에프에스티 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 에프에스티

주주총회소집공고
2.7
(주)에프에스티

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
(주)에프에스티

대 표 이 사 :
장명식외 1명

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23

(전 화) 031-370-0900

(홈페이지)http://www.fstc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 유장동

(전 화) 031-790-0900

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [ 현금배당 : 주당 80원 ]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제2호-1안 : 사업목적 추가
 - 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 (관련 인,허가 취득 목적 추가)
 - 제2호-2안 : 전자증권제도 도입
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 유장동 등기이사 중임 (각자대표이사 임기 연장)
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지등 비치

상법 제542조의 4제3항의 규정에 따라 주주총회 소집공고등을 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

- 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 07일

주 식 회 사 에 프 에 스 티

대표이사 장 명 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정해양
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.05
산업운영자금 차입(대환)의 건
참석
찬성

2
2018.02.05
신한은행 무역금융 거래 약정 건
참석
찬성

3
2018.02.09
제31기(2017년) 결산 재무제표 승인의 건
참석
찬성

4
2018.02.09
제31기(2017년) 현금배당 결의의 건
참석
찬성

5
2018.02.09
제31기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건
참석
찬성

6
2018.02.26
KEB 하나은행 지급보증 거래 신청의 건
참석
찬성

7
2018.03.23
제31기 정기주주총회
참석
찬성

8
2018.05.04
하나은행 무역어음대출 대환의 건
참석
찬성

9
2018.05.18
㈜이솔 자금대여의 건
참석
찬성

10
2018.05.28
산업시설자금 만기연장의 건
참석
찬성

11
2018.06.01
자사주신탁 신규계약 체결 결정의 건
참석
찬성

12
2018.06.08
일본지점이전의 건
참석
찬성

13
2018.07.03
자기주식 처분의 건
참석
찬성

14
2018.07.17
칠러장비(Compressor & Heat Exchanger Type) 기술이전의 건
참석
찬성

15
2018.07.19
㈜이솔 자금대여의 건
참석
찬성

16
2018.07.20
신한은행 일반자금대출 거래 약정 건
참석
찬성

17
2018.07.20
우리은행 일반자금대출 거래 약정 건
참석
찬성

18
2018.08.24
제1호 의안 산업시설자금 차입의 건
참석
찬성

제2호 의안 산업운영자금 대환의 건
참석
찬성

19
2018.08.31
오산공장 증축 및 신규시설투자의 건
참석
찬성

20
2018.09.17
㈜이솔 자금대여의 건
참석
찬성

21
2018.10.04
에스피텍 차입에 대한 에프에스티 연대보증의 건
참석
찬성

22
2018.11.16
외화지급보증(계약이행보증) 약정의 건
참석
찬성

23
2018.12.07
자기주식취득 신탁계약 체결 연장의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

반도체산업은 1990년대 이후 세계적인 정보통신산업의 급성장의 원동력이었고 미국, 일본 등의 선진국에서도 국가전략산업으로 육성하고 있는 기간산업으로 산업분야 뿐만 아니라 가정 및 개인에 이르기까지 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있어 지속적인 성장이 예상되는 산업이다.

(2)산업의 성장성

메모리 반도체 산업은 2007년 이후 공급 과잉에 따른 판매 가격의 급격한 하락과 2008년 미국 신용위기에 따른 세계경제 침체의 영향으로 2009년까지 다소 저조한 성장세를 보이기도 하였습니다.
2010년 이후 새로운 IT기기의 등장과 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 DRAM 수요는 PC에서 모바일 영역으로, NAND수요는 모발일에서 PC영역으로 확대됨에 따라 향후 지속적인 성장을 하였습니다. 2018년 반도체 시장의 매출은 사상 최고치를 기록한데 이어 2019년에는 2.6% 성장이 예상되어 다소 주춤하겠으나, 중장기 전망은 여전히 긍정적임을 IT 자문기관인 가트너에서 발표하였습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 

