삼성제약 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 삼성제약

주주총회소집공고
2.7
삼성제약

주주총회소집공고

2019 년 03 월 12 일

회 사 명 :
삼성제약 주식회사

대 표 이 사 :
김상재, 김기호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35

(전 화) 031-353-6681

(홈페이지)http://www.sspharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이명호

(전 화) 070-4840-9291

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 등에 의거 제65기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 35, 삼성제약 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 
 나. 부의 안건 
①제1호 안건 : 제65기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 별도재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 
②제2호 안건 : 정관 일부 변경 승인의 건 
③제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 
④제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공지사항은

당사 인터넷 홈페이지(http://www.sspharm.co.kr) 및 본지점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니

참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사안내

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표/전자위임장 행사 기간 :
2019년 3월 15일 ∼ 2019년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2019년 03월 12일

삼 성 제 약 주 식 회 사
대표이사 김 상 재, 김 기 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 
등의 성명
비고

김우진
(출석률: 14.28%)

찬 반 여 부

1
2018-01-12
기타투자자산 매각 및 타법인 전환사채 인수 결정
미참석
-

2
2018-02-27
재무제표 내부결산
미참석
-

3
2018-03-13
정기주주총회 소집결의
미참석
-

4
2018-03-16
타법인 전환사채 매각 결정
미참석
-

5
2018-03-29
자금 대여 결정
미참석
-

6
2018-04-13
주주배정 유상증자 결정
미참석
-

7
2018-04-23
대출 연장 결정
미참석
-

8
2018-05-15
1분기 실적보고
보고
-

9
2018-06-04
타법인 주식취득
찬성
-

10
2018-08-14
금전대여
미참석
-

11
2018-08-14
타법인 전환사채 양수
미참석
-

12
2018-08-16
유형자산 매각
미참석
-

13
2018-08-16
금전대여
미참석
-

14
2018-08-18
금전차입연장
미참석
-

15
2018-09-12
금전차입 담보신탁변경
미참석
-

16
2018-08-29
반기실적보고
보고
-

17
2018-08-30
금전대여
미참석
-

15
2018-09-12
금전차입 관련 담보신탁변경
미참석
-

18
2018-10-23
금전 차입 연장
미참석
-

19
2018-12-21
금전 차입 연장
미참석
-

20
2018-12-26
금전 대여
미참석
-

21
2018-12-28
금전 대여
미참석
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
25
25
-

*상기 주총 승인금액은 이사 보수 총액에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주주배정 유상증자
젬백스앤카엘
(최대주주)
2018년 06월 21일
24
5.10

주주배정 유상증자
에너전트
(계열회사)
2018년 06월 21일
16
3.47

*연결매출총액 대비 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
 제약산업은 정밀화학업종 중 매출원가율이 낮고 기술집약적이며 신제품 개발 여부에 따라 고부가가치를 얻을 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 또한, 질환별로 의약품이 다양할 뿐 아니라 기초원료에서 중간원료, 의약 완제품 등 모든 단계에서 제품의 매출이 이루어지고 있습니다.
 앞으로 진행될 제약산업은 빠른 고령화 및 건강에 대한 관심도 증가, 새로운 질병 및 전염병 발생으로 인하여 바이오 산업이 미래 핵심 전략산업으로 지속적인 성장세를 이룰 것입니다.

2. 산업의 성장성
 국민의 소득수준의 향상에 따라 건강에 대한 관심이 고조되고 신약개발이 기대되면서 의약품에 대한 수요는 꾸준한 증가세를 나타낼 것으로 전망됩니다.
인구 고령화와 국민의료비 증가로 인한 수요증가 현상이 계속될 것으로 전망되며, 시장개방에 따른 의약품의 무관세화와 물질특허제도의 정착으로 외국 제약사들의 국내진출이 쉬워지면서 신약개발력이나 자금력 면에서 앞서는 외국 제약사들의 의약품 수입은 높은 증가율을 나타낼 것으로 보입니다.

