

(3) 경기 변동과 정부의 규제/지원

(가) 경기 변동과의 관계

자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과 자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다. 

[경제성장률과 자동차 판매량 관계]

경제성장률과 자동차 판매량 관계

그리고 자동차 산업은 외생 변수에도 영향을 많이 받습니다. 특히, 내수 수요를 훨씬 초과하는 생산설비를 가지고 있는 국내 자동차산업의 경우 환율 변동에 의해 영업실적이 크게 영향을 받을 수 있으며, 자동차 생산원가와 유지비용 등에 영향을 주는 유가변동, 자동차 금융에 영향을 주는 금리의 변동 또한 소비자의 자동차 구매에 영향을 미칩니다. 

(나) 정부의 규제 및 지원과의 관계

자동차 산업은 국가경제에 있어 중요한 비중을 차지하므로 자동차 제작에서부터 판매/이용/폐기까지 광범위한 정부의 규제와 지원을 받고 있습니다. 국내에서는 "자동차관리법", "교통안전법" 등 자동차 및 관련산업을 통제하고 관리하기 위하여 각종 법률이 제정되어 있습니다. 최근 각국 정부에서는 환경과 안전관련 규제를 강화하고 있으며 이는 각 자동차 업체의 기술 경쟁을 심화시키는 촉매제 역할을 하고 있습니다. 한편, 자동차 산업의 세금 및 보조금 관련 정책에 대한 높은 소비탄력성을 이용하여 개별소비세인하, 취등록세 감면 등을 경기부양책으로 사용하는 경우가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 자동차부품제조업체로서 자동차용 알루미늄 휠을 전문으로 생산하고 있으며, 주로 주문자 상표 부착 생산(OEM)의 형태로 완성차 제조업체에 제품을공급하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사가 속한 휠 산업에 대한 공신력 있는 시장 조사자료가 부족하여 정확한 휠 산업의 시장점유율은 파악하기 어려운 상황입니다. 당사는 휠 산업에서 생산능력 기준 국내 1위, 글로벌 6위권에 위치하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 휠은 사용되는 소재에 따라 스틸 휠과 알루미늄 휠로 구분할 수 있습니다. 자동차 산업의 초기부터 사용되어 온 스틸 휠은 철을 주 원료로 제조되며, 알루미늄 휠은 90% 이상의 알루미늄이 포함된 알루미늄 합금(alloy)을 이용하여 제조됩니다. 알루미늄 휠은 원가경쟁력을 제외하고는 스틸 휠 대비 우수한 성능을 보이고 있습니다. 이에 따라 글로벌 완성차 제조업체들은 신차에 알루미늄 휠을 장착하는 경우가 증가하고 있습니다. 

알루미늄 휠은 1980년대부터 일반 승용차의 옵션 사항으로 판매되기 시작하였습니다. 2000년대부터는 알루미늄 휠이 일반사양으로 채택되기 시작하면서 알루미늄 휠의 대중화가 시작되었습니다. 2010년대부터는 세단, SUV 뿐만 아니라 경차에도 알루미늄 휠이 기본사양으로 채택되기 시작하면서 알루미늄 휠 장착률은 약 70%에 달하고 있습니다. 특히, 알루미늄 휠은 차량의 세그먼트에 따라 장착률이 다른데 픽업트럭, SUV 등 대형 승용차는 다른 중소형차량에 비해 높은 알루미늄 휠 장착률을 보이고 있습니다. 

[세계 승용차 생산량 및 알루미늄 휠 장착률]

22 세계 승용차 생산량 및 알루미늄 휠 장착률.jpg
( 출처: Research in China )

알루미늄 휠의 가장 큰 장점은 동일한 크기의 스틸 휠 대비 무게가 약 1/3정도 가볍다는 점입니다. 예를 들어, 16인치 알루미늄 휠이 동일한 크기의 스틸 휠 대비 2.5kg정도 가볍기 때문에, 차량 한대에 장착되는 휠 4본을 알루미늄 사양으로 교체할 시에10kg 정도의 하부중량을 줄이게 될 수 있습니다. 

