하나투어 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 하나투어

주주총회소집공고
2.7
(주)하나투어

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
박상환, 김진국

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화) 02-2127-1000

(홈페이지) http://hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 조경훈

(전 화) 02-2127-1090

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

1. 일 시: 2019년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실

☞ 대중교통 이용시 : 지하철 1호선 종각역 3번출구

☞ 문의 전화 : 02-2127-1966

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제26기(2018년01월01일 ~ 2018년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김진국)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 변정우)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한장석)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 조근호)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명)

제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 변정우)

제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한장석)

제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 조근호)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제26기 배당은 1주당 600원을 예상하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변정우
(출석률:
90.9%)
한장석
(출석률:
90.9%)
조근호
(출석률:
86.4%)

찬 반 여 부

1
2018.01.03
대표이사 처우 변경에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
2018.01.11
원화 지급보증 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

3
2018.01.15
케이비-에스제이 (KB-SJ) 관광벤처조합 출자의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.02.01
제 25기 연결 및 별도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건

제25기(2017년도) 기말배당(안)에 관한 건

5
2018.03.02
제25기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
2018.03.15
제25기 연결 및 별도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2018.04.04
원화 지급보증 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
2018.04.19
원화 지급보증 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

9
2018.05.03
원화 지급보증 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

10
2018.05.18
(주)마크호텔에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

11
2018.06.15
중간배당을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
찬성
찬성

12
2018.06.28
(주)센터마크호텔에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

13
2018.07.11
제 26기 중간배당에 관한 건
찬성
찬성
찬성

14
2018.08.24
(주)에스엠면세점에 대한 연대보증 설정의 건
-
-
찬성

15
2018.09.07
원화 지급보증 발행에 관한 건
찬성
찬성
-

16
2018.09.18
(주)에스엠면세점 <기운>일반자금대출 차입 
연대보증의 건
-
찬성
-

17
2018.09.21
(주)하나투어 캄보디아 지사 설립에 관한 건
찬성
찬성
-

18
2018.10.30
라오스 방비엥 소재 리조트 자본금 투자 건
찬성
찬성
찬성

19
2018.11.21
원화 지급보증 발행에 관한 건
찬성
-
찬성

20
2018.12.17
타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성

21
2018.12.18
평생교육시설 설치에 관한 건
찬성
찬성
찬성

22
2018.12.27
원화 지급보증 발행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
변정우
한장석
조근호
2018.01.09
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건
가결

2018.03.02
제25기 연결 및 별도재무제표 감사의 건
가결

2018.04.26
외부감사인 선임에 관한 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
850
90
30
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3인과 기타비상무이사 1인을 포함한
 총 7명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

관광산업은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로 인간생활을 보다 풍요롭고가치있게 만들어주는 인간생활의 필수적 요소로 인식되고 있으며 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞추어 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 광고 기획 업무를 하는 광고대행서비스업, 지배회사의 채널등을 통해 여행 용품을 판매하는 전자상거 래업, 출판 업무를 대행하는 출판 및 인쇄물 제작업, 그리고 여객자동차 운수사업, 여행정보 서비스, 숙박시설 운영위탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 물품의 판매, 일반전세여객 자동차운송업, 대부업, 보세판매업, 자산관리업, 보험대리점업 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다. 

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

여행알선서비스

(주)하나투어
(주)하나투어비즈니스

(주)하나투어제주

(주)하나투어아이티씨
(주)투어마케팅코리아
웹투어(주)
(주)고려여행사네트워크
(주)월디스투어
(주)넥스투어
HANATO
UR JAPAN CO., LTD
HANATOUR EUROPE LTD
HANATOUR PTE LTD

HANATOUR USA INC.

HANATOUR CHINA

HANATOUR PTY. LTD.

HANATOUR HONGKONG CO., LTD

HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.

HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.

HANATOUR EU GMBH

(주)모하지플랫폼
CAMLAO HANATOUR CO., LTD.(*1)
HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED(*1)

HANATOUR PHILIPPINES CORP.(*1)

국내외 내국인 및
외국인 여행객
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스

광고대행서비스
(주)에이치엔티마케팅
(주)하나투어
광고대행

전자상거래업
(주)하나샵
국내외 내국인 여행객
여행용품 등의 온라인 
판매

출판 및 인쇄물 제작
(주)하나티앤미디어
(주)하나투어
인쇄 홍보물, 정기 매거진 등의 제작 및 판매

여객자동차 운수사업
(주)유아이관광버스
HANATOUR JAPAN
CO., LTD
외국여행사
버스 교통 편의 서비스

여행정보서비스
(주)투어팁스
국내외 내국인 및
외국인 여행객 & 여행사
여행컨텐츠 유통사업 및 가이드북/지도사업, 여행관련 솔루션 사업 및 온라인 사업

숙박시설 
운영수탁업
(주)아레그록스 TM 호텔메니지먼트
일본내 내국인 및 
외국인 여행객 & 여행사
호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행

호텔업
(주)마크호텔
국내외 내국인 및
외국인 여행객 & 여행사
국내 관광호텔업 및 부동산임대업 등

소프트웨어기술개발
BEIJING HANA INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD
중국 B2B 여행사
중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문

물품의 판매 및 수입,수출
STAR SHOP&LINE
일본 큐슈, 오사카, 
삿포로 지역을 여행하는
내국인 여행객
일본 토산품 등의 오프라인 판매
관광지를 연계하여 운영하는 현지관광셔틀버스 사업

대부업
(주)하나여행대부
하나투어 상품
이용고객
대출 서비스

면세점
(주)에스엠면세점
국내외 내국인 및
외국인 여행객
보세판매

자산관리업
하나투어투자운용(주)
금융기관, 기관투자자
및 개인 투자자
부동산관련 상품을 기획하여 부동산투자회사(리츠)의 투자자를 모집, 부동산취득, 관리,운용,매각 등 부동산관련 사업 일체

보험업
(주)월드샵
국내외 내국인 여행객
여행자보험 판매

시스템 개발 및 유지 보수

HANATOUR JAPAN SYSTEM

VIETNAM

HANATOUR JAPAN
CO., LTD
여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

(*1) 당기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 등
1) 여행알선서비스
[산업의 특성]
여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업이라 할 수 있으며 관광진흥법에서 정의하는관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분할 수 있습니다. 그중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업,국내여행업으로 분류됩니다. 

