백산 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 백산

주주총회소집공고
2.7
(주)백산

주주총회소집공고

2019 년 03 월 06 일

회 사 명 :
(주)백산

대 표 이 사 :
김 한준, 김 상화

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로27번길 47(정왕동)

(전 화) 031-499-0044

(홈페이지)http://www.baiksan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 염 승철

(전 화) 031-8084-0711

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님께

제33기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산
 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 100원

5. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리
 인신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점
 과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국
 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의
 사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 
 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2019년 03월

주식회사 백 산

대표이사 김한준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문만호
(출석률: 20%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2018. 02. 08
현금배당 결의
불참
-
-
-

2
2018. 03. 08
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 공시결의
불참
-
-
-

3
2018. 03. 23
정기주주총회 결의
찬성
-
-
-

4
2018. 06. 04
타법인 주식 및 출자증권양수결정 결의
불참
-
-
-

5
2018. 12. 13
주식매수선택권부여 결의
불참
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
11
11
-

※ 주총승인금액은 2018년 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입, 매출 등
PT. BAIKSAN
INDONESIA
(종속회사)
2018.01.01~
2018.12.31
365
15.09%

※ 상기 비율은 2018년 별도재무제표 상의 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
피혁은 천연피혁과 합성피혁으로 구분되는데, 천연피혁이 부드럽고 질기다는 장점 이 있는 반면 재단이 까다롭고 다양한 색상을 살리기 힘들다는 단점이 있습니다. 최근 들어 세계 각국의 동물보호운동 및 광우병 등으로 인하여 천연가죽의 공급이 감 소추세임에 따라 천연피혁의 가격은 상승추세에 있습니다. 이에 따라 합성피혁은 필연적으로 수요증대가 예상되며 향후에도 꾸준한 용도개발로 인한 지속적인 성장이 예상됩니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성피혁과 PVC 합성피혁으로 이분화 되어 있습니다. 현재 유해성논란으로 선진국들이 PVC 사용을 금지하는 움직임에 따라 향후 폴리우레탄 합성피혁의 성장은 급성장하리라 판단됩니다. 합성피혁은 천연피혁보다 가볍고 면적이 크며 제품의 형상이 일정하다는 장점을 지니고 있습니다. 또한 내마모성, 투습 방수성, 내부패성 등이 우수하고 재단, 봉제, 접착 등 작업의 용이성, 색상의다양성, 대량생산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 합성피혁의 주된 용도는 신발류, 전자제품 케이스용, 차량 내장재용, 의류, 가방류, BALL류, 스포츠용품, 가구류, 잡화류 등에 이르기까지 다양해지고 있으며 용도 개발에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
합성피혁 시장은 제조기술이 발달되면서 천연피혁시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
합성피혁은 대부분이 신발, 의류 등 생활필수품 용도로 생산되고 있어 세계 경기변 동에 크게 영향을 받지 않을 것입니다. 특히 전세계적으로 확산되고 있는 동물보호 운동으로 천연피혁의 공급이 갈수록 감소하고 있어 그 대체제품인 합성피혁의 수요 는 증가할 것이며, 지속적인 연구개발로 새로운 용도의 제품을 계속 개발 중 입니다.

(4) 경쟁요소
세계시장은 일본, 한국, 대만, 중국이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국,대 만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가품, 한국은 중, 고가품, 대만 및 중국은 중, 저가품 위주로 생산합니다. 최근 중국이 물량 면에서 급성장 하고 있습니다. 국내 시장의 경쟁사로는 (주)백산을 비롯하여 덕성(주), 대원화성(주) 등이 있으며 해외 경쟁사로는 대만기업인 SANFANG이 있습니다. 하지만 중국은 현재 기술수준이 대만에 미치지 못하는 상태입니다.

