디케이앤디 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 디케이앤디

주주총회소집공고
2.7
(주)디케이앤디

주주총회소집공고

2019 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 디케이앤디

대 표 이 사 :
최 민 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)

(전 화) 031)491-6633

(홈페이지)http://www.dknd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백 승 철

(전 화) 02)6931-6931

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제542조의4와 당사 정관 제13조 및 제19조의 규정에 의거하여 2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 다음과 같이 제19기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 정관 제23조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2018년 01월 01일～ 2018년 12월 31일) 결산 재무제표 및 
 이익잉여금처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최민석 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 류병수 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 전대성 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사: 신분증

대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 참석하게 하는 방식으로 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* ’19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

2018년 03월 12일

주식회사 디케이앤디

대표이사 최 민 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정승언
(출석률:100%)
전병욱
(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2018.01.02

사내 규정 제정 및 시행의 건

찬성
-

2
2018.02.12

별도/연결 재무제표 승인의 건

찬성
-

3
2018.03.15

1. 별도/연결 재무제표 승인의 건
2. 제18기 정기 주주총회 개최의 건

찬성
-

4
2018.03.22

DK VINA 금융기관 차입에 대한 연대입보 건

찬성
-

5
2018.04.30

두한바이오 지분 매각의 건

찬성
-

6
2018.05.11

임시 주주총회 개최의 건

찬성
-

7
2018.05.24

명의개서대리인 선임의 건

찬성
-

8
2018.06.29

최민석 대표이사 DK VINA 임원 겸직 승인의 건

찬성
-

9
2018.06.29

사내 규정 제정 및 내부회계관리자 선임의 건

찬성
-

10
2018.07.19

코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출의 건

찬성
-

11
2018.09.17
이사회운영규정 개정을 위한 이사회결의
찬성
-

12
2018.10.01
사외이사 추천 및 사외이사 선임을 위한 임시주주총회의 건
찬성
-

13
2018.10.02
코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출의건
찬성
-

14
2018.11.05
우리사주대출 법인연대보증의 건
찬성
불참

주1.) 전병욱 사외이사는 2018년 10월 16일에 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
14,000,000
7,000,000
-

주1.) 주총승인금액은 2018년 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출, 매입 등
DK VINA
(지분율 100% 종속회사)
2018.01.01 ~
2018.12.31
29
6.1%

매출, 매입 등
SUN-E
(지분율 100% 종속회사)
2018.01.01 ~
2018.12.31
95
20%

주1.) 상기비율은 2018년 별도재무제표 상의 자산총액 대비 차지하는 비율을 기재한 것 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DK VINA
(지분율 100% 종속회사)
매출, 매입 등
2018.01.01 ~
2018.12.31
29
6.1%

SUN-E
(지분율 100% 종속회사)
매출, 매입 등
2018.01.01 ~
2018.12.31
95
20%

주1.) 상기비율은 2018년 별도재무제표 상의 자산총액 대비 차지하는 비율을 기재한 것 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 (가) 합성피혁 부분
피혁은 일반 가정 및 산업용 등 다양한 분야에서 오랫동안 사용된 제품으로 다양한 용도로 적용되고 있습니다. 그러나 천연피혁의 경우 세계 각국의 동물보호운동 및 동물의 피혁을 사용하는 것에 대한 시장 내 반발에 직면해 있으며, 제품의 공급에 있어 대량생산이 어렵고 균일한 제품 제작이 어렵다는 단점을 가지고 있습니다. 반면, 합성피혁의 경우 앞서 언급하였던 천연피혁의 단점으로부터 자유롭다는 강점이 있으며 제품의 성능 또한 천연가죽을 넘어서는 다양한 기능성을 갖춤에 따라 의류, 자동차시트, 신발, 가구 등의 분야에서 사용량이 증가하고 있습니다. 다양해지는 수요에 부응하며 경제적인 차세대 합성피혁 상품 개발을 위해 각 회사별로 차별화된 응용연구가 활발이 진행됨에 따라 극세화, 고밀화, 다기능 복합화, 친환경화의 합성피혁으로 개발되고 있습니다. 가격이 저렴하고 가공성이 용이하여 수요가 많았던 PVC 기반 합성피혁의 제작시 사용되는 프탈레이트가 발암가능성 물질로 알려짐에 따라 PU 기반 제품으로 수요가 점차 이동하고 있을 뿐 아니라 유해물질 감소 등의 노력이 진행되고 있습니다.
 (나) 부직포 부문
 부직포는 1900년대 전후 개발되어 직물류를 비롯하여 다양한 분야의 산업에서 각 원재료를 대체하는 등 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 원료 선택에 제한이 없고 생산방식이 다양하며 각 원사간 혼합이 가능한 제조 특성으로 원가절감과 부가가치가 높은 섬유제품으로 용도확대와 다변화가 매우 용이합니다. 이에 원재료, 생산공정, 요구제품 및 시장변화 각 부문에 따라 기술개발이 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 이와 같은 특성을 바탕으로 부직포는 의류용, 건축ㆍ토목용, 자동차용, 위생용품 등 다양한 용도에 적용되고 있으며 후가공을 통해 부가가치가 높은 제품이 지속적으로 출시되고 있습니다. 최근에는 고기능성 원재료를 바탕으로 플라스틱 및 금속제품을 대체하는 등 산업 전반으로 빠르게 확대되고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성
 (가) 합성피혁 부분

