에프엔에스테크 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 에프엔에스테크

주주총회소집공고
2.7
에프엔에스테크(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
에프엔에스테크 주식회사

대 표 이 사 :
김팔곤 , 한경희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19

(전 화) 041-584-4460

(홈페이지)http://www.fnstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김팔곤

(전 화)041-584-4460

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-5 에프엔에스테크㈜
 아산공장 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관변경의 건

제 3호 의안 : 사내이사 한경희 선임의 건
 제 4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 무배당

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 
 대리인의 신분증

 2019년 03월 11일

 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19 (041-584-4460)

 에프엔에스테크 주식회사
 대표이사 김팔곤 , 한경희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

곽희철
(출석률:87.5%)

찬 반 여 부

1
2018.02.14
2017년 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성

2
2018.03.12
제16기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성

3
2018.03.30
한국산업은행 시설자금 차입의 건
가결
찬성

4
2018.04.02
주식매수선택권 행사에 따른 보통주 발행의 건
가결
불참

5
2018.04.09
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성

6
2018.04.17
KEB하나은행 운전자금 차입의 건
가결
찬성

7
2018.04.19
제6회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 발행의 건
가결
찬성

8
2018.08.29
KEB하나은행 신용장 미화 30만불 한도 설정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

* 주총승인금액은 이사 전체 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

당사의 사업부문은 단일사업부문이나 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익창출 단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 2개의 전략전인 영업단위(FPD장비, FPD 및 반도체 부품소재)를 가지고 있습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[디스플레이 장비]
디스플레이 장비 시장은 최첨단 장비설계 제조기술과 IT기술 등 최신의 기술을 이용하여 생산성을 극대화한 산업입니다. 대부분 주문 제작 형태를 띠고 있으며, 패널 제조업체의 공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많습니다. 특히 제품의 신뢰성을 평가 하는 장비의 경우 패널 제조업체와의 유기적인 협력을 통해 생산 공정에서 요구하는 최적의Solution을 제공할 수 있어야 합니다. 또한 기술 중심의 고부가가치 산업으로 소프트웨어의 비중이 큰 전형적인 지식기반 산업으로 고급 인력을 활용한 원천기술의 확보와 연구개발능력이 사업의 성패를 좌우하고 있습니다.
이 때문에 패널 제조업체는 장비에 대한 종속성이 커서 대단위 투자시 새로운 장비업체로의 변경이 용이하지 않으며, 검증받은 업체 위주로 차세대 개발에 대한 기회가 주어지고 재구매가 이루어지는 특성이 강한 산업 입니다. 패널 제조업체의 공정 기술에 부합하는 장비 제작을 위해 협력 관계가 필수적이기 때문에 자연스럽게 해당 공정장비에 대한 독점적 지위를 갖게 되어 신규 업체들에게는 진입장벽을 형성하게 됩니다.

[부품소재]
1) UV LAMP

IT 산업의 발전은 반도체 및 Display 뿐만 아니라 자동차, 항공, 등으로 점차 확대 되어가고 있습니다. 이러한 산업의 생산 및 연구, 제조에 있어서 글로벌 기업들은 보다 고성능(高性能), 고사양(高仕樣)의 제품을 요구하는 기술집약적 산업이며, 이에 지속적인 원천기술 개발과 이를 위한 우수한 연구 인력을 필요로 합니다. 이러한 제품을 생산하기 위하여 필요한 기반 시설들이 있는데 이를 Utility라 하며, 이중 UPW(Ultra Pure Water)는 물을 정제하는System입니다. 물을 정제하기 위해서는 많은 과정을 거치는데 TOC 산화장치는 그 중 빼놓을 수 없는 중요한 장치입니다. TOC 산화장치는 반도체 및 디스플레이 생산 수에 사용되고, 사용된 생산수의 재생(Recycling)등 사용처가 점차 확대되고 다양해지고 있습니다. UV LAMP 및 TOC 산화장치 관련 부품들은 소모성 부품으로써 주기적인으로 교체가 필요하며, 신규투자에 따라 지속적으로 그 수요량은 증가하고 있습니다. 

