인크레더블버즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 인크레더블버즈

참고서류
3.2
(주)에프앤리퍼블릭

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 08일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에프앤리퍼블릭
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 214, 8F(역삼동)
전화번호: 02-558-5752

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤리퍼블릭
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에프앤코스메딕스
최대주주
보통주
8,385,162주
14.03%
최대주주
-

오창근
등기임원
보통주
299,751주
0.50%
등기임원
-

이진형
등기임원
보통주
813,559주
1.36%
등기임원
-

FAN NA
등기임원
보통주
238,421주
0.40%
등기임원
-

WANG TENG
등기임원
보통주
116,265주
0.19%
등기임원
-

제이준코스메틱(주)
관계회사
보통주
509,404주
0.85%
관계회사
-

계
보통주
10,362,562주
17.33%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장윤호
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제28기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일 기준) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2019년 03월 13일 
(종료일) - 2019년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2019년 03월 28일(목) 09시 
(장소) - 서울시 서초구 남부순환로 2558 외교센터(서초동 1376-1) 2층 203호 
세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 장윤호
(부서 및 직위) IR팀 대리
(연락처) 02-558-5752 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 2018년도 말 연결기준으로 매출액은 1029.1억원으로 전년도(773.7억원) 대비 33.0% 증가하였으며, 영업이익은 99.1억원으로 전년도(79.6억원)대비 24.4% 신장되었으나, 당기순이익은 37.0억원으로 전년도(82.0억원)대비 -54.8% 감소하였습니다.

1) 회사의 개황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

사업구조

당사는 현지유통법인을 활용하여 제이준코스메틱 브랜드를 중심으로 온라인(Tmall, TAOBAO, VIP, Kaola 등)과 오프라인(METRO, Mannings, Watsons, GIALEN, SASA 등)에 제품을 유통하는 구조로 구성되어 있습니다. 제품은 해당 유통채널들을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조입니다. 

화장품 사업, 특히 당사의 주요 타겟 시장인 중국은 효율적인 유통망 구축이 무엇보다 중요합니다. 당사는 초창기 유통망 형성부터 기존 네트워크를 활용하여 유기적인 파트너쉽을 구축하고 있으며 안정적인 가격 방어 정책이 가능합니다. 당사는 현지 유통 법인을 대상으로 판매 능력, 재고 관리 능력 등을 파악하여 제품을 유통하고 있습니다.

또한 유통 법인들과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 빠르게 변화하는 현지 시장 트렌드와 소비자 니즈를 파악하여 제품 생산이 체계적이고 효율적으로 진행될 수 있도록 하고 있으며, 관계회사와 신제품의 기획, 개발 등도 협력하고 있습니다. 

(나) 회사의 영업현황
당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다.

2017년 하반기 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하고 있으며, 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

(2) 연결대상 종속회사의 사업의 개요
당사의 연결종속회사인 에프앤엔터테인먼트(舊. 한양이앤엠)는 엔터테인먼트 및 매니지먼트, 미디어 제작 투자, 광고 에이전시 등의 사업을 계열사와의 컨쇼시엄 구성으로 극대화된 시너지효과를 창출할 수 있는 회사로서, 당사가 신규사업으로 진행하고 있는 유통사업과 접목하여 다양한 마케팅 활동을 통해 매출향상을 증대시킬 수 있는 계열회사 입니다. 

현재는 국내외 광고 에이전시 사업을 통해 국내외 배우, 아티스트의 해외 진출 및 광고 에이전트를 활용한 사업을 진행 중에 있습니다. 소속된 배우로는 임수향, 안보현, 박하나, 백승훈, 장서경, 김도연 등이 있습니다. 

아울러 당사는 주식회사 에프앤리퍼블릭 저팬을 설립하여, 현지 유통망 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

(3) 연결 비대상 계열회사의 사업의 개요
당사의 연결 비대상 계열회사로는 제이준코스메틱(주)(유가증권상장법인)와 주식회사 애덜린(비상장법인)이 있습니다. 

