나노 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 나노

주주총회소집공고
2.7
(주)나노

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 나노

대 표 이 사 :
신동우

본 점 소 재 지 :
경북 상주시 청리면 마공공단로 60

(전 화) 054-533-5887

(홈페이지)http://www.nanoin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김태호

(전 화) 054-533-5887

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제26조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

(단, 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 
 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의
 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 
 보고할 예정임)

제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건(주당 20원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 주주총회 소집통지. 공고사항을 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하며 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하오니 참고 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제됨에 따라 한 국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6.
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:
http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2019년
03월 16일 ～ 2019년
03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 도장 날인), 
 대리인 신분증

2019년 03월 11일

경상북도 상주시 청리면 마공공단로60

주식회사나노 대표이사 신 동 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정강원
(출석률: 77.42%) 

찬 반 여 부

01
2018.01.05
산업은행 운영자금대출 기한연장의 건
가결
찬성

02
2018.01.18
해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
불참

03
2018.02.07
차입에 관한 건(수출성장자금)
가결
찬성

04
2018.02.08
무상증자 결의 수정의 건
가결
불참

05
2018.02.27
제5기(17.01.01~17.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

06
2018.02.27
제5기 정기주주총회 소집의 건
[보고사항] 
영업보고, 감사보고, 제5기 재무제표(연결, 별도) 보고 
[부의안건] 
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
-> 정족수 미달로 인한 주주총회 불성립 
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
-> 정족수 미달로 인한 주주총회 불성립 
제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 
-> 정족수 미달로 인한 주주총회 불성립 
전자투표제도 도입의 건
(*주1)
찬성

07
2018.02.27
내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
가결
찬성

08
2018.03.08
한국산업은행 선수금환급보증 발급 요청의 건
가결
찬성

09
2018.03.08
한국산업은행 기승인 기타외화지급보증(한도) 감액의 건
가결
찬성

10
2018.03.20
연결재무제표등 승인(확정)의 건
가결
찬성

11
2018.03.26
지점 폐지의 건
가결
불참

12
2018.04.02
유상증자의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)
가결
불참

13
2018.04.03
유상증자의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모 일정변경)
가결
불참

14
2018.04.05
주식회사 나노 제1회 사모사채 발행의 건
가결
찬성

15
2018.04.13
유상증자 일정 및 신주의 배정방법 변경의 건
가결
불참

16
2018.04.17
해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건
가결
찬성

17
2018.04.23
한국산업은행 지급보증 및 운영자금 차입의 건
가결
찬성

18
2018.04.25
유상증자 일정 변경의 건
가결
불참

19
2018.05.03
해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건
가결
찬성

20
2018.05.03
삼경오토텍 지분인수에 관한 건
가결
찬성

21
2018.07.16
-해외현지법인 자본금 증액의 건
가결
가결

22
2018.07.17
-해외현지법인 자금대여의 건
가결
가결

23
2018.08.06
-해외현지법인 담보제공의 건
가결
가결

24
2018.08.10
- 해외현지법인 지분취득의 건
가결
가결

25
2018.08.20
- 해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
가결

26
2018.09.10
- 해외현지법인(NANO-YUFEIDA) 구주주 주식 양수도의 건
가결
가결

27
2018.10.01
- 한국산업은행 무신용장방식 수출환어음 매입 및 운영자금 차입의 건
가결
가결

28
2018.10.18
-해외현지법인 대여일 만기연장의 건
가결
가결

29
2018.10.29
-해외현지법인 대여일 만기연장의 건
가결
가결

30
2018.12.17
-제6기 현금배당 결정의 건
가결
가결

31
2018.12.18
-기업은행 기업운영자금대출 기한연장의 건
가결
가결

(* 주1) 당사는 2018년 3월 28일 상주본사 2층 대회의실(경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60)에서 제5기 정기주주총회를 개최하였으나 정족수 미달로 인해 주주총회는 불성립되었습니다. 통과되지 못한 부의안건은 정족수 지분율 확보가 되지 않아올해는 개최하지 못하고, 제6기 정기주주총회에서 의결코자 함을 알려드립니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
주총 승인금액은 전체이사 4명의 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 개요

