S&K폴리텍 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: S&K폴리텍

주주총회소집공고
2.7
에스엔케이폴리텍주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 :
강 원 형

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 
(성곡동, 시화공단 4바 303호)

(전 화) 031-432-8061

(홈페이지)http://www.snkpolytec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남 기 혁

(전 화) 031-432-8061

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제20기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

-- 다 음 --

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6번지) 
 본사 4층 대강당
 (문의:031-432-8061, 홈페이지: http://www.snkpolytec.com)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일부터 2018년12월31일까지)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부의 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 
 3-1호 의안 : 사내이사 박형신 후보 선임의 건 (재선임)

후보자 성명
(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의
거래여부

비고

박 형 신
(1967.12)

3년

현) 에스엔케이폴리텍(주) 
 영업 본부장

이사회

해당없음

중임

3-2호 의안 : 사내이사 박현덕 후보 선임의 건 (재선임)

후보자 성명
(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의
거래여부

비고

박 현 덕
(1970.10)

3년

현) 에스엔케이폴리텍(주) 
 기술연구소 본부장

이사회

해당없음

중임

제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제4호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지 (http://www.snkpolytec.com)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 인감증명서,대리인의 신분증

2019 년 3 월 7 일

에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 강 원 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경민
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
18.02.27
종속회사 금전대여
찬 성

2회차
18.03.05

종속회사 금전대여

찬 성

3회차
18.03.07
제19기 내부회계관리제도 운영실태보고
제19기 내부회계관리제도 평가보고
찬 성

4회차
18.03.07
제19기 내부결산승인
제19기 현금배당
찬 성

5회차
18.03.08

제19기 정기주주총회 소집

찬 성

6회차
18.03.26
안산 구공장 매각의 건
찬 성

7회차
18.03.29
종속회사 금전대여
찬 성

8회차
18.04.30
종속회사 금전대여
찬 성

9
회차

18.05.11
사무실 및 공장 일부 임대의 건
찬 성

10
회차

18.05.14
종속회사 채무담보 결정
찬 성

11
회차

18.09.10
종속회사 금전대여
찬 성

12
회차

18.09.17
자기주식 취득의 건
찬 성

13
회차

18.10.08
종속회사 채무담보 결정
찬 성

14
회차

18.11.05
종속회사 채무담보 결정
찬 성

15
회차

18.11.14

종속회사 채무담보 결정

찬 성

16
회차

18.11.15
종속회사 금전대여
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

-주총승인금액은 사내이사 포함 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, USD)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기 대여금

(주)엔피디
(종속회사)

2018.02.27 ~ 2018.06.21
USD 5,000,000
(54)
26

단기 대여금

(주)엔피디
(종속회사)

2018.03.05 ~ 2018.06.29
USD 5,000,000
(54)
26

단기 대여금

소프트인텍(주)
(종속회사)

2018.04.30 ~ 2018.12.31
3
1

지급보증

(주)엔피디
(종속회사)

2018.05.28 ~ 2018.12.31
48
23

(주)엔피디
(종속회사)

2018.08.31 ~ 2018.12.31
48
23

(주)엔피디
(종속회사)

2018.02.06 ~ 2018.12.31
20
10

(주)엔피디
(종속회사)

2018.10.11 ~ 2018.12.31
15
7

(주)엔피디
(종속회사)

2018.10.11 ~ 2018.12.31
12
6

주1) 상기비율은 2018년말 별도재무제표 기준 자산총액(89,204백만원) 대비 1%이상의 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, USD)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

S&K POLYTEC
S.Z. (종속회사)
제품 매출
2018.01.01 ~ 2018.12.31
53
25

S&K POLYTEC
 K.S (종속회사)

제품 매출

2018.01.01 ~ 2018.12.31

39
19

(주)엔피디
 (종속회사)

단기대여금
2018.02.27 ~ 2018.12.31
USD 1,000,000
(109)
52

지급보증
2018.02.06 ~ 2018.12.31
143
68

주1) 상기비율은 2018년말 별도재무제표 기준 자산총액(89,204백만원) 대비5%이상의 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))

폴리우레탄 폼 시트는 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 제품으로 IT 부품 소재 산업에 속해 있습니다.
부품소재산업은 IT 기술의 혁신과 정보통신기기, 디지털 가전, Display 등 IT 산업의 발전과 함께 IT제품의 경쟁력과 부가가치를 높일 수 있는 선도 산업이며 IT 소재는 완제품과 부품의 기초, 기반 산업일 뿐 아니라 신규 고부가가치 산업 발굴에 기여하는 산업입니다. 따라서 당사가 주력으로 생산,판매하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다.
IT 부품소재 산업은 전방 산업인 휴대폰, 가전기기, 디스플레이 등의 신제품 출시 주기가 짧기 때문에 소량 다품종의 생산 및 판매가 가능한 시스템이 구축되어 있어야 하며, 연구개발에 대한 집중 투자를 통해 최근의 소비자 트렌드인 고기능성 및 친환경 제품을 개발하여 적시에 출시하는 것이 필요합니다. 따라서 기존 대량 생산 및 판매를 통해 제품을 공급해 온 대규모 제조사의 시장진입이 용이하지 않으며, 초기 생산시설 구축비용 및 연구개발의 노하우가 필요하여 후발업체가 진입하기에 장벽이 높은 산업입니다.