또한, 소재 자체의 특수성과 정밀 가공이 가능한 장점도 보유하고 있습니다. 알루미늄 휠의 열 전도율은 스틸 휠 대비 약 3배정도 우수하며, 높은 열 전도율은 노면과의 마찰에 의한 타이어의 발열과 브레이크 작동에 의한 고열을 신속히 흡수하여 방출할 수 있게 하므로 타이어 및 브레이크의 성능 향상과 수명연장에 도움이 됩니다. 그리고 정밀 기계가공을 통하여 Run-out 및 밸런스가 스틸 휠 대비 우수하고 소재 자체의 변형이 적기 때문에 주행 시 떨림이나 진동이 줄어드는 효과가 있습니다.

[알루미늄 휠의 장점]

구분

특징

안전도

주행시 충격을 흡수하여 타이어 및 제동장치의 손상이 적고 안전도가 향상됨

수명

중량 감소로 인한 연료 절감 및 기타 별도의 휠 커버가 불필요하며 반영구적임

고정밀도

림을 포함한 조립부의 정밀가공을 통하여 고속 주행시 차체 떨림을 방지하며 핸들의 흔들림을 감소 시킴

방열 효과

열의 전도성이 양호하기 때문에 장시간 고속 주행시 타이어 및 브레이크 드럼내의 방열효과가 뛰어남

승차감

스틸 휠에 비해 탄력성이 좋으며 특히 비포장도로에서 우수함

멋과 품위

외관의 색상과 광택이 반영구적임

친환경성

연료절감을 통해 이산화탄소 배출량을 줄이며, 제조시 유해물질을 사용하지 않아 친환경적임

이와 같은 알루미늄 휠의 장점은 연비규제에 대응하기 위해 차량 경량화 및 연비향상을 추구하는 완성차 제조업체의 정책에 부합할 뿐만 아니라, 주행 안정 지수의 우수성으로 인해 완성차 제조업체의 알루미늄 휠 채택률은 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 승용차용 알루미늄 휠 제조 기술전수 및 설비공급(플랜트 수출)

당사는 금형 설계 및 생산능력과 2cavity 주조기 등 휠 제조장비의 자체 개발 및 생산능력을 갖추고 있으며, 이를 통한 휠 생산 Plant에 대한 자체 설계 능력을 보유하고 있습니다. 당사의 우수한 생산시스템 등을 긍정적으로 평가한 신흥국 업체들로부터 승용차 알루미늄 휠 생산에 대한 기술전수 및 생산설비 공급을 요청 받고 있으며. 이에 당사는 동 사업에 대하여 실무적인 검토 후 계약 체결을 진행하고 있습니다. 

동 사업에 대한 계약은 알루미늄 휠을 생산할 수 있는 핵심장비의 공급 및 설치와 기술전수 및 교육을 포함하고 있으며, 제품 판매에 대한 로열티 계약이 별도로 있으므로 추가적인 수익 창출이 예상 됩니다.

또한 높은 경제성장률을 보이고 있는 신흥국에서 자동차 산업에 신규 진출 하는 업체들과 시너지를 바탕으로 대외 이미지 제고 및 추가 고객 확보에 긍정적 영향이 있을 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도 20181231 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조
(주권의 발행과 종류)
회사가 발행하는 주권은 기명식으로 하고, 주권의 종류는
1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조
(주권의 발행)
회사가 발행하는 주권은 기명식으로
한다.

주권의 전자등록에 따른 삭제

(신 설)

제8조의 3 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록

관련근거 신설

제11조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는
명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

주식사무처리

변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주 또는 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 주소, 성명 및 인감을 회사에 제출하여야 한다. 그 변경이 있을 때에도 또한 같다.
② 주주 또는 등록질권자가 외국에 거주하는 경우, 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 회사에 신고하여야 하고 그 변경이 있을 때에도 또한 같다.