환경산업은 환경오염 실태를 측정하고, 오염물질 배출을 방지하거나 낮추거나 줄여서 오염 상태를 개선하는데 투입되는 모든 재화 및 서비스를 포함합니다. 즉 오염물질의 사후 처리와 관련된 산업, 대기오염/수질오염/토양오염/폐기물/소음/진동 등을 방지하거나 절감하는 시설 및 서비스의 개발, 생산, 판매, 설치, 운영 등을 사업으로 수행하는 산업을 칭합니다.

당사는 이러한 환경산업의 분야 중에서 대기 중의 오염물질인 질소산화물(NOx, Nitrogen Oxides)을 촉매를 이용해 제거하는 '질소 산화물 제거(De-NOx)' 산업에 속해 있습니다. 질소산화물(NOx)은 일반적으로 고온에서 화석연료 등을 연소시킬 때 질소가 산소와 반응함으로써 생성됩니다. 질소산화물은 최근 미세먼지와 함께 도시의 스모그 현상 및 산성비의 주된 원인으로 알려져 있습니다. 

물질의 유해성에도 불구하고 전 세계적인 질소산화물은 발전량 등의 증가로 인해 매년 20%씩 증가하고 있는 추세입니다. 때문에 우리나라를 포함한 세계 각국에서는 질소산화물이 일정 수준 이하로 배출되게끔 오염원을 통제하는 배출 규제를 활발히 구축하고 있습니다.

이러한 질소산화물 제거 기반의 산업은 크게 De-NOx 시스템인 반응기 안에 촉매를 활용하는 여부에 따라 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 촉매 환원)과 SNCR(Selective Non Catalytic Reduction) 시장으로 구분되며, 수요시장은 크게 고정식 오염원인 발전소 및 산업용 플랜트(시멘트, 정유 및 화학, 유리, 철강플랜트 등)와 이동식 오염원인 선박과 디젤엔진을 장착하는 자동차 등으로 구분됩니다.

de-nox 시스템, 서비스 시장.jpg
de-nox 시스템, 서비스 시장

SCR은 촉매와 질소산화물과의 반응을 촉진하기 위한 암모니아와 요소수를 활용하는기술로 질소산화물 제거효율이 매우 높지만, 고가의 촉매로 인한 초기 설치비용이 높다는 단점이 있습니다. SNCR은 촉매 없이 암모니아 등의 물질만을 이용하는 기술로 설치 비용이 낮은 반면, 제거 효율이 낮고 고온에서 암모니아와 반응을 해야 하기 때문에 연료의 소비가 더 많아져 대기 오염원이 더욱 배출될 수 있다는 단점이 있있습니다. 점차 유럽, 미국 등 선진국의 규제 수준이 높아지고 있는 추세에서는 SCR의 점유율이 높습니다.

고정식 오염원(발전 및 산업용 플랜트)에서 당사의 주력 제품인 SCR 시장은 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률이 6.5% 수준으로 성장할 것으로 예측되며, 2016년부터 시작된 이동식 오염원(선박 등)을 포함하면 그 성장률이 훨씬 더 높을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 산업의 연혁 및 성장 과정

SCR 시장은 1980년대부터 일본과 유럽을 중심으로 형성되었습니다. 최초의 SCR 기술은 일본에 의해 개발되어 유럽을 거쳐 북미로 이전이 되어 시장의 성숙기를 형성하였으며, 아시아 및 동유럽 등의 신흥 경제개발 도상국을 중심으로 규제가 재편되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 

