오리엔트정공 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 오리엔트정공

주주총회소집공고
2.7
(주)오리엔트정공

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 오리엔트정공

대 표 이 사 :
장재진

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 26-5

(전 화) 054-473-7200

(홈페이지)http://www.orient-pi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이준

(전 화)031-730-6036

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제32기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2019년 03월 27일(수) 오전 09시 00분
2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322 (주)오리엔트정공 성남사무소 다목적홀
3. 회의목적사항
<<보고안건>>
영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<<부의안건>>
제1호 의안 : 제32기 (별도/연결) 재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호 의안 : 이사(사내) 박완제 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 가타사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2019년 03월 12일
 주식회사 오리엔트정공
 대표이사 장재진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이민재
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018.02.28
재무제표 승인의 건
찬성

2
2018.03.15
정기주주총회 소집결의의 건
찬성

3
2018.03.30
31기 정기주주총회 의사록
찬성

4
2018.05.10
제3자배정 유상증자 진행의 건
찬성

5
2018.05.10
(주)월드메모리 주식 인수의 건
찬성

6
2018.05.10
전자방식 외담대 신규 신청의 건
찬성

7
2018.05.11
(주)오리엔트시계 금전대여의 건
찬성

8
2018.05.14
(주)오리엔트전자 금전대여의 건
찬성

9
2018.05.17
(주)오리엔트시계 금전대여의 건
찬성

10
2018.06.15
기채에 관한 건
찬성

11
2018.06.15
(주)오리엔트시계 유상증자 참여(출자전환)의 건
찬성

12
2018.06.20
주주배정후 실권주 일반공모방식 유상증자 신주발행의 건
찬성

13
2018.06.25
(주)오리엔트전자 유상증자 참여(출자전환)의 건
찬성

14
2018.07.04
유상증자 신주발행 정정의 건
찬성

15
2018.07.23
오리엔트비나 사업자금대출 연대보증의 건
찬성

16
2018.07.25
운영자금 차입의 건
찬성

17
2018.08.06
(주)오리엔트시계 금전대여의 건
찬성

18
2018.08.21
(주)오리엔트저자 금전대여의 건
찬성

19
2018.09.11
(주)오리엔트시계 금전대여의 건
찬성

20
2018.09.17
(주)월드메모리 금전대여의 건
찬성

21
2018.12.13
오리엔트비나 금전대여의 건
찬성

22
2018.12.18
기채에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 비철금속, 전기, 전자, 합성수지, 섬유, 유리 등을 소재로 각각의가공 및 조립공정을 통해 생산되는 약 2만여개의 부품을 조립하여 완성되는 종합기계산업입니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과는 분업적 생산체제를 형성하고 있고 완성차 업체를 정점으로 한 계열구조를 이루고 있습니다. 완성차 메이커를 주축으로 1차, 2차, 3차에 이르는 SUPPLIER CHAIN(공급자 체인)을 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템 발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현재 변속기, 엔진 및 관련 부품의브라켓 등 알루미늄을 소재로 한 가공 및 조립부품이 주종을 이루며, 이외 주철가공 및 고무, 플라스틱, 프레스물등의 부분품을 모아 조립하는 공정을 보유하고 있습니다. 당사는 현대자동차, 기아자동차 협력업체이며, 가격경쟁력 및 우수한 자동화설비, 품질, 나노복합소재 관련 기술을 기반으로 계속적으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국의 자동차산업은 1960년대 이후 정부의 산업정책과 자동차업계의 끊임없는 연구개발을 통해 지속적으로 성장하였습니다. 그 결과 2017년 내수시장은 182만대, 수출 260만대를 달성하였습니다. 
2018년도 내수시장은 노후차 증가에 따른 교체 수요 확대, 업계의 적극적인 마케팅, 아우디 - 폭스바겐의 판매재개, 전기차 구매 보조금 지원, 노후 경유차 폐차 지원 등에도 불구하고, 소비심리 위축, 경유차 배출가스기준 강화에 따른 차량 가격 상승, 국제유가 상승에 따른 국내유가 상승등으로 전년과 동일한 수준인 182만대를 예상하고 있습니다.
