에코플라스틱 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 에코플라스틱

참고서류
3.2
에코플라스틱(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 11 일

권 유 자:

성 명: 에코플라스틱(주)
주 소: 경북 경주시 공단로 69번길 30 
전화번호: 054-770-3255

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에코플라스틱
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

서진오토모티브
최대주주
보통주
10,465,825
40.8%
최대주주
-

계
-
10,465,825
40.8%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

홍성택
보통주
10
직원
-

노백환
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제35기 정기주주총회(2019년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 15일, (종료일) - 2019년 3월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 관한 사항" 안내하였음

다. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2019년 3월 26일 9시 
 (장소) 경북 경주시 공단로 57번길 31 (황성동) 당사 4공장 2층 회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 홍 성 택 
 (부서 및 직위) 재경팀 차장 
 (연락처) 054-770-3255

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 자동차 산업의 특성

- 한국자동차산업협회 홈페이지에 게재된 2018년 자동차산업동향(확정) (2019.1.29)에 의하면 2018년 한국 전체 자동차 생산 수량은 내수 부진과 수출 급감으로 인하여전년동기비 2.1% 감소한 4,028,834대이며, 내수 판매는 전년동기비 0.5% 감소한 
1,552,346대, 수출 판매는 미국의 판매 부진으로 인하여 전년동기비 3.2% 감소한 
2,449,651대를 판매 하였습니다.

하지만 당사 주 고객사인 현대자동차는 신차의 지속적출시로 인하여 내수와 수출이 모두 증가 하였습니다. 2
018년 연간 현대자동차 생산수량 1,747,837대로 전년비 5.8% 증가 하였으며, 내수판매는 싼타페등 SUV 판매 호조로 721,100대로 전년비 4.7% 증가 하였으며, 수출은 유럽과 아프리카 판매 호조로 995,898대를 판매하여 전년비 3.3% 증
가하였습니다. 

2019년 자동차 시장 전망은 HMC 글로벌경영연구소에서 발간한 2019년 자동차시장전망(2018.12.20)에 의하면 전세계 자동차 시장은 선진국 판매 부진 심화 및 중국의 정체로 2018년에 이은성장 정체가 지속적으로 이어 질것으로 판단하고 있으며, 

내수시장은 2018년 개별소비세 인하로 인한 선수요 소멸, 내수 경기 부진과 기준 금리 인상에 따른 소비 심리 악화로 판매가 부진할 것으로 예측하고 있습니다. 

(2) 자동차 부품산업 현황

- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.

우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2017년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2016년대비 -0.8% 감소한 
851사이며, 이중 대기업이 245개(28.8%)사 중소기업 606개(71.2%%)사이며, 
2017년 자동차부품산업계 총 매출액은 국내 자동차 생산감소등으로 인하여 2016년 대비 -4.2% 감소한 72조 6,937억원이며, 이중 국내 완성차 회사의 OEM용으로 
47조 2,985억원, 보수용 3조 3,109억원을 납품하였고 수출은 22조 843억원을 하였습니다.

- 자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 

하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

- 현대경제연구원에서 발간한 2019년 한국경제 수정 전망(2019.12.14)에 의하면 
2018년 4분기 한국경제는 미중 무역분쟁의 지속, 선진국 중심의 통화정책 긴축과 
국내 건설업의 불황, 유동성 제약으로 인한 소비절벽, 산업경쟁력 약호에 따른 수출 경기 둔화 리스크로 인하여 한국 경제는 경기 하강 국면에 위치해 있는 것으로 ㅎ판단을 하고 있습니다. 

2019년 세계경제는 2018년 보다 소폭 둔화된 성장세를 보일 것으로 전망을 하고 있습니다. 미국은 여전히 성장세를 보일 것으로 전망되지만, 무역분쟁, 금리인상, 확장적 재정 지출 부담 문제가 성장의 걸림돌로 작용할수 있으며, 유로존은 고용 확대등으로 지좃적인 경제 성장이 기대되나, 일부 국가의 불확실한 정치 상황, 미중 무역전쟁의 영향등으로 경제 성장세가 둔화될 가능성도 배제할 수 없다.
일본은 소비와 투자를 중심으로 경기 회복을 이어나갈 것으로 전망되나, 미중 무역전쟁등 대외적 위험과 재정적자 부담등 대내적 위험요인이 상존한다. 아울러 신흥국들은 미중간 무역전쟁, 미국 금리인상등의 리스크 요인들이 성장세를 제약할 가능성이 있을것으로 판단하고 있습니다. 