그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었으며, 최근 인터넷과 정보통신에 의한 디지털 융합화의 전개로 반도체 기술도 시스템 온 칩, 복합 칩 및 임베드화가 본격적으로 도입되고 있으며, 메모리와 비메모리의 융합화, 고집적화와 동시에 추구하는 복합기술, 그리고 웨이퍼의 대구경화와 자동화 기술의 도입 등으로 반도체 경기변동의 사이클에 다소의 변화를 가져오고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체산업의 경쟁요소로 꼽혀왔던 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하여 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력의 주요 요소가 될것이라고 전망되고 있습니다.
아울러 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있으며, 이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 반도체공정중 주로 Etching 식각공정에서 Process Chamber 내의 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산하는 반도체 재료/장비 전문업체입니다.

반도체용 펠리클이란 마스크(Mask)와 레티클(Reticle)표면을 대기중 분자나 다른 형태의 오염으로부터 보호해 주는 박막입니다. 막은 양극 산화된 알루미늄 프레임에 부착된 후 다시 레티클 위에 단단히 부착되어집니다.

일반적으로 펠리클은 반도체 노광장비, 프로젝션 얼라이너(Projection Aligner)에서는 레티클의 한쪽 크롬(Cr)면에, 스텝퍼(Stepper)에서는 레티클의 크롬면과 유리면 양쪽에 부착되어 웨이퍼 이미지에 영향을 주지 않도록 하는 역할을 합니다.

반도체 소모재료인 펠리클의 경우 지속적인 R&D투자의 결과, 국내업체는 물론 대만, 일본, 미국 등 해외의 유수업체로부터 품질과 가격 면에서 좋은 평가를 받고 있어 1987년 설립이래 지속적인 매출성장을 시현해 오고 있있습니다. 2018년 펠리클 매출은 약 580억원로서 전체 매출액의 약 35%를 점하고 있습니다.

- Chiller란 반도체 식각공정에서 과도한 열의 발생에 의해 Chamber 내의 Wafer나 주변온도를 일정하게 유지함으로서 공정효율을 개선하는 장비입니다. 점차 공정이 고정밀화 대구경화 되어 감에 따라 보다 더 사용자화 된 장치의 공급을 목적으로 Chiller의 지속적인 발전이 요구되고 이에 따라 다양한 기초기술 및 설계기술이 기반이 된 제품이 제작되고 있습니다.

반도체 장비인 칠러의 경우, 국내에서는 비교적 후발주자로서 2000년에 최초로 제품을 출시하였음에도 불구하고 2018년 장비부분 매출액은 606억원으로 전체 매출액의37%를 점하고 있습니다.

에너지 절약의 추세에 발맞추어 에너지 절약형 칠러(Energy Saving Chiller)의 개발도 완료하여 Memory 및 Logic시장에서에 꾸준한 매출이 기대되고 있으며. 이로인해, 명실상부한 온도조절장치 MAKER로 자리매김을 하고 있다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(가) 반도체 재료(펠리클)

펠리클의 경우 국내에서는 당사만이 유일한 제조업체로 2018년 내수시장 점유율은 약 80%정도인 것으로 파악되고 있으며, 반도체, 디스플레이 등 전방산업의 지속적 확대 및 공정의 미세화로 수혜가 예상되며, 삼성전자, SKHynix 등 메모리 부문의 투자 확대로 인한 증설이 진행 중이기 때문에 규모는 커질것으로 판단되고 있습니다.

 (나) 반도체 장비(Chiller)

반도체 생산업체인 삼성전자를 필두로 3D낸드플래시 투자 진행과, 시스템 반도체 분야에서 14 16나노, 3D핀펫 공정도입으로 인해 반도체 시장 규모의 확대와 20나노 에서 10나노를 향한 설비 투자 증가로 매출액 상승이 예상되며, 국내 결쟁업체로는 유니셈, GST, 테키스트 가 있으며 4사가 시장을 분할하고 있습니다.

 (다) LCD용 펠리클

LCD Panel을 생산하기 위한 Lithograpy 공정에서 포토마스크 원판을 보호하기 위한 Pellicle의 사용은 필수불가결한 사항입니다.

