켐트로닉스 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 켐트로닉스

주주총회소집공고
2.7
(주)켐트로닉스

주주총회소집공고

2019년 3 월 6일

회 사 명 :
(주) 켐트로닉스

대 표 이 사 :
김 보 균

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 청송리 167-8

(전 화) 044-868-3011

(홈페이지)http://www.chemtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 손 상 영

(전 화) 031-776-7690

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제 22기 정기주주총회 소집통지

당사 정관 제20조에 의거하여 다음과 같이 제 22기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 22 조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목요일) 오전 09시 

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35번지

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고

나. 결의사항:

제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 
 승인의 건

* 우선주 1주당 배당금: 200.92원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

* 별첨1: 정관 신구조문 대조표 참고

제3호 의안: 이사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

5. 경영참고사항

상법 제542조 4의 3항에 의한 경영 참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 
 및 인감증명서), 대리인 신분증 
 - 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록
 증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

2019년 3월 6일

세종특별자치시 전동면 청송리 167-8

주식회사 켐트로닉스

대표이사 김 보 균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의
 성명

박종규

(출석률:
75
%)

이진원
(출석률: 80%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2018.02.20
천진협진전자 산업은행 베이징지점 대출관련 담보제공
가결
불참
가결
-

2
2018.02.26
제 21기 재무제표 승인 및 제 21기 정기 주주총회 개최
가결
참석
가결
-

3
2018.03.28
대표이사 중임의 건
가결
참석
가결
-

4
2018.05.17
산업은행 산업운영자금 대출 대환의 건
산업은행 기한부수입어음 연장의 건
가결
불참
가결
불참

5
2018.05.24
천진협진전자 현지법인 사업자금대출 보증
가결
참석
가결
참석

6
2018.10.08
켐트로비나 현지법인 사업자금대출 보증의 건
가결
참석
가결
참석

7
2018.11.01
수협은행 기한부 수입신용장 연장의 건
가결
참석
가결
참석

8
2018.11.21
신한은행 수입신용장 이백만불 신규의 건
가결
참석
가결
참석

* 제21기 정기주주총회에서 이진원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
20
10
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 성장성

전자사업은 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등에 전자부품을 공급하고 있는 산업입니다. 소재와 세트(TV, 가전제품, 휴대폰 등 최종 제품)를 연결시켜 주는 전후방 산업 연관 효과가 매우 큰 전자부품 산업은 관련 기술들이 복합적으로 집약된 품질과 고정밀을 요하는 산업입니다.
이러한 전자부품 산업은 기술진보가 빨라 제품 수명주기가 짧기 때문에 변화되는 시장에 신속히 대응할 수 있는 기회선점이 중요한 산업이라 할 것입니다.

화학사업은 국내 제조 기술의 발달에 따라 수입에 의존하는 시장 경향을 축소하는 추세에서 수입품을 대체하여 그 응용범위를 넓히고 있으며, 기초 원료 및 화학 약품 등의 각종 산업 전반에 걸쳐 사용되기 때문에 어떤 특정한 산업보다는 전반적인 국내경기의 흐름에 동조하며 발전합니다. 

(2) 경기변동의 특성
가전기기의 경우 국내외의 일반적인 경기변동의 영향을 받는 가운데 첨단기술 변화, 고객요구의 변화 및 계절적 변동에 가장 민감한 영향을 받습니다. 

전자부품 산업의 경기 변동은 전방 산업인 세트(TV, 휴대폰 등 최종 전자제품)의 수요 변화와 매우 밀접한 관계를 가지고 있으나, 전자부품의 물동 변동폭은 세트보다 2~ 3배로 증폭되어 나타나는 효과를 보이고 있습니다.

화학산업은 특성상 각종 산업전반에 걸쳐 사용되는 기초원료이기에 계절적 변동은 미미하며 산업의 특성상 일정 수준의 생산을 유지해야 함으로 반도체 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다. 하지만 원유가, 환율 및 원재료비에 큰 영향을 받는 특징이 있고, 전반적인 국내외 경기 변동의 영향을 받는 특성이 있습니다.

(3) 경쟁요소

전자 부품산업의 주요 경쟁요소는 과거 제조업의 전통적인 핵심 경쟁요소들이었던 품질, 가격, 납기요소에 더하여 핵심 기반기술에 기반한 시장선점 능력, 전방산업 수요 예측 및 조절능력, 원재료 수급능력, 시설 및 인력 등 외부자원 활용능력, 부품산업에 적합한 관리능력 확보 등으로 확대되어 가고 있습니다. 

