평화산업 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 평화산업

주주총회소집공고
2.7
평화산업(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
평화산업주식회사

대 표 이 사 :
김 동 관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지) http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 전 영 준

(전 화) 053-610-8511

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

 1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시 30분

 2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항 
 *제1호 의안 - 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및

*제1호 의안 - 연결재무제표 승인의 건 
 *제2호 의안 - 정관 변경의 건

*제3호 의안 - 이사 선임의 건

*제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건

*제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개 최 일 자
참 석 인 원
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

김봉철
(출석률:
100%)
최영수
(출석률:
100%)
신현일
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.02
3명(총 3명중)

서일주식회사 운영자금 4억 단기대여의 건

찬성
찬성
찬성

2

2018.01.25

3명(총 3명중)
대구은행 전자방식 외상매출채권 담보대출 구매기업 한도약정의 건

찬성

찬성

찬성

3
2018.01.25

3명(총 3명중)

내부회계관리자 및 감사의 2017년 내부회계관리 평가보고서 승인의 건

찬성
찬성
찬성

4
2018.01.30
3명(총 3명중)

서일주식회사 운영자금 1.9억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

5
2018.02.09
3명(총 3명중)
대구은행 무역금융 한도 85억원 약정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2018.02.09
3명(총 3명중)
대구은행 수입신용장 한도 약정의 건

찬성

찬성

찬성

7

2018.02.28

3명(총 3명중)

서일주식회사 운영자금 3.1억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

8
2018.03.02
3명(총 3명중)

서일주식회사 운영자금 5.3억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

9
2018.03.09
3명(총 3명중)
2017년 제12기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10

2018.03.09

3명(총 3명중)
제12기 정기주주총회 소집결의의 건

찬성

찬성

찬성

11
2018.03.19

3명(총 3명중)

2017년 제12기 재무제표 확정 승인의 건

찬성
찬성
찬성

12
2018.03.27
3명(총 3명중)
대표이사 선임의 건

찬성

찬성

찬성

13
2018.04.03
3명(총 3명중)
서일주식회사 운영자금 7.8억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

14
2018.04.11

3명(총 3명중)

산업은행 산업운영자금 대출 100억원 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
2018.05.02
3명(총 3명중)
서일주식회사 운영자금 9.3억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

16
2018.05.30
3명(총 3명중)
PHK 현대커머셜 동반성장펀드대출 40억원 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

17
2018.05.30
3명(총 3명중)
서일주식회사 운영자금 10.8억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

18
2018.06.11

3명(총 3명중)

국민은행 무역금융 45억원 차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성

19
2018.06.22
3명(총 3명중)
하나은행 상생전자방식외담대 70억원 연장의 건

찬성

찬성

찬성

20
2018.06.27

3명(총 3명중)

산업은행 산업운영자금 대출 50억원 대환에 관한 건
찬성
찬성
찬성

21
2018.06.29
3명(총 3명중)
서일주식회사 운영자금 12.3억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

22
2018.08.06

3명(총 3명중)

하나은행 여신 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

23
2018.08.28
3명(총 3명중)
서일주식회사 운영자금 8.5억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

24
2018.09.06

3명(총 3명중)

서일주식회사 운영자금 17억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

25
2018.09.28
3명(총 3명중)
서일주식회사 운영자금 6.2억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

26
2018.10.01
3명(총 3명중)
(주)평화이엔지 기업은행 일반자금대출 연장에 따른 보증의 건

찬성

찬성

찬성

27
2018.10.08

3명(총 3명중)

평화씨엠비(주) 기업은행 일반자금대출 연장에 따른 보증의 건 (0.66억)
찬성
찬성
찬성

28
2018.10.08
3명(총 3명중)
평화씨엠비(주) 기업은행 일반자금대출 연장에 따른 보증의 건 (38.7억)

찬성

찬성

찬성

29
2018.10.10
3명(총 3명중)
서일주식회사 운영자금 10.7억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

30
2018.10.18

3명(총 3명중)

대구은행 일반대출 100억원 연장의 건

찬성

찬성

찬성

31
2018.10.18
3명(총 3명중)
신한은행 전자방식외상매출 담보대출 18억원 차입(약정)의 건
찬성
찬성
찬성

32
2018.10.25
3명(총 3명중)
신한은행 전자방식외상매출 담보대출 신규약정의 건

찬성

찬성

찬성

33
2018.10.30

3명(총 3명중)

