노바렉스 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 노바렉스

주주총회소집공고
2.7
주식회사노바렉스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 노바렉스

대 표 이 사 :
이 상 준

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 94

(전 화) 070-4852-2213

(홈페이지)http://www.novarex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 한 명 재

(전 화) 070-4852-2213

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

제11기 정기주주총회개최 통지문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 당일 부득이 참석이 불가능한 주주님께서는 별첨한 위임장에 서명, 날인하시어 보내주시기 바랍니다.

◈ 아 래 ◈

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금요일) 오전 10시 

2. 장 소 : 충북테크노파크 미래융합기술관 1층 컨벤션홀 
 (주소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임내역 보고

나. 부의안건

제1호 의안:제11기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 손익계 산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 제11기 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨2 참조)

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(별첨3 참조)

제4-1호 의안 : 권석형 사내이사 선임의 건(신규선임)

제4-2호 의안 : 박종진 사내이사 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본 점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한 국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의 사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (별첨 참조, 주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

주주인감증명서, 대리인 신분증

2019년 3월 7일

주식회사 노 바 렉 스

대표이사 이 상 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권오란
(출석률: 100%)
박종식
(출석률: 91.6%)
최환석
(출석률: 100%)
김광식
(출석률: 100%)
이명재
(출석률: 100%)
박현호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.05
제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당사함 
없음
(신규선임)
해당사함 
없음
(신규선임)
해당사함 
없음
(신규선임)

제10기(2017.1.1~2017.12.31) 정기주주총회 소집의 건

2
2018.02.21
오창 제2공장 생산동 증축공사 실시의 건
찬성
찬성
찬성

3
2018.03.05
법인 골프회원권 구입의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.03.07
법인 골프 멤버쉽 가입의 건
찬성
찬성
찬성

5
2018.03.19
임원보수 세부사항 결의의 건
찬성
찬성
찬성

6
2018.04.11
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
불참
찬성

7
2018.04.13
한국거래소 상장 추진의 건
찬성
찬성
찬성

8

2018.05.03

제11기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

9
2018.05.21
제11기 임시주주총회 소집 연기의 건
찬성
찬성
찬성

10
2018.06.05
직원 대학원 진학에 대한 지원의 건
찬성
찬성
찬성

11
2018.07.26
제11기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

12
2018.08.06
노바케이메드 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

13
2018.08.17
대표이사 선임의 건
해당사항
없음
(임기만료)
해당사항
없음
(임기만료)
해당사항
없음
(임기만료)
찬성
찬성
찬성

감사위원회 설치 및 직무규정 제정의 건

투명경영위원회 설치 및 운영규정 제정의 건

보상위원회 설치 및 운영규정 제정의 건

감사위원회 위원 선임의 건

투명경영위원회 위원 선임의 건

보상위원회 위원 선임의 건

이사회규정 일부 개정의 건

고문 위촉계약 해지의 건

14
2018.10.05
코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성

15
2018.12.04
사모펀드 가입의 건
찬성
찬성
찬성

16
2018.12.17
노바케이메드 추가 출자의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김광식
(위원장)
이명재
박현호
2018.09.18
제1호 감사실 설치 및 구성에 대한 승인의 건
가결

2018.11.23
제1호 2018년 3분기 실적보고
제2호 2018년 10월 실적보고
-
-

투명경영위원회
이명재
(위원장)
김광식
한명재
2018.08.22
제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건
제2호 월누적 현금거래 검토의 건
제3호 2018년 1월~7월 임원 법인카드 사용내역승인의 건
제4호 2018년 1월~7월 임원 보수 지급내역 승인의 건
제5호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건
가결
-
가결
가결
-

2018.11.23
제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건
제2호 월누적 현금거래 검토의 건
제3호 2018년 1월~10월 임원 법인카드 사용내역승인의 건
제4호 2018년 8월~10월 임원 보수 지급내역 승인의 건
제5호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건
가결
-
가결
가결
-

보상위원회
박현호
(위원장)
이명재
한명재
2018.08.22
제1호 2018년 3분기 등기이사 보수지급내역 승인의 건
가결

2018.11.23
제1호 2018년 8월~10월 등기이사 보수지급내역 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
2,500
85
14
-

주) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 총액입니다.
주) 인원수, 지급총액, 1인당 평균지급액은 2018년 공시대상기간 지급 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용해 가공·제조한 식품이며, 식품위생법상의 식품과는 달리 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가해 기능성 원료를 인정하고 인정된 기능성원료를 사용한 식품을 건강기능식품으로 표시할 수 있습니다. 또한, 생체기능의 활성화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지·증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.

구분

식품

의약품

건강기능식품

건강식품, 건강보조식품, 식이보충제

의약외품

일반의약품

정의

인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분을 사용하여 제조한 식품

전통적으로 건강에 좋다고 여겨져 널리 섭취되어 온 식품.

식약처로부터 안전성과 기능성을 인증받지 않은 제품

의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않는 것

사람이나 동물의 질병 치료, 예방 목적으로 사용하는 물품, 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품

관련법

건강기능식품법

식품위생법

축산물위생관리법

약사법

약사법

자료) 식품의약품안전평가원, 한국농수산식품유통공사, IBK투자증권 리서치센터

세계 인구 증가율은 1960년대 연평균 2.24%에서 2016년 1.18%로 저하되고 있지만,평균 수명 상승에 따른 인구 고령화가 급격하게 진행되고 있으며, 인간의 기대 수명이 늘면서 건강하게 오래사는 것, Well-Aging, Wellness, Anti-Aging의 중요성이 부각되고 있으며 과거 헬스케어는 질병치료 중심에서 일상생활에서의 건강관리와 관련된 사전진단 및 예방으로 패러다임의 무게중심이 이동하였습니다. McKinsey에서는 도시화, 네트워크화 등과 함께 고령화를 글로벌 4대 메가트렌드로 꼽고 있으며, 2050년 경 선진 및 신흥시장의 65세 이상 인구 비중이 각각 26%, 14%까지 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 건강을 유지하고자 하는 수요는 지속적으로 증가될것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 평균 수명 전망

선진 및 신흥시장의 고령화 추이 및 전망

글로벌 평균 수명 전망

선진 및 신흥시장의 고령화 추이 및 전망

자료) McKinsey, 하나경제연구소

건강기능식품 시장은 고령 인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 과거 건강기능식품은 노년층과중·장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상 속에서 건강 관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심 증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 20~30대 젊은 층을 중심으로 수요가 늘고 있습니다. 그리고 성장기 어린 자녀의 면역력 증진 및 영양 보충을 위한 건강기능식품을 찾는 부모들도 증가하고 있어 다양한 연령층의 수요와 맞물려 공급 측면에서도 규제 완화에 따른 양질의 제품 출시가 늘 것으로 예상됩니다.

