에스에너지 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 에스에너지

주주총회소집공고
2.7
(주)에스에너지

주주총회소집공고

2019 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)에스에너지

대 표 이 사 :
홍 성 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, 미래에셋벤처타워 3층

(전 화) 070-4339-7100

(홈페이지) http://www.s-energy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박상민

(전 화) 070-7339-7100

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019 년 3 월 26 일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20,
 (삼평동, 미래에셋벤처타워 지하 1층 회의실)

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 
 - 감사보고 및 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제 1호 의안 : 제18기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 사내이사 후보자 : 홍성민(재선임)
 - 사내이사 후보자 : 박상민(신규선임)
 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50 원

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

QR코드

모바일 주소 : 모바일 기기로 포털사이트에 '미래에셋대우 플랫폼V' 검색 후 접속
 v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위
임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용(개인), 범용(법인), 전용(증권)
 (*일반 은행용 공인인증서는 사용이 불가하오니 이용에 참고 바랍니다.)

라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로처리

 2019 년 3 월 11 일

주식회사 에스에너지
 대표이사 홍 성 민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안재홍

(출석률: 100%)

정영은
(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2018.01.17
현지법인의 현지금융 보증에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2018.01.22
에스퓨얼셀(주) 유상증자 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2018.01.24
자기주식 처분의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2018.01.29
공사도급계약서 및 기타 관련 확약서 서명 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2018.02.27
제17기 재무제표 승인의 건, 제17기 현금배당 승인의 건
참석(찬성)
불참

6
2018.02.27
전자투표제도 도입의 건, 전자위임장제도 도입의 건
참석(찬성)
불참

7
2018.03.06
제17기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2018.03.16
에스퓨얼셀(주) 여신거래에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2018.03.21
기업은행 일반자금대출 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2018.03.27
우리은행 기업운전자금 보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2018.03.28
제17기 정기주주총회 의사록 인증서(법무법인 나라 공증)
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2018.03.30

기한부수입신용장 한도 1년 기한연장의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

13
2018.04.18
Santa Catalina Solar SpA의 대출(USD 6,300,000.00-)에 대한 회사의 연대보증 건
임기만료
참석(찬성)

14
2018.05.03
현지법인의 현지금융 보증에 관한 건
임기만료
참석(찬성)

15
2018.05.18
NH농협은행 운전자금대출 연장의 건
임기만료
참석(찬성)

16
2018.05.31
사외이사 기타 보수 지급의 건
임기만료
참석(찬성)

17
2018.06.07
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
임기만료
참석(찬성)

18
2018.06.11
타법인(종속기업) 보증(연장)의 건
임기만료
참석(찬성)

19
2018.06.25
에스파워(주)의 차입(대환)에 대한 연대보증의 건
임기만료
참석(찬성)

20
2018.07.18
현지법인의 현지금융 보증에 관한 건
임기만료
참석(찬성)

21
2018.08.07
신한은행 파생상품 통화선도 약정 연대보증의 건
임기만료
참석(찬성)

22
2018.08.24
에스퓨얼셀(주) 구주 일부 처분의 건
임기만료
참석(찬성)

23
2018.08.30
현지법인의 현지금융 보증에 관한 건
임기만료
참석(찬성)

24
2018.09.20
에스개발 주식매매계약 체결의 건
임기만료
참석(찬성)

25
2018.09.21
에스퓨얼셀(주) 차입에 대한 연대보증의 건
임기만료
참석(찬성)

26
2018.10.15
에스퓨얼셀(주) 추가 여신에 대한 연대보증의 건
임기만료
참석(찬성)

27
2018.11.14
완전자회사인 에스파워 주식회사의 태양광 ERP계약 담보대출에 대한 연대보증
임기만료
참석(찬성)

28
2018.11.20
타법인(종속기업) 보증(연장)의 건
임기만료
참석(찬성)

29
2018.12.12
에스퓨얼셀(주) 차입에 대한 연대보증의 건
임기만료
참석(찬성)

30
2018.12.14
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
임기만료
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
33,000,000
16,500,000
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 1월부터 12월까지의 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출

S-Energy

Chile SpA.
(종속회사)

