제이브이엠 — 주주총회소집공고 (20190226)
제출인: 제이브이엠

주주총회소집공고
2.7
(주)제이브이엠

주주총회소집공고

2019년 02월 26일

회 사 명 :
(주)제이브이엠

대 표 이 사 :
이용희

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로 121

(전 화)053-584-9999

(홈페이지)https://www.myjvm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김선경

(전 화)053-584-9999

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1
. 일 시 : 2019년 3월 15(금),
오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 4층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》
 ①제23기 (2018.01.01~2018.12.31) 감사보고 및 영업보고
 ②제23기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함)
및 
 연결재무제표 승인 보고
 ③제23기 (2018.01.01~2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

 2-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건

2-5호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건

2-6호 의안 : 기타비상무이사 송재오 선임의 건

제3호 의안 : [주주제안] 감사 1인 추가 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 주창민 선임의 건

 제4호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건

4
-1호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건

4-3호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정 내용

- 현금배당 : 보통주 1주당 350원 

5. 참고사항
 상법 제542조의4 제3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사 본,지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증.

7. 기타사항

주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 02월 26 일

대구광역시 달서구 호산동로 121

주 식 회 사 제 이 브 이 엠

대표이사 이용희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의
성명

한익수

(출석률: 100%)

민경윤

(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2018-01
2018.01.31
2017년(제22기) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2018-02
2018.02.14
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2018-03
2018.03.16
대표이사 선임의 건
찬성
불참

2018-04
2018.06.25
산업은행 차입의 건
참석
참석

2018-05
2018.07.10
자기주식 취득의 건
참석
참석

2018-06
2018.12.04
기채에 관한 건
참석
참석

2018-07
2018.12.11
자기주식 취득 결정
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
51
25.5
주총 승인 금액은 
전체이사(사내/외)에 대한 보수의 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

온라인팜
(계열회사)
매출/매입등
2018.01~2018.12
55,294
61.4

한미약품
(계열회사)
매출/매입등
2018.01~2018.12
35,712
39.6

※별도 재무제표 기준으로 작성
주1) 비율의 경우 18년 별도재무제표 매출액 90,115백만원 기준임.

주2) 기타 내역은 공시 예정인 감사보고서 주석사항 참조.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1] 산업의 특성

당사가 주력하고 있는 병원 약국 및 조제 약국 자동화 시스템은, 
① 초고령화 사회로의 진입으로 인한 헬스케어 산업 성장
② 당뇨, 고혈압 등의 만성질환 증가 및 복합처방의 증가 
③ 이머징 마켓의 의료개혁에 따른 시장확대 대두
④ 전문화로 인한 약사 및 간호사등 인건비 상승(약학대 6년제)
⑤ 환자의 알권리 증가 및 안전관리 기준 상향
⑥ 해당 지역의 조제문화, 약사법 등 제반 규정의 변동에 따른 시장변동
⑦ 인구 구성비의 변동 혹은 삶의 질 향상에 따른 제품 수요의 변동 

약국자동화 산업은 환자들의 복약지도의 필요성과 투약관리에 따른 정확하고 안전한복용 및 관리등 의료서비스의 수준이 높은 선진국 위주의 시장이며, 국민건강과 병원및 약국의 신뢰와 직결되어 있어 조제의 정확성에 대한 제품의 신뢰성이 확보 되어야 합니다.

국내시장의 경우 2000년 의약분업 실시로 제품의 주수요처가 병원악국에서 일반약국으로 확대되었고, 80% 이상의 병원조제가 일반조제약국으로 나오게 되면서, 당사 제품에 대하여 약국수요가 크게 증가하였습니다.
그 이후 지속적으로 안정적인 상승을 이어왔으며, 최근에는 약학대 전문화(6년제), 최저임금제 보장, 주52시간 근무제 도입, 인건비 상승등으로 인한 조제약국의 자동화 비중에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

해외시장의 경우 북미는 병(Bottle) 방식(계수능력 떨어지는 환자 → 약화발생) 그리고 유럽은 주로 빙고카드(Bingo Card(Blister)) 방식(고가의 조제비용 발생, 관리 어려움) 등을 사용중에 있었으나, 사용상/조제상의 여러가지 문제점들로 인해 일부 문화권이 파우치 방식의 처방으로 서서히 변화되고 있습니다. 

