HC보광산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: HC보광산업

참고서류
3.2
(주)보광산업

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 12 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 보광산업
주 소: 대구광역시 북구 유통단지로 3길40
전화번호: 053-384-0883

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)보광산업
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)홈센타홀딩스
최대주주
보통주
14,190,000
39.75
최대주주
-

박병준
특별관계자
보통주
2,738,241
7.67
특별관계자
-

박병윤
특별관계자
보통주
1,320,300
3.70
특별관계자
-

박진모
특별관계자
보통주
1,259,670
3.53
특별관계자
-

박세현
특별관계자
보통주
961,615
2.69
특별관계자
-

김동현
특별관계자
보통주
961,615
2.69
특별관계자
-

박진엽
특별관계자
보통주
932,767
2.61
특별관계자
-

박소이
특별관계자
보통주
769,293
2.15
특별관계자
-

김아영
특별관계자
보통주
610,026
1.71
특별관계자
-

김태연
특별관계자
보통주
610,026
1.71
특별관계자
-

박명희
특별관계자
보통주
526,254
1.47
특별관계자
-

계
보통주
24,879,807
69.69
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

문석준(보광산업)
보통주
8,034
직원
-

도선규(보광산업)
-
-
직원
-

이병훈(보광산업)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) -2019년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 27일 오전 9시 
 (장소) 대구 북구 유통단지로 3길40(본사회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 문석준 
 (부서 및 직위) 경영지원본부 / 과장 
 (연락처) 053-384-0883 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로 건설의 근간이 되는
콘크리트용 부순골재
(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용
혼합골재
(40mm이하),

재활용 아스콘
,
일반 아스콘
,
레미콘
을 생산 판매중에 있습니다.

① 골재 사업부

국토교통부 제5차 골재수급기본계획(2013.12.) 자료에 따르면 2014년부터 2018년까지 대구경북지역의 건설투자 CAGR증가율은 2.57%로, 전국 CAGR증가율인 2.12%를 소폭 상회할 것으로 예상되며
대구경북시장의 골재수요는 2014년부터 2018년까지 CAGR 0.9%로 현수준에서 소폭 상승할 것으로 예상합니다.

[대구경북지역 골재수요량]

대구경북지역 골재수요량 추정.jpg
대구경북지역 골재수요량 추정

주)2014~2018년 골재수요량 예측치는 국토교통부 자료를 인용하고, 2010~2013년 골재수요량의 경우 각 연도별 공급률 수치를 곱하여 환산함

단, 해당시장은 채석허가를 득한 업체외 신고업체(골재선별파쇄업, 육상골재채취업) 및 순환골재, 하천/바다모래 등을 포함하기 때문에 당사의 골재제품과 보완재 성격을 보이는 골재도 포함된 시장규모입니다.

골재 공급 측면에서는 국가하천정비사업 이후 낙동강 유역 하천골재의 채취가 불가능해지며, 하천골재 의존도가 높았던 경상도 지역의 공급이 부족해진 것으로 알려져 있습니다. 국토교통부자료에 따르면 2004년 17.80%에 달하던 하천골재의 비중은 2013년 1.6%로 급격하게 줄어들었으며, 천연자원의 특성상 줄어든 공급이 재차 확대되기는 어려운 실정입니다. 
국토교통부의 2016년도 골재수급계획(안)에 따르면, 4대강 사업이후 하천골재 수급에 애로가 있는 경북ㆍ남 지역은 하천변화 모니터링 결과와 정비계획등을 고려하여 하천골재채취 예정지 지정을 적극 추진하고 있는 바입니다.

[지난10년간 하천골재 공급추이]

(단위 : 천㎥,%

)

출처-국토교통부, 제5차골재수급기본계획(2013.12).jpg
출처-국토교통부, 제5차골재수급기본계획(2013.12)

제5차골재수급기본계획에서도 경상권은 2015년 이후 하천 준설토가 소진되며 하천골재수급이 어려울 것으로 예상하고 있기 때문에, 지역의 골재 공급측면에서 당사의
제품공급에는 상당히 유리한 위치를 점하고 있습니다.

채석단지는 국토교통부 2013년 12월 자료에 따르면 전국에 총 18개소가 위치하여 있고, 2016년도 골재수급계획(안) 전국 총 22개의 채석단지가 있습니다. 당사가 소재한 경북지역에는 5개의 채석단지가 지정되어 있습니다. 국토교통부의 2016년도 골재수급계획(안) 에 따르면 산림골재를 생산하는 채석단지는 전국 골재공급실적(신고 및 허가를 득한 골재생산) 중 약 37.8%를 생산하고 있으며, 육상골재 및 하천골재의 지속적인 감소에 맞서 골재수급안정에 기여하고 있는 상황입니다.

