디아이티 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 디아이티

주주총회소집공고
2.7
디아이티(주)

주주총회소집공고

2019 년 3 월 11 일

회 사 명 :
디아이티 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 355-50

(전 화) 031-831-7000

(홈페이지)http://okdit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 남 성 일

(전 화) 031-300-5352

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

□ 아 래 □

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
 (이익배당 : 주당 120원)
 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이규주)
 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 이사회 기결의 주식매수선택권 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라
 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2019년 03월 08일

디아이티 주식회사

대표이사 박 종 철 (직인생략)

위 임 장

본인(위임하는 자)은 2019년 3월 29일에 개최하는 디아이티 주식회사의 제14기 정기주주총회와 관련하여 그 위임받는 자를 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 명 :
2. 소유 주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

구 분

주주총회 목적사항

찬 성

반 대

제1호 의안

제14기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 : 주당 120원)

제2호 의안

사내이사 선임의 건
사내이사 이규주

제3호 의안

정관 일부 변경의 건

제4호 의안

이사보수한도 승인의 건

제5호 의안

감사보수한도 승인의 건

제6호 의안
이사회 기결의 주식매수선택권 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목

지 시 내 용

7. 위임받는자
 성명:
 주민등록번호:
 주소:

주주명 (위임하는 자): (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

주소:

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오영복
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2018-03-09
1.정기주주총회 개최의 건
2.명의개서대리인 선임의 건
찬성

2
2018-03-23
1.대표이사 선임(중임)의 건
2.코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구서 제출의 건
찬성

3
2018-05-14
1.임원급여규정 변경의 건
2.홍콩 자회사 청산의 건
찬성

4
2018-06-05
1.코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성

5
2018-10-16
1.자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
30,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 산업

디스플레이란 패널(Panel)을 통하여 데이터를 시각적으로 표시하는 장치이며, 디스플레이 산업은 광의로는 디스플레이 패널을 채용하는 완제품산업(TV, 모니터, 노트북), 디스플레이 패널 산업 및 후방산업인 소재, 부품, 설비 산업을 포함하며, 협의로는 디스플레이 패널 산업만을 의미하기도 합니다.

1990년 LCD 디스플레이가 출현하면서 그동안 채용되었던 CRT (Cathode Ray Tube)라 불리는 브라운관 시대를 마감하며 평판(Flat Panel) 디스플레이 시대를 열었습니다. 이후 LCD, PDP, OLED 등 다양한 디스플레이가 개발 및 상용화 되면서 적용분야 및 산업규모가 성장하게 되었습니다.

2000년 이후 평판 디스플레이 산업은 반도체 산업에 이은 한국 국가경제의 성장동력으로 주목을 받게 되었으며, 평판 디스플레이의 대형화 및 품질에 대한 기술적 경쟁은 국내외 평판 디스플레이 패널시장의 활성화를 이루어 왔습니다.

최근 디스플레이 산업의 가장 큰 이슈는 OLED로의 패러다임 전환입니다. 현재는 LCD가 평판 디스플레이의 주류제품으로 채용되고 있으나, 과거 LCD가 CRT나 PDP를 대체했듯이 향후 OLED가 LCD를 대체할 것으로 전망됩니다. 또한 OLED는 패널의 특성상 폴더블, 투명 디스플레이 등 미래 디스플레이로서의 새로운 시장 개발 및 확대가 가능할 것으로 전망되어 성장세가 둔화되고 있는 TV, 스마트폰 등 IT 제품의 신성장 동력 확보 측면에서 OLED 시장 성장을 위한 노력이 빠르게 진행될 것으로 예상됩니다.

[주요 디스플레이의 발전 역사]

브라운관 TV (CRT)

PDP TV

LCD TV (LED BLU)

OLED TV

브라운관 tv_역사.jpg
브라운관 tv_역사

pdp tv_역사.jpg
pdp tv_역사

lcd tv_역사.jpg
lcd tv_역사

oled tv_역사.jpg
oled tv_역사

출처: Reuters, How Stuff Works, Discovery Channel, CNET, Osram, 대신증권

(2) OLED 디스플레이 산업

OLED는 Organic Light Emitting Diode(유기발광다이오드)의 약자로, OLED는 양극과 음극 사이에 기능성 박막형태의 형광성 유기 화합물이 삽입되어 있는 구조로 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용해 스스로 빛을 내는 유기 발광 소자의 일종으로 기존LCD와 달리 자체적으로 빛을 발산할 수 있는 디스플레이입니다.

[OLED 동작원리 및 기본구조]

oled 동작원리 및 기본구조.jpg
oled 동작원리 및 기본구조

출처: KISTI, 유진투자증권

LCD의 핵심 구성요소인 액정은 빛을 차단하거나 통과시키지만 스스로 빛을 방출하지 못하기 때문에 시각적 정보가 표시되려면 전기에너지를 빛에너지로 바꿔주는 광원이 필요합니다. LCD구조에서 이러한 역할을 하는 부품이 BLU(Back Light Unit) 입니다. BLU는 고화질, 슬림, 저전력 특성을 구현하는 데 있어서 제한적인 요소로 작용합니다. 화질 측면에서 BLU는 상시 점등하고 있기 때문에 어두운 부분을 완벽하게 표현할 수 없고 전력소모가 많고, 빛의 전달 효과를 극대화하기 위해 여러 장의 시트로 구성되어 있기 때문에 두께를 슬림화 하는데 한계로 작용하게 됩니다. BLU와 관련한 직접적인 문제뿐만 아니라 BLU에서 나온 빛에 대해 셔터 역할을 하는 액정이 회전하는 시간이 필요하기 때문에 화면의 On/Off 시 응답속도가 느리고, 고속 동영상 화면에서는 잔상이 발생하는 문제가 발생합니다.

반면, OLED는 전기에너지가 바로 빛에너지로 변환되기 때문에 LCD에서 발생하는 잔상 문제가 없습니다. 또한, BLU가 필요 없기 때문에 LCD보다 구조가 간단하여 스마트폰, TV등 완제품의 두께를 더욱 얇게 만들 수 있으며, 특수 유리나 플라스틱을 이용해 구부리거나 휘는 디스플레이 기기를 제작함으로써 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이까지 다양한 분야에 적용 가능하다는 점에서 차세대 디스플레이로 떠오르고 있습니다.

