일진전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 일진전기

참고서류
3.2
일진전기

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명 : 일진전기 주식회사
주 소 : 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)
전화번호 : 031-220-0500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

일진전기(주)
보통주
8,121
0.02%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주
21,123,411
56.97%
최대주주
-

(주)일진유니스코
특수관계인
보통주
640,839
1.73%
특수관계인
-

김향식
특수관계인
보통주
287,246
0.77%
특수관계인
-

(재)일진학술문화재단
특수관계인
보통주
96,981
0.26%
특수관계인
-

계
-
22,148,477
59.73%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오승창
-
-
직원
-

조진관
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2018.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) - 2019 년 3 월 12 일
 (종료일) - 2019 년 3 월 22 일 (제11기 정기 주주총회 개시 전)

나. 위임장용지의 교부방법 
 ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

다. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) - 2019 년 3 월 22 일 09 시 00분
 (장소) - 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) - 오승창
 (부서 및 직위) - 재무팀 / 부장
 (연락처) - 02-707-9144

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

전력산업은 국가의 기간산업으로서, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력설비 및 전력케이블 등을 공급함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추 산업임.

(2) 산업의 성장성

전력산업은 최근 선진국 및 중동, 중국, 인도 등 이머징 마켓을 중심으로 한 수요의 증가로 인해 꾸준한 매출 성장을 나타내고 있으며 앞으로도 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 전력설비 교체 수요와 개도국의 전력수요 증가에 따른 계속적인 수요증가가 예상되고 있음.

(3) 경기변동의 특성

국내 전력 산업은 한전의 투자 정책에 따라 영향을 받고 있으며, 건설 및 조선 경기 등 일반 경기 변동과 연관되어 있음. 해외의 경우 세계 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있지만, 주로 국가차원의 인프라 투자 장기계획에 따라 수요가 변동되므로 경기변동에 민감하지 않은 현상을 보이고 있음. 해외 사업 규모가 확대됨에 따라 미국, 중동등 주요 수출 지역의 산업 경기와의 연관성도 높아지고 있음.

(4) 경쟁요소

전력업계는 국내외 인프라 투자 수요와의 연계성이 높은 특성을 갖고 있음. 일반제품은 중소 전선업체와 경쟁이 치열하나, 고부가 특수제품은 소수의 경쟁회사만 존재함.세계시장에서는 기간 인프라구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근 안전성 및 환경 친화 필요성이 확대됨에 따라 제품 개발 대응력이 중요한 경쟁요소로 대두되었음.

나. 회사의 현황
 (가) 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커임. 전선 사업부는국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선 등에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 노력하고 있음. 전력시스템 사업부는 국내 중전기 시장에서 현대일렉트릭 및 효성에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 노력하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[전선사업부]
전선사업부는 제품 구성이 중압전력선 이상부터 초고압 전력선 위주로 매출하고 있으며, 해외시장의 경우에는 수출이 증가추세에 있고 나선, 저전압선, 범용전선 등 저부가가치 품목보다는 중고압 이상의 초고압전력선 등 고부가가치품목의 매출 규모 증가가 영업수익성 개선에 큰 영향을 미침.
전력선은 통과 허용 전압에 따라 저압(LV: 0.6kV~1kV), 중압(MV: 1~ 36kV),
고압(HV: 66kV~500kV), 초고압(EHV: HV 중 주로 220kV 이상을 일컬음)선으로 분류되는데, 허용전압이 높을수록 기술적 난이도가 높고 부가가치가 높다는 특성이 있음.
중저압 전력선의 경우 평이한 기술수준, 낮은 초기설비투자 부담으로 진입장벽이 낮은데다, 품질차별화도 크게 나타나지 않아 중소 전선업체와의 가격경쟁이 빈번하게 발생하는 등 수익성이 낮은 수준임. 반면, 초고압전력선의 경우 생산을 위해서는 상당한 시설투자가 필요하며 기 납품실적, 품질인증 등에 의한 진입장벽이 존재하는 고부가가치 제품으로, 일반적으로 매출액에서 차지하는 비율에 비해 영업이익에 대한 공헌도는 높은 편임.
당사는 고부가가치 초고압전력선 위주로 사업구조를 고도화하기 위해, 1990년대 후반부터 초고압전력선 설비투자 및 해외업체로부터의 기술이전을 추진하였고 2000년대 들어서 국내 초고압전력선 시장에서 LS전선, 대한전선과 함께 과점적 지위를 차지하게 되었음. 중동, 아시아, 호주, 미주 등지에 초고압전력선을 수출하였으며, 2011년 3월 400kV급 인증을 획득하여 기술력을 인정받았고 500kV급 제품을 개발하고 있어 향후 중기적으로 초고압전력선 매출액 증대를 위해 노력하고 있음.