이와 같이 건강에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 질병의 치료에서 일상 생활 속 건강유지가 최근 헬스케어 트렌드라고 볼 때 건강 관련 식품 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 식품의약품안전처에 따르면, 2016년 건강기능식품의 생산실적은 2조 1,260억원으로 2015년 1조 8,230억원에 비해 16.7% 증가하였으며, 건강기능식품의 생산은 2012년 이후 연평균 성장률 8.6%를 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 2015년 이후에는 일명 가짜 백수오 사건에도 불구하고 일상 속 건강관리에 대한 관심증가로 면역기능 개선 제품이나 비타민 등과 같은 영양보충용 제품에 대한 수요가 증가한 것이 생산 증가의 주요 요인으로 분석되고 있습니다.

국내 건강기능식품 시장에서 전통적으로 높은 판매 비중을 차지하던 비타민, 무기질,홍삼의 성장률이 둔화된 반면 개별인정형 제품, 천연원료 추출물, 프로바이오틱스, 면역성 강화 제품들은 큰 폭의 성장을 지속하고 있습니다. 이러한 트렌드는 국내 소비자들의 소비 성향이 변화하고 있음을 암시하고 있습니다. 최근 국내 건강기능식품 소비자들은 합성원료보다 천연원료를 선호하며 원료의 원산지 또한 구매의사결정에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 연령대, 성별, 특정 상황에 맞게 생산된 맞춤형제품들의 소비가 증가하고 있습니다.

2000년대 초반 대부분의 건강기능식품은 성별, 연령 등과 관계없이 단일 품목으로 출시되었지만 하나의 제품이 모든 사람에게 동일한 효능을 발휘할 수 없다는 인식이 강화되며 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국내는 2010년을 기점으로어린이와 여성을 대상으로 한 다양한 기능성 제품의 인증이 늘어나며 시장이 확대되었으며 이 후 소비자층은 더욱 세분화되고 있습니다. 현재 국내 시장은 1) 어린이 성장발육 및 면역성 강화제품, 2) 20-30대를 위한 이너뷰티, 슬리밍뷰티 관련제품, 3) 50-60대를 위한 갱년기 및 웰에이징 제품 등의 판매가 확대되고 있습니다.

이와 같이 소비자의 니즈가 다양해지고 세분화되면서 당사와 같은 건강기능식품 ODM/OEM 회사의 경우는 다양한 니즈에 부합하는 기능성 원료를 지속적으로 개발하여 개별인정을 받으려는 노력을 하고 있으며, 발굴한 기능성 원료로 생산된 제품을 국내 유수의 제약회사, 식품회사, 네트워크판매회사 등에 판매하는 B2B 사업을 주력으로 하고 있으므로 당사의 주요 목표시장은 제약회사, 식품회사, 네트워크판매회사 등 기업고객층입니다. 하지만, 당사는 최종 수요자의 니즈를 파악하여 기능성 원료의개발, 개별인정 원료 등록, 제품화하는 ODM을 주력으로 하기 때문에 1차적으로 제약회사 등으로 매출을 발생시키지만 최종적인 목표 시장은 건강에 관심을 가지고 건강기능식품을 소비하는 최종 소비자입니다. 따라서 Value Chain에서의 당사는 생산자의 위치이지만 소비자의 니즈의 부합하는 제품을 개발-제조하여 도매, 소매판매채널을 이용하여 소비자를 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

[건강기능식품 Value Chain]

건강기능식품 Value Chain

자료) 2013 가공식품 세분 시장 현황-건강기능식품편

(2) 시장 규모 및 전망

한국농수산식품유통공사가 발간한 2016년 가공식품 세분시장 현황에 따르면 'Supplements'로 통용되는 건강식품/건강기능식품의 시장규모는 2009년 803억 달러에서 2015년 1,179억 달러 수준으로 46.8% 증가한 것으로 예상되며 2020년에는 CAGR(연평균성장률) 7.3%씩 성장하여 1,677억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 건강식품/건강기능식품 시장규모 전망]

글로벌 시장.jpg
글로벌 시장

자료) 한국농수산식품유통공사, IBK투자증권

국내 건강기능식품 시장 규모(총 출하액 기준, 수입제품 제외)는 2016년 기준 전년 대비 16.6% 증가한 2조 1,260억원을 기록하였으며, 면역기능 개선 제품과 비타민 등영양보충용 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 성장 기조가 이어지는 추세로 분석됩니다. 2017년 국내 건강기능식품 출하액은 2조 3,340억원으로 2016년 대비 13.8% 성장할 것으로 전망되고 있는데, 이는 앞서 언급한 바와 같이 과거 건강기능식품이 노년층과 중·장년층을 위한 제품이었다면 최근에는 20~30대 젊은 층의 수요가 증가하고, 소비자들의 관심이 다양한 제품으로 확대되어 다양한 기능을 필요로 하는 수요가 증가하면서 제품이 다변화되어 성장이 전망되고 있습니다.

[국내 건강기능식품 시장 규모 및 전망]

국내 시장.jpg
국내 시장

자료) 식품의약품안전처, IBK투자증권 리서치센터

[건강기능식품 국내 시장규모('12~'16)]

('16.12.31.기준, 출처: 식약처)

구분
2016
2015
2014
2013
2012

생산실적(억원)
21,260
18,230
16,310
14,820
14,091

전년대비성장률(%)
16.6
11.8
10.1
5.2
3

내수용(억원)
20,175
17,326
15,640
14,066
13,507

전년대비성장률(%)
16.4
10.8
11.2
4.1
2.9

수출용
원화기준(억원)
1084
904
670
754
584

전년대비성장률(%)
19.9
34.9
-11.1
29.1
5

달러기준(만달러)
9,342
7,989
6,361
6,888
5,189

전년대비성장률(%)
16.9
25.6
-7.7
32.7
3.3

수입 주1)
원화기준(억원)
5,880
5,965
4,412
3,854
3,532

전년대비성장률(%)
-1.4
35.2
14.5
9.1
-5.3

달러기준(만달러)
50,675
52,719
41,900
35,192
31,372

전년대비성장률(%)
-3.9
25.8
19.1
12.2
-6.8

국내시장규모 주2)(억원)
26,056
23,291
20,052
17,920
17,039

전년대비성장률(%)
11.9
16.2
11.9
5.2
1.1

주1) 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준

주2) 국내시장규모 = 생산 - 수출 + 수입

※ 적용 환율: 1$=1,126원(12), 1,095원(13), 1,053원(14), 1,131원(15), 1,160(16)