(3) 2차전지 산업

전지는 1차전지(Primary Cell)과 2차전지(Secondary Cell)로 구분할 수 있습니다. 1차전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차전지는 방전 후 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 한편, 2차전지는 적용 소재에 따라 납축전지(Lead-Acid), 리튬이온전지(Lithium-Ion) 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 리튬이온전지는 스마트폰, 노트북, 전기차, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등의 용도로 적용됩니다.

대부분의 전지(Battery)는 1) 양극재(Cathode)와 2) 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는 데 필요한 3) 전해질(Electrolyte), 양극과 음극이 서로 닿는 것을 막기 위한 4) 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 한번 쓰고 버리는 1차 전지가 아니라, 여러차례 충전 및 방전이 가능한 2차전지인 리튬이온전지(Lithium Ion Battery) 역시 양극재와 음극재, 전해질, 분리막으로 구성됩니다.

리튬이온전지의 양극재는 알루미늄 박막에 금속산화물을 코팅한 형태이고, 음극재 역시 구리 박막에 흑연을 코팅하여 건조한 형태입니다. 전해질인 리튬 이온이 이동할 수 있는 물질로, 리튬 이온이 전해질을 통해 양극에서 음극으로 이동하면서 충전이 되고, 반대로 리튬 이온이 음극에서 양극으로 이동하면서 방전이 되는 구조입니다. 리튬은 산화되는 경향이 매우 강하기 때문에, 전해액이 전지에서 새어 나오면 리튬이 공기 또는 수분과 접촉하며 고열, 화재 등의 사고가 발생하게 됩니다. 이를 방지하기 위하여 전해액을 젤리화시켜 분리막과 합친 리튬이온폴리머 전지도 2차 전지로 많이 사용되고 있습니다. 분리막은 양극과 음극이 서로 닿으면 급속 방전이 일어나면서 고열이 발생하고 전지가 고장나기 때문에 이를 막는 역할을 하고 있습니다.

리튬이온전지 산업은 IT기기의 융,복합화, 전기자동차(xEV,하이브리드 자동차) 및 에너지 저장분야(ESS) 등 새로운 응용분야의 등장으로 인하여 향후 성장가능성이 높은 분야입니다. 특히 기후변화 대응을 위해 세계적 온실가스 의무감축 등 대기오염에 따른 환경규제 강화로 인하여 자동차시장의 패러다임이 높은 효율과 연비를 지향하는 친환경 자동차로 전환되고 있으며, 이는 친환경 자동차 판매의무화 확대로 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 핵심 고유기술인 고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision기술을 기반으로 다음과 같은 주요 사업을 영위하고 있습니다.

디스플레이 패널인 LCD와 OLED(Rigid, Flexible), 각종 Film 소재의 제조공정에서 발생하는 불량을 검사 및 측정하는 ① ‘비접촉 광학 검사장비와 측정장비’ 사업과 LCD와 OLED 공정에서 액정의 성능을 향상 및 특정 용액을 경화시키기 위한

② ‘UV 노광 및 경화 장비’ 사업, 그리고 디스플레이 모델의 형상을 가공하는

③ ‘Laser Cutting 장비’ 사업
이 있습니다.

‘비접촉 광학 검사장비 및 측정장비’는 대상체에 빛을 조사하여 투과 또는 반사되는 빛을 Lens를 통해 카메라의 Sensor에 전달시켜 Sensor에 맺히는 이미지를 이용합니다. 해당 이미지의 광량차이를 이용하여 결함유무를 검사하거나 해당 이미지를 기반으로 측정하는 것으로서 비접촉이므로 대상체에 Damage가 없습니다. 또한 고속 영상처리 기술을 활용하기 때문에 짧은 시간 내에서 평판 디스플레이, 반도체 등의 표면을 정밀하게 검사 및 측정할 수 있으며, 이를 더욱 발전시켜 신발 및 자동차 등에 입체 ‘3차원 검사기’로 사용하고 있습니다.

세부 제품으로는 LCD, OLED, TSP, PDP의 제조공정 중에 발생하는 불량을 검출하는 ‘패턴검사장비’ 및 제품의 품질을 관리하기 위한 ‘측정장비’와 편광/광학 Film 및 Roll to Roll 제조공정에서 제품의 이물 및 기포 등을 ‘검출하는 검사장비’가 있습니다. 반도체 제조공정 중 Wafer의 폭과 Bump 높이 측정용 시스템과 Sapphire Wafer의 ‘표면검사 및 높이 측정용 시스템’도 공급하고 있습니다. 또한 3차원 형상검사기술을 발전시켜 신발 및 자동차 등의 3차원 형상검사시스템을 공급하여 사업의 영역을 확대하고 있습니다.

‘UV 노광장비 및 경화장비’는 가시광선 보다 짧은 파장을 이용하여 다양한 제품에 경화(Curing), 노광(Photo Resistor), 살균 그리고 세정장비로 사용 됩니다. 당사는 LCD 디스플레이 패널에 적용되는 액정을 UV로 노광시켜 제품의 성능을 향상시키는 시스템을 삼성디스플레이와 공동 개발을 통해 개발에 성공하여 삼성디스플레이(SDC)에 독점으로 공급하고 있습니다.

‘Laser Cutting 장비’는 다년간의 연구개발을 통하여 최근 주력사업으로 확대하고 있습니다. Laser와 Water Jet 등을 이용하여 디스플레이 패널(LCD, OLED, TSP 등), Wafer 등의 형상을 Cutting 가공하는 시스템으로 구성되어 당사의 핵심기술들이 집약된 시스템입니다.

당사는 검사, 측정시스템을 시작으로 UV 광을 이용한 솔루션 기술, 3차원 검사/측정기술, Laser 가공기술 등을 꾸준히 발전시켜 다양한 제품군을 디스플레이 산업에 공급하고 있을 뿐만 아니라, 자동차 산업 분야에도 검사 및 측정 장비를 확대하고 있으므로 동종업계의 회사와는 다르게 꾸준한 매출을 통하여 안정된 사업을 영위하고 있습니다.

