벽산 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 벽산

주주총회소집공고
2.7
벽산

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 벽산

대 표 이 사 :
김성식

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩)

(전 화) 02-2260-6114

(홈페이지)http://www.byucksan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)최종항

(전 화)02-2260-6143

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제48기 정기주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의
주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거
본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 
 
 -- 다 음 --

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월요일) 오전10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실

3. 회의목적사항

〈보고사항〉 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

〈부의안건〉
 ㆍ제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 
 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수
 있습니다 .

5. 기타

- 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서(법인일
 경우), 대리인의 신분증

제출일 : 2019년 3월 8일

대 표 자 : 김 성 식
 소 재 지 : (주소)서울시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩)
 (전화번호)02 - 2260 - 6114

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사
비고

이영두
김영식
김유현
유시진
길경환

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

1
2018.03.02
제47기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
(내부회계관리제도 운영보고 등)
찬성
찬성
찬성
찬성
취임전
취임전
-

2
2018.03.20
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
취임전
취임전
-

3
2018.08.06
한국산업은행 시설자금 차입의 건(신규차입)
찬성
퇴임

퇴임

찬성

찬성
찬성
-

4
2018.10.01
홍성공장 사업장 개설의 건
찬성
퇴임

퇴임

찬성

찬성

찬성

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
71
24
-

※ 상기 인원수는 2018년 12월 31일을 기준으로 작성하였으며, 제47기 정기주주총회 승인금액은 사내이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.
※ 지급총액은 2018년 3월 23일 임기만료 사유로 퇴임한 사외이사 2명의 보수를 모두 합산한 금액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

벽산엘티씨엔터프라이즈(계열회사)
매입, 매출 등
2018.1.1~2018.12.31
20,017
7.5

※ 상기 비율은 2018년 매출액(별도) 대비 거래금액 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 - 건재부문
 건축자재 산업은 경제의 전반적인 동향뿐만 아니라 정부의 건축관련 정책 및 법규 제정활동 등과 밀접한 상관관계를 형성하고 있습니다. 또한 일반 산업재 및 소비재 산업과는 다른 자본집약적인 장치산업의 특성에 기반한 가격결정 구조와 유통/판매경로를 형성하고 있습니다.

- 도료부문

 도료는 타 산업의 중간재로 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등의 광범위한마감소재로 사용되어, 제품의 완성도를 높이는 소재로써 전후방 연관효과가 크고, 특히, 건설, 자동차, 선박, 철강 등의 전방산업의 영향이 대단히 큰 산업입니다.

도료제품의 특성상 저장성이 낮아, 내수위주의 산업특성을 가지고 있으며, 생산시설은 품목별로 전문화 되어있지 않고 범용 설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한다품종 소량생산체제의 기초 화학 산업으로서 군소업체가 난립한 가운데 대기업 시장지배력이 강화되는 추세입니다.

국내도료산업은 선진국으로부터의 기술도입을 통하여 성장하였으며, 현재 도료의 생산기술은 선진국과 동등한 수준으로 평가되고 있습니다.

 - 주방기기 및 환기부문
 주방용 전기기기 제조산업에 속하는 당사의 주력 제품군인 레인지후드와 가스쿡탑을 포함한 빌트인기기 등은 대부분 주택의 주방 공간에 설치됩니다. 국민의 소득수준향상과 생활방식의 서구화, 가정환경의 미적 가치에 대한 소비자들의 욕구 증대 등으로 인하여 주방가전 산업은 부엌가구와 결합하여 점차 빌트인(Built-In)시스템화 되어주거 공간의 인테리어를 결정하는데 큰 역할을 하고 있습니다. 
2006년부터 공동주택 및 다중이용시설에 대한 환기설비설치가 의무화됨에 따라 환기시스템 사업이 활기를 띄고 있습니다. 이에 더하여 날로 심해지는 초미세먼지와 VOCs, 라돈 등의 오염원에 의한 공기질에 대한 개선 인식강화로 인하여 환기시스템산업은 점차 가정의 공기청정가전으로 까지 확대되어급격히 성장하고 있는 산업입니다. 

(2) 산업의 성장성

- 건재부문

건축자재 산업은 건축물의 안전과 에너지 절감을 강조하는 정부의 건축법규 개정/강화 정책의 영향으로 단열 및 불연 건축자재를 중심으로 하는 견조한 성장이 기대되는 분야입니다. 반면 정부의 주택담보대출규제 강화 및 주택공급 조절정책 그리고 SOC예산 감축 등 건설경기 하방압력이 상존하고 있어 향후 국내 건축자재 산업은 중장기적으로 선진국형 저상장기에 진입할 것으로 전망됩니다.

- 도료부문

 국내의 도료산업은 수급 상황이 포화상태에 이르렀으며, 주요 국내 수요산업인 건설, 자동차, 선박, 전기/전자산업의 영향을 크게 받고 있어, 국내경기에 민감한 편입니다. 
 최근 국내외 경기불안정성 확대와 내수경기 침체에 따른 영향으로 건축용, 목공용, 자보용 등 범용도료의 수요는 소폭 감소되고 있습니다. 또한 전 세계적 경기 불안으로 선박 등 전문 도료의 증가세도 둔화되고 있는 추세입니다. 그러나 친환경 제품 구매 의무화 기관이 늘어나고 웰빙 트렌드의 영향으로 전체 도료시장에서 친환경 제품의 비중도 지속적으로 늘어날 전망입니다.