(3) 경쟁 상황

건강기능식품 시장에 참여하고 있는 업계는 건강기능식품전문업체 외에 식품전문업체, 제약업체, 화장품업체 크게 4가지 업계로 나누어 살펴볼 수 있으며 각 업체별로 건강기능식품 브랜드를 보유하고 있습니다. 현재 국내의 건강기능식품 전문업체는 한국인삼공사의 정관장을 제외하고 시장에 많이 알려진 브랜드의 상당수가 수입 브랜드인 것으로 나타납니다. 정관장은 '홍삼'을 주요 품목으로 시장에 진출해 있으며, 뉴트리라이트, GNC, 허벌라이프 등은 홍삼 외의 제품군에서 경쟁력을 나타내고 있습니다.

식품전문업체에서 CJ제일제당은 뷰티와 프리미엄 관련 제품을 주력으로 시장에 진출해있으며 대상 웰라이프는 클로렐라와 홍삼, 한국야쿠르트는 브이푸드와 쿠퍼스를주력상품으로 하고 있습니다. 제약업체에서는 광동제약과 종근당건강, 한미약품, 유한양행, 한독약품 등이 건강기능식품을 약국 유통망 등을 활용하여 적극적으로 판매를 하고 있는 상황이며, 화장품업체에서는 아모레퍼시픽의 비비프로그램과 내추럴 뷰티푸드 등이 뷰티 컨셉의 건강제품으로 주목을 받고 있습니다. 

구분

주요 브랜드

건강기능식품 전문업체

정관장(한국인삼공사), 뉴트리라이트(한국암웨이), GNC(동원F&B), 허벌라이프(한국허벌라이프)

식품 전문업체

CJ뉴트라(CJ제일제당), 대상웰라이프(대상), 브이푸드&쿠퍼스(한국야쿠르트), 헬스원(롯데제과), 그린체(풀무원건강생활)

제약 업체

광동제약, 종근당건강, 한미약품, 유한양행, 한독약품 등

화장품 업체

아모레퍼시픽

건강기능식품시장은 그 규모가 크고 세분화된 시장으로 완전경쟁시장의 양상을 보인다고 할 수 있습니다. 다만, 건강기능식품은 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있습니다.

또한, 건강기능식품산업은 제품의 안정성과 신뢰성을 위하여 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등은 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이러한 법률 규제 등은 산업의 진입장벽 역할을 하게 됩니다.

건강기능식품의 판매는 의약품과 달리 판매 자격에 대한 전문성을 요하지 않기 때문에 비교적 다양한 채널을 통해 판매가 가능하여 진입장벽이 낮지만, 건강기능식품 제조는 「건강기능식품에 관한 법률」 제4조 및 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품은 고시되거나 개별인정된 원료만을 사용하여 제품을 생산하여야 하는데 고시형 원료는 생산시설을 갖추고 원료를 수급하여 식약처의 건강기능식품 공전에 따른 기준 및 규격으로 허가된 제조업자 누구나 생산할 수 있는 반면, 개별인정 원료의 경우 일정기간동안은 식약처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 개별인정 원료를 확보한 사업자는 해당 원료로생산하는 제품에 대해 독점적인 지위를 확보하고 있어 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 기능성 원료를 개별인정 원료로 등록하기 위해서는 사전에 부작용은 없는 원료를발굴하여 장기간에 걸쳐 효능 및 부작용에 대한 임상실험, 원료의 배합에 관련된 연구 등 제품개발에 소요되는 시간과 비용이 많이 소요되므로 이러한 점도 높은 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다.

개별인정 원료는 아래에 명시된 기준 중 하나에 해당될 경우, 건강기능식품 공전에 등재돼 고시형 원료로 전환될 수 있는데, 고시형 원료로 전환되기 전까지 독점적으로제조하여 판매할 수 있습니다.

1) 기능성 원료로 인정받은 일로부터 6년이 경과하고, 품목제조신고 50건 이상(생산실적이 있는 경우에 한함)인 경우 등재 가능

2) 기능성 내용 또는 제조 기준 중 원재료 추가는 최초로 인정받은 영업자의 인정일을 기준으로 1년이 경과한 경우 등재 가능(다만, 인정받은 자가 건강기능식품 공전에 등재를 요청하는 경우는 제외)

(4) 규제 환경 등

건강기능식품과 관련된 법규는 『건강기능식품에 관한 법률』 및 동 시행령 등이 있습니다. 이 법에 따르면, 건강기능식품을 제조, 수입, 판매하는 기업은 식품의약품안전처 등에 신고하여야 하고, 품목 제조신고 등을 거쳐야 하는 등의 규제를 두고 있습니다. 또한 그 효능의 표시 및 광고에 있어서도 법률이 정하는 바에 따라야 하므로, 허위·과장의 광고가 금지됩니다.

한편, 이러한 규제 이외에 식품의약품안전처는 우수 건강기능식품 제조업체의 육성을 위하여 “우수건강기능식품제조기준 (건강기능식품GMP)”제도를 두고 있습니다.

당사는 이러한 건강기능식품 관련 규제를 준수하고 건강기능식품 GMP를 획득한 건강기능식품 제조업체에 해당합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 건강기능식품을 제조, 판매하는 회사입니다. 당사가 제조하는 건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(기능성원료)을 사용하여 제조한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품입니다. 식품의약품안전처(이하 '식약처')는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를평가하여 기능성 원료를 인정하고 있으며 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품이 건강기능식품입니다.

