도이치모터스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 도이치모터스

주주총회소집공고
2.7
도이치모터스(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
도이치모터스주식회사

대 표 이 사 :
권오수

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 동일로 111

(전 화) 02. 1577. 3456

(홈페이지) http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오종규

(전 화) 02. 2170. 7106

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시:
2019년 03월 27일(수) 오전 9시

2. 장 소:
서울시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동 223-5), 
 서울메트로 인재개발원 3층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 조성훈 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 윤수만 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 한희원 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조성훈 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤수만 선임의 건

제4-3호 의안: 감사위원회 위원 한희원 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 소액주주에 대한 소집통지

상법 제542조의4에 의거하여 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음합니다.

2019년 03월 08일

도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 권 오 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사의 성명

신재돈
(출석률 
80%)
윤수만
(출석률 
73%)
채성용
(출석률 
36%)
한희원
(출석률 
83%)

1
2018.01.18

페퍼저축은행 일반자금 차입의 건

가결
참석
참석
불참
해당사항
없음
('18.03.29
선임)

2
2018.01.19
2017년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 및 운영실태평가보고의 건

가결

참석
참석
불참

3
2018.01.31

비엠더블유파이낸셜서비스코리아
신차구매자금 한도 증액의 건(기존 건 연장)

가결

참석
참석
불참

4
2018.02.07
제18기(2017.01.01 - 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

가결

참석
참석
불참

5
2018.02.27

비엠더블유파이낸셜서비스코리아 차량구매자금 한도 설정의 건

가결

불참
불참
참석

6
2018.02.28
제18기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건

가결

참석
참석
참석

7
2018.03.08
하나은행 운전자금 차입 연장의 건

가결

참석
참석
참석

8
2018.03.12
디에이에프에스 시설대여(리스)계약에 대한 당사 연대보증의 건

가결

불참
불참
불참

9
2018.03.16
제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

가결

참석
불참
참석

10
2018.03.19
제18기 재무제표 재승인의 건

가결

참석
참석
불참

11
2018.03.21
도이치오토월드 분양 중도금 차입의 건

가결

참석
불참
불참

12
2018.03.29
대표이사 중임의 건

가결

불참
불참

해당사항
없음
('18.03.23
중도퇴임)

불참

13
2018.03.30

디에이에프에스 운영자금 차입에 대한 당사 연대 보증 연장의 건

가결

참석
참석
불참

14
2018.04.05
도이치파이낸셜 단기운영자금 차입의 건
가결
참석
불참
참석

하나은행 기업시설 일반자금 차입의 건
가결
참석
불참
참석

전북은행 운전자금 차입의 건
가결
참석
불참
참석

도이치오토월드 자금 대여 연장의 건①
가결
참석
불참
참석

도이치오토월드 자금대여 연장의 건
②

가결
참석
불참
참석

15
2018.04.18
운영자금 타행 대환의 건
가결
참석
참석
불참

16
2018.04.27
두창 주식 양수도 승인의 건
가결
불참

참석

불참

두창 자금 대여의 건
가결
불참

참석

불참

쓰리피모터스 자금 대여의 건
가결
불참

참석

불참

17
2018.04.30
도이치파이낸셜 운전자금 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
불참
참석

두창 자금 대여의 건
가결
참석
불참
참석

비엠더블유파이낸셜서비스코리아 운전자금 차입의 건
가결
참석
불참
참석

18
2018.05.04
타법인 주식취득 승인의 건
가결
참석
참석
참석

도이치오토월드 자금 대여의 연장의 건
가결
참석
참석
참석

도이치피앤에스 자금 대여의 연장의 건
①

가결
참석
참석
참석

도이치피앤에스 자금대여의 연장의 건
②

가결
참석
참석
참석

지카 자금 대여의 건
가결
참석
참석
참석

19
2018.05.17
한국산업은행 운영자금 대환 기한 연장의 건
가결
불참
참석
참석

광주은행 기업운전일반자금 대출의 건
①

가결
불참
참석
참석

광주은행 기업운전일반자금 대출의 건
②

가결
불참
참석
참석

20
2018.05.30
도이치아우토 자금 대여의 건
가결
참석
참석
참석

지카 자금 대여 연장의 건
가결
참석
참석
참석

21
2018.06.01
도이치오토월드 자금 대여의 건
가결
참석
참석
참석

도이치오토월드 자금 대여 연장의 건
가결
참석
참석
참석

도이치아우토 자금 대여의 건
①

가결
참석
참석
참석

도이치아우토 자금 대여의 건
②

가결
참석
참석
참석

22
2018.06.11
도이치오토월드 자금 대여의 건(기존건 통합)
가결
참석
불참
불참

23
2018.06.20
비엠더블유파이낸셜서비스코리아 차량구매자금 한도 재설정의 건
가결
참석
참석
참석

우리은행 운전자금 차입의 건
가결
참석
참석
참석

도이치피앤에스 자금 대여 연장의 건
가결
참석
참석
참석

지카 자금 대여 연장의 건
가결
참석
참석
참석

24
2018.06.25
쓰리피모터스 운전자금 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
불참
참석
참석

도이치아우토 자금 대여의 건
가결
불참
참석
참석

도이치아우토 자금 대여의 건
가결
불참
참석
참석

25
2018.07.04
도이치오토월드 분양대행사 이행보증보험에 대한 당사 연대보증의 건
가결
참석
참석
참석

도이치오토월드 자금 대여의 건
가결
참석
참석
참석

26
2018.07.06
쓰리피모터스 운전자금 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

도이치피앤에스 자금 대여의 건
가결
참석
참석
참석

도이치피앤에스 자금 대여 기한 연장의 건
가결
참석
참석
참석

27
2018.07.23
쓰리피모터스 차량구매자금 차입에 대한 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

지카 자금 대여 연장의 건 ①
가결
참석
참석
참석

지카 자금 대여 연장의 건 ②
가결
참석
참석
참석

28
2018.07.30

비엠더블유파이낸셜서비스코리아
운전자금 차입 연장의 건

가결
참석
불참
참석

지카 기존 자금 대여 연장의 건
가결
참석
불참
참석

도이치오토월드 자금 대여의 건
가결
참석
불참
참석

29
2018.08.17
도이치아우토 기존 차입에 대한 당사 연대보증 승계의 건
가결
참석
참석
참석

30
2018.08.24
도이치아우토 차량구매자금 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석
참석
참석

