한국유니온제약 — 주주총회소집공고 (20190305)
제출인: 한국유니온제약

주주총회소집공고
2.7
한국유니온제약(주)

주주총회소집공고

2019 년 03 월 05 일

회 사 명 :
한국유니온제약주식회사

대 표 이 사 :
백병하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화)02-489-3611

(홈페이지)http://www.ukp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)문경규

(전 화)02-489-3611(122)

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 아 래

1.일 시 : 2019년 03월 27일(수요일) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 원주시 동부순환로200번지 (주)호텔인터불고 국실
3. 회의 목적 사항

 가. 보고 사항
 - 감사 보고
 - 영업 보고
 - 외부감사인 선임 보고
 - 내부회계 관리제도 운영실태보고

 나. 부의 안건
 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의건
 제2호의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호의안 : 이사보수 승인의 건
 제4호의안 : 감사보수 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하실 경우 주총 참석장 및 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)을 준비하시길 바랍니다.

[대리행사 : 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 인감날인)]

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 제작하지 않았으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전영용
 (출석률:100%)
태효식
 (출석률:100%)
박찬용
 (출석률:100%)
장정우
 (출석률:85%)

찬 반 여 부

1
2018.02.13
정기주주총회 소집에 관한 건
 - 제 1호의안: 영업보고, 재무제표 승인의 건. 
 - 제 2호의안: 이익잉여금처분안 승인의 건.
 - 제 3호의안: 이사 및 감사 보수한도 결정의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2018.04.19
한국산업은행 시설자금차입의 건(90억원)
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018.04.30
임원 보수 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2018.06.08
코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불출석

5
2018.06.22
임금 피크제 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2018.07.13
법인 연대 보증의 건(우리사주 조합원 대출 연대보증)
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2018.08.09
신공장 신축 및 생산설비 증대의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018.08.10
자본금 출자의 건(한국유니온생명과학)
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2018.08.23
우리은행 차입의 건.(10억원)
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2018.09.13
연구용역 계약 체결의 건.(한국유니온생명과학)
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2018.09.21
GMP 신공장 건설공사계약 체결의 건.
찬성
찬성
찬성
불출석

12
2018.11.22
공장부지 토지 및 건물 매입의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2018.12.04
사외이사 보수결정의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전영용 위원장
 태효식 위원
 박찬용 위원
2018.02.13
제 33기 재무제표 감사
가결

감사위원회
전영용 위원장
 태효식 위원
 박찬용 위원
2018.04.27
외부감사임 선임의 건
가결

감사위원회
전영용 위원장
 태효식 위원
 박찬용 위원
2018.05.17
제1호 보고 제33기
1분기 검토 이슈 보고
가결

감사위원회
전영용 위원장
 태효식 위원
 박찬용 위원
2018.08.09
제1호 보고 제33기
2분기 검토 이슈 보고
가결

감사위원회
전영용 위원장
 태효식 위원
 박찬용 위원
2018.11.09
제1호 보고 제33기
3분기 검토 이슈 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000,000
37,200
9,300

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 위한 의약품을 연구ㆍ제조ㆍ유통하는 산업입니다. 제약산업에 영향을 미치는 요소들은 다음과 같습니다. 첫째, 국민의 건강과 직접적으로 연관되는 산업의 특성으로 인해 그와 관련된 의약품의 안전성과 가격 관련 법규 및 제도는 점차 강화되고 있습니다. 둘째, 외국 대형 제약회사의 국내 진입과 한미FTA로 인하여 국내 제약사의 각종 규제에 부합되는 신약 개발을 위한 R&D투자의 중요성이 부각되었습니다. 셋째, 최근 인구의 고령화와 '웰빙'에 대한 관심은 제약산업 성장의 촉매로 작용하고 있으며 이러한 요소들로 인해 제약산업은 기술혁신과 생명공학을 기반으로 한 고부가가치 산업으로 자리 잡아가고 있는 상황입니다. 
 제약산업은 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 화학합성 과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생성하는 정밀화학적 특성을 지니고 있습니다. 또한 타 산업에비하여 정부의 규제가 강하지만, 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 의ㆍ약사로 하여금 더 나은 치료를 더 많은 사람에게 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제적 편익을 제공하는 산업분야이며 국민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 없어서는 안 될 산업입니다. 