 - 주방기기 및 환기부문

 주방기기산업은 1970년대 주택건설산업의 성장과 함께 독자적인 시장을 형성하면서 도입단계를 거쳐, 1980년대 '중동특수', '올림픽특수'등으로 성장발판을 마련하게됩니다. 1990년대 이후 경기성장 등으로 성숙단계에 진입하였고, 2000년대 이후부터는 주택의 고급화에 따라 주방기기의 고부가가치화가 진행되었으며, 2010년대부터는 세대내 기타 시스템(환기시스템, 자동식소화기 등)과의 연동기술 도입, 소비자의 개별 취향을 반영한 디자인의 다양화 및 품목 다각화되어 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건재부문

건축자재 산업은 전방 수요산업인 건설산업의 경기에 민감하게 반응하는 산업이며 계절적 요소 및 산업 전반의 경기동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다.

- 도료부문

국내도료산업은 내수 중심으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 건축용 도료산업은 건설경기와 직접적 상관관계에 놓여 있으며, 정부의 부동산 정책, 건설경기 부양책, 재개발 정책 등에 영향을 받고 시장경기의 변동에 따라 시장규모도 다소 변화가 있습니다. 공업용 및 선박중방식 도료는 그 특성상, 국내뿐만 아니라 해외 경기의 영향하에 놓여 있습니다. 

 - 주방기기 및 환기부문
 주방용 제품의 수요는 신축되는 주택건설시장에 대규모로 공급되는 신규수요와 노후세대 리모델링, 이사 등에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 신규수요의 경우, 주택건설경기의 변동에 의해 주방용 제품에 대한 수요의 변동을 가져올 수 있습니다. 또한, 경제 전체의 전반적인 소득수준 하락이나 물가상승 등은 가격변동이나 소득변동에 민감한 소비자의 소비심리를 위축시키게 되고 이에 따라 주방용 제품의 전반적인 수요는 위축될 수 있습니다. 

(4) 경쟁요소

- 건재부문
 건축자재산업은 대규모 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규업체의 시장 진입장벽이 높으며 중량과 체적이 큰 생산제품의 특성에 기인한 안정적인 내수 중심 시장을 형성하고 있습니다. 그러나 기존 업체들의 Capacity 증설 및 신규 업체들의 시장 진입 검토 등으로 경쟁강도가 높아지고 있으며 친환경?고효율?불연제품에 대한 시장의 요구수준이 높아짐에 따라 지속적인 기술혁신 및 신제품 개발활동 등을 통해 변화하는 시장환경에 대한 철저한 준비가 요구되고 있습니다. 

- 도료부문

도료산업은 제조공정이 정형화된 산업으로서 소규모 자본으로도 시장진입이 가능하다는 특징을 가지고 있는 까닭에 200여개에 달하는 군소업체가 난립하여 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. 그러나 도료산업의 특성상 전방산업에 대한 의존도가 높을 뿐만 아니라 안정적인 수요기반의 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로특정수요 및 시장에 대한 의존도가 높기 때문에 계속적인 기술개발과 효율적인 유통망 확보, 우수한 인력확보 등이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.

- 주방기기 및 환기부문

레인지후드 및 주방 빌트인기기는 건설사와 일반소비자로 수요층을 구분할 수 있습니다. 이로 인해, 주방용 기기의 매출은 건설사의 분양실적과 기존 주택의 인테리어를 담당하는 주방가구사 및 인테리어사의 수요에 의해 크게 좌우됩니다. 최근 공동주택 건설경기의 악화에 따라 분양 시장이 다소 침체되어 있습니다. 이에 고급주택에 주로 적용되는 고기능성의 초고가 후드 및 고가형 빌트인기기의 수요에 영향을 미치고 있습니다. 반면, 공동주택 분양 건설사와 일반 소비자를 상대하는 중견 주방가구사에 주로 납품하는 중고가 레인지후드와 소형 빌트인기기 제품은 업계 브랜드 인지도를 바탕으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소
 - 건재부문

(주)벽산은 국내 대표 건축자재 전문메이커로서 익산공장을 비롯한 기존의 6개 공장과 신규 투자가 진행 중인 홍성공장에서 다양한 종류의 단열재, 천장재, 외장재 등 양질의 건축자재를 생산하고 있으며 전국 주요 거점도시를 기반으로 한 폭넓은 유통망을 확보하고 있습니다. 또한 오랜 업력을 통해 쌓아온 브랜드 인지도와 기술력을 바탕으로 고객들로부터 꾸준한 신뢰를 얻고 있으며 지속적인 경영혁신활동 추진을 통해 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

- 도료부문

 벽산페인트(주)는 환경친화형 기업을 표방하며 건축용, 공업용, 선박용, 중방식용, 피혁용 등 도료전반에 대한 기술력과 생산력을 갖춘 기업으로 전국 7개 거점 영업망 및 전문영업팀의 운영을 통하여 양질의 제품을 공급하는 도료 종합 메이커로 자리 매김하고 있습니다. 차별화된 제품과 서비스로 발주자 중심의 영업을 하고 있습니다. 

