신흥에스이씨 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 신흥에스이씨

주주총회소집공고
2.7
신흥에스이씨 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 03 월 12 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용 김기린

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이성재

(전 화) 031-378-8141

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2018.01.01.~2018.12.31.)재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건/현금배당 주당 150원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 재선임의 건(감사 강동석)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양남훈
(출석률:
91%)
손철규
(출석률:
58%)
정화식
(출석률:
44%)

찬 반 여 부

2018-01
2018.01.08
제1호 마련 자회사 설비투자
제2호 오산공장 설비투자
제3호 오산공장 기계장치 제작
제4호 양산공장 프레스 구매
제5호 양산공장 통근버스 구입
제6호 PACK 사업 설비 구매 및 금형제작
O
O
취임전

2018-02
2018.01.26
제1호 수출성장자금대출 연장
O
O

2018-03
2018.02.19
제1호 주식 현금 배당
O
O

2018-04
2018.02.19
제1호 주주총회 의장 선임
제2호 급여규정 승인
제3호 정관개정
제4호 회계감사인 선임 계약
제5호 오산공장 프레스 구매
제6호 오산공장 신축동 공사
제7호 양산동장 기계장치 구매
제8호 헝가리 자회사 라인 개조
제9호 오산공장 설비투자
O
O

2018-05
2018.02.23
제1호 금융기관 차입
O
O

2018-06
2018.02.23
제1호 금융기관 차입
O
O

2018-07
2018.03.05
제1호 오산공장 기계장치 제작
제2호 양산공장 설비 개조
제3호 양산공장 기계장치 구매
제4호 양산공장 공장건물 임차
O
O

2018-08
2018.03.05
제1호 2017회계년도 재무제표 승인
제2호 2017회계년도 연결재무제표 승인
제3호 영업보고서 승인
O
O

2018-09
2018.03.05
제1호 주주총회 소집
제2호 헝가리 자회사 설비제작
O
O

2018-10
2018.03.12
제1호 기업대출 차입
-
-

2018-11
2018.03.23
제1호 연대입보
O
O

2018-12
2018.04.09
제1호 PACK공장 임차계약
제2호 헝가리 자회사 대부투자
퇴임
O
O

2018-13
2018.04.09
제1호 라인 개조
제2호 설비 제작
제3호 오산공장 라인 개조
제4호 오산공장 프레스 구매
제5호 오산공장 설비투자
제6호 천진 및 마련자회사 설비투자
O
O

2018-14
2018.04.26
제1호 수입신용장발행
-
-

2018-15
2018.05.21
제1호 양산공장 설비 구매
제2호 양산공장 검사기 구매
O
O

2018-16
2018.05.28
제1호 외화지급보증서 신청
-
-

2018-17
2018.06.11
제1호 마련 및 천진자회사 기계제작
제2호 양산공장 프레스 구매
제3호 헝가리 자회사 설비제작
O
O

2018-18
2018.06.18
제1호 외화지급보증서 신청
-
-

2018-19
2018.06.21
제1호 기업대출 차입
-
-

2018-20
2018.07.09
제1호 금융기관 차입
-
-

2018-21
2018.07.16
제1호 오산공장 부지 매입
제2호 건축 설계 용역 계약
제3호 천진자회사 기계제작
O
O

2018-22
2018.08.08
제1호 수출성장자금대출
-
-

2018-23
2018.08.13
제1호 천진자회사 기계제작
제2호 오산공장 시스템 구축
제3호 양산공장 시설 확장
O
O

2018-24
2018.09.10
제1호 천진자회사 기계제작
제2호 천진자회사 증자
제3호 오산공장 설비 구매
제4호 양산공장 설비 구매
O
O

2018-25
2018.10.08
제1호 주주총회 소집
O
O

2018-26
2018.10.08
제1호 오산공장 토목, 건축공사 계약
제2호 오산 및 양산공장 설비 구매
제3호 오산공장 설비 제작
제4호 오산 및 양산공장 라인개조
O
O

