현대공업 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 현대공업

주주총회소집공고
2.7
(주)현대공업

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)현대공업

대 표 이 사 :
강 현 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

(전 화)052-276-1900

(홈페이지)http://www.hdi21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 현 석

(전 화) 052-276-1900

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제36조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(신문등의 공고시 상법 제542조의4및 정관 제4조에 의거하여 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr)에 공고될 예정이니 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시: 2019년 3월29일(금요일) 오전 09시00분

2. 장 소: 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) ㈜현대공업 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제41기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분(안)

승인의 건.

※ 이익배당금(예정) : [1주당 66원 × 15,068,992주 = 994,553,472원]

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. (별첨1)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에
 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실
 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 홈페이지 (http://www.hdi21.co.kr) 에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금 
 융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)지참.
 - 대리행사 : 추총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),
 위임인 인감증명서, 대리인 신분증 지참.

7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월 12일

 울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

주 식 회 사 현 대 공 업

대 표 이 사 강 현 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

원용국
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018년 02월20일
부의안건
 - 제40기 연결 및 별도 재무제표 승인의 件
 - 제40기 내부회계관리제도 운영실태 조사결과 보고의 件
 - 제40기 영업보고서 승인의 件
찬성

2
2018년 02월21일
자기주식취득 신탁 계약기간 연장의 件
찬성

3
2018년 03월02일
제40기 현금배당(안)승인의 件
찬성

4
2018년 03월09일
제40기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
찬성

5
2018년 03월30일
제40기 정기 주주총회 결과
찬성

6
2018년 03월30일
대표이사 중임의 건.
찬성

7
2018년 06월01일
[2차] 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성

8
2018년 11월19일
우리사주취득자금 대출 만기연장에 대한 연대보증의 건.
찬성

9
2018년 12월19일
제41기 현금배당(안)승인의 건
찬성

10
2019년 02월20일
자기주식취득 신탁 계약기간 연장의 건.
찬성

11
2019년 02월27일
부의안건
 - 제41기 연결 및 별도 재무제표 승인의 件
 - 제41기 내부회계관리제도 운영실태 조사결과 보고의 件
 - 제41기 영업보고서 승인의 件
찬성

12
2019년 03월06일
제41기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액임.
※ 상기 사외이사 지급총액은 2018년1월~12월 기간 중 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.

② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-쉐보레, Renault-Samsung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다.

2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 지난 1976
년 이후
2017년까지 총 9,464만여대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.6%인 4,185만여대를 내수 시장에, 나머지 57.4%인 5,609만여대를 해외 시장에 판매했습니다.

 2016년부터 중국 성장둔화에 따른 세계 자동차시장은 판매 둔화가 지속되는 가운데 전년비 증가율은 둔화될 전망입니다. 이는 유럽 재정위기의 장기화 및 심화로 세계 경제 성장이 더욱 위축될 것으로 보이고 이전까지 세계 수요를 견인해 온 신흥시장도 자동차 보급 증대로 성장 동력이 약화되고 있기 때문입니다. 다만, 유럽 재정위기가 해결되거나 그 돌파구가 열릴 경우에는 수요가 호전될 가능성이 높습니다.

3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다

4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 

당사는 보유한 기술을 사용하여 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 등 시트류부품을 제조하고 있으며, 국내 사업장기준 당사의 최종 수요처는 현대차 또는 기아차 등 완성차 업체로서 현대차(시트사업부) 및 1차, 2차 벤더인 시트조립업체 현대엠시트, 리어코리아, 애디언트코리아(주)존슨콘트롤즈오토모티브 등 중간 수요처에 납품을 하고 있습니다.

발포를 통한 시트용 패드는 높은 기술력을 바탕으로 국내 최초로 ALL MDI다경도 패드 및 통풍 , 열선 시트 등 생산이 어렵고 복잡한 제품을 주로 공급하고 있습니다.

