네오오토 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 네오오토

주주총회소집공고
2.7
(주)네오오토

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 네오오토

대 표 이 사 :
김 홍 직

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 5길 19 (로얄빌딩 6층)

(전 화) 02 -732-2871

(홈페이지)http://www.neooto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 진 규

(전 화) 02-732-2871

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

제 09 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 제21조에 의거 제 09 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 09시 00분

2. 장 소 : 서울 종로구 새문안로5길 13 변호사회관 10층 2호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제09기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 60원 현금배당

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김홍직 선(중)임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김선현 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

7. 기타사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2018년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2019년 3월 29일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다. 다만 정기주주총회 개최 장소는 주주들의 접근이 용이한 서울 광화문역 1번 출구 앞 변호사회관으로 정하였습니다.

- 금번 정기주주총회 시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 8일

주식회사 네오오토

대표이사 김홍직 (직인생략)

[별첨1]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

구분

성명

(생년

월일)

주요약력

추천인

임기

회사와의

최근 3년간

거래내역

최대주주

와의 관계

사내

이사

김홍직

1960.

01.09

부경대학교 기계공학과 졸

前 (주)오토인더스트리 부사장

現 (주)네오오토 대표이사

이사회

1년

없음

없음

사내

이사

김선현

1959.

07.28

서강대학교 경영대학원 경영학 졸

現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립
 100주년 기념사업추진위원회

現 서울장학재단 이사

現 한국자동차공업협동조합 이사

現 (주)오토인더스트리 대표이사

이사회

1년

보통주 
3,150,000주 보유

본인

사외

이사

이병국

1959.

09.04

연세대학교 수학과 졸

現 (주)네오오토 사외이사

이사회

1년

없음

없음

(주)네오오토

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병국
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

18-1
2018.02.14
제1호 의안 제8기 내부결산 확정의 건
제2호 의안 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경의 건
가결

18-2
2018.02.14
제1호 의안 현금배당의 건
가결

18-3
2018.03.08
제1호 의안 제8기 정기주주총회 소집의 건
가결

18-4
2018.03.13
제1호 의안 우리은행 운영자금 차입(연장)의 건
가결

18-5
2018.03.13
제1호 의안 우리은행 신용장 한도 연장의 건
가결

18-6
2018.03.29
제1호 의안 우리은행 신용장 한도 개설의 건
가결

18-7
2018.03.30
제1호 의안 대표이사 선임의 건
가결

18-8
2018.09.03
제1호 의안 산업은행 운영자금 차입의 건.
가결

18-9
2018.09.18
제1호 의안 현대파워텍 상생자금 차입(연장)의 건
가결

18-10
2018.11.26
제1호 의안 KEB하나은행 여신거래 추가 약정(담보원용)의 건.
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
-

(*주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

오토인더스트리
(비상장)
(관계회사)
매입, 매출
2018.01.01
~
2018.12.31
545
47.3

* 상기 거래금액은 사급매출을 포함하고 있으며 (매입 756억, 매출 211억에 대한 상계 후 거래 금액), 상기 비율(%)은 총매출금액 대비 비율로 산출하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

당사의 전방산업인 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 유리, 섬유 등 광범위한 소재를 기반으로 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 생산된 2만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 또한, 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산 방식을 특징으로 하는 종합공업입니다. 생산단계에서는 광범위한 소재산업 및 설비제조, 기계산업을 기반으로 하며, 유통단계에서는 할부금융, 판매, 매매업 등과 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 또한 이용단계에서는 자동차의 직접사용자인 운송업 및 정비, 보험, 유통, 건설업 등 관련산업과의 폭넓은 연관성을 지니고 있어 전후방산업의 연관효과가 크게 나타나는 산업입니다.

또한 기술/노동/자본 집약적인 산업으로서 소재와 기능이 다른 2~3만여개의 부품의 결합체인 하나의 자동차가 탄생하기 위해서는 기술의 축적, 막대한 자본투입, 숙련된 전문인력의 보유 등이 요구되는 특성을 보입니다. 이에 규모의 경제가 큰 산업 중 하나이며 국가경제전반에 미치는 영향은 물론, 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 크기 때문에 정부의 규제를 받는 대표적인 산업이기도 합니다.

한편, 자동차의 보급이 일정수준에 이르게 되면 자동차 수요 증가세가 둔화 내지 정체를 보이게 되는데 이러한 특성상 경기변동에 민감한 편에 속하며, 특히 승용차의 경우에는 선진국 주도형의 글로벌 산업으로서 한나라의 내구소비재를 대표하는 동시에 글로벌 경기침체시 가장 먼저 영향을 받는 차종이 되기도 합니다.

