메타케어 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 메타케어

주주총회소집공고
2.7
우리들휴브레인(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :
김규한, 신범용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최관식

(전 화)02-2186-1311

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제16조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 중대로 113, 15층 회의실(가락동, 대한전기협회)

3. 회의목적사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다 .

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ∼ 2019년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항
상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장태수
(출석률: 4.8%)
주대준
(출석률: 4.8%)
이윤창
(출석률: 75.0%)
장정인
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2018.01.30
- 주식회사 그린벨시스템즈 에 대한 채무보증의 건
불참
불참
해당사항 없음
(신규선임)
해당사항 없음
(신규선임)

2
2018.02.05
- 제9기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건
불참
불참

- 제9기 영업보고서 승인의 건

3
2018.02.13
- 별도재무제표 승인의 건
불참
불참

4
2018.02.20
- 연결재무제표 승인의 건
불참
불참

5
2018.03.08
- 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(정정)
불참
불참

- 제9기 정기주주총회 소집의 건

6
2018.03.12
- 제9기 정기주주총회 소집의 건(정정)
불참
불참

7
2018.03.20
- 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(정정)
불참
불참

- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

8
2018.04.18
- 주식회사 그린벨시스템즈 에 대한 채무보증의 건
불참
불참

9
2018.06.07
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
불참
불참

10
2018.06.26
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 금전대여 결정의 건
불참
불참

- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건

11
2018.07.04
- 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

- 9회차 전환사채권 발행 결정의 건

- 10회차 전환사채권 발행 결정의 건

- 11회차 전환사채권 발행 결정의 건

12
2018.07.26
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
불참
불참

13
2018.08.06
- 제3자배정 유상증자 실권주 처리의 건
불참
불참

14
2018.08.08
- 주식회사 그린벨시스템즈에 대한 채무보증의 건
불참
불참

15
2018.08.13
- 임시주주총회 소집의 건
불참
불참

16
2018.08.24
- 9회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
불참
불참

- 10회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)

17
2018.08.28
- 9회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
불참
불참

18
2018.09.03
- 10회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
불참
불참

19
2018.09.13
- 임시주주총회 소집의 건(정정)
불참
불참

- 11회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)

20
2018.09.19
- 10회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)
불참
불참

- 11회차 전환사채권 발행 결정의 건(정정)

21
2018.09.20
- 금전대여 결정의 건
불참
불참

22
2018.09.28
- 공동대표이사 규정 설정의 건
해당사항 없음
(중도퇴임)
해당사항 없음
(중도퇴임)
불참
찬성

- 공동대표이사 선임의 건

- 본점이전의 건

23
2018.11.02
- (주)그린벨시스템즈 수입신용장(기한부) 차입에 대한 담보(보증)제공의 건
찬성
찬성

24
2018.12.14
- 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

- 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
48,000,000
24,000,000
-

(*) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 총원의 보수한도 총액입니다.
(*) 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
우리들제약(*1)
(계열회사)
2018.01.01~2018.12.31
2.8
2.4

2018.01.01~2018.12.31
3.0
2.5

2018.01.01~2018.12.31
3.1
2.5

2018.01.01~2018.12.31
2.5
2.1

2018.01.01~2018.12.31
2.6
2.1

2018.01.01~2018.12.31
3.6
2.9

2018.01.01~2018.12.31
3.0
2.5

2018.01.01~2018.12.31
2.6
2.1

2018.01.01~2018.12.31
3.3
2.7

2018.01.01~2018.12.31
2.2
1.8

2018.01.01~2018.12.31
3.1
2.5

제공한
지급보증
그린벨시스템즈
(계열회사)
2010.06.24~2019.05.29
1.6
1.8

2010.06.24~2019.06.07
1.6
1.9

2017.02.06~2018.02.06
1.4
1.6

2012.06.29~2019.06.26
27.0
31.8

2018.04.19~2019.04.17
128.2
150.7

(*) 상기 비율은 2018년 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.
(*1) 2018년 8월 7일, 최대주주 변경으로 인하여 우리들제약(주)과의 특수관계가 해소 되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리들제약(*1)
(계열회사)
매입거래
2018.01.01~2018.12.31
29.5
24.1

매출거래
0.7
0.5

그린벨시스템즈
(계열회사)
기타수익
2018.01.01~2018.12.31
0.9
0.8

지급보증
199.5
162.7

(*) 상기 비율은 2018년 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.
(*1) 2018년 8월 7일, 최대주주 변경으로 인하여 우리들제약(주)과의 특수관계가 해소 되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[메디컬 사업부문 : 의료기기]

