드림텍 — 증권발행실적보고서 (20190307)
제출인: 드림텍

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 드림텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 7일

회 사 명 :

주식회사 드림텍

대 표 이 사 :

김 형 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)

(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김용철

(전 화) 031-620-1534

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
59,092,098,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2019년 03월 04일
2019년 03월 05일
2019년 03월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,545,546
59,092,098,000
100.0
-

계
4,545,546
59,092,098,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
909,110
20.0
1
846,188
11,000,444,000
0.2
1
846,188
11,000,444,000
18.6

기관투자자
2,727,326
60.0
597
2,790,248
36,273,224,000
0.5
597
2,790,248
36,273,224,000
61.4

일반청약자
909,110
20.0
16,395
511,557,320
6,650,245,160,000
99.3
16,321
909,110
11,818,430,000
20.0

계
4,545,546
100.0
16,993
515,193,756
6,697,518,828,000
100.0
16,919
4,545,546
59,092,098,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
200
0.01

3개월 확약
35,000
1.25

1개월 확약
-
-

15일 확약
6,500
0.23

미확약
2,748,548
98.51

합계
2,790,248
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명
매출전
매출후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

유니퀘스트㈜
10,890,000
43.30%
10,890,000
39.48%
최대주주

Lim Charles Changwan
6,050,000
24.05%
6,050,000
21.93%
특수관계인

ALLIEDUS LOGISTICS LIMITED
3,361,725
13.37%
2,305,302
8.36%
특수관계인

김영호
1,429,475
5.68%
1,429,475
5.18%
특수관계인

김예환
107,300
0.43%
107,300
0.39%
특수관계인

김형민
1,555
0.01%
1,555
0.01%
특수관계인

김학섭
1,555
0.01%
1,555
0.01%
특수관계인

김종명
800
0.00%
800
0.00%
특수관계인

김이박
1,500
0.01%
1,500
0.01%
특수관계인

김현수
1,500
0.01%
1,500
0.01%
특수관계인

자기주식
60,500
0.24%
60,500
0.22%
특수관계인

아주좋은사모투자 합자회사
1,509,175
6.00%
452,752
1.64%
-

우리사주조합
-
-
846,188
3.07%
-

주) 증자전은 총 발행주식수 25,152,800주이며, 증자후는 총 발행주식수 27,585,500주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 2019년 3월 13일(예정)

나. 증자등기일 : 2019년 3월 11일(예정)

다. 상장일(매매개시일) : 2019년 3월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 2월 28일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 2월 28일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 2월 28일 대표주관회사인 NH투자증권 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 2년 28일 금융감독원 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 3월 4일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2019년 3월 7일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 7일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 1월 29일 (증권신고서)
 2019년 2월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 2월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
 2019년 3월 4일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜드림텍: 경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,625,100,000
13,000
2,432,700
31,625,100,000

계
31,625,100,000
13,000
2,432,700
31,625,100,000

매출
보통주
27,466,998,000
13,000
2,112,846
27,466,998,000

계
27,466,998,000
13,000
2,112,846
27,466,998,000

총 계
59,092,098,000
13,000
4,545,546
59,092,098,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

20,166,600,000
10,866,983,386
28,058,514,614
59,092,098,000

주) 기타자금은 구주매출대금 및 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음