삼지전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 삼지전자

참고서류
3.2
삼지전자주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3월 6일

권 유 자:

성 명: 삼지전자(주)
주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)
전화번호: 031-5187-8000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼지전자(주)
보통주
783,010
4.80
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 16,318,522주이며, 자기주식 783,010주를 제외한 의결권있는 주식수는 15,535,512주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이기남
최대주주
보통주
3,608,497
22.11
최대주주
-

박희섭
특별관계자
보통주
97,140
0.60
계열사임원
-

이태훈
특별관계자
보통주
276
0.00
등기임원
-

박두진
특별관계자
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

신윤욱
특별관계자
보통주
715,217
4.38
특수관계인
-

이기희
특별관계자
보통주
289,506
1.77
특수관계인
-

이영지
특별관계자
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

이상지
특별관계자
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

이용준
특별관계자
보통주
1,500,000
9.19
특수관계인
-

박정우
특별관계자
보통주
30,000
0.18
특수관계인
-

박장우
특별관계자
보통주
30,000
0.18
특수관계인
-

삼지장학재단
특별관계자
보통주
150,000
0.92
특수관계인
-

계
보통주
7,620,636
46.70
-
-

※ 참고서류 제출일 현재 기준.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박우양
보통주
-
직원
-

박지영
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 9일 
 (종료일) - 2019년 3월 29일 제38기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 29일 9시 
 (장소) 경기도 화성시 금곡로 63 - 27 (금곡동) 
 1동 3층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박지영
 (부서 및 직위) 경영지원실 재경팀 과장 
 (연락처) 031) 5187 - 8032

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황
당사는 1997년 1800MHz 대역의 중계기 개발에 성공하여 ㈜LG유플러스에 공급하였고, 1998년 CDMA 광중계기를 개발 상용화시킨 이후로 꾸준한 연구개발로 무선중계기시장의 선두주자로시장을 주도하고 있습니다. 
 
LTE 서비스를 위해 2010년도부터 연구개발을 통해 2011년도에는 LTE-Only 타입의 통신장비를 개발완료하였으며, 2013년 소형기지국 장비(Femto Cell)를 개발 완료하여 앞으로도 지속적인 납품계약이 이루어 질 것으로 예측되고 있습니다. 또한 차세대 5G 이동 통신에 대응하기 위해 ㈜LG유플러스와 연구개발을 진행하고 있습니다.
에너지솔루션(ES) 사업은 2012년초부터 2차 전지 생산용 충방전시스템을 개발한 이래 2013년도에 첫 매출을 시작으로 매년 고객사 점유율을 높이고 있으며, 올해에도 고객사의 투자에따라 신규 물량 입찰 참여 및 수주활동을 하고 있습니다. 더불어 사업 다변화, 제품다변화의 일환으로 Battery 생산공정에 필요한 다양한 생산 장비들을 추가 개발하여, 2018년 상반기부터 본격 양산을 예정하고 있으며, 관련제품의 핵심 기술인 AC/DC(인버터) 제품 및 기술 내재화를 달성하여, 향후 전기자동차 Solution사업과 ESS 사업의 기술 및 가격경쟁력을 보유하게 되었습니다.

운영정보표시장치는 제1기 사업으로 2009년 7월부터 2012년 6월까지 3개년간 사업권을 받아 사업을 수행하였습니다. 제2기 사업으로2013년 1월부터 2015년 12월까지 3개년간 사업권을 받아 사업을 성공적으로 수행하였고, 이에 힘입어 2017년 3월 31일까지 15개월간 공급 연장을 이루었습니다.
또한 2016년 11월 30일에 제3기 사업(2018년 12월 31일까지)에 대한 사업권을 받아사업을 수행하고 있습니다.

전자부품 유통은 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, S.LSI제품, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다.

회사의 주요 거래선들은 휴대폰, LCD Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자세로 임하고 있습니다.

