현대건설 — 증권발행실적보고서 (20190226)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
2.2
현대건설주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 02 월 26 일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

박 동 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http:// www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 윤 여 성

(전 화) 02-746-6024

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
302-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
302-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2024년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
302-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
302-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
27.78
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
27.78
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
302-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
25.00
-

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
25.00
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
28.57
-

현대차증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100.00
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
302-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권상장일 : 2019년 02월 26일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 02월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2019년 02월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2019년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 26일
투자설명서
-

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설(주) → 서울시 종로구 율곡로 75
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
302-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
302-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
302-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

동 사채발행으로 유입되는 자금은 운영자금으로서 하기의 하도급 및 자재 대금 결제에 사용될 예정입니다.

- 하도급 및 자재 대금 결제예정 내역

(단위: 원)

업체명
발행일
만기일
금액
분류

현대일렉트릭앤에너지
2018-12-20
2019-03-28
31,346,304,004
자재

현대제철 주식회사
2019-01-21
2019-03-17
28,041,776,365
자재

현대일렉트릭앤에너지
2018-11-20
2019-02-26
7,585,094,000
자재

(주)현대리바트
2018-12-20
2019-03-09
5,503,706,158
자재

(주)현대리바트
2019-01-21
2019-04-05
4,675,833,733
자재

현대중공업그린에너지
2018-11-20
2019-02-28
3,549,732,428
자재

효성중공업(주)
2018-12-20
2019-03-30
3,248,318,700
자재

일진전기(주)
2019-01-21
2019-04-27
3,186,301,800
자재

이건산업(주)
2018-11-20
2019-02-27
2,876,944,229
자재

현대오토에버 주식회사
2019-01-21
2019-04-06
2,689,458,106
자재

금강건설(주)
2019-02-08
2019-04-01
2,399,791,350
하도급

태영건업(주)
2019-01-10
2019-03-01
2,133,403,762
하도급

(주)성지공조기술
2019-01-21
2019-02-26
2,128,500,000
자재

현대엘리베이터(주)
2019-02-08
2019-04-01
2,069,604,961
하도급

(주)두리건설
2019-01-10
2019-03-01
1,981,877,104
하도급

태영건업(주)
2019-02-08
2019-04-01
1,886,255,156
하도급

(주)영신디엔씨
2019-02-08
2019-04-01
1,807,113,360
하도급

(주)까뮤이앤씨
2019-01-10
2019-03-01
1,801,960,259
하도급

(주)영신디엔씨
2019-01-10
2019-03-01
1,753,817,518
하도급

삼표피앤씨(주)
2019-01-10
2019-03-01
1,731,374,800
하도급

현대일렉트릭앤에너지
2019-01-21
2019-04-22
1,724,537,976
자재

현대일렉트릭앤에너지
2019-01-10
2019-03-01
1,686,066,091
하도급

(주)화응건설
2019-01-10
2019-03-01
1,670,058,142
하도급

(주)두리건설
2019-02-08
2019-04-01
1,660,855,632
하도급

(주)통광
2019-01-10
2019-03-01
1,638,111,838
하도급

효성중공업(주)
2018-11-20
2019-02-28
1,620,006,300
자재

현대엘리베이터(주)
2019-01-10
2019-03-01
1,617,575,496
하도급

아주산업(주)상암공장
2019-01-21
2019-04-25
1,592,531,710
자재

(주)케이이씨
2019-02-08
2019-04-01
1,557,486,226
하도급

금강건설(주)
2019-01-10
2019-03-01
1,557,236,901
하도급

삼표레일웨이 주식회
2019-01-21
2019-03-01
1,546,138,000
자재

(주)이노션
2019-01-23
2019-04-25
1,546,127,979
자재

(주)까뮤이앤씨
2019-01-10
2019-03-01
1,506,840,615
하도급

(주)화응건설
2019-02-08
2019-04-01
1,498,943,898
하도급

(주)통광
2019-02-08
2019-04-01
1,407,859,860
하도급

현대오일뱅크(주)
2018-12-20
2019-02-28
1,405,656,533
자재

현대스틸산업(주)
2019-01-10
2019-03-01
1,398,093,779
하도급

효성중공업(주)
2019-01-21
2019-04-20
1,394,662,500
자재

(주)화응건설
2019-02-08
2019-04-01
1,341,499,766
하도급

현대중공업그린에너지
2018-12-20
2019-03-30
1,298,994,266
자재

(주)화응건설
2019-01-10
2019-03-01
1,297,777,441
하도급

대천건축(주)
2019-01-10
2019-03-01
1,278,443,165
하도급

(주)씨브이네트
2018-12-20
2019-03-28
1,268,918,420
자재

(주)씨브이네트
2018-11-20
2019-02-27
1,236,518,380
자재

㈜삼표산업 서부공장
2019-01-21
2019-04-25
1,220,170,490
자재

(주)화응건설
2019-02-08
2019-04-01
1,191,161,947
하도급

㈜삼표산업 서부공장
2018-12-20
2019-03-23
1,180,699,960
자재

아주산업(주)상암공장
2018-12-20
2019-03-23
1,134,168,310
자재

(주)현대리바트
2019-01-31
2019-04-30
1,126,342,633
본사불

현대엘리베이터(주)
2019-01-10
2019-03-01
1,123,181,915
하도급

(주)현우ENG
2019-02-08
2019-04-01
1,107,287,110
하도급

(주)성보엔지니어링 (
2019-01-10
2019-03-01
1,105,691,840
하도급

(주)까뮤이앤씨
2019-02-08
2019-04-01
1,071,900,439
하도급

(주)현대리바트
2018-12-31
2019-03-30
1,070,709,854
본사불

(주)화응건설
2019-01-10
2019-03-01
1,066,214,923
하도급

현대오토에버 주식회
2018-12-20
2019-03-06
1,065,113,638
자재

(주)씨브이네트
2019-01-21
2019-04-17
1,051,687,065
자재

대원전선(주)
2019-01-21
2019-04-25
1,047,253,900
자재

(주)이노션
2019-01-09
2019-04-25
1,026,893,726
자재

금강공업(주)진천공장
2019-01-21
2019-04-26
1,015,525,886
자재

현대오토에버 주식회
2018-12-12
2019-03-21
1,015,047,654
자재

대석건영(주)
2019-02-08
2019-04-01
1,007,849,154
하도급

기타
-
-
132,304,865,591
하도급/자재 등

합계
300,079,874,742
-

주1) 10억원 이상의 물품대 등 지급건을 기재하였으며, 10억원 미만인 건은 기타로 기재하였습니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다