픽셀플러스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 픽셀플러스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 픽셀플러스

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 픽셀플러스

대 표 이 사 :
이 서 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 (경기알앤디비센터 6층)

(전 화) 031-888-5300

(홈페이지)http://www.pixelplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 해 수

(전 화) 031-888-5375

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제 19기 정기 주주 총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일(월요일) 오전 09 시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105 (경기알앤디비 센터 2층 대회의실)

(연락처 : 주식회사 픽셀플러스 자금회계팀 031-888-5375)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의사항 :

○ 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

※이익잉여금처분(안) : 1주당 100원 현금 배당

- 자세한 내용은 2019년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 - "Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항" 참조하시기 바랍니다.

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요 및 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
 대리인 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 관계, 법인인감날인), 법인인감증명서,
 대리인 신분증

∴ 모든 위임장에는 인감도장을 날인하셔야 합니다.

7. 기타사항
당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부
사외이사의 성명

김성주
(참석률: 100%)
정문식
(참석률: 100%)
최웅림
(참석률: 100%)

1
2018-02-01
- 2017년도(제18기) 경영실적 및 수지 결산보고의 건
- 제18기 현금배당 실시의 건
- 사내이사 후보 확정의 건
- 제18기 정기주주총회 소집의 건

가결

찬성
찬성
찬성

2
2018-07-17
- 타법인 출자의 건

가결

찬성
찬성
찬성

3
2018-08-28
- 유형자산(토지) 매매 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2018-09-11
- 투자조합 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김성주
정문식
최웅림
2018-02-01
- 2017년도(제18기) 경영실적 및 수지 결산보고의 건
- 제18기 현금배당 실시의 건
- 내부회계관리제도 심의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
54
18

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(1) 자동차시장
글로벌 자동차 시장은 전기차, 수소차 등 동력원 변화에 따른 친환경 자동차로의 세대전이와 IT기술 융합을 통한 자율주행 자동차로의 진화가 동시에 진행되며 숨 가쁘게 변화하고 있습니다. 특히, 자율주행 자동차는 안전규제강화, 환경문제, 교통약자에 대한 배려 등 사회적 요구에 대한 대응 필요성과 모바일 플랫폼으로의 자동차 진화 및 그에 따른 이윤창출 기회 확대라는 개별기업들의 이해가 맞물리며 IoT시대의 총아로 부상하고 있습니다.

현재는 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 기능들이 신차에 빠르게 접목되며 2단계 수준(부분 자동화, SAE
[1]
기준)의 자율주행이 상용화되어 있는 상황입니다. 하지만 전통적 글로벌 자동차 제조사(GM, 벤츠, BMW, 폭스바겐 등)와 구글, 엔비디아, 모빌아이, 애플 등 ICT기업들이 서로 합종연횡하며 복잡한 시장구도를 형성해가고 있어 자율주행기술 개발 속도는 더욱 가팔라질 것으로 예상됩니다.

[1] SAE(Society of Automotive Engineers) 미국자동차공학회

(2) 보안시장
보안시장은 범죄로부터 시민의 주거 및 생활 안전을 위한 도구로서, 세계 각국에서 개인 및 공공의 안전에 대한 관심이 증대되며 매년 큰 폭의 성장이 이루어고 있습니다. 이 중 CCTV(Closed Circuit Television)는 영상감시를 목적으로 제한된 지역에서 독립적인 TV회로를 구축한 것으로 1940년대 미군에 의해 처음 사용되었으며 미국의 9.11 테러이후 CCTV 통합관제 시스템이 사건, 사고의 범인을 추적하는데 결정적인 역할을 수행하면서 많은 지역을 중심으로 CCTV 설치가 급격히 증가 하고 있습니다. 또한 지하철 및 카지노 등 설치 영역도 확대되고 있으며 특히 공공의 목적과 별개로 DIY와 같은 개개인의 보안 수요 확대 및 글로벌 유통업체의 무인점포의 확대가 예상됨에 따라 전 세계적으로 관련 시장(IP카메라, 생체인식 등) 규모도 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

