롯데칠성음료 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 롯데칠성음료

주주총회소집공고
2.7
롯데칠성음료(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
이 영 구, 이 종 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화)02-3479-9114

(홈페이지)http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무담당 매니저
(성 명) 김 지 훈

(전 화) 02-3479-9117

목 차

주주총회 소집공고
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I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
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1. 사외이사 등의 활동내역
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가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
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2. 사외이사 등의 보수현황
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II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
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1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
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2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
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III. 경영참고사항
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1. 사업의 개요
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가. 업계의 현황
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나. 회사의 현황
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2. 주주총회 목적사항별 기재사항
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□ 재무제표의 승인
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□ 정관의 변경
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□ 이사의 선임
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□ 감사위원회 위원의 선임
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□ 이사의 보수한도 승인
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※ 참고사항
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주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-다 음-

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137 한국광고문화회관 2층 
 그랜드볼룸 대회의장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서
 (안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 

 제2호 의안 : 정관일부변경의건(액면분할의건등) 

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3 - 1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건

제3 - 2호 : 사내이사 김태환 선임의 건

제3 - 3호 : 사외이사 김종용 선임의 건

제3 - 4호 : 사외이사 이복실 선임의 건
 제3 - 5호 : 사외이사 한보형 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4 - 1호 : 감사위원 김종용 선임의 건

제4 - 2호 : 감사위원 이복실 선임의 건

제4 - 3호 : 감사위원 한보형 선임의 건

 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 
 - 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 
 인감날인), 대리인의 신분증 
 - 법인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증, 법인인감증명서
 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기
 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안태식
(출석률: 100%)
이석윤
(출석률: 100%)
채경수
(출석률: 100%)
김종용
(출석률: 100%)
이복실
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2018.01.10
제1호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 件
(사내이사 신동빈, 그룹 공통 IT시스템 자산 양도 및 사용계약 체결 승인)
제2호 의안 : 임원 인사 결과 보고의 件
제3호 의안 : 총 임원 보수 한도 결정의 件
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2차
2018.02.08
제1호 의안 : 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 件 
제2호 의안 : 제51기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 승인의 件
제3호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 件
(사내이사 신동빈, 온라인몰 구축TFT 사무실 임대차 계약 승인)
제4호 의안 : 2018년 경영계획 보고의 件
제5호 의안 : 이사회 규정개정 승인의 件
제6호 의안 : 2017년 대표이사 경영성과급 지급 승인의 件
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3차
2018.03.08
제1호 의안 : 제51기 감사진행 경과 보고의 件 
제2호 의안 : 2017년 하반기 CP 운영 보고의 件
제3호 의안 : 제51기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 件
제4호 의안 : 최대주주 등과의 거래내역 승인의 件
제5호 의안 : 제51기 정기주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 件
제6호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 件
(사내이사 신동빈, 마곡 롯데중앙연구소 자산 매각 승인)
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4차
2018.03.23
제1호 의안 : 대표이사 이영구 재선임의 件
제2호 의안 : 내부거래감시위원회 위원 선임의 件 
제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件
제4호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 件
제5호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 件
(사내이사 신동빈, 식품BU 공동업무추진 및 지원 협약 체결 승인)
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5차
2018.05.21
제1호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 件
(사내이사 신동빈, 그룹 환경에너지 통합서비스 시스템 계약 승인)
제2호 의안 : 기타주류 제조면허 취득의 件 
제3호 의안 : 지배기구와 커뮤니케이션의 件
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6차
2018.09.14
제1호 의안 : 음료ㆍ주류 1~8월 실적 보고의 件
제2호 의안 : 2018년 상반기 CP운영 보고의 件 
제3호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 件
(사내이사 신동빈, 舊중앙연구소 부동산 임대차계약 변경)
제4호 의안 : 주류 제조면허 취득의 件
제5호 의안 : 파키스탄 LTAB社 지분 취득의 件
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7차
2018.12.19
제1호 의안 : 임원 인사 보고의 件
제2호 의안 : 반부패 경영시스템(ISO37001) 인증 취득의 件
제3호 의안 : 인재개발원 오산캠퍼스 신축 계획 보고의 件
제4호 의안 : 2019년 장기차입의결 위임의 件
제5호 의안 : 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 件
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
안태식(사외이사)
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
2018.02.08
2017년 내부회계관리제도 운용실태 평가
가결

2018.03.08
제1호 의안 : 제51기 재무제표 검토의 건
제2호 의안 : 제51기 감사보고서 작성 및 제출의 건
제3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건
가결

2018.07.26
제1호 의안 : 2018年 상반기 실적 보고의 건
제2호 의안 : 외감법 개정에 따른 대응 보고의 건
가결

2018.07.26
외부감사인과의 커뮤니케이션의 건
가결

2018.07.26
내부감사인과의 커뮤니케이션의 건
가결

2018.10.29
제1호 의안 : 내부회계관리제도 재구축 경과보고의 건
제2호 의안 : 외부감사인과의 커뮤니케이션의 건
가결

2018.12.04
제1호 의안 : 외부감사인 선정을 위한 제안 설명 및 평가의 건
제2호 의안 : 외부감사인 선정의 건
가결

2018.12.19
제1호 의안 : 감사위원회 규정 개정 승인의 건
제2호 의안 : 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건
가결

내부거래
감시위원회
이영구(사내이사)
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
안태식(사외이사)
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
2018.03.23
내부거래감시위원회 위원장 선임의 건
가결

2018.05.21
주류부문 통합물류계약 갱신의 건
가결

2018.12.19
음료부문 통합물류계약 갱신의 건
가결

사외이사후보
추천위원회
이재혁(사내이사)
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
안태식(사외이사)
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
2018.02.08
사외이사후보 추천의 건
가결

이영구(사내이사)
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
안태식(사외이사)
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
2018.03.23
사외이사후보위원회 위원장 선임의 건
가결

경영위원회
이재혁(사내이사)
이영구(사내이사)
이종훈(사내이사)
2018.01.24
'대한스키협회' 후원의 건
가결

2018.02.09
'롯데문화재단' 후원의 건
가결

이영구(사내이사)
이종훈(사내이사)
2018.03.23
경영위원회 위원장 선임의 건
가결

2018.05.23
우민재단 기부금 출연의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5명
5,000,000,000
300,000,000
60,000,000
18년 1월 ~ 12월

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 9명(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명)에 대한 내역임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데알미늄(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2018.01~2018.12
2,480
10.9

롯데로지스틱스(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2018.01~2018.12
1,904
8.4

※ 비율은 최근사업연도말(제51기) 매출총액을 기준으로 산정하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[음료부문]

(1) 산업의 특성

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만 원부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 음료시장은 성숙기에 접어들어 전반적으로 시장의 성장률이 정체되고 있는 상황입니다. 탄산음료가 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고, 최근 커피, 생수 및 탄산수 등이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면 주스시장의 축소로 인해 시장 구조가 개편되고 있습니다. 소비트렌드 또한 최근 어려운 경제여건과 더불어 상대적으로 저렴한 탄산, PB상품 등의 저가품목 혹은 가격대비 대용량 제품의 소비가 확대되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받는 편이나, 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

(4) 경쟁요소

음료시장의 경우 산업 진입장벽이 낮아 신규 사업자의 진입이 용이한 편입니다. 다양한 업체들의 양질의 제품 출시가 이어짐에 따라 그 어느 때보다 경쟁이 심화된 상황에 놓여 있습니다. 또한 대형유통업체의 자체브랜드 제품의 출시가 확대되는 등 업계의 위협요소는 증가하고 있습니다. 국내 음료산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하는 동시에, 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주성장요인이 될 것으로 전망됩니다.