[산업의 성장성]
전체 출국자수는 최근 5년간 연평균 12.8%의 성장률을 기록하였습니다. 세계관광기구에 따르면 국제관광객수는 2018년 14억명으로 전년도 대비 약 6% 증가한 수치로 예상
보다 빠른 성장을 보이고 있습니다. 세
계관광기구는 경제 성장 가속화, 저렴해진 항공 이용비, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진
등의
이유로 세계관광객이 예상보다 빠른 속도로 증가하고 있으며 2030년에는 18억명으로 급속히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 우리나라의 경우 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공좌석의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침해 주고 있습니다. 

[경기변동의 특성]
여행산업은 경기변동에 매우 민감하게 반응하나 단기적으로 영향을 받으며 장기적인측면에서의 성장세에는 영향을 크게 받지 않습니다. 과거 글로벌경제 위기, 신용카드대란 등도 여행수요의 감소 등으로 이어졌으나 단기적인 영향에 그쳤고 바로 회복하여 성장세를 유지하는 모습을 보였습니다. 

[시장여건]
여행 산업의 시장은 크게 아웃바운드, 인바운드, 국내로 구분됩니다. 제공되는 상품의 특성 상 모든 업체들이 유사한 또는 같은 상품을 제공하고 있으므로 경쟁이 활발한 시장입니다. 

총출국 인원 대비 (주)하나투어의 송객인원 점유율은 아래와 같습니다. 총 출국인원(승무원 제외)은 한국관광공사(KNTO)에서 매월 발표하고 있으며 (주)하나투어의 송객인원은 한국여행업협회(KATA)에 보고하는 자료를 기준으로 하였습니다. 한편, 2006년 7월부터 출입국신고서 작성 절차가 없어져 관광목적 출국자수를 구할 수 없게 됨에 따라 관광목적 출국자 점유율 확인은 불가합니다.

<인원수 기준 점유율>

년도
2018년
2017년
2016년

인원

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

5,878,013
26,928,389

5,634,020

24,837,011

4,930,452

20,844,236

점유율
21.83%

22.68%

23.65%

[경쟁우위요소]

여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속회사는 여행지에서 제공되는 서비스의 질을 높이기 위해 해외 네트워크를 꾸준히 구축해오고 있으며 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한원가 경쟁력을 확보함으로서 가격 경쟁에서도 경쟁 우위를 갖고 있습니다.

2) 광고대행서비스
[사업추진 배경]
여행시장이 온라인화 및 개별여행 시장으로 이동하는 등 변화를 함에 따라 고객과의 접점이 오프라인에서 온라인으로 변경되기 시작했으며 지배회사의 온라인 광고 역량과 전문적인 광고집행을 위해 설립하게 되었습니다. 지배회사의 사내 벤처기업 형식으로 시작된 사업이며 지배회사의 직원들이 참여하였습니다. 

[시장 여건 및 성장성]
여행시장이 빠른속도로 온라인화 되고 있고 앞으로도 지속될 전망입니다. 온라인 기반의 외국 여행기업들도 국내에 앞다투어 진출을 하고 있으며 국내 여행사들 또한 빠른 속도로 온라인 영역을 넓혀가고 있습니다. 지배회사를 비롯한 다수 국내의 종속회사들은 온라인을 기반으로 한 여행 상품 판매 서비스를 하고 있으며 온라인을 통한 판매의 비중 또한 매년 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세에 맞추어 온라인 기반의 광고도 통일된 채널을 통해 집행할 필요성이 있으며 전체적인 온라인 판매의 증가를 고려했을 때 성장성은 매우 크다고 볼 수 있습니다. 

3) 전자상거래
[사업추진 배경]
여행자에게 필요한 여행 용품을 전문적으로 판매하려는 취지로 설립되었습니다. 지배회사의 고객에게 상품 구매시마다 지급되는 마일리지를 소진할 수 있는 방안을 ?히고 당사를 통해 여행을 하는 고객들의 여행용품 구매 수요도 충족시키기 위한 방안으로 기존 지배회사가 보유한 판매채널을 통해 여행상품 구매시점에 맞춰 여행용품을 판매하고 있습니다. 온라인과 오프라인을 통해 판매를 하는 사업입니다.

[시장 여건 및 성장성]
현재 여행용품을 판매하는 업체는 매우 많으나 (주)하나샵은 당사의 풍부한 판매 채널 및 영업망을 활용할 수 있기 때문에 매우 좋은 위치를 선점하고 있습니다. 또한 여행시장은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 만큼 여행용품 시장의 성장성 또한 매우 양호하다고 판단됩니다. 

4) 출판 및 인쇄물 제작
[사업추진 배경]
여행사업에서는 브로셔, 매거진, 가격표 등 출판 인쇄와 관련된 사업의 연관성이 매우 높습니다. 여행관련 인쇄물의 정기발행을 통하여 고객의 수요창출에 기여하고 문화컨텐츠 사업으로 확장하여 기업의 브랜드 가치를 향상시키는것을 주 목적으로 합니다. 

5) 여객자동차 운수사업
[사업추진 배경]
일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 성수기와 비수기의 구분이 뚜렷하지 않을만큼 연중 고객이 매우 많은 편이며 이로인해 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많이 발생하여 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 추진하게 된 사업입니다. 

