캠시스 — 주주총회소집공고 (20190304)
제출인: 캠시스

주주총회소집공고
2.7
(주)캠시스

주주총회소집공고

2019 년 03 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
박영태

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리담당
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

주주총회 소집공고

(제27기 정기 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4에 의거, 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

3. 회의 목적 사항
 (1) 보고 사항

: 가. 감사의 감사보고 
 나. 영업보고 
 다. 외부감사인 선임 보고 
 라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

(2) 부의 안건
 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표
 (결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3인)

제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김영환)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 조원권)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 장승혁)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 박영석)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
 
 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법 제368조의 4」에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」에 따른 전자위임장권유제도를 제27기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 (1) 직접 행사 : 신분증
 (2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감
 증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증
 
 8. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 캠시스
 대표이사 박영태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강진구
(출석률
: 62.5%)
조원권
(출석률
: 66.7%)
장승혁
(출석률
: 95.8%)

찬 반 여 부

1
2018.01.08
금전 대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2018.01.26
해외직접투자의 건
불참
불참
찬성

3
2018.02.28
제26기(2017년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
제26기(2017년도) 정기 주주총회시 전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성

4
2018.03.06
유형자산(토지) 자산재평가 결정의 건
찬성
찬성
불참

5
2018.03.09
제26기(2017년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

6
2018.03.15
제26기(2017년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

7
2018.03.28
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

8
2018.04.10
계열사(캠시스 비나) 조직변경의 건
계열사(캠시스비나) 유상증자의 건
불참
찬성
찬성

9
2018.04.18
전자방식외담대 조건변경 및 기한연장의 건
무역금융대출 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

10
2018.05.25
산업은행 시설자금 기한연장, 운영자금 대환
찬성
찬성
찬성

11
2018.05.28
금전 대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2018.06.14
수출입은행 수출성장자금대출 기한연장
찬성
찬성
찬성

13
2018.06.28
타법인주식 및 출자증권 처분 결정 (주요 계약내용의 변동)
불참
불참
찬성

14
2018.07.19
타법인주식 및 출자증권 처분 결정 (주요 계약내용의 변동)
불참
불참
찬성

15
2018.07.20
2018년 전자단기사채 발행한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

16
2018.07.30
2018년 전자단기사채 발행한도 변경승인의 건
찬성
찬성
찬성

17
2018.09.07
타법인주식 및 출자증권 처분 결정 (계약금 지급 불이행 관련 조치사항)
불참
불참
찬성

18
2018.11.19
해외직접투자의 건
불참
불참
찬성

19
2018.11.29
신한은행 무역금융대출 재약정
찬성
찬성
찬성

20
2018.11.29
수출입은행 수출성장자금대출 기한연장
찬성
찬성
찬성

21
2018.12.07.
우리사주 무상출연 결정의 건
금전대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

22
2018.12.08
타법인주식 및 출자증권 처분 결정 (주요 계약내용의 변동)
불참
불참
찬성

23
2018.12.26.
타법인 주식 취득의 건
불참
불참
찬성

24
2018.12.28
타법인 주식 취득의 건
불참
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
3명
2,000,000,000
43,205,610
14,401,870

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 휴대폰카메라 모듈 개발 및 제조, 차량용 카메라, SVM 제품 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 2014년부터 생체정보인식 및 보안사업에 진출 했으며, 2015년부터는 전기자동차 및 핵심부품 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.

가. 연결실체의 사업부문 현황

사업부문

연결실체내 관련기업(사업장소재지)

주요재화 및 용역

주요 고객정보

CM사업
 (카메라모듈)

(주)캠시스(국내),
위해선양수마과기 유한공사(중국 위해),
위해삼우전자 유한공사(중국 위해),
CAMMSYS VIETNAM., JSC(베트남)

카메라 모듈 및 카메라 모듈 원자재

삼성전자㈜,

산요,

VESTEL(터키)

전장사업

(주)캠시스(국내),
위해선양수마과기 유한공사(중국 위해)

차량용 카메라 시스템,

차량용 전/후방 카메라

모트렉스 등 PIO 업체

제이씨현오토, SEON 등 AM업체

전기자동차

(신규사업)

(주)캠시스(국내)

초소형전기차(완성차), 파워트레인(배터리패키지, VCU 등)

정부기관, 법인, 대리점,

일반소비자

생체정보인식 및

정보보안

(신규사업)

(주)캠시스(국내),
(주)베프스(국내)

지문인식모듈 및 응용제품

H/W 정보보안 IC 및 응용제품

SAE마그네틱스,

기타 보안/금융/모바일 업체, 일반소비자

가. 업계의 현황

[CM사업(카메라모듈 사업]

(1) 산업의 특성

1) 휴대폰시장 
① 휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 전세계적으로 보급율이 증가하여 왔습니다.

② 그러나 2015년 전세계 스마트폰 시장의 성장률은 10%대 초반으로 낮아졌고, 시장조사업체인 Strategy에 따르면 2016년에는 전년도에 비해 1.6% 감소한 14억 5,000만대를, 2017년에는 시장 성숙기 진입에 따른 경쟁심화로 소폭 성장해 15억 4,000만대 수준으로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

③ 다수의 시장조사기관들도 2017년 스마트폰 시장 성장률이 3~4% 수준에 머무를 것으로 예상하고 있으며, 이는 선진시장의 스마트폰 시장의 성장 정체와 중국, 브라질, 멕시코 그리고 인도 등 신흥시장의 2016년도 2분기 성장률이 정체수준으로 하락함에 기인합니다.

④ 휴대폰 제조사들의 기술이 상향 평준화가 이뤄졌고, 또한 중국내 고객을 주로 공급하던 중국 스마트폰 제조사들의 글로벌 진출이 지속적으로 늘어 남에 따라 2018년도에는 셋트 업체간 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다.

(출처: Strategy Analytics(2016))

글로벌 스마트폰 출하량

2) 카메라 모듈산업

① 카메라모듈은 CCD와 CMOS로 대표되는 이미지센서를 사용하여 렌즈에 들어오는 광신호를 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 부품으로 스마트폰, 태블릿PC, 블랙박스 등 소형 모바일 기기의 핵심부품입니다.

② 휴대폰에서의 카메라모듈은 폰 자체를 평가하는 기준의 일부가 될 정도로 중요하게 부각되고 있으며, 메인 카메라 이외 영상통화나 셀프 카메라 기능을 하는 서브카메라가 장착된 듀얼 카메라가 보편화 되면서 시장성과 성장성은 급속하게 증가되고 있는 상황입니다.

