쏠리드 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 쏠리드

주주총회소집공고
2.7
(주)쏠리드

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
(주)쏠리드

대 표 이 사 :
정준, 이승희(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스

(전 화) 031-627-6000

(홈페이지)http://www.solid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)손승현

(전 화)031-627-6020

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스
 지하1층 ROTUNDA

[지하철 신분당선 판교역 1번출구, 문의: 031-627-6000]

3. 회의목적사항
 < 보고안건 > 제21기 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고, 영업보고

 < 부의안건 >

제1호 의안: 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의건 (상환전환우선주 현금배당)

제2호 의안: 정관변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 이승희 선임의 건

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영익
(출석률: 100%)
안재민
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-01-18
종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건
찬
찬

2
2018-01-31
KEB하나은행 외상매출채권 담보대출약정 체결의 건
찬
찬

3
2018-02-02
종속회사 (주)쏠리드에듀에 대한 금전대여 만기 연장의 건
찬
찬

3
2018-02-02
종속회사 PT SOLiD Tech INDONESIA 장기대여금 만기 연장의 건
찬
찬

4
2018-02-06
종속회사 (주)쏠리드네트웍스에 대한 담보제공의 건
찬
찬

5
2018-02-09
종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건
찬
찬

6
2018-02-14
내부회계관리제도 운영보고, 제20기 재무제표 승인의 건
찬
찬

7
2018-02-23
종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건
찬
찬

8
2018-02-26
제20기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의 건
찬
찬

9
2018-02-27
신한은행 외상매출채권담보대출 약정 연장의 건
찬
찬

10
2018-03-09
한국산업은행 일반대출 기한 연장의 건
찬
찬

11
2018-03-14
제20기 재무제표 재승인 및 제20기 정기주주총회 부의안건 수정 상정의 건
찬
찬

12
2018-03-16
종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건
찬
찬

13
2018-03-22
제20기 재무제표 재승인의 건
찬
찬

14
2018-03-28
현금배당 결의 및 이익잉여금 처분계산서(안) 수정 승인의 건
찬
찬

15
2018-03-30
대표이사 선임의 건
찬
찬

16
2018-04-12
종속회사 임원에 대한 금전대여기간 연장의 건
찬
찬

17
2018-05-24
수출입은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건
찬
찬

18
2018-05-25
종속회사 매출채권 담보대출약정 체결을 위한 담보제공의 건
찬
찬

19
2018-05-28
신한은행 외상매출채권담보대출 약정 연장의 건
찬
찬

20
2018-06-01
우리은행 B2B(매출채권담보대출) 약정 연장의 건
찬
찬

21
2018-06-14
종속회사 주주배정 유상증자 참여의 건
찬
찬

22
2018-06-20
한국산업은행 일반대출 대환의 건
찬
찬

23
2018-07-31
KEB 하나은행 외상매출채권 담보대출 약정 연장의 건
찬
찬

24
2018-08-08
한국산업은행 운영자금 차입의 건
찬
찬

25
2018-08-13
종속회사 ㈜쏠리드네트웍스에 대한 담보제공 기간 연장의 건
찬
찬

26
2018-08-29
SMA솔루션홀딩스 채권의 대물변제 승인의 건
찬
찬

27
2018-09-11
종속회사 쏠리드윈텍에 대한 담보제공의 건
찬
찬

28
2018-09-13
종속회사 쏠리드벤투스에 대한 금전 대여의 건
찬
찬

29
2018-10-12
기업은행 무역어음회전대출 약정의 건
찬
찬

30
2018-10-12
KEB하나은행 무역어음회전대출 약정의 건
찬
찬

31
2018-10-15
쏠리드에듀 지분 매각 및 채권 대물변제 승인의 건
찬
찬

32
2018-10-18
SMA솔루션홀딩스에 대한 금전대여 만기 연장의 건
찬
찬

33
2018-10-18
종속회사 쏠리드벤투스에 대한 흡수합병 추진의 건
찬
찬

34
2018-10-26
SMA솔루션홀딩스에 대한 금전대여 만기 연장의 건
찬
찬

35

2018-11-12

임직원 대출 (우리은행) 담보제공 연장의 건

찬
찬

36

2018-11-19

종속회사 쏠리드벤투스에 대한 흡수합병 승인의 건

찬
찬

37

2018-11-27

신한은행 외상매출채권담보대출 약정 연장의 건

찬
찬

38

2018-11-28

수출입은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건

찬
찬

39

2018-12-18

타법인에 대한 금전대여 기간 연장의 건

찬
찬

40

2018-12-28

지점 설치의 건

찬
찬

41

2018-12-28

2018년 임직원 격려금 지급의 건

찬
찬

42

2018-12-31

종속회사 쏠리드벤투스에 대한 흡수합병 종료 보고의 건

찬
찬

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최영익, 안재민
2018-01-18
종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-01-31
KEB하나은행 외상매출채권 담보대출약정 체결의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-02-02
종속회사 (주)쏠리드에듀에 대한 금전대여 만기 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-02-02
종속회사 PT SOLiD Tech INDONESIA 장기대여금 만기 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-02-06
종속회사 (주)쏠리드네트웍스에 대한 담보제공의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-02-09
종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-02-14
내부회계관리제도 운영보고, 제20기 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-02-23
종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-02-26
제20기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-02-27
신한은행 외상매출채권담보대출 약정 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-03-09
한국산업은행 일반대출 기한 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-03-14
제20기 재무제표 재승인 및 제20기 정기주주총회 부의안건 수정 상정의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-03-16
종속회사에 대한 금전대여 만기 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-03-22
제20기 재무제표 재승인의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-03-28
현금배당 결의 및 이익잉여금 처분계산서(안) 수정 승인의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-03-30
대표이사 선임의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-04-12
종속회사 임원에 대한 금전대여기간 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-05-24
수출입은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-05-25
종속회사 매출채권 담보대출약정 체결을 위한 담보제공의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-05-28
신한은행 외상매출채권담보대출 약정 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-06-01
우리은행 B2B(매출채권담보대출) 약정 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-06-14
종속회사 주주배정 유상증자 참여의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-06-20
한국산업은행 일반대출 대환의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-07-31
KEB 하나은행 외상매출채권 담보대출 약정 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-08-08
한국산업은행 운영자금 차입의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-08-13
종속회사 ㈜쏠리드네트웍스에 대한 담보제공 기간 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-08-29
SMA솔루션홀딩스 채권의 대물변제 승인의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-09-11
종속회사 쏠리드윈텍에 대한 담보제공의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-09-13
종속회사 쏠리드벤투스에 대한 금전 대여의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-10-12
기업은행 무역어음회전대출 약정의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-10-12
KEB하나은행 무역어음회전대출 약정의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-10-15
쏠리드에듀 지분 매각 및 채권 대물변제 승인의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-10-18
SMA솔루션홀딩스에 대한 금전대여 만기 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-10-18
종속회사 쏠리드벤투스에 대한 흡수합병 추진의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민
2018-10-26
SMA솔루션홀딩스에 대한 금전대여 만기 연장의 건
가결