SCR 시장은 고정식 오염원인 화력 발전설비를 중심으로 형성이 된 후 산업용 플랜트까지 확장을 거듭하여 전 세계적인 시장은 2013년 기준으로 36억 불 규모로 추정되고 있으며, 이는 신규 시장의 규제 강화로 인하여 2019년까지 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

시장조사 자료에 따르면, SCR 시스템의 시장규모는 2012년 34억 불 규모에서 2019년 50억 불 규모로 증가하여 연평균 5.9% 수준의 높은 성장률을 기록할 것으로 예측되며 특히, 성숙기에 다다른 유럽과 북미시장보다 인도 및 중국을 포함한 아시아 시장의 성장률이 7%를 상회하고 있습니다.

scr 시스템 시장 규모.jpg
scr 시스템 시장 규모

국내 SCR 시장은 2013년 기준으로 전 세계 시장에서 2.1%의 규모로 추정되며, 2005년부터 대기 환경오염물질 배출기준이 강화되면서 지속적으로 성장을 해왔습니다. 초기에는 주로 독일과 일본의 SCR 시스템과 촉매를 수입하였으나, 2000년부터 시작한 당사의 연구개발 성과를 토대로 2006년부터 상용화에 성공하여 발전 시장을 중심으로 수입 촉매를 국산으로 대체하고 있습니다. 

다. 산업의 특성

1) 공공재적 성격

환경산업은 공동복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하기 때문에 궁극적으로 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선이라는 편익을 제공합니다.

2) 기술 집약적 산업

환경산업은 환경의 보전 및 관리를 위해 환경시설, 기기 등을 설계/시공/운영하거나 환경기술에 관한 서비스를 제공하는 산업으로 기타 산업에 비해 공공성, 규제에 의한 시장 수요 창출의 성격이 강하고 기초과학과 응용과학이 복합된 기술집약적 산업으로 고객 주문에 의한 개별 생산 형태를 취하고 있습니다.

3) 인위적 창출 산업

환경산업에 대한 수요는 정부의 환경정책과 규제, 비정부기구 활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하여 시장 자체가 인위적으로 조성되는 측면이 강합니다.

4) 성장산업

환경친화적인 신소재 및 기술 개발이 가속화되면서 환경 관련 산업이 고부가가치화가 빠르게 촉진되고 산업 성장으로 신규 인력 수요가 발생, 고용 유발효과도 창출하고 있습니다.

5) 고객 지향적 산업

환경산업은 환경오염의 발생 과정, 오염물질의 종류 및 특성, 처리 방법, 지역 간의 특성 등에 따라 상이한 처리 기술 및 설비를 필요로 합니다. 따라서 오염 방지 및 예방을 위한 제품이나 서비스를 제공할 때 고객이 처한 모든 상황을 고려해야 합니다.

6) 동반성장산업

환경산업은 종합과학기술을 필요로 하기 때문에 타 산업에서 개발된 기술들을 응용합니다. 따라서 기계/전자/화학 등 주변 산업의 발달은 환경산업에 직접적인 영향을 미치기 때문에 타산업과의 동반 성장전략이 요구됩니다.

라. 시장의 규모

질소산화물(NOx) 저감 시장은 SCR 기술을 중심으로 발전해왔으며 지구 기후변화에 따른 전 세계적인 대기 환경 규제로 인해 질소산화물(NOx) 저감 기준이 지역 및 국가별로 크게 강화되고 있는 실정입니다. 강화된 배출 규제가 적용되는 분야 또한 발전소, 플랜트 등의 고정 오염원에서 선박, 자동차 등을 포함하는 이동 오염원까지 계속 확대되고 있습니다. 

전 세계적인 기후변화에 따라 대기 환경 설비의 수요는 급격하게 증가하고 있으며, 선진국 뿐만 아니라 개발 도상국에서도 대기 환경 배출 규제가 지속적으로 강화하고 있어 국가별로 SCR시장 규모가 급성장할 것으로 예상됩니다. MARKETSANDMARKETS社의 보고서 『INDUSTRIAL DENOX SYSTEMS & SERVICES MARKET(2014년)』에 따르면 2010~2020년 SCR 촉매 시장이 연 43억 달러 규모의 시장으로 성장할 것이라 전망하고 있습니다.