2018.01.01~2018.12.31
37
1.84%

- 상기비율은 2017년 별도재무제표 매출액 1,985억원 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

S-Energy

America, Inc.
(종속회사)

제품매출
2018.01.01~2018.12.31
97
4.88%

S-ENERGY

Japan Co., Ltd.
(종속회사)

상품매출
2018.01.01~2018.12.31
61
3.08%

S-Energy

Chile SpA.
(종속회사)

용역매출
2018.01.01~2018.12.31
37
1.84%

- 상기비율은 2017년 별도재무제표 매출액 1,985억원 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
지구상 모든 에너지의 근원이 되는 태양으로부터 복사되는 빛에너지를 활용한 대표적 친환경 산업이 태양광 산업입니다. 태양광 산업은 고부가가치 종합 산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체 산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴 등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치 산업이 뒷받침되어야 하며, 전력변환과 수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련이 있습니다. 또한 태양광모듈의 설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축 건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과 유기적 발전이 요구되며, 발전소에서는 대형 토목 산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링 서비스는 정보통신 산업과의 연계로 가능한 서비스입니다.

(2) 산업의 성장성
2018년 세계 태양광수요는 전년대비 9% 증가한 108GW를 기록한 것으로 추정되면서, 세계 태양광시장은 100GW 시대로 진입하였습니다. 2019년 세계 태양광수요는 전년대비 16% 이상 증가할 것으로 예상되며, 2020년 역시 15% 이상 성장이 지속될 전망입니다.

01. 세계 태양광시장 현황 및 전망.jpg
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)
영업개황

당사는 기존 태양광모듈 판매 뿐만 아니라 태양광발전소 건설 사업과 태양광발전소 유지보수 사업인 O&M으로 사업 영역을 확대하는 등 Business Portfolio를 다변화하고, 기존 유럽 중심에서 동남아시아, 미국, 일본, 칠레 등으로
다변화된 매출실적을 달성하고 있습니다.

2018년 실적은 연결기준 매출액 1,655억원, 영업손실 15억원으로 적자로 전환하였으나, 별도기준으로는 매출액 1,058억원, 영업이익 9억원으로 영업이익 기준 흑자를 유지하며 신뢰할 수 있는 태양광기업으로서 입지를 다지고 있습니다.
 지난해 태양광 모듈가격하락(전년대비 약 30%) 지속과 EPC선순환구조 개선을 위한 일시적 매출감소, 해외거래처의 계약불이행으로

영업
손
실이

발생하였지만, 2019년에는 EPC 사업부문 성장 및 자회사 실적 개선에 따른 지분법 이익 확대로 성장성 및 수익성 모두 빠르게 개선될 것이며, 연결 영업실적 흑자전환을 기대할 수 있습니다.
 당사는 미국, 일본, 칠레의 해외 태양광 프로젝트 사업의 경험을 바탕으로 꾸준히 신규 해외시장으로 진출을 확대해 나가고 있습니다.
2016년, 일본에서 1,600억원 규모의 대형 EPC계약을 체결하여 100MW 이상 수주하였으며, 2017년에는 중남미 대표 태양광시장인 칠레에서 500억원(38MW) 규모 사업권을 인수하고 5기의 발전소를 건설 중이며, 지난해까지 3기(23.1MW)의 발전소를 준공하였습니다. 2018년에도 칠레 발전소 2기(20MW)를 추가 수주하며 에스에너지 태양광 프로젝트 사업부문의 경쟁력을 입증하였으며, 금번 프로젝트 성공을 교두보로 삼아 중남미 시장공략에 박차를 가하고 있습니다. 
남미에 위치한 칠레는 풍부한 일사량 조건을 갖춰 Grid-Parity를 조기 달성한 국가 중 하나로 태양광 프로젝트를 진행하는 데 있어 천혜의 자연조건을 갖췄다고 평가 받고 있습니다.
칠레 태양광 프로젝트는 모듈 공급뿐만 아니라 개발 및 시공(EPC) 그리고 유지보수(O&M)까지 프로젝트의 전 공정 일괄수행을 통해 이루어낸 성과이며, 2019년에는 잔여프로젝트의 성공적인 수행을 통해 글로벌 태양광 전문기업으로 자리매김할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

구 분
주요 사업내용

단일 보고 부문
태양전지 및 태양광발전 시스템의 제조 및 판매

(2) 시장점유율

2018년 기준, 약 108GW 규모의 세계 태양광 시장은 중국 42GW, 인도 10GW, 미국 9.5GW 등 개국 태양광 수요만으로도 전체의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 국내 태양광 설치량은 2GW 수준으로 전 세계태양광 시장 기준으로 국내기업의 시장점유율은 미미한 상황입니다.

