사조동아원 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 사조동아원

주주총회소집공고
2.7
사조동아원 주식회사

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
사조동아원 주식회사

대 표 이 사 :
이인우, 노동환

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 방배천로 2길 12

(전 화)02-789-9556

(홈페이지)http://http://www.dongaone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)제분BU장
(성 명)남동배

(전 화)02-789-9590

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 사조동아원(주) 본사 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로 2길12 사조빌딩)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안
: 제48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 배당(안) : 무배당

제2호 의안 : 정관변경의
건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박홍주
(출석률:42%)
김현근
(출석률:50%)
김창수
(출석률:92%)

찬 반 여 부

1
2018.01.04
태안양식장 매각의 건
불참
찬성
찬성

2
2018.01.18
자회사 설립투자의 건
불참
찬성
찬성

3
2018.02.21
제47기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.03.23
각자 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2018.03.30
임원 선임의 건(강화순)
불참
찬성
찬성

6
2018.04.23
사조동아원㈜와 한국산업㈜ 합병 승인의 건
찬성
찬성
불참

7
2018.05.25
사조동아원㈜와 한국산업㈜ 소규모합병 승인의 건
찬성
불참
찬성

8
2018.07.02
합병경과 보고 및 공고의 건
불참
불참
찬성

9
2018.07.02
사무소(논산) 설치 운영의 건
불참
불참
찬성

10
2018.08.30
인천공장 부지 매각의 건
찬성
불참
찬성

11
2018.10.26
18년 공공비출 산물벼 매입관련 담보 보증보험 가입
불참
불참
찬성

12
2018.11.05
영업사무소 이전의 건
불참
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 김현근
위 원 : 박홍주
위 원 : 김창수
2018.02.21
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2018.02.21
제47기 회계 및 업무 감사결과 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
24,000,000
8,000,000
-

주1)
주총승인금액은 사내외구분없이 이사보수한도 총액임.

주2) 상
기 1인당 평균 지급액은 무보수 사외이사 1명을 포함하여 산정한 금액.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 거래금액의 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2017년 말 매출액 대비 1% 이상인 거래이며 당기 중 해당 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜사조해표
 (계열회사)
매출
2018.01.01~12.31
41,712
11.15%

매입
2018.01.01~12.31
11,638
3.11%

지급임차료
2018.01.01~12.31
16
0.00%

기타비용(관리비)
2018.01.01~12.31
2
0.00%

※ 상기 거래금액의 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2017년 말 매출액 대비 5% 이상인 거래임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

 - 제분사업부문 : 원맥을 수입, 가공, 판매하는 제분사업은 국민식생활을 책임져왔으며
연간 2백만톤 전후의 생산시장규모
를 형성하고 있는 성숙단계의 산업이며 최근 경기부진으로 인한 내수시장의 위축 및 수입 밀가루의 국내 유입으로 인하여 소비량이 정체를 이루고 있으나, 최근 가족구성원들의 역할 변화 및 식생활 패턴의 웰빙화, 다양화로 인하여 유기농 및 기능성 밀가루시장이 제분사업의 새로운 성장요소로 대두되고 있습니다.

- 생물자원사업부문 : 배합사료산업은 축산업의 기초산업으로서 가축 및 양식어류의 사료를 제조하는 산업이며
,
연간 1천9백만톤 전후의 생산시장규모
를 형성하고 있습니다. 조류독감과 광우병, 구제역 등의 가축질병의 발생 및 FTA협상 등으로 인한 대외 개방이 진행되면서 외국축산물의 국내 대거 유입 등으로 국내 축산업의 피해가 예상되고 있으나 국내 생활수준의 증가 등으로 현재 꾸준한 육류 및 어류소비가 이루어지고 있어 고품질의 제품과 지속적인 연구개발 등으로 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

(2) 경기변동 및 계절적 특성

 - 제분부문 : 경기 및 계절성과 관계없이 판매량은 꾸준한 추세이나 원료의 대부분을 수입에 의존하므로 국제 곡물시세와 환율이 업계에 미치는 영향이 지대합니다.