LCD Panel의 초대형화에 따른 원판보호용 Pellicle 또한 대형화가 필수불가결한 상황이며, 100% 일본으로부터의 수입에 의존하고 있어 7세대 제품을 생산하기 위한 디스플레이 판넬의 제조에 사용되는 부품 소재 산업의 현실은 열악한 상황입니다. 특히, 디스플레이 산업은 원부자재 수입의 비중이 80- 90 % 대입니다. 또한 대만과 중국은 한국을 성장 모델로 하여 디스플레이 산업육성을 하고 있어 부품 소재 개발은 대일 무역 역조를 개선하고 후발 주자인 중국과 대만의 추격을 따돌릴 수 있는 최선의 방안입니다.

2009년 10월부터 7세대 Pellicle 제품 개발을 시작하였으며, 2018년 약 160억원의 매출을 달성하는 성과를 이루었습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 반도체 재료(펠리클)

펠리클의 제조를 위해서는 대규모의 투자가 소요되는 Clean Room설비를 갖춰야 하고 숙련된 제조인력과 화학물질에 대한 노하우 등이 필요하므로 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 또한 Pellicle은 메모리제조업체보다는 비메모리분야의 소자업체로부터의 수요가 훨씬 큰 특성을 보입니다. 따라서 경기의 진폭이 큰 DRAM 보다는 비메리분야에서의 수요에 주목하고 있으며, 최근 국내반도체업체들이 비메모리부문을 확충하고있어 시장확대가 예상되고 있습니다. 한편, 최근 대만, 미국, 일본 등 비메리반도체 선진국으로부터 공급의뢰를 받고 있어 향후 큰 폭의 수출확대를 예상하고 있습니다. 반도체 재료외에도 펠리클을 적용하는 범위는 디스플레이 산업에까지 매우 광범위합니다. 디스플레이 산업은 브라운관, LCD, PDP, 프로젝터 등으로 구성되어 있고, 특히, LCD는 모바일 기기용으로부터 대형 TV까지 디스플레이를 필요로 하는 대부분의 어플리케이션에서 사용되고 있습니다. 디스플레이 어플리케이션 가운데 가장 높은 성장이 예상되는 백색가전 특히 TV모니터 분야에 LCD가 진입하면서 LCD의 산업은 점차 대형화되고 있습니다.

이들 디스플레이 판넬 제조에 사용되는 부품 소재 산업은 그 중요성이 가시화 되고 있으며, 특히, 제조공정중 노광공정에 사용되는 마스크(포토마스크 회로원판)를 보호하기 위한 보호체(Pellicle)도 초대형화 되고 고품질화를 요구함에 따라 그중요성이 부각되고 있으며, 지속적으로 많은 수요가 예상되고 있습니다.

(나) 반도체장비(Chiller)

Chiller의 핵심경쟁요소는 가격, 품질, 판매 전후의 서비스능력 3가지로 볼 수 있습니다. 1990년대 중반까지 국내시장을 석권하였던 선진국의 세계적인 기업들이 불과 5~6년 만에 한국시장을 떠나게 된 것은 가격과 서비스능력에서 국내업체에 미치지 못하기 때문으로 보입니다. 현재 국내업체로는 에프에스티, 유니셈, 테키스트 등이 있습니다. 칠러시장은 반도체 제조라인의 증설 투자 뿐 만아니라, 기존장비의 노후화에 따른 교체에도 필요한 장비이므로 지속적인 판매시장이 존재합니다.

 (다) 솔루션 사업

반도체유통 사업부의 사업 영역은 미국, 유럽, 아시아의 20여개 다국적 반도체 회사와 전략적 제휴를 통하여, 센서반도체, 전력전자반도체, LED 등을 관련 산업(휴대폰, LCD TV, LCD패널, 모니터, 셋탑박스, 가전제품, Computer, 통신 Network, 자동차 등)에 기술지원, 영업 및 마케팅을 주요 사업으로 하고 있습니다. 고객으로는 삼성전자, LG전자를 포함 국내 주요 전자업체에 첨단 반도체 Solution 및 이와 관련된 기술지원을 통하여 비즈니스가 이루어지고 있습니다.