(3) 시장의 특성

2018년 세계 태양광산업은 꾸준한 호황세를 유지하였으며, 2019년에도 호황은 지속될 전망입니다. 기후변화 방지를 위한 청정에너지 보급 기조 및 태양광 발전의 그리드패러티 도달로 세계 태양광산업은 장기 호황국면으로 진입이 예상됩니다. 
 세계 태양광시장 호황에 발맞춰 자국 기업들의 신수요 개척을 위한 지역다변화 전략의 필요성이 더욱더 강조되는 시점이기도 합니다. 
 2018년 세계 태양광시장은 역성장에 대한 우려가 컸으나, 하반기 제품가격이 하락하면서 유럽을 중심으로 수요가 증가해 중국 수요공백을 상쇄했습니다. 또한 2019년 이후 세계 태양광시장은 두 자리수 성장세를 이어갈 것으로 예상되며, 1GW 이상 수요국이 14개국으로 늘어나는 등 본격적인 수요확산 국면에 진입했습니다. 이에 따라 중국 및 미국 등 일부 국가에 집중됐던 수요가 멕시코 등 개도국으로 확산되기 시작했습니다.
 세계 태양광 수요 100GW 시대를 맞이하여, 태양광 선도기업들의 시장지배력 확대를 위한 증설이 2019년 하반기부터 본격화될 전망이며, 2015년 대규모 증설이후 2016, 2017년 태양광 기업들의 증설경쟁이 소강상태를 보였으나, 2019년 이후 설비용량 확대를 위한 투자가 이루어질 전망 입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 수익성 높은 다운스트림 부분으로 사업 포트폴리오를 재편하였습니다. 태양광모듈 제조의 경쟁력을 바탕으로 국내외 다수의 태양광 프로젝트 개발 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 유지보수 등의 기존 사업도 더욱 강화할 계획입니다. 특히, 정부의 『재생에너지 3020계획』으로 국내 태양광 설치량은 꾸준히 증가하고 있으며, 당사의 프로젝트 사업 또한 매출이 증가세를 유지하고 있습니다. 
 2011년 북미 시장을 바탕으로 2012년 동남아시아, 일본 등으로 태양광 프로젝트 개발 사업을 확대해나가고 있으며, 2016년에는 최근 중남미 대표 시장인 칠레까지 진출하였습니다. 칠레에서도 성공적인 태양광사업을 수행함으로써 태양광 Down Stream No.1 에스에너지의 가능성을 입증하였습니다.
 당사는 해외시장에서 단품 모듈 및 EPC 형태의 단순 발전소 건설에 그치는 것이 아니라 태양광발전소 건설을 위한 초기 사업개발부터 발전소 운영까지 기획하고 관리하는 태양광 발전 사업에 있어 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.
 전 세계 태양광 시장은 자원 고갈과 친환경 에너지원에 대한 지속적 수요 창출로 매년 20% 이상 성장하고 있습니다. 또한, 기후 변화 문제로 화석 발전 사용 억제 및 친환경 에너지 사용 확대 정책이 미국 및 유럽을 중심으로 시행되고 있어 과거처럼 석탄 발전 확대는 현실적으로 어려운 상황이며, 태양광 제품 가격 하락으로 일부 국가는 그리드 패리티(Grid-Parity)에 도달한 상태입니다.
 이는 전 세계 태양광 시장이 폭발적으로 성장할 수 있는 좋은 기폭제가 될 것이며, 당사는 태양광 발전 사업을 다양한 국가에서 지속적으로 확대해 나감으로써 안정적이며 지속적인 매출과 이익의 증가를 견인할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 최근 수년간 세계 태양광 시장은 원재료 공급 과잉 및 침체된 세계 경기 여건 등의 악조건으로 인해 경쟁력 없는 수많은 태양광 제조 업체가 정리되었습니다. 이로써, 태양광 산업은 균형 잡힌 수급으로 인해 수요가 증가할 것이며, 치열한 경쟁 속에서 살아남은 선도 기업들만이 세계 시장을 이끌어 나갈 것이라고 전망하고 있습니다.
 2018년 10월 상장된 자회사인 에스퓨얼셀을 통해 수소연료전지 사업 부문도 더욱 확대될 것입니다. 기존의 건물용,발전용 연료전지 외에도 핵심기술을 개발에 박차를 가하고 있으며, 국내외에서 매출 저변을 넓혀갈 것입니다.
 향후 에스에너지는 가격과 품질, 고객 서비스와 재무 안정성 등 기본에 충실할 것이며, 전 세계 고객들에게 신뢰를 얻고 "햇빛으로 모두가 돈 버는 세상" 을 구현하는데 앞장서는 기업이 되겠습니다.

