엘앤씨바이오 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 엘앤씨바이오

주주총회소집공고
2.7
주식회사 엘앤씨바이오

주주총회소집공고

2019 년 3월 11 일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이 환 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호 (상대원동,선텍시티)

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 한성욱

(전 화) 02-541-8577

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

-아 래-

1. 일 시: 2019년 3월 26일 (화요일) 오전 10시
2. 장 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층(대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제8기(2018.1.1 ~ 2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제 3 호 의안: 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안: 사내이사 한성욱 선임의 건
 제3-2호 의안: 사외이사 황해석 선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송상연
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2018.01.15
*선텍시티 공장동 매입의 건
-

2
2018.02.23
*중소기업진흥공단 시설자금 대출의 건
찬성

3
2018.03.09
*제7기 정기주주총회 소집결의 건
찬성

4
2018.04.04
*자회사 설립의 건
찬성

5
2018.05.15
*유상증자의 건
-

6
2018.05.23
*유상증자의 건
-

7
2018.06.08
*무상증자(준비금의 자본전입) 승인의 건
*주식매수선택권 관련 내용 변경의 건
-

8
2018.06.15
*본점이전의 건
-

9
2018.06.26
*증권 명의개서대리인 선임의 건
-

10
2018.07.03
*코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
-

11
2018.07.30
*비즈센터동 지하3층 308호 매각의 건
-

12
2018.08.06
*금융상품 이관 건
-

13
2018.10.04
*우리사주 취득자금대출에 대한 회사 연대보증의 건
-

14
2018.10.05
*우리사주 취득지원을 위한 무이자 대출의 건
-

15
2018.10.19
*코스닥시장 상장을 위한 신주 발행(발행가액 및 
 납입기일 확정)의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

※ 상기 주총승인금액은 2018.03.28 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2018.01.01~2018.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 인체조직 이식재 

국내에서는 2005년 '인체조직 안전 및 관리 등에 관한 법률 시행(보건복지부령 제306호)'으로 인체조직이식재의 제조, 수입이 가능해졌습니다. 초기에는 수입에 의존하다보니 공급에의 한계와 수입업체의 고가 전략으로 인해 화상외과, 성형외과 등에서만 한정적으로 사용되었습니다. 이후 인체조직이식재의 국산화를 통해서 기존 화상외과, 성형외과뿐만 아니라 일반외과, 이비인후과, 정형외과, 갑상선외과, 유방외과 등에서도 합리적인 가격으로 사용이 가능해졌습니다.

다양하게 적응증이 확대되며 인체조직이식재(ADM : Acellular Dermal Matrix)는 수술치료재료로서 계절적인 수요 변동요인이 없이 매년 성장하고 있습니다. 또한 유방암을 비롯한 각종 암의 유병율이 매년 증가추세에 있고 삶의 질을 중요시하는 환자의 특성상 성장세는 더 커질 것으로 예상됩니다. 또한 인체내에 이물질로 남아있는 합성제품이나 이종(소, 돼지 등) 제품의 감염이나 면역거부반응의 문제로 인해 고객(의사, 환자)들의 안전한 이식재인 동종 인체조직에 대한 수요도 더욱 커질 것으로 예상합니다.

인체조직은 현재 뼈, 연골, 근막, 피부, 양막, 인대, 건, 심장판막, 혈관, 신경, 심낭 등 11종 조직에 대해서 식약처 등 정부 기관의 허가 하에 생산, 유통되고 있습니다. 또한 최근 지방조직(Fat tissue)이 폐기물에서 의약품 등 특정목적 재활용이 가능하도록 올해 하반기 이후 폐기물관리법을 개정하기로 예정되었고, 이처럼 인체자원의 활용이 더욱 유용하게 될 수 있도록 규제가 완화될 것으로 예상합니다.

