TJ미디어 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: TJ미디어

주주총회소집공고
2.7
티제이미디어 주식회사

주주총회소집공고

2019년 3월 5일

회 사 명 :
티제이미디어 주식회사

대 표 이 사 :
윤 재 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 화곡로 64길 23 (등촌동)

(전 화)02-3663-4700

(홈페이지)http://www.tjmedia.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명) 민병수

(전 화)02-3663-4700

주주총회 소집공고

(제 28기 정기)

제 28기 정기주주총회 소집통지서 
 
 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 당사는 상법 제 363조와 정관 제 18조에 의거 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
 
 - 아 래 - 
 
 1.일 시 : 2019년 3월 21일 (목요일) 오전 10시 
 
 2.장 소 :서울시 강서구 화곡로 64길 23 티제이미디어(주)1층 티움홀 
 
 3. 회의목적사항 
 
 가.보고사항 
 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 
 
 나.부의 안건 
 제 1호 의안 : 제28기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 
 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. (별첨) 
 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 
 제 3-1호 의안 : 사외이사 후보자 김광훈 
 
 ▶ 이사후보자의 인적사항 

성 명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
비 고

김광훈
1954.02
티제이스페이스㈜
 대표이사
이사회
없 음
재선임

 제4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 
 
 제5호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 
 
 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 
 
 5. 경영참고사항 
 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 
 
 2019년 3월 일 
 
 서울시 강서구 화곡로 64길 23 (02-3663-4700) 
 티제이미디어 주식회사 
 대표이사 윤재환 (직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김광훈
(출석률: 28%)

찬 반 여 부

1
18-01-31
내부회계관리운영실태평가보고의 건
찬성

2
18-02-13
결산이사회 및 정기주총결의이사회
불참

3
18-10-02
일반자금 대출 약정건
불참

4
18-10-02
원화온랜딩 대출 약정건
불참

5
19-01-03
타법인 출자의 건
불참

6
19-01-31
내부회계관리운영실태평가보고의 건
찬성

7
19-02-14
결산이사회 및 정기주총결의이사회
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
3

 2,000
885
295
-

사외이사
1
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

사업부문별 현황

당사의 사업은 아래와 같이 크게 4개 부문으로 나누어 볼 수 있으며, 각 부문의 주요제품과 서비스는 다음과 같습니다.

사업부문
주요 제품
비고

(1)노래반주기 부문
*업소용 노래반주기, 가정용 노래반주기, 
마이크형 노래반주기 외 기타주변기기
제조 및 판매.
TJ미디어(주)
 TJ (Shanghai)

(2)음악콘텐츠 부문
*반주 음악 데이터 제작
TJ미디어(주)

*유선, 무선 TV 노래방 솔루션 개발 및 서비스 (스마트폰 어플, IPTV )
TJ커뮤니케이션(주)

(3)전자목차본 부문
*전자목차본, 배터리, 충전기
TJ미디어(주)

(4)음원 IC 부문
*음원 IC개발 및 판매
Dream S.A.S (프랑스소재)

(1) 노래반주기 부문

*업소용 노래반주기, 가정용 노래반주기, 마이크형 노래반주기 외 기타주변기기
제조 및 판매.(TJ미디어(주), TJ (Shanghai) )

(산업의 특성)

노래반주기는 반주 음원과 배경 영상 콘텐츠를 내장하여 이용자가 선곡한 노래에 맞춰 즉석에서 노래 가사를 보며 노래를 부를 수 있도록 해주는 음향기기(전자제품)이며, 이용되는 장소/환경에 따라 가정용과 업소용(노래연습장, 유흥주점 등)으로 크게 대별할 수 있습니다. 미디 음원 제어, 그래픽 처리, 오디오 및 음향 콘트롤 등 주로 음악과 영상 부문에서 다양한 응용 기술을 필요로 합니다.

노래반주기는 가정에서 쓰이는 TV나 냉장고와 같은 전자제품과는 달리, 음악과 영상이라고 하는 콘텐츠를 내장하고 있습니다. 그래서 전자제품인 동시에 문화상품이라고 할 수 있습니다. 영상은 뮤직비디오, 자연영상, 애니메이션 등으로 구성되어 있으며, 직접 제작하는 경우도 있긴 하지만 보통은 이미 만들어져 있는 영상물을 구매하여 탑재하게 됩니다. 음악은 선곡 담당자가 선곡한 원곡을 전문 연주자가 카피하여 미디포맷(혹은 실제연주 방식)으로 직접 제작을 하게 됩니다.

가정용 반주기 시장은 비교적 꾸준한 수요를 형성하고 있으며, 업소용 반주기 시장은 전방산업인 노래방(노래연습장), 유흥업소(단란주점, 룸싸롱)의 경기와 연관 관계가 높습니다.

(2) 음악 콘텐츠 부문

*반주 음악 데이터 제작 (TJ미디어(주))

(산업의 특성)

음악 콘텐츠는 노래반주기에 들어가는 반주 음악을 말하며, 노래반주기의 가장 핵심적인 구성 요소입니다. 당사에서 판매하고 있는 업소용 반주기에는 가요곡 약 3만5천5백여곡을 포함해서 총 5만2천3백여곡의 반주 음악이 수록되어 있습니다.

반주기를 구매하면 기본적으로 곡이 내장되어 있긴 하나, 구매 시점 이후에 나오는 신곡은 별도로 업데이트를 받아야 합니다. 당사는 매월 140여곡의 신곡을 제작하고 있으며(국내 기준), 이렇게 제작된 신곡 콘텐츠를 일정 비용을 받고 가정용 반주기 혹은 업소용 반주기 구매 고객에게 판매하고 있습니다.

가정용 반주기 신곡은 매 분기 1회씩 신곡이 담긴 DVD타이틀 혹은 Volume 콘텐츠(신곡이 담긴 메모리칩)를 출시해 판매하는 형태로 이루어집니다. 업소용 반주기의 경우에는 온라인 혹은 HDD공급기를 통해 신곡을 업데이트하고, 스마트 카드를 통해 충전후 인증을 받는 형태로 신곡 판매가 이루어집니다.

