TPC로보틱스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: TPC로보틱스

주주총회소집공고
2.7
(주)티피씨메카트로닉스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 08일

회 사 명 :
(주)티피씨메카트로닉스

대 표 이 사 :
엄 재 윤

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 갑문2로 39 (오류동)

(전 화) 032-580-0055

(홈페이지)http://www.tpcpage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 용 우

(전 화) 032-580-0055

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주총회참석장1

주주총회참석장2

주주총회참석장3

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 
등의 성명

하태혁
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2018.2.01
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
찬성

2회
2018.2.22
1.제40기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 보고의 건
2. 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

3회
2018.03.09
신한은행 전자방식 외담대 약정의 건 (한도 5억원)
찬성

4회
2018.03.30
KEB하나은행 인천지점 차입(연장등)의 건
 - 기업운전일반자금대출 25억
찬성

5회
2018.03.30
KEB하나은행 인천지점 차입(산업은행 대환)에 관한 건
 - 기업운전일반대출 47억 5천만원 (산업은행 차입 대환)
찬성

6회
2018.4.19
기채의 건
 - 기업은행 운전일반자금대출 15억원(건별)
 - 기업은행 운전일반자금 대출 30억원(한도 연장)
찬성

7회
2018.5.10
기채의 건
 - 신한은행 차입금 22억원 대환 재대출(온렌딩)
-

6회
2018.06.07
기채의 건
-신한은행 인천주안금융센터 종합통장대출 한도 일십억원
-

7회
2018.06.25
상해단해과기유한공사 지분 양수의 건 (단해로부터 11.98% 인수)
Tanhay, Inc (TPC Pneumatics) 주식 양도건 (단해에게 159만주 양도)
-

8회
2018.09.28
Tanhay, Inc (TPC Pneumatics) 주식 양도 취소의 건
-

9회
2018.10.10
상해단해과기유한공사 차입에 대한 연대 입보의 건(연장)
 - 한국수출입은행 150만불 대출에 대한 담보 및 연대보증건
-

10회
2018.10.12
기채의 건
 - 파생상품 보증금 면제 (손실한도 120백만원)
-

11회
2019.02.25
제41기 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인에 관한 건
 - 주당 배당금 25원
-

하태혁 사외이사는 2018년 5월 4일 중도퇴임하여, 이후 개최되는 이사회에 참석하지 않았으며 중도퇴임 전까지 모두 출석하여 출석률을 100%로 기재하였습니다. 현재 사외이사는 공석으로서 금번 41기 정기주주총회시에 신규선임할 예정입니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
별도승인금액은 없으며, 
이사 총보수 한도는 15억임
3,517,900
3,517,900
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)단해
(관계회사)
매입 및 매출
2018.1~2018.12
매출 45억
매입 93억
**매출액 대비
매출 5.6%, 매입 11.6%

**자산대비
매출 4.6%, 매입 9.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)주요사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 공압사업부, 모션사업부로 운영하고 있으며, 신규사업으로서 3D프린팅 사업파트 및 로봇솔루션 파트를 영업본부내 신설 운영하고 있습니다.

부 문
제 품

공압사업부
공압 액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 기타 악세사리

모션사업부
직교로봇, 리니어 모터, 리니어 로봇등

기타
3D프린팅 사업 파트
로봇 솔루션 파트

지역별로는 본사를 거점으로 국내 2개의 공장 및 5개의 계열사와 중국에 2개, 미국에 2개의 생산 또는 판매를 위한 계열사를 갖춘 자동화 시스템 전문 업체입니다. 

[공압사업 부문]
생산설비 자동화 시스템에 적용되는 공기압기기 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체, 물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 
 당사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품과 유일하게 대응하여, 동분야 국내최대 제조업체로서의 위상을 가지고 있습니다. 또한, 당사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 부터 계속되는 R&D투자 및 공격적인 영업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있습니다.

[모션 콘트롤사업 부문]

산업이 고도화 정밀화 되어감에 따라 FA 시장도 보다 정밀하게 제어가 가능하며 공해를 최소화 할 수 있는 시스템을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 이러한 시장흐름에 따라 향후 성장이 기대되는 직교로봇, 리니어 모터, 리니어 로봇등 모션사업 부문의 비중을 직접 생산 판매 및 계열사 납품을 통하여 늘려나가고 있습니다. 

또한 당사는 자동화 기기 관련 Total Solution 제공을 위하여 Pneumatics + Motion Control 사업을 전개하고있습니다. 당사의 주고객층은 리니어모션의 주요 고객층인 전자/반도체(FPD 포함)및 자동차업계이며 특히, 서보 모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계 부문에도 많은 고객시장을 확보하고 있음에 따라 현재 당사와 거래를 하고있는 고객은 모두 리니어모션 사업의 잠재 고객 이라 할 수 있습니다.

