주성코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 주성코퍼레이션

주주총회소집공고
2.7
컨버즈 주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽 종 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화)070)4858-4652

(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)홍 종 현

(전 화)070)4858-4345

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 24 용인시다목적복지회관 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 곽종윤 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 민은홍 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건

제 3-5호 의안 : 사외이사 손원호 선임의 건

제 3-6호 의안 : 사외이사 이대희 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

2019년 3월 12일

컨버즈 주식회사

대표이사 곽 종 윤(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원규
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2018.01.02
알에프윈도우 연대보증의 건
불참

2
2018.01.16
전환사채 발행 일정 변경의 건
불참

3
2018.01.16
한국산업은행 제3자 담보제공 내용 변경의 건
불참

4
2018.01.19
타법인 주식 취득 결정의 건
불참

5
2018.01.31
타법인 주식 취득 결정의 건
불참

6
2018.02.06
전환사채 발행의 건
불참

7
2018.02.07
매출액 손익구조 변동 공시의 건
결산보고서 승인의 건
불참

8
2018.02.12
제2회차 전환사채 콜옵션 매도의 건
불참

9
2018.02.13
유형자산 양도의 건
불참

10
2018.02.26
주식인수를 위한 실사합의서 체결 및 실사보증금 지급의 건
불참

11
2018.02.27
부천지점 이전에 관한 건
불참

12
2018.03.13
제9회 정기주주총회 소집의 건
전자투표제 채택 승인의 건
불참

13
2018.03.14
전환사채 발행의 건
불참

14
2018.03.21
제2회차 전환사채 콜옵션 매도의 건
불참

15
2018.03.28
대표이사 선임의 건
불참

16
2018.03.29
타법인 주식 취득 결정의 건
불참

17
2018.03.29
전환사채 발행의 건
불참

18
2018.04.09
미국 법인 설립 및 출자의 건
불참

19
2018.04.13
제8회차 전환사채 발행조건 변경의 건
불참

20
2018.04.13
재고자산 매도의 건
불참

21
2018.04.16
제9회차 전환사채 발행 변경의 건
불참

22
2018.04.17
타법인 주식 취득 일정 변경의 건
불참

23
2018.05.25
기업구매자금 대출 연장의 건
불참

24
2018.05.30
알에프윈도우 연대보증의 건
불참

25
2018.05.30
알에프윈도우 연대보증의 건
불참

26
2018.06.07
전환사채 발행의 건
불참

27
2018.06.14
타법인 주식 취득 결정의 건
불참

28
2018.06.29
유형자산 양도 일정 변경의 건
불참

29
2018.07.10
알에프윈도우 연대보증의 건
불참

30
2018.07.23
소액공모 유상증자 결정의 건
불참

31
2018.07.23
주권관련 전환사채 취득 결정의 건
불참

32
2018.08.14
유상증자(제3자배정) 신주 발행 변경의 건
불참

33
2018.08.22
전환사채 발행의 건
불참

34
2018.08.24
제11회차 전환사채 발행 변경의 건
불참

35
2018.08.28
타법인 주식 취득 결정의 건
불참

36
2018.09.14
유상증자(제3자배정) 신주 발행 변경의 건
불참

37
2018.09.18
타법인 주식 취득 변경의 건
불참

38
2018.09.28
유형자산 양도 일정 변경의 건
불참

39
2018.10.02
소액공모 유상증자 내용 변경에 따른 정정 결의 건
불참

40
2018.10.10
유상증자(제3자배정) 신주 발행 변경의 건
불참

41
2018.10.23
소액공모 유상증자 내용 변경에 따른 정정 결의 건
불참

42
2018.10.31
아산공장 담보제공의 건
불참

43
2018.11.01
소액공모 유상증자 내용 변경에 따른 정정 결의 건
불참

44
2018.11.05
기업구매자금 대출 연장의 건
불참

45
2018.11.28
알에프윈도우 연대보증의 건
불참

46
2018.12.10
자산 양도의 건
불참

47
2018.12.21
유형자산 양도의 건
불참

48
2018.12.28
알에프윈도우 연대보증의 건
불참

49
2018.12.31
유형자산 양도 계약 변경의 건
불참

50
2018.12.31
유형자산 양도 계약 변경의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 제 9기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 총 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.
■제지사업
■블랙박스사업
■ICT사업

가. 업계의 현황

■제지사업부문

(1) 제지산업의 특성

원재료의 해외의존도가 높은 산업으로 주요 원재료인 화학펄프의 경우, 해외에서 전량 수입하고 있습니다. 제지산업은 내수중심의 산업으로 종이수요는 경제규모와 생활수준에 따라 결정되는 경향을 보이고 있으며, 원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있습니다. GDP 성장과 연동된 지류수요 변화의 폭은 적으며, 종이수요는 경제규모와 경제성장율에 따라 결정되고 있고 수요의 증가는 GNP성장수준과 비례하여 성장하는 경향을 보입니다.

(2) 제지산업의 성장성

IT발달에도 불구 종이수요는 지속적으로 성장해 왔으며, 신문용지 보다 인쇄용지 수요가 더 큰 폭으로 성장할 전망입니다. 국내 종이수요는 과거 30년 동안 GDP보다 높은 성장률을 구가했으나, 향후 10년 간은 GDP 수준의 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 

제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며, GDP및 GNI성장수준과 비례하며 발전하는 특성이 있으나, 제지산업 자체의 특성인 장치산업인 요인으로 시설투자기간이 장기간 소요되며, 투자비용이 많아 공급의 증가는 계단식으로 이루어 지고 있으며, 수요는 산업전반 성장과 연동하여 증대되기 때문에 공급과잉, 수요과잉, 공급과잉의 순환 패턴을 보이고 있습니다. 그리고 계절적 요인은 지류자체의 제품 특성상 성수기와 비성수기에 대한 구분은 명확하지 않다고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 

