코스메카코리아 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 코스메카코리아

주주총회소집공고
2.7
(주)코스메카코리아

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조 임 래, 박 은 희

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리)

(전 화) 043-535-0500

(홈페이지) http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 기 현

(전 화) 043-535-7161

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리) 연구동 4층 회의실

3. 회의 목적사항

< 보고사항 > 1)감사보고, 2)영업보고 , 3)내부회계관리제도 운영실태 보고
< 부의안건 >

제 1 호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 5 호 의안 : 임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인), 
 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2019년 3월 11일

주식회사 코스메카코리아

공동대표이사 조 임 래 (직인생략)
공동대표이사 박 은 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손용근
(출석률: 82%)

찬 반 여 부

2018-01회차
2018-01-05
1. 이사회 운영규정 개정의 건
찬성

2018-02회차
2018-01-24
1. 임직원 대여금 지급의 건
-

2018-03회차
2018-02-14
1. 결산이사회(재무제표 확정전)
찬성

2018-04회차
2018-03-07
1. 결산이사회(재무제표 확정후)
찬성

2018-05회차
2018-03-07
1. 주주총회 소집결의의 건
찬성

2018-06회차
2018-03-20
1. 한국산업은행 시설자금 차입의 건
찬성

2018-07회차
2018-04-06
1. 한국수출입은행 운영자금 차입의 건
찬성

2018-08회차
2018-04-10
1. 우리은행 운영자금 차입의 건
찬성

2018-09회차
2018-04-11
1. 무상증자 결정의 건
찬성

2018-10회차
2018-04-12
1. 기업은행 운영자금 차입의 건
찬성

2018-11회차
2018-04-16
1. 씨티은행 운영자금 차입의 건
찬성

2018-12회차
2018-04-23
1. 잉글우드랩 주식회사 주식 인수의 건
찬성

2018-13회차
2018-05-02
1. 코스메카불산법인 대여금 지급의 건
찬성

2018-14회차
2018-05-31
1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카차이나
찬성

2018-15회차
2018-06-08
1. 전환사채 신규발행의 건
찬성

2018-16회차
2018-06-28
1. 음성공장 신축공사 (2차 계약) 기간연장의 건
찬성

2018-17회차
2018-07-24
1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카차이나
찬성

2018-18회차
2018-08-06
1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카차이나
찬성

2018-19회차
2018-08-30
1. 종속회사 잉글우드랩 기존차입 지급 보증의 건
2. 종속회사 잉글우드랩 신규차입 지급 보증의 건
-

2018-20회차
2018-09-13
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO.,LTD의 차입금 연대보증의 건
-

2018-21회차
2018-09-19
1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카차이나
찬성

2018-22회차
2018-09-28
1. 음성공장 신축공사 (2차 계약) 기간연장의 건
찬성

2018-23회차
2018-10-31
1. COSMECCA CHINA, LTD. 자본금 출자 참여의 건
찬성

2018-24회차
2018-11-16
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO., LTD의 차입금 연대보증의 건
-

2018-25회차
2018-11-21
1. COSMECCA CHINA, LTD. 자본금 출자 참여의 건
찬성

2018-26회차
2018-12-10
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO., LTD의 차입금 연대보증의 건
-

2018-27회차
2018-12-13
1. COSMECCA CHINA, LTD. 자본금 출자 참여의 건
찬성

2018-28회차
2018-12-27
1. 종속회사 ㈜잉글우드랩코리아의 차입금 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억원
12,000,000
1,000,000
-

(주) 상기 주총승인금액은 전체이사 보수한도에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

코스메카코리아는 화장품 OEM/ODM 전문기업입니다. 차별화된 연구개발 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 통할 수 있는 제품 경쟁력과 선진 생산시스템을 확보해 전세
계에 다양한 유통채널을 구축하고 있습니다. 특히, 세계 최초로 개발한 3중 기능성비비크림, 톤업크림, DPF 기술 등을 바탕으로 국내외 화장품 업계를 선도하고 있습니다.
우수한 제품력은 당사가 R&D에 집중투자하였기 때문입니다. 당사의 연구개발 인력은 전체 인력의 1/3정도를 차지하며, 업계 최고의 R&D가 될 수 있도록 지속적으로 투자를 하고 있습니다.

