삼일씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 삼일씨엔에스

주주총회소집공고
2.7
대림씨엔에스(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
대림씨엔에스(주)

대 표 이 사 :
배 동 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 16
 (을지로2가, 삼화타워)

(전 화) 02-311-3300

(홈페이지)http://www.daelimcns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 용 근

(전 화) 02-311-3300

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

제53기 대림씨엔에스주식회사 정기주주총회 일정

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로5길 16, 삼화타워 12층

3. 회의 목적사항
(1) 보고사항
 - 감사보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 영업보고
(2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이욱
(출석률:100 %)
박정익
(출석률: 67%)
김성수
(출석률: 33%)
박문화
(출석률: 100%)
채준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차

2018.01.15.

제1호 : 제52기(2017년) 감사전 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제2호 : 제52기(2017년) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제3호 : 자율준수관리자 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제2차
2018.02.21
제1호 : 제52기(2017년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-

제2호 : 2018년 경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-

제3호 : 본점 소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-

제4호 : 제52기(2017년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-

제3차
2018.03.19
제1호 : 제52기(2017년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
불참
-
-

제4차
2018.04.30
제1호 : 제53기(2018년) 1분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

제2호 : 이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

제3호 : 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 (내부거래위원회 규정)
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

제4호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 (내부거래위원회 위원)
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

제5호 : 부여공장 생산 중단의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

제5차
2018.08.08
제1호: 제53기(2018년) 반기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

제2호: 이사회內 위원회(감사위원회) 규정 개정의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

제6차
2018.11.07
제1호: 제53기(2018년) 3분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

제2호: 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

(주1) 2018.03.23 제52기 정기주주총회에서 박정익 사외이사, 김성수 사외이사는 사임하였으며, 이욱 사외이사는 재선임되었으며, 박문화 사외이사, 채준 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□ 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
이욱
박정익
김성수
2018.02.21
제1호 : 제52기(2017년) 재무제표 감사보고서 작성/제출의 건
가결

제2호 : 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 운영실태 보고에대한 평가의 건
가결

이욱
박문화
채준
2018.04.30
제1호 : 제53기(2018년) 1분기 재무제표 검토의 건
가결

2018.08.08
제1호: 제53기(2018년) 반기 재무제표 검토의 건
가결

2018.11.07
제1호: 제53기(2018년) 3분기 재무제표 검토의 건
가결

(주1) 2018.03.23 제52기 정기주주총회에서 박정익 사외이사, 김성수 사외이사는 사임하였으며, 이욱 사외이사는 재선임되었으며, 박문화 사외이사, 채준 사외이사가 신규 선임되었습니다.

□ 내부거래위원회 활동 내역

위원회명
구성원
개최 일자
의안내용
가결여부

내부거래
위원회
정용근(사내이사)이 욱(사외이사)
박문화(사외이사)
채 준(사외이사)
내부거래의 실적이
분기50억원에 미달하여
내부거래위원장 보고로 
정기위원회를 갈음 함
대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인
가결

(주1) 2018.03.23 제52기 정기주주총회에서 내부거래위원회를 설치하였으며, 2018.04.30 이사회에서 내부회계관리자인 정용근 사내이사, 사외이사인 이욱, 박문화, 채준를 내부거래위원회 위원으로 선임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
108
36

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대림산업
(최대주주)
매출
2018.01.01 ~ 2018.12.31
770
37.4

고려개발

(특수관계자)

매출
2018.01.01 ~ 2018.12.31
194
9.4

※ 상기 비율은 2018년 개별재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요 및 특성

건설업은 계약 또는 자기 계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 시설물을 신축 및 설치 등을 주로 하는 산업 활동으로써 발주자가 발주자의 요구에 맞는 시설물의 사양을 제시하고 계약이 이루어지는 주문 생산 형태의 산업입니다. 국내 건설 공사 발주제도는 수직적 원, 하도급 생산 체계로서 주로 발주자가 다수의 전문공사로 이루어진 시설물을 일괄하여 종합사업자에게 발주하고, 종합 공사업자는 분야별 전문건설업자에게 하도급을 주어 공사를 시공합니다.

[콘크리트 사업부]

콘크리트파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이
러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다.

