더코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 더코디

참고서류
3.2
주식회사 코디엠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3 월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코디엠
주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)
전화번호: 070-4416-2159

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
코디엠
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

코디엠
바이오 컨소시엄
최대주주
보통주
16,891,891
11.93
최대주주
-

계

16,891,891

11.93

-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최근상
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 코디엠 제20기 정기주주총회(2019년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 15일, (종료일) - 2019 년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
https://evote.ksd.or.kr/

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019 년 3 월 29일 9시 
(장소) - 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최근상 (부서 및 직위) - 공시팀 차장 
(연락처) - 070-4416-2159 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

* 해당재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 잠정치로서 향후 결산 또는 외부 감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있음. 

(연결 재무제표)

연결 재무상태표

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

과 목
제 20기말
제 19 기말

Ⅰ.유동자산

41,272,925,276

27,965,405,638

현금및현금성자산
18,938,811,581

13,712,136,473

단기금융상품
10,000,000

100,000,000

매출채권및기타채권
18,565,071,063

9,175,868,056

재고자산
1,984,724,476

4,541,735,597

기타유동자산
1,662,155,258

418,544,173

당기법인세자산
112,162,898

17,121,339

Ⅱ.비유동자산

54,707,272,200

32,985,937,225

장기금융자산
28,718,451,253

10,506,976,253

기타금융자산
573,005,324

2,031,860,928

장기기타채권
-

8,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
14,928,818,384

13,785,894,333

유형자산
7,854,407,713

4,173,215,752

무형자산
1,093,506,714

881,992,593

이연법인세자산
1,539,082,812

1,597,997,366

자 산 총 계

95,980,197,476

60,951,342,863

부 채

Ⅰ.유동부채

8,799,956,577

5,532,832,699

매입채무및기타채무
3,151,885,638

2,034,788,922

단기차입금
-

1,000,000,000

유동성장기차입금
-

11,111,104

유동성전환사채
-

500,000,000

기타유동부채
5,315,998,701

1,010,454,954

충당부채
331,152,042

976,477,719

당기법인세부채
920,196

-

Ⅱ.비유동부채

29,674,418,023

136,235,814

기타비유동채무
29,250,103

29,250,103

장기차입금
38,888,896

38,888,896

전환사채
29,566,910,955

-

순확정급여부채
39,368,069

68,096,815

기타비유동금융부채
-

-

부 채 총 계

38,474,374,600

5,669,068,513

자 본

지배기업의 소유주지분

57,361,841,653

55,267,207,418

Ⅰ.자본금
14,156,349,700

12,279,862,200

Ⅱ.자본잉여금
55,867,296,271

45,587,747,835

Ⅲ.기타자본구성요소
(31,045,713)

(31,045,713)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
1,519,902,511

1,355,545,041

Ⅴ.이익잉여금
(14,150,661,116)

(3,924,901,945)

비지배지분

143,981,223

15,066,932

자 본 총 계

57,505,822,876

55,282,274,350

부 채 와 자 본 총 계

95,980,197,476

60,951,342,863

연결 포괄손익계산서

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

과 목
제 20기
제 19(전)기

Ⅰ.매출액
36,581,925,922

73,499,953,715

Ⅱ.매출원가
39,475,234,652

65,184,949,591

Ⅲ.매출총이익(손실)

(2,893,308,730)

8,315,004,124

Ⅳ.판매비와관리비
9,769,960,520

11,690,725,448

Ⅴ.영업이익(손실)

(12,663,269,250)

(3,375,721,324)

금융수익
4,597,601,699

1,702,890,691

금융비용
971,981,800

2,854,487,875

기타영업외수익
3,326,717,259

4,642,493,676

기타영업외비용
786,619,805

929,995,658

지분법관련손익
(3,557,308,330)

(3,163,400,769)

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(10,054,860,227)

(3,978,221,259)

Ⅶ.법인세비용(수익)
145,499,761

69,684,174

Ⅷ.당기순손실

(10,200,359,988)

(4,047,905,433)

Ⅸ.기타포괄손익

144,920,990

952,727,416

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(19,436,479)

(19,436,479)

확정급여제도의 재측정요소
-

지분법자본변동
(19,436,479)

(19,436,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
164,357,469

972,163,895

매도가능금융자산평가손익
(199,516,242)

