쎄노텍 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 쎄노텍

주주총회소집공고
2.7
(주)쎄노텍

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 쎄노텍

대 표 이 사 :
이승호, 허명구

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 대산면 옥렬1길 112

(전 화) 055-584-9181

(홈페이지)http://www.cenotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강재훈

(전 화) 055-584-9181

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경남 함안군 대산면 옥렬1길88 제2공장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 
 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 임태호 재선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 강재훈 재선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 장승재 신규선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 - 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항
 - 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사 일정, 등기이사 주요 경영활동 관련 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동규
(출석률: 100%)
윤상돈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.11.16
제1호 의안 : 한국산업은행 마산지점 운영자금 차입에 관한 건
참석(찬성)
-

2
2018.02.13
1. 이사회 소집권자 지정의 건
2. 재무제표 승인의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석(찬성)
-

3
2018.03.06
이사 신규선임 후보자 추천의 건
참석(찬성)
-

4
2018.03.07
제3기 정기주주총회 개최의 건
1. 제3기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)
-

5
2018.05.14
2018년 임원선임 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2018.05.31
기채에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2018.06.12
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 신공장 토지 취득의 건
제3호 의안 : 취업규칙 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2018.06.21
기채에 관한 건(한도증액 건)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2018.06.27
제1호 의안 : 신규 시설투자에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2018.08.03
제1호 의안 : 각자 대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2018.08.13
단기차입 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2018.08.27
단기차입 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2018.08.31
단기차입 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2018.09.12
한국산업은행 마산지점 시설자금대? 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2018.11.19
신한은행 마산금융센터 일반자금대출 1,000백만원 신규약정에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2018.12.21
내부회계관리규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
67,494,000
33,747,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요 
 세라믹의 어원은 '불에 구운 흙'이며 세라믹 소재는 금속소재, 유기소재(화학소재)와함께 3대 소재의 하나로 알려져 있습니다. 즉 세라믹 소재는 비유기물, 비금속성 소재로서 금속, 비금속 등의 원자가 강한 이온이나 공유결합으로 결합된 고체물질을 의미합니다. 이러한 세라믹 소재는 전통적인 제품들인 도자기, 타일, 시멘트, 유리 및 내화물 등 생활에 친숙한 상품들로 알려져 있습니다. 그러나 최근들어, 금속 및 유기소재를 통해 얻기 힘든 세라믹 소재만의 차별적 물성, 즉 뛰어난 내열성 및 내마모성,내화학성 및 전기전자적 특성을 바탕으로 첨단세라믹 분야의 산업적 중요성이 증대 되고 있습니다.
 당사가 영위하는 산업은 세라믹의 물리적 처리를 통해 수요 산업에 적합한 물성을 지닌 새로운 제품을 만들어내는 첨단 소재산업입니다. 비금속 무기물질인 세라믹은 금속, 고분자, 섬유 등의 소재 대비 내열성, 내부식성, 내마모성 및 광전기 특성이 탁월하며 고유의 지능형, 다기능형으로 첨단 산업의 핵심소재는 물론 생활에 꼭 필요한인류 친화적 소재입니다. 또한, 세라믹 소재, 부품은 제품 용도의 다양화, 첨단기능의복합화, 초소형/경량화 추세에 따라 전후방 전체산업의 경쟁력을 좌우하는 첨단 산업의 근간입니다. 이에 따라 당사가 현재 생산중인 비드, 소형비드, 지르콘 분체 제품, 세라믹 플럭스 제품이 속한 산업은 전기전자, 광물의 원료 분쇄/분산, 식품, 제약, 의약, 촉매에 단순 국한되지 않으며, 광·전자, 기계·구조, 에너지·환경, 바이오, 융·복합 등 다양한 산업군에 널리 확장성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 특성
 세라믹 소재는 오늘날 전기전자에서 의료, 자동차, 섬유, 조선, 건축까지 국가 주력산업분야의 시장경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 세라믹은 구성 성분에 따라 산화물, 비산화물, 복합체(금속기질, 세라믹기질)로 나뉩니다. IT분야에서 세라믹 소재수요가 큰 산업군은 휴대폰, 디스플레이 등이 있습니다. 세라믹은 탄소배출과 관련있는석유가 아니라 지천에 깔린 흙과 모래, 규석 등이 주성분이란 측면에서 21세기 녹색성장에 걸맞은 친환경적 소재입니다. 지구상의 모든 자원이 고갈되어도 세라믹 소재는 끝까지 남아서 인류에게 도움을 줄 것입니다.
 당사의 세라믹 비드는 이러한 세라믹의 특성을 활용하여 다양한 산업군에 널리 사용되고 있으며, 특히 광물 분쇄용 세라믹 비드의 경우 당사가 세계시장에 최초 진입하여 표준품으로 사용 될 만큼 그 활용성이 세계 시장에서 인정받아 수요가 갈수록 증대되고 있는 상황입니다. 또한 지속적인 연구개발로 세라믹 비드의 초소형화를 통해 갈수록 커져가는 세라믹 소재의 전기적, 광학적, 열적 특성 등을 극대화 하는데 성공하여 다양한 산업에 필수적인 산업재로 자리매김하고 있습니다. 또한, 당사는 세라믹비드뿐만 아니라 지르콘 분체, 세라믹플럭스 등의 제품군을 다양화하여 시장에 적극대응하고 있습니다.

