케스피온 — 주주총회소집공고 (20190304)
제출인: 케스피온

주주총회소집공고
2.7
주식회사 이엠따블유

주주총회소집공고

2019년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 이엠따블유

대 표 이 사 :
양 일 규

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 155

(전 화) 02-2107-5577

(홈페이지)http://www.emw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 상 부

(전 화) 02 -2107-5500(고잔동, 남동공단 80블럭 4로트)

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층
 (고잔동, 남동공단 80블럭 4로트)

3. 회의 목적 사항
 가. 부의안건
 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호의안 : 이사 선임의 건
 제3- 1호의안 : 사내이사 전세형 선임의 건
 제3- 2호의안 : 사내이사 전용승 선임의 건
 제3- 3호의안 : 사내이사 이 준 선임의 건
 제3- 4호의안 : 사내이사 홍정우 선임의 건
 제3- 5호의안 : 사외이사 천윤배 선임의 건
 제3- 6호의안 : 사외이사 김향용 선임의 건
 제3- 7호의안 : 사외이사 박순걸 선임의 건
 제3- 8호의안 : 사내이사 윤정현 선임의 건
 제3- 9호의안 : 사외이사 이선경 선임의 건
 제3-10호의안 : 사외이사 임형준 선임의 건
 제3-11호의안 : 사외이사 한동현 선임의 건
 제3-12호의안 : 사외이사 황일진 선임의 건
 제3-13호의안 : 사외이사 김경미 선임의 건
 제3-14호의안 : 사외이사 박흥곤 선임의 건

 제4호의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호의안 : 감사 이춘희 선임의 건
 제4-2호의안 : 감사 김석우 선임의 건
 제4-3호의안 : 감사 이정준 선임의 건

 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제7호의안 : 발행주식의 액면분할의 건

※ 기타 참고사항

- 선임 예정 이사의 수는 7명(사내이사 4명 및 사외이사 3명)입니다. 
 - 선임 예정 감사의 수는 1명입니다. 

4. 경영참고사항
 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대
 행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하
 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 가. 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 아
 래의 "의사표시 통지서"에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 7일 전
 까지 통지하여 주시기 바랍니다. 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2019년 03월 29일 개최하는 주식회사 이엠따블유의 제21기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 『자본시장과금융투자업에관한법률』 부칙(법률 제11845호,2013.5.28)제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민(사업자)등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

2019년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 성명)

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인,
 주주의 인감증명), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 
 관한 법률 시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주
 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석
 하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여
 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 19일 ～ 2018년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행
 증권 범용 공인인증서

2019 년 02 월 28 일

주 식 회 사 이 엠 따 블 유

대 표 이 사 양 일 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양승욱
(출석률: 91%)
배호경
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2018.03.13
제 20기 연결손익, 연결재무상태표 내부 확정의 건
찬성
-

2
2018.03.15
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

3
2018.03.30
대표이사 선임의 건
찬성
-

4
2018.03.30
제20기 정기주주총회 의사록
찬성
-

5
2018.06.04
제21기임시주주총회 소집의 건
찬성
-

6
2018.06.20
소재소자,공기살균기 사업 중단의 건
찬성
-

7
2018.06.29
유형자산 취득 결정 연기의 건
찬성
-

8
2018.07.02
(정정) 제21기 임시주주총회 소집의 건
찬성
-

9
2018.07.19
제21기 임시주주총회 의사록
찬성
찬성

10
2018.07.30
공동대표규정 신설의 건, 공동대표이사 선임의 건
-
찬성

11
2018.09.28
소재소자 사업 중단 철회의건, ARNIX사업중단의건, 
내부통제위원회 구성의 건, 이사회 및 기타 제반 규정 개정의건
찬성
찬성

12
2018.11.08
신한은행 예적금 담보 설정의건(산업은행 차입금 질권 설정)
-
-

13
2018.12.27
가산동 R&D연구센터 매각의 건
-
반대

14
2018.12.27
내부관리규정(이사회운영규정, 내부통제규정, 인감관리규정) 개정의 건
-
찬성

15
2018.12.31
공동대표 안장석 해임의 건, 공동대표규정 폐지의건, 단독대표이사 변경의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
30,838,710
15,419,355