166,007,102

해외사업환산손익
363,873,711

(238,063,687)

지분법자본변동
-

Ⅹ.총포괄손익

(10,055,438,998)

(3,095,178,017)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(10,170,410,578)

3,299,575,665

비지배지분

(29,949,410)

748,329,768

XII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(10,025,489,588)

2,346,848,249

비지배지분

(29,949,410)

748,329,768

XⅢ.주당손익

기본및희석주당손실

(166)

(46)

연결 자본변동표

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
 구성요소
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
 (결손금)
소계

2017. 1. 1 (전기초)
6,751,464,000
9,348,312,280
-31,045,713
402,817,625
-625,326,280
15,846,221,912
35,683,607
15,881,905,519

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-3,299,575,665
-3,299,575,665
-748,329,768
-4,047,905,433

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
-238,063,687
-
-238,063,687
-
-238,063,687

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
166,007,102
-
166,007,102
-
166,007,102

지분법자본변동
-
-
-
1,024,784,001
-
1,024,784,001
-
1,024,784,001

총포괄손익 합계
-
-
-
952,727,416
-3,299,575,665
-2,346,848,249
-748,329,768
-3,095,178,017

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
82,987,000
915,471,121
-
-
-
998,458,121
-
998,458,121

종속기업의 유상증자
-
1,297,321,443
-
-
-
1,297,321,443
1,877,846,997
3,175,168,440

종속기업의 전환사채 발행
-
-
-
-
-
-
174,720,619
174,720,619

전환권 행사
5,445,411,200
34,026,642,991
-
-
-
39,472,054,191
-
39,472,054,191

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-1,324,854,523
-1,324,854,523

2017. 12. 31 (전기말)
12,279,862,200
45,587,747,835
-31,045,713
1,355,545,041
-3,924,901,945
55,267,207,418
15,066,932
55,282,274,350

당기초
12,279,862,200
45,587,747,835
(31,045,713)
1,355,545,042
(3,924,901,946)
55,267,207,418
15,066,932
55,282,274,350

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(10,170,410,578)
(10,170,410,578)
(29,949,410)
(10,200,359,988)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
363,873,711
-
363,873,711
-
363,873,711

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(199,516,242)
-
(199,516,242)
-
(199,516,242)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
164,357,469
(10,170,410,578)
(10,006,053,109)
(29,949,410)
(10,036,002,519)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-

지배기업유상증자
1,811,888,400
9,186,634,518
-
-
-
10,998,522,918
-
10,998,522,918

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
-
158,863,701
158,863,701

전환사채의 발생

-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업유상증자

-
-
-
-
-
-

종속기업의 전환사채 발행
-
663,298,473
-
-
-
663,298,473
-
663,298,473

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
64,599,100
429,615,445
-
-
-
494,214,545
-
494,214,545

회계정책 변경에따른 증가 및 감소

(55,348,592)
(55,348,592)

(55,348,592)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

당기말
14,156,349,700
55,867,296,271
(31,045,713)
1,519,902,511
(14,150,661,116)
57,361,841,653
143,981,223
57,505,822,876

연결 현금흐름표

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

과 목
제 20기
제 19기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(762,380,393)

(7,912,552,874)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(159,508,762)

(7,942,362,595)

2.이자의 수취
1,026,194,920

130,835,160

3.이자의 지급
(1,534,024,992)

(81,301,349)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 환급(납부)
(95,041,559)

(19,724,090)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(34,587,476,789)

(27,447,481,330)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
15,590,973,443

19,678,966,006

단기금융상품의 감소
100,000,000

매도가능금융자산의 처분
11,174,570,773

79,404,631

관계기업투자주식의 처분
-

3,060,270,000

공동기업투자주식의 처분
-

-

지분 취득 관련 선급금의 회수
-

16,500,000,000

종속기업의 처분
3,104,910,000

-

파생상품자산의 처분
30,000,000

단기대여금의 감소
17,284,670

17,045,920

유형자산의 처분
12,000,000

8,472,727

무형자산의 처분
-

13,772,728

보증금의 감소
1,152,208,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(50,178,450,232)

(47,126,447,336)