② 아스콘 사업부

아스콘시장 역시 골재시장과 마찬가지로 지역산업의 성격을 가지고 있으며, 생산지에서 차량으로 1시간 이상 걸리는 원거리로의 수송이 어렵습니다. 이에 따라 당사의 아스콘사업부의 목표시장은 대구경북지역 아스콘 시장으로 한정됩니다. 아스콘시장은 발주처에 따라서 민수 및 관수시장으로 양분되어 있습니다. 한국아스콘공업협동조합연합회의 자료에 따르면, 지난 5개년간 전국 및 대구경북지역의 시장규모는 다음과 같습니다.

(단위:천톤)

지역

구분

2014년
2015년
2016년
2017년
CAGR

전국

일반아스콘
16,845
18,551
18,919
19,949
5.80%

순환아스콘

1,718
2,527
4,136
4,117
33.82%

계

18,563
21,078
23,055
24,066
9.04%

대구경북

일반아스콘
1,956
2,339
3,172
2,794
12.62%

순환아스콘

47
584
550
521
122.97%

계

2,003
2,923
3,722
3,315
18.29%

(출처: 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지)

아스콘 시장은 지난 4개년 간 전국적으로 CAGR 9.04%의 성장세를 보였으며, 당사가위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 18.29% , 특히 순환아스콘의 CAGR은 연간122.97% 재활용아스콘 의무사용량 증대이후 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.

당사의 목표시장인 대구경북지역의 아스콘시장규모를 추정한 리서치자료는 없으나, 도로국토교통부(2013.12)가 제시한 지역별 건설투자현황 중 대구경북지역의 건설투자현황 증감율 전망치와 한국아스콘공업협동조합연합회가 제시한 연간 아스콘 지역별 생산납품실적을 바탕으로 아래와 같이 시장규모를 추정하였습니다.

[대구경북지역 아스콘 생산실적 전망]

출처-한국아스콘공업협동조합

주) 2015~2018년 예상치는 국토교통부 제5차 골재수급기본계획 자료의 대구경북지역 건설투자증가율을 근거로 산출함.

③ 레미콘 사업부

KISLINE산업분석 리포트(2018.07)에 따르면
2018

년

상반기 레미콘 산업은 국내 건설투자 위축으로 전체 출하량이 전년동기대비 감소한 것으로 추정되며, 이러한 추세는 하반기 까지 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 레미콘 수요에 영향을 주는 건설업의 민간 수주는 주택 및 부동산 규제 강화, 신규주택 입주 증가, 가계부채 부담 등에 따른 주택경기 하락으로 부진할 것으로 예상되며, 주택주타 역시 주택 인허가 및 분양 물량 감소로 증가세가 크게 둔화될 것으로 예상됩니다.

한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2017년도 레미콘통계연보 따르면, 대구경북지역의 레미콘시장은 2017년도 출하량을 기준으로 17,452,336㎥ 이며 KISLINE산업분석 리포트(2018.07)내 수도권 표본기업(유진기업, 아주산업, 한일심멘트, 성신양회 4사) 2018년 1/4분기 기준 평균 레미콘의 ㎥당 가격평균 66,000 원을 기준으로 대구경북지역의 레미콘 시장은 약 1조1천5백18억원으로 추산됩니다. 대구경북시장은 2017년 기준 전국 레미콘출하량의 약 10%를 차지하고 있습니다. 레미콘의 수요는 건설투자에 직접적으로영향을 받기 때문에, 대구경북지역의 건설투자 증가율(국토교통부 제5차 골재수급기본계획)을 바탕으로 산출하면 대구경북지역의 레미콘 출하량 전망은 하기와 같습니다.

대구경북지역 레미콘출하량-시장규모의 추정.jpg
대구경북지역 레미콘출하량-시장규모의 추정

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
분 류

골 재 사업부
콘크리트용 부순골재 생산 판매

아스콘 사업부
가열아스팔트 혼합물, 재활용 가열 아스팔트 혼합물 생산 판매

레미콘 사업부
보통 콘크리트, 포장 콘크리트,고강도 콘크리트 생산 판매

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

① 골재사업부

KISLINE산업보고서(2017.12)에서 2016년 기준, 골재산업 대표기업들의 합산매출액을 기준으로 한 시장점유율을 살펴보면 당사는 전국 소재 주요 골재업체 중 8위에 해당하며, 전체시장점유율의 약 3.72%를 점유하고 있습니다. 

[매출액 기준 시장점유율]

(단위: 백만원)

No.

