뉴프렉스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 뉴프렉스

주주총회소집공고
2.7
뉴프렉스

주주총회소집공고

2019년 03 월 12일

회 사 명 :
주식회사 뉴프렉스

대 표 이 사 :
임우현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 만해로 181

(전 화) 031-494-9325

(홈페이지)http://www.newflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 서 승 원

(전 화) 031-494-9325

주주총회 소집공고

(제 19 기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 
이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함)
 (현금배당 주당 60원)
 2) 제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

3) 제 3 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 4) 제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 
없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 별도로 준비되어 있지 않으니 주주여러분들의 양해를 바랍니다

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 2019년 03월 12일

 주식회사 뉴 프 렉 스 대표이사 임 우 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기수
(출석률: 94.4%)

찬 반 여 부
참석여부

1
2018.01.02
자회사 채무보증 제공에 관한 건
참석
찬성

2
2018.02.01
자회사 자본금 증자의 건
참석
찬성

3
2018.02.13
제18기 회계연도 재무제표(안) 확정의 건
참석
찬성

4
2018.03.13
제18기 정기주주총회 소집의 건
참석
찬성

5
2018.04.26
우리은행 운전자금 차입신청건
불참
-

6
2018.05.09
자회사 자본금 증자의 건
참석
찬성

7
2018.05.23
주식발행 초과금에 관한 자본전입의 건
참석
찬성

8
2018.05.25
신한은행 무역금융대출 한도 증액의 건
참석
찬성

9
2018.06.14
자산재평가 실시의 건
참석
찬성

10
2018.06.15
기채(증액)에 관한 건
참석
찬성

11
2018.06.18
신한은행 매입외환(OA) 타과목 전환의 건
참석
찬성

12
2018.07.13
지급보증의 건
참석
찬성

13
2018.07.13
신규시설투자금액 기간 정정의 건
참석
찬성

14
2018.09.14
외화지급보증 약정의 건
참석
찬성

15
2018.10.01
신한은행 무역금융 한도증액
참석
찬성

16
2018.10.08
산업은행 신용장방식 수입금융 한도 약정의 건
참석
찬성

17
2018.11.01
베트남 법인 자금대여의 건
참석
찬성

18
2018.11.16
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 2018년 이사전원에 대한 보수한도 승인액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2018년도 연결매출기준 개별 거래로 매출 5% 이상거래는 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2018년도 연결매출기준 개별 거래 총액으로 매출 5% 이상거래는 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1)고부가가치 산업

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련

산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론

반도체,OLED,LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

(2) 첨단기술 산업

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

(3) 완전주문생산 산업

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

(4) 노동집약적 기술집약적 장치산업

FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의 특성상 반도체나 OLED, LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업입니다. 또한 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.

(5) 파급효과 유발산업

표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업

입니다.

(6) 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, OLED, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 지속적인 성장산업

경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.

나. 회사의 현황

- 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
직전사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

청도유로전자
2006.01.25
중국 산동성 청도시 성양구 산동성 청도시 성양구 류팅가도 동류팅커뮤니티위원회 동300메터
연성인쇄 회로기판 제조
255,216
지분 50%초과보유
해당안됨

(주)뉴크리텍
2009.03.17
경기도 안산시 단원구 신길동 1055
연성인쇄 회로기판 제조
4,476,899
지분 50%초과보유
해당안됨

Newflex Technology HongKong LTD
2014.05.14
133 Connuaght Road Central, Sheung Wan, HonKong
연성인쇄 회로기판 제조
10
지분 50% 초과보유
해당안됨

Newflex Technology Vina CO.,LTD
2015.10.09
베트남 빈푹성 빈쑤엔현 빠티엔 2공단
연성인쇄 회로기판 제조
4,811,691
지분 50% 초과보유
해당안됨

㈜엔에프더블유(주1)
2017.11.02
경기도 안산시 단원구 신길동 1055
연성인쇄 회로기판 제조
23,918,193
지분 50% 초과보유
해당

(주1) 상기 (주)엔에프더블유의 자산총액은 VINA Newflex CO.,LTD 가 포함된 연결재무제표상 가액입니다.

