ES큐브 — 주주총회소집공고 (20190304)
제출인: ES큐브

주주총회소집공고
2.7
(주)라이브플렉스

주주총회소집공고

2019년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 라이브플렉스

대 표 이 사 :
김병진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 702, 8층(논현동, 라이브플렉스타워)

(전 화) 02)3446-4872

(홈페이지)http://www.liveplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김병진

(전 화) 02)3446-4875

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 
제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로18길 82-9 
 동대문구구민회관 1층 대강당

3. 회의목적사항

<보고사항> 
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운용보고

<부의안건> 
 - 제1호 의안 : 제41기 재무제표 (연결/별도) 승인의 건
 ※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정 입니다.

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하지 않습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김우현
(출석률: 55%)

찬 반 여 부

1
2018.01.03

[베트남 현지 계열회사 금전대여의 건]
1. 대여회사 : T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD

2. 대여목적 : 공장가동을 위한 공장건축 자금과 운영자금

3. 대여금액 : USD 500,000

4. 이자율 : 4.6%

5. 대여기간 : 관계기관 신고 수리 후 송금일로부터 11개월이내

가결
찬성

2
2018.01.15

[타법인 주식 취득 결정의 건]
1. 타법인 주식 취득의 목적 : 지분 취득을 통한 사업의 다각화 및 기업가치 극대화 
2. 발행회사명 : 주식회사 크립토컴퍼니

3. 취득주식수 : 300,000주 (발행주식총수 600,000주 중 50% 취득)

4. 취득금액 : 금 4,998,000,000원

5. 발행가액 : 1주당 16,660원

6. 액면가액 : 1주당 500원

7. 주금 납입일 : 2018년 01월 15일

가결
찬성

3
2018.02.20
[제40기 정기주주총회 개최의 건]
1. 일시 : 2018.03.23 (금) 09:00
2. 장소 : 서울시 동대문구 장한로18길 82-9 동대문구구민회관
3. 안건
- 제1호 의안 : 제40기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성

4
2018.02.21
[제3회 전환사채 발행 결정의 건]
1. 사채의명칭 : 주식회사 라이브플렉스 제3회 사모 전환사채
2. 사채의 권면총액 : 금 일백억원(\10,000,000,000)
3. 사채의 발행일 : 2018년 03월 12일
4. 사채의 만기일 : 2021년 03월 12일
5. 사채의 청약일 : 2018년 02월 21일
6. 사채의 납입일 : 2018년 03월 12일
7. 자금의 사용목적 : 운영자금
가결
찬성

5
2018.03.09
[제3회 전환사채 발행일정 변경의 건]
1. 사채의 발행일 : 2018년 03월 27일
2. 사채의 만기일 : 2021년 03월 27일
3. 사채의 납입일 : 2018년 03월 27일
가결
찬성

6
2018.03.09

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 주식회사 위드윈홀딩스

2. 대여목적 : 일시대여금

3. 대여금액 : 금 일십팔억원정 (\500,000,000)

4. 이자율 : 9%

5. 대여기간 : 2018년 03월 09일 ~ 2018년 09월 08일

가결
-

7
2018.03.15
[3자배정 유상증자 참여의 건]
1. 신주의 인수방법 : 3자배정 유상증자
2. 인수할 주식의 상호 : 주식회사 넷플레이
3. 인수할 주식의 종류와 수 : 주식회사 넷츨레이 보통주 34,782주
4. 신주식의 발행가액 : 1주당 115,000원
5. 신주식의 발행총액 : 3,999,930,000원
6. 납입기일 : 2018년 03월 15일
가결
찬성

8
2018.03.15
[베트남 현지 계열회사 금전대차 만기로 인한 해외직접투자 전환의 건]
1. 회사명 : T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD
2. 증액투자목적 : 텐트생산에 따른 운영자금
3. 증액금액 : 총 USD 1,500,000
4. 전환후 대여금 잔액 : $2,000,000
5. 증액투자 전환일자 : 2018년 03월 16일
가결
-

9
2018.03.15

[제40기 재무제표 확정 승인의 건]
[연결]

1. 매 출 액 : 35,746백만원

2. 영업이익 : 2,249백만원
3. 법인세비용차감전계속사업이익 : 1,813백만원

4. 당기순이익 : 1,738백만원

5. 자산총계 : 105,892백만원

6. 부채총계 : 33,075백만원

7. 자본총계 : 72,817백만원

8. 자 본 금 : 41,622백만원

[별도]

1. 매 출 액 : 37,105백만원

2. 영업이익 : 2,170백만원
3. 법인세비용차감전계속사업이익 : 1,062백만원

4. 당기순이익 : 1,219백만원

5. 자산총계 : 104,850백만원

6. 부채총계 : 33,452백만원

7. 자본총계 : 71,398백만원

8. 자 본 금 : 41,622백만원

가결
찬성

10
2018.03.26
[제3회 전환사채 권종 및 권면금액 변경의 건]
1. 변경전 : 금 오억원(\500,000,000)권 20매
2. 변경후 : 금 오억원(\500,000,000)권 16매
 금 일억원(\100,000,000)권 20매
가결
찬성

11
2018.05.09

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 주식회사 이즈엘

2. 대여목적 : 일시대여금

3. 대여금액 : 금 일십구억원정 (\1,900,000,000)