2) CMP PAD
CMP(Chemical Mechanical Polishing)공정에 Wafer와 맞닿는 물질로 Slurry를 Wafer에 공급해 주는 역할과 Wafer 위의 소자간 배선과 배선을 절연하기 위한 절연막을 연마하는 소모품으로 사용되어집니다. CMP PAD는 Wafer와 물리적 접촉을 하기 때문에 충분한 내구성을 보유해야 하며 동시에 Slurry와 반응을 방지하기 위해 화학적 안정성을 필요로 합니다. PAD의 표면이 손상되면 Wafer 불량으로 이어지기 때문에 정해진 사용 시간이 지나면 교체 해주어야하는 소재입니다. 이와 같이 소모성 소재로써 주기적인 교체가 필요하며, 반도체 공장 증설과 Device의 고집적도에 따라 CMP PAD의 사용량도 늘어날 것이라는 전망입니다.

3) OLED MASK 세정
OLED 진공 증착 방법은 Metal Mask의 종류에 따라 FMM(Fine Metal Mask)와 Open Mask를 사용하는 공정으로 나눌 수 있는데 FMM은 화소패턴를 형성할 때 사용하며, Open Mask는 전극 패턴을 형성하는 공통층, HIL, HTL, ETL, Cathode를 형성할때 사용합니다. Open Mask는 SUS, Imbar등의 합금을 이용하여 만들며 15 ~30um의 얇은 금속 막으로 형성되어 있으며 유기물 또는 금속 소스에서 증발된 물질들은 Mask를 통과해 Glass에 전극 형성하는 역할을 하고 있습니다.

신규 Open Mask 및 증착된 Open Mask는 공정균일도 유지를 위해 반드시 세정처리를 한 후 재사용을 하게 됩니다. 이 Open Mask 세정은 패널 생산 업체에서 인증을 받고 Open Mask세정 장비 및 전문 기술자를 보유한 회사에서 세정을 진행하고 있습니다. 이는 손상 및 오염되기 쉬운 Mask가 반드시 청정도가 높은 크린룸 내에서 전용 세정 장치를 이용하여 세정하기 때문입니다.

Open Mask 세정은 OLED 패널 생산량 증가 및 다양한 제품군 생산과 연계되면서 현재 세정 요구도가 점점 증가하고 있으며, 향후에도 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
[디스플레이 장비]
디스플레이 산업은 지난 몇 년간 한국 수출 품목에 상위권을 차지하면서 점차 한국 경제에 중요한 축으로 자리를 잡고 있으며, 또한 전세계 평판디스플레이 시장 점유율1위를 유지하고 있습니다.특히, 평판디스플레이 산업에서도 OLED생산능력은 단연독보적인 수준으로 국가 경제에 도움이 되고 있으며, 향후에는 더욱 큰 축을 담당할 것으로 전망하고 있습니다.
향후 세계 디스플레이 장비 시장 규모는 OLED 장비의 시장 확대에 따라 더욱 확대될 것으로 예상되며, OLED의 뒤를 이을 차세대 디스플레이로써 가장 큰 관심을 받고 있는 기술로는 ‘마이크로LED’를 꼽을 수 있습니다. 마이크로 LED는 기존 LED와 구조는 비슷하지만 크기가 5~10마이크로미터(um)로 매우 작습니다. OLED와 마찬가지로 화질이 좋고 유연성이 뛰어나며 OLED에 비해 소비 전력이 적다는 장점까지 갖춰 향 후 국내외 시장으로 더욱 확대,가속화 될 것으로 전망하고 있습니다.