※국내 제약시장 규모
(단위 : 십억원)

구 분
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

전문의약품
16,380
14,979
14,039
13,111
12,445

일반의약품
2,223
2,151
2,097
2,006
1,940

합 계
18,593
17,130
16,136
15,117
14,385

성장률
8.5%
6.2%
6.7%
5.1%
5.6%

출처 : IMS Health Data

3. 경기변동의 특성
 의약품의 시장은 계절적인 수급의 변화보다는 생산기술별, 약효 군별로 구분되어 있으며 의약산업은 연구개발, 원료생산, 완제의약품 생산으로 이어지는 과정마다 각기 다른 지식과 기술수준을 필요로 합니다.
 신약의 연구개발 및 중간원료의 생산은 소수의 선진제약기업이 과점하고 있으며 완제의약품의 생산도 제약기업의 기술수준에 따라 일반, 전문의약품으로 수평적인 분화가 이루어지고 있습니다.
 전문의약품은 의약분업 이후 높은 성장률을 보이고 있으며 경기변동 및 계절적 요인에 영향을 적게 받고 있습니다. 반면에 일반의약품은 경기변동 및 계절적요인의 영향력이 커서 수요의 변동폭이 크다고 할 수 있습니다.

4. 경쟁요소
 국내 제약산업의 제품차별화, 낮은 자본투자 등으로 관련산업에서 진입이 용이하여 제약업계의 현재의 현황은 400여 개의 업체와 30개의 다국적 제약사와 경쟁 중에 있습니다. 현재 시장 상황은 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들의 약진과 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있음.

5. 자원조달상의 특성
 제약산업은 신약원료의 공급자가 대체로 다국적기업으로 원료공급자의 우월적 위치를 가지고 있으며, 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인이 큽니다.
반면 업계의 노동력의 수급은 비교적 용이한 편입니다.

6. 관계 법령 또는 정부의 규제 등
가) 관계법령
- 약사법 , 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 
 우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등
나) 정부의 규제
- 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제 등
- 품목별 GMP차등평가제
- 한미 FTA

나. 회사의 현황

(1) 사업부문의 구분

당사의 연결 대상법인에는 당사를 포함하여 의약품 제조 및 판매업, 건강식품 제조 및 판매업 부문의 총2개의 법인이 포함됩니다.

사업부문
회사
법인수
상장여부

의약품 제조 및 판매업
삼성제약
1
상장

건강식품 제조 및 판매업
삼성제약헬스케어
1
비상장

(2) 삼성제약 의약품 제조 및 판매업 시장점유율
(단위 : 억원)

구 분
매출액

2018년
2017년
2016년

유한양행
15,068
14,520
13,120

녹십자
11,414
10,985
10,331

종근당
9,557
8,843
8,320

한미약품
7,950
7,026
6,878

삼성제약
429
391
405

※ 상기 매출액은 별도(개별) 기준임

(3) 시장의 특성

가. 의약품 제조 및 판매업 부분

제약산업은 국민건강과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 개발, 유통, 판매 등 전과정에서 타사업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환하는 한편, 일괄 약가인하제도, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 기등재의약품 경제성 평가, 사용량-약가 연동제 등 다양한 약가 관련 정책들을 시행하고 있습니다. 자세한 내용은 해당 공시의 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 건강식품 제조 및 판매 부분

가) 업계의 현황
 1) 사업의 특성
고령화 사회 진입과 함께 건강에 대한 의식수준이 높아지면서 전세계적으로 건강기능식품 시장이 확대되고 있습니다. 건강기능식품은 일반 식품과 같은 보편화된 기능성 식품으로 안정성을 갖춘 동시에 쉽게 섭취할 수 있다는 특성을 가지고 있으며, 의약품과 같은 효능을 발휘하면서도 의약품 대비 까다로운 임상 절차를 거치지 않아 제품화가 용이하고, 의사의 처방 없이도 다양한 채널로 판매할 수 있다는 점에도 강점이 있습니다.
 삼성제약헬스케어㈜는 시장의 수요를 반영하여 발효기술을 적용한 홍삼제품 (성인용, 아동용), 체지방 감소 기능성으로 식약처가 인정한 개별인정형 원료를 사용한 다이어트 상품, 중성 비타민 원료를 사용한 비타민 상품, 프로바이오틱스 상품, 기관지에 좋은 도라지 원료를 사용한 상품(성인용, 아동용)과 간 건강 상품(밀크씨슬 추출물) 등 을 유통 및 판매하고 있습니다.