4. 이자율 : 9%

5. 대여기간 : 2018년 05월 09일 ~ 2018년 11월 08일

가결
-

12
2018.05.10

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 이준민

2. 대여목적 : 일시대여금

3. 대여금액 : 금 이십억원정 (\2,000,000,000)

4. 이자율 : 9%

5. 대여기간 : 2018년 05월 10일 ~ 2018년 11월 09일

가결
-

13
2018.06.07
[베트남 현지 계열회사 금전대차 만기로 인한 해외직접투자 전환의 건]
1. 회사명 : T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD
2. 증액투자목적 : 텐트생산에 따른 운영자금
3. 증액금액 : 총 USD 2,000,000
4. 전환후 대여금 잔액 : - (잔액없음)
5. 증액투자 전환일자 : 2018년 06월 15일
가결
-

14
2018.09.10

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 주식회사 위드윈홀딩스

2. 대여목적 : 일시대여금

3. 대여금액 : 금 이십억원정 (\2,000,000,000)

4. 이자율 : 10%

5. 대여기간 : 2018년 09월 10일 ~ 2018년 10월 28일

가결
-

15
2018.10.01

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 주식회사 위드윈홀딩스

2. 대여목적 : 일시대여금(CB담보)

3. 대여금액 : 금 이십억원정 (\2,000,000,000)

4. 이자율 : 10%

5. 대여기간 : 2018년 10월 01일 ~ 2018년 11월 30일

가결
-

16
2018.10.05
[종속기업 및 공동기업 간 합병의 건]
1. 합병회사
 가. 합병회사 : (주)바이너리즈
 나. 피합병회사 : (주)넷플레이, (주)더블럭게임즈
2. 합병의 목적
 가. 경영효율성 증대를 통한 시너지 효과의 극대화
 나. 기업가치 상승과 효율적인 조직 운영
3. 합병회사 간 합병계약(안)
 가. (주)바이너리즈가 (주)넷플레이, (주)더블럭게임즈를 흡수합병하 고, (주)넷플레이, (주)더블럭게임즈는 해산한다.
 나. (주)바이너리즈, (주)넷플레이, (주)더블럭게임즈의 합병비율은 
 1 : 1.2817399 : 0 로 한다.
가결
찬성

17
2018.10.11

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 주식회사 위드윈홀딩스

2. 대여목적 : 일시대여금(CB담보)

3. 대여금액 : 금 일십억원정 (\1,000,000,000)

4. 이자율 : 10%

5. 대여기간 : 2018년 10월 11일 ~ 2019년 01월 10일

가결
찬성

18
2018.10.12
[자기주식 취득 신탁계약 체결의 건]
1. 자기주식 취득 신탁 금액 : 20억원
2. 취득방법 : 자기주식 신탁계약을 통한 증권시장에서의 취득
3. 취득목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고
4. 계약 체결 기관 : NH투자증권
5. 계약체결 예정일 : 2018.10.12
6. 계약체결 기간 : 2018.10.12 ~ 2019.04.12
가결
찬성

19
2018.10.18

[타법인 주식 취득의 건]
1. 발행회사명 : (주)씨티젠
2. 취득주식수 : 2,384,849주
3. 취득 단가 : 금사천이백이십원정 (\4,220)
4. 취득금액 : 금일백억육천사백육만이천칠백팔십원정 
 (\10,064,062,780)

5. 취득 후 주식수 : 3,704,079주(14.11%)

6. 취득 방법 : 현금취득

가결
찬성

20
2018.11.02

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 주식회사 플렉스인베스트먼트

2. 대여목적 : 일시대여금

3. 대여금액 : 금 일억팔천오백일십일만팔백일원정 (\185,110,801)

4. 이자율 : 2.74%

5. 대여기간 : 2018년 11월 02일 ~ 2019년 11월 01일

가결
-

21
2018.11.29

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 주식회사 플렉스인베스트먼트

2. 대여목적 : 일시대여금

3. 대여금액 : 금 일억칠천사백구만팔천구백오십팔원정 
 (\174,098,958)

4. 이자율 : 2.74%

5. 대여기간 : 2018년 11월 29일 ~ 2019년 11월 28일

가결
-

22
2018.11.30

[금전대여의 건]
1. 대여회사 : 주식회사 플렉스인베스트먼트

2. 대여목적 : 일시대여금

3. 대여금액 : 금 이억삼천만원정 (\230,000,000)

4. 이자율 : 2.74%

5. 대여기간 : 2018년 11월 30일 ~ 2019년 11월 23일

가결
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식 양수도 계약
김병진
(해당상장회사의 최대주주)
2018.10.18
100.6
자산총액대비 9.3%

단기대여금

T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD(해당상장회사의 특수관계인)

2018.01.15
5.3
매출총액대비1.7%

(주)넷플레이
(해당상장회사의 특수관계인)
2018.01.25
4
매출총액대비1.3%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

청도경조여유용품유한회사

(해당상장회사의 특수관계인)

수출입거래
2018.01.01 ~ 2018.12.31
166.5
자산총액대비15.3%

고밀화신여유용품유한공사
(해당상장회사의 특수관계인)

수출입거래
2018.01.01 ~ 2018.12.31
54.3

자산총액대비 5.0
%

T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD
(해당상장회사의 특수관계인)