Vision 장비들은 광학구성장치, 장비장치, 그리고 사람의 판단을 대처할 수 있는 많은 알고리즘으로 구성되어 있습니다. 특히 LCD나 OLED와 같은 디스플레이 패널들을 생산하는 공정에서는 검사, 측정, 3D 측정 등 다양한 방법으로 Vision 기술이 활용되고 있으며, Vision 기술은 디스플레이를 넘어서서 일반생활 속 여러 분야로 적용이 확대되고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-. 주요 제품 라인업 및 특징

구분

장비군

적용 분야

특징

검사 장비

OLED 검사 장비

OLED Rigid Glass

OLED Flexible Film

Vision 광학계를 이용하여 제조공정상 기판의 이미지를 취득한 후, 다양한 S/W 알고리즘으로 각각의 제조 공정상에서 발생되는 불량(패턴불량, 이물, 얼룩, 스크래치 등)을 검사 및 측정하는 장비

LCD 검사 장비

C/F Glass

TFT Glass

Film 검사 장비
Display용 편광Film
Roll to Roll 로 생산되는 편광Film 공정에서Roll to Roll 생산구조에 적합한 별도의Vision 광학계를 이용하여 편광Film의 불량을 유발하는 결함(패턴 불량, 이물, 얼룩, 스크래치 등)을 검사하는 장비

PLP 검사 장비

PLP

특정한 레이저 광학계를 이용하여 결함이 잘 보이게 한 후, 도면 정보 등을 활용하여, 다양한 알고리즘으로 불량을 검사 및 측정하는 장비

자동차 검사장비

자동차

굴곡을 가진 대상체인 자동차 검사에 특화된 광학계(2D, 3D) 및 검사 S/W를 이용하여 Whole body 검사 에서부터 Parts 까지 검사 및 측정하는 장비

가공기

Laser Cutting 장비

LCD Rigid Glass

OLED Rigis Glass

Film

레이저를 이용하여 대상체의 분판 가공, Edge 형상 가공 및 가공 후의 결과를 검사 및 측정하는 장비

UV 노광장비ㆍ경화장비

LCD Glass

OLED Glass

UV 조사를 통한 액정의 특성을 변경시키는 공정 장비

2차전지 검사장비ㆍ측정장비

Film

Roll To Roll 공정에서 발생하는 불량을 검사 하고, 패턴을 정밀하게 측정하는 장비

3D 검사장비, 측정장비

자동차,

신발

3D 광학계 또는 3D 스캐너 및 그에 부합 하는 알고리즘을 이용하여, 3D 영상을 취득하고 측정, 도색, 마킹 또는 DATA로의 형상화를 하는 장비

(2) 시장규모

(가) 디스플레이 시장 규모

2014년 이후 IT 산업은 세계 경기 둔화 속에 IT산업의 3대축인 스마트폰과 TV, PC (태블릿PC 포함) 수요를 새롭게 견인할 Killer Application의 부재로 신규 수요보다는 교체 수요에 의존 하는 저성장을 보이고 있습니다. 디스플레이산업은 양적성장의 정체 하에 ① 스마트폰 및TV의 대형화 추세, ② 고화질에 대한 수요 증가 등으로 질적 성장을 견인하고 있습니다.

[디스플레이 수요 추이 및 전망]

(단위: 백만개)

디스플레이 수요 전망.jpg
디스플레이 수요 전망

출처: IHS, 유진투자증권

한편 중국 디스플레이업체들은 향후 디스플레이 시장 지배력을 강화하기 위해 중국 정부의 적극적인 지원 하에 공격적인LCD 투자와 동시에OLED 투자에 박차를 가하고 있으며, 특히 향후 LCD 시장의 주도권은 중국 패널업체로 넘어갈 것으로 전망됩니다.

[중국 디스플레이 산업지원 정책의 변화]

중국 디스플레이 산업지원 정책의 변화.jpg
중국 디스플레이 산업지원 정책의 변화

출처: KDIA, 신영증권 리서치 센터

중국의 공격적인 투자전략에 따라 한국 디스플레이업체들은 수요 위축과 중국의 급성장이라는 장벽에 막혀 생존을 위한 새로운 변화를 위해 OLED 산업에 주목하며 투자에 적극적으로 나서고 있습니다. 

스마트폰 등 중소형 패널시장에서 LCD에서 OLED로의 전환이 빠르게 진행되고 있으며, 삼성전자 및 Apple 스마트폰의 OLED 채용 확대에 따라 OLED로의 대체가 가속화되는 추세입니다. 향후 Flexible OLED 등 기술혁신을 통한 질적 성장이 교체 수요를 촉진할 것이며, 중장기적으로는 대형 패널시장에서도 OLED로의 전환이 점진적으로 이루어질 것입니다.

 (나) OLED 시장 규모 

세계 OLED 시장은 2016년 158억달러에서 2022년 570억달러 시장으로 연평균(CAGR) 23.8% 성장할 것으로 예측되는 반면 LCD는 2016년 대비 2022년 연평균△0.1%의 비율로 역성장이 전망됩니다.

[글로벌 디스플레이 시장규모 및 전망]

(단위: 억달러, %)

구분

2016년

2017년

2018년(F)

2019년(F)

2020년(F)

2021년(F)

2022년(F)

CAGR

('16~'22)

LCD

(비중)

885
(84.5)
1,014
(81.0)
954
(72.8)
920
(67.8)
909
(63.9)
895
(62.0)
881
(60.5)
-0.1

OLED

(비중)

158
(15.1)
233
(18.6)
352
(26.8)
432
(31.8)
509
(35.8)
543
(37.6)
570
(39.2)
23.8

기타

(비중)

4
(0.4)
5
(0.4)
5
(0.4)
5
(0.4)
5
(0.3)
5
(0.3)
4
(0.3)
0.0

합계

1,047
1,251
1,311
1,356
1,423
1,442
1,456
5.6

출처: 한국디스플레이산업협회, IHS(2017년4분기)

1) 대형 OLED (TV용)

글로벌 디스플레이 생산 면적의 약 70~80%를 차지하고 있는 TV 시장의 경우, LCD 기반의 TV 시장 수요가 성숙기에 진입한 가운데 중국 업체들이 빠르게 성장하고 있습니다. 반면 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 국내기업들은 OLED TV의 상용화에 집중하고 있습니다. 삼성전자는 대형 패널의 유기재료의 균일한 증착이 어려워 양산 수율이 개선되지 못해 2014년부터 LCD 기반의 TV를 출시하였습니다. 하지만 삼성디스플레이가 과거 주력기술로 내세웠던 RGB 방식 대신 WOLED를 선택하면서 LG디스플레이와 같은 기술 방식으로 TV 용 대형 패널을 생산할 것으로 추정됩니다.