(5) 조직도

.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2018년 세계 태양광시장 규모는 108GW가 설치되어 사상 처음 100GW를 넘어섰습니다. 하반기 제품가격이 급락하면서 유럽을 중심으로 수요가 증가했기 때문입니다. 2019년 세계 태양광시장은 중국,미국 등 일부 국가에 집중됐던 수요가 멕시코 등 개도국으로 확산되며 120GW를 상회할 것으로 예상됩니다.

- 국내 태양광시장은 2018년 2.03GW가 설치되어 사상 최고치를 기록하였습니다.2018년 설치량 기준 중국, 인도, 미국, 일본, 호주, 독일, 멕시코에 이은 세계 7위 수준입니다. 2019년에도 정부의 지속적인 보급확대 노력으로 국내 태양광시장규모는 2GW를 넘어설 것으로 전망됩니다.

- 당기(2018년도) 당사의 연결기준 영업실적은 매출액 1,655억원, 영업이익 -15억원, 당기순이익 -36억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 3,205억원, 부채총계 1,975억원, 자본총계 1,230억원을 기록 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

Ⅰ.유동자산
205,077,121,487
188,695,725,336

1. 현금및현금성자산
31,013,920,212
34,224,483,648

2. 단기금융상품
22,669,259,999
1,839,140,000

3. 매출채권및기타채권
112,251,349,373
101,749,094,998

4. 미청구공사
13,942,174,268
27,292,275,737

5. 재고자산
13,509,460,987
12,905,830,581

6. 당기법인세자산
100,576,020
-

7. 기타금융자산
-
3,374,910

8. 파생상품자산
60,332,138
-

9. 기타자산
11,530,048,490
10,681,525,462

Ⅱ. 매각예정비유동자산
40,667,830,026
-

Ⅲ.비유동자산
74,803,017,550
113,209,470,283

1. 장기금융상품
2,181,765,628
1,919,269,577

2. 매출채권및기타채권
4,398,454,499
9,496,095,995

3. 매도가능금융자산
9,321,787,662
4,885,014,546

4. 관계기업투자
710,745,292
693,045,615

5. 유형자산
48,790,447,263
68,622,478,943

6. 무형자산
4,718,405,394
16,603,905,641

7. 기타금융자산
2,461,371,109
2,337,198,223

8. 기타자산
152,251,889
7,785,815,523

9. 이연법인세자산
2,067,788,814
866,646,220

자 산 총 계
320,547,969,063
301,905,195,619

부 채

Ⅰ.유동부채
145,769,057,614
141,807,984,201

1. 매입채무및기타채무
59,533,062,262
64,436,621,416

2. 초과청구공사
1,922,427,053
-

3. 단기차입금
58,854,388,398
60,986,353,073

4. 사채
2,000,000,000
-

5. 전환사채(유동)
11,441,076,234
7,429,188,668

6. 당기법인세부채
1,660,022,671
532,677,321

7. 파생상품부채
152,132
20,379,089

8. 기타부채
10,357,928,864
8,402,764,634

Ⅱ. 매각예정비유동부채
22,871,658,939
-

Ⅲ.비유동부채
28,880,315,222
58,071,872,371

1. 장기차입금
26,701,035,422
46,239,246,334

2. 사채
-
2,000,000,000

3. 전환사채
-
7,067,180,186

4. 기타금융부채
562,080,759
674,090,232

5. 충당부채
1,617,199,041
2,091,355,619

6. 이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
197,521,031,775
199,879,856,572

