시너지이노베이션 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 시너지이노베이션

주주총회소집공고
2.7
(주)시너지이노베이션

주주총회소집공고

2019 년
3월 11일

회 사 명 :
주식회사 시너지이노베이션

대 표 이 사 :
구 자 형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 601호,602호, 603호, 604호, 605호, 606호, 607호

(전 화)02-2191-0716

(홈페이지)http://www.synergyinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 은 희

(전 화) 02-2191-0716

주주총회 소집공고

(제21기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
 

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목
)
오전
9시

 2. 장 소 :

경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실
 (상대원동, 선택시티2)

 3. 회의목적사항 
 
 <보고안건> 

 ① 감사보고 
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 
 ④ 외부감사인 선임보고
 
 <부의안건> 

 ① 제 1호 의안 : 제21기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 

 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 

 ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제 3-1호 의안 : 구자형 사내이사 중임의 건
 제 3-2호 의안 : 천경민 사내이사 신규 선임의 건
 제 3-3호 의안 : 김선창 사외이사 중임의 건

④ 제 4호 의안 : 장경배 감사 중임의 건
 
 ⑤ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 ⑥ 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 4. 경영참고사항 비치 
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 
 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사/ 전자위임장 수여기간
:
2019년 3월 18일~ 2019년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김선창
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.02
여유자금의 운용 및 그 범위(한도)에 대한 설정의 건
가결

2
2018.01.09
시너지바이오 2호 신기술사업투자조합으로의 출자 승인의 건
가결

3
2018.01.10
공평저축은행 단기차입계약 승인의 건
가결

4
2018.01.19
시너지아이비투자 자금차입의 건
가결

5
2018.01.26
한국투자증권 차입 약정 체결 승인의 건
가결

6
2018.03.14
1. 시너지이노베이션 제20기 결산재무제표 승인의 건
2. 시너지이노베이션 제20기 정기주주총회 소집 결정의 건
가결

7
2018.03.26
1. 대출금 차입 및 담보 제공의 건
2. 대출금 상환의 건
3. 기존 대출금에 대한 담보 설정의 건
4. 주식 근질권설정 일부 해지의 건
가결

8
2018.03.26
1. 대출금 차입 및 담보 제공의 건
2. 대출금 상환의 건
3. 기존 대출금에 대한 담보 설정의 건
4. 주식 근질권설정 일부 해지의 건
가결

9
2018.04.23
1. 자금현황과 자금수지 보고 및 추가 필요자금 내역 공유
2. 추가 필요자금에 대한 대출금 차입 및 담보제공의 건
가결

10
2018.05.21
비씨엘바이오 주식회사의 주식 및 경영권 양수도 계약 승인의 건
가결

11
2018.05.23
당사 투자 DSK 발행 CB 및 BW에 대한 기한의 이익 상실 선언 결정 승인의 건
가결

12
2018.07.04
비씨엘바이오제약(주)에 대한 금전대여 승인의 건
가결

13
2018.07.27
비씨엘바이오제약(주)에 대한 금전대여 승인의 건
가결

14
2018.08.10
시너지바이오조합 투자지분 조건부매매 거래 승인의 건
가결

15
2018.09.05
비씨엘바이오제약(주)에 대한 금전대여 승인의 건
가결

16
2018.09.11
(주)휴벡셀 발행 CB 매수의 건
가결

17
2018.09.27
금전대여 승인의 건
가결

18
2018.10.16
자회사 ㈜엠아이텍 주식 일부 구주매출의 건
가결

19
2018.10.30
자금 차입의 건
가결

20
2018.10.31
1. DSK 전환사채 인수의 건
2. 자금 차입의 건
가결

21
2018.11.06
자금 차입의 건
가결

22
2018.11.23
1. 자금 대여의 건
2. 이사 등과 회사와의 거래의 건
가결

23
2018.12.21
1. 비씨엘바이오제약㈜ 주식 인수의 건
가결

24
2018.12.24
1. ㈜디에스케이 주식 매수의 건
2. 이사의 자기매매거래 승인의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
20억원
-
-
-

※ 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 20억원이며, 작성일 기준 총 이사의 수는 3명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

시너지투자자문(주)
 (최대주주의 특수관계자)

채권매수

2018.06.11
6
5.13

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
채권매수
2018.9.11
10
8.55

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
채권매수
2018.10.31
100
85.47

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
주식매수
2018.12.24
32
27.35

노비스바이오(주)
(종속회사)
단기대여
2018.7.4
~2019.7.3
5
4.27

노비스바이오(주)
(종속회사)
단기대여
2018.7.22~
2019.7.26
10
8.55

노비스바이오(주)
(종속회사)
단기대여
2018.9.6~
2019.9.5
15
12.82

노비스바이오(주)
(종속회사)
단기대여
2018.11.23~2019.1122
20
17.09

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
단기대여
2018.9.27 부터 3개월
27
23.08

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
단기차입
2018.10.31~2018.11.2
8
6.84

시너지아이비투자(주)
(최대주주)
단기차입
2018.1.19~2018.5.23
25
21.37

시너지아이비투자(주)
(최대주주)
단기차입
2018.3.26~2018.5.23
55
47.01

밸류인포맥스(주)
(최대주주의 특수관계자)
단기차입
2018.3.26~2018.5.23
12
10.26

밸류인포맥스(주)
(최대주주의 특수관계자)
단기차입
2018.4.23~2018.5.23
10
8.55

※ 산정비율은
최근 사업연도말(2018년도말) 현재 별도재무제표 기준 매출액(
117억) 대비 비율입니다. 

※ 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

시너지투자자문(주)
 (최대주주의 특수관계자)

채권매수

2018.06.11
6
5.13

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
채권매수
2018.9.11
10
8.55

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
채권매수
2018.10.31
100
85.47

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
주식매수
2018.12.24
32
27.35

노비스바이오(주)
(종속회사)
단기대여
2018.7.4
~2019.7.3
5
4.27

노비스바이오(주)
(종속회사)
단기대여
2018.7.22~
2019.7.26
10
8.55

노비스바이오(주)
(종속회사)
단기대여
2018.9.6~
2019.9.5
15
12.82

노비스바이오(주)
(종속회사)
단기대여
2018.11.23~2019.1122
20
17.09

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
단기대여
2018.9.27 부터 3개월
27
23.08

시너지파트너스(주)
(최대주주의 특수관계자)
단기차입
2018.10.31~2018.11.2
8
6.84

시너지아이비투자(주)
(최대주주)
단기차입
2018.1.19~2018.5.23
25
21.37

시너지아이비투자(주)
(최대주주)
단기차입
2018.3.26~2018.5.23
55
47.01

밸류인포맥스(주)
(최대주주의 특수관계자)
단기차입
2018.3.26~2018.5.23
12
10.26

밸류인포맥스(주)
(최대주주의 특수관계자)
단기차입
2018.4.23~2018.5.23
10
8.55

※ 산정비율은
최근 사업연도말(2018년도말) 현재 별도재무제표 기준 매출액(
117억) 대비 비율입니다. 