또한 2016년 9월 경주지진과 2017년 포항지진 이후 내진에 대한 경각심 및 구조물의 안전에 대한 인식이 크게 바뀌었으며, 토목구조물의 대형화와 장대(長大)화, 건축물의 대형화와 고층화 및 기둥식구조의 건축물 증가에 따라 큰 연직지지력 또는 수평지지력이 요구되고 있어 그 수요가 지속 유지될 수 있을 것으로 보입니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품이라는 제품 특성으로 인해 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

[스틸 사업부]

강교 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.

2) 시장의 규모 및 생산능력

[콘크리트 사업부]

콘크리트 파일 등 건자재 시장은 금융위기가 2012년 이후 안정화되고 그 동안 적체된 분양수요와 저금리 기조에 따른 유동성 증대로 국내 건설경기가 차츰 회복되며 높은 양적 성장을 이루었습니다.특히 2015년부터 2016년까지 주택 시장의 활황에 힘입어 국내 콘크리트 파일 출하량이 증가하였습니다.향후 국내 콘크리트 파일시장은 정부의 주택시장 규제 강화에 따른 주택 수요 감소, 인허가 및 주택 공급 감소가 예상되어 콘크리트 파일 수요 감소가 예상됩니다.

[스틸 사업부]

강교는 국가 SOC 사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전 사회간접자본 구축을 위한 정부의 투자로 시장이 형성됩니다. 국내 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이 다소 유동적인 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공개경쟁 입찰을 통한 시장물량을 안정적으로 수주하고 있어 시장상황의 변동에도 최소한의 매출규모는 지속적으로 유지하고 있습니다.

3) 산업의 성장성

당사가 영위하고 있는 콘크리트 파일 사업 및 스틸사업은 전방 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

일반적으로 건설업은 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내 경기를 선도해 온 전략적 산업이라 할 수 있습니다. 또한 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택 구매력 등 건설수요에 의해 생산 활동이 파생되는 특성으로 인해, 실물 경기에 크게 의존하고 있으며 물가 및 실업 등 거시적 경제지표에 큰 영향을 받게 됩니다.

[콘크리트 사업부]

건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.

[스틸 사업부]

강교 산업의 경우 향후 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되고 있으며, 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

4) 경기변동의 특성

[콘크리트 사업부]

건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.

[스틸 사업부]

강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

5) 경쟁요소

[콘크리트 사업부]
 
 콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 품질은 건축물의 구조적 안전과 관계되며, 안정적 제품 공급은 공사 일정을 차질없이 완수하는데 기여하고 공사 현장의 원가절감은 고객의 이익에 기여합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다.

[스틸 사업부]

강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁의 심화가 예상됩니다.

6) 자원조달상의 특성

[콘크리트 사업부]
 콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 약 55%에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다. 

[스틸 사업부]
 강교 산업은 타 산업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 주 원재료인 강판, 후판 등의 경우 포스코, 동국제강, 현대제철 등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가가 영향을 받게 됩니다.

7) 관련법령 또는 정부의 규제 등

[콘크리트 사업부]
 당사의 경우 제조업 및 골재채취업을 영위하고 있으며, 당사의 영업활동은 골재채취법, 산지관리법 등의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 골재채취법에 따르면 골재채취업을 영위하고자 하는 자는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장(자치구의 구청장에 한한다. 이하 같다)에게 등록하여야 하며, 등록을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 의한 자본금 또는 자산, 시설ㆍ장비 및 기술인력을 갖추어야 합니다. 또한, 산지관리법에 의하면 산지에서 토석을 채취하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 토석채취 허가를 받아야 하며, 토석채취허가를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 적합하게 토석의 채취에 필요한 장비 등을 갖추어야 합니다. 다만, 골재채취법에 의한 골재채 취업 등록을 한 자는 제외하는 예외 조항이 있습니다.

[스틸 사업부]
 ASME(American Society of Mechanical Engineers)는 미국 기계학회를 말하며, ASME 인증은 일반 설비 제조업체에서는 획득하기 힘든 엄격한 인증 심사를 거치기 때문에 당사와 같이 설계, 제작 및 품질관리 시스템들을 보유한 업체에 한정되어 인증이 이루어지고 있습니다. 또한 해당 인증은 주기적으로 갱신을 해야 하며 갱신시마다 재인증심사를 받아야하는 엄격한 인증관리 제도를 가지고 있습니다.

AISC(American Institute of Steel Construction)는 미국 강구조협회를 말하며, 구조용 철강 건축물에 대한 Manual, 기술 자료집 등을 발행하며 당사는 교량 제작 공장에 대한 승인을 획득하였습니다.