2018-27
2018.10.15
제1호 기채에 관한 건
-
-

2018-28
2018.10.15
제1호 기채에 관한 건
-
-

2018-29
2018.10.22
제1호 연대보증
-
-

2018-30
2018.10.22
제1호 연대보증
-
-

2018-31
2018.11.02
제1호 임시주총 의안 세부내역 확정
O
O

2018-32
2018.11.08
제1호 금융기관 차입
-
-

2018-33
2018.11.19
제1호 전환사채 발행
제2호 콜옵션 계약 체결
O
O

2018-34
2018.11.29
제1호 전환사채 발행횟수 정정
-
-

2018-35
2018.11.30
제1호 설비 제작일정 연기
-
-

2018-36
2018.12.17
제1호 금융기관 차입
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
24,000,000
12,000,000
1)

1) 2018년 4월부터 양남훈 사외이사가 퇴임하고 정화식 사외이사가 취임하였습니다.
2) 상기 지급금액은 제10기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)지급금액 총액입니다.
3) 상기 주총승인금액은 당사의 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHIN HEUNG SEC(Malaysia) SDN, BHD
(해외 계열회사)
매출입 등
2018.01~2018.12
81
7.47

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD
(해외 계열회사)
매출입 등
2018.01~2018.12
57
5.26

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD
(해외 계열회사)
매출입 등
2018.01~2018.12
207
19.10

SHIN HEUNG SEC EU KFT.
(해외 계열회사)
매출입 등
2018.01~2018.12
108
10.00

※ 상기 비율은 2017년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 신규 기기나 테슬라를 필두로 한 ESS/전기자동차 등에 탑재되기 시작하면서 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품 공급 및 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고있어 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 2016년도 기준으로 소형제품의 경우 원형 1위, 각형 1위, 중대형제품 각형 1위, 캔 2위 등 모든 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 또한, 고객사로부터 폴리머 제품의 양산 승인을 득함으로 기존의 일본업체 독점공급시장에 당사도 참여할 수 있는 길을 열게 되었습니다. 주요 경쟁사로는 상아프론테크, 상신이디피㈜, 광원전자, 태화기업 및 클라비스 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제10기
(2018.6.1~2018.12.31)

매출액
비중(%)

이차전지부품
CID, Cap Ass'y, CAN 등
215,389
100.0

합계
215,389
100.0

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 제품의 특성, 용도등을 비교해 볼때, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

2차전지 시장은 배터리 공급자 시장에서 보면 한국, 일본 및 중국의 배터리 제조사들이 경쟁하는 시장입니다. 한국 업체들은 소형과 중대형시장에서 공히 높은 점유율을 보이고 있으며 특히 소형시장에서의 점유율이 더 높습니다.

소형시장의 경우 테슬라를 비롯한 소형원통형 전지를 채용한 전기자동차의 출시가 많아질 경우 시장의 성장속도는 더 가속화 될 것으로 기대됩니다. 중대형시장은 전기자동차와 ESS 등의 수요증가가 시장성장을 주도할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 배터리 시장의 확대와 전기차에서 배터리의 중요성이 부각됨에 따라 테슬라와 같은 전기자동차 제조사도 직접 배터리 제조공장을 설립하는 가 하면, 기존의 대형 자동차 제조사도 이차전지 산업의 진출을 발표하거나 계획하고 있습니다.

글로벌 전기차 시장은 2025년 22.1백만대의 수요가 발생할 전망이며, 2030년에는 37백만대의 수요가 발생할 것으로 기대됩니다.

글로벌 전기차 중장기 전망.jpg
글로벌 전기차 중장기 전망

* 출처 : SNE 리포트(2018)

 전기차시장은 '17년 396만대에서 '20년 974만대, '25년 2,305만대(전체자동차의 23.5%)로 증가할 것으로예측되며, 전기차 기종별로는 '25년 HEV가 11.0%, PHEV가 22.0%, BEV가 52.1%, e-Bus가 2.6%, e-Truck이 12.3% 차지할 것으로 전망됩니다.