2018년도 수출은 국산차의 제품경쟁력 상승, SUV차량의 수출 호조, FTA효과 등에도 불구하고 원화강세로 인한 가격경쟁력 약화, 엔화약세로 인한 일본자동차업계 경쟁력 상승, 자동차 소유 개념 약화, 미국 기준금리 인상 압박으로 신흥시장의 경제 불안 가능성 등으로 전년대비 1.5% 하락한 257만대로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 부품 산업은 자동차 산업의 기초 산업으로 완성차의 시장상황에 영향을 많이 받으며, 자동차 산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 자동차산업의 발전과 더불어 국내외 자동차산업에 변화가 극심하게 일어나고 있습니다. 대외적 산업환경의 경우높은 환율변동성에 따른 환차손 및 해외시장 경쟁력 저하, 원재료가격 인상압박 등의 요인으로 낙관하기 힘든 상황입니다. 이러한 상황에서는 글로벌화에 따른 생산규모의 대형화, 기술의 도입, 연구개발과 생산의 합리화를 통한 대응도 절실히 요구되고 있습니다. 하지만 국내 자동차 기업들의 해외수출 물량 증가 및 전세계적인 자동차 수요 증가 등으로 인해 국내 자동차 부품 관련산업은 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소
현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에게 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템은 후속차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전 방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다. 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기 등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(5) 자원의 조달상황
국내의 알루미늄 합금 전문업체들이 알루미늄 원재료를 미국, 대만 등 세계 각국으로부터 수입하여 규격별 합금괴를 생산하며, 당사의 경우 당사의 다이케스팅 주조업체가 구매하여 소재작업을 한 것을 구매합니다. 시장환경에 따라 주요 원재료의 가격변동이 있을 경우 3개월마다 완성차 업체로부터 부품가격을 조정 받습니다. 원재료 수급은 안정적인 공급을 받아오고 있으며 향후에도 원재료 수급에는 문제가 없을 것으로 사료됩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 부품에 대해서는 걸림돌이 되는 특별한 규제는 없으며, 정부에서는 부품소재산업의 경쟁력의 중요성을 인식하여 부품소재산업 육성에 정책의 무게를 더해가고 있습니다. 자연환경을 파괴하지 않는 규제가 21세기에는 더욱 강화될 전망이며, 해외 선진 완성차업계 통합 품질규격인 TS16949인증이 필요 조건입니다. 이에당사는 품질규격 TS16949및 환경관련 ISO14001인증을 획득하였으며 "PL법" (PRODUCTS LIAIBILITY : 제조물의 결함에 대하여 기업의 엄격 책임을 요구하는 제조물 책임에 관한 법)에는 적용되지 않는 부품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, 리테이너베어링등과 자동화된 수동변속기인 DCT-7(Double Clutch Transmission) Center Plate, 엔진부품인 캡앗세이캠샤프트베어링, 하우징서모스탯 등을 생산, 공급하는 자동차부품 전문생산업체입니다. 당사는 상기부품들을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 브랜드 社에 공급하고 있으며 현대/기아자동차의 해외 현지법인(체코, 슬로바키아)에도 공급 하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고해 나가려고 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업은 자동차부품 부문과 기타부품(전자, 자동차, IT) 사업을 영위하는 계열사의 사업부문 입니다. 

(2) 시장점유율

자동차 부품산업의 경우 회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며 하나의 부품이 전차종에 들어가기도 하고 하나의 차종에 들어가기도 하면서 그 부품의 가지수도 2만여개에 달하며 각자 계열화 및 전문화 부품을 생산 공급하기 때문에 회사 마다의 정확한 시장점유율을 알아내는 것은 신뢰할 만한 자료가 없어서 어렵습니다

(3) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 완성차업체의 생산판매량에 절대적으로 의존하고 있으며, 완성차업체의 실적은 해외 및 국내 경기에 민감하게 반응합니다. 당사는 전방매출처의 품질기준을 충족하기 위해 완성차업체에서 정기적으로 품질시스템에 대한 평가를 실시하고 있으며, 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발부문에 투자와 완성차업체 및 해외업체 요구조건인 평가기준에 부합한 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO14001인증을 받았습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회결의 혹은 주주총회를 통해 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다

