디와이피엔에프 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 디와이피엔에프

주주총회소집공고
2.7
동양피엔에프(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 12 일

회 사 명 :
동양피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
배 효 점

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층 (가산동, IT프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오 정 엽

(전 화) 02-2106-8098

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층
 동양피엔에프(주) 대회의실(가산동, 아이티프리미어타워)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 
 ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고 

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 [현금배당]

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호의안. 사내이사 신승대 선임의 건
 3-2호의안. 사내이사 남승현 선임의 건
 3-3호의안. 사외이사 정석우 선임의 건
 제 4호 의안 : 감사(윤종구) 선임의 건
 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2019년 3월 12일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)(☏02-2106-8000)

동양피엔에프 주식회사

대표이사 배 효 점(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결
현황
사외이사 등의 성명

정석우
(출석률: 47%)
임재원
(출석률 : 60%)

1차
18.01.18
① 자기주식 취득의 건
가결
불참
찬성

2차
18.03.13
① 2017년 제19기 제무제표승인의 건
② 제19기 정기주주총회 안건 확정의 건
③ 2018년 금융약정 사전승인 및 대표이사 위임의 건
가결
찬성
찬성

3차
18.03.28
① "재단법인 평택지속가능연구소"의 사업후원금 기부의 건
가결
찬성
찬성

4차
18.04.20
① 동양피엔에프자동화사업부(주) 대출 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성

5차
18.06.08
① Aluminum Silo 자동화 제조설비 투자 확대의 건
가결
찬성
찬성

6차
18.06.08
① 파주공장 지점 등록의 건
가결
찬성
찬성

7차
18.06.08
① 경주 Aluminum Silo 자동화 제조설비를 위한 자금조달의 건
가결
찬성
찬성

8차
18.06.20
① 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
가결
불참
불참

9차
18.06.25
① 중요 유형자산 취득의 건
가결
찬성
찬성

10차
18.07.23
① 자기주식 취득의 건
가결
불참
찬성

11차
18.07.23
① NH농협은행 외국환 관련여신(선물환) 한도거래 약정 기한 연장의 건
② NH농협은행 외화지급보증(통합) 한도거래 약정 기한 연장의 건
가결
불참
불참

12차
18.08.14
① 마곡 일반산업단지 산업시설용지 분양대금 납입을 위한 시설자금 신규 차입의 건
가결
불참
불참

13차
18.10.30
① Aluminum Silo 자동화 제조설비 투자 종료기간 연기의 건
가결
불참
불참

14차
18.12.10
① 동양피엔에프 주식회사 지급보증신청의 건
가결
불참
불참

15차
18.12.27
① Aluminum Silo 자동화 제조설비 투자 종료기간 연기의 건
가결
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000
72,000

36,000

-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 6명을 포함한 총 8명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금

동양피엔에프자동화사업부(주)
 (종속회사)

'18.01.01~'18.12.31

20

1.9

원재료매입

동양피엔에프글로벌서비스(주)
 (최대주주출자회사)

'18.01.01~'18.12.31

13

1.3

주1) 상기 비율은 2018년도 매출액(별도재무제표) 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
분체이송사업은 전체(플랜트) 프로젝트의 한 부분을 차지하고 있는 산업입니다. 따라서 전체 프로젝트의 생산 공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라서 분체이송시스템은 수요자의 요구에 맞추어 설계되고 제작 될 수 밖에 없습니다. 이러한 분체이송시스템은 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 소재를 활용하는 공정별 활용 방법이 각각 다르므로 본질적으로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized 
Design)을 취하고 있습니다

(2) 산업의 성장성
당사는 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등 다양한 분야를 전방 산업으로 두고 있습니다. 관련산업의 플랜트 및 각종 신규 설비 건설시 분체이송시스템은 각종 플랜트에서 필수 요소인 바, 당사의 사업은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동의 영향
분체이송산업은 전방 산업인 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등의 투자 현황에 영향을 받게 됩니다. 단, 특정 산업에 대한 의존도가 심하지 않고 다양한 산업 군을 전방 산업으로 가지고 있으므로 특정 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받는 편은 아닙니다.