화학산업은 막대한 신규 투자비, 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험요구등으로 여타 국내업체들이 신규로 진입하기는 쉽지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
전자 부품사업은 끊임없는 기술개발 및 원가절감을 통해
PBA 분야에서 국내 시장점유율 1위를 현재까지 지켜오고 있습
니다.
전자사업의 전방산업인 TV, 모니터 등 디스플레이 산업의 주요 제품이 저성장 시대로 진입함에 따라 매출성장을 위한 돌파구로써 베트남 법인을 중심으로 글로벌 제조경쟁력을 구축하고 있습니다.

전자 무선충전 사업은 스마트폰, 스마트워치 등의 모바일 기기뿐만 아니라 가전, 가구, 미용기기, 자전거, 자동차 등 다양한 어플리케이션에 무선충전 모듈을 적용한 노하우를 확보하였습니다. 베트남 법인을 통한 제조경쟁력을 확보하여 수익성 개선에 많은 기대를 하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 삼성전자, LG이노텍, 르노삼성자동차, 쌍용차, GM, 퍼시스 등 지속적인 고객 다변화를 통해 매출 증대를 도모하고 있습니다. 

화학 케미컬 사업은 83년 설립이래 지속적으로 쌓아 온 업황 Know-how와 경쟁력있는 Sourcing Line을 통해 파트너들과의 신뢰·협력관계를 기반으로 기존 사업을 강화하는 동시에 새로운 사업기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 화학 케미컬 사업은 페인트 및 도료에 필요한 공업용 케미칼 판매에만 주력하지 않고, 반도체 및 Display에 사용되는 전자재료 케미칼의 개발에 관한 제조 경쟁력 확보를 통한 매출 증대 및 수익성 향상을 도모하고 있습니다. 

화학 TG 사업은 막대한 설비투자, 연구개발비, 생산 및 품질 관리에 대한 경험요구로진입장벽이 높아서 TG사업 내에서 단단한 입지를 구축하고 있습니다. TG 공
정은 핸드폰, 태블릿 PC, Notebook,
Curved Monitor
등 소형에서 중형 제품까지 다양하게 
적
용하고 있습니다. 

최근 중소형 Rigid OLED 패널은 플렉서블 OLED 및 LTPS LCD간의 경쟁이 심화되고 있으며, 플렉서블 제품 중심으로 주요 스마트폰 고객사들의 OLED 패널 채용은지속적으로 증가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

제품
점유율
비고

PBA(PCB Board Assembly)
50%
국내시장점유율

EEP
48%
국내시장점유율

MDG
60%
국내시장점유율

Thin Glass
53%
국내시장점유율

무선충전 소재 및 모듈(송신단)
65%
국내시장점유율

* 시장점유율은 2018년 말 기준으로 당사 영업팀의 추정치입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

자율주행통신(V2X) 및
자율주행센서(ADAS 기능을 포함한 SVM)

자율주행통신(V2X)

(1) 산업의 특징

자율주행차가 수많은 첨단 센서 기능을 장착한다고 해도 완전한 자율주행을 위해서는 주변 환경 정보가 있어야 돌발 상황에 대처할 수 있습니다. 돌발상황은 안개가 짙은 고속도로를 달리거나, 대형트럭으로 전방이 막혀있는 상황에서 갑자기 도로에 뛰어나오는 어린이를 직면하거나, 운전 사각지대 등에서 발생되어 자율주행 센서와 카메라만으로 완벽한 자율주행 구현에 한계를 갖습니다. 

이러한 단점을 극복하기 위해서는 차량과 차량간 통신(V2V)는 물론 차량과 사물간 통신(V2I)이 필요합니다. 이로인해 V2X 통신기술이 하나의 해결책으로 떠오르고 있습니다. 

자율주행 및 커넥티드 카 환경에서 자사가 개발중인 V2X(Vehicle to Everything)
통신기술은 차량이 도로를 주행하면서 도로 인프라 및 다른 차량과 지속적으로 상호통신하여 교통정보, 차량접근, 추돌가능성 등 각종 유용한 정보를 교환하도록 돕는 기술입니다. 

v2x 이미지.jpg

출처: 국토교통부

V2X 통신기술은 차량 안전을 최우선 과제로 고려함으로써 사고 예방과 사고 연속발생 방지에 효과적입니다. 또한 차량간 정보 통신을 통해서 교통흐름을 원활히 하는 효과도 있어 에너지 절약과 환경 보호 효과까지 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

미래 기술인 자율주행 기술을 갖춘 자동차가 점점 늘어나면서 각국에서 자율주행차 관련 기술인 V2X 법제안도 진행되고 있습니다. 