- 주방기기 및 환기부문
 레인지후드는 주방공간의 오염공기를 외부로 유출시키는 장치로 그 성능은 팬에 의해 좌우됩니다. 팬과 모터의 기술력에 따라 고풍량, 저소음 등 성능이 다르게 나타날 수 있습니다. 당사는 연구소 및 외부연구기관 등과 수 년 간 공동연구를 통하여 축적된 다량의 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 디자인팀을 별도로 조직하여 디자인 개발능력 향상에 주력하고 있으며, 대한민국 디자인 대상 수여 등 디자인에 탁월한 능력을 겸비하고 있습니다.
유통망은 제품성능, 디자인과 더불어 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 주방기기는 건설사, 대리점, 주방가구사, 온라인몰 등을 통하여 판매되고 있으며, 유통망의 안정도에 따라 매출성장성 정도가 큰 차이를 보이고 있습니다. 당사는 장기적인 신뢰관계를 바탕으로한 유통망을 구축하고 있어 안정적 매출구조를 유지하고 있습니다. 또한, 대량 수주능력을 필요로 하는 주택 건설업체의 요구에 대처할 수 있는 안정적인 생산능력을 기반으로 주택 건설업체와의 신뢰관계를 공고히 하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- 건재부문
 국내 최고의 건축자재 전문브랜드로서 국내 건축시장을 선도하며 익산공장을 비롯한 6개 공장에서 다양한 종류의 천장재, 단열재, 외장재 등 양질의 건축자재를 생산하고 있으며 서울본사와 전국 4개 지점 및 5개의 영업소를 가지고 있습니다.
 당사의 주력제품은 그라스울, 미네랄울 등의 불연단열재이며 건축, 산업, 선박용에 사용되고 있습니다. 우수한 보온단열 성능을 통해 각종 건축물 및 산업 설비의 에너지 절감에 기여하고 있습니다.

-도료부문

국내도료산업은 내수 중심으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 그리고 건축용도료와 같이 계절적 요인에 의한 계절적 경기순환체계와 전반적인 산업경기 동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동구조를 가지고 있습니다. 건축용, 목공용, 자보용 등 범용도료의 수요는 전반적인 경기 에 따라 소폭 증가하는 추세입니다.

또한 정부의 환경규제 정책 및 소비자의 트렌드 변화로 친환경 관련 수요는 지속적으로 확대되고 있는 상황입니다. 최근 국제유가는 중동정세 불안정 및 중국 환경규제 영향으로 점진적인 상승세를 유지하다가 4분기부터 조정국면을 유지하고 있습니다. 유가 상승은 수익성 측면에 위험요인으로 작용하고 있습니다.

국내 저성장 기조 지속으로 당사의 전체 매출액은 작년 대비 소폭 하락하였습니다. 주요 요인으로는 전반적 건축경기 조정국면 영향이 있으나 향후 정부 도시재생 뉴딜정책 등으로 인하여 보완될 것으로 보여집니다. 당사는 주력 제품인 공업용 전문기업으로의 변화를 전략과제 삼아 사업방향을 진행 중이며, 방수바닥재 시장 등 시장 확대와 소재부문의 신사업 진출에 매진하고 있으며 외형성장의 가능성과 수익성의 기여도 우선순위로 경상활동을 펼치고 있습니다.

.

-주방기기 및 환기부문
 주방용 레인지후드, 빌트인기기 및 주택의 환기시스템 장비를 생산, 판매, 시공하고 있으며, 최근 2년 간 16년 882억, 17년 1,019억의 매출실적을 달성하였으며, 18년은중고급형 레인지후드 및 전기쿡탑 등의 판매증가로 인하여 소폭 상승한 1,035억의 매출을 달성하며 2년 연속 1천억을 돌파하는 성과를 달성하였습니다. 레인지후드는 다년간 업계 1위의 시장점유율을 유지하고 있는 것으로 파악하고 있으며, 점차 쿡탑 및 주방악세서리 등의 판매도 꾸준히 증가추세에 있습니다. 소비자의 소득수준 향상과 고가형 데코후드 중심의 신모델 개발 및 출시로 고부가가치 제품의 판매 비중을 늘리고 있으며, 주택환기시스템 시장에서도 다년간의 거래처와의 친밀한 영업관계 및 기술영업을 통해 매출 증진의 기반을 마련하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사의 사업부문은 건재부문, 도료부문, 주방기기 및 환기부문으로 이루어져 있습니다.