31
2018.08.28
도이치아우토 기존 차입에 대한 당사 연대보증 승계의 건
가결
참석
참석
참석

도이치오토월드 신차전시장 임대의 건
가결
참석
참석
참석

도이치오토월드 자금 대여의 건
가결
참석
참석
참석

도이치아우토 자금 대여의 건
가결
참석
참석
참석

도이치파이낸셜 전환우선주 양수의 건
가결
참석
참석
참석

32
2018.09.03
도이치아우토 기존 차입에 대한 당사 연대보증 승계의 건
가결
참석
참석
참석

도이치피앤에스 자금 대여 연장의 건
가결
참석
참석
참석

지카 자금 대여 연장의 건
가결
참석
참석
참석

33
2018.09.14
하나은행 운전 및 시설자금 자금 차입의 건
가결
불참
참석
참석

수원 도이치오토월드 정비 부문 임대의 건
가결
불참
참석
참석

34
2018.09.19
도이치피앤에스 운영자금차입에 대한 당사 연대보증 연장의 건
가결
불참
참석
참석

도이치오토월드 자금 대여의 건
가결
불참
참석
참석

도이치아우토 자금 대여의 건
가결
불참
참석
참석

35
2018.10.17
디에이에프에스 자금 차입에 대한 당사 연대보증 연장의 건
가결
참석

참석

참석

지카 운전자금 차입의 건
가결

참석

참석

참석

도이치오토월드 운전자금 대여의 건
가결

참석

참석

참석

36
2018.10.31
내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
가결
참석

참석

참석

비엠더블유파이낸셜서비스코리아
운전자금 차입 연장의 건

가결

참석

참석

참석

37
2018.11.08

비엠더블유파이낸셜서비스코리아 차량구매자금 한도 재설정의 건

가결

참석

참석

참석

38
2018.11.28
제5회 무보증 사모사채 발행의 건
가결
참석

참석

참석

39
2018.12.07
하나은행 운영자금 차입 연장의 건
가결

참석

불참

참석

도이치파이낸셜 운영자금 차입에 대한 당사 연대보증의 건
가결

참석

불참

참석

도이치피앤에스 보통주 양수의 건
가결
참석

불참

참석

40
2018.12.28
도이치파이낸셜 운영자금 차입 연장의 건
가결

참석

불참

참석

도이치아우토 운영자금 차입에 대한 당사 연대 보증의 건
가결
참석

불참

참석

주1) 2018년 03월 29일, 제18기 정기주주총회

를 통해 채성용 사외이사 중도퇴임에 따라 한희원 사외이사를 신규 선임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신재돈(사외이사),
윤수만(사외이사),
채성용(사외이사)

2018.01.18

2017년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

가결

신재돈(사외이사),
윤수만(사외이사),
한희원(사외이사)

2018.03.19
제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 보고
가결

2018.04.26
외부감사인 선임
가결

2018.10.31
내부회계관리 규정 개정 승인
가결

주1) 2018년 03월 29일, 제18기 정기주주총회

를 통해 채성용 감사위원회 위원의 중도퇴임(2018년 03월 23일)에 따라 한희원 감사위원회 위원을 신규 선임.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3 명
2,000,000,000

41,290,322

13,763,441

-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 7명의 보수 총액 한도임.
주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 3인의 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로

1988년 4월 정부가 전 차종에 대한 배기량 규제를 풀고 수입차 시장을 전면 개방한
이래 30년이 지났습니다. 개방 첫 해
수입차 업체는 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디폴크스바겐), 한진(볼보), 코오롱상사(BMW)에 불과
했지만,
현재 국내에는 약 200여개의 수입차 업체(약 23개 브랜드)가 있습니다.

②

산업의 성장성

수입차 시장은 1994년 시장이 형성되어 IMF 이후 꾸준히 성장하여

2013년 156,479 대
ㆍ
2014년 196,359 대
ㆍ
2015년 243,900 대
ㆍ

2016년 225,279 대
ㆍ
2017년
233,088 대

가
등록 되었습니다.

한국수입자동차협회에 따르면 2018년도 수입차 신규 등록은 260,705 대로 전년동기 대비 11.8% 증가했습니다.
이
중 BMW는 하반기 리콜 이슈에 따른 신차 출시 지연으로 전년동기 대비15.3% 감소한 50,524 대를 판매하며 전체 신규 등록분의 약 19.4% 를 차지했습니
다
.
반면, Mercedes-Benz 는

전년동기 대비 2.8% 증가한 70,798대를 판매함에 따라 두
브랜드의 전체 수입차 시장 점유율은
46.5%
에
달
하고 있습니다. 

올해는 수입차 수요 증가에 맞춰
역대 최다 수준인 80종 이상의 신차 출시가
예정되
어 있습니다. 지난해 한국 자동차 시장에서 최대 실적을 기록한 수입차 업계는 올해도 무한 경쟁을 예고하며 '수입차 30만 시대'가 예견되고 있습니다. 

③
경기변동의 특성

경기변동에 따른 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위 5%의 고객과 저변확대로 경기변동에 상대적으로 덜 민감하다고 할 수 있습니다.

④

경쟁요소

2003년 이후 수입차 시장에 대한 관심이 증가하며 타 Brand 및 타 Dealer의 시장 진출과 마케팅 활동이 강화되고 있습니다. 

⑤
향후전망

㈀
2019
년도

정
책
변화

지난 12월, 정부는 '2019년 경제정책방향' 발표를 통해 국내 자동차산업의 활력 제고 지원책을 제시 했습니다. 이에 따르면, 소비 진작을 위해 현행 개별소비세 한시적 인하 (5% → 3.5%) 혜택이
2019년 6월말까지
연장됩니다. 또한, 노후 경유차의 조기 폐차 후 신차 구입 시, 개별소비세의 70% 를 감면해 주는
혜택
도
제
공합니다.

㈁
2019년도 신차 출시 예정

올해는 수입차 업
계는 역대 최다 수준인 80종 이상의 신차 출시가
예정되
어 있습니다.