자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요한 기술집약적 산업입니다. 그리고, 자동차부품산업은 특성상 안정성, 정밀성이 필요한 품목으로 고기술을 요구하고, 다양성으로 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있어 중소기업형 산업입니다. 대부분 중소기업들로 구성되어 있기 때문에 대기업으로 구성된 완성차 업계의 경영환경 변화로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다.
 
 당사가 영위하고 있는 자동차부품제조업이란, 자동차용 브레이크조직, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업활동을 말합니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종 2-3만여 개의 부품으로 구성되어 있으며 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시(Chassis), 차체(Body)로 구분합니다. 차체는 승객 및 운전자의 좌석과 화물을 적재하기 위한 부분이고 샤시는 차체를 뺀 나머지 부분(엔진포함)을 총칭하고 동력전달장치, 주행장치, 조종장치, 조향장치, 제동장치, 완충장치, 기타보조장치로 구분되고 있습니다.
 
 당사가 생산하고 있는 피니언 기어, 디프 어셈블리, 대형 기어 등은 자동변속기에 장착되어 차량의 동력을 전달하는 부품 중 하나입니다. 차량의 동력을 전달하는 일련의 기구를 ‘파워트레인’이라고도 지칭하며, 클러치, 토크컨버터, 트랜스미션(변속기), 샤프트, 디프 어셈블리 등이 주요 구성 품목입니다.

기본적으로 자동차의 동력성능은 엔진에 따라 좌우되며, 엔진 성능이 뛰어나야 쉽게 속도를 올릴 수 있고 효율(연비)도 좋을 수 있습니다. 하지만 엔진(내연기관)과 바퀴는 직접 연결될 수 없기 때문에, 엔진이 금세 회전 한계에 이르지 않게 하고, 또 큰 힘을 내는 영역에 머물 수 있도록 해주는 존재가 필요하며, 이러한 존재가 바로 ‘변속기’입니다. 변속기는 엔진에서 발생된 힘을 바퀴까지 효과적으로 전달함으로써 차를 빠르고 효율적으로 달리게 합니다. 좋은 변속기는 엔진의 힘을 바퀴까지 효과적으로 전달할 수 있어야만 하고, 각종 소음과 진동 등을 발생시키지 않아야 합니다.

이렇듯 변속기의 중요성이 높다 보니 자동차 메이커들은 엔진뿐만 아니라 변속기의 개발에도 엄청나게 힘을 쏟고 있습니다. 우리가 흔히 접할 수 있는 일반적인 토크컨버터식 자동변속기의 경우 동력 전달 효율을 개선(동력 손실률 저감)하는 한편 기어 단수를 늘려 효율을 끌어올리고 있고, 부품의 정밀화를 통해 소음과 진동 발생을 최소화하려 노력하고 있습니다.

자동차 제조에 있어서 변속기의 중요성이 높은 만큼 변속기에 들어가는 부품의 완성도와 품질 유지 능력이 매우 중요하기 때문에, 변속기 관련 부품을 생산할 수 있는 업체는 매우 제한적입니다. 완성차 업체에서 입찰에 들어올 수 있는 업체를 엄격하게 선정하고 있으며, 진입장벽이 매우 높아 실제로 납품하는 업체의 수가 소수인 산업입니다.

동사가 생산하는 주요 품목은 피니언 기어, 디프 어셈블리, 대형 기어 등으로 자동차용 변속기에 소요되는 제품입니다. 
 단조 및 연삭된 선삭품을 깎아서 일정한 간격의 톱니를 만드는 작업을 치절 가공이라고 하며, 당사가 영위하고 있는 초정밀 치절 가공은 정밀한 가공 능력 및 높은 수준의 품질 유지 능력 등이 매우 중요한 분야입니다.

2. 산업의 성장성

한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2017년까지 총 9,761만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.3%인 4,127만 대를 내수 시장에, 나머지 57.7%인 5,632만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

2000년대 후반 들어 현대차를 비롯한 국산차의 품질과 브랜드 이미지 개선, 신차투입, 신흥시장의 적극적인 개척, 고환율로 인한 가격 경쟁력 확보, 수요가 견조한 중소형차 생산능력 등에 힘입어 해외시장에서 점유율을 확대해 가고 있습니다.