수출입거래
2018.01.01 ~ 2018.12.31
21.9
매출총액대비 7.0%

(주)장산
(최대주주의 특수관계인)
채무거래
(전환사채)
2018.03.27
40
매출총액대비 12.8%

* 종속회사(해외현지법인)에 대한 완제품 매입에 대한 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<텐트사업부문>

산업의 특성

텐트를 포함한 아웃도어시장은 레저인구의 증가로 지속적인 성장세를 이루고 있습니다. KOTRA에 따르면 전세계 아웃도어시장의 규모는 최근 5년간 연평균 성장률이 10.5%에 달할 정도로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
특히, 최근 캠핑이 새로운 레저 트렌드로 부상하면서 텐트에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 기대됩니다. 당사가 영위하는 텐트사업 또한 아웃도어시장 전체의 규모가 증가함에 따라 시장규모가 꾸준히 증가하고 있으며, 텐트시장 신규진출에 대한 특별한 규제가 없어 시장참여자 또한 지속적으로 증가하고 있는 산업 입니다.

산업의 성장성

레저용 텐트산업은 1970년대 까지만 해도 선진국가인 일본, 북미, 유럽 등에서 직접제조 및 생산시설을 갖추고 자체에서 직접 공급하는 형태가 주류를 이루고 있었으나,1970년대 말부터 선진국가에서 개발도상국으로 생산공장의 이전이 본격화 되었습니다. 이러한 추세에 맞춰 국내에도 제조공장이 설립되기 시작하여 텐트의 제조, 수출이 본격화 되었습니다.
이후, 1990년대 초반부터 국내 인건비 및 원자재가격의 상승으로 인해 생산시설의 해외이전이 점차적으로 이루어지기 시작하였습니다. 현재는 대다수의 캠핑 레저회사의 생산시설이 중국 및 동남아시아로 이전 되었습니다. 이로 인해 국내 제조사의 원가절감의 효과는 가져왔으나, 중국 및 동남아시아 등이 주요 경쟁국으로 성장하는 계기가 되었습니다.

경기변동의 특성

레저용 텐트산업은 국내시장 보다는 해외로 수출하는 전형적인 외화획득 산업입니다. 최근의 텐트산업은 꾸준한 레저인구의 증가로 지속적인 성장세를 이루고 있으며, 현재 우리나라 제품이 세계적으로 그 품질과 기술력을 인정받는 상황으로, 전세계 텐트시장의 70~80%를 점유해가며 세계 일류화 상품으로 도약하고 있습니다.
하지만 중국, 동남아 등 저가제품의 시장잠식으로 인하여 특화된 제품을 통한 차별화전략을 통해 다양한 소비자의 욕구를 충족시켜야 할 것으로 예상됩니다. 이런 관점에서 볼 때, 당사는 다양한 용도의 고사양 텐트, 각종 재난에 대비한 구호용 텐트, 레저시 간편하고 휴대하기 편리한 고기능 텐트 개발 등을 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다.

계절성

당사가 영위하는 텐트산업은 계절에 따른 판매량 변동이 큰 산업입니다. 텐트는 여름휴가철을 대비하여 매년 4~5월에 가장 많이 팔리며, 8월 정도에는 대부분의 판매가 마무리 됩니다.
텐트의 계절성으로 인해 당사는 9~10월에 매출처로 부터 주문을 받아 3, 4분기에 비축생산을 하며, 그 다음해 1분기부터 해당 바이어에 납품을 통해 상반기에 당사의 매출이 극대화를 이루고 있습니다.

국내외 시장여건

텐트시장은 국내시장보다는 선진국가인 일본, 북미, 유럽 등 비교적 휴양문화 및 레저문화가 발달된 나라에서 시장이 형성, 발전 되었다고 볼 수 있습니다. 텐트시장의 신규진출에 대한 법률적인 제한이 없어 현재 중, 저가용 신규 경쟁업체의 시장 진출이 증가되고 있어 기존업체와 시장점유를 위한 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 또한, 텐트제품의 품질향상과 환경친화 운동의 진행에 따른 텐트의 전체시장은 점차 증가할 것으로 예상되며, 전 세계적으로 품질이 우수한 기업만이 그 우위를 차지 할 것으로 예측됩니다.

회사의 경쟁 우위 요소

당사는 고가의 전문가용/오토캠핑용 텐트를 주 생산품으로하여 전세계텐트업계 3위정도의 실적을 나타내고 있습니다. 상위 주요 제조사들이 저가 소형텐트 및 그늘막, 차양막 생산에 집중하고 있어 고가의 전문가용 텐트를 주생산품으로 하는 당사의 실질적인 경쟁사로는 보기 힘듭니다.
실제로 당사는 일본, 미국 등 선진국을 중심으로 고가의 아웃도어 브랜드를 주요 매출처로 확보하고 있습니다. 이러한 고가 텐트시장에서 당사의 높은 시장지위와 장기간의 업력을 감안시 경쟁이 치열한 상황은 아니며, 당사는 텐트관련 다양한 특허 보유, 철저한 품질관리 및 상품개발을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.