(2) 산업의 성장성
 우리나라 제약산업의 세계시장 점유율은 1.9%이고 국내의약품 생산규모는 국내총생산(GDP) 대비 1.1% 수준을 유지하고 있습니다. 제약산업은 경기변동에 민감하지 않은 경기방어적 성격의 산업이나 국민 생활수준의 향상에 따른 웰빙(well-being)과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른 시장증가로 향후 지속적인 성장율을 기록할 전망입니다. 
 또한 건강보험 재정의 흑자전환, 고령화 사회로의 빠른 전환, 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 따른 의약품 연구개발 활성화 등 의약산업은 향후 지속적인 성장세가 이어질 것으로 기대됩니다. 

(3) 경기변동의 특성
 제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해 비교적 비탄력적입니다. 의약품은 기능성 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC)으로 구별할 수 있으며, 전문의약품(ETC)인 병원전문치료제는 경기변동에 비탄력적인 양상을 보이나, 일반의약품(OTC)은 일반소비재처럼 경기변동에 어느정도 민감한 편입니다. 수요와 공급사이의 상관관계에서 일부 품목을 제외하고는 공급과잉현상을 보이지만 경기변동의 영향에 따라 수요의 급격한 증감은 나타나지 않습니다. 다만, 일반의약품(OTC)제품의 경우가 상대적으로 전문치료제 보다는 민감하게 반응하는 편입니다. 전문의약품(ETC)의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 안정적이라고 할 수 있습니다. 의약품은 제품별로 특성이 다양하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기 구분이 뚜렷하게 나타나는 경우가 있습니다. 그러나 일부품목에 제한되고 전염성 질환이 유행하는 경우를 빼고는 대부분 계절변동으로 인한 매출의 증감은 눈에 띄지 않습니다.

(4) 경쟁 요소
 제약회사를 설립하기 위해서는 제품별 GMP가 요구되는 상황으로 제약회사로 허가를 받기 위해서는 각 제품에 맞는 GMP시설이 필요합니다. 과거 전체 시설에 대한 KGMP만을 요구하던 정부 정책이 최근 제도의 변화를 제품 개별적인 생산 시설의 GMP로 전환되어 현재 판매하고자 하는 모든 제품에 대한 모든 GMP설비를 갖추기 어려운 회사들은 제품을삭제하거나 제품의 판매를 중단 하려고 하고 있습니다. 뿐만 아니라 제품의 생물학적 동등성 시험을 통한 제품의 출시도 과거 여러 회사가 공동으로 진행하여 제품을 등재하던 방식에서 현재 판매하려는 회사에서 직접 제조를 모두해야 하는 방식으로 전환되어 많은 비용이 발생하여 과거에 비해 제품을 등재하기 어려운 상황입니다. 제약회사로 신규 진입을 위해서는 많은 시설 투자비와 제품에 대한 개발비, 기존 제품에 대한 생물학적 동등성 시험 등으로 향후 신규 진입은 점점 더 어려워 지고 있는 상황입니다.

(5) 자원조달상의 특성 
 제약업계의 주요 원재료는 주로 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 생산되는 화학합성물로서 신약개발 능력이 떨어지는 우리의 현실로써는 주요 원료 공급체가 일본, 미국, 독일 등 선진 제약국이 될 수밖에 없습니다. 이를 타개하기 위하여 국내 제약사들의 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료 의약품의 국산화가 상당한 진전이 이뤄져 국내 대체원료 사용에 있어 일정한 성과를 거두기도 했지만 원재료의 수입은 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 대부분의 원재료가 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 다단계 화학합성과정에서 발생되는 독특한 물질을 추출하는 공정으로 이루어지기에 대체적으로 급격한 수급 불균형 현상은 초래되지 않으나 물질특허제 도입으로 인한 기존 제품의 특허로서 보호받는 것보다 장기간 중간물질에 대한 특허, 혹은 제 법에 의한 특허로 제품의 원료를 구입할 수 있는 곳은 일부로 한정되어 원가상승 압박이 예상됩니다. 따라서 정부의 지속적인 지원 아래 계속적인 R&D 투자가 없다면 원료의 해외 의존도는 쉽게 떨어지지는 않을 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

한국유니온제약주식회사의 2018년 매출액(연결기준)은 약 54,662백만원으로 약 50,846백만원억이었던 2017년보다 7.5% 증가하였습니다. 대표품목인 케포돈주를 비롯한 항생제등의 주요 품목의 매출이 확대되어 규모가 성장하였습니다. 