2019년 한국 경제는 세계 경제의 둔화, 국내 내수 경기 하방 리스크 지속등 경제 성장세를 제약하는 요인들의 강도가 더 커지고 있어 한국경제 성장률이 2.5%가 될 것으로 예측하고 있습니다

이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 기점으로 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있다. 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있다. 
아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다

나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 

 (1) 자동차 부품 시장의 안정성 

- 국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내부품업체들의 기술 기준이 올라가는 반면 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 가격 경쟁이 더욱 심화될것으로 전망하고 있으며, 완성차 뿐만 아니라 '대형화''전문화'의 기치 아래 전 세계 자동차산업계를 강타하고 있는 변화의 바람은 자동차 부품업계에도 맹위를 떨치고 있으며 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼통합'과 '부품 공용화' 전략에 걸맞는 대형 부품전문사의 출현이 불가피 할 것입니다.자동차 부품 업계도 규모의 경제를 위하여 업체간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다. 당사 및 아이아의 생산 제품중 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산납품시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 불가능한 제품으로 외국업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만 국내 업체들간의 가격 경쟁력은 심화되고 있는 실정입니다.

(2) 경쟁상황 
- 당사의 주력 제품인 Plastic Bumper에 대한 현대자동차와 기아자동차의 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI가 있으나, 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있습니다. 당사는 현대자동차에 주력으로 납품을 하고 있습니다. 
아울러 당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차에 주력으로 납품을 하고 있으며, 차츰 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R&T가 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R&A, DRB동일, 유일고무가 있습니다. Bumper등과 같은 플라스틱 제품에 대해서는 에코플라스틱, LG하우시스, 캠스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. 
또 다른 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차에 납품하고 있습니다. 
스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 에코플라스틱, 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 에코플라스틱, 금문산업, 나전이 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 
 
 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
- 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있는중입니다. 

(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
 - 에코플라스틱(주)는 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 또한 국내 최대 사출기 36대를 보유하고 있습니다. 아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. 

- 당사의 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.

- 당사의 종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려온 저희 KOMOS는 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과
자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.
지난 20세기에는 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R&D 투자를 지속하고 있습니다.
또한 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서

당사의 연결재무제표 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사전 연결, 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2017년 12월 31일 현재

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
192,777,641,122
199,872,686,153

현금및현금성자산
6,468,733,648
7,574,487,404

매출채권및기타채권
110,441,848,170
85,289,859,707

재고자산
50,785,902,979
49,802,591,886

기타유동자산
19,933,471,195
19,990,902,551

당기손익-공정가치측정금융자산
1,719,624,000
-

기타금융자산
3,077,799,540
37,057,302,612

미수법인세환급액
350,261,590
157,541,993

Ⅱ. 비유동자산
420,455,054,844
379,830,551,324

당기손익-공정가치측정금융자산
5,084,050,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,000,000
-

기타금융자산
25,714,237,429
8,741,273,187

기타비유동자산
297,622,803
199,943,014

관계기업투자주식
211,916,737
210,532,430

유형자산
372,951,497,716
357,742,351,488

투자부동산
846,730,430

무형자산
10,648,677,040
9,641,603,736

이연법인세자산
4,699,322,689
3,294,847,469

자 산 총 계
613,232,695,966
579,703,237,477

부 채

Ⅰ. 유동부채
418,761,385,448
376,712,375,397

매입채무및기타채무
226,481,739,969
198,877,138,033

단기차입금
186,727,752,933
172,230,778,464

기타유동부채
4,930,807,032
4,417,955,234

기타금융부채
193,972,324
31,903,562

미지급법인세
427,113,190
1,154,600,104

Ⅱ. 비유동부채
76,275,786,625
72,631,962,469

장기차입금
31,181,708,573
37,243,305,603

확정급여부채
35,356,143,075
24,992,741,537

장기종업원급여부채
3,569,281,643
2,127,379,696

기타금융부채
171,143,014
199,943,014

기타비유동부채
1,775,332,132
2,050,993,305

이연법인세부채
4,222,178,188
6,017,599,314

부 채 총 계
495,037,172,073
449,344,337,866

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
110,618,765,991
122,626,590,449

자본금
12,834,685,000
11,348,199,000

주식발행초과금
15,652,114,342
10,577,400,977

기타자본
3,240,654,563
4,473,773,514

이익잉여금
78,891,312,086
96,227,216,958

II . 비지배지분
7,576,757,902
7,732,309,162

자 본 총 계
118,195,523,893
130,358,899,611

부채와자본총계
613,232,695,966
579,703,237,477

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,084,278,616,833
1,042,561,058,670

