코나아이 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 코나아이

주주총회소집공고
2.7
코나아이(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 11 일

회 사 명 :
코나아이(주)

대 표 이 사 :
조 정 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 3 (여의도동, 익스콘벤처타워 8층)

(전 화) 02-2168-7500

(홈페이지) http://dart.fss.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 유 기 현

(전 화) 02-2168-7500

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층 강당
※ 주차시설이 유료이오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 회의 목적사항

가. 보고 안건
- 감사의 감사보고

- 제 21기 영업보고 
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 재선임 (후보자 조정일)
- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임 (후보자 김남석)

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
- 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고 사항은 당사의 홈페이지(www.konai.co.kr)와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
- 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제21기 배당 예정금액은 없으며, 주주총회에서 확정 시 별도로 통지 드리겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.

2019년 3월 11일

코나아이 주식회사

대표이사 조정일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명
비고

손상진
(출석률: 90.5%)
조원호
(출석률: 95.2%)

찬 반 여 부

1
2018.01.17
제1호의안 : 코나씨(주) 합병 계약 주주총회 갈음 승인의 건
가결
불참
찬성
-

2
2018.02.09
제1호의안 : 타법인 채무에 대한 법인 입보(보증)의 건
가결
찬성
불참
-

3
2018.02.23
제1호의안 : 2017년 재무제표(외부감사 결과 반영전) 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

4
2018.02.23
제1호의안 : 2017년 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
-

5
2018.02.28
제1호의안 : 코나씨 주식회사 합병 보고 주주총회 갈음 공고의 건
가결
찬성
찬성
-

6
2018.02.28
제1호의안 : 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
-

7
2018.03.12
제1호의안 : 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
-부의안건-
① 제20기 재무재표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
② 정관 일부 변경의 건
③ 이사 선임의 건
 - 사내이사 유기현 재선임
 - 사내이사 신수동 재선임
 - 기타비상무이사 신승정 재선임
④ 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 감사 보수한도 승인의 건
⑥ 주식매수선택권 부여 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

8
2018.03.23
제1호의안 : 우리은행 채무지급보증 약정 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

9
2018.05.11
제1호의안 : 법인 신규 설립 및 출자의 건
제2호의안 : 코나아이파트너스㈜ 추가 출자의 건
가결
찬성
찬성
-

10
2018.05.29
제1호의안 : 아트마이닝 주식회사가 신한은행에서 일반운전자금 5억원을 대출 받는 것에 대해 당사의 정기예금을 담보로 제공하는 건
가결
찬성
찬성
-

11
2018.06.19
제1호의안 : 비버이엔티 주식회사가 우리은행에서 일반운전자금 5억원을 대출 받는 것에 대해 당사가 연대보증을 제공하는 건
가결
찬성
찬성
-

12
2018.07.12
제1호의안 : 우리은행 외화지급보증(해외 입찰보증용 BID BOND) 약정의 건
가결
찬성
찬성
-

13
2018.07.23
제1호의안 : 비버이엔티 주식회사에 3억원을 대여하는 건
가결
찬성
찬성
-

14
2018.08.13
제1호의안 : 한국산업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
-

15
2018.08.20
제1호의안 : 비버이엔티 주식회사에 4억원을 대여하는 건
가결
찬성
찬성
-

16
2018.09.19
제1호의안 : 비버이엔티 주식회사가 우리은행에서 일반운전자금 일억이천구백만원을 대출받는 것에 대해 당사가 연대 보증을 제공하는 건
제2호의안 : 비버이엔티 주식회사가 우리은행에서 일반운전자금 일억이천이백만원을 대출받는 것에 대해 당사가 연대 보증을 제공하는 건
가결
찬성
찬성
-

17
2018.10.29
제1호의안 : 비버이엔티 주식회사가 하나은행에서 일반운전자금 일억원을 대출받는 것에 대해 당사가 연대 보증을 제공하는 건
가결
찬성
찬성
-

18
2018.11.09
제1호의안 : 비버이엔티 주식회사에 5억원을 대여하는 건
가결
찬성
찬성
-

19
2018.11.12
제1호의안 : 주식 양수도 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

20
2018.11.16
제1호의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건
가결
불참
찬성
-

21
2018.12.19
제1호의안 : 비버이엔티 신주식발행(유상증자) 참여의 건
가결
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,400
108
54
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

ABI Research 자료를 보면, 2020년 전 세계 스마트카드 총 출하량은 120억 장을 기록할 것으로 내다보고 있습니다. 세계 스마트카드 시장은 크게 공공, 금융, 통신의 세부문으로 구분할 수 있으며, 2017년 기준 분야별 시장규모는 통신 55.8%, 금융 30.2%, 공공 5.1%입니다. 2013년부터 2017년까지 통신분야의 시장 성장율은 2.7%, 금융분야는 14.1%, 공공분야는 7.8%를 기록하고 있습니다.

전 세계적으로 IT와 금융의 융합이 가속화되고 있으며, 이 가운데서도 핀테크는 가장 뜨거운 테마로 떠오르고 있습니다. 핀테크 산업은 크게 개인금융, 자산관리, 보험, 자금이체/결제 시장으로 구분되며, 이 중 개인 금융과 자금이체/결제 부문은 전통 금융산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 미국, 중국, 유럽을 중심으로 2015년 전 세계 비상장 핀테크 회사에 투자된 금액만 약 190억달러(자료: Citi and CB Insights)로, 금융기관과 IT업체 간 전략적 제휴 및 새로운 연계 서비스가 활발해지고 있으며, 핀테크 기업이 급속히 증가하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

스마트카드 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 발급주체인 금융권, 이동통신사 등의 영업정책, 투자규모, 마케팅전략 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 국가의 정책 및 경기변동에 따른 신용카드, USIM 카드, 각종 ID카드 등 신규발급 규모나 교체발급 규모 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다. 계절적인 변동 요인은 크게 없습니다. 

