쎄니트 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 쎄니트

주주총회소집공고
2.7
(주)쎄니트

주주총회소집공고

2019년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 쎄니트

대 표 이 사 :
최재관, 박승배

본 점 소 재 지 :
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53

(전 화)055-573-8221

(홈페이지)http://www.cenit.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박승배

(전 화)02-598-1250

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

우리회사 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권 있는 발행주식의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 도는 한국거래소에 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 03월 25일 (월) 오전 09시

2. 장소 : 주식회사 쎄니트 본사 회의실(경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53)

※ 대중교통 이용방법 및 문의 : 055-573-8221

3. 회의목적사항

<보고 안건>

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제24기(2018년 1월1일~2018년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) 
※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원

제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 08일

주식회사 쎄 니 트

대표이사 박승배(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동국
(출석률: 27%)

찬 반 여 부

1
2018.01.05
-임원 상여금 지급의 건
-

2
2018.01.29
-재무제표 승인의 건
-현금배당 결의의 건
찬성

3
2018.03.08
-제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2018.03.26
-대표이사 선임의 건
-

5
2018.05.24
-차입의 건
-

6
2018.08.22
-차입의 건
-

7
2018.08.27
-타법인 주권 관련 사채권 취득의 건
찬성

8
2018.09.13
-차입의 건
-

9
2018.10.31
-타법인 주권 관련 사채 전환권 행사의 건
-

10
2018.11.14
-차입의 건
-

11
2018.11.30
-타법인 지분증권 취득 승인의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000

주총승인금액은 이사전원에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 스테인레스 박판제조업과 시네마 운영사업, 극장용부동산임대사업을 영위하고 있으며, 종속회사인 영산콘크리트 공업을 통해 레미콘 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 스테인레스 박판사업

1) 업계의 현황

국내 니켈 업계는 LME 니켈가격이 톤당 13,000달러 초반대를 지지하여 향후 추가 상승 가능성을 주목하고 있습니다. 세
계 니켈 공급이 NPI를 제외하고는 부족한 양상을 보이고 있어 최근 가격이 강세를 보이고 있습니다. 그러나 아직 니켈가격대가 제조원가보다 낮은 것으로 판단되하여 국내외 니켈 업체들의 매출과 영업익 회복이 쉽지 않은 상황입니다. 이러한 경쟁환경 속에서 당사는 영업력 강화를 지속적으로 추진하고 있으며 더불어 생산가동율 향상과 품질안정성, 수익성개선 및 원가절감을 위해 노력하고 있습니다.

2) 산업의 특성

스테인레스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업이며, 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. 또한 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업이고, 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지니며, 조립금속, 일반기계, 전기기기, 건설, 운송장비 산업 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업입니다.

3) 산업의 성장성

스테인레스 판재는 소득증가와 산업의 발달과 더불어 자동차, 가전 등 수요산업의 고도화에 따른 제품 고급화 추세와 건설부문 이용확대 등으로 저급강 시장을 대체해 가면서 냉연판재류 시장이 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 이는 타소재에 비해 고강도, 내식성. 내열성 등 뛰어난 특징으로 인해 초기 투입비용은 많지만 총비용이 절감되기 때문에 소득증가에 비례하여 성장하고 있습니다. 또한 지속적인 첨단산업의 발달과 기술개발에 의한 신수요 창출로 명확한 포화점이 나타나지 않고 있습니다. 스테인레스 판재 산업은 건설, 자동차, 핸드폰, 화학 및 운송설비와 IT관련 산업에 많은 수요의 증가를 보이고 있습니다. 특히 개발도상국 및 저개발국가에서는 양식기 , 강관 등의 가공수출산업 위주의 수요가 대부분이나 선진국의 경우에는 건설, 자동차, 기계, 플랜트 등 의 수요로 이동하면서 지속적으로 성장하고 있습니다.

4) 경기변동의 특성

스테인레스 박판산업은 그 쓰임새가 광범위하게 걸쳐 있어 건설경기 및 자동차, 가전등의 경기에 크게 영향을 받는 산업으로서 산업의 전반적인 경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

스테인레스 박판재는 관계산업의 내수 경기 및 수출 실적에 따라 영향을 받고 있지만, 특정 산업분야에 집중되어 있지 않아 여러 산업의 영향을 분산시킬 수 있습니다.

단기적인 경기에 민감한 반응을 보이지는 않으며 계절적 요인은 크게 영향 받지 않으나 대체적으로 동절기 보다는 하절기에 생산이 활발하게 이루어지고 있으며 회사의 매출도 이와 연동되어 있습니다.