가정용 반주기는 신곡 판매 비중이 높지 않으나, 업소용 반주기는 거의 대부분 매월 신곡을 업데이트하고 있습니다. 현재 당사의 업소용 반주기 신곡 출고가는 1개월 기준 9천원(부가세 별도)입니다.

한편, 당사는 원소스 멀티유스 전략의 일환으로, 노래반주기용으로 제작된 음악 콘텐츠를 반주기 이외에 모바일, 온라인, IP-TV 등의 새로운 매체를 통해 판매하고 있으며, 이러한 업무는 당사 자회사인 TJ커뮤니케이션에서 담당하고 있습니다.

음악 콘텐츠 부문은 제조 원가 대비 부가가치가 높고 꾸준하고 안정적인 매출이 이루어진다는 점에서 당사 비즈니스에 있어 가장 핵심적인 수익의 원천이라고 할 수 있습니다.

*유선, 무선 TV 노래방 솔루션 개발 및 서비스 (TJ커뮤니케이션(주))

(산업의 특성)

TJ커뮤니케이션(주)는 TJ미디어에서 제작하는 노래반주콘텐츠(이하 '원콘텐츠'라 함)를 공급받아, 유선 인터넷과 무선인터넷, 그리고 IPTV, 스마트TV 등을 통해 노래방 콘텐츠 서비스를 제공하고 있습니다. 반주기에서 사용되는 콘텐츠와 달리 PC, 태블릿, 스마트폰/피쳐폰, IPTV 등에서 노래반주가 운용되도록 하기 위해, 원콘텐츠를 각 디바이스에 맞게 가공한 후, 해당 콘텐츠를 구동할 수 있는 유선용, 무선용(스마트폰, 태블릿 등), TV용(IPTV, 스마트TV, 디지탈케이블TV 등) 어플리케이션 솔루션을 개발하여, 사용자들이 노래방을 이용할 수 있도록 서비스하고 있습니다. 

사용자들은 매월 일정 금액(3000원/월, 5000원/월 등)을 지불하거나, 곡당 콘텐츠를 다운로드 하는 방식으로 상기 환경을 통해 노래방 서비스를 유료로 이용하고 있으며, 원콘텐츠 생산 시기에 맞추어 지속적으로 신규 콘텐츠를 업데이트 하고 있습니다. 

또한 유선, 무선, TV 및 반주기를 통해서 부른 노래를 녹음하여 각 디바이스 또는 매체 별로 녹음노래를 UCC로 활용하여 사용자들이 즐기고 감상할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

상기와 같은 사업을 유선기반으로 자체 운영하고 있으며, 국내 SKT, KT, LG유플러스와 같은 통신사를 통해서 TV기반, 무선(스마트폰, 태블릿 등) 기반의 서비스를 모두 제공하고 있습니다. 

(3) 전자목차본 부문

 *전자목차본, 배터리, 충전기 (TJ미디어(주))

(산업의 특성)

전자목차본이란, 노래반주기와 연동하여 사용하는 전자 인덱스 시스템(전자기기)이며, 터치 판넬을 통하여 노래방 악곡을 검색할 수 있습니다. 검색은 가수명, 곡명 외 장르별, 연대별, 본인 영상곡 등 다양한 방법으로 검색이 가능하며, 기존의 리모콘 기능도 유지하고 있습니다. 또한, 회원 로그인을 하여, 반주기와 연동한 다양한 유무상 콘텐츠의 실행 및 전자결제가 가능합니다.

일본 시장에서는 노래방에서 식사 및 음주가 가능하기 때문에 젊은 층뿐만 아니라 남녀노소 누구나 노래방을 자주 찾습니다. 그리고 탑재된 곡수가 외국곡 포함하여 13만곡 이상 수록되어 있기에 전자목차본이 없으면 곡을 검색하기 힘든 환경이므로 남녀노소 모두 익숙히 사용하고 있어 노래방에 없으면 안되는 품목으로 자리잡았기에 교체수요 등 끊임없는 니즈가 발생되어 꾸준한 매출 발생으로 연결되고 있습니다.

(4)음원 IC 부문

*음원 IC개발 및 판매 (Dream S.A.S (프랑스소재))

(산업의 특성)

음원이란 미디신호에 의해 사운드를 발생해 주는 장치이며, 이러한 음원칩은 신시사이저나 음악 사운드카드등을 이루는 핵심적인 부분으로 사운드카드나 미디음원모듈의 성능을 결정짓고 음원 종류도 어떠한 방식을 사용하여 음을 만들고 있는가에 따라 여러가지로 분류할 수 있으며 초창기의 음원은 발진기등을 이용한 아날로그형의 음원이 주류를 이루고 있었으나 마이크로프로세서의 개발과 더불어 디지털방식의 음원개발이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 노래반주기 부문

*업소용 노래반주기, 가정용 노래반주기, 마이크형 노래반주기 외 기타주변기기
제조 및 판매.(TJ미디어(주), TJ (Shanghai) )

(산업의 성장성)

노래방이나 유흥주점과 같은 엔터테인먼트 산업은 기본적으로 한 국가의 경제력(구매력)수준과 밀접한 상관 관계를 갖고 있습니다. 경제력 수준이 올라갈수록 엔터테인먼트를 위해 소비하는 지출도 늘기 때문입니다.

우리나라에 90년대 초반 노래방이 첫선을 보인 이래, 노래방은 우리나라 경제 발전과 궤를 같이 하며 폭발적인 성장을 하였습니다. 그리고 2천년대 들어서면서부터, 노래방 관련 산업은 성숙기에 접어 들었고 수년째 큰 변화없이 정체 상태를 보이고 있습니다.

국내 노래방 시장은 성숙기에 접어들었으나, 필리핀, 태국, 베트남, 인도네시아 등 동남아시아 국가의 노래방 문화는 우리나라의 20년전 수준으로 낙후되어 있으며, 이들 국가의 경제 발전과 더불어 노래방 시장도 급속히 성장하고 있습니다.