서일주식회사 운영자금 12.4억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

34
2018.11.16
3명(총 3명중)
농협은행 일반대출 9억원 연장의 건

찬성

찬성

찬성

35
2018.11.20
3명(총 3명중)
산업은행 일람불 수입신용장(한도)기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

36
2018.11.29

3명(총 3명중)

서일주식회사 운영자금 1.9억 단기대여의 건

찬성

찬성

찬성

37
2018.12.07
3명(총 3명중)
대구은행 시설자금대출 90억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성

38
2018.12.31

3명(총 3명중)

평화홀딩스 215.48억원 차입의 건

찬성

찬성

찬성

※결산기 이후 이사회의 주요활동내역

회 차
개 최 일 자
참 석 인 원
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

김봉철
(출석률:
100%)
최영수
(출석률:
100%)
신현일
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
3명(총 3명중)
서일주식회사 운영자금 4억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.03.08
3명(총 3명중)
2018년 제13기 재무제표 승인의 건

찬성

찬성

찬성

3

2019.03.08

3명(총 3명중)
제13기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

위원장 : 김봉철
위 원 : 최영수

위 원
: 신현일

2018.03.09

평화산업(주) 외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,700,000,000
58,401,000
19,467,000
-

주)주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타매입
평화홀딩스㈜
2018.01.01
~2018.12.31
47
2.6

매출
Pyung Hwa
America, Inc.

2018.01.01
~2018.12.31

58
3.2

매출
서일㈜

2018.01.01
~2018.12.31

109
6.1

매입
207
11.5

금전대여
50
2.8

매출
천진평화기차
배건유한공사

2018.01.01
~2018.12.31

109
6.1

유형자산거래매출
37
2.1

매입
70
3.9

매출
평화기공㈜

2018.01.01
~2018.12.31

70
3.9

매입
542
30.2

매입
평화씨엠비㈜

2018.01.01
~2018.12.31

518
28.8

지급보증
47
2.6

유형자산거래매입
㈜평화이엔지

2018.01.01
~2018.12.31

76
4.2

기타매입
21
1.1

지급보증
48
2.7

매출
PYUNG HWA INDIA PRIVATE

2018.01.01
~2018.12.31

93
5.2

유형자산거래매출
22
1.2

지급보증
58
3.2

매입
㈜피엔디티

2018.01.01
~2018.12.31

187
10.4

주1)상기비율은 2017년도 기준 별도재무제표상 자산총계(1,798억원)에 대한 비율입니다.
주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.
주3)외화에 대한 채무보증 금액은 2018.12.31일 기준환율(1,118.1/USD)을 적용한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
서일㈜

2018.01.01
~2018.12.31

109
6.1

기타매출
3
0.1

매입
207
11.5

금전대여
50
2.8

매출
천진평화기차배건유한공사

2018.01.01
~2018.12.31

109
6.1

유형자산거래매출
37
2.1

기타매출
10
0.6

매입
70
3.9

매출
평화기공㈜

2018.01.01
~2018.12.31

70
3.9

기타매출
1
0.0

매입
542
30.2

유형자산거래매입
3
0.1

매입
평화씨엠비㈜

2018.01.01
~2018.12.31

518
28.8

기타매입
5
0.3

지급보증
47
2.6

기타매출
㈜평화이엔지

2018.01.01
~2018.12.31

1
0.1

매입
6
0.3

유형자산거래매입
76
4.2

기타매입
21
1.1

지급보증
48
2.7

매출
PYUNG HWA INDIA PRIVATE

2018.01.01
~2018.12.31

93
5.2

유형자산거래매출
22
1.2

기타매출
6
0.3

매입
15
0.8

지급보증
58
3.2

매입
㈜피엔디티

2018.01.01
~2018.12.31

187
10.4

유형자산거래매입
1
0.0

기타매입
2
0.1

주1)상기비율은 2017년도 기준 별도재무제표상 자산총계(1,798억원)에 대한 비율입니다.
주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.
주3)외화에 대한 채무보증 금액은 2018.12.31일 기준환율(1,118.1/USD)을 적용한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.
 우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화의 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2017년까지 총 9,766만 대의 자동차를 생산했습니다.