(3) 경쟁요소

스마트카드는 소형컴퓨터 역할을 하는 마이크로프로세서와 메모리 일체가 내장된 IC Chip 그리고 이를 구동시키는 COS(칩 운영체제), COB(Chip On Board)를 장착시키기 위한 플라스틱카드로 구성되어 있습니다. 스마트카드 사업의 핵심역량을 확보하기 위해서는 반도체 제조 기술, 칩운영체제(COS) 개발기술, 카드 제조 기술 등이 요구되는 데 스마트카드를 이용한 응용서비스가 칩 운영체제에 의해 좌우되기 때문에 3가지 기술요소 중 칩 운영체제에 대한 기술확보가 가장 중요합니다.

결국, 스마트카드 사업은 어떤 칩 운영체제상에서 어떤 응용서비스를 성공적으로 구현하느냐의 여부가 카드의 공급 확대 및 시장점유율 확보를 좌우합니다. 따라서 칩 운영체제 및 응용서비스에 대하여 지속해서 서비스할 수 있는 독자적인 칩 운영체제 및 응용서비스 설계기술을 보유한 기업이 스마트카드 시장을 주도하고 있습니다.

현재 스마트카드용 IC Chip은 반도체 회사(삼성전자, Infineon, NXP 등)에서 생산하여 공급하고 있습니다. 스마트카드 제조에는 기존의 마그네틱방식의 카드와 달리 IC Chip을 플라스틱카드에 구멍을 뚫어 삽입(embedding)하는 고도의 정밀기술이 요구되며, 국내의 대표적인 카드제작업체로는 당사를 비롯하여 코나엠, 바이오스마트, 아이씨케이 등이 있습니다.

스마트카드를 구동하기 위한 가장 중요한 구성요소인 칩운영체제는 개인용 컴퓨터의 Windows와 같은 역할을 하며 스마트카드가 작동하기 위하여 반드시 필요합니다. 국내의 경우 당사를 비롯하여 솔라시아, 유비벨록스, 에스원 등의 회사가 기술을 보유하고 있으며, 해외의 경우 Gemalto, G&D, Oberthur, Morpho 등의 업체가 기술을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당 연결회사는 스마트카드 관련 Total Solution및 카드 결제 플랫폼을 제공하는 업체로서 스마트카드의 핵심기술인 자바(JAVA) 오픈 플랫폼 기반의 IC Chip OS(Operating System)인 COS(Chip Operating System)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 스마트카드 전문 기업으로 당사의 고유한 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 안정적인 수익을 기록하고 있습니다.

금융분야의 경우 국내에서는 카드복제 등 보안이슈에 대응하기 위해 2012년부터 신용 카드 및 CMA 카드가 IC 카드로 교체가 이루어졌습니다. 그러나 모든 결제 가맹점에서 IC카드 결제 단말기를 갖추지 못한 상황이므로 그 동안은 마그네틱과 IC Chip을 모두 갖고 있는 듀얼카드를 사용해 왔으나 2018년 8월까지 모든 사업자(가맹점)는 의무적으로 IC 카드 결제 단말기를 갖춰야 하므로 IC Chip 전용카드로 모두 대체될 것으로 예측됩니다. 따라서 듀얼카드를 IC Chip 전용카드로 교체하는 수요가 일부 발생할 것으로 예상되며, 5년 주기로 유효기간이 만료되는 카드(신용카드, 체크카드 등)에 대한 교체 수요가 지속적으로 발생하기 때문에 금융분야의 스마트카드 시장 수요는 안정적입니다.

또한 해외의 경우 중국 5대 은행 중 4개 은행의 인증 및 공급 자격을 획득, 2013년부터 이 4개의 국유은행에 본격적으로 IC chip을 납품하고 있습니다. 2015년 당사의 중국 내 시장 점유율은 14%를 기록하였습니다. 미국에서도 2014년부터 본격적으로 매출이 발생하여 시장 점유율 3위를 기록하기도 했습니다. 중국의 경우 현지 업체들의 저가 수주 경쟁으로 인해 매출이 저조하였으나 미국과 중국 시장 외에도 러시아, 중동, 중남미, 인도 등의 고객사 확대를 통해 글로벌매출을 회복하는 전략을 펼치고 있습니다.

공공분야의 경우 지난 2007년에 약2천6백만장의 태국 전자주민증(National ID Card) 1차 사업을 수주한 이후 2009년 6월 세계의 메이저 스마트카드 업체인 Gemalto를 제치고 다시 약2천6백만장 규모의 2차 사업을 수주함으로써 세계 공공부문 스마트 카드 시장에 선두주자로 자리매김한 바 있습니다. 2015년에는 국내 전자건강보험증 사업을 위한 연구용역을 진행하였고, 전자건강보험증의 시범사업 및 본 사업 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 공공분야의 경우 국가사업인 경우가 많아 금융분야와 같이 사업발주가 정기적이지 않지만 수주에 성공할 경우 다 년간 대규모 매출이 발생한다는 특징을 갖고 있습니다.