 2) 산업의 성장성
 이미 2000년에 고령인구 비율 7.2%로 한국은 고령화 사회에 진입한 상태입니다. 향후 2017년 고령사회 진입 시점이 한국 베이비부머(1955년~1963년생) 시작 연령층의 고령층 진입 시점과 맞물리며, 초고령사회 진입 시점에는 베이비부머 마지막 연령층이 고령층으로 편입되기 때문에 이들이 한국 고령화에 중요한 가속 요소로 작용한다고 볼 수 있습니다.
 또한 OECD의 주관적 건강 인지율 데이터를 통해 본 한국인의 건강 지수는 OECD 국가 중 하위권에 속해 있습니다. OECD평균은 70%대이나, 한국인은 30%대만 건강하다고 답하였습니다.이에 따라 선진국 대비 건강에 대한 경각심 확대는 향후 더욱 빠르게 나타날 것으로 예상됩니다. 또한 중소득층(균등화 가처분소득이 중위 소득의 50% 이상 150% 미만)의 비중이 점차 확대되고 있다는 점을 감안할 때, 건강에 대한 의식 발전이 상대적으로 값비싸다고 느끼는 건강기능식품에 대한 지불 의사 또한 점진적으로 개선될 것으로 판단하고 있습니다.
 이러한 요소들이 건강식품의 시장의 성장성에 있어서 긍정적 영향으로 작용하고 있습니다. 건강기능식품의 시장규모는 최근 10년간 CAGR 9.60%의 비교적 빠른 성장세를 나타냈으며 2016년 국내 건강기능식품의 시장규모는 약 1조 9,511억원으로 추정되고 있습니다.

하지만 공급적 측면에서 건강기능식품 판매업체 수가 빠르게 늘어나고 있으며, 생산업체 중 GMP 인증 업체 수 또한 증가하는 추세입니다. 2016년 기준으로 건강기능식품판매업체 수는 95,305업체이며, 건강기능식품 제조업체 수는 487업체입니다. 최근 10년간 제조업체의 수는 연평균 3.8% 증가하고 있습니다. 이렇듯 경쟁업체의 수가 지속적으로 증가함에 따라 시장이 포화될 가능성이 있습니다. 
 또한 건강식품에 대한 트렌드가 지속적으로 변화하고 있으며, 건강식품의 평판에 따라 소비자들의 관심이 급격히 변화할 수 있습니다. 식품의약품안전처에 의하면 2016년 기준 건강기능식품의 매출액 상위 품목은 1)홍삼, 2)개별인정형 제품, 3) 프로바이오틱스 4) 비타민 및 무기질 5) 밀크씨슬 추출물입니다. 홍삼은 여전히 한국 대표 건강식품으로서의 명성을 유지하고 있으나, 점유율이 점진적으로 하락하는 중이며, 개별인정형 제품 및 프로바이오틱스의 점유율은 빠르게 상승 중입니다. 이렇듯 건강식품의 트렌드 변화는 전반적인 건강식품 사업을 영위하는 업체들의 매출과 수익구조에 영향을 줄 수 있습니다. 