당사가 과거 주된 매출을 발생시켰던 중동 지역의 경우 국제유가 및 유동성에 따라 투자 계획이 세워지고 집행되고 있습니다. 비단 중동 지역 뿐 아니라 대부분의 설비 투자가 거시 경제에 영향을 받게 되므로 당사가 특정 산업의 Cycle에 큰 영향을 받지는 않더라도 거시경제 및 유동성 등에 의한 사업 영향은 받는 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁요소 
분체이송사업은 일반적으로 수주를 기본으로 매출이 발생합니다. 수주의 대상이 되는 프로젝트의 성격이 다양하고 매번 적용되는 기술의 형태가 달라질 수 있기 때문에고객사의 요구 조건을 수용하고 이를 응용할 수 있는 기술 및 기획능력이 요구됩니다. 그리고 이러한 기술력과 사업 수행능력을 증명할 수 있는 과거 프로젝트 경험의 보유 여부도 경쟁 시 중요한 요소가 됩니다. 핵심 기술력과 기술을 다양한 프로젝트에 적용할 수 있는 기획력, 그리고 이를 실제로 수행할 수 있는 실적을 바탕으로 한 사업능력이 경쟁을 위한 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
당사의 주된 원재료는 Project에 따라 수급이 결정되는 주문자방식으로 조달되고 있으며, 원재료의 규격 및 납기도 주문자 여건에 따라 가변적이라는 특징을 가집니다. 핵심부품(Blending Silo, Rotary Valve, Diverter Valve 등)의 경우 자체 제작, 일반부품 제작은 외주 협력사에서 제작을 하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 현재 영업을 집중하고 있는 분야는 석유화학, IT, 발전, 에너지 및 환경산업 관련 시장입니다. 당사는 국내의 관련 Client 기업들이 세계시장에 진출하는 것에 대응하여 Client들이 가지고 있는 글로벌 사업장에 영업망을 확충, 현지에서 사업을 수행한 후 이를 해외 거점으로 삼아 실적을 기반으로 Client를 해외 기업으로 확대한다는 전략을 마련하고 있습니다.

지역적으로는 사우디, 이란, 쿠웨이트를 중심으로 하는 중동의 산유국들과 인도네시아 등 동남아 지역에 영업적 역량을 집중할 계획이며 전방 산업별로는 당사가 이미 기술력을 인정받은 폴리카보네이트, 비스페놀A, 제철/제강, 비료 시장에 집중할 예정입니다. 기존의 강점이 있는 산업 외에도 산업이 아직 성장기이기 때문에 관련 분체이송시스템 시장이 성숙하지 않고 진입 장벽이 낮은 산업에의 진출도 꾀하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 크게 MCS(Mechanical Conveying System)사업부문과 PCS(Pneumatic Conveying System)사업부문 두 가지로 구분하고 있습니다. 
MCS사업부문에서는 Oil & Refinery, Biomass, Sulphur, DAP/NPK, Coal, Cokes 등을 비롯한 Mining & Mineral, Power Plant 등의 전방산업에서 기계식 이송방식분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 또한 2015년 환경사업을 추가로 시도하면서 Coal Fired Power Plant(석탄화력발전소) 시장에서의 시너지 효과를 극대화 하기 위해 탈황, 탈질, 회처리, 전기집진기 등 환경 플랜트 엔지니어링 사업을 함께 진행 중에 있습니다. 
PCS사업부문에서는 석유화학의 Down Stream, 화공 Plant에서 원료 이송분야에 주로 사용되는 공압식 이송설비를 납품하고 있으며, 국내 1위의 기술력을 보유하고 있는 기업으로 자부 하고 있습니다. 전방산업에서 활용되는 각 종 원료를 이송, 저장, 혼합, 분진제거, 포장 등 설비를 일괄 제공하고 있습니다. 또한 2019년 1월 투자가 완료된 경주 Aluminum Silo공장에서는 저장부문에서 경쟁력을 인정 받아 사업 시작과 동시에 많은 주문량을 확보 하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 국내시장 뿐만 아니라 해외시장의 개척으로 해외 유수의 기업들과 경쟁을 하며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 그러나, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 시장점유율은 산출 하기가 곤란하여 별도로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

