대원화성 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 대원화성

주주총회소집공고
2.7
대원화성 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만하시기를 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 개최장소 : 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동)
 당사 오산공장 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(제45기 주주배당 예정내용 : 무배당)

제2호 의안 : 이사선임의 건 ( 3名)
 ( 이사 :허훈종, 사외이사 김종진,조희성)
 제3호 의안 : 정관 변경(추가)

현행

변경(안)

비고

제9조 (신주인수권)

(현행과 동일)

(신설)

제9조의 1 이 회사는 주권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제13조 (전환사채의발행)

(현행과 동일)

(신설)

제13조의 1 회사는 전환사채를 발행하는 대신 전자등록부에 전환사채를 등록 할수 있다. 또한 사채 발행시 제9조의 1 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의발행)

(현행과 동일)

(신설)

제14조의 1 회사는 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록부에 신주인수권을 등록 할수 있다. 또한 사채 발행시 제9조의 1 규정을 준용한다.

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라 서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비 치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하 시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

1)총회장에 본인이 참석하실 때에는 신분증을 제시하셔야 참석하실 수 있습니다. 대리인을 참석 시킬 경우에는 위임장에 기명날인하시어 주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2)상법 542조의4 및 당사 정관에 의거 본 총회 이후 의결권 있는 발행주식총수의 
 100분의 1이하 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국
 거래소가 운영하는 전자공시시스 템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음할 예정이 오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

3)당사는 별도의 주주총회 기념품을 마련하지 않고 있습니다. 이점 양지하시기
 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승헌
(출석률: 85%)
주영은
(출석률:85%)

찬 반 여 부

1
2018.02.20
제44기 결산 재무제표 확정
찬성
찬성

2
2018.02.20
제44기 정기주주총회 소집 결정
찬성
찬성

3
2018.02.20
제44기 내무회계관리제도 운영 보고
찬성
찬성

4
2018.12.08
계열회사 DAEWON CHEMICAL VINA.,LTD.(베트남)채무보증 연장 결정(2019.12.08 만기)
-
-

5
2019.02.18
제45기 결산 재무제표 확정
찬성
찬성

6
2019.02.18
제45기 정기주주총회 소집 결정
찬성
찬성

7
2019.02.18
제45기 내무회계관리제도 운영 보고
찬성
찬성

- 2019년 2월18일 현재 기준

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역
감사위원회 위원의 성명

개최일자
의안내용
김승헌
(출석률: 100%)
주영은
(출석률:100%)
허훈종
(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회
사외이사 김승헌
사외이사 주영은
사내이사 허훈종
2018.02.20
제44기 결산 재무제표 확정
찬성
찬성
찬성

제44기 정기 주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

제44기 내부회계관리제도 운영 실태 보고
찬성
찬성
찬성

2019.02.18
제45기 결산 재무제표 확정
찬성
찬성
찬성

제45기 정기 주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

제45기 내부회계관리제도 운영 실태 보고
찬성
찬성
찬성

- 2019년 2월18일 현재 기준

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
4,000
2,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문업체와 4~5개의 중규모 업체 및 약 수십여 개의 소기업들로 구성되어 있으며, 대규모 전문업체 3~4곳이 전제 시장의 90% 이상을 차지하고 나머지 중규모 업체가 10%를 차지하며 대부분 제품들이 고가제 품(실크제품 및 기능성제품)과 저가 제품(종이류)로 점차 양극화가 심화되는 추세 에 있습나다.
 하지만 최근 몇년간의 경기침체로 인하여 벽지시장은 고가시장(실크벽지 및 기능 성제품)에서 저가벽지(종이류)시장으로 이동이 있습니다. 하지만 매출이 조금이나 마 회복되는 모습을 보이는데 이것으로 경기가 회복되었다고 판단하기는 힘들며 조금은 지켜 보아야 할 것입니다.
 