기계설비건설부문은 설비사업, 플랜트사업, 해외사업 및 제조분야에 우수한 전문건설업체로써 인정받으며1980년 설립이래 많은 기술축적과 경험을 토대로 현재 일반설비, 하이테크, FED, 리모델링 등의 시공분야에 상당한 위치를 차지하고 있으며, 주요 거래처로는 삼성물산, 현대건설, SK건설, 현대산업개발, 대우건설, 한화건설, 신세계건설, 한라 등과 협력관계를 유지하며 품질 안전 등의 시공능력을 높이 인정받고 있습니다.

에너지사업은 태양광발전 사업과 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 등의목적으로 2017년 7월 사업부를 신설하여 2017년 11월 첫 계약을 시작으로 지속적으로 시장을 확대하고 있습니다. 2018년 한국에너지공단이 주관하는 참여기업사업에 첫 선정 되었으며 주택지원사업, 건물지원사업, 그리고 공동주택 사업을 진행 중이며, 삼성물산과 LS산전등 외 다수의 회사와 협력관계를 유지하며 ESS 배터리 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율
당사는 통신부문에서 ㈜LG유플러스의 주 벤더로서 ㈜LG유플러스에서 약60%의M/S를 점유하고있습니다.

전자부품유통 부문은 국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표하고 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성
무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.

전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
통신사업은 기존의 무선통신장비 위주의 연구개발을 통해 UDOR 중계기, S-RRH 및소형기지국 장비(Femto Cell) 등 LTE 관련 장비를 연구개발하여 매출확대에 기여하였으며, 2017년 상반기에는 고출력 Femto Cell을 개발하여 ㈜LG유플러스에 공급하였습니다.

2016년 5월2일 통신 3사 신규주파 재 할당 관련 하여 ㈜LG유플러스는 2.1G 신규 주파수를 추가 할당 받음으로써 4년 누적 68,900국의 의무 투자를 진행해야 합니다.

따라서 ㈜LG유플러스의 의무 투자 중계기로 망 구축 예정으로 투자가 활성화 될수있는 전망입니다.
또한, 5세대(5G) 통신을 지원하기 위해 ㈜LG유플러스와 협업하여 정부과제를 통해Sample개발을 진행 중에 있습니다.

일본 NOKIA JAPAN을 통해 JMCIA 사업자의 멀티밴드 중계기를 개발 및 상용화 완료 하였으며, NOKIA GLOBAL과 계약완료 및 협력업체로 등록 되었습니다. 
현재 일본통신사업자인 도코모에 납품될 인빌딩용 DAS 장비를 개발을 완료하여 납품중에 있으며, 일본 내 3.5GHz대응을 위해 일본의 안테나 제조사인 전기흥업과 협업하여 신규장비 개발계약을 체결, 개발 중에 있습니다.

ES사업부는 2013년도에 2차전지 충방전시스템(Cycler) 납품을 시작으로 시장점유율을 점점 늘려가고 있고2018년부터는 화성장치(Formation) 납품도 함께 진행함에 따라 Battery 생산 장비 사업의 매출 확대가 예상되며, 그 외 관련 제품 및 시장 발굴에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그리고 핵심 기술 및 인력을 보유하게 됨에 따라, Energy Solution 사업부답게 각 종 신재생에너지 및 전기자동차 사업 진출을 꾀함으로해서 Global Trend에 맞는 에너지 전문 회사의 모습을 갖출 수 있는 기초를 다지는한편, 기존 고객 및 시장에 대해서도 최고의 품질과 가격 경쟁력으로 시장점유율 상위 및 우수 협력업체로서의 지위를 유지하기 위해 최선의 노력을 경주할 것입니다.

전자부품 유통부문은 현재 회사가 추진 중인 신규 사업은 없으나, IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 Automotive Memory, LED, DID 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 신규 비즈니스 발굴을 위해 최선을 다하고있습니다.

