레이언스 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 레이언스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 레이언스

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 레이언스

대 표 이 사 :
김태우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로1길 14(석우동)

(전 화) 031-8015-6277

(홈페이지)http://www.rayence.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김태우

(전 화) 031-8015-6277

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 8 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 - 

1. 소집 일시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 09시 00분

2. 소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) 바텍네트웍스 3층 이우홀

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 제8기 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 ○제1호 의안 : 제 8 기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 (현금 배당 예정내용:1주당 100원)
 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (사업목적 변경 포함)
 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사외이사 이 원우 선임의 건
 ○제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
 제4-1호 : 감사위원 이 원우 선임의 건
 ○제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,

주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증
 *주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 기타사항 
본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

 2019년 3월 6일
 주식회사 레이언스

 대표이사 김 태 우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김대호
(출석률: 57%)
이원우
(출석률: 86%)
한준수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.03.07
제1호 의안 : 제7기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 
승인의 건(현금배당 1주당 100원)
제2호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2
2018.03.22
대표이사 선임의 건
찬성
불참
찬성

3
2018.05.10
자기주식 신탁 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.06.18
(주)우리엔 지분 매매 계약 승인의 건
불참
찬성
찬성

5
2018.06.20
(주)우리엔 유상증자 참여의 건
불참
찬성
찬성

6
2018.07.02
(주)레이언스와 (주)우리엔간의 동물용 의료기기 판매 및 동물병원 
PMS 사업 부문에 관련된 포괄적 양도양수에 관한 건
불참
찬성
찬성

7
2018.10.29
(주)레이언스와 (주)바텍간의 탄소나노튜브 X-ray 관련 특허기술 양도의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
(주1)
86.3
28.8
-

(주1) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)바텍
(관계회사)

매출

2018.01.01~
 2018.12.31

37,678

36.06%

Rayence Inc.
(종속회사)

매출

2018.01.01~
 2018.12.31

11,681

11.18%

㈜바텍이엔지
(관계회사)

매입

2018.01.01~
 2018.12.31

11,672

11.17%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 개황

과거의 X-Ray 시스템은 촬영을 한 후 필름 현상과 인화의 과정을 거쳐 영상을 만들어내는 아날로그 방식이었습니다. 1990년대 후반부터 디지털 X-Ray 시스템이 보급되고 디지털 영상이 만들어지면서 빠르게 아날로그 방식을 대체해 나가고 있습니다.

[디지털 X-Ray 개념도]

다양한 연구 활동을 통해 디지털 영상을 만들어 내는 기술과 제품들이 개발되었고 디지털 X-Ray 시스템에서 디지털 영상을 만들어 내는 핵심 부품이 바로 Detector(디텍터)입니다.

Detector는 제품에 사용되는 부품 기술의 종류에 따라 a-Si TFT(amorphous Silicon Thin Film Transistor)방식의 Detector와 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)방식의 Detector로 나눌 수 있습니다.

TFT Detector는 10x12인치부터 17x17인치까지의 대면적 제품을 만들기에 유리하고 X-Ray 내구성이 좋은 특성이 있고 의료용, 동물용, 치과용, 산업용 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.

CMOS Detector는 잔상이 없는 빠른 동영상 구현이 가능하고 적은 환자의 피폭으로도 영상에서 노이즈가 적어 고해상도의 영상을 만들어 낼 수 있으며 치과용, 의료용, 산업용 등의 분야에서 활용되고 있습니다. 또한 CMOS 기술을 이용하여 만든 치과용 구강센서인 I/O Sensor 제품이 전 세계 치과에서 환자의 진단에 사용되고 있습니다.

(2) 성장성

① 글로벌 시장규모 및 전망 

X-ray Detectors Market, Markets and Markets(2017)에 의하면, 2022년에 세계 시장은 33억 달러 규모에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 또한 2017년 이후 연평균 5.6%로 성장하는 것으로 나타났습니다.

(단위:USD Million)

x-ray 디텍터 시장, '15~'22.jpg
[2015~2022 전세계 용도별 Detector 시장 규모]

출처 Markets and Markets : X-RAY DETECTORS MARKET forecast to 2022

시장조사자료에 따르면 의료용 Detector 시장이 2017부터 2022년 연평균 성장률이 6.2%로 가장 높으며 그 다음으로 치과용 Detector 시장이 연평균 5.5% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 당사에서는 2013년부터 의료용 Detector와 치과용 Detector을 판매 확대하는 사업 전략을 수립하여 진행하고 있으며 시장 조사결과에 같은 성장을 기대하고 있습니다.

