DN오토모티브 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: DN오토모티브

주주총회소집공고
2.7
(주)디티알오토모티브

주주총회소집공고

2019년 2월 28일

회 사 명 :
(주) 디티알 오토모티브

대 표 이 사 :
김 상 헌

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 처용산업2길 12

(전 화)052-240-7500

(홈페이지)http://www.x-probattery.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 강 재

(전 화) 052-240-7509

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제48기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 15일 (금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 울산시 울주군 온산읍 처용산업2길 12
 (주) 디티알 오토모티브 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고

나. 부의사항
 제1호 의안 : 제48기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)
 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2019년 2월 28일

(주)디티알 오토모티브

代表理事 金 相 憲 (職印省略)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배명호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.26
제47기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2018.02.14
제47기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2018.02.14
제47기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건
찬성

4
2018.06.20
관계사 채무 보증 제공의 건
찬성

5
2018.10.04
해외직접투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
62,500,200
62,500,200
※주총승인금액은 이사전원에 대한 이사보수한도총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1971년 창설되어 밧데리 등을 제조하는 종합자동차부품 생산업체입니다. 당사는 자동차용 축전지 및 부품을 생산하는 지배적 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

1) 자동차용 축전지
축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.

2) 자동차용 부품
자동차용 방진제품은 합성고무 등을 활용하는 소재 제조 및 가공 기술의 발달로 인해다양한 기능을 가진 제품이 생산되고 있으며, 자동차 산업을 비롯하여 여타 제조업에미치는 영향이 적지 않으며, 산업구조의 고도화와 더불어 부품 및 소재 산업 등 연관 산업에의 파급 효과 및 고용 유발 효과가 커 국민경제에서 차지하는 비중이 높다 할 수 있습니다.
자동차용 방진제품은 완성차업체와 분업적 산업체계를 이루고 있으며, 부품의 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력을 결정하는 주요한 원인이 됩니다. 관련 산업은 기업 독자적 또는 공동연구 등을 통한 R&D 투자의 증가로 세계 선진제조업체와 비교해 제조가공기술, 품질 및 가격 면에서 크게 뒤지지 않는 비교우위적 위치를 만들어가고 있으며, 이는 해외의 세계적 명성의 완성차업체 글로벌소싱에 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

1) 자동차용 축전지
축전지는 자동차 산업 및 자동차 튜닝 시장의 증가로 인하여 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 등으로 인하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.

2) 자동차용 부품
자동차용 방진제품은 국내외 자동차 시장의 성장에 기인하여 발전해 왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 방진제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차 산업은 1997년을 전후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라자동차용 방진제품도 자동차 산업의 변화와 같이해 수출이 내수를 앞지르며 성장하고 있습니다. 또한, 국내자동차업체의 해외생산기지구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어 졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 외적성장과 우수한 품질 및 원가를 바탕으로 글로벌자동차업체로의 매출증가가 이루어짐에 따라 지속적인성장을 구가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) 자동차용 축전지
축전지는 당사 생산품중 90% 이상을 수출에 의존하고 있어, 환율 및 세계 경기 동향에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 제품의 특성상 계절적인 영향도 받고 있습니다.

2) 자동차용 부품
자동차용 방진제품 부문은 자동차산업경기와 연관되어 경제성장율, 실질구매력증감과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차산업은 신차의 출시시기, 에너지 세제정책 및 에너지 자원(유가, LPG 등)의 국제적 수급상황, 환율, 경제성장률 등과 맞물려 성장하고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건

1) 자동차용 축전지
자동차산업의 성장으로 인한 MF축전지의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상되나 최근 국내공급확대로 인한 경쟁 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.

2) 자동차용 부품
세계자동차부품시장은 품질문제로 완성차메이커들의 리콜사태가 빈번히 발생함에 따라 원가절감만을 중요시하던 풍조에서 품질에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 이는 품질대비 가격 메리트가 높은 한국의 자동차부품산업이 주목을 받는 계기로 작용되어 국내자동차부품의 수출 증가에 영향을 미치고 있습니다.

(5) 경쟁요소 

1) 자동차용 축전지
국내 밧데리시장 규모는 2조 9천억원에 달하며, 그 중 세방전지, 성우오토모티브, 델코, 아트라스비엑스가 90% 이상 점유하고 있습니다.

