SGA솔루션즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: SGA솔루션즈

참고서류
3.2
SGA솔루션즈(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 03월 07일

권 유 자:

성 명: 에스지에이솔루션즈 (주)
주 소: 서울특별시 송파구 법원로 11길 25, 에이동 901호
 (문정동, 에이치비지니스파크)
전화번호: 070-7308-9240

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에스지에이솔루션즈
보통주
234,169
0.69%
본인
자기주식으로 의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

에스지에이 주식회사
최대주주
보통주
10,126,627
29.87%
최대주주
-

최영철
대표이사
보통주
470,870
1.39%
대표이사
-

은유민
사내이사
보통주
188,312
0.56%
사내이사
-

계
보통주
10,785,809
31.81%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박진선
보통주
30,655
직원
-

최진환
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

에스지에이솔루션즈(주)의 제6기 정기주주총회(2019년 3월 25일)를 위한
주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 08일, (종료일) - 2019년 03월 25일
(주주총회 개최 전까지)

나. 위임장용지의 교부방법 

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

미래에셋대우 전자투표시스템 V플랫폼
(https://v.miraeassetdaewoo.com)

미래에셋대우 전자투표 로고.jpg
전자투표 로고

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 25일 09시 
 (장소) - 서울시 송파구 법원로 11길 25, 
 H비니지스파크 A동 8층 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최진환
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 대리
 (연락처) - 070-7308-9240

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안을 주력사업으로 운영하고 있으며, 엔드포인트 보안의 정보보안 사업과 모토로라솔루션 무전솔루션 판매를 통한 물리보안 사업을 진행하고 있습니다. 
이와 더불어, 당사의 계열사인
SGA임베디드는 MS의 임베디드 OS공급사업과 IoT서비스 신사업, SGA블록체인은 전자서명(PKI)을 기반으로 한 응용 보안 및 전자문서 솔루션 사업, 블
록체인 기반 플랫폼 서비스 기술 개발 및 관련사업, 액시스 인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자 등을 진행하고 있습니다.

당사의 연결기준 2018년 매출액은 전년대비 18%감소한 453억원(2017년 553억원)을 기록하였습니다. 또한 92억원의 영업손실과 144억의 당기순손실이 발생했습니다.
이러한 실적부진은 공공부문 차세대 사업 발주 지연, 민간사업자들의 예산감축에 따른 매출감소와 당사의 주력인 서버보안제품 고도화 및 차세대보안(AI, 빅데이터, 클라우드) 솔루션 개발, 영업력강화 위한 총판체계 마련 및 마케팅 비용 등 투자확대로
인한 비용 증가의 영향이 크
게 영향을 미쳤습니다.

또한 계열사의 실적부진은 SGA임베디드는 수익성 개선을 위한 임베디드 H/W 사업 재편에 따른 매출감소 및 관련 유무형 자산 정리, IoT보안 및 클라우드 사업 확대에 따른 투자비용 증가, SGA블록체인은 블록체인 기반 연구 과제 수행 및 플랫폼 개발 등 R&D비용 증가, 액시스인베스트먼트는 투자시장 침체에 따른 투자조합 EXIT유보 및 투자유가증권 평가손실이 반영된 부분이 크게 영향이 미쳤습니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금름표 및 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 06 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 05 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 06(당)기말
제 05 (전)기말

자 산

I.유동자산
40,167,405,075
48,203,384,615

현금및현금성자산
9,826,983,173
4,217,471,321

매출채권및기타채권
18,651,231,871
29,132,750,971

매도가능금융자산
320,000,000
320,000,000

당기손익-공정가치금융자산
2,795,946,942
-

기타금융자산
3,140,000,000
5,648,616,254

기타유동자산
593,401,110
522,491,722

재고자산
5,159,841,979
8,362,054,347

II.비유동자산
37,906,289,277
34,829,711,524

유형자산
990,219,401
1,032,740,272

무형자산
18,397,315,560
18,037,146,200

매출채권및기타채권
5,412,761,570
5,634,401,461

매도가능금융자산
-
8,860,671,818

당기손익-공정가치금융자산
7,376,604,430
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,268,305,605
-