5) 시장여건 및 경쟁 요소

스테인레스 시장은 국내외 시장이 완전 경쟁시장이지만 산업의 특성상 일정 진입장벽은 존재하고 있습니다

스테인레스 판재산업에서 가장 중요한 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 가장 높은 비중을 차지하는 원재료 구매 비용의 절감이 가장 절대적이라 할 수 있습니다. 또한 수요자의 요구에 따른 공급능력도 매우 중요합니다. 그래서 당사는 국내 포스코를 비롯한 세계 각국에서 경쟁력 있는 원재료 구매를 위해 노력하고 있으며, 치열해지는 업계의 경쟁에 맞추어 노후 설비보수, 교체 등의 계획을 세우고 있습니다.

국내 스테인레스 압연업체는 회사마다 각기 다른 두께 및 폭의 제품을 생산하기 때문에 동종제품의 시장점유율을 산정할 자료가 부족하여 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

6) 자원조달의 특성

당사의 주요 원재료인 열간압연 스테인레스강 가격대는 제강의 원재료인 스테인레스강 스크랩, 니켈과 크롬 등의 가격에 연동되어 움직이고 있습니다. 주요 원재료 조달원은 포스코 이며 수입원재료도 일부 구매 하고 있습니다.

7) 스테인리스강의 종류 및 특성

항 목
300계(Austenite계)
400계(Ferrite계)
200계

기본 물성
ㆍ비자성
ㆍ자성
ㆍ비자성

ㆍ열팽창계수 큼
ㆍ작음(300계의 60%)
ㆍ300계와 유사

ㆍ광택도 열위
ㆍ우수
ㆍ300계와 유사

기계적 특성
ㆍ인장강도 및 연신율 우수
 - 인장강도:650~700Mpa
 - 연신율:55~60%
ㆍ 가공 경화능이 큼
ㆍ연신율 열위
 - 인장강도:450~500Mpa
 -연신율:28~35%
ㆍ가공경화능이 비교적 작음
ㆍ인장강도 700~720Mpa
ㆍ연신율:40~45%

성형성
ㆍ우수
ㆍ보통
ㆍ보통

내식성
ㆍ우수
ㆍCr 증가시 300계와 동등
ㆍ열위(제한적)

용접성
ㆍ우수
ㆍ보통
ㆍ보통

고온 물성
ㆍ고온 인장강도 우수
ㆍ열위(300계의 40%, 600°C)
-

ㆍ고온 변색 저항성 우수
ㆍ보통(300°C 이하에서 유사)

① 400계강의 자성은 품질과는 무관하며, 자성이 있으면 저급이라는 인식은 잘못된 편견입니다.

② 400계는 용도에 적합한 소재를 선택해야 하며, 광택도 우수, 열팽창계수가 낮아(304대비 63%) 전자부품, 가전, 건자재, 배기계 파이프등 다양한 용도로 널리사용 됩니다.

※ 자료원 : 포스코

8) 스테인리스스틸의 용도

강종
특성
용도

304(L)
- Austenite계의 기본강종 
- 내식성, 내열성 우수 
- 저온강도, 기계적 성질 우수 
- 열처리로써는 경화되지 않고 자성 없음
- 1, 2 양식기, 외장재, 건축자재 
- 저장기기, 내열부품류

310
- 304대비 低 Ni, Cr 및 高 N성분으로 조질압연 에 의해 고강도화 가능 (불안정한Austenite조직이 Martensite 조직으로 변태) 
- Steel, Al 대비 뛰어난 고온강도, 피로강도 및 내식성으로 전동차량 적용시 경량화, 안정성 및 경제성 우수(301L)
- 전자기기부품용, Spring 
- 전동차량

304N1
- 304대비 N첨가에 의해 고강도확보로 구조용강재로 사용
- 가로등

304N2
- 연성과 내식성의 저하를 최소한으로 유지하면서 강도를 증가시킬 목적으로 N 및 Nb을 첨가한 구조용 강재 
- 고강도 확보를 위해 N(0.17%) 및 Mn(1.7%) 첨가 
- 내입계 부식성 향상을 위하여 첨가
- 가로등

304Cu
- 17Cr-7Ni-2Cu를 기본조성으로 하는 Austenite계 스테인리스강 
- 304대비 우수한 성형능 확보(복합성형성, 심가공성, 형상동결성 우수) 
- 내시효 균열성이 우수
- 보온도시락, 보온병

316(L)
- Mo첨가 (2~3%)로 내공식성 우수 
- 고온 Creep 강도가 우수 
- 열간가공시 고압하 필요
- 배관용 파이프, 열교환기 
- 보일러용 파이프

321
- 304 강종에 Carbon 안정화 원소인 Ti 첨가로 입계 예민화 억제 
- 예민화 구간(450℃~850℃)에서 사용될 목적으로 개발 
- Ti첨가로 결함(Inclusion line, Ti- Streak) 다발 강종임
- Boiler 열교환기, 파이프

