투비소프트 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 투비소프트

주주총회소집공고
2.7
(주)투비소프트

주주총회소집공고

2019년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
조강희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)한우근

(전 화)02-2140-7700

주주총회 소집공고

(제 19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4와 정관 제 24조 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 28일(목요일), 오전 9:00

2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 회의목적 사항 :

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 

 
 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2019년 3월 18일 ~ 2019년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법:

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증
 (법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

9. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 11일

주 식 회 사 투비소프트

대표이사 조강희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 최근 사업연도말 현재 총자산 1천억원 미만인 코스닥상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 코스닥상장 벤처기업인 당사는 사외이사 선임의 의무는 없습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 당사가 주력사업으로 영위하고 있는 기업용 UI/UX 플랫폼 소프트웨어는 사용자 인터페이스(UI)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴로서 사용자와 시스템, 특히 컴퓨터 프로그램 및 응용 프로그램 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 UI 매개체를 뜻합니다. 

지금 우리 주변을 돌러보면 TV, 컴퓨터, 휴대폰 등을 통하 여 보이는 모든 것이 UI이며, UI 개발툴 산업의 주요 특성은 아래와 같습니다.

(가) 가시성(Visibility)

사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. 

이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스 통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일된 UI 포맷을 통한 사용 편의성과 효율성을 제공해야 합니다. 

(나) 민첩성 (Agility)

UI 제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드 할 수 있는 가장 유리한 위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. 

민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화, 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응을 필요로 하고 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서 입니다. 

즉 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. 

(다) 상호호환성(Interoperability)

UI 는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발툴은 현재 '속도경영', '실시간 기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 '자유롭게’ '빨리’ 개발할 수 있어야 하기에 상호 호환성이 매우 중요합니다. 

상호 호환성은 시스템 및 제품이 고객 사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 또한 네트워크가 컴퓨터화 하는 개념이 현실화 되어가면서 정보기술 제품의 품질에 대한 그 중요성도 매우 커졌습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. 

즉 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.

또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 HTML5 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

현재 비즈니스 UI/UI 플랫폼 산업시장에서의 주요 수요층은 기업입니다. 즉 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. 

소프트웨어 산업에서, 최근 2~3년 간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도
그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 이는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 하지 않고 비용을 최소화하는 경향에 기인하였습니다. 

그러나, 최근에는 시스템 투자가 비용이 아닌 '투자'로 인식되면서 시시각각 변화하는 새로운 서비스에 효율적으로 대응하기 위해 그동안 보류 및 축소되었던 기업내 업무시스템에 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.

그밖의 계절적 변동 요인으로는 당사의 주요 고객사인 일반 기업체 및 공공기관의 특성상 일반적으로 연단위 프로젝트 수행에 따른 계절적 주기가 있습니다.

즉 연말 연초에 사업계획수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행, 연말 프로젝트 종료에 이르는 사이클은 누적연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 형상이며 당사의 매출추이도 이와 유사합니다.

4) 산업의 성장성

최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.

또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 웹표준(자바스크립트 및 HTML5) 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2010년에 출시한 엑스플랫폼(XPLATFORM)을 바탕으로 기존의 마이플랫폼(MiPlatform)이 접근하지 못했던 신규시장에 진출하고 있습니다. 엑스플랫폼은 기획 당시부터 해외 글로벌벤더의 제품을 분석, 이들과의 차별점을 명확히 하여 기획, 개발되었으며, 특히 기업용 RIA솔루션을 지향하되 멀티 플랫폼, 멀티 디바이스 지원을 목표로 하여 OS(운영체제)에 독립적인 구조로 구축되어, 임베디드 개발툴 시장까지도 주요타겟으로 하고 있습니다. 

자바스크립트 및 HTML5 기반의 통합프레임워크를 통해 생산성 높은 비즈니스 가치를 제공하고자 글로벌 통합 브랜드 넥사크로플랫폼17(nexacro platform)을 출시하였으며, 한국, 미국, 일본 시장에 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다.

 넥사크로플랫폼은 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 글로벌 제품으로 국내 시장뿐만 아니라 미국과 일본에서도 고객들에게 UI/UX 플랫폼의 비즈니스 가치를 빠르게 제공해 줄 것으로 기대하고 있습니다.

또
한 전사자원관리(ERP), 고객관계관리(CRM) 등 기존 솔루션 환경에 있어서도 사용자들의 불편한 UI 환경에 대한 개선요구가 국내외적으로 커지면서 고도화된 UI/UX ERP 패키지 시장이 증가함에 따라, 당사가 이전부터 준비해온 SAP UI 고도화 사업과 연계된 관련 영역 진출 사업에도 박차를 가하고 있으며, 최근에는 SAP 기업고객들을 위한 웹 UI 확장플랫폼 엑스젠(XGEN)을 출시하였습니다. 

그밖에도 빅데이타 측면에서는, 국내 소프트웨어 기업으로 구성된 '빅데이타 솔루션' 포럼을 주도하며 국내는 물론 해외시장 진출을 위한
빅데이타 통합서비스 제품인 '싸
이밸류'

및 ' 관련 컨설팅 서비스' 공동개발 또한 진행중에 있습니다.