[3D프린터 사업 부문]
3D프린터는 다양한 산업과 융합되며 첨단기술의 대중화로 인한 수요폭발의 시점이 도래하고 있는 것으로 판단되고 있으며 미국 및 유럽은 3D프린팅을 제조업 부활의 중점 과제로 선정 추진하고 있고, 중국 및 기타 아시아 시장에서도 3D 프린터 기술연구 Plan을 가동중에 있는등 시장 환경이 조성되고 있고 기기 보급 이후 소재들의 수요 증가 패턴에 따른 점진적 시장 확대 가능성이 있고 1차적으로 장비관련 산업에 수요가 증가할 것으로 판단하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

1)사업부별 현황
당사는 본사를 거점으로 공압 및 모션사업 부문 및 최근 3D프린터 사업에 진출한 종합 자동화 시스템 기업입니다. 사업군별로 보면 공압 액츄에이터와 방향제어기기등 공장자동화 부품을 생산/판매하는 공압사업부와 전동 서보모터 및 리니어모터를 활용한 직교로봇, 리니어 로봇등을 생산/판매하는 모션 사업부를 운영중에 있으며, 2018년도에 스마트팩토리 사업부를 신설하여 3D프린팅 및 협동로봇 관련 사업을 추진하고 있습니다.

[부문별 주요제품]

부문
주요제품

공압사업
액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등

모션사업
직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등

기타
3D프린터 제품군 (직접생산 및 상품)
협동로봇 제품군(Rethink Robot社, Sawyer)

[공압사업부문]

(산업의 특성등)

생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체, 물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 7~8천억원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료)

(국내외 시장여건등)

공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 내수기준으로 년간 7~8천억원, 전세계 시장기준으로 년간 약 20조원의 시장으로전반적인(정보통신, 반도체, 전자, 기계, 자동차, 산소발생기 등) 경기산업을 기반으로 구축되어있습니다. 전산업에 적용되는 공기압기기산업 즉, 생산설비자동화 요소기기는 매년 증가할것으로 예측하는 한편 전세계를 중심으로 수출에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 90년대 후반부터 정보통신, 전자 반도체의 국내업계의 세계 시장점유율 증가로 정밀 공기압 기기의 판매 또한 매년 10~15%이상 증가하고 있으며 최근에는 멀티미

디어 시장의 이용범위 다양화로 급성장이 예상됩니다.

 생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄력성은 다소 있으나 해외 시장의 성장 및 중국의 급성장으로 매년 수출이 증가하고 있습니다.

주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는역부족이며, 당사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품과 유일하게 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 당사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 부터 계속되는 R&D투자 (매출액 대비 1% 이상) 및 공격적인 영업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있으며 특히,전자반도체 시장진입 및 미국, 대만, 중국 수출등으로 인한 향후매출 및 수익성에서 연간 약20% 이상의 성장률을 보일것으로 예상됩니다.

반도체, 전자제품생산장비에 소요되는 핵심 부품인 테이블실린더, 크린공압기기등을 개발하여 특허등록 완료하고 반도체 및 전자, 통신업계의 자동화 설비 분야에 적용, 개시되어 금후 동업계에 시장개척의 교두보로 확보하여 시장점유율 확대에 주력하고 있으며 2017년도 매출신장에 많은 기여가 예상됩니다.

주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 국내최대 업체인 대영금속(주)와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최고의 수준을 자랑하고 있습니다.

(영업의 개황등)
 당사는 1979년 창업이후 지속적인 기술개발로 국내 최대의 공기압기기 제조업체로 성장하였으며, 국가산업 발전의 원동력이 되는 공장자동화의 중요성을 인식하여 수입에만 의존하던 동 제품을 대부분 국산화하여 국내외 전 산업에 적용하고 있습니다. 향후에도 국내 정보화산업과 전자산업의 성장확대로 해당산업에 필요한 제품을 개발 확대하고 있으며 특히, 해외 현지법인 설립등을 통한 해외시장 확대 및 브랜드 국제화를 꾀하고 있습니다. 

 당사는 국제화에 대비하여 기술개발을 통한 품질 인증만이 국제경쟁력을 강화시킬 수 있다는 사실을 인식하여 1995년도 EM마크, K마크 획득에 이어 1996년도에는 품질보증과 품질시스템 정착을 위해 ISO 9001 품질보증 모델에 대한 규격 인증을 추진한바, 그 결실로 동업체 최초로 1996년말 ISO 9002 인증을 동시 획득 하였으며, 1997년도에 CE마크도 획득 하였습니다. 또한 설립당시 수입품 취급에서 단순조립을 거쳐 최근에는 100% 순수 국내제조업체로 탈바꿈하여 연간 400억원 이상의 수입대체 효과를 실현하고 있고 그 동안의 공기압기기의 기술축적은 수입 대체효과 이상의 국가적 자산으로 평가 되리라 봅니다.

 한편, 수출과 내수시장 확대에 대응코져 중국 현지대표처를 상해에 설립가동하고 있으며, 중국시장의 잠재고객을 적극 공략하여 향후 매출증대에 크게 기여 할 것입니다. 생산 자동화 분야는 통신, 반도체, 전자업계의 성장에 따른 자동화 설비투자 확대로 당사의 공압 기기는 상당한 성장세를 기대하고 있으며, 생산자동화 설비투자등으로 세계시장에 대응할 수 있는 성능과 품질을 확보하여 매출신장이 기대되고 있습니다. 

[모션사업부문]

(산업의 특성등)
당사는 FA관련 Total Solution 제공을 위하여 Pneumatics + Motion Control 사업을 전개하고있습니다. 당사의 주고객층은 리니어모션의 주요 고객층인 전자/반도체(FPD 포함)및 자동차업계이며 특히, 서보 모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계 부문에도 많은 고객시장을 확보하고 있으며 이에 따라 현재 당사와 거래를 하고있는 고객은 모두 리니어모션 사업의 잠재 고객 이라 할 수 있으며, 리니어 모션시장은 약1.2조원으로 추산되고 있습니다. (자료출처: 당사영업부추정자료)

(국내외 시장여건등)
 리니어모션 내수시장은 매년 20%이상 시장이 확대되고 있는 산업으로 전산업 분야에 소요되는 자동화의 기본 소요품목으로 전자 및 반도체 자동화에는 필수적으로 소요되는 품목입니다.