<게임사업부문>

산업의 특성

게임산업은 창조적 아이디어와 IT기반 인프라시설을 바탕으로한 문화콘텐츠사업의 핵심분야로써 투입대비 산출비율이 높으며 애니메이션, 영화, 캐릭터, 음반, 디자인 등 주변 문화산업과의 연관성이 매우 높은 고부가가치 산업입니다.
제조업 대비 원자재 가격상승, 국제경제의 불안정한 흐름 등에 크게 좌우되지 않고, 다른 문화컨텐츠산업 대비 언어, 국가 브랜드 등의 장벽이 낮기 때문에 컨텐츠 경쟁력을 앞세워 해외수출도 용이한 산업이라고 할 수 있습니다.

산업의 성장성

2017, 2018년도 국내 게임 시장에는 많은 변화가 나타났다. 게임 제작 및 배급업체들의 큰 매출 성장 외에도, 모바일 게임이 기존 게임 시장에서 가장 많은 비중을 차지하던 PC 게임 매출을 앞지른 것이다. 매출액 기준 모바일 게임이 6조 2,102억원(점유율 47.3%)으로 전년 대비 크게 증가해 전체 게임 시장에서 차지하는 비중이 가장 큰 것으로 나타났고, PC 게임은 4조 5,409억원(점유율 34.6%)으로 매출액은 전년과 비슷한 수준이었으나 점유율은 다소 하락 하였다. 이렇듯 국내 및 전세계 게임시장의 모바일게임 성장세는 지속될 것으로 예상 됩니다.

※ 국내 게임시장의 규모와 전망(2016~2020년)

국내 게임시장의 규모와 전망.jpg
국내 게임시장의 규모와 전망

* 출처 : 2018 대한민국게임백서, 문화체육관광부

※ 플랫폼별 세계 게임시장 점유율(2017/2020년)

플랫폼별 세계 게임시장 점유율.jpg
플랫폼별 세계 게임시장 점유율

* 출처 : Pwc(2018), Enterbrain(2018), JOGA(2018), iResearch(2018), Playmeter(2018), NPD(2018)

경기변동의 특성 및 계절성

초기 모바일 게임은 마켓에서 게임을 기기로 다운로드를 받는 시점에 과금되었기 때문에 경기 변동의 영향이 다소 있었을 것으로 판단되나, 현재는 다운로드는 무료로 가능하고 게임을 이용하면서 게임 내에서 아이템 구매 시 결제하는 방식이 대부분입니다. 이와 같은 부분 유료화(In App Purchase) 정책이 일반화되어 있기 때문에 경기변동의 영향은 크지 않다고 판단됩니다. 또한, 모바일 게임은 출퇴근 시간, 주말이나 휴일 등에 주로 이용되므로 뚜렷한 계절성을 보이고 있지는 않습니다.

국내외 시장여건

2017년 국내 게임 시장 규모는 13조 1,423억 원으로, 2016년 10조 8,945억 원 대비 20.6% 증가했다. 국내 게임 산업은 2007년 이후 2012년까지 지속적인 성장률을 보였다. 2013년에는 0.3% 감소하면서 다소 주춤하는 경향이 있었으나, 2014년에 반등세를 보인데 이어 2017년에는 대폭 성장했다.

회사의 경쟁우위요소

모바일게임은 스마트폰 기반의 글로벌 오픈마켓이 활성화됨에 따라 애플 앱스토어 및 구글 플레이스토어 등을 중심으로 게임을 서비스하고 있습니다.

<블록체인 기반서비스 IT 개발부문>

산업의 특성

4차 산업 혁명의 핵심기술로 꼽히는 블록체인 기술은 수많은 거래 정보를 한데 모아 데이터로 블록(장부)를 만들고 이를 사슬(체인)처럼 연결하는 기술을 말하는 것으로 모든 장부들이 연결돼 있고 참여자 장부를 공유하기 때문에 위, 변조가 불가능하고 이를 통해 해킹을 막을 수 있어 높은 안정성을 보장합니다. 이런 블록체인 기술을 기반으로 한 대표적 사례는 비트코인으로 대표되는 암호화폐(또는 가상화폐)입니다. 사용자끼리 직접 거래가 가능하여 거래 과정을 단순하게 만들고 거래에 걸리는 시간을 단축시키는 블록체인 기술은 의료, 콘텐츠, 금융, 물류 분야 등 다양한 분야에서 활용할 수 있습니다. 

산업의 성장성

암호화폐 및 블록체인의 산업의 범위 및 산출 방식에 따라 기관별 시장전망은 상이하나 시장 조사기관인 그랜드 뷰 리서치(Grand View Research)의 보고서에 따르면 블록체인 시장은 연평균 37.2%씩 성장해 2024년까지 시장의 규모는 75억 9000만 달러(8조 4000억원)에 이를 것으로 전망하는 등 긍정적 전망이 지배적입니다.