일본 도요타에 따르면 법제안과 무관하게 2021년부터 미국에서 판매하는 토요타와 렉서스 차량에 V2X 통신기능을 탑재한다고 밝혀 글로벌 자동차 리더로서의 행보가 기대됩니다. 

유럽도 V2X 통신기술을 WAVE 통신 표준을 기반으로 C-ITS 시범사업을 진행하고 있으며 유럽의 V2X 차량단말은 자동차 OEM 회사인 보쉬, 콘티넨탈 등에서 개발하고 있습니다. 폭스바겐은 WAVE 기반의 V2X를 2019년부터 탑재 예정입니다.

국내 CITS 사업일환으로 자율주행 실증사업이 대전-세종, 화성에 이어 판교, 제주도, 서울시 등 각 지자체로 확대하고 있습니다. 

럭스리처치에 따르면 2020년 글로벌 V2X 시장규모는 약 7조 원, 2,380만대 차량에 V2X 모듈이 장착될 전망이고 그랜드뷰리서치에서도 2025년 글로벌 V2X 시장규모가 약 30조 원으로 급성장할 것으로 기대하고 있습니다. 

V2X 통신 필수 기술은 통신용 반도체 기술, SW 통신 Stack 구현 기술, 응용 서비스 설계 기술이 있습니다. 당
사는 반도체를 제외한 V2X HW/SW 통합 솔루션을 자체 개발하고 있습니다. 

당사에서 개발하고 있는 자율주행통신 제품은 다음과 같습니다. 

v2x 제품.jpg
[켐트로닉스 자율주행통신 제품]

① WAVE/5G V2X Module
WAVE 통신표
준을 기반으로 하여 탁월한 통신 품질의 V2X 통신 모듈을 독자적으로 설계하였습니다
.
또한 5G 통신표준의 V2X 통신모듈도 개발 중에 있습니다. 

② V2X OBU

V2X OBU(On Board Uint)에는 V2X 통신 외 LTE 통신, WiFi 통신, 블루투스 통신,GPS 위치 측위기능, 차량용 CAN/Ethernet interface를 통한 차량 정보수집 처리기능 등 다양한 통신기술이 포함되어 있습니다. 

③ V2X based Smart Antenna
Smart Antenna는 기존 샤크안테나에 다른 통신 안테나를 통합화하고, 그 밑에 V2X 통신모듈을 장착화한 구조입니다. 이러한 형태는 차량통신 정보전달을 위한 필요 전선의 수를 최소화하여 비용 절감에 기여하고, 차량통신 기술을 통합화하여 높은 통신품질을 확보하였을 뿐만 아니라 V2X 통신을 가능하게 함으로써 자율주행차 및 커넥티드카 시대를 앞당길 것으로 기대합니다.

당사에서 개발 중인 자율주행센서 부분으로 ADAS 솔루션이 포함된 SVM 시스템 제품은 다음과 같습니다.

SVM(Surround View Monitoring)

SVM은 차량 전·후·좌·우에 4개의 카메라를 장착하고 수집된 이미지를 연결하여차량 주변의 사각 지역이 없이 360도의 영상을 나타내면서 도로 운행시 혹은 주차시 추돌을 예방하는 기술입니다.
자체 개발 기술로 4채널 Camera가 필요한 SVM과 통합 모듈 기술 구현이 가능합니다.

켐트로닉스 자율주행센서 제품.jpg
[켐트로닉스 자율주행센서 제품]

카메라의 위치가 차량마다 상이하기 때문에 자체 개발한 칼리브레이션(Calibration)을 통해서 화질과 영상간의 부드러운 연결성을 확보하고 자동노출 및 색조정이 가능합니다. 

기존 시장에 SVM 제품은 존재하지만 대부분 VGA급으로 화질이 좋지 않고, 많은 양의 영상 데이터를 처리하기 위해서 DSP(Digital Signal Processor)가 적용된 AP (Application Processor)가 필요하며 고가로 시중에 공급되고 있습니다. 

하지만 당사에서는 HD 카메라를 사용하여 고화질의 HD급 SVM을 개발하였으며, 소프트웨어의 고도화와 최적화를 통해서 저가의 ARM AP에서 구동이 가능하도록 가격경쟁력을 확보하였습니다. 또한 SVM의 카메라를 이용한 ADAS 기술을 확보하고있으며 지속적으로 개발 중에 있습니다. 이 ADAS 기술 중에는 DVR(Digital Video Recorder), LDWS(Lane Departure Warning System), MOD(Moving Object Detection), BSD(Blind Spot Detection) 등이 있습니다.