2. 산업의 성장성 - CMOS 이미지센서 중심

(1) 자동차시장

2017년 자동차 카메라용 CMOS 이미지센서의 출하량은 135,900천개로 예상되며, 그 중 Sensing 카메라용 이미지센서 출하량은 34,126천개로 전체 자동차용 이미지센서 출하량의 25.1% 가량을 차지하였습니다. 그러나 북미와 유럽 위주로 PD(보행자 감지), ADEBS(긴급 브레이크 시스템) 등이 대형 상용차 위주로 법제화되는 추세이고, 또한 주차 지원 및 내부 Sensing 시스템 등이 증가함에 따라 Sensing 카메라 적용 제품이 2021년에는 전체 자동차 이미지센서 시장의 32.4%를 점유할 것으로 전망됩니다. 성장세에는 차이가 있지만, Viewing 카메라용 이미지센서 역시 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

<연도별 자동차용 카메라 센서 출하량 추이>

(단위: 천개)

구분
2016
2017F
2018F
2019F
2020F
2021F

Sensing 센서
25,668
34,126
47,878
51,614
56,830
67,170

Viewing 센서
45,997
52,515
58,147
62,306
66,635
69,210

DVR 센서
45,935
49,259
54,875
59,880
65,535
71,220

합 계
117,600
135,900
160,900
173,800
189,000
207,600

출처: TSR, 2H 2017 Edition CCD/CMOS Area Image Sensor Market Analysis

(2) 보안시장
전통적인 영상보안 분야의 카메라는 주로 범죄 방지, 재난 방지, 기록, 감시 등의 목적으로 사용되는 CCTV, 도어 카메라 등이 었으며, 주로 기업체나 사회 보장 망 등에서 활용되었습니다. 최근에는 개인용도의 IP카메라 및 보안을 위한 생체인식카메라(지문인식, 얼굴인식, 홍체인식 등)의 수요도 증가하고 있습니다.

상기와 같이 영상보안 시장규모가 점진적으로 성장하는 가운데, 시장조사기관인 TSR리서치의 “2H 2017 CCD/CMOS Area Image Sensor Market Analysis” 보고서에 따르면 2014년 세계 보안카메라용 이미지센서 출하량은 110,000천개에서 2017년 179,830천개로서 3년간 연평균 약 17.4%의 성장률을 보이며 성장할 것으로 추정하고 있습니다.

특히 세계 영상보안 산업은 2002년 911 테러 이후 보안의식이 높아지면서 기업과 정부를 중심으로 보안장비 수요가 급증하였습니다. 중국의 경우 정부에서 “보안 12.5규획”과 “3111프로젝트”를 통해 도로나 지하철, 학교 등 주변지역의 CCTV 설치를 의무화하고 유동인구가 많은 지역이나 차량 밀집지역의 CCTV 설치를 확대하는 등 정부 차원의 지원에 힘입어 향후 연평균 약 12%의 높은 성장률을 보일 것으로 기대되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

이미지센서 시장은 디지털 영상 기기, 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, 노트북, 영상보안, 자동차 카메라, 블랙박스 등 다양한 전자기기의 수요 증가에 따라 지속적으로 성장하고 있는 시장입니다. 특히 스마트폰에 사용되는 이미지센서의 경우 스마트폰의 확대와 더불어 괄목할만한 성장을 거둔 분야입니다.

다만, 스마트폰 산업은 기술의 발전 속도 및 어플리케이션의 변화가 매우 빠르기 때문에, 해당 산업을 전방시장으로 두고 있는 이미지센서 제조 및 설계업체는 Device, Platform 및 어플리케이션 등을 아우르는 일련의 연구, 설계, 제조 기술을 보유해야만 합니다. 이와 같은 측면에서 스마트폰향 이미지센서는 Sony, 삼성전자, SK 하이닉스 등 설계 능력과 제조 설비를 동시에 확보하고 있는 IDM 업체 등 주로 대기업이 주력하고 있습니다.

이와는 다르게 자동차 및 영상보안에 적용되는 이미지센서 시장은 스마트폰향 이미지센서 시장만큼 높은 성장률과 점유율을 보이지는 않지만, 규모가 작은 중소·중견기업도 설계 기술 등에 강점을 보일 경우 경쟁력 있게 사업을 영위할 수 있다고 판단하여, 당사는 이 분야에 주력하고 있습니다.