(1) 산업의 특성 
의료기기산업은 국내·외적으로 경제적 비중이 증가하고 있는 고부가가치 성장산업입니다. 인간의 건강, 생명과 직·간접적으로 관련되어 있기 때문에 가격보다 품질에 대한 안전성과 신뢰성이 중시되어 유명제품을 지속 사용하려는 보수적인 경향을 보이는 분야입니다. 
고도의 기술이 필요한 두뇌집약적 산업으로 정밀성과 안전성이 요구되며, 높은 의학수준과 이와 연관된 정밀부품산업의 발전이 필수적입니다. 컴퓨터, 통신 등 디지털 기술의 발전과 바이오, 나노 기술 등 각 부문 간 융합화 현상이 가속화 되고 있는 복합첨단산업으로 높은 소득탄력성과 초기 투자비 집중, 다품종소량생산 등의 특징을 가지고 있습니다. 또한 첨단 의료기기의 경우 의술을 대체할 수 있는 가능성도 높기 때문에 미래가치 또한 매우 높다고 판단됩니다. 

(2) 산업의 성장성

고령인구의 증가와 소득증대에 따른 보건의료에 대한 욕구의 증가, 그리고 복지수준의 향상으로 의료기기에 대한 수요는 지속적인 증가추세에 있습니다. 
우리나라는 타 국가 대비 고령화 사회로의 진입시간이 빠르지만 의료관련 지출은 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 고령화 사회 진입으로 인하여 의료관련 지출은 빠른 속도로 증가할 것이며, 이에 따른 의료시설의 증가 또한 산업의 성장요인이 될 것입니다. 또한 국민소득의 증가와 복지혜택의 범위 증대로 의료서비스에 대한 접근가능성이 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 
또한 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 투자가 증가하고 많은 연구와 관심이 높아져 빠른 성장을 보일 것입니다. 특히 예방 의학분야의 중요성의 부각으로 관련 의료기기 시장은 연평균 7%의 성장률을 보이며 2020년 1,536억불 규모의 시장을 형성할 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성 
안전성이 입증된 기존의 제품을 사용하려는 속성 때문에 신규업체의 진입이 어려운 분야입니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높기 때문에 글로벌 경기에 덜 민감하고 꾸준한 매출 발생이 가능한 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다. 또한 계절적 요인에 의한 영향도 적게 받는 안정적인 수급구조를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소 
현재 의료기기산업은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이며, 국내 산업기반 또한 점차적으로 강화되어가는 단계에 있습니다. 당사는 의료기기시장의 주도권을 획득하기 위한 노력의 일환으로 2009년 12월 제약부문과 메디컬 부문을 분할하였고, 사업부문의 전문화와 공격적인 마케팅을 통해 의료기기부문에서 높은 매출액 달성을 목표로 하고 있습니다.
향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 영업 네트워크의 확장, 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 적극적인 영업활동을 계획 중입니다. 특히 당사는 척추질환 분야에 특화된 사업구조로 최근 전 연령대에 걸쳐 각종 척추 및 관절 질환이 나타나고 있으므로, 기술력이 뒷받침된 의료기기는 부가가치를 얻을 수 있는 분야가 될 것입니다. 

[생활건강사업부문 : 피트니스 서비스]

(1) 산업의 특성
스포츠산업은 구성하고 있는 각 분야마다 서로 다른 산업분류에 속하는 업종의 집합체로서 다음과 같은 특성이 있습니다.
첫째, 스포츠산업은 복합적인 산업분류 구조를 가진 산업입니다. 스포츠용품업에서 운동 및 경기용품 제조업은 2차 산업으로 분류할 수 있으며, 스포츠서비스업, 스포츠시설업, 스포츠용품업에서의 운동 및 경기용품 유통 및 임대업은 3차 산업으로 분류할 수 있습니다. 또한 한국표준산업분류의 관점에서 보면 운동 및 경기용품업에서 운동 및 경기용구 제조업은 스포츠산업이기보다는 각각 상품에 해당하는 제조업에 해당되기도 하고 운동 경기용품 유통 및 임대업은 다른 산업으로 분류할 수 있는 것과 같이 각기 다른 산업분류가 통합된 복합적인 구조를 갖고 있습니다.
둘째, 공간 및 입지 중시형 산업입니다. 스포츠 참여활동에는 적절한 장소와 입지 조건이 선행되어야 합니다. 스포츠 산업분야의 서비스는 입지조건이나 시설에 대한 의존도가 높습니다. 얼마나 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있으며, 어느 정도의 규모와 시설을 갖추고 있느냐가 소비자들에게 있어 관심의 대상이 됩니다. 뿐만 아니라 해양스포츠나 스키 등은 제한된 장소에서만 활동이 가능하기 때문에 공간의 입지조건에 크게 의존합니다.

