토비스 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 토비스

주주총회소집공고
2.7
(주)토비스

주주총회소집공고

2019년 2월 28일

회 사 명 :
(주) 토비스

대 표 이 사 :
김용범, 하희조

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 92

(전 화)032-712-5100

(홈페이지)http://www.tovism.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이영철

(전 화)032-712-5100

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 － 

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시

2. 장 소 :인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제21기(2018. 1. 1∼2018. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 임종희), 임기만료에 따른 재선임

제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 후보자 : 안영수), 임기만료에 따른 재선임

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

2019년 2월 28일

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임종희
(출석률: 100%)
김선욱
(출석률: 31%)

찬 반 여 부

1
2018.02.05
관계회사(네오씨엠) 예금담보 제공의 건
찬성
찬성

2
2018.02.27
1) 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2018.03.14
관계회사(나노티에스) 예금담보 제공의 건
찬성
불참

4
2018.03.22
공동대표이사 재 선임의 건
찬성
찬성

5
2018.04.12
자사주 취득에 관한 건
찬성
불참

6
2018.04.20
해외관계사 (D.H.L)차입에 대한 연대보증의 건
찬성
불참

7
2018.05.15
외화지급보증의 건
찬성
찬성

8
2018.06.15
원화지급보증 신규의 건
찬성
불참

9
2018.06.30
산업운용자금 대출의 건
찬성
불참

10
2018.08.23
해외관계사(D.H.L) 대출 연대입보의 건
찬성
불참

11
2018.09.03
관계회사(네오씨엠) 지분투자의 건
찬성
불참

12
2018.10.25
현지법인 대출 연대입보에 관한 건
찬성
불참

13
2018.10.25
매입외환 신규 차입의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
48,000,000
24,000,000
주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다.
(2018.01.01~2018.12.31)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
나노티에스
(계열회사)
2018.01.01~2018.12.31.
168
3.9

매입
D.H.L
(계열회사)
2018.01.01~2018.12.31.
145
3.4

매입
동관터비스
(계열회사)
2018.01.01~2018.12.31.
47
1.1

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

a) 산업용모니터 사업
산업용 모니터는 일상 생활에서 대량으로 사용되는 TV. PC 모니터 등의 표준화된 SET 제품과는 달리 카지노 Gaming, Amusement, Public Information Display 등 특수 산업용 기기의 핵심 부품으로 사용됩니다. 산업용 모니터는 주문자의 요구에 의해 개발됨에 따라 일반 모니터와는 달리 각각의 소프트웨어에 최적화된 Display를 구현할 수 있는 기술과 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요합니다.
또한, 특수 용도로 사용되기 때문에 대량 생산되는 일반 가정용 모니터와는 달리 다품종 소량 생산의 특성을 갖고 있으며 24시간 365일 연속 동작을 하기 때문에, 제품의 신뢰성이 무엇보다 중요하며 수명이 짧습니다. 이로 인해 제품의 교체주기가 약 3년 마다 도래합니다.

b) TFT-LCD Module
중소형 TFT-LCD Module 은 휴대폰, Tablet PC, e-book, MID, 전자사전, PMP, DMB, MP4 Player, 디지털카메라, 디지털캠코더, Car Navigation, 넷북 등 Mobile 기기의 Display로 사용되며 완제품 특성상 휴대성이 고려되어야 하기 때문에 액정 크기는 10인치 이하가 주로 사용됩니다. 중소형 TFT-LCD Module 산업은 Mobile 기기의 기능이 과거 단순 문자 정보 이용에서 플래쉬, 동영상 정보, 화상정보의 활용이 확대되고 디지털 멀티미디어 기기로의 컨버전스 추세가 가속화 되면서 규모가 급성장하고 있습니다. 또한, 다양한 기능들을 구현하기 위해Display Size는 커지게 되고, 초박형, 고해상도, 빠른 응답속도, 고휘도, 저소비전력 구현 등의 High Technology 대응이 끊임없이 요구됩니다. 제품의 Life Cycle은 대부분 1년 미만으로 빠른 편입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

a) 산업용모니터 사업
당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 사업 초기 세계 1위 카지노게임기 업체인 미국 IGT의 Key Supplier로 자리잡았고, 이 후 고객별 맞춤화 전략과 Button-deck, Curved모니터 등을 통해 고객 Needs에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하여 SCIENTIFIC GAMES, KONAMI, Aristocrat 등 전세계 카지노산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하였습니다. 그 결과, 산업용 모니터 매출은 2007년 254억원에서 2017년 1,471억원으로 비약적인 성장을 했고 산업용모니터 시장의 선두 업체로 자리매김 했습니다. 향후에도 지속적인 R&D 활동을 통해 신제품을 출시하여 시장의 Trend를 이끌어 나갈것입니다. 