이들 국가에서의 노래반주기 수요는 앞으로도 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 당사는 이들 국가의 성장성에 주목하여 수년전부터 동남아 시장 진출을 적극 추진하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

노래반주기는 전방산업인 노래연습장이나 유흥주점 등의 경기에 많은 영향을 받습니다. 이들 업종의 경기가 호황일때는 교체 수요도 증가하고, 신규 업소 개설로 인한 신규 매출도 늘어나지만, 경기가 불황일 때는 수요가 줄어듭니다.

가정용 반주기는 업소용에 비해서는 상대적으로 경기 변동의 영향을 적게 받으며 비교적 꾸준한 판매를 보이고 있습니다.

(시장 여건)

국내 노래반주기 시장은 당사와 경쟁업체인 금영이 시장을 양분하고 있습니다. SM브라보, 엘프 등 소규모 반주기 업체 몇곳이 있으나 점유율은 극히 미미한 수준입니다.
국내 노래방은 아직 영세한 개인 자영업 형태가 다수를 차지하고 있으나, 수년전부터 고급스러운 인테리어에 최신 장비를 갖춘 경쟁력 있는 대형업소들이 출현하였습니다. 
수노래방, 락휴노래방으로 대표되는 이들 고급 대형 노래방의 성공적인 영업 사례는 이후 타 업소들의 벤치마킹을 유도하며 전체 노래방의 고급화, 대형화를 견인하고 있습니다.
이러한 시장의 변화로 인하여 고품질 음악과 다양한 부가기능을 갖춘 고급형 반주기에 대한 수요가 늘고 있습니다. 이러한 트렌드에 부응코자, 당사는 2011월 세계 3대 음원칩 회사이자 전세계 가라오케 음원의 절반이상을 공급하고 있는 프랑스 드림사의 지분을 100% 인수해 계열사로 편입시켰습니다. 

 당사는 음원칩 전문제조업체인 드림사의 축적된 기술력과 노하우에 직접 관여하고 독점적으로 시장주도적 음원을 공급받을 수 있기 때문에 가라오케시장에서 경쟁력을 더욱 강화 시킬수 있다고 판단됩니다.

최근 저렴한 가격으로 노래를 부를 수 있는 동전노래방이 젊은층의 새로운 문화 공간으로 자리매김하고 있습니다.

노래방 문화의 변화와 함께 동전노래방이 부상하면서 최근에는 예비 창업자들과 주요 노래방 프랜차이즈들도 동전노래방 시장으로 눈을 돌리고 있습니다.

동전노래방 시장의 성장성을 간파한 티제이미디어는 피드백 캔슬러 기능과 퍼펙트 싱어 기능 등 노래방기기에 소비자의 편의와 재미를 위한 다양한 기능을 추가하고 점주의 편리한 매상 집계를 돕는 기능을 더해 소비자는 물론 동전노래방 점주로부터 높은 선호를 보이며 동전노래방시장을 선점하고 있습니다.

이와 더불어 작년 상반기에는 성인의 취향이 고려된 음악 및 음향 기능이 강화된

성인전용 반주기 80시리즈를 출시했습니다.

전 모델에 뮤직, 마이크, 에코 볼륨과 7인치 HD LCD 디스플레이를 채용하였으며

고성능 앰프 회로를 적용해 마이크 이펙트 성능이 뛰어나기 때문에 노래를 부를 때

발생하는 주변 소음을 잡을 수 있으며 목소리를 잘 흡입해 노래를 더욱 편하게 부를 수 
있습니다. 
 이 외에도 국내 최초로 구현된 클럽기능을 포함하여 다양한 기능들이 있으며 리모콘 
또한 중장년층도 쉽게 조작이 가능하게 고안됨에 따라 향후 성인 노래방 시장의 활성화에 기여할 것으로 기대됩니다.

 또한, 당사는 색소폰 반주기 '리얼마스터'를 출시한 바 있습니다.
 색소폰 뮤지션을 위해 개발된 반주기로 국내 유명 연주자가 반주를 직접 녹음하였고 색소폰 연습이나 공연을 누구나 할 수 있도록 각종 음향장비를 디지털 방식으로 탑재하고 음향세팅 역시 전문엔지니어 없이도 쉽게 할 수 있도록 개발되었습니다.
 따라서, 수준급 연주자는 물론 초보연주자의 니즈 또한 동시에 만족시키며 악기 반주기의 신규시장을 개척해 나갈 것으로 기대됩니다.
 
 이 밖에 해외 시장을 보면 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남 등 동남아 시장은 아직 시장 규모가 크진 않으나, 현재 큰폭으로 성장하고 있고 앞으로도 꾸준한 성장세가 기대되는 시장입니다. 이들 국가에는 규모와 브랜드 파워를 갖고 있는 제조업체가 거의 없고, 가격 경쟁력을 앞세운 영세한 규모의 업체들만 난립하고 있는 상황입니다. 지금까지는 이들 국가의 구매력 수준이 낮아 저가 제품 위주의 시장으로 되어 있었으나, 경제 발전에 따라 반주기 시장에서도 고급화된 제품에 대한 수요가 늘고 있습니다.

(경쟁요소)

경쟁력있고 좋은 반주기를 만들기 위해서는, 음악, 그래픽 등에 관련된 H/W, S/W 기술력을 갖추고 있어야 할 뿐 아니라, 반주기의 핵심 요소인 좋은 품질의 반주 음악을 만들 수 있어야 합니다. 또한 좋은 노래를 선곡할 수 있는 안목, 선곡한 노래에 대한 저작권 라이센스 해결 및 관리 등에 대한 경험과 노하우도 사업의 성패를 가르는 중요한 요소입니다.

당사는 노래반주기 전문 업체로서, 20년 이상 사업을 진행하면서 축적된 다양한 기술력과 노하우, 사업 경험을 갖추고 있으며, 노래반주기 부문에서는 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있다고 자부하고 있습니다. 