(5) 자원조달상의 특성
합성피혁 산업은 원재료인 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 그 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한 
일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며, 이를 이용한 신발, 의류의 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
해당사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황
(주)백산은 1986년 회사를 설립한 후 합성피혁 부문에서 BRAND(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 시장점유율 25%를 차지할 정도로 꾸준히 성장하고 있으며 현재 시화공단 및 부산에서 생산공장을 가동하고 있고 생산량과 기술수준, 매출액, 신제품개발 등 모든면에서 성장성이 부각되고 있습니다. 또한 NIKE, ADIDAS, REEBOK 등 국제적으로 인지도가 높은 회사에 대한 공급이 매출액의80%이상을 차지하고있습니다.더욱이 글로벌 전략을 실행하기 위해 중국(DONGGUAN BAIKSAN), 인도네시아( P.T.BAIKSAN INDONESIA), 베트남(BAIKSAN VIETNAM)의 해외 법인설립을 추진하였습니다. 2000년 05월 인도네시아를 시작으로 2000년 06월 중국, 2006년 05월 베트남에 각각 250여명의 현지직원을 채용한 현지투자가 이루어졌습니다. 그 결과, 월 45만M의 생산능력을 갖춘 현지공장을 운영함으로써 생산원가를 절감하고 신속한 공급이 가능하도록 하였습니다. 또한 주 거래처인 ADIDAS 및 NIKE에서도 현지투자에 따른 경쟁력을 인정받았으며, 현재도 꾸준히 주문량이 증가하는 추세입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 당사의 종속기업들의 매출액은 합성피혁과 부산물인 DMF로 구성된 단일 사업부이므로 공시 대상 사업부문의 구분을 하지 못합니다.

(3) 시장점유율 등
건식과 습식의 구분 및 제품의 종류와 질적 수준에 따라 판매가격이 다르고, 수출과내수의 구분에 따라 환율변동에 기인한 판매가격이 상이합니다. 그러므로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 집계할 수는 없으나, 세계적인 브랜드인 NIKE, ADIDAS, REEBOK의 합성피혁 사용량 25%를 점유하고 있습니다.

(4) 시장의 특성
(주)백산은 스포츠 신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 시장으로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다. (주)백산은 ADIDAS, REEBOK, NIKE 등 글로벌 스포츠 신발 브랜드에 합성피혁을 납품하는 선두업체로서 국내 및 대만업체와 경쟁하고 있습니다. 세계 신발 시장은 3대 BIG BUYER(NIKE, ADIDAS, REEBOK)의 품질 합격판정을받아 일단 납품하기 시작하면, 보통 2∼3년은 계속 공급된다는 특성을 갖고 있습니다. 신발시장은 미국시장이 가장 크며 유럽, 일본, 아시아 등지에서는 생활필수품인 관계로 꾸준한 수요가 형성되는 시장이며, 또한 조깅화, 농구화, 골프화, 축구화, 테니스화 등 스포츠 종류만큼이나 다양하게 생산되고 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰 등 고가의 전자기기의 수요가 증가함에 따라 2010년부터 전자제품 케이스 시장은 급성장하였습니다. 고가의 제품을 보다 안전하게 관리하기 위한 수요가 증가 함에 따라 이 시장의 성장성은 호신호를 보일 것으로 전망합니다. 이에 발맞춰 (주)백산은 전자제품 케이스 시장에 진입하여 현재 전체 매출의 4%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합피에서 PU 합피로 대체중에있으며, 2014년부터 차량내장재용 제품판매가 호조를 보이기 시작, 16년부터는 전체 매출의 10%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 

(5) 사업 등의 내용 및 전망
최근 차량내장재 분야에서 기존 천연피혁과 PVC 합성피혁에서 폴리우레탄 계열의 합성피혁으로 대체되면서 시장이 확대되고 있으며, 당사도 차량내장재 시장을 점유해 나가고 있습니다. 아직 매출비중은 크지 않지만 차량 내 적용부위가 확대되고, 적용차종도 늘어나게 되면서 차량내장재 부문이 장기적으로 (주)백산의 성장축이 될 전망입니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 최종 확정된 내용이 아니며, 외부 감사 결과 및 주총 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33기 2018년 12월 31일 현재