합성피혁 시장은 산업내 다양한 수요 등을 바탕으로하여 세계적으로 지속적인 성장을 하고 있습니다. 트렌디하며 다양한 디자인의 적용이 가능하고 관리가 용이하다는 합성피혁의 특성이 수요자에게 합리적인 제품이라고 인식되어 산업의 성장요인으로 작용하고 있습니다. 합성피혁 시장의 특징인 대기업의 소품종 대량생산체제에서 벗어나 중소기업 위주의 고가, 다품종 소량생산체제로 전환하며 국내 생산기반도 중국 대비 고가품, 고기능성 위주의 고부가가치 제품 생산으로 전환되고 있습니다. 생산기술의 발전과 방수, 투습, 경량 등 기능성 제품의 장점이 부각되면서 고부가가치 소재로 인식이 변화되고 있으며 소재 특성을 용도에 맞게 강화하면서 PU기반의 합성피혁 시장의 규모가 점차 증가하고 있습니다. 당사는 천연피혁 공급의 감소로 인한 합성피혁의 수요 증가에 대응하기 위해 각 시장에 적용가능한 제품 Line-up을 갖추어 수요에 맞은 제품을 공급하기 위한 지속적인 개발 중에 있습니다. 
 (나) 부직포 부문

부직포는 다양한 산업에서 사용이 점차 증가하고 있는 소재로 DK VINA에서 생산 중인 부직포는 스포츠 신발용에 적용되고 있습니다. 선진국 시장에서의 안정적인 수요와 중국, 동남아 등 이머징 시장의 소득 수준 향상과 웰빙 트렌드 확산 등으로 스포츠와 건강에 대한 관심이 증가하면서 운동화 시장은 급성장하고 있습니다. 웰빙 및 건강에 대한 관심 확대는 부직포 시장의 최종 수요처인 운동화 시장에서 지속적인 성장의 핵심요인이며, 선진국을 포함하여 이머징 시장의 경제성장에 따른 중산층 증가추세로 전방시장의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경쟁요소
 (가) 합성피혁 부분
 국내 합성피혁 제조업체 중 상장기업은 (주)백산, 대원화성(주), 덕성(주) 등이 있으며 각사별로 주력 적용 분야에 차이가 존재하고 특화된 제품을 기반으로 사업을 영위하고 있어 당사와 실질적인 경쟁관계를 형성하고 있지는 않습니다. 상기 3사는 오랜 업력을 기반으로 대규모의 생산설비를 투자하여 기본적으로 스포츠 신발에 적용되는 합성피혁 제조를 기반으로 사업을 영위하고 있는 반면, 당사는 관련 제품은 생산하고 있지 않고 의류, IT 케이스, 헤드셋, 가구, 차량, 항공기 시트 등으로 적용 분야가 다변화 되어 있어 단순 비교는 어렵습니다. 
 (나) 부직포 부문

국내에서 부직포를 생산하는 주요 상장법인들은 제조공법 및 주요 목표시장이 당사와 상이합니다. 니들펀칭 방식의 신발용 부직포를 생산하고 있는 HS글로텍이 있으나 이는 당사의 요청에 의한 생산입니다. 따라서 당사와 같은 신발용 부직포 제조업체는 국내에 직접적인 경쟁업체가 없어 산업용 부직포 생산업체를 주요 경쟁업체로 판단하고 있습니다.

