한농화성 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 한농화성

주주총회소집공고
2.7
(주)한농화성

주주총회소집공고

2019년 2월 28일

회 사 명 :
(주) 한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

당사 정관 제17조에 의거 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 2층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제43기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금 배당금 : 120원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참고)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항은 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리
 인의 신분증

7. 기타

- 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

(지하철 4호선 인덕원역 7번 출구)

- 참석주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정호
(출석률 :
100% )
윤고용
(출석률 
100% )
김민경
(출석률 
73%)

찬 반 여 부

18-01
2018.02.02
2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

18-02
2018.02.02
제42기 재무제표 승인
제42기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

18-03
2018.03.05
제42기 현금배당 승인 및 정기 주주총회 개최 승인
찬성
찬성
-

18-04
2018.03.05
2017년도 결산(제42기) 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
-

18-05
2018.03.23
대표이사(경상호) 중임의 건
찬성
-
찬성

18-06
2018.04.13
2018년도 1분기 경영실적 보고
찬성
-
찬성

18-07
2018.05.21
신규여신 약정에 관한 건(KEB하나은행)
찬성
-
찬성

18-08
2018.06.11
정기예금 담보제공의 건
찬성
-
찬성

18-09
2018.07.13
2018년도 반기 경영실적 보고
찬성
-
찬성

18-10
2018.07.17
신규여신 약정에 관한 건(KEB하나은행)
찬성
-
찬성

18-11
2018.08.06
시설자금대출 신규 건(KDB 산업은행)
찬성
-
찬성

18-12
2018.10.25
2018년도 3분기 경영실적 보고
찬성
-
찬성

19-01
2019.01.31

2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성
-
-

19-02
2019.01.31

제43기 재무제표 승인
제43기 영업보고서 승인의 건

찬성
-
-

19-03

2019.02.22

제43기 현금배당 승인 및 정기 주주총회 개최 승인

찬성
-
-

※ 윤고용 이사는 2018년 3월 정기주주총회에서 사임하였고, 김민경 사외이사가 신규선임 되었음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
39,600,000
19,800,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 등 총 등기이사의 보수승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : -)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)경산
 (관계회사)
매출
2018.01.01 ~
 2018.12.31
4
0.16

(주)경산씨앤티
(기타특수관계)
매출
2018.01.01 ~
 2018.12.31
386
16.32

(주)경산
 (관계회사)
매입 등
2018.01.01 ~
 2018.12.31
63
2.65

(주)경산씨앤엘
 (관계회사)
매입 등
2018.01.01 ~
 2018.12.31
52
2.21

(주)경산씨앤티
(기타특수관계)
매입 등
2018.01.01 ~
 2018.12.31
169
7.17

※ 상기 비율은 2017년도 매출액 (2,363억원)에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

계면활성제 산업은 정밀화학의 한 분야로서 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene 
 Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 가지 특성을 지닌 
 유도체를 생산하는 산업입니다.

 다품종 소량 생산의 제조형태를 띠고 있고, 특정 산업 분야에 절대적으로 의존하
 지 않으며, 고도의 기술과 노하우가 필요한 기술 집약적 산업입니다.
 한편, 당사의 주력 품목인 글리콜에테르(Glycol Ether)는 전자산업용 용제로서 
 주로 반도체 및 LCD 세정제로 쓰이는 제품입니다. 글리콜에테르는 일반적으로 
 초기의 대규모 시설 투자와 고도의 기술을 필요로 하여 신규 참여가 용이하지 않
 다는 산업적 특성이 있습니다.

 국내 계면활성제 산업은 국내 제조 기술의 개발에 따라 점차 수입품을 대체하여 
 왔으며, 그 응용 범위도 넓고 다양하여 전 산업에 걸쳐 사용되고 있습니다. 향후
 기술의 발전과 산업구조의 고도화로 각종 전자 산업, Personal Care 부분, 화장
 품, 금속, 자동차 산업 등에서 수요가 증가할 것으로 보이며, 국내 기술의 발전으
 로 수입대체, 환경 친화적인 제품의 새로운 수요 창출이 기대되고 있습니다. 본 산
 업은 지속적인 연구 개발과 친환경적인 제품이 요구 되고 있으며, 반도체, 나노
 기술 등 IT, NT 분야에 응용할 수 있는 기술이 활발하게 연구되고 있습니다.

