모아라이프플러스 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 모아라이프플러스

주주총회소집공고
2.7
(주)바이오리더스

주주총회소집공고

2019 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 바이오리더스

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층
(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 031-280-9650

(홈페이지) http://www.bioleaders.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 주 현

(전 화) 031-280-9650

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님께

정기주주총회 소집 통지

삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행 주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정 관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시：2019년 3월 25일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소：경기도 용인시 수지구 신수로 767, 
 분당수지유타워 A동 12층 대회의실 (1208호)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제 1호의안 : 감사의 감사보고
 - 제 2호의안 : 영업보고
 - 제 3호의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제2-01호 의안 : 제8조【주권의 종류】의 삭제 
 제2-02호 의안 : 제8조의2【주식 등의 전자등록】의 신설 
 제2-03호 의안 : 제11조【주식매수선택권】의 변경 
 제2-04호 의안 : 제14조【명의개서대리인】의 변경 
 제2-05호 의안 : 제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 의 삭제 
 제2-06호 의안 : 제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】의 변경 
 제2-07호 의안 : 제21조【사채발행에 관한 준용규정】의 변경 
 제2-08호 의안 : 제22조【소집시기】의 변경 
 제2-09호 의안 : 제35조【이사의 선임】의 주석 신설 
 제2-10호 의안 : 부칙 제1조【시행일】의 신설 

- 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 
 - 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인선) 
 - 제 5 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박준우) 
 - 제 6 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 
 - 제 7 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 15일~2019년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주주총회에서는 별도의 선물을 지급하지 않습니다.

2019년 3월 5일

경기도 용인시 수지구 신수로 767 A동 7층

주식회사 바이오리더스

대표이사 박 영 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
기타비상무이사의 성명

정태수
(출석률: 9%)
권태훈
(출석률: 0%)
우동경
(출석률: 91%)
정향미
(출석률: 18%)
이귀진
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2018-02-01
1. (주)넥스트BT의 최대주주 지분 및 경영권 양수의 건
2. (주)넥스트BT 유상증자 신규 투자의 건
-
-
찬성
찬성
-

2
2018-02-02
1. 제3회 전환사채(3자배정 사모)
-
-
찬성
찬성
-

3
2018-02-08
1. 제18기 재무제표 승인의 건
2. (주)바이오리더스 제18기 정기주주총회 개최의 건
-
-
찬성
-
-

4
2018-02-28
1. (주)바이오리더스 제18기 정기주주총회 개최의 건
찬성
-
-
-
-

5
2018-03-12
1. 제2회 신주인수권부사채(3자배정 사모) 발행 결정의 건
-
-
찬성
-
-

6
2018-03-13
1. 주식매수선택권 부여 철회의 건
-
-
찬성
-
-

7
2018-03-23
1. 사업확장을 위한 본점 소재지 변경의 건
2. 사업확장을 위한 지점 소재지 변경의 건
3. 지점 폐지의 건
-
-
찬성
-
-

8
2018-04-18
1. 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건
-
-
찬성
-
-

9
2018-07-09
1. 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건
-
-
찬성
-
퇴임

10
2018-10-04
1. 주식매수선택권 부여자의 퇴사로 인한 주식매수선택권 취소의 건
-
-
찬성
-
퇴임

11
2018-10-04
1. 지점 폐지의 건
-
-
찬성
-
퇴임

※ 이귀진 기타비상무이사는 4월 23일 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

기타비상무이사
5
1,500
72
14
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세계 제약시장 동향

세계 의약품 시장은 고령화에 따른 만성질환의 증가, 소득수준 증가에 따른 의료비 지출 증가 등으로 연평균 5.5% 이상의 성장률이 기대되고 있습니다. 이 중 바이오의약품은 생물체에서 유래된 것으로 독성이 낮고, 선택적 작용이 가능하여 난치성 및 만성질환에 대한 치료효과가 커 시장비중이 확대되고 있습니다. 한편 대규모 투자비가 요구되는 산업으로서 바이오제약사들은 파트너링을 통한 핵심기술 확보, 파이프라인 확대, 글로벌 진출 전략을 추진하고 있습니다.