당사의 36건의 지적재산권과 기술노하우를 바탕으로 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
당사는 단순부품의 경우 국내 자동차업계에 다수 확보되어 수급이 원활한 상태이며, 중요부품의 경우 자체개발 및 생산시스템의 확보로 대부분의 부품의 조달에는 큰 문제가 없는 안정된 수급상황을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 영업개황

당사는 시트패드 발포 기술 등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며 ISO/TS16949, ISO14001,CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다.

 시트패드의 경우 장시간 운행중의 피로 누적에 따른 졸음운전 등의 문제를 해결하고 착좌시 편안함을 느낄 수 있도록 제작된, ALL MDI를 적용한 다경도 시트패드, 구현이 어려운 통풍시트 및 발열시트 등의 아이템을 생산하고 있습니다.

 암레스트의 경우 내부 FRAME 구조를 기존 STEEL 용접 TYPE에서 PLASTIC 사출 일체형 TYPE으로 국내 최초 특허출원으로 제품의 원가/중량/품질 등을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 암레스트 내부에 슬라이딩 컵홀더를 적용하여 제품을 고급화하였으며, 타 유사 차종에 확대 적용하여 세계 최대 자동차 시장인 북미시장에 직수출하는 성과를 냈습니다. 

헤드레스트의 경우 전자식 액티브 헤드레스트를 국내최초로 개발 및 TILT'G 식 WING-OUT 헤드레스트를 국내최초 자체 개발하여 특허출원 하였습니다.

이처럼 당사의 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.
자동차 시트 내장재 등을 현대자동차, 기아자동차등에 공급하고 있으며, 해외 시장의
경우 현대공업의 100% 자회사인 북경현대공업을 통해 중국 리어 다이모스, 북기다스등으로 공급하고 있습니다.

2018년 연결기준 매출액 1,586억원, 영업이익(-577억원), 당기순이익 1,017억원
으로 전년대비 각각 (-10.2%, -106.3%, -83.7% ) 감소 하였습니다.

 ② 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(승용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30393
자동차용 신품 의자 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

2) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차 부품 업체로서 신규사업은 없으나, 당사 제품의 최종 수요처인 완성차 업체의 신규차종 또는 페이스리프트 모델 등 개발시 고급화전략과 맞물려 신규 기술을 개발하고, 신규 차종 수주 및 개발 이외에 향후 추진하는 신규사업은 현재로는 없습니다.

4) 조직도

- 국내 : 울산공장(본사)

이사회
대표이사, 사장, 이사, 사외이사, 감사

기술연구소
제품설계팀, 시험/시작팀

개발구매부
제품개발팀, 구매팀

생산부
생산관리팀, 생산기술팀, 품질관리팀, 생산팀

영업부
해외영업팀, 국내영업팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 국내 : 아산공장

개발구매부
제품개발팀, 구매팀

생산부
생산관리팀, 생산기술팀, 품질관리팀, 생산팀

영업부
해외영업팀, 국내영업팀

관리부
회계팀, 총무팀

- 해외 : 북경공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 해외: 황화공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 총무팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차 부품류의 제조 및 판매업

2. 우레탄발포성형제품 제조 및 판매업

3. 기타 운송장비 부품류의 제조 및 판매업

4. 중장비 부품류의 제조 및 판매업

5. 수출입업

6. 부동산 임대업

7. 기술용역업

8.전 각호에 부대되는사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동

5. 좌동

6. 좌동

7. 좌동

8. 전기업(태양광 발전업)

9.전 각호에 부대되는사업

- 목적사업 추가

제9조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인) 
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제48조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ (주석 신설)

제48조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

※ 감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정을 두어야 함.