약국자동화 시스템의 사용기간은 통상 10년 이상이지만, 실제적인 교체기간은 기술의 변화,약국의 사용빈도, 관리방법, 인건비등에 따라 약 4~6년을 주기로 교체 혹은 추가 구매되고 있습니다. 사용기간 동안 MRO(Maintenance Repairs & Operating)의 지속적인 매출은 당사의 안정적인 성장에 기여를 하고 있습니다. 이 MRO 내에는 A/S 등 지속적인 사후관리로 인한 서비스 매출과 소모성 자재품들이 포함되어 있습니다. 이런 지속적인 MRO 매출은 당사와 고객간의 유대관계를 더욱 돈독히 만들어 향후 당사의 신제품이 출시될 경우 당사의 제품 구매로 이어지고 있는 After Market이 존재하는 특징이 있습니다. 

2] 산업의 성장성

① 초고령화 사회로의 진입으로 인한 헬스케어 산업 성장 
 ⓐ 전 세계 노인인구 및 중증환자 증가로 인한 의료비 급증은 의료서비스 시장 성장 으로 이어짐
 ⓑ 약국자동화 시장은 의료비 지출증가세를 보이는 주요선진국 위주로 성장
 ⓒ 약국자동화 시장은 제약시장의 인프라산업으로 제약시장 성장과 동반 상승 전망

② 당뇨, 고혈압 등 복합처방 증가 
 ⓐ 복합처방 경우 약의 수량이 많아 조제방식이 병(Bottle)이거나 빙고카드(Bingo C ard(Blister)) 방식은 복약이 어렵고, 약화로 이어지는 가능성이 매우 높음 

③ 이머징 마켓의 의료시장 개혁
 ⓐ 계열사인 한미약품(주)와 시노팜과의 중국시장내 독점공급계약 체결로 중국시 장에서의 경쟁 우위 확보(시노팜 :중국내 의약품 물류, 제약, 제조 및 소매 1위 그룹)
 ⓑ 중국 내 2010년 부터 시작된 12.5 규획(경제 5개년 계획) 중 주요 개혁인 의료개 혁은 의료 서비스 성장과 연결될 것으로 전망

④ 약사 인건비 증가
 ⓐ 국내 및 해외 선진국 약대들의 약학 전문화 양상(약사 임금 상승 및 배출 감소)
 ⓑ 약사의 단순 업무들은 자동화 대체로 이어지고 있음 
 
⑤ 환자의 알권리 증가 및 안전관리 기준 상향 
 ⓐ 세계 각종 약품관리 기준 및 병원 업무 체계 프로세스가 환자 위주로 변화 
 ⓑ 환자 알권리 증가와 정보화로 인한 약국의 안전관리에 대한 대체 기준 필요
 ⓒ 약품관리 안전 및 환자 추적 관리에 대한 관리 기준 향상(Track&Trace) 
 ⓓ 마약류 통합관리시스템(법) 시행에 따른 약품관리의 필요성 증대 

⑥ 국내 노동법 개정에 따른 자동화 장비 수요 증가
 ⓐ 최저임금제 시행
 ⓑ 주52시간 근무제 도입

3] 경기변동의 특성

당사 주력시장인 조제약국 및 요양병원 시장은 경기의 호황과 불황에 따른 수요의 증감폭이 타업종에 비해 상대적으로 적은 편이나, 국가로부터 의료 설비에 따른 보조적지원을 받는 병원시장은 예산이 축소 혹은 증가 될 경우 상대적 영향을 받을 수 있습니다. 의료비 증감에 따른 조제건수의 변동과 의약분업 시행으로 기존의 병원 약국에서 조제 약국 중심으로 이동과 대형병원들의 종합평가제도 실시등과 같은 제도나 관련 규정에 영향을 많이 받고 있습니다. 

4] 경쟁요소

① 경쟁업체 및 형태
전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS)은 전세계적으로 당사를 포함하여 4개의 메이져 회사가 경쟁을 하고있으며, 세계시장에서 현재 시장이 가장 큰 일본에 3개 회사가 있고, 대한민국에 당사가 있습니다. 그외 유사 소규모 업체들 1~2개 정도 파악하고 있습니다.