(3)경기변동의 특성
 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4)경쟁요소
 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1950년 설립된 평화고무공업사를 모태로 하고 있으며, 2006년 5월 평화홀딩스(주)로부터 인적분할하여 설립되었습니다. 2015년 창립 65주년을 맞이하여
 'One & Global'이라는 비젼을 선포하고 품질 및 영업경쟁력 확보와 Global Market Share 확대를 위한 중장기 전략을 수립하여 매진하고 있습니다. 2008년 5월 사업전문화를 위해 방진사업부를 인적분할하여 방진제품 전문기업인 (주)파브코를 설립하였으며, 2014년 5월 경영의 효율성 증대, 제품의 다각화, 품질 경쟁력 강화를 위해 (주)파브코를 흡수합병하였습니다.
 당사는 방진 및 호스 자동차 부품을 생산하여 국내 완성차 메이커인 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용차에 중점 판매하고 있으며, 미국, 중국, 인도의 자회사 및 계열사를 통해 해외시장 제품공급에 대응하고 있습니다. 또한 독자적인 기술연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 우수 연구인력이 신기술, 재료배합기술 등에 매진하고 있습니다. 방진 및 호스부품 제조 기술부문에 있어서는 현대, 기아차의 기술평가 최고등급인 기술 5스타 획득하는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

①방진부품
 방진부품은 자동차의 NVH(Noise, Vibration, Harshness)관련된 기능품으로써 기계장치 및 차량의 가진원에서 발생하는 진동 및 소음이 사용자에게 전달되는 것을 최소화하는 것이 주된 역할이며, 기계 및 차량의 신뢰성 및 내구성을 향상시키는 부가적인 기능도 있습니다. 주요 생산품목으로는 Power Train Mount, Suspension & Chasis, Advanced Products 등이 있습니다.
 최근 완성차 업체들은 차량의 성능 및 내구성 외에 탑승자가 실제로 느끼는 쾌적성 등 감성품질 측면에서 경쟁력을 높이기 위하여 NVH분야를 더욱 중시하고 있으며, 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.

②호스부품
 호스부품은 고무 또는 고무에 보강사(호스 내부에 압력이 작용 할 경우 고무층 사이에 보강층을 넣어 압력에 견디고 내구성을 높이는 역할)를 넣어 제작하며, 부품간 유체의 이동, 각 시스템에 동력, 냉각수, 윤활유, 연료 등을 공급하는 것이 주된 역할입니다. 주요 생산품목으로는 연료계, 제동/조향계, 흡배기계, 냉각계 제품이 있습니다. 호스부품 또한 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.

③특수차량 부품
 국가 방위를 위하여 군사적으로 사용되는 무기 및 기타의 장비품 등을 연구개발ㆍ생산ㆍ정비하는 산업으로 전투차량용 궤도 및 로드휠 고무, 특수고무를 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품은 방진 ? 호스 자동차부품으로서 당사에서 생산하여 자동차 완성업체에 납품하고 있으며, 당사의 자동차 Maker에 대한 납품 점유율은 당사 내부조사 기준으로 방진제품 약 42%, 호스제품 약 46%입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 부품시장은 현대, 기아, 한국지엠 등 완성차 업계의 생산계획에 따라 생산이 이루어지기 때문에 완성차 시장의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 신차개발에 따라 수주가 발생하게 되면 실제 양산에 이르기까지 일정시간(약 1년~3년)이 경과한 후 매출이 이루어지는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