제12조 삭제 (2019. 9. 16.)

전자증권법

반영으로 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로

3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표기 수정

제14조(전환사채의 발행) 
① 회사는 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 회사의 장기적 발전, 신규 사업에의 진출, 사업 목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일
1월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행) 
① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일
1개월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
④ (현행과 동일)

표기 수정

제15조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 회사의 장기적 발전, 신규 사업에의 진출, 사업 목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일
1월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행) 
① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일
1개월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ (현행과 동일)

표기 수정

제15조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 
제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의2 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에

따른 문구정비

제16조(소집시기) 
① (현행과 동일)
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집시기) 
① (현행과 동일)
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표기 수정

제28조(이사의 수)
① 회사의 이사는 3명 이상으로 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

② (신설)

제28조(이사의 수)
① (현행과 동일)

② 사외이사 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상법상

예외규정 적용

제29조(이사의 선임) 
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(신 설)

제29조(이사의 선임) 
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

이사회로

권한 변경

제31조(이사의 직무)
전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제31조(이사의 직무) 

사장,전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조의2 (위원회) 
① 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 감사위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제34조 내지 제36조의 규정을 준용한다.

제36조의2 (위원회)
① 회사는 이사회 내에
다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 경영위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.

경영위원회 신설

(신 설)

제36조의3 (경영위원회)

① 이사회 결의로 정관 제36조의2의 규정에 따른 경영위원회를 설치할 수 있다.
② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다.
③ 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.
④ 이사회는 경영위원회의 업무수행을 감독하여야 하며, 그 책임은 경영위원회에 위임하였다는 이유로 경감되지 아니한다.

제40조(감사위원회의 구성) 
① 회사는 감사에 갈음하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.
1. 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성 할 것
2. 사외이사는 위원의 3분의 2 이상이어야 할 것
3. 위원 중1명 이상은「상법 시행령」제37제2항으로 정하는 회계 또는 재무 전문가일 것
4. 감사위원회의 대표는 사외이사일 것
③「상법」제542조의10제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.
④ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤「상법 시행령」제38조제1항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사인 감사위원회위원을 선임할 때에 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(신 설)

제40조(감사위원회의 구성) 

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ (현행과 동일)

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법상

예외규정 적용

제42조(감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제42조(감사위원회의 직무 등)
① (현행과 동일)
② (현행과 동일)

③ 감사위원회는「주식회사
등의 외부감사에 관한 법률」에 따라
외부감사인을
선정한다.
④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ (현행과 동일)

⑦ (현행과 동일)

외부감사법

개정에 따른 반영

제45조의2 (외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한
감사위원회의 승인을 얻어야 하고
,
그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제45조의2 (외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사위원회
가 선정한 외부감사인을 선임하며,그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의3, 제11조, 제12조, 제15조의2 개정내용은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행시기에 따른 단서 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 영업상황의 개요는 동 보고서의 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

● 연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연결 대차대조표(연결 재무상태표)>

제 47 기 2018년 12월 31일 현재

제 46 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산

300,344,530,893

358,662,119,603

현금및현금성자산
32,727,257,129

98,436,111,567

단기금융상품
5,273,490,512

1,981,900,000

매출채권및기타채권
93,786,712,210

91,076,773,504

매도가능금융자산
-

13,230,000

상각후원가금융자산
7,870,000

재고자산
154,778,573,433

158,965,659,077

당기법인세자산
67,812,672

64,936,630

기타금융자산
1,717,394,232

기타자산
11,985,420,705

8,123,508,825

비유동자산

405,751,505,319

316,934,587,405

장기금융상품
2,924,746,795

2,269,114,258

장기매출채권및기타채권
4,269,920,829

3,998,238,489

매도가능금융자산
-

770,311,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
455,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000