BMW 는
대표 베스트셀링 모델인 3시리즈를 포함, 모두 17종의 신차를 연내 선보일
계획입니다.
특
히, 최근 수요가 급증하고 있는 SUV 위주의 라인업이 강화됩니다. 상반기 '뉴 X5', '뉴 3시리즈', 신모델인 '뉴 X7'이 연달아 출시될 예정이며, 하반기에는 '7시리즈(LCI)'와 함께 'X3'와 'X4'의 고성능 모델과 '뉴 X6'을 선보입니다. 분기별 지속적인 신차 출시를 통해 점차적인 판매량 개선을 기대하고 있습니다.

벤츠는 올해 총 14종의 신차를 국내 시장에 내놓을 예정입니다. 첫 순수 전기차인 '더 뉴 EQC'와 A클래스 최초의 세단인 '뉴 A클래스', 스포츠카 모델인 '더 뉴 AMG GT 4도어 쿠페'를 연내 출시합니다. 특히 올해는 전기차 브랜드 EQ의 해로 삼고, 최대 4종의 친환경차 모델을 내놓는다는 전략도 가지고 있습니다.
배출가스 인증 조작 문제로 2년 만에 지난해 국내 시장에 복귀한 아우디는 올해 신차 출시와 함께 본격 판매에 돌입합니다. 브랜드 대표 모델인 'A6'와 'A7'의 연내 투입을 확정하고, SUV 모델인 'Q2'와 전기차 'e트론' 등 추가 신차 출시도 계획 중입니다. 
시장 성장 추세에 맞춘 신차 출시가 이어지면서 올해 또 다시 수입차 업계의 역대 최다 판매 갱신 가능성이 높아

졌
습
니
다
. 

㈂

변화하는 소비자 성향

 최
근

수입차시장의 성장을 주도하고 있는 소비자 성향은 ⑴소비의 양극화,
⑵
가심비(가격대비 심리적 만족감)
기준의 소비,

⑶

금융상품 니즈 확대
로
나
타낼 수 있습니다. 

경기불황과 소득 양극화는 자동차 시장에도 영향을 미치고 있습니다. 준중형 이하 차량의 판매는 떨어지고, 고가의 수입차가 잘 팔리는 '자동차 수요 양극화 현상'으로 나타나고 있기 때문입니다. 수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 국산차의 내수 판매는 지속적으로 줄어드는 반면 억대 고가의 수입 슈퍼 럭셔리카 시장은 지속적으로 성장하고 있다고 밝혔습니다. 2018년에는 1억원 이상인 수입차 판매가 전년보다 10.5% 증가한 2만6314대로 사상 최다 기록을 세웠습니다. 또한, 판매된 수입차
10대 중 1대의 가격은 1억원을 넘어서며 소비의 양극화를 명확히 보여주고 있습니다. 

최근 소비자들은 단순히 가성비만으로 제품을 선택하지 않고, 스스로 만족감을 누릴 수 있는 '가심비' 높은 제품을 선택하는 소비패턴을 보이기 시작했습니다. 자동차 전문 조사기관인 컨슈머인사이트의 '비용 대비 가치'를 중심으로 한 설문조사 결과 소비자들은 수입차에 가성비를 뛰어넘는 '가심비'가 있다고 평가했습니다. 가심비는 소비자 감성을 건드린다는 점에서 제품 소유자가 내보이는 자부심인 이른바 '하차감'과도 일맥상통 합니다.

적극적인 할부 및 리스 등의 금융상품 확대는
수입차의 가격 절벽을 허물고 고객의 접근성을 높여
수입차 시장의 성장에 크게 기여했습니다.

2010년부터 시작된 원금유예 할부제도는 차값의 일부만 먼저 내고 36~60개월 뒤 한꺼번에 잔금을 지급하는 방식으로, 당장 목돈이 없어도 손쉽게 수입차를 손에 넣을 기회를 제공해줬습니다. 향후 국내 시장에서 수입차 비중이 지속적으로 증가하고, 국산차 평균판매단가도 상승함에 따라 자동차 금융에 대한 니즈는 계속 확대될 것으로 보입니다. 

㈃
향
후
자동차
시장
의 주종

4차
산
업
혁명 시대가 도래하면서 AIㆍIoTㆍ빅데이터 등의 신기술이 성숙단계에 머물러 있는 자동차 산업에 지각변동을 일으키고
있습니다. 자동차를 단순한 이동수단이 아닌 그 이상의 편의와 안전을 제공하는 모빌리티 허브(Mobility Hub)로 진화 시켜나가면서, 자동차 부가가치를 결정하는 요인이 하드웨어에서 네트워크를 기반으로 하는 '서비스 플랫폼'으로 확대될 전망 입니다.

BMW그룹은 미래의 자동차 핵심 트랜드로 자율주행ㆍ커넥티드
ㆍ
전기차 및 공유 서비스를 일컫는 'ACES(Automated, Connected, Electrified, Shared)'를 제시하며 향후 모든 차량에 ACES 분야에 대한 다양한 기능과 서비스를 완성시켜 나갈 예정입니다. 
이와 관련하여 BMW그룹은 다임러사와 다양한 분야의 전략적 제휴를 진행하고 있습니다. 최근 양사는 자율주행차 개발을 위한 전략적 제휴를 체결했습니다. 2025년까지 자율주행차, 운전자보조시스템, 자동주차 기술을 개발하기 위해 공동으로 협력 예정이며, 이를 통해 기술 개발 비용 절약 및 보급 촉진을 기대하고 있습니다. 

또한, '차량공유 사업'에 10억 유로(1조2700억원) 규모의 공동 투자도 발표했습니다. 양사는 독일 베를린에 합작 법인을 설립하고 차량공유, 승차공유, 주차서비스, 충전, 복합운송 등 5개 분야에서 협력할 계획입니다. 양사가 별개로 운영하던 다임러의 '카투고(Car2go)'와 BMW의 '드라이브나우(Drivenow)'라는 공유차량 플랫폼도 결합,확장하여 수익성을 개선시킬 예정입니다.