6) 여행정보서비스
[사업추진 배경]
상품과 가격만이 아닌 여행정보로서 개별여행시장에 접근하는 방식이 필요한 시점이되었습니다. 지배회사에서 보유하고 있는 수많은 온라인 여행정보의 가치를 높이고, 더 나아가 고객에게 직접 또는 포탈사이트를 통하여 간접적으로 여행컨텐츠를 제공하여 컨텐츠 또한 매출의 수단이 될수 있도록 하는게 사업의 주목적입니다. 또한 매년 큰폭으로 성장하고 있는 개별여행시장을 공략하기 위한 신규 현지투어&액티비티 예약 플랫폼의 베타서비스를 시작하였습니다. 지배회사의 해외 네트워크 및 판매 유통망과 기존 사업의 시스템 경쟁력의 시너지를 통해 신규 시장을 공략하기 위해 사업을 추진하였습니다.

7) 숙박시설 운영수탁업
[사업추진 배경]
호텔운영사업의 확장성 및 전문성을 위해 국내 뿐 아니라 해외에도 숙박시설 운영 및호텔체인과의 서브라이센스 계약알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무수행을 통해 여행업과의 시너지를 창출하고 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 추진하게 된 사업입니다.

8) 호텔업
[사업추진 배경]
지속적인 인바운드 여행시장 성장에 비해 국내 비즈니스급 호텔시설 기반이 열악함으로 시장의 니즈를 적극 반영하지 못하고 있는 게 현실입니다. 이에 국내외 관광객의 숙박에 적합한 시설을 갖추어 숙박에 부수되는 사업운영 및 임차호텔경영 등을 통해 여행자들이 합리적인 가격에 묵을 수 있도록 하고 인바운드 시장을 활성화 할 수 있을 것입니다.

9) 소프트웨어기술개발
[사업추진 배경]
중국의 해외여행객은 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 모객 패키지 형태로 변화하면서 중국 여행시장은 B2B 영업환경에 유리한 조건으로 변화하였습니다 . 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 지방 도시의 여행사들이 주변 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공하여 수익을 창출할 수 있을 것입니다.

[시장 여건 및 성장성] 
중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있는 형태가 아니라 중소형 지방소도시의 인구분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복되고 인구대비 출국율을 감안할때 큰 성장가능성이 있다고 판단됩니다.

10) 물품의 판매, 일반전세여객 자동차운송업
[사업추진 배경]
방일 한국인 관광객의 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 패키지 위주의 단체관광도 꾸준히 증가하고 있지만, FIT 위주의 개별여행객들의 가파른 증가 추세로 고객들의 수요에 대처하는 현지 인프라 구축이 필요하였습니다. 그래서 한국인 시장에 맞는 여행 인프라 구축, FIT 관광객들을 위한 여행 인프라 구축을 위해 추진하게되었습니다. 또한 2014년 후쿠오카에 1호점을 시작으로 2016년 오사카에 2호점, 2017년 삿포로에 3호점을 오픈하여 영업중에 있습니다.

[시장 여건 및 성장성]
한국인 관광객이 꾸준히 증가하고 있으므로 고객의 니즈에 맞는 판매물품, 시설을 갖춘 판매센타의 성장성은 매우 양호하다고 판단됩니다.
면세점 1호점이 위치한 큐슈지역은 주요 관광지가 주요 출입국 관문인 후쿠오카 시외곽에 모두 위치하고 있어 현지 교통편으로 각 관광지마다의 연계가 힘들고, 시간과비용이 많이 소요됩니다. 게다가 일본어라는 언어장벽으로 인해 개별여행객들이 큐슈 지역을 여행하는것에 대해 부담감도 큰 상황입니다. 2호점이 있는 오사카는 학생 단체 행사와 비즈니스 박람회가 자주 열리는 장소로 단체고객이 꾸준히 유입되는 곳입니다.
3호점이 위치한 삿포로 지역 역시 온천에 대한 수요와 훗카이도 관광을 위한 단체고객이 꾸준히 유입되고 있습니다.

여행시장에서 FIT 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 만큼
전용버스를 이용하여 당일 이동이 힘든 주요 관광지들을 연계하여, 해당여행지에서의 수월한 관광이 가능하게 되므로 성장성은 매우 양호하다고 판단되어 지속적으로 제공 노선과 상품을 늘리며 사업의 확장을 지속하고 있습니다.

11) 대부업
[사업추진 배경]
여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로써, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

12) 면세점
[사업추진 배경]
방한 관광객의 증가와 더불어 관광활동의 가장 핵심영역이 쇼핑으로 나타나고 있으며 면세시장 또한 급성장하고 있습니다. 특히 면세시장의 경우 현재 대기업 독점 체제(약 81% 점유)가 유지되고 있어 이를 탈피하고자 정부에서 중소중견기업을 대상으로 면세점 특허를 부여하고 있습니다. (주)하나투어는 관광소비의 핵심인 면세시장에 진입하고자 여러 중소기업이 파트너로 참여하는 신규법인인 '(주)에스엠면세점' 설립에 참여하였으며, 인천공항 1터미널, 2터미널과 시내면세점 입찰에 참가하여 면세사업권을 획득하였고 영업을 시작하여 운영중에 있습니다. 