[전력시스템 사업부]
전력시스템사업부는 전력용 차단기(GIS: Gas Insulated Switch Gear), 변압기, 개폐기, 배전반 등 중전기기를 제조, 판매하고 있으며, 2007년 8월에는 초고압 변압기를 생산하던 일진중공업을 흡수합병하면서 기존의 제품 라인업을 대폭 강화함. 이를 통해 동사는 전력선에서부터 전력 접속재, 변압기 등 중전기기, 시공까지 일괄 서비스가 가능해졌음.

(2) 시장점유율

국내전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어려움.

[참고-매출액비교표]

(단위:억원)

회 사 명
2017년
점유율
2016년
점유율
2015년
점유율
2014년
점유율
2013년
점유율

LS전선(주)
30,502
47.02%
25,482
45.73%
29,758
47.3%
34,251
47.2%
35,357
45.0%

대한전선(주)
14,654
22.59%
12,012
21.56%
13,604
21.6%
16,175
22.3%
19,100
24.3%

가온전선(주)
7,538
11.62%
6,933
12.44%
7,164
11.4%
8,272
11.4%
9,106
11.6%

일진전기(주)
7,622
11.75%
6,595
11.84%
6,851
10.9%
7,856
10.8%
8,778
11.2%

넥상스코리아(주)
3,072
4.74%
2,833
5.08%
2,822
4.5%
2,749
3.8%
3,334
4.2%

극동전선(주)
1,481
2.28%
1,869
3.35%
2,754
4.4%
3,190
4.4%
2,854
3.6%

합 계
64,869
100.00%
55,724
100.00%
62,953
100.0%
72,493
100.0%
78,529
100.0%

- 출처 : 전자공시 시스템(DART)에 공시된 각사 재무제표
※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장]
국내 전선 및 중전기기 산업은 1980년 대 이후 전력 및 통신망 설비구축이 일단락되면서 신규수요의 발생보다는 기존 인프라의 유지보수 및 대체수요, 그리고 건설업, 제조업을 비롯한 여타산업의 설비투자 수요 감소 영향으로 성장세가 정체된 상태이나 대부분의 수요가 국가전력망 구축 및 유지로부터 발생하고 있고, 경제성장 및 소득수준 향상에 따른 전력소비량의 지속적 증가로 발전소, 송배전/변전설비의 신설투자와 기존 전력망의 설비 교체시기 도래 및 송배전 효율화를 위한 승압 등 대체투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 고려할 때, 전력산업의 안정성에 의해 일반산업의 경기변동에 따른 영향이 상당 수준 완화되는 것으로 판단됨.
한편, 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됨. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은수준으로 판단됨. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가짐. 국내기업중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사임

[해외시장]
해외시장은 기간전력망 확충이 완료되지 않은 동남아, 중동 등 개발도상국의 수요가 기대되고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 1960년대 전후로 구축된 기존 전력인프라의 노후화로 교체시기가 도래함에 따라 일정한 수요가 발생하고 있음. 그러나 글로벌 국가의 재정건정성 회복 추이에 따라 해외시장 수요는 국가별로 편차가 있을 것으로 전망됨.
세계 전선시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됨. 상위권 기업의 지역분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있음. 그러나 기본적으로 운송거리 등 물리적 제약으로 인해 초고압전선 등 고도의 기술력을 요하는 제품 외에는 자국의 내수시장을 주 수요처로 하는 것으로파악됨. 상위 3개사의 세계시장점유율은 4~6%로 추산되어 시장 내 절대강자는 존재하지 않음.
세계 변압기/차단기시장은 초고압제품의 기술을 선도하는 3~4개 해외 선진기업이 40~50%를 점유하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전선,변압기 등 기존 제품의 고사양화를 통하여 고부가 가치 제품개발에 노력하고 있음. 특히 향후 수익성 향상에 상당한 기여가 예상되는 초고압 가스절연차단기 개발에집중하고 있으며 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있음.

