동방선기 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 동방선기

주주총회소집공고
2.7
(주)동방선기

주주총회소집공고

2019 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 동방선기

대 표 이 사 :
김성호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 명제로73 (죽곡동)

(전 화)055-545-0882

(홈페이지)http://www.dongbangsm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)홍존근

(전 화)055-545-0882

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조의 규정에 의거 제 25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제23조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

다 음

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 73 (죽곡동) 당사 3층 회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김하윤 선임의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2019년 3월 6일

경상남도 창원시 진해구 명제로 73 (죽곡동)
주식회사 동방선기
대표이사 김 성 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성수(출석률: 38%)

찬 반 여 부

1
2018-01-02
자기주식 취득에 관한 신탁계약 체결의 연장의건
불참

2
2018-01-05
내부회계관리제도의 운영실태 평가에 관한 건
불참

3
2018-02-05
제24기 결산이사회
불참

4
2018-02-28
주주제안 안건 관련 심의
반대

5
2018-03-07
제24기 정기주주총회 소집결의
찬성

6
2018-03-19
제24기 정기주주총회 의장선출
찬성

7
2018-05-25
자기주식 신탁계약 중도 해지의건
불참

8
2018-10-02
자기주식 신탁계약 계약체결의건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
400,000,000
14,400,000
14,400,000
-

*위 표의 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사들의 총 보수 한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 조선기자재 산업의 특성
조선기자재 산업은 선박의 건조 또는 수리에 사용되는 선박 내 ·외부의 부품을 생산, 판매하는 산업으로, 어떠한 단일 품목을 지칭하는 것이 아니라, 선박을 건조하는데 필요한 부품류 전체를 통칭하는 것으로 그 개념을 정의할 수 있으며 하위 분류로 수많은 제품군들이 산업을 구성하고 있습니다. 선종과 규모에 따라 다소 차이가 있으나 선박 건조원가의 55~65%를 차지하고 있을 정도로 전방산업인 조선산업의 필수 산업군이라 할 수 있습니다. 조선 산업과 기자재 산업의 관련 현황을 국내 대형 조선소와 해외 조선소의 구조를 바탕으로 묘사해보면 각국의 조선소는 선박 건에 필요한 강재, 주요 기자재, 단품 기자재 등의 조선기자재 업체들과 후방 공급사슬을 형성하여 긴밀한 산업관계를 형성하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
조선기자재 산업은 전방산업인 조선산업의 성장전망에 따라서 향후 성장성을 유추 할 수 있습니다.
대형조선소의 저가 수주 및 수주경쟁등으로 인하여 수주물량 감소 등 조선업 전체적으로 암흑기를 지나 2018년도 부터 조선소들의 수주소식이 들리면서 점차 회복세를 보이고 있습니다. 
현재 수주물량은 다시 세계 1위를 탈환하였으며, 앞으로도 지속적인 수주로 인하여 당분간은 조선업 불황 후 회복세를 보일 것으로 판단됩니다.
그에 따른 조선기자재 산업도 조선업의 회복과 함께 점차적으로 같이 회복 될 것으로 판단됩니다.

(3) 제품과 경기변동과의 관계
조선산업은 일반 소비자를 대상으로 하는 제품이 아니므로 일반적인 공업 생산품의경기 및 판매 개념과는 다릅니다. 이는 조선산업의 필수 연관산업인 조선기자재 산업역시도 마찬가지 입니다.

한편으로는 조선업에 대한 구조조정 여파로 일부 중소 조선업체들이 시장에서 퇴출되거나 워크아웃 절차에 들어가는 등 시장 상황이 요동치고 있으나, 이는 오히려 부실한 중소 조선업체들이 시장원리에 따라 빠져나가고 살아남은 업체들의 건전성과 체력은 더욱 강화되어 결과적으로 전체 조선업 활성화에도 기여할 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 조선경기의 예상은 여러 불확실성을 감안하여 신중하게 이루어져야 할 것입니다.