제 32 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자산

I. 유동자산

181,299,807,750

118,981,625,557

1. 현금및현금성자산
16,103,762,511

26,751,131,565

2. 단기금융자산
23,852,648,633

17,346,750,000

3. 매출채권및기타채권
81,256,316,330

40,132,576,174

4. 당기법인세자산
614,856,194

272,873,350

5. 재고자산
48,474,311,769

23,012,773,898

6. 기타금융자산
153,201,870

154,288,155

7. 기타유동자산
10,474,739,891

8,541,049,734

8. 매각예정자산
369,970,552

2,770,182,681

II. 비유동자산

114,681,311,032

72,865,324,903

1. 장기금융자산
1,399,818,294

970,529,744

2. 장기매출채권및기타채권
1,394,555,295

1,543,016,852

3. 관계기업투자주식
5,701,801,185

3,924,066,025

4. 유형자산
74,644,660,605

45,803,810,077

5. 무형자산
16,520,335,708

5,701,971,916

6. 기타장기금융자산

7. 기타비유동자산
482,456,541

187,741,172

8. 이연법인세자산
211,207,134

300,718,077

9. 투자부동산
14,326,476,270

14,433,471,040

자산총계

295,981,118,782

191,846,950,460

부채

I. 유동부채

134,107,503,519

58,427,683,642

1. 매입채무및기타채무
39,838,166,513

21,795,808,382

2. 차입금
80,533,656,986

26,032,815,157

3. 기타금융부채
529,308,602

164,213,272

4. 당기법인세부채
9,234,871,262

3,556,937,365

5. 유동성금융리스부채

6. 기타유동부채
3,577,332,080

376,092,864

7. 기타충동부채
394,168,076

6,501,816,602

II. 비유동부채

23,844,955,281

8,378,560,140

1. 장기매입채무및기타채무
284,936,496

395,484,197

2. 장기차입금
18,000,000,000

4,560,000,000

3. 기타장기금융부채
352,369,929

30,976,238

4. 퇴직급여채무
2,600,603,137

1,338,418,936

6. 이연법인세부채
2,607,045,719

2,053,680,769

부채총계

157,952,458,800

66,806,243,782

자본

I. 지배주주 지분 총계

136,880,170,608

125,031,610,783

1. 자본금
14,000,000,000

14,000,000,000

2. 기타불입자본
29,150,783,790

29,139,745,522

3. 기타자본구성요소(해외사업환차차대)
(5,979,877,047)

(6,062,289,041)

4. 이익잉여금
99,709,263,865

87,954,154,302

II. 비 지 배 주 주 지 분

1,148,489,374

9,095,895

자본총계

138,028,659,982

125,040,706,678

부채및자본총계

295,981,118,782

191,846,950,460

연 결 손 익 계 산 서

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

I. 매출액

323,770,194,756

211,371,854,179

II. 매출원가

261,469,752,145

166,861,440,043

III. 매출총이익

62,300,442,611

44,510,414,136

판매 및 관리비
39,898,879,179

20,831,188,686

IV. 영업이익

22,401,563,432

23,679,225,450

금융수익
3,921,750,828

3,965,644,183

금융비용
4,201,515,319

2,282,095,863

기타영업외수익
5,158,708,409

2,558,848,391

기타영업외비용
6,756,657,927

13,284,026,094

V. 법인세비용차감전순이익

20,523,849,423

14,637,596,067

VI. 법인세비용

5,724,085,822

5,919,146,632

VII. 당기순이익

14,799,763,601

8,718,449,435

지배주주지분순이익
14,816,161,725

8,987,092,523

비지배지분순이익
(16,398,124)

(268,643,088)

VIII. 기타포괄손익

(871,488,552)

(3,529,052,498)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(938,403,159)

(466,140,607)

확정급여제도의 재측정요소
(1,307,467,845)

(601,178,118)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
318,251,218

135,037,511

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

117,728,075

(3,062,911,891)

해외사업환산손익
45,219,952

(3,037,508,359)

지분법기타포괄손익변동

72,508,123

IX. 총포괄손익

13,928,275,049

5,189,396,937

지배주주지분총포괄순이익

13,956,375,223

5,488,097,122

비지배지분총포괄순이익

(28,100,174)

(298,700,185)

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

626

379

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.1.1.
14,000,000,000
29,597,948,549
(3,029,357,843)
81,559,426,472
929,122,788
123,057,139,966

1. 배당지급

(2,126,300,490)
-
(2,126,300,490)

4. 총포괄손익

(3,032,931,198)
8,521,028,320
(298,700,185)
5,189,396,937

당기순이익

8,987,092,523
(268,643,088)
8,718,449,435

보험수리적손익

(466,064,203)
(76,404)
(466,140,607)

해외사업환산손익

(3,007,527,666)
-
(29,980,693)
(3,037,508,359)

지분법기타포괄손익변동

(25,403,532)
-
-
(25,403,532)

