코미팜 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 코미팜

주주총회소집공고
2.7
(주)코미팜

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
(주)코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로17(정왕동)

(전 화)031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박 미 란

(전 화)031-498-6104

주주총회 소집공고

(제47기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제17조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 :
2019년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 경제로17(정왕동) (주)코미팜 본사 회의실

3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제47기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표 및

연결재무제표승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 <별첨1>

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) <별첨2>

3-1호 의안 : 사내이사 양용진(재선임)

3-2호 의안 : 사내이사 문성철(재선임)

3-3호 의안 : 사내이사 송봉규(신규선임)

3-4호 의안 : 사내이사 박미란(신규선임)

3-5호 의안 : 사외이사 유정기(재선임)

3-6호 의안 : 사외이사 김수영(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

4-1호 의안 : 상근감사 한태진(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

기타사항 : 상기 제1호 의안‘재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 규정에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 우리회사의 인터넷 홈페이지 및 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com
- QR 코드 :

전자투표 QR코드

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 14일 ~ 2019년 3월 27일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또
 는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증 

8. 기타사항

- 제47(당)기 배당은 없습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해해 주시기 
 바랍니다. 

2019년 3월 11일

경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

주 식 회 사 코 미 팜

대 표 이 사 문 성 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사

유정기
(출석률: 100% )

이고성

(주1)
(출석률: 86% )

김
수
영

(출석률: 100% )

1
2018-02-08
제46기 개별 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2

2018-02-14

제46기 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2018-02-23
제46기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4

2018-03-06

제46기 연결 재무제표 재승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5

2018-03-15

제46기 재무제표 및 연결재무제표 이사회결의 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

6
2018-03-23
보고사항 : 제46기 개별재무제표 및 연결재무제표 보고
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성

7
2018-04-04
타법인 전환사채발행 간접 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2018-05-14
제47기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
찬성

9
2018-05-24
시설자금 상환계획 변경의 건
가결
찬성
-
찬성

10
2018-05-28
운영자금 차입의 건
가결
찬성
-
찬성

11
2018-05-31
제12회 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
-
찬성

12
2018-07-30
제47기 반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
찬성

13

2018-10-23

산업은행 신규 시설 및 운영자금 차입의 건

가결
찬성
-
찬성

14

2018-10-23

해외현지법인 금전대여의 건

가결
찬성
-
찬성

15

2018-11-13

제47기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가결
찬성
-
찬성

16

2018-12-12

주식발행초과금의 자본 전입

가결
찬성
-
찬성

(주1) 이고성 사외이사는 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임되었으나, 종속회사(코미팜호주법인)와 미국에 본사를 두고 있는 Pharmaceutical Product Development, LLC("PPD")의 신약개발 용역계약 체결로 사외이사 자격 결격요건에 따라 2018년 5월 9일 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수

주총승인금액
(주
1)

지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
32,600
10,867
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 이사전원에 대한 한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성

①산업의 개요

당사가 속해 있는 업계는 큰 분류로 축산업계입니다. 축산업계는 양축농가와 사료업계ㆍ가공업계(육가공ㆍ유가공등)·동물약품업계ㆍ시설및 기자재업계 등으로 분류되는데 당사는 동물약품 업계에 속합니다. 동물약품 업계는 다시 제조업체와 수입판매업체ㆍ도소매 유통업체 등으로 분류되며 당사는 제조업체에 속합니다. 동물약품업계의 형성은 당사의 설립전인 1960년대 중반부터인데 초창기에는 주로 외국의 완제품을 수입하여 판매하는 수입판매회사 형태로 시작하였으며, 이후 원료를 외국에서 수입하여 제품을 생산하는 제조업체가 생겨나게 되었습니다. 현재도 항생제ㆍ 비타민ㆍ소독제ㆍ구충제 등의 주원료를 대부분 외국에서 수입하여 제조하는 형태는 크게 달라진 것이 없습니다. 그러나 초창기부터 국내 기술로 시작한 제조분야가 있는데그것은 당사가 소속된 동물백신제조분야입니다. 동물백신제조는 질병 미생물을 다루어 예방약을 제조하는 고도의 집약된 기술과 노하우가 필요하며 향후 상당기간 안정된 성장을 기대하고 있습니다. 

 국민에게 안정된 단백질 식품을 공급하고 많은 고용인력을 창출하는 축산업계가 국가 경제에 미치는 영향은 매우 높습니다. 축산은 농촌 경제의 기반산업 일 뿐만 아니라 축산물의 가공ㆍ유통분야에서는 도시 경제에도 큰 영향을 미칩니다. 동물약품 업계가 축산업계의 한 분야로서 축산물의 생산성 향상, 위생적인 축산물의 고품질화, 사람에게 전염될 수 있는 질병의 차단 등을 주목적으로 하기 때문에 국가경제와 더불어 국민 보건에 큰 역할을 맡고 있습니다. 이러한 배경은 국내 동물약품업계가 안정적으로 성장할 수 있는 중요한 기반이 됩니다.

