케이씨피드 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 케이씨피드

주주총회소집공고
2.7
(주)케이씨피드

주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 케이씨피드

대 표 이 사 :
정한식, 김희철

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 320

(전 화) 054-332-6511

(홈페이지)http://www.kcfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 전동배

(전 화) 054-332-6511

주주총회 소집공고

(제50기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경북 영천시 금호읍 금호로 320 ㈜케이씨피드 본사 강당

3. 회의목적사항

[보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제50기(2018.01.01.- 2018.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 1주당 25원 현금배당 예정(자사주 930,722주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 김종수 사외이사 선임

제4호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

<실질주주 의결권 행사>

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임

장에 의거하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 기타사항
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오 니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하용환
(출석률: 4.3%)
김종수
(출석률: 0%)
김주령
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

제 1 차
2018-01-02
제 1 호 의안 : 임원 업무분장에 관한 건
불참
불참
-

제 2 차
2018-01-30
제 1 호 의안 : 지배인 사임 및 선임의 건
불참
불참
-

제 3 차
2018-02-14
제 1 호 의안 : 대구은행 정기예금 질권설정의 건
불참
불참
-

제 4 차
2018-02-20
제 1 호 의안 : 제 49 기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31.)
 별도 및 연결 재무제표 확정의 건.
제 2 호 의안 : 제 49 기 정기주주총회 소집의 건.
제 3 호 의안 : 제 49 기 정기주주총회 의안 확정의 건.
참석
불참
-

제 5 차
2018-03-22
제 1 호 의안 : 임원 계약에 관한 건
불참
-
불참

제 6 차
2018-04-03
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 7 차
2018-04-17
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 8 차
2018-05-23
제 1 호 의안 : 운전자금 대출의 건
제 2 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 9 차
2018-06-14
제 1 호 의안 : 수입신용장 한도약정 승인의 건
불참
-
불참

제 10 차
2018-07-02
제 1 호 의안 : 일반자금 대출의 건
불참
-
불참

제 11 차
2018-07-10
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 12 차
2018-08-09
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 13 차
2018-08-21
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 14 차
2018-09-04
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 15 차
2018-09-05
제 1 호 의안 : 연대보증에 금액 추가의 건
불참
-
불참

제 16 차
2018-09-10
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 17 차
2018-09-20
제 1 호 의안 : 연대보증에 연장에 관한 건
제 2 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 18 차
2018-09-28
제 1 호 의안 : 연대보증에 연장에 관한 건
불참
-
불참

제 19 차
2018-10-25
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 20 차
2018-12-07
제 1 호 의안 : 수입신용장 한도약정 증액의 건
제 2 호 의안 : 종합통장대출 신규 신청의 건
불참
-
불참

제 21 차
2018-12-11
제 1 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건
제 2 호 의안 : 연대보증에 관한 건
제 3 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 22 차
2018-12-26
제 1 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
-
불참

제 23 차
2018-12-27
제 1 호 의안 : 운전자금 대출의 건
불참
-
불참

※ 2018년 3월 22일 정기주주총회에서 사외이사 김종수는 중도퇴임하였으며, 사외이사 김주령은 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

하용환
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

김종수
1
0
0
현직 공무원으로
관계법에 의거 지급치 않음

김주령
1

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 보수한도액 입니다.
※ 2018년 3월 22일 정기주주총회에서 사외이사 김종수는 중도퇴임하였으며, 사외이사 김주령은 신규로 선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사료사업부

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 우리가 섭취하는 육류, 유제품, 계란 등 동물성 단백질을 생산하기 위한 기본적인 산업으로서 옥수수, 소맥, 소맥피, 대두박, 석분 등의 각종 곡물, 부산물 및 무기질을 분쇄, 혼합, 가공하는 공정을 통해 배합사료를 제조함을 말합니다. 현재 배합사료 업을 영위하는 업체가 포화상태에 도달하여 경쟁이 치열하며, 국내 축산업 경기와 해외 곡물가격, 환율, 국제유가 등의 영향을 받습니다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민경제가 성장함에 따라 국민들의 육류섭취량이 증가하면서 축산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며, 현재 1970년과 비교하면 모든 축종에서 사료 생산량이 가파르게 상승하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 가축을 키우는 농가의 수는 점차적으로 감소하고 있으나 소규모에서 대규모 체제로 변하고 있고, 국민경제가 성장함에 따라 국내 육류소비량의 꾸준한 증가와 식생활 패턴의 변화 등으로 미루어 보아 배합사료의 수요는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대 됩니다. 

(다) 경기변동의 특성

국내 배합사료의 가격은 국제 상황 변동에 따른 원재료(곡물) 가격, 환율, 국제 유가(해상 운임)에 따라 좌우 됩니다. 배합사료 산업은 축산물을 생산하기 위한 1차 생산재 산업이며 가축은 항상 섭취해야 하는 특성이 있어 큰 경기변동은 없지만 계절적인 요인에 의한 일부 매출의 증감이 발생합니다. 하절기의 경우, 동물들의 섭취량 감소로 매출의 감소가 있으며, 동절기의 경우, 하절기와는 반대되는 경향을 나타냅니다.

