디아이씨 — 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20190308)
제출인: 디아이씨

신주인수권부사채 발행결정
1.9
디아이씨

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2
019년 03월
08일

회 사 명 :
주식회사 디아이씨

대 표 이 사 :
김 성 문

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8

(전 화) 052-255-0500

(홈페이지) http://www.dicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

이 사

(성 명)
김 일 권

(전 화)
052-255-0500

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

2. 사채의 권면총액 (원)
20,500,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,100,000,000

타법인증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
18,400,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.5

5. 사채만기일
2024년 03월 15일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면금리는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 권면금액의 113.2708%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에
 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
6,795

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 디아이씨 기명식 보통주식

주식수
3,016,924

주식총수 대비
비율(%)
11.31

권리행사기간
시작일
2020년 03월 15일

종료일
2024년 02월 15일

행사가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행 후 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 행사가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 연 2.5%(3개월 복리)의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

[Call Option에 관한 사항]
본 사채는 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자가 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날을 시작으로 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 일부에 대하여 만기 전 매도를 청구할 수 있다.
가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정
나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정
다. 취득규모:
최대 4,100,000,000원

라. 취득목적: 발행일 현재 미정
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정 
바. 제3자가 얻게 될 경제적
이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 당사 보통주
603,384주
를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대
861,887주
까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을

2.26%
에서 최대
3.08%
(리
픽싱 70%)까지 보유 가능합니다. 이 경우 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.

이 외 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2019년 03월 12일

12. 납입일
2019년 03월 15일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 08일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(1년간 권리 행사, 권면의 분할 및 병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금조달의 목적 : 당사가 발행한
제4회 사모 전환사채
의
중도상환청구권(Call Option) 행사를 위한
차환용(184억원)
및

1톤 전기택배차(칼마토/Calmato)

양산을 위한

운영자금(21억원)
으
로 사용할 계획입니다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 연 2.5%(3개월 복리)의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다.

(1) 조기상환 청구금액

조기상환지급일

청구기간(From)

청구기간(To)

조기상환율

2020년 09월 15일

2020년 07월 17일

2020년 08월 16일

103.8091%

2020년 12월 15일

2020년 10월 16일

2020년 11월 15일

104.4579%

2021년 03월 15일

2021년 01월 14일

2021년 02월 13일

105.1108%

2021년 06월 15일

2021년 04월 16일

2021년 05월 16일

105.7677%

2021년 09월 15일

2021년 07월 17일

2021년 08월 16일

106.4287%

2021년 12월 15일

2021년 10월 16일

2021년 11월 15일

107.0939%

2022년 03월 15일

2022년 01월 14일

2022년 02월 13일

107.7633%

2022년 06월 15일

2022년 04월 16일

2022년 05월 16일

108.4368%

2022년 09월 15일

2022년 07월 17일

2022년 08월 16일

109.1145%

2022년 12월 15일

2022년 10월 16일

2022년 11월 15일

109.7965%

2023년 03월 15일

2023년 01월 14일

2023년 02월 13일

110.4827%

2023년 06월 15일

2023년 04월 16일

2023년 05월 16일

111.1732%

2023년 09월 15일

2023년 07월 17일

2023년 08월 16일

111.8681%

2023년 12월 15일

2023년 10월 16일

2023년 11월 15일

112.5672%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소:

하나은행 양산지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 내에 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(본 사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

다. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날을 시작으로 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하도록 청구할 권리를 가진다.

(1) 매도청구권 행사금액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매도청구권 행사일 전일까지 연 3.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다.

2020년 03월 15일: 권면금액의 103.0339%

2020년 06월 15일: 권면금액의 103.8067%

2020년 09월 15일: 권면금액의 104.5852%

2020년 12월 15일: 권면금액의 105.3696%

2021년 03월 15일: 권면금액의 106.1599%

(2) 매도청구권 행사한도: 발행회사는 본 사채 발행총액의 20%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다.
(3) 매수청구권 행사방법: 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 매도청구권 대상증권의 수, 매도청구권 대상증권을 매수하는 자(이하 "매수인"이라 한다)의 명칭, 매매대금의 지급기일(매도청구권 행사일) 및 매매대금을 기재하여 각 매도청구권 행사일의 30일 전까지 인수인에게 서면으로 통지하여야 한다.

라. 기타사항
(1) 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 등록발행 한다.
(2) 본 사채는 사모 발행으로 발행 후 1년간 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.
(3) 기타 본 사채 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

한양증권 주식회사
-
4,000,000,000

케이비증권 주식회사
(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
900,000,000

미래에셋대우 주식회사
(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
3,100,000,000

미래에셋대우 주식회사
(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
1,950,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
1,250,000,000

엔에이치투자증권 주식회사
(지브이에이 코스닥IPO-I 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
300,000,000

한국투자증권 주식회사
-
3,000,000,000

메리츠종합금융증권 주식회사
-
2,000,000,000

하나금융투자 주식회사
-
2,000,000,000

신한금융투자 주식회사
-
1,000,000,000

케이비증권 주식회사
(오라이언Auto 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제33호의 신탁업자 지위에서)
-
1,000,000,000

주1) 본건 펀드1이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 더플랫폼 스마트메자닌4.0 전문투자형사모투자신탁6호, 플랫폼파트너스 스마트벤처80 전문투자형사모투자신탁1호를 말한다.
주2) 본건 펀드2라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 더플랫폼 스마트메자닌4.0 전문투자형사모투자신탁7호, 더플랫폼 메자닌멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제1호, 더플랫폼 메자닌멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제2호, 더플랫폼 메자닌인컴 전문투자형사모투자신탁 제1호, 더플랫폼 메자닌IPO 전문투자형사모투자신탁 제1호, 더플랫폼 멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제1호를 말한다.

주3) 본건 펀드3이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 지브이에이 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁, Saber-G 전문투자형사모투자신탁, Saber-V 전문투자형사모투자신탁, Fortress-A 전문투자형사모투자신탁을 말한다.
주4) 본건 펀드4라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 지브이에이 Mezz-V 전문투자형사모투자신탁, Fortress-V 전문투자형사모투자신탁, Saber-E 전문투자형사모투자신탁을 말한다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면총액
-

신주인수권증권
매각총액
-

신주인수권증권
매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-