코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 코디

참고서류
3.2
주식회사 코디

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 3 월 6 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코디
주 소: 경기도 용인시 기흥구 중부대로 200 
전화번호: 031-322-7788

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코디
보통주
147,511
1.2%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

문재훈
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 6일, (종료일) - 2018년 3월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2019년 3월 29일 10시 
 (장소) - 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 문재훈 
 (부서 및 직위) - 인사기획팀 대리
 (연락처) - 031-322-7788(106)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상기실적은 외부감사인의 감사 완료이전 수치이며, 향후 변경될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 코스메틱 사업부문
- 당사는 립류, 유화류, 파우더류, 펜슬류, 네일 등의 색조화장품을 생산하고 있습니다. 

(1) 산업의 특성 및 성장성

대한화장품협회에 신고된 국내 화장품 생산 실적을 살펴보면, 국내 화장품 산업은 최근 20여년동안 연평균 7.2% 수준으로 성장해 왔습니다. 또한 2010년부터의 성장률은 CAGR 10.5%로 성장속도가 가속화되고 있습니다. 2007년, 대기업 생산 점유율은 81.2%로 정점에 달했으나, 그 이후 2013년도를 제외하고 점진적으로 하락하여 중·소형 업체들의 비중이 확대되고 있습니다. 

1) 화장품 생산액 전년대비 증가율.jpg
1) 화장품 생산액 전년대비 증가율

2) 중-소형 업체들의 생산 비중 확대.jpg
2) 중-소형 업체들의 생산 비중 확대

화장품 산업은 타 산업 대비 ODM/OEM 생산이 가장 활발한 산업 중 하나입니다. 자동차, 가전 등과 달리 내구소비재 대비 단가가 낮고, 피부에 접촉하는 재화로써 다양한 성질의 제품이 요구되기 때문에 브랜드뿐만 아니라 이들이 내재한 제품 라인업 수도 굉장히 많습니다. 따라서, 제조설비를 갖춘 업체라 하더라도 천여개가 넘는 SKU(Stock Keeping Unit)을 100% 내재화하기는 힘든 특성을 가지고 있습니다.

또한, 화장품은 타 생활용품군 대비 고급 브랜드에 대한 선호도가 높기 때문에 중소형 기업의 경우 기술력이 진입장벽으로 작용할 수 있고, 이와 더불어 자금력을 동원한 과감한 설비투자가 병행되지 않으면 시장 내 진입이 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다.

화장품은 시장변화에 민감하고 기호와 유행에 따라 빠르게 변하여 제품의 사이클이 매우 짧고 다품종인 특징이 있는 품목으로, 화장품산업은 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성을 지니며 고부가가치 창출이 가능한 선진형 미래산업이라고 할 수 있습니다. 화장품산업은 특히 자원이 부족한 국내 현실에 적합한 기술집약적 산업인 동시에 신문화, 감성을 창조하는 이미지 산업으로 꼽을 수 있습니다. 이러한 화장품산업의 발전은 경제적, 사회적 파급효과를 동반하게 됩니다. 즉, 화장품 관련 제품 및 서비스가 경쟁력과 부가가치의 원천이 된다고 볼 수 있습니다. 화장품은 인체에 직접 사용됨에 따라 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 합성기술 등 응용기술이 복합적으로 작용하는 제품군입니다. 따라서 나노테크놀로지 등의 첨단기술을 활용한 신제품 개발이 증가할 수 있습니다.

최종수요의 변동이 직간접적으로 유발하는 부가가치 창출액을 뜻하는 부가가치유발계수는 화장품이 0.69로 자동차(0.60), 전기전자(0.51), 화학(0.45) 보다 높고, 고용유발계수는 화장품이 9.93으로 자동차(6.00), 화학(4.00), 전기전자(3.97)보다 일자리 창출 효과가 큰 것으로 파악되고 있습니다.