(2) 회사의 경쟁우위 요소

V2X 개발 필수 기술 중에는 통신용 반도체 기술이 있습니다. 통신 반도체 회사로는 네덜란드의 NXP, 미국의 Qualcomm, 일본의 Renesas, 이스라엘의 Autotalks 등을 꼽을 수 있습니다.
이러한 기업 중
자사는 NXP와 공동 개발 프로젝트인 Smart Antenna 개발로 V2X 기술을 선도하고 있습니다. 

당사는 자율주행 지원을 위한 V2X 기술에 대해 산업통산자원부로부터 첨단기술제품 확인서를 취득했습니다. 본 기술은 산업발전법 '제 5조에 따른 첨단기술 및 제품의 범위’고시에 해당됨을 인정받은 것입니다. 확인서 선정기준은 기술적 및 경제적파급효과가 크고, 고부가가치를 창출할 수 있는 기업의 기술력에 중점을 두었습니다

스마트안테나 장착 .jpg
<스마트안테나 장착>

당사는 CES 2017, NXP TFT CONNECTS 2018, ITS World Congress 2018 국제 전시회에 참여하여 NXP 및 Siemens 기업과 협력하에 스마트안테나 실차 데모를 원활히 진행했습니다. 

<<국내 최초 판교자율주행차 제로셔틀에 켐트로닉스 V2X 장착>

2019년 하반기부터 2D 및 3D SVM 제품을 중국 레오파드 및 국내 르노삼성자동차에 공급하도록 준비 중에 있습니다. 

<켐트로닉스 SVM>

(4) 조직도

전사 조직도.jpg
전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 
제 22기 재무제표 및 연결제무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 상기 주주총회 소집공고
Ⅲ. 경영참고사항 중
1. 사업의 개요 
 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

[연결 재무제표]

< 연결 대차대조표(재무상태표)>

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제22 기
제21기

자 산

I.유동자산

110,002,905,053

96,092,828,467

현금및현금성자산
10,767,566,075

11,629,123,211

정부보조금
(488,530)

(488,530)

단기금융상품
6,600,000,000

5,500,000,000

매출채권 및 기타채권
46,616,279,465

39,442,688,360

기타유동자산
2,129,834,578

1,883,419,063

재고자산
43,889,713,465

37,638,086,363

II.비유동자산

121,584,002,299

124,574,992,970

장기금융상품
1,500,000

766,338,652

공정가치 금융자산
1,675,154,310

매도가능금융자산
50,000,000

0

기타채권
1,475,650,836

1,376,973,830

투자부동산
3,526,013,702

3,593,501,224

유형자산
99,064,148,843

106,430,355,361

무형자산
8,564,222,960

8,178,237,406

이연법인세자산
7,227,311,648

7,823,087,721

자산총계

231,586,907,352

220,667,821,437

부 채

I.유동부채

131,543,588,610

120,636,755,950

매입채무 및 기타채무
30,889,937,484

32,825,015,669

단기차입금
87,508,866,300

64,330,830,211

유동성장기부채
11,635,130,137

21,159,209,654

당기법인세부채
12,834,800

32,465,602

기타유동부채
487,871,535

288,767,095

전환증권
1,008,948,354

2,000,467,719

II.비유동부채

21,270,543,109

24,897,276,100

장기차입금
15,345,663,551

22,935,199,239

전환증권
3,983,871,297

0

확정급여채무
1,851,008,261

1,812,076,861

기타비유동부채
90,000,000

150,000,000

부채총계

152,814,131,719

145,534,032,050

자 본

지배기업의 소유지분

78,228,323,685

74,659,410,176

I.자 본 금
6,859,618,000

6,760,608,500

II.자본잉여금
49,087,853,276

46,682,997,542

III.자본조정
(6,424,586,403)

(6,424,586,403)

IV.기타포괄손익누계액
4,080,820,506

3,728,255,277

V.이익잉여금
24,624,618,306

23,912,135,260

비지배지분

544,451,948

474,379,211

자본총계

78,772,775,633

75,133,789,387

부채및 자본총계

231,586,907,352

220,667,821,437

<연결 손익계산서(포괄 손익계산서)>

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제22 기
제21기

I.매출액
337,353,791,730
292,775,238,202

II.매출원가
302,637,911,394
279,056,757,375

III.매출총이익
34,715,880,336
13,718,480,827

판매비와관리비
25,317,909,222
24,013,612,047

IV.영업이익
9,397,971,114
(10,295,131,220)

금융수익
4,111,888,350
7,749,424,656

금융비용
11,207,036,835
6,653,055,915

기타수익
4,705,033,344
1,764,207,370

기타비용
5,302,430,166
11,597,973,035

V.법인세비용차감전순이익
1,705,425,807
(19,032,528,144)