상각후원가측정유가증권
100,000,000
-

기타금융자산
-
188,438,353

이연법인세자산
1,361,082,711
1,076,313,420

자 산 총 계
78,073,694,352
83,033,096,139

부 채

I.유동부채
26,559,449,575
19,280,103,161

매입채무및기타채무
9,957,528,089
13,483,187,239

단기차입금
4,564,861,955
4,300,000,000

유동성장기부채
142,857,141
142,857,141

유동성전환사채
11,053,372,002
-

법인세부채
49,613,134
691,548,102

기타유동부채
791,217,254
662,510,679

II.비유동부채
12,696,453,816
13,309,487,526

장기차입금
142,857,149
285,714,289

전환사채
10,442,458,893
11,070,896,587

신주인수권부사채
2,111,137,774
1,952,876,650

부 채 총 계
39,255,903,391
32,589,590,687

자 본

I.지배기업의 소유주지분
37,747,728,439
48,292,015,116

자본금
3,390,509,800
3,194,249,700

자본잉여금
34,451,213,390
36,316,218,401

기타자본항목
4,005,252,227
232,742,382

기타포괄손익누계액
(1,660,539,777)
(823,269,179)

이익잉여금
(2,438,707,201)
9,372,073,812

II.비지배지분
1,070,062,522
2,151,490,336

자 본 총 계
38,817,790,961
50,443,505,452

부 채 및 자 본 총 계
78,073,694,352
83,033,096,139

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 06 (당)기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 05 (전)기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 06(당)기
제 05(전) 기

I.매출액
45,381,802,802
55,343,524,896

II.매출원가
36,277,754,114
38,452,478,613

III.매출총이익
9,104,048,688
16,891,046,283

Ⅳ.판매비와관리비
18,353,626,130
13,038,607,709

V.영업이익
(9,249,577,442)
3,852,438,574

기타수익
18,086,544
32,786,740

기타비용
4,204,971,879
2,040,187,103

금융수익
726,686,370
1,952,468,676

금융비용
1,799,368,436
2,051,170,219

VI.법인세비용차감전계속사업손익
(14,509,144,843)
1,746,336,668

법인세비용
(1,065,819,653)
(474,739,427)

Ⅶ.당기순이익
(13,443,325,190)
2,221,076,095

Ⅷ.기타포괄손익
(993,948,002)
(869,849,630)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(993,948,002)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,248,320,811)
-

기타포괄손익관련 법인세효과
254,372,809
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
(1,058,227,803)

기타포괄손익관련 법인세효과
-
188,378,173

IX.총포괄이익
(14,437,273,192)
1,351,226,465

X.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(11,207,730,200)
1,999,557,523

비지배지분
(2,235,594,990)
221,518,572

Xl.총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(12,192,403,900)
1,351,226,465

비지배지분
(2,244,869,292)
-

주당이익

기본주당이익
(333)
70

희석주당이익
(333)
70

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 06(당)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 05(전)기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2017년 01월 01일(전기초)
2,565,593,600
26,014,876,705
3,014,713,129
(340,684,009)
7,372,516,289
2,523,928,242
41,150,943,956

당기순이익
-
-
-
-
1,999,557,523
221,518,572
2,221,076,095

전환권행사
628,656,100
13,731,872,704
(2,781,970,747)
-
-
-
11,578,558,057

매도가능증권평가손익
-
-
-
(473,170,713)
-
-
(473,170,713)

연결자본변동
-
(3,430,531,008)
-
(9,414,457)
-
(593,956,478)
(4,033,901,943)

2017년 12월 31일(전기말)
3,194,249,700
36,316,218,401
232,742,382
(823,269,179)
9,372,073,812
2,151,490,336
50,443,505,452

2018년 01월 01일(당기초)
3,194,249,700
36,316,218,401
232,742,382
(823,269,179)
9,372,073,812
2,151,490,336
50,443,505,452

회계정책변경효과
-
-
-
(47,898,680)
47,898,680
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(11,207,730,200)
(2,235,594,990)
(13,443,325,190)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(792,510,070)
-
(9,274,302)
(801,784,372)

전환권행사
37,710,500
869,660,742
(166,879,011)
-
-
-
740,492,231

전환사채발행
-
-
3,891,563,919
-
-
-
3,891,563,919

현금및주식배당
158,549,600
-
-
-
(638,475,240)
-
(479,925,640)

주식매수선택권
-
-
47,824,937
-
-
2,842,210
50,667,147

연결범위변동
-
(930,153,016)
-
-
-
1,156,311,538
226,158,522

연결자본변동
-
(1,804,512,737)
-
3,138,152
(12,474,253)
4,287,730
(1,809,561,108)