이연법인세자산
4,440,585,018

1,560,251,738

투자부동산
3,572,277,473

3,572,277,473

유형자산
375,301,610,588

289,520,100,912

무형자산
13,927,279,611

14,193,214,481

기타금융자산
-

71,371,329

기타자산
859,085,005

979,707,525

자산총계

706,096,036,212

675,596,707,008

부채

유동부채

324,506,664,043

299,070,352,132

매입채무및기타채무
78,391,335,422

72,783,223,516

단기차입금
211,408,530,881

202,091,774,339

유동성장기부채
18,969,956,919

12,236,999,676

당기법인세부채
2,104,736,859

7,294,924,080

충당부채
1,347,794,187

1,392,362,948

기타금융부채
132,992,141

96,000,000

기타유동부채
12,151,317,634

3,175,067,573

비유동부채

61,375,134,338

52,864,927,885

장기매입채무및기타채무
10,048,200

272,879,986

장기차입금
28,488,956,497

20,803,973,416

종업원급여부채
30,320,901,946

27,165,695,107

이연법인세부채
1,425,365,046

3,700,118,122

충당부채
868,253,476

747,459,378

기타금융부채
261,609,173

174,801,876

부채총계

385,881,798,381

351,935,280,017

자본

지배기업 소유주 지분

319,877,667,219

323,201,793,877

자본금
10,931,634,000

10,931,634,000

자본잉여금
88,378,008,429

88,378,008,429

기타자본
9,278,965,178

13,635,027,937

기타포괄손익누계액
(5,063,974,389)

(2,075,275,219)

이익잉여금
216,353,034,001

212,332,398,730

비지배지분

336,570,612

459,633,114

자본총계

320,214,237,831

323,661,426,991

자본과부채총계

706,096,036,212

675,596,707,008

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)>

제47기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제46기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액

600,928,659,183

613,077,613,822

매출원가

540,912,591,533

528,193,351,766

매출총이익

60,016,067,650

84,884,262,056

판매비와관리비

49,899,628,320

52,976,648,295

영업이익

10,116,439,330

31,907,613,761

금융수익
15,531,366,474

21,302,844,599

금융비용
21,023,082,071

21,479,951,670

기타영업외수익
1,506,540,693

1,937,314,578

기타영업외비용
2,911,695,024

2,445,128,851

법인세비용차감전순이익

3,219,569,402

31,222,692,417

법인세비용(수익)

(465,010,169)

7,985,705,093

당기순이익

3,684,579,571

23,236,987,324

지배기업소유주지분순이익
3,807,640,175

23,376,273,566

비지배지분순손실
(123,060,604)

(139,286,242)

기타포괄손익

369,198,473

(880,340,145)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
830,426,000

1,326,451,150

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(237,274,297)

-

확정급여제도의 재측정요소
1,067,700,297

1,326,451,150

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(461,227,527)

(2,206,791,295)

해외사업장환산외환차이
(200,728,848)

(2,215,849,978)

매도가능금융자산평가손익
-

66,361,823

현금흐름위험회피손익
(260,498,679)

(57,303,140)

총포괄손익

4,053,778,044

22,356,647,179

지배기업소유주지분포괄손익
4,176,840,546

22,495,938,429

비지배지분포괄손익
(123,062,502)

(139,291,250)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

175

1,069

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

175

1,069

③ 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 47 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017. 01. 01 (기초자본)
10,823,400,000
88,378,008,429
13,635,027,937
131,511,068
191,634,332,014
304,602,279,448
-
304,602,279,448

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
-
-
-
-

수정 후 기초자본
10,823,400,000
88,378,008,429
13,635,027,937
131,511,068
191,634,332,014
304,602,279,448
-
304,602,279,448

당기순이익
-
-
-
-
23,376,273,566
23,376,273,566
(139,286,242)
23,236,987,324

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,326,451,150
1,326,451,150
-
1,326,451,150

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
66,361,823
-
66,361,823
-
66,361,823

파생상품평가손익
-
-
-
(57,303,140)
-
(57,303,140)
-
(57,303,140)

토지재평가적립금 대체
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(2,215,844,970)
-
(2,215,844,970)
(5,008)
(2,215,849,978)