우리나라는 2002년 중국의 급성장으로 6위로 떨어진 지 4년만인 2005년에 미국, 일본, 독일, 중국에 이어 자동차생산 5위국으로 재진입하였으며, 이는 국산차의 성능 및 품질향상에 따른 브랜드이미지 제고로 수출이 대폭 증가한 것에 기인합니다. 하지만, 최근 2016년 인도에 밀려 글로벌 생산 6위국으로 재차 하락 하였으며, 중국 시장에서의 부진 등의 영향으로, 글로벌 매출이 감소하였고, GM 군상공장 폐쇄와 내수 수출의 동반 부진이라는 복합적 영향으로 2018년 멕시코에게 6위 자리 내어주고 7위의 자동차 생산국의 지위를 기록하고 있습니다.

자동차는 승용차, 승합차, 화물차, 특수차 등으로 나눠지며 이중 승용차는 전체 자동차의 생산 및 판매에서 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 상용차 전문업체인 자일대우버스와 타타대우상용차를 제외한 국내 모든 자동차 생산업체가 승용차를 생산하고 있습니다.

제반 자동차 부품산업중에서 당사가 영위하고 있는 변속기 제품은 자동차 핵심부품 중 하나로 고도의 기술을 요하는 장치이며, 기술개발을 통한 지속적인 발전이 이루어지고 있는 부문입니다. 현대차는 1980년대까지 일본산 변속기를 전량 수입해 사용하던 수준에서 2000년대 후반에는 해외 완성차 브랜드에 독자개발한 변속기를 수출하는 단계까지 발전하기 이르렀습니다.

국내 변속기 산업의 시기별 성장과정을 요약하면 다음과 같습니다.

[변속기의 주요 연혁 및 성장과정]

일자

주요연혁

기술 자립 단계

(2000년 이전)

- 전량 일본 변속기를 수입하는 데 의존

- 1988년 현대차는 미쓰비시의 4단 자동변속기 라이센스를 받아 독자적인 생산을 시작했지만 단순 조립만 하는 수준에 불과

- 변속기 개발에 가장 중요한 부분인 설계도면 자체를 실질적으로 미쓰비시에 의존한 상황

기술 경쟁 단계

(2000~2007년)

- 일본 변속기를 바탕으로 전륜 5단 변속기 개발 본격 시작

- 순수 독자 기술을 통한 전륜 6단 자동변속기 개발

기술 선점 단계

(2007년 이후)

- 2009년 완성차 업체 3번째로 6단 자동변속기 독자개발 성공

- 완성차 업체 세계최초, 후륜 8단 자동변속기 독자개발

3. 경기변동의 특성

(1)경기 변동 요인
 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더욱 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업도 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.
 
 그 외 경기변동의 특성으로서 자동차 수요는 경기후행적인 특성을 보이고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제로2008년 글로벌 금융위기 발생 당시 연간 자동차판매량은7천1백만 대를 기록하였으나, 금융위기가 안정되고 경기가 회복되기 시작한 2009년에는 오히려 전년 대비 감소한6천2백만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다.
 
 이러한 경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 반응하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
 
 (2)계절적 요인
 자동차 산업 중 승용차 산업은 뚜렷한 계절성은 나타나지 않습니다. 다만, 신차효과로 인해 차년도 신형차량 판매 또는 연말 연식변경 등에 따른 월별 판매추이 변동은 있으나 유의적인 수준의 변동은 아닙니다.
 
 (3)제품의 라이프 사이클

당사의 주요 제품이 사용되는 완성차 시장은 5년 마다 신규차종이 출시되며, 출시된지 2~3년 이후부터는 페이스리프트 차량이 출시되며, 신규 차종 출시등에 따라 당사 제품의 라이프사이클이 영향을 받습니다. 하지만 당사의 제품은 변속기를 구성하는 하나의 부품으로써, 동일한 변속기라도 탑재되는 차종이 다양하며, 신규 차종이 출시되더라도 탑재 변속기는 변경되지 않을 수 있으므로 신규 차종 출시 주기와 당사의 제품 라이프사이클이 정확히 일치되지는 않습니다.

당사의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 피니언기어는 자동변속기 방식 중 토크컨버터 방식에 사용되고 있으나, 향후 듀얼 클러치 변속기(DCT) 방식의 비중이 증가될 수도 있을 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이러한 트렌드 변화를 예의주시하고 있으며, 이러한 시장의 큰 변화를 빠르게 캐치하여 더욱더 발전할 수 있는 기회로 삼을 계획입니다.