또한 한국과학기술연구원에 따르면 2022년 블록체인 국내 시장 규모가 약 3562억원이 될 것으로 전망하고 있고, 우리 정부에서도 블록체인 시장 활성화와 기술경쟁력 확보를 위해 약 142억 원을 투자할 계획이라고 발표하는 등 블록체인 기술은 4차 산업혁명을 이끌어갈 중요한 기술로 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구 분
회사명
주요사업
비고

종속기업
청도경조여유용품(유)
레저 및 기능성 텐트 제조
-

고밀화신여유용품(유)
레저 및 기능성 텐트 제조
-

T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD
레저 및 기능성 텐트 제조
-

LIVEPLEX JAPAN CO., LTD
레저 및 기능성 텐트 용품 판매
-

(주)플렉스인베스트먼트
축산 관련사업 등
-

(주)바이너리즈
블록체인 기반서비스 IT개발 및 유통업
-

(주)소셜큐브네트웍스
온라인게임 퍼블리싱 서비스
-

MYGAME1
온라인게임 퍼블리싱 서비스업
-

(2) 시장점유율

당사의 텐트사업부문은 O.D.M. 생산방식으로서, 북미 및 일본의 주요 아웃도어 바이어에게 각각의 브랜드로 수출하는 관계로 시장점유율은 생략합니다. 참고로, 생산량을 기준으로 보면, 세계텐트생산 3위 수준의 O.D.M. 전문 수출업체 입니다.
또한, 게임사업부문은 2017년 하반기부터 신규사업으로 진행한 분야로서 시장점유율은 생략 하겠습니다.

(3) 시장의 특성

<텐트사업부문>

레저용 텐트산업의 특성은 국내시장 보다는 미국, 유럽, 일본 등 비교적 휴양문화 및레저문화가 발달된 선진국가에서 널리 시장이 형성되었다고 볼 수 있습니다. 레저용 텐트 산업구조는 노동집약적 산업집단으로 원, 부자재의 자본공급과 풍부한 노동력이 충족되어저야 하는 산업입니다. 현재 전세계적으로 텐트제조공장은 저임금과 노동력이 풍부한 중국과 동남아시아 현지에 생산공장을 설립하여 직접제조하고 있습니다. 텐트제조에 필요한 원단, POLE, 봉사, ZIPPER 등 각종 원, 부자재의 품질 또한 바이어들의 요구에 맞출 수 있는 향상된 제품으로 품질향상을 유지하기 위하여, 당사의 연구관련 전문가들은 온힘을 기울여 품질개발에 힘쓰고 있습니다.

<게임사업부문>

모바일게임은 고성능 스마트폰과 태블릿PC의 지속적인 출시, 4G를 위시한 네트워크의 진화, 화려한 그래픽을 가진 롤플레잉게임이나 시뮬레이션게임의 부상 등이 모바일 게임시장 성장의 토대라 볼 수 있으며 대작 게임들의 장기 집권, 다운로드 없이 즐기는 미니게임의 부상, 모바일 e스포츠시장의 확장 등과 함께 모바일 게임시장의 성장세는 당분간 계속될 것으로 전망 됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1) 연결재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당) 기말 : 2018년
12
월 31일

현재

제 40(전) 기말 : 2017년
12
월 31일

현재

주식회사 라이브플렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

45,094,234,330

51,038,157,983

현금및현금성자산
26,730,206,106

24,250,014,315

매출채권및기타채권
7,863,304,269

6,082,054,489

유동금융자산
38,605,651

11,104,677,780

기타자산
1,225,238,859

1,254,841,076

재고자산
9,236,879,445

8,346,570,323

Ⅱ.비유동자산

67,369,269,901

54,853,973,351

비유동금융자산
-

4,434,563,600

기타자산
1,960,914,565

1,698,199,930

종속기업 및 관계기업투자
16,552,920,476

-

투자부동산
32,570,093,867

36,189,227,633

유형자산
15,202,081,269

11,623,688,338

무형자산
907,729,352

719,331,830

이연법인세자산
175,530,372

188,962,020

자산총계

112,463,504,231

105,892,131,334

부채

Ⅰ.유동부채

37,645,797,993

3,702,477,572

매입채무및기타채무
1,981,204,684

2,426,136,784

기타유동부채
425,810,283

76,340,788

유동성장기부채
25,200,000,000

1,200,000,000

파생상품금융부채
1,870,616,000

-

전환사채
8,168,167,026

-

Ⅱ.비유동부채

4,069,098,980

29,372,773,729

장기차입금
2,100,000,000

27,400,000,000

기타비유동부채
1,210,000,000

1,346,000,000

확정급여채무
759,098,980

626,773,729

부채총계

41,714,896,973

33,075,251,301

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

68,338,177,980

72,816,880,033

자본금
41,621,527,000

41,621,527,000

기타불입자본
7,477,648,389

7,477,648,389

기타자본구성요소
(2,480,602,088)

(1,179,555,924)

이익잉여금
21,719,604,679

24,897,260,568

Ⅱ.비지배지분

2,410,429,278

-

자본총계

70,748,607,258

72,816,880,033

부채와자본총계

112,463,504,231

105,892,131,334

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제40(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 라이브플렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.매출액
33,763,507,893
35,745,794,127

Ⅱ.매출원가
26,036,057,121
26,057,939,626

Ⅲ.매출총이익
7,727,450,772
9,687,854,501

Ⅳ.판매비와관리비
8,938,580,143
7,439,334,962

Ⅴ.영업이익
(1,211,129,371)
2,248,519,539

Ⅵ.금융수익
3,828,509,236
1,848,878,783

Ⅶ.금융원가
2,470,885,240
2,449,785,888

Ⅷ.기타수익
1,259,756,166
398,446,048

Ⅸ.기타비용
7,475,814,037
232,767,829

X.법인세비용차감전순이익
(6,069,563,246)
1,813,290,653

XI.법인세비용
51,898,802
75,365,788

XII.당기순이익
(6,121,462,048)
1,737,924,865

지배기업소유주지분
(3,913,017,942)
1,737,924,865

비지배지분
(2,208,444,106)
-

XIII.기타포괄손익
656,906,011
(592,022,309)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(30,373,822)
(67,183,719)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
209,199,073
399,269,267