 벽지시장은 지속된 국내 부동산 경기 위축등의 영향과 내수경기 침체등으로 부동산 경기는 위축되고 있으며 이러한 영향으로 2017년 벽지 시장 규모는 약 3,450억원 으로 2016년과 비슷한 시장 규모로 추정됩니다.

 벽지의 경기변동은 주택 건설시장의 경우, 벽지의 제품 특성상 주택건설 공기상 마 감재 시장에 속하므로 주택건설 후, 약 2년~3년 정도의 시차가 발생하며, 일반 소비시장의 경우, 신규 아파트의 입주로 인한 인구이동 및 이사철, 결혼시즌 등이 단기적인 계절적 경기변동 요인이 됩니다.
 최근의 벽지시장은 신규 주택 및 아파트의 입주 전 리모델링에 따른 신규 구매 수 요가 큰 폭으로 상승하는 추세이며, 일반 소비시장에서는 프린트 패턴의 유행으로 인한 신규 수요 및 well-being trend에 따른 리모델링 및 리노베이션의 수요가 유 지 되고 있습니다.

- 피혁은 크게 나누어볼때 천연피혁과 합성피혁으로 구분됩니다. 천연피혁의 경우 최근들어 세계각국의 동물보호운동 및 광우병등으로 인하여 천연가죽의 공급이 제 한적이며 가격또한 상승추세입니다. 또한 특정 Pattern의 한계로 인하여 자연스럽 게 합성피혁 산업이 필연적으로 수요확대가 예상되는 상황 입니다.
 합성피혁은 기본적으로 폴리우레탄 합성피혁 과 PVC합성피혁으로 나뉘는데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC사용을 금지하는 추세이므로 향후에는 폴 리우레탄합성피혁이 급성장할것으로 예상 됩니다.
 또한 합성피혁은 천연피혁에서는 가질 수 없는 대량생산, 다양한 색상 및 Pattern, 방수성, 경량화, 보관성등이 뛰어나 그 사용용도에 따라 수요가 증가하고 있습니다

 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용등으로 분류됩니다.
 최근에는 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고
 있습니다.
 
 - 정제사업은 합성피혁 산업과 밀접한 연관을 갖는 산업으로써, 합성피혁 원단 제 조 가공시 필연적으로 발생하는 폐용제(폐DMF)를 화학적 처리방법으로 용제를 회수하여 재활용하는 사업으로써 원가 절감은 물론 환경보호에도 앞장 서고 있습 니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 

당사 제품은 사업부문별로 벽지사업과 합성피혁(PU) 및 정제사업으로 나뉘어져 있 고 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.

- 벽지사업의 경우 최근 6년 동안 지속적인 건설경기 침체 영향으로 매출 감소 추세 에 있으며 2015년 이후 부터 경기 회복세와 정부의 부동산 주택시장 활성화 대 책 등에 힘입어 약간의 회복세 조짐을 보이고 있으나 약간의 상승이 전반적인 상승 라고 보기는 좀더 시간을 두고 지켜봐야 할것입니다. 하지만 2019년에는 조금이 나마 회복될 모습을 보일것으로 기대하고 있습니다.
 그러므로 당사는 기존 제품과 차별화된 세계수준의 고가 실크벽지, 특수벽지등의 신제품을 개발하여 다양화/기능화 되어가는 고객의 요구를 충족시키는 제품을 지 속적으로 출시할 예정이며 매출/수익증대에도 부단한 노력을 기울일 예정입니다.

