멕아이씨에스 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 멕아이씨에스

주주총회소집공고
2.7
(주)멕아이씨에스

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 멕아이씨에스

대 표 이 사 :
김종철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지)http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획 실장
(성 명) 이한배

(전 화) 070-7119-2508

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소유주주에 대한 소지통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 내부회계관리결과 및 영업보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 21기(2018년 01월 01일∼2018년 12월 31일) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

감사 최정준 선임의 건(재임)

제 3호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건

제 4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

- 경영참고사항은 당사와 금융위원회, 한국거래소에 비취하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허병회
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
18.01.19
연대세종의료기계유한공사 투자의 건
-

2
18.01.19
2017년도 결산 재무제표 승인의 건
-

3
18.03.08
주식매수선택권 부여 승인의 건
-

4
18.03.08
제20기 정기주주총회 소집의 건
-

5
18.05.24
주식회사 멕헬스케어 주주배정 유상증자의 건
-

6
18.05.24
연대세종의료기계유한공사 대여금 지급의 건
-

7
18.08.22
주식회사 멕헬스케어 대여금 지급의 건
-

8
18.10.08
주식회사 멕헬스케어 차입금에 대한 보증의 건
-

9
18.11.27
우리사주조합 취득자금대출 대출연장에 따른 연대보증의 건
-

10
18.11.29
주식회사 위드메드 대여금 지급의 건
-

11
19.02.01
주식회사 멕헬스케어 차입금에 대한 보증의 건
-

12
19.02.15
연대세종의료기계유한공사 투자의 건
-

13
19.02.20
2018년도 결산 재무제표 승인의 건
-

14
19.03.11
제21기 정기주주총회 소집의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

- 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임. 
- 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

의료기기산업은 전세계적인 고령화 추세와 의료비 지출 확대, 예방적 질병치료 및 건강에 대한 관심이 고조됨에 따라 산업의 중요성과 성장성이 지속적으로 부각 되어 왔습니다. 기술과 자본집약적인 특성으로 인해서 고부가가치를 창출할 수 있는 산업 영역이며, 인간의 생명을 다루는 만큼 그에 따른 규제와 관리가 엄격하게 이루어지는 규제산업적 특징을 동시에 가지고 있습니다. 이러한 의료기기 산업의 통상적인 특징을 세부적으로 정리하면 아래와 같습니다. 

첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며, 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 아울러 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하고 있습니다. 

둘째, 의료기기산업은 다품종 소량생산 산업입니다. 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장 에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 시장을 주도하고 있는 구조를 보이고 있습니다. 

셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있는 규제산업입니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업이기 때문에, 국민의 건강증진과 건강권 확보 등에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 이때문에 정부의 인허가 등 규제 가 필요하게 됩니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성, 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제를 하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월 인것으로 나타나고 있습니다. 

넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이며, 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성과 신뢰성을 최우선으로 고려하게 됩니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에, 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮은 것으로 평가되고 있습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽과 고객충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 것으로 나타나고 있습니다. 

마지막으로, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요한 산업입니다. 의료기기 산업은 자본 및 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길게 나타나는 편입니다.

2. 산
업의 성장성 

(1) 전세계 의료기기 시장규모 및 성장예측 

의료기기 시장전문 분석기관인 BMI Espicom(2017년)에 의하면, 2016년 세계 의료기기 시장규모는 2015년 대비 4.5% 증가한 약 3,395억 달러로 추정 하였으며, 2012년 이후 성장률이 다소 둔화 되지만 2017년에는 2016년 대비 4.9% 증가(3,560억 달러)한 것으로 추정했습니다.

지역별 시장 규모는 2017년 북미/남미 지역이 1,753억 달러(49.2%)로 가장 큰 점유율을 보였으며, 2012년 이후 연평균 4.6% 성장할 것으로 전망했습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 서유럽이 856억 달러(24.1%)로 연평균 1.1%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 713억 달러(20.0%)로 연평균 2.3% 성장할 것으로 보이며, 중동지역도 2012년 이후 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다.

