성우전자 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 성우전자

주주총회소집공고
2.7
성우전자

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조성면

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3118

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이재만

(전 화)031-362-3118

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조의 규정에 의거, 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 (본사 회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 
1) 감사의 감사보고 
2) 영업보고
3) 내부회계 관리 실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건.(연결 재무제표 포함)

2) 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건.
3) 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건.
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항 등을 당사의 본사 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2019년 03월 08일

경기도 안산시 단원구 번영로 68번지

성 우 전 자 주 식 회 사

대표이사 조 성 면 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성낙근
 (출석률:100%)

가결여부
참석여부
찬반

1
2018-01-02
이에스텍 단기 대여금 5억 대여의건
가결
여
찬성

2
2018-01-08
이에스텍 예금 담보 3억 연장의건
가결
여
찬성

3
2018-01-29
내부회계제도 운영실태 평가결과 보고의 건
가결
여
찬성

4
2018-02-26
제31기 현금배당 승인의 건
가결
여
찬성

5
2018-02-26
제 31기 2017년도 내부재무제표의 확정의건
가결
여
찬성

6
2018-03-05
제 31기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 심의의건
가결
여
찬성

7
2018-03-26
제 31기 정기주주총회의사록
가결
여
찬성

8
2018-04-20
이에스텍㈜ 단기대여금 30억원 대여의 건
가결
여
찬성

9
2018-04-20
이에스텍㈜ 예금담보 20억 연장의 건 (국민)
가결
여
찬성

10
2018-05-25
이에스텍㈜ 예금담보 18억 연장의 건 (국민)
가결
여
찬성

11
2018-07-20
이에스텍㈜ 예금담보 11억 연장의 건 (신한)
가결
여
찬성

12
2018-08-27
이에스텍 단기대여금 3.2억 대여의건
가결
여
찬성

13
2018-09-08
성우비나 자금대여 계약 수정의 건
가결
여
찬성

14
2018-09-24
이에스텍㈜ 서울보증보험 연대신용보증 5억 연장의 건
가결
여
찬성

15
2018-10-16
이에스텍 예금담보 5억원 연장의건(기업)
가결
여
찬성

16
2018-10-26
비욘드 플랫폼 신규 출자의건 (제3자배정 유상증자)
가결
여
찬성

17
2018-11-09
현지법인 대출 연대입보에 관한건(비나 700만불)
가결
여
찬성

18
2018-11-15
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
여
찬성

19
2018-11-26
성우비나 유한책임회사 자금대여계약 수정의건($300만불)
가결
여
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
-
-
-

*주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다. 사외이사에게 2018년 12월 31일까지 지급된 보수는 없습니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수익
위해고신성우전자 유한공사
 (계열회사)
2018.07.12
853,770
1.01%

배당금수익
성우비나 유한책임회사
 (계열회사)

2018.05.18

1,075,980
1.28%

※ 상기 비율은 2018년도 별도 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

위해고신성우전자 유한공사
 (계열회사)
매출거래
2018.01.01
~2018.12.31
3,536,365
4.20%

성우비나 유한책임회사
 (계열회사)
매출거래
2018.01.01
~2018.12.31
6,722,292
7.98%

매입거래
2018.01.01
~2018.12.31
25,058,593
29.76%

※ 상기 비율은 2018년도 별도 자산총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이동통신단말기 부문

[산업의 특성]

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 지난해 전 세계 스마트폰 출하량은14억9800만 대로, 2017년 스마트폰 출하량인15억5800만 대보다4% 감소했다고 하며, 스마트폰 시장에서의 경쟁이 심화한 가운데 데이터 전송 속도가4G LTE보다20배 이상 빠른5세대 이동통신(5G)의 등장으로, 시장조사업체 스트래티지애널리틱스(SA)는 올해5G 스마트폰 시장이410만대, 2020년2570만대, 2021년1억700만대, 2023년3억4300만대로 급성장할 것으로 내다보고 있습니다. 