주식배당
108,234,000
-
-
-
(108,234,000)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(3,896,424,000)
(3,896,424,000)
-
(3,896,424,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
598,924,364
598,924,364

2017. 12. 31 (기말자본)
10,931,634,000
88,378,008,429
13,635,027,937
(2,075,275,219)
212,332,398,730
323,201,793,877
459,633,114
323,661,426,991

2018. 01. 01 (기초자본)
10,931,634,000
88,378,008,429
13,635,027,937
(2,075,275,219)
212,332,398,730
323,201,793,877
459,633,114
323,661,426,991

회계정책변경의 효과
-
-
-
(2,290,199,244)
(23,601,987)
(2,313,801,231)
-
(2,313,801,231)

수정 후 기초자본
10,931,634,000
88,378,008,429
13,635,027,937
(4,365,474,463)
212,308,796,743
320,887,992,646
459,633,114
321,347,625,760

당기순이익
-
-
-
-
3,807,640,175
3,807,640,175
(123,060,604)
3,684,579,571

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,067,700,297
1,067,700,297
-
1,067,700,297

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
-
-
-
(237,274,297)
-
(237,274,297)
-
(237,274,297)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
(260,496,500)
-
(260,496,500)
(2,179)
(260,498,679)

토지재평가적립금 대체
-
-
(1,355,223,586)
-
1,355,223,586
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(200,729,129)
-
(200,729,129)
281
(200,728,848)

주식배당
-
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(2,186,326,800)
(2,186,326,800)
-
(2,186,326,800)

자기주식의 취득
-
-
(3,000,839,173)
-
-
(3,000,839,173)
-
(3,000,839,173)

2018. 12. 31 (기말자본)
10,931,634,000
88,378,008,429
9,278,965,178
(5,063,974,389)
216,353,034,001
319,877,667,219
336,570,612
320,214,237,831

④ 연결 현금흐름표

 <연결 현금흐름표>

제 47 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

영업활동현금흐름

22,067,548,665

28,293,003,268

영업에서 창출된 현금흐름
38,471,175,414

48,240,527,627

당기순이익
3,684,579,571

23,236,987,324

현금의유출이없는비용등의가산
53,702,441,183

67,169,868,309

현금의유입이없는수익등의차감
(4,382,618,952)

(7,597,509,641)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(14,533,226,388)

(34,568,818,365)

매출채권및기타채권의 감소
899,977,450

25,285,360,894

재고자산의 증가
(153,038,763)

(33,715,913,440)

기타금융자산의 감소
-

3,069,735,950

기타유동자산의 증가
(4,666,722,559)

(1,897,335,831)

기타비유동자산의 감소
22,666,615

22,811,006

장기매출채권및기타채권의 증가
(19,600,798)

(338,823,445)

매입채무및기타채무의 감소
(7,941,788,444)

(19,757,089,846)

충당부채의 감소
(2,503,402,082)

(2,522,956,094)

기타유동부채의 증가
6,095,682,486

491,220,754

장기매입채무및기타채무의 증가(감소)
(262,831,786)

63,728,181

순확정급여부채의 감소
(6,004,168,507)

(5,269,556,494)

이자수취
423,625,981

606,216,202

이자지급
(7,335,429,146)

(5,985,005,831)

법인세납부
(9,491,823,584)

(14,568,734,730)

투자활동현금흐름

(107,470,264,677)

(13,218,621,971)

단기금융상품의 증가
(33,294,597,010)

(30,677,481,834)

단기금융상품의 감소
30,057,489,170

34,409,871,294

장기금융상품의 증가
(599,754,000)

(603,754,000)

장기금융상품의 감소
-

286,400,000

매도가능금융자산의 취득
-

(2,022,200,000)

매도가능금융자산의 처분
-

4,608,936,970

상각후원가금융자산의 처분
13,230,000

-

유형자산의 취득
(103,808,626,746)

(19,570,263,647)

유형자산의 처분
168,462,253

647,026,927

무형자산의 취득
(6,468,344)