② 국민경제적 지위

 국민에게 안정된 단백질 식품을 공급하고 많은 고용인력을 창출하는 축산업계가 국가 경제에 미치는 영향은 매우 높습니다. 축산은 농촌 경제의 기반산업 일 뿐만 아니라 축산물의 가공ㆍ유통분야에서는 도시 경제에도 큰 영향을 미칩니다. 동물약품 업계가 축산업계의 한 분야로서 축산물의 생산성 향상, 위생적인 축산물의 고품질화, 사람에게 전염될 수 있는 질병의 차단 등을 주목적으로 하기 때문에 국가경제와 더불어 국민 보건에 큰 역할을 맡고 있습니다. 이러한 배경은 국내 동물약품업계가 안정적으로 성장할 수 있는 중요한 기반이 됩니다.

③
성장과정

구 분
시 장 여 건

국 내
국 외

1960년대
소규모로서 수요가 적었으나 공급도 적었으며, 전업 이상의 양축농가는 많지 않은 실정이었음
육류 소비 증가, 동물약품 원료 개발의 초창기로 인체용 원료를 이용한 활발한제품개발로 대부분 전업농가형태

1970∼1990년대
육류 소비의 급증, 사육숫자 급증, 제조기반 구축, 동물약품을 영위하는 업체수의 증가로 양적 팽창되었으며, 양축농가의 70%이상이 전업농가로 바뀜. 축산물 생산 및 판매의 계열화사업 도입
육류 소비 증가 지속, 동물약품 원료 생산 증가, 생산시설의 현대화, 기업 농가의 급성장, 축산물 생산 및 판매의 계열화 사업 정착단계.

1990∼현재
육류 소비와 사육숫자의 증가 지속,기업농가의 출현 및 성장, 축산물 생산 및 판매의 계열화사업 정착, 영세규모 업체의 도태와 외국기업의 국내 진출 증가
육류 소비와 사육숫자 증가 지속, 동물약품업체 기업합병 성행, 기업농가의 성장 이 지속됨

④ 기타 일반적인 특성

 동물약품업계에 외국기업의 국내 진출이 증가하였으나, 국내기업의 생산설비 투자 로 인한 기술력 향상과 학계를 비롯하여 전문인력이 증가하고 있는 상황입니다. 이로인한 연구개발의 지속과 수입품을 대체할 제품들을 국내기업에서 지속적으로 개발하고 있으므로 국내기업의 성장가능성은 동물약품업계의 성장가능성의 2배수 이상의 성장잠재력이 있는 산업의 특성이 있습니다. 이는 소비자의 질병예방에 대한 인식변화와 제품의 기술적 향상을 통하여 국내동물약품업계의 특성상 국외 제품의존도가 많은 화학제 보다는 국내제품의존도가 많은 백신제의 성장성이 두드러진다고 볼 수 있습니다. 

2)산업의 성장성

국내 동물약품의 2018년 국내시장규모는 약 8,076억원 (출처: 한국동물약품협회자료-2018년) 규모로 전년대비 약 9.8% 증가하였습니다.
전체적인 축산시장의 규모 증가와 더불어 최근 수년간 꾸준하게 증가되어왔으며,
그
동안 축ㆍ수산 양축 가들의 설비 현대화와 생산기반의 확대가 소비자들의 고품질 축산물의 욕구를 충족 시키기 위한 투자의 일환으로 본다면, 앞으로 동물약품의 연 외형 구성도 달라질 것으로 예측하며, 항생ㆍ항균제와 같은 치료에 우선에서 예방 위주로 사양 위생관리 또한 달라질 것입니다. 이에 따라 고품질의 축산물을 생산하기 위한 역할을 생물학제제가 대신하게 될 것이며 그러한 기능성제제들이 계속 상품화될 것으로 예측됩니다. 

3)경기변동의 특성

 일반경기의 변동에 따라 소득의 변화는 식생활의 패턴에 영향을 주며, 이는 축산물 소비량의 변화를 가져와 이에 따라 축산업에 영향을 주는 일반경기 변동과 상관관계가 높은 편입니다. 계절적인 경기변동은 크게 영향을 받지 않지만, 광우병, 구제역, 사스, 조류독감등 환경적, 정책적 요인에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.

4)시장의 안전성

2016년 전세계 동물약품 시장규모는 320억달러에 이르며, 2018년 국내 내수 시장규모는 8,076억원, 수출이 3,197억원(출처: 한국동물약품협회자료)에 이르고 있습니다 .
그동안 축ㆍ수산
양축가들의 시설 현대화와 생산기반의 확대가소비자들의 고품질 축산물의 욕구를 총족 시키기 위한 투자의
일환으로 본다면, 앞으로 동물약품의 연 외형 구성도 달라질 것으로 예측합니다. 항생ㆍ항균제와 같은 치료에 우선에서 예방 위주로 사양 위생관리 또한 달라질 것입니다. 이에 따라 고품질의 축산물을 생산하기 위한 역할을 생물학제제가 대신하게 될 것이며 그러한 기능성제제들이 계속 상품화되리라 생각됩니다. 세계 동물약품의 시장규모 및 국내 동물약품 시장규모는 다음과 같습니다.