(4) 경쟁상황
당사가 속한 배관용 pipe piece 생산분야는 완전 경쟁시장으로서 전국적으로 다수의 크고 작은 배관업체들이 존재하며 각자의 규모와 역량에 맞게 각 조선업체에 pipepiece를 공급하고 있습니다. 당사가 위치한 부산진해경제자유구역(BJFEZ)과 인근 김해 지역에도 조선기자재업종 클러스터가 조성되어 있습니다. 이는 마치 한국의 조선업체들이 전 세계의 많은 조선소들과 함께 세계 시장에서 치열한 수주경쟁을 벌이는 것처럼 그 이하 조선기자재 업체들도 각자의 영역에서 경쟁하며 기업 생존을 위해 노력하고 있음을 알 수 있게 해주는 척도와도 같습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 영업전략은 기본적으로 낮은 불량률, 안정적인 수율, 정확한 수량, 요구사항을 모두 만족하는 무결점 정책으로 고객 만족도를 유지하는데 있습니다. 최대한의 제품 완성도를 이끌어내어 고객의 요구에 부응하는 것을 기본전략으로 영업활동에 임하고 있습니다. 또한 지속적인 조선경기의 침체로 인하여 당사 내부적으로 원가절감 계획을 세우고 실천하여 원가절감을 통한 수익 창출을 위하여 임직원 모두 힘쓰고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종내의 거의 모든 업체들은 고객의 주문에 의해 생산, 판매하므로 각 업체별로 수주받은 제품의 내용이 다양하여 이를 집계 하는데 현실적으로 어려움이 있습니다. 따라서 공식적인 통계자료가 없으며 다수의 동종 업체들 중 기업공개가 이루어진 회사가 극히 일부에 불과하기 때문에 각 업체들의 매출자료를 조회 할수가 없어 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

선박의 운항과 작동에 있어서 조선기자재의 품질과 성능은 매우 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재 산업의 발전이 필수적이라 할 수 있습니다. 조선산업의 후방산업으로의 조선기자재 산업은 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

1) 철강, 화학 등 기초소재산업, 기계, 전자산업 등 관련 산업에 대한 파급효과가 크고 외화획득률이 높은 산업

2) 선박의 선종과 선형에 따라 품목별 규격이 다양하기 때문에 단위당 소요량이 한정되며 선박사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량생산체제(주문생산)

3) 선박내 제한된 공간에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받음

- 내구성, 내식성, 안정성 등

4) 엄격한 품질관리기준 : 국제법을 통한 인명안전장비의 품질기준 강제

- IMO의 국제해상인명안전협약, 국제해상오염방지협약 등

5) 선주의 선호도가 강한 업종이며 선주가 지정하는 세계 유명 선급검사의 합격품 및 공업규격을 충족하여야 하며 선박 안전법 등 관계법규에 의해 규제를 받음

6) 한정된 시장의 중소기업형 품목이므로 독자적인 마케팅이 어려워 기존의 국제 시장의 지명도를 극복하고 새로 개발된 국산 조선기자재의 판로개척에 제약을 받게 됨

7) 표준화 곤란 : 선박을 건조하는데 투입되는 기자재별 소요량이 적고 선종선형 에 따라 품목, 규격별로 기자재의 사양이 다양함

8) 기업간 균형발전 : 엔진, 강재 등 일부 품목을 제외하면 생산업체 대부분이 중 소 기업으로서 대형조선소와 협력기업협의회 등 계열화 관계를 유지하고 있음.

9) 조선기자재산업은 첨단기술요소를 필요로 하는 기술선도산업으로서 제작상 고 도의 기술이 필요함.

10) 고부가가치 기술 : 엄격한 선급검사, 고품질

11) 토지조방적(土地粗放的) 업종 : 제품의 공기가 대부분 4∼6개월 이상 장기간 이 소요되며 자동화가 곤란하여 제품공정상 많은 부지면적이 필요함.

12) 전 세계적 After Service망 : 운항중인 선박의 After Service 요청에 따라 세계 의 주요 항구에 A/S망 확보가 요구되고 있음. 따라서 수출선박에 국산기자재의 공급 확대를 위해 전 세계적인 A/S Network의 구축이 필요함

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 본 공시 제출일 현재 신규사업에 대한 내용을 검토하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

untitled

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

조선경기의 지속적인 악화 및 단가인하로 인하여 손익구조 개선의 목표치에는 도달하지 못하였으나 2018년도부터 점차 회복되는 조선업경기와 단가인상 협상을 통하여 손익구조개선에 최선을 다하도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