 - 생물자원부문 : 축산업의 필수 요소로서 타산업군에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나 계절적 요인으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생하며, 최근에는 수입육의 수입 증가로 인한 축산물 시세의 변동이나 축산물 질병 발생 등에 의하여 크게 영향을 받는 편입니다. 또한 업계의 특성 상 주원료인 옥수수, 대두박 등 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율변동과 경기변동에 영향을 받을수 있습니다. 

(3) 국내외 시장여건

(가) 시장의 안정성 및 경쟁요소
 - 제분부문 : 제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체의 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다.
식품산업의 특성상 안전식품으로서의 안정성이 최우선시되며 가격, 다양한 제품을 생산하기 위한 기술력 등이 중요한 요소로 작용합니다.

 - 생물자원부문
:
국내 사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 업체가 1~8% 내외의 M/S를 확보하며 경쟁
을 하고 있습니다. 사료사업은 하루라도 사료가 공급되지 않으면 안되는 양축업의 특성상 수요/공급 측면에서의 시장안정성은 높다고 할 수 있지만 업체간의 치열한 경쟁으로 영업력 및 품질이시장 선점의 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 당사
는
사업 시너지 및 경영 효율성 제고를 위하여 기존 100%자회사인 한국산업 주식회사를 흡수합
병하여
사업을 통합함으로서 재무구조가 개선되고 기업경쟁력 향상등 회사의 재무 및 영업등 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 주었으며 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.

또한 전 임직원이 혼열일체가 되어
강도높은 구조조정과 원가절감을 통해 수익달성에 극대화를 위해 노
력
하고있습니다.

당사의 2018년도
연결기준 매출액은
전년대비

274억원 증
가한

4,2
25억원
을 시현하였으
며
환율상승 및 국제곡물가격의 변동등으로 인하여 영업이익은 258억원을 기록, 전년대비 34억원 감소하였습니다.

제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 제분사업부문 : 밀가루, 프리믹스, 메밀, RPC, 밀쌀, 유기농 등 국민 식생활과 밀접한 제품을 생산하고 있습니다.
 - 생물자원사업부문 : 국내에서 가축 및 양식어류의 사료제품을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 제분, 생물자원부문

(단위 : %)

구 분(*1)
2018년
2017년
2016년

생물자원
1.4
1.6
1.3

제 분(*2)
22.8
24.0
15.0

(*1) 사료 및 제분협회자료를 참고로 하여 당사에서 집계한 것으로 오차가 있을 수 있습니다.

(*2) 2017년 한국제분 주식회사와의 합병으로 2016년 대비 제분부문 시장점유율이 상승하였습니다.

(3) 시장의 특성

제분부문은 경기변동에 따른 판매량의 급격한 변동은 없으나 인구증감과 식생활 패턴의 변경 등으로 다소 변동되며, 매출은 주로 국내와 수출로 이뤄지나 국내비중이거의 대부분이며 판매경로는 실수요업체와 도매상을 위주로 하고 있습니다.

 생물자원부문은 축산업의 기초산업으로 축산업 경기에 영향을 많이 받으므로 축산업과 경영의 파트너로서 인식하여 이들에 대한 기술, 정보관리 등 일관성 있는 협력이 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

20181231_사조동아원 기구조직도.jpg
20181231_사조동아원 기구조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 하기 재무제표는 '18년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 향후 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

① 연결재무상태표

연
결
재 무 상 태 표

제 48(당) 기

2018년
12월 31일
현재

제 47(전) 기 2017년 12월 31일 현재

사조동아원주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산
181,454,612,075
155,232,605,481

