글로벌에스엠 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 글로벌에스엠

주주총회소집공고
2.7
글로벌에스엠테크리미티드

주주총회소집공고

2019년 3월 6일

회 사 명 :
글로벌에스엠테크리미티드

대 표 이 사 :
나윤복

본 점 소 재 지 :
Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Scotia Centre, 4thFloor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

(전 화)031-932-9970

(홈페이지)http://www.globalsmtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 성 기

(전 화) 031-932-9970

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사 정관 제20조에 의하여 제 11 회 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 9시 30분 

2. 장 소 : 인천광역시 강화군 강화읍 강화산단로 231 서울금속 강화공장 대회의실
 (TEL : 서울메탈홀딩스 031-932-9970) 

3. 회의목적사항 
《보고 안건》영업보고 및 감사보고 

《부의 안건》

제1호 의안 2018년(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 
 - 직접행사 : 신분증 (외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유재만
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018. 01. 02
대여금 및 선급금 지급의 건
가결

2
2018. 01. 29

내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건

가결

3
2018. 02. 05

감사의 운영실태 평가보고서 제출의 건

가결

4
2018. 03. 08

글로벌에스엠 내부결산 재무제표 승인의 건

가결

5
2018. 03. 08

글로벌에스엠의 제10회 정기주주총회의 건

가결

6
2018. 08. 10
스페인 법인 지분 양도 승인의 건
가결

7
2018. 11. 02

주식회사 서울메탈홀딩스 자금 대여 건

가결

8
2018. 12. 06
주식회사 서울메탈홀딩스 자금 대여 건
가결

9
2018. 12. 14
글로벌에스엠 주주명부폐쇄의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 해당사항이 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

대여
주식회사 서울메탈홀딩스
(최대주주)
2018.11.02~2019.11.01
15.0
1.1%

대여
주식회사 서울메탈홀딩스
(최대주주)
2018.12.06~2019.12.05
6.0
0.4%

주1) 비율은 2017년도 말 자산총액( 134,639백만원) 대비 거래금액의 비율입니다.
주2) 당사는 외국법인으로 RMB로 결산을 진행합니다.
주3) 자산총액은 822,724천RMB이고 외국환 중개 기말환율 163.65을 적용하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 서울금속
(관계회사)
매출 등
2018.01.01~2018.12.31
57.7
5.5%

주1) 비율은 2017년도 말 매출총액( 104,700백만원) 대비 거래금액의 비율입니다.
주2) 당사는 외국법인으로 RMB로 결산을 진행합니다.
주3) 매출총액은 625,222천RMB이고 외국환 중개 평균환율 167.46을 적용하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

각종 기계 및 구조물의 체결 혹은 고정에 사용되는 패스너는 흔히, 나사라는 명칭으로 일반화 되어 있으며, 인류가 개발한 최고의 발명품 중의 하나로 평가 받고 있기도 합니다. 그 기원에 대해서는 여러 가지 설이 있으나, 각종 관계 문헌을 통해, 상당히 오래 전부터 사용되어온 사실을 알 수 있으며 오늘날과 같은 형태의 패스너는 16세기경에 나무제품으로 첫 선을 보인 것으로 알려져 있습니다. 각종 기계 공업을 뒷받침하는 패스너는 18세기 중엽 영국에서 시작된 산업혁명을 가능하게 한 숨은 공로자이기도 하며, 산업혁명이 진행됨에 따라, 그 수요가 급증하였습니다.