409L
- 가공성, 용접성, 내식성 향상을 위해 Low Carbon 및 안정화 원소인 Ti 첨가 
- 11% Cr을 함유, 고온 및 상온에서 완전한 BCC 구조를 가지는 Ferrite계 내열강 - 우수한 가공성과 용접성을 유지하고 적절한 고온특성 및 상온내식성을 가짐으로 내열기기 소재로 주로 사용
- 자동차 배기관 부품, 열교환기, 내열기기

410(L)
- 410: Martensite 조직으로 내식성 및 기계가공성 보유 
- 410L: Low Carbon에 의한 Ferrite 조직으로 용접부 굴곡성, 가공성 등이 우수
- 1종 양식기, 일반범용 
- Container Frame, 보일러 연소실, 배기가스 처리 장치등

420J2
- 고탄소 Martensite계 강종으로 우수한 소입경화능 
- 고강도의 기계적 성질을 요구하는 제품의 소재로 사용
- 가위, 가정용칼

430
- 범용적인 비열경화용 Ferrite계 스테인리스강 
- 17% Cr을 함유, 고온에서 혼상(α+γ) 존재하나 1000℃ 이하에는 α단상의 BCC 구조
- 가스렌지 상판, 가전부품 2종양식기, 건축내장용

430J1L
- 19Cr-0.5Cu-0.5Nb-Low(C,N)성분의 Ferrite스테인리스강 
- STS430 대비 Cu, Nb 첨가 및 C,N 양이 적기 때문에 가공성, 내식성 우수
- 세탁조, 자동차 부품, 내열기기류

436L
- 대표성분: 18Cr-1Mo-(Ti, Nb)-Low(C,N) 성분의 Ferrite 스테인리스강 
- 극저 C, N 및 Carbon 안정화원소(Ti, Nb)첨가로 내식성, 용접성, 가공성 향상
- 자동차 배기관, 세탁기, 내조, 온수기기

※ 자료원 : 한국철강협회 스테인리스스틸클럽

9) 회사의 경쟁우위 요소

스테인리스 박판 시장은 소량다품종 산업으로서 국내 스테인레스 압연업체마다 각기 다른 두께 및 폭의 스테인레스를 생산하기 때문에 동종제품에 의한 경쟁관계이기보다는 유사제품을 생산하는 과점적 경쟁형태를 띄고 있습니다. 당사는 범용제품 시장에서 탈피하여 특화된 정밀박판 압연품의 생산으로 스테인리스 박판 시장에서 경쟁하고 있습니다. 

나. 시네마사업

1) 산업의 특성

시네마사업은 현금유동성이 높은 고부가가치 산업으로서, 다양한 부대사업과의 연계를통해 높은 수익창출을 기대할 수 있고, 기업이미지 홍보 및 마케팅 효과를 통한 부가적인 이익을 창출할 수 있습니다. 극장산업은 주5일 근무제 등의 여가시간의 증가와삶의 질 향상으로 인해 문화생활 욕구가 높아짐에 따라, 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬운 영화 관람에 대한 관심이 증대되었습니다. 하지만 욕구를 충족함에 있어 보다 편리하고 다양한 종합 문화 위락시설에 대한 기대치 또한 상승되었습니다.이로 인하여 최근 외부시장 자본의 유입과 다양한 컨텐츠의 개발 및 첨단 디지털기술의 도입 등 극장산업에 대한 새로운 변화가 활발히 추진되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

한국영화산업은 90년대 후반부터 양적 ·질적인측면 모두에서 괄목할만한 성장을 해왔고, 영화산업의 성장은 영화의 흥행과 영화 관람 수요의 증가로 이어 졌습니다.

한국 극장 관객 시장은 포화에 이른 저성장 시대에 돌입했다고 할 수 있습니다. 극장들은 좌석차등제 도입, 고부가가치 상영관(3D, IMAX 등) 운영 등을 통해 관객 당 단가를 높여 매출을 늘리기 위해 노력하고 있습니다.

[연도별 관객수 및 매출액]

연도
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

전국관객수(만명)
21,387
21,729
21,702
21,987
21,639

증감율(%)
0.7
1.6
-0.1
1.3
-1.6

극장매출액(억원)
16,587
17,154
17,431
17,566
18,140

극장매출액
전년대비증감율(%)
6.9
3.4
1.6
0.8
3.3

※ 자료원 : 영화진흥위원회

[연도별 평균 극장 요금]

구분
관객수(만명)
매출액(억원)
평균관람료(원)

2014년
21,387
16,587
7,756

2015년
21,729
17,154
7,895

2016년
21,702
17,431
8,032

2017년
21,987
17,566
7,989

2018년
21,639
18,140
8,383

※ 자료원 : 영화진흥위원회 영화산업 결산

3) 경기변동의 특성

영화를 관람하는 주요 연령층이 비교적 경제적으로 안정적인 20대~30대가 많은 편이고, 타 문화산업에 비해 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬워 극장산업은 경기변동에 반응하는 탄성이 비교적 적은 편입니다.