분체이송시스템은 전체(플랜트)프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 또한 소재를 활용하는 공정별 활용방법이 각각 다르므로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취합니다. 따라서, 분체이송산업에서는 개별적인 주문자의 요구를 처리하고 프로젝트별로 다양한 상황에서의 문제해결 능력이 요구됩니다. 그러므로 성공적인 사업을 위해서 분체이송산업을규정하는 4대 요인 (분체공학기술, 기계공학기술, 자동제어기술, 그리고 공정기술)이 복합적으로 기획, 설계되어야 합니다. 최근 시장은 산업 설비의 효율을 극대화 하도록 요구하고 있으며 이는 구체적으로 고객 자신들의 운영 시스템에 맞는 설비의 설계와 운영에 대한 요구로 나타나고 있습니다. 과거에는 생산자 중심으로 제작된 기계에 맞추어 제품을 생산하던 전방 산업의 형태가 최근 기술적으로 고도화되고 다양한 면모를 가지게 되면서 소재 이송분야 역시 이러한 고도화 역량에 맞는기술 및 사업 능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2018년 투자집행한 경주 Aluminum Silo제조설비는 당사 PCS사업부문의 저장에 해당하는 공정으로 Aluminum 재질의 대용량 저장탱크 생산 설비입니다. 
최근 SUS 재질의 대용량 저장탱크에서 Aluminum재질의 저장탱크로 변화가 시도되고 있으며, 국내 사업주에서 특히 관심이 높아 지고 있는 제품 입니다. 
해당 제품을 제조하는 기술은 자동화 공정으로 이루어 지고 있으며, 전세계 3번째로 Silo제작 자동화 공장을 설립하였습니다. 대용량 저장탱크는 당사가 납품하고 있는 PCS이송설비에서 반드시 필요한 설비로 본 신규사업진출을 통해 PCS이송설비 뿐만 아니라 저장용 Silo의 수주도 가능해 졌으며, 이는 당사의 매출 확대에 영향을 줄 것으로 예상 됩니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

● 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결재무상태표>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
88,142,459,597
63,715,709,042

현금및현금성자산
13,163,848,002
15,085,528,472

단기금융자산
3,000,000,000
2,200,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
1,006,730,579
-

매출채권
26,786,955,221
39,404,725,596

기타채권
7,172,320,291
2,578,345,389

파생상품자산
269,317,199
577,349,208

기타유동자산
36,504,152,868
3,703,662,802

재고자산
239,135,437
166,097,575

Ⅱ. 비유동자산
45,056,836,833
30,070,685,845

당기손익_공정가치측정금융자산(비유동)
3,529,271,910
-

장기금융자산
194,665,910
1,928,480,615

장기기타채권
240,502,940
14,833,330

매도가능금융자산
-
1,992,063,500

관계기업투자주식
-
-

투자부동산
1,672,269,397
11,609,033,429

유형자산
37,909,559,633
13,194,783,041

무형자산
117,861,600
189,860,410

이연법인세자산
1,392,705,443
1,141,631,520

자 산 총 계
133,199,296,430
93,786,394,887

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
77,479,611,343
40,773,720,783

매입채무
13,849,639,978
20,670,457,130

기타채무
889,382,942
955,927,543

단기금융부채
10,119,358,899
8,622,280,766

당기법인세부채
-
2,856,720

파생상품부채
14,751,954
-

기타유동부채
52,606,477,570
10,522,198,624

Ⅱ. 비유동부채
8,004,426,752
277,733,523

장기금융부채
7,395,917,500
45,917,500

회생채무
-
-

충당부채
491,674,487
126,374,120

확정급여부채
116,834,765
105,441,903

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
85,484,038,095
41,051,454,306

자 본
-
-

Ⅰ. 지배기업소유주지분
48,950,553,633
53,539,881,294

1. 자본금
5,356,812,500
5,356,812,500

2. 자본잉여금
17,400,054,788
17,400,054,788

3. 기타자본
(6,386,401,247)
(3,974,587,912)

4. 적립금
(11,173,178)
(19,356,161)

5. 이익잉여금
32,591,260,770
34,776,958,079

Ⅱ. 비지배지분
(1,235,295,298)
(804,940,713)