[시장여건 및 성장성]
면세산업은 주고객이 외래관광객 및 내국인 해외출국자 대상인만큼 관광산업과 밀접한 관계를 지내고 있습니다. 지난 몇년간 내국인의 해외여행 및 외국인의 방한입국이지속적으로 늘어났으며, 최근의 면세산업은 외국인 관광객에 추가로 따이공이라고 하는 소규모 무역상들에 의한 매출 효과로 172억 3,818만 달러 (전년대비 33.2% 증가)로 시장규모를 늘려가고 있습니다.
당사도 대기업면세점과의 경쟁 심화로 쉽지는 않지만 지속적인 시내면세점 수익성 강화작업을 통해 2018년 영업손실을 큰폭으로 개선하였으며, 꾸준히 회복하고 있는 방한 중국인 관광객에 대한 효과 뿐만 아니라 중소중견 면세점만을 위한 인천공항 입국장면세점 제한경쟁 입찰에도 참여하여 매출 확대 및 수익성 강화의 두마리 토끼를 잡는 것을 목표로 사업을 진행하고 있습니다.

13) 자산관리업
[사업추진 배경]
지배회사는 기존 여행업과의 시너지효과 극대화를 위해 호텔 운영사업에 진출하였고현재 국내에서 3개호텔을 운영 중에 있으며 향후 운영 호텔 규모를 확대 추진하고자 합니다. 이에 부동산 관련된 투자상품인 부동산투자회사(리츠)의 설립,운용의 업무를 수행하는 자산관리회사를 국토교통부의 승인 인가를 받아 설립하였습니다. 이에 따라 호텔관련 사업의 수직화 및 호텔 이외의 다양한 부동산 상품에 투자자 유치 및 운용 등을 전문화하여 업역(Work Area)을 확대할 수 있는 리츠시장 분야에 진출하게되었습니다.

[시장 여건 및 성장성]
호텔 관련 사업 구조를 수직화 하므로써 호텔을 보유하고자 하는 투자자의 목표 수익과 호텔을 운영하는 운영회사의 영업이익을 극대화하고 이를 통하여 그룹 전체의 신뢰도 향상 및 투자자, 호텔운영사, 호텔고객, 관련 협력사등 모든 이해관계자가 상호 윈윈할 수 있도록 할 예정입니다. 

14) 보험대리점업
[사업추진 배경]
개별여행자 보험사업을 특화하여 전문적인 서비스를 제공하기 위해 설립하였으며 , 신규고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

15) 시스템 개발 및 유지보수
[사업추진 배경]
저비용으로 질좋은 HANATOUR JAPAN의 IT서비스를 확보할 수 있을 것입니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(3) 조직도

조직도_20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제26기 2018년 12월 31일 현재

제25기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산

491,725,525,363

454,783,978,534

1. 현금및현금성자산
157,699,693,427

228,389,931,838

2. 단기금융상품
127,966,880,870

20,147,995,737

3. 매출채권
97,039,690,683

98,065,975,444

4. 기타채권
7,123,172,360

9,881,310,675

5. 금융리스채권
44,281,741

686,381,860

6. 재고자산
53,074,879,958

57,468,282,234

7. 선급금
32,262,902,292

26,847,379,980

8. 기타유동자산
10,598,185,109

7,535,239,433

9. 기타금융자산
-

100,000,000

10. 당기법인세자산
686,689,758

41,844,512

11. 매각예정비유동자산
5,229,149,165

5,619,636,821

II. 비유동자산

224,396,226,086

173,375,009,913

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,437,619,524

-

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
918,119,640

-

3. 당기손익인식금융자산
-

1,174,375,000

4. 매도가능금융자산
-

7,054,769,467

5. 공동기업 및 관계기업투자자산
10,106,989,943

11,156,922,015

6. 장기금융리스채권
118,168,480

149,898,257

7. 투자부동산
22,095,166,230

14,837,953,273

8. 유형자산
109,529,903,962

82,554,749,131

9. 무형자산
22,086,411,468

13,915,228,653

10. 장기선급금
94,000,000

2,000,000,000

11. 기타금융자산
36,953,154,553

31,341,011,974

12. 이연법인세자산
7,756,731,601

6,602,392,549

13. 기타비유동자산
2,299,960,685

2,587,709,594

자 산 총 계

716,121,751,449

628,158,988,447

부 채

I. 유동부채

413,589,828,777

362,260,290,138

1. 매입채무
99,718,809,083

102,903,846,217

2. 기타채무
52,496,299,937

43,816,431,193

3. 당기법인세부채
3,596,862,431

20,902,080,676

4. 관광수탁금
133,950,763,048

127,080,765,489

5. 선수금
26,046,337,091

23,905,954,983

6. 단기차입금
69,617,239,152

10,469,349,991

7. 유동성장기부채
2,295,649,254

5,920,739,113

8. 금융리스부채
2,768,847,748

661,796,075

9. 충당부채
404,753,985

2,117,816,125

10. 기타금융부채
3,726,933,745

3,425,286,745

11. 기타유동부채
18,953,087,133

21,040,707,171

12. 매각예정비유동부채
14,246,170

15,516,360

II. 비유동부채

62,651,716,986

20,172,287,696

1. 장기성기타채무
11,054,850,195

8,728,236,646

2. 장기차입금
10,381,718,545

5,173,067,711

3. 사채
2,286,089,129

2,239,214,428

4. 장기충당부채
1,687,052,544

939,363,642

5. 장기금융리스부채
35,071,512,055

993,743,113

6. 장기종업원급여채무
1,783,010,045

1,527,382,202

7. 기타금융부채
62,453,000

204,453,000

8. 기타비유동부채
325,031,473

366,826,954

부 채 총 계

476,241,545,763

382,432,577,834

자 본

I. 지배기업소유주지분

199,869,893,212

208,903,024,556

1. 자본금
5,808,092,500

5,808,092,500

2. 기타불입자본
77,349,083,123

80,560,685,022

3. 기타자본구성요소
(1,532,526,124)

(4,368,193,549)

4. 이익잉여금
118,245,243,714

126,902,440,583

II. 비지배주주지분

40,010,312,474

36,823,386,054

자 본 총 계

239,880,205,686

245,726,410,613

부 채 및 자 본 총 계

716,121,751,449

628,158,988,447

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 26(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26 (당)기
제25 (전)기