한국 OEM/ODM 업체는 R&D 기술의 축적, 글로벌 시장을 선도하는 제품력, 중국 진출에 유리한 지리적 위치 및 중국 소비자들의 한국 화장품에 대한 긍정적인 인식 등을 기반으로 국내외 브랜드사로부터 수주가 확대되고 있어 생산능력 확대는 필수 불가결한 선택일 것입니다. 이에 당사는 매년 발생된 이익 전액을 신규설비 투자에 활용하고 있습니다. 2019년까지 현재 생산능력보다 3배 증가된 수준의 생산을 목표로 하고 있습니다. 현재 국내 공장을 증설 중이며 2018년 8월 말경 완공 예정입니다. 신축될 공장은 스킨케어공장으로, 기존 공장은 색조공장으로 이원화하여 운영할 계획이며, 중국 공장도 2018년 12월말경 완공을 목표로 하고 있습니다. 

또한 품질경영 및 공산품안전관리법 제6조 규정에 의거 우수한 품질혁신시스템을 구축해 높은 품질의 서비스를 고객에게 제공함으로써 국가 경쟁력 향상에 기여한 점을 인정받아 2012년 한국서비스품질우수기업 인증서를 받았으며 이는 국내 화장품 제조업체 최초로 인증 받았다는 점에서 의미가 있습니다. 또한 콤팩트한 시설과 간이자동화 생산설비를 통해 식약처으로부터 CGMP(의약품 제조 기준)적합 업소로 지정 받은 클린 사업장을 보유하고 있습니다. OHSAS18001, ISO9001, ISO14001, ISO22716 등의 인증을 받아 품질 경쟁력을 갖추었으며, 당사의 중국 법인인 코스메카화장품(소주)유한공사도 ISO14001과 ISO9001, ISO22716을 획득하며 표면적인 품질보증 인증 표시 뿐 아니라 국제시장 내 신뢰성 증진 및 인지도를 끌어올리게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

화장품 OEM/ODM 시장은 2000년대 초 브랜드숍 시장과 함께 성장하였으며, 2016년 6월 금융감독원과 업계에 따르면 화장품 무역수지 흑자 1조원 시대를 맞아 2015년기준 연간 매출액 100억원을 넘는 기업이 국내 화장품 OEM/ODM 업계 전체의 80%에 달할 정도로 두터운 기업층을 형성하고 있습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이중 2017년 매출액 기준으로 당사는 업계에서 상위 3위권 안에 자리잡고 있는 것으로 판단됩니다.
(출처 : COSINKOREA, 2016.06.22) 

(3) 시장의 특성

(3-1) 산업의 특성

화장품 산업은 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이며 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 소비재입니다.

다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.

(3-2) 성장성

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 상위 ODM 업체들의 막대한 R&D 투자와 설비, 기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

당사는 전문 인력의 충분한 확보로 기초부터 색조 제품에 이르기까지 신원료를 바탕으로 신상품 개발을 강화하고 있고 세계 유명 회사에 뒤지지 않는 제품 개발을 해내고 있어 국내외 대형메이커 회사에서 이를 선호하는 경향을 보이며 생산 계약을 확대하고 있습니다.

(3-3) 경기변동의 특성

2000년도부터 경제성장과 더불어 화장품은 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡으며 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 아름다움에 대한 추구, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성, 유아 등 소비 계층의 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다. 이는 소비자들의 가치소비가 확대된 것으로 볼 수 있으며, 소비채널과 트렌드의 변화가능성으로 인해 업계 간 경쟁은 있으나 화장품 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 탄탄하고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 이와 같이 화장품은 소모품이자 생활 필수품으로 경기에 비탄력적이고, 소비자의 관여도가 높아 상향 구매 패턴이나타납니다.

(3-4) 계절성
화장품 산업은 계절에 따라 수요 변동요인이 변화하는 대표적 산업입니다. 계절 변화에 따른 소비자의 기능적, 정서적 요구가 화장품 출시에 많은 영향을 끼치며 계절에 따라 새로운 색상 등을 원하는 니즈에 따라 화장품 업체들이 변화하는 소비자들의 관심도를 반영할 수 있는 혁신적인 제품들을 출시하고 있습니다.

