링크드 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 링크드

주주총회소집공고
2.7
(주)와이제이엠게임즈

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 와이제이엠게임즈

대 표 이 사 :
민 용 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-9 삼성타워 8층

(전 화)02-6011-2996

(홈페이지)http://yjmgames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 연 준

(전 화) 02-6011-2996

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22 조, 제24조 등에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 매헌로 99(양재동 236번지) 매헌기념관 3층 강당

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 
 가. 감사보고 
 나. 영업보고 
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 2) 결의사항 
 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 
 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호 : 사외이사 김학균 재선임의 건
 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년도 20억원 한도 유지) 
 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년도 1억원 한도 유지)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),

인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2019년 3월 12일

주식회사 와이제이엠게임즈

대표이사 민 용 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김학균
(출석률 : 72.0%)

찬 반 여 부

1
2018.01.08
금전 대여의 건
찬성

2
2018.01.11
타법인 출자의 건
-

3
2018.01.25
타법인 출자의 건
-

4
2018.02.20
타법인 출자의 건
찬성

5
2018.02.22
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
주식매수선택권 부여의 건
제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2018.03.22
금전 대여의 건
찬성

7
2018.04.24
지점 설치의 건
-

8
2018.05.03
타법인 주식 취득의 건
지점 설치의 건
찬성

9
2018.05.28
타법인 주식 취득의 건
찬성

10
2018.05.31
타법인 주식 취득의 건
찬성

11
2018.06.15
금전 대여의 건
찬성

12
2018.07.16
금전 대여의 건
찬성

13
2018.07.19
제1회 전환사채(CB) 매도 청구의 건
-

14
2018.07.23
타법인 출자의 건
타법인 사채권 취득의 건
찬성

15
2018.07.26
타법인 주식 취득의 건
찬성

16
2018.07.30
타법인 주식 취득의 건
찬성

17
2018.09.18
타법인 출자의 건
-

18
2018.09.27
금전대여의 건
타법인 주식 처분의 건
-

19
2018.10.08
금전대여의 건
-

20
2018.10.22
타법인주식 취득의 건
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

21
2018.10.25
금전대여의 건
찬성

22
2018.11.19
타법인 출자의 건
찬성

23
2018.12.06
금전대여의 건
찬성

24
2018.12.13
금전대여의 건
찬성

25
2018.12.28
내부규정(내부회계관리규정) 개정의 건
신기술사업투자조합 출자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,409
12,409
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 본사 및 중국 현지법인인 종속회사를 통하여 스마트폰을 비롯한 다양한 제품군에 적용되는 진동모터를 제조, 공급하는 진동모터 사업부문과 VR/모바일 게임 퍼블리싱 및 투자 등을 진행하는 게임사업부문을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 진동모터 사업부문 
1) 산업의 특징

당사 진동모터 사업부문의 주력제품은 코인타입 진동모터(Coin Vibration Motor)로 주로 스마트폰 부품산업에 속하며, 주요 전방시장은 글로벌 스마트폰 시장입니다.
스마트폰 부품시장은 국내,외 유력 제조업체의 신제품 출시 및 교체시기에 영향을 받고 있으며 전세계 지역별, 가격대별 스마트폰의 보급률 및 성장 전망과도 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 한편 스마트폰은 이미 생활 필수품으로 여기지고 있는바 이러한 비탄력적 소비특성으로 경기변동에 따른 영향은 비교적 제한 적일 것으로 보입니다.

중저가형 스마트폰 부품 수요는 스마트폰 제조업체가 고가형 신제품을 출시하는 시기인 상반기에 일시적으로 감소하고, 스마트폰 유통재고가 소진되는 하반기부터 증가하는 경향이 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 스마트폰 업체의 경우 국내 진동모터업체 중심으로 각각의 협력관계를 구축하고 있으며, 미국 휴대폰 업체의 경우 미국업체뿐만 아니라 중국, 일본업체와도 협력관계를 유지하고 있습니다. 중국 주요업체들은 제품의 가격 경쟁력 확보를 위해 대부분 중국 현지의 진동모터 부품업체로부터 실린더 진동모터와 리니어 진동모터를 공급받고 있습니다. 글로벌 진동모터 선도업체들은 대부분 장기간의 기술개발(R&D)과생산경험을 축적함으로써 기술경쟁력과 가격경쟁력을 확보하고 있으며 상당수 특허를 보유하고 있기 때문에, 비교적 높은 진입장벽을 지니고 있다고 할 수 있습니다.

스마트폰을 비롯한 전세계 휴대폰 시장규모는 2015년 약 18.8억대에서 2016년 19.1억대 이상으로 약 2%의 성장이 전망되며, 특히 스마트폰은 2015년 약 14.4억대에서 2016년 약 6% 성장한 15.3억대로 성장이 전망되고 있어, 스마트폰 진동모터 부품 제조산업 또한 지속적 성장이 가능할 것으로 예상합니다. 

3) 경기변동의 특성

스마트폰 부품산업의 경기 변동은 전방 산업인 수요변화와 밀접한 상관관계를 보이며, 변동폭은 전방산업의 수요증감보다 증폭되어 나타나는 경우가 있습니다. 스마트폰 시장의 호황 시에는 완제품 수요 및 재고비 수요로 발주가 증가하여 부품업체들의 가동률이 높아지고, 불황 시에는 수요감소로 인하여 가동률이 낮아지게 됩니다. 부품산업의 특성상, 경기변동영향은 실물경기 업황에 따라 후행적으로 가시화되는 경우가 많습니다. 

4) 경쟁요소

스마트폰에 적용되는 진동모터에 필요한 핵심적인 기술은 진동모터의 크기를 소형화하면서, 진동력과 빠른 반응속도를 유지하는 등의 진동모터의 핵심 기술경쟁력을 확보하는 것입니다. 새로운 진동모터를 개발하는 등의 당사의 기술경쟁력은 주요 고객사인 국내 스마트폰 업체에 채택되거나 협력관계를 유지하는데 있어 주요한 요소입니다. 진동모터의 경우 전 공정의 자동화가 어려워 일부 공정은 지속적인 수작업이 요구되고, 제품 생산부터 출고까지 지속적인 품질검사가 이뤄지는 등 일정부분의 비용 요인이 존재합니다. 진동모터 생산에 있어 이러한 비용적 한계를 극복하고 생산원가를 낮추는 가격경쟁력 또한 진동모터 시장에서의 주요한 경쟁 요소입니다.