<세계동물약품 시장규모>

구분
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

달러(달러)
20,100million
22,000million
22,500million
23,000million
23,9000million
25,9000million
30,000million
32,000million

(출처 : Health for Animals 제공자료)

<국내동물약품 시장규모>

년 도
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

매출액(억원)
2,620
3,048
3,513
4,576
5,497
5,453
5,313
5,491
6,053
5,923
5,668
5,643
5,839

지 수
100
116
134
175
210
208
203
210
231
226
216
215
223

년 도
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

매출액(억원)
5,331
4,556
4,956
5,663
6,439
7,040
7,552
7,129
7,857
9,005
9,856
10,415
11,273

지 수
203
174
189
216
246
269
288
272
300
344
376
398
430

(출처: 한국동물약품협회 VPDP자료 및 보도자료 참고)

 상기 표에서와 같이 동물약품시장의 성장은 계속되고 있습니다. 2006년부터~2008년도의 국내시장규모 축소는 사스, 조류독감, 경기침체, FTA협상 등 수요의 변동요인들로 인하여 일시적인 감소현상이 나타났습니다. 그러나 바이오산업분야인 동물약품은 국내시장뿐만 아니라 잠재수요가 큰 동남아시아와 중동지역에 적극적으로 진출하고 있으며, 시장점유율을 높이기 위하여 국제적인 박람회의 참여 등 계속적인 노력에 의하여 향후 동물약품의 성장은 계속될 것입니다.

5)경쟁상황

 동물약품 제조업계는 '중소기업고유업종'(중소기업의 사업영역 보호 및 기업간 협력 증진에 관한 법률 제3조 시행령3)으로 되어 있었으므로 이에 관한 특별법이 제정되기 이전에 허가를 받은 대기업 2개사를 제외하고는 대기업에서 참여할 수 없었습니다. 단 대기업이라도 원료를 생산하거나 대기업의 동일 그룹내 사료회사에만 제품을 공급할 목적으로 허가를 신청하는 경우에만 참여가 가능했으나, 2006년 5월 법률개정으로 인하여 중소기업 고유업종에서는 제외되었습니다. 이제 동물약품 시장도 완전경쟁시장으로 변모해 가고 있지만, 국립수의과학검역원의 KVGMP시설 및 제조, 검정, 유통, 폐기 과정에서 법적인 규제는 물론 자체적인 시설투자 및 인력확보, 기술 노하우 등 기술집약적인 사업이므로 새롭게 진입하기 어려운 산업입니다. 따라서제조업부분도 기술과 자본, 해외마케팅 능력을 갖추고 있는 당사와 같은 기업만이 경쟁력을 가질 수 있을 것입니다. 현재 국내 동물약품업체는 당사가 소속된 완제품 제조업체 70여개사를 비롯하여 완제품 수입업체 96여개사, 원료 제조업체 16여개사 등으로 이루어져 있습니다. 동물약품 제조 및 판매에는 경쟁이 다수인 관계로 제품경쟁에 있어서 가장 중요한 요소는 가격과 품질이며 당사는 이러한 요소를 모두 갖추고 있는 기업입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업부문 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1972년 설립당시부터 백신제조(첫 제품 닭뉴켓슬사독백신)로 사업을 시작하 였습니다. 백신제조는 질병을 일으키는 미생물을 다루어 병원성은 최소화시키고 면역원성은 최대화시켜 예방약을 제조하는 고도의 집약된 기술이 필요하며, 기본 시설 투자비가 많고 자본회수기간이 길어(7-8년) 신규업체의 참여가 어려운 업종입니다. 당사는 40년의 제조기술을 축적하고 있으며, 지속적인 설비투자와 더불어 생명과학분야 및 자연과학분야의 전문인력들로 구성된 기업부설중앙연구소를 1998년 부터자체 운영하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 국내외 여러 산학연구기관 및 다양한 전문가그룹과 오랜 협력 네트워크를 유지하고 있으며, 이를 통하여 국내외 시장에서 경쟁력있는 신제품을 개발하고 품질 개선을 하는데 최선을 다 하고 있습니다. 당사는 이러한 연구개발을 위하여 매년 총 매출액의 약 6.9%(3년평균) 이상을 연구개발비로 투자하고 있으며, 최근에는 해외시장의 점유율과 인지도를 높이기 위하여 국제박람회 및 국제학회에 적극적으로 참가하는 등 진취적인 영업활동 및 연구활동을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

 당사는 동물의약품 생산 및 판매와 인체의약품 항암제 및 암성통증치료제 등을 개발하고 있으며 별도의 사업부문을 구분하여 공시하지는 않습니다. 

2) 시장점유율

[표1] 매출액 부분의 시장점유율(국내+사료+원료포함)(수출제외)

(단위: 천원, %)

제47기
제46기
제45기

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

업계전체매출액
749,262,537
100%
735,100,000
100%
711,169,197
100%

당사 매출액
*23,655,562
3.2%
*22,864,262
3.1%
*27,228,070
3.8%

(출처: 한국동물약품협회)

주1) *상기 매출액은 매출할인을 차감하기 전의 총매출액에서 해외매출금액 및 기타매출을 차감한 금액입니다.