현금및현금성자산
2,532,077,296
5,377,915,126

매출채권및기타채권
49,977,970,050
55,005,963,801

기타금융자산
790,000,000
2,600,000,000

재고자산
69,078,069,672
68,061,399,910

파생상품자산
44,049,468
-

기타유동자산
1,745,233,523
1,407,345,831

소비용생물자산
3,028,470,936
2,727,638,052

당기법인세자산
206,398,369
-

매각예정자산
54,052,342,761
20,052,342,761

II. 비유동자산
286,737,092,588
334,590,742,664

매출채권및기타채권
1,787,060,581
2,824,098,839

기타금융자산
5,558,380,454
5,312,463,233

생산용생물자산
791,400,347
818,854,824

관계기업
투자

1,331,393,598
1,316,142,995

유형자산
244,082,926,788
290,974,793,758

무형자산
29,414,055,126
30,117,200,302

이연법인세자산
3,771,875,694
3,227,188,713

자 산 총 계
468,191,704,663
489,823,348,145

부 채

I. 유동부채
278,789,098,196
318,699,329,688

매입채무및기타채무
30,159,869,517
32,325,331,097

단기차입부채
175,004,309,501
199,673,349,804

유동성장기차입부채
67,968,512,245
73,433,320,185

미지급법인세
-
1,614,481,934

파생상품부채
-
468,499,222

기타유동부채
5,656,406,933
11,184,347,446

II. 비유동부채
12,251,438,018
9,065,953,443

매입채무및기타채무
-
135,000,000

장기차입부채
4,150,000,000
-

순확정급여부채
8,101,438,018
8,930,953,443

부 채 총 계
291,040,536,214
327,765,283,131

자 본

I.
지배주주지분

178,065,051,073
162,678,140,781

자본금
70,572,300,000
70,572,300,000

연결자본잉여금
111,720,856,872
111,720,856,872

연결기타잉여금
5,451,022,706
5,430,876,164

연결기타포괄손익누계액
(2,080,738,652)
(79,181,506)

연결결손금
(7,598,389,853)
(24,966,710,749)

II. 비지배주주지분

(913,882,624)
(620,075,767)

자 본 총 계
177,151,168,449
162,058,065,014

부 채 및 자 본 총 계
468,191,704,663
489,823,348,145

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기

2018년 1월 1일부터 2018년
12월 31일까지

제 47(전) 기

2017년 1월 1일부터 2017년
12월 31일까지

사조동아원주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

계속영업

I. 매출액
422,478,552,300
395,105,058,053

II. 매출원가
363,308,081,884
336,679,486,708

III. 매출총이익
59,170,470,416
58,425,571,345

판매비와관리비
33,368,102,669
29,143,720,724

IV. 영업이익
25,802,367,747
29,281,850,621

금융수익
5,050,829,771
898,722,855

금융비용
12,788,591,795
15,919,457,460

지분법손익
72,958,603
1,053,908,528

기타수익
12,159,616,505
23,973,896,721

기타비용
14,812,359,000
3,325,560,057

V. 법인세비용차감전순손익
15,484,821,831
35,963,361,208

법인세비용(수익)
(233,259,782)
2,087,853,760

VI. 계속영업
당기순이익

15,718,081,613
33,875,507,448

중단영업

VII. 중단영업

당기순손
실

-
(4,664,098,702)

전체영업

VIII.
당기
순
이익

15,718,081,613
29,211,408,746

IX. 기타포괄
손익

(181,172,760)
(6,593,642,256)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
-
(1,291,800)

해외사업환산손익
-
(7,067,135,390)

기타포괄손익관련 법인세효과
-
284,196

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익공정가치평가손익
504,071,800
-

순확정급여부채의 재측정요소
(736,344,570)
608,334,280

기타포괄손익관련 법인세효과
51,100,010
(133,833,542)

X
.
총포괄

손익

15,536,908,853
22,617,766,490

X
I. 당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
15,885,014,528
29,295,193,164

계속영업당기순이익
15,885,014,528
33,875,369,347

중단영업당기순손실
-
(4,580,176,183)

비지배지분
(166,932,915)
(83,784,418)

계속영업당기순이익
(166,932,915)
138,101

중단영업당기순손실
-
(83,922,519)

XII.

