인티큐브 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
2.7
한솔인티큐브(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 11 일

회 사 명 :
한솔인티큐브(주)

대 표 이 사 :
고 광 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지)http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 동 민

(전 화) 02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

새해를 맞이하여 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제 20조에 의거하여 다음과 같이 제16기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (火) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 
 3층 중회의실

3.회의목적사항
 (1) 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 평가 보고
 (2) 부의 안건
 제 1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 : 사내이사 박동민 선임의 건
 제 3-2호 : 사내이사 김진교 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 스톡옵션 부여 승인의 건

4.경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 대리인의 신분증

7.기 타
이번 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니, 양지하시기 바랍니다.

2019년 3월 11일
 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동)
 한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사
 대 표 이 사 고 광 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

임병재
(출석률 100%)

찬반여부

1
18.02.14
-자기거래 승인의 건
가결
찬성

-제 15기('17년) 재무제표 보고의 건
보고
-

-감사 진행현황 보고의 건
보고
-

2
18.03.07
- 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

- 재감사 결과 보고의 건
보고
-

- 벤처투자조합(간접 V/C) 참여 보고의 건
보고
-

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-

- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
보고
-

- 내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건
보고
-

- 수주산업 핵심 감사항목 보고의 건
보고
-

- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건
보고
-

3
18.05.11
-제16기('18년) 1분기 재무제표 보고의 건
보고
-

-18년 1분기 자기거래 보고의 건
보고
-

-한도여신 회수 보고의 건
보고
-

-재감사 경과 및 일정 보고의 건
보고
-

-외부감사인 지정 보고의 건
보고
-

-내부통제 개선 진행 보고의 건
보고
-

4
18.05.15
-신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건
가결
찬성

5
18.08.08
-제 16기('18년) 상반기 재무제표 보고의 건
보고
-

-18년 상반기 자기거래 보고의 건
보고
-

-한도여신 회수 보고의 건
보고
-

-개선계획 이행 보고
보고
-

-재감사 경과 및 향후 일정 보고의 건
보고
-

6
18.09.18
-재감사 재무제표 승인의 건
가결
찬성

-재감사 경과 및 사후 일정 보고의 건
보고
-

7
18.09.20
-자기주식 취득의 건
가결
찬성

-외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건
보고
-

8
18.11.01
-KDB산업은행 P-Bond 50만불 만기 연장의 건
가결
찬성

-수협은행 한도대출 10억 연장의 건
가결
찬성

-KDB산업은행 한도대출 만기 연장의 건
가결
찬성

-KEB하나은행 한도대출 20억 연장의 건
가결
찬성

-기업은행 전자어음 20억 약정의 건
가결
찬성

-주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성

-제 16기(2018년) 3분기 재무제표 보고의 건
보고
-

-제 16기 반기(2018년) 재무제표 재검토 보고의 건
보고
-

-2018년 3분기 자기거래 보고의 건
보고
-

9
18.11.29
-대표이사 보선의 건
가결
찬성

10
18.12.28
-내부회계관리 규정 개정
가결
찬성

-내부회계관리제도 프로세스 통제항목 변경
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
30
30
-

(주)주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터 산업은CRM의 중요한 영역으로서IT 기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는 채널입니다.

더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술변화에민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다. CRM은 고객과 만나는 최일선에 위치한 접점으로 매우 중요하기 때문입니다

UC(Unified Communication) 산업은 기업 커뮤니케이션을 위한 핵심기술로서 초기에는 다양한 유무선 채널을 통합하여 기업 구성원 간의 커뮤니케이션을 효율적으로 하기 위한 수단이었습니다. 그러나 기업의 업무 환경이 지식을 활용하고 시간과 장소에 구애 받지 않고 협업을 하여 기업의 가치를 만드는 것이 중요하게 되면서 기업의 비즈니스 프로세스를 지원하기 위한UC로 발전하여 스마트워크 시장이 형성되었습니다. 