4) 시장여건 및 경쟁요소

극장사업은 국내 영화 상영업 주요3사의 과열경쟁으로 인해 진입장벽이 높은 편이며 많은 멀티플렉스 시네마가 와이드릴리즈 방식을 채택 하고 있기 때문에 배급사와의 교섭력과 주요 배급사와의 밀접한 네트워크 형성이 중요시 되고 있습니다. 

[2018년 전체영화 배급사별 관객 점유율(상영작 기준)]

순위
배급사
편수
전국관객수
(만명)
전국관객 점유율
(%)
전국매출액
(억원)
전국매출점유율
(%)

1
롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트
16
3,698
17.1
3,073
16.9

2
월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사
12
3,016
13.9
2,586
14.3

3
씨제이이앤엠(주)
17
2,875
13.3
2,368
13.1

4
(주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)
22
2,092
9.7
1,741
9.6

5
워너브러더스 코리아(주)
15
1,882
8.7
1,619
8.9

6
이십세기폭스코리아(주)
12
1,735
8.0
1,495
8.2

7
유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유)
16
1,248
5.8
1,078
5.9

8
(주)쇼박스
7
1,232
5.7
1,033
5.7

9
소니픽쳐스엔터에니먼트코리아주식회사극장배급지점
11
1,146
5.3
959
5.3

10
메가박스중앙(주)플러스엠
11
907
4.2
751
4.1

11
기타
1,821
1,808
8.3
1,437
8.0

합계
1,960
21,639
100.0
18,140
100.0

※ 자료원 : 영화진흥위원회 영화산업 통계

다. 극장용 부동산 임대사업

1) 산업의 특성

극장용 부동산 임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 사업이며, 입지선점이 매출 및 수익에 많은 영향을 미치는 사업입니다. 우수한 입지 선점시 고객 접근성 확보가 매우 중요하며, 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 교통여건 등을 종합적으로 고려하여 입지를 선정하여야 합니다.

2) 산업의 성장성
최근 극장사업이 타 문화산업과의 경쟁이 심화되고 있으나, 극장사업은 고유의 소비층을 확보하고 있고, 3D, 4D, 골드클래스 등 품질개선과 서비스 강화를 통해 현재의 점유율과 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 국내 영화 상영업 주요 3사가 극장용 부동산 임차를 통한 직영 운영점 수를 지속적으로 늘리고 있어 극장용 부동산 임대사업의 안정적인 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
극장용 부동산 임대사업은 사업의 성격상 장기계약으로 단기적인 경기의 영향을 받지 않습니다. 이와 같이 실물경기와 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받지 않으므로 계약기간동안 안정적인 임대료수익을 창출할 수 있습니다. 

4) 경쟁요소
 극장용 부동산 임대사업은 자금력과 우수한 입지조건의 사업장을 선점하여 관객수 증대와 수익을 성장시킬 수 있는 운영 능력이 경쟁의 가장 중요한 요소입니다.

라. 레미콘 제조 및 판매 사업

1) 산업의 특성

레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로써 시멘트, 골재, 혼화재의 재료를 이용, KSF 4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 
레미콘은 레미콘공장의 배쳐플랜트에서 제조된 후 1시간 이상이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되므로 제조후 60분내(최대 90분내)에 공사현장에 운반, 타설을 완료시키는 것이 필요한 제품입니다. 또한 레미콘은 그 자체로서 완제품이 아니고 건설공사현장에서 시공된 후 경화되어 콘크리트구조물을 형성하게 되므로 반제품(semimanufactured goods)의 성격을 가집니다. 

레미콘산업의 주요 특성으로는 ①지역형산업, ②계절성산업, ③주문형산업, ④도시형산업, ⑤물적유통이중요한산업으로 구분되는 바 그 주요내용은 다음과 같습니다. 
① 지역형 산업 : 레미콘은 제품생산후 레미콘 트럭은 90분, 덤프 트럭은 60분이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가집니다. 
② 계절성 산업 : 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받게됩니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 
③ 주문형 산업 : 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산. 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닙니다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동률이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력적인 산업입니다. 
④ 도시형 산업 : 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다. 
⑤ 물적 유통이 중요한 산업 : 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조공정을 거친 후 레미콘트럭으로 제한시간내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다. 또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업안정에 직접적인 영향을 미칩니다. 과거 시멘트 파동 또는 골재부족이 심화되었던 경우 레미콘의 공급부족 등이 발생하였던 전례가 있었던 만큼, 원자재 수급여건은 레미콘 공급여건과 함께 매우 중요한 요인이 되고 있습니다. 

2) 산업의 성장성

레미콘 산업은 전방산업인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

레미콘산업은 전방산업인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있으므로 향후 건설산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 또한 우리나라의 경우 사계절이 뚜렷한 기후환경으로 인해 건설산업 또한 계절성을 가지게 되는 데, 이로 인해 레미콘 산업 또한 계절성을 가지게 됩니다.