※ 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 미생물 배양배지 사업 ]

1) 산업의 특성

당사의 주요 사업분야인 바이오기술산업은 생물 자체 또는 그들이 가지는 고유의 기능을 높이거나 개량하여 자연에는 극히 미량으로 존재하는 물질을 대량으로 생산하거나 유용한 생물을 만들어 배양 기술을 통해 의약품, 화학, 식품, 농업, 환경 등 여러산업 부분에서 생물공학기술의 접목을 통한 새로운 개념의 제품을 창출하는 산업분야입니다. 그 중에서 당사의 주요 사업분야인 미생물 배양 배지는 의료기기로서 체외진단용, 환경모니터리용, 특정미생물검사용으로 병원 및 검진센터, 제약회사 식품회사, 화장품회사 등 산업 전반에 걸쳐 그 용도에 따라 다양하게 사용 되고 있습니다.
 
 2) 산업의 성장성

미생물배양배지 시장은 파격적인 성장은 기대할 수 없으나, 매년 지속적으로 약 10%이상 안정적으로 성장하고 있는 분야입니다. 고령화 사회 및 건강을 염려하는 인구의증가 등으로 병원에서의 환자의 감염 증을 진단하는 체외진단의료기기로 사용 수요가 꾸준히 늘고 있으며, 제약회사의 클린룸 관리 등 무균 공정에서의 미생물 오염 측정을 위한 환경모니터링용으로 그수요도가 지속적으로 꾸준히 늘고 있습니다. 또한, 건강기능식품, 화장품, 식음료 등의 제조 공정에서 원료 대한 유해 균에 대한 관리 규제 강화로 제조업체들의 제조환경 및 고품질화 경쟁으로 미생물검사 및 미생물배지를 통해 유해 균에 대한 모니터링 영역이 넓혀지고 있어 매우 고무적입니다. 
 
 3) 경기변동의 특성

당사에서 제조, 판매하는 제품은 의료기기 또는 의약품제조 관련의 소모품목으로 타산업과 달리 경기변동에 크게 영향을 받지는 않습니다. 다만 원료의 대부분이 수입에의존하고 있어 원료수급에 문제발생시 생산에 제약이 따를 수 있으며, 제약업계의 제약공장의 클린 룸 내의 제조 생산 가동이 중단 될 경우 영향을 받을 수 있습니다. 계절적으로도 큰 편차는 없으나 하절기에는 대장균, 레지오넬라 균에 대한 진단용 수요가 타 계절에 비해 다소 늘어나는 정도입니다.
 
 4) 시장여건

시장여건은 국내 5~6개사, 해외업체 4~5개사가 경쟁을 하고 있습니다. 국내 신규 후발업체가 시장진입을 시도하고 있으나 제조환경 구축과 안정된 운전에 다소 시간이 걸리며 해외제품은 그간 고품질, 고가격으로 많은 마진을 향유해 왔으나, 납품기일을지키지 못하는 이슈 등 당사의 품질노력과 공격적인 영업으로 당사가 시장 점유율을 높여나가고 있는 상황입니다. 기타 경쟁업체들은 저가 공세, 수입산은 고품질 공세를취하고 있으나, 당사는 수입품에 못지 않는 품질과 환경을 구축하고 있으며 지속적으로 투자를 늘려나갈 계획입니다. 
 
 5) 회사의 경쟁우위 요소

당사의 경쟁우위는 경쟁사 대비 우수 제조환경(KGMP인증)과 대량생산능력 및 운전능력입니다. 해외제품에 비해 품질은 비슷하나 낮은 가격과 One day delivery로 빠르고 안정적인 제품공급이 가능하며, 국내 선발주자로서 국내경쟁제품에 비해 품질적 우위에 있으며 오래된 노하우를 통해 대량생산 및 안정된 제품생산이 가능해짐에 따라 국내 대규모 고객사의 들의 필요에 맞게 품질문서 및 관리시스템이 잘 갖추어 있을 뿐만 아니라, 1Lot당 생산 가능한 Maximum plate 수량이 현재로선 당사만이 대규모 고객들의 요구에 맞게 공급할 수 있습니다. 

6) 조직도

조직도

[의료기기사업(주식회사 엠아이텍)] 

가. 사업 현황

1) 산업의 특성
의료기기 산업은 전 세계적인 경제성장, 고령화, 건강에 대한 관심 증가에 따라 지속적인 고성장이 전망되는 고부가가치 유망산업이며, 질병의 조기진단 및 치료기술 발전을 선도하여 국민 보건 향상 및 의료비 지출 감소에 기여를 할 뿐만 아니라, 전후방산업연관효과, 다품종 소량생산, 지속적인 사용자 교육과 사후 서비스 요구 등의 특성에 따른 높은 고용 창출력을 가지고 있습니다. 또한 보건산업 중 아이디어 비중이 높아 개발비 및 기간면에서 유리하고, IT등 국내 기반기술이 우수하며, 기업의 도전의욕도 높은 분야입니다. 

2) 산업의 성장성
의료기기산업은 인간의 생명 및 국민보건과 직.간접적으로 연관이 있는 산업으로 21세기를 대비하여 그 중요성이 날로 증가되고 있는 보건산업의 한 분야입니다. 또한 고부가가치 산업이며 고품질, 고기술, 고급화 현상이 지속될 것으로 예상되며, 첨단 의료기기의 경우 의술을 대체할 수 있는 가능성도 높기 때문에 미래가치 또한 매우 높다고 판단되며, 더욱이 선진국을 비롯하여 우리나라 및 개발도상국들도 인구의 고령화가 뚜렷이 진행되고 있기 때문에 의료기기산업의 중요성은 더욱 더 높아질 것입니다.

3) 경기변동의 특성
의료기기산업은 비교적 경기변동을 적게 받는 안정적인 산업이며 고령인구의 증가와함께 생활수준이 높아짐에 따라 소비자의 요구를 만족시킬 수 있는 보다 정밀하고 편리하며 다양한 의료기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
인구 고령화와 경제성장으로 건강에 대한 사회적 관심이 고조되면서 의료서비스 및 의료기기에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 이러한 의료기기 수요를 충족하기 위한 의료기기 생산활동의 증가로 우리나라 의료기기산업이 빠르게 활성화되고 있습니다.