또한 최근 당사의 대부분의 매출인 내연기관 자동차 보다 수소, 전기 및 하이브리드 등 다른 동력기관 중심의 자동차가 주목 받고 있고, 이 분야에 대한 비중은 차츰 증가 할 것으로 예상되고 있습니다. 이에, 당사는 이러한 비 내연기관 자동차에 활용되는 제품을 생산하기 위해 연구 하고 있습니다.

4. 경쟁요소

(1) 경쟁상황

자동차 제조에 있어서 변속기의 중요성이 높은 만큼 변속기에 들어가는 부품의 완성도와 품질 유지 능력이 매우 중요합니다. 그 만큼 초기 투자 비용이 높은 장치 산업적인 특징을 가지고 있어 변속기 관련 부품을 생산할 수 있는 업체는 매우 제한적입니다. 이러한 기준을 가지고 완성차 업체에서 입찰에 들어올 수 있는 업체를 엄격하게 선정하고 있어, 진입장벽이 매우 높은 산업입니다.

국내 자동차부품산업은 일반적으로 각각의 완성차 기업을 모기업으로 하여 1차 및2차 수급기업으로서 상호 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 또한, 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 맺으며 상호 발전해나가는 구조이므로 타 산업분야에 비해 폐쇄적인 시장구조를 갖는다는 특징이 있습니다. 따라서 산업 내 신규진입을 위해서는 먼저 기술력, 양산능력 등을 토대로 하여 모기업과의 긴밀한 협력관계를 이루어야 하는바, 후발업체로서 자동차부품산업에 신규 진출하는 것은 몇몇 제한된 경우 외에는 매우 어려운 일이 되고 있습니다.
 
 당사는 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 업계 내에서 독보적인 위치를 차지하고 있어 신규업체들의 시장진입은 더욱 어려운 상황입니다. 또한, 국내 자동차 안전기준이나 고객요구사항(당사의 경우 현대-기아차) 및 초기투자 시설 등을 고려할 때 국내외 업체의 단순 진입도 용이한 상황이 아닙니다.
 
 결국, 완성차업체의 입찰 자격 업체에 대한 엄격한 규제는 당사가 영위하고 있는 시장에 진출하고자 하는 신규 업체에게 매우 큰 진입장벽이 되어 있으며, 제품 생산을 위한 설비투자 역시 높은 편이라 향후에도 새로운 경쟁자의 시장진입은 매우 힘들 것으로 생각됩니다. 현재 변속기 기어류에 대한 입찰 자격을 가진 기업들이 전문성과 경험을 통해 기술개발 및 원가 절감 노력을 경주하고 있고, 신규 품목 수주를 위해서 경쟁하고 있는 현재의 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.

(2) 경쟁 업체 현황

현대기아자동차 그룹에 변속기 기어류 제품을 입찰할 수 있는 자격을 가진 업체는 당사를 포함하여 4개사 정도인 것으로 파악되고 있습니다. 이중 당사의 주요 품목인 피니언 기어를 실제로 납품하고 있는 업체는 당사와 1개사입니다. 당사는 국내 생산물량과 중국을 제외한 해외 수출 물량을 담당하고 있고, 중국 수출 물량은 다른 업체에서 전담하고 있습니다. 
 
 디프 어셈블리의 경우 당사는 기아자동차에 납품되는 제품을 생산하고 있습니다. 현대파워텍에서 기아자동차로 납품되는 디프 어셈블리는 당사를 포함하여 총 4개업체에서 공급하고 있으며, 각각 4개의 현대파워텍 공장별로 하나씩 업체가 지정되어 공급하고 있습니다.

대형 기어 등의 경우에는 완성차 업체와 현대파워텍에서 전담하는 품목입니다. 당사가 납품하는 T/F 기어는 변속기 부품중에서도 4대 기어에 속하는 부품으로, 차량의 진동과 소음에 큰 영향을 미치는 부품이기 때문에 외주화가 이루어지지 않았습니다. 당사가 공급하는 품목은 북미 수출 물량으로써 최종 가공이 아닌 반가공 상태로 제공되고, 최종 가공은 현대파워텍에서 수행하고 있습니다.

당사가 생산하고 있는 품목은 자동차의 동력 직접적으로 전달해야 하는 부품이므로 연비에 영향을 미치고, 자동차의 진동과 소음에 연관되어 있어 그 제품 품질 관리가 중요하기 때문에 완성차 업체로부터 인증된 소수의 기업만이 생산 할 수 있습니다.