I. 영업수익

828,273,951,641

804,338,657,013

II. 영업비용

803,404,830,864

763,223,813,885

III. 영업이익

24,869,120,777

41,114,843,128

1. 금융수익
3,811,395,884

2,335,837,168

2. 금융비용
1,468,199,518

807,459,746

3. 공동기업 및 관계기업투자자산관련손실
(480,312,819)

(1,537,397,908)

4. 기타수익
10,055,783,649

11,083,804,921

5. 기타비용
14,451,074,769

13,881,866,350

IV. 법인세비용차감전순이익

22,336,713,204

38,307,761,213

V. 법인세비용

11,749,915,535

25,378,021,639

VI. 당기순이익

10,586,797,669

12,929,739,574

VII. 법인세차감후 기타포괄이익(손실)

3,765,700,382

(4,576,021,016)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(198,442,042)

-

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(198,442,042)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,964,142,424

(4,576,021,016)

(1) 지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(38,446,617)

39,768,613

(2) 해외사업환산이익(손실)
4,002,589,041

(4,759,419,109)

(3) 매도가능금융자산평가이익
-

143,629,480

VIII. 당기총포괄이익

14,352,498,051

8,353,718,558

IX. 당기순이익의 귀속

10,586,797,669

12,929,739,574

1. 지배기업소유주지분
8,749,373,217

13,184,169,840

2. 비지배주주지분
1,837,424,452

(254,430,266)

X. 당기총포괄이익의 귀속

14,352,498,051

8,353,718,558

1. 지배기업소유주지분
10,778,868,556

9,647,819,048

2. 비지배주주지분
3,573,629,495

(1,294,100,490)

XI. 지배기업소유지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익

791

1,191

2. 희석주당순이익

791

1,191

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 26(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금

구성요소

2017. 01. 01(전기초)
5,808,092,500
58,105,899,494
(831,842,757)
126,400,361,987
22,593,836,811
212,076,348,035

회계정책변경의 효과
-
-
-
3,918,306,756
126,307,516
4,044,614,272

조정후 금액
5,808,092,500
58,105,899,494
(831,842,757)
130,318,668,743
22,720,144,327
216,120,962,307

당기순이익(손실)
-
-
-
13,184,169,840
(254,430,266)
12,929,739,574

기타포괄손익:

해외사업환산손실
-
-
(3,719,748,885)
-
(1,039,670,224)
(4,759,419,109)

지분법자본변동
-
-
39,768,613
-
-
39,768,613

매도가능금융자산평가이익
-
-
143,629,480
-
-
143,629,480

총포괄이익(손실)
-
-
(3,536,350,792)
13,184,169,840
(1,294,100,490)
8,353,718,558

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배회사의 연차배당
-
-
-
(8,853,545,600)
-
(8,853,545,600)

지배회사의 중간배당
-
-
-
(7,746,852,400)
-
(7,746,852,400)

종속기업의 배당
-
-
-
-
(466,191,900)
(466,191,900)

종속기업의 주식발행비
-
(74,571,000)
-
-
-
(74,571,000)

주식매입선택권의 행사
-
(37,856,138)
-
-
(10,881,433)
(48,737,571)

주식보상비용
-
3,103,822
-
-
892,168
3,995,990

종속기업의 자기주식 취득
-
(37,143)
-
-
(7,857)
(45,000)

종속기업의 증자
-
9,122,183,659
-
-
8,757,252,903
17,879,436,562

종속기업의 투자주식 처분
-
13,773,462,102
-
-
6,784,778,565
20,558,240,667

연결범위의 변동
-
(331,499,774)
-
-
331,499,774
-

2017. 12. 31(전기말)
5,808,092,500
80,560,685,022
(4,368,193,549)
126,902,440,583
36,823,386,057
245,726,410,613

2018. 01. 01(당기초)
5,808,092,500
80,560,685,022
(4,368,193,549)
126,902,440,583
36,823,386,057
245,726,410,613

회계정책변경의 효과
-
-
806,172,086
(806,172,086)
-
-

조정 후 금액
5,808,092,500
80,560,685,022
(3,562,021,463)
126,096,268,497
36,823,386,057
245,726,410,613

당기순이익
-
-
-
8,749,373,217
1,837,424,452
10,586,797,669

기타포괄손익:

해외사업환산이익
-
-
2,221,596,736
-
1,780,992,305
4,002,589,041

지분법자본변동
-
-
(38,446,617)
-
-
(38,446,617)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
(153,654,780)
-
(44,787,262)
(198,442,042)

총포괄이익
-
-
2,029,495,339
8,749,373,217
3,573,629,495
14,352,498,051

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배회사의 연차배당
-
-
-
(8,853,545,600)
-
(8,853,545,600)

지배회사의 중간배당
-
-
-
(7,746,852,400)
-
(7,746,852,400)

종속기업의 배당
-
-
-
-
(1,564,569,695)
(1,564,569,695)

종속기업의 주식발행비
-
-
-
-
(48,424,815)
(48,424,815)

주식보상비용

12,322,861
-
-
11,556,697
23,879,558

종속기업의 자기주식 취득
-
(783,223,274)
-
-
(1,285,956,752)
(2,069,180,026)

종속기업의 증자
-
(2,331,223,206)
-
-
2,391,213,206
59,990,000

기타
-
(109,478,280)
-
-
109,478,280
-

2018. 12. 31(당기말)
5,808,092,500
77,349,083,123
(1,532,526,124)
118,245,243,714
40,010,312,473
239,880,205,686

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 26(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26 (당)기
제25 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,215,985,004

66,241,492,632

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
48,857,862,781

80,778,392,896

(1) 당기순이익
10,586,797,669

12,929,739,574

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
57,970,117,858

69,432,893,609

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(5,503,101,367)