제 24 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 자 산

33,749,393,818

35,060,914,608

(1) 유동자산

14,646,547,182

15,289,438,232

1. 현금및현금성자산
119,054,850

6,675,159,057

2. 매출채권
3,883,538,797

6,313,520,351

3. 기타채권
175,431,354

92,323,431

4. 기타금융자산
7,572,061,073

2,800,281

5. 재고자산
2,836,687,226

2,160,180,159

6. 기타자산
36,427,212

30,644,673

7. 당기법인세자산
23,346,670

14,810,280

(2) 비유동자산

19,102,846,636
0
19,771,476,376

1. 기타채권
56,537,999

107,677,999

2. 기타금융자산
30,455,000

145,455,000

3. 유형자산
18,960,036,956

19,423,126,700

4. 무형자산
55,816,681

95,216,677

II. 부 채

4,478,502,194

4,617,643,426

(1) 유동부채

2,126,438,456

2,166,024,246

1. 매입채무
1,229,759,459

1,180,441,332

2. 기타채무
797,607,707

801,572,814

3. 기타유동부채
99,071,290

184,010,100

(2) 비유동부채

2,352,063,738

2,451,619,180

1. 기타채무(비유동)
5,000,000
0
5,000,000

3. 확정급여부채
730,859,561

791,110,101

4. 이연법인세부채(비유동)
1,616,204,177
0
1,655,509,079

III. 자 본

29,270,891,624

30,443,271,182

(1) 자본금

6,770,501,000

6,770,501,000

(2) 자본잉여금

20,608,050,443

20,426,179,449

(3) 자본조정

-496,275,285

-998,136,980

(4) 기타 포괄손익누계액

(5) 이익잉여금

2,388,615,466

4,244,727,713

부 채 및 자 본 총 계

33,749,393,818

35,060,914,608

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

17,217,637,172

19,302,291,412

II. 매출원가

17,446,668,889

18,059,956,802

III. 매출총이익

(229,031,717)

1,242,334,610

IV. 판매비와 관리비

2,273,111,247

1,909,439,192

V. 영업이익

(2,502,142,964)

(667,104,582)

VI. 기타수익

217,149,480

2,328,895,865

VII. 기타비용

(51,002,894)

(258,412,091)

VIII. 금융수익

320,564,217

103,485,086

IX. 금융비용

(84,319,694)

X. 법인세비용차감전 순손익

(2,099,751,855)

1,506,864,278

XI. 법인세비용

(90,601,848)

4,407,310,291

계속영업이익(손실)

(2,009,150,007)

(2,900,446,013)

중단영업이익(손실)

(784,556,411)

XII. 당기순이익(당기순손실)

(2,009,150,007)

(3,685,002,424)

XIII. 기타포괄손익

153,037,760

(2,225,768,357)

(1) 확정급여채무의 재측정
153,037,760

94,195,319

(2) 해외사업환산손익

(2,319,963,676)

XIV. 포괄손익

(1,856,112,247)
0
(5,910,770,781)

XV. 주당손익

(151)

(276)

XVI. 기본주당이익(손실)

(151)

(276)

계속영업기본주당이익(손실)

(151)

(217)

중단영업기본주당이익(손실)

(59)

[ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)]

제25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제24(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동방선기
(단위 : 원)

제 25(당)기
제 24(전)기

1.미처분이익잉여금

(9,709,222,154)

( 7,853,109,907)

전기이월미처분이익잉여금
(7,853,109,907)

(1,742,724,868)

당기순손실
(1,856,112,247)

( 6,110,385,039)

합 계

(9,709,222,154)

( 7,853,109,907)

2.이익잉여금처분액

차 기 이월미처분이익잉여금

(9,709,222,154)

(7,853,109,907)

자 본 변 동 표

제25(당)기 2018년 12월 31일 현재

제24(전)기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

당기순이익

(3,685,002,424)
(3,685,002,424)

해외사업환산손익

(2,319,963,676)

(2,319,963,676)

보험수리적이익

94,195,319
94,195,319

총포괄손익 소계
-
-
-
(2,319,963,676)
(3,590,807,105)
(5,910,770,781)

자기주식취득

(998,136,980)

(998,136,980)

2017/12/31
6,770,501,000
20,426,179,449
(998,136,980)
-
4,244,727,713
30,443,271,182