 [지역별 SCR 시장 예상 규모]
 (단위 : M$)

구분

2010년

2015년

2020년

CAGR(%)

유럽

558.6

600.6

562.8

0.38

북미

1,135.4

1,149.4

1,187.2

2.26

남미

75.6

99.4

113.4

22.47

아프리카

123.2

159.6

179.2

20.60

중앙아시아

193.2

284.2

303.8

25.40

러시아

218.4

233.8

231.0

2.84

인도

166.6

259.0

308.0

35.97

중국

936.6

1,274.0

1,446.2

24.26

합 계

3,407.6

4,060.0

4,331.6

12.75

※ 출처 : Marketsandmarkets社 보고서 『Industrial DeNOx Systems & Services Market(2014년)』

2) 국내 SCR 촉매 시장

국내 SCR 시장은 대기 환경 배출 규제 움직임에 따라 2003년부터 국내 일부 화력발전소에 장착되기 시작하여 2005년부터 대기 환경 배출 규제의 강화로 본격적으로 국내 대형 화력발전소에 장착되어 확대되고 있습니다. 2010년부터 화학, 철강, 유리 등 각종 산업분야로 적용 범위가 넓어지고 있어 SCR 촉매의 수요가 증가하고 있습니다.

국내 발전소 및 산업 공장의 2014년 SCR 촉매 시장 규모는 약 2,600억 원으로 추정되며 매년 10% 이상 시장규모가 성장하고 있습니다.

[SCR 촉매 고정식 오염원 기준 국내 시장 규모]
 (단위 : ㎥)

구분

2011년

2012년

2013년

2014년

화력
발전소

중유

3,833

4,216

4,638

5,101

석탄

11,970

13,166

14,483

1,5931

가스

446

490

539

593

가스복합

5,391

5,930

6,523

7,175

소계

21,639

23,803

26,184

28,803

정유산업

2,708

2,978

3,067

3,159

유리산업

795

874

900

927

철강산업

4,430

4,873

5,019

5,169

시멘트산업

4,518

4,970

5,119

5,272

합계

34,090

37,498

40,289

43,330

주) 전체 설치량을 기준으로 산출된 시장규모입니다.

※ 출처 : 한국기술거래소 SCR 촉매 기술가치평가보고서

나. 회사의 현황

1) 주요 목표 시장
화석연료 연소시 발생하는 질소산화물(NOx) 및 Dioxin을 제거하는 핵심 기술 중의 하나인 SCR 촉매 기술은 여러 질소산화물 제거 방법 중에서 저감효율이 가장 높고, 배기가스의 부하 변동이 일어나도 안정적으로 처리할 수 있으며, 제품이나 연소효율에 영향을 미치지 않는다는 장점이 있습니다. 때문에 모든 시설에 적용이 용이하여 전 세계적으로 가장 널리 사용되고 있습니다. 당사가 보유한 독자적인 SCR 촉매 개발 기술을 토대로 SCR 촉매 시장에서 원재료 생산부터 촉매 제조까지 VALUE CHAIN 을 구축하여 사업을 영위하고 있습니다.

2) 회사 성장과정

구분

시장 여건

생산 및 판매활동 개요

영업상

주요전략

국내

국외

설립시

('99~'00)

- IMF로 인한 경기침체
- 환경/소재/나노산업의 수요시장 증가

- 선진국 환경 수요시장 증가

- 나노TiO2 양산 기술/설비 확보
- 다양한 적용분야별 수요처 발굴

- 환경소재 판매 및 적용에 주력

수요 기술
개발기

('01~'04)