b) TFT-LCD Module
TFT-LCD Module 사업은 글로벌 휴대폰 제조업체인 LG전자가 주 고객이며 당사는 2003년 당시 LG전자가 휴대폰 用 TFT-LCD Module을 일본 TMD, SHARP, Hitachi 등으로부터 전량 수입하던 것을 최초로 국산화한 국내 TFT-LCD Module 분야의 선두 주자로써 국내 LG디스플레이, 일본의 SHARP, HITACHI 등 Global 대기업들과 함께 LG전자의 휴대폰 Display 주요 공급업체로 어깨를 나란히 하고 있습니다. 또한, 2008년 이후 Global 메이저 업체인 일본 SONY, Kyocera, 국내 LG디스플레이 등으로 고객 다변화를 해왔고 공급 규모도 확대해 나가고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

a) 산업용 모니터 사업
산업용 모니터 시장은 다품종 소량 생산으로 대기업의 진입가능성이 낮은 Niche Market이며, 고객의 요구에 부응하는 제품 설계능력과 제품의 신뢰성 구현이 가장 중요한 사업 요소이기 때문에 신규업체가 진입하기 어려운 진입장벽이 존재합니다. 따라서, 세계적으로 7~8개 소수 업체가 전세계 물량의 80% 이상을 공급하는 과점시장의 형태를 띄고 있습니다. 

b) TFT-LCD Module
중소형 TFT-LCD Module 사업은 설비 투자 비용이 타 산업에 비해 상대적으로 낮아쉽게 진입을 할 수 있지만, 기술적인 측면에서 TFT-LCD Panel 설계, 휴대폰 기구 설계 전문가, LCD Drive IC 구동 전문가 및 휴대폰 시스템을 이해하는 전문가 등 전문연구인력 확보와 휴대폰과 TFT-LCD Module 간 정합성을 맞추는 know-how 축적이 쉽지 않아 기술적인 진입장벽이 존재합니다. 또한, 세계 휴대폰 시장의 70% 이상을 메이저 휴대폰 제조업체인 삼성전자, LG전자, 애플, HTC, Xiaomi, Sony가 점유하고 있으므로 이들 대형 메이저 고객을 확보하지 못하면, 기술개발의 Trend를 따라가지 못하게 되고, 핵심부품들을 다양하고 경쟁력 있게 확보를 할 수 없기 때문에 이러한 메이저 고객의 보유 유무 자체가 자연스러운 진입 장벽으로 형성되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

a) 산업용모니터 사업

당사는 혁신적인 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 세계 Big 3 카지노게임기 업체의 Key Supplier로 자리 잡았습니다. 관련 산업인 Housing, Touch의 내재화를 통한 원가경쟁력 제고와 고객별 맞춤화 전략을 통해 고객 Needs에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하여 SG, Unidesa, KONAMI, Aristocrat 등 전 세계 카지노산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하며 Market Share를 꾸준히 확대하고 있습니다.

그 결과, 산업용 모니터 매출은 2007년 254억원에서 2017년 1,471억원의 매출을 기록하는 등 지속 성장을 하고 있습니다.

이에 안주하지 않고 의료용 모니터 시장에 신규 진출하여 의료기 글로벌업체에 초음파 진단용 모니터 기기를 납품하였고, 향후 고부가가치 제품인 수술용, 판독용 의료 모니터 등의 제품 개발을 통해 사업영역을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다.

b) TFT-LCD Module
당사는 맞춤화 전략을 통한 제품 개발력과 고객 대응력으로 국내 TFT-LCD Module 분야의 선두 주자로 도약하였습니다. 글로벌 휴대폰 제조업체인 LG전자가 주 고객이며 Global 메이저 업체인 일본 SONY, Kyocera, 국내 LG디스플레이 등으로 고객 다변화를 해왔고 공급 규모도 확대해 나가고 있습니다.