(5) 관련 법령

식품위생법, 먹는물 관리법, 지방세법 지역개발세, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 제조물 책임법, 폐기물관리법, 지하수법.

(6) 자원 조달상의 특성

국내 음료시장의 경우 오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 수입의존도가 높은 편입니다. 따라서 원, 부재료 가격변동에 민감하고, 환율에 따라 수익성에 영향을 받습니다.

[주류부문]

(1) 산업의 특성

1960년대 이후 오늘에 이르기까지, 주류산업은 국가경제의 중요한 몫을 담당해 왔습니다. 특히 50~70년대 무렵의 후진적 산업환경 속에서 주류산업의 조세수입은 우리 경제의 기초를 세우는데 큰 공헌을 하였습니다.

주류 산업은 국가 세입원으로서 중요한 위치를 차지하고 있을 뿐만 아니라 국가의 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 농가소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약재배 등은 양곡정책의 일환이며, 주류가격은 물가와 직결되므로 국가로부터 공익차원에서 관리되고 있습니다. 이러한 주류산업의 다양한 공익적 특성으로 인하여, 주류산업은 그 시작 초기부터 오늘까지 정부의 엄격한 규제와 관리하에 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

소주, 맥주를 중심으로 국내 주류시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 최근에는 경기침체에 따른 혼술, 홈술 음주문화가 대두하고 있습니다.

현재 국내 주류 시장은 소주, 맥주 Big 2 주종이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 향후 주류시장 추이를 주종 별로 보면, 소주의 경우 프리미엄 증류식 소주의 성장과 '98년 이후 현재까지 계속된 저도화 추세와 맞물린 소주 주음용층의 확대로 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

맥주시장의 경우 홈술, 혼술 문화 확산 및 자신만의 맥주 취향을 형성하는 음용 트렌드의 전파로 수입맥주 시장이 점차 확대되고 있으며, 그에 따른 국내맥주 시장 규모도 지속 성장하고 있습니다.

청주시장은 제사주와 음용주로 시장이 양분되어 있습니다. 제사주 시장은 제사에 대한 인식변화로 지속적으로 감소가 예상되나, 일본 사케 주력의 음용주 시장은 꾸준한 성장이 예상됩니다.

와인시장은 글로벌 경제위기 이후 성장세는 잠시 둔화되었으나 다양한 국가들과의 FTA 체결 증가와 와인 대중화에 따라 다시 한 번 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

위스키시장은 저도주 선호에 따른 소비자들의 음용 문화 변화로 인하여 위스키 소비둔화가 지속되며 시장의 성장성은 축소 될 것으로 예상되나, 다양한 신제품의 출시와 저도 위스키, 저렴한 가격의 제품 등 소비자들의 선호에 맞는 제품의 출시가 이어지고 있습니다.

주류수출은 소주, 맥주를 중심으로 아시아 및 미주를 주요 대상으로 하여 꾸준히 실적을 이어가고 있으며, 막걸리 수출은 감소하고 있는 상황입니다.

(3) 경기 변동의 특성

소주는 경기변동의 영향을 덜 받는 편이며, 동절기보다 하절기의 매출이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 맥주는 소주와 반대로 하절기에 매출이 증가하는 경향을 보입니다. 한편 설, 추석 명절 때는 선물세트 판매의 영향으로 청주, 와인 등의 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

'홈술', '혼술' 등 새로운 음주 문화 확산의 영향으로 주류시장의 고급화, 세분화되는 현상이 진행됨에 따라서 신제품 출시 경쟁과 해외 주류 수입을 통해 다양해진 소비자들의 니즈와 입맛을 공략하려는 경쟁이 과열되고 있습니다.

맥주시장에서는 맥아 함량을 낮춘 발포주 제품의 출시로 새롭게 발포주 시장이 형성되어가고 있습니다. 또한 지방 양조장 규제 완화를 통한 수제맥주의 유행, 다양한 수입맥주의 성장으로 인하여 맥주시장의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

(5) 관련 법령

주세행정의 관리감독 권한은 주세법(1949.10.21 법률 제60호)에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있습니다. 주류의 정의 및 분류, 주류심의회, 면허의 발급, 과세표준, 세율, 세액신고와 납부 등을 규정하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

소주의 주원료인 주정은 대한주정판매㈜를 통해 구입하고 있으며, 주정은 9개 주정 제조업체에서 대한주정판매㈜로 공급하고 있습니다. 맥주는 주원료인 맥아를 호주, 캐나다, 미국 등에서 수입하여 공급받고 있습니다. 청주의 주원료인 현미, 쌀보리 등 또한 농림수산부 및 농협을 통해 안정적으로 공급 받고 있습니다. 기타 매실주 및 인삼주의 주원료는 국내 업체 및 농가를 통해 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

롯데칠성음료는 이익확대를 위한 전사적인 협업을 통해 수익성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 빅브랜드의 지속적인 관리 및 면밀한 시장분석을 통한 제품력 강화, 사회적 책임 활동 확대 등을 통해 기업 및 브랜드의 가치를 높여나가고자 합니다.

현재 다양한 업체들의 시장진입이 이어지면서 경쟁이 심화됨과 동시에 포화상태로 접어든 시장의 어려움 속에서, 당사가 가지고 있는 다양한 강점을 활용한 전략을 통해 시장에 대응하고 있습니다.

종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다.

음료사업의 경우 소비자들의 다양한 니즈와 연령층을 충족시키기 위한 제품 포트폴리오 구축을 통해 지속적으로 시장에 대응해 나가고 있습니다. 오랜 기간 사업을 운영해온 경험을 바탕으로 시장을 선도하는 기존 빅브랜드 제품의 확대운영과 더불어, 차별화된 컨셉의 신제품 발매를 통한 새로운 카테고리 창출 및 선점, 마케팅 활동 강화 등을 통해 경쟁력을 키워나가려 합니다.