일반적으로 건설산업이 성수기인 4~6월 및 9~11월에는 레미콘의 수요 또한 집중되는 현상을 보이는 반면, 1,2월의 동절기에는 상대적으로 그 수요가 많지 않아 성수기와 비수기가 구분되는 특징을 가지고 있습니다.

4) 시장여건 및 경쟁 요소

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 상황이며, 시멘트, 모래 및 자갈 등의 원재료의 수급의 문제도 매우 중요한 경쟁 요소 중 하나입니다. 또한, 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘 산업은 건설경기의 침체국면에서는 각 지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재해 있습니다. 
레미콘은 수급동향이나 판매가격이 시장여건에 의해 상이하고, 수요자의 구성도 지역시장여건에 따라 큰 차이가 있으며 수요급증으로 극심한 공급난을 겪는 지역이 있는 반면, 신규업체 가속과 수요침체로 치열한 경쟁상황이 나타나는 지역이 공존하기도 합니다. 

5) 회사의 경쟁우위 요소

레미콘 산업은 많은 설비 투자가 요구되는 장치산업이며 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 그 입지가 매우 중요합니다. 당사의 종속회사인 영산콘크리트공업(주)는 현재 경기도 용인과 광주에 공장이 있으며, 수도권 남부지역의 지속적인 개발로 인해 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다. 또한 원재료 구매비용의 절감 및 지속적인 원가절감을 위해 노력하고 있습니다.

마. 조직도

쎄니트조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 쎄니트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제24기 기말
제23기 기말

자 산

유동자산

52,614,026,255

59,712,065,676

현금및현금성자산
4,366,856,266

8,523,605,476

단기금융상품
22,353,237,716

18,757,200,000

단기대여금
197,985,946

220,913,666

매출채권
13,501,537,672

21,325,745,083

당기손익-공정가치금융자산
640,846,755

-

당기손익인식금융자산
-

137,824,340

미수금
248,391,432

219,420,408

미수수익
159,865,156

131,599,618

선급금
897,397,127

426,709,938

선급비용
54,650,569

51,704,016

보증금
170,000,000

110,000,000

재고자산
10,023,257,616

9,807,343,131

비유동자산

93,617,313,561

93,970,508,896

장기금융상품
-

1,073,398,460

장기대여금
41,191,617

28,000,048

당기손익-공정가치금융자산
118,700,000

-

매도가능금융자산
-

118,700,000

관계기업투자주식
2,584,823,645

3,599,595,719

유형자산
75,275,303,396

74,472,758,879

무형자산
9,741,704,640

8,856,511,133

투자부동산
5,404,284,846

5,452,033,541

보증금
405,725,530

295,725,530

장기선급비용
45,579,887

73,785,586

자 산 총 계

146,231,339,816

153,682,574,572

부 채

유동부채

52,906,011,096

58,282,240,239

단기차입금
35,007,403,234

31,593,487,362

유동성장기부채

6,864,818

23,269,357

매입채무
10,096,600,594

19,769,738,115

미지급금
3,052,954,887

3,006,954,288

미지급비용
439,196,916

514,689,980

당기법인세부채
543,471,536

777,022,930

예수금
250,814,718

239,474,115

부가세예수금
347,646,970

382,224,196

선수금
441,146,662

336,797,298

임대보증금

1,210,000,000

70,000,000

내재파생상품
-

277,674,600

금융보증부채
1,137,150,000

1,137,150,000

반품충당부채
120,619,479

153,757,998

금융리스부채
252,141,282

-

비유동부채

15,225,433,986

20,135,018,036

장기차입금
12,854,010,727

16,818,918,403

선수수익
447,016,350

447,558,279

임대보증금
734,033,348

1,759,332,190

이연법인세부채
1,031,303,823

1,109,209,164

금융리스부채
159,069,738

-

부 채 총 계

68,131,445,082

78,417,258,275

자 본

지배기업의 소유지분

70,146,554,200

67,898,412,328

자본금
16,916,460,500

16,916,460,500

자본잉여금
34,687,056,415

34,602,198,144

기타자본항목
(8,853,918,541)

(8,866,985,214)

이익잉여금

27,396,955,826

25,246,738,898

비지배지분

7,953,340,534

7,366,903,969

자 본 총 계

78,099,894,734

75,265,316,297

자 본 과 부 채 총 계

146,231,339,816

153,682,574,572

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 23 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 쎄니트와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제24기
제23기

Ⅰ. 매출액

113,737,745,288
126,227,416,563

Ⅱ. 매출원가
93,231,668,112
102,347,605,115

Ⅲ. 매출총이익
20,506,077,176
23,879,811,448

판매비와관리비
14,289,576,646
15,318,697,077

Ⅳ. 영업이익
6,216,500,530
8,561,114,371

기타수익
694,657,275
866,279,608

기타비용
246,246,422
995,290,400

금융수익
426,143,919
369,770,593

금융원가
1,710,762,587
1,759,779,546

Ⅴ. 관계기업에 대한 손익
(1,014,772,074)
(172,798,195)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
4,365,520,641
6,869,296,431