건강기능식품은 건강기능식품에 관한 규정에 따라 일정 절차를 거쳐 만들어지는 제품으로서 『건강기능식품』이라는 문구 또는 인증마크가 있으며, 식약처에 고시되거나 인정된 원료의 효능이나 기능을 제품에 표시하고 광고할 수 있습니다. 건강기능식품이 아닌 일반 '건강식품', '자연식품', '천연식품'과 같은 명칭의 제품은 효능이나 기능을 표시하거나 광고할 수 없는 점에서 '건강기능식품'과는 다릅니다. 따라서 모든 건강기능식품에는 기능성원료의 『기능성』이 표시되어 있습니다.

그러나 건강기능식품의 기능성은 의약품의 효과와도 다릅니다. 건강기능식품의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건 용도에 유용한효과를 얻는 것을 말합니다. 건강기능식품의 기능성은 다음과 같이 분류하고 있습니다.

기능성 구분

기능성 내용

질병발생 위험감소 기능

질병의 발생 또는 건강상태의 위험감소와 관련한 기능

생리활성 기능

인체의 정상기능이나 생물학적 활동에 특별한 효과가 있어 건강상의 기여나 기능향상 또는 건강유지·개선을 나타내는 기능

영양소 기능

인체의 정상적인 기능이나 생물학적 활동에 대한 영양소의 생리학적 작용

자료) 식품의약품안전처

2) 기능성 원료

건강기능식품으로 제조하여 판매하기 위해서는 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여야 하며, 기능성을 가진 원료나 성분은 국내에서는 다음의 두 가지로 한정되어 있습니다.

구분

내용

고시 원료

식약처장이 고시한 원료 또는 성분

개별인정 원료

식약처장이 별도로 인정한 원료 또는 성분

자료) 식품의약품안전처

식약처가 고시한 원료 또는 성분은 2016년말 기준 95종(영양소 28종, 기능성 원료 67종)이며, 별도로 인정한 개별인정 원료는 263종입니다. 연도별로 보면 2004년 이후최근 13년간 2009년에 97건으로 기능성 원료 인정이 가장 많았고, 이후 감소하다가 2014년에 66건으로 증가한 후 최근에는 감소 추세에 있습니다. 한편, 기능성 원료의 수급처가 국내제조보다는 수입의존도가 높은 편임을 볼 수 있습니다.

[연도별 건강기능식품 기능성 원료 인정 현황]

연도별 건강기능식품 가능성 원료 인정 현황

자료) 식품의약품안전처

[연도별 기능성 원료 수입/국내제조 현황]

연도별 기능성 원료 수입

자료) 식품의약품안전처

기능성 원료의 기능별 인정현황을 보면 과거 비타민 등의 영양소 균형을 위한 건강기능식품 섭취가 주를 이루었다면 최근에는 수요층이 20~30대로 확대되고 있어 영양소 보충 등 균형을 위한 섭취와 더불어 다이어트, 피부건강 등 제품의 수요가 증가함에 따라 인정되는 기능성 원료의 수도 많은 것을 볼 수 있습니다.

[13년간('04-'16) 기능성별 원료 인정 현황]

13년간('04-'16) 기능성별 원료 인정 현황

자료) 식품의약품안전처

개별인정 원료는 고시형 원료와 달리 기능성 원료를 등록하고자 하는 회사에서 별도의 신청으로 식약처의 심사를 통해 등록되는데, 식약처는 기능성 원료의 심사는 표준화, 안전성, 기능성에 대한 심사를 통해 기능성 원료를 인정하게 되고 이는 개별인정 원료가 됩니다. 자료를 제출한 후의 심사기간은 120일이나 심사를 위한 자료의 가 요청 등으로 자료 제출 후 기능성 원료로 인정되기까지는 120일보다 더 긴 시간이 소요될 수도 있습니다.

개별인정형 원료 인정 프로세스

이와 같이 개별인정 원료 등록을 위해 건강기능식품 제조업자는 직접 원료를 수급하고 연구를 통해 원료의 기능성을 입증하여 식약처의 심사를 거쳐야만 등록이 되므로,연구 및 개발능력을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 업계 내 가장 많은 개별인정 원료를 확보하고 있으며, 지속적으로 신규 기능성 원료를 확보하기 위한 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 건강기능식품 내 독점적인 시장지위를 견고히 하고 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사가 식약처의 건강기능식품 기능성원료 인정 현황을 바탕으로 자체적으로 조사한 개별인정 원료 확보 현황은 다음과 같습니다.

2016년도 개별인정현황

자료) 당사, 식품의약품안전처

(2) 시장점유율

국내 건강기능식품 시장은 제약회사와 식품회사가 주도하는 체제이며 2016년에도 홍삼 관련 제품을 주로 생산하는 한국인삼공사(정관장)가 7,597억원의 생산액을 기록하며 35.73%의 점유율로 업계 1위를 지속하고 있습니다. 한국야쿠르트가 998억원으로 4.69%를, 2015년 비타민 판매 증가에 힘입어 업계 3위로 성장한 고려은단이 484억원의 건강기능식품을 생산하여 9위를 기록하였습니다. 또한 2014년에 2위를 기록하였던 내츄럴앤도텍은 가짜 백수오 파동으로 점유율이 크게 하락하며 2015년 기준 16위를 기록하였으며 2016년에는 20위권 밑으로 하락하였습니다. 당사는 한국인삼공사, 한국야쿠르트, 서흥에 이은 4위를 기록하였습니다. 한편, 콜마비앤에이치의 경우 5위의 선바이오텍사업부문과 10위의 푸디팜사업부문을 합하면 생산액이 1,092억원으로 업계 2위에 해당하는 것으로 보입니다.

(단위 : 억원, %)

순위

업체명

2016

2015

2014

2013

생산액

시장점유율

생산액

시장점유율

생산액

시장점유율

생산액

시장점유율

1

(주)한국인삼공사

7,597
35.73%
5,229
28.68%
4,562
27.97%
4,288
28.93%

2

(주)한국야쿠르트

998
4.69%
871
4.78%
858
5.26%
786
5.30%

3

(주)서흥

670
3.15%
502
2.75%
482
2.96%
550
3.71%

4

주식회사 노바렉스

626
2.94%
805
4.42%
551
3.38%
509
3.43%

5

콜마비앤에이치㈜

선바이오텍사업부문

625
2.94%
793
4.35%
442
2.71%
198
1.34%

6

(주)에스트라

601
2.83%
472
2.59%
262
1.61%
277
1.87%

7

코스맥스바이오(주)

570
2.68%
461
2.53%
460
2.82%
507
3.42%

8

(주)쎌바이오텍

554
2.61%
465
2.55%
383
2.35%
303
2.04%

9

고려은단(주)