5. 주식기준보상거래의 인식

120,470,265

120,470,265

2017.12.31
14,000,000,000
29,139,745,522
(6,062,289,041)
87,954,154,302
9,095,895
125,040,706,678

2018.01.01
14,000,000,000
29,139,745,522
(6,062,289,041)
87,954,154,302
9,095,895
125,040,706,678

회계정책변경

(47,104,591)
(25,403,532)
-
(72,508,123)

1. 배당지급

(2,365,556,100)
-
(2,365,556,100)

4. 총포괄손익

129,516,585
13,826,858,638
(28,100,174)
13,928,275,049

당기순이익

-
14,816,161,725
(16,398,124)
14,799,763,601

보험수리적손익

-
(989,303,087)
86,460
(989,216,627)

해외사업환산손익

57,008,462
-
(11,788,510)
45,219,952

지분법기타포괄손익변동

72,508,123
-
-
72,508,123

5. 주식선택권

11,038,268

11,038,268

2018.12.31
14,000,000,000
29,150,783,790
(5,979,877,047)
99,709,263,865
1,148,489,374
138,028,659,982

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(3,908,892,156)

23,209,245,814

영업활동에서 창출된 현금
4,665,490,887

32,059,440,903

이자의 수취
234,827,504

293,690,503

이자의 지급
(2,515,623,645)

(809,830,052)

배당금 수취

34,473,302

법인세 환급
(6,357,999,662)

(8,368,528,842)

법인세 지급액
64,412,760

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(43,889,236,608)

(8,415,459,867)

단기금융자산의 감소
18,784,333,449

18,488,319,635

단기금융자산의 증가
(30,717,346,779)

(16,904,866,559)

당기손익인식금융자산의 감소
445,449,854

6,118,813,638

당기손익인식금융자산의 증가
(412,490,270)

(3,519,445,980)

파생상품계약에 따른 유입
657,753,493

2,144,461,194

파생상품계약에 따른 유출
(57,591,767)

(1,018,037,444)

단기대여금의 감소
5,545,605,648

320,553,800

단기대여금의 증가
(6,768,122,948)

(1,028,793,962)

장기금융자산의 감소
334,905,642

장기금융자산의 증가
(953,075,748)

(634,050,975)

관계기업투자주식 취득

(50,000,000)

관계기업투자주식 처분

50,000,000

장기대여금의 감소
10,600,040

321,442,640

장기대여금의 증가
(60,000,000)

유형자산의 처분
25,515,129,150

1,875,693,513

유형자산의 취득
(4,811,449,367)

(6,913,070,367)

무형자산의 취득
(861,482,863)

무형자산 처분
269,090,909

보증금의 증가
(194,777,707)

(166,479,000)

보증금의 감소

10,000

매각예정자산 처분
2,344,254,048

연결범위변동
(52,960,031,392)

(7,500,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

37,274,634,673

(1,830,228,305)

단기차입금의 차입
167,845,865,564

66,521,741,462

단기차입금의 상환
(146,220,342,528)

(65,687,356,808)

유동성장기부채의 상환
(3,543,136,023)

1,079,270,580

장기차입금의 차입
18,000,000,000

(372,082,189)

장기차입금의 상환

(120,000,000)

금융리스부채 상환

(54,860,860)

자기주식의 처분

129,360,000

배당금의 지급
(2,365,556,100)

(2,126,300,490)

지배력변동없는 종속기업 유상증자

(1,200,000,000)

자본금의 납입
3,557,803,760

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

(10,523,494,091)

12,963,557,642

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

26,751,131,565

14,728,378,521

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과

(123,874,963)

(940,804,598)