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
안테나란 전파를 송신하고 수신하기 위한 장치로 전기 신호 및 전자파 신호를 변환하고 공중의 RF 신호를 이동통신 단말기 내부로 수신하거나 내부의 신호를 공중으로 내보내는 역할을 합니다.
안테나는 사용 주파수에 따라 장중파용(3~300MHz), 초단파용(30~3,000kHz), 그리고 극초단파용(3~30kHz)로 나눌 수 있습니다. 또한 응용분야에 따른 분류를 살펴보면, 위성방송관련 안테나, 이동통신용 안테나, TV 및 기타 안테나 등이 있습니다. 이 중에서 이동통신용 안테나는 기지국 및 단말기에 쓰이는 안테나로서 신호 입출력의 처음과 끝을 담당하며 통화품질을 결정하는 핵심부품 중의 하나입니다.
최근들어 무선통신 단말기에 대한 소비자들의 구매력에 있어 무엇보다 중요시되고 있는 것은 소형/슬림화된 디자인으로 이동성 및 휴대성이 강조된 방향으로 기술이 발전되는 것에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 환경변화로 인해 무선통신 안테나는 과거 외장 안테나 형태에서 내장형 안테나 등의 형태로 변화되었고, 다양한 서비스의 융합 및 이동형 고속데이터 서비스의 요구가 점차 증가함에 따라 기존 휴대단말기의 안테나 기술에 MIMO(Multi Input Multi Output) 기술을 적용하기 위해 연구가 지속적으로 이루어지고 있어 향후 기술개발에 대한 경쟁도 치열해질 것으로 예상되고 있습니다.

 (2) 경쟁요소
동통신기술의 발달로 단말기의 컨버젼스화에 따른 다기능화, 소형화 추세를 보이고 있으며 이에 휴대폰 부품의 신소재 개발 및 기술개발이 요구되고 있습니다. 
이러한 기술경쟁력과 함께 국내외 선두 휴대폰 제조업체와의 유기적 관계를 통한 안정적인 매출처 확보와 매출다각화가 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다.
당사의 연구소는 최적화된 안테나의 성능을 구현하기 위하여 안테나 단품의 성능을 측정할 뿐만 아니라 휴대폰과의 관계를 복합적으로 측정하여 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션 제공을 통해 타 경쟁기업 대비 비교우위를 점하고 있으며, 외장형 안테나 분야의 세계적인 기술 경쟁력을 바탕으로 신 성장 분야인 내장형 안테나에서도 경쟁력을 확보하고 있고, 설계기술과 생산기술의 혁신 및 경쟁력 있는 부품 소재 개발을 계속하고 있습니다.
EMW는 기존 주력사업인 안테나 사업에서 사업 다각화를 위해 NFC SHEET 사업에 진출하였다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1998년 6월 설립시부터 현재까지 R&D 중심의 안테나 전문 개발 제조업체로서 관련 산업에서의 경쟁력을 확보하고 시장의 기술을 선도하고 있습니다. 한 발 앞선 투자를 통하여 최근 각광 받고 있는 LDS안테나에 대한 시장을 선점하였고, 자체 생산하는 Ferrite Sheet와 접목한 NFC 안테나를 개발하여 제품 구성을 다양화하고 있으며 그 외에도 Retractable 안테나, Fixed 안테나, DMB 안테나, 내장형 안테나, Module형 안테나 등 다양한 휴대폰 안테나를 주력 제품으로 개발하여, 글로벌 휴대폰 제조업체에 납품하고 있습니다. 
 LDS 안테나는 스마트폰의 등장과 함께 보편적으로 활용되는 기술로 레이저를 이용하여 안테나 패턴을 구현하고 그 위에 도금을 통하여 안테나 회로를 구성하는 방식으로 원하는 위치에 미세한 패턴을 그릴 수 있는 장점이 있습니다.

NFC 안테나는 Ferrite Sheet에 F-PCB타입의 안테나를 부착하여 제조하는 근거리 무선 통신방식의 안테나로 당사는 핵심소재인 Ferrite Sheet에 대하여 기초 기술인 분말 공정부터 직접 수행함으로써 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 통신사업부문, 소재사업부문 및 기타사업부문으로 구분할 수 있습니다. 구분의 기준은 당사의 이익창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 사업의 계속성 등을 반영하여 구분하였습니다. 현재는 통신사업부문의 매출액 비중이 90%를 차지하고 있으나, 향후 소재부문 사업부문의 매출비중도 증대될 것으로 기대하고 있습니다.