VI.법인세비용
560,089,033
(2,889,414,484)

VII.당기순이익
1,145,336,774
(16,143,113,660)

지배기업소유지분순이익
1,068,109,289
(9,162,888,921)

비지배지분순이익(손실)
77,227,485
53,956,019

VIII. 연결기타포괄손익
42,631,208
(456,992,056)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목:
(386,215,738)
31,806,374

보험수리적손익
(367,811,707)
31,806,374

매도가능증권 평가손익
(15,600,000)

자산재평가이익
(2,804,031)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
428,846,946
(488,798,430)

해외사업환산손익
428,846,946
(488,798,430)

IX. 연결당기포괄이익
1,187,967,982
(16,600,105,716)

지배기업소유지분
1,106,500,662
(16,697,226,284)

비지배지분
81,467,320
97,120,568

X.지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
88
(1,438)

희석주당이익
88
(1,438)

 < 연결 자본변동표 >

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017년 01월 01일 (당기초)
5,097,485,500
33,791,239,473
(6,413,780,501)
4,215,776,853
40,366,031,468
377,258,643
77,434,011,436

총포괄손익

0

당기순이익

(16,241,511,082)
98,397,422
(16,143,113,660)

확정급여채무재측정요소

31,806,374

31,806,374

해외사업환산손익
0

(487,521,576)

(1,276,854)
(488,798,430)

자산재평가이익

0

0

전기오류수정

0

소 계
0
0
0
(487,521,576)
(16,209,704,708)
97,120,568
(16,600,105,716)

합 계
5,097,485,500
33,791,239,473
(6,413,780,501)
3,728,255,277
24,156,326,760
474,379,211
60,833,905,720

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

0

주식배당
244,191,500

(244,191,500)
0
0

현금배당

0

유상증자
547,481,500
4,952,517,649

5,499,999,149

자기주식처분이익

0

전환사채 전환
871,450,000
7,939,240,420

8,810,690,420

전환권대가

0

주식발행초과금

0

전환사채의 감소

0

자기주식의 처분

0

자기주식의 취득

(10,805,902)

(10,805,902)

기타

0

2017년 12월 31일 (당기말)
6,760,608,500
46,682,997,542
- 6,424,586,403
3,728,255,277
23,912,135,260
474,379,211
75,133,789,387

2018년 01월 01일 (당기초)
6,760,608,500
46,682,997,542
- 6,424,586,403
3,728,255,277
23,912,135,260
474,379,211
75,133,789,387

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
0
1,068,109,289
77,227,485
1,145,336,774

확정급여채무재측정요소
0
0
0
0
(367,811,707)
0
(367,811,707)

해외사업환산손익
0
0
0
424,607,111

4,239,835
428,846,946

매도가능증권평가손익

(15,600,000)

(15,600,000)

기타포괄손익계정분류

(52,846,969)

(52,846,969)

자산재평가이익
0
0
0
(3,594,912)
790,880
0
(2,804,032)

전기오류수정

0

소 계
0
0
0
352,565,230
701,088,462
81,467,320
1,135,121,012

합 계
6,760,608,500
46,682,997,542
(6,424,586,403)
4,080,820,507
24,613,223,721
555,846,531
76,268,910,398

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

주식배당
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-

-

전환사채 전환
99,009,500
-
-
-
-
-
99,009,500

전환권 대가
-
1,236,589,068
-
-
-
-
1,236,589,068

주식발행초과금
-
1,168,266,666
-
-
-
-
1,168,266,666

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-
-

자기주식처분이익
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분

-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동

11,394,586
(11,394,586)
0

기타
-
-
-
(1)
(1)
3
1

2018년 12월 31일 (당기말)
6,859,618,000
49,087,853,276
(6,424,586,403)
4,080,820,506
24,624,618,306
544,451,948
78,772,775,633

< 연결 현금흐름표 >

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1,502,631,503

13,042,952,963

1.영업으로부터 창출된 현금
5,807,497,493

16,331,968,479

당기순이익
1,145,336,774

(16,143,113,660)

손익조정
17,492,004,247

37,139,871,498

운전자본의 증감
(12,829,843,528)

(4,664,789,359)

2.배당금 수취
1,300,000

1,300,000

3.이자수익의 수취
307,106,074

348,084,640

4.이자비용의 지급
(4,269,525,521)

(3,678,546,988)

5.법인세납부
(343,746,543)

40,146,832

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,368,493,951)
0
(16,218,503,270)

단기금융상품의 감소
6,500,000,000

4,925,051,700

단기금융상품의 증가
(7,600,000,000)

(7,400,254,351)

장기금융상품의 감소
0

1,098,205,974

장기금융상품의 증가
(986,483,746)