2) 디바이스솔루션 사업부문
- 당사는 UHD를 포함한 Display 패널의 해상도와 휘도를 검사하는 장치 Probe Unit과 LED Chip의 회로가 설계대로 제작되었는지를 검사하는 Probe Card 를 생산하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

디스플레이 산업은 중소형 패널과 대형 패널과 LCD, LED, AMOLED, FLEXIBLE 시장으로 나누어져 있습니다. 현재 디스플레이 시장은 중소형 LCD 및 LED 중심 생산에서 대형 UHD 중심 생산으로 넘어가는 과도기에 있습니다. 과거 디스플레이 패널의 크기 변화와 기술 발전의 변화추세로 볼 때 어려움 없이 대형 AMOLED 시장으로 넘어갈 것으로 예상하였으나 대형 AMOLED 생산 수율이 기존 LCD, LED 및 UHD 생산 수율에 미치지 못하고 있어 시장 진입에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 디스플레이 생산 업체들은 AMOLED 화질에 준하는 UHD와 퀀텀닷 디스플레이를 개발 및 생산하고 있으며 가격 안정화에 노력하고 있습니다.

14) 디스플레이 산업 전망.jpg
14) 디스플레이 산업 전망

디스플레이 장비산업은 협력업체로부터 원재료 및 부품을 공급받아 이를 가공 및 조립하는 산업으로 이루어져 있으며, 디스플레이 유리기판 크기의 다양화와 대형화에 따라 부품 및 장비의 가공 기술 비중이 높아지고 있습니다. 이에 따른 신 장비 개발 및 제작을 위해 막대한 투자가 요구되고 있어 장비개발 및 제작업체들은 리스크을 안고 있는 상황입니다. 대규모 투자와 생산을 할 수 있는 기업만이 리스크 관리를 할 수 있게 되고 장비사업 계속 진행 및 참여할 수 있는 형태가 되었습니다. 1995년 국내에서 2세대 장비를 처음 이용한 LCD 패널생산을 시작으로 하였습니다. 이후 국내외 구매자들의 디스플레이 대형화와 화질 향상 요구에 따라 1997년에 3세대, 2001년에 4세대, 2003년에 5세대, 2005년에 6세대 및 7세대로 디스플레이 유리 기판의 대형 생산기술 및 화질 향상기술이 빠르게 발전하였으며 따라 생산 장비업체는 이에 대한 빠른 대응 및 기술 발전이 해당 기업의 존속여부를 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 아울러 유리기판의 다양화와 대형화에 따른 장비 개발 및 생산비용의 증가로 인해 디스플레이 유리 기판의 크기 표준화 및 해당 부품들의 표준화가 중요시 되고 있으며, 수요업체의 디스플레이 제조 기술이 디스플레이 장비에 반영되어 상호간의 시너지를 일으킬 수 있어 수요업체와 공급업체와의 협력이 절대적으로 필요한 산업입니다.

2018년도 디스플레이 시장은 상/하반기 간에 LCD패널 공급 격차가 발생해 LCD수급은 상반기에는 다소 타이트한 반면 하반기에는 느슨해질 전망입니다. Flexible OLED는 이윤 논리와 필요 논리가 결합되어 고성장이 전망됩니다.

2018년 LCD산업의 수요 측면에서는 대형화가 주요 이슈로 작용할 전망입니다. 다만 수요측 요인보다는 패널 업체들의 대형 패널 출하 확대가 대면적 패널 수요를 증폭시키는 데 기여할 전망입니다. 실제로 패널 업체들의 대형 패널 출하는 지속 확대되고 있는 상황입니다. 향후 대형화/대화면 추세는 LCD TV에서 기타 Application(모니터, Tablet PC)으로 까지 점진적으로 확산될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 코스메틱 사업부문

 경기침체로 다수의 소비재 시장이 어려움을 겪었음에도 국내 화장품 시장은 성장세를 이어갔습니다. 이는 화장품이 필수 소비재로서 자리 잡고 있으며, 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 특히 투자 대비 고부가가치를 창출함으로써 향후 지속성장 가능한 산업분야로 손꼽히고 있습니다.
 
국내 화장품 유통의 특징은 고가시장 침체, 저가시장 호황, 유통채널 다각화에 따른 유통경계 완화, 유통채널 확대 등으로 요약할 수 있습니다. 소비자의 제품 선택이 브랜드인지도보다는 목적성과 기능성에 맞춘 소비 행태를 보이고 있습니다. 이런 소비트렌드의 변화는 유통구조에 직접 영향을 끼쳐 방문판매와 백화점 등 고가 시장은 현상유지에 급급했던 반면 브랜드샵을 필두로 홈쇼핑, 온라인쇼핑몰 등 중저가 시장은 높은 성장세를 유지하면서 시장을 선도했습니다.