사업부문
품목
용도

통신사업부문
안테나 (LDS, NFC, PCB 등)
휴대폰용 안테나

소재사업부문
Ferrite Sheet, Chip Bead
부품용 소재소자

기타사업부문
금형샘플

(2) 시장점유율

2000년까지 국내 시장의 50% 이상을 차지하던 외국 업체의 비중이 국내 안테나 회사의 시장 진입 및 확대로 20% 수준으로 감소하였습니다. 현재 국내에서 20여 개의 휴대폰용 안테나 업체가 있지만, 안테나의 기술은 대표적인 지식 기반 산업으로 끊임없는 연구개발과 필드에서 트러블슈팅(troubleshooting : 제품상의 오류 복원, 보완, 작업을 말함)을 통한 Know-How의 축적이 필수적으로 요구되는 분야로 현재 우리나라에서는 당사를 비롯한 파트론, 아모텍,이더트로닉스 등이 안테나시장의 70~80%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 이동통신 산업 발전과의 밀접성

당사가 영위하는 휴대폰 부품업체는 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 전후방 연관효과를 나타내고 있습니다. 전방산업의 빠른 기술개발에 따라 휴대폰 부품 공급업체의 부품개발도 요구되고 있습니다. 또한 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동을 비롯하여 단가변동, 생산량 증감 등은 부품공급업체의 수익성, 성장성, 생산량에 영향을 미치고 있습니다.

(나) 시장 및 기술의 진입장벽
안테나시장은 기술진입 장벽이 비교적 높은 산업으로서, RF 분야에서의 오랜 경험과제품개발 노하우가 요구되고 있고, 국내에서는 몇몇 주력 기업들이 과점하고 있는 상황입니다. 또한, 휴대폰의 소형화와 다기능화에 따라 안테나도 내장형 안테나, 멀티밴드 안테나에 대한 기술적인 요구가 증가하고 있으며, 해외 대형업체의 주도하에 가격 경쟁이 점점 심해지고 있습니다. 국내 선두업체들은 세계적인 기술경쟁력을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있고, 설계기술과 생산기술의 혁신 및 경쟁력 있는 부품소재 개발을 계속하고 있습니다. 당사의 경우 독보적인 신기술 및 각종 산업재산권을 보유하고 있으며 회사 핵심 경쟁력인 R&D에 주력하고 있습니다. 당사는 해외기업과의 경쟁에서도 지리적인 이점과 커뮤니케이션 수단의 이점을 살려 국내 휴대폰 업체에 제공할 수 있는 차별화 된 서비스 및 Time to Market 능력을 높여가고 있습니다.

(다) 기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구
 이동통신 기술의 발달로 단말기의 소형화와 다기능화가 더욱 요구됨에 따라 안테나의 내장화와 다중대역화가 이루어지고 있어 기술변화에 대한 관련회사들의 빠른 대응이 요구되고 있습니다. 또한 최근 디자인이 중요시되어 신제품 출시가 빨라짐에 따라 기술 및 디자인 변화에 따른 대응력이 부족한 회사는 시장에서 도태되고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰의 등장은 PC 업체들의 휴대폰 시장 진입이라는 수요처 확대가 될 수 있으며 이를 기회로 발판삼아 산업의 성장을 기대하고 있습니다. 

(라) 관련 산업으로의 파급효과
 이동통신용 단말기는 수많은 부품으로 이루어져 있고 부품 간 복잡하고 섬세하게 연결되어 상호 작용을 통해 구동됨에 따라 특정 분야에서 차별적인 기술적 우위를 점하고 시장점유율이 높다면 연관된 사업으로 자연스럽게 사업확장을 할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 안테나 부문 선도 기업인 당사가 안테나와 연관된RF 사업부문이나, 단말기 모듈화 사업 또는 다른 부품 사업에 진출할 계획을 가지고 있고 적은 투자비용으로 빠른 시간내 사업 다각화가 가능할 것으로 보여집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Soft Ferrite와 Ferrite Sheet