- 합성피혁 사업의 경우 한국기준으로 매출액의

약53% 이상을 수
출하고 있습니다. 당사 합성피혁 원단을 그 사용 용도에 따라 나누어 볼때 신발용,의류용, Ball용, 가 구용, 자동차용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 신발용은 주로 Nike,Adidas 등에 납품 되며, Ball은 Wilson, Spalding 등 세계 적인 스포츠용품 메이커 들에게 공급되고 있 으며 좀더 댜앙한 거래선을 확보하기 위하여 부단한 노력을 하 고 있습니다. 또한 거래선 다변화 정책의 일환으로 여러 업체와 접촉 하고 있으면 여러 업체들과 거래 를 하고 있습니다. 
 특히 자동차용합성피혁은 국내 자동차메이커사의 내장재로 공급하고 있으며 2010 년 이후 괄목 할만한 매출성장을 기록하였으며 이후 지속적인 매출성장을 기대하 하지만 해외시장(자동차시장)이 위축되고 있어 현재로써는 지속적인 관찰이 필요한 영업 부문 입니다.
 또한 당사의 국내 주력 ITEM인 자용차 내장제 매출 및 IT , LCD용등 신규 부문 제품의 안정적 매출 시현과 해외투자법인의 주력사업 ITEM인 대원 비나 신발용 제품 매출 성장 요인으로 매출성장과 영업이익을 달성하였으며 앞으로는 큰폭 의 수익성 증대에 기여 하겠습니다. 

- 정제사업부문은 합성피혁(습식용) 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 사업으로 합성피혁시장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 
 향후 정제영업부문은 기존 폐DMF를 정제처리 뿐만 아니라 타용제 정제처리 사 업으로 영업분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 벽지사업은 국내 부동산시장과 건설경기에 밀접한 관계를 가지고 있으며 생산자 로부터 대리점을 거쳐 일반 지물포에서 소비자에 의한 선택,시공되는 것이 전체 매 출의 약40%~50%를 차지하며, 생산자로부터 직접 건설사에 의한 선택으로 건설 시장에 판매되는 것이 약 50%~60%를 차지하고 있습니다.

국내 주요 벽지제조회사인 대원화성 (명품벽지 did),LG하우시스,신한벽지, 개나리
 벽지등 4개 회사가 약 87%를 차지하고 있으며 나머지 13%는 서울벽지,코스모스 벽 지,제일벽지 등 중소업체들이 시장을 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

□ 벽지 국내시장점유율

(단위 : 억원, %)

업 체 명
'17년
'16년
'15년

예상
매출액
매출기준점유율
예상
매출액
매출기준점유율
예상
매출액
매출기준점유율

대원화성(did)
600
17%
580
17%
600
16%

LG 하우시스
970
28%
980
28%
900
25%

신 한 벽 지
640
19%
650
19%
750
21%

개나리 벽지
800
23%
880
25%
1,100
31%

기 타
440
13%
410
12%
200
6%

합 계
3,450
100%
3,500
100.0
3,550
100.0

주) - 벽지업계의 공식통계 자료가 없는 관계로 업체별 예상매출액 기준 추정 자료임 - 당사는 "명품벽지 did" 브랜드 기준 예상시장점유액 적용
 

- 합성피혁 사업은 당사의 국내 주력 ITEM인 자동차내장재용 제품 과 IT , LCD용 등 신규 제품의 안정적인 매출성장을 힘입어 국내 합성피혁 예상 시장점유율에서 점점 확대되어 가고 있으며 또한 해외투자법인의 주력ITEM인 신발용 제품등도 안정적인 성장에 힘입어 전년대비 많은 수익을 창출하였습니다.
향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있게 노력 하겠습니다.

□ 합성피혁 시장점유율
(단위 : 천m,%)

업 체 명
'17년
'16년
'15년

년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율

대원화성
7,600
12%
6,700
13%
7,500
14%

덕 성
3,900
6%
4,100
8%
5,000
10%

백 산
23,000
36%
21,000
39%
17,800
34%

대우 Int
12,000
19%
11,000
21%
12,000
22%

기 타
17,900
27%
10,200
19%
10,400
20%

합 계
64,400
100%
53,000
100%
52,700
100%

주 ) '17~'15년은 공식통계자로가 없으므로 생산량을 기준으로 추정한 자료임.