(3) 경기변동과의 관계 및 계절성

당사의 세라믹 비드는 주로 유럽, 아프리카, 아메리카 대륙 등 전세계 시장을 대상하고 있으며, 광물분쇄, 전자전기, 페인트, 잉크 제지산업 등 다양한 분야에 널리 사용되는 바, 특정 지역의 경기변동과 무관하게 사용량이 꾸준하게 증가되고 있습니다. 다만, 지르콘 분체 및 세라믹플럭스의 경우 일부 국내 내수 경기에 영향을 받고 있으나, 동남아 및 미국 등 해외 수요가 갈수록 증대되고 있어 그 일부 지역의 경기 변동에 따라 당사에 미치는 영향은 제한적인 상황입니다.

(4) 제품의 라이프사이클
 세계적으로 산업의 글로벌 경쟁이 심화되고 제품 및 기술의 라이프 사이클이 점점 더 단축되면서 차별화등 경쟁력을 강화하기 위한 R&D의 중요성이 증대되고 있습니다. 자체적인 생산 기반기술을 바탕으로 체계적인 R&D를 통해 세라믹 원천기술을 확보하고 있습니다.
 따라서 당사의 제품, 상품은 최종소비자와의 관계성이 매우 낮고, 분쇄/분산에 관련된 기초기술을 기본으로 하는 제품으로 제품 라이프 사이클이 매우 긴 것이 특징입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하는 당사는 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있습니다. 당사는 1996년부터 쎄라믹 관련 연구개발을 시작하여 1998년 분쇄/분산용 세라믹 미디어의 기초기술을 확보하고, ‘소형세라믹 비드 제조방법’에 대한 특허를 출원하였습니다. 이후 1999년 창업 과정을 거처 2000년 생산라인을 구축하여 전량 수입에 의존하던 세라믹비드를 국내시장에 내놓음으로써 수입품을 대체하였고, 2002년부터 해외 시장을 개척하여 수출을 시작하였습니다.

당사 세라믹 비드는 국내 유일의 생산업체로서 페인트/잉크, 제지, 광물 생산업체에 공급하고 있습니다. 전세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다. 해외시장 개척과 매출처 다변화를 위하여 에이전트를 이용한 매출확대 전략을 수립하여 전개하고 있으며 호주, 중남미, 중국 등 신규 시장 개척을 통해 글로벌 기업으로 도약하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

제조업
비금속광물 분쇄물 생산업(23993)
세라믹 비드, 플럭스, 지르콘 분체 제조업

 (4기 기말 기준, 단위 : 백만원)

품 목

생산

(판매)

개 시 일

주요상표

매출액(단위:백만원)
제 품 설 명

금액

비율(%)

세라믹
비 드

1999. 03

CZM
CZS
CZC
CZY
CZ5
19,108
58

분쇄 및 분산용 세라믹 미디어로 페인트, 잉크, 전자, 의학, 식품, 제지,광산 등의 산업분야에서 사용되는 소모품.

