SK — 증권발행실적보고서 (20190227)
제출인: SK

증권발행실적보고서
2.2
SK주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 27일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근

(전 화) 02-2121-5114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
287-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
287-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
287-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2029년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
287-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

SK증권
5,000,000
50,000,000,000
33.33
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
5,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
287-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
287-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
2019년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
50.00
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2019년 02월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2019년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2019년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 27일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK㈜ - 서울시 종로구 종로 26

NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60

SK증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31

신영증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

삼성증권㈜ - 서울시 서초구 서초대로 74길 11

신한금융투자㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 70

하나금융투자㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 82

현대차증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32

대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
287-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
287-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
287-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
30,000,000,000
-
80,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제287-1회, 제287-2회 및 제287-3회 무보증사채의 발행금액 3,000억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[차환자금 세부 사용내역]

회차
권면금액(원)
이자율
발행일
만기일
비고

제273-1회 무보증사채
100,000,000,000
3.47%
2014-03-25
2019-03-25
-

제263-1회 무보증사채
150,000,000,000
3.19%
2014-05-30
2019-05-30
-

자료 : 당사 제시
주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구분
권면금액
상환예정금액
발행일
만기일
비고

기업어음
300,000,000,000
50,000,000,000
2019-01-28
2019-02-28
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 권면금액 중 상환예정금액을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금으로 충당할 예정입니다.