전반적인 TV 세트 수요 둔화에도 불구하고 OLED TV 판매가 호조세를 나타내고 있는 이유는 ① 소니(17년 6월OLED TV 판매 본격화)를 포함한 OLED TV를 판매하는 세트업체들이 확대되고 있는 점과 ② LCD TV 대비 OLED TV 세트 가격의 차이가 지속 감소하고 있는 점입니다. 과거 LCD TV가 처음 출시된 후, LCD TV의 점유율이 급격하게 상승한 시점은 LCD TV와 PDP TV의 세트 가격 차이가 1.2배 수준까지 하락했던 시점인 것처럼 향후 LCD와 OLED의 세트가격 차이가 좁혀지면서 급속히OLED로 대체가 이루어질 것으로 전망됩니다.

TV용 대형 OLED 패널도 모바일용 중소형OLED 패널과 마찬가지로 대량 양산 체제를 갖출수록 R&D 및 감가상각 비용 등 고정비 부담 경감에 따른 제조원가가 빠르게 하락할 것으로 전망됩니다. 향후 원가 절감에 따라 OLED 채택이 빠르게 늘어나면서LCD TV시
장을 빠르게 잠식할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 OLED 시장규모 및 전망(금액 기준)]

(단위: 억달러, %)

구분

2016

2017

2018(F)

2019(F)

2020(F)

2021(F)

2022(F)

CAGR

('16~'22)

중소형

(비중)

146

(92.4)

215
(92.2)
326
(92.6)
397
(91.9)
461
(90.5)
491
(90.4)
512
(89.8)

23.3

대형

(비중)

13

(7.6)

18
(7.8)
26
(7.4)
34
(8.1)
49
(9.5)
52
(9.6)
58
(10.2)
28.3

합계

158

233
352

432

509

543

570

23.8

출처: 한국디스플레이산업협회, IHS(2017년 4분기)

2) 중ㆍ소형 OLED (모바일용)

최근 OLED 시장의 확대에 대한 기대감이 재차 확산되고 있습니다. 스마트폰에 OLED 디스플레이를 최초 적용했던 삼성전자는 플래그쉽 모델인 갤럭시S와 노트 시리즈뿐만 아니라 중저가 라인업에도 OLED 디스플레이를 적용하였고, 이에 삼성전자 스마트폰 내 OLED 채택 비중은 약 70%까지 확대되었습니다. 또한, 해외 스마트폰 업체도OLED 채택을 늘이고 있습니다. 중국 시장에서는 두께 경쟁이 치열해짐에 따라Oppo와 Vivo 등 다양한 업체들이 OLED를 채택하고 있으며, 급성장 중인 인도시장 역시 주요 업체인 MicroMax가 OLED 스마트폰을 출시했습니다. 이러한 상황에서 플래그쉽 제품 기준 글로벌1위 스마트폰 업체인 애플이 2017년 11월에 아이폰X에 OLED 디스플레이가 채용되었고, 향후 중소형 패널시장을 중심으로 OLED 디스플레이 시장은 더욱 확대될 것으로 보입니다.

High end 스마트폰 영역에서는 OLED를 대신해 Flexible OLED의 채택이 확산될 것으로 전망됩니다. 스마트폰의 디자인 차별화가 없어지는 추세에서 Flexible OLED는 새로운 Foam Factor로서의 가능성이 기대되고 있고, 디자인 측면 외에도 구조상 얇고 가볍습니다. LCD의 경우 일반적인 두께가 2.0~2.5mm 수준인 반면 Flexible OLED는 0.5mm이하로 두께는 약 1/5, 무게는 1/10 절감이 가능합니다.

또한 향후 Flexible OLED의 시장 수요는 차량용 디스플레이, 웨어러블 기기 등으로 확대될 전망 입니다. 과거 디스플레이 기술이 CRT에서 LCD로 진보했을 때 기존TV와 모니터 시장 규모 성장보다는 CRT로 구현할 수 없었던 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 새로운 시장을 창출하는 효과가 컸습니다. 이와 같이 Flexible OLED도 다양한 웨어러블 기기에 채택되어 신규 시장을 창출할 것으로 기대됩니다.

[스마트폰 내 Flexible OLED 침투율 전망]

스마트폰 내 flexible oled 침투율 전망(2).jpg
스마트폰 내 flexible oled 침투율 전망(2)

출처: HIS, NH투자증권 (2017.11)

(다) OLED 업계 현황

OLED 산업 주도권은 국내 업체가 잡고 있으며, 삼성디스플레이는 중소형 Flexible OLED 부문에서, LG 디스플레이는 OLED TV 부문에서 각각 시장 성장을 주도하고 있습니다. Flexible OLED는 Apple과 중화권 업체 스마트폰의 main display로 자리매김 했으며, 특히 Foldable 스마트폰의 성장이 확실 시 될 경우, 향후 OLED 수요의 가파른 성장 전망과 투자 확대가 전망됩니다. 또한 한국업체에 이어 정부의 적극 지원을 받는 중국업체의 공격적인 사업 참여로 OLED 산업은 차세대 디스플레이로서 부상이 예상됩니다.

[글로벌 중소형 OLED 공급능력의 확대 전망]

oled 업계현황 1.jpg
oled 업계현황 1

출처: NH투자증권 리서치본부 (2017.11)

(3) 시장의 특성

(가) 디스플레이 시장

디스플레이 산업은 ① 반도체 산업의 ‘실리콘 사이클’과 같이 ‘크리스탈 사이클’이라고 불리우는 30~36개월을 주기로 수급환경에 의한 판가 변동성이 크게 나타나는 대표적인 사이클 산업입니다. 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정시점 이후 동시에 생산물량이 급증하여 공급 초과현상이 발생하게 되고, 공급 초과로 인한 투자축소는 일정시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급부족 현상이 발생하게 됩니다. 이러한 현상으로 인해 공급부족 현상 또는 공급초과 현상이 반복되며 판가 변동성이 큰 주기적 호황과 불황을 경험하게 됩니다. 이러한 ‘크리스탈 사이클’에 따라 패널업체뿐만 아니라 장비업체도 실적의 영향을 받고 있습니다. 장비업체의 실적은 패널업체와 유사한 경기 사이클을 나타내나 진폭은 패널업체보다 더 높은 특징이 있습니다.

[LCD 수급 전망]

lcd 수급전망.jpg
LCD 수급전망

출처: IHS, 유진투자증권

또한 ② 자본ㆍ기술 집약적인 장치산업으로 양산을 위한 대규모 투자가 필요하고, 지속적인 투자가 요구되므로 충분한 자금 조달력이 필요합니다. SDC, LGD 등 한국기업은 기업자체로 투자금을 조달하는데 반해, 중국은 정부의 적극적 자금지원 등의 정책을 통해 공격적인 사업전개가 지속되고 있어 경쟁강도가 심화되고 있습니다.