“회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의5, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성내용중 " Ⅲ.경영참고사항 → 1. 사업의 개요.→나.회사현황
 → (1)영업개황 " 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

제 40 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산
-
-
-
-

유동자산
-
98,104,408,115
-
92,277,550,907

현금및현금성자산
26,644,638,121
-
21,586,505,307
-

단기금융상품
6,281,913,683
-
16,133,931,842
-

당기손익-공정가치 금융자산
16,142,357,699
-
-
-

매출채권및기타채권
33,905,259,289
-
34,593,334,180
-

재고자산
7,871,051,559
-
10,766,517,733
-

당기법인세자산
-
-
100,127,335
-

기타금융자산
550,734,168
-
816,383,180
-

기타유동자산
6,708,453,596
-
8,280,751,330
-

비유동자산
-
39,979,643,317
-
54,328,614,810

장기금융상품
203,000,000
-
203,000,000
-

매도가능금융자산
-
-
12,665,598,498
-

당기손익-공정가치 금융자산
16,784,778
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
1,500,020,210
-
-
-

유형자산
30,093,791,049
-
33,011,724,508
-

무형자산
1,054,172,053
-
1,281,620,411
-

투자부동산
4,805,838,554
-
4,869,370,890
-

기타금융자산
155,410,000
-
155,667,500
-

기타비유동자산
1,183,984,552
-
1,527,901,055
-

이연법인세자산
966,642,121
-
613,731,948
-

자 산 총 계
-
138,084,051,432
-
146,606,165,717

부 채
-
-
-
-

유동부채
-
36,508,205,819
-
46,206,284,852

매입채무및기타채무
30,889,847,454
-
38,245,288,243
-

당기법인세부채
423,422,013
-
-
-

기타금융부채
2,722,959,819
-
2,664,941,729
-

기타유동부채
2,471,976,533
-
5,296,054,880
-

비유동부채
-
3,686,925,099
-
2,924,987,340

순확정급여부채
3,616,925,099
-
2,909,987,340
-

기타금융부채
70,000,000
-
15,000,000
-

부 채 총 계
-
40,195,130,918
-
49,131,272,192

자 본
-
-
-
-

지배기업소유주지분
-
97,888,920,514
-
97,474,893,525

자본금
7,670,000,000
-
7,670,000,000
-

기타불입자본
15,296,403,616
-
15,459,521,826
-

기타자본구성요소
(3,357,662,945)
-
(2,748,242,650)
-

이익잉여금
78,280,179,843
-
77,093,614,349
-

비지배지분
-
-
-
-

자 본 총 계
-
97,888,920,514
-
97,474,893,525

부 채 및 자 본 총 계
-
138,084,051,432
-
146,606,165,717

2) 연결 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
-
158,585,742,697
-
176,625,545,397

매출원가
-
149,975,300,939
-
157,746,948,043

매출총이익
-
8,610,441,758
-
18,878,597,354

판매비
3,895,255,677
-
4,185,446,094
-

관리비
5,292,103,459
-
5,580,547,901
-

영업이익
-
(576,917,378)
-
9,112,603,359

금융수익
917,582,280
-
529,811,817
-

금융비용
786,934,078
-
-
-

기타영업외이익
2,865,614,225
-
1,403,472,780
-

기타영업외비용
605,763,667
-
2,683,000,115
-

법인세비용차감전순이익
-
1,813,581,382
-
8,362,887,841

법인세비용
-
796,578,967
-
2,134,681,271

당기순이익
-
1,017,002,415
-
6,228,206,570

기타포괄손익
-
119,675,654
-
(1,712,108,542)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-
-
-

해외사업환산손익
(364,832,726)
-
(1,765,415,566)
-

매도가능금융자산 평가손익
-
-
124,759,246
-

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
-
-
-
-

퇴직급여제도의 재측정요소
484,770,176
-
(71,452,222)
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(261,796)
-
-
-

총포괄손익
-
1,136,678,069
-
4,516,098,028

당기순이익의 귀속
-
-
-
-

지배기업의 소유주
-
1,017,002,415
-

6,228,206,570

비지배지분
-
-
-
-

총포괄이익의 귀속
-
-
-
-

지배기업의 소유주
-
1,136,678,069
-

4,516,098,028

비지배지분
-
-
-
-

주당이익
-
-
-
-

기본 및 희석주당이익
-
67
-
409

3) 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본
기타불입자본
기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업
소유주지분

