HC보광산업 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: HC보광산업

주주총회소집공고
2.7
(주)보광산업

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 보광산업

대 표 이 사 :
김 윤 수

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40

(전 화) 053-384-0883

(홈페이지) http://www.bokwangindustry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 윤 수

(전 화) 053-384-0883

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실) (Tel: 053-384-0883)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 
 (현금배당 예정내용 : 1주당 50원)
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 후보: 최환영)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

최환영

1977-09

현)2002.09. ~(주)삼보아스콘 대표이사
현)2016.04. ~(주)동남레미콘 대표이사
현)2016.12. ~(주)삼보 대표이사

현)2017.08. ~영남아스콘 사업협동조합 이사장

이사회

-

-

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2019 년 3 월 12 일

주식회사 보광산업

대표이사 김 윤 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박경찬
(출석률: 96%)
이상혁
(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1
2018-01-15
제1호 의안 : 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

2
2018-01-25
제1호 의안 : 내부회계제도의 운영평가
제2호 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서
-
찬성

3
2018-02-12
의안 : 신규 시설투자 결정의 건
찬성
찬성

4
2018-02-14
의안 : 2017년 제14기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2018-03-08
의안 : 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

6
2018-03-15
의안 : 제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2018-03-19
의안 : 제14기 정기주주총회 부의안건 추가의 건
찬성
-

8
2018-03-30
의안 : 대표이사 보선의 건
찬성
-

9
2018-05-11
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

10
2018-06-07
의안 : 연대보증 제공의 건 (2건)
찬성
찬성

11
2018-08-07
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

12
2018-08-20
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

13
2018-08-28
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

14
2018-09-05
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

15
2018-09-18
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

16
2018-09-28
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

17
2018-10-05
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

18
2018-10-25
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

19
2018-11-26
의안 : 신규대출 의 건
찬성
찬성

20
2018-12-04
의안 : 타법인 주식 처분의 건
찬성
-

21
2018-12-20
의안 : 신규 시설투자 종결 결정의 건
찬성
찬성

22
2018-12-20
의안 : 부동산 담보제공의 건
찬성
찬성

23
2018-12-24
의안 : 결산 현금 배당결정의 건
찬성
찬성

24
2018-12-28
의안 : 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁

2018-02-12

내부거래 매입 및 매출 한도에 관한 건

3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2018-05-11
계열사 연대보증 제공의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2018-06-07
계열사 연대보증 제공의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2018-08-07
계열사 및 지주사 연대보증 제공의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2018-09-05
계열사 및 지주사 연대보증 제공의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2018-12-24
내부거래위원회 규정검토
3/3

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출

(주)홈센타

2018.01.01~2018.12.31

32

8.67

제품매출

(주)HC보광레미콘

2018.01.01~2018.12.31

25

6.80

제품매출

(주)HC대동산업

2018.01.01~2018.12.31

28

7.64

제품매출

(주)HC보광알엠씨

2018.01.01~2018.12.31

9

2.63

제품매출

(주)HC보광콘크리트

2018.01.01~2018.12.31

12

3.29

제품매출

㈜보광산업개발

2018.01.01~2018.12.31

16

4.35

제품매출

(주)HC제일레미콘

2018.01.01~2018.12.31

10

2.91

임대수입

㈜보광홀딩스

2018.01.01~2018.12.31

4

1.17

원재료매입

㈜보광홀딩스

2018.01.01~2018.12.31

6

1.87

원재료매입

(주)HC대하에너지

2018.01.01~2018.12.31

19

5.29

원재료매입

㈜HC씨앤엘

2018.01.01~2018.12.31

43

11.73

원재료매입

㈜HC기초소재

2018.01.01~2018.12.31

3

1.07

기타매입/ 기타비용

(주)HC물류

2018.01.01~2018.12.31

33

8.90

기타매입/ 기타비용

(주)HC대하에너지

2018.01.01~2018.12.31

22

6.10

금전대여

㈜대하에너지

2018.01.01~2018.12.31

4

1.07

금전대여

㈜HC부광산업

2018.01.01~2018.12.31

4

1.18

금전대여

㈜보광홀딩스

2018.01.01~2018.12.31

27

7.23

금전대여

㈜HC물류

2018.01.01~2018.12.31

13

3.54

금전대여

㈜HC대동산업

2018.01.01~2018.12.31

11

2.95

금전대여

㈜보광콘크리트

2018.01.01~2018.12.31

35

9.59

금전대여

㈜피비

2018.01.01~2018.12.31

11

3.08

금전대여

㈜HC기초소재

2018.01.01~2018.12.31

6

1.74

금전대여

㈜보광산업개발

2018.01.01~2018.12.31

4

1.23

주)비율은 2018년 매출액 37,337,946,383 원 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)홈센타

제품매출

2018.01.~2018.12.