- 대기배출기준 규제 초기 환경시장에 대한 높은 기대 발생
- 각종 수요 기술 개발 추진

- 아시아 환경산업 성장에 따른 선진 기술 및 제품아시아 시장 진출 본격화

- SCR 촉매 핵심 원천기술 개발
- 시제품 제작 및 양산설비 구축
- 생산 제품의 경쟁력 강화 적용분야별 국내외 실적 확보

- 시장성 높은 수요 기술 개발 
- 개발제품의 품질/가격 경쟁력 확보

성장기

('05~'10)

- 대기배출기준 강화
- 환경 수요 증가

- 기후 변화로 인한 대기환경 규제 강화

- 초기 국내시장 진입 성공

- 해외제품 比 경쟁력 확보

- 국산 제품의 시장점유율 증대
- 제품 생산능력 증설,

- 해외시장 공급 시작 및 확대

- 국내외 수요시장에서의 
제품 경쟁력 강화

도약기
('11~)

- 신규수요外 교체수요발생
- 재생수요 발생

- 개발도상국 및 선박의 대기배출규제 강화로 수요시장의 급성장

- 중국/선박 수요시장 진입

- 세계 1위 생산능력 확보

- 해외시장 공급물량 증대

- 공급 우위 시너지 전략 추진

3) 수요자의 구성 
당사의 고객은 SCR촉매를 SCR설비에 직접 설치하거나 사용하는 최종고객으로
발전회사, 산업플랜트회사, 플랜트 EPC사, 엔지니어링사 등이 있습니다.

4) 내수 및 수출의 구성

내수시장은 주로 국내 발전소에 공급하고, 수출의 경우에는 해외 발전사와 선박용으로 공급하고 있습니다.
내수와 수출의 매출 구성비는 내수가 전체 매출의 약 75% 수준, 수출이 약 25%의 비중을
차지하고 있습니다. 향후 해외 발전소 및 선박 시장의 SCR 촉매 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 수출 부문에서 더욱 큰 성장세가 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거

외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 제무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

SCR 탈질 촉매는 글로벌 시장 전체로는 수요가 꾸준히 증가 하지만 국가별로는 일정 기간을 두고 비수기와 수요기가 반복되는 특징을 갖고 있습니다.

국내시장의 경우 '16년도 봄부터 미세먼지의 위험성이 부각되었고 이로 인하여 6월부터 정부의 초미세먼지 저감정책 특별대책에 의거 국내 전 발전소에서 수요가 급증 하였습니다. 적용처 또한 발전소를 시작으로 소각장, 시멘트, 정유공장, 제철소 등 산업플랜트, 선박시장 등으로 점차 환경규제가 확대 강화되고 있습니다. 이로 인해 '16년 하반기부터 증가한 수주가 '19년 현재까지 이어지고 있으며, 향후에도 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다.

해외시장의 경우 기존 시장인 유럽/대만 시장과 더불어 핀란드, 스페인 등 12개국에 수출을 이루는 성과가 있었습니다. '17년도는 폴란드 코제니스 발전소 프로젝트를 수주하여 동유럽 시장에 진출하는 성과를 거두기도 하였습니다.

어려운 영업상황에도 불구하고, '17년 이후 부터 대폭적인 매출증가 및 개별/연결 모두 영업이익을 달성하였습니다.

일본 및 미국 시장에서는 나노촉매의 인지도가 상승함에 따라 신규고객 확보 및 프로젝트 수주가 처음으로 발생하고 있으며, 기존 고객의 주문도 꾸준하게 진행되고 있습니다. 인도 및 동남아시아(베트남, 태국 등)에서의 전력수요 증가 및 대기환경 규제강화로 인하여 촉매시장이 증가하고 있으며, 신규 프로젝트 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 선박시장의 경우는 유가 회복 및 조선 산업경기가 회복됨에 따라 선박용 촉매 매출이 전년대비 260%의 성장이 있었으며, 선박용 촉매의 수요는 당분간 대폭적인 증가가 지속될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 5 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6 기 기말
제 5 기 기말