당사는 해외 20여개 주요 반도체 기업과 전략적 Partnership을 통해 국내 시장에 
대한 독점/비독점적 지위를 갖고 모바일, Display, 자동차, CCTV, 동작센서, 산업용GPS 등에Solution을 제공하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) EUV 공정
반도체 고집적화 추세에 따라, 13.5nm 파장을 적용하는 EUV litho. 공정이 연구/개발 중이며, 곧 양산에 적용될 예정입니다. EUV Litho. 공정에 연관되는 다양한 Material 및 공정 특성을 파악하기 위한 EUV Infrastructure로 동일한 극자외선 발생 장치(EUV light source)가 필요합니다.

당사의 EUVO는 EUV Infrastucture용으로 적합한 광원으로 EUV 계측장비(EUV 반사계, 간섭계, Defect review system)등에 적용될 수 있으며, EUV Optic 및 EUV PR등의 Performance test로도 활용될 수 있습니다. 현재 차세대 EUV Pellicle 관련하여 연구개발이 진행중입니다.

 (나) 반도체칩유통사업

반도체유통 사업부의 사업 영역은 미국, 유럽, 아시아의 20여개 다국적 반도체 회사와 전략적 제휴를 통하여, 센서반도체, 전력전자반도체, LED 등을 관련 산업(휴대폰, LCD TV, LCD패널, 모니터, 셋탑박스, 가전제품, Computer, 통신 Network, 자동차 등)에 기술지원, 영업 및 마케팅을 주요 사업으로 하고 있습니다. 고객으로는 삼성전자, LG전자를 포함 국내 주요 전자업체에 첨단 반도체 Solution 및 이와 관련된 기술지원을 통하여 비즈니스가 이루어지고 있습니다.

당사는 해외20여개 주요 반도체 기업과 전략적 Partnership을 통해 국내 시장에 대한 독점/비독점적 지위를 갖고 모바일, Display, 자동차, CCTV, 동작센서, 산업용GPS 등에 Solution을 제공하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 연결매출은 1,651억원을 달성하여 전년대비 13.9% 감소하였으나, 연결영업이익은 200억원으로 전년대비 52.7% 성장하였습니다. 당기순이익도 167억원으로 전년대비 70.4%증가하는 성과를 기록하였습니다.
2019년 에프에스티는 핵심사업의 경쟁력을 높이고 사업구조와 재무구조를 확고히하여 새로운 도약의 발판을 마련하고자 합니다. 
또한 신규사업에 대한 끊임없는 도전을 통해 매출신장과 이익확대로 이루어지도록 적극적으로 노력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제32(당)기
제31(전)기

자산

유동자산

56,801,897,967

51,987,037,303

현금및현금성자산
3,6
21,936,935,716

5,545,054,496

매출채권및기타채권
3,6,7
21,506,320,531

23,252,822,907

기타금융자산
3,5,6,8
641,983,837

454,232,669

기타유동자산
9
446,771,398

697,783,499

재고자산
10
12,269,886,485

22,037,143,732

당기법인세자산

-

-

비유동자산

85,065,788,321

82,217,905,212

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2,955,501,180

-

매도가능금융자산
3,6,11
-

3,505,562,516

기타금융자산
3,6,8
2,216,971,392

3,592,680,820

관계기업 및 공동기업투자
12
9,282,980,289

6,756,528,120

유형자산
13
65,833,379,269

61,840,693,707

무형자산
14
1,961,751,745

5,070,868,273

기타비유동자산
9
13,330,463

62,052,806

이연법인세자산

2,801,873,983

1,389,518,970

자산 총계

141,867,686,288

134,204,942,515

부채

유동부채

35,819,291,666

40,239,766,002

매입채무및기타채무
3,6,15
10,441,903,495

13,129,986,646

계약부채

367,000,200

-

차입금(유동)
3,6,16
20,995,000,000

19,407,000,000

전환사채(유동)