2018년말 동물약품의 국내시장 규모는 필드(양축가에서 직접 구입하는 제품), 사료 (사료공장에서 구입하는 제품), 원료(동물약품 제조업체에서 구입하는 동물약품 원료)등 수출을 제외하고 약 7,
493억원 입니다
.
당사의 경우 2
018년 당기말 현재 시장점유율이 3.2%
로 전기말 대비 미미한 증가를 보여주었습니다.

3) 시장의 특성 
 일반적인 경기변동과 관계가 높은 편입니다. 
(일반경기의 변화 -> 축산물의 소비량 변화 -> 가축의 사육숫자 변화 -> 제품의 사용량, 자금회전기간의 변화 -> 매출액, 재무상태변화)

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

▣ 항암제 및 암성통증 치료제 개발사업부문

당사는 오래전부터 연구목적의 동물사육사를 보유하고 있습니다. 동물사육사에서는 마우스, 랫트, 닭, 개, 돼지 등을 직접 사육하면서 연구원들이 항체검사를 비롯하여 여러가지 검사와 연구를 함께 진행하여 왔습니다. 이러한 과정에서 여러가지 신물질을 동물에 투여하면서 신약개발을 시도하게 되었고, 이러한 노력은 현재에도 지속적으로 진행하고 있습니다. 현재 연매출액이 수백억달러에 이르는 글로벌 제약사인 바이엘, 화이자, 베링거인겔하임 등도 당사와 같은 동물용 의약품분야의 사업을 영위하고 있으며, 이는 인체 의약품 개발을 위한 밑거름이 되고 있습니다. 
 당사의 목표는 세계적 글로벌 제약기업이 되는 것입니다. 이러한 목표를 이루기 위해서는 동물용의약품사업뿐만 아니라 시장규모가 1조달러에 육박하는 인체의약품 분야를 개척해야 한다는 목적을 가지고 신규사업을 시작하게 되었습니다.

(가) 산업의 특성 

 제약산업은 1990년대 글로벌 제약사들의 블록버스터 신약 출시 및 활발한 M&A 활동을 통해 빠르게 성장하였습니다. 제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로서 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화와 경제성장으로 인한 평균수명 증가 등에 따라 향후 급속한 성장이 예상되는 분야입니다. 또한, 질병퇴치 및 고통의 감소를 통하여 사회적 비용을 감소시키고 국민 건강증진과 건강권 확보에 직결된 중요한 산업으로 정부에서 엄격히 통제 및 관리하고 있으며, 정부의 규제 및 정책적 역할이 큰 산업분야 입니다. 제약산업은 다양한 부품과 소재의 통합으로 이루어지는 여타 제조 산업과는 달리 생명 현상 및 질병에 관한 연구, 후보물질의 발굴, 임상시험 등 최종제품을 생산하기까지의 과정이 통합되어 진행된다는 특성이 있습니다. 제약산업은 크게 화학적 합성약품이 중심이 되는 저분자 의약품과 바이오 기술의 접목을 통해 단백질 및 백신 등이 중심이 되는 고분자 의약품으로 구분할 수 있습니다. 최근에는 생명공학을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 만들어진 고분자(바이오) 의약품이 전통적인 합성물 의약품 시장보다 빠르게 성장하고 있으며, 대표적인 바이오 의약품으로는 항체치료제, 유전자치료제, 줄기세포 치료제, 백신 등이 있습니다. 이러한 제약산업은 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장동력 산업입니다.

(나) 산업의 성장성

세계의약품 시장규모는 2015년 기준 약 10,661억 달러로 전년대비 약 7.1%성장 하였으며, 2015년 국내 의약품 산업 시장규모는 약 17조 6,972억원으로 전년대비 소폭 증가하였습니다. 또한 전세계적으로 항암제 시장과 통증치료 시장이 차지하는 규모는 약 1,350억달러 규모로 전체 의약품 시장규모의 약 12.7%에 이르고 있습니다. 이중 세계 항암제시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2009년부터는 가장 큰 시장규모를 보여주고 있습니다. 2015년 통계에 따르면 전세계 항암제 시장규모는 789억달러로 전년대비 7.4%의 성장을 보였으며, 진통제 시장은 561억 달러로 항암제와 당뇨병치료제 다음으로 세번째로 큰 약 5.3%의 시장규모를 보여주고 있습니다. 이중 암성통증 치료제 시장규모는 2019년까지 약 70억 달러 이상으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

<세계 항암제 및 진통제 시장규모>

 (단위: 십억달러)

제품군

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년
2015년

전체시장
785.3
815.0
849.3
866.3
909.9
1,052.9
1,104.2

항악성종양제(Oncologics)

51.8

56.4

58.6

63.1

67.1

75.4
78.9

진통제(Pain)

51.1

52.6

54.6

56.2

57.3

60.1
56.1

(출처: KHISS 보건산업통계, IMS Health MIDAS, Business Wire)

(다) 경기변동의 특성

 제약산업은 타산업에 비해 경기변동에 비탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 국민 건강 및 질병 치료에 필수적이라는 산업 특성상 경기 순환에 따른 민감도가 높지 않은 편이나, 경기 침체시기에는 환자들의 내원 횟수 감소, 일반의약품 및 드링크류의 매출 감소 등 시장 성장 및 수익성에 다소 영향을 받는 측면이 있습니다. 그러나 전문의약품의 경우 질병치료, 생명연장 등 필수재적인 재화성격으로 경기방어적인 특징을 갖고 있어 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 여타 산업과 비교시 낮은 수준입니다.