자 본 총 계
47,715,258,335
52,734,940,581

부채및자본총계
133,199,296,430
93,786,394,887

- 연결손익계산서

<연결손익계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 매출액
112,079,199,952
95,411,937,530

Ⅱ. 매출원가
86,681,084,161
84,610,891,443

Ⅲ. 매출총이익
25,398,115,791
10,801,046,087

Ⅳ. 판매비와관리비
12,009,543,998
8,370,788,792

Ⅴ. 영업이익
13,388,571,793
2,430,257,295

Ⅵ. 금융손익
795,459,563
(1,709,226,920)

1. 금융수익
1,983,193,799
2,269,574,435

2. 금융비용
(1,187,734,236)
(3,978,801,355)

Ⅶ. 기타영업외손익
(448,125,033)
(3,642,690,804)

1. 기타영업외수익
304,924,826
805,447,865

2. 기타영업외비용
(753,049,859)
(4,448,138,669)

Ⅷ. 지분법손익
-
(142,134,364)

지분법손실
-
(142,134,364)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
13,735,906,323
(3,063,794,793)

Ⅹ. 법인세비용
82,076,121
(219,846,689)

XI. 당기순이익
13,653,830,202
(2,843,948,104)

XII. 기타포괄손익
8,182,983
(7,486,093)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
8,182,983
(7,486,093)

매도가능증권평가이익(손실)
-
-

해외사업환산손익
8,182,983
(7,486,093)

XIII. 총포괄이익
13,662,013,185
(2,851,434,197)

XIV. 당기순이익의 귀속
13,653,830,202
(2,843,948,104)

1. 지배기업의 소유주지분
13,997,397,884
(2,637,664,526)

2. 비지배지분
(343,567,682)
(206,283,578)

XV. 총포괄이익의 귀속
13,662,013,185
(2,851,434,197)

1. 지배기업의 소유주지분
14,005,580,867
(2,645,150,619)

2. 비지배지분
(343,567,682)
(206,283,578)

XVI. 주당이익

기본주당이익
1,424
(260)

희석주당이익
1,424
(260)

- (연결)이익잉여금처분계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
31,862,632,451
34,048,329,760

1)전기이월이익잉여금
34,048,329,760
37,374,077,923

2)회계변경누적효과
(16,183,095,193)
-

3)전기오류수정
-
-

4)비배기업소유지분순이익
14,005,580,867
(2,637,664,526)

5) 기타
(8,182,983)
(688,083,637)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,577,238,630
-

1)이 익 준 비 금
143,385,330
-

2)연구인력개발준비금
-
-

3)배 당 금
1,433,853,300
-

Ⅲ. 차기이월 이익잉여금
33,439,871,081
34,048,329,760

※ 당사의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. 

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
소 계

2018.1.1 (당기초)
5,356,812,500
17,400,054,788
(3,974,587,912)
(19,356,161)
34,776,958,079
53,539,881,294
(804,940,713)
52,734,940,581

회계정책변경효과
-
-
-
-
(16,183,095,193)
(16,183,095,193)
(86,786,903)
(16,269,882,096)

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
13,997,397,884
13,997,397,884
(343,567,682)
13,653,830,202

해외사업환산손익
-
-
-
8,182,983
-
8,182,983
-
8,182,983

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(2,411,813,335)
-
-
(2,411,813,335)
-
(2,411,813,335)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (당기말)
5,356,812,500
17,400,054,788
(6,386,401,247)
(11,173,178)
32,591,260,770
48,950,553,633
(1,235,295,298)
47,715,258,335

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

동양피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,600,787,512
2,703,543,140

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,949,451,662
2,613,942,444

가. 당기순이익
13,653,830,202
(2,843,948,104)

나. 조정
3,813,318,923
3,715,699,068

다. 영업활동으로 인한 자산부채 의 변동
(8,517,697,463)
1,742,191,480

2. 이자의 수취
380,504,182
657,428,085

3. 이자의 지급
(409,787,035)
(270,520,654)

4. 배당금의 수취
16,625,467
5,400,000

5. 법인세의 납부
(336,006,764)
(302,706,735)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,922,423,575)
326,097,581