- 정제사업은 1977년 당사가 최초로 시작하여 현재 약 5개업체 (대원화성, 한원정 밀, 대우, 덕성, 코오롱)가 시장에 참여하고 있으며, 이중 당사와 한원정밀 만이 정 제처리 능력이 부족한 타업체로부터 임가공 의뢰를 받아 처리 하고 있으며 몇몇 회사(대우,코오롱등)는 자체 물량을 정제하고 있습니다.

□ 정제 시장점유율 (단위 : TON,%)

업체명
'17년
'16년
'15년

년조업량
생산기준
점유율
년조업량
생산기준
점유율
년조업량
생산기준
점유율

대원화성
60,000
32%
62,000
32%
63,000
32%

한원정밀
52,000
27%
53,000
27%
54,000
28%

대 우
11,000
6%
12,000
6%
12,000
6%

덕 성
56,000
29%
55,000
28%
53,000
27%

코 오 롱
11,000
6%
12,000
6%
12,000
6%

백 산

0%
0
0%
0
0%

합 계
190,000
100%
194,000
100.0%
194,000
100.0%

주) 공식통계 자료가 없는 관계로 조업량기준 점유율로 작성한 추정 자료임.
 주)백산의 경우 '15년에 정제사업부분 종료.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행하고
 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

- 투자목적 : 경제성 유망한 해외 자원개발 사업 진출 통한 경영목적 달성

- 투자결정일 : 2007.06.12 (이사회결의일)

- 투자금액 : CAD 1,980,000달러(한화 약18억원) 투자 하여 현재 광개발권 
 지분 21% 확보하였으며 향후 옵션이행을 통해 지분 추가 확보 예정

- 추진현황 : ㆍ2007.06.11 - 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 옵션
 계약 지분 인수 계약 체결 (현지 기준)
 ㆍ2008.01.14 - 1차 투자 옵션행사로 인한 지분 21% 확보
 ㆍ2008.05.16- 캐나다 개발광구 매장량 결과 보고서 공시 ㆍ2009.04.03 - 현지 합작투자법인 설립 계약 체결 공시 
 - 향후 계획 : 2009년 4월 현지 합작법인 설립 후 현재 탐사 및 개발자금 조달을
 위한 파이낸싱 작업이 진행되고 있습니다. 향후 지속적으로 사업
 추진 예정이나 국제 원자재 가격 및 자금조달 상황등에 따라 사업
 일정이 변동 될 수 있습니다

(4) 조직도

제45기 조직도 20181231.jpg
제45기 조직도 20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"의 1. 사업의 개요 의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

다. 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연결재 무 상 태 표>

제 45 기 2018. 12. 31 현재

제 44 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 45기
제 44 기

자산

유동자산
76,341,804,764
74,097,760,198

당좌자산
56,034,751,465
54,065,411,552

재고자산
20,307,053,299
20,032,348,646

비유동자산
50,067,437,821
49,364,859,892

투자자산
501,310,909
502,898,725

유형자산
47,674,629,131
47,385,044,409

무형자산
1,764,347,301
1,336,266,278

기타비유동자산
127,150,480
140,650,480

자산총계
126,409,242,585
123,462,620,090

부채

유동부채
44,361,986,402
43,681,901,532

비유동부채
6,808,879,168
7,384,104,395

부채총계
51,170,865,570
51,066,005,927

자본

자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

자본잉여금
22,483,965,036
22,483,965,036

자본조정
(300,248,478 )
(300,248,478 )

기타포괄손익누계액
1,093,841,843
1,158,915,202

이익잉여금
31,331,479,401
28,429,406,403

비지배지분
4,763,213
-

자본총계
75,238,377,015
72,396,614,163

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서
 <연결포괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 45기
제 44 기

수익(매출액)
114,940,775,302
118,378,909,882

매출총이익
20,553,231,509
26,955,522,612

영업이익(손실)
5,439,987,607
10,020,855,408

법인세비용차감전순손실
3,750,361,303
4,176,683,441

법인세비용
855,819,750
2,590,871,159

당기순이익
2,894,541,553
1,585,812,282

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

-
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지
배분
총계

2017.01.01(기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,631,847,932
26,691,603,502
71,131,743,992