기계설비건설 원가절감을 위한 신공법에 대한 연구개발과 핵심역량 사업강화 등의 전략목표를 설정하였고 그에 따라 각 사업부문은 전략목표에 대하여 내부관리업무프로세스 개선, 원가절감 아이템 도출 및 신공법 개발, 해외시장진출방안 등의 세부실천사항을 통하여 목표를 달성하기 위하여 전력을 다하고 있습니다.

에너지사업부문은 2030년까지 신재생에너지 비중을 20%로 확대하겠다는 정부 공약으로 변화하는 세계 발전산업 추세가 반영된 의미이며, 매년 심각해지는 미세먼지 문제 해결을 위해선 석탄발전 등 화석에너지 사용 축소는 불가피함을 의미합니다.

신재생에너지 20% 보급에 대한 논란이 많으나, 2030년 재생에너지 설비용량(누적)을63.8GW까지 보급할 계획으로 신재생에너지 보급 확대 향성은 긍정적입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2017년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

I.유동자산
318,029,364,388
280,933,936,713

1.현금및현금성자산
22,654,451,847
24,721,352,488

2.매출채권및기타유동수취채권
153,235,132,176
165,663,472,996

3.당기손익인식금융자산
-
4,510,097,892

4.단기파생금융상품자산
574,478,972
-

5.당기손익-공정가치금융자산(유동)
227,002,200
-

6.기타유동금융자산
4,730,124,355
4,130,318,614

7.재고자산
128,987,066,441
79,583,886,439

8.기타유동자산
7,621,091,247
2,324,808,284

9.당기법인세자산
17,150
-

II.매각예정비유동자산
35,236,033,867
8,000,575,205

III.비유동자산
214,179,097,422
179,151,039,692

1.기타비유동금융자산
3,832,289,558
3,318,104,076

2.매도가능금융자산
-
31,216,841,738

3.상각후원가금융자산
12,262,500
-

4.기타포괄손익-공정가치금융자산
13,529,382,180
-

5.당기손익-공정가치금융자산
10,491,683,706
-

6.관계기업및공동기업투자
59,260,764,645
50,611,937,317

7.유형자산
78,220,157,369
39,341,816,308

8.투자부동산
22,753,802,861
29,539,882,680

9.무형자산
18,194,594,626
19,460,457,727

10.기타비유동자산
647,049,069
33,227,315

11.이연법인세자산
7,237,110,908
5,628,772,531

자 산 총 계
567,444,495,677
468,085,551,610

부 채

I.유동부채
216,084,051,023
179,114,147,824

1.매입채무및기타유동채무
94,887,908,631
94,887,734,693

2.단기차입금
87,537,031,117
55,083,269,259

3.유동성장기부채
22,600,000,000
23,000,000,000

4.기타유동금융자산
1,082,792,487
-

5.기타유동부채
5,497,968,106
1,474,183,902

6.당기법인세부채
4,451,451,586
4,668,959,970

7. 유동성파생상품금융부채
26,899,096
-

II.비유동부채
48,717,247,201
19,728,316,537

1.기타비유동금융부채
2,609,674,380
2,940,413,883

2.장기차입금
29,800,000,000
3,400,000,000

3.기타비유동부채
89,904,729
216,255,517

4.순확정급여부채
359,743,212
1,954,597,580

5.이연법인세부채
15,857,924,880
11,217,049,557

부 채 총 계
264,801,298,224
198,842,464,361

자 본

I.지배기업의 소유지분
189,033,626,071
164,713,860,958

1.자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

2.기타불입자본
50,486,023,419
50,338,012,671

3.이익잉여금
94,359,773,547
78,924,404,454

4.기타자본구성요소
35,878,568,105
27,142,182,833

II.비지배지분
113,609,571,382
104,529,226,291

자 본 총 계
302,643,197,453
269,243,087,249

부 채 및 자 본 총 계
567,444,495,677
468,085,551,610

※ 제37기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 (당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출액
1,439,625,525,008
1,304,640,081,338