전 세계 화장품 주도국인 유럽과 미국의 저성장으로 세계 화장품 시장은 4%대의 성장률을 보이고 있습니다. 이에 따라 국내 화장품 업체들은 고성장중인 중국 시장에 진출하여 매년 그 비중을 확대해 나가고 있으며, ‘한류’ 열풍의 확산과 더불어 동남아시아 국가 등으로 수출국이 다변화되면서 수출이 늘고 있습니다. 또한 중국을 비롯한 글로벌 화장품 시장의 수요 확대로 화장품 OEM/ODM 업체의 고객도 확대되고 있어 이 부문 또한 향후 높은 성장세가 예상됩니다.

중국인 관광객을 일컫는 '요우커'들의 국내 유입이 지속적으로 증가하는 것 또한 화장품 매출 호재로 작용하고 있습니다. 한국관광공사 자료에 따르면, 2013년 외래 관광객이 구입한 쇼핑 품목으로 향수/화장품이 가장 많았으며, 방한 중국인 관광객의 화장품 구입이 외래 관광객 평균을 크게 상회하는 것으로 나타났습니다. 이러한 방한 중국인 관광객의 급증 이유는 위안화 강세로 인한 상품 구매력 증대, 방한 중국인 비자제도 개선 및 중·일 영토분쟁에 따른 중국인 일본여행의 대체 수요에 기인한 것으로 보입니다. 이처럼 인바운드 관광산업에서 중국인 관광객의 폭발적 성장은 순수 관광산업뿐만 아니라 연관 산업의 성장에도 긍적적인 영향으로 작용하고 있습니다.

한편, 기후변화에 따라 탄소 배출이 적고 친환경적인 제품에 대한 중요성이 커지면서 화장품에 대한 소비자의 안전성 요구도가 커지고 있습니다. 이에 따라 유기농. 천연화장품이 각광을 받고 있으며 향후 남녀노소에 무관하게 가격에 구애받지 않고 친환경 화장품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

7) 국내 화장품 시장 - 생산 규모.jpg
7) 국내 화장품 시장 - 생산 규모

ODM/OEM 업계의 전망 또한 긍정적입니다. 최근 국내 화장품 업계는 화장품 브랜드회사는 디자인, 기획, 마케팅에 중점을 두고, 생산은 외부업체를 통해 이원화하는 '생산과 판매의 분리' 현상이 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 기술력과 우수한 생산실적 및 영업력을 갖춘 소수 업체의 성장이 두드러지게 나타나고 있습니다.

국내 ODM/OEM 시장은 1) 화장품 유통채널이 브랜드샵 중심으로 재편되면서 신규 브랜드수의 증가에 따른 전체 생산물량 확대가 이루어졌고, 2) 중소 화장품 업체들 상당 수가 자체 생산을 포기하고 100% ODM/OEM 체제로 전환한 점, 3) ODM/OEM 시장이 생산능력 및 제품경쟁력이 뛰어난 중대형 업체를 중심으로 재편되어 최근 몇 년간의 성장세를 시현할 수 있게 되었습니다.

향후 ODM/OEM 업체들은 기존 시장의 확대와 신규 화장품 시장의 등장으로 기회가확대될 것으로 보입니다. 우선 기존 화장품시장 내에서는 저가 브랜드샵 시장이 재부상하면서 ODM/ OEM 업체들의 고객 확대가 예상되며, 화장품 선두 기업들도 생산 효율화를 위해 ODM/OEM제품 비중을 점진적으로 확대할 것을 밝히고 있습니다. 또한 최근 대형마트, 드럭스토어 등 유통업체들과 병원 등의 화장품 PB 도입이 늘어나면서 신규 화장품시장이 확대되고 있습니다. 화장품의 해외 수출 증대 또한 이들 업체의 성장을 견인하는 요소가 될 것으로 전망됩니다.