(204,775,656)

사업결합으로 인한 현금유출액
-

(92,382,025)

재무활동현금흐름

18,423,571,362

8,107,615,505

단기차입금의 차입
417,543,740,195

338,992,560,318

단기차입금의 상환
(408,576,823,184)

(313,822,919,638)

유동성장기부채의 상환
(12,536,999,676)

(24,090,563,675)

장기차입금의 차입
27,180,820,000

14,700,000,000

장기차입금의 상환
-

(3,775,037,500)

자기주식의 취득
(3,000,839,173)

-

배당금지급
(2,186,326,800)

(3,896,424,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,270,290,212

(1,678,308,763)

현금및현금성자산의증가

(65,708,854,438)

21,503,688,039

기초현금및현금성자산

98,436,111,567

76,932,423,528

기말현금및현금성자산

32,727,257,129

98,436,111,567

● 별도 재무제표

① 별도 대차대조표( 재무상태표)

 <별도 대차대조표(별도 재무상태표)>

제 47 기 2018년 12월 31일 현재

제 46 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산

220,635,307,368

243,665,986,610

현금및현금성자산
14,856,740,016

54,781,391,760

단기금융상품
550,000,000

1,000,000,000

매출채권 및 기타채권
80,042,970,999

70,622,212,357

매도가능금융자산
-

13,230,000

상각후원가측정금융자산
7,870,000

-

재고자산
112,178,458,063

109,027,905,077

기타금융자산
1,135,098,506

-

기타자산
11,864,169,784

8,221,247,416

비유동자산

265,913,706,281

243,294,858,013

장기금융상품
2,922,746,795

2,267,114,258

장기매출채권 및 기타채권
4,154,627,158

3,865,000,715

매도가능금융자산
-

770,311,200

기타포괄손익-공정가치즉정금융자산
455,000,000

-

당기손익-공정가치즉정금융자산
1,000,000

-

종속기업에 대한 투자자산
96,669,726,868

66,678,094,868

투자부동산
3,572,277,473

3,572,277,473

유형자산
146,174,392,551

155,043,804,605

무형자산
10,728,441,993

10,933,140,222

기타금융자산
-

71,371,329

기타자산
1,235,493,443

93,743,343

자산총계

486,549,013,649

486,960,844,623

부채

유동부채

202,021,470,069

184,491,768,231

매입채무 및 기타채무
61,389,388,267

52,291,256,361

단기차입금
115,560,456,678

117,472,036,739

유동성장기부채
12,118,100,000

4,000,000,000

당기법인세부채
853,181,162

5,633,888,259

충당부채
865,785,031

997,582,595

기타금융부채
593,372,225

181,839,329

기타유동부채
10,641,186,706

3,915,164,948

비유동부채

33,409,007,527

43,817,221,194

장기매입채무 및 기타채무
-

272,879,986

장기차입금
-

12,071,400,000

종업원급여부채
26,310,262,039

23,024,222,019

이연법인세부채
5,440,817,806

7,866,074,736

충당부채
422,434,239

407,732,111

기타금융부채
1,235,493,443

174,912,342

부채총계

235,430,477,596

228,308,989,425

자본

자본금
10,931,634,000

10,931,634,000

자본잉여금
88,378,008,429

88,378,008,429

기타자본
9,278,965,178

13,635,027,937

기타포괄손익누계액
(2,467,587,460)

58,775,587

이익잉여금
144,997,515,906

145,648,409,245

자본총계

251,118,536,053

258,651,855,198

부채및자본총계

486,549,013,649

486,960,844,623

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)>

제47기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제46기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액

501,353,920,315

526,158,402,781

매출원가

465,168,722,578

470,908,466,377

매출총이익

36,185,197,737

55,249,936,404

판매비와관리비

35,366,874,842

40,219,964,987

영업이익

818,322,895

15,029,971,417

금융수익
12,068,122,486

15,380,487,075

금융비용
13,245,768,698

15,865,016,568

기타영업외수익
1,948,605,470

7,899,887,586

기타영업외비용
1,808,455,795

1,437,361,671

법인세비용차감전순이익(손실)