매출원가
1,368,118,123,430
1,223,713,223,672

매출총이익
71,507,401,578
80,926,857,666

판매비와관리비
38,923,417,933
28,541,239,572

영업이익
32,583,983,645
52,385,618,094

기타수익
5,380,473,208
1,028,123,103

기타비용
1,424,069,891
1,576,612,472

금융수익
13,199,541,581
16,601,370,248

금융비용
19,321,585,317
16,457,132,404

지분법손익
6,368,301,168
9,946,959,569

법인세비용차감전순이익
36,786,644,394
61,928,326,138

법인세비용
10,418,030,440
11,650,751,209

계속영업이익
26,368,613,954
50,277,574,929

중단영업이익(손실)
3,310,851,601
(6,611,925,215)

당기순이익
29,679,465,555 
================
43,665,649,714
================

기타포괄손익
11,285,766,906
8,167,732,784

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(171,134,413)
(1,065,872,585)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(6,226,908,624)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
1,778,810,405
(3,906,136,591)

매도가능금융자산
-
5,496,997,585

해외사업환산손익
(1,846,742,137)
7,642,744,375

유형자산재평가이익
17,751,741,675
-

총포괄손익
40,965,232,461 
================
51,833,382,498
================

당기순이익의 귀속
29,679,465,555
43,665,649,714

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
13,410,214,866
25,275,181,119

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
16,269,250,689
18,390,468,595

총포괄손익의 귀속
40,965,232,461
51,833,382,498

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
24,728,719,171
31,964,024,564

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
16,236,513,290
19,869,357,934

기본주당손익

계속영업기본주당이익
597
2,343

중단영업기본주당이익
266
(594)

희석주당손익

계속영업희석주당이익
597
2,224

중단영업희석주당이익
266
(564)

※ 제37기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 38 (당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2017.1.1 (전기초)
7,318,162,000
46,435,276,385
54,338,976,953
19,763,585,770
84,857,053,893
212,713,055,001

당기순이익
-
-
25,275,181,119
-
18,390,468,595
43,665,649,714

기타포괄손익
-
-
(689,753,618)
7,378,597,063
1,478,889,339
8,167,732,784

보험수리적손익
-
-
(689,753,618)
-
(376,118,967)
(1,065,872,585)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
5,497,604,850
(607,265)
5,496,997,585

지분법자본변동
-
-
-
(1,966,505,384)
(1,939,631,207)
(3,906,136,591)

해외사업환산손익
-
-
-
3,847,497,597
3,795,246,778
7,642,744,375

총포괄손익
-
-
24,585,427,501
7,378,597,063
19,869,357,934
51,833,382,498

신주인수권행사
991,099,000
3,902,736,286
-
-
-
4,893,835,286

연차배당
-
-
-
-
(4,915,699,100)
(4,915,699,100)

종속기업의 변동

4,718,513,564
4,718,513,564

2017.12.31 (전기말)
8,309,261,000 
===============
50,338,012,671 
===============
78,924,404,454
===============
27,142,182,833
===============
104,529,226,291
===============
269,243,087,249
===============

2018.1.1 (당기초)
8,309,261,000
50,338,012,671
78,924,404,454
27,142,182,833
104,529,226,291
269,243,087,249

회계정책변경

누적효과
(주석 31)

-
-
4,035,346,701
(4,080,291,287)
(66,657,969)
(111,602,555)

2018.1.1 (수정 후 당기초)
8,309,261,000
50,338,012,671
82,959,751,155
23,061,891,546
104,462,568,322
269,131,484,694

당기순이익
-
-
13,410,214,866
-
16,269,250,689
29,679,465,555

기타포괄손익
-
-
(145,931,034)
12,816,676,559
(1,384,978,619)
11,285,766,906

보험수리적손익
-
-
(145,931,034)
-
(25,203,379)
(171,134,413)

투자부동산재평가이익
-
-
-
17,307,337,807
444,403,868
17,751,741,675

지분법자본변동
-
-
-
2,662,096,509
(883,286,104)
1,778,810,405

해외사업환산손익
-
-
-
(925,849,133)
(920,893,004)
(1,846,742,137)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