(4) 자금조달상의 특성
 합성피혁 및 부직포 산업은 원재료인 원단, 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한 일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며 부직포를 이용한 신발 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다. 

 (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
관련 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성피혁 제품 제조 및 관련 상품 유통과 신발용 합성피혁 제품의 주요 원재료인 부직포 생산을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 2000년 5월 회사 설립 후, 초기에는 신발용 합성피혁의 기본 재료인 부직포를 주요 거래처로부터 주문 받아 국내외 협력업체 등을 통해 생산한 후 수출해 왔습니다. 당사는 유통에서 탈피하여 제조분야로 사업을 확대하고자 2014년 합성피혁 제조법인인 ㈜두림테크를 인수하였으며, 관계회사인 ㈜카이로스아이앤씨를 통해서 DK VINA를 인수 후 합병하여 100% 자회사화 하였습니다. 인수 및 합병 이후 적극적인 영업활동을 통해서 합성피혁 매출의 기존 분야 외에 가구, 의료, 차량용 카시트 등으로 제품 라인업을 확대해 왔으며, 부직포 생산라인을 3개로 구축하는 등 매출의 규모를 키워왔습니다. 이 외에도 중국 상해에 현지법인인 상해 SUN-E를 두어 한국 및 중국 기업에서 합성피혁 및 부직포 관련 원부자재를 소싱하여 중국 현지 기업에 판매하는 사업을 영위함으로써 글로벌 기업으로서의 구축을 다지고 있습니다. 당사는 주요 글로벌 업체 제품 적용 및 공급을 기반으로 지속적으로 사업을 확장하고 있으며 관련 사업내에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 종속기업들의 매출액은 합성피혁 및 부직포 관련된 원,부자재로 구성된 단일사업부이므로 공시대상 사업부문에 대한 사항이 없습니다. 

(2) 시장점유율

당사에서 제조하는 신발용 부직포 및 합성피혁은 2차 가공이 필요한 원부자재입니다. 따라서 당사는 바이어에게 제품을 납품, 가공을 거친 후 국내외 도매상 또는 업체별 제조공장으로 이동하는 구조를 가지고 있기 때문에 당사 제품의 시장 점유율을 파악할 수 없으며 정확한 수치확인이 불가능한 사항입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 합성피혁 부문

당사가 생산하고 있는 합성피혁은 산업 초기 천연가죽을 대체하기 위하여 개발 되었으며, 그 쓰임이 주로 의류, 신발, 장갑, 가방 등에 주로 사용되었으며, 최근에는 IT케이스, 가구, 자동차 내장재 등으로 그 용도가 확대되면서 각 용도에 따른 제품 생산 및 영업 활동을 통해 사업을 영위하고 있습니다.

구 분

제 품

목표시장

의류용

자켓, 코트, 패딩, 바지, 레깅스 등

- 글로벌 의류 브랜드

- 유럽, 미국, 일본 주요 의류 제조사 밴더 등록

IT케이스용

핸드폰/노트북/키보드 커버

테블릿 PC 키보드 기판 적용 중

헤드셋용

헤드셋 커버

글로벌 브랜드 제품 중 하이엔드(High-end) 제품에 적용

가구용

(인테리어 등)

소파, 의자, 의료기기, 침대헤드, 벽지 등

- 각종 소파, 의자 등 가구 업체

- 의료용 침대 시트 적용

- 극장 내 시트 및 벽지 인테이러 자재 적용

차량용

자동차 시트, 내장재 등

- 중국향 차량용 시트 적용

- 그 외 차량에도 적용 계획

항공기용

항공기 시트, 내장재 등

- 미국 항공 교체용 시트 적용

- 그 외 개인용 비행기 등에 적용 예상

기타

가방, 보석함, 글러브 등

합성피혁 사용 각종 엑세서리 등에 적용

당사가 커버하는 제품 품목에 따른 각 산업분야별 요구하는 제품의 사양은 매우 다양하며, 제품을 구입하는 바이어마다의 요구 조건 또한 동일하지 않습니다. 그에 따라 각 제품의 수요에 따른 제품 대응을 통해 다양한 요구조건을 만족시키며 적시에 제품을 공급하고 있습니다.
 (나) 부직포 부문

당사의 부직포 사업부문은 100% 자회사 DK VINA를 통해 스포츠 신발용 부직포를 생산하여 베트남 내 합성피혁 제조업체를 통해 공급함으로써 매출이 발생됩니다.