32

8.67

(주)HC보광레미콘

제품매출

2018.01.~2018.12.

25

6.80

(주)HC대동산업

제품매출

2018.01.~2018.12.

28

7.64

(주)HC대하에너지

원재료매입

2018.01.~2018.12.

19

5.29

(주)HC씨앤엘

원재료매입

2018.01.~2018.12.

43

11.73

(주)HC물류

기타매입 / 기타비용

2018.01~2018.12.

33

8.90

㈜HC대하에너지

기타매입 / 기타비용

2018.01~2018.12.

22

6.10

㈜보광홀딩스

금전대여

2018.01~2018.12.

27

7.23

㈜보광콘크리트

금전대여

2018.01~2018.12.

35

9.59

주)비율은 2018년 매출액 37,337,946,383 원 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사의 주요 제품들은 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업 입니다.
당사가 생산하는 골재, 레미콘 및 아스콘 등 건축자재는 아래 산업 계통도와 같은 구조를 보이고 있으며, 최종 수요처는 건설업시장입니다.

산업계통도

2) 산업의 성장성

2019년 국내 건설 수주 전년 대비 6.2% 감소한 135.5조원 전망

○ 2019년 국내 건설 수주는 전년대비 6.2% 감소한 135조 5,000억원을 기록할 전망
- 2017년 하반기에 시작된 건설 수주의 감소세가 2019년까지 지속될 것으로 예상되며, 2015년 이후 3년동안 역대 최고 수준의 호조세를 보인 수주액이 2018년에 전년대비 10.00% 감소해 3년 호황이 종료된 데 이어 2019년에도 6.2% 감소가 예상됨.
- 특히, 2019년 수주는 2014년의 107조 5,000억원 이후 5년래 최저치를 기록하며 부진할 전망임.

○ 2019년 국내 건설 수주가 감소하는 주된 원인은 공공 수주가 생활형 SOC 투자 및 공공기관 투자 증가 영향으로 다소 늘어나겠지만, 민간 수주가 주택부문을 중심으로
상당 수준의 감소세를 이어가기 때문임.

(출처 : 한국건설산업연구원 2019년 건설·부동산 경기 전망 )

- 2019년 국내 건설 수주 전망 -

구분
2016년 연간
2017년 연간
2018년 연간
2019년e) 연간

공공
47.4
47.3
41.4
45.2

민간
117.5
113.1
103.0
90.3

계
164.9
160.4
144.4
135.5

토목
38.2
42.2
43.3
46.3

건축
126.7
118.2
101.1
89.2

계
164.9
160.4
144.4
135.5

증감률(%,전년 동기 대비)

공공
6.0
-0.3
-12.3
9.2

민간
3.7
-3.7
-9.0
-12.3

토목
-16.0
10.4
2.7
6.9

건축
12.6
-6.7
-14.5
-11.8

계
4.4
-2.7
-10.0
-6.2

주: 2018년 하반기, 2019년은 한국건설산업연구원 전망치임

(출처 : 한국건설산업연구원 2019년 건설·부동산 경기 전망 )

① 골재 사업부

['18수급실적 및 '19년 수급전망]

(단위: 천㎥)

구분
2017년도
2018년도
2019년도

상반기
하반기
계
전년대비
상반기
하반기
계
전년대비

수요
232,590
111,250
120,520
231,770
-0.4%
121,462
131,583
253,045
9.2%

공급
(계획)
244,917
117,302
134,302
251,490
2.7%
127,536
138,163
265,699
5.6%

(출처 : 대한건설협회,
한국건설산업연구원
, 2019년 주요 건설자재 수급 전망)

○ '19년도 골재수요는 건설투자에 비례하며, 국내 건설투자 전망치에 '제6차 골재 수급기본계획' 수립 용역에서 재산정한 10억원 당 골재투입 원단위＊ 기준으로 수요 산정

*10억원당 골재투입 원단위 :612
㎥(10억원당 레미콘투입 소요량) ×1.2(레미콘 소요 골재투입 비중)
×1/0.72(골
재의 레미콘 비중)=1,020
㎥

2019년 골재 수요는 253,045천

㎥
이며, 골재원별로는 모래가 121,462천

㎥
(48.0%),
자갈이 131,583천

㎥
(52%)

○'19년도 공급계획량은 골재수요 추정치 대비 5.6% 많은 265,699천

㎥
이며, 지역별 자체 공급을 원칙으로 하되 부족분은 인근 지역 반출입을 통해 조정하여 광역원 단위로 공급계획.