(6,226,908,624)
-
(6,226,908,624)

총포괄손익
-
-
13,264,283,832
12,816,676,559
14,884,272,070
40,965,232,461

주식보상비용
-
148,010,748
-
-
-
148,010,748

연차배당
-
-
(1,864,261,440.0)
-
(5,737,269,010)
(7,601,530,450)

2018.12.31 (당기말)
8,309,261,000 
===============
50,486,023,419 
===============
94,359,773,547 
===============
35,878,568,105 
===============
113,609,571,382 
===============
302,643,197,453 
===============

※ 제37기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 (당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I.영업활동현금흐름

(17,426,332,081)

3,335,204,505

1.영업에서 창출된 현금
(4,590,966,303)

16,063,333,351

가.당기순손익
29,679,465,555

43,665,649,714

나.손익조정
10,996,096,689

5,755,684,345

다.순운전자본의 증감
(45,266,528,547)

(33,358,000,708)

2.이자의 수취
304,153,833

537,866,615

3.배당금 수취
482,528,373

600,718,637

4.이자의 지급
(5,483,660,860)

(4,410,139,117)

5.
법인세 납부액

(8,138,387,124)

(9,456,574,981)

II.투자활동현금흐름

(35,485,319,867)

28,572,291,398

1.기타유동금융자산의 감소
2,687,031,694

5,524,443,917

2.당기손익인식금융자산의 처분
-

15,005,421,872

3.매도가능금융자산의 처분
-

25,361,550,845

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
8,100,150,166

-

5.당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
10,147,112,191

-

6.상각후측정금융자산의 감소
38,749,999

-

7.유형자산의 처분
343,555,372

54,625,482

8.무형자산의 처분
-

208,925,454

9.투자부동산의 처분
(26,000,000)

275,000,000

10.매각예정자산의 처분
6,353,704,390

-

11.기타비유동금융자산의 감소
242,240

244,552,986

12.기타유동수취채권의 증가
(3,036,964,879)

(4,429,428,087)

13.매도가능금융자산의 취득
-

(15,881,022,981)

15.연결범위의 변동으로 인한 현금의 증가
-

16,524,867,386

16.기타비유동수취채권의 증가
(1,826,328,640)

(1,526,508,289)

17.기타비유동금융자산의 증가
(4,536,725,941)

(353,970,157)

18.유형자산의 취득
(39,217,493,762)

(4,752,820,045)

19.무형자산의 취득
(44,970,000)

(886,592,771)

20.당기손익인식금융자산의 증가
-

(6,795,054,214)

21.기타비유동자산의 증가
-

(1,700,000)

22.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(10,541,701,947)

-

23.당기손익-공정가치금융자산 취득
(3,925,680,750)

-

III.재무활동현금흐름

50,823,231,408

(9,791,696,979)

1.단기차입금의 증가
96,539,804,082

33,900,000,000

2.장기차입금의 차입
29,000,000,000

4,000,000,000

3.단기대여금의 증가
(29,000,000)

-

3.기타비유동채무의 증가
-

123,245,687

4.유상증자
-

4,893,835,286

5.단기차입금의 감소
(64,086,042,224)

(46,175,078,852)

6.유동성장기부채의 상환
(3,000,000,000)

(1,600,000,000)

7.배당금의 지급
(7,601,530,450)

(4,915,699,100)

8.기타비유동채무의 감소
-

(18,000,000)

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

(2,088,420,540)

22,115,798,924

V.현금성자산의 환율변동효과

21,519,899

(51,755,376)