[부품소재]

1) UV LAMP

수처리용 UV Lamp는 4차산업의 기반 기술입니다. 또한 산업의 고도화가 진행될수록 수처리 산업은 지속적으로 발전하고 있습니다. 이중 185nm의 자외선을 이용하여초순수 내에 용해되어 있는 유기물을 분해하는 기술인 TOC 산화장치는 급속도로 발전하고 있으며, 수처리용 뿐만 아니라 공기, 반도체 표면, MASK 세정 등으로도 사용되고 있습니다. 
수처리용 및 유기물 세정용으로 사용되는 소모품인 UV Lamp의 용도는 점차 다양해지고 있으며, 그 사용 분야도 점차 넓어지고 있습니다. 또한 친환경적 요소를 가만하면 UV Lamp의 산업은 앞으로 지속적으로 향상 될 것으로 사료됩니다.
또한 국내 및 해외시장에도 반도체 및 디스플레이에 대한 투자가 이루어지기 때문에 지속적인 매출향상이 기대되고 있습니다.

2) CMP PAD

반도체 소자 제조 공정 중 핵심 평탄화 기술은 Etching, 식각으로 공정을 진행하였었습니다. Chemical로만 공정을 진행했던 공정들이 나노 단위로 미세화 되면서 현재의CMP 공정을 추가한 평탄화 기술로 변화하였습니다. CMP 공정은 현재는 대체 불가능한 중요 공정으로 자리매김함과 동시에 Device에 따라 변화하는 CMP 공정의 특성상 다양한 CMP공정의 필요성도 부각될 것으로 예상됩니다. 중국의 파격적인 반도체산업의 투자 및 국내 반도체 생산을 하는 Customer들의 투자들이 지속됨에 따라 생산 공장이 늘어나게 되고, 이에 따라 CMP 공정 역시도 증가하고 있습니다.
또한, 국내 대기업의 파운드리 사업의 시작으로 Wafer 생산의 비중이 늘어남에 따라 소모되는 CMP Consumable 업체들의 호재가 이어지고 있으며, 당사의 CMP PAD 또한 지속적인 성장과 매출 향상이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

3) OLED MASK 세정
디스플레이 산업은 차세대 디스플레이로 부상한 OLED 패널의 수요는 점차 증가하고 있으며, 국내Major 패널 제조기업과 중국Local 패널 제조기업의 투자는 지속적으로 확대되고 있습니다. OLED Panel 생산량 증가에 따라 지속적으로 처리물량이 증가하는 특성을 가지고 있으며, 따라서 지속적으로 Metal Mask 세정 산업은 OLED 시장 규모가 커지고 있는 상황과 맞물려 세정량 늘어날 것이라는 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성
[디스플레이 장비]
디스플레이 산업은 세계 경기와 직접적인 연관이 되어 있어 경기 흐름에 따라서 시장환경이 좌우되므로, 수요와 공급에 따라 변화하는 사이클 구조를 가지고 있습니다. 대량생산을 위한 대규모 자본투자가 필요하고, 투자 이후 실제 양산까지 일정 기간이존재 하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정시점 이후 동시에 생산물량이 급증하여 초과공급현상이 발생하게 되지만, 일정시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급 부족 현상이 다시 지속적으로 발생하였습니다. 단, 약 3년 수준으로 일반주기 모습에서 최근에는 TV, 휴대폰과 같은 최종제품 수요동향에 따른 재고량과 유통업체들의 재고 정책에 상당 부분을 영향 받으며 주기가 단축되는 경향을 나타내고 있습니다.
그러나 중소형 디스플레이 시장에서는 OLED를 주로 생산하는 국내 패널 업체들의 경쟁력은 지속적으로 유지될 것으로 판단되며, 차세대 디스플레이로 불리는 Flexible디스플레이가 모바일 제품에 채용되기 시작하면서 국내 Flexible 디스플레이를 생산하는 패널 업체들의 경쟁력은 더욱 좋아질 것으로 판단됩니다. 