해외사업장외화환산외환차이
63,194,955
(924,107,857)

지분법자본변동
414,885,805
-

XVI.총포괄이익
(5,464,601,969)
1,145,902,556

지배기업소유주지분
(3,256,111,931)
1,145,902,556

비지배지분
(2,208,490,038)
-

기본주당손익
(48)
21

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제41(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제40(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 라이브플렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이익잉여금
(결손금)
지배기업소유주
지분합계
비지배지분
자본총계

Ⅰ.2017.01.01(전기초)
20,810,763,500
28,401,872,339
(378,212,295)
(486,323,208)
121,502,301
23,226,519,422
71,696,122,059
-
71,696,122,059

당기순이익(손실)

1,737,924,865
1,737,924,865
-
1,737,924,865

매도가능금융자산
 평가손익

399,269,267

399,269,267

399,269,267

보험수리적손익

(67,183,719)
(67,183,719)

(67,183,719)

해외사업환산손익

(924,107,857)

(924,107,857)

(924,107,857)

총포괄손익

(524,838,590)

1,670,741,146
1,145,902,556
-
1,145,902,556

무상증자
20,810,763,500
(20,924,223,950)

(113,460,450)

(113,460,450)

주식매입선택권

128,545,912

128,545,912

128,545,912

연결범위변동(처분)

(40,230,044)

(40,230,044)

(40,230,044)

Ⅱ.2017.12.31(전기말)
41,621,527,000
7,477,648,389
(378,212,295)
(1,051,391,842)
250,048,213
24,897,260,568
72,816,880,033
-
72,816,880,033

Ⅰ.2018.01.01(당기초)
41,621,527,000
7,477,648,389
(378,212,295)
(1,051,391,842)
250,048,213
24,897,260,568
72,816,880,033
-
72,816,880,033

당기순이익(손실)

(3,913,017,942)
(3,913,017,942)
(2,208,444,106)
(6,121,462,048)

매도가능금융자산
 평가손익

209,199,073

209,199,073

209,199,073

보험수리적손익

(30,373,822)
(30,373,822)

(30,373,822)

지분법자본변동

414,885,805

414,885,805

414,885,805

해외사업환산손익

63,194,955

63,194,955
(45,932)
63,149,023

총포괄손익

687,279,833

(3,943,391,764)
(3,256,111,931)
(2,208,490,038)
(5,464,601,969)

무상증자

주식매입선택권

7,395,792

7,395,792

7,395,792

자기주식

(1,995,721,789)

(1,995,721,789)

(1,995,721,789)

매도가능증권 처분

765,735,875
765,735,875

765,735,875

연결범위변동(취득)

4,328,247,668
4,328,247,668

연결범위변동(처분)

290,671,648
290,671,648

Ⅱ.2018.12.31(당기말)
41,621,527,000
7,477,648,389
(378,212,295)
(364,112,009)
(1,738,277,784)
21,719,604,679
68,338,177,980
2,410,429,278
70,748,607,258

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제41(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제40(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 라이브플렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(1,347,532,398)

2,310,978,205

1.영업에서창출된현금
(829,548,249)

2,745,224,076

(1) 당기순이익(손실)
(6,121,462,048)

1,737,924,865

(2) 영업현금흐름의조정
7,115,752,309

1,161,203,456

(3) 순운전자본의변동
(1,823,838,510)

(153,904,245)

2.이자의수취
725,862,446

397,029,643

3.배당금의수취
-

3,085,600

4.이자의지급
(1,029,405,159)

(721,750,864)

5.법인세의납부
(214,441,436)

(112,610,250)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(163,549,364)

(6,850,093,355)

1.투자활동현금유입액
26,459,030,141

18,197,645,513

단기금융상품의 처분
7,995,721,789

6,000,000,000

단기대여금의 감소
11,030,633,711

1,146,435,169

보증금의 감소
-

1,320,883,736

단기매매증권의 처분
6,319,451,039

3,499,207,973

당기손익인식지정금융자산의 처분
-

4,894,629,000

생물자산의 처분
1,109,317,362

1,177,272,725

차량운반구의 처분
3,906,240

20,456,250

기계장치의 처분
-

8,760,660

기타무형자산의처분
-

130,000,000

2.투자활동현금유출액
(26,622,579,505)

(25,047,738,868)

단기금융상품의 취득
(2,000,000,000)

(6,000,000,000)

단기대여금의 증가
(11,787,000,000)

(3,965,150,000)

보증금의 증가
(47,700)

-

단기매매증권의 취득
-

(6,816,341,576)

당기손익인식지정금융자산의 취득
(500,147,150)

(3,750,000,000)

매도가능증권의 취득
-

-

관계기업투자지분의 취득
(10,562,709,965)

투자부동산의 취득
-

-

토지의 취득
-

-

건물의 취득
-

(1,225,176,893)

생물자산의 취득
(1,300,611,931)