② 인체조직기반 의료기기

인체조직을 기반으로 하는 의료기기 산업은 국내와 해외로 구분하여 볼 수 있습니다.국내의 경우 합성제품을 대체할 수 있는 안전한 인체조직기반 의료기기로 새로운 적응증이 늘어나고 있습니다. 말연골, 필러 등의 미용성형 제품은 로컬클리닉에서 주로 사용되며, 유착방지제 등의 경우 종합병원에서 사용이 됩니다. 해외의 경우 현재 국내에서 판매되고 있는 인체조직 이식재를 의료기기 버전으로 업그레이드하여 인체조직법이 완비되지 않은 중국 및 동남아시아 국가의 의료기기 판매회사 및 클리닉 등을 대상으로 시장이 형성되어 있습니다. 그 동안 국내 유저들의 사용 증례와 논문 근거를 기반으로 태국, 베트남, 대만, 중국 등 아시아 국가에서의 마케팅 활동이 활발히 이루어지고 있습니다. 동아시아 국가는 풍부한 인적자원에도 불구하고 기증 및 안전성 관리의 제도 미비와 제품 개발에 대한 기술적인 한계로 인해 인체조직 이식재의 사용이 초기 단계에 있습니다. 다인구 국가에서 인체조직 이식재의 사용이 늘어날 경우 인제조직 이식재 산업은 급격히 성장할 것으로 예상합니다.

고령화의 가속화와 의료기술의 발전으로 인해 평균 수명이 늘어나는 등 바이오 의료기기의 수요가 매우 커질 것으로 예상합니다. 특히 동아시아 국가의 경제 발전에 따른 GDP 증가와 검진, 진단 기술의 발달로 생체적합성이 뛰어난 바이오 의료기기에 대한 수요의 급증이 예상됩니다

정부는 '의료기기산업 5개년 종합계획’을 통해 의료기기 산업이 수출과 일자리를 늘리는 효자 산업으로 거듭날 수 있도록 적극 지원하겠다는 방침을 발표했습니다. 또한 국내 규제 완화의 측면에서 한국보건의료연구원(NECA)이 2018년 하반기 평가절차 축소 및 2019년에는 가치에 기반을 둔 새로운 신의료기술평가 제도 도입을 결정했습니다. 한국보건의료연구원은 앞으로 신청서 접수 후 신의료기술평가 대상여부 판단 없이 곧바로 신의료기술평가위원회에서 평가절차를 진행할 수 있도록 할 예정으로 향후 당사의 새로운 바이오 의료기기의 규제 환경 역시 완화될 것으로 예상됩니다. 해외의 경우 필리핀 등 아세안 회원국들은 의료기기 제품 평가 및 승인의 기준이 될 아세안 의료기기지침(ASEAN Medical Devices Directive: AMDD)을 적용하도록 논의 중으로 이 평가기준이 도입될 경우 회원국별로 최대한 동일한 평가기준이 적용되어 동남아 시장으로의 진출이 용이할 것으로 예상됩니다.

③ 코스메슈티컬

코스메슈티컬은 병의원, 온라인몰 및 오픈마켓, Health and Beauty Store, 홈쇼핑 등의 국내 전문유통채널과 중국 및 동남아 등의 해외 시장에서 꾸준히 성장세를 보이고 있습니다.

국내에서는 화장품의 브랜드보다 특허 성분 및 가성비을 중시하는 스마트한 소비자들이 늘어남에 따라, 기술력을 가진 바이오 회사들뿐 아니라 기존 화장품 회사들도 코스메슈티컬 시장의 영역을 확장해 가고 있습니다. 해외에서는 한류를 중심으로 동아시아 넘어서 글로벌 마켓에서도 한국 화장품에 대한 수요가 확대되고 있고, 앞으로는 해외 소비자들도 효과가 차별화된 기능성 화장품에 대한 수요가 더 커질 것으로 예상합니다. 
식품의약품안전처는 기능성 화장품의 종류를 대폭 넓히는 내용의 개정 화장품법(법률 제14264호, 2016.5.29. 공포, 2017.5.30. 시행)과 하위 규정 등을 발표했습니다. 기존 미백, 주름개선, 자외선 차단 3종 외에 염모, 탈색, 탈염, 제모, 탈모완화, 여드름성 피부완화, 아토피성 피부 보습, 튼살 피부 완화 화장품 8종이 새롭게 추가되었습니다. 이는 코스메슈티컬 시장의 확대를 의미하며 유리한 규제환경이 조성될 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성

① 생체재료 기반 이식재(인체조직이식재, 바이오의료기기)

(가) 국내시장

국내 재생의료산업은 2014년 글로벌 시장의 0.7%를 차지하나 이후 연평균 20.4% 성장하여 2026년에는 약 324백만달러(글로벌 시장 점유율 약 1%)에 이를 것으로 전망됩니다.