71,131,743,992

1.당기순이익

1,585,812,282
1,585,812,282

1,585,812,282

2.자기주식처분손실

3.기타포괄손익

(1)확정급여제도의 재측정요소

151,990,619
151,990,619

151,990,619

(2)해외사업환산손익

(472,932,730)

(472,932,730)

(472,932,730)

2017.12.31(기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,158,915,202
28,429,406,403
72,396,614,163

72,396,614,163

2018.01.01(기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,158,915,202
28,429,406,403
72,396,614,163

72,396,614,163

1.당기순이익

2,894,541,553
2,894,541,553
(822,257)
2,893,719,296

2.회계정책 변경의 효과

(89,677,565)
(89,677,565)

(89,677,565)

3.종속기업의 유상증자

5,585,470
5,585,470

4.기타포괄손익

(1)확정급여제도의 재측정요소

97,209,010
97,209,010

97,209,010

(2)해외사업환산손익

(65,073,359)

(65,073,359)

(65,073,359)

2018.12.31(기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,093,841,843
31,331,479,401
75,233,613,802
4,763,213
75,238,377,015

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 45기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I.영업활동으로인한현금흐름
6,807,088,219
4,832,601,124

1.영업에서창출된현금
10,016,384,786
9,337,595,493

가.당기순이익
2,894,541,553
1,585,812,282

나.당기순이익에대한조정
6,444,472,012
11,802,410,033

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
677,371,221
(4,050,626,822)

2.이자수취
83,211,912
37,280,145

3.이자지급
(1,155,035,655)
(1,227,759,176)

4.법인세납부
(2,137,472,824)
(3,314,515,338)

II.투자활동으로인한현금흐름
(2,945,218,277)
(2,074,220,162)

1.투자활동으로인한현금유입액
424,552,386
106,763,562

가. 단기기타금융상품의감소
245,075,000
15,600,000

나. 장기기타금융자산의감소
116,000,000
76,130,000

다. 유형자산의처분
3,363,636
12,033,562

라. 파생상품의 감소
36,613,750
-

마. 장기기타채권의감소
23,500,000
3,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(3,369,770,663)
(2,180,983,724)

가. 장기기타금융자산의증가
28,595,000
44,000,000

나. 유형자산의 취득
2,634,188,403
1,518,105,728

다. 무형자산의취득
689,796,950
618,877,996

라. 기타비유동자산의 증가
17,190,310
-

III.재무활동으로인한현금흐름
(564,842,829)
(5,270,762,988)

1.재무활동으로인한현금유입액
11,299,753,355
4,163,565,862

가. 단기차입금의차입
11,053,226,324
3,894,054,060

나. 국고보조금의증가
4,763,213
-

다. 정부보조금의 증가
241,763,818
269,511,802

2.재무활동으로인한현금유출액
(11,864,596,184)
(9,434,328,850)

가. 단기차입금의상환
11,558,055,184
7,015,171,911

나. 유동성 장기부채의 상환
233,260,000
2,419,156,939

다. 장기차입금의 상환
73,281,000
-

IV.현금및현금성자산의환율변동효과
34,419,133
(387,656,058)

V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,331,446,246
(2,900,038,084)

VI.기초의현금및현금성자산
10,483,300,275
13,383,338,359

VII.기말의현금및현금성자산
13,814,746,521
10,483,300,275

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 지배회사의 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 처분전이익잉여금
25,153,081,034
22,727,999,003

1.전기이월이익잉여금
22,727,990,003
21,149,675,360

2.확정급여제도의 재측정요소
97,209,010
151,990,619

3.회계정책변경 효과
(89,677,565)
2,310,886,707

4.당기순이익
2,417,550,586
(884,553,683)

II.임의적립금등의이입액

1.연구인력개발준비금

Ⅲ.이익잉여금처분액

1.자기주식처분손실

Ⅳ.차기이월이익잉여금
25,153,081,034
22,727,999,003

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 상기 제44기는 회계정책변경으로 인한 조정을 반영하였습니다.

