윈하이텍 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 윈하이텍

주주총회소집공고
2.7
주식회사 윈하이텍

주주총회소집공고

2019 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이외영

(전 화) 02-854-2818

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 10시

2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 1주당 120원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

* ‘19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2019년 3월 11일

주식회사 윈하이텍 대표이사 변천섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용덕
(출석률: 29%)
양영모
(출석률: 50%)
이종철
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

2018-01
2018.02.07
제7기 재무제표 승인의 건,
제7기 현금배당 결의의 건
-
-
-

2018-02
2018.03.08
제7기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

2018-03
2018.04.27
우리은행 기업운잔자금대출의 건
-
-
-

2018-04
2018.05.10
타법인 주식 취득 결의의 건
제2회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-
찬성

2018-05
2018.07.09
하나은행 운전자금대출의 건
-
-
-

2018-06
2018.10.15
산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
-
-
-

2018-07
2018.11.26
(주)지앤윈 연대보증의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
34
11
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2018. 12. 31일 기준 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제품을 제작하여 현장에서 시공만 하는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 특히 아직도 전체 건축면적 기준 공법적용률은 12% 수준이며, 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

데크플레이트 산업은 건설산업을 전방산업으로 하고 원자재인 철강산업을 후방산업으로 합니다. 따라서 전방산업의 경기변동에 따라 성장성에, 후방산업의 경기변동에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 산업의 성장성에서도 언급하였듯이 과거 전방산업의 침체에도 불구하고 공법대체 효과만으로 꾸준한 성장을 이루어왔으며, 후방산업은 하향 안정화 추세가 지속되고 있어 당분간 전후방산업의 경기변동에 따른 영향은 미미할 것으로 추정됩니다. 또한 데크플레이트는 계절적 경기변동이 거의 없으나 콘크리트 타설을 할 수 없는 기후적 여건(혹한기나 강설, 강우)에 의해 납품 및 시공 지연 등이 일시적으로 있을 수 있습니다. 이러한 계절적 특성이 나타날 경우, 데크플레이트 공정은 건축공정상 초기단계에 속하므로 공기단축을 위한 발주독촉으로 그 다음분기에 매출이 집중되어 발생하는 경향이 있으며, 사업연도 마감 및 예산금액 소진 등의 이유로 특히 4분기에 매출이 가장 많이 발생하는 특성이 있습니다.

(4) 경쟁요소

데크플레이트 산업의 가장 큰 경쟁요소는 기존의 합판거푸집공법이라 할 수 있습니다. 상기에서 언급한 데크플레이트의 장점에도 불구하고 공법전환에 대한 건설업계의 보수적 성향은 해당 산업의 구공법 대체속도를 더디게 하고 있습니다. 또한 데크플레이트 공법이 적용되는 시점이 최초 건축물의 설계단계에서 결정되어지는 바, 이미 해당 공법으로 적용되어진 건축물에 국한하여 상위 건설사를 대상으로 하는 업계의 영업구조도 산업 성장에 걸림돌이라 할 수 있습니다. 공법확산을 위한 지속적 홍보와 근본적 설계영업 등이 해당 산업의 성장을 가속화 할 수 있는 업계 공통의 핵심과제라 할 것입니다. 

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
데크플레이트 산업에 영향을 미치는 법률 및 규정은 기본적으로 건설산업기본법입니다. 건산법 관련하여 현재의 영업활동 등에 영향을 줄만한 규제위험은 없는 것으로 판단됩니다. 단, 조달청 우수제품을 기본으로 하는 관급시장에서는 중소기업만을 대상으로 하므로 중소기업법 및 판로지원법 등에 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하기 위한 금속가공 조립구조제입니다. 주로 거푸집용도로 사용되며 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.