 리니어모션 사업은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되면 시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 고품질, 고효율화를 위하여 서보시스템 시장이 지속적으로 증가가 예상되며, 당사 제품인 직교로봇등의 상품으로 공략이 가능한 시장입니다. 

주요 경쟁업체는 리니어모듈 경우 로보스타, 다사테크 등이며, 당사 직교로봇은 국내에서 충분한 경쟁력이 확보되어 판매가 증가될 것으로 예상 됩니다.

당사는 직교로봇과 서보모터 외 감속기등 주변기기들을 팩키지화하여 상품화를 추진 하고 있습니다.

(영업의 개황등)

모션콘트롤 사업은 OLED 생산 장비 및 반도체 장비등에 소요되는 직교로봇, 리니어 모듈등을 중심으로 가파른 성장세에 있으며, 기존의 공압부문과 연계한 생산설비 자동화 시스템을 중심으로 매년 15% 이상의 성장을 기대하고 있습니다. 

 국내는 2016년 상반기 경기침체로 전반적인 설비투자는 축소되었으나 2016년 하반기 부터 OLED 장비를 중심으로 한 전자 ㆍ반도체 업종의 설비투자가 지속적으로 증가하고 있으며 공장자동화 즉, 생산자동화는 산업전반에 적용되는 업종으로 국내산업의 회복세와 석유화학, 섬유, 요업 등 시설투자 확대로 공기압시장도 동반, 꾸준히 증가 할 것으로 봅니다. 동업계는 수입 의존도가 70%이상 이므로 당사와 같은 국산화 제품으로 시장을 공략한다면 충분한 시장 확대의 가능성이 있을 것으로 예상됩니다.

[3D프린터 사업부문]

(산업의 특성등)
 3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 제3의 산업혁명이라고 불릴 정도로 각계 산업에 미치는 파급력이 큰 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 2017년을 기점으로 향후 10여년 간 가파른 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 

(국내외 시장여건등)
 국내의 경우 아직은 전세계 시장에서의 점유도가 크지 않고 태동기인 관계로 객관적인 시장자료가 부족하나 세계시장의 경우 개인용을 제외한 산업용 3D프린터와 관련 부문을 포함 2012년 기준 32억 달러에서 2021년까지 120억 달러에 이르며 경제적 파급효과는 최대 5,500억 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다.(맥킨지 보고서)

국내 시장은 기업용을 대상으로 미국의 메이저 2개 업체가 크게 양분하고 있는 상황이나 아직은 영업실적이 많지 않으며 개인 및 소규모 사업장을 대상으로 일부 국산메이커들의 제품으로 시장이 형성되고 있으나 영업력, 기술력, 사후지원 면에서 한계를 보이고 있는 상황입니다.

(영업의 개황등)
 당사의 경우 2013년 10월 3D 프린터 사업을 시작하여, 3D프린터의 직접 생산 및 세계적인 3D프린터 업체인 美, Stratasys 사의 협력을 통해 기존 공압 및 모션 사업을 통해 구축된 전국적 사업인프라를 활용한 시장 조기선점에 집중하고 있으며, 국산기술을 활용한 업그레이드제품을 지속개발, 출시하고 온라인마켓팅 및 콘텐츠서비스, 교육지원등 토털솔루션을 제공하여 동분야의 확고한 마켓리더로서 위상을 구축하고자 업무를 추진하고 있습니다. 

[협동로봇 사업부문]

(산업의 특성등)
 협동로봇이란 한 장소에서 사람과 로봇이 함께 작업할 수 있는 로봇으로서, 크기가 작고 각종 센서가 부착되어 있어 안전상의 문제를 줄이고, 가볍고 손쉬운 프로그래밍을 통해 다양한 공정에 적용가능한, 최근 화두가 되고 있는 Samart Factory에 최적으로 적용할 수 있는 새로운 로봇 솔루션입니다. 

(국내외 시장여건등)
 국내의 경우 아직은 시장에서의 점유도가 크지 않고 도입 초기인 관계로 시장자료가 부족합니다. 전세계적으로 보면 산업용 로봇이 전체 제조 작업공정의 약 10% 수준에서 사용되어 왔으나 , 2025년까지 제조공정의 25% 수준까지 사용되어질 것으로 예상되어지고 있습니다. (보스톤 컨설팅 그룹/2015.2.10)

(영업의 개황등)
 당사는 세계적인 협동로봇 제작회사인 대만의 Quanta 사와 업무 제휴를 맺고, 협동로봇인 Techman Roobot 를 국내시장에 공급하고 있습니다. 인공지능, 로봇기술, 생명과학이 주도하는 정보통신 기술의 융합으로 태동된 제 4차 산업혁명의 시대에 공장 자동화의 새로운 패러다임으로서 협동로봇이 주도적인 역할을 할 것으로 기대하고 있으며, 2019년부터 본격적으로 매출이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

[조직도]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 (단위 : 원)

영업상황
제41(당)기
제40(전)기
증감액
증감율(%)

매 출 액
104,628,102,381
101,897,096,759
2,731,005,622
2.7%

영 업 이 익
3,151,018,972
5,418,538,178
-2,267,519,206
-41.8%

법인세비용차감전순이익
4,689,259,950
4,753,708,548
-64,448,598
-1.4%

당기순이익
3,897,974,788
4,092,461,641
-194,486,853
-4.8%

※K-IFRS에 의한 연결재무제표 기준으로 기재함.