(3) 비교우위 사항

- 납기 준수 능력

자동차부품산업의 특성상 완성차 업체의 생산시스템과의 긴밀한 연계는 가장 근본적인 경쟁수단이라고 할 수 있습니다. 현재 국내 완성차 업계의 생산시스템은 갈수록 효율적으로 발전하여 부품재고량을 최소화 하면서도 원활한 생산이 이루어 질 수 있는 JIT 시스템을 거의 완벽하게 활용하고 있으므로 부품업체 또한 적정수준 이상의 고품질의 부품을 정확한 시간에 정확한 물량을 납품하는 것이 완성차 업체와의 관계에 있어 결정적인 부분이라고 할 수 있습니다. 이러한 면에서 당사는 완벽한 납기준수를 통해 현대기아차로부터 최고 수준의 협력사 평가를 받고 있어 완성차 업체와의 원만하고 긴밀한 관계는 당사의 가장 근본적인 경쟁력입니다.

- 우수한 설계도면 검토 능력

당사는 변속기 내 기어류 등을 제조하는 회사로 주고객사인 완성차업체가 신규 차종 출시 등으로 기어 사양 변경 필요시 기어 설계도면을 토대로 당사와 양산가능 여부를 협의합니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 양산가능 여부를 철저히 검토하며, 이상여부 확인시 이를 완성차업체와 적극적으로 협의하여 양산에 적합하도록 설계를 변경하고 있습니다. 
 
 이처럼 우수한 설계도면 검토 능력을 바탕으로 당사는 지금껏 매우 낮은 불량률을 기록하고 있으며, 효율적인 대량생산으로 제조원가를 지속적으로 절감시키고 있습니다. 또한, 당사의 생산설비 특성을 고려하여 당사 양산에 유리하도록 기어 설계도면을 검토하고 이를 적극적으로 협의하여 높은 품질의 제품을 적시에 생산하고 있으며, 이를 통해 완성차업체와 돈독한 신뢰관계를 형성하고 있습니다.

- 제조설비 라인 구축 능력

당사는 자동변속기내 기어류를 제조하고 있으며, 기어류 제조산업은 장치산업으로 대규모 장비 설치를 통해 제품을 대량생산하고 있습니다. 따라서, 장치를 적재적소에 배치하여 효율적인 대량생산이 가능하도록 라인을 구축하는 능력이 매우 중요한 핵심기술 중 하나입니다. 한편, 고가의 장비를 설치하게 되면 고품질의 제품을 생산할 수 있지만 제조원가가 상승하게 되어 영업손실이 발생할 수 있으므로 고객사가 원하는 품질 수준에 맞출 수 있는 적당한 가격대의 설비를 구입하는 능력도 중요한 기술력 중 하나입니다. 당사는 오랜 업력을 토대로 최적의 제조설비 라인를 구축하는 기술력을 보유하고 있습니다.

- 철저한 품질검사 능력

당사가 생산하고 있는 기어류는 엔진의 동력을 전달받아 각 단으로 변속하여 힘을 전달시키는 기어로 자동차 소음 문제와 직결되는 부품 중 하나입니다. 따라서, 불량률을 최소화하여 일정 품질을 유지하는 것이 매우 중요하며, 이는 고객사와의 신뢰도와 직결되는 부분입니다. 당사는 통계적공정관리 시스템(SPC SYSTEM)을 통하여 실시간으로 불량률을 체크하며, 이상 징후 발생시 설비 수리를 통하여 사전에 불량발생가능성을 예방하고 있습니다. 업계 최초로 품질강화를 위해 전 부품 복합치수 자동검사 장치를 도입하여 동종업계 최고의 품질을 유지하고 있습니다. 
 
 또한, 당사는 현대자동차 울산1공장TF-DRIVEN GEAR 양산라인에서 적용하고 있는 기어 전달오차테스터를 도입하여 치형 불량 등을 전수검사하여 불량률을 최소하고 하고 있습니다. 디프 어셈블리 조립라인의 경우 업계 최초로 백래시측정기를 도입하여 불량률을 체크하였으며, 완성차업체로부터 측정기술의 우수성을 인정받았습니다. 완성차업체는 타 조립업체에도 동 측정기를 도입하도록 권고하였으며, 현재는 모든 디프 어셈블리 조립업체가 해당 측정기를 통해 불량률을 체크하고 있습니다

5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 
 현재 당사가 생산하는 제품에 대하여 직접적인 관계당국의 규제 또는 지원사항은 없습니다. 하지만 당사가 영위하는 사업과 연관성이 높은 자동차산업과 관련된 일반적인 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양하며, 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다. 예를 들면 2002년 7월 1일부터 제조물책임(PL : Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월 1일부터 자기인증제로 변경되었습니다. 
 