세라믹
플럭스

2008. 05

H-PT

TNS-60

BT-75

Z-98

2,070
6

용접재료용 특수 세라믹 분말

지르콘 분체

2011. 12

CENO Silicate

CENO Flour

CENO Sand

4,171
13

정밀주조, 유약, 타일, 생산용 원료

기 타

2011. 12

-

68
-

-

상 품

-

-

7,380
23

-

합 계

-

32,797
100

-

(2) 시장점유율

1) 세라믹 비드

분쇄/분산용 세라믹 비드는 페인트, 잉크, 제지, 광산 산업 등에서 사용되는 소모품으로 사용되며 페인트/잉크용 세라믹 비드 시장의 규모는 약 300억 원 정도로 추정됩니다. 시장 점유율은 쎄노텍이 약 30%인 90억 원, 일본(Toray, Nikkato-Tosoh)이약 40%인 120억원, 프랑스(SEPR)가 약 30%인 90억원 정도 추정합니다.
 제지용 (CaCO3) 시장의 비드 수요량은 약 1,000ton(단가 15$/kg 지르코니아 비드 기준)으로 추산됩니다. 이 중 쎄노텍은 약 100ton으로 시장점유율은 10%로 추정 되며, 지속적인 제품 개발을 통하여 판매확대를 진행하고 있습니다.

광산용 세라믹 비드의 수요량은 광산 업체의 기술 변화로 인한 공정 변경으로 향후 수요량이 더욱 증대될 것으로 기대되고 있습니다.

<전자재료>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZY

CZY : 품질 중, 가격 중

Toray/Nikkato

일본

CZY

CZY : 품질 상, 가격 하

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZC,CZM,CZ3

CZC : 품질 상, 가격 상

CZM : 품질 상, 가격 상

CZ3 : 품질 상, 가격 하

Maggotteaux

벨기에

CZM

CZM : 품질 하, 가격 중

DMM

남아공

CZM

CZM : 품질 하 , 가격 상

Kings

중국

D27

D27 : 품질 하, 가격 상

<페인트, 잉크>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZY,CZC,CZS

CZY : 품질 중, 가격 중

CZC : 품질 상, 가격 상

CZS : 품질 상, 가격 상

SEPR

프랑스

CZY, CZC, CZS

CZY : 품질 중, 가격 하

CZC : 품질 상, 가격 중

CZS : 품질 중, 가격 하

Toray/Nikkato

일본

CZY

CZY : 품질 상, 가격 하

Kings/Chemco외

중국

CZY, CZC, CZS

CZY : 품질 하, 가격 상

CZC : 품질 하, 가격 상

CZS : 품질 하, 가격 상

<제지>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZC,CZS

CZC : 품질 상, 가격 상

CZS : 품질 상, 가격 상

SEPR

프랑스

CZC, CZS

CZC : 품질 상, 가격 중

CZS : 품질 중, 가격 하

Kings/Chemco외

중국

CZY, CZC, CZS

CZY : 품질 하, 가격 상

CZC : 품질 하, 가격 상

CZS : 품질 하, 가격 상

 2) 지르콘 분체

지르콘 분체 시장을 살펴보면, 2002년과 2005년의 연간 국내 지르콘 분체 소비량은각각 7000톤과 8000톤 이였으며, 국내 타일 및 위생도기 산업은 저가의 중국산의 수입에 따른 정체기를 맞이하여, 2019년 현재도 8000톤 수준에 머무는 시장 정체기로 판단됩니다.