484
2.28%
862
4.73%
320
1.96%
365
2.46%

10

콜마비앤에이치㈜

푸디팜사업부문

470
2.21%
428
2.35%
238
1.46%
120
0.81%

11

종근당건강(주)

426
2.00%
396
2.17%
384
2.35%
286
1.93%

12

(주)뉴트리바이오텍

410
1.93%
350
1.92%
281
1.72%
183
1.23%

13

(주)마임

311
1.46%
375
2.06%
385
2.36%
414
2.79%

14

(주)네이처텍

292
1.37%
305
1.67%
262
1.61%
287
1.94%

15

풀무원건강생활(주)

291
1.37%
299
1.64%
282
1.73%
287
1.94%

기타

6,335
29.80%
5,617
25.37%
6,158
28.94%
5,460
36.84%

총 생산액

21,260
100.00%
18,230
100.00%
16,310
100.00%
14,820
100.00%

자료) 식품의약품안전처

주) 업체순위는 2016년 생산액 기준입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 수요 변동요인

1) 건강에 대한 관심 증가 (웰빙 분위기의 확산)

과거 노년층에서 주로 관심을 갖던 건강에 대한 문제가 최근 젊은 층에서도 확산되고있는 상황입니다. 특히, 한국이 세계에서도 가장 빠르게 초고령화 사회로 진입하고 있다는 점에서, 치매의 발생 위험을 줄이기 위해 기억력과 인지력 개선에 좋다고 알려진 오메가-3 제품들이 불티나게 팔리고 있고, 노인들에게만 국한되는 것으로 여겨졌던 관절 및 뼈 건강과 관련된 관심이, 무리한 야외 스포츠 활동에 의해 관절에 문제가 생긴 젊은 층으로까지 확산되면서 관련 시장이 폭발적으로 증대되었습니다.

또한 중년 여성들에게 집중되었던 피부 주름 및 미백, 보습과 관련된 피부 건강이, 외모를 중시하는 사회를 반영하면서, 오히려 젊은 여성들이 주요 소비층으로 확대되면서 피부 관련 건강기능식품의 시장 규모가 크게 증가하고 있습니다.

또한, 소득이 증가하면서 서구식 식습관으로 변화가 생기는 과정에서, 남녀노소 모든계층에서 비만 문제가 사회 이슈화되어, 체지방 감소에 효과가 좋은 건강기능식품 시장이 최근 건강기능식품의 대세를 이루고 있는 상황입니다.

나아가 야외 스포츠 활동이 증가하면서, 자외선과 햇빛으로부터 눈을 보호하기 위한 건강기능식품 소재에 대한 수요가 점점 증가하고 있고, 컴퓨터를 이용한 업무가 증가하면서 눈의 피로도를 개선시켜주는 건강기능식품 시장도 계속해서 성장하고 있습니다.

따라서, 국민들의 소득 증대에 따라, 질병의 발생을 사전에 예방하여 건강하게 오래 살고 싶은 욕구를 반영하면서, “잘 먹고 잘 사는 법”에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있어, 의약품이 아닌 식품 형태의 건강기능식품에 대한 인식이 과거보다 현저하게 개선되었고, 그에 따라 섭취 인구가 크게 증가하면서, 건강기능식품에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상되고 있으며, 시장 규모 또한 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 국가 차원의 제도적, 정책적 지원 분위기의 확산

초고령화 사회로의 진입이 야기할 노년층의 급격한 증가는 제도적으로 국가가 의료비를 지원하는 한국 같은 나라에서는 심각한 부담으로 작용하게 됩니다. 국가의 의료비 부담 가중은 건강보험료의 인상으로 이어질 수밖에 없는데, 저출산 문제까지 겹친한국의 현 상황에서, 단순히 매년 건강보험료를 인상하는 것은 점점 인구 비중이 줄고 있는 젊은 층에 대한 건강보험료 부담만 가중시킬 뿐, 국가 차원에서의 국가 의료비 부담을 경감시킬 수 있는 효과적인 대책이 될 수 없을 것입니다.

결과적으로, 현재 추세대로라면 증가할 수밖에 없는 국가의 의료비 부담을 경감하기 위해서는 국민들의 질병 발생 가능성을 낮추는 방식의 접근이 필요한데, 건강기능식품의 섭취는 이를 해결할 수 있는 좋은 방안이라 할 수 있습니다.

국민들 스스로 공감하고 있는 웰빙의 중요성과 국가 차원의 의료비 부담 감소 필요성은 건강기능식품 산업의 시장 규모를 증대시킬 수 있는 강력한 모멘텀이 되는 것이며, 최근 식약처에서도 그 동안 한정되어 있던 기능성의 범주에 1차적으로 “수면 건강”과 “두피 건강”을 새로 인정하기로 하였으며, 추후 기능성의 범주를 계속 늘리기로 한 것처럼, 기능성의 범주가 확대된다는 것은 건강기능식품의 시장 규모가 그만큼확대된다는 의미입니다.

따라서, 국가의 의료비 부담을 경감하기 위한 제도적 차원에서의 건강기능식품의 발전 방안이 지속적으로 확대, 시행되고, 식약처 차원에서 기능성의 범주를 계속해서 확대하는 현 상황에서는 건강기능식품을 찾는 수요층이 그만큼 확대될 수밖에 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3) 건강기능식품의 원료 및 제품의 품질 개선

2004년 1월 건강기능식품에 관한 법률이 제정, 시행되기 이전에 건강보조식품이라는 이름으로 대다수의 제품이 유통, 판매되던 시절에는 엄격한 법적 기준이 없어, 저질 제품이 대량 유통되는 경우가 많아, 국민들에게 건강보조식품에 대한 이미지는 상당히 좋지 않았으나, 해당 법률이 시행되고, 식약처에 의해 엄격하게 허가된 원료와 제품만이 사용되는 현재는 기능성 원료 및 제품 자체의 품질이 획기적으로 개선되었습니다. 특히, 그 동안 의약품 생산에만 적용되었던 GMP 규정이 건강기능식품 생산에도 동일하게 적용되면서, 원료의 생산에서 완제품의 제조까지, 건강기능식품은 의약품과 동일한 수준으로 제조되고 있습니다. 뿐만 아니라, 건강기능식품 업체 간 경쟁이 치열해지면서, 더욱 개선된 품질의 원료를 보유한 업체나 기능성이 향상된 원료를 보유한 업체, 나아가 이러한 고품질의 원료로 제품을 생산하는 업체만이 시장 경쟁에서 살아남을 수 있게 되면서, 그만큼 건강기능식품 산업은 고품질 제품만이 존재하는 시장으로 개선된 상황입니다.