자성재료는 영구자석과 같이 항상 자기 특성을 유지하는 강자성 재료와 평소에는 자기적 성질이 없으나 외부의 자계 발생 원인에 따라서 자기 특성을 발현하는 연자성 재료로 구분할 수 있습니다. 특히 Soft Ferrite는 연자성 재료 중에서도 고주파에서 자기 특성을 유지하며 ceramic과 같은 물성으로 표면 저항이 높아 전기적 재료로서 안정적인 특성을 보입니다. Soft Ferrite는 저주파에서는 낮은 손실 특성을 갖는 특성을 활용하여 변압기의 core로 사용되고 있으며, 고주파에서는 높은 손실 특성을 활용하여 전자기파 흡수재료로 이용되고 있습니다. 당사에서 개발한 Soft Ferrite는 기존 재료들에 비하여 더욱 높은 주파수까지 손실 증가를 억제함으로써 가용 주파수를 확장할 수 있다는 장점이 있습니다.

이러한 고유의 Soft Ferrite를 활용하여 제조하는 EMW의 Ferrite Sheet는 NFC 구동 주파수인 13.56MHz에서 매우 낮은 손실(0.02)과 높은 투자율(150)을 보유하기 때문에 NFC Tag 뒷면에 있는 금속체로 인한 전파 반사 현상을 억제할 수 있고 이를 통해 상쇄 간섭을 차단함으로써 인식거리가 감소되는 문제점을 방지하고 동시에 인식거리를 증가시킬 수 있는 효과가 있습니다.

(5) 조직도

전사조직도_181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1998년 6월 설립시부터 현재까지 R&D 중심의 안테나 전문 개발 제조업체로서 관련 산업에서의 경쟁력을 확보하고 시장의 기술을 선도하고 있습니다. 한 발 앞선 투자를 통하여 최근 각광 받고 있는 LDS안테나에 대한 시장을 선점하였고, 자체 생산하는 Ferrite Sheet와 접목한 NFC 안테나를 개발하여 제품 구성을 다양화하였으며, 그 외에도 Retractable 안테나, Fixed 안테나, DMB 안테나, 내장형 안테나, Module형 안테나 등 다양한 휴대폰 안테나를 주력 제품으로 개발하여, 글로벌 휴대폰 제조업체에 납품하고 있습니다. 
LDS 안테나는 스마트폰의 등장과 함께 보편적으로 활용되는 기술로 레이저를 이용하여 안테나 패턴을 구현하고 그 위에 도금을 통하여 안테나 회로를 구성하는 방식으로 원하는 위치에 미세한 패턴을 그릴 수 있는 장점이 있습니다.

NFC 안테나는 Ferrite Sheet에 F-PCB타입의 안테나를 부착하여 제조하는 근거리 무선 통신방식의 안테나로 당사는 핵심소재인 Ferrite Sheet에 대하여 기초 기술인 분말 공정부터 직접 수행함으로써 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2018년 이엠따블유는 연결기준
매출 80,750 백만원을 달성하였습니다. 당사는 2019년 고부가 제품위주의 판매 및 내부역량 극대화 등 경쟁력 확보를 통해 국내시장의 안정적이고 지속적인 성장과 신규 고객사 발굴 및 해외시장 확대에 힘쓰며, 지속적으로 성장하는 EMW의 모습을 더욱 확고히 할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

-연결대차대조표(재무상태표)

제 21 기 2018. 12. 31 현재

제 20 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산

52,256,966,593

44,187,005,884

1. 현금및현금성자산(주석4,5,6,7,22)
8,572,120,988

11,472,238,524

정부보조금(주석6,7,17)
(740,998)

(382,380,475)