업체명

2016골재매출액

점유율

1

㈜삼표산업

92,031

16.05%

2

㈜정선골재

68,058

11.87%

3

현대광업㈜

64,907

11.32%

4

㈜삼한강

50,424

8.79%

5
㈜한아해운
26,441

4.61%

6

세진산업개발㈜

24,000

4.19%

7

우신건업㈜

22,274

3.88%

8

㈜보광산업

21,316

3.72%

9

태형기업㈜

20,181

3.52%

10
경우해운㈜
18,820
3.28%

(주)대동광업 외15개사

164,944

28.76%

합계

573,408

100%

(출처: KISLINE산업보고서(2017.12)

당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준
1,258억
원
이며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.

② 아스콘 사업부

아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.

한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북 (영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함) 2017년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 3,315 천톤 이며 당사의 2017년 당사의 아스콘 생산 량은 92천톤으로 시장규모의 2.8% 를 점유하고 있습니다. 

③ 레미콘 사업부

레미콘 제품은 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다. 
다만, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2017년도 레미콘통계연보 대구지역 
출하량 4,759,606 ㎥ 대비 당사 출하량 281,723㎥ 약5.9%를 점유하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 레미콘 사업부는

2015년 2월 2일 이사회 결의를 통하여 2015년
3월 2일
경매낙찰되어 레미콘 공장을 취득하며 신규사업에 진출하여 현재까지 레미콘 제품을 생산 판매중에 있습니다.
당사의 석산에서 골재와 인공사를 자체 원재료로 사용함으로써 원가절감 및 고품질의 레미콘을 생산할 수 있습니다.
입지적으로

대구광역시 관문으로 유통 상업지역과 인접하여 교통이 원활하며,
대구시 전지역 및 경북 일부지역에 납품이 가능한 교통 요충지역으로 물류비 절감에 따른 추가 이익가
능합니다. 
향후, 검단의 미래형 명품 복합단지 지정, 연경 택지개발, 지역내 재건축 등 향후 상당한 개발사업에 전망이 밝고 매출상승을 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산
자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2018. 12. 31 현재

제 14 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

41,672,238,542

30,789,170,356

현금 및 현금성자산
14,049,399,377

9,373,085,107

단기금융상품
710,000,000

460,000,000

매출채권 및 기타채권
25,692,718,045

19,042,957,750

재고자산
907,116,300

1,767,804,640

기타유동자산
313,004,820

145,322,859

II. 비 유 동 자 산

50,753,296,896

59,613,293,504

장기금융상품
417,800,000

186,900,000

매도가능금융자산

9,562,287,500

기타포괄-공정가치금융자산
36,500,000

당기손익-공정가치금융자산

장기매출채권 및 기타채권
1,000,000,000

2,000,000,000

관계기업투자

유형자산
47,810,615,188

47,094,221,708

무형자산
120,000,000

투자부동산

기타금융자산
234,612,011

224,167,011

기타비유동자산
124,423,624

174,853,755

이연법인세자산
1,009,346,073

370,863,530

자 산 총 계

92,425,535,438

90,402,463,860

부 채

I. 유 동 부 채

23,332,800,732

11,178,307,115

매입채무 및 기타채무
3,375,719,299

3,726,426,601

단기차입금 및 유동성장기부채
10,187,943,244

5,321,276,580

유동성전환사채
7,399,228,247

유동성파생상품부채
407,769,600

당기법인세부채
1,286,513,295

1,151,909,446

기타유동부채
522,308,855

951,400,241

금융보증부채
153,318,192

27,294,247

II. 비 유 동 부 채

11,490,522,142

20,697,321,505

장기차입금
1,835,106,446

4,316,489,405

전환사채(비유동)

6,836,849,867

비유동파생상품부채

950,076,600

순확정급여부채
1,182,795,308

1,151,153,975

기타충당부채
8,419,620,388

7,389,751,658

기타금융부채
53,000,000

53,000,000

부 채 총 계

34,823,322,874

31,875,628,620

자 본

I. 자본금

17,235,000,000

17,235,000,000

II. 기타불입자본

3,745,433,460

3,745,433,460

III. 기타자본구성

(6,151,600)