지역별 X-RAY 디텍터 시장 규모를 보면 2022년 북미지역이 1,090 백만 달러로 예측 되며 2015년부터 2022년까지 연평균 4.3% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 유럽은 2022년 977 백만 달러로 예측되고 2015년부터 2022년까지 연평균 5.3% 성장, 아시아는 899 백만 달러로 예측되고 2015년부터 2022년까지 연평균 7.1% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 

(단위:USD Million)

2015~2022 전세계 지역별 flat-paner 디텍터 시장규모(예측).jpg
2015~2022 전세계 지역별 X-RAY 디텍터 시장규모(예측)

출처 : Markets and Markets : x-ray detector market global forecast to 2022

가장 큰 시장 성장세를 보이고 있는 중국 시장의 경우, 기존 업체 외에 중국 Local 업체의 공격적인 전략으로 가격 인하 폭은 더욱 커질 것으로 예측됩니다. 세계 최대의 시장인 중국 시장을 선점하기 위하여 신규 제조사의 경우 시장 점유를 높이기 위해 여전히 파격적인 판매 정책을 펼칠 것으로 예측이 되는 바, 중국 내에서는 기존 업체들의 영업이익은 상당히 감소할 것으로 예측되지만 이는 기존 필름 엑스레이, CCD, 특히 가장 큰 M/S를 보유하고 있는 CR을 구매하려는 고객들을 DR로 전환시키는 단초가 될 것입니다. 전체적인 DR시장의 크기가 획기적으로 팽창되어 매출의 경우 전년 대비 상당히 증대될 것으로 예측됩니다. 

지역별 국가별 성장율.jpg
2015~2022 전세계 지역별 X-RAY 디텍터 성장률(예측)

출처 : Markets and Markets : x-ray detector market global forecast to 2022

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 디지털 X-Ray 시스템에서의 핵심 부품인 Detector의 소재 및 부품을 개발하고 Detector를 직접 제조하는 회사이고 TFT Detector와 CMOS Detector, I/O Sensor 제품을 모두 보유하고 있습니다. 또한 당사는 Detector의 핵심 부품인 TFT Panel(패널) 및 CMOS Wafer(웨이퍼)의 직접 설계 기술을 확보하여 경쟁사에 비해 기술적 우위에 있으며 다음으로 중요한 부품인 X-Ray에 반응하여 빛(가시광선)으로 변환하는 CsI(Cesium Iodide) 섬광체(Scintillator)를 직접 증착하고 있어서 Detector의 핵심 부품 및 기술을 모두 내재화 하고 있습니다. 시장에서는 TFT Detector 와 CMOS Detector를 통칭해서 FPD(Flat Panel Detector)라고하기도 합니다.

특히 세계 최초로 휘어지는(Bendable) I/O Sensor 제품을 개발하여 그동안 환자들이구강센서 사용 시 불편하고 고통스러운 부분을 해소하였고 최소의 환자 피폭으로 노이즈가 적은 고해상도 진단 영상을 만들어 내고 있습니다.

[Bendable I/O Sensor]

Bendable type I/O Sensor의 개발에 따라 환자는 통증유발, 이물감, 빈번한 재촬영에 따른 고통에서 벗어날 수 있으며, 의사는 진단의 편의성 증가 및 손쉬운 정렬로 인해 재촬영을 최소화 할 수 있게 되었습니다. 이는 환자 및 의사에게 모두 편리하고 이로운 기능을 제공하는 '인간중심기술'이 집약된 세계시장 주도형 제품이라 할 수 있습니다.

당사는 TFT Detector를 활용하여 의료용 시장뿐만 아니라 동물용, 치과용, 산업용까지 사업을 확장하고 있고 특히 10x12인치 제품을 활용한 동물용 시장에서는 높은 점유율을 확보하고 있습니다. CMOS Detector는 치과용 시장에서 지속적으로 성장하고 있으며 의료용, 특히 유방촬영장치용(Mammography) 시장에서는 글로벌 기업인 GE Healthcare社에 제품을 납품하는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그리고 스마트폰 등의 전자기기 회로기판(PCB) 검사 시장에도 CMOS Detector를 판매하면서 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 2016년 9월 OSKO 인수를 통하여 현재 진출한 북미 지역 외에 중남미를 추가로 공략, 진출 지역을 확대하고 기존에 생산하던 엑스레이 핵심부품 디텍터뿐 아니라 전체 엑스레이 시스템으로 사업 영역도 확대하고 있습니다. 현지 생산거점 마련을 통해 디텍터 등 기존에 레이언스가 보유한 엑스레이시스템 핵심부품의 경쟁력을 이용, 중남미 엑스레이 시장 점유율을 확대할 것입니다.

또한, 세계 최초로 SID 72인치(inch) 규모 촬영이 가능한 동물용 DR 시스템 '마이벳(MyVet)' 브랜드를 최근 미국법인에서 출시하였습니다. VET Imaging 시장에서의 차별화된 No.1 자리를 굳건히 할 계획입니다.