 2) 디바이스솔루션 사업부문

2014년도까지 Capa 증설의 주도권이 국내 업체에 있던 상황에서 LCD TV 등 출하량 수요가 둔화되어도 업체들의 탄력적인 공급 대응이 가능하였습니다. 그러나 2015년도부터 중국 정부의 자금 지원을 받아 공격적으로 Capa를 증설하는 중국 업체들에게 LCD 주도권이 넘어간 현재 상황에서 10세대급 LCD 투자는 제한적이 될 것으로 보입니다.

이러한 상황에서 기존 LCD 제품만으로는 경쟁력 제고가 힘들어 보이며, 가격 경쟁력 및 품질면에서 차별화된 새로운 성장의 돌파구를 마련하기 위해 OLED로의 전환이 보다 앞당겨질 것으로 보입니다.

2018년에는 삼성디스플레이 7-1생산라인의 가동 중단 결정으로 일부 공급CAPA가 감소할 것으로 전망됩니다. 다만, BOE나 이노룩스 등 기타 경쟁업체들의 LCD CAPA의 증설은 2018년에도 지속적으로 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. 따라서, 2018년 5세대 이상 급의 전체 디스플레이 업체들의 공급 면적은 2017년 대비 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

1)코스메틱 사업부문

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨앤씨, 더페이스샵 등이 업계의 상위권을 유지하고 있으며, 상위 10여개사가 전체 생산의 90% 이상 주류를 차지하는 과점현상이 지속되고 있습니다.

색조화장품 OEM/ODM의 경우 개별주문에 따라서 개발 및 생산되고 있으며, 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 상황입니다.

2) 디바이스솔루션 사업부문
디스플레이 패널 검사장치인 Probe Unit의 경우 개별주문에 의해 개발 및 생산되고 있으며, 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 상황입니다. 또한 생산라인의 세대별 장비의 구성이 다르며 디스플레이 업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있습니다. 이에 따라 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. Probe Unit의 경우 솔브레인이엔지, MJC(일본), DE&T 그리고 기타소수업체등과 경쟁관계를 이루고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 전 제출한 감사보고서상의 재무제표이며 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20(당) 기 2018. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
주석
제 20 기
제 19 기

자 산

I.유동자산

23,032,206,606

9,695,658,550

1.현금및현금성자산
3,4,30,31
11,319,248,973

3,401,319,248

2.매출채권및기타채권
4,5,33
8,097,947,421

4,847,807,143

3.단기금융상품
3,4,33
127,212,977

7,157,056

6.재고자산
7
3,323,993,345

1,104,258,292

7.당기법인세자산
28
14,160,840

42,390,640

8.기타유동자산
8
149,643,050

292,726,171

II.비유동자산

58,348,326,612

32,805,931,968

1.장기대여금및기타채권
4,9,33
730,079,093

407,631,650

2.장기금융상품

385,785,159

-

3.매도가능금융자산
4,6,33
174,680,000

2,425,740,560

4.기타투자자산
4,14,33
-

43,310,522

5.투자부동산
12
39,663,332,034

427,043,863

6.유형자산
11,22
-

28,519,907,989

8.무형자산
13
17,225,555,014

982,297,384

9.이연법인세자산
28
168,895,312

-

자 산 총 계

81,380,533,218

42,501,590,518

부 채

I.유동부채

27,889,308,504

18,535,628,448

1.매입채무및기타채무
4,15,33
8,419,579,382

1,922,415,999

2.차입금
4,16,22,33
6,664,568,900

6,280,100,000

3.유동성장기부채

3,327,737,776

-

4.유동성금융리스부채

80,305,121

-

5.기타유동부채
18
396,417,644

293,981,902

6.당기법인세부채
28
587,293,212

2,453,316

7.유동성전환사채
4,17,33
8,413,406,469

10,036,677,231

II.비유동부채

19,886,116,466

1,113,754,820

1.전환사채
4,17,33
14,471,380,141

-

2.장기차입금
4,16,22,33
3,134,970,000

506,000,000

3.금융리스부채

140,402,767

-

4.이연법인세부채
28
1,984,870,005

607,754,820

5.순확정급여부채
20
154,493,553

-

부 채 총 계

47,775,424,970

19,649,383,268

자 본

I.지배기업의 소유지분

33,698,192,122

22,048,909,466

1.자본금
23
5,931,065,000

8,918,288,000

2.주식발행초과금
23
42,682,538,668

38,676,160,133

3.이익잉여금
23
-29,196,227,483

-24,937,519,680

4.기타자본구성요소
23
14,280,815,937

-608,018,987

II.비지배지분

-93,083,874

803,297,784

자 본 총 계

33,605,108,248

22,852,207,250

부 채 와 자 본 총 계

81,380,533,218

42,501,590,518

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20(당) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
주석
제 20 기
제 19 기