또한, 전방산업인 축산업에 전염성 질병 등의 돌발변수 발생 시 그에 따른 영향을 받습니다.

(라) 경쟁요소

높은 경영비와 정부의 규제로 인하여 농가의 수익성이 낮아지고 축산업 유지가 어려워짐에 따라 소규모 농장들의 폐업이 잇따랐으나 대규모 농장들은 점차 성장하고 체제 또한 대규모화로 변경되는 추세로 고객들 눈높이도 점차 까다로워지는 등 축산물의 품질은 높이면서 농가 경영에 도움이 되는 사료를 원하는 농장이 증가하고 있습니다. 때문에 당사에는 고객의 needs에 맞는 맞춤형 사료 생산과 더불어 농가경영 개선을 위한 컨설팅 도입을 위해 네덜란드 FIS사와 기술제휴를 진행하였고, CRM도입을 통한 고객만족으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

영업직원들의 정기적인 세미나 참석과 교육을 진행함으로써 역량 강화를 통한 농가 수익성 극대화에 최선을 다하고 있으며 계열화 추진을 통하여 계란의 생산, 유통, 가공, 판매의 연계를 통한 안정적인 사료판로를 확보 중입니다. 또한 특약점을 개설하여 체계적인 영업활동을 진행함으로 판매효율 증대 강화에 노력하고 있습니다.

(마) 자원조달상의 특징
배합사료의 원재료가 되는 곡류 대부분이 수입에 의존하고 있는 상황이며, 주요 원재료의 가격은 국제 수급 및 생산량에 의해 결정되고 있는 바, 수출국의 파종, 수확기의기상이변 등으로 인하여 해당 곡물의 생산량이 급감할 경우 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치게 됩니다. 또한, 해외로부터 원재료를 수입함에 따라 해상운임 및 국제 유가, 환율 변동, 국제 정세 변화에 따른 요인들도 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

 (바) 관계법령 또는 정부의 규제 등

배합사료산업은 사료 관리법에 의해 운영되고 있으며 허가제에서 등록제로 바뀌었고중소기업 고유 업종에서 해제되었습니다.

1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었고 2008년부터 추진한 농업경영체 등록제도 시행으로 농가의 소득안정과 경쟁력 제고를 농가 유형별 특성에 맞게 맞춤형으로 지원 가능하게 되어 보다 재정집행의 효율성을 높였습니다.

2011년 7월 1일 부터 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었으며 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망되며 2012년 축산차량 등록제 시행 및 축산업 허가제 시행으로 축산업 전염성 질병예방에 큰 도움이 될 것이라 사료됩니다. 또한 사료가격 인상과 축산 시장 어려움에 대한 농가의 부담을 감소시키고자 시행한 농가 사료직거래 활성화 사업은 현재까지도 진행됨으로 농가에 경제적 부담을 덜어줄 뿐 아니라 축산업 발전에 기여하고 있습니다.

2014년에는 배합사료의 제품별 가격 표시로 공정한 거래 질서를 확립하여 소비자를 보호하고 가격 안정을 통한 농가의 경영 안정을 도모하고 있으며, 축산업의 규모화, 전업화 과정에서 제도개선이 따르지 않아 상당수 농가가 건축법 및 가축분뇨법에 따른 무허가 상태로 환경부에서는 분뇨관리의 사각지대, 타 산업과의 형평성 등을 이유로 무허가 축사에 대한 행정처분 신설 등 규제를 강화하는 등 축산업 선진화에 노력하고 있습니다.

(2) 식품사업부 
 (가) 산업의 특성
계란은 식품가공의 기초재료임과 동시에 육류에 비해 상대적으로 값싼 단백질 공급원으로써 국민 식생활에 있어 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 인구 1인당 직간접으로 취식하는 계란은 연간 약 250개로 전체 시장규모는 연간 약 1조 5천억원으로 추정됩니다. 이는 가정용(식란)으로 35%, 업소용(식란) 45%, 가공용(식란, 액란)으로 20%가 소비됩니다.

(나) 산업의 성장성

계란 산업은 산란계 생산성 향상과 국민경제 성장에 따른 계란소비량 증가(1980년 119개, 2000년 184개, 2017년 239개)로 꾸준히 발전해 왔습니다. 계란 소비적 측면에서는 다양한 계란 2차가공품 시장이 형성되거나 질병발생을 억제한다면 안정적인 성장이 지속될 것으로 보입니다. 또한 계란의 안전성과 맞물려 밀집사육이 아닌 선진국형 복지형 사육방식으로의 전환과 저온유통의 확대가 주요 이슈가 되고 있습니다. 

(다) 경기변동의 특성
계란의 유통량과 가격은 조류독감(AI) 등의 질병에 의한 산란계 농장의 생산성 저하와 계절적 요인에 의한 계란품질에 의해서도 많은 영향을 받습니다. 또한 최근 이슈가 된 살충제파동에 의한 소비자 불신에 의한 수요감소로 가격이 폭락하는 등 예측불가능한 시장상황이 반복되고 있습니다. 계란의 유통구조는 매우 복잡하며, 특히 계란중간상인들에 의하여 가격과 유통량이 결정되어 지는 경우가 많으며 이는 곧 계란품질저하에 따른 소비자 불만으로 연결되기도 합니다.

