서울전자통신 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 서울전자통신

주주총회소집공고
2.7
서울전자통신(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 11 일

회 사 명 :
서울전자통신주식회사

대 표 이 사 :
손 종 만

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동)

(전 화) 032-723-4111

(홈페이지)http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)오 현 석

(전 화) 032)723-4122

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

상법 363조와 당사 정관 19조 규정에 의거하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 09시 30분

2. 장소 : 인천시 부평구 새벌로 4 (청천동) 서울전자통신㈜

3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

4. 회의 목적사항
 제 1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결(별도)재무제표 승인의 건.

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건.
 3-1호 의안 : 사내이사 원성문 선임의 건.
 3-2호 의안 : 사외이사 이영란 선임의 건.
 제 4호 의안 : 감사 선임의 건.
 4-1호 의안 : 감사 이현석 재선임의 건.
 제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건.

제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건.

주주총회소집통지공고사항
 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지공고사항을 우리회사의 본사에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다. 

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 우리회사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 2호에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

주주총회 참석 시 준비물 
 - 직접행사 : 신분증, 참석장
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) , 대리인 신분증

2019년 3월 11일

서 울 전 자 통 신 주 식 회 사

대 표 이 사 손 종 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장규
(출석률:30%)

찬 반 여 부

1차
2018-02-12
1. 제35기 재무제표 승인의 건.
2. 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건.
참석

2차
2018-03-12
1. 제35기 재무제표 승인의 건.
2. 제35기 정기주주총회 개최의 건.
참석

3차
2018-03-27
1. 대표이사 선임의 건.(손종만)
참석

4차
2018-03-30
1. 운전자금 대출에 관한 건.(오케이포스 / 10억원)
불참

5차
2018-04-11
1. 신한은행 운전자금 대출 연장(2건)
불참

6차
2018-04-30
1. 현지법인 SET VINA Co.,Ltd. 대출 관련 연대보증의 건.
불참

7차
2018-06-05
1. 운전자금 대출에 관한 건.(오케이포스 / 10억원)
불참

8차
2018-08-06
1. 운전자금 대출에 관한 건.(한국산업은행 / 30억원)
불참

9차
2018-10-22
1. 아이티엠반도체 유상증자 참여에 따른 신주 취득
불참

10차
2018-12-06
1. 신한은행 운전자금대출 연장(2건)에 관한 건.
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

- 당사는 이사회 내 별도의 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,0000,000
24,000,000
24,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전자부품 제조부문

1)산업의 특성

- 전원용 Power supply는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 가정용 전자제품(AUDIO, TV, VTR 등), 가정용 전기제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), 통신제품(휴대용전화기, VIDEOPHONE, FAX, 복사기 등) 및 산업용 전기제품, 의료기기 등의 전원부에 사용되는 전자부품입니다.
 
 - 전원용 Power supply는 현재 두가지 방식으로 개발되고 있습니다.
 기존의 Transformer는 공통자기회로(철심) 및 이것과 쇄교하는 복수의 권선으로 되어 있으며 자석과 권선이 쇄교 자기유도작용을 발생시켜 1차권선으로부터 받은 교류전력을 2차 권선으로 전달하는 전원의 변환 장치이며, 현재 슬림화, 소형화 추세에 따라 개발되는 SMPS(Switching Mode Power Supply)는 반도체의 Switching 특성을 이용하여 상용 주파수 이상의 고주파를 발생, 단속 제어하고 충격을 완화시켜주는 역할을 하여 외부에서 공급되는 교류 전류를 직류전류로 전환, 전원 공급하는 장치입니다. 
 이러한 전원용 Power supply는 자칫 화재의 발생이나 감전 등 인체 및 재산상 치명적인 손상을 가져올 수 있으므로 별도 규정에 의한 안전 규격 승인을 필요로 하는 전자부품입니다.
 