(2) SMT 사업부문 (종속회사 : (주)엔피디)

디스플레이는 메모리, 휴대폰과 함께 ‘IT KOREA 5대 미래전략’의 품목 중 하나로 새로운 고부가가치분야로 부상하고 있으며, 세계적 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌시 장에 대응할 수 있는 경쟁력을 가지고 있습니다. 
OLED 산업은 같은 디스플레이 산업인 LCD 산업과 유산한 Value chain을 형성하고 있으며 부품, 소재, 장비, 패널 업종으로 구성되어 각종 전자제품을 수요처로 두고 있습니다. 

우리나라 OLED패널 산업은 세계적인 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으며, 핵심소재 및 장비부문에서 대외의존도를 줄여나간다면 IT분야의 핵심 산업으로 발전할 수 있는 산업입니다. 
투자여력이 있고 고객 기반이 확실한 선발 업체들만이 OLED 개발을 할 수 있기 때문에 시장점유율이 높고 전자세트업체와 연계가 있는 한국기업들이 유리한 상황이며, 공급자가 제한적이어서 가격 경쟁력도 높은 분야의 산업입니다. 
 

(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)

일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체, 또는 자동차엔진용 부분품을 제조하는 산업으로서 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공조 조정장치, 여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만 여개의 부품을 제조·생산하는 산업 활동 전체를 칭하는 것입니다. 

자동차 와이퍼 시장은 약 100여 년 전 부터 미국을 중심으로 형성되었습니다. 초기 의 와이퍼 블레이드는 철 구조물의 토너먼트 형식으로 이루어진 일반와이퍼 블레이 드로 개발된 후, 전 세계로 이전되어 자동차 와이퍼 시장에서 보편적으로 사용되어 왔습니다. 이후 기존 제품의 형상이 진부하고, 고속 주행 시 와이퍼 떨림 현상 발생 하며, 진동 소음 면에서 취약함을 보이는 등의 문제점이 지적됨에 따라 유럽시장을 중심으로 차기 모델의 개발이 지속적으로 이루어졌으며, 고속주행시에도 들뜸에 의 한 닦임 불량 현상이 없도록 와이퍼 자체에 곡률이 적용된 플랫와이퍼 블레이드가 새로 개발되었습니다. 또한 일반와이퍼 블레이드와 플랫와이퍼 블레이드의 장점을 융합한 하이브리드와이퍼 블레이드가 개발되어 약 5년 전부터 완성차에 탑재되는 등 와이퍼 시장은 성장을 지속해 왔습니다. 
 
전 세계 와이퍼 시장은 과거 수년간 Bosch, Valeo 등과 같은 유럽 기업들이 중심이 되어 성장을 이끌었으며, 급성장한 일본 완성차 업체들이 세계 시장에서 시장 점유 율을 확대해감에 따라 유럽 업체들과 경쟁 구도를 형성하게 되었습니다. 국내 기업 들도 해외의 선진 업체들과 경쟁이 가능한 우수한 품질의 와이퍼를 생산함에 따라, 국내 및 해외시장에서의 성장세가 두드러지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

<폴리우레탄
폼시트
사업부문

(지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))>

(1)
영업개황 

당사는 1999년 11월 설립하여
휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 폴
리우레탄 폼 시트를 생산 및 판매 하고있습니다. 

당사가 보유한 고밀도 폴리우레탄 폼 제조 기술은 현재 국내 최초로 개발되어 제품화에 성공하였으며 휴대폰, OLED(LCD) 등 전자기기의 부품뿐만 아니라 자동차부품, 스포츠용품, 의료용품등 넓은 분야에 응용될 수 있는 기술적 입지를 확보하고 있습니다.
그리고 원료를 선택하는 배합 기술과 혼합, 코팅, 경화로 이루어지는 가공 공정에서의 노하우, 그리고 이를 얇은 두께의 제품을 균일하게 생산하기 위한 설비의 노하우에서 보유기술에 대한 높은 기술적 진입장벽이 존재합니다.

원천기술 및 응용기술의 보호 없이는 회사의 배타적인 기술력 확보가 어렵습니다. 
당사는 설립이후 꾸준한 특허출원 등을 바탕으로 지적재산권을 확보하였으며, 이를 통해
삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의
Huawei,Xiaomi,
Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체로 납품 하고 있습니다. 

또한 당사는 신사업 및 사업 다각화를 위하여 2016년,2017년
SMT(표면실장기술)를 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매
법인인 (주)엔피디와
자동차용 와이퍼블레이드
제조 및 판매 법인 (주)캐프를 연결실체로 편입하여
사
업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