(라) 경쟁요소
비살균 업체와 경쟁사들의 저단가 전략으로 인해 상대적으로 가격 경쟁력 면에서 약세를 보이고 있습니다. 그러나 제품 생산 시 품질 우선주의와 제품 안전성 관리를 통하여 안전관리통합인증을 획득하고 주한미군 검열 기준을 통과하는 등 시장에서 안전하고 위생적인 액상 계란으로 점차 인식되고 있습니다. 지속적인 품질관리를 통하여 품질 경쟁력을 유지하면서 다양한 제품 개발과 판로개척을 통한 원가경쟁력을 확보한다면 향후 경쟁에서 보다 우위를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다.
2018년 9월 급식 케이크 살모넬라균 검출에 따른 집단 식중동이 발생함에 따라 비살균 액란 제품보다 살균 액란 제품의 사용이 증가될 것으로 보이며, 특히 휘핑력이 경쟁사보다 우수한 난백 제품의 지속적인 물량 증가가 예상 됩니다.

(마) 자원조달상의 특징
2017년 살충제 계란 사건과 AI발생을 이유로 파생된 살처분 때문에 산란계 사육수수가 감소됐었고, 이 여파로 폭등한 계란 가격 때문에 산란계 사육 농가들의 병아리 입식 과열로 2018년부터 지금까지 과잉공급으로 지속되고 있어 계란의 수급은 원활합니다. 그러나 2019년 2월부터 시행된 난각 산란일자 표시와 4월부터 시행될 식용란선별포장업으로 계란의 안전과 품질에 대한 소비자들의 관심은 더욱 높아져 거래 농장의 계란 안정성 분석과 생산/유통의 이력 등에 대한 관리는 더욱 강화하고 있습니다.

 (바) 관계법령 또는 정부의 규제 등

계란산업은 축산물 및 식품위생법에 의해 운영되고 있으며, 특히 액란은 일반 냉장식품의 유통온도(0~10도)와는 달리 0~5도 보관/유통 되어야함으로 타 냉장식품 보다 더욱 강화된 냉장유통 시스템이 필요합니다.

최근 이슈가 된 불량계란, 조류독감 및 살충제 파동 등으로 정부는 식품안전성 강화측면에서 생산, 유통단계에서의 개선대책을 추진하고 있습니다. 밀집사육에서 복지형 사육으로 전환을 위한 사육기준 개선, 살충제 불법사용 관리감독 강화 및 난각에 사육환경과 산란일자를 표기하는 정책이 단계적으로 적용될 예정입니다. 

(3) 계열화부문(케이씨팜, 케이씨대부파이낸스)
계열화부문은 농장운영을 위한 케이씨팜, 그리고 케이씨피드 배합사료 고객의 금융지원을 위한 케이씨대부파이낸스가 있습니다.
현재 케이씨팜은 경북 김천에 중추농장을 운영하고 있으며, 케이씨피드의 배합사료 사양관리 및 축산물 생산을 목적으로 하고 있습니다.
케이씨대부파이낸스의 경우 일반적인 금융대부업이 아닌 케이씨피드와 거래하는 농가만을 고객으로 농장운영 시 자금적인 어려움을 돕고자 설립 운영하고 있습니다.
계열화부문 위 2개 회사는 농가와 당사 모두 Win-Win하고자 설립하였으며, 축산업 계열화를 통하여 관련산업의 통합경영체계를 구축해 어려운 사료업계의 돌파구를 찾고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 사료사업부
 (가) 영업개황

1970년, 국내 축산업 발전과 농가의 소득증대를 기업이념으로 설립된 이래, 오직 축산관련 외길만을 걸어온 국내 배합사료업계의 선두기업으로서 한국 사료산업과 축산업의 발전을 위해 최선의 노력을 다하여 왔습니다. 
또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 지난 업력의 노하우를 바탕으로 초일류 기업이 되기 위한 신성장 모멘텀을 확보하는데 주력하면서 상생경영을 통한 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다.

(나) 시장점유율
2018년도 4분기까지의 전국 배합사료 총 생산량 19,838,641M/T 중 사료협회가 약 68.8%점유하고 있으며, 농협산하 공장이 30.6%, 기타 비회원사의 점유율은 0.5%입니다. 영남권을 주 판매 지역으로 하는 당사의 판매권역을 감안하면 큰 의미를 부여할 수는 없지만 전국 생산량 대비 당사의 시장 점유율은 1%내외 입니다.

 (다) 시장의 특성

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 변경되었으나 기존 업체 간의 경쟁이 치열하고 초기설비비용이 많고, 해외 원재료 수입에 어려움이 있어 신규업체의 진출이 거의 없습니다.