스마트워크란ICT(Information & Communication Technology)를 이용하여 시간과 장소의 제약 없이 업무를 수행함으로써 업무 관계자들과 협업하고, 지속적으로 업무를 수행하는 근로 형태이며, 모바일오피스, 스마트오피스로 발전하고 있습니다. 

정부는 저출산, 고령화 사회 등의 사회 문제를 해결하고, 미래 업무환경이 변화하는 추세에 맞춰 스마트워크 활성화를 위한 다양한 지원을 하고 있습니다. 현재 금융, 제조, 공공, 통신서비스 분야에서 스마트워크 필요성이 증대되는 상황이며, 주요IT 트렌드(모바일오피스, 클라우드, 빅데이터, 소셜비즈니스)와 맞물려 스마트워크 시장의
성장세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며. 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다.

2) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며All-IP망으로 진화하였습니다. 

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의Mobile Application을 제공해야 합니다.

(2) 산업의 성장성

1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터Application 시장규모는2020년까지 약3,207억원으로 연평균5.7%의 성장이 예상되며, ST(Speech Technology)과MM(Multimedia System) 부문의 성장세가 두드러질 것으로 보입니다. 특히, 국내 기업들의IP로의 전환 및IP 텔레포니 구축이 마무리됨에 따라IP를 기반으로 한IT 트렌드를 적극적으로 수용하려는 움직임을 확인할 수 있습니다.

컨택센터 시장규모

UC 관련 국내 시장은2020년에 약1조1,515억 원의 규모를 형성할 것으로 보이며, 연평균9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 특히, UC 서비스 시장인Prof. Service시장은 기존 전통적인PSTN망을 교체하는 수요와 스마트 디바이스의 사용이 확대되고 원격화상회의가 활성화됨에 따라 성장세가 강화될 것입니다. 

UC 국내 시장 규모

빅데이터/인공지능 글로벌 시장규모는'20년470억 달러로 평균 56%로 급성장이 예상되며, 국내 시장은 약16조원으로 평균18% 성장이 예상됩니다. 글로벌 시장은 원천 기술인 전문가 시스템 분야, 국내 시장은 응용기술 분야인 가상 보조 시스템 분야의 고성장이 예상됩니다. 가상 보조 시스템 분야의 한 부분으로써 가상상담원(Virtual Agent)은 국내 인공지능 시장의 초기 적용 분야로서 콜센터 사업 분야뿐 아니라 全산업부문의 인공지능 확산을 견인할 것으로 예상됩니다.

2) 모바일솔루션 부문

이동통신 네트워크는2G, 3G 를 거쳐LTE 그리고LTE-A로 발전하였으며5G 시대를 준비하고 있습니다. 스마트폰의 보급과 함께 카카오톡과 같은OTT(Over The Top) 기반의MIM(Mobile Instant Messaging) 서비스가 확산되었으며 이는 통신사업자의 메세징 서비스와 경쟁하고 있습니다.

이동통신사업자들은 음성서비스를 위해Mobile VoIP 서비스를 제공하는VoLTE(Voice over LTE)를 도입하였으며HD Voice라는 이름으로 서비스하고 있습니다. 기존 메세징/ 교환기 시장은 성숙기에 접어 들었으며, Smart Device의 출현과 함께 융합서비스 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) CRM 컨택센터 부문

금융위기 등으로 경기가 악화되어 기업의 투자가 위축될 경우 많은 기업들이IT 관련 예산을 축소하는 경우가 많습니다. 아직까지 많은 기업은IT 투자를 기업의 핵심역량으로 보기 보다 단순한 인프라로 간주하여 투자를 포기하거나 연기하기 때문입니다. 

컨택센터와UC 솔루션의 경우 감가상각을 하는 기간 및 구축 하는 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업에서는 해당 프로젝트를 연기하거나 취소하기가 상대적으로 쉽습니다. 컨택센터 및UC 산업은 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래 여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다. 컨택센터 및UC 산업에서는 기존 고객의 충성도를 관리하고 신규 솔루션을 발굴하여 새로운 수요를 창출하는 것이 무엇보다 중요합니다. 