전기차 시대에 대비하여 BMW 그룹은 중국 1위의 배터리셀 공급 업체인 CATL과 40억유로(5조3천억원)의 배터리 셀 장기 공급 계약도 체결하였습니다. 향후 수요 급증이 예상되는 전기차용 배터리 셀의 안정적인 수급을 위한 조치로 현재 유일한 공급업체인 삼성SDI 외 추가 제휴를 통해 조달 안정성을 확보하려는 목적입니다. BMW 그룹은 2025년까지 전동차 라인업을 25개까지 확충함으로써 2018년 상반기기준 4.9%에 불과한 전동차 판매 비중을 2025년 15~25%까지 확대할 계획입니다. 

⑥ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

< 여신전문금융업 특성 및 시장 현황 >

여신전문금융업은 시설대여업ㆍ신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ신기술사업금융업, 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직ㆍ간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진
출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다.

구 분

업 무 영 역

신용카드업

신용카드 이용과 관련된 대금의 결제를 포함하여 신용카드의 발행 및 관리 기타 신용카드가맹점의 모집 및 관리 업무를 하는 금융사업

할부금융업

재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 금융방식

시설대여업

특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며 기간 종료 후 물건의 처분에 대해서는 당사자간의 약정으로 정하는 금융방식

신기술사업
 금융업

신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업

기타
 여신성금융업

기업의 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수ㆍ관리ㆍ회수 및 대출(어음할인 포함)등을 영위하는 사업

⑦ 도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

< 부동산개발사업 특성 및 시장 현황 >

부동산 개발 사업의 사업 시행 주체는 크게 법인ㆍ개인ㆍ조합으로 구분되며, 도이치오토월드㈜는 법인인 사업 시행 주체로 분류됩니다. 법인인 사업시행 주체로는 부동산 개발 시행사(SPC)ㆍ부동산 개발신탁회사ㆍ법인세법상 프로젝트 금융투자회사(PFV) 등이 있으며 개발형 리츠(REITs)도 새로운 개발 사업 시행 주체로 부각되고 있습니다. 이중 도이치오토월드(주)는 부동산 개발 시행사로 분류되어 있습니다.

프로젝트 금융(PF)이란 개발 사업 주체와 법적으로 독립된 개발 프로젝트에서 발생하는 미래 현금흐름을 상환 재원으로 하여 자금을 조달하는 금융 기법을 말합니다. PF는 사업의 시행 구도ㆍ사업의 진행 단계ㆍ대출의 구도ㆍ기존 대출 상황 등에 따라 다양한 형태로 이루어질 수 있고, PF 유형에 따라 구체적으로 PF 계약서의 개별 규정ㆍ담보의 종류ㆍ채무 상환의 방법ㆍ기타 부속 계약의 체결여부와 내용이 달라집니다.

대출 구도에 따른 PF 유형은 토지신탁, 부동산 펀드, 자산유동화증권(ABS), 프로젝트 금융투자회사(PFV)를 이용한 PF가 있습니다. 토지신탁은 건축자금이나 전문지식이 없는 부동산 소유자가 소유권을 부동산신탁회사에 이전하고 부동산신탁회사는 소유자 의견과 회사자금 및 전문 지식을 결합하여 신탁재산을 효과적으로 개발ㆍ관리해 이익을 창출합니다. 부동산 신탁 유형으로 신탁재산의 처분 방식에 따라 분양형ㆍ임대형 토지신탁으로 분류되며, 건설자금 조달책임 부담의 유무의 따라 차입형ㆍ관리형 토지신탁으로 분류됩니다.

< 신탁재산의 처분에 따른 분류 >

구분

내용

분양형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 분양(매도)하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (분양 아파트, 상가, 오피스텔, 주상복합 등)

임대형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 임대하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (임대아파트 등)

< 건설자금 조달책임 부담의 유무에 따른 분류 >

구분

내용

차입형 토지신탁

공사비 등의 사업비를 신탁회사가 직접 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크가 있는 반면 신탁보수 등의 수익이 큰 토지신탁

관리형 토지신탁

사업비를 위탁자 또는 시공사가 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크는 없으나 신탁보수 등의 수익은 상대적으로 적음

당사는 2017년 9월 KB부동산신탁㈜와 차입형토지신탁 계약을 체결하였습니다.

나. 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분

㈀ 영업개황(국내 BMWㆍMI
NI
현황)

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습
니다.

BMW 판매대수는

2012년 월 2,346 대
수준
에
서

201
8년 현재 월 4,210 대 수준
으로 증가
하였습니다. MINI는 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며,

201
8년
현재 월 766 대 수준
으로 판매되고 있습니다.

(단위 : 대)

년도
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

BMW
판매대수
28,152
33,066
40,174
47,877
48,459
59,624
50,524

MINI
판매대수

5,927
6,301
6,572
7,501
8,632
9,562
9,191

(출처 : 한국수입자동차 협회)

㈁ 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2009년 1분기까지 그외 기타 특수목적용 기계 제조업의 분류로 되어 있었으나, 관련 규정에 따라서 자동차 판매업으로 업종변경을 하였습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
주요제품

도소매업
074501
자동차 판매업
- BMW 
- MINI 
- BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 : 전략기획실 / 경영지원본부 / 서비스(AS)본부 / 영업본부 (BMW, MINI, BPS(중고차))

② 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드
1월 ~ 12월 (누적)
증감율

2018년
점유율
2017년
점유율

Audi
12,450
4.8%
962
0.4%
1194.2%

BMW
50,524
19.4%
59,624
25.6%
-15.3%

Bentley
215
0.1%
259
0.1%
-17.0%

Cadillac
2,101
0.8%
2,008
0.9%
4.6%

Chrysler
7,590
2.9%
7,284
3.1%
4.2%

Citroen
1,053
0.4%
1,174
0.5%
-10.3%

Fiat
-
-
980
0.4%
-

Ford
11,586
4.4%
10,727
4.6%
8.0%

Honda
7,956
3.1%
10,299
4.4%
-22.7%

Infiniti
2,130
0.8%
2,697
1.2%
-21.0%

Jaguar
3,701
1.4%
4,125
1.8%
-10.3%

Lamborghini
11
0.0%
24
0.0%
-54.2%

Land Rover
11,772
4.5%
10,740
4.6%
9.6%

Lexus
13,340
5.1%
12,603
5.4%
5.8%

MINI
9,191
3.5%
9,562
4.1%
-3.9%

Maserati
1,660
0.6%
-
-
-

Mercedes-Benz
70,798
27.2%
68,861
29.5%
2.8%

Nissan
5,053
1.9%
6,285
2.7%
-19.6%

Peugeot
4,478
1.7%
3,697
1.6%
21.1%

Porsche
4,285
1.6%
2,789
1.2%
53.6%

Rolls-Royce
123
0.0%
86
0.0%
43.0%

Toyota
16,774
6.4%
11,698
5.0%
43.4%

Volkswagen
15,390
5.9%
-
-
-

Volvo
8,524
3.3%
6,604
2.8%
29.1%

Total
260,705
100.0%
233,088
100.0%
11.8%

(출처: 한국수입자동차협회)