 또한, 차세대 성장동력 산업 겸 산업기술 혁신 계획 중 신기술 개발과제 및 중기
 거점 사업과제에 계면활성제 부분의 콜로이드 소재 부분이 포함되어 이에 해당하
 는 신기술 개발의 진행으로 향후 특화된 제품 개발에 따른 성장이 예상됩니다.
 글리콜에테르의 경우 반도체 및 자동차 관련 분야, 도료 산업이 주요 시장이며,
 특히 IT 산업의 성장에 따른 수요 증가로 동반 성장이 이루어 지고 있으며, 향후
 이러한 추세는 지속 될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 경제상황은 장기 저성장 지속과 미국과 중국의 무역분쟁이 장기화되면
서 경기가 둔화되는 등 어려움을 겪었고, 국내적으로도 극심한 내수부진 및 실업증가같은 불확실성 증가로 영업환경은 어려움이 지속된 시기였습니다.

하지만 당사는 이와 같은 어려움을 극복하고자 지속적인 연구개발과 원가절감 노력을 계속하였고, 생산 효율성의 극대화를 위해 계획 생산체제를 확립하는 동시에 영업력 강화를 위해 국내외의 다양한 시장과 거래처를 발굴하는 등의 노력을 지속하였지만, 국내외 영업환경 악화로 인해 2018년에는 다음과 같이 기대에 미치지 못하는
실적을 보고드리게 되었습니다.

2018년 실적은 매출액 223,214백만원, 영업이익 5,667백만원, 법인세 차감전순이익 7,112백만원, 당기순이익 5,872백만원입니다.

 2019년은 미국의 강력한 보호무역주의 정책으로 인한 무역전쟁 심화, 노동정책의 급변으로 저성장 기조를 쉽게 탈피하지 못할 것으로 보입니다. 그러나 당사는 새로운 시장개척과 기술혁신 및 원가절감 노력으로 난관을 돌파해 나가고자 합니다. 또한 고부가가치 제품 R&D에 투자를 통해 차별화된 정밀화학분야의 전문기업으로 성장해 나가도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다. 각 분야에 대한 시장의 특성 및 시장점유율은 '(2) 시장점유율'에서 참고하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율
 당사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다. 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.

- GE(Glycol Ethers) : 2018년 당사 매출 중 32.6%을 차지하는 제품으로 주요 사용처는 반도체 Stripper용 및 TFT-LCD 세정제이고 항공산업, 자동차, 세제 등의 주요 원료로도 사용 중이며 롯데케미칼, DOW 등과 경쟁을 하고 있습니다. 당사는 생산성 향상과 원가 절감으로 경쟁우위를 강화하여 시장점유율을 확대토록 하겠습니다.

- EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 2018년 당사 매출의 52.2%을 차지하는 제품으로 현재 세계적으로 그 종류만도 2천 여종에 이를 정도로 발전하였으며 응용범위도 대단히 넓어서 계면이 존재하는 거의 모든 산업에 사용되고 있습니다. 국내시장은 롯데케미칼, 미원SC, 그린케미칼, 동남합성이 주요 경쟁업체 입니다.

- EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제로 2018년 당사 매출의 15.2%을 차지했으며 다른 제품에 비해서 많은 Know-How가 필요하고 품목 개발에 2~3년이 소요되는 특징이 있습니다. 점차 강화되는 환경규제에 부합하는 제품의 개발에 집중하여 친환경의 고부가가치 제품의 판매증진에 노력하겠습니다.

(3) 시장의 특성

- (2) 시장점유율 참고.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- (2) 시장점유율 참고.

(5) 조직도

한농화성 조직도.jpg
한농화성 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 경제상황은 장기 저성장 지속과 미국과 중국의 무역분쟁이 장기화되면
서 경기가 둔화되는 등 어려움을 겪었고, 국내적으로도 극심한 내수부진 및 실업증가같은 불확실성 증가로 영업환경은 어려움이 지속된 시기였습니다.