③ 디스플레이 패널은 기술적 변화가 빠르고, 높은 수준의 공정기술력이 뒷받침되어야 하기 때문에 상당 수준의 진입장벽이 존재하여 신규 진입이 어려운 사업입니다. 한국업체들이 지속적 R&D 및 제품 차별화를 추진함으로써 중국업체와의 격차를 유지하고 있습니다.

④ 전방 및 후방산업에 대한 파급력과 영향력이 큰 산업으로서, 대기업 중심의 수직계열화현상이 뚜렷합니다.

 (나) OLED 디스플레이 시장

2014년 이후 IT 산업은 세계 경기 둔화 속에 IT산업의 3대축인 스마트폰과 TV, PC (태블릿PC 포함) 수요를 새롭게 견인할 Killer Application의 부재로 신규 수요보다는 교체 수요에 의존 하는 저성장을 보이고 있습니다. 디스플레이산업은 양적성장의 정체 하에 ① 스마트폰 및 TV의 대형화 추세, ② 고화질에 대한 수요 증가 등으로 질적 성장을 견인하고 있습니다.

스마트폰 등 중소형 패널시장에서 LCD에서 OLED로의 전환이 빠르게 진행되고 있으며, 삼성전자 및 Apple 스마트폰의OLED 채용 확대에 따라 OLED로의 대체가 가속화되는 추세입니다. 향후 Flexible OLED 등 기술혁신을 통한 질적 성장이 교체 수요를 촉진할 것이며, 중장기적으로는 대형 패널시장에서도 OLED로의 전환이 점진적으로 이루어질 것입니다.

OLED는 LCD 대비 낮은 해상도와 양산수율 문제로 인한 패널공급 부족 등의 이유로 두각을 나타내지 못하였으나, 2009~2010년 애플 아이폰을 중심으로 글로벌 스마트폰 시장이 폭발적으로 성장하였고, 삼성전자는 아이폰에 대한 차별화 포인트로 OLED 디스플레이를 탑재한 갤럭시S 시리즈를 출시하면서 OLED는 본격적으로 시장의 관심을 받기 시작하였습니다. 

현재 OLED 시장은 모바일용 중소형 패널에 집중되고 있지만, 향후 OLED 생산 기술의 발전에 따라 패널이 대형화되고, Flexible OLED가 확산될 것으로 전망됩니다. 이에 TV, VR기기, 자동차, 웨어러블 기기 등 Application의 확장과 건축, 광고 등 타 산업과의 융ㆍ복합을 통해 새로운 시장 창출이 가능해지면서 시장 내 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

(다) 2차전지 시장

리튬이온 2차 전지는 IT기기나 전기자동차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 경기 호황시에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인하여 세트(SET) 업체로부터 주문량이 급증하며, 경기 침체기에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인한 수요 감소가 일어납니다. 부품 산업의 특성상 경기 변동의 영향은 완제품 실물 경기의 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 후행하는 경우가 많습니다.

한편, 2차 전지는 타 산업의 성장에도 큰 영향을 미치는 특징이 있습니다. 2차 전지 산업의 발전으로 전지 가격이 낮아지면 전기차의 보급이 빨라지게 됩니다. 전기차의 보급이 증가하면 자연스럽게 90kWh의 대용량 전력 저장 설비가 늘어나게 되며 효율적으로 전력을 저장하기 위한 태양광 발전 수요 역시 증가할 수 있습니다. 또한 전지 가격 하락은 화석 연료 소비량 감소를 야기하게 됩니다.

리튬이온전지 산업은 IT기기의 융,복합화, 전기자동차

(xEV
,하이브리드 자동차) 및 에너지 저장분야(ESS) 등 새로운 응용분야의 등장으로 인하여 향후 성장
가능성이 높은 분야입니다. 특히 기후변화 대응을 위해 세계적 온실가스 의무감축 등 대기오염에 따른 환경규제 강화로 인하여 자동차시장의 패러다임이 높은 효율과 연비를 지향하는 친환경 자동차로 전환되고 있으며, 이는 친환경 자동차 판매의무화 확대로 이어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 광학 설계 및 S/W 처리 기술 등을 응용하여 영상처리 S/W 사업 및 3D Solution 사업분야에 신규투자를 진행하기 위한 기술적인 검토를 진행하고 있습니다.

(가) 영상처리 S/W 사업

영상처리 S/W 사업은 Vision 광학계를 이용하여 취득한 이미지를 다양한 S/W 알고리즘(Deep Learning포함)을 통해 고객이 필요로 하는 정보로 가공하여 제시하는 사업입니다.

당사는 핵심 기술인 고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision기술을 머신러닝(기계학습)에 접목하여 기존의 검사장비 공급 뿐만 아니라 전문 S/W 분야에 적용하기 위한 검토를 진행하고 있습니다.

[국내 AI(인공지능) 시장 전망]

(단위: 조원)

구분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년(E)
2018년(E)
2019년(E)
2020년(E)
연평균 성장률
 (16~20E)

SW 및 알고리즘
1.2
1.4
1.7
1.9
2.1
2.5
2.9
3.4
15.7%

영상처리 및 영상인식
1.2
1.3
1.5
1.6
2.1
2.4
2.9
3.5
21.6%

음성인식 및 통번역
1.2
1.4
1.6
1.9
2.2
2.6
3.3
4.2
21.9%

계
3.6
4.1
4.8
5.4
6.4
7.5
9.1
11.1
19.7%

출처: 과학기술정보통신부, 지능정보산업협회(2017.9)

과학기술정보통신부가 최근 발표한 자료에 따르면 국내 AI(인공지능) 시장 규모는 2016년 5.4조원에서 2020년에는 11.1조원으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
AI 분야 중
당사가 진행 예정인 영상처리 S/W 사업은 영상처리 및 영상인식으로 분류할 수 있으며, 동 시장 규모는 2016년 1.6조원에서 연 평균 21.6% 성장하여 2020년에는
3.5조원에
이를 것으로 전망하고 있습니다. 

시장의 성장을 견인하는 가장 큰 요인은 제품의 품질과 생산성 향상을 위해 제조업 분야에서 영상처리 S/W의 활용이 증가하고 있고, 이를 이용한 서비스도 점차 확대되고 있기 때문입니다. 향후 과거 특정 제조업 분야에서 제품 생산과정의 불량 검출 등 참고용으로 사용되던 검사장비에 영상처리 AI를 접목하여 수요처의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 S/W 를 개발 및 적용할 수 있습니다.