(2) 게임 사업부문
1) 산업의 특징

당사는 VR(가상현실) 및 모바일 게임사업을 영위 하고 있습니다. 게임산업은 한국의 대표적인 문화 콘텐츠 수출 산업으로 지식산업이며, 종합 엔터테인먼트 산업입니다. 가치의 대부분이 원자재나 대량의 설비투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기에 투입 대비 산출의 비율이 여타 다른 산업보다 부가가치가 높은 산업이며, 전세계 게임 산업에서 한국 게임이 차지하는 위상이 상당이 높아 이에 기반하여 내수 시장 규모도 다른 콘텐츠 산업에 비해 월등하게 높은편 입니다. 

반면에 게임 산업은 제작사의 경우 개발에 소요되는 연구개발비 대비 손익분기점 이상의 수익을 거둘 수 있을 지 예측하기 어려우며, 게임을 서비스하는 퍼블리싱사의 경우 게임유저들의 관심을 모으기 위한 마케팅 비용 대비 효과를 확신하기 어려워 하이리스크-하이리턴의 특성을 가지고 있는 산업입니다. 

그 중 가장 많은 이용자를 보유 하고 있는 모바일게임 산업은 개발 및 퍼블리싱 모두에서 이미 성숙기에 접어 들었으며, 인기 있는 장르는 퍼즐, 캐주얼, RPG 등 다양하나 특정 장르의 게임이 크게 성공하는 경우 동일한 장르의 게임이 집중적으로 출시되는 현상도 나타나고 있습니다. 게임 간의 경쟁이 심화됨에 따라 흥행에 있어 확실한 IP보유와 마케팅 전략의 중요성은 점점 더 부각되고 있습니다. 

게임 이용자들이 모바일 게임에 월에 지출하는 총 비용은 '1만원 이상 3만원 미만'(31.6%)의 비율이 가장 높았고, 중앙값(Median)은 5,000원으로 나타나고 있으며, 대부분이 부분유료화 방식인 게임 내 결제(In App Purchase)를 통하여 지출되고 있다는 점이 특징입니다.

*참고: 게임이용자 실태조사 보고서, 한국콘텐츠진흥원(2016)

한편, VR산업은 4차 산업혁명의 영역으로 선도우위를 점하는 기업이 보다 유리한 기술혁신의 방향성을 가지고 있으며 플랫폼에 기반한 생태계의 구성이 중요한 요소 입니다. VR플랫폼은 높은 기술적 완성도, 새로운 경험, H/W 및 S/W 글로벌 기업들의 경쟁으로 인해 차세대 게임 플랫폼으로서 시장의 판세를 바꿀 것이라 기대 받고 있습니다. 반면에 아직 상용화가 충분히 이루어지지 않은 산업이 가진 높은 불확실성때문에 주요 게임 개발 기업들은 큰 투자를 자제하고 있는 상황이며, 국내 게임 개발자들도 이러한 경향에 편승하여 개발에 소극적인 자세를 유지하고 있습니다. 

*참고: 가상현실게임 활성화 방안 연구보고서, 한국콘텐츠진흥원(2017)

2) 산업의 성장성

한국콘텐츠진흥원 자료에 의하면 2016년 모바일 게임시장 규모는 전년대비 19.6% 증가한 3조 4,844억원(32.5%)으로, 온라인게임(5조2,804억원)에 이어 2위 규모입니다. 2013년(190.6%)이후 성장률의 폭이 매년 감소 추세에 있어, 모바일게임의 상승세가 10%이내로 둔화될 것이라는 전망도 나오고 있지만, 모바일 게임시장의 성장은 지속 될 것으로 예측됩니다.

또한 모바일 기기 확산에 따른 전체 데이터 트래픽의 증가로 모바일 광고시장이 활성화되어, 게임 내 광고노출을 통해 신규 수익을 창출할 수 있게 되었습니다. 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 플랫폼을 응용한 새로운 수익창출 비즈니스 모델이 등장함에 따라 모바일 게임산업의 향후 성장은 지속될 가능성이 높다고 예상 됩니다.

그 밖에 향후 모바일 게임산업의 성장에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 환경변화 또는 성장촉매로는 다음과 같은 점을 들 수 있습니다. 

<향후 환경변화 및 성장촉매>

① 인도,중국 등 주요 중저가 스마트폰 시장의 성장

② 중국 등 무선인터넷 환경 개선에 따른 모바일 게임 수요 확대

③ 클라우드 서비스 인프라 확대로 데이터베이스 서버관리 비용 절감

④ 태블릿PC, 스마트TV 등 모바일 게임 가능 디바이스 확대

⑤ 빅데이터,인공지능,사물인터넷 기술 및 인프라 응용한 모바일 게임의 등장 가능성

⑥ VR(가상현실), AR(증강현실) 접목한 모바일 게임의 등장 가능성

⑦ 애니메이션, 영화, 웹소설 등 디지털 콘텐츠 지식재산권(IP) 재창조한 모바일 게임 제작 활성화

게임,완구,웹툰,만화,SNS 캐릭터 등은 모바일 게임 지식재산권(IP)로 활용되기에 적합한 콘텐츠이며 다양한 IP 활용한 AR, VR게임 개발이 새로운 핫 이슈로 등장할 것으로 예상되어 모바일 게임산업은 더욱 성장세를 이어나갈 수 있을 것으로 전망합니다.

