아진전자부품 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 아진전자부품

주주총회소집공고
2.7
대우전자부품(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
대우전자부품 주식회사

대 표 이 사 :
서준교

본 점 소 재 지 :
전북 정읍시 공단2길 3

(전 화) 063)530-8171

(홈페이지)http://www.dwecc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서준교, 서중호

(전 화) 063)530-8171

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -.

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 전북 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 본사 2층 대교육장

3. 회의목적사항

 1) 보고사항

ㆍ 감사의 감사보고
 ㆍ 영업보고 

2) 부의안건

① 제1호 의안: 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서( 안) 포함) 승인의 건

② 제2호 의안: 이사 선임의 건
 ③ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 
 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 
 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 안내사항

1) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

2) 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 많은 양해를 바랍니다.

2019년 3월 11일

대우전자부품(주) 대표이사 서준교, 서중호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종신
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.08
외화채무보증 신청의 건
가결

2
2018.01.12
자회사 합병 이사회 승인의 건
가결

3
2018.02.13
합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 건
가결

4
2018.02.28
제45기 내부회계관리자 및 감사의 운영실태 보고의 건
보고사항

5
2018.02.28
제45기 재무제표 승인의 건(연결포함)
가결

6
2018.02.28
제45기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건
가결

7
2018.03.10
운영자금 차입의 건
가결

8
2018.03.24
차입금 기한연장의 건
가결

9
2018.05.19
경영안정자금 차입의 건
가결

10
2018.06.23
운영자금 대환의 건
가결

11
2018.07.13
연대보증 입보에 관한 건
가결

12
2018.08.30
기한부수입신용장 한도 기한연장의 건
가결

13
2018.09.15
외화채무보증 기한연장의 건
가결

15
2018.09.27
운영자금 차입의 건
가결

16
2018.09.29
운영자금 차입의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000
12,000
12,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DECV

(기타특수관계자)

매입 및 매출
2018.01.01~
2018.12.31
197,585
0.3%

소주 A&T
(관계회사)
매입 및 매출
2018.01.01~
2018.12.31
11,227,330
17.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 전장사업

① 산업의 특성 : 자동차 전자제어부품(전장부품)이란 자동차의 운행/유지 등과 관련된 각종 동작을 전자제어방식으로 조정하는 자동차 부품을 지칭합니다. 현대의 차량은 환경기준을 비롯한 제도의 변화와 성능개선, 경량화, 편의성, 안정성 향상 등 소비자 기호 패턴의 변화에 부응하기 위하여 점차 기계식 구동방식에서 전자제어 방식으로 변화되고 있습니다. 여기서 전자제어 방식이란 엔진/변속기/서스펜션/브레이크/스티어링/에어백 등의 시스템 동작상태를 보다 정교하게 조정하여, 최적의 운행조건을 조성하는 것으로서, 자동차 각 부문의 주행상태를 감지하여 마이크로 컴퓨터에서 동작상태를 판단한 후 적절한 명령을 각 시스템의 구성부품으로 전달하는 역할을 합니다. 최근 들어 배기가스, 연비, 안전도 등에 대한 각종 규제의 심화와 소비자 구매패턴의 변화에 따라 세계적으로 자동차 신기술 적용이 확대되고 있어 자동차 전장부품 산업의 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있습니다. 또한, 자동차 전자제어부품은 반도체 제조와 소프트웨어 설계, 자동차의 개발과 설계, 각종 센서와 기계부품의 제작 및 이들을 유기적으로 상호 작용하도록 하는 시스템화 기술 등 고도의 첨단기술과 지식이 요구되는 기술집약적 산업으로 대규모 연구개발비 투자가 필수적인 산업특성을가지고 있습니다.

② 산업의 성장성 : 자동차내 원가비중에서 전장부품이 차지하는 비중이 나날이 증가하고 있습니다. 2002년 20%에서 2010년에 32%까지 증가하였으며, 2020년에는 70%까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 소비자는 보다 편리하고 안전하며 친환경적인 차량’을 원하고 있기 때문에 이러한 추세는 지속될 것으로 예상하고 있음에 따라 이를 구현하기 위한 전자제어시스템을 개발하고 관련 기술을 확보하는 것은 자동차 시장에서 중요한 경쟁력을 가지게 될 것으로 보여, 자동차 업계의 활동이 활발해질 전망입니다. 자동차내 전자부품의 비중 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 2000년에 22%를 차지하고 있었으나, 이후 에어벡, ABS 등이 전자화되면서 2010년에 35%까지 확대되었으며, 향후 고객의 편의성 및 안정성을 높이기 위한 다양한 기능들의 구현으로 2030년에는 50%까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 자동차 전장부품 개발 표준 플랫폼 적용차량은 2011년에 약 2,500만대로 집계되고 있으나, 5년 뒤인 2016년에는 약 3억대로 늘어날 것으로 예상됨에 따라, 관련 시장은 더욱 확대 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