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
484,573,574

-

3. 만기보유금융자산(주석4,5,7,8,22)
345,000,000

1,185,000,000

4. 기타금융자산(주석4,5,7,10,22,27)
3,276,092,208

7,698,014,925

5. 매출채권(주석4,5,11)
18,678,788,103

7,498,743,624

6. 재고자산(주석12)
4,171,183,617

15,605,608,259

7. 당기법인세자산(주석35)
8,627,369

20,404,200

8. 기타유동자산(주석13)
866,659,761

1,089,376,827

9. 매각예정자산
15,854,661,971

-

II. 비유동자산

36,678,382,263

66,812,142,721

1. 기타비유동금융자산(주석4,5,7,10,27)
1,226,709,446

1,383,592,271

2. 매도가능금융자산(주석4,5,9)
-

3,266,682,168

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
449,768,178

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
312,437,108

-

5. 만기보유증권(주석4,5,7,8,22)
-

200,000,000

6. 관계기업투자(주석14)
-

193,395,949

7. 유형자산(주석15,17,22)
31,572,204,303

50,477,607,887

8. 무형자산(주석16,17)
2,951,553,429

7,375,539,442

9. 이연법인세자산(주석35)
165,709,799

1,904,159,245

10. 기타비유동자산(주석13)
-

2,011,165,759

자 산 총 계

88,935,348,856

110,999,148,605

부 채

I. 유동부채

47,463,833,624

43,585,360,924

1. 매입채무(주석4,5)
15,013,370,389

6,637,869,511

2. 기타채무(주석4,5,20)
2,988,588,234

2,813,464,504

3. 유동성차입금(주석4,5,18,22)
27,669,273,716

33,935,443,738

4. 기타유동부채(주석21)
1,593,504,078

198,583,171

5. 충당부채
199,097,207

-

II. 비유동부채

13,505,298,207

15,116,930,048

1. 기타비유동채무(주석4,5,17,20)
1,767,684,898

1,803,775,434

2. 비유동성차입금(주석4,5,18,22)
6,062,973,730

9,694,574,267

3. 순확정급여부채(주석19)
2,479,527,460

3,618,580,347

4. 이연법인세부채
3,195,112,119

-

부 채 총 계

60,969,131,831

58,702,290,972

자 본

I. 지배기업 소유주지분

28,176,501,788

52,315,192,839

1. 자본금(주석1,23)
15,892,098,500

15,136,672,500

2. 자본잉여금(주석23,24)
35,868,462,825

32,333,932,902

3. 기타자본(주석25)
11,102,657,946

11,076,688,150

4. 결손금(주석19,26)
(34,686,717,483)

(6,232,100,713)

II. 비지배지분

(210,284,763)

(18,335,206)

자 본 총 계

27,966,217,025

52,296,857,633

부 채 및 자 본 총 계

88,935,348,856

110,999,148,605

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액(주석28)

80,750,162,424

71,553,015,453

II. 매출원가(주석12,29,31)

69,118,040,654

54,918,483,529

III. 매출총이익

11,632,121,770

16,634,531,924

판매비와관리비(주석30,31,33)
17,975,385,988

16,158,097,456

IV. 영업이익

(6,343,264,218)

476,434,468

기타수익(주석32)
543,959,680

626,709,535

기타비용(주석32)
10,244,188,232

962,564,229

금융수익(주석34)
1,231,059,730

1,369,814,103

금융비용(주석34)
2,154,262,252

4,531,073,110

지분법손실
65,135,012

6,604,051

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(17,031,830,304)

(3,027,283,284)

법인세비용(주석35)
5,077,499,596

298,149,852

VI. 계속사업당기순이익(손실)

(22,109,329,900)

(3,325,433,136)

Ⅶ. 중단사업당기순이익(손실)

(6,614,384,935)

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(28,723,714,835)

(3,325,433,136)

1. 지배기업의 소유주지분
(28,534,378,252)

(3,314,810,398)

2. 비지배지분
(189,336,583)

(10,622,738)

Ⅸ. 기타포괄손익

483,884,279

2,438,097,542

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

47,942,135

2,921,620,854

1. 보험수리적손익(주석19,35)
2,412,468

665,709,762

2. 토지 재평가차액
-

3,079,958,000

3. 기타포괄손익-공정가치평가손익
(29,206,373)

-

4. 기타포괄손익 관련 법인세효과(주석35)
74,736,040

(824,046,908)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

435,942,144

(483,523,312)

1. 해외사업장환산외환차이
445,057,855

(483,523,312)

2. 지분법자본변동
(9,115,711)

Ⅹ. 총포괄손익

(28,239,830,556)

(887,335,594)

1. 지배기업의 소유주지분
(28,047,880,999)

(876,712,856)

2. 비지배지분
(191,949,557)

(10,622,738)

XI. 지배지분에 대한 주당손익(주석36)

1. 기본주당손익

(898)

(116)

계속사업기본주당손익

(690)

(37)

중단사업기본주당손익

(208)

(79)

2. 희석주당손익

(898)

(116)

계속사업희석주당손익

(690)

(37)

중단사업희석주당손익

(208)

(79)

- 연결자본변동표

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
소계

2017.01.01 (전기초)
13,935,074,500
27,546,935,162
6,341,278,997
(3,436,543,929)
44,386,744,730
-
44,386,744,730