 2018년은 경상개발비(전임상비용)의 증가로 영업이익이 소폭 감소되었지만, 바이오사업부문에서 압타머를 활용한 유방암 표적조영제의 전임상실시와 제약사업부문에서는 KGMP 제2공장에 대한 투자도 있었습니다. 

이는 한국유니온제약이 본격적으로 바이오/신약 산업에 뛰어듬과 동시에 과감히 생산CAPA확장과 원가절감에 노력을 기울이고 있다는 사실입니다. 이를 바탕으로 전문의약품 생산및 판매에서 타사와 경쟁할 수 있는 회사로 성장하겠습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 의약품 제조 및 판매의 단일사업부문으로 해당 내용의 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁사 매출액 현황

(단위 : 억원)

회사명
2018년
2017년
2016년
비고

명문제약
1,474
1,401
1,421
연결

비씨월드제약
551
502
456
연결

대원제약
2,866
2,654
2,407
연결

신풍제약
1,876
1,849
1,941
연결

제일약품
6,274
3,715
-
별도

※ 당기 매출액은 주주총회에서 승인되지 않은 가결산 자료 기준입니다.

(
3) 시장의 특성

의약품시장은 의약분업 이후 개발 및 도입능력, 병원·의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형제약사 위주로 재편되고 있습니다. 의약분업 초기만해도 앞다퉈 다국적제약사의 오리지널 신약들을 라이센싱을 통해 들여오는 것으로 경쟁력 강화에 나섰던 국내 제약회사들이 최근에는 오리지널 품목 도입보다는 기술개발을 통해 이와 동등하거나 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 전략으로 선회하면서 다국적 제약사들과의 경쟁에 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[바이오,유방암 표적 조영제 부문]
 2018년 8월 10일 이사회에서 바이오사업부문(압타머를 활용한 유방암 표적조영제)에 역량을 강화하기 위해 한국유니온생명과학을 100%출자하여 설립하였습니다. 이후 2018년 9월 13일 유방암표적조영제에 대한 전임상 연구개발 계약을 한국유니온생명과학과 체결하여 진행하고 있습니다.
2019년내에 전임상결과 발표와 함께 2020년엔 표적조영제에 대한 임상1상을 실시할 계획입니다.

[KGMP 제2공장]
 당사는 2017년 11월부터 생산CAPA확장을 위한 KGMP 제2공장 공사와 관련 토지등 부대시설을 매입함을 시작으로 2019년 상반기내 준공 완료 계획이며, 2019년 하반기 생산가동을 목표로 공사를 진행중입니다.
 제2공장은 액상주사제 자동화 라인 2개와 내용고형제동으로 제품의 허가/이전이 완료되는 2020년 이후에는 2018년 대비 액상주사제는 약 200%, 내용고형제 약 200%의 생산 CAPA가 확장 될 것으로 예상합니다. 이를 통해 더 많은 의약품의 생산과 생산원가 절감이 예상됩니다.

(5) 조직도

한국유니온제약(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위: 백만원)

구 분
제 34기
(2018.01.01 ~ 2018.12.31)
제 33기
(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

매출액
54,662
50,846

영업이익
7,768
7,858

당기순이익(손실)
5,828
3,091

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표로 향후 감사결과에 따라 일부 수정될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제34(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제33(전)기말 2017년 12월 31일 현재

한국유니온제약 주식회사와 그종속기업

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기 기말
제33(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
61,361,212,876
40,865,069,686