외적으로는 다양한 국가에 시장을 구축하여 글로벌 시장에서 브랜드 파워를 키우며 성장세를 이어가고 있습니다. 러시아의 경우 대형 신유통 업체의 신규 입점을 통해 신유통 판매비중을 높이고, 효율적인 지역별 판매 전략 수립을 통해서 매출을 확대해 나가고 있습니다. 중국의 경우 사업환경이 점진적으로 개선됨에 따라 매출의 회복세를 보이고 있고, 국가별 바이어들의 니즈 및 지역별 특성에 대응하는 제품을 통하여 중남미 및 동남아 등에서 수출 국가를 늘려 나가고 있습니다.

또한 동남아 진출의 교두보를 마련한 필리핀 펩시의 점유율 강화, 미얀마 자회사의 경영 안정화 및 매출 증대, 파키스탄 시장 신규 진출 등을 통해 글로벌 기업으로서의 입지를 더욱 높이기 위해 노력하고 있습니다.

더불어 준법경영을 통한 기업의 투명성 확보, 중소 파트너사들과의 동반성장을 위한 다양한 정책 운영 등을 통해 사회적 책임을 다함과 동시에, 사내 다양성위원회 운영, 공정거래 자율준수프로그램 도입, CSR활동 강화 등을 선진적 기업문화를 정착하여 내실 강화에 힘쓰고 있습니다.

이와 같은 양적, 질적 성장을 이끌어 내는 노력 속에서 당사 롯데칠성음료는 별도기준 2018년 연간 매출액 2조 3,233억원, 영업이익 876억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[음료부문]

국내경제는 정부의 지속적인 경제활성화 정책을 발판으로 완만한 증가세를 유지하며 18년 4분기 1.0%의 경제성장률을 보였습니다. 공공부문 일자리 확대, 최저임금 인상 등 정부의 소득주도 성장정책에 따라 민간소비 개선이 기대되고 있습니다.

하지만 가계소득의 증가세 둔화, 가계부채로 인한 이자부담의 증가로 실소비 여력이 악화됨과 더불어 기업의 고용상황 개선 지연, 자영업 업황의 부진 등은 장기적으로 소비심리의 악영향을 끼칠 것이라 예상됩니다.

글로벌 경제의 경우 선진국 경제의 성장세가 약화되면서 성장률은 낮아질 것이라 전망됩니다. 미국의 보호무역주의 확산에 따라 글로벌 무역분쟁이 장기화되고 있고, 중국 및 유로지역 등 주요 국가의 경기 둔화세, 일부 신흥국가의 금융불안 확산 가능성 등은 글로벌 교역에 있어서 제약을 줄 것으로 보입니다.

이처럼 대내외적으로 시장이 위축된 상황에서 롯데칠성음료는 지속적인 원가절감 활동으로 질적 성장의 기반을 다짐과 동시에 소비자의 부담을 줄이기 위한 노력을 이어가고 있습니다. 또한 다양한 기획제품의 운영, 프로모션을 통해 소비자 선택의 폭을 넓힘과 동시에 신용기 제품, 용량의 다양화, 신규 카테고리 창출 등 지속적인 제품력 향상을 통해 양적 성장 또한 실현하고자 합니다.

수출의 경우에도 핵심국가들의 신규채널 개척, 마케팅 강화 등을 통해서 안정적으로 시장을 구축함과 동시에, 소비자 니즈와 지역별 특성에 맞춘 제품군을 확대하여 매출규모를 키워나가며 글로벌 시장 내 입지를 강화시키고 있습니다.

[주류부문]

당사는 처음처럼의 성장을 가속화시키기 위하여, 제품 개선과 지역 맞춤형 제품출시를 통해 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다. 국내 쌀 소비촉진의 일환으로서, 쌀을 주 원료로 한 증류식 소주인 대장부25도와 21도를 출시하였습니다. 대장부는 100% 국산 쌀의 외피를 세번 도정하고 15도이하의 저온에서 발효와 숙성을 거쳐 빚는 전통 제조방식의 증류식 소주입니다. 대장부 25도는 고급스러운 패키지와 깔끔한 맛이 특징이며, 대장부 21도는 일반소주와 증류식 소주의 중간제품으로 중장년층뿐만 아니라 젊은층에게도 익숙한 제품입니다. 타 증류식 소주에 비해 저렴하지만, 맛있고 좋은 술을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

청주부문은 기존 소비층의 유지 및 신규 소비층의 유입 증대를 위하여 제품 리뉴얼 및 청주 용도확장을 통해 소비자에게 Newness를 부여하고 다양한 마케팅 전략수립 및 프로모션활동을 진행함으로써 점차 회복을 하고 있는 추세입니다.

당사에서 야심차게 선보인 맥주 '클라우드(Kloud)'가 소비자들에게 큰 인기를 얻으면서 성공적으로 맥주시장에 안착하였습니다. 독일, 영국, 북유럽 등 정통 맥주를 추구하는 나라의 프리미엄급 맥주가 채택하고 있는 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법을 적용해 만든 클라우드는 맥주 발효 원액에 물을 추가로 타지 않는 방식으로 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징입니다. 클라우드에 이어 새롭게 출시한 '피츠 수퍼클리어'는 알코올도수 4.5도로 클라우드와 동일한 오리지널 그래비티 공법을 적용한 유러피안 스타일 라거 맥주입니다. 고발효 효모인 수퍼이스트(Super Yeast)를 사용해 발효도를 90%이상 끌어올려(일반맥주 발효도 80~85%) 맥주특유의 잔당과 잡미를 최소화해 최적의 깔끔한 맛을 구현합니다. 향후 대한민국을 대표하는 맥주 브랜드로 키워 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

더불어, 급격하게 성장하는 수입맥주 시장에 대응하기 위해 당사는 2018년부터 글로벌 3위 맥주 회사인 ‘몰슨쿠어스’와 국내수입 및 유통 독점 계약을 체결하였습니다. 그 중 대표 상품인 ‘밀러’는 북미를 대표하는 아메리칸 스타일의 라거 맥주로, 영하 2도에서 4번의 여과 과정을 거치는 ‘세라믹 콜드 필터링(Ceramic Cold-filtering)’ 기술을 통해 생맥주 특유의 신선함과 상쾌함을 그대로 옮겨 놓았습니다. 당사는 밀러, 밀러라이트 외에도 몰슨쿠어스의 블루문, 쿠어스라이트 등 다양한 브랜드를 도입하여 소비자 선택 폭을 넓힐 예정입니다.

