덕우전자 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 덕우전자

주주총회소집공고
2.7
덕우전자(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 우수택

(전 화) 054-474-9661

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관 제20조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2019년 3월 26일(화요일) 오전 9시

2. 장 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제27기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 이준용 재선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍성욱
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2018.01.05
제1호 의안: 임원 성과급 지급의 건
찬성

2
2018.01.05

제1호 의안:
임원 보수규정 개정의 건

찬성

3
2018.03.07

제1호 의안:
제26기 정기주주총회 소집의 건

찬성

4
2018.03.09

보고사항: 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고

제1호 의안:
제26기 영업보고서 승인의 건

찬성

5
2018.03.09

제1호 의안:
제26기 결산재무제표 승인의 건

찬성

6
2018.03.16

제1호 의안:
신한은행을 통한 파생상품 약정에 관한 건

제2호 의안:
중국 덕우전자 대여금 지급의 건

불참

7
2018.03.29

제1호 의안:
자기주식 매입의 건

찬성

8
2018.05.11
제1호 의안: 타법인 주식 출자의 건
찬성

9
2018.06.07
제1호 의안: 금융기관 차입의 건
찬성

10
2018.07.23
제1호 의안: 지급보증을 위한 금융기관 차입의 건
찬성

11
2018.09.13
제1호 의안: 타법인 전환사채 인수의 건
불참

12
2018.11.14
제1호 의안: 자회사 지급보증 연장의 건
찬성

13
2018.11.15
제1호 의안: 금융기관 차입의 건
찬성

14
2018.11.30
제1호 의안: 내부회계관리규정 전면 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000
-
-
-

*상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기 임원 총원의 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
Yantai Derkwoo Electronics Co.,Ltd.
(종속회사)
2018.03 ~
상환시까지
14
1.29

대여금
Derkwoo Electronics Mexico S DE RL DE CV
(종속회사)
2018.01 ~
상환시까지
13
1.18

* 비율은 2017년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 2018년 사업연도 중 자산총액 또는 매출총액의 5%이상 금액에 해당하는 거래총액은 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
【카메라모듈 산업】
카메라모듈 사업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며, 전후방 연관효과가 매우 큰 산업입니다. 또한, 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 모바일 기기의 짧은 교체주기와 고성능화 및 복합화에 따라 카메라 모듈 시장도 확대, 진화되어 왔습니다. 특히, 카메라모듈의 성능이 곧 완제품의 경쟁력으로 직결되어 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈가 증가하는 등 그 중요성이 높아지고 있습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 카메라 모듈은 수출의존도가 높은 편으로 모바일 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.

【자동차 전장부품 산업】
자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로 전방 산업인 완성차 시장과 긴밀한 관계에 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 안전규제의 강화 추세에 따른 친환경차 개발과 시스템 통합으로 안전성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 고안전 자동차 개발로의 패러다임 전환되고 있습니다. 이러한 흐름의 영향으로 기계식 기술에 전자기술을 접목하는 전자부품의 적용이 증가하고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
【카메라모듈 산업】
스마트폰 보급률이 증가하고 교체주기가 늘어남에 따라 스마트폰 성장률은 점차 감소하였고, 2018년은 역성장하였습니다. 하지만 5G폰 출시와 폴더블폰 출시로 스마트폰의 외형적 변화가 시작됨에 따라 다시 성장세로 전환할 것으로 보입니다.

세계 스마트폰 시장 전망.jpg
세계 스마트폰 시장 전망

특히 카메라모듈은 화질개선을 위해 끊임없이 개발되었고, 최근에는 듀얼(Dual)로 장착되는 스마트폰 비중이 증가함에 따라 시장 규모는 스마트폰보다 더 커질 것으로 판단됩니다.

멀티카메라 비중.jpg
멀티카메라 비중

【자동차 전장부품 산업】
자동차 기술이 친환경, 안전 및 편의 기능 향상을 위한 지능화 방향으로 발전함에 따라 모터류, 센서류 등 전자 부품 및 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 친환경차 관련 신규 전자부품 영역까지 확대될 것으로 기대됩니다. 따라서 차량부품 산업은 전자업계의 신규 고부가가치 산업으로 성장할 전망입니다.