③ 또한 최근에는 메인 카메라로 쓰이던 5M, 8M는 15년도부터 서브 카메라로 장착 되는 등 지금까지 꾸준히 고사양화 되어가고 있습니다.

④ 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료 업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높은 산업입니다.

⑤ 또한, 수요의 급격한 확대와 함께, 상품개발 경쟁도 치열하게 전개되고 있습니다.

3) 국내외 시장여건

① 카메라모듈은 '2016년 1억 달러 이상 수출 품목 중 수출 증가율 1위’ 품목으로 오를 만큼 국내에서 급속도로 성장하고 있는 사업 분야입니다.

② 당사는 국내업체 선두업체로의 지위와 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 파트론, LG이노텍 등이 있습니다.

③ IT 제품의 특성상, 가격 변동성 확대, 원자재가격 상승, 환율 변동, 계절적ㆍ지역적 영향에 따른 카메라반도체 부품 등 일부 제품의 수요 둔화 및 이익률 하락이 있을 수 있으나, 세계적으로 스마트폰 시장의 폭발적인 성장과 개발 도상국으로의 시장확대로 인하여 관련분야의 매출 증가가 이어질 것으로 예상됩니다.

4) 향후 전망 및 성장성

① 카메라모듈의 고화소화/고성능화와 함께 오토 포커스, 듀얼 카메라의 채용과 같은 부가기능의 추가로 시장규모가 성장하고 있습니다.

② 듀얼 카메라의 경우 2011년 등장한 바 있지만 2016년부터 스마트폰 카메라 핵심 기능으로 급부상하였으며, 삼성과 애플 뿐만 아니라 화웨이, 오포, 비보, 샤오미 등 중화권 업체들이 듀얼 카메라를 채택하면서 대세로 떠오르고 있습니다.

③ 세계 스마트폰 점유율 1위 업체인 삼성전자는 전,후면에 듀얼 카메라 채택 모델들을 출시하는 등 카메라 고화소/고기능화 기조는 지속될 것으로 전망됩니다.

④ 최근 카메라모듈의 응용 분야는 스마트폰 등 개인 모바일 기기 뿐만 아닌 자동차, 스마트가전, 보안, IoT 등으로 확대되고 있습니다.

(출처: Strategy Analytics(2016))

글로벌 카메라 모듈시장 전망

(2) 산업의 성장성

- 2000년대부터 급속히 증가세를 보이고 있는 휴대폰시장은 2007년 애플의 아이폰의 등장과 함께 더욱 확대 되고 있으며 국내업체인 삼성전자는 2013년 전 세계 휴대폰시장의 24% 점유율로 글로벌 1위의 휴대폰 제조사가 되었습니다.

- 휴대폰의 카메라 장착률이 2010년 78%에서 지속적으로 증가하고 있으며 최근 LTE 통신의 보급확대와 스마트폰 보급확대, 고화소 카메라 선호, 제품 수명의 단축 등으로 시장은 지속적으로 유지ㆍ확대될 것으로 예상되며 당사도 휴대폰 카메라모듈수주가 증가될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

- IT 제품의 가격 변동성 확대와 원자재가격 상승, 환율 변동에 따라 디지털카메라반도체 부품 등 일부 제품의 수요 둔화와 이익률 하락이 있을 수 있으며, 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있습니다.

- 그러나 휴대폰 제품은 경기변동 보다는 통신분야의 발전 정도에 따라 영향을 받을 것으로 예상 되며, 최근 중국 관련업계의 저화소급 공급이 증가 됨에 따라 당사는 경쟁력 없는 저화소급에서 고화소인 8M급 이상 13M급, 16M급, 24M급으로 모듈생산으로 전환하고 있으며 이에 따른 고화소 트렌드에 따른 기술개발에 힘쓰고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료 업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다.

- 휴대폰용 이미지 센서와 카메라 모듈 시장은 수요의 급격한 확대와 함께, 상품개발 경쟁도 치열하게 전개되고 있습니다.

- 당사의 경우 고화소급 휴대폰 카메라 모듈 시장에 적극 대응하고자 인천경제자유구역 지식정보산업단지에 R&D센터를 신축하여 급변하는 시장에서 선도하는 기술력 확보를 위해 최선을 다 하고 있으며, 공정 자동화를 통한 원가경쟁력 강화를 위하여 중국('12년) 및 베트남('14년) 현지에 신공장을 완공하였습니다.

[전장 사업]

(1) 산업의 특성

1) 산업의 특성

① 최근 출시되는 차량에는 전ㆍ후방 카메라 장착이 점차 필수사양으로 채택되고 있으며, 고급차 및 상용차를 중심으로 운전자의 사각지대를 모니터링해 안전한 주행을 돕는 SVM(Surround View Monitoring) 및 카메라기반 자율주행 솔루션 장착이 늘어 나고 있습니다.

② 이에 따라, 기존의 차량 카메라와 센서의 융복합을 통해 보다 다양한 운전자의 편의성을 제고하기 위한 자율주행 솔루션의 기능 및 구현수준 고도화가 지속적으로 이루어 질 것으로 전망됩니다.

2) 국내외 시장여건

① 자율주행 및 Connected Car 등 스마트카 (차량IT융합) 사업분야는 4차 산업혁명 등으로 정의되는 새로운 기술 패러다임을 만들면서 경기 변동성에 관계없이 지속적으로 빠르게 발전되고 있으며, 특히, 자동차 산업에서의 영상정보를 이용한 단말 및 솔루션의 활용은 이미 대세 트렌드로써 새로운 블루오션 시장으로 각광받고 있습니다.

② 중국은 경제성장과 차량보급의 급증으로 인해 급증하는 교통사고율을 해결하기 위해 도로교통법을 개정하여 모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록장치 부착을 의무화 하였으며, 2008년 베이징 올림픽을 계기로 중국의 운행기록계를 비롯한 블랙박스 시장 수요가 급증하였습니다.

③ 또한, 중국 완성차 업계에서는 SVM과 같은 차량 IT융합솔루션개발 및 적용에 공격적인 투자를 진행하고 있으며 북미, 유럽 등 일부 선진국에서는 일부 전장장비 장착이 점점 법제화/표준화가 진행되고 있습니다.

3) 향후 전망 및 성장성
① 유무선 차량 통신기술 및 다양한 센서를 활용한 자동차의 전장화가 본격화 됨에 따라 차량용 카메라시스템산업은 운전자에게 영상을 제공하는 기능에서 영상처리 알고리즘(소프트웨어 기술)과 고화소 카메라기술이 접목된 자율주행 구현을 위한 센서기능을 구현하며, 지속적으로 성장하고 있습니다.

