엑셈 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 엑셈

주주총회소집공고
2.7
주식회사 엑셈

주주총회소집공고

2019 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 엑셈

대 표 이 사 :
조종암

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로 583 A동 1208호

(전 화) 02-2093-2839

(홈페이지)http://www.ex-em.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조종암

(전 화) 02-2093-2839

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일 (월) 오후 1시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 정상훈 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

정상훈

1974.07.11

('16~현재) AgentX 대표

('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원

이사회

없음

없음

제4호 의안 : 감사 서덕원 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

서덕원

1975.01.30

('16~'18)법무법인 광장

('17~현재)OECD Korea 정책센터 이전가격 강사

('18~현재)김&장 법률사무소

이사회

없음

없음

제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결한행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표&전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사&전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 15일 ～ 2019년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행&증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 ; 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8.기타 첨부서류

첨부1. 정관 변경(안)

첨부2. 정기주주총회 참석장

첨부3. 위임장

동봉된 정기주주총회 참석장, 위임장은 참석당일(3월 25일)에 제출해 주시기 바랍니다.

2019년 3월 8일

주식회사 엑셈

대표이사 조종암 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황선기
(출석률: 100%)
정진욱
(출석률: 25%)

찬 반 여 부

9차
2018.07.30
'-제1호의안 : 정보통신공사업자 등록
정보통신 공사업자 등록을 진행하며 1억7천만원을 정보통신공사업 자금으로 사용한다.
찬성
불참

8차
2018.06.19
- 제1호의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
불참

7차
2018.06.04
"제1호의안 : 주식회사 엑셈 제4회 무보증 사모 전환사채 발행의 건
사채의 종류 : 무기명식 무보증 전환사채
사채의 권면총액 : 금 일백억(10,000,000,000)원
사채의 권종 및 매수 : 금 일십억원권 10매
사채의 발행가액 : 사채 권면금액의 100%
사채의 발행가액의 총액 : 금 일백억(10,000,000,000)원"
찬성
찬성

6차
2018.05.14
-제1호의안 : 임시주주총회 소집결의
사내이사 선임의 건
감사 선임의 건"
찬성
불참

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최윤석
(출석률: 100%)
박문호
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

5차
2018.03.09
-제1호의안 : 제4기 정기주주총회 소집의 건
소집일시:2018년3월27일(화) 오전9:00
소집장소:서울시 강서구 양천로583, 우림블루나인 3층 회의실
찬성
불참

4차
2018.02.26
-제1호의안 : 제4기(2017.01.01~2017.12.31)결산 재무제표(연결) 승인의 건
찬성
불참

3차
2018.02.22.
-내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
불참

2차
2018.02.21
-전자투표 채택의 건
찬성
불참

1차
2018.02.08
-제1호의안 : 제4기(2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표 승인의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
황선기
(위원장)
정진욱
권건우
2018.07.04
1.임원에 대한 연봉 인상의 건
- 대표이사 및 조광현 이사의 연봉을 7월부터 인상하기로함
가결

최윤석
(위원장)
박문호
권건우
2018.03.23
-제1호의안 : 영업임원 및 그외 임원에대한 상여 지급의 건
가결

최윤석
(위원장)
박문호
권건우
2018.03.23
- 제1호의안 : 임원에 대한 연봉 책정 의결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

4

1,500,000,000

26,100,000

6,525,000

-

※ 상기 주총승인금액은 2018년 3월 27일 제3기 정기주주총회에서 승인된 사내이사 포함 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) DB 산
업의 특성
DB산업이란 DB(Database)의 제작ㆍ관리ㆍ활용ㆍ유통 등과 이와 관련된 서비스를 제공하는 산업을 말합니다. 전통적인 DB산업은 정형 데이터 중심으로 데이터를 저장, 관리, 서비스하는 DB구축 시장, DB전문 컨설팅 시장, DB솔루션 시장 및 DB서비스 시장 영역으로 구분되었습니다. 그러나 최근 모바일 비즈니스, 사물인터넷과 클라우드의 확산으로 사물의 연결을 통해 많은 데이터가 축적되면서 비정형ㆍ복합 빅데이터가 포함된 데이터거래, 데이터 시각화와 분석 등 데이터 활용 시장이 급부상하며 빅데이터 관련 제품 및 서비스를 포괄하는 개념으로 확대, 재정의 되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

DB산업은 기업의 비즈니스를 위한 필수조건이며 데이터의 증가 및 구동 환경의 변화가 지속적으로 일어나게 되므로 그 중추에 있는 DB산업 영역은 기업의 비즈니스에 직접적인 영향을 주는 필수 요건이라고 할 수 있습니다. 그러므로 타 IT 서비스에 비해 경기변동에 따른 영향은 제한적이라고 할 수 있습니다. 

