대원제약 — 주주총회소집공고 (20190227)
제출인: 대원제약

주주총회소집공고
2.7
대원제약주식회사

주주총회소집공고

2019년 2월 27일

회 사 명 :
대원제약주식회사

대 표 이 사 :
백 승 열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화) 02-2204-7000

(홈페이지)https://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김연섭

(전 화) 02-2204-7000

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

당사 정관 제16조에 의거, 제58회 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 제약공단1길 24 (상신리 903-1)
 대원제약주식회사 향남공장 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 현금배당안 260원/주, 액면가대비 52.0%, 시가대비 1.6%

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 전자증권법, 외감법 등 법령 개정 반영

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전창하
(출석률: 100%)
전인구
(출석률: 100%)
최철수
(출석률: 100%)
이정석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2016년 01월 18일
- 딜라이트(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2016년 01월 28일
- 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성
-

3
2016년 01월 28일
- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
찬성
찬성
찬성
-

4
2016년 02월 04일
- 무상증자결의의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2016년 02월 04일
- 제55기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
찬성
찬성
찬성
-

6
2016년 07월 08일
- 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2017년 01월 24일
- 무상증자결의의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2017년 02월 08일
- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
찬성
찬성
찬성
-

9
2017년 02월 08일
- 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성
-

10
2017년 02월 08일
- 제56기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
찬성
찬성
찬성
-

11
2018년 02월 01일
- 무상증자 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-

12
2018년 02월 01일
- 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성
-

13
2018년 02월 01일
- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
찬성
찬성
찬성
-

14
2018년 02월 01일
- 제57기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
찬성
찬성
찬성
-

15
2018년 02월 09일
- 진천공장 신축공사 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-

16
2019년 01월 28일
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
찬성
-
찬성
찬성

17
2019년 01월 28일
- 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
-
찬성
찬성

18
2019년 01월 28일
- 제58기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
찬성
-
찬성
찬성

19
2019년 01월 28일
- 무상증자 결의의 건
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전창하
전인구
최철수
2016년 01월 28일
- 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인
가결

2016년 01월 28일
- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2016년 02월 03일
- 제55기 감사위원회의 감사보고서
가결

2016년 02월 04일
- 제55기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
가결

2016년 07월 08일
- 자기주식 취득의 건
가결

2017년 01월 24일
- 무상증자 결의의 건
가결

2017년 02월 08일
- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2017년 02월 08일
- 제56기 감사위원회의 감사보고서
가결

2017년 02월 08일
- 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인
가결

2017년 02월 08일
- 제56기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
가결

2018년 02월 01일
- 무상증자 결의의 건
가결

2018년 02월 01일
- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2018년 02월 01일
- 제57기 감사위원회의 감사보고서
가결

2018년 02월 01일
- 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인
가결

2018년 02월 01일
- 제57기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
가결

전창하
최철수
이정석
2019년 01월 25일
- 내부회계관리규정 변경의 건
가결

2019년 01월 28일
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2019년 01월 28일
- 제58기 감사위원회의 감사보고서
가결

2019년 01월 28일
- 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인
가결

2019년 01월 28일
- 제58기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
가결

2019년 01월 28일
- 외부감사인 선정의 건
가결

2019년 01월 28일
- 무상증자 결의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
3
1,000,000,000
640,712,900
213,570,966
-

사외이사
3
60,000,000
20,000,000
-

- 제57기 주주총회에서 전체 이사에 대한 보수한도로 10억원을 승인받음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 의
약
품 사업부문

1) 산업의 특성 및 정의
- 정의
제약산업은 각종 질병의 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치ㆍ예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하여 판매하는 산업을 말합니다. 제약산업은 신약 및 제네릭 등 의약품의 연구ㆍ생산ㆍ판매 등 모든 과정을 포괄하는 산업으로, 기술집약도가 높은 첨단 부가가치 산업이며, 혁신적 제품 개발과 경쟁력 있는 상품의 도입 여부에 따라 수익을 창출할 수 있는 미래성장산업 입니다.

- 특성

첫째, 국민의 생명과 건강ㆍ복지의 증진에 직결되는 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험ㆍ인허가 및 제조ㆍ유통 판매 등 전 과정에 걸쳐 정부의 제도적 규제 아래 관리 및 통제되는 산업입니다.

둘째, 특허 기술의 보호장벽이 높아 물질ㆍ조성물 등 특허를 통한 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 하나의 신약 개발에는 막대한 시간과 비용이 소요되지만, 성공할 경우 개발 회사에 막대한 가치를 제공하는 수단이 됩니다. 따라서 막대한 자금력과 초격차 연구 역량을 보유한 다국적 제약 기업의 제품력 및 실질 시장지배력이 절대적으로 높은 특성을 가지고 있습니다.

셋째, 의사ㆍ약사 등 중간 수요의 비중이 크며, 시장이 제품ㆍ성분별로 세분화되어 있고, 이에 따른 복잡한 유통 구조를 가지고 있습니다. 질병의 원인이 다양한 만큼 생산구조 역시 다품종 소량 생산 형태를 갖추고 있습니다.

이러한 특성을 가지고 있는 제약산업은 고령화 사회의 삶의 질 향상을 위해 필수적인분야이며, 생명공학 등을 기반으로 건강한 삶을 구현시킬 수 있는 미래산업으로서 향후 우리나라 국가 경제의 전략산업으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성

- 세계

2018년 세계 의약품시장의 규모는 1조 2,048억 USD로 2017년 대비(1조 1,351억 USD) 6.1%의 성장률을 보이고 있습니다. 전 세계 제약시장은 지난 2014년 이후 연 평균 6.3%의 성장률을 기록하였으며, 2023년까지 연평균 3~6% 성장하여 1조 5,350억 USD에 도달할 것으로 예측되고 있습니다(IQVIA, 2019).
이와 같은 고속성장은 선진국의 높은 특수의약품 시장 성장과 중국ㆍ인도ㆍ브라질ㆍ인도네시아 등 파머징 시장 등 신흥국 시장의 의약품 수요 증가가 주 원인입니다. 이는 인당 소득수준 향상, 삶의 질에 대한 관심도 증대, 생활패턴의 변화 등의 요인으로 인해 건강증진ㆍ유지ㆍ개선 목적의 의료분야 지출이 크게 확대되는 측면에 기인하고 있습니다.