이러한 제품의 품질 개선은 소비자에게 신뢰를 주게 되어, 결과적으로 건강기능식품의 수요층을 크게 확대시킬 수 있는 요인이 됩니다.

4) 다양한 기능성 소재의 발굴 및 연구개발의 양적/질적 증가

건강기능식품에 대한 관심이 극히 적었던 과거와 달리, 건강기능식품에 대한 관심이 확대된 최근에는 대기업 및 제약사들이 앞다투어 새로운 기능성 원료를 발굴하고 개발하기 위한 투자가 획기적으로 증가되었습니다. 이에 발맞추어, 정부에서 국가 과제공모를 통한 연구비 지원을 확대하면서, 국내 자생식물들을 대상으로 한 새로운 기능성 원료의 발굴 및 연구가 대학과 기업과의 연계를 통해 활발하게 진행되고 있습니다.

더욱이, 국내 원료뿐만 아니라, 해외 원료에 대해서까지 국내 업체와 해외 업체간에 공동 연구가 광범위하게 이루어지고 있고, 정부 차원에서도 국가 연구비를 지원하고 있어, 새로운 기능성 원료들이 개발될 가능성은 그만큼 더 커진 상황입니다.

따라서, 새로운 기능성 소재가 증가할수록, 개발될 수 있는 건강기능식품의 종류는 늘어나기 때문에, 이전에는 관심이 없었던 소비자들이 관심을 가질 기회는 그만큼 늘어날 수 있으며, 보다 향상된 기능성을 가진 소재들이 개발될수록 수요층은 늘어날 수밖에 없습니다.

또한, 대기업 및 제약사들이 건강기능식품 산업에 많은 투자를 하면서, 그 동안 건강기능식품 자체에 관심을 갖지 않았거나 불신했던 소비자들에게 건강기능식품에 대한인식을 긍정적으로 전환시킬 수 있는 전환점이 마련되었고, 이는 지금까지의 잠재적인 수요층을 실질적인 수요층으로 전환시킬 수 있는 계기가 될 수 있습니다.

5) 해외 업체와의 협력 관계 증가에 따른 해외 시장 진출 기회 증가

당사는 미국에서 가장 큰 건강기능식품 회사인 GNC 및 호주의 Blackmores와 각각 한국 독점위탁제조업체로 선정되었을 만큼, 건강기능식품 산업의 선진국들과 긴밀한협력 네트워크를 구축하고 있을 뿐만 아니라, 중국, 베트남, 태국, 말레이시아 등 동남아 국가들에 자사 브랜드의 건강기능식품을 수출하는 등 해외 시장 개척 및 진출을위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다.

비단 당사만이 아닌, 국내의 많은 업체들이 해외 업체들과 각각 협력 관계를 구축하고 있고, 실제 수출을 하고 있기 때문에, 이제 수요층은 국내만이 아닌 해외 시장으로까지 확대되고 있는 상황입니다.

따라서, 수요층은 앞으로 훨씬 증가할 수밖에 없는 상황입니다.

6) 건강기능식품의 접촉 기회 증가(판매 경로 다변화에 따른 제품 접촉 기회의 증가)

과거에 방문 판매나 다단계를 통한 판매에 불과했던 건강기능식품의 판매 경로가, 건강기능식품 전문 판매처, 약국, 대형 할인 마트, 인터넷 쇼핑몰, TV 홈쇼핑으로까지 확대되었는데, 최근에는 “쿠팡”, “위메프” 같은 SNS (소셜네트워크서비스) 마케팅으로까지 판매 경로가 확대되었습니다. 이는 건강기능식품을 접촉할 수 있는 기회가 그만큼 늘어났음을 의미하며, 이는 단순히 기회의 증가만을 의미하는 것이 아니라, 약국이나 대형 할인마트, TV 홈쇼핑 같은 경로를 통한 “빈번한 접촉”을 의미하기 때문에, 건강기능식품에 대한 소비자들의 인식이나 친밀감은 더욱 증가할 수밖에 없습니다.

특히, SNS 서비스에 의한 판매 경로의 개척은 젊은 층의 소비자들에게 친숙하게 다가갈 수 있는 기회가 될 수 있어, 앞으로도 이 경로를 통한 매출이 증가할 가능성이 크다고 여겨지므로, 젊은 층을 대상으로 한 수요층의 증가가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가.업계의현황 및 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제
10(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 노바렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

자 산

Ⅰ. 유동자산
64,325,516,930
45,605,431,420

현금및현금성자산
35,594,689,866
21,721,994,859

매출채권
14,503,682,107
13,791,424,263

기타유동금융자산
463,235,242
629,858,495

기타유동자산
553,916,496
730,464,315

재고자산
13,209,993,219
8,731,689,488

Ⅱ. 비유동자산
42,559,634,939
26,193,009,130

기타비유동금융자산
1,983,356,932
1,555,435,410

당기손익-공정가치금융자산
2,950,194,336

유형자산
31,064,664,919
23,017,588,847

무형자산
1,580,606,416
1,183,980,860

관계기업주식
14,521,817
9,709,276

이연법인세자산
4,966,290,519
426,294,737

자 산 총 계
106,885,151,869
71,798,440,550

부 채

Ⅰ. 유동부채
25,213,830,260
18,659,747,783

매입채무
14,739,006,062
14,263,151,235

기타유동금융부채
3,582,618,863
2,415,352,776

기타유동부채
1,651,648,982
1,226,642,502

당기법인세부채
5,240,556,353
754,601,270

Ⅱ. 비유동부채
1,199,357,165
800,608,495

기타비유동금융부채
210,394,938
212,287,531

순확정급여부채
988,962,227
588,320,964

부 채 총 계
26,413,187,425
19,460,356,278

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
80,237,623,914
51,876,376,020

자본금
4,501,870,000
3,823,970,000

주식발행초과금
31,996,777,185
11,677,872,726

기타자본
(66,089,419)
858,815,797

이익잉여금
43,805,066,148
35,515,717,497

Ⅱ. 비지배지분
234,340,531
461,708,252

자 본 총 계
80,471,964,444
52,338,084,272

부채와자본총계
106,885,151,869
71,798,440,550

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제
10(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 당기순손익