VR게임 시장은 VR HMD보급이 선행이 되어야 한다는 전제 아래 구글(Google), 페이스북(Facebook) 등 유명 IT 기업들은 HMD를 직접 개발하며 해당 시장에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다. VR관련 하드웨어, 소프트웨어의 전세계 시장규모는 2017년 약 22억달러 규모였으며, 2018년에는 약 45억달러로 증가할 것으로 관측 됩니다. 이에 시장 선점을 위한 경쟁과 각축전도 치열해질 전망입니다. 시장조사업체 Digi-Capital이 2016년 1월부터 2016년 12월까지 1년간 VC의 VR/AR 시장 투자현황을 조사한 결과, 사상 최대치인 23억 달러의 자금이 조성된 것으로 나타났습니다. 특히 2015년 7억달러에 불과했던 해당 업계의 VC 투자 현황을 고려할 때, 경험재적 속성을 지니고 있는 VR산업이 그 가능성을 입증하며 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

*참고: 가상현실게임 활성화 방안 연구보고서, 한국콘텐츠진흥원(2017),SuperData Research(2017)

3) 경기변동의 특성

게임산업의 수요와 공급은 경기 사이클 또는 특정 계절에 따라 크게 증가하는 경향을보이지 않는 것으로 파악됩니다. 한 예로 글로벌 경기침체 시에도 게임산업은 성장세를 지속하였다고 볼 수 있습니다. 게임은 비교적 저렴한 비용을 지불하여 오랜 시간 이용할 수 있는 특징이 있어 경기변동에 따라 실적이 크게 좌우되는 타 산업과는 차이가 있는 것으로 보입니다. 

특히 모바일 게임의 경우 지불해야 하는 비용을 이용자가 다양하게 선택할 수 있고, 대부분의 경우 무료이용과 부분 유료화의 결합형태로 제공되므로 경제적 부담을 게임유저가 스스로 조절할 수 있어 경기불황에 따른 극단적 탄력성은 보이지 않고 있습니다. 보다 구체적으로, 모바일 게임을 최초 다운받아 설치하는 시점에서 지불해야 하는 비용은 0원부터 5,000원 사이가 대부분이며 게임시작 후 유저의 선택에 따라 구매하는 부분유료화 아이템은 1,000~100,000원 사이가 대부분인 것으로 파악됩니다. 다만 스마트폰 등 모바일 기기의 성능발전과 킬러 콘텐츠급 인기게임의 등장, 각 흥행게임의 출시시점 등이 상호 영향을 미칠 수 있을 것이라고 예상할 수 있습니다.

4) 경쟁요소

모바일 게임은 온라인 게임 또는 비디오콘솔 등 다른 플랫폼에 비해 비교적 단기간에개발이 가능하며, 제작에 필요한 인력과 비용이 상대적으로 적은 편입니다. 따라서 다수의 회사가 모바일 게임사업을 시도하거나 영위하고 있으며 그로 인하여 경쟁강도는 심화되고 있습니다. 또한 많은 제작비와 마케팅비를 투입하는 상위 소수기업의 시장 내 점유율이 높아져, 중위권 이하 규모의 게임 개발사 및 퍼블리싱 회사는 차별화된 핵심 경쟁력을 갖춰야만 지속적인 성과를 기대할 수 있는 상황입니다. 

모바일용 대규모 다중사용자 온라인 롤 플레잉 게임(MMORPG), 다중사용자 온라인롤 플레잉 게임(MORPG) 및 사회관계망 게임(소셜 네트워크게임, SNG)의 경우, 콘텐츠 업데이트를 통해 서비스 기간이 1년 이상 지속되는 경우도 발생하고 있으나 모바일 게임의 전체평균 서비스 수명은 약 16주에 불과한 것으로 조사되고 있습니다. 결국 단기적인 라이프 싸이클을 지닌 모바일 게임의 한계를 게임성의 제고 및 마케팅활동을 통해 충성도가 높은 게임유저들을 유인 및 관리하여 어떻게 장기적인 수익을 창출해 낼 수 있는지가 계속 기업으로 성장할 수 있는 핵심요소라 할 수 있습니다.

*자료: 게임이용자 실태조사 보고서, 한국콘텐츠진흥원

한편 VR게임의 경우 PC/모바일을 통해 규모의 경제 및 역량을 보유 하고 있는 국내 대형 게임사들이 선도적 진행 보다는 시장이 안정된 이후에 진입할 것으로 보고 있어당분간은 과열된 경쟁구도가 형성되지 아니할 것으로 보입니다. 또한 이러한 경쟁 상황은 중소형 업체들이 시장에서 선도우위를 확보할 수 있는 기회이며 그에 따라 좋은성과와 수익을 얻을 수 있을 것으로 예상할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
1) 진동모터 사업부문

당사는 코인타입 진동모터와 관련하여 자체 특허 기술을 보유하고 있으며, 공정 자동화와 불량률 최소화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 원가 경쟁력을 보다 강화하기 위해, 중국 각지 및 베트남 등에 종속회사를 설립하였습니다. 뿐만아니라, 지속적인 연구개발을 통해 신규제품 개발과 품질향상 및 가격경쟁력을 도모하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 당사는 고객사의 요청에 대한 시장 선도적 기술 대응과 고객사의 수요에 유연하게 대응하여 3년만에 국내 최대 스마트폰 제조업체의 진동모터 납품업체 중 가장 높은 점유율을 확보하였습니다. 당사는 이와 같이 우수한 기술력과 빠른 대응, 철저한 품질관리 및 공급안정성을 바탕으로 스마트폰 제조업체로의 진동모터 판매를 확대하였습니다.

하지만 최근 스마트폰 시장은 중국 스마트폰 업체의 약진으로 국내 스마트폰 업체의 성장세가 둔화되고 있는 추세입니다. 이에 대처하기 위해 코인타입 진동모터 기술을 바탕으로 수명이 더 길고, 노이즈가 적으며, 더 소형화된 BLDC 진동모터를 개발하였으며, 국내 유력 스마트폰 제조업체의 제품에 동 BLDC 진동모터를 적용하기 위해노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당사는 우수한 기술력과 안정된 품질을 바탕으로 국내 스마트폰 업체뿐 아니라 해외 업체로의 판로 확대 및 BLDC 등 새로운 타입의 진동모터 개발, 적용을 통해 새로운 성장 기회를 탐색할 수 있을 것으로 예상합니다.

2) 게임 사업부문

당사의 게임 사업부문은 보고서 제출일 현재 VR 콘텐츠퍼블리싱 및 투자와 모바일게임 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다. 2016년 6월 첫 모바일 RPG게임「내가 영웅일 리 없어」론칭을 시작으로 2018년 3월「삼국지 블랙라벨」, 같은 해 8월 「트리플 S」 까지 총 11개의 다양한 장르의 모바일 게임을 출시 하였습니다. 향후에도 당사는 경쟁력 확보를 위해 검증되고 차별화된 게임을 위주로 퍼블리싱할 예정 입니다. 