 [연도별 글로벌/국내 재생의료 시장규모(2014~2026)]

(단위: 백만달러)

구분

2014년

2016년

2018년

2020년

2022년

2024년

2026년

연평균

성장률

Global

4,556

5,847

8,373

12,091

17,046

23,470

30,862

17.3%

국내

32

51

73

106

154

223

324

20.4%

점유율

0.7%

0.9%

0.9%

0.9%

0.9%

1.0%

1.0%

-

출처1: Translational Regenerative Medicine: Market Prospects 2014~2016(Visiongain, 2016)
출처2: 금융감독원 & GSRAC 조사, 분석

(나) 세계시장

전세계 재생의료산업 치료제 시장규모는 2016년 58억달러에서 2026년 308억달러 규모로 성장할 전망(연평균 17.35%)됩니다. 시장의 대부분을 줄기세포 치료제가 차지할 것으로 예상되나, 조직공학치료제와 유전자치료제의 성장률이 더 높을 것으로 예상됩니다. 2026년 조직공학치료제의 시장규모는 93억달러까지 증가하여 전체 재생의료시장 규모의 30%에 이를 것으로 예상됩니다.

 [연도별 치료제 재생의료 시장규모(2014~2026)]

(단위: 십억달러)

구분

2014년

2016년

2018년

2020년

2022년

2024년

2026년

연평균

성장률

줄기세포치료제

3.6

4.5

6.3

8.5

11.4

15.5

19.4

15.0%

조직공학치료제

0.9

1.2

1.8

2.7

4.1

6.1

9.3

21.5%

유전자치료제

0.0

0.1

0.2

0.8

1.5

1.8

2.1

60.0%

합계

4.5

5.8

8.3

12.0

17.0

23.4

30.8

17.3%

출처: Translational Regenerative Medicine: Market Prospects 2014~2016(Visiongain, 2016), GSRAC 재가공
대륙별 재생의료 치료제 시장 규모를 보면 2016년 미국이 전세계시장 대비 55.4%(46억달러)를 차지하나, 2026년에는 33.3%로 줄어들 것이고, 아시아-태평양지역의 시장규모가 연평균 22.4%로 증가하여 2026년에는 58억달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

 [대륙별 재생의료 시장규모(2014~2026)

(단위: 십억달러)

구분

2014년

2016년

2018년

2020년

2022년

2024년

2026년

연평균

성장률

미국

2.6

3.2

4.6

5.9

7.4

8.9

10.2

12.1%

유럽

1.0

1.3

1.9

2.8

4.1

5.5

7.3

18.1%

아시아-태평양

0.5

0.7

0.9

1.5

2.3

3.7

5.8

22.4%

그외지역

0.4

0.6

0.9

1.8

3.2

5.3

7.4

26.7%

합계

4.5

5.8

8.3

12.0

17.0

23.4

30.8

17.3%

출처: Translational Regenerative Medicine: Market Prospects 2014~2016(Visiongain, 2016), GSRAC 재가공

② 코스메슈티컬

(가) 국내시장

국내 화장품시장 규모는 2016년 기준 109억 달러로 미국, 중국 등에 이어 세계 8위의 규모입니다.