(3) 경쟁요소
전 세계적으로 IT 서비스 기업들은 높은 시장 성장성과 부가가치 서비스의 이익 창출력 제고를 위한 솔루션과 서비스에 집중하고 있습니다. 제한적인 국내 시장을 극복하기 위해서 국내 IT 기업은 급변하는 ICT 산업 환경을 맞아 빅데이터, 클라우드, 융합 등 유망분야 비즈니스 아이템을 적극 발굴해 사업화를 추진함으로써 미래 성장 기반을 마련할 뿐 아니라, 동남아부터 중남미 등 세계 시장 개척에 적극 나서서 보다 넓은 시장에서 글로벌 기업과 경쟁하여 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 2001년 창립이래 현재까지 데이터베이스 및 웹서버 성능관리 소프트웨어 개발 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 독창적인 성능관리 방법론을 제시하며 2008년 이래 데이터베이스 성능관리의 선두기업으로 자리매김하였으며, 데이터베이스 성능관리 솔루션인 MaxGauge에 이어, APM(Application Performance Management) 솔루션인 InterMax를 개발하며 새로운 End-To-End 모니터링시장을 개척하고 있습니다. 또한 빅데이터 전문 기업인 (주)클라우다인을 흡수합병하여 Hadoop 기반 빅데이터 운영·관리·분석 플랫폼(제품명: FLAMINGO)을 개발 및 제품화하고, 국내 최초로 공공분야 빅데이터 프로젝트를 수행하며 연구기관 및 민간기업 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 제품을 공급하고 있습니다.
주요종속회사인 (주)신시웨이는 2005년 설립되어 DB접근제어 솔루션(제품명: PETRA), DB암호화 솔루션(제품명: PETRA CIPHER), 애플리케이션 오남용탐지 솔루션(제품명: PETRA PRIMON)을 개발 및 제품화하여 공공기관, 금융회사 및 일반기업 등 약 450여개의 거래처에 공급하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사와 주요종속회사가 영위하는 사업은 DB산업내에서 DB솔루션시장의 데이터관리솔루션 중 DB 성능관리 및 DB 보안관리, 데이터 플랫폼에 속합니다.

구분
회사명
제품명
제품설명

데이터솔루션
사업부문

DB관리

(주)엑셈
MAXGAUGE
DB 성능관리

(주)엑셈
INTERMAX
End-to-End(APM) 성능관리

DB보안

(주)신시웨이
PETRA
DB 접근제어 및 암호화

데이터 플랫폼
(주)엑셈
FLAMINGO
오픈소스 빅데이터 플랫폼

- DB 성능관리 사업부문
DB 성능관리는 DB 성능 저하 및 기타 장애의 원인을 파악하여 성능을 최적화하고 장애 재발을 방지하는 일련의 활동입니다. 이는 크게 DB 모니터링 분야와 DB 튜닝 분야로 구분됩니다. DB 모니터링 분야는 DB 시스템 전반과 애플리케이션, 업무 프로세스까지 아우르는 통합 모니터링으로 시장 범위 및 기술이 확대되며 시장에서 새로운 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.
당사의 주요 제품으로는 데이터베이스 성능관리 솔루션인 MaxGauge(맥스게이지)와 End-To-End 모니터링(사용자부터 DB까지의 전구간에 거쳐 각 구간별 통합 모니터링) 솔루션인 InterMax가 있습니다. 

- DB 보안관리 사업부문
DB 보안관리는 외부자나 내부자가 DB 내에 저장된 조직의 주요기밀 정보에 불법적으로 접근하여 DB와 DB 내에 저장된 데이터를 변경, 파괴, 노출시키는 사건이나 위협들로부터 보호하는 것입니다. 즉, DB 보안은 정보보안의 범주에서도 DB와 DB 내에 저장된 데이터의 보호에 초점을 맞춘 것입니다.