 - 전원용 Power supply는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상 기기를 중심으로 한 약전 Transformer는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 마산 수출자유지역, 구미공단, 구로공단 등 전자공업단지의 설립으로 일본의 SONY, SANYO, TOSHIBA, SHARP 등 유명 가전업체가 국내로 진출하여 Transformer의 수요가 급증하게 되었으며, 일본 전원용 Power supply 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다.
 

 - 국내기업 역시 LG전자, 삼성전자, 대우전자를 선두로 많은 가전업체들이 국내에 생성되면서 Power supply의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었으며 1990년대 들어서면서 Audio, Video, TV등 가전업체의 해외진출과 Computer, Note Book, 휴대전화, PDA, 의료기, 산업기기등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내 잔류와 해외진출의 격동기를 맞게 되었습니다.

 2)산업의 성장성

- 전원용 Power supply의 출현으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질, 보다 나은 음질 즉 원화, 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다. 품목에 따라 다소 차이가 있으나, 보급률 100%에 도달하는 품목이 있는 등 선택적 제품이 아니라, 생활의 필수품화 된지 이미 오래된 관계로 신규수요에 인한 것 보다는 신모델에 대한 대체수요에서 년 5%정도의 성장을 지속하고 있습니다.
 
 - CD, MD, DVD, 디지털 카메라의 개발로 Analogue에서 Digital 화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다. 특히, 이동통신 관련기기 및 Note Book PC, 디지털 카메라 등은 앞으로도 성장 가능성이 존재한다고 할 수 있습니다.
 
 - 위와 같은 이유로 인하여 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 Power supply 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

 3) 경기변동의 특성

전자제품은 윤택한 삶을 영위하기 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 Cycle를 보이고 있으며, 계절적인 영향으로 인하여 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

 4) 경쟁요소

- 전원용 Power supply는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에 대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 그에 따른 Modify의 용이함, 지속적인 A/S 문제 등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다.
 
 - 가전제품의 경우 삼성전자, LG전자 등 국내업체와 SONY, MATSUSHITA, SHARP 등 일본계 업체가 세계시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국 등 동남아 국가에서 생산하고 있는 바, 전원용 Power supply 업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다.
 
 - 주 경쟁업체로서는 국내 1~2개사. 일본계 2~3개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다. 

 5) 자원조달상의 특성

- Transformer를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등입니다. 주요 원재료인 동선, 규소강판 등 약 93%를 국내 또는 현지에서 조달 받고 있으며 수입품목은 휴즈, 특수테이프, 바니쉬 등 약 7%에 국한되어 있습니다.
 
 - 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존하고 있고, 이는 LME 및 원유가격과 연관되는 업체전반의 공통 사항이므로 이로 인해 수급에 문제된 적은 없었습니다.
 
 - 규소강판, 브라켓류는 포항제철, 연합철강 등 전량 국내에서 생산되고 있으며, 특히 원재료의 약 30%를 차지하는 규소강판은 동남아에서 일본 3개업체와 국내 포항제철에서만 생산이 가능하며 국내가격이 일본업체보다 저렴한 관계로 대만, 홍콩계열 업체보다 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.
 
 - SMPS의 경우 주 원재료의 대부분이 반도체이며, 국내 양산 제품이므로 적정재고 수준으로 2~3개월의 물량의 확보가 요구되며 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급 외에는 자원조달에 특별한 문제는 없습니다. 

 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

- UL : Underwriters Laboratories Inc의 약칭으로 1894년 미국화재보험협회의 산하기관으로 설립된 권위있는 검사기관으로 이 규격의 승인을 받지 못한 전자제품은 미국내 판매가 불가하며 전자제품과 별도로 Transformer를 비롯한 몇몇 부품은 부품자체의 UL승인을 받아야합니다.
 - CSA : Canada Standards Association의 약칭으로 UL과 동일한 효력을 갖고 있습니다.
 - KS, JIS : 한국, 일본 전기용품규격으로 제품의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.