하지만 당사는 이와 같은 어려움을 극복하고자 지속적인 연구개발과 원가절감 노력을 계속하였고, 생산 효율성의 극대화를 위해 계획 생산체제를 확립하는 동시에 영업력 강화를 위해 국내외의 다양한 시장과 거래처를 발굴하는 등의 노력을 지속하였지만, 국내외 영업환경 악화로 인해 2018년에는 다음과 같이 기대에 미치지 못하는
실적을 보고드리게 되었습니다.

 2018년 실적은 매출액 223,214백만원, 영업이익 5,667백만원, 법인세 차감전순이익 7,112백만원, 당기순이익 5,872백만원입니다.

 2019년은 미국의 강력한 보호무역주의 정책으로 인한 무역전쟁 심화, 노동정책의 급변으로 저성장 기조를 쉽게 탈피하지 못할 것으로 보입니다. 그러나 당사는 새로운 시장개척과 기술혁신 및 원가절감 노력으로 난관을 돌파해 나가고자 합니다. 또한 고부가가치 제품 R&D에 투자를 통해 차별화된 정밀화학분야의 전문기업으로 성장해 나가도록 하겠습니다.

당사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다. 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.

- GE(Glycol Ethers) : 2018년 당사 매출 중 32.6%을 차지하는 제품으로 주요 사용처는 반도체 Stripper용 및 TFT-LCD 세정제이고 항공산업, 자동차, 세제 등의 주요 원료로도 사용 중이며 롯데케미칼, DOW 등과 경쟁을 하고 있습니다. 당사는 생산성 향상과 원가 절감으로 경쟁우위를 강화하여 시장점유율을 확대토록 하겠습니다.

- EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 2018년 당사 매출의 52.2%을 차지하는 제품으로 현재 세계적으로 그 종류만도 2천 여종에 이를 정도로 발전하였으며 응용범위도 대단히 넓어서 계면이 존재하는 거의 모든 산업에 사용되고 있습니다. 국내시장은 롯데케미칼, 미원SC, 그린케미칼, 동남합성이 주요 경쟁업체 입니다.

- EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제로 2018년 당사 매출의 15.2%을 차지했으며 다른 제품에 비해서 많은 Know-How가 필요하고 품목 개발에 2~3년이 소요되는 특징이 있습니다. 점차 강화되는 환경규제에 부합하는 제품의 개발에 집중하여 친환경의 고부가가치 제품의 판매증진에 노력하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 ※제43기, 제42기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었
 습니다. 당사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2018. 12. 31 현재

제 42 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제43기
제42기

<자산>

유동자산

현금및현금성자산
1,718,897,082
5,632,875,668

매출채권및기타채권
42,732,684,402
52,566,448,989

기타금융자산(유동)
5,547,840,722
5,629,477,538

재고자산
25,124,178,100
19,423,640,712

기타유동자산
2,137,708,719
2,009,192,152

유동자산합계
77,261,309,025
85,261,635,059

비유동자산

매도가능금융자산
-
485,650,000

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
464,175,000
-

관계기업투자
9,413,035,160
8,230,063,526

기타금융자산(비유동)
2,434,801,704
1,737,445,704

투자부동산
4,840,031,705
4,858,600,637

유형자산
67,662,565,521
64,040,097,022

무형자산
418,768,580
663,687,990

비유동자산합계
85,233,377,670
80,015,544,879

자산총계
162,494,686,695
165,277,179,938

<부채 및 자본>

<부채>

유동부채

차입금(단기)
14,523,392,700
26,387,687,908

매입채무및기타채무
18,079,659,381
20,497,329,530

당기법인세부채
-
1,756,654,242

기타금융부채(유동)
497,234,008
386,919,022

기타유동부채
266,340,909
325,201,393

유동부채합계
33,366,626,998
49,353,792,095

비유동부채

차입금
14,500,000,000
5,000,000,000

기타금융부채(비유동)
89,000,000
89,000,000

확정급여부채
1,062,667,275
1,612,257,504

이연법인세부채
1,055,013,275
781,669,396

비유동부채합계
16,706,680,550
7,482,926,900

부채총계
50,073,307,548
56,836,718,995

<자본>

자본금
7,818,521,000
7,818,521,000

자본잉여금
2,047,568,973
2,047,568,973

자기주식
(668,692,375)
(668,692,375)