(5) 조직도

조직도

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연결 대차대조표(연결 재무상태표)>

제 11 기 2018. 12. 31 현재

제 10 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

유동자산
295,303,716,173
278,689,502,145

현금및현금성자산
13,120,111,902
16,938,713,859

매출채권
161,048,166,839
136,846,749,059

기타채권
11,981,415,350
17,407,880,924

파생상품자산
1,005,645,837
6,593,399,107

재고자산
82,881,118,630
81,034,336,069

기타금융자산
9,909,454,075
5,418,110,968

기타자산
12,140,563,343
14,450,312,159

미수법인세환급액
217,919,569
-

확정계약자산
2,999,320,628
-

비유동자산
483,327,884,786
478,085,089,324

투자부동산
88,480,973,930
89,310,335,172

유형자산
381,669,909,643
376,606,490,671

무형자산
6,424,151,965
4,553,662,804

장기매출채권
2,160,765,229
3,264,899,981

기타비유동채권
870,084,779
803,115,606

기타비유동금융자산
3,721,999,240
3,546,585,090

관계기업 및 종속기업 투자주식
-
-

자산총계
778,631,600,959
756,774,591,469

유동부채
370,893,169,669
292,990,342,349

매입채무
44,826,631,714
64,541,341,012

차입금
232,624,266,836
149,127,904,135

파생상품부채
4,171,571,237
873,735,286

미지급법인세
12,863,741
1,062,957,336

기타부채
89,000,688,442
77,384,404,580

확정계약부채
257,147,699
-

비유동부채
107,414,533,860
145,815,001,302

비유동차입금
47,398,330,000
87,600,000,000

확정급여부채
24,325,224,634
23,678,632,728

장기미지급비용
1,651,761,278
1,384,122,473

비유동이연법인세부채
33,977,217,948
33,125,246,101

기타비유동부채
62,000,000
27,000,000

부채총계
478,307,703,529
438,805,343,651

자본금
37,080,390,000
37,080,390,000

자본잉여금
137,163,598,110
137,163,598,110

자본조정
(693,126,888)
(693,126,888)

기타포괄손익누계액
(301,088,878)
(136,999,926)

이익잉여금
127,074,125,086
144,555,386,522

자본총계
300,323,897,430
317,969,247,818

부채및자본총계
778,631,600,959
756,774,591,469

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
731,430,723,855
761,984,401,339

매출원가
665,784,063,379
687,351,369,868

매출총이익
65,646,660,476
74,633,031,471

판매비와관리비
60,414,313,666
68,666,983,523

영업이익(손실)
5,232,346,810
5,966,047,948

기타수익
19,910,833,524
17,178,142,609

기타비용
29,674,694,813
30,507,517,383

금융수익
4,830,683,284
15,386,979,682

금융원가
13,394,345,982
9,804,558,005

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,095,177,177)
(1,780,905,149)

법인세비용(이익)
1,349,603,364
307,090,512

당기순이익
(14,444,780,541)
(2,087,995,661)

기타포괄이익
(307,204,813)
2,371,874,076

총포괄손익
(14,751,985,354)
283,878,415

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (기초자본)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
176,020,870
146,182,823,451
319,909,705,543

당기순이익

(2,087,995,661)
(2,087,995,661)

재측정요소

2,684,894,872
2,684,894,872

해외사업환산손익

(313,020,796)

(313,020,796)

연차배당

(2,224,336,140)
(2,224,336,140)

2017.12.31 (기말자본)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(136,999,926)
144,555,386,522
317,969,247,818

2018.01.01 (기초자본)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(136,999,926)
144,555,386,522
317,969,247,818

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(215,129,515)
(453,899,379)
(669,028,894)

당기순이익

(14,444,780,541)
(14,444,780,541)

재측정요소

(358,245,376)
(358,245,376)

해외사업환산손익

51,040,563

51,040,563

연차배당

(2,224,336,140)
(2,224,336,140)

2018.12.31 (기말자본)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(301,088,878)
127,074,125,086
300,323,897,430