③
시장의 특성

구분
신차 사업부
(BMWㆍMINI)
BPS 사업부
AS 사업부

주요 목표시장
(주요 영업지역)
국내 시장
(서울, 경기, 강원, 
대전, 제주)
국내 시장
(서울)
국내 시장
(서울, 경기, 강원, 
대전, 제주)

수요자의 구성 및 특성
소득수준 상위 5%의 고객

수요의 변동 요인
경기변동에 따른 소비심리

④ 신규사업 등 내용 및 전망

- 해당사항 없음

⑤ 조직도

도이치모터스_조직도(2018.12.31)

⑥ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)

< 영업개황 및 사업부문의 구분 >

도이치파이낸셜은 2013년 6월에 설립되어 자동차 리스ㆍ할부를 주력으로 성장하였습니다. 특히 민간소비 회복으로 수입차 판매가 증가함에 따라 오토금융의 실적확대가 예상됩니다. 판매채널이 주도하는 오토금융시장은 구매자 위주의 시장으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 구매채널에 대한 캡티브(captive)화를 구축해 나간다는 것이 캐피탈사들의 대체적인
전략입니다. 수입차 중에서는 BMWㆍMINIㆍMercedes-Benz를 포함한 3개의 독일 브랜드
가
약 60%의 점유율을 기록하며
돌풍을 주도하고 있으며, 이는 수입차 전속 캐피탈사의 실적으로 나타나고 있습니다.

도이치파이낸셜은 모회사인 도이치모터스의 영업력을 기반으로 자동차금융(신차ㆍ중고차ㆍ재고금융)에 주력하고 있습니다. 도이치파이낸셜의 대출발생액은
2014년 1,730억 원
ㆍ
2015년 925억 원
ㆍ
2016년 226억 원

ㆍ
2017년 579억 원

ㆍ

2
018년 752억 원

입니다.

< 조직도>

파이낸셜_조직도(2018.12.31)

⑦ 도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)
<영업개황 및 사업부문의 구분>

도이치모터스 주식회사 주요종속회사인 도이치오토월드㈜는 부동산개발업을 영위하고 있습니다. 부동산개발업은 주상복합 및 상가 등 주로 비주거용을 지을 때 필요한 면허로서, 도이티오토월드(주)는 개발사업자로서 핵심역량인 개발대상 부지 또는 물건의 선점 능력, 차질 없는 인허가 추진, 마케팅, 리스크관리 등 추진 사업에 대한 관리 능력을 바탕으로 부동산개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

과거 신차ㆍ중고차 판매 및 자동차 정비업 노하우를 바탕으로 자동차매매단지 개발 사업에 진출하였으며, 회사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 자동차에 관련된 통합적인 시스템 및 서비스를 구축해 차별화되는 부동산 사업을 추진하고 있습니다.

<시장점유율 등>

- 부동산개발업: 부동산개발 시장은 매우 방대하며 장기간에 걸쳐 사업을 진행하는 특성상 개인 및 법인 다수가 시장에 참여하고 있어 연간 시장점유율을 산정하기가 매우 어렵습니다.

- 부동산임대업: 부동산 임대시장은 각 상품의 개별성이 강하고, 일물일가의 원칙이 적용되지 않으며 시장지배력을 확인하기에는 시장규모가 광대하기 때문에 점유율 통계가 불가능합니다.

< 조직도>

오토월드_조직도(2018.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 재무제표ㆍ재무제표 및 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사 미완료 및 주주총회의 승인을 받지 않은 정보이며, 외부감사인의 회계감사 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

① 연결재무상
태표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기
제18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
260,844,752,271
185,990,268,654

현금및현금성자산
68,651,140,079
52,004,727,366

단기금융상품
2,632,506,821
1,580,615,586

당기손익인식금융자산
131,895,000
895,603,000

매출채권및기타채권
58,139,373,778
55,881,077,025

재고자산
107,330,280,457
63,665,636,163

당기법인세자산
2,383,630
2,480,430

기타금융자산
7,039,433,504
10,371,033,683

기타유동자산
16,057,110,425
1,589,095,401

Ⅱ. 비유동자산
254,734,785,764
297,816,241,297

렌트자산
7,518,707,138
9,017,775,347

유형자산
220,255,139,892
268,530,950,065

투자부동산
1,926,640,000
1,968,046,000

무형자산
9,414,496,527
5,833,535,959

이연법인세자산
150,833,489
-

기타금융자산
11,877,789,161
9,942,734,282

기타비유동자산
2,881,664,169
2,523,199,644

Ⅲ. 금융자산
80,193,525,605
74,000,590,008

대출채권
57,184,963,713
40,326,140,198

리스자산
23,008,561,892
33,674,449,810

자 산 총 계
595,773,063,640
557,807,099,959

부 채

Ⅰ. 유동부채
227,897,119,728
254,820,513,067

매입채무및기타채무
52,499,717,073
14,165,623,684

단기차입부채
152,054,589,703
225,169,570,704

금융리스부채
3,386,867
-

당기법인세부채
10,187,852,574
566,341,777

기타금융부채
431,335,313
3,567,347,272

기타유동부채
12,720,238,198
11,351,629,630

Ⅱ. 비유동부채
166,973,282,692
136,945,073,044

매입채무및기타채무
1,016,058,571
-

장기차입부채
127,217,649,061
93,961,239,837

퇴직급여부채
3,119,213,648
2,493,966,151

충당부채
2,592,243,328
4,561,952,953

이연법인세부채
17,243,448,321
18,798,046,919

기타금융부채
15,520,963,670
16,782,387,889

기타비유동부채
263,706,093
347,479,295

부 채 총 계
394,870,402,420
391,765,586,111

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
179,577,251,958
146,591,511,880