선진국에서는 난치성 질환을 치료하는데 사용되는 처방용 의약품인 특수의약품의 매출 비중이 2007년 19%에서 2017년 32%까지 확대되었으며, 이 분류에 해당되는 고가의 합성ㆍ바이오 신약 중심으로 시장 규모가 확대되고 있습니다. 또한 파머징 시장과 신흥국 시장에서는 총 인구 증가와 의료체계 확대 및 개선으로 인한 완만한 의약품 사용량의 증가가 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

-국내

구분
단위
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

국내 의약품 시장규모
조원
19.4
19.2
21.7
22.1
-

국내 의약품 등 총생산
조원
18.1
18.8
20.8
21.8
-

총 GDP 대비
%
1.22
1.21
1.27
1.26
-

제조업 GDP 대비
%
4.43
4.50
4.76
4.58
-

급여의약품 시장규모
조원
14.9
15.7
17.2
18.2
-

원외처방 시장규모
조원
10.2
10.6
11.7
11.9
12.4

국내 제약 제조사
개소
288
262
272
265
-

2017년 국내 의약품 시장규모는 약 22조 632억원으로, 전년 21조 7,256억원 대비 1.6% 성장하였습니다(식품의약품안전처, 2018).
국내
제약시장은 지난 2012년 일괄약가인하 이후 전세계 평균 대비 낮은 성장률을 보이고 있었으며, 이는 일괄약가인하정책 이후에도 제네릭 개발경쟁 심화, 영업환경의 변화, 실거래가 약가 인하, 사용량-약가 연동제 등의 지속적 내ㆍ외부 요인 변화가 그 원인으로 분석됩니다.

하지만
개인의 건강에 대한 관심 증가, 노인성 질환의 보장성 강화, 신규 신약 및 개량신약 개발 수요의 증가로 국내 의약품 시장은 점진적 성장세를 유지할 것으로 분석됩니다.
2019년 이후 특허만료 의약품 시장의 점진적 축소에도 불구하고 개량신약과 바이오의약품 등의 신제품들이 시장에 지속적 등장으로 전체 국내 제약시장은 2023년까지 연 평균 4~7%대의 성장률을 기록할 것으로 예측되고 있습니다 (IQVIA, 2019).

국내 의약품 시장은 전문의약품 비중이 약 80% 이상에 달하며, 폭발적인 인구고령화 추세와 더불어 만성질환 환자의 급증으로 인해 전문의약품 시장 규모는 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 소비자의 경증도 질환 관련 인지도 향상 등 셀프-메디케이션(self-medication) 흐름의 확대에 기인하여 2000년대 이후 실질 역성장을 기록하고 있던 일반의약품 시장 또한 순성장세로 돌아서고 있는 것으로 분석되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 특성

의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 분류할 수 있습니다. 완제의약품은 다시 전문의약품(Ethical Drug; ETC)과 일반의약품(Over-the-Counter Drug; OTC)으로 구분할 수 있습니다. 일반의약품은 경기 변동과 계절성에 상대적으로 민감한 편이나, 전문의약품은 소비 구조의 특성상 상대적으로 안정적 성장세를 나타내고 있습니다. 제약산업 자체가 그 특성상 타 산업에 비해 경기 변동에 다소 둔감한 편이라고 할 수 있지만, 환율 등 원료 수급에 영향을 미치는 요인, 약가체계 개편 등과 같은 정부의 정책 변화 등에 따라 회사별 매출 및 수익구조가 변동될 가능성이 있습니다.

- 계절성

당사는 치료제를 주력 품목으로 생산하고 있는 업체로서 계절 및 기후변화에 따라 약간의 매출이 변동되는 경향이 있습니다.

4) 경쟁요소 및 시장의 안정성

- 경쟁요소

당사는 전문의약품(ETC) 위주의 업체로 전체 매출액의 대부분을 전문의약품 부문이 차지하며 유통망도 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 당사는 순환기계, 호흡기계, 소화기계, 근골격계, 항생제 및 진입장벽이 있는 마약성 진통제 등 다양한 질환군별로 특화된 전문치료제 중심 제품군을 보유하고 있으나, 당사와 매출 및 영업 구조가 유사한 제약사가 다수 있어, 각 질환군ㆍ성분시장별 점유율 확대를 위한 치열한 시장 경쟁이 예상됩니다.

- 시장의 안정성

국내외 제약 시장은 고령화 및 만성 질환 증가 등의 안정적인 수요를 바탕으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 질병 치료에 대한 인간의 기본적인 욕구와 필요성은 경기변동 등에 따라 크게 좌우되지 않는다는 점을 감안하면 산업이 속한 시장의 안정성은 계속 유지될 것으로 전망됩니다.

5) 자원조달상의 특성

제약 산업은 신약으로 허가될 경우 해당의약품의 물질특허, 조성물특허, 시판후조사(PMS) 제도 등으로 인한 특정 원료의 독과점 현상이 존재합니다. 또한 원료의약품의 해외 의존도가 높은 편으로, 주요 생산원료의 조달을 수입에 의존하고 있어 환율 변동 등에 의한 수익성 변동요인이 일부 존재합니다. 최근에는 국내 업체의 지속적인 원료의약품 기술개발과 품목 다변화로 점진적 국산화가 진행되고 있는 상황입니다.

노동력 수급의 경우 제약ㆍ바이오 산업의 고속성장에 따른 취업인구의 관심 증대, 타 산업 대비 높은 기술집약적 특성상 대체로 안정적입니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

- 관련 법령

1953년 제정된 약사법은 그 목적인 국민보건 향상에 기여하기 위하여 정치적, 경제적, 사회적인 상황과 의약학 및 약사제도의 발전 그리고 이에 따른 약업계의 환경변화 등에 맞춰 개정되어 왔습니다.

사회가 발전해 나감에 따라 의약품 제조 및 수입 업소를 대상으로 한 생산ㆍ판매관리 의무가 점점 더 강화되어 가고 있습니다. 2008년부터 제형별 GMP에서 품목별 사전 GMP로 변경되었으며 매년 등록대상원료의약품(DMF) 및 의약품 동등성 입증이 필요한 의약품을 추가하여 의약품의 제조품목 허가를 득하기 위한 연구기간과 비용이 증가하고 있습니다. 이는 빠른 의사결정과 튼튼한 재무구조를 가진 기업의 도약기회로 볼 수 있습니다. 또한 한미 FTA 등의 영향으로 연구 중심 기업의 성장이 예측되고 있습니다. 당사는 2009년과 2015년 경 선진 GMP 제조 규정에 맞추어 향남공장의 신축 및 리노베이션을 단계별로 완료하였습니다.

- 일괄약가인하 시행

2012년 2월 29일 복지부의 일괄약가인하 고시에 따라 2012년 4월 1일부터 이미 특허가 만료되고 제네릭 제품이 출시된 기등재의약품 가격이 2007년 1월 1일자 동일성분의약품 최고 가격의 53.5%까지 인하되었습니다.