- 원재료의 안정적인 공급
우리나라는 펄프 수요량의 대부분을 수입하기 때문에 펄프의 국제 가격 변동에 취약한 구조를 가지고 있음.인도네시아, 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.
- 규모의 경제를 실현하기 위한 기업의 대형화 및 생산설비의 자동화
제지산업은 규모의 경제를 위하여 대규모 설비가 요구되는 장치산업으로서 기업의 대형화 및 생산설비의 자동화가 경쟁력을 좌우함. 설비의 국제규모는 500～1,000톤/일로서 원재료투입에서 초지공정, 가공공정까지 일관 자동화가 필요함.그러나 국내 제지업계의 규모는 국제 수준에 미치지 못하고 일관생산체제를 갖추고 있지 못하고 있는 실정입니다.
- 고부가가치 특수지의 생산기술 보유 여부
지류소비의 고급화, 경량화 추세에 따라 경량코트지 등 고부가가치 제품 수요의 증가가 예상되며, 그에 따른 생산기술 개발이 요구되고 있음. 우리나라는 고부가가치 특수지 분야에서 선진국에 비해 기술력이 뒤지기 때문에 대부분을 수입에 의존하고 있습니다.
-현금유동성
제지산업은 장기간의 시설투자가 요구되기 때문에 수요증가와 설비증가가 불일치하여 수요초과, 공급초과 현상이 반복되는 특성이 있음. 따라서 시장이 공급과잉으로 어려울 때 견딜 수 있는 현금유동성이 필요하나 우리나라 제지업계는 일부 우량회사를 제외하고 현금유동성이 취약한 상황입니다.

(5)자원조달의 특성 

Pulp는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있음. 펄프가격 동향은경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다.

(6)관계법령및 정부규제 

해당사항 없음

■블랙박스사업
(1)블랙박스 산업의 특성

국내 블랙박스 시장은 운행 차량수 대비 전 세계 1위의 보급률을 기록하고 있습니다. 차량 간 사고로 인해 발생한 과실에 대해 시시비비를 가리기 위한 수단으로서 인정을받아 보험사에서는 블랙박스 설치 차량에 대해 보험료를 인하해 주고 있으며, 택시, 버스 등의 운송 사업자의 경우에도 사고나 고객 불만에 대비하기 위해 의무적으로 블랙박스를 장착하고 있습니다. 보험료 할인 등 다양한 혜택과 함께 나이트 뷰, 첨단운전자 보조 시스템(ADAS) 등 블랙박스 첨단 기능이 더해지면서 2015년 국내 블랙박스 시장 규모는 약 180만 대에서 2016년도 사상 최대 규모인 200만 대를 넘어섰습니다. 또한, 2015년 200여 개에 달했던 블랙박스 업체는 50여 개로 줄면서 혼탁했던 시장도 정리되고 있는 추세입니다.

(2)블랙박스 산업의 성장성

2016년도 말 국내에서는 등록된 차량 2,200만 대 중 30%가량이 블랙박스를 장착하고 있을 정도로 대중화되어 있으나, 대부분의 해외시장은 블랙박스 사용 초기 단계라 국내 업체들의 수출이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 최근 성장이 정체된 블랙박스 시장에 대한 평가는 이전 빠른 속도로 보급되며 시장이 급성장한 후 최근 정체 상태에 들어선 네비게이션처럼 시장이 포화상태에 이르렀다는 평가와 함께 부정적인 시각이 커지고 있습니다. 그러나 블랙박스는 네비게이션과는 다른 성장 과정을 보일 것으로 예상됩니다. 네비게이션이 서비스 국가의 지도가 기본적으로 장착된다는 측면에서 수출 등에 한계가 있는 반면, 블랙박스는 영상을 기반으로 한 서비스로서 어느 국가에서든 사용이 가능해 수출을 통한 성장 정체를 극복할 수 있기 때문입니다.

관세청과 무역협회 등에 따르면 2015년도 국산 블랙박스의 해외 수출 규모는 약 5,100만 달러(585억원)로 추정됩니다. 이는 2014년 4,200만 달러 대비 21% 증가한 수치이며, 4년 전인 2011년 650만 달러에 대비해서는 8배가량 증가한 수치입니다. 지난해 국산 블랙박스의 최대 수출국은 일본으로 1,000만 달러가량의 제품이 수출되었으며, 이어 미국이 800만 달러, 체코공화국 660만 달러, 영국이 560만 달러로 집계되고 있습니다.

국산 블랙박스의 수출이 불과 몇 년 사이에 크게 증가한 것은 해외 블랙박스 시장이개화 단계이기 때문입니다. 블랙박스 시장 규모가 2,000억원이 넘는 등 보급률이 높은 우리나라와 달리 해외 시장은 블랙박스 보급이 거의 이뤄지지 않고 있습니다. 이에 따라 선진국을 중심으로 블랙박스 수요가 크게 늘어나고 있으며, 블랙박스 제조기술이 뛰어난 국내 기업 제품의 수요도 증가하는 추세입니다.

(3)경기변동의 특성

블랙박스 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 경기 변동에 따른 완성차 판매 정도에 따라 시장의 변동이 발생할 수 있으며, 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 여타 소비재에 비해 큰 폭으로 감소하는 특성을 나타냅니다. 따라서 블랙박스는 완성차 시장 흐름에 따른 일반적인 경기변동에 영향을 받게 됩니다. 하지만 현재의 차량용 블랙박스 시장은 신차 출시 전 시장인 Before Market이 아닌 차량 출시 후 선호도에 따라 결정되는 After Market으로 이루어져 있어 완성차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 시장의 변동성과의 연동 가능성은 상대적으로 덜한 상황입니다.