통신분야의 경우 당사는 NFC USIM (근거리 무선 접속의 국제 표준 규격 Near Field Communication)을 국내 최초로 개발하여 KT를 통해 상용화를 시작하였습니다. 전 세계적으로 모바일 결제시장이 급성장할 것으로 전망되는 가운데 NFC를 탑재한 스마트폰이 대중화되며 NFC를 활용한 모바일 결제도 고성장이 전망됩니다. 전 세계 모바일결제 거래 금액은 2015년 4,500억 달러에서 2019년 1조달러로 성장할 전망입니다. (출처: TrendForce, 2015) 

현재 당사는 통신용 USIM을 2011년부터 LG U+와 KT에 공급중이며, 최근에는 일본 NTT도코모에 벤더사로 등록이 되었으며, 일본 등 해외 통신회사에 USIM 공급을 위한 영업을 확대하고 있습니다. 통신용 USIM칩은 피처폰에서 스마트폰으로의 교체 수요와 스마트폰 기기 변경시 USIM칩도 함께 교체하는 수요 등으로 인해 전체 SE(Secure Element) 기반 스마트카드 시장에서 가장 큰 시장규모를 갖고 있으며, 현재와 같은 시장규모가 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업
부문
매출
유형
품 목
구체적용도
주요상표등

연결회사
제품
스마트
카드
KONA카드,콤비카드,통신카드
접촉/비접촉식 Dual Interface가 내장된 스마트카드
다기능 전자화폐 (선불, 직불, 신용겸용)
교통,유통,인터넷 등 On/Off Line에서 모두 사용
Kona

상품
COB외
COB, 스마트카드 외
스마트카드 제작용
Kona 외

수수료
SI 외
S/W개발, 코나머니 외
코나머니 (선불결제시스템)
카드사 IC발급시스템개발 외
-

(2) 시장점유율

현재 스마트카드시장은 프랑스의 Gemalto (본사는 암스테르담/네덜란드)를 비롯하여 독일계 G&D (Gieseke & Devrient), 프랑스계 Oberthur Technologies, 그리고 다국적기업 Morpho (프랑스 Sagem이 독일계 Orga Datentechnik를 인수한 후 Morpho로 사명변경) 의 유럽계 4개 업체가 전 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 2014년 기준으로 글로벌 메이저 4개 업체 중 시장 점유율 1위 업체인 Gemalto는 전체 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 2, 3위 업체인 Oberthur와 G&D는 비슷한 수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, Morpho는 4위권을 유지하고 있습니다. 핵심기술인 COS(칩 운영체제)와 마케팅 능력을 보유한 이들 4개 업체 간 점유율 변동은 크지 않은 편입니다.

2015년 5월 기준 ABI Research에 따르면 당사의 payment card의 글로벌 시장점유율은 Gemalto, Oberthur, G&D에 이은 4위를 기록하고 있습니다.

세계 스마트카드 회사들을 구분하면, 자체기술로 개발한 COS를 탑재한 다양한 제품군을 보유하고 있으면서 자기 브랜드로 모든 제품을 납품하는 회사 (A형), 타사의 COS가 탑재된 칩 (COB; Chip On Board)을 이용하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(B형), A형과 B형의 융합형태로서 특정 제품에 한하여 자체개발 COS를 탑재하여 납품하고 자체적으로 개발하지 못한 제품군들은 타사의 COS가 탑재된 칩을 구매하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(C형), 단순 카드 제작 회사(D형) 등으로 나눌 수 있습니다.

A형 기업들이 세계 스마트카드시장을 선도하고 있으며, 당사는 국내 유일의 A형 기업이지만 세계시장에서는 후발주자이므로 국내시장에서의 안정적 매출을 기반으로 세계시장으로의 영역을 확대해나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

스마트카드란 보안성이 크게 요구되는 특정 Transaction을 처리할 수 있는 능력을 갖춘 IC칩을 내장한 카드로 우수한 보안성과 대용량이 특징입니다. 이에 따라 스마트카드는 기존의 마그네틱카드가 가진 취약한 보안성을 해소하고 저장용량의 한계를 극복할 수 있는 유일한 매체로서 ① 금융부문(신용카드, 상품권 등), ② 통신부문(SIM카드 등), ③ 공공부문(전자주민증/전자여권 등 각종 ID카드) 등에서 다양하게 사용되고 있습니다.

특히, 스마트카드는 뛰어난 보안성으로 응용분야가 매우 다양하여 산업계는 물론 생활 전반에 걸쳐 M2M(Machine to Machine), TSM(Trusted Service manager), IAM(Intellectual Asset management), IoT (Internet of Things) 등으로 사용분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장규모가 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 신사업분야 및 목적

당 연결회사는 지난 10년간 금융시장에서 스마트카드를 개발 및 판매한 노하우를 바탕으로 새로운 결제 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 2015년 개발 완료한 결제 플랫폼 '코나 페이먼트'에 카드 승인 및 정산 시스템과 사용자 App을 추가 개발하여 '코나머니' 라는 카드 결제 플랫폼을 2016년 런칭하였으며, 현재 '코나카드'라는 완성도 높은 결제플랫폼을 런칭하여 금융권 지급결제 사업 진출을 준비하고 있습니다.
선불형 카드 플랫폼인 '코나카드' 관련 신규사업을 통해 향후 매출 및 이익 증대를 기대하고 있으며, 코나카드는 다음과 같은 특징을 같고 있습니다.