특별한 내용은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2018년 12월 31일 현재

제 12 기 2017년 12월 31일 현재

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자 산

I. 유동자산
94,144,143,944
63,328,668,401

현금및현금성자산
153,723,821
653,686,171

단기금융자산
414,124,791
210,414,540

단기매도가능금융자산
-
2,590,000

매출채권
58,219,026,589
43,437,240,065

기타유동수취채권
6,695,813,051
3,474,198,175

기타유동자산
1,764,560,158
930,036,094

당기법인세자산
79,664,679
57,180,881

재고자산
26,817,230,855
14,563,322,475

II. 비유동자산
106,039,594,342
114,963,936,641

장기금융자산
321,576,990
259,774,000

공동기업투자
1,709,548,826
7,617,724,164

장기매도가능금융자산
-
14,259,959,700

당기손익 - 공정가치 측정 금융자산(비유동)
14,023,561,240
-

기타비유동수취채권
230,795,558
246,808,000

종업원급여자산
15,194,832
12,656,324

유형자산
88,081,326,374
91,481,485,038

무형자산
1,657,590,522
891,574,467

순확정급여자산
-
193,954,948

자 산 총 계
200,183,738,286
178,292,605,042

부 채

I. 유동부채
140,155,605,691
83,261,282,250

매입채무
48,983,552,092
35,992,759,316

단기차입금
51,188,602,186
19,600,000,000

기타유동금융부채
16,649,483,727
12,548,083,720

기타유동부채
3,510,885,979
3,192,868,408

당기법인세부채
-
1,942,448

유동성장기차입금
-
8,000,000,000

유동성사채
15,000,000,000
-

판매보증충당부채
4,823,081,707
3,925,628,358

II. 비유동부채
16,576,735,689
26,874,290,169

사채
-
15,000,000,000

장기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

기타비유동금융부채
1,277,537,027
1,007,259,557

확정급여부채
4,524,120,070
-

기타장기종업원부채
376,259,968
343,538,811

이연법인세부채

7,398,818,624
7,523,491,801

부 채 총 계
156,732,341,380
110,135,572,419

자 본

지배기업의 소유주지분
43,451,396,906
68,157,032,623

I. 자본금
18,701,922,000
18,701,922,000

II. 주식발행초과금
30,747,393,848
30,747,393,848

III. 기타포괄손익누계액
15,483,013,882
15,445,244,404

IV. 기타자본항목
8,394,508,810
8,394,508,810

V. 이익잉여금
(29,875,441,634)
(5,132,036,439)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
43,451,396,906
68,157,032,623

부 채 및 자 본 총 계
200,183,738,286
178,292,605,042

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제 12 기 (
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

I .매출액
335,829,006,517
324,536,134,906

II .매출원가
330,511,187,294
315,777,762,047

III .매출총이익
5,317,819,223
8,758,372,859

판매비와관리비
21,072,705,706
17,626,286,279

IV .영업이익
(15,754,886,483)
(8,867,913,420)

기타수익
6,654,935,468
9,907,658,987

기타비용
4,032,070,684
4,033,718,627

금융수익
218,789,881
141,953,815

금융비용
3,792,912,624
2,944,942,834

V. 공동기업에 대한 지분법이익
(5,923,049,244)
(2,380,310,421)

VI .법인세비용차감전순이익(손실)
(22,629,193,686)
(8,177,272,500)

VII .법인세비용
68,287,276
(251,962,316)

VIII .당기순이익(손실)
(22,697,480,962)
(7,925,310,184)

IX .당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(22,697,480,962)
(7,925,310,184)

비지배기업의 소유주지분
-
-

X .법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(2,008,154,755)
17,554,867,862

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
2,135,357,308

재평가잉여금
-
15,651,285,000

지분법자본변동
14,873,906
(532,369,900)

해외사업환산손익
22,895,572
(66,002,025)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(2,045,924,233)
366,597,479

XI .총포괄손익
(24,705,635,717)
9,629,557,678

XII. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(24,705,635,717)
9,629,557,678

비지배기업의 소유주 지분
-
-

XIII .지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
(607)
(213)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 13 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
지배기업소유주 지분
비지배
지분
합계

자본금
주식발행
초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
이익잉여금

2017년 01월 01일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
(1,743,025,979)
8,394,508,810
2,737,706,116

58,838,504,795

총포괄손익

당기순이익

(7,925,310,184)

(7,925,310,184)

매도가능금융자산평가손익

2,135,357,308

2,135,357,308

지분법자동변동

(532,369,900)

-

재평가잉여금

15,651,285,000

-

해외사업환산손익

(66,002,025)

-

보험수리적손익

366,597,479

366,597,479

소계
-
-
17,188,270,383
-
(7,558,712,705)

9,629,557,678

소유주와의 거래

배당금지급

(311,029,850)

(311,029,850)

소계
-
-
-
-
(311,029,850)

(311,029,850)

2017년 12월 31일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
15,445,244,404
8,394,508,810
(5,132,036,439)

