나이스디앤비 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 나이스디앤비

주주총회소집공고
2.7
주식회사 나이스디앤비

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 나이스디앤비

대 표 이 사 :
노영훈

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 217(아현동)

(전 화)02-2122-2500

(홈페이지)http://www.nicednb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리본부장
(성 명)박정우

(전 화)02-2122-2370

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 제542조의 4와 정관 제20조 및 22조에 의하여 제17기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당
3. 회의목적사항
[보고 사항]
 - 감사보고, 영업보고

[부의 안건]

제1호 의안 
제 17기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금
처분계산서 포함) 
제2호의안 : 정관개정의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 
거래내역

최대주주와의 
관계

박정우

1968.03.17
- 현)나이스디앤비 기획관리본부장 
- 나이스정보통신 법인사업본부장 
- 나이스정보통신 경영관리본부장

이사회

없음

없음

노태성
1966.09.06
- 현)나이스디앤비 평가사업본부장 
- 나이스신용평가 금융RM본부 본부장
이사회
없음
없음

Yasutaka 
Oki
1963.03.27
- 현)Dun & Bradstreet Japan Ltd,General 
 Managerand Partner Manager for Korea/Japan 
- Dun & Bradstreet TSR Ltd, Director, 
 Business Admin
이사회
없음
없음

이현석
1970.02.25
- 현)나이스홀딩스 최고운영책임자(COO) 
- 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장
이사회
없음
없음

정낙균
1952.01.24
- 한국감사협회 회장 
- 한국정책금융공사 감사
이사회
없음
없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: 신분증

대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최봉길
(출석률: 
100%)
박기홍
(출석률: 
-)
진화근
(출석률: 
83%)
홍진기
(출석률: 
75%)
최기억
(출석률: 
-)

찬 반 여 부

1
2018/2/28
- 제1호 의안: 제16기 정기주주총회 개최 결의의 건 
- 제2호 의안: 제16기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건
- 제3호 의안: 임원 성과급 지급 추인의 건
- 제4호 의안: 비 등기임원 선임 추인의 건
- 제5호 의안: 제17기 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2018/3/15
- 제1호 의안: 제16기 정기주주총회 개최 변경의 건
찬성
-
찬성
-
-

3
2018/3/30
- 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

4
2018/11/6
- 제1호 의안 : 자회사 합병관련 주주권 행사 승인의 건
찬성
-
-
찬성
-

5
2018/12/6
- 제1호 의안 : 비 등기 임원 선임의 건
찬성
-
찬성
-
-

6
2018/12/28
- 제1호 의안 : 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 임원 성과급 지급 승인의 건
- 제3호 의안 : 중요규정 개정의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

※ 사외이사 박기홍은 3월 30일에 (제16기 주주총회일) 임기만료함
※ 사외이사 최기억은 제3차 이사회 이후 일신상의 사유로 사퇴함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,170,000
99,000
33,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업

서비스 내역

회 사

기업신용정보사업

글로벌기업정보서비스

기업신용인증서비스

거래처관리서비스 등

(주)나이스디앤비

중소기업 비즈니스지원사업

사업자 부가세 환급/공제 대행 서비스

동반성장지원서비스 등

나이스데이터(주)

* 기업신용정보사업

(가) 일반적 특성

기업신용정보산업은 사업초기 단순한 정보전달을 넘어서서 그 사업범위를 다양한 솔루션으로 영역을 확대하여 나가고 있습니다. 기업신용정보산업은 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따라 정보이용 확대와 신용관리 중요성에 대한 일반인의 인식 확대로 꾸준한 발전을 거듭하고 있습니다.

특히 상거래 리스크관리 욕구가 점차 증가되면서 금융권뿐만이 아닌 일반 기업간 상거래를 위한 정보수요가 증가하고 있다는 것이 기업신용정보시장의 특징이라고 할 수 있습니다. 

(나) 높은 진입 장벽

신용정보산업은 다음과 같이 진입장벽이 매우 높은 산업으로 신규 시장참여자가 발생하기는 어려운 시장입니다. 