매출액은 전기 대비 2.7% 성장하였으나, 영업이익은 전기대비 -41.8%, 당기순이익은 -4.8%로 수익성은 일부 감소하였습니다. 

수익성 감소의 주요 원인은 자동차, IT, 반도체등 전방산업의 투자보류 또는 취소등 시장의 위축으로 경쟁이 심화되었으며, 인건비등 비용 증가에따라 수익성이 일부 감소된 것으로 계속적인 수익 및 실적증대를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 재무상태표, 연결 포괄손익 계산서, 연결 현금흐름표, 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결재무상태표
 <연결 재무상태표>

제 41 기 2018. 12. 31 현재

제 40 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 41 기말
제 40 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
74,497,021,286
55,435,560,110

현금및현금성자산
16,795,401,708
3,161,492,271

단기금융상품
6,371,687,235
5,069,379,084

당기손익인식금융자산
2,591,198,537
1,249,437,506

단기매출채권
28,023,045,196
25,895,493,506

단기미수금
88,935,174
135,097,120

단기미수수익
176,846,562
82,679,502

단기선급금
789,074,905
542,282,760

단기선급비용
564,449,854
362,400,052

단기대여금
229,047,433
286,452,690

재고자산
18,849,042,377
18,640,817,109

당기법인세자산
18,292,305
10,028,510

Ⅱ. 비유동자산
38,207,529,840
39,145,264,905

장기금융상품
1,407,587,500
1,277,677,500

장기대여금
35,000,000
40,000,000

종속기업 및 관계기업투자
1,746,144,863
1,212,832,947

유형자산
32,084,964,859
33,463,976,191

무형자산
1,720,210,038
1,759,827,900

투자부동산
201,810,328
206,866,349

기타비유동금융자산
1,011,812,252
1,184,084,018

자 산 총 계
112,704,551,126
94,580,825,015

부 채

Ⅰ. 유동부채
53,045,512,204
51,575,918,124

단기매입채무
22,769,444,372
22,848,020,705

단기차입금
21,783,682,486
21,848,236,128

단기미지급금
1,588,691,618
568,752,142

단기선수금
199,954,423
164,648,591

단기예수금
737,623,777
812,556,181

단기미지급비용
690,854,764
587,944,721

당기법인세부채
253,860,764
449,198,070

유동성장기부채
5,021,400,000
3,041,400,000

유동성전환사채
-
1,255,161,586

Ⅱ. 비유동부채
29,853,449,339
15,014,899,664

장기차입금
6,534,550,000
6,985,950,000

전환사채
10,093,778,054
-

퇴직급여채무
7,249,596,567
5,863,350,012

예수보증금
20,000,000
10,000,000

장기미지급금
66,223,945
162,186,879

당기손익인식금융부채
3,895,888,000
-

이연법인세부채
1,993,412,773
1,993,412,773

부 채 총 계
82,898,961,543
66,590,817,788

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
29,291,499,170
26,913,491,216

납입자본
6,910,653,167
6,910,653,167

이익잉여금
16,634,999,865
13,945,891,266

기타자본구성요소
5,745,846,138
6,056,946,783

Ⅱ. 비지배지분
514,090,413
1,076,516,011

자 본 총 계
29,805,589,583
27,990,007,227

부 채 와 자 본 총 계
112,704,551,126
94,580,825,015

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄 손익계산서)>

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 매출액
104,628,102,381
101,897,096,759