당사는 2018년 6월 동물병원용 영상장비·전자차트 시스템(EMR) 업체

'우리엔'을 자회사로 편입하였습니다. 이를 통해 세계 최대 반려 동물 시장으로 꼽히는 북미지역 공략의 교두보로 미국 뉴저지 현지법인을 설립, 통물전용 특화 영상장비 시장을 공략할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 Detector 단일부문의 사업을 영위 중이며, 제품별 특성에 따라 TFT Detector, CMOS Detector, I/O Sensor로 구분하고 있습니다.

당사는 TFT Detector와 CMOS Detector 개발을 위한 원천 기술을 보유하고 자체 생산이 가능한 세계에서 몇 안 되는 회사 중 하나입니다. 무엇보다도 주요 부품인 TFT Panel과 CMOS Wafer에 대한 자체 설계 능력을 보유하고 있으며, CsI 직접 증착을 위한 자체 설비를 보유하고 있어 동종업계 경쟁사와 비교하여 시장 요구 사항을 더 빨리 반영할 수 있고, 두 기술 사이의 시너지 효과를 창출해 내고 있습니다.

레이언스 주요제품.jpg
[레이언스 주요제품]

(2) 시장점유율

1) 경쟁 현황
당사의 주요 제품 중 의료용 Detector는 생명과 직결되기 때문에 높은 신뢰성이 요구됩니다. 또한, 성능은 일정 수준 이하의 엑스선량(피폭량) 하에서 진단이 가능한 수준의 영상이 보장되어야 합니다. 그러므로 경쟁에 있어서 가장 중요한 요소는 제품의 신뢰성이며, 그 다음이 성능 및 가격입니다. 

의료기기 시장에 진입하기 위해서는 우선 제품의 안전성과 신뢰성이 확보되어야 합니다. Detector 분야의 제품들이 안전성과 신뢰성이 확보되었다는 것을 증명하는 가장 좋은 방법은 완성품에 장착되어 일선 병원에 공급되고 있고, 잘 작동되고 있다는 것을 보여주는 것입니다(일명 Reference Site라 합니다). 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 KFDA 등의 인증을 다시 받아야 합니다. 그런데 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다. 후발 경쟁자의 경우 이러한 이유로 Reference Site를 확보하는 것이 매우 어려운 상황입니다. 

의료기기 시장에 진입하기 위해서는 또 제품의 성능이 일정 수준 즉, 진단 가능한 수준 이상이어야 합니다. 진단 가능한 수준에 도달하기 위해서는 하드웨어적인 성능도 중요하지만 소프트웨어수준도 매우 중요합니다. 진단 가능한 영상을 만들기 위해서는 분야별로 많은 임상 자료가 필요합니다. 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다. 당사의 DR이나 CMOS센서를 개발하기 위해서는 많은 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 Detector설계 기술을 포함한 모든 요소 기술을 자체적으로 확보하고 있습니다. 그러나 후발 경쟁자의 경우 이러한 모든 요소 기술을 갖추지 못했다면 외부에서 구입할 수밖에 없으며, 이는 제품 원가 상승으로 이어져 경쟁력이 약화될 수밖에 없습니다.

당사의 주력 제품들이 모두 의료기기, 그 중에서 X선을 이용한 영상장치의 주요 부품들이므로 당사의 주력 제품들의 판매는 동 의료기기 완성품 업계의 현황과 밀접한 관련을 갖고 있습니다. 당사의 경쟁업체는 다음과 같습니다.

구분
경쟁업체 수
FPD 경쟁업체

국내
2개사
㈜뷰웍스, ㈜디알텍

해외
6개사
Varian(미국, 현 Varex), Perkin Elmer(미국,현 Varex), Canon(미국), Trixell(유럽연합)
Teledyne Dalsa(미국), YXLON International(독일)

2) 시장점유율 

전 세계 X-Ray Detector 시장은 대부분 글로벌 대기업이 점유하고 있으며, 글로벌 Major 업체인 Varian(미국), Perkin Elmer(미국), Canon(미국), Trixell(유럽연합)이 전 세계 시장의 약 50% (2017년 기준)를 점유하고 있습니다. 이외 시장은 Teledyne Dalsa(미국), YXLON International(독일), ㈜레이언스(한국), ㈜뷰웍스(한국), ㈜디알텍(한국) 등이 각각 전 세계시장의 1~3% 점유율을 유지하며 경쟁하고 있습니다.

x ray detector ms.jpg
[X-Ray Detectors 시장점유율]

출처 : Markets and Markets : X-RAY DETECTORS MARKET forecast to 2022

(3) 시장의 특성
1) 경기변동에 둔감한 산업

소득수준의 향상에 따라 성장하고 있는 의료서비스업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있어서 경기변동에 따른 수요의 편차가 크지 않으며 이에 따라치과용 디지털 X-ray 장비에 대한 수요 역시 중장기적으로는 경기변동과 상관성이 낮습니다. 오히려 의료서비스업 내부의 경쟁, 즉, 고급/고가 진료대상자의 확보를 둘러싼 병/의원간의 경쟁이 수요변동의 가장 중요한 요소가 되고 있습니다.