구 분
대 상 회 사
주요 매출 품목
주요 사업 내용

건재부문
(주)벽산
내화단열재, 천장재, 내장재, 바닥재, 
외장재
연결회사의 건재부문은 건축자재의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있습니다. 다양한 종류의 천장재, 단열재, 외장재 등 양질의 건축자재를 생산하고 있으며 본사를 비롯한 부산, 대구, 대전, 광주의 전국 4개 지점과 5개 영업소를 보유하고 있습니다.

도료부문
벽산페인트(주)
건축, 공업, 선박,
중방식, 피혁용
연결회사의 도료부문은 환경친화형 기업을 표방하며 건축용, 공업용, 선박용, 중방식용, 피혁용 도료의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있습니다. 다양한 종류의 친환경 도료를 생산하고 있으며 본사를 비롯한 서울, 경인, 부산, 대전, 광주, 대구, 전주의 전국 6개 지점과 1개 영업소를 통해 전국의 유통망을 커버하고 있습니다.

주방기기 및 환기
부문
(주)하츠
주방 배기용 렌지후드,
가스/전기 쿡탑, 
주택환기시스템 등
연결회사의 주방기기 및 환기부문은 렌지후드 및 주방용 빌트인기기, 세대환기용 열교환기 등을 생산, 판매하고 있습니다. 생산공장은 경기도 평택시에 위치하고 있으며 전국주요거점도시(서울, 평택, 대구, 부산, 광주)에 영업소를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

-건재부문
 건축자재의 매출은 건설경기와 밀접한 상관관계 속에 다양한 제품군별로 상이한 경쟁상황에 처해 있으며, 당사의 오랜 기술력과 인지도를 바탕으로 아이템별 Market Share를 유지 또는 확대해 가고 있습니다. 업계특성상 정확한 시장 점유율 산정은 어렵습니다. 자체적인 조사와 추정결과 단열재 품목의 시장점유율은 약 30% 수준을 유지하고 있습니다.

-도료부문
도료산업은 소규모 자본으로도 시장진입이 가능하다는 특징을 가지고 있는 까닭에 200여개에 달하는 군소업체가 난립하여 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. 자체적인 조사결과 도료부문의 시장점유율은 약 2%로 추정하고 있습니다.

-주방기기 및 환기부문
경쟁사 동종 제품의 매출규모 및 수주현황을 통해 자체 추정한 당사의 주력 제품인 레인지후드의 시장점유율은 다음과 같습니다.

구분
16 년
17년
18년

하츠
44%
44%
45%

N사
19%
17%
15%

기타
37%
39%
40%

합계
100%
100%
100%

빌트인기기 시장의 경우 특성상 품목에 따라 경쟁업체 및 시장규모가 달라집니다. 당사에서 취급하는 품목이 수종에 달하며, 이에 따라 비슷한 구조의 비교 경쟁업체 및 전체 시장규모를 객관화하여 점유율을 산정하기에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 건재부문
 건축자재산업은 대규모 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 진입장벽이 높고 대부분 중량제품으로 내수판매가 주종을 이루므로 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 그러나 친환경적인 수요가 증가함에 따라 지속적인 기술개발과 신제품개발 등 변화하는 수요시장에 대한 철저한 준비가 요구되는 사업입니다.

 - 도료부문
 도료산업은 제조공정이 정형화된 산업으로서 소규모 자본으로도 시장진입이 가능하다는 특징을 가지고 있는 까닭에 200여개에 달하는 군소업체가 난립하여 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. 그러나 도료산업의 특성상 전방산업에 대한 의존도가 높을 뿐만 아니라 안정적인 수요기반의 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로 특정수요 및 시장에 대한 의존도가 높기 때문에 계속적인 기술개발과 효율적인 유통망 확보, 우수한 인력확보 등이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 

- 주방기기 및 환기부문
 레인지후드 및 주방 빌트인기기는 건설사와 일반소비자로 수요층을 구분할 수 있습니다. 이로 인해, 주방용 기기의 매출은 건설사의 분양 실적과 기존 주택의 인테리어를 담당하는 주방 가구사 및 인테리어사의 수요에 의해 크게 좌우됩니다. 특히 공동주택건설시장에서 레인지후드는 단순 소모성 가전으로 인식되는 것이 아닌 생활환경과 직접 연결된 성능 및 기술력의 중요도가 높아짐에 따라,고기능성의 고부가가치 레인지후드 및 고가형 빌트인기기의 수요가 점차 증가되고 있습니다. 반면, 일반 소비자를 상대하는 중견 주방가구사에 주로 납품하는 중고가 레인지후드와 소형 빌트인기기 제품은 업계 브랜드 인지도를 바탕으로 높은 시장점유율을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 주방기기 및 환기부문
 기존 사업군을 B2C 및온라인시장으로까지 확대하고, B2C전용 아이템을 확충하여 신규채널을 통한 매출확대 및 수익구조의 향상을 기대하고 있습니다. 또한 미세먼지, VOCs, 라돈 등에 의한 오염도가 심각해지는 공기질에 대한 중요성이 대두되고 있는 상황에서 가정용 전열교환시스템(환기시스템) 뿐만 아니라, 학교, 공공시설 등의 공기질을 관리하는 환기청정기의개발을 통하여 B2G 시장으로의 판매를 시작하여, 매출실적이 실현되고 있습니다.