사양가들의 대형화, 집단화로 고객의 요구와 목소리가 커지고 있으며, 국민소득의 증가로 축산업이 조금씩 성장하고 있지만, 한-미, 한-EU 등의 FTA 시행으로 단계적인 관세가 폐지된다면 축산 강국인 미국, 유럽에 비해 경쟁력이 약하기 때문에 많은 부실 농장들의 도산이 예상됨으로 기존 거래선의 채권 확보 및 안전한 신규 거래선 확보가 중요합니다.

또한 차별화된 전략을 수립하고 신제품 개발에 노력함으로써 까다로워지는 고객의 요구 조건을 충족시킬 수 있도록 최선을 다해야 할 것입니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 식품사업부
 (가) 영업개황
2007년 11월 계란 유통을 시작으로 2013년 경남 거창에 계란가공공장을 준공한 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬를 2017년 9월 26일을 합병 기일로 흡수합병하여,'배합사료 생산, 공급, 거래 농가의 축산물(계란) 구입, 액란 제조 판매'의 경영자원 통합을 통해 경영 효율성 증대와 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업 가치를 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대 및 소비자의 식품 위생과 안전에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 홍보활동 강화 및 제품판매 채널 다변화를 통한 판매 물량 증대에 주력하고 있습니다.

(나) 시장점유율
2018 년도 4분기까지의 전체 계란 생산량은 약 600,000톤으로 추정되며, 이중 액란용으로 생산되는 물량을 10%로 감안하면 약 60,000톤이 액란류로 생산 되었습니다.

중소형 베이커리를 주 판매처로 하는 식품 사업부의 18년 1~4분기 누적 액란 판매량은 1,315톤으로, 전체 액란 생산량 대비 2.2%의 시장 점유율을 나타내고 있습니다.

 (다) 시장의 특성
액란은 식품산업의 기초 원자재로써 B2B(제과/제빵, 식자재, 식품가공용 등) 채널에서 수요가 이루어지고 있으며, B2C(가정용) 채널에는 ㈜케이씨피드만이 초기 시장진입 단계에 있습니다.

액란은 전란액, 난황액, 난백액의 형태로 생산/판매되며, 사용용도에 따라 구분하여 사용되고 있습니다. 살균과 비살균 제품의 비율은 50:50정도이나, 최근 식품안전성에 대한 이슈로 영세업자가 주로 생산하는 비살균제품 보다는 살균을 통한 안전성 확보와 긴 유통기한 측면에서 살균제품의 사용이 점차 늘어나고 있습니다. 시장가격은 원자재인 계란 가격변동에 따라 유동적이며, 대량수요처인 제과/제빵업체의 경우 원재료비 수준에서 납품가를 책정하기 때문에 액란 제조업체에서는 원가 보전을 위해 품질이 낮은 계란을 사용하는 경우도 있습니다.

당사는 정품(正品)계란만을 원료로 사용하여, 청정무균화공법의 살균라인에서 경쟁사와 차별화된 살균 액상계란만을 생산하여 공급하고 있습니다. 향후 식란 유통 및 계란 2차가공품 시장진입으로 사료사업부와의 시너지 향상을 적극 도모하고 있습니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망
보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.

 (3) 계열회사의 현황

당사는 2018년 12월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

회사명
주된 사업
상장여부
설립일자

농업회사법인
(주)케이씨팜
축산업
비상장
2007.10

(주)케이씨대부파이낸스
대부업
비상장
2009.11

 (4) 조직도

조직도(2018.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업개황 참조
(Ⅲ. 경영참고사항- 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제50기 연결재무제표 및 재무제표는 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

제 50 기 2018. 12. 31 현재

제 49 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 케이씨피드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자산

유동자산
51,191,386,137
54,743,863,612

현금및현금성자산
9,121,034,271
19,079,629,137

단기금융상품
10,911,877,619
8,635,000,000

유동파생상품자산
23,659,204
0

매출채권 및 기타유동채권
19,675,322,225
19,065,169,425

재고자산
10,941,919,888
7,389,692,731

당기법인세자산
35,434,381
9,720

기타유동자산
482,138,549
574,362,599

비유동자산
54,001,369,557
50,767,314,004

장기금융상품
199,238,992
332,530,565

장기대여금
19,764,476,334
14,706,115,586

유형자산
28,005,064,708
29,439,894,293

영업권 이외의 무형자산
560,374,905
561,055,107

투자부동산
826,725,792
826,725,792

비유동매도가능금융자산
10,000,000
10,000,000

기타비유동자산
410,743,940
308,419,240

이연법인세자산
4,224,744,886
4,582,573,421

자산총계
105,192,755,694
105,511,177,616

부채

유동부채
33,216,376,405
40,029,072,282

매입채무 및 기타유동채무
7,002,749,700
6,941,517,550

단기차입금
25,138,680,083
30,032,550,332

당기법인세부채
0
748,974,968

미지급배당금
20,878,544
20,878,544

차입원료
22,476,700
63,176,700

유동파생상품부채
0
769,866,322

기타유동부채
1,031,591,378
1,452,107,866

비유동부채
12,624,594,722
6,860,774,836

장기차입금
12,211,797,140
6,636,391,425

기타채무
137,295,473
158,383,411

기타비유동부채
61,000,000
66,000,000

신주인수권부사채
0
0

퇴직급여부채
21,402,109
0

이연법인세부채
0
0

부채총계
45,840,971,127
46,889,847,118

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
59,092,286,871
58,373,861,728