셋째, 시간 소비형 산업입니다. 스포츠산업은 산업의 발달에 따른 노동시간의 감소와 함께 발전해 왔으며, 삶의 질 제고를 위한 여가활동의 증대로(예 : 주 40시간 근무제) 발전한 산업입니다.

넷째, 정신적·신체적 건강을 가져다주는 산업입니다. 스포츠산업이 21세기 유망산업으로 각광을 받는 이유는 사람들이 스포츠에 참여함으로써 정신적 만족과 함께 육체적인 건강을 얻을 수 있기 때문입니다.

(2) 산업의 성장성
과거 우리나라는 지식정보사회의 진전과 함께 미디어가치 개발, 고부가가치 창출, 생산적 국민복지 등과 같은 스포츠의 산업적 가치를 강조하는 새로운 스포츠 패러다임이 전개되고 있습니다.

스포츠 패러다임의 변화는 스포츠를 소비 지향적 문화·오락 활동으로 간주하는 일상적이고 편협한 시각에서 탈피하여 고부가가치를 창출하는 생산 지향적 산업 활동으로 탈바꿈시키는 계기를 마련해주고 있습니다. 스포츠산업은 제조업, 서비스, 유통업 등 기존 산업과 연계된 융·복합 산업으로서 성장잠재력이 무한한 산업입니다. 특히 전 지구적인 공통문화로서 광범위한 시장기반을 가지고 있을 뿐만 아니라, IT분야의 급속한 성장과 함께 중요한 비즈니스 콘텐츠로 부각되고 있습니다. 또한 스포츠 관련 직·간접적인 소비 증대로 문화·관광 등 스포츠 연관 산업과 스포츠 서비스산업의 빠른 발전이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
경제발전으로 소득이 증가하고 주5일 근무제의 정착으로 여가시간이 늘어남에 따라 건강은 모든 국민들에게 주요 관심사가 되었습니다. 따라서 자연스럽게 건강의 유지와 체력을 증진하는 것에 관한 국민들의 수요가 증가되었고 이는 체육활동에 대한 수요로 이어지게 되었습니다. 
그러나 한반도 긴장 등 국제적인 정세 및 경제의 영향으로 인한 경기침체는 스포츠산업 발달에 지대한 영향을 끼치고 있습니다.

(4) 경쟁요소 
스포츠산업은 발전가능성에 비해 이를 상품화하거나 부가가치를 높이는데 필요한 기술, 인력, 정보 등의 기반이 취약하여 여타 산업 영역에 비하여 낙후된 상태입니다. 이를 극복하고 차별화된 경쟁력을 갖추기 위해서 당사는 기존 아날로그에서 디지털로 전환된 신개념 시스템관리 프로그램을 통해 고객의 운동 기록과 개인 신체수치를 고려한 훈련계획을 자동으로 조절하는 최첨단 운동 프로그램을 운영하고 있습니다.
또한 전자기파를 이용하여 신체 내의 독소를 배출시키거나 블루투스 기능을 활용한 무선 전기 근육 자극(Electro Muscle Stimulation)을 통해 짧은 시간에 강도 높은 운동을 가능케 하는 운동기구와 빛과 이미지를 통한 생체리듬 복원 테라피 기기 등을 활용하고 있습니다.

[교육 사업부문]

