강동씨앤엘 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 강동씨앤엘

주주총회소집공고
2.7
주식회사 고려시멘트

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
이 국 노

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지)http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

주주총회 소집공고

(제05기 정기)

삼가 주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 다음과 같이 제 5 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조제②항에 의거 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2019년 03월 25일(월요일) 오전 10시

2. 장소 : 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
 (1) 감사의 감사보고
 (2) 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 35원) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사외이사 고주동 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고주동
(출석률: 92.9%)

찬 반 여 부

1회차
2018.01.02
1. 연간 지속되는 이해관계자 거래에 관한 건
찬성

2회차
2018.01.16
1. ㈜한국알엔에이 발기인 참여 및 출자금 투자에 관한 건
찬성

3회차
2018.01.29
1. 내부회계관리제도 평가결과 보고
찬성

4회차
2018.02.07
1. 제4기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제4기 현금배당 결정의 건
3. 제4기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성

5회차
2018.03.02
1. ㈜강동레미콘제이에스의 신한은행과 일반자금대출 신규 약정관련 연대보증의 건
불참

6회차
2018.03.10
1. 제4기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

7회차
2018.03.22
1. ㈜강동레저 발기인 참여 및 출자금 투자에 관한 건
찬성

8회차
2018.04.18
1. 한국산업은행 여수지점 앞 신규 산업운영자금대출 요청의 건
찬성

9회차
2018.04.19
1. 자기주식처분 결정의 건
찬성

10회차
2018.08.14
1. 유형자산 취득 결정에 관한 건
찬성

11회차
2018.09.04
1. 유형자산 처분 결정에 관한 건
찬성

12회차
2018.09.06
1. 타법인 동광건설㈜ 금전 대여의 건
찬성

13회차
2018.10.10
1. 유형자산 취득 결정에 관한 건
찬성

14회차
2018.12.20
1. ㈜강동레미콘엔제이 발기인 참여 및 출자금 투자에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

시멘트 판매
(주)강동
(최대주주의 특수관계인,주요주주)
2018.01.01 ~
2018.12.31
175
20.4

상기 비율은 2018년 매출액 858억원 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시멘트 부문

1) 산업의 특성
시멘트는 철강, 석유화학공업 등의 산업과 함께 국민경제에 있어서 필수적인 기초소재를 공급하는 국가기간 산업입니다. 시멘트는 물 혹은 대기 중의 수분과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체이며, 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나(Al2O3), 규산(SiO2), 산화철(Fe2O3)입니다. 주원료는 석회석이며 생산 공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있으며 소비지는 대도시에 집중되어 있습니다. 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 하고 있으나, 소비는 여름, 겨울철에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다. 생산 주공정은 원료의 고온소성과 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다.

2) 산업의 성장성
시멘트 산업은 초기 자본투자 비용이 높아 신규 진입장벽이 매우 높은 대규모 장치산업이자 전형적인 내수 산업으로 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 내수 중심 산업특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있으나, 2017년도 시멘트 국내 수요는 건설투자 증가 및 주택부문 호조로 증가하였습니다. 지난해 정부 부동산 안정화 정책의 영향으로 민간주택부문 건설경기 중심의 하락세로 출하량이 감소되었으며, 2019년도 에도 건설경기침체로 출하량 하락세가 예상되지만 정부의 SOC 투자확대, 대북경제협력 등 수요증가에 따른 성장잠재력은 유효한 것으로 전망됩니다.

[최근 5년간 시멘트 소비현황]
 (단위 : 천톤)

구분

2017년

2016년

2015년

2014년

2013년

내수

(전년비, %)

56,711
(1.71)

55,756

(9.89)

50,737

(16.09)

43,707

(△3.25)

45,174

(2.81)

수출

(전년비, %)

3,388
(△32.81)

5,043
(△31.38)

7,348
(△22.86)
9,525
(5.26)
9,049
(1.87)

출처 : 한국시멘트협회

3) 경기변동의 특성 및 계절성
시멘트는 성수기와 비수기가 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 시멘트 소비의 계절지수를 보면 03∼05월과 09∼10월이 높게 나타나고, 동절기인 01∼02월과 12월 및 강수량이 많은 장마철 07∼08월 낮게 나타나고 있습니다. 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트 산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다.