오늘날 패스너 산업은 패스너가 채용되는 전방산업의 성장과 그 맥을 같이 하고 있으며, 전방산업은 크게 전자, 자동차, 건설, 조선, 기계 분야 등으로 수요시장이 구분되어 있습니다. 따라서 패스너 산업은 전방 산업과 동반 성장하는 구조적 특징을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 특히, 전자 및 자동차 산업의 경우, 업체 계열화에 의해 부품 업체를 선정하고 있어, 선정된 패스너 업체는 수요제품의 개발 시부터 참여하고, 일정규모 이상의 대량생산 및 납품체계를 기반으로 한 100% 주문형 생산 판매 체계를 구축하고 있습니다. 이러한 수요공급 구조가 신규업체의 시장진입 장벽의 주요인이 되는 산업 구조적 특징을 지니고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적 기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등 을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동
시에 다른 회사를 지
배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 

당사는 SM(HK), SM(WH), SM(TJ), SM(HZ)등 4개자회사를 100% 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사에 해당하며, 4개 자회사는
동관법인, 위해법인, 천진법인, 혜주법인, 말레이시아법인을 각 100% 소유하고 있습니다.
2012년 8월에 베트남법인을 자회사로 편입하여 당사가 지분 27%를 소유하고 있고, 당사의 자회사인 SM(HK)가 64%를 소유하여 실질적인 최대주주로써 지배하고 있습니다. 당사는 2015년 7월 관계회사 (주)에코누리에 유상증자로 지분투자를 추가하여 실질적인 지배력을 행사한다고 판단되어 자회사로 재편입 하였습니다. 2015년 7월 당사(72%)와 당사의 자회사인 SM(HK)(18%)가 합작투자하여 스페인소재 Industrias Gol S.A.U.사를 주식인수하였고, 동 회사 인수시 동 회사의 100% 자회사인 루마니아 소재 "루마 골 (Rumagol S.R.L.)"사의 경영권도 동시에 확보하였습니다. 2016년 당사의 자회사인 SM(HK)가 관계회사인 Seoul Metal Philippines INC.에 출자하여 필리핀법인이 자회사로 편입되었습니다.

당사의 자회사 및 손자회사들은 각종 전자제품 및 기계 등의 체결 부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 전방 전자산업에 공급하는
패스너 업체로서, 중국의 주요 경제 요충지에 입지하고 있어, 기업활동에 유리한 지리적 입지조건을 확보하고 있습니다. 각각 2012년 및 2013년에 편입된 베트남법인 및 말레이시아법인은 기존 산업과 동일한 각종 전자제품 및 기계 등의 체결부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 있습니다. 

동관법인과 혜주법인이 위치한 주강삼각주 공업지구는 중국 수출의 28%를 차지하면서, 전자업종을 중심으로 대다수 글로벌 IT기업이 진출해 있는 지역이며, 천진법인은 천진 공업지구 내에 위치하면서 수도인 북경 및 북경 공업지구와 근거리에 위치하고 있습니다. 또한 위해 법인이 위치해 있는 위해 경제 개발구는 글로벌 전자 기업이 밀집해 있는 지역으로서 연태, 청도 등과도 인접해 있습니다. 
스페인에 소재한 Industrias Gol, S.A.U은 스페인 최대 냉단조 제조업체로 40여 년의 자동차부품 Forming 기술을 보유하고 있습니다. Industrias Gol, S.A.U의 100%자회사 Rumagol S.R.L.은 루마니아 유일 단조 제조업체로 북유럽에 거점을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등 을 주된 수입원으로 하는 순수지주회사입니다. 그러나 손자회사의 매출액이 총 매출액의 90%이상을 차지하고 있고 해당 부분의 사업부문은 한국표준산업분류표에 의해 다음과 같이 표기됩니다. 
[참고 : 한국표준분류산업표]

분류코드
분류명
세부설명

25941
금속파스너 및 나사제품 제조업
전자산업에 공급하는 패스너 )스크류, 샤프트, 스프링 등)