② 국내에서는 2017년부터 국내 대형 승합·화물차량에 대한 차선이탈경보시스템(LDWS), 비상자동제동장치(AEB)의 의무 장착이 법제화되는 등 자동차 시장에서 카메라기반 자율주행 솔루션관련 제품의 상용화가 빠르게 진행 될 것으로 예상하고 있습니다.

③ 미국시장은 2022년까지 주요 자동차 메이커의 모든 신규 차량에 AEB를 표준으로 장착되도록 함에 따라, 2020년까지 90% 이상의 신규 차량에 ADAS(Advanced Driver Assistance System의 약자로 운전자가 안전주행을 할 수 있도록 도움을 제공하는 첨단 운전자 보조 시스템을 일컬음)가 표준으로 탑재 될 가능성이 높아졌으며, 유럽과 일본은 중형급 차종 이하에도 ADAS의 표준화가 진행되어 2015년에는 ADAS 장착률이 40%를 넘었으며, 2017년~2019년에 걸쳐 소형 차종까지 표준화가 확대될 것으로 예상됩니다.

④ 글로벌 자동차 업계에서는 환경 이슈를 넘어, 자율주행, 자동주차, ADAS, e-Call 등 영상 기반의 다양한 주행 안전 서비스신기술 개발을 앞다퉈 추진하고 있는 상황입니다.

⑤ Strategy Analytics, TechNavio 등 2개의 글로벌 시장조사기관에 의하면 글로벌 카메라기반 ADAS 전망은 2015년 80여억달러(약 9조여원) 수준에서 29%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 2020년에는 최고 300억원달러(34조원) 수준까지 이를 것으로 예상한 바 있습니다.

(출처: Strategy Analytics, TechNavio, McKinsey&Co.(2016))

시장조사기관별 글로벌 ADAS 산업규모 전망

(2) 산업의 성장성

- 유무선 차량 통신기술 및 다양한 센서를 활용한 자동차의 전장화가 본격화 됨에 따라. 차량용 카메라시스템산업은 운전자에게 영상을 제공하는 기능에서 영상처리 알고리즘(소프트웨어 기술)과 고화소 카메라기술이 접목된 자율주행 구현을 위한 센서기능을 구현하며, 지속적으로 성장하고 있습니다.

- 특히, 2017년부터 국내 대형 승합화물차량에 대한 차선이탈경보시스템(LDWS), 비상자동제동장치(AEB)의 의무장착이 법제화되는 등 국내외 자동차 시장에서 카메라기반 자율주행 솔루션관련 제품의 상용화가 빠르게 진행 될 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 자율주행 및 커넥티드카 등 스마트카(차량IT융합) 사업분야는 4차 산업혁명 등으로 정의되는 새로운 기술 패러다임을 만들면서 경기 변동성에 관계없이 지속적으로 빠르게 발전되고 있습니다.

- 특히, 자동차 산업에서의 영상정보를 이용한 단말 및 솔루션의 활용은 이미 대세 트렌드로서 새로운 블루오션 시장으로 각광받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 당사는 기존 휴대폰용 카메라모듈에서 확보된 기술력을 바탕으로 국내외 경쟁업체들에 대해 품질 및 기술 우위 확보를 통하여 차량용 블랙박스, SVM, 차량용 카메라모듈의 제품 경쟁력을 갖추고 있습니다.

- 또한, 경쟁력 있는 스마트카 솔루션확보를 위해 국내외 주요 업체들과 연구개발 컨소시엄을 구축하고 있으며, 다양한 정부지원 국책과제를 수행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[CM사업(카메라모듈 사업]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

① 카메라모듈은 CCD와 CMOS로 대표되는 이미지센서를 사용하여 렌즈에 들어오는 광신호를 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해 주는 부품으로 스마트폰, 태블릿PC, 블랙박스 등 소형 모바일 기기의 핵심부품입니다.

② 당사는 휴대폰 카메라모듈을 주력아이템으로 개발, 생산하여 주 고객사인 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있으며, 그 외 해외 고객사로는 일본의 파나소닉, 터키의 VESTEL 등이 있습니다. 또한 Application 다양화로 스마트 글라스, 스마트와치, VR카메라 등을 개발 양산 하고 있습니다.

③ 휴대폰 카메라모듈은 스마트폰 이후, 휴대폰에서의 카메라 기능은 폰 자체를 평가하는 기준의 일부가 될 정도로 중요하게 부각되고 있으며, 메인 카메라 외에 영상통화나 셀프 카메라 기능을 하는 서브카메라가 장착된 제품이 보편화 되면서 시장성과 성장성은 급속하게 증가되고 있는 상황입니다. 또한 최근에는 서브 카메라에 듀얼 카메라가 장착 되고 13M~16M 급 카메라모듈이 장착 되는 등 꾸준히 고사양화 되고 있습니다.

④ 당사는 이러한 시장환경에 대응, 선도하고자 연구 및 기술인력 중심으로 인원을 채용, 활발한 연구개발 활동으로 지속적인 신제품 개발 및 우수한 양산 기술을 적용하여 원가경쟁력 확보를 하고 있으며 14년도에는 베트남에 제2공장을 준공하여 보다 안정적인 물량 공급을 통한 글로벌 선두기업이 되고자 최선을 다하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

표준산업분류코드

사업의 내용

제조업

D32199

반도체 및 기타전자부품 제조업

(2) 시장점유율

- 당사는 1993년부터 현재까지 국내외 시장 개척에 주력하여 고부가가치를 창출하고 있으며, 아울러 국내시장 점유율은 정확한 데이터는 없으나 국내에서 기술과 품질에서 우월한 위치에 있습니다.

- 휴대폰 카메라모듈 사업은 국내외에서 선두업체로의 지위와 우수한 기술력과 영업망,공정의 자동화 및 고객 대응력 등 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 파트론 등이 있습니다

(3) 시장의 특성

- 당사의 주요 고객은 주로 글로벌 제조 기업으로 구성되어 있고 한국, 중국, 베트남 등에 위치하고 있습니다.

- 국내 휴대폰 카메라 모듈의 선두기업으로 원가 경쟁력과 품질안정을 위해 대량 생산과 자동화에 대한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

- 또한, 고부가가치 제품 개발을 위해 고화소 다기능 제품에 대한 선행 개발에 노력하여 세계시장의 선두 자리를 유지하고 있습니다.