(조직도)

tj미디어 조직도.jpg
tj미디어 조직도

(2) 음악 콘텐츠 부문

*반주 음악 데이터 제작 (TJ미디어(주))

.

(산업의 성장성)

음악 콘텐츠는 노래반주기에 부속된 일종의 파생 상품 형태이기 때문에, 산업의 성장성은 위에 설명한 노래반주기의 성장성과 대동소이합니다.

일반 제조업은 매출이 늘면 늘수록 그에 정비례해서 제조비용(재료비, 인건비 등)도 상승하기에 이익율의 변동이 크지 않은 구조를 갖고 있으나, 음악 콘텐츠는 제작원가(인건비, 저작권료 등)가 한정되어 있기에 반주기 판매 수량이 늘면 늘수록 이익율이 크게 증가하는 특징을 갖고 있습니다.

(경기변동의 특성)

음악 콘텐츠 매출의 대부분을 차지하는 업소용 반주기 신곡 매출은 경기 변동의 영향을 거의 받지 않습니다. 노래연습장이나 유흥주점과 같이 고객을 상대로 장사를 해야 하는 업소 입장에서 보면 신곡 업데이트는 선택 사항이 아니고 필수 사항이기 때문입니다.

경기가 안좋을 때는 반주기 판매 수요가 감소하지만, 반주기 판매가 줄더라도 음악 콘텐츠 매출이 감소하는 경우는 거의 없습니다. 다만, 당사가 관리하는 반주기 수량 자체가 줄게 되면 음악 콘텐츠 매출도 줄 수 있으며, 반대로 관리 수량이 늘면 그만큼 음악 콘텐츠 매출도 늘게 됩니다.

(시장 여건)

시장 여건은 위의 노래반주기 부문과 대동소이합니다. 

(경쟁요소)

노래반주기에 있어서 음악 콘텐츠의 경쟁 요소는 첫째, 얼마나 곡을 많이 탑재하고 있는가(수량적인 측면), 둘째, 좋은 곡을 고르는 안목(선곡 경쟁력) 셋째, 선곡한 곡에 대한 저작권 해결 능력 넷째, 음원칩의 품질(H/W적인 측면) 다섯째, 곡을 제작하는 연주자가 얼마나 듣기 좋게, 부르기 쉽게 제작할 수 있는가 하는 테크닉 적인 측면으로 볼 수 있습니다.

국내 노래반주기 업계에 종사하는 미디 연주자의 실력과 테크닉은 세계 최고 수준이며, 당사가 동남아 시장에 진출해서 경쟁사를 압도하는 경쟁력의 원천이 되고 있습니다. 또한, 반주기에 수록되어 있는 약5만8백여곡에 이르는 방대한 라이브러리는 새로운 사업자가 시장에 진입하는 것을 막는 강력한 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 

음원칩의 경우에는 최근까지만 해도 경쟁사와 같은 음원칩을 채용하여 차별화된 경쟁력을 가질 수 없었으나, 위에 설명한 것처럼 당사에서 올해초에 세계 3대음원업체인 프랑스의 드림사를 계열사로 편입하면서 당사는 전세계에서 유일하게 저렴하면서 최고급의 사운드를 내는 음원칩을 보유하게 되었습니다.

이처럼 당사는 음악 콘텐츠 부문에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖고 있으며, 이러한 경쟁력을 무기로 해외 시장 진출에 전력을 기울이고 있습니다.

*유선, 무선 TV 노래방 솔루션 개발 및 서비스 (TJ커뮤니케이션(주))

(산업의 성장성)

유선인터넷과 무선인터넷은 점차 경계가 무너지고 있으며, 언제 어디서나 접속이 가능한 인프라로 확장되고 있습니다. 또한 스마트폰은 시장에 보급된지 얼마되지 않아, 국내 2천만 이상의 가입자 시장으로 규모가 커지고 있고, TV 시장 또한 디지털 전환시점이 도래하고 인터넷 기반의 연결성이 확장되면서 양방향이 가능한 TV 제품과 서비스로 본격적인 거실 혁명의 초입에 다가와 있는 상황입니다. 이와 같이 언제 어디서나, 또 거실을 통해서도 간편한 조작과 이용만으로 손쉽게 노래방 서비스 제공이 가능해질 수 있는시장이 점차 확장되어 가고 있는 추세입니다.

(경기변동의 특성)

스마트폰이나 IPTV 등의 사용자 수는 국내 통신사업자가 마케팅을 통해 지속적으로 가입자수 또는 가구수를 증대해 나가고 있는 상황입니다. 소비 경기가 침체 되더라도, 사용자수는 이를 기반으로 지속적으로 증대되고 있으며, 실제 노래연습장에서의 이용료 대비한층 저렴한 비용으로 노래연습을 할 수 있어, 크게 경기 변동에 따른매출 변동 요인은 미약하며, 1년, 2년단위 서비스 이용계약을 통해 장기 이용고객 할인프로그램을 운영하므로서 지속적인 매출 증대를 가져올 수 있습니다.

(시장여건)

유/무선인터넷, IPTV를 포함한 스마트TV 등의 시장에서 노래방 서비스는 금영 및 그 자회사인 금영미디어와 당사의 모회사인 TJ미디어 및 자사외에는 안정적으로 고급 퀄리티의 노래방반주 콘텐츠를 공급할 수 있는곳이 부재한 시장 환경 입니다. 과거 스마트폰이 아닌 범용폰(피쳐폰)이 광범위하게 보급되었던 시기에는, 벨, 링과 같은 휴대폰 연결음 서비스를 제공하는 업체들이 노래방 시장까지 진입을 하였으나, 스마트폰으로 단말기가 고사양화되면서 낮은 음질과 퀄리티의 반주곡은 시장에서 자연히 도태되었습니다.