한편 신사업인 VR사업에서는 작성일 기준 당사의 관계사인 (주)원이멀스에서 개발한 「Kart Chaser」, 「Preta: Vendetta Rising」, 「Casinopia : The Blackjack」, 「오크지옥」, 「인페르노:데스필드」, 「디저트 슬라이스」,「다이어트 스매시」스튜디오에이치지와 공동개발한「Smashing the Battle VR」및「오버턴」을 서비스 중 입니다. 뿐만 아니라 VR게임 개발사인 일리언 및 VR 테마파크 전문 기업인 홍빈네트워크에도 지분투자를 단행 하며 경쟁력을 확보 하였습니다. 이밖에 오프라인 사업으로 (주)주연테크와 합작법인 (주)주연와이제이엠을 설립하여 체계화된 VR CAFE 사업을 전개해 나가고 있습니다. 또한 VR산업저변확대를 위해 일본 상장사인 구미社 와 합작법인을 세우며 VR콘텐츠, 솔루션 개발을 위한 엑셀레이터 프로그램인 서울엑스알스타트업스(주)(舊 : 서울브이알스타트업스(주))를 운영하고 있으며, 정부기관인 '경기콘텐츠진흥원'과 '게임 플랫폼 다변화 제작지원 'with YJM Games'를 공동 운영하며 국내 유망 개발사들을 발굴 하고 있습니다. 이는 VR선도 기업으로 가기 위한 일환으로 향후 명실상부한 VR 전문업체로서 인지될 수 있도록 노력할 것입니다. 

(2) 회사 경쟁력 
1) 진동모터 사업부문

스마트폰에 적용되는 진동모터에 필요한 핵심적인 기술은 진동모터의 크기를 소형화하면서, 진동력과 빠른 반응속도를 유지하는 등의 진동모터의 핵심 기술경쟁력을 확보하는 것입니다. 당사는 이를 위해 코인타입 진동모터 기술을 바탕으로 수명이 더 길고, 노이즈가 적으며, 더 소형화된 BLDC 진동모터를 개발하였으며, 국내 유력 스마트폰 제조업체의 제품에 동 BLDC 진동모터를 적용하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 이러한 기술경쟁력은 주요 고객사인 국내 스마트폰 업체에 채택되거나 협력관계를 유지하는데 있어 주요한 요소입니다.

진동모터의 경우 전 공정의 자동화가 어려워 일부 공정은 지속적인 수작업이 요구되고, 제품 생산부터 출고까지 지속적인 품질검사가 이뤄지는 등 일정부분의 비용 요인이 존재합니다. 진동모터 생산에 있어 이러한 비용적 한계를 극복하고 생산원가를 낮추는 가격경쟁력 또한 진동모터 시장에서의 주요한 경쟁 요소입니다. 당사는 코인타입 진동모터와 관련하여 다수의 자체 특허 기술을 보유하고 있으며, 공정 자동화와 불량률 최소화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객사의 요청에 대한 시장 선도적 기술 대응을 통해 자체통계결과 3년만에 국내 최대 스마트폰 제조업체의 진동모터 납품업체 중 가장 높은 점유율을 확보하였습니다.

2) 게임 사업부문

당사는 게임업계에서 오랜 경력과 노하우를 쌓아온 임원진이 게임사업을 총괄하고 있으며 VR콘텐츠의 경우 관계회사인 '(주)원이멀스'를 통하여 다수의 게임 및 콘텐츠IP를 확보하고 있습니다. 특히 당사는 VR사업 부문에서 미국법인 YJM GAMES USA을 통해 글로벌 VR/AR 전문펀드(THE VR FUND)에 유한책임투자자(L.P)로참여하고 있으며, 일본 VR 상장기업인 구미社와의 합작법인 설립 등을 통해 국내·외 VR산업 관련 광범위한 리서치 역량과 네트워크를 구축하고 있습니다. 이를 바탕으로 우수 콘텐츠를 지속적으로 확보하여 더욱 광범위한 퍼블리싱 사업을 영위해 나갈 수 있는 기반을 지니고 있습니다.

- 당사 퍼블리싱 실적

최종 퍼블리싱 주체
계약상대방
구분
게임명
퍼블리싱일자
계약일자
플랫폼

(주)와이제이엠게임즈
(주)원이멀스
모바일 게임
「내가 영웅일 리 없어」
2016.06.29
2016.04.19
오픈 마켓

모바일 게임
「원스 히어로즈」
2016.07.19
2016.07.04
오픈 마켓

모바일 게임
「포켓풋볼매니저」
2016.12.08
2016.07.14
오픈 마켓

모바일 게임
「환상동화」
2016.12.27
2016.10.04
오픈 마켓

모바일 게임
「차원의 서」
2016.12.29
2016.10.14
오픈 마켓

모바일 게임
「난: 왕자의 행방」
2017.01.26
2016.07.14
오픈 마켓

VR 게임
「Kart Chaser」
2017.01.31
2016.11.01
오픈 마켓

VR 게임
「카지노피아 : 더 블랙잭」
2017.10.12
2017.09.20
오픈 마켓

VR 게임
오크지옥
2017.12.27
2017.10.18
국내오프라인 매장

VR 게임
「인페르노:데스필드」
2018.01.25
2017.02.20
오픈 마켓

VR 게임
「프레타:복수의 서막」
2018.03.28
2017.09.18.
오픈 마켓

VR 게임
「로디안:카르마」
2018.05.30
2017.10.18
오픈 마켓

스튜디오에이치지
VR 게임
「Smashing the Battle VR」
2017.06.16
2017.01.09
오픈 마켓

VR 게임
「오버턴」
2017.10.17
2017.01.09
오픈 마켓

Beijing S-Game Internet Technology
모바일 게임
「진혼 for kakao」
2017.06.27
2017.03.27
오픈 마켓

Mu77 Network Technology Hongkong
모바일 게임
「용사 : 채굴 삶의 현장」
2017.09.13
2017.04.03
오픈 마켓

㈜고비즈
모바일 게임
「마스터」
2018.03.22
2017.09.05
오픈 마켓

Beijing Enicen Technology Development Co., Ltd
(주1)

모바일 게임
「삼국지 블랙라벨」
2018.03.26
2018.05.31
오픈 마켓

(주)시그널앤코
트랜스스튜디오(주)
모바일 게임
「트리플S」
2018.08.27
2018.01.22
오픈 마켓

Shanghai Longan Game Co., Ltd.
모바일 게임
「프로젝트 M」
미정
2018.06.20
오픈 마켓

(주1) 18. 05. 31 계약상대방이 'Phenix Games Limited.'에서 개발사(Beijing Enicen Technology Development Co., Ltd)로 변경 되었습니다.

