바디텍메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190308)
제출인: 바디텍메드

참고서류
3.2
(주)바디텍메드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 08 일

권 유 자:

성 명: 바디텍메드(주)
주 소: 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43
전화번호: 033-243-1400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

바디텍메드(주)
보통주
279,489
1.2
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 23,418,328주이며, 자기주식 279,489주를 제외한 의결권있는 주식수는 23,138,839주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최의열
본인
보통주
4,964,579
21.20
최대주주
-

고광호
처남
보통주
942,279
4.02
특수관계인
-

남기봉
임원
보통주
773,678
3.30
임원
-

주후돈
임원
보통주
67,828
0.29
임원
-

장덕환
임원
보통주
3,000
0.01
임원
-

김병철
임원
보통주
43,593
0.19
임원
-

김영민
임원
보통주
10,989
0.05
임원
-

이윤석
임원
보통주
1,100
0
임원
-

바디텍메드(주)
당사
보통주
279,489
1.19
본인
자사주

최희주
제
보통주
222,228
0.95
특수관계인
-

최재희
제
보통주
115,836
0.49
특수관계인
-

계
보통주
7,424,599
31.7
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

나덕승
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03 월 12 일, 
 (종료일) - 2019 년 03 월 26 일 제 5기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 
안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019 년 03 월 26 일 09 시 
 (장소) - 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43
 바디텍메드(주) 2층 A동 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 나덕승 
 (부서 및 직위) - 경영기획본부 기획팀 팀장
 (연락처) - 033-243-1400

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사의 주된 사업영역은 생물공학을 이용한 의약품 및 의료장비 등의 제조 및 판매와 연구 용역 및 서비스 사업으로 분류할 수 있습니다.

1) 영업개황
당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단에서 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사는 현재 세계 100여개국에 수출을 진행하여 매출이 발생하고 있으며, 2018년 영업실적은 매출액 662억원, 영업이익 67억원을 실현하였습니다. 

2) 산업의 성장성 및 개발현황
2-1) 기기개발
당사는 현장진단 전문 업체로서의 영업력 확보를 위하여 꾸준히 자체적으로 현장 진단 기기를 개발, 제조하고 있으며, 2016년 자동화 장비인 AFIAS-6와 기존 아이크로마의 편의성 및 감도를 향상시킨 아이크로마 II를 성공적으로 론칭하였으며, 계속해서 후속 모델인 AFIAS-1, throughput을 강조한 자동화 기기 A-50, 상기도 호흡기 질환 전문 제품인 트리아스를 개발 완료하여 시장에 출시 중이며, 휴대가 가능하고 추후 원격의료 시대를 준비하는 ichroma-M과 미래의 개발 플랫폼인 초고감도의 ALPS 제품을 개발 중에 있습니다.

2-2) 신제품 카트리지의 개발
 당사는 2018년 현재 약 60여종의 카트리지 생산 판매하고 있으며, 특히 초고감도 현장진단이 가능한 심혈관 질환 제품을 위시로 호르몬 제품 패널을 완성하였으며, 상기도 감염 중 특히 3분이내에 독감 진단이 가능한 TRIAS Flu A & B를 성공적으로 국내에 론칭하였습니다. 또한, 2017년에 간염 3종의 인허가를 종료(획득) 하였으며, TRIAS Adeno, Flu/RSV 등 호흡기 질환 제품들의 임상을 완료한 상태로 2019년에는 인허가 절차를 진행 예정입니다. 

2-3) 신시장 개척 및 기존 시장의 성장 전략
 당사의 최대 시장인 중국 시장의 고성장 유지와 시장 확대 전략의 일환으로 중국 내 현지 생산, 신제품 판매 확대 및 영업 유통망 재편 등의 다변화 정책을 취해왔다. 이러한 다변화 정책의 결실로 2016년 7월 중국 광서성 현지생산법인 설립 이후 8개월 만인 2017년 3월 최첨단 자동화 현지 생산설비 구축과 함께 총 12종의 진단제품을 동시에 취득하였으며, 6월부터 생산을 시작하였습니다.