② 경쟁요소 등
반자동포장기의 경우 큰 진입장벽이 없어 많은 소규모 업체들이 참여하고 있으나, 전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS)은 제품 설계와 소프트웨어 개발 능력이 필요한 기술 집약적인 제품이며 특허장벽이 높아 신규업체의 시장 진입이 쉽지 않습니다.
전자동 정제 분류 및 포장시스템(ATDPS)은 약국 Work Flow의 한 과정으로 병원 호스트 등 관계된 시스템과의 연결이 용이해야하며, 전자 처방전의 접수 등 약국 정보화의 진전에 따라 추가될 수 있는 새로운 시스템과의 확장 가능성이 있어야 합니다.
국내 일부 수입품의 경우 사용자의 환경에 맞게 변경할 수 없는 사용성 문제가 있고, 설치 기간이 길고 신속한 A/S에 어려움이 있습니다.
더불어 주요 수요처인 약국의 규모를 고려하여 투자를 쉽게 할 수 있도록 적정한 가격이어야하며, 이에 당사는 가격대 별로 다양한 제품을 보유하고 있어 이에 대처하기가 용이합니다. 

5] 자원조달상의 특성

당사의 ATDPS는 약 5,000여가지의 부품으로 구성되어 있으며, 당사는 대부분 국내 40여개 업체로부터 부품을 조달하여 생산하고 있습니다. 주요 부품별 조달 상황은 다음과 같습니다.

부품명
사양 등

전동기
기계의 특성상 각 위치마다 시스템에 적합한 Motor를 채택하여 관리하고있음.(주요 거래처 : O사 등 국내업체)

Main Frame
고객의 요구에 최대한 부합되도록 자체설계, 제작하고 있으며, 엄격한 외주관리 및 품질관리로 고품질의 자재들로만 장비를 조립하고 있음
(주요 거래처 : D사 등 국내업체)

동력전달장치
가능한 특수설계 및 열처리를 통해서 내구성, 내마모성 향상을 꾀하고 있음

약포장지
약포장지는 크게 유산지와 셀로판지로 구분할 수 있음.
(주요 거래처 : H사 등 국내업체)

ABS Resin
ABS수지는 Canister Box나 Cartridge, Division block등의 사출성형 소재로 당사에서 자체 개발한 금형으로 가공됨

Software
시스템의 구성에 필요한 모든 Software는 부설연구소 등을 통해 직접 개발되므로, Program 운영시 Debugging이나 Upgrade 등 개발 및 상황대처능력이 탁월함(자체 개발)

6] 관련법령 또는 정부의 규제등

미국 FDA는 약화 위험을 줄이기 위해 약의 정보가 인쇄된(Barcode) 약포를 환자에게처방하도록 법적 규제가 되었습니다. 안전을 우선시하는 상황에서는 최소단위에 바코드가 인쇄된 포장방식은 사용성이 합리적이며 또한 확대되어 가고 있습니다. 

미국 시장의 의료보험제도의 개편으로 인하여 환자 증가에 따른 자동화 수요가 일부 확대가 될 것으로 예상됩니다. 다만 병원 경영진의 비용 확대 부담으로 인하여 의료보험법 확정 이후 순차적 진행이 예상됩니다. 

유럽시장은 정부에서 대부분의 보험료를 지원해주는 국가가 대부분입니다. 따라서 보험에 해당되는 약의 조제 역시 정부에서 지원을 하고 있습니다. 현재까지 유럽에서재포장 방식은 Blister(Bingo Card) 방식으로 재료비가 높아 문제가 많았습니다. 당사의 포장솔루션의 도입으로 인해 유럽시장에서는 가장 가격이 저렴하고, 안전하고 정확한 포장 솔루션으로의 권고를 진행하고 있습니다. 

북미, 유럽시장에서는 안전에 대한 중요성이 커져가면서 사람이 발생시킬 수 있는 에러를 최소화 하기 위해 보다 정확하고 안전한 자동화 시스템을 선호하고 있습니다. 특히 북미시장에서 LTC 시장의 확대는 향후 주요한 매출 확대로 자리 할 것으로 예측하고 있습니다.

중국시장에서는 급격한 경제 성장의 그늘에 소외된 주민에 대한 의료서비스 확대 계획으로 인민들의 의료서비스 증진을 통한 삶의 질 향상을 위하여 경제 개발 5 개년 계획의 일환인 12.5 규획에 의거한 의료개혁을 2010년부터 진행하고 있습니다. 

7] 향후전망

① Healthcare 산업의 성장성
고령화 사회에서 초고령화 사회로의 진입을 통해 환자의 수, 복용 약품의 갯수 및 복약기간이 증가하고, 지식산업 사회로의 진입을 통해 환자의 알권리 증대와 안전에 대한 법규 제정 등이 이뤄지고 있습니다. 이는 양질의 보건의료서비스와 건강한 삶에 대한욕구 증대 및 소득수준의 향상 등과 함께 세계 보건(헬스케어)산업 시장규모는 인건비의 상승 및 안전에 대한 중요성 및 수명연장등으로 인해 지속적인 성장이 예측됩니다. 