물론 경기의 악화가 의료서비스 수요 저하를 야기하는 측면이 있기는 하나, 이 경우에도 디지털 X-ray 장비 도입에 대한 가격적인 측면에서의 민감도가 높아져 저가장비(또는 업그레이드 가능한 저가장비)의 수요 비중이 높아지는 단기적인 효과로 나타나는 정도입니다. 오히려 의료서비스 산업 내부에서는 차별화를 통한 경쟁력 확보의 요구가 강하게 나타나게 되고, 첨단 장비 도입을 통한 차별화라는 틀에서 디지털 기기 수요가 늘어 결국 당사의 제품 판매에 긍정적인 효과로 작용하게 됩니다.

2) 질적 양적으로 확장 중인 산업

2011년부터 본격적으로 성장하고 있는 Worldwide FPD 시장의 규모는 양적으로 지속 팽창을 하고 있는 추세입니다. X-ray Detectors Market, Markets and Markets(2017)에 의하면, 2022년에 세계 시장은 33억 달러 규모에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 또한 2017년 이후 연평균 5.6%로 성장하는 것으로 나타났습니다. 이는 정형외과 시장의 성장과 디지털 유방촬영장치(Mammography)의 보급 확대, 수술용 C-Arm의 확대를 통한 동영상 Detector의 수용, 개발도상국(중국, 인도 등)의 높은 성장 잠재력 등으로 파악됩니다.

특히 큰 성장세를 보이고 있는 중국 시장에서의 선점을 위한 기존 업체와 중국 내 Local 업체 간의 기술 및 가격 경쟁, 소득 증대에 따른 DR로의 전환수요 확대 등의 요인으로 전체적인 DR 시장의 크기는 획기적으로 팽창할 것으로 예측됩니다.

3) 진입장벽이 높은 산업

의료기기 시장에 진입하기 위해서는 우선 제품의 안전성과 신뢰성이 확보되어야 합니다. Detector 분야의 제품들이 안전성과 신뢰성이 확보되었다는 것을 증명하는 가장 좋은 방법은 완성품에 장착되어 일선 병원에 공급되고 있고, 잘 작동되고 있다는 것을 보여주는 것입니다(일명 Reference Site라 합니다). 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 KFDA 등의 인증을 다시 받아야 합니다. 그런데 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다. 후발 경쟁자의 경우 이러한 이유로 Reference Site를 확보하는 것이 매우 어려운 상황입니다.

또한 의료기기 시장에 진입하기 위해서는 제품의 성능이 일정 수준 즉, 진단 가능한 수준 이상이어야 합니다. 진단 가능한 수준에 도달하기 위해서는 하드웨어적인 성능도 중요하지만 소프트웨어 수준도 매우 중요합니다. 진단 가능한 영상을 만들기 위해서는 분야별로 많은 임상 자료가 필요합니다. 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다.

아울러 TFT나 CMOS Detector를 개발하기 위해서는 많은 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 Detector 설계 기술을 포함한 모든 요소 기술을 자체적으로 확보하고 있습니다. 그러나 후발 경쟁자의 경우 이러한 모든 요소 기술을 갖추지 못했다면 외부에서 구입할 수밖에 없으며, 이는 제품 원가 상승으로 이어져 경쟁력이 약화될 수밖에 없습니다.

4) 기술 집약형 산업

당사의 제품은 영상진단기기의 핵심부품인 Sensor로서, 하드웨어, 펌웨어, FPGA(Field Programmable Gate Array), 기구부문, 영상처리 소프트웨어 등이 상호 복합적이면서 유기적으로 성능을 발휘해야만 최종적으로 좋은 화질의 영상을 고객에게 제공할 수 있습니다. 고도의 누적된 요소 기술이 접목되어야만 품질 좋은 Detector가 만들어집니다. 최종의 평가는 영상을 통해서 이루어지며 영상품질이 제품의 품질을 좌우하는 가장 중요한 지표입니다. 노이즈의 발생은 영상 품질의 하락을 의미합니다.노이즈 성능과 가장 밀접한 하드웨어적요소은 신틸레이터, 패널, ROIC(ReadOut IC)이며, 소프트웨어적인 요소는 영상처리기술로 볼 수 있습니다.