스마트폰은 2013년도 상반기까지 약3,500만 가입자가 사용을 하고 있으며, 스마트폰 내 어플리케이션을 이용하는데 있어서도, 메시지/SNS, 검색, 게임, 음악 등의 순으로 높은 사용률을 보이고 있는 시장상황으로 그 전망이 밝을 것으로 예측됩니다. 

TV 시장에서도, 2007년도부터 본서비스가 시작된 IPTV가 올해 500만 가입자를 돌파하면서, 그 가입자 규모가 확장일로에 있고, 삼성, LG전자 등의 가전사업자가 스마트TV 시장에 진출을 하고, 케이블사업자는 디지털케이블 가입자 확대 및 전환을 주요 사업 목표로 하고 있는 바, 양방향 서비스가 가능해지는 TV 시장 규모 또한 커질 것으로 예상됩니다.

라) 특히 노래방은 가족 단위로 거실의 TV를 통해 서비스 될 경우, 양방향 TV 서비스 중에서 가장 인기있고 사용률이 높은 서비스로서 지난 3년간 KT와 같은 IPTV 사업자를 통해서 입증되어온 서비스로서 그 전망이 밝다고 할 것입니다.

장기적으로는 유/무선/TV를 N스크린으로하여 해외에 진출하고자 하는 플랫폼 사업자와의 제휴를 통해 서비스를 수출도 전망해 볼 수 있을 것입니다. 

 또한 슈퍼스타K, Kpop스타 등과 같은 오디션 음악 프로그램이 매해 시즌별로 방송 매체를 통해 방영되고 있고, 히든싱어, 퍼펙트싱어 등의 차별화된 사용자 참여형 노래 방송들이 생겨남으로서 연계된 파생 어플리케이션 사업들이 성장해 나갈 계기를 제공하고 있습니다. 

(경쟁요소)

노래방서비스에서 가장 중요한 경쟁요소는 반주콘텐츠의 품질입니다. TJ커뮤니케이션(주)는 TJ미디어가 제작하는 반주곡을 안정적으로 공급받은 후, 가공하여 유/무선/TV 기반의 서비스를 제공하므로, 경쟁사 대비 월등한 고품질의 콘텐츠를 주기적으로 업데이트하여 공급하고 있어, 그 경쟁력을 갖추고 있습니다. 뿐만 아니라, 스마트단말, 태블릿 기반, IPTV, 스마트TV 기반 노래방 어플리케이션을 국내 최초로 개발 공급/운영한 노하우와 경험을 보유하고 있어, 향후 성장하는 시장과 사업자의 이해와 요구에 부합하는 서비스 공급 능력을 획득하고 있습니다.

(3) 전자목차본 부문

 *전자목차본, 배터리, 충전기 (TJ미디어(주))
(산업의 성장성)

전자목차본은 위와 같은 산업의 특성으로 인해 꾸준한 수요가 있어 연간 약 10만대 이상 수출하고 있으며, 제품에 대한 니즈의 지속으로 연 1회 이상 신제품을 출시하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

노래반주기와 비슷합니다.

(시장 여건)

당사의 고객사인 DAIICHIKOSHO사는 지속적인 개발을 통한 신제품 출시 및 전국적인 광고 및 홍보 활동, 자회사인 노래방 체인의 운영 등으로 일본 업계 부동의 1위를 유지하고 있습니다. 노래반주기의 지속적인 수요 유지에 동반하여 전자목차본 또한 꾸준한 매출을 발생시키고 있습니다.

또한 태블릿 기반의 전자목차본 신제품을 출시하였으며 기존 전자목차본과는 다른 태블릿 방식의 특성상 인터넷 검색기능 등 다양한 기능이 가능함에 따라 일본 현지 고객으로부터 큰 호응을 얻게 되어 출시와 동시에 매출 호조를 보이고 있으며 향후에도 지속될 것으로 기대됩니다.

(경쟁요소)

전자목차본의 필수 경쟁 요소는 첫째, 사용 편의성, 둘째, 다양한 검색 기능, 셋째, 다양한 콘텐츠의 탑재 등을 들 수 있습니다. 사용 편의성을 위하여 기존 메뉴에서 터치하여 검색하는 방법뿐만 아니라 직접 곡명, 가수명 등을 펜으로 입력하여 찾는 필기 입력 기능을 탑재하기도 하였습니다. 검색 기능 또한 곡명, 가수명 이외에도 신곡, 장르별 검색, 본인 영상곡, 가이드 보컬곡, 연도별 검색, 조건 검색 등의 다양한 검색 기능이 탑재되어 있습니다. 콘텐츠로서는 채점, 랭킹 배틀, 녹음, 신곡 연습, 게임 등이 탑재되어 있어, 회원 카드로 로그인 및 결제가 가능한 시스템으로 되어 있습니다.

전자목차본은 노래반주기와 연동되어 사용되는 품목이므로 우선은 노래반주기의 경쟁력 확보가 필요하고, 꾸준한 교체 수요 유도를 위해 신기능 제공이 필요합니다. 노래반주기는 당사 고객인 DAIICHIKOSHO 사에서 영상 및 음악 콘텐츠 강화로 독보적인 경쟁력을 갖추고 있고, 전자목차본은 당사의 검색 기능 강화 기술력 및 품질 안정화를 통해 시너지 효과를 발휘하여 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(4)음원 IC 부문

*음원 IC개발 및 판매 (Dream S.A.S (프랑스소재))
(산업의 성장성)

드림 IC는 디지털피아노,전자드럼, PA, 노래반주기 등에 부속된 상품 형태이기 때문에, 산업의 성장성은 해당 Application 의 매출액에 따라 판매 수량도 늘어 나게 되는 의존형 매출성향을 가지고 있습니다. 최근 한국에서는K-POP, 밴드 등의 관심도가 높아져 악기를 배우고 싶어하는 수요가 늘어날 것으로 예상 되며 또 하나의 가능성 높은 시장인 중국의 악기시장은 1가구 1자녀 정책에 따른 자녀에 대한 집중투자와 소득 및 교육 수준 향상으로 증가하는 상황에서 피아노의 보급률이 10%미만으로 선진국의 30%에 비하면 낮은 상태로 실내에서 연주 가능한 디지털피아노, Silent 피아노, 전자드럼 등의 수요가 기대되어 드림 IC의 수량도 증가 될 것으로 전망합니다.