VIII. 기말 현금및현금성자산

16,103,762,511

26,751,131,565

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 2018년 12월 31일 현재

제 32 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

112,900,891,451

105,805,118,211

현금및현금성자산
9,230,283,365

21,932,854,053

단기금융자산
15,851,902,163

17,346,750,000

매출채권 및 기타채권
64,048,780,753

43,752,707,405

재고자산
16,385,601,635

14,014,258,545

기타금융자산
153,201,870

154,288,155

기타유동자산
7,231,121,665

8,604,260,053

II. 비유동자산

130,216,563,809

81,108,515,784

장기금융자산
1,254,552,554

954,164,744

장기매출채권 및 기타채권
943,138,796

1,101,362,284

종속기업 및 관계기업투자
83,440,521,267

33,636,957,647

유형자산
29,052,238,322

29,988,358,943

무형자산
1,199,636,600

994,201,126

투자부동산
14,326,476,270

14,433,471,040

자 산 총 계

243,117,455,260

186,913,633,995

부 채

I. 유동부채

84,010,086,675

53,364,777,729

매입채무 및 기타채무
25,269,181,674

19,558,125,067

차입금
53,352,019,107

23,298,618,424

기타금융부채
559,340,412

174,741,272

기타유동부채
393,104,019

316,974,374

충당부채
134,854,670

6,501,816,602

당기법인세부채
4,301,586,793

3,514,501,990

II. 비유동부채

21,128,819,038

8,087,086,942

장기매입채무 및 기타채무
284,936,496

395,484,197

장기차입금
18,000,000,000

4,000,000,000

기타장기금융부채
352,369,929

36,960,238

순확정급여채무
1,189,706,459

830,921,751

이연법인세부채
1,301,806,154

2,823,720,756

부 채 총 계

105,138,905,713

61,451,864,671

자 본

I. 자본금
14,000,000,000

14,000,000,000

II. 기타불입자본
29,725,213,417

29,714,175,149

IV. 이익잉여금
94,253,336,130

81,747,594,175

자 본 총 계

137,978,549,547

125,461,769,324

부 채 및 자 본 총 계

243,117,455,260

186,913,633,995

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

I. 매출액

191,665,659,563

178,689,712,115

II. 매출원가

154,969,793,448

140,433,724,743

III. 매출총이익

36,695,866,115

38,255,987,372

1. 판매비&관리비
11,234,401,318

10,958,755,961

IV. 영업이익

25,461,464,797

27,297,231,411

금융수익
2,116,748,678

3,860,873,757

금융비용
2,976,511,559

2,066,452,324

기타영업외수익
3,705,725,462

2,162,236,604

기타영업외비용
7,362,036,372

12,592,154,599

법인세비용차감전순이익

20,945,391,006

18,661,734,849

법인세비용

5,344,237,458

6,170,668,998

당기순이익

15,601,153,548

12,491,065,851

기타포괄손익

(729,855,493)

(396,682,494)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(729,855,493)

(396,682,494)

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익
(935,712,170)

(508,567,301)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
205,856,677

111,884,807

총포괄손익

14,871,298,055

12,094,383,357

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

660

528

자 본 변 동 표

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01(당기초)
14,000,000,000
32,197,459,129
(2,603,754,245)

71,779,511,308
115,373,216,192

1.배당금지급

(2,126,300,490)
(2,126,300,490)

2.자기주식

138,572,115

138,572,115

3.주식선택권

31,518,150
(49,620,000)

(18,101,850)

4.총포괄손익

12,094,383,357
12,094,383,357

당기순이익

12,491,065,851
12,491,065,851

보험수리적손익

(396,682,494)
(396,682,494)

2017.12.31(당기말)
14,000,000,000
32,228,977,279
(2,514,802,130)

81,747,594,175
125,461,769,324

2018.01.01(당기초)
14,000,000,000
32,228,977,279
(2,514,802,130)

81,747,594,175
125,461,769,324

1.배당금지급

(2,365,556,100)
(2,365,556,100)

3.주식선택권

11,038,268

11,038,268

4.총포괄손익

14,871,298,055
14,871,298,055

당기순이익

15,601,153,548
15,601,153,548

보험수리적손익

(729,855,493)
(729,855,493)

2018.12.31(당기말)
14,000,000,000
32,228,977,279
(2,503,763,862)

94,253,336,130
137,978,549,547

현 금 흐 름 표

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 33 기 (당)기
제 32 기 (전)기

영업활동현금흐름

6,535,704,694

17,215,841,125

영업활동에서 창출된 현금
14,250,255,305

24,662,803,437

이자수취
198,674,545

265,178,472

이자지급
(1,834,157,899)

(692,416,158)

배당금수취

1,024,246,104

법인세납부
(6,143,480,017)

(8,043,970,730)

법인세환급
64,412,760

투자활동현금흐름

(60,884,666,128)

(5,915,817,035)

단기금융자산의 감소
18,789,336,591

18,012,725,635

단기금융자산의 증가
(23,535,521,455)

(16,904,866,559)

단기매매금융자산의 감소
445,449,854

6,118,813,638

단기매매금융자산의 증가
(412,490,270)