당사(지배회사)와 종속회사는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수등을 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체에서 새로운 사업영역(핀테크,O2O등)과 결합해 플랫폼을 제공하는 업체로 성장해 나갈 것입니다.

투비소프트의 SW원천기술과 다양한 산업분야간의 기술융합을 통해 핀테크 ,사물인터넷, O2O플랫폼 등으로 사업영역을 확장하여 기업성장을 도모할 것이며, 향후 인터넷 전자지불 결제서비스, 휴대폰·소액결제 및 인증, 전자화폐 지불결제 서비스등 다양한 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 등 다양한 사업을 펼칠 계획입니다.

2017년 6월 28일 포괄적 주식교환이 승인됨에 따라 (주)엔비레즈가 100%종속회사로 편입되었습니다. (주)엔비레즈는 캐리어빌링(통신과금 간편결제)을 국내 최초로 도입해 전자금융시장 진출 3년만에 연간 5천억원의 결제액을 달성하여 빠르게 성장중인 소액결제 플랫폼기업으로서, 2013년 당사가 상용화하여 국내 굴지의 이통통신사에 제공하고 있는 국내 유일의 캐리어빌링 솔루션인 간편결제서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다. (주)엔비레즈의 사업을 두 개의 사업으로 나누어 보자면 Payment사업과 IoT사업입니다.

- Payment사업
간편결제 솔루션을 개발, 공급, 운영하는 페이먼트 사업부문에서는 2013년부터 국내 최대 이동통신사인 SK텔레콤에 통신과금 기반의 결제솔루션을 공급해 운영하고 있으며, 2016년부터는 태국, 대만 등의 국가에서 사업매출을 실현함으로써 간편결제에 특화된 솔루션 제공자로서의 입지를 강화해나가고 있습니다.

[보유 솔루션]

솔루션/기술명

내용

비고

통신과금결제솔루션

핸드폰 사용자가 선 결제 후 이동통신사 핸드폰요금에 합산해 지불하는 간편결제솔루션

개발완료

복합결제솔루션

복수의 결제수단을 결합해 금액을 나눠 결제하는 간편결제솔루션

개발완료

(1) 통신과금 간편결제 : 통신과금은 이통사의 무선통신 가입고객이 현물 또는 디지털콘텐츠를 구매한 후 통신요금에 합산해 후불로 정산하는 과금방식입니다. 이통사별로 각각 정해진 정책에 따라 신용한도를 부여하고 있으며 월 이용한도는 최대 50만원입니다. 통신과금 간편결제는 기존 통신과금 서비스에 보다 사용자 친화적인 UI/UX 및 보안성 등을 도입해, 빠르고 간편하고 안전한 결제경험을 제공하는 간편결제서비스입니다.

(2) 복합결제 : 복합결제는 결제자가 스마트폰 하나만으로 복수의 결제수단을 결합해 결제하거나, 결제수단과 할인수단을 결합해 결제와 동시에 멤버쉽 혜택을 받을 수 있는 서비스입니다. 결제수단 또는 멤버쉽카드 등록이 용이하고PIN, NFC, 바코드 등 다양한 결제방식을 지원하고 있어 POS 등 기존 결제인프라와의 호환성이 매우 높습니다.

- IoT사업

(1) AQM : 주방, 공조, 가전업체 등 소형 대기질 센서기술을 응용가능한 카테고리 및 기업을 지속적으로 발굴해 양산 매출 증대를 도모할 계획입니다.
AQM : 미세먼지, 이산화탄소, 온습도, VoC 등의 센서가 내장된 실내 대기질(Air Quality) 측정 솔루션입니다. 고객사의 니즈에 따라 다양한 폼팩터 또는 다양한 종류의 센서 기능을 내장한 디바이스 제조를 제품기획에서부터 양산까지 전 단계에 걸쳐 사업화 가능하며 설계, 하드웨어, 펌웨어, 모바일서비스 등 핵심기술자원을 모두 내재화 완료했습니다.

(2) Sound Fidelity : 가격 대비 우수한 성능 및 디자인을 주요 세일즈 포인트로 하여 국내외 온/오프라인 유통라인 발굴에 초점을 맞춰 세일즈할 계획이며, 동시에 당사의 스피커 제조 원천기술에 대한 니즈가 있는 기업과의 콜라보레이션으로 신제품 상용화 기회도 탐색할 계획입니다.

제품군

주요 타겟 및 특징

NSF-590i

iMac, 노트북, 데스크탑PC용 스피커 제품

NSF-1100

거실 TV용 사운드바 타입의 스피커 제품

NSF-182

데스크 또는 포터블 블루투스 스피커

NSF-58

아웃도어용 초소형 블루투스 스피커

(3) PlayX : 간편주문 외에 결제기능 결합, 스마트토이, 비상 통화, 건물 내부 통화 등으로 용도를 확장해 신제품 개발 및 양산화 기회를 발굴하고 있습니다. 
모바일 App을 통해 주물할 상품, 수량, 날짜, 가격, 주문자, 가맹점 등을 지정한 후 주문용 소형 디바이스의 버튼을 눌러 주문하거나, 디바이스에 내장된 음성 통화 기능을 이용해 주문하는 간편주문 솔루션(Direct Order Solution)으로 차량, 음식배달, 택배 등 반복적인 주문이 발생하는 매장에서의 활동도에 초점을 맞춘 제품군입니다.