(출처 : 대한건설협회,
한국건설산업연구원
, 2019년 건설자재 전망)

② 아스콘 사업부

[
'18년 수급실적 및 '19년 수급전망]

(단위: 천톤,%)

구분
2017년도
201년도
2018년도

상반기
하반기
계
전년대비
상반기
하반기
계
전년대비

수요
18,000
9,000
9,500
18,500
2.77
8,500
9,500
18,000
-2.7

공급
18,000
9,000
9,500
18,500
2.77
8,500
9,500
18,000
-2.7

주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가)

(출처 : 대한건설협회,
한국건설산업연구원
, 2019년 건설자재 전망)

○ 수요 및 공급 모
두 전년대비 약 2.7% 감소할 것으로 예상됨

- 2019년도는 2018년 평창동계올림픽과 같은 특수는 기대하기 어려우나 정부의 
SOC예산이 일부 증액된 만큼 아스콘 수요도 지난해 수준을 유지할 것으로 기대함.
- 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체에서는 여전히 예산 부족으로 부분보수 등 저비용 유지보수에 치중할 수 밖에 없어 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려운 실정임.

○ 최근 국제유가 인상이 지속되고 있으며, 정유사에서도 아스팔트 대신 고도화 시설을 활용한 벙커-C유 등의 생산에 집중하고 있어 아스팔트 가격 인상은 지속될 전망임. 또한, 아스콘 플랜트에 대한 환경 규제가 강화되고 있어 사용연료 전환 및 방지시설 설치 등 설비 투자가 불가피하며, 골재 및 순환골재등 원자재 가격 인상 등으로 아스콘 가격 인상이 불가피할 것으로 예상됨

- 골재는 수년간 지속된 공급부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨.

(출처 : 대한건설협회,
한국건설산업연구원
, 2019년 건설자재 전망)

③ 레미콘 사업부

['18수급실적 및 '19년 수급전망]

(단위: 천㎥,%)

구분
2017년도
2018년도
2019년도 전망

상반기
하반기
계
증감률
(전년비)
상반기
하반기
계
증감률
(전년비)

출하량
174,300
76,500
82,000
158,500
-9.1
72,000
75,000
147,000
-7.3

(출처 : 대한건설협회,
한국건설산업연구원
, 2019년 주요 건설자재 수급 전망)

○ 2019년 주택의 신규 착공 부진, 수주감소 등 건설경기 침체가 심화될 것으로 예상되어 2019년 레미콘 출하는 2018년 대비 7.3%감소한 147,000천
㎥
를 출하 할 것으로 전망됨.

- 2019년

건설 투자 전년 대비 2.7% 감소 전망
○ 2019년 건설투자는 전년 대비 2.7% 감소해 2018년 이후 2년 연속 감소세가 지속되며, 그 추세도 좀 더 확장될 것으로 예상됨.
- 건설 투자의 선행 지표인 건설 수주가 2017년 하반기에 이어 2018년에도 전년 대비 10%수준의 빠른 감소세를 이어감에 따라 2019년 건설투자에 본격적으로 부정적 영향을 미칠 것으로 보임.
- 단, 실질 투자 금액은 2016년 금액을 소폭 상회하며 다소 양호 하겠음. 그러나, 선행 지표인 건설 수주의 감소세가 2019년에도 이어짐을 감안하면, 2020년에도 건설투자의 감소세가 지속되면서 투자금액 자체 역시 줄어들 것으로 예상됨.
- 순환 변동 주기상으로 건설 투자는 2018년 하반기에 불황 국면에 진입하고, 선행 지표인 건설수주의 감소세가 지속되고 있음을 감안할 때 당분간 불황 국면을 이어갈 전망임.

(출처 : 대한건설협회,
한국건설산업연구원
, 2019년 건설자재 전망)

-
당사의 주요 제품군은 거시경제지표의 변화보다는 지역적으로 크게 차별화됨에 따라사업지가 속한 특정지역의 경제상황 건설경기에 더 영향을 많이 받습니다. 
따라서, 당사의 경우 대구경북시장의 건설경기에 따라 실적이 크게 영향을 받습니다.

대구광역시內 에 대규모 SOC(Social Overhead Capital) 사업으로 첨단섬유소재연구센터설립, 첨단공구산업 기술고도화추진, 첨단의료복합단지 선도사업추진, 창조경제트라이앵글조성, 4차 순환선완전개통, 대구 도시철도3호선(혁신도시)연장, 도시철도엑스코 연결선구축, 대구 도시철도4호선 건설 등의 투자사업이 활발하게 진행 및 예정이 되어 있어 지속적인 건설/토목의 수요가 예상됩니다.