(5) 조직도

오리엔트정공 조직도.jpg
오리엔트정공 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제32기 2018년 12월 31일 현재

제31기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제32(당)기말
제31(전)기말

자산

I. 유동자산

55,443,889,573

41,463,707,759

현금및현금성자산
5,29
10,939,420,959

7,799,120,729

단기금융상품

10,040,000,000

40,000,000

매출채권
5,6,17
10,973,736,409

11,138,946,063

단기대여금
5,6,16,17
639,461,854

275,043,364

미수수익
5,6
1,663,606,141

1,231,336,382

미수금
5,6
2,022,667,180

1,621,848,243

선급금

6,730,594,730

324,481,488

재고자산
7,26,27
12,024,855,230

18,850,455,416

기타유동자산
8
409,547,070

182,476,074

II. 비유동자산

50,408,918,185

49,402,557,571

장기금융상품
5
510,113,750

464,829,538

장기대여금
5,6,16
8,375,221,988

2,255,252,029

매도가능증권
5,9
33,475,000

33,475,000

유형자산
10,12,16,26,27
22,598,566,095

24,707,808,578

무형자산
11,12
3,891,011,486

6,542,962,998

투자부동산
10,27
14,651,817,866

14,752,296,518

기타비유동자산
5
348,712,000

645,932,910

자산총계

105,852,807,758

90,866,265,330

부채

I. 유동부채

43,351,217,487

35,038,786,668

매입채무
5,16
8,418,389,753

10,341,905,057

단기차입금
5,13,16
22,393,307,750

17,563,561,661

미지급금
5
2,596,208,214

1,873,072,391

예수금

147,726,649

92,836,722

미지급비용
5
884,031,692

1,075,789,692

당기법인세부채

-

12,639,086

선수금

108,242,601

95,702,911

유동성장기부채
5,13,16
8,287,807,436

1,517,825,000

전환 사채
5,13,16
-

1,484,703,992

파생상품부채
5
-

434,300,100

기타유동부채
14
515,503,392

546,450,056

II. 비유동부채

6,243,263,625

17,728,647,574

장기차입금
5,13
1,987,559,773

14,043,700,538

확정급여채무
15
4,138,997,852

3,558,241,036

기타비유동부채
5,14
116,706,000

126,706,000

부채총계

49,594,481,112

52,767,434,242

자본

Ⅰ.지배기업소유주에귀속되는자본

54,280,281,844

34,586,574,351

자본금
1,17
58,607,281,000

29,558,563,500

자본잉여금
18
12,866,945,077

10,961,183,806

기타자본항목
10,18
(1,969,636,889)

(1,395,183,701)

이익잉여금(결손금)

(15,224,307,344)

(4,537,989,254)

II. 비지배주주지분
32

1,978,044,802

3,512,256,737

자본총계

56,258,326,646

38,098,831,088

부채및자본총계

105,852,807,758

90,866,265,330

주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제32(당)기
제31(전)기

I.매출액
16,19,30
98,179,111,596
97,067,185,448

II.매출원가
16,20
91,080,663,855
84,091,163,561

III.매출총이익

7,098,447,741
12,976,021,887

1.판매비와관리비
11,12,16,20,21
12,534,800,423
11,594,623,126

IV.영업이익(손실)

(5,436,352,682)
1,381,398,761

1.금융수익
5,22
562,311,774
573,706,774

2.금융비용
5,22
1,845,901,732
1,910,017,445

3.기타영업외수익
23
585,309,654
878,359,340

4.기타영업외비용
23
6,367,856,980
3,340,711,017

5.관계기업투자로인한손익

-
-

V.법인세비용차감전순손실

(12,502,489,966)
(2,417,263,587)

VI.법인세비용
24
-
2,731,362

Ⅶ.당기순손실

(12,502,489,966)
(2,419,994,949)

지배기업의소유주지분

(10,451,216,155)
(1,275,750,909)

비지배지분

(2,051,273,811)
(1,144,244,040)

Ⅷ.기타포괄이익(손실)

(260,861,915)
67,886,983

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목

14,892,245
(55,483,408)

해외사업환산손익

14,892,245

(55,483,408)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(275,754,160)
123,370,391

