지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20190308)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
2.2
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 03월 08일

회 사 명 :

한국지역난방공사

대 표 이 사 :

황 창 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화)1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호

(전 화) 031-780-4260

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
42-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2022년 03월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

5_발행개요

회차 :
42-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2029년 03월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 08일
2019년 03월 08일
2019년 03월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

메리츠종금증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

코리아에셋투자증권(주)

1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0

메리츠종금증권(주)
1,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

코리아에셋투자증권(주)

1,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

신한금융투자(주)
1,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 03월 08일
2019년 03월 08일
2019년 03월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

하나금융투자(주)

2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

바로투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

SK증권(주)

2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
40.0
1
4,000,000
40,000,000,000
40.0
1
4,000,000
40,000,000,000
40.0

하나금융투자(주)

2,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0

바로투자증권(주)
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

부국증권(주)
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

SK증권(주)

2,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0

계
10,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 03월 11일 상장예정

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니하므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부 상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

서면문서:

한국
지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368
 KB증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로50

메리츠종금증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15

 코리아에셋투자증권 주식회사 -
서울특별시 영등포구 여
의나루로 57
 신한금융투자 주식회사 -
서울특별시 영등포구
여의대로 70

하나금융투자 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 바로투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로1길 34
 부국증권 주식회사 -
서울특별시 영등포구 국제금융
로6길 17

SK증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국
제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
42-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
42-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
20,000,000,000
-
100,000,000,000

[발행제비용의 내역]

가. 자금조달 금액
[제42-1회]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
133,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,866,288,400

[제42-2회]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
194,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,805,980,000

나. 발행제비용의 내역

[제42-1회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
20,000,000

발행총액 500억원 x
0.04%

인수수수료
50,000,000
발행총액 500억원 x 0.10%

사채관리수수료
1,500,000

정액

신용평가수수료
60,000,000
한국신용평가, 한국기업평가

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행금액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 정액

합 계
133,711,600

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

[제42-2회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
40,000,000

발행총액 1,000억원 x
0.04%

인수수수료
100,000,000
발행총액 1,000억원 x 0.10%

사채관리수수료
1,500,000

정액

신용평가수수료
50,000,000
한국신용평가, 한국기업평가

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행금액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 정액

합 계
194,020,000

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[제42-1회]

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

[제42-2회]

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
80,000,000,000
20,000,000,000
-
100,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>
금
번 발행되는
제42-1회 및 제42-2회 무보증사채
의 발행총액
1,500억원은
차환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용
상환금액
사용예정금액
사용시기
비고

제14-2회 공모사채 원금 상환

200

200

2019.03.20
-

제34회 공모사채 원금 상환

500

500

2019.05.31
-

합 계

700

700

-

-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 차환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

내용

사용예정금액

사용시기

비고

재정조기집행에 따른 운영자금

800

2019년 상반기

-

합 계

800

-

-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.