총포괄

손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
15,703,841,768
24,917,202,710

비지배지분
(166,932,915)
(2,299,436,220)

XIII. 주당
손익

계속영업기본주당이익
133
408

계속영업희석주당이익
118
289

중단영업기본주당손실
-
(55)

중단영업희석주당손실
-
(55)

③연결자본변동표

연
결
자 본 변 동 표

제 48(당) 기

2018년 1월 1일부터 2018년
12월 31일까지

제 47(전) 기

2017년 1월 1일부터 2017년
12월 31일까지

사조동아원주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금

연결
자본잉여금

연결
기타잉여금

연결기타
포괄손익누계액

연결결손금

2017년 1월 1일(전기초)
32,590,174,500
56,586,877,284
23,070,745,125
1,652,955,642
(54,737,084,865)
12,728,134,465
71,891,802,151

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
29,295,193,164
(83,784,418)
29,211,408,746

매도가능증권평가손실
-
-
-
(1,007,604)
-
-
(1,007,604)

해외사업환산이익

-
-
-
(4,852,163,802)
-
(2,214,971,588)
(7,067,135,390)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
475,180,952
(680,214)
474,500,738

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
-
(115,514,290)
(115,514,290)

전환사채의 상환
-
-
(931,561,016)
-
-
-
(931,561,016)

자기주식의 취득
-
-
(469,915,542)
-
-
-
(469,915,542)

비지배지분의 취득
-
-
330,839,612

(330,839,612)
-

합병으로 인한 변동
37,982,125,500
55,133,979,588
(16,569,232,015)
(11,679,990)
-
-
76,535,193,083

연결실체의 변동
-
-
-
3,132,714,248
-
(10,602,420,110)
(7,469,705,862)

2017년 12월 31일(전기말)
70,572,300,000
111,720,856,872
5,430,876,164
(79,181,506)
(24,966,710,749)
(620,075,767)
162,058,065,014

2018년 1월 1일(당기초)
70,572,300,000
111,720,856,872
5,430,876,164
(79,181,506)
(24,966,710,749)
(620,075,767)
162,058,065,014

회계정책변경의 효과
-
-
-
(2,394,733,150)
2,057,655,132
-
(337,078,018)

수정후 기초자본
70,572,300,000
111,720,856,872
5,430,876,164
(2,473,914,656)
(22,909,055,617)
(620,075,767)
161,720,986,996

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
15,885,014,528
(166,932,915)
15,718,081,613

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
393,176,004
-
-
393,176,004

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(574,348,764)
-
(574,348,764)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

비지배지분의 취득
-
-
20,146,542
-
-
(126,873,942)
(106,727,400)

2018년 12월 31일(당기말)
70,572,300,000
111,720,856,872
5,451,022,706
(2,080,738,652)
(7,598,389,853)
(913,882,624)
177,151,168,449

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기

2018년 1월 1일부터 2018년
12월 31일까지

제 47(전) 기

2017년 1월 1일부터 2017년
12월 31일까지

사조동아원주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
28,682,146,831
29,753,074,915

당기순이익
15,718,081,613
29,211,408,746

조정

유형자산감가상각비
13,461,870,565
12,004,584,159

무형자산상각비
120,783,824
142,541,688

퇴직급여
2,140,234,602
2,009,847,726

대손상각비(환입)
(778,095,190)
(1,358,819,752)

외화환산손실
2,369,172,612
13,730,140

매출채권처분손실
28,027,528
37,792,279

재고자산폐기손실
19,231,713
282,224,376

소비용생물자산평가손실
130,698,991
143,752,559

기타의대손상각비
1,847,090,834
43,195,545

유형자산처분손실
12,474,225
7,873,721

유형자산손상차손
3,407,541,264
-

무형자산손상차손
292,659,352
-

종속기업처분손실
-
2,334,645,042

매도가능금융자산처분손실
-
1,012,250

매도가능금융자산손상차손
-
994,201,876

파생상품평가손실
-
468,499,222

금융보증비용
64,983,228
211,598,115

이자비용
12,681,176,534
15,780,837,482

법인세비용(수익)
(233,259,782)
2,092,342,064

외화환산이익
(440,563,508)
(7,866,778,154)

유형자산처분이익
(2,879,961)
(777,521,441)

무형자산처분이익
(668,784,223)
-

기타대손충당금환입
(8,173,518,620)
(696,808,851)

관계기업처분이익
-
(1,005,885,144)