(라) 국내외 시장의 여건

제약산업에서 신약을 개발하기 위해서는 연구개발투자 금액이 수천억원, 개발에 필요한 평균 소요 기간이 10년에 달하여 장기적인 연구개발 및 투자가 필요하지만 국내 제약사들의 경우에는 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준으로 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있는 상황입니다. 국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이 중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외이고 그 규모는 세계 제약시장의 약 1%에 불과한 상황입니다. 제약산업은 국민건강과 직결되는 산업으로 제품의 생산 및 판매와 관련된 다수의 정부정책 및 규제에 의해 영향을 받고 있으며, 정부의 약가정책은 개별기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 선진국에서도 상승하는 의료비 및 약제비를 통제하려는 움직임이 강해지고 있는 상황으로 아시아 지역을 비롯한 신흥시장에 계속적인 투자와 관심을 보이고 있어 제약산업의 세계화와 국제경쟁은 점점 더 가속되고 있습니다. 

5) 조직도

제목 없음.jpg
(주)코미팜 전체조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년도 당사의 동물약품사업부분의 매출은 국가 전반 불황과 구제역 백신 국내처음 'A형' 발생 혼란 등으로 지난해와 비슷한 수준으로 마감되었습니다. 한편, 당사는 수출국가의 GMP승인을 득하기 위한 준비에 효율성 및 품질개선 노력에 집중하였으며, 이에 대한 결과로 2019년도에는 민관합동 수출역량강화를 통해 매출증대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 

금년 매출은 제품수출 수요 감소 및 환율하락의 영향으로 전년도 대비 1.7% 감소한 350억원을 실현하였습니다. 영업손익 변동의 주요원인은 아직 매출이 발행하고 있지 않은 당사 및 종속법인의 인체신약개발 비용 등이 경상개발비로 2,756백만원 그 외 판관비 등 관련발생비용으로 5,103백만원 반영 및 K-IFRS 1109호의 적용에 따른 매출채권에 대하여 전체기간 기대손실 손상금액을 인식함으로 인해 1,315백만원이 반영되었기 때문입니다.

기타비용으로 당사가 개발하고 있는 다양한 암치료에 있어 암성통증까지 치료하는 인체신약 PAX-1 프로젝트의 개발원가를 구성하고 있는 암성통증 임상2상 a,b 계획과 관련된 프로젝트의 결과보고서 인수를 위한 임상시험 CRO를 대상으로 가압류(자산동결) 조치가 진행됨에 따라 결과보고서 인수 등에 지장을 받을 것으로 판단되며, 이로 인해 미래 경제적 효익을 검토하는 부분에서 장기화 되고 있는 개발비 10,575백만원을 당기 전액 손상차손 인식한 결과, 영업손실과 당기순손싱을 각각 5,942백만원, 15,298백만원을 실현하였습니다.

우리회사는 현재 개발중인 인체신약 PAX-1은 미국과 호주에서 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기말
제46(전)기말

자 산

I. 비유동자산
91,160,570,369
95,634,355,212

1. 유형자산
71,714,642,472
70,327,743,181

2. 무형자산
3,551,034,454
13,970,877,477

3. 관계기업투자
4,308,682,906
5,960,252,606

4. 기타금융자산
3,004,124,840
544,807,798

5. 기타수취채권
910,090,598
904,271,294

6. 이연법인세자산
7,671,995,099
3,926,402,856

II. 유동자산
48,743,114,713
53,634,097,323

1. 재고자산
13,207,168,619
11,906,162,333

2. 매출채권 및 기타채권
12,786,412,589
13,032,172,217

3. 단기금융자산
3,013,094,822
-

4. 기타유동자산
529,160,841
942,378,137

5. 당기법인세자산
33,451,692
168,001,411

6. 현금및현금성자산
19,173,826,150
27,585,383,225

자 산 총 계
139,903,685,082
149,268,452,535

자 본

I. 지배기업소유주지분
93,388,507,140
101,270,915,105

1. 자본금
5,531,832,800
5,508,046,700

2. 자본잉여금
107,913,069,430
100,366,301,995

3. 기타자본
75,824,468
(86,915,475)

4. 기타포괄손익누계액
(1,477,367,892)
(560,721,051)

5. 이익잉여금
(18,654,851,666)
(3,955,797,064)

II. 비지배지분
4,598,303,472
6,033,489,781

자 본 총 계
97,986,810,612
107,304,404,886

부 채

I. 비 유 동 부 채
3,980,850,000
5,857,379,000

1. 장기차입금
3,980,850,000
5,857,379,000

II. 유 동 부 채
37,936,024,470
36,106,668,649

1. 단기차입금
19,400,000,000
13,620,000,000

2. 유동성장기부채
12,690,346,864
17,837,779,065

3. 매입채무 및 기타채무
4,538,069,759
4,510,552,577

4. 기타금융부채
795,110,000
-

5. 기타유동부채
512,497,847
138,337,007

6. 당기법인세부채
-
-

부 채 총 계
41,916,874,470
41,964,047,649

자본및부채총계
139,903,685,082
149,268,452,535

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
34,994,051,355
36,641,052,732