(4) 경쟁요소

당사의 '위니캠(WINYCAM)' 블랙박스는 2002년 설립된 주식회사 위니테크놀로지의 오래된 업력 및 다양한 블랙박스 솔루션 설계 경험을 바탕으로 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 핵심 기술로는 위니 부팅 제어 시스템(WLBS), 블랙박스 저전력 설계 알고리즘, 위니 포맷 프리 파일 시스템(WFFS), 위니 자동차 배터리 보호 시스템(WBPS) 등이 있으며, 당사는 핵심 기술을 기반으로 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하며 신제품 개발 및 생산 중에 있습니다.

■ICT사업

(1)ICT 산업의 특성

광통신 산업은 기존의 전통적 통신 매체인 전기ㆍ전자 대신 광을 이용하게 되면서 생겨난 산업으로 광기술(산업)과 통신기술(산업)이 교차되는 지점에서 탄생하였습니다.

즉, 광산업을 구성하고 있는 광소재, 광원 및 광전소자, 광정밀기기, 광정보기기, 광학기기 분야에서 기술의 비약적 발전은 통신 매체로서 광의 가능성을 열어주었고, 그 결과 광통신 산업이 등장하게 된 것입니다. 우선 기술적인 측면에서 광통신 산업을 살펴보면, 통신 매체인 광의 송신에서 수신에 이르는 일련의 과정으로 이해할 수 있습니다. 즉, 광통신 산업은 1)전기 신호를 빛으로 바꾸어 주는 발광소자가 위치한 광송신부, 2)광섬유를 통하여 빛 신호를 전달하는 광중계 및 광전송부, 3)빛 신호를 다시 전기 신호로 변환하는 수광소자가 있는 수신부의 결합으로 구성되어 있습니다.

산업의 가치사슬 측면에서 광통신 산업은 재료, 부품 등 중간재를 생산하는 후방 산업(상류산업)에서 최종 제품을 생산하는 전방 산업(하류산업)의 흐름으로 이해할 수 있습니다. 즉, 소재(실리카, 실리콘 등)로 소자(LD/PD칩, 수발광소자)를 만들고, 부품(능동 부품, 수동 부품, 광섬유) 및 모듈(광트랜시버, ROADM 모듈 등)의 조합으로 광통신을 위한 최종 제품인 장비 및 시스템(전송장비, 스위치ㆍ라우터, 가입자 장비 등)을 생산하는 일련의 과정으로 광통신 산업이 구성되어 있습니다.

요컨대, 기술 및 가치사슬 측면을 종합적으로 고려한 광통신산업의 범위는 1)광통신장비 및 시스템, 이를 구성하고 있는 2)광통신 모듈 및 부품, 그리고 3)광통신을 위한기타 장치로 정의할 수 있습니다.

(2)ICT 산업의 성장성

전통적인 ICT가 네트워크는 연결을 통해 정보를 수집하거나 정보를 생성하고, 처리하는 연결 기반 ICT였다면, 최근에는 거대한 정보를 생성, 축적하는 것은 물론 인식,학습 및 추론을 통해 최적의 해를 제시할 뿐만 아니라, 자율적인 판단까지 하는 지능 기반 ICT로 변화하고 있습니다. 이에 따라 네트워크의 역할 역시 가치 창출을 위한 필수 요소로 인식되고 있으며, 초 연결로 대변되고 있는 네트워크 역할의 중요성은 더욱 증대되고 있습니다.

전 세계 광통신 장비 시장은 2014년 기준 약 738억 달러를 기록한 가운데, 2020년에는 약 924억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 가장 높은 비중을 차지하고 있는 광통신 장비 및 시스템 장비의 규모는 약 558억 달러 규모로 특히, 광전송 장비(SDH/SONET, WDM) 시장은 중국의 주요 통신 사업자의 설비 투자 확대와 전 세계적인 모바일 백홀에서의 트래픽 증가, 데이터 센터의 확산 등으로 시장의 증가세가 지속될 것으로 예상되며, 향후 SDH/SONET 장비는 감소하고, WDM 장비가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 해당 분야의 사업자는 중국 벤더인 Huawei, ZTE와 Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Juniper Networks 등의 대형 글로벌 업체가 시장을 선점하고 있습니다.

대표적인 광모듈에 해당되는 광트랜시버의 경우, 100G급 수요 확대가 시장을 견인하였고, 향후 100G급 QSFP28의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 능동 부품은 광트랜시버 시장의 영향으로 성장세가 지속되고 있고, 이 시장에서 글로벌 선두 업체는 Finisar로 중국의 LTE 구축 확산 및 이동통신 기지국에 필요한 트랜시버 수요 증가로 인하여 최근 큰 성장을 기록하고 있습니다. 한편, 광통신 부품의 경우 벤더들 간의 수직계열화 현상이 가장 두드러지게 나타나는 분야로 소자-부품-모듈의 수급에 따른 M&A, 전략적 제휴 등 치열한 경쟁이 전개되고 있습니다.

2014년 약 64억 달러 규모인 광섬유/광회로 시장은 중국 광통신 투자 확대로 시장이 증가하였으나, 이후 중국 시장의 수요 감소로 시장 성장세가 둔화되고, 2018년 이후에는 시장 규모가 감소될 것으로 예상됩니다. 광측정기/제조장치 시장을 견인하고 있는 OTDR 장비는 현재 중국 시장에서 가격 경쟁이 본격화되었고, 북미 지역에서의 모바일 기지국 광통신화 등으로 당분간 시장 성장세에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 광통신 기타 장치의 시장 점유율 1위 벤더는 Corning으로 약 15.2%(2013년)의 시장을 점유하고 있습니다.

(3)경기변동의 특성

경기 호황기에는 국가 기간망 사업 추진에 속도가 붙으면서 광통신 인프라 구축과 함께 구매 수요가 증가하는 일반적인 양의 상관관계가 존재합니다. 그러나 불황기에도 마찬가지로 광통신망 유지보수 작업용 장비는 꾸준히 필요하므로 특별히 수요가 급감하지는 않는 것이 특징이라고 할 수 있습니다.