68,157,032,623

2018년 01월 01일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
15,445,244,404
8,394,508,810
(5,132,036,439)

68,157,032,623

총포괄손익

당기순이익

(22,697,480,962)

(22,697,480,962)

지분법자동변동

14,873,906

-

해외사업환산손익

22,895,572

-

보험수리적손익

(2,045,924,233)

(2,045,924,233)

소계
-
-
37,769,478
-
(24,743,405,195)

(24,705,635,717)

2018년 12월 31일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
15,483,013,882
8,394,508,810
(29,875,441,634)

43,451,396,906

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 13 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
제13 (당)기
제 12 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(15,138,763,725)
4,605,987,003

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,591,140,126)
7,644,274,800

2. 이자의 지급
(3,929,782,555)
(2,943,476,428)

3. 이자의 수취
369,386,381
83,179,989

4. 배당의 수취
223,000,000
140,642,500

5. 법인세의 납부
(210,227,425)
(318,633,858)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,953,470,109)
(2,106,331,095)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,223,007,235
19,478,486,849

단기매도가능금융자산의 감소
-
405,000

장기매도가능금융자산의 처분
-
16,732,384,120

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
22,744,981
-

유형자산의 처분
5,592,762,254
1,451,174,653

장기금융상품의 감소
500,000
-

정부보조금의 수령
-
17,150,000

기타비유동자산(보증금)의 감소
20,000,000
-

예치금의 감소
587,000,000
1,277,373,076

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,176,477,344)
(21,584,817,944)

장기금융상품의 증가
60,694,000
58,794,000

장기매도가능금융자산의 취득
-
9,271,975,990

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
2,324,618,530
-

유형자산의 취득
10,840,185,853
11,485,666,114

무형자산의 취득
858,591,403
219,641,840

기타비유동자산(보증금)의 증가
3,987,558
40,640,000

예치금의 증가
1,088,400,000
508,100,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
23,588,602,186
(2,311,029,850)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,788,602,186
11,800,000,000

단기차입금의 차입
4,040,602,186
11,800,000,000

지배기업차입금의 증가
21,548,000,000
-

기타특수관계자차입금의 증가
1,200,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,200,000,000)
(14,111,029,850)

단기차입금의 상환
3,200,000,000
13,200,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
600,000,000

배당금의 지급
-
311,029,850

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(503,631,648)
188,626,058

V. 기초의 현금및현금성자산
656,186,171
468,124,429

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,169,298
(3,064,316)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
153,723,821
653,686,171