제이준코스메틱 주식회사는 당사의 자회사로써, 2016년 하반기 제이준으로 사명을 변경한 이후 마스크팩 등 화장품 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 마스크팩을 중심으로 기초화장품에 이르기까지 고객에 니즈에 맞는 화장품을 개발하고 판매하고 있으며, 현재 중국을 기반으로 동남아시아 및 미국 등 글로벌 시장진출을 시도하고 있습니다. 

주식회사 애덜린(舊. 한양씨앤씨)은 에프앤엔터테인먼트(舊. 한양이앤엠)와 같이 에프앤리퍼블릭의 자회사로서, 계열사와의 컨소시엄 구성을 극대화하여 시너지효과를 창출하기 위해 지난 2015년 10월 신규 화장품 연구개발, 제조 및 판매업을 목적으로 설립된 회사입니다. 또한, 지역 및 나라와 같이 수요층에 따라 특화된 맞춤형 브랜드 화장품(Adaline)을 런칭하여, 국내를 비롯해 중국, 홍콩 등 지역으로 판매를 진행하고있으며, 추가적인 상품 개발을 위하여 노력하고 있습니다. 

향후 에프앤리퍼블릭은 온라인과 오프라인의 양방향 유통과 자회사를 통한 엔터테인먼트, 화장품 제조에 이르기까지 화장품 사업과 관련된 모든 콘텐츠를 확보한 전문적인 화장품 유통회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

유통사업부문
G46443
화장품 도매업 및 소매업

매니지먼트부문
M73901
매니지먼트업

전자사업부문
C2642
통신 및 방송 장비 제조업

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

A. (주)에프앤리퍼블릭과 그 종속기업(연결기준)

※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제28(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제27(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
86,812,352,283
30,276,515,099

1.현금및현금성자산
1,347,868,702
1,777,738,215

2.매출채권및기타수취채권
44,727,980,680
18,477,272,124

3.기타유동금융자산
867,500,000
1,710,000,000

4.재고자산
38,737,692,744
7,261,110,246

5.당기법인세자산
45,992,770
11,429,966

6.기타유동자산
1,085,317,387
1,038,964,548

Ⅱ.비유동자산
64,894,781,086
70,476,129,975

1.유형자산
585,717,444
2,061,736,937

2.무형자산
341,598,269
497,611,488

3.기타비유동금융자산
780,488,025
2,912,556,800

4.관계기업투자
63,186,977,348
65,004,224,750

자 산 총 계
151,707,133,369
100,752,645,074

부 채

Ⅰ.유동부채
89,750,785,020
54,726,819,943

1.매입채무및기타지급채무
64,995,376,332
25,419,468,328

2.단기차입금
3,500,000,000
10,000,000,000

3.전환사채
20,592,964,276
18,247,985,463

4.기타유동금융부채
378,241,044
706,874,434

5.기타유동부채
284,203,368
352,491,718

Ⅱ.비유동부채
22,000,000
22,000,000

1.기타비유동금융부채
22,000,000
22,000,000

부 채 총 계
89,772,785,020
54,748,819,943

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
61,934,348,349
46,003,825,131

1.자본금
29,881,718,500
25,434,894,000

2.주식발행초과금
40,223,898,164
29,706,610,796

3.기타자본구성요소
2,354,675,284
2,558,063,144

4.기타포괄손익누계액
(2,536,002,518)
393,440,853

5.이익잉여금(결손금)
(7,989,941,081)
(12,089,183,662)

Ⅱ.비지배지분
-
-

자 본 총 계
61,934,348,349
46,003,825,131

부채와 자본총계
151,707,133,369
100,752,645,074

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액
102,914,917,918
72,546,210,993

Ⅱ.매출원가
79,401,273,686
58,512,442,775

Ⅲ.매출총이익
23,513,644,232
14,033,768,218

Ⅳ.판매비와관리비
13,598,718,983
5,625,450,886

Ⅴ.영업이익(손실)
9,914,925,249
8,408,317,332

1.금융수익
78,751,053
1,689,506,631

2.금융비용
3,913,466,280
1,912,373,947

3.기타수익
173,091,437
920,000,900

4.기타비용
2,129,105,727
478,141,550

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
4,124,195,732
8,627,309,366