(1) 산업의 특성

우리나라 교육서비스산업은 학령인구 감소에도 불구하고, 인적자원의 중요성과 높은 교육열로 학령별 다양한 수요가 지속적으로 존재하며 안정적 유지 추세입니다. 특히, 학벌을 중시하는 사회분위기로 자녀 사교육비 지출에 관대하기 때문에 타 산업보다 경기 흐름에 큰 영향을 받지 않는 특징이 있습니다.
교육서비스산업은 비교적 소규모 자본 및 노동력 투입으로도 신규 진입이 가능하기에 다수업체가 진입을 시도하나, 일부 중대형 업체를 제외하고는 대부분 소멸되는 등 시장 진입과 퇴출이 활발하게 이루어집니다.
과거 입시 위주의 획일화된 산업환경 변화 움직임과 학부모 의식수준 변화로 융복합 사고력 증진 및 창의력 개발 지원 등 여러 형태로 진화 중입니다. 교육 대상 연령층이 점차 낮아지고 있고, 초·중·고 개정 교육과정의 목표인 창의융합형 인재 양성을 위해 역량 중심의 서술, 구술, 협력형 평가 등 문제 해결력을 요구하는 추세입니다. 이 문제 해결력을 키울 좋은 교육법으로 독서가 주목 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
출산율 저하로 교육대상 연령 인구수의 감소가 빨라져 교육 서비스 산업 성장이 주춤했습니다. 하지만 최근 몇 년간 출산율이 지속 증가하여 전체 학령층이 하향 안정화로 접어들어 향후 사교육 수요는 꾸준히 존재할 것으로 보입니다. 전반적인 가계 소득 수준 상승, 정부 교육정책 변화, 높은 자녀 교육열 등으로 교육의 수요는 꾸준히 증가할 것이며, 다양한 형태의 교육 서비스 생산이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
교육비 지출은 장기불황, 불안정한 환율과 물가 등의 경기 변동에도 비탄력적이라 다른 산업 대비 낮은 변동성을 보일 것으로 예상합니다. 교육 서비스 산업은 학벌을 중시하는 사회 분위기, 잦은 입시제도 변경, 고소득층 사교육비 지출 증가 등 여러 상황이 맞물리며 질 높은 다양한 교육에 대한 소비자 요구가 끊임없이 반영되기 때문에 타 산업보다 경기 흐름에 큰 영향을 받지 않습니다.

(4) 경쟁요소
종속회사인 (주)우리들교육은 창의융합형 인재 양성을 위한 교육 정책 기조 하에 유·초등 독서논술토론 브랜드 '이안서가'와 유아 월간 독서 큐레이션 서비스인 '가이안서가' 등 학령별 교육 서비스 모델을 다각화하여 지속 성장을 모색하고 있습니다.
이는 개정 교육과정에서 요구하는 역량 중심의 서술, 구술, 협력형 평가 등에 적합한 교육법을 제공하는 것으로 소비자 수요가 점차 증가하고 있습니다. 또한 교육 서비스 산업의 핵심 경쟁력인 탄탄한 콘텐츠를 기반으로 저변 확대 중이며 교육 대상 확대, 온·오프라인 서비스 방법 다각화 등 새로운 성장기반 마련을 위해 전력을 다하고 있습니다.

[의약품 사업부문]

(1) 산업의 특성

의약품 유통은 일반적인 재화의 유통과 차별성이 있는 바, 의약품은 사적재화인 동시에 공적재화로써의 특성을 가지고 있으므로 의약품의 유통은 유효성, 안전성, 안정성, 편의성 등이 확보되어야 합니다. 또한 의약품은 개발 및 제조, 유통, 판매, 소비에 이를는 전 단계에서 정부의 제도적 규제의 대상이 되고 있으며 소량의 다품종 상품이 다빈도로 거래되는 특징이 있습니다.
특히, 인구의 노령화가 급속히 진행됨에 따라 노인질환과 관련된 품목의 생산 및 판매가 증가되고 있을 뿐만 아니라, 비만 Solution 및 미용을 목적으로 하는 치료 보조제, 건강 기능 식품 등의 관심 및 매출도 높아지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
의약품 시장은 국민소득수준의 향상, 고령화에 따른 건강에 대한 관심고조 및 실버산업의 확장 그리고 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상되며 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장율을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다. 
또한 선진 의약품 시장은 의약품 거래규모의 80% 이상을 도매업에서 유통하고 있으며 국내는 제약사의 직거래 비중이 높으나 점차 도매업 유통물량이 늘어날 것으로 예상되어 국내 도매업 시장의 성장 잠재력이 높다 할 수 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
의약품산업은 국민경제에 공헌도가 높은 고부가가치 산업니다. 또한 의약품산업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 계속 안정적 성장이 가능한 산업이다. 그리므로 선진국에서는 일찍이 의약품산업을 국가의 핵심적 기간산업으로 육성하였고 제약업계도 이에 부응하여 첨단 과학을 응용한 신약개발에 지속적인 집중 투자를 행하고 있다.

(4) 경쟁요소
당사는 고객의 요구에 부합하는 품목을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 현재 시대 트렌드를 반영한 비만치료제 등을 전략적인 품목으로 지정하여 영업활동을 하고 있습니다.