II. 매출원가
25,215,743,335
25,045,095,065

III. 매출총이익
9,778,308,020
11,595,957,667

판매비와관리비
15,992,007,548
11,745,864,194

IV. 영업이익(손실)
(6,213,699,528)
(149,906,527)

기타수익
1,239,951,081
6,468,728,632

기타비용
12,048,833,719
11,327,381,452

금융수익
326,347,250
484,827,924

금융비용
1,110,589,824
1,349,115,734

관계기업투자손익
(1,252,465,814)
(1,941,993,613)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(19,059,290,554)
(7,814,840,770)

VI. 법인세비용(수익)
(3,549,185,323)
(2,618,669,705)

VII. 당기순이익(손실)
(15,510,105,231)
(5,196,171,065)

VIII. 기타포괄손익
(1,210,918,963)
(937,214,841)

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목
-
-

해외사업환산손익
(1,210,918,963)
(937,214,841)

IX. 총포괄이익(손실)
(16,721,024,194)
(6,133,385,906)

X. 당기순이익귀속
(15,510,105,231)
(5,196,171,065)

지배기업소유주
(14,303,242,696)
(5,096,129,251)

비지배지분
(1,206,862,535)
(100,041,814)

XI. 총포괄이익귀속
(16,721,024,194)
(6,133,385,906)

지배기업소유주
(15,580,110,007)
(5,777,209,974)

비지배지분
(1,140,914,187)
(356,175,932)

XII.주당이익(손실)

기본주당순이익
(260)
(94)

희석주당순이익
(260)
(94)

연 결 자 본 변 동 표

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총 계

2017.1.1 (전기초)
5,469,033,700
86,697,513,430
(222,560,928)
120,359,672
1,140,332,187
93,204,678,061
6,096,299,272
99,300,977,333

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,096,129,251)
(5,096,129,251)
(100,041,814)
(5,196,171,065)

기타포괄손익
-
-
-
(681,080,723)
-
(681,080,723)
(256,134,118)
(937,214,841)

전환사채행사
25,052,400
8,064,776,321
-
-
-
8,089,828,721
-
8,089,828,721

전환권대가
-
(132,945,419)
-
-
-
(132,945,419)
-
(132,945,419)

신주인수권행사
13,960,600
1,043,865,749
-
-
-
1,057,826,349
-
1,057,826,349

신주인수권대가
-
(57,828,571)
-
-
-
(57,828,571)
-
(57,828,571)

종속기업 지분변동 등
-
4,750,920,485
135,645,453
-
-
4,886,565,938
293,366,441
5,179,932,379

2017.12.31 (전기말)
5,508,046,700
100,366,301,995
(86,915,475)
(560,721,051)
(3,955,797,064)
101,270,915,105
6,033,489,781
107,304,404,886

2018.01.01 (당기초)
5,508,046,700
100,366,301,995
(86,915,475)
(560,721,051)
(3,955,797,064)
101,270,915,105
6,033,489,781
107,304,404,886

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(395,811,906)
(395,811,906)
-
(395,811,906)

2018년 1월 1일(재작성)
5,508,046,700
100,366,301,995
(86,915,475)
(560,721,051)
(4,351,608,970)
100,875,103,199
6,033,489,781
106,908,592,980

당기순이익
-
-
-
-
(14,303,242,696)
(14,303,242,696)
(1,206,862,535)
(15,510,105,231)

기타포괄손익
-
-
-
(916,646,841)
-
(916,646,841)
(294,272,122)
(1,210,918,963)

전환사채행사
23,786,100
7,546,767,435
-
-
-
7,570,553,535
-
7,570,553,535

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
162,739,943
-
-
162,739,943
65,948,348
228,688,291

2018.12.31(당기말)
5,531,832,800
107,913,069,430
75,824,468
(1,477,367,892)
(18,654,851,666)
93,388,507,140
4,598,303,472
97,986,810,612

연 결 현 금 흐 름 표

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,017,715,389)
235,635,087

1. 영업에서 창출된 현금
(1,557,566,055)
809,998,952

가. 당기순이익(손실)
(15,510,105,231)
(5,196,171,065)

나. 당기순이익에 대한 조정
18,732,080,932
11,878,136,034

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(4,779,541,756)
(5,871,966,017)

2. 이자 수취
306,522,781
463,185,463

3. 이자 지급
(681,909,161)
(1,036,506,694)

4. 법인세 납부
(84,762,953)
(1,042,634)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,345,589,272)
811,493,460

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,874,513,080
7,646,024,707

가. 유형자산의 처분
3,235,000
20,023,291

나. 정부보조금의 수취
653,893,613
1,347,356,110

다. 종속기업투자의 감소
-
4,992,360,000

라. 관계기업투자감소
1,996,748,697
-

마. 기타금융자산의 감소
-
1,000,000

바. 기타수취채권의 감소
10,000,000
255,640,000

사. 기타채권의 감소
702,400,000
2,400,000

아. 단기금융자산의 감소
4,508,235,770
1,027,245,306

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,220,102,352)
(6,834,531,247)