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,269,513,210
3,392,272,880

단기금융상품의 처분
18,961,177,007
2,000,000,000

매도가능증권의 처분
-
-

단기대여금의 회수
107,736,419
760,397,132

주임종단기대여금의 회수
-
-

주임종장기대여금의 감소
-
13,000,000

장기대여금의 감소
6,000,000
-

연결실체 변동으로 인한 순자산 의 증가
-
-

유형자산의 처분
-
1,000,000

비품의 처분
-
-

건설중인자산의 감소
35,799,800
-

장기금융상품의 감소
125,096,741
220,680,847

보증금의 감소
33,703,243
397,194,901

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,191,936,785)
(3,066,175,299)

단기금융상품의 취득
19,761,177,007
2,200,000,000

장기금융상품의 취득
494,885,299
-

주임종단기대여금의 증가
7,200,000
-

주임종장기대여금의 증가
134,800,000
-

매도가능금융자산의 취득
386,000,000
-

장기대여금의 증가
-
26,000,000

유형자산의 취득
9,841,693,302
766,081,299

토지의 취득(선금금)
-
-

보증금의 증가
2,700,000
74,094,000

건설중인자산의 증가
5,563,481,177
-

종속기업투자주식의 취득
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,435,264,798
(1,541,870,267)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,847,078,133
258,860,533

보통주 자본금의 증가
-
-

단기차입금의 차입
1,497,078,133
258,860,533

장기차입금의 차입
7,350,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,411,813,335)
(1,800,730,800)

단기차입금의 상환
-
-

배당금의 지급
-
1,016,325,800

자기주식의 취득
2,411,813,335
-

유동성장기차입금의 상환
-
750,000,000

임대보증금의 감소
-
34,405,000

IV. 환율변동으로 인한 효과
(36,952)
(4,894,645)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(35,272,253)
(619,808,427)

Ⅵ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(1,921,680,470)
863,067,382

Ⅶ. 기초의 현금
15,085,528,472
14,222,461,090

Ⅷ. 기말의 현금
13,163,848,002
15,085,528,472

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

● 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

자 산
-
-

Ⅰ. 유동자산
88,233,314,990
62,372,146,684

현금및현금성자산
13,033,587,944
14,997,253,843

기타유동금융자산
3,000,000,000
2,200,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
1,006,730,579
-

매출채권
26,734,367,881
38,314,158,462

기타채권
7,182,817,248
2,581,305,548

파생상품자산
269,317,199
577,349,208

기타유동자산
36,801,358,702
3,569,982,048

재고자산
205,135,437
132,097,575

Ⅱ. 비유동자산
46,565,100,777
31,488,861,795

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
3,529,271,910
-

기타비유동금융자산
184,565,713
1,914,578,115

장기기타채권
1,707,491,295
1,463,824,776

매도가능금융자산
-
1,992,063,500

종속기업및관계기업투자
92,667,800
58,952,000

투자부동산
2,314,220,549
12,262,806,093

유형자산
37,226,316,467
12,465,145,381

무형자산
117,861,600
189,860,410

이연법인세자산
1,392,705,443
1,141,631,520

자 산 총 계
134,798,415,767
93,861,008,479

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
76,067,755,940
39,122,086,319

매입채무
13,558,959,703
20,362,316,395

기타채무
696,562,895
918,018,529

단기금융부채
10,000,000,000
8,000,000,000

당기법인세부채
-
2,856,720

파생상품부채
14,751,954
-

기타유동부채
51,797,481,388
9,838,894,675

Ⅱ. 비유동부채
7,826,739,766
210,041,620

장기금융부채
7,414,067,500
83,667,500

충당부채
412,672,266
126,374,120

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
83,894,495,706
39,332,127,939

자 본
-
-

Ⅰ. 자본금
5,356,812,500
5,356,812,500

Ⅱ. 자본잉여금
17,303,654,904
17,303,654,904

Ⅲ. 기타자본
(6,386,401,247)
(3,974,587,912)

Ⅳ. 적립금
-
-

Ⅴ. 이익잉여금
34,629,853,904
35,843,001,048

자 본 총 계
50,903,920,061
54,528,880,540

부채및자본총계
134,798,415,767
93,861,008,479

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 매출액
107,754,169,903
89,973,463,011