(3,519,445,980)

파생상품계약에 따른 유입
657,753,493

1,960,013,565

파생상품계약에 따른 유출
(57,591,767)

(833,589,815)

단기대여금의 감소
5,482,797,948

320,553,800

단기대여금의 증가
(6,728,922,948)

(1,447,420,000)

장기금융자산의 감소
(538,031,360)

(617,304,975)

장기대여금의 감소
10,600,040

321,442,640

장기대여금의 증가
(60,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(54,496,563,620)

(9,200,000,000)

유형자산의 처분
100,000,000

686,364

유형자산의 취득
(45,447,171)

(127,425,348)

무형자산의 취득
(765,126,372)

무형자산의 처분
269,090,909

재무활동현금흐름

41,687,844,583

3,123,248,228

단기차입금의 차입
100,966,118,919

66,521,741,462

단기차입금의 상환
(71,912,718,236)

(61,256,963,884)

유동성장기부채의 상환
(3,000,000,000)

장기차입금의 차입
18,000,000,000

금융리스부채의 상환

(144,588,860)

자기주식의 취득

129,360,000

배당금지급
(2,365,556,100)

(2,126,300,490)

현금및현금성자산의 증가

(12,661,116,851)

14,423,272,318

기초현금및현금성자산

21,932,854,053

8,022,394,729

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(41,453,837)

(512,812,994)

기말현금및현금성자산

9,230,283,365

21,932,854,053

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

전자증권법 반영

제 11 조(명의개서대리인)

①~② 생략

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 생략

제 11 조(명의개서대리인)

①~② <좌 동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ <좌 동>

전자증권법 반영

제 12 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 12 조 < 삭 제>

전자증권법 반영

<신 설>

제 15 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 반영

제 16 조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16 조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구 정비

제 21 조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는
제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 21 조(의장)

① <좌 동>

② 대표이사가 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사 유고시 주주총회에서 의장을 정하는 것으로 개정

제 37 조(이사회의 구성과 소집)

① 생략

② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신 설>

③
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 37 조(이사회의 구성과 소집)

① <좌 동>

② 이사회는

각 이사가 소집한다.
그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

이사회 소집권자는 상법 390조 반영하여 탄력적 운용이 가능하도록 개정

제 43 조의 2(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제 43 조의 2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사
등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 변경된 내용 반영

부 칙

본 개정 정관은 제33기 정기 주주총회에서 승인한 날(2019년 03월 22일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의 2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 두창
1953. 12. 22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박 두창
-
前(주)백산 재무회계부문장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
60,000,000
60,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의 3(주식매수선택권)
 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임,직원으로 한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

전 제형
임원
부사장
보통주
40,000

조 창식
임원
부사장
보통주
30,000

차 윤종
임원
전무
보통주
15,000

한 동훈
임원
상무
보통주
15,000

김 형균
임원
상무
보통주
15,000

이 관용
임원
상무
보통주
15,000

강 대춘
임원
이사
보통주
15,000

박 준석
임원
이사
보통주
15,000

박 현철
임원
이사
보통주
15,000

이 홍렬
임원
이사
보통주
15,000

손 원수
임원
이사
보통주
15,000

김 승구
임원
이사
보통주
15,000

주 철우
임원
이사
보통주
10,000

이 충용
직원
부장
보통주
10,000

이 다두
직원
부장
보통주
10,000

이 종학
직원
부장
보통주
10,000

김 오기
직원
부장
보통주
10,000

최 철호
직원
부장
보통주
10,000

김 태균
직원
부장
보통주
10,000

남 정후
직원
부장
보통주
10,000

권 용신
직원
부장
보통주
10,000

오 화섭
직원
부장
보통주
10,000

박 준일
직원
차장
보통주
10,000

박 경국
직원
차장
보통주
10,000

김 홍계
직원
과장
보통주
10,000

총( 25 )명

총(350,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류 : 보통주
교부할 주식수 : 350,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 6,158원
행사기간 : 2021년12월13일~2025년 12월 12일
-

기타 조건의 개요
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 등에 따르도록 함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

24,200,000
총발행주식의 3%
기명식 보통주
726,000
696,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2012-12-17
1
기명식 보통주
30,000
30,000
-
-

계
-
총( 1 )명
-
총(30,000)주
총(30,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.