(3) 산업의 경기변동 특성 및 계절성
【카메라모듈 산업】
일반적으로 글로벌 스마트폰 제조사는 1년 주기로 새로운 버전의 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 카메라모듈 산업은 그 영향을 받고 있습니다. 
최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. 특정 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의 생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다.
최근 2년간 당사 매출을 분석한 결과, 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되어 있습니다. 이는 카메라모듈 제조업체의 장비 필요시점과 밀접한 관련이 있으며, 최종적으로는 대형 스마트폰 제조업체의 제품 출시일과 맞물려 있다고 판단할 수 있습니다.

【자동차 전장부품 산업】
자동차용 전장부품 산업은 전방산업인 자동차 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받을 수 있으며 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
계절적 요인 이외에 정부의 관련 세제지원 및 신차 출시효과 등에도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 제품의 수명주기는 자동차의 교체주기인 약 8년 내외로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁력
【카메라모듈 산업】
휴대폰용 카메라모듈 산업의 경우, 전방산업인 휴대폰 산업이 글로벌 휴대폰 제조사들에 의한 과점형태를 보이고 있으므로 신규 시장진입이 어려워 기본적인 진입장벽 역할을 하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 안정적인 매출 및 수익성 확보를 위해서는휴대폰 제조사와의 관계를 강화하고 유지하는 것이 필수적이기 때문입니다.

또한 휴대폰 카메라모듈 산업은 초기의 대규모 설비투자와 기술적 기반이 갖춰져야 하므로 많은 자금이 요구됩니다. 초기자금은(100~150억원) 대부분 공장부지, 건물 확보 및 설비투자에 투입되며 전공정 SMT, 후공정 등 공정단계별 생산라인에 고가의 장비가 필요합니다. 그 외에도 카메라모듈의 설계, 기구, 소프트웨어 등 연구개발을 담당하는 고급기술인력 확보, 원부재료 공급업체 및 원가경쟁력 확보, 시장변화에 따른 정확한 수요예측, 적기 출시를 위한 제품개발기간의 단축 여부 등이 업계 진입의 핵심적인 요소이자 진입장벽으로 대두되고 있습니다.

즉, 글로벌 시장에서의 안정적 매출 및 수익성 확보를 위해 가격경쟁력과 품질경쟁력을 기본적으로 갖추고 완성폰 제조사가 요구하는 높은 내구성과 기술적 대응 등을 강화하고 유지하는 것이 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 
듀얼카메라 모듈은 기존 싱글카메라보다 높은 기술력을 필요로 합니다. 모듈이 복잡해 지기 때문에 발열을 잘 제어해야 하며, 조립의 완성도가 더 높아져야 합니다. 특히 Alignment(두개 축의 배열)가 중요합니다. 축이 틀어지면 두 개의 카메라로 찍은 사진을 하나로 합치는 알고리즘도 틀어져 버려 불량이 나기 때문입니다.

【자동차 전장부품 산업】
" 멕시코 자동차 산업 "

2020년까지 멕시코는 13개의 글로벌 주요 자동차 메이커들이 30개 이상의 생산 기지에서 연간 총 500만 대의 자동차를 생산하는 국가로 성장할 전망입니다. 단순 보세가공 제조업 위주에서 글로벌 자동차 생산 허브로 전환하려는 멕시코 정부의 경제구조 개혁 정책을 바탕으로 하는 자동차 산업 육성 계획은 멕시코 현지 기업들 뿐만 아니라 전세계 자동차 관련 기업들에게 새로운 성장 기회로 인식되고 있습니다. 세계 7위의 자동차 생산 대국인 멕시코는 대 미국 자동차 수출 기준 세계 2위의 위상을 유지하고 있습니다. 2015년의 경우, 멕시코의 연간 승용차 생산량은 340만 대로서, 경쟁국인 브라질 보다 39.9%나 많은 자동차 생산 실적을 기록했고 아울러, 저렴한 노동력, 우수한 지리적 이점, 전세계 주요 자동차 시장으로의 손쉬운 접근성에 주목한 글로벌 자동차 메이커들의 멕시코 현지 직접투자 규모는 270억 달러 (170만 대)에 달하고 있습니다. 오늘날 멕시코에서 생산된 승용차 가운데 80%는 해외 시장으로 수출되고 있으며, 이중 약 86%는 캐나다와 미국을 향하고 있는 것으로 나타났습니다. 최근에 들어서는, 세계적인 경쟁력을 갖춘 자동차 관련 물류 인프라가 완공됨으로 인해, 아시아나 유럽 등 NAFTA 이외의 지역으로도 자동차 수출 물량이 크게 늘어나고 있으며, 이는 멕시코가 글로벌 자동차 산업의 새로운 강자로 부상하는 밑거름으로 작용하고 있습니다. 자동차 산업은 멕시코 전체 GDP의 3.2%, 제조업 GDP의 18.3%을 차지하는 국가 기간 산업이며, 고용 측면에서도 총 87만 개의 일자리를 공급하는 등 자동차 산업은 멕시코에서 대표적인 고용 창출 산업으로서의 역할을 담당하고 있습니다. 한편, 멕시코의 북미 자동차 생산 기여도는 20%에 이르고 있으며, Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia, Audi는 멕시코 자동차 시장에 새롭게 진출한 글로벌 자동차 메이커들로 밝혀졌습니다.