(1,097,775,977)

기계장치의 취득
(8,486,016)

(359,395,496)

차량운반구의 취득
(22,017,388)

(226,959,453)

기타의유형자산의 취득
(426,972,310)

(905,438,073)

건설중인자산의 증가
-

-

소프트웨어의 취득
-

-

라이선스의 취득
-

(700,000,000)

산업재산권의 취득
(14,587,045)

(1,501,400)

시설이용권의 취득
-

-

Ⅲ.재무활동금흐름

6,463,798,211

(1,313,460,450)

단기차입금의 증가
-

-

장기차입금의 증가
-

-

유상증자
-

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

단기차입금의 상환
(165,000,000)

장기차입금의 상환
(1,375,480,000)

(1,200,000,000)

자기주식의 취득
(1,995,721,789)

주식발행비
-

(113,460,450)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,952,716,449

(5,852,575,600)

Ⅴ.해외사업장환산조정

(2,776,246)

(768,163,775)

Ⅵ.기초의 현금

24,250,014,315

31,283,392,594

VII.현금성자산의환율변동효과

266,534,492

(412,638,904)

VIII.연결실체변동으로인한현금증감

(2,736,282,904)

-

Ⅸ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+VII+VIII)

26,730,206,106

24,250,014,315

주) 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 제출되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당 사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 41(당) 기말 : 2018년
12
월 31일

현재

제 40(전) 기말 : 2017년
12
월 31일

현재

주식회사 라이브플렉스
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

29,087,440,798

44,761,948,600

현금및현금성자산
18,764,713,074

21,621,666,340

매출채권및기타채권
9,608,723,298

11,434,937,772

유동금융자산
38,605,651

11,104,677,780

기타자산
115,027,720

192,395,378

재고자산
560,371,055

408,271,330

Ⅱ.비유동자산

79,426,931,232

60,088,243,845

비유동금융자산
1,571,499,906

4,434,563,600

기타자산
640,547,975

640,547,975

종속기업투자
17,410,413,224

10,409,393,174

관계기업과 공동기업에 대한 투자
15,631,213,380

-

투자부동산
32,570,093,867

36,189,227,633

유형자산
10,880,732,707

7,506,217,613

무형자산
546,899,801

719,331,830

이연법인세자산
175,530,372

188,962,020

자산총계
108,514,372,030

104,850,192,445

부채

Ⅰ.유동부채

37,728,826,944

4,085,636,656

매입채무및기타채무
2,856,830,994

2,813,056,516

유동성장기부채
26,570,330,000

1,200,000,000

기타유동부채
133,498,924

72,580,140

전환사채
8,168,167,026

-

Ⅱ.비유동부채

4,266,914,405

29,366,088,798

확정급여채무
736,914,405

620,088,798

장기차입금
2,100,000,000

27,400,000,000

기타비유동부채
1,430,000,000

1,346,000,000

이연법인세부채
-

-

부채총계

41,995,741,349

33,451,725,454

자본

Ⅰ.자본금

41,621,527,000

41,621,527,000

Ⅱ.기타불입자본

7,477,648,389

7,477,648,389

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,738,277,784)

40,849,140

Ⅳ.이익잉여금

19,157,733,076

22,258,442,462

자본총계

66,518,630,681

71,398,466,991

부채와자본총계

108,514,372,030

104,850,192,445

② 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제41기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 라이브플렉스
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.매출액
31,308,873,276
37,104,907,826

Ⅱ.매출원가
25,693,835,085
30,497,256,091

Ⅲ.매출총이익
5,615,038,191
6,607,651,735

Ⅳ.판매비와관리비
4,923,569,059
4,437,549,872

Ⅴ.영업이익
691,469,132
2,170,101,863

Ⅵ.금융수익
3,445,238,100
1,834,721,861

Ⅶ.금융원가
2,111,061,971
2,329,069,829

Ⅷ.기타수익
7,118,281
20,741,412

Ⅸ.기타비용
5,873,269,175
634,796,037

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,840,505,633)
1,061,699,270

XI.법인세비용
(4,434,194)
(157,223,925)

XII.당기순이익
(3,836,071,439)
1,218,923,195

XIII.기타포괄손익
(30,373,822)
332,085,548

XIV.총포괄이익
(3,866,445,261)
1,551,008,743

XV.주당손익

1.기본주당손익
(48)
14

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제41기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 라이브플렉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
자본 합계

I.2017.01.01(전기초)
20,810,763,500
28,401,872,339
121,502,301
(608,468,340)
21,106,702,986
69,832,372,786

당기순이익
-
-
-
-
1,218,923,195
1,218,923,195

매도가능증권평가손익
-
-
-
399,269,267
-
399,269,267

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(67,183,719)
(67,183,719)

1.총포괄손익
-
-
-
399,269,267
1,151,739,476
1,551,008,743

2.무상증자
20,810,763,500
(20,924,223,950)
-
-
-
(113,460,450)

3.주식매입선택권
-
-
128,545,912
-
-
128,545,912

II.2017.12.31(전기말)
41,621,527,000
7,477,648,389
250,048,213
(209,199,073)
22,258,442,462
71,398,466,991

I.2018.01.01(당기초)
41,621,527,000
7,477,648,389
250,048,213
(209,199,073)
22,258,442,462
71,398,466,991