나) 회사의 현황

1) 영업개황

삼성제약헬스케어㈜는 도매유통망을 이용한 영업 외에 쇼핑몰 등에 상품을 공급하고 있습니다. 또한 전문 벤더를 경유하여 원료를 공급하며, 사후 면세점, 홍보모델 마케팅 등 자사 브랜드 상품을 공급하고 있습니다. 또한 삼성제약(주)에서도 2017년 하반기부터 직접 건강식품 제조를 시작하여 판매 중에 있으며, 이로 인한 매출 및 수익성이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(
4
) 조직도

삼성제약 조직도 2018.jpg
삼성제약 조직도 2018

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 연결기준 매출액은 46,484백만원으로 2017년 41,919백만원 대비 4,564백만원 증가하였습니다. ETC, OTC, ODM 등 사업부분별 매출액 및 매출이익률은 전반적으로 개선되었으며 영업손익은 -4,784백만원으로 2017년 -6,880백만원 대비 적자폭이 2,097백만원 감소하였습니다. 하지만 개발비, 광고비 증가, 자회사의 홈쇼핑 사업 수수료 등 판관비 발생으로 인하여 2017년에 이어 적자를 기록하였습니다. 당기순손실은 -2,075백만원으로 2017년의 -7,540백만원 보다 5,464백만원 감소하였으며 이는 투자자산 처분이익, 이자비용 감소 등 의 영향입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래 재무제표 이외에 주석등에 관한 사항은 향후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

가) 연결재무제표
 1) 연결재무상태표

제 65 기 2018년 12월 31일 현재

제 64 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 삼성제약(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 유 동 자 산

79,724,616,717

60,978,260,818

현금및현금성자산
3,151,357,753

2,931,620,456

단기금융상품
1,200,000,000

1,200,000,000

매출채권
16,699,562,155

15,432,793,585

기타유동채권
16,688,725,138

7,968,252,690

단기매매금융자산
3,816,549,555

4,230,007,815

기타유동금융자산
25,247,161,400

18,295,411,408

기타유동자산
540,227,493

338,379,961

재고자산
9,308,654,877

10,581,794,903

매각예정자산
3,072,378,346

-

II. 비 유 동 자 산

80,922,047,065

93,215,932,456

유형자산
73,435,190,787

75,038,445,453

영업권 이외의 무형자산
3,229,294,090

2,169,659,807

기타비유동채권
3,232,400,000

1,775,920,500

기타비유동금융자산
955,162,188

491,562,000

투자부동산및기타투자자산
70,000,000

13,740,344,696

자 산 총 계

160,646,663,782

154,194,193,274

부 채

I. 유 동 부 채

24,693,164,014

52,178,175,261

매입채무
4,692,343,679

6,211,165,772

단기차입금
11,152,000,000

28,080,000,000

유동성장기차입금
957,960,000

957,960,000

유동성사채
4,200,675,190

11,422,695,905

기타유동채무
3,687,596,385

5,506,353,584

미지급법인세
2,588,760

-

II. 비 유 동 부 채

4,290,522,616

8,147,527,040

사채
-

1,790,000,000

장기차입금
2,149,737,670

3,116,094,590

기타비유동금융부채
155,290,000

127,290,000

확정급여채무
1,525,334,223

2,456,857,214

비유동계약부채
460,160,723

-

비유동충당부채
-

657,285,236

부 채 총 계

28,983,686,630

60,325,702,301

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

131,662,977,152

93,868,490,973

보통주자본금
29,117,523,500

20,713,440,500

기타잉여금
82,305,312,594

99,154,747,344

자본조정
(991,206,478)

(991,206,478)

기타포괄손익누계액
24,610,931,430

24,646,132,247

이익잉여금
(3,379,583,894)

(49,654,622,640)

자 본 총 계

131,662,977,152

93,868,490,973

부채와 자본 총계

160,646,663,782

154,194,193,274

2) 연결포괄손익계산서

제65기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제64기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼성제약(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

계속영업

매 출
46,483,649,019

41,919,468,821

매출원가
37,894,299,742

36,837,629,934

매출총이익
8,589,349,277

5,081,838,887

판매비와관리비
13,373,001,309

11,962,064,996

영업이익

(4,783,652,032)

(6,880,226,109)

금융수익
3,353,515,773

807,274,366

기타수익
2,768,675,717

406,054,971

금융원가
2,173,261,228

2,816,771,536

기타비용
1,181,430,355

2,482,262,995

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,016,152,125)