4) 시장여건 
국내 의료기기산업은 기술진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮아 큰 폭의 가격변동이 없으며 안정적 성장이 지속되고 있는 추세로 2015년 국내경기 회복 지연에도 불구하고 고령화와 진단 및 예방 중심의 의료서비스에 대한 수요 증가로 의료비 지출이 지속되면서 성장이 지속될 것으로 추정하고 있습니다.

한국보건산업진흥원이 최근 발간한 ‘의료기기산업 분석 보고서’에 따르면 2015년한국 의료기기 시장 규모는 5조2656억원 규모로 2014년에 비해 4.9% 증가했으며 국내 의료기기 시장규모는 지난 2011년부터 5년간 연평균 5.2%의 성장세를 지속해오고 있으며, 지난 2016년에 국내 의료기기시장은 상위 20개국 중 9위를 차지했습니다. 수출액의 경우, 동 기간 연평균 13.4%의 고 성장세를 유지하고 있으며, 지난 2015년 기준, 3조 671억원의 수출액을 기록하며 전년 대비 13% 성장했습니다.

또한 2016년 현재 체외충격파 쇄석기(Lithotripter, ESWL)의 세계시장 규모는 약 7,200억원 추정되며, 2017년 7,400억원 규모로 연간 약 3%대의 안정적 성장을 유지할것으로 전망되고 있습니다. 특히 중/후진국에서의 시장형성이 급속히 진행중이고, 국내는 포화시장 대체수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[건강기능식품 사업(노비스바이오(주)]

1) 산업의 특성

건강기능식품”은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성 원료)을 사용하여 제조한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품으로 식품의약안전처는 동물시험, 인체시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성원료로서 인정하고 있습니다. 생체기능의 활성화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지,증진 시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다. 현재 영양소 28종과 기능성고시형원료 68종, 개별인정형원료 277종으로 이루어져있으며, 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품이 “건강기능식품”입니다.

 2) 산업의 성장성
국내 건강기능식품 시장규모는 ’17년기준 전년보다 17.2% 성장한 3조8천억원으로매년 성장 하고 있으며 건강기능식품 구매액은 가구 당 연평균 29만6천원으로 면역기능 개선 제품과 비타민 등 영양보충용 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 성장 기조가 이어지는 추세입니다. 최근 바쁜 일상속에서 건강 관리가 쉽지않은 20~30대 젊은 층의 수요가 늘고 있으며, 성장기 어린 자녀의 면역력 증진 및 영양 보충을 위한 건강기능식품을 찾는 부모들도 증가하는 추세입니다. 다양한 연령층의 수용와 맞물려 공급 측면에서도 규제 완화에 따른 양질의 제품 출시가 늘 것으로 기대됩니다. 국내 식품 산업 규모가 88조원임을 고려하면 건강기능식품의 비중은 2.2% 수준으로 미미하나, 2012년 이후 전체 식품 산업 성장률이 3% 초반대로 GDP 성장률에 수렴하는 반면, 건강기능식품의 성장률은 2013년 이후 10%대 높은 성장세를 유지하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
건강기능식품은 인체의 건강증진과 질병위험 발생감소(질병예방) 기능을 가지고 있지만 필수식품이 아니기 때문에 소득수준과 경기변동에 민감한 편입니다. 그러나 최근에는 고령화 사회의 진입으로 개인의 건강에 대한 관심 증대와 국가의 정책적 지원등으로 인하여 경제성장률 보다 높은 성장률을 보이고 있고, 경기변동에 덜 민감하게반응을 보이고 있습니다.

4) 시장여건
국내에서 가장 많이 판매되는 기능성원료별로는 홍삼 >프로바이오틱스(유산균, 비피더스균등) >종합비타민 >오메가3>체지방 순으로 나타나고 있으며 국내 건강기능식품관련 업체수는 2015년 기준98,774개로 수입업체(3,596개) 제조업체(487개) 이중 판매업체가 94,691개로 가장 많은데 이는 판매업 신고에 대한 진입 장벽이 낮고 개별 판매사원도 판매업체에 포함되었기때문입니다. 국내 건강기능식품 회사의 유통채널 별 비중을 살펴보면 인터넷몰>다단계판매>대형할인점>방문판매>대리점>TV홈쇼핑순으로 국내 대표 건강기능식품인 홍삼은 온오프라인 판매가 주를 이루고 있지만 그 외 유제품류나, 개별인증형 제품은 방문판매나 다단계 판매가 주요 유통채널로 사용되고 있으며 최근 비중이 확대되고 있는 채널은 온라인 채널로, 소비트렌드가 온라인을 통해 식품을 구매하는 패턴이 증가하면서 건강기능식품 역시 온라인 비중이 높아지고 있습니다.

5) 시장의 경쟁우위 요소
원료개발 및 제품개발 제조생산 판매까지 오랜 노하우를 통해 시장 상황 예측한 다양한 제형의 제조방법과 여러유형의 포장디자인 능력으로 저렴한 가격의 우수한 제품을 만들수 있는 생산능력이 가능해 짐에 따라 국내판매뿐 아니라 각국의 기후, 종교,국민성 등을 조사하여 그 나라의 상황에 맞춰진 처방을 개발하여 해외판매까지 가능해 졌습니다.

나. 회사의 현황

- 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ 미생물 배양배지 사업 ]

1) 미생물 배양배지 제조
현재 당사에서는 병원용 배지(환자 검체 진단용)와 제약업체 등 산업체용(환경모니터링용) 배지를 생산, 판매하고 있습니다. 또한, 배지와 Package로 사용되는 표준균주도 수입하여 배지와 함께 공급을 하고 있습니다. 업계 최고의 석/박사 연구개발/품질 인력과 40여명의 숙련된 기술/생산 인력을 바탕으로 최고의 생산 및 공정기술을 보유하고 있으며, Merck, Biomerieux, BD등 Global 업체와의 품질 경쟁을 지속적으로 벌려 왔습니다. Global 업체에 뒤지지 않을 클린룸(411m2)과 제조환경(kGMP인증)을 보유하고 있으며, 모든 Value Chain에 ERP System 등을 구축하였으며 2017년에는 각종 노후장비와 부품을 교체하고 생산 Process/인적 효율화 주력 및 2017년 11월 제2공장 건물을 매입해 최선 설비도입 및 자동화시스템을 구축하여 2018년 11월 준공을 앞두고 있습니다.