주요종속회사인 (주)신시웨이의 주요 제품으로는 데이터베이스 접근제어 솔루션인 PETRA(페트라)와 데이터베이스 암호화 솔루션인 PETRA CIPHER(페트라 사이퍼)가 있습니다. 최근 고객사의 필요에 따라 애플리케이션 사용패턴을 분석하여 오남용을 탐지하는 솔루션인 PETRA PRIMON(페트라 프라이몬)을 신규 개발하여 시장 확보 및 확대를 꾀하고 있습니다.

- 데이터 플랫폼 사업부문
데이터 플랫폼은 개인, 사업자, 기관 등이 보유한 원천 데이터를 변환, 가공, 정제, 발행, 저장, 질의 등이 가능하도록 하는 술루션 혹은 기능들의 집합을 말합니다. 데이터 플랫폼은 기존 DB플랫폼이 처리하지 못하는 요구사항에 대해 특화된 형태로 진화한 플랫폼으로서, 최근 오픈소스 소프트웨어 기조와 맞물려 다양한 요소 기술과 플랫폼들이 제시되고 있습니다. 대표적인 경우가 대용량 데이터의 배치 분석을 위한 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼과 센서 및 로그 데이터의 실시간 분석을 위한 스톰과 스파크 기반의 사물인터넷 플랫폼입니다. 
당사의 주요 제품으로는 하둡 기반 빅데이터 운영·관리·분석 플랫폼 FLAMINGO(플라밍고)가 있습니다

(2) 시장점유율

당사가 주로 경쟁하고 있는 DB 성능관리 시장은 당사가 시장의 65% 이상을 차지하고 있어 과점형태를 보이고 있습니다.
DB 보안관리 시장의 경우 선두업체의 점유율이 20%대에 불과하여 선두경쟁이 치열한 시장으로 공격적인 영업전략을 통하여 시장 확보 및 확대를 꾀하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

DB 성능관리 시장은 기존에 구축되어 있는 시스템의 업그레이드 및 유지보수 수요 와 End-to-End(DB시스템 전반과 애플리케이션, 업무 프로세스까지 아우르는 통합 모니터링) 시장으로 범위가 확대되며 새로운 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.또한 빅데이터가 현실화되면서 데이터들이 컬럼 단위로 늘어나는 새로운 양상이 발생하고 있으며, DB 부하없이 다양한 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)을 지원하는 통합 성능관리 및 튜닝 시장으로 영역이 확대되어 지속적으로 시장규모가 확대될 것으로 전망됩니다. 
DB 보안관리 시장은 2011년 9월 30일부터 시행된 개인정보보호법이라는 컴플라이언스 요소와 다양한 보안사고 발생으로 기업들의 보안 인식 수준이 향상되면서 최근 2~3년간 높은 시장 성장세를 보이고 있습니다. 2014년 8월부터 개인정보보호법 개정안이 시행되면서 개인정보에 대한 기업들의 자체 보안 강화 움직임이 활발하게 진행되고 있으며, 이에 기업들의 보안 강화 방안으로 DB 암호화에 대한 시장 수요가 증가할 것으로 예상되어 DB보안 시장도 꾸준하게 성장할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

DBMS 서비스 환경이 클라우드 플랫폼 환경으로 이동함에 따라, 전 산업에 걸쳐 기업들의 클라우드 인프라 환경에 대한 투자 규모가 확대되고 있습니다. 클라우드 환경하에서 빅데이터 및 메모리 최적화 기술의 중요성은 더 커지고 있으며, 이와 연계하여 데이터 품질 및 접근 관리 기술이 점점 더 중요한 역할을 차지하게 되었습니다.
 당사는 이러한 IT 환경 변화에 대응하기 위하여 (주)클라우다인, (주)신시웨이, (주)선재소프트 및 (주)아임클라우드 등 빅데이터 관련 기업을 인수하고 투자하며 본격적으로 빅데이터 Paas 시장에 진출하였습니다. 또한 4차산업혁명 시대를 맞아 AI기술을 회사의 핵심 동력으로 하는 엑셈4.0 전략을 진행해 나가고 있습니다. 클라우드 SaaS 서비스를 추가하는 한편, 기존 IT 시스템 성능관리 사업을 유지하면서 기존 제품에 AI 기반의 기술도입으로 제품의 완성도를 높여가고 있습니다. 또한 국내에도 스마트팩토리 구축 붐이 일고있으며 스마트 팩토리는 생산 효율성 향상을 위해 필요한 핵심적인 기술로 주목 받고 있습니다. 특히 정부의 스마트 팩토리 보급 정책으로 시장규모는 빠르게 커지고 있고 이에 대응하여 당사는 생산성, 효율성을 높일 수 있는 스마트팩토리 솔루션 관련 신사업을 추진하고 있습니다. 또한 투자 기업들과의 공동 기술개발을 통해 순수 국내 기술력과 경험을 바탕으로 IT성능관리, AI/빅데이터 전문 기업으로 거듭날 계획입니다.
 