종속기업처분이익
-
(4,767,534,158)

지분법이익
(72,958,603)
(1,053,908,528)

당기손익공정가치평가이익
(230,646,877)
-

파생상품평가이익
(44,049,468)
-

금융보증계약부채환입
(3,000,000)
(167,906,309)

이자수익
(164,577,213)
(199,482,389)

배당금수익
(2,600,000)
(40,131,000)

사채상환이익
-
(25,175,015)

매출채권의 감소(증가)
3,863,898,891
16,416,869,391

기타채권의 감소(증가)
9,742,417,327
4,579,715,993

기타유동자산의 감소(증가)
(337,887,692)
(382,513,364)

재고자산의 감소(증가)
(284,195,831)
(18,299,151,287)

소비용생물자산의 감소(증가)
(540,249,484)
1,674,649,363

매입채무의 증가(감소)
173,418,881
(6,307,443,580)

기타채무의 증가(감소)
(1,787,995,528)
(900,671,588)

기타유동부채의 증가(감소)
(5,950,305,138)
2,369,816,464

파생상품부채의 증가(감소)
(468,499,222)
-

사외적립자산의 납부
(1,340,000,000)
(1,243,157,248)

퇴직금의 지급
(2,366,094,597)
(1,554,730,530)

이자의 수취
306,676,665
216,768,366

배당금의 수취
60,308,000
40,131,000

이자의 지급
(11,856,149,288)
(12,951,737,347)

법인세의 환입(납부)
(2,012,289,593)
(1,725,606,967)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,767,674,304)
28,347,916,195

단기금융상품의 감소
2,585,000,000
-

단기대여금의 감소
1,129,993,355
180,929,130

보증금의 감소
354,623,800
695,721,952

장기금융상품의 감소
2,000,000
501,588,370

매도가능금융자산의 처분
-
482,377,367

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
270,000,000
-

관계기업의 처분
-
1,005,885,144

종속기업의 처분
-
27,798,814,867

유형자산의 처분
115,547,432
2,992,958,151

무형자산의 처분
668,786,223
-

합병으로 인한 현금의 증가
-
510,122,461

단기금융상품의 증가
(775,000,000)
(1,100,000,000)

단기대여금의 증가
(1,580,000,000)
-

보증금의 증가
(310,689,200)
(431,505,000)

장기금융상품의 증가
(120,000,000)
(290,000,000)

유형자산의 취득
(3,754,832,215)
(3,178,219,214)

무형자산의 취득
(87,050,000)
(389,554,026)

생산용생물자산의 취득
(266,053,699)
(229,729,312)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소
-
(201,473,695)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(29,760,310,344)
(56,659,156,159)

단기차입금의 차입
224,111,150,370
161,190,694,993

장기차입금의 차입
4,150,000,000
-

단기차입금의 상환
(251,227,726,480)
(176,234,158,159)

유동성장기차입금의 상환
(4,400,000,000)
(3,211,252,008)

사채의 상환
-
(12,832,000,000)

전환사채의 상환
-
(20,660,000,000)

금융리스부채의 상환
(2,287,006,834)
(2,176,163,996)

자기주식의 취득
-
(469,915,542)

주식발행비의 발생
-
(233,306,253)

비지배지분의 취득
(106,727,400)
(1,919,971,194)

비지배지분으로의 배당금지급
-
(113,084,000)

IV. 현금및현금성자산의 증감
(2,845,837,817)
1,441,834,951

V. 기초의 현금및현금성자산
5,377,915,126
4,093,078,992

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(13)
(156,998,817)

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,532,077,296
5,377,915,126

2. 별도재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2017년 12월 31일 현재

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산
186,064,995,451
152,422,320,251