Ⅱ. 매출원가
(1,046,087,178,703)
(1,007,079,249,151)

Ⅲ. 매출총이익
38,191,438,130
35,481,809,519

Ⅳ. 판매비와관리비
(41,915,244,515)
(38,997,001,438)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(3,723,806,385)
(3,515,191,919)

Ⅵ. 관계기업투자주식손익
1,384,307
63,858,427

Ⅶ. 금융손익
(9,986,151,519)
(8,514,922,231)

금융수익
2,623,650,090
3,338,708,198

금융비용
(12,609,801,609)
(11,853,630,429)

Ⅷ. 기타손익
486,576,615
3,048,702,795

기타수익
2,372,774,812
5,211,384,206

기타비용
(1,886,198,197)
(2,162,681,411)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(13,221,996,982)
(8,917,552,928)

Ⅹ. 법인세비용
1,195,947,516
102,545,834

XI. 당기순이익(손실)
(12,026,049,466)
(9,020,098,762)

지배기업소유주지분순이익(손실)
(12,266,043,080)
(9,030,137,651)

비지배지분순이익
239,993,614
10,038,889

XII. 기타포괄손익
(5,546,142,802)
3,327,025,490

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(5,386,700,293)
3,761,184,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(159,442,509)
(505,528,880)

매도가능금융자산평가이익
-
71,370,000

XIII. 총포괄이익(손실)
(17,572,192,268)
(5,693,073,272)

지배기업소유주지분
(17,507,822,658)
(5,674,182,836)

비지배지분
(64,369,610)
(18,890,436)

XIV. 주당손익

기본주당이익(손실)
(501)
(398)

희석주당이익(손실)
(501)
(398)

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
11,348,199,000
10,577,400,977
4,782,873,208
102,046,228,060
7,751,199,598
136,505,900,843

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(9,030,137,651)
10,038,889
(9,020,098,762)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,665,054,509
96,129,861
3,761,184,370

매도가능금융자산평가이익
-
-
49,613,595
-
21,756,405
71,370,000

해외사업환산손익
-
-
(358,713,289)
-
(146,815,591)
(505,528,880)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(453,927,960)
-
(453,927,960)

2017년 12월 31일(전기말)
11,348,199,000
10,577,400,977
4,473,773,514
96,227,216,958
7,732,309,162
130,358,899,611

2018년 1월 1일(당기초)
11,348,199,000
10,577,400,977
4,473,773,514
96,227,216,958
7,732,309,162
130,358,899,611

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(12,266,043,080)
239,993,614
(12,026,049,466)

확정급여제도의 재측정요소

(5,164,163,792)
(222,536,501)
(5,386,700,293)

K-IFRS1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)

(65,555,013)
94,302,000
(28,746,987)

해외사업환산손익

(106,362,773)

(53,079,736)
(159,442,509)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급

(91,181,650)
(91,181,650)

신주인수권 행사
1,486,486,000
5,074,713,365
(1,061,201,165)

5,449,998,200

2018년 12월 31일(당기말)
12,834,685,000
15,652,114,342
3,240,654,563
78,891,312,086
7,576,757,902
118,195,523,893

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
41,259,246,274
54,657,048,179

영업활동에서 창출된 현금흐름
48,397,848,082
63,288,935,468

이자의 수취
838,264,752
579,379,459

이자의 지급
(6,239,331,386)
(6,998,590,799)

법인세의 납부
(1,737,535,174)
(2,212,675,949)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(56,208,115,128)
(54,138,057,328)

대여금의 감소
91,884,485,500
27,643,101,700

유형자산의 처분
2,210,247,797
8,579,880,685

보증금의 감소
485,726,745

무형자산의 처분
-
137,150,000

기타금융자산의 감소
200,000,000
194,382,295

정부보조금의 수령
21,252,000

대여금의 증가
(76,786,246,289)
(46,975,514,707)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,500,000,000)
-

유형자산의 취득
(65,441,120,775)
(40,089,632,740)

투자부동산의 취득
(846,730,430)
-

무형자산의 취득
(267,976,944)
(121,814,561)

기타금융자산의 증가
(400,000,000)
(3,505,610,000)

미지급금의 지급
(1,758,278,522)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
14,250,841,928
3,289,511,375

단기차입금의 증가
555,017,785,254
27,583,161,579

장기차입금의 차입
25,795,427,713
29,802,000,000

유동성장기차입금의 상환
(24,557,933,416)
(53,641,722,244)

