전방 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 전방

주주총회소집공고
2.7
전방(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 :
전방주식회사

대 표 이 사 :
김형건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로21

(전 화)(02)2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 임 용 철

(전 화)(02)2122-6086

주주총회 소집공고

(제71기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제18조의 1규정에 의거, 제71기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 -다 음-

-. 일시 : 2019년 3월 22일(금)오전 9시
-. 장소 : 전남 영암군 신북면 신북공단로 10 전방(주) 영암공장
-. 보고사항
 ① 감사의 감사보고
 ② 영업보고
-. 회의 목적사항
 제 1호 의안 : 제71기 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함)
 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
 제 4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
-. 주주총회 참석시 준비물
 ① 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 ② 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인)
 대리인의 신분증
-. 경영참고사항 등 비치 및 공시
 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 한국예탁결제원
 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 동시하오니 참조하시기 바랍니다.
-. 실질주주의 의결권 행사 안내
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수
 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시 거나 또는 위임장에 의거 간접 행사할 수 있습니다.

 ※ 총회 시 참석주주님등을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이 점 양지하여
 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문명진
(출석률: 100%)
이종덕B
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2018.01.31
유형자산 처분결정의 건
찬성
불참

2
2018.02.23
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경, 현금.현물배당결정의 건, 주주총회 소집 결의 건
찬성
찬성

3
2018.04.27
1,2,3월도 경영실적보고
-
-

4
2018.05.25
4월도 경영실적보고
-
-

5
2018.06.28
5월도 경영실적보고
-
-

6
2018.07.26
6월도 경영실적보고
-
불참

7
2018.10.25
7,8,9월도 경영실적보고
-
-

8
2018.11.22
10월도 경영실적보고
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2

 7억
12,000,000
6,000,000

비상임이사
2
59,280,000
29,640,000

※상기 주총승인 금액은 사외이사 2명을 포함한 총 8명의 보수한도 총액이며, 사외 이사만의 보수한도는 결정된 바 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
산업의 특성
 섬유산업은 대한민국이 경제적 기반을 구축하여 초고속 성장을 이루는데 중추적 역할을 해왔으며, 세계시장에서도 높은 수준의 품질을 유지하고 있어 섬유 수출대국으로써의 면모를 자랑하고 있습니다. 일상 생활에서 의류 및 기타 생활 품목과 더불어 광범위한 산업의 기초 원재료로 사용되고 있으며, 현재는 다양한 기능성이 부과된신개념 섬유가 다수 개발되어 그 시장의 범위가 점진적으로 확대되는 양상을 보이고 있습니다. 기존의 기술력과 신개념 원료의 접목으로 신시장 개척이 이루어지고 있으며,이로인해 지속적 성장을 이룰 수 있는 산업입니다. 

 (2) 산업의 성장성
 기존의 단순한 기능성에서 새로워진 기능을 더한 신개념 ㆍ 신소재 원료가 개발 되고 신시장군이 형성되고 있으며, 친환경이라는 소비자의 니즈에 부합한 소재로 Cotton이 새롭게 부각되고 있어 그 시장이 점진적으로 확대되는 모습을 보이고 있 습니다. 섬유 산업의 접목 가능 산업군은 의류업종뿐아니라 생활 용품, 자동차 인 테리어 소재 등 다양한 산업군에 응용이 가능하며 점진적 확대와 성장이 가능한 산 업입니다. 

 (3) 경기변동의 특성
 섬유 제품이 다른 산업군으로 점진적 확대를 보이고 있으나, 아직까지는 의류 제품이 많은 부분을 차지하고 있어 잠재 구매자의 소비력과 밀접한 관계를 유지하 고 있습니다. 소비자의 구매력과 밀접한 관계를 가지고 있는 산업 특성상 개인의 소득과 소비에 민감한 반응을 보이는 경기변동 민감 산업군입니다. 

