아이큐어 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 아이큐어

주주총회소집공고
2.7
아이큐어(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 :
아이큐어 주식회사

대 표 이 사 :
최 영 권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사임당로1길 7, 1층(서초동, 세현빌딩)

(전 화) 02-6959-6909

(홈페이지) http://www.icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 상 윤

(전 화) 02-6959-6909

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2019년 03월 22일(금요일), 오전08시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 금강A홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 제19기 감사보고 및 영업보고

2) 외부감사인 선임 보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 1-1호 의안 : 전자증권제도에 따른 표준 정관 및 이사/감사 선임 정관 변경

제 1-2호 의안 : 임원선출에 대한 초다수 결의 정관 변경

제 2호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 정상윤 선임의 건

제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)

제 7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우
 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시표시)를 제시하여야 함)

- 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부)
 대리인 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

7. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차가 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 기념품은 지급하지 않기로 하였습니다. 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재준
(출석률: 88.89%)

찬 반 여 부

1
2018-01-29
제18기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성

2
2018-02-02
제18기 별도재무제표 승인의 건
 제18기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2018-03-05
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성

4
2018-03-09
한국산업은행 운영자금 대환의 건
찬성

5
2018-03-12
우리은행 대출약정의 건
찬성

6
2018-05-08
사규 개정 및 제정의 건
찬성

7
2018-05-23
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성

8
2018-06-19
신용장개설 한도 약정의 건
찬성

9
2018-07-03
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성

10
2018-07-13
최영진 부사장 퇴직금 지급의 건
찬성

11
2018-08-08
제19기 상반기 별도재무제표 승인의 건
 제19기 상반기 연결재무제표 승인의 건
 이사보수 변경의 건
찬성

12
2018-08-24
특수관계인 보수 승인의 건
찬성

13
2018-10-05
지점설치의 건
-

14
2018-10-31
특수관계인 보수 승인의 건
찬성

15
2018-11-12
제1회 전환사채 권면분할 변경의 건
-

16
2018-11-14
운전자금 약정의 건
찬성

17
2018-11-15
시설자금 약정의 건
찬성

18
2018-12-03
타법인 출자의 건
찬성

19
2018-12-18
주식매수선택권 부여 취소 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
-

- 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2018년 1월부터 12월까지 지급금액 기준이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아이파마
(자회사)
매출거래
2018.01~
2018.12
22.4
7.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 제약 사업
가) 약물전달시트템(DDS) 시장의 규모 및 전망
 글로벌 의약품 시장에서 약물전달시스템(DDS) 시장은 황금알을 낳는 거위로 불리고 있습니다. 약효를 극대화하고 부작용을 줄이는 약물전달시스템(DDS)은 기존 약물과 앞으로 개발될 신약에 광범위하게 적용될 수 있어, 신약 개발의 높은 수익창출 효과와 대등한 효과를 나타냅니다. 이와 같은 장점으로 인해 글로벌 약물전달시스템(DDS) 시장은 전체 약물 시장보다 빠르게 확대 될 것으로 보입니다.

[약물전달시스템(DDS)을 통한 개량신약개발 및 신약개발 특징 비교]

약물전달시스템(DDS)을 통한 개량신약개발

신약개발

- 치료효과의 극대화 (Efficacy)

- 부작용 경감 (Safety)

- 환자의 적용 편의성 (Patient compliance)

- 신약개발 대비 투자비용 및 시간 절감

- 고부가가치 창출

- 개량신약개발 대비 막대한 비용, 시간 요구

- 개발성공에 대한 위험부담

(출처: 각기관자료 2017)

전 세계에서는 한 해에 1만 3천건이 넘는 관련 논문이 발표되고 있으며 약물전달시스템(DDS)과 관련된 시장 규모는 기하급수적으로 커지고 있습니다. 약물전달시스템(DDS)의 글로벌 시장은 아래와 같이 2016년 1,550억 달러(약 178.2조 원)에서 2026년 4,000억 달러(약 460조 원)의 규모로 성장하고 있으며, 기술발전에 따라 다양한 약물전달시스템(DDS)이 개발 요구되고 있으며, 전 세계적으로 많은 투자가 이뤄지고 있는 상황입니다.

[글로벌 약물전달시스템(DDS) 시장 현황 및 전망]

(단위: USD Billion)

약물전달시스템(DDS) 기술

2016년

2021년

2026년

Controlled release

37

62.5

89

Needle-less injection

4.5

9.5

16.5

Injectable/implantable polymer systems

11

15

29

Transdermal delivery

20.5

30.5

49.5

Transnasal delivery

19

27.5

41.5

Pulmonary/inhalation

27

33

50.5

Transmucosal (buccal, vaginal etc)

9.3

13

24

Rectal

2.2

3

4.5

Liposomal drug delivery

6

11

17

Cell /gene therapy delivery

10

26

44

Miscellaneous

8.5

24

34.5

Total

155.00

255.00

400.00

(출처: Jain PharmaBiotech 2017)

글로벌 의약품 시장의 연평균성장률은 5.24%이며, 글로벌 약물전달시스템(DDS) 시장의 연평균성장률은 9.94%입니다. 이를 통해 약물전달시스템(DDS) 시장이 전체 약물시장 보다 빠르게 확대될 것이라는 예측이 가능합니다.