 7) 기타

- 가전 및 산업용 제품에 사용되는 전원용 Power supply는 단품으로서는 활용가치가 전무하며 오직 각 제품과 1 : 1 로 대응되는 100% 주문 생산품이므로 전원용 Power supply 사업의 현황은 전자 제품 사업의 현황과 일치한다고 할 수 있습니다.
 
 - 그러나 가전업체별 품목과 생산지에 따라 시장점유율에 큰 차이가 있으므로 동 업계 역시 어떤 업체를 주 공급처로 하는가에 따라 매출액 및 가동율에 차이가 있습니다.

(2) 결제단말 제조부문

1) 산업의 특성 
 - 유무선 단말기는 신용 카드 거래 승인 기능을 제공하는 단말기로 신용카드 거래 승인 기능만 제공하는 일반 카드결제단말기(Credit Authorization Terminal: CAT), 판매상품조회, 매출조회 등 판매시점 관리기능과 신용카드 거래 승인 기능을 제공하는 고정 POS(Point of Sale) 그리고 높은하드웨어 성능을 가진 태블릿과 스마트폰 등 휴대가 가능한 기기에 POS 기능을 구현한 모바일 POS로 구분합니다. 

 - CAT 단말기는 신용카드 등의 결재승인을 위해 카드리더기로 부터 입력된 신용카드 정보를 van에 전달하는 신용지불 단말장치로 일반적으로 단독으로 운영하며, 필요시 POS 단말기와 연동하여 사용합니다. 
POS 단말기는 신용카드 가맹점에 설치되어 판매상품조회, 매출 조회등 다양한 판매시점 관리기능과 신용카드에 대한 거래발생 건에 대하여 신용카드업체로부터 거래승인을 받기 위한 거래승인 기능을 제공하는 단말장치로 신용카드 결제기능 이외외 현금결제, 상품권 결제 등 다양한 금용결제기능과 관련된 금융 정보를 취급합니다. 

 - 금융감독원 신용카드 결제단말기 보안표준에 따르면 해킹 등 보안취약점을 차단하기 위해 앞으로 국내에서 제작되는 모든 신용카드 경제단말기의 EMV(Europay, Master, Visa) 인증과 한국기계연구원으로부터 별도의 보안인증 의무를 준수해야합니다. 

 2) 산업의 성장성 
 - 후방 산업을 기반으로 전방 산업이 성장함에 따라 동반 성장하는 특징을 가지며, 전방 산업의 요구에 맞는 완제품을 제조하는 산업입니다. 
 
 - 최근 모바일 결제시장이 급격히 성장하고 있고, 오프라인 매장에서 모바일 결제를 지원하는 단말기 수요가 증가하고 있습니다. 

 - 중소규모 점포를 중심으로 기존 POS 단말기에 비해 비용부담이 적은 스마트폰이나 태블릿을 활용하는 모바일 POS로 대체되고 있습니다. 

 - 신용카드업계는 단말기에 부착할 수 있는 카드리더기를 개발하는 벤처기업과 합작하여 시장을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

 3) 경기 변동의 특성 
 - 후방산업은 제조기반 산업으로 제품의 수명이 짧아짐에 따라 주문 생산, 다품종 소량 생산 방식으로 변화중 입니다. 

 - 우리 나라 주력 산업인 자동차, IT 산업, 가전 등의 수요가 활성화되어야 결제 단말기 사용성이 증가되므로, 국내 산업의 성장에 따라 단말기 수요도 증대됩니다.

 - 전방산업으로서 유뮨선단말기 분야의 주요시장은 프랜차이즈 매장, 물류센터, 병원, 온/오프라인 쇼핑몰, 소규모 상점 등 유통과 소비와 관련괸 모든 분야로, 최근 온라인 쇼핑 시장이 급격히 성장하는 추세입니다. 

 - 스마트폰과 태블릿의 보급과 간편한 모바일 결제방식에 힘입어 온라인 쇼핑 시장은 2010년도 부터 지속적인 성장 추세입니다

 - 오프라인 매장에서도 모바일 결제 방식을 간편하게 지원하는 기술이 요구되고 있습니다. 