2018년 12월 31일(당기말)
3,390,509,800
34,451,213,390
4,005,252,227
(1,660,539,777)
(2,438,707,201)
1,070,062,522
38,817,790,961

- 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 06(당)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 05(전)기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 06(당)기
제 05(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(551,959,576)
(5,230,462,575)

1. 당기순이익(손실)
(13,443,325,190)
2,221,076,095

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
9,791,785,504
5,539,674,250

유형자산감가상각비
636,582,106
481,088,728

무형자산상각비
1,321,398,589
1,029,823,348

퇴직급여
29,048,255
-

대손상각비
3,494,477,098
1,020,512,331

기타의대손상각비
-
133,035,653

외화환산손실
20,545,670
26,011,927

외환차손
14,134,013
-

유형자산처분손실
-
17,637,884

무형자산손상차손
2,065,026,190
1,724,862,255

매도가능증권처분손실
2,771,812
2,514,598

매도가능증권손상차손
-
125,000

재고자산감모손실
1,979,298,016

이자비용
1,361,153,675
1,528,571,139

파생상품평가손실
-
50,230,814

법인세비용
(1,186,617,073)
(474,739,427)

주식보상비용
50,667,147
-

잡손실
3,300,006
-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(455,555,955)
(1,403,491,360)

외화환산이익
516,752
36,054,509

외환차익
820,482
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
126,403,446
-

이자수익
175,103,221
396,102,847

매도가능증권처분익
-
949,626,716

배당금수익
150,947,054
-

유형자산처분이익
1,765,000
-

잡이익
-
21,707,288

4. 영업활동으로인한자산·부채의변동
3,493,646,819
(11,610,465,949)

매출채권의감소(증가)
6,858,188,900
1,058,463,405

선급금의감소(증가)
(438,981,815)
4,785,167

미수수익의감소(증가)
69,092,462
(152,695,151)

미수금의감소(증가)
(221,433,120)
(38,966,769)

미수법인세환급액의감소(증가)
(16,030,303)
(690,171,321)

재고자산의감소(증가)
1,222,914,352
872,424,864

매입채무의증가(감소)
(2,355,381,780)
(5,079,721,601)

미지급금의증가(감소)
(1,780,340,077)
(261,648,984)

선수금의증가(감소)
57,872,834
(28,958,320)

예수금의증가(감소)
57,799,941
(1,220,598,025)

미지급비용의증가(감소)
(9,924,250)
104,352,497

미지급배당금의증가(감소)
(479,925,640)
-

기타유동부채의감소(증가)
-
(380,897,912)

기타의영업자산 감소
-
214,480,960

단기매매증권의 감소(증가)
3,528,247,140
(1,307,125,645)

단기매도가능증권의 감소(증가)
320,000,000
1,386,180,000

단기금융상품의 감소(증가)
2,100,369,114
(2,100,369,114)

매도가능증권의 감소(증가)
-
(1,500,000,000)

투자조합출자금의 감소(증가)
(2,522,873,997)
(2,490,000,000)

당기손익인식금융자산의 (증가)감소
(2,795,946,942)
-

상각후원가측정유가증권의 (증가)감소
(100,000,000)
-

5. 영업활동으로 인한 현금 수취액
771,925,786
489,483,243

이자수익 수취
246,852,682
489,483,243

배당금수취
150,947,054
-

법인세환급
374,126,050
-

6. 영업활동으로 인한 현금 지급액
(710,436,540)
(466,738,854)

이자비용 지급
60,457,259
407,557,983

법인세 지급
649,979,281
59,180,871

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,902,533,634)
(2,059,128,602)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,518,499,621
23,094,121,622

단기금융상품의감소
1,210,000,000
15,722,897,974

단기대여금의회수
4,628,182,494
646,198,358

장기금융상품의감소
121,228,188
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
333,666,436
-

매도가능금융자산의 처분
127,422,503
6,432,514,091

비품의처분
15,000,000
2,511,199

보증금의감소
83,000,000
290,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,421,033,255)
(25,153,250,224)

단기금융상품의증가
4,180,000,000
9,220,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
266,666,667
-

매도가능금융자산의취득
1,421,953,134
375,000,000

종속기업주식의취득
2,026,680,278
4,477,718,436

단기대여금의대여
3,908,606,095
3,293,481,420

비품의취득
192,049,587
616,706,663

시설장치의취득
328,085,524
-

기타의유형자산의취득
72,677,250
154,046,523

보증금의증가
18,879,000
4,892,101,340

무형자산의취득
3,005,435,720
2,124,195,842

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,064,829,096
(424,170,244)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,808,704,442
2,427,988,859