감사위원회
최영익, 안재민

2018-11-12

임직원 대출 (우리은행) 담보제공 연장의 건

가결

감사위원회
최영익, 안재민

2018-11-19

종속회사 쏠리드벤투스에 대한 흡수합병 승인의 건

가결

감사위원회
최영익, 안재민

2018-11-27

신한은행 외상매출채권담보대출 약정 연장의 건

가결

감사위원회
최영익, 안재민

2018-11-28

수출입은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건

가결

감사위원회
최영익, 안재민

2018-12-18

타법인에 대한 금전대여 기간 연장의 건

가결

감사위원회
최영익, 안재민

2018-12-28

지점 설치의 건

가결

감사위원회
최영익, 안재민

2018-12-28

2018년 임직원 격려금 지급의 건

가결

감사위원회
최영익, 안재민

2018-12-31

종속회사 쏠리드벤투스에 대한 흡수합병 종료 보고의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000,000,000
34,000,000
17,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
㈜쏠리드윈텍
 [(주)쏠리드 종속회사, 지분율100%]
2018/01/01~2018/12/31
50
3.1%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SOLiD JAPAN Inc
[(주)쏠리드 종속회사, 지분율100%]
제품매출
2018/01/01~
2018/12/31
200
12.3%

SOLiD GEAR INC
[(주)쏠리드 종속회사, 지분율100%]
제품매출
2018/01/01~
2018/12/31
471
29.1%

㈜케이알에프
[(주)쏠리드 종속회사, 지분율76%]
원재료 매입
2018/01/01~
2018/12/31
168
10.4%

㈜쏠리드네트웍스
 [(주)쏠리드 종속회사, 지분율100%]
외주비
2018/01/01~2018/12/31
23
1.4%

㈜쏠리드벤투스
 [(주)쏠리드 종속회사, 지분율100%]
제품매출
2018/01/01~2018/12/31
28
1.7%

㈜쏠리드윈텍
 [(주)쏠리드 종속회사, 지분율100%]
출자
2018/01/01~2018/12/31
50
3.1%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 통신장비 산업의 특성
통신장비 산업은 크게 무선통신과 유선통신으로 구분할 수 있으며, Network 구성에 따라 액세스(Access) 망, 코어(Core) 망 단계로 영역이 구분 됩니다. 쏠리드 및 종속회사는 무선통신과 유선통신의 액세스 및 코어 영역에 속해 있으며, 무선통신 분야의 이동통신 중계기와 유선전송장비를 주 사업으로 하고 있습니다.

국내통신 장비 시장에서 쏠리드 및 종속회사는 국내 주요 이동통신사업자인 SK텔레콤, KT, LGU+ 를 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 사업자의 투자 규모에 의해 결정되고 있으며, 통신 사업자의 통신망을 유지관리하기 위한 투자와 새로운 통신 서비스 런칭에 따른 신규 장비 투자, 또는 망품질 경쟁 등으로 인한 투자 등으로 시장을 분할 할 수 있으며, 매해 일정 규모의 중계기 투자를 통해 기존 망을 좀 더 효율적으로 운영하고 있습니다.

해외통신 장비 시장 역시 기존의 3G / LTE망에 대한 효율적인 운영 측면과 더불어 스마트폰의 사용 증가에 따른 폭발적인 Data Traffic 증가 및 각 국가별 LTE 서비스의 고도화에 따른 새로운 서비스에 대한 Needs로 인하여 유/무선 장비 수요가 증가되고 있습니다.

이동통신 서비스에서 통화량의 70% 이상이 실내 지역에서 사용되고 있으며, 특히 선진국 시장에서는 Public Safety 강화에 따라 In-building 및 지하철 등에서 소요되는 통합형 장비 중심의 Coverage 확충에 필요한 투자 요구가 증가하고 있습니다.

나. 통신장비 산업의 성장성

(1) 무선통신시장

MarketandMarkets의 최신 조사자료에 따르면 2022년까지 DAS 시장의 성장이 지속적으로 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 2014년부터 2022년까지 CAGR 6.74%로 꾸준히 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

기존 DAS 시장은 Stadiums, Airport, Subway 등 “Large Venue” 중심으로 성장하고 있으며, 향후 Private Large Building 시장인 “Middleprise”시장으로 성장축이 옮겨 질 것으로 예상하고 있습니다.

북미시장 이외에도 유럽시장의 경우 정부 주도하의 “Public Large Venue”에 대한 적극적인 투자를 포함한 공공안전망 구축에 대한 계획을 수립 및 추진하고 있으며, 기존 3G/4G 고도화를 포함한 새롭게 부각되는 5G에 대한 In-building Coverage 구축을 위한 전세계적인 움직임이 이루어질 것으로 전망됩니다.

(2) 유선통신시장
국내 Mobile Fronthaul 장비인 C-RAN(Cloud Radio Access Network) 시장규모는 현재까지 장비기준으로 약 3,000억 이상 투자가 진행된 것으로 파악되고 있습니다. 그 중 당사가 약 55% 정도의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

LTE 고도화에 대한 투자와 더불어 2019년 국내 5G 네트워크 상용화 구축을 중심으로 향후 글로벌 이동통신 사업자들(미국, 일본, 유럽 등 중심) 역시 5G 네크웍크 구축이 예상되는 바, 본격적인 글로벌 시장이 형성될 경우, 괄목할만한 시장규모의 성장이 예상됩니다.