VI.기초의 현금

24,721,352,488

2,657,308,940

VII.기말의 현금

22,654,451,847

24,721,352,488

※ 제37기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

재 무 상 태 표

제38기 2018년 12월 31일 현재

제37기 2017년 12월 31일 현재

삼지전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

I.유동자산
36,663,086,839
29,399,488,704

1.현금및현금성자산
3,361,803,379
6,457,102,568

2.당기손익인식금융자산
-
2,860,866,600

3.당기손익-공정가치금융자산(유동)
227,002,200
-

4.매출채권및기타유동수취채권
14,751,993,392
12,032,825,701

5.기타유동금융자산
3,320,000,000
3,320,000,000

6.기타유동자산
484,640,315
540,852,276

7.재고자산
14,516,611,066
4,187,841,559

8.미청구공사
1,036,487
-

II.비유동자산
159,731,715,062
144,695,944,676

1.기타비유동금융자산
566,854,120
29,784,040

2.매도가능금융자산
-
26,544,570,378

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
13,529,382,180
-

4.당기손익-공정가치금융자산(비유동)
4,443,769,522
-

5.종속기업및관계기업투자
82,710,132,518
82,562,676,600

6.유형자산
53,130,249,472
21,071,064,513

7.투자부동산
5,057,000,000
13,355,613,494

8.무형자산
294,327,250
1,132,235,651

III. 매각예정비유동자산
35,236,033,867
-

자 산 총 계
231,630,835,768
174,095,433,380

부 채

I.유동부채
61,739,277,086
47,264,948,897

1.매입채무및기타유동채무
15,846,424,399
12,325,789,144

2.단기차입금
19,000,000,000
11,000,000,000

3.유동성장기부채
22,600,000,000
23,000,000,000

4.기타유동부채
4,279,682,920
910,368,026

5.초과청구공사
13,169,767
-

6.당기법인세부채
-
28,791,727

II.비유동부채
39,915,378,315
10,001,198,349

1.장기차입금
29,800,000,000
3,400,000,000

2.순확정급여부채
509,567,218
910,206,070

3.기타비유동금융부채
1,082,792,487
407,645,687

4.기타비유동부채
-
51,258,737

5.이연법인세부채
8,523,018,610
5,232,087,855

부 채 총 계
101,654,655,401
57,266,147,246

자 본

I.자본금
8,309,261,000
8,309,261,000

II.기타불입자본
50,550,572,453
50,402,561,705

III.이익잉여금
38,387,615,843
32,102,268,163

IV.기타자본구성요소
32,728,731,071
26,015,195,266

자 본 총 계
129,976,180,367
116,829,286,134

부 채 및 자 본 총 계
231,630,835,768
174,095,433,380

※ 제37기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제38기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼지전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출액
45,484,001,674
32,224,523,246

매출원가
40,628,014,038
23,546,858,493

매출총이익
4,855,987,636
8,677,664,753

판매비와관리비
9,654,373,998
7,846,117,088

영업이익(손실)
(4,798,386,362)
831,547,665

기타수익
3,946,946,384
101,945,199

기타비용
790,811,626
177,663,470

금융수익
9,708,325,598
10,327,444,396

금융비용
3,700,359,497
3,909,175,841

지분법손익
147,455,918
41,941,868

법인세비용차감전순이익
4,513,170,415
7,216,039,817

법인세비용(수익)
295,042,573
(2,478,271,763)

당기순이익
4,218,127,842 
=============
9,694,311,580 
=============

기타포괄손익
10,557,733,701
5,358,597,663

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,385,715,534)
(140,944,913)

확정급여제도의 보험수리적손익
(158,806,910)
(140,944,913)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(6,226,908,624)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
16,943,449,235
5,499,542,576

매도가능금융자산평가손익
-
5,499,542,576

유형자산재평가손익
16,943,449,235

당기총포괄이익
14,775,861,543 
=============
15,052,909,243
=============

주당이익

기본주당순이익
272
671

희석주당순이익
272
637

※ 제37기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

자 본 변 동 표

제38기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼지전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2017.1.1 (기초자본)
7,318,162,000
46,499,825,419
22,548,901,496
20,515,652,690
96,882,541,605