총포괄손익:
-
-
1,918,843,928
(2,795,556,784)
(876,712,856)
(10,622,738)
(887,335,594)

당기순이익
-
-
-
(3,314,810,398)
(3,314,810,398)
(10,622,738)
(3,325,433,136)

보험수리적손익
-
-
-
519,253,614
519,253,614
-
519,253,614

자산재평가
-
-
2,402,367,240
-
2,402,367,240
-
2,402,367,240

해외사업장환산외환차이
-
-
(483,523,312)
-
(483,523,312)
-
(483,523,312)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1,201,598,000
4,786,997,740
2,816,565,225
-
8,805,160,965
(7,712,468)
8,797,448,497

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(74,069,765)
(74,069,765)

연결실체의 자본거래
-
158,642,703
-
-
158,642,703
66,357,297
225,000,000

전환사채 전환
346,104,000
1,351,597,993
-
-
1,697,701,993
-
1,697,701,993

신주인수권 행사
755,494,000
2,544,503,792
-
-
3,299,997,792
-
3,299,997,792

주식선택권 행사
100,000,000
698,076,000
(370,476,000)
-
427,600,000
-
427,600,000

주식보상비용
-
-
(20,431,345)
-
(20,431,345)
-
(20,431,345)

자기주식 처분
-
34,177,252
3,207,472,570
-
3,241,649,822
-
3,241,649,822

2017.12.31 (전기말)
15,136,672,500
32,333,932,902
11,076,688,150
(6,232,100,713)
52,315,192,839
(18,335,206)
52,296,857,633

2018.01.01 (당기초)
15,136,672,500
32,333,932,902
11,076,688,150
(6,232,100,713)
52,315,192,839
(18,335,206)
52,296,857,633

당기총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
(28,534,378,252)
(28,534,378,252)
(189,336,583)
(28,723,714,835)

보험수리적손익
-
-
-
79,761,482
79,761,482
(2,612,974)
77,148,508

지분법자본변동
-

(9,115,711)
-
(9,115,711)
-
(9,115,711)

해외사업장환산외환차이
-

445,057,855
-
445,057,855
-
445,057,855

기타포괄손익-공정가치평가손익
-

(29,206,373)
-
(29,206,373)
-
(29,206,373)

소유주와의 거래:

전환사채 전환
718,176,000
3,098,536,235
-
-
3,816,712,235
-
3,816,712,235

전환권대가
-
(169,985,787)
-
-
(169,985,787)
-
(169,985,787)

주식선택권 행사
37,250,000
501,965,355
(276,751,855)
-
262,463,500
-
262,463,500

주식선택권의 소멸
-
104,014,120
(104,014,120)
-
-
-
-

2018.12.31 (기말자본)
15,892,098,500
35,868,462,825
11,102,657,946
(34,686,717,483)
28,176,501,788
(210,284,763)
27,966,217,025

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

※ 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될
 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 
 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류) 회사의 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은 壹주권, 五주권, 拾주권, 五拾주권, 百주권, 五百주권, 千주권 및 萬주권의 8종류로 한다.
제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제15조(명의개서 대리인)
③ 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고위 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다
제15조(명의개서 대리인)
③ 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주의 성명, 주소 등의 신고)
ⓛ 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감 또는 서명을 회사에 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
<삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간에 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
이사회가 재무제표 승인권한을 가지는 경우 이사회에서 재무제표 확정 및 배당결정을 결산기말로부터 3월 이내에 하게 되면 정기주주총회는 4월 이후에도 개최가 가능하므로 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 결산기말이 아닌 다른 날로 규정할 수 있는 근거를 신설

제 22조(소집권자)
ⓛ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.
② 대표이사(사장)가 유고 시에는 제38조 2항의 규정을 준용한다.
제 22조(소집권자)
ⓛ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 
② 대표이사가 유고 시에는 제38조 2항의 규정을 준용한다.
대표이사(사장) 표기를 대표이사로 수정

제25조(의장)
ⓛ 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
② 대표이사(사장)이 유고시에는 제38조제2항의 규정을 준용한다.
제25조(의장)
ⓛ 주주총회의 의장은 대표이사으로 한다. 
② 대표이사이 유고시에는 제38조제2항의 규정을 준용한다.
대표이사(사장) 표기를 대표이사로 수정