와인부문은 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성에 역량을 집중하고 있으며, 다양한 수입주류 중에서 새로운 시장 기회를 포착하고 있습니다

위스키부문은 위스키 시장의 경기부진과 저도주 선호 추세로 침체를 겪고 있는 상황입니다. 당사는 저도주 선호 추세에 대응하기 위해 2018년 7월 저도위스키 '에스코트' 제품을 출시하였습니다. 엄선된 스카치 위스키 원액을 사용하여 부드러운 목넘김과 균형잡힌 맛과 향을 구현하였고, 브랜드 인지도 조기 확보를 위해 광고모델을 통한 홍보를 활발히 진행하여 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[음료부문]
당사가 영위하고 있는 음료산업의 경우, 상대적으로 진입장벽이 낮아 기존 음료업체뿐 아니라 제약업체, 유업체 등 타산업에서의 음료시장 진입 역시 활발합니다. 하지만 당사는 다양한 제품별 포트폴리오를 구축하여 시장에 대응하고, 음료시장 1위를 확고히 하며 시장을 리딩하고 있습니다. 시장점유율은 카테고리별 라인이 산재되어 있고, 대형유통업체의 자체 브랜드 구축으로 다양한 제품이 발매됨에 따라서 정확한 산출이 어려운 상황에 있습니다. 이에 당사는 시장조자 전문기관 닐슨코리아 소매유통조사 데이터 / 자체조사 등을 활용하여 파악한 음료판매업체 및 PB브랜드 매출규모를 통해 음료시장의 전체 규모와 시장점유율을 추정하여 산정하고 있으며, 당사는 18년 4분기 기준 약 40%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

[주류부문]
시장점유율은 한국 주류산업협회 회원사간의 판매자료 미제출로 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[음료부문]
탄산음료의 경우 건강에 대한 이슈에도 불구하고 청량감에 대한 선호도, 저렴한 가격의 강점 등을 통하여 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 콜라, 사이다가 주를 이루며 최근 천연과즙을 혼합한 과즙탄산음료 제품들이 다양하게 출시되고 있습니다. 또한 최근 웰빙 등 건강에 대한 소비자의 관심이 증가하면서, 저칼로리, 저당관련 신제품 출시가 지속적으로 이어지고 있습니다.

주스시장은 시장 성장률이 정체되고 있는 추세를 보입니다. 저과즙 주스의 경우 시장 성장세를 유지하고 있으나, 100%, 50% 등 고함량 주스제품은 시장이 축소되고 있습니다. 당 이슈로 인해서 주스의 소비가 전반적으로 줄어들고, 소비여력의 좋지 않은 상황에서 상대적인 저과즙 주스로의 소비이동으로 인해 장기적인 시장정체가 이어지고 있습니다. 또한 초기 시장에서 반응을 보였던 착즙주스 역시 시장의 볼륨이 확대되지 못하고 작년 정체를 보인 후 올해 가파른 감소세를 보이고 있습니다.

커피음료의 경우 최근 가파른 성장률을 보이며 시장이 확대되고 있습니다. 최근 커피에 대한 합리적인 소비를 추구하는 소비자들의 성향이 강해지고 있고, 프랜차이즈 커피 전문점의 경우에도 저가 커피 브랜드의 성장률이 높은 편입니다. 시장에서도 가성비를 중시하는 소비 트렌드 확대에 따라 다양한 대용량 커피제품의 출시가 이어지고 있습니다. 인스턴트 커피보다 NB캔 중심의 원두 RTD커피 제품 성장률이 상대적으로 높은 편입니다. 또한 차가운 물로 우려내 깔끔한 맛을 내는 콜드브루 제품 출시가 다양한 업체로부터 이어지고 있습니다.

판매 채널별로는 점포수의 확대에 따라 접근이 용이함과 동시에, 다양한 브랜드 및 자체PB 제품 보유 등으로 인한 제품 선택의 폭이 다양한 편의점의 성장률이 두드러지고 있습니다.

생수시장은 커피음료 시장과 함께 큰 성장률을 보이며 음료시장 전체의 성장을 견인하고 있습니다. 1인 가구 및 맞벌이 가구 증가, 음용의 편리성 등으로 인해 생수제품 소비, 정수기 사용 빈도수가 과거에 비해 증가하고 있는 추세입니다. 또한 여러 업체의 시장진출이 이어지고 있는 탄산수 역시 최근 몇 년간 높은 성장세를 보이고 있습니다. 소비자들의 다양한 입맛을 맞추기 위해 기존 탄산수의 맛인 플레인 외 레몬, 라임, 자몽을 첨가한 제품이 시장에 출시되어 인기를 유지하고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 맞게 상대적으로 저렴한 유통업체의 PB 탄산수, 야외활등에 적합한 소용량 탄산수의 매출액 또한 확대되고 있습니다.

[주류부문]

소주는 저도화가 지속되어 현재는 소주 도수의 벽이라 불리던 19%를 깨고 현재 17% 이하의 제품이 주류를 이루고 있습니다. 또한 다양한 증류식 소주 제품들이 출시되며 시장에서 경쟁을 펼치고 있습니다.

청주시장은 제사주 시장수요가 점차 감소추세를 보이고 있으나 일본 사케를 주력으로 하는 음용주 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 매실주는 건강주류로서 많은 사랑을 받아왔으나, 소비자 음용 트렌드의 변화로 최근 판매감소 추세가 지속되고 있습니다.

와인은 고가와인 시장과 저가와인 시장의 양극화가 진행되고 있습니다. 최근 저가와인의 판매량이 지속 상승하고 있으며, 업체들의 판매 프로모션이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 또한 가격거품이 빠지며 가격대비 품질이 좋은 와인들이 주목을 받고 있습니다. 위스키는 주류업계 저도주 열풍 및 경기침체로 위스키 시장이 점차 줄어들고 있는 가운데 업계의 시장개편이 가속화 되고 있습니다.

(
4) 신규사업 등
의 내용 및 전망

종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다. 