(경기변동의 특성)

드림 IC의 사용하는 업종을 크게 세가지로 보면 반주기 시장과 전자 악기, PA로 볼 수 있는데, 전자 악기 시장은 마니아 층이 있어 수량은 작지만 꾸준히 수요가 있는 편이고, 반주기 및 PA시장은 경기호황 일 때는 악기 구매, 반주기 수요 증가, 신규 업소 개설로 인한 신규 매출도 늘어나는 추세를 보입니다.

(시장 여건)

한국에서는 반주기 시장이 포화시점에 있지만 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남 등 동남아 시장은 아직 시장 규모가 크진 않으나, 현재 큰 폭으로 성장하고 있고 앞으로도 꾸준한 성장세가 기대됩니다.

(경쟁요소)

드림 IC는 중저가 브랜드 마켓에서 독점적인 위치에 있으며 최근 5000시리즈를 개발하여
 현재 Free Market 상의 다른 경쟁자들에게서는 보기 힘든 경쟁 요소를 가지고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 및 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 28 기 2018년 12월 31일 현재

제 27 기 2017년 12월 31일 현재

티제이미디어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

I. 유동자산

35,319,988,188

40,204,924,872

1. 현금및현금성자산
15,543,358,572

9,796,108,479

2. 매출채권
4,342,281,888

6,724,205,214

3. 기타수취채권
459,444,545

541,779,281

4. 재고자산
12,156,001,490

20,357,036,902

5. 당기법인세자산
6,577,170

3,446,100

6. 기타유동자산
2,812,324,523

2,782,348,896

II. 비유동자산

64,475,535,168

58,645,904,102

1. 장기금융상품
5,500,000

5,500,000

2. 기타금융자산
504,916,240

73,233,853

3. 기타수취채권
2,869,579,488

2,661,643,833

4. 유형자산
56,657,993,655

51,238,858,841

5. 영업권
485,142,061

485,142,061

6. 무형자산
3,862,539,369

4,181,525,514

7. 이연법인세자산
89,864,355

-

자 산 총 계

99,795,523,356

98,850,828,974

부 채

I. 유동부채

8,222,041,041

6,798,959,839

1. 매입채무
2,385,289,004

1,881,138,787

2. 차입금
186,757,360

473,908,177

3. 기타지급채무
4,469,966,488

3,369,425,729

4. 당기법인세부채
-

32,818,570

5. 기타유동부채
1,177,365,703

1,039,006,090

6. 매각예정부채
2,662,486

2,662,486

II. 비유동부채

14,012,657,912

11,433,272,131

1. 차입금
8,109,258,330

5,220,170,438

2. 이연법인세부채
5,449,894,118

5,333,635,752

3. 확정급여채무
453,505,464

879,465,941

부 채 총 계

22,234,698,953

18,232,231,970

자 본

지배기업의 소유주지분

77,934,837,452

80,994,874,112

I. 납입자본

17,788,881,994

17,788,881,994

1. 보통주자본금
6,965,804,500

6,965,804,500

2. 주식발행초과금
10,823,077,494

10,823,077,494

II. 이익잉여금

62,791,491,538

65,497,415,925

III. 기타자본항목

(2,645,536,080)

(2,291,423,807)

비지배지분

(374,013,049)

(376,277,108)

자 본 총 계

77,560,824,403

80,618,597,004

부 채 및 자 본 총 계

99,795,523,356

98,850,828,974

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

티제이미디어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ. 매출액

68,523,823,698

83,637,581,629

Ⅱ. 매출원가

52,284,988,619

62,303,433,643

Ⅲ. 매출총이익

16,238,835,079

21,334,147,986

판매비와관리비
18,009,628,698

19,071,032,820

Ⅳ. 영업이익(손실)

(1,770,793,619)

2,263,115,166

기타수익
324,539,216

355,774,780

기타비용
(8,960,210)

(8,029,228)

금융수익
381,351,017

167,713,374

금융비용
(388,520,538)

(930,134,351)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,462,384,134)

1,848,439,741

법인세비용(이익)
126,747,474

174,311,151

Ⅵ. 계속영업이익(손실)

(1,589,131,608)

1,674,128,590

Ⅶ. 중단영업손실

-

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,589,131,608)

1,674,128,590

Ⅸ. 기타포괄손익

(354,112,273)

(135,600,566)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(457,046,037)

(192,692,601)

1. 종업원급여 재측정요소
(428,433,947)

38,803,546

2. 기타포괄손익 공정가치측정 
 금융자산평가손익
(28,612,090)

-

3. 매도가능증권평가손익
-

(231,496,147)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
2,383,636

15,305,640

1. 해외사업환산이익(손실)
2,383,636

15,305,640

기타포괄손익관련 법인세효과
100,550,128

41,786,395

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(1,943,243,881)

1,538,528,024

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주

(1,591,395,667)

1,672,698,634

계속영업이익(손실)
(1,591,395,667)

1,672,698,634

중단영업손실
-

-

비지배지분

2,264,059

1,429,956

계속영업이익(손실)
2,264,059

1,429,956

중단영업손실
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주

(1,945,507,940)

1,537,098,068

비지배지분

2,264,059

1,429,956

ⅩⅠ. 지배기업 소유주지분에 대한 
 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(114)

120

계속영업기본주당이익(손실)
(114)

120

중단영업기본주당이익(손실)
-

-

희석주당이익(손실)

(114)

120

계속영업기본주당이익(손실)
(114)

120

중단영업기본주당이익(손실)
-

-

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

티제이미디어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분

비지배지분

총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
소계

2017년 1월 1일(전기초)
6,965,804,500
10,823,077,494
64,660,613,830
(2,280,755,808)
124,932,567
80,293,672,583
(377,707,064)
79,915,965,519