1.법인세비용(수익)
-
-

Ⅶ.계속영업이익(손실)
4,124,195,732
8,627,309,366

Ⅷ.중단영업이익(손실)
(415,371,077)
(418,547,453)

Ⅸ.당기순이익(손실)
3,708,824,655
8,208,761,913

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
3,708,824,655
8,244,821,116

계속영업이익(손실)
4,124,195,732
8,663,368,569

중단영업이익(손실)
(415,371,077)
(418,547,453)

비지배지분
-
(36,059,203)

계속영업이익(손실)
-
(36,059,203)

중단영업이익(손실)
-
-

Ⅹ.기타포괄손익
(2,539,025,445)
(1,142,723,134)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.매도가능금융자산평가
10,200,000
-

2.유형자산재평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.매도가능금융자산평가
(2,330,000,000)
(1,155,946,061)

2.해외사업환산손익
6,521,873
-

3.지분법기타포괄손익
(225,747,318)
13,222,927

XI.총포괄손익
1,169,799,210
7,066,038,779

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,169,799,210
7,102,097,982

비지배지분
-
(36,059,203)

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계
비지배지분
합 계

2016.01.01(기초자본)
12,067,781,000
3,351,391,332
2,044,348,938
-
(4,505,036,444)
12,958,484,826
425,555,849
13,384,040,675

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,828,968,334)
(15,828,968,334)
67,797,763
(15,761,170,571)

유형자산재평가이익
-
-
-
380,217,926
-
380,217,926
-
380,217,926

매도가능금융자산평가
-
-
-
1,155,946,061
-
1,155,946,061
-
1,155,946,061

유상증자
510,350,000
1,484,916,820
-
-
-
1,995,266,820
-
1,995,266,820

전환권행사
2,015,805,000
5,323,078,600
(1,554,445,166)
-
-
5,784,438,434
-
5,784,438,434

전환사채발행
-
-
1,334,407,560
-
-
1,334,407,560
-
1,334,407,560

주식선택권
-
-
1,815,099,264
-
-
1,815,099,264
-
1,815,099,264

종속기업의처분
-
-
-
-
-
-
(425,555,849)
(425,555,849)

종속기업지분의취득
-
-
-
-
-
-
359,890,910
359,890,910

2016.12.31(기말자본)
14,593,936,000
10,159,386,752
3,639,410,596
1,536,163,987
(20,334,004,778)
9,594,892,557
427,688,673
10,022,581,230

2017.01.01(기초자본)
14,593,936,000
10,159,386,752
3,639,410,596
1,536,163,987
(20,334,004,778)
9,594,892,557
427,688,673
10,022,581,230

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,244,821,116
8,244,821,116
(36,059,203)
8,208,761,913

매도가능금융자산처분
-
-
-
(1,155,946,061)
-
(1,155,946,061)
-
(1,155,946,061)

지분법기타포괄손익
-
-
-
13,222,927
-
13,222,927
-
13,222,927

유상증자
7,217,500,000
13,844,893,400
-
-
-
21,062,393,400
-
21,062,393,400

전환권행사
3,623,458,000
5,702,330,644
(1,890,720,048)
-
-
7,435,068,596
-
7,435,068,596

전환사채발행
-
-
1,739,244,000
-
-
1,739,244,000
-
1,739,244,000

주식선택권
-
-
(2,186,921,552)
-
-
(2,186,921,552)
-
(2,186,921,552)

종속기업의처분
-
-
-
-
-
-
(391,629,470)
(391,629,470)

자기주식의처분
-
-
1,249,295,600
-
-
1,249,295,600
-
1,249,295,600

지분법자본변동
-
-
7,754,548
-
-
7,754,548
-
7,754,548

2017.12.31(기말자본)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,558,063,144
393,440,853
(12,089,183,662)
46,003,825,131
-
46,003,825,131

2018.01.01(기초자본)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,558,063,144
393,440,853
(12,089,183,662)
46,003,825,131
-
46,003,825,131

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,708,824,655
3,708,824,655
-
3,708,824,655

지분법기타포괄손익
-
-
-
(225,747,318)
-
(225,747,318)
-
(225,747,318)