출처-대구광역 2018 대구시정.jpg
출처-대구광역 2018 대구시정

국가통계포탈의 대구지역 산업활동동향 공사지역/발주자별 건설수주액 자료에 의하면 2018년 1~12월 대구지역 건설수주액은 54,560억원으로 전년비 43.24% 증가하였고, 2018년 1~12월 경북지역 건설수주액은 53,776억원으로 전년비 8.8% 증가 하였습니다.

3) 경
기변동의 특성

당사의 주요제품군은 건축자재에 속하며, 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는
산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여
큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다.
그 중
당사의 모든 제품군은 건설산업의
기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에
거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다.

4) 계절성

당사의 주요제품군은 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 레미콘 역시 타설이 불가능하기 때문에 매출 감소요인으로 작용하며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로 건설의 근간이 되는
콘크리트용 부순골재
(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용
혼합골재
(40mm이하),

재활용 아스콘
,
일반 아스콘
,
레미콘
을 생산 판매중에 있습니다.

① 골재 사업부

국토교통부 제5차 골재수급기본계획(2013.12.) 자료에 따르면 2014년부터 2018년까지 대구경북지역의 건설투자 CAGR증가율은 2.57%로, 전국 CAGR증가율인 2.12%를 소폭 상회할 것으로 예상되며
대구경북시장의 골재수요는 2014년부터 2018년까지 CAGR 0.9%로 현수준에서 소폭 상승할 것으로 예상합니다.

[대구경북지역 골재수요량]

대구경북지역 골재수요량 추정.jpg
대구경북지역 골재수요량 추정

주)2014~2018년 골재수요량 예측치는 국토교통부 자료를 인용하고, 2010~2013년 골재수요량의 경우 각 연도별 공급률 수치를 곱하여 환산함

단, 해당시장은 채석허가를 득한 업체외 신고업체(골재선별파쇄업, 육상골재채취업) 및 순환골재, 하천/바다모래 등을 포함하기 때문에 당사의 골재제품과 보완재 성격을 보이는 골재도 포함된 시장규모입니다.

골재 공급 측면에서는 국가하천정비사업 이후 낙동강 유역 하천골재의 채취가 불가능해지며, 하천골재 의존도가 높았던 경상도 지역의 공급이 부족해진 것으로 알려져 있습니다. 국토교통부자료에 따르면 2004년 17.80%에 달하던 하천골재의 비중은 2013년 1.6%로 급격하게 줄어들었으며, 천연자원의 특성상 줄어든 공급이 재차 확대되기는 어려운 실정입니다. 
국토교통부의 2016년도 골재수급계획(안)에 따르면, 4대강 사업이후 하천골재 수급에 애로가 있는 경북ㆍ남 지역은 하천변화 모니터링 결과와 정비계획등을 고려하여 하천골재채취 예정지 지정을 적극 추진하고 있는 바입니다.

[지난10년간 하천골재 공급추이]

(단위 : 천㎥,%

)

출처-국토교통부, 제5차골재수급기본계획(2013.12).jpg
출처-국토교통부, 제5차골재수급기본계획(2013.12)

제5차골재수급기본계획에서도 경상권은 2015년 이후 하천 준설토가 소진되며 하천골재수급이 어려울 것으로 예상하고 있기 때문에, 지역의 골재 공급측면에서 당사의
제품공급에는 상당히 유리한 위치를 점하고 있습니다.

채석단지는 국토교통부 2013년 12월 자료에 따르면 전국에 총 18개소가 위치하여 있고, 2016년도 골재수급계획(안) 전국 총 22개의 채석단지가 있습니다. 당사가 소재한 경북지역에는 5개의 채석단지가 지정되어 있습니다. 국토교통부의 2016년도 골재수급계획(안) 에 따르면 산림골재를 생산하는 채석단지는 전국 골재공급실적(신고 및 허가를 득한 골재생산) 중 약 37.8%를 생산하고 있으며, 육상골재 및 하천골재의 지속적인 감소에 맞서 골재수급안정에 기여하고 있는 상황입니다.

② 아스콘 사업부

아스콘시장 역시 골재시장과 마찬가지로 지역산업의 성격을 가지고 있으며, 생산지에서 차량으로 1시간 이상 걸리는 원거리로의 수송이 어렵습니다. 이에 따라 당사의 아스콘사업부의 목표시장은 대구경북지역 아스콘 시장으로 한정됩니다. 아스콘시장은 발주처에 따라서 민수 및 관수시장으로 양분되어 있습니다. 한국아스콘공업협동조합연합회의 자료에 따르면, 지난 5개년간 전국 및 대구경북지역의 시장규모는 다음과 같습니다.