- 재활용 의무

당사는 자원의절약과재활용촉진에관한법률시행령 제24조 및 동법시행규칙 제15조제1항의 규정에 의하여 재활용 의무이행계획서를 제출하여 매년 분기별 분납금 납부 처리하고 있습니다.

- 수질 배출

당사는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제41조, 제44조, 제53조에 의거하여 적합하게 처리하고 있으며 향남제약 공단 방지시설로 배출 처리를 하고 있습니다. 또한 대기ㆍ수질 기본 부과금을 분기별 분납금 납부 처리하고 있습니다.

- 의약품 폐기

당사는 폐기물 관리법 시행령 제9조, 제17조에 의거하여 폐기물 처리 업체(공장이 위치한 경기도 내 인증업체)와 계약하여 폐기대상인 의약품을 적합하게 처리하고 있습니다.

- 혁신형 제약기업 인증

(1) 내용 : 혁신형 제약기업 인증

(2) 관련 법령 : 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법

(3) 인증부처 : 보건복지부

(4) 인증일자 : 2015. 06. 26 (2018. 06. 19 재인증 완료)

(5) 유효기간 : 2018. 06. 20 ~ 2021. 06. 19

(2) 자회사 사업부문 (의료기기)

1) 산업의 특성 및 정의

- 정의

의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구ㆍ기계ㆍ장치ㆍ재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단ㆍ치료ㆍ예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사ㆍ대체ㆍ변형의 목적으로 사용되는 제품을 말합니다.

- 특성

의료기기산업은 소모품ㆍCT 등 광범위한 제품군을 가진 다품종 소량생산의 특성을 갖고 있으며 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기에 정부 인허가 등의 규제를 받고 있습니다.

주요 구매처는 병원으로서 그 수요가 한정적인 특징을 갖고 있으며, 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 요구되어 비용 회수기간이 긴 특징을 갖고 있습니다.

2) 산업의 성장성

- 세계

전세계 2017년 세계 의료기기 시장규모는 약 3,560억 USD 규모로 전년대비 4.9% 증가한 것으로 추정됩니다(보건산업진흥원, 2018). 의료기기 시장은 2012년 이후 연평균 2.7%의 상대적으로 낮은 성장률을 보이고 있으며 이는 서유럽 등 선진 시장의 수요 감소로 인한 현상으로 분석됩니다. 2021년까지 전세계 시장은 연평균 5.8% 성장하여 4,458억 USD에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 이는 서유럽 시장의 성장세 회복, 미주 지역의 고성장 지속, 아시아/태평양 지역에서의 수요 증가 등에 따른 시장성장이 주된 요인입니다.

- 국내

국내 시장은 세계시장의 평균 성장률보다 빠른 성장세를 유지하고 있으며, 2017년 국내 의료기기 시장규모는 6조 1,978억원 규모로 전년대비 5.5% 성장하였습니다(식품의약품안전처, 2018). 국내 의료기기 시장은 2012년 이후 연평균 6.2%의 성장률을 보이며 전세계 평균 대비 빠른 성장을 기록하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

- 특성

의료기기는 단위당 매출액이 큰 품목들로 구성되어 있으며, 이에 따라 경기변동에 따른 다소간의 매출액이 변동하는 특성을 갖고 있습니다. 다만, 이비인후과적 필요에 따른 구매수요가 일정하게 존재하며, 고령화로 인한 주 사용층 인구가 지속적으로 증가하는 점으로 인해 보청기 시장의 경기변동에 의한 영향 정도는 미용 목적의 의료기기 등 타 인접시장에 비해 높지 않은 편입니다.

- 계절성

노년층을 대상으로 하는 사업의 특성상 특이적 계절 및 기후변화에 따라 약간의 매출이 변동되는 경향이 있습니다.

4) 경쟁요소 및 시장의 안정성

- 경쟁요소

의료기기 사업의 경쟁요인으로는 안정성, 정밀도와 재현도, 측정기술, 사용의 편의성, 가격 등이 있으며, 부수적 경쟁요인인 제품의 디자인 또한 시장경쟁에 영향을 미칠 수 있습니다. 의료기기는 인간의 생명과 직접적인 관련이 있는 산업이므로 기기의 안전성이 최우선 되어야 합니다. 따라서 각국은 의료기기 규격을 제정하여 1차적으로 제품의 안전성과 품질을 검증하고 있습니다.

또한 진단기기의 경우 측정한 값이 얼마나 실제의 값과 같은가를 나타내는 정밀도와 재측정시 오차없는 일관성 있는 수치를 나타내는 재현도가 가장 중요한 요소입니다.

의료기기 산업은 장기간의 개발과정, 개발 이후 임상 실험 등 제품화 과정에서의 투자비의 부담뿐만 아니라 국내 제조업체 및 수입업체의 수가 지속적으로 증가함에 따라 진입장벽이 높다고 분석되고 있습니다. 2017년 의료기기업체수는 총 3,283개로 전년 대비 11.6% 늘어난 것으로 파악되었습니다(식품의약품안전처, 2018).

또한, 2017년 국내 보청기 시장 규모는 생산 및 수출입 기준 689억원으로 2012년 이후 연평균 2.3% 수준의 점진적인 성장을 지속중이나(식품의약품안전처, 2018), 해외기업의 시장점유율이 80%에 달해 국내 기업의 시장 점유율은 취약한 상황입니다. 최근 보청기 시장은 일반 디지털 보청기에서 스마트 보청기 시장으로 일부 전환되고 있으며, 혁신 IT기술과 접목해 앞으로 지속적으로 성장해갈 것으로 예상되고 있습니다.

- 시장의 안정성

의료기기 시장은 인구 고령화 및 삶의 질 향상으로 인한 의료비 지출증가와 환자의 수요증가로 인하여 시장성장세를 유지할 것으로 예측되며, 까다로운 승인절차(안정성), 규제강화(진입장벽) 등이 시장 진입 및 성장의 저해요인으로 작용함에도 불구하고 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성

대다수의 의료기기 핵심 부품들이 해외 수입에 의존하고 있으며, 보청기의 경우에도 핵심 부품인 마이크, BA스피커, 회로와 내부 소프트웨어 패키지 등이 대다수 수입되는 특성이 있습니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

국민건강보험법상 일반 건강보험 가입자와 차상위 계층, 의료급여법상 의료급여 가입 기초생활 수급자 중 청각장애 등록자는 2016년 이후 장애인 보장구 급여제도에 의거하여 최대 131만원까지 보청기 구매시 환급지원 대상에 포함됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

2018년 당사의 매출실적은 별도기준 전년동기 대비 7.7% 증가한 283,584백만원을 기록하였습니다. 이는 당사가 개발한 국내 12호 신약 펠루비정의 고속 성장, 코대원포르테시럽 등 최근 출시한 제품의 매출 대형화 및 성장 기여, 일반의약품 콜대원에스시럽의 시장 안착에 기인한 것입니다. 당사는 지난 해 고령화 및 만성질환에 특화된 자체 보유 플랫폼 기술을 기반으로 호흡기용제, 항고혈압제 등 총 8종의 신제품을 통해 제약내수 매출을 크게 성장시켰습니다.