(4)경쟁요소

당사의 ICT 부품은 다년간의 생산 기술 축적으로 QMS(품질관리 시스템)을 적용하여 안정된 품질과 빠른 납품 대응 및 효율적인 재고 관리로 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 당사는 인터넷망을 이용하여 원격으로 전원공급의 연결 및 차단을 제어할 수 있는 원격 전원 제어시스템 기술을 보유하고 있으며, 광 통신 제품뿐만 아니라 IoT 기술을 통해 스마트 에너지 콘센트, 벽 스위치 등 스마트 홈 제품들의 생산기술력도 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
■제지사업부문

당사는 다양한 생산설비 보유로 다품종 소량생산 체제가 가능하여 특수지 산업의 집중화를 통한 경쟁력을 극대화 하고 있습니다.

■블랙박스사업

당사는 사업 다각화를 위하여 2017년 6월 (주)위니테크놀러지의 지분 100%를 취득하였으며, 소규모 합병을 통해 블랙박스 개발, 제조 및 유통 사업을 시작하였습니다. 당사의 자체 블랙박스 브랜드인 '위니캠(WINYCAM)'은 1세대 블랙박스 제조 전문 업체로 2008년 국내 최초로 2채널 LCD 차량용 블랙박스와 카메라 일체형 포터블 DVR을 출시, 일본에 수출하였습니다. 당사는 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 기업 부설 연구소와 자체 생산라인을 보유하고 있으며, 다년간 축적된 기술로 보급형부터 고급형의 블랙박스 제품 라인업을 구축하여 생산 및 유통하고 있습니다. 또한 고사양의 온라인 전용 모델을 통한 국내 온라인 쇼핑몰 판매와 국내 및 해외 OEM 확보를 통해 시장 진출을 본격화하고 있습니다.

[블랙박스 제품군 비교]

구분
제품 사양
주요 소비자
주요 유통채널

고급형
제품군

2채널 / 3.5”형
Full HD + Full HD 해상도
Quad HD + HD 해상도

플래그쉽 스토어
개인 소비자

온라인
오프라인

보급형
제품군

2채널 / 3.5”형
HD + HD 해상도
Full HD + D1 해상도

틴트샵
카마스터

오프라인

■ICT사업

당사는 2017년 9월 (주)위니테크놀러지와 흡수 합병을 통해 ICT 부품 제조 및 공급하는 사업을 시작하였습니다. ICT 사업 부분 중에서도 당사는 광 통신 장비 또는 제품을 주로 판매 및 생산하고 있으며, 주요 제품으로는 광 트랜시버와 광 MUX 등을 판매하고 있습니다. 이중 광트랜시버는 스몰셀 안에 삽입되는 필수 부품으로 이동통신 인프라에 필수 부품으로 사용되며 국내 이동통신사의 5G 통신망 도입 등 트래픽 증가로 광통신 부품의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 광 점퍼코드, 광 감쇠기 및 광 스위치 등 광 Passive 제품의 안정된 품질로 국내외 유수의 통신업체에 ICT 부품을 공급 중에 있습니다. 최근에는 국내 통신사에 광 Mux 공급 확대 등 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 제품

제지
크라프트지, 산업기타지, 과실봉지

블랙박스
블랙박스 INSIGHT FX Air

ICT
Optic Transceiver, Optic MUX-Multiplexer, Optic Switch

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(3) 조직도

컨버즈 조직도.jpg
컨버즈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기말 2018년 12월 31일 현재

제 9 기말 2017년 12월 31일 현재

컨버즈 주식회사(구, 케이지피 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기말
제 9 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

42,448,627,590

42,109,712,431

현금및현금성자산
1,950,033,543

3,577,704,245

파생상품자산
2,178,684,647

156,001,491

매출채권및기타유동채권
17,300,920,209

18,953,464,297

단기대여금및수취채권
895,958,993

602,290,001

기타유동금융자산
161,136,026

121,396,162

재고자산
18,782,460,928

18,280,697,907

기타유동비금융자산
1,151,397,943

380,997,737

당기법인세자산
28,035,301

37,160,591

II. 비유동자산

35,093,910,708

22,497,413,749

장기매출채권및기타비유동채권
704,791,493

1,416,259,284

장기대여금및수취채권
20,000,000

3,150,000

기타비유동금융자산
51,837,481

69,717,662

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,002,726,100

-

당기손익-공정가치금융자산
6,565,442,864

-

비유동매도가능금융자산
-

2,680,133,450

관계기업투자주식
6,173,970,797

-

유형자산
7,039,285,482

13,020,798,156

무형자산
8,524,180,149

5,307,355,197

이연법인세자산
11,676,342

-

자산총계

77,542,538,298

64,607,126,180

부채

I. 유동부채

61,764,087,865

49,666,069,184

매입채무및기타유동채무
25,018,948,516

25,449,987,914

단기차입금
9,815,335,103

9,478,583,654

유동성장기부채
134,000,000

3,034,000,000

유동성전환사채
16,622,864,900

8,568,201,752

파생상품부채
8,174,886,688

2,133,234,095

기타비유동비금융부채
1,736,102,381

835,937,511

당기법인세부채
95,606,739

30,915,360

충당부채
166,343,538

135,208,898

II. 비유동부채

4,238,417,033

4,305,757,176

장기매입채무및기타비유동채무
20,112,561

20,112,561

장기차입금
402,000,000

536,000,000

순확정급여부채
3,803,350,638

3,566,289,263

이연법인세부채
12,953,834

183,355,352

부채총계

66,002,504,898

53,971,826,360

자본

I. 지배기업 소유주지분

9,425,481,369

6,040,105,345

보통주자본금
6,010,450,500

4,495,772,500

미처리결손금
71,301,715,652

66,106,420,406

기타자본구성요소
74,716,746,521

67,650,753,251

II. 비지배지분

2,114,552,031

4,595,194,475

자본총계

11,540,033,400

10,635,299,820

부채와자본총계

77,542,538,298

64,607,126,180

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

컨버즈 주식회사(구, 케이지피 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

Ⅰ.매출액

89,102,572,318

90,655,773,089

Ⅱ. 매출원가

89,868,622,525

91,238,784,658

Ⅲ.매출총이익(손실)