당사는 지난 3년간 과감한 R&D투자로 노이즈를 줄인 자체 설계 패널 확보, ROIC설계기술, 신틸레이터 직접증착기술을 내재화하였습니다. 특히 당사가 확보한 기술은 세계 어느 곳이라도 디스플레이용 TFT 어레이를 생산하는 제조공장이라면 빠른 시일 내에 양산 가능한 수준의 제품을 제작할 수 있어 신속한 수급 대응력과 원가경쟁력을 확보할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

아울러 당사는 특화된 영상처리기술을 확보하였습니다. 최근 출시한 ‘ClearOn’은당사가 자체 개발한 영상처리 엔진으로서 노이즈 저감, 세밀한 부위 화질개선, 사용자환경에 따른 최적화 영상튜닝 등 차별화된 기능과 성능을 통해 중소병원 사용자들로부터 호평을 받고 있습니다. 한걸음 더 나아가 ClearOn 프리미엄 버전을 출시하여 시장에 적극적으로 대응하고 있습니다.

5) 규제가 많고 인증이 필요한 산업

국내에서 의료기기 사업(부품 포함)을 진행하기 위해서는 기업 차원에서는 식품의약품안전처로부터 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP) 인증을 받아야 하며, 별도로 품목별로 품목허가를 받아야 합니다. 또 미국에서는 FDA 승인을 받아야 하며, 유럽에서는 CE 인증을 받아야 합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 매년 지속적으로 성장하고 있는 산업용 X-RAY 디텍터 시장 및 반려동물 시장을 공략하기 위해 국내와 미국에 전담 조직을 구축하고, 영업 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력을 바탕으로, 동물 전용 이미징 장비 및 반도체 및 2차전지 등 산업용 이미징 전용 장비를 포함한 신제품 개발 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

레이언스 조직도 2018.jpg
레이언스 조직도 2018

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 내용 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)연결 재무제표
 1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기말 2018년 12월 31일 현재

제 7 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8 (당)기말
제 7 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

147,449,914,250

140,585,349,469

현금및현금성자산
25,980,203,634

20,740,352,292

단기금융상품
60,290,420,350

69,405,782,800

매출채권
25,972,250,003

18,252,953,935

기타수취채권
1,338,178,374

1,951,842,240

기타유동자산
3,121,651,907

2,910,967,572

재고자산
30,722,582,374

27,315,679,904

당기법인세자산
24,627,608

7,770,726

Ⅱ. 비유동자산

53,682,251,149

55,865,142,773

기타수취채권
609,638,840

405,663,774

유형자산
32,692,964,406

34,370,192,108

무형자산
19,247,777,810

20,414,457,958

이연법인세자산
1,131,870,093

674,828,933

자 산 총 계

201,132,165,399

196,450,492,242

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,935,112,202

17,583,519,578

매입채무
5,935,472,380

6,539,741,079

기타지급채무
2,510,933,347

3,754,979,439

차입금
1,617,301,450

5,324,487,100

당기법인세부채
5,584,701,232

1,106,065,958

기타유동부채
764,865,580

329,585,262

충당부채
521,838,213

528,660,740

Ⅱ. 비유동부채

1,869,613,936

1,883,717,689

차입금

472,399,000

순확정급여부채
387,139,270

827,592,177

기타지급채무
659,396,799

583,726,512

계약부채
823,077,867

-

부 채 총 계

18,804,726,138

19,467,237,267

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

182,603,253,425

176,640,515,887

납입자본금
8,295,507,000

8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158

107,297,698,158

기타자본항목
(13,472,831,804)

(6,676,893,179)

기타포괄손익누계액
104,346,913

24,238,934

이익잉여금
79,639,755,626

67,699,964,974

Ⅱ. 비지배지분

462,963,368

342,739,088

자 본 총 계

182,327,439,261

176,983,254,975

부 채 및 자 본 총 계

201,132,165,399

196,450,492,242

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

Ⅰ.매출액

116,389,468,831

106,517,566,268

Ⅱ.매출원가

71,051,514,361

65,981,621,429

Ⅲ.매출총이익

45,337,954,470

40,535,944,839

1.판매비와관리비
24,117,641,289

23,236,551,632

Ⅳ.영업이익

21,220,313,181

17,299,393,207

1.기타수익
4,124,284,889

805,857,084

2.기타비용
4,478,190,809

3,455,903,683

3.금융수익
1,734,248,766

1,713,937,271

4.금융비용
749,135,739

1,484,410,836

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

21,851,520,288

14,878,873,043

Ⅵ.법인세비용

6,285,298,891

482,112,737

Ⅶ.당기순이익

15,566,221,397

14,396,760,306

1.지배기업 소유주지분
15,728,239,760

14,622,209,158

2.비지배지분
(162,018,363)

(225,448,852)