※상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2018년 12월 31일 현재

제 12 기 2017년 12월 31일 현재

평화산업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자 산

I. 유동자산
96,842,451,781
65,914,111,596

현금및현금성자산
102,895,777
477,413,758

단기금융자산
414,124,791
210,414,540

단기매도가능금융자산
-
2,590,000

매출채권
59,473,097,606
44,313,354,181

기타유동수취채권
10,091,960,617
6,704,751,043

기타유동자산
1,759,438,952
922,055,261

재고자산
24,922,940,098
13,226,660,743

당기법인세자산
77,993,940
56,872,070

II. 비유동자산
111,043,868,453
113,842,253,988

장기금융자산
315,468,000
257,274,000

장기매도가능금융자산
-
14,259,959,700

당기손익-금융자산

기타포괄-금융자산

기타비유동수취채권
30,645,558
46,658,000

종업원급여자산
15,194,832
8,595,614

종속기업투자
8,287,472,305
8,287,472,305

퇴직보험예치금

유형자산
86,713,935,996
89,896,764,954

무형자산
1,657,590,522
891,574,467

순확정급여자산
-
-

자 산 총 계
207,886,320,234
179,756,365,584

부 채

I. 유동부채
138,944,651,757
83,004,669,416

매입채무
48,994,025,454
36,414,706,328

단기차입금
51,188,602,186
19,600,000,000

기타유동금융부채
15,491,269,317
11,897,166,000

기타유동부채
3,447,673,093
3,167,168,730

유동성사채
-
8,000,000,000

유동성장기차입금
15,000,000,000
-

판매보증충당부채
4,823,081,707
3,925,628,358

II. 비유동부채
16,641,709,228
26,854,787,513

사채
-
15,000,000,000

장기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

기타비유동금융부채
1,277,537,027
1,007,259,557

순확정급여부채
4,524,120,070
-

기타장기종업원부채
376,259,968
343,538,811

이연법인세부채
7,463,792,163
7,503,989,145

부 채 총 계
155,586,360,985
109,859,456,929

자 본

I. 자본금
18,701,922,000
18,701,922,000

II. 주식발행초과금
30,747,393,848
30,747,393,848

III. 기타포괄손익누계액
15,651,285,000
15,651,285,000

IV. 기타자본항목
8,114,159,768
8,114,159,768

V. 결손금
(20,914,801,367)
(3,317,851,961)

자 본 총 계
52,299,959,249
69,896,908,655

부 채 및 자 본 총 계
207,886,320,234
179,756,365,584

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

평화산업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

I .매출액
334,999,256,685
322,734,832,171

II .매출원가
329,370,014,492
313,708,458,068

III .매출총이익
5,629,242,193
9,026,374,103

판매비와관리비
20,400,210,099
16,885,606,810

IV .영업이익
(14,770,967,906)
(7,859,232,707)

기타수익
6,657,821,770
9,953,617,024

기타비용
3,945,670,150
6,328,940,017

금융수익
440,583,795
336,380,784

금융비용
3,787,203,167
2,941,368,113

V .법인세비용차감전순이익
(15,405,435,658)
(6,839,543,029)

VI .법인세비용
145,589,515
239,119,456

VII .당기순이익
(15,551,025,173)
(7,078,662,485)

VIII .법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(2,045,924,233)
18,153,239,787

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
2,135,357,308

매도가능금융자산평가손익
-
2,135,357,308

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,045,924,233)
16,017,882,479

순확정급여부채의 재측정요소
(2,045,924,233)
366,597,479

재평가잉여금
-
15,651,285,000

IX .총포괄이익
(17,596,949,406)
11,074,577,302

X .주당손익

기본주당순이익(손실)
(416)
(189)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 13 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

평화산업주식회사

(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
자본총계

2017년 01월 01일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
(2,135,357,308)
8,114,159,768
3,705,242,895
59,133,361,203

총포괄손익

당기순이익

(7,078,662,485)
(7,078,662,485)

매도가능금융자산평가손익

2,135,357,308

2,135,357,308

재평가잉여금

15,651,285,000

-

보험수리적손익

366,597,479
366,597,479

소계
-
-
17,786,642,308
-
(6,712,065,006)
11,074,577,302

소유주와의 거래

배당금지급

(311,029,850)
(311,029,850)

소계
-
-
-
-
(311,029,850)
(311,029,850)

2017년 12월 31일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
15,651,285,000
8,114,159,768
(3,317,851,961)
69,896,908,655

2018년 01월 01일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
15,651,285,000
8,114,159,768
(3,317,851,961)
69,896,908,655

총포괄손익

당기순이익

(15,551,025,173)
(15,551,025,173)

보험수리적손익

(2,045,924,233)
(2,045,924,233)

소계
-
-
-
-
(17,596,949,406)
(17,596,949,406)

2018년 12월 31일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
15,651,285,000
8,114,159,768
(20,914,801,367)
52,299,959,249

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 13 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

평화산업주식회사

(단위 : 원)

구 분
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(14,945,914,058)
5,682,438,477

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,623,416,581)
8,452,609,233

2. 이자의 지급
(3,707,111,650)
(2,866,639,584)

3. 이자의 수취
368,509,390
263,283,821

4. 배당금의 수취
223,000,000
140,642,500

5. 법인세의 납부
(206,895,217)
(307,457,493)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,017,206,109)
(3,340,580,605)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,223,007,235
19,461,336,849

단기매도가능금융자산의 감소
-
405,000

장기매도가능금융자산의 처분
-
16,732,384,120

당기손익-공정가치금융자산의 처분
22,744,981
-

유형자산의 처분
5,592,762,254
1,451,174,653

장기금융상품의 감소
500,000
-

기타비유동자산(보증금)의 감소
20,000,000
-

예치금의 감소
587,000,000
1,277,373,076

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,240,213,344)
(22,801,917,454)