기타자본
342,732
(116,947,297)

적립금
4,988,936,613
4,688,936,613

이익잉여금
98,234,702,204
94,671,074,029

자본총계
112,421,379,147
108,440,460,943

부채 및 자본총계
162,494,686,695
165,277,179,938

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제43기
제42기

매출액
223,214,119,282
236,295,858,367

매출원가
(206,814,379,814)
(216,505,320,409)

매출총이익
16,399,739,468
19,790,537,958

판매비와 관리비
(10,733,180,391)
(11,846,109,793)

영업이익
5,666,559,077
7,944,428,165

기타수익
1,320,521,234
1,475,307,335

기타비용
(702,463,396)
(955,294,461)

금융수익
104,155,551
164,701,816

금융원가
(793,099,560)
(720,528,106)

관계기업지분법이익
1,516,681,605
2,914,975,214

법인세비용차감전순이익
7,112,354,511
10,823,589,963

법인세비용
(1,240,745,935)
(2,115,997,411)

당기순이익
5,871,608,576
8,707,592,552

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

지분법자본변동
117,290,029
(175,616,255)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
133,182,399
76,871,886

총포괄이익
6,122,081,004
8,608,848,183

주당이익:
384
569

기본 및 희석주당이익

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I.미처분이익잉여금

98,234,702,204

94,671,074,029

전기이월미처분이익잉여금
92,229,911,229

85,886,609,591

보험수리적손익
133,182,399

76,871,886

당기순이익
5,871,608,576

8,707,592,552

II.임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

합계

98,234,702,204

94,671,074,029

III.이익잉여금 처분액

2,035,282,400

2,441,162,800

이익준비금
200,000,000

300,000,000

배당금
1,835,282,400

2,141,162,800

IV.차기이월미처분이익잉여금

96,199,419,804

92,229,911,229

- 자본변동표

<자본변동표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
7,818,521,000
2,047,568,973
(668,692,375)
58,668,958
4,655,603,281
87,602,285,123
101,513,954,960

당기순이익
-
-
-
-
-
8,707,592,552
8,707,592,552

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(175,616,255)
-
-
(175,616,255)

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
76,871,886
76,871,886

소계
-
-
-
(175,616,255)
-
76,871,886
(98,744,369)

총포괄손익
-
-
-
(175,616,255)
-
8,784,464,438
8,608,848,183

연차배당
-
-
-
-
-
(1,682,342,200)
(1,682,342,200)

적립금의 이입
-
-
-
-
(166,666,668)
166,666,668
-

적립금의 적립
-
-
-
-
200,000,000
(200,000,000)
-

2017년 12월 31일(전기말)
7,818,521,000
2,047,568,973
(668,692,375)
(116,947,297)
4,688,936,613
94,671,074,029
108,440,460,943

2018년 1월 1일(당기초)
7,818,521,000
2,047,568,973
(668,692,375)
(116,947,297)
4,688,936,613
94,671,074,029
108,440,460,943

당기순이익
-
-
-
-
-
5,871,608,576
5,871,608,576

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
117,290,029
-
-
117,290,029

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
133,182,399
133,182,399

소계
-
-
-
117,290,029
-
133,182,399
250,472,428

총포괄손익
-
-
-
117,290,029
-
6,004,790,975
6,122,081,004

연차배당
-
-
-
-
-
(2,141,162,800)
(2,141,162,800)

적립금의 이입
-
-
-
-
-
-
-

적립금의 적립
-
-
-
-
300,000,000
(300,000,000)
-

2018년 12월 31일(당기말)
7,818,521,000
2,047,568,973
(668,692,375)
342,732
4,988,936,613
98,234,702,204
112,421,379,147

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제43기
제42기

I.영업활동현금흐름

당기순이익
5,871,608,576
8,707,592,552

비현금항목의 조정:

퇴직급여
814,728,504
794,178,059

외화환산이익
(29,602,397)
-

외화환산손실
29,846,044
340,888,137

대손상각비
5,055,600
-

관계기업지분법이익
(1,516,681,605)
(2,914,975,214)