(2)
시장점유율

1) 수요자의 구성 및 특징

당사의 고객사는 크게 삼성, LG 등의 한국계 고객사, 소니, 도쿄 뵤가네, 산쿄, 도시바 등의 일본계 고객사와 오토리브, 델파이 등의 유럽계 고객사, 대만 및 미국 등의 기타 고객사로 분류할 수 있습니다.
한국계 고객사가 약 31.8%, 일본계 고객사가 약 22.5%, 유럽계 고객사가 약 29.9%, 기타 고객사가 15.8%를 차지하고 있습니다. 한국계의 삼성이 당사 전체 매출의 약 19%를 점하는 최대 고객사이며, 유럽계의 Antolin, Delphi가 6%로 뒤를 잇고 있습니다.
당사의 고객사들은 휴대폰, 광Driver, 컴퓨터, 노트북, 프린터기, 카메라 등 다양한 전자제품을 생산하고 있는 전자제조사이자 자동차부품 제조사로, 아시아를 비롯해 전세계적으로 거점을 확보하고 있는 글로벌 대형 업체입니다.

2) 내수 및 수출의 구성
중국은 세계의 공장이라 불릴 만큼 전세계 제조사의 생산 시설이 밀집해 있는 곳이며, 당사의 현지법인들이 상당수 위치하고 있는 지역들은 IT 전자업종을 중심으로 한 다국적 기업의 진출이 집중되어 있는 곳입니다. 이 지역의 전자 제조사들은 주로 중국 내 생산시설에서 생산한 제품을 해외로 수출하여 전세계에 유통하는 형태를 취하고 있으며, 패스너 업체는 이들 제조사의 생산시설에 근접하여, 내수 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 해외 수출을 하고 있습니다. 
베트남은 동남아시아의 지역적 중심에 위치하여 물류거점이 되는 지정학적 여건을 갖추고 있는 곳이며, 한국대기업과 유수한 글로벌 기업들의 새로운 투자가 이루어지고 있는 곳입니다. 당사의 현지법인은 이러한 지리적 이점을 최대한 활용하여 내부 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 인도네시아, 인도 등 동남아국가 수출 외 유럽시장에도 해외 수출을 하고 있습니다.
또한 많은 항구를 보유하며 유럽의 물류 거점의 역할을 하고 있는 스페인과 유럽내에서 지리적으로 유리한 조건을 갖고 있는 루마니아는 EU역내 자동차 제조에 관련된 부품 교역 비중이 높습니다. 당사의 현지법인은 내수형태로 제품을 납품하거나, 유럽연합 내·외 아시아, 미주 국가에 해외 수출을 하고 있습니다. 당사의 경우 아시아와 유럽의 매출 비중이 각각 55%와 42%으로 전체의 약 97%입니다.

(3) 시장의 특성
패스너 산업의 수요 변동에 가장 큰 영향을 미치는 것은 전방산업의 수요 및 경기 변동입니다. 전방산업의 성수기에는 패스너 산업의 매출도 증가하고, 전방산업이 비수기에 접어들면, 패스너 산업의 매출도 감소하게 됩니다. 단, 제품의 생산이 매출에 선행함으로, 패스너 업체의 매출은 전방산업 제조사의 성수기에 1분기 정도 선행하여 발생합니다. 그러나, 패스너 산업의 매출이 전방산업에 종속되는 경향이 있다고 해도, 활용 범위가 매우 방대하고, 채용기기가 많기 때문에, 어느 한 가지 산업의 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 것이 특징입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 특이사항 없음

(5) 조직도

-. 당사의 조직도는 대외비 사항으로 기재
를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기에 약 622백만RMB의 매출실적을 달성하였습니다.
영업이익은 약 2백만RMB이고 당기순이익은 약 2백만RMB입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