다. 통신장비 시장 여건

(1) 무선통신사업

2011년 하반기부터 본격적으로 시작된 LTE 상용화 서비스 시작에 따른 통신사업자의 "Cloud”방식의 LTE 망 구성으로 인하여 기존 옥외형 중계기는 RRH 장비 중심 투자로 진행 되었으나, 인빌딩, 지하철, 터널 등의 경우 여전히 Multi-Band 서비스가가능한 통합형 광분산중계기 장비의 유효성 측면에서 망 고도화를 위한 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.

2018년 국내 무선통신시장 전망은 2019년 5G 네트워크 상용화를 위하여 2018년 6월 3.5GHz 및 28GHz 주파수에 대한 대역폭 할당이 완료되면서, 상용화 서비스를 위한 구체적인 장비 규격 및 표준화를 추진하고 있으며, 2018년 하반기에는 일부 지역에 상용서비스를 위한 시범 운영이 추진되는 일정으로 망 구축이 시작될 것으로 예상됩니다.

이 외 Public Safety 확보를 위한 국가재난망 구축을 위한 이동통신사 투자가 예상됨에 따라 본 시장 진입을 목적으로 지속적인 사업기회를 모색을 통한 시장 참여를 추진하고 있습니다.

해외시장의 경우 인빌딩 시장을 중심으로 통신장비 투자가 증대될 것으로 예상되고 있습니다. 무선 데이터 서비스 활성화에 따라 무선 데이터 사용의 70%를 차지하는 댁내형, 인빌딩 투자가 확대되고 있으며, 이에 따라 선진국을 중심으로 미국, 일본 등 지역에서의 매출이 크게 성장하고 있습니다.

미국시장은 Carrier Market과 Non-Carrier Market(Enterprise Market or Neutral Host Market)으로 크게 구분 지을 수 있습니다.

Carrier Market은 미국내 주요 이동통신사업자들이 이동통신망을 구축하고 운용하는 시장을 의미하며, Non-Carrier Market은 망을 구축하고 운용하는 주체가 Carrier가 아닌 다른 주체로 구성되어 운영되는 시장을 의미합니다.

Carrier Market에서 SOLiD는 Sprint, Verizon, T-Mobile 등 대형 이동통신사업자의공식 Vendor로 등록되었으며, 해당 시장내에서의 경쟁력 확보 및 사업자 대상의 대응력 강화를 위한 지속적인 장비 Line-up 확대 및 사업자 대상의 영업활동을 강화를 통하여 Large Venue 중심의 투자에 대한 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

Non-Carrier Market에서는 현지의 다양한 고객군(3PO: 3rd Party Operator, VAR: Value Added Retailor, Distributor, Enterprise 등)과 적극적인 협업 체계를 유지하면서 장비 공급 기회를 확대해 나가고 있으며, 해당 시장내에서의 시장 점유율은 매년 증가하는 추이를 나타내고 있습니다.

북미시장은 현지 매출 기준 2016년 67 million(USD)을 기록하며 전년 대비 30% 이상의 매출 성장을 기록하였으며, 2017년에는 Carrier 시장의 경우 기존 Verizon, T-Mobile 고객기반 강화와 더불어 3PO 시장 확대를 위한 영업/마케팅 활동 강화를 통해 85 million(USD) 매출을 기록하였습니다. 기존 시장인 “Large Venue” 중심의 시장에서의 지속적인 확대와 더불어 향후 시장 확대가 예상되는 “Middleprise” 시장 선점을 위하여 차별화된 경쟁력 확보를 위한 신제품 개발을 통하여 2018년 이후에도 지속적인 성장을 위한 준비도 병행하고 있습니다.

일본 시장은 2020년 동경올림픽 개최를 위한 사전 투자활동의 일환으로 주파수 추가 확대 및 기존 LTE망 고도화에 대한 투자 확대가 지속되고 있고, Data Traffic 증가에 대응하기 위한 LTE Cloud 망 구성에 대한 투자도 함께 이루어 지고 있습니다. 이러한 시장 상황에 따라 기 확보된 고객에 대한 영업활동 강화 및 제품 Line-up 확대를 통하여 지속적인 매출 성장을 전망하고 있습니다.

중남미 지역은 남미 경기침체 요인으로 투자수요가 높지 않은 상황이나, 멕시코를 중심으로 사업기회를 지속적으로 모색중에 있으며, 남미 지역(브라질, 칠레, 콜롬비아, 아르헨티나 등) 역시 기 확보된 현지 Reference를 기반으로 사업 기회 확대를 추진중에 있습니다.

유럽/중동 지역은 “Public Large “ 중심으로 정부 주도하의 망구축 및 고도화를 위한 서비스 투자 수요가 확대 될 것으로 예상되는 시장으로 영업/마케팅 활동 강화를 추진중에 있습니다. 유럽지역 거점인 "런던 사무소"를 중심으로 유럽시장의 향후 확대 가능성에 대한 사전 영업/마케팅 활동을 추진중에 있으며, 중동지역 투자 기회를 적극적으로 사업화하기 위하여 2016년 7월 "두바이 사무소"를 개소하면서 중동 GCC(Gulf Cooperation Council) 국가들에 대한 투자수요에 대응하기 위한 기반을 마련하였습니다.

쏠리드는 인빌딩 통신장비 시장의 선점을 위하여 해외 사업자의 통신환경에 맞춘 다양한 인빌딩형 DAS(Distributed Antenna System) 제품과 ICS(Interference Cancellation System) 등 주력제품의 제품 경쟁력 확보 및 고객 대응력 향상을 위한 장비 Line-up 확대를 추진함으로써, 2017년은 북미/일본시장 중심의 성장과 더불어 해외 기타 지역에서의 성장을 통하여 해외 수출 1000억 이상을 달성하였으며, 2018년에도 해외시장에서의 안정적이며 지속적인 성장을 추진 중에 있습니다.