2) 자동차용 부품
자동차용 방진제품은 과점경쟁적 성격이 강하며, 선도기업을 후발기업들이 따라가는형태라고 볼 수 있으며, 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이 때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 지배기업은 우수한 연구개발능력을 보유하고 있으며 다년간 국내외 완성차 업계와 협업체계를 구축하여 왔으며, 세계 완성차 및 모듈업체에 제품을 납품하는 등 제품의 우수성을 입증받고 있습니다

(6) 자원조달상의 특성

당사 생산제품의 주요 원재료는 납, 천연고무, 합성고무입니다. 납의 경우 원자재의 가격이 환율의 변동 및 국제시황에 따라 가격 변동이 민감합니다. 천연고무와 합성고무의 경우도 가격 변동이 민감합니다. 당사는 장기구매계약 등을 통하여 안정적인 원재료 조달을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주요제품이자 공시대상 사업부문인 자동차용 배터리사업부문은 환율의 변동에 영향을 많이 받는 제품으로 원자재가격의 인상과 환율하락이 판매가격의 인상요인으로 작용하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

MF 배터리제품은 2011년 울산에 최신설비와 자동화공정을 갖춘 공장을 완공하여 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미, 동남아, 대양주등 전세계 백여개국에 수출하고 있으며, 2015년에는 국내시장에 최첨단기술을 적용한 X-PRO 배터리를 출시하여 국내 배터리업계에 신선한 바람을 일으키고 있습니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 급격히 증가중인 ISG 차량용 EFB 배터리를 2017년 6월 개발하였으며, 2018년 생산라인의 증설이 진행 중으로 증가하는 수요에 맞춰 공급을 확대해 나갈 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 48 (당) 기 2018.12.31 현재

제 47 (전) 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과목

제 48 (당) 기

제 47 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

455,319,744,197

387,821,769,453

현금및현금성자산

151,828,241,476

88,514,064,640

단기금융상품

239,850,000

250,800,000

매출채권
134,378,020,256

150,747,147,697

재고자산

133,818,790,873

119,221,249,126

파생금융상품자산
-

128,245,829

기타금융자산

8,847,628,151

6,567,449,680

기타유동자산

26,207,213,441

20,435,466,554

매각예정자산
-

1,957,345,927

Ⅱ. 비유동자산

416,077,198,556

390,803,323,169

장기투자증권

96,224,798,733

83,783,965,017

기타금융자산

3,244,100,687

2,654,332,064

유형자산

292,575,716,780

280,883,173,437

영업권 및 무형자산
22,039,168,188

23,285,411,447

기타비유동자산
50,314,500

48,213,000

이연법인세자산
1,943,099,668

148,228,204

자 산 총 계

871,396,942,753

778,625,092,622

부 채

Ⅰ. 유동부채

284,908,053,495

247,317,754,629

매입채무

115,119,623,381

121,632,114,413

단기차입금

125,698,682,026

84,861,926,919

파생금융상품부채

864,715,350

-

기타금융부채

13,901,620,753

17,690,646,677

당기법인세부채
8,994,587,048

6,060,851,840

기타유동부채

15,806,097,659

12,495,660,973

충당부채

383,748,000

1,258,122,814

유동성장기부채
4,138,979,278

3,318,430,993

Ⅱ. 비유동부채

22,960,268,566

18,514,780,692

장기차입금
3,090,278,091

4,131,495,249

확정급여부채

6,918,663,206

7,315,690,933

장기충당부채
6,438,570,096

4,441,796,751

이연법인세부채

6,512,757,173

2,625,797,759

부 채 총 계

307,868,322,061

265,832,535,321

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

542,472,302,458

494,065,881,440

자본금

4,997,002,500

4,997,002,500

자본잉여금

2,863,679,858

2,863,679,858

기타포괄손익누계액

(6,776,652,863)

(7,693,953,965)

기타자본항목

(290,321,377,008)

(290,321,377,008)

이익잉여금

831,709,649,971

784,220,530,055

Ⅱ. 비지배지분

21,056,318,234

18,726,675,861

자 본 총 계

563,528,620,692

512,792,557,301

자 본 과 부 채 총 계

871,396,942,753

778,625,092,622

※ 제47기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

연결포괄손익계산서

제 48 (당) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 47 (전) 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 48 (당) 기