종속기업대여금의 증가
162,000,000
1,620,000,000

장기금융상품의 증가
58,694,000
58,794,000

장기매도가능금융자산의 취득
-
9,271,975,990

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,324,618,530
-

유형자산의 취득
10,743,921,853
11,082,765,624

무형자산의 취득
858,591,403
219,641,840

기타비유동자산(보증금)의 증가
3,987,558
40,640,000

예치금의 증가
1,088,400,000
508,100,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
23,588,602,186
(2,311,029,850)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,788,602,186
11,800,000,000

단기차입금의 차입
4,040,602,186
11,800,000,000

지배기업차입금의 증가
21,548,000,000
-

기타특수관계자차입금의 증가
1,200,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,200,000,000)
(14,111,029,850)

단기차입금의 상환
3,200,000,000
13,200,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
600,000,000

배당금의 지급
-
311,029,850

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(374,517,981)
30,828,022

V. 기초의 현금및현금성자산
477,413,758
446,585,736

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
102,895,777
477,413,758

- 결손금처리산서(안)
 <결손금처리계산서>

제13(당)기
2018년 01월 01일
부터
제12(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일

2019년
03월 26일

처분확정일

2018년
03월 27일

평화산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-17,596,949,406
-3,380,057,931

전기이월미처분이익잉여금
-
3,332,007,075

보험수리적손실
-2,045,924,233
366,597,479

당기순이익(손실)
-15,551,025,173
-7,078,662,485

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-17,596,949,406
-3,380,057,931

이익준비금

주식발행초과금

-17,596,949,406
-3,380,057,931

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

평화산업주식회사
(단위 : 원)

구 분
제13(당)기
제12(전)기

당기순이익
(15,551,025,173)
(7,078,662,485)

주당배당금
-
-

배당금총액
-
-

시가배당율
-
-

※상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※상기 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,

일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사의 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제13조 (명의개서대리인)

①~②(생략)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

제13조 (명의개서대리인)

①~②(생략)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 내용 변경

제14조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(생략)

제14조 (삭제)

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제18조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제18조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

조항 삭제에 따른 변경

제31조 (이사의 수)

(생략)

제31조 (이사의 수)

①(생략)

②사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 조정

제43조 (감사위원회의 구성)

①~⑥ (생략)

제43조 (감사위원회의 구성)

①~⑥ (생략)

⑦사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 선임하여야 한다.

사외이사인 감사위원의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 조정

제46조 (감사위원회의 직무 등)

①~⑤ (생략)

⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦~⑨ (생략)

제46조 (감사위원회의 직무 등)

①~⑤ (생략)

⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦~⑨ (생략)

개정 외감법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용 반영

제51조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제51조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외감법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용 반영 및 관련 법령개정에 따른 수시로 정관 변경이 필요 없도록 함

부칙

1.~4. (생략)

부칙

1.~4. (생략)

5. 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제9조, 제13조 ③항, 제14조, 제18조 개정내용은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행은 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 개정 내용 시행 부칙 조항 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오동수
1962.01.24
사외이사
없음
이사회

신현일
1948.12.28
사외이사
없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오동수
-

-영남대학교 경제학과 학사

-영남대학교 경영대학원 석사

-DGB금융지주 상무

-대구은행 부행장

없음

신현일
*現 평화산업(주) 사외이사
*現 평화산업(주) 감사위원회 위원

-영남대학교 기계공학과

-기아자동차(주) 근무

-한국게이츠(주) 전무

-천진평화기차배건(유) 법인장

-現평화산업(주) 사외이사

-/감사위원회 위원

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오동수
1962.01.24
사외이사
없음
이사회

신현일
1948.12.28
사외이사
없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오동수
-

-영남대학교 경제학과 학사

-영남대학교 경영대학원 석사

-DGB금융지주 상무

-대구은행 부행장

없음

신현일
*現 평화산업(주) 사외이사
*現 평화산업(주) 감사위원회 위원

-영남대학교 기계공학과

-기아자동차(주) 근무

-한국게이츠(주) 전무

-천진평화기차배건(유) 법인장

-現평화산업(주) 사외이사

-/감사위원회 위원

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,700백만원
1,700백만원

※ 참고사항

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지는 않았으나, 주주총회집중일에 해당하지 않는 2019년 3월 26일 (화요일), 오전 9시 30분 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항 없습니다.