디알텍 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 디알텍

주주총회소집공고
2.7
주식회사 디알텍

주주총회소집공고

2019 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29(상대원동)

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7426

주주총회 소집공고

제4기 정기주주총회

안녕하세요? 주주님.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 
 가. 영업보고
 나. 감사보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 윤명환(재선임) 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 바. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라
 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 실질주주의 의결권행사 위임 관련 업무처리

(1) 첨부의 '위임장[의결권대리행사권유]' 출력
 (2) 출력한 위임장을 작성(주주와 대리인 인적사항 기재 포함)
 (3) 작성된 위임장에 주주의 인감날인 혹은 서명
 (4) 인감날인 혹은 서명이 완료된 위임장 원본을 대리인에게 제출
 * 받는 주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 기획팀
 (우편번호 : 13558)

<위임장용지의 교부 방법>
 - 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.drtech.co.kr
 (주식회사 디알텍 홈페이지)

홈페이지의 관리기관
주식회사 디알텍

주주총회 소집통지(공고)시 안내 여부
주주총회소집통지 및 공고시,
 "위임장용지의 교부 방법"을 안내

- 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 - 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 - 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) ※ 자세한 사항은 공시 예정인 2019.03.06 '참고서류' 첨부의
 '위임장[의결권대리행사권유]'을 참조하시기 바랍니다.
 【http://dart.fss.or.kr】

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 혹은 서명), 
 대리인의 신분증

2019년 3월 6일

주식회사 디 알 텍

대표이사 안 성 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사의 성명

윤명환
(출석률
: 88%)
김한권
(출석률
: 88%)

찬반여부

1
2018.02.05
제3기(2017년도) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2018.02.26
주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성

3
2018.03.07
제3기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

4
2018.05.30
Biothlon, Inc. 주식 인수의 건
가결
찬성
찬성

Biothlon, Inc. 신주 취득의 건
가결
찬성
찬성

5
2018.06.14
주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성

6
2018.06.28
전환사채 분할의 건
가결
-
-

7
2018.11.16
중국 생산법인(DIC) 자본금 추가출자의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
12,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DRTECH Europe GmbH
매출, 매입 등
2018.01~2018.12
80.5
18.0

DRTECH North America,Inc.
매출, 매입 등
2018.01~2018.12
68.9
15.4

DRTECH In China
매출, 매입 등
2018.01~2018.12
30.2
6.8

※ 상기 비율은 2018년 12월 31일 기준 연결매출액 대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장여건

① 산업의 특성 및 성장성

<다양한 제품군>

의료기기 산업은 제품군이 다양하며, 기술 발달에 따라 점차 복잡화ㆍ다양화 되고 있습니다. 의료기기는 주사기 등의 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 로봇 및 수술기기 등이 있으며, 최근에는 디지털화 및 인체공학적 디자인 추세와 더불어 여러 가지 형태의 소형ㆍ이동형 장비 및 솔루션이 출시되고 있습니다. 향후에는 New ICT(정보통신)ㆍBT(바이오)ㆍNT(나노) 등의 신기술과의 융복합이 확대되고, 기존의 '치료' 중심에서 '조기진단ㆍ예방ㆍ건강관리' 중심으로 의료 패러다임의 변화가 보일 것으로 예상됩니다.

<다품종ㆍ소량 생산>

의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없습니다. 중저가 범용 제품은 주로 전문 중소기업이 생산하며, 고가의 첨단 제품 시장은 소수의 대기업이 주도하는 경향을 보이고 있습니다.

<정부정책 산업>

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등에서 안전성 확보 및 지적재산권 보장 등을 규제하고 있습니다.또한, 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 그리고 국가별로 보았을 때, 해당 의료기기에 대한 수가를 인정ㆍ적용ㆍ상향 하는 보험정책의 변화는 의료기기 시장의 호재입니다.

<높은 진입장벽>

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성이 우선시 됩니다. 수요자들은 기존의 검증된 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 성향이 강하며, 제품 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다. 또한, 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 MFDS 등의 인증을 다시 받아야 하며 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다.

<지속적인 투자>

의료기기 산업은 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한, 개별 제품의 시장 규모가 작고 제품 수명이 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구됩니다.