현금및현금성자산
2,309,974,049
4,671,123,564

매출채권및기타채권
57,942,740,703
60,016,672,019

기타금융자산
790,000,000
790,000,000

재고자산
69,008,966,967
65,562,661,551

파생상품자산
44,049,468
-

기타유동자산
1,736,368,153
1,329,520,356

당기법인세자산
180,553,350
-

매각예정자산
54,052,342,761
20,052,342,761

II. 비유동자산
278,101,674,827
322,700,103,180

매출채권및기타채권
1,782,326,581
2,831,869,709

기타금융자산
5,558,380,454
5,306,563,233

종속및관계기업
투자

812,234,467
7,825,039,947

유형자산
236,762,802,505
271,762,112,208

무형자산
29,414,055,126
29,824,540,950

이연법인세자산
3,771,875,694
5,149,977,133

자 산 총 계
464,166,670,278
475,122,423,431

부 채

I. 유동부채
274,027,392,883
301,417,533,226

유동매입채무및기타채무
28,622,173,610
28,893,778,183

단기차입부채
171,790,245,558
185,999,285,861

유동성장기차입부채
67,968,512,245
73,433,320,185

당기법인세부채
-
1,475,148,114

파생상품부채
-
468,499,222

기타유동부채
5,646,461,470
11,147,501,661

II. 비유동부채
8,020,617,086
8,815,108,992

순확정급여부채
8,020,617,086
8,815,108,992

부 채 총 계
282,048,009,969
310,232,642,218

자 본

I. 자본금
70,572,300,000
70,572,300,000

II. 자본잉여금
111,720,856,872
111,720,856,872

III. 기타잉여금
21,002,764,528
19,312,250,098

IV. 기타포괄손익누계액
(2,080,738,652)
(79,181,506)

V. 결손금
(19,096,522,439)
(36,636,444,251)

자 본 총 계
182,118,660,309
164,889,781,213

부 채 및 자 본 총 계
464,166,670,278
475,122,423,431

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액
407,961,401,253
374,082,379,448

II. 매출원가
351,013,392,392
318,200,884,246

III. 매출총이익
56,948,008,861
55,881,495,202

판매비와관리비
32,838,763,010
28,175,128,532

IV. 영업이익
24,109,245,851
27,706,366,670

금융수익
5,343,522,063
1,008,055,782

금융비용
12,527,121,673
14,263,559,750

기타수익
12,109,328,783
19,870,129,925

기타비용
12,566,124,191
18,353,509,581

V. 법인세비용차감전순손익
16,468,850,833
15,967,483,046

법인세비용
412,235,389
1,950,560,617

VI. 당기순이익
16,056,615,444
14,016,922,429

VII. 기타포괄손익
(176,297,760)
522,079,838

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
-
(1,291,800)

기타포괄손익관련 법인세효과
-
284,196

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(736,344,570)
670,624,926

기타포괄손익공정가치평가손익
510,321,800
-

기타포괄손익관련 법인세효과
49,725,010
(147,537,484)

VIII. 총포괄손익
15,880,317,684
14,539,002,267

IX. 주당손익

기본주당손익
136
169

희석주당손익
121
137

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

자본잉여금

기타잉여금

기타포괄

손익누계액

결손금

총 계

2017년 1월 1일(전기초)
32,590,174,500
56,586,877,284
37,282,958,671
(66,493,912)
(51,176,454,122)
75,217,062,421

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,016,922,429
14,016,922,429

매도가능증권평가손실
-
-
-
(1,007,604)
-
(1,007,604)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
523,087,442
523,087,442

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(469,915,542)
-
-
(469,915,542)

전환사채의 상환
-
-
(931,561,016)
-
-
(931,561,016)

합병으로 인한 변동
37,982,125,500
55,133,979,588
(16,569,232,015)
(11,679,990)
-
76,535,193,083

2017년 12월 31일(전기말)
70,572,300,000
111,720,856,872
19,312,250,098
(79,181,506)
(36,636,444,251)
164,889,781,213

2018년 1월 1일(당기초)
70,572,300,000
111,720,856,872
19,312,250,098
(79,181,506)
(36,636,444,251)
164,889,781,213

회계정책변경의 효과(주석38)
-
-
-
(2,394,733,150)
2,057,655,132
(337,078,018)

수정후 기초자본
70,572,300,000
111,720,856,872
19,312,250,098
(2,473,914,656)
(34,578,789,119)
164,552,703,195

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
16,056,615,444
16,056,615,444