(766,050,207)

(583,011,569)

판매비와관리비

13,240,112,564

16,012,292,609

Ⅳ.영업이익(손실)

(14,006,162,771)

(16,595,304,178)

관계기업투자손익

673,170,797

-

관계기업투자 처분이익
997,895,430

-

지분법손실
324,724,633

-

금융손익

(1,074,445,833)

(1,263,724,841)

금융수익
11,641,554,519

2,811,330,802

금융비용
12,716,000,352

4,075,055,643

기타영업외손익

7,372,650,068

(170,603,262)

기타수익
7,892,708,290

3,950,504,758

기타비용
520,058,222

4,121,108,020

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,034,787,739)

(18,029,632,281)

Ⅵ. 법인세비용(수익)

573,360,921

214,991,973

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(7,608,148,660)

(18,244,624,254)

지배기업 소유주지분
(5,153,044,246)

(12,265,482,160)

비지배지분
(2,455,104,414)

(5,979,142,094)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)

(2,414,303,050)

(2,461,712,115)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)
-

(2,450,002,550)

해외사업환산차대
(41,980,397)

(80,766,837)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(42,251,000)

69,057,272

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)

(2,330,071,653)

-

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

(10,022,451,710)

(20,706,336,369)

지배기업 소유주지분
(7,541,809,266)

(14,669,668,106)

비지배지분
(2,480,642,444)

(6,036,668,263)

주당이익

기본주당순이익(손실)

(466)

(1,846)

희석주당순이익(손실)

(466)

(1,846)

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

컨버즈 주식회사(구, 케이지피 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2017.01.01(전기초)
32,137,932,500
(53,923,658,571)
34,740,861,835
9,666,537,299
22,621,673,063

1. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
769,230,000
-
225,606,700
-
994,836,700

무상감자
(29,616,446,500)
-
29,616,446,500
-
-

자기주식의 취득
-
-
(7,197,375)
-
(7,197,375)

전환사채의 전환
1,205,056,500
-
6,814,586,053
-
8,019,642,553

종속기업의 유상감자
-
-
(76,766,908)
(210,551,844)
(287,318,752)

연결범위 변동
-
-
(1,175,877,283)
1,175,877,283
-

2. 당기총포괄이익

해외사업환산차대
-
-
(36,903,721)
(43,863,116)
(80,766,837)

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-
(2,450,002,550)
-
(2,450,002,550)

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
82,720,325
-
(13,663,053)
69,057,272

당기순이익(손실)
-
(12,265,482,160)
-
(5,979,142,094)
(18,244,624,254)

2017.12.31(전기말)
4,495,772,500
(66,106,420,406)
67,650,753,251
4,595,194,475
10,635,299,820

2018년 1월 1일(당기초)
4,495,772,500
(66,106,420,406)
67,650,753,251
4,595,194,475
10,635,299,820

1. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
98,425,000
-
878,605,279
-
977,030,279

전환사채 전환
1,416,253,000
-
8,533,902,011
-
9,950,155,011

2. 당기총포괄이익

해외사업환산차대
-
-
(16,442,367)
(25,538,030)
(41,980,397)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)

-
-
(2,330,071,653)
-
(2,330,071,653)

순확정급여부채(자산) 재측정요소

-
(42,251,000)
-
-
(42,251,000)

당기순이익(손실)
-
(5,153,044,246)
-
(2,455,104,414)
(7,608,148,660)

2018.12.31(당기말)
6,010,450,500
(71,301,715,652)
74,716,746,521
2,114,552,031
11,540,033,400

연
결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

컨버즈 주식회사(구, 케이지피 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,800,508,424)

(1,368,598,787)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(9,985,507,212)

(650,010,297)

가. 당기순이익(손실)
(7,608,148,660)

(18,244,624,254)

나. 조정
(863,366,443)

10,789,295,248

감가상각비
1,980,176,559

2,201,207,601

무형자산상각비
1,123,047,436

2,769,070,497

퇴직급여
871,198,645

951,261,220

대손상각비
896,638,292

1,644,463,683

하자보수비
174,995,677

160,490,795

재고자산평가손실
769,006,505

720,361,961

외화환산손실
83,200,376

316,013,341

이자비용
2,858,695,727

3,066,853,895

법인세비용
573,360,921

214,991,973

금융보증비용
-

7,584,949

매출채권처분손실
13,288,720

13,768,211

파생상품평가손실
9,104,371,514

437,140,121

당기손익-공정가치금융자산평가손실
430,063,546

-

유형자산처분손실
-

15,000

무형자산손상차손
180,207,168

2,345,814,252

사채상환손실
94,807,993

-

기타의대손상각비
-

1,032,367,769

지분법손실
324,724,633

-

재고자산평가충당금환입액
(318,595,921)

(109,529,098)

외화환산이익
(32,544,910)

(88,239,122)

기타의대손충당금환입액
(43,245,413)

(1,871,376,346)

유형자산처분이익
(3,622,685,458)

(350,919,061)

탄소배출권매각이익
(430,600,000)

무형자산처분이익
(3,544,553,440)

-

기타의투자자산처분이익
-

(62,961,074)

기타비유동자산처분이익
-

(4,674,800)

사채상환이익
-

(11,153,177)

파생상품평가이익
(11,243,458,673)

(2,422,950,726)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

-

이자수익
(107,570,910)

(162,721,667)