(219,173,642)

21,007,967,839

법인세비용(수익)

(234,401,517)

5,575,556,672

당기순이익

15,227,875

15,432,411,167

기타포괄손익

(273,857,744)

2,079,527,451

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(274,968,238)

2,070,468,768

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(237,274,297)

-

확정급여제도의 재측정요소
(37,693,941)

2,070,468,768

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,110,494

9,058,683

매도가능금융자산평가손익
-

66,361,823

현금흐름위험회피손익
1,110,494

(57,303,140)

총포괄손익

(258,629,869)

17,511,938,618

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

1

706

희석주당이익 (단위 : 원)

1

706

③ 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 47 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

10,823,400,000

88,378,008,429

13,635,027,937

49,716,904

132,150,187,310

245,036,340,580

회계정책변경의 효과

수정 후 기초자본

10,823,400,000

88,378,008,429

13,635,027,937

49,716,904

132,150,187,310

245,036,340,580

당기순이익

15,432,411,167

15,432,411,167

순확정급여부채의 재측정요소

2,070,468,768

2,070,468,768

매도가능금융자산평가손익

66,361,823

66,361,823

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익

파생상품평가손익

(57,303,140)

(57,303,140)

토지재평가적립금 대체

주식배당

108,234,000

(108,234,000)

현금배당

(3,896,424,000)

(3,896,424,000)

자기주식 취득

2017.12.31 (기말자본)

10,931,634,000

88,378,008,429

13,635,027,937

58,775,587

145,648,409,245

258,651,855,198

2018.01.01 (기초자본)

10,931,634,000

88,378,008,429

13,635,027,937

58,775,587

145,648,409,245

258,651,855,198

회계정책변경의 효과

(2,290,199,244)
202,675,941
(2,087,523,303)

수정 후 기초자본
10,931,634,000
88,378,008,429
13,635,027,937
(2,231,423,657)
145,851,085,186
256,564,331,895

당기순이익

15,227,875
15,227,875

순확정급여부채의 재측정요소

(37,693,941)
(37,693,941)

매도가능금융자산평가손익

-

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익

(237,274,297)

(237,274,297)

파생상품평가손익

1,110,494

1,110,494

토지재평가적립금 대체

(1,355,223,586)

1,355,223,586
-

주식배당

-

현금배당

(2,186,326,800)
(2,186,326,800)

자기주식 취득

(3,000,839,173)

(3,000,839,173)

2018.12.31 (기말자본)

10,931,634,000
88,378,008,429
9,278,965,178
(2,467,587,460)
144,997,515,906
251,118,536,053

④ 별도 현금흐름표

 <별도 현금흐름표>

제 47 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

영업활동현금흐름

4,723,162,243

56,743,317,447

영업에서 창출된 현금흐름
14,389,706,633

66,140,201,363

당기순이익
15,227,875

15,432,411,167

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
28,377,013,143

42,264,842,212

현금의 유입이 없는수익등의 차감
(2,995,752,998)

(4,911,964,349)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(11,006,781,387)

13,354,912,333

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(6,917,528,006)

43,738,967,987

재고자산의 증가
(6,817,168,579)

(4,789,914,871)

기타금융자산의 감소
-

3,069,735,950

기타유동자산의 증가
(3,306,966,263)

(1,939,750,899)

장기매출채권및기타채권의 증가
(7,600,798)

(308,703,445)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
8,354,941,082

(22,511,117,411)

충당부채의 감소
(1,678,163,713)

(2,209,280,596)

기타유동부채의 증가
4,029,972,691

2,549,371,269

장기매입채무및기타채무의 증가(감소)
(272,879,986)

63,728,181

순확정급여부채의 감소
(4,391,387,815)

(4,308,123,832)

이자수취
214,987,656

393,149,033

이자지급
(3,598,326,501)