- 주석사항 : 2019년 3월14일 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예 정인 당사의 감사보고서를 참조하시오

라. 별도 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 45 기 2018. 12. 31 현재

제 44 기 2017. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 45 기
제 44 기

자산

유동자산
63,996,751,085
61,873,750,217

당좌자산
52,856,573,050
50,754,537,539

재고자산
11,140,178,035
11,119,212,678

비유동자산
55,263,342,303
53,903,946,164

투자자산
10,805,319,079
9,889,396,288

유형자산
43,327,854,510
43,310,348,261

무형자산
1,003,018,234
563,551,135

기타비유동자산
127,150,480
140,650,480

자산총계
119,260,093,388
115,777,696,381

부채

유동부채
37,941,885,818
43,681,901,532

비유동부채
7,108,065,170
7,384,104,395

부채총계
45,049,950,988
51,066,005,927

자본

자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

자본잉여금
22,483,965,036
22,483,965,036

자본조정
(300,248,478 )
(300,248,478 )

기타포괄손익누계액
1,060,357,189
1,158,915,202

이익잉여금
30,341,492,653
8,429,406,403

자본총계
74,210,142,400
72,396,614,163

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 상기 제44기는 회계정책변경으로 인한 조정을 반영하였습니다.

- 포괄손익계산서
 <포괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 45 기
제 44 기

수익(매출액)
110,524,819,729
113,536,053,041

매출총이익
13,425,123,935
19,477,058,696

영업이익(손실)
473,208,988
5,053,543,470

법인세비용차감전순손실
2,878,315,078
3,931,385,508

법인세비용
460,764,492
2,505,052,484

당기순이익
2,417,550,586
1,426,333,024

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 상기 제44기는 회계정책변경으로 인한 조정을 반영하였습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

-
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01(기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,497,381,086
26,338,086,979
70,643,760,623

1.당기순이익

1,426,333,024
1,426,333,024

2.자기주식처분손실

3.기타포괄손익

(1)확정급여제도의 재측정요소

151,990,619
151,990,619

(2)해외사업환산손익

(496,273,436)

(496,273,436)

2017.12.31(기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,001,107,650
27,916,410,622
71,725,810,830

2018.01.01(기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,001,107,650
27,916,410,622
71,725,810,830

1.당기순이익

2,417,550,586
2,417,550,586

2.회계정책 변경의 효과

(89,677,565)
(89,677,565)

3.종속기업의 유상증자

4.기타포괄손익

(1)확정급여제도의 재측정요소

97,209,010
97,209,010

(2)해외사업환산손익

57,860,467

57,860,467

2018.12.31(기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,058,968,117
30,341,492,653
74,208,753,328

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 상기 제44기는 회계정책변경으로 인한 조정을 반영하였습니다.

- 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 45기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I.영업활동으로인한현금흐름
3,054,252,304
4,168,240,629

1.영업에서창출된현금
5,003,447,002
7,745,682,149

가.당기순이익
2,417,550,586
(884,553,683)

나.당기순이익에대한조정
4,303,769,663
8,587,589,061

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
(1,717,873,247)
42,646,771

2.이자수취
265,473,314
287,311,557

3.이자지급
(754,725,041)
(776,030,973)

4.법인세납부
(1,459,942,971)
(3,088,722,104)

II.투자활동으로인한현금흐름
699,888,574
(1,488,793,039)

1.투자활동으로인한현금유입액
3,602,138,636
106,479,702

가. 단기기타금융상품의감소
245,075,000
15,600,000

나. 장기기타금융자산의감소
116,000,000
76,130,000

다. 유형자산의처분
3,363,636
11,749,702

라. 장기기타채권의감소
3,237,700,000
3,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(2,902,250,062)
(1,595,272,741)