- 세계적으로 스마트폰 시장의 폭발적인 성장과 개발 도상국으로의 시장확대로 관련분야의 매출 증가로 이어질 것으로 예상되며, 당사의 주요 고객과 기술개발 및 조달에 있어 전략적 관계를 맺고 있으며 협력관계를 더욱 공고히 해 나가고 있습니다

[전장 사업]

(1) 영업개황

- 전장사업부문의 주력 사업영역으로는 차량용 카메라 및 SVM 시스템 사업입니다.

- 당사의 주요 제품군으로는 후방카메라(RVC), 전방카메라(FVC), 사이드 카메라(SVC) 등의 '차량용 카메라' 와 4개의 카메라를 통해 차량주변 360도 영상을 확인할 수 있는 '서라운드 뷰 모니터링(SVM)', 차량의 주행 및 차량상태 정보를 실시간으로 모니터링 해 제공하는 '차량 주행정보 기록기(OBD)', 커넥티드카 구현을 위한 '차량 인포테인먼트(IVI)' 등이 있습니다.

- 당사가 현재 주력중인 SVM의 경우, 2016년 북미지역 상용차시장에 진출하는 등 국내외 시장으로 판로확대를 본격화 하고 있으며, 최근에는 국내 전국 소방본부, 경기도 시내버스 등 B2G 시장으로도 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

- 당사의 전장사업부는 국내 외 차량용 부품업체 영업 및 Major Tier 1과 선행기술 개발로 시장환경에 신속히 대응하고 있으며 이를 기반으로 중장기적인 매출증대를 위한 전략을 구사하여 국내외 완성차와의 거래를 증대 시키고 있습니다.

- 또한, 중국 내 시장점유율 1위 '상하이자동차그룹' 의 자회사인 '화위자동차(HASCO)'와 차선이탈경보(LDWS)와 전방충돌경고(LKAS)기능이 탑재된 전방카메라 시스템을 공존개발하기 위한 계약을 체결하며 본격적인 중국시장 진출의 발판을 마련했습니다. 최근에는 차량 AVN 업체인 모트렉스와 함께 국내 주요 완성차 업체의 이란 등의 수출 차량에 후방카메라를 공급하고 있으며, 지속적인 협력을 통해 보다 다양한 제품공급을 목표로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 당사의 전장사업부문에서는 지속적인 기술확보를 통한 제품 경쟁력 강화와 국내외 시장 점유율확대를 위해 박차를 가하고 있습니다.

- 특히, 국내 SVM시장에서 선두업체와의 기술적 격차를 줄여 투톱 체제를 구축하여 초기 시장교두보 확보 후 지속적인 시장확대를 추진하고 있습니다.

- 또한, 스마트카 솔루션과 관련된 선도기술과 제품라인을 확보해 중국 시장을 필두로 해외 시장 공략에 역량을 집중하여 Global 선도기업이 되도록 최선을 다하겠습니다.

(3) 시장의 특성

- 중국은 경제성장과 차량보급의 급증으로 인해 급증하는 교통사고율을 잡기 위해 도로교통법을 개정하여 모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록장치 부착을 의무화 하였고, 2008년 베이징 올림픽을 계기로 중국의 운행기록계를 비롯한 블랙박스 시장 수요가 높아졌으며, 중국 완성차 업계에서는 SVM과 같은 차량 IT융합솔루션개발 및 적용에 공격적인 투자를 진행하고 있습니다.

- Global 자동차 업계에서는 환경 이슈를 넘어, 영상 기반의 다양한 주행 안전 서비스(즉, 자율주행, 자동주차, e-Call 등) 신기술 개발 구현에 사활을 걸고 추진하고 있습니다.

- 이에 당사는 기술우위, 원가우위, 품질우위를 기반으로 차량영상 기반의 단말 및 솔루션 사업분야에서 글로벌 시장 선점을 위해 지속적인 투자 및 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[전기자동차 사업(신규사업)]

[1] 업계현황

(1) 산업의 특징

- 글로벌 전기자동차 시장은 최근 해외 주요국의 연비 및 배기가스 규제 강화에 따른 각국의 정부의 정책지원 등을 통해 성장세를 이어 갈 것으로 전망하고 있습니다.
- 특히, 중국 전기자동차 시장의 경우 '신 에너지 자동차 보급계획' 정책을 중심으로 정부의 직접적인 보조금 정책 및 세제혜택, 충전소와 같은 인프라 구축 정책 등을 통한 큰 폭의 시장 확대가 예상되어, 초소형전기자동차 사업을 준비하는 당사에 큰 기회가 될 것입니다.

(2) 향후 전망 및 성장성

- 시장조사전문기관인 'Transparency Market Research' 는 글로벌 전기자동차 시장은 연평균증가율(CAGR) 19.2%로 성장하여 2019년에는 2717억 달러(304조원) 규모의 시장으로 성장할 것을 전망하는 등 글로벌 전기자동차 시장은 최근 해외 주요국의 연비 및 배기가스 규제 강화에 따른 각국의 정부의 정책지원 등에 더불어 성장세를 이어 갈 것으로 전망하고 있습니다.

[2] 회사의 현황

- 당사는 신규성장동력 확보를 위해 2015년부터 전기자동차인 Pick-up트럭과 2인승 승용 자동차의 시제품을 확보하고 있습니다.

- 당사의 전기자동차 Power Train은 초소형 전기차에 최적화된 패키지형태(EV Power Pack)로 설계되어 다양한 차종으로 적용 가능하며, 부품의 공용화 및 경쟁력 있는 Supply Chain을 통해 원가절감이 가능하다는 경쟁력을 가지고 있습니다.

- 당사의 전기자동차 완성차 사업의 경우, 국내 차량설계 전문업체 '㈜VTX’, 중국 저속 전기차 업체 '절강경남무역유한공사'와 함께 초소형 전기차(2인승 승용 모델) 개발 및 양산을 위한 계약을 체결(2017년 3월)한 이후, 국내 차량인증기준에 부합하는 초소형 전기차를 개발하고 있으며, 절강경남무역유한공사의 중국 내 기존 전기차 부품 공급망을 고도화 하여 빠른 시일에 국내외 시장진입을 계획하고 있습니다.

- 2017년 4월 서울모터쇼를 기점으로 이래오토모티브시스템, 피플웍스, 아이비스, DY 등과 전기차 부품업계 선도기업들과 컨소시엄을 체결하고 초소형 전기차 양산을 위한 본격적인 준비에 돌입하였고, 2017년 12월에는 전라남도 영광군 대마산업단지 내 약 3만300㎡ 규모의 전기차 양산 목적의 부지를 매입하였습니다.

[생체정보인식 및 정보보안 사업(신규사업)]

[
1] 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- '생체정보인식'이란 사람 신체의 고유한 특성(지문, 홍채, 망막, 정맥, 손금, 얼굴 등)을 이용하여 개인을 식별하는 기술로 정의됩니다.