① 코나카드는 당사 기술로 자체 개발한EMV(국제결제표준) 기반의 선불형 IC 카드로 전국 IC카드결제 가맹점에서 사용가능한 결제 범용성을 확보

② IC카드 타입의 실물카드와 앱을 통한 모바일 카드 2가지 타입으로 다양한 결제 수단(IC카드 거래, NFC 거래, 바코드 거래, QR코드 거래)을 제공하여 결제 편의성 향상

③ 무기명(충전한도 50만원)과 기명식(충전한도 200만원)이 있으며, 정액권(10/20/30만원) 및 충전식 2종류로 운영

④ 충전식 카드인 코나카드는 앱에서 충전하여 재사용이 가능하며, 오프라인 충전도 가능

⑤ 모바일 앱에 카드를 등록하면 거래내역 조회, 받은 혜택 조회, 소득공제 신청 등 가능

코나카드를 통한 사업모델은 두 가지로 아래와 같이 선불형카드 발행 모델과 가맹점 플랫폼 제공 모델로 나눌 수 있습니다. 

① 선불형 카드 발행 모델

결제 범용성이 확보된 코나카드를 코나아이가 직접 발행하여 결제수수료를 매출로 인식하는 사업모델로 국내 카드결제 시장의 일정 부분을 코나카드로 결제하도록 대체하는 것이 관건입니다. 따라서 다수의 코나카드 사용자 확보가 중요하며, 이를 위해 다양한 가맹점 할인혜택과 일정금액 캐쉬백 등 다양한 사용자 혜택 제공을 통해 기존 신용카드 시장과 체크카드 시장내 점유율을 확대하는 전략을 계획하고 있습니다. 또한 국내 시장 런칭 후 국내에서의 성공경험을 바탕으로 미국 등 글로벌 시장에도 진출할 예정입니다. (해외에서 사용 가능한 범용성과 타 선불카드 대비 다양한 결제방식 및 스마트폰앱으로 관리가 용이한 점을 강점으로 활용)

② 가맹점 플랫폼 제공 모델

대형 유통 가맹점 등에 선불형카드 결제 플랫폼(카드발급, 충전, 결제승인, 정산 등 모든 프로세싱 대행)을 제공하고 가맹점으로 부터 수수료를 수취하여 매출로 인식하는 사업모델이며, 현재 두개의 대형 유통가맹점과 제휴계약을 체결하였습니다. 본 사업 모델은 기존의 3자, 4자 결제구조를 가맹점(카드발행사)과 코나아이 2자 결제구조로 전환함으로서 절감되는 가맹점 결제 수수료를 마케팅툴과 프로모션에 활용하여 고객 유인효과를 통한 신규고객 창출 및 결제금액 확대를 통해 가맹점 매출이 증가할 수 있으므로 코나아이와 가맹점이 Win-Win하는 사업 모델입니다. 대표적인 사례로는 스타벅스 카드가 있으며, 스타벅스는 자사가 발행한 충전형 카드인 스타벅스 카드를 이용하는 고객에게 다양한 혜택을 제공하고(절감된 결제 수수료를 제원으로 활용)이를 통한 매출증대 및 신규고객 유입효과를 보고 있으며, 현재 스타벅스 전체 결제 금액의 40% 정도가 충전형 스타벅스 선불카드로 이루어지고 있어 대표적인 성공사례로 꼽히고 있습니다. 특히 스타벅스 카드와 같은 충전형 선불카드를 가맹점이 직접 개발하여 운영할 경우 막대한 개발비용과 매년 대규모 운영관련 비용이 발생하는데 비해 코나아이의 '코나카드' 플랫폼을 이용하면 대규모 자금투자 없이 결제금액에 대한 일정부분의 수수료만 코나아이에 지급하면 되므로 코나아이와의 사업제휴 매력이 높다고 판단할 수 있습니다.

당사는 코나카드 이외에도 기업용 지식기반 동영상 플랫폼인 Veaver를 신규사업으로 금년 9월 런칭하였습니다. 

Veaver는 기업내 사용자가 Needs에 따라 만든 각종 동영상을 구성원들간 공유하여 기업의 성과창출에 기여하는 기업용 지식공유 플랫품으로 기존 동영상 서비스 플랫폼들과는 달리 강화된 보안성과 북마크 기능 등으로 기업에서 사용하기 적합하도록 차별성을 가지고 있습니다. 

Veaver의 특징은 당사의 기술력이 집약된 보안 솔루션을 통해 클라우드 기반의 동영상 관리가 이루어지며, 스마트폰으로 촬영한 영상을 누구나 손쉽게 업로드 할 수 있고, 모바일앱과 PC에서 접속해서 공간 제약 없이 동영상을 활용할 수 있어 기업 지식자산의 보안성과 활용성을 확보했다는 평가를 받고 있습니다.