(1)회사현황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에도 추가 현지법인을 설립하여, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 

(2) 시장의 특성

FPCB는 PCB의 한 종류로 기존의 PCB와 다르게 소형화, 경량화가 가능하고 구부러지는 특성을 이용하여 다양한 전자제품에 이용되고 있는 상황으로 휴대폰, OLED,LCD모듈 등에서 없어서는 안 될 핵심부품입니다. FPCB는 주문형 전자부품으로서 전자제품의 경량화, 소형화, 특성화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 특히 이동통신기기 수요증가와 밀접한 관련을 맺고 있어 기술의 발전과 함께 멀티(Multi), R/F제 품 등 Set업체의 요구에 따라 다변화되고 있습니다. 일반적으로 PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구되며 전후방 연관산업과 상호영향을 많이 받는 산업입니다.

(3) 수요의 변동요인

당사 FPCB제품은 IT전자제품의 필수적 부품으로서 Application 중 휴대폰에 대한 비중이 가장 큰 관계로 주고객사의 휴대폰 출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다.경박단소화 되는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 경성인쇄회로기판이 적용되던 영역을 점차 대체해 가며 인쇄회로기판 시장 전체에서 비중이 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈 이외의 분야인 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 가능성이 높은 것으로 예상하고 있습니다. 그 동안 급성장 해왔던 FPCB 시장은 05 ~ 06년을 기점으로 경쟁사간 과열과 중국 업체의 기술력 상승 등으로 FPCB 시장을 위축시켰고 이러한 부분은 업체들에 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용하고 있습니다. 또한 국내 FPCB 1,2위 간의 합병(영풍전자의 인터플렉스 인수)은 독점 이라는 시장의 병폐에 따른 불신이 고객으로부터 시장의 폭을 넓혀 주는 계기가 되어, 이를 대신할 FPCB 업체의 필요성이 대두되어 기존의 국내 시장틀은 변화되고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT 산업 중 휴대폰 산업입니다. 따라서 영업시장의 집중화는 휴대폰과 관련 부품사로 대변할 수 밖에 없습니다. 과거 DMB폰과 3G폰의 상용화에이어 최근 4G LTE 및 5G LTE, 스마트폰, 태블릿 PC, 세계최대시장인 중국, BRICS시장의 급성장등은 휴대폰 시장의성장세를 지속할 수 있는 모멘텀으로 IT 산업 시장 분석 기관들은 예측하고 있습니다.

(4) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 그 종속회사(뉴크리텍, 청도유로전자,NEWFLEX VINA,NEWFLEX HONGKONG,엔에프더블유)는 FPCB 제품군을 생산하는 단일 제조 사업부문을 갖고 있습니다.

(5) 시장점유율등

【FPCB 시장 점유율】
 (단위 : 억원)

구분(매출액)
2016년
2017년
2018년

인터플렉스
5,756
8,055
3,139

비에이치
3,725
6,983
7,678

뉴프렉스
1,452
1,527
1,955

(6) 신규사업 등의 내용 및 전망

FPCB 시장은 고도로 정밀해져 가고 있으며, 이를 반영한 Multi FPCB, Rigid FPCB등이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 고난이도 기술의 FPCB를 요구하는 업계의 요구에 부응하기 위하여 신제품 및 신기술 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

(7) 조직도

뉴프렉스 조직도.jpg
뉴프렉스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

제19기 연결 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제18기 연결 및 별도재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
제19기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로써 감사 경과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