최근 성장세가 둔화되고 있는 합성의약품 시장과는 대조적으로 바이오의약품 매출액 비중은 꾸준히 증가하여 바이오의약품 시장의 고속 성장이 예측되며 이에 따라 세계시장 규모도 지속적으로 확대될 전망입니다

(2) 바이오의약품 시장

세계 의약품 시장은 고령화에 따른 만성질환의 증가, 소득수준 증가에 따른 의료비 지출 증가 등으로 연평균 5.5% 이상의 성장률이 기대되고 있습니다. 이 중 바이오의약품은 생물체에서 유래된 것으로 독성이 낮고, 선택적 작용이 가능하여 난치성 및 만성질환에 대한 치료효과가 커 시장비중이 확대되고 있습니다. 한편 대규모 투자비가 요구되는 산업으로서 바이오제약사들은 파트너링을 통한 핵심기술 확보, 파이프라인 확대, 글로벌 진출 전략을 추진하고 있습니다.

최근 성장세가 둔화되고 있는 합성의약품 시장과는 대조적으로 바이오의약품 매출액 비중은 꾸준히 증가하여 바이오의약품 시장의 고속 성장이 예측되며 이에 따라 세계시장 규모도 지속적으로 확대될 전망입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 12월 30일에 설립된 신약개발전문 바이오 벤처기업입니다. 동사의 원천기술은 ‘항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술’과 ‘γ-PGA 면역기술’로 이들 원천기술을 기반으로 동사는 아래와 같은 사업을 영위하고 있습니다.

1) 바이오신약 사업

- 백신디스플레이 기술 기반 치료백신 및 예방백신기술개발

- γPGA면역기술을 이용한 자궁경부상피이형증 치료제 개발

2) 바이오소재 사업

- 기능성소재를 이용한 건강기능식품 등의 제품개발 사업

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

당사는 항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술과 γ-PGA 면역기술의 두 가지 주요 핵심기술을 기반으로 바이오신약을 개발하고 있으며, 확보된 바이오신약 후보물질의 기술이전 등을 통해 수익을 창출하는 바이오신약 개발 전문기업입니다. 글로벌제약사와의 기술이전은 후보물질의 개발단계에 따라 개별적으로 협상이 이루어지고, 모든 과정이 비공개로 진행이 되기 때문에 시장점유율을 산정하는 것은 불가능할 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료 목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술과 γ-PGA 면역기술의 두 가지 주요 핵심기술을 기반으로 바이오신약을 개발하고 있으며, 확보된 바이오신약 후보물질의 기술이전 등을 통해 수익을 창출하는 바이오신약 개발 전문기업입니다. 개발하는 과정 중에 획득한 후보물질의 또 다른 기능성을 이용하여 식품의약품안전처로부터 면역기능 증진 개별인정형 기능성원료로 인허가를 받고 한국보건산업진흥원의 품질인증 기준에 합격한 보건관련 제품에 부여되는 인증인 GH(Goods of Health) 품질인증을 받았습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19기 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제18기 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 바이오리더스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자산

I. 유동자산
71,623,838,537
32,383,161,344

1. 현금및현금성자산
41,337,562,583
13,844,876,178

2. 매출채권및기타유동채권
14,959,449,999
5,018,992,126

3. 기타유동금융자산
2,362,745,114
12,039,400,000

4. 기타유동자산
1,788,820,518
247,774,079

5. 재고자산
10,996,573,838
1,188,666,841

6. 당기법인세자산
178,686,485
43,452,120

II. 비유동자산
81,341,704,918
5,192,655,630

1. 기타비유동채권
-
-

2. 기타비유동금융자산
1,500,000

3. 관계기업투자주식
864,066,192
777,439,538

4. 매도가능금융자산
1,482,857,094
8,672,809

5. 유형자산
32,084,965,593
3,892,747,855

6. 무형자산
40,496,224,405
513,795,428

7. 투자부동산
4,088,822,476
-

8. 이연법인세자산
2,323,269,158
-

자산총계
152,965,543,455
37,575,816,974

부채

I. 유동부채
78,390,454,637
1,943,098,684

1. 매입채무및기타유동채무
6,066,031,191
1,536,783,794

2. 기타유동부채
1,166,211,443
406,314,890

3. 차입금(유동)
70,847,304,129
-

4. 파생금융부채(유동)