(단위:천톤)

지역

구분

2014년
2015년
2016년
2017년
CAGR

전국

일반아스콘
16,845
18,551
18,919
19,949
5.80%

순환아스콘

1,718
2,527
4,136
4,117
33.82%

계

18,563
21,078
23,055
24,066
9.04%

대구경북

일반아스콘
1,956
2,339
3,172
2,794
12.62%

순환아스콘

47
584
550
521
122.97%

계

2,003
2,923
3,722
3,315
18.29%

(출처: 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지)

아스콘 시장은 지난 4개년 간 전국적으로 CAGR 9.04%의 성장세를 보였으며, 당사가위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 18.29% , 특히 순환아스콘의 CAGR은 연간122.97% 재활용아스콘 의무사용량 증대이후 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.

당사의 목표시장인 대구경북지역의 아스콘시장규모를 추정한 리서치자료는 없으나, 도로국토교통부(2013.12)가 제시한 지역별 건설투자현황 중 대구경북지역의 건설투자현황 증감율 전망치와 한국아스콘공업협동조합연합회가 제시한 연간 아스콘 지역별 생산납품실적을 바탕으로 아래와 같이 시장규모를 추정하였습니다.

[대구경북지역 아스콘 생산실적 전망]

출처-한국아스콘공업협동조합

주) 2015~2018년 예상치는 국토교통부 제5차 골재수급기본계획 자료의 대구경북지역 건설투자증가율을 근거로 산출함.

③ 레미콘 사업부

KISLINE산업분석 리포트(2018.07)에 따르면
2018

년

상반기 레미콘 산업은 국내 건설투자 위축으로 전체 출하량이 전년동기대비 감소한 것으로 추정되며, 이러한 추세는 하반기 까지 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 레미콘 수요에 영향을 주는 건설업의 민간 수주는 주택 및 부동산 규제 강화, 신규주택 입주 증가, 가계부채 부담 등에 따른 주택경기 하락으로 부진할 것으로 예상되며, 주택주타 역시 주택 인허가 및 분양 물량 감소로 증가세가 크게 둔화될 것으로 예상됩니다.

한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2017년도 레미콘통계연보 따르면, 대구경북지역의 레미콘시장은 2017년도 출하량을 기준으로 17,452,336㎥ 이며 KISLINE산업분석 리포트(2018.07)내 수도권 표본기업(유진기업, 아주산업, 한일심멘트, 성신양회 4사) 2018년 1/4분기 기준 평균 레미콘의 ㎥당 가격평균 66,000 원을 기준으로 대구경북지역의 레미콘 시장은 약 1조1천5백18억원으로 추산됩니다. 대구경북시장은 2017년 기준 전국 레미콘출하량의 약 10%를 차지하고 있습니다. 레미콘의 수요는 건설투자에 직접적으로영향을 받기 때문에, 대구경북지역의 건설투자 증가율(국토교통부 제5차 골재수급기본계획)을 바탕으로 산출하면 대구경북지역의 레미콘 출하량 전망은 하기와 같습니다.

대구경북지역 레미콘출하량-시장규모의 추정.jpg
대구경북지역 레미콘출하량-시장규모의 추정

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
분 류

골 재 사업부
콘크리트용 부순골재 생산 판매

아스콘 사업부
가열아스팔트 혼합물, 재활용 가열 아스팔트 혼합물 생산 판매

레미콘 사업부
보통 콘크리트, 포장 콘크리트,고강도 콘크리트 생산 판매

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

① 골재사업부

KISLINE산업보고서(2017.12)에서 2016년 기준, 골재산업 대표기업들의 합산매출액을 기준으로 한 시장점유율을 살펴보면 당사는 전국 소재 주요 골재업체 중 8위에 해당하며, 전체시장점유율의 약 3.72%를 점유하고 있습니다. 

[매출액 기준 시장점유율]

(단위: 백만원)

No.

업체명

2016골재매출액

점유율

1

㈜삼표산업

92,031

16.05%

2

㈜정선골재

68,058

11.87%

3

현대광업㈜

64,907

11.32%

4

㈜삼한강

50,424

8.79%

5
㈜한아해운
26,441

4.61%

6

세진산업개발㈜

24,000

4.19%

7

우신건업㈜

22,274

3.88%

8

㈜보광산업

21,316

3.72%

9

태형기업㈜

20,181

3.52%

10
경우해운㈜
18,820
3.28%

(주)대동광업 외15개사

164,944

28.76%

합계

573,408

100%

(출처: KISLINE산업보고서(2017.12)

당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준
1,258억
원
이며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.