현금및현금성자산
12,580,206,681
323,707,037

단기금융상품
129,600,000
100,800,000

매출채권및기타채권
35,994,243,078
31,573,680,346

재고자산
9,769,191,088
8,366,811,004

기타금융자산
1,284,976,516
276,656,126

기타유동자산
1,602,995,513
223,415,173

Ⅱ. 비유동자산
24,340,373,823
19,151,418,851

장기금융상품
112,200,000
200,956,322

장기매도가능금융자산
-
2,185,302,600

당기손익-공정가치측정 금융상품
154,232,628
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품
2,109,562,281
-

유형자산
17,397,055,824
12,684,456,006

무형자산
1,283,711,837
959,328,537

기타금융자산(비유동)
460,241,047
1,611,431,055

이연법인세자산
2,823,370,206
1,509,944,331

자 산 총 계
85,701,586,699
60,016,488,537

부 채

Ⅰ. 유동부채
21,531,628,337
32,663,530,053

매입채무및기타채무
9,367,466,532
7,756,238,216

단기차입금
7,965,148,461
15,034,810,000

전환우선주부채
-
1,850,042,173

유동성장기차입금
1,546,190,000
2,344,920,000

충당부채
897,717,301
765,844,194

당기법인세부채
1,364,547,561
4,162,756,461

기타금융부채
30,000,000
30,000,000

기타유동부채
360,558,482
718,919,009

Ⅱ. 비유동부채
6,358,292,931
4,083,140,968

장기매입채무및기타채무
17,246,495
4,819,985

장기차입금
5,556,960,000
2,288,150,000

순확정급여부채
576,399,003
1,535,676,508

기타장기종업원급여부채
101,187,433
137,994,475

기타금융부채(비유동)
106,500,000
116,500,000

부 채 총 계
27,889,921,268
36,746,671,021

자 본

지배지분
57,698,503,951
23,269,817,516

Ⅰ. 자본금
2,951,864,000
2,100,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
28,051,285,044
-

Ⅲ. 기타불입자본
407,529,532
407,529,532

Ⅳ. 기타자본구성요소
652,750,982
711,828,431

Ⅴ. 이익잉여금
25,748,235,873
20,050,459,553

비지배지분
-
-

자 본 총 계
57,811,665,431
23,269,817,516

부채및자본총계
85,701,586,699
60,016,488,537

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제33(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사와 그종속기업

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 매출액
54,662,340,415
50,846,098,825

II. 매출원가
23,405,116,452
24,761,061,515

III. 매출총이익
31,257,223,963
26,085,037,310

판매비와관리비
23,489,087,188
18,227,195,904

IV. 영업이익
7,768,136,775
7,857,841,406

금융이익
108,992,636
180,059,042

금융비용
1,090,426,695
792,797,926

기타영업외수익
136,408,841
169,643,228

기타영업외비용
69,286,805
224,881,491

V. 법인세비용차감전순이익
6,853,824,752
7,189,864,259

VI. 법인세비용
1,025,591,916
4,098,865,251

VII. 당기순이익
5,828,232,836
3,090,999,008

VIII. 기타포괄손익
(135,117,544)
(81,208,962)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(135,117,544)
(199,167,898)

확정급여제도의 재측정요소
(97,487,301)
(255,343,457)

자산재평가잉여금
(75,740,319)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
38,110,076
56,175,559

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
117,958,936

매도가능금융자산평가손익
-
151,157,508

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
(33,198,572)

IX. 총포괄이익
5,693,115,292
3,009,790,046

지배기업소유주지분
5,693,115,292
3,009,790,046

비지배지분
-
-

X.주당이익

기본주당순이익
1,175
736

희석주당순이익
1,153
724

연 결 자 본 변 동 표

제34(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제33(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사와 그종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배지분계
비지배지분계
총 계

2017.1.1(전기초)
2,100,000,000
-
407,529,532
17,158,628,443
593,869,495
20,260,027,470
-
20,260,027,470

당기순이익
-
-
-
3,090,999,008
-
3,090,999,008
-
3,090,999,008

기타포괄손익

-

-

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
117,958,936
117,958,936
-
117,958,936

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(199,167,898)
-
(199,167,898)
-
(199,167,898)

2017.12.31(전기말)
2,100,000,000
-
407,529,532
20,050,459,553
711,828,431
23,269,817,516
-
23,269,817,516

2018.1.1(당기초)
2,100,000,000
-
407,529,532
20,050,459,553
711,828,431
23,269,817,516
-
23,269,817,516