 당사는 세계 최대의 진단 시장인 미국 시장의 성공적인 안착을 위하여, 2016년 50년 영업력을 가지고 있는 Immunostics사를 인수, 합병을 단행하였으며, 그 결과 기존의 영업망을 이용하여, 미국 시장에서의 발빠른 제품 출시와 매출을 신장을 꾀할 수 있는 발판을 마련하였으며, 2018년 매출액 77억원을 달성하였습니다.
 
 또한 당사는 중동과 북아프리카 지역의 60% 성장, 아시아 70%, 유럽의 47% 성장 등 기존 지역 외 매출의 급격한 성장이 이루어지고 있는바, 이는 기기 2종의 출시와 기존 제품의 시장 침투에 따른 현상으로, 추후 성장의 증가가 커질 가능성을 반영하고 있습니다.

 기존 시장의 계속적인 확대 이외에도 2017년부터 아프리카를 중심으로 한 신규 시장에 적극적으로 진출하였으며, 기존 거래처 외에도 새로운 거래처 발굴 등 신규 시장의 진입을 확대하고 있습니다.

당사는 기존 현장용 면역 진단 시장에 머물러 있던 회사의 제품 개발 역량을 전체 현장진단 시장으로 확장하고자 반려동물 진단 제품 전문 자회사인 애니벳을 2016년 설립하였습니다. 2017년 이후 매출을 본격화하고 있으며 2018년 45% 외형성장에 이어 향후에도 고성장세를 지속할 것으로 예상합니다. 또한 현장용 분자진단 전문업체인 유진셀과 타액시료를 이용한 현장진단 전문 연구 벤쳐회사인 미리메딕스를 2017년 지분인수를 통하여 자회사로 편입시켰습니다. 유진셀은 2017년 말 파키스탄에 C형 간염 검사용 현장용 분자진단 제품 수출 계약을 체결하였으며, 이후 이라크, 코트디부아르 등 해외시장 개척을 본격화하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연결재 무 상 태 표

제 5 기 2018.12.31 현재

제 4 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 5 기

제 4 기

자 산

유동자산

62,897,802,078
59,304,344,774

현금및현금성자산

25,883,105,669
22,776,000,718

매출채권

14,135,167,461
11,676,767,681

유동금융자산

3,149,601,458
8,650,691,561

기타수취채권

2,486,816,348
1,793,318,005

기타유동자산

1,870,346,214
2,224,828,527

재고자산

15,372,764,928
12,182,738,282

비유동자산

42,809,428,627
48,862,012,472

비유동금융자산

1,481,347,128
1,401,347,128

기타수취채권

1,608,983,616
3,450,461,310

관계기업투자
193,005,785
473,843,707

유형자산

28,749,136,538
27,675,015,640

무형자산

10,246,245,822
15,244,022,471

기타비유동자산

530,709,738
617,322,216

자산총계

105,707,230,705
108,166,357,246

부 채

유동부채

14,552,663,479
22,105,408,570

매입채무

2,024,171,705
3,489,668,859

기타지급채무

3,623,234,671
2,634,636,646

단기차입금

5,300,000,000
14,161,541,847

유동성장기부채
2,048,679,134
54,928,118

당기법인세부채

594,007,326
360,609,954

유동성충당부채

16,587,617
18,881,329

기타유동부채

945,983,026
1,385,141,817

비유동부채

20,796,493,680
15,722,637,627

전환사채

13,860,352,638
12,389,373,862

장기차입금

5,224,512,381
1,805,872,090

기타지급채무

1,028,582,516
789,576,631

이연법인세부채

683,046,145
737,815,044

부채총계

35,349,157,159
37,828,046,197

자 본

지배기업 소유주지분
67,667,308,880
67,871,688,154

자본금

23,418,328,000
23,301,287,000

자본잉여금

18,556,490,831
19,179,235,805

기타자본항목

(46,382,462)
(380,829,322)

기타포괄손익누계액
(2,887,340,215)
(2,346,156,168)

이익잉여금

28,626,212,726
28,118,150,839

비지배지분
2,690,764,666
2,466,622,895

자본총계

70,358,073,546
70,338,311,049

부채와자본총계

105,707,230,705
108,166,357,246

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 5 기

제 4 기

매출액

66,205,496,906
52,593,956,500

매출원가

32,936,497,679
23,125,856,647

매출총이익

33,268,999,227
29,468,099,853

판매비와관리비

26,566,321,312
26,594,479,949

영업이익

6,702,677,915
2,873,619,904

영업외손익

(5,550,451,426)
(5,830,772,476)