2) 기타
최근 들어 동사는 전문영역인 미생물 배양배지에서의 수입에 의존하던 원재료 개발과 기존 제품의 강력한 차별화 및 다양한 신제품 개발을 통해 고객의 다양한 욕구에 대응하고 있으며, 기존 고객군(병원, 검사센터, 제약회사)을 더욱 확대하여 식품, 화장품 업계로까지 미생물 배양배지 공급을 넓혀 나가고 있습니다. 또한, 사업 시너지/포트폴리오 확대측면에서 표준 균주의 수입/판매 사업을 시작했으며, 향후 건강기능식품 원료의 개발 및 생산, 동물세포 배양용 배지의 생산 등 다양한 신사업을 본격적으로 추진 중에 있습니다.

[의료기기사업(주식회사 엠아이텍)] 

1) 의료용품-STENT
당사는 소화관용 스텐트를 국내 최초로 개발하여 생산 품목군을 다양화하여 현재 제조 16품목군 108개 제품 생산하여 국내는 물론 해외 대부분의 국가에 수출하고 있습니다.
당사의 제품은 hand made로 생산하며 독특한 구조와 customised된 다양한 제품군의 특징을 바탕으로 주로 악성 종양에 사용하던 소화관용 스텐트를 양성의 경우에도 사용을 확대 하고 있으며 동물용 스텐트도 개발하여 판매를 시작하였습니다.
특히 최근 진출한 미국 시장에서의 성장을 위해 미국FDA 기승인을 받은 2 제품 외 추가로 3 제품 FDA 승인을 받기 위해 절차 진행 중이며 지속적으로 미국 시장에 맞는 제품 FDA 승인을 추진할 계획입니다.
신제품 발매를 위해서 3건의 다국적 임상(일본-한국-태국) 및 연구자 주도 임상(국내 대학 병원)을 진행 중이며 동물 테스트 5건 및 Field test 11건을 2017년에 진행 했습니다.

2) 의료기기 및 기타
당사는 스텐트 외 비뇨기과 쇄석기 "SDS-5000"과 "ASADAL-M1" 제품을 국내외 병원에 판매하고 있으며, 개인용 의료기기인 저주파 물리치료기 "Reju"제품과 독일 Medwork사의 소화기 액세서리 상품을 국내 병원에 판매하고 있습니다. 또한, 쇄석기 E/M Type의 신제품 개발이 완료되어 2019년 출시 준비중에 있으며, 피부/미용기기 2종이 2018년 12월중에 출시 예정입니다.

[건기식 사업 (비씨엘바이오제약(주)]

1) 건강기능식품 제조(OEM&ODM)
GMP 제조시설의 철저한 유지관리와 지속적인 생산 인원의 교육 훈련을 통해 대형기업을 중심으로 식품, 건식, 의약품외품등 OEM에 생산과 주문자요구에 의한 자체 기술이 결합하여 거래처의 요구에 의한 기능에 따른 처방능력을 보유한 자체 전문연구인력과 기능성 원료에 대한 국제적 data base 를 보유함으로 ODM 생산이 가능합니다. 생산제품으로는 제품유형로 나정/츄어블정, 필름코팅정, 환제(대환,소환,밀환) 분말/산제, 세립제, 과립제, 액상,겔,정(진액), 경질캅셀제, 발효제제등이 있으며, 포장유형으로는 정제/환제 및 분말/과립제,경질캅셀제등의 병포장(PE,PS,유리병),사면포장,PTP포장, 은박포장 액상사면포,스파우트,스파우치, 스틱포장이 있습니다.

2) 자체제품개발및 생산판매(OBM)
건강기능식품 OEM/ODM 영역을 거쳐 각 분야에서 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 제형과 포장유형의 제품생산이 가능해짐에 따라 건강기능식품 브랜드의 TotalConsulting을 진행하여, 디자인부터 판매망 확보 및 마케팅 솔루션 지원까지 성공하는 건강기능식품 브랜드전략을 구축하고 있습니다.

3) R&D
네트웍이 구축되어 있는 산학연 시스템의 기반 운영을 통해 개별 인증 원료와 더 나아가 신약 원료 물질의 개발 달성 위한 공동연구 시스템을 갖추고 항암 및 면역 증진을 위한 버섯 추출물 1종과 당뇨개선 효능용 버섯 추출물1조 등을 확보하고 있으며, 2개의 국가연구과제 수행 중으로 연구 완료 시 당사의 상품화로 연결, 매출 증대에 크게 기여할 것으로 기대 됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주총소집공고일 현재 당사 및 종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다.

구분

회사

사업내용

비고

바이오/의료기기

(주)시너지이노베이션

미생물 배양배지,

컨수머 IT 사업

(주)시너지이노베이션

IT 칩 솔루션

엠큐브웍스(주)

반도체 관련 소프트웨어 개발사업

(주1)

의료사업

(주)엠아이텍

의료기기 제조 및 수입판매업

(주1) 현재 영업활동을 진행하지 않고 있으며 향후 사업방향에 대해 매각 논의 중임

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년도 연결재무제표 기준 매출액은 약 444억원을 달성하여 전년대비 29.9% 증가하였습니다. 영업이익은 약 43억원을 달성하여 전년대비 흑자전환 하였습니다.
영업상황이 개선된 주된 이유는 주사업인 미생물 배양배지 사업의 전방산업 성장과 영업력 강화에 따른 실적개선 및 자회사 엠아이텍의 해외 매출 신장에 따른 실적개선이 주요인으로 분석됩니다. 

아래의 연결 및 별도 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 아니하였고, 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.비교표시된 제 20기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ또는 연결현금흐름표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 21 기말 2018.12.31 현재