5. 당기법인세부채
-
-

II. 비유동부채
6,574,687,774
440,104,913

1. 기타비유동채무
11,000,000
34,497,639

2. 기타비유동부채
291,518,961
405,607,274

3. 차입금(비유동)
-
-

4. 파생금융부채(비유동)
-
-

5. 퇴직급여부채
2,089,669,675
-

6. 이연법인세부채
4,182,499,138
-

부채총계
84,965,142,411
2,383,203,597

자본

I. 자본금
7,980,155,000
7,952,655,000

II. 자본잉여금
84,230,758,829
76,292,028,839

III. 기타자본
(6,836,944,264)
242,576,833

IV. 기타포괄손익누계액
(2,515,418,796)
-

V. 미처리결손금
(59,953,253,555)
(49,321,924,853)

지배기업소유주지분
22,905,297,214
35,165,335,819

비지배지분
45,095,103,829
27,277,558

자본총계
68,000,401,044
35,192,613,377

부채와자본총계
152,965,543,455
37,575,816,974

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 매출액
86,180,521,190
7,607,066,758

II. 매출원가
57,141,423,666
6,710,304,714

III. 매출총이익
29,039,097,524
896,762,044

IV. 판매비와관리비
37,263,711,823
7,722,444,634

V. 영업이익
(8,224,614,299)
(6,825,682,590)

VI. 영업외손익
(8,120,967,774)
178,820,898

1. 금융수익
1,139,737,260
367,296,620

2. 금융비용
4,059,911,443
165,338,899

3. 영업외수익
3,180,117,753
723,016,454

4. 영업외비용
8,380,911,343
746,153,277

VII. 법인세비용차감전순이익
(16,345,582,073)
(6,646,861,692)

VIII. 법인세비용
406,704,192
-

IX. 당기순이익
(15,938,877,881)
(6,646,861,692)

1. 지배지분 손실
(17,350,155,858)
-

2. 비지배지분손실
1,411,277,978
-

X. 기타포괄손익
(122,338,115)
-

1. 보험수리적손익
(122,338,115)
-

2. 법인세효과
-
-

XI. 총포괄이익
(16,061,215,996)
(6,646,861,692)

당기순이익의 귀속
-

1. 지배기업소유주지분
(17,398,816,998)
(6,646,861,692)

2. 비지배지분
1,337,601,002
-

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
(1,000)
(441)

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

2017.01.01(전기초)
6,177,155,000
53,472,451,916
487,684,776
-
(42,675,063,161)
17,462,228,531
-
17,462,228,531

총포괄손익

분기순이익(손실)

(6,646,861,692)
(6,646,861,692)

(6,646,861,692)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-

-

유상증자
1,650,000,000
21,441,983,520
-

-
23,091,983,520
-
23,091,983,520

주식매수선택권의 행사
125,500,000
1,377,593,403
(452,010,003)
-
-
1,051,083,400
-
1,051,083,400

주식기준보상거래
-
-
206,902,060

-
206,902,060
-
206,902,060

비지배지분취득
-
-
-
-
-
-
27,277,558
27,277,558

2017.12.31(전기말)
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
-
(49,321,924,853)
35,165,335,819
27,277,558
35,192,613,377

2018.01.01(당기초)
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
-
(49,321,924,853)
35,165,335,819
27,277,558
35,192,613,377

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(3,921,294)
(3,921,294)
-
(3,921,294)

수정후 금액
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
-
(49,325,846,147)
35,161,414,525
27,277,558
35,188,692,083

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,350,155,858)
(17,350,155,858)
1,411,277,978
(15,938,877,881)

보험수리적손익
-
-
-
-
(48,661,140)
(48,661,140)
(73,676,975)
(122,338,115)

소계
-
-
-
-
(17,398,816,998)
(17,398,816,998)
1,337,601,002
(16,061,215,996)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
27,500,000
453,960,067
(132,260,067)
-
-
349,200,000
-
349,200,000