기타포괄손익공정가치평가손익

398,051,004
-
398,051,004

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(574,348,764)
(574,348,764)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

합병으로 인한 변동
-
-
1,690,514,430
(4,875,000)
-
1,685,639,430

2018년 12월 31일(당기말)
70,572,300,000
111,720,856,872
21,002,764,528
(2,080,738,652)
(19,096,522,439)
182,118,660,309

④ 결손금처리계산서

제 48(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2019년 3월 21일
처분확정일: 2018년 3월 23일

I. 미처리결손금

(20,387,080,301)

(37,927,002,113)

전기이월미처리결손금
(37,927,002,113)

(52,467,011,984)

회계정책변경의 효과
2,057,655,132

당기순이익
16,056,615,444

14,016,922,429

순확정급여부채의 재측정요소
(574,348,764)

523,087,442

II. 결손금처리액(주1)

20,387,080,301

이익준비금 이입액
1,290,557,862

주식발행초과금 이입액
19,096,522,439

III. 차기이월미처리결손금

-

(37,927,002,113)

(주1) 사조동아원(주)에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의 2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 당사의 자본준비금 및 이익준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

⑤ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

사조동아원주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,068,590,887
30,608,703,369

당기순이익
16,056,615,444
14,016,922,429

조정

유형자산감가상각비
12,670,160,158
9,403,824,279

무형자산상각비
120,783,824
142,541,688

퇴직급여
2,053,495,102
1,892,532,111

대손상각비(환입)
(800,450,190)
(1,475,655,532)

기타의대손상각비
7,090,834
36,983,528

매도가능금융자산손상차손
-
994,201,876

매도가능금융자산처분손실
-
1,012,250

종속기업투자손상차손
-
7,037,820,365

종속기업투자처분손실
-
10,606,646,233

외화환산손실
2,369,172,612
13,730,140

유형자산처분손실
2,757,641
7,873,721

유형자산손상차손
3,407,541,264
-

매출채권처분손실
28,027,528
37,792,279

재고자산폐기손실
19,231,713
93,965,123

파생상품평가손실
-
468,499,222

금융보증비용
106,483,228
211,598,115

법인세비용
412,235,389
1,950,560,617

이자비용
12,378,206,412
11,467,686,014

유형자산처분이익
(2,879,961)
(777,521,441)

무형자산처분이익
(668,784,223)
-

기타대손충당금환입
(8,173,518,620)
(1,429,348,149)

당기손익공정가치평가이익
(230,646,877)
-

파생상품평가이익
(44,049,468)

관계기업투자처분이익
-
(1,005,885,144)

외화환산이익
(440,563,508)
(7,866,778,154)

금융보증계약부채환입
(43,000,000)
(167,906,309)

이자수익
(359,561,505)
(256,829,131)

배당금수익
(60,308,000)
(40,131,000)

사채상환이익
-
(25,175,015)

매출채권의 감소(증가)
4,535,925,877
15,004,408,204

기타채권의 감소(증가)
9,707,376,658
3,979,131,806

기타유동자산의 감소(증가)
432,791,203
(639,546,021)

재고자산의 감소(증가)
(977,781,317)
(18,018,993,814)

매입채무의 증가(감소)
(1,230,004,147)
(3,774,863,328)

기타채무의 증가(감소)
(1,284,757,326)
(984,294,224)

파생상품부채의 증가(감소)
(468,499,222)
-

기타유동부채의 증가(감소)
(2,617,328,997)
3,580,456,921

사외적립자산의 감소(증가)
(1,340,000,000)
(1,100,000,000)

퇴직금의 지급
(2,355,016,737)
(1,692,154,020)

확정급여부채의 관계사전출입
-
63,622,630

이자의 수취
371,397,589
153,314,723

배당금의 수취
60,308,000
40,131,000

이자의 지급
(10,731,247,908)
(9,708,127,400)

법인세의 환입(납부)
(1,842,611,583)
(1,633,343,223)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,080,298,115)
27,706,232,906