(10,965,931,303)

법인세비용
59,553,699

(3,691,970,189)

계속영업당기순이익(손실)

(2,075,705,824)

(7,273,961,114)

중단영업

중단영업당기순이익

-

(265,925,711)

전체영업

당기손익

(2,075,705,824)

(7,539,886,825)

기타포괄이익(손실)

(201,966,601)

11,915,491,857

1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(201,966,601)

45,222,424

유형자산재평가차익
-

11,847,435,878

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)
-

22,833,555

총포괄이익(손실)

(2,277,672,425)

4,375,605,032

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(2,075,705,824)

(7,539,887,913)

계속영업당기순이익
(2,075,705,824)

(7,273,962,202)

중단영업당기순이익
-

(265,925,711)

비지배지분

-

1,088

계속영업당기순이익

1,088

중단영업당기순이익

총포괄손익의 귀속:

(2,277,672,425)

4,375,605,032

지배기업 소유주지분
(2,277,672,425)

4,375,605,663

비지배지분
-

(631)

계속영업 기본주당이익(손실)

(41)

(183)

중단영업 기본주당이익(손실)

-

(7)

3) 연결자본변동표

제65기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제64기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼성제약(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2017년01월01일(전기초)
19,856,785,000
94,370,737,498
(1,180,605,305)
12,765,714,568
(43,434,867,861)
1,013
82,377,764,913

비지배지분의 감소
-
(2,899)
-
-
-
(2,101)
(5,000)

전환사채발행_삼성제약
-
1,105,223,619
-
-
-
-
1,105,223,619

전환사채의 상환_메디코스
-
(965,005,888)
-
-
-
-
(965,005,888)

신주인수권의 상환_메디코스
-
(647,206,794)
738,274,496
-
-
-
91,067,702

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,829,642,213)
1,088
(6,829,641,125)

대체
-
(52,604,000)
52,604,000
-
-
-

매도가능증권평가
-
-
-
183,421,255
-
-
183,421,255

2017년12월31일(전기말)
19,856,785,000
93,811,141,536
(389,726,809)
12,949,135,823
(50,264,510,074)
-
75,962,825,476

2018년01월01일(당기초)
20,713,440,500
99,154,747,344
(991,206,478)
24,646,132,247
(49,654,622,640)
-
93,868,490,973

회계정책변경
-
-
-
(35,200,817)
(434,833,432)
-
(470,034,249)

2018년01월01일(재조정)
20,713,440,500
99,154,747,344
(991,206,478)
24,610,931,430
(50,089,456,072)
-
93,398,456,724

결손보존

(48,987,544,603)
-
-
48,987,544,603
-
-

전환권행사
1,404,083,000
9,029,005,524
-
-
-
-
10,433,088,524

유상증자
7,000,000,000
24,233,582,960
-
-
-
-
31,233,582,960

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,075,705,824)
-
(2,075,705,824)

보험수리적손익
-
-
-
-
(201,966,601)
-
(201,966,601)

전환권대가
-
(1,124,478,631)
-
-
-
-
(1,124,478,631)

2018년12월31일
29,117,523,500
82,305,312,594
(991,206,478)
24,610,931,430
(3,379,583,894)
-
131,662,977,152

4) 연결현금흐름표

제65기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제64기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼성제약(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,520,527,844)

5,152,396,995

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,981,497,275)

5,860,763,606

2. 이자의 수취
893,309,867

296,177,707

3. 이자의 지급
(1,420,671,175)

(915,611,203)

4. 법인세의 납부(환급)
(11,669,261)

(88,933,115)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,598,460,899)

(22,258,950,487)

유형자산의 취득
(2,613,890,552)

(6,108,402,319)

종속기업투자의 취득

(4,000,000,000)

단기매매금융자산의 취득
(353,396,075)

-

단기대여금의 증가
(12,150,000,000)

(13,509,997,056)