이와 같은 특화된 신제품 연구기반을 토대로 당사는 기존 병ㆍ의원 거래처 뿐만이 아니라 종합병원 등 신규 거래처를 빠르게 확보하여 향후 성장을 위한 기반을 지속적으로 공고화하고 있습니다. 이와 동시에 시장 경쟁력이 있는 특화 품목을 지속적으로 출시하여 현재 이상의 매출성장을 이어나갈 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 제약내수 외 사업 부문의 경쟁력 제고를 위해 다양한 노력을 기울인 결과 수탁 등 사업부문이 견조한 실적을 기록하였습니다.

영업이익(별도기준)은 32,560백만원으로 전년대비 23.1% 성장을, 순이익은 24,469백만원으로 201.0% 성장을 기록하였습니다. 이는 2018년 진행한 신규 ERP 시스템 도입, 예산관리 효율화, 향남공장 등 각 부문별 생산성 개선 체계 확립 등 전사적 비용체계 혁신의 영향입니다. 당사는 지속적인 고속성장의 기반을 마련하기 위해 수익성 기반의 성장을 기조로 내부적인 역량 강화에 집중하고 있으며, 향후에도 우수한 인적자원과 제품, 서비스를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 위해 관련 영업전략을 차질없이 수행하며, 매출액과 이익 개선 등 회사의 가치 성장을 최우선으로 삼아 나아가도록 하겠습니다.

2) 사업부문

당사가 2018년 말 현재 영위중인 한국표준산업분류표상 주요 사업부문은 완제 의약품 제조업(분류코드 21210)과 신체 보정용 기기 제조업(분류코드 21300) 입니다.

내부 분류상으로는 제약내수(전문의약품), 제약내수(일반의약품), 수탁사업, 해외사업, 컨슈머헬스케어 사업부문으로 나뉘어있으며, 자회사 딜라이트주식회사는 의료기기(보청기) 사업부문을 영위하고 있습니다.

- 제약내수(전문의약품)

주요 생산품목은 국산 12호 신약인 소염진통해열제 '펠루비', 국내 최초의 짜먹는 스틱형 파우치 품목인 진해거담제 '코대원포르테', 역류성식도염치료제 '에스원엠프', 중성지방혈증 치료제 '티지페논' 등이 있습니다.

- 수탁사업

당사가 허가권을 보유한 개량품목 등 다양한 전문의약품을 중심으로 국내 100여개 제약사에 우수한 품질의 제품을 공급하고 있습니다.

- 해외사업

전세계 40여개국에 당사의 완제 전문의약품 및 일반의약품을 공급하고 있으며, 자회사인 베트남 법인 인수 등 적극적인 거점국가 발굴을 통한 미래성장동력 창출에 힘쓰고 있습니다.

- 제약내수(일반의약품), 컨슈머헬스케어, 의료기기

'신규사업 등의 내용 및 전망' 항목 참조.

(2) 시장점유율

회사명

매출액(백만원)

비 고

2017년

2016년

2015년

대원제약
263,360
238,449
213,001
-

유한양행
1,451,988
1,312,018
1,120,937
-

녹십자
1,098,479
1,033,114
912,911
-

종근당
884,277
831,986
592,493
-

대웅제약
866,755
794,010
800,517
-

한미약품
702,636
687,782
1,113,239
-

광동제약
688,537
636,318
572,261
-

동아에스티
554,767
560,278
567,911
-

jw중외제약
502,919
467,465
434,352
-

일동제약
460,383
201,344
458,569
'16년 지주사전환

보령제약
422,721
409,140
401,350
-

한독
413,450
396,253
358,477
-

제일약품
371,592
616,093
594,716
'17년 지주사전환

동국제약
323,279
304,408
256,505
-

휴온스
278,012
167,572
215,133
'16년 지주사전환

동화약품
258,882
237,471
223,201
-

삼진제약
245,272
239,313
216,511
-

유나이티드
197,023
176,905
162,045
-

영진약품
195,009
193,134
170,203
-

알보젠코리아
190,057
181,183
165,836
-

주) 12월 결산 국내 상위 20대 상장 제약사 (DART 참조, 별도기준)

(3) 시장의 특성

1) 목표시장

- 제약

당사는 국내시장 기준 전국 단위의 판매망을 구축하여 안정적인 매출성장을 달성하고 있으며, 전세계 40여개국에 완제 전문ㆍ일반의약품과 건강기능식품을 수출하고 있습니다.

2018년 현재 당사의 매출액은 전문의약품 위주로 구성되어 있으며, 유통망도 전문의약품 위주로 구성되어 있으나, 최근 일반의약품과 컨슈머헬스케어 사업에 진출을 계기로 소비재 시장 경험 또한 축적하고 있습니다.

- 보청기

당사는 자회사를 통해 전국 주요 광역단체에 판매망을 구축, B2C 채널을 통한 매출을 지속 발생시키고 있으며, 보청기 수탁사업 등 B2B 사업 네트워크를 확대해나가고 있습니다. 또한 2018년을 전후로 ISO 인증, CE 인증, FDA 승인 등을 획득, 보청기 수출실적 확대를 적극 모색하고 있습니다.

2) 수요자의 구성 및 특성

- 제약

국내 의약품 시장의 대부분은 급여의약품으로 구성되어 있으며, 이 중 병원급 거래처와 의원급 거래처 시장의 의약품 소비액은 유사한 규모입니다. 각 거래처별로 소비되는 의약품의 분류별 수요 및 매출발생 단계 등은 일부 차이가 있습니다.

또한 비급여의약품 중 일반의약품의 경우에는 수십년 이상 장기간 인지도 구축을 진행한 일부 브랜드의 공급자와 수요자층의 선호도가 높은 특성이 있습니다. 최근에는 소비자의 경증도 질환에 대한 인지도 향상과 기존 제품 대비 특화된 품목의 등장으로 수요층의 구매 영향력이 높아지고 있습니다.

당사는 오랜 전문의약품 개발ㆍ제조ㆍ판매 업력과 역량을 기반으로 의원급 거래처 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있으며, 최근 발매한 개량신약들의 품목 경쟁력에 기반하여 병원급 거래처 점유율을 높여가고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 국내 최초의 짜먹는 감기약 브랜드 '콜대원' 시리즈를 통해 일반의약품 시장에서의 수요층 인지도를 빠르게 확장해가는 중입니다.