(3,595,191,509)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(14,195,951,379)

2,010,951,222

매출채권의 증가
(3,405,726,083)

(17,652,904,740)

기타채권의 감소(증가)
(1,056,388,258)

5,487,386,075

재고자산의 감소(증가)
4,707,602,177

(1,109,967,868)

선급금의 증가
(7,054,711,369)

(8,219,043,357)

장기선급금의 감소
1,906,000,000

-

기타유동자산의 증가
(2,686,543,806)

(376,387,664)

기타비유동자산의 감소(증가)
(8,020,139)

275,872,913

매입채무의 증가(감소)
(4,121,028,195)

1,595,608,714

기타채무의 증가(감소)
(1,196,701,762)

7,702,952,526

관광수탁금의 증가
6,840,329,701

13,629,547,586

선수금의 증가
2,094,463,009

1,201,571,477

충당부채의 감소
(1,476,967,119)

(1,369,390,699)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
(144,271,602)

314,940,962

기타유동부채의 증가(감소)
(9,040,406,001)

764,916,221

장기성기타채무의 증가(감소)
556,418,068

(74,173,236)

장기종업원급여채무의 감소
(110,000,000)

(159,977,688)

2. 이자 지급
(1,249,046,890)

(990,370,319)

3. 이자 수취
3,417,042,424

2,371,320,321

4. 배당금 수취
119,157,530

110,087,720

5. 법인세 납부
(30,929,030,841)

(16,027,937,986)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(130,989,666,948)

(21,765,797,928)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
103,329,610,463

51,008,370,929

단기금융상품의 감소
88,807,714,000

25,805,581,773

기타채권의 감소
61,066,780

14,477,960,183

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,426,372,740

-

매도가능금융자산의 처분
-

200,000,000

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분
1,313,240,000

3,000,000

관계기업의 유상감자
-

5,000,000,000

유형자산의 처분
803,046,691

404,952,532

무형자산의 처분
22,870,789

-

금융리스채권의 감소
686,050,598

1,008,382,768

기타금융자산의 감소
2,209,248,865

4,108,493,673

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(234,319,277,411)

(72,774,168,857)

단기금융상품의 증가
195,048,976,525

27,460,454,491

기타채권의 증가
449,275,970

14,750,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
10,684,600,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
598,155,000

-

매도가능금융자산의 취득
-

1,500,000,000

공동기업 및 관계기업투자자산의 취득
69,766,450

1,000,000,000

유형자산의 취득
12,882,812,678

21,409,912,575

투자자산의 취득
222,081,106

81,578,627

무형자산의 취득
6,602,326,638

3,767,518,209

종속회사 주식의 취득
50,000,000

-

기타금융자산의 증가
7,711,283,044

2,804,704,955

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,858,339,245

32,879,397,567

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
90,218,082,862

75,239,182,355

단기차입금의 차입
82,541,532,687

27,833,852,600

장기차입금의 차입
6,672,390,115

4,193,311,400

사채의 발행
944,170,060

-

종속기업의 유상증자
59,990,000

18,597,108,800

종속기업투자자산의 처분
-

24,525,378,555

주식선택권의 행사
-

89,531,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(53,359,743,617)

(42,359,784,788)

단기차입금의 상환
24,735,330,984

20,123,687,915

유동성장기부채의 상환
5,640,631,673

2,155,045,877

장기차입금의 상환
192,718,469

1,135,119,516

유동성장기사채의 상환
896,643,000

806,816,000

금융리스부채의 상환
1,660,047,331

864,742,797

자기주식의 취득
2,034,645,359

45,000

주식발행비의 지급
48,424,815

207,765,228

배당금의 지급
18,151,301,986

17,066,562,455

IV. 연결범위 변동으로 인한 증감

(2,789,873)

(32,216,089)

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(73,918,132,572)