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 스마트폰의 내장제인 Shield Can, 외장소물류(Deco, Key), Metal Case를 생산하고 있으며, 본사 및 중국, 베트남에 공장 시설을 보유 하여 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다

2019년 5G, 폴더블폰등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 스마트폰시장 환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로 제조기술력 개선 및 해외 법인간의 연계를 통한 효율성 강화를 통해, 위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및 성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.

(2) 광학기기 부문

[산업의 특성]

카메라모듈 시장은 산업간 융합추세에 따라 비(非) 휴대전화용 카메라 모듈 시장과 휴대전화용 카메라 모듈 시장으로 나누어 볼 수 있습니다.

비(非) 휴대전화용 카메라모듈의 시장은 최근 자동차 제조사들이 고급 차량에 탑재하던 전후방 카메라를 중소형 차량으로까지 확대하면서 카메라 모듈의 새로운 시장으로 부상하였고, ATM 용 카메라 모듈, 게임기용 카메라, 웹 캠, CCTV용 고화소급 카메라 모듈 등으로 기존 시장의 다양화를 꾀하고 있습니다.

휴대전화용 카메라모듈 시장은 CCD 방식에서 CMOS 방식으로 전환하고 있으며 저화소급 카메라 모듈 시장의 지속된 단가인하로 인한 수익성 악화와 중국 및 대만업체의 거센 공략으로, 고화소급, 고기능, 소형화 카메라 모듈을 채택하고 있습니다.

휴대전화 카메라 기능이 옵션에서 기본 사양으로 채택되고 있기 때문에 최소 800만 화소급 이상의 카메라 기능을 기본으로 손 떨림 방지, 마이크로 자동초점, 광학 줌과 같은 고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트 폰(Smart Phone)시장의 높은 성장성으로 현재 국내외 업체간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 지속적인 연구개발 투자를 통하여 VCM 신제품개발에 전력을 다하고 있습니다.

이 중 현재 주력 제품은 Auto Focus (VCM)로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학 부품 입니다. VCM은 베트남 현지법인에 생산라인을 구축하여 5M, 8M, 13M, 16m 제품을 생산 중에 있습니다. 2019년에는 지속적인 신기종을 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하며 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화 할 계획입니다.

(3)사출품 부문

사출부문은 차량용 축전지케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분 되어지며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그 중 4대 MAKER가 91%를 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그 중 최대 MAKER사에 판매하고 있습니다.

(4)기타 부문

당사의 기타부문중 소프트웨어 개발은 스마트카드 제품 부문으로 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위변조 및 복제가 되지 않아 높은 보안성으로 인하여 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다.

글로벌 스마트카드 시장은 크게 통신, 금융, 공공으로 구분할 수 있으며, 분야별 사용 비중은 통신 60%, 금융 30%, 공공 10%를 기록 하고 있습니다. 국내 스마트카드 시장은 교통부문을 시작으로 금융, 모바일부문으로 성장하였으며, 사용 분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장 규모는 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

반도체부문 주요 생산품인 메모리모듈의 방열판(Heatsink)은 메모리 칩 및 반도체 부품에서 발생하는 고열을 흡수하고 방출하기 위해 부품에 부착하는 금속 열 발산 판이며, 차세대 서버 모듈인 FBDIMM의 전체를 방열판(Heatsink)으로 둘러싸여 메모리 카드 자체에서 발생되는 열을 발산하는 제품입니다. 반도체 기술의 급속한 발달로 인한 당사 생산품 수요감소 등으로 해당부문 매출이 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품, 반도체부품 등) 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

이동통신단말기 부문은 일정수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로 하는 기술입니다. 이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다.

휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다. 특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 노하우(Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다.

당사는 샘플라인을 운영하여 양산 조립전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량생산시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.

2018년도 연결기준 매출액은 전년대비 13.6% 감소한 1,586억원이며, 사업부문별로 살펴보면, 다음과 같습니다.