관계기업투자손익
(277,331,315)
(67,256,316)

기타수익

156,812,309
109,890,543

기타비용

4,438,220,273
4,054,567,536

금융수익

1,845,239,139
1,863,820,426

금융비용

2,836,951,286
3,682,659,593

법인세비용차감전순이익(손실)

1,152,226,489
(2,957,152,572)

법인세비용

1,018,072,716
181,741,393

당기순이익(손실)

134,153,773
(3,138,893,965)

지배기업 소유주지분
916,179,531
(2,147,728,007)

비지배지분
(782,025,758)
(991,165,958)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익
189,014,741
(2,540,413,575)

지분법자본변동
(3,506,607)
792,023

해외사업장환산외환차이
192,521,348
(2,541,205,598)

당기총포괄이익(손실)
323,168,514
(5,679,307,540)

지배기업 소유주지분
1,101,252,402
(4,593,668,707)

비지배지분
(778,083,888)
(1,085,638,833)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
39
(93)

희석주당이익(손실)
39
(93)

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
자본합계

2017.01.01 (전기초)
21,164,897,000
24,198,884,932
(2,641,548,328)
99,784,532
32,345,388,653
2,322,424,293
77,489,831,082

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(2,147,728,007)
(991,165,958)
(3,138,893,965)

지분법평가
-
-
-
792,023
-
-
792,023

해외사업환산손익
-
-
-
(2,446,732,723)
-
(94,472,875)
(2,541,205,598)

총포괄손익 소계
-
-
-
(2,445,940,700)
(2,147,728,007)
(1,085,638,833)
(5,679,307,540)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(2,093,875,500)
-
(2,093,875,500)

무상증자
2,096,375,000
(2,113,073,609)
(64,593,240)
-
-
-
(81,291,849)

전환사채 발행
-
-
2,748,686,671
-
-
-
2,748,686,671

종속기업 취득
-
(197,336,084)
-
-
-
949,514,484
752,178,400

종속기업 처분
-
4,278,699
-
-
-
35,721,301
40,000,000

종속기업의 유상증자
-
685,309,953
-
-
-
698,540,164
1,383,850,117

종속기업의 유상감자
-
(3,463,520,807)
-
-
-
(453,938,514)
(3,917,459,321)

주식선택권의 부여
-
-
286,735,216
-
-
-
286,735,216

주식선택권의 행사
40,015,000
64,692,721
(2,042,541)
-
-
-
102,665,180

자기주식의 취득
-
-
(708,067,100)
-
-
-
(708,067,100)

기타
-
-
-
-
14,365,693
-
14,365,693

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
2,136,390,000
(5,019,649,127)
2,260,719,006
-
(2,079,509,807)
1,229,837,435
(1,472,212,493)

2017.12.31 (전기말)
23,301,287,000
19,179,235,805
(380,829,322)
(2,346,156,168)
28,118,150,839
2,466,622,895
70,338,311,049

2018.01.01 (당기초)
23,301,287,000
19,179,235,805
(380,829,322)
(2,346,156,168)
28,118,150,839
2,466,622,895
70,338,311,049

회계정책 변경효과
-
-
-
(726,256,918)
726,256,918
-
-

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
916,179,531
(782,025,758)
134,153,773

지분법평가
-
-
-
(3,506,607)
-
-
(3,506,607)

해외사업환산손익
-
-
-
188,579,478
-
3,941,870
192,521,348

총포괄손익 소계
-
-
-
185,072,871
916,179,531
(778,083,888)
323,168,514

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,151,089,900)
-
(1,151,089,900)

주식선택권의 부여
-
-
343,702,128
-
-
-
343,702,128

주식선택권의 행사
117,041,000
208,048,036
(9,255,268)
-
-
-
315,833,768

종속기업 비지배지분 처분
-
355,083
-
-
-
11,454,918
11,810,001

종속기업 유상증자 및 비지배지분 취득
-
(831,148,093)
-
-
-
990,770,741
159,622,648

기타
-
-
-
-
16,715,338
-
16,715,338

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
117,041,000
(622,744,974)
334,446,860
-
(1,134,374,562)
1,002,225,659
(303,406,017)