매도가능금융자산평가
-
-
-
(2,319,800,000)

(2,319,800,000)
-
(2,319,800,000)

재평가자산의처분
-
-
-
(380,217,926)
380,217,926
-
-
-

전환권행사
4,446,824,500
10,517,287,368
(1,472,593,286)
-
-
13,491,518,582
-
13,491,518,582

전환사채발행
-
-
927,060,000
-
-
927,060,000
-
927,060,000

매도가능금융자산처분
-
-
-
(10,200,000)
10,200,000
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
6,521,873
-
6,521,873

6,521,873

지분법자본변동
-
-
342,145,426
-
-
342,145,426
-
342,145,426

2018.12.31(기말자본)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,354,675,284
(2,536,002,518)
(7,989,941,081)
61,934,348,349
-
61,934,348,349

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(10,130,830,803)

10,164,180,624

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(9,750,067,782)

10,408,595,424

가. 당기순손익
3,708,824,655

8,208,761,913

나. 비현금조정
4,315,450,705

(973,065,871)

다. 운전자본의 변동
(17,774,343,142)

3,172,899,382

2. 이자의 수취
89,077,176

29,139,104

3. 이자의 지급
(435,277,393)

(219,174,962)

4. 법인세 환급(납부)
(34,562,804)

(54,378,942)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

1,976,941,171

(62,479,844,771)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
3,616,989,746

7,824,078,242

단기금융상품의 처분
-

3,124,000,000

단기대여금의 회수
662,500,000

1,605,500,000

장기금융상품의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

460,120,000

매도가능금융자산의 처분
13,200,000

2,267,636,163

유형자산의 처분
2,540,303,946

10,652,636

무형자산의 처분
-

-

종속기업취득에 따른 순현금유입
-

176,939,443

보증금의 회수
400,985,800

179,230,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(1,640,048,575)

(70,303,923,013)

단기금융상품의 취득
600,000,000

3,139,000,000

단기대여금의 대여
20,000,000

870,000,000

장기금융상품의 취득
-

788,805

매도가능금융자산의 취득
-

2,010,000,000

관계기업투자의 취득
-

63,139,999,370

종속기업투자의 취득
-

10,000,000

유형자산의 취득
396,540,942

289,013,178

무형자산의 취득
21,799,000

213,564,000

보증금의 지출
601,708,633

370,171,000

종속기업 처분에 따른 순현금유출
-

50,305,761

정부보조금의 사용
-

211,080,899

Ⅲ.재무활동 현금흐름

7,719,033,300

50,616,423,082

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
23,000,000,000

50,904,813,642

단기차입금의 차입
8,000,000,000

10,355,817,408

전환사채의 발행
15,000,000,000

18,000,000,000

유상증자로 인한 현금 유입액
-

21,100,009,600

장기차입금의 차입
-

-

자기주식의 처분
-

1,249,295,600

정부보조금의수령
-

199,691,034

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(15,280,966,700)

(288,390,560)

단기차입금의 상환
14,500,000,000

225,000,000

장기차입금의 상환
-

-

사채발행비
751,933,240

2,995,480

주식발행비
29,033,460

60,395,080

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

4,986,819

(12)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(429,869,513)

(1,699,241,077)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,777,738,215

3,476,979,292

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,347,868,702

1,777,738,215

B. (주)에프앤리퍼블릭(별도기준)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 

재 무 상 태 표

제28(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제27(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
85,615,673,273
29,367,358,636