출자금의 증가
(499,996,188)

-

기타비유동자산의 취득
(1,308,479,000)

(168,840,000)

영업권이외의 무형자산의 취득
(1,078,556,928)

(278,610,112)

매도가능증권의 취득
(2,000,000,000)

(1,500,000,000)

매도가능증권의 감소
1,506,398,840

1,900,000,000

단기대여금의 감소
3,400,000,000

155,000,000

투자부동산의 감소
8,000,000,000

-

유형자산의 처분
167,459,504

330,800,000

기타비유동자산의 처분
331,999,500

921,099,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

13,338,726,040

19,413,696,780

보통주의 발행
31,233,082,960

-

회사채의 발행
-

11,700,000,000

사모사채발행
-

1,790,000,000

장기차입금의증가(감소)
(8,396,920)

(962,019,000)

단기차입금의 증가(감소)
(17,885,960,000)

11,280,000,000

전환사채의 상환
-

(2,154,284,220)

사모사채상환
-

(2,240,000,000)

연결실체의 변동으로 인한 순증감

(4,765,703,192)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

219,737,297

(2,458,559,904)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,931,620,456

5,390,180,360

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

3,151,357,753

2,931,620,456

나) 별도재무제표
1) 별도재무상태표

제 65 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 64 (전)기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 삼성제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당)기
제 64 (전)기

자산

유동자산

현금및현금성자산
2,813,649,305

2,390,879,865

단기금융상품
1,200,000,000

1,200,000,000

기타금융자산
29,063,710,955

22,525,419,223

매출채권
15,997,486,101

15,086,361,990

기타채권
18,206,403,847

9,085,824,714

재고자산
8,788,084,869

9,898,075,782

기타유동자산
539,075,631

319,887,293

매각예정자산
3,072,378,346

-

유동자산합계

79,680,789,054

60,506,448,867

비유동자산

기타비유동금융자산
955,162,188

491,562,000

기타채권
3,132,400,000

1,675,920,500

유형자산
73,417,379,317

75,008,623,206

투자부동산 및 기타투자자산
70,000,000

13,740,344,696

영업권 이외의 무형자산
3,227,300,758

2,166,638,973

종속기업투자
500,000,000

500,000,000

비유동자산합계

81,302,242,263

93,583,089,375

자산총계

160,983,031,317

154,089,538,242

부채

유동부채

매입채무
3,885,293,953

5,606,164,579

유동성회사채
4,200,675,190

11,422,695,905

기타유동채무
3,597,323,022

5,392,626,148

단기차입금
11,060,000,000

28,080,000,000

유동성장기차입금
957,960,000

957,960,000

유동부채합계

23,701,252,165

51,459,446,632

비유동부채

장기차입금
2,149,737,670

3,116,094,590

회사채
-

1,790,000,000

확정급여채무
1,454,359,340

2,403,845,363

기타비유동금융부채
155,290,000

127,290,000

계약부채
460,160,723

-

충당부채
-

657,285,236

비유동부채합계

4,219,547,733

8,094,515,189

부채총계

27,920,799,898

59,553,961,821

자본

보통주자본금
29,117,523,500

20,713,440,500

자본잉여금
82,305,320,005

99,154,754,755

기타자본
(991,206,478)

(991,206,478)

기타포괄손익누계액
24,610,931,430

24,646,132,247

이익잉여금(결손금)
(1,980,337,038)

(48,987,544,603)

자본총계

133,062,231,419

94,535,576,421

자본과부채총계

160,983,031,317

154,089,538,242

2) 별도포괄손익계산서

제 65 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 64 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼성제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당)기
제 64 (전)기

매출
42,911,269,792

39,064,939,438

매출원가
36,488,290,560

35,480,467,673

매출총이익
6,422,979,232

3,584,471,765

판매비와관리비
10,544,582,822

10,285,229,675

영업이익(손실)

(4,121,603,590)

(6,700,757,910)