- 당사는 지문에 대한 인식기술을 기초로 다양한 응용제품 사업을 추진하고 있습니다.

- 최근, IoT기술의 결합한 생체인식기술은 기존 비밀번호(공인인증서, 보안카드, OTP, SMS인증)와 달리 정보 유출이나 분실, 망각의 위험이 적고 보안성이 매우 높으며, 편리하다는 장점이 부각되어 기존 비밀번호 중심의 개인 식별 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다.

(2) 향후 전망 및 성장성

- 모바일시대와 맞물려 바이오정보를 보안 방식으로 활용하는 '바이오 인식' 기술 확산으로 이어져 가고 있으며, 간편결제 서비스(삼성페이, 카카오페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오 인식 기술과 결합한 모바일서비스가 확대되어 가고 있습니다.

- Acuity Market Intelligence에 의하면 바이오 인식센서를 탑재한 '모바일 기기, 거래, 앱 시장규모'는 2014년 약 16억 달러에서 2022년 271억달러를 돌파해 8.84%의 CAGR을 기록할 전망입니다.

[2] 회사의 현황

- 당사는 생체정보인식 및 정보보안 사업의 시장형성에 발 맞춰 2014년 관련 원천기술 및 특허를 보유한 '베프스'를 인수(지분율: 92.74%)하여 생체정보인식시장에 진입하였으며, 지속적인 연구개발을 통해 기존 2D방식의 지문인식센서의 기술을 넘어서 국내 최초로 3D방식의 초음파 지문인식 센서를 개발 완료하였습니다.

- 당사의 3D 초음파 지문인식센서는 지문의 깊이, 땀구멍, 뼈의 생김새, 혈류의 움직임 등을 동시식별이 가능하여 위/변조의 가능성을 원천 차단하고 빠르고 정확한 생체정보 식별이 가능합니다.

- 베프스는 이러한 독보적인 기술력을 바탕으로 2017년 8월 SAE마그네틱스와 모바일시장에 대해 초음파 지문인식센서를 공급할 수 있는 기술공급 라이선스 계약을 체결하였으며, 이에 대한 기술공급료와 양산 후 5년 간 판매하는 센서에 대한 러닝 로열티를 지급받음으로써 안정적인 매출기반을 확보하였습니다.

- 또한, 베프스는 시장이 급속도록 확대되고 있는 스마트카드, 자동차 등의 非모바일 시장用 지문센서 기술을 개발 중에 있으며, 이러한 기술을 기반으로 빠르게 성장하고 있는 글로벌 생체정보인식 시장의 선도업체가 되도록 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

캠시스 조직도_1803

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 5,497억원, 영업이익은 173억원, 당기순이익은 108억원을 기록하며, 흑자전환했습니다. 이번 실적 개선의 주요 원인으로는 카메라모듈 사업부문에서 고화소 제품과 듀얼 카메라 공급으로 매출 증가세를 보였고, 중국 법인 매각 완료에 따른 리스크 해소에 환율상승과 같은 외부 요인도 더해져 손익구조가 개선되었기 때문입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27기말 2018년 12월 31일 현재

제 26기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

201,241,968,221

154,261,633,956

현금및현금성자산
62,247,724,876

25,310,061,062

단기금융상품
9,642,203,099

29,630,276

매출채권및기타채권
61,888,017,783

42,855,488,508

기타유동자산
624,470,131

4,224,426,777

당기법인세자산
1,067,515,150

117,454,775

재고자산
65,772,037,182

68,825,512,990

매각예정자산
-

12,899,059,568

Ⅱ.비유동자산

121,082,170,015

101,913,182,533

매출채권및기타채권
997,957,561

1,238,819,602

장기투자자산
1,403,687,178

727,326,994

유형자산
87,678,719,904

77,221,374,865

무형자산
22,731,969,751

16,966,414,441

이연법
인세자산

3,346,055,464

2,257,289,695

기타비유동자산
4,923,780,157

3,501,956,936

자 산 총 계

322,324,138,236

256,174,816,489

부 채

Ⅰ.유동부채

181,373,182,914

155,084,895,038

매입채무및기타채무
104,636,299,091

76,751,682,235

차입금
74,008,895,200

71,565,102,261

기타부채
2,721,231,729

4,681,028,301

당기법인세부채
6,756,894

1,101,742,673

매각예정부채
-

985,339,568

Ⅱ.비유동부채

38,969,267,430

35,413,138,113

매입채무및기타채무
1,570,387,426

1,069,258,370

차입금
24,030,693,729

26,821,644,013

순확정급여부채
7,368,186,275

7,522,235,730

기타비유동금융부채

6,000,000,000

-

부 채 총 계

220,342,450,344

190,498,033,151

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

80,460,372,870

64,493,704,299

자본금
28,907,412,500

28,887,961,500

자본잉여금
79,664,456,599

79,605,893,831

기타자본
807,123,788

(2,086,994,766)

기타포괄손익누계액
4,454,056,880

2,591,901,109

결손금
(33,372,676,897)

(44,505,057,375)

Ⅱ.비지배지분

21,521,315,022

1,183,079,039

자 본 총 계

101,981,687,892

65,676,783,338

부 채 및 자 본 총 계

322,324,138,236

256,174,816,489

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액

549,739,746,257

424,429,401,657

II. 매출원가

494,388,917,189

377,408,249,915

III. 매출총이익

55,350,829,068

47,021,151,742

IV. 판매비와관리비
38,018,962,278

33,300,362,525

V. 영업이익

17,331,866,790

13,720,789,217

기타수익
11,104,207,671

7,796,515,356

기타비용
7,083,020,534

21,439,471,706

금융수익
1,312,063,124

1,995,850,477

금융비용
9,142,023,880

5,880,162,501

지분법관련손실
-

974,412,572

종속기업처분이익

1,722,131,195

-

VI. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

15,245,224,366

(4,780,891,729)

계속영업법인세비용(수익)
(1,350,050,218)

(1,793,435,606)

VII. 계속영업당기순이익(손실)

16,595,274,584

(2,987,456,123)

VIII. 세후중단영업이익(손실)

(5,700,771,236)

(31,436,999,955)

IX. 당기순이익(손실)

10,894,503,348

(34,424,456,078)

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,509,328,120

(34,229,268,819)

비지배지분
1,385,175,228

(195,187,259)

XI. 기타포괄손익

3,445,468,363

(3,691,428,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산의 변동
-

200,000,000

해외사업환산손익
1,553,578,157

(3,613,933,697)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
264,556,801

(6,415,438)