전환사채의 발행
-
4,560,877,715
-
-
-
4,560,877,715
-
4,560,877,715

신주인수권부사채의 발행
-
3,648,341,247
-
-
-
3,648,341,247
-
3,648,341,247

주식기준보상거래
-
-
1,082,738,970
-
-
1,082,738,970
-
1,082,738,970

전환사채행사

447,142,851
-
-
-
447,142,851
-
447,142,851

종속기업의 유상증자
-
5,599,817,700
-
-
-
5,599,817,700
-
5,599,817,700

기타포괄-공정가치 금융자산
-
-

(2,841,517,009)
-
(2,841,517,009)
-
(2,841,517,009)

지분법자본변동
-
-

-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-

326,098,213
-
326,098,213
-
326,098,213

자기주식취득
-
-
(8,030,000,000)
-
-
(8,030,000,000)
-
(8,030,000,000)

사업결합관련 비지배지분
-
-

-
-

43,730,225,269
43,730,225,269

소계
27,500,000
14,710,139,580
(7,079,521,097)
(2,515,418,796)
-
5,142,699,687
43,730,225,269
48,872,924,956

2018.12.31(당분기말)
7,980,155,000
91,002,168,419
(6,836,944,264)
(2,515,418,796)
(66,724,663,145)
22,905,297,214
45,095,103,829
68,000,401,044

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19기
제 18 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(15,458,037,915)
(8,525,272,561)

1. 영업에서 창출된 현금
(15,815,431,028)
(8,776,009,750)

(1) 당기순이익
(15,938,877,881)
(6,635,205,603)

(2) 조정
8,479,833,567
687,986,422

감가상각비
1,839,780,606
356,657,729

무형자산상각비
2,153,259,332
258,577,359

무형자산손상차손
8,000,000
-

퇴직급여
560,679,324
-

대손상각비
908,457,737
48,335,681

기타의 대손상각비
1,044,412,673
-

주식보상비용
950,478,903
206,902,060

이자비용
3,680,967,317
111,288,635

외화환산손실
5,723,956
34,854,184

기부금
-
984,749

유형자산처분손실
554,000
-

유형자산폐기손실
1,545,458
84,157,980

투자자산평가손실
180,088,114
-

투자자산손상차손
138,281,834
-

매도가능금융자산손상차손
-
11,257,578

종속기업투자주식손상차손
-
647,762,049

대손충당금환입
(2,370,606,989)
-

재고자산평가손실(환입)
778,601,027
-

재고자산폐기손실
(27,136,656)
-

지분법손실
(24,189,741)
-

매출원가
19,959,632
-

매도가능금융자산처분손실
31,317,349
-

법인세비용
(406,704,192)
-

파생상품평가손실
197,373,512
-

이자수익
(878,407,433)
(355,080,733)

금융자산처분이익
-
(7,940,699)

외화환산이익
3,573,385
(1,470,002)

유형자산처분이익
(49,239,901)
(1,168,625)

파생상품평가이익
(54,026,138)
-

파생상품거래이익
(92,522,639)
-

상품매출액
(55,819,027)
-

채무면제이익
(64,567,877)
(707,131,523)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(8,356,386,714)
(2,828,790,569)

재고자산의 변동
(2,833,408,869)
(645,254,189)

매출채권의 변동
(1,648,452,122)
(676,705,630)

기타채권의 변동
544,835,069
(152,667,702)

기타유동자산의 감소
106,696,715
213,834,483

매입채무의 변동
(2,424,741,093)
420,153,158

기타채무의 변동
(1,239,738,004)
(1,988,150,689)

퇴직금의 지급
(837,504,848)
-

기타금융부채(유동)
207,735,064
-

기타부채의 증가(감소)
(218,075,080)
-

기타유통부채의 증가(감소)
(13,733,546)
-

사외적립자산의 증가
-
-

2. 이자의 수취
881,832,266
-

3. 이자의 지급
(291,320,455)
282,293,499

4. 법인세의 납부
(233,118,698)
(31,556,310)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(65,690,829,241)
(7,131,303,865)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
49,795,467,559
78,343,516,969

가. 단기금융상품의 처분
44,928,532,258
77,217,979,341

나. 종속기업에 대한 지배력 획득으로 인한 현금흐름
-
56,667,059

다. 단기대여금의 감소
846,027,060
165,500,000

라. 장기금융상품
3,000,000
-

마. 장기대여금의 감소
636,996,248
216,912,500

바. 임대보증금의 증가
165,750,000
-

사. 보증금의 감소
580,753,399
452,742,430

아. 유형자산의 처분
249,454,682
1,363,639

자. 매도가능증권의 처분
963,332,800
-

차. 선물거래예치금 감소
172,102,859
-

카. 정부보조금의 수취
1,083,430,878
232,352,000

타 투자부동산의 처분
166,087,375
-

-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(115,486,296,800)
(85,474,820,834)