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(25,716,008,970)
4,514,660,935

당기순이익
(14,444,780,541)
(2,087,995,661)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
36,840,129,367
50,681,440,936

대손상각비
680,163,694
3,718,721,884

외화환산손실
1,529,431,281
6,155,031,193

재고자산평가손실

128,315,509

재고자산폐기손실
1,038,184,301
233,782,500

감가상각비
14,477,833,517
13,805,753,345

투자부동산감가상각비
829,361,242
837,945,456

무형자산상각비
1,064,064,751
626,720,765

유형자산처분손실

22,081,340

투자부동산처분손실

60,672,726

무형자산손상차손

매도가능금융자산처분손실

2,915,560

매도가능금융자산손상차손

130,872,769

파생상품평가손실
4,175,986,413
873,735,286

파생상품거래손실

4,553,243,900

확정계약평가손실

판매보증충당부채전입액

8,659,813,104

공사손실충당부채전입액

퇴직급여
4,426,151,184
4,927,614,444

복리후생비 등

132,672,837

이자비용
7,656,991,194
5,504,457,806

잡손실

법인세비용
961,961,790
307,090,512

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(10,894,714,263)
(24,077,432,455)

외화환산이익
(2,329,560,505)
(4,512,816,378)

유형자산처분이익

(24,433,337)

재고자산평가충당금의환입
(1,038,184,301)

투자부동산처분이익

파생상품평가이익
(1,005,645,837)
(6,704,951,211)

파생상품거래이익

(12,148,082,391)

확정계약평가이익

판매보증충당부채환입
(973,423,546)

기타의대손충당부채환입
(19,573,191)

기타충당금환입
(4,874,160,000)
(20,877,129)

이자수익
(648,448,267)
(660,875,509)

배당금수익
(5,718,616)
(5,396,500)

운전자본의 변동
(30,971,215,049)
(10,665,304,352)

매출채권
(39,102,538,499)
(8,745,617,623)

기타채권
(1,144,854,745)
(92,250,863)

파생상품자산
6,593,399,107

확정계약자산
(2,999,320,628)

재고자산
(983,498,372)
(6,442,248,515)

기타자산
1,233,728,665
(3,187,248,897)

기타비유동채권
(49,507,600)
215,863,540

매입채무
(3,247,512,547)
(3,345,030,066)

파생상품부채

확정계약부채
257,147,699

기타부채
11,967,587,478
14,263,782,961

확정급여부채
(3,779,559,278)
(3,327,210,809)

장기미지급비용
248,713,671
(5,344,080)

기타의비유동부채
35,000,000

영업활동으로 발생한 현금
(6,245,428,484)
(9,336,047,533)

이자의 수취
585,933,948
618,376,421

이자의 지급
(3,384,969,366)
(2,713,518,875)

배당금의 수취
5,718,616
5,396,500

배당금의 지급
(2,224,136,460)
(2,224,136,280)

법인세의 납부
(1,227,975,222)
(5,022,165,299)

투자활동으로 인한 현금흐름
(21,225,322,054)
(24,556,366,871)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,690,001,000
16,183,740,616

단기금융상품의 처분
6,600,000,000

장기금융상품의 처분
90,000,000

유형자산의 처분
1,000
200,875,883

투자부동산의 처분

단기대여금의 감소

7,213,244,640

파생상품거래로 인한 현금유입

8,715,935,653

매도가능금융자산의 처분

53,684,440

투자활동으로 인한 현금유출액
(27,915,323,054)
(40,740,107,487)

단기금융상품의 취득
(4,472,400,000)
(5,005,363,844)

장기금융상품의 취득

(240,000,000)

유형자산의 취득
(21,490,506,622)
(14,882,153,176)

무형자산의 취득
(984,421,820)
(55,990,467)

단기대여금의 증가

(19,900,000,000)

파생상품거래로 인한 현금유출
(878,150,462)

매도가능금융자산의 취득
(89,844,150)
(56,600,000)

장기매도가능금융자산의 취득

(600,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
42,973,161,377
15,935,124,594

재무활동으로 인한 현금유입액
263,869,175,512
465,774,261,746

단기차입금의 차입
216,971,185,512
378,164,261,746

장기차입금의 차입
37,000,000,000
87,600,000,000

사채의 차입
9,897,990,000

임대보증금의 증가

10,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(220,896,014,135)
(449,839,137,152)