4) 경쟁우위요소
시멘트산업은 업체간 품질이나 생산기술 상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.
시멘트는 중량성의 특성으로 원거리 판매를 통한 부가가치 창출이 낮습니다. 당사는 충남 이남 지역의 유일한 포틀랜드제조사로서 주영업권역은 전라권(광주, 전남, 전북)으로 지역적 특화시장을 형성하여 근거리 판매정책 실행으로 물류비를 최소화하고 있습니다.
당사는 광주광역시, 나주혁신도시, 전북혁신도시, 새만금 간척사업지 등 전라권 수요유발지역의 최근거리에 소재하고 있어 신속한 시장대응이 가능하며, 품질 및 물류비 부분에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.
또한, 고객의 Needs에 따라 토질안정개량용, DCM용, 차수벽 공사용 등 고기능, 고내구성 등의 성능을 부여한 고객 맞춤형 특수시멘트를 생산할 수 있는 핵심기술 및 고효율 혼합설비를 보유하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
시멘트 원료중 약 90%를 차지하는 주원재료 석회석 조달을 위해 석회석광산을 개발운용 중에 있으며, 전체 석회석 사용량의 93% 이상 자체적으로 조달하고 있습니다. 시멘트 생산의 주연료인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다.

(2) 레미콘부문

1) 산업의 특성
레미콘이란 “Ready Mixed Concrete”의 약칭으로 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물 및 혼화제의 원재료를 전문적인 콘크리트 생산설비 공장(Batch Plant)에서 제조하여, 레미콘 믹서트럭으로 건설공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 반제품으로 공급되는 제품특성으로 제조공장으로부터 90분 이내에 도달할 수 있는 거리에 시장이 형성되는 지역형 산업입니다. 주 공급처인 건설공사 현장이 인구가 집중된 대도시 주변에서 발생되고 한시적 제품특성으로 인해 도심인근에 생산 공장이 위치하는 도시 집중형 산업입니다. 원재료인 시멘트, 모래, 자갈 등의 재고확보를 위한 공간적 제약, 믹서트럭으로 생산된 레미콘을 운반해야 하는 특성 때문에 물류관리가 중요한 산업입니다.

2) 산업의 성장성
레미콘 산업은 생산 시스템이 비교적 간단하고 소자본으로 창업이 가능하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업에 비해 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다.

최근 건설
경기가 주춤하여 레미콘 시장규모가 감소추세를 이루고 있지만, 2015년부터 2017년까지 주택수주 및 재개발 재건축 수주 회복 등의 영향과 정부의 시장활성화 대책등 민간부분을 중심으로 레미콘 수요가 증가하였으나, 2018년은 주택부문을 중심으로한 민간 건설경기의 하락세 및 공공부문의 악화가 더해져 출하량이 감소되었습니다. 2019년도 에도 건설경기침체와 건설지표들의 감소세 등의 감안시 레미콘 수요가 위축 될 것으로 예상됩니다.

[최근 5년간 레미콘 소비현황]
 (단위 : 천㎥)

구분

2017년
2016년
2015년
2014년
2013년

내수

(전년비, %)

174,291 
(1.62)
171,519 
(12.73)
152,154 
(11.51)
136,445 
(△1.40)
138,389 
(7.89)

출처 : 한국레미콘공업협동조합연합회

3) 경기변동의 특성 및 계절성
레미콘 산업의 주 수요처는 건설사로서 건설 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 계절적으로도 건설현장의 공사 진행이 원활하게 이루어지는 봄과 가을에는 수요가 증가하고, 동절기 및 장마기에는 건설 현장의 공사 중단으로 수요가 급감하고 있습니다.

4) 경쟁우위요소

당사는 연구개발기술 핵심인력 및 품질관리팀, 생산팀 등 현장전문가, 대학 교수진으로 구성된 연구개발 TFT를 운영중이며 산학연구를 통해
고성능, 다기능형 콘크리트 제조기술을 개발하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 고객사에 대해 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다. 

5) 자원조달의 특성
레미콘 생산에 필요한 원재료는 시멘트, 모래, 자갈, 혼화제로 구성되며, 원재료를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사는 시멘트는 장성공장에서 직접 조달받아 자가소비하고 있으며, 원,부재료인 골재 등을 관계회사 ㈜미래, ㈜강동 및 해븐산업개발 등의 업체에서 매입하고 있습니다. 골재의 경우는 운반거리에 따라 매입단가의 차별성이 있어, 각 공장 여건에 따라 최적의 거래처에서 매입하고 있습니다.