나) 경피약물전달시스템(TDDS) 시장의 규모 및 전망
 경피전달제형기술의 경우 경구투여에 어려움을 겪는 전 세계의 환자 (25%)들의 효율적 치료 및 대체 시장을 만들 수 있기에, 최근 의학계의 핵심 연구 개발 분야이며 제약시장의 고성장 사업분야로 자리매김하고 있습니다. 하지만 기술의 난이도가 높아 기술개발 장벽이 높은 상황입니다. 기술 난이도를 극복하여 개발할 경우 지속적으로 고부가사업을 창출할 수 있으며, 관련 분야로의 파급효과가 크게 나타나는 기술입니다. 경피약물전달시스템(TDDS) 시장은 2016년 205억 달러(약 23.5조 원)였으며, 2021년 305억 달러(약 35조 원), 2026년 495억 달러(약 56.9조 원)로 성장할 것으로 전망(연평균성장률 9.22%) 되고 있습니다.

다) 치매 치료제 시장 규모 및 전망
 세계 주요7개국의 치매치료제 판매량에 대한2024년까지 예측치를 보면, 도네페질은 여전히 치매 치료에 있어서는Gold Standard 약물로서 처방 선호도는 지속적으로 증가하고 있으며, 치매 초기 단계 환자들에게 더 유익한 약물임에는 이견이 없습니다. 게다가 인구 고령화 경향이 전세계적으로 나타나고 있는 실정에서, 치매 치료제의 신약 개발 실패율이99.6%로 현재 진행되고 있는 새로운 계열의 약물들의 성공률 또한 매우 희박하며, 개발이 성공하더라도 장기간 다양한 임상 시험을 거쳐서 치매 치료의 기준으로 선정되기 전까지는 장기간이 소요됩니다. 이 또한 기존의 약물들과는 작용 기전이 상이하기에 대체요법보다는 추가요법으로 사용될 것으로 예상되기에 아래 표(Datamonitor Report, 2016)를 참조하여Cholinesterase Inhibitors(도네페질, 리바스티그민, 갈란타민) 및NMDA Receptor Antagonists(메만틴) 계열 약물들은 현 지위와 매출을 유지(연평균성장률 ?0.94%)할 것이라는 분석이 가능합니다.
 글로벌 알츠하이머 치매의 시장규모는 2017년 약 2.4조원으로 2021년에는 약 2.9조원 수준을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 알츠하이머형 치매치료제 시장 중 점유율이 약 70% 수준인 도네페질의 2017년 시장규모는 약 1.7조원, 2021년에는 약 2조원을 기록 할 것으로 예측됩니다. 참고로 글로벌 도네페질 시장규모 중 지역별로 가장 큰 상위 3곳의 시장점유율은 2017년에 미국 53.5%, 일본 21.4%, 그리고 중국이 10.9%를 기록 하였습니다. 2021년에도 상위 3개 시장이 전체시장에 차지하는 비중은 미국 59.7%, 일본 18.9%, 중국 8.5%로 큰폭의 변화없이 유지하는 수준을 기록 할 것으로 전망합니다.
 2016년에 알츠하이머형 치매 치료제시장에서 도네페질 국내 시장은 1,199억 원으로 73.6%를 기록하였습니다. 2014년부터 2016년까지의 도네페질 국내 시장의 매출을 살펴봤을 때 매출 증가 추이를 살펴보면 선형 추세선을 그리며 약 10%의 성장률로 증가하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 추세를 2025년까지 적용하여 매출을 예측했을 경우, 2025년에는 약 2,400억 원의 매출이 발생할 것으로 예상할 수 있습니다. 도네페질 시장은 2016년 1199억 원(시장 점유율 73.6%) 매출액에서 2025년에는 98% 이상 시장성장률로 2,380억 원(시장 점유율 82.3%)으로 꾸준히 증가할 것으로 예측됩니다.

[치매 치료제 유효성분별 국내시장 점유율]

(단위: 억원, %)

구분

2014년

2015년

2016년

매출액

시장

점유율

시장

성장율

매출액

시장

점유율

시장

성장율

매출액

시장

점유율

시장

성장율

도네페질

959

68.1%

20.0%

1,090

71.0%

13.7%

1,199

73.6%

10.0%

리바스티그민

240

17.0%

12.7%

210

13.7%

(12.5%)

171

10.5%

(18.6%)

메만틴

115

8.2%

5.5%

149

9.7%

29.6%

169

10.4%

13.4%

갈란타민

95

6.7%

0.0%

86

5.6%

(9.5%)

89

5.5%

3.5%

합계

1,409

100%

15.9%

1,535

100%

8.9%

1,628

100%

6.1%

(출처: IMS data 2017)

리바스티그민 치매 패취는 현재 전체 치매 치료제 중에 두 번째의 매출 순위를 보이고 있으며 오리지널 제품은 Novartis사의 엑셀론ⓡ 패취입니다. 전술하였다시피 엑셀론ⓡ은 최초 캡슐제로 개발되었으며 경피흡수 패취가 개발된 후 꾸준히 매출이 증가한 제품입니다. 리바스티그민은 전 세계에서 이미 정제에서 패취제로의 전환이 92% 이상 진행된 바 있습니다.