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
105,219,763,085
100,865,880,605

1. 자본금
6,682,160,500
6,604,260,000

2. 기타불입자본
51,285,090,664
50,314,160,350

3. 이익잉여금
47,743,697,030
45,412,279,564

4. 기타자본구성요소
(491,185,109)
(1,464,819,309)

Ⅱ.비지배지분
17,807,174,203
1,159,458,442

자 본 총 계
123,026,937,288
102,025,339,047

부 채 와 자 본 총 계
320,547,969,063
301,905,195,619

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액

165,548,045,725

231,105,250,225

Ⅱ.매출원가

138,448,895,168

196,744,105,973

Ⅲ.매출총이익

27,099,150,557

34,361,144,252

1. 판매비와관리비

28,640,944,171

26,740,474,154

Ⅳ.영업이익
(손실)

(1,541,793,614)

7,620,670,098

1. 금융이익

8,516,225,839

13,330,940,267

2. 금융원가

8,151,462,112

18,159,339,758

3. 지분법이익

39,774,791

219,474,378

4. 지분법손실

22,075,114

-

5. 기타영업외이익

10,294,145,850

2,058,331,328

6. 기타영업외비용

11,041,012,932

4,558,398,793

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)

(1,906,197,292)

511,677,520

Ⅵ.법인세비용(이익)

733,210,587

73,016,382

Ⅶ.당기순이익(손실)

(3,634,790,984)

(2,778,447,669)

1. 계속사업이익(손실)

(2,639,407,879)

438,661,138

2. 중단사업이익(손실)

(995,383,105)

(3,217,108,807)

Ⅷ.기타포괄손익

971,014,140

(2,381,528,401)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

971,014,140

(2,381,528,401)

1. 해외사업환산손익

971,014,140

(2,381,528,401)

2. 부의지분법자본변동

-

-

3. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세

-

-

Ⅸ.당기총포괄손익

(2,663,776,844)

(5,159,976,070)

- 연결 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
자본 총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본요소
지배지분귀속 자본 합계

2017.01.01 (기초)
5,816,099,500
36,448,442,444
50,087,548,676
911,720,854
93,263,811,474
448,156,567
93,711,968,041

총포괄이익

-

-

-

배당의 지급

-
(1,180,531,330)

(1,180,531,330)

(1,180,531,330)

당기순이익

-
(3,494,737,782)

(3,494,737,782)
716,290,113
(2,778,447,669)

해외사업환산손익

-

(2,376,540,163)
(2,376,540,163)
(4,988,238)
(2,381,528,401)

지분법자본변동

-

-

-

자본에 직접반영된소유주와의 거래

-

-

-

전환권행사
788,160,500
11,264,535,062

12,052,695,562

12,052,695,562

전환사채발행

2,425,777,575

2,425,777,575

2,425,777,575

전환권 대가

-

-

-

주식선택권의 소멸

-

-

-

자기주식의 취득처분

175,405,269

175,405,269

175,405,269

자기주식의 처분

-

-

-

유상증자

-

-

종속기업 취득/처분

-

-

-

2017.12.31 (기말)
6,604,260,000
50,314,160,350
45,412,279,564
(1,464,819,309)
100,865,880,605
1,159,458,442
102,025,339,047

2018.01.01 (기초)
6,604,260,000
50,314,160,350
45,412,279,564
(1,464,819,309)
100,865,880,605
1,159,458,442
102,025,339,047

총포괄이익

-

-

-

배당의 지급

-
(616,499,250)

(616,499,250)

(616,499,250)

당기순이익

-
(4,063,573,079)

(4,063,573,079)
428,782,095
(3,634,790,984)

