하나마이크론 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190228)
제출인: 하나마이크론

전환사채권 발행결정
2.0
하나마이크론(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 02월 28일

회 사 명 :
하나마이크론 주식회사

대 표 이 사 :
한호창

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지)http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박상묵

(전 화) 041-423-7015

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
15,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
12,000,000,000

운영자금 (원)
3,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2023년 03월 05일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 03월 05일에 권면금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,386

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
하나마이크론(주) 기명식 보통주

주식수
3,419,972

주식총수대비
비율(%)
13.07

전환청구기간
시작일
2020년 03월 05일

종료일
2023년 02월 05일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2019년 06월 05일, 2019년 09월 05일, 2019년 12월 05일, 2020년 03월 05일, 2020년 06월 05일, 2020년 09월 05일, 2020년 12월 05일, 2021년 03월 05일, 2021년 06월 05일, 2021년 09월 05일, 2021년 12월 05일, 2022년 03월 05일, 2022년 06월 05일, 2022년 09월 05일, 2022년 12월 05일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다.

마. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[Call option에 관한 사항]
가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) 
나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등
다. 취득규모 : 최대 45억원(Call option 30%)
라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,025,991주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 1,282,416주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.92%에서 최대 4.75%(리픽싱 80%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.

이 외 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 03월 05일

12. 납입일
2019년 03월 05일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 02월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 분할 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금조달의 목적
전환사채의 발행으로 조달된 자금은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 03월 05일 및 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

2) 조기상환 지급장소: 신한은행 온양금융센터

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021-01-04

2021-02-03

2021-03-05

100.00%

2차

2021-04-06

2021-05-06

2021-06-05

100.00%

3차

2021-07-07

2021-08-06

2021-09-05

100.00%

4차

2021-10-06

2021-11-05

2021-12-05

100.00%

5차

2022-01-04

2022-02-03

2022-03-05

100.00%

6차

2022-04-06

2022-05-06

2022-06-05

100.00%

7차

2022-07-07

2022-08-08

2022-09-05

100.00%

8차

2022-10-06

2022-11-07

2022-12-05

100.00%

4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
 1) 발행회사 등의 콜옵션 및 콜옵션 행사 범위

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 03월 05일 및 이후 2021년 02월 05일까지 아래의 콜옵션 행사일(이하 “콜옵션 행사일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도한다. 단, 매수인은 각 사채권자별로 그 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.

2) 콜옵션 행사의 효과 및 행사 방법

매수인은 본 항 가호 내지 다호에 따라 콜옵션을 행사하여야 하며, 매수인의 콜옵션행사통지가 사채권자에게 도달한 시점에 콜옵션 행사 대상 사채에 관하여 매수인과 사채권자 간 매매계약이 체결된 것으로 본다. 매수인은 콜옵션 행사일에 본 항 가호에 따른 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 매수인에게 인도한다. 콜옵션 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 콜옵션(Call Option) 행사금액:

2020년 03월 05일: 권면금액의 103.0339%

2020년 06월 05일: 권면금액의 103.8066%

2020년 09월 05일: 권면금액의 104.5852%

2020년 12월 05일: 권면금액의 105.3696%

2021년 02월 05일: 권면금액의 105.9139%

나) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정

다) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수인이 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수인은 각 행사일로부터 20일전부터 10일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

행사금액

FROM

TO

1차

2020-02-14

2020-02-24

2020-03-05

103.0339%

2차

2020-05-16

2020-05-26

2020-06-05

103.8066%

3차

2020-08-16

2020-08-26

2020-09-05

104.5852%

4차

2020-11-15

2020-11-25

2020-12-05

105.3696%

5차

2021-01-16

2021-01-26

2021-02-05

105.9139%

(3) 사채권자의 의무보유 등

본 사채의 사채권자는 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2021년 02월 05일)까지 본호에서 정한 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 본 사채의 양수인에 대한 매수인의 콜옵션 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

수성자산운용 주식회사

-

500,000,000

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

KB증권 주식회사

-

500,000,000

(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

KB증권 주식회사

-

500,000,000

(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)

KB증권 주식회사

-

1,000,000,000

(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)

KB증권 주식회사

-

1,200,000,000

(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)

KB증권 증권 주식회사

-

9,300,000,000

(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-

500,000,000

(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-

500,000,000

(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사,

(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-

500,000,000

한양증권 주식회사

-

500,000,000

주) 본건 펀드1이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “수성멀티메자닌P1 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

본건 펀드2라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “수성멀티메자닌P2 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

본건 펀드3이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “수성하이일드P1 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

본건 펀드4라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “수성멀티메자닌P4 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

본건 펀드5라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “수성메자닌프로젝트P1 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

본건 펀드6이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “수성멀티메자닌P 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

본건 펀드7이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “수성멀티메자닌P6 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

본건 펀드8이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “수성한국투자메자닌플러스 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입