고밀도 폴리우레탄 폼 시장은 당사의 NANOCELL 제품과 미국 Rogers와의 합작회사인 일본 RIC(Rogers Inoac Co.)의 PORON 제품, Utis의

e-SORBA

제품등 과점시장을 형성하고 있습니다. 정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 21세기 첨단 부품소재산업의 한 주류를 형성하고 있는 IT 제품(정보통신, 디지털가전, 디스플레이, 광통신 등) 용 IT소재를 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사가 주력으로 수행하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다. 그러므로 당사가 속해 있는 업계의 정확한 이해를 위해서는 부품소재산업과 IT 소재 산업에 대한 선행 이해가 필요합니다.
현재 당사 제품의 주 수요처는 국내 휴대폰
및 OLED(LCD TV) 대표 제조 업체인 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의
Huawei,Xiaomi,
Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체입니다. 또한 자동차용 부품으로 당사 제품
이 일부 채용되면서 자동차 제조업체인 현대, 기아, 삼성 자동차 등의 자동차 업체도 당사의 잠재 고객입니다. 주요 목표 시장 또한 국내는 물론 전세계 IT 업체의 제조 설비가 포진해 있는 중국 및 동남아를 포함한 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다.
휴대폰 산업은 국내 제조업체의 생산량이 전 세계시장 생산량의 1/4 이상을 차지할 것으로 예상될 정도로 국내의 부품수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 또한 2005년 이후 당사 제품의 수출이 급속히 증가하는 추세를 감안할 때 세계 시장에서 당사 제품의 점유율이 지속적으로 증가하고 있으며 국내는 물론 해외 시장에서도 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 LCD 산업의 경우도 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 예상되며 한국, 대만, 일본 등의 경쟁구도가 당분간 지속되면서 필요 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 부품산업은 기본적으로 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 LCD 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 시현이 가능합니다.
최근 OLED(LCD TV)의 수요가 급증하면서 OLED(LCD)에 대한 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.
휴대폰, OLED(LCD), 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 공급량의 대형화에 따른 투자 능력을 보유하여야 하며, 신규 진입 업체의 초기 투자 금액이 매우 큽니다.
당사 제품의 수요처는 크게 휴대폰 제조업체, OLED(LCD) Panel 생산 업체, LCD 및 반도체 부품 업체, 프린터 관련업체, 전자산업 관련업체, 신발 제조업체, 자동차 관련업체 및 건축 시공업체 등으로 다음과 같습니다.
 
 ▶ 휴대폰 관련업체 : 삼성전자, LG전
자, Apple,
Huawei, Xiaomi,

ZT
E등의 1,2차 벤더업체 
 
 ▶ LCD 관련업체 : 삼성디스플레이, LG디스플레이, Panasonic, TCL, SHARP, Toshiba, Foxconn, Siemens, BYD 등의 1,2차 벤더업체

▶ 프린터 관련업체 : 삼성전자, HP, EPSON, XEROX, DELL, CANON, BROTHER, KONICA 등의 1,2차 벤더업체 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 국내의 거래처는 당사 제품을 모르는 업체는 없을 정도로 당사 제품에 대하여 거의 알려져 있습니다. 해외 시장의 경우에는 중국, 일본, 대만, 인도네시아, 싱가포르 등은 당사의 영업망이 형성되어 있으나 그 이외 국가에는 영업망도 갖추고 있지 못한 실정이므로 해외시장의 신규거래처를 발굴하기 위하여 해외 영업망을 확충할 예정이며,

특히 전 세계의 주요 업체들이 진출해 각축장이 되어가고 있는 중국시장으로의 수출은 그 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 위하여 당사에서도 중국시장의 영업망 구축을
위하여 지속적인 노력을 하겠습니다.

또한 당사는 기존시장 이외에 다음과 같이 신규시장을 개척할 예정입니다.
 
-휴대폰/OLED(LCD) 시장 : 현재 적용되고 있는 OLED(LCD) 스페이서 용도 이외에 휴대폰/OLED(LCD) 산업에 적용될 수 있는 새로운 시장을 발굴할 필요가 있으며 이는 소재면에서도 도전성을 갖는 소재나 실리콘 등의 차별화된 소재가 가능할 것으로 예상됩니다.
또한 방수테이프시장을 대체하기 위한 방수폼개발 및 PDP등 대형디스플레이 기구물들 사이에서 방출되는 열원을 효과적으로 배출하기 위한 방열패드를 개발하여 신규시장을 개척할 계획입니다.

-프린터시장 : 삼성전자의 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있으며 또한 부품을 전량 외국산으로 사용하던 것을 정책적으로 국산화하고 있어 그 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 점유율이 가장 높은 HP사에 스펙인을 추진하여 적용된다면 당사의 LES제품의 매출비중은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

-스포츠(기능성신발) 시장 : 스포츠(기능성신발)산업에는 높은 하중에서도 충격흡수특성이 우수한 제품이 필요하며 마이크로셀 일레스토머제품 등이 스포츠(기능성신발)산업에 적용 가능한 제품군입니다. 드레스 슈즈는 점차 시장규모가 작아지고 기능성도 축소되는 반면 캐쥬얼 슈즈와 스포츠 등의 기능성 슈즈는 기능 및 착용감이 필요하면서 그 시장규모도 확대될 가능성이 높습니다.
 