법인세비용

1,158,405,220
122,910,232

Ⅶ. 당기순이익
3,207,115,421
6,746,386,199

Ⅷ. 기타포괄손익
19,771,029
4,817,242

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
19,771,029
4,817,242

Ⅸ. 총포괄이익
3,226,886,450
6,751,203,441

X. 당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
3,019,332,422
6,081,704,363

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
187,782,999
664,681,836

합 계
3,207,115,421
6,746,386,199

XI. 총포괄이익의 귀속:

포괄이익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
3,032,399,095
6,084,888,078

포괄이익, 비지배지분
194,487,355
666,315,363

합 계
3,226,886,450
6,751,203,441

XII. 지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
89원/주
182원/주

희석주당순이익
89원/주
182원/주

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 24 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제 23 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 쎄니트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017년 1월 1일(전기초)
16,192,466,000
32,837,223,733
(8,870,168,929)
20,013,278,455
6,700,588,606
66,873,387,865

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
6,081,704,363
664,681,836
6,746,386,199

기타포괄손익
-
-
3,183,715
-
1,633,527
4,817,242

총 포괄손익
-
-
3,183,715
6,081,704,363
666,315,363
6,751,203,441

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(848,243,920)
-
(848,243,920)

전환사채의 발행
723,994,500
1,751,161,234
-
-
-
2,475,155,734

전환사채의 상환
-
13,813,177
-
-
-
13,813,177

소유주와의 거래 총액
723,994,500
1,764,974,411
-

(848,243,920)

-
1,640,724,991

2017년 12월 31일(전기말)
16,916,460,500
34,602,198,144
(8,866,985,214)
25,246,738,898
7,366,903,969
75,265,316,297

2018년 1월 1일 잔액(당기초)
16,916,460,500
34,602,198,144
(8,866,985,214)
25,246,738,898
7,366,903,969
75,265,316,297

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
3,019,332,422
187,782,999
3,207,115,421

기타포괄손익
-
-
13,066,673
-
6,704,356
19,771,029

총 포괄손익
-
-
13,066,673
3,019,332,422
194,487,355
3,226,886,450

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(891,683,590)
-
(891,683,590)

전환사채 상환
-
69,558,271
-
-
-
69,558,271

소유주와의 거래 총액
-
69,558,271
-
(891,683,590)
-
(822,125,319)

사업결합
-
15,300,000
-
22,568,096
391,949,210
429,817,306

2018년 12월 31일 잔액(당기말)
16,916,460,500
34,687,056,415
(8,853,918,541)
27,396,955,826
7,953,340,534
78,099,894,734

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제24기
제23기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,447,459,241

10,264,267,786

영업으로부터 창출된 현금
7,347,144,659

12,922,171,088

이자의 수취
314,247,638

228,742,351

이자의 지급
(1,766,378,771)

(1,493,190,613)

법인세 환급(납부)
(1,447,554,285)

(1,393,455,040)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,209,979,503)

(4,557,511,750)

단기금융상품의 순증감
(2,500,000,000)

(1,090,000,000)

장기금융상품의 순증감
(22,639,256)

(378,139,272)

당기손익인식금융자산의 순증감
(500,000,000)

(115,369,140)

단기대여금의 증가
(31,857,744)

(34,853,152)

단기대여금의 감소
65,785,456

94,429,937

장기대여금의 증가
-

(20,497,989)

매도가능금융자산의 감소
-

109,148,635

관계기업투자주식의 취득
-

(299,997,300)

유형자산의 취득
(1,166,020,680)

(2,394,580,010)

유형자산의 처분
200,517,741

129,718,181

투자부동산의 취득
-

(545,165,300)

보증금의 증가
(90,000,000)

(20,300,000)

보증금의 감소
20,000,000

300,000

무형자산의 취득
-

(2,395,380)

무형자산의 처분
-

109,740,000

장기임대보증금의 증가
150,000,000

-

예수보증금의 증가
-

510,000,000

예수보증금의 감소
(50,000,000)

(330,000,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름
(2,190,026,486)

-

사업결합 관련 미지급금의 감소
(100,000,000)

(300,000,000)

배당금의 수취
4,261,466

20,449,040

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,408,188,771)

(1,754,751,566)

단기차입금의 순증감
(1,896,081,263)

604,345,330

유동성장기부채의 상환
(23,269,357)

(34,446,542)

장기차입금의 차입
6,507,234,273

23,593,566

전환사채의 상환
(1,050,000,000)

(1,500,000,000)

사채의 상환
(5,000,000,000)

-

금융리스부채의 감소
(54,388,834)

-

배당금의 지급

(891,683,590)

(848,243,920)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,170,709,033)