1) 데이터 베이스의 확보

신용정보산업은 그 특성상 수백만개의 데이터베이스를 보유하고 있어야 하며, 데이터베이스를 지속적으로 업데이트하고 유지할 수 있는 능력을 가지고 있어야 합니다. 이러한 DB는 장기간 누적되고 축적되어온 결과로서 산업의 핵심 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 따라서, 단기간에 수백만건의 데이터베이스를 축적시킬 수 있는 능력을 갖추기는 매우 어려울 것으로 판단됩니다. 

특히, 보유 기업정보의 코드체계를 마련하고 지속적으로 업데이트 하기 위한 정보 입수원을 개발하는 것은 단시간 내에 성과를 거두기가 매우 어렵습니다. 따라서, 기업신용정보사업을 영위하기 위해서는 장기적인 플랜을 마련하고 충분한 사업경쟁력을 갖추어야 만 진입이 가능합니다

2) 기업평가 노하우

기업을 분석하고 평가할 수 있는 평가모형 개발 노하우를 단기간에 습득하기가 어렵습니다. 따라서, 적정한 등급을 산출할 수 있는 능력과 기업을 분석할 수 있는 능력이 필요하며 이러한 노하우는 다년간의 평가활동을 거쳐야만 가능할 것입니다.

또한, 다년간의 축적된 경험 및 평가모형 운영 능력이 없이는 사업규모별, 업종별, 등급별 부도율을 예측하고 적정한 관리를 할 수 없으며 기업에 대한 적절한 평가가 이루어 지지 않을 경우에는 정보이용자에게 막대한 손실을 초래할 수 있으므로 신규 사업자가 진입하는데에 큰 어려움이 있습니다.

3) 허가사업 

사업을 영위하기 위해서는 허가를 득하여야 하는데 허가를 득하기 위해서는 신용정보법에 따라 기본적인 신용사업을 영위할 수 있는 인프라를 갖추고 있어야 합니다. 따라서, 신용정보업을 영위해 본 경험이 없는 회사가 신용정보산업으로 진입하기에는 여러 가지 한계가 있을 수 있습니다. 

또한, 신용정보의 유통이라는 사회적으로 민감한 소재를 다루는 사업으로서 다수의 사업자가 무분별하게 난립하는 것을 방지하기 위해 허가 사업자를 정부에서 관리하고 있으므로 진입장벽이 매우 높은 사업이라 할 수 있습니다.

4) 고객 충성도와 신뢰도

신용정보서비스를 이용하는 금융기관 및 일반기업들은 이미 오랜 기간 동안 특정 신용정보회사로부터 정보를 취득하여 의사결정에 활용하여 왔습니다. 따라서, 새로 만들어진 신용정보회사가 시장에 진입하더라도 그 동안 활용되어 왔던 정보체계(CB Score 등)를 해당 업무에 새로 적용하기는 어려우며 그에 따른 리스크가 발생되게 됩니다.

또한, 업력과 정보의 신뢰성을 파악하기 어려운 상황에서 새로운 신용정보회사를 활용할 가능성은 매우 낮으므로, 고객의 충성도는 여타 산업에 비하여 높은 편이라고 할 수 있습니다. 신용정보회사의 데이터를 장기간 활용함에 따라 형성된 정보의 활용가치를 새로운 신용정보회사가 대체하기에는 쉽지 않기 때문에 고객 충성도 및 정보의 신뢰도가 진입장벽으로 작용할 가능성이 매우 높습니다.

5) 글로벌 기업정보의 소싱의 어려움

국내에서 직접 전세계에 산재해 있는 해외기업정보를 입수하고 조사, 분석하여 평가하는 것은 사실상 불가능합니다. 따라서, 해외에 있는 현지 회사와의 업무제휴를 통해서만 글로벌기업정보시장에 참여할 수 있습니다. 

현재, 전 세계 약2억4천만개 기업의 데이터베이스를 보유하고, 세계적인 네트워크를형성한 글로벌 기업정보회사는 Dun & Bradstreet Corporate(이하 "D&B")가 독보적이라고 할 수 있습니다. 2002년에 D&B는 글로벌기업정보 서비스를 영위하고 있는 자회사인 Dun & Bradstreet International Ltd(이하"DBI")를 통해 당사의 최대주주인 NICE홀딩스(구 한국신용정보)에게 국내 영업권을 양도 하였고 계약조건에 따라, 당사는 독점적으로 D&B서비스를 국내에서 유통 시킬 수 있는 위치에 있습니다. 