1.연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산

62,539,765,945

57,016,613,972

현금및현금성자산
8,281,360,439

4,117,534,586

단기금융상품
1,746,000,000

1,330,000,000

매출채권
23,018,216,636

17,308,865,362

기타수취채권
3,660,815,845

4,770,715,362

기타유동자산
2,702,937,879

651,678,580

재고자산
22,874,577,554

28,837,820,082

당기손익인식금융자산
255,857,592

-

비유동자산

82,458,681,249

61,896,819,554

장기금융상품
660,000,000

1,336,000,000

매도가능증권
-

10,000,000

유형자산
77,366,318,489

57,951,915,645

무형자산
3,998,204,949

2,428,437,758

이연법인세자산
130,353,996

110,242,951

기타비유동자산
303,803,815

60,223,200

자산총계

144,998,447,194

118,913,433,526

부채

유동부채

46,621,780,617

53,654,052,110

매입채무
17,864,287,039

20,786,786,838

단기차입금
19,411,665,685

22,649,241,254

기타지급채무
4,275,753,886

3,029,142,210

기타금융부채
3,887,976,667

5,474,840,011

전환사채
-

1,284,223,049

기타유동부채
491,688,665

429,818,748

당기손익인식금융부채
690,408,675

비유동부채

37,532,058,364

18,753,908,138

장기차입금
24,545,663,333

12,584,933,333

전환사채
7,212,188,237

-

확정급여부채
1,668,244,457

2,933,225,291

이연법인세부채
3,805,762,337

2,923,749,514

기타비유동금융부채
300,200,000

312,000,000

부채총계

84,153,838,981

72,407,960,248

자본

지배기업의소유주지분:

59,858,055,995

45,624,762,663

납입자본

24,557,561,372

22,886,132,780

자본금
10,578,019,500

6,770,482,000

자본잉여금
13,979,541,872

16,115,650,780

이익잉여금

24,560,133,605

17,312,266,913

기타포괄손익누계액

8,155,679,462

4,848,532,164

기타자본구성요소

2,584,681,556

577,830,806

비지배지분:

986,552,218

880,710,615

비지배지분
986,552,218

880,710,615

자본총계

60,844,608,213

46,505,473,278

부채와자본총계

144,998,447,194

118,913,433,526

연 결 손 익 계 산 서

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

195,502,399,484

152,715,761,208

매출원가

172,692,306,725

135,492,168,103

매출총이익

22,810,092,759

17,223,593,105

판매비와관리비

12,258,835,016

10,156,930,083

영업이익

10,551,257,743

7,066,663,022

기타수익
666,645,364

364,398,431

기타비용
692,499,147

528,434,844

금융수익
2,781,457,817

2,473,410,792

금융비용
4,566,391,458

4,248,333,741

법인세비용차감전순이익

8,740,470,319

5,127,703,660

법인세비용

1,369,848,060

813,727,652

당기순이익

7,370,622,259

4,313,976,008

기타포괄손익

3,339,702,874

(498,844,822)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

3,031,351,376

(303,915,227)

보험수리적손익
32,555,576

(303,915,227)

유형자산재평가이익
2,998,795,800

-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

308,351,498

(194,929,595)

해외사업환산손익
308,351,498

(194,929,595)

총포괄손익

10,710,325,133

3,815,131,186

당기순이익의 귀속

지배기업순이익 지분

7,243,135,000

3,991,549,047

비지배기업순이익 지분

127,487,259

322,426,961

총포괄손익의 귀속

지배기업순이익 지분

10,555,013,990

3,494,297,275

비지배기업순이익 지분

155,311,143

320,833,911

주당이익

기본주당순이익

349

300

희석주당순이익

347

291

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성 요소
기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
6,113,579,000
13,108,428,266
1,461,564,511
5,043,461,759
13,623,040,043
509,876,704
39,859,950,283

당기순이익
-
-
-
-
3,991,549,047
322,426,961
4,313,976,008

보험수리적손익
-
-
-
-
(302,322,177)
(1,593,050)
(303,915,227)

해외사업환산손익
-
-
-
(194,929,595)
-
-
(194,929,595)

전환사채 전환
656,903,000
3,007,222,514
(883,733,705)
-
-
-
2,780,391,809

연결범위의변동
-
-
-
-
-
50,000,000
50,000,000

2017.12.31 (전기말)
6,770,482,000
16,115,650,780
577,830,806
4,848,532,164
17,312,266,913
880,710,615
46,505,473,278