(2) 유선통신사업
유/무선 브로드밴드 서비스 활성화 및 LTE 서비스 본격화에 따라 폭발적으로 증가하는 데이터를 효과적으로 전송하기 위해 사업자들은 "Cloud" 방식을 활용한 기지국 집중화 방식의 망구성을 통해 CAPEX 절감은 가능하였으나, 추가적으로 LTE망 구성의 주요 장비인 RRH(DU-RU)에 소요되는 광선로(Optic Fiber)에 대한 OPEX 절감이 필요하였습니다. 이 문제를 해소하기 위해 WDM 전송기술을 확보하였고, 국내 중계기업체 중 유일하게 2011년 하반기부터 SKT 및 KT의 LTE 네트웍에 RRH Backhaul 용 WDM 장비인 C-RAN(Centralized-Radio Access Network)을 개발 납품 중에 있으며, 주파수 추가 배치, 망 고도화 및 데이터 용량 증설과 더불어 Multi-Carrier 서비스 확대 등의 계획에 따라 지속적으로 장비 공급이 추진되어 왔습니다.

국내 유선통신시장의 경우 Capex/Opex 절감을 위한 C-RAN 기반의 4G(LTE)용 전송장비에 공급과 더불어 2019년 상용화를 준비중인 5G 네트워크 망운용에 소요되는데이터 전송장비에 PON(Passive Optical Network) 기술을 적용한 5G-PON(SKT) 및 5G-MUX(KT)의 장비 개발 완료를 통하여 본격적인 망 구축에 소요되는 장비 공급을 위한 준비를 하반기부터 적극적으로 추진 할 예정이며, 향후 국내 5G망에 적용된 유선전송장비를 해외 이동통신사업자 대상으로 적극적인 영업/마케팅 활동을 추진할 것을 계획하고 있습니다.

나. 회사의 현황

쏠리드는 글로벌 통신장비 부문 시장확대에 발맞추어 해외 사업자의 통신환경에 맞춘 다양한 인빌딩형 DAS(Distributed Antenna System) 제품과 ICS(Interference Cancellation System) 등 주력제품의 제품 경쟁력 확보하였고 고객 대응력 증대를 위해 유선장비까지 장비 Line-up 확대하여 2017년도 미국과 일본 지역에서의 매출이 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 중동 및 유럽 동남아시아 지역에서도 신규시장 개척을 통한 고객기반 확대를 이어가고 있습니다.

국내에서는 국내 이동통신사를 통한 매출 이외에도 국방 관련 종속회사인 쏠리드윈텍에서 매출이 본격화 되면서 매출확대를 이어가고 있습니다.

조직도

조직도_190101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 매출액
 2018년 쏠리드의 매출액은 국내매출 724억, 해외매출 850억, 임대 등 기타매출 46억으로 구성되며, 국내 매출은 전년대비 증가, 일본은 전년 수준, 북미 및 해외 기타 시장은 전년대비 4% 감소한 1,620억원을 실현하였습니다. 
 연결기준 매출은 해외 종속회사와 국방사업부문 종속회사의 매출감소로 전년대비 312억 감소한 2,226억원을 실현하였습니다.

2. 영업이익 
 별도기준 영업이익은 국내 매출비중 증가에 따른 매출 원가의 상승과 5G 핵심기술 확보 및 해외시장 공략을 위한 신규개발 및 인력 투자 증가와 채권, 재고 등에 대한 충당금 설정기준 변경에 따른 일시적인 추가설정 등의 요인으로 인하여 전년 대비 113억 감소한 26억의 영업이익을 실현하였습니다. 

 연결기준 영업이익은 연결대상 종속회사 중 일부의 영업손실이 발생되어 19억원을 기록하였습니다. 
 
3. 당기순이익 
 별도기준 당기순이익은 공정가치금융자산 평가이익(54억) 및 투자부동산 재평가이익(61억), 외화환산이익(16억)의 영향으로 별도기준 전년대비 462억 증가한 당기순이익 134억원 실현되어 흑자 전환되었습니다.

 쏠리드 별도 순이익 134억원 실현에 따라 연결 당기순이익은 전년대비 380억 증가하면서 121억원을 기록하며 흑자전환되었습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표(K-IFRS)

연 결 재 무 상 태 표

제
21
기 :
2018년 12월 31일
현재

제
20
기 :
2017년 12월 31일
현재

주식회사 쏠리드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제
21
(당)
기 기말

제
20(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

115,456,331,569

139,246,196,926

현금및현금성자산
30,724,499,210

44,697,473,599

단기금융상품
5,152,320,000

9,282,253,930

매출채권
30,077,671,262

41,442,760,955

기타수취채권
1,581,535,230

1,629,060,203

재고자산
44,182,201,491

38,874,408,896

당기법인세자산
350,116,898

41,574,580

기타자산
3,387,987,478

3,278,664,763

II. 비유동자산

154,780,675,394

141,700,826,791

장기금융상품
1,176,813,237

698,297,540

기타수취채권
1,675,383,087

1,558,643,475

매도가능금융자산
-

2,220,643,807

당기손익-공정가치 금융자산
8,573,055,280

-

유형자산
36,526,199,949

32,178,210,000

투자부동산
70,610,868,759

65,641,351,333

무형자산
34,628,622,544

34,374,943,698

기타자산
577,718,720

3,793,732,661

이연법인세자산
1,012,013,818

1,235,004,277

자 산 총 계

270,237,006,963

280,947,023,717

부 채

I. 유동부채

148,634,539,728

193,022,125,532

매입채무
26,961,678,700

32,940,957,480

기타지급채무
53,289,009,842

59,459,061,915

단기차입금
56,290,825,314

65,428,715,084

유동성장기부채
6,238,170,908

21,520,939,390

당기법인세부채
217,261,366

2,732,568,704

기타부채
5,637,593,598

10,939,882,959

II. 비유동부채

10,429,418,569

8,320,723,533

장기차입금
7,292,561,156

166,665,000

기타지급채무
207,438,003

1,429,257,230

기타부채
69,768,151

60,960,888

이연법인세부채
2,859,651,259

6,663,840,415

부 채 총 계

159,063,958,297

201,342,849,065

자 본

지배기업의 소유지분

109,468,942,737

82,982,647,462

자본금
24,945,956,000

22,638,538,000

기타불입자본
51,897,510,636

68,860,242,106

기타자본구성요소
11,219,876,196

8,051,964,380

이익잉여금(미처리결손금)
21,405,599,905

(16,568,097,024)