이동통신단말기 부문은 2018년 연결 전체 매출액 비중의 67.2%인 1,065억원이며 광학기기 부문은 16.1%인 255억원, 사출품 부문은 15.3%인 243억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들간의 관련 정보를 수집하는데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산시 발생할 수 있는 대량 불량위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계악화등이 악재요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건.(연결 재무제표 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

1-1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제32(당)기말 : 2018년 12월 31일 현재

제31(전)기말 : 2017년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 32(당)기말

제 31(전)기말

자 산

I. 유동자산

74,274,327,778

79,047,200,869

현금및현금성자산

13,103,116,113

10,786,086,682

단기금융상품

40,122,895,205

39,731,924,000

매출채권 및 기타채권

12,091,924,841

17,880,827,841

재고자산

5,527,328,271

7,011,037,654

기타유동자산

3,318,792,911

3,521,063,911

당기법인세자산

110,270,437

116,260,781

II. 비유동자산

63,475,128,956

60,790,773,237

장기금융상품

1,519,449,868

1,899,896,191

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산

1,919,324,356
-

매도가능금융자산

-

81,410,000

유형자산
52,652,974,248

52,027,775,166

무형자산
5,719,579,063

4,892,555,465

기타비유동자산
727,427,343

695,005,554

이연법인세자산
936,374,078

1,194,130,861

자 산 총 계

137,749,456,734
139,837,974,106

부 채

I. 유동부채

24,242,997,288

33,054,317,498

매입채무 및 기타채무

13,934,864,905

15,217,170,076

단기차입금

8,223,768,309

16,688,257,198

유동성장기부채

452,900,000
-

기타유동부채

547,159,185

285,331,665

당기법인세부채

1,084,304,889

863,558,559

II. 비유동부채

3,539,591,389

3,866,914,019

장기차입금

3,112,100,000

3,565,000,000

퇴직급여부채

402,671,088

277,608,662

기타비유동부채

24,820,301

24,305,357

부 채 총 계
27,782,588,677

36,921,231,517

자 본

지배기업 소유주지분

110,047,840,868

103,297,551,159

I. 자본금

7,754,071,500

7,754,071,500

II. 주식발행초과금

9,932,453,738

9,932,453,738

III. 기타자본구성요소

(1,312,286,120)

(1,151,278,029)

IV. 이익잉여금

93,673,601,750

86,762,303,950

비지배지분

(80,972,811)

(380,808,570)

자 본 총 계
109,966,868,057

102,916,742,589

자 본 과 부 채 총 계

137,749,456,734

139,837,974,106

1-2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 32(당)기

제 31(전)기

I. 매출액

158,592,173,590
183,524,221,738

II. 매출원가

137,109,199,335
159,725,698,523

III. 매출총이익

21,482,974,255
23,798,523,215

판매비와관리비

14,749,445,252
15,206,706,378

IV. 영업이익

6,733,529,003
8,591,816,837

기타수익

4,515,871,910
5,483,714,190

기타비용

1,379,608,924
4,504,070,780

금융수익

912,881,262
788,165,697

금융비용

432,056,150
543,044,027

V. 법인세비용차감전순이익

10,350,617,101
9,816,581,917

법인세비용

1,555,676,457
2,524,146,868

VI. 당기순이익

8,794,940,644
7,292,435,049

지배기업소유주지분

8,506,033,772
7,245,345,485

비지배지분

288,906,872
47,089,564

VII. 연결기타포괄손익

112,660,059
(3,054,733,329)

후속적으로 당기손익으로 재
 분류되는 기타포괄손익
 - 해외사업환산손익
585,697,194
(2,995,507,947)

후속적으로 당기손익으로 재
 분류되지 않는 기타포괄손익
 - 확정급여부채의 재측정손익
 - 공정가치측정지분상품평가손익
(354,084,532)
(118,952,603)
(59,225,382)
-

VIII. 연결당기총포괄이익
8,907,600,703
4,237,701,720

지배기업소유주지분

8,607,764,944
4,190,612,156

비지배지분

299,835,759
47,089,564

IX. 주당이익

기본주당손익

549

467

희석주당손익

549

467

1-3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분

비지배지분

총 계

자본금
주식발행
초과금
기타
자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
소 계

2017.01.01(전기초)