총계

주식발행초과금
기타 자본잉여금
주식기준 보상
자기주식
자기주식
처분손실
매도가능금융자산
평가손익
해외사업
환산이익

2017.1.1 (기초자본)
7,670,000,000
16,427,177,676
7,691,984
17,250,000
-55,865,000
-26,359
119,828,323
-1,227,414,653
72,347,082,921
95,305,724,892
95,305,724,892

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
6,228,206,570
6,228,206,570
6,228,206,570

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
124,759,246
-
-
124,759,246
124,759,246

퇴직급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-71,452,222
-71,452,222
-71,452,222

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-1,765,415,566
-
-1,765,415,566
-1,765,415,566

주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,410,222,920
-1,410,222,920
-1,410,222,920

자기주식의 취득
-
-
-
-
-936,706,475
-
-
-
-
-936,706,475
-936,706,475

주식선택권의 권리소멸
-
-
17,250,000
-17,250,000
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(기말자본)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
-992,571,475
-26,359
244,587,569
-2,992,830,219
77,093,614,349
97,474,893,525
97,474,893,525

2018.01.01(기초자본)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
-992,571,475
-26,359
244,587,569
-2,992,830,219
77,093,614,349
97,474,893,525
97,474,893,525

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
-
-244,325,773
-
244,325,773
-
-

2018.01.01(조정금액)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
-992,571,475
-26,359
261,796
-2,992,830,219
77,337,940,122
97,474,893,525
97,474,893,525

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,017,002,415
1,017,002,415
1,017,002,415

기타포괄손익
-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-
-261,796
-
-
-261,796
-261,796

퇴직급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
-
-
-
-
484,770,176
484,770,176
484,770,176

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-364,832,726
-
-364,832,726
-364,832,726

주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
-559,532,870
-559,532,870
-559,532,870

자기주식의 취득
-
-
-
-
-163,118,210
-
-
-
-
-163,118,210
-163,118,210

2018.12.31(기말자본)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
-1,155,689,685
-26,359
-
-3,357,662,945
78,280,179,843
97,888,920,514
97,888,920,514

4) 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
-
1,815,073,802
-
15,572,832,797

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,842,604,484
-
18,579,039,050
-

가. 당기순이익
1,017,002,415
-
6,228,206,570
-

나. 조정
4,830,002,583
-
5,960,749,707
-

법인세비용

796,578,967
-
2,134,681,271
-

순외화환산손익

87,061,687
-
1,667,622,899
-

퇴직급여

1,435,047,717
-
965,000,919
-

대손상각비

28,514,420
-
14,198,606
-

감가상각비

2,857,203,632
-
2,387,360,685
-

투자부동산상각비

63,350,386
-
63,350,386
-

무형자산상각비

60,942,890
-
27,627,525
-

유형자산처분손실
237,141,888
-

2,122,934

-

무형자산처분손실
7,189,990
-
-
-

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
786,934,078
-
-
-

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
101,453,838
-
-
-

금융수익

(645,616,584)
-
(529,811,817)
-

유형자산처분이익

(439,305,792)
-
(206,942,081)
-

투자부동산처분이익

(22,338,050)
-
-
-

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(271,965,696)
-
-
-

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(252,190,788)
-
-
-

매도가능금융자산처분이익

-
-
(564,461,620)
-

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
(4,004,400,514)
-
6,390,082,773
-

매출채권의 감소
1,161,814,992
-
15,125,447,231
-

재고자산의 감소(증가)
2,912,126,603
-
(722,830,024)
-

기타유동자산의 감소(증가)
1,575,597,080
-
(1,420,921,739)
-

기타금융자산의 감소
252,372,542
-
148,787,519
-

기타비유동자산의 감소
343,112,702
-
115,690,779
-

매입채무의 증가(감소)
(7,316,804,292)
-
213,173,438
-

기타채무의 감소
(75,950,843)
-
(5,131,367,430)
-

기타유동부채의 감소
(2,670,212,115)
-
(1,932,680,572)
-

기타금융부채의 감소
(79,847,450)
-
(125,609,439)
-

퇴직금의 지급
(184,375,860)
-
(41,046,451)
-

사외적립자산의 증가
77,766,127
-
161,439,461
-

2. 이자의 수취
733,557,840
-
475,211,421
-

3. 이자의 지급
4,138,768,368
-
-
-

4. 배당금의 수취
(4,138,768,368)
-
-
-

5. 법인세의 납부
(761,088,522)
-
(3,481,417,674)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
4,163,720,651
-
(12,023,461,990)