1.현금및현금성자산
715,015,596
1,456,167,310

2.매출채권및기타수취채권
44,642,436,473
18,411,207,563

3.기타유동금융자산
700,000,000
1,220,000,000

4.재고자산
38,654,752,188
7,261,110,246

5.당기법인세자산
45,569,360
10,576,366

6.기타유동자산
857,899,656
1,008,297,151

Ⅱ.비유동자산
68,506,909,614
71,183,660,444

1.유형자산
550,304,261
2,055,616,482

2.무형자산
326,888,733
426,181,542

3.기타비유동금융자산
730,371,000
2,900,436,800

4.관계기업투자
64,901,425,620
64,901,425,620

5.종속기업투자
1,997,920,000
900,000,000

자 산 총 계
154,122,582,887
100,551,019,080

부 채

Ⅰ.유동부채
89,445,218,336
54,420,957,931

1.매입채무및기타지급채무
64,958,252,264
25,400,752,001

2.단기차입금
3,500,000,000
10,000,000,000

3.전환사채
20,592,964,276
18,247,985,463

4.기타유동금융부채
269,461,613
687,619,556

5.기타유동부채
124,540,183
84,600,911

Ⅱ.비유동부채
38,000,000
38,000,000

1.기타비유동금융부채
38,000,000
38,000,000

부 채 총 계
89,483,218,336
54,458,957,931

자 본

1.자본금
29,881,718,500
25,434,894,000

2.주식발행초과금
40,223,898,164
29,706,610,796

3.기타자본구성요소
2,004,775,310
2,550,308,596

4.기타포괄손익누계액
(2,330,000,000)
380,217,926

5.이익잉여금(결손금)
(5,141,027,423)
(11,979,970,169)

자 본 총 계
64,639,364,551
46,092,061,149

부채와 자본총계
154,122,582,887
100,551,019,080

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액
101,451,331,461
60,383,308,021

Ⅱ.매출원가
78,409,483,052
46,827,882,143

Ⅲ.매출총이익
23,041,848,409
13,555,425,878

Ⅳ.판매비와관리비
12,871,906,858
4,531,802,761

Ⅴ.영업이익(손실)
10,169,941,551
9,023,623,117

1.금융수익
687,117,484
1,709,740,997

2.금융비용
3,558,450,127
1,922,466,558

3.기타수익
170,883,201
2,593,354

4.기타비용
595,396,212
248,653,310

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
6,874,095,897
8,564,837,600

1.법인세비용
-
-

Ⅶ.계속영업이익(손실)
6,874,095,897
8,564,837,600

Ⅷ.중단영업이익(손실)
(415,371,077)
(418,547,453)

Ⅸ.당기순이익(손실)
6,458,724,820
8,146,290,147

Ⅹ.기타포괄손익
(2,310,000,000)
(1,155,946,061)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.유형자산재평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.매도가능금융자산평가손익
(2,310,000,000)
(1,155,946,061)

XI.총포괄손익
4,148,724,820
6,990,344,086

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2016.01.01(기초자본)
12,067,781,000
3,351,391,332
2,044,348,938
-
(4,029,597,078)
13,433,924,192

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,096,663,238)
(16,096,663,238)

유형자산재평가이익
-
-
-
380,217,926
-
380,217,926

매도가능금융자산평가
-
-
-
1,155,946,061
-
1,155,946,061

유상증자
510,350,000
1,484,916,820
-
-
-
1,995,266,820

전환권행사
2,015,805,000
5,323,078,600
(1,554,445,166)
-
-
5,784,438,434

전환사채발행
-
-
1,334,407,560
-
-
1,334,407,560

주식선택권
-
-
1,815,099,264
-
-
1,815,099,264

2016.12.31(기말자본)
14,593,936,000
10,159,386,752
3,639,410,596
1,536,163,987
(20,126,260,316)
9,802,637,019

2017.01.01(기초자본)
14,593,936,000
10,159,386,752
3,639,410,596
1,536,163,987
(20,126,260,316)
9,802,637,019

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,146,290,147
8,146,290,147

매도가능금융자산처분
-
-
-
(1,155,946,061)
-
(1,155,946,061)

유상증자
7,217,500,000
13,844,893,400
-
-
-
21,062,393,400

전환권행사
3,623,458,000
5,702,330,644
(1,890,720,048)
-
-
7,435,068,596

전환사채발행
-
-
1,739,244,000
-
-
1,739,244,000

주식선택권
-
-
(2,186,921,552)
-
-
(2,186,921,552)

자기주식의처분
-
-
1,249,295,600
-
-
1,249,295,600

2017.12.31(기말자본)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,550,308,596
380,217,926
(11,979,970,169)
46,092,061,149

2018.01.01(기초자본)
25,434,894,000
29,706,610,796
2,550,308,596
380,217,926
(11,979,970,169)
46,092,061,149