(386,838,652)

매도가능증권의 감소(증가)
20,000,000

177,706,449

종속기업에 대한 투자자산의 취득(처분)
0

0

매도가능증권의 증가

0

단기대여금의 감소
-

0

단기대여금의 증가
3,130,680,000

(165,660,000)

장기대여금의 감소
30,986,080

37,694,441

장기대여금의 증가
(13,000,000)

(903,428,496)

유형자산의 처분
1,471,840,937

479,935,457

유형자산의 취득
(9,802,030,874)

(11,672,081,837)

무형자산의 취득
(1,427,210,432)

(3,379,182,790)

무형자산의 처분
356,498,800

1,009,000,000

보증금의 감소
(61,169,301)

(31,666,759)

기타투자활동으로 인한 현금흐름
0

0

연결범위변동으로 인한 효과
11,394,585

(6,984,406)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

6,195,542,598
0
6,147,057,446

정부보조금의 수령
512,214,525

724,271,728

정부보조금의 사용
(512,214,525)

(726,002,461)

단기차입금의 증가(감소)
8,596,438,022

1,210,447,908

전환사채의 발행
4,800,256,515

0

장기사채의 상환

0

단기사채의 감소

0

장기차입금의 차입
-

6,200,000,000

장기차입금의 상환
(112,000,000)

(945,266,303)

유동성장기부채의상환
(7,314,761,043)

(5,805,586,673)

우선주 발행
0

5,499,999,149

신주인수권의 행사(신주발행)
-

0

신주인수권의 부사채의 발행

0

신주인수권부사채의 상환
-

0

금융보증부채의 증가

0

현금배당
-

0

자기주식의 처분
0

0

자기주식의 취득
0

(10,805,902)

유상증자
225,609,104

0

IV.외화환산으로 인한 현금변동

12,089,450
-
(3,562,791)

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

(658,230,401)
-
2,967,944,348

Ⅵ.환율차이 등으로인한변동

(203,326,735)
-
(515,816,073)

Ⅶ.기초현금및현금성자산

11,629,123,211
-
9,176,994,936

Ⅷ.기말현금및현금성자산

10,767,566,075
-
11,629,123,211

[별도 재무제표]

 < 대차대조표(재무상태표) >

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

자 산

I.유동자산

109,134,108,382

96,215,784,039

현금및현금성자산
4,345,619,271

5,975,381,004

정부보조금
(488,530)

(488,530)

단기금융상품
6,600,000,000

5,500,000,000

매출채권 및 기타채권
72,619,690,127

62,653,104,436

기타유동자산
1,807,329,484

1,121,702,489

재고자산
23,761,958,030

20,966,084,640

II.비유동자산

93,844,730,939

96,422,456,146

장기금융상품
1,500,000

766,338,652

공정가치 금융자산
1,675,154,310

0

매도가능금융자산
50,000,000

0

기타채권
1,443,415,496

1,741,401,576

종속기업투자주식
8,888,192,247

8,954,376,092

투자부동산
3,526,013,702

3,593,501,224

유형자산
64,275,434,638

67,245,876,286

무형자산
6,792,590,649

6,441,374,963

이연법인세자산
7,192,429,897

7,679,587,353

자산총계

202,978,839,321

192,638,240,185

부 채

I.유동부채

98,076,272,019

90,132,784,027

매입채무 및 기타채무
24,233,033,661

24,093,950,571

단기차입금
65,867,925,711

48,149,578,642

유동성장기부채
6,626,640,000

15,600,020,000

당기법인세부채
0

기타유동부채
339,724,293

288,767,095

전환증권
1,008,948,354

2,000,467,719

II.비유동부채

18,387,385,423

20,229,173,389

장기차입금
12,279,980,000

17,783,290,000

전환증권
3,983,871,297

0

확정급여채무
1,819,295,839

1,793,400,261

기타비유동부채
304,238,287

652,483,128

부채총계

116,463,657,442

110,361,957,416

자 본

지배기업의 소유지분

86,515,181,879

82,276,282,769

I.자 본 금
6,859,618,000

6,760,608,500

II.자본잉여금
49,087,853,276

46,682,997,542

III.자본조정
(6,424,586,403)

(6,424,586,403)

IV.기타포괄손익누계액
4,143,655,216

4,162,850,128

V.이익잉여금
32,848,641,790

31,094,413,002

비지배지분

자본총계

86,515,181,879

82,276,282,769

부채및 자본총계

202,978,839,321

192,638,240,185

< 손익계산서 >

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

I.매출액
236,207,391,180
220,133,827,738

II.매출원가
213,059,295,401
208,914,234,290

III.매출총이익
23,148,095,779
11,219,593,448

판매비와관리비
18,426,083,070
18,398,038,691

IV.영업이익
4,722,012,709
(7,178,445,243)