2017년 미국의 시장규모는 1,549억 달러로 세계시장의 43.5% 차지하는 것으로 나타났으며, 상위 20개 국가가 전체의 88.9%를 차지하는 것으로 추정되었습니다. 일본이 255억 달러(7.2%), 독일 259억 달러(7.3%), 중국 214억 달러(6.0%), 프랑스 149억 달러 (4.1%) 등 순으로 나타났습니다. 우리나라의 2017년 시장규모는 세계 9위(58억 달러)로 세계의료기기 시장에서 1.6%를 차지하는 것으로 나타났습니다.

(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서)

(2) 국내 의료기기 시장규모 및 성장예측 

생산액 및 수출입을 기준(식약처 실적보고)으로 한 우리나라 2016년 의료기기 시장 규모는 5조 8,733억 원 규모로 2015년 대비 11.5% 증가하였습니다. 
국내 시장규모는 2012년부터 2016년까지 연평균 6.3%의 성장세를 지속해왔습니다. 2016년 우리나라 의료기기 생산액은 5초 6,031억 원으로 2015년 대비 12.0% 증가하였습니다. 2012년부터 2016년까지 연평균 성장률도 9.6%로 생산규모가 계속 성장해 왔음을 알 수 있습니다.

수출액의 경우 2012년부터 2016년까지 연평균 11.2%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2016년 3조 3,869억 원 수출로 2015년 대비 10.4% 확대되었습니다. 2016년 의료기기 수입액은 2015년 대비 9.8%의 증가한 3조 6,572억 원으로, 2012년 이후 연평균 성장률은 5.7%로 나타났습니다. 2016년 무역수지 적자규모는 2,702억 원으로 전년대비 2.3% 증가하였습니다. 2016년 수입의존도는 62.27%로 전년대비 0.99%p 증가하였습니다. 시장규모는 전년대비 11.5% 증가하면서 약 5조 8,733억 원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 6.3% 성장한 것으로 나타났습니다.

(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서)

3. 경기변동의 특성

전통적으로 의료기기 산업은 가격이나 소득수준의 변동에 영향을 쉽게 받는 단순 소비재의 성격을 갖고 있지 않기 때문에 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업대비 적게 나타나고 있습니다. 이에 따라 안정적인 성장세를 유지하고 있는 상황입니다. 

그러나, 국가 의료보험정책이나 예산 등의 변화에 따라 일시적인 변동은 있을 수 있으며 사회 인구구조의 변화에 따른 영향이 의료기기 산업 전반에 큰 영향을 주고 있습니다. 국내 상황을 예로 들자면, 한국사회는 고령화 사회로의 진입속도가 현저히 빠른 상태로 65세 이상 인구비중은 2018년에 14%, 2026년에는 20%에 이를 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 65세 이상 진료비 증가는 의료기기 산업의 확대로 이어질 것으로 전망 되고 있습니다. 

고령화에 따른 65세 노인진료비는 2009년 기준 12조원에서 2014년 19.3조원으로 큰폭 상승하여 전체 진료비의 35.5%를 차지하고 있으며, 의료분야의 기술발전으로 인한 고가의 치료방법이 사용되면서 생애의료비도 크게 증가하고 있는 추세 입니다.

이러한 인구고령화와 만성질환 증가로 인한 의료비의 상승상황은 추후 의료산업을 지속적으로 성장시킬 중요한 요인으로 작용될 것이며, 당사의 주력제품인 인공호흡기와 환자감시장치는 병원의 중환자실 등에서 사용하는 필수적인 장비이므로 상기와 같은 산업의 특성과 사회변화에 힘입어 안정적인 성장이 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 응급실 및 중환자실에 필수적으로 사용되는 인공호흡기 및 환자감시장치를 설계, 제조, 판매하는 중환자용 의료기기 전문 제조업체 입니다. 특히, 당사는 수입제품에 의존하고 있던 인공호흡기를 국내 최초로 개발을 하였고, 다년간의 임상과 검증을 거쳐 상용화에 성공하였습니다. 당사의 생체신호기술 및 호흡융합기술을 기반으로 제조된 환자감시장치, 인공호흡기 및 호흡치료기는 국내의 요양병원, 로컬병원 및 대형종합병원에 공급되고 있으며 BRICs를 중심으로한 이머징 마켓을 포함해 전세계 20개국에 수출되고 있습니다. 