Ⅱ. 매출원가
82,966,073,883
79,035,174,017

Ⅲ. 매출총이익
24,788,096,020
10,938,288,994

Ⅳ. 판매비와관리비
10,530,325,667
7,728,142,676

1. 대손상각비(대손충당금환입)
3,065,133,137
167,823,714

2. 일반관리비 및 판매비
7,465,192,530
7,560,318,962

Ⅴ. 영업이익
14,257,770,353
3,210,146,318

Ⅵ. 금융손익
1,016,529,672
(2,095,427,736)

1. 금융수익
2,177,579,391
2,174,630,173

2. 금융원가
(1,161,049,719)
(4,270,057,909)

Ⅶ. 기타영업외손익
(330,661,899)
(4,010,308,778)

1. 기타영업외수익
309,830,969
901,350,490

2. 기타영업외비용
(640,492,868)
(4,911,659,268)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
14,943,638,126
(2,895,590,196)

Ⅸ. 법인세비용
82,076,119
(219,846,689)

Ⅹ. 당기순이익
14,861,562,007
(2,675,743,507)

XI. 기타포괄손실
-
-

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손실 :
-
-

(1) 매도가능금융자산평가손실
-
-

XII. 총포괄이익
14,861,562,007
(2,675,743,507)

XIII. 주당손익

기본주당이익
1,512
(263)

희석주당이익
1,512
(263)

- (별도)이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
33,901,225,585
35,114,372,729

1)전기이월이익잉여금
35,114,372,729
37,790,116,236

2)회계변경누적효과
(16,074,709,151)
-

3)전기오류수정
-
-

4)당기순이익
14,861,562,007
(2,675,743,507)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,577,238,630
-

1)이 익 준 비 금
143,385,330
-

2)연구인력개발준비금
-
-

3)배 당 금
1,433,853,300
-

Ⅲ. 차기이월 이익잉여금
35,478,464,215
35,114,372,729

※ 당사의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. 

- 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
합 계

2017.1.1(전기초)
5,356,812,500
17,303,654,904
(3,974,587,912)
-
39,535,070,355
58,220,949,847

총포괄손익:

ㆍ당기순이익
-
-
-
-
(2,675,743,507)
(2,675,743,507)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

ㆍ현금배당

-
-
-
-
(1,016,325,800)
(1,016,325,800)

2017.12.31(전기말)
5,356,812,500
17,303,654,904
(3,974,587,912)
-
35,843,001,048
54,528,880,540

2018.1.1(당기초)
5,356,812,500
17,303,654,904
-3,974,587,912
-
35,843,001,048
54,528,880,540

총포괄손익:

ㆍ당기순이익
-
-
-
-
14,861,562,007
14,861,562,007

ㆍ회계정책변경효과
-
-
-
-
(16,074,709,151)
(16,074,709,151)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

ㆍ자기자식취득
-
-
(2,411,813,335)
-
-
(2,411,813,335)

2018.12.31(당기말)
5,356,812,500
17,303,654,904
(6,386,401,247)
-
34,629,853,904
50,903,920,061

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

동양피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,115,366,980
6,111,737,895

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,351,537,731
5,962,714,938

가. 당기순이익
14,861,562,007
(2,675,743,507)

나. 조정
3,436,476,149
4,332,234,134

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,946,500,425)
4,306,224,311

2. 이자의 수취
380,215,297
655,638,596

3. 이자의 지급
(297,004,753)
(209,308,904)

4. 배당금의 수취
16,625,467
5,400,000

5. 법인세의 납부
(336,006,762)
(302,706,735)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,959,981,218)
(1,844,175,324)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,265,671,367
3,272,577,975

단기금융상품의 감소
18,961,177,007
2,000,000,000

장기금융상품의 감소
125,096,741
220,680,847

단기대여금의 감소
107,736,419
755,397,128

장기대여금의 감소
6,000,000
13,000,000

유형자산의 처분
-
1,000,000

장기금융상품의 감소
-
343,485,330

보증금의 감소
29,861,400
282,500,000

건설중인자산의 감소
35,799,800
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,225,652,585)
(5,116,753,299)