Veaver를 기업에서는 다음과 같이 활용할 수 있습니다. 
① 본인 만의 지식이나 노하우 공유를 통해 기업 성과창출에 기여 (예 : 기술직, 기능직군의 Know-How 공유로 생산성 향상)

② 교육 동영상 제작 및 공유를 통해 지사, 지점 등의 원격지 활용도 향상 (예 : 해외 지사, 지방 영업지점 등에 실시간 교육 가능)

③ 동영상 기반이므로 업무매뉴얼 작성시간 단축 및 매뉴얼 이해도 향상 (예 : 입퇴사 발생 및 부서 이동에 따른 업무공백 최소화)

Veaver의 수익모델은 기업과의 계약을 통해 '직원 수 X 월 정액' 으로 서비스 이용료를 책정하여 수취하는 방식으로 다양한 고객사를 확보할 경우 매월 안정적인 매출과 이익이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장의 특성과 규모 및 성장성

EMV(IC카드 국제기술 표준)기반의 선불형 카드 플랫폼이기 때문에 전 세계에서 사용이 가능하므로 중장기적으로는 전세계 시장을 목표로 하고 있습니다. 구체적으로 코나카드의 타겟시장은 선불카드(Gift카드 포함), 체크카드 및 신용카드 전체 시장입니다. 유사성 측면에서는 선불카드와 체크카드가 관련성이 높으나 신용카드 사용 고객의 경우도 코나카드의 혜택(연말정산 공제율 차이, 각종 할인 혜택)이 많다고 판단될 경우 코나카드 고객으로 일정부분 흡수가 가능하기 때문입니다.

국내시장의 경우 2018년 기준 체크카드 시장규모는 178조원이며, 신용카드는 632조원이며, 체크카드는 소득공제 혜택을 강점으로 결제규모가 전년 대비 88.8% 성장하였습니다.

(3) 사업과 관련된 자금 및 투자 계획

당사는 코나카드 사업을 플랫폼 사업자로 한 단계 더 도약할 수 있는 발판을 제공해 줄 중요한 사업으로 인식하고 회사의 모든 역량을 집중해 오고 있습니다. 
코나카드는 2012년부터 개발을 진행해 왔으며, 2015년 '코나 페이먼트'로 플랫폼 개발을 완료한 후 2016년 '코나머니'라는 이름으로 시장에 선을 보였으며, 그 동안의 문제점 등을 보완하여 완성도를 높인 '코나카드'로 올해 런칭을 하게 되었습니다. 

(4) 신사업의 진행상황

 코나카드는 현재 국내 카드사와의 제휴를 통해 전국 IC Card 가맹점에서 사용이 가능한 결제 범용성을 확보 하였으며, 현재 코나카드의 B2C, B2B, B2G 사업을 런칭하여 운영중에 있습니다. B2C 사업은 기존 신용카드 대비 큰 할인혜택과 소득공제율(신용카드는 소득공제율 15%, 체크카드는 30%)을 강점으로 결제규모와 가입자수가 빠르게 증가하고 있습니다. 특히 정부에서 신용카드 소득공제 제도의 금년 폐지를 추진하고 있으며, 카드사의 결제수수료율을 낮추는 정책을 펴고 있어 수익성 악화를 우려한 카드사들이 기존 혜택들을 지속적으로 축소하고 있어 코나카드의 경쟁력은 한층 더 강화될 것으로 예상되고 있습니다.

이 밖에도 코나카드 지역화폐 사업인 B2G 사업을 운영중입니다. 지역 화폐사업은 지역 내에서의 소비 촉진과 역외 자금 유출을 막기 위해 지자체별로 해당 지역 내에서만 결제할 수 있는 지역화폐를 발행하는 사업입니다. 코나아이는 기존 지역화폐 사업의 주류였던 종이상품권을 코나카드 플랫폼을 이용한 카드결제 방식으로 시스템을 구축하였습니다. 종이상품권은 사용 가능 매장이 많지 않고, 카드깡 등으로 악용되는 사례가 많았지만 특정 지역에서만 결제가 가능한 카드 형태로 지역화폐를 발행할 경우 이 같은 폐단을 예방할 수 있습니다. 특히 스마트폰 어플리케이션을 기반으로 지역 소상공인 온라인 쇼핑몰 구축과 할인 가맹점 안내 등을 통한 마케팅툴을 제공하고 있어 지자체들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.

코나아이는 인천시와 경남 양산시, 경기도 지역화폐 사업자로 선정되어 인천지역과 경남 양산지역은 서비스를 개시하였으며, 경기도는 4월초 본격 서비스를 개시할 예정입니다.

특히 정부에서 소상공인 지원 대책으로 2022년까지 18조원 결제 규모의 인센티브를 지역화폐에 지원하는 정책을 작년 12월 발표함에 따라(지역화폐에 충전 또는 결제시 해당 사용자에게 해당금액의 6~10%를 인센티브로 지급하는 방식) 많은 결제 유입이 이루어질 것으로 예상되고 있으며, 코나아이가 사업자로 선정된 경기도의 경우 아동 복지수당과 청년배당 등 3년간 약 1조5천억원(매년 5,000억원)의 복지수당 예산을 지역화폐를 통해 지급하기로 결정한 바 있습니다.