I.매출액
32
20,338,942,261
10,896,044,088

1.제품매출

20,260,510,440
10,763,137,988

2.상품매출

-
-

3.기타매출

78,431,821
132,906,100

II.매출원가

18,706,569,637
13,026,823,539

1.제품매출원가

18,706,569,637
13,026,823,539

2.상품매출원가

-

III.매출총이익
4
1,632,372,624
-2,130,779,451

1.판매비와관리비
25
5,256,576,678
6,535,603,088

IV.영업이익

-3,624,204,054
-8,666,382,539

V.영업외손익
4,26
-9,041,468,525
-11,149,133,130

1.기타수익
4,25
101,049,955
4,130,636,094

2.기타비용
4,14,26
-6,905,523,672
-7,544,723,761

3.금융수익
4,14,27
74,722,060
2,393,428,730

4.금융비용

-2,311,716,868
-10,128,474,193

5.지분법손익
27
-
-

VI.법인세차감전순이익(손실)

-12,665,672,579
-19,815,515,669

VII.법인세비용(이익)

-2,958,788,956
329,036,020

VIII.계속영업이익(손실)

-9,706,883,623
-20,144,551,689

IX.중단영업이익(손실)
35
398,727,796
940,071,716

X.당기순이익(손실)

-9,308,155,827
-19,204,479,973

XI.기타포괄손익
27
-19,298,984
-605,248,763

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-19,298,984
-

확정급여제도의 재측정요소

-19,298,984
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-605,248,763

매도가능금융자산평가손익

-
-592,383,647

해외사업환산손익

-
-12,865,116

XII.총포괄손익

-9,327,454,811
-19,809,728,736

XIII.당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업의 소유주

-9,468,894,445
-19,755,306,164

계속영업이익(손실)

-9,667,179,209
-20,125,968,120

중단영업이익(손실)

198,284,764
370,661,956

2.비지배지분

160,738,618
550,826,191

계속영업이익(손실)

-39,704,414
-18,583,569

중단영업이익(손실)

200,443,032
569,409,760

XIV.총포괄손익의 귀속

1.지배기업의 소유주

-9,327,454,811
-19,697,233,164

2.비지배지분

-
-112,495,572

XV.주당손익

1.기본주당계속영업손익

-982
-2,257

2.기본주당중단영업손익

20
42

3.희석주당계속영업손익

-982
-2,257

4.희석주당중단영업손익

20
42

<연결 자본변동표>

제 20(당) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소

2017.01.01(전기초)
7,955,915,500
31,348,917,951
-4,878,851,560
2,705,440,861
6,927,651,567
44,059,074,319

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-19,755,306,164
-
550,826,191
-19,204,479,973

해외사업환산차이
-
-
-
-12,865,116
-
-12,865,116

매도가능증권평가손실
-
-
-
-592,383,647
-
-592,383,647

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
-

신주인수권행사
290,607,500
1,790,398,719
-
-141,185,677
-
1,939,820,542

전환권 행사
671,765,000
5,428,545,416
-
-3,893,904,022
338,658,984
2,545,065,378

전환사채 발행
-
-
-
1,806,649,672
-
1,806,649,672

연결범위 변동
-
108,298,047
-303,361,956
-479,771,058
-7,013,838,958
-7,688,673,925

2017.12.31(전기말)
8,918,288,000
38,676,160,133
-24,937,519,680
-608,018,987
803,297,784
22,852,207,250

2018.01.01(당기초)
8,918,288,000
38,676,160,133
-24,937,519,680
-608,018,987
803,297,784
22,852,207,250

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-9,468,894,445
-
160,738,618
-9,308,155,827

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-19,298,984
-
-
-19,298,984

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
1,934,421,000
3,172,632,610
-
-
-
5,107,053,610

무상감자
-4,921,644,000
-
4,921,644,000
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-3,220,230
-
-3,220,230