<기술집약형 산업>

디지털 X-Ray 디텍터는 하드웨어, 펌웨어, FPGA(Field Programmable Gate Array), 기구물, 영상처리 소프트웨어 등이 상호 복합적이면서 유기적으로 성능을 발휘해야만 최종적으로 좋은 화질의 영상을 고객에게 제공할 수 있습니다. 이에 따라, 고도의 누적된 요소기술이 접목되어야만 품질 좋은 디텍터가 생산되며, 영상품질이 제품의 품질을 좌우하는 가장 중요한 지표입니다. 최근에는 저선량(Low Dose)ㆍ동영상 장비에 대한 시장 니즈가 커짐에 따라, 제조사들은 고성능 동영상 장비를 경쟁적으로 출시하면서 빠르게 시장을 선점하며 응용 분야의 확대를 리드하고 있습니다.

② 경기변동의 특성 및 계절성

전세계적으로 전반적인 소득수준의 향상, 건강에 대한 관심증가 및 노령화 등으로 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전세계 인구의 고령화가 빠르게 진전되고 있는 상황에서 65세 이상 노인 비중이 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회라고 할 수 있습니다. 일본은 지난 2005년에 이미 초고령사회로 진입했고, 한국은 향후 2026년, 중국은 2035년에 초고령사회로의 진입이 예상됨에 따라, 의료기기 시장은 지속적으로 성장 할 것으로 전망합니다.

당사가 속한 의료기기 업종은 시장 특성상 의료기기 구매시 국가가 재정적 지원을 하기 때문에 예산의 집행시기에 따라 매출이 변동되는데, 일반적으로 국가에서 책정한 예산이 반기말과 연말에 가까워짐에 따라 집행되며, 이에 반기말과 연말로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 매년 1-2월은 병원의 자체 예산 편성 및 국가 지원 예산 수립 시기와 맞물려 구매검토가 이루어지기 때문에 비수기로 구분되며, 7-8월은 정기 휴가 기간과 겹쳐 병원의 구매력이 떨어지는 추세가 나타납니다. 반면, 5-6월과 10-12월은 성수기로 구분되며, 특히, 10-12월은 모든 병원에서 정기검진에 의한 검진 환자수 증가로 신규장비 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 시장의 안정성 및 경쟁상황

당사는 전세계 업계에서는 유일하게 직접ㆍ간접 방식 디텍터 기술을 동시에 제공하는 기업입니다. X-ray 진단영상 시스템의 핵심 장비인 디지털 X-ray 디텍터의 개발 및 생산과 함께 영상처리 엔진과 소프트웨어를 Total 솔루션으로 개발하여 전세계에 판매하고 있습니다. 현재 동물용과 인체용, 유방촬영용 제품 중심으로 판매하고 있으며, 보안용과 산업용으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 

당사는 2003년에 국내 최초이자 세계 5번째로 X-ray 디텍터를 개발하였으며, 직접방식 디텍터 위주로 사업을 진행하며 미국 동물용시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2014년에는 차별화 기술이 적용된 간접방식 디텍터를 개발하여 시장에 후발주자로 진입하여 국내 시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2015년말 세계 최초 디지털 업그레이드(리트로핏) 여성유방촬영용 디텍터 출시로, 시장영향력을 확대하고 있습니다.

당사는 직접방식과 간접방식 디텍터를 모두 개발 및 제조하여 판매할 수 있는 업계 선도기업 입니다. 직접방식은 'FLAATZ', 간접방식은 'EXPRIMER' 및 'EXTREAM', 그리고 여성유방촬영용은 'RoseM' 이라는 브랜드를 구축하여 영업활동을 펼치고 있습니다. 

직접방식은 TFT패널 위에 증착된 셀레늄 물질이 엑스선을 직접 전기적 신호로 변환해 주어 고해상도와 고선예도의 정확한 영상을 표현해 주는 제품입니다. 직접방식 디텍터는 개발 및 양산이 어려운 첨단제품으로 현재 세계에서 3개 기업만이 생산하여 판매 하고 있습니다.