" 폴란드 자동차 산업 "

폴란드 정부는 장기적으로 자동차 산업의 생산 규모를 연간 100만대로 확대하려는 계획을 추진 중에 있으며, 단기적으로는 향후 수 년 이내에 폴란드의 자동차 생산이 80만대 수준으로 확대될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 자동차 산업의 발전을 가속화하고 자동차 생산 규모를 확대하기 위해 폴란드 정부는 자동차 산업에 대한 글로벌 자동차 메이커들의 투자 확대를 독려하는 한편, 친 비즈니스 환경 조성과 관련 인프라 개선에 전력하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 2017년3월20일 코트라 바르샤바무역관에 따르면 폴란드 2016년 승용차신차등록대수는 개인용, 기업용 모두 포함해 전년대비 17.25성장한 총41만 6123대로 조사되었습니다. 등록대수 성장율을 보면 2011~2016년까지 연평균 8.65의 성장세를 유지하고 있습니다.

당사는 자동차용 전장부품인 ABS모터류와 EPS모터류를 생산/판매하기 위해 멕시코 현지법인(2015) 및 폴란드 현지법인(2016)을 설립하였습니다. 관련 부품은 현지 LG이노텍 전장사업부를 통해 판매될 예정입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배회사인 덕우전자(주)는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 TV등 대형 프레스부품 및 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Maxico, Derkwoo Electronics Poland는자동차부품을 (주)이앤비코리아는 나노소재 및 약품을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

내부 경영관리 목적에 따라 공시대상 사업부문을 아래와 같이 분류하고 있습니다.

구분
주요 제품

Mobile 사업부

Stiffener,
Bracket 등

Automotive 사업부
ABS Motor용 부품, EPS Motor 용 부품, BMS 커버 등

기타
부산물 등

1) 카메라모듈 사업

카메라 모듈의 핵심 구조는 크게 Lens, Actuator, IR-Cut Filter, Image Sensor, PCB로 이루어지며 각각의 기능으로 최종 영상구현을 하게 됩니다. 
당사의 제품인 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지하고 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화 함으로써 제품의 안정성을 높여주는 역할을 합니다.
듀얼카메라 앞면에 장착되는 브라켓(Bracket)은 듀얼카메라 모듈의 내구성을 높여주고, 제품의 소형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품입니다. 
특히 고화소급 카메라 모듈 일수록 들어가는 렌즈, 센서 등이 고도의 설계 기술이 요구되며, 제품의 안정성을 높여주기 위해 당사의 제품 또한 고품질화, 고기술화가 요구됩니다.

2) 자동차용 전장부품 사업

자동차의 다양한 구동을 담당하는 모터류의 부품 제조 및 조립을 하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 모터 부품 라인업은 조향장치, 제동장치에 적용되며 각 장치의 움직임을 원할하게 하고, 기존 유압장치 등이 했던 역할을 대신하여 차량 경량화 및 전장화를 지원하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 경쟁사로는 중국 트리오텍(Triotek), 말레이시아 썬웨이(Sunway), 영국 레어드(Laird) 등으로 비교할 수 있습니다. 그러나 경쟁사는 생산 제품군이 다양하며 당사와 같은 제품을 메인 생산품으로 하지 않아 제품별 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 그러나 최종 스마트폰 판매량과 당사 카메라모듈 공급사의 판매량을 비교하여 볼 때 당사의 점유율은 아래와 같다고 판단합니다.