2018.12.31 (당기말)
23,418,328,000
18,556,490,831
(46,382,462)
(2,887,340,215)
28,626,212,726
2,690,764,666
70,358,073,546

이익잉여금 처분계산서(안)

제 5 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) 처분예정일: 2019. 03. 26

제 4 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) 처분확정일: 2018. 03. 27

(단위 : 천원)

과 목

제 5 기

제 4 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

26,974,426

25,927,137

전기이월이익잉여금
25,070,458

29,848,210

회계정책 변경
726,256

당기순이익(손실)
1,177,712

(3,921,073)

Ⅱ. 임의적립금 전입액

228,882

-

임의적립금 전입액
228,882

Ⅲ. 임의적립금 이입액

0

409,520

연구인력개발준비금 환입
-

409,520

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

1,272,636

1,266,199

이익준비금
115,694

115,109

현금배당
1,156,942

1,151,090

Ⅴ. 차기이월 미처분이익잉여금

25,472,908

25,070,458

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위: 원)

과 목

제 5 기

제 4 기

영업활동현금흐름
5,729,690,257
886,736,147

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,257,503,499
3,271,711,716

이자수취
150,198,130
167,876,196

이자지급
(386,270,280)
(310,802,699)

법인세납부
(291,741,092)
(2,242,049,066)

투자활동현금흐름
1,448,777,996
(14,401,784,381)

투자활동으로 인한 현금유입액
56,051,926,552
6,344,135,075

유동금융자산의 감소
53,538,630,602
502,380,000

기타수취채권의 감소
520,862,550
3,105,414,608

장기기타수취채권의 감소
1,841,477,694
1,566,596,720

유형자산의 처분
150,955,706
833,433,485

정부보조금의 수령
-
336,310,262

투자활동으로 인한 현금유출액
(54,603,148,556)
(20,745,919,456)

유동금융자산의 증가
(48,146,169,366)
(8,348,854,078)

유동금융부채의 감소
-
(615,668,359)

기타수취채권의 증가
(1,991,554,000)
(1,219,688)

비유동금융자산의 증가
(80,000,000)
(600,000,000)

장기기타수취채권의 증가
-
(3,977,096,721)

유형자산의 취득
(4,312,431,766)
(5,983,418,899)

무형자산의 취득
(72,993,424)
(711,410,093)

종속기업및관계기업투자 취득
 순현금흐름
-
(508,251,618)

재무활동현금흐름
(4,114,211,138)
23,143,721,359

재무활동으로 인한 현금유입액
9,952,671,753
32,656,421,661

차입금의 증가
8,500,000,000
16,052,599,741

전환사채 발행
-
15,000,000,000

종속기업의 유상증자
1,120,847,983
1,459,350,000

종속기업투자지분의 일부처분
11,810,000
40,000,000

주식선택권의 행사
320,013,770
104,471,920

재무활동으로 인한 현금유출액
(14,066,882,891)
(9,512,700,302)

차입금의 상환
(11,949,150,540)
(2,710,199,792)

자기주식의 취득
-
(708,067,100)

무상증자 단주대금
-
(64,593,240)

종속기업의 유상감자
-
(3,917,459,321)

종속기업투자지분의 일부취득
(962,462,449)
-

배당금의 지급
(1,151,089,900)
(2,093,875,500)

자본거래소요원가
(4,180,002)
(18,505,349)