가. 단기금융상품의 취득
(35,242,877,372)
(79,209,039,367)

나. 단기대여금의 증가
(3,749,660,000)
(1,083,912,500)

다. 장기금융상품의 증가
-
(646,450,000)

라. 사업결합으로 인한 현금유출액
(62,999,999,785)
(1,500,000,000)

마. 보증금의 증가
(477,949,169)
(356,850,430)

바. 유형자산의 취득
(4,060,973,319)
(2,588,871,851)

사. 무형자산의 취득
(144,624,805)
(80,769,186)

아. 매도가능금융자산의 취득
(7,383,917,447)
(8,927,500)

자. 임대보증금의 감소
(245,000,000)
-

차. 장기대여금의 증가
-
-

카. 선물거래예치금 증가
(1,645,000)
-

타 정부보조금의 사용
(1,179,649,903)
-

-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
56,070,051,284
24,143,066,920

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
69,274,783,430
24,143,066,920

가. 유상증자
4,614,725,939
24,143,066,920

나. 단기차입금의 차입
10,237,037,681
-

다. 전환사채의 발행
30,424,824,435
-

라. 신주인수권부사채의 발행
23,998,195,375
-

-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,204,732,146)
-

가. 단기차입금의 상환
(12,555,701,197)
-

나. 신주인수권부사채 행사
-
-

다. 전환사채 행사
(614,533,310)
-

라. 장기미지급금의 상환
(34,497,639)
-

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)
(25,078,815,872)
8,452,138,904

VI. 기초의 현금
59,192,994,554
5,392,737,274

VII. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
451,974,311
(34,351,590)

기말의 현금
34,566,152,993
13,844,876,178

2. 개별재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산
17,724,987,304
30,816,586,889

현금및현금성자산
9,588,711,437
13,788,209,119

매출채권및기타채권
3,585,628,800
3,542,837,553

기타유동금융자산
2,362,745,114
12,039,400,000

기타유동자산
320,457,320
214,021,256

재고자산
1,827,853,878
1,188,666,841

당기법인세자산
39,590,755
43,452,120

II. 비유동자산
61,873,450,918
6,743,608,616

매출채권및기타채권
924,473,553
1,476,154,573

종속기업투자주식
57,080,828,146
852,237,951

기타비유동금융자산
-
-

매도가능금융자산
8,672,809
8,672,809

유형자산
3,494,423,607
3,892,747,855

무형자산
365,052,803
513,795,428

자 산 총 계
79,598,438,222
37,560,195,505

부 채

I. 유동부채
50,408,529,160
1,943,098,684

매입채무및기타채무
1,573,780,247
1,536,783,794

유동성장기차입금
48,563,383,900
-

기타유동부채
271,365,013
406,314,890

II. 비유동부채
457,268,961
440,104,913

매입채무및기타채무
-
34,497,639

기타비유동금융부채
-
-

기타비유동부채
457,268,961
405,607,274

부 채 총 계
50,865,798,121
2,383,203,597

자 본

I. 자본금
7,980,155,000
7,952,655,000

II. 자본잉여금
84,955,207,868
76,292,028,839

III. 기타자본항목
1,193,055,736
242,576,833

IV. 결손금
(65,395,778,503)
(49,310,268,764)

자 본 총 계
28,732,640,101
35,176,991,908

자본 및 부채총계
79,598,438,222
37,560,195,505

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액
18,567,673,663
7,607,066,758