해외사업환산손익

-

973,634,200
973,634,200
(2,620,060)
971,014,140

지분법자본변동

-

-

-

자본에 직접반영된소유주와의 거래

-

-

-

전환권행사
77,900,500
605,511,579

683,412,079

683,412,079

전환사채발행

-

-

-

전환권 대가

-

-

-

주식선택권

233,946,735

233,946,735
333,549,009
567,495,744

자기주식의 취득처분

-

-

-

자기주식의 처분

131,472,000

131,472,000

131,472,000

유상증자

-

-

종속기업 취득/처분

-
7,011,489,795

7,011,489,795
15,888,004,717
22,899,494,512

2018.12.31 (기말)
6,682,160,500
51,285,090,664
47,743,697,030
(491,185,109)
105,219,763,085
17,807,174,203
123,026,937,288

- 연결 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
3,912,404,761
(9,949,708,009)

영업활동으로창출된현금
7,916,939,858
(5,810,501,355)

이자의수취
740,912,820
580,000,306

이자의지급
(3,803,064,230)
(3,275,913,143)

배당금수취
460,000
9,795,504

법인세지급액
(942,843,687)
(1,453,089,321)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(22,985,854,341)
(9,994,022,939)

장기금융상품의 취득
(990,366,757)
-

장기금융상품의 처분
728,000,000
(790,248,932)

당기손익인식금융자산의 취득

당기손익인식금융자산의 처분

매도가능금융자산의 취득
(4,436,773,116)
(1,401,949,592)

매도가능금융자산의 처분

장기대여금및수취채권의 취득
-
(1,239,936,622)

장기대여금및수취채권의 처분
1,839,256,664

단기대여금의 증가
(3,073,072,996)
(1,338,864,756)

단기대여금의 감소
-

유형자산의 취득
(5,265,952,655)
(11,201,504,551)

유형자산의 처분
92,224,334
7,572,707,101

무형자산의 취득
(137,409,091)
(708,798,095)

단기금융상품의 취득
(21,080,119,999)
(15,140,000)

정부보조금의 수취

보증금의 증가
(124,172,886)
(996,911,410)

보증금의 감소
3,374,910
431,865

종속기업 처분 순현금유입
9,459,157,251
150,170,823

종속기업 취득 순현금유출
-

관계기업 처분 순현금유입

관계기업 취득 순현금유출

연결범위변동으로 인한 증가

(23,978,770)

연결범위변동으로 인한 감소

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
16,069,641,531
24,399,987,872

유상증자

자기주식의 취득

자기주식의 처분
131,472,000
175,405,269

유동성장기부채의 증가

유동성장기부채의 감소
(11,525,658,275)
(6,232,452,062)

단기차입금의 증가
3,089,786,502
45,207,408,000

단기차입금의 상환
-
(33,882,292,000)

차입금의 상환

장기차입금의 증가
5,541,953,007
8,413,950,000

장기차입금의 상환
-

배당금의지급
(616,499,250)
(1,180,531,330)

주식의 취득이나 상환

사채의 발행
-
2,000,000,000

전환사채의 발행
-
9,898,499,995

전환사채의 행사
(246,908,665)

전환사채의 상환
(3,203,998,300)

신주인수권 행사

비지배지분의 증감
22,899,494,512

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,003,808,049)
4,456,256,924

Ⅴ.연결범위변동으로 인한 현금의 증감
(206,755,387)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
34,224,483,648
29,797,388,279

Ⅶ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(29,161,555)

