아스타 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190308)
제출인: 아스타

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)아스타

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 아스타

대 표 이 사 :
조 응 준

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)

(전 화) 031-888-9596

(홈페이지)http://www.astams.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박종완

(전 화) 031-888-9596

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
122,669

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
11,482,523

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,997,688

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조 (우선주식의 수와 내용)
⑦ 회사는 이사회의 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나 회사의 이익으로 상환할 수 있는 우선주식을 발행 할 수 있다.

주식의 내용
상환전환우선주

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
배당가능이익 한도내에서 상환

상환방법
“인수인”은 “발행회사”에 상환일로부터 최소1개월 전까지 상환 대상주식수, 상환일, 주권제출처 등을 기재하여, “본 주식”의 ”발행회사”에게 서면으로 상환청구에 관한 사항을 통지하여야 하며 “발행회사”은 통지된 문서에 따라 현금으로 상환가액을 지급하여야 한다. 다만, 당시의 배당가능이익이 제3호에 정한 금액에 미달할 경우에는 미달된 금액에 대하여는 이후 각 정기주주총회에서 재무제표승인을 통해 배당가능이익이 확정되는 날의 다음날에 배당가능이익 범위 내에서 지급하기로 한다.

상환기간
2022년 04월 20일 ~ 2029년 04월 20일

주당 상환가액
8,152

1년 이내
상환 예정인 경우
-

의결권에 관한 사항
본 상환전환우선주는 의결권이 없음

이익배당에 관한 사항
“본 주식”은 참가적, 누적적 우선주로 “본 주식”의 주주는 본 건 우선주식을 보-하는 동안 아래의 산식에 따라 총 발행금액 기준 연 0.0%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받는다.

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
2019년 사업화연계기술개발사업 (산업통상자원부 공고 제2019-065호)사업자로 최종 선정되지 않을 경우 투자자와의 협의에 따라 본 유상증자 계획이 철회될 수 있습니다

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
8,152

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 2항 5호

9. 납입일
2019년 04월 20일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 05월 08일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 08일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 상환전환우선주식은 상장되지 않습니다.

(2) 신주의 발행가액 산정방법 : 
신주발행가액은 증권의 발행 및 공시 규정의 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제 2항을 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하였습니다.

(3) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 신주권 교부일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정입니다.

(4) 기타 신주 발행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

(5) 금번 유상증자는 산업통상자원부가 실시하는 2019년 사업화연계기술개발사업 
 (산업통상자원부 공고 제2019-065호) 의 사업자선정 요건 충족을 위해 진행 하는
 것으로서, 동 사업의 수행자로 선정된 후 발행될 예정으로 청약일 및 납입일이 
 변경될 수 있습니다. 

 만약 당사가 동 사업의 사업자로 최종 선정되지 않을 경우 투자자와의 협의에 
 따라 본 유상증자 계획이 철회될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 또는 전략적 제휴를 위하여 그 제휴회사나 개인에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 중소기업창업지원법에 의한 중소창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사 또는 신기술사업투자조합에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 당시의 적정시가에 의하여 국내외법인 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 그 납입기일의 2주 전까지 관련 법령에서 정하는 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 처리한다.
국책과제 참여를 위한 
민간(매칭) 투자유치

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

신한캐피탈 주식회사
-
신속한 자금조달을 위해 당사 정관에 의거하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함
-
122,669

1년간

보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입