 [주요국의 화장품 시장규모]

(단위: 백만달러, %)

순위

국가명

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

점유율

YOY

1

미국

61,143

62,824

64,509

67,469

70,645

19.4

4.7

2

중국

32,740

35,805

38,626

41,178

43,632

12.0

6.0

3

일본

31,049

31,373

31,683

32,436

32,942

9.0

1.6

4

브라질

18,317

20,587

22,991

22,760

23,510

6.4

3.3

5

독일

14,037

14,165

14,480

14,767

15,034

4.1

1.8

6

영국

12,550

12,952

13,346

13,663

14,188

3.9

3.8

7

프랑스

12,228

12,261

12,323

12,368

12,278

3.4

-0.7

8

한국

8,766

9,298

9,875

10,435

10,926

3.0

4.7

자료 : Euromonitor International, 2018(Mar)

웰빙, 로하스의 건강한 라이브 스타일을 지향하는 추세에 따라 유명 화장품 업체뿐 아니라 바이오 업체들의 코스메슈티컬 진출이 확대되고 있습니다. 일반 화장품의 매출은 경기변동과 밀접하고 여름보다는 겨울철에 더욱 많이 소비되는 경향이 있으나, 코스메슈티컬은 경기변동이나 계절성에 둔감하여 고부가가치를 창출할 수 있습니다.

2011년~2016년 화장품 생산 실적은 연평균 21.6% 성장했고, 특히 코스메슈티컬은 같은 기간 연평균 22.0%씩 성장하였습니다.

 [화장품 생산 실적]

구 분

'11년

'12년

'13년

'14년

'15년

'16년

업체수(개)*

640

1,810

1,895

2,735

3,840

4,961

생산품목(개)

93,682

101,296

88,806

101,362

105,318

119,051

생산금액

(억원)

(성장률%)

63,856

(6.17%)

71,227

(11.54%)

79,720

(11.92%)

89,704

(12.52%)

107,328

(19.65%)

130,514

(21.60%)

출처: 식품의약품안전처

[기능성 화장품 생산실적]
 (단위: 억원)

구분

'11년

'12년

'13년

'14년

'15년

'16년

'16년

점유율

총 계(억원)

16,418

21,483

25,638

29,744

38,559

44,439

34.04

복합기능성

5,935

7,804

12,259

16,438

20,980

22,326

17.1

주름개선

3,231

6,665

6,903

7,518

10,087

11.462

8.78

자외선차단

4,138

4,027

3,809

3,408

3,934

4,855

3.72

미백

3,113

2,987

2,667

2,379

3,558

5,796

4.44

출처: 식품의약품안전처

(나) 세계시장

세계 화장품 시장규모는 2016년 3,649억 달러로 전년대비 4.8% 증가하였습니다. 이런 성장세는 향후에도 지속되어 2021년 4,871억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 한국 보건산업진흥원에 따르면 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온·오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품 산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 분야입니다.

세계 화장품 시장 규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장 규모 및 증가율

코스메슈티컬 세계시장 규모는 2016년 약 43조원으로 전년대비 약 7.5% 성장율을 보이며, 전체 화장품 시장 성장률(4.8%)보다 높은 성장세를 보이고 있으며 전체 화장품 시장에서 10%의 영역을 확보하고 있습니다.

세계 코슈메디컬 시장 규모.jpg
세계 코슈메디컬 시장 규모

3) 경기변동의 특성 및 계절성
① 인체조직 이식재 및 인체조직기반 의료기기 

인체조직 이식재 및 인체조직을 기반으로 하는 의료기기는 재생의료산업에 포함됩니다. 삶의 질 향상, 고령화, 만성질환 및 평균수명 증가로 재생의료산업은 의학 분야의 새로운 패러다임으로 떠오르고 있습니다. 재생의료(Regenerative medicine)는 인체 세포, 조직, 기관을 대체하거나 재생하여 원래의 정상 기능을 할 수 있도록 복원하거나 새로 만들어 내는 의료 기술로 1992년 Leland Kaiser가 발표한 논문에서 처음 사용될 만큼 태동기의 산업으로 볼 수 있습니다.