II. 매출원가
16,179,315,171
6,710,304,714

III. 매출총이익
2,388,358,492
896,762,044

판매비와관리비
9,384,595,589
7,722,444,634

IV. 영업손실
(6,996,237,097)
(6,825,682,590)

금융수익
316,004,132
367,296,620

금융비용
2,797,631,503
154,081,321

영업외수익
193,842,646
723,016,454

영업외비용
6,797,566,623
745,754,766

V. 법인세비용차감전순손실
(16,081,588,445)
(6,635,205,603)

법인세비용
-
-

VI. 당기순손실
(16,081,588,445)
(6,635,205,603)

VII. 기타포괄손익
-
-

VIII. 당기총포괄손실
(16,081,588,445)
(6,635,205,603)

IX. 주당손익

기본 및 희석주당손실
(1,009)
(440)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

미처리결손금

65,753,625,868
49,672,037,423

전기이월미처리결손금

49,672,037,423
42,675,063,161

당기순손실

16,081,588,445
6,996,974,262

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

65,753,625,868

49,672,037,423

- 자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 01월 31일 까지)

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 01월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2017.1.1(전기초)
6,177,155,000
53,472,451,916
487,684,776
(42,675,063,161)
17,462,228,531

총포괄손익:

-

당기순손실
-
-
-
(6,635,205,603)
(6,635,205,603)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

-

유상증자
1,650,000,000
21,441,983,520
-
-
23,091,983,520

주식선택권의 행사
125,500,000
1,377,593,403
(452,010,003)
-
1,051,083,400

주식보상비용
-
-
206,902,060
-
206,902,060

소 계
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
(49,310,268,764)
35,176,991,908

2018.1.1(당기초)
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
(49,310,268,764)
35,176,991,908

회계정책변경의 효과

(3,921,294)
(3,921,294)

총포괄손익:

-

당기순손실
-
-
-
(16,081,588,445)
(16,081,588,445)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

-

주식선택권의 행사
27,500,000
453,960,067
(132,260,067)

349,200,000

전환사채발행

4,560,877,715
-

4,560,877,715

신주인수권부사채발행

3,648,341,247
-

3,648,341,247

주식보상비용
-
-
1,082,738,970
-
1,082,738,970

소 계
27,500,000
8,663,179,029
950,478,903
-
9,641,157,932

2018.12.31(당기말)
7,980,155,000
84,955,207,868
1,193,055,736
(65,395,778,503)
28,732,640,101

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 01월 31일 까지)

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 01월 31일 까지)

(단위 : )

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동현금흐름
(14,308,238,258)
(8,525,272,561)

1. 영업에서 창출된 현금
(14,504,073,716)
(8,776,009,750)

(1) 당기순손실
(16,081,588,445)
(6,635,205,603)

(2) 조정
4,346,599,543
687,986,422

감가상각비
578,608,247
356,657,729

무형자산상각비
265,675,493
258,577,359

대손상각비
-
48,335,681

주식보상비용
950,478,903
206,902,060

이자비용
2,790,609,888
111,288,635

외화환산손실
6,332,204
34,854,184

유형자산폐기손실
1,545,458
84,157,980

기부금
-
984,749

대손충당금환입
(32,837,413)
-

재고자산평가손실(환입)
37,515,431
-

매도가능금융자산손상차손

11,257,578

종속기업투자주식손상차손

647,762,049

이자수익
(181,872,652)
(355,080,733)

당기손익인식금융자산평가이익

-

금융자산처분이익

(7,940,699)

외화환산이익
(18,448,450)
(1,470,002)

유형자산처분이익

(1,168,625)

정부보조금상환이익
(51,007,566)
(707,131,523)

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,769,084,814)
(2,828,790,569)

재고자산의 감소(증가)
(621,914,106)
(645,254,189)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)

-

매출채권의 감소(증가)
(668,372,799)
(676,705,630)

기타채권의 감소(증가)
(41,033,154)
(152,667,702)

기타유동자산의 감소(증가)
(121,431,038)
213,834,483

매입채무의 증가(감소)
367,130,370
420,153,158

기타채무의 증가(감소)
(279,126,351)
(1,988,150,689)

기타부채의 증가(감소)
(224,687,833)
-

정부보조금의 사용
(1,179,649,903)
-

2. 이자의 수취
191,974,093
-

3. 이자의 지급
-
282,293,499

4. 법인세의 납부
3,861,365
(31,556,310)

II. 투자활동현금흐름
(51,118,114,116)
(7,187,970,924)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,707,021,806
78,286,849,910