 - 유무선 단말기는 타산업과의 전/후방 연관 파급 효과가 큰 융합 산업 성격이 큽니다. 

 - 최근 사용자가 급증하고 있는 스마트폰과 연동을 통해 각종 서비스 산업에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 
 
4) 경쟁 요소 
 - 기존 POS 단말기 시장을 스마트 기기가 대체하는 경우가 생기고 있으며, 기존 시장에 진입해 있는 기업들은 스마트기기가 진입할 수 없는 차별성이 중요해졌고, 후발업체는 스마트기기를 이용해 새로운 시장공략을 시도하고 있습니다.

 - 제품적으로 당사는 모바일 POS 시장 증가 트랜드에 따라 보급형 모바일 단말기 (NF-1000)과 일반형 모바일 단말기 (NF-2000)을 2018년부터 시장에 출시하고 있으며, 무인 결제 시스템인 KIOSK 제품도 2019년 상반기에 OEM 공급을 추진하고 있습니다. 

 - 고객에게 가성비 높은 제품을 공급하기 위해 해외 생산기지를 활용하여 국내 및 해외 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있습니다.

 - 영업, 구매, 생산, 재고, 물류, 자금에 이르는 모든 과정에 ERP 시스템 및 J-Browser(새산, 판매시템)를 적용, 실시하여 기업 전반 사항을 동시에 모니터링하여, 불필요 사항을 최소화하고 있습니다.

 - 대부분 생산 장비인 사출, 성형, 도장, SMT 설비 등을 내재화하였고, 전자 제품 중 전원 부품인 Power trans, SMPS도 자체 생산하여 고객 수요에 가장 빠른 납기로 대응이 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

전자부품
제조부문
서울전자통신(주)
RINNAI, 세라젬,
청호나이스, 경동원외
트랜스포머, 스위칭트랜스, SMPS 등
가전제품의 전원부 생산

NICE정보통신, KIS정보통신
OKPOS
결제단말기(유.무선),POS 외

Seo Kyeong(H.K.)
Electronics Ltd.
SONY, INKEL, ANAM
트랜스포머, 스위칭트랜스, SMPS 등
전원부 공급

Seoul Electronics
(M) SDN. BHD.
SONY, YAMAHA,
SHARP, ONKYO
트랜스포머, SMPS 등 
가전제품의 전원부 생산

SET VINA Co.,Ltd
INKEL, ANAM, ZDL
트랜스포머, 스위칭트랜스 등 
가전제품의 전원부 생산

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 제36기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며
 외부감사인의 감사결과에 따라 변동 가능성이 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템
 (http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정이니 참조하시기 바랍니다. 

연결재무상태표

제36기 2018년 12월 31일 현재

제35기 2017년 12월 31일 현재

자 산
제36 (당)기말
제35 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,480,524,644

38,710,454,089

현금및현금성자
6,287,624,145

5,708,569,367

매출채권및기타채권
17,050,644,638

13,336,385,845

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

-

당기법인세자산
176,343,135

93,060,448

재고자산
19,118,582,778

19,113,551,712

기타유동자산
847,329,948

458,886,717

Ⅱ. 비유동자산

37,891,675,075

36,581,166,398

당기손익인식금융자산
-

6,856,470,000

매도가능금융자산
-

17,640,308,073

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
18,586,226,694

-

관계기업투자주식
7,782,951,997

-

장기매출채권및기타채권
600,017,225

554,926,987

유형자산
9,106,169,243

10,425,617,973

무형자산
285,156,733

214,247,547

기타비유동자산
1,531,153,183

889,595,818

자 산 총 계

81,372,199,719

75,291,620,487

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,555,006,503

26,692,446,133

매입채무및기타채무
18,578,447,831

10,356,304,154

단기차입금
11,962,513,186

13,303,824,810

유동성장기차입금
6,505,857,704

960,359,200

금융리스부채
-

14,621,004

당기손익인식금융부채
-

1,474,209,367

당기손익-공정가치측정 금융부채
1,425,017,286

-

금융보증부채
10,082,143

6,704,032

당기법인세부채
675,026,074

306,256,186

기타유동부채
398,062,279

270,167,380

Ⅱ. 비유동부채
-
6,318,814,236

11,059,551,601

장기차입금
5,716,279,593

4,290,849,600

전환사채
-

4,790,933,554

금융리스부채
15,709,563

15,337,379

금융보증부채
(7,619,778)