② 수요의 증가
전체 헬스케어 산업의 성장 이외에도 약국의 경영 효율성 증대와 대형화, 노인인구 확대, 장기질환 환자 증가, 인건비 상승 등과 같은 사회적인 문제와 더불어 환자 안전에 대한 Needs 등으로 당사의 조제자동화시스템과 약품관리시스템과 같은 자동화 장비의 수요는 확대 될 것으로 전망됩니다.
특히나 최저임금제 시행, 주 52시간 근무제 도입, 마약류 통합관리시스템(법) 운영등은 당사 자동화 장비에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

1
] 영업의 개황

당사 주력 시스템들은 대형 병원약국, 중소 병원약국 또는 조제약국 그리고 요양병원에서 사용되어지며 약국에서 조제되어야 하는 약들을 의사 또는 약사가 환자의 처방전 정보를 컴퓨터에 입력만 하면 네트워크로 연결되어 장비가 약을 관리, 분류, 분배,포장하며,약봉지 마다 투약정보인쇄, 유통기간관리, 누계, 합산, 재고수량관리를 가능하게 하는 최첨단 약국 자동화 시스템입니다. 또한 권한자에 의해 통제,관리되어야하는 전문 의약품들을 보다 정확하고 안전하고 빠르게 분류,분배,보관,관리하는 최첨단 병원관리시스템인 인티팜(ADC)의 판매를 통해 미래를 준비하고 있습니다.
전체 솔루션이 설치되면 병원약국 및 조제 약국 등에서는 약사의 조제 업무중 노동에해당하는 업무를 자동화 시스템이 소화함으로 보다 높은 약무관리, 환자관리, 신약 검토 등의 약사 본연의 업무로 보다 안정적이고 효율적인 조제업무 및 약무관리를 진행할 수 있도록 지원하며,인티팜(ADC)을 통해 정확한 투약관리, 약품관리, 간호사와 약사의 업무효율증대등을 통해 환자 및 병원 경영자 입장에서 경제성, 효율성, 활용성이 매우 높습니다.

당사는 일본시장을 제외한 국내,북미,유럽에서 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다
국내의 경우는 한미사이언스(주)의 자회사인 온라인팜(주)를 통해 병원 및 약국의 영업을 하고 있으며, 해외의 경우 한미약품(주)을 통해 북미는 전략적 독점 및 비독점 대리점 체제, 유럽은 자회사를 통한 판매 방식, 중국은 시노팜을 통한 독점적 대리점 체제영
업을 하고 있습니다.

또한 2010년 6월 유럽, 네
델란드에
JVM Europe B.V.
(舊.HD Medi.B.V.)
라는 합작법인을 설립하였고, 2014년 7월 자회사로 편입하였으며, 2015년 7월에는 중국에 천진철유명자동화설비유한공사를 설립하였습니다. 2010년9월 중국의 국영기업체인 시노팜(중국내 시장점유율 40%로 중국 내 가장 큰 규모의 의약품 물류와 제조, 소매업체 보유기업)과 독점 대리점 계약을 통하여 보다 적극적이고 효과적인 판매망을 확보하였습니다. 그러나 2017.9월에 시노팜과의 독점 대리점 계약이 당사의 해외영업부분의 한미약품(주)로의 이관에 따라 본 계약도 한미약품(주)로 이관되었습니다. 
이후 2018년 1월에는 천진철유명자동화 설비유한공사는 특수관계인인 한미약품(주)로 매각되었습니다. 추후 한미약품(주)은 시노팜과의 전략적 제휴 강화를 통해 중국에서의 공격적인 영업을 위한 교두보로 활용을 할 계획입니다.

2] 시장점유율

① 주요 생산업체의 세계시장 점유율

미국

시장 점유율

(2018년 기준, 당사추정)

당사가 진입하여 있는 북미병원 시장 내 전자동분류 포장 시스템 분야에서는 80% 이상의 시장점유율을 보유 중에 있습니다.

기업명
당사
기타
계

점유율
75%
25%
100%

주) 당사추정 및 대리점 자료

: 객관적인 시장점유율 자료가 없어 본 시스템은 입찰을 통해서 판매가 되므로
입찰 횟수 대비
성공
결
과
를
정리한 자료로
기초 데이터는 당사의 해외 대리점들로부터 접수하였음.