(3) 시장점유율

1) 진동모터 사업부문

당사가 생산하는 스마트폰 진동모터 등은 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.

2) 게임 사업부문

게임산업은 오픈 마켓,국가,연령,성별,장르 별로 주도적인 퍼블리싱 업체 및 개발회사가 다양하며, 트렌드 변화가 빠른 산업입니다. 또한 당사의 경우 자체 퍼블리싱 사업을 본격적으로 시작된 시기가 비교적 최근이어서 유의미한 시장 내 점유율을 파악하기는 어려운 상황입니다. VR게임 부문 역시 아직 시장이 형성되지 않은 단계로 시장 점유율을 파악하기 어려운 상황 입니다. 다만, 지속적으로 게임사업을 전개해나감에 따라 신뢰성 있는 국내,외 시장자료를 취합 및 분석하여 시장 점유율 자료를 작성할 수 있도록 하겠습니다.

(4) 시장의 특성

1) 진동모터 사업부문

스마트폰에 적용되는 부품은 스마트폰 신제품 출시 및 교체시기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 중저가형 스마트폰 부품업체의 발주량은 스마트폰 제조업체가 고가형 신제품을 출시하는 시기인 3~4월을 전후하여 일시적으로 감소하고, 스마트폰의 유통재고가 소진되는 7월부터 증가하는 경향이 있습니다.

당사는 중국 및 베트남 현지에 생산공장을 보유하고 있는 대부분의 제조업체들과 같이 당사 또한 중국 최대명절인 구정연휴 기간 중 약 2주이상 연휴를 직원들에게 제공하고 있습니다. 이러한 결과 생산인력의 부족에 따른 생산량 감소 등 상반기와 하반기간 출하량의 차이가 나타나는 계절성이 있지만 고객사의 수요에 대응하기 위해 자동화 설비투자 등의 투자를 하여 이에 대처하기 위한 노력을 하고 있습니다. 

2) 게임 사업부문
게임산업은 다양한 연령층의 남녀 모두를 잠재 타깃으로 하고 있어 이용자의 저변이 매우 넓으므로 세부 타깃 별 기호와 이용패턴에 맞는 기획과 비즈니스 모델이 개발될수 있습니다. 또한 게임 기술 및 콘텐츠의 발전에 따라 글로벌 경기 불황에도 그 성장세를 유지하고 있어 경기방어적 특징 또한 지니고 있다는 점이 최근 언급되고 있습니다. 또한 특정 계절성을 타지 아니하며, 주요 게임회사의 주력 타이틀 또는 흥행작이 출시되어 서비스되는 시기와 경쟁상황에 따라 각 분기별 매출변화가 결정되는 것으로 파악됩니다. 

글로벌 시장에서의 흥행이 모바일 게임의 성패에 결정적인 요인으로 평가 받게 되면서, 다수의 게임 개발회사 및 퍼블리싱 업체는 전세계 각국의 현지 파트너 기업과 다양한 형태의 협업을 적극 추진하고 있습니다. 

한편 아직 시장 초기단계인 VR게임의 경우 의미있는 성과가 어느 부분에서 나올지 예측하기 어려운 단계 입니다. 이에 당사는 자체 개발 뿐만 아니라 인력 육성 및 지분 투자를 이용하여 전략적인 사업을 전개해나가고 있습니다. 

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 진동모터 사업부문

스마트폰에 적용되는 진동모터에 필요한 핵심적인 기술은 진동모터의 크기를 소형화하면서, 진동력과 빠른 반응속도를 유지하는 등의 진동모터의 핵심 기술경쟁력을 확보하는 것입니다. 당사는 이를 위해 코인타입 진동모터 기술을 바탕으로 수명이 더 길고, 노이즈가 적으며, 더 소형화된 BLDC 진동모터를 개발하였으며 국내 유력 스마트폰 제조업체의 제품에 동 BLDC 진동모터의 적용을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 스마트폰외에 다른 전자기기에 적용하기 위해 다방면으로 모색 중 입니다

2) 게임 사업부문

당사는 2016년 하반기부터 VR콘텐츠 사업을 다각적으로 추진하고 있습니다. 관계사를 통해 다수의 VR 게임을 개발하여 안정적으로 양질의 콘텐츠를 확보 할 뿐만 아니라, 국내·외 우수한 VR게임 및 콘텐츠 개발에 대한 투자 및 판권 확보를 위해 노력하고 있습니다. 뿐만 아니라 오프라인사업을 위해 주연테크와의 합작법인 (주)주연와이제이엠을 설립하며 VR CAFE 프랜차이즈 사업을 진행 중 입니다. 

- 게임사업 관련 투자 현황

(단위:원)

계약 상대방

주요사업

투자내용

투자규모

본점소재지

㈜일리언

VR 게임개발 등

지분투자

2,650,035,000

한국

홍빈네트워크

VR 테마파크 등

지분투자

250,010,000

한국

(주)주연글로시스
VR CAFE 프랜차이즈 등

지분투자

1,500,000,000

한국

(주)주연와이제이엠
VR CAFE 프랜차이즈 등
지분투자
2,100,000,000
한국

(주)시그널앤코
소프트웨어 개발 등
지분투자
4,425,000,000
한국

제이에스씨(주)
게임·영상 그래픽
/가상현실 솔루션 외
지분투자
968,750,000
한국

(주)원크리에이티브
가상현실(VR 등) 관련 사업
지분투자
349,950,000
한국

(주)소셜네트워크
박물관 등 전시관 운영/
테마파크 조성사업 외
지분투자
2,400,160,000
한국

(6) 조직도

당사는 보고서 제출일 현재 국내 본사와 중국 내 거점을 통하여 진동모터 사업을 운영하고 있으며 게임사업은 국내 지점을 통하여 운영 중입니다. 