목표시장

주요제품

특징

신발(운동화) 시장

부직포

신발용 부직포를 생산하여 합성피혁 제조업체에 공급하는 사업

운동화 시장은 브랜드와 생산이 완전히 분리되어 있으며, 브랜드 경쟁력을 기반으로 시장점유율이 높은 메이저 브랜드들이 글로벌 트렌드를 주도하는 시장입니다. 생산부문에서는 OEMㆍODM업체를 통해 최종 제품을 생산하고 있으며, 공정의 복잡성, 원재료의 다양성, 다품종 소량 생산 등으로 공급체인 내에서 기술력과 일정규모의 생산체제를 갖추고 있어야 시장 진입이 가능합니다. 과거 신발 생산의 중심지는 낮은 인건비, 대규모 숙련공 공급이 용이한 중국이었지만 2010년대에 들어서면서 베트남과 인도네시아 등으로 분산되기 시작하면서 중국의 생산 비중은 감소 추세에 있습니다. DK VINA는 베트남 지역 내에 위치한 합성피혁 제조업체에 부직포를 공급하고 있기 때문에 업체별 요구 조건을 만족시키며, 납기 대응이 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 새로이 추진하기로 구체화 한 신규 사업부문이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 
3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 
또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정 에서 변동될 수 있습니다.

- 별도 재무상태표

재무상태표

제19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목
제19 (당)기말
제18 (전)기말

2018-12-31
2017-12-31

자산

Ⅰ. 유동자산
23,453,465,597
15,763,041,170

현금및현금성자산
9,895,237,768
4,972,399,934

단기금융상품
1,519,399,502
772,993,484

당기손익금융자산
-
1,944,182,356

당기손익-공정가치금융자산
1,895,715,582
-

매출채권
7,050,476,512
5,473,694,294

기타채권
69,417,278
86,769,344

기타유동자산
404,126,365
374,169,551

당기법인세자산
-
72,845,204

재고자산
2,619,092,590
2,065,987,003

Ⅱ. 비유동자산
24,053,313,937
22,996,661,073

장기금융상품
-
12,261,216

당기손익금융자산
-
821,420,000

당기손익-공정가치금융자산
2,785,712,776
-

기타채권
270,407,000
300,637,000

매도가능금융자산
-
336,921,000

관계기업및종속기업투자
6,563,690,437
7,127,690,437

유형자산
9,484,463,723
9,363,608,898

무형자산
4,949,040,001
5,034,122,522

자산총계
47,506,779,534
38,759,702,243

부채

Ⅰ. 유동부채
4,158,501,162
5,569,981,619

매입채무
2,776,694,185
3,119,012,217

기타채무
741,518,333
684,681,553

차입금및사채
-
1,400,000,000

기타유동부채
271,852,140
251,785,618

당기법인세부채
285,756,468
-

금융보증부채(유동)
82,680,036
114,502,231

Ⅱ. 비유동부채
1,195,111,377
1,387,379,671

기타채무(비유동)
231,640,000
231,640,000

확정급여부채
434,534,414
501,856,132

금융보증부채(비유동)
19,199,764
94,170,298

이연법인세부채
483,587,135
535,787,046

기타장기종업원급여
26,150,064
23,926,195

부채총계
5,353,612,539
6,957,361,290

자본

자본금
3,840,512,500
3,193,512,500

자본잉여금
23,133,450,012
16,371,405,712

기타자본구성요소
2,402,613,712
2,655,707,312

이익잉여금
12,776,590,771
9,581,715,429

자본총계
42,153,166,995
31,802,340,953

부채와자본총계
47,506,779,534
38,759,702,243

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계정과목
제19 (당)기
제18 (전)기

매출액
37,122,469,987
33,756,649,576

매출원가
(30,402,140,191)
(27,173,581,163)