77,322,876,182

VI. 기초의 현금및현금성자산

228,647,886,396

156,047,479,554

VII. 외화환산으로 인한 현금의 변동

2,969,939,603

(4,980,423,898)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

157,699,693,427

228,389,931,838

※ 기타 참고사항
- 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재무상태표

제26기 2018년 12월 31일 현재

제25기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

I. 유동자산

259,612,658,649

297,911,223,430

1. 현금및현금성자산
88,955,365,733

134,277,521,800

2. 단기금융상품
30,255,000,000

6,940,000,000

3. 매출채권
70,418,742,935

76,610,898,891

4. 기타채권
5,237,466,527

19,811,077,028

5. 금융리스채권
-

644,900,343

6. 선급금
20,701,116,039

15,121,270,517

7. 기타유동자산
3,272,167,567

3,337,791,765

8. 재고자산
35,557,895,853

35,563,642,625

9. 매각예정자산
5,214,903,995

5,604,120,461

II. 비 유 동 자 산

213,093,249,837

183,373,200,085

1. 당기손익-공정가치금융자산
12,437,619,524

-

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
130,368,345

-

3. 당기손익인식금융자산
-

1,174,375,000

4. 매도가능금융자산
-

6,019,202,345

5. 관계기업투자자산
7,205,952,937

8,238,426,487

6. 종속기업투자자산
98,729,054,698

81,171,429,375

7. 투자부동산
48,077,261,231

53,951,151,084

8. 유형자산
9,010,497,972

4,539,675,853

9. 무형자산
13,633,385,552

6,727,035,099

10. 장기선급금
94,000,000

2,000,000,000

11. 기타비유동금융자산
16,261,866,470

13,654,881,346

12. 이연법인세자산
7,513,243,108

5,897,023,496

자 산 총 계

472,705,908,486

481,284,423,515

부 채

I. 유동부채

287,134,992,580

292,020,443,966

1. 매입채무
90,581,899,483

89,527,417,073

2. 기타채무
27,944,759,374

25,347,847,659

3. 당기법인세부채
2,587,438,927

15,333,372,028

4. 관광수탁금
124,935,292,371

120,364,384,509

5. 선수금
23,794,664,056

21,198,602,148

6. 유동충당부채
265,203,258

1,729,669,934

7. 기타금융부채
4,367,354,533

4,012,830,381

8. 기타유동부채
12,658,380,578

14,506,320,234

II. 비 유 동 부 채

3,643,375,297

4,132,373,337

1. 장기종업원급여채무
1,655,760,128

1,407,501,661

2. 기타비유동금융부채
1,308,639,963

1,806,979,267

3. 기타비유동부채
678,975,206

917,892,409

부 채 총 계

290,778,367,877

296,152,817,303

자 본

1. 자본금
5,808,092,500

5,808,092,500

2. 기타불입자본금
58,700,029,551

58,700,029,551

3. 기타자본구성요소
(9,096,752)

(815,268,838)

4. 이익잉여금
117,428,515,310

121,438,752,999

자 본 총 계

181,927,540,609

185,131,606,212

자 본 과 부 채 총 계

472,705,908,486

481,284,423,515

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 영업수익

542,073,145,849

535,154,598,583

II. 영업비용

515,443,455,977

488,051,660,470

III. 영업이익

26,629,689,872

47,102,938,113

1. 금융수익
6,357,820,775

3,552,504,084

2. 금융원가
267,621,603

80,198,743

3. 관계및종속기업투자자산관련이익
-

24,499,391,861

4. 관계및종속기업투자자산관련손실
13,178,360,535

29,272,119,000

5. 기타이익
7,165,609,224

6,246,079,983

6. 기타손실
5,457,450,409

6,812,498,871

IV. 법인세비용차감전순이익

21,249,687,324

45,236,097,427

V. 법인세비용

7,853,354,927

18,984,304,546

VI. 당기순이익

13,396,332,397

26,251,792,881

VII. 법인세차감후 기타포괄손익

-

146,779,318

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는항목
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는항목
-

146,779,318

(1) 매도가능금융자산평가손익
-

146,779,318

VIII. 총포괄손익

13,396,332,397

26,398,572,199

IX. 주당이익

1. 기본주당순이익

1,210

2,372

2. 희석주당순이익

1,210

2,372

- 이익잉여금처분계산서(안)

제26기
2018년 1월 1일 부터
제25기
2017년 1월 1일 부터

2018년 12월 31일 까지
2017년 12월 31일 까지

처분예정일자
2019년 3월 22일
처분확정일자
2018년 3월 23일

주식회사 하나투어
(단위:천원)

구 분
제26기 (당)기
제25기 (전)기

I. 미처분이익잉여금

113,526,053

117,536,291

1. 전기이월미처분이익잉여금
108,682,745

95,539,599

2. 회계정책변경의 효과
(806,172)

3,491,752

3. 중간배당액
(7,746,852)

(7,746,852)

4. 당기순이익
13,396,332

26,251,793

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

(6,640,159)

(8,853,546)

1. 현금배당
6,640,159

8,853,546

(주당배당금(률) 보통주

제26기 : 600원(120%)

제25기 : 800원(160%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

106,885,894

108,682,745

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 제26기 중간배당 : 주당 700원
 기말배당 : 주당 600원(예정)
 제25기 중간배당 : 주당 700원
 기말배당 : 주당 800원

- 자본변동표

자본변동표

제26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2017.01.01 (전기초)
5,808,092,500
58,700,029,551
(962,048,156)
108,295,606,469
171,841,680,364

회계정책변경의 효과
-
-
-
3,491,751,649
3,491,751,649

연차배당
-
-
-
(8,853,545,600)
(8,853,545,600)

중간배당
-
-
-
(7,746,852,400)
(7,746,852,400)

매도가능증권평가(손실)
-
-
146,779,318
-
146,779,318

당기순이익
-
-
-
26,251,792,881
26,251,792,881

2017.12.31 (전기말)
5,808,092,500
58,700,029,551
(815,268,838)
121,438,752,999
185,131,606,212

2018.01.01 (당기초)
5,808,092,500
58,700,029,551
(815,268,838)
121,438,752,999
185,131,606,212

회계정책변경의 효과
-
-
806,172,086
(806,172,086)
-

연차배당
-
-
-
(8,853,545,600)
(8,853,545,600)

중간배당
-
-
-
(7,746,852,400)
(7,746,852,400)

당기순이익
-
-
-
13,396,332,397
13,396,332,397

2018.12.31 (당기말)
5,808,092,500
58,700,029,551
(9,096,752)
117,428,515,310
181,927,540,609

- 현금흐름표

현금흐름표

제26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
제26기 (당)기
제25기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,863,432,339

51,001,168,637

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
37,205,563,191

56,644,595,035

(1) 당기순이익
13,396,332,397

26,251,792,881

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
41,262,300,741

68,301,582,643

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(7,031,334,135)

(28,878,348,596)

(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(10,421,735,812)

(9,030,431,893)

매출채권의 감소(증가)
3,909,825,655

(13,636,887,209)

기타채권의 감소(증가)
(886,062,275)

4,965,775,474

선급금의 증가
(7,573,575,037)

(4,609,415,739)

전세기재고자산의 감소
460,929,685

23,058,953

기타유동자산의 감소(증가)
2,186,163,872

(20,305,791,970)

매입채무의 증가
1,189,599,091

8,321,897,850

기타채무의 증가(감소)
(5,739,961,197)

7,707,682,106

관광수탁금의 증가
4,570,907,862

12,241,653,915

선수금의 증가
2,596,061,908

626,763,401

충당부채의 감소
(1,477,074,748)

(1,310,440,442)

기타금융부채의 증가(감소)
(685,442,245)