확정급여제도의 재측정요소

(275,754,160)
123,370,391

Ⅸ.당기총포괄
손실

(12,763,351,881)
(2,352,107,966)

지배기업의소유주지분

(10,671,425,845)
(1,206,451,881)

비지배지분

(2,091,926,036)
(1,145,656,085)

Ⅹ.지배기업소유주지분에 대한 주당손익
25

기본주당순
이익(손실)

(130)
(22)

희석주당순
이익(손실)

(130)
(23)

주석 참조

 연 결 자 본 변 동 표

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
지배주주지분
비지배주주지분
총계

2017.01.01(
전기초
)

26,071,813,500
9,467,917,906
(2,053,482,038)
1,106,495,118
(3,382,864,860)
31,209,879,626
9,280,085,098
40,489,964,724

해외사업환산손익
-
-
-
(51,327,487)
-
(51,327,487)
(4,155,921)
(55,483,408)

당기순이익
-
-
-
-

(1,275,750,909)

(1,275,750,909)
(1,144,244,040)
(2,419,994,949)

보험수리적손익
-
-
-
-
120,626,515
120,626,515
2,743,876
123,370,391

종속회사지분변동
-
-
(396,869,294)
-
-
(396,869,294)
(4,622,172,276)
(5,019,041,570)

유상증자
3,486,750,000
1,493,265,900
-
-
-
4,980,015,900
-
4,980,015,900

2017.12.31.(전기말)
29,558,563,500
10,961,183,806
(2,450,351,332)
1,055,167,631
(4,537,989,254)
34,586,574,351
3,512,256,737
38,098,831,088

2018.01.01.
29,558,563,500
10,961,183,806
(2,450,351,332)
1,055,167,631
(4,537,989,254)
34,586,574,351
3,512,256,737
38,098,831,088

해외사업환산손익
-
-
-
14,892,245

14,892,245

14,892,245

당기순이익
-
-
-
-
(10,451,216,155)
(10,451,216,155)
(2,051,273,811)
(12,502,489,966)

보험수리적손익
-
-
-
-
(235,101,935)
(235,101,935)
(40,652,225)
(275,754,160)

종속회사지분변동
-
-
(589,345,433)

(589,345,433)
557,714,101
(31,631,332)

전환사채의 전환
391,644,000
214,090,133
-
-
-
605,734,133
-
605,734,133

유상증자
28,657,073,500
1,691,671,138
-
-
-
30,348,744,638
-
30,348,744,638

2018.12.31.
58,607,281,000
12,866,945,077

(3,0
3
9,696,765)

1,070,059,876

(
15,224,307,344)

54,280,281,844
1,978,044,802
56,258,326,646

주석 참조

 연 결 현 금 흐 름 표

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,551,355,256)

4,252,642,526

1.영업으로 인한 현금흐름
(6,426,114,226)

5,698,487,069

1).당
기순
손실

(12,502,489,966)

(2,419,994,949)

2).현금의유출이없는비용등의가산
8,268,620,785

8,602,744,419

외화환산손실
225,815,433

79,271,056

사채할인발행차금의상각
18,497,323

115,592,590

사채상환손실
70,931,142

59,341,025

대손상각비
28,392,038

150,258,438

기타의대손상각비
745,110,225

375,038,319

반품충당손실
-

47,732,626

감가상각비
3,786,322,210

3,737,596,480

유형자산손상차손
-

117,006,458

유형자산처분손실
10,555,940

8,000

무형자산상각비
557,871,303

527,435,417

무형자산손상차손
2,094,080,209

2,609,427,955

무형자산처분손실
-

35,907,530

금융보증비용
736,228

3,440,781

퇴직급여
730,308,734

744,687,744

3).현금의유출이없는수익등의차감
(535,157,454)

(643,676,001)

대손충당금환입
389,932,852

263,667,964

외화환산이익
127,333,495

5,830,408

금융보증수익
-

3,915,651

유형자산처분이익
17,891,107

60,336,198

파생상품평가이익
-

309,925,780

4).영업활동으로인한자산.부채의변동
(1,657,087,591)

159,413,600

매출채권의 감소(증가)
240,443,476

1,096,909,984

미수수익의 감소
(357,647,770)