자본금
8,357,929,000
8,357,929,000

이익잉여금(결손금)
42,233,080,201
41,514,655,058

기타자본구성요소
8,501,277,670
8,501,277,670

비지배지분
259,497,696
247,468,770

자본총계
59,351,784,567
58,621,330,498

자본과부채총계
105,192,755,694
105,511,177,616

- 연결포괄손익계산서

제 50 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 49 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

수익(매출액)
63,728,023,982
79,688,312,099

매출원가
54,813,425,374
67,253,631,135

매출총이익
8,914,598,608
12,434,680,964

판매비와관리비
6,085,638,777
6,972,335,174

물류비
2,469,592,201
2,587,519,847

영업이익(손실)
359,367,630
2,874,825,943

기타이익
1,264,649,800
3,054,484,719

기타손실
1,029,139,428
2,310,460,892

금융수익
1,660,190,442
931,802,250

금융원가
979,532,311
1,062,385,559

법인세비용차감전순이익(손실)
1,275,536,133
3,488,266,461

법인세비용
266,377,446
(3,264,473,954)

당기순이익(손실)
1,009,158,687
6,752,740,415

기타포괄손익
(112,385,079)
343,104,211

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(112,385,079)
343,104,211

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(112,385,079)
343,104,211

총포괄손익
896,773,608
7,095,844,626

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
997,129,761
6,775,969,846

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
12,028,926
(23,229,431)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
884,744,682
7,119,074,057

총 포괄손익, 비지배지분
12,028,926
(23,229,431)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
64
428

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
64
428

- 연결자본변동표

제 50 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 49 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

비지배지분
자본 합계

2017년 01월01일(기초자본)
8,075,348,000
9,280,148,844
34,948,060,761
52,303,557,605
(201,643,973)
52,101,913,632

당기순이익(손실)
0
0
6,775,969,846
6,775,969,846
(23,229,431)
6,752,740,415

순확정급여부채 재측정요소
0
0
343,104,211
343,104,211
0
343,104,211

배당금지급
0
0
(552,479,760)
(552,479,760)
0
(552,479,760)

비지배지분 변동
0
(495,790,174)
0
(495,790,174)
472,342,174
(23,448,000)

신주인수권 대가
0
0
0
0
0
0

자기주식 거래로 인한 증감
0
(1,251,833,830)
0
(1,251,833,830)
0
(1,251,833,830)

유상증자
0
0
0
0
0
0

신주발행
282,581,000
968,752,830
0
1,251,333,830
0
1,251,333,830

자본 증가(감소) 합계
282,581,000
(778,871,174)
6,566,594,297
6,070,304,123
449,112,743
6,519,416,866

2017년 12월 31일(기말자본)
8,357,929,000
8,501,277,670
41,514,655,058
58,373,861,728
247,468,770
58,621,330,498

2018년 01월 01일 (기초자본)
8,357,929,000
8,501,277,670
41,514,655,058
58,373,861,728
247,468,770
58,621,330,498

당기순이익
0
0
997,129,761
997,129,761
12,028,926
1,009,158,687

보험수리적손익
0
0
(112,385,079)
(112,385,079)
0
(112,385,079)

연차배당
0
0
(552,479,760)
(552,479,760)
0
(552,479,760)

비지배지분 변동
0
0
0
0
0
0

자기주식 취득
0
0
0
0
0
0

회계정책변경에 따른 증가
0
0
386,160,221
386,160,221
0
386,160,221

자본 증가(감소) 합계
0
0
718,425,143
718,425,143
12,028,926
730,454,069

2018년 12월 31일 (기말자본)
8,357,929,000
8,501,277,670
42,233,080,201
59,092,286,871
259,497,696
59,351,784,567

- 연결현금흐름표

제 50 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 49 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,935,754,478)
7,617,872,021

영업에서 창출된 현금
(2,776,478,624)
8,746,863,062

당기순이익(손실)
1,009,158,687
6,752,740,415

조정
1,108,320,881
(816,867,589)

퇴직급여
511,113,222
637,405,056

감가상각비
1,787,766,818
1,888,826,066

무형자산상각비
34,099,378
76,099,692

무형자산손상차손
0
59,810,489

대손상각비
(350,924,835)
(32,130,593)

이자수익
(1,709,896,706)
(931,397,553)

배당금수익
0
0

외화환산이익
(187,069,017)
(1,517,224,073)

유형자산처분이익
(5,308,039)
(16,854,216)

파생상품평가이익
(43,562,708)
0

투자부동산처분이익
0
(757,781,213)

투자자산처분이익
0
(47,740,489)

파생상품거래이익
(664,679,786)
(18,690,000)