(나)사업부문의 구분

(1) 지배회사의 사업부문

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

기업용 소프트웨어 개발 및 공급
(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
투비소프트
마이플랫폼, 엑스플랫폼
넥사크로플랫폼
엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수
-

(2) 종속회사의 사업부문

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

기업용 소프트웨어 개발 및 공급
(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
NEXAWEB,INC.
마이플랫폼, 엑스플랫폼
넥사크로플랫폼
엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수
-

NEXAWEB JAPAN,Inc.

휴대폰간편결제서비스, 사물인터넷사업(IoT:Internet of Things)
(주)엔비레즈
간편결제 솔루션, 미세먼지 및 CO2c측정 IoT디바이스, 블루투스 스피커 외 다수

결제 사업
(주)페이투스
PG 등

자문 사업
(주)제이씨케이파트너스
경영자문등

바이오신약 개발 사업
투비바이오신약연구소(주)
연구개발 용역 등

당사(지배회사)와 종속회사(
넥사웹 및 넥사웹 재팬)
는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수를 주요사업으로 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체입니다. 

2017년 6월 28일 완료된 포괄적

주식교환으로 인해
(주)엔비레즈와 (주)페이투스, (주)제이씨케이파트너스가 새롭게 종속회사로 편입되었으며,

휴대폰간편결제, 일반결제 서비스, 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 경영자문등을
주요 사업으로 영위하고 있습니다.
 (주)엔비레
즈는
후불통신과금결제서비스(
통신과금 간편결제)을 2013년 국내 최초로 상용화하여 전자금융시장 진출 3년만에 연간 5천억원의 결제액을 달성하여 빠르게 성장중인 소액결제 플랫폼기업으로서,

국내 유일의 후불통신과금결제서비스를 국내 굴지의 이통통신사에 제공하고 있습니다.

바이오 신약 신사업을 본격적으로 진행하기 위해 투비바이오신약연구소(주) 종속회사를 설립하였습니다. 바이오 분야 대표이사를 포함한 여러 명의 전문인력을 선임하여 사업 강화에 집중하고 있습니다. 투비바이오신약연구소(주)는 투비소프트 바이오 신약 개발 사업의 주요 플랫폼으로 향후 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 향후 바이오 관련 의약품 연구 개발에 집중하여 바이오 신약 사업부문을 성장시킬 예정입니다.

2) 시장점유율

2009년 이후 시장점유율에 대한 객관적인 수치를 입수 할 수 없어, 관련 시장점유율 내용은 생략합니다. 

3) 진입 난이도

해당 산업에 있어서 진입장벽은 개발의 지속성, 브랜드 인지도, 품질보증 및 고객지원 등을 들 수 있습니다. 

특히, 기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다. 

4
) 시장의 경쟁수단 

(가) 경쟁업체 대비 앞선 기술력
소프트웨어 산업에 있어서 기본적 경쟁수단은 기술력입니다. 당사는 고객의 까다로운 요구를 수용하고 새로운 기능과 기술을 개발하여 웹을 기반으로 업무 시스템을 구축하면서 Client/Server 수준의 상호작용성 및 응답성을 향상시켜 왔습니다. 또한 고객 요구를 수용하면서 사용자 지향적인 RIA형태 인터넷 시스템의 개발 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다.

(나) 품질
보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획단계서에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다. 더불어 국제 품질 인증 모델인 CMMI(Capability Maturity Model Integration) Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다. 

(다) RIA(UI/UX) 기술 표준화 추진

IT업계에서는 시장을 선점한 글로벌 벤더가 해당 기술을 표준화하여 후발업체의 진입을 막는 경우가 빈번하였습니다. 이처럼 표준화가 기존의 시장에서 공고한 입지를 구축하는데 큰 이바지를 하고 있기에 글로벌 벤더들은 이러한 세계 표준화 작업에 큰노력을 경주하고 있습니다. 당사도 RIA 표준 세부화, 실제 운영을 위한 이슈화 및 추후 개정을 고려한 작업에 박차를 가하고 있으며 보다 적극적 RIA 표준화 활동을 통해 현재 해외 대형 업체와의 경쟁에서 우위를 확보하고자 합니다.