전세계적으로 계절 변화에 따른 새로운 스킨케어에 대한 수요는 강하며 계절성이 뷰티 트렌드를 결정짓는 중요한 요인의 하나로 부각되고 있습니다. 한층 추운 날씨와 축축한 기후, 혹독하게 건조한 일기에는 이에 대응하는 제품으로 고보습 제품의 수요가 높은 반면 무더운 여름철에는 고온과 습기, 자외선으로 인한 손상으로부터 피부를보호하는 제품들을 찾는 수요가 높습니다. 계절성 또는 이벤트성 제품만 출시 판매코자 하는 업체의 경우 그 생산을 위한 설비 도입 비용부담이 발생하므로 OEM/ODM 업체에 개발을 의뢰하는 사례도 빈번하게 발생하고 있습니다. 최근에는 자외선 차단제, 체취방지용 제품 등 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있습니다.

(3-5) 경쟁요소

화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위업체의 지속적인 시장 지위 강화가 예상되어 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품의 특성상 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 차별화된 제품 개발뿐만 아니라 브랜드 이미지 구축 및 홍보, 유통경로 확보 등의 마케팅 역량이 시장진입에 크게 작용하고 있으며, 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통, 판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

ODM 산업은 고객사의 요구에 대응할 수 있는 설비와 인력 확보뿐만 아니라 지속적인 R&D 투자가 병행되어야 하는 구조로서 ODM 업체의 R&D 규모가 중요하며 R&D 투자 여력이 부족한 기업은 선두 업체들과의 격차를 좁히기 힘들다고 보고 있습니다.

(3-6) 관련 법령 또는 정부의 규제

최근 전 세계적으로 화학물질 규제 수준이 강화
되고 있습니다.

- 유럽을 중심으로 최종 제품에 대한 동물실험금지 의무화(2004년), 신화학 물질 관리제도(REACH) 도입(2007년)으로 부담이 가중되고 있음

- 2009년부터 화장품 원료에 대한 동물실험금지 발효

- 일본, 말레이시아, 대만, 터키 등 국가로의 REACH 유사제도 도입이 확산되고 있음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20기 2018년 12월 31일 현재

제 19기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

I. 유동자산

121,606,159,946

90,526,612,644

현금및현금성자산

13,310,665,341

38,190,204,926

매출채권및기타채권

53,355,052,774

34,146,123,394

재고자산

47,197,815,030

15,406,011,610

당기법인세자산

2,625,470,810

6,047,030

기타유동자산

5,117,155,991

2,778,225,684

Ⅱ. 비유동자산

195,146,390,380

60,532,665,679

장기매출채권및기타채권

1,220,886,341

1,092,579,500

당기손익-공정가치측정금융자산

2,056,984,920

-

매도가능금융자산

-

1,936,893,720

유형자산

136,269,819,386

53,194,552,257

무형자산

54,338,561,807

3,240,627,258

기타비유동자산

810,000

810,000

기타금융자산

140,920,000

-

이연법인세자산

1,118,407,926

1,067,202,944

자 산 총 계

316,752,550,326

151,059,278,323

부 채

I. 유동부채

79,407,250,480

34,710,923,641

매입채무및기타채무

44,061,630,753

30,285,854,821

단기차입금

29,418,092,568

2,138,643,660

당기법인세부채

965,617,444

321,323,658

충당부채

450,539,159

404,723,860

기타유동부채

4,511,370,556

1,560,377,642

Ⅱ. 비유동부채

64,256,245,015

2,879,822,563

장기매입채무및기타채무

388,280,238

204,794,103

장기차입금

37,555,109,850

-

전환사채

13,573,286,902

기타금융부채(비유동)

2,658,700,000

순확정급여부채

4,012,236,286

2,675,028,460

이연법인세부채

6,068,631,739

부 채 총 계

143,663,495,495

37,590,746,204

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

123,011,124,404

113,468,532,119

자본금

5,340,000,000

2,670,000,000

기타불입자본

71,656,045,051

70,190,086,000

기타자본구성요소

(1,002,838,674)

(801,286,198)