2) 모바일솔루션 부문

이동통신 서비스는 생활에서 필수적인 서비스로 경기에 민감하지 않습니다. 3G, 4G를 거쳐5G에 이르는 네트워크 진화 단계에 따라 새로운 제품과 서비스가 나타나는 구조입니다. 최근에는Device의 변화에 따라 새로운 모바일 솔루션 제품과 서비스가 나타나고 있습니다. 

(4) 경쟁요소

1) CRM 컨택센터 부문

국내 컨택센터 산업은IP텔레포니 구축이 완성됨에 따라 텔레포니 시장의 성장은 주춤하고 있지만Call Monitoring과Speech 영역, 빅데이터 부문의 시장은 확대될 전망입니다. 아웃바운드, ACD(Automatic Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration) 시장의 규모는 축소되지만 콜센터 활용도와 가치를 제고하여 신규 영업 기회를 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델은 계속 발전할 것으로 예상됩니다. 

특히, 컨택센터 교체 시점이 도래하는 산업에서는 주요 업체들이 기존 고객을 지키고경쟁사의 고객을Win-back하기 위해 영업의 모든 역량과 전략을 집중하고 신규 솔루션의 발굴 및 접목을 가속화하여 고객의 선택을 받기 위해 노력할 것입니다. 이는 주요 업체 간 경쟁이 더욱 치열해 짐을 의미하며, 경쟁에서 이기기 위해 시장 수요를 선점하는 것이 무엇보다 중요합니다.

UC가 기업의 업무 프로세스를 지원하는 방향으로 발전하면서 스마트워크 시장은 시장 환경과ICT환경 변화에 따른 새로운 니즈가 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 전 산업 분야에 걸쳐 스마트워크 관련 니즈가 존재하며, H/W 기반보다는S/W 중심의 시장이 성장할 것으로 예측되며 전문 서비스 기업의 성장도 가능할 것으로 보입니다. 현재 솔루션 및 네트워크 제공자 중심의 스마트워크 시장은 전문 서비스 기업의 등장으로 통합서비스 중심으로 재편될 것입니다. 

2) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션 시장은 이동통신사에 납품하는 제품을 개발하는 것으로 비교적 안정적인 시장입니다. 모바일 솔루션은 다년간에 걸쳐 검증을 거친 소수의 벤더들이 과점하는 시장으로 안정적인 경쟁체제를 이루고 있습니다. 시장점유율도 역시 안정화되어 꾸준하게 유지되는 상태를 보이고 있습니다. 

(5) 회사의 경쟁우위 요소

1) CRM 컨택센터 부문

당사는 컨택센터(콜센터)의Back-end 솔루션에서부터Front-end 애플리케이션까지 모든 컨택센터 솔루션을 보유하고 있는 국내 유일의SI 업체입니다. 지난20여년간 국내 프로젝트 경험을 통한 기술력, 구축 및 운영 노하우를 기반으로SIP 기반의 컨택센터Full-package 솔루션인IS-Suite를 출시함으로써 자사 기술력으로 대형 컨택센터를 완벽하게 구축할 수 있게 되었습니다. IS-Suite는 고객사의 원가 부담을 줄이고, Customizing을 용이하게 할 뿐만 아니라 유지보수의 효율성을 극대화할 수 있습니다. IS-Suite과 더불어, 컨택센터를 통해 수집된VoC를 분석하여 인사이트를 제공하는 빅데이터 솔루션(V-SENS)을 런칭함으로써 타사 대비 CRM의 경쟁우위를 확보하였습니다. 또한 인공지능 기반의 음성 상담봇 ‘ISAC (아이작)’을 자체 기술로 개발하여 출시하였으며 국내 신용카드社 및 보험社로 공급을 확대하고 있습니다.

스마트워크로 대표되는UC 및 IPT 영역에서는 마이크로소프트, 알카텔루슨트와Partnership을 맺음으로써 기존 콜 인프라 솔루션과의 시너지를 발휘하고 있습니다. 당사는 스마트워크에서 가장 기본이 되는 콜 인프라 관련 솔루션을 모두 자체적으로 보유하고 있을 뿐만 아니라 기존 고객을 대상으로Up-selling 및Cross-selling을 시도할 수 있는 충분한 고객 수를 확보하고 있어 전문Service Provider로서 잠재력을 가지고 있습니다.