단기차입금의차입
6,254,861,955
1,474,263,748

장기차입금의차입
-
500,000,000

전환사채의발행
15,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,472,505,485
-

유상증자
-
453,230,950

합병으로 인한 증가
81,337,002
494,161

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,743,875,346)
(2,852,159,103)

단기차입금의상환
6,440,000,000
2,700,738,533

유동성장기차입금의상환
-
151,420,570

장기차입금의상환
164,627,140
-

기타재무활동으로인한유출
1,139,248,206
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
5,610,335,886
(7,713,761,421)

Ⅴ. 기초의 현금
4,217,471,321
13,365,733,526

Ⅵ. 연결범위변동
-
(1,452,444,600)

Ⅶ. 환율변동으로 인한 효과
(824,034)
17,943,816

Ⅷ. 기 말 의 현 금
9,826,983,173
4,217,471,321

※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 재 무 상 태 표>

제 06 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제 05 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

에스지에이솔루션즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 06(당)기말
제 05 (전)기말

I.유동자산
20,780,351,815
25,295,455,691

현금및현금성자산
5,315,380,292
1,372,414,593

매출채권및기타채권
8,483,326,781
16,759,423,427

기타금융자산
3,000,000,000
-

기타유동자산
408,125,204
378,058,901

재고자산
3,573,519,538
6,785,558,770

II.비유동자산
46,712,268,475
40,164,732,120

유형자산
660,247,991
749,979,622

무형자산
7,466,654,744
9,687,601,578

매출채권및기타채권
4,407,082,640
4,463,101,340

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,993,019,526
-

당기손익-공정가치금융자산
2,361,724,360
-

매도가능금융자산
-
5,309,451,914

기타금융자산
-
188,438,353

종속기업투자주식
29,645,521,957
19,237,449,086

이연법인세자산
178,017,257
528,710,227

자 산 총 계
67,492,620,290
65,460,187,811

부 채

I.유동부채
9,514,755,650
11,145,754,881

매입채무및기타채무
4,451,867,959
7,445,040,464

차입금
2,200,000,000
3,500,000,000

전환사채
2,640,785,744
-

법인세부채
48,513,140
59,255,690

기타유동부채
173,588,807
141,458,727

II.비유동부채
10,442,458,893
3,242,322,368

전환사채
10,442,458,893
3,242,322,368

부 채 총 계
19,957,214,543
14,388,077,249

자 본

I.자본금
3,390,509,800
3,194,249,700

II.자본잉여금
40,753,566,391
39,883,905,649

III.기타자본항목
3,921,630,329
152,882,582

IV.기타포괄손익누계액
(1,567,933,559)
(618,167,647)

V.이익잉여금
1,037,632,786
8,459,240,278

자 본 총 계
47,535,405,747
51,072,110,562

부 채 및 자 본 총 계
67,492,620,290
65,460,187,811

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 06 (당)기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 05 (전)기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

에스지에이솔루션즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 06(당)기
제 05(전) 기

Ⅰ.매출액
17,856,881,963
20,466,860,325

Ⅱ.매출원가
13,248,948,772
11,281,605,424

Ⅲ.매출총이익
4,607,933,191
9,185,254,901

Ⅳ.판매비와관리비
9,133,576,460
8,212,066,337

Ⅴ.영업이익
(4,525,643,269)
973,188,564

Ⅵ.기타수익
10,619,212
7,816,165

Ⅶ.기타비용
2,517,764,152
848,996,189

Ⅷ.금융수익
404,767,430
1,446,603,347

Ⅸ.금융비용
695,564,966
756,815,636

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(7,323,585,745)
821,796,251

XI.법인세비용
(492,554,813)
(653,866,064)

XII.당기순이익
(6,831,030,932)
1,475,662,315

XIII.기타포괄손익
(901,867,232)
(667,886,250)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(901,867,232)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(1,156,240,041)
(856,264,423)

기타포괄손익관련 법인세효과
254,372,809
188,378,173

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
(667,886,250)

매도가능금융자산평가손익
-
(856,264,423)