이익잉여금

47,017,918,027

41,409,732,317

II. 비지배지분

50,077,930,427

-

비지배지분

50,077,930,427

-

자 본 총 계

173,089,054,831

113,468,532,119

부 채 와 자 본 총 계

316,752,550,326

151,059,278,323

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(전) 기

매출

303,062,378,241

182,327,849,828

매출원가

251,344,609,738

143,400,142,184

매출총이익

51,717,768,503

38,927,707,644

판매비와관리비

41,931,412,762

27,936,059,025

영업이익

9,786,355,741

10,991,648,619

금융수익

1,229,447,804

1,174,502,516

금융비용

3,246,610,295

1,553,539,204

기타수익

1,965,024,282

572,820,086

기타비용

602,273,891

516,256,125

법인세비용차감전순이익

9,131,943,641

10,669,175,892

법인세비용

1,054,000,000

735,087,147

당기순이익

8,077,943,641

9,934,088,745

지배기업의 소유주

6,999,552,121

9,934,088,745

비지배지분

1,078,391,520

-

기타포괄손익

(648,186,918)

(1,304,618,812)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산손익

(330,606,279)

(726,098,975)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익

(317,580,639)

(578,519,837)

총포괄이익

7,429,756,723

8,629,469,933

지배기업의 소유주

6,474,633,234

8,629,469,933

비지배지분

955,123,489

XI. 주당이익

1. 기본 및 희석주당순이익

655

930

<연 결 자 본 변 동 표>

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자본잉여금

기타자본
구성요소

이익잉여금

지배기업
 소유주지분

비지배지분

총 계

2017.01.01 (제19기 기초)

2,670,000,000

70,190,086,000

(75,187,223)

32,054,163,409

104,839,062,186

-

104,839,062,186

당기순이익

-

-

-

9,934,088,745

9,934,088,745

-

9,934,088,745

누적환산차이증감

-

-

(726,098,975)

-

(726,098,975)

-

(726,098,975)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(578,519,837)

(578,519,837)

-

(578,519,837)

2017.12.31 (제19기 기말)

2,670,000,000

70,190,086,000

(801,286,198)

41,409,732,317

113,468,532,119

-

113,468,532,119

2018.01.01 (제20기 기초)

2,670,000,000

70,190,086,000

(801,286,198)

41,409,732,317

113,468,532,119

-

113,468,532,119

당기순이익

-

-

-

6,999,552,121

6,999,552,121

1,078,391,520

8,077,943,641

누적환산차이증감

-

-

(201,552,476)

-

(201,552,476)

(129,053,803)

(330,606,279)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(323,366,411)

(323,366,411)

5,785,772

(317,580,639)

연결범위변동

-

-

-

-

-

49,122,806,938

49,122,806,938

무상증자

2,670,000,000

(2,700,422,000)

-

-

(30,422,000)

-

(30,422,000)

배당

-

-

-

(1,068,000,000)

(1,068,000,000)

-

(1,068,000,000)

전환권대가

-

4,166,381,051

-

-

4,166,381,051

-

4,166,381,051

2018.12.31 (제20기 기말)

5,340,000,000

71,656,045,051

(1,002,838,674)

47,017,918,027

123,011,124,404

50,077,930,427

173,089,054,831

<연 결 현 금 흐 름 표>

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,585,479,175

10,441,456,746

1. 당기순이익(손실)

8,077,943,641

9,934,088,745

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산

15,073,513,392

6,231,062,694

퇴직급여

1,360,736,343

806,061,518

무형자산상각비

1,140,564,821

127,891,031

감가상각비

5,608,555,833

3,637,035,818

품질보증비

111,064,050

104,863,428

재고자산평가손실

1,184,784,323

610,767,924

재고자산폐기손실

-

이자비용

2,085,833,741

97,266,015

무형자산처분손실

-

-

유형자산처분손실

186,199,947

-

유형자산폐기손실

102,819,929

23,487,792

무형자산손상차손

-

-

무형자산손상차손환입

-

(783,334)

당기손익인식금융자산평가손실

-

-

재고자산평가손실환입

-

-

당기손익-공정가치평가손실

222,440,000

법인세비용

2,132,684,818

735,087,147

외화환산손실

783,890,372

192,718,700

대손상각비

153,939,215

(103,333,345)

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(764,204,162)

(496,546,674)

금융보증수익

-

-

이자수익

221,548,240

427,087,464

외화환산이익

538,986,869

69,334,210

유형자산처분이익

3,669,053

125,000

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(11,786,857,270)