간접방식은 TFT패널 위의 형광체를 통해 엑스선을 빛으로 변환하고, 이를 다시 전기적 신호로 변환해 주어 적은 엑스선 피폭량으로 필요한 영상을 구현하는 제품입니다.
간접방식 디텍터 시장은 직접방식 디텍터시장보다 규모가 약 9배정도 크며, 많은 기업들이 경쟁을 하고 있습니다. 그러나, 자체적으로 TFT에 반응물질을 증착하는 기술을 보유한 기업은 많지 않으며, 당사는 직접방식 디텍터 제작 노하우를 통하여 자체적으로 반응물질 증착하는 기술을 보유하고 있습니다. 이에 따라, 시장의 후발주자로 출발하였으나 빠르게 시장점유율을 확대하고 있습니다. 

여성유방촬영용 디텍터는 고부가가치의 특화제품으로 아시아 및 중동 시장에서 북미, 유럽 등 선진시장으로 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 세계 최초로 디지털 맘모업그레이드 솔루션을 개발하여 맘모그라피 리트로핏 시장을 개발하였습니다. 또한, 시스템 장착용 디텍터의 경우, 직접ㆍ간접방식 솔루션을 출시하여 시장영향력을 확대하고 있습니다.

② 시장점유율 추이

진단 X-ray 영상 시스템의 핵심 소자로 장착되는 X-ray 디텍터 시장 규모는 아래와 같습니다.

정지영상용 x-ray 디텍터 시장.jpg
정지영상용 x-ray 디텍터 시장

*
출처 :
X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2021, Markets and Markets (2016)

당사가 주력으로 하는 일반 촬영용 시스템에 장착되는 평판형 디지털 X-ray 디텍터는 정지영상이 출력되는 디텍터 유형 중 하나이며, 정지 영상용 X-ray 디텍터 시장 규모는 2016년 기준 약 1.5조원에서 연평균 성장률 5.8%로 성장하여 2021년 1.9조원 시장을 형성할 것으로 추정하고 있습니다.

평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장은 간접방식과 직접방식으로 구분할 수 있습니다. 2016년 기준 간접방식과 직접방식의 시장 규모는 각각 약 1.4조원과 1,400억이며, 2021년까지 각각 6.4%와 4.1% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 간접방식과 직접방식 시장규모가 약 9배 가량 차이가 나는 이유는 간접방식 제조사 수가 직접방식 제조사의 수보다 월등히 많기 때문입니다. 간접방식 X-ray 디텍터 제조사는 Varex Imaging, Trixell, Vieworks, Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Rayence, iRay, Careray 총 9개社가 있으며, 직접방식 X-ray 디텍터 제조 공급사로서는 당사와 Analogic 등 2개社가 있습니다. 

또한, 여성 유방 촬영용 Full 시스템 제조사인 Hologic을 직접방식 X-ray 디텍터 제조 공급사로 분류할 경우 직접방식 X-ray 디텍터를 생산하고 있는 회사는 총 3개社로 구분할 수 있습니다.

[평판형 디지털 X-ray 디텍터의 유형별 시장 동향과 전망]

(단위 : 백만$)

구분

2016년

2017년

2018년

2021년

CAGR (2016-2021년)

Indirect Type

1,288.5

1,369.6
1,457.2

1,755.3

6.4%

Direct Type

130.3

135.5
141.0

159.1

4.1%

합계

1,418.8

1,505.1
1,598.2

1,914.4

6.2%

*
출처 :
X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2021, Markets and Markets (2016)

1) 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

2018년 세계 평판형 디지털 X-ray 시장 중, 북미 지역이 35%를 점유하여 제일 큰 시장으로 추정되며, 2016년 507.2 백만달러에서 2021년 660.1 백만달러로 5.4%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 지역은 아날로그에서 디지털로 전환되는 수요의 증가로 8.3%의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 추정됩니다.

[지역별 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장]

(단위 : 백만$)

구분

2016년

2017년

2018년

2021년

CAGR (2016-2021년)

북미
507.2
534.3
563.4
660.1
5.4%

유럽
419.5
440.0
461.5
532.9
4.9%

아시아
350.5
379.4
411.1
522.7
8.3%

기타
141.6
151.4
162.2
198.7
7.0%

합계

1,418.8

1,505.1
1,598.2

1,914.4

6.2%

*
출처 :
X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2021, Markets and Markets (2016)

2) 국내 시장규모 및 전망

국내 X-ray 장비 시장은 연평균 성장률이 약 3.8%로 글로벌 시장 대비 다소 낮은 편이나, 글로벌 시장의 흐름과 마찬가지로 기존 아날로그 장비시장은 위축되는 반면 디지털 장비 시장은 크게 성장하고 있습니다.