글로벌 전기차 시장 전망 (타입별).jpg
글로벌 전기차 시장 전망 (타입별)

* 출처 : SNE 리포트, [

2017] 글로벌 LIB Application별 중장기전망(소형, EV, ESS, ~2025)

또한 소형 원통형 전지를 사용하는 전기차 제조사인 테슬라는 2018년 195,760대, 2020년 430,000대, 2025년 1,800,000대를 판매할 것으로 예상되고 있습니다.

테슬라전기차판매전망[2012~2025]

* 출처 : SNE 리포트,
[2017] 글로벌 LIB Application별 중장기전망(소형, EV, ESS, ~2025)

이에 자동차 업체들 또한 전기자동차 판매목표를 발표하였는데 JAGUAR는 2020년까지 신규매출의 50%룰 전기차 매출로 달성하겠다는 목표를 설정하였으며, BMW와 Audi는 각각 2025년까지 신규 매출의 25%, 30%를 전기차로 달성하겠다는 목표를 설정하였습니다. 또한 폭스바겐은 2025년까지 1백만대의 BEV를 판매하는 것을 목표로 설정하였습니다.

주요 자동차 maker 전기자동차 판매 목표.jpg
주요 자동차 maker 전기자동차 판매 목표

* 출처 : SNE 리포트, [

2017] 글로벌 LIB Application별 중장기전망(소형, EV, ESS, ~2025)

 이에 따라 전방시장의 성장에 맞춰 2차전지 Maker들도 목표 Capacity를 확대하고 있습니다. 글로벌 배터리 생산능력은 2025년 967GWh를 달성할 전망이며, 2023년에 LGC은 140GWh, 삼성SDI는 123GWh의 생산능력을 보유하는 것을 목표로 삼고 있습니다.

글로벌 국가별 생산능력.jpg
글로벌 국가별 생산능력

제조사별 목표 생산능력.jpg
제조사별 목표 생산능력

* 출처 : SNE 리포트(2018)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

복합소재기술, 표면처리 기술 등의 기술을 바탕으로 제품개발에 성공한 폴리머 형 Strip Terminal 제품과 원형전지를 이용한 팩 모듈 제작 등의 신규 사업은 최근에 승인을 득하였거나 인증작업 등을 통해 본격적인 사업전개를 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2018년에 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 61.78% 증가한 215,389백만원을 달성하였으며, 영업이익은 14,133백만원으로 전년대비 42.10% 증가하였습니다. 또한 영업이익의 증가로 인하여 당기순이익도 전년대비 67.30% 증가한 9,620백만원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사인의 검토 중인 재무제표이며, 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2018. 12. 31 현재

제 9 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
108,547,003,518
58,677,642,871