2) 모바일솔루션 부문

당사는 기술 및 영업력을 보유하여 이동통신3사에 꾸준하게 납품한 실적을 가지고 있습니다. 당사의 경쟁력은 다음과 같습니다.

- OMA, 3GPP, GSMA 표준을 준수하는 제품 및 기술보유

- 다 년간 쌓인 제품 판매실적과 유지보수 능력

- 기술력을 보유한 R&D인력 및 개발인력

- 자체 개발한 In-Memory Database 기술

- 검증된 제품과 뛰어난 성능

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 한솔인티큐브(주) 매출액은 63,736백만원으로 전기(46,302백만원) 대비 17,434백만원(37.7%) 증가하였습니다. 이는 지속적인 영업활동 노력으로 신규 수주 증가에 따른 것입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 CRM 기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 가지고 있습니다

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
CRM 기반 컨택센터 솔루션
컨택센터/CRM 등

모바일솔루션
SMSC, MMSC 등

1) CRM 컨텍센터 부문
CRM 컨텍센터 부문은 2018년 매출 57,104백만원으로 전년(39,904백만원) 대비 17,200백만원이 증가하였습니다. 이는 경기침체로 인한 고객의 콜센터 투자 축소되는 시장상황에도 불구하고 지속적인 영업활동 노력에 따른 것입니다. 향후 CRM 컨택센터 부문은 자사 솔루션을 통해 원가 경쟁력을 확보하고, 신기술 융합 Communication Hub Maker로서 시장 지배력을 강화하여 비즈니스 커뮤니케이션 분야 No.1 지위를 공고히 해 나갈 예정입니다. 

2) 모바일솔루션 부문
모바일솔루션 부문은 2018년 매출 6,632백만원으로 전년(6,398백만원) 대비 234백만원이 증가하였습니다. 향후 모바일솔루션 부문은 기존 메시징/음성 사업에서의 경험 및 기술력을 바탕으로 응용솔루션 및 운영서비스 분야에서 차별화된 서비스를 제공해 나갈 예정입니다. 

(2) 시장점유율

국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤, 제네시스 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. 2016년 및2015년에 공개된 자료를 기준으로 당사를 포함한4사가 전체 콜센터 솔루션 시장의 차지하고 있는 것으로 추정되며 이 중 당사는 약23% 를 차지하고있는 것으로 추정됩니다. 

국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크가 있습니다. 메세징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다. 다만 국내 이동통신사업자 3사를 기준으로 2015년~2016년 당사가 전체 메세징솔루션의 55%를 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

CRM 컨택센터 부문은 일반적으로 경기변동에 따라 기업의IT투자 변동에 영향을 많이 받고 있는 시장입니다. 특히 컨택센터와UC솔루션은 다른 솔루션에 비해 구축 주기 및 감가상각 기간이 길어 경제상황과 기업의 투자심리, 산업의 교체주기 도래 여부에 따라 시장수요가 결정되는 특징을 가지고 있습니다. 

모바일 솔루션 부문은 이동통신 서비스가 일상생활에 필수적인 서비스로 인식되고 있어 경기변동에 민감 하지는 않습니다. 그러나 최근 들어 네트워크 진화에 따른Device 변화 및 새로운 서비스 출현에 따라 기존 메세징/ 음성 시장에서 새로운Converged 서비스 시장이 형성되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

CRM 컨택센터 부문은 콜센터 구축의 자사 솔루션 기반으로 특화 솔루션을 제공하여경쟁우위를 확보하고 매출확대에 노력하고 있습니다. 기존 콜센터 구축시장에서 클라우드 콜센터 서비스 시장으로 사업다각화를 위해 클라우드 핵심 기술 인력 확보 및서비스 가격 및 옵션 다양화 등 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 CRM기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 이루고 있습니다.