금융수익
1,439,434,496
4,494,521,013

금융비용
6,038,307,853
4,059,322,695

기타수익
4,544,572,834
1,452,117,670

기타비용
2,169,363,047
14,293,389,171

V.법인세비용차감전순이익
2,498,349,139
(19,584,518,426)

VI.법인세비용
377,099,524
(2,914,190,830)

VII.당기순이익
2,121,249,615
(16,670,327,596)

VIII. 기타포괄손익
(386,215,738)
31,806,374

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목:
(386,215,738)
31,806,374

보험수리적손익
(367,811,707)
31,806,374

매도가능증권 평가손익
(15,600,000)

자산재평가이익
(2,804,031)

IX. 당기포괄이익
1,735,033,877
(16,638,521,222)

X.주당이익

기본주당이익
174
(1,476)

희석주당이익
174
(1,476)

 < 자본변동표 >

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
계

2017.12.31
6,760,608,500
46,682,997,542
(6,424,586,403)
4,162,850,128
31,094,413,002
82,276,282,769

2018.12.31
6,859,618,000
49,087,853,276
(6,424,586,403)
4,143,655,216
32,848,641,790
86,515,181,879

증감액
99,009,500
2,404,855,734
0
(19,194,912)
1,754,228,788
4,238,899,110

당기순이익

2,121,249,615
2,121,249,615

확정급여채무재측정요소

(367,811,707)
(367,811,707)

주식배당

0

현금배당

0

유상증자

0

전환사채 전환
99,009,500

99,009,500

전환권 대가

1,236,589,068

1,236,589,068

주식발행초과금

1,168,266,666

1,168,266,666

신주인수권행사

0

자기주식취득

0

자산재평가

(3,594,912)
790,880
(2,804,032)

매도가능증권 평가손익

(15,600,000)

(15,600,000)

계
99,009,500
2,404,855,734
0
(19,194,912)
1,754,228,788
4,238,899,110

 < 현금흐름표 >

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

128,649,892

7,522,387,965

1.영업으로부터 창출된 현금
2,600,583,815

9,704,695,113

당기순이익
2,121,249,615

(16,670,327,596)

손익조정
8,784,033,529

31,401,875,223

운전자본의 증감
(8,304,699,329)

(5,026,852,514)

2. 배당금수취
1,300,000

1,300,000

3.이자수익의 수취
297,957,682

342,527,282

4.이자비용의 지급
(2,639,818,888)

(2,577,012,564)

5.법인세의 납부
(131,372,717)
-
50,878,134

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,111,738,964)

(13,797,345,771)

단기금융상품의 감소
6,500,000,000

4,925,051,700

단기금융상품의 증가
(7,600,000,000)

(7,400,254,351)

장기금융상품의 감소
-

1,098,205,974

장기금융상품의 증가
(986,483,746)

(386,838,652)

매도가능금융자산의 감소
20,000,000

177,706,449

매도가능금융자산의 증가
-

-

단기대여금의 감소
-

-

단기대여금의 증가
-

(3,165,580,000)

장기대여금의 감소
30,986,080

37,694,441

장기대여금의 증가
(13,000,000)

(903,428,496)

종속기업투자의 취득
747,673,547

(2,246,019,935)

유형자산의 처분
698,335,613

67,899,546

유형자산의 취득
(7,404,629,123)

(3,631,599,657)

무형자산의 취득
(1,275,760,660)

(3,379,182,790)

무형자산의 처분
231,139,325

1,009,000,000

보증금의 감소
(60,000,000)

-

기타투자활동으로 인한 현금흐름

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

7,354,428,791

9,795,230,262

정부보조금의 수령
512,214,525

724,271,728

정부보조금의 사용
(512,214,525)

(726,002,461)

우선주의발행

5,499,999,149

단기차입금의 증가
33,794,253,887

36,947,418,123

단기차입금의 감소
(26,763,391,611)

(33,584,063,702)

장기사채의 상환

-

장기차입금의 차입
-

6,200,000,000

장기차입금의 상환

-

유동성장기부채의 상환
(4,476,690,000)

(5,255,586,673)

신주인수권 부사채의 상환
-

-

신주인수권 부사채의 발행

-

신주인수권의 행사(신주발행)
-

-

전환사채 발행
4,800,256,515

-

현금배당
-

-

자기주식의 처분
-

-

자기주식의 취득
-

(10,805,902)

IV.외화환산으로 인한 현금변동

(1,101,452)

(42,917)