휴대폰, PC, 카메라 등의 제품은 경기에 민감하게 반응하는 바, 해당 제품에 적용되는 이미지센서 관련 업체의 실적은 경기 변동에 따른 불확실성이 높습니다. 그러나 보안 카메라는 안전과 치안에 대한 관심 증대로 지속적인 수요가 발생하고 있으며, 자동차 카메라 또한 사용자의 편의성 제고를 위해 꾸준히 늘어날 것으로 예상되는 상황입니다. 즉 예상치 못한 경기 침체가 발생하지 않는 한, 당사 제품의 매출이 경기 변동에 받는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

4. 경쟁요소

(1) 차량용 이미지센서 시장

자동차용 이미지센서 시장은 ON Semi-Aptina가 높은 시장점유율을 확보하고 있는 가운데, Omnivision, Sony, 당사 및 Toshiba등의 업체가 경쟁하고 있는 상황입니다. 한편, 자동차용 이미지센서 시장에서도 CMOS 이미지센서의 비중이 커지고 있으며, 기존의 주요 업체들 외 Novatek, Gentex, Melexis 등이 신규 진입 업체로 분류되고 있습니다.

자동차용 이미지센서 부문은 1년 이상의 장기간의 개발 기간을 요구하고 있으며, 특히 자동차 제조사와 이미지센서 제조사와의 협력이 중요합니다. 이미지센서는 최소 5년 이상의 내구성 및 다양한 환경 저항력을 보유하여야 하므로 다른 어플리케이션 대비 자동차용 이미지센서는 높은 수준의 안정성을 요구하고 있습니다.

또한 자동차용 이미지센서 시장은 크게 Automotive Grade의 신뢰성이 확보된 센서가 사용되어 자동차 출하 시점에 장착되는 Before Market과 소비자의 선택으로 장착되는 Consumer Market의 일종인 After Market으로 구분 될 수 있습니다. Before Market의 이미지센서는 설계 및 반도체 공정 단계에서 자동차용 Grade의 신뢰성 확보가 반드시 필요하며 오랜 개발 기간이 소요된다는 점, 자동차 완성업체와 부품업체 및 센서업체간 상당 기간 상호 신뢰가 요구된다는 점에서 상대적으로 높은 진입장벽이 있다고 할 수 있습니다.

당사는 2010년부터 자동차용 이미지센서 시장에 진출하였으나 TSR Research Data에는 집계되지 않다가 2013년부터 집계되어 전 세계적으로 약 8.1% 의 시장점유율을 기록하였으며, 이후 1/4” VGA 센서 제품이 중국 내 주차용 후방카메라 시장에서 최대 점유율을 확보하며 2016년 전체 자동차용 이미지센서 시장에서 당사의 시장 점유율은 약 19.0%를 기록하였습니다.

(2) 보안 이미지센서 시장

보안 카메라 시장에서 이미지센서 공급자는 당사를 비롯하여 Sony, ON Semi-Aptina, Sharp, Omnivision, Panasonic 등의 Major 업체와 BYD, Novatek, SOI, Himax 등 신규 진입 업체들이 있습니다. 이 중 Sony와 Sharp는 전통적 아날로그 CCTV 시장에서 선명한 화질을 표현할 수 있는 CCD로 높은 점유율을 유지하였습니다.

하지만 당사가 CCD보다 저렴하고 이미지 성능이 개선된 CMOS 이미지센서를 출시하여 세계 최대 제조국인 중국 시장에 진입하여 2009년부터 기존 CCD 업체들이 선점했던 보안시장을 잠식하기 시작하였고, 2013년 보안 카메라 시장의 절대 강자였던 Sony의 시장조차 잠식하며 출하량 기준 점유율 31.8%를 기록하며 최초로 이 시장 점유율 1위에 등극하였습니다.

이미지센서 제조 업체 입장에서 영상보안 카메라 시장에서의 중요한 트랜드는 CMOS 이미지센서의 확대 경향이 유지되고 있는 것이며, 이에 따라 새로운 CMOS 이미지센서 제조 회사가 증가되는 상황입니다. 최근 수년간 한국 업체인 ZeeAnn, 중국 업체인 Brigate, BYD, 대만 업체인 Novatek, SOI, Himax 등이 새롭게 시장에 진입하여 경쟁이 치열해 지고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황

당사는 CMOS 이미지센서 및 이를 기반으로 하는 카메라 시스템의 칩셋 설계를 전문으로 하는 반도체 설계 전문 회사이며 CMOS 이미지센서의 웨이퍼 및 패키지 공정을 위탁 제조하여 판매하는 Fabless 기업입니다. 당사의 주력사업은 자동차 카메라용 CMOS 이미지센서와 보안 카메라용 CMOS 이미지센서 분야이며, 의료 기기인 내시경 카메라용 센서 및 지문/홍채 인식 처리 SoC, 도어폰에 사용 할 수 있는 Encoder Chip 및 Camera SoC도 양산하고 있습니다.