(5) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '영업개황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>
 - 연결대차대조표

연결재무상태표

제19기
2018년 12월 31일 현재

제18기
2017년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

당기말

전기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
9,255,106,815
4,458,055,114

기타금융자산
14,412,943,497
706,075,598

매출채권및기타채권
20,426,653,150
19,906,893,239

재고자산
126,277,040
3,443,093,355

기타유동자산
3,252,314,076
1,659,680,104

당기법인세자산
3,068,025,153
92,050,579

유동자산 합계
50,541,319,731
30,265,847,989

II. 비유동자산

유형자산
2,628,972,471
4,869,173,340

무형자산
39,900,413,808
44,568,271,803

당기손익인식금융자산

1,236,987,200

매도가능금융자산

7,037,108,648

장기금융상품
17,221,389,847
-

기타금융자산
3,146,073,053
2,862,880,505

기타비유동자산
8,300,000
8,300,000

이연법인세자산
8,847,745,767
5,285,109,843

비유동자산 합계
71,752,894,946
65,867,831,339

자산총계
122,294,214,677
96,133,679,328

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
7,848,054,190
5,300,549,090

단기차입금
3,081,735,159
2,027,498,575

유동성장기차입금

100,000,000

유동성 전환사채
22,441,539,864
37,802,583,367

유동성 신주인수권부사채

1,294,054,248

기타유동부채
3,523,139,384
2,806,324,980

당기법인세부채
34,713,573
332,189

유동부채 합계
36,929,182,170
49,331,342,449

II. 비유동부채

기타비유동부채
157,713,354

장기차입금

150,000,000

장기 사후처리,복구을 위한 충당부채
119,866,184
71,534,266

확정급여채무의 현재가치
59,661,813
71,308,930

전환사채
10,148,931,696
-

비유동부채 합계
10,486,173,047
292,843,196

부채총계
47,415,355,217
49,624,185,645

자본

I. 납입자본과 적립금

자본금
12,188,228,000
9,012,246,500

기타불입자본
81,648,975,597
45,896,693,438

기타포괄손익누계액
(1,034,752,312)
664,688,591

이익잉여금
(18,634,804,287)
(9,296,314,956)

지배기업 소유주지분
74,167,646,998
46,277,313,573

비지배지분
711,212,462
232,180,110

자본총계
74,878,859,460
46,509,493,683

부채및자본의 총계
122,294,214,677
96,133,679,328

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
53,924,737,451
39,454,564,649

매출원가
35,505,328,960
(23,443,936,435)

매출총이익
18,419,408,491
16,010,628,214

판매비와관리비
26,461,332,219
(26,017,302,694)

영업이익(손실)
(8,041,923,728)
(10,006,674,480)

영업외손익
(6,387,127,563)
(19,274,105,619)

기타수익
1,466,584,761
2,438,711,460

기타비용
(5,202,142,115)
(17,648,344,705)

금융수익
743,435,862
799,806,990

금융비용
(3,395,006,071)
(1,133,930,711)

지분법손실

(3,730,348,653)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,429,051,291)
(29,280,780,099)

법인세수익
(3,401,639,627)
3,633,016,082

계속영업이익(손실)
(11,027,411,664)
(25,647,764,017)

중단영업:

중단영업손실

-

당기순손실
(11,027,411,664)
(25,647,764,017)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
113,511,867
(463,206,146)

매도가능금융자산평가이익(손실)
(1,491,509,088)
688,013,200

지분법자본변동

(163,762,345)

소 계
(1,377,997,221)
61,044,709

총포괄손실
(12,405,408,885)
(25,586,719,308)

계속영업이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(10,632,903,627)
(25,475,278,070)

비지배지분
(394,508,037)
(172,485,947)

중단영업손실의 귀속

지배기업 소유주지분

-

비지배지분

-

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(10,632,903,627)
(25,475,278,070)

비지배지분
(394,508,037)
(172,485,947)

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(12,010,900,848)
(25,414,233,361)

비지배지분
(394,508,037)
(172,485,947)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(515)
(1,660)

희석주당이익(손실)
(515)
(1,660)

주당계속영업이익

기본주당계속영업이익(손실)
(515)
(1,660)

희석주당계속영업이익(손실)
(515)
(1,660)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
합 계

2017.01.01(기초자본)
6,894,935,500
17,530,408,207
603,643,882
16,581,348,614
41,610,336,203
-
41,610,336,203

현금배당
-
-
-
(402,385,500)
(402,385,500)
-
(402,385,500)

당기순손실
-
-
-
(25,475,278,070)
(25,475,278,070)
(172,485,947)
(25,647,764,017)

해외사업환산손익
-
-
(463,206,146)
-
(463,206,146)
-
(463,206,146)

매도가능금융자산평가이익
-
-
688,013,200
-
688,013,200
-
688,013,200

지분법자본변동
-
-
(163,762,345)
-
(163,762,345)
-
(163,762,345)

총포괄손익
-
-
61,044,709
(25,475,278,070)
(25,414,233,361)
(172,485,947)
(25,586,719,308)

자기주식의 취득

-

(1,888,420)
-
-

(1,888,420)

-

(1,888,420)

자기주식의 처분
-
105,403,450
-
-

105,403,450

-

105,403,450

유상증자
-
(50,000)
-
-
(50,000)
50,000
-

사업결합으로 인한 신주발행
1,585,979,500
21,135,836,127

-
-
22,721,815,627
-

22,721,815,627

전환권행사

531,331,500
6,426,630,091
-
-
6,957,961,591
-
6,957,961,591

전환권대가
-
758,152,189
-
-
758,152,189
-
758,152,189

신주인수권행사

-
(432,756,720)
-
-
(432,756,720)
149,985,000
(282,771,720)