자본금
13,131,654,000
13,131,654,000

기타불입자본
30,476,295,512
29,278,542,647

기타자본구성요소
61,763,922,661
74,388,456,923

이익잉여금
74,205,379,785
29,792,858,310

Ⅱ. 비지배지분
21,325,409,262
19,450,001,968

자 본 총 계
200,902,661,220
166,041,513,848

부채및자본총계
595,773,063,640
557,807,099,959

②
연결포
괄손익계산서

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
1,058,334,635,091
950,183,846,208

매출원가
944,908,179,654
876,100,575,973

매출총이익
113,426,455,437
74,083,270,235

판매비
37,879,975,730
44,869,682,861

관리비
24,938,333,624
17,501,032,461

영업이익(손실)
50,608,146,083
11,712,554,913

금융수익
668,577,717
667,264,438

금융원가
8,535,779,655
6,865,089,400

기타영업외수익
2,290,693,029
1,317,983,807

기타영업외비용
851,912,327
771,272,730

법인세비용차감전순이익(손실)
44,179,724,847
6,061,441,028

법인세비용
9,509,411,744
1,808,395,587

당기순이익(손실)
34,670,313,103
4,253,045,441

기타포괄손익
(12,613,533,702)
76,905,521,395

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정손익
(449,266,053)
(321,718,835)

자산재평가이익
(12,164,267,649)
77,227,240,230

총포괄손익
22,056,779,401
81,158,566,836

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
33,555,893,382
3,687,457,996

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
1,114,419,721
565,587,445

총포괄손익의 귀속

총포괄손익- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
20,931,359,120
80,604,537,903

총포괄손익- 비지배지분
1,125,420,281
554,028,933

③ 연결자
본변동표

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본

2017.01.01.(당기초)
13,131,654,000
37,559,503,718
(9,610,858,536)
(2,534,646,517)
27,005,774,309
65,551,426,974
31,226,158,694
96,777,585,668

종속기업지분의 추가취득
-
-
(455,371,306)
-
-
(455,371,306)
(1,580,112,927)
(2,035,484,233)

유형자산재평가이익
-
-
-
77,227,240,230
-
77,227,240,230
-
77,227,240,230

순확정급여채무재측정요소

-
-
-
(310,160,323)
-
(310,160,323)
(11,558,512)
(321,718,835)

종속기업지분율 변동 등

-
-
1,785,268,771
6,023,533
(900,373,995)
890,918,309
(10,750,072,732)
(9,859,154,423)

당기순이익
-
-
-
-
3,687,457,996
3,687,457,996
565,587,445
4,253,045,441

2017.12.31(전기말)
13,131,654,000
37,559,503,718
(8,280,961,071)
74,388,456,923
29,792,858,310
146,591,511,880
19,450,001,968
166,041,513,848

2018.01.01.(당기초)
13,131,654,000
37,559,503,718
(8,280,961,071)
74,388,456,923
29,792,858,310
146,591,511,880
19,450,001,968
166,041,513,848

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(541,068,289)
(541,068,289)
(421,858,012)
(962,926,301)

순확정급여채무재측정요소
-
-
-
(460,266,613)
-
(460,266,613)
11,000,560
(449,266,053)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-

(76,666,480)

(56,849,732)
-
(766,571,267)
(900,087,479)
747,109,765
(152,977,714)

전환권대가
-
-
1,331,269,077
-
-
1,331,269,077
-
1,331,269,077

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
424,735,260
424,735,260

재평가이익잉여금
-
-
-
(12,164,267,649)
12,164,267,649
-
-
-

분기순이익

-
-
-
-
33,555,893,382
33,555,893,382
1,114,419,721
34,670,313,103

2018.09.30(기말자본)

13,131,654,000

37,482,837,238
(7,006,541,726)
61,763,922,661
74,205,379,785
179,577,251,958
21,325,409,262
200,902,661,220

④

연결현
금흐름표

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기
제18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
145,054,746,208
(3,928,885,580)

1. 당기순손익
34,670,313,103
4,253,045,441

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
35,355,518,028
21,633,299,114

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(5,636,529,321)
(2,560,715,610)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
84,608,626,033
(24,283,736,779)

5. 이자수취
7,999,408,090
4,700,720,451

6. 이자지급
(9,040,213,510)
(8,174,222,893)

7. 배당금수취
11,598,528
2,252,560

8. 법인세환급(납부)
(2,913,974,743)
500,472,136

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(75,893,428,620)
(41,981,085,483)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
63,236,349,782
152,596,713,889

단기금융상품의 감소
60,824,894,346
145,680,589,055

단기대여금의 회수
750,000,000
6,530,815,425

유형자산의 처분
668,500,001
204,559,409

무형자산의 처분
-
120,000,000

보증금의 감소
992,955,435
60,750,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(139,129,778,402)
(194,577,799,372)

단기금융상품의 증가
62,685,785,367
145,273,355,086

단기대여금의 증가
1,185,000,000
10,470,065,425

임차보증금의 증가
1,890,090,909
30,140,000

장기기금융상품의 증가
272,811,484

유형자산의 취득
72,585,439,721
38,676,860,861

무형자산의 취득
270,010,921
127,378,000

종속기업투자주식 취득
240,640,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(52,514,904,875)
40,903,806,809

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,079,444,739,756
519,257,690,767

단기차입금의 차입
991,349,418,145
429,559,469,650

사모사채의 발행
24,764,280,000
-

리스차입금의 차입
19,258,000
-

장기차입금의 차입
62,827,048,351
89,643,220,117

유상증자
434,735,260
1,000

임대보증금의 증가
50,000,000
55,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,131,959,644,631)
(478,353,883,958)

종속기업투자주식의 취득
113,732,296
2,035,485,233

단기차입금의 상환
1,074,053,199,509
461,030,121,995

유동성장기차입금의 상환
43,997,759,323
10,004,011,453

리스차입금의 상환
15,871,133
-

임대보증금의 감소
10,000,000
64,500,000

장기차입금의 상환
13,692,415,890
5,219,765,277

신주발행비 지급
76,666,480

IV. 현
금및현금성자산의
증
가(감소) (I+II+III)

16,646,408,471
(5,006,164,254)