확정급여제도의 재측정요소
672,084,565

(271,079,099)

재평가잉여금
955,248,840

-

XII. 총포괄이익(손실)

14,339,971,711

(38,115,884,312)

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,994,536,249

(37,851,821,104)

비지배지분
1,345,435,462

(264,063,208)

XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
290

(54)

희석주당이익(손실)
290

(54)

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
166

(618)

희석주당이익(손실)
166

(618)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
소 계

2017.1.1(제26기 기초)
26,217,944,500
66,655,780,846
(1,110,351,299)
5,943,374,295
(10,004,709,457)
87,702,038,885
1,447,142,247
89,149,181,132

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(34,229,268,819)
(34,229,268,819)
(195,187,259)
(34,424,456,078)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
193,584,562
-
193,584,562
-
193,584,562

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(271,079,099)
(271,079,099)
-
(271,079,099)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,545,057,748)
-
(3,545,057,748)
(68,875,949)
(3,613,933,697)

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,351,473,186)
(34,500,347,918)
(37,851,821,104)
(264,063,208)
(38,115,884,312)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사
2,305,434,000
11,724,454,971
-
-
-
14,029,888,971
-
14,029,888,971

전환권의 행사
364,583,000
1,225,658,014
-
-
-
1,590,241,014
-
1,590,241,014

주식선택권의 행사
-
-
(4,585,000)
-
-
(4,585,000)
-
(4,585,000)

주식선택권의 부여
-
-
497,658,333
-
-
497,658,333
-
497,658,333

자기주식의 취득
-
-
(1,481,651,800)
-
-
(1,481,651,800)
-
(1,481,651,800)

자기주식의 처분

-
-
9,267,360
-
-
9,267,360
-
9,267,360

자기주식처분이익
-
-
2,667,640
-
-
2,667,640
-
2,667,640

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
2,670,017,000
12,950,112,985
(976,643,467)
-
-
14,643,486,518
-
14,643,486,518

2017.12.31(제26기 전기말)
28,887,961,500
79,605,893,831
(2,086,994,766)
2,591,901,109
(44,505,057,375)
64,493,704,299
1,183,079,039
65,676,783,338

2018.1.1(제27기 기초)

28,887,961,500
79,605,893,831
(2,086,994,766)
2,591,901,109
(44,505,057,375)
64,493,704,299
1,183,079,039
65,676,783,338

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정

(950,967,793)
950,967,793
-
-
-

2018.1.1(제27기 기초) (조정 후 금액)

28,887,961,500
79,605,893,831
(2,086,994,766)
1,640,933,316
(43,554,089,582)
64,493,704,299
1,183,079,039
65,676,783,338

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,509,328,120
9,509,328,120
1,385,175,228
10,894,503,348

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
264,556,801
-
264,556,801
-
264,556,801

재평가잉여금

955,248,840

955,248,840
-
955,248,840

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
672,084,565
672,084,565
-
672,084,565

해외사업환산손익
-
-
-
1,593,317,923
-
1,593,317,923
(39,739,766)
1,553,578,157

총포괄손익 합계
-
-
-
2,813,123,564
10,181,412,685
12,994,536,249
1,345,435,462
14,339,971,711

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
19,451,000
58,562,768
-
-
-
78,013,768
-
78,013,768

자기주식의 취득
-
-
(12,871,430)
-
-
(12,871,430)
-
(12,871,430)

자기주식의 처분
-
-
59,140,868
-
-
59,140,868
-
59,140,868

자기주식처분이익
-
-
21,676,132
-
-
21,676,132
-
21,676,132

주식선택권의 행사
-
-
(31,047,000)
-
-
(31,047,000)
-
(31,047,000)

주식선택권의 부여
-
-
89,741,667
-
-
89,741,667
-
89,741,667

종속기업의 유상증자
-
-
5,731,609,012
-
-
5,731,609,012
16,028,669,826
21,760,278,838

종속기업의 소유지분 변동
-
-
(2,964,130,695)
-
-
(2,964,130,695)
2,964,130,695
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
19,451,000
58,562,768
2,894,118,554
-
-
2,972,132,322
18,992,800,521
21,964,932,843

2018.12.31(제27기 당기말)
28,907,412,500
79,664,456,599
807,123,788
4,454,056,880
(33,372,676,897)
80,460,372,870
21,521,315,022
101,981,687,892

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름

45,080,930,695

(4,240,152,672)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
49,420,465,736

(304,123,783)

2. 이자의 수령
533,366,407

121,062,479

3. 이자의 지급
(3,274,192,464)

(3,292,146,489)

4. 법인세의 납부
(1,598,708,984)

(764,944,879)

Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름

(32,785,642,688)

(26,004,136,797)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
23,477,063,823

12,312,500,340

단기금융상품의 감소
16,300,445,949

3,993,551,800

단기대여금의 감소
30,000,000

-

장기투자자산의 처분
578,773,650

-

유형자산의 처분
1,286,659,268

7,098,287,304

보증금의 감소
481,184,956

1,220,661,236

정부보조금의 수령
4,800,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(56,262,706,511)

(38,316,637,137)

단기금융상품의 증가
25,762,528,041

1,510,000,000

단기대여금의 증가
1,629,323,000

1,560,000,000

장기투자자산의 취득
1,000,000,000

454,743,765

유형자산의 취득
19,317,546,143

29,228,859,999

무형자산의 취득
8,474,627,327

4,630,332,379

보증금의 증가
78,682,000

932,700,994

Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름

23,405,760,518

35,007,991,846

1.재무활동으로 인한 현금유입액
382,187,425,013

77,420,793,623

차입금의 증가
349,345,323,900

42,555,497,358

사채의 발행

5,000,000,000

3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

24,357,288,569

신주인수권의 행사
32,052,275

7,500,657,696

주식선택권의 행사
49,770,000

7,350,000

종속기업의 유상증자
27,760,278,838

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(358,781,664,495)

(42,412,801,777)

차입금의 상환
358,759,689,145

40,904,515,057

주식발행비용
9,103,920

26,634,920

자기주식의 취득
12,871,430

1,481,651,800

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

35,701,048,525

4,763,702,377

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

25,310,061,062

25,514,810,512

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(33,371,783)

(1,787,101,517)

Ⅶ. 종속기업의 처분으로 인한 변동

1,269,987,072

(3,181,350,310)

