케이엔더블유 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 케이엔더블유

주주총회소집공고
2.7
(주)케이엔더블유

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :
오원석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

(전 화) 031-950-0200

(홈페이지)http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오범석

(전 화) 031-950-0200

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 제 18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 9 시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 (주)케이엔더블유 본사 (대강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제 18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 후보 오원석
 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 후보 오범석

 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 

6. 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범인 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이해균
(출석률:100%)
정규일
(출석률:100%)
정민경
(출석률:100%

찬 반 여 부

1
2017.02.21
제16기 결산재무제표 승인의 건
제16기 정기주주총회 소집의 건
제16기 정기주주총회에서의 전자적 방법을 통한 의결권 행사제도 채택의 건
찬성
찬성
-

2
2018.02.20
제17기 결산재무제표 승인의 건
제17기 정기주주총회 소집의 건
제17기 정기주주총회에서의 전자적 방법을 통한 의결권 행사제도 채택의 건
찬성
찬성
-

3
2019.03.08
제18기 결산재무제표 승인의 건
제18기 정기주주총회 소집의 건
제18기 정기주주총회에서의 전자적 방법을 통한 의결권 행사제도 채택의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

이해균 사외이사

정규일 사외이사
송정섭 사내이사

2017.02.21
2016년 별도 및 연결제무제표 
등의 이사회 승인의 건
가결

감사위원회

이해균 사외이사

정규일 사외이사
송정섭 사내이사

2017.02.21
내부회계관리제도 운영실태
보고의 건
가결

감사위원회

이해균 사외이사

정규일 사외이사
송정섭 사내이사

2018.02.20
2017년 별도 및 연결제무제표 
등의 이사회 승인의 건
가결

감사위원회

이해균 사외이사

정규일 사외이사
송정섭 사내이사

2018.02.20
내부회계관리제도 운영실태
보고의 건
가결

감사위원회

정민경 사외이사

정규일 사외이사
송정섭 사내이사

2019.03.08
2018년 별도 및 연결제무제표 
등의 이사회 승인의 건
가결

감사위원회

정민경 사외이사

정규일 사외이사
송정섭 사내이사

2019.03.08
내부회계관리제도 운영실태
보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500,000,000
32,400,000
16,200,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 디스플레이 및 자동차 부품소재 제조 전문기업으로서, 선도적 기술력과 품질로 다양한 종류의 평판디스플레이 공정소재 및 광학필름 코팅 제품, 자동차용 내장재 등을 생산하고 있습니다. 

당사의 사업은 전자부품소재 사업부문(디스플레이 소재 등)과 자동차부품소재 사업부문(자동차용 내장재 등)으로 구성되어 있으며, 경기도 파주와 경상북도 김천, 멕시코 후아레즈와 중국 북경, 창주 및 베트남 호치민의 생산시설을 보유하고 있습니다. 

당사는 설립 이래 고성장과 고수익이 기대되는 사업들을 발굴, 진출하는 한편, 동종업계 최고수준의 기술력과 공정 노하우, 효율적인 제조능력 등을 바탕으로 세계적 수준의 소재전문 기업으로 도약하고 있습니다.

가. 업계의 현황

[전자부품소재부문]

(1)산업의 특성 및 성장성
디스플레이 산업은, 대형화와 슬림화가 가능한 LCD, LED,OLED,UHD의 평판디스플레이산업으로 전환되어, 매년 폭발적인 성장을 기록하고 있습니다. 특히, LCD와 UHD등의 꾸준한 기술 개발에 힘입어 평판디스플레이 산업을 이끌어 나가고 있는 대표주자로 손꼽히고 있습니다. 디스플레이 부품소재 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과규모의 경제를 통한 대량생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며 당사를 포함한 업계 전체의 기술개발투자가 지속적으로 이루어 지고 있습니다. 디스플레이 부품소재 산업은 , IT 시장과 일정부분 연동하여 성장하는 양상이며, 또한 휴대용 디스플레이제품의 발달에 따라 중소형 TFT-LCD 패널 과 UHD-TV시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
디스플레이산업은 LCD,LED,3D, TV 및 스마트폰등 IT 생활기기 시장의 경기변동에많은 영향을받고있으며, 디스플레이 부품소재 산업은 이러한 디스플레이 산업의 경기에 중대한 영향을 받고 있습니다. UHD-TV 및 IT 제품은 경기에 따라 구매에 영향을 많이 받게 되는 소비성 내구재에 성격이 강한 제품 입니다. 따라서 경기변동에 민감한 특징을 가지고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
평판디스플레이는 우리나라 전자산업 수출의 핵심동력입니다. 우리나라 평판디스플레이 산업은 2018년에도 지속적인 성장 및 세계수위의 시장점유율을 유지할 것으로전망됩니다. 세계 평판 디스플레이 시장은 현재 성숙기에 진입하였으며 과거에 비해성장 속도가 다소 더뎌지는 추세이나, 현재에도LCD 패널은 여전히 디스플레이 산업의 주력으로TV, 모니터, 태블릿PC, 스마트폰 등에 가장 많이 사용되고 있습니다