당사는 이미지센서의 핵심 기술인 픽셀 설계, Low Noise read-out 회로 설계 및 ISP(Image Signal Processing) 설계에 대한 기반기술 및 응용기술을 확보하고 있으며, 세계적 수준의 이미지 품질 확보를 위하여 어두운 곳에서도 또렷한 영상을 얻을 수 있도록 하는 고감도 설계기술 및 저 잡음 설계 기술, 영상 보정 및 이미지 향상 처리를 위한 다양한 영상처리 기술, 다양한 노출의 영상을 합성해 Dynamic Range를 향상시키는 HDR(High Dynamic Range) 기술, 다양한 전송 표준에 적합한 Encoder 및 데이터를 손실 없이 장거리로 전송할 수 있는 장거리 전송 기술, 고온 또는 저온에서도 정상적인 영상을 확보할 수 있도록 하는 각종 보상회로 설계 기술 및 보안 또는 자동차 시장에 특화된 Smart IR-LED 조정 기술과 Motion detection 기술 등을 보유하고 있습니다.

2. 시장점유율

<자동차 카메라용 CMOS 이미지센서 시장점유율>

구분

2015

2016

2017F

ON-Semi Aptina
38.4%
40.2%
43.9%

Omnivision
19.8%
18.2%
17.2%

Pixelplus
11.3%
19.0%
13.4%

Toshiba
8.1%
4.8%
4.8%

Sony
4.8%
4.3%
4.4%

Gentex
3.4%
2.6%
2.3%

Melexis
1.5%
1.2%
1.1%

Others
12.7%
9.7%
12.9%

합 계
100.0%
100.0%
100.0%

출처: TSR, 2H 2017 Edition CCD/CMOS Area Image Sensor Market Analysis

3. 시장의 특성

(1) 차량용 이미지센서 시장
자동차 카메라는 크게 Viewing 카메라와 Sensing 카메라로 구분할 수 있습니다. Viewing 카메라의 영역에는 Single 카메라, Surround View 카메라, Drive Recorder 카메라 등이 있고, Sensing Camera에는 Sensing 목적의 용도로 사용되는 카메라로 구분 할 수 있습니다. 초기 단순 Viewing 카메라에서 점차 소비자의 안전과 편의 증진을 위한 Sensing 영역으로 활용도가 확대되고 있습니다. TSR에서 발간한 보고서에 따르면 Sensing 센서 시장은 2020년까지 연평균 약 30% 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

후방카메라의 경우 2014년부터 미국에서는 카메론 쿨브란센 어린이 도로 안전법(Cameron Gulbransen Kids Transportation Safety Act: 2세 아동이 아버지 차량에 치여 사망한 이후 제안된 후방카메라 법안)에 의해 신규 차량의 후방 View 카메라 설치를 의무화 하고 있습니다. 미국 내 고급 브랜드 차량을 중심으로 10년 전부터 후방 카메라 부착을 늘려 왔고, 2012년 모델을 기준으로 후방카메라 장착 차량의 비중이 약 45% 수준으로 파악되고 있습니다. 미 교통안전국은 2014년 9월까지는 미국 내에서 생산되는 전 차량에 후방카메라가 장착된 것으로 보고되고 있습니다.

이 외에 카메라를 이용한 안전장치가 일반화됨에 따라 전후방 카메라뿐 아니라 Night Vision (야시경), Lane Departure Warning (차선 이탈 경보 장치), Blind Zone Detection (사각 지대 정보 시스템), Forward Collision Warning (전방 충돌 경고), Intersection Monitoring (교차로 감시 시스템) 등의 분야로 확장·적용이 가능합니다.