단기금융상품의 증가
10,000,000

107,000,000

장기금융상품의 증가
-

-

매도가능금융자산의 취득
24,556,825,440

3,667,338,260

관계기업투자주식의 취득
20,200,002,286

7,060,270,000

종속기업투자주식의 취득
-

1,000,000,000

지분 취득 관련 선급금의 증가
-

30,300,000,000

파생상품자산의 증가
-

219,428,000

단기대여금의 증가
463,938,810

8,000,000

장기대여금의 증가
-

-

유형자산의 취득
4,627,873,696

1,451,449,681

무형자산의 취득
226,316,000

307,095,000

보증금의 증가
93,494,000

1,286,764,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 유출
-

1,719,102,395

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

40,350,407,087

42,842,466,678

1.재무활동으로 인한 현금유입액
41,377,385,198

46,425,087,297

단기차입금의 차입
-

-

유상증자
11,138,570,067

7,491,926,018

종속기업의 유상증자
-

-

전환사채 발행
30,238,815,131

38,933,161,279

기타재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,026,978,111)

(3,582,620,619)

단기차입금의 상환
1,011,111,104

3,423,479,811

전환사채의 전환
-

119,400,000

주식발행비용
15,867,007

39,740,808

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

5,000,549,905

7,482,432,474

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,712,136,473

3,802,535,394

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

226,125,203

-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

18,938,811,581

11,284,967,868

(별도재무제표)

별도 재무상태표

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

과 목
제 20기말
제 19 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

34,541,775,452

26,335,507,065

현금및현금성자산
14,628,069,312

12,478,605,124

단기금융상품
-

100,000,000

매출채권및기타채권
17,712,254,507

9,049,881,306

재고자산
1,752,266,370

4,323,776,690

기타유동자산
437,821,419

369,863,876

당기법인세자산
11,363,844

13,380,069

Ⅱ.비유동자산

66,052,607,908

37,306,613,918

장기금융자산
28,261,199,769

10,567,692,400

기타금융자산
320,460,477

1,872,932,997

장기기타채권
1,658,723,712

8,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
26,054,058,500

19,007,919,905

유형자산
7,634,739,859

3,773,242,592

무형자산
584,342,779

478,828,658

이연법인세자산
1,539,082,812

1,597,997,366

자 산 총 계

100,594,383,360

63,642,120,983

부 채

Ⅰ.유동부채

8,114,154,794

5,410,780,891

매입채무및기타채무
2,911,337,900

1,949,168,903

단기차입금
-

1,000,000,000

유동성장기차입금
-

-

유동성전환사채
-

500,000,000

기타유동부채
4,871,664,852

985,134,269

충당부채
331,152,042

976,477,719

당기법인세부채
-

-

Ⅱ.비유동부채

29,635,529,127

42,901,184

비유동기타채무
29,250,103

29,250,103

전환사채
29,566,910,955

-

순확정급여부채
39,368,069

13,651,081

이연법인세부채
-

부 채 총 계

37,749,683,921

5,453,682,075

자 본

Ⅰ.자본금
14,156,349,700

12,279,862,200

Ⅱ.자본잉여금
54,569,974,828

44,290,426,392

Ⅲ.기타자본구성요소
(31,045,713)

(31,045,713)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-

199,516,242

Ⅴ.이익잉여금
(5,850,579,376)

1,449,679,787

자 본 총 계

62,844,699,439

58,188,438,908

부 채 와 자 본 총 계

100,594,383,360

63,642,120,983

별도 포괄손익계산서

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

과 목
제 20기
제 19(전)기

Ⅰ.매출액
33,229,692,689

68,893,805,296

Ⅱ.매출원가
36,738,030,958

63,098,382,451

Ⅲ.매출총이익(손실)

(3,508,338,269)

5,795,422,845

Ⅳ.판매비와관리비
6,837,098,894

5,987,174,990

Ⅴ.영업이익(손실)

(10,345,437,163)

(191,752,145)

금융수익
4,562,231,931

1,455,586,253

금융비용
1,870,553,826

2,376,022,330

기타영업외수익
1,084,227,957

3,463,872,918

기타영업외비용
732,931,211

360,620,186

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(7,302,462,312)

1,991,064,510

Ⅶ.법인세비용(수익)
(2,203,149)

69,684,174

Ⅷ.당기순이익(손실)

(7,300,259,163)