Ⅷ.기타포괄손익

222,942,169

447,742,157

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소
128,395,964

804,991,756

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.해외사업환산손익
94,546,205

(357,249,599)

Ⅸ.총포괄손익

15,789,163,566

14,844,502,463

1.지배기업의 소유주지분
15,936,743,703

15,128,533,948

2.비지배지분
(147,580,137)

(284,031,485)

Ⅹ.주당이익

1.기본주당순이익

974

893

2.희석주당순이익

974

893

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

당기초(2017.1.1)
8,295,507,000
107,297,698,158
(4,532,174,729)
381,488,533
53,978,862,260
626,770,573
166,048,151,795

자기주식의 취득

(4,992,217,200)

(4,992,217,200)

자기주식의 처분

2,847,498,750

2,847,498,750

연차배당

(1,706,098,200)

(1,706,098,200)

총포괄이익 :

당기순이익

14,622,209,158
(225,448,852 )
14,396,760,306

순확정급여부채의 재측정요소

804,991,756

804,991,756

해외사업환산손익

(357,249,599)

(58,582,633)
(415,832,232)

당기말(2017.12.31)
8,295,507,000
107,297,698,158
(6,676,893,179)
24,238,934
67,699,964,974
342,739,088
176,983,254,975

당기초(2018.1.1)
8,295,507,000
107,297,698,158
(6,676,893,179)
24,238,934
67,699,964,974
342,739,088
176,983,254,975

총포괄이익 :

-

당기순이익

15,728,239,760
(162,018,363)
15,566,221,397

순확정급여부채의 재측정요소

128,395,964

128,395,964

해외사업환산손익

80,107,979

14,438,226
94,546,205

회계기준의 변경

(367,222,872)

(367,222,872)

소유주와의 거래 :

-

이익잉여금과 상계

1,931,000,000

(1,931,000,000)

-

종속기업 지분율 변동 효과

(17,358,975)

267,804,417
250,445,442

연차배당

(1,618,622,200)

(1,618,622,200)

자기주식 취득

(8,709,579,650)

(8,709,579,650)

당기말(2018.12.31)
8,295,507,000
107,297,698,158
(13,472,831,804)
104,346,913
79,639,755,626
462,963,368
182,327,439,261

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 8 기
제 7 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,250,133,081

20,616,770,169

1.영업에서 창출된 현금흐름
15,614,728,593

21,713,194,331

2.이자의 수취
1,175,804,417

1,329,852,447

3.이자의 지급
(259,838,270)

(609,056,378)

4.법인세 납부
(2,280,561,659)

(1,817,220,231)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

5,556,369,478

(2,917,806,955)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
112,861,268,566

116,176,065,340

가.단기금융상품의 감소
109,115,362,450

116,005,365,250

나.대여금의 감소
41,331,950

-

다.유형자산의 처분
-

51,232,398

라. 기타수취채권의 감소
-

119,467,692

마.무형자산의 처분
3,206,989,944

-

바.종속회사 지분율 변동
250,445,442

-

사.보증금의 감소
247,138,780

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(107,304,899,088)

(119,093,872,295)

가. 단기금융상품의 증가
(100,000,000,000)

(109,000,000,000)

나. 기타수취채권의 증가

(314,885,821)

다. 유형자산의 취득
(1,949,573,158)

(4,862,641,558)

라. 무형자산의 취득
(5,355,325,930)

(4,916,344,916)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(14,575,336,789)

(5,738,512,783)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,819,975,157

17,725,526,392

가.차입금의 차입
3,819,975,157

14,875,027,642

나.자기주식의 처분

2,847,498,750

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(18,395,311,946)

(23,461,039,175)

가.차입금의 상환
(8,067,110,096)

(16,762,723,775)

나.자기주식의 취득
(8,709,579,650)

(4,992,217,200)

다.배당금의 지급
(1,618,622,200)