이들 시장은 당사 제품의 고밀도 폴리우레탄 폼 소재로 적용하여 용도에 맞도록 가공하면 쉽게 접근할 수 있습니다. 스포츠시장의 경우 당사 제품의 개발이 초기에는 신발용 Insole을 개발하는 과정에서 탄생한 제품으로 그 시장 분야를 전기전자 시장으로 적용한 것으로서 적절한 시기에 스포츠 신발 시장으로의 시장진입이 가능합니다. 이외에도 의료용의 경우는 상처 치유에 사용하는 습윤 밴드로서 국내 한 업체에서 제품을 출시하여 시장을 형성하고 있는 시장으로 제품의 구성 및 형상이 당사 제품과 유사하여 의료용으로의 시험 및 인증만 진행하면 진입이 가능하며 앞으로 시장의 규모나 상황을 파악한 후 진입할 수 있습니다. 건축용의 경우 유리벽면을 건축할 때 사용되는 양면접착용 우레탄 폼 제품으로서 당사 연구소에서 개발이 완료되면 시장 진입이 가능할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

<
SMT
사업부문

(종속회사: (주)엔피디>

(1)영업개황

종속회사는 2010년 2월 2일에 설립되어 Surface Mount Technology(표면실장기술)을 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
(주)엔피디는

충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 중국 및 베트남에 제조설비를 갖추고 있으며,
2016.10.28일 지배회사는 (주)엔피디의 지분 100%를 하여 연결실체로 편입되었습니다. 

(주)엔피디는 SMT(Surface Mount Technology = 표면실장기술)를 이용하여 휴대용 전화(스마 트폰)의 FPCB ASS'Y 제조하고 있습니다. 
 FPCB(연성인쇄회로기판)는 PCB의 한 종류로, 구부릴 수 있기 때문에 3차원 배선이 가능하고 소형화와 경량화가 가능하다는 장점이 있고 기존 Rigid(경성) PCB를 대체할 수 있는 소재로 주목받고 있으며, 휴대전화, 디지털카메라, 노트북PC, 캠코더 등의 중소형 전자제품에 널리 쓰이고 있습니다. 

(2)시장점유율

정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다. 

(3)시장 특성 및
신규사업등 전망

최근 디스플레이는 단순히 화면을 보여주는 차원을 넘어 사용자와 상호작용을 할 수 있는 기능이 강조되고 있는 추세이며, OLED 디스플레이는 기타 부가센서의 내장이 용이해 새로운 요구에 대응할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다. 

OLED 패널 산업은 중소형 중심에서 대형으로 파급되며 크게 성장하고 있으며, OLED 패널은 스마트폰에 쓰이는 중소형 매출이 크게 증가하면서 전체 모바일 디스플레이 패널 시장의 성장을 주도 하고 있습니다. 

 OLED 디스플레이의 주요품목별 시장현황을 보면, 봉지소재, 유연반도체소재, 유기소재, 산화물반도체소재, 기능성필름소재 등 5개 품목의 시장규모는 연평균 15%의 성장세 를 보이고 있습니다. 

 삼성전자가 자사의 프리미엄 스마트폰에 OLED 패널을 적용한 이후 화웨이, 비포, 오포 등 다수의 중국 스마트폰업체들이 OLED 패널을 적용하고 있고, 애플의 아이폰까지 OLED 패널을 채용할 것으로 예상되면서 단기적으로 휴대폰용 OLED 패널 시장은 크게 확대될 전망입니다. 
향후 엣지 형태 이외의 다양한 플렉시블 및 폴더블 OLED 패널이 본격적으로 상용화되면서 휴 대폰 이외에도 차량용 디스플레이, 웨어러블 디바이스 등으로 적용 분야가 더욱 확대될 전망입니다. 

 (주)엔피디는 전세계 스마트용 OLED 패널의 주요 공급업체인 삼성디스플레이(SDC)의 1차 협력업체로, OLED산업 및 삼성디스플레이(SDC)의 성장에 따른 동반성장이 예상 됩니다. 

(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)

(1)영업개황

종속회사는 1995년 12월 7일 설립되어 자동차용 와이퍼블레이드의 제조 및 판매를 주영업으로 하고 있으며, 경상북도 상주시에 본사를 두고 중국,베트남,미국에서 판매 및 제조를 하고 있습니다. 

(주)캐프는
2017.11.24일 종속회사인 (주)엔피디가 지분 51%를 투자하여 연결실체로 편입되었습니다. 

(주)캐프의 애프터마켓 시장에서 판매하는 제품군은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드 및 하이브리드와이퍼 블레이드의 3 가지 와이퍼 블레이드로 구성되어 있습니다. 와이퍼 블레이드는 유리와 직접적으로 접촉되어 이물질들을 유리창으로부터 효과적으로 제거해주는 것이 핵심 기능이며, 회사의 3 가지 제품은 자동차의 유리면과 블레이드간의 압력 분포 방식을 각각 다르게 하여 최적의 닦임 효과를 제공하고 있습니다. 

(2)시장점유율

(주)캐프의 주요매출처인 애프터시장의 유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니다. 
 국내의 경우 (주)캐프, KCW, ADM21, KWB 등 4개 업체가 시장 주도권을 잡기위해 경쟁을 하고 있습니다. 각 업체별 시장 점유율이 20%를 넘지 않을 만큼 치열한 시장이 형성되어 있습니다. 

(3)
시장 특성 및
신규사업등 전망

자동차부품은 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3 만 여 개에 달하는 다양한 부품이 있기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영 향을 미치고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 부품 의 자체 설계능력 없이는 완전히 독자적인 모델의 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아 니라, 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차 개발이 불가능하기 때문에 자동차부품 의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다. 