매출총이익
6,720,329,796
6,583,068,413

판매비와관리비
(5,493,558,164)
(5,244,598,044)

영업이익
1,226,771,632
1,338,470,369

금융수익
2,045,778,390
1,212,253,134

금융비용
(450,204,361)
(2,445,941,103)

관계기업투자처분손익
36,000,000
-

기타수익
76,105,685
52,614,277

기타비용
(57,665,279)
(65,257,553)

법인세차감전순이익
2,876,786,067
92,139,124

법인세비용
135,120,127
654,767,628

당기순이익
2,741,665,940
(562,628,504)

기타포괄손익
61,919,727
(91,912,205)

보험수리적손익
61,919,727
(91,912,205)

해외사업환산손익

총포괄손익
2,803,585,667
(654,540,709)

기본주당순이익
419원/주
(104)원/주

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제19 (당)기
제18 (전)기

I. 미처분이익잉여금

12,776,590,771

9,581,715,429

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,581,715,429

10,236,256,138

2. 회계변경의 누적효과
391,289,675

-

3. 확정급여부채의 재측정요소
61,919,727

(91,912,205)

4. 동일지배하의 사업결합에 따른 잉여금 승계
-

-

5. 당기순이익(손실)
2,741,665,940

(562,628,504)

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

12,776,590,771

9,581,715,429

- 별도 자본변동표

자본변동표

제19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
2,533,388,000
11,782,304,928
(61,782,698)
10,236,256,138
24,490,166,368

당기총포괄손익:

당기순손익

(562,628,504)
(562,628,504)

기타포괄손익

(91,912,205)
(91,912,205)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
660,124,500
4,589,100,784
2,717,490,010
-
7,966,715,294

2017.12.31(전기말)
3,193,512,500
16,371,405,712
2,655,707,312
9,581,715,429
31,802,340,953

2018.01.01(당기초)
3,193,512,500
16,371,405,712
2,655,707,312
9,581,715,429
31,802,340,953

회계정책의 변경

391,289,675
391,289,675

2018.01.01(당기초)
3,193,512,500
16,371,405,712
2,655,707,312
9,973,005,104
32,193,630,628

당기총포괄손익:

당기순손익

2,741,665,940
2,741,665,940

기타포괄손익

61,919,727
61,919,727

주식매입선택권 행사
607,000,000
6,343,270,700

6,950,270,700

주식매입선택권 행사분
40,000,000
418,773,600
(253,093,600)

205,680,000

2018.12.31(당기말)
3,840,512,500
23,133,450,012
2,402,613,712
12,776,590,771
42,153,166,995

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제19 (당)기
제18 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

363,550,332

2,960,249,849

1. 당기순이익(손실)
2,741,665,940

(562,628,504)

2. 조정
349,029,529

1,998,757,334

법인세비용
135,120,127

654,767,628

이자수익
(45,356,846)

(53,895,843)

이자비용
31,715,941

292,501,673

대손상각비
70,639,890

61,011,016

외화환산이익
(128,337,040)

(31,818,406)

외화환산손실
44,046,916

590,870,224

감가상각비
130,423,850

101,473,724

무형자산상각비
86,493,309

86,180,295

무형자산처분손실
-

15,801,353

퇴직급여
278,690,766

262,969,661

장기종업원급여
2,223,869

25,784,039

파생상품평가손실
-

-

금융보증비용

7,279,909

금융보증비용(환입)
(106,792,729)

-

관계기업처분손익
(36,000,000)

-

당기손익인식금융부채평가손실

627,363,653

당기손익인식금융자산평가손실
-

219,243

당기손익인식금융자산평가이익
-

(5,396,699)

당기손익인식금융자산처분손실
-

3,318,343

당기손익인식금융자산처분이익
-

(30,211,202)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
56,188,145

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(55,383,726)

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
-

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(122,463,598)

-

유형자산처분이익
(921,315)

(7,089,909)

사채상환이익
-

(595,246,838)

법인세환입액
-

-

투자자산처분손실
32,448

-

투자자산처분이익
-

(6,701,327)