회사명

국적

경쟁 품목

비고

CENOTEC

대한민국

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

OCI Perro

스페인

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

Endaka

스페인,

말레이지아

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

 3) 세라믹 플럭스

국내에서 생산되는 용접재료는 서브머지드 와이어, 솔리드 와이어, 플럭스 코어드 와이어(Flux Cored Wire, FCW), CO₂와이어, 피복 용접봉으로 크게 나눌 수 있는데, 국내에서는 FCW가 용접재료 생산규모에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 국내의 용접재료 산업이 조선업에 의지하는 부분이 크기 때문으로, FCW가 국내에 도입되고 국내 용접재료 생산업체에 의해 개발되어 국산 제품으로 상용화되기 시작한 90년대부터 이러한 경향이 꾸준히 유지되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 세라믹 비드

분쇄/분산용 세라믹 비드는 페인트, 잉크, 제지 산업 등에서는 필수 소모품으로 분류되고 있으며 해당산업분야 경기의 변동에 따라 판매 여건이 변하는 특징을 보여주고 있습니다. 하지만 유색금속 생산을 위한 광물분쇄에 사용되는 세라믹 비드는, 세라믹 비드를 사용하는 생산금속은 단가가 고가이고(특히 금, 백금, 은은 재화로서 유통되는 금속) 함유량이 낮기 때문에 경기변동에 둔감하여 사용량이 꾸준하게 증가되고 있는 것이 특징입니다.

2) 지르콘 분체

위생도기, 타일 등의 표면 유약의 유백제로 가장 널리 사용되고 있는 지르코늄 실리케이트 분말은 해당제품을 사용하는 업체의 제품이 경기에 민감하기 때문에 CENO Silicate 역시 경기에 민감한 제품으로 분류되고 있습니다. 하지만, 국내의 기본적인 소모량과 일정 수준의 시장이 형성되어 있고, 가까운 중국, 동남아 시장을 가까이 두고 있어, 우수한 품질의 Super, Ultra 급의 제품은 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

3) 세라믹 플럭스

아크용접재료용 세라믹 플럭스는 국내 주요 고객사가 용접재료를 생산하는 업체로 ㈜세아에삽, 현대종합금속(주), 조선선재, 고려용접봉 등이 있습니다.

국내의 조선경기, 자동차 경기, 건설경기 등 경기변동에 민감한 제품이지만, 해당제품의 수출경쟁력을 입증 받아 수출을 늘려가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4기 2018년 12월 31일 현재

제 3기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 쎄노텍
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산
33,742,923,863

31,806,212,167

현금및현금성자산
2,698,901,235

2,088,744,273

기타유동금융자산
3,333,523,773

1,062,487,646

매출채권 및 기타채권
6,555,169,029

13,142,922,862

재고자산
21,051,764,000

15,123,466,414

기타유동자산
97,636,516

221,047,452

당기법인세자산
5,929,310

167,543,520

II. 비유동자산
36,731,597,053

22,602,941,513

기타금융자산
987,557,505

1,004,770,678

유형자산
33,302,748,362

20,105,454,499

무형자산
750,000,000

750,000,000

이연법인세자산
1,691,291,186

742,716,336

자 산 총 계

70,474,520,916

54,409,153,680

부 채

I. 유동부채
13,054,281,339

8,170,516,256

매입채무 및 기타 채무
2,795,692,589

3,297,078,547

단기차입금
9,300,000,000

3,000,000,000

유동성장기부채
878,048,772

1,812,195,117

기타유동비금융부채
80,539,978

61,242,592

II. 비유동부채
20,779,030,807

7,335,418,667

장기차입금
18,049,756,111

6,487,804,883

퇴직급여부채
1,052,124,696

847,613,784

기타비유동부채
1,677,150,000

-

부 채 총 계

33,833,312,146

15,505,934,923

자 본

자본금
3,978,346,000

3,918,391,500

주식발행초과금
8,822,838,389

7,916,520,343

기타불입자본
396,486,295

868,035,124

이익잉여금
23,567,743,377

26,333,556,961

기타포괄손익누계액
(124,205,291)

(133,285,171)

자 본 총 계

36,641,208,770

38,903,218,757

부 채 및 자 본 총 계

70,474,520,916

54,409,153,680

-
포괄손익계산서
 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제4기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제3기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎄노텍
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