 또한, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 메이커로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있으나 현재 당사의 사업에 미치는 직접적인 영향은 없습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 한국표준산업분류상 ‘그외 기타 자동차 부품업(C30399)’에 속하는 회사로서 자동차부품 중 자동변속기내 기어류 제조를 사업목적으로 설립되어 피니언 기어 및 디프 어셈블리, 대형 기어 등의 부품을 제조 ·판매하고 있습니다.

세계 변속기 생산량은 2012년 8,123만 대 규모이며 2019년까지 연평균 3.8% 성장하여 1억 572만 대에 이를 것으로 전망됩니다. 전체 변속기의 50% 이상을 차지하는 수동변속기(MT)는 시장 평균수준의 성장을 지속할 것으로 예상되며 2019년까지의 연평균 증가율은 3.5% 수준으로 MT 시장 비중은 49.5%로 소폭 낮아지지만 생산량이 5,237만 대에 이를 전망입니다. 완성차 시장이 신흥국 중심 으로 성장하고 있어 저렴한 MT 수요는 꾸준히 발생하기 때문으로 자동변속기 (AT)는 차세대 변속기로의 변화에 따라 AT 시장 비중은 2012년 28.1%에서 2019년 29.7%로 소폭증가(1.6%p)할 전망됩니다. 무단변속기(CVT)는 2005~2012년 연평균 17.7%의 높은 성장세를 기록하고 하이브리드차 성장과 일본 업체들의 적용 확대로 2019년까지 연평균 7.5% 성장이 예상됩니다. 따라서 CVT시장 비중은 2012년 8.3%에서 2019년 10%를 넘어설 것으로 전망됨. 듀얼클러치변속기(DCT)는 2005~2012년 연평균 44.9%의 가장 높은 성장세를 보이고 DCT는 VW 등 유럽업체들이 중심이 되어 적용 차량을 확대하고 있어서 2019년까지 연평균 15.2%의 성장세가 예상되어 DCT 시장 비중은 2012년 3.8%에서 2019년 7.8%에 이르면서 CVT와의 격차를 축소할 것으로 전망됩니다.

당사는 2016년부터 어널러스(Annulus) 기어와 4대기어(T/F Drive 기어, T/F Driven
 기어, output shaft, Diff Drive 기어)를 현대파워텍 멕시코 공장에 신규로 납품하고 있습니다. 어널러스 기어와 4대기어는 기존에 완성차 업체와 현대파워텍에서만 직접 최종 후가공을 통해 생산을 하고 있었으나, 현대파워텍 멕시코 공장에서 생산되는 변속기에 들어가는 어널러스 기어와 4대기어는 동사에서 최종 후가공까지 완료된 품목으로 신규 수주하게 되었으며 2016년 1월부터부터 납품하고 있습니다. 어널러스 기어와 4대기어는 그 품질의 중요성으로 인하여 그 동안 완성차 업체와 현대파워텍 이외에는 외주를 주지 않던 품목이었으나, 동사가 처음 수주한 외주품목으로써 그 의미가 큰 것으로 판단됩니다.

2016년에는 변속기 구동의 핵심부품인4대기어, 어널러스기어를 국내 기어가공업계 최초로 생산이 진행되었으며, 완성차 수요대응을 위한 공장,설비 증축 및 전문인원 투입이 완료 되었습니다. 이는 기아자동차 멕시코 현지로 수출 납품하고 있으며, MAX 30만대/년간 생산계획이 되어 향후 네오오토의 중요매출 비중을 차지할 전망입니다.

이와 같이 당사가 영위하고 있는 자동차 산업이 점진적인 성장을 지속하고 있고, 당사의 주요 최종 수요처인 현대기아차의 일시적 성장둔화에도 불구하고 장기적 관점에서의 영업성과는 매년 발전하며 시장 규모는 점진적으로 증가해 나갈 것으로 판단됩니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 가공 및 제조 외의 사업부문을 보유하고 있지 않습니다.