보증수증이익
-

(7,584,949)

관계기업투자처분이익
(997,895,430)

-

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,513,992,109)

6,805,318,709

매출채권의 감소(증가)
2,595,651,924

(755,739,980)

기타유동채권의 감소
432,953,176

2,094,111,883

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(862,280,646)

313,648,886

재고자산의 감소(증가)
(944,457,912)

51,737,764

기타비유동채권의 증가
(56,700,400)

-

매입채무의 증가(감소)
(2,587,430,207)

5,261,732,484

기타유동채무의 감소
(348,341,796)

(218,221,735)

기타유동비금융부채의 증가
1,110,639,858

770,866,632

충당부채의 감소
(143,861,037)

-

퇴직금의 지급
(805,407,358)

(868,170,534)

사외적립자산의 감소
95,242,289

155,353,309

2. 이자수익의 수취
9,114,403

115,270,374

3. 이자비용의 지급
(780,496,061)

(861,921,044)

4. 법인세 환급액(납부액)
(43,619,554)

28,062,180

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,577,694,777)

(4,118,813,519)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
17,207,909,892

6,681,858,265

기타유동금융자산의 처분
3,092,756

280,597,982

대여금및수취채권의 회수
984,452,893

2,320,308,937

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
550,000,000

-

유형자산의 처분
10,223,116,576

3,159,954,727

무형자산의 처분
5,400,600,000

-

기타비유동채권의 감소
4,647,667

5,000,000

기타비유동비금융자산의 처분
-

180,824,800

기타비유동금융자산의 처분
42,000,000

735,171,819

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(27,785,604,669)

(10,800,671,784)

기타유동금융자산의 증가
(78,049,622)

(84,178,599)

대여금및수취채권의 증가
(1,285,091,996)

(2,434,668,999)

기타비유동금융자산의 증가
(44,119,819)

(142,000,000)

매도가능금융자산의 증가
-

(5,000,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
(6,440,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(7,400,000,330)

-

종속기업취득순현금유출
(3,525,480,361)

-

관계기업투자주식의 증가
(5,500,800,000)

-

유형자산의 취득
(1,695,169,684)

(554,128,059)

무형자산의 취득
(1,797,988,686)

(2,555,308,188)

기타비유동채권의 증가
(18,904,171)

(30,387,939)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

19,829,227,056

421,751,514

1.재무활동으로 인한 현금유입액
30,449,353,850

13,515,973,158

정부보조금의 수취
-

6,000,000

차입금의 차입
6,699,355,850

10,509,974,158

전환사채의 발행
22,750,000,000

2,000,000,000

유상증자
999,998,000

999,999,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(10,620,126,794)

(13,094,221,644)

차입금의 상환
(8,997,159,073)

(12,481,485,247)

사모사채의 상환
(1,600,000,000)

-

전환사채의 상환
-

(300,000,000)

자기주식의 취득
-

(7,197,375)

감자로 인한 현금유출
-

(287,318,752)

신주발행비
(22,967,721)

(18,220,270)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(78,694,557)

26,107,962

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(I+II+III+Ⅳ)

(1,627,670,702)

(5,039,552,830)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

3,577,704,245

8,617,257,075

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,950,033,543

3,577,704,245

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기말 2018년 12월 31일 현재

제 9 기말 2017년 12월 31일 현재

컨버즈 주식회사(구, 케이지피 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

35,011,172,105

33,775,124,018

현금및현금성자산
1,241,676,443

2,999,701,660

파생상품자산
2,178,684,647

156,001,491

매출채권및기타유동채권
16,897,655,651

16,184,740,437

단기대여금및수취채권
794,330,000

602,290,000

기타유동금융자산
30,000,000

65,298,235

재고자산
12,620,920,917

13,467,036,986

기타유동비금융자산
1,247,367,197

290,259,559

당기법인세자산
537,250

9,795,650

II. 비유동자산

33,568,191,163

22,540,491,098

장기매출채권및기타비유동채권
349,997,240

1,118,050,240

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,002,726,100

-

당기손익-공정가치금융자산
6,529,009,580

-

비유동매도가능금융자산
-

2,549,997,450

종속기업투자주식
10,943,716,136

6,678,192,136

관계기업투자주식
5,500,800,000

유형자산
2,742,241,548

9,347,522,041

무형자산
1,497,700,559

2,844,729,231

자산총계

68,579,363,268

56,315,615,116

부채

I. 유동부채

49,354,305,334

41,946,535,646

매입채무및기타유동채무
21,694,960,179

24,232,687,666

파생상품부채
8,174,886,688

2,133,234,095

유동성전환사채
16,622,864,900

8,568,201,752

단기차입금
1,098,796,053

6,159,917,434

유동성장기부채
134,000,000

134,000,000

기타유동비금융부채
1,628,797,514

718,494,699

II. 비유동부채

3,574,556,086

3,832,738,107

장기차입금
402,000,000

536,000,000

순확정급여부채
3,172,556,086

3,126,336,589

이연법인세부채
-

170,401,518

부채총계

52,928,861,420

45,779,273,753

자본

I. 자본금

6,010,450,500

4,495,772,500

보통주자본금
6,010,450,500

4,495,772,500

II. 결손금

(64,954,684,359)

(61,471,731,207)

미처리결손금
(64,954,684,359)

(61,471,731,207)

III. 기타자본구성요소

74,594,735,707

67,512,300,070

감자차익
84,154,246,500

84,154,246,500

기타자본잉여금
(1,261,494,998)

(1,261,494,998)

주식할인발행차금
(3,499,910,356)

(12,912,417,646)

자기주식
(18,031,236)

(18,031,236)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실

(4,780,074,203)

-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-

(2,450,002,550)

자본총계

15,650,501,848

10,536,341,363

부채와자본총계

68,579,363,268

56,315,615,116

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

컨버즈 주식회사(구, 케이지피 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액

73,829,904,913

63,031,654,225

매출원가

77,145,865,155

65,765,656,841

매출총이익(손실)