2018.01.01 (당기초)(주1)
6,770,482,000
16,115,650,780
577,830,806
4,848,532,164
17,312,266,913
880,710,615
46,505,473,278

전환권 대가(사채발행)
-
-
2,008,364,748
-
-
-
2,008,364,748

해외사업환산증감
-
-
-
308,351,498
-
-
308,351,498

당기순이익
-
-
-
-
7,243,135,000
127,487,259
7,370,622,259

보험수리적손익
-
-
-
-
4,731,692
27,823,884
32,555,576

유형자산 재평가
-
-
-
2,998,795,800
-
-
2,998,795,800

연결범위변동-종속법인추가
-
-
-
-
-
(49,469,540)
(49,469,540)

무상증자
3,526,006,500
(3,526,006,500)
(1,513,998)
-
-
-
(1,513,998)

전환사채전환
281,531,000
1,389,897,592

-
-
-
1,671,428,592

2018.12.31 (당기말)(주1)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,155,679,462
24,560,133,605
986,552,218
60,844,608,213

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

13,188,441,712

9,792,968,177

1.당기순이익

7,370,622,259

4,313,976,008

2.당기순이익조정을 위한 가감

6,494,024,250

12,505,048,140

법인세비용
1,369,848,060

813,727,652

퇴직급여
1,237,211,937

1,540,310,174

감가상각비
8,807,937,049

7,978,028,237

무형자산상각비
553,357,469

626,352,379

무형자산손상차손
-

400,000,000

대손상각비
(991,419)

112,325,355

유형자산처분손실
14,009,651

26,931,983

외화환산손실
191,174,564

538,070,198

이자비용
1,739,796,084

1,266,316,447

퇴직연금유형전환등
(6,702,647,395)

-

외화환산이익
(219,339,874)

(662,907,055)

파생상품평가손실
78,053,398

-

유형자산처분이익
(469,667,401)

(99,516,819)

이자수익
(69,639,146)

(34,590,411)

파생상품평가이익
(35,078,727)

-

3.영업활동으로인한자산부채의변동

757,335,037

(5,860,623,388)

매출채권의 감소(증가)
(6,717,612,325)

1,773,316,822

기타수취채권의 감소(증가)
(1,095,282,761)

(3,691,942,277)

기타유동자산의 감소(증가)
(336,769,135)

(303,860,401)

재고자산의 감소(증가)
6,824,344,080

(2,567,104,222)

매입채무의 증가(감소)
(6,837,152,823)

(223,818,663)

기타지급채무의 증가(감소)
6,182,585,694

1,066,978,431

기타유동부채의 증가(감소)
3,740,513,410

(977,419,222)

기타비유동부채의 증가(감소)
(1,233,165,254)

-

미지급세금의 증가
523,283,070

-

퇴직금의 지급
(293,408,919)

(936,773,856)

4.이자수취

107,045,566

56,590,376

5.이자지급

(1,768,736,580)

(1,141,180,130)

6.법인세납부

228,151,180

(80,842,829)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(26,117,597,706)

(14,455,184,599)

단기금융상품의 감소
1,560,000,000

-

매도가능증권의 처분
10,000,000

-

국고보조금의 수령
62,755,000

무형자산의 감소
84,182,746

-

유형자산의처분
172,005,213

(379,742,358)

장기금융상품의 감소
-

1,680,000,000

단기금융상품의 증가
(260,000,000)

(360,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,040,000,000)

(2,222,000,000)

유형자산의 취득
(24,468,940,115)

(12,850,719,084)

무형자산의 취득
(2,237,600,550)

(322,723,157)

III. 재무활동으로인한현금흐름

17,072,712,015

6,500,291,615

단기차입금의 차입
65,736,410,748

75,176,219,832

장기차입금의 차입
16,305,840,166

5,500,000,000

사채의 발행
9,897,290,760

-

자기주식의취득
(1,513,998)