 (4) 경쟁요소
 섬유제품의 특성상 방적기계의 성능, 원료(Cotton)의 특성, 방적 기술력이 제품 의 품질을 좌우합니다. 현재 대한민국의 면사(Cotton Yarn)와의 경쟁국은 인도, 중 국 등이며, 이들 경쟁국들은 최근들어 새로운 방적기계의 도입과 자국의 원면(Cott on) 품질 향상 노력으로 제조 원가 하락과 품질의 상승을 이루고 있습니다. 그러나 인도의 경우 전력난과 몬순기후로 인하여 원면 품질의 변동성이 매우 크며, 중국은 점진적 인건비 상승, 원면 가격의 시장 비탄력성 및 정부의 원면수입 정책의 비일 관성으로 인하여 정책 Risk가 존재하고 있습니다. 한국의 방적산업이 성장을 지속하기 위해서는 원료의 다변화, 기계의 효율성 증대 및 제품 품질의 안정성을 이루어야만 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라 판단됩니다.

 (5) 자원 조달상의 특징
 대한민국의 방적업체는 원면(Cotton)을 전량 수입에 의존하고 있으며, 원면 가 격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 수출 및 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 큰 원자재 중 하나입니다. 이런 이유로 원면의 가격추이 예측 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 

(6) 관련 법령 또는 정부 규제 등
 * 자유무역협정(FTA) 타결 현황 [섬유분과]
 한-EU 자유무역협정 타결로 EU로의 수출액 기준 93.9% 관세가 즉시 철폐되고, 한-미 자유무역협정까지 체결되어 품목수 기준으로 87%가 즉시 무관세를 적용하 여 향후 가격 경쟁력이 개선되고 경영수지 개선으로 R&D, 설비개체, 마케팅 등에 대한 투자여력이 회복될 것으로 보고 있습니다. 
 한-뉴질랜드 FTA 공식 발효로 뉴질랜드로의 수출액 기준 92%의 관세가 즉시 철폐되고, 모사 ·순모직물 ·폴리에스터사 ·편직물 등에 대해 6년 이내 100% 철폐를 확보하여 중국산 섬유의 뉴질랜드 시장 잠식을 견제할 수 있는 토대가 마련 되었습니다
 한-중 자유무역협정(FTA) 협상 공식 발효에 따라 958개의 품목에 대해 관세가 즉시 철폐되었습니다. 이에따라 저가의 중국산 섬유 제품 유입이 예상되고 화섬, 직물 산업의 가격경쟁력이 약화될 우려가 있으며, 중국 정부가 한ㆍ미 고고도미사일방어체계(THAADㆍ사드)배치에 반발해 한
국기업 제재나 수입제재 등이 차후 보복 카드로 꼽히고 있는 상황입니다. 

자원부국 콜롬비아와의 FTA 공식 발효에 따라 중남미 신흥시장 개척을 위한 교두보가 마련되었으며, 동북아 및 동아시아 경제통합의 기반을 다지기 위하여 RCEP의 FTA 협상이 진행중입니다. 활발한 FTA협상은 기존 시장의 틀에서 벗어난 새로운 시장 접근 방식과 새로운 비지니스모델로의 변화에 신속히 대응하는 능동적인 활동을 요하기에 정부와 기업간의 적극적인 협업이 필요한 상황입니다. 

(*RCEP : 한국, 중국, 일본, 호주, 인도,뉴질랜드, ASEAN10국)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 세계경제는 미국과 중국의 양대 경제국가간의 무역 갈등으로 인한 무역 분쟁으로 완만한 회복국면을 이어오던 세계경제의 흐름을 일순간 바꾸어버렸고 미국의금리인상에 따른 신흥국의 경제 불안과 무역 분쟁 등의 위험이 가시화 되면서 글로벌경기둔화 우려가 커지고 있습니다. 2019년도는 전년도와 같은 금리인상을 추진하기 어려운 상황이지만 미국의 성장세는 지속될 것으로 보여지나 이외의 주요 국가들의 성장세가 둔화되는 모습을 보이면서 IMF등 국제기구들은 글로벌 회복세에 대한 기존의 낙관적인 전망을 하향 조정하는 추세입니다.

유로존 경제는 생산과 소비, 수출증가율이 비교적 큰폭으로 하락하고 선행지표도 악화되는 등 경기하방위험이 커지고 있으며 무역갈등 및 브렉시트 등 위험요인도 다수 상존하고 있습니다. 일본은 민간소비 증가세가 둔화되는 가운데 수출이 큰폭의 감소로 전환되고 생산관련 지표도 부진한 모습으로 보이고 있습니다.