1,921,380,336

Ⅸ.기타포괄손익

-

166,007,102

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

166,007,102

확정급여제도의 재측정요소
-

166,007,102

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

매도가능금융자산평가손익

Ⅹ.총포괄손익

(7,300,259,163)

2,087,387,438

XI.주당손익

기본및희석주당손실

22

별도 자본변동표

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
 (결손금)
총 계

2017. 1. 1 (당기초)
6,751,464,000
9,348,312,280
(31,045,713)
33,509,140
(471,700,549)
15,630,539,158

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,921,380,336
1,921,380,336

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
166,007,102
-
166,007,102

총포괄손익 합계
-
-
-
166,007,102
1,921,380,336
2,087,387,438

자본에 직접 반영된 주주와의 자본 거래

유상증자
82,987,000
915,471,121
-
-
-
998,458,121

전환권 행사
5,445,411,200
34,026,642,991
-
-
-
39,472,054,191

2017. 12. 31 (당기말)
12,279,862,200
44,290,426,392
(31,045,713)
199,516,242
1,449,679,787
58,188,438,908

2018. 1. 1 (당기초)
12,279,862,200
44,290,426,392
(31,045,713)
199,516,242
1,449,679,787
58,188,438,908

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(7,300,259,163)
(7,300,259,163)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-

-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(7,300,259,163)
(7,300,259,163)

자본에 직접 반영된 주주와의 자본 거래

유상증자
1,811,888,400
9,616,249,963
-
-
-
11,428,138,363

전환권 행사
64,599,100
663,298,473
-
-

727,897,573

회계정책에 따른 증가 및 감소

(199,516,242)
-
(199,516,242)

2018. 12. 31 (당기말)
14,156,349,700
54,569,974,828
(31,045,713)
-
(5,850,579,376)
62,844,699,439

별도 현금흐름표

제 20 기 2018.12.31 현재

제 19 기 2017.12.31 현재

과 목
제 20기
제 19기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(518,836,229)

2,519,787,960

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
873,757,039

3,160,764,070

2.이자의 수취
124,782,908

148,058,859

3.이자의 지급
(1,519,392,401)

(794,175,329)

4.배당금의 수취
-

55,000

5.법인세의 환급(납부)
2,016,225

5,085,360

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(37,566,282,229)

(212,923,352)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
15,573,688,773

46,475,495,006

단기금융상품의 처분
100,000,000

파생상품자산의 처분
30,000,000

12,000,000

매도가능금융자산의 처분
11,174,570,773

13,330,487,714

종속기업투자주식의 처분
3,104,910,000

1,850,000,000

관계기업투자주식의 처분

7,846,067,020

공동기업투자주식의 처분

1,000,000,000

지분 취득 관련 선급금의 회수

19,050,000,000

단기대여금의 감소
12,000,000

2,159,000,000

장기대여금의 감소

-

유형자산의 처분

551,793,701

무형자산의 처분

239,909,091

보증금의 감소
1,152,208,000

436,237,480

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(53,139,971,002)

(46,688,418,358)

단기금융상품의 증가

5,000,000

매도가능금융자산의 취득
(24,178,957,809)

17,792,750,393

종속기업투자주식의 취득
(22,545,908,500)

2,848,150,000

관계기업투자주식의 취득

15,979,869,905

공동기업투자주식의 취득

-

지분 취득 관련 선급금의 증가

5,250,000,000

파생상품자산의 증가

842,536,800

단기대여금의 증가

2,150,000,000

장기대여금의 증가
(1,680,421,033)

30,000,000

유형자산의 취득
(4,614,367,660)

80,614,809

무형자산의 취득
(120,316,000)

417,364,451

보증금의 증가

1,292,132,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

40,222,946,891

(47,057,685)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
41,722,946,891

1,998,458,121

단기차입금의 차입
-

1,000,000,000

유상증자
11,049,477,009

998,458,121

전환사채 발행
30,673,469,882

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,500,000,000)

(2,045,515,806)

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

2,000,000,000

전환사채의상환
(500,000,000)

-

주식발행비용
-

45,515,806

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

2,137,828,433

2,259,806,923

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

12,478,605,124

10,218,798,201

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

11,635,755

-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

14,628,069,312

12,478,605,124

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항