2011년 국내 전체 의료기기시장에서 당사의 주력 제품군인 영상진단기기 시장 중 X-ray 시장은 1억6천만달러 규모로, 전세계 국가 중 9위 시장에 위치하고 있으며 연평균 성장률 7.9%의 성장을 보여 2016년에는 2억4천만달러 수준까지 성장한 것으로 추정됩니다.

[연도별 국내 의료기기시장 규모]

(단위 : 백만$)

구분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
CAGR 
(2011-2016)

전산화단층촬영기(CT)
89.9
101
117.9
137.2
163.8
188.6
16.0%

X-Ray 촬영기
163.3
170
185.2
203.9
222.6
238.8
7.9%

자기공명촬영장치(MRI)
86.2
91.7
101.6
112.4
126.9
138.5
9.9%

초음파진단기
(Ultrasound Imaging)
188.2
2009.9
224.9
256.3
284.9
314.2
10.8%

치과용 X-Ray 장치
(Dental X-Ray)
32.5
33.7
36.8
40.8
44.1
47.3
7.8%

영상장치소모품
423.5
458.8
518.6
590
673.1
750
12.1%

*
출처 : Espicom, Medistat Worldwide Medical Market Forecasts to 2017

(3) 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원, %)

사업부문
구분
제4기
제3기
제2기

금액
비율
금액
비율
금액
비율

-
매출액
44,642
100.0%
38,804
100.0%
36,639
100.0%

영업이익
1,607
100.0%
(1,059)
100.0%
2,446
100.0%

자산
50,248
100.0%
43,512
100.0%
37,618
100.0%

합계
매출액
44,642
100.0%
38,804
100.0%
36,639
100.0%

영업이익
1,607
100.0%
(1,059)
100.0%
2,446
100.0%

자산
50,248
100.0%
43,512
100.0%
37,618
100.0%

* 상기 내용은 연결 재무제표 기준입니다.

- 공통자산 및 공통비용의 배부기준 :
 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 4 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 3 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4 (당) 기말
제 3 (전) 기말

자산

유동자산

35,418,184,246

31,258,434,718

현금및현금성자산
1,792,755,191

1,555,936,271

단기금융상품
1,353,940,064

844,300,000

매출채권
17,653,121,215

15,009,814,209

재고자산
10,700,842,826

10,876,507,675

기타유동금융자산
1,252,175,262

1,156,362,499

기타유동자산
2,663,492,678

1,813,637,662

당기법인세자산
1,857,010

1,876,402

비유동자산

14,829,497,240

12,253,497,957

장기금융상품
1,196,975,732

1,030,785,893

매도가능금융자산
-

21,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
21,500,000

-

관계기업투자주식
316,306,138

유형자산
6,166,867,120

4,689,482,175

무형자산
1,755,556,993

1,424,252,376

기타비유동금융자산
906,054,248

896,004,822

이연법인세자산
4,466,237,009

4,191,472,691

자 산 총 계

50,247,681,486

43,511,932,675

부채

유동부채

15,667,420,202

5,249,813,105

매입채무
1,979,721,125

416,348,303

기타유동금융부채
1,718,459,306

1,003,877,640

기타유동부채
1,413,497,773

1,068,457,331

단기차입금
3,631,206,655

1,777,629,831

전환사채
6,881,147,785

983,500,000

당기법인세부채
43,387,558

-

비유동부채

2,882,595,660

11,758,900,667

전환사채
-

9,784,383,562

장기미지급금
2,675,923,908

1,791,354,670

순확정급여부채
48,500,000

-

기타비유동부채
158,171,752

183,162,435

부 채 총 계

18,550,015,862

17,008,713,772

자본

지배기업의 소유주지분

31,697,665,624

26,503,218,903

자본금
4,420,900,600

4,132,520,600

자본잉여금
20,630,102,098

15,883,527,191

자본조정
2,602,594,642

3,762,546,772

기타포괄손익누계액
(50,277,566)

(40,527,746)

이익잉여금
4,094,345,850

2,765,152,086

비지배지분

-

-

자 본 총 계

31,697,665,624

26,503,218,903

자본과부채총계

50,247,681,486

43,511,932,675

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 (당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