가. 유형자산의 취득
5,433,742,141
2,679,841,542

나. 무형자산의 취득
1,417,587,319
3,785,410,879

다. 정부보조금의 감소
38,747,258
14,245,625

라. 관계기업투자증가
1,800,000,000
200,000,000

마. 기타금융자산의 증가
2,461,717,042
122,905,298

바. 기타수취채권의 증가
15,600,000
29,000,000

사. 기타채권의 취득
1,531,378,000
-

아. 단기금융자산의 증가
7,521,330,592
3,127,903

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,172,229,512
317,259,754

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,900,000,000
12,000,000,000

가. 신주인수권의 행사
-
1,000,000,000

나. 전환사채의 발행
10,000,000,000
9,000,000,000

다. 단기차입금의 차입
13,900,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,727,770,488)
(11,682,740,246)

가. 장기차입금의 상환
279,525,000
-

나. 전환권의행사(단주대금)
293,488
185,784

다. 신주인수권의행사(단주대금)
-
2,222

라. 유동성장기차입금의 상환
8,106,980,000
8,946,640,000

마. 사채발행비
120,972,000
135,912,240

바. 단기차입금의 상환
8,120,000,000
2,600,000,000

사. 전환사채의 상환
100,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
(7,191,075,149)
1,364,388,301

V. 현금및현금성자산의환율변동효과
(1,220,481,926)
(621,724,095)

VI. 기초의 현금및현금성자산
27,585,383,225
26,842,719,019

VII. 기말의 현금및현금성자산
19,173,826,150
27,585,383,225

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제47(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

자 산

I. 비유동자산
81,669,915,380
91,179,545,959

1. 유형자산
60,850,734,139
63,426,022,186

2. 무형자산
3,551,034,454
13,908,701,485

3. 관계기업투자
6,020,864,136
8,037,350,000

4. 종속기업투자
2,446,545,020
2,446,545,020

5. 기타금융자산
3,004,124,840
544,807,798

6. 기타수취채권
904,840,000
899,240,000

7. 이연법인세자산
4,891,772,791
1,916,879,470

II. 유동자산
43,153,307,570
38,897,145,986

1. 재고자산
13,207,168,619
11,906,162,333

2. 매출채권 및 기타채권
17,657,222,808
12,128,166,144

3. 단기금융자산
3,013,094,822
-

4. 기타유동자산
435,440,451
473,494,224

5. 당기법인세자산
25,139,470
161,060,282

6. 현금및현금성자산
8,815,241,400
14,228,263,003

자 산 총 계
124,823,222,950
130,076,691,945

자 본

I. 자본금
5,531,832,800
5,508,046,700

II. 자본잉여금
89,354,850,958
81,808,083,523

III. 기타자본
(222,560,928)
(222,560,928)

IV. 이익잉여금
(11,537,412,164)
1,524,926,211

자 본 총 계
83,126,710,666
88,618,495,506

부 채

I. 비 유 동 부 채
3,980,850,000
5,589,529,000

1. 장기차입금
3,980,850,000
5,589,529,000

II. 유 동 부 채
37,715,662,284
35,868,667,439

1. 단기차입금
19,400,000,000
13,620,000,000

2. 유동성장기부채
12,690,346,864
17,837,779,065

3. 매입채무 및 기타채무
4,317,707,573
4,272,551,367

4. 기타금융부채
795,110,000
-

5. 기타유동부채
512,497,847
138,337,007

6. 당기법인세부채
-
-

부 채 총 계
41,696,512,284
41,458,196,439

자본및부채총계
124,823,222,950
130,076,691,945

포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
34,994,051,355
35,612,736,456

II. 매출원가
25,215,743,335
24,186,748,834

III. 매출총이익
9,778,308,020
11,425,987,622

판매비와관리비
11,804,658,787
10,824,482,504

IV. 영업이익(손실)
(2,026,350,767)
601,505,118

기타수익
1,236,699,778
11,428,661,901

기타비용
13,865,319,583
11,325,401,492

금융수익
235,779,863
128,029,517

금융비용
1,110,589,824
1,349,115,734

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(15,529,780,533)
(516,320,690)

VI. 법인세비용(수익)
(2,863,254,064)
(1,049,160,057)

VII. 당기순이익(손실)
(12,666,526,469)
532,839,367

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(12,666,526,469)
532,839,367

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익
(230)
10

희석주당순이익
(230)
10

자 본 변 동 표

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
5,469,033,700
72,890,215,443
(222,560,928)
-
992,086,844
79,128,775,059

당기순이익
-
-
-
-
532,839,367
532,839,367

전환권행사
25,052,400
8,064,776,321
-
-
-
8,089,828,721

전환권대가
-
(132,945,419)
-
-
-
(132,945,419)

신주인수권행사
13,960,600
1,043,865,749
-
-
-
1,057,826,349

신주인수권대가
-
(57,828,571)
-
-
-
(57,828,571)

2017.12.31(전기말)
5,508,046,700
81,808,083,523
(222,560,928)
-
1,524,926,211
88,618,495,506

2018.1.1(당기초)
5,508,046,700
81,808,083,523
(222,560,928)
-
1,524,926,211
88,618,495,506

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(395,811,906)
(395,811,906)