(3,903,513,637)

매출채권의 감소(증가)

(5,564,573,080)

(1,067,796,172)

미수금의 감소(증가)

61,807,779

(95,823,921)

부가세대급금의 증가(감소)

(923,295,011)

(462,208,719)

반품권자산의 감소(증가)

(331,525,872)

미수배당금의 감소(증가)

(942,441,630)

선급금의 감소(증가)

(862,198,240)

(352,731,630)

선급비용의 감소(증가)

(13,853,203)

(124,688,253)

기타무형자산의 감소(증가)

-

-

재고자산의 증가(감소)

345,995,155

(1,259,490,389)

매입채무의 증가(감소)

(8,386,322,602)

(132,669,045)

미지급금의 증가(감소)

4,379,166,504

(889,891,629)

장기미지급금의 증가(감소)

192,486,135

206,454,355

미지급비용의 증가(감소)

(336,433,727)

394,362,999

임대보증금의 증가(감소)

(9,000,000)

(12,500,000)

환불부채의 증가(감소)

404,996,468

반품충당부채의증가(감소)

(378,530,763)

96,732,964

선수금의 증가(감소)

1,809,625,570

455,572,264

예수금의 증가(감소)

(73,832,185)

102,905

부가세예수금의 증가(감소)

(12,620,541)

20,553,236

퇴직금의 지급

(526,411,392)

(47,795,578)

사외적립자산의 적립

(619,896,635)

(631,697,024)

5. 이자의 수취

266,376,168

375,426,937

5. 배당금의 수취

-

-

6. 법인세 납부

(1,444,366,092)

(1,599,934,951)

7. 이자의 지급

(836,926,502)

(99,126,368)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(98,420,405,909)

(22,231,853,700)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,380,380,962

2,261,824,159

단기금융상품의감소

259,909,680

405,000,000

장기금융상품의감소

-

-

단기대여금의감소

1,318,468,321

272,362,000

매도가능금융자산의감소

-

-

종속기업투자주식의처분

-

-

유형자산의처분

802,002,961

1,568,462,159

무형자산의처분

-

16,000,000

보증금의감소

-

-

국고보조금의수령

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

100,800,786,871

(24,493,677,859)

단기금융상품의증가

(66,987,924)

-

장기금융상품의증가

-

-

단기대여금의증가

5,567,573

150,892,330

장기대여금의증가

70,396,586

당기손익공정가치측정금융자산의취득

(120,091,200)

190,091,200

종속기업투자주식의취득

(57,760,959,625)

-

유형자산의취득

(42,769,865,511)

21,148,147,730

무형자산의취득

(129,624,270)

2,772,576,599

보증금의증가

(29,222,500)

231,970,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

62,920,550,645

-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

66,784,247,135

단기차입금의차입

17,707,193,390

장기차입금의차입

26,158,175,296

전환사채발행

19,956,340,760

납입자본증가

2,962,537,689

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

3,863,696,490

무상증자

(30,422,000)

배당금의지급

(2,232,800,000)

단기차입금의상환

(1,541,711,891)

유동성장기차입금의상환

(73,224,955)

장기차입금의조기상환

14,462,356

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)

(26,914,376,089)

(11,790,396,954)

V. 기초의 현금

39,694,862,280

50,036,896,807

VI. 현금성자산의 환율변동효과

530,179,150

(56,294,927)