(2) 시장점유율

세계 인공호흡장치시장은 2007년까지 시장의 85%를 Maquet(Servo), Draeger, Viasys (Cardinal & Carefusion), Tyco(Covidien) 4개 회사가 점유하고 있는 과점시장 구조였습니다. 특히 인공호흡기 원조국인 독일(Draeger 연고국가), 스웨덴(Maquet 연고국가) 등 서유럽의 선진 다국적 기업들은 그동안 강력한 기술력과 브랜드 파워로 시장을 주도해 왔었습니다. 그러나 경쟁업체간 M&A 와 기술개발에 따라 제품군이 증가하고 신규업체의 등장과 중국 업체들의 고성장으로 인하여 과거 견고했던 과점구조가 점차 완화되는 형태로 시장구조가 변해왔습니다. 아울러 제품기준 시장 Segment 별로 선도기업이 다양화 되면서, 특정기업이 전 시장영역을 독점하기에는 더욱 어려운 구조로 시장이 변하고 있습니다. Mindray 등 중국업체의 경우 대규모의 내수시장과 자금력을 바탕으로 해외기술인력 들을 흡수하여 현재는 기술적인 측면에서도 상당 수준 역량이 올라와 있어 향후 시장 판도의 변화가 예상이 됩니다.

(3) 시장의 특성

환자의 생명과 직결된 제품의 특성상, 무엇보다도 정밀하고 신뢰할 수 있는 고도의 기술과 솔루션이 요구되는 시장이 인공호흡기 시장입니다. 특히나 환자 모니터링 기능과 동시에 생명유지를 위한 호흡가스 공급, 더 나아가서 환자의 폐질환을 치료하기 위한 치료모드 구현이 필요하므로, 중환자실에서 적용되는 대표적인 의료장비인 환자감시장치에 비해서 기술적인 난이도가 상당히 높다고 할 수 있으며, 시장에서 신뢰성과 유효성을 인정받기까지 오랜 시간이 필요한 의료장비 영역이라고 할 수 있습니다. 

오랜 업력과 기술경쟁력 그리고 브랜드 파워를 지닌 북미나 서유럽계열의 다국적기업에 대한 고객 충성도가 비교적 높은 보수적인 수요패턴이 형성되어 있습니다. 이에 따라 신규시장에 대한 신뢰를 확보 하는데 상당한 시간이 필요하며, 고도의 정밀기술을 요하는 만큼 기술개발 및 제품화 과정에서 많은 시간과 자본이 소요되어 시장 진입장벽이 상당히 높은 것으로 평가되는 시장입니다. 아울러 최근 자국산 제품 보호정책의 일환으로 외국산 제품에 대한 각종 정부 규제 장치가 강화 되는 정책적 트랜드는 비관세 장벽을 더욱 공고히 하여 시장 진입을 더욱더 어렵게 하는 요인으로 나타나고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 주요 사업인 응급 및 중환자용 의료기기의 제조, 유통과 더불어 양압기와 인공호흡기의 임대 시장 등 호흡케어 사업도 본격화하고 있습니다. 고령화, 대기질 악화 및 수면장애 증가 등에 기인해 호흡기 케어에 대한 관심이 증대되고 있고 수면다원검사와 양압기 임대 관련하여 2018년 7월 1일 국민건강보험공단의 보험 적용이 시작되어 빠르게 성장하고 있는 시장입니다. 당사는 호흡치료 원천 기술을 기반으로 한 자체 브랜드 개발과 해외 브랜드 제품 유통을 통한 시장지배력 확대에 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

멕아이씨에스 조직도.jpg
멕아이씨에스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 Ⅲ. 경영참고사항의 "1.사업의 개요" 를 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

-연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표) 

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 20(당)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 멕아이씨에스와 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