57,729,487

미수금의 증가
(1,121,463,963)

(75,875,526)

선급금의 감소
(6,406,113,241)

586,123,972

재고자산의 증가
6,825,600,186

(1,144,603,124)

기타유동자산의 감소
(227,070,996)

376,152,911

매입채무의 증가(감소)
(2,149,330,738)

(1,695,496,636)

미지급비용의 증가
1,236,153,416

1,790,641,128

미지급금의 증가(감소)
726,366,591

(362,410,162)

예수금의 감소
54,889,927

(57,241,171)

선수금의 감소
12,539,690

(14,738,561)

퇴직연금운용자산의 증가
74,754,688

(113,813,259)

퇴직급여의 지급
(524,525,965)

(265,883,300)

기타유동부채의 감소
(31,682,892)

(90,113,505)

기타비유동부채의 증가(감소)
(10,000,000)

69,300,000

미지급법인세의 증가
-

2,731,362

2.이자의 수취
315,310,863

170,829,914

3.이자의 지급
(1,427,912,807)

(1,613,943,095)

4.법인세 지급
(12,639,086)

(2,731,362)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,763,117,780)

(3,171,098,398)

1.투자활동으로인한현금유입액
867,014,970

2,081,312,785

대여금의 감소
-

1,628,294,079

매도가능증권의 감소
-

88,424,797

유형자산의 처분
569,794,060

84,093,909

무형자산의 처분
-

280,500,000

임차보증금의 감소
297,220,910

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(18,630,132,750)

(5,252,411,183)

장,단기대여금의 증가
6,484,388,449

2,159,362,307

장단기
금융상품의 증가

10,045,284,212

120,021,000

구축물의 취득
30,000,000

-

기계장치의 취득
125,196,012

699,743,920

차량운반구의 취득
402,350

-

공구와기구의 취득
1,500,794,292

1,271,252,428

비품의 취득
15,347,335

20,416,356

시설장치의 취득
357,950,000

120,750,000

건설중인자산의 취득
70,770,100

105,062,504

기타무형자산의 취득
-

379,151,758

회원권의취득
-

4,400,000

보증금의 증가
-

372,250,910

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,454,773,266

(5,190,404,679)

1.재무활동으로인한현금유입액
35,178,490,727

7,990,591,438

단기차입금의차입
4,829,746,089

-

장기차입금의 차입
-

3,010,575,538

전환사채의 발행
-

-

유상증자
30,348,744,638

4,980,015,900

2.재무활동으로인한현금유출액
(6,723,717,461)

(13,180,996,117)

단기차입금의 상환
-

4,407,364,897

유동성장기부채의 상환
1,517,825,000

2,181,250,000

장기차입금의 상환
3,768,333,329

485,500,000

전환사채의 상환
1,405,927,800

1,087,839,650

종속회사 지분변동
31,631,332

5,019,041,570

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

3,140,300,230

(4,108,860,551)