구 분

CRM사업부

모바일사업부

제공 용역

CRM 솔루션 제공

SMS 및 MMS 시설구축 및 운영용역

주요 고객

은행 및 금융기관, 일반기업

유선 및 무선 통신사업자

2018년 한솔인티큐브(주) 매출
액은 63,736백만원으로 전기 대비 17,434백만원(37.7%) 증가하였고, 영업이익은 194백만원으로 전기 대비 1,841백만원(흑자 전환) 증가하였습니다. 당기순이익은 -2,307백만원으로 전년 대비 6,488백만원 감소하였습니다. 이는 수주 증가에 따른 매출 및 영업이익 증가와 관계기업 지분법평가손실로 인한 당기순이익 감소에 따른 것입니다.

※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,
외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

제 16(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

유동자산

23,617,738,602

30,616,631,954

현금및현금성자산
1,189,151,745

3,160,696,423

단기금융상품
2,010,000,000

7,750,000,000

예치금
10,108,000

-

매출채권 및 기타수취채권
13,442,279,391

14,555,402,670

미청구공사
3,720,646,609

1,080,629,302

재고자산
2,169,574,029

2,415,256,895

기타유동자산
1,067,746,970

1,654,646,664

당기법인세자산
8,231,858

-

비유동자산

16,739,993,472

19,666,724,915

금융기관예치금
4,800,710

4,001,150

기타수취채권
622,563,691

1,361,373,886

매도가능금융자산
-

304,666,381

당기손익-공정가치금융자산
631,973,230

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,061,833

-

관계기업투자
9,220,301,385

11,855,873,415

유형자산
1,319,076,967

1,413,861,836

투자부동산
719,954,240

741,774,340

무형자산
2,060,177,630

1,923,058,744

이연법인세자산
1,882,063,637

1,823,859,168

순확정급여자산
194,592,599

-

기타비유동자산
78,427,550

238,255,995

자 산 총 계

40,357,732,074

50,283,356,869

부 채

유동부채

14,439,632,352

18,989,834,742

매입채무 및 기타지급채무
8,218,658,925

10,047,455,489

초과청구공사
2,519,766,216

5,760,080,521

유동성장기차입부채
-

103,440,000

기타유동부채
3,161,150,434

2,692,969,204

충당부채
540,056,777

385,889,528

비유동부채

1,447,680,373

3,582,834,845

기타지급채무
66,299,714

50,000,000

장기차입부채
-

387,900,000

종업원급여부채
139,964,649

1,247,343,747

충당부채
161,153,631

161,153,631

기타비유동부채
1,080,262,379

1,736,437,467

부 채 총 계

15,887,312,725

22,572,669,587

자 본

자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
9,355,748,774

10,196,905,617

기타자본구성요소
(151,394,728)

125,001,862

이익잉여금
8,326,304,803

10,449,019,303

자 본 총 계

24,470,419,349

27,710,687,282

부 채 및 자 본 총 계

40,357,732,074

50,283,356,869

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제16(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제16(당)기
제15(전)기

매출

63,736,087,536

46,301,777,358

매출원가

52,152,379,776

36,158,889,466

매출총이익

11,583,707,760

10,142,887,892

판매비
5,075,206,627

7,796,378,411

일반관리비
6,314,221,391

3,993,786,537

영업이익(손실)

194,279,742

(1,647,277,056)

금융이익
131,738,058

49,392,529

금융원가
150,629,080

278,092,769

관계기업투자 관련손익
(2,498,056,596)

5,843,610,893

기타영업외이익
77,504,050

251,685,073

기타영업외비용
82,250,655

39,563,618

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,327,414,481)

4,179,755,052

법인세비용(이익)
(20,014,923)

(1,259,596)

당기순이익(손실)

(2,307,399,558)

4,181,014,648

기타포괄손익

(84,736,562)

172,667,145

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
28,878,817

146,936,093

지분법이익잉여금
(106,338,346)

23,537,592

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
17,041,096

(37,504,210)

후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-

4,404,782

지분법자본변동
(31,177,088)