8,237,769,953

8,258,772,947

1. 현금및현금성자산
1,033,848,415

3,551,713,596

2. 단기금융상품
71,300,964

133,925,000

3. 매출채권
2,847,182,473

1,704,147,161

4. 재고자산
3,895,163,367

2,661,939,133

5. 기타수취채권
165,818,649

94,704,124

6 당기법인세자산
3,312,271

4,395,720

7. 기타유동자산
221,143,814

107,948,213

Ⅱ.비유동자산

16,294,983,482

14,484,033,085

1. 장기금융상품
-

57,000,000

2. 매도가능금융자산
10,300,000

10,300,000

3. 기타수취채권
115,713,000

58,614,000

4. 유형자산
13,268,245,624

12,067,506,593

5. 무형자산
784,147,046

122,339,579

6. 투자부동산
1,987,180,642

2,035,353,663

7. 이연법인세자산
129,397,170

132,919,250

자 산 총 계

24,532,753,435

22,742,806,032

부 채

Ⅰ.유동부채

6,331,472,893

1,038,847,958

1. 매입채무
1,294,416,143

209,139,472

2. 단기차입금
212,145,224

106,363,519

3. 기타지급채무
683,878,994

315,699,008

4. 기타유동부채
798,148,345

71,032,411

5. 유동성장기부채
237,200,000

300,000,000

6. 판매보증충당부채
52,618,196

36,613,548

7. 전환사채
3,053,065,991

-

Ⅱ.비유동부채

12,317,192,267

13,807,099,644

1. 장기차입금
8,701,980,012

7,600,000,000

2. 전환사채
3,053,065,991

5,730,541,519

3. 기타지급채무
499,818,877

410,163,953

4. 판매보증충당부채
62,327,387

66,394,172

부 채 총 계

18,648,665,159

14,845,947,602

자 본

Ⅰ.지배기업지분

5,432,488,807

7,870,631,535

1. 자본금
2,680,750,000

2,680,750,000

2. 자본잉여금
6,989,296,864

7,085,170,669

3. 자본조정
(32,618,786)

(36,738,417)

4. 기타포괄손익누계액
(35,915,226)

(16,393,354)

5. 이익잉여금
(4,169,024,046)

(1,842,157,363)

Ⅱ.비지배지분

451,599,469

26,226,895

자 본 총 계

5,884,088,276

7,896,858,430

부 채 와 자 본 총 계

24,532,753,435

22,742,806,032

 -연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출

8,727,657,411

8,602,502,489

Ⅱ.매출원가

5,330,836,536

5,042,904,004

Ⅲ.매출총이익

3,396,820,875

3,559,598,485

판매비와관리비
5,223,723,308

4,582,620,885

Ⅳ.영업이익(손실)

(1,826,902,433)

(1,023,022,400)

기타수익
193,825,913

72,816,751

기타비용
102,429,776

193,501,033

금융수익
19,949,955

29,246,584

금융비용
634,632,837

576,325,680

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,350,189,178)

(1,690,785,778)

Ⅵ.법인세비용

3,522,080

268,222,664

Ⅶ.당기순이익(손실)

(2,353,711,258)

(1,959,008,442)

지배기업소유주지분

(2,326,866,683)

(1,946,826,068)

비지배지분

(26,844,575)

(12,182,374)

Ⅷ.지배기업지분에대한주당이익

기본주당순이익

(434)

(363)

희석주당순이익

(434)

(258)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.당기순이익

(2,353,711,258)

(1,959,008,442)

Ⅱ.세후기타포괄손익

(19,521,872)

(6,929,115)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(19,521,872)

(6,929,115)

Ⅲ.총포괄손익

(2,373,233,129)

(1,965,937,557)

지배기업소유주지분

(2,346,388,554)

(1,953,755,183)

비지배지분

(26,844,575)

(12,182,374)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (전기초)
2,680,750,000
7,102,029,914
(36,738,417)
(9,464,239)
104,668,705
21,550,024
9,862,795,987

1. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,783,771,899)
(28,449,976)
(1,812,221,875)

해외사업환산손익
-
-
-
(9,464,239)
-
-
(9,464,239)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결실체의 변동
-
(16,859,245)
-
-
-
16,859,245
-

2017.12.31 (전기말)
2,680,750,000
7,085,170,669
(36,738,417)
(16,393,354)
(1,842,157,363)
26,226,895
7,896,858,430

2018.01.01 (당기초)
2,680,750,000
7,085,170,669
(36,738,417)
(16,393,354)
(1,842,157,363)
26,226,895
7,896,858,430

1. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,326,866,683)
(26,844,575)
(2,353,711,258)

해외사업환산손익
-
-
-
(19,521,872)
-
-
(19,521,872)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-
-
-
-

주식보상비용 인식
-
-
9,817,671
-
-
-
9,817,671

연결실체의 변동

(95,873,805)
(5,698,040)
-
-
452,217,149
350,645,304

2018.12.31 (당기말)
2,680,750,000
6,989,296,864
(32,618,786)
(35,915,226)
(4,169,024,046)
451,599,469
5,884,088,276