제 47 (전) 기

Ⅰ. 매출액

908,521,022,197

877,858,995,478

Ⅱ. 매출원가

776,307,013,662

747,020,699,000

Ⅲ. 매출총이익

132,214,008,535

130,838,296,478

Ⅳ. 판매비와관리비

60,522,651,578

71,367,235,691

Ⅴ. 영업이익

71,691,356,957

59,471,060,787

기타수익

30,108,890,592

23,311,665,375

기타비용

22,778,906,589

31,232,534,130

금융수익

3,356,966,727

1,813,631,126

금융비용

3,535,079,380

2,413,119,776

Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업이익

78,843,228,307

50,950,703,382

Ⅶ. 계속영업손익법인세비용

20,370,732,504

16,364,791,280

Ⅷ. 계속영업당기순이익

58,472,495,803

34,585,912,102

Ⅸ. 중단영업이익

-

18,892,037,293

Ⅹ. 당기순이익

58,472,495,803

53,477,949,395

XI. 기타포괄손익

(1,627,275,512)

(5,500,071,973)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(3,312,799,108)

(51,574,215)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,039,299,486

-

해외사업환산손익

(364,367,590)

717,189,366

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

(514,633,369)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,116,346,183

-

해외사업환산손익
(2,105,754,483)

(5,651,053,755)

XII. 총포괄이익

56,845,220,291

47,977,877,422

XIII. 당기순이익의 귀속

58,472,495,803

53,477,949,395

지배기업소유주지분

55,780,254,050

49,367,511,927

비지배지분

2,692,241,753

4,110,437,468

XIV. 총포괄이익의 쉬속

56,845,220,291

47,977,877,422

지배기업소유주지분

54,515,577,918

43,175,787,339

비지배지분

2,329,642,373

4,802,090,083

XV. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

6,391

2,637

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

6,391

1,628

※ 제47기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 48 (당) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 47 (전) 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.1.1(전기초)
11,863,510,000
36,638,788,455
(4,672,539,602)
(9,294,051,422)
742,132,162,292
13,802,045,914
790,469,915,637

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
49,367,511,927
4,110,437,468
53,477,949,395

매도가능금융자산평가손익
-
-
(514,633,369)
-
-
-
(514,633,369)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(26,037,464)
(25,536,751)
(51,574,215)

해외사업환산손익
-
-
(5,651,053,755)
-
-
717,189,366
(4,933,864,389)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

비지배지분 취득
-
(5,929,841)
-
-
-
(45,554,959)
(51,484,800)

연차배당
-
-
-
-
(7,253,106,700)
-
(7,253,106,700)

분할로 인한 감소
(6,866,507,500)
(33,769,178,756)
3,144,272,761
(281,027,325,586)
-
-
(318,518,739,081)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
168,094,823
168,094,823

2017.12.31(전기말)
4,997,002,500
2,863,679,858
(7,693,953,965)
(290,321,377,008)
784,220,530,055
18,726,675,861
512,792,557,301

2018.1.1(당기초)
4,997,002,500
2,863,679,858
(7,693,953,965)
(290,321,377,008)
784,220,530,055
18,726,675,861
512,792,557,301

회계정책변경에 따른 증감

(1,125,180,166)

1,125,180,166

-

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
55,780,254,050
2,692,241,753
58,472,495,803

공정가치측정금융자산평가
-
-
4,148,235,751
-
-
7,409,918
4,155,645,669

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-
(3,307,157,400)
(5,641,708)
(3,312,799,108)

해외사업환산손익
-
-
(2,105,754,483)
-

(364,367,590)
(2,470,122,073)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(6,109,156,900)
-
(6,109,156,900)

2018.12.31(당기말)
4,997,002,500
2,863,679,858
(6,776,652,863)
(290,321,377,008)
831,709,649,971
21,056,318,234
563,528,620,692

※ 제47기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 48 (당) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 47 (전) 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

86,982,577,449

79,757,790,196

1.당기순이익
58,472,495,803

53,477,949,395

2.비현금항목조정
59,862,920,066

62,080,736,035

3.운전자본조정
(18,365,894,701)

(11,738,725,058)

4.이자의 수취
2,896,544,461

7,060,511,894

5.배당금의 수취
149,903,106

69,731,910

6.이자의 지급
(3,530,105,862)

(2,492,006,548)

7.법인세의 납부
(12,503,285,424)

(28,700,407,432)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,398,093,401)

(45,099,051,069)

1.단기금융상품의 처분

141,479,350

2.단기금융상품의 취득

-

3.단기대여금의 회수
252,110,323

148,834,991

4.단기대여금의 대여
(244,189,241)

(157,872,689)

5.매도가능금융자산의 처분

113,552,898,719

6.매도가능금융자산의 취득

(116,703,621,882)

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
13,363,772,729

8.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(19,957,229,470)

9.유형자산의 처분
3,079,239,295

1,425,274,335

10.유형자산의 취득
(46,593,822,588)

(40,235,815,299)