42,870,392

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
6,858,959

(7,577,504)

총포괄이익(손실)

(2,392,136,120)

4,353,681,793

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(167)

301

희석주당순이익(손실)

(167)

301

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제16(당)기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지
제15(전)기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지

처분예정일

2019년
03월 26일

처분확정일
2018년 03월 30일

(단위:원)

과 목
당기
전기

I. 처분전이익잉여금

7,906,573,691

10,029,288,191

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,029,288,191

5,715,304,068

2. 회계정책변경누적효과

245,103,491

-

3. 확정급여부채 재측정요소
22,525,477

114,610,153

4. 지분법이익잉여금
(82,943,910)

18,359,322

5. 당기순이익(손실)
(2,307,399,558)

4,181,014,648

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 현금배당 (당기: -원/주
 전기: -원/주)
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,906,573,691

10,029,288,191

- 자본변동표

<자본변동표>

제16(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타
소계

2017.01.01
6,939,760,500
9,730,845,570
-
(15,170,132)
57,097,016
391,146,933
10,163,919,387
85,304,192
6,135,035,180
23,324,019,259

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
114,610,153
114,610,153

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
4,181,014,648
4,181,014,648

지분법이익
 잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
18,359,322
18,359,322

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
36,261,940
-
36,261,940

매도가능증권
 평가 이익
-
-
-
-
-
-
-
3,435,730
-
3,435,730

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
25,307,433
7,678,797
32,986,230
-
-
32,986,230

2017.12.31
6,939,760,500
9,730,845,570
-
(15,170,132)
82,404,449
398,825,730
10,196,905,617
125,001,862
10,449,019,303
27,710,687,282

2018.01.01
6,939,760,500
9,730,845,570
-
(15,170,132)
82,404,449
398,825,730
10,196,905,617
125,001,862
10,449,019,303
27,710,687,282

회계정책변경
 누적효과
-
-
-
-
-
-
-
(252,078,461)
245,103,491
(6,974,970)

수정후기초자본

6,939,760,500
9,730,845,570
-
(15,170,132)
82,404,449
398,825,730
10,196,905,617
(127,076,599)
10,694,122,794
27,703,712,312

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
22,525,477
22,525,477

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,307,399,558)
(2,307,399,558)

지분법이익
 잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(82,943,910)
(82,943,910)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(24,318,129)
-
(24,318,129)

자기주식취득

-
-

(874,310,560)

-
-
-

(874,310,560)

-
-

(874,310,560)

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
(31,961,815)
65,115,532
33,153,717
-
-
33,153,717

2018.12.31
6,939,760,500
9,730,845,570
(874,310,560)
(15,170,132)
50,442,634
463,941,262
9,355,748,774
(151,394,728)
8,326,304,803
24,470,419,349

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제16(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제15(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제16(당)기
제15(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(6,350,524,599)

12,374,731,624

당기순이익(손실)
(2,307,399,558)

4,181,014,648

조정항목
4,659,344,433

(3,675,934,415)

퇴직급여
1,145,447,416

1,211,645,615

감가상각비
292,196,222

328,051,668

무형자산상각비
123,016,014

159,270,503

주식보상비용
33,153,717

32,986,230

재고자산평가손실
62,809,601

53,858,980

기타비용
19,442,244

16,988,198

대손상각비
33,044,000

16,778,537

이자손익
18,891,022

229,155,240

배당금수익
-

(455,000)

외화환산손익
(4,691,788)

(13,436,856)

유형자산처분손익
702,927

1,307,482

무형자산처분손익

(17,636,364)

-

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(4,368,682)

-

관계기업투자주식평가손익
1,322,927,386

(1,424,911,390)

관계기업투자주식처분이익
-

(4,418,699,503)

관계기업투자주식손상차손
1,175,129,210

-

매도가능금융자산처분이익
-

(74,586,000)

용역손실충당금전입액(환입액)
25,238,549

(36,049,557)

하자보수충당금전입액
454,057,882

243,421,034

법인세이익
(20,014,923)