VII. 기말의 현금

13,310,665,341

38,190,204,926

2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 20기 2018년 12월 31일 현재

제 19기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

I. 유동자산

49,189,809,565

73,025,021,818

1. 현금및현금성자산

9,063,207,648

31,416,096,367

2. 매출채권및기타채권

26,519,522,120

28,847,586,398

3. 재고자산

12,133,765,797

11,203,803,171

5. 기타자산

1,473,314,000

1,557,535,882

II. 비유동자산

159,721,626,974

70,743,560,820

1. 매출채권및기타채권

3,693,432,000

2,592,539,500

2. 매도가능금융자산

-

1,936,893,720

3. 당기손익_공정가치측정금융자산

2,056,984,920

-

4. 기타금융자산

140,920,000

-

5. 종속기업투자

85,553,982,613

17,482,963,370

6. 유형자산

67,250,537,425

47,108,105,400

7. 무형자산

552,214,597

555,045,886

8. 기타자산

810,000

810,000

9. 이연법인세자산

472,745,419

1,067,202,944

자 산 총 계

208,911,436,539

143,768,582,638

부 채

I. 유동부채

42,979,074,892

28,483,929,259

1. 매입채무및기타채무

25,256,980,147

26,682,634,609

2. 단기차입금

14,200,000,000

-

3. 당기법인세부채

965,617,444

321,323,658

4. 충당부채

450,539,159

404,723,860

5. 기타부채

1,433,615,105

1,026,474,604

6. 기타금융부채

672,323,037

48,772,528

II. 비유동부채

41,145,049,705

2,888,322,563

1. 매입채무및기타채무

432,420,238

213,294,103

2. 장기차입금

21,500,000,000

-

3. 순확정급여부채

2,980,642,565

2,675,028,460

4. 전환사채

13,573,286,902

5. 기타금융부채

2,658,700,000

-

부 채 총 계

84,124,124,597

31,372,251,822

자 본

1. 자본금

5,340,000,000

2,670,000,000

2. 자본잉여금

71,656,045,051

70,190,086,000

3. 이익잉여금

47,791,266,891

39,536,244,816

자 본 총 계

124,787,311,942

112,396,330,816

부 채 및 자 본 총 계

208,911,436,539

143,768,582,638

<포 괄 손 익 계 산 서>

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

I. 매출액

206,522,829,753

158,226,663,609

II. 매출원가

170,641,115,338

126,961,541,593

III. 매출총이익

35,881,714,415

31,265,122,016

IV. 판매비와관리비

26,279,904,406

23,680,849,517

V. 영업이익

9,601,810,009

7,584,272,499

1. 금융수익

2,860,709,697

761,600,790

2. 금융원가

1,857,792,711

1,073,332,577

3. 기타영업외수익

176,758,675

601,233,642

4. 기타영업외비용

312,578,184

93,915,300

VI. 법인세비용차감전순이익

10,468,907,486

7,779,859,054

VII. 법인세비용

819,442,647

51,454,587

VIII. 당기순이익

9,649,464,839

7,728,404,467

IX. 기타포괄손익

(326,442,764)

(578,519,837)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(326,442,764)

(578,519,837)

확정급여제도의 재측정요소

(326,442,764)

(578,519,837)

X. 총포괄이익

9,323,022,075

7,149,884,630

XI. 주당이익

1. 기본 및 희석주당순이익

904

724

<이익잉여금처분계산서>

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

처분예정일 2019년03월29일 처분확정일 2019년 3월23일

(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

I. 미처분이익잉여금

47,564,466,891

39,416,244,816

1. 전기이월이익잉여금

38,241,444,816

32,266,360,186

2. 당기순이익

9,649,464,839

7,728,404,467

3. 확정급여제도의 재측정요소

(326,442,764)

(578,519,837)

II. 이익잉여금처분액

1,174,800,000

1,174,800,000

1. 이익준비금

106,800,000

106,800,000

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 보통주 100원(20%)
 전기 - 보통주 200원(40%)

1,068,000,000
 

1,068,000,000
 

III. 차기이월미처분이익잉여금

46,389,666,891

38,241,444,816

<자 본 변 동 표>

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자본잉여금

이익잉여금

총 계

2017.01.01 (전기초)

2,670,000,000

70,190,086,000

32,386,360,186

105,246,446,186

당기순이익(손실)

-

-

7,728,404,467

7,728,404,467

확정급여제도의 재측정요소

-

-

(578,519,837)

(578,519,837)

2017.12.31 (전기말)

2,670,000,000

70,190,086,000

39,536,244,816

112,396,330,816

2018.01.01 (당기초)

2,670,000,000

70,190,086,000

39,536,244,816

112,396,330,816

당기순이익(손실)

-

-

9,649,464,839

9,649,464,839

확정급여제도의 재측정요소

-

-

(326,442,764)

(326,442,764)

무상증자

2,670,000,000

(2,700,422,000)

-

(30,422,000)

배당금지급

-

-

(1,068,000,000)

(1,068,000,000)