③ 국내외 시장여건 : 최근 자동차 시장의 화두는 친환경, 하이브리드, 연비효율 향상으로 자동차 주요생산국 및 거대소비시장 국가에서는 다양한 연비규제 및 제도를 정비하고 있는 상황입니다. 이러한 경향을 반영하듯 주요 완성차업체는 연비효율성 증대, 차체 경량화, 하이브리드 차량 및 전기차 개발을 주력하고 있습니다.
과거 고배기량과 낮은연비의 차량에서 최근에는 저배기량의 터보엔진 개발을 통해 엔진크기는 줄이고 출력은 강화된 엔진을 개발하고 연비효율을 높여주는 부품들을 적극 개발하여 반영하고 있습니다.
과거 하이브리드 차량 및 전기차는 기반시설 인프라가 부족으로 인해 완성차업체에서는 하이브리드 및 전기차 출시를 주저였으나, 최근 전기차의 배터리 및 주행성능이 개선되고 미국, 유럽, 일본 등 주요국가에서 친환경 정책을 내세워 전기차 인프라를 급속히 확충하고 있는 상황으로 완성차업체의 전기차 및 하이브리드차량이 앞다투어 출시되고 있는 상황으로 시장성장세가 두더러질 전망입니다. 국내에서는 제주도가 최초로 전기차엑스포를 개최하는 등 전기차 인프라 구축에 가장 선두에 있으며, 2020년까지 모든 차량을 전기차로 전환하는 정책을 추진하고 있습니다. 

④ 회사의 경쟁력 : 당사의 주요 제품으로는 Regulator, Solenoid, Blower Motor Driver, PWM(Pulse Width Modulation : 자동차 냉각시스템 에서 Cooling Fan Motor를 Control 하는 Module로서 펄스 폭 변조를 통해 모터의 속도를 제어), OBC(On Board Charger :전기자동차 완속충전장치), E-Actuator ACU(터보챠져 배기가스 공급 조절장치), EWP(Electronic Water Pump)수소차용 등을 양산하고 있습니다.
 연비개선 효과(PWM, ACU)와 전기차의 핵심부품(OBC)으로 국내 주요 완성차업체의 수주를 통해 기술력을 인정받고 있으며, 친환경, 고효율이란 자동차시장의 트랜드에 부합하여 향후 당사의 신성장동력으로 이끌고 있습니다. 이를 바탕으로 중국 동풍자동차 계열사와 합자 회사를 통해 중국 내수시장에 진출하여 신규 매출이 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 운전자가 에어컨 및 히터등을 작동시키기 위한 냉난방 장치로서 CCH(Climate Control Head : 공조 제어 장치), 전기자동차의 승객공간 난방을 위한 고효율 공기 가열식 히터로 발열체인 PTC소자를 사용하여 펄스폭 변조를 이용 선형적인 온도제어를 하는
PTC 히터, 전기자동차의 고전압 배터리 효율 증대를 위하여 수가열식 히팅시스템인 냉각수 히터(Coolant Heater)를 양산중입니다.
전기자동차용 3세대 완속충전기(Gen3 On Board Charger)는
기존 OBC보다
앞선 성능, 효율을 가지고 있으며 현재 개발중이며, Induction 히터 및 면상발열 히터도 개발중입니다. 기존 전장부품보다 복잡하고 기술력이 필요하며 이를 위해 연구개발에 많은 노력과 투자를 이어가고 있습니다. 국내외 연비 및 안전에 대한 규제강화에 대응하기 위해 고객사와 즉각적이고 능동적인 전장부품 개발시스템을 통하여 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 선점해 나가고 있습니다.

(2) 콘덴서사업

① 산업의 특성 : 콘덴서(혹은 케퍼시터)란 두 도체 사이에 유전체를 배치하여, 전자를 일시적으로 저장하는 수동형 전자부품으로서, 기본적으로 전압을 일정하게 유지함과 동시에 일정한 조건 하에서만 전기가 흐르도록 하는 유용한 특성을 보유하고 있기 때문에, 대부분의 전기/전자 회로에 필수적으로 사용되는 중요한 부품입니다. 
콘덴서는 범용부품이기 때문에 후방산업인 가전, IT산업의 생산량에 따라 민감하게 빈응하는 부품입니다.