국내 시장에서 영상처리 S/W는 아직 시장 진입기이므로 성장 가능성이 높습니다. 또한, 현재 당사가 가지고 있는 영상 처리 및 광학 설계 기술에 축적된 노하우를 활용할 수 있는 범위가 많습니다. 주요 활용 분야 중 양상처리 및 영상인식 분야에 응용하게 되면, 빠른 시간에 시장에서 선도적인 위치를 차지할 수 있을 것이라 예상하고 있으며, 이를 위하여 시장 진출을 위한 기술 개발 및 검토를 진행중에 있습니다.

 (나) 3D SOLUTION 사업

당사는 비접촉 측정기술을 기반으로 한 3D 검사 및 측정장비의 적용범위를 현재 기 적용된 디스플레이, 반도체 WAFER, 자동차 외장 도장면검사에서 PCB, 자동차부품 등의 산업분야로 적용분야를 확대하고자 합니다.

3D Solution 사업은 당사가 기 보유 중인 3D 스캐너 기술 및 검사 기술을 기반으로 3D 영상콘텐츠 제작, 제조업 분야의 역설계와 품질관리, 문화재 형상복원, 의류와 신발 등의 패션/디자인 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다. 특히, 제품의 품질과 생산성 향상을 위해 제조업 분야에서 3D 스캐너의 활용이 증가하고 있으며, 당사의 경우 스마트폰, 태블릿 PC 등에 사용되는 PCB, 자동차부품 등 분야 적용을 위한 검토를 진행하고 있습니다.

3D Solution 사업의 한 분야인 3D 스캐너 세계시장의 규모는 2013년 기준 약 16.5억달러 규모이며, 12.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2018년에는 29.6억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 국내 시장은 세계 시장의 2.5% 수준으로 추정되어 2013년 454억원 규모에서 2018년 814억원에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

[3D 스캐너 시장 규모 전망]

(단위: 억 달러, 억원)

구분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
연평균 성장률
 ('13~'18)

세계시장
16.5
19.3
22.1
24.7
27.2
29.6
12.4%

레이저 스캐너
7.2
8.4
9.5
10.7
11.7
12.7
12.0%

패턴 빔스캐너
6.1
7.0
7.9
8.6
9.3
9.9
10.0%

CT 등 기타
3.2
3.9
4.7
5.4
6.2
7.0
16.9%

국내 시장
454
560
608
680
748
814
12.4%

출처: "3D Scanning Market", MarketsandMarkets 2013, 한국과학기술정보연구원

향후 3D 스캐닝과 관련된 새로운 사업 기회는 하드웨어보다는 소프트웨어나 관련 서비스에서 더 쉽게 찾을 수 있을 것으로 판단됩니다. 다양한 분야에서 3D 스캐너가 활용됨에 따라 각 적용 분야에 맞는 전문 소프트웨어나 서비스 분야에 새로운 기회를 찾을 수 있을 것으로 기대 됩니다. 

당사는 자동차 도장검사, 신발 등에서 기본적인 3D 검사 알고리즘을 구현하고 있으며, 또한 3D solution 사업에서 주로 다루고 있는 3D 스캐너의 기본 특성에 대해 자체 개발을 통한 Know-how를 구축하고 있는 바, 향후 당사의 강점인 비접촉 측정기술 및 광학기술을 바탕으로 3D solutiion 분야의 다양한 기술개발 및 사업진출이 가능할 것으로 예상됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
 1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2018년 12월 31일 현재

전기말 2017년 12월 31일 현재

디
아이티 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
259,478,449,421
174,675,216,154

현금및현금성자산
27,912,640,285
33,246,740,582

단기금융상품
106,252,095,212
60,938,157,546

매출채권
3,703,647,757
14,570,107,785

재고자산
113,249,990,490
64,027,846,180

당기법인세자산
-
-

기타유동금융자산
2,224,992,491
942,447,846

기타유동자산
6,135,083,186
949,916,215

비유동자산
43,078,038,092
38,597,225,423

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

매도가능금융자산
-
-

유형자산
31,285,481,207
26,253,347,123

투자부동산
8,087,645,747
9,508,418,787

무형자산
1,186,269,473
521,680,693

이연법인세자산
2,158,183,573
2,198,407,920

기타비유동금융자산
272,094,430
113,370,900

기타비유동자산
86,363,662
-

자산총계
302,556,487,513
213,272,441,577

부채

유동부채
138,544,404,640
90,116,803,651

매입채무
14,446,643,617
4,971,401,959

차입금
10,000,000
10,000,000

당기법인세부채
105,929,808
1,568,471,225

계약부채
116,236,152,152
-

기타유동금융부채
6,328,679,489
4,035,479,361

기타유동부채
930,018,354
79,140,178,147

기타충당부채
486,981,220
391,272,959

비유동부채
622,856,704
640,015,564

이연법인세부채
-
-

기타비유동부채
179,656,704
136,815,564

기타비유동금융부채
443,200,000
503,200,000

부채총계
139,167,261,344
90,756,819,215

자본

지배기업의 소유지분
163,389,226,169
122,515,622,362

자본금
1,890,000,000
1,514,250,000

주식발행초과금
36,642,848,540
24,758,140

자본조정
(2,202,257,490)

기타포괄손익누계액
(4,870,278)
(16,625,148)

이익잉여금
127,063,505,397
120,993,239,370

비지배지분
-
-

자본총계
163,389,226,169
122,515,622,362

자본과부채총계
302,556,487,513
213,272,441,577

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

디
아이티 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
76,871,054,623
85,994,056,806

매출원가
62,235,546,834
64,416,813,149

매출총이익
14,635,507,789
21,577,243,657

판매비와관리비
8,836,665,134
10,236,537,837

영업이익
5,798,842,655
11,340,705,820

기타수익
1,078,002,889
618,875,609

기타비용
43,838,974
173,570,117

금융수익
3,262,480,258
3,113,663,991

이자비용_유의적금융요소

1,321,435,141
-

금융원가
472,610,069
1,839,388,543

법인세비용차감전순이익
8,301,441,618
13,060,286,760

법인세비용
263,066,972
1,961,212,022

당기순이익
8,038,374,646
11,099,074,738

기타포괄손익
11,754,870
(11,377,431)