주식기준보상
-
374,958,514
-
-
374,958,514
2,568,434
377,526,948

사업결합
-

-

-
-

-

252,062,623
252,062,623

2017.12.31(기말자본)
9,012,246,500
45,896,693,438
664,688,591
(9,296,314,956)
46,277,313,573
232,180,110
46,509,493,683

2018.01.01(기초자본)
9,012,246,500
45,896,693,438
664,688,591
(9,296,314,956)
46,277,313,573
232,180,110
46,509,493,683

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(321,443,682)
1,294,414,296
972,970,614

972,970,614

수정 후 기초자본
9,012,246,500
45,896,693,438
343,244,909
(8,001,900,660)
47,250,284,187
232,180,110
47,482,464,297

당기순손실

(10,632,903,627)
(10,632,903,627)
(394,508,037)
(11,027,411,664)

해외사업환산손익

113,511,867

113,511,867

113,511,867

기타포괄손익 측정 
 금융자산평가손실

(1,491,509,088)

(1,491,509,088)

(1,491,509,088)

총포괄이익

(1,377,997,221)
(10,632,903,627)
(12,010,900,848)
(394,508,037)
(12,405,408,885)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

656,786,163

656,786,163
(656,786,163)

유상증자
1,578,013,500
15,967,085,280

17,545,098,780
(210,000)
17,544,888,780

자기주식의 처분

498,803,750

498,803,750

498,803,750

전환권대가

98,128,838

98,128,838

98,128,838

전환권행사
1,554,425,500
17,734,378,395

19,288,803,895

19,288,803,895

신주인수권행사

3,750

3,750
1,499,394,375
1,499,398,125

주식기준보상
43,542,500
971,590,793

1,015,133,293
31,142,177
1,046,275,470

사업결합

(174,494,810)

(174,494,810)

(174,494,810)

2018.12.31(기말자본)
12,188,228,000
81,648,975,597
(1,034,752,312)
(18,634,804,287)
74,167,646,998
711,212,462
74,878,859,460

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순손실
(11,027,411,664)
(25,647,764,017)

2. 비현금 조정

퇴직급여
76,752,384
49,214,622

대손상각비
20,668,585
6,535,360,155

기타의대손상각비
2,032,442,172
4,559,497,369

대손충당금 환입
(804,432,741)

감가상각비
626,032,977
415,849,481

무형자산상각비
5,432,544,408
1,897,195,382

무형자산손상차손
2,420,407,785
1,509,334,847

유형자산손상차손
520,163,328

주식보상비용
266,328,120
349,456,011

잡손실
42,394,513
72,225,915

잡이익

(17,994,884)

지분법손실

3,730,348,653

외화환산손실
16,172,071
128,723,914

외화환산이익
(17,941,024)
(39,243,663)

유형자산처분손실
14,140,090
1,085,854

유형자산처분이익
(9,230,984)
(1,963,340)

무형자산처분손실
75,261,818
-

사채상환손실

20,194,194

사채상환이익
(119,239,549)

단기금융상품평가이익
(38,772,399)

단기금융상품평가손실
141,050,556

당기손익인식금융자산평가손실
1,309,790,330
717,000

당기손익인식금융자산평가이익
(89,961,020)
(28,207,945)

매도가능금융자산손상차손

2,440,258,785

종속기업투자주식손상차손

2,415,791,799

관계기업투자주식손상차손

5,608,782,726

관계기업투자주식처분손실

786,396,269

관계기업투자주식처분이익

(2,271,050,764)

매출채권처분손실
2,152

재고자산평가손실
248,830,999

재고자산처분이익
(27,172)

재고자산처분손실
31,513,045

배당금수익
(75,000)
(75,000)

금융수익
(743,435,862)
(797,343,730)

금융비용
2,072,898,604
1,130,456,496

법인세수익
(3,401,639,627)
(3,633,016,082)

소계
10,122,638,559
24,861,994,064

3.운전자본 조정

매출채권
(3,362,559,302)
(462,266,706)

기타채권
(236,818,520)
(132,961,077)

선급금
(1,128,002,900)
866,066,646

선급비용
(337,743,270)
421,548,093

선납세금

(68,761,692)

재고자산
226,009,721
(1,204,204,992)

매입채무
1,295,579,763
(75,012,326)

기타채무
(988,896,127)
312,647,096

선수금
(62,880,868)
(148,024,576)

선수수익
594,447,841
(221,780,079)

미지급법인세

79,089,028

장기미지급금
36,613,354

현재가치할인차금
120,868,499

퇴직금의 지급
1,151,692,130
(1,287,918,303)

소계
(2,691,689,679)
(1,921,578,888)

4.이자의 수취
464,844,823
195,773,105

5.배당금의 수취
75,000
75,000

6.법인세의 납부
(103,969,461)
(345,683,432)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(3,235,512,422)
(2,857,184,168)