[부품소재]
1) UV LAMP 
Utility에서 사용하는 TOC 산화장치를 비롯한 공정 별 구성물은 제품 생산량과 관계없이 24시간 가동되며 약품, Gas, 용수 등을 정제 및 제조 합니다. 공정이 항시 가동되는 사유는 가동 중단 시 공급품의 품질이 저하되며, 이를 정상화하기 위해서는 약 1달의 기간 및 이에 따른 비용이 발생되기 때문에 최소의 운전량으로 가동되고 있습니다. 각 Line을 구성하는 Utility는 설계 시제품 산량의 최대 공급 조건으로 설계되어, 제품 수요 동향과는 둔감하게 작용되는 것이 일반적입니다.

2) CMP PAD
반도체 산업은 세계 경기와 직접적인 연관이 되어 있기에 경기 흐름에 따라서 시장 환경이 좌우되므로 수요와 공급에 따른 사이클 구조를 가지고 있습니다. Wafer의 생산 수량에 따라 Consumable업체 또한 매출에 상당한 영향을 미치게 됩니다. 현재 10나노 반도체의 상용화, 웨어러블시장, 스마트폰을 중심으로 고용량 DRAM수요가 확대되고 있고 노트북, 모바일기기, 외부저장장치에 사용되는 NAND Memory의 용량이 커지면서 반도체 시장이 증가하는 추세입니다. 앞으로도 꾸준한 반도체 시장의 상승세가 이어져 갈 것으로 전망하고 있어 경기 변동과 낮은 상관관계를 나타낼 것이라는 것이 업계의 일반적인 전망입니다. 

3) OLED MASK 세정
OLED Metal Mask 세정 사업은 고객사의 OLED 공장가동률 및 신규 생산라인 증설에 의하여 수요가 결정됩니다. 현재 OLED 디스플레이 시장은 국내 패널 생산업체가세계 시장에서 압도적 선두주자로서 국내 제조 장비 또한 국내 패널 생산 업체와의 전략적 협업, 연구 개발로 시장을 선 진입하여 OLED 장비 시장을 주도하고 있습니다. 앞으로도 OLED 디스플레이 시장의 성장과 상승세가 지속적으로 이루어 질것으로 전망하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
[디스플레이 장비]
차세대 디스플레이 OLED가 LCD 시장을 대체하면서 점차 확대될 전망입니다. 현재 OLED는 TV, IT 기기 위주로 채용 되고 있으나 Flexible, 투명 디스플레이 분야에 상용화 될 경우 관련 장비 부품 소재 시장은 더욱 확대될 전망입니다.
2015년 이후 OLED 시장은 국내 패널 생산업체가 세계 시장에서 압도적 선두주자로서 국내 제조 장비 또한 국내 패널 생산 업체와의 전략적 협업, 연구 개발로 시장을 선 진입하여 OLED 장비 시장을 주도하고 있습니다. 
국내 패널 업체들의 기술적 선점 및 양산을 위해 우선적으로 설비 투자가 진행되면서국내 및 중화권 등의 후발업체들 또한 설비 투자를 검토 및 진행 중에 있으며, 이들 업체들은 당사 장비와 같이 OLED 생산 라인에서 기술적으로 검증된 장비에 대한 선호도가 높기 때문에, 국내외 패널 업체의 당사 장비에 대한 추가적인 구매 발주에 대한 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.
당사는 제품경쟁력과 고객과의 공정개발로 축적된 신뢰성 등을 바탕으로 고객사의 Flexible 양산 라인에 Wet장비(Stripper), 세정기(Cleaner)를 공급하고 있고, 이를 바탕으로 향 후 해외 시장 진출에 유리한 고지를 선점할 것으로 전망하고 있습니다.
Flexible OLED 디스플레이 시장에서 당사는 2009년부터 2018년 현재까지 OLED 양산 라인에 WET장비를 지속적으로 공급하고 있으며, 이 공정 부분에서 점유율을 점차 확대해 나아가고 있습니다.

[부품소재]
1) UV LAMP 
UPW System은 반도체, 디스플레이, PCB등 Utility산업에 필수 요소입니다. 이는 반도체, 디스플레이 PCB등의 산업이 소멸되지 않는 한 현 시장 계속 유지될 것입니다. 또한 현재 시장은 고정밀화 및 고성능화적인 지속적인 System Upgrade를 요구하고 있습니다. 당사에서는 세계 제일의 수준의 UPW System을 제조하고 있으며, 반도체 및 디스플레이 패널 업체에 성공적으로 납품하여 경쟁력을 높이고 있습니다.