- 보청기

국내 보청기 시장은 전세계 대부분의 국가와 마찬가지로 글로벌 대형 보청기 업체들의 점유율이 대부분을 차지하고 있습니다. 국내 보청기 업체들은 B2C 영업을 주력으로 하고 있으며, 주요 대상 고객층은 65세 이상 청각 장애인구입니다.

3) 수요의 변동요인

- 제약

호흡기용제 등 일부 품목은 질환의 특성상 약간의 계절성을 띄고 있습니다. 질환군별로는 대체로 일정한 수요가 지속되고 있으나, 미충족 의료 수요를 채울 수 있는 신규 제품의 등장여부, 오리지널 품목의 특허만료여부 등에 의해 각 업체별 점유율 추이가 변동될 수 있는 잠재 변동요인을 가지고 있습니다.

- 보청기

보청기 등 의료기기는 상대적으로 고가의 장비로, 주소비층의 구매력 변동에 영향을 받습니다. 최근 장애인 보장구 급여제도 등 정부 차원의 복지 제도 확대로 시장 수요가 증가할 수 있는 잠재 변동요인을 가지고 있습니다. 또한, 고령 인구가 주 고객층인 관계로 기후에 따른 약간의 계절성을 가지고 있습니다.

4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

- 제약

제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다.

당사는 시장수요에 부합하는 순환기(고혈압/고지혈), 호흡기(진해/거담/비염), 소염진통(관절/류마티스) 등의 다양한 질환군에 사용되는 의약품을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 제품라인을 지속적으로 강화ㆍ다양화하여 시장점유율을 꾸준히 높여 나갈 계획입니다.

또한 당사는 지속적인 제품개발과 신약을 발매하기 위하여 현재 꾸준한 연구개발을 진행하고 있습니다. 국내 12호 신약 펠루비의 성공적인 출시에 이어 현재 DW-4301(고지혈증) 등의 신물질 신약, 다수의 개량신약 파이프라인 개발을 통해 장기적이고 지속적인 성장 동력을 창출할 계획입니다.

- 보청기

종합적인 건강관리와 양질의 의료서비스에 대한 수요가 확대되면서 의료기기 산업의 시장선점을 위한 경쟁은 가속화될 전망입니다. 따라서 의료기기 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 시장을 선도할 수 있는 차별화된 기술력, 고령화 및 삶의 질을 개선할 수 있는 제품확보가 우선시 되어야 합니다. 또한 치열한 경쟁 환경에서 소비자에게 적극 어필할 수 있는 특화된 원가 경쟁력의 중요성 또한 커지고 있습니다.

동사의 계열사 딜라이트는 보청기를 제조ㆍ판매하고 있습니다. 딜라이트는 '샘플링을 통한 표준화' 특허기술을 이용하여 제품원가를 절감하였으며, 직영점 판매를 통해 불필요한 유통마진을 제거하여 가격경쟁력을 확보하였습니다.

또한 후발주자로서 효과적인 시장진입을 위해 지속적인 제품 연구개발 진행과 유통채널 다변화를 시도하고 있으며, B2B/B2G 연계 사업활동 또한 꾸준히 진행하고 있습니다.

5) 관계법령 및 정부지원 및 규제

① 관계법령 : 약사법, KGMP(우수의약품 제조기준), KGSP(우수의약품 유통관리기준), 국민건강보험법, 의료기기법 향정신성의약품관리법, 마약법, 등

② 정부지원 : 혁신형제약기업 인증, 신약개발 연구지원, 선도기술 개발사업, 우수기술연구센터 인증 등

③ 정부규제 : 약제비 적정화 방안에 따른 규제(포지티브시스템, 사용량-약가 연동제, 최저실거래가제, 약가재평가, 실거래가 약가인하 등), 일괄약가인하정책, 허가규제요인(소포장 및 안전용기 의무화, DMF 제도, 생동성시험 강화 조치 등), 리베이트 쌍벌제/투아웃제 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 의료기기 사업 (보청기)

보청기 사업을 영위중인 자회사를 통해 국내 및 해외 수출을 진행중인 사업 영역으로, ISO 13485 인증, 의료기기 CE 인증, FDA 승인 등을 통해 제품 품질의 우수성을 전세계 주요 규제ㆍ인증기관으로부터 확인받은 바 있습니다.

특히, 신규 RF 무선충전 방식인 'WattUP' 기술을 적용한 보청기 공동개발(SK텔레시스, 美 Energous), 아시아ㆍ중동ㆍ남미 주요국 수출 추진, 수탁사업 진행 등을 통해 사업 체질개선을 통한 고속성장을 준비하고 있습니다.

2) 일반의약품 사업

국내 최초 짜먹는 일반의약품 감기약 '콜대원'을 중심으로 속효성 위장약 '트리겔' 등으로 구성되어 있습니다. 치열한 경쟁이 진행중인 일반의약품 감기약 시장에서의 안착을 계기로 효율적 마케팅 활동 진행, 타 질환군에 적용되는 신규 브랜드 제품 출시 가속화 등을 통해 지속적인 성장을 도모할 계획입니다.

3) 컨슈머헬스케어 사업

2018년부터 본격적으로 진행 중인 신규사업입니다. 국내 최초 유기농 프로바이오틱스 유산균 품목인 '장대원'을 중심으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
우수한 기술력을 인정받고 있는 당사의 전문의약품 제제기술을 기반으로 개별인정형 프로바이오틱스 균주 발굴 및 제품화, 약국용 프로바이오틱스 제품 출시 등을 통해 경쟁력 있는 B2C 사업으로 육성하고자 합니다.

(5) 조직도

전사 조직도.jpg
전사 조직도

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R&D 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 기재사항 참조 : III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표, 별도재무제표입니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 정기주주총회일(2019년 3월 15일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

제 57 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 58(당)기 기말
제 57(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