유럽 시장 점유율

(2018년 기준, 당사추정)

기업명
당사
기타
계

점유율
62%
38%
100%

주) 당사추정 및 대리점 자료

: 객관적인 시장점유율 자료가 없어 본 시스템은 입찰을 통해서 판매가 되므로
입찰 횟수 대비 결
과
를
정리한 자료로
기초 데이터는 당사의 해외 대리점들로부터 접수하였음.

② 국내 생산업체 및 국내시장 점유율
(
2018년 기준
, 당사추정)

기업명
당사
기타
계

점유율
89%
11%
100%

: 입찰을
통한 입찰성공 횟수
대비 결
과
로
정리한 자료임

3] 시장의 특성

(가) 주요 목표시장
당사 조제자동화 제품 시장은 기존의 병원약국 중심에서 과거 의약분업 후 조제약국으로 확대되었으며, 새로운 형태의 약국과 양로원과 같은 지속적인 치료 및 처방이 필요한 장기요양시설 등으로 확산되고 있습니다.
또한 인티팜(ADC)의 개발 및 판매에 따라 대형병원 및 중소형병원으로의 약품관리시스템의 확산이 이루어질 것으로 전망됩니다.

(나) 제품의 시장성장 전망
북미시장에서의 병원환경이 변화되고 있으며 몇년전부터는 조제약국 및 요양병원으로 확대됨으로 해서 당사가 생산하는 ATDPS는 조제약국에서는 기본 시스템이며, 문화의 확산으로 인해 LTC 시장에서 보다 큰 성장이 있을 것으로 예상합니다. 
인티팜(ADC)의 경우에는 북미시장에 기존 2조의 시장이 형성되어 있으며, 기타 다른국가들은 현재 빠르게 도입이 되고 있어 시장 성장성은 매우 높습니다.
더불어 유럽시장의 경우 재포장시 국내와 동일한 Multi-Dose 포장 방식을 사용하고 있으며, 현재 고가의 빙고카드 방식을 사용하고 있어 정부차원에서 국내와 같은 파우치 방식을 권고하고 있습니다. 특히 스웨덴, 네델란드, 독일, 프랑스 등은 강하게 파우치를 권고하고 있습니다. 
단, 약국의 매출에 비해 상대적인 고가의 장비로 자본재의 성격을 가지고 있어 인건비 비중 및 조제 건수 등 경기 변동에 따른 약국의 투자수요에 영향을 받습니다.

4] 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 사업분야 및 목적

당사는 41년간의 Know-how와 기존 제이브이엠 고객을 바탕으로 새로운 시장과 정확한 시스템을 통하여 조제 약국자동화 솔루션의 선두주자로 자리매김하고자 관련 연계 신규사업의 시스템을 계속적으로 런칭을 하고 있습니다. 이는 지속적인 매출 확대와 시장 점유율의 안정화를 가져다 줄 것으로 예상합니다.

"Digital Pharmacy is Now Yours"

최첨단 약국 자동화 솔루션을 통한 약국 경영 효율성을 극대화 할 수 있는 통합 솔루션으로 권한자에 의해 통제 관리되어야 하는 전문 의약품들을 보다 정확하고 안전하고 빠르게 분류, 분배, 보관, 관리하는 최첨단 약국 자동화 솔루션 입니다

total safety solution.jpg
Total Safety Solution

(나) 핵심기술 및 기술 내용

① ATDPS
(Automatic Tablet Dispensing & Packaging System)

ATDPS

- 기존 병 방식 자동화 혹은 빙고카드 자동화 장비 대비 편의성 및 경제성 탁월

- 네트워크를 통한 처방
전을 입력시 약의 분류, 포장, 투약정보인쇄, 유통기간관리, 재고 수량관리에 이르는 전 과정을 자동 처리하는 최첨단 자동화 시스템

- 정확한 조제 및 조제시간 단축으로 처방능력 극대화를 통한 선진화된 약국 자동 전산 시 스템 구축

- 약사 조제 및 포장 업무를 소화 >> 약사의 본업에 충실 가능(상담 및 투약지도)
- 제품의 업그레이드와 고객의 요구에 맞게 연동 및 변형이 자유로움