총포괄이익:

당기순이익(손실)

1,672,698,634

1,672,698,634
1,429,956
1,674,128,590

종업원급여 재측정요소

29,660,789

29,660,789

29,660,789

매도가능증권평가손익

(180,566,995)

(180,566,995)

(180,566,995)

해외사업환산이익(손실)

15,305,640

15,305,640

15,305,640

자본에 직접 인식된

주주와의 거래:

연차배당

(835,896,540)

(835,896,540)

(835,896,540)

2017년 12월 31일(전기말)
6,965,804,500
10,823,077,494
65,497,415,925
(2,416,356,374)
124,932,567
80,994,874,112
(376,277,108)
80,618,597,004

2018년 1월 1일(당기초)
6,965,804,500
10,823,077,494
65,497,415,925
(2,416,356,374)
124,932,567
80,994,874,112
(376,277,108)
80,618,597,004

총포괄이익:

당기순이익(손실)

(1,591,395,667)

(1,591,395,667)
2,264,059
(1,589,131,608)

종업원급여 재측정요소

(334,178,479)

(334,178,479)

(334,178,479)

기타포괄손익 공정가치 측정금융자산평가손익

(22,317,430)

(22,317,430)

(22,317,430)

해외사업환산이익(손실)

2,383,636

2,383,636

2,383,636

자본에 직접 인식된

주주와의 거래:

연차배당

(1,114,528,720)

(1,114,528,720)

(1,114,528,720)

2018년 12월 31일(당기말)
6,965,804,500
10,823,077,494
62,791,491,538
(2,770,468,647)
124,932,567
77,934,837,452
(374,013,049)
77,560,824,403

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

티제이미디어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

12,044,739,283

6,011,896,304

1. 영업에서 창출된 현금
12,202,876,264

6,005,837,439

당기순이익(손실)
(1,589,131,608)

1,674,128,590

조정사항
3,911,590,045

4,894,972,647

영업활동관련 자산부채 변동
9,880,417,827

(563,263,798)

2. 이자지급
(164,563,248)

(10,293,604)

3. 이자수취
42,375,907

37,810,557

4. 법인세의 납부
(35,949,640)

(21,458,088)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,769,610,315)

(8,686,924,843)

1. 단기금융상품의 취득

-

2. 단기금융상품의 처분

-

3. 기타금융자산의 취득
(463,794,477)

-

4. 기타금융자산의 처분

-

5. 매도가능금융자산의 처분

-

6. 대여금의 발생

-

7. 대여금의 회수
9,800,000

142,875,530

8. 기타투자자산의 처분

-

9. 유형자산의 취득
(6,418,098,383)

(7,758,262,537)

10. 유형자산의 처분

33,243,123

11. 무형자산의 취득
(787,517,455)

(1,134,780,959)

12. 무형자산의 처분

-

13. 보증금의 납부
(110,000,000)

-

14. 보증금의 회수

30,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,473,910,604

3,716,330,589

1. 배당금의 지급
(1,114,528,720)

(835,896,540)

2. 단기차입금의 상환

(140,385,000)

3. 장기차입금의 차입
3,067,000,000

5,011,726,946

4. 장기차입금의 상환
(478,560,676)

(319,114,817)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,789,479)

3,807,755

Ⅴ. 계속영업으로 인한 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,747,250,093

1,045,109,805

Ⅵ. 중단영업관련 순현금흐름

-

-

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅴ+Ⅵ)

5,747,250,093

1,045,109,805

Ⅷ. 기초 현금및현금성자산

9,796,108,479

8,750,998,674

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산

15,543,358,572

9,796,108,479

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 28 기 2018년 12월 31일 현재

제 27 기
2017년
12월 31일 현재

티제이미디어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

I. 유동자산

32,595,233,990

37,396,030,473

1. 현금및현금성자산
14,320,092,079

8,959,543,748

2. 매출채권
4,034,652,471

6,240,955,778

3. 기타수취채권
269,122,678

360,948,134

4. 재고자산
11,497,196,110

19,325,167,226

5. 당기법인세자산
6,562,770

3,446,100

6. 기타유동자산
2,467,607,882

2,505,969,487

II. 비유동자산

65,763,299,226

60,927,292,377

1. 장기금융상품
5,500,000

5,500,000

2. 기타금융자산
504,916,240

69,733,853

3. 기타수취채권
2,187,053,200

2,086,853,200

4. 유형자산
56,472,776,862

51,050,522,795

5. 무형자산
3,226,482,648

3,332,937,253

6. 종속기업 투자
3,366,570,276

4,381,745,276

자 산 총 계

98,358,533,216

98,323,322,850

부 채

I. 유동부채

7,328,702,565

5,730,777,339

1. 매입채무
2,092,444,995

1,730,280,903

2. 기타지급채무
4,089,603,990

2,971,020,431

3. 당기법인세부채
-

32,818,570

4. 기타유동부채
1,146,653,580

996,657,435

II. 비유동부채

13,407,992,499

10,728,541,861

1. 장기차입금
8,067,000,000

5,000,000,000

2. 이연법인세부채
5,340,992,499

5,211,902,435

3. 확정급여채무
-

516,639,426

부 채 총 계

20,736,695,064

16,459,319,200

자 본

I. 납입자본

17,788,881,994

17,788,881,994

1. 보통주자본금
6,965,804,500

6,965,804,500

2. 주식발행초과금
10,823,077,494

10,823,077,494

II. 이익잉여금

61,970,572,343

65,880,133,116

III. 기타자본항목

(2,137,616,185)

(1,805,011,460)

자 본 총 계

77,621,838,152

81,864,003,650

부 채 및 자 본 총 계

98,358,533,216

98,323,322,850

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

티제이미디어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ. 매출액

63,176,679,260

77,779,010,233

Ⅱ. 매출원가

49,953,242,338

59,346,201,079

Ⅲ. 매출총이익

13,223,436,922

18,432,809,154

판매비와관리비
14,835,777,701

16,107,658,546

Ⅳ. 영업이익(손실)