2. 시장점유율

당사의 주요 매출업체는 현대파워텍(2018년 기준 총 매출액의68.7%), 현대자동차(13.4%), 기아자동차(7.5%) 등으로 구성되어 있습니다. 현재 당사는 끊임없는 연구개발과 기술혁신을 통하여 고객다변화에 전력을 다하고 있습니다.

3. 시장의 특성

(1) 목표 시장

당사는 승용차 자동변속기 부품 중 기어류 생산업체로서 해당 제품은 대부분 현대파워텍에 납품하고 있으며, 최종 수요처는 현대차 및 기아차 등 완성차업체입니다.

목표시장을 제품별로 구분하여 보면 당사의 주력제품인 피니언기어 시장이 가장 중요한 목표시장으로 판단됩니다. 또한, 4대 기어류 역시 향후 중요한 목표시장입니다.

한편, 경쟁업체에 대비한 비교우위의 기술력 및 가격경쟁력을 바탕으로 기존 납품차종(현대, 기아 등)의 판매망을 확고히 수성하고고 나아가 새로운 차종 및 완성차 업체들의 거래선 확보를 통한 매출 증대를 꾀하고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

공시서류 작성기준일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 구체적으로 새로이 추진하고자 하는 신규 사업은 없습니다.

5. 조직도

181231 조직도.jpg
181231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재 무 상 태 표

제 9(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 8(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 네오오토
(단위:원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

I. 유동자산

37,420,092,218

37,254,793,289

현금및현금성자산
12,578,723,959

9,861,131,464

단기금융상품
-

1,240,000,000

매출채권및기타채권
14,224,098,241

16,805,610,180

재고자산
8,121,878,448

7,812,998,375

기타유동자산
2,495,391,570

1,535,053,270

II. 비유동자산

105,087,688,511

99,851,762,805

기타채권
130,599,862

115,129,862

유형자산
101,365,833,960

95,640,622,846

무형자산
142,209,327

506,558,738

순확정급여자산
-

443,974,728

기타금융자산
1,454,811,701

1,173,524,497

이연법인세자산
1,994,233,661

1,971,952,134

자 산 총 계

142,507,780,729

137,106,556,094

부 채

I. 유동부채

37,246,832,139

36,415,923,832

매입채무및기타채무
20,465,484,826

16,341,248,356

단기차입금
1,800,000,000

1,800,000,000

유동성장기차입금
13,119,425,172

16,728,482,339

당기법인세부채
351,475,889

390,696,774

기타유동부채
1,510,446,252

1,155,496,363

II. 비유동부채

27,720,883,680

28,181,057,837

장기미지급금
255,079,882

131,899,665

장기차입금
27,313,133,000

28,044,158,172

순확정급여부채
147,670,798

-

기타비유동부채
-

5,000,000

5,000,000

부 채 총 계

64,967,715,819

64,596,981,669

자 본

I. 자본금

3,937,481,500

3,937,481,500

II. 자본잉여금

11,047,738,500

11,047,738,500

III. 기타자본항목

1,489,597,060

1,489,597,060

IV. 이익잉여금

61,065,247,850

56,034,757,365

자 본 총 계

77,540,064,910

72,509,574,425

부채및자본총계

142,507,780,729

137,106,556,094

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 네오오토
(단위:원)

과 목
제 9(당) 기
제 8전) 기

I. 매출액

115,243,742,050

128,249,343,461

II. 매출원가

105,265,932,724

119,701,284,058

III. 매출총이익

9,977,809,326

8,548,059,403

IV. 판매비와관리비

7,555,444,076

6,942,039,304

V. 영업이익

2,422,365,250

1,606,020,099

VI. 금융손익

(1,111,337,317)

(696,596,315)

금융수익
123,500,639

588,270,400

금융비용
(1,234,837,956)

(1,284,866,715)

VII. 기타손익

5,280,622,542

4,165,332,343

기타수익
5,353,877,349

4,251,345,809

기타비용
(73,254,807)

(86,013,466)

VIII. 법인세비용차감전순이익

6,591,650,475

5,074,756,127

IX. 법인세비용

793,245,505

939,130,480

X. 당기순이익

5,798,404,970

4,135,625,647

XI. 기타포괄손익

(137,949,925)

115,232,784

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(137,949,925)

115,232,784

XII. 총포괄이익

5,660,455,045

4,250,858,431

XIII. 주당이익

기본주당이익

736

525

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 네오오토

(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
2,625,000,000
12,360,220,000
1,491,811,500
52,571,387,834
69,048,419,334