 2018년과 2017년 12월 31일 현재

Global SM Tech Limited와 그 종속기업

구 분
주석
2018
2017

RMB
RMB

자 산

비유동자산

유형자산

213,826,178
217,121,173

장기선급비용

9,507,174
7,476,181

영업권

13,040,093
12,966,321

대여금및기타자산

61,509,312
37,124,639

비유동자산 계

297,882,757
274,688,314

유 동 자 산

재고자산

101,589,538
98,161,115

매출채권

142,629,661
151,034,894

대여금및수취채권

135,764,308
146,385,590

단기금융상품

-
18,498,712

현금및현금성자산

125,297,401
133,955,836

유동자산 계

505,280,908
548,036,147

자 산 총 계

803,163,665
822,724,461

자본과 부채

자본

자 본 금

179,367,287
179,367,287

자본잉여금

188,714,346
197,893,623

법정적립금

12,890,880
10,583,251

자기주식

(24,752,819)
(24,752,819)

이익잉여금

121,765,604
126,773,879

기타잉여금

14,430,292
11,748,464

지배주주지분

492,415,590
501,613,685

비지배주주지분

57,346,415
58,021,441

자 본 총 계

549,762,005
559,635,126

비유동부채

차입금

62,095,100
72,954,702

기타금융부채

33,436,225
36,620,164

이연법인세부채

2,383,360
2,502,418

비유동부채 계

97,914,685
112,077,284

유동부채

매입채무

78,581,831
63,244,707

차입금

16,932,183
30,846,590

기타금융부채

4,315,931
15,214,401

미지급금및기타부채

38,785,493
16,055,357

특수관계자부채

8,357,661
17,611,278

당기법인세부채

8,513,876
8,039,718

유동부채 계

155,486,975
151,012,051

부 채 총 계

253,401,660
263,089,335

자본과 부채 총계

803,163,665
822,724,461

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

 2018년과 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도

Global SM Tech Limited와 그 종속기업

구 분
주석
2018
2017

RMB
RMB

매 출 액

621,823,279
625,221,515

매출원가

463,696,299
461,631,306

매출총이익

158,126,980
163,590,209

기타수익

5,624,725
8,913,880

판매비와관리비

153,891,894
140,805,428

기타비용

8,141,923
20,201,847

영업이익

1,717,888
11,496,814

금융수익

31,048,716
26,440,298

금융비용

21,474,306
26,471,297

법인세비용차감전순이익

11,292,298
11,465,815

법인세비용

9,197,380
7,492,661

당기순이익(손실)

2,094,918
3,973,154

기타포괄이익(손실)
(후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목)

해외사업장환산손익

4,778,300
1,183,192

매도가능금융자산평가손익

(18,332)
(11,276,142)

총포괄이익

6,854,886
(6,119,796)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업주주지분

(2,700,646)
(1,931,788)

비지배주주지분

4,795,564
5,904,942

총포괄이익의 귀속 :

지배기업주주지분

(18,818)
(9,322,892)

비지배주주지분

6,873,704
3,203,096

지배기업의 주주에 귀속되는 주당손익 :

기본주당순이익

(0.05)
0.16

희석주당순이익

(0.05)
0.16

- 연결자본변동표

연결자본변동표

 2018년과 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도

Global SM Tech Limited와 그 종속기업

구 분
자본금
자본잉여금
법정적립금
이익잉여금
기타잉여금
자기주식
지배
주주지분
비지배
주주지분
총계

RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB

2017년 1월 1일
178,215,721
189,615,604
10,583,251
118,137,812
19,139,568
(24,752,819)
490,939,137
45,479,191
536,418,328

당기순이익
-
-
-
(1,931,788)
-
-
(1,931,788)
5,904,942
3,973,154

기타포괄손익
 (해외사업장 환산손익)
-
-
-
-
4,098,304
-
4,098,304
(2,368,055)
1,730,249

기타포괄손익
 (종속기업투자 환산손익)
-
-
-
-
(547,056)
-
(547,056)
-
(547,056)

기타포괄손익
 (매도가능금융자산 평가손익)
-
-
-
-
(10,942,352)
-
(10,942,352)
(333,791)
(11,276,143)