환율변동효과 반영 전 현금및현금성자산의 순증가
3,064,257,115
9,628,673,125

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
42,847,836
112,477,284

기초 현금및현금성자산
22,776,000,718
13,034,850,309

기말 현금및현금성자산
25,883,105,669
22,776,000,718

별 도 재 무 상 태 표

제 5 기 2018.12.31 현재

제 4 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 5 기

제 4 기

자산

유동자산

57,157,232,856
53,427,578,140

현금및현금성자산

18,745,921,602
18,334,015,118

매출채권

14,164,088,996
12,246,206,943

유동금융자산

6,118,088,742
8,804,294,899

기타수취채권

5,274,394,475
3,777,028,507

기타유동자산

1,156,114,589
1,254,241,658

재고자산

11,698,624,452
9,011,791,015

비유동자산

45,048,160,447
49,277,492,032

비유동금융자산

941,347,128
861,347,128

기타수취채권

1,583,088,487
3,956,994,114

종속기업및관계기업에 
 대한 투자자산

15,381,370,015
18,126,637,842

유형자산

24,187,175,941
22,692,440,471

무형자산

2,931,564,644
3,586,239,879

이연법인세자산

기타비유동자산

23,614,232
53,832,598

자산총계

102,205,393,303
102,705,070,172

부채

유동부채

12,886,668,302
19,157,128,164

매입채무

2,590,866,315
3,259,392,184

기타지급채무

2,558,055,335
1,969,898,876

단기차입금

4,700,000,000
12,700,000,000

유동금융부채

28,750,348
36,466,605

당기법인세부채

562,050,591
359,146,991

유동성장기부채

2,048,679,134
54,928,118

유동성충당부채

16,587,617
18,881,329

기타유동부채

381,678,962
758,414,061

비유동부채

20,122,687,337
15,038,062,385

사채

13,860,352,638
12,389,373,862

장기차입금

5,224,512,381
1,805,872,090

기타지급채무

950,482,516
755,476,631

이연법인세부채

87339802
87339802

부채총계

33,009,355,639
34,195,190,549

자본

자본금

23,418,328,000
23,301,287,000

자본잉여금

19,022,542,162
18,814,494,126

기타자본구성요소

(46,382,462)
(380,829,322)

이익잉여금(결손금)

27,527,806,882
26,774,927,819

기타포괄손익누계액
(726,256,918)

자본총계

69,196,037,664
68,509,879,623

부채와자본총계

102,205,393,303
102,705,070,172

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 5 기

제 4 기

매출액

56,615,681,926
45,622,778,801

매출원가

26,787,929,999
19,057,842,998

매출총이익

29,827,751,927
26,564,935,803

판매비와관리비

19,140,546,103
19,975,870,100

영업이익(손실)

10,687,205,824
6,589,065,703

영업외손익

(8,468,699,589)
(9,903,828,301)

기타수익

88,476,856
84,664,058

기타비용

7,843,714,605
7,350,567,355

금융수익

1,922,797,674
1,758,898,005

금융비용

2,636,259,514
4,396,823,009

법인세비용차감전순이익(손실)

2,218,506,235
(3,314,762,598)

법인세비용

1,040,794,190
606,309,978

당기순이익(손실)

1,177,712,045
(3,921,072,576)

총포괄손익
1,177,712,045
(3,921,072,576)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
51
(170)

희석주당이익(손실)
51
(170)

별 도 자 본 변 동 표

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자 본

자본금

주식발행초과금

기타자본

기타포괄손익누계액
이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

21,164,897,000
20,862,875,014
(2,641,548,328)

32,789,875,895
72,176,099,581

자본의 변동

당기순이익(손실)

(3,921,072,576)
(3,921,072,576)

현금배당

(2,093,875,500)

(2,093,875,500)

무상증자

2,096,375,000

(2,113,073,609)

(64,593,240)

(81,291,849)

전환사채의 발행

2,748,686,671

2,748,686,671

주식매수선택권의 부여

286,735,216

286,735,216

주식매수선택권의행사
40,015,000
64,692,721
(2,042,541)

102,665,180

자기주식의 취득

(708,067,100)

(708,067,100)

자본?가(감소)합계_

2,136,390,000

(2,048,380,888)

2,260,719,006

(6,014,948,076)

(3,666,219,958)

2017.12.31 (기말자본)

23,301,287,000

18,814,494,126

(380,829,322)

26,774,927,819

68,509,879,623

2018.01.01 (기초자본)

23,301,287,000
18,814,494,126
(380,829,322)

26,774,927,819
68,509,879,623

자본의 변동

회계정책변경에따른증가(감소)

(726,256,918)
726,256,918

당기순이익(손실)

1,177,712,045
8,272,321,607

현금배당

(1,151,089,900)
(1,151,089,900)

주식선택권의 부여

343,702,128

343,702,128

주식선택권의 행사
117,041,000
208,048,036
(9,255,268)