제품매출
61,106,828,905
65,646,711,052

상품매출
43,521,273,476
36,203,968,560

용역매출
-
46,417,147

II. 매출원가
85,856,134,617
81,001,648,787

제품매출원가
49,008,351,114
52,801,108,509

상품매출원가
36,847,783,503
28,200,540,278

III. 매출총이익
18,771,967,764
20,895,447,972

Ⅳ. 판매비와관리비
15,620,948,792
15,476,909,794

급여
7,955,255,274
8,144,607,025

퇴직급여
536,231,044
634,918,897

복리후생비
815,901,353
723,891,841

여비교통비
478,041,003
438,599,499

접대비
199,775,331
227,164,003

통신비
142,688,755
178,805,082

수도광열비
127,501,785
132,921,640

세금과공과
402,060,149
394,800,231

감가상각비
444,972,439
510,754,419

수선비
18,831,674
34,037,523

임차료
598,890,707
606,207,327

보험료
264,865,633
203,863,114

차량유지비
790,345,205
787,390,425

경상연구개발비
1,107,127,924
1,063,740,449

운반비
253,573,300
206,814,236

교육훈련비
7,543,703
19,426,906

도서인쇄비
27,946,153
66,068,723

소모품비
65,490,154
72,169,249

지급수수료
766,034,699
629,058,532

광고선전비
312,350,444
126,688,581

견본비
42,109,692
36,301,525

무형자산상각비
164,964,291
143,994,271

대손상각비
29,965,210
333,298

사무비
22,156,689
26,504,552

협회비
33,413,765
25,908,416

잡비
12,912,416
41,940,030

Ⅴ. 영업이익
3,151,018,972
5,418,538,178

Ⅵ. 기타수익
3,331,334,267
861,215,199

외환차익
32,810,970
47,385,296

외화환산이익
52,617,249
10,467,904

당기손익인식금융자산거래이익
-
199,268,100

당기손익인식금융자산평가이익
2,231,106,930
25,178,470

유형자산처분이익
322,012,026
8,178,069

수입임대료
271,507,334
213,495,035

잡이익
421,279,758
357,242,325

Ⅶ. 기타비용
546,085,778
500,612,196

외환차손
16,638,757
6,666,760

외화환산손실
70,033,303
189,064,921

당기손익인식금융자산평가손실
163,844,132
-

유형자산처분손실
89,196
-

기타의대손상각비
-
36,675,598

기부금
23,360,000
14,609,600

잡손실
272,120,390
253,595,317

Ⅷ. 지분법손익
306,293,419
109,089,309

Ⅸ. 금융수익
215,544,814
90,809,810

이자수익
215,544,814
90,809,810

Ⅹ. 금융비용
1,768,845,744
1,225,331,752

이자비용
1,768,845,744
1,225,331,752

ⅩⅠ. 법인세차감전순이익
4,689,259,950
4,753,708,548

ⅩⅡ. 법인세비용
791,285,162
661,246,907

ⅩⅢ. 당기순이익
3,897,974,788
4,092,461,641

지배기업 소유주지분
3,829,565,247
3,965,864,296

비지배지분
68,409,541
126,597,345

ⅩⅣ. 기타포괄손익
-617,379,655
7,003,993,839

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄순익
-817,956,648
7,913,218,911

순확정급여부채 재측정요소 재평가 적립금
-817,956,648
845,664,534

재평가잉여금
-
7,067,554,377

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
200,576,993
-909,225,072

해외사업장환산외환차이
-51,441,504
-789,310,031

지분법자본변동
252,018,497
-119,915,041

ⅩⅤ. 당기총포괄이익
3,280,595,133
11,096,455,480

지배기업 소유주지분
3,234,610,082
11,052,322,538

비지배지분
45,985,051
44,132,942

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 티피씨메카트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2017.01.01(전기초)
6,910,653,167
9,242,354,011
(183,846,925)
15,969,160,253
1,032,383,069
17,001,543,322

배당금의 지급
-
(107,991,575)

(107,991,575)
-
(107,991,575)

당기총포괄손익

당기순이익
-
3,965,864,296
-
3,965,864,296
126,597,345
4,092,461,641

순확정급여부채 재측정요소
-
845,664,534
-
845,664,534
-
845,664,534

해외사업장환산외환차이
-

(706,845,628)
(706,845,628)
(82,464,403)
(789,310,031)

지분법자본변동
-
-
(119,915,041)
(119,915,041)
-
(119,915,041)

토지재평가잉여금
-
-
7,067,554,377
7,067,554,377
-
7,067,554,377

2017.12.31(전기말)
6,910,653,167
13,945,891,266
6,056,946,783
26,913,491,216
1,076,516,011
27,990,007,227

2018.01.01(당기초)
6,910,653,167
13,945,891,266
6,056,946,783
26,913,491,216
1,076,516,011
27,990,007,227

배당금의 지급
-
(322,500,000)
-
(322,500,000)
-
(322,500,000)

당기총포괄손익

당기순이익
-
4,055,246,132
-
4,055,246,132
67,835,918
4,123,082,050

순확정급여부채 재측정요소
-
(817,956,648)
-
(817,956,648)
-
(817,956,648)

해외사업장환산외환차이
-
-
(29,017,014)
(29,017,014)
(22,424,490)
(51,441,504)

지분법자본변동
-
-
252,018,497
252,018,497
-
252,018,497

연결범위변동
-
-
(534,102,128)
(534,102,128)
(608,410,649)
(1,142,512,777)

2018.12.31(당기말)
6,910,653,167
16,634,999,865
5,745,846,138
29,291,499,170
514,090,413
29,805,589,583

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 티피씨메카트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
853,875,442
908,868,925

1. 당기순이익
3,829,565,247
4,092,461,641

2. 현금의유출이없는비용등의가산
7,482,699,269
5,829,947,311

퇴직급여
2,331,060,267
1,475,944,975

대손상각비
29,965,210
-

기타의대손상각비
-
36,675,598

감가상각비
1,788,815,560
2,012,079,229

무형자산상각비
225,959,822
229,980,841

유형자산처분손실
89,196
-

당기손익인식금융자산평가손실
163,844,132

외화환산손실
70,033,303
188,688,009

이자비용
2,081,646,617
1,225,331,752

법인세비용
791,285,162
661,246,907

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(3,127,574,438)
(443,173,922)

외화환산이익
52,617,249
10,650,164

이자수익
215,544,814
90,809,810

유형자산처분이익
322,012,026
8,178,069

당기손익인식금융자산평가이익
2,231,106,930
25,178,470

당기손익인식금융자산거래이익

199,268,100

지분법이익
306,293,419
109,089,309

4. 영업활동으로인한자산부채의변동
(4,721,724,178)
(7,040,790,178)

단기매출채권의 감소(증가)
(2,174,932,954)
4,525,422,425

단기미수금의 감소
46,161,946
300,312,021

단기선급금의 증가
(246,792,145)
(396,853,394)