자동차 부품 중 와이퍼는 차량 유리면에 장착되어 유리면 위의 비, 눈, 먼지 등을 닦 아내어 운전자의 시야를 확보해주는 역할을 하므로 자동차의 필수 구성 요소이며, 이에 따라 자동차 산업의 성장과 함께 꾸준한 수요가 형성되고 있습니다. 

와이퍼 블레이드는 100여년 전 개발된 일반와이퍼 블레이드부터 가장 최근 개발된 하이브리드와이퍼 블레이드까지 꾸준하게 판매되고 있습니다. 북미 시장 및 유럽의 경우 플랫와이퍼 블레이드가 가장 보편화되어 수많은 차종에 적용되고 있으며, 아시 아 시장의 경우에는 일반와이퍼 블레이드가 주로 사용되는 가운데 일부 수요층이 하 이브리드와이퍼 블레이드로 움직이고 있는 추세를 보이고 있습니다. 
 
와이퍼 블레이드 시장은 한 가지 타입의 제품에서 일정부분 수요가 감소하면, 다른 타입의 제품에서 신규 수요가 발생하여 시장의 성장이 지속되는 형태를 보이고 있습 니다. 따라서 기존 사용 제품의 주기적인 교체 수요와 더불어 하이브리드와이퍼 블 레이드의 성장을 통해 연속적으로 성장을 유지하는 연속성장형을 나타낼 것입니다. 
 

(주)캐프의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 시장인 북미지역의 애프터마켓은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 최근의 시장조사 자료에 따르면, 북미지역 애프터마켓의 규모가 2011년 기준 약 4억 7천만 달러(약5,500억원)를 기록하였으며, 연평균 5.6% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 미국지역의 경우 자동차 수의 증가와 지속적인 와이퍼 블레이드 교체 수요가 발생하여 꾸준히 상승해왔으며, 특히 자동차의 간단한 부품교체
나 고장수리를 고객이 직접 처리하는 일명 DIY 의 고객이 많아짐에 따라 애프터마켓에서의 자동차 부품 수요층이 높게 형성되어 있습니다. 이는 곧 와이퍼 블레이드 애프터마켓의 규모가 타 지역 대비 높게 형성되는 원인으로 작용하고 있습니다.
유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니 다. 
㈜캐프는 애프터마켓용 자동파 와이퍼 제조사로 미국 등 해외 수출비중이 90%이상이며, 시장점유율은 국내 1위. 세계 5위권 수준으로 탄탄 경쟁력을 가지고 있습니다.

또한 와이퍼 Conventional, Flat 그리고 Hybrid 등 현존하는 모든 와이퍼 제품을 생산하는 세계 유일의 와이퍼 생산 전문 기업으로 회사의 제품은 높은 quality와 가격경쟁력을 갖추고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

(1) 감사보고
 (2) 영업보고
 

나. 부의안건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제19(전) 기 2017년 12월 31일 현재

에스엔케이폴리텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

89,557,908,477

97,749,488,382

현금및현금성자산
25,497,990,232

27,826,953,385

당기손익공정가치측정금융자산
16,182,652

-

매출채권및기타채권
21,756,257,620

33,273,771,530

재고자산
31,929,527,990

26,829,486,364

기타유동금융자산
2,139,332,526

1,118,287,518

기타유동자산
1,432,054,139

1,482,938,549

당기법인세자산
264,061,517

695,549,235

매각예정비유동자산
6,522,501,801

6,522,501,801

비유동자산

108,622,134,100

124,182,405,907

장기매출채권및기타채권
153,012,000

226,290,000

관계기업투자
-

26,153,746

유형자산
72,512,253,061

83,265,301,326

투자부동산
418,873,399

418,873,399

무형자산
31,345,124,812

36,382,825,801

이연법인세자산
3,782,932,239

3,487,876,100

기타비유동금융자산
409,938,589

375,085,535

자산총계

198,180,042,577

221,931,894,289

부채

유동부채

71,282,163,617

86,263,994,060

매입채무및기타채무
16,256,197,476

27,173,580,827

유동금융부채
53,264,370,946

57,480,760,488

충당부채
83,681,288

기타유동부채
281,774,676

178,857,077

당기법인세부채
1,396,139,231

1,430,795,668

비유동부채

53,287,655,331

66,228,045,968

장기매입채무및기타채무
191,104,883

165,810,580

비유동금융부채
46,850,366,257

62,043,690,252

순확정급여부채
6,246,184,191

4,018,545,136

부채총계

124,569,818,948

152,492,040,028

자본

지배기업 소유주지분

73,610,223,629

68,720,546,414

자본금
5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금
34,761,277,862

34,761,277,862

기타자본
(623,501,602)

1,601,718,268

기타포괄손익누계액
(2,467,449,638)

(2,122,883,679)

이익잉여금
36,088,036,507

28,628,573,463

비지배지분

-

719,307,847

자본총계

73,610,223,629

69,439,854,261

부채및자본총계

198,180,042,577

221,931,894,289

연결 포괄손익계산서

제20(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
282,148,095,536
178,587,054,406