상기 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 기업정보서비스는 당사가 국내에서 독보적인 지위를 차지하고 있습니다. 당사와 같이 세계적인 기업정보 네트워크를 갖지 않는이상 고객의 니즈를 충분히 커버할 수 있는 해외기업정보를 국내에 제공하거나 국내 기업정보를 해외에 제공하는 것은 매우 어렵다고 할 수 있습니다.

* 중소기업 비즈니스지원 사업

(가) 일반적 특성

나이스데이터(주)는 대한민국 중소사업자의 사업경쟁력 강화를 지원하고, 다양한 솔루션과 서비스를 제공하는 전문기업입니다.

국내 최초로 부가세 분류엔진을 개발하여 소상공인(SOHO)의 부가세신고 누락을 최소화함으로써 부가세 환급금액을 극대화할 수 있는 부가세환급서비스를 국내 14개 카드사와 제휴를 통해 사업자 전용카드를 발급함으로써 현재 180만 소상공인을 대상으로 해당 서비스를 제공하고 있습니다. 

또한 소상공인들의 세무신고 관련 어려움을 지원하고자 자가세무신고솔루션 개발을 통해 사업자가 직접 원스탑 세무신고 가능한 환경을 지원하고 있으며 “세무주치의” 운영을 통해 사업자 중심의 다양한 세무관련 컨설팅을 무료로 진행하고 있습니다. 
더불어 중소기업청 등 공공기관과의 업무제휴를 통해 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 교육사업 등 다양한 서비스를 공동으로 진행하는 등 중소사업자 중심의 지원사업을 확대 전개해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2018년 매출 실적은 기업신용인증서비스 및 글로벌기업정보서비스의 안정적인 성장과 2017년 신규로 개시한 TCB 사업의 조속한 안정으로 지난해 대비 약 30% 성장한 422억원의 매출을 기록하였습니다.

2019년 역시 신용조회 업자들간의 치열한 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다. 우리회사는 기존 신용조회서비스에서의 차별화 및 원가경쟁력 확보를 통하여 고객과치 및 주주가치 실현을 위한 최선의 노력을 경주하도록 하겠습니다.

(2) 시장점유율

당사가 참여하고 있는 시장의 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 글로벌 기업정보 서비스

글로벌 기업정보 서비스는 해외 기업에 대한 정보를 국내 수요자에게 제공하는 서비스와 국내 기업에 대한 정보를 수요자에 제공하는 경우를 모두 포함합니다. 당사는 D&B World Wide Network의 국내 Member로서 D&B 서비스를 독점적으로 제공하고 있습니다. D&B World Wide Network Member 들은 통일화된 D&B Service를 유통시키게 되며 이러한 서비스의 종류로는 BIR(Business Information Report), OTS(Online Trust Seal) 등의 서비스가 있습니다. 

특히 당사가 보유하고 있는 글로벌 기업정보 솔루션은 전세계 기업에 대한 계열정보(Family Tree), 전세계 거래기업에 대한 데이터 정비, 전 세계 기업에 대한 온라인 정보조회, 국내 기업의 해외 현지 납품업체에 대한 신용도 평가 등 다양한 상품을 보유하고 있으며 연구, 마케팅, 시장분석 등의 다양한 용도로 활용되고 있어 이용가치가 높고 경쟁력 있는 서비스 입니다.

(나) 신용인증 서비스

신용인증 서비스는 기업에 대한 체계적인 조사 분석을 실시하여 해당 기업에 대한 분석자료와 함께 해당기업의 신용도를 나타낼 수 있는 등급을 부여 함으로써, 정보 이용자가 해당기업과의 거래 의사결정에 활용할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 이러한 서비스는 주로 구매대기업이나, 건설회사 등이 이용하고 있으며, 공공 부문에서는 조달청에서 본 서비스를 이용하여 정부용역을 담당할 낙찰자를 선정하고 있습니다. 신용인증 서비스는 단순히 신용등급만을 산출해내는 것이 아니라 기업이 원하는 다양한 정보를 시스템상에서 제공함으로써 다양한 상거래 의사결정에 활용되도록 도움을 주고 있습니다.