2) CMP PAD
CMP PAD는 반도체 시장의 정교화 되는 공정에 따라 계속 변화하고 있으며, 이를 위해 파운드리 업체에서도 많은 투자가 있을 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 업계의 변화하는 양산 체계에 맞춰 새로운 PAD를 개발하여 가격 경쟁력과 고객과의 축적된 신뢰성을 바탕으로 국내외 시장에 진출할 수 있는 사업 기회를 가지고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장 관련하여, 경쟁구도에 있는 기업으로는 미국 DOW, CABOT사와 국내 KPX케미칼이 존재합니다. 또한 SK하이닉스 향 경쟁사로 SKC가 존재하고 있습니다.

3) OLED MASK 세정
OLED FMM Mask는 대부분 고객사의 내부에서 세정이 이루어지고 있으며 Open Mask는 외주 세정을 통하여 진행하고 있습니다. Open Mask 세정은 기술 유출의 우려와 및 공정 기술이 까다롭고 대규모 시설투자가 필요한 장치 기반 세정 산업인 관계로 쉽게 취급할 수 없는 품목입니다. 그러나 당사의 우수한 기술력 및 가격 품질과 철저한 공정 및 Paticle 관리를 통하여 타사와의 경쟁에서 우위를 차지하며 시장 점유율을 늘려가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황

당사는 2002년 설립 이후
다양한 TFT-LCD 및 OLED 장비를 개발하여 왔으며, 세계 디스플레이 산업의 중심에 있는 국내 패널 기업들에 장비를 공급하여 신뢰성 검증을 완료하여 수주 물량 및 적용 제품군을 확대하여 왔습니다. 
또한 기술력향상과 원가경쟁력 강화를 위해 국내 패널업체들과의 유기적 협력 관계 강화를 통하여 OLED 제조용 세정기, 박리기, 식각기 등을 성공적으로 개발, 납품하면서 경쟁력을 높여가고 있습니다. 
디스플레이 장비분야 이외에도 2008년 반도체 및 디스플레이 패널업체들이 전량 수입에 의존하던 수처리용 UV LAMP의 국산화 개발에 성공하고, 2015년 TOC 산화장치를 개발하여 제품군과 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
2013년 미국 innoPad사의 생산설비 및 특허권 일체를 인수하여 반도체용 CMP PAD 사업에 진출하였으며, 2014년 관련 기술 및 생산설비를 국내 이전하여 2015년부터 국내생산 CMP PAD를 고객사에 납품하여 수입대체 효과를 얻고 있습니다.
또한 2016년 신규로 투자한 OLED 부품재생 및 세정사업 연구개발을 완료하여 납품하고있으며 사업다각화 및 고객사 다변화를 추진하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

- 자사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율

반도체 및 디스플레이산업 전체에서 당사가 차지하는 시장점유율은 미미할 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 제품은 특정시장을 위한 특화된 제품 및 서비스가 주를 이루고 있으므로 시장 점유율분석을 위한 비교의 대상을 추출할 수 있는 관련 통계자료가 없어 당사가 차지하는 점유율을 추측하는 것은 상당히 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
[디스플레이 장비]
디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널업체의 설비투자 동향에 따라 크게 영향을 받고, 디스플레이 패널업계의 설비투자는 디스플레이 경기가 결정적 요인으로 작용하기 때문에 디스플레이 장비산업은 일반적으로 디스플레이산업 경기싸이클에 따라 크게 좌우되는 경향이 있습니다.

[부품소재]
1) UV LAMP 
UV LAMP는 수처리용 및 유기물 세정용으로 사용되는 소모품으로서 전량 수입에 의존하던 제품을 최초로 국산화하여 반도체 및 디스플레이 패널업체에 납품하고 있으며, LAMP는 소모성으로써 주기적으로 교체해야 하기 때문에 안정적인 매출을 올리고 있고, 해외업체와 비교하여 높은 품질과 가격경쟁력을 갖추고 있어 지속적인 매출향상이 기대되고 있습니다.