(1,706,098,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,231,165,770

11,960,450,431

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,740,352,292

9,093,194,167

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

8,685,572

(313,292,306)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

25,980,203,634

20,740,352,292

(2) 별도 재무제표
1) 재무상태표

제 8 기 2018년 12월 31일 현재

제 7 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

148,777,874,877

138,928,047,783

현금및현금성자산
22,910,479,656

19,715,185,946

단기금융상품
60,290,420,350

69,405,782,800

매출채권
33,784,747,247

22,905,450,589

기타수취채권
4,232,435,215

1,994,985,534

기타유동자산
1,521,145,295

1,680,376,730

재고자산
26,038,647,114

23,226,266,184

Ⅱ. 비유동자산

52,300,127,739

55,572,074,132

기타수취채권
310,045,132

325,088,932

유형자산
27,809,257,066

30,490,378,728

무형자산
15,279,201,172

18,132,451,674

이연법인세자산
1,285,849,241

654,882,794

종속기업투자
7,531,406,228

5,969,272,004

기타비유동자산
84,368,900

0

자 산 총 계

201,078,002,616

194,500,121,915

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,933,434,597

14,064,364,314

매입채무
3,600,210,858

5,175,489,820

기타지급채무
1,971,017,944

3,282,481,340

단기차입금

3,774,735,939

당기법인세부채
5,581,563,597

1,105,985,603

기타유동부채
258,803,985

197,010,872

유동충당부채
521,838,213

528,660,740

Ⅱ. 비유동부채

1,438,503,527

1,883,717,689

장기차입금
0

472,399,000

순확정급여부채
191,905,262

827,592,177

기타지급채무
644,345,148

583,726,512

기타비유동부채
602,253,117

0

부 채 총 계

13,371,938,124

15,948,082,003

자 본

Ⅰ. 납입자본금

8,295,507,000

8,295,507,000

Ⅱ. 주식발행초과금

107,297,698,158

107,297,698,158

Ⅲ. 기타자본항목

(13,326,314,929)

(6,547,735,279)

Ⅴ. 이익잉여금

85,439,174,263

69,506,570,033

자본총계

187,706,064,492

178,552,039,912

부 채 및 자 본 총 계

201,078,002,616

194,500,121,915

2) 포괄손익계산서

제 8 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

Ⅰ.매출액

104,485,861,787

95,012,695,276

Ⅱ.매출원가

65,451,075,696

60,549,876,104

Ⅲ.매출총이익

39,034,786,091

34,462,819,172

1.판매비와관리비
15,072,770,094

15,785,756,762

Ⅳ.영업이익

23,962,015,997

18,677,062,410

1.기타수익
4,114,418,862

788,979,224

2.기타비용
5,502,007,496

3,454,451,289

3.금융수익
1,722,249,303

1,723,426,065

4.금융비용
675,923,846

1,439,747,809

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

23,620,752,820

16,295,268,601

Ⅵ.법인세비용

5,616,692,402

561,937,087

Ⅶ.계속사업당기순이익

18,004,060,418

15,733,331,514

Ⅷ.중단영업손익

1,532,048,260

(222,295,948)

Ⅸ.당기순이익

19,536,108,678

15,511,035,566

Ⅹ.기타포괄손익

128,395,964

804,991,756

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소
128,395,964

804,991,756

ⅩⅠ.총포괄손익

19,664,504,642

16,316,027,322

ⅩⅡ.주당이익

1. 기본주당순이익
1,222

962

2. 계속영업주당이익(단위:원)
1,126

976

3. 중단영업주당이익(단위:원)
96

(14)

3) 자본변동표

제 8 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
8,295,507,000
107,297,698,158
(4,403,016,829)
54,896,640,911
166,086,829,240

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자기주식의 취득

(4,492,217,200)

(4,492,217,200)

자기주식의 처분

2,847,498,750

2,847,498,750

배당금지급

(1,706,098,200)
(1,706,098,200)

당기순이익(손실)

15,511,035,566
15,511,035,566

순확정급여부채의 재측정요소

804,991,756
804,991,756

자본 증가(감소) 합계

(2,144,718,450)
14,609,929,122
12,465,210,672

2017.12.31 (기말자본)
8,295,507,000
107,297,698,158
(6,547,735,279)
69,506,570,033
178,552,039,912

2018.01.01 (기초자본)
8,295,507,000
107,297,698,158
(6,547,735,279)
69,506,570,033
178,552,039,912

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(182,278,212)
(182,278,212)

자기주식의 취득

(8,709,579,650)

(8,709,579,650)

기타거래

1,931,000,000
(1,931,000,000)

배당금지급

(1,618,622,200)
(1,618,622,200)

당기순이익(손실)

19,536,108,678
19,536,108,678

순확정급여부채의 재측정요소

128,395,964
128,395,964

자본 증가(감소) 합계

(6,778,579,650)
15,932,604,230
9,154,024,580

2018.12.31 (기말자본)
8,295,507,000
107,297,698,158
(13,326,314,929)
85,439,174,263
187,706,064,492

4) 현금흐름표

제 8 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

영업활동현금흐름

12,594,820,119

19,426,032,142

영업에서 창출된 현금흐름
13,883,632,779

20,469,287,501

이자수취
1,168,548,889

1,317,364,422

이자지급
(213,359,619)

(564,393,351)

법인세납부
(2,244,001,930)

(1,796,226,430)

투자활동현금흐름

5,388,752,916

(135,084,005)

투자활동으로 인한 현금유입액
112,610,823,124

117,891,995,550

단기금융상품의 감소
109,115,362,450

116,005,365,250

유형자산의 처분

19,100,000

무형자산의 처분
3,206,989,944

기타수취채권의 감소
288,470,730

1,867,530,300

투자활동으로 인한 현금유출액
(107,222,070,208)