2,717,549,065

IV. 이익잉여금

36,627,930,704

34,828,852,715

자 본 총 계

57,602,212,564

58,526,835,240

부 채 및 자 본 총 계

92,425,535,438

90,402,463,860

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

37,337,946,383

42,039,497,263

II. 매출원가

29,305,064,629

28,812,645,708

III. 매출총이익

8,032,881,754

13,226,851,555

판매비와관리비
3,160,491,677

3,953,009,066

IV. 영업이익

4,872,390,077

9,273,842,489

금융수익
1,446,018,515

2,779,671,514

금융비용
1,159,182,303

689,455,541

기타영업외이익
849,550,884

645,489,402

기타영업외비용
79,237,576

418,400,686

V. 법인세비용 차감전순이익(손실)

5,929,539,597

11,591,147,178

법인세비용(수익)
1,362,220,062

2,472,133,138

VI. 당기순이익

4,567,319,535

9,119,014,040

VII. 기타포괄손익

(1,623,134,747)

(1,527,214,604)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,623,134,747)

8,342,343

확정급여제도의 재측정요소
(48,773,983)

10,695,311

법인세효과
10,730,276

(2,352,968)

기타포괄손익-공정가치금융자 산평가손익
(2,032,168,000)

법인세효과(FVOCI 지분증권)
447,076,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(1,535,556,947)

매도가능금융자산평가손익

(1,968,662,751)

법인세효과

433,105,804

VIII. 당기총포괄손익

2,944,184,788

7,591,799,436

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)

133

265

희석주당이익(손실)

126

255

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

34,365,945,269

34,369,252,715

1. 전기이월미처분이익잉여금

29,889,985,644

26,430,872,182

2. 회계변경의 누적효과

0

8,342,343

3. 전기오류수정이익

0

0

4. 전기오류수정손실

0

0

5. 중간배당금

0

-1,188,975,850

6. 당기순이익

4,475,959,625

9,119,014,040

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

0

0

합 계

34,365,945,269

34,369,252,715

Ⅲ. 이익잉여금처분액

0

0

1. 이익준비금

0

515,294,811

2. 기업합리화적립금

0

0

3. 배당금

0

3,963,972,260

가. 현금배당

0

3,963,972,260

나. 주식배당

0

0

4. 사업확장적립금

0

0

5. 감채 적립금

0

0

6. 배당평균적립금

0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

34,365,945,269

29,889,985,644

- 자본변동표

<자본변동표>

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
11,490,000,000
9,533,347,840

4,259,257,612
29,188,472,182
54,471,077,634

당기총포괄손익

당기순이익

9,119,014,040
9,119,014,040

확정급여제도의 재측정요소

8,342,343
8,342,343

매도가능금융자산 평가손익

(1,535,556,947)

(1,535,556,947)

소계

(1,535,556,947)
9,127,356,383
7,591,799,436

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

무상증자
5,745,000,000
(5,745,000,000)

주식발행비용

(42,914,380)

(42,914,380)

자기주식의 취득

(6,151,600)

(6,151,600)

배당금

(3,486,975,850)
(3,486,975,850)

소계
5,745,000,000
(5,787,914,380)

(6,151,600)
(3,486,975,850)
(3,536,041,830)

2017.12.31 (전기말)
17,235,000,000
3,745,433,460

2,717,549,065
34,828,852,715
58,526,835,240

2018.01.01 (당기초)
17,235,000,000
3,745,433,460

2,717,549,065
34,828,852,715
58,526,835,240

회계정책변경효과

(1,714,181,677)
1,809,346,473
95,164,796

2018.01.01 (조정금액)
17,235,000,000
3,745,433,460

1,003,367,388
36,638,199,188
58,622,000,036

당기총포괄손익

당기순이익

4,567,319,535
4,567,319,535

확정급여제도의 재측정요소

(38,043,707)
(38,043,707)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익

(1,585,091,040)

(1,585,091,040)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분

575,572,052
(575,572,052)

소계

(1,009,518,988)
3,953,703,776
2,944,184,788

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

무상증자

주식발행비용

자기주식의 취득

배당금

(3,963,972,260)
(3,963,972,260)

소계

(3,963,972,260)
(3,963,972,260)

2018.12.31 (당기말)
17,235,000,000
3,745,433,460

(6,151,600)
36,627,930,704
57,602,212,564

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,293,900,767

13,827,318,290

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,116,561,366

15,811,881,675

(1) 당기순이익
4,567,319,535

9,119,014,040

(2) 조정
5,186,641,109

5,260,648,063

감가상각비
3,812,183,167

3,924,713,352

대손상각비
-

616,842,378

유형자산처분손실
11,407,592

16,777,347

퇴직급여
317,665,500

351,350,534

이자비용
896,324,032

642,395,735

금융보증비용
262,828,219

46,800,000

법인세비용
1,362,220,062

2,472,133,138

단기금융상품처분손실
30,052

259,806

금융보증수익
(136,804,274)

(19,505,753)

이자수익
(766,907,241)

(500,503,061)

매도가능금융자산처분이익
-

(1,870,367,700)