② 아스콘 사업부

아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.

한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북 (영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함) 2017년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 3,315 천톤 이며 당사의 2017년 당사의 아스콘 생산 량은 92천톤으로 시장규모의 2.8% 를 점유하고 있습니다. 

③ 레미콘 사업부

레미콘 제품은 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다. 
다만, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2017년도 레미콘통계연보 대구지역 
출하량 4,759,606 ㎥ 대비 당사 출하량 281,723㎥ 약5.9%를 점유하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 레미콘 사업부는

2015년 2월 2일 이사회 결의를 통하여 2015년
3월 2일
경매낙찰되어 레미콘 공장을 취득하며 신규사업에 진출하여 현재까지 레미콘 제품을 생산 판매중에 있습니다.
당사의 석산에서 골재와 인공사를 자체 원재료로 사용함으로써 원가절감 및 고품질의 레미콘을 생산할 수 있습니다.
입지적으로

대구광역시 관문으로 유통 상업지역과 인접하여 교통이 원활하며,
대구시 전지역 및 경북 일부지역에 납품이 가능한 교통 요충지역으로 물류비 절감에 따른 추가 이익가
능합니다. 
향후, 검단의 미래형 명품 복합단지 지정, 연경 택지개발, 지역내 재건축 등 향후 상당한 개발사업에 전망이 밝고 매출상승을 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1.호 의안) 제15기(2018.1.1-2018.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산
자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2018. 12. 31 현재

제 14 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

41,672,238,542

30,789,170,356

현금 및 현금성자산
14,049,399,377

9,373,085,107

단기금융상품
710,000,000

460,000,000

매출채권 및 기타채권
25,692,718,045

19,042,957,750

재고자산
907,116,300

1,767,804,640

기타유동자산
313,004,820

145,322,859

II. 비 유 동 자 산

50,753,296,896

59,613,293,504

장기금융상품
417,800,000

186,900,000

매도가능금융자산

9,562,287,500

기타포괄-공정가치금융자산
36,500,000

당기손익-공정가치금융자산

장기매출채권 및 기타채권
1,000,000,000

2,000,000,000

관계기업투자

유형자산
47,810,615,188

47,094,221,708

무형자산
120,000,000

투자부동산

기타금융자산
234,612,011

224,167,011

기타비유동자산
124,423,624

174,853,755

이연법인세자산
1,009,346,073

370,863,530

자 산 총 계

92,425,535,438

90,402,463,860

부 채

I. 유 동 부 채

23,332,800,732

11,178,307,115

매입채무 및 기타채무
3,375,719,299

3,726,426,601

단기차입금 및 유동성장기부채
10,187,943,244

5,321,276,580

유동성전환사채
7,399,228,247

유동성파생상품부채
407,769,600

당기법인세부채
1,286,513,295

1,151,909,446

기타유동부채
522,308,855

951,400,241

금융보증부채
153,318,192

27,294,247

II. 비 유 동 부 채

11,490,522,142

20,697,321,505

장기차입금
1,835,106,446

4,316,489,405

전환사채(비유동)

6,836,849,867

비유동파생상품부채

950,076,600

순확정급여부채
1,182,795,308

1,151,153,975

기타충당부채
8,419,620,388

7,389,751,658

기타금융부채
53,000,000

53,000,000

부 채 총 계

34,823,322,874

31,875,628,620

자 본

I. 자본금

17,235,000,000

17,235,000,000

II. 기타불입자본

3,745,433,460

3,745,433,460

III. 기타자본구성

(6,151,600)

2,717,549,065

IV. 이익잉여금

36,627,930,704

34,828,852,715

자 본 총 계

57,602,212,564

58,526,835,240

부 채 및 자 본 총 계

92,425,535,438

90,402,463,860

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

37,337,946,383

42,039,497,263

II. 매출원가

29,305,064,629

28,812,645,708

III. 매출총이익

8,032,881,754

13,226,851,555

판매비와관리비
3,160,491,677

3,953,009,066

IV. 영업이익

4,872,390,077

9,273,842,489

금융수익
1,446,018,515

2,779,671,514

금융비용
1,159,182,303

689,455,541

기타영업외이익
849,550,884

645,489,402

기타영업외비용
79,237,576

418,400,686

V. 법인세비용 차감전순이익(손실)

5,929,539,597

11,591,147,178

법인세비용(수익)
1,362,220,062

2,472,133,138

VI. 당기순이익

4,567,319,535

9,119,014,040

VII. 기타포괄손익

(1,623,134,747)