매출액

32,797,207,315

40,468,376,537

매출원가
26,581,911,318

28,726,201,419

매출총이익

6,215,295,997

11,742,175,118

판매비와관리비
7,787,132,914

7,639,892,874

영업이익

(1,571,836,917)

4,102,282,244

기타수익
496,169,590

407,613,556

기타비용
2,068,269,652

1,486,352,828

금융수익
195,914,669

40,671,088

금융비용
944,028,110

318,307,169

법인세비용차감전순이익

(3,892,050,420)

2,745,906,891

법인세비용
(1,126,236,836)

406,363,573

당기순이익

(2,765,813,584)

2,339,543,318

기타포괄손익
9,079,880

87,992,302

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
9,079,880

87,992,302

총포괄손익

(2,756,733,704)

2,427,535,620

기본주당이익

(99)

61

희석주당이익

(99)

59

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제4기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제3기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,397,016,117

26,162,829,701

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,162,829,701

23,823,286,382

2. 회계기준변경으로 인한 효과

3. 당기순이익
(2,765,813,584)

2,339,543,318

Ⅱ. 임의적립금이입액

1. 연구 및 인력개발준비금

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1. 이익준비금전입

차기이월미처분이익잉여금

23,397,016,117

26,162,829,701

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 4 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎄노텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
3,820,965,700
5,987,379,335
1,228,023,077
(221,277,473)
23,994,013,643
34,809,104,282

당기순이익
-
-
-
-
2,339,543,318
2,339,543,318

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
87,992,302
-
87,992,302

주식매수선택권
97,425,800
1,929,141,008
(359,987,953)
-
-
1,666,578,855

2017.12.31 (전기말)
3,918,391,500
7,916,520,343
868,035,124
(133,285,171)
26,333,556,961
38,903,218,757

2018.01.01 (당기초)
3,918,391,500
7,916,520,343
868,035,124
(133,285,171)
26,333,556,961
38,903,218,757

당기순이익
-
-
-
-
(2,765,813,584)
(2,765,813,584)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
9,079,880
-
9,079,880

주식매수선택권
59,954,500
906,318,046
(471,548,829)
-
-
494,723,717

2018.12.31 (당기말)
3,978,346,000
8,822,838,389
396,486,295
(124,205,291)
23,567,743,377
36,641,208,770

- 현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 4 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎄노텍
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

영업활동현금흐름

565,265,327

251,100,298

당기순이익(손실)
(2,765,813,584)

2,339,543,318

당기순이익 조정을 위한 가감
4,201,674,740

3,798,992,780

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(644,895,623)

(4,979,206,982)

매출채권의감소(증가)
6,015,003,089

(1,546,760,129)

미수금의 감소(증가)
315,833,839

(659,107,727)

선급금의 감소(증가)
61424,504

326,239,848

선급비용의 감소(증가)
61,986,432

(63,054,503)

재고자산의 감소(증가)
(6,366,259,814)

(1,920,728,023)

매입채무의 증가(감소)
(820,864,782)

(672,803,908)

미지급비용의 증가(감소)
448,107,023

5,295,276

미지급금의 증가(감소)
(92,362,704)

76,979,550

예수금의 증가(감소)
19,261,500

(717,480)

선수금의 증가(감소)
35,886

2,825,420

사외적립자산의 증가(감소)
666,814,024

(182,945,961)

퇴직금의 지급
(953,874,620)

(344,429,345)

이자수취
65,525,596

4,632,366

이자지급
(458,668,242)

(290,863,744)

법인세환급(납부)
167,442,440

(621,997,440)

투자활동현금흐름

(17,253,338,836)

(2,302,663,511)

유형자산의 처분
10,529,227

17,015,040

단기금융상품의 처분
3,610,623,646

188,930,930

단기매매증권의 처분
5,677,792,303

-

장기금융상품의 처분
60,294,320

78,832,128

만기보유증권의 처분
1,002,468,547

파생상품거래로 인한 현금유입
78,727,829

71,408,804

임차보증금의 회수
-

45,000,000

기타보증금의 회수
42,110,000

41,504,694

유형자산의 취득
(14,924,855,674)

(1,551,165,333)