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공시서류의 '1. 사업의 개요'내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표와 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표 등

연결 재무상태표

제 15 기 2018. 12 31 현재

제 14 기 2017. 12 31 현재

(단위 : 원)

제15기
제14기

자산

유동자산
68,602,680,281
89,881,790,914

현금및현금성자산
20,871,791,027
38,458,600,550

단기금융상품
15,672,165,796
19,942,667,407

당기손익-공정가치측정금융자산
13,711,783,330

당기손익인식금융자산

14,330,999,349

상각후원가측정금융자산
1,000,000,000

만기보유금융자산

1,000,000,000

매출채권및기타채권(유동)
7,017,926,139
8,462,894,672

재고자산
7,309,626,836
5,269,061,672

기타자산(유동)
1,456,542,808
1,299,396,174

기타금융자산(유동)
4,575,728

당기법인세자산
421,993,617
71,571,090

파생상품자산
1,136,275,000
1,046,600,000

비유동자산
32,889,538,360
22,073,608,770

장기금융상품
767,947,674
605,678,515

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
6,468,910,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,650,313,954

매도가능금융자산

8,197,056,956

매출채권및기타채권(비유동)
129,000,000
182,000,000

기타금융자산(비유동)
1,611,412,526
827,360,000

관계기업투자주식
5,982,604,578
7,978,493,514

유형자산
7,645,998,431
3,462,119,597

무형자산
1,543,930,961
615,410,732

기타자산(비유동)
10,701,268

이연법인세자산
78,718,968
205,489,456

자산총계
101,492,218,641
111,955,399,684

부채

유동부채
17,898,921,493
8,927,187,962

매입채무및기타채무
5,979,718,929
4,836,623,401

단기차입금
447,240,858

기타부채(유동)
662,708,938
119,811,700

당기법인세부채
143,963,583
193,952,861

파생상품부채(유동)
10,573,800,000
3,776,800,000

전환사채(유동)
91,489,185

비유동부채
18,950,948,857
23,128,520,174

기타부채(비유동)
430,913,155
503,133,047

전환사채(비유동)
17,994,950,348
15,988,615,038

확정급여채무
525,085,354
217,147,089

파생상품부채(비유동)

6,419,625,000

부채총계
36,849,870,350
32,055,708,136

자본

지배기업소유주지분
64,042,016,925
79,899,691,548

자본금
4,563,659,500
4,563,659,500

기타불입자본
71,456,360,049
71,213,035,726

이익잉여금(결손금)
(9,969,831,045)
3,911,708,108

기타자본구성요소
(2,008,171,579)
(900,324,131)

비지배지분
600,331,366
1,111,612,345

자본총계
64,642,348,291
79,899,691,548

부채와자본총계
101,492,218,641
111,955,399,684

연결 포괄손익계산서

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제15기
제14기

매출액
40,588,490,549
35,070,797,234

매출원가
(33,997,739,320)
(29,643,250,912)

매출총이익
6,590,751,229
5,427,546,322

판매비와관리비
(12,110,875,018)
(7,897,193,732)

대손상각비
(36,697,706)
(5,400,923)

영업이익(손실)
(5,556,821,495)
(2,475,048,333)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,718,729,281
2,120,275,511

금융수익-기타
19,927,672
16,346,301

금융비용
(8,156,282,240)
(3,985,796,143)

관계기업주식처분이익

1,065,343,973

관계기업주식처분손실
(166,680,025)

관계기업주식손상차손
(588,505,353)
(4,240,211,555)

지분법손실
(1,832,858,173)
(2,278,444,739)

기타의대손상각비
(102,979,134)
(35,000,000)

기타영업외수익
554,631,406
1,069,474,442

기타영업외비용
(2,800,164,434)
(916,510,418)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,911,002,495)
(9,659,570,961)

법인세비용
(256,942,981)
(758,785,756)

당기순이익(손실)
(15,167,945,476)
(10,418,356,717)

기타포괄손익
(1,192,748,712)
360,072,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(251,660,848)
325,305,399

매도가능금융자산평가이익(손실)

(127,831)

해외사업환산손익
(140,875,331)
(1,110,853,089)

부의지분법자본변동
(171,170,247)
1,245,907,711

지분법자본변동
60,384,730
190,378,608

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(941,087,864)
34,766,767

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익(손실)
(856,186,600)

보험수리적손익
(84,901,264)
34,766,767

총포괄손익
(16,360,694,188)
(10,058,284,551)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(13,895,576,047)
(9,993,430,164)

비지배지분
(1,272,369,429)
(424,926,553)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(15,004,979,478)
(9,633,357,998)

비지배지분
(1,355,714,710)
(424,926,553)

주당이익

기본주당이익(손실)
(304)
(220)

연결 자본변동표

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
지배기업

주식발행초과금
주식결제형
 종업원급여
 적립금
전환권대가
기타자본잉여금
기타불입자본합계

2017.01.01(기초자본)
4,525,409,500
69,871,413,601
311,939,229

34,406,766
70,217,759,596
13,870,371,505
(1,225,629,530)
87,387,911,071
290,986,122
87,678,897,193

당기순이익

(9,993,430,164)

(9,993,430,164)
(424,926,553)
(10,418,356,717)

해외사업환산손익

(1,110,853,089)
(1,110,853,089)

(1,110,853,089)

매도가능금융자산평가이익

(127,831)
(127,831)

(127,831)

지분법자본변동

190,378,608
190,378,608

190,378,608

부의지분법자본변동

1,245,907,711
1,245,907,711

1,245,907,711

종속기업유상증자

1,245,552,776
1,245,552,776

주식선택권
38,250,000
1,102,747,500
(353,047,500)

749,700,000

787,950,000

787,950,000

주식보상비용

245,576,130

245,576,130

245,576,130

245,576,130

보험수리적손익

34,766,767

34,766,767

34,766,767

2017.12.31 (기말자본)
4,563,659,500
70,974,161,101
204,467,859

34,406,766
71,213,035,726
3,911,708,108
(900,324,131)
78,788,079,203
1,111,612,345
79,899,691,548

2018.01.01 (기초자본)
4,563,659,500
70,974,161,101
204,467,859
0
34,406,766
71,213,035,726
3,911,708,108
(900,324,131)
78,788,079,203
1,111,612,345
79,899,691,548