2) 화장품 사업
가) 세계 화장품 시장 규모 및 전망
 2017년 세계 화장품 시장 규모는 4,700억달러(+5.0%)로 추정됩니다. 향후 4년동안 연평균5%씩 성장해 2020년에는 5,447억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 작년 국내 화장품 시장 규모가 150억 달러(+9.8%)임을 감안했을 때 국내 비중은 3.4% 수준입니다.

화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품 산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 분야 입니다. 국가별 점유율로 살펴 봤을 때 미국이 가장 높습니다. 작년 기준 미국의 시장 내 비중은 18.7%로 1위이고 중국과 일본이 각각 11.8%, 7.1%로 2위와 3위를 차지 했습니다. 성장 속도에서는 중국이 가장 빠릅니다. 중국의 화장품 시장 점유율은 2012년 11.0%에서 2020년 14.6%까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 빠른 성장속도로 미국과의 격차도 올해 6.1%에서 2020년에는 3.4%로 줄어들 전망입니다. 세계 화장품 시장은 최근 약 4%대의 성장률을 나타내고 있으며 향후 5%대로 높아지면서 꾸준한 상승세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. (출처: 2016년 화장품산업분석보고서, 한국보건산업진흥원, 2016. 12) 

나) 국내 화장품 시장 규모 및 전망
 대한화장품협회 자료에 따르면 국내 화장품 시장은 다소 약해지긴 했지만 여전히 GDP성장률은 상회하는성장률을 기록하며 2019년에는 12.5조원까지 증가 할 것으로 기재되어 있습니다. 국내 화장품 유통업계는 백화점과 방문판매, 브랜드숍이 주춤하는 사이 온라인 쇼핑몰의 매출 비중이 꾸준히 증가하고 있다. 특히 인터넷?모바일 사용자가 늘어남에 따라 이를 기반으로 하는 소셜커머스 및 모바일 시장 성장이 두드러지고 있습니다. 모바일 쇼핑은 장소에 제약 없이 쇼핑을 할 수 있다는 점에서 맞벌이 부부 등 쇼핑시간이 부족한 소비자와 젊은 세대를 중심으로 사용이 크게 늘어났다는 분석입니다.

기능성화장품 생산이 지속적으로 증가하는 배경은 정부기관이 직접 심사하여 품질에 대한 신뢰성을 향상 시킨데다 기능성이 입증된 성분을 법으로 명문화하여 화장품 업체가 쉽게 기능성 화장품을 제품화 할 수 있는 환경을 조성한데 따른 것으로 분석되며, 또한 지난 5월 화장품법 개정으로 기능성화장품의 범위가 미백, 주름개선, 자외선 차단에서 모발의 색상을 변화?제거하거나 피부 건조, 갈라짐, 각질화 등을 방지,개선 하는데 도움을 주는 제품까지 확대됨에 따라 향후 기능성화장품 시장이 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다.

한국수출입은행에 따르면 지난 5년간 한국의 경제 성장률은 2.3% ~ 3.7%로 저성장 기조를 보여왔으나 국내 화장품 산업은 6.2% ~ 19.6%의 고속 성장하며 신성장 동력 산업으로의 가능성을 보여주고 있습니다.

다만, 수출 실적의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중국에 대한 수출이 사드 이슈로 인해급감했기 때문에 2016년 보다는 다소 성장 모멘텀이 둔화될 것으로 보이나, 중국 외 지역으로의 수출이 크게 증가 하면서 여전히 두 자릿수 이상의 성장율을 보일 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 아이큐어주식회사(이하, "지배기업")는 2000년 5월에 설립되어, 약물전달시스템(Drug Delivery System)에 관한 원천기술(경피전달 중심)을 바탕으로 패취형 의약품을 중심으로 한 의약품연구개발 및 의약품과 화장품의 OEM, ODM을 주요사업형태로 영위하고 있습니다. 본사 및 연구소는 서울특별시 서초구 사임당로에 위치하며, 경기도안성시 서운면과 평택시 동삭로에 각각 제조시설을 보유하고 있습니다

연결기준 재무제표상 자산총계는 IPO에 따른 자본의 증가로 1,210억원입니다. 
손익계산서상 당기 매출액은 333억원이며, 영업손실은 87억원입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제약사업부문과 화장품사업부문으로 구분됩니다.

사업부문
매출유형
품목
구제적용도
주요상표 등

제약
제품 및 
상품
경피흡수제
소염진통, 
치매 치료 등
제일롱파프 외

경구제 외
-
하이간액 외

화장품
제품 및 
상품
기초제품
기초화장
보탈리늄 엠플 외

마스크팩
보습
메디힐 N.M.F 아쿠아링누드겔마스크 외

패취 외
-
멜라반 패취 외

(2) 시장점유율

의약품 생산 및 약효군별 분야에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않습니다. 다만, 주요 경쟁사들의 매출 실적은 아래와 같습니다. 
 (단위 : 백만원)