(3,168,250,170)

법인세납부
(6,283,205,545)

(6,621,782,779)

투자활동현금흐름

(34,466,267,960)

(39,493,546,199)

단기금융상품의 증가
(13,632,189,170)

(16,090,000,000)

단기금융상품의 감소
14,082,189,170

16,086,189,400

장기금융상품의 증가
(599,754,000)

(601,754,000)

장기금융상품의 감소
-

283,900,000

매도가능금융자산의 취득
-

(2,022,200,000)

매도가능금융자산의 처분
-

2,360,265,000

상각후원가금융자산의 처분
13,230,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(29,991,632,000)

(33,729,815,995)

유형자산의 취득
(4,853,941,752)

(6,020,509,118)

유형자산의 처분
515,829,792

444,778,514

무형자산의 취득
-

(204,400,000)

재무활동현금흐름

(10,672,510,923)

(21,561,956,441)

단기차입금의 차입
248,773,576,095

202,400,603,460

단기차입금의 상환
(250,258,921,045)

(215,831,635,901)

유동성장기부채의 상환
(4,000,000,000)

(4,187,600,000)

장기차입금의 상환
-

(46,900,000)

자기주식의 취득
(3,000,839,173)

배당금지급
(2,186,326,800)

(3,896,424,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

490,964,896

(637,967,585)

현금및현금성자산의증가

(39,924,651,744)

(4,950,152,778)

기초현금및현금성자산

54,781,391,760

59,731,544,538

기말현금및현금성자산

14,856,740,016

54,781,391,760

⑤ 이익잉여금처분계산서

 <이익잉여금처분계산서>

제 47 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 46 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

115,400,925,837

117,623,680,442

1. 전기이월이익잉여금

115,218,720,962

100,120,800,507

2. 회계정책변경의 효과
202,675,941

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소

(37,693,941)

2,070,468,768

4. 재평가잉여금
1,995,000

-

5. 당기순이익

15,227,875

15,432,411,167

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

1,077,667,690

2,404,959,480

1. 이익준비금

97,969,790

218,632,680

2. 주식배당금
-

-

3. 현금배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 당기: 100원(20%) 
 전기: 100원(20%)

979,697,900

2,186,326,800

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

114,323,258,147

115,218,720,962

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

항목
제47기
제46기

현금배당
기명식 보통주 1주당 
100원 예정(차등배당)
기명식 보통주 1주당 
100원

주식배당
해당사항 없음
해당사항 없음

주) 제47기 배당의 경우 일반주주 보유 9,796,979주에 대한 차등배당입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영창
1964.12
미해당
발행회사 임원
이사회

강신원
1972.02
미해당
발행회사 임원
이사회

김성한
1966.10
해당
-
이사회

서완석
1959.01
해당
-
이사회

김창봉
1964.05
해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영창
핸즈코퍼레이션, 전무이사
- 1990.01 동화상협(현 핸즈코퍼레이션) 입사
없음

강신원
핸즈코퍼레이션, 상무이사
- 2014.02 핸즈코퍼레이션 입사
없음

김성한
시드핸디사모투자합자회사, 대표이사
- 2016.07 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
없음

서완석
가천대학교, 법학 교수
- 2016.03 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
- 2016.03 핸즈코퍼레이션 감사위원 선임
없음

김창봉
중앙대학교, 경영학부 교수
- 2016.03 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
- 2016.03 핸즈코퍼레이션 감사위원 선임
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서완석
1959.01
해당
-
이사회

김창봉
1964.05
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서완석
가천대학교, 법학 교수
- 2016.03 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
- 2016.03 핸즈코퍼레이션 감사위원 선임
없음

김창봉
중앙대학교, 경영학부 교수
- 2016.03 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
- 2016.03 핸즈코퍼레이션 감사위원 선임
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위: 명, 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
10(4)
10(4)

보수총액 내지 최고한도액
3,000
3,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유신고]
※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
 2019년 3월 27일(수) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.