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,923,904,300)
(944,415,093)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,924,987,749)
(942,436,143)

2. 법인세의 납부(환급)
1,083,449
(1,978,950)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,788,176,609)
(261,783,249)

1. 단기금융상품의 증가
-
(149,500,000)

2. 단기금융상품의 감소
133,925,000
-

3. 단기대여금의 증가
(826,520,000)
-

4. 단기대여금의 감소
182,000,000
-

5. 장기대여금의 증가
(10,000,000)
-

6. 장기대여금의 감소
7,500,000
-

7. 유형자산의 취득
(206,512,503)
(343,894,831)

8. 유형자산의 처분
2,679,488
-

9. 무형자산의 취득
(26,809,120)
(31,975,000)

10. 정부보조금의 수취
-
23,941,000

11. 임차증보금의 증가
(40,000,000)
-

12. 임차보증금의 감소
66,904,000
15,540,000

13. 기타보증금의 증가
(275,000)
-

14. 장기금융상품의 감소
57,000,000
198,099,187

15. 장기금융상품의 증가
-
(5,099,187)

16. 이자의 수취
21,931,526
31,105,582

17. 연결범위 조정
(1,150,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,204,208,620
(608,781,560)

1. 단기차입금의 순증감
434,248,623
106,363,519

2. 유동성장기차입금의 상환
(300,000,000)
(487,500,000)

3. 장기차입금의 차입
900,000,000
-

4. 장기차입금의 상환
(22,486,664)
-

5. 주식발행비용
(5,698,040)
-

6. 비지배지분의 증가
476,000,000
-

7. 이자의 지급
(277,855,299)
(227,645,079)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(15,356,774)
(16,756,037)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(2,523,229,063)
(1,831,735,939)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
3,557,077,478
5,383,449,535

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,033,848,415
3,551,713,596

-개별 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 20(당)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

6,932,435,407

7,990,450,871

1. 현금및현금성자산
989,686,044

3,380,578,111

2. 단기금융상품
-

133,925,000

3. 매출채권
2,542,770,903

1,695,961,886

4. 재고자산
2,441,750,706

2,516,259,629

5. 기타수취채권
770,248,626

73,973,165

6. 당기법인세자산
3,046,781

4,332,260

7. 기타유동자산
184,932,347

185,420,820

Ⅱ.비유동자산

16,079,296,637

15,680,061,573

1. 장기금융상품
-

-

2. 매도가능금융자산
10,300,000

10,300,000

3. 종속기업투자주식
2,144,800,000

1,538,400,000

4. 기타수취채권
177,590,000

114,864,000

5. 유형자산
11,568,040,553

11,776,939,313

6. 무형자산
97,187,094

110,006,249

7. 투자부동산
1,987,180,642

2,035,353,663

8. 이연법인세자산
94,198,348

94,198,348

자 산 총 계

23,011,732,044

23,670,512,444

부 채

Ⅰ.유동부채

4,947,744,925

879,536,362

1. 매입채무
261,168,670

188,094,233

2. 기타지급채무
557,011,603

288,960,538

3. 기타유동부채
786,680,465

65,868,043

4. 유동성장기차입금
237,200,000

300,000,000

5. 판매보증충당부채
52,618,196

36,613,548

6. 전환사채
3,053,065,991

Ⅱ.비유동부채

10,978,012,255

13,807,099,644

1. 장기차입금
7,362,800,000

7,600,000,000

2. 전환사채
3,053,065,991

5,730,541,519

3. 기타지급채무
499,818,877

410,163,953

4. 판매보증충당부채
62,327,387

66,394,172

부 채 총 계

15,925,757,179

14,686,636,006

자 본

Ⅰ. 자본금
2,680,750,000

2,680,750,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,102,029,914

7,102,029,914

Ⅲ. 자본조정
(26,920,746)

(36,738,417)

Ⅳ. 이익잉여금
(2,669,884,303)

(762,165,059)