[자동차부품소재부문]

(1)산업의 특성 및 성장성
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 산업에 대한 파급 효과와 규모의 경제 효과가 큰 산업이며, 지속적인 첨단기술의 개발과 성장이 이루어지고있는 산업입니다. 또한 광범위한 산업 기반을 전제로 하며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 산업 파급효과가 가장 큰 제조업입니다

(2) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타 나고 있으며. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.지난 경제 위기시에 자동차 소비가 급격히 위축된 것은 이러한 특성에 기인하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
최근의 흐름인 완성차시장의 첨단화, 고급화는 그 어느 때 보다 유관 제조기업들의 품질 및 원가경쟁력을 요구하고 있습니다. 또한, 자동차 부품의 모듈화, 시스템화는 이러한 흐름을 더욱 가속하고 있습니다. 
이는 자동차 부품기업들의 전문성과 글로벌화가 필요한 이유이기도 합니다. 따라서 향후의 자동차부품 시장은 품질, 가격경쟁력에서의 우위를 바탕으로 기존의 정형화된 완성차 업계와의 수직계열적 납품관계가 아닌 각 부품업체 상호간 경쟁력 우열에 바탕을 둔 유동적 납품관계로의 개편을 예고하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[전자부품소재부문]

당사는 평판디스플레이 소재 생산 전문기업으로서, 설립 이래로 다년간 프리즘시트 보호용 필름, 고기능성 점,접착소재(OCA,OCR) 및 광학필름 코팅 제품 등을 국내외 유수의 메이저 전자업체에 생산, 공급하고 있으며, 뛰어난 품질과 기술력을 인정받아 관련 시장을 선도해나가고 있습니다.
당사의 연구개발부문은 우수한 전문성과 축적된 기술력을 바탕으로 제품 및 공정의 첨단화를 이끌어가고 있으며, 이후의 100년을 책임질 성장동력으로서 첨단 신소재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 
당사는 회사 설립 이후 지속적인 설비투자와 공정혁신, 숙련된 생산인력을 통하여 안정적인 생산능력과 제품신뢰성을 구축하고 있습니다.

[자동차부품소재부문]

당사는 2004년 중국 북경 생산법인 설립을 시작으로, 베트남 호치민, 미국 텍사스, 멕시코 후아레즈 및 최근의 중국 창주에 이르기까지 세계 주요 자동차 생산거점에 진출하고 있으며, 축적된 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 세계 유수의 글로벌 완성차업체와의 안정적인 파트너쉽을 구축하는 한편, 신규시장의 개척에도 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 사업의 내용

전자부품소재

글라스모듈 , 광학필름류 등

자동차부품소재

자동차용 내장재( 라미스폰지, 자동차용TAPE, 열선용부직포등)

(2) 시장점유율

당사 주력 제품 제품군에 관한 공신력 있는 기관의 시장점유율 자료가 없고 이에대한 합리적 추정이 불가능하므로, 동 신고서에 기재를 생략합니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 디스플레이 및 자동차 부품소재 전문기업으로서 고기능성 광학필름 제품과 TSP 패널 및 Digital Information Display 제품, 자동차용 내장재 등을 세계시장에 공급하고 있습니다.

1) 연결기준

2018년도 매출액은 전년대비 30.2% 증가한 1221억원을 시현하였습니다. 당사는 TSP패널 및 DID 관련 신규 사업을 통하여 사업다각화와 매출규모 확대라는 일정 성과를 달성하였습니다. 한편, 해외에 주된 생산거점을 두고있는 당사의 자동차 부품소재 부문은 중국 등 해외시장의 업황과 원가절감으로 전년대비 영업이익으로 전환되었습니다. 상술한 원인 등으로 인하여 당기의 영업손익과 당기순손익은 각각 8억원과 6억원의 흑자를 시현하였습니다.