코나아이는 전국 지자체에 적극적인 홍보와 마케팅을 통해 지역화폐 사업을 지속적으로 확장시켜 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(20181231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

109,024,853,659

135,030,345,546

현금및현금성자산

4,5,6,7

17,274,014,555

69,443,574,888

매출채권

4,5,6,9,36

13,913,123,538

15,156,556,612

기타유동수취채권

4,5,6,8,9,36

2,280,788,618

5,090,675,790

당기손익인식금융자산

5,6,10

-

4,410,255,900

당기손익-공정가치금융자산

5,6,10

41,752,717,183

-

재고자산

12

30,983,866,615

37,786,030,109

기타유동자산

13

2,679,048,131

3,143,252,247

당기법인세자산

34

141,295,019

-

비유동자산

44,627,113,961

61,799,445,905

기타비유동수취채권

6,8

1,342,747,597

1,127,385,053

당기손익-공정가치금융자산

5,6,10

2,338,781,659

-

비유동매도가능금융자산

11

-

1,737,107,296

유형자산

14

17,021,498,845

17,571,996,884

무형자산

15

16,172,016,841

31,543,471,460

관계기업 및 공동기업투자

16

7,433,004,764

2,858,280,691

퇴직급여자산

19

2,010,300

2,010,300

이연법인세자산

34

-

5,914,613,767

기타비유동자산

13

317,053,955

1,044,580,454

자산총계

153,651,967,620

196,829,791,451

부채

유동부채

58,047,810,674

55,005,421,564

매입채무

4,5,17

8,310,031,366

4,278,945,444

단기차입금

4,5,18

42,020,000,000

45,300,000,000

기타유동지급채무

4,5,17

7,013,252,562

3,478,618,748

당기법인세부채

34

-

527,569,645

기타유동부채

13

704,526,746

1,420,287,727

비유동부채

106,660,000

333,523,658

기타비유동지급채무

4,5,17

40,000,000

52,440,833

이연법인세부채

34

66,660,000

281,082,825

부채총계

58,154,470,674

55,338,945,222

자본

지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본

91,674,400,415

138,031,115,413

자본금

1,21

7,779,559,000

7,779,559,000

주식발행초과금

21

66,001,652,970

66,001,652,970

기타자본요소

22

(10,364,374,186)

(1,672,249,360)

자기주식

25

(10,405,077,471)

(22,577,390,745)

기타포괄손익누계액

22

217,625,443

(127,613,533)

해외사업환산(차)대

(90,167,499)

(111,569,044)

지분법자본변동

307,792,942

(16,044,489)

이익잉여금(결손금)

23

38,445,014,659

88,627,157,081

비지배지분

3,823,096,531

3,459,730,816

자본총계

95,497,496,946

141,490,846,229

자본과부채총계

153,651,967,620

196,829,791,451

2) 연결손익계산서

연결 손익계산서

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

매출액

27,36

89,944,015,259

102,138,312,963

매출원가

31

71,479,478,544

78,690,358,094

매출총이익

18,464,536,715

23,447,954,869

판매비와관리비

28,31

50,331,696,390

33,201,587,739

영업손실

(31,867,159,675)

(9,753,632,870)

기타수익

29,

1,935,370,930

2,656,356,202

기타비용

29,31

13,548,884,097

25,603,160,964

금융수익

5,30

4,375,315,426

1,669,317,016

금융비용

5,30

3,935,259,141

6,802,474,227

관계기업및공동기업손익

13

(1,249,113,358)

(1,047,406,592)

법인세비용차감전순손실

(44,289,729,915)

(38,881,001,435)

법인세비용

34

5,838,819,866

(854,311,075)

당기순손실

(50,128,549,781)

(38,026,690,360)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게
 귀속되는 당기순손실

(50,182,142,422)

(36,865,250,808)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실

53,592,641

(1,161,439,552)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

29

(3,388)

(2,578)

희석주당손실 (단위 : 원)

29

(3,388)

(2,578)

3) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

당기순손실

(50,128,549,781)

(38,026,690,360)

기타포괄손익

345,574,338

(91,824,696)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산이익(손실)

21,736,907

(91,132,987)

지분법자본변동

13

323,837,431

(691,709)

총포괄손익

(49,782,975,443)

(38,118,515,056)

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분

(49,836,903,446)

(36,959,017,662)

비지배지분

53,928,003

(1,159,497,394)

4) 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(1,340,941,669)

(21,184,384,245)

(33,846,679)

125,492,407,889

176,714,447,266

9,485,420,519

186,199,867,785

당기순손실

-

-

-

-

-

(36,865,250,808)

(36,865,250,808)

(1,161,439,552)

(38,026,690,360)

해외사업환산손익

-

-

-

-

(93,075,145)

-

(93,075,145)

1,942,158

(91,132,987)

지분법자본변동

16

-

-

-

-

(691,709)

-

(691,709)

-

(691,709)

연차배당

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주식보상비용

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

자기주식 취득 및 처분

25

-

-

-

(1,393,006,500)

-

-

(1,393,006,500)

-

(1,393,006,500)

종속기업에 대한 소유지분 변동

16,36

-

-

(331,307,691)

-

-

-

(331,307,691)

(4,866,192,309)

(5,197,500,000)

2017.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(1,672,249,360)

(22,577,390,745)

(127,613,533)

88,627,157,081

138,031,115,413

3,459,730,816

141,490,846,229

2018.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(1,672,249,360)

(22,577,390,745)

(127,613,533)

88,627,157,081

138,031,115,413

3,459,730,816

141,490,846,229

당기순손실

-

-

-

-

-

(50,182,142,422)

(50,182,142,422)

53,592,641

(50,128,549,781)

해외사업환산손익

-

-

-

-

21,401,545

-

21,401,545

335,362

21,736,907

지분법자본변동

16

-

-

-

-

323,837,431

-

323,837,431

-

323,837,431

연차배당

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주식보상비용

24

-

-

87,044,224

-

-

-

87,044,224

-

87,044,224

자기주식 취득 및 처분

25

-

-

-

12,172,313,274

-

-

12,172,313,274

-

12,172,313,274

종속기업에 대한 소유지분 변동

16,36

-

-

(8,779,169,050)