또한 안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하고자 공정한 기업 활동을 자발적으로 전개하기 위해 “공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)” 도입 운영하고 있으며, 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며 2016년도에는 CP “A"등급을 획득하였습니다

쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA 18001, OHSAS 18001과 같은 안전보건경영시스템을 도입, 국내외의 인증을 받음으로써 안전사고 예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해 당사는 건설경기 하강, SOC 투자 감소 등 어려운 경영환경 하에서 매출 2,0569억원, 영업이익 37억원을 실현했습니다. 사업부별 손익을 보면, 콘크리트 사업은 전년 比 25% 감소한 886억원 매출, 58억원의 영업손실을 기록했습니다. 스틸 사업은 전년 比 14% 증가한 1,171억원 매출, 95억원의 영업이익을 실현했습니다. 

주요 이익 증감 사유를 살펴보면, 콘크리트 사업의 경우 9.13 부동산 대책 등에 따른 주택 건설업의 부진과 전년 연말에 단행한 파일 사업 구조개선에 따른 일회성 비용 발생이 주 요인이라고 볼 수 있습니다. 스틸 사업은 ‘17년 구조개선에 힘입어 공장가동률 향상, 원가절감, 고정비 감소 등의 효과로 영업이익이 ‘17년 23억원에서 전년 95억원으로 대폭 증가했습니다.

금년에도 불확실한 경영 환경을 돌파하기 위해 단기적으로는 수익성 위주의 판매 전략과 전사적 원가혁신 및 생산성 향상을 지속적으로 전개하고 장기적으로는 해상 풍력 기자재 등 연관 사업 진출을 적극적으로 추진하겠습니다. 

금년 목표는 매출은 전년 比 11% 감소한 1,975억원, 영업이익은 전년 比 62% 증가한 60억원입니다. 고부가 제품 판매, 원가혁신, 생산성 향상을 추진하여 외형 보다 내실 있는 경영을 구현하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘크리트파일 사업부문과 스틸 사업부문으로 구성되어 있습니다.

2) 시장점유율

[콘크리트 사업부]

콘크리트 사업은 2018년 매출액 886억원, 영업손실 58억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

[스틸 사업부]

스틸 사업은 2018년 매출액 1,171억원, 영업이익 95억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

3) 시장의 특성

[콘크리트 사업부]

콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이어 플랜트, 토목, SOC 등이 차지하고 있습니다. 당사의 콘크리트 사업부에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다.

[스틸 사업부]

스틸사업(강교)의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[콘크리트 사업부]

국내 건설시장의 하강 국면 진입에 대응하여 파일 신제품 및 보강품 등을 연구개발하고 원가 및 비용절감 활동을 내실있게 추진하여 제품 경쟁력과 수익성을 강화할 것입니다. 또한 미래를 위해 다양한 사업을 검토하여 사업다각화 및 수익원의 다변화도 함께 추진하겠습니다.

[스틸 사업부]

정부의 “신재생에너지3020” 정책에 따라 국내 해상 풍력 사업의 여건이 개선될 것으로 전망되며, 2018년도에 대림산업에서 추진하고 있는 100MW 제주 한림 해상 풍력단지의 SPC설립, 서남해 해상풍력 실증단지 추진 등 가시화 되고 있습니다.

당사는 군산의 우수한 입지 조건과 극한의 원가절감 노력으로 원가경쟁력을 확보 국내해상 풍력 하부기초구조물의 수주 영업활동을 지속하고 있습니다.

우리나라는 1970년대부터 주요 인프라 시설이 집중적으로 설치되어 현재 준공 후 30면 이상 경과한 시설이 급증하고 있는 실정이며, 이에 따라 “서울시 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진 조례 (2016.07)”, “노후교량 장수명화 연구단 (국토교통부, 2017.04~2021.12)”, “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 개정 (2018) 등 국가 차원에서 효율적 관리를 위한 정책 및 연구가 진행 중입니다.