회사명
2017년도
2016년도

매출액
점유율
매출액
점유율

유한양행
1,451,988
19.02%
1,312,018
18.92%

녹십자
1,098,479
14.39%
1,033,114
14.90%

종근당
884,277
11.58%
831,986
12.00%

대웅제약
866,755
11.35%
794,010
11.45%

한미약품
702,636
9.20%
687,782
9.92%

광동제약
688,537
9.02%
636,318
9.18%

동아ST
554,767
7.27%
560,278
8.08%

jw중외제약
502,919
6.59%
467,465
6.74%

일동제약
460,383
6.03%
201,344
2.90%

보령제약
422,721
5.54%
409,140
5.90%

※ 참고사항 : 12월 결산(별도기준) 상위 10개 상장 국내제약사의 수치이며 점유율 
 또한 해당 제약사 내의 비율임.
※ 출처 : 전자공시

(3) 시장의 특성
 의약품시장은 크게 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있으며 일반의약품 시장보다는 전문의약품 시장을 중심으로 꾸준히 성장하고 있다. 국내 제약회사들은 최근에는 기술개발을 통해 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 및 신약 위주의 전략으로 다국적회사와 경쟁하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업을 지속 운용, 성장을 추구해 나갈계획입니다.

(5) 조직도

2018 조직도.jpg
아이큐어(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

* 주주총회 목적사항별 기재사항은 DART편집기의 순서에 따라 작성되었으며, 
의안의 순서와는 상이할 수 있으니 참고 바랍니다.

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 연결재무제표

- 하기의 제19기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.
- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기말 2018년 12월 31일 현재

제 18 기말 2017년 12월 31일 현재

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

유동자산
66,359,644,042
21,904,061,858

현금및현금성자산
2,004,667,132
9,349,759,604

매출채권및기타채권
5,669,005,797
5,336,361,991

당기손익인식금융자산
-
-

기타금융자산
51,438,470,097
200,000,000

기타유동자산
559,183,284
432,470,210

재고자산
4,562,419,907
4,134,772,592

당기법인세자산
45,939,055
4,884,640

매각예정처분자산
2,079,958,770
2,445,812,821

비유동자산
54,641,761,925
31,996,404,092

매출채권및기타채권
648,717,000
376,157,000

기타금융자산
9,996,607,208
-

지분법적용주식
1,889,881,085
1,274,537,135

만기보유금융자산
-
-

유형자산
37,347,744,832
26,455,617,825

무형자산
4,758,811,800
3,890,092,132

투자부동산
-
-

자산총계
121,001,405,967
53,900,465,950

부채

유동부채
14,870,594,488
12,771,145,143

매입채무및기타채무
4,431,528,751
7,475,422,232

기타유동부채
480,156,932
241,455,002

단기차입부채
7,900,570,159
4,389,723,566

유동성장기차입부채
-
392,000,000

충당부채
2,058,338,646
264,476,269

당기법인세부채
-
8,068,074

비유동부채
21,438,090,918
23,852,822,061

매입채무및기타채무
186,337,773
73,516,819

기타비유동부채
3,081,293,200
1,481,293,200

장기차입부채
13,089,142,250
17,063,014,069

확정급여부채
2,861,062,695
1,832,127,973

파생상품부채
2,220,255,000
3,402,870,000

부채총계
36,308,685,406
36,623,967,204

자본

지배기업소유주지분
84,692,720,561
17,474,712,985

자본금
3,061,759,000
2,454,067,000

자본잉여금
100,678,335,068
25,580,741,825

결손금
(19,270,602,844)
(10,689,025,748)

기타포괄손익누계액
1,707,708
1,979,043

기타자본
221,521,629
126,950,865

비지배지분
-
(198,214,239)

자본총계
84,692,720,561
17,276,498,746

부채 및 자본총계
121,001,405,967
53,900,465,950

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
33,320,492,480
39,796,329,223

매출원가
22,044,772,130
27,009,554,543

매출총이익
11,275,720,350
12,786,774,680

판매비와관리비
20,045,136,028
13,107,602,740

영업손실
(8,769,415,678)
(320,828,060)

지분법이익
672,612,478
512,695,493

금융수익
1,925,622,488
473,247,372

금융비용
779,396,324
285,767,997

기타수익
303,292,908
12,109,252

기타비용
1,039,304,467
45,401,011

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,686,588,595)
346,055,049

법인세비용
299,557
10,165,525

당기순이익(손실)
(7,686,888,152)
335,889,524

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
(696,474,705)
(12,236,926)

확정급여부채의 재측정요소
(639,206,177)
(4,022,832)

지분법이익잉여금변동
(57,268,528)
(8,214,094)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익:
(271,335)
1,288,406

해외사업장환산손익
(271,335)
1,288,406

기타포괄손익합계
(696,746,040)
(10,948,520)

총포괄이익(손실)
(8,383,634,192)
324,941,004

당기순이익(손실)의 귀속
(7,686,888,152)
335,889,524

지배기업의 소유주지분
(7,885,102,391)
537,949,311

비지배지분
198,214,239
(202,059,787)

총포괄이익(손실)의 귀속
(8,383,634,192)
324,941,004

지배기업의 소유주지분
(8,581,848,431)
527,000,791

비지배지분
198,214,239
(202,059,787)

주당손익

기본주당이익(손실)
(1,436)
110

희석주당이익(손실)
(1,436)
110

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
자본잉여금
결손금
기타포괄
손익
누계액
기타자본
합계