단기차입금의 상환
(130,896,014,135)
(419,839,137,152)

유동성사채의 상환

유동성장기부채의 상환
(90,000,000,000)
(30,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,968,169,647)
(4,677,001,976)

기초 현금및현금성자산
16,938,713,859
21,615,715,835

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
149,567,690
(4,106,581,342)

기말 현금및현금성자산
13,120,111,902
16,938,713,859

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

<별도 대차대조표(별도 재무상태표)>

제 11 기 2018. 12. 31 현재

제 10 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

유동자산
288,024,930,719
272,704,999,438

현금및현금성자산
8,623,079,309
8,951,941,474

매출채권
166,396,484,044
144,783,827,940

기타채권
12,398,628,115
17,366,010,751

파생상품자산
1,005,645,837
6,593,399,107

재고자산
75,635,045,306
76,300,419,777

기타금융자산
9,472,400,000
5,000,000,000

기타자산
11,363,392,305
13,709,400,389

미수법인세환급액
130,935,175
-

확정계약자산
2,999,320,628
-

비유동자산
484,318,758,895
479,092,306,855

투자부동산
88,480,973,930
89,310,335,172

유형자산
381,667,734,514
376,603,197,391

무형자산
6,424,151,965
4,553,662,804

장기매출채권
2,160,765,229
3,264,899,981

기타비유동채권
825,772,508
776,264,908

기타비유동금융자산
3,716,130,749
3,540,716,599

관계기업 및 종속기업 투자주식
1,043,230,000
1,043,230,000

자산총계
772,343,689,614
751,797,306,293

유동부채
367,028,070,328
289,826,832,850

매입채무
44,330,691,135
62,512,596,095

차입금
232,624,266,836
149,127,904,135

파생상품부채
4,171,571,237
873,735,286

미지급법인세
-
965,575,647

기타부채
85,644,393,421
76,347,021,687

확정계약부채
257,147,699
-

비유동부채
107,441,299,942
145,892,638,054

비유동차입금
47,398,330,000
87,600,000,000

확정급여부채
24,325,224,634
23,678,632,728

장기미지급비용
1,651,761,278
1,384,122,473

비유동이연법인세부채
34,003,984,030
33,202,882,853

기타비유동부채
62,000,000
27,000,000

부채총계
474,469,370,270
435,719,470,904

자본금
37,080,390,000
37,080,390,000

자본잉여금
135,204,521,881
135,204,521,881

자본조정
(53,514,425)
(53,514,425)

기타포괄손익누계액
(352,308,072)
(246,818,412)

이익잉여금
125,995,229,960
144,093,256,345

자본총계
297,874,319,344
316,077,835,389

부채및자본총계
772,343,689,614
751,797,306,293

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
734,144,401,748
762,209,870,815

매출원가
669,233,390,680
688,210,195,269

매출총이익
64,911,011,068
73,999,675,546

판매비와관리비
59,633,633,411
68,437,178,308

영업이익(손실)
5,277,377,657
5,562,497,238

기타수익
19,629,022,083
16,886,047,082

기타비용
29,461,400,401
30,320,567,515

금융수익
4,709,048,725
15,374,650,341

금융원가
13,394,345,982
9,804,558,005

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,240,297,918)
(2,301,930,859)

법인세비용(이익)
1,251,520,230
25,128,810

당기순이익
(14,491,818,148)
(2,327,059,669)

기타포괄이익
(248,605,521)
2,551,933,707

총포괄손익
(14,740,423,669)
224,874,038

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

I. 미처분이익잉여금
125,921,083,182
144,241,543,181

전기이월미처분이익잉여금
141,794,773,427
143,883,707,978

IFRS 1115호 적용 기초이익잉여금 조정
(1,023,626,721)

당기순이익
(14,491,818,148)
(2,327,059,669)

확정급여제도의 재측정요소
(358,245,376)
2,684,894,872

II. 이익잉여금처분액
2,446,769,754
2,446,769,754

이익준비금전입
222,433,614
222,433,614

배당금
 (주당배당금: 당기: 배당 없음
 전기: 보통주 60원(6%))
2,224,336,140
2,224,336,140

III. 차기이월미처분이익잉여금
123,474,313,428
141,794,773,427

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01 (기초자본)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(113,857,247)
145,959,757,282
318,077,297,491