신용인증 서비스는 주로 구매대기업, 건설회사 등이 목표시장이라고 할 수 있습니다. 따라서, 대량의 협력업체 거래를 수반하는 기업은 목표시장이 될 수 있습니다. 또한 본 서비스는 정부기관(조달청)에서 정책적으로 활용되기도 하기 때문에 조달청에서 발주하는 용역 및 납품에 입찰하고자 하는 중소기업들도 목표시장에 포함됩니다. 조달청에서는 일정금액 이상의 시설공사, 일반용역, 물품낙찰자를 선정하기 위하여 신용인증 보고서를 반드시 제출하도록 되어 있기 때문입니다. 신용인증 서비스는 단순한 기업정보의 제공이라는 개념과는 분리된 개념으로 구매 및 거래 관계 전반에 영향을 미치는 서비스 입니다. 최근에는 기업의 ERP와 연동하는 전산 시스템으로의 구축화가 시작되는 추세이며, 1차 협력업체뿐만 아니라 2차 협력업체까지 관리할 수 있도록 범위가 점차 확대되는 추세입니다.

(다) 거래처관리 서비스 

국내 금융기관들은 기업정보 제공회사와 계약을 체결하고, 제공되는 기업에 대한 정보를 이용하여 내부 의사결정에 활용하고 있습니다. 당사가 제공하는 거래처관리 솔루션은 금융기관 보다는 일반 기업의 상거래에 적용하기 위해 개발된 솔루션 입니다. 거래처관리 솔루션은 특정 기업이 거래하고 있는 기업을 거래처관리 솔루션에 등록해 두면 거래처에 대한 신용도 모니터링과 신용등급 변화, 위험요소 발생시 조기 경보 시스템을 통해 해당 사실을 통보해 주는 서비스 입니다. 이와 더불어 거래처 기업의 재무정보, 대표자 정보 등의 기업정보제공 서비스도 함께 제공하고 있습니다. 당사는 이미 인프라가 갖추어진 금융기관이 아닌 일반 기업에서 거래처 관리에 활용할 수 있는 기업정보를 제공하기 위해 노력하여 왔으며, 이러한 서비스를 통해 거래처에 대한 일반 개요정보와 함께 거래처 신용도하락 조기경보 서비스, 신용등급 변동서비스 등을 탑재하여 일반 기업에서도 거래처에 대한 위험관리를 효과적으로 수행 할 수 있도록 하고 있습니다. 

(라) 중소기업 비즈니스지원 사업

중소기업 비즈니스지원 사업의 제휴거래처인 국내 주요 카드사들과의 계약이 체결이 대부분 완료되어 급격한 매출신장을 기대하기는 어려우나, 기존 제휴카드사들과의 지속적인 서비스 제공 및 신규 경쟁사의 초기 진입이 어려운 구조로 계속적으로 안정적인 매출성장이 예상됩니다, 또한 최근에 대기업과 중소기업간 상생협력을 통한 동반성장을 지원하고자 전자입찰 솔루션인 “나이스다큐” 와 더불어 건설회사 중심의 노무비 지급확인 서비스 “노무비닷컴” 및 대기업 협력사간 상생결제모니터링 서비스인 “나이스 윙크”를 런칭함으로써 기존 사업과의 시너지를 통한 성장을 기대하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결_ 대차대조표(재무상태표)