K-IFRS 1115호 회계기준 변경에따른 효과
-
-
-
(54,416,421)
-
(54,416,421)
-
(54,416,421)

2018.1.1(당기초)(재작성금액)
2,100,000,000
-
407,529,532
19,996,043,132
711,828,431
23,215,401,095
-
23,215,401,095

당기순이익
-
-
-
5,828,232,836
-
5,828,232,836
-
5,828,232,836

신주발행
772,500,000
25,908,351,500
-
-
-
26,680,851,500
-
26,680,851,500

전환우선주의 전환
79,364,000
2,142,933,544
-
-
-
2,222,297,544
-
2,222,297,544

기타포괄손익

-

-

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손실
-
-
-
-
(59,077,449)
(59,077,449)
-
(59,077,449)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(76,040,095)
-
(76,040,095)
-
(76,040,095)

2018.12.31(당기말)
2,951,864,000
28,051,285,044
407,529,532
25,748,235,873
652,750,982
57,811,665,431
-
57,811,665,431

연 결 현 금 흐 름 표

제34(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제33(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사와 그종속기업

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,075,763,536)
6,143,026,387

1. 영업에서 창출된 현금
1,703,608,292
8,722,450,092

당기순이익
5,828,232,836
3,090,999,008

조정
11,323,240,087
10,361,153,174

운전자본 변동
(15,447,864,631)
(4,729,702,090)

2. 이자 수취
24,175,221
41,174,200

3. 이자 지급
(717,057,199)
(795,656,662)

4. 법인세 납부
(5,086,489,850)
(1,824,941,243)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,747,750,036)
(5,272,363,857)

단기금융상품의 감소
159,529,040
120,253,340

기타금융자산(유동)의 감소
-
298,769,965

관계기업투자주식의 처분
-
-

유형자산의 처분
24,090,909
-

무형자산의 처분
-
242,727,272

기타금융자산(비유동)의 감소
10,000,000
216,197,000

기타금융부채(비유동)의 증가
69,894,000
-

단기금융상품의 증가
-
(64,000,000)

기타금융자산(유동)의 증가
-
(38,320,000)

장기금융상품의 증가
(121,400,000)
(149,848,276)

당기손익-공장가치측정금융상품의 증가
(69,048,276)

매도가능금융자산의 증가
-
-

유형자산의 취득
(5,479,124,909)
(1,787,353,758)

무형자산의 취득
(98,913,000)
(500,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(72,560,000)
(1,566,389,400)

충당부채의 감소
-
(10,000,000)

기타금융부채(비유동)의 감소
(170,217,800)
-

장기매도가능금융자산의 감소
-
(2,034,400,000)

종속기업투자주식의 취득
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,081,269,961
(834,836,423)

단기차입금의 증가
5,141,479,341
4,436,460,546

전환우선주부채의 증가
-
1,999,982,000

장기차입금의 증가
4,950,000,000
-

보통주의 발행
26,680,851,500
-

단기차입금의 상환
(12,211,140,880)
(5,344,718,969)

유동성장기차입금의 상환
(2,344,920,000)
(1,566,560,000)

장기차입금의 상환
(135,000,000)
(360,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
12,257,756,389
35,826,107

V. 기초의 현금및현금성자산
323,707,037
290,269,146

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,256,745)
(2,388,216)

VII. 기말의 현금및현금성자산
12,580,206,681
323,707,037

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 34 기 2018년 12월 31일 현재

제 33 기 2017년 12월 31일 현재

한국유니온제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

I. 유동자산
60,907,823,354
40,865,069,686

현금및현금성자산
12,127,668,161
323,707,037

단기금융상품
129,600,000
100,800,000

매출채권및기타채권
35,994,243,078
31,573,680,346

재고자산
9,769,191,088
8,366,811,004

기타금융자산
1,284,976,516
276,656,126

기타유동자산
1,602,144,511
223,415,173

Ⅱ. 비유동자산
24,755,158,259
19,151,418,851

장기금융상품
112,200,000
200,956,322

장기매도가능금융자산
-
2,185,302,600

당기손익-공정가치측정 금융상품
154,232,628
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품
2,109,562,281
-