II. 투자활동현금흐름

단기대여금의 증가
(3,953,000,000)
(7,959,000,000)

단기대여금의 감소
4,882,663,000
4,973,000,000

단기금융상품의 증가

49,000,000

단기금융상품의 감소

196,000,000

임차보증금의 감소
57,602,586
25,200,000

임대보증금의 감소
(5,000,000)

기타보증금의 감소
111,748,500
28,319,681

단기금융상품의 증가
(21,030,000,000)

단기금융상품의 감소
7,220,853,944

장기금융상품의 증가
(50,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(3,490,000,000)
(1,208,779,255)

매도가능금융자산의 취득
(5,159,409,320)
(5,091,220,745)

매도가능금융자산의 처분
200,004,000
20,850,000

기타포괄손익측정금융자산 증가
(1,200,000,000)

기타포괄손익측정금융자산 감소
214,470

기계장치의 취득

(13,230,640)

금형의 취득

(87,703,876)

시설장비의 취득
(4,300,000)

차량운반구의 처분
10,454,545
-

비품의 취득
(1,247,532,636)
(138,912,363)

비품의 처분

4,488,151

건설중인자산의 취득
(55,488,938)
(2,267,348,264)

건설중인자산의 처분
2,004,500,001

개발비의 증가
(2,892,725,655)
(3,039,432,378)

개발비의 감소
325,022,138

소프트웨어의 취득
(48,064,273)
(50,023,527)

소프트웨어의 처분

55,849

특허권의 취득
(18,584,983)
(8,384,400)

회원권의 취득

(316,820,000)

회원권의 처분
81,818,182
-

임차보증금의 증가
(321,200,000)
(2,700,000)

임대보증금의 증가
141,100,000

기타보증금의 증가
(207,238,500)
(104,020,000)

사업결합으로 인한 현금의 순증감
(521,814,303)
1,785,523,976

투자활동으로 인한 순현금흐름
(25,168,377,242)
(13,205,137,791)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
4,743,735,159
737,498,575

단기차입금의 상환
(2,648,498,575)
(100,000,000)

장기차입금의 상환
(250,000,000)
(50,000,000)

유상증자
17,544,888,780
299,970,000

주식매수선택권의 행사
757,331,350

신주인수권의 행사
299,998,125
-

배당금의 지급

(402,385,500)

주식발행비용

(168,482,498)

자기주식의 취득
(580,747,209)
(1,888,420)

자기주식의 처분
1,080,729,489
100,000,000

전환사채의 발행
12,950,168,000
18,817,528,280

전환사채의 발행관련 비용
(27,605,705)

전환사채의 상환
(559,258,909)
(6,851,733,117)

이자의 지급
(131,147,938)
(98,763,595)

재무활동으로 인한 순현금흐름
33,179,592,567
12,281,743,725

IV. 현금및현금성자산의 증가
4,775,702,903
(3,780,578,234)

현금및현금성자산의환율변동효과
10,358,527
23,546,273

해외사업장외화환산차이
10,990,271
(64,817,707)

현금및현금성자산의 순증가
4,797,051,701
(3,821,849,668)

VI. 기초 현금및현금성자산
4,458,055,114
8,279,904,782

VII. 기말 현금및현금성자산
9,255,106,815
4,458,055,114

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제19기 2018년 12월 31일 현재

제18기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제19기말
제18기말

자산

I. 유동자산
40,294,227,638
22,689,810,135

현금및현금성자산
6,157,364,585
2,836,138,592

기타유동금융자산
13,796,867,899
-

매출채권 및 기타유동채권
16,144,094,277
17,016,141,496

재고자산
2,010,022,400
2,000,000,000

기타유동자산
2,076,629,487
823,025,497

당기법인세 자산
109,248,990
14,504,550

II. 비유동자산
77,902,796,643
67,533,158,208

유형자산
425,613,081
2,539,460,033

영업권이외의 무형자산
8,818,119,564
9,540,801,810

비유동당기손익인식금융자산
9,413,328,635
1,236,987,200

비유동매도가능금융자산
7,628,042,604
6,982,192,349

종속기업에 대한 투자자산
42,253,690,734
38,653,690,734

기타비유동금융자산
2,470,939,603
2,493,691,263

기타비유동자산
8,300,000
8,300,000

이연법인세자산
6,884,762,422
6,078,034,819

자산 총계
118,197,024,281
90,222,968,343

부채

I. 유동부채
25,969,257,908
40,362,832,841

매입채무및기타채무
5,310,727,508
4,146,815,766

전환사채
19,218,560,797
34,875,247,214

기타유동부채
1,439,969,603
1,340,769,861

II. 비유동부채
10,257,079,316
71,534,266

비유동충당부채
71,534,266
71,534,266

기타비유동부채
36,613,354
-

전환사채
10,148,931,696
-

부채 총계
36,226,337,224
40,434,367,107

자본

자본금
12,188,228,000
9,012,246,500

기타불입자본
81,298,711,642
46,201,203,101

기타포괄손익누계액
(678,486,137)
298,865,300

이익잉여금(결손금)
(10,837,766,448)
(5,723,713,665)