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

36,486,728,582

28,885,311,822

1.현금및현금성자산
12,067,351,918

9,146,608,875

2.기타단기금융자산
17,800,000,000

14,400,000,000

3.단기투자자산
263,491,789

297,493,115

4.매출채권및기타채권
5,993,728,949

4,890,710,343

5.계약자산
224,727,274

-

6.재고자산
1,426,000

2,397,000

7.기타유동자산
136,002,652

148,102,489

Ⅱ.비유동자산

20,173,632,746

18,042,836,610

1.장기투자자산
4,300,022,407

3,868,455,183

2.기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

3.유형자산
1,108,515,256

1,106,439,159

4.무형자산
2,200,155,292

2,059,238,775

5.공동기업투자주식
9,916,870,551

9,903,795,437

6.이연법인세자산
645,515,664

207,279,780

7.장기매출채권및기타채권
1,991,835,076

882,889,776

8.기타비유동자산
8,718,500

12,738,500

자산총계

56,660,361,328

46,928,148,432

부채

Ⅰ.유동부채

10,651,174,395

8,136,475,739

1.매입채무및기타채무
6,954,502,029

5,438,111,345

2.선수금
188,766,648

659,351,457

3.계약부채
757,717,479

-

4.당기법인세부채
1,485,589,704

1,125,797,038

5.기타유동부채
1,264,598,535

913,215,899

Ⅱ.비유동부채

809,526,943

255,576,888

1.순확정급여부채
809,526,943

255,576,888

부채총계

11,460,701,338

8,392,052,627

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

45,199,659,990

38,536,095,805

1.자본금
7,700,000,000

7,700,000,000

2.기타불입자본
4,583,811,760

4,583,811,760

3.이익잉여금
34,426,321,275

26,252,284,045

4.기타자본구성요소
(1,510,473,045)

-

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

45,199,659,990

38,536,095,805

부 채 와 자 본 총 계

56,660,361,328

46,928,148,432

연결_ 손익계산서(포괄손익계산서)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
제17(당)기
제16(전)기

영업수익

52,040,928,687

42,282,946,581

1.용역매출
52,020,492,918

42,250,712,127

2.상품매출
20,435,769

32,234,454

영업비용

41,617,674,854

33,828,707,848

1.종업원급여비용
22,303,035,505

17,580,553,645

2.데이터구매비
3,176,039,455

2,925,416,191

3.지급수수료
9,516,873,979

7,536,302,391

4.외주용역비
1,158,030,504

1,382,033,391

5.감가상각비
397,198,848

326,732,423

6.무형자산상각비
659,864,084

557,538,069

7.기타영업비용
4,406,632,479

3,520,131,738

영업이익

10,423,253,833

8,454,238,733

지분법이익

685,070,627

339,163,459

금융수익

526,535,783

477,909,374

금융비용

33,537,914

1,027,071,128

기타수익

81,949,620

155,963,004

기타비용

73,097,540

325,607,060

법인세비용차감전순이익

11,610,174,409

8,074,596,382

법인세비용

2,310,582,730

1,660,504,881

연결당기순이익

9,299,591,679

6,414,091,501

기타포괄손익

(1,157,627,494)

(315,123,915)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소
(574,705,036)

4,708,971

법인세효과
126,435,107

(1,035,974)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(909,432,776)

-

법인세효과
200,075,211

-

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익

-
(408,713,989)

법인세효과

-
89,917,077

당기총포괄이익

8,141,964,185

6,098,967,586

연결당기순이익의귀속

1.지배기업의소유주지분

9,299,591,679

6,414,091,501

2.비지배지분

-

-

총포괄이익의귀속

1.지배기업의소유주지분

8,141,964,185

6,098,967,586

2.비지배지분

-

-

주당이익

기본및희석주당이익

604

416

연결 _ 자본변동표

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타

2017.1.1(전기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
105,882,860
21,128,119,547
318,796,912

33,730,728,219

연차배당
-
-
-
(1,293,600,000)
-

(1,293,600,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
6,414,091,501
-

6,414,091,501

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
3,672,997
-

3,672,997

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(318,796,912)

(318,796,912)

2017.12.31(전기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
105,882,860
26,252,284,045
-

38,536,095,805

회계정책변경의효과
-
-
-
801,115,480
(801,115,480)

-

기업회계기준서제1109호

2018.1.1(당기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
105,882,860
27,053,399,525
(801,115,480)

38,536,095,805

연차배당
-
-
-
(1,478,400,000)
-

(1,478,400,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
9,299,591,679
-

9,299,591,679

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(448,269,929)
-

(448,269,929)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(709,357,565)

(709,357,565)

2018.12.31(당기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
105,882,860
34,426,321,275
(1,510,473,045)

45,199,659,990

연 결 _현 금 흐 름 표

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

11,409,223,493

7,893,692,698

1.영업으로부터창출된현금
12,322,270,799

8,665,494,006

(1)당기순이익
9,299,591,679

6,414,091,501

(2)조정항목
3,257,846,116

3,684,898,720

퇴직급여
1,043,709,165

864,481,647

복리후생비
-

106,155

감가상각비
397,198,848

326,732,423

무형자산상각비
659,864,084

557,538,069

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
33,537,914

-

매도가능금융자산손상차손
-

1,027,071,128

대손상각비
6,327,163

7,565,000

외화환산손실
23,273,051

126,773,584

유형자산처분손실
10,000

9,000

이자수익
(521,012,210)