단기차입금의 상환
(525,557,254,172)

장기차입금의 상환
(21,856,000,001)
-

신주인수권의 행사
5,499,998,200
-

배당금의 지급
(91,181,650)
(453,927,960)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금변동
(407,726,830)
(267,729,857)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(1,105,753,756)
3,540,772,369

Ⅵ. 기초의 현금
7,574,487,404
4,033,715,035

Ⅶ. 기말의 현금
6,468,733,648
7,574,487,404

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 34(전)기 2017년 12월 31일 현재

에코플라스틱주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
84,459,084,314
91,264,060,014

현금및현금성자산
321,123,844
375,184,130

매출채권및기타채권
63,208,846,550
49,822,103,234

재고자산
12,248,471,900
18,758,987,187

기타유동자산
8,477,642,020
11,104,785,463

기타금융자산
203,000,000
11,203,000,000

Ⅱ. 비유동자산
251,741,998,104
221,497,212,715

당기손익-공정가치금융자산
5,084,050,000

기타금융자산
11,169,076,860
4,369,726,860

종속기업및관계기업투자
34,904,258,610
34,904,258,610

유형자산
194,000,533,739
178,085,986,211

투자부동산
846,730,430

무형자산
4,825,752,623
4,137,241,034

이연법인세자산
911,595,842

자 산 총 계
336,201,082,418
312,761,272,729

부 채

Ⅰ. 유동부채
173,462,963,256
154,894,210,640

매입채무및기타채무
126,891,502,455
119,507,039,455

단기차입금
44,550,000,000
32,781,534,300

기타유동부채
2,021,460,801
2,496,784,690

미지급법인세
-
108,852,195

Ⅱ. 비유동부채
47,996,086,869
41,512,965,513

장기차입금
23,367,000,000
22,867,000,000

확정급여부채
21,439,211,270
15,952,957,914

장기종업원급여부채
3,024,072,289
1,664,563,704

장기성판매보증충당부채
165,803,310
230,935,284

이연법인세부채
-
797,508,611

부 채 총 계
221,459,050,125
196,407,176,153

자 본

Ⅰ. 자본금
12,834,685,000
11,348,199,000

Ⅱ. 주식발행초과금
15,652,114,342
10,577,400,977

Ⅲ. 기타자본
1,482,631,985
2,543,833,150

Ⅳ. 이익잉여금
84,772,600,966
91,884,663,449

자 본 총 계
114,742,032,293
116,354,096,576

부채와자본총계
336,201,082,418
312,761,272,729

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
642,052,364,679
645,605,096,967

Ⅱ. 매출원가
(628,914,570,666)
(630,331,584,004)

Ⅲ. 매출총이익
13,137,794,013
15,273,512,963

Ⅳ. 판매비와관리비
(17,031,384,277)
(15,565,461,592)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(3,893,590,264)
(291,948,629)

Ⅵ. 금융손익
(2,514,675,940)
(1,787,792,765)

금융수익
736,364,185
404,046,991

금융비용
(3,251,040,125)
(2,191,839,756)

Ⅶ. 기타손익
422,221,264
1,609,479,620

기타수익
1,132,456,852
2,930,210,050

기타비용
(710,235,588)
(1,320,730,430)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,986,044,940)
(470,261,774)

Ⅸ. 법인세비용(수익)
(982,866,757)
(195,798,528)

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(5,003,178,183)
(274,463,246)

XI. 기타포괄손익
(2,108,884,300)
2,051,182,049

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(2,108,884,300)
2,051,182,049

XII. 총포괄이익
(7,112,062,483)
1,776,718,803

XIII. 주당손익

기본주당이익(손실)
(204)
(12)

희석주당이익(손실)
(195)
(12)

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
11,348,199,000
10,577,400,977
2,543,833,150
90,561,872,606
115,031,305,733

총포괄손익:

당기순이익

(274,463,246)
(274,463,246)

확정급여제도의 재측정요소

2,051,182,049
2,051,182,049

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(453,927,960)
(453,927,960)

2017년 12월 31일(전기말)
11,348,199,000
10,577,400,977
2,543,833,150
91,884,663,449
116,354,096,576

2018년 1월 1일(당기초)
11,348,199,000
10,577,400,977
2,543,833,150
91,884,663,449
116,354,096,576

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(5,003,178,183)
(5,003,178,183)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,108,884,300)
(2,108,884,300)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