장기투자자산평가이익
-

-

기타

(423,203)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,775,587,486)

1,945,458,357

매출채권의 증감
(1,686,062,073)

(198,455,385)

기타채권의 증감
21,993,819

1,833,713,520

기타비유동채권의 증감
-

-

재고자산의 증감
(553,105,587)

(90,150,069)

기타유동자산의 증감
(30,260,502)

57,882,313

기타비유동자산의 증감
-

-

매입채무의 증감
(329,718,705)

493,910,943

기타채무의 증감
56,836,780

95,465,740

기타비유동채무의 증감
-

-

기타장기종업원급여부채의 증감
-

(1,857,844)

기타유동부채의 증감
20,066,522

(1,664,071)

퇴직금의 지급
(122,478,430)

(43,386,790)

퇴직연금운용자산의 증감
(152,859,310)

(200,000,000)

4. 이자의 수취
36,704,950

50,152,072

5. 이자의 지급
(31,715,941)

(98,672,370)

6. 법인세 납부액
43,453,340

(372,817,040)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,283,441,336)

(725,205,664)

단기금융상품의 감소
394,685,300

-

단기금융상품의 증가
(1,617,538,694)

(718,308,184)

당기손익인식금융자산의 감소

4,895,030,921

당기손익인식금융자산의 증가

(5,641,395,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,536,691,783

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(4,960,326,870)

-

장기금융자산의 감소
-

1,246,302,622

장기금융자산의 증가
(15,718,395)

(421,309,599)

유형자산의 처분
11,227,272

7,090,909

유형자산의 취득
(261,584,632)

(180,312,465)

무형자산의 처분
-

179,090,909

무형자산의 취득
(1,107,100)

(2,699,777)

사업결합으로인한증가
-

-

배당금수익
-

-

보증금의 감소
35,230,000

137,029,000

보증금의 증가
(5,000,000)

(225,725,000)

보조금수령

-

관계기업처분
600,000,000

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

5,755,950,700

(400,000,000)

단기차입금의 상환
(1,400,000,000)

-

유상증자
6,950,270,700

-

주식매수선택권 행사
205,680,000

-

전환사채의 상환

(400,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

4,836,059,696

1,835,044,185

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,972,399,934

3,495,587,048

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의

86,778,138

(358,231,299)

환율변동효과
86,778,138

(358,231,299)

VII.기말 현금및현금성자산

9,895,237,768

4,972,399,934

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목
제19 (당)기말
제18 (전)기말

2018-12-31
2017-12-31

자 산

I. 유동자산

28,377,170,912

20,766,037,163

현금및현금성자산
11,931,021,590

7,934,498,527

단기금융상품
1,519,399,502

772,993,484

당기손익인식금융자산(유동)
-

1,944,182,356

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,895,715,582

-

매출채권및기타채권
5,851,869,023

4,815,552,926

재고자산
6,236,086,525

4,470,216,388

기타유동자산
943,078,690

755,748,278

당기법인세자산
-

72,845,204

II. 비유동자산

30,644,845,083

29,513,606,876

장기금융자산
-

12,261,216

당기손익금융자산(비유동)
-

821,420,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
2,785,712,776

-

매출채권및기타채권(비유동)
273,959,340

304,096,760

매도가능금융자산
-

336,921,000

관계기업및종속기업투자
1,483,935,257

1,990,267,551

유형자산
19,088,887,914

18,967,282,373

무형자산
5,595,415,001

5,796,747,522

이연법인세자산
119,476,514

8,429,982

기타비유동자산
1,297,458,281

1,276,180,472

자 산 총 계

59,022,015,995

50,279,644,039

부 채

I. 유동부채

8,966,912,350

9,315,937,959

매입채무및기타채무
4,970,353,173

4,620,310,615

차입금및사채
3,138,433,908

4,368,780,902

당기손익인식금융부채
-

-

기타유동부채
405,029,183

272,935,458

금융보증부채(유동)
-

-

당기법인세부채
453,096,086

53,910,984

II. 비유동부채

1,910,010,358

4,115,884,003

기타채무(비유동)
231,640,000

231,640,000

차입금및사채(비유동)
698,570,035

2,707,094,753

확정급여부채
434,534,414

501,856,132

금융보증부채(비유동)
-

-

이연법인세부채
519,115,845

651,366,923

당기손익인식금융부채(비유동)
-

-

기타채무(비유동)
26,150,064

23,926,195

부 채 총 계

10,876,922,708

13,431,821,962

자 본

자본금
3,840,512,500

3,193,512,500

자본잉여금
23,133,450,012

16,371,405,712

기타자본구성요소
2,402,613,712

2,655,707,312

기타포괄손익누계액
(1,061,089,332)