11.무형자산의 취득
(4,524,288,210)

(6,903,073,953)

12.투자부동자산의 취득

-

13.보증금의 순증감
(528,035,683)

(707,632,649)

14.국고보조금의 수령

62,500,000

15.사업결합이전대가 조정

11,283,686

16.파생상품거래로 인한 순증감

(1,389,500,000)

17.기타금융자산의 감소

45,784,322

18.매각예정자산의 처분
7,143,849,444

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,731,408,063

(50,949,482,931)

1.단기차입금의 증가
290,719,390,170

194,019,984,646

2.단기차입금의 상환
(255,657,147,598)

(239,414,698,633)

3.유동성장기차입금의 상환
(3,318,430,993)

(2,148,889,435)

4.장기차입금의 차입
3,096,753,384

3,849,879,996

5.배당금의 지급
(6,109,156,900)

(7,253,106,700)

6.비지배지분의 취득

(51,484,800)

7.종속기업의 주식발행

100,000,000

8.분할 시 발생한 단주에 대한 현금유출

(51,168,005)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

66,315,892,111

(16,290,743,804)

V. 기초 현금및현금성자산

88,514,064,640

117,451,294,430

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,001,715,275)

1,932,747,211

VII. 분할로 인한 감소

-

(14,573,631,579)

VIII. 연결범위의 변동

-

(5,601,618)

IX. 당기말 현금및현금성자산

151,828,241,476

88,514,064,640

※ 제47기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 48 (당) 기 2018.12.31 현재

제 47 (전) 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과목

제 48 (당) 기

제 47 (전) 기

자산

I. 유동자산

101,415,120,742

47,334,474,943

현금및현금성자산

61,559,714,032

13,427,486,599

매출채권

17,232,060,858

13,799,316,817

재고자산

22,350,776,195

19,713,749,480

기타금융자산

979,200

75,828,383

기타유동자산

271,590,457

318,093,664

II. 비유동자산

256,341,830,714

242,129,772,166

장기투자증권

24,588,618,215

20,425,045,428

종속기업투자주식

180,514,767,826

171,481,167,826

기타금융자산

815,373,136

860,147,468

유형자산

50,423,071,537

49,363,411,444

자산총계

357,756,951,456

289,464,247,109

부채

I. 유동부채

19,275,029,324

17,422,465,335

매입채무

9,454,777,835

8,435,444,061

단기차입금

3,680,166,249

2,411,000,188

기타금융부채

1,890,412,184

1,908,318,330

당기법인세부채

2,282,452,264

664,782,681

파생금융상품부채

29,438,633

0

기타유동부채

1,937,782,159

4,002,920,075

II. 비유동부채

5,829,560,462

3,815,569,785

확정급여부채

215,937,830

262,425,317

이연법인세부채

5,613,622,632

3,553,144,468

부채총계

25,104,589,786

21,238,035,120

자본

자본금

4,997,002,500

4,997,002,500

자본잉여금

2,869,609,699

2,869,609,699

기타포괄손익누계액

(290,321,377,008)

9,958,218,535

기타자본항목

12,052,455,349

(290,321,377,008)

이익잉여금

603,054,671,130

540,722,758,263

자본총계

332,652,361,670

268,226,211,989

자본과부채총계

357,756,951,456

289,464,247,109

※ 제47기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 48 (당) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 47 (전) 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 48 (당) 기

제 47 (전) 기

Ⅰ. 매출액

145,490,956,621

133,035,667,564

Ⅱ. 매출원가

131,039,617,072

126,862,833,090

Ⅲ. 매출총이익

14,451,339,549

6,172,834,474

Ⅳ. 판매비와관리비

4,000,602,722

7,310,419,005

Ⅴ. 영업이익

10,450,736,827

(1,137,584,531)

기타수익

1,872,146,969

2,135,701,811

기타비용

1,277,467,016

3,351,718,689

금융수익

62,879,530,429

51,898,125

금융비용

78,113,304

85,285,013

종속기업투자손실
0

1,711,053,838

Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업이익

73,846,833,905

(4,098,042,135)

Ⅶ. 계속영업손익법인세비용

6,102,187,301

(290,300,936)

Ⅷ. 계속영업당기순이익

67,744,646,604

(3,807,741,199)

Ⅸ. 중단영업이익

0

18,816,922,605

Ⅹ. 당기순이익

67,744,646,604

15,009,181,406

XI. 기타포괄손익

2,790,659,977

254,607,999

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(433,348,627)