2) CMP PAD
반도체 CMP PAD 시장은 반도체 소자배선 미세화에 따른 CMP step 증가로 매년 큰 폭의 성장이 기대되고 있으나, 현재 미국 글로벌 기업에서 국내시장의 80% 이상을 독점하고 있는 상황입니다. 당사는 2015년부터 국내생산 CMP PAD를 고객사에 납품하여 수입대체 효과를 얻고 있습니다. 

3) OLED MASK 세정
OLED 세정사업은 OLED 패널 생산 중 사용되는 부품을 재생 및 세정하는 사업으로 OLED 생산량과 연동되어 증가되는 특성을 가지고 있습니다. 또한 회사는 고객사에 세정 장비 납품부터 세정사업까지 토탈 솔루션을 제공할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건) 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 평판디스플레이(Flat Panel Display) 및 반도체 관련 장비, 부품, 소재 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

2018년 매출은 464억원으로 전년대비 33.2% 감소하였으나 영업이익 27억원, 당기순이익 32억원으로 흑자 전환하였습니다.

매출액 감소요인으로는 중국, 대만 등 해외 고객사의 디스플레이 장비에 대한 신규 수주 및 납품하였으나 국내 주요 고객사 투자 지연에 따른 투자 감소로 전년대비 33.2% 감소하였습니다. 그러나 원재료 및 경비 절감등 원가 절감을 통하여 수익성 개선을 하였고, 디스플레이 장비부문 이외에도 UV LAMP, CMP PAD 및 OLED세정사업 등 부품, 소재, 세정 서비스 사업에서 안정적으로 매출이 확대되어 흑자 전환하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자 산

Ⅰ.유동자산
28,397,655,083
21,640,061,464

현금및현금성자산
15,917,274,450
7,459,675,299

매출채권
6,510,330,747
3,669,532,820

기타금융자산
343,869,436
2,686,637,200

재고자산
5,216,312,424
7,248,875,097

당기법인세자산
-
16,367,200

기타자산
409,868,026
558,973,848

Ⅱ.비유동자산
40,311,191,347
36,420,469,789

매출채권
723,284,991
-

유형자산
37,621,915,273
34,089,741,420

무형자산
304,537,656
447,413,684

이연법인세자산
569,195,334
937,438,936

기타금융자산
554,863,091
945,875,749

당기손익-공정가치측정금융상품
537,395,002
-

자 산 총 계
68,708,846,430
58,060,531,253

부 채

Ⅰ.유동부채
13,609,470,535
12,152,056,924

매입채무
3,189,608,798
5,270,063,425

기타금융부채
338,204,063
1,498,266,892

당기법인세부채
37,703,803
-

유동성장기차입금
1,383,200,000
2,386,300,000

신주인수권부사채
4,955,591,907
-

기타부채
3,412,999,022
2,736,060,819

충당부채
292,162,942
261,365,788

Ⅱ.비유동부채
12,676,480,369
7,718,230,352

장기차입금
12,283,300,000
7,166,500,000

순확정급여부채
393,180,369
381,730,352

기타금융부채
-
170,000,000

부채총계
26,285,950,904
19,870,287,276

자 본

자본금
3,507,742,500
3,312,742,500

주식발행초과금
29,432,498,970
27,767,978,970

기타자본항목
627,164,710
1,675,669,615

이익잉여금
8,855,489,346
5,433,852,892

자 본 총 계
42,422,895,526
38,190,243,977

부채와자본총계
68,708,846,430
58,060,531,253

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.매출액
46,350,227,854
69,420,189,190

Ⅱ.매출원가
(39,778,613,537)
(66,948,946,090)

Ⅲ.매출총이익
6,571,614,317
2,471,243,100

Ⅳ.판매비와관리비
(3,884,322,028)
(4,997,287,206)