[엑셈 4.0 전략 혁신 방향]

엑셈 4.0.jpg
엑셈 4.0

[빅데이터 플랫폼 투자 현황]

연월
회사명
사업의내용
지분율

2015년 7월
(주)신시웨이
데이터베이스 보안 솔루션 및 로그기반 데이터베이스 개발
50.24%

2015년 11월
(주)아임클라우드
빅데이터 및 클라우드 서비스
25.00%

(주1) 당사와 (주)클라우다인은 2016년 8월 17일 소규모합병 및 등기를 완료하여, 보고서 제출일 현재 (주)클라우다인은 소멸하고 당사로 흡수합병 되었습니다.

[엑셈 빅데이터 플랫폼 개요도]

엑셈 빅데이터플랫폼.jpg
엑셈 빅데이터플랫폼

[엑셈 빅데이터 플랫폼 청사진]

빅데이터paas청사진

▶ 실시간부터 분석에 이르기까지 데이터 연동 지원
▶ 통계 및 분석 지원
▶ IoT(사물인터넷) 대응
▶ 모바일 대응
▶ 클라우드 대응

[제품AI 개요도]

제품ai 개요도.jpg
제품AI 개요도1

▶ AI기반 지능형 모니터링가능 
▶ 미래의 상황을 미리 예측/대비 가능 
▶ 모니터링, 장애 분석 측면의 시간과 비용 절감 
▶ 사람의 개입을 최소화, 관리/운영 부담 최소화 가능

[스마트팩토리 개요도]

스마트팩토리 솔루션 개요도

▶ 데이터 수집/저장/처리/분석 등 데이터 파이프라인 규격화/자동화 달성
▶ AI·빅데이터 기반 생산성 향상을 위한 설비 운영 원천기술 및 생태계 확보
▶ 공장 데이터 수집/저장/처리 용이 
▶ 스마트 공장 추진을 통해 현장 관리를 보다 효율적으로 향상

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'1.사업의 개요_나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제5
(당)기
2018년 12월
31일 현재

제4
(전)기

2017년 12월 31일 현재

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당)기말
제4(전)기말

자 산

I. 유동자산

45,512,422,803

26,083,614,508

현금및현금성자산
3,5,34
19,932,648,087

12,315,543,234

매출채권
3,6,31,34
3,708,912,462

5,833,229,679

기타유동금융자산
3,7,34
21,821,780,444

7,907,652,707

기타유동자산
14
49,081,810

27,188,888

II. 비유동자산

19,354,502,340

22,210,411,808

종속기업 및 관계기업투자
8
7,811,088,920

9,513,607,665

유형자산
9,12
7,597,391,590

6,309,456,505

투자부동산
10
945,776,841

2,432,948,997

무형자산
11,12
610,742,755

876,607,885

기타비유동금융자산
3.7,34
2,008,195,611

2,737,581,369

이연법인세자산
19
381,306,623

340,209,387

자 산 총 계

64,866,925,143

48,294,026,316

부 채

I. 유동부채

6,152,716,688

5,436,420,904

유동성전환사채
3,17,34
1,681,756,575

1,560,867,395

기타유동금융부채
3,15,34
992,942,799

855,912,555

기타유동부채
16
2,649,524,742

2,644,711,171

당기법인세부채

828,492,572

374,929,783

II. 비유동부채

668,764,125

659,173,086

기타비유동금융부채
3,4,15,17,34
453,379,828

420,276,158

기타비유동부채
4,16,31,34
215,384,297

238,896,928

부 채 총 계

6,821,480,813

6,095,593,990

자 본

I. 자본금
1,20
3,324,936,200

3,324,936,200

II. 자본잉여금
20
35,821,306,510

35,821,306,510

III. 기타자본항목
21
7,025,822,710

(2,972,058,050)