매출액
109,622,714,160
80,853,618,027

매출원가
(89,062,738,281)
(63,820,228,284)

매출총이익
20,559,975,879
17,033,389,743

판매비와관리비
(9,255,969,594)
(7,135,789,738)

영업이익
11,304,006,285
9,897,600,005

기타수익
433,719,063
119,003,861

기타비용
(195,685,364)
(33,780,491)

금융수익
442,935,234
313,402,687

금융비용
(85,028,384)
(738,990,284)

법인세비용차감전순이익
11,899,946,834
9,557,235,778

법인세비용
(1,561,114,159)
(1,604,680,507)

당기순이익
10,338,832,675
7,952,555,271

Ⅱ. 기타포괄손익
(785,938,383)
112,885,030

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(785,938,383)
112,885,030

Ⅲ. 총포괄이익
9,552,894,292
8,065,440,301

Ⅳ. 당기순이익의 귀속
10,338,832,675
7,952,555,271

지배기업 소유주지분
10,604,875,034
8,104,220,520

비지배지분
(266,042,359)
(151,665,249)

Ⅴ. 총포괄이익의 귀속
9,552,894,292
8,065,440,301

지배기업 소유주지분
9,818,936,651
8,217,105,550

비지배지분
(266,042,359)
(151,665,249)

Ⅵ. 지배기업 소유지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익

1,346
1,061

희석주당순손익

1,334
1,024

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제
10(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분

지배기업 소유주
귀속분

비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2017. 1. 1(전기초)
3,817,470,000
11,578,986,536
776,622,938
28,443,852,947
44,616,932,421
140,959,719
44,757,892,140

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,104,220,520
8,104,220,520
(151,665,249)
7,952,555,271

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
112,885,030
112,885,030
-
112,885,030

총포괄손익
-
-
-
8,217,105,550
8,217,105,550
(151,665,249)
8,065,440,301

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(1,145,241,000)
(1,145,241,000)
-
(1,145,241,000)

주식보상비용
-
-
139,593,831
-
139,593,831
-
139,593,831

주식선택권의 행사
6,500,000
98,886,190
(29,986,190)
-
75,400,000
-
75,400,000

연결범위 변동
-
-
(27,414,782)
-
(27,414,782)
472,413,782
444,999,000

2017.12.31(전기말)
3,823,970,000
11,677,872,726
858,815,797
35,515,717,497
51,876,376,020
461,708,252
52,338,084,272

2018.01.01(당기초)
3,823,970,000
11,677,872,726
858,815,797
35,515,717,497
51,876,376,020
461,708,252
52,338,084,272

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
10,604,875,034
10,604,875,034
(266,042,359)
10,338,832,675

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(785,938,383)
(785,938,383)
-
(785,938,383)

총포괄손익
-
-
-
9,818,936,651
9,818,936,651
(266,042,359)
9,552,894,292

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
494,400,000
17,487,573,880
(38,674,637)
-
17,943,299,243
38,674,637
17,981,973,880

배당금 지급
-
-
-
(1,529,588,000)
(1,529,588,000)
-
(1,529,588,000)

주식선택권의 행사
183,500,000
2,831,330,579
(886,230,579)
-
2,128,600,000
-
2,128,600,000

2018.12.31(당기말)
4,501,870,000
31,996,777,185
(66,089,419)
43,805,066,148
80,237,623,914
234,340,530
80,471,964,444

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제
10(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 (당) 기

제

10 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
7,351,128,151
10,624,707,897

영업에서 창출된 현금흐름
8,496,165,006
11,914,178,988

이자의 수취
248,443,075
142,524,589

이자의 지급
-
-

법인세의 납부
(1,393,479,930)
(1,431,995,680)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(12,130,935,983)
(5,287,730,522)

기타유동금융자산의 취득
(1,535,092,434)
(1,664,455,961)

기타유동금융자산의 처분
2,024,430,623
1,617,778,536

기타비유동금융자산의 취득
(327,718,609)
(283,937,200)

유형자산의 취득
(8,892,669,200)
(4,853,704,042)

유형자산의 처분
8,918,182
20,454,545

무형자산의 취득
(663,350,000)
(123,866,400)

무형자산의 처분
254,545,455

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
18,580,985,880
(909,842,000)

유상증자
17,981,973,880

배당금의 지급
(1,529,588,000)
(1,145,241,000)

주식선택권의 행사
2,128,600,000
75,400,000

비지배지분의 유상증자
-
159,999,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
13,801,178,048
4,427,135,375

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
21,721,994,859
17,870,906,127

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
71,516,959
(576,046,643)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
35,594,689,866
21,721,994,859

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제
10(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
63,439,518,709
43,978,873,093

현금및현금성자산
35,008,443,684
20,505,099,215

매출채권
14,503,682,107
13,791,424,263

기타유동금융자산
241,605,571
419,923,217

기타유동자산
489,404,162
530,736,910

재고자산
13,196,383,185
8,731,689,488

Ⅱ. 비유동자산
44,178,803,690
27,593,008,142

기타비유동금융자산
1,949,266,932
1,548,871,410

당기손익-공정가치금융자산
2,950,194,336
-

유형자산
31,031,404,715
22,995,619,452

무형자산
1,127,916,600
770,513,267

종속기업및
관계기업투자주식

2,156,521,817
1,851,709,276

이연법인세자산
4,963,499,290
426,294,737

자 산 총 계
107,618,322,399
71,571,881,235

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,992,325,070
18,443,618,737

매입채무
14,739,006,062
14,263,151,235

기타유동금융부채
3,372,416,093
2,379,023,956

기타유동부채
1,640,346,562
1,046,842,276

당기법인세부채
5,240,556,353
754,601,270

Ⅱ. 비유동부채
1,049,110,088
753,272,163

기타비유동금융부채
113,097,412
164,951,199

순확정급여부채
936,012,676
588,320,964

부 채 총 계
26,041,435,158
19,196,890,900

자 본

Ⅰ. 자본금
4,501,870,000
3,823,970,000

Ⅱ. 주식발행초과금
31,996,777,185
11,677,872,726

Ⅲ. 기타자본
-
886,230,579

Ⅳ. 이익잉여금
45,078,240,056
35,986,917,030

자 본 총 계
81,576,887,241
52,374,990,335

부채와자본총계
107,618,322,399
71,571,881,235

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제
10(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 당기순손익