-

2,859,727,859

기타금융부채(유동)
3,6,17
1,284,812,233

1,742,168,091

기타유동부채
3,17
334,376,627

1,475,668,396

당기법인세부채

2,396,199,111

1,625,215,010

비유동부채

10,511,982,567

14,382,657,591

미지급금(장기)

21,529,405

-

차입금(비유동)
3,6,16
5,625,000,000

10,425,690,000

전환사채

-

-

기타금융부채(비유동)

1,200,000,000

200,000,000

종업원급여부채
18
2,979,711,867

2,795,419,231

충당부채
19
685,741,295

961,548,360

부채 총계

46,331,274,233

54,622,423,593

지배기업소유주지분

95,536,412,055

79,582,518,922

자본금
20
10,116,907,000

9,732,686,500

자본잉여금
20
37,793,831,542

34,909,894,414

기타포괄손익누계액
20
(895,230,084)

(78,681,802)

기타자본구성요소
20
(5,304,957,790)

(4,573,794,040)

이익잉여금
20
53,825,861,387

39,592,413,850

비지배지분

-

-

자본 총계

95,536,412,055

79,582,518,922

자본과 부채 총계

141,867,686,288

134,204,942,515

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

매출액
21
165,054,024,165
191,695,210,047

매출원가
21,23
115,999,846,675
149,371,228,923

매출총이익

49,054,177,490
42,323,981,124

판매비와관리비
22,23
29,052,696,868
29,187,342,232

영업이익

20,001,480,622
13,136,638,892

기타수익
24
2,420,515,355
5,182,804,874

기타비용
24
4,665,867,924
5,396,156,280

금융수익
25
248,701,049
179,060,800

금융비용
25
632,195,665
1,448,266,383

기타영업외손익
24
(222,536,729)
(16,187,696)

관계기업및공동기업투자관련손익
12
2,104,192,354
542,117,798

법인세비용차감전순이익

19,254,289,062
12,180,012,005

법인세비용
26
2,307,022,998
2,424,923,256

당기순이익

16,947,266,064
9,755,088,749

지배기업소유주지분

16,947,266,064
9,755,088,749

비지배지분

-
-

기타포괄손익

(845,080,922)
439,891,426

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(기분상품)

(385,361,869)
-

확정급여부채의 재측정요소

(442,026,139)
452,245,779

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(17,692,914)
(12,354,353)

총포괄이익

16,102,185,142
10,194,980,175

지배기업소유주지분

16,102,185,142
10,194,980,175

비지배지분

-
-

주당순이익
27

기본주당이익

941
624

희석주당이익

930
562

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본의구성요소

2017.01.01(당기초)
8,195,805,500
25,328,327,078
(66,120,862)

30,536,818,602

(4,573,794,040)

-

59,421,036,278

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-
9,755,088,749
-
-
9,755,088,749

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
1,536,881,000
-
-
-
-
-
1,536,881,000

전환권대가
-
(1,377,995,057)
-
-
-
-
(1,377,995,057)

주식발행초과금
-
10,959,562,393
-
-
-
-
10,959,562,393

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

미지급배당금
-
-
-
(1,151,739,280)
-
-
(1,151,739,280)

재측정요소(보험수리적손익)
-
-
-
452,245,779
-
-
452,245,779

해외사업장환산손익
-
-
(12,560,940)
-
-
-
(12,560,940)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
9,732,686,500
34,909,894,414
(78,681,802)
39,592,413,850
(4,573,794,040)
-
79,582,518,922

2018.01.01(당기초)
9,732,686,500
34,909,894,414
(78,681,802)
39,592,413,850
(4,573,794,040)
-
79,582,518,922

회계변경누적효과
-
-
(425,847,852)
425,847,852
-
-
-

수정후금액
9,732,686,500
34,909,894,414
(504,529,654)
40,018,261,702
(4,573,794,040)
-
79,582,518,922

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-
16,947,266,064
-
-
16,947,266,064