당기순이익
-
-
9,694,311,580
-
9,694,311,580

기타포괄손익
-
-
(140,944,913)
5,499,542,576
5,358,597,663

보험수리적손익
-
-
(140,944,913)
-
(140,944,913)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
5,499,542,576
5,499,542,576

총포괄손익
-
-
9,553,366,667
5,499,542,576
15,052,909,243

신주인수권 행사
991,099,000
3,902,736,286
-
-
4,893,835,286

2017.12.31 (기말자본)
8,309,261,000
===============
50,402,561,705
===============
32,102,268,163
===============
26,015,195,266
===============
116,829,286,134
===============

2018.1.1 (기초자본)
8,309,261,000
50,402,561,705
32,102,268,163
26,015,195,266
116,829,286,134

회계정책변경누적효과(주석 30)
-
-
4,090,288,188
(4,003,004,806)
87,283,382

2018.1.1 (수정 후 기초자본)
8,309,261,000
50,402,561,705
36,192,556,351
22,012,190,460
116,916,569,516

당기순이익
-
-
4,218,127,842
-
4,218,127,842

기타포괄손익
-
-
(158,806,910)
10,716,540,611
10,557,733,701

보험수리적손익
-
-
(158,806,910)
-
(158,806,910)

투자부동산재평가손익
-
-
-
16,943,449,235
16,943,449,235

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(6,226,908,624)
(6,226,908,624)

총포괄손익
-
-
4,059,320,932
10,716,540,611
14,775,861,543

배당금
-
-
(1,864,261,440)
-
(1,864,261,440)

주식보상비용
-
148,010,748
-
-
148,010,748

2018.12.31 (기말자본)
8,309,261,000
===============
50,550,572,453 
===============
38,387,615,843 
===============
32,728,731,071 
===============
129,976,180,367 ===============

※ 제37기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

현 금 흐 름 표

제38기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

삼지전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(7,034,373,468)

8,907,328,957

1.영업으로부터 창출된 현금
(12,004,836,027)

4,469,150,573

가.당기순손익
4,218,127,842

9,694,311,580

나.손익조정
(6,991,645,537)

(7,471,254,770)

다.순운전자본의 증감
(9,231,318,332)

2,246,093,763

2.이자의 수취
94,045,718

239,789,463

3.배당금 수취
7,010,066,733

5,584,482,689

4.이자의 지급
(2,136,075,333)

(1,337,608,068)

5.법인세환급(납부)
2,425,441

(48,485,700)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(28,167,728,636)

(7,976,030,442)

1.기타유동금융자산의 감소
-

3,000,000

2.당기손익인식금융자산의 감소
-

10,597,483,490

3.매도가능금융자산의 처분
-

21,852,228,771

4.매도가능금융자산의 취득
-

(14,410,758,051)

5.기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
8,100,150,166

-

6.당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,147,112,191

-

7.기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(10,541,701,947)

-

8.당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,570,754,550)

-

9.기타유동금융자산의 취득
(12,000,000)

-

10.기타비유동금융자산의 취득
(221,499,280)

(17,000,000)

11.유형자산의 처분
229,440,828

3,658,637

12.유형자산의 취득
(32,293,676,044)

(3,476,356,304)

13.무형자산의 처분
-

154,380,000

14.무형자산의 취득
(4,800,000)

(794,612,771)

15.종속기업주식의 취득
-

(15,093,000,000)

16.당기손익인식금융자산의 증가

(6,795,054,214)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

32,106,738,560

4,317,080,973

1.유동성장기부채의 상환
(3,000,000,000)

(1,600,000,000)

2.단기차입금의 차입
10,000,000,000

3,900,000,000

3.장기차입금의 차입
29,000,000,000

4,000,000,000

4.유상증자
-

4,893,835,286

5.단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(6,900,000,000)

6.배당금의 지급
(1,864,261,440)

-

7.기타비유동금융부채의 증가
(29,000,000)

23,245,687

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

(3,095,363,544)

5,248,379,488

V.현금성자산의 환율변동효과

64,355

(3,678,785)

VI.기초의 현금

6,457,102,568

1,212,401,865

VII.기말의 현금

3,361,803,379 
=============

6,457,102,568 
=============

※ 제37기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다.