유럽에서도 자동차 안정성에 대한 관심 증가로 2013년부터 사업용 차량의 LDW가 의무화되고 있고 수년 내 전 차량으로 확대되는 등 다양한 자동차 영상기기와 관련된 법규가 도입되고 있습니다. 자동차 카메라 용도의 확대 추세 등에 힘입어 글로벌 자동차용 영상기기 시장은 현재 개화 단계이나 급성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 보안용 이미지센서 시장
보안 시장에서 이미지센서는 보안 카메라에 사용되는 핵심 소재 부품입니다. 보안 카메라는 아날로그 카메라, 네트워크 IP 카메라, 도어폰 카메라 시장으로 분류 할 수 있으며, 2013년까지 당사의 주요 목표 시장은 아날로그 CCTV 카메라 시장 및 도어폰 카메라 시장이었습니다. 또한 당사는 2014년부터 다수의 HD급 이상의 고화소 IP 카메라용 및 HD 아날로그 이미지센서도 출시하여 시장 변화에 적극 대응하고 있습니다

지난 수년간 보안 카메라 산업에서 사용된 아날로그 센서의 종류는 CCD는 510H, 760H, 960H로 분류 할 수 있고, CMOS는 640H, 720H, 960H로 분류 할 수 있습니다. 또한 보안 카메라 시장에서 한 축을 이루고 있는 네트워크 IP 카메라 시장은 디지털 센서를 사용하며 VGA, 1.3M, 2M, 3M, 5M등의 이미지센서가 사용되고 있습니다. 2013년 기준 보안카메라 센서 전체 출하량 110백만개 중 IP 카메라의 수량은 약 33백만개로 약 30%의 점유율 기록하고 점차 증가 할 것으로 예측되고 있습니다. 하지만 아직도 아날로그에 대한 수요는 설치 시스템의 단순한 구성 및 편리성, 적은 비용, 장거리 확보의 이점으로 70%대의 높은 점유율을 유지하고 있습니다. 2014년부터는 고화질에 대한 강력한 시장 요구로 기존 동축 케이블을 이용 HD급 이상의 화질을 구현할 수 있는 HD-아날로그 기술의 발전과 다양한 솔루션 출시로 인해 HD-아날로그 카메라의 보급이 급속도로 확대되고 있으며 그 비율은 급속히 증가될 것으로 당사는 예측하고 있습니다. 

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차 카메라용 CMOS 이미지센서 시장은 자율주행의 단계가 높아질수록 블랙박스, SVM, 차선이탈방지, e-mirror 등의 자동차에 탑재되는 카매라 개수가 늘어나, 자동차 카메라용 CMOS 이미지센서의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

당사는 자동차 카메라용 반도체 시장을 공략하기 위해 다년간 차근차근 준비해왔으며, 자동차 Before Market을 겨냥한 SVM SoC 칩을 지난해 말 출시하였고, 한국, 중국, 일본 3개국을 중점으로 자동차 관련 업체와 공급협상을 진행하고 있습니다.

또한 자율주행시장에서 요구하는 4.0MP 고화소 CMOS 이미지센서 및 120dB ~ 140dB에 이르는 고성능 CMOS 이미지센서의 개발을 진행할 계획입니다. 또한, 더욱 선명한 영상을 제공하기 위해 LFM(LED Flicker Mitigation) 기술 개발 및 파운드리 업체와의 협력을 통해 BSI(Back Side Illumination) FAB을 구축하여 핵심 기술력을 강화함으로써 자동차 분야에서 입지를 견고하게 다지는 계획을 수립하고 있습니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
- 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인 절차과정에서 변동될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018. 12. 31 현재

제 18 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

유동자산
62,492,651,702
74,266,520,601

현금및현금성자산
8,901,118,691
13,692,884,542

기타금융자산
39,821,908,393
49,351,516,412

매출채권
1,166,713,227
500,132,362

기타수취채권
315,349,572
584,193,714

기타자산
1,705,446,529
1,443,954,002

재고자산
10,582,115,290
8,693,839,569

비유동자산
27,359,086,736
25,620,362,843

기타금융자산
11,584,925,962
16,241,112,261

관계기업투자주식
2,561,291,964
2,781,307,351

기타수취채권
547,904,838
557,776,019

기타자산
150,901,887
396,914,603

유형자산
9,632,372,768
1,145,234,282

무형자산
2,881,689,317
4,082,783,257

이연법인세자산
-
415,235,070

자산총계
89,851,738,438
99,886,883,444

부채

유동부채
4,123,450,020
3,201,716,271

매입채무
2,070,103,786
2,109,635,444

기타지급채무
1,318,758,208
611,918,486

기타채무
319,434,285
242,823,037

충당부채
415,153,741
237,339,304

비유동부채
508,833,150
216,681,813

순확정급여부채
446,833,150
154,681,813

충당부채
62,000,000
62,000,000

부채총계
4,632,283,170
3,418,398,084

자본

자본금
4,083,279,000
4,083,279,000

주식발행초과금
11,980,027,700
11,980,027,700

기타포괄손익누계액
64,596,099

기타자본조정
(17,473,363,160)
(16,427,106,550)