신주인수권의 행사
1,486,486,000
5,074,713,365
(1,061,201,165)
-
5,499,998,200

2018년 12월 31일(당기말)
12,834,685,000
15,652,114,342
1,482,631,985
84,772,600,966
114,742,032,293

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
26,326,273,689
28,805,530,322

영업활동에서 창출된 현금흐름(주29)
28,543,028,917
33,848,896,275

이자의 수취
641,226,220
25,142,307

배당의 수취
207,931,850
-

이자의 지급
(2,475,375,338)
(3,300,910,280)

법인세의 납부
(590,537,960)
(1,767,597,980)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(44,148,797,875)
(15,354,113,093)

기타금융자산의 감소
200,000,000
170,000,000

보증금의 감소
240,150,000

대여금의 감소
50,750,000,000
20,500,000,000

유형자산의 처분
1,804,621,366
7,712,176,884

무형자산의 처분
-
137,150,000

정부보조금의 수령
21,252,000

대여금의 증가
(46,750,000,000)
(24,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,500,000,000)

보증금의 증가
(41,000,000)

유형자산의 취득
(42,454,324,335)
(17,430,439,977)

투자부동산의 취득
(846,730,430)

무형자산의 취득
(267,976,944)
-

기타금융자산의 증가
(200,000,000)
(1,943,000,000)

미지급금의 지급
(1,104,789,532)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
17,768,463,900
(13,167,405,360)

단기차입금의 증가(감소)
370,921,000,000
(13,950,000,000)

장기차입금의 차입
11,500,000,000
11,802,000,000

단기차입금의 상환
(351,321,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(18,8531,534,300)
(10,565,477,400)

자기주식의 처분
-
-

신주인수권부사채의 행사
5,499,998,200
-

배당금의 지급
-
(453,927,960)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(54,060,286)
284,011,869

Ⅴ. 기초의 현금
375,184,130
91,172,261

Ⅵ. 기말의 현금
321,123,844
375,184,130

이익잉여금처분계산서

제 35(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위: 원)

(단위: 천원)

구 분
제 35(당) 기
제 34(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 26일
처분확정일 : 2018년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(3,775,095)

5,336,967

전기이월이익잉여금
3,336,967

3,560,248

확정급여제도의 재측정요소
(2,108,884)

2,051,182

당기순이익(손실)
(5,003,178)

(274,463)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

-

(2,000,000)

이익준비금
-

-

시설확장적립금
-

1,000,000

기술개발적립금
-

1,000,000

현금배당금(주당현금배당금(율) 당기: - 원, 전기: -원)
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(3,775,095)

3,336,967

※ 상세한 별도재무제표 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제35기
제34기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
-
-

시가배당율 (%)
-
-

주당 현금배당금 (원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자 등록 한다.

전자증권법 $25 ①에따른 정관 변경

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ② 생략

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개

서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제11조(명의개서대리인)

① ② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 질권등록자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 질권등록자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>
주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영에 따른 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결

의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준日의 지정을함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ② (현행과 동일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집,기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

시기 명확하게 문구수정

(신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행 하는데 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

전자증권법 $25 ①에 따른 정관 변경

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제12조의 삭제에 따른문구정비

제17조 (소집)

① ② (생략) 
③ 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 매일경제 신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고 함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈 음할 수 있다.

④ ~ ⑥ (생략)

제17조 (소집)

① ② (현행동일)

③ 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이 공고하거나 금융감독원 또는한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제2항의 소집통지에 갈음 할 수 있다.

④ ~ ⑥ (현행동일)

상법 542조의4에 근거문구수정

제29조 (감사)

⑨ (신설)

제29조 (감사)

⑨ 감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감인을 선정한다

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인선정권한의 개정 내용반영

(신설)

제36조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12호, 제15조2의 개정 규정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행예정에 따른 부칙 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배석두
1954.4.25
미해당
최대주주
이사회

김영석
1952.12.17
미해당
없음
이사회

송재원
1962.12.3
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배석두
에코플라스틱
사내이사
(비상근)
한양대 무역학과 
서진산업 대표이사 
현) 서진오토모티브 상근이사
없음

김영석
에코플라스틱 대표이사 사장
동국대학교 회계학과 
한국섬유연합 
현)에코플라스틱 대표이사 사장
없음

송재원
에코플라스틱 
사외이사
서울대학교 법과대학 
서울고등법원 판사 
현)법무법인 신촌 대표 변호사 
현)큐캐피탈파트너스 사외이사
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김일영
1967.2.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김일영
현) (주)한창 비상근
 사내이사
Stanford University(MBA) 
Leman Brothers 근무
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억
15억

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음