유럽은 2007년 ATMP(Advanced Therapy Medicinal Product)를 정의하여 다른 생명공학제품과 구별하고 새로운 첨단치료제들을 별도로 규제하기 시작하였고, 일본은 2013년 약사법의 명칭을 「의약품, 의료 기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률」로 변경하고 재생의료제품의 정의를 새롭게 포함하도록 규정하였으며, 미국은 2016년 FDCA(Food, Drug, and Cosmetic Act)에 항목을 신설하여 새로운 의약품 분류로 ‘Regenerative Advanced Therapy(RAT)’를 도입할 정도로 21세기 국가경쟁력을 좌우하게 될 첨단산업 중 가장 중요한 신성장 산업으로 부상하고 있습니다.

재생의료 산업은 향후 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 암질환, 유착방지, 골결손 등에 쓰이는 인체조직 이식재(바이오 의료기기 포함)는 경기변동 및 계절적 영향에 둔감한 편이나, 성형수술 등을 위한 인체조직 이식재는 학기가 끝나는 방학에 수술이 몰리는 경향이 있어 계절적 영향에 덜 둔감한 편입니다.

② 코스메슈티컬

고령화시대 진입, 여성 경제활동 인구의 증가 영향 등으로 고가화장품 시장이 강화되고 있으며, 기능성화장품과 천연화장품 선호 트렌드에 따라 코스메슈티컬에 대한 수요는 지속적으로 확대될 전망입니다. 이러한 화장품 시장 트렌드에 맞추어 기존 화장품 기업들도 코스메슈티컬에 대한 연구개발을 확대하고 있으며, 국내 최대 화장품 회사인 아모레퍼시픽은 2010년 바이오사이언스 연구소를 세우고 노화, 기미 유전자 연구 등을 진행하고 있습니다.

보건산업진흥원(2017 화장품산업 분석 보고서)에 따르면 화장품의 기능을 한단계 뛰어 넘는다는 코스메슈티컬이 화장품 산업에 하나의 이슈가 될 만큼 성장성을 예상할 수 있는 신융합 산업입니다.

화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절변화에 민감한 산업이었으나, 2007년 이후 화장품 시장 성장율은 경기변동에 비탄력적인 움직임을 보이고 있으며 2008년말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 성장률이 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 모습을 보이고 있습니다. 최근 5년간 소비재 시장 성장율이 평균 3~4% 임에 반해 화장품 시장은 연평균 10% 이상 성장하는 추세를 보이고 있는데 이는 2000년대 이후 여성은 물론 남성에게도 화장품이 필수 소비재가 되고 라이프스타일을 공유하는 트렌드에 기인한 것으로 보여집니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황

주식회사 엘앤씨바이오는 재생의료 산업 중 인체조직 이식재, 인체조직기반 의료기기 등의 조직공학 치료재와 피부에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 코스메슈티컬 등을 제조·판매하는 바이오 기업입니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따른 보고부문이 단일부문입니다.

(2) 시장점유율(추정)

구분
2017년
2016년
2015년

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

피부이식재
엘앤씨바이오
45%
엘앤씨바이오
39%
엘앤씨바이오
36%

한스바이오메드
12%
한스바이오메드
15%
한스바이오메드
15%

셀루메드
9%
셀루메드
11%
시지바이오
13%

테고사이언스
4%
테고사이언스
5%
테고사이언스
5%

기타(수입품목)
30%
기타(수입품목)
30%
기타(수입품목)
30%

전체
100%
전체
100%
전체
100%

※ 보건산업브리프 자료 기준 및 각사 사업보고서 자료 

(3) 시장의 특성

① 인체조직 이식재, 인체조직 기반 의료기기

국내에서는 2005년 '인체조직 안전 및 관리 등에 관한 법률 시행(보건복지부령 제306호)'으로 인체조직이식재의 수입이 가능해졌고, 2011년 8월에 당사는 생산, 판매를 할 수 있는 조직은행을 설립하여 기존 수입 완제품 및 이종·합성제품의 대체를 통해서 인체조직 산업을 선도하고 있습니다. 기존에는 수입에 의존하다보니 공급에의 한계와 수입업체의 고가 전략으로 인해 화상외과, 성형외과 등에서만 한정적으로 사용되었습니다. 이에 당사는 인체조직이식재의 국산화를 통해서 기존 화상외과, 성형외과뿐만 아니라 일반외과, 이비인후과, 정형외과, 갑상선외과, 유방외과 등에서도 합리적인 가격으로 사용이 가능하게 만들었습니다. 