자산

유동자산

50,481,938,810
42,822,417,983

현금및현금성자산

5,6,7,34
7,605,065,234
4,796,891,460

단기금융상품
5,6,8,34
1,300,000,000
1,504,010,500

매출채권

4,5,6,10,32,34
12,113,955,691
10,645,476,933

기타금융자산
4,5,6,11,32,34
2,587,227,116
1,481,656,898

기타유동자산

12,32
3,469,567,780
3,401,011,693

재고자산
13
23,400,274,959
20,989,647,569

당기법인세자산
20
5,848,030
3,722,930

비유동자산

57,117,020,276
48,752,246,842

장기금융상품
5,6,8,34
212,488,651
43,637,853

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9,34
313,605,620
-

매도가능금융자산
5,6,8,9,34
-
313,605,620

관계기업투자
14
4,073,205,695
96,672,192

기타금융자산
5,6,11,34
94,775,224
120,935,122

순확정급여자산
19
249,555,323
-

유형자산

15
49,511,544,876
45,960,775,600

무형자산
16
2,661,844,887
2,216,620,455

자산 총계

107,598,959,087
91,574,664,825

부채

유동부채

40,879,902,655
37,817,466,447

매입채무및기타부채

4,5,6,17,32
15,289,262,683
12,419,118,234

파생상품부채
5,6
943,135,830
1,101,115,000

단기차입금
4,5,6,18,30
15,556,568,617
16,894,160,904

유동성전환사채
4,5,6,18,30
3,581,889,534
3,631,125,024

유동성장기부채
4,5,6,18,30
1,555,520,000
1,893,020,000

기타유동부채
17,32
3,953,525,991
1,857,500,456

당기법인세부채
4,5,6,31,32
-
21,426,829

비유동부채

6,653,087,698
8,854,960,006

장기차입금
4,5,6,18,30
6,277,311,355
8,412,610,905

순확정급여부채
19
-
102,946,846

기타비유동부채
5,6
375,776,343
339,402,255

부채 총계

47,532,990,353
46,672,426,453

자본

자본금

1,21
11,925,807,500
3,926,985,600

주식발행초과금
21
20,231,062,912
15,158,559,440

기타자본

23
(851,928,282)
67,044,909

기타포괄손익누계액
23
(1,138,935,443)
(927,630,686)

이익잉여금

24
16,869,949,282
17,422,498,324

지배주주지분

47,035,955,970
35,647,457,587

비지배주주지분

13,030,012,764
9,254,780,785

자본 총계

60,065,968,734
44,902,238,372

자본과 부채 총계

107,598,959,087
91,574,664,825

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

주석

제 6 기
제 5 기

매출
32,33
81,942,719,032
73,089,292,296

매출원가
26,32
71,100,487,970
62,721,642,315

매출총이익

10,842,231,062
10,367,649,981

판매비와관리비
25,26
8,820,845,376
8,706,033,795

영업이익

2,021,385,686
1,661,616,186

기타수익
27
143,789,695
492,892,181

기타비용
27
952,749,297
339,096,496

금융수익
28
635,629,716
846,045,909

금융원가
28
1,988,240,512
2,491,565,169

지분법손익

(21,598,628)
(10,243,309)

법인세비용차감전순이익(손실)

(161,783,340)
159,649,302

법인세비용
20
-
70,358,559

당기순이익(손실)

(161,783,340)
89,290,743

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주

(564,667,188)
(45,388,324)

비지배지분

402,883,848
134,679,067

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
19,24
12,118,146
10,488,280

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차손익

(153,685,579)
(986,871,696)

지분법자본변동

(1,867,869)
1,719,001

총포괄손실

(305,218,641)
(885,373,672)

총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주

(763,853,798)
(779,260,019)

비지배지분

458,635,157
(106,113,653)

지배기업 지분에 대한 주당순손실

기본주당순손실
29
(29)
(3)