제 20 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

유동자산

50,545,659,151

27,130,830,227

현금및현금성자산
13,317,266,850

7,981,100,839

단기금융자산
14,000,000,000

93,368,383

매출채권및기타채권
11,005,893,008

7,161,478,593

재고자산
10,362,410,412

7,877,144,704

기타금융자산(유동)
278,600,000

2,000,000,000

기타유동자산
1,161,003,941

1,198,912,877

당기손익-공정가치금융자산(유동)
-

-

매각예정분류자산
-

759,386,961

당기법인세자산
420,484,940

59,437,870

비유동자산

71,559,203,609

78,928,425,105

매출채권및기타채권(비유동)
465,950,269

426,802,419

매도가능금융자산(비유동)
-

1,075,000,824

당기손익인식금융자산(비유동)
-

30,244,093,961

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
18,770,183,274

-

관계기업투자주식
13,745,411,761

14,335,198,289

유형자산
17,894,176,174

11,599,545,690

무형자산
17,938,957,328

17,412,766,386

파생상품금융자산(비유동)
260,824,575

446,125,000

기타금융자산(비유동)
890,353,700

1,344,710,719

이연법인세자산
1,593,346,528

2,044,181,817

자산총계

122,104,862,760

106,059,255,332

부채

유동부채

46,824,103,954

36,529,174,990

매입채무및기타채무
6,970,876,799

5,197,205,364

단기차입금
2,660,000,000

15,700,000,000

유동성장기부채
1,330,740,000

-

기타유동부채
856,675,986

377,996,462

유동성사채
22,607,963,127

10,471,868

기타금융부채(유동)
-

1,804,562

매각예정분류부채
-

4,054,907,133

파생상품금융부채(유동)
12,306,421,680

11,115,506,750

유동성충당부채
-

58,320,000

당기법인세부채
91,426,362

12,962,851

비유동부채

4,463,118,840

41,117,507,490

매입채무및기타채무(비유동)
11,050,532

7,833,937

장기차입금
3,447,090,000

3,400,000,000

사채
-

28,717,310,517

파생상품금융부채(비유동)
-

8,300,167,000

확정급여채무
181,070,420

-

장기성충당부채
729,778,931

682,145,504

이연법인세부채
94,128,957

-

기타비유동부채
-

10,050,532

부채총계

51,287,222,794

77,646,682,480

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본

40,529,330,063

30,912,584,947

자본금
28,713,002,000

27,623,686,500

기타불입자본
104,609,404,797

90,464,499,772

기타자본구성요소
(3,521,895,103)

(40,072,343)

이익잉여금(결손금)
(89,271,181,631)

(87,135,528,982)

비지배지분

30,288,309,903

(2,500,012,095)

자본총계

70,817,639,966

28,412,572,852

부채 및 자본총계

122,104,862,760

106,059,255,332

※ 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

※ 전기 중 연결기업은 경영진과 주주의 승인에 의하여 종속기업인 ㈜한경지앤아이를 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 ㈜한경지앤아이와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 비교표시되는 전분기 연
결재무제표를 재작성 하였습니다. 

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 21 기

제 20 기

매출액

44,440,403,376
34,197,705,469

매출원가

26,027,287,352
21,386,084,206

매출총이익

18,413,116,024
12,811,621,263

판매비와관리비

11,755,730,819
11,764,074,169

연구개발비

2,358,541,205
2,228,111,987

영업이익(손실)

4,298,844,000
(1,180,564,893)

금융수익

13,107,284,056
735,208,652

금융원가

18,235,877,671
7,383,917,659

기타수익

1,039,047,839
1,790,866,376

기타비용

1,616,459,470
3,470,213,038

지분법투자이익

267,281,714
-

지분법투자손실

28,315,825
35,130,483

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,168,195,357)
(9,543,751,045)

법인세비용

(776,143,735)
420,029,528

계속사업순이익(손실)

(1,944,339,092)
(9,123,721,517)

중단영업순이익(손실)

-
(3,097,542,922)

당기순이익(손실)

(1,944,339,092)
(12,221,264,439)

지배지분순이익(손실)

(2,077,994,347)
(9,281,934,785)

비지배지분순이익(손실)

133,655,255
(2,939,329,654)

기타포괄손익

(3,481,822,760)
(37,196,855)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

-
(37,196,855)

확정급여제도의 재측정요소

-
(37,196,855)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

(3,481,822,760)
-

지분법자본변동

(3,487,410,077)
-

해외사업환산이익

5,587,317
-

총포괄손익

(5,426,161,852)
(12,258,461,294)

지배지분총포괄이익(손실)

(5,559,817,107)
(9,319,131,640)

비지배지분총포괄이익(손실)

133,655,255
(2,939,329,654)

주당손익

계속영업과 중단영업 (단위 : 원)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)
(202)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)
(202)

계속영업 (단위 : 원)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)
(151)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)
(151)

※ 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

※ 전기 중 연결기업은 경영진과 주주의 승인에 의하여 종속기업인 ㈜한경지앤아이를 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 ㈜한경지앤아이와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 비교표시되는 전분기 연
결재무제표를 재작성 하였습니다. 

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
감자차손
주식선택권
해외사업환산손익
지분법자본변동

2017.01.01(전기초)
22,192,644,000
70,422,244,997
1,981,925,522
(3,304,700,073)

(8,368,615)
-
(77,816,397,342)
13,467,348,489
432,356,940
13,899,705,429

유상증자
274,389,500
1,521,174,560
-
-

-
-
-
1,795,564,060
-
1,795,564,060

전환사채의 주식으로의 전환
5,156,653,000
19,843,854,766
-
-

-
-
-
25,000,507,766
-
25,000,507,766

연결범위변동
-
-
-
-

-
-
-
-
6,960,619
6,960,619

당기순이익(손실)
-
-
-
-

-
-
(9,281,934,785)
(9,281,934,785)
(2,939,329,654)
(12,221,264,439)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-

-
-
(37,196,855)
(37,196,855)
-
(37,196,855)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(31,703,728)
-
(31,703,728)
-
(31,703,728)

2017.12.31(전기말)
27,623,686,500
91,787,274,323
1,981,925,522
(3,304,700,073)
-
(8,368,615)
(31,703,728)
(87,135,528,982)
30,912,584,947
(2,500,012,095)
28,412,572,852

2018.01.01(당기초)
27,623,686,500
91,787,274,323
1,981,925,522
(3,304,700,073)
-
(8,368,615)
(31,703,728)
(87,135,528,982)
30,912,584,947
(2,500,012,095)
28,412,572,852

전환사채의 주식 전환
1,089,315,500
4,010,011,672
-
-
-
-
-
-
5,099,327,172

5,099,327,172

유상증자
-
-

-

-

주식선택권의 부여

221,512,596

221,512,596

221,512,596

연결범위변동
-
-
9,913,380,757
-
-
5,587,317
-
(9,131,139)
9,909,836,935
32,654,666,743
42,564,503,678

보험수리적손익

(48,527,163)
(48,527,163)

(48,527,163)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(2,077,994,347)
(2,077,994,347)
133,655,255
(1,944,339,092)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(3,487,410,077)
-
(3,487,410,077)

(3,487,410,077)

2018.12.31(당기말)
28,713,002,000
95,797,285,995
11,895,306,279
(3,304,700,073)
221,512,596
(2,781,298)
(3,519,113,805)
(89,271,181,631)
40,529,330,063
30,288,309,903
70,817,639,966

※ 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

※ 전기 중 연결기업은 경영진과 주주의 승인에 의하여 종속기업인 ㈜한경지앤아이를 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 ㈜한경지앤아이와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 비교표시되는 전분기 연
결재무제표를 재작성 하였습니다. 