V.현금의 증가(I＋II＋III+IV)

(1,629,761,733)

3,520,229,539

VI.기초의 현금및현금성자산

5,975,381,004

2,455,151,465

VII.기말의 현금및현금성자산

4,345,619,271

5,975,381,004

<

이익잉여금처분계산서
>

제 22기 2018.12.31 현재

제 21기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,863,463,916

30,110,026,008

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,110,026,008

46,748,547,230

2. 당기순손익
2,121,249,615

(16,670,327,596)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(367,811,707)

31,806,374

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금
0

0

합 계

31,863,463,916

30,110,026,008

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(241,999,963)

0

1. 이익준비금
21,999,997

0

2. 배당금
219,999,966

0

(현금배당 주당배당금(률))

보통주 : 당기 0원(0%)

: 전기 0원(0%)

우선주 : 당기 201원(6%)
219,999,966

: 전기 0원(0%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

31,621,463,953

30,110,026,008

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주권의 발행과 종류) 
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제7조
(주식등의 전자등록)
 ①
회사는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

② (삭제)

주식 등 전자등록 의무화에 따라 수정함

제8조(주식의 종류, 수 및 내용)① 회사는 보통주식과 우선
주식을 발행할 수 있다.

② (생략)

③ 우선주식을 발행할 총수는 
5,000,000주로 한다.

(중략)

⑨ 회사가 이사회 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나, 회사의 이익으로 상환되는 주식으로 발행될 수 있다.

1. 회사는 우선주식의 발행총수범위내에서 우선주주의 청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수있다.

(생략)

2. 회사는 우선주식의 발행총수범위내에서 주주의 청구에 따라보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

가. (생략)

나. 전환청구기간은 최초발행일이후로부터 존속기간 만료일까지로 하고 전환청구 기간내 전환청구시 보통주로 전환될 수 있다.

다. 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행시 이사회가 정하는바에 따라 전환주식 발행후 전환청구 만료전까지 변경될 수 있다.

(생략)

⑩ 제2항 내지 제9항의 규정에도 불구하고, 발행시 이사회의 결의로 위와 다른 조건의 우선주를 발행할 수 있다.

제8조(주식의 종류, 수 및 내용)① 회사는 보통주식과
종류주식을 발행할 수 있다.
회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 종류주식을발행할 수 있다.

② (생략)

③
종류주식을 발행할 총수는 
5,000,000주로 한다.

(중략)

⑨ 회사가 이사회 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나, 회사의 이익으로 상환되는 주식으로 발행될 수 있다.

1. 회사는
종류주식의 발행총수범위내에서
주주의 청구에 따라또는 회사의 선택에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다. (생략)

2. 회사는
종류주식의 발행총수 범위내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

가. (생략)

나. 전환청구기간은 최초발행일 이후로부터 존속기간 만료일까지
중 이사회에서 정하고 전환청구 기간내 전환청구시 보통주로 전환될 수 있다.

다. 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행시 이사회가 정하는바에
따르며 전환주식 발행후 전환청구 만료전까지 변경될 수있다.

(생략)

⑩ 제2항 내지 제9항의 규정에도 불구하고, 발행시 이사회의 결의로 위와 다른 조건의
종류주식을 발행할 수 있다.

상법상 용어에 맞추어 우선주식을 종류주식으로 용어 수정함

조문의 의미를 명확하게 하기 위해 문구를 수정함

제14조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등 전자등록 의무화에 따라 문구를 수정함

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 (삭제)

주식 등 전자등록 의무화에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 삭제함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지하거나, 이사회의 결의로

3개월
내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을함께 할 수
있으며 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

조항의 의미를 명확하게 하기 위해 문구를 수정함

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조를 삭제하였으므로 수정

제20조(소집시기) ① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

조항의 의미를 명확하게 하기 위해 문구를 수정함

제29조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

② (삭제)

③ (삭제)

주주총회관련 통지를 전자공시 시스템에 공고하고 있는 상황과 모순되므로 의결권의 서면행사 규정을 삭제함

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 변경내용 반영하여 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이강선
1961.06
-
없음
이사회

최명수
1961.01
-
없음
이사회

박종규
1954.03
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

이강선
現 켐트로닉스 화학사업본부 사장

現

켐트로닉스 사
장

-

최명수
現 켐트로닉스 전자사업본부 사장

現 켐트로닉스 사장
煎 삼성전자 LED 제조 센터장

-

박종규
現 켐트로닉스 사외이사
現 켐트로닉스 사외이사
煎 IBK투자증권 부사장,
 세종기업 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위: 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000
2,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위: 백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200
200

※ 참고사항

해당사실이 없음