7,754,071,500
9,932,453,738
1,844,229,918
81,126,998,148
100,657,753,304
(427,898,134)
100,229,855,170

연결총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
7,245,345,484
7,245,345,484
47,089,564
7,292,435,048

해외사업환산손익
-
-
(2,995,507,947)
-
(2,995,507,947)
-
(2,995,507,947)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(59,225,382)
(59,225,382)
-
(59,225,382)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,550,814,300)
(1,550,814,300)
-
(1,550,814,300)

2017.12.31 (전기말)

7,754,071,500
9,932,453,738
(1,151,278,029)
86,762,303,950
103,297,551,159
(380,808,570)
102,916,742,589

2018.01.01 (당기초)

7,754,071,500
9,932,453,738
(1,151,278,029)
86,762,303,950
103,297,551,159
(380,808,570)
102,916,742,589

연결총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
8,506,033,772
8,506,033,772
288,906,872
8,794,940,644

해외사업환산손익
-
-
585,697,194
-
585,697,194
-
585,697,194

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(354,084,532)
(354,084,532)
-
(354,084,532)

기타포괄손익 - 
 공정가치측정지분상품평가손익
-
-
(129,881,490)
-
(129,881,490)
10,928,887
(118,952,603)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식취득
-
-
(616,823,795)
-
(616,823,795)
-
(616,823,795)

배당금지급

-
-
-
(1,240,651,440)
(1,240,651,440)
-
(1,240,651,440)

2018.12.31 (당기말)

7,754,071,500
9,932,453,738
(1,312,286,120)
93,673,601,750
110,047,840,868
(80,972,811)
109,966,868,057

1-4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 32(당)기

제 31(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

26,253,178,648

14,180,524,484

당기순이익
8,794,940,644

7,292,435,049

조정
항목
(주석 37)

18,072,958,188

8,873,511,403

이자수익수취
915,034,436

752,972,549

이자비용지급
(417,082,456)

(528,070,333)

법인세납부
(1,112,672,164)

(2,210,324,184)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(13,314,745,480)

(12,172,441,006)

단기금융상품의감소
5,601,353,978

5,406,293

단기대여금의감소
42,960,000

-

장기금융상품의감소
383,889,960

218,036,472

기계장치의처분
430,345,560

988,121,249

차량운반구의처분
32,997,871

14,747,000

공구와기구의처분
1,419

802,361

집기비품의처분
1,044,000

1,430,000

시설물이용권의 감소

150,000,000

-

보증금의감소
233,347,000

222,094,000

단기금융상품의증가
(5,989,530,183)

(5,670,000,000)

단기대여금의증가
-

(10,000,000)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산의취득

(2,000,029,500)

-

장기금융상품의증가
(3,443,637)

-

건물의취득

(3,400,994,407)

(184,053,035)

기계장치의취득

(5,915,434,504)

(5,078,020,396)

차량운반구의취득

(111,783,558)

(80,768,236)

공구와기구의취득

(756,371,733)

(902,956,564)

비품의취득

(130,102,190)

(394,995,383)

시설장치의취득

(98,250,000)

-

건설중인자산의취득

-

(81,103,216)

산업재산권의증가
-

(7,070,900)

개발비의증가
-

(20,516,600)

시설물이용권의증가

(1,440,220,000)

(86,805,000)

토지사용권의증가

-

(682,206,616)

소프트웨어의증가

(39,110,027)

(230,366,094)

기타무형자산의증가

(40,000,000)

-

보증금의 증가

(265,415,529)

(194,216,341)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(10,750,263,124)

(2,077,930,304)

단기차입금의증가

2,263,186,193

11,958,681,011

단기차입금의상환

(11,155,974,082)

(12,485,797,015)

자기주식의취득
(616,823,795)

-

배당금의지급

(1,240,651,440)