당기순이익

(2,327,059,669)
(2,327,059,669)

재측정요소

2,684,894,872
2,684,894,872

해외사업환산손익

(132,961,165)

(132,961,165)

연차배당

(2,224,336,140)
(2,224,336,140)

2017.12.31 (기말자본)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(246,818,412)
144,093,256,345
316,077,835,389

2018.01.01 (기초자본)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(246,818,412)
144,093,256,345
316,077,835,389

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(215,129,515)
(1,023,626,721)
(1,238,756,236)

당기순이익

(14,491,818,148)
(14,491,818,148)

재측정요소

(358,245,376)
(358,245,376)

해외사업환산손익

109,639,855

109,639,855

연차배당

(2,224,336,140)
(2,224,336,140)

2018.12.31 (기말자본)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(352,308,072)
125,995,229,960
297,874,319,344

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
10 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(21,939,633,491)
(930,870,050)

당기순이익
(14,491,818,148)
(2,327,059,669)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
36,877,581,718
50,325,964,165

대손상각비
611,293,937
3,646,250,145

외화환산손실
1,529,431,281
6,137,104,899

재고자산평가손실

128,315,509

재고자산폐기손실
1,038,184,301
233,782,500

감가상각비
14,476,592,034
13,804,492,940

투자부동산감가상각비
829,361,242
837,945,456

무형자산상각비
1,064,064,751
626,720,765

유형자산처분손실

22,081,340

투자부동산처분손실

60,672,726

무형자산손상차손

매도가능금융자산처분손실

2,915,560

매도가능금융자산손상차손

130,872,769

파생상품평가손실
4,175,986,413
873,735,286

파생상품거래손실

4,553,243,900

확정계약평가손실

판매보증충당부채전입액

8,677,956,473

공사손실충당부채전입액

퇴직급여
4,426,151,184
4,927,614,444

복리후생비 등

132,672,837

이자비용
7,656,991,194
5,504,457,806

잡손실

법인세비용
1,069,525,381
25,128,810

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(10,821,358,210)
(24,005,495,934)

외화환산이익
(2,256,204,452)
(4,453,209,198)

유형자산처분이익

(24,433,337)

재고자산평가충당금의환입
(1,038,184,301)

투자부동산처분이익

파생상품평가이익
(1,005,645,837)
(6,704,951,211)

파생상품거래이익

(12,148,082,391)

확정계약평가이익

판매보증충당부채환입
(973,423,546)

기타의대손충당부채환입
(19,573,191)
(20,877,129)

기타충당금환입
(4,874,160,000)

이자수익
(648,448,267)
(648,546,168)

배당금수익
(5,718,616)
(5,396,500)

운전자본의 변동
(27,258,610,367)
(15,545,360,440)

매출채권
(21,091,459,973)
(14,179,991,868)

기타채권
(1,513,561,226)
(113,475,027)

파생상품자산
6,593,399,107

확정계약자산
(2,999,320,628)

재고자산
665,374,471
(4,767,800,121)

기타자산
2,358,481,366
(2,661,179,990)

기타비유동채권
(49,507,600)
215,863,540

매입채무
(18,208,228,015)
(6,255,576,971)

파생상품부채

확정계약부채
257,147,699

기타부채
10,224,910,039
15,549,354,886

확정급여부채
(3,779,559,278)
(3,327,210,809)

장기미지급비용
248,713,671
(5,344,080)

기타의비유동부채
35,000,000

영업활동으로 발생한 현금
(6,245,428,484)
(9,378,918,172)

이자의 수취
585,933,948
606,047,080

이자의 지급
(3,384,969,366)
(2,713,518,875)

배당금의 수취
5,718,616
5,396,500

배당금의 지급
(2,224,136,460)
(2,224,136,280)

법인세의 납부
(1,227,975,222)
(5,052,706,597)

투자활동으로 인한 현금흐름
(21,225,322,054)
(24,548,218,611)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,690,001,000
16,183,740,616