- 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,389,564,949

(4,868,723,062)

1. 영업에서 창출된 현금
1,849,356,541

(4,245,345,944)

(1) 당기순이익(손실)
(1,944,339,092)

(12,221,264,439)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
23,225,785,200

18,923,767,281

대손상각비
(24,950,564)

1,220,887,116

감가상각비
1,589,995,163

1,270,963,895

무형자산상각비
1,474,137,130

1,580,187,787

퇴직급여
409,897,798

166,358,781

주식보상비용
221,512,596

-

이자비용
5,664,962,685

4,511,188,989

재고자산폐기손실

748,745,000

재고자산평가손실
867,549,465

1,174,832,279

외화환산손실
154,526,827

-

관계기업투자주식손상차손
-

-

매도가능금융자산손상차손

174,592,139

지분법투자손실
28,315,825

35,130,483

유형자산처분손실
317,274,528

33,020,567

유형자산손상차손
-

2,180,697,398

무형자산처분손실
61,020,696

-

종속기업처분손실
-

-

무형자산손상차손
-

1,467,720,323

파생상품평가손실
7,962,617,305

2,273,231,250

당기손익인식금융자산평가손실

434,122,940

당기손익-공정가치금융자산평가손실
3,571,759,050

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
40,903,641

-

기타의대손상각비
110,119,320

1,177,949,361

법인세비용
776,143,735

-

단기기타충당부채전입액
-

58,320,000

반품충당부채전입액
-

272,680,805

판매보증충당부채전입액
-

143,138,168

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(13,077,337,077)

(2,421,861,136)

이자수익
(2,596,259,110)

(217,553,950)

재고자산평가충당금환입
(629,226,458)

-

대손충당금의 환입
-

-

기타의대손충당금환입
-

(782,544,909)

금융보증수익
(1,804,562)

(8,054,507)

외화환산이익
(50,333,076)

(43,116,887)

당기손익인식금융자산평가이익
-

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

(71,557,875)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(3,072,328,800)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(14,321,880)

-

파생상품금융자산평가이익
(5,783,799,600)

-

유형자산처분이익
-

(18,716,520)

무형자산처분이익
-

-

무형자산손상차손환입
(32,500,000)

-

관계기업투자손상차손환입액

(373,000,000)

지분법투자이익
(267,281,714)

-

종속기업투자주식처분이익
(598,620,121)

(145,978,064)

관계기업투자주식처분이익
-

-

매도가능금융자산처분이익
-

(341,308,896)

채무면제이익
-

-

사채상환이익
(24,861,756)

-

배당금수익
(6,000,000)

-

법인세수익

(420,029,528)

잡이익
-

-

(4) 운전자본 변동
(6,354,752,490)

(8,525,987,650)

매출채권의 감소(증가)
(2,607,888,110)

(3,571,955,487)

미수금의 감소(증가)
(162,285,925)

877,049,495

선급금의 감소(증가)
132,520,599

1,015,050,705

선급비용의 감소(증가)
(223,835,398)

35,461,454

부가세대급금의 감소(증가)
246,600,127

(447,776,765)

재고자산의 감소(증가)
(2,632,518,849)

(3,338,007,505)

임차보증금의 감소(증가)
(245,982,026)

(185,494,705)

장기매출채권의 감소(증가)
-

이연법인세자산의 감소(증가)
-

미수수익의 감소(증가)
(30,987,300)

매입채무의 증가(감소)
(544,382,037)

1,187,167,914

미지급금의 증가(감소)
584,264,706

(2,862,104,886)

미지급비용의 증가(감소)
(748,646,778)

145,101,831

기타부채의 감소

(5,783,668)

미지급법인세의 증가(감소)
-

선수수익의 증가(감소)
-

선수금의 증가(감소)
148,285,654

7,903,969

부가세예수금의 증가(감소)
(45,036,552)

예수금의 증가(감소)
28,648,465

64,853,768

장기미지급비용의 증가(감소)
-

1,000,000

장기미지급금의 증가(감소)
-

(83,116,209)

장기성충당부채의 증가(감소)
-

유동성충당부채의 증가(감소)
(10,686,573)

(19,500,000)

순확정급여부채의 증가(감소)
(46,814,521)

(1,345,837,561)

퇴직금의 지급
(196,007,972)

2. 이자수취
2,632,959,589

69,647,683

3. 이자지급
(706,947,161)

(12,591,740)

4. 배당금수취
6,000,000

-

5. 법인세의 납부(환급)
(391,804,020)

(680,433,061)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,633,212,170

(49,286,160,324)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
49,988,892,702

7,606,040,659

단기대여금의 회수
4,700,000,000

1,955,052,918

단기금융자산의 처분
93,368,383

1,358,856,399

당기손익인식금융자산의 감소
-

2,596,842,846

당기손익-공정가치금융자산의 처분
26,818,575,200

유형자산의 처분
1,700,000,000

116,568,336

관계기업투자주식의 처분
373,000,000

종속기업투자주식의 처분
15,356,260,000

1,550,000,000

장기금융상품의 감소
-

장기대여금의 회수
799,500,000

28,720,160

기타금융자산의 감소
148,189,119

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,355,680,532)

(56,892,200,983)

단기금융상품의 취득
(14,000,000,000)

-

단기대여금의 대여
(2,747,400,000)

(3,841,968,136)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(31,887,816,051)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(14,795,675,700)

-

기타금융자산의 취득
(257,715,100)

-

관계기업투자주식의 취득
(3,031,657,660)

(14,021,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(3,050,108,818)

(200,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(1,075,000,824)

유형자산의 취득
(6,363,412,448)

(5,734,392,611)

무형자산의 취득
(109,710,806)

(132,023,361)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,668,258,121)

57,165,637,212

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,258,588,736

58,665,637,212

전환사채의 발행
16,074,722,083

33,996,509,520

단기차입금의 차입
26,183,866,653

19,771,563,632

장기차입금의 차입

3,100,000,000

유상증자
-

1,797,564,060

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,926,846,857)

(1,500,000,000)

회생채무등의 변제
-

단기차입금의 상환
(40,334,186,857)

(1,500,000,000)

전환사채의 상환
(5,591,460,000)

장기차입금의 상환
-

유동성장기차입금의 상환
(1,200,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

5,354,518,998

3,010,753,826

V. 기초의 현금및현금성자산

7,981,100,839

5,787,626,078

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(39,441,764)

VII.연결범위 변동에 따른 현금의 증가

21,088,777

(817,279,065)

VIII. 당기말의 현금및현금성자산

13,317,266,850

7,981,100,839

※ 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

※ 전기 중 연결기업은 경영진과 주주의 승인에 의하여 종속기업인 ㈜한경지앤아이를 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 ㈜한경지앤아이와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 비교표시되는 전분기 연
결재무제표를 재작성 하였습니다. 