3,952,004,470

Ⅴ. 환율변동효과

13,959,823

(63,918,754)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,523,605,476

4,635,519,760

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,366,856,266

8,523,605,476

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 쎄니트 (단위 : 원)

과 목
제24기 기말
제23기 기말

자 산

유동자산

23,982,341,908

28,692,521,348

현금및현금성자산
260,810,658

2,503,279,475

단기금융상품
2,360,000,000

2,400,000,000

단기대여금
1,914,460,411

1,911,838,131

매출채권
10,298,815,292

12,696,168,584

미수금
27,927,121

2,754,817

미수수익
201,982,959

125,912,417

선급금
488,817,598

102,596,232

선급비용
37,519,499

33,845,502

보증금
170,000,000

110,000,000

재고자산
8,222,008,370

8,806,126,190

비유동자산

85,697,453,338

86,100,053,507

장기금융상품
-

475,000,000

장기대여금
17,000,056

28,000,048

당기손익-공정가치금융자산
101,000,000

-

매도가능금융자산
-

101,000,000

관계기업투자주식
2,095,570,000

3,282,445,437

종속기업투자주식
31,377,737,844

28,349,888,400

유형자산
42,338,161,239

44,114,969,185

무형자산
7,995,520,655

8,008,157,019

보증금
226,694,530

216,694,530

장기선급비용
45,579,887

73,785,586

이연법인세자산
1,500,189,127

1,450,113,302

자 산 총 계

109,679,795,246

114,792,574,855

부 채

유동부채

38,058,214,488

33,111,030,621

단기차입금
32,739,287,428

24,374,367,246

내재파생상품
-

277,674,600

매입채무
2,928,681,942

5,941,042,407

미지급금
1,655,035,846

1,536,892,384

미지급비용
163,510,745

243,123,467

당기법인세부채
115,980,917

103,996,363

예수금
149,608,625

125,074,165

부가세예수금
166,294,816

267,164,968

선수금
19,194,690

87,937,023

반품충당부채
120,619,479

153,757,998

비유동부채

8,398,701,545

17,792,162,438

장기차입금
7,257,651,847

16,795,271,969

선수수익
447,016,350

447,558,279

임대보증금
694,033,348

549,332,190

부 채 총 계

46,456,916,033

50,903,193,059

자 본

자본금

16,916,460,500

16,916,460,500

자본잉여금

36,011,343,281

35,941,785,010

기타자본항목

1,304,465,483

1,304,465,483

이익잉여금

8,990,609,949

9,726,670,803

자 본 총 계

63,222,879,213

63,889,381,796

자 본 과 부 채 총 계

109,679,795,246

114,792,574,855

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 23 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

주식회사 쎄니트 (단위 :원 )

과 목
제24기
제23기

Ⅰ. 매출액

69,930,264,516
71,397,754,697

Ⅱ. 매출원가
64,308,517,701
66,664,768,030

Ⅲ. 매출총이익
5,621,746,815
4,732,986,667

판매비와관리비
2,968,243,741
2,737,435,538

Ⅳ. 영업이익
2,653,503,074
1,995,551,129

기타수익
318,698,862
392,503,231

기타비용
1,309,471,854
557,241,814

금융수익
126,412,316
181,587,169

금융원가
1,428,649,565
1,510,223,517

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
360,492,833
502,176,198

법인세비용(수익)

204,870,097
(1,433,089,270)

Ⅵ. 당기순이익
155,622,736
1,935,265,468

Ⅶ. 총포괄이익
155,622,736
1,935,265,468

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
5
58

희석주당이익
5
58

- 자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

제 23 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

주식회사 쎄니트 (단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2017년 1월 1일(전기초)
16,192,466,000
34,176,810,599
1,304,465,483
8,639,649,255
60,313,391,337

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,935,265,468
1,935,265,468

총포괄손익
-
-
-
1,935,265,468
1,935,265,468

소유주와의 거래

전환사채 전환
723,994,500
1,751,161,234
-
-
2,475,155,734

전환사채 상환
-
13,813,177
-
-
13,813,177

배당
-
-
-
(848,243,920)
(848,243,920)

소유주와의 거래 총액
723,994,500
1,764,974,411
-
(848,243,920)
1,640,724,991

2017년 12월 31일(전기말)
16,916,460,500
35,941,785,010
1,304,465,483
9,726,670,803
63,889,381,796

2018년 1월 1일(당기초)
16,916,460,500
35,941,785,010
1,304,465,483
9,726,670,803
63,889,381,796

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
155,622,736
155,622,736

총포괄손익
-
-
-
155,622,736
155,622,736

소유주와의 거래

전환사채 상환
-
69,558,271
-
-
69,558,271

배당
-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)

소유주와의 거래 총액
-
69,558,271
-
(891,683,590)
(822,125,319)

2018년 12월 31일(당기말)
16,916,460,500
36,011,343,281
1,304,465,483
8,990,609,949
63,222,879,213