Ⅴ.영업이익(손실)
2,687,292,289
(2,526,044,106)

Ⅵ.기타수익
1,148,971,387
63,600,304

Ⅶ.기타비용
(173,465,983)
(1,258,934,347)

Ⅷ.금융수익
111,610,844
133,529,955

Ⅸ.금융비용
(804,985,096)
(6,919,770,799)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
2,969,423,441
(10,507,618,993)

XI.법인세비용(수익)
(237,969,915)
(308,424,882)

XII.당기순이익(손실)
3,207,393,356
(10,199,194,111)

XIII.기타포괄손실
214,243,098
(254,581,345)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여의 재측정요소
274,670,639
(326,386,340)

법인세효과
(60,427,541)
71,804,995

XIV.총포괄이익(손실)
3,421,636,454
(10,453,775,456)

XV.주당이익

기본주당이익(손실)
471
(1,614)

희석주당이익(손실)
469
(1,614)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

처분예정일 : 2019. 03. 28
처분예정일 : 2018. 03. 28

Ⅰ.미처분이익잉여금

8,855,489,346

5,433,852,892

1.전기이월미처분이익잉여금
5,433,852,892

15,887,628,348

2.당기순이익(손실)
3,207,393,356

(10,199,194,111)

3.순확정급여부채의 재측정요소
214,243,098
-
(254,581,345)
-

Ⅱ.합계

8,855,489,346

5,433,852,892

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

8,855,489,346

5,433,852,892

- 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
2,410,550,500
3,686,775,349
1,337,960,026
15,887,628,348
23,322,914,223

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(10,199,194,111)
(10,199,194,111)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(254,581,345)
(254,581,345)

총포괄손익합계
-
-
-
(10,453,775,456)
(10,453,775,456)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
515,000,000
13,328,200,000
-
-
13,843,200,000

전환상환우선주 전환권 행사
137,192,000
4,435,362,608
-
-
4,572,554,608

전환사채 전환권 행사
250,000,000
6,317,641,013
-
-
6,567,641,013

주식보상비용
-
-
337,709,589
-
337,709,589

2017.12.31 (전기말)
3,312,742,500
27,767,978,970
1,675,669,615
5,433,852,892
38,190,243,977

2018.1.1 (당기초)
3,312,742,500
27,767,978,970
1,675,669,615
5,433,852,892
38,190,243,977

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
3,207,393,356
3,207,393,356

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
214,243,098
214,243,098

총포괄손익합계
-
-
-
3,421,636,454
3,421,636,454

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(995,498,750)
-
(995,498,750)

주식매수선택권 행사
195,000,000
1,664,520,000
(299,520,000)
-
1,560,000,000

기타의자본조정
-
-
(1,246,286,566)
-
(1,246,286,566)

신주인수권부사채 발행
-
-
1,446,510,000
-
1,446,510,000

주식보상비용
-
-
46,290,411
-
46,290,411

2018.12.31 (당기말)
3,507,742,500
29,432,498,970
627,164,710
8,855,489,346
42,422,895,526

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

영업활동현금흐름
2,939,137,863
(5,448,024,084)

영업으로부터 창출된 현금
2,539,817,975
(4,695,966,815)

당기순이익(손실)
3,207,393,356
(10,199,194,111)

조정
2,981,776,441
9,189,782,354

자산 및 부채의 증감
(3,649,351,822)
(3,686,555,058)

이자의 수취
133,675,477
112,777,035

이자의 지급
(334,212,568)
(203,154,854)

법인세의 수취(지급)
599,856,979
(661,679,450)

투자활동현금흐름
(3,862,106,835)
(15,407,398,589)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,477,296,917
531,298,356

기타금융자산(유동)의 감소
2,059,047,660
523,734,719

기타금융자산(비유동)의 감소
168,249,257
-

기타금융부채(유동)의 증가
35,000,000
-

유형자산의 처분
215,000,000
7,563,637

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,339,403,752)
(15,938,696,945)