단기금융상품의 증가
19,761,177,007
2,200,000,000

장기금융상품의 증가
494,885,299
-

단기대여금의 증가
7,200,000
-

장기대여금의 증가
134,800,000
2,026,000,000

종속기업투자주식의 취득
33,715,800
-

매도가능금융자산의 취득
386,000,000
-

보증금의 증가
2,700,000
65,721,000

유형자산의 취득
9,841,693,302
766,081,299

건설중인자산의 취득
5,563,481,177
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,918,586,665
(1,800,730,800)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,350,000,000
-

단기차입금의 차입
2,000,000,000
-

장기차입금의 차입
7,350,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,431,413,335)
(1,800,730,800)

임대보증금의 감소
19,600,000
34,405,000

단기차입금의 상환
-
-

유동성장기차입금의 상환
-
750,000,000

배당금의 지급
-
1,016,325,800

자기주식의 취득
2,411,813,335
-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(37,638,326)
(616,715,788)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(1,963,665,899)
1,850,115,983

Ⅵ. 기초의 현금
14,997,253,843
13,147,137,860

Ⅶ. 기말의 현금
13,033,587,944
14,997,253,843

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
건설업
소음진동방지공사업
수처리설비공사업
당사 정관 제2조(목적)에 관한 사항으로 사업영역의 확장 및 입찰참가 조건 부합을 위한 사업목적 추가

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 집행임원,감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
당사 정관 제11조(주식매수선택권) 3항에 관한 사항으로 문구 해석의 명확화를 위함

① 이사의 임기는3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
①이사의 임기는1년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
당사 정관 제34조(이사의 임기) 제1항에 관한 사항으로이사 임기를 3년에서 1년으로 변경함

※ 기타 참고사항

-. 해당 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신승대
66.11.10
사내이사
없음
이사회

남승현
59.11.03
사내이사
없음
이사회

정석우
62.01.29
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신승대
경영자
-. 제이오 분체사업부 근무
-. 現 동양피엔에프(주) PCS 
 사업본부 본부장, 부사장
-

남승현
경영자
-. SPX DC Korea 대표이사
-. 現 동양피엔에프(주) MCS 사업본부 본부장, 사장
-

정석우
경영활동
감시
-. 서울 및 대구고검 검사
-. 現 법무법인(유) 동인 
 변호사
-

※ 기타 참고사항

-. 신승대 후보자 : 연임
 -. 남승현 후보자 : 신임
 -. 정석우 후보자 : 연임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤종구
61.09.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤종구
공인회계사
- 고려대학교 경영대학원 수료
- 삼일회계법인
- 現) 공인회계사
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-. 윤종구 후보자 : 연임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
8명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20 억 원
20 억 원

※ 기타 참고사항

-. 해당없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 기타 참고사항

-. 해당없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영, 영업, 기술혁신 등에 기여한 사람들로 경영성과 향상을 위한 동기를 
 부여하기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신승대
부사장
PCS 본부장
보통주
107,000

길의진
부사장
관계회사 
대표이사
보통주
214,000

총( 2 )명
-
-
-
총(321,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 321,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 자본시장법시행령 176조의 7 
 법준용
행사기간 : 결의일 후 2년 이상 5년 이내
-

기타 조건의 개요
결의일전 2개월, 1개월, 1주일 가중평균종가의 산술평균가액과 권면액 중 높은 금액
행사방법

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

-. 지난 2015년 4월 15일 321,000주, 2015년 5월 31일 214,000주, 총 535,000주
 를 당사 이계안 사내이사에게 부여 하였으나, 2019년 3월 4일 자진 사임에 따른 주식매수선택권 부여가 취소 됨.

※ 참고사항

※ 주주총회 개최(예정일) : 2019년 3월 27일

당사는 내부 결산일정 및 종속/관계사의 연결 결산일정 등 실무적인 절차 준수 및 외부감사인의 감사보고서 수령 예상일 등을 고려하여 3월 말경으로 예상하였으나, 총회의 세부 행사 준비 등 개별적인 일정을 고려하여 부득이 하게 집중일인 3월 27일로 제20기 정기주주총회 개최일을 결정 하였음을 알려드립니다. 

금융위에서 시행하는 주주총회 자율분산프로그램에 적극 참여하여 주주분들의 권리행사를 적극 도모하여야 했으나, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 알려 드립니다.