VIII.기말의 현금및현금성자산

62,247,724,876

25,310,061,062

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 27기말 2018년 12월 31일 현재

제 26기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

121,877,354,059

146,057,048,036

현금및현금성자산
35,607,760,187

13,646,603,682

단기금융상품
20,000,000

29,630,276

매출채권및기타채권
80,449,650,457

114,374,271,186

기타유동자산
765,523,958

844,236,063

당기법인세자산
1,067,478,130

-

재고자산
3,966,941,327

5,248,586,829

매각예정비유동자산
-

11,913,720,000

Ⅱ.비유동자산

105,707,039,562

70,839,409,030

매출채권및기타채권
758,940,801

1,021,038,952

장기투자자산
1,403,687,178

727,326,994

종속기업및관계기업투자
57,308,795,582

30,338,668,696

유형자산
25,897,938,925

24,349,523,668

무형자산
16,991,621,612

11,686,379,732

이연법
인세자산

3,346,055,464

2,257,289,695

기타비유동자산
-

459,181,293

자 산 총 계

227,584,393,621

216,896,457,066

부 채

Ⅰ.유동부채

123,805,931,707

120,450,623,245

매입채무및기타채무
68,429,509,415

66,513,129,725

차입금
51,879,460,000

50,671,212,303

반품충당부채
552,400,787

406,958,488

기타부채
2,501,596,531

1,305,166,044

기타유동금융부채
436,208,080

455,987,840

당기법인세부채
6,756,894

1,098,168,845

Ⅱ.비유동부채

31,716,951,313

30,608,051,966

매입채무및기타채무
1,570,387,426

1,069,258,370

차입금
23,052,356,229

21,598,569,013

기타비유동금융부채
-

417,988,853

순확정급여부채
7,094,207,658

7,522,235,730

부 채 총 계

155,522,883,020

151,058,675,211

자 본

Ⅰ.자본금
28,907,412,500

28,887,961,500

Ⅱ.자본잉여금
79,845,464,128

79,786,901,360

Ⅲ.기타자본
(490,525,950)

(617,166,187)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,927,630,147

4,658,792,299

Ⅴ.결손금
(41,128,470,224)

(46,878,707,117)

자 본 총 계

72,061,510,601

65,837,781,855

부 채 및 자 본 총 계

227,584,393,621

216,896,457,066

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액

392,141,328,216

374,629,529,269

II. 매출원가

355,829,314,593

345,253,686,250

III. 매출총이익

36,312,013,623

29,375,843,019

IV. 판매비와관리비
26,315,683,943

58,586,157,596

V. 영업이익(손실)

9,996,329,680

(29,210,314,577)

기타수익
9,916,434,500

8,370,828,801

기타비용
6,590,322,432

21,087,112,683

금융수익
1,169,260,369

2,149,836,702

금융비용
8,094,913,681

4,617,274,036

종속기업및관계기업투자주식손상차손
-

10,977,087,906

종속기업및관계기업투자주식처분손실
3,736,836,954

-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,659,951,482

(55,371,123,699)

법인세비용(수익)
(1,467,233,053)

(1,793,435,606)

VII. 당기순이익(손실)

4,127,184,535

(53,577,688,093)

VIII. 기타포괄이익(손실)

1,891,890,206

(277,494,537)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1,891,890,206

(277,494,537)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
264,556,801

(6,415,438)

확정급여제도의 재측정요소
672,084,565

(271,079,099)

재평가잉여금
955,248,840

-

IX. 총포괄이익(손실)

6,019,074,741

(53,855,182,630)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
72

(967)

희석주당순이익(손실)
72

(967)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2017.1.1(제26기 기초)
26,217,944,500
66,836,788,375
359,477,280
4,665,207,737
6,970,060,075
105,049,477,967

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(53,577,688,093)
(53,577,688,093)

매도가능금융자산의 평가손익
-
-
-
(6,415,438)
-
(6,415,438)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(271,079,099)
(271,079,099)

총포괄손익 합계
-
-
-
(6,415,438)
(53,848,767,192)
(53,855,182,630)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사
2,305,434,000
11,724,454,971
-
-
-
14,029,888,971

전환권의 행사
364,583,000
1,225,658,014
-
-
-
1,590,241,014

자기주식의 취득
-
-
(1,481,651,800)
-
-
(1,481,651,800)

자기주식의 처분
-
-
9,267,360
-
-
9,267,360

자기주식처분이익
-
-
2,667,640
-
-
2,667,640

주식선택권의 행사
-
-
(4,585,000)
-
-
(4,585,000)

주식선택권의 부여
-
-
497,658,333
-
-
497,658,333

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
2,670,017,000
12,950,112,985
(976,643,467)
-
-
14,643,486,518

2017.12.31(제26기 전기말)
28,887,961,500
79,786,901,360
(617,166,187)
4,658,792,299
(46,878,707,117)
65,837,781,855

2018.1.1(제27기 기초)
28,887,961,500
79,786,901,360
(617,166,187)
4,658,792,299
(46,878,707,117)
65,837,781,855

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(950,967,793)
950,967,793
-

2018.1.1(제27기 기초) (조정 후 금액)
28,887,961,500
79,786,901,360
(617,166,187)
3,707,824,506
(45,927,739,324)
65,837,781,855

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,127,184,535
4,127,184,535

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
264,556,801
-
264,556,801

재평가잉여금
-
-
-
955,248,840
-
955,248,840

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
672,084,565
672,084,565

총포괄손익 합계
-
-
-
1,219,805,641
4,799,269,100
6,019,074,741

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
19,451,000
58,562,768
-
-
-
78,013,768

자기주식의 취득
-
-
(12,871,430)
-
-
(12,871,430)

자기주식의 처분
-
-
59,140,868
-
-
59,140,868

자기주식처분이익
-
-
21,676,132
-
-
21,676,132

주식선택권의 행사
-
-
(31,047,000)
-
-
(31,047,000)

주식선택권의 부여
-
-
89,741,667
-
-
89,741,667

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
19,451,000
58,562,768
126,640,237
-
-
204,654,005

2018.12.31 (제27기 당기말)
28,907,412,500
79,845,464,128
(490,525,950)
4,927,630,147
(41,128,470,224)
72,061,510,601

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름

34,171,421,010

5,803,202,996

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
37,768,495,494

8,464,723,484

2. 이자의 수령
383,955,738

69,794,151

3. 이자의 지급
(2,385,720,201)

(2,044,070,734)

4. 법인세의 납부
(1,595,310,021)

(687,243,905)

Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름

(11,749,132,581)

(22,488,349,446)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,564,566,251

4,035,930,875

단기금융상품의 감소
136,936,841

1,481,651,800

단기대여금의 감소
730,000,000

1,300,000,000

장기투자자산의 처분
578,773,650

-

유형자산의 처분
58,855,760

89,063,845

보증금의 감소
260,000,000

1,165,215,230

정부보조금의 수령
4,800,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,313,698,832)