3,352,015

순확정급여채무
685,150,656

493,148,246

이연법인세부채
(90,705,798)

1,465,930,807

부 채 총 계

45,873,820,739

37,751,997,734

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

35,498,378,980

37,539,622,753

1. 자본금
32,382,143,000

32,382,143,000

2. 기타불입자본
35,181,869,323

35,181,869,323

3. 기타자본구성요소
1,213,881,435

948,235,057

4. 결손금
(33,279,514,778)

(30,972,624,627)

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

35,498,378,980

37,539,622,753

부 채 와 자 본 총 계

81,372,199,719

75,291,620,487

연결포괄손익계산서

제36기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

과 목
제36 (당)기
제35 (전)기

Ⅰ. 매출액

84,617,869,231
-
91,827,961,998

Ⅱ. 매출원가

79,977,655,120

85,944,010,189

Ⅲ. 매출총이익

4,640,214,111

5,883,951,809

판매관리비
391,640,880

456,680,785

관리비
5,758,296,101

4,424,427,933

연구개발비
181,187,903

239,030,042

Ⅳ. 영업이익

(1,690,910,773)

763,813,049

금융수익
422,204,729

615,365,145

금융비용
1,515,690,090

1,824,821,414

기타영업외수익
2,152,808,565

1,707,770,668

기타영업외비용
4,567,018,882

3,127,230,485

종속기업, 관계기업 관련이익
1,097,559,454

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(4,101,046,997)

(1,865,103,037)

Ⅵ. 법인세비용

(950,635,784)

(281,210,109)

Ⅶ. 당기순이익

(3,150,411,213)

(1,583,892,928)

Ⅷ. 기타포괄손익

(545,616,901)

(2,177,442,596)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(674,397,730)

(44,445,713)

확정급여제도의 재측정요소
(83,706,194)

(56,981,683)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(780,906,279)

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
190,214,743

12,535,970

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

128,780,829

(2,132,996,883)

외화환산적립금
128,780,829

(1,205,672,355)

지분법자본변동
-

(1,188,877,600)

매도가능금융자산평가손익
-

261,553,072

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

-

Ⅸ. 당기총포괄이익

(3,696,028,114)

(3,761,335,524)

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당손익

(49)

(25)

연결자본변동표

제36기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

구분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
자본 합계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식
자기주식
처분손실
기타

2017.01.01 (기초자본)
30,270,819,000
6,786,807,816
1,653,003,117
2,910,004,639
(3,590,804)
(124,958,662)
22,180,255,396
3,081,231,940
(30,499,331,817)
36,254,240,625

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
(350,957,250)
(350,957,250)

외화환산적립금
-
-
-
-
-
-
-
(138,839,426)
-
(138,839,426)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(61,694,553)
(61,694,553)

2017.03.31 (기말자본)
30,270,819,000
6,786,807,816
1,653,003,117
2,910,004,639
(3,590,804)
(124,958,662)
22,180,255,396
2,942,392,514
(30,911,983,620)
35,702,749,396

회계정책변경의 효과
 기업회계기준서 제1109호
-
-
-
-
-
-
-
(605,923,154)
605,923,154
-

2018.01.01(기초자본)
32,382,143,000
9,278,208,524
1,653,003,117
2,198,951,752
(3,590,804)
(124,958,662)
22,180,255,396
342,311,903
(30,366,701,473)
37,539,622,753