기타금융자산(유동)의 증가
264,584,704
(2,578,348,431)

기타금융자산(비유동)의 증가
(399,951,059)
(212,916,877)

기타금융부채(유동)의 감소
(205,000,000)
-

유형자산의 취득
(5,989,037,397)
(13,078,331,637)

무형자산의 취득
(10,000,000)
(69,100,000)

재무활동현금흐름
9,431,914,684
17,984,759,213

재무활동으로 인한 현금유입액
14,060,000,000
20,861,459,213

차입금(비유동)의 증가
12,500,000,000
7,000,000,000

주식매수선택권의 행사
1,560,000,000
-

유상증자
-
13,843,200,000

정부보조금의 수령
-
18,259,213

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,628,085,316)
(2,876,700,000)

차입금(유동)의 감소
(2,386,300,000)
(2,876,700,000)

자기주식취득
(995,498,750)
-

기타의자본조정
(1,246,286,566)
-

현금의 증가(감소)
8,508,945,712
(2,870,663,460)

현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과
(51,346,561)
(286,054,174)

기초의 현금
7,459,675,299
10,616,392,932

기말의 현금
15,917,274,450
7,459,675,299

- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기
전기

주당배당금
-
-

배당총액(백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

(제2호 의안 : 정관변경의 건) 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 삼천만주(30,000,000 주)로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
오천만주(50,000,000 주) 로 한다.

변경

제8조 (주식 및 주권의 종류)

당 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식우선주식으로 하고, 주권은 일주 권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(삭제)

주권 전자등록의무화에 따라삭제

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제16조 (명의개서대리인)

① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관 한 규정에 따른다.

제16조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제16조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

②
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회결의에 의하여 이를 2주간 전 에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를폐쇄하거나 기준일을 함께정할 수 있다.

③ 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①(좌동)

②
회사는 임시주주총회의소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③(좌동)

기간을 의미하는 개월로 문구 수정

제19조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 경우 이사회 결의를 통하

여 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발 행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회 결의를 통하여 그 전부 혹은 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주로하고 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있으며, 기타 관계법령에 의해 전환청구기간이 정해지는경우에는 관계법령을 준용한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제19조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 경우 이사회 결의를 통하

여 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발 행하는 경우

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

변경

제20조 (신주인수권부사채의 발행)

①당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의를 통하여 주주 외 의 자에게 신주인수권사채를발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행 하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 신주인수권의 행사기간이 정해지는 경우에는 관계법령을 준용한다.

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채 에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제20조 (신주인수권부사채의 발행)

①당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의를 통하여 주주 외 의 자에게 신주인수권사채를발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행 하는 경우

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

변경

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조 및 제17조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제17조의 삭제에 따른 문구 정비

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제16조, 제17조 및 제21조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항
 -. 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제3호 의안 : 사내이사 한경희 선임의 건) 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한경희
1966.02.01
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

한경희

에프엔에스테크(주)

공동대표이사

1983.12 ~ 1990.12 : 삼성전자
1995.04 ~ 2000.12 : 세메스
2003.06 ~ 현재 : 에프엔에스테크(주)
 공동대표이사
없음

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

(제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건) 

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-. 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
(2019.02.14 이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신선수
임원
전무이사
보통주
100,000

하승호
임원
상무이사
보통주
30,000

이승원
임원
상무이사
보통주
30,000

박순호
임원
상무이사
보통주
30,000

총( 4 )명
-
-
보통주
총(190,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주교부 , 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
 - 교부할 주식의 수 :190,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 5,826원
 - 행사기간 : 2021년 02월 15일 ~ 2024년 02월 14일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,015,485주
발행주식 총수의 15%
보통주
1,052,322주
300,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.30
3
보통주
500,000주
390,000주
-
110,000주

2017년
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-

2019년
2019.02.14
4
보통주
190,000주
-
-
190,000주

계
-
총( 3 )명
보통주
총(690,000)주
총(390,000)주
총( - )주
총(300,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건) 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

(제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건) 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.