315,833,768

자본?가(감소)합계_
117,041,000
208,048,036
334,446,860
(726,256,918)
752,879,063
686,158,041

2018.12.31 (기말자본)
23,418,328,000
19,022,542,162
(46,382,462)
(726,256,918)
27,527,806,882
69,196,037,664

별 도 현 금 흐 름 표

제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 5 기

제 4 기

영업활동현금흐름

9,081,186,570
5,221,096,535

영업으로부터 창출된 현금흐름

10,013,825,161
6,968,384,669

이자수취

213,246,361
163,017,805

이자지급

(307,994,362)
(221,486,209)

법인세납부(환급)

(837,890,590)
(1,688,819,730)

투자활동현금흐름

(5,226,971,471)
(17,648,422,958)

투자활동으로 인한 현금유입액

55,086,426,517
4,684,914,469

유동금융자산의 감소

53,501,771,908

기타수취채권의 감소

513,862,550
2,744,281,488

장기기타수취채권의 감소

983,479,313
1,540,000,000

유형자산의 처분

75,502,746
24,322,719

정부보조금의 수령

336,310,262

종속기업투자주식의처분
11,810,000
40,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(60,313,397,988)
(22,333,337,427)

유동금융자산의 증가

(50,924,194,618)
(8,419,732,176)

유동금융부채의 감소

(615,668,359)

기타수취채권의 증가

(63,964,000)
(1,219,688)

비유동금융자산의 증가

(80,000,000)
(60,000,000)

장기기타수취채권의 증가

(500,000,000)
(4,732,435,291)

유형자산의 취득

(3,836,411,842)
(2,698,019,615)

무형자산의 취득

(72,993,424)
(479,570,285)

종속기업및관계기업투자자산의취득

(4,835,834,104)
(5,326,692,013)

재무활동현금흐름

(3,422,864,825)
24,080,230,939

재무활동으로인한현금유입

8,820,013,770
29,675,471,920

차입금의증가

8,500,000,000
14,571,000,000

전환사채의발행

15,000,000,000

주식선택권의 행사

320,013,770
104,471,920

재무활동으로인한현금유출

(12,242,878,595)
(5,595,240,981)

차입금의상환

(11,087,608,693)
(2,710,199,792)

무상증자단주대금

(64,593,240)

자본거래소요원가
(4,180,002)
(18,505,349)

자기주식의취득

(708,067,100)

배당금의지급
(1,151,089,900)
(2,093,875,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

60,744,748,262
11,652,904,516

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(19,443,790)
(282,062,850)

기초현금및현금성자산

18,334,015,118
6,963,173,452

기말현금및현금성자산

18,745,921,602
18,334,015,118

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

우수임직원에 대한 동기 부여 목적으로 정관 및 관련 법 규정에 의거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장덕환

부사장

아시아영업본부 총괄

기명식 보통주

15,000

김태겸

차장

해외영업본부 영업

기명식 보통주

5,000

강덕현

차장

해외영업본부 영업

기명식 보통주

5,000

총( 3 )명

총( 25,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 25,000주
-

행사가격 및 행사기간
12,300원/2022.02.20~2026.02.19
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 
관계법령 및 당사의 정관에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

23,418,328
발행주식 총수의 15%
보통주
3,512,749
3,138,815

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.02.22
2
보통주
20,000
0
0
20,000

2017년
2017.02.16
19
보통주
236,500
0
0
236,500

계
-
총(21)명
보통주
총(256,500)주
총( 0 )주
총(0)주
총(256,500)주

※ 기타 참고사항

2017년 주주총회에서 부여된 주식매수 선택권은 부여 총 주식수가 215,000주 였으나, 2017년 3월 21일 10% 무상증자를 하였기에 215,000주의 110%인 236,500주가 부여된 것으로 반영함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김강오
1973-02-05
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김강오
바디텍메드(주) 상무이사
서울대학교 대학원 금속공학과 졸업(학사,석사) 
(前) 한화투자증권 리서치센터 
(前) 삼성물산 건설부문 글로벌조달실 
(現) 바디텍메드(주) 상무
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500,000,000
2,500,000,000

※ 기타 참고사항