롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20190227)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.2
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 2월 27일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 훈 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 남 상 현

(전 화) 02-3404-9844

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
50-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
50-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2024년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
50-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2026년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
50-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
5.00
-

한국투자증권㈜
500,000
5,000,000,000
5.00
-

KB증권㈜
500,000
5,000,000,000
5.00
-

신한금융투자㈜
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

한화투자증권㈜
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

삼성증권㈜
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

하나금융투자㈜
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권㈜
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자㈜
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권㈜
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자㈜
1,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
50-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

한국투자증권㈜
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

KB증권㈜
2,500,000
25,000,000,000
22.73
-

신한금융투자㈜
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

유안타증권㈜
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

대신증권㈜
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권㈜
2,500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자㈜
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권㈜
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권㈜
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
11,000,000
110,000,000,000
100.00
10
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
10
11,000,000
110,000,000,000
100.00
10
11,000,000
110,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
50-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
3,500,000
35,000,000,000
38.89
-

한국투자증권㈜
4,000,000
40,000,000,000
44.44
-

키움증권㈜
1,500,000
15,000,000,000
16.67
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
3,500,000
38.89
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
4,000,000
44.44
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
9,000,000
90,000,000,000
100.00
8
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
8
9,000,000
90,000,000,000
100.00
8
9,000,000
90,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 02월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422
NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60

한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50

신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70
한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56

삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11

키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

하나금융투자㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 82

유안타증권㈜ → 서울시 중구 을지로2가 185
대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 저동1가

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
50-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
50-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
70,000,000,000
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
50-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
10,000,000,000
-
90,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제50-1회, 제50-2회 및 제50-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총
3,000억원
입니다. 금번 조달자금 중
2,200억원
은 금융기관 대출금 상환(운영자금)에 사용할 예정이며, 800억원은 기발행 공모 회사채 차환자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

1. 운영자금 세부내역

동사는 산업은행 외 4곳에 2,600억원의 회전대출 및 일반대출 한도약정을 맺고
있으며, 시설자금대출 3,500억원이 존재합니다.
본 조달자금은 증권신고서 제출일 전일
(2019.02.20)
기준으로 실행된

대출금
2,406억원
에 대한 상환목적으로 사용될 예정입니다.

■ 금융기관 대출상환 세부내역

(단위 : 억원)

상환예정일
약정사항
금융기관
통화
약정금액
실행금액

2019-02-27
회전대출한도
한국산업은행
KRW
1,000
800

(주)하나은행
KRW
400
400

(주)우리은행
KRW
500
490

(주)신한은행
KRW
300
-

농협은행(주)
KRW
400
400

2019-02-27
일반대출한도
리브포렌탈제일차
 유한회사
KRW

400

-

2019-03-04
시설자금대출
한국산업은행
KRW
2,000
166

2019-03-29
(주)KB국민은행
KRW
1,500
150

합 계
6,100
2,406

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 동사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

2. 차환자금 세부내역

동사는 금번 발행하는 회사채 발행대금 총

3,000억원
중 800억원은 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.

■
공모 회사채 차환내역

(단위: 억원)

증권종류

구분

발행일자

만기일

이자율

금액

롯데렌탈46-1
공모
2017.05.31
2019.05.31
1.991
800

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.