-

-

-

(8,779,169,050)

309,437,712

(8,469,731,338)

2018.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(10,364,374,186)

10,405,077,471

217,625,443

38,445,014,659

91,674,400,415

3,823,096,531

95,497,496,946

5) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

(5,248,749,494)

16,799,883,538

영업으로부터 창출된 현금흐름

35

(4,071,332,273)

17,756,003,002

이자의 수취

901,188,566

557,011,782

이자의 지급

(1,358,860,110)

(1,240,175,140)

배당금의 수취

92,612,256

87,654,700

법인세의 납부

(812,357,933)

(360,610,806)

투자활동현금흐름

(47,536,866,503)

(15,951,612,371)

단기금융상품의 감소

60,253,094,198

1,490,828,964

당기손익인식금융자산의 처분

18,781,215,955

4,827,765,672

당기손익인식금융부채의 처분

-

-

매도가능금융자산의 처분

-

5,596,104,847

단기대여금의 감소

1,952,500,080

162,878,500

유형자산의 처분

34,940,700

18,253,771

무형자산의 처분

2,000,000

-

임차보증금의 감소

183,589,561

406,857,626

장기대여금의 감소

2,383,310

30,799,820

종속기업에 대한 투자자산의 처분

-

-

임대보증금의 증가

30,000,000

42,440,833

단기금융상품의 증가

(56,941,511,719)

(5,310,130,819)

당기손익인식금융자산의 취득

(56,072,141,968)

(4,261,210,620)

단기대여금의 증가

(1,800,000,000)

(113,685,163)

매도가능금융자산의 취득

-

(5,078,122,742)

기타보증금의 증가

(20,000)

(200,000)

합병으로 인한 증가

(486,064)

-

임차보증금의 증가

(237,587,488)

(739,358,636)

임대보증금의 감소

(42,243,163)

(43,778,900)

장기금융상품의 증가

(166,000,000)

(60,000,000)

유형자산의 취득

(3,074,190,827)

(2,459,881,114)

무형자산의 취득

(4,942,409,078)

(10,461,174,410)

관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득

(5,500,000,000)

-

재무활동현금흐름

578,380,000

(14,790,506,500)

단기차입금의 증가

1,000,000,000

22,500,000,000

유상증자

4,000,000,000

-

단기차입금의 상환

(4,280,000,000)

(30,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환

-

-

배당금의 지급

-

-

자기주식의 취득

-

(1,393,006,500)

종속기업에 대한 소유지분의
 변동으로 인한 지급

-

(5,197,500,000)

주식발행비용

(141,620,000)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

37,675,664

(5,211,299,755)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(52,169,560,333)

(19,153,535,088)

기초현금및현금성자산

69,443,574,888

88,597,109,976

기말현금및현금성자산

17,274,014,555

69,443,574,888

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

별도 재무상태표

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

96,740,282,724
116,317,698,262

현금및현금성자산

4,5,6,7
7,449,520,209
57,862,465,556

매출채권

4,5,6,9
13,967,049,695
15,348,742,007

기타유동수취채권

4,5,6,8,9
2,021,013,630
4,493,132,161

당기손익인식금융자산

5,6,9
-
4,410,255,900

당기손익-공정가치금융자산

5,6,9
40,849,717,183
-

재고자산

12
29,380,200,174
31,356,313,744

기타유동자산

13
2,933,239,054
2,846,788,894

당기법인세자산

34
139,542,779
-

비유동자산

49,730,655,774
66,517,423,172

기타비유동수취채권

6,8
1,154,409,821
546,389,565

당기손익-공정가치금융자산

5,6,9
2,338,781,659
-

비유동매도가능금융자산

11
-
1,732,507,296

유형자산

14
16,584,923,272
5,478,363,094

무형자산

15
16,410,148,188
29,172,232,286

종속기업 및 관계기업투자

16
12,933,580,216
22,627,267,753

기타비유동자산

13
306,802,318
1,044,039,111

퇴직급여자산

19
2,010,300
2,010,300

이연법인세자산

34
-
5,914,613,767

자산총계

146,470,938,498
182,835,121,434

부채

유동부채

56,544,362,418
50,377,631,651

매입채무

4,5,17
8,285,046,218
4,528,346,110

단기차입금

4,5,18
41,020,000,000
42,500,000,000

기타유동지급채무

4,5,17

6,536,553,861
1,970,225,354

기타유동부채

13
702,762,339
1,379,060,187

비유동부채

40,000,000
15,670,000

기타비유동지급채무

4,5,17

40,000,000
15,670,000

부채총계

56,584,362,418
50,393,301,651

자본

자본금

1,21
7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

21
66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

22
(4,853,725,936)
859,736,620

자기주식

25
(10,405,077,471)
(22,577,390,745)

이익잉여금

23
31,364,167,517
80,378,261,938

자본총계

89,886,576,080
132,441,819,783

자본과부채총계

146,470,938,498
182,835,121,434

2) 별도 손익계산서

별도 손익계산서

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

매출액

27
84,907,813,159
88,611,592,729

매출원가

31
68,410,888,440
71,027,246,833

매출총이익

16,496,924,719
17,584,345,896

판매비와관리비

28,31
47,257,531,311
30,936,053,499

영업손실

(30,760,606,592)
(13,351,707,603)