음료사업의 경우 소비자들의 다양한 니즈와 연령층을 충족시키기 위한 제품 포트폴리오 구축을 통해 지속적으로 시장에 대응해 나가고 있습니다. 오랜 기간 사업을 운영해온 경험을 바탕으로 시장을 선도하는 기존 빅브랜드 제품의 확대운영과 더불어, 차별화된 컨셉의 신제품 발매를 통한 새로운 카테고리 창출 및 선점, 마케팅 활동 강화 등을 통해 경쟁력을 키워나가려 합니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제52기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일내 전자공시
 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고
 서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 51 기 : 2017년 12월 31일 현재

롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52기 기말
제51기 기말

자 산

I. 유동자산

688,715,672,624

753,852,269,208

현금및현금성자산
98,388,437,105

153,444,295,931

단기금융상품
10,000,000,000

45,072,000,000

매출채권및기타채권
265,113,158,208

268,396,772,753

만기보유금융자산
112,055,000

487,710,000

재고자산
257,098,970,295

238,781,825,569

당기법인세자산
1,692,016,737

-

기타금융자산
3,976,263,376

3,232,166,258

계약자산
1,865,206,874

-

기타자산
50,469,565,029

44,437,498,697

II. 비유동자산

2,622,564,354,037

2,733,078,864,485

장기금융상품
5,541,626,431

15,318,328,539

장기매출채권및기타채권
5,813,234,370

5,491,605,853

매도가능금융자산
-

49,992,103,592

당기손익-공정가치 금융자산
193,925,174

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
36,403,369,105

-

만기보유금융자산
1,820,934,050

1,898,935,000

관계기업투자
56,727,720,284

54,066,889,782

유형자산
2,165,689,913,481

2,245,308,556,665

투자부동산
146,716,726,693

152,824,194,163

무형자산
151,697,343,776

165,125,515,991

기타금융자산
49,704,435,855

43,052,734,900

기타자산
2,255,124,818

-

자 산 총 계

3,311,280,026,661

3,486,931,133,693

부 채

I. 유동부채

689,030,411,472

867,584,683,216

매입채무및기타채무
339,460,758,332

424,858,876,957

차입금및유동성사채
200,587,834,831

283,594,876,032

당기법인세부채
13,237,871,740

8,455,026,242

유동성충당부채
2,828,344,999

1,122,270,345

기타금융부채
15,752,610,960

15,003,622,068

기타부채
117,162,990,610

134,550,011,572

II. 비유동부채

1,384,834,565,824

1,306,552,790,220

장기매입채무및기타채무
-

26,772,904,725

차입금및사채
1,213,064,693,007

1,072,892,479,573

순확정급여부채
16,702,649,542

17,006,701,489

이연법인세부채
101,870,178,866

144,972,816,068

충당부채
9,810,348,406

9,764,311,943

기타금융부채
24,810,097,511

22,743,219,922

기타부채
18,576,598,492

12,400,356,500

부 채 총 계

2,073,864,977,296

2,174,137,473,436

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,227,269,970,030

1,312,793,660,257

자본금
4,384,385,000

4,384,385,000

기타자본
(846,654,614,749)

(846,654,614,749)

기타포괄손익누계액
(13,723,534,778)

8,110,454,752

이익잉여금
2,083,263,734,557

2,146,953,435,254

II. 비지배지분

10,145,079,335

-

자 본 총 계

1,237,415,049,365

1,312,793,660,257

부 채 및 자 본 총 계

3,311,280,026,661

3,486,931,133,693

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52기
제51기

I. 매출

2,346,277,858,505

2,279,282,728,426

II. 매출원가

1,417,441,204,815

1,341,529,912,392

III.매출총이익

928,836,653,690

937,752,816,034

판매비와관리비
841,050,921,186

860,857,301,624

대손상각비
2,833,868,849

1,511,847,492

IV.영업이익

84,951,863,655

75,383,666,918

기타수익
9,014,180,609

388,485,725,009

기타비용
127,472,080,159

205,784,279,546

이자수익
3,761,339,265

5,823,846,511

금융수익
1,466,920,757

14,797,495,577

금융원가
43,848,596,773

56,688,640,419

관계기업지분법손익
3,200,554,699

7,306,461,398

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(68,925,817,947)

229,324,275,448

법인세비용(이익)
(18,912,380,254)

20,686,945,532

VI.계속영업당기순이익

(50,013,437,693)

208,637,329,916

VII.중단영업이익(손실)

-

(87,101,720,983)

V
I
II.당기순이익(손실)

(50,013,437,693)

121,535,608,933

지배기업의 소유주

(48,050,263,946)

134,634,727,190

계속영업이익
(손실)

(48,050,263,946)

208,637,329,916

중단영업이익(손실)
-

(74,002,602,726)

비지배지분

(1,963,173,747)

(13,099,118,257)

계속영업이익(손실)
(1,963,173,747)

-

중단영업이익(손실)
-

(13,099,118,257)

IX.기타포괄손익

(11,847,846,044)

(328,035,798,213)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,705,025,587)

6,034,592,266

순확정급여부채의 재측정요소
4,801,484,625

5,932,499,327

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
(225,199,470)

102,092,939

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(10,281,310,742)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

(6,142,820,457)

(334,070,390,479)

매도가능금융자산 평가손익
-

(350,316,095,611)

파생상품평가손익
(14,373,046)

303,412,209

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
1,560,474,023

7,366,872,884

해외사업환산손익
(7,688,921,434)

8,575,420,039

X
.당기총포괄손익

(61,861,283,737)

(206,500,189,280)

지배기업의 소유주
(58,426,845,977)

(192,301,166,987)

비지배지분
(3,434,437,760)

(14,199,022,293)

XI.주당이익(손실)

계속영업주당순이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(58,529)

168,172

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(58,479)

168,222

중단영업주당순이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

-

(59,651)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)

-

(59,651)

연 결 자 본 변 동 표

제52기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2017.1.1(전기초)
6,786,015,000
(20,984,783,777)
341,087,543,039
2,019,854,823,954
25,997,161,451
2,372,740,759,667

총포괄손익
-
-
(332,977,088,287)
140,675,921,300
(14,199,022,293)
(206,500,189,280)

당기순이익(손실)
-
-
-
134,634,727,190
(13,099,118,257)
121,535,608,933

매도가능금융자산평가손익
-
-
(350,316,095,611)
-
-
(350,316,095,611)

파생상품평가손익
-
-
303,412,209
-
-
303,412,209

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
7,366,872,884
-
-
7,366,872,884

해외사업환산손익
-
-
9,668,722,231
-
(1,093,302,192)
8,575,420,039

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,939,101,171
(6,601,844)
5,932,499,327

관계기업 순확정급여부채의 
 재측정요소 중 지분해당액
-
-
-
102,092,939
-
102,092,939

소유주와의 거래
(2,401,630,000)
(825,669,830,972)
-
(13,577,310,000)
(11,798,139,158)
(853,446,910,130)

연차배당
-
-
-
(13,577,310,000)
(77,714,000)
(13,655,024,000)

자기주식취득

-
(68,630,379,645)
-
-
-
(68,630,379,645)

분할로 인한 변동
(2,401,630,000)
(757,145,200,637)
-
-
(11,720,425,158)
(771,267,255,795)

자기주식 처분
-
105,749,310
-
-
-
105,749,310

2017.12.31(전기말)
4,384,385,000
(846,654,614,749)
8,110,454,752
2,146,953,435,254
-
1,312,793,660,257

2018.01.01(당기초)
4,384,385,000
(846,654,614,749)
8,110,454,752
2,146,953,435,254
-
1,312,793,660,257