V. 현금의 환율변동효과

-

-

VI. 기초의 현금(주석29)

7,799,120,729

11,907,981,280

VII. 기말의 현금(주석29)

10,939,420,959

7,799,120,729

주석 참조

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제32기 2018년 12월 31일 현재

제31기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

과목
주석
제32(당)기말
제31(전)기말

자산

I. 유동자산

36,272,329,886

18,551,091,457

현금및현금성자산
5,30
7,225,252,662

6,302,913,077

단기금융상품

10,000,000,000

매출채권
5,6,16
6,031,472,601

6,156,223,986

단기대여금
5,6,16
6,246,835,000

265,000,000

미수수익
5,6
253,321,223

116,825,163

미수금
5,6
2,094,953,525

1,831,557,310

선급금

464,605,120

296,470,930

재고자산
7,28
3,671,063,466

3,530,554,867

기타유동자산
8
284,826,289

51,546,124

II. 비유동자산

51,267,405,251

50,576,424,156

장기금융상품
5
510,113,750

390,092,750

장기대여금
5,6
2,971,549,108

1,256,546,108

종속기업및관계기업주식
9,16
27,175,055,239

26,321,330,700

유형자산
10,16,27,28
19,486,593,455

21,233,225,091

무형자산
11,12
897,193,699

1,148,329,507

기타비유동자산
5
226,900,000

226,900,000

자산총계

87,539,735,137

69,127,515,613

부채

I. 유동부채

25,366,138,521

19,301,819,940

매입채무
5,16
7,638,866,615

9,671,336,074

단기차입금
5,13,16
7,773,971,883

6,700,000,000

미지급비용
5
379,986,692

354,682,678

미지급금
5
1,510,631,683

592,057,253

예수금

52,774,473

42,929,810

당기법인세부채
5
-

12,639,086

전환사채
5,13
-

1,484,703,992

파생상품부채
5
-

434,300,100

유동성장기부채

8,000,000,000

-

기타유동부채
14
9,907,175

9,170,947

II. 비유동부채

813,424,290

8,595,690,365

장기차입금
5,13,16
-

8,000,000,000

확정급여채무
15
813,424,290

595,690,365

부채총계

26,179,562,811

27,897,510,305

자본

Ⅰ.자본금
1,17
58,607,281,000

29,558,563,500

Ⅱ. 자본잉여금

12,866,945,077

10,961,183,806

Ⅲ.기타자본항목
10,18
(9,035,127)

(9,035,127)

Ⅳ.이익잉여금
19
(10,105,018,624)

719,293,129

자본총계

61,360,172,326

41,230,005,308

부채및자본총계

87,539,735,137

69,127,515,613

주석 참조

 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

과목
주석
제32(당)기
제31(전)기

I.매출액
16,20,31
62,891,831,597
61,682,435,172

II.매출원가
16,21
59,506,566,561
56,092,865,088

III.매출총이익

3,385,265,036
5,589,570,084

1.판매비와관리비
11,16,21,22
5,197,008,248
4,562,241,636

IV.영업이익(손실)

(1,811,743,212)
1,027,328,448

1.금융수익
5,23
217,138,071
400,886,221

2.금융비용
5,23
721,322,771
805,422,927

3.기타영업외수익
24
11,020,703
295,093,928

4.기타영업외비용
24
8,432,486,205
251,568,636

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(10,737,393,414)
666,317,034

VI.법인세비용
25
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(10,737,393,414)

666,317,034

Ⅷ.기타포괄손익

(86,918,339)
49,110,189

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목

-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(86,918,339)
49,110,189

확정급여제도의 재측정요소

(86,918,339)
49,110,189

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)

(10,824,311,753)
715,427,223

Ⅹ.주당손익
26

기본주당순이익(손실)

(134)
12

희석주당순이익(손실)

(134)
9

주석 참조

 자 본 변 동 표

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
26,071,813,500
9,467,917,906
(1,115,530,245)
1,106,495,118
3,865,906
35,534,562,185

유상증자
3,486,750,000
1,493,265,900
-
-
-
4,980,015,900

당기순이익
-
-
-
-
666,317,034
666,317,034

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
49,110,189
49,110,189

2017.12.31(전기말)
29,558,563,500
10,961,183,806
(1,115,530,245)
1,106,495,118
719,293,129
41,230,005,308

2018.01.01(당기초)
29,558,563,500
10,961,183,806
(1,115,530,245)
1,106,495,118
719,293,129
41,230,005,308

전환사채의 전환
391,644,000
214,090,133
-
-
-
605,734,133

유상증자
28,657,073,500
1,691,671,138

30,348,744,638

당기순이익
-
-
-
-
(10,737,393,414)
(10,737,393,414)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(86,918,339)
(86,918,339)

2018.12.31(당기초)
58,607,281,000
12,866,945,077
(1,115,530,245)
1,106,495,118
(10,105,018,624)
61,360,172,326

주석 참조

 현 금 흐 름 표

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(805,132,116)

3,106,575,827

1.영업으로 인한 현금흐름
(238,049,593)

3,668,152,737

1).당
기순
이익(손실)

(10,737,393,414)