106,094,404,956

95,787,595,031

1.현금및현금성자산
14,887,429,615

3,677,067,744

2.단기금융기관예치금
60,739,153

4,126,374,839

3.단기투자자산
-

500,000,000

4.매출채권및기타유동채권
46,199,016,979

48,996,838,676

5.당기법인세자산
9,528,690

3,365,400

6.기타유동자산
633,980,083

1,277,951,811

7.재고자산
44,303,710,436

37,205,996,561

Ⅱ.비유동자산

168,999,535,419

131,414,475,285

1.장기금융기관예치금
3,500,000

3,500,000

2.장기투자자산
4,818,944,530

2,519,854,150

3.관계기업투자
643,804,714

446,007,170

4.기타채권
2,600,931,912

2,417,335,680

5.유형자산
134,683,369,342

108,092,505,297

6.무형자산
18,921,122,313

13,924,056,016

7.기타비유동자산
895,691,489

21,003,832

8.이연법인세자산
6,432,171,119

3,990,213,140

자산총계

275,093,940,375

227,202,070,316

부채

Ⅰ.유동부채

56,555,245,628

39,161,449,498

1.매입채무및기타유동채무
23,925,180,685

16,899,928,676

2.단기차입금
19,000,000,000

10,000,000,000

3.당기법인세부채
4,435,308,377

5,253,931,869

4.기타유동부채
7,183,873,465

5,605,472,924

5.반품충당부채
2,010,883,101

1,402,116,029

Ⅱ.비유동부채

34,546,342,367

19,911,475,302

1.장기차입금
9,000,000,000

-

2.퇴직급여채무
25,116,323,988

19,911,475,302

3.기타비유동부채
430,018,379

부채총계

91,101,587,995

59,072,924,800

자본

Ⅰ.자본금
9,549,303,000

9,101,587,500

Ⅱ.자본잉여금
9,864,805,734

10,320,492,664

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(169,956,186)

102,342,622

Ⅳ.기타자본항목
(3,705,850,227)

(3,669,646,227)

Ⅴ.이익잉여금
168,768,925,071

152,131,049,274

Ⅵ.비지배지분
(314,875,012)

143,319,683

자본총계

183,992,352,380

168,129,145,516

부채및자본총계

275,093,940,375

227,202,070,316

연결 포괄손익계산서

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

제 57 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.매출액
286,652,511,069
265,462,478,267

Ⅱ.매출원가
121,164,449,221
113,418,359,033

Ⅲ.매출총이익
165,488,061,848
152,044,119,234

Ⅳ.판매비와관리비
125,467,028,686
119,987,458,323

Ⅴ.경상연구개발비
9,275,449,971
6,762,205,485

Ⅵ.영업이익
30,745,583,191
25,294,455,426

Ⅶ.기타이익
1,532,359,412
816,464,565

Ⅷ.기타비용
994,503,703
2,523,185,538

Ⅸ.금융수익
467,173,705
399,508,838

Ⅹ.금융비용
344,288,994
462,360,507

Xl.법인세비용차감전순이익
31,406,323,611
23,524,882,784

Xll.법인세비용
6,887,703,907
13,250,077,830

Xlll.당기순이익(손실)
24,518,619,704
10,274,804,954

당기손익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분
24,976,814,399
10,742,011,288

비지배지분
(458,194,695)
(467,206,334)

XIV.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
17,384,730

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(2,487,404,725)
394,593,092

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
(273,764,255)
-

해외사업환산손익
1,465,447
(227,285)

법인세비용차감후기타포괄이익
21,758,916,171
10,686,555,491

XV.총포괄손익

총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주 지분
22,217,110,866
11,153,761,825

비지배지분
(458,194,695)
(467,206,334)

XVI.주당이익

기본및희석주당이익(손실)
1,328
571

연결 자본변동표

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

제 57 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
자본금
자본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
이익
잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
8,840,752,000
10,587,910,872
85,185,177
(3,626,965,227)
145,515,596,854
610,526,017
162,013,005,693

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,742,011,288
(467,206,334)
10,274,804,954

매도가능금융자산평가
-
-
17,157,445
-
-

17,157,445

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
394,593,092

394,593,092

총포괄손익 합계
-
-
17,157,445
-
11,136,604,380
(467,206,334)
10,686,555,491

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
260,835,500
(267,418,208)
-
-
-
-
(6,582,708)

배당금지급
-
-
-
0
(4,521,151,960)
-
(4,521,151,960)

자기주식 취득
-
-
-
(42,681,000)
-
-
(42,681,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
260,835,500
(267,418,208)
-
(42,681,000)
(4,521,151,960)
-
(4,570,415,668)

2017.12.30(전기말)
9,101,587,500
10,320,492,664
102,342,622
(3,669,646,227)
152,131,049,274
143,319,683
168,129,145,516

2018.01.01(당기초)
9,101,587,500
10,320,492,664
102,342,622
(3,669,646,227)
152,131,049,274
143,319,683
168,129,145,516

K-IFRS1115 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
(1,195,288,777)
-
(1,195,288,777)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
24,976,814,399
(458,194,695)
24,518,619,704

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(2,487,404,725)
-
(2,487,404,725)

매도가능금융자산평가
-
-
(273,764,255)
-
-
-
(273,764,255)

해외사업장환산손익
-
-
1,465,447
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
(272,298,808)
-
22,489,409,674
(458,194,695)
21,758,916,171

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
447,715,500
(455,686,930)
-
-
-
-
(7,971,430)

배당금지급
-
-
-
-
(4,656,245,100)
-
(4,656,245,100)

자기주식 취득
-
-
-
(36,204,000)
-
-
(36,204,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
447,715,500
(455,686,930)
-
(36,204,000)
(4,656,245,100)
-
(4,700,420,530)

2018.12.31(당기말)
9,549,303,000
9,864,805,734
(169,956,186)
(3,705,850,227)
168,768,925,071
(314,875,012)
183,992,352,380

연결 현금흐름표

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

제 57 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

39,197,284,880

4,265,009,489

1.영업에서 창출된 현금흐름
48,462,314,695

20,515,346,463

2.법인세 납부
(9,265,029,815)

(16,250,336,974)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(40,878,841,865)

(19,844,721,612)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,083,076,373

1,982,813,282

단기금융기관예치금의 순감소
4,065,635,686

단기대여금의 감소
108,551,360

377,815,640

이자의 수취
225,863,060

242,158,269

배당금의 수취
1,563,750

1,563,750

단기투자자산의 처분
513,520,000

580,275,623

보증금의 감소
307,340,000

8,900,000

유형자산의 처분
151,231,363

107,300,000

무형자산의 처분
-

29,800,000

정부보조금의 수령
1,709,371,154

635,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(47,961,918,238)

(21,827,534,894)

단기금융기관예치금의 순증가

단기대여금의 증가
610,000,000

890,000,000

단기금융상품의 증가

단기투자자산의 증가
2,730,623,744

2,260,400,000

사업결합으로 인한 유출

242,435,739

종속기업투자의 증가

장기대여금의 증가

보증금의 증가
500,221,872

138,217,000

유형자산의 취득
40,817,093,282

14,710,933,365

무형자산의 취득
1,764,822,125

3,010,048,790

정부보조금의 사용
1,539,157,215

575,500,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

12,896,589,065

5,264,758,858

1.재무활동으로 인한 현금유입액
18,000,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 증가
9,000,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 증가
9,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,103,410,935)

(4,735,241,142)

이자의 지급
402,990,405

164,825,474

신주발행비
7,971,430

6,582,708

자기주식 취득
36,204,000

42,681,000

배당금의 지급
4,656,245,100

4,521,151,960

IV.현금의 증가(감소)(I + II + III )