현재 고객의 제품 트랜드에 따라 Module의 슬림화, Narrow Bezel, 고해상도, 고휘도, 저소비전력 구현 등의 High Technology를 지속적으로 개발을 하고 있습니다. 또한 기존 Add-on type 제품뿐만 아니라 In-cell type, On-cell type 등 다양한 type으로 제품 영역을 확대하고 있고 미래 신기술, 신제품을 대응하기 위한 활동을 진행하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

187,361,756,709

165,596,398,040

현금및현금성자산
4,6
12,343,392,450

9,154,278,478

단기금융상품
5,6
2,101,000,000

2,481,064,963

단기매매금융자산
6,7
1,762,500,000

2,476,900,000

매출채권
6,8
90,789,720,497

81,582,423,741

미수금
6,8
5,799,935,382

6,633,761,185

단기대여금
6,10
625,953,000

596,939,459

선급금
10
741,718,083

3,841,153,089

파생금융자산
6,18
17,137,389

973,277,542

재고자산
9
70,263,840,113

54,239,082,159

기타유동자산
6,10
2,916,559,795

3,617,517,424

Ⅱ. 비유동자산

105,591,772,889

98,589,223,917

장기금융상품
6
5,231,227,753

4,846,811,920

관계기업투자
11

72,622,438

1,014,153,102

투자부동산

12
2,093,462,676

-

장기대여금
6,34
2,262,125,000

3,184,680,000

유형자산
13
79,877,440,163

75,109,866,664

무형자산
14
11,253,984,608

11,381,018,528

기타비유동자산
6,15
2,577,965,139

3,052,693,703

이연법인세자산

29

2,222,945,112

-

자 산 총 계

292,953,529,598

264,185,621,957

부 채

Ⅰ. 유동부채

113,071,936,001

98,131,456,232

매입채무
6,16
49,639,771,862

53,010,160,482

미지급금
6,34
7,206,976,122

5,471,039,203

단기차입금
6,17
41,665,824,072

26,429,380,350

유동성장기부채

6,17

16,666,666

374,999,995

선수금

1,408,759,970

5,428,731,469

파생금융부채
6,18
242,965,659

-

판매보증충당부채
19
525,552,218

485,097,488

당기법인세부채

5,465,898,268

2,510,686,290

기타유동부채
6,16
6,899,521,164

4,421,360,955

Ⅱ. 비유동부채

2,572,896,273

244,844,555

장기차입금
6,17
1,043,333,334

200,000,000

퇴직급여채무
20
1,529,562,939

2,912,512

이연법인세부채

-

41,932,043

부 채 총 계

115,644,832,274

98,376,300,787

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

177,266,704,052

165,810,524,861

자본금
22
8,358,529,000

8,358,529,000

기타불입자본
23
41,020,253,762

41,020,253,762

이익잉여금
24
137,227,796,629

120,604,789,550

기타자본구성요소
23
(9,339,875,339)

(4,173,047,451)

Ⅱ. 비지배지분

41,993,272

(1,203,691)

자 본 총 계

177,308,697,324

165,809,321,170

부채와자본총계

292,953,529,598

264,185,621,957

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

430,178,783,191

522,718,329,216

제품매출액

418,884,652,588

511,720,574,321

상품매출액

-

1,086,158,068

기타매출액

11,294,130,603

9,911,596,827

Ⅱ. 매출원가

352,194,609,720

450,493,316,432

제품매출원가

347,058,942,501

445,400,275,190

상품매출원가

-

1,026,119,188

기타매출원가

5,135,667,219

4,066,922,054

Ⅲ. 매출총이익

77,984,173,471

72,225,012,784

판매비와관리비
25
49,477,210,015

51,604,483,462

Ⅳ. 영업이익

28,506,963,456

20,620,529,322

기타수익
27
460,117,948

458,028,818

기타비용
27
1,836,305,453

2,451,882,614

금융수익
28
8,443,387,301

13,933,866,839

금융비용
28
10,965,396,281

16,336,077,569

관계기업투자손익
11
(1,293,280,664)

(598,831,791)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

23,315,486,307

15,625,633,005

법인세비용
29
3,637,583,289

2,662,536,427

Ⅵ. 당기순이익

19,677,903,018

12,963,096,578

지배기업 소유주지분

19,634,706,055

12,924,576,706

비지배지분

43,196,963

38,519,872

Ⅶ. 연결기타포괄손익

(517,600,735)

(522,452,744)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 기타포괄손익 :

해외사업환산손익

(113,180,319)

(580,779,538)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적 손익

(404,420,416)