(1,017,465,428)

이익잉여금
19,829,606,395

15,644,661,981

지배기업소유주지분

48,145,093,287

36,847,822,077

비지배지분

-

-

자 본 총 계

48,145,093,287

36,847,822,077

부 채 및 자 본 총 계

59,022,015,995

50,279,644,039

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목
제19 (당)기
제18 (전)기

2018년
2017년

매출

54,765,341,149

52,107,582,192

매출원가

43,412,993,554

41,165,069,283

매출총이익

11,352,347,595

10,942,512,909

판매비와관리비
7,666,539,511

7,190,587,115

영업이익

3,685,808,084

3,751,925,794

금융수익
1,126,699,723

1,402,175,557

금융비용
863,972,401

2,948,549,133

관계기업투자처분이익
62,944,954

180,056,082

관계기업투자이익
158,500,530

-

기타수익
172,735,577

94,392,842

기타비용
65,749,910

69,036,177

법인세차감전순이익

4,276,966,557

2,410,964,965

법인세비용

545,231,545

848,556,787

당기순이익

3,731,735,012

1,562,408,178

VIII. 기타포괄손익

18,295,823

(876,719,243)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

61,919,727

(91,912,205)

순확정급여제도의 재측정요소
61,919,727

(91,912,205)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(43,623,904)

(784,807,038)

해외사업환산손익
56,042,763

(784,807,038)

지분법자본변동
(99,666,667)

IX. 총포괄손익

3,750,030,835

685,688,935

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

570원

289원

희석주당이익(손실)

570원

273원

 - 연결 자본변동표

연결자본변동표

제19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계-지배기업분

2017년 1월 1일(전기초)
2,533,388,000
11,782,304,928
(61,782,698)
(232,658,390)
14,174,166,008
28,195,417,848

총 포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
1,562,408,178
1,562,408,178

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(91,912,205)
(91,912,205)

해외사업환산손익
-
-
-
(784,807,038)
-
(784,807,038)

소유주와의 거래

-
-

전환사채 출자전환
660,124,500
4,589,100,784
2,717,490,010
-
-
7,966,715,294

2017년 12월 31일(전기말)
3,193,512,500
16,371,405,712
2,655,707,312
(1,017,465,428)
15,644,661,981
36,847,822,077

2018년 1월 1일(당기초)
3,193,512,500
16,371,405,712
2,655,707,312
(1,017,465,428)
15,644,661,981
36,847,822,077

회계정책변경
-
-
-
-
391,289,675
391,289,675

2018년 1월 1일(조정 당기초)
3,193,512,500
16,371,405,712
2,655,707,312
(1,017,465,428)
16,035,951,656
37,239,111,752

총 포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
3,731,735,012
3,731,735,012

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
61,919,727
61,919,727

지분법자본조정
-
-

(99,666,667)
-
(99,666,667)

해외사업환산손익
-
-
-
56,042,763
-
56,042,763

소유주와의 거래

-

전환사채 출자전환
-
-
-
-
-
-

유상증자
607,000,000
6,343,270,700
-
-
-
6,950,270,700

주식선택권행사
40,000,000
418,773,600
(253,093,600)
-

205,680,000

2018년 12월 31일(당기말)
3,840,512,500
23,133,450,012
2,402,613,712
(1,061,089,332)
19,829,606,395
48,145,093,287

 - 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제19(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제18(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제19 (당)기
제18 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

2,549,670,277

1,215,983,391

1. 당기순이익(손실)