(단위 : 백만개)

구분

2018년

(M/S)

2017년

(M/S)

2016년

(M/S)

비고

고객사 제품 판매량

209.04

214.92

211.88

앞,뒤 카메라 기준

Stiffener 및 Bracket 판매량

606.22
623.27

460.18

앞,뒤 카메라 기준

당사 Stiffener 및 Bracket 판매량

271.40
(45%)

372.94
(60%)

254.48

(55%)

앞,뒤 카메라 기준

주1) 싱글카메라모듈의 경우 Stiffener 2개, 듀얼카메라모듈의 경우 Stiffener 3개 기준으로 카메라모듈 수량을 판단하였습니다.

주2) 2018년 고객사 제품 전체 판매량은 2019년 2월 가트너에서 발표한 자료를 참고하였으며,
이 중 싱글카메라모듈 채택 제품 비중을 55%로 가정하였습니다.

(3) 시장의 특성

본 문 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다. 
그 일환으로 2019년 1월 4일 국내 바이오 장비 제조 회사인 주식회사 라이브셀인스트루먼트(이하 LCI)를 인수하였습니다.
LCI는 2004년 설립하여 국내 최고 수준의 기술력을 갖춘 바이오 장비 개발 및 제조 회사입니다. 주요 제품은 세포를 살아있는 상태로 관찰 가능하게 하는 라이브셀 이미징 챔버 및 인큐베이션 시스템과 체외인공수정용 인큐베이터가 있으며, 그 외 자성으로 고유진동수를 낮춰 고성능 현미경의 흔들림을 잡아주는 방진 테이블 등이 있습니다.

또한, 미국 라이프캔버스(LifeCanvas)의 생체조직투명화 및 면역염색 장비, 일본 풀스템(FullStem)의 지방줄기 세포를 증식 및 수확하는 장비, 국내 클리노믹스의 혈액 내 극미량으로 존재하는 암세포를 분리하는 장비 등을 개발하여 독점 공급하는 등 국내 외 유망한 바이오 회사와 협업중입니다.

이에 앞서 당사는 미국 바이오 벤처 회사인 나노서페이스 바이오메디컬(NanoSurface Biomedical, 이하 NSB)에 투자하여 주요 주주의 지위를 확보하고 있습니다. NSB는 워싱턴대학교 생명공학과에 재직 중인 김덕호 교수가 2015년 창업한 회사로 생명과학과 질병 치료제 개발에 혁신적으로 활용할 수 있는 나노 기술 기반 세포배양기판 및 장비를 판매 중입니다.

당사는 두 회사와 협업하여 바이오 장비 및 장비에 필요한 기구물 사업을 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제27기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2017년 12월 31일 현재

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자산

유동자산
53,517,179,091
66,352,258,348

현금및현금성자산
11,974,666,029
21,399,756,080

단기금융상품
5,460,000,000
1,760,000,000

매출채권
8,856,172,281
10,010,152,908

재고자산
10,259,263,537
6,503,455,597

당기손익-공정가치측정금융자산
10,867,677,407

당기손익인식금융자산

21,167,128,270

기타금융자산
5,721,007,980
5,408,202,572

기타자산
378,391,857
103,562,921

비유동자산
49,426,363,628
49,450,927,760

유형자산
46,517,212,628
46,955,556,163

무형자산
1,005,492,922
1,050,270,765

순확정급여자산

136,404,978

이연법인세자산
211,739,429
22,145,384

당기손익-공정가치측정금융자산
1,294,735,488

매도가능금융자산

377,880,000

당기손익인식금융자산

485,897,367

기타금융자산
193,277,694
202,167,877

기타자산
203,905,467
220,605,226

자산총계
102,943,542,719
115,803,186,108

부채

유동부채
21,594,956,293
31,196,876,287

매입채무
11,278,009,088
17,985,757,877

차입금
6,160,683,730
5,383,003,574

당기법인세부채

2,918,938,305

당기손익-공정가치측정금융부채
115,250,000

기타금융부채
3,038,105,575
3,615,497,749

기타부채
1,002,907,900
1,293,678,782

비유동부채
303,338,018
60,774,033

순확정급여부채
254,497,331

기타금융부채
48,840,687
60,774,033

부채총계
21,898,294,311
31,257,650,320

자본

지배기업소유지분
81,078,439,540
84,665,702,800

자본금
4,055,033,000
4,055,033,000

자본잉여금
26,918,216,050
26,918,216,050

기타자본
(2,228,970,292)
(262,039,399)