단기금융상품의 감소
775,000,000
-

단기대여금의 회수
2,585,687,897
507,579,130

보증금의 감소
74,623,800
695,721,952

장기금융상품의 감소
2,000,000
303,500,000

매도가능금융자산의 처분
-
482,377,367

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
270,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
-
1,005,885,144

종속기업투자주식의 처분
-
27,798,814,867

유형자산의 처분
115,547,432
2,083,144,433

무형자산의 처분
668,786,223
-

합병으로 인한 현금의 증가
1,494,877,238
510,122,461

단기금융상품의 증가
(775,000,000)
(500,000,000)

단기대여금의 증가
(4,800,000,000)
-

보증금의 증가
(305,955,200)
(226,505,000)

장기금융상품의 증가
(120,000,000)
(290,000,000)

종속기업투자의 취득
(656,727,400)
(1,919,971,194)

유형자산의 취득
(3,322,088,105)
(2,367,686,254)

무형자산의 취득
(87,050,000)
(376,750,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(29,349,442,274)
(55,098,154,551)

단기차입금의 차입
224,111,150,370
160,718,641,407

단기차입금의 상환
(246,739,645,610)
(176,234,158,159)

유동성장기차입금의 상환
(4,400,000,000)
(3,211,252,008)

사채의 상환
-
(12,832,000,000)

전환사채의 상환
-
(20,660,000,000)

금융리스부채의 상환
(2,287,006,834)
(2,176,163,996)

자기주식의 취득
-
(469,915,542)

주식발행비의 발생
(33,940,200)
(233,306,253)

IV. 현금및현금성자산의 증감
(2,361,149,502)
3,216,781,724

V. 기초의 현금및현금성자산
4,671,123,564
1,456,560,340

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(13)
(2,218,500)

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,309,974,049
4,671,123,564

※ 상세한 주석사항은 2019년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 별도감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

-전자증권 도입에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행,신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도같다.

제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

-전자등록으로 변경 시에는 명의개서 대리인에게 주주등 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-기간을 의미하는 개월로 수정

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

<신설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

-전자증권 도입에 따른 권리에 대한 전자등록 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-12조 삭제에 따른 조문 조정

제17조(소집시기)

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-기간을 의미하는 개월로 수정

제40조의2(감사위원회의 구성)

⑤<신설>

제40조의2(감사위원회의 구성)

⑤사외이사의 사임/사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-결원 발생 시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 반영

제40조의3(감사위원회의 직무)

⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

제40조의3(감사위원회의 직무)

⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

-개정된 외부감사법 제10조에 따라 정관조문에 반영

제42조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제42조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정된 외부감사법 제10조에 따라 정관조문에 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이인우
1949.07.10
사내이사
없음
이사회

주지홍
1977.06.30
사내이사
임원
이사회

주진우
1949.08.28
기타비상무이사
임원
이사회

박홍주
1979.09.29
사외이사
없음
이사회

김기범
1970.07.20
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이인우
사조동아원㈜ 대표이사
㈜사조대림, ㈜사조해표 대표이사
없음

주지홍
사조동아원㈜ 사내이사
㈜사조해표 경영지원본부장
없음

주진우
사조동아원㈜ 기타비상무이사
사조산업 회장
없음

박홍주
산은캐피탈㈜ 투자금융1실 팀장
산은캐피탈㈜ 투자금융팀장
없음

김기범
㈜사조해표 사외이사
KPMG컨설팅, 앤더슨컨설팅 이사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박홍주
1979.09.29
사외이사
없음
이사회

김기범
1970.07.20
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박홍주
산은캐피탈㈜ 투자금융1실 팀장
산은캐피탈㈜ 투자금융팀장
없음

김기범
㈜사조해표 사외이사
KPMG컨설팅, 앤더슨컨설팅 이사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원에게 지급할 퇴직금을 산정 시 해당 직위 별 퇴직금 가급율을 각 적용 하여 산정.(변경 전 : 퇴직 시 최종 직위의 퇴직금 가급율을 적용 하였음)

※ 참고사항

- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
 2019년 3월 21일(목) 오전 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

- 당사는 주주총회 대리인 참석이 가능하도록 위임장을 동봉하여 통지서를 발송하였습니다.