V. 기초의 현금및현금성자산
52,004,727,366
57,010,891,620

VI. 기말의 현금및현금성자산
68,651,135,837
52,004,727,366

2) 별도재무제표

① 재무상
태표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기
제18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
121,849,201,540
180,181,348,636

현금및현금성자산
24,043,479,515
41,176,292,488

단기금융상품
1,582,506,821
1,530,615,586

매출채권및기타채권
44,204,048,376
53,898,643,104

재고자산
31,680,823,823
62,765,126,437

기타금융자산
18,009,694,130
19,711,153,683

기타유동자산
2,328,648,875
1,099,517,338

Ⅱ. 비유동자산
188,048,038,098
175,029,692,380

당기손익인식금융자산
1,253,332
1,253,332

종속기업투자주식
39,079,042,327
32,306,685,233

유형자산
127,944,302,225
123,709,215,027

투자부동산
1,926,640,000
1,968,046,000

무형자산
4,441,945,868
4,701,993,159

기타금융자산
11,773,190,177
9,819,299,985

기타비유동자산
2,881,664,169
2,523,199,644

자 산 총 계
309,897,239,638
355,211,041,016

부 채

Ⅰ. 유동부채
159,706,259,210
250,011,886,959

매입채무및기타채무
14,079,991,050
11,980,915,291

단기차입부채
132,861,577,047
224,507,095,130

유동성금융리스부채
3,386,867
-

당기법인세부채
2,903,068,186
566,341,777

기타금융부채
3,115,000,000
3,115,000,000

기타유동부채
6,743,236,060
9,842,534,761

Ⅱ. 비유동부채
61,640,007,011
28,577,417,409

장기차입부채
55,083,336,493
20,831,502,819

퇴직급여부채
2,872,904,583
2,246,885,715

충당부채
2,346,908,289
4,217,453,661

이연법인세부채
1,286,857,646
902,455,214

기타금융부채
50,000,000
379,120,000

부 채 총 계
221,346,266,221
278,589,304,368

자 본

Ⅰ. 자본금
13,131,654,000
13,131,654,000

Ⅱ. 기타불입자본
20,022,936,401
18,691,667,324

Ⅲ. 기타자본구성요소
5,210,988,570
5,674,562,699

Ⅳ. 이익잉여금
50,185,394,446
39,123,852,625

자 본 총 계
88,550,973,417
76,621,736,648

부채및자본총계
309,897,239,638
355,211,041,016

② 포
괄손익계산서

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기
제18(전) 기

매출액
903,848,073,584
933,119,638,097

매출원가
840,197,196,245
870,053,623,275

매출총이익
63,650,877,339
63,066,014,822

판매비
37,294,362,189
44,517,507,372

관리비
6,803,354,533
6,139,921,812

영업이익
19,553,160,617
12,408,585,638

금융수익
1,238,430,833
934,854,966

금융원가
6,770,202,926
5,297,072,309

기타영업외수익
3,272,877,383
1,517,263,527

기타영업외비용
2,331,110,622
2,509,991,566

법인세비용차감전순이익
14,963,155,285
7,053,640,256

법인세비용
3,901,613,464
1,633,252,480

당기순이익
11,061,541,821
5,420,387,776

기타포괄손익
(463,574,129)
8,157,527,683

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는항목

순확정급여채무의 재측정손익
(463,574,129)
(296,704,145)

자산재평가이익
-
8,454,231,828

총포괄이익
10,597,967,692
13,577,915,459

③ 자본변동표

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타

2017.01.01(당기초)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
3,015,774
(2,482,964,984)
33,703,464,849
63,043,821,189

순확정급여채무재측정요소

-
-
-
-
-
(296,704,145)
-
(296,704,145)

자산재평가손익
-
-
-
-
-
8,454,231,828
-
8,454,231,828

당기순이익

-
-
-
-
-

-

5,420,387,776

5,420,387,776

2017.12.31(당기말)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
3,015,774
5,674,562,699
39,123,852,625
76,621,736,648

2018.01.01(당기초)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
3,015,774
5,674,562,699
39,123,852,625
76,621,736,648

전환권대가
-
-
-
-
1,331,269,077
-
-
1,331,269,077

순확정급여채무재측정요소

-
-
-
-
-
(463,574,129)
-
(463,574,129)

당기순이익

-
-
-
-
-
-
11,061,541,821
11,061,541,821

2018.12.31(당기말)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
1,334,284,851
5,210,988,570
50,185,394,446
88,550,973,417

④ 이익잉여금처분계산서(안)

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

처리예정일 :

2019년 3월 27일

처분확정일 :

2018년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

50,185,394,446

39,123,852,625

1. 전기이월미처분이익잉여금

39,123,852,625

33,703,464,849

2. 당기순이익
11,061,541,821

5,420,387,776

II. 차기이월미처분이익잉여금

50,185,394,446

39,123,852,625

※ 최근 2 사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

⑤ 현금흐름표

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기
제18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
52,969,496,466
3,074,147,944

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
59,436,062,269
8,736,770,689

1) 당기순이익
11,061,541,821
5,420,387,776

2) 조정
18,185,107,462
14,886,518,536

3) 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동
30,189,412,986
(11,570,135,623)

2. 이자수취
652,792,657
196,213,629

3. 이자지급
(6,069,625,514)
(5,598,141,414)

4. 법인세납부
(1,049,732,946)
(260,694,960)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,925,585,787)
(38,780,972,508)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
69,343,117,983
147,107,316,647

단기금융상품의 감소
56,067,894,346
145,680,589,055

단기대여금의 감소
12,312,720,000
1,137,350,000

유형자산의 처분
64,663,637
169,377,592

임차보증금의 감소
897,840,000
-

무형자산의 처분
-
120,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(83,268,703,770)
(185,888,289,155)

단기금융상품의증가
56,119,785,367
145,253,355,086

단기대여금의 증가
11,760,600,000
11,037,470,000

종속기업투자주식의취득
5,240,640,000
2,035,485,233

임차보증금의 증가
1,740,090,909
-

유형자산의 취득
769,250,251
24,240,386,536

건설중인자산의 취득
7,537,915,243
3,211,312,300

무형자산의 취득
97,422,000
110,280,000

장기보험료의 증가
3,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(56,176,723,652)
47,880,229,400