(1,550,814,300)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

128,859,387

995,717,410

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,317,029,431

925,870,584

Ⅵ. 기초의현금

10,786,086,682

9,860,216,098

Ⅶ. 기말의현금

13,103,116,113

10,786,086,682

- 연결 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2-1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제32(당)기말 : 2018년 12월 31일 현재

제31(전)기말 : 2017년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제32(당)기말
제31(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
55,724,953,556
52,170,798,695

현금및현금성자산
8,462,411,934
2,173,500,359

단기금융상품
38,783,176,205
39,600,000,000

매출채권 및 기타채권
6,940,239,945
8,693,668,552

재고자산
700,971,278
783,868,432

당기법인세자산
110,270,437
86,490,708

기타유동자산
727,883,757
833,270,644

Ⅱ. 비유동자산
28,473,456,811
34,129,475,685

장기금융상품
1,516,006,231
1,899,896,191

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산

1,803,836,130
-

종속기업투자
7,688,432,882
7,688,432,882

유형자산
14,755,176,261
15,588,219,506

무형자산
1,961,012,739
992,376,020

기타비유동자산
648,942,000
7,839,669,000

이연법인세자산
100,050,568
120,882,086

자 산 총 계
84,198,410,367
86,300,274,380

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,160,113,059
5,860,136,070

매입채무 및 기타채무
3,677,677,110
5,421,392,485

단기차입금
-
250,000,000

기타유동부채
482,435,949
188,743,585

Ⅱ. 비유동부채
602,671,088
477,608,662

퇴직급여채무
402,671,088
277,608,662

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

부 채 총 계
4,762,784,147
6,337,744,732

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
561,269,321
1,331,123,945

Ⅳ. 이익잉여금
61,187,831,661
60,944,880,465

자 본 총 계
79,435,626,220
79,962,529,648

부 채 와 자 본 총 계
84,198,410,367
86,300,274,380

2-2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제31(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

성우전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 매출액
51,106,858,027
65,709,109,057

Ⅱ. 매출원가
46,406,303,844
57,632,607,642

Ⅲ. 매출총이익
4,700,554,183
8,076,501,415

판매비와관리비
9,216,312,996
9,393,105,443

Ⅳ. 영업이익(손실)
(4,515,758,813)
(1,316,604,028)

기타수익
6,151,654,870
6,540,998,036

기타비용
929,902,361
3,390,585,273

금융수익
1,283,047,482
1,160,733,112

금융비용
2,292
1,361

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,989,038,886
2,994,540,486

법인세비용
151,351,718
1,112,462,212

Ⅵ. 당기순이익
1,837,687,168
1,882,078,274

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(507,115,361)
(59,225,384)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익
 - 확정급여부채의 재측정손익
 - 공정가치측정지분상품평가손익

(354,084,532)
(153,030,829)

(59,225,384)
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
1,330,571,807
1,822,852,890

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
119
121

희석주당이익
119
121

2-3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제32(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제31(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

성우전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
계

자기주식
처분이익
자기주식

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

소계

2017.1.1(전기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
-
-
1,331,123,945
60,672,841,875
79,690,491,058

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
-
-
1,882,078,274
1,882,078,274

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
(59,225,384)
(59,225,384)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(1,550,814,300)
(1,550,814,300)

2017.12.31(전기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
-
-
1,331,123,945
60,944,880,465
79,962,529,648

2018.1.1(당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
-
-
1,331,123,945
60,944,880,465
79,962,529,648

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
-
-
1,837,687,168
1,837,687,168

기타포괄손익
-
-
-
-
(153,030,829)

(153,030,829)

(354,084,532)
(507,115,361)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(1,240,651,440)
(1,240,651,440)

자기주식취득
-
-
-

(616,823,795)

-
(616,823,795)
-
(616,823,795)

2018.12.31(당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(616,823,795)

(153,030,829)

561,269,321
61,187,831,661
79,435,626,220

2-4) 별도 현금흐름표

 현 금 흐 름 표

제32(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제31(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

성우전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,650,989,822

6,599,176,180

당기순이익
1,837,687,168

1,882,078,274

조정항목(주석38)
1,609,622,015

2,572,833,566

이자수취
1,285,200,656

1,125,539,964

배당금수취
1,929,749,668

2,504,370,521

이자지급
(2,292)