(2) 시장점유율

데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 3위권을 형성하고 있습니다. 매년 10% 수준의 성장을 보여왔던 시장인만큼 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 상대방의 매출처를 빼앗아 오는 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 주거용 아파트에 적용하기 위한 데크플레이트를 업계 최초로 개발 출시하여 신시장 창출에 노력하고 있습니다. 
한편, 당사는 3년간의 노력에 걸쳐 당사의 주력 제품인 엑스트라 데크(EXTRA DECK)가 업계 최초로 일본건축센터로부터 건축물 공법, 자재, 설비 등 건축계획과 연계해 성능평가를 통과하여 까다로운 일본건축시장에 진출할 수 있는 평정서를 취득하였습니다. 평정서 취득으로 건축자재 안전성과 품질에 대한 검증이 완료됨에 따라 향후 새로운 시장 개척과 안정적인 거래처 확보를 통해 시장점유율을 점차적으로 확대시켜 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되며, 최근의 부동산경기 활성화 등 향후 건축산업의 활성화와 함께 시장의 동반성장이 기대되고 있습니다. 
하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태이며, 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 중공슬래브

중공슬래브공법은 콘크리트 슬래브의 중앙부에 캡슐형 특수경량 중공재를 삽입하여 슬래브의 중량을 줄이고 슬래브의 바닥을 받치는 보가 없이도 장스팬 구조를 구사할 수 있는 공법입니다. 슬래브경량화에 따른 원가절감이 가능하고 기둥간격을 넓힐 수 있으며 보의 생략으로 층고절감 효과도 가능해집니다. 이는 일반슬래브와 동일한 물량의 콘크리트로 슬래브 두께를 증가시키고 내력벽이 없는 기둥식 구조가 가능하기 때문입니다. 

국토교통부의 장수명주택 인증제도를 담은 '주택건설기준 등에 관한 규칙'과 '장수명주택 건설인증기준'을 2014년 12월 25일부터 시행한다고 발표했습니다. 장수명주택인증제도는 국내 아파트의 물리적, 기능적 건축수명이 선진국에 비해 상당히 짧고, 오래된 아파트의 수리가 용이하지 못하여 조기 재건축이 일반화되는 등 사회적 비용이 지속적으로 증가해 온 것에 대응하기 위해 나온 정책으로, 1,000가구 이상 규모의 공공주택은 오래 가고 쉽게 고칠수 있는 장수명주택 인증을 받아야 한다는 의미입니다. 그동안 국내 공공주택은 대부분 내력벽식으로 설계되고, 벽이나 슬래브에 급수 및 온돌배관 등이 설치됨에 따라 구조적 역할을 하는 벽이나 슬래브를 변경하여 수리하기가 어려웠고, 생활여건의 변화에 따른 주거환경에 능동적으로 대응하지 못하는 한계가 있었다면, 중공슬래브공법, 특히 당사의 보이드데크(VOID DECK, 국토교통부 건설신기술지정 제778호, 2015년 11월 16일)는 이러한 장수명주택 요건을 충족시킬 수 있는 제품으로 신공법 확산에 대한 시간은 걸리겠지만, 장수명주택 의무화에 따른 시장확대가 가능해질 전망입니다. 또한, 보이드데크(VOIDDECK)는 장스팬이 요구되는 일반건축물에 적용이 확대될 것으로 기대되며, 주거용도의 건물에도 적용할 수 있도록 제품 개량을 지속적으로 진행하고 있습니다.

보이드데크(VOIDDECK)는 T형 데크플레이트와 중공재가 결합한 형식의 중공슬래브이며, T형 데크플레이트가 일반 거푸집(합판, 알폼 등)을 대체하여 공사비를 절감하고 공기를 단축할 수 있는 공법입니다. 그러나 아파트 주거부와 같은 건설현장에서는 일반 거푸집 대체가 용이하지 않은 경우가 발생할 수 있는데, 이를 위해서 당사에서는 T형 데크플레이트를 사용하지 않는 중공슬래브인 VPS(Void Plywood Slab)를 새로이 개발하게 되었습니다.