[스토리지 사업부문]

(1) 산업의 특성

2001년도 후반기부터 시작하였던 스토리지 솔루션 사업(대용량 저장장치 시스템 구축과 관련한 일련 사업)은 사회 환경의 급속한 변화와 함께 순조로운 출발을 하였습니다. 인터넷의 확산 및 컨텐츠의 다양화는 디지털 정보의 양을 폭발적으로 증가시켰고 이 디지털 정보의 저장 및 관리는 기업에게 있어서 대단위 투자를 유발케하고 있습니다.
최근의 IT산업은 지식정보화 사회 구축과 그로 인한 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물통신 등으로 인한 DATA의 폭증과 Big-Data의 대두로 인하여, 네트워크 산업과 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부응하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등을 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비즈니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어, 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수불가결하게 스토리지 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
경기 침체로 인한 경쟁 심화, Contents 경쟁으로 Data 폭증, 보안/감시 강화로 Back-up량 증가, 국내기업의 글로벌 경쟁력 강화, 융합/연계 서비스 증가 등으로 인한 수요 변화가 감지되고 있으며, 이와 더불어 가상화, Cloud 컴퓨팅, Big Data, 사이버 보안, 모바일 컴퓨팅으로 요약되는 기술적 변화로 인해 스토리지 산업의 시장규모는 완만한 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
종속회사인 (주)그린벨시스템즈는 1997년 1월에 EMC Partner로 선정되었으며, EMC 스토리지 및 솔루션 제품의 판매, 구축, 유지보수를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
EMC는 Fortune 500대 기업 순위 121위(2015년 기준)인 글로벌업체로서, 2016년 기준으로 국내 외장형 디스크 스토리지 시스템 시장에서 약 40.0%, 국내 Hign-End 스토리지 시장에서 약 47.2%의 시장 점유율을 차지하고 있는 업체입니다.
이와 같은 글로벌업체인 EMC의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹을 SI인력으로 구성하고 있으며, 주로 대기업 그룹사 등 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료용품 등을 공급하는 메디컬사업부문과 피트니스 서비스 및 기구 등을 공급하는 생활건강사업부문, 그리고 의약품을 유통하는 의약품사업부문 등을 영위하는 기업입니다. 메디컬사업부문의 기존 판매망을 통한 의료기기 등에 대한 매출과 생활건강사업부문의 피트니스 기구 등에 대한 매출이 감소하는 추세가 지속되었습니다.
이러한 여건 속에서 각 부문별 영업활동 강화를 추진하는 한편, 사업부문별 업체 간 경쟁 심화로 신성장동력 마련의 필요성이 대두되었고, 이를 극복하기 위한 신규사업진출을 위해 2017년 의약품 유통업체인 다미팜(주)과 외장형 스토리지 공급업체인 (주)그린벨시스템즈의 지분을 양수하여 종속회사로 편입하고 이 중 다미팜(주)과는 소규모합병의 방식으로 사업을 재편하였습니다. 이를 기반으로 사업 포트폴리오 강화를 통한 수익성 확보 및 안정적 사업 성장을 추진하고 있습니다.

따라서, 단기적으로 Risk 관리 강화, 수익성 개선활동 지속, 경영 역량 극대화를 통해 어려운 경영 여건 극복을 위한 내실화에 집중하는 한편, 중장기 성장을 위한 신성장 동력 발굴 및 육성을 적극적으로 추진하여 지속적인 성장을 실현해 나아갈 계획입니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 연결재무제표 기준 매출액은 357억원(2017년 369억원)을 기록하며 전년 대비 3.3% 감소하였습니다. 이는 2017년 의약품사업부문의 합병으로 인한 해당 부문의 56.4% 매출성장에도 기존 사업부문의 전반적인 매출감소가 주요요인입니다.
2019년에도 급변하는 경영상황과 업계 내 경쟁심화 등으로 인하여 어려운 영업환경이 지속될 것으로 예견됩니다. 이에 당사는 새로운 시장개척과 영업활동 강화를 통한 수익창출 극대화를 위해 끊임없는 노력을 경주해 나갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 10 기 2018. 12. 31 현재