희석주당순손실
29
(29)
(3)

연 결 자 본 변 동 표

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
합 계

전기초 잔액

2,922,594,300
17,382,214,145
796,807,039
(183,270,711)
3,457,398,368
24,375,743,141
9,943,565,219
34,319,308,360

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(45,388,324)
(45,388,324)
134,679,067
89,290,743

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
10,488,280
10,488,280
-
10,488,280

해외사업환산
23
-
-
-
(746,078,976)
-
(746,078,976)
(240,792,720)
(986,871,696)

지분법자본변동
23
-
-
-
1,719,001
-
1,719,001

1,719,001

소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입

-
(14,000,000,000)
-
-
14,000,000,000
-
-
-

지배기업 유상증자
22
1,000,000,000
11,730,626,330
-
-
-
12,730,626,330
-
12,730,626,330

지배기업 지분변동
23
-
-
(717,329,219)
-
-
(717,329,219)
(582,670,781)
(1,300,000,000)

주식매수선택권의 행사
23
4,391,300
45,718,965
(12,432,911)
-
-
37,677,354
-
37,677,354

전기말 잔액

3,926,985,600
15,158,559,440
67,044,909
(927,630,686)
17,422,498,324
35,647,457,587
9,254,780,785
44,902,238,372

당기초 잔액

3,926,985,600
15,158,559,440
67,044,909
(927,630,686)
17,422,498,324
35,647,457,587
9,254,780,785
44,902,238,372

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(564,667,188)
(564,667,188)
402,883,848
(161,783,340)

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
12,118,146
12,118,146
-
12,118,146

해외사업환산
23
-
-
-
(209,436,888)
-
(209,436,888)
55,751,309
(153,685,579)

지분법자본변동
23
-
-
-
(1,867,869)
-
(1,867,869)
-
(1,867,869)

소유주와의 거래

지배기업 무상증자
22
3,925,633,400
(3,925,633,400)
-
-
-
-
-
-

지배기업 유상증자
22
3,926,350,000
8,548,236,078
-
-
-
12,474,586,078
-
12,474,586,078

전환사채의 전환

146,838,500
449,900,794
-
-
-
596,739,294
-
596,739,294

지배기업 지분변동
23
-
-
(918,973,191)
-
-
(918,973,191)
3,316,596,822
2,397,623,631

당기말 잔액

11,925,807,500
20,231,062,912
(851,928,282)
(1,138,935,443)
16,869,949,282
47,035,955,970
13,030,012,764
60,065,968,734

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료입니다.

재 무 상 태 표

제 6 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 5 기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6 기 기말
제 5 기 기말