-

기타비유동부채의 증가
-

80,350,000

비지배지분의증가
-

50,000,000

단기차입금의 상환
(68,933,342,317)

(69,617,718,225)

기타금융부채의 상환
(5,908,173,344)

(4,388,559,992)

장기차입금의 상환
(23,800,000)

-

장단기차입금의 상환
-

(300,000,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

4,143,556,021

1,838,075,193

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

20,269,832

(64,725,424)

VI. 현금의 감소

4,163,825,853

1,773,349,769

VII. 기초의현금

4,117,534,586

2,344,184,817

VIII. 기말의현금

8,281,360,439

4,117,534,586

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2.재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산

59,284,227,781

55,086,827,127

현금및현금성자산
4,672,346,846

1,868,796,957

단기금융상품
1,680,000,000

940,000,000

매출채권
23,009,947,999

18,383,297,796

기타수취채권
7,083,178,427

5,206,912,035

기타유동자산
196,639,994

151,285,371

재고자산
22,386,256,923

28,536,534,968

당기손익인식금융자산
255,857,592

-

비유동자산

67,596,283,043

59,776,581,676

장기금융상품
660,000,000

1,300,000,000

종속기업투자
6,408,293,106

2,653,525,565

매도가능증권
-

10,000,000

기타비유동수취채권
2,796,929,303

-

유형자산
56,655,290,651

54,300,416,711

무형자산
1,075,769,983

1,512,639,400

자산총계

126,880,510,824

114,863,408,803

부채

유동부채

42,531,945,817

51,989,984,099

매입채무
16,732,696,404

20,877,969,240

단기차입금
17,344,780,085

21,036,397,254

기타지급채무
3,500,897,171

2,937,226,521

유동성장기차입금
3,887,976,667

5,474,840,011

기타유동부채
375,186,815

379,328,024

전환사채
-

1,284,223,049

당기손익인식금융부채
690,408,675

비유동부채

24,874,395,961

16,892,216,717

전환사채
7,212,188,237

0

장기차입금
12,353,623,333

11,084,933,333

기타비유동금융부채
398,300,000

410,100,000

확정급여부채
1,104,522,054

2,473,433,870

이연법인세부채
3,805,762,337

2,923,749,514

부채총계

67,406,341,778

68,882,200,816

자본

자본금
10,578,019,500

6,770,482,000

자본잉여금
13,979,541,872

16,115,650,780

자본조정
2,584,681,556

577,830,806

기타포괄손익누계액
8,178,534,000

5,179,738,200

이익잉여금
24,153,392,118

17,337,506,201

자본총계

59,474,169,046

45,981,207,987

부채와자본총계

126,880,510,824

114,863,408,803

손 익 계 산 서

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

195,570,294,044

151,335,858,610

매출원가

174,798,060,139

136,374,800,720

매출총이익

20,772,233,905

14,961,057,890

판매비와관리비

10,235,556,646

8,593,846,652

영업이익

10,536,677,259

6,367,211,238

기타수익
682,818,190

581,181,425

기타비용
662,066,517

553,479,281

금융수익
2,581,766,308

2,423,431,872

금융비용
5,031,817,002

5,433,714,247

법인세비용차감전순이익

8,107,378,238

3,384,631,007

법인세비용

1,254,488,187

774,311,373

당기순이익

6,852,890,051

2,610,319,634

기타포괄이익(손실)

2,961,791,666

(299,932,601)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2,961,791,666

(299,932,601)

보험수리적손익
(37,004,134)

(299,932,601)

유형자산재평가이익
2,998,795,800

-

총포괄손익

9,814,681,717

2,310,387,033

주당손익

기본주당이익

324

196

희석주당순이익

323

193

이익잉여금처분계산서(안)

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 뉴프렉스
(단위:원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.처분전이익잉여금
24,153,392,118
17,337,506,201

1.전기이월이익잉여금
17,337,506,201
15,027,119,168

2.당기순이익(손실)
6,852,890,051
2,610,319,634

3.보험수리적손익
(37,004,134)
(299,932,601)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