기타수익
2,760,373,978

405,914,285

기타비용
1,181,198,087

7,388,604,523

금융수익
3,429,454,268

872,619,254

금융원가
2,171,009,875

2,764,194,626

법인세비용차감전이익(손실)

(1,283,983,306)

(15,575,023,520)

법인세비용
59,553,699

(3,691,970,189)

당기순이익(손실)

(1,343,537,005)

(11,883,053,331)

기타포괄손익:

(201,966,601)

(158,443,820)

Ⅰ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적이익(손실)
(201,966,601)

(158,443,820)

유형자산재평가이익(손실)
-

-

Ⅱ.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가이익(손실)

총포괄이익(손실)

(1,545,503,606)

(12,041,497,151)

주당순이익(손실)

(26)

(298)

희석주당손익

-

-

3) 별도자본변동표

제 65 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 64 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼성제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017년01월01일(전기초)
19,856,785,000
92,684,983,101
(1,043,810,478)
12,775,862,814
(37,149,131,456)
87,124,688,981

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,883,635,571)
(11,883,635,571)

전환권행사
856,655,500
5,829,234,900
-
-
-
6,685,890,400

전환사채의발행
-
1,654,751,509
-
-
-
1,654,751,509

유형자산재평가손익
-
(14,873,288)
-
11,847,435,878
-
11,832,562,590

매도가능증권평가손익
-
-
-
22,833,555
-
22,833,555

주식할인발행차금 상계
-
(52,604,000)
52,604,000
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
45,222,424
45,222,424

전환권대가
-
(946,737,467)
-
-
-
(946,737,467)

2017년12월31일(전기말)
20,713,440,500
99,154,754,755
(991,206,478)
24,646,132,247
(48,987,544,603)
94,535,576,421

2018년01월01일(당기초)
20,713,440,500
99,154,754,755
(991,206,478)
24,646,132,247
(48,987,544,603)
94,535,576,421

회계정책변경
-
-
-
(35,200,817)
(434,833,432)
(470,034,249)

2018년01월01일(당기초)
20,713,440,500
99,154,754,755
(991,206,478)
24,610,931,430
(49,422,378,035)
94,065,542,172

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,343,537,005)
(1,343,537,005)

결손보전
-
(48,987,544,603)
-
-
48,987,544,603
-

전환권행사
1,404,083,000
9,029,505,524
-
-
-
10,433,588,524

유상증자
7,000,000,000
24,233,082,960
-
-
-
31,233,082,960

보험수리적손익
-
-
-
-
(201,966,601)
(201,966,601)

전환권대가
-
(1,124,478,631)
-
-
-
(1,124,478,631)

2018년12월31일(당기말)
29,117,523,500
82,305,320,005
(991,206,478)
24,610,931,430
(1,980,337,038)
133,062,231,419

4) 별도현금흐름표

제 65 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 64 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 삼성제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당)기
제 64 (전)기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)

(1,343,537,005)

(11,883,635,571)

조정:

법인세비용
59,553,699

(3,691,970,189)

대손상각비
(148,304,446)

(1,328,922,414)

기타의대손상각비
615,737,788

894,000,000

감가상각비
3,733,123,877

3,656,653,644

무형자산상각비
17,895,143

245,333,339

잡손실
304,551,060

-

퇴직급여
889,100,903

972,299,176

유가증권처분손실
-

4,878,059,290

투자자산손상차손
-

38,000,000

무형자산손상차손
-

577,526,476

매출채권처분손실
-

171,852,848

재고자산폐기손실
470,965,068

306,078,893

유형자산처분이익
-

(292,493,792)

투자자산처분이익
(1,912,033,650)

-

금융비용
2,171,009,875

2,764,194,626

금융수익
(3,429,454,268)

(872,037,014)

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(762,819,665)

513,730,954

기타유동채권의 감소(증가)
(835,467,997)

(291,324,934)

재고자산의 감소(증가)
639,025,845

1,609,263,019

매입채무의 증가(감소)
(1,720,870,626)

2,060,374,919

기타유동채무의 증가(감소)
(1,840,141,154)