무형자산의 취득
-

-

단기금융상품의 취득
(4,548,136,000)

(158,930,930)

단기매매증권의 취득
(6,074,007,710)

장기금융상품의 취득
(409,906,454)

(562,921,958)

만기보유증권의 취득
(1,502,468,135)

파생상품거래로 인한 현금유출
(73,680,735)

(71,546,886)

보증금의 지급
(202,830,000)

(400,790,000)

재무활동현금흐름

17,310,158,753

1,371,205,720

주식매수선택권 행사로 인한 증가
383,600,640

621,205,720

단기차입금의 증가
21,500,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 증가
12,440,000,000

4,000,000,000

단기차입금의 상환
(15,200,000,000)

(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,812,195,117)

-

주식발행비용
(1,246,770)

-

장기차입금의 상환
-

(250,000,000)

자기주식의 취득
-

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,928,282)

(7,633,002)

현금및현금성자산의순증가(감소)

610,156,962

(687,990,495)

기초현금및현금성자산

2,088,744,273

2,776,734,768

기말현금및현금성자산

2,698,901,235

2,088,744,273

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>
- 전자증권법 시행에 따른 정관 내용 삭제

(신설)
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
- 전자증권법 시행에 따른 정관 신설

제14조(명의개서대리인)

① ~ ② 동일

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 동일

제14조(명의개서대리인)

① ~ ② 동일

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 동일

- 전자증권법 시행에 따른 정관 내용 변경

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 14 조의 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 제 1 항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조 <삭제>
- 전자증권법 시행에 따른 정관 내용 삭제

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조, 제15조의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 전자증권법 시행에 따른 정관 내용 변경

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 사외이사 선임에 따른 정관 내용 변경

제37조(이사의 의무)

①~③ 동일

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

①~③ 동일

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 동일

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 동일

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤~⑥ 동일

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 동일

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에
각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 동일

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤~⑥ 동일

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제41조(이사회의 의사록)

① 동일

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조(이사회의 의사록)

① 동일

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제42조(위원회)

① 회사는 이사회내에 내부거래위원회, 보상위원회, 투자위원회등 경영목적상 필요한 위원회를 둘 수 있다.

②~③ 동일

제42조(위원회)

① 회사는 이사회내에 감사위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 투자위원회등 경영목적상 필요한 위원회를 둘 수 있다.

②~③ 동일

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제45조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원 선임 및 해임은 이사회에서 결의로 한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4 분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제47조(감사의 임기와 보선

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제 45 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는경우에는 그러하지 아니한다.

제47조 <삭제>
- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 삭제

제48조(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조(감사위원회의 직무 등) 
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제49조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제50조(감사의 보수와 퇴직금)

① 회사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의결하여야 한다.

제50조 <삭제>
- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 삭제

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① 동일

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ 동일

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① 동일

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ 동일

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 감사위원회 구성에 따른 정관 내용 변경

부칙

제3조(시행)

이 정관의 개정조항은 합병등기일부터 시행한다.

부칙

제3조(시행)

이 정관의 개정조항은 2019년 03월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의 2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행되는 것으로 한다.

부칙 시행 내용 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이승호
1980-01
사내이사
임원
이사회

임태호
1975-04
사내이사
임원
이사회

강재훈
1987-02
사내이사
임원
이사회

윤상돈
1961-11
사외이사
-
이사회

장승재
1974-01
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이승호
-
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무이사 
고려대학교 경영학과
-

임태호
-
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 
University of Southern California, 
Aerospace& Mechanical Engineering
-

강재훈
-
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 
New York University, Stern School of Business
-

윤상돈
-
전) 하나펀드서비스 전무
전) 메리츠종금증권 상무
국민대 경영학과
-

장승재
변호사
현) 법무법인(유) 율촌 변호사 
전) Trinity Equity Partners 
Brooklyn Law School 법학박사 
New York University, Finance
-

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하는 시점에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

정기주주총회 집중일 개최 사유 
- 주주총회 개최(예정)일: 2019-03-26
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사 일정, 등기이사 주요 경영활동 관련 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.