2017년 1월 1일 (당기초)
2,454,067,000
25,580,741,825
(11,214,738,133)
974,086
120,312,257
16,941,357,035
3,845,548
16,945,202,583

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
537,949,311
-
-
537,949,311
(202,059,787)
335,889,524

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(4,022,832)
-
-
(4,022,832)
-
(4,022,832)

지분법이익잉여금변동
-
-
(8,214,094)
-
-
(8,214,094)
-
(8,214,094)

해외사업장환산손익
-
-
-
1,004,957
-
1,004,957
-
1,004,957

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
-
-
6,638,608
6,638,608
-
6,638,608

2017년 12월 31일 (당기말)

2,454,067,000
25,580,741,825
(10,689,025,748)
1,979,043
126,950,865
17,474,712,985
(198,214,239)
17,276,498,746

2018년 1월 1일 (당기초)
2,454,067,000
25,580,741,825
(10,689,025,748)
1,979,043
126,950,865
17,474,712,985
(198,214,239)
17,276,498,746

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
(7,885,102,391)
-
-
(7,885,102,391)
198,214,239
(7,686,888,152)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(639,206,177)
-
-
(639,206,177)
-
(639,206,177)

지분법이익잉여금변동
-
-
(57,268,528)
-
-
(57,268,528)
-
(57,268,528)

해외사업장환산손익
-
-
-
(271,335)
-
(271,335)
-
(271,335)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
607,692,000
75,097,593,243
-
-
-
75,705,285,243
-
75,705,285,243

주식기준보상
-
-

-
94,570,764
94,570,764
-
94,570,764

2017년 12월 31일 (당기말)

3,061,759,000
100,678,335,068
(19,270,602,844)
1,707,708
221,521,629
84,692,720,561
-
84,692,720,561

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(7,686,888,152)
335,889,524

손익조정항목:

재고자산평가손실
600,194,626
253,500,044

재고자산폐기손실
206,857,282
468,000

퇴직급여
708,626,045
625,311,706

감가상각비
687,497,551
590,306,714

투자부동산감가상각비
-
10,169,498

무형자산상각비
29,233,784
12,568,095

대손상각비
241,098,124
(73,670,079)

기타의 대손상각비
50,000,000

주식보상비용
94,570,764
6,638,608

이자수익
(563,625,702)
(35,920,828)

외화환산이익
(989,205)
-

파생상품평가이익
(1,182,615,000)
(429,645,000)

당기손익인식금융자산평가이익
(157,191,856)
-

당기손익인식금융자산처분손실
-
45,324,230

유형자산처분이익
(264,145,949)
-

유형자산처분손실
19,085,619
317,811

지분법이익
(672,612,478)
(512,695,493)

이자비용
756,253,285
219,734,368

외화환산손실
635,599
5,293,541

매출채권처분손실
5,986,425
7,194,753

법인세비용
299,557
10,165,525

지급수수료
-
29,998,698

잡손실
-
1,270,970

자산ㆍ부채증감:

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(105,582,257)
175,535,111

당기손익인식금융자산의 감소(증가)
-
502,924,267

당기법인세부채의 감소(증가)
(8,367,631)
-

기타유동자산의 감소(증가)
(126,713,074)
(210,251,127)

재고자산의 감소(증가)

(1,234,699,223)
(536,951,621)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(2,087,147,333)
(41,976,848)

기타유동부채의 증가(감소)
238,701,930
(250,650,234)

충당부채의 증가(감소)
1,793,862,377
(200,446,982)

장기매입채무및기타채무의 증가(감소)
112,820,954
1,048,815,633

장기선수금의 증가(감소)
1,600,000,000
-

퇴직금의 지급
(318,897,500)
(294,877,281)

이자의 수취
291,986,875
30,392,178

이자의 지급
(290,441,852)
(200,007,779)

환율변동효과
(271,335)
-

법인세의 납부
(41,054,415)
(5,408,822)

영업활동으로 인한 순현금유입(유출)
(7,303,532,165)
1,119,317,180

투자활동으로 인한 현금흐름

단기대여금의 감소
2,400,000
-

장기대여금의 감소
2,400,000
2,200,000

임차보증금의 감소
400,000
138,182,000

기타보증금의 감소
1,100,000
1,000,000

유형자산의 처분
-
200,000

임대보증금의 증가
-
5,000,000

단기금융상품의 증가
(59,073,362,488)
(200,000,000)

단기금융상품의 만기
7,992,084,247
-

장기금융상품의 증가
(9,996,607,208)
-

매각예정비유동자산의 처분
630,000,000
-

유형자산의 취득
(11,563,710,177)
(10,095,862,210)

무형자산의 취득
(897,953,452)
(1,991,798,190)

임차보증금의 증가
(163,600,000)
(90,000,000)

기타보증금의 증가
(112,860,000)
(10,100,000)

임대보증금의 감소
-
(25,000,000)

투자활동으로 인한 순현금유출
(73,179,709,078)
(12,266,178,400)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입부채의 차입
10,009,784,367
4,261,502,210

장기차입부채의 차입
-
5,000,000,000

관계회사 주식의 처분
-
-

전환사채의 발행
-
14,882,588,752

유상증자
75,705,285,243
-

단기차입부채의 상환
(6,498,937,774)
(4,318,718,976)