666,317,034

2).현금의유출이없는비용등의가산
12,027,035,923

3,985,506,657

외화환산손실
58,382,504

56,988,289

기타의대손상각비
-

67,320,471

감가상각비
3,217,026,715

3,125,491,840

유형자산처분손실
10,553,940

-

무형자산상각비
251,135,808

265,425,225

무형자산처분손실
-

35,907,530

사채할인발행차금상각
18,497,323

115,592,590

사채상환손실
70,931,142

59,341,025

금융보증비용
736,228

3,440,781

종속기업투자주식손상차손
8,146,256,335

-

퇴직급여
253,515,928

255,998,906

3).현금의유출이없는수익등의차감
(18,899,537)

(593,538,427)

외화환산이익
10,411,538

3,794,173

대손충당금환입
-

215,566,625

금융보증수익
-

3,915,651

유형자산처분이익
8,487,999

60,336,198

파생상품평가이익
-

309,925,780

4).영업활동으로인한자산.부채의변동
(1,508,792,565)

(390,132,527)

매출채권의 증가
76,780,419

(775,914,833)

미수수익의 감소(증가)
(136,496,060)

2,984,097

미수금의 증가
(263,380,089)

(214,705,740)

선급금의 감소(증가)
(168,134,190)

214,093,505

재고자산의 증가
(140,508,599)

(440,662,981)

기타유동자산의 감소
(233,280,165)

26,396,287

매입채무의 증가(감소)
(2,032,469,459)

612,784,460

미지급비용의 증가
582,976,827

587,929,354

미지급금의 증가(감소)
918,574,430

(228,724,533)

예수금의 증가
9,844,663

25,110,597

선수금의 증가(감소)
-

(8,400,000)

퇴직급여의 지급
(167,202,119)

(77,209,481)

퇴직연금운용자산의감소(증가)
44,501,777

(113,813,259)

2.이자의 수취
-

-

3.이자의 지급
(554,443,437)

(561,576,910)

4.법인세 지급
(12,639,086)

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,289,317,020)

(10,483,086,314)

1.투자활동으로인한현금유입액
503,546,060

502,044,801

대여금의 감소
-

137,453,892

유형자산의 처분
503,546,060

84,090,909

무형자산의처분
-

280,500,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(28,792,863,080)

(10,985,131,115)

대여금의 증가
13,696,835,000

1,374,000,000

장단기
금융상품의 증가

10,120,021,000

120,021,000

구축물의 취득
30,000,000

-

기계장치의 취득
36,649,513

58,000,000

차량운반구의취득
402,350

-

공구와기구의 취득
1,474,940,117

1,036,016,400

비품의 취득
5,295,000

5,270,000

시설장치의 취득
70,770,100

120,750,000

건설중인자산의 취득
357,950,000

165,649,513

기타무형자산의 취득
-

11,050,000

기타보증금의 증가
-

90,000,000

종속기업주식의취득
3,000,000,000

8,004,374,202

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

30,016,788,721

2,996,059,212

1.재무활동으로인한현금유입액
31,422,716,521

4,980,015,900

단기차입금의차입
1,073,971,883

-

유상증자
30,348,744,638

4,980,015,900

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,405,927,800)

(1,983,956,688)

단기차입금의 상환
-

896,117,038

전환사채의상환
1,405,927,800

1,087,839,650

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

922,339,585

(4,380,451,275)

V. 현금의 환율변동효과

-

-

VI. 기초의 현금(주석30)

6,302,913,077

10,683,364,352

VII. 기말의 현금(주석30)

7,225,252,662

6,302,913,077

주석 참조

이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제31기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

(10,105,018,624)

719,293,129

전기이월미처분이익잉여금
719,293,129

3,865,906

보험수리적손익
(86,918,339)

49,110,189

당기순이익(손실)
(10,737,393,414)

666,317,034

II. 잉여금처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금

(10,105,018,624)

719,293,129

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음 -

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는
십이억주로 한다.

다양한 투자유치를 위한 총 발행주식수의 변경

제9조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.

제9조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서 대리인)

① 본 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.

제11조(명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소. 성명 및 인감 또는 서명등 신고) ① 주주와 등록질권자 는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제44조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또 는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

⑤ (신설)

제44조(감사의 직무와 의무)

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또 는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

⑤ 감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제49조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제49조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박완제
1958.10.04
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박완제
(주)제니아 연구소장/부사장
현 (주)제니아 연구소장/부사장
CJ(주) 제약연구소 부소장
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

※ 참고사항

-해당사항 없음-