이자비용
979,532,311
1,062,385,559

외화환산손실
492,795,907
515,640,902

유형자산처분손실
1,062
5,054,450

투자자산처분손실
4,748,170
2,152,454

지급수수료
0
11,163

파생상품평가손실
19,903,504
769,866,322

파생상품거래손실
39,586,654
395,840,000

무형자산감액손실
0
0

재고자산평가손실환입
0
0

상환할증금
0
0

금융보중채무환입
(66,162,500)
0

사채상환손실
0
356,332,349

유가증권처분손실
0
0

법인세비용
266,377,446
(3,264,473,954)

자산및부채의 증감
(4,893,958,192)
2,810,990,236

매출채권의 감소
270,917,948
1,667,046,372

미수금의 감소
(7,222,683)
(257,012)

미수수익의 증가
0
0

선급금의 감소(증가)
(468,569)
(11,124,456)

선급비용의 증가
45,816,816
(4,354,837)

선급법인세의 감소(증가)
(34,371,650)
0

부가세대급금의 감소(증가)
163,065,236
(46,978,111)

재고자산의 감소(증가)
(3,592,927,157)
(231,963,057)

매입채무의 증가(감소)
(926,356,809)
2,298,646,422

미지급금의 증가(감소)
50,214,144
(16,300,789)

선수금의 증가
(413,699,886)
148,308,520

예수금의 증가(감소)
4,468,965
(82,932,816)

예수보증금의 증가(감소)
(12,700,000)
(229,100,000)

미지급비용의 감소
0
0

확정급여부채의 감소
(440,694,547)
(680,000,000)

선수수익의 증가(감소)
0
0

이자의 수취
1,604,275,038
911,779,302

이자의 지급
(1,027,755,372)
(920,293,275)

배당금의 수취
0
0

법인세의 납부
(735,795,520)
(1,120,477,068)

투자활동현금흐름
(7,815,086,642)
3,840,813,465

투자활동으로 인한 현금유입액
13,122,940,321
17,777,558,672

금융상품의 감소
5,152,645,403
7,187,203,535

대여금의 감소
7,058,803,875
8,881,774,441

보증금의 감소
204,727,800
154,402,300

파생금융상품의 거래로 인한 현금유입
665,931,342
665,931,342

유형자산의 처분
40,831,901
158,176,741

투자부동산의 처분
0
730,070,313

예수보증금의 증가
0
0

투자활동으로 인한 현금유출액
(20,938,026,963)
(13,936,745,207)

금융상품의 증가
7,223,203,975
10,643,134,386

대여금의 증가
12,117,164,623
2,714,587,093

보증금의 증가
307,052,500
0

유형자산의 취득
446,482,157
282,337,104

무형자산의 취득
33,419,176
298,686,624

예수보증금의 감소
0
0

파생상품으로 인한 현금유출
810,704,532
0

재무활동현금흐름
691,216,429
(9,004,586,818)

재무활동으로 인한 현금유입액
7,500,000,000
30,677,193,426

차입금의 차입
7,500,000,000
30,677,193,426

유상증자
0
0

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,808,783,571)
(39,681,780,244)

차입금의 상환
6,239,623,373
35,925,843,435

금융리스료의 지급
16,680,438
43,838,657

배당의 지급
552,479,760
552,479,760

비지배지분 취득
0
23,448,000

신주인수권부사채의 상환
0
3,135,670,392

신주발행비용
0
500,000

현금의 증가(감소)
(10,059,624,691)
2,454,098,668

기초의 현금
19,079,629,137
17,141,171,371

환율변동효과
101,029,825
(515,640,902)