매출원가
234,705,856,879
153,334,211,934

매출총이익
47,442,238,657
25,252,842,472

판매비와관리비
33,912,933,968
15,422,458,212

영업이익
13,529,304,689
9,830,384,260

금융손익

1. 금융수익
295,095,211
254,610,147

2. 금융비용
6,534,906,976
1,837,792,984

기타영업외손익

1. 기타영업외수익
10,282,198,555
2,831,704,473

2. 기타영업외비용
5,754,210,020
6,739,014,823

법인세비용차감전순이익
11,817,481,459
4,339,891,073

법인세비용
3,510,734,176
80,360,961

당기순이익
8,306,747,283
4,259,530,112

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소
(775,515,838)
(203,724,684)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

1. 해외사업장환산 외환차이
(344,565,959)
(2,044,336,441)

총포괄이익
7,186,665,486
2,011,468,987

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
8,306,747,283
3,628,252,891

2. 비지배지분
-
631,277,221

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
7,186,665,486
1,387,587,235

2. 비지배지분
-
623,881,752

주당이익

기본주당이익
716
374

희석주당이익
716
374

연결 자본변동표

제20(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2017.01.01.(전기초)
4,368,408,500
23,615,969,469
654,842,018
(85,942,707)
25,204,045,256
4,413,705,351
58,171,027,887

신주인수권 행사
1,483,452,000
6,303,586,436
-
-
-
-
7,787,038,436

당기순이익
-
-
-
-
3,628,252,891
631,277,221
4,259,530,112

해외사업장환산
-
-

(2,036,940,972)
-
(7,395,469)
(2,044,336,441)

보험수리적손익
-
-
-

(203,724,684)
-
(203,724,684)

연결실체간자본거래
-
4,841,721,957
946,876,250
-
-
(5,341,721,957)
446,876,250

연결범위변동
-
-
-
-
-
1,023,442,701
1,023,442,701

2017.12.31.(전기말)
5,851,860,500
34,761,277,862
1,601,718,268
(2,122,883,679)
28,628,573,463
719,307,847
69,439,854,261

2018.01.01.(당기초)
5,851,860,500
34,761,277,862
1,601,718,268
(2,122,883,679)
28,628,573,463
719,307,847
69,439,854,261

회계정책변경
-
-

-
(71,768,401)
-
(71,768,401)

자기주식의 취득
-
-
(2,225,219,870)
-
-
-
(2,225,219,870)

당기순이익
-
-

-
8,306,747,283
-
8,306,747,283

해외사업장환산
-
-

(344,565,959)
-

(344,565,959)

보험수리적손익
-
-
-

(775,515,838)

(775,515,838)

연결실체간자본거래
-
-
-
-
-
(719,307,847)
(719,307,847)

2018.12.31.(당기말)
5,851,860,500
34,761,277,862
(623,501,602)
(2,467,449,638)
36,088,036,507
-
73,610,223,629

연결 현금흐름표

제20(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동현금흐름

18,128,233,200

9,771,770,552

당기순이익
8,306,747,283

4,259,530,112

비현금항목의 조정:

퇴직급여
1,707,929,261

605,992,933

감가상각비
6,388,073,780

2,661,614,794

무형자산상각비
5,077,425,981

2,414,402,506

대손상각비
(44,105,935)

(130,492,160)

제품보증충당부채전입액
83,681,288

-

당기손익인식공정가치측정자산평가이익
(238,995)

-

유형자산처분이익
(2,259,031,412)

(127,567,640)

유형자산처분손실
125,871,960

213,529,447

잡이익
(1,003)

-

잡손실
-

168,698,545

외화환산이익
(1,177,181,220)

(478,960,421)

외화환산손실
475,811,298

2,228,593,650

지분법손실
26,153,746

11,503,718

이자수익
(295,095,211)

(254,610,147)

이자비용
6,534,906,976

1,837,792,984

법인세비용
3,510,734,176

80,360,961

비현금조정합계
20,154,934,690

9,230,859,170

운전자본조정:

매출채권및기타채권
12,450,648,933

(3,085,305,665)

기타유동자산
48,137,587

1,577,052,913

재고자산
(4,953,317,495)

151,658,763

매입채무및기타채무
(9,318,366,259)

1,173,740,654

기타금융부채
(269,737,081)

104,917,217

기타유동부채
(52,659,667)

73,845,535

퇴직금의 지급
(1,799,777,806)

(265,571,541)

사외적립자산의 감소
719,130,800

(147,932,066)

외환차이
(1,046,965,097)

958,102,503

운전자본조정합계
(4,222,906,085)

540,508,313

이자의 수취
471,311,568

272,868,302

이자의 지급
(3,447,836,635)

(1,992,977,546)

법인세의 납부
(3,134,017,621)

(2,539,017,799)

II. 투자활동현금흐름

7,163,560,395

(31,081,401,098)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(15,943,657)

기타금융자산(유동)의 감소
(20,000,000)

125,229,370

기타금융자산(유동)의 증가
(450,000,000)

-

기타금융자산(비유동)의 감소
227,493,000

425,909,091

기타금융자산(비유동)의 증가
(104,958,054)

4,830,000

유형자산의 취득
(5,867,543,104)

(11,513,534,403)

유형자산의 처분
13,410,595,740

261,012,823

무형자산의 취득
(16,083,530)

(38,811,672)

사업결합으로 인한 순현금흐름
-

(20,346,036,307)

III. 재무활동현금흐름

(27,817,091,025)

16,209,358,008

단기차입금의 차입
-

10,058,100,000

단기차입금의 상환
(11,650,378,180)