단기금융상품의 처분

장기금융상품의 처분
90,000,000

유형자산의 처분
1,000
200,875,883

투자부동산의 처분

단기대여금의 감소
6,600,000,000
7,213,244,640

파생상품거래로 인한 현금유입

8,715,935,653

매도가능금융자산의 처분

53,684,440

투자활동으로 인한 현금유출액
(27,915,323,054)
(40,731,959,227)

단기금융상품의 취득
(4,472,400,000)
(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득

(240,000,000)

유형자산의 취득
(21,490,506,622)
(14,879,368,760)

무형자산의 취득
(984,421,820)
(55,990,467)

단기대여금의 증가

(19,900,000,000)

파생상품거래로 인한 현금유출
(878,150,462)

매도가능금융자산의 취득
(89,844,150)
(56,600,000)

장기매도가능금융자산의 취득

(600,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
42,973,161,377
15,935,124,594

재무활동으로 인한 현금유입액
263,869,175,512
465,774,261,746

단기차입금의 차입
216,971,185,512
378,164,261,746

장기차입금의 차입
37,000,000,000
87,600,000,000

사채의 차입
9,897,990,000

임대보증금의 증가

10,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(220,896,014,135)
(449,839,137,152)

단기차입금의 상환
(130,896,014,135)
(419,839,137,152)

유동성사채의 상환

유동성장기부채의 상환
(90,000,000,000)
(30,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(191,794,168)
(150,820,946)

기초 현금및현금성자산
8,951,941,474
(9,694,785,013)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(137,067,997)
18,646,726,487

기말 현금및현금성자산
8,623,079,309
8,951,941,474

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 
해당 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조
(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권,오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도 시행에 따른 관련 내용 변경

제11조(명의개서 대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제11조(명의개서 대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

주식 등의 전자 등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 전 각 항의 신고를 태만히 함으로써 생긴 모든 손해에 대하여는 이 회사는 책임을 지지 아니한다.
<삭제>
전자증권제도 시행에 따른 내용 삭제

<신설>
제15의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용 규정)
제11조,
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용 규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
준용 규정 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

특정 월로 오해 소지 있는 부분을 기간으로 명확하게 수정

제17조(소집시기)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 소집하고 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제17조(소집시기)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 소집하고 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.
특정 월로 오해 소지 있는 부분을 기간으로 명확하게 수정

제29조(이사의 수)

<신설>

제29조(이사의 수)

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상법 542조 8 ③ 규정을 적용하여 개정

제33조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사 사장을 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 단, 대표이사 선임도 주주총회에서 할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 단, 대표이사 선임도 주주총회에서 할 수 있다.

대표이사의 직위를 제한하는 조항 삭제

제34조(이사의 직무)
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 이사회에서 탄력적으로 대응할 수 있도록 개정

제36조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신설>
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제36조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에게는 그러지 아니하다.
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은
이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 이사회 소집권자를 특정하지 않음

제44조(외부감사인의 선임)
이 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제44조(외부감사인의 선임)
이 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정외부감사법에 따라 외부 감사인 선정 권한 변경 내용 반영

부 칙

(시행일)

이 정관은 제11기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. (2019.03.22) 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조, 제16조 개정 내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김희수
1955-10-04
사내이사
-
이사회

황 수
1960-11-24
사내이사
-
이사회

유상석
1967-11-13
사내이사
-
이사회

구본우
1955-05-02
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김희수
일진전기(주) 대표이사
현) 일진전기(주) 대표이사
전) 일진전기(주) 국내영업본부장
전) 일진전기(주) 자산개발실 실장
-

황 수
일진전기(주) 대표이사
현) 일진전기(주) 대표이사
현) 일진전기(주) 중전기사업본부 본부장
전) 제너럴일렉트릭 코리아 대표이사
전) 제너럴일렉트릭 삼성조명 한국 사장
-

유상석
일진전기(주) 전선사업본부 본부장
현) 일진전기(주) 전선사업부 본부장
전) 일진전기(주) 변압기사업부장
전) 일진전기(주) 품질경영 실장
-

구본우
-
전) 대구그린파워(주) 사장
전) 한국전력공사 전력계통 본부장
전) 한국전력공사 마케팅&운영본부장
전) 한국전력공사 남북협력처장
-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20 억원
20 억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2.5억원
2.5억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음