이외의 연결회사는 공시서류 작성기준일 현재 이사회결의 등을 통해 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 없습니다. 

(5) 조직도

계열회사 및 사내조직도(2018.12.31).jpg
계열회사 및 사내조직도(2018.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

 ① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 48 기 2018년 12월 31일 현재

제 47 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산

227,413,663,913

242,825,596,986

1. 현금및현금성자산
79,969,006,679

100,741,796,489

2. 매출채권및기타유동채권
98,760,975,429

98,080,621,015

3. 유동금융자산
16,137,902,732

12,076,764,481

4. 기타유동자산
1,196,791,589

1,014,565,978

5. 재고자산
31,348,987,484

29,467,960,925

6. 매각예정비유동자산

1,443,888,098

Ⅱ. 비유동자산

247,140,022,664

208,823,953,597

1. 비유동금융자산
3,333,783,128

1,574,425,974

2. 장기매출채권및기타비유동채권
8,896,177,973

7,884,016,629

3.
관계기업에 대한 투자자산

782,683,625

1,005,500,000

4. 유형자산
222,522,194,861

186,660,041,239

5. 영업권
2,409,952,579

2,409,952,579

6. 영업권 이외의 무형자산
3,934,157,558

2,600,922,138

7. 투자부동산
5,178,669,264

6,689,095,038

8. 당기법인세자산
82,403,676

-

자 산 총 계

474,553,686,577

451,649,550,583

부 채

I. 유동부채

121,767,150,682

129,867,918,031

1. 매입채무및기타유동채무
77,541,923,167

88,981,750,134

2. 단기차입금
41,292,215,306

27,206,324,308

3.
유동성장기차입금

1,875,000,000

11,000,000,000

4. 기타유동비금융부채
1,058,012,209

1,396,789,365

5. 당기법인세부채
-

1,283,054,224

Ⅱ. 비유동부채

57,086,363,348

29,946,302,982

1. 장기차입금
37,625,000,000

10,500,000,000

2. 장기매입채무및기타비유동채무
2,768,516,400

3,124,028,853

3. 비유동충당부채
1,134,615,410

1,484,106,358

4.
퇴직급여부채

12,530,035,061

13,322,116,419

5. 이연법인세부채
3,026,373,405

1,515,232,962

6. 기타비유동부채
1,823,072

818,390

부 채 총 계

178,853,514,030

159,814,221,013

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

237,421,784,754

232,679,458,458

Ⅰ.자본금
34,280,000,000

34,280,000,000

Ⅱ.자본잉여금
41,935,106,105

41,926,861,435

Ⅲ.기타자본구성요소
(23,330,254,101)

(22,589,867,741)

Ⅳ.이익잉여금
184,536,932,750

179,062,464,764

비지배지분

58,278,387,793

59,155,871,112

자 본 총 계

295,700,172,547

291,835,329,570

부 채 및 자 본 총 계

474,553,686,577

451,649,550,583

② 연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 48 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액

432,398,854,100

414,696,624,271

Ⅱ. 매출원가

357,256,426,520

331,254,195,446

Ⅲ. 매출총이익

75,142,427,580

83,442,428,825

판매비와관리비

65,259,566,570

61,806,770,829

Ⅳ. 영업이익

9,882,861,010

21,635,657,996

금융수익
2,089,103,437

2,119,640,946

금융원가
1,851,881,301

4,941,775,881

지분법손실

222,816,375

기타이익
8,812,990,167

3,394,651,078

기타손실
6,796,367,218

3,662,450,587

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

11,913,889,720

18,545,723,552

Ⅵ. 법인세비용
3,484,533,872

5,189,042,770

Ⅶ. 연결당기순이익

8,429,355,848

13,356,680,782

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

7,913,542,541

10,808,971,273

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

515,813,307

2,547,709,509

Ⅷ. 연결기타포괄손익

(1,378,674,450)

599,881,646

당기손익으로 재분류될 수 있는항목
 (세후기타포괄손익)

580,981,720

매도가능금융자산평가손익

580,981,720

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

(1,378,674,450)

18,899,926

확정급여제도재측정요소
(1,378,674,450)

18,899,926

Ⅸ.
연결총포괄손익

7,050,681,398

13,956,562,428

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,426,979,664

11,175,664,866

총 포괄손익, 비지배지분

623,701,734

2,780,897,562

Ⅹ. 주당이익

기본주당순이익

136

186

③ 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 48 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
41,907,628,949
(22,847,865,271)
170,190,997,122
223,530,760,800
56,733,679,635
280,264,440,435

자본의 변동

배당금지급

-
-
-
(2,037,198,310)
(2,037,198,310)
(352,294,350)
(2,389,492,660)

당기순이익

-
-
-
10,808,971,273
10,808,971,273
2,547,709,509
13,356,680,782

기타포괄손익
-
-
270,865,194
-
270,865,194
310,116,526
580,981,720

재분류조정
-
-
-
95,828,400
95,828,400
(76,928,474)
18,899,926

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
19,232,486
(199,343)
-
19,033,143
12,129,892
31,163,035