VPS는 경량중공재, 침하방지용 지지구조와 부상방지용 고정장치로 구성되어 있으며, 경량중공재는 기존의 보이드데크와 동일한 형태와 밀도를 가지고 있어, 설치작업시 파손을 최소화하였습니다. 침하방지용 지지구조는 작업하중에 의해 변형이 발생하지 않으면서 간단하게 거푸집에 위치할 수 있도록 제작되었으며, 부상방지용 고정장치는 해당층에서 바로 작업할 수 있도록 제작되어 현장에서의 작업성을 크게 개선하였습니다.

VPS는 국내 내화구조 규정을 만족하고 있으며, 특히 바닥충격음 차단구조 인정을 최근에 취득함으로써 아파트와 같은 주거공간에도 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재까지 VPS는 인천 문일여고, 남대문 업무시설, 음성공장 복지동, 가락동 주상복합 등에 적용실적을 가지고 있습니다.

일반 거푸집에 직접 설치하는 방식인 VPS와 일반 거푸집을 대체할 수 있는 보이드데크를 보유하게 됨으로써 다양한 건설현장에 유연하게 대응할 수 있을 것입니다.

※ DH-BEAM

거푸집은 콘크리트를 사용하는 공법에서 필요한 요소이기는 하지만, 인력 및 원가절감, 공기단축, 작업환경 개선을 위해 최소화하는 것이 바람직합니다. 이에 당사가 개발한 DH-BEAM은 현장 거푸집 제작을 최소화하는 방법으로써, 무해체 보 거푸집을 사용하여 거푸집을 영구적으로 사용하는 공법입니다. 

DH-BEAM은 콘크리트 타설에 필요한 거푸집의 역할을 하며, 당사의 자동화 공정시설에서 정밀 제작되어, 설치 후에는 거푸집을 영구적으로 제거하지 않는 무해체 보 거푸집입니다. 1.0T의 아연도철판을 공장에서 포밍성형라인으로 가설재구조성능을 가진 판재로 공장 선생산한 후, 조립가공공정을 거쳐 현장에서 바로 설치하여 거푸집 역할을 하는 시스템입니다.

DH-BEAM은 경제성, 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경성이라는 5대 우수성을 지니고 있습니다. DH-BEAM을 적용하면, 현장인력 대폭절감, 안전관리비 감소, 보 거푸집 해체ㆍ정리 공정 생략 및 가설재 최소화로 현장관리 용이, 거푸집 선제작 가능함으로 절대공정 단축, 폐기물ㆍ소음ㆍ분진 발생량 저감 뿐만 아니라 공장에서 정밀 제작되므로 엄격한 품질관리가 가능하여 우수한 시공품질을 확보할 수 있습니다.

※ 탈
형 데크플레이트

탈형 데크플레이트는 트러스 거더와 아연도금 강판을 탈형이 가능하도록 용접접합이 아닌 볼트로 접합하여 강판의 부식, 슬래브 균열, 누수지점을 파악하여 유지보수를 용이하게 하고, 제거된 강판을 재활용할 수 있는 제품입니다. 조립이 쉽고 용접장비가 불필요하며 전기 소모량이 없어 경제적인 제품입니다. 당사는 본 제품을 2017년말에 출시하여 보고서 제출일 현재 다수의 현장에 적용하고 있으며, 2018년 4월에는 조달청으로부터 '우수조달 물품(우수제품)' 인증을 획득하여 민간시장은 물론 공공시장 수주
확대에 총력을 기울이고 있습니다.