2018/01/01
6,770,501,000
20,426,179,449
(998,136,980)

4,244,727,713
30,443,271,182

당기순이익

(2,009,150,007)
(2,009,150,007)

보험수리적이익

153,037,760
153,037,760

총포괄손익 소계
-
-
-

(1,856,112,247)
(1,856,112,247)

자기주식취득처분

181,870,994
501,861,695

683,732,689

2018/12/31
6,770,501,000
20,608,050,443
(496,275,285)

2,388,615,466
29,270,891,624

현 금 흐 름 표

제 25 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름

5,482,906

762,625,387

당기순이익(손실)
(2,009,150,007)

(3,685,002,424)

당기순이익조정을 위한 가감
653,270,203

3,380,660,499

법인세비용
(90,601,848)

4,407,310,291

감가상각비
470,646,050

739,994,654

이자비용
596,054

퇴직급여
438,154,597

470,874,748

외화환산손실

221,600,544

유형자산처분손실
50,054,499

72,729,668

종속기업처분손실

385,251,197

무형자산상각비
39,399,996

57,139,629

대손상각비
(1,479,114)

(560,869,888)

단기매매증권평가손실
83,723,640

이자수익

(103,644,505)

단기매매증권평가이익
(86,239,699)

유형자산처분이익
(16,659,454)

(46,675,848)

해외사업환산이익

(2,263,049,991)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,369,899,100

831,875,718

매출채권의 감소(증가)
2,431,460,668

2,162,433,892

미수금의 감소(증가)
(7,518,795)

(51,824,406)

재고자산의 감소(증가)
(676,507,067)

606,731,000

선급금의 감소(증가)
(1,000,000)

(25,195)

선급비용의 증가(감소)
(4,782,539)

4,084,756

매입채무의 증가(감소)
49,318,127

(1,420,855,860)

미지급금의 증가(감소)
(50,940,864)

(127,546,368)

미지급비용의 증가(감소)
60,175,757

(23,667,099)

예수금의 증가(감소)
(1,602,370)

(5,152,841)

부가가치세 예수금의 증가(감소)
(83,336,440)

(66,334,902)

퇴직금의 지급
(285,083,803)

(183,422,275)

사외적립자산의 감소(증가)
(60,283,574)

(62,544,984)

법인세납부(환급)
(8,536,390)

235,091,594

투자활동현금흐름

(7,296,020,694)

6,111,330,056

이자수취
155,235,390

95,960,459

단기대여금의 감소
96,500,000

159,293,040

금융기관예치금의 감소
2,305,785,243

16,374,328,160

장기대여금의 감소
1,000,000

만기보유증권의 감소
4,993,671,509

255,000

토지의 처분

29,075,624

건물및구축물의 처분

124,924,376

기계장치의 처분
7,976,105

차량운반구의 처분
15,545,454

기타유형자산의 처분
11,382,090

2,000,000

보증금의 감소
60,140,000

50,140,000

종속기업 처분으로 인한 순현금흐름

5,963,434,577

단기대여금의 증가
(93,000,000)

(156,000,000)

금융기관예치금의 증가
(2,337,728,768)

(16,376,191,180)

단기매매증권의 증가
(1,005,720,220)

만기보유금융자산의 취득
(11,377,752,497)

(55,000)

보증금의 증가

(45,000,000)

기계장치의 취득
(28,400,000)

(19,000,000)

기타유형자산의 취득
(47,455,000)

(10,000,000)

장기대여금의 증가
(10,000,000)

장기금융상품의 취득
(30,000,000)

(60,000,000)

유형자산 관련 미지급금의 감소
(13,200,000)

(21,835,000)

재무활동현금흐름

734,433,581

(998,136,980)

자기주식의 처분
1,231,304,920

이자지급
(596,054)

자기주식의 취득
(496,275,285)

(998,136,980)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(190,080,994)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,556,104,207)

5,685,737,469

기초현금및현금성자산

6,675,159,057

989,421,588

기말현금및현금성자산

119,054,850

6,675,159,057

※재무제표 상세 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김하윤
19841211
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김하윤
-
연세대학교 대학원 윤리학 석사
(주)동방선기 근무
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
( 4 )
( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
400,000,000
400,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 2019년 3월 21일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.