이익잉여금처분계산서
=====================

제38기 2018년 01월 01일부터 ~ 2018년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2019년 3월 29일)

제37기 2017년 01월 01일부터 ~ 2017년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2018년 3월 30일)
삼지전자주식회사 (단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
25,622,494,539
19,523,573,003

전기이월미처분이익잉여금
17,472,885,419
9,970,206,336

회계정책변경누적효과
4,090,288,188
-

당기순이익
4,218,127,842
9,694,311,580

순확정급여부채의 재측정요소
(158,806,910)
(140,944,913)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
25,622,494,539
19,523,573,003

Ⅳ.이익잉여금처분액
2,392,468,848
2,050,687,584

이익준비금
217,497,168
186,426,144

현금배당금
2,174,971,680
1,864,261,440

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
23,230,025,691
17,472,885,419

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 - 해당사항 없음 -

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주권의 종류)

<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록)

 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인) ③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등신고) 

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내에 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구 정비

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기)
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후

3월
이내에, 임시주주총회는필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후

3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구 정비

제30조(이사 및 감사의 선임)

⑤ (신설)

제30조(이사 및 감사의 선임)

⑤ 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타상무에 종사하지 아니하는 이사를 구분하여 결정할 수 있다.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제45조(외부감사인의 선임)
당 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지(www.samji.com)에 공고하여야 한다.

제45조(외부감사인의 선임)
당 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지(www.samji.com)에 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박두진
1977.11.02
사내이사
특수관계인
이사회

이창우
1958.01.19
사외이사
-
이사회

이성철
1969.06.17
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박두진

現 삼지전자 대표이사

現 에스에이엠티 부사장

Marquette University
前) 삼성전기

現) 삼지전자 대표이사

現) 에스에이엠티 부사장

-

이창우
現 한양대학교 교수
한양대학교 
前 LG Dacom 전무
前 LG Uplus 부사장
現 한양대학교 교수
-

이성철
現 릭실코리아 대표이사
성균관대학교
前 삼성증권
現 릭실코리아 대표이사
-

※ 정관 제30조 제3항에 따라 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중 투표제는 적용하지 않습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은구
1949.01.24
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이은구
現 삼지전자 감사
前 대한제당 부회장 
前 삼성상호저축은행 부회장
現 삼지전자 감사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억 5천만원
1억 5천만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영목표 달성을 위한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

주동익
임원
대표이사
기명식보통주
50,000

이태훈
임원
통신사업본부장
기명식보통주
20,000

차상규
임원
연구위원
기명식보통주
30,000

최승민
임원
에너지사업부장
기명식보통주
10,000

김태석
임원
품질경영실장
기명식보통주
15,000

서성선
임원
공장장
기명식보통주
15,000

사원 ~ 부장
-
-
기명식보통주
185,500

총( 52 )명
-
-
-
총( 325,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상중 이사회 결의로 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 325,500주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 12,940원
- 행사기간 : 부여주식수 100% 를 4회 분할하여 행사
 1. 2020.04.09 ~ 2021-04-08 : 25%
 2. 2021.04.09 ~ 2022-04-08 : 25%
 3. 2022.04.09 ~ 2023-04-08 : 25%
 4. 2023.04.09 ~ 2024-04-08 : 25%
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 주식매수선택권과 관련된제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

16,318,522
발행주식 총수의 20%
기명식보통주
3,323,704
2,998,204

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.04.09
52
기명식보통주
382,000
0
56,500
325,500

계
-
총(52)명
기명식보통주
총(382,000)주
총(0)주
총(56,500)주
총(325,500)주

※ 실효주식수 : 퇴사자 발생으로 인한 취소 주식매수선택권의 부여 취소분입니다.