- 1회 다량 약품 조제, 장기 조제, 처방 건수가 많을수록 간이포장기 보다 조제 업무 속도 빨라짐
- 시스
템 1대 구입시 최소 1.2명~4명 이상의 인건비 절감 효과
- 약사는 안전하고 정확하게 검수 및 환자 복약상담에 전념 가능

② VIZEN
(Automatic Medication Vision Inspection System: 전자동 정제 포장 검수시스템)

VIZEN

- 처방 및 검수의 완전 자동화로 시장 선도
(향후 규제 강화시 시장 성장 예상)

- 당사 ATDPS에 연동되어 기존 사용고객 상대 영업만으로도 매출 증대 기대
- 시스템 1대 구입 시최소 1.5~4명 이상의 인건비 절감 효과
- 복약 및 약품관리를 위한 Data 활용 가능하며, 약사는 환자 복약상담에 전념 가능
- 네트워크를 통한 처방전을 토대로 조제 완료된 조제 포를 자동 비교 검수 및 관리 시스템
- 검수 영상이력을 남겨 보다 안전하고 정확한 복약관리 가능하여 안전성 및 각종
 사고에 대한 대응 가능
(약화나 각종 규제에 대한 대응 가능)
- 시스템 1대가 ATDPS 2대를 소화
(최대 80포/분당)

- 한포당 정제 수량에 관계없이 0.9초/포에 검수
(장기처방, 다량 젯수 처방 등에 유리)

③ WIZER
(Automatic Package Cutting & Winding System: 전자동 조제 커팅 및 와인딩 시스템)

WIZER

- 네트워크를 통한 처방전을 토대로 조제 및 검수 완료된 조제물을 환자별로 원하는 기간별로 자르고 감아주는 시스템

- ATDPS와 VIZEN과 함께 연동되어 조제 완료된 환자에 대한 정보기록 및 관리가능

- 장기 처방 조제에 효과적이며, 환자의 약품 관리 및 홍보성 높음

④

InTipharm
(

Automatic Dispensing Cabinet:
전자동 약품관리 시스템)

intipharm

인티팜기능

- 승인된 권한자가 처방(Order)에 따른 의약품 또는 진료재료를 관리 및 자동/수동 으로 인출하는 시스템
- 투약시간 및 오류 감소, 정확한 약품인식 및 불출, 정확한 약품 관리.
- 소요 인력 및 비용 절감효과, 약제투약 안전성 확보, 약제 이송업무 감소. 
- 약품추적관리(Track&Trace)의 필수적인 장비로 부각되고 있음.

⑤
ETC : Accessory 시스템으로 3개 군이 더 출시

(다) 시장상황

① 해외시장은 고령화사회로 진입되면서 규제 법규 등의 변화로 큰 규모의 시장이 
 형성될 것으로 예측합니다.

② 주요 예상 수요처

.
환자 침상수 100개 이상 규모 큰 대형 병원이나 중/대형 요양병원 및 중/대형 
 약국

.
신규 고객 및
기존 ATDPS 고객 층 

(라) 기타 추진일정

-기타 신제품은 지속적인 개발이 이루어지고 있습니다.

5] 조직도

조직도

6] 판매조
직

영업조직

※국내의 경우 13년 1월1월부터 약국영업을 온라인팜(주)에 이관을 했으며, 병원영업의 경우에는 16년 10월1일부터 이관을 했습니다. 이후 해외 수출은 당사에서 직접 수행하다가,17년 9월1일에 한미약품(주)로 해외영업을 이관 하였습니다.

7] 유
통
전략

① 국내유통전략
ㆍ국내에서는 품질보증과 함께 고객에게 더 가까이 접근하여 고객의 요구를 파악하 고 더 좋은 제품을 공급하여 고객을 만족시키기 위해 R to O(Request to okay Sys tem)방식으로 고객관리를 하고 있습니다. 기존의 반자동포장기를 ATDPS로 저렴 하게 대체하며, 또한 국내영업방식의 변화에 따라 온라인팜(주)의 영업력을 이용 하여 국내 병원약국 및 약국의 거래처수 확대와 매출 극대화를 위해 노력하고 있습 니다. 

② 해외유통전략
ㆍ지역별 대리점을 두고 해당 지역별로 판매와 사후 A/S를 전담하고 있습니다. 특히, 미주와 유

럽은

당사의 주력제품인 ATDPS를 전략제품으로 판매 공급하고 있으며, 또한 미국의 대형그룹사인 M사와는 대리점 계약과 더불어, 장비개발의 요청을 받 아 독자적으로 M사에 