이익잉여금(결손금)
86,564,915,629
96,832,285,210

비지배지분

자본총계
85,219,455,268
96,468,485,360

자본과부채총계
89,851,738,438
99,886,883,444

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

수익(매출액)
37,849,985,712
54,863,316,983

매출원가
28,314,572,764
45,733,583,146

매출총이익
9,535,412,948
9,129,733,837

판매비와관리비
18,963,482,634
19,842,508,291

영업이익(손실)
(9,428,069,686)
(10,712,774,454)

기타수익
50,905,761
1,201,644,380

기타비용
345,672,106
1,240,650,659

금융수익
2,078,290,757
7,795,350,852

금융비용
956,655,883
1,700,852,157

관계기업투자주식손익
(534,611,486)
743,637,831

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,135,812,643)
(3,913,644,207)

법인세비용
368,860,044
(1,697,720,409)

당기순이익(손실)
(9,504,672,687)
(2,215,923,798)

지배기업의 소유주지분
(9,504,672,687)
(2,215,923,798)

기타포괄손익
6,468,605
(72,723,256)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(58,127,494)

순확정급여부채 재측정요소
(58,127,494)
(72,723,256)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
64,596,099

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
64,596,099

총포괄손익
(9,498,204,082)
(2,288,647,054)

지배기업의 소유주지분
(9,498,204,082)
(2,288,647,054)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,368)
(290)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 미처분이익잉여금
84,498,027,669
93,341,854,190

전기이월미처분이익잉여금
94,060,827,850
95,630,501,244

순확정급여부채의 재측정요소
(58,127,494)
(72,723,256)

당기순이익
(9,504,672,687)
(2,215,923,798)

II. 임의적립금등의 이입액
1,494,000,000
1,494,000,000

연구인력개발준비금
1,494,000,000
1,494,000,000

III. 합계
85,992,027,669
94,835,854,190

IV. 이익잉여금처분액
(762,580,940)
(775,026,340)

이익준비금
69,325,540
70,456,940

현금배당

주당배당금(률)
 기말배당: 당기 100원(20%)
 전기 100원(20%)

693,255,400
704,569,400

V. 차기이월미처분이익잉여금
85,229,446,729
94,060,827,850

- 자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2017-01-01(전기초)
4,083,279,000
11,980,027,700
(13,496,254,760)

99,853,116,864
102,420,168,804

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익

(2,215,923,798)
(2,215,923,798)

순확정급여부채의 재측정요소

(72,723,256)
(72,723,256)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당

(732,184,600)
(732,184,600)

자기주식취득

(2,930,851,790)

(2,930,851,790)

2017-12-31(전기말)
4,083,279,000
11,980,027,700
(16,427,106,550)
-
96,832,285,210
96,468,485,360

2018-01-01(당기초)
4,083,279,000
11,980,027,700
(16,427,106,550)
-
96,832,285,210
96,468,485,360

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(9,504,672,687)
(9,504,672,687)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(58,127,494)
(58,127,494)

지분법자본변동

64,596,099

64,596,099

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(704,569,400)
(704,569,400)

자기주식취득
-
-
(1,046,256,610)

-
(1,046,256,610)

2018-12-31(당기말)
4,083,279,000
11,980,027,700
(17,473,363,160)
64,596,099
86,564,915,629
85,219,455,268

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동현금흐름
(7,616,706,961)
(5,396,515,580)

1. 영업에서 창출된 현금
(9,037,013,085)
(8,886,123,716)

(1) 당기순이익
(9,504,672,687)
(2,215,923,798)

(2) 당기순이익조정을 위한 가감(조정)
2,463,301,443
(5,661,454,871)

퇴직급여
217,628,909
182,754,606

감가상각비
593,476,631
581,267,942

무형자산상각비
915,414,902
1,419,815,261

무형자산의 처분
-
-

유형자산처분손실
11,000
3,902,000

유형자산처분이익
-
(702,188)

무형자산처분손실
-
32,355,898

무형자산손상차손
302,666,930
809,166,691

당기손익인식금융자산평가이익
(143,007,613)
(5,945,469,290)

당기손익인식금융자산평가손실
15,215,936
185,183,642

당기손익인식금융자산처분이익
(96,944,162)
(322,371,574)