(26,524,280,321)

단기금융상품의 증가
130,000,000

1,510,000,000

단기대여금의 증가
8,029,323,000

5,950,000,000

장기투자자산의 취득
1,000,000,000

454,743,765

유형자산의 취득
2,005,045,705

4,303,975,527

무형자산의 취득
7,135,648,127

2,671,800,035

보증금의 증가
13,682,000

740,360,994

종속기업주식의 취득
-

10,893,400,000

Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름

(272,973,075)

24,263,333,679

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,581,822,275

55,269,668,344

차입금의 증가
15,500,000,000

20,404,372,079

사채의 발행
5,000,000,000

3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

24,357,288,569

신주인수권의 행사
32,052,275

7,500,657,696

주식선택권의 행사
49,770,000

7,350,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,854,795,350)

(31,006,334,665)

차입금의 상환
20,832,820,000

29,498,047,945

자기주식의 취득
12,871,430

1,481,651,800

주식발행비용
9,103,920

26,634,920

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

22,149,315,354

7,578,187,229

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,646,603,682

6,300,372,698

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(188,158,849)

(231,956,245)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

35,607,760,187

13,646,603,682

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스

(단위: 원)

과 목

당 기
(처분예정일: 2019.
3.29
)

전 기
(처분확정일: 2018.3.28)

I. 미처리결손금

41,463,358,337

47,213,595,230

전기이월미처리결손금
47,213,595,230

(6,635,171,962)

회계정책변경누적효과
(950,967,793)

-

당기순손실(이익)
(4,127,184,535)

53,577,688,093

확정급여제도의 재측정요소
(672,084,565)

271,079,099

II. 결손금처리액

32,735,087,799

-

자본잉여금이입액
32,735,087,799

III. 차기이월미처리결손금

8,728,270,538

47,213,595,230

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

김영환
1958-12
해당
-
-

조원권
1956-12
해당
-
-

장승혁
1971-01
해당
-
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영환
아진엑스텍 경영고문

前 삼성전자 무선제품 기술팀장/부사장

現 아진엑스텍 경영고문

없음

조원권
캠시스 사외이사

경제기획원(현 기획재정부) 사무관

現 우송대 석좌교수

現 주한 라오스 명예영사

現(주)캠시스 사외이사

없음

장승혁
캠시스 사외이사

삼성전자

現 KAIST 교수

現(주)캠시스 사외이사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

박영석
1966-08
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

박영석
(주)비즈엔젤 대표이사

前 공평저축은행 사외이사

前 삼덕회계법인 근무

現 (주)비즈엔젤 대표이사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제8조의2 (주식의 수 및 내용)

제8조의3 (주식의 수 및 내용)

규정 신설에 따른 조항 번호수정

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주권의 종류)

<삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

제11조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재 한다.

[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부칙

제 1 조(시행일)이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날부터 시행한다.

[주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행일(2019년 9월)에 맞춘 경과 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

변경 前 내용

변경 後 내용

변경의 목적

제3조(지급사유)

1. 본 규정에 의한 퇴직금은 임원으로 1년 이상 재임하고 다음 각 호에 해당하는 때에 지급한다.

① 임기만료 퇴임.

② 사임.

③ 재임중 사망.

④ 기타 지급이 필요하다고 인정되는 경우.

2. 회사는 제1항의 사유에도 불구하고 해당 임원이 1년 이상의 재임기간에 관하여 중간정산을 희망하는 경우 재임 중에도 퇴직금을 지급할 수 있으며, 동 퇴직금의 중간정산은 별도의 서면합의에 따른다.

제3조(지급사유)

1. <좌동>

2. <삭제>

퇴직금 중간정산관련 근거규정 삭제

제4조(퇴직금의 산정)

1. 본 규정에 의한 퇴직금은 제3조의 규정에 의한 퇴직금 지급사유가 발생한 날(이하 “퇴직금 지급 기준일”이라 함)을 기준으로 퇴직금 지급 기준일 최근 3개월 평균 임금(A)에 재임기간(B)과 아래의 지급률(C)을 곱한 금액의 합계로 한다. (퇴직금=(A x B x C) /12월).

(1) 지급률 : 2.0배

제4조(퇴직금의 산정)

1. <좌동>

(1) 지급률 : 1.0배

퇴직금 지급률을 2배에서 1배로 하향조정

제5조(재임기간의 산정)

1. 재임기간은 임원 선임일로부터

퇴직금 지급기준일까지로 한다.

2. 재임기간의 계산시 1년 미만은

월 단위로 계산하고, 1월 미만은

1월로 계산한다.

3. 재임기간의 계산시 제3조 2항의 중간정산기간은 제외한다.

제5조(재임기간의 산정)

1. <좌동>

2. <좌동>

3. <삭제>

퇴직금 중간정산관련 근거규정 삭제

제6조(퇴직금 지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자 등에 대하여는 제4조의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 금액을 퇴직금에 가산하여 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 퇴직당시 월평균임금의 3월분 이내.

② 순직으로 퇴직한 자 : 퇴직당시 월평균임금의 6월 분 이내

③ 순직외의 사망으로 인한 퇴직의 경우에는 퇴직당시 월평균임금의 3월분을 가산하여 지급할 수 있다.

제6조(퇴직금 지급의 특례)

1. <좌동>

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 3개월분 이내.

② 순직으로 퇴직한 자 : 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 6개월 분 이내

③ 순직외의 사망으로 인한 퇴직의 경우에는 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 3개월분을 가산하여 지급할 수 있다.

제4조에 따라, 퇴직금 지급사유 발생일을 “퇴직금 지급 기준일” 로 문구 일치화 및

퇴직금 산정기준의 명확화를 위한 문구보완

제7조(퇴직금 적용의 예외)

1. 임원의 퇴직금에 관하여 주주총회에서 별도로 그 지급액을 결의하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

2. 재임기간 1년 미만의 경우, 퇴직시 퇴직위로금 명목으로 재임기간을 1년으로 간주하여 제4조의 규정을 적용하여 산정한 금액을 지급한다.

제7조(퇴직금 적용의 예외)

1. 임원의 퇴직금에 관하여 주주총회에서 별도로 그 지급액을 결의하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

2. <삭제>

실제 근무를 기준으로 퇴직금 지급액을 산정하는 것으로 관련 근거규정 삭제

<신설>

부 칙

2. 본 규정은 회사의 제27기 정기주주총회에서 승인된 날로부터 시행한다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.