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

구 분
제24기
제23기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,221,859,615

4,352,270,924

영업으로부터 창출된 현금
4,883,143,889

5,815,105,833

이자의 수취
46,341,774

83,152,120

이자의 지급
(1,486,972,350)

(1,320,028,009)

법인세 납부
(220,653,698)

(225,959,020)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,158,536,615)

(843,999,451)

단기금융상품의 순증감
400,000,000

930,000,000

장기금융상품의 증가
-

(150,000,000)

장기금융상품의 감소
115,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

(299,997,300)

종속기업투자주식의 취득
(3,027,849,444)

-

단기대여금의 증가
(24,755,744)

(229,523,152)

단기대여금의 감소
33,133,456

74,349,937

장기대여금의 증가
-

(14,000,000)

유형자산의 취득
(640,855,351)

(910,738,026)

유형자산의 처분
2,790,468

55,909,090

임대보증금의 증가
150,000,000

-

보증금의 증가
(90,000,000)

(20,300,000)

보증금의 감소
20,000,000

300,000

배당금의 수취
4,000,000

20,000,000

사업결합 관련 미지급금의 감소
(100,000,000)

(300,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,305,096,859)

(1,657,883,447)

단기차입금의 순증감
(1,878,946,983)

690,360,473

장기차입금의 차입
1,515,533,714

-

전환사채의 상환
(1,050,000,000)

(1,500,000,000)

배당금의 지급
(891,683,590)

(848,243,920)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,241,773,859)

1,850,388,026

Ⅴ. 환율변동효과

(694,958)

(89,988,774)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,503,279,475

742,880,223

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

260,810,658

2,503,279,475

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서>

제24기

2018년 01월 01일부터

제23기

2017년 01월 01일부터

2018년 12월 31일까지

2017년 12월 31일까지

처분예정일

2019년 03월 25일

처분확정일

2018년 03월 26일

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

과 목

제24기

제23기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,695,782,153

9,521,011,366

1. 전기이월미처분이익잉여금

8,540,159,417

7,585,745,898

2. 당기순이익

155,622,736

1,935,265,468

Ⅱ.이익잉여금처리액

980,851,949

980,851,949

1. 이익준비금

89,168,359

89,168,359

2. 배당금

891,683,590

891,683,590

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

7,714,930,204

8,540,159,417

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~40 <생략>

41. 위 각항에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~40 <현행과 동일>

<추가>41. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원

<추가>42. 의약품, 진단시약, 생물학제제등의 품질관리사업

<추가>43. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오화장품 등의 제조 및 판매

<추가>44. 의약 및 약학 연구개발업

<추가>45. 유전자 검사, 분석관련 사업

<추가>46. 유전체 분석관련 사업

<추가>47. 생명공학관련 연구용역 및 제품의 생산, 판매업

<추가>48. 영화제작, 수.출입, 배급 및 기타 영화관련사업

49. 위 각항에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

항목번호 변경

제8조(주권의 종류)

이 회사가 발행 할 주권은 일주권, 오주권,일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 일만주권의 팔종으로 한다.

제8조(주권의 종류)<삭제>

법령 개정

<신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

법령 개정으로 인한 신설

제10조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

문구 수정

제12조(시가 발행)

1. 이 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 이때에는 그 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.

2. 제1항의 경우 이사회는 제9조의 규정에도 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 또는 상법의 규정에 의하여 모집하거나 인수인게게 인수하게 할 수 있다.

제12조(시가발행)<삭제>

내용 삭제

(제9조 제3항으로 대체)

제13조(명의 개서 대리인)

1~2<생략>

3. 이 회사의 주주 명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 신주의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

4.<생략>

제13조(명의 개서 대리인)

1~2<현행과 동일>

3. 이 회사의 주주 명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4.<현행과 동일>

법령 개정

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주의 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)<삭제>

법령 개정

<신설>

제14조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

법령 개정

제 18조(이익참가부사채의 발행)

1~3<생략>
4.<신설>

제 18조(이익참가부사채의 발행)

1~3<생략>

4.이익참가부사채에 대하여는 제52조의2 분기배당은 하지 아니한다.

항목 추가

제20조(사채발행에 관한 준용 규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용 규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

법령 개정

제 26 조(의장의 질서 유지권)

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

제 26 조(의장의 질서 유지권)

1. 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언?행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다

2. 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

내용 분류

<신설>

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

항목 추가

제50조(이익금의 처분)

이 회사는 매 사업년도 이익금(이월이익영금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)

2. 기타의 법정적립금

3~5<생략>

6. 차기이월이익잉여금

제50조(이익금의 처분)

회사는 매 사업년도 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3~5<현행과 동일>

6.<삭제>

문구 수정

문구 수정

문구 수정

삭제

<신설>

부칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제14조 및 제20조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 관련

부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명 )
3명(1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음