비지배지분

1,704,105,929

(3,378,472,810)

자 본 총 계

111,173,048,666

79,604,174,652

부채및자본총계

270,237,006,963

280,947,023,717

* 당해사업연도에 연결 종속회사 매각과 파산 등으로 지배력을 상실하였고 중단영업손실이 발생하였으며, 이에 따라 비교표시되는 직전사업연도 재무제표가 재작성 되었습니다. 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제
21
기 :
2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제
20
기 :
2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 쏠리드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제
21
(당) 기

제
20
(전) 기

매출액
222,581,331,012
253,738,831,765

매출원가
(154,100,923,797)
(163,096,533,496)

매출총이익
68,480,407,215
90,642,298,269

판매비와관리비
(49,971,381,164)
(55,559,908,154)

경상연구개발비
(16,573,480,928)
(14,177,081,236)

영업이익
1,935,545,123
20,905,308,879

기타수익
7,413,664,539
5,504,195,356

기타비용
(2,404,821,711)
(2,011,451,148)

금융수익
10,928,529,784
3,707,882,211

금융비용
(7,224,729,161)
(10,991,674,284)

종속/관계기업투자이익
790,000
-

법인세비용차감전순이익
10,648,978,574
17,114,261,014

법인세비용(효익)
(726,440,307)
4,206,107,995

계속영업이익
11,375,418,881
12,908,153,019

중단영업이익(손실)
720,388,054
(38,769,564,727)

당기순이익(손실)
12,095,806,935
(25,861,411,708)

기타포괄손익
3,168,023,567
166,374,543

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
7,664,082

후속적 당기손익 재분류 항목 :

해외사업환산차이
569,878,456
(1,276,532,205)

자산재평가손익
2,598,145,111
1,435,242,666

총포괄순이익(손실)
15,263,830,502
(25,695,037,165)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
9,954,607,964
(22,029,085,120)

비지배지분
2,141,198,971
(3,832,326,588)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
13,122,519,780
(21,855,246,571)

비지배지분
2,141,310,722
(3,839,790,594)

계속영업 지배주주 주당손익

기본주당순손익
271
538

희석주당순손익
266
-

중단영업 지배주주 주당손익

기본주당순손익
58
(1,245)

희석주당순손익
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제
21 기 :
2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제
20
기 :
2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 쏠리드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

2017.1.1(전기초)
15,737,703,000
47,585,542,001
8,088,290,941
5,453,630,578
76,865,166,520
461,317,784
77,326,484,304

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(22,029,085,120)
(22,029,085,120)
(3,832,326,588)
(25,861,411,708)

해외사업환산차이
-
-
(1,268,761,635)
-
(1,268,761,635)
(7,770,570)
(1,276,532,205)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,357,518
7,357,518
306,564
7,664,082

자산재평가
-
-
1,435,242,666
-
1,435,242,666
-
1,435,242,666

소유주와의 거래:

전환사채의 상환
-
(2,780,297,165)
-
-
(2,780,297,165)
-
(2,780,297,165)

전환사채의 전환권 행사
1,153,708,500
4,802,123,495
-
-
5,955,831,995
-
5,955,831,995

전환상환우선주의 발행

5,747,126,500
19,252,873,775
-
-
25,000,000,275
-
25,000,000,275

중단영업으로 인한 변동
-
-
(202,807,592)
-
(202,807,592)
-
(202,807,592)

2017.12.31(전기말)
22,638,538,000
68,860,242,106
8,051,964,380
(16,568,097,024)
82,982,647,462
(3,378,472,810)
79,604,174,652

2018.1.1(당기초) 수정 전
22,638,538,000
68,860,242,106
8,051,964,380
(16,568,097,024)
82,982,647,462
(3,378,472,810)
79,604,174,652

회계정책변경의 효과
-
-
-
1,761,183,680
1,761,183,680
-
1,761,183,680

2018.1.1(당기초) 수정 후
22,638,538,000
68,860,242,106
8,051,964,380
(14,806,913,344)
84,743,831,142
(3,378,472,810)
81,365,358,332

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,954,607,964

9,954,607,964

2,141,198,971
12,095,806,935

해외사업환산차이
-
-
569,766,705
-
569,766,705
111,751
569,878,456

자산재평가이익
-
-
2,598,145,111
-
2,598,145,111
-
2,598,145,111

소유주와의 거래:

배당금 지급

-
-
-
(250,000,002)
(250,000,002)
-
(250,000,002)

전환사채의 상환

-
(96,117,778)
-
-

(96,117,778)

-

(96,117,778)

전환사채의 전환권 행사
2,307,418,000
9,946,425,677
-
-
12,253,843,677
-
12,253,843,677

중단영업으로 인한 변동
-
(489,905,648)
-
-

(489,905,648)

2,941,268,017
2,451,362,369

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)

-
(26,507,905,287)
-

26,507,905,287

-
-
-

기타

-
184,771,566
-
-

184,771,566

-

184,771,566

2018.12.31(당기말)
24,945,956,000
51,897,510,636
11,219,876,196
21,405,599,905
109,468,942,737
1,704,105,929
111,173,048,666

연 결 현 금 흐 름 표

제
21 기 :
2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제
20 기 :
2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

주식회사 쏠리드와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기

제 20
(전) 기

영업활동 현금흐름

(10,781,825,066)

19,398,721,551

당기순이익(손실)
12,095,806,935

(25,861,411,708)

조정사항
4,742,656,824

11,298,164,217

이자수익
(603,491,402)

(2,409,980,352)

이자비용
6,072,588,533

9,586,877,210

배당금수익
-

(84,840,636)

법인세비용
(726,440,307)

4,206,107,995

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
15,093,813,596

29,029,364,914

급여
-

(321,570,699)

감가상각비
3,017,783,458

6,314,191,633

퇴직급여
-

(505,826,166)