(1,612,340,779)

2,325,150,608

기타수익
12,874,842

46,589,628

기타비용
(5,446,519)

(4,266,671)

금융수익
328,921,758

125,179,142

금융비용
(280,964,702)

(662,088,298)

종속기업투자손상차손
(1,015,175,000)

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,572,130,400)

1,830,564,409

법인세비용
222,901,653

182,822,979

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,795,032,053)

1,647,741,430

Ⅶ. 기타포괄손익

(332,604,725)

(148,151,764)

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않은 항목

(426,416,314)

(189,938,159)

1. 종업원급여 재측정요소
(397,804,224)

41,557,988

2. 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손익
(28,612,090)

-

3. 매도가능증권평가손익
-

(231,496,147)

후속적으로 당기손익으로

재분류되는 항목

-

-

기타포괄손익관련 법인세효과
93,811,589

41,786,395

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(3,127,636,778)

1,499,589,666

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(201)

118

희석주당이익(손실)
(201)

118

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

티제이미디어주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익
 누계액
기타자본
 구성요소
총 계

2017.1.1 (전기초)
6,965,804,500
10,823,077,494
65,068,288,226
(1,793,308,710)
136,449,014
81,200,310,524

총포괄이익:

당기순이익

1,647,741,430

1,647,741,430

종업원급여 재측정요소

32,415,231

32,415,231

매도가능증권평가손익

(180,566,995)

(180,566,995)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

(835,896,540)

(835,896,540)

2017.12.31(전기말)
6,965,804,500
10,823,077,494
65,880,133,116
(1,941,460,474)
136,449,014
81,864,003,650

2018.1.1 (당기초)
6,965,804,500
10,823,077,494
65,880,133,116
(1,941,460,474)
136,449,014
81,864,003,650

총포괄이익:

당기순이익(손실)

(2,795,032,053)

(2,795,032,053)

종업원급여 재측정요소

(310,287,295)

(310,287,295)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손익

(22,317,430)

(22,317,430)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

(1,114,528,720)

(1,114,528,720)

2018.12.31(당기말)
6,965,804,500
10,823,077,494
61,970,572,343
(2,274,065,199)
136,449,014
77,621,838,152

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제28(당) 기
제27(당) 기

I. 미처분이익잉여금
36,544,097,030
40,565,110,675

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,339,129,083
38,917,369,245

2. 당기순이익(손실)
(2,795,032,053)
1,647,741,430

II. 임의적립금등의이입액

1. 사업손실준비금

2. 연구인력개발준비금

III. 이익잉여금 처분액

1,225,981,592

1. 이익준비금

111,452,872

2. 배당금

1,114,528,720

3. 기타자본조정

IV. 차기이월미처분이익잉여금
36,544,097,030
39,339,129,083

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

티제이미디어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

11,148,954,675

6,363,473,948

1. 영업에서 창출된 현금

11,305,474,843

6,347,140,118

당기순이익(손실)
(2,795,032,053)

1,647,741,430

조정사항
4,704,251,899

4,552,322,716

영업활동관련 자산부채 변동
9,396,254,997

147,075,972

2. 이자지급
(162,843,717)

-

3. 이자수취

42,258,789

37,791,918

4. 법인세등의 납부
(35,935,240)

(21,458,088)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,740,877,624)

(8,474,147,001)

1. 상각후원가측정 금융자산의 
 취득
(250,000,000)

-

2. 기타금융자산의 취득
(213,794,477)

-

3. 대여금의 회수
9,800,000

142,875,530

4. 유형자산의 취득
(6,389,365,692)

(7,755,765,854)

5. 유형자산의 처분
-

21,090,909

6. 무형자산의 취득
(787,517,455)

(882,347,586)

7. 보증금의 발생
(110,000,000)

-

8. 종속기업의 취득
-

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,952,471,280

4,164,103,460

1. 배당금의 지급
(1,114,528,720)

(835,896,540)

2. 장기차입금의 차입
3,067,000,000

5,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

5,360,548,331

2,053,430,407

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,959,543,748

6,906,113,341

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
14,320,092,079

8,959,543,748

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28기 (안)
(2018년)
제 27기 
(2017년)

현
금
배
당
가. 주당 배당금(원)
보통주
-
80

우선주
-
-

나. 배당 총액(원)
보통주
-
1,114,528,720

우선주
-
-

다. 시가 배당율(%)
보통주
-
1.8

우선주
-
-

주
식
배
당
가. 주식 배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

나. 1주당 배당 주식수
　 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 해당사항 없음 -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제 9 조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 
따라 삭제

(신설)
제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)
 ①②(생략)

③이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

①②(좌동)
③
회사는 주주명부 또는 그
복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

 ④(좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 도는 서명 등 신고)①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고 하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에는 같다.

제 12 조 ≪삭제≫

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 

 ②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
②이 회사는 매년 12월 31일
현재 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 
③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

문구정비

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우 준용한다.
제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우 준용한다.
제12조의 삭제에 따른
문구정비

제18조(소집시기)①(생략)

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

①(좌동)
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제25조(상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제25조(상호주에 대한 의결권 제한)
회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

문구정비

제30조(이사 및 감사의수) ①이 이사회의 이사는 3명이상으로 한다.

제30조(이사 및 감사의수) ①이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 

문구정비

제31조(이사 및 감사의 선임) ①(생략)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

③ (생략)

제31조(이사 및 감사의 선임) ①(좌동)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는
의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권 을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③ (좌동)

문구정비

제35조의2(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 끼칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조의2(이사의
의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 제382조의 3
상법 제382조의 4 반영

제37조(감사의 직무) ①~⑦ 생략
⑧ 신설

제37조(감사의 직무) ①~⑦ 좌동

⑧ 감사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여

서는 아니 된다.

상법 제 415조 반영

(신설)
제45조의 2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제17조의 개정 규정은 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김광훈
1954. 2. 2
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김광훈
사업
티제이스페이스(주) 
대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음