IFRS9 적용으로 인한 잉여금변동

98,938,158
(98,938,158)

당기순이익(손실)

0
(13,895,576,047)

(13,895,576,047)
(1,272,369,429)
(15,167,945,476)

지분법자본변동

0

60,384,730
60,384,730

60,384,730

부의지분법자본변동

0

(171,170,247)
(171,170,247)

(171,170,247)

해외사업환산손익

0

(140,875,331)
(140,875,331)
15,255,155
(125,620,176)

종속기업 유상증자

(28,743,775)
(28,743,775)

(28,743,775)
392,858,398
364,114,623

주식기준보상거래

259,454,974

259,454,974

259,454,974
797,459
260,252,433

전환사채발행

12,613,124

12,613,124

12,613,124
498,231
13,111,355

종속기업지분 추가취득

0

0
456,732,631
456,732,631

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 평가손실

(757,248,442)
(757,248,442)
(99,397,895)
(856,646,337)

보험수리적손익

(84,901,264)

(84,901,264)
(5,655,529)
(90,556,793)

2018.12.31 (기말자본)
4,563,659,500
70,974,161,101
463,922,833
12,613,124
5,662,991
71,456,360,049
(9,969,831,045)
(2,008,171,579)
64,042,016,925
600,331,366
64,642,348,291

연결 현금흐름표

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제15기
제14기

영업활동현금흐름
(3,312,307,645)
(1,439,214,623)

영업에서 창출된 현금흐름
(3,796,970,722)
(1,221,535,770)

이자의 수취
770,392,628
558,141,497

이자의 지급
(158,112,907)
(55,077,106)

배당금의 수취
188,889,153
57,923,808

법인세의 납부(환급)
(316,505,797)
(778,667,052)

투자활동현금흐름
(14,702,865,305)
(16,677,224,152)

선급금의 감소(증가)
(261,554,265)
(1,974,026,709)

단기금융상품의 증가
(4,528,844,265)
(25,157,943,601)

단기금융상품의 감소
8,996,829,641
11,853,175,406

장기금융상품의 증가
(154,671,960)

단기대여금의 감소
2,006,761,059
4,252,200,000

단기대여금의 증가
(748,900,937)
(5,792,162,288)

장기대여금의 감소
133,000,000

장기대여금의 증가
(71,164,573)
(182,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(8,566,032,465)
(5,814,758,445)

당기손익인식금융자산의 처분
4,134,912,693
8,569,593,853

매도가능금융자산의 취득
(5,978,008,470)
(8,026,790,901)

매도가능금융자산의 처분
47,060,165

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(976,945,996)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
0

관계기업투자자산의 처분
0
9,957,480,000

관계기업투자자산의 취득
(1,500,015,000)
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(4,506,859,071)
(2,649,800,392)

유형자산의 처분
8,254,433
792,796,198

무형자산의 취득
(1,744,976,697)
(561,227,273)

보증금의 감소
0
123,000,000

보증금의 증가
(991,709,597)
(566,760,000)

재무활동현금흐름
585,008,806
25,758,094,160

유상증자
818,999,206
1,216,586,400

주식선택권의 행사
0
787,950,000

전환사채발행
100,000,000
24,753,557,760

단기차입금의 증가
0

단기차입금의 감소
(333,990,400)
(1,000,000,000)

장기차입금의 증가
0

현금및현금성자산의순증가(감소)
(17,430,164,144)
7,641,655,385

기초현금및현금성자산
38,458,585,921
31,483,344,788

사업결합으로 인한 현금증가
27,756,139

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(184,386,889)
(666,399,623)

기말현금및현금성자산
20,871,791,027
38,458,600,550

- 별도 재무제표 등

재무상태표

제15기 2018. 12 31 현재

제14기 2017. 12 31 현재

(단위 : 원)

제 15 기
제 14 기

자산

Ⅰ.유동자산
49,511,841,799
67,542,183,726

현금및현금성자산
14,336,466,545
31,188,741,339

단기금융상품
10,033,961,389
15,657,066,667

당기손익-공정가치측정금융자산
13,711,783,330
-

당기손익인식금융자산
-
14,330,999,349

상각후원가측정유가증권
1,000,000,000
-

만기보유금융자산
-
1,000,000,000

매출채권및기타채권
8,181,067,900
3,086,720,733

재고자산
63,322,712
35,945,699

기타유동자산
946,960,482
1,125,637,849

파생상품자산
1,136,275,000
1,046,600,000

당기법인세자산
102,004,441
70,472,090

Ⅱ.비유동자산
29,457,517,372
26,073,579,552

장기금융상품
767,947,674
605,678,515

매출채권및기타채권
688,050,000
289,140,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,468,910,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,176,912,285
-

매도가능금융자산
-
7,090,010,000

종속기업투자주식
7,023,141,204
9,485,808,540

관계기업투자주식
5,982,604,577
7,978,493,513

유형자산
208,683,476
271,215,761

무형자산
382,788,156
92,733,223

기타금융자산
758,480,000
260,500,000

자산총계
78,969,359,171
93,615,763,278

부채

Ⅰ.유동부채
13,019,077,923
5,140,759,291

매입채무및기타채무
1,701,491,995
1,128,332,150

파생상품부채
10,573,800,000
3,776,800,000

기타유동부채
743,785,928
235,627,141

Ⅱ. 비유동부채
18,283,616,723
22,594,164,739

전환사채
17,994,950,348
15,988,615,038

확정급여부채
288,666,375
185,924,701

파생상품부채
-
6,419,625,000

부채총계
31,302,694,646
27,734,924,030

자본

Ⅰ.자본금
4,563,659,500
4,563,659,500

Ⅱ.기타불입자본
71,417,895,621
71,178,628,960

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(27,584,666,088)
(9,861,449,212)

Ⅳ.기타자본구성요소
(730,224,508)
-

자본총계
47,666,664,525
65,880,839,248

부채와자본총계
78,969,359,171
93,615,763,278

포괄손익계산서

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

15기
14기

Ⅰ.매출액
16,773,927,317
7,368,629,428

Ⅱ.매출원가
(13,058,283,726)
(6,548,630,139)

Ⅲ.매출총이익
3,715,643,591
819,999,289

판매비와관리비
(3,240,442,573)
(4,141,728,981)