유동성장기차입부채의 상환
(392,000,000)
(392,000,000)

장기차입부채의 상환
(5,686,000,000)
-

재무활동으로 인한 순현금유입
73,138,131,836
19,433,371,986

현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,345,109,407)
8,286,510,766

기초 현금및현금성자산
9,349,759,604
1,062,878,197

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(16,935)
370,641

기말 현금및현금성자산
2,004,667,132
9,349,759,604

- 연결재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

다. 별도재무제표

- 하기의 제19기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.
- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

아이큐어주식회사
(단위: 원)

과목
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자산

I. 유동자산
66,213,355,571
25,713,969,336

현금및현금성자산
1,378,127,369
9,224,640,356

매출채권및기타채권
6,810,965,086
10,160,591,177

기타금융자산
51,435,077,305
200,000,000

기타유동자산
557,984,590
299,899,340

재고자산
3,908,894,921
3,378,294,452

당기법인세자산
42,347,530
4,731,190

매각예정처분자산
2,079,958,770
2,445,812,821

II. 비유동자산
57,031,125,349
32,083,974,622

매출채권및기타채권
598,382,000
332,157,000

기타금융자산
10,000,000,000
-

종속기업및관계기업투자
4,335,000,000
1,438,134,943

유형자산
37,339,514,882
26,424,373,880

무형자산
4,758,228,467
3,889,308,799

자산총계
123,244,480,920
57,797,943,958

부채

I 유동부채
14,499,119,370
14,727,965,170

매입채무및기타채무
4,185,060,312
7,238,819,336

기타유동부채
471,720,412
225,340,556

단기차입부채
7,784,000,000
4,274,683,362

유동성장기차입부채
-
392,000,000

충당부채
2,058,338,646
2,596,488,368

당기법인세부채
-
633,548

II. 비유동부채
21,417,802,054
23,845,613,621

매입채무및기타채무
186,479,440
78,516,819

기타비유동부채
3,081,293,200
1,481,293,200

장기차입부채
13,089,142,250
17,063,014,069

확정급여부채
2,840,632,164
1,819,919,533

파생상품부채
2,220,255,000
3,402,870,000

부채총계
35,916,921,424
38,573,578,791

자본

I. 자본금
3,061,759,000
2,454,067,000

II. 자본잉여금
100,723,187,288
25,580,741,825

III. 결손금
(16,678,908,421)
(8,937,394,523)

IV. 기타자본
221,521,629
126,950,865

자본총계
87,327,559,496
19,224,365,167

부채 및 자본총계
123,244,480,920
57,797,943,958

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위: 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
30,315,287,018
35,674,467,090

매출원가
19,892,620,175
23,413,640,963

매출총이익
10,422,666,843
12,260,826,127

판매비와관리비
17,951,746,724
12,118,199,352

영업이익(손실)
(7,529,079,881)
142,626,775

금융수익
1,905,216,470
473,349,209

금융비용
757,255,458
282,025,335

기타수익
324,956,633
11,862,995

기타비용
1,046,145,485
103,260,220

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,102,307,721)
242,553,424

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(7,102,307,721)
242,553,424

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
(639,206,177)
(4,022,832)

확정급여부채의 재측정요소
(639,206,177)
(4,022,832)

기타포괄손익합계

(639,206,177)

(4,022,832)

총포괄이익(손실)
(7,741,513,898)
238,530,592

주당손익

기본주당이익(손실)
(1,293)
49

희석주당이익(손실)
(1,293)
49

자 본 변 동 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
기타자본
합 계

2017년 1월 1일 (전기초)
2,454,067,000
25,580,741,825
(9,172,926,337)
120,312,257
18,982,194,745

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
239,554,646
-
239,554,646

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(4,022,832)
-
(4,022,832)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
-
(6,638,608)
(6,638,608)

2017년 12월 31일 (전기말)

2,454,067,000
25,580,741,825
(8,937,394,523)
126,950,865
19,224,365,167

2018년 1월 1일 (당기초)
2,454,067,000
25,580,741,825
(8,937,394,523)
126,950,865
19,224,365,167

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(7,102,307,721)
-
(7,102,307,721)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(639,206,177)
-
(639,206,177)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
607,692,000
75,142,445,463
-
-
75,750,137,463

주식기준보상
-
-
-
94,570,764
94,570,764

2018년 12월 31일 (당기말)

3,061,759,000
100,723,187,288
(16,678,908,421)
221,521,629
87,327,557,496

현 금 흐 름 표

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순이익(손실)
(7,102,307,721)
239,554,646

2. 손익조정항목:

퇴직급여
694,083,144
610,717,020

감가상각비
683,569,175
581,408,648

투자부동산감가상각비
-
10,169,498

무형자산상각비
29,033,784
12,368,095

대손상각비
770,582,556
415,057,110

주식보상비용
94,570,764
6,638,608

이자수익
(562,623,113)
(36,022,665)