회계정책변경의 효과
-
-
(6,881,122,344)
6,881,122,344
-
-

수정후 금액
4,384,385,000

(846,654,614,749)

1,229,332,408
2,153,834,557,598
-
1,312,793,660,257

사업결합 관련 비지배지분

-
-
-
-
13,579,517,095

13,579,517,095

총포괄손익

-

-

(14,952,867,186)
(43,473,978,791)
(3,434,437,760)
(61,861,283,737)

당기순이익(손실)

-

-

-
(48,050,263,946)
(1,963,173,747)
(50,013,437,693)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익

-

-

(10,281,310,742)
-
-

(10,281,310,742)

파생상품평가손익

-

-

(14,373,046)
-
-

(14,373,046)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

-

-

1,560,474,023
-
-

1,560,474,023

해외사업환산손익

-

-

(6,217,657,421)
-
(1,471,264,013)
(7,688,921,434)

순확정급여부채 재측정요소

-

-

-
4,801,484,625
-

4,801,484,625

관계기업 순확정급여부채의
 재측정요소 중 지분해당액

-

-

-
(225,199,470)
-

(225,199,470)

소유주와의 거래

-

-

-
(27,096,844,250)
-

(27,096,844,250)

연차배당

-

-

-

(27,096,844,250)

-

(27,096,844,250)

2018.12.31(당기말)

4,384,385,000

(846,654,614,749)
(13,723,534,778)
2,083,263,734,557
10,145,079,335
1,237,415,049,365

연 결 현 금 흐 름 표

제52기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52기
제51기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

85,909,700,635

144,694,171,814

영업에서 창출된 현금흐름
135,658,339,910

212,921,760,090

당기순이익(손실)
(50,013,437,693)

121,535,608,933

조정항목
317,818,593,380

101,849,337,960

순운전자본의 변동
(132,146,815,777)

(10,463,186,803)

이자의 수취
4,164,262,604

6,260,034,617

이자의 지급
(35,311,392,998)

(30,007,779,006)

배당금의 수취
2,678,317,595

7,051,626,812

법인세 지급액
(21,279,826,476)

(51,531,470,699)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(140,963,549,221)

(156,914,736,363)

단기금융상품의 감소
159,313,779,553

416,125,300,000

단기금융상품의 증가
(114,241,473,200)

(326,125,300,000)

장기금융상품의 증가
(223,297,892)

(288,927,116)

만기보유금융자산의 감소
487,710,000

136,160,000

만기보유금융자산의 증가
(34,054,050)

(1,454,655,000)

매도가능금융자산의 감소

-

8,238,355,641

매도가능금융자산의 증가
-

(1,494,873,663)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(200,000,000)

-

매각예정비유동자산의 처분
-

41,207,970,186

유형자산의 처분
7,536,384,224

7,221,039,989

유형자산의 취득
(138,724,380,451)

(259,064,162,363)

무형자산의 처분
3,328,747

61,630,720

무형자산의 취득
(846,644,697)

(343,203,832)

종속기업투자의 취득

(47,507,109,982)

(38,905,114,887)

기타금융자산의 감소
7,325,224,300

11,757,809,849

기타금융자산의 증가
(13,853,015,773)

(13,986,765,887)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

71,165,914

(153,079,979,262)

단기차입금의 순증감
(79,370,900,562)

(286,747,805,751)

장기차입금의 증가
60,000,000,000

120,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(21,948,376,051)

(72,824,161,412)

금융리스부채의 상환
(912,873,223)

(651,623,219)

사채의 발행
249,400,160,000

399,057,640,000

사채의 상환
(180,000,000,000)

(162,190,000,000)

자기주식의 처분
-

105,749,310

주식매수청구권의 행사
-

(102,797,026,307)

자기주식 취득
-

(5,371,368,395)

배당금의 지급
(27,096,844,250)

(13,655,024,000)

분할로 인한 현금의 감소
-

(28,006,359,488)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(54,982,682,672)

(165,300,543,811)

V. 기초의 현금및현금성자산

153,444,295,931

319,691,830,966

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(73,176,154)

(946,991,224)

VII. 기말의 현금및현금성자산

98,388,437,105

153,444,295,931

※ 주석사항은 3월 20일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 52 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 51 기 : 2017년 12월 31일 현재

롯데칠성음료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제52기 기말
제51기 기말

자 산

I. 유동자산

670,444,609,604

751,027,286,079

현금및현금성자산
96,893,804,295

152,349,410,818

단기금융상품
10,000,000,000

45,000,000,000

매출채권및기타채권
262,695,488,714

267,226,277,736

만기보유금융자산
112,055,000

487,710,000

재고자산
248,249,502,017

238,419,513,957

기타금융자산
3,600,844,153

3,200,244,671

계약자산
1,865,206,874

-

기타자산
47,027,708,551

44,344,128,897

II. 비유동자산

2,531,312,757,367

2,680,698,554,752

장기금융상품
5,541,626,431

15,318,328,539

장기매출채권및기타채권
5,813,234,370

5,491,605,853

기타포괄손익-공정가치금융자산
36,403,369,105

-

당기손익-공정가치금융자산
193,925,174

-

매도가능금융자산
-

49,992,103,592

만기보유금융자산
1,820,934,050

1,898,935,000

종속기업및관계기업투자
100,051,013,759

76,771,669,309

유형자산
2,107,070,968,170

2,234,933,775,746

투자부동산
146,716,726,693

152,824,194,163

무형자산
75,824,018,942

100,415,207,650

기타금융자산
49,621,815,855

43,052,734,900

기타자산
2,255,124,818

-

자 산 총 계

3,201,757,366,971

3,431,725,840,831

부 채

I. 유동부채

646,366,687,149

863,847,990,085

매입채무및기타채무
327,593,845,837

424,280,461,676

차입금및유동성사채
171,843,709,553

280,906,012,032

당기법인세부채
12,726,437,563

8,067,293,052

유동성충당부채
2,828,344,999

1,122,270,345

기타금융부채
15,050,925,796

15,003,622,068

기타부채
116,323,423,401

134,468,330,912

II. 비유동부채

1,363,430,766,993

1,288,766,189,163

장기매입채무및기타채무
-

26,772,904,725

차입금및사채
1,211,836,097,302

1,072,317,490,573

순확정급여부채
15,742,152,892

16,145,340,922

이연법인세부채
82,655,472,390

128,622,564,578

충당부채
9,810,348,406

9,764,311,943

기타금융부채
24,810,097,511

22,743,219,922

기타부채
18,576,598,492

12,400,356,500

부 채 총 계

2,009,797,454,142

2,152,614,179,248

자 본

I. 자본금

4,384,385,000

4,384,385,000

II. 기타자본

(792,397,638,363)