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
(3,150,411,213)
(3,150,411,213)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(128,501,897)
(128,501,897)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
742,788,703
366,099,805
1,108,888,508

외화환산적립금
-
-
-
-
-
-
-
128,780,829
-
128,780,829

2018.12.31 (기말자본)
32,382,143,000
9,278,208,524
1,653,003,117
2,198,951,752
(3,590,804)
(124,958,662)
22,180,255,396
1,213,881,435
(33,279,514,778)
35,498,378,980

연결현금흐름표

제36기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제36 (당)기
제35 (전)기

I. 영업활으로 인한 현금흐름

(15,531,012,569)

(3,473,917,555)

1.영업에서 창출되는 현금흐름
(14,816,053,352)

(1,942,752,902)

(1) 당기순이익(손실)
(3,150,411,213)

(1,583,892,928)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
5,485,487,099

4,116,765,419

재고자산평가손실(환입)
201,857,836

(438,587,433)

퇴직급여
183,125,921

437,804,096

감가상각비
1,534,433,679

1,771,643,008

무형자산상각비
53,556,288

51,506,931

대손상각비(환입)
507,167,468

(115,042,621)

기타의대손상각비(환입)
-

207,894,806

이자비용
1,421,654,993

1,219,783,062

외화환산손실
363,181,268

1,273,896,222

지분법투자손익
(1,097,559,454)

-

당기손익인식금융부채평가손실
32,611,088

135,446,171

당기손익인식금융자산평가손실
2,354,310,000

505,050,000

당기손익인식금융부채거래이익
-

(4,371,237)

관계기업투자주식처분손실
9,081,299

-

관계기업투자주식처분이익
2,500,000

-

유형자산처분손실
56,176,088

2,392,432

유형자산폐기손실
2,500,000

67,501,928

법인세비용(수익)
(950,635,784)

(281,210,108)

이자수익
145,820,403

(718,201)

외화환산이익
676,721,758

(560,531,072)

유형자산처분이익
-

(51,663,327)

단기매매금융자산평가이익
(14,950,833)

(20,647,146)

금융보증수익
3,935,081

(83,382,092)

(3)순운전자본의 변동
(17,151,129,238)

(4,475,625,393)

단기매매금융자산의 감소(증가)
(2,985,049,167)

970,647,146

매출채권의 감소(증가)
(6,724,521,652)

(1,958,514,485)

미수금의 감소(증가)
248,026,019

49,690,001

선급금의 감소(증가)
(11,249,034)

1,488,118

선급비용의 감소(증가)
(255,753,689)

(28,423,616)

재고자산의 감소(증가)
(1,974,859,446)

(749,507,565)

임차보증금의 감소
(148,320,000)

153,800,000

기타의비유동자산의 감소(증가)
-

(1,628,981,060)

매입채무의 증가(감소)
(5,027,619,486)

963,340,361

미지급금의 증가(감소)
33,375,498

(114,325,398)

당기손익인식금융부채의 감소
-

(1,453,397,637)

예수금의 증가(감소)
(53,567,318)

(36,380,117)

선수수익의 증가(감소)
2,050,600

(164,919,000)

미지급비용의 증가(감소)
(273,803,377)

(339,168,630)

기타의비유동자산의 증가(감소)

(39,978,001)

퇴직금의 지급액
(177,779,834)

(492,235,313)

사외적립자산의 감소(증가)
186,907,477

391,239,803

장기선급비용의 감소(증가)
11,034,170

-

이자의 수취
55,533,578

207,198,648

이자의 지급
(668,222,936)

(725,900,363)

법인세의 납부
(102,269,859)

(1,012,462,938)

II.투자활동현금흐름

(82,867,446)

(4,407,060,798)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
(141,170,461)

212,896,909

장기대여금의 감소
21,810

-

단기금융자산의처분
-

58,761,686

유형자산의 처분
(141,192,271)

154,135,223

2.투자활동으로 인한 현금유출액
58,303,015

(4,619,957,707)