1.연구및 인력개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
1,269,333,720
-

(주당현금배당금(율))
-
-

(당기: 보통주 60원 (12.0%)
-
-

(전기: 배당 없음)
-
-

Ⅳ.차기이월이익잉여금
22,884,058,398
17,337,506,201

자 본 변 동 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
6,113,579,000
13,108,428,266
1,461,564,511
5,179,738,200
15,027,119,168
40,890,429,145

당기순이익
-
-
-
-
2,610,319,634
2,610,319,634

보험수리적손익
-
-
-
-
(299,932,601)
(299,932,601)

전환사채 전환
656,903,000
3,007,222,514
(883,733,705)
-
-
2,780,391,809

2017.12.31(전기말)
6,770,482,000
16,115,650,780
577,830,806
5,179,738,200
17,337,506,201
45,981,207,987

2018.01.01(당기초)
6,770,482,000
16,115,650,780
577,830,806
5,179,738,200
17,337,506,201
45,981,207,987

당기순이익
-
-
-
-
6,852,890,051
6,852,890,051

보험수리적손익
-
-
-
-
(37,004,134)
(37,004,134)

전환권행사
281,531,000
1,389,897,592
-
-

1,671,428,592

전환권대가
-
-
2,008,364,748
-

2,008,364,748

무상증자
3,526,006,500
(3,526,006,500)
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(1,513,998)
-
-
(1,513,998)

유형자산재평가이익
-
-
-
2,998,795,800
-
2,998,795,800

2018.12.31(당기말)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,178,534,000
24,153,392,118
59,474,169,046

현 금 흐 름 표

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,883,315,912

9,745,702,841

1. 당기순이익

6,852,890,051

2,610,319,634

2. 당기순이익조정을 위한 가감

5,420,570,330

12,992,353,811

법인세비용
1,254,488,187

774,311,373

퇴직급여
951,635,303

1,354,460,295

퇴직연금유형전환등
(6,702,647,395)

-

감가상각비
8,106,311,995

7,499,793,277

무형자산상각비
552,307,417

610,276,219

무형자산손상차손
-

400,000,000

대손상각비
(991,419)

112,325,355

외화환산손실
203,559,820

502,056,203

파생상품평가손실
78,053,398

-

유형자산처분손실
14,009,651

576,753

종속기업투자감액손실
795,232,459

1,335,595,654

이자비용
1,653,788,120

1,227,575,238

외화환산이익
(114,759,889)

(656,904,762)

유형자산처분이익
(1,187,973,256)

(90,588,815)

이자수익
(147,365,334)

(77,122,979)

파생상품평가이익
(35,078,727)

-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,068,321,962)

(4,811,521,996)

매출채권의 감소(증가)
(4,779,565,382)

1,966,148,873

기타수취채권의 감소(증가)
874,729,518

(3,226,334,088)

기타유동자산의 감소(증가)
(45,354,623)

39,820,200

재고자산의 감소(증가)
6,150,278,045

(3,622,133,479)

기타비유동수취채권의 증가(감소)
(2,799,845,482)

-

매입채무의 증가(감소)
(4,031,017,314)

800,551,158

기타지급채무의 증가(감소)
1,428,039,252

1,041,556,901

기타유동부채의 증가(감소)
3,548,902,255

(995,443,081)

기타비유동부채의 증가(감소)
(1,233,165,254)

-

퇴직금의 지급
(181,322,977)

(815,688,480)

4. 이자수취

106,038,690

99,122,944

5. 이자지급

(1,656,012,377)

(1,103,145,002)

6. 법인세납부

228,151,180

(41,426,550)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,945,484,501)

(13,437,315,218)

단기금융상품의 감소
1,200,000,000

-

기타수취채권의 감소
3,000,741,712

1,812,750,000

국고보조금의 수령
62,755,000

-

매도가능증권의 처분
10,000,000

-

유형자산의처분
2,575,413,557

111,162,563

장기금융상품의 감소
-

1,680,000,000

종속기업투자주식의 증가
(4,550,000,000)