58,326,794

Ⅷ. 연결당기총포괄이익

19,160,302,283

12,440,643,834

지배기업 소유주지분

19,117,105,320

12,402,123,962

비지배지분

43,196,963

38,519,872

Ⅸ. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익

30

기본 및 희석주당손익

1,234

799

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
소 계

2017.1.1.(전기초)
8,358,529,000
41,047,251,172
110,209,964,610
(4,554,065,323)
155,061,679,459
(39,723,563)
155,021,955,896

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(2,588,078,560)
-
(2,588,078,560)
-
(2,588,078,560)

자기주식의 처분
-
(26,997,410)
-
961,797,410
934,800,000
-
934,800,000

연결총포괄손익 :

보험수리적손익
-
-
58,326,794
-
58,326,794
-
58,326,794

해외사업환산손익
-
-
-
(580,779,538)
(580,779,538)
-
(580,779,538)

당기순이익
-
-
12,924,576,706
-
12,924,576,706
38,519,872
12,963,096,578

2017.12.31.(전기말)
8,358,529,000
41,020,253,762
120,604,789,550
(4,173,047,451)
165,810,524,861
(1,203,691)
165,809,321,170

2018.1.1.(당기초)
8,358,529,000
41,020,253,762
120,604,789,550
(4,173,047,451)
165,810,524,861
(1,203,691)
165,809,321,170

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(2,607,278,560)
-
(2,607,278,560)
-
(2,607,278,560)

자기주식의 취득
-
-
-
(5,053,647,569)
(5,053,647,569)
-
(5,053,647,569)

연결총포괄손익 :

보험수리적손익
-
-
(404,420,416)
-
(404,420,416)
-
(404,420,416)

해외사업환산손익
-
-
-
(113,180,319)
(113,180,319)
-
(113,180,319)

당기순이익
-
-
19,634,706,055
-
19,634,706,055
43,196,963
19,677,903,018

2018.12.31.(당기말)
8,358,529,000
41,020,253,762
137,227,796,629
(9,339,875,339)
177,266,704,052
41,993,272
177,308,697,324

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

13,114,358,260

41,298,042,982

1. 영업에서 창출된 현금흐름

17,083,585,994

45,545,455,661

당기순이익

19,677,903,018

12,963,096,578

조정
31
21,818,336,033

19,421,554,097

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
31
(24,412,653,057)

13,160,804,986

2. 이자의 수취

153,647,222

404,949,508

3. 이자의 지급

(1,313,236,638)

(1,171,640,215)

4. 배당금 수입

23,542,850

23,500,000

5. 법인세 부담액

(2,833,181,168)

(3,504,221,972)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,628,759,118)

(9,587,719,851)

단기금융상품의 순증감

740,064,963

988,935,037

단기매매금융자산의 순증감

-

109,262,380

단기대여금의 순증감

(27,942,541)

(557,679,772)

장기금융상품의 순증감

(744,415,833)

(1,146,183,536)

장기대여금의 순증감

922,555,000

2,453,716,369

관계기업투자의 취득

(351,750,000)

-

투자부동산의 취득

(2,098,052,150)

-

유형자산의 처분

1,061,940,206

75,340,540

유형자산의 취득

(18,335,955,371)

(11,611,058,736)

무형자산의 처분

150,000,000

850,486,166

무형자산의 취득

(307,268,255)

(77,089,682)

보증금의 순증감

362,064,863

(673,448,617)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,717,337,565

(29,231,097,442)

단기차입금의 순차입

15,283,351,661

(28,116,172,067)

장기차입금의 순차입

860,000,000

200,000,000

배당금의 지급(지배회사)

(2,607,278,560)

(2,588,078,560)

자기주식의 취득

(5,053,647,569)

-

자기주식의 처분

-

934,800,000

국고보조금의 순증가

234,912,033

338,353,185

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(13,822,735)

(7,390,271)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,202,936,707

2,479,225,689

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

9,154,278,478

6,682,443,060

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,343,392,450

9,154,278,478

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2018년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