전년도 중국 경제성장률은 미국과의 무역분쟁으로 인하여 소매판매의 감소, 저조한 고정자산투자상황하에 수출이 큰폭의 감소로 전환되고 성장세 둔화가 지속되고 있습니다. 경제성장율은 6.4%로 보여 질것으로 예상됩니다.

국내 경제는 남.북정상 회담과 북.미간의 정상회담 등 대외적인 정치 상황으로는 안정적인 것처럼 보여 지기는 하였지만 최저임금의 급격한 인상과 부동산 규제, 금리인상, 청년실업률 취약 등 으로 어려운 상황이 지속되고 있으나, 반도체를 중심으로 한 제 4차산업의 수출호조로 완만한 성장세는 유지하였습니다.

그러나 소득여건 개선 미흡, 물가상승 및 가계부채 상환 부담에 따른 구매력 약화, 정치불안, 금리상승에 따른 소비심리 개선 지연 등으로 섬유업 전반적으로 어려움이 지속된 한 해였습니다.

이러한 대외적 여건과 더불어 우리 회사의 2018년도 실적을 살펴보면,

매출면에서 매출확대를 위하여 어려운 국내외 영업환경에서 고군분투 하였지만 광주공장 생산중단과 국내외 섬유시장 전체의 침체를 극복하기에는 어려운 상황이었으며 그 결과 제품매출 및 상품매출이 전년을 하회하는 실적을 나타나게 되었습니다. 매출액은 전년대비 약 245억원 감소한 1,488억원의 매출을 실현하였습니다.

설비면에서는 원가 절감을 통한 경쟁력 제고를 위해 광주공장의 생산중단을 진행하였으며, 직물용 원사의 원활한 공급을 위해 영암공장으로 링방적 설비를 이설하여 데님용 원사를 공급하고, 평동·익산 공장의 최신 설비를 중심으로 고품질 면사를 생산하고 있습니다.

생산면에서 사류부문은 평동·익산 공장을 위시로 품질 및 생산성이 향상되고 있으며, 직물부문은 특수사, 친환경 및 기능성 소재를 이용한 제품의 개발과 다양한 아이템을 접목한 고부가가치 제품 개발에 집중하였고, 범용 제품은 수익성 향상을 위하여 아웃 소싱으로 대체하여 사류 35,777ton, 직물 4,269km를 생산하였습니다.

손익면에서는 악화일로의 시장상황과 제품가격 하락에 따른 판매 이익 감소, 상품 및 일부 제품의 매출 감소로 사업의 안정적 성장이 쉽지 않은 상황에서도 판로의 다각화, 제품의 다변화로 위기를 기회로 만드는 전략경영을 지속하였으나 전년 동기대비 당기순손실이 90.3억원 증가한 -218.2억원을 기록하였습니다.

2019년 세계경제는 성장세 둔화우려가 높아진 가운데 무역 갈등과 블렉시트 등의 위험요소가 상존해 있고 신흥경제의 불안 등이 가시화 되면서 전망을 하향 조정하는 추세로 내수 소비 진작을 위한 적극적인 부양 정책수단 활용이 쉽지 않은 환경입니다. 대내외적으로 금리인상에 따른 위험요인이 상존해 있는 상황이며, 국내 가계부채 문제 및 부동산 규제에 따른 아파트가격 하락, 미.중간의 무역분쟁 확대, 글로벌 정치경제적 불안정성 등은 내수, 수출, 금융 및 자본시장 등에 광범위한 영향을 줄 전망입니다. 2019년에는 관리와 안정에 초점을 맞추고 구조개혁 정책을 보다 적극적으로 추진함과 동시에 구조개혁 과정에서 발생할 수 있는 부작용을 완화할 수 있는 정책 대안들을 장기적인 관점에서 준비하고 실행해 나가는 것이 매우 중요합니다.

우리 회사는 규모의 경제를 실현하기 위해 연이은 설비투자로 국내 1위 면방 기업으로 도약하였으나, 대내외적인 소비 위축으로 불안 심리가 경기 전반에 영향을 미치고 있어 그 돌파구를 찾기가 쉽지 않은 상황입니다.