이익잉여금
52,334,160,782
53,954,493,149

비지배지분
(33,191,132)
(120,167,012)

자본총계
81,045,248,408
84,545,535,788

자본과부채총계
102,943,542,719
115,803,186,108

 - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 27(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
89,020,361,919
115,728,831,751

매출원가
77,552,580,247
87,928,888,867

매출총이익
11,467,781,672
27,799,942,884

판매비와관리비
10,364,355,929
9,092,788,654

영업이익(손실)
1,103,425,743
18,707,154,230

기타수익
349,588,704
665,929,295

기타비용
2,428,247,380
382,136,891

금융수익
1,596,960,113
1,350,117,564

금융원가
1,720,458,850
2,457,156,721

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,098,731,670)
17,883,907,477

계속영업법인세비용
350,560,138
3,274,865,174

계속영업이익
1,889,990,083
16,575,325,873

중단영업손익
(3,339,281,891)
(1,966,283,570)

당기순이익(손실)
(1,449,291,808)
14,609,042,303

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(1,536,251,375)
14,485,950,558

비지배지분
86,959,567
123,091,745

기타포괄손익
(68,996,872)
(99,819,251)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(84,080,992)
328,101,626

순확정급여부채의 재측정요소
(84,080,992)
328,101,626

당기손익으로 재분류되는 항목
15,084,120
(427,920,877)

해외사업환산차이
15,084,120
(427,920,877)

당기총포괄손익
(1,518,288,680)
14,509,223,052

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(1,605,264,560)
14,363,131,692

비지배지분
86,975,880
146,091,360

지배기업 소유주지분 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
(192)
2,046

계속영업주당손익(단위:원)
225
2,324

중단영업주당손익(단위:원)
(417)
(278)

 - 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 27(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

2017.01.01 (전기초)
600,000,000

165,502,242
39,153,241,975
(255,680,531)
39,663,063,686

총 포괄손익

당기순이익

14,485,950,558
123,091,745
14,609,042,303

순확정급여부채의 재측정요소

304,682,731
23,418,895
328,101,626

종속기업의 지분변동

10,617,885
(10,617,885)

해외사업환산손익

(427,541,641)

(379,236)
(427,920,877)

유상증자
836,813,000
29,550,945,980

30,387,758,980

무상증자
2,618,220,000
(2,632,729,930)

(14,509,930)

2017.12.31 (전기말)
4,055,033,000
26,918,216,050
(262,039,399)
53,954,493,149
(120,167,012)
84,545,535,788

2018.01.01 (당기초)
4,055,033,000
26,918,216,050
(262,039,399)
53,954,493,149
(120,167,012)
84,545,535,788

총 포괄손익

당기순이익

(1,536,251,375)
86,959,567
(1,449,291,808)

순확정급여부채의 재측정요소

(84,080,992)
-
(84,080,992)

해외사업환산손익

15,067,807

16,313
15,084,120

자기주식의 취득

(1,981,998,700)

(1,981,998,700)

2018.12.31 (당기말)
4,055,033,000
26,918,216,050
(2,228,970,292)
52,334,160,782
(33,191,132)
81,045,248,408

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 27(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기

제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(5,564,135,451)
13,101,695,063

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,233,369,650)
15,766,616,774

2. 이자수취
145,435,986
115,352,961

3. 이자지급
(40,824,451)
(23,998,887)

4. 법인세납부
(3,435,377,336)
(2,756,275,785)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(2,703,700,662)
(38,159,928,330)

단기금융자산 감소

14,200,995,200

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
37,195,131,745
150,000,000

기타금융자산 감소
5,799,371,200
74,134,000

유형자산 처분
490,286,967
360,886,400

무형자산 처분

233,235,455

대여금 감소
30,700,000
46,000,000

단기금융상품 취득
(9,460,000,000)
(15,760,995,200)

당기손익인식금융자산 취득

(21,432,732,480)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(27,619,904,450)
(227,880,000)

기타금융자산 증가
(29,653,100)
(80,635,212)

유형자산 취득
(8,718,349,294)
(14,543,191,039)

무형자산 취득
(77,345,430)
(941,745,454)

대여금 증가
(313,938,300)
(238,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(1,182,319,362)
35,577,130,300

유상증자

30,387,758,980

무상증자

(14,509,930)