※
부

동산 종

합디벨로퍼 사업

당사는 부동산 종합디벨로퍼 사업 진출을 위해 2017년 1월 서울시 도봉구 도봉동에 소재한 부동산을 매입하였습니다. 현재는 동 부동산을 통해 연간 10억원의 임대수익을 확보하고 있지만, 최근 취득한 종합건설업 면허를 바탕으로 동 부동산을 지식산업센터 등으로 재개발하기 위하여 현재
상세설계 중이고, 설계가 완료되는 대로 인허가를 추진할 예정이며, 2019년 말에 착공하여 큰 개발수익이 실현될 것으로 기대하고 있습니다. 향후, 회사는 물류창고, 지식산업센터 및 도시재생사업에 진출하여 기존 데크플레이트 사업과 시너지를 내면서 수익을 극대화하는 종합디벨로퍼 사업을 확장해 나갈 예정입니다.
한편, 당사는 종합디벨로퍼 사업의 일환으로 2017년 8월에 계약금액 255억원 규모(연면적 34,215㎡, 지하 2층~지상 3층)의 안성 삼성로지스 물류센타 신축공사를 수주하여 공사를 진행하였고, 2018년 9월에 공사를 완료하여 안성시로부터 사용승인서(준공 승인)를 득하였으며, 현재 매각을 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년도에 시작한 부동산 종합디벨로퍼 사업과 더불어 기존 데크플레이트 사업의 DH-BEAM 등 신제품 판매 증가로 인해 전년대비 매출액은 38.8% 증가한 95,230백만원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 94.8% 증가한 9,142백만원, 당기순이익은 전년대비 65.1% 증가한 6,389백만원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주의사항

아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 8 기 2018. 12. 31 현재

제 7 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

유동자산
66,606,369,268
49,964,605,589

현금및현금성자산
5,374,536,478
4,189,368,986

매출채권 및 기타유동채권
42,418,049,974
17,922,241,831

재고자산
11,586,337,551
7,759,025,735

단기미청구공사
5,895,680,708
2,675,174,444

기타유동금융자산
4,785,989
14,644,185,487

기타유동자산
1,326,978,568
2,774,609,106

비유동자산
58,366,729,572
52,801,454,683

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,617,179,798
5,785,847,852

비유동매도가능금융자산
735,488,884
708,022,174

기타비유동금융자산
809,531,360
583,669,728

지분법적용 투자지분
5,107,655,509
-

투자부동산
19,222,828,944
19,272,381,264

유형자산
26,219,548,179
25,756,586,795

기타무형자산
654,496,898
694,946,870

자 산 총 계
124,973,098,840
102,766,060,272

부 채

유동부채
47,474,639,433
26,217,081,958

매입채무 및 기타유동채무
7,539,128,405
6,254,996,169

단기초과청구공사
899,362,395
2,001,681,228

단기차입금
25,486,951,270
15,713,038,254

기타유동금융부채
4,587,583,696
758,470,689

당기법인세부채
1,544,393,284
372,297,083

기타유동부채
1,854,970,453
1,116,598,535

유동전환사채
5,562,249,930
-

비유동부채
20,429,645,265
24,681,584,904

장기차입금
14,250,000,000
14,850,000,000

비유동전환사채
1,980,441,824
4,259,152,624

퇴직급여부채
1,295,954,327
566,300,962

이연법인세부채
669,841,314
787,694,318

기타비유동금융부채
2,233,407,800
4,218,437,000

부 채 총 계
67,904,284,698
50,898,666,862

자 본

자본금
4,931,544,500
4,931,544,500

자본잉여금
18,486,033,159
18,486,033,159

기타자본구성요소
(1,995,461,845)
(1,995,461,845)

자기주식
(1,995,461,845)
(1,995,461,845)

이익잉여금
35,646,698,328
30,445,277,596

자 본 총 계
57,068,814,142
51,867,393,410

부 채 및 자 본 총 계
124,973,098,840
102,766,060,272

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 8 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

매출액
95,230,103,361
68,571,219,516

매출원가
77,948,174,842
57,745,542,342

매출총이익
17,281,928,519
10,825,677,174

판매비와관리비
8,139,646,986
6,134,038,775

영업이익
9,142,281,533
4,691,638,399

기타이익
52,937,327
29,332,081

기타손실
170,875,587
17,881,110

금융수익
1,768,466,738
938,932,471

금융원가
2,324,633,113
826,435,990

지분법손실
392,344,491
-

법인세비용차감전순이익
8,075,832,407
4,815,585,851

법인세비용
1,686,338,580
947,102,926

당기순이익
6,389,493,827
3,868,482,925

기타포괄손익
(422,836,535)
54,006,565

총포괄손익
5,966,657,292
3,922,489,490

주당이익

기본주당순이익
667
404

희석주당순이익
558
369

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 8 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) (처분예정일 : 2019.03.29)