(1,259,596)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(8,664,660,981)

12,174,623,967

매출채권의 감소
1,207,465,153

15,821,550,794

기타수취채권의 감소(증가)
(84,412,068)

295,892,394

미청구공사의 감소(증가)
(2,640,017,307)

1,411,666,974

미수수익의 증가
(44,509,720)

-

재고자산의 감소(증가)
156,748,265

(2,056,619,321)

기타자산의 감소(증가)
746,728,139

(31,526,957)

매입채무의 감소
(1,220,841,647)

(4,061,927,149)

기타지급채무의 감소
(603,642,456)

(2,371,287,872)

초과청구공사의 증가(감소)
(3,240,314,305)

5,599,934,013

기타부채의 감소
(505,765,595)

(1,495,514,945)

종업원급여부채의 감소
(2,436,099,440)

(937,543,964)

이자의 수취
133,536,172

14,305,185

이자의 지급
(150,790,615)

(309,211,701)

배당금 수취
-

455,000

법인세의 납부
(20,554,050)

(10,521,060)

투자활동으로 인한 현금흐름

5,745,134,619

6,630,341,190

투자활동으로 인한 현금유입
6,760,117,045

14,705,492,385

매각예정자산의 처분
-

115,762,500

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,000,000

-

보증금의 회수
738,810,195

1,104,000

유형자산의 처분
65,766,686

14,785,745

무형자산의 처분
212,636,364

-

관계기업투자주식 처분
-

14,563,750,000

단기금융상품의 감소
5,740,000,000

-

금융기관예치금의 감소
1,903,800

10,090,140

투자활동으로 인한 현금유출
(1,014,982,426)

(8,075,151,195)

단기금융상품의 증가
-

7,750,000,000

예치금의 증가

10,108,000

-

금융기관예치금의 증가
2,703,360

1,177,180

보증금의 증가
-

1,000,000

유형자산의 취득
215,153,066

232,551,860

무형자산의 취득
457,018,000

90,422,155

당기손익-공정가치금융자산의취득

330,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,365,650,560)

(16,099,473,880)

재무활동으로 인한 현금유입
7,480,000,000

22,661,423,673

단기차입금의 차입
7,480,000,000

22,661,423,673

재무활동으로 인한 현금유출
(8,845,650,560)

(38,760,897,553)

단기차입금의 상환
7,480,000,000

38,735,037,553

유동성장기차입부채의 상환
103,440,000

25,860,000

장기차입부채의 상환
387,900,000

-

자기주식 매입
874,310,560

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,971,040,540)

2,905,598,934

기초 현금및현금성자산

3,160,696,423

255,210,642

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(504,138)

(113,153)

기말 현금및현금성자산

1,189,151,745

3,160,696,423

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)

당사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십 주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 8종으로 한다.

제 9 조 삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제('주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제25조 1항)

신설

제9조의2(주식 등의 전자등록) 
회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 15 조 (명의개서 등)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서 대리업무는 다음 각호와 같이 시행토록 한다.

가. 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 는 이사회의 결의로 정하고 공고하며, 당회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치 하고 주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산 의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식 에 관한 사무의 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

나. 상기 가호의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다

제 15 조 (명의개서 등)

① (좌동)

② 명의개서 대리업무는 다음 각호와 같이 시행토록 한다.

가. 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 는 이사회의 결의로 정하고 공고하며, 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주 식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

나. (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 17 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등 을 당 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지 를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 17 조 삭제

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

신설

제 49 조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식

회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

표준정관에서 누락된 조항 신설

제 55 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 55 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

17조 삭제에 따른 문구 정비

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 2, 제15조, 제17조 및 제55조의 개정 규정은 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이시행일(2019년9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박동민
1967.06.24
사내이사
없음
이사회

김진교
1969.08.03
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박동민
-現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장
-前 한솔신텍(주) 경영지원담당
없음

김진교
-現 한솔인티큐브(주) 전략혁신담당
-前 한솔피엔에스(주) 전략기획팀장
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
12억
12억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억
2억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,
2019년 3월 26일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다