차입금의 증가
2,185,828,944
6,223,881,250

차입금의 상환
(1,386,149,606)
(1,000,000,000)

임대보증금의 감소

(20,000,000)

자기주식의 취득
(1,981,998,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(9,450,155,475)
10,518,897,033

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
21,399,756,080
11,332,871,547

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(1,023,407)
(452,012,500)

Ⅶ. 재무제표의 환산으로 인한 조정
26,088,831

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
11,974,666,029
21,399,756,080

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 27(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2017년 12월 31일 현재

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자산

유동자산
48,508,628,451
57,913,728,040

현금및현금성자산
10,244,957,624
16,439,407,683

단기금융상품
5,460,000,000
1,760,000,000

매출채권
4,068,422,557
7,983,077,401

재고자산
8,339,641,903
5,370,134,412

당기손익-공정가치측정금융자산
10,867,677,407

당기손익인식금융자산

21,167,128,270

기타금융자산
9,370,401,722
5,154,487,691

기타자산
157,527,238
39,492,583

비유동자산
44,961,146,889
50,414,122,759

유형자산
29,550,899,044
34,459,251,365

무형자산
988,268,004
1,044,032,593

종속기업투자
1,072,187,033
4,934,287,307

순확정급여자산

277,038,475

이연법인세자산
211,739,429
22,145,384

당기손익-공정가치측정금융자산
1,294,735,488

매도가능금융자산

377,880,000

당기손익인식금융자산

485,897,367

기타금융자산
11,843,317,891
8,813,590,268

자산총계
93,469,775,340
108,327,850,799

부채

유동부채
12,047,019,856
23,683,769,541

매입채무
8,348,146,748
16,686,128,632

당기법인세부채

2,918,938,305

당기손익-공정가치측정금융부채
115,250,000

기타금융부채
2,721,873,068
2,934,823,771

기타부채
861,750,040
1,143,878,833

비유동부채
269,774,329

순확정급여부채
254,497,331

기타금융부채
15,276,998

부채총계
12,316,794,185
23,683,769,541

자본

자본금
4,055,033,000
4,055,033,000

자본잉여금
26,918,216,050
26,918,216,050

기타자본
(2,044,646,877)
(144,139,971)

이익잉여금
52,224,378,982
53,814,972,179

자본총계
81,152,981,155
84,644,081,258

자본과부채총계
93,469,775,340
108,327,850,799

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 27(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
78,057,410,272
109,583,770,087

매출원가
66,175,799,848
81,515,486,505

매출총이익
11,881,610,424
28,068,283,582

판매비와관리비
8,225,608,874
7,583,743,821

영업이익(손실)
3,656,001,550
20,484,539,761

기타수익
243,295,189
463,614,842

기타비용
2,519,215,351
264,412,101

금융수익
2,534,853,770
967,041,940

금융원가
1,283,445,889
2,899,295,788

지분법손익
(3,787,441,336)
(1,517,046,510)

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,155,952,067)
17,234,442,144

계속영업법인세비용
350,560,138
3,274,865,174

계속영업이익
1,832,769,686
15,925,860,540

중단영업손익
(3,339,281,891)
(1,966,283,570)

당기순이익(손실)
(1,506,512,205)
13,959,576,970

기타포괄손익
(2,589,198)
183,677,405

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(84,080,992)
267,556,397

순확정급여부채의 재측정요소
(84,080,992)
267,556,397

당기손익으로 재분류되는 항목
81,491,794
(83,878,992)

지분법자본변동
81,491,794
33,446,233

부의지분법자본변동
-
(117,325,225)

당기총포괄이익(손실)
(1,509,101,403)
14,143,254,375

주당손익

기본및희석주당이익(손실)
(188)
1,972

계속영업기본주당이익(손실)
229
2,250

중단영업기본주당이익(손실)
(417)
(278)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 27(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2017.01.01 (전기초)
600,000,000

(60,260,979)
39,587,838,812
40,127,577,833

총 포괄손익

당기순이익

13,959,576,970
13,959,576,970

순확정급여부채의 재측정요소

267,556,397
267,556,397

지분법자본변동

33,446,233

33,446,233

부의지분법자본변동

(117,325,225)

(117,325,225)

유상증자
836,813,000
29,550,945,980

30,387,758,980

무상증자
2,618,220,000
(2,632,729,930)