11,215,032,080

(10,314,953,265)

V.기초의 현금

3,677,067,744

13,978,827,498

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,670,209)

13,193,511

VI.기말의 현금

14,887,429,615

3,677,067,744

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

(2) 재무제표

재무상태표

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

제 57 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

104,469,698,022

93,688,329,059

1.현금및현금성자산
14,266,673,625

3,410,483,697

2.단기금융기관예치금
60,739,153

4,126,374,839

3.단기투자자산
-

500,000,000

4.매출채권및기타유동채권
45,286,511,336

48,195,765,161

5.기타유동자산
604,580,607

1,268,544,130

6.재고자산
44,251,193,301

36,187,161,232

Ⅱ.비유동자산

167,173,003,881

130,470,988,213

1.장기금융기관예치금
3,500,000

3,500,000

2.장기투자자산
5,170,413,894

2,519,854,150

3.종속기업투자
651,703,061

642,784,852

4.관계기업투자
40,000,000

40,000,000

5.기타채권
2,215,402,032

1,959,045,800

6.유형자산
134,423,143,273

107,774,921,743

7.무형자산
18,572,249,656

13,519,664,696

8.기타비유동자산
42,686,338

21,003,832

9.이연법인세자산
6,053,905,627

3,990,213,140

자산총계

271,642,701,903

224,159,317,272

부채

Ⅰ.유동부채

55,240,092,872

38,671,035,194

1.매입채무및기타유동채무
23,149,714,822

16,451,128,709

2.단기차입금
19,000,000,000

10,000,000,000

3.당기법인세부채
3,939,954,818

5,251,216,551

4.기타유동부채
7,159,104,165

5,578,426,194

5.반품충당부채
1,991,319,067

1,390,263,740

Ⅱ.비유동부채

34,289,504,049

19,689,167,671

1. 장기차입금
9,000,000,000

-

2. 퇴직급여채무
24,859,485,670

19,689,167,671

3. 기타충당부채
430,018,379

부채총계

89,529,596,921

58,360,202,865

자본

Ⅰ.자본금
9,549,303,000

9,101,587,500

Ⅱ.자본잉여금
9,865,191,467

10,320,878,397

Ⅲ.기타포괄손익누계액
41,881,395

102,569,907

Ⅳ.기타자본항목
(3,705,850,227)

(3,669,646,227)

Ⅴ.이익잉여금
166,362,579,347

149,943,724,830

자본총계

182,113,104,982

165,799,114,407

부채및자본총계

271,642,701,903

224,159,317,272

포괄손익계산서

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

제 57 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.매출액
283,583,707,546
263,359,981,870

Ⅱ.매출원가
118,708,213,921
112,331,036,982

Ⅲ.매출총이익
164,875,493,625
151,028,944,888

Ⅳ.판매비와관리비
123,039,597,933
117,823,680,420

Ⅴ.경상연구개발비
9,275,449,971
6,762,205,485

Ⅵ.영업이익
32,560,445,721
26,443,058,983

Ⅶ.기타이익
460,696,929
600,267,625

Ⅷ.기타비용
1,821,474,347
4,591,860,055

Ⅸ.금융수익
532,635,088
433,939,806

Ⅹ.금융비용
270,066,636
460,543,955

Xl.법인세비용차감전순이익
31,462,236,755
22,424,862,404

Xll.법인세비용
6,993,703,520
14,295,171,289

Xlll.당기순이익(손실)
24,468,533,235
8,129,691,115

XIV.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

17,384,730

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(2,487,404,725)
394,593,092

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
(60,688,512)
-

법인세비용차감후기타포괄이익
(2,548,093,237)
411,977,822

XV.총포괄손익
21,920,439,998
8,541,668,937

XVI.주당이익

기본및희석주당이익(손실)
1,301
432

자본변동표

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

제 57 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
자본금
자본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
이익
잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
8,840,752,000
10,588,296,605
85,185,177
(3,626,965,227)
145,940,592,583
161,827,861,138

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,129,691,115
8,129,691,115

매도가능금융자산평가
-
-
17,384,730
-
-
17,384,730

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
394,593,092
394,593,092

총포괄손익 합계
-
-
17,384,730
-
8,524,284,207
8,541,668,937

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
260,835,500
(267,418,208)
-

-
(6,582,708)

배당금지급
-
-
-
-
(4,521,151,960)
(4,521,151,960)

자기주식 취득
-
-
-
(42,681,000)
-
(42,681,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
260,835,500
(267,418,208)
-
(42,681,000)
(4,521,151,960)
(4,570,415,668)

2017.12.31(전기말)
9,101,587,500
10,320,878,397
102,569,907
(3,669,646,227)
149,943,724,830
165,799,114,407

2018.01.01(당기초)
9,101,587,500
10,320,878,397
102,569,907
(3,669,646,227)
149,943,724,830
165,799,114,407

기업회계기준서 1115 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
(906,028,893)
(906,028,893)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
24,468,533,235
24,468,533,235

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
(60,688,512)
-

(60,688,512)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(2,487,404,725)
(2,487,404,725)

총포괄손익 합계
-
-
(60,688,512)
-
21,981,128,510
21,920,439,998

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
260,835,500
(267,418,208)
-
-
-
(6,582,708)

배당금지급
-
-
-
-
(4,521,151,960)
(4,521,151,960)

자기주식 취득
-
-
-
(36,204,000)
-
(36,204,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
447,715,500
(455,686,930)
-
(36,204,000)
(4,656,245,100)
(4,700,420,530)

2018.12.31(당기말)
9,549,303,000
9,865,191,467
41,881,395
(3,705,850,227)
166,362,579,347
182,113,104,982

현금흐름표

제 58 기 2018년 12월 31일 현재

제 57 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

39,405,232,896

5,122,116,296

1.영업에서 창출된 현금흐름
48,960,383,296

21,371,074,690

가.당기순이익
24,468,533,235

8,129,691,115

나.조정
27,658,736,359

34,708,402,198

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,166,886,298)

(21,467,018,623)

2.법인세 납부
(9,555,150,400)

(16,248,958,394)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(41,455,612,800)

(20,827,713,058)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,159,899,341

1,969,869,961

단기금융기관예치금의 순감소
4,065,635,686

580,275,623

단기대여금의 감소
108,551,360

377,815,640

이자의 수취
264,201,576

229,214,948

배당금의 수취
1,563,750

1,563,750

단기투자자산의 처분
513,520,000

-

보증금의 감소
231,440,000

8,900,000

유형자산의 처분
150,318,182

107,300,000

무형자산의 처분
-

29,800,000

정부보조금의 수령
1,824,668,787

635,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(48,615,512,141)