(1,527,214,604)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,623,134,747)

8,342,343

확정급여제도의 재측정요소
(48,773,983)

10,695,311

법인세효과
10,730,276

(2,352,968)

기타포괄손익-공정가치금융자 산평가손익
(2,032,168,000)

법인세효과(FVOCI 지분증권)
447,076,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(1,535,556,947)

매도가능금융자산평가손익

(1,968,662,751)

법인세효과

433,105,804

VIII. 당기총포괄손익

2,944,184,788

7,591,799,436

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)

133

265

희석주당이익(손실)

126

255

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

34,365,945,269

34,369,252,715

1. 전기이월미처분이익잉여금

29,889,985,644

26,430,872,182

2. 회계변경의 누적효과

0

8,342,343

3. 전기오류수정이익

0

0

4. 전기오류수정손실

0

0

5. 중간배당금

0

-1,188,975,850

6. 당기순이익

4,475,959,625

9,119,014,040

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

0

0

합 계

34,365,945,269

34,369,252,715

Ⅲ. 이익잉여금처분액

0

0

1. 이익준비금

0

515,294,811

2. 기업합리화적립금

0

0

3. 배당금

0

3,963,972,260

가. 현금배당

0

3,963,972,260

나. 주식배당

0

0

4. 사업확장적립금

0

0

5. 감채 적립금

0

0

6. 배당평균적립금

0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

34,365,945,269

29,889,985,644

- 자본변동표

<자본변동표>

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
11,490,000,000
9,533,347,840

4,259,257,612
29,188,472,182
54,471,077,634

당기총포괄손익

당기순이익

9,119,014,040
9,119,014,040

확정급여제도의 재측정요소

8,342,343
8,342,343

매도가능금융자산 평가손익

(1,535,556,947)

(1,535,556,947)

소계

(1,535,556,947)
9,127,356,383
7,591,799,436

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

무상증자
5,745,000,000
(5,745,000,000)

주식발행비용

(42,914,380)

(42,914,380)

자기주식의 취득

(6,151,600)

(6,151,600)

배당금

(3,486,975,850)
(3,486,975,850)

소계
5,745,000,000
(5,787,914,380)

(6,151,600)
(3,486,975,850)
(3,536,041,830)

2017.12.31 (전기말)
17,235,000,000
3,745,433,460

2,717,549,065
34,828,852,715
58,526,835,240

2018.01.01 (당기초)
17,235,000,000
3,745,433,460

2,717,549,065
34,828,852,715
58,526,835,240

회계정책변경효과

(1,714,181,677)
1,809,346,473
95,164,796

2018.01.01 (조정금액)
17,235,000,000
3,745,433,460

1,003,367,388
36,638,199,188
58,622,000,036

당기총포괄손익

당기순이익

4,567,319,535
4,567,319,535

확정급여제도의 재측정요소

(38,043,707)
(38,043,707)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익

(1,585,091,040)

(1,585,091,040)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분

575,572,052
(575,572,052)

소계

(1,009,518,988)
3,953,703,776
2,944,184,788

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

무상증자

주식발행비용

자기주식의 취득

배당금

(3,963,972,260)
(3,963,972,260)

소계

(3,963,972,260)
(3,963,972,260)

2018.12.31 (당기말)
17,235,000,000
3,745,433,460

(6,151,600)
36,627,930,704
57,602,212,564

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,293,900,767

13,827,318,290

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,116,561,366

15,811,881,675

(1) 당기순이익
4,567,319,535

9,119,014,040

(2) 조정
5,186,641,109

5,260,648,063

감가상각비
3,812,183,167

3,924,713,352

대손상각비
-

616,842,378

유형자산처분손실
11,407,592

16,777,347

퇴직급여
317,665,500

351,350,534

이자비용
896,324,032

642,395,735

금융보증비용
262,828,219

46,800,000

법인세비용
1,362,220,062

2,472,133,138

단기금융상품처분손실
30,052

259,806

금융보증수익
(136,804,274)

(19,505,753)

이자수익
(766,907,241)

(500,503,061)

매도가능금융자산처분이익
-

(1,870,367,700)

파생상품평가이익
(542,307,000)

(389,295,000)

유형자산처분이익
(29,999,000)

(30,952,713)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,637,399,278)

1,432,219,572

매출채권의 감소(증가)
(3,426,614,285)

1,740,777,599

미수금의 감소(증가)
46,625,089

(198,569,406)

선급금의 감소(증가)
(183,125,281)

34,529,161

선급비용의 감소(증가)
15,443,320

23,121,676

재고자산의 감소(증가)
955,853,136

110,495,235

장기선급비용의 감소(증가)
50,430,131

46,236,275

매입채무의 증가(감소)
(133,341,215)