매출액
44,642,310,824
38,804,491,138

매출원가
24,545,529,494
22,876,865,012

매출총이익
20,096,781,330
15,927,626,126

판매비와관리비
18,489,461,331
16,986,931,098

영업이익(손실)
1,607,319,999
(1,059,304,972)

기타수익
705,932,055
181,891,293

기타비용
383,429,593
1,057,833,833

금융수익
233,376,217
273,021,346

금융비용
675,130,034
373,048,020

지분법손실
70,798,007
-

법인세비용차감전순이익(손실)
1,417,270,637
(2,035,274,186)

법인세비용(수익)
(167,630,848)
(220,478,966)

당기순이익(손실)
1,584,901,485
(1,814,795,220)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
(239,731,616)
185,899,730

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
2,358,833
-

해외사업환산손실
17,891,347
(29,714,237)

총포괄이익(손실)
1,365,420,049
(1,658,609,727)

주당이익(손실):

기주당이익(손실)
37원
(44)원

희석주당이익(손실)
32원
(44)원

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다.

자세한 사항은
2019.02.12 '매
출액또는손익구조30%
 (대규모법인은15%)이상변동'

을
참조하시기 바랍니다.【http://dart.fss.or.kr】

※

상기의 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 
 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전까지
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 4 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 3 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위:원)

과 목
제 4 (당) 기말
제 3 (전) 기말

자산

유동자산

33,946,414,811

30,295,188,810

현금및현금성자산
796,778,334

513,649,126

단기금융자산
1,005,648,000

1,314,430,000

매출채권
19,758,961,662

15,630,494,426

재고자산
9,530,936,931

10,250,848,332

기타유동금융자산
1,071,475,952

1,125,255,841

기타유동자산
1,780,758,862

1,458,634,683

당기법인세자산
1,855,070

1,876,402

비유동자산

15,900,438,544

13,083,333,614

장기금융상품
1,198,271,702

1,030,785,893

매도가능금융자산
-

21,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
21,500,000

-

관계기업투자주식
384,080,000

-

종속기업투자주식
1,270,363,339

965,533,339

유형자산
6,001,580,361

4,600,191,551

무형자산
1,754,471,923

1,420,979,374

기타비유동금융자산
868,254,671

859,524,671

이연법인세자산
4,401,916,548

4,184,818,786

자 산 총 계

49,846,853,355

43,378,522,424

부채

유동부채

14,418,903,551

4,838,147,632

매입채무
1,979,721,125

416,348,303

기타유동금융부채
1,543,116,740

900,218,693

기타유동부채
942,301,778

827,295,636

단기차입금
3,030,505,628

1,710,785,000

전환사채
6,881,147,785

983,500,000

당기법인세부채
42,110,495

-

비유동부채

2,882,595,660

11,758,900,667

전환사채
-

9,784,383,562

순확정급여부채
2,675,923,908

1,791,354,670

장기미지급금
48,500,000

-

기타비유동부채
158,171,752

183,162,435

부 채 총 계

17,301,499,211

16,597,048,299

자본

자본금
4,420,900,600

4,132,520,600

자본잉여금
20,630,102,098

15,883,527,191

자본조정
2,598,750,712

3,762,546,772

기타포괄손익누계액
(30,000,000)

-

이익잉여금
4,925,600,734

3,002,879,562

자 본 총 계

32,545,354,144

26,781,474,125

부채와자본총계

49,846,853,355

43,378,522,424

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디알텍
(단위:원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

매출액
43,255,190,555
37,757,615,678

매출원가
24,980,937,003
22,357,173,318

매출총이익
18,274,253,552
15,400,442,360

판매비와관리비
16,359,219,042
16,241,021,903

영업이익(손실)
1,915,034,510
(840,579,543)

기타수익
446,246,360
161,640,379

기타비용
246,507,995
1,294,973,322

금융수익
301,327,970
96,610,645

금융비용
405,585,627
329,844,693

법인세비용차감전순이익(손실)
2,010,515,218
(2,207,146,534)

법인세비용(수익)
(123,543,664)
(213,825,061)

당기순이익(손실)
2,134,058,882
(1,993,321,473)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
(182,393,985)
185,899,730

총포괄이익(손실)
1,951,664,897
(1,807,421,743)

주당이익(손실):

기본주당이익(손실)
49원
(49)원

희석주당이익(손실)
43원
(49)원

※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.
감사 과정에서 
 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 
 최종 재무제표는 3월 19일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행할 주권은 기명식으로 한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권. 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권 의 8종류로 한다.