단기선급비용의 증가
(202,049,802)
492,297,183

당기법인세자산의 감소
(8,263,795)
-

재고자산의 증가(감소)
(208,225,268)
(2,504,636,744)

단기매입채무의 감소
(78,576,333)
(8,444,090,875)

단기미지급금의 감소
434,086,144
(416,025,123)

단기선수금의 증가
35,305,832
(65,957,719)

단기예수금의 증가
(572,614,552)
316,493,139

단기미지급비용의 증가
102,910,043
109,833,785

퇴직금의 지급
(944,813,712)
(597,176,150)

퇴직연금운용자산의 감소
(817,956,648)
(360,408,726)

예수보증금의 증가
10,000,000
-

장기미지급금의 감소
(95,962,934)
-

5. 이자의 수취
121,377,754
36,885,071

6. 이자의 지급
(1,768,845,744)
(1,132,991,110)

7. 배당금의 수취
25,000,000
18,750,000

8. 법인세의 납부
(986,622,468)
(452,219,888)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
(3,003,263,958)
(4,769,318,898)

1. 투자활동으로인한현금유입액
6,317,800,111
2,915,450,863

단기금융상품의 감소
4,644,000,000
1,944,156,280

장기금융상품의 감소
815,090,000
-

당기손익인식금융자산의처분
-
591,250,000

단기대여금및수취채권의 감소
57,405,257
273,798,420

장기대여금및수취채권의 감소
5,000,000
-

기타비유동금융자산의 감소
268,271,766
58,599,268

유형자산의 처분
528,033,088
47,646,895

2. 투자활동으로인한현금유출액
(9,321,064,069)
(7,684,769,761)

단기금융상품의 증가
5,946,308,151
3,913,351,523

장기금융상품의 증가
945,000,000
2,161,910,000

당기손익인식금융자산의증가
1,494,546,233
-

단기대여금및수취채권의 증가
-
409,851,110

유형자산의 취득
752,480,685
1,042,678,199

무형자산의 취득
86,729,000
90,018,929

기타비유동금융자산의 증가
96,000,000
66,960,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
15,783,297,953
(579,598,555)

1. 재무활동으로인한현금유입액
62,206,752,952
42,944,427,795

단기차입금의 차입
41,456,752,952
40,845,694,614

장기차입금의 차입
4,750,000,000
2,060,000,000

전환사채의발행
16,000,000,000
-

장기미지급금의 증가
-
38,733,181

2. 재무활동으로인한현금유출액
(46,423,454,999)
(43,524,026,350)

단기차입금의 상환
41,521,306,594
42,274,634,775

유동성장기부채의 상환
3,221,400,000
1,141,400,000

유동성전환사채의상환
1,358,248,405
-

배당금의 지급
322,500,000
107,991,575

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과
-
(233,713,536)

Ⅴ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
13,633,909,437
(4,673,762,064)

Ⅵ. 기초의현금
3,161,492,271
7,835,254,335

Ⅶ. 기말의현금
16,795,401,708
3,161,492,271

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 41 기 2018. 12. 31 현재

제 40 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 유동자산
59,966,859,870
44,641,338,801

현금및현금성자산
13,812,557,880
1,218,266,104

단기금융상품
6,362,187,235
5,058,696,584

당기손익인식금융자산
2,591,198,537
1,249,437,506

단기매출채권
20,922,370,693
21,249,748,541

단기미수금
190,689,789
228,019,678

단기미수수익
382,642,316
252,538,236

단기선급금
108,749,914
311,584,063

단기선급비용
395,447,506
60,629,228

단기대여금
430,855,710
672,150,160

재고자산
14,760,029,020
14,340,268,701

당기법인세자산
10,131,270
0

Ⅱ. 비유동자산
39,244,019,089
39,081,152,494

장기금융상품
1,353,000,000
1,218,000,000

장기대여금
35,000,000
40,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
10,149,646,943
8,972,860,943

유형자산
26,492,094,283
27,477,742,128

무형자산
646,991,535
636,207,074

투자부동산
201,810,328
206,866,349

기타비유동금융자산
365,476,000
529,476,000

자 산 총 계
99,210,878,959
83,722,491,295

부 채

Ⅰ. 유동부채
42,577,124,439
43,823,649,813

단기매입채무
17,265,474,760
19,925,411,586

단기차입금
17,196,512,190
17,236,736,996

단기미지급금
1,666,599,216
609,410,090

단기선수금
127,758,296
127,826,013

단기예수금
656,109,389
691,218,424

단기미지급비용
463,133,078
474,015,688

당기법인세부채
173,752,253
449,198,070

유동성장기부채
5,021,400,000
3,041,400,000

유동성전환사채
0
1,255,161,586

지급보증충당부채
6,385,257
13,271,360

Ⅱ. 비유동부채
29,499,280,280
14,673,938,029

장기차입금
6,534,550,000
6,925,950,000

전환사채
10,093,778,054
0

퇴직급여채무
6,961,651,453
5,609,075,256

예수보증금
20,000,000
20,000,000

장기미지급금
0
125,500,000

당기손익인식금융부채
3,895,888,000
0

이연법인세부채
1,993,412,773
1,993,412,773

부 채 총 계
72,076,404,719
58,497,587,842

자 본

Ⅰ. 납입자본
6,910,653,167
6,910,653,167

Ⅱ. 이익잉여금
12,789,330,028
10,879,759,241

Ⅲ. 기타자본구성요소
7,434,491,045
7,434,491,045

자 본 총 계
27,134,474,240
25,224,903,453

부 채 와 자 본 총 계
99,210,878,959
83,722,491,295

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
80,418,607,491
86,574,975,030