주식기준보상거래
-
-
(12,668,321)
-
(12,668,321)
(14,675,347)
(27,343,668)

기타거래
-
-
-
3,866,279
3,866,279
(3,866,279)
-

2017.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
41,926,861,435
(22,589,867,741)
179,062,464,764
232,679,458,458
59,155,871,112
291,835,329,570

2018.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
41,926,861,435
(22,589,867,741)
179,062,464,764
232,679,458,458
59,155,871,112
291,835,329,570

자본의 변동

배당금지급

(1,455,291,900)
(1,455,291,900)
(334,911,550)
(1,790,203,450)

당기순이익

7,913,542,541
7,913,542,541
515,813,307
8,429,355,848

기타포괄손익

277,961,513
531,345,587
809,307,100

809,307,100

재분류조정

0

0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(1,486,562,877)
(1,486,562,877)
107,888,427
(1,378,674,450)

주식기준보상거래

8,244,670
(1,034,376,368)

(1,026,131,698)
(1,213,406,737)
(2,239,538,435)

기타거래

16,028,495
(28,565,365)
(12,536,870)
47,133,234
34,596,364

2018.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
41,935,106,105
(23,330,254,101)
184,536,932,750
237,421,784,754
58,278,387,793
295,700,172,547

④ 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 48 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,945,419,969)

16,904,910,443

1. 당기순이익
35
8,429,355,848

13,356,680,782

당기순이익 조정을 위한 가감

17,026,724,014

18,739,135,819

영업활동으로인한 자산, 부채의변동

(27,284,902,555)

(8,669,807,099)

2. 배당금 수취

53,002,150

53,002,150

3. 이자의 수취

1,532,526,232

1,436,763,429

4. 이자의 지급

(1,766,287,292)

(1,653,736,769)

5. 법인세의 납부

(2,935,838,366)

(6,357,127,869)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,883,988,755)

(16,637,014,526)

1. 투자활동으로인한현금유입액

15,794,840,741

25,163,459,332

정부보조금의 수령

66,100,000

단기금융상품의 처분

12,300,000,000

13,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

328,049,832

17,870,645

장기금융상품의 처분

3,000,000

-

매도가능금융자산의 처분

-

10,022,031,699

장기대여금및수취채권의 처분

424,319,000

212,329,050

유형자산의 처분

658,279,332

121,487,072

무형자산의 처분

-

29,800,000

투자부동산의 처분

1,594,272,727

-

임차보증금의 감소

420,819,850

1,759,940,866

임대보증금의 증가

-

-

2. 투자활동으로인한현금유출액

(59,678,829,496)

(41,800,473,858)

단기금융상품의 취득

16,300,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

1,000,000,000

76,726,961

매도가능금융자산의 취득

-

4,607,590,000

종속기업 및 관계기업 투자자산의 취득

-

1,005,500,000

장기대여금및수취채권의 취득

633,305,000

516,012,050

유형자산의 취득

40,102,922,323

22,196,272,213

무형자산의 취득

286,250,723

533,321,682

투자부동산의 취득

-

912,773,312

임차보증금의 증가

1,356,351,450

1,952,277,640

임대보증금의감소

-

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

28,057,787,953

(9,612,256,000)

1. 재무활동으로인한현금유입액

73,482,641,883

31,733,374,488

국고보조금의 취득

-

236,500,000

단기차입금의 증가

43,426,038,183

20,922,885,388

장기차입금의 증가

30,000,000,000

10,500,000,000

자기주식의 처분

56,603,700

73,989,100

2. 재무활동으로인한현금유출액

(45,424,853,930)

(41,345,630,488)

단기차입금의 상환

29,340,147,185

30,943,672,075

유동성장기부채의상환

11,000,000,000

8,000,000,000

차입금의 상환

1,000,000,000

자기주식의 취득

2,294,503,295

12,465,753

배당금지급

1,790,203,450

2,389,492,660

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(20,771,620,771)

(9,344,360,083)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

100,741,796,489

110,817,056,503

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(1,169,039)

(730,899,931)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

79,969,006,679

100,741,796,489

⑤ 주석

※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 '18년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

(2)별도 재무제표

① 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 48 기 2018년 12월 31일 현재

제 47 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 벽산
(단위 : 원)