기말현금및현금성자산
31,013,920,212
34,224,483,648

● 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2018. 12. 31 현재

제 17 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

Ⅰ.유동자산
144,783,480,054
163,786,480,717

1. 현금및현금성자산
13,533,877,756
24,635,162,498

2. 단기금융상품
8,528,688,082
282,000,000

3. 매출채권및기타채권
97,281,994,689
94,565,898,492

4. 미청구공사
13,942,174,268
33,873,239,637

5. 재고자산
5,860,332,673
4,864,919,599

6. 당기법인세자산
-
116,507,214

7. 기타금융자산
-
-

8. 파생상품자산
60,332,138
-

9. 기타자산
5,576,080,448
5,448,753,277

Ⅱ. 매각예정비유동자산
4,336,785,375
-

Ⅲ.비유동자산
61,129,581,728
64,003,125,380

1. 장기금융상품
1,163,825,629
1,387,849,577

2. 매출채권및기타채권
708,548,000
2,437,290,461

3. 매도가능금융자산
379,666,986
279,676,986

4. 종속기업투자
32,492,992,599
28,447,525,684

5. 관계기업투자
399,158,371
359,383,580

6. 유형자산
21,041,967,452
27,368,182,355

8. 무형자산
4,238,801,691
2,922,176,537

9. 기타금융자산
704,621,000
801,040,200

자 산 총 계
210,249,847,157
227,789,606,097

부 채

Ⅰ.유동부채
86,747,796,715
103,606,828,981

1. 매입채무및기타채무
32,914,567,846
48,752,986,769

2. 초과청구공사
1,922,427,053
-

3. 단기차입금
35,196,242,873
43,126,329,615

4. 전환사채(유동)
11,441,076,234
7,429,188,668

5. 당기법인세부채
493,354,693
-

6. 파생상품부채
-
20,379,089

7. 기타부채
4,780,128,016
4,277,944,840

Ⅱ.비유동부채
13,257,319,465
23,634,743,299

1. 장기차입금
11,275,480,000
13,946,200,000

2. 전환사채
-
7,067,180,186

3. 기타금융부채
458,039,492
571,190,232

4. 충당부채
1,458,979,422
1,985,352,330

5. 이연법인세부채
64,820,551
64,820,551

부 채 총 계
100,005,116,180
127,241,572,280

자 본

1. 자본금
6,682,160,500
6,604,260,000

2. 기타불입자본
51,757,510,559
51,020,526,980

3. 이익잉여금
45,192,511,436
44,929,225,456

4. 기타자본구성요소
6,612,548,482
(2,005,978,619)

자 본 총 계
110,244,730,977
100,548,033,817

부 채 와 자 본 총 계
210,249,847,157
227,789,606,097

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액

105,828,778,977

198,474,506,974

Ⅱ.매출원가

88,924,963,469

175,885,970,879

Ⅲ.매출총이익

16,903,815,508

22,588,536,095

1. 판매비와관리비

15,986,756,638

18,322,497,957

Ⅳ.영업이익

917,058,870

4,266,038,138

1. 금융이익
8,145,090,688

12,467,562,981

2. 금융원가

5,843,828,667

16,315,818,932

3. 지분법이익

4,694,967,036

3,424,791,225

4. 지분법손실

2,267,647,888

1,884,194,091

5. 기타영업외이익

9,684,063,604

449,995,789

6. 기타영업외비용

14,294,284,405

3,453,637,957

Ⅴ.법인세차감전순이익

1,035,419,238

(1,045,262,847)

Ⅵ.법인세비용(이익)

155,634,008

(126,471,066)

Ⅶ.당기순이익

879,785,230

(4,135,900,588)

1. 계속사업이익(손실)

879,785,230

(918,791,781)

2. 중단사업이익(손실)

-

(3,217,108,807)

Ⅷ.기타포괄손익

8,618,527,101

(2,385,265,334)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

-

(2,385,265,334)

1. 해외사업환산손익

855,257,667

(2,002,385)

2. 부의지분법자본변동

7,763,269,434

(2,383,262,949)

3. 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세

-

-

Ⅸ.당기총포괄손익

9,498,312,331

(6,521,165,922)

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
기타자본조정
기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
5,816,099,500
39,544,195,521
1,906,484,731
(7,818,164,558)
(4,193,134)
3,526,486,514
37,154,809,074
50,245,657,374
379,286,715
93,595,852,663

포괄이익

연차배당

-
(1,180,531,330)

(1,180,531,330)

당기순이익

-
(4,135,900,588)

(4,135,900,588)

주식선택권

-

-

지분법자본변동

-

(2,383,262,949)
(2,383,262,949)

전환권행사
788,160,500
12,460,995,628
(1,196,460,566)

11,264,535,062

12,052,695,562

전환사채발행

2,425,777,575

2,425,777,575

2,425,777,575

자기주식의 취득 및 처분

187,277,186
(11,871,917)

175,405,269

175,405,269

전환사채발행

-

-

해외사업환산손익

-

(2,002,385)
(2,002,385)