제 9 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자산

I. 유동자산
54,831,897,178
26,107,191,648

현금및현금성자산
35,255,017,326
1,395,199,249

매출채권 및 기타채권
11,230,701,476
15,204,027,107

기타금융자산
1,537,889,647
1,436,222,351

기타자산
480,722,284
4,049,342,072

재고자산
6,316,694,655
4,001,809,569

당기법인세자산
10,871,790
20,591,300

II. 비유동자산
7,450,426,402
10,634,223,025

기타금융자산
865,443,833
1,530,931,470

매도가능금융자산
1,993,265,260
1,993,265,260

유형자산
2,510,955,673
2,883,329,961

영업권
630,636,303
1,840,838,173

영업권 이외의 무형자산
1,450,125,333
2,385,858,161

자산총계
62,282,323,580
36,741,414,673

부채

I. 유동부채
41,801,442,231
17,114,315,456

매입채무 및 기타채무
4,116,915,918
3,270,894,641

기타금융부채
6,620,689,591
3,866,252,117

당기법인세부채
-
84,385,808

차입금
8,602,761,632
8,756,678,525

유동성사채
21,908,659,813
-

기타부채
552,415,277
1,136,104,365

II. 비유동부채
628,135,678
917,620,366

퇴직급여부채
553,882,148
775,575,747

기타비유동금융부채
20,000,000
87,791,089

이연법인세부채
54,253,530
54,253,530

부채총계
42,429,577,909
18,031,935,822

자본

자본금
12,149,009,500
10,776,797,000

자본잉여금
34,151,402,702
27,534,917,947

기타자본
4,568,602,137
449,652,137

이익잉여금(결손금)
(31,185,183,034)
(20,239,436,685)

비지배주주지분
168,914,366
187,548,452

자본총계
19,852,745,671
18,709,478,851

부채및자본총계
62,282,323,580
36,741,414,673

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.매출액
35,657,794,166
36,880,327,354

제품매출액
1,296,477,255
1,925,150,867

상품매출액
27,158,922,105
27,384,314,381

학원매출액
994,353,136
1,345,589,532

기타매출액
6,208,041,670
6,225,272,574

Ⅱ.매출원가
32,769,502,321
32,968,435,558

제품매출원가
1,793,493,719
915,958,239

상품매출원가
24,289,920,797
25,317,387,878

학원매출원가
1,178,160,607
1,901,365,131

기타매출원가
5,507,927,198
4,833,724,310

Ⅲ.매출총이익
2,888,291,845
3,911,891,796

판매비와일반관리비
8,681,198,609
8,506,399,411

Ⅳ.영업손실
(5,792,906,764)
(4,594,507,615)

기타수익
56,210,108
1,383,900,317

기타비용
3,423,048,494
965,549,562

금융수익
473,981,376
92,927,108

금융비용
1,964,948,068
738,142,665

Ⅴ.법인세비용차감전계속사업순이익(손실)
(10,650,711,842)
(4,821,372,417)

Ⅵ.법인세비용(수익)
586,652
118,925,033

Ⅶ.계속사업순이익(손실)
(10,651,298,494)
(4,940,297,450)

Ⅷ.중단영업당기순이익(손실)
-
2,036,435,299

Ⅸ.당기순손실
(10,651,298,494)
(2,903,862,151)

지배기업의 소유주지분
(10,632,664,408)
(2,908,726,918)

비지배지분
(18,634,086)
4,864,767

Xl.세후기타포괄손익
(313,081,941)
542,180,005

보험수리적손익
(313,081,941)
(189,719,211)

매도가능금융자산평가손익
-
731,899,216

Xll.총포괄손실
(10,964,380,435)
(2,361,682,146)

지배기업의 소유주지분
(10,945,746,349)
(2,366,546,913)

비지배지분
(18,634,086)
4,864,767

X.주당손익

기본주당손익
(465)
(145)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (전기초)
9,214,573,500
20,794,174,181
568,613,838
(17,140,990,556)
13,436,370,963
-
13,436,370,963

당기순손실
-
-
-
(2,908,726,918)
(2,908,726,918)
4,864,767
(2,903,862,151)

기타포괄손익
-
-
731,899,216
(189,719,211)
542,180,005
-
542,180,005

전환사채의 전환
1,562,223,500
6,740,743,766
(822,219,533)
-
7,480,747,733
-
7,480,747,733

종속회사 유상증자
-
-
(28,641,384)
-
(28,641,384)
27,621,304
(1,020,080)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
155,062,381
155,062,381

2017.12.31 (전기말)
10,776,797,000
27,534,917,947
449,652,137
(20,239,436,685)
18,521,930,399
187,548,452
18,709,478,851

2018.01.01 (당기초)
10,776,797,000
27,534,917,947
449,652,137
(20,239,436,685)
18,521,930,399
187,548,452
18,709,478,851

당기순손실
-
-
-
(10,632,664,408)
(10,632,664,408)
(18,634,086)
(10,651,298,494)

기타포괄손익
-
-
-
(313,081,941)
(313,081,941)
-
(313,081,941)