※ 관련법률 또는 정부의 규제 등에 의한 규제사항

시멘트와 레미콘의 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 '산업표준화법'의 적용을 받고 있으며, 시멘트와 레미콘 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 '산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다.
시멘트와 레미콘 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 '대기환경보전법', '저탄소 녹색성장 기본법', '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률', '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률', '소음·진동관리법', '폐기물관리법', '잔류성유기오염물질 관리법' 등이 있습니다. 
당사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다.
기타 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, '산지관리법'의 규제를 받고 있습니다. 석회석 탐사 및 채굴과 관련된 사항은 '광업법'의 적용을 받고 있으며, 광산 안전 및 광해 방지 등에 관한 사항은 '광산보안법'의 적용을, 석회석 채굴에 사용하는 화약에 관해서는 '총포ㆍ도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다. 환경 관련 적용 법규로는, 광산작업장이나 분쇄·선광 시 발생할 수 있는 분진에 관해서는 '대기환경보전법'의 적용을, 우천시 발생할 수 있는 탁류에 관해서는 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률'의 적용을, 중장비 운영으로 인해 발생하는 폐기물에 관하여 '폐기물관리법'의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문은 시멘트 사업부문과 시멘트를 주원료로 2차제품을 생산하는 레미콘 사업부문 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

시멘트 사업부문은 전남 장성에 포틀랜드시멘트 및 슬래그 시멘트 생산공장을 운영하고 있으며, 호남권을 중심으로 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산 판매하고 있습니다.

레미콘 사업부문은 광주광역시와 전남 광양에 생산공장을 운영하였으나, 광양공장은 2017년 07월 임대전환하였습니다. 영업활동을 통해 건설사 및 개인, 단종 고객들에게 직접 판매하고 있습니다. 관급에 있어서는 조합을 통해 조합원사별로 배정에 의해 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년도
2017년
2016년
2015년

시장점유율(%)
2.07%
2.22%
2.20%

(3) 시장의 특성

- "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 2018.12.31 현재

제 4 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ.유동자산
49,955,333,538
38,542,949,643

현금및현금성자산
957,078,924
674,613,662

단기금융상품
8,000,000,000
2,223,994

기타유동금융자산
4,024,250,000
4,055,250,000

매출채권및기타채권
31,803,280,090
29,977,928,635

재고자산
4,242,986,988
3,329,941,093

기타자산
927,737,536
502,992,259

Ⅱ.비유동자산
77,581,499,549
77,338,670,837

매도가능금융자산
-
15,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
20,000,000
-

관계기업투자
18,602,050,105
16,569,807,742

유형자산
48,776,543,949
47,901,220,159

투자부동산
3,893,546,857
3,957,875,110

무형자산
592,245,598
922,654,786

기타비유동금융자산
5,697,113,040
7,972,113,040

자 산 총 계
127,536,833,087
115,881,620,480

부 채

Ⅰ.유동부채
29,601,569,605
23,125,664,354

매입채무및기타채무
9,080,300,554
10,524,241,906

단기차입금
11,800,000,000
5,200,000,000

유동성장기부채
1,371,428,568
1,371,428,568

기타부채
5,728,100,257
5,139,558,499

당기법인세부채
1,621,740,226
890,435,381

Ⅱ.비유동부채
11,424,301,677
15,361,847,789

장기차입금
914,285,722
2,285,714,290

전환사채
-
1,372,530,164

확정급여부채
476,702,520
1,051,107,709

기타금융부채
352,000,000
346,000,000

이연법인세부채
4,196,065,390
4,809,247,581

복구충당부채
5,485,248,045
5,497,248,045

부 채 총 계
41,025,871,282
38,487,512,143

자 본

Ⅰ.자본금
3,197,996,000
3,047,996,000

Ⅱ.자본잉여금
25,645,759,867
21,573,748,480

Ⅲ.자본조정
-
(1,699,212,809)

Ⅳ.기타포괄손익누계
21,553,118,669
21,777,594,979

Ⅴ.이익잉여금
36,114,087,269
32,693,981,687

자 본 총 계
86,510,961,805
77,394,108,337

부 채 및 자 본 총 계
127,536,833,087
115,881,620,480

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 매출액
85,775,723,412
87,660,275,897