인체조직 가공 및 제조는 가공처리 기술, 글로벌 네트워크(원재료의 수급 및 허가), 전문인력 및 각종 규제(인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률, 조직은행설립허가_식품의약품안전처) 등의 원인으로 진입장벽이 높습니다.

당사는 인체조직 이식재 가공기술, 이종조직 이식재 가공기술, 생체재료 가교화 기술등에서 경쟁사와 차별화 되는 기술 수준을 보유하고 있으며, 식품의약품안전처로부터 조직가공처리업자로 허가 받은 5개 업체 중 1 곳에 해당합니다. 또한 국내 영업 및해외영업으로 분리하여 국내의 경우 종합병원부터 화상센터, 로컬클리닉까지 직접영업을 확대하고 있으며, 해외의 경우 해외 학회, 전시회에 참가하여 기존 파트너 및 신규 파트너를 미팅을 상시 진행하여 고객으로 부터 제품에 대한 높은 신뢰도 확보하고 있습니다.

② 코스메슈티컬

국내에서는 화장품의 브랜드보다 특허 성분 및 가성비을 중시하는 스마트한 소비자들이 늘어남에 따라, 기술력을 가진 바이오 회사들뿐 아니라 기존 화장품 회사들도 코스메슈티컬 시장의 영역을 확장해 가고 있습니다. 해외에서는 한류를 중심으로 동아시아 넘어서 글로벌 마켓에서도 한국 화장품에 대한 수요가 확대되고 있고, 앞으로는 해외 소비자들도 효과가 차별화된 기능성 화장품에 대한 수요가 더 커질 것으로 예상합니다. 또한, 맞춤형화장품판매업 신고제 도입으로 고객의 피부 타입 측정의 결과에 따라서 맞춤 유효 성분을 차별화 할 수 있게 되어 자회사인 글로벌의학연구센터가 있는 당사에게는 향후 맞춤형화장품시장 진출에 매우 좋은 기회가 될 것으로 예상합니다. 

제약 및 의료기기사의 특허기술을 활용한 코스메슈티컬 시장은 화장품업계가 단시간내에 관련 기술 확보가 어렵기 때문에 경쟁우위 확보 가능 합니다.

당사는 일반 화장품과는 차별성을 나타내도록 매스 마케팅에 중점을 두기 보다는 특허 물질 확보와 국내 유명 대학에서의 임상연구, 자회사인 글로벌의학연구센터에서의 임상 데이터 확보를 통한 시장 점유율 확대에 중점을 두고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

l&c bio 조직도.jpg
l&c bio 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 당 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표가 아니며, 
2019년 3월 18일 제출 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

1) 요약 연결재무제표
(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산총계
57,378,890,527
20,490,472,647

Ⅰ. 유동자산
49,905,885,256
18,054,185,139

Ⅱ. 비유동자산
7,473,005,271
2,436,287,508

부채 및 자본총계
57,378,890,527
20,490,472,647

부채총계
4,579,460,096
3,677,601,718

Ⅰ. 유동부채
3,060,295,819
3,284,045,771

Ⅱ. 비유동부채
1,519,164,277
393,555,947

자본총계
52,799,430,431
16,812,870,929

Ⅰ. 자본금
3,617,166,000
1,492,750,000

Ⅱ. 자본잉여금
35,172,333,330
6,857,534,320

Ⅲ. 기타자본항목
18,853,139
16,758,345

Ⅳ. 이익잉여금
13,654,348,001
8,445,828,264

Ⅴ. 비지배지분
336,729,961
-

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

Ⅰ. 매출액
21,240,893,559
17,900,842,823

Ⅱ. 매출원가
7,859,473,966
6,764,401,543

Ⅲ. 매출총이익
13,381,419,593
11,136,441,280

Ⅳ. 판매비와관리비
7,904,101,875
6,264,885,922

Ⅴ. 영업이익
5,477,317,718
4,871,555,358

Ⅵ. 순금융손익
199,234,195
(252,191,375)