IV. 기타포괄손익누계액
22
(550,896,228)

-

V. 이익잉여금
23
12,424,275,138

6,024,247,666

자 본 총 계

58,045,444,330

42,198,432,326

부채및자본총계

64,866,925,143

48,294,026,316

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제5
(당)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제4(
전)기

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당)기
제4(전)기

I. 매출액
4,24,31
22,614,987,206
24,349,132,230

II. 매출원가
25,27,31
9,572,866,253
11,145,050,863

III. 매출총이익

13,042,120,953
13,204,081,367

판매비와관리비

18,26,27,31
9,250,526,087
8,593,872,445

대손상각비

(95,237,900)
(161,543,381)

IV. 영업이익

3,886,832,766
4,771,752,303

기타수익
28
2,131,741,436
12,326,613

기타비
용

28
202,755,944
16,052,182

금융수익
3,29
1,142,185,139
215,140,634

금융비용
3,29
180,387,987
5,567,644,980

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,777,615,410
(584,477,612)

VI. 법인세비용(수익)
19
958,169,942
89,461,704

VII. 당기순이익(손실)

5,819,445,468
(673,939,316)

VIII. 기타포괄손익

(50,896,228)
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(50,896,228)
-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(50,896,228)
-

IX. 총포괄이익(손실)

5,768,549,240
(673,939,316)

X. 주당이익(손실)
30

기본주당순이익(손실)

179
(22)

희석주당순이익(손실)

175
(22)

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표

제5
(당)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제4
(전)기

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
2,992,845,200
20,317,081,085
(2,972,058,050)
-
6,698,186,982
27,036,055,217

당기순손실
-
-
-
-
(673,939,316)
(673,939,316)

소유주와의거래등

전환사채 전환권청구
332,091,000
15,504,225,425
-
-
-
15,836,316,425

신종자본증권 발행
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(전기말)
3,324,936,200
35,821,306,510
(2,972,058,050)
-
6,024,247,666
42,198,432,326

2018.1.1(당기초)
3,324,936,200
35,821,306,510
(2,972,058,050)
-
6,024,247,666
42,198,432,326

회계변경누적효과
-
-
-
(500,000,000)
580,582,004
80,582,004

2018.1.1(재작성)
3,324,936,200
35,821,306,510
(2,972,058,050)
(500,000,000)
6,604,829,670
42,279,014,330

당기순이익
-
-
-
-
5,819,445,468
5,819,445,468

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(50,896,228)

(50,896,228)

소유주와의거래등

신종자본증권 발행
-
-
9,997,880,760
-
-
9,997,880,760

2018.12.31(당기말)
3,324,936,200
35,821,306,510
7,025,822,710
(550,896,228)
12,424,275,138
58,045,444,330

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표

제5
(당)기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제4
(전)기

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당)기
제4(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,030,552,381

5,777,765,569

1. 영업에서 창출된 현금
33
7,083,375,505

5,628,257,224

2. 이자 수취

360,228,536

72,824,108

3. 이자 지급

-

-

4. 법인세 환급(납부)

(413,051,660)

76,684,237

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,431,229,553)

(9,344,877,538)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

24,991,945,836

2,556,949,368

단기금융상품의 감소

6,817,257,000

90,441,950

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

13,550,494,581

-

당기손익인식금융자산의 감소

-

2,050,000,000

관계기업투자자산의 감소

3,701,339,723

-

유형자산의 감소

120,507,509

18,181,818

장기금융상품의 감소

31,643,075

161,500,000

기타금융자산의 감소

770,703,948

236,825,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(34,423,175,389)

(11,901,826,906)

단기금융상품의 증가

(19,706,846,000)

(5,006,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(14,052,575,763)

-

당기손익인식금융자산의 증가

-

(4,710,000,000)

장기금융상품의 증가

(3,989,970)

(549,895,200)

매도가능금융자산의 증가

-

(707,670,024)

유형자산의 증가

(352,515,146)

(705,088,820)

무형자산의 증가

-

(4,475,822)

기타금융자산의 증가

(307,248,510)

(218,697,040)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,997,880,760

(10,519,015)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

9,997,880,760

-

신종자본증권의 발행

9,997,880,760

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

-

(10,519,015)