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산(지분상품)
-
-
(385,361,869)
(1,300,000,000)
-
-
(1,685,361,869)

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
384,220,500
2,545,715,068
-
-
-
-
2,929,935,568

주식발행초과금
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
(731,163,750)
-
(731,163,750)

자기주식처분이익
-
338,222,060
-
-
-
-
338,222,060

미지급배당금
-
-
-
(1,397,640,240)
-
-
(1,397,640,240)

보험수리적손익
-
-
-
(442,026,139)
-
-
(442,026,139)

해외사업장환산차이
-
-
(5,338,561)
-
-
-
(5,338,561)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31(당기말)
10,116,907,000
37,793,831,542
(895,230,084)
53,825,861,387
(5,304,957,790)
-
95,536,412,055

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제32(당)기
제31(전)기

영업활동 현금흐름
29,982,413,792
(2,876,517,907)

영업으로창출된현금흐름
32,697,441,853
(394,729,243)

법인세납부
(2,715,028,061)
(2,481,788,664)

투자활동 현금흐름
(9,011,056,278)
(5,895,811,212)

유형자산의 취득
(8,611,660,086)
(5,100,877,056)

유형자산의 처분
7,543,636
1,532,460,432

무형자산의 취득
(58,030,000)
(643,478,000)

무형자산의 처분
-
-

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(1,196,313,000)
(2,359,383,000)

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분
608,818,913
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(1,243,992,343)
-

매도가능금융자산의 처분
-
400,000,000

매도가능금융자산의 취득
-
(453,932,500)

기타금융자산의 처분
2,004,460,713
2,325,935,734

기타금융자산의 취득
(727,131,674)
(1,763,155,208)

이자수취
205,247,563
166,618,386

재무활동 현금흐름
(4,563,078,397)
(4,988,236,495)

차입금 및 사채의 증가
10,199,420,000
52,028,659,964

차입금 및 사채의 상환
(13,412,116,336)
(55,041,356,116)

자기주식 취득
(987,236,690)
-

자기주식 처분
594,295,000
-

배당급지급
(1,397,640,240)
(1,151,739,280)

이자지급
(559,800,131)
(823,801,063)

기타금융부채의 증가
1,000,000,000
-

현금및현금성자산의 증가
16,408,279,117
(13,760,565,614)

기초의현금
5,545,054,496
19,339,688,916

환율변동효과
(16,397,897)
(34,068,806)

기말의현금
21,936,935,716
5,545,054,496

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 32 기 2018. 12. 31 현재

제 31 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

자산

유동자산

56,360,358,983

51,766,519,209

현금및현금성자산
21,703,335,419

5,457,023,445

매출채권및기타채권
21,376,204,385

23,188,137,807

기타유동금융자산
641,983,837

454,232,669

기타유동자산
407,172,699

662,833,432

재고자산
12,231,662,643

22,004,291,856

비유동자산

82,235,541,489

81,199,286,199

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,955,501,180

-

매도가능금융자산
-

3,505,562,516

기타금융자산
2,216,971,392

3,592,680,820

관계기업투자 및 공동기업투자
6,503,883,272

5,798,347,513

유형자산
65,794,876,343

61,796,288,577

무형자산
1,961,751,745

5,070,868,273

기타비유동자산
683,574

46,019,530

이연법인세자산
2,801,873,983

1,389,518,970

자산 총계

138,595,900,472

132,965,805,408

부채

유동부채

35,769,884,401

40,231,068,961

매입채무및기타채무
10,398,778,440

13,121,289,605

계약부채
367,000,200

단기차입금
20,995,000,000

19,407,000,000

유동성전환사채
-

2,859,727,859

기타금융부채
1,284,812,233

1,742,168,091

기타유동부채
328,094,417

1,475,668,396

당기법인세부채
2,396,199,111

1,625,215,010

비유동부채

10,511,982,567

14,382,657,591

미지급금(장기)
21,529,405

-

장기차입금
5,625,000,000

10,425,690,000

기타금융부채
1,200,000,000

200,000,000

종업원급여부채
2,979,711,867

2,795,419,231

충당부채
685,741,295

961,548,360

부채 총계

46,281,866,968

54,613,726,552

자본

자본금
10,116,907,000

9,732,686,500

자본잉여금
37,793,831,542

34,909,894,414

자본조정
(5,304,957,790)