외화환산이익
(989,205)
-

파생상품평가손실

3,448,455,000
-

이자비용
748,650,098
215,991,706

외화환산손실
635,599
5,293,541

당기손익인식금융자산처분손실
-
45,324,230

매출채권처분손실
5,986,425
7,194,753

재고자산평가손실(환입)
130,038,591
128,570,460

유형자산처분이익
(264,145,949)
-

종속기업주식처분손실
19,484,092
-

재고자산폐기손실
165,549,094
468,000

기타의대손상각비
50,000,000
-

파생상품평가이익
(4,631,070,000)
(429,645,000)

당기손익인식금융자산평가이익
(157,191,856)
-

대손충당금환입
(25,788,373)
-

유형자산처분손실
-
317,811

법인세비용
-
2,998,778

종속기업투자주식손상차손
54,907,000
58,772,057

지급수수료
-
29,998,698

잡손실
-
1,270,970

3. 자산ㆍ부채증감:
-
-

매출채권및기타채권의 증가
3,072,991,581
595,002,273

당기손익인식금융자산의 감소
-
502,924,267

기타유동자산의 감소(증가)
(258,085,250)
(187,185,555)

재고자산의 증가
(826,188,154)
(1,422,677,697)

매입채무및기타채무의 증가
(2,227,405,858)
(3,773,888)

기타유동부채의 증가
1,846,379,856
(29,365,256)

장기매입채무및기타채무의 증가
112,962,621
1,048,815,633

충당부채의 증가(감소)
(538,149,722)
(505,665,541)

퇴직금의 지급
(312,576,690)
(289,963,571)

4. 이자의 수취
290,984,286
31,577,845

5. 이자의 지급
(284,769,305)
(193,801,638)

6. 법인세의 납부
(38,249,888)
(5,549,861)

영업활동으로 인한 순현금유입(유출)
(4,987,677,418)
1,446,783,975

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

단기대여금의 감소
2,400,000
100,000,000

장기대여금의 감소
2,400,000
2,200,000

매각예정비유동자산의 처분
630,000,000
-

종속기업및관계기업주식의 취득
(3,000,000,000)
(121,784,000)

종속기업및관계기업주식의 처분
28,743,851
-

유형자산의 취득
(11,431,386,555)
(10,095,862,210)

무형자산의 취득
(897,953,452)
(1,991,798,190)

임차보증금의 증가
(163,600,000)
(90,000,000)

임차보증금의 감소
7,735,000
88,182,000

임대보증금의 회수
(5,000,000)
(25,000,000)

단기금융상품의 감소
7,992,084,247
-

기타보증금의 증가
(112,860,000)
(10,100,000)

기타보증금의 감소
100,000
-

유형자산의 처분
-
200,000

임대보증금의 증가
-
10,000,000

단기금융상품의 증가
(59,069,969,696)
(200,000,000)

장기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금유출
(76,040,306,605)
(12,333,962,400)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입부채의 차입
10,008,254,412
4,146,462,006

장기차입부채의 차입
-
5,000,000,000

단기차입부채의 상환
(6,498,937,774)
(4,318,718,976)

유동성장기차입부채의 상환
(1,311,000,000)
(392,000,000)

전환사채의 발행
-
14,882,588,752

유상증자
75,750,137,463
-

장기차입부채의 상환
(4,767,000,000)
-

재무활동으로 인한 순현금유입
73,181,454,101
19,318,331,782

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,846,529,922)
8,431,153,357

V. 기초 현금및현금성자산
9,224,640,356
794,121,315

VI. 외화표시현금및현금성자산의
환율변동효과

(16,935)
(634,316)

VII. 반기말 현금및현금성자산
1,378,127,369
9,224,640,356

* 당기의 이익잉여금처분계산서는 2019년 03월 26일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 별도재무제표에 대한 주석
 상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
 ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25-1)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 2. 『상법』제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
 6. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
 8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
 9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
 
 
 

③ 실권주 처리 및 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
 ④ 제2항 각호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
 ⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제10조(신주인수권) ① (좌동)
 
 
 
 ② (좌동)
 
 
 

1. (좌동)
 
 
 
 
 
 2. (좌동)
 
 
 3. (좌동)
 
 
 
 4. (좌동)
 
 
 
 
 
 5. (좌동)
 
 
 
 
 6. (좌동)
 
 7. (좌동)
 
 
 
 
 8. (좌동)
 
 
 
 
 9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입 또는 긴급한 자금의 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 매입ㆍ매출처 또는 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
 

③ (좌동)
 
 
 ④ (좌동)
 
 
 
 ⑤ (좌동)

- 경영권 보호를 위해 제3자배정의 범위 및 사유를 보다 명확하게 정함

제14조(명의개서대리인) 
 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.
 ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) 
 ① (좌동)
 
 ② (좌동)
 
 
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 
 
 ④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주의 주소 등의 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다 
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다

제15조(주주의 주소 등의 신고) <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. 
 ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① (좌동)
 
 
 ② (좌동)
 
 
 
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구정비

제17조(전환사채의 발행) 
 ① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 7백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이 7백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
 
 
 
 3. (신설)
 
 
 
 
 
 
 

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
 ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 12월(또는 365일)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① (좌동)
 
 

1. (좌동)
 
 
 
 2. 사채의 액면총액이 7백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이 7백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

② (좌동)
 
 
 
 
 ③ (좌동)
 
 
 
 
 
 
 ④ (좌동)

- 경영권 보호를 위해 전환사채 발행의 범위 및 사유를 보다 명확하게 정함

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집 시기) 
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집 시기) 
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구정비

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 한다.