기타포괄손익관련 법인세효과
-
188,378,173

XIV.총포괄이익
(7,732,898,164)
807,776,065

주당이익

기본주당이익(손실)
(203)
51

희석주당이익(손실)
(203)
51

- 별도자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 06(당)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 05(전)기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

에스지에이솔루션즈 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본합계

2017.01.01(전기초)
2,565,593,600
26,152,032,945
2,934,853,329
(346,960,314)
7,906,801,685
39,212,321,245

당기순이익
-
-
-
-
1,475,662,315
1,475,662,315

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(271,207,333)
-
(271,207,333)

합병으로 인한 자본변동
-
-
-
-
(923,223,722)
(923,223,722)

전환권 행사
628,656,100
13,731,872,704
(2,781,970,747)
-
-
11,578,558,057

2017.12.31(전기말)
3,194,249,700
39,883,905,649
152,882,582
(618,167,647)
8,459,240,278
51,072,110,562

2018.01.01(당기초)
3,194,249,700
39,883,905,649
152,882,582
(618,167,647)
8,459,240,278
51,072,110,562

회계정책변경효과
-
-
-
(47,898,680)
47,898,680
-

당기순이익
-
-
-
-
(6,831,030,932)
(6,831,030,932)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(901,867,232)
-
(901,867,232)

평가손익

전환권행사
37,710,500
869,660,742
(166,879,011)
-
-
740,492,231

전환사채발행
-
-
3,891,563,919
-
-
3,891,563,919

현금및주식배당
158,549,600
-
-
-
(638,475,240)
(479,925,640)

주식매수선택권
-
-
44,062,839
-
-
44,062,839

2018.12.31(당기말)
3,390,509,800
40,753,566,391
3,921,630,329
(1,567,933,559)
1,037,632,786
47,535,405,747

- 별도현금흐름표
 < 별 도 현 금 흐 름 표 >

제 06(당)기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 05(전)기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

에스지에이솔루션즈 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 06(당)기
제 05(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
595,673,180
2,498,665,164

1.당기순이익
(6,831,030,932)
1,475,662,315

2.현금의유출이없는비용등의가산
5,754,299,095
2,178,031,930

유형자산감가상각비
481,703,737
319,541,422

무형자산상각비
870,767,726
663,352,113

대손상각비
1,773,481,403
262,824,160

기타의대손상각비
-
133,035,653

외화환산손실
-
15

외화차손
14,134,013
-

유형자산처분손실
-
17,637,884

무형자산손상차손
1,301,290,304
679,595,857

매도가능증권손상차손
-
125,000

매도가능증권처분손실
2,771,812
2,514,598

이자비용
568,605,300
703,040,478

파생상품평가손실
-
50,230,814

재고자산감모손실
1,190,036,774
-

주식보상비용
44,062,839
-

법인세등
(492,554,813)
(653,866,064)

3.현금의유입이없는수익등의차감
(453,995,763)
(1,437,588,493)

외화환산이익
516,752
-

외환차익
820,482
-

매도가능증권처분익
-
1,121,715,042

당기손익-공정가치금융자산처분이익
147,195,729
-

이자수익
152,750,746
315,873,451

배당금수익
150,947,054
-

유형자산처분이익
1,765,000
-

4.영업활동으로인한자산부채의변동
1,471,667,823
(94,573,037)

매출채권의감소(증가)
2,765,417,988
1,700,181,505

선급금의증가
(394,144,280)
2,517,752

미수수익의 증가
81,917,889
-

미수금의감소(증가)
(170,866,572)
(3,901,920)

미수법인세환급액의 감소(증가)
(10,048,073)
(684,323,071)

재고자산의감소(증가)
1,812,502,458
(367,728,596)

매입채무의증가(감소)
(894,417,107)
(600,739,694)

미지급금의증가(감소)
(1,075,953,639)
361,109,228

선수금의증가(감소)
61,488,851
(96,842,313)

예수금의증가(감소)
(29,358,771)
(23,948,016)

미지급비용의증가(감소)
(194,945,281)
-

미지급배당금의 증가(감소)
(479,925,640)
-

기타유동부채의감소(증가)
-
(380,897,912)

5.영업활동으로인한현금수취액
665,475,507
328,886,151

이자수익수취
140,402,403
328,886,151

배당금수취
150,947,054
-

법인세환급
374,126,050
-

6.영업활동으로인한현금지급액
(10,742,550)
48,246,298

이자비용지급
-
(48,246,298)