(22,797,583,019)

단기금융기관예치금의 순증가
-

단기대여금의 증가
1,320,000,000

1,700,000,000

단기금융상품의 증가
-

-

장기투자자산의 증가
2,730,623,744

2,260,400,000

종속기업투자의 증가
212,621,600

439,081,461

장기대여금의 증가
-

-

보증금의 증가
497,081,872

126,217,000

유형자산의 취득
40,435,907,952

14,690,935,768

무형자산의 취득
1,524,822,125

3,005,448,790

정부보조금의 사용
1,894,454,848

575,500,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

12,896,589,065

5,287,758,858

1.재무활동으로 인한 현금유입액
18,000,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 증가
9,000,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 증가
9,000,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,103,410,935)

(4,712,241,142)

이자의 지급
402,990,405

141,825,474

주식발행비용의 지급
7,971,430

6,582,708

자기주식 취득
36,204,000

42,681,000

배당금의 지급
4,656,245,100

4,521,151,960
-

IV.현금의 증가(감소)(I + II + III )

10,846,209,161

(10,417,837,904)

V.기초의 현금

3,410,483,697

13,831,131,461

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,980,767

50,395

VI.기말의 현금

14,266,673,625

3,413,343,952

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (
주권의 종류
)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록
)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법') 시행에 따른 주식 및 신주인수권증서의 전자등록을 위한 관련 근거 신설

제9조 (
신주인수권
)

①~⑦ (생략)

제9조 (
주식의 발행 및 배정
)

①~⑦ (현행과 동일)

용어 정비

제10조 (명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제10조 (명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권법상 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인의 주식사무 처리 변경내용 반영

제11조
(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①~③ (생략)

제11조
(삭제)

전자증권법상주식 등의 전자등록에 따른 신고 내용 삭제

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여
 (이하 생략)

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여
 (이하 현행과 동일).

용어 정비

제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~④ (생략)

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
3월이 경과 하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 
 (이하 생략)

⑥ (생략)

제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~④ (현행과 동일)

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
3개월이 경과 하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.
 (이하 현행과 동일)

⑥ (현행과 동일)

용어 정비

(신설)

제14조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 시행에 따른 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대한 근거 신설

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조의 규정은
사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은
사채발행의 경우에 준용한다.

제11조 삭제에 따른 문구 정비

제16조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매
사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조 (소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매
사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

용어 정비

제17조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사 사장이 소집한다.

②
대표이사 사장이
유고시에는 제 32조 제2항의 규정을 준용한다.

제17조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.

②
대표이사의 유고시에는 제 32조 제2항의 규정을 준용한다.

용어 정비

제18조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 시간, 장소 및 회의의 목적사항을
총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주주총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을
 (이하 생략)

제18조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 시간, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
주주총회 회일의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주주총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
주주총회 회일의 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 
 (이하 현행과 동일)

용어 정비

제19조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외의
경기도 화성시에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외의
경기도 화성시
와 충청북도 진천군
에서도 개최할 수 있다.

소집지 추가
 (시설 및 접근성 고려)

제20조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사 사장으로 한다.

②
대표이사 사장이 유고시에는 제 33조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사로 한다.

②
대표이사의 유고시에는 제 33조 제2항의 규정을 준용한다.

용어 정비

제28조 (이사의 수)

(생략)

제28조 (이사의 수)

① (현행과 동일)

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원 발생시 대응 근거조항 신설

제31조 (이사의 보선)

① (생략)

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 28조에서 정하는
원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사의 보선)

① (현행과 동일)

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 28조에서 정하는
전체 이사의 수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

용어 정비

제32조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사 2명, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제32조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 등 약간 명을 선임할 수 있다.

용어 정비

제33조 (이사의 직무)

① (생략)

②
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 
 (이하 생략)

제33조 (이사의 직무)

① (현행과 동일)

②
사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 

(이하 현행과 동일)

용어 정비

제33조의 3 (이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

②
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제33조의 3 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

비상근 이사 독립성 제고

제38조의 2 (감사위원회의 구성)

①~⑥ (생략)

(신설)

제38조의 2 (감사위원회의 구성)

①~⑥ (현행과 동일)

⑦ 감사위원회 위원의 사임·사망 등의 사유로 인하여 감사위원회 위원의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 위원의 사임·사망 등으로 인한 결원 발생시 대응 근거조항 신설

제38조의 3 (감사위원회의 직무)

①~⑤ (생략)

⑥ 감사위원회는
외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦~⑨ (생략)

제38조의 3 (감사위원회의 직무)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ 감사위원회는
회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦~⑨ (현행과 동일)

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 (이하 '외감법') 개정 내용 반영

제39조 (
사업년도
)

이 회사의
사업년도는 매년
1월1일부터
12월 31일까지로 한다.

제

39조 (
사업
연도
)

이 회사의
사업연도는 매년
1월 1일부터
12월 31일까지로
한다.

용어 정비

제40조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의
대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를
정기총회에 제출하여야 한다.

② (현행과 동일)

③ 감사위원회는
정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑦ (생략)

제40조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를
정기주주총회에 제출하여야 한다.

② (현행과 동일)

③ 감사위원회는
정기주주총회 회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑦ (현행과 동일)

용어 정비

제40조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을
사업년도중에 소집되는
정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제40조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을
선임한 이후에 소집되는
정기주주총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 개정 내용 반영

제41조 (이익금의 처분)

이 회사는 매
사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1~5. (생략)

제41조 (이익금의 처분)

이 회사는 매
사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1~5. (현행과 동일)

용어 정비

제42조의 2 (중간배당)

① (생략)

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. 단, 이사회는 반기결산의 결과
직전사업년도에 관한 정기주주총회에서 처분하지 않은 이익잉여금을 상회하는 잉여금이 있을 경우에 한하여 중간배당을 결의할 수 있다.

③ (생략)

④
사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전
사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제42조의 2 (중간배당)

① (생략)

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. 단, 이사회는 반기결산의 결과
직전 사업연도에 관한 정기주주총회에서 처분하지 않은 이익잉여금을 상회하는 잉여금이 있을 경우에 한하여 중간배당을 결의할 수 있다.

③ (생략)

④
사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전
사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

용어 정비

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제58기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제14조의 2 및 제15조 개정 내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

전자증권법 관련 개정 내용은 해당 법률 시행일로부터 시행되는 것으로 정함

※ 기타 참고사항

제3호 의안인 정관 일부 변경의 건은 외부감사법, 전자증권법 등 관련 법의 제정ㆍ개정사항, 용어 정비 등을 정관상 반영하려는 목적의 의안입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 (3명)
6명 (3명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

정기주주총회 승인 금액은 이사 구분없이 전체 이사의 최고보수한도액입니다. 또한 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.