자본 총계
81,970,687,057
49,788,601,236

부채 및 자본의 총계
118,197,024,281
90,222,968,343

-손익계산서

포괄손익계산서

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제19기
제18기

I. 매출액
33,622,689,276
30,895,429,173

II. 매출원가
19,624,100,024
16,343,897,856

III. 매출총이익
13,998,589,252
14,551,531,317

IV. 판매비와관리비
17,157,717,851
20,441,273,864

V. 영업이익
(3,159,128,599)
(5,889,742,547)

VI. 영업외손익
(3,100,420,986)
(20,918,133,820)

기타수익
1,239,068,437
74,642,729

기타비용
2,078,147,602
20,845,090,026

금융수익
695,217,433
723,707,992

금융비용
2,956,559,254
871,394,515

VII. 법인세비용차감전순이익
(6,259,549,585)
(26,807,876,367)

VIII. 법인세비용
(824,053,120)
(3,580,680,263)

XI. 당기순이익
(5,435,496,465)
(23,227,196,104)

X. 기타포괄손익
(655,907,755)
688,013,200

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(655,907,755)
688,013,200

XI. 총포괄이익
(6,091,404,220)
(22,539,182,904)

XII. 주당이익

기본주당이익
(254)
(1,503)

희석주당이익
(254)
(1,503)

- 자본변동표

자본변동표

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2017.01.01 (전기초)
6,894,935,500
17,530,408,207
(389,147,900)
17,905,867,939
41,942,063,746

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,227,196,104)
(23,227,196,104)

매도가능금융자산평가손실
-
-
688,013,200
-
688,013,200

현금배당
-
-
-
(402,385,500)
(402,385,500)

자기주식의 처분
-
103,515,030
-
-
103,515,030

포괄적 주식교환
1,585,979,500
21,135,836,127
-
-
22,721,815,627

전환사채 전환권 행사
531,331,500
6,426,630,091
-
-
6,957,961,591

전환사채 발행
-
758,152,189
-
-
758,152,189

주식선택권
-
246,661,457
-
-
246,661,457

2017.12.31 (전기말)
9,012,246,500
46,201,203,101
298,865,300
(5,723,713,665)
49,788,601,236

2018.01.01 (당기초)
9,012,246,500
46,201,203,101
298,865,300
(5,723,713,665)
49,788,601,236

개정기준서 도입효과
-
-
(321,443,682)
321,443,682
-

수정 후 기초자본
9,012,246,500
46,201,203,101
(22,578,382)
(5,402,269,983)
49,788,601,236

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,435,496,465)
(5,435,496,465)

금융자산 평가손실
-
-
(655,907,755)
-
(655,907,755)

자기주식의 처분
-
498,803,750
-
-
498,803,750

유상증자
1,578,013,500
15,966,875,280
-
-
17,544,888,780

전환권 행사
1,554,425,500
17,734,378,395
-
-
19,288,803,895

전환권 대가
-
98,128,838
-
-
98,128,838

주식기준보상
43,542,500
799,322,278
-
-
842,864,778

2018.12.31 (당기말)
12,188,228,000
81,298,711,642
(678,486,137)
(10,837,766,448)
81,970,687,057

- 결손금처리계산서

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

1.미처분이익잉여금
-
(10,837,766,448)
-
(5,321,328,165)

전기이월미처분이익잉여금

(5,723,713,665)

-
(17,905,867,939)
-

개정기준서 도입효과
321,443,682
-
-
-

당기순이익(손실)
(5,435,496,465)
-
(23,227,196,104)
-

2.이익잉여금처분액
-
-
-
(402,385,500)

이익준비금
-
-
-
-

현금배당
-
-
(402,385,500)
-

3.차기이월미처분이익잉여금
-
(10,837,766,448)
-
(5,723,713,665)

- 현금흐름표

현금흐름표

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제19기
제18기

I. 영업활동현금흐름
(548,898,962)
(1,187,795,834)

1. 당기순이익
(5,435,496,465)
(23,227,196,104)

2. 비현금 조정
6,186,347,767
25,182,084,454

대손상각비
14,536,002
6,495,188,426

매출채권처분손실
2,152
-

유형자산처분손실
665,999
-

무형자산처분손실
75,261,818
-

기타의 대손상각비
1,954,892,013
4,559,497,369

감가상각비
188,670,557
185,483,247

무형자산상각비
3,225,071,747
991,155,527

무형자산손상차손
-
145,918,598

주식보상비용(환입)
85,533,428
218,590,520

잡손실
42,394,513
20,443,150

법인세등
1,462,095
-

외화환산손실
1,115,674
37,062,621

외화환산이익
(12,489,310)
(247,500)

사채상환손실
-
20,194,194

대손충당금 환입
(804,432,741)
-

유형자산처분이익
(9,230,984)
(1,963,340)

배당금수익
-
(75,000)

당기손익인식금융자산평가이익
(38,772,399)
(28,207,945)