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,018,855,141,508
484,306,130,446

단기차입금의 차입
956,843,383,508
427,537,011,746

리스차입금의 차입
19,258,000
-

장기차입금의 차입
37,178,220,000
53,714,118,700

사채발행
24,764,280,000
-

임대보증금의 증가
50,000,000
3,055,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,075,031,865,160)
(436,425,901,046)

단기차입금의 상환
1,031,273,751,540
414,690,722,927

유동성장기차입금의 상환
41,488,656,839
21,670,678,119

리스차입금의 상환
15,871,133
-

장기차입금의 상환
1,139,853,352
-

임대보증금의 감소
10,000,000
64,500,000

종속기업의 지분취득
1,103,732,296
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)
(17,132,812,973)
12,173,404,836

V. 기초의 현금및현금성자산
41,176,292,488
29,002,887,652

VI. 기말의 현금및현금성자산
24,043,479,515
41,176,292,488

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(
주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설

제11조
(명의개서 대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그
부본을 명의개서 대리인의
사무 취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는
명의개서 대리인
으로 하여금 취급케 한다.

제11조
(명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그
복본을 명의개서대리인의
사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는
명의개서대리인
으로 하여금 취급케 한다.

표준정관지침에 따른 오탈자 정정 및 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조
<삭제(2019.03.27)>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신 설>

제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조,
제12조
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구 정비

제18조(소집권자)
① 주주총회의 소집은법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
가 소집한다.

②
대표이사(사장)
의 유고시에는 제34조제2항의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자)
①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사
가 소집한다.

②
대표이사
가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제

제21조(의장)
① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)
로 한다.

②
대표이사(사장)의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장)
① 주주총회의 의장은
대표이사
로 한다.

②
대표이사가 유고시에는 주주총회에서따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는
4명
이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신 설>

제29조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는
3명
이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 제383조 준수하여최소 이사의 수 수정.

사외이사의 사임ㆍ사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제31조(이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 하고,
사외이사의 임기는 2년으로 한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제31조(이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

사외이사 임기 삭제

제33조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로
대표이사(사장) 1명,
부사장,
전무이사, 상무이사
및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로
대표이사,
부사장,
전무, 상무
및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

대표이사 인원수 제한 삭제 및 직책 표현 통일

제34조(이사의 직무)
①
대표이사(사장)
는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사,
상무이사 및 이사는 사장을
보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로
그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)
①
대표이사
는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장,
전무, 상무 등은 대표이사를
보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라
그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제35조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신 설〉

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한

이사회의 소집권자로 한다.

제35조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나
이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

제2항 분리

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임 방법 신설

제 6 장 감 사

제 6 장 감 사 위 원 회

명칭 수정

제41조(감사위원회)

<신 설>

제41조(감사위원회)

⑦ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사인 감사위원의 사임ㆍ사망 등으로 인한 결원시상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제41조의2(감사위원회의 직무 등)
⑥ 감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제41조의2(감사위원회의 직무 등)
⑥ 감사위원회는
회사의 외부감사인을 선정한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 변경 내용을 반영

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
① 이 회사의
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일 6주간 전에
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류
를 작성하여 감사위원회에 제출하여야 하고,
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류에 대하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

<신 설>

②
감사위원회는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)
는 제1항의 서류와 감사보고서를 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 상법 제447조의
서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,
제447조의2의 서류를
정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 승인받은 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사(사장)는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한
승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
① 이 회사의
대표이사
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에
다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서
를 작성하여 감사위원회에 제출하여야 하고,
다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사
에게
제출

하여야 한다.

④

대표이사
는
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항의
서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,
영업보고서
는 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

<삭 제>

<삭 제>

⑥ 대표이사는 제 1항의 각 서류에 대한 주주총회의
승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

표준 정관에 따른 제출 서류 상세 기입

주주총회의 재무제표 확정권 명확화를 위해 조항 삭제

제43조의2(외부감사인의 선임)
회사는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을
얻어
외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에
소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 감사대상 사업연도 종료일까지 공고한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)
이 회사는
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을
받아
감사위
원회가 선정한
외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에
소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영

관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 표준 정관에 따른 조문 정리

<신 설>

부 칙

이 정관은 제19기 정기주주총회에서 승인한 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의3 및 제16조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 시점부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관 규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

주1) 그 외 정관 제정 및 변경 이력 추가

주2) 표준정관규정에 따른 띄어쓰기 통일 반영

- 명의개서 대리인 ⇒ 명의개서대리인 (제11조)

- 명의개서 대행회사 ⇒ 명의개서대행회사 (제19조)

주3) '기간'을 의미하는 경우 '개월'로 표현 수정

- 3월 ⇒ 3개월 (제13조, 제17조)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조성훈
1977.02.15
사외이사 후보

없음

지엠비 케이앤티 제1호
 사모투자합자회사

윤수만
1949.08.15

사외이사 후보

없음

이사회

한희원
1958.05.15

사외이사 후보

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

주1) 조성훈 사외이사 후보자는 당사 전환사채의 사채권자인 '
지엠비 케이앤티 제1호 사모투자합자회사'에서 추천함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조성훈
삼덕회계법인 상무이사
전) 안진회계법인 감사본부
없음

윤수만
장백건설㈜ 대표이사
전) J.B Investment 
Development U.K 법인장

없음

한희원

동국대학교 법과대학장/

법무대학원장

전) 국무총리실 중앙점검단장

없음

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음 

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조성훈

1977.02.15

사외이사 후보

없음

지엠비 케이앤티 제1호
 사모투자합자회사

윤수만
1949.08.15

사외이사 후보

없음

이사회

한희원
1958.05.15

사외이사 후보

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

주1) 조성훈 감사위원회 위원 후보자는 당사 전환사채의 사채권자인 '
지엠비 케이앤티 제1호 사모투자합자회사'
에서 추천함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조성훈
삼덕회계법인 상무이사
전) 안진회계법인 감사본부
없음

윤수만
장백건설㈜ 대표이사

전) J.B Investment 
Development U.K 법인장

없음

한희원

동국대학교 법과대학장/

법무대학원장

전) 국무총리실 중앙점검단장

없음

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000

2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

※ 참고사항

* 해당사항 없음