미수금의 감소
5,751,699,494
-
8,878,633,910
-

단기금융상품의 감소
18,334,133,696
-
11,694,219,003
-

단기대여금의 감소
1,636,390,320
-
1,594,976,214
-

장기금융상품의 감소
507,622,400
-
643,050,000
-

당기손익-공정가치 금융자산의 감소

6,130,394,026
-
-
-

매도가능금융자산의 감소
-
-
5,586,290,084
-

보증금의 회수
120,257,500
-
-
-

유형자산의 처분
1,932,901,790
-
347,246,332
-

투자부동산의 처분
22,520,000
-
-
-

회원권의 감소
180,000,000
-
-
-

미수금의 증가
(6,246,242,885)
-
(3,524,435,642)
-

단기금융상품의 증가
(8,645,233,747)
-
(20,569,722,320)
-

단기대여금의 증가
(1,623,113,850)
-
(1,595,905,594)
-

장기금융상품의 증가
(507,622,400)
-
-
-

유형자산의 취득
(1,801,066,997)
-
(6,307,652,281)
-

무형자산의 취득
(20,393,413)
-
(276,129,986)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 증가

(11,388,505,073)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
의 증가

(100,020,210)
-
-
-

매도가능금융자산의 증가
-
-
(8,494,031,710)
-

보증금의 증가
(120,000,000)
-
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
(446,139,688)
-
(1,302,145,238)

배당금의 지급
(559,532,870)
-
(1,410,222,920)
-

정부보조금의 증가
113,393,182
-
108,077,682
-

IV. 현금의 증가
-
5,532,654,765
-
2,247,225,569

Ⅴ. 기초의 현금
-
21,586,505,307
-
21,719,278,553

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
-
(474,521,951)
-
(2,379,998,815)

Ⅶ. 기말의 현금
-
26,644,638,121
-
21,586,505,307

5) 이익잉여금 처분안

<이익잉여금처분계산서>

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 처분 예정일 2019년03월29일

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 처분 확정일 2018년03월30일

(단위 : 원)

구 분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

미처분이익잉여금
-
65,929,740,619
-
59,529,590,418

전기이월미처분이익잉여금
58,914,104,261
-
48,861,417,264
-

회계정책변경효과
244,325,773
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
484,770,176
-
(71,452,222)
-

당기순이익
6,286,540,409
-
10,739,625,376
-

이익잉여금처분액
-
1,094,008,819
-
615,486,157

이익준비금
99,455,347
-
55,953,287
-

배당금
994,553,472
-
559,532,870
-

가. 현금배당
994,553,472
-
559,532,870
-

차기이월미처분이익잉여금
-
64,835,731,800
-
58,914,104,261

6) 최근 사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원,%)

구 분
제 41(당) 기
제 40(전) 기
제 39(전) 기
비고

1주당 배당금(배당률)
66(13.2%)
37(7.4%)
92(18.4%)
-

발 행 주 식 수
15,340,000
15,340,000
15,340,000
-

자 기 주 식 수
271,008
217,490
11,490
-

배 당 주 식 수
15,068,992
15,122,510
15,328,510
-

배 당 금 총액
994,553,472
559,532,870
1,410,222,920
-

7) 주석
상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

주) 이사의 수는 사외이사 포함 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행 하려고 하였으나 ① 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 고려, ② 회계법인의 감사보고 수령일 등을 고려, ③ 계열회사의 주주총회 일정등을 종합 고려 하였을때 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.