(477,445,962)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(463,412)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(5,523,573)

-

외화환산이익
(5,050,429)

(68,810,334)

법인세비용
2,310,582,730

1,660,504,881

지분법이익
(685,070,627)

(339,163,459)

(3)순운전자본의변동
(235,166,996)

(1,433,496,215)

매출채권의감소(증가)
(1,281,418,229)

(2,016,507,509)

미수금의감소(증가)
(51,835,167)

(7,209,949)

선급금의감소(증가)
29,117,130

(10,496,106)

계약자산의감소(증가)
242,449,350

-

선급비용의감소(증가)
(17,017,293)

(53,493,780)

재고자산의감소(증가)
971,000

(857,000)

장기선급비용의감소(증가)
4,020,000

6,295,000

매입채무의증가(감소)
(88,000)

(101,860)

미지급금의증가(감소)
32,842,783

684,005,818

선수금의증가(감소)
276,745,875

(298,619,872)

계약부채의증가(감소)
10,386,795

-

예수금의증가(감소)
7,699,950

82,600,219

부가세예수금의증가(감소)
343,682,686

210,076,525

미지급비용의증가(감소)
1,299,056,061

756,332,920

퇴직금지급액
(924,952,137)

(541,577,554)

사외적립자산의감소(증가)
(206,827,800)

(243,943,067)

2.이자수취
477,472,811

440,743,638

3.배당금의수취
671,995,513

333,807,693

4.법인세의납부
(2,062,515,630)

(1,546,352,639)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(7,014,981,861)

(4,602,272,617)

단기금융상품의감소
3,400,000,000

23,602,970,297

단기금융상품의증가
(6,800,000,000)

(17,902,970,297)

단기대여금의증가
100,000,000

(200,000,000)

단기투자자산의처분
303,016,688

-

단기투자자산의취득
(297,029,703)

(297,029,703)

유형자산의취득
(509,152,945)

(452,167,509)

무형자산의취득
(761,870,601)

(670,821,900)

장기투자자산의취득
(5,548,000,000)

(2,464,000,000)

장기투자자산의회수
4,207,000,000

3,668,000,000

공동기업투자주식의취득
-

(9,898,439,671)

장기대여금의감소
-

12,186,166

임차보증금의감소
595,876,000

-

임차보증금의증가
(1,704,821,300)

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,478,400,000)

(1,293,600,000)

배당금의지급
(1,478,400,000)

(1,293,600,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,915,841,632

1,997,820,081

Ⅴ.기초현금및현금성자산

9,146,608,875

7,275,059,824

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

4,901,411

(126,271,030)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

12,067,351,918

9,146,608,875

별도_대차대조표(별도 재무상태표)

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기말
제16(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,158,312,583

23,474,936,332

1. 현금및현금성자산
6,895,019,521

5,016,798,491

2. 기타단기금융자산
17,800,000,000

14,400,000,000

3. 단기투자자산
263,491,789

297,493,115

4. 매출채권및기타채권
4,858,858,188

3,639,267,429

5. 계약자산
224,727,274

-

6. 기타유동자산
116,215,811

121,377,297

Ⅱ. 비유동자산

20,944,037,510

19,533,063,574

1. 장기투자자산
4,300,022,407

3,868,455,183

2. 종속기업투자주식
2,930,160,000

2,930,160,000

3. 공동기업투자주식
9,898,439,671

9,898,439,671

4. 유형자산
837,095,223

777,499,492

5. 무형자산
1,708,219,993

1,457,518,535

6. 이연법인세자산
597,039,140

313,976,917

7. 장기매출채권및기타채권
673,061,076

287,013,776

자 산 총 계

51,102,350,093

43,007,999,906

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,661,635,832

7,216,597,128

1. 미지급금및기타채무
6,490,367,624

5,023,178,046

2. 선수금
157,619,264

651,041,910

3. 계약부채
727,717,479

-

4. 당기법인세부채
1,324,541,826

939,137,239

5. 기타유동부채
961,389,639

603,239,933

Ⅱ. 비유동부채

485,308,174

179,319,215

1. 순확정급여부채
485,308,174

179,319,215

부 채 총 계

10,146,944,006

7,395,916,343

자 본

Ⅰ. 자본금

7,700,000,000

7,700,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

4,477,928,900

4,477,928,900

Ⅲ. 이익잉여금

30,287,950,232

23,434,154,663

Ⅳ. 기타자본구성요소

(1,510,473,045)