2) 별도기준
2018년도 매출액은 전년대비 39.7% 증가한 672억원을 시현하였습니다. 
이는 상술한 TSP패널 및 DID 관련 신규 사업의 물량확대와 광학필름 제품군 매출의 회복에 기인합니다.
한편, 지속적인 원가상승과 외부환경요인 등으로 당사는 당기 (-)16억원의 영업손실을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2018년 12월 31일 현재
 제 17(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 18(당)기 기말
제 17(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

42,957,322,643
40,399,851,043

현금및현금성자산
3,5,30
9,579,763,609
4,447,013,612

매출채권 및 기타유동채권
4,6,30
19,737,540,798
23,111,545,987

당기법인세자산

14,451,411
93,808,247

기타유동자산
7
408,899,892
161,069,827

재고자산
9
13,216,666,933
12,586,413,370

II. 비유동자산

26,408,735,083
28,484,637,967

유형자산
10,15,16
23,349,538,798
25,437,881,190

영업권 이외의 무형자산
11
312,775,912
295,222,511

기타비유동금융자산
8,30
1,054,655,382
1,543,819,791

기타비유동자산
7
86,073,416
50,996,098

이연법인세자산
27
1,605,691,575
1,156,718,377

자 산 총 계

69,366,057,726
68,884,489,010

부 채

I. 유동부채

26,029,484,155
30,222,326,534

매입채무 및 기타유동채무
12,30
17,090,434,340
20,104,889,161

단기차입금
13,15,16,30
7,998,100,000
8,829,072,320

유동성장기차입금
13,15,16,30
600,000,000
608,555,000

기타유동부채
14
118,194,714
551,364,576

당기법인세부채

222,755,101
128,445,477

II. 비유동부채

3,772,016,964
1,221,462,446

장기차입금
13,15,16,30
3,750,000,000
1,200,000,000

기타비유동부채
14
22,016,964
21,462,446

부 채 총 계

29,801,501,119
31,443,788,980

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

39,564,556,607
37,494,319,626

자본금
17
2,830,673,500
2,830,673,500

자본잉여금
17
15,436,715,674
15,436,715,674

기타자본구성요소
18
(859,202,550)
(859,202,550)

기타포괄손익누계액
19
(344,618,878)
(1,814,387,396)

이익잉여금
20
22,500,988,861
21,900,520,398

II. 비지배지분

-
(53,619,596)

자 본 총 계

39,564,556,607
37,440,700,030

자 본 및 부 채 총 계

69,366,057,726
68,884,489,010

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 수익(매출액)
21,31
122,079,178,943
93,788,189,155

II. 매출원가
21,23,29
109,731,123,963
(84,468,023,036)

III. 매출총이익

12,348,054,980
9,320,166,119

판매비와관리비
22,23
(11,516,050,943)
(10,934,127,554)

IV. 영업손익
31
832,004,037
(1,613,961,435)

기타이익
25
499,746,252
413,747,015

기타손실
25
(702,427,614)
(651,297,368)

금융수익
26
65,563,746
111,742,043

금융원가
26
(413,240,103)
(357,115,163)

V. 법인세비용차감전순손익
31
281,646,318
(2,096,884,908)

법인세비용
27
(318,822,145)
(177,040,962)

VI. 당기순손익

600,468,463
(1,919,843,946)

지배기업지분

600,468,463
(1,879,987,296)

비지배지분

-
(39,856,650)

VII. 기타포괄손익

1,469,768,518
(1,683,227,895)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

1,469,768,518
(1,683,227,895)

해외사업환산손익

1,469,768,518
(1,683,227,895)

VIII. 총포괄손익

2,070,236,981
(3,603,071,841)

지배기업지분

2,070,236,981
(3,563,215,191)

비지배지분

-
(39,856,650)

IX. 지배기업지분 주당손익
28

기본주당순손익

109
(341)

희석주당순손익

109
(341)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연
결 자
본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(131,159,501)
23,780,507,694
(13,762,946)
41,043,771,871