파생상품평가이익
(542,307,000)

(389,295,000)

유형자산처분이익
(29,999,000)

(30,952,713)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,637,399,278)

1,432,219,572

매출채권의 감소(증가)
(3,426,614,285)

1,740,777,599

미수금의 감소(증가)
46,625,089

(198,569,406)

선급금의 감소(증가)
(183,125,281)

34,529,161

선급비용의 감소(증가)
15,443,320

23,121,676

재고자산의 감소(증가)
955,853,136

110,495,235

장기선급비용의 감소(증가)
50,430,131

46,236,275

매입채무의 증가(감소)
(133,341,215)

(48,043,975)

미지급금의 증가(감소)
(251,548,208)

624,181,464

미지급비용의 증가(감소)
52,767,571

(70,539,325)

선수금의 증가(감소)
(525,086,355)

387,999,382

예수금의 증가(감소)
7,822,710

368,450

부가세예수금의 증가(감소)
88,172,259

(277,607,920)

복구충당부채의 증가(감소)
-

(280,604,340)

확정급여부채의 증가(감소)
(334,798,150)

(660,124,704)

2.이자의 수취
765,020,142

592,838,870

3.이자의 지급
(179,389,221)

(439,470,535)

4.법인세 부담액(환급액)
(1,408,291,520)

(2,137,931,720)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

961,102,058

(3,239,063,216)

1.투자활동으로 인한 현금유입
24,285,970,149

42,611,321,227

단기금융상품의 감소
840,354,948

411,780,194

유형자산의 처분
38,700,000

44,727,273

단기대여금의 감소
14,637,708,690

39,087,623,760

보증금의 감소
271,287,011

72,080,000

장기금융상품의 감소
4,300,000

-

매도가능금융자산의 처분
7,493,619,500

2,995,110,000

장기대여금의 감소
1,000,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(23,324,868,091)

(45,850,384,443)

단기금융상품의 증가
(1,090,385,000)

(649,040,000)

단기대여금의 증가
(17,905,592,690)

(40,145,223,760)

장기대여금의 증가
-

(2,000,000,000)

보증금의 증가
(281,732,011)

(6,154,000)

장기금융상품의 증가
(235,200,000)

(182,200,000)

유형자산의 취득
(3,691,958,390)

(2,867,766,683)

무형자산의 취득
(120,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,578,688,555)

(4,179,400,650)

1.재무활동으로 인한 현금유입
8,000,000,000

8,890,917,760

단기차입금의 차입
6,000,000,000

-

장기차입금의 차입
2,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

8,100,917,760

정부보조금의 수령
-

770,000,000

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
-

20,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(9,578,688,555)

(13,070,318,410)

단기차입금의 상환
(1,800,000,000)

(6,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,521,276,580)

(3,521,276,580)

장기차입금의 상환
(293,439,715)

-

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
-

(13,000,000)

배당금의 지급
(3,963,972,260)

(3,486,975,850)

자기주식의 취득
-

(6,151,600)

주식발행비용
-

(42,914,380)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

4,676,314,270

6,408,854,424

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,373,085,107

2,964,230,683

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

14,049,399,377

9,373,085,107

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제15기 배당액 : 보통주 1주당 50원 예정
○ 제14기 배당액 : 보통주 1주당 115원

○ 제13기 배당액 : 보통주 1주당 100원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 
오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조(주권의 종류) <삭제>

-주권 전자등록의무 화에

따라 삭제(§전자증권법25①)

(신설)
제9조2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서 대리인)ⓛ이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

②명의개서 대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의

발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서

대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)ⓛ (좌동)

② (좌동)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)ⓛ주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에

도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제9조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조 삭제에 따른 문구정비

제42조(위원회)①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.내부거래위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

제42조(위원회)①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.내부거래위원회

②(좌동)

③(좌동)

-문구정비

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)ⓛ대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고 하여야 한다.

⑥대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)ⓛ이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에서 승인받고, 제447조의2의 서류의 내용을 정기주주총회에 보고하여야 한다. 다만, 상법 제447조의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 승인 할 수 있다. 이사회의 결의로 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

②감사는 정기총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 이사회의 재무제표 승인

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지

또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 외부감사인을 선임한 이후에 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제8장 부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.

제8장 부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최환영
1977년 9월 10일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최환영
경영인

현)2002.09. ~(주)삼보아스콘 대표이사
현)2016.04. ~(주)동남레미콘 대표이사
현)2016.12. ~(주)삼보 대표이사

현)2017.08. ~영남아스콘 사업협동조합 이사장

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명( 2명 )
6명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-전기와 동일함

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-전기와 동일함