- 재무상태표

재무상태표

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

자산

유동자산

28,971,454,410

6,986,583,170

현금및현금성자산

1,163,074,747

1,366,501,441

매출채권 및 기타채권

2,460,292,742

1,772,006,578

단기금융자산

-

93,368,383

당기손익-공정가치금융자산

18,083,552,450

-

재고자산

1,739,593,044

1,339,739,044

기타금융자산

5,000,000,000

2,000,000,000

기타유동자산

111,510,727

355,533,234

당기법인세자산

413,430,700

59,434,490

비유동자산

59,451,897,092

86,237,874,404

매출채권 및 기타채권

305,000,000

305,000,000

당기손익인식금융자산

-

29,724,075,000

당기손익-공정가치금융자산

1,075,000,824

-

매도가능금융자산

-

1,075,000,824

파생상품금융자산

260,824,575

446,125,000

종속기업투자주식

28,617,479,951

30,105,214,890

관계기업투자주식

17,052,657,660

14,394,000,000

기타비유동금융자산

377,208,000

962,208,000

유형자산

9,039,550,247

6,412,872,275

무형자산

2,724,175,835

2,813,378,415

자산총계

88,423,351,502

93,224,457,574

부채

유동부채

38,003,624,919

27,480,909,317

매입채무 및 기타유동채무

1,152,395,617

554,478,697

단기차입금

1,850,000,000

15,700,000,000

기타유동부채

86,844,495

40,327,440

유동성사채

22,607,963,127

10,471,868

기타유동금융부채

-

1,804,562

파생상품금융부채

12,306,421,680

11,115,506,750

유동충당부채

-

58,320,000

비유동부채

3,400,000,000

34,738,204,193

장기차입금

3,400,000,000

3,400,000,000

사채

-

24,517,725,193

파생상품금융부채

-

6,820,479,000

부채총계

41,403,624,919

62,219,113,510

자본

자본금

28,713,002,000

27,623,686,500

기타불입자본

94,641,914,186

90,631,902,514

이익잉여금(결손금)

(76,335,189,603)

(87,250,244,950)

자본총계

47,019,726,583

31,005,344,064

부채 및 자본총계

88,423,351,502

93,224,457,574

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

3,022,590,082
11,725,815,950
2,287,267,629
6,189,799,053

매출원가

2,192,554,180
7,907,951,933
2,310,677,355
5,998,925,345

매출총이익

830,035,902
3,817,864,017
49,204,428
190,873,708

판매비와관리비

644,387,721
2,734,167,206
690,008,177
3,175,140,025

연구개발비

62,156,859
236,608,723
57,722,830
170,808,681

영업이익(손실)

123,491,322
847,088,088
(756,441,127)
(3,155,074,998)

금융수익

5,291,429,990
12,823,407,021
14,281,918
459,318,960

금융원가

3,362,623,326
13,742,904,468
2,759,199,915
6,634,378,353

기타수익

10,915,271,919
11,021,633,483
56,382,920
1,498,261,090

기타비용

(2,290,697)
34,168,777
139,850,544
695,833,089

법인세비용차감전순이익(손실)

12,969,860,602
10,915,055,347
(2,244,688,712)
(8,527,706,390)

법인세비용

-
-
-
3,827,088

당기순이익(손실)

12,969,860,602
10,915,055,347
(2,248,515,800)
(8,531,533,478)

기타포괄손익

-
-
-
-

총포괄손익

12,969,860,602
10,915,055,347
(2,248,515,800)
(8,531,533,478)

주당손익

185
-
-
(185)

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)

185
-
(46)
(185)

-
결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.미처리결손금

(79,110,807,007)

(89,658,182,280)

1.전기이월결손금
(89,658,182,280)

(81,942,449,364)

2.당기순이익(손실)
10,547,375,273

(8,531,533,478)

3.종속기업 합병 이익잉여금

815,800,562

II.결손금 처리액

III.차기이월미처리결손금

(79,110,807,007)

(89,658,182,280)

- 자본변동표

자본변동표

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금(결손금)

합 계

주식발행초과금

기타자본잉여금

감자차손

기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

22,192,644,000
70,422,244,997
2,149,328,264
(3,304,700,073)
69,266,873,188
(79,534,512,034)
11,925,005,154

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
(8,531,533,478)
(8,531,533,478)

유상증자

274,389,500
1,523,174,560
-
-
1,523,174,560
-
1,797,564,060

전환사채의 주식 전환

5,156,653,000
19,843,854,766
-
-
19,843,854,766
-
25,000,507,766

사업결합

-
-
-
-
-
815,800,562
815,800,562

2017.12.31 (기말자본)

27,623,686,500
91,787,274,323
2,149,328,264
(3,304,700,073)
90,631,902,514
(87,250,244,950)
31,005,344,064

2018.01.01 (기초자본)

27,623,686,500
91,787,274,323
2,149,328,264
(3,304,700,073)
90,631,902,514
(87,250,244,950)
31,005,344,064

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
10,915,055,347
10,915,055,347

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
1,089,315,500
4,010,011,672
-
-
4,010,011,672
-
5,099,327,172

2018.12.31 (기말자본)

28,713,002,000
95,797,285,995
2,149,328,264
(3,304,700,073)
94,641,914,186
(76,335,189,603)
47,019,726,583

- 현금흐름표

현금흐름표

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
3,019,051,392
(1,146,279,766)

1.영업에서창출된현금
1,418,142,177
(1,148,677,455)

(1)당기순이익(손실)
10,915,055,347
(8,531,533,478)

(2)현금의유출이없는비용등의가산
14,637,475,280
8,001,206,966

대손상각비
(7,839,371)
111,757,667

감가상각비
547,801,603
233,428,256

무형자산상각비
169,202,580
143,786,127

복리후생비
-
28,350,000

퇴직급여
185,172,720
80,623,035

이자비용
5,138,222,694
4,134,103,532

외화환산손실
233,280
71,483,954

기타의대손상각비
-
(782,544,909)

관계기업회사손상차손
-
0

당기손익-공정가치금융자산평가손실
3,569,105,072
454,141,901

당기손익-공정가치금융자산처분손실
421,000,397
-

파생상품금융부채평가손실
3,850,488,500
-

유형자산폐기손실
-
336,762,979

무형자산손상차손
-
149,804,836

파생상품평가손실
764,087,805
1,949,896,250

재고자산폐기손실
-
748,744,989

재고자산평가손실
-
303,531,261

법인세비용
-
3,827,088

잡손실
-
33,510,000

(3)현금의유입이없는수익등의차감
(24,184,575,316)
(1,126,896,663)