-

자 본 총 계

40,955,406,087

35,612,083,563

부 채 와 자 본 총 계

51,102,350,093

43,007,999,906

별도_ 손익계산서(포괄손익계산서)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

영업수익

42,167,014,703

32,327,044,880

영업비용

33,349,854,465

25,682,989,379

1. 종업원급여비용
18,278,421,033

13,856,300,685

2. 데이터구매비
3,176,039,455

2,950,432,191

3. 지급수수료
7,567,422,586

5,610,570,190

4. 외주용역비
125,323,100

86,067,000

5. 감가상각비
277,471,678

212,798,017

6. 무형자산상각비
439,998,087

330,266,377

7. 기타영업비용
3,485,178,526

2,636,554,919

영업이익

8,817,160,238

6,644,055,501

금융수익

1,171,082,347

789,351,879

금융비용

33,537,914

1,027,071,128

기타수익

81,559,725

139,803,018

기타비용

72,156,152

304,750,429

법인세비용차감전순이익

9,964,108,244

6,241,388,841

법인세비용

2,124,004,650

1,280,421,158

당기순이익

7,840,103,594

4,960,967,683

기타포괄손익

(1,018,381,070)

(287,548,784)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(396,183,980)

40,061,703

법인세효과
87,160,475

(8,813,575)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(909,432,776)

-

법인세효과
200,075,211

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

(408,713,989)

법인세효과
-

89,917,077

당기총포괄이익

6,821,722,524

4,673,418,899

주당이익

기본 및 희석주당이익

509

322

별도_자본변동표

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금

2017.1.1(전기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
19,735,538,852
318,796,912
32,232,264,664

연차배당
-
-
(1,293,600,000)
-
(1,293,600,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
4,960,967,683
-
4,960,967,683

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
31,248,128
-
31,248,128

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(318,796,912)
(318,796,912)

2017.12.31(전기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
23,434,154,663
-
35,612,083,563

회계정책변경의 효과
 기업회계기준서 제1109호
-
-
801,115,480
(801,115,480)
-

2018.1.1(당기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
24,235,270,143
(801,115,480)
35,612,083,563

연차배당
-
-
(1,478,400,000)
-
(1,478,400,000)

총포괄이익

당기순이익
-
-
7,840,103,594
-
7,840,103,594

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(309,023,505)
-
(309,023,505)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(709,357,565)
(709,357,565)

2018.12.31(당기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
30,287,950,232
(1,510,473,045)
40,955,406,087

별도_현금흐름표

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,615,350,888

6,488,037,973

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,231,072,636

6,833,070,873

(1) 당기순이익
7,840,103,594

4,960,967,683

(2) 조정항목
2,502,864,925

2,794,924,741

퇴직급여
780,702,321

675,641,535

감가상각비
277,471,678

212,798,017

무형자산상각비
439,998,087

330,266,377

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
33,537,914

-

매도가능증권손상차손
-

1,027,071,128

외화환산손실
23,273,051

126,773,584

유형자산처분손실
10.000

9.000

복리후생비
-

106.155

이자수익
(493,563,261)

(455,080,774)

배당금수익
(671,995,513)

(333,807,693)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(463.412)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(5,523,573)

-

외화환산이익
(5,050,429)

(68,810,334)

법인세비용
2,124,004,650

1,280,421,158

(3) 순운전자본의 변동
(111,895,883)

(922,821,551)

매출채권의 감소(증가)
(1,292,685,589)

(2,184,447,073)

미수금의 감소(증가)
(47,498,274)

16,400,471

선급금의 감소(증가)
7,317,130

(2,777,763)

계약자산의 감소(증가)
242,449,350

-

선급비용의 감소(증가)
(2,155,644)

(48,959,119)

미지급금의 증가(감소)
(54,829,566)

985,745,893

선수금의 증가(감소)
253,908,038

(171,992,403)

계약부채의 증가(감소)
(19,613,205)

-

예수금의 증가(감소)
19,629,600

25,762,990

부가세예수금의 증가(감소)
338,520,106

234,663,365

미지급비용의 증가(감소)
1,403,873,104

783,302,709

퇴직금 지급액
(664,850,664)