(11,357,623,100)

유동성장기부채의 상환
(5,738,452,328)

(6,254,157,328)

장기차입금의 차입
6,270,020,000

16,476,000,000

장기차입금의 상환
(12,905,190,000)

-

기타금융부채의 상환
(918,563,800)

자기주식의 취득
(2,225,219,870)

비지배지분과의 자본거래
(719,306,847)

(500,000,000)

신주의 발행
-

7,787,038,436

보증금의 증가
70,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,525,297,430)

(5,100,272,538)

V. 기초의 현금및현금성자산

27,826,953,385

34,084,165,458

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

196,334,277

(1,156,939,535)

VII. 기말의 현금및현금성자산

25,497,990,232

27,826,953,385

2. 재무제표

재무상태표

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2017년 12월 31일 현재

에스엔케이폴리텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(전) 기

자산

유동자산

35,346,473,838

38,717,653,263

현금및현금성자산
16,833,704,931

21,098,597,532

당기손익공정가치측정금융자산
16,182,652

-

매출채권및기타채권
12,876,239,260

14,517,657,087

재고자산
4,018,649,872

2,619,493,751

기타유동금융자산
1,035,215,009

31,503,057

기타유동자산
566,482,114

159,364,901

당기법인세자산
-

291,036,935

비유동자산

53,857,881,944

64,268,859,705

관계기업투자
-

26,153,746

종속기업투자
28,990,000,000

28,990,000,000

유형자산
23,506,128,932

33,564,782,108

무형자산
528,551,542

531,206,424

이연법인세자산
822,551,470

1,145,962,427

기타비유동금융자산
10,650,000

10,755,000

자산총계

89,204,355,782

102,986,512,968

부채

유동부채

17,835,868,974

16,951,227,782

매입채무및기타채무
700,108,342

2,996,174,288

유동금융부채
16,810,492,609

13,935,235,816

충당부채
83,681,288

기타유동부채
24,559,181

19,817,678

당기법인세부채
217,027,554

-

비유동부채

11,351,772,918

26,246,650,480

장기매입채무및기타채무
41,930,731

7,781,251

비유동금융부채
9,174,466,438

24,314,810,000

순확정급여부채
2,135,375,749

1,924,059,229

부채총계

29,187,641,892

43,197,878,262

자본

자본금
5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금
29,919,555,905

29,919,555,905

기타자본구성요소
(2,225,219,870)

이익잉여금
26,470,517,355

24,017,218,301

자본총계

60,016,713,890

59,788,634,706

자본과부채총계

89,204,355,782

102,986,512,968

포괄손익계산서

제 20(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 20(당) 기

제 19(전) 기

매출액
20,917,815,089
23,928,430,490

매출원가
16,990,849,317
18,811,921,148

매출총이익
3,926,965,772
5,116,509,342

판매비와관리비
3,679,516,230
2,784,131,175

영업이익
247,449,542
2,332,378,167

금융손익

1. 금융수익
399,375,886
244,515,618

2. 금융비용
850,263,641
890,008,798

기타영업외손익

1. 기타영업외수익
4,102,318,396
116,248,003

2. 기타영업외비용
481,054,782
2,344,370,807

법인세비용차감전순이익(손실)
3,417,825,401
(541,237,817)

법인세비용(수익)
964,012,341
(355,337,822)

당기순이익(손실)
2,453,813,060
(185,899,995)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소
32,840,747
(33,943,732)

2. 법인세효과
(7,224,965)
7,467,621

총포괄손익
2,479,428,842
(212,376,106)

주당손익

기본주당이익(손실)
212
(19)

희석주당이익(손실)
212
(19)

자본변동표

제 20(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01.(전기초)
4,368,408,500
23,615,969,469
-
24,229,594,407
52,213,972,376

당기순손실
-
-
-
(185,899,995)
(185,899,995)

신주인수권의 행사
1,483,452,000
6,303,586,436
-
-
7,787,038,436

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(26,476,111)
(26,476,111)

2017.12.31.(전기말)
5,851,860,500
29,919,555,905
-
24,017,218,301
59,788,634,706

2018.01.01.(당기초)
5,851,860,500
29,919,555,905
-
24,017,218,301
59,788,634,706

회계정책변경
-
-
-
(26,129,788)
(26,129,788)

당기순이익
-
-
-
2,453,813,060
2,453,813,060

자기주식의 취득
-
-
(2,225,219,870)
-
(2,225,219,870)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
25,615,782
25,615,782

2018.12.31.(당기말)
5,851,860,500
29,919,555,905
(2,225,219,870)
26,470,517,355
60,016,713,890

이익잉여금 처분 계산서 (안)

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기

제19(당)기

처분예(확)정일

2019년 03월 22일

2018년 03월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금

25,780,517,355
23,327,218,301

전기이월미처분이익잉여금

23,327,218,301

23,539,594,407

회계정책변경
(26,129,788)

보험수리적손익

25,615,782
(26,476,111)

당기순이익

2,453,813,060
(185,899,995)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

25,780,517,355
23,327,218,301

현금흐름표

제 20(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 20(당) 기

제 19(전) 기

I.영업활동현금흐름

232,503,933

(645,362,628)

당기순이익(손실)
2,453,813,060

(185,899,995)