② 산업의 성장성 : 국내 콘덴서 생산 및 내수 추이를 보면, 부품 국산화가 빠르게 진행된 2000년 까지 지속적인 상승세를 보였으나, 국내 콘덴서 기업 및 IT기업들의 생산 시설이 중국 및 동남아시아 국가로 이전되기 시작한 2001년 이후 가파른 하락세를 보였습니다. 그러나, 국내 IT 기업들의 생산시설 해외 이전이 일단락된 2005년 이후에는 그 규모가 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 

③ 국내외 시장여건 : 콘덴서 시장 전체적으로는 2000년 대비 크게 위축된 모습을 보이고 있으나, MLCC나 필름콘덴서 등 통신용/방송용 장비 부문에서 수요가 증가하고 있는 품목과Ultra Capacitor 등 대용량의 경우, 국내 및 세계 수요가 꾸준히 증가하고 있는 것으로 파악되어, 품목별로 상이한 시장전망을 보이고 있습니다.

④ 회사의 경쟁력 : 현재 회사의 주력 제품군인 알류미늄 전해콘덴서와 탄탈콘덴서 등 일부 콘덴서는 생산 기술이 널리 알려져 있고, 기술적 진입장벽이 낮기 때문에 중국 기업들과의 진출이 활발하게 이루어지고 있으며, 이로 인해 가격 경쟁이 치열한 상황입니다.
콘덴서의 경우, 각종 전자부품 중 내구성이 낮은 편에 속하기 때문에 품질에 대한 요구가 크며, 이로 인해 안정성이 열위한 중국산 콘덴서에 대한 불신이 여전히 존재하고 있습니다. 그러나, 최근 들어 중국산 제품의 품질이 점차 개선되고 있어 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 점유율이 점차 높아지고 있는 것으로 파악됩니다. 다만, 여전히 중요한 회로나 높은 정밀도가 요구되는 회로에는 안정성이 높은 제품을
사용하려는 수요가 존재하고 있는 것 또한 사실입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 자동차 전장사업 : 2018년 매출액은 60,173백만원으로 2017년 매출액 53,895백만 대비 11.6% 증가했습니다. 자동차 전장부품의 시장은 차량의 안전성 및 고객의 편의욕구, 연비개선 등과 맞물려 지속적인 성장을 하고 있으며, 이와 더불어 당사도 전기차 및 연비개선에 효과가 있는 전장부품을 개발 양산하고 있습니다. 신규개발제품의 경우 대부분 현대 및 기아자동차 신차에 적용하는 전장부품으로 향후 자동차 업황에 따라 당사 매출 증가에 영향을 줄 것으로 보여집니다. 

② 콘덴서사업 : 2018년 매출액은 2,457백만원으로 2017년 매출액 2,373백만 대비 3.5% 증가했습니다. 콘덴서는 범용 전자부품으로서 경기 변동에 민감하고, 국내 대부분의 콘덴서 업체들이 주로 해외법인에서 생산한 제품으로 영업을 하고 있습니 다. 당사도 베트남 현지법인 및 중국 OEM업체에서 구매하여 영업활동을 하고 있으며, 시장 장벽 및 기술적 장벽이 낮아 시장은 경쟁이 치열합니다. 

③신규사업 등의 내용 및 전망

제한된 내수시장의 한계를 극복하기 위해 당사에서는 수출비중을 높이는데 전력하고있으며, 이를 위하여 당사는 연구개발(R&D)을 위한 투자비율을 더욱 높이고 있고, 신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 현재 양산품 홍보를 통한 해외영업활동을강화하고 있습니다. 자동차 전장부품의 신규개발제품으로는 CCH, PTC 히터, 냉각수 히터,
EWP(Electronic Water Pump)
를 양산중입니다.
전기자동차용 3세대 완속충전기(Gen3 On Board Charger)는 개
발중이며, 이를 통해 중국 전기자동차 시장에 진출하여 매출 확대가 예상됩니다. EWP(Electronic Water Pump)는 친환경 수소차 부품으로 정부의 미세먼지 정책적 보조금 지원 확대 및 시장 잠재 고객 수요 증가에 따라 향후 매출증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품업체간 경쟁으로 인해 시장점유율 산정이 어렵고, 콘덴서 또한 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 정확한 산정이 어려우며 신뢰할 만한 기관의 조사자료가 없어 국내시장 점유율의 기재를 생략합니다
.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 46 기 2018. 12. 31 현재