법인세지급
10,742,550
-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(9,792,800,800)
(1,818,621,706)

1.투자활동으로인한현금유입액
4,711,939,118
22,711,828,639

단기금융상품의감소
-
11,715,897,974

단기대여금의회수
4,242,044,494
2,474,547,765

장기금융상품의감소
121,228,188
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
333,666,436
-

매도가능금융자산의처분
-
8,261,382,900

비품의처분
15,000,000
-

보증금의 감소
-
260,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(14,504,739,918)
(24,530,450,345)

단기금융상품의증가
3,000,000,000
6,700,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
266,666,667
-

매도가능금융자산의취득
-
375,000,000

종속기업투자주식의취득
6,997,875,398
6,535,599,086

단기대여금의대여
2,267,620,000
4,293,481,420

비품의취득
77,121,582
566,407,611

시설장치의취득
328,085,524
-

보증금의증가
879,000
4,444,815,340

무형자산의증가
1,566,491,747
1,615,146,888

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
13,700,000,000
(1,430,909,470)

1.재무활동으로인한현금유입액
17,200,000,000
474,757,909

단기차입금의차입
2,200,000,000
474,263,748

전환사채의발행
15,000,000,000
-

합병으로 인한 증가
-
494,161

2.재무활동으로인한현금유출액
(3,500,000,000)
(1,905,667,379)

단기차입금의상환
3,500,000,000
1,825,675,379

유동성장기차입금의상환
-
79,992,000

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)
4,502,872,380
(750,866,012)

Ⅴ.기초의현금
1,372,414,593
2,123,280,620

Ⅵ.분할로인한 감소
(559,082,647)
-

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(824,034)
(15)

Ⅷ.기말의현금
5,315,380,292
1,372,414,593

※ K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 당사의 배당에 관한 정관상의 내용은 다음과 같습니다.

제55조 (이익금의 처분)

회사는 매사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제55조의 1(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 53조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

※주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제6기
(2018.01.01~
2018.09.30)
제5기
(2017.01.01~
2017.12.31)

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
(13,443)
2,221

(별도)당기순이익(백만원)
(6,831)
1,475

(연결)주당순이익(원)
(333)
70

현금배당금총액(백만원)
-
475

주식배당금총액(백만원)
-
158

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
0.06

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
15

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
0.05

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제9조 [삭제]

- 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

[신설]

제9조의 3 (주식 등의 전자등록)

회사는 ┍주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률┘ 제2호 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

① [좌동]

② [좌동]

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ [좌동]

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조 [삭제]

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께
할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① [좌동]

② [좌동]

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 3개월내로 정한 날
에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 재무제표의 승인기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주총회가 승인권한을 가지는 경우에 따른 일부 문구 정비.

제17-1조 (이익참가부사채의 발행)

(생략)

제17조의1 (이익참가부사채의 발행)

(생략)

- 일부 문구 정비

제17-2조 (교환사채의 발행)

(생략)

제17조의2 (교환사채의 발행)

(생략)

- 일부 문구 정비

제17-3조 (사채발행의 위임)

(생략)

제17조의3 (사채발행의 위임)

(생략)

- 일부 문구 정비

제18조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 일부 문구 정비

제19조 (소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집시기)

① [좌동]

②정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관이 주주총회임을 규정할 수 있는 근거로 일부 문구 정비

제35조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제32조제2항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관
제32조제2항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔임기간에도 불구하고 그 임기가 새로이 시작되는 것으로 한다.

제35조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제33조제2항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관
제33조제2항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ [좌동]

- 일부 문구 정비

제54조 (외부감사인의 선임)

이 회사는
「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

이 회사는
「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고한다.

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」명칭 변경으로 인한 자구 수정 및 해당 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내 내용 반영

부칙

[신설]

부칙

5. 본 정관의 개정 조항은 2019년 3월 25일부터 개정 시행한다. 다만, 제 9조의 3, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 ┍주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령┘이 시행되는 일자부터 시행한다.

개정 2019년 3월 25일

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ출생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안덕균
1963.01.01
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

안덕균

에스지에이㈜ 비상근감사

에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사

경희대학교 교육대학원 체육학과 석사

㈜로바콤 대표이사

現 에스지에이㈜ 비상근감사

現 에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사

2.9억 대여(*)

*보고서 제출일 현재 잔액 없음

※ 기타 참고사항

- 비상근감사 안덕균은 임기 만료에 따른 재선임입니다.