해외사업환산손익
-
-
-
(1,683,227,895)
-
-
(1,683,227,895)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,879,987,296)
(39,856,650)
(1,919,843,946)

2017년 12월 31일(전기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(1,814,387,396)
21,900,520,398
(53,619,596)
37,440,700,030

2018년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(1,814,387,396)
21,900,520,398
(53,619,596)
37,440,700,030

해외사업환산손익
-
-
-
1,469,768,518
-
-
1,469,768,518

종속기업지분의 처분
-
-
-
-
-
53,619,596
53,619,596

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
600,468,463
-
600,468,463

2018년 12월 31일(당기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(344,618,878)
22,500,988,861
-
39,564,556,607

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연
결
현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제18 (당)기
제17 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,539,491,215

(1,362,784,972)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,847,667,680

(1,101,507,162)

(1) 당기순손익
600,468,463

(1,919,843,946)

(2) 조정
3,121,571,579

3,062,889,620

감가상각비
2,869,962,601

2,984,469,512

유형자산처분손실
250,744,504

-

유형자산폐기손실
-

2,000

무형자산상각비
9,265,584

10,103,769

무형자산손상차손
-

-

대손상각비
-

36,839,767

외화환산손실
3,467,446

16,063,435

장기금융상품평가손실
7,773,999

2,375,737

이자비용
405,466,104

354,739,426

법인세비용(수익)
(318,822,145)

(177,040,962)

무형자산손상차손환입
(25,000,000)

(33,880,000)

외화환산이익
(15,722,768)

(19,041,021)

장기금융상품평가이익
-

(17,086,385)

유형자산처분이익
-

-

이자수익
(65,563,746)

(94,655,658)

(3) 자산 및 부채의 증감
125,627,638

(2,244,552,836)

매출채권의 감소(증가)
1,909,059,678

(1,654,251,778)

기타채권의 감소(증가)
1,421,015,305

(1,595,040,116)

기타유동자산의 증가
(247,830,065)

292,493,908

재고자산의 감소(증가)
(630,253,563)

(3,128,886,237)

기타비유동자산의 감소(증가)
16,471,121

(49,503,610)

매입채무의 증가(감소)
(1,946,600,611)

3,488,790,229

기타채무의 감소
(1,084,252,123)

940,648,448

기타유동부채의 증가
(510,033,069)

275,854,967

기타비유동부채의 증가(감소)
554,518

(2,676,578)

환율변동으로 인한 자산부채변동
1,197,496,447

(811,982,069)

2. 이자의 수취
65,563,746

186,422,318

3. 이자의 지급
(386,159,204)

(355,226,391)

4. 법인세의 환급(지급)
12,418,993

(92,473,737)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(66,461,034)

(3,036,191,717)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,157,750,921

1,868,820,343

기타채권의 감소
57,556,720

1,350,900,000

기타금융자산(비유동)의 감소
630,187,000

498,358,222

유형자산의 처분
470,007,201

19,562,121

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,224,211,955)

(4,905,012,060)

기타채권의 증가
2,647,720

1,368,409,000

기타금융자산(비유동)의 증가
207,081,089

476,955,588

유형자산의 취득
1,014,483,146

3,058,352,072

무형자산의 취득
-

1,295,400

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,661,352,276

(467,962,232)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,914,370,642

5,545,308,437

단기차입금의 차입
10,914,370,642

5,545,308,437

장기차입금의 차입
3,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,253,018,366)

(6,013,270,669)

단기차입금의 상환
11,848,082,962

5,389,102,794

유동성장기부채의 상환
458,555,000

624,167,875

비지배지분의 감소
(53,619,596)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

5,132,749,998

(4,866,938,921)

V. 기초의 현금

4,447,013,612

9,314,556,755

Ⅵ.환율변동으로 인한 효과

(1,632,459)

(604,222)

VII. 기말의 현금

9,579,763,609

4,447,013,612

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 재무제표에 대한 주석

주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

.