매도가능금융자산의 취득
-

787,917,918

유형자산의 취득
(99,688,015)

3,797,652,865

무형자산의 취득
41,385,000

34,386,924

III.재무활동현금흐름

16,997,553,694

6,836,289,323

1.재무활동으로 인한 현금유입액
15,033,893,591

19,881,169,307

단기차입금의 증가
14,053,487,247

15,879,826,307

장기차입금의 증가
980,406,344

4,001,343,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
1,963,660,103

(13,044,879,984)

단기차입금의 상환
(1,955,646,214)

12,331,561,275

장기차입금의 상환
-

689,281,800

주식발행비용
-

10,991,374

금융리스의 지급
(8,013,889)

13,045,535

배당금의 지급
1,074,625

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,383,673,679

(1,044,689,030)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

5,708,569,367

6,528,813,660

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(804,618,901)

224,444,737

Ⅶ.당기말현금및현금성자산

6,287,624,145

5,708,569,367

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,

일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식및신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다

전자증권제도 의무화에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제10조(신주인수권)
(기재생략)
제10조(신주인수권)
(기재생략)

본문의 내용은 동일하나 코스닥상장법인 표준정관 기준으로 항목순서 및 문구 수정

제10조의2(주식매수선택권)
⑥주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터2년 이상 재임 또는 재직한 날부터5년 내에 권리를 행사할 수 있다
(이하 기재생략)
제10조의2(주식매수선택권)
⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내에 권리를 행사할 수 있다.
(이하 기재생략)

1) 주식매수선택권 행사기간 변경

2) 본문의 내용은 동일하나 코스닥상장법인 표준정관 기준으로 항목순서 및 문구 수정

제11조(명의개서대리인)
①(기재생략)

②(기재생략)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다

④(기재생략)

제11조(명의개서대리인)
①(기재생략)

②(기재생략)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다

④(기재생략)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
(기재생략)
제12조 <삭 제>
전자증권제도 도입에 따른 불필요항목 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정함

(신 설)

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 의무화에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조·제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.

제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주

총회로 한다

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월이내에,

임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정함

제18조(소집권자)

① 주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외 하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다

② 대표이사(사장)가 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다

제18조(소집권자)

① 주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외 하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다

② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다

대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제21조(의장)

① 주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다

제21조(의장)

① 주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한자가 있으면 그 자가 의장이 된다

다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다

대표이사 유고 시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

② 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

③ <신 설>

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

② 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제31조(이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

② 감사 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지 한다.

제31조(이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

② < 좌 동 >

이사의 임기 변경

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 둘 수 있다. 단 필요에 의하여는 대표이사를 수명 두어 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사에 보할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 둘 수 있다. 단 필요에 의하여는 대표이사를 수명 두어 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사에 보할 수 있다.

대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제34조(이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)

① 대표이사은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표한다.

② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고 시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제37조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의 한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ <신 설>

제37조(이사회의 구성과 소집)

① <좌 동>

② 이사회는 각 이사가 소집한다.

그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

상법 제390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

제38조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 제37조 제2항 및 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 결의방법)

① <좌 동>

② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.

다만, 제37조 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 의장선임방법을 신설

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥제5항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사(사장)은 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ <좌 동>

⑥ <좌 동>

⑦ 대표이사은 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제44조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제44조(외부감사인의 선임)

회사가 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령?에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

1. 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

2. 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

원 성 문
1972.06
사내이사
계열회사 임원
이사회

이 영 란
1962.09
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

원 성 문
고려대 산업공학과 졸업
대우증권 리서치센터
NICE홀딩스 기술혁신실
現 서울전자통신 CSO
해당없음

이 영 란
경북대학교 국어국문학과 졸업
영남일보 편집부 차장
영남일보 서울취재본부 차장
해당없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 현 석
1970.02
계열회사 임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 현 석
서울대학교 국제경영학과 졸업
現 NICE홀딩스 정도경영실장
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 참고사항

해당사항 없음