현금및현금성자산
47,735,579,579
25,535,506,885

매출채권
30,569,650,067
18,141,628,080

기타금융자산
2,409,329,562
1,230,888,545

기타유동자산
8,808,958,456
5,093,515,741

재고자산
19,023,485,854
8,676,103,620

Ⅱ. 비유동자산
164,063,407,154
92,231,129,044

비유동매출채권
-
-

매도가능금융자산
-
68,176,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
-

유형자산
157,384,737,542
86,517,656,086

무형자산
2,455,796,929
1,947,567,152

기타비유동금융자산
1,252,008,013
50,846,000

이연법인세자산
2,902,688,670
3,646,883,806

자 산 총 계
272,610,410,672
150,908,771,915

부 채

Ⅰ. 유동부채
95,495,791,556
45,416,046,966

매입채무
23,825,379,191
17,616,258,302

차입금
53,677,410,942
18,297,534,904

기타금융부채
15,283,080,174
7,534,687,173

미지급법인세
1,067,924,443
1,412,449,465

기타유동부채
1,641,996,806
555,117,122

Ⅱ. 비유동부채
93,174,427,617
35,737,306,436

비유동차입금
42,153,807,629
29,832,890,348

기타비유동금융부채
239,471,545
182,857,974

확정급여부채
6,202,992,646
4,520,726,737

전환사채
43,289,231,912
-

이연법인세부채
1,288,923,885
1,200,831,377

부 채 총 계
188,670,219,173
81,153,353,402

자 본

Ⅰ. 지배주주 소유주지분

자본금
16,379,207,500
16,379,207,500

자본잉여금
24,401,925,010
18,225,622,925

기타자본항목
308,646,663
294,473,600

이익잉여금
42,850,412,326
34,856,114,488

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
83,940,191,499
69,755,418,513

부 채 및 자 본 총 계
272,610,410,672
150,908,771,915

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

매출액
215,388,514,399
133,136,215,062

매출원가
184,748,580,089
111,706,885,476

매출총이익
30,639,934,310
21,429,329,586

판매비와관리비
16,507,169,052
11,483,595,758

영업이익
14,132,765,258
9,945,733,828

금융수익
51,404,907
72,369,348

금융원가
2,533,682,381
1,315,211,257

기타수익
2,990,469,566
3,582,081,345

기타비용
2,662,855,929
5,090,262,289

법인세비용차감전순이익
11,978,101,421
7,194,710,975

법인세비용
2,357,851,738
1,444,468,132

당기순이익
9,620,249,683
5,750,242,843

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적손익
-970,783,545
-59,263,389

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
14,173,063
-66,888,546

당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)
-956,610,482
-126,151,935

당기포괄손익
8,663,639,201
5,624,090,908

주당이익

보통주기본주당이익
1,468
1,004

보통주희석주당이익
1,440
1,004

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
13,021,160,000
3,339,928,720
361,362,146
29,165,135,034
45,887,585,900

당기순이익
-
-
-
5,750,242,843
5,750,242,843

해외사업환산손익
-
-
-66,888,546
-
-66,888,546

보험수리적손익
-
-
-
-59,263,389
-59,263,389

유상증자
3,358,047,500
14,885,694,205
-
-
18,243,741,705

2017.12.31(전기말)
16,379,207,500
18,225,622,925
294,473,600
34,856,114,488
69,755,418,513

2018.1.1(당기초)
16,379,207,500
18,225,622,925
294,473,600
34,856,114,488
69,755,418,513

당기순이익
-
-
-
9,620,249,683
9,620,249,683

해외사업환산손익
-
-
14,173,063
-
14,173,063

배당금의지급
-
-
-
-655,168,300
-655,168,300

전환권대가
-
6,176,302,085
-
-
6,176,302,085

보험수리적손익
-
-
-
-970,783,545
-970,783,545

2018.12.31(당기말)
16,379,207,500
24,401,925,010
308,646,663
42,850,412,326
83,940,191,499

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,117,014,982
9,551,488,783

영업에서 창출된 현금흐름
10,112,061,892
13,277,693,699

이자의 수취
179,406,759
91,034,496

이자의 지급
-1,799,416,242
-1,155,542,828

법인세의 지급
-3,375,037,427
-2,661,696,584

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-79,364,371,831
-27,669,016,240

기타유동금융자산의 감소
479,990,640
-

기타비유동금융자산의 감소
7,036,000
10,000,000

유형자산의 처분
285,087,781
159,887,167

정부보조금의 증가
173,414,092
78,819,713

기타유동금융자산의 증가
-79,998,440
-29,999,415

기타비유동금융자산의 증가
-221,099,971
-100,598,245

유형자산의 취득
-79,430,149,045
-27,684,423,960

무형자산의 취득
-578,652,888
-102,701,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
96,534,760,181
34,390,689,439

유상증자
-
18,243,741,705

전환사채발행
49,741,103,500
-

차입금의 차입
59,906,491,840
23,130,131,846

정부보조금 상환채무의 증가
94,871,672
128,784,788

정부보조금 상환채무의 감소
-59,000,000
-

차입금의 상환
-12,493,538,531
-7,111,968,900

배당금의 지급
-655,168,300
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 감소
22,287,403,332
16,273,161,982