(118,027,079,555)

단기금융상품의 증가
(100,000,000,000)

(109,000,000,000)

장기금융상품의 증가

(300,000,000)

유형자산의 취득
(662,145,105)

(3,810,734,639)

무형자산의 취득
(3,217,546,103)

(4,916,344,916)

종속기업투자주식 취득
(3,342,379,000)

재무활동현금흐름

(14,575,336,789)

(7,288,263,944)

재무활동으로 인한 현금유입액
3,819,975,157

16,172,775,231

차입금의 차입
3,819,975,157

13,325,276,481

자기주식의 처분

2,847,498,750

재무활등으로 인한 현금유출액
(18,395,311,946)

(23,461,039,175)

차입금의 상환
(8,067,110,096)

(16,762,723,775)

배당금의 지급자
(1,618,622,200)

(1,706,098,200)

자기주식의 취득
(8,709,579,650)

(4,992,217,200)

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,408,236,246

12,002,684,193

기초현금및현금성자산

19,715,185,946

8,025,794,059

현금및현금성자산의 환율변동효과

(212,942,536)

(313,292,306)

기말현금및현금성자산

22,910,479,656

19,715,185,946

[이익잉여금처분계산서(안)]

제 8 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 7 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

구분
제 8기
제 7기

(처분예정일 : 2019년 3월 21일)
(처분확정일 : 2018년 3월 22일)

I. 미처분이익잉여금

85,106,702,223

69,335,960,213

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,555,475,793

53,019,932,891

2. 당기순이익
19,536,108,678

15,511,035,566

3. 기초변경효과
(182,278,212)

4. 확정급여제도의 재측정요소
128,395,964

804,991,756

5. 기타자본항목 상각
(1,931,000,000)

II. 이익잉여금처분액

1,731,008,400

1,780,484,420

1. 이익준비금
157,364,400

161,862,220

2. 배당금
 (현금배당 주당배당금(률)
 보통주 : 당기 100원(20%)
 전기 100원(20%)
1,573,644,000

1,618,622,200

III. 차기이월미처분이익잉여금

83,375,693,823

67,555,475,793

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

사업연도
제8기(2018년)
제7기(2017년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,573,644,000
1,618,622,200

시가배당률(%)
0.60
0.56

* 제8기는 1주당 100원의 현금배당 입니다. 현금배당 대상 주식수는 총발행주식수
16,591,014주 에서 자기주식수 854,574주를 제외한 15,736,440주 입니다. 
 제7기는 1주당 100원의 현금배당 입니다. 현금배당 대상 주식수는 총발행주식수
16,591,014주 에서 자기주식수 404,792주를 제외한 16,186,222주 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 의료기기 제조 및 판매

2. X-Ray 의료기 제조 및 판매

3. 전기, 전자기기 제조 및 판매

4. 전자부품 제조 및 판매

5. 무역업 및 무역 대행업

6. 테스트 용역

7. X-ray를 이용한 검사장비 제조 및 판매

8. 광변환 소재 가공, 제조 및 판매

9. 소프트웨어 개발 및 판매

10. 부동산 임대 및 판매

11. 위와 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1. ~ 10. 좌동

11. 리조트, 휴양소 관련 관광숙박업 및 음식점업

12. 스마트팜 관련 시설 작물 재배업 일체

13. 위와 관련된 부대사업 일체

임직원복지 향상 및 사업다각화

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조<삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회 에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다 고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①(좌동)

②(좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2 주간 전에 이를 공고하여야 한다

표준 정관 변경에 따른 명확성을 위한 문구 정비

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제15조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개 월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준 정관 변경에 따른 명확성을 위한 문구 정비

제48조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다

제48조(감사위원회의 직무 등) ① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선정한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙 제 56 조(최초의 영업년도) 
본 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

1. 이 정관은 2012년 7월 27일부터 시행한다.

2. 이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.

부칙 제 56 조(최초의 영업년도) 
본 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

1. 좌동

2. 좌동

3. 이 정관은2019년3월21일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는2019년9월16일부터 시행한다.

'주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이원우
1963.03
사외이사 후보자
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이원우
서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수부교수, 교수
서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.)
서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2)
독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.)
육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.)
한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.)
한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.)
서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수,
부교수, 교수 (2005.3.~현재)
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이원우
1963.03
사외이사 후보자
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이원우
서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수부교수, 교수
서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.)
서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2)
독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.)
육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.)
한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.)
한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.)
서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수,
부교수, 교수 (2005.3.~현재)
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
1,200
1,200

*전기와 동일

※ 참고사항

해당사항 없음