제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산

138,106,874,056

148,402,835,572

1. 현금및현금성자산
64,340,091,853

79,004,821,203

2. 매출채권및기타유동채권
59,423,641,906

55,427,790,048

3. 기타유동자산
867,547,834

556,329,223

4. 재고자산
13,475,592,463

12,570,007,000

5. 매각예정비유동자산
-

843,888,098

Ⅱ. 비유동자산

232,253,190,114

194,703,647,105

1. 비유동금융자산
3,256,811,361

1,168,005,560

2. 장기매출채권및기타비유동채권
4,930,782,291

4,102,907,291

3. 종속기업및관계기업투자
65,335,474,503

65,335,474,503

4. 유형자산
140,588,763,462

104,953,836,800

5.
영업권이외의 무형자산

1,334,584,159

1,063,699,288

6. 투자부동산
14,150,469,259

14,150,948,624

7. 이연법인세자산
2,656,305,079

3,928,775,039

자 산 총 계

370,360,064,170

343,106,482,677

부 채

I. 유동부채

90,982,299,988

99,657,107,658

1. 매입채무및기타유동채무
54,031,987,919

63,696,688,791

2. 단기차입금
35,000,000,000

24,000,000,000

3.
유동성장기차입금

1,875,000,000

11,000,000,000

4. 기타유동비금융부채
75,312,069

290,353,005

5. 당기법인세부채
-

670,065,862

Ⅱ. 비유동부채

46,220,396,275

18,728,331,283

1. 장기차입금
36,125,000,000

8,000,000,000

2. 장기매입채무및기타비유동채무
1,037,029,000

1,446,028,853

3. 비유동충당부채
59,260,812

224,449,529

4.
퇴직급여부채

8,999,106,463

9,057,852,901

부 채 총 계

137,202,696,263

118,385,438,941

자 본

Ⅰ.자본금
34,280,000,000

34,280,000,000

Ⅱ.자본잉여금
40,305,545,050

40,297,300,380

Ⅲ.기타자본구성요소
(22,669,689,774)

(22,676,400,763)

Ⅳ.이익잉여금
181,241,512,631

172,820,144,119

자 본 총 계

233,157,367,907

224,721,043,736

부 채 및 자 본 총 계

370,360,064,170

343,106,482,677

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액

267,776,171,660

250,971,158,719

Ⅱ. 매출원가

220,036,971,139

198,431,120,729

Ⅲ. 매출총이익

47,739,200,521

52,540,037,990

판매비와관리비

37,397,833,661

36,791,928,605

Ⅳ. 영업이익

10,341,366,860

15,748,109,385

금융수익
1,637,110,028

1,691,088,154

금융원가
1,620,529,603

4,137,433,442

기타이익
8,153,595,056

979,835,676

기타손실
5,495,494,003

3,032,729,925

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

13,016,048,338

11,248,869,848

Ⅵ. 법인세비용
2,544,397,462

3,139,023,278

Ⅶ. 당기순이익

10,471,650,876

8,109,846,570

Ⅷ. 기타포괄손익

(1,410,669,385)

136,860,752

당기손익으로 재분류될 수 있는항목
 (세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가이익

-

1,160,406

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

(1,410,669,385)

확정급여제도의 재측정손익
(1,410,669,385)

135,700,346

Ⅸ. 총포괄이익

9,060,981,491

8,246,707,322

Ⅹ. 주당이익

기본주당순이익

180

139

희석주당순이익

180

139

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 48 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

34,280,000,000

40,288,538,882
(22,677,361,826)

166,611,795,513

218,502,972,569

배당금지급

-
-
-

(2,037,198,310)

(2,037,198,310)

당기순이익

-
-
-
8,109,846,570
8,109,846,570

자기주식 거래에 따른 증감

-

8,761,498

(199,343)

-

8,562,155

기타포괄손익
-
-
1,160,406
-
1,160,406

재분류조정

-
-
-
135,700,346
135,700,346

2017.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
40,297,300,380
(22,676,400,763)
172,820,144,119
224,721,043,736

2018.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
40,297,300,380
(22,676,400,763)
172,820,144,119
224,721,043,736

회계기준의 변경

-
-
(6,371,821)
815,678,921
809,307,100

배당금지급

-
-
-

(1,455,291,900)

(1,455,291,900)

당기순이익

-
-
-
10,471,650,876
10,471,650,876

자기주식 거래에 따른 증감

-
8,244,670
13,082,810
-
21,327,480

재분류조정

-
-
-
(1,410,669,385)
(1,410,669,385)

2018.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
40,305,545,050
(22,669,689,774)
181,241,512,631
233,157,367,907

④ 별도 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 48(당) 기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지
제 47(전) 기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지

처분예정일
2019년 03월 25일
처분확정일
2018년 03월 23일

(단위: 원)

구 분
제 48기
제 47 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,457,553,070

10,181,713,748

전기이월미처분이익잉여금
1,580,892,658

1,936,166,832

회계기준의 변경
815,678,921

확정급여제도의 재측정요소
(1,410,669,385)

135,700,346

당기순이익
10,471,650,876

8,109,846,570

II . 이익잉여금처분액

9,973,271,290

8,600,821,090

이익준비금
100,000,000

145,529,190,

사업확장적립금
9,000,000,000

7,000,000,000

배당금
873,271,290

1,455,291,900

현금배당
 주당배당금(율)
 48기 : 15원 ( 3.0 %)
 47기 : 25원 ( 5.0 %)

Ⅲ
. 차
기이월미처분이익잉여금

1,484,281,780

1,580,892,658

⑤ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 47 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,713,025,643)

13,426,534,528

1. 당기순이익
10,471,650,876

8,109,846,570

당기순이익조정을 위한 가감
11,231,107,511

12,413,469,687

영업활동으로인한 자산,부채의변동
(24,472,485,279)