1,572,173,922

기타비유동채무의 증가(감소)
(197,124,513)

125,278,519

퇴직금의 관계회사 승계액
-

(6,719,660)

퇴직금의 지급
(589,920,875)

(441,512,502)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,507,597,591)

(298,259,460)

소 계

(5,386,308,532)

1,277,944,089

이자의 수취
893,141,677

296,024,903

이자의 지급
(1,420,671,175)

(914,834,294)

법인세의 납부(환급)
(11,657,671)

(88,677,199)

영업활동순현금흐름

(5,925,495,701)

570,457,499

투자활동현금흐름

유형자산의 취득
(2,613,890,552)

(6,108,402,319)

종속기업투자의 취득
-

(4,000,005,000)

단기매매금융자산의 취득
(353,396,075)

-

단기대여금의 증가
(12,450,000,000)

(14,069,997,056)

영업권이외의 무형자산의 취득
(1,078,556,928)

(278,610,112)

기타비유동자산의 취득
(1,308,479,000)

(118,840,000)

매도가능증권(유동)의 증가
(2,000,000,000)

(1,500,000,000)

출자금의 감소
(499,996,188)

-

유형자산의 처분
167,459,504

330,800,000

투자부동산의 처분
8,000,000,000

-

단기대여금의 감소
3,400,000,000

155,000,000

매도가능증권의 처분
1,506,398,840

1,900,000,000

기타비유동자산의 처분
331,999,500

863,299,000

투자활동순현금흐름

(6,898,460,899)

(22,826,755,487)

재무활동현금흐름

장기차입금의증가(감소)
(8,396,920)

(962,019,000)

단기차입금의 증가(감소)
(17,977,960,000)

11,380,000,000

전환사채의 발행
-

11,700,000,000

전환사채의 상환
-

(2,154,284,220)

사모사채상환
-

(2,240,000,000)

사모사채발행
-

1,790,000,000

유상증자
31,233,082,960

-

재무활동순현금흐름

13,246,726,040

19,513,696,780

현금및현금성자산의 순증감

422,769,440

(2,742,601,208)

기초 현금및현금성자산

2,390,879,865

5,133,481,073

기말 현금및현금성자산

2,813,649,305

2,390,879,865

5) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

( 해당사항없음 )

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부와 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④ <좌동>

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주일전에 공고한 후 3월 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② <좌동>

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주일전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

-제1항 정기주주총회 명부폐쇄 기간 단축 및 제3항 기간표현을 개월로 정정

제17조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구 정비

<신설>

제17조의1(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제18조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집시기)

① <좌동>

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간표현을 개월로 정정

제19조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.

② 대표이사 사장이 유고시에는 제35조2항 규정을 준용한다.

제19조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제35조2항 규정을 준용한다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

-기타 대표이사(사장) 등 표현이 있는 문구 동일 적용

제30조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명이내로 한다.

③ 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경의 건으로 이사회에서 주주총회 소집을 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의100분의 70이상과 발행주식 총수의 100분의 60이상의 찬성으로 한다

제30조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. 다만 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 상기 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

② <좌동>

③ <좌동>

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만 이사회는 주주총회에서 선임한 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다

② <좌동>

③ <좌동>

-상업등기선례에 따라 이사회에서 정하는 방안을 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 주석을 신설

제35조 (이사의 직무) ① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대표한다.

제35조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대표한다.

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 일일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① <좌동>

② 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그러지 아니한다. 이사회 소집권자는 회일 일일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제45조의2 <신설>

제45조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2014년 07월 07일부터 시행한다. 
제2조(시행일) 이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2014년 07월 07일부터 시행한다. 
제2조(시행일) 이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다.

제3조(시행일) 이 정기주주총회에서 승인한 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제12조, 제13조, 제17조, 제17조의1 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000백만원
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 위 보수총액 한도는 주주총회 승인 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 위 보수총액 한도는 주주총회 승인 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 노력하였으나, 종속회사의 결산 일정, 감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.