2017.12.31 (기말자본)
6,604,260,000
52,005,191,149
3,135,801,740
(7,630,887,372)
(16,065,051)
3,526,486,514
51,020,526,980
44,929,225,456
(2,005,978,619)
100,548,033,817

2018.01.01 (기초자본)
6,604,260,000
52,005,191,149
3,135,801,740
(7,630,887,372)
(16,065,051)
3,526,486,514
51,020,526,980
44,929,225,456
(2,005,978,619)
100,548,033,817

연차배당

-
(616,499,250)

(616,499,250)

당기순이익

-
879,785,230

879,785,230

주식선택권

-

-

지분법자본변동

-

7,763,269,434
7,763,269,434

전환권행사
77,900,500
1,115,867,493
(510,355,914)

605,511,579

683,412,079

전환사채발행

-

-

자기주식의 취득 및 처분

158,606,360
(27,134,360)

131,472,000

131,472,000

전환사채발행

-

-

해외사업환산손익

-

855,257,667
855,257,667

2018.12.31 (기말자본)
6,682,160,500
53,121,058,642
2,625,445,826
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,526,486,514
51,757,510,559
45,192,511,436
6,612,548,482
110,244,730,977

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
1,622,212,487
(14,297,178,700)

영업활동으로창출된현금
1,049,687,484
(12,437,378,494)

이자의수취
373,221,557
550,858,414

배당금수취
934,619,200
9,795,504

이자의지급
(1,189,543,653)
(1,644,127,734)

법인세지급액
454,227,899
(776,326,390)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
1,813,243,728
(12,457,063,686)

단기대여금의 증가
(14,919,628,864)
(13,352,878,795)

단기대여금의 감소
16,184,641,361
-

단기금융상품의 취득
(8,246,688,082)
1,292,000,000

장기대여금의 증가

-

장기대여금의 감소

263,200,000

장기금융상품의 취득
(503,846,758)
(850,528,932)

장기금융상품의 처분
728,000,000
-

매도가능금융자산의 취득
(99,990,000)
-

매도가능금융자산의 처분
-
-

종속기업 취득
(483,758,436)
(24,542,000)

종속기업 처분
10,174,080,456
79,000,000

유형자산의 취득
(1,112,889,518)
(2,353,364,830)

유형자산의 처분
17,904,369
2,862,768,000

무형자산의 취득
(21,000,000)
(363,734,129)

보증금의 증가
-
(8,983,000)

보증금의 감소
96,419,200
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(14,536,740,957)
27,821,689,182

차입금의 증가
-
45,207,408,120

차입금의 상환
(13,804,805,042)
(26,279,092,877)

자기주식의 취득
-
-

자기주식의 처분
131,472,000
175,405,269

배당금의지급
(616,499,250)
(1,180,531,330)

전환사채의 행사
(246,908,665)
-

신주인수권의 행사

-

전한사채의 발행
-
9,898,500,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(11,101,284,742)
1,067,446,796

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
24,635,162,498
23,596,877,257

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(29,161,555)

기말현금및현금성자산
13,533,877,756
24,635,162,498

-이익잉여금처분계산(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
44,420,034,761
44,218,398,706

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,540,249,531
48,354,299,294

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익
879,785,230
(4,135,900,588)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(687,722,530)
(678,149,175)

1. 이익준비금
(62,520,230)
(61,649,925)

2. 배당금
(625,202,300)
(616,499,250)

현금배당

(주당배당금(율))
 보통주
 당기 : 50원(0.9%)
 전기 : 50원(0.6%)

(625,202,300)
(616,499,250)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
43,732,312,231
43,540,249,531

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍성민
1960.08.
본인
이사회

박상민
1972.09.
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍성민
(주)에스에너지
 대표이사
前 삼성전자(주) 근무
-

박상민
(주)에스에너지
 관리총괄
-
-

※ 기타 참고사항

홍성민 : 사내이사 재선임
박상민 : 사내이사 신규선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

이사 보수 한도는 전기와 동일

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

감사 보수 한도는 전기와 동일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①)

(신설)

제8조의 2(주식 등의 전자등록)
①회사는 주식·사채 등의 전자등록에 고나한 법률 제2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제15조(명의개서대리인)
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여햐 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및
제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제53조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식˙사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 참고사항

해당사항 없음