당기손익인식금융자산처분손실
768,457,256
-

관계기업투자평가이익
-
(737,473,194)

관계기업투자평가손실
534,611,486
-

관계기업투자처분이익

(6,164,637)

충당부채전입
557,746,667
57,779,581

이자수익
(1,096,821,477)
(1,036,618,812)

외화환산이익
(302,991,053)
(115,140,410)

외화환산손실
8,383,666
950,000,022

법인세비용
368,860,044
(1,697,720,409)

지급수수료
8,000,000
-

배당금수익
(187,407,679)
(22,020,000)

(3) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,995,641,841)
(1,008,745,047)

매출채권의 감소(증가)
(1,015,091,406)
(234,587,647)

미수금의 감소(증가)
201,521,834
(410,220,177)

부가가치세 선급금의 감소(증가)
(222,385,130)
184,716,167

선급금의 감소(증가)
278,945,209
(87,260,094)

선급비용의 감소(증가)
150,563,427
1,094,661,112

재고자산의 감소(증가)
(2,154,641,547)
2,798,332,822

미지급금의 증가(감소)
728,362,998
(273,387,951)

예수금의 증가(감소)
(79,137,778)
(151,321,772)

매입채무의 증가(감소)
(26,632,124)
(3,899,724,710)

미지급비용의 증가(감소)
(12,896,350)
(6,956,699)

선수금의 증가(감소)
155,749,026
(22,996,098)

2. 이자의 수취
1,164,143,785
1,195,615,436

3. 법인세의 환급
68,754,660
2,271,972,700

4. 배당금의 수령
187,407,679
22,020,000

II. 투자활동현금흐름
3,250,028,687
1,214,880,044

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
104,383,012,162
62,813,016,071

기타금융자산의 처분
104,367,338,865
61,342,621,758

관계기업투자주식의 처분
-
1,012,704,637

대여금 회수
15,667,297
14,988,613

보증금의 감소

309,142,009

유형자산의 처분
6,000
1,740,872

무형자산의 처분
-
131,818,182

관계기업투자의 감소
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(101,132,983,475)
(61,598,136,027)

기타금융자산의 취득
91,526,606,526
(60,827,473,331)

장기금융상품의 취득
244,916,048
-

대여금 증가
-
-

보증금의 증가
5,840,892
-

관계기업투자의 취득
250,000,000
-

장기미수금의 취득
-
-

유형자산의 취득
9,080,632,117
(485,454,698)

무형자산의 취득
24,987,892
(285,207,998)

종속기업의 취득
-
-

III. 재무활동현금흐름
(704,569,400)
(3,663,036,390)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

유상증자
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(704,569,400)
(3,663,036,390)

배당금의 지급
704,569,400
732,184,600

자기주식의 취득

2,930,851,790

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(5,071,247,674)
(7,844,671,926)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
13,692,884,542
22,407,069,412

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
279,481,823
(869,512,944)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8,901,118,691
13,692,884,542

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

※ 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.
제9조(주권의 종류) <삭제>
- 주식 등의 전자등록의무화에 따라 삭제(「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제1항)

<신설>
제9조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인) 
① (생략)
② (생략)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (생략)

제13조(명의개서대리인) 
① (좌동)
② (좌동)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>
- 주식 등의 전자등록의무화에 따라 명의개서대리인에게 별도의 신고를 할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>
제18조의4(사채발행에 관한 준용규정)
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 주식 등의 전자등록이 의무화됨에 따라 신설

제45조(감사위원회의 직무 등)
① (생략)
② (생략)

③ 감사위원회는
주식회사의 외부감사에 관한 법률
에 따라 감사인을
선임
한다
.

④ (생략)
⑤ (생략)
⑥ (생략)
⑦ (생략)

제45조(감사위원회의 직무 등)
① (좌동)
② (좌동)
③ 감사위원회는
「주식회사 등의외부감사에 관한 법률」
에 따라 감사인을
선정
한다.
④ (좌동)
⑤ (좌동)
⑥ (좌동)
⑦ (좌동)

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」명칭 변경으로 인한 자구수정 
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제49조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률
의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제49조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사등의외부감사에 관한 법률」
의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 명칭변경에 따른 자구수정
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙
이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제13조, 제15조, 제18조의4 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
- 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행일에 따른 각 조문 개정시행일 명기

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(3)
5(3)

보수총액 내지 최고한도액
50 억원
50 억원

※ 참고사항

해당사항 없음.