(3,315,960,242)

(2,734,002,616)

판매비와관리비

6,819,327,978

6,279,610,605

영업이익(손실)

(10,135,288,220)

(9,013,613,221)

금융손익

(577,396,472)

(419,266,193)

금융수익
11,366,422,014

2,650,008,348

금융비용
11,943,818,486

3,069,274,541

기타영업외손익

7,775,189,571

1,361,295,374

기타수익
8,065,079,005

3,539,129,454

기타비용
289,889,434

2,177,834,080

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,937,495,121)

(8,071,584,040)

법인세비용(수익)

504,862,700

(1,639,457,133)

당기순이익(손실)

(3,442,357,821)

(6,432,126,907)

기타포괄이익(손실)

(2,370,666,984)

(2,344,219,654)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,330,071,653)

(2,450,002,550)

가. 매도가능금융자산평가이익(손실)
(2,330,071,653)

-

나. 기타포괄-공정가치금융자산평가이익(손실)
-

(2,450,002,550)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(40,595,331)

105,782,896

가. 순확정급여채무의 재측정요소
(40,595,331)

105,782,896

총포괄이익(손실)

(5,813,024,805)

(8,776,346,561)

주당손익

1. 기본주당이익(손실)

(311)

(968)

2. 희석주당이익(손실)

(311)

(968)

자 본 변 동 표

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

컨버즈 주식회사(구, 케이지피 주식회사)
(단위: 원)

과 목
자본금
이익잉여금
기타자본구성요소
합계

2017.01.01(전기초)
32,137,932,500
(55,145,387,196)
34,740,861,835
11,733,407,139

유상증자
769,230,000
-
225,606,700
994,836,700

무상감자
(29,616,446,500)
-
29,616,446,500
-

기타포괄손익
-
74,182,751
(2,881,820,300)
(2,807,637,549)

연결대상범위의 변동
-
-
(1,428,001,093)
(1,428,001,093)

자기주식 취득
-
-
(7,197,375)
(7,197,375)

전환사채 전환
1,205,056,500
-
6,814,586,053
8,019,642,553

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
105,782,896
-
105,782,896

당기순이익(손실)
-
(6,432,126,907)
-
(6,432,126,907)

2017.12.31(전기말)
4,495,772,500
(61,471,731,207)
67,512,300,070
10,536,341,363

2018.01.01(당기초)
4,495,772,500
(61,471,731,207)
67,512,300,070
10,536,341,363

유상증자
98,425,000
-
878,605,279
977,030,279

전환사채 전환
1,416,253,000
-
8,533,902,011
9,950,155,011

기타포괄-공정가치금융자산평가이익(손실)
-
-
(2,330,071,653)
(2,330,071,653)

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
(40,595,331)
-
(40,595,331)

당기순이익(손실)
-
(3,442,357,821)
-
(3,442,357,821)

2018.12.31(당기말)
6,010,450,500
(64,954,684,359)
74,594,735,707
15,650,501,848

현 금 흐 름 표

제 10 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 9 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

컨버즈 주식회사(구, 케이지피 주식회사)
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(10,629,521,082)

(785,841,603)

1. 영업에서 창출된 현금
(10,416,560,990)

(745,503,643)

가.당기순이익(손실)
(3,442,357,821)

(6,432,126,907)

나.당기순이익 조정을 위한 가감
(3,921,065,142)

1,230,194,482

감가상각비
1,497,379,438

1,553,170,842

무형자산상각비
366,423,461

119,233,397

퇴직급여
676,709,154

551,665,258

대손상각비
220,426,271

313,823,053

재고자산평가손실
11,591,382

425,433,755

외화환산손실
71,620,815

19,681,010

이자비용
2,321,670,488

2,526,242,594

파생상품평가손실
9,104,371,514

-

법인세비용(수익)
504,862,700

(1,639,457,133)

금융보증비용
-

19,596,212

매출채권처분손실
13,288,720

13,768,211

당기손익인식금융자산평가손실
320,990,750

437,140,121

무형자산손상차손
131,109,969

1,502,228,584

사채상환손실
94,807,993

-

기타의대손상각비
-

485,029,022

재고자산평가충당금환입액
(318,595,921)

(363,555,867)

외화환산이익
(12,153,506)

(56,066,996)

기타의대손충당금환입액
(33,006,251)

(1,730,000,000)

파생상품평가이익
(11,243,458,673)

-

유형자산처분이익
(3,622,685,458)

(323,472,529)

탄소배출권매각이익
(430,600,000)

-

무형자산처분이익
(3,544,553,440)

-

기타의투자자산처분이익
-

(62,961,074)

잡이익
-

(4,674,800)

전환사채상환이익
-

(11,153,177)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(2,422,950,726)

이자수익
(51,264,548)

(102,929,063)

금융보증이익
-

(19,596,212)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(3,053,138,027)

4,456,428,782

매출채권의 감소(증가)
624,071,941

(4,121,622,862)

기타유동채권의 감소(증가)
(1,518,544,850)

1,353,302,342

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(921,809,403)

688,983,360

재고자산의 감소(증가)
1,153,120,608

512,084,337

기타비유동채권
(56,700,400)

-

매입채무의 증가(감소)
(2,562,088,108)

6,683,460,744

기타유동채무의 증가(감소)
(9,940,416)

(761,718,178)

기타유동비금융부채의 증가(감소)
921,287,554

393,928,834

퇴직금의 지급
(732,967,227)

(394,202,330)

사외적립자산의 감소
50,432,274

102,212,535

2. 이자수취
3,438,070

53,629,807

3. 이자지급
(219,042,006)

(121,589,527)

4. 법인세 환급액(납부액)
2,643,844

27,621,760

Ⅱ.투자활동현금흐름

(9,660,122,884)