당기손익인식금융자산평가손실
141,050,556
717,000

당기손익측정금융자산평가손실
1,309,790,330
-

당기손익측정금융자산평가이익
(89,961,020)
-

매도가능금융자산손상차손
-
3,720,509,883

매도가능금융자산처분이익
-
2,415,791,799

종속기업투자주식손상차손
-
9,835,019,645

관계기업투자주식손상차손
-
(723,707,992)

국고보조금
(12,931,802)
-

금융원가(이자비용)
1,634,451,787
871,394,515

금융수익(이자수익)
(695,217,433)
-

법인세수익
(825,515,215)
(3,580,680,263)

3.운전자본 조정
(2,818,049,078)
(3,166,882,224)

매출채권 감소(증가)
(2,780,614,871)
(1,010,591,464)

단기금융상품의 감소(증가)
900,853,944
-

기타채권의 감소(증가)
36,086,947
23,685,997

미수수익의 감소(증가)
(42,372,057)
-

미수법인세환급액 감소(증가)
62,444,432
-

선급금의 증가(감소)
(1,060,508,399)
403,586,049

선급비용의 증가(감소)
(193,095,591)
(55,585,255)

임차보증금의 증가(감소)
120,868,499
-

재고자산의 증가(감소)
(10,022,400)
(2,000,000,000)

비유동성이연법인세자산 증가(감소)
-
-

매입채무의 증가(감소)
1,166,469,406
(65,169,922)

기타채무의 증가(감소)
(1,262,102,420)
926,199,599

선수금의 증가(감소)
823,000
9,000,000

선수수익의 증가(감소)
243,120,432
(160,749,857)

4. 퇴직금의 지급
1,213,210,172
(1,237,257,371)

5. 이자의 수취
448,589,435
160,338,457

6. 배당금의 수취
(6,323,445)
75,000

7. 법인세의 납부
(137,177,348)
(136,215,417)

II. 투자활동현금흐름
(27,305,739,368)
(14,794,306,158)

단기대여금 및 수취채권의 처분
9,377,663,000
5,053,000,000

매도가능금융자산의 처분
200,004,000
20,850,000

기타포괄손익측정금융자산 처분
214,470
-

임차보증금의 감소
11,800,000
50,200,000

기타보증금의 감소
89,625,500
26,630,265

차량운반구의 처분
10,454,545
-

사무용비품의 처분
-
3,327,273

건설중인자산의 감소
2,004,500,001
-

개발비의 감소
325,022,138
-

회원권의 처분
81,818,182
-

단기대여금 및 수취채권의 취득
(1,902,000,000)
(7,729,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(20,800,000,000)
(1,208,779,255)

매도가능금융자산의 취득
(5,159,409,320)
(5,091,220,745)

종속기업투자주식의증가
(3,600,000,000)
(500,000,000)

당기손익측정금융자산의 취득
(3,490,000,000)
-

기타포괄손익측정금융자산의 취득
(1,200,000,000)
-

사무용비품의 취득
(113,877,791)
(111,704,682)

건설중인자산의 취득
(40,188,938)
(2,036,673,036)

개발 중인 무형자산의 취득
(2,878,725,655)
(2,926,905,978)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(62,372,000)
(10,490,000)

회원권의 증가
-
(316,820,000)

임차보증금의 증가
(9,200,000)
(12,700,000)

기타보증금의 증가
(151,067,500)
(4,020,000)

III. 재무활동현금흐름
31,165,505,796
11,460,990,253

전환사채의 증가
12,950,168,000
18,817,528,280

주식매수선택권 행사
916,278,892
-

유상증자
17,544,888,780
-

전환사채의 감소
(559,258,909)
(6,851,733,117)

배당금 지급
-
(402,385,500)

주식매수선택권 행사
(158,947,542)
-

자기주식의 취득
(580,747,209)
(1,888,420)

자기주식의 처분
1,080,729,489
100,000,000

주식보상비용
-
(168,482,498)

이자지급
(27,605,705)
(32,048,492)

IV. 현금및현금성자산의 증가
3,310,867,466
(4,521,111,739)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
10,358,527
(9,718,573)

VI. 기초 현금및현금성자산
2,836,138,592
7,366,968,904

VII. 기말 현금및현금성자산
6,157,364,585
2,836,138,592

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2년간 배당 사실이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

2. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행)

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

2. 삭제

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

1. 회사는 <주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률> 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

2. 명의개서 대리인 및 그 업무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

4. (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제51조(외부감사인의 선임)

외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사인선임위원회)의 승인을 얻어 선임하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제1조~제 14조 (생략)

(신설)

부칙

제1조~제14조 기존과 동일

제15조 (시행일) 본 개정 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 <주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령>이 시행되는 날로부터 시행한다.

추가

※ 전자증권에 관한 법률 제정·시행에 따른 정관 변경임

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(0명)
7명(0명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 금번주주총회에서 실무적 사안(주총 안건 확정 및 종속회사 (주)엔비레즈의 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 적용으로 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 28일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

-차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.