그러나 불투명한 국내외 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 일부 사업장의 생산 중단, 적정재고 유지, 부채 감소 노력, 소비자 요구에 대응하는 차별화된 제품과 최고의 품질을 유지하고자 노력하고 있습니다. 위기를 발판으로 삼아 새로 도약 할 수 있는 기회로, 안정을 기반으로 한 적극적인 경영으로 주주 여러분들의 이익을 실현하기 위해 올 한해도 임직원 모두가 최선을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

섬유제품 제조
사류, 염색사, 직물(데님)

(2) 시장점유율

□ 동업타사 매출실적
 (단위 : 백만원)

년 도
구 분
전 방
경 방
동일방
일신방

2017
매출
173,282
288,104
280,898
336,572

2016
매출
186,071
313,876
283,992
323,201

2015
매출
216,525
307,744
243,880
319,529

(3) 시장의 특성

섬유산업은 소비자들의 구매력과 밀접한 관계를 가지며, 경기악화시 판매가 현저하게 위축될 가능성이 매우 높은 경기 민감 산업군입니다. 원자재의 가격 급등락은 원가 구조에 미치는 파급효과가 매우 크며, 세계 경기의 불확실성 및 소비자의 구매력 증감에 따라 판매량 및 판매 단가가 좌우됩니다. 
판매량 및 판매 단가를 향상시키기 위하여 고기능성, 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하여 소비자의 니즈에 부합하는 방법만이 현재와 같은 불황을 타개할 수 있는길이라 여겨지며, 새로운 제품군과 시장군을 구축하기 위하여 노력이 필요한 시기입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고부가가치 특수사 및 기능성 소재를 이용한 신상품을 개발하여 지속적으로 시장을 확장하여 나갈 예정이며, 설비부분에서 고생산성을 추구하고, 고품질의 제품을 생산할 수 있는 설비로 지속적으로 교체 보완하여 시장의 변화된 품질기준에 맞는 완성도 높은 제품을 공급함으로써 섬유시장에서 우위를 점할 수 있도록 각고의 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- " Ⅲ. 경영참고사항"중"1의나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

＊아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

재무상태표1

재무상태표2

재무상태표3

손익계산서1

손익계산서2

개별자본변동표

개별현금흐름표

이익잉여금처분계산서

연결재무상태표1

연결재무상태표2

연결재무상태표3

포괄손익계산서1

포괄손익계산서2

포괄손익계산서3

연결자본변동표

연결현금흐름표1

연결현금흐름표2

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공 시예정인 당사의 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이
사의 선임

가. 후보자명 ·생년월일 ·추천인 ·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의관계
추천인

조 규 옥
1946.07.29
-
무
이사회

김 종 욱
1939.01.18
-
특수관계인
이사회

김 미 사
1961.03.09
-
특수관계인
이사회

김 형 건
1954.06.10
-
특수관계인
이사회

조 덕 현
1979.03.22
-
무
이사회

곽 학 근
1955.09.11
-
특수관계인
이사회

문 명 진
1945.03.03
사외이사후보자
무
이사회

이 종 덕
1953.04.03
사외이사후보자
무
이사회

총( 8 )명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조 규 옥
전방(주) 대표이사 회장
삼동산업(주) 대표이사
현) 전방(주) 대표이사 회장
없음

김 형 건
전방(주) 대표이사 사장
청도콘덴사(주) 대표이사
전방(주) 전무
현) 전방(주) 대표이사 사장
없음

조 덕 현
전방(주) 부사장
전방(주) 경영기획이사
현) 전방(주) 부사장
없음

김 종 욱
전방(주) 이사
전방(주) 부회장
현 전방(주) 이사
없음

김 미 사
전방(주) 이사
전방(주) 이사
현) 전방(주) 이사
없음

곽 학 근

전방(주)

생산ㆍ기획ㆍ영업담당
전무

전방(주) 광주공장장, 평동공장장
전방(주) 상무
현) 전방(주) 생산ㆍ기획ㆍ영업담당
전무

없음

문 명 진
전방(주) 사외이사
전방(주) 대표이사 사장
현) 전방(주) 사외이사
없음

이 종 덕
전방(주) 사외이사
전방(주) 영암공장 사무부 차장
현) 전방(주) 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
7억
7억

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
5천만
5천만

※ 기타 참고사항

- 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중예상일 발표전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속회사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소섭외등을 고려하여 3월 22일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.
 당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
 차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록검토하겠습니다.