지분의 발행
1,372,212,500
6,616,484,755
-
-
7,988,697,255
-
7,988,697,255

복합금융상품의 발행
-
-
4,118,950,000
-
4,118,950,000
-
4,118,950,000

2018.12.31 (당기말)
12,149,009,500
34,151,402,702
4,568,602,137
(31,185,183,034)
19,683,831,305
168,914,366
19,852,745,671

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,858,555,776)
(12,687,553,541)

영업으로부터 창출된 현금
(2,440,049,056)
(12,337,113,799)

이자의 수취
64,963,396
129,704,551

이자의 지급
(408,217,166)
(408,013,180)

배당금의 수취
-
396,500

법인세의 환급(납부)
(75,252,950)
(72,527,613)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(378,927,074)
13,241,439,398

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,059,080,931
29,136,966,382

대여금의 감소
-
768,241,889

단기금융상품의 감소
9,880,000,000
17,374,500,000

단기보증금의 감소
1,017,499,959
635,988,000

장기금융상품의 감소
18,969,000
91,141,371

장기대여금의 감소
2,357,957
1,552,610

유형자산의 처분
45,728,195
12,727,273

무형자산의 처분
-
19,090,909

매도가능금융자산의 처분
-
6,824,610,330

보증금의 감소
94,525,820
109,114,000

사업의 양도
-
3,300,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,438,008,005)
(15,895,526,984)

대여금의 증가
-
920,518,106

단기금융상품의 증가
10,663,500,000
7,193,000,000

단기보증금의 증가
511,811,260
793,009,236

장기금융상품의 증가
57,177,000
42,031,000

유형자산의 취득
110,116,337
78,776,735

무형자산의 증가
65,750,608
18,864,000

보증금의 증가
29,652,800
110,945,820

장기대여금의 증가
-
25,000,000

종속기업에 대한 투자증자
-
6,713,382,087

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
37,097,300,927
540,907,363

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,818,863,685
2,637,718,876

차입금의 증가
11,818,864,810
2,634,573,306

전환사채의 발행
30,000,000,000
-

유상증자
7,999,998,875
-

종속기업의 유상증자
-
3,145,570

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,721,562,758)
(2,096,811,513)

차입금의 상환
12,001,699,491
2,083,145,469

증자수수료
11,301,620
13,666,044

기타금융부채의 감소
708,561,647
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
33,859,818,077
1,094,793,220

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
1,395,199,249
300,406,029

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
35,255,017,326
1,395,199,249

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 10 기 2018. 12. 31 현재

제 9 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자산

I. 유동자산
42,198,385,546
11,301,538,665

현금및현금성자산
34,431,339,740
946,845,316

매출채권 및 기타채권
3,529,940,399
3,312,101,907

기타금융자산
2,574,198,861
2,085,091,276

기타자산
415,146,821
3,106,663,453

재고자산
1,238,414,465
1,830,280,733

당기법인세자산
9,345,260
20,555,980

II. 비유동자산
8,603,621,642
11,738,535,043

기타금융자산
1,229,228,233
1,788,398,050

매도가능금융자산
1,483,590,762
1,483,590,762

관계기업투자
3,549,861,971
5,804,615,841

유형자산
315,532,947
615,108,545

영업권
630,636,303
630,636,303

영업권 이외의 무형자산
1,394,771,426
1,416,185,542

자산총계
50,802,007,188
23,040,073,708

부채

I. 유동부채
30,478,876,584
4,040,577,955

매입채무 및 기타채무
2,076,317,161
1,312,789,485

기타금융부채
6,165,461,697
1,970,791,665

유동성사채
21,908,659,813
-

기타부채
328,437,913
756,996,805

II. 비유동부채
269,223,218
527,847,291

퇴직급여부채
269,223,218
500,056,202

기타비유동금융부채
-
27,791,089

부채총계
30,748,099,802
4,568,425,246

자본

자본금
12,149,009,500
10,776,797,000

자본잉여금
34,151,402,702
27,534,917,947

기타자본
4,729,874,992
610,924,992

이익잉여금(결손금)
(30,976,379,808)
(20,450,991,477)

자본총계
20,053,907,386
18,471,648,462

부채및자본총계
50,802,007,188
23,040,073,708

- 포괄손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.매출액
12,261,186,791
8,510,642,221