(792,397,638,363)

III. 기타포괄손익누계액

(7,406,075,855)

9,770,730,277

IV. 이익잉여금

1,987,379,242,047

2,057,354,184,669

자 본 총 계

1,191,959,912,829

1,279,111,661,583

부 채 및 자 본 총 계

3,201,757,366,971

3,431,725,840,831

포 괄 손 익 계 산 서

제52기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제52기
제51기

I. 매출

2,323,272,489,082

2,279,282,728,426

II.매출원가

1,400,995,543,029

1,341,529,912,392

III.매출총이익

922,276,946,053

937,752,816,034

판매비와관리비
831,879,237,471

860,857,301,624

대손상각비
2,838,001,796

2,329,027,561

IV.영업이익

87,559,706,786

74,566,486,849

기타수익
8,925,552,405

446,785,412,239

기타비용
134,360,240,852

316,473,916,225

이자수익
3,739,602,798

5,823,846,511

금융수익
3,341,919,507

17,838,409,298

금융원가
42,790,839,266

56,745,291,018

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(73,584,298,622)

171,794,947,654

법인세비용(이익)
(19,016,197,879)

20,215,823,473

VI.당기순이익(손실)

(54,568,100,743)

151,579,124,181

VII.기타포괄손익

(5,486,803,761)

(344,124,748,067)

당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

(5,472,430,715)

5,887,935,335

순확정급여부채 재측정요소
4,808,880,027

5,887,935,335

기타포괄손익-공정가치 금융자산 
 평가손익
(10,281,310,742)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(14,373,046)

(350,012,683,402)

매도가능금융자산 평가손익
-

(350,316,095,611)

파생상품평가손익
(14,373,046)

303,412,209

VIII.당기총포괄손익

(60,054,904,504)

(192,545,623,886)

IX.주당이익(손실)

보통주 기본및희석주당순이익(손실)

(66,468)

122,179

우선주 기본및희석주당순이익(손실)

(66,418)

122,229

자 본 변 동 표

제52기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
6,786,015,000
33,272,192,609
359,783,413,679
1,913,464,435,153
2,313,306,056,441

총포괄손익
-
-
(350,012,683,402)
157,467,059,516
(192,545,623,886)

당기순이익
-
-
-
151,579,124,181
151,579,124,181

매도가능금융자산평가손익
-
-
(350,316,095,611)
-
(350,316,095,611)

파생상품평가손익
-
-
303,412,209
-
303,412,209

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,887,935,335
5,887,935,335

소유주와의 거래
(2,401,630,000)
(825,669,830,972)
-
(13,577,310,000)
(841,648,770,972)

연차배당
-
-
-
(13,577,310,000)
(13,577,310,000)

자기주식 취득
-
(68,630,379,645)
-
-
(68,630,379,645)

분할로 인한 변동
(2,401,630,000)
(757,145,200,637)
-
-
(759,546,830,637)

자기주식 처분
-
105,749,310
-
-
105,749,310

2017.12.31(전기말)
4,384,385,000
(792,397,638,363)
9,770,730,277
2,057,354,184,669
1,279,111,661,583

2018.1.1(당기초)
4,384,385,000
(792,397,638,363)
9,770,730,277
2,057,354,184,669
1,279,111,661,583

회계정책변경의 효과
-
-
(6,881,122,344)
6,881,122,344
-

수정후 금액
4,384,385,000
(792,397,638,363)
2,889,607,933
2,064,235,307,013
1,279,111,661,583

총포괄손익
-
-
(10,295,683,788)
(49,759,220,716)
(60,054,904,504)

당기순이익(손실)
-
-
-
(54,568,100,743)
(54,568,100,743)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
(10,281,310,742)
-
(10,281,310,742)

파생상품평가손익
-
-
(14,373,046)
-
(14,373,046)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
4,808,880,027
4,808,880,027

소유주와의 거래
-
-
-
(27,096,844,250)
(27,096,844,250)

연차배당
-
-
-
(27,096,844,250)
(27,096,844,250)

2018.12.31(당기말)
4,384,385,000
(792,397,638,363)
(7,406,075,855)
1,987,379,242,047
1,191,959,912,829

현 금 흐 름 표

제52기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제52기
제51기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

81,491,519,151

131,658,653,561

영업에서 창출된 현금흐름
129,555,125,602

196,757,301,755

당기순이익(손실)
(54,568,100,743)

151,579,124,181

조정항목
320,768,946,926

65,375,843,118

순운전자본의 변동
(136,645,720,581)

(20,197,665,544)

이자의 수취
4,143,650,532

6,201,411,116

이자의 지급
(34,345,548,407)

(28,379,116,875)

배당금의 수취
2,678,317,595

7,531,482,812

법인세 지급액
(20,540,026,171)

(50,452,425,247)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(139,289,407,956)

(144,717,353,675)

단기금융상품의 감소
159,241,779,553

416,125,300,000

단기금융상품의 증가
(114,239,473,200)

(326,125,300,000)

장기금융상품의 증가
(223,297,892)

(288,927,116)

만기보유금융자산의 감소
487,710,000

136,160,000

만기보유금융자산의 증가
(34,054,050)

(1,454,655,000)

매도가능금융자산의 감소
-

8,238,355,641

매도가능금융자산의 증가
-

(1,494,873,663)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(200,000,000)

-

매각예정비유동자산의 처분
-

41,207,970,186

유형자산의 처분
7,511,020,587

7,077,429,095

유형자산의 취득
(136,136,258,434)

(243,326,987,904)

무형자산의 처분
3,328,747

61,630,720

무형자산의 취득
(846,644,697)

(289,373,310)

종속기업및관계기업투자의 취득
(48,464,874,297)

(40,000,000,000)

기타금융자산의 감소
7,314,824,300

11,511,743,563

기타금융자산의 증가
(13,703,468,573)

(16,095,825,887)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,342,282,282

(126,710,607,493)

단기차입금의 순증감
(79,048,160,245)

(300,083,847,505)

장기차입금의 차입

60,000,000,000

120,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(61,171,987,500)

사채의 발행
249,400,160,000

399,057,640,000

사채의 상환
(180,000,000,000)

(162,190,000,000)

금융리스부채의 상환
(912,873,223)

(651,623,219)

배당금의 지급
(27,096,844,250)

(13,577,310,000)

자기주식의 처분
-

105,749,310

자기주식의 취득
-

(5,371,368,395)

주식매수청구권의 행사
-

(102,797,026,307)

분할로 인한 현금의 감소
-

(30,833,877)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(55,455,606,523)

(139,769,307,607)

V. 기초의 현금및현금성자산

152,349,410,818

292,607,583,861

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(488,865,436)