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) (처분확정일 : 2018.03.29)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

미처분이익잉여금

35,406,960,288

30,282,063,212

전기이월미처분이익잉여금
29,440,302,996

26,359,573,722

당기순이익
6,389,493,827

3,868,482,925

확정급여제도의 재측정요소
(406,309,411)

41,534,241

파생상품평가이익(손실)
(16,527,124)

12,472,324

임의적립금등의이입액

-

-

합 계

35,406,960,288

30,282,063,212

이익잉여금처분액

(1,262,640,324)

(841,760,216)

이익준비금
114,785,484

76,523,656

배당금
1,147,854,840

765,236,560

현금배당
 주당배당금(률)보통주：

당기 120원(24%) 전기 80원(16%)

1,147,854,840

765,236,560

차기이월미처분이익잉여금

34,144,319,964

29,440,302,996

- 자본변동표

<자본변동표>

제 8 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
26,809,751,816
48,231,867,630

당기순이익
-
-
-
3,868,482,925
3,868,482,925

기타포괄손익
-
-
-
54,006,565
54,006,565

배당금지급
-
-
-
(286,963,710)
(286,963,710)

2017.12.31 (전기말)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
30,445,277,596
51,867,393,410

2018.01.01 (당기초)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
30,445,277,596
51,867,393,410

당기순이익
-
-
-
6,389,493,827
6,389,493,827

기타포괄손익
-
-
-
(422,836,535)
(422,836,535)

배당금지급
-
-
-
(765,236,560)
(765,236,560)

2018.12.31 (당기말)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
35,646,698,328
57,068,814,142

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 8 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

영업활동현금흐름
(17,559,550,484)
(45,965,945)

당기순이익
6,389,493,827
3,868,482,925

당기순이익조정을 위한 가감
4,149,821,705
2,755,823,941

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(27,802,618,559)
(6,378,675,070)

이자수취
839,748,821
212,604,751

이자지급
(439,451,985)
(559,814,984)

배당금수취
8,820,000
6,000,000

법인세납부(환급)
(705,364,293)
49,612,492

투자활동현금흐름
6,164,814,237
(30,279,909,858)

단기금융상품의 처분
20,531,182,568
9,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분
4,700,000
2,500,000

유동성장기대여금의 처분
48,779,100
40,606,820

장기금융상품의 처분
-
175,718,280

장기대여금및수취채권의 처분
2,399,210,970
39,860,000

유형자산의 처분
9,500,000
-

단기금융상품의 취득
(5,891,783,070)
(15,082,129,186)

단기대여금및수취채권의 취득
(1,320,000,000)
(5,000,000)

장기금융상품의 취득
(238,333,956)
(236,730,964)

장기대여금및수취채권의 취득
(2,141,574,206)
(5,268,178,562)

매도가능금융자산의 취득
(27,466,710)
(133,541,100)

관계회사주식의 취득
(5,500,000,000)
-

유형자산의 취득
(79,900,000)
(2,960,000)

건설중인자산의 취득
(1,629,500,459)
(18,810,055,146)

재무활동현금흐름
12,590,544,988
33,195,507,642

단기차입금의 증가
19,346,969,843
21,144,353,680

장기차입금의 증가
-
16,000,000,000

전환사채의 증가
5,000,000,000
7,000,000,000

임대보증금의 증가
-
1,790,900,000

단기차입금의 상환
(9,543,188,295)
(11,902,782,328)

장기차입금의 상환
(600,000,000)
(550,000,000)

임대보증금의 지급
(848,000,000)
-

배당금지급
(765,236,560)
(286,963,710)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(10,641,249)
(23,620,024)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,185,167,492
2,846,011,815

기초현금및현금성자산
4,189,368,986
1,343,357,171

기말현금및현금성자산
5,374,536,478
4,189,368,986

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

법 개정에 따른 자구 수정

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

법 개정에 따른 자구 수정

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [
주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 수령일 및 등기임원의 일정 등을 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.