78,921,022

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

3,224,008,604

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

0

175,686,977

XII. 당기총포괄손익

70,535,306,581

15,263,789,405

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

7,762

802

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

7,762

(203)

※ 제47기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

- 자본변동표

자본변동표

제 48 (당) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 47 (전) 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

11,863,510,000

36,638,788,455
6,638,258,797
(9,294,051,422)

532,887,762,535

578,734,268,365

분할
(6,866,507,500)
(33,769,178,756)
3,144,272,761
(281,027,325,586)

(318,518,739,081)

당기순이익

15,009,181,406
15,009,181,406

매도가능금융자산평가손익

175,686,977

175,686,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소

78,921,022
78,921,022

배당금지급

(7,253,106,700)
(7,253,106,700)

2017.12.31 (기말자본)

4,997,002,500
2,869,609,699
9,958,218,535
(290,321,377,008)
540,722,758,263
268,226,211,989

2018.01.01 (기초자본)

4,997,002,500

2,869,609,699

9,958,218,535

(290,321,377,008)

540,722,758,263

268,226,211,989

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(1,129,771,790)

1,129,771,790

당기순이익

67,744,646,604
67,744,646,604

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

3,224,008,604

3,224,008,604

확정급여제도의 재측정요소

(433,348,627)
(433,348,627)

배당금지급

(6,109,156,900)

(6,109,156,900)

2018.12.31 (기말자본)

4,997,002,500

2,869,609,699

12,052,455,349

(290,321,377,008)

603,054,671,130
332,652,361,670

※ 제47기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

- 현금흐름표

현금흐름표

제 48 (당) 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 47 (전) 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 48 (당) 기

제 47 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

69,001,410,426

8,554,455,061

당기순이익

67,744,646,604

15,009,181,406

비현금항목 및 운전자본조정

(58,275,123,004)

(2,170,465,289)

이자의 수취(영업)

388,741,025

4,294,943,704

배당금의 수취

61,321,665,297

35,438,550

이자의 지급

(78,113,304)

(161,232,512)

법인세의 납부

(2,100,406,192)

(8,453,410,798)

II. 투자활동현금흐름

(16,097,526,432)

5,152,219,192

장기투자증권의 처분

0

100,879,891,394

장기투자증권의 취득

0

(93,242,197,917)

기타금융자산의 순증감

56,306,509

362,880,444

유형자산의 처분

4,738,200

9,856,137

유형자산의 취득

(6,874,171,141)

(2,746,007,509)

임대보증금의 감소
0

(60,718,557)

파생상품거래로 인한 현금유출
(250,800,000)

종속기업투자주식의 취득

(9,033,600,000)

(51,484,800)

III. 재무활동현금흐름

(4,808,327,185)

(19,212,572,268)

단기차입금의 증가

33,657,419,786

62,090,444,463

단기차입금의 상환

(32,356,590,071)

(73,998,742,026)

배당금의 지급

(6,109,156,900)

(7,253,106,700)

자기주식의 취득
0

(51,168,005)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

48,095,556,809

(5,505,898,015)

V. 기초현금및현금성자산

13,427,486,599

33,733,767,249

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,670,624

(226,751,056)

VII. 분할로 인한 감소

0

(14,573,631,579)

VIII. 기말현금및현금성자산

61,559,714,032

13,427,486,599

※ 제47기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 48 기
제 47 기

보통주
보통주

주당배당금(원)
1,000
700

시가배당율
3.1
2.2

배당총액(원)
8,727,367,000
6,110,129,900

□ 정관의 변경

개 정 전

개 정 후

비 고

제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

1) 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조(명의개서대리인)

1)〈좌 동〉

2)〈좌 동〉

3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1)주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2)외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3)제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제〉

-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1)이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2)이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3)이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 〈좌 동〉

2) 〈좌 동〉

3)이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 주주명부폐쇄 및 기준일의 설정을 달리 할 수 있도록 선택사항 표시 신설

-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구 정비

제17조(소집기간)

1)이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2)정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집기간)

1) 〈좌 동〉

2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는 지 여부에 따라 정기총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 선택사항 표시를 신설

제29조(이사의 수)

1) 이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.

2) 이 회사의 감사는 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

 <신 설>

제29조(이사의 수)

1) 이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2) 〈좌 동〉

 
 
 3)사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제37조(이사회의 구성과 소집)

1)이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2)이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

〈신 설〉

〈신 설〉

제37조(이사회의 구성과 소집)

1) 〈좌 동〉

 2)이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

3)이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

 4)이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

이 정관은 제48기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 참고사항

해당사항 없음