제8조(
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록
)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장법인의 경우, 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설하여 변경

제12조(명의개서대리인)

①당 회사는 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③회사는 주주명부 또는 구 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

①당 회사는 명의개서대리인을 둔다.
②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③회사는 주주명부 또는 구 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의
전자등록, 주주명부의 관리
,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동에 생긴 경우에

도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조<삭제>

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>

제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장법인의 경우, 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설하여 변경

제17조(사채발행에 관한 준용 규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용 규정)

제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조 삭제에 따라 본 조에서도 제13조에 관한 내용 삭제

제49조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제49조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

법률명칭 변경에 따른 자구 수정, 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정내용 반영

부칙
본 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다

부칙

본 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만 제8조,제12조, 제13조 및 제16조의3, 제17조의 개정 규정은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건
 2-3호 의안 : 사외이사 윤명환(재선임) 선임의 건

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안성현
1963.01
사내이사
특수관계인
이사회

김우열
1956.11
사내이사
특수관계인
이사회

윤명환
1963.11
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안성현
(주)디알텍
경영총괄
KAIST 산업공학 석사
워싱턴대학교 MBA
前) LG전자/LG디스플레이
前) 디엠에스 부사장
現) (주)디알텍 대표이사
없음

김우열
(주)디알텍
영업총괄
도쿄공업대학 전자물리학 박사
前) LG디스플레이 상무
前) 한국철강 기술/생산본부장
現) (주)디알텍 부사장
없음

윤명환
서울대학교
산업공학과
교수
펜실바니아 주립대학교 산업공학 박사
前) 포항공과대학교 산업공학과 교수
前) 서울대학교 공과대학 기획실장
前) 서울대학교 공과대학 미래융합 
 최고경영자과정 주임교수
現) 서울대학교 산업공학과 교수 / 
 대한인간공학회 부회장
없음

※ 기타 참고사항
 - 상기의 후보자는 모두 재선임 예정입니다.
 - 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제4기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철수
1962.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박철수
한라대학교
경영학과
교수
KAIST 경영공학 박사
前) NHN 자문위원
現) 한라대학교 경영학과 교수 / 
 한국지능정보시스템학회 이사 /
 한라대학교 동북아경제연구원 원장
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항
 - 상기의 후보자는 임기만료에 따라 재선임 예정입니다. 
 - 상기 사항은 2019년 3월 27일 개최될 제4기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

1. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000 원
1,000,000,000 원

□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

1. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000 원
100,000,000 원

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

1. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제340조 및 당사 정관 제10조2에 의거하여, 회사의 경영에 기여할 수 있는 임원에게 2019년 3월 4일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

2. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
부서
교부할 주식

주식의종류
주식수

박수철
전무
영업본부
보통주
120,000

총(1)명
-
-
-
총(120,000)주

3. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 120,000주
-

행사가격 및 행사기간
1,798원 / 2021년 3월 4일 ~ 2026년 3월 3일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

4. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

44,209,006
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
6,631,350
6,212,141

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
3월 4일
1명
기명식 보통주
120,000
0
0
120,000

2018년
2월 26일
1명
기명식 보통주
155,976
0
0
155,976

2017년
3월 31일
2명
기명식 보통주
185,976
0
0
185,976

계
-
총(4)명
기명식 보통주
총(461,952)주
총(0)주
총(0)주
총(461,952)주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 27일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 'DRTECH Shanghai Co., Ltd.', 'DRTECH North America, Inc.', 'DRTECH Europe GmbH', 'DRTECH In China', 'BIOTHLON, Inc.'등 해외계열회사 5개를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

또한, 총회의 세부준비, 등기이사의 해외출장일정, 회사 영업상 중요한 전시회 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

그러나 정기주주총회 개최장소는 수도권인 경기도 성남시 분당구에 위치하고 있으며, 신분당선 정자역에서 도보로 10분 이내 도착 가능한 상황이기 때문에 서울 및 타 지역 주주님들의 참석에 어려움은 없을 것으로 예상됩니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 6일