이자수익
(2,578,846,948)
(332,622,049)

배당금수익
(6,000,000)
-

재고자산평가충당금환입
(439,576,652)
-

금융보증수익
(1,804,562)
(8,054,507)

외화환산이익
(11,792,339)
(51,656)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(3,285,864,600)
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,142,229,555)
(367,484,431)

종속기업투자주식처분이익
(10,872,504,591)
(35,000,000)

파생상품평가이익
(5,783,799,600)
-

기타의대손충당금환입
(37,294,713)
-

유형자산처분이익
-
(18,716,520)

사채상환이익
(24,861,756)
(364,967,500)

(4)운전자본변동
50,186,866
508,545,720

매출채권의 감소(증가)
(640,592,037)
1,349,113,300

미수수익의 감소(증가)
(33,812,055)
-

미수금의 감소(증가)
40,529,975
94,799,914

선급금의 감소(증가)
19,838,658
1,253,713,278

선급비용의 감소(증가)
7,113,085
(1,120,730)

부가세대급금의 감소(증가)
217,070,764
(297,495,580)

재고자산의 감소(증가)
39,722,652
(819,910,315)

보증금의 감소(증가)
(15,000,000)
-

매입채무의 증가(감소)
530,122,648
(303,771,481)

미지급금의 증가(감소)
137,763,131
(266,467,256)

미지급비용의 증가(감소)
(44,759,038)
150,356,581

미지급법인세의 감소
-
(191,940,126)

선수금의 증가(감소)
57,359,840
6,048,900

예수금의 증가(감소)
(10,842,785)
(6,167,230)

단기충당부채의 증가
-
58,320,000

순확정급여부채의감소
-
(497,433,535)

퇴직금의 지급
(196,007,972)
-

유동성충당부채의 증가(감소)
(58,320,000)
-

복구충당부채의 감소
-
(19,500,000)

2.이자수취
2,581,128,044
42,446,739

3.이자지급
(632,222,619)
(12,591,740)

4.배당금수취
6,000,000
-

5.법인세의납부
(353,996,210)
(27,457,310)

II.투자활동으로인한현금흐름
16,218,981,914
(48,954,191,272)

1.투자활동으로인한현금유입액
55,374,540,319
12,442,741,972

단기대여금의 회수
4,700,000,000
1,955,052,918

장기대여금의 회수
600,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
373,000,000
-

종속기업투자주식의 처분
15,356,260,000
1,550,000,000

단기금융자산처분
93,368,383
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
34,251,911,936
8,036,168,621

보증금의 회수
-
232,540,000

유형자산의처분
-
34,545,454

종속기업합병 현금 유입
-
634,434,979

2.투자활동으로인한현금유출액
(39,155,558,405)
(61,396,933,244)

단기대여금의 대여
(7,700,000,000)
(3,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(22,173,400,700)
(32,962,816,875)

관계기업투자주식의 취득
(3,031,657,660)
(10,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,996,020,470)
(4,021,000,000)

유형자산의 취득
(3,174,479,575)
(4,567,229,829)

무형자산의 취득
(80,000,000)
(78,472,000)

단기금융상품의 증가
-
(40,000,000)

단기매매증권의 투자
-
(5,959,085,040)

보증금의 증가
-
(259,178,500)

임대보증금의 반환
-
(9,151,000)

III.재무활동으로인한현금흐름
(19,441,460,000)
49,894,073,580

1.재무활동으로인한현금유입액
26,083,866,653
51,394,073,580

전환사채의발행
-
28,996,509,520

단기차입금의차입
26,083,866,653
17,200,000,000

장기차입금의차입
-
3,400,000,000

유상증자
-
1,797,564,060

2.재무활동으로인한현금유출액
(45,525,326,653)
(1,500,000,000)

단기차입금의상환
(39,933,866,653)
(1,500,000,000)

전환사채의상환
(5,591,460,000)
-

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)
(203,426,694)
(206,397,458)

V.기초의현금및현금성자산
1,366,501,441
1,572,898,899

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
-
-

VII.기말의현금및현금성자산
1,163,074,747
1,366,501,441

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~33.(생략)

제2조(목적)

1.~33.(변경없음)

34. 의약품, 원료의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매업

35. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업

36. 진단제 개발, 제조 및 판매업

37. 건강기능식품 제조 및 판매업

38. 위 각호에 관련된 무역업(수출입), 도.소매업, 투자업 등 부대사업 일체

- 의약품 관련 사업목적 추가

제8조(주식 및 주권의 종류)

당 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 당 회사가 발행할 주권의 종류는 壹株권, 五株권, 壹拾株권, 五拾株권, 壹百株권, 五百株권, 壹阡株권, 壹萬株권의 8종으로 한다.

제8조(주식등의 전자등록) 회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제하고 모든 주식 등에 대하여 전자등록 근거를 신설 (전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 종류주식 발행 근거

(신설)

제8조의3(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 제한, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다.)을 발행할 수 있으며, 종류주식의 명칭 및 구체적인 내용은 정관의 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 30,000,000株로 한다.

③ 우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0%이상 10%이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 의결권이 없는 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 주식배당 및 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑨ 제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑩ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

1. 종류주식 발행 후 존속기간 만료까지 발행 당시 이사회에서 정한 기간 내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

3. 전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조를 준용한다.

⑪ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

1. 종류주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사는 이사회 결의로 상환주식 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다.

2. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부또는 일부에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 이 때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다.

3. 상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

4. 상환기간은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 단, 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

5. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

- 종류주식의 종류

- 종류주식 발행한도

- 종류주식으 배?률 범위 설정

제12조(명의개서대리인)

(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(명의개서대리인)

(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(삭제)

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제13조 삭제에 따른 문구 정비

제30조(이사의 선임)

당 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 한다.

제30조(이사의 선임)

당 회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 한다.

- 이사 수 축소

(신설)

제48조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(신설)

부칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정 규정은 '주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자형
1965-1-5
미해당
특수관계인
이사회

천경민

1973-9-23

미해당
-
이사회

김선창

1956-3-17

해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구자형
(주)시너지이노베이션 대표이사

- 한국투자증권(舊동원증권)

-

천경민

시너지파트너스(주) 전략기획 상무이사
- 웅진그룹 재무팀장
- (주)에프알엘코리아 재무팀장
-

김선창

카이스트 바이오융합 연구소 소장
- 위스컨신대학교 유전학과 초빙교수
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장경배
1980-12-13
직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

장경배
- (주)시너지이노베이션 감사
- 한영회계법인/기업은행 
- 現시너지아이비투자(주)
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

참고사항 없음