신주발행비

-

(10,515,190)

전환권 청구에 따른 단수주 현금지급

-

(3,825)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

19,901,265

(253,723,203)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
33

7,617,104,853

(3,831,354,187)

VI. 기초의 현금및현금성자산

12,315,543,234

16,146,897,421

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,932,648,087

12,315,543,234

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제 4기 : 해당사항없음 
제 5기 : 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1 ~ 28 <생략>

29. <신설>

30. <신설>

30. <조항조절>

제2조 (목적)

1 ~ 28 <현행과 같음>

29. 정보통신공사업

30. 근로자 파견업

31. 위 각호의 사업과 직접 또는 간접으로 관련되는 부대사업

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭 제>

주권 전자등록

의무화에 따라 삭제 (전자증권법21조①)

<신 설>

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 <주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률> 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

상장법인의 경우

전자증권법에 따라

발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 신설

제9조 (주식의 종류)

① 회사는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② <생략>

제9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② <현행과 같음>

(자구수정)

제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①~⑨ <생략>

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다

제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①~⑨ <현행과 같음>

⑩ <삭 제>

제9조의 2는 전환주식에 관한 조항이며 제10항은 상환주식의 관한 내용이므로 삭제

제10조 (신주인수권)

① <생략>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1 ~ 6 <생략>

7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

제10조 (신주인수권)

① <생략>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1 ~ 6 <현행과 같음>

7. <삭 제>

주권을 신규로 코스닥시장에 상장하기 위해 필요한 조문임.

제11조 (주식매수선택권)

①~⑥ <생략>

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하고 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

제11조 (주식매수선택권)

①~⑥ <현행과 같음>

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하고 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

상법 개정으로 무기명 주식제도가 폐지됨.

상법 개정으로 우선주식이 종류주식으로 변경.

제11조 2 (우리사주매수선택권)

① <생략>

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

③~⑥ <생략>

제11조 2 (우리사주매수선택권)

① <현행과 같음>

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③~⑥ <현행과 같음>

상법 개정으로 무기명 주식제도가 폐지됨.

제14조 (명의개서대리인)

①~② <생략>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조 (명의개서대리인)

①~② <현행과 같음>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조 <삭 제>

주식등의 전자등록

에 따른 명의개서

대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② <생략>

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② <현행과 같음>

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

(자구수정)

제17 (전환사채의 발행)

① <생략>

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ ~ ④ <생략>

제17 (전환사채의 발행)

① <현행과 같음>

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ ~ ④ <현행과 같음>

상법 개정으로 무기명 주식제도가 폐지됨.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①~② <생략>

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④~⑤ <생략>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①~② <현행과 같음>

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④~⑤ <현행과 같음>

상법 개정으로 무기명 주식제도가 폐지됨.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에

따른 문구정비

제22조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조 (소집시기)

① <현행과 같음>

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

(자구수정)

제49조 (감사의 직무와 의무)

① <생략>

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ ~ ⑦ <생략>

제49조 (감사의 직무와 의무)

① <현행과 같음>

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ ~ ⑦ <생략>

(자구수정)

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사선임회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 이후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

<주식회사등의 외부감사에 관한 법률> 제10조에 따라 외부감사인 선정권한

의 개정내용 반영

제56조(이익배당)

① <생략>

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제56조(이익배당)

① <현행과 같음>

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

종류주식에 관한 상법 개정으로 표준정관 개정

<부칙 추가>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다.다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제21조의 개정 규정은 [주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정상훈
1974.07.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정상훈
Agent X 대표

('16~현재) AgentX 대표
('17~현재) 서울지방변호사회 국제위원회 위원

('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원

없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서덕원
1975.01.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서덕원

김·장 법률사무소 회계사

('16~'18)법무법인 광장 
('17~현재)OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 
('18~현재)김·장 법률사무소
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )명
5( 2 )명

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 당사는 정기주주총회 개최일 관련하여 정기주주총회 집중일에 해당 되지 않아 집중일 개최에 따른 사유를 한국거래소에 신고한 해당 사실이 없습니다.

2. 회사는 정기주주총회 관련하여 주주들의 참석도를 높이기 위해 집중일을 피해 분산 개최 예정이며 주주들이 직접 참여하지 않고 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 도입 하였습니다.