Ⅶ. 기타영업외손익
214,310,553
(6,579,560)

Ⅷ. 법인세비용차감전이익
5,890,862,466
4,612,784,423

Ⅸ. 법인세비용
796,455,594
859,711,473

X. 당기순이익
5,094,406,872
3,753,072,950

2) 요약 별도재무제표

(1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산총계
56,940,093,240
20,490,472,647

Ⅰ. 유동자산
49,526,617,921
18,054,185,139

Ⅱ. 비유동자산
7,413,475,319
2,436,287,508

부채 및 자본총계
56,940,093,240
20,490,472,647

부채총계
4,341,468,723
3,677,601,718

Ⅰ. 유동부채
2,845,070,591
3,284,045,771

Ⅱ. 비유동부채
1,496,398,132
393,555,947

자본총계
52,598,624,517
16,812,870,929

Ⅰ. 자본금
3,617,166,000
1,492,750,000

Ⅱ. 자본잉여금
35,172,333,330
6,857,534,320

Ⅲ. 기타자본항목
18,853,139
16,758,345

Ⅳ. 이익잉여금
13,790,272,048
8,445,828,264

(2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
20,823,970,831
17,900,842,823

Ⅱ. 매출원가
7,360,619,496
6,764,401,543

Ⅲ. 매출총이익
13,463,351,335
11,136,441,280

Ⅳ. 판매비와관리비
7,735,411,887
6,264,885,922

Ⅴ. 영업이익
5,727,939,448
4,871,555,358

Ⅵ. 순금융손익
198,509,484
(252,191,375)

Ⅶ. 기타영업외손익
213,607,620
(6,579,560)

Ⅷ. 법인세비용차감전이익
6,140,056,552
4,612,784,423

Ⅸ. 법인세비용
796,455,594
859,711,473

X. 당기순이익
5,343,600,958
3,753,072,950

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 8 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
13,790,272,048
8,445,828,264

1. 전기이월미처분잉여금
8,445,828,264
4,550,912,778

2. 회계변경의 누적효과
0
0

3. 전기오류수정이익
0
0

4. 전기오류수정손실
0
0

5. 중간배당액
0
0

6. 보험수리적손익
842,826
141,842,536

7. 당기순이익
5,343,600,958
3,753,072,950

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
0
0

합 계
13,790,272,048
8,445,828,264

Ⅲ. 이익잉여금처분액
0
0

1. 이익준비금
0
0

2. 기타법정적립금
0
0

3. 주식할인발행차금상각액
0
0

4. 배당금
0
0

가. 현금배당
0
0

나. 주식배당
0
0

5. 사업확장적립금
0
0

6. 감채적립금
0
0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
13,790,272,048
8,445,828,264

※자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 전자증권법 시행에 따른 개정 외

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 

당 회사가 발행할 주식의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)
 ① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
 ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고 한다.
 ③ 당 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) 
 ① (좌동)
 
② (좌동)
 
 

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 
 

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
 ①
주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ②
외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③
제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 
준용규정) 

제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
 

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제52조(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 
 

법률 명칭변경에 따른 자구수정
 
 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 제8기 정기주주총회에서 승인한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한성욱
1977.02.25
사내이사
-
이사회

황해석
1956.09.08
사외이사
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한성욱
(주)엘앤씨바이오 
부사장
서울대학교 경영대학원
대우증권
금융투자협회
-

황해석
-
대구 한의대학교 보건학 박사
오송생명과학단지 지원센터장
국립중앙의료원 행정처장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
당사는 코스닥협회에서 당초 예상한 주주총회 집중(예상)일이 아닌 3월 26일에 주주총회를 개최하고자 장소, 예약 등 준비를 마친 상태에서, 3월 26일이 주주총회 집중(예상)일로 추가됨에 따라 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 주주총회 개초(예정)일 변경이 불가하여, 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여