전환권 행사
-
942,043,972
-
-1,123,627,613
-410,863,958
-592,447,599

전환사채의 발행
-
-
-
15,523,298,067
-
15,523,298,067

연결범위 변동
-
-108,298,047
307,841,626
492,384,700
-646,256,318
45,671,961

2018.12.31(당기말)
5,931,065,000
42,682,538,668
-29,196,227,483
14,280,815,937
-93,083,874
33,605,108,248

<연결 현금흐름표>

제 20(당) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

-4,726,491,834

-6,762,997,022

1.영업으로부터 창출된 현금흐름(주석31)
-4,567,685,484

-6,564,477,108

2.이자의 수취
281,642,761

532,641,720

3.이자의 지급
-357,400,921

-556,967,833

4.법인세의 환급(납부)
-83,048,190

-174,193,801

II.투자활동으로 인한 현금흐름

-23,060,551,126

13,865,993,387

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,864,351,572

55,229,797,509

단기금융상품의 감소
-

1,345,800,000

장기금융상품의 감소
39,284,051

-

당기손익인식금융자산의 감소
-

10,600,000,000

단기대여금의 회수
2,507,353,803

6,109,225,461

장기대여금의 회수
20,435,500

10,008,168,000

보증금의 감소
18,684,020

54,335,580

매도가능금융자산의 처분
1,735,145,262

1,962,444,491

만기보유증권의 처분
-

20,000,000,000

기타투자자산의 처분
843,157,936

122,050,342

유형자산의 처분
273,182,818

77,773,635

투자부동산의 처분
427,108,182

-

매각예정자산의처분
-

4,950,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
-28,924,902,698

-41,363,804,122

단기금융상품의 증가
10,000,000

1,295,772,491

단기대여금의 증가
2,796,944,571

10,857,000,000

장기대여금의 증가
-

10,000,000,000

보증금의 증가
90,322,000

390,160,000

매도가능금융자산의 취득
-

942,450,000

당기손익인식금융자산의 취득
-

9,999,994,860

기타투자자산의 취득
110,046,846

-

종속기업및주식의 취득
-

1,518,000,000

만기보유증권의 취득
-

-

사업결합으로 인한 순현금유출액
24,981,399,193

-

유형자산의 취득
417,520,088

1,045,667,408

무형자산의 취득
24,150,000

1,278,539,711

건설중인자산의 취득
494,520,000

4,036,219,652

III.재무활동으로 인한 현금흐름

34,189,866,806

-12,479,980,101

1.재무활동으로 인한 현금유입액
50,831,991,582

25,231,069,405

유상증자
5,103,833,380

-

단기차입금의 증가
3,700,000,000

6,500,000,000

전환사채의 발행
42,028,158,202

16,831,069,405

신주인수권의 행사
-

1,900,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
-16,642,124,776

-37,711,049,506

단기차입금의 상환
4,200,000,000

6,506,900,000

장기차입금의 상환
795,000,000

1,388,800,000

유동성장기부채의 상환
449,434,444

-

유동성금융리스부채의 상환
17,673,894

-

전환사채의 상환
11,180,016,438

29,815,349,506

IV.현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

6,402,823,846

-5,376,983,736

V.기초의 현금및현금성자산

3,401,319,248

8,790,362,950

VI.연결범위 변동으로 인한 순현금유입액

1,515,105,879

-

VII.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-12,059,966

VIII.기말의 현금및현금성자산

11,319,248,973

3,401,319,248

 <재 무 상 태 표>

제 20(당) 기 2018. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
주석
제 20 기
제 19 기