단기금융상품의 감소
44,919,532,258
77,217,979,341

단기대여금의 감소
788,553,752
165,500,000

장기대여금의 감소
636,996,248
216,912,500

임대보증금의 증가
165,750,000

보증금의 감소
112,758,670
452,742,430

차량운반구의 처분

863,636

시설장치의 처분

500,003

정부보조금의 증가
1,083,430,878
232,352,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(98,825,135,922)
(85,474,820,834)

단기금융상품의 증가
35,242,877,372
79,209,039,367

장기금융상품의 증가

646,450,000

단기대여금의 증가

1,083,912,500

매도가능금융자산의 취득

8,927,500

종속기업투자주식의 취득
62,999,999,785
1,500,000,000

보증금의 증가
282,257,670
356,850,430

유형자산 취득
179,914,770
2,588,871,851

산업재산권의 취득
120,086,325
80,769,186

회원권의 취득

-

정부보조금의 사용

-

유동성장기미지급금의 상환
-
-

III. 재무활동현금흐름
54,443,353,184
24,143,066,920

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
54,477,850,823
24,143,066,920

유상증자
481,460,067
24,143,066,920

전환사채의 발행
29,998,195,381
-

신주인수권부사채의 발행
23,998,195,375
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,497,639)
-

단기차입금의 상환

신주인수권부사채의 상환

-

장기미지급금 상환
34,497,639

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(10,982,999,190)
8,429,823,435

V. 기초의 현금및현금성자산
13,788,209,119
5,392,737,274

VI. 외화표시 현금및현금성자산의
12,091,918
(34,351,590)

환율변동효과

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,817,301,847
13,788,209,119

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제8조【주권의 종류】

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조【삭제】

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제8조의2【신설】

제8조의2【주식 등의 전자등록】

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조【주식매수선택권】

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권은 다음 각 호의 1에 해당하는 방법으로 부여 한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식
우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식
우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

제11조【주식매수선택권】

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권은 다음 각 호의 1에 해당하는 방법으로 부여 한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식
종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식
종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

우선주식 명칭의 종류주식 변경에 따라 명칭변경

제14조【명의개서대리인】

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조【명의개서대리인】

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조
【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조【삭제】

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구 변경

제21조【사채발행에 관한 준용규정】

제14조
및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조【사채발행에 관한 준용규정】

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제22조【소집시기】

② 정기주주총회는 매 사업 연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조【소집시기】

② 정기주주총회는 매 사업 연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설하면서, 기존의 안을 제1안으로 제시

제35조【이사의 선임】

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조【이사의 선임】

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

부칙 신설

부 칙

제1조 【시행일】

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 전자증권 등록에 따른 정관의 내용을 변경

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

1. 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
 회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여할 필요가 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박○○ 외 1명
임원
전무
보통주
80,000

김○○ 외 1명
임원
이사
보통주
35,000

강○○ 외 15명
직원
직원
보통주
81,000

총 20 명
-
-
-
총 196,000주

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있음

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 196,000주
-

행사가격 및 행사기간
13,200원 (총 20명, 총 196,000주)
2021년 2월 28일 ~ 2024년 2월 27일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,960,310
15%
보통주
2,394,047
1,884,547

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.03.24
27
보통주
286,000
281,000
-
5,000

2016년
2016.03.29
2
보통주
25,000
25,000
-
-

2017년
2017.03.17
23
보통주
115,500
-
46,000
69,500

2017년
2017.07.18
1
보통주
100,000
-
100,000
-

2018년
2018.02.28
5
보통주
235,000
-
-
235,000

2018년
2018.03.23
1
보통주
200,000
-
-
200,000

계
-
총 59 명
-
총 961,500주
총 306,000주
총 146,000주
총 509,500주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강인선
1967-12
-
계열회사 임원
이사회

박준우
1976-04
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강인선
(주)티씨엠생명과학 기확관리본부장 (현)

-케이씨알파트너스 대표(전)

-한일리스 자금팀(전)

-연세대학교 경영학과 졸업

없음

박준우
(주)티에스인베스트먼트 이사 (현)

-안강벤처투자 팀장(전)

-아시아에볼루션코리아 팀장(전)

-대우증권(주)애넌리스트(전)

-소프트파워(주) 실장(전)

없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9 ( 0 )
7 ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
0.5억원
0.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 당사의 주주총회 개최일은 주주총회 집중일에 해당하지 않아 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.

2. 당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

3. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.