자 본 총 계

7,085,974,865

8,983,876,438

부 채 와 자 본 총 계

23,011,732,044

23,670,512,444

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ.매출

7,711,556,495

8,514,959,609

Ⅱ.매출원가

4,954,331,956

5,005,531,588

Ⅲ.매출총이익

2,757,224,539

3,509,428,021

판매비와관리비
4,183,316,038

4,005,161,824

Ⅳ.영업이익(손실)

(1,426,091,499)

(495,733,803)

기타수익
144,039,889

221,664,007

기타비용
42,382,345

180,834,694

금융수익
28,880,279

28,441,033

금융비용
612,165,568

572,480,335

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,907,719,244)

(998,943,792)

법인세비용
-

308,532,086

Ⅵ.당기순이익(손실)

(1,907,719,244)

(1,307,475,878)

Ⅶ.기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄이익(손실)

(1,907,719,244)

(1,307,475,878)

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익(손실)

(356)

(244)

희석주당순이익(손실)

(356)

(244)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(당)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(2,678,399,303)

(770,680,059)

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)
(770,680,059)

536,795,819

당기순이익(손실)
(1,907,719,244)

(1,307,475,878)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ.
이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

보통주배당금 지급
-

-

이익준비금 전입
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(2,678,399,303)

(770,680,059)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
2,680,750,000
7,102,029,914
(36,738,417)
545,310,819
10,291,352,316

1. 총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,307,475,878)
(1,307,475,878)

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

2017.12.31(전기말)
2,680,750,000
7,102,029,914
(36,738,417)
(762,165,059)
8,983,876,438

2018.1.1 (당기초)
2,680,750,000
7,102,029,914
(36,738,417)
(762,165,059)
8,983,876,438

1. 총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,907,719,244)
(1,907,719,244)

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용 인식
-
-
9,817,671
-
9,817,671

2018.12.31(당기말)
2,680,750,000
7,102,029,914
(26,920,746)
(2,669,884,303)
7,085,974,865

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제20(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(522,105,452)

(405,702,952)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(523,390,931)

(403,787,462)

2. 법인세의 납부(환급)
1,285,479

(1,915,490)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,330,777,206)

(815,945,533)

1. 단기금융상품의 증가
-

(149,500,000)

2. 단기금융상품의 감소
133,925,000

-

3. 단기대여금의 증가
(634,520,000)

(61,000,000)

4. 단기대여금의 감소
-

61,000,000

5. 장기대여금의 증가
(164,130,000)

-

6. 장기대여금의 감소
7,500,000

-

7. 유형자산의 취득
(156,052,140)

(289,511,374)

8. 유형자산의 처분
1,818,182

232,092,310

9 무형자산의 취득
(26,809,120)

(31,975,000)

10. 무형자산의 처분
-

16,000,000

11. 정부보조금의 수취
-

23,941,000

12. 임차보증금의 감소
36,904,000

10,540,000

13. 종속기업투자주식의 취득
(606,400,000)

(800,000,000)

14. 장기금융상품의 증가
-

(5,099,187)

15. 장기금융상품의 감소
57,000,000

148,099,187

16. 이자의 수취
19,986,872

29,467,531

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(537,676,476)

(711,299,734)

1. 단기차입금의 순증감
-

-

2. 유동성장기차입금의 상환
(300,000,000)

(487,500,000)

3. 이자의 지급
(237,676,476)

(223,799,734)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(332,933)

(9,826,922)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

(2,390,892,067)

(1,942,775,141)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,380,578,111

5,323,353,252

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

989,686,044

3,380,578,111

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최정준
1957.11.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최정준
- 최정준세무회계사무소 대표회계사
- 최정준세무회계사무소 대표회계사
- 안건회계법인 근무
해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 이사회의 결의로 3개월이내로 확정

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

(신설)

부 칙

- (시행일) 이 정관은 개정함과 동시에 시행한다.(2019. 03. 26)

다만, 제8조의2, 제15조, 제17조 및 제20조의 개정 규정은「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 26일(금)
2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 11일(목)
3. 주주총회 집중일 개최 사유 : "자율준수프로그램"에 참여하여 주주총회 예정일을 결정하였으나 이후 당사의 주총일인 추가집중일로 지정되었고 당사는 주주총회일 변경을 고려하였지만 연결대상 종속회사 및 관계회사의 결산일정, 감사보고서 제출기한, 사전에 이미 확정된 일정 등의 문제로 인하여 주주총회 일정을 변경할 수 없었습니다.