3,731,735,012

1,146,188,670

2. 조정

2,062,704,801

1,437,759,176

법인세비용
545,231,545

72,821,878

이자비용
191,350,205

303,064,037

감가상각비
920,550,062

485,442,800

대손상각비
340,640,201

-

외화환산손실
108,692,742

205,259,587

투자자산처분손실
32,448

당기손익인식금융자산평가손실
-

257,262,243

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
56,188,145

무형자산상각비
202,743,309

101,200,116

장기종업원급여
2,223,869

20,221,824

퇴직급여
287,400,288

171,624,169

이자수익
(62,840,850)

(25,433,184)

외화환산이익
(128,337,040)

(62,123,621)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(55,383,726)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(122,463,598)

지분법이익
(158,500,530)

(74,529,830)

단기투자자산평가이익
-

(19,060,960)

투자자산처분이익
-

(6,701,327)

유형자산처분이익
(1,877,315)

(7,089,909)

관계기업처분손익
(62,944,954)

-

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(2,803,109,600)

(1,013,481,137)

매출채권의 증감
(894,407,852)

111,004,460

기타채권의 증감
(141,908,245)

-

재고자산의 증감
(1,765,870,137)

(692,238,711)

기타유동자산의 증감
(207,721,909)

216,854,511

매입채무의 증감
333,769,744

(749,441,322)

기타채무의 증감
16,272,814

-

기타유동부채의 증감
132,093,725

133,433,105

기타비유동자산의 증감
-

-

퇴직금의 지급
(122,478,430)

(79,802,340)

퇴직연금운용자산의 증감
(152,859,310)

46,709,160

4. 이자의 수취
54,188,954

25,188,879

5. 이자의 지급
(195,050,089)

(128,581,315)

6. 배당금의 수취
-

-

7. 법인세 납부액
(300,798,801)

(251,090,882)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,866,056,810)

(890,417,065)

단기금융상품의감소
394,685,300

-

당기손익인식금융자산의 감소
-

1,138,019,311

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,536,691,783

-

유형자산의 처분
12,183,272

7,090,909

무형자산의 처분

179,090,909

장기금융상품의감소

678,569,080

관계기업투자주식의 처분
600,000,000

보증금의 감소
35,137,420

167,237,885

단기금융상품의증가
(1,617,538,694)

-

장기금융상품의증가
(15,718,395)

-

유형자산의취득
(845,063,526)

(734,687,219)

무형자산의 취득
(1,107,100)

-

보조금 수령

보증금의 증가
(5,000,000)

(12,032,940)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(2,313,705,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(4,960,326,870)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

3,750,465,450

50,885,948

단기차입금의 차입
1,004,555,518

-

장기차입금의 차입
-

1,263,441,486

단기차입금의 상환
(4,410,040,768)

(1,007,343,071)

전환사채의 상환
-

-

장기차입금의 상환
-

(205,212,467)

자본금의 증가
6,950,270,700

-

주식발행초과금 증가
205,680,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소

4,434,078,917

376,452,274

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

7,934,498,527

7,497,519,578

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(437,555,854)

(587,986,711)

환율효과
(437,555,854)

(587,986,711)

VII.기말 현금및현금성자산

11,931,021,590

7,285,985,141

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나
.
그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 보통주식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조(주식매수선택권)

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제10조(주식매수선택권)

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1)주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

2)주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

3)회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4)기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

- 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있는 각 호에 대한 세부 내용 추가

제13조(명의개서대리인 등)

③ 회사가 명의개서대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제53조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(부칙신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제14조 및 제20조의 개정 규정은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최민석
1961.11.13
사내이사
본인
이사회

류병수
1967.06.15
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최민석
(주)디케이앤디 대표이사
- 가천대학교 경영학 박사
 - 前 ㈜현대식모 연구소장
 - 現 DK VINA 법인장
해당사항 없음

류병수
(주)디케이앤디 SL사업 본부장
- 한양대학교 경영대학원 석사
 - 前 디케이씨엔앨 대표이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전대성
1959.07.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

전대성
- 건국대학교 생명과학대학 겸임교수 
 - (주)디케이앤디 감사

- 美일리노이대 Urbana-Champaign

경제학 박사

- 前 IBK기업은행 본부장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 1 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

주1.) 상기 이사의 수는 등기이사의 수입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 계최(예정)일 
 - 2019년 3월 28일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 - 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하려고 하였으나 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 종합하여 고려하였을 때, 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 - 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.