자 산

I.유동자산

9,885,145,593

8,695,014,827

1.현금및현금성자산
3,4,29
2,495,932,856

3,087,005,438

2.매출채권및기타채권
4,5,29,30
5,435,902,635

4,220,683,585

3.단기금융상품
4
6,012,977

5,957,056

4.재고자산
7
1,791,484,830

1,104,258,292

5.당기법인세자산
25
14,113,230

41,775,350

6.기타유동자산
8
141,699,065

235,335,106

II.비유동자산

71,994,050,778

32,584,037,339

1.장기대여금및기타채권
4,29,30
422,623,630

395,553,650

2.장기금융상품
4
18,063,653

-

3.매도가능금융자산
4,6,29
174,680,000

2,425,740,560

4.종속기업및관계기업투자
10
29,829,130,210

1,644,774,510

5.유형자산
11,19
38,638,424,736

27,383,203,168

6.투자부동산
12
-

427,043,863

7.무형자산
13
2,911,128,549

307,721,588

자 산 총 계

81,879,196,371

41,279,052,166

부 채

I.유동부채

22,960,754,068

18,146,161,914

1.매입채무및기타채무
4,16,29
4,938,879,875

1,892,137,387

2.단기차입금
4,15,19,29
6,000,000,000

6,000,000,000

3.기타유동부채
17
200,424,827

217,347,296

4.유동성장기부채
4,15,29
3,327,737,776

-

5.유동성전환사채
4,16,29,30
8,413,406,469

10,036,677,231

6.유동성금융리스부채
4, 29
80,305,121

-

II.비유동부채

19,317,597,126

599,699,428

1.전환사채
4,16,29,30
14,471,380,141

-

2.금융리스부채
4, 29
140,402,767

-

3.장기차입금
4,15,19,29
2,874,970,000

-

4.이연법인세부채
25
1,830,844,218

599,699,428

부 채 총 계

42,278,351,194

18,745,861,342

자 본

I.자본금
20

5,931,065,000

8,918,288,000

II.주식발행초과금
20

42,682,538,668

38,567,862,086

III.이익잉여금
20

-23,293,574,428

-24,837,324,975

IV.기타자본구성요소
20

14,280,815,937

-115,634,287

자 본 총 계

39,600,845,177

22,533,190,824

부 채 와 자 본 총 계

81,879,196,371

41,279,052,166

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 20(당) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
주석
제 20 기
제 19 기

I.매출액
30
14,476,855,593
11,990,632,372

1.제품매출

14,457,854,525
11,990,632,372

2.상품매출

-
-

3.기타매출

19,001,068
-

II.매출원가
21,30
14,259,039,331
13,026,823,539

1.제품매출원가

14,259,039,331
13,026,823,539

2.상품매출원가

-
-

III.매출총이익

217,816,262
-1,036,191,167

IV.판매비와관리비
21,22
4,095,597,436
6,418,793,049

V.영업이익(손실)
29
-3,877,781,174
-7,454,984,216

VI.영업외손익

-2,617,834,410
-11,019,639,429

1.기타수익
4,23
77,563,453
5,463,182,202

2.기타비용
4,23
854,892,393
8,744,638,356

3.금융수익
4,24
457,318,333
2,390,290,918

4.금융비용
4,24
2,297,823,803
10,128,474,193

Ⅶ.법인세차감전순이익(손실)

-6,495,615,584
-18,474,623,645

Ⅷ.법인세비용(이익)
25
-3,127,519,825
322,283,947

Ⅸ.계속영업이익(손실)

-3,368,095,759
-18,796,907,592

Ⅹ.중단영업이익(손실)

-9,797,694
-195,130,405

XI.당기순이익(손실)

-3,377,893,453
-18,992,037,997

XⅡ.기타포괄손익

-
-592,383,647

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-592,383,647

매도가능금융자산평가손익
6
-
-592,383,647

XⅢ.총포괄손익

-3,377,893,453
-19,584,421,644

XⅣ.주당손익
26

1.기본주당계속영업손익

-347
-2,108

2.기본주당중단영업손익

-1
-22

3.희석주당계속영업손익

-347
-2,108

4.희석주당중단영업손익

-1
-22

<결손금처리계산서>

제 20(당) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 미처리결손금

-23,373,174

-24,916,925

1. 전기이월미처리결손금
-24,916,925

-5,924,887

2. 당기순이익(손실)
-3,377,893

-18,992,038

3. 무상감자
4,921,644

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

-23,373,174

-24,916,925

<자본변동표>

제 20(당) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2017.01.01 (전기초)
7,955,915,500
31,348,917,951
-5,845,286,978
2,705,189,387
36,164,735,860

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-18,992,037,997

-18,992,037,997

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-592,383,647
-592,383,647

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
290,607,500
1,790,398,719
-
-141,185,677
1,939,820,542