2) 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 기말 2018 년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 기말 2017 년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 18(당)기 기말
제 17(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

28,412,812,802
27,997,776,265

현금및현금성자산
5,30
8,323,986,392
3,783,640,390

매출채권 및 기타유동채권
6,29,30
14,597,504,814
18,217,796,123

당기법인세자산

2,938,190
119,570

기타유동자산
7
236,706,442
124,858,272

재고자산
9
5,251,676,964
5,871,361,910

II. 비유동자산

20,498,100,932
22,253,729,022

유형자산
11,17,18
16,015,571,875
17,766,568,851

영업권 이외의 무형자산
12
226,378,165
208,532,519

기타비유동자산
7
33,032,489
49,503,610

종속기업투자
10
1,696,116,107
1,696,116,107

기타비유동금융자산
8,30
979,862,264
1,484,249,179

이연법인세자산
27
1,547,140,032
1,048,758,756

자 산 총 계

48,910,913,734
50,251,505,287

부 채

I. 유동부채

11,146,401,727
13,655,069,451

매입채무 및 기타유동채무
13
5,416,854,090
6,493,850,150

단기차입금
14,17,18,30
5,050,000,000
6,471,992,320

유동성장기차입금
14,17,18,30
600,000,000
600,000,000

기타유동금융부채
15
2,646,966
3,200,369

기타유동부채
16
76,900,671
86,026,612

II. 비유동부채

3,772,016,964
1,221,462,446

장기차입금
14,17,18,30
3,750,000,000
1,200,000,000

기타비유동부채
16
22,016,964
21,462,446

부 채 총 계

14,918,418,691
14,876,531,897

자 본

Ⅰ. 자본금
19
2,830,673,500
2,830,673,500

Ⅱ. 자본잉여금
19
15,436,715,674
15,436,715,674

Ⅲ. 기타자본구성요소
20
(859,202,550)
(859,202,550)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-
-

Ⅴ. 이익잉여금
21
16,584,308,419
17,966,786,766

자 본 총 계

33,992,495,043
35,374,973,390

자 본 및 부 채 총 계

48,910,913,734
50,251,505,287

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 수익(매출액)
22,29
67,247,877,802
48,146,389,082

II. 매출원가
22,24,29
62,505,573,388
40,817,139,399

III. 매출총이익

4,742,304,414
7,329,249,683

IV. 판매비와관리비
23,24
(6,366,810,816)
(6,631,537,450)

V. 영업손익

(1,624,506,402)
697,712,233

VI. 기타수익
25
552,874,489
189,054,031

VII. 기타손실
25
(579,354,781)
(1,529,078,594)

VIII. 금융수익
26
41,499,381
79,911,740

IX. 금융원가
26
(271,372,310)
(224,279,680)

X. 법인세비용차감전순손익

(1,880,859,623)
(786,680,270)

XI. 법인세비용(수익)
27
(498,381,276)
(226,430,128)

XII. 당기순손익

(1,382,478,347)
(560,250,142)

XIII. 기타포괄손익

-
-

XIV. 총포괄손익

(1,382,478,347)
(560,250,142)

XV. 주당손익
28

기본주당순손익

(251)
(102)

희석주당순손익

(251)
(102)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

-
자
본변동표

자 본 변 동 표

제 18(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
18,527,036,908
35,935,223,532

당기순이익
-
-
-
-
(560,250,142)
(560,250,142)

2017년 12월 31일(전기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
17,966,786,766
35,374,973,390

2018년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
17,966,786,766
35,374,973,390

당기순이익
-
-
-
-
(1,382,478,347)
(1,382,478,347)

2018년 12월 31일(당기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
16,584,308,419
33,992,495,043

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,341,809,963

(4,547,732,791)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,547,420,613

(4,482,054,228)

(1) 당기순손익
(1,382,478,347)

(560,250,142)

(2) 조정
1,647,946,914

3,260,008,233

감가상각비
1,973,340,533

2,261,742,602

운휴자산상각비
19,393,037

-

무형자산상각비
7,154,354

7,904,203

무형자산손상차손
-

-

대손상각비
-

36,839,767

외화환산손실
48,302,568

788,760,961

장기금융상품평가손실
7,773,999

2,375,737

종속기업투자손상차손
-

300,000,000

유형자산처분손실
250,744,504

-

유형자산폐기손실
-

2,000

이자비용
263,598,311

221,903,943

법인세비용(수익)
(498,381,276)

(226,430,128)

무형자산손상차손환입
(25,000,000)

(33,880,000)

외화환산이익
(344,359,735)

(19,299,112)

장기금융상품평가이익
-

(17,086,385)

유형자산처분이익
(13,120,000)

-

이자수익
(41,499,381)

(62,825,355)