(48,043,975)

미지급금의 증가(감소)
(251,548,208)

624,181,464

미지급비용의 증가(감소)
52,767,571

(70,539,325)

선수금의 증가(감소)
(525,086,355)

387,999,382

예수금의 증가(감소)
7,822,710

368,450

부가세예수금의 증가(감소)
88,172,259

(277,607,920)

복구충당부채의 증가(감소)
-

(280,604,340)

확정급여부채의 증가(감소)
(334,798,150)

(660,124,704)

2.이자의 수취
765,020,142

592,838,870

3.이자의 지급
(179,389,221)

(439,470,535)

4.법인세 부담액(환급액)
(1,408,291,520)

(2,137,931,720)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

961,102,058

(3,239,063,216)

1.투자활동으로 인한 현금유입
24,285,970,149

42,611,321,227

단기금융상품의 감소
840,354,948

411,780,194

유형자산의 처분
38,700,000

44,727,273

단기대여금의 감소
14,637,708,690

39,087,623,760

보증금의 감소
271,287,011

72,080,000

장기금융상품의 감소
4,300,000

-

매도가능금융자산의 처분
7,493,619,500

2,995,110,000

장기대여금의 감소
1,000,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(23,324,868,091)

(45,850,384,443)

단기금융상품의 증가
(1,090,385,000)

(649,040,000)

단기대여금의 증가
(17,905,592,690)

(40,145,223,760)

장기대여금의 증가
-

(2,000,000,000)

보증금의 증가
(281,732,011)

(6,154,000)

장기금융상품의 증가
(235,200,000)

(182,200,000)

유형자산의 취득
(3,691,958,390)

(2,867,766,683)

무형자산의 취득
(120,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,578,688,555)

(4,179,400,650)

1.재무활동으로 인한 현금유입
8,000,000,000

8,890,917,760

단기차입금의 차입
6,000,000,000

-

장기차입금의 차입
2,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

8,100,917,760

정부보조금의 수령
-

770,000,000

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
-

20,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(9,578,688,555)

(13,070,318,410)

단기차입금의 상환
(1,800,000,000)

(6,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,521,276,580)

(3,521,276,580)

장기차입금의 상환
(293,439,715)

-

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
-

(13,000,000)

배당금의 지급
(3,963,972,260)

(3,486,975,850)

자기주식의 취득
-

(6,151,600)

주식발행비용
-

(42,914,380)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

4,676,314,270

6,408,854,424

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,373,085,107

2,964,230,683

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

14,049,399,377

9,373,085,107

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제15기 배당액 : 보통주 1주당 50원 예정
○ 제14기 배당액 : 보통주 1주당 115원

○ 제13기 배당액 : 보통주 1주당 100원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 
오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조(주권의 종류) <삭제>

-주권 전자등록의무 화에

따라 삭제(§전자증권법25①)

(신설)
제9조2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서 대리인)ⓛ이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

②명의개서 대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의

발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서

대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)ⓛ (좌동)

② (좌동)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)ⓛ주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에

도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제9조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조 삭제에 따른 문구정비

제42조(위원회)①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.내부거래위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

제42조(위원회)①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.내부거래위원회

②(좌동)

③(좌동)

-문구정비

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)ⓛ대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고 하여야 한다.

⑥대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)ⓛ이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에서 승인받고, 제447조의2의 서류의 내용을 정기주주총회에 보고하여야 한다. 다만, 상법 제447조의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 승인 할 수 있다. 이사회의 결의로 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

②감사는 정기총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 이사회의 재무제표 승인

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지

또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 외부감사인을 선임한 이후에 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제8장 부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.

제8장 부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최환영
1977년 9월 10일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최환영
경영인

현)2002.09. ~(주)삼보아스콘 대표이사
현)2016.04. ~(주)동남레미콘 대표이사
현)2016.12. ~(주)삼보 대표이사

현)2017.08. ~영남아스콘 사업협동조합 이사장

없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명( 2명 )
6명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-전기와 동일함

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-전기와 동일함

※ 참고사항

주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 당초 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 개최 집중(예상)일 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)을 피하여 3.27(수)일에 주주총회를 개최하는 계획으로 결산 및 감사 등을 준비 해 왔으나, 3.26(화)과 3.27(수)일이 추가 집중일로 지정 되었습니다.

집중일을 피하고자 일정을 조정하였으나 추가 지정일로 정해지면서 기존 일정들을 변경 할 수가 없었습니다. 이러한 사유로 부득이하게 3.27(수)일로 정기 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.