종속기업투자주식
500,000,000
-

유형자산
17,331,840,260
12,684,456,006

무형자산
1,283,711,837
959,328,537

기타금융자산(비유동)
440,241,047
1,611,431,055

이연법인세자산
2,823,370,206
1,509,944,331

자 산 총 계
85,662,981,613
60,016,488,537

부 채

Ⅰ. 유동부채
21,489,619,217
32,663,530,053

매입채무및기타채무
9,333,114,442
7,756,238,216

단기차입금
7,965,148,461
15,034,810,000

전환우선주부채
-
1,850,042,173

유동성장기차입금
1,546,190,000
2,344,920,000

충당부채
897,717,301
765,844,194

당기법인세부채
1,364,547,561
4,162,756,461

기타금융부채
30,000,000
30,000,000

기타유동부채
352,901,452
718,919,009

Ⅱ. 비유동부채
6,350,666,339
4,083,140,968

장기매입채무및기타채무
17,246,495
4,819,985

장기차입금
5,556,960,000
2,288,150,000

순확정급여부채
568,772,411
1,535,676,508

기타장기종업원급여부채
101,187,433
137,994,475

기타금융부채(비유동)
106,500,000
116,500,000

부 채 총 계
27,840,285,556
36,746,671,021

자 본

Ⅰ. 자본금
2,951,864,000
2,100,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
28,051,285,044
-

Ⅲ. 기타불입자본
407,529,532
407,529,532

Ⅳ. 기타자본구성요소
652,750,982
711,828,431

Ⅴ. 이익잉여금
25,759,266,499
20,050,459,553

자 본 총 계
57,822,696,057
23,269,817,516

부채및자본총계
85,662,981,613
60,016,488,537

포괄손익계산서

제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 33 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사
(단위: 원)

공시
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액
54,662,340,415
50,846,098,825

II. 매출원가
23,405,116,452
24,761,061,515

III. 매출총이익
31,257,223,963
26,085,037,310

판매비와관리비
23,479,904,792
18,227,195,904

IV. 영업이익
7,777,319,171
7,857,841,406

금융수익
108,836,516
180,059,042

금융비용
1,090,426,695
792,797,926

기타영업외수익
138,413,191
169,643,228

기타영업외비용
69,286,805
224,881,491

V. 법인세비용차감전순이익
6,864,855,378
7,189,864,259

VI. 법인세비용
1,025,591,916
4,098,865,251

VII. 당기순이익
5,839,263,462
3,090,999,008

VIII. 기타포괄손익
(135,117,544)
(81,208,962)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(135,117,544)
(199,167,898)

확정급여제도의 재측정요소
(97,487,301)
(255,343,457)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손실
(75,740,319)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
38,110,076
56,175,559

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
117,958,936

매도가능금융자산평가손익
-
151,157,508

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
(33,198,572)

IX. 총포괄이익
5,704,145,918
3,009,790,046

X.주당이익

기본주당순이익
1,178
736

희석주당순이익
1,156
724

자본변동표

제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 33 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본총계

2017.1.1(전기초)
2,100,000,000
-
407,529,532
17,158,628,443
593,869,495
20,260,027,470

당기순이익
-
-
-
3,090,999,008
-
3,090,999,008

기타포괄손익

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
117,958,936
117,958,936

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(199,167,898)
-
(199,167,898)

2017.12.31(전기말)
2,100,000,000
-
407,529,532
20,050,459,553
711,828,431
23,269,817,516

2018.1.1(당기초)
2,100,000,000
-
407,529,532
20,050,459,553
711,828,431
23,269,817,516

K-IFRS 1115호 회계기준 변경에 따른 효과
-
-
-
(54,416,421)
-
(54,416,421)

2018.1.1(당기초)(재작성금액)
2,100,000,000
-
407,529,532
19,996,043,132
711,828,431
23,215,401,095

당기순이익
-
-
-
5,839,263,462
-
5,839,263,462

신주발행
772,500,000
25,908,351,500
-
-
-
26,680,851,500

전환우선주의 전환
79,364,000
2,142,933,544
-
-
-
2,222,297,544

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
-
(59,077,449)
(59,077,449)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(76,040,095)
-
(76,040,095)