대손상각비
(153,959,431)
-

Ⅳ.영업이익(손실)
321,241,587
(3,321,729,692)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
598,997,745
483,553,089

금융수익-기타
1,038,278,197
1,710,805,190

금융비용
(6,661,589,601)
(2,312,121,606)

관계기업투자처분손실
(166,680,025)
(47,520,000)

관계기업투자손상차손
(2,515,117,453)
(8,440,041,487)

종속기업투자손상차손
(7,261,820,777)
(435,377,142)

기타의대손상각비
(2,018,158,941)
(35,000,000)

기타영업외수익
68,051,786
108,308,561

기타영업외비용
(1,120,566,527)
(895,516,477)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(17,717,364,009)
(13,184,639,564)

XI.법인세비용
-
(40,614,525)

XⅡ.당기순이익(손실)
(17,717,364,009)
(13,225,254,089)

XⅢ.기타포괄손익
(736,077,375)
34,638,936

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
(127,831)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(5,852,867)
34,766,767

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(730,224,508)

XIV.총포괄이익
(18,453,441,384)
(13,190,615,153)

XV.주당이익

기본주당이익(손실)
(388)
(290)

자본변동표

제 15기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 14기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
기타불입자본 합계

2017.01.01 (전기초)
4,525,409,500
69,871,413,601
311,939,229
70,183,352,830
3,329,038,110
127,831
78,037,928,271

당기순이익
-
-
-
-
(13,225,254,089)
-
(13,225,254,089)

매도가능금융자산평가이 익(손실)
-
-
-
-
-
(127,831)
(127,831)

주식선택권의 행사
38,250,000
1,102,747,500
(353,047,500)
749,700,000
-
-
787,950,000

주식보상비용
-
-
245,576,130
245,576,130
-
-
245,576,130

보험수리적손익
-
-
-
-
34,766,767
-
34,766,767

2017.12.31 (전기말)
4,563,659,500
70,974,161,101
204,467,859
71,178,628,960
(9,861,449,212)
-
65,880,839,248

2018.01.01 (당기초)
4,563,659,500
70,974,161,101
204,467,859
71,178,628,960
(9,861,449,212)
-
65,880,839,248

당기순이익
-
-
-
-
(16,599,259,986)
-
(16,599,259,986)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
-
-
(730,224,508)
(730,224,508)

주식보상비용
-
-
239,266,661
239,266,661
-
-
239,266,661

보험수리적손익
-
-
-
-
(5,852,867)
-
(5,852,867)

2018.12.31 (당기말)
4,563,659,500
70,974,161,101
443,734,520
71,417,895,621
(26,466,562,065)
(730,224,508)
48,784,768,548

현금흐름표

제 15기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 14기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 15 기
제 14 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
491,967,290
(1,494,295,304)

영업에서 창출된 현금흐름
(215,386,015)
(3,122,271,409)

이자의 수취
643,464,152
447,728,566

이자의 지급
(125,000,000)
(55,077,106)

배당금의 수취
188,889,153
1,015,228,925

법인세의 납부(환급)
-
220,095,720

Ⅱ.투자활동현금흐름
(17,488,213,374)
(17,787,658,765)

선급금의 감소(증가)
(1,075,578,265)
(1,881,016,170)

단기금융상품의 증가
(3,184,987,395)
(23,029,928,905)

단기금융상품의 감소
8,996,829,641
11,853,175,406

장기금융상품의 증가
(154,671,960)
-

단기대여금의 감소
2,006,761,059
4,252,200,000

단기대여금의 증가
(5,602,440,000)
(5,735,200,000)

장기대여금의 감소
133,000,000
-

장기대여금의 증가
(1,511,284,573)
(293,160,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,566,032,465)
-

당기손익인식금융자산의 취득
-
(5,814,758,445)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,134,912,693
-

당기손익인식금융자산의 처분
-
8,569,593,853

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,386,505,500)
-

매도가능금융자산의 취득
-
(6,969,883,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
47,060,165
-

종속기업투자주식의 취득
(4,947,400,232)
(7,444,200,000)

종속기업투자주식의 처분
148,246,791
-

관계기업투자주식의 처분
-
9,957,480,000

관계기업투자주식의 취득
(1,500,015,000)
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(315,346,666)
(50,856,959)

유형자산의 처분
998,333
175,895,655

무형자산의 취득
(3,780,000)
-

보증금의 감소
-
123,000,000

보증금의 증가
(707,980,000)
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
-
24,541,507,760

전환사채의 발행
-
24,753,557,760

주식선택권행사로 인한 현금유입
-
787,950,000

단기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(16,996,246,084)
5,259,553,691

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
31,188,741,339
26,665,382,891

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
143,971,290
(736,195,243)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
14,336,466,545
31,188,741,339

이익잉여금처분계산서
 =====================
 제 15기 2018년 01월 01일부터 제14기 2017년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
처분예정일 2019년 03월 29일 처분확정일 2018년 03월 30일

주식회사 와이제이엠게임즈
(단위:천원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금(결손금)

(26,480,031)

(9,874,918)

전기이월미처분이익잉여금
(9,874,918)

3,315,570

당기순이익(손실)
(16,599,260)

(13,225,254)

보험수리적손익
(5,853)

34,767

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(26,480,031)

(9,874,918)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제15기
제14기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
-15,168
-10,418

(별도)당기순이익(백만원)
-17,717
-13,225

(연결)주당순이익(원)
-304
-220

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 학 균
1974.06.16
사외이사 후보
관계없음
이사회

총 (1) 명

- 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 학 균
교수

'99.~'01. 서울대 경영학 석사

'12.~現 성균관대 경영학과 부교수

'16.~現 성균관대 글로벌경영학과 학과장

-

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 천원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000
2,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 천원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000
100,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019. 03. 29(금)

- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 
그러나, 당사는 위해영백미전기 유한공사를 비롯하여 연결대상 종속회사를 국내외포함 총 7개 보유하고 있으며 각 자회사의 결산 및 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는것이 불가피한 상황입니다. 

이러한 상황속에 상법 및 외부감사에 관한 법률에 의거하여 당사 별도/연결 재무제표를 정기주주총회 6주/4주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물 위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려할 때, 당사 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 주주총회의 세부행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별일정을 고려하여 부득이 하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.
향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019. 03. 12(화)