당기순이익
-
-
-
-
(3,836,071,439)
(3,836,071,439)

매도가능증권평가손익
-
-
-
209,199,073
-
209,199,073

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(30,373,822)
(30,373,822)

지분상품투자 평가손익 적립금
-
-
-
-
765,735,875
765,735,875

1.총포괄손익
-
-
-
209,199,073
(3,100,709,386)
(2,891,510,313)

2.자기주식
-
-
(1,995,721,789)
-
-
(1,995,721,789)

3.주식매입선택권
-
-
7,395,792
-
-
7,395,792

II.2018.12.31(당기말)
41,621,527,000
7,477,648,389
(1,738,277,784)
-
19,157,733,076
66,518,630,681

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제41기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 라이브플렉스
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

116,878,716

3,989,913,335

1.영업에서창출된현금
459,684,702

4,417,315,178

(1)당기순이익
(3,836,071,439)

1,218,923,195

(2)영업현금흐름의 조정
5,506,531,608

1,430,170,940

(3)순운전자본의변동
(1,210,775,467)

1,768,221,043

2.이자의 수취
833,277,892

403,872,421

3.이자의 지급
(1,020,603,878)

(721,750,864)

4.배당금의 수취
-

3,085,600

5.법인세의 환급
(155,480,000)

(112,609,000)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(9,930,672,145)

(9,285,269,644)

1.투자활동현금유입액
26,703,417,096

17,846,283,239

단기금융상품의 처분
7,995,721,789

6,000,000,000

단기매매증권의 처분
-

3,499,207,973

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,319,451,039

4,894,629,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
400,000,000

-

단기대여금의 회수
11,988,244,268

2,384,643,966

보증금의 감소
-

1,067,802,300

2.투자활동현금유출액

(36,634,089,241)

(27,131,552,883)

단기금융상품의 취득
(2,000,000,000)

(6,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,147,150)

(3,750,000,000)

단기매매증권의 취득
-

(6,816,341,576)

단기대여금의 증가
(12,008,691,583)

(8,672,646,187)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,571,499,906)

-

종속기업투자의 취득
(9,598,705,000)

(765,731,739)

관계기업과 공동기업에 대한 투자의 취득
(10,562,709,965)

-

기타의유형자산의 취득
(377,748,592)

(57,943,981)

라이선스의 취득
-

(700,000,000)

기타무형자산의 취득
(14,587,045)

(368,889,400)

산업재산권의 취득
-

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

6,704,278,211

(1,313,460,450)

1.재무활동현금유입액
10,000,000,000

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

2.재무활동현금유출액
(3,295,721,789)

(1,313,460,450)

차입금의 상환
(1,300,000,000)

(1,200,000,000)

자기주식의 취득
(1,995,721,789)

-

주식발행비
-

(113,460,450)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,109,515,218)

(6,608,816,759)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

252,561,952

(413,372,045)

Ⅵ.기초의현금

21,621,666,340

28,643,855,144

VII.기말의현금

18,764,713,074

21,621,666,340

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제41기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제40기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 라이브플렉스
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

처리 예정일 : 2019년 3월 22일
처리 확정일 : 2018년 3월 24일

미처리이익잉여금(결손금)

18,391,997,201

22,258,442,462

전기이월이익잉여금(결손금)
22,258,442,462

21,106,702,986

보험수리적손익
(30,373,822)

(67,183,719)

당기순이익(손실)
(3,836,071,439)

1,218,923,195

이익잉여금유입액

765,735,875

-

지분상품투자 평가손익 적립금
765,735,875

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처리이익잉여금(결손금)

19,157,733,076

22,258,442,462

주) 상기 별도재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 제출되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당 사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주 권, 일만주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 
따라 삭제

(신설)

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른

주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조 (명의개서 대리인)
① ~ ②, ④ (생략)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조 (명의개서 대리인)
① ~ ②, ④ (현행과 같음)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 서명 등을 제 11조 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 
신고)

<삭제>

주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 신고할 필요 없으므로 해당 조항 삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (생략)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월
을

경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로
할 수 있으며
이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께
할 수 있다
. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월

을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로
할 수 있다.
이 경우

이사회는
필요하다고 인정하는
때에는
주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께
할 수 있으며
, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2주간전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥상장법인 표준정관 변경사항반영

제17조 (전환사채의 발행)
① ~ ⑤ (생략)

제17조 (전환사채의 발행)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 전환가액을 조정할수 있는 조건으로 발행하는 경우, 전환가액의 조정에관한 사항은 관련법규에서 정한바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제①항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.

조항 추가

제18조 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ⑤ (생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 행사가액을 조정할수 있는 조건으로 발행하는 경우, 행사가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서

정한바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면 총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제①항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.

조항 추가

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조,
제15조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조
(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 
문구정비

제20조

(
소
집
시
기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조
(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는
제16조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

코스닥상장법인 표준정관 변경사항반영

제48조

(
외
부
감
사
인
의
선임) 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고
, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조
(외부감사인의 선임)

회사가
외부 감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의
외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고
그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제10조에 따라외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제1조 (시행일) (신설)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은
「 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」
이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법시행시기에 
따른 경과규정 반영

※ 기타 참고사항

「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채등의 전자등록 사항을 반영하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

※ 참고사항

- 해당사항 없음