제품매출
54,225,875,656
59,784,165,698

상품매출
26,192,731,835
26,790,809,332

Ⅱ. 매출원가
65,256,344,107
69,667,992,573

제품매출원가
43,504,183,293
47,321,833,072

상품매출원가
21,752,160,814
22,346,159,501

Ⅲ. 매출총이익
15,162,263,384
16,906,982,457

Ⅳ. 판매비와관리비
12,613,496,194
12,323,355,376

급여
6,514,318,816
6,583,960,598

퇴직급여
504,157,854
573,643,840

복리후생비
656,995,471
562,217,230

여비교통비
412,793,067
360,774,484

접대비
173,633,046
168,960,595

통신비
108,072,796
138,031,558

수도광열비
79,318,219
75,387,671

세금과공과
289,315,981
293,250,739

감가상각비
354,525,228
382,430,142

수선비
13,295,437
34,037,523

임차료
373,040,450
340,973,899

보험료
110,536,637
100,611,582

차량유지비
709,269,563
701,557,217

경상연구개발비
1,105,897,774
1,058,279,749

운반비
78,753,182
111,819,128

교육훈련비
2,920,320
10,075,584

도서인쇄비
25,848,694
44,246,856

소모품비
29,581,926
34,017,687

지급수수료
534,779,311
417,985,033

광고선전비
285,521,773
115,819,447

견본비
27,092,077
36,169,179

무형자산상각비
146,309,614
120,321,014

대손상각비
29,965,210
333,298

사무비
14,215,523
18,130,892

협회비
20,470,727
25,708,416

잡비
12,867,498
14,612,015

Ⅴ. 영업이익
2,548,767,190
4,583,627,081

Ⅵ. 기타수익
2,619,991,207
624,764,564

외환차익
32,798,101
47,385,296

외화환산이익
52,220,221
2,840,890

당기손익인식금융자산거래이익
0
199,268,100

당기손익인식금융자산평가이익
2,231,106,930
25,178,470

유형자산처분이익
907,091
271,727

수입임대료
15,600,000
15,600,000

잡이익
287,358,864
334,220,081

Ⅶ. 기타비용
269,365,365
318,229,071

외환차손
16,638,757
6,666,760

외화환산손실
742,082
178,273,994

당기손익인식금융자산평가손실
163,844,132
0

유형자산처분손실
1,000
0

기타의대손상각비
0
80,156,845

기부금
23,300,000
11,200,000

잡손실
64,839,394
41,931,472

Ⅷ. 금융수익
231,854,426
112,315,792

이자수익
206,854,426
93,565,792

배당금수익
25,000,000
18,750,000

Ⅸ. 금융비용
1,408,879,709
958,813,957

이자비용
1,408,879,709
958,813,957

Ⅹ. 법인세차감전순이익
3,722,367,749
4,043,664,409

ⅩⅠ. 법인세비용
672,340,314
650,927,334

ⅩⅡ. 당기순이익
3,050,027,435
3,392,737,075

Ⅱ. 기타포괄손익
(817,956,648)
7,913,218,911

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(817,956,648)
7,913,218,911

순확정급여자산 재측정요소
(817,956,648)
845,664,534

재평가잉여금
-
7,067,554,377

Ⅲ. 총포괄이익
2,232,070,787
11,305,955,986

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 티피씨메카트로닉스
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2017.01.01(전기초)
6,910,653,167
6,749,349,207
366,936,668
14,026,939,042

배당금의 지급
-
(107,991,575)
-
(107,991,575)

당기총포괄손익

당기순이익
-
3,392,737,075
-
3,392,737,075

순확정급여부채 재측정요소
-
845,664,534
-
845,664,534

토지재평가잉여금
-
-
7,067,554,377
7,067,554,377

2017.12.31(전기말)
6,910,653,167
10,879,759,241
7,434,491,045
25,224,903,453

2018.01.01(당기초)
6,910,653,167
10,879,759,241
7,434,491,045
25,224,903,453

배당금의 지급
-
(322,500,000)
-
(322,500,000)

당기총포괄손익

당기순이익
-
3,280,733,156
-
3,280,733,156

순확정급여부채 재측정요소
-
(1,048,662,369)
-
(1,048,662,369)

2018.12.31(당기말)
6,910,653,167
12,789,330,028
7,434,491,045
27,134,474,240

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
684,565,047
(669,582,897)

1. 당기순이익
3,050,027,435
3,392,737,075

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
5,295,099,838
4,922,378,929

퇴직급여
2,331,060,267
1,380,823,732

대손상각비
29,965,210
-

감가상각비
1,341,446,812
1,484,625,231

무형자산상각비
201,140,358
189,134,748

유형자산처분손실
1,000
-

당기손익인식금융자산평가손실
163,844,132
-

기타의대손상각비
-
80,156,845

외화환산손실
742,082
177,897,082

이자비용
785,265,384
958,813,957

법인세비용
441,634,593
650,927,334

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(2,516,088,668)
(366,071,591)

외화환산이익
52,220,221
3,023,150

이자수익
206,854,426
93,565,792

배당금수익
25,000,000
18,750,000

유형자산처분이익
907,091
271,727

당기손익인식금융자산평가이익
2,231,106,930
25,178,470

당기손익인식금융자산거래이익
-
199,268,100

지급보증충당부채환입
-
26,014,352

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,974,047,713)
(7,377,853,498)