(1,639,100,000)

기타수취채권의 증가
(5,748,175,878)

(577,900,000)

단기금융상품의 증가
(260,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(1,040,000,000)

(2,200,000,000)

유형자산의 취득
(8,032,745,892)

(12,463,839,897)

무형자산의 취득
(163,473,000)

(160,387,884)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,865,214,111

4,164,013,865

단기차입금의 차입
63,784,103,375

70,916,172,307

장기차입금의 차입
5,090,000,000

4,000,000,000

사채의 발행
10,000,000,000

-

사채의 발행비용
(102,709,240)

-

자기주식의 취득
(1,513,998)

-

기타비유동부채의 증가
12,000,000

80,350,000

단기차입금의 상환
(67,484,692,682)

(66,044,428,450)

기타금융부채의 상환
(5,408,173,344)

(4,388,559,992)

기타비유동부채의 감소
(23,800,000)

(99,520,000)

장단기차입금의 상환
-

(300,000,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

2,803,045,522

472,401,488

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

504,367

(121,445)

VI. 현금및현금성자산의 증가

2,803,549,889

472,280,043

VII. 기초의 현금및현금성자산

1,868,796,957

1,396,516,914

VIII. 기말의 현금및현금성자산

4,672,346,846

1,868,796,957

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(제19기)
전기(제18기)

주당배당금
60
-

배당금
1,269,333,720
-

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000원
50,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제 8조의 2 (상환주식)

1. 회사가 이익의 배당에 관한 우선주식을 발행하는 경우 그 주식에 대하여 이익으로서 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

2. 전항의 경우 상환가액은 시가로 한다.

3. 상환청구기간은 상환주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

4. 상환주식의 상환가액, 상환기간 및 상환조건은 상환주식 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 변경될 수 있다.

5. 상환주식을 소유한 주주가 여럿일 경우, 소유 주식수에 비례하여 상환한다.

종류주식 발행 조항 추가

<신설>

제8조의3 (전환주식)

1. 회사는 이익의 배당에 관한 우선주식을 발행하는 경우 그 우선주식을 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 발행할 수 있다.

2. 전환청구기간은 전환주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

3. 제2항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 우선주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

4. 전환주식의 전환비율, 전환기간 및 전환조건은 전환주식 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 변경될 수 있다.

종류주식 발행 조항 추가

<신설>
제8조의4(상환전환우선주식)

회사는 이사회 결의로 제9조의2, 제9조의3의 특성을 전부 또는 일부를 혼합한 형태의 우선주식을 발행할 수 있다.
종류주식 발행 조항 추가

제 9 조 (주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.
<삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제 9 조 2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
주권 전자등록의무화에 따라 삭제 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 14 조 (명의 개서)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제 14 조 (명의 개서)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고)

① 회사의 주주 및 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 14 조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제 15 조 <삭제>
주식등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기개되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부의 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
이사회에서 재무제표 확정 및 배당결정을 결산기말로부터 3월 이내에 하게 되면 정기주주총회는 4월 이후에도 개최가 가능하므로 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 결산기말이 아닌 다른 날로 규정할 수 있는 근거를 신설

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 14 조, 제 15 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 14 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 15 조의 삭제에 따른 문구정비

제 52 조 (외부감사인의 선임)

당 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제 52 조 (외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,회사는 외부감사인을 선임한이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)
부칙 15(2019.03.27)

제 1 조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제 9 조, 제 9 조의 2, 제 14 조, 제 15 조, 제 19 조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
시행일 명시

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최 사유 :

당사는 정기 주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일을 회피하여 3월 27일(수)로 결정하였으나, 해당일이 추가적으로 집중일로 지정되었습니다. 이후 주주총회 개회일에 대한 조정을 검토하였으나 당사를 포함한 계열회사의 연결결산 및 감사일정, 등기이사의 참여일정 조율 등 부득이한 사유로 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 개최일은 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적인 참여를 통해 집중일을 피해 지정될 수 있도록 노력하겠습니다.