2018.12.31(당기말)
2,951,864,000
28,051,285,044
407,529,532
25,759,266,499
652,750,982
57,822,696,057

현금흐름표

제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 33 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,121,144,420)
6,143,026,387

1. 영업에서 창출된 현금
1,658,203,428
8,722,450,092

당기순이익
5,839,263,462
3,090,999,008

조정
11,307,986,695
10,361,153,174

운전자본 변동
(15,489,046,729)
(4,729,702,090)

2. 이자 수취
24,175,221
41,174,200

3. 이자 지급
(717,057,199)
(795,656,662)

4. 법인세 납부
(5,086,465,870)
(1,824,941,243)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,154,907,672)
(5,272,363,857)

단기금융상품의 감소
159,529,040
120,253,340

기타금융자산(유동)의 감소
10,000,000
298,769,965

관계기업투자주식의 처분
-
-

유형자산의 처분
94,090,909
-

무형자산의 처분
-
242,727,272

기타금융자산(비유동)의 감소
69,894,000
216,197,000

기타금융부채(비유동)의 증가
-
-

단기금융상품의 증가
-
(64,000,000)

기타금융자산(유동)의 증가
(52,560,000)
(38,320,000)

장기금융상품의 증가
(121,400,000)
(149,848,276)

당기손익-공정가치측정금융상품의 증가
(69,048,276)
-

매도가능금융자산의 증가
-
-

유형자산의 취득
(5,476,282,545)
(1,787,353,758)

무형자산의 취득
(98,913,000)
(500,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(170,217,800)
(1,566,389,400)

충당부채의 감소
-
(10,000,000)

기타금융부채(비유동)의 감소
-
-

장기매도가능금융자산의 감소
-
(2,034,400,000)

종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,081,269,961
(834,836,423)

단기차입금의 증가
5,141,479,341
4,436,460,546

전환우선주부채의 증가
-
1,999,982,000

장기차입금의 증가
4,950,000,000
-

보통주의 발행
26,680,851,500
-

단기차입금의 상환
(12,211,140,880)
(5,344,718,969)

유동성장기차입금의 상환
(2,344,920,000)
(1,566,560,000)

장기차입금의 상환
(135,000,000)
(360,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
11,805,217,869
35,826,107

V. 기초의 현금및현금성자산
323,707,037
290,269,146

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,256,745)
(2,388,216)

VII. 기말의 현금및현금성자산
12,127,668,161
323,707,037

이익잉여금처분계산서

제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 33 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2019년

3월 27일

처분확정일 : 2018년 3월 16일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,755,106,950

20,046,300,004

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,046,300,004

17,154,468,894

2. K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른
 조정잉여금 기초변동
(54,416,421)

3. 당기순이익
5,839,263,462

3,090,999,008

4. 순확정급여부채 재측정요소
(76,040,095)

(199,167,898)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

25,755,106,950

20,046,300,004

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제33기
제32기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,091
4,420

기본주당순이익 (원)
736
1,052

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 2018년 12월 31일로 종료하는 당기 (제34기) 회계연도에 대한 배당금은 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9조 (삭제)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제 9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 11조 (명의개서대리인)

① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하

고 이를 공고한다.

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치

하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는

말소, 식탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 취급에 관한 절차는 명의개서

대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서

대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인

을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에

도 같다.

제 12조 (삭제)

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게

별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

제 28조 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제 28조 (삭제)

불필요 조문 삭제

제 40조의 2 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 40조의 2 (감사위원회의 직무 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 감사위원회는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"에 따라 감사인을 선정한다.

⑦ (좌동)

⑧ (좌동)

⑨ (좌동)

"주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 명칭 변경으로 인한 자구수정

제 43조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 43조 (외부감사인의 선임)

“회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 9조, 제 9조의2, 제 11조, 제 12조 및 제 17조의 개정 규정은 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 2019년 9월20일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(4)
6(4)

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만원
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
-
-

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당
사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 금번 주주총회에서 실무적 사안(주총 안건 확정 및 회계법인의 감사 보고서 수령)의 일정과 주주총회 일정 조율 문제로 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.