VII. 기말의 현금및현금성자산

96,893,804,295

152,349,410,818

※ 주석사항은 3월 20일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

구 분
제 52 기
제 51 기

I.미처분 이익잉여금(미처리 결손금)

(6,131)

163,844

1.전기이월이익잉여금
36,747

6,377

2.회계정책변경의 효과
6,881

-

3.당기순이익(손실)
(54,568)

151,579

4.순확정급여부채의 재측정요소
4,809

5,888

II.임의적립금 등의 이입액

60,000

-

1.임의적립금
60,000

-

합 계

53,869

163,844

III.이익잉여금 처분액

(22,171)

(127,097)

1.임의적립금
-

100,000

2.배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주: 당기 27,000원(540%) 
 전기 33,000원(660%)
 우선주: 당기 27,050원(541%)
 전기 33,050원(661%))
22,171

27,097

IV.차기이월 미처분이익잉여금

31,698

36,747

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건(액면분할의 건 등)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)----------------------

45. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체

제2조(목적)-------------------

45. 장난감 및 취미, 오락용품 도매업

46. 신재생에너지 발전사업

47. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체

*사업목적 추가

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 이백사십만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천사백만주로 한다.

*액면분할 목적

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

*액면분할 목적

제7조의2(우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 육십만주로한다.

제7조의2(우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 육백만주로한다.

*액면분할 목적

제8조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

*주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 2019년 9월16일부터 시행됨에 따라 변경 내용 반영.

제11조(명의개서대리인)

① (생략)

② 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③ (생략)

제11조(명의개서대리인)

① (현행과 동일)

② 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③ (현행과 동일)

*주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 2019년 9월16일부터 시행됨에 따라 변경 내용 반영.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다..

제12조<삭제>

*주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 2019년 9월16일부터 시행됨에 따라 변경 내용 반영.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

*개월로 표현을 수정

제14조 (전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 초과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.그러나, 위 기간내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ (생략)

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (현행과 동일)

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 초과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ (현행과 동일)

*개월로 표현을 수정

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ (생략)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (현행과 동일)

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ (현행과 동일)

*개월로 표현을 수정

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

*주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 2019년 9월16일부터 시행됨에 따라 변경 내용 반영.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다..

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

*제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ (생략)

제17조 (소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ (현행과 동일)

*개월로 표현을 수정

제26조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제26조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

*상법 제396조 적용

제27조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 한다.

<신 설>

제27조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

*상법상 예외 규정 적용

제28조(이사의 선임)

①~② (생략)

③ 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ (생략)

제28조(이사의 선임)

①~② (현행과 동일)

③ 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ (현행과 동일)

*규정 명확화

제38조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제 38 조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②~⑥ (생략)

<신 설>

제38조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제 37 조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②~⑥ (현행과 동일)

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

*규정 명확화 및 상법상 예외 규정 적용

제39조(감사위원회의 직무)

①~⑤ (생략)

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦~⑨ (생략)

제39조(감사위원회의 직무)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦~⑨ (현행과 동일)

*개정 외부감사법 반영

제48조(시행일)

이 정관은 2017년 3월 24일 부터 시행한다.

제48조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행하되, 구정관(2019년 3월 28일자로 개정되기 전의 것) 제8조, 제11조, 제12조 및 제16조는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속 유효하게 적용된다.

*관련 법 시행일을 기점으로 해당 정관규정의 시행시기 별도 규정

※ 기타 참고사항

① 발행주식 액면분할
 (1) 보통주와 우선주의 1주당 액면가액 5,000원을 500원으로 분할(10:1)

구 분
변경전 내용
변경후 내용

1주당 액면가액
5,000원
500원

발행주식
총수
보통주
799,346주
7,993,460주

우선주
77,531주
775,310주

발행할 주식의 수
(우선주)
2,400,000주
(600,000주)
24,000,000주
(6,000,000주)

② 주요일정(예상)
 (1) 주주총회 예정일: 2019년 3월 28일
 (2) 구주권 제출기간: 2019년 4월 1일 ~ 2019년 5월 1일
 (3) 매매거래 정지기간: 2019년 4월 29일 ~ 신주 변경상장일 전일
 (4) 명의개서 정지기간: 2019년 5월 2일 ~ 2019년 5월 14일
 (5) 신주권 상장 예정일: 2019년 5월 3일
 ※ 상기 일정은 관계기관 협의과정에서 일부 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

3-1호 의안) 사내이사 신동빈 선임의 건 
3-2호 의안) 사내이사 김태환 선임의 건 
3-3호 의안) 사외이사 김종용 선임의 건 
3-4호 의안) 사외이사 이복실 선임의 건 
3-5호 의안) 사외이사 한보형 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신동빈

1955.02.14

비해당

임 원

이사회

김태환

1964.03.07

비해당

없 음

이사회

김종용

1953.01.14

해 당

없 음

사외이사후보추천위원회

이복실

1961.08.20

해 당

없 음

사외이사후보추천위원회

한보형

1973.03.14

해 당

없 음

사외이사후보추천위원회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신동빈

롯데그룹 회장

- 미국 컬럼비아 대학원 경영학 석사

- (현) 롯데그룹 회장

없 음

김태환

롯데칠성음료

임원

- 한국외국어대학교 일본어학과 졸업

- 롯데칠성음료 신유통부문장

- 롯데아사히주류 대표이사

없 음

김종용

-

- 한국외대 아랍어과 학사

- 주 카타르 대사관 대사

- 외교통상부 에너지자원 대사

- 주 사우디아라비아 대사관 대사

없 음

이복실

-

- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사

- 숙명여대 초빙교수

- 대통령비서실 행정관

- 여성가족부 차관

없 음

한보형

서울대학교

전기정보공학 교수

- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수

- 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수

- Google 방문 연구원

없 음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 사외이사인 감사위원 선임의 건 

4-1호 의안) 감사위원 김종용 선임의 건
4-2호 의안) 감사위원 이복실 선임의 건 
4-3호 의안) 감사위원 한보형 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종용

1953.01.14

해 당

없 음

이사회

이복실

1961.08.20

해 당

없 음

이사회

한보형

1973.03.14

해 당

없 음

이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종용

-

- 한국외대 아랍어과 학사

- 주 카타르 대사관 대사

- 외교통상부 에너지자원 대사

- 주 사우디아라비아 대사관 대사

없 음

이복실

-

- 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사

- 숙명여대 초빙교수

- 대통령비서실 행정관

- 여성가족부 차관

없 음

한보형

서울대학교

전기정보공학 교수

- 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수

- 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수

- Google 방문 연구원

없 음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수지급한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( 5 )
9( 5 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 28일
- 당사는 결산 및 외부감사일정, 주요경영 활동 관련 일정, 주주총회 장소 대관 등 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.