2018.1. 1(재작성)
5,508,046,700
81,808,083,523
(222,560,928)
-
1,129,114,305
88,222,683,600

당기순이익
-
-
-
-
(12,666,526,469)
(12,666,526,469)

전환권행사
23,786,100
7,546,767,435
-
-
-
7,570,553,535

2018.12.31(당기말)
5,531,832,800
89,354,850,958
(222,560,928)
-
(11,537,412,164)
83,126,710,666

현 금 흐 름 표

제47(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제46(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
5,028,971
1,610,977,426

1. 영업활동에서 창출된 현금
452,978,692
2,522,053,737

가. 당기순이익
(12,666,526,469)
532,839,367

나. 당기순이익에 대한 조정
18,342,088,825
5,141,270,317

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(5,222,583,664)
(3,152,055,947)

2. 이자수취
203,663,270
125,430,383

3. 이자지급
(651,612,991)
(1,036,506,694)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,869,805,086)
1,618,800,944

1 .투자활동으로 인한 현금유입액
7,641,421,383
7,019,654,707

가.유형자산의 처분
3,235,000
20,023,291

나.정부보조금의 수취
417,550,613
720,986,110

다.종속기업투자의 감소
-
4,992,360,000

라.관계기업투자의 감소
2,000,000,000
-

마.기타금융자산의 감소
-
1,000,000

바.기타수취채권의 감소
10,000,000
255,640,000

사.기타채권의 감소
702,400,000
2,400,000

아.단기금융자산의 감소
4,508,235,770
1,027,245,306

2 .투자활동으로 인한 현금유출액
(20,511,226,469)
(5,400,853,763)

가.유형자산의 취득
840,444,258
985,240,050

나.무형자산의 취득
1,417,587,319
3,723,234,887

다.정부보조금의 감소
38,747,258
14,245,625

라.관계기업투자의 증가
1,800,000,000
200,000,000

마.종속기업투자의 증가
-
323,100,000

바.기타금융자산의 증가
2,461,717,042
122,905,298

사.기타수취채권의 증가
15,600,000
29,000,000

아.기타채권의취득
6,415,800,000
-

자.단기금융자산의 증가
7,521,330,592
3,127,903

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,451,754,512
317,259,754

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,900,000,000
12,000,000,000

가.신주인수권의 행사
-
1,000,000,000

나.전환사채의 발행
10,000,000,000
9,000,000,000

다.단기차입금의 차입
13,900,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,448,245,488)
(11,682,740,246)

가.전환권의행사(단주대금)

185,784

나.신주인수권의행사(단주대금)
293,488
2,222

다.장기차입금의 상환
100,000,000
-

라.유동성장기차입금의 상환
8,106,980,000
8,946,640,000

마.사채발행비
120,972,000
135,912,240

바.단기차입금의 상환
8,120,000,000
2,600,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,413,021,603)
3,547,038,124

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VI.기초의 현금및현금성자산
14,228,263,003
10,681,224,879

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
8,815,241,400
14,228,263,003

별첨 주석 참조

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 47 기
제 46 기

주당배당금(원)
없음
없음

시가배당율(%)
-
-

배당금총액
-
-

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

관련조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조

(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

-주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제9조의2

(주식등의 전자등록)

<신설>

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조

(명의개서 대리인)

①~②생략

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④생략

①~②(좌동)

③-------------------------------

---------------------------------

---------------주식의 전자등록, 주주명부의 관리, ---------------------------------

------------------------------------.

④(좌동)

-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>

-주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조

(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제12조의 삭제에 따른 문구정비

제45조

(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭변경에 따른 자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양용진

1953-08

사내이사
본인
이사회

문성철

1959-11

사내이사
-
이사회

송봉규

1961-01

사내이사
-
이사회

박미란

1970-07

사내이사
-
이사회

유정기

1946-06

사외이사
-
이사회

김수영

1948-01

사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양용진

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-인하대학교 대학원 경영학과 졸업

-중앙약품 대표

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-

문성철

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-전북대학교 대학원 수의학과 졸업

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-

송봉규

-(주)코미팜 상무(현)

-중앙대학교 대학원 화학과 졸업

-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장

-(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장

-(주)코미팜 상무이사(현)

-

박미란

-(주)코미팜 이사(현)

-한양대학교 대학원 경영학과 졸업

-(주)코미팜 이사(현)

-

유정기

-(주)코미팜 사외이사(현)

-한양대학교 행정대학원

-행정자치부 국장

-강남대학교 강사

-(주)코미팜 사외이사(현)

-

김수영

-동광산업 대표(현)

-전북대학교 경영학과 졸업

-서울은행 구로동지점장

-동광산업 대표(현)

-(주)코미팜 사외이사(현)

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한태진
1956-09-21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한태진
-(주)코미팜 감사(현)

-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업

-호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사

-공정거래위원회

-경제기획원

-감사원

-(주)코미팜 감사(현)

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 참고사항

※ 주주총회 개최(예정일) : 2019년 3월 28일

 당사는 내부 결산일정 및 종속/관계사의 연결 결산일정 등 실무적인 절차 준수 및 외부감사인의 감사보고서 수령 예상일 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최 및 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.