(1,374,531,784)

2. 이자의 수취(영업)
963,670,343

893,585,679

3. 이자의 지급(영업)
(1,559,532,584)

(1,471,058,292)

4. 배당금의 수취(영업)
349,501,100

542,296,600

5. 법인세의 납부
(1,696,937,610)

(5,687,073,932)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,519,758,256)

(19,509,760,979)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
562,102,900

2,676,828,620

당기손익인식금융자산의 처분

-

17,870,645

매도가능금융자산의 처분

-

1,193,719,275

장기대여금및수취채권의 처분

144,125,000

119,575,000

임차보증금의 감소
274,000,000

1,271,644,000

유형자산의 처분
143,977,900

74,019,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,081,861,156)

(22,186,589,599)

당기손익인식금융자산의 취득
1,000,000,000

-

종속기업및관계기업의 취득
-

1,005,500,000

장기대여금의 증가
110,000,000

188,000,000

유형자산의 취득
2,993,870,067

2,443,872,224

건설중인자산의 취득

33,880,973,309

15,970,410,443

투자부동산의 취득
8,000,000

912,773,312

무형자산의 취득
8,017,780

2,033,620

임차보증금의 증가
1,081,000,000

1,664,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,568,361,000

(8,789,664,963)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
41,023,652,900

8,259,999,100

정부보조금의 수취

-

236,500,000

단기차입금의 증가

11,000,000,000

-

장기차입금의 증가

30,000,000,000

8,000,000,000

자기주식의 처분
23,652,900

23,499,100

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,455,291,900)

(17,049,664,063)

단기차입금의 상환
-

7,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

11,000,000,000

8,000,000,000

배당금의 지급

1,455,291,900

2,037,198,310

자기주식의 취득
-

12,465,753

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(14,664,422,899)

(14,872,891,414)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

79,004,821,203

94,606,689,533

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(306,451)

(728,976,916)

VII. 기말 현금및현금성자산

64,340,091,853

79,004,821,203

⑥ 주석

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 벽산

1. 회사의 개요

주식회사 벽산(이하 "회사")은 1971년 4월 9일에 설립되어, 1972년 1월 4일에 한국거래소에 주식을 상장한 상장회사로서 건축자재의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있고, 서울 중구 광희동에 본사를 두고 있으며 6개의 공장,
4개의 지점 및
5개의
영업소를 보유하고 있습니다.

회사의 자본금은 당기말 현재 34,280백만원입니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

회
사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1109호와 제1039호에 따른 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제1039호에 따른
장부금액
재분류
재측정
제1109호에 따른
장부금액

(a)
(b)
(c)
(a) + (b) + (c)

<금융자산>

현금및현금성자산
79,004,821
-
-
79,004,821

당기손익-공정가치 측정 항목
-
1,163,506
963,977
2,127,483

매도가능금융자산
1,163,506
(1,163,506)
-
-

매출채권 및 기타유동채권
55,427,790
-
(154,670)
55,273,120

장기매출채권및기타비유동채권
4,102,907
-
-
4,102,907

비유동금융자산
4,500
-
-
4,500

금융자산 합계
139,703,524
-
809,307
140,512,831

<금융부채>

매입채무
45,735,225
-
-
45,735,225

기타유동채무
17,961,464
-
-
17,961,464

단기차입금
24,000,000
-
-
24,000,000

유동성장기차입금
11,000,000
-
-
11,000,000

장기차입금
8,000,000
-
-
8,000,000

기타비유동채무
1,446,029
-
-
1,446,029

금융부채 합계
108,142,718
-
-
108,142,718

금융상품의 분류와 측정으로 인해 변경된 기초 이익잉여금내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

조정 내역
금액

기초 잉여금-기준서 제1039호
1,580,893

매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류
970,349

상각후원가측정금융자산(매출채권)
(154,670)

기준서 제1115호에 따른 조정
-

수정 후 기초이익잉여금
2,396,572

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 '18년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

9) 삭제(2016.03.25.)

13) 삭제(2016.03.25.)

14) 삭제(2016.03.25.)

제8조(주권의 종류) 
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다

제10조 (명의개서 대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다

②외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

<신 설>

제15조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(소집시기)

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제42조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을
선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2016년 3월 25일부터 시행한다.

제2조 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

9) 부동산 임대 및 공급업

13) 주택건설 및 분양매매업

14) 창고보관 임대업

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제10조 (명의개서 대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조<삭제>

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(소집시기)

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제42조의2(외부감사인의 선임) 
회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을
선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조, 제14조의2 및 제15조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

목적사업 추가

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률」(이하“전자증권법”)이 2019년 9월부터 시행될 예정임에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영

사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영

제11조 삭제에 따른 문구 정비

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성식
1967.11.09.
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김성식
경영인

現) (주)벽산 대표이사

(주)하츠 대표이사

벽산페인트(주) 대표이사

Harvard MBA

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 3 )
4 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000
3,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200
200

※ 참고사항

- 해당 사항 없음