당기순이익
-
-
-
4,135,625,647
4,135,625,647

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
115,232,784
115,232,784

무상증자
1,312,481,500
(1,312,481,500)
-
-
-

자기주식취득
-
-
(2,214,440)
-
(2,214,440)

배당금
-
-
-
(787,488,900)
(787,488,900)

2017.12.31(전기말)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
56,034,757,365
72,509,574,425

2018.1.1(당기초)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
56,034,757,365
72,509,574,425

당기순이익
-
-
-
5,798,404,970
5,798,404,970

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(137,949,925)
(137,949,925)

무상증자

-

자기주식취득

-

배당금
-
-
-
(629,964,560)
(629,964,560)

2018.12.31(당기말)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
61,065,247,850
77,540,064,910

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 네오오토

(단위:원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
21,660,151,413
15,020,725,988

영업활동에서 창출된 현금흐름
23,171,656,499
19,843,626,885

당기순이익
5,798,404,970
4,135,625,647

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
14,465,616,187
19,910,644,360

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(71,630,079)
(228,703,591)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,979,265,421
(3,973,939,531)

매출채권및기타채권의 증가
2,500,973,994
(5,321,967,102)

재고자산의 증가
(308,880,073)
(1,083,846,511)

기타유동자산의 감소
(961,538,772)
225,828,545

매입채무및기타채무의 증가(감소)
1,600,695,650
1,508,007,266

기타유동부채의 감소(증가)
354,949,889
980,187,711

퇴직금의 순지급
(199,216,267)
(273,166,240)

사외적립자산 기여금 납부
(7,719,000)
(8,983,200)

이자수취
104,716,779
64,777,804

이자지급
(800,382,901)
(989,478,578)

법인세납부
(815,838,964)
(3,898,200,123)

투자활동으로 인한 현금흐름
(13,969,719,083)
(20,169,053,033)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,385,907,180
6,495,574,786

단기금융상품의 감소
1,452,000,000
1,817,630,616

기타채권의 감소
584,661,000
1,093,367,200

유형자산의 처분

-

104,352,146

무형자산의 처분

300,000,000

-

정부보조금의 증가
43,668,180
3,365,274,824

기타금융자산(비유동)의 감소

5,578,000

114,950,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(16,355,626,263)
(26,664,627,819)

단기금융상품의 증가
(212,000,000)
(120,597,648)

장기금융상품의 증가
(284,865,204)

-

기타채권의 증가
(553,970,000)
(611,500,000)

유형자산의 취득
(15,226,644,661)
(24,611,770,051)

무형자산의 취득
(76,146,398)
(240,215,400)

기타금융자산(비유동)의 증가
(2,000,000)
(1,080,544,720)

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,970,046,899)
749,823,276

재무활동으로 인한 현금유입액
12,620,000,000
16,470,000,000

장기차입금의 차입
12,620,000,000
16,470,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(17,590,046,899)
(15,720,176,724)

단기차입금의 상환
-
-

유동성장기차입금의 상환
(16,960,082,339)
(14,930,473,384)

자기주식 취득
-
(2,214,440)

배당금의 지급
(629,964,560)
(787,488,900)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,792,936)
(17,000,161)

현금및현금성자산의 감소
2,717,592,495
(4,415,503,930)

기초의 현금및현금성자산
9,861,131,464
14,276,635,394

기말의 현금및현금성자산
12,578,723,959
9,861,131,464

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

항목
제09기
제08기

현금배당
기명식 보통주 1주당 60원 예정
기명식 보통주 1주당 80원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김홍직
1960.01.09
-
없음
이사회

김선현
1959.07.28
-
본인
이사회

이병국
1959.09.04
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김홍직
(주)네오오토
대표이사

부경대학교 기계공학과 졸

前 (주)오토인더스트리 부사장

現 (주)네오오토 대표이사

거래내역 없음

김선현
(주)오토인더스트리
대표이사

서강대학교 경영대학원 경영학 졸

現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회

現 서울장학재단 이사

現 한국자동차공업협동조합 이사

現 (주)오토인더스트리 대표이사

보통주 
3,150,000주 보유

이병국
(주)네오오토
사외이사

연세대학교 수학과 졸

現 (주)네오오토 사외이사

거래내역 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,500
1,500

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200
200

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2018년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2019년 3월 29일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다. 다만, 정기주주총회 개최 장소는 주주들의 접근이 용이한 서울 광화문역 1번 출구 앞 변호사회관으로 정하였습니다.