종속회사 지분율의 변동
-
1,954,073
-
-
-
-
1,954,073
9,339,154
11,293,227

종속회사 이익배당
-
4,202,597
-
10,567,855
-
-
14,770,452

14,770,452

전환사채의 보통주 전환
1,151,566
2,121,349
-
-
-
-
3,272,915
-
3,272,915

2017년 12월 31일
179,367,287
197,893,623
10,583,251
126,773,879
11,748,464
(24,752,819)
501,613,685
58,021,441
559,635,126

2018년 1월 1일
179,367,287
197,893,623
10,583,251
126,773,879
11,748,464
(24,752,819)
501,613,685
58,021,441
559,635,126

당기순이익
-
-
-
(2,700,646)
-
-
(2,700,646)
4,795,564
2,094,918

기타포괄손익
 (해외사업장 환산손익)
-
-
-
-
2,397,894
-
2,39,894
1,987,235
4,385,129

기타포괄손익
 (종속기업투자 환산손익)
-
-
-
-
393,172
-
393,172
-
393,172

기타포괄손익
 (매도가능금융자산 평가손익)
-
-
-
-
(109,238)
-
(109,238)
90,905
(18,333)

종속회사 지분율의 변동
-
(9,179,277)
-
-
-
-
(9,179,277)
(5,146,757)
(14,326,034)

종속회사 이익배당
-
-
2,307,629
(2,307,629)
-
-
-
(2,401,973)
(2,401,973)

2018년 12월 31일
179,367,287
188,714,346
12,890,880
121,765,604
14,430,292
(24,752,819)
492,415,590
57,346,415
549,762,005

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

 2018년과 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도

Global SM Tech Limited와 그 종속기업

구 분
주석
2018
2017

RMB
RMB

영업활동

법인세비용차감전순이익

11,292,298
11,465,815

조정사항 :

감가상각비

38,732,008
37,959,462

장기선급비용 및 기타비유동자산상각비

429,295
275,950

유형자산처분손익

(4,091,536)
4,892,470

기타자산손상차손

1,045,940
-

재고자산충당금

(470,637)
(3,160,419)

대손충당금

5,775,849
11,306,322

매도가능금융자산처분이익

-
(6,893,163)

외화환산손익

1,377,563
1,209,522

이자비용

2,557,434
4,462,007

이자수익

(4,412,386)
(8,767,745)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 :

재고자산

(3,199,251)
1,070,330

매출채권

8,050,711
(26,666,022)

미수금 및 기타채권

(7,834,549)
(3,056,491)

매입채무

14,616,128
688,182

미지급금 및 기타부채

2,950,454
1,278,177

특수관계자부채

(9,253,617)
(646,446)

법인세 지급액

(8,842,280)
(8,904,881)

영업활동으로 인한 순현금흐름

48,723,424
16,513,070

투자활동

유형자산의 증감

(41,133,009)
(26,812,069)

장기선급비용의 증감

(2,307,878)
-

기타비유동자산의 증감

-
2,733,485

대여금의 증감

5,137,179
(8,219,960)

매도가능금융자산의 처분

-
7,645,242

매도가능금융자산의 취득

-
(7,436,167)

종속기업투자지분의 취득

(13,839,840)
-

단기금융상품의 증감

18,498,712
22,201,541

이자수취액

2,180,420
5,250,770

투자활동으로 인한 순현금흐름

(31,464,416)
(4,637,158)

재무활동

전환사채의 발행

(13,089,093)
(21,834,562)

종속기업의 유상증자

-
11,476,403

차입금의 증감

2,721,581
5,000,000

장기금융부채의 증감

(15,214,401)
(11,629,438)

이자지급액

(2,649,376)
(1,495,655)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(28,231,289)
(18,483,252)

환율변동효과

2,313,846
(2,168,918)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,972,281)
(6,607,340)

기초의 현금및현금성자산

133,955,836
142,732,094

기말의 현금및현금성자산

125,297,401
133,955,836

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 참고사항

해당사항 없음