무형자산상각비
2,080,198,868

5,414,404,788

무형자산손상차손
-

31,000,000

대손상각비
1,025,776,028

52,621,783

기타의대손상각비
4,397,020,078

291,800,544

외화환산손실
1,740,415,178

3,498,758,996

유형자산처분손실
4,421,651

1,232,065,859

유형자산폐기손실
3,138,130

-

유형자산손상차손
-

75,665,566

무형자산처분손실
-

459,104,779

재고자산폐기손실
1,667,695,242

831,538,497

운용리스료
-

38,235,437

사채상환손실
-

269,194,699

충당부채전입액
847,547,000

-

매도가능금융자산손상차손
-

11,520,000

당기손익금융자산평가손실
352,337,200

-

잡손실
(42,519,237)

11,336,659,198

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(20,995,917,194)

(16,084,394,609)

외화환산이익
(3,685,607,479)

(2,387,193,930)

유형자산처분이익
(23,282,606)

(3,432,899,144)

무형자산처분이익
-

(4,417,438,665)

재고자산평가충당금환입
(577,668,014)

(962,464,684)

투자부동산평가이익
(5,274,545,781)

(1,837,113,961)

대손충당금환입
(58,599,589,033)

-

충당부채환입액
-

(1,370,407,134)

매도가능금융자산처분이익
-

(86,857,143)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(5,339,250,087)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(143,567,400)

-

종속기업투자주식처분이익
(790,000)

(362,925,844)

중단영업처분이익
52,648,383,206

(1,227,094,104)

운전자본의 변동
(12,748,026,575)

29,213,296,082

매출채권
12,675,570,716

(5,304,350,242)

기타수취채권
(452,531,492)

(633,313,470)

기타자산
754,992,166

5,037,046,906

재고자산
(8,717,777,421)

17,450,151,892

매입채무
(6,363,828,269)

21,094,167,550

기타지급채무
(5,119,071,508)

(492,032,610)

기타부채
(5,534,188,030)

666,082,253

충당부채
8,807,263

1,176,076

순확정급여부채
-

(8,605,632,273)

영업활동으로 발생한 현금
(8,970,158,652)

(8,196,297,345)

이자의 수취
726,084,746

1,229,091,160

배당금의 수취
-

84,840,636

이자의 지급
(2,943,543,114)

(3,533,206,203)

법인세의 납부
(6,752,700,284)

(5,977,022,938)

투자활동 현금흐름

152,218,086

6,787,785,671

투자활동으로 인한 현금의 유입
6,618,973,808

16,743,499,504

장단기금융상품의 회수
5,177,342,830

220,954,344

대여금의 회수
73,174,220

4,782,048,022

임차보증금의 회수
39,630,979

231,004,142

종속기업투자주식의 처분
790,000

-

매도가능금융자산의 처분
-

1,130,371,555

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,069,752,609

-

유형자산의 처분
25,599,000

4,844,338,514

무형자산의 처분
960,000

5,208,484,127

임대보증금의 증가
231,724,170

326,298,800

투자활동으로 인한 현금의 유출
(6,466,755,722)

(9,955,713,833)

장단기금융상품의 불입
(1,418,175,880)

(2,470,078,890)

대여금의 대여
(42,000,000)

(1,116,272,240)

임차보증금의 불입
(25,777,028)

(496,599,118)

매도가능금융자산의 취득
-

(146,675,570)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(33,756,000)

-

유형자산의 취득
(2,020,480,171)

(3,632,033,601)

무형자산의 취득
(737,315,878)

(1,288,075,890)

임대보증금의 감소
(2,144,381,990)

(256,665,900)

연결범위변동으로 인한 현금유출
(44,868,775)

(549,312,624)

재무활동 현금흐름

(3,889,329,616)

(8,748,714,734)

재무활동으로 인한 현금의 유출
20,942,561,156

56,041,023,894

단기차입금의 차입
13,650,000,000

30,890,048,619

장기차입금의 차입
7,292,561,156

-

주식의 발행
-

25,000,000,275

연결자본거래로 인한 현금의 증가
-

150,975,000

재무활동으로 인한 현금의 유입
(24,831,890,772)

(64,789,738,628)

단기차입금의 상환
(19,581,894,770)

(42,420,954,646)

유동성장기부채의 상환
(4,999,996,000)

(399,996,000)

전환사채의 상환
-

(21,968,787,982)

배당금의 지급
(250,000,002)

-

현금및현금성자산의 증가

(14,518,936,596)

17,437,792,488

기초 현금및현금성자산

44,697,473,599

28,541,837,938

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

545,962,207

(1,282,156,827)

기말 현금및현금성자산

30,724,499,210

44,697,473,599

2. 별도재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 쏠리드
(단위: 원)

과 목
제21(당)기 기말
제20(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

101,209,688,992

114,673,446,190

현금및현금성자산
20,008,104,748

37,166,507,499

단기금융상품
5,152,320,000

8,952,253,930

매출채권
52,615,829,128

46,128,060,772

기타상각후원가측정금융자산
2,001,460,282

1,669,131,128

당기법인세자산
347,951,798

-

재고자산
18,316,209,619

19,184,005,766

기타자산
2,767,813,417

1,573,487,095

II. 비유동자산

149,555,848,152

132,488,356,262

장기금융상품
872,279,140

634,657,540

기타상각후원가측정금융자산
6,131,341,253

5,832,362,704

매도가능금융자산
-

3,996,134,237

당기손익-공정가치금융자산
13,673,055,280

-

종속및관계기업투자주식
22,318,044,800

22,818,044,800

파생금융상품자산
-

179,750,000

유형자산
28,516,121,079

24,565,599,272

투자부동산
76,073,948,001

69,903,756,579

무형자산
1,955,558,599

1,542,551,130

기타자산
15,500,000

3,015,500,000

자 산 총 계

250,765,537,144

247,161,802,452

부 채

I. 유동부채

135,043,512,265

152,419,763,031

매입채무
21,296,766,188

26,384,198,907

기타지급채무
52,702,927,469

51,653,627,267

단기차입금
52,181,000,000

48,013,960,000

유동성장기부채
6,071,505,908

21,120,943,390

금융보증계약부채
1,650,000,000

1,650,000,000

당기법인세부채
-

2,488,247,515

기타부채
293,765,700

1,108,785,952

충당부채
847,547,000

-

II. 비유동부채

4,246,736,840

9,414,072,213

기타지급채무
207,438,003

1,429,257,230

기타부채
17,075,000

17,075,000

이연법인세부채
4,022,223,837

7,967,739,983

부 채 총 계

139,290,249,105

161,833,835,244

자 본

자본금
24,945,956,000

22,638,538,000

기타불입자본
52,099,051,599

71,538,657,854

기타포괄손익
9,558,218,152

7,658,676,641

이익잉여금(미처리결손금)
24,872,062,288

(16,507,905,287)