제품매출액
84,174,407,887
85,876,556,731

상품매출액
1,401,315,525
1,717,719,166

기타매출액
200,000,000
66,000,000

Ⅱ. 매출원가
73,108,112,411
75,974,602,292

제품매출원가
71,539,106,763
74,251,968,333

상품매출원가
1,368,234,408
1,638,793,809

기타매출원가
200,771,240
83,840,150

Ⅲ. 매출총이익
12,667,611,001
11,685,673,605

Ⅳ. 판매비와관리비
8,830,048,241
8,668,052,691

Ⅴ. 영업이익
3,837,562,760
3,017,620,914

VI. 금융수익
834,389,659
312,355,933

VII. 금융비용
419,863,510
181,651,024

VIII. 관계기업 및 공동기업투자지분 관련손익
597,242,363
159,034,746

IX. 기타수익
1,689,887,003
1,173,867,664

X. 기타비용
246,664,588
2,751,459,737

XI. 법인세비용차감전순이익
6,292,553,687
1,729,768,496

XII. 법인세비용
1,646,684,296
726,007,508

XIII.당기순이익
4,645,869,391
1,003,760,988

XIV.기타포괄손익
370,391,796
(10,768,097)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
(8,255,520)

가. 지분법자본변동

(8,255,520)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
370,391,796
(2,512,577)

나. 확정급여제도의 재측정요소
9,431,787
(15,569,259)

다. 유형자산재평가잉여금
360,960,009
13,056,682

XV. 총포괄이익
5,016,261,187
992,992,891

XVI. 주당손익

기본주당순이익
149
37

희석주당순이익
148
37

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 5 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
35,654,471,699
32,393,981,687

1.전기이월미처분이익잉여금
30,638,210,512
31,392,733,276

2.확정급여제도의 재측정요소
9,431,787
(15,569,259)

3.재평가잉여금
360,960,009
13,056,682

4.당기순이익
4,645,869,391
1,003,760,988

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,231,228,460
1,755,771,175

1.이익준비금
111,929,860
159,615,570

2.배당금지급액
1,119,298,600
1,596,155,605

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
34,423,243,239
30,638,210,512

- 자본변동표

<자본변동표>

제 5 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2017.01.01 (기초자본)
2,347,996,000
7,652,004,000
-
21,787,779,191
31,692,733,276
63,480,512,467

합병으로인한 신주발행
700,000,000
13,930,000,000
-
-
-
14,630,000,000

합병으로인한 자기주식 취득
-
-
(3,304,520,309)
-
-
(3,304,520,309)

합병으로인한 전환권대가 취득
-
-
1,605,307,500
-
-
1,605,307,500

당기순이익 :
-
-
-
-
1,003,760,988
1,003,760,988

지분법자본변동
-
(8,255,520)
-
-
-
(8,255,520)

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
(10,184,212)
13,056,682
2,872,470

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(15,569,259)
(15,569,259)

2017.12.31 (기말자본)
3,047,996,000
21,573,748,480
(1,699,212,809)
21,777,594,979
32,693,981,687
77,394,108,337

2018.01.01 (기초자본)
3,047,996,000
21,573,748,480
(1,699,212,809)
21,777,594,979
32,693,981,687
77,394,108,337

배당금의지급
-
-
-
-
(1,596,155,605)
(1,596,155,605)

전환사채의 전환
150,000,000
2,848,312,381
(1,605,307,500)
-
-
1,393,004,881

자기주식의처분

1,223,699,006
3,304,520,309
-
-
4,528,219,315

당기순이익 :
-
-
-
-
4,645,869,391
4,645,869,391

기타포괄손익 :

재평가잉여금
-
-
-
(224,476,310)
360,960,009
136,483,699

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
9,431,787
9,431,787

2018.12.31 (기말자본)
3,197,996,000
25,645,759,867
-
21,553,118,669
36,114,087,269
86,510,961,805

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 5 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,728,759,070
3,161,866,530

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,053,873,737
4,608,800,875

가. 당기순이익
4,645,869,391
1,003,760,988

나. 수익ㆍ비용의 조정
3,054,718,625
4,782,336,893

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,646,714,279)
(1,177,297,006)

2. 이자의 수취
809,771,150
349,649,613

3. 이자의 지급
(395,001,752)
(121,035,898)