매출액
109,611,304,160
80,853,618,027

매출원가
(89,084,780,528)
(63,820,228,284)

매출총이익
20,526,523,632
17,033,389,743

판매비와관리비
(8,150,388,206)
(6,518,919,996)

영업이익
12,376,135,426
10,514,469,747

기타수익
433,668,262
118,966,372

기타비용
(195,685,364)
(33,780,491)

금융수익
441,628,632
311,274,094

금융비용
(84,992,159)
(738,990,284)

법인세비용차감전순이익
12,970,754,797
10,171,939,438

법인세비용
(1,563,905,388)
(1,604,680,507)

당기순이익
11,406,849,409
8,567,258,931

Ⅱ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(785,938,383)
112,885,030

Ⅲ. 총포괄이익
10,620,911,026
8,680,143,961

Ⅳ. 주당손익

기본주당순이익

1,448
1,122

희석주당순이익

1,435
1,083

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제
10(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2017. 1. 1(전기초)
3,817,470,000
11,578,986,536
776,622,938
28,452,014,069
44,625,093,543

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,567,258,931
8,567,258,931

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
112,885,030
112,885,030

계
-
-
-
8,680,143,961
8,680,143,961

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
(1,145,241,000)
(1,145,241,000)

주식보상비용
-
-
139,593,831
-
139,593,831

주식선택권의 행사
6,500,000
98,886,190
(29,986,190)
-
75,400,000

2017.12.31(전기말)
3,823,970,000
11,677,872,726
886,230,579
35,986,917,030
52,374,990,335

2018. 1. 1(당기초)
3,823,970,000
11,677,872,726
886,230,579
35,986,917,030
52,374,990,335

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,406,849,409
11,406,849,409

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(785,938,383)
(785,938,383)

계
-
-
-
10,620,911,026
10,620,911,026

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
494,400,000
17,487,573,880
-
-
17,981,973,880

배당금 지급
-
-
-
(1,529,588,000)
(1,529,588,000)

주식선택권의 행사
183,500,000
2,831,330,579
(886,230,579)
-
2,128,600,000

2018.12.31(당기말)
4,501,870,000
31,996,777,185
-
45,078,240,056
81,576,887,241

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제
10(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스
(단위: 원)

과 목

제
11
(당) 기

제
10
(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
8,393,516,086
11,299,673,118

영업에서 창출된 현금흐름
9,539,859,543
12,591,272,802

이자의 수취
247,136,473
140,395,996

이자의 지급
-
-

법인세의 납부
(1,393,479,930)
(1,431,995,680)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(12,542,674,456)
(6,473,306,005)

기타유동금융자산의 취득
(771,669,729)
(996,803,415)

기타유동금융자산의 처분
1,082,932,409
1,010,805,233

기타비유동금융자산의 취득
(327,718,609)
(283,937,200)

유형자산의 취득
(8,876,332,164)
(4,829,958,768)

유형자산의 처분
8,918,182
20,454,545

무형자산의 취득
(613,350,000)
(123,866,400)

무형자산의 처분
254,545,455
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

종속기업
및관계기업투자주식의 취득

(300,000,000)
(1,270,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
18,580,985,880
(1,069,841,000)

배당금의 지급
(1,529,588,000)
(1,145,241,000)

유상증자
17,981,973,880
-

주식선택권의 행사
2,128,600,000
75,400,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
14,431,827,510
3,756,526,113

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
20,505,099,215
17,324,619,745

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
71,516,959
(576,046,643)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
35,008,443,684
20,505,099,215

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 11(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제
10(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 노바렉스 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

처분예정일: 2019년 3월 22일
처분확정일: 2018년 3월 16일

미처분이익잉여금

44,467,186,540

35,528,822,314

전기이월이익잉여금
33,846,275,514

26,848,678,353

확정급여제도의 재측정요소
-785,938,383

112,885,030

당기순이익
11,406,849,409

8,567,258,931

이익잉여금 처분액

1,749,243,760

1,682,546,800

이익준비금
159,022,160

152,958,800

배당금
 (현금배당, 주당배당금(률):
 보통주: 당기 200원(40%)
 전기 200원(40%)
1,590,221,600

1,529,588,000

차기이월이익잉여금

42,717,942,780

33,846,275,514

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조【주권의 종류】

이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조【주권의 종류】

(삭 제)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

 (신 설)

제9조의2【주식등의 전자등록】

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조【명의개서대리인】

- 전 략 -
3) 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권 발행 및 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케한다.

- 후 략 -

제12조【명의개서대리인】

- 전 략 -
3) 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 후 략 -

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고】

1) 주주와 질권등록자는 그 성명, 주소및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고】

(삭 제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

- 전 략 -
3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

- 전 략 -
3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구 수정

제19조【사채발행에 관한 준용규정】

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조【사채발행에 관한 준용규정】

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제20조【소집시기】

- 전 략 -
2) 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조【소집시기】

- 전 략 -
2) 정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구 수정

제40조의4【감사위원회의 직무 등】

- 전 략 -

3)감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

- 후 략 -

제40조의4【감사위원회의 직무 등】

- 전 략 -

3) 감사위원회는「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을
선정한다.

- 후 략 -

[주식회사 등의 외부감사에 관한법률] 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의개정내용 반영

제42조의2【외부감사인의 선임】

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제42조의2【외부감사인의 선임】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정
[주식회사 등의 외부감사에 관한법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제12조,제13조 및 제19조의 개정 규정은 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권제도 시행에 따른 예외조항 부칙에 포함

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권석형
1955.03.12
사내이사
본인
이사회

박종진
1945.08.11
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권석형
現) 한국건강기능식품협회 회장

('07.02) 중앙대학교 대학원 약학박사

('08.11~'16.08) (주)노바렉스 대표이사

('16.02~現) 한국건강기능식품협회 회장

없음

박종진
(주)노바렉스 부사장

('68.02) 연세대학교 전자공학과

('08.11~'18.08) (주)노바렉스 부사장

없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(11기)
당 기(12기)

이사의 수(사외이사수)
5(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 그러나 종속회사가 포함된 연결 결산 일정, 특히 외부감사인과의 감사 일정으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.