자 본 총 계

111,475,288,039

85,327,967,208

부채및자본총계

250,765,537,144

247,161,802,452

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 쏠리드
(단위: 원)

과 목

제
21
(당)기

제
20
(전)기

매출액
162,042,943,750
169,279,702,351

매출원가
(122,573,531,167)
(120,300,307,199)

매출총이익
39,469,412,583
48,979,395,152

판매비와관리비
(24,054,453,919)
(20,865,255,989)

경상연구개발비
(12,831,299,873)
(14,221,485,039)

영업이익
2,583,658,791
13,892,654,124

기타수익
7,007,472,973
2,922,436,763

기타비용
(2,172,878,520)
(5,221,716,945)

금융수익
11,053,603,643
4,073,387,823

금융비용
(6,450,071,353)
(13,567,918,353)

종속/관계기업투자주식 처분이익(손실)
790,000
(31,902,893,065)

법인세비용차감전순이익(손실)
12,022,575,534
(29,804,049,653)

법인세비용(효익)
(1,338,303,076)
3,002,756,571

당기순이익(손실)
13,360,878,610
(32,806,806,224)

기타포괄이익
1,899,541,511
800,531,550

유형자산재평가이익
2,435,309,629
1,026,322,500

법인세효과
(535,768,118)
(225,790,950)

총포괄순이익(손실)
15,260,420,121
(32,006,274,674)

주당손익

기본주당이익(손실)
364
(1,053)

희석주당이익(손실)
351
(1,053)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제21(당)기
제20(전)기

2019-03-29 (처리예정일)
2018-03-30 (처분확정일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

24,847,062,290

(21,876,756,787)

1. 전기이월미처분이익잉여금

9,725,000,000

10,930,049,437

2. 기초이익잉여금 조정(*)
1,761,183,680

3. 당기순이익(손실)

13,360,878,610

(32,806,806,224)

Ⅱ. 적립금 이입액

-

5,368,851,500

1. 법정적립금

-

5,368,851,500

Ⅲ.결손보전액

-

26,507,905,287

1.주식발생초과금

-

26,507,905,287

Ⅳ. 이잉여금 처분액

(275,000,002)

(275,000,002)

1) 이익준비금적립
(25,000,000)

(25,000,000)

2) 배당금
 우선주 : 21.75원/주
(250,000,002)

(250,000,002)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

24,572,062,288

9,724,999,998

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 쏠리드
(단위: 원)

구 분
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
(미처리결손금)
총계

2017.1.1 (전기초)

15,737,703,000

51,425,319,672

6,858,145,091

16,298,900,937

90,320,068,700

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(32,806,806,224)
(32,806,806,224)

자산재평가이익
-
-
800,531,550
-
800,531,550

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

전환사채의 상환
-
(2,780,297,165)
-
-
(2,780,297,165)

전환사채의 전환권 행사
1,153,708,500
4,802,123,495
-
-
5,955,831,995

전환상환우선주의 발행
5,747,126,500
19,252,873,775
-
-
25,000,000,275

합병으로 인한 변동
-
(1,161,361,923)
-
-
(1,161,361,923)

2017.12.31 (전기)
22,638,538,000
71,538,657,854
7,658,676,641
(16,507,905,287)
85,327,967,208

2018.1.1 (당기초) 수정 전
22,638,538,000
71,538,657,854
7,658,676,641
(16,507,905,287)
85,327,967,208

회계정책변경의 효과

-
-
-
1,761,183,680
1,761,183,680

2018.1.1 (당기초) 수정 후
22,638,538,000
71,538,657,854
7,658,676,641
(14,746,721,607)
87,089,150,888

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
13,360,878,610
13,360,878,610

자산재평가이익
-
-
1,899,541,511
-
1,899,541,511

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
(250,000,002)
(250,000,002)

전환사채의 상환
-
(96,117,778)
-
-
(96,117,778)

전환사채의 전환권 행사
2,307,418,000
9,946,425,677
-
-
12,253,843,677

합병으로 인한 변동
-
(2,782,008,867)
-
-
(2,782,008,867)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)
-
(26,507,905,287)
-
26,507,905,287
-

2018.12.31 (당기)
24,945,956,000
52,099,051,599
9,558,218,152
24,872,062,288
111,475,288,039

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 쏠리드
(단위: 원)

구 분

제
21
(당)기

제
20
(전)기

영업활동 현금흐름

(11,302,904,634)

33,554,246,598

당기순이익(손실)

13,360,878,610

(32,806,806,224)

조정사항
917,504,623

8,311,826,291

이자수익
(588,633,661)

(592,985,598)

이자비용
2,844,441,360

5,959,037,204

배당금수익
-

(56,981,886)

법인세비용
(1,338,303,076)

3,002,756,571

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
9,863,095,466

42,745,333,925

감가상각비
1,736,146,721

1,161,428,811

무형자산상각비
77,776,732

7,350,000

무형자산손상차손
-

31,000,000

대손상각비
1,714,810,245

50,714,865

외화환산손실
1,662,940,865

3,394,515,963

기타의대손상각비
2,000,000,000

5,169,671,763

유형자산처분손실
-

1,790,909

유형자산폐기손실
1,776,464

-

사채상환손실
-

269,194,699

당기손익금융자산평가손실
352,337,200

-

재고자산폐기손실
1,469,760,239

756,773,850

충당부채전입액
847,547,000

-

종속기업투자손상차손
-

31,902,893,065

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(16,014,287,475)

(4,634,457,830)

외화환산이익
(3,627,232,479)

(1,562,940,000)

유형자산처분이익
(16,940,061)