제 45 기 2017. 12. 31 현재

대우전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자 산

유동자산
27,319,126,873
20,991,138,461

현금및현금성자산
1,622,851,008
2,581,513,966

매출채권및기타채권
16,896,103,771
11,811,730,194

당기손익-공정가치측정금융자산
1,028,380,320
-

기타유동금융자산
4,684,245
167,862,544

재고자산
7,474,213,118
6,119,608,349

기타유동자산
290,995,241
305,592,188

당기법인세자산
1,899,170
4,831,220

비유동자산
43,501,547,000
44,643,593,153

관계기업투자
1,255,775,982
2,000,000,000

매도가능금융자산
-
51,621,435

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
111,621,435
-

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
37,017,893,614
37,591,335,229

무형자산
1,742,902,311
1,686,050,413

장기성매출채권및기타채권
-
176,502,292

기타비유동금융자산
483,661,639
500,880,639

이연법인세자산
1,915,023,945
1,662,535,071

자 산 총 계
70,820,673,873
65,634,731,614

부 채

유동부채
26,417,014,756
22,507,718,493

매입채무및기타채무
10,917,389,675
9,579,190,771

유동성차입금
14,539,620,976
12,087,861,281

기타유동금융부채
337,808,265
473,627,369

기타유동부채
622,195,840
367,039,072

비유동부채
5,103,248,965
4,930,724,764

장기차입금
3,011,500,000
3,237,500,000

순확정급여채무
2,091,748,965
1,693,224,764

부 채 총 계

31,520,263,721

27,438,443,257

자 본

자본금
23,823,187,500
23,823,187,500

기타불입자본
5,587,440,718
5,829,393,050

기타자본구성요소
6,270,278,533
6,330,277,839

이익잉여금
3,619,503,401
2,213,429,968

자 본 총 계
39,300,410,152
38,196,288,357

부 채 및 자 본 총 계
70,820,673,873
65,634,731,614

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

매출액
62,630,105,518
56,268,225,730

매출원가
51,645,868,149
44,728,962,892

매출총이익
10,984,237,369
11,539,262,838

판매비
392,087,177
341,693,373

관리비
6,234,021,072
5,650,474,292

경상연구개발비
2,236,592,116
2,236,344,007

영업이익
2,121,537,004
3,310,751,166

기타영업외수익
1,315,325,851
722,425,872

기타영업외비용
1,952,720,147
1,260,165,428

금융수익
68,752,401
39,782,917

금융비용
675,489,809
492,092,751

법인세비용차감전순이익
877,405,300
2,320,701,776

법인세비용
(277,374,411)
(699,145,402)

당기순이익
1,154,779,711
3,019,847,178

기타포괄손익
251,293,722
(17,281,447)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
251,293,722
(17,281,447)

확정급여채무의 채측정요소
251,293,722
(17,281,447)

당기총포괄손익
1,406,073,433
3,002,565,731

주당순이익

기본주당순이익
24
63

희석주당순이익
24
63

-
이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 천원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

미처리잉여금

3,619,503

2,213,430

전기이월잉여금(전기이월결손금)
2,213,430

(2,574,598)

당기순이익
1,154,780

3,019,847

확정급여제도의 재측정요소
251,293

(17,281)

기타
-

1,785,463

합 계

3,619,503

2,213,430

이월잉여금 처리액

-

-

차기이월미처리잉여금

3,619,503

2,213,430

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금

2017.01.01(전기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
451,935,162
(2,574,598,615)
8,115,740,691
35,193,722,626

당기순이익
-
-
-
-
3,019,847,178
-
3,019,847,178

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(17,281,447)
-
(17,281,447)

기타
-
-
-
-
1,785,462,852
(1,785,462,852)
-

2017.12.31(전기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
451,935,162
2,213,429,968
6,330,277,839
38,196,288,357

2018.01.01(당기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
451,935,162
2,213,429,968
6,330,277,839
38,196,288,357

당기순이익
-
-
-
-
1,154,779,711
-
1,154,779,711

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
251,293,722
-
251,293,722

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
(59,999,306)
(59,999,306)

합병으로인한 자본변동
-
-
-
(241,952,332)
-
-
(241,952,332)

2018.12.31(당기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
3,619,503,401
6,270,278,533
39,300,410,152

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원 )