전환사채 발행
-
-
-
1,806,649,672
1,806,649,672

전환권행사
671,765,000
5,428,545,416
-
-3,893,904,022
2,206,406,394

2017.12.31 (전기말)
8,918,288,000
38,567,862,086
-24,837,324,975
-115,634,287
22,533,190,824

2018.01.01 (당기초)
8,918,288,000
38,567,862,086
-24,837,324,975
-115,634,287
22,533,190,824

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-3,377,893,453
-
-3,377,893,453

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
-
15,523,298,067
15,523,298,067

전환권행사
-
942,043,972
-
-1,123,627,613
-181,583,641

유상증자
1,934,421,000
3,172,632,610
-
-
5,107,053,610

무상감자
-4,921,644,000
-
4,921,644,000
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-3,220,230
-3,220,230

2018.12.31 (당기말)
5,931,065,000
42,682,538,668
-23,293,574,428
14,280,815,937
39,600,845,177

<현금흐름표>

제 20(당) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

-5,301,664,943

-7,014,380,832

1.당기순이익(손실)
-3,377,893,453

-18,992,037,997

2.당기순이익조정을 위한 가감 (주27)
490,909,643

14,560,942,063

3.영업활동 자산,부채의 증감 (주27)
-2,349,829,341

-2,388,272,477

4.이자의 수취
262,278,045

532,641,720

5.이자의 지급
-356,326,207

-556,967,833

6.법인세의 납부(환급)
29,196,370

-170,686,308

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-29,487,604,445

-14,025,701,942

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,236,803,315

55,113,297,509

단기금융상품의 감소
-

1,290,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
-

10,600,000,000

단기대여금의 회수
2,505,453,803

6,048,525,461

장기대여금의 회수
-

10,008,168,000

보증금의 감소
18,684,020

54,335,580

매도가능금융자산의 감소
1,735,145,262

1,962,444,491

종속기업투자의 감소
2,237,945,179

-

장기금융상품의 감소
39,284,051

-

만기보유금융자산의 감소
-

20,000,000,000

기타투자자산의 감소
-

122,050,342

유형자산의 처분
273,182,818

77,773,635

투자부동산의 처분
427,108,182

-

매각예정자산의 처분
-

4,950,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
-36,724,407,760

-41,166,273,833

단기금융상품의 증가

1,295,772,491

단기대여금의 증가
3,196,944,571

10,757,000,000

장기대여금의 증가
-

10,000,000,000

보증금의 증가
5,062,000

385,005,000

매도가능금융자산의 증가
-

942,450,000

당기손익인식금융자산의 증가
-

9,999,994,860

종속기업투자의 증가
32,654,531,265

1,518,000,000

유형자산의 취득
351,659,924

1,005,325,590

무형자산의 취득
21,690,000

1,226,506,240

건설중인자산의 취득
494,520,000

4,036,219,652

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

34,198,196,806

-12,473,080,101

1.재무활동으로 인한 현금유입액
50,831,991,582

25,231,069,405

유상증자
5,103,833,380

-

단기차입금의 차입
3,700,000,000

6,500,000,000

전환사채의 발행
42,028,158,202

16,831,069,405

신주인수권의 행사
-

1,900,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
-16,633,794,776

-37,704,149,506

전환사채의 상환
11,180,016,438

29,815,349,506

단기차입금의 상환
4,200,000,000

6,500,000,000

장기차입금의 상환
795,000,000

1,388,800,000

유동성장기부채의 상환
441,104,444

-

유동성금융리스부채의 상환
17,673,894

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

-591,072,582

-5,540,437,257

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

3,087,005,438

8,627,884,909

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-442,214

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

2,495,932,856

3,087,005,438

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

내용
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 
(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 
홈페이지

(www.kodi-s.com)에 한다.
 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한
 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 
할 수 없을 때에 는 서울시에서 발행되는
 한국경제신문에 한다.

회사의 공고는 회사의 인터넷 
홈페이지
(www.kodi-corp.com)에 한다.
 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한
 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 
할 수 없을 때에 는 서울시에서 발행되는
 한국경제신문에 한다.

홈페이지 주소 변경

제 8 조
(주식 등의
전자등록)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
 ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권
 , 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권
의 8종류로 한다.
회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한
법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행
하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록
계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
[본조 신설 2018.12.26]
주권발행 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음