(10,951,867)

무형자산처분이익
-

(108,800,000)

투자부동산평가이익
(6,170,191,422)

(1,956,406,250)

재고자산평가손실환입
(563,469,246)

(908,502,570)

매도가능증권처분이익
-

(86,857,143)

당기손익금융자산평가이익
(5,438,923,437)

-

당기손익금융자산처분이익
(143,567,400)

-

관계기업투자주식처분이익
(790,000)

-

대손충당금의 환입
(53,173,430)

-

운전자본의 변동
(12,397,760,189)

23,413,395,300

매출채권
(1,769,015,878)

10,521,403,607

기타수취채권
(493,953,075)

(74,225,987)

기타자산
(193,024,630)

1,104,025,575

재고자산
(1,312,451,278)

2,470,571,911

매입채무
(8,766,329,840)

15,350,690,624

기타지급채무
960,889,764

(6,515,557,658)

기타부채
(823,875,252)

556,487,228

영업활동으로 발생한 현금
(7,032,335,669)

(3,475,044,864)

이자의 수취
598,035,736

950,096,034

배당금의 수취
-

56,981,886

이자의 지급
(1,973,650,417)

(1,964,220,993)

법인세의 납부
(5,656,720,988)

(2,517,901,791)

투자활동 현금흐름

(4,681,621,866)

(389,036,227)

투자활동으로 인한 현금의 유입
7,723,741,473

8,110,097,452

장단기금융상품금의 회수
4,799,933,930

-

대여금의 회수
174,310,000

6,713,800,000

임차보증금의 회수
16,487,179

231,004,142

매도가능금융자산의 처분
-

161,857,143

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,024,667,389

-

관계기업투자주식의 처분
790,000

-

유형자산의 처분
22,545,455

191,111,327

무형자산의 처분
960,000

164,800,000

임대보증금의 증가
231,724,170

326,298,800

사업결합으로 인한 현금유입액
911,010

321,226,040

국고보조금의 수취
1,451,412,340

-

투자활동으로 인한 현금의 유출
(12,405,363,339)

(8,499,133,679)

장단기금융상품의 불입
(1,237,621,600)

(2,046,438,890)

대여금의 대여
(1,017,000,000)

(1,530,300,000)

임차보증금의 불입
(4,765,728)

(390,316,618)

매도가능금융자산의 취득
-

(1,922,166,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(5,033,756,000)

-

유형자산의 취득
(1,454,191,415)

(1,069,288,691)

무형자산의 취득
(95,017,736)

(254,109,580)

임대보증금의 감소
(2,133,780,520)

(256,665,900)

종속기업투자주식의 취득
-

(850,098,000)

파생금융상품자산의 취득
-

(179,750,000)

국고보조금의 사용
(1,429,230,340)

-

재무활동 현금흐름

(1,149,960,002)

(5,117,662,707)

재무활동으로 인한 현금의 유입
7,000,000,000

25,000,000,275

단기차입금의 차입
7,000,000,000

-

주식의 발행
-

25,000,000,275

재무활동으로 인한 현금의 유출
(8,149,960,002)

(30,117,662,982)

단기차입급의 상환
(3,299,960,000)

(8,148,875,000)

유동성장기부채의 상환
(4,000,000,000)

-

전환사채의 상환
(600,000,000)

(21,968,787,982)

배당금의 지급
(250,000,002)

-

현금및현금성자산의 증가

(17,134,486,502)

28,047,547,664

기초 현금및현금성자산

37,166,507,499

9,124,584,457

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(23,916,249)

(5,624,622)

기말 현금및현금성자산

20,008,104,748

37,166,507,499

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제21(당)기
제20(전)기

1. 1주당 배당금(원)

보통주
-
-

종류주식
21.75
21.75

2. 배당금총액(원)
250,000,002
250,000,002

3. 시가배당율(%)
0.73%
0.54%

*상기 배당은 상환전환우선주 1,2,3종에 대한 배당금액 입니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2조(목적)

당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기제품과 부품제조 및 판매업

2. 정보통신기기, 전기용품 제조 및 판매업

3. 네트워크 통신장비 제조 및 판매업

4. 멀티미디어 기기 제조 및 판매업

5. 소프트웨어와 미디어 컨텐츠 개발 및 판매업

6. 정보통신공사업

7. 부동산 임대업

8. 온라인 정보제공 및 전자상거래업

9. 전기공사업

10. 항공우주산업기기 개발 및 제조 판매업

11. 교육 기자재, 콘텐츠 및 서비스 개발유통판매업

12. 출판업

13. 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~9항 좌동

11. 교육 기자재, 콘텐츠 및 서비스 개발유통판매업<삭제>

12. 좌동

13. 별정통신 및 기간통신사업 <신설>

14. 냉방기, 항온항습기, 냉방시스템 제조 및 판매업<신설>

15. 건축물, 플랜트, 기타 공작물에 냉난방, 공기조화, 기계기구, 배관설비 등을 조립 및 설치 공사업<신설>

16. 각 호에 관련된 부대사업

신규사업 및 합병에 따른 사업목적 추가 및 자회사 관련 사업목적 정리

제9조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 당회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 당회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주식의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다

제14조(명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 당회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의대서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 당회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌동

② 좌동

③ 당회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제 14조, 제 15조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제 14조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집시기) ① 당회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기) ① 좌동

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제48조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. )

제48조(감사위원회의 직무 등) ① 좌동

② 좌동.

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ 좌동

⑤ 좌동

⑥ 좌동

⑦ 좌동

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭병견으로 인한 자구수정

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한 개정내용 반영.

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이승희
1965.12.02
해당사항 없음
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이승희

現) ㈜쏠리드 대표이사

現) ㈜쏠리드윈텍 이사

現 SOLiD Gear, Inc 이사

삼성종합기술원 선임연구원

美, Northwestern 공대 전자공학 박사

고려대학교 전자공학 학사

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8(2)
8(2)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하게된 사유는 다음과 같습니다. 

- 당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 연결대상 종속회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일정을 검토 하였습니다. 

- 또한 주주총회일을 기산일로하여 감사전 재무제표 및 감사전 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자, 등기임원들의 참석일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 29일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.