(14,509,930)

2017.12.31 (전기말)
4,055,033,000
26,918,216,050
(144,139,971)
53,814,972,179
84,644,081,258

2018.01.01 (당기초)
4,055,033,000
26,918,216,050
(144,139,971)
53,814,972,179
84,644,081,258

총 포괄손익

당기순이익

(1,506,512,205)
(1,506,512,205)

순확정급여부채의 재측정요소

(84,080,992)
(84,080,992)

지분법자본변동

81,491,794

81,491,794

부의지분법자본변동

자기주식의 취득

(1,981,998,700)

(1,981,998,700)

2018.12.31 (당기말)
4,055,033,000
26,918,216,050
(2,044,646,877)
52,224,378,982
81,152,981,155

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 27(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(4,660,396,208)
18,540,423,775

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,690,952,912)
20,839,490,128

2. 이자수취
465,934,040
457,563,223

3. 이자지급

(353,791)

4. 법인세납부
(3,435,377,336)
(2,756,275,785)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
496,646,773
(42,502,333,685)

단기금융상품 감소

14,200,995,200

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
37,195,131,745
150,000,000

기타금융자산 감소
20,576,000
69,134,000

유형자산 처분
434,950,719
360,886,400

무형자산 처분

233,235,455

대여금 감소
210,700,000
239,800,000

단기금융상품 취득
(3,700,000,000)
(15,760,995,200)

당기손익인식금융자산 취득

(21,660,612,480)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(27,619,904,450)

기타금융자산 증가
(29,653,100)
(25,224,000)

유형자산 취득
(2,967,135,841)
(10,546,909,707)

무형자산 취득
(63,060,000)
(941,745,454)

대여금 증가
(2,984,958,300)
(4,418,595,000)

기타부채의 증가

(4,402,302,899)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(1,981,998,700)
30,353,249,050

유상증자

30,387,758,980

무상증자

(14,509,930)

임대보증금의 감소

(20,000,000)

자기주식 취득
(1,981,998,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(6,145,748,135)
6,391,339,140

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
16,439,407,683
10,348,084,669

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(48,701,924)
(300,016,126)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
10,244,957,624
16,439,407,683

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 27(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 26(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기

제 26(전)기

미처분이익잉여금

51,576,459,949

53,167,053,146

1. 전기이월미처분이익잉여금
53,167,053,146

38,939,919,779

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(84,080,992)

267,556,397

3. 당기순이익
(1,506,512,205)

13,959,576,970

이익잉여금처분액

1,752,334,100

-

1. 이익준비금
159,303,100

2. 현금배당
1,593,031,000

차기이월미처분이익잉여금

49,824,125,849

53,167,053,146

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기,전자,기계,통신기기,컴퓨터 주변기기의 부품 및 동 기계 제조 및 판매

2. 국내외무역업

3. 각 호에 부대업무일체

4. 자동차부품 및 동 기계제조 및 판매업

5. 부동산매매 및 임대업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기,전자,기계,통신기기,컴퓨터 주변기기의 부품 및 동 기계 제조 및 판매

2. 국내외무역업

3. 각 호에 부대업무일체

4. 자동차부품 및 동 기계제조 및 판매업

5. 부동산매매 및 임대업

6. 생명공학장비 및 동 소모품 제조 및 판매업

7. 의료기기 및 동 소모품 제조 및 판매업

사업 다각화

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는

50,000,000주로 한다.

발행할 주식의 총수 증가

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

① 삭제

② 삭제

주식 등의 전자등록이 의무화됨에 따라 주권 관련 내용을 삭제하고 관련 근거를 신설

제9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

제9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은
기명식 보통주식과
기명식 종류주식으로 한다.

주식의 종류 명확화

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 삭제

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있
다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있
으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준 정관 반영

<신설>

제19조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 등의 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

제20조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준 정관 반영

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률 의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2017년 3월 15일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조, 제19조의2 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 관련 개정 내용은 해당 법률 시행일부터 시행되는 것으로 정함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 사내이사 이준용 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이준용
1976.07.24
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이준용
덕우전자 대표이사

- 포항공대 생명과학과

- KAIST Techno 경영대학원

- (현)덕우전자 대표이사

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
40억원
40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 최초 고지된 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하여 일정을 수립하였습니다. 
최초 고지 후, 3월 26일이 주주총회 집중일로 추가 지정됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.