금호전기 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190307)
제출인: 금호전기

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
금호전기주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 03월 07일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
박 명 구

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로4다길 41

(전 화) 02-707-4000

(홈페이지)http://khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김경진

(전 화) 02-707-4052

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,565,511

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
6,976,579

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
14,803,018,574

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,770

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
5.0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 제2항 6호

9. 납입일
2019년 03월 19일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 04월 01일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 04월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 03월 07일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.

당사는
2010년 05월 18일
종속기업인
(주)금호에이엠티에 대하여
추가 채무보증 250억원을 결정하였으며, 이로 인해 총 채무보증금액은 약 772억원까지 증가하였습니다. 이후

(주)금호에이엠티는 2012년 11월 27일 주채권은행인 한국산업은행과 「기업구조조정 촉진법」에 의거하여 경영정상화계획 이행을 위해 한국산업은행을 주채권은행으로 하는 채권금융기관협의회와 약정을 체결하였습니다.
2019년 02월 27일
채권금융기관협의회는 "(주)금호에이엠티 제9차 채권금융기관협의회"를 열어
(주)금호에이엠티가 채권금융기관협의회(한국산업은행 외 7)로부터 차입한 차입금에 대해 당사의 보증 약정에 따라 보증채무가 발생하였으며 당사는 채권금융기관 협의회의 공동관리절차 종결추진 의결에 따른 보증채무 이행하기로 결정하였습니다. 금번 제3자배정 유상증자는 상기 채권자에 대한 상환의무를 이행하기 위한 출자전환입니다.

나. 금번 유상증자는 채권금융기관협의회에 의해 시행하는 출자전환입니다. 출자전환의 방식은 채권자 신고를 통해 출자전환에 동의한 채권자를 대상으로 하는 제3자배정 방식이며, 채권자별 출자전환 대상 사채의 원금이 정해져 있습니다. 따라서 예정발행가액으로 산정된 발행주식수는 확정 발행가액 결정 이후 변동될 수 있습니다.

다. 상기 [4. 자금조달의 목적]은 (주)금호에이엠티의 채권자를 대상으로 출자전환에의한 채무조정 및 재무구조 개선으로 주금납입상계의 방법에 따라 청약증거금은 주금납입일에 해당 사채와 상계 처리되어 주식납입금으로 대체하기 때문에 실제 자금이 유입되는 것은 아닙니다.

라. 상기 [6. 신주발행가액]은 예정가액으로, 이사회결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 5%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. 확정 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 사채권자집회결의에서 결의한 5%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 단, 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[예정발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

구 분
거래량
거래대금
비 고

2019-03-04
8,334
50,447,860
-

2019-02-28
20,615
124,935,120
-

2019-02-27
7,278
44,511,550
-

합계
36,227
219,894,530
-

기준주가
6,070
총 거래대금 / 총 거래량

할인율
5.0%
-

산식에 의한 발행가액
5,766
호가단위 미만 절상

예정발행가액
5,770
액면가 5,000원

마. 기타사항
(1) 상기 일정은 관계기관 협의 및 증권신고서의 심사과정에서 변경될 수 있습니다.
(2) 배정대상자의 일부 납입으로 인하여 실권이 발생하는 경우에는 실권주를 미발행 하기로 합니다.
(3) 출자전환 후 발생하는 1주 미만의

단수주는 현금으로 지급할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. ~ 5. 생략
6. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술도입, 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인 포함)에게 신주를 배정하는 경우

출자전환 (종속회사인 (주)금호에이엠티에 대한 보증채무 상계)을 통한 재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한국산업은행
채권금융기관
출자전환동의
-
892,714
-

KEB하나은행
채권금융기관
출자전환동의
-
548,497
-

씨티은행
채권금융기관
출자전환동의
-
421,929
-

신한은행
채권금융기관
출자전환동의
-
210,964
-

아시아나개발
채권금융기관
출자전환동의
-
207,719
-

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)

아이디어브릿지자산운용 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

한국산업은행

채권금융기관
출자전환동의
-
106,090
-

KS제2차유동화
채권금융기관
출자전환동의
-
101,628
-

우리은행
채권금융기관
출자전환동의
-
75,970
-

주) 금번 유상증자는 제3자배정 대상자인 채권금융기관별로 출자전환 대상 사채의 원금이 정해져 있습니다. 따라서 예정발행가액으로 산정된 배정주식수는 확정발행가액 결정 이후 변동될 수 있습니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입