전환권대가

-

4,166,381,051

-

4,166,381,051

2018.12.31 (당기말)

5,340,000,000

71,656,045,051

47,791,266,891

124,787,311,942

<현 금 흐 름 표>

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

I. 영업활동으로창출된현금

15,686,480,924

10,870,057,652

1. 영업활동현금흐름

16,437,438,684

11,354,314,724

가. 당기순이익(손실)

9,645,110,910

7,728,404,467

나. 비현금항목의 조정

7,862,140,712

3,855,241,812

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,069,812,938)

(229,331,555)

2. 이자수취(영업)

206,895,203

427,175,327

3. 이자지급(영업)

(294,102,110)

(1,170,468)

4. 법인세납부(환급)

(663,750,853)

(910,261,931)

II. 투자활동현금흐름

(92,587,126,414)

(24,751,543,128)

단기금융상품의 처분

-

405,000,000

단기대여금및수취채권의 처분

1,160,434,000

3,076,582,000

장기대여금및수취채권의 취득

(964,083,895)

(557,900,000)

당기손익인식금융자산의 취득

-

-

매도가능금융자산의 취득

(120,091,200)

(190,091,200)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(67,331,377,538)

(9,433,019,292)

유형자산의 처분

482,528,210

35,275,697

유형자산의 취득

(25,665,113,369)

(17,838,447,136)

무형자산의 처분

-

16,000,000

무형자산의 취득

(120,200,122)

(24,473,197)

임차보증금의 증가

(29,222,500)

(240,470,000)

III. 재무활동현금흐름

54,557,918,760

-

단기차입금의 증가

14,200,000,000

-

장기차입금의 증가

21,500,000,000

-

전환사채의 증가

19,956,340,760

-

무상증자

(30,422,000)

-

배당금지급

(1,068,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(22,342,726,730)

(13,881,485,476)

V. 기초현금및현금성자산

31,416,096,367

45,320,606,327

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,161,989)

(23,024,484)

VII. 기말현금및현금성자산

9,063,207,648

31,416,096,367

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제20(당)기

제19(전)기

주당배당금

100 원

200 원

배당총액

1,068,000,000 원

1,068,000,000 원

시가배당율

0.3 %

0.3 %

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식등의 전자 등록)

회사는 ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

② <전면개정>

법률 개정 반영

(상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 마련)

(주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 제1항))

제9조(신주인수권)

4. "
근로자복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)

4. "
근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

법률 개정 반영

(법률명 변경 반영)

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

법률 개정 반영

(주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영)

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

법률 개정 반영

(주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제)

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제8조 및
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

법률 개정 반영

(제15조의 삭제에 따른 문구 정비)

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의
한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 개정 반영

('주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영)

<신설>

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

법률 개정 반영

(전자증권법 시행일에 맞추어 단서 조항 추가)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 ( 1명 )
4명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행

개 정(안)

비고

제4조(퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본급)x재임연수x지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

구분

지급기준

지급률

사장

재임연수 1년

6

부사장

재임연수 1년

5

전무이사

재임연수 1년

4

상무이사

재임연수 1년

3

이사

재임연수 1년

2

제4조(퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본급)x재임연수x지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

③ 회사는 본 산정 방식에 따라 퇴직금 추계액을 계산하여 매월 말인 퇴직연금 계좌에 납입하여야 한다.

구분

지급기준

지급률

회장

재임연수 1년

5

부회장

재임연수 1년

4

사장/부사장

재임연수 1년

3

전무이사

재임연수 1년

2

상무이사

재임연수 1년

2

이사

재임연수 1년

2

종전 규정이 현 직급체계와 상이하고, 4배수 이상시 퇴직소득세가 인정되나 임원간 역할차이가 존재하여 개정함.

본 산정 방식에 따라 회사가 납입하여야 할 의무 조항 추가함.

<신설>

부칙

이 수정 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2019년 3월 29일(금)
2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 11일(월)
3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
- 당사의 연결대상회사는 7개사(해외법인 4개 포함)입니다. 주주총회일을 기준으로 감사전 별도 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하였으며, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토하여 주주총회일을 결정하였습니다. 

- 당사의 중국과 미국에 있는 자회사들의 주주총회일정까지 맞물려 있어 경영진의 출장 스케줄을 고려하여 부득이 하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.