관계기업투자처분이익
-
(336,228,644)

감가상각비(투자부동산)
18,568,932
18,568,932

감가상각비
6,310,277,849
6,583,615,908

유형자산처분이익
(500,000)
(2,727,273)

유형자산처분손실
130,373
-

유형자산손상차손
150,950,000
-

무형자산손상차손
302,720,000
-

이자수익
(97,405,551)
(157,951,816)

배당금수익
(6,750,000)
(6,750,000)

이자비용
793,099,560
720,528,106

법인세비용
1,240,745,935
2,115,997,411

비현금조정합계
8,015,183,244
7,155,143,606

운전자본조정:

매출채권
9,825,832,732
(5,465,381,660)

기타채권
(26,969,789)
150,433,263

재고자산
(5,700,537,388)
(508,897,491)

기타유동자산
(56,024,010)
(661,816,183)

매입채무
(3,717,583,903)
(3,040,043,366)

기타채무
125,235,849
(938,314,784)

기타금융부채(유동)
118,433,269
76,603,300

기타유동부채
(58,860,484)
87,693,830

퇴직금의 지급
(514,978,464)
(68,263,096)

사외적립자산
(678,593,603)
(530,408,789)

운전자본조정합계
(684,045,791)
(10,898,394,976)

이자의 수령
92,407,074
171,649,688

이자의 지급
(801,217,843)
(707,872,536)

배당금의 수령
6,750,000
6,750,000

법인세의 납부
(2,834,113,122)
(1,512,283,513)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
9,666,572,138
2,922,584,821

II.투자활동현금흐름

기타금융자산(유동)의 감소
86,635,293
25,000,000

기타금융자산(유동)의 증가
-
5,994,890,000

기타금융자산(비유동)의 감소
-
21,000,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(697,356,000)
(5,636,434,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 처분
21,475,000
-

관계기업투자의 처분
-
4,430,520,000

유형자산의 처분
12,800,000
2,727,273

유형자산의 취득
(8,892,230,134)
(8,873,213,029)

무형자산의 처분
130,000,000
130,000,000

무형자산의 취득
(187,800,590)
(161,507,990)

관계기업 배당금의 수령
451,000,000
476,000,000

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(9,075,476,431)
(3,591,017,746)

III.재무활동현금흐름

차입금(단기)의 차입
147,559,258,718
693,225,353

차입금(단기)의 상환
(154,423,553,926)
(750,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(10,000,000,000)
-

차입금의 차입
14,500,000,000
5,000,000,000

배당금의 지급
(2,141,162,800)
(1,682,342,200)

재무활동으로 인한 순현금흐름액
(4,505,458,008)
3,260,883,153

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,914,362,301)
2,592,450,228

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
383,715
(220,586,407)

VI.기초의 현금및현금성자산
5,632,875,668
3,261,011,847

VII.기말의 현금및현금성자산
1,718,897,082
5,632,875,668

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회승인을 위해 제안된 배당금은 다음과 같습니다.
 (단위: 원,주)

구분
제43기
제42기

주당 액면금액
500
500

액면배당률
24%
28%

1주당 배당금
120
140

발행주식수 (주1)
15,294,020
15,294,020

배당금총액
1,835,282,400
2,141,162,800

(주1) 당기 보고기간종료일 현재 자기주식 343,022주(전기말: 343,022주)는 발행주식수에서 차감하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) :
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제11조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행등에 관한 규정에 따른다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<신 설>

제16조(사채발행에 관한 규정)
제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제50조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임 위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제11조(명의개서대리인) ① <좌 동>

②〈좌 동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④〈좌 동>

제12조 <삭 제>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제50조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에

의한
감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부 칙

이 정관은 제43기정기 주주총회에서 승인한 2019년3월15일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

'전자증권법' 시행에 따른 개정

'

전자증권법' 시행에 따른 개정

'전자증권법' 시행에 따른 삭제

'전자증권법' 시행에 따른 신설

-제12조 삭제에 따른 
 변경

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 
선정권 변경 개정

-'전자증권법' 시행일에 
따른 부칙신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
35,000,000
35,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사항 없음