210,380,959

기타유동부채의 감소
(8,870,108,383)

(3,244,436,145)

기타비유동부채의 증가
-

89,326,954

장기종업원급여채무의 감소
(103,000,000)

(110,000,000)

2. 이자 수취
2,422,495,608

1,699,070,314

3. 배당금 수취
3,450,881,180

1,695,810,420

4. 법인세 납부
(22,215,507,640)

(9,038,307,132)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,522,213,307)

(627,628,780)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
93,437,068,820

48,071,097,291

단기금융상품의 감소
69,636,640,000

8,448,240,000

기타채권의 감소
11,000,000,000

5,973,201,956

당기손익인식금융자산의 처분
9,426,372,740

-

매도가능증권의 처분
-

200,000,000

종속기업투자자산의 처분
209,938,649

24,525,378,555

관계기업의 유상감자
-

5,000,000,000

관계기업투자자산의 처분
1,313,240,000

3,000,000

유형자산의 처분
50,654,351

68,928,977

금융리스채권의 감소
644,900,343

967,350,456

기타금융자산의 감소
1,155,322,737

2,884,997,347

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(142,959,282,127)

(48,698,726,071)

단기금융상품의 증가
92,951,640,000

7,840,000,000

장기금융상품의 증가
500,000,000

-

기타채권의 증가
-

16,250,000,000

당기손익 - 공정가치금융자산의 취득
10,684,600,000

-

기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산의 취득
100,020,000

-

매도가능금융자산의 취득
-

500,000,000

종속기업투자주식의 취득
30,657,400,000

5,000,000,000

관계기업투자자산의 취득
69,766,450

1,000,000,000

투자부동산의 취득
-

12,499,157,210

유형자산의 취득
1,326,495,636

1,356,332,424

무형자산의 취득
3,203,487,221

2,317,544,110

기타금융자산의 증가
3,465,872,820

1,935,692,327

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,600,398,000)

(16,600,398,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,600,398,000)

(16,600,398,000)

배당금의지급
16,600,398,000

16,600,398,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(45,259,178,968)

33,773,141,857

V. 기초의 현금및현금성자산

134,277,521,800

100,759,096,540

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(62,977,099)

(254,716,597)

VII. 기말의 현금및현금성자산

88,955,365,733

134,277,521,800

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의
목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~64 (생 략)

(신 설)

65
. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~64 (좌 동)

65. 보험대리점업

66
. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적추가

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우

발행하는

모든 주식 및

신주인수권증서에

표시되어야 할

권리에 대한

전자등록이 사실상 의무화됨에 따라

관련 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타
주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

① (좌 동)

② (좌 동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타
주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(좌 동)

주식 등의 전자등록

의무화에 따른

주식사무처리

변경내용 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조 (삭 제)

주식이

전자등록 될 경우

명의개서대리인에게

주주 등의

제반 정보를 신고할

필요가 없으므로

관련 내용을 삭제

(신 설)

(신 설)

제17조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제17조의 3 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

상장회사의 경우

발행하는 사채 및

신주인수권증권에

표시되어야 할

권리에 대하여

사실상 전자등록이

의무화됨에 따라

관련 근거를 신설

제30조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(신 설)

제30조 (이사의 수)

① (좌 동)

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의

사임·사망 등으로

인한 결원 시

상법상 예외규정을

적용 받을 수 있도록

문구 조정

제41조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(신 설)

제41조 (감사위원회의 구성)

① (좌 동)

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사인

감사위원회의

사임·사망 등으로

인한 결원 시

상법상 예외 규정을

적용 받을 수 있도록

문구 조정

제43조 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사위원회는
주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

⑥ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제43조 (감사위원회의 직무)

① (좌 동)

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ 감사위원회는
회사의 외부감사인을 선정한다.

⑥ (좌 동)

⑦ (좌 동)

⑧ (좌 동)

개정 외부감사법

제10조에 의거

감사위원회가

외부감사인을

선정하고 선정된

외부감사인을

회사가 선임하도록 함에 따라

관련 내용을 반영

제50조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고,
그 사실을
외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나
주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제50조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며,
그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라
주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법
제10조에 따라

변경된 내용을 반영

부 칙

이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일부터 시행한다.

개정정관
시행일자
명시

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진국
62.08.05
-
특수관계인
이사회

변정우
55.08.24
사외이사 후보
-
이사회

한장석
58.09.23
사외이사 후보
-
이사회

조근호
59.10.01
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김진국
(현) ㈜하나투어 대표이사

캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부

서강대학교 경영대학원 경영학 석사

-

변정우

(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수

(현) 문화관광서비스포럼 책임대표

(사) 서비스사이언스학회 회장

(사) 호텔경영학회 회장

경희대학교 전자계산 공학박사

-

한장석

(현) 개업세무사

(현) 한국세무사회 세무연수원교수

재정경제부 세제발전심의회위원

국세종합상담센터 서면질의 심의위원

경희대학교 국제법무대학원 석사

-

조근호

(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사

(현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사

법무연수원 원장

서울대학교 법학과 졸업

-

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변정우
55.08.24
사외이사 후보
-
이사회

한장석
58.09.23
사외이사 후보
-
이사회

조근호
59.10.01
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

변정우

(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수

(현) 문화관광서비스포럼 책임대표

(사) 서비스사이언스학회 회장

(사) 호텔경영학회 회장

경희대학교 전자계산 공학박사

-

한장석

(현) 개업세무사

(현) 한국세무사회 세무연수원교수

재정경제부 세제발전심의회위원

국세종합상담센터 서면질의 심의위원

경희대학교 국제법무대학원 석사

-

조근호

(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사

(현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사

법무연수원 원장

서울대학교 법학과 졸업

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
8.5억원
8.5억원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 적극적인 의결권 행사를 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다.