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
-87,330,638
-377,361,286

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
25,535,506,885
9,639,706,189

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
47,735,579,579
25,535,506,885

- 연결 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2018. 12. 31 현재

제 9 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
96,538,965,483
57,435,237,868

현금및현금성자산
38,171,300,030
21,441,737,047

매출채권
21,002,025,030
14,639,097,956

기타금융자산
25,437,431,645
14,126,525,991

기타유동자산
2,121,336,630
2,122,642,413

재고자산
9,806,872,148
5,105,234,461

Ⅱ. 비유동자산
123,574,758,879
70,977,974,429

장기매출채권
2,081,065,933
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
-

매도가능금융자산
-
68,176,000

종속기업 및 관계기업투자
21,277,036,624
16,050,633,634

유형자산
86,592,887,512
50,383,364,072

무형자산
282,530,095
179,302,316

기타비유동금융자산
12,182,344,739
2,051,161,616

이연법인세자산
1,090,717,976
2,245,336,791

자 산 총 계
220,113,724,362
128,413,212,297

부 채

Ⅰ. 유동부채
55,468,422,377
31,689,359,222

매입채무
7,634,313,830
8,689,732,246

차입금
32,247,740,000
13,700,722,000

기타금융부채
13,151,124,019
7,236,738,023

미지급법인세
815,843,057
1,407,312,263

금융보증부채
232,757,399
112,243,372

기타유동부채
1,386,644,072
542,611,318

Ⅱ. 비유동부채
73,275,446,670
20,748,430,478

비유동차입금
23,298,038,000
15,755,998,000

기타비유동금융부채
233,957,636
170,099,173

확정급여부채
6,202,992,646
4,520,726,737

비유동금융보증부채
251,226,476
301,606,568

전환사채
43,289,231,912
-

부 채 총 계
128,743,869,047
52,437,789,700

자 본

Ⅰ. 자본금
16,379,207,500
16,379,207,500

Ⅱ. 자본잉여금
24,401,925,010
18,225,622,925

Ⅲ. 이익잉여금
50,588,722,805
41,370,592,172

자 본 총 계
91,369,855,315
75,975,422,597

부 채 및 자 본 총 계
220,113,724,362
128,413,212,297

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 매출액
156,531,203,525
108,293,927,498

Ⅱ. 매출원가
132,340,936,800
90,358,584,054

Ⅲ. 매출총이익
24,190,266,725
17,935,343,444

Ⅳ. 판매비와관리비
13,288,008,718
9,325,228,004

Ⅴ. 영업이익
10,902,258,007
8,610,115,440

금융수익
168,862,254
206,949,178

금융비용
1,724,192,265
795,352,337

기타수익
4,919,486,910
4,062,493,460

기타비용
1,591,481,089
4,464,207,225

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
12,674,933,817
7,619,998,516

Ⅶ. 법인세비용
1,830,851,339
926,624,625

Ⅷ. 당기순이익
10,844,082,478
6,693,373,891

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
-1,244,594,289
-75,978,704

기타포괄손익의 법인세효과
273,810,744
16,715,315

Ⅸ. 기타포괄손익
-970,783,545
-59,263,389

X. 총포괄손익
9,873,298,933
6,634,110,502

XI. 주당손익

기본주당이익
1,655
1,169

희석주당이익
1,623
1,169

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
(처분예정일 : 
2019년 3월 27일)
제 9 기
(처분확정일 : 
2018년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금
50,523,205,975
41,370,592,172

1. 전기이월미처분이익잉여금
40,649,907,042
34,736,481,670

2. 당기순이익
10,844,082,478
6,693,373,891

3. 확정급여채무의 재측정요소
-970,783,545
-59,263,389

II. 이익잉여금처분액
1,081,027,695
720,685,130

1. 이익준비금
98,275,245
65,516,830

2. 배당금
982,752,450
655,168,300

현금배당
 주당배당금(률)