제33조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 이사는 회사에서 3년 이상 근무한 경력이 있는 자 또는 회사의 주력 영업업종과 동종ㆍ유사한 업종에서 3년 이상 근무한 경력이 있는 자 중에서 선임하되, 사외이사에 대하여는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항의 자격요건을 위반하지 않아야 한다.
 ② (좌동)
 
 
 
 ③ (좌동)

- 적합한 이사의 선임을 위함

(신설)

제33조의2(사외이사 후보의 추천) 제33조 제1항에 따라 선임되는 사외이사는 주주총회에서 선임되기에 앞서 회사의 이사회 내 설치된 임원후보추천위원회로부터 사외이사 후보로 추천을 받아야 한다.

- 적대적 M&A등 회사의 경영권 방어를 위해 사외이사 및 감사 선임 시도에 대한 방어수단 구축

제34조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 보궐 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제34조(이사의 임기) 이사의 임기는 1년 이상 3년 이하로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 보궐 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

- 이사에 따른 임기 부여를 위함

(신설)

제38조의2(임원후보추천위원회)
 ① 회사는 이사회 내에 임원후보추천위원회를 두고, 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
 ② 임원후보추천위원회는 상법 등 관련법령에서 정한 자격을 갖춘 자중에서 사외이사 및 감사 후보를 추천한다.
 ③ 사외이사 및 감사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은임원후보추천위원회에서 정한다.

- 적대적 M&A등 회사의 경영권 방어를 위해 사외이사 및 감사 선임 시도에 대한 방어수단 구축

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수) 회사는 감사를 1인으로 하여 둘 수 있다.

- 적대적 M&A등 회사의 경영권 방어를 위해 감사 선임 시도에 대한 방어수단 구축

(신설)

제45조의2(감사 후보의 추천) 제45조 제1항에 따라 선임되는 감사는 주주총회에서 선임되기에 앞서 회사의 이사회 내 설치된 임원후보추천위원회로부터 감사후보로 추천을 받아야 한다.

- 적대적 M&A등 회사의 경영권 방어를 위해 감사 선임 시도에 대한 방어수단 구축

제 52 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

-『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

(신설)

부칙 제8조(시행일) 본 개정 정관은 2019년 03월 22일로부터 시행한다. 단, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조는 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

(신설)

부칙 제9조(적용배제 및 경과조치) 제33조 단서, 제33조의2, 제38조의2 및 제45조의2는 본 정관 개정 전 선임된 임원 및 2019년도 정기주주총회에서 선임되는 임원에 대하여 적용을 배제하고, 2019년도 정기주주총회 이후에 선임되는 임원에 대하여 적용하기로 한다.

다. 임원선출에 대한 초다수 결의제에 대한 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. 다만, 정관의 변경, 이사 또는 감사의 해임을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 80% 이상과 발행주식총수의 과반수로 하여야 한다.

- 적대적 M&A등 회사의 경영권 방어를 위해 방어수단 구축

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최영권
1960.04.03
부
본인
이사회

정상윤
1966.05.18
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최영권
아이큐어(주)대표이사

□ 학력
 서울대학교약학대학학사
 서울대학교약학대학원석사

Dept of Pharm. & Pharm. Chem., U of Utah, USA (박사)

□ 주요경력

KIST 연구원
 Twente 대학(네덜란드) 객원연구원
 유타대CCCD 연구원
 삼양사의약연구소수석연구원

해당없음

정상윤
아이큐어(주)제약사업
전무이사

□ 학력
 경남대학교 법정대학 법학과 학사

□ 주요경력
 대웅제약 마케팅팀장
 대웅제약 영업부서장

해당없음

※ 기타 참고사항

* 최영권 사내이사는 임기 3년, 정상윤 사내이사는 임기 1년으로 선임하고 합니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민성욱
1975.03.01
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

민성욱
아이큐어(주)
상근감사

□ 학력
 서강대 전자계산학 학사

□ 주요경력
 청윤세무법인 세무사
 이랜드리테일 세무팀 팀장
 팬코 재경팀 부장

해당없음

※ 기타 참고사항

* 당사는 직전사업연도말 자산총액이 1,000억원 이상으로 상법상 상근감사를 선임해야하는바, 상근감사로 선임하고자 합니다.
 * 상기 상근감사의 임기는 3년으로 하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 1 )
5 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000 백만원
1,500 백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100 백만원
300 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이재범
이사
경영본부장
보통주
15,000

민성욱
부장
감사
보통주
15,000

총( 2 )명

총 30,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 30,000주

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여
평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액

행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날 부터 행사하되 총 행사 가능기간은 5년 이내로 함

기타 조건의 개요
상기 내용에 포함하지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

6,123,518
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
612,351
427,351

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여
인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.02.26
5
보통주
80,000
-
20,000
60,000

2017년
2017.03.24
2
보통주
30,000
-
15,000
15,000

계

총 6명

총 110,000주
-
총35,000주
총75,000주

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최사유 신고>
1.주주총회 개최(예정)일 : 2019년 03월 22일(금)

2.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정 및 회계 법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 22일(금)에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.