제 33조(이사 및 감사의 수)

제 33조(이사 및 감사의 수)
③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상업등기선례에 따라 이사회에서사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제 37조(대표이사 등의 선임)
회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
제 37조(대표이사 등의 선임)
회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
대표이사(사장) 표기를 대표이사로 수정

제 38조(이사의 직무)
ⓛ 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 손서로 그 직무를 대행한다.
제 38조(이사의 직무)
ⓛ 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 손서로 그 직무를 대행한다.
대표이사(사장) 표기를 대표이사로 수정

제42조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 하루 전까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제42조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 하루 전까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
대표이사(사장) 표기를 대표이사로 수정

제47조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)는 제1조 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1조 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제47조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1조 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1조 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

대표이사(사장) 표기를 대표이사로 수정

제 52조(외부감사인의 선임)
제52조(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전세형
1969.09.05
-
-
이사회

전용승
1973.02.24
-
-
이사회

이 준
1974.11.07
-
-
이사회

홍정우
1973.06.10
-
-
이사회

천윤배
1957.02.17
사외이사 후보자
-
이사회

김향용
1968.07.19
사외이사 후보자
-
이사회

박순걸
1951.07.12
사외이사 후보자
-
이사회

윤정현
1970.11.18
-
-
주주제안(김도균 등)

이선경
1973.03.01

사외이사 후보자

-
주주제안(김도균,류병훈 등)

임형준
1959.09.19

사외이사 후보자

-
주주제안(류병훈 등)

한동현
1967.06.26

사외이사 후보자

-
주주제안(류병훈 등)

황일진
1960.09.09

사외이사 후보자

-
주주제안(류병훈 등)

김경미
1960.02.26

사외이사 후보자

-
주주제안(류병훈 등)

박흥곤
1966.01.14

사외이사 후보자

-
주주제안(류병훈 등)

총 ( 14 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

전세형
現 EMW 생산 담당임원
단국대학교
前 카스
現 EMW 임원
-

전용승
現 중앙연구소 임원
목포해양대학교
前 RA연구원
現 EMW 중앙연구소 담당 임원
-

이 준
現 EMW 베트남 생산담당 임원
동양전문 대학
前 지엘
現 EMW 베트남 임원
-

홍정우
現 EMW 영업 담당임원
아주대 대학원 석사
前 쎄라텍
現 EMW 영업 임원
-

천윤배
現 신한금융투자 부서장
서울대학교
前 삼성증권 명동지점
現 신한금융투자 부서장
-

김향용
現 LG이노텍
충남대학교
前 성도이엔지
現 LG이노텍
-

박순걸
現 북한정책연구소
방송통신대학교
前 국가정보원
現 북한정책연구소
-

윤정현
現 알파새론오메가
서울대
前 로열인베스트먼트
現 알파새론오메가
-

이선경
불명
동서울대학교
前 대한투자신탁
-

임형준
現 경남대학교 교수
現 경남대학교 교수
-

한동현
現 ST Invictus Partners 대표
現 ST Invictus Partners 대표
-

황일진
안양 호원초등학교 교사
안양 호원초등학교 교사
-

김경미
現 삼진미술관 관장
現 삼진미술관 관장
-

박흥곤
불명
흥국증권 전무
-

※ 기타 참고사항

선임 예정 이사의 수는 7명(사내이사 4명 및 사외이사 3명)입니다. 

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이춘희
1960.03.15
-
이사회

김석우
1968.0615
-
주주제안(김도균 등)

이정준
1961.05.16
-
주주제안(류병훈 등)

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이춘희
現 EMW 자금담당
한양여자대학교
前 농협 지점장
-

김석우
-
서울시립대학교
前 옴니텔/옴니네트웍스
-

이정준
現 ADT Caps 본부장
-
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

선임 예정 감사의 수는 1명입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 발행주식의 액면분할의 건(김도균 등 주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주의 금액 500원 보통주식 31,784,197주를 1주의 금액 100원의 보통주식
 158,920,985주로 분할

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였
 으나, 결산일정 및 주주총회 의결권의 확보 등을 위하여 불가피하게 집중 예상일
 인 2019년 3월 29일에 개최하게 되었습니다. 
- 당사는 주주들이 의결권을 원활하게 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장
 제도를 실시할 예정입니다. 
- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석
 하여 의결권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.