4. 법인세납부
(1,739,884,065)
(1,675,548,060)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,952,074,824)
(14,608,428,725)

단기금융상품의 감소
7,023,505,518
17,153,344,240

토지의 처분
1,345,867,000
15,744,041

건물의 처분
37,000,000
692,155,959

차량운반구의 처분
1,118,182
47,772,727

비품의 처분
-
43,000,000

회원권의 처분
200,000,000
-

공동기업투자주식의 처분
-
1,890,000,000

단기대여금의 감소
2,031,000,000
6,015,429,000

장기대여금의 감소
2,300,000,000
-

합병으로인한 현금유입액
-
1,634,316,290

국고보조금의 수령
490,253,000
119,027,430

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)
(6,135,015,320)

토지의 취득
(2,336,691,233)
(77,899,088)

건물의 취득
(74,025,595)
(21,832,282)

구축물의 취득
-
(38,834,413)

기계장치의 취득
(161,600,000)
(26,894,517)

차량운반구의 취득
(17,866,521)
(127,807,501)

비품의 취득
(7,272,727)
(18,172,728)

건설중인자산의 취득
(1,619,051,608)
(1,715,035,663)

투자부동산의 취득
-
(16,638,920)

산업재산권의 취득
-
(1,900,800)

탄소배출권의 취득
(724,310,840)
(2,009,187,180)

매도가능금융자산의 취득
(5,000,000)
(5,000,000)

공동기업투자주식의 취득
-
(12,700,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,435,000,000)
(2,000,000,000)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)
(10,025,000,000)

장기대여금의 증가
-
(7,300,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,505,781,016
8,857,139,769

단기차입금의 차입
39,500,000,000
45,360,000,000

장기차입금의 차입
-
4,000,000,000

자기주식의 처분
4,873,365,189
-

단기차입금의 상환
(34,271,428,568)
(40,160,000,000)

장기차입금의 상환
-
(342,857,142)

현금배당의 지급
(1,596,155,605)
-

단주취득
-
(3,089)

IV. 현금의 증감(I+II+III)
282,465,262
(2,589,422,426)

V. 기초의 현금및현금성자산
674,613,662
3,264,036,088

VI.기말의 현금및현금성자산
957,078,924
674,613,662

※ 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조
(주식 및 주권의 종류)

당 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8 종으로 한다.

제8조
<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

①~② (현행과 같음)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조
(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조
<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터
1월
31일

까
지

권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (생략)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며, 이사회가
필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지의 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월
15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (현행과 같음)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 주주명부 폐쇄일 단축 및 조문정비

제19조(사채발행에 관한 준용기준)

제14조
, 제15조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용기준)

제14조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 조문정비

제20조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에 소집하고 임시주주총회는
필요한 경우에 수시 소집한다.

제20조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는
필요에 따라 소집한다.

- [개월]로 표현 명확화 및 조문정비

제22조(소집통지 및 공고)

①~② (생략)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력
등 자본시장과 금융투자업에 관한 법률이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 하여야 한다.

④ (생략)

제22조(소집통지 및 공고)

①~② (현행과 같음)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사
또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자
또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지
또는 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

- 관계 법령 및 조문 정비

제28조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② (생략)

제28조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (현행과 같음)

- 조문정비

제32조(총회의 의사록)

①
주주총회 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재 하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

②
전자적 기록을 할 때는 총회가 끝난 날부터 5년간 보관한다.

③ (신설)

제32조(총회의 의사록)

①
주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

②
주주총회 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재 하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

③ 전자적 기록을 할 때는 총회가 끝난 날부터 5년간 보관한다.

- 조문정비

제39조(이사의
보고의무)

①
이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고 하여야 한다.

②
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 알려야 한다.

③ (신설)

제39조(이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니된다.

- 이사의 의무 명확화

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ (신설)

⑤ (신설)

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

- 조문 정비

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등)

① 당 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속 명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

②
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③
대표이사는 제1항의 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④
대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑤
당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

⑥ (신설)

⑦ (신설)

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등)

① 당 회사의 대표이사는
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑦ 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

- 조문 정비

제53조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 홈페이지가 있을시 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고주동
1963.11.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

고주동
-

한양대학교 자원공학 학사
쌍용양회㈜

쌍용기초소재㈜ 이사
㈜고려시멘트 이사

없음

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 "재선임"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,300백만원
1,300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음.