당사는 노후 강교 성능 개선 및 보수 보강, 유지 보수 시장을 선점하고자 시설물 유지관리업의 시장 진입을 추진 하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 53 기 2018년 12월 31일 현재

제 52 기 2017년 12월 31일 현재

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

177,127,121,162

160,975,150,566

1. 현금및현금성자산

59,257,479,252

58,685,786,952

2. 단기금융상품
315,000,000

332,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,105,479,452

-

4. 매출채권및기타채권

28,529,536,338

42,886,951,304

5. 재고자산

38,849,009,676

36,979,543,850

6. 미청구공사

8,704,394,978

17,977,431,784

7. 당기법인세자산
1,089,101,964

1,082,752,469

8. 기타유동자산

2,113,348,549

3,030,684,207

9. 매각예정자산
26,894,743,353

-

10. 기타금융자산
1,269,027,600

-

Ⅱ. 비유동자산

161,783,269,361

200,326,049,781

1. 장기금융상품

1,566,756,101

4,500,000

2. 장기매출채권및기타채권

3,637,632,727

108,827,927

3. 매도가능금융자산

-

563,425,766

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
514,826,460

-

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,860,000

-

6. 상각후원가측정금융자산
169,949,393

-

7. 유형자산

153,031,323,297

184,170,663,850

8. 영업권

-

12,562,770,058

9. 무형자산

1,980,639,383

1,471,738,180

10. 기타비유동자산
675,800,000

-

11. 기타금융자산

199,482,000

1,444,124,000

자 산 총 계

338,910,390,523

361,301,200,347

부 채

Ⅰ. 유동부채

51,919,245,608

62,538,080,099

1. 매입채무및기타채무

27,022,840,591

40,851,102,395

2. 초과청구공사

14,523,589,016

12,230,933,297

3. 단기차입금

9,000,000,000

9,000,000,000

4. 충당부채
1,062,645,557

-

5. 기타유동부채

310,170,444

456,044,407

Ⅱ. 비유동부채

10,487,640,511

13,257,868,182

1. 매입채무및기타채무

561,310,978

687,496,620

2. 순확정급여부채

652,852,650

1,597,162,649

3. 이연법인세부채

7,163,179,784

8,525,200,814

4. 충당부채

2,110,297,099

2,448,008,099

부 채 총 계

62,406,886,119

75,795,948,281

자 본

Ⅰ. 자본금

12,731,947,000

12,731,947,000

Ⅱ. 기타불입자본

74,118,220,641

74,118,220,641

Ⅲ. 이익잉여금

189,653,336,763

198,655,084,425

자 본 총 계

276,503,504,404

285,505,252,066

부 채 와 자 본 총 계

338,910,390,523

361,301,200,347

② 손익계산서

손 익 계 산 서

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액

205,638,035,460

220,937,437,471

II. 매출원가

179,606,921,433

180,908,885,863

III. 매출총이익

26,031,114,027

40,028,551,608

IV
. 판매비와관리비

22,296,868,754

27,100,617,189

V. 영업이익

3,734,245,273

12,927,934,419

1. 기타수익
386,352,111

153,983,725

2. 기타비용
13,385,441,205

9,043,058,652

3. 금융수익
1,185,909,490

966,346,408

4. 금융비용
308,911,943

284,425,831

V
I
. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,387,846,274)

4,720,780,069

V
II
. 법인세비용(수익)

(1,027,514,118)

321,337,780

V
III
. 당기순이익(손실)

(7,360,332,156)

4,399,442,289

IX. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)

(578)

346

③ 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I
. 당기순이익(손실)

(7,360,332,156)

4,399,442,289

II. 기타포괄손익

(477,605,366)

18,787,241

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
(612,314,572)

24,086,206

2. 당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
134,709,206

(5,298,965)

II
I
. 당기총포괄이익(손실)

(7,837,937,522)

4,418,229,530

④ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차손

I.
2017.01.01(전기초)

12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
201,876,023,095
288,726,190,736

배당금지급
-
-
-
(7,639,168,200)
(7,639,168,200)

총포괄이익
-
-
-
4,418,229,530
4,418,229,530

당기순이익
-
-
-
4,399,442,289
4,399,442,289

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,787,241
18,787,241

II.
2017.12.31(전기말)

12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
198,655,084,425
285,505,252,066

III.
2018.01.01(당기초)

12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
198,655,084,425
285,505,252,066

회계정책의 변경효과
-
-
-
(272,573,850)
(272,573,850)

수정 후 재작성된 금액
12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
198,382,510,575
285,232,678,216

배당금지급
-
-
-
(891,236,290)
(891,236,290)

총포괄손실
-
-
-
(7,837,937,522)
(7,837,937,522)

당기순손실
-
-
-
(7,360,332,156)
(7,360,332,156)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(477,605,366)
(477,605,366)