기말의 현금
9,121,034,271
19,079,629,137

(2) 별도재무제표
- 재무상태표

제 50 기 2018. 12. 31 현재

제 49 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자산

유동자산
50,218,053,642
53,756,598,910

현금및현금성자산
8,919,681,329
18,744,407,824

단기금융상품
10,606,877,619
8,630,000,000

유동파생상품자산
23,659,204
0

매출채권 및 기타유동채권
19,209,405,403
18,561,003,321

재고자산
10,941,919,888
7,246,825,166

당기법인세자산
34,371,650
0

기타유동자산
482,138,549
574,362,599

비유동자산
54,699,531,935
51,802,710,723

장기금융상품
199,238,992
349,013,885

장기대여금
19,641,537,421
14,582,758,355

유형자산
27,108,765,999
28,864,764,923

영업권 이외의 무형자산
560,374,905
561,055,107

투자부동산
826,725,792
826,725,792

종속기업에 대한 투자자산
1,727,500,000
1,727,500,000

비유동매도가능금융자산
10,000,000
10,000,000

기타비유동자산
400,643,940
298,319,240

이연법인세자산
4,224,744,886
4,582,573,421

자산총계
104,917,585,577
105,559,309,633

부채

유동부채
33,168,181,600
39,847,285,234

매입채무 및 기타유동채무
6,999,116,065
6,827,151,203

단기차입금
25,111,320,083
30,005,190,332

당기법인세부채
0
746,137,037

미지급배당금
20,878,544
20,878,544

차입원료
22,476,700
63,176,700

유동파생상품부채
0
769,866,322

기타유동부채
1,014,390,208
1,414,885,096

비유동부채
12,523,184,726
6,751,354,836

장기차입금
12,129,737,140
6,526,971,425

장기기타채무
137,295,473
158,383,411

기타비유동부채
61,000,000
66,000,000

퇴직급여부채
195,152,113
0

신주인수권부사채
0
0

이연법인세부채
0
0

부채총계
45,691,366,326
46,598,640,070

자본

자본금
8,357,929,000
8,357,929,000

이익잉여금(결손금)
42,075,241,434
41,809,691,746

기타자본구성요소
8,793,048,817
8,793,048,817

자본총계
59,226,219,251
58,960,669,563

자본과부채총계
104,917,585,577
105,559,309,633

- 포괄손익계산서

제 50 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 49 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

수익(매출액)
63,102,846,286
74,377,250,054

매출원가
54,318,836,363
61,909,122,427

매출총이익
8,784,009,923
12,468,127,627

판매비와관리비
6,082,842,625
5,931,183,892

물류비
2,469,592,201
2,569,307,397

영업이익(손실)
231,575,097
3,967,636,338

기타이익
1,253,822,223
2,948,151,870

기타손실
1,408,490,632
1,894,073,781

종속기업투자손실
0
7,797,935,633

금융수익
1,709,896,706
1,280,494,951

금융원가
977,014,360
774,652,358

법인세비용차감전순이익(손실)
809,789,034
(2,270,378,613)

법인세비용
265,534,728
(3,267,859,642)

당기순이익(손실)
544,254,306
997,481,029

기타포괄손익
(112,385,079)
368,763,495

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(112,385,079)
368,763,495

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(112,385,079)
368,763,495

총포괄손익
431,869,227
1,366,244,524

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
34
63

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
34
63

- 이익잉여금처분계산서

제 50 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 49 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드 (단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

600,734,320

1,477,344,853

1.전기이월미처분이익잉여금
168,865,093

111,100,329

2.보험수리적손익
(112,385,079)

368,763,495

3.당기순이익
544,254,306

997,481,029

Ⅱ.임의적립금등의이입액

1.연구및인력개발준비금

2.임의적립금

합계

600,734,320

1,477,344,853

Ⅲ.이익잉여금처분액

434,628,400

1,308,479,760

1.이익준비금
40,000,000

56,000,000

2.연구및인력개발준비금

3.임의적립금

700,000,000

4.배당금
 가. 현금배당
 보통주당배당금(율):
 당기 : 25원(5%)
 전기 : 35원(7%)
394,628,400

552,479,760

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

166,105,920

168,865,093

- 자본변동표

제 50 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 49 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2017년 01월 01일 (기초자본)
8,075,348,000
40,995,926,982
8,789,417,023
57,860,692,005

당기순이익(손실)
0
997,481,029
0
997,481,029

순확정급여부채 재측정요소
0
368,763,495
0
368,763,495

배당금지급
0
(552,479,760)
0
(552,479,760)

유상증자
0
0
0
0

신주인수권의 행사
0
0
0
0

자기주식 거래로 인한 증감
0
0
(1,251,833,830)
(1,251,833,830)

사업결합
0
0
286,712,794
286,712,794

신주발행
282,581,000
0
968,752,830
1,251,333,830

자본 증가(감소) 합계
282,581,000
813,764,764
3,631,794
1,099,977,558

2017년 12월 31일 (기말자본)
8,357,929,000
41,809,691,746
8,793,048,817
58,960,669,563

2018년 01월 01일 (기초자본)
8,357,929,000
41,809,691,746
8,793,048,817
58,960,669,563

당기순이익
0
544,254,306
0
544,254,306

보험수리적손익
0
(112,385,079)
0
(112,385,079)

연차배당
0
(552,479,760)
0
(552,479,760)

신주발행
0
0
0
0

자기주식 취득
0
0
0
0

회계정책변경에 따른 증가
0
386,160,221
0
386,160,221

자본 증가(감소) 합계
0
265,549,688
0
265,549,688

2018년 12월 31일 (기말자본)
8,357,929,000
42,075,241,434
8,793,048,817
59,226,219,251

- 현금흐름표

제 50 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 49 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,093,138,718)
8,216,283,795

영업에서 창출된 현금
(2,941,342,347)
9,025,431,541

당기순이익
544,254,306
997,481,029

조정
1,412,971,665
4,755,354,460

퇴직급여
502,965,336
545,036,412

감가상각비
1,555,021,497
859,740,382

무형자산상각비
34,099,378
51,208,155

대손상각비
(350,924,835)
(32,130,593)

지급수수료
0
(82,807,920)

이자수익
(1,709,896,706)
(1,280,494,951)

외화환산이익
(187,069,017)
(1,517,224,073)

배당금수익
0
0

유형자산처분이익
(5,308,039)
(774,635,429)

파생상품평가이익
(43,562,708)
0

파생상품거래이익
(664,679,786)
(18,690,000)