183,168,927,015

161,597,465,439

현금및현금성자산
4,6
5,035,360,379

6,776,621,525

단기금융상품
5,6
2,101,000,000

2,481,064,963

단기매매금융자산
6,7
1,762,500,000

2,476,900,000

매출채권
6,8,34
73,554,386,219

64,707,329,859

미수금
6,8,34
24,640,965,276

20,980,647,625

단기대여금
6,10,34
8,117,223,000

8,091,739,459

선급금
10,34
417,472,297

3,590,432,194

파생상품금융자산
6,18
17,137,389

973,277,542

재고자산
9
64,982,539,036

49,287,521,955

기타유동자산
6,10,34
2,540,343,419

2,231,930,317

Ⅱ.비유동자산

86,666,022,837

81,108,596,172

장기금융상품
6
5,231,227,753

4,846,811,920

종속기업및관계기업투자
11
15,090,705,631

15,229,011,232

투자부동산
12
2,093,462,676

-

장기대여금
6,34
2,262,125,000

3,184,680,000

유형자산
13
53,242,494,387

50,202,939,465

무형자산
14
5,476,741,147

5,439,162,786

기타비유동자산
6,15
1,840,523,100

2,205,990,769

이연법인세자산
30
1,428,743,143

-

자 산 총 계

269,834,949,852

242,706,061,611

부 채

Ⅰ.유동부채

86,659,153,420

72,282,415,282

매입채무
6,34
47,000,872,074

49,823,702,839

미지급금
6,34
4,909,105,067

4,793,315,972

단기차입금
6,17
20,752,630,000

4,821,300,000

유동성장기부채
6,17
16,666,666

374,999,995

선수금

1,407,795,298

5,428,612,297

파생상품금융부채

6,18

242,965,659

-

금융보증채무
19
1,143,679,298

833,734,899

판매보증충당부채
20
525,552,218

485,097,488

당기법인세부채

5,084,207,038

2,488,612,768

기타유동부채
6,16
5,575,680,102

3,233,039,024

Ⅱ.비유동부채

2,571,906,121

218,474,396

장기차입금
6,17
1,043,333,334

200,000,000

퇴직급여채무
21
1,528,572,787

2,982,126

이연법인세부채

-

15,492,270

부 채 총 계

89,231,059,541

72,500,889,678

자 본

Ⅰ.자본금
23
8,358,529,000

8,358,529,000

Ⅱ.기타불입자본
24
41,133,268,535

41,133,268,535

Ⅲ.이익잉여금
25
139,544,590,753

124,092,224,806

Ⅳ.기타자본구성요소
24
(8,432,497,977)

(3,378,850,408)

자 본 총 계

180,603,890,311

170,205,171,933

부 채 및 자 본 총 계

269,834,949,852

242,706,061,611

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
34

430,991,035,093

523,988,615,013

제품매출액

419,743,973,986

514,136,127,346

상품매출액

-

8,649,901

기타매출액

11,247,061,107

9,843,837,766

Ⅱ. 매출원가
34

362,424,706,846

459,906,815,666

제품매출원가

357,731,197,332

456,211,774,346

상품매출원가

-

7,170,120

기타매출원가

4,693,509,514

3,687,871,200

Ⅲ. 매출총이익

68,566,328,247

64,081,799,347

판매비와관리비
26
42,983,593,497

44,715,702,294

Ⅳ. 영업이익

25,582,734,750

19,366,097,053

기타수익
28
378,961,380

391,940,828

기타비용
28
1,815,620,318

2,363,303,660

금융수익
29
7,801,984,159

15,052,653,439

금융비용
29
8,742,352,544

16,161,461,274

종속기업및관계기업손상차손
11
(800,000,000)

(500,000,000)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

22,405,707,427

15,785,926,386

법인세비용
30
3,941,642,504

2,485,557,619

Ⅵ. 당기순이익

18,464,064,923

13,300,368,767

Ⅶ. 기타포괄손익

(404,420,416)

58,326,794

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익 :

보험수리적손익

(404,420,416)

58,326,794

Ⅷ. 당기총포괄이익

18,059,644,507

13,358,695,561

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당손익
31

1,161

822

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2017.1.1.(전기초)
8,358,529,000
41,160,265,945
113,321,607,805
(4,340,647,818)
158,499,754,932

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(2,588,078,560)
-
(2,588,078,560)

자기주식의 처분
-
(26,997,410)
-
961,797,410
934,800,000

당기총포괄이익 :

보험수리적손익
-
-
58,326,794
-
58,326,794

당기순이익
-
-
13,300,368,767
-
13,300,368,767

2017.12.31.(전기말)
8,358,529,000
41,133,268,535
124,092,224,806
(3,378,850,408)
170,205,171,933

2018.1.1.(당기초)
8,358,529,000
41,133,268,535
124,092,224,806
(3,378,850,408)
170,205,171,933

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(2,607,278,560)
-
(2,607,278,560)

자기주식의 취득
-
-
-
(5,053,647,569)
(5,053,647,569)

당기총포괄이익 :