당기손익으로 재분류되는 항목
11,754,870
(11,377,431)

해외사업장환산외환차이
11,754,870
(11,377,431)

당기총포괄손익
8,050,129,516
11,087,697,307

당기순이익의 귀속
8,038,374,646
11,099,074,738

지배기업 소유주 귀속 당기순이익
8,038,374,646
11,099,074,738

비지배지분 귀속 당기순이익

당기총포괄이익의 귀속
8,050,129,516
11,087,697,307

지배기업 소유주 귀속 당기총포괄이익
8,050,129,516
11,087,697,307

비지배지분 귀속 당기총포괄이익

주당이익
484
733

기본주당이익
484
733

희석주당이익
484
733

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

디
아이티 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배
지분
총자본

자본금
주식발행초과금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
합 계

2017.01.01 (전기초)
1,514,250,000
24,758,140
-
(5,247,717)
109,894,164,632
111,427,925,055
-
111,427,925,055

회계정책변경의 효과

-
-
-
-
-
-
-
-

총 포괄손익 :

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(11,377,431)
-
(11,377,431)
-
(11,377,431)

당기순이익
-
-
-
-
11,099,074,738
11,099,074,738
-
11,099,074,738

2017.12.31 (전기말)

1,514,250,000
24,758,140

(16,625,148)
120,993,239,370
122,515,622,362
-
122,515,622,362

2018.01.01 (당기초)
1,514,250,000
24,758,140

(16,625,148)
120,993,239,370
122,515,622,362
-
122,515,622,362

회
계
정책변경의 효과

-
-
-
-
(453,858,619)
(453,858,619)
-
(453,858,619)

총 포괄손익 :

주식발행
375,750,000
36,618,090,400
-
-
-
36,993,840,400
-
36,993,840,400

자기주식취득
-
-
(2,202,257,490)
-
-
(2,202,257,490)
-
(2,202,257,490)

배당금
-
-
-
-
(1,514,250,000)
(1,514,250,000)
-
(1,514,250,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
11,754,870
-
11,754,870
-
11,754,870

당기순이익
-
-
-
-
8,038,374,646
8,038,374,646
-

8,038,374,646

2018.12.31 (당기말)
1,890,000,000
36,642,848,540
(2,202,257,490)
(4,870,278)
127,063,505,397
163,389,226,169
-
163,389,226,169

4)연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

디
아이티 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분

당기

전기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
12,087,180,628
19,293,178,413

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,397,502,568
19,302,339,589

2. 이자지급
(225,366)
(26,843,495)

3. 이자수취
1,375,287,468
1,153,869,356

4. 배당금수취
-
38,295,000

5. 법인세납부
(1,685,384,042)
(1,174,482,037)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(50,728,493,712)
5,645,025,187

1. 투자활동현금유입
34,999,999
13,292,305,909

단기금융상품의 감소
-
11,904,396,705

매도가능증권의 감소
-
784,000,000

장기대여금의 감소
-
85,558,246

유형자산의 처분
34,999,999
392,919,649

기타무형자산의 처분
-
83,129,000

임차보증금의 감소
-
42,302,309

2. 투자활동현금유출
(50,763,493,711)
(7,647,280,722)

단기금융상품의 증가
(45,343,817,543)
(6,619,092,090)

유형자산의 취득
(5,209,960,455)
(548,688,968)

투자부동산의 취득
-
-

무형자산의 취득
(65,091,082)
(150,325,704)

임차보증금의 증가
(144,624,631)
-

기타보증금의 증가
-
(329,173,960)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
33,277,332,910
-

1. 재무활동현금유입
36,993,840,400
-

2. 재무활동현금유출
(3,716,507,490)
-

IV. 환율변동효과 반영전 
 현금및현금성자산의 순증가
 (감소)(I+II+III)
(5,363,980,174)
24,938,203,600

V. 환율변동효과
29,879,877
(461,897,835)

VI. 현금및현금성자산의증가(감소)

(5,334,100,297)
24,476,305,765

VII. 기초현금및현금성자산

33,246,740,582
8,770,434,817

VIII. 기말현금및현금성자산
27,912,640,285
33,246,740,582

(2) 재무제표
 1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2018년 12월 31일 현재

전기말 2017년 12월 31일 현재

디
아이티 주식회사

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
259,684,072,686
174,469,835,286

현금및현금성자산
27,771,268,948
33,069,542,197

단기금융상품
106,252,095,212
60,938,157,546

매출채권
3,703,078,423
14,570,107,785

재고자산
113,717,685,301
64,027,846,180

기타유동금융자산
2,161,516,079
931,321,621

기타유동자산
6,078,428,723
932,859,957

비유동자산
43,306,152,746
38,803,343,981

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

종속기업투자
333,574,417
238,316,117

유형자산
31,266,385,106
26,221,149,564

투자부동산
8,087,645,747
9,508,418,787

무형자산
1,186,269,473
521,680,693

이연법인세자산
2,158,183,573
2,198,407,920

기타비유동금융자산
272,094,430
113,370,900

자산총계
302,990,225,432
213,273,179,267

부채

유동부채
138,377,978,720
90,019,724,468

매입채무
14,446,643,617
4,971,401,959

차입금
10,000,000
10,000,000

당기법인세부채
94,913,220
1,553,377,776

계약부채
116,236,152,152
-

기타유동금융부채
6,173,270,157
3,953,493,627

기타유동부채
930,018,354
79,140,178,147

기타충당부채
486,981,220
391,272,959

비유동부채
622,856,704
640,015,564

기타비유동금융부채
443,200,000
503,200,000

기타비유동부채
179,656,704
136,815,564

부채총계
139,000,835,424
90,659,740,032

자본

자본금
1,890,000,000
1,514,250,000

자본잉여금
36,642,848,540
24,758,140

자본조정
(2,202,257,490)
-

이익잉여금
127,658,798,958
121,074,431,095

자본총계
163,989,390,008
122,613,439,235

자본과부채총계
302,990,225,432
213,273,179,267

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

디아이티
주식회사

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
76,842,688,864
85,994,056,806