(4,573,794,040)

기타포괄손익누계액
(811,209,721)

-

이익잉여금
50,519,462,473

38,283,291,982

자본 총계

92,314,033,504

78,352,078,856

자본과 부채 총계

138,595,900,472

132,965,805,408

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

매출액
164,438,267,655
191,104,353,886

매출원가
115,667,641,324
149,160,986,470

매출총이익
48,770,626,331
41,943,367,416

판매비와관리비
28,992,582,859
28,946,202,124

영업이익
19,778,043,472
12,997,165,292

기타수익
2,550,941,441
5,180,318,650

기타비용
4,734,423,251
5,446,289,176

금융수익
248,341,833
178,786,652

금융비용
632,195,665
1,447,795,228

법인세비용차감전순이익
17,210,707,830
11,462,186,190

법인세비용
2,260,718,812
2,380,636,433

당기순이익
14,949,989,018
9,081,549,757

기타포괄손익
(827,388,008)
452,245,779

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(827,388,008)
452,245,779

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분상품)
(385,361,869)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(442,026,139)
452,245,779

총포괄이익
14,122,601,010
9,533,795,536

주당순이익

기본주당순이익
830
581

희석주당순이익
821
525

- 별도자본변동표

자본변동표

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01(전기초)
8,195,805,500
25,328,327,078
(4,573,794,040)
-
29,901,235,726
58,851,574,264

당기순이익
-
-
-
-
9,081,549,757
9,081,549,757

전환권행사
1,536,881,000
-
-
-
-
1,536,881,000

전환권대가
-
(1,377,995,057)
-
-
-
(1,377,995,057)

주식발행초과금
-
10,959,562,393
-
-
-
10,959,562,393

배당금지급
-
-
-
-
(1,151,739,280)
(1,151,739,280)

재측정요소(보험수리적손익)
-
-
-
-
452,245,779
452,245,779

2017.12.31(전기말)
9,732,686,500
34,909,894,414
(4,573,794,040)
-
38,283,291,982
78,352,078,856

2018.01.01(당기초)
9,732,686,500
34,909,894,414
(4,573,794,040)
-
38,283,291,982
78,352,078,856

회계번경누적효과
-
-
-
(425,847,852)
425,847,852
-

수정 후 금액
9,732,686,500
34,909,894,414
(4,573,794,040)
(425,847,852)
38,709,139,834
78,352,078,856

당기순이익
-
-
-
-
14,949,989,018
14,949,989,018

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)
-
-
-
(385,361,869)
(1,300,000,000)
(1,685,361,869)

전환사채 전환
384,220,500
2,545,715,068
-
-
-
2,929,935,568

자기주식 취득
-
-
(731,163,750)
-
-
(731,163,750)

자기주식처분이익
-
338,222,060
-
-
-
338,222,060

배당금지급
-
-
-
-
(1,397,640,240)
(1,397,640,240)

재측정요소(보험수리적손익)
-
-
-
-
(442,026,139)
(442,026,139)

2018.12.31(당기말)
10,116,907,000
37,793,831,542
(5,304,957,790)
(811,209,721)
50,519,462,473
92,314,033,504

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제32(당)기
제31(전)기

I. 영업활동 현금흐름
29,823,831,384
(2,918,279,728)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32,492,555,259
(471,345,038)

2. 법인세 납부
(2,668,723,875)
(2,446,934,690)

II. 투자활동 현금흐름
(9,001,788,119)
(5,891,901,642)

1. 유형자산의 취득
(8,602,391,927)
(5,096,967,486)

2. 유형자산의 처분
7,543,636
1,532,460,432

3. 무형자산의 취득
(58,030,000)
(643,478,000)