단기매출채권의 감소
343,041,761
1,155,593,312

단기미수금의 감소
37,329,889
72,918,368

단기선급금의 감소(증가)
202,834,149
(256,126,741)

단기선급비용의 감소(증가)
(334,818,278)
17,725,266

재고자산의 증가
(419,760,319)
(2,588,948,563)

단기매입채무의 감소
(2,654,272,137)
(4,878,274,679)

단기미지급금의 증가(감소)
862,735,968
(272,290,739)

단기선수금의 감소
(67,717)
(55,039,419)

단기예수금의 증가
26,958,020
303,230,575

단기미지급비용의 증가(감소)
(10,882,610)
53,318,828

퇴직금의 지급
(634,007,600)
(569,550,980)

퇴직연금운용자산의 증가
(1,048,662,369)
(360,408,726)

예수보증금의 감소
(344,476,470)
-

5. 이자의 수취
76,750,346
33,920,674

6. 이자의 지급
(544,964,511)
(860,752,936)

7. 배당금의 수취
25,000,000
18,750,000

8. 법인세의 납부
(727,211,680)
(432,691,550)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,188,790,108)
(4,879,216,421)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,134,153,541
2,579,584,147

단기금융상품의 감소
4,644,000,000
1,694,000,000

장기금융상품의 감소
810,000,000
-

당기손익인식금융자산의 처분
-
591,250,000

단기대여금의 감소
431,244,450
273,798,420

장기대여금의 감소
5,000,000
-

보증금의 감소
243,000,000
20,263,000

유형자산의 처분
909,091
272,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,322,943,649)
(7,458,800,568)

단기금융상품의 증가
5,947,490,651
3,913,351,523

장기금융상품의 증가
945,000,000
2,150,000,000

당기손익인식금융자산의 증가
1,494,546,233
-

단기대여금의 증가
189,950,000
410,763,333

관계기업및공동기업투자의 취득
1,176,786,000
-

유형자산의 취득
403,441,765
853,899,712

무형자산의 취득
86,729,000
79,426,000

보증금의 증가
79,000,000
51,360,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,867,626,789
1,340,820,175

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,231,081,788
42,845,694,614

단기차입금의 차입
41,481,081,788
40,845,694,614

장기차입금의 차입
4,750,000,000
2,000,000,000

전환사채의 발행
16,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,363,454,999)
(41,504,874,439)

단기차입금의 상환
41,521,306,594
40,355,482,864

유동성장기차입금의 상환
3,161,400,000
1,041,400,000

유동성전환사채의 상환
1,358,248,405
-

배당금의 지급
322,500,000
107,991,575

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과
230,890,048
-

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
12,594,291,776
(4,207,979,143)

Ⅵ. 기초의 현금
1,218,266,104
5,426,245,247

Ⅶ. 기말의 현금
13,812,557,880
1,218,266,104

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제41(당)기
2018년 01월 01일
부터
제40(전)기
2017년 01월 01일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처분예정일
2019년 3월 26일

처분확정일
2018년 3월 23일

주식회사 티피씨메카트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,223,762,655

10,346,441,868

1. 전기이월이익잉여금
9,991,691,868

6,108,040,259

2. 확정급여제도의 재측정요소
(817,956,648)
`
845,664,534

3. 당기순이익
3,050,027,435

3,392,737,075

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
354,750,000

354,750,000

1. 이익준비금
32,250,000

32,250,000

2. 배당금
322,500,000

322,500,000

가.현금배당
 (보통주주당배당금(률) :

당기 : 25 원(5%)

 전기 : 25원(5%)

322,500,000

322,500,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

11,869,012,655

9,991,691,868

※상기자료는 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위:원)

구분
제41기
제40기

주당배당금(%)
25원(5%)
25원(5%)

발행주식총수
12,900,000
12,900,000

시가배당율
0.7%
0.4%

배당금총액
322,500,000원
322,500,000원

※전기의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간 (2018.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격 (3,711원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조<삭제>

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 ‘주식,사채등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

상장법인의 경우 전자 증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨.

제11조(명의개서대리인)

……………………………….

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)

……………………………….

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조<삭제>

주식 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

……………………….

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

……………………….

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

모호한 표현의 조항 정비

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제에 따른 정비

제43조의 2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조의 2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선임하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 수정 및 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’ 제 10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 9조의2, 제 11조, 제 12조 및 제 16조의 개정 규정은 ‘주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령’이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

‘주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행 미정으로 부칙 단서로서 경과규정을 둠.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

엄재윤
1964.03.10
사내이사
兄
이사회

신진철
1953.09.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

엄재윤
경영인

㈜TPC메카트로닉스
 대표이사

없음

신진철
-

건국대학교 경영대학원

상해단해과기유한공사 총경리

없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용우
1960.02.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이용우
TPC메카트로닉스 감사
성균관대학교 무역학과
상명대학교 기술경영공학석사
삼성물산 금융팀
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 준비시 가능한 집중(예상)일을 피해 개최하고자 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하여 신청당시(2019.1.31) 발표된 주총 집중예상일이 아닌 날로 결정하였습니다. 

당사의 주총분산프로그램 신청 이후 같은날이 추가로 주총집중예상일로 지정되었고, 회계감사의 소요기간과 주총 개최장소와 일정을 고려한 결과 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.