가. 장기기타금융자산의증가
28,595,000
44,000,000

나. 종속기업투자의 취득
554,350,500
-

다. 유형자산의 취득
1,614,820,501
932,394,745

라. 무형자산의취득
688,684,061
618,877,996

마. 보증금의 증가
15,800,000
-

III.재무활동으로인한현금흐름
760,298,195
(6,402,878,056)

1.재무활동으로인한현금유입액
8,732,384,825
269,511,802

가. 단기차입금의차입
8,487,302,377
-

나. 국고보조금의증가
245,082,448
269,511,802

2.재무활동으로인한현금유출액
(7,972,086,630)
(6,672,389,858)

가. 단기차입금의상환
7,735,508,000
6,526,859,858

나. 유동성 장기부채의 상환
233,260,000
145,530,000

다. 장기차입금의 상환
3,318,630
-

IV.현금및현금성자산의환율변동효과
(18,932,885)
(7,400,629)

V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
4,495,506,188
(3,730,831,095)

VI.기초의현금및현금성자산
6,680,149,866
10,410,980,961

VII.기말의현금및현금성자산
11,175,656,054
6,680,149,866

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 상기 제44기는 회계정책변경으로 인한 조정을 반영하였습니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 처분전이익잉여금
25,153,081,034
22,727,999,003

1.전기이월이익잉여금
22,727,990,003
21,149,675,360

2.확정급여제도의 재측정요소
97,209,010
151,990,619

3.회계정책변경 효과
(89,677,565)
2,310,886,707

4.당기순이익
2,417,550,586
(884,553,683)

II.임의적립금등의이입액

1.연구인력개발준비금

Ⅲ.이익잉여금처분액

1.자기주식처분손실

Ⅳ.차기이월이익잉여금
25,153,081,034
22,727,999,003

- 상기 제45기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 상기 제44기는 회계정책변경으로 인한 조정을 반영하였습니다.

- 주석사항 : 2019년 3월14일 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예 정인 당사의 감사보고서를 참조하시오

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허훈종
1955-02-**
해당사항없음
관계없음
이사회

김종진
1948-07-**
해당
관계없음
이사회

조희성
1957-07-**
해당
관계업음
이사회

총 ( 3 ) 명

(주) 이사 허훈종은재선임, 이사김종진,조희성은 신규 선임 대상자임.
(주) 생년월일은 개인정보사항이므로 일부만 표기 하고 나머지는 ** 처리함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허훈종
대원화성(주)이사
- 연세대학교 사학과 졸업
- 美 일리노주립대경영대학원(MBA)수료
- 삼성전자(주) 근무
- 대원화성(주)이사, 부사장
없음

김종진
제이앤테크 이사
- 한양대학교 화공과 졸업
- (주)새서울 상사 근무
- 한양화학(주) 이사
- 제이앤테크 이사
있음

조희성
(주)크라텍 이사
- 경북대학교 철학과 졸업
- 강남대동 대표
- (주)한국방염 대표
- (주)크라텍 이사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제45기(당 기)
제44기(전 기)

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000
700,000,000

(주) 제46기 이사보수한도액은 전기(제45기)년도와 동일한 한도액으로 주주총회 상정 예정.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

하단 참조
하단 참조
하단 참조

- 하단 -

변경전

변경후

비고

제9조 (신주인수권)

(현행과 동일)

(신설)

제9조의 1 이 회사는 주권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제13조 (전환사채의발행)

(현행과 동일)

(신설)

제13조의 1 회사는 전환사채를 발행하는 대신 전자등록부에 전환사채를 등록 할수 있다. 또한 사채 발행시 제9조의 1 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의발행)

(현행과 동일)

(신설)

제14조의 1 회사는 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록부에 신주인수권을 등록 할수 있다. 또한 사채 발행시 제9조의 1 규정을 준용한다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.