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,458,724,820
6,458,724,820

매도가능금융자산평가
-
-
-
(2,330,000,000)
-
(2,330,000,000)

재평가자산의처분
-
-
-
(380,217,926)
380,217,926
-

전환권행사
4,446,824,500
10,517,287,368
(1,472,593,286)
-
-
13,491,518,582

전환사채발행
-
-
927,060,000
-
-
927,060,000

2018.12.31(기말자본)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,004,775,310
(2,330,000,000)
(5,141,027,423)
64,639,364,551

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(9,549,832,002)

10,885,743,584

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(9,247,075,439)

11,085,733,712

가. 당기순손익
6,458,724,820

8,146,290,147

나. 비현금조정
1,755,496,260

(471,419,007)

다. 운전자본의 변동
(17,461,296,519)

3,410,862,572

2. 이자의 수취
167,513,824

24,936,691

3. 이자의 지급
(435,277,393)

(218,613,013)

4. 법인세 환급(납부)
(34,992,994)

(6,313,806)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

1,089,646,988

(62,966,129,648)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
4,133,689,746

7,231,138,799

단기금융상품의 처분
-

3,070,000,000

단기대여금의 회수
1,190,000,000

1,249,500,000

장기금융상품의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

460,120,000

매도가능금융자산의 처분
3,000,000

2,267,636,163

유형자산의 처분
2,540,303,946

10,652,636

보증금의 회수
400,385,800

173,230,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(3,044,042,758)

(70,197,268,447)

단기금융상품의 취득
600,000,000

3,100,000,000

단기대여금의 대여
-

50,000,000

장기금융상품의 취득
-

-

매도가능증권의 취득
-

2,010,000,000

관계기업투자의 취득
-

63,139,999,370

종속기업투자의 취득
1,497,920,000

910,000,000

유형자산의 취득
361,852,758

289,013,178

무형자산의 취득
20,950,000

130,124,000

보증금의 지출
563,320,000

357,051,000

정부보조금의 사용
-

211,080,899

Ⅲ.재무활동 현금흐름

7,719,033,300

50,485,605,674

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
23,000,000,000

50,548,996,234

단기차입금의 차입
8,000,000,000

10,000,000,000

전환사채의 발행
15,000,000,000

18,000,000,000

유상증자로 인한 현금 유입액
-

21,100,009,600

장기차입금의 차입
-

-

자기주식의 처분
-

1,249,295,600

정부보조금의 수령
-

199,691,034

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(15,280,966,700)

(63,390,560)

단기차입금의 상환
14,500,000,000

-

장기차입금의 상환
-

-

사채발행비
751,933,240

2,995,480

주식발행비
29,033,460

60,395,080

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(741,151,714)

(1,594,780,390)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,456,167,310

3,050,947,700

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

715,015,596

1,456,167,310

결 손 금 처 리 계 산 서

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

처분예정일 : 2019년 03월 28일
처분확정일 : 2018년 03월 30일

Ⅰ. 미처리결손금(이익잉여금)

5,141,027,423

12,229,865,694

1. 전기이월미처리결손금(이익잉여금)
12,229,865,694

20,376,155,841

2. 재평가잉여금 중 대체액
(630,113,451)

-

3. 당기순이익
6,458,724,820

8,146,290,147

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(이익잉여금)

5,141,027,423

12,229,865,694

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
-
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) 삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 신설

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은
사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

제36조(이사의 선임 및 해임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 이사회에서 이사가 과반수 이상 참석하여 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자 중 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식총수의
2분의 1의 수로 한다.

제36조(이사의 선임 및 해임) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식총수의
2분의 1 이상의 수로 한다.

자구수정

제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면으로 통지 또는 회사 인터넷 홈페이지(http://www.fnrepublic.com)에 게재한다.

제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고 회사는

그 사실을

외부감사인을 선임한 이후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면으로 통지 또는 회사 인터넷 홈페이지(http://www.fnrepublic.com)에 게재한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조(시행일)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

변경된 정관은 정기주주총회에서 승인받은 날부터 시행하며, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음