비현금항목의 조정:

퇴직급여
379,343,660

354,331,613

감가상각비
976,904,953

524,056,066

무형자산상각비
3,740,012

4,109,719

대손상각비
133,145,191

(555,247,017)

관계기업투자주식손상차손
26,153,746

11,503,718

외화환산이익
(242,756,565)

(12,473,829)

외화환산손실
13,704,228

1,744,358,067

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(238,995)

-

유형자산처분이익
(2,250,551,680)

-

제품보증충당부채전입액
83,681,288

-

금융보증부채평가이익
(226,900,024)

-

금융보증비용
226,900,024

-

이자수익
(399,375,886)

(244,515,618)

이자비용
850,263,641

890,008,798

법인세비용(수익)
964,012,341

(355,337,822)

비현금조정합계
538,025,934

2,360,793,695

운전자본조정 :

매출채권및기타채권
1,702,920,034

(1,439,634,944)

기타유동자산
65,176,817

(128,128,210)

재고자산
(1,399,156,121)

123,912,938

매입채무및기타채무
(2,501,278,535)

190,223,319

기타금융부채
74,777,846

(93,883,227)

기타유동부채
7,407,232

418,349

퇴직금의 지급
(35,186,393)

(68,836,075)

사외적립자산의 변동
(100,000,000)

(168,819,506)

운전자본조정합계
(2,185,339,120)

(1,584,747,356)

이자의 수취
395,663,934

238,509,236

이자의 지급
(829,898,015)

(933,603,138)

법인세의 납부
(139,761,860)

(540,415,070)

II.투자활동현금흐름

10,550,369,878

(16,696,520,346)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(15,943,657)

-

기타금융자산(유동)의 증가
(1,000,000,000)

(2,200,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
105,000

-

종속기업주식의 취득
-

(8,000,000,000)

유형자산의 취득
(1,123,797,243)

(6,493,368,254)

유형자산의 처분
12,691,090,908

-

무형자산의 취득
(1,085,130)

(3,152,092)

III.재무활동현금흐름

12,811,038,436

장기차입금의 차입
-

5,024,000,000

장기차입금의 상환
(12,905,190,000)

-

임대보증금의 증가
70,000,000

-

자기주식의 취득
(2,225,219,870)

-

신주의 발행
-

7,787,038,436

IV.현금및현금성자산의 감소

(4,277,536,059)

(4,530,844,538)

V.기초의 현금및현금성자산

21,098,597,532

26,680,776,463

VI.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

12,643,458

(1,051,334,393)

VI.기말의 현금및현금성자산

16,833,704,931

21,098,597,532

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

주당액면금액
500
500

배당율(액면기준)
-
-

주당배당금
-
-

배당대상주식수
-
-

배당금
-
-

배당성향(배당금/당기순이익)
-
-

배당수익률(주당배당금/시가)
-
-

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해 당 사 항 없 음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다

<신설>

제9조 <삭제>

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 &25 ①)

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권 명의개서대행 업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록,주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일
최종의
주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로
할 수 있으며,
이사회가 필요하다고 인정하는
경우에는
주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다.
회사는
이를
2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지
주주의
권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다② 이 회사는 매년 12월 31일
현재
주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로
할 수 있다. 이 경우
이사회가 필요하다고 인정하는
때에는
주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2주간전에
이를
공고하여야 한다.

코스닥 상장법인 표준정관으로 수정

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조,
제12조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도
종료후
3월 이내에,
임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는
매사업연도
종료후
3개월 이내에,
임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

코스닥 상장법인

표준정관으로 수정

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는
5명 이내로 하고, 이때에
사외

이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다

<신설>.

제29조(이사의 수)

①이 회사의 이사는
3명 이상 5명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

코스닥 상장법인

표준정관으로 수정

제35조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사의 및 감사의 전원 동의가 있는 경우에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항희 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② (좌동)

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절 하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

코스닥 상장법인

표준정관으로 수정

제36조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제36조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다
.다만 상법 제397조의2 및 제398조의 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② (좌동)

③ (좌동)

코스닥 상장법인

표준정관으로 수정

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을
얻어
그 사실을 외부감사인을 선임한
사업년도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)

회사는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」
규정에 따라
감사는
감사인선임위원회의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야 하고,회사는
그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

코스닥 상장법인

표준정관으로 수정

제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과
주식으로
할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도
할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는
금전 외의 재산으로
할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가

종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의주식으로
할 수 있다.

③ (좌동)

코스닥 상장법인

표준정관으로 수정

(부 칙)

제 1조 (시행일)

이 규정은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

(부 칙)

제1조 (시행일)

이 규정은 2019년 03월 22일일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

정관 변경에 따른 부칙 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박 형 신
1967.12.28
-
관련사항 없음
이사회

박 현 덕
1970.10.11
-
관련사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박 형 신
현)에스엔케이폴리텍(주)영업본부 본부장
경희대 화학과 
에스엔케이폴리텍(주)
해당사항 없음

박 현 덕
현)에스엔케이폴리텍(주)
기술연구소 본부장
고려 사이버대 경영학
에스엔케이폴리텍(주)
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

※당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 주요 경영활동과 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

일시 : 2019.03.22 /오전 09:00
장소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 본사 4층 대강당