4. 무형자산의 처분
-
-

5. 종속기업 및 관계기업투자주식 취득
(1,196,313,000)
(1,486,980,000)

6. 종속기업 및 관계기업투자주식 처분
608,818,913
-

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,243,992,343)
-

8. 매도가능금융자산의 처분
-
400,000,000

9. 매도가능금융자산의 취득
-
(1,326,335,500)

10. 기타금융자산의 감소
2,004,460,713
2,325,935,734

11. 기타금융자산의 증가
(727,131,674)
(1,763,155,208)

12. 이자수취
205,247,563
166,618,386

III. 재무활동 현금흐름
(4,563,078,397)
(4,966,483,495)

1. 차입금 및 사채의 증가
10,199,420,000
52,028,659,964

2. 차입금 및 사채의 상환
(13,412,116,336)
(55,019,603,116)

3. 자기주식 취득
(987,236,690)
-

4. 자기주식 처분
594,295,000
-

5. 배당금지급
(1,397,640,240)
(1,151,739,280)

6. 이자지급
(559,800,131)
(823,801,063)

7. 기타금융부채의 증가
1,000,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
16,258,964,868
(13,776,664,865)

V. 기초 현금및현금성자산
5,457,023,445
19,262,855,146

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(12,652,894)
(29,166,836)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
21,703,335,419
5,457,023,445

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 32 기
제 31 기

현금배당금 총액(원)
보통주
1,454,232,000
1,397,640,240

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
80
80

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호-1안
:사업목적의추가
제2조(목적)

①반도체 관련 제품의 개발, 제조 및 판매
②전자기기 기술용역업
③수출입업 및 동대행업
④전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업
⑤통신,기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업
⑥저작물, 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대업
⑦부동산업
⑧소방방재 관련제품의 개발, 제조및 판매, 임대, 서비스업
⑨전기, 전자통신 관련 부품 및 기기등의 오퍼, 서비스 및 수출입업
⑩전기, 전자통신 및 기타 무역관련 서비스 및 도소매업
⑪반도체 장비 제조 및 개발
⑫신재생에너지업
⑬태양광발전업
⑭전 각항에 부대되는 사업 일체
제2조(목적)

①반도체 관련 제품의 개발, 제조 및 판매
②전자기기 기술용역업
③수출입업 및 동대행업
④전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업
⑤통신,기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업
⑥저작물, 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대업
⑦부동산업
⑧소방방재 관련제품의 개발, 제조및 판매, 임대, 서비스업
⑨전기, 전자통신 관련 부품 및 기기등의 오퍼, 서비스 및 수출입업
⑩전기, 전자통신 및 기타 무역관련 서비스 및 도소매업
⑪반도체 장비 제조 및 개발
⑫신재생에너지업
⑬태양광발전업
⑭산업용 냉장 및 냉동장비 제조업
⑮전 각항에 부대되는 사업 일체
관련 인,허가 취득 등을 위한 사업 목적 추가

제2호-2안
: 전자증권제도 도입
제9조(주권의 종류)

본 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
[삭제]
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

[신설]
제9조(주식 등의 전자등록) 

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을전자등록하여야 한다.
전자증권법에 따라 상장법인의 모든 발행 주식의 전자등록 의무화로 근거 신설

제12조(명의개서대리인)

①본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.
②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다.
제12조(명의개서대리인)

① (좌동)
② (좌동)

③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)
주식 등의 전자등록에 따른 변경내용 반영

제13조(주주등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
[삭제]
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제17조(사채발행에 관한 준용규정) 

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
조문삭제(제13조)로 인한 문구정비

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유장동
1967.07.24
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유장동

(주)에프에스티 각자대표이사

Applied Materials Korea 근무
현) 에프에스티 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

- 당사는 외부감사인의 감사 일정과 이사 및 감사등의 개별 일정을 고려한 결과, 원활한 주주총회의 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한
정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

 1.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

 2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 
 03.22(금), 03.26(화), 03.27(수), 03.28(목), 03.29(금)