제품매출액
1,296,477,255
1,925,150,867

상품매출액
9,785,600,037
5,379,787,008

기타매출액
1,042,430,068
1,205,704,346

Ⅱ.매출원가
11,156,054,516
6,530,342,099

제품매출원가
1,793,493,719
915,958,239

상품매출원가
8,456,737,608
4,512,517,626

기타매출원가
905,823,189
1,101,866,234

Ⅲ.매출총이익
1,105,132,275
1,980,300,122

판매비와일반관리비
5,777,255,135
5,117,538,020

Ⅳ.영업손실
(4,672,122,860)
(3,137,237,898)

기타수익
936,744
935,958,828

기타비용
4,301,061,014
4,085,859,003

금융수익
342,466,765
270,306,224

금융비용
1,582,526,025
520,734,264

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(10,212,306,390)
(6,537,566,113)

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순손실
(10,212,306,390)
(6,537,566,113)

Ⅷ.세후기타포괄손익
(313,081,941)
539,204,845

보험수리적손익
(313,081,941)
(189,719,211)

매도가능금융자산평가손익
-
728,924,056

Ⅸ.총포괄손실
(10,525,388,331)
(5,998,361,268)

X.주당손익

기본주당손익
(446)
(326)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 10 기
2018. 01. 01 부터
제 9 기
2017. 01. 01 부터

2018. 12. 31 까지
2017. 12. 31 까지

처리예정일
2019. 03. 27
처리확정일
2018. 03. 28

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

(30,976,379,808)

(20,450,991,477)

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(20,450,991,477)

(13,723,706,153)

2.당기순이익(손실)
(10,212,306,390)

(6,537,566,113)

3.보험수리적이익(손실)
(313,081,941)

(189,719,211)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(30,976,379,808)

(20,450,991,477)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (전기초)
9,214,573,500
20,794,174,181
777,490,497
(13,723,706,153)
17,062,532,025

당기순손실
-
-
-
(6,537,566,113)
(6,537,566,113)

기타포괄손익
-
-
728,924,056
(189,719,211)
539,204,845

전환권의 행사
1,562,223,500
6,740,743,766
(822,219,533)
-
7,480,747,733

종속기업의 합병
-
-
(73,270,028)
-
(73,270,028)

2017.12.31 (전기말)
10,776,797,000
27,534,917,947
610,924,992
(20,450,991,477)
18,471,648,462

2018.01.01 (당기초)
10,776,797,000
27,534,917,947
610,924,992
(20,450,991,477)
18,471,648,462

당기순손실
-
-
-
(10,212,306,390)
(10,212,306,390)

기타포괄손익
-
-
-
(313,081,941)
(313,081,941)

지분의 발행
1,372,212,500
6,616,484,755
-
-
7,988,697,255

복합금융상품 발행
-
-
4,118,950,000
-
4,118,950,000

2018.12.31 (당기말)
12,149,009,500
34,151,402,702
4,729,874,992
(30,976,379,808)
20,053,907,386

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,723,715,345)
(5,771,307,362)

영업으로부터 창출된 현금
(2,247,325,324)
(5,668,605,459)

이자의 수취
48,905,867
118,777,820

이자의 지급
(536,506,608)
(196,413,043)

법인세의 환급(납부)
11,210,720
(25,066,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,063,172,291)
6,751,875,390

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,567,644,120
25,232,963,101

대여금의 감소
2,357,957
700,000,000

단기금융상품의 감소
30,500,000,000
17,030,000,000

매도가능증권의 감소
-
6,824,610,330

유형자산의 처분
40,286,163
-

장기대여금의 감소
-
501,552,610

보증금의 감소
25,000,000
17,530,000

합병으로 인한 현금증가
-
159,270,161

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,630,816,411)
(18,481,087,711)

대여금의 증가
200,000,000
3,000,000,000

단기금융상품의 증가
31,300,000,000
7,000,000,000

관계기업투자의 취득
-
7,804,615,841

유형자산의 취득
101,163,611
16,097,870

무형자산의 증가
-
18,864,000

장기대여금의 감소
-
625,000,000

보증금의 증가
29,652,800
16,510,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
37,271,382,060
(69,500,394)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,999,998,875

전환사채의 발행
30,000,000,000
-

유상증자
7,999,998,875
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(728,616,815)
(69,500,394)

차입금의 상환
-
60,000,000

기타금융부채의 감소
717,315,195
-

증자수수료
11,301,620
9,500,394

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
33,484,494,424
911,067,634

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
946,845,316
35,777,682

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
34,431,339,740
946,845,316

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김윤철
1971.03.05
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김윤철
-
(주)준 대표이사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 2 )
4( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 참고사항

해당사항 없습니다.