보험수리적손익
-
-
(404,420,416)
-
(404,420,416)

당기순이익
-
-
18,464,064,923
-
18,464,064,923

2018.12.31.(당기말)
8,358,529,000
41,133,268,535
139,544,590,753
(8,432,497,977)
180,603,890,311

이익잉여금처분계산서

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

137,371,720,725

122,180,082,634

1. 전기이월미처분이익잉여금
119,312,076,218

108,821,387,073

2. 당기순이익
18,464,064,923

13,300,368,767

3. 보험수리적손익
(404,420,416)

58,326,794

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,457,101,120

2,868,006,416

1. 이익준비금
314,281,920

260,727,856

2. 배당금
 주당배당금(률) :
 당기-보통주 :
200원(40%) 
 전기-보통주 : 160원(32%)

3,142,819,200

2,607,278,560

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

133,914,619,605

119,312,076,218

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,880,815,591

41,042,988,491

1. 영업에서 창출된 현금흐름

4,807,740,495

44,647,867,072

당기순이익

18,464,064,923

13,300,368,767

조정
32
16,923,675,690

17,471,498,404

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(30,580,000,118)

13,875,999,901

2. 이자의 수취

273,014,950

372,921,130

3. 이자의 지급

(547,266,355)

(443,808,211)

4. 배당금 수입

23,542,850

23,500,000

5. 법인세 부담액

(2,676,216,349)

(3,557,491,500)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(12,918,522,953)

(7,462,631,554)

단기금융상품의 순증감

740,064,963

988,935,037

단기매매금융자산의 순증감

-

109,262,380

단기대여금의 순증감

293,477,459

(5,109,759,772)

장기금융상품의 순증감

(744,415,833)

(1,146,183,536)

장기대여금의 순증감

922,555,000

2,453,716,369

관계기업투자의 취득

(351,750,000)

-

투자부동산의 취득

(2,098,052,150)

-

유형자산의 처분

4,423,954,830

5,694,572,220

유형자산의 취득

(16,394,634,891)

(10,577,172,170)

무형자산의 처분

150,000,000

850,000,000

무형자산의 취득

(225,236,700)

(74,806,082)

보증금의 순증감

365,514,369

(651,196,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

9,297,615,904

(31,758,875,375)

단기차입금의 순차입

15,863,630,000

(30,643,950,000)

장기차입금의 순차입

860,000,000

200,000,000

배당금의 지급

(2,607,278,560)

(2,588,078,560)

자기주식의 취득

(5,053,647,569)

-

자기주식의 처분

-

934,800,000

정부보조금의 순증감

234,912,033

338,353,185

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(1,169,688)

(6,619,181)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,740,091,458)

1,821,481,562

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,776,621,525

4,961,759,144

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,035,360,379

6,776,621,525

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 백만원, %)

구 분
제 21 기
제 20 기

주당배당금
200
160

배당총액
3,143
2,607

시가배당률
2.99
2.05

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사는 기명식 주권만을 발행한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) 삭제

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법§25 ①)

<신 설>

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

③ 우선주식의 발행주식 총수는 삼십 만주로 한다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 3년이 경과하면 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 ?까지 그 기간은 연장된다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

③ 우선주식의 발행주식총수는 총발행주식의 100분의 25범위내에서 발행한다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년 경과하면 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

우선주식의 발행주식 수 한도 증대 및 보통주 전환 기한 관련 조문변경

제15조(명의개서대리인)

①∼② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제15조(명의개서대리인)

①∼② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서대리인), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제37조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제23조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

조문변경

제24조(소집통지 및 공고)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 회사가 정한 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

③∼④ (생략)

제24조(소집통지 및 공고)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 회사가 정한 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

③∼④ (생략)

전자공시시스템 공고 관련 조문 추가

제26조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제37조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제26조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제37조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

조문변경

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③∼⑤ (생략)

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③∼⑤ (생략)

조문변경

제45조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

조문변경

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥∼⑦ (생략)

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥∼⑦ (생략)

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문변경

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

부칙

이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 21일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의 2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임종희
1954.01.15
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임종희
現 제이엘인터내셔널 대표

고려대학교 전자공학과

고려대학원 전자공학과

LG전자 Display Monitor사업부 상무

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안영수
1966.04.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안영수
現 법무법인(유한) 태평양변호사

서울대학교 법과대학

제27기 사법연수원 수료

제37회 사법시험 합격

미 New York주 변호사 시험 합격

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 2 )
4( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사실이 없음