자산

유동자산

22,656,092,489
23,979,304,184

현금및현금성자산

5,6,7,34
3,240,911,894
3,530,412,302

단기금융상품
5,6,8,34
1,490,077,000
1,504,010,500

매출채권

4,5,6,10,32,34
3,268,775,385
5,610,770,457

기타금융자산
4,5,6,11,32,34
3,252,498,644
4,214,952,740

기타유동자산

12,32
2,496,523,654
2,388,183,500

재고자산
13
8,901,457,882
6,727,279,855

당기법인세자산
20
5,848,030
3,694,830

비유동자산

45,122,320,070
35,170,343,893

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9,34
313,605,620
-

매도가능금융자산
5,6,8,9,34
-
313,605,620

기타금융자산
5,6,11,34
30,493,904
31,630,000

순확정급여자산
19
249,555,323
-

종속기업및관계기업투자
14,32
26,199,632,333
14,968,222,658

유형자산

15
16,137,295,203
17,957,122,662

무형자산
16
2,191,737,687
1,899,762,953

이연법인세자산

20
-
-

자산 총계

67,778,412,559
59,149,648,077

부채

유동부채

19,430,902,466
17,801,339,150

매입채무및기타부채

4,5,6,17,32
2,780,904,718
1,477,336,428

파생상품부채
5,6
943,135,830
1,101,115,000

단기차입금
4,5,6,18,30
7,224,191,910
8,863,431,582

유동성전환사채
4,5,6,18,30
3,581,889,534
3,631,125,024

유동성장기부채
4,5,6,18,30
1,555,520,000
1,893,020,000

기타유동부채
17,32
3,317,905,414
820,157,201

금융보증부채
4,5,6,31,32
27,355,060
15,153,915

비유동부채

2,709,056,343
4,331,149,101

장기차입금
4,5,6,18,30
2,333,280,000
3,888,800,000

순확정급여부채
19
-
102,946,846

기타비유동부채
5,6
375,776,343
339,402,255

부채 총계

22,139,958,809
22,132,488,251

자본

자본금

1,21
11,925,807,500
3,926,985,600

주식발행초과금
21
20,231,062,912
15,158,559,440

기타자본

23
1,300,894,111
1,300,894,111

이익잉여금

24
12,180,689,227
16,630,720,675

자본 총계

45,638,453,750
37,017,159,826

자본과 부채 총계

67,778,412,559
59,149,648,077

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

주석

제 6 기
제 5 기

매출
32,33
34,238,747,253
29,944,291,694

매출원가
26,32
28,195,934,603
24,597,469,762

매출총이익

6,042,812,650
5,346,821,932

판매비와관리비
25,26
4,259,616,543
3,820,810,831

영업이익

1,783,196,107
1,526,011,101

기타수익
27
156,896,075
78,720,531

기타비용
27
5,720,760,170
3,473,500,843

금융수익
28
688,723,977
865,990,152

금융원가
28
1,370,205,583
1,827,098,901

법인세비용차감전순손실

(4,462,149,594)
(2,829,877,960)

법인세비용
20
-
-

당기순손실

(4,462,149,594)
(2,829,877,960)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19,24
12,118,146
10,488,280

총포괄손실

(4,450,031,448)
(2,819,389,680)

주당순손실

기본주당순손실
29
(228)
(186)

희석주당순손실
29
(228)
(186)

자 본 변 동 표

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
합 계

전기초 잔액

2,922,594,300
17,382,214,145
1,313,327,022
5,450,110,355
27,068,245,822

총포괄손익:

전기순손실

-
-
-
(2,829,877,960)
(2,829,877,960)

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
10,488,280
10,488,280

소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금전입
21
-
(14,000,000,000)
-
14,000,000,000
-

유상증자
21
1,000,000,000
11,730,626,330
-
-
12,730,626,330

주식매수선택권의 행사
21,22
4,391,300
45,718,965
(12,432,911)
-
37,677,354

전기말 잔액

3,926,985,600
15,158,559,440
1,300,894,111
16,630,720,675
37,017,159,826

당기초 잔액

3,926,985,600
15,158,559,440
1,300,894,111
16,630,720,675
37,017,159,826

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(4,462,149,594)
(4,462,149,594)

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
12,118,146
12,118,146

소유주와의 거래:

무상증자
21
3,925,633,400
(3,925,633,400)
-
-
-

유상증자
21
3,926,350,000
8,548,236,078
-
-
12,474,586,078

전환사채의 전환
21
146,838,500
449,900,794
-
-
596,739,294

당기말 잔액

11,925,807,500
20,231,062,912
1,300,894,111
12,180,689,227
45,638,453,750

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2019년 3월 18일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금 배당 결정의 건

나. 의안의 요지

보통주 1주당 20원의 현금 배당결정 공시[2019년 1월 29일 현금ㆍ현물배당결정 공시 참조]

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 [주권의 종류]

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 [주식 등의 전자등록] 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<조항 전체 변경>

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

<조항 삭제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 조항 삭제

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조, 제15조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 준용

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회) 의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-

부칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제15조 및 제23조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

<부칙 신설>

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2019년 3월 26일 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 기타 사항
[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내]

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.
전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리