IV.
2018.12.31(당기말)

12,731,947,000
80,568,968,601
(6,450,747,960)
189,653,336,763
276,503,504,404

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제53기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지
제52기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지

처분예정일

2019년 3월
27일

처분확정일

2018년 3월
23일

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

153,790,259

162,881,130

1. 전기이월미처분이익잉여금
161,900,770

158,462,901

2. 회계정책의 변경효과

(272,574)

-

3. 당기순이익(손실)
(7,360,332)

4,399,442

4. 확정급여제도의 재측정요소
(477,605)

18,787

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

980,360

1. 이익준비금
-

89,124

2. 현금배당금
(주당배당금(률):

당기: -, 전기 70원(7%))

-

891,236

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

153,790,259

161,900,770

 ⑥ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,873,182,605

6,675,147,147

1. 영업활동으로창출된현금
15,163,352,625

17,096,371,699

가. 당기순이익
(7,360,332,156)

4,399,442,289

나. 조정
19,574,774,487

17,722,582,867

다. 순운전자본의 변동
2,948,910,294

(5,025,653,457)

2. 이자의수취
1,212,844,517

987,338,541

3. 이자의지급
(316,120,986)

(261,381,693)

4. 배당의 수취
4,270,000

4,270,000

5. 법인세 납부액
(191,163,551)

(11,151,451,400)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,410,254,015)

(9,546,307,631)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
932,116,600

2,052,886,879

단기대여금의 감소
290,319,560

1,373,260,110

매도가능금융자산의 감소
-

22,971,349

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,000,188

-

단기금융상품의 감소
332,000,000

-

장기금융상품의 감소
28,792,397

3,000,000

유형자산의 감소
42,582,055

59,155,420

임차보증금의 감소
233,422,400

594,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(15,342,370,615)

(11,599,194,510)

단기금융상품의 증가
315,000,000

332,000,000

장기금융상품의 증가
1,591,048,498

-

단기대여금의 증가
-

5,822,621,250

매도가능금융자산의 증가
-

7,310,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
10,005,440,000

-

상각후원가측정금융자산의 증가
91,555,700

-

유형자산의 증가
2,672,248,008

4,621,492,510

무형자산의 증가
409,270,409

101,820,750

임차보증금의 증가
257,808,000

713,950,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(891,236,290)

(7,639,168,200)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
3,000,000,000

12,000,000,000

단기차입금의 차입
3,000,000,000

12,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(3,891,236,290)

(19,639,168,200)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

12,000,000,000

배당금의 지급
891,236,290

7,639,168,200

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

571,692,300

(10,510,328,684)

V. 기초의 현금및현금성자산

58,685,786,952

69,196,115,636

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

59,257,479,252

58,685,786,952

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제53기(당기)
제52기(당기)

주당배당금(원)
보통주
-
70

우선주
-
-

액면배당율(%)
보통주
-
7

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”)이 2019년 9월부터 시행될 예정임에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제10조(명의개서대리인)

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조(명의개서대리인)

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자 및 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 하며 그 변경이 있을 때도 또한 같다.

2. 주주 또는 등록질권자가 외국에 거주할 때는 한국 내에 주소 또는 대리인을 정하여 이 회사에 신고하여야 하며 그 변경이 있을 때도 또한 같다.

3.제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조 <삭 제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 대한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며…..

제11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 대한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며…..

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

<신 설>

제12조(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”)이 2019년 9월부터 시행될 예정임에 따라 관련 근거를 신설

제15조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조 삭제에 따른 문구 정비

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제27조(이사의 수)

1. 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정

제40조(감사위원회의 구성)

1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조 규정에 
 의한 감사위원회를 둔다.

- 중략 -

6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할
 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사
 외이사이어야 한다.

제39조(감사위원회의 구성)

7. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제41조(감사위원회의 직무)

6. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제40조(감사위원회의 직무)

6. 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

제45조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제44조(외부감사인의 선임)

회사는 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

시행일

01. 이 정관은 1965년 12월 31일부터 개정 시행
 한다. - 중략 -

27. 이 정관은 2018년 03월 23일부터 개정 시행
 한다.

부 칙

① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 기존 제8조, 제10조, 제11조, 제15조 개정내용과 제12조 신설 내용은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이준우
1975.02.02
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이준우
대림산업 전무

- 現 대림산업(주) 투자사업관리담당 실장

- 연세대 경영학과 졸업

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
7명 (3명)
7명 (3명)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 참고사항

※ 해당사항 없음