매출원가
62,456,651,450
66,030,261,243

매출총이익
14,386,037,414
19,963,795,563

판매비와관리비
8,070,478,261
6,946,771,572

영업이익
6,315,559,153
13,017,023,991

기타수익
1,042,938,562
1,972,353,552

기타비용
29,953,963
1,430,659,011

금융수익
3,261,531,101
1,250,356,024

이자비용_유의적금융요소
1,321,435,141
-

금융원가
457,506,264
1,038,427,113

법인세비용차감전순이익
8,811,133,448
13,770,647,443

법인세비용
258,656,966
1,861,835,088

당기순이익
8,552,476,482
11,908,812,355

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

총포괄손익
8,552,476,482
11,908,812,355

주당이익
515
786

기본주당이익
515
786

3) 이익잉여금처분계산서(안)
당기의 이익잉여금처분계산서는 2019년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2018년 3월 23일)

(단위: 천원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

127,507,374

121,074,431

1.전기이월미처분이익잉여금
119,408,756

109,165,619

2.당기순이익(손실)
8,552,476

11,908,812

3.회계정책변경효과
(453,858)

-

II. 이익잉여금처분액

(2,453,284)

(1,665,675)

1.이익준비금
223,026

151,425

2.
배당금
 [현금배당주당배당금(률) :
 보통주 : 당기 120원( 2%)(*)
 전기 100원(100%)
]

2,230,258

1,514,250

III. 차기이월미처분이익잉여금

125,054,090

119,408,756

(*) 당기의 현금배당주당배당금(률)은 시가배당율(%)을 의미하며, 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

디
아아티 주식회사

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2017.01.01 (전기초)
1,514,250,000
24,758,140

109,165,618,740
110,704,626,880

회계정책변경의 효과

-
-
-
-
-

총 포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
11,908,812,355
11,908,812,355

2017.12.31 (전기말)

1,514,250,000
24,758,140
-
121,074,431,095
122,613,439,235

2018.01.01 (당기초)

1,514,250,000

24,758,140
-
121,074,431,095
122,613,439,235

회계정책변경의 효과
-
-
-
(453,858,619)
(453,858,619)

총 포괄손익 :

주식발행
375,750,000
36,618,090,400
-
-
36,993,840,400

자기주식취득
-
-
(2,202,257,490)
-
(2,202,257,490)

미지급배당금
-
-
-
(1,514,250,000)
(1,514,250,000)

당기순이익(손실)
-
-

8,552,476,482
8,552,476,482

2018.12.31 (당기말)
1,890,000,000
36,642,848,540
(2,202,257,490)
127,658,798,958
163,989,390,008

5)현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

디아아티 주식회사

(단위 : 원)

구 분

당기

전기

I. 영업활동현금흐름
12,216,258,847
21,250,202,754

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,519,043,077
20,642,520,102

2. 이자지급
(225,366)
(193,091)

3. 이자수취
1,374,338,311
1,285,778,500

4. 법인세환급(납부)
(1,676,897,175)
(677,902,757)

II. 투자활동현금흐름
(50,821,744,883)
3,791,671,196

1. 투자활동현금유입
146,857,699
5,963,867,752

단기금융상품의 감소
-
-

장기대여금의 감소
-
85,558,246

종속기업의 처분
11,857,700
5,832,922,552

유형자산의 처분
34,999,999
21,792,045

무형자산의 처분
-
1,313,600

보증금의 감소
-
22,081,309

보증금의 증가
100,000,000
-

기타보증금의 감소
-
200,000

2. 투자활동현금유출
(50,968,602,582)
(2,172,196,556)

단기금융자산의 증가
(45,343,817,543)
(1,447,228,746)

종속기업의 취득
(107,116,000)
-

유형자산의 취득
(5,207,953,326)
(327,283,546)

투자부동산의 취득
-
-

무형자산의 취득
(65,091,082)
(68,510,304)

임차보증금의 증가
(144,624,631)
(327,454,530)

임대보증금의 감소
(100,000,000)
-

기타보증금의 증가
-
(1,719,430)

III. 재무활동현금흐름
33,277,332,910
-

1. 재무활동현금유입
36,993,840,400
-

2. 재무활동현금유출
(3,716,507,490)
-

IV. 환율변동효과 반영전 
 현금및현금성자산의 순증가
 (감소)(I+II+III)
(5,328,153,126)
25,041,873,950

V. 환율변동효과
29,879,877
(461,897,835)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(5,298,273,249)
24,579,976,115

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
33,069,542,197
8,489,566,082

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
27,771,268,948
33,069,542,197

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

회사가 전 회계년도에 지급한 배당금은 1,514백만원(주당 100원)입니다.
당 회계연도에 대한 주당배당금 및 총배당금은 각각 120원과 2,230백만원이며, 2019년 2월 13일 이사회에 의안으로 상정되었으며, 2019년 3월 29일로 예정된 정기주주총회에 결의될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)
 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>
-. 주권 전자등록의무화에 따라 삭제
 (전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)
 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

-. 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(주식의 종류)
 ② ~ 잔여재산분배에 관한 우선주식, ~

제9조(주식의 종류)
 ② ~ 잔여재산분배에 관한
종류주식, ~

-. 종류주식 일원화

제14조(명의개서대리인)
 ① ~
 ② ~
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)
 ① ~
 ② ~
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-. 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
-. 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 회사는 매년 1월 1일부터
1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-. 폐쇄 기간 재설정(다수 상장사 기준)

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-. 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매사업연도
종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-. 문구 정비

제57조(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-. 법률 명칭변경에 따른 자구수정
 -. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이규주
1969.02
사내이사
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이규주
디아이티(주)
부사장
동서울대학교 전자학과(80.02)
삼성SDI(83.08~05.09)
디아이티㈜ (05.10~현재)
없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오창석
임원
부사장
보통주
50,000

최부연
임원
부사장
보통주
50,000

남성일
임원
전무
보통주
30,000

김성욱
임원
상무
보통주
20,000

조철현
임원
상무
보통주
20,000

이광수
임원
상무
보통주
20,000

김범수
임원
상무
보통주
20,000

총( 7 )명
-
-
-
총(210,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 자기주식 교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 210,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 8,318원
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하고, 정기주주총회 의결일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가
2. 행사기간:2021.03.08 ~ 2026.03.07

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

18,900,000
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
2,835,000
2,625,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
3월 8일
7
기명식 보통주
210,000
0
0
210,000

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 7 )명
-
총(210,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(210,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 'DIT PRECISION EQUIPMENT 
(SHANGHAI) CO., LTD.', 'DIT PRECISION EQUIPMENT(CHENGDU) CO., LTD.' 해외현지법인 2개를 보유하고 있으며, 해외현지법인과 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

또한, 상장 후 첫 주주총회 개최를 위한 세부준비 등을 고려하여 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 11일