(1,361)

법인세납부
(11,267,393)

(1,485,644,784)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름

1,745,396,988

(4,894,953,681)

단기금융상품의감소
816,823,795

-

단기대여금의감소
8,035,620,000

8,376,070,000

장기금융상품의감소
383,889,960

218,036,472

보증금의감소
68,347,000

199,794,000

기계장치의처분
274,483,636

620,831,745

차량운반구의처분
32,997,871

14,747,000

집기비품의처분
1,044,000

1,430,000

시설물이용권의 처분
150,000,000

-

단기금융상품의증가
-

(5,670,000,000)

단기대여금의 증가
(3,860,000,000)

(110,000,000)

기타포괄손익-공정가치
 측정 지분상품의취득

(2,000,029,500)

-

보증금의증가
(270,280,000)

(27,175,000)

기계장치의취득
(295,750,331)

(836,409,638)

차량운반구의취득
(96,798,524)

(20,547,700)

공구와기구의취득
(21,596,628)

(51,101,722)

집기비품의취득
(33,134,291)

(33,897,938)

산업재산권의증가
-

(7,070,900)

시설물이용권의증가
(1,440,220,000)

-

장기대여금의증가
-

(7,569,660,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(2,107,475,235)

(1,300,814,300)

단기차입금의차입
-

250,000,000

단기차입금의상환
(250,000,000)

-

배당금의지급
(1,240,651,440)

(1,550,814,300)

자기주식의취득
(616,823,795)

-

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

6,288,911,575

403,408,199

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,173,500,359

1,770,092,160

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,462,411,934

2,173,500,359

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2-5) 이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 
 이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제32(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제31(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

성우전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,042,311,365

12,923,425,313

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,558,708,729

11,100,572,423

2. 확정급여부채의 재측정손익
(354,084,532)

(59,225,384)

3. 당기순이익
1,837,687,168

1,882,078,274

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,346,691,808

4,364,716,584

1. 이익준비금
122,426,528

124,065,144

2. 배당금
1,224,265,280

1,240,651,440

가. 현금배당 : 보통주
 (주당배당금(율)
 - 당기 : 80원(16%) - 전기 : 80원(16%)
1,224,265,280

1,240,651,440

3. 임의적립금
3,000,000,000

3,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,695,619,557

8,558,708,729

* 제32기 이익잉여금 처분계산서 처분예정일 : 2019년 3월 25일
 제31기 이익잉여금 처분계산서 처분확정일 : 2018년 3월 26일

 2-6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제32 (당)기
제31 (전)기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
1,838
1,882

주당순이익 (원)
119
121

현금배당금총액 (백만원)
1,224
1,241

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
66.6
65.9

현금배당수익률 (%)
보통주
2.75
1.84

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
80
80

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
2호의안 : 현금배당 승인

가. 의안 제목 : 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

1). 배당목적 : 주주중시 경영 및 주주가치 증대

2). 배당총액 :

일십이억이천사백이십육만오천이백팔십원(\1,224,265,280)

3). 배당방법 : 현금배당(균등배당)

4). 세부내역 :

구분
1주당 배당금액
주식수
배당금액

일반주주

80원

15,303,316주

1,224,265,280
원

자사주
-
204,827주
-

계

80원

15,508,143주

1,224,265,280
원

제 3호 의안

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) 
 ① 회사는 기명식 주권만을 발행한다.
 ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)
 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
 ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
 ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)
 ① (좌동)
 

② (좌동)
 

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 
 

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
 ① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권 자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ①(좌동)
 
 

②(좌동)
 
 

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이경우 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

'- 재무제표의 승인기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주총회가 승인권한을 가지는 경우를 제1안으로 제시함

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제49조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회) 의 승인을 얻어야 하고, 그사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제49조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
 - ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙
 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

제 4호 의안

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

제 5호 의안

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일이 아닌 2019년 3월 25일 주주총회를 개최합니다.