기타수익

29
1,908,015,777
2,477,868,320

기타비용

29,31
14,984,971,880
11,311,775,276

금융수익

5,30
4,339,283,706
1,522,823,244

금융비용

5,30
3,896,367,212
6,697,269,089

법인세비용차감전순손실

(43,394,646,201)
(27,360,060,404)

법인세비용(이익)

34
5,619,448,220
(1,458,227,740)

당기순손실

(49,014,094,421)
(25,901,832,664)

주당이익

32

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(3,309)
(1,811)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(3,309)
(1,811)

3) 별도 포괄손익계산서

별도 포괄손익계산서

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

당기순손실

(49,014,094,421)
(25,901,832,664)

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

(49,014,094,421)
(25,901,832,664)

4) 별도 자본변동표

별도 자본변동표

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

이익잉여금

합계

2017.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
859,736,620
(21,184,384,245)
106,280,094,602
159,736,658,947

당기순손실

-
-
-
-
(25,901,832,664)
(25,901,832,664)

주식기준보상거래

24
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득 및 처분

25
-
-
-
(1,393,006,500)
-
1,393,006,500

사업결합

38
-
-
-
-
-
-

2017.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
859,736,620
(22,577,390,745)
80,378,261,938
132,441,819,783

2018.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
859,736,620
(22,577,390,745)
80,378,261,938
132,441,819,783

당기순손실

-
-
-
-
(49,014,094,421)
(49,014,094,421)

주식기준보상거래

24
-
-
87,044,224
-
-
87,044,224

자기주식 취득 및 처분

25
-
-
-
12,172,313,274
-
12,172,313,274

사업결합

38
-
-
(5,800,506,780)
-
-
(5,800,506,780)

2018.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,853,725,936)
(10,405,077,471)
31,364,167,517
89,886,576,080

5) 별도 현금흐름표

별도 현금흐름표

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

주석

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

35
(4,066,344,414)
13,573,675,278

영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,856,835,796)
14,302,248,897

이자의 수취

841,309,430
441,479,229

이자의 지급

(1,334,794,271)
(1,147,151,875)

배당금의 수취

92,612,256
87,654,700

법인세의 납부

(808,636,033)
(110,555,673)

투자활동현금흐름

(42,090,684,216)
(17,808,694,946)

단기금융상품의 감소

60,253,094,198
1,490,828,964

당기손익인식금융자산의 처분

-
4,827,765,672

매도가능금융자산의 처분

-
5,596,104,847

단기대여금의 감소

2,003,117,980
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

18,781,215,955
-

유형자산의 처분

34,940,700
8,600,000

무형자산의 처분

2,000,000
-

임차보증금의 감소

166,898,700
406,857,626

임대보증금의 증가

30,000,000
15,670,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분

-
4,000,000,000

합병으로 인한 증가

10,773,409,429
-

단기금융상품의 증가

(56,941,511,719)
(5,310,130,819)

당기손익인식금융자산의 취득

-
(4,261,210,620)

단기대여금의 증가

(2,046,679,033)
(83,685,163)

매도가능금융자산의 취득

(56,072,141,968)
(5,078,122,742)

임차보증금의 증가

(144,018,288)
(602,540,000)

장기금융상품의 취득

(156,000,000)
-

유형자산의 취득

(2,318,274,619)
(1,867,067,572)

무형자산의 취득

(4,807,931,718)
(10,602,997,139)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(6,111,363,000)
(6,208,768,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(5,500,000,000)
-

임대보증금의 감소

(37,440,833)
(140,000,000)

재무활동현금흐름

(4,280,000,000)
(8,893,006,500)

단기차입금의 증가

-
22,500,000,000

단기차입금의 상환

(4,280,000,000)
(30,000,000,000)

자기주식의 취득

-
(1,393,006,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

24,083,283
(5,179,693,303)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(50,412,945,347)
(18,307,719,471)

기초현금및현금성자산

57,862,465,556
76,170,185,027

기말현금및현금성자산

7,449,520,209
57,862,465,556

6) 별도 이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분 이익잉여금
17,614,167,517
66,628,261,938

전기미처분이월이익잉여금
66,628,261,938
92,530,094,602

당기순이익(손실)
(49,014,094,421)
(25,901,832,664)

합 계
17,614,167,517
66,628,261,938

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월 미처분이익잉여금
17,614,167,517
66,628,261,938

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 발행과 종류)

① 회사가 설립시에 발행할 주식은 기명식으로 한다. <개정2012.03.26>

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조(주식의 발행과 종류)

① (좌동)

<삭제 2019.03.26>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설 2019.03.26.>

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. <개정2010.03.26>

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 전항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. <개정2010.03.26>

제14조(명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제 2019.03.26>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제46조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제46조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조정일
1962.01.24
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조정일
코나아이(주)
대표이사

성균관대 물리학과졸업

대우통신(주)기술연구소

한국정보통신(주)기술연구소

코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재)

-

※ 기타 참고사항

- 조정일 후보는 코나아이(주)의 대표이사로 재선임 예정임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김남석
1956.12.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김남석
-

한양대학교 행정학과 졸업

성균관대학교 정보대학원 석사과정 수료

제23회 행정고시 합격

행정자치부 1차관

우지벡키스탄 정보통신부 차관

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
24억원
24억원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억 5천만원
1억 5천만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여, 이번 주주총회 개최일을 3월 26일(화)로 정하였으나 이는 코스닥협회가 추가로 지정한 주총 예상 집중일에 해당합니다. 
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월26일, 3월27일, 3월28일, 3월 29일 입니다.