유형자산처분손실
1,062
5,054,450

파생상품평가손실
19,903,504
769,866,322

파생상품거래손실
39,586,654
395,840,000

유가증권처분손실
4,748,170
2,152,454

유가증권처분이익
0
(47,740,489)

이자비용
977,014,360
774,652,358

금융보증채무환입
(66,162,500)
0

잡손실
548,904,660
0

외화환산손실
492,795,907
515,640,902

무형자산감액손실
0
0

종속기업투자손상차손
0
7,797,935,633

무형자산손상차손
0
59,810,489

법인세비용
265,534,728
(3,267,859,642)

자산및부채의 증감
(4,898,568,318)
3,272,596,052

매출채권의 감소
237,954,400
1,697,384,614

미수금의 감소
(7,222,683)
(260,012)

선급금의 감소
(468,569)
(10,898,061)

선급비용의 감소(증가)
45,816,816
16,010,293

당기법인세자산의 감소(증가)
(34,371,650)
0

부가세대급금의 증가
166,650,803
(44,520,805)

재고자산의 감소(증가)
(3,735,794,722)
228,030,984

매입채무의 증가(감소)
(824,356,809)
2,271,234,112

미지급금의 증가(감소)
58,718,984
17,792,999

선수금의 증가
(393,699,886)
111,376,680

예수금의 감소
904,998
(81,454,752)

미지급비용의 감소
0
0

예수보증금의 증가(감소)
(12,700,000)
(252,100,000)

확정급여부채의 감소
(400,000,000)
(680,000,000)

선수수익의 증가(감소)
0
0

이자의 수취
1,604,275,038
1,258,775,284

이자의 지급
(1,025,009,549)
(941,755,028)

배당금의 수취
0
0

법인세의 납부
(731,061,860)
(1,126,168,002)

투자활동현금흐름
(7,551,194,031)
(903,544,566)

투자활동으로 인한 현금유입액
12,877,380,866
20,457,752,831

금융상품의 감소
5,112,232,066
7,187,203,535

대여금의 감소
7,058,385,557
11,442,764,845

보증금의 감소
0
149,402,300

예수보증금의 증가
0
0

파생상품 거래로 인한 현금유입
665,931,342
665,931,342

사업결합으로 인한 현금유입
0
124,203,755

투자부동산의 처분
0
730,070,313

유형자산의 처분
40,831,901
158,176,741

투자활동으로 인한 현금유출액
(20,428,574,897)
(21,361,297,397)

금융상품의 증가
6,923,489,709
10,643,134,386

종속기업투자의 증가
0
112,233,600

대여금의 증가
12,117,164,623
10,079,261,823

보증금의 증가
102,324,700
0

예수보증금의 감소
0
0

파생상품으로 인한 현금유출
810,704,532
0

투자부동산의 취득
0
0

유형자산의 취득
441,472,157
252,928,964

무형자산의 취득
33,419,176
273,738,624

재무활동현금흐름
718,576,429
(4,996,565,426)

재무활동으로 인한 현금유입액
34,772,813,306
30,677,193,426

유상증자
0
0

차입금의 차입
34,772,813,306
30,677,193,426

재무활동으로 인한 현금유출액
(34,054,236,877)
(35,673,758,852)

차입금의 상환
33,485,076,679
35,076,940,435

배당금의 지급
552,479,760
552,479,760

금융리스료의 지급
16,680,438
43,838,657

신주발행비용
0
500,000

현금의 증가(감소)
(9,925,756,320)
2,316,173,803

기초의 현금
18,744,407,824
16,943,874,923

환율변동효과
101,029,825
(515,640,902)

사업결합으로 인한 현금 및 현금성자산의 증가
0
0

기말의 현금
8,919,681,329
18,744,407,824

(1) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제50(당)기
제49(전)기

현금배당
주당배당금
25

35

배당총액
394,628,400
552,479,760

시가배당율
1.0%
1.6%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 8조 <삭제>

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라주권의 발행 삭제

제 8조의2 <신설>

제 8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라주권의 발행 삭제

제 10조 (명의개서 대리인)

1. 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

2. 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권대행 업무규정에 따른다.

제 10조 (명의개서 대리인)

1. <좌동>

2. <좌동>

3. 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. <좌동>

주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 11조 (주주등의 주소, 성명 및 인감신고)

1. 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고 하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

4. 제1항, 제2항, 제3항의 신고 또는 제출을 태만이하여 발생한 손해에 대하여 회사는 책임을 지지 아니한다.

제 11조 <삭제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제 12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

제 12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. <좌동>

2. <좌동>

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제 15조 (사채발행에 관한 준용기준) 제10조, 제11조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15조 (사채발행에 관한 준용기준) 제10조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조 삭제에 따른 문구 정비

제 7 장 부칙

<생략>

제 7 장 부칙

<생략>

1. 본 정관은 2019년 3월 26일부터 변경 시행한다. 다만, 제 8조, 제 8조의2, 제 10조, 제 11조, 제 15조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종수
1967.12.04
사외이사
無
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종수

경상북도 농축산유통국장

영천시 부시장

경상북도 복지건강국장

無

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
90,000,000
90,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음.