당기:
150원 (6.0%)

전기:

100원 (4.0%)

982,752,450
655,168,300

III. 차기이월미처분이익잉여금
49,442,178,280
40,649,907,042

- 자본변동표

<자본변동표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
13,021,160,000
3,339,928,720
34,736,481,670
51,097,570,390

당기순이익
-
-
6,693,373,891
6,693,373,891

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-59,263,389
-59,263,389

유상증자
3,358,047,500
14,885,694,205
-
18,243,741,705

2017년 12월 31일(전기말)
16,379,207,500
18,225,622,925
41,370,592,172
75,975,422,597

2018년 1월 1일(당기초)
16,379,207,500
18,225,622,925
41,370,592,172
75,975,422,597

당기순이익
-
-
10,844,082,478
10,844,082,478

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-970,783,545
-970,783,545

전환권대가
-
6,176,302,085
-
6,176,302,085

배당금의 지급
-
-
-655,168,300
-655,168,300

2018.12.31(당기말)
16,379,207,500
24,401,925,010
50,588,722,805
91,369,855,315

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,788,321,604
7,886,660,390

영업에서 창출된 현금흐름
8,332,978,386
10,973,686,845

이자의 수취
306,885,578
387,438,144

이자의 지급
-1,115,617,452
-786,901,197

법인세의 지급
-2,735,924,908
-2,687,563,402

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-63,029,962,830
-16,346,908,134

기타유동금융자산의 감소
2,038,389,084
1,611,331,722

기타비유동금융자산의 감소
7,036,000
10,000,000

유형자산의 처분
13,350,399,544
6,898,040,390

정부보조금의 증가
173,414,092
78,819,713

기타유동금융자산의 증가
-79,998,440
-29,999,415

기타비유동금융자산의 증가
-6,160,325,200
-947,028,245

유형자산의 취득
-67,369,118,910
-18,992,370,799

무형자산의 취득
-73,359,000
-102,701,500

종속기업투자주식의 취득
-4,916,400,000
-4,873,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
74,977,544,872
24,015,030,493

유상증자
-
18,243,741,705

전환사채발행
49,741,103,500
-

차입금의 차입
35,200,000,000
10,265,180,000

정부보조금 상환채무의 증가
94,871,672
128,784,788

차입금의 상환
-9,344,262,000
-4,622,676,000

배당금의 지급
-655,168,300
-

정부보조금 상환채무의 감소
-59,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 감소
16,735,903,646
15,554,782,749

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
21,441,737,047
6,265,381,953

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
-6,340,663
-378,427,655

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
38,171,300,030
21,441,737,047

- 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 10 기
제 9 기

주당액면가액(원)
2,500
2,500

(연결)당기순이익(백만원)
9,620
6,235

(별도)당기순이익(백만원)
10,844
7,724

(연결)주당순이익(원)
1,468
952

현금배당금총액(백만원)
983
655

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
10.22
11.39

현금배당수익률(%)
보통주
0.4
0.4

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
150
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제9조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인) 
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제12조(명의개서대리인) 
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제13조 <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기간이 과도하게 설정되어있어 주주의 권익을 위해 최소한의 기간만 설정하도록 변경

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제13조의 삭제에 따른 문구정비

제 51 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) 
 ⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
 
 (신설)
제 51 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) 
 ⑤ 좌동
 ⑥ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
 ⑦ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
 ⑧ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
재무제표를 이사회 결의로 승인하기 위하여 정관에 해당 규정을 두어야함

제52조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의하여 통지한다.
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
법률 명칭변경에 따른 자구수정
 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.
부 칙
※ [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강동석
651101
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강동석
신흥에스이씨(주) 감사

서울대학교 경영대학원 졸업

E&Y ITS New York Office근무

KPMG 삼정회계법인 근무

現)신흥에스이씨(주) 감사 재직

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
11(2)
11(2)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

이사의 수에는 미등기 임원 5명도 포함되어있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

해당사실이 없음.