(4,845,505,716)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
16,589,682,827

5,755,168,922

사업결합으로 인한 현금유입액
-

223,196,438

대여금및수취채권의 감소
415,966,251

2,227,147,684

당기손익공정가치금융자산의 감소
550,000,000

-

유형자산의 감소
10,223,116,576

3,124,000,000

무형자산의 감소
5,400,600,000

-

기타비유동비금융자산의 감소
-

180,824,800

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(26,249,805,711)

(10,600,674,638)

기타유동금융자산의 증가
-

(30,000,000)

대여금및수취채권의 증가
(575,000,000)

(2,370,348,000)

기타포괄공정가치금융자산의 증가
(6,440,000,000)

-

당기손익공정가치금융자산의 증가
(7,400,000,330)

-

매도가능금융자산의 증가
-

(5,000,000,000)

관계기업투자주식의 증가
(4,265,524,000)

-

종속기업투자주식의 증가
(5,500,800,000)

(1,800,000,000)

유형자산의 증가
(1,492,530,063)

(455,400,000)

무형자산의 증가
(575,951,318)

(944,926,638)

Ⅲ.재무활동현금흐름

18,531,908,898

1,950,123,005

1.재무활동으로 인한 현금유입액
24,169,998,000

3,675,999,000

정부보조금의 수령
-

6,000,000

차입금의 차입
420,000,000

670,000,000

전환사채의 발행
22,750,000,000

2,000,000,000

유상증자
999,998,000

999,999,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,638,089,102)

(1,725,875,995)

차입금의 상환
(4,015,121,381)

(1,400,458,350)

사모사채의 상환
(1,600,000,000)

-

전환사채의 상환
-

(300,000,000)

자기주식의 취득
-

(7,197,375)

신주발행비
(22,967,721)

(18,220,270)

Ⅳ.외화표시현금성자산의 환율변동효과

(290,149)

562

Ⅴ.현금의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)

(1,758,025,217)

(3,681,223,752)

Ⅵ.기초의현금

2,999,701,660

6,680,925,412

Ⅶ.기말의현금

1,241,676,443

2,999,701,660

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업

1. 부동산매매 및 임대업

<신설>

<생략>

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업

1. 부동산매매 및 임대업

1. 부동산개발, 시행 및 분양업

<생략>

-사업목적 다각화

제 8 조 (주권의 종류)

회사가 발행한 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행 반영

제 10 조 (명의개서 대리인)

①~②(생략)

③이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케한다.

제 10 조 (명의개서 대리인)

①~②(현행과 동일)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주식사무처리 변경내용 반영

제 11 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항, 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 11 조 <삭제>

-전자증권법 시행 반영

제 12 조 (주주명부의 폐쇄)

①~②(생략)

③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 12 조 (주주명부의 폐쇄)

①~②(현행과 동일)

③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-기간의 표현을 명확하게 수정

<신설>

제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자증권법 시행 반영

제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 10 조, 제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 10 조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제11조 삭제에 따른 문구 정비

제 16 조 (소집시기)

①(생략)

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 16 조 (소집시기)

①(현행과 동일)

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-기간의 표현을 명확하게 수정

제 17 조 (소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다. ②대표이사(사장)이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제 17 조 (소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-문구 정비

제 20 조 (의 장)

①주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

②대표이사(사장)이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제 20 조 (의 장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-문구 정비

-대표이사 유고시 주총회의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적 으로 정하는 것으로 변경

제 28 조 (이사 및 감사의 수)

①~②(생략)

③<신설>

제 28 조 (이사 및 감사의 수)

① ~②(현행과 동일)

③사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제 32 조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 32 조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

-문구 정비

제 33 조 (이사의 직무)

①대표이사(사장)은 회사를 대표하고 그 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정 하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다

제 33 조 (이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 그 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정 하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다

-문구 정비

-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)

①(생략)

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한 다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③<신설>

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-상법390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

-이사회소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임 방법을 신설

제 37 조 (이사회의 결의방법)

①(생략)

②이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 37 조 (이사회의 결의방법)

① (현행과 동일)

②이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제36조 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제 42 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

①이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

②감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표 이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③대표이사(사장)은 제 1 항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사(사장)은 제 1 항 각호의 서류에 대한 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 42 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

①이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-문구 정비

제 42 조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 「외부감사에 관한 법률의 규정」에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제 42 조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조, 제14조의2 및 제16조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강유진
76.11.13
-
-
이사회

곽종윤
75.03.14
-
특수관계인
이사회

민은홍
77.07.07
-
-
이사회

홍종현
72.08.25
-
-
이사회

손원호
75.08.18
사외이사
-
이사회

이대희
75.08.20
사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강유진
컨버즈(주) 경영지원팀

인터불스 경영지원팀
현)컨버즈(주) 경영지원팀

단기대여금 150백만원

곽종윤
컨버즈(주) 대표이사

(주)코우홀딩스 대표이사

(주)알에프윈도우 대표이사

-

민은홍
컨버즈(주) 전략기획팀
현)컨버즈(주) 전략기획팀
단기대여금 30백만원

홍종현
컨버즈(주) 경영지원팀 이사

유니보스 재무이사

(주)알피티코리아 이사

단기대여금 145백만원

손원호
MERCK(한국머크) 심혈관사업부 매니져

서울대 경영학과

LG상사 전략기획팀

-

이대희
고려대학교병원 식품생명공학 교수

고려대 식품생명공학

고려대학교 식품공학 박사

피츠버그대 암센터 연구 교수

버지니아주립대학 암센터 책임연구원

-

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이진우
73.02.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이진우
미래에셋생명Consultant COT
현)미래에셋생명Consultant COT
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000원
1,200,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
60,000,000원
60,000,000원

※ 참고사항

당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 주주총회 집중일 개최 사유 신고에 해당사항이 없습니다.