(531,412,924)

사외적립자산의 감소(증가)
(295,960,269)

(29,107,697)

2. 이자수취
446,709,339

426,292,966

3. 배당금수취
671,995,513

333,807,693

4. 법인세의 납부
(1,734,426,600)

(1,105,133,559)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,263,631,269)

(4,254,072,617)

단기금융상품의 감소
3,400,000,000

23,602,970,297

단기금융상품의 증가
(6,800,000,000)

(17,902,970,297)

단기투자자산의 처분
303,016,688

(297,029,703)

단기투자자산의 취득
(297,029,703)

-

장기투자자산의 회수
4,207,000,000

3,668,000,000

장기투자자산의 취득
(5,548,000,000)

(2,464,000,000)

공동기업투자주식의 취득
-

(9,898,439,671)

유형자산의 취득
(454,781,409)

(391,827,509)

무형자산의 취득
(687,789,545)

(582,961,900)

장기대여금의 감소
-

12,186,166

임차보증금의 증가
(386,047,300)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,478,400,000)

(1,293,600,000)

배당금의 지급
(1,478,400,000)

(1,293,600,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,873,319,619

940,365,356

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,016,798,491

4,202,704,165

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

4,901,411

(126,271,030)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,895,019,521

5,016,798,491

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기 
(처분예정일: 2019년 3월 22일)
제 16(전) 기 
(처분확정일: 2018년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

29,248,254,732

22,542,299,163

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,916,059,163

17,550,083,352

2. 회계정책변경효과
801,115,480

-

3. 당기순이익
7,840,103,594

4,960,967,683

4. 확정급여제도의재측정요소
(309,023,505)

31,248,128

II. 이익잉여금처분액

2,541,000,000

1,626,240,000

1. 이익준비금
231,000,000

147,840,000

2. 배당금 (주당배당금(율): 
당기: 150원(30.0%), 전기: 96원(19.2%))
2,310,000,000

1,478,400,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

26,707,254,732

20,916,059,163

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
비고

제8조(주권의 발행과 종류) 

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리 에 대한 전자 등록이 사실 상 의무화됨 에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설(전자증권법 제25조 1항)

제10조(주식매수선택권)

⑨주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조(주식매수선택권)

⑨주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직 후, 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년이내에 행사해야 한다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

상법 제340조의2 제1항, 제340조의3 제1항 제4호에 정한 바에 따라, 주식매수선택권의 행사기간을 명시

제13조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등이 전자 등록될 경우 명의개서대리인의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제

<신설>

제18조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 등의 전자등록에 따른 근거 규정 마련

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다 .

제14조 삭제 에 따른 문구 정비

제52조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사 는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기 총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사 법 제10조에 따라 외부감 사인의 선정권 변경 내용 을 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 제17기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일)부터 시행 한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제18조의2 및 제19조 개정내용은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법 률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙으로 시행일 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정우
1968.03.17
-
없음
이사회

노태성
1966.09.06
-
없음
이사회

Yasutaka Oki
1963.03.27
-
없음
이사회

이현석
1970.02.25
-
없음
이사회

정낙균
1952.01.24
사외이사
없음
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박정우
- 현)나이스디앤비 기획관리본부장
- 나이스정보통신 법인사업본부장 
- 나이스정보통신 경영관리본부장
없음

노태성
- 현)나이스디앤비 평가사업본부장
- 나이스신용평가 금융RM본부 본부장
없음

Yasutaka Oki
- 현)Dun & Bradstreet Japan Ltd,General 
 Managerand Partner Manager for Korea/Japan
- Dun & Bradstreet TSR Ltd, Director, 
 Business Admin
없음

이현석
- 현)나이스홀딩스 최고운영책임자(COO)
- 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장
없음

정낙균
-
- 한국감사협회 회장 
- 한국정책금융공사 감사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9명(3명)
10명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
1,170백만원
1,170백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
60백만원
60백만원

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명 : 주식회사 나이스디앤비

2. 주주총회 개최(예정)일 :
2018-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 
당사는 코스닥협회의 정기주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였고, 결산일정 등을 감안하여 불가피하게 3월 22일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일 :
2018-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 
코스닥협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월 29일(금)