계정과목

제 46 기

제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름

550,753,708

5,079,813,854

당기순이익

1,154,779,711

3,019,847,178

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
5,646,814,872

3,995,276,467

퇴직급여
1,032,399,804

968,563,409

감가상각비
2,709,821,612

2,316,085,978

대손상각비
40,331,636

95,946,076

기타의 대손상각비
14,240,632

77,564,777

무형자산상각비
663,052,413

471,683,169

외화환산손실
219,237,820

272,485,709

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
407,166,432

-

지분법손실
86,592,932

-

무형자산손상차손
68,665,193

-

법인세비용
(277,374,411)

(699,145,402)

이자비용
576,810,809

459,960,387

금융보증비용
98,679,000

32,132,364

잡손실
7,191,000

-

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(804,505,222)

(277,997,541)

외화환산이익
181,335,671

238,464,624

관계기업투자처분이익
554,417,150

-

이자수익
17,734,236

39,532,917

배당금수익
250,000

-

금융보증수익
50,768,165

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,396,495,224)

(1,655,599,980)

매출채권의 증가
(4,850,139,346)

(1,657,781,262)

미수금의 감소
(23,417,082)

(60,005,865)

선급금의 감소(증가)
(154,105,940)

(21,677,024)

선급비용의 감소(증가)
154,466,116

(152,089,439)

재고자산의 증가
(1,354,604,769)

(122,596,062)

당기법인세자산의 감소(증가)
-

(1,370,270)

매입채무의 증가
2,173,045,119

163,102,909

미지급금의 증가(감소)
(1,076,141,535)

1,880,626,232

선수금의 증가(감소)
58,638,428

26,935,040

예수금의 증가(감소)
177,382,731

(117,854,863)

미지급비용의 증가
(189,932,031)

59,796,448

퇴직금의 지급
(286,714,985)

(187,595,270)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(24,989,180)

(1,466,460,824)

영업활동으로 인한 현금변동액
(49,840,429)

(1,712,270)

법인세의 납부(환급)
49,840,429

1,712,270

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,164,950,321)

(4,663,764,840)

투자활동으로 인한 현금유입액
3,303,728,190

1,750,379,086

단기대여금의 감소
5,000,000

-

장기금융자산의 증가
177,840,000

-

종속기업투자의 처분
1,402,368,220

-

정부보조금의 수령
1,699,505,867

1,718,965,265

배당금의 수취
250,000

-

이자의 수취
18,764,103

31,413,821

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,468,678,511)

(6,414,143,926)

단기대여금의 증가
200,000,000

115,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,435,546,752

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
60,000,000

-

장기금융상품의 증가
97,812,000

106,909,639

유형자산의 취득
2,136,379,997

3,468,793,756

무형자산의 취득
788,569,504

896,176,390

정부보조금의 사용

1,680,370,258

1,622,264,141

보증금의 증가
70,000,000

205,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

1,651,591,085

(2,676,099,514)

재무활동으로 인한 현금유입액
3,425,699,802

4,169,628,621

단기차입금의 증가
2,235,699,802

4,169,628,621

장기차입금의 증가
1,190,000,000

-

신수인수권의 행사
-

-

유상증자
-

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,774,108,717)

(6,845,728,135)

단기차입금의 감소
-

4,402,127,986

신주인수권부사채의 조기상환
-

-

유동성장기부채의 상환
1,203,500,000

2,000,000,000

이자의 지급
570,608,717

443,600,149

현금의 증가

(962,605,528)

(2,260,050,500)

기초의 현금및현금성자산

2,581,513,966

4,843,044,463

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(96,362)

(1,479,997)

합병으로 인한 현금의 증가

4,038,932

-

기말의 현금및현금성자산

1,622,851,008

2,581,513,966

※
주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서중호
'59.09.28
X
임원
이사회

서준교
'59.07.13
X
없음
이사회

정명환
'65.07.30
X
임원의 친인척
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서중호
아진산업(주) 대표이사
(주)우신산업 대표이사
-대구대학교 토목공학과 졸업
- (現)아진산업(주) 대표이사
- (現)(주)우신산업 대표이사
없음

서준교
대우전자부품(주)
대표이사
-세종증권 지점장
-구미1대학 겸임교수
없음

정명환
대우전자부품(주)
전무이사
-오토아이티(주) 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로써 정하며 이를 공고한다.

② 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권 의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에관한 규정에 따른다.

① <현행과 동일>

② 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③<현행과 동일>

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자 및 그들의 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 <삭제>
주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

(신설)
제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 따른 문구정비

제44조의 2(외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제44조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부 칙

(시행일) 이 정관은 2013년 3월 22 부터 시행한다

부 칙

(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
20,000,000원
20,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,
2019년 3월 26일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.