(3) 자산 및 부채의 증감
3,281,952,046

(7,181,812,319)

매출채권의 감소(증가)
3,638,255,524

(6,202,010,167)

기타채권의 감소(증가)
221,861,484

(965,388,929)

기타유동자산의 감소(증가)
(111,848,170)

224,617,755

재고자산의 감소(증가)
619,684,946

(3,697,038,532)

기타비유동자산의 감소(증가)
16,471,121

(49,503,610)

매입채무의 증가(감소)
(165,554,720)

2,413,586,345

기타채무의 증가(감소)
(927,793,313)

1,086,990,973

기타유동부채의 증가(감소)
(9,679,344)

9,610,424

기타비유동부채의 증가(감소)
554,518

(2,676,578)

2. 이자의 수취
41,499,381

154,592,015

3. 이자의 지급
(244,291,411)

(222,390,908)

4. 법인세의 환급(지급)
(2,818,620)

2,120,330

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

72,160,818

632,063,600

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
769,213,720

2,832,464,643

기타채권의 감소
57,556,720

2,438,550,000

기타금융자산(비유동)의 감소
630,187,000

393,914,643

유형자산의 처분
81,470,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(697,052,902)

(2,200,401,043)

기타채권의 증가
2,647,720

1,368,409,000

기타금융자산(비유동)의 증가
133,574,084

475,487,978

유형자산의 취득
560,831,098

355,208,665

무형자산의 취득
-

1,295,400

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,128,007,680

(126,554,357)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,612,290,642

5,545,308,437

단기차입금의 차입
9,612,290,642

5,545,308,437

장기차입금의 차입
3,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,484,282,962)

(5,671,862,794)

단기차입금의 상환
11,034,282,962

5,071,862,794

유동성장기부채의 상환
450,000,000

600,000,000

IV. 현금의 증감(I+II+III)

4,540,346,002

(4,042,223,548)

V. 기초의 현금

3,783,640,390

7,826,468,160

Ⅵ.환율변동으로 인한 효과

(1,632,459)

(604,222)

VII. 기말의 현금

8,323,986,392

3,783,640,390

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서

제18기
2018년 01월 01일부터

제17기
2017년 01월01일부터

2018년 12월 31일까지

2017년 12월31일까지

처분예정일
2019년 03월 29일

처분확정일
2018년 03월 28일

(단위:원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

16,487,424,919

17,869,903,266

전기이월미처분이익잉여금
17,869,903,266

18,430,153,408

당기순손익
(1,382,478,347)

(560,250,142)

합계

16,487,424,919

17,869,903,266

이익잉여금처분액

-

-

합계

-

-

차기이월미처분이익잉여금

16,487,424,919

17,869,903,266

- 재무제표에 대한 주석

주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 18 기
제 17 기

주당배당금
-
-

배당금총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오원석
1966-01-15
사내이사
본인
이사회

오범석
1972-07-29
사내이사
특수관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오원석
現) 케이엔더블유 대표이사
건국대학교 졸업
現) 케이엔더블유 대표이사
없음

오범석
現) 케이엔더블유 부사장
세종대학교 졸업
現) 케이엔더블유 부사장
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제8조(주식의 발행) 회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다.

② <삭제> 2019.03.29

- 주권 전자등록의무화에 따라 주권조항 삭제 및 문구정비

(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제 1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.

제13조(명의개서 대리인) ① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 업무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제 1항 및 제 2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제> 2019.03.29

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주가 권리를 행사할 날에 앞선 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 좌동

② 좌동

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주가 권리를 행사할 날에 앞선 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구 정비

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제 13조(명의개서 대리인) 및 제 14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제 8조의 2(주식등의 전자등록) 및 13조(명의개서 대리인)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제45조(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑤ 감사위원회는 제 1항 내지 제 4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

제45조(감사위원회의 직무 등) ① 좌동

② 좌동

③ 좌동

④ 좌동

⑤ 좌동

⑥ 좌동

- 문구 정비

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

부칙

7. (시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 8조의2, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

-당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나 이사진일정 조율 문제와 금번 주주총회에서 사외이사의 선임 등 변경등기를 필요로하는 안건의 의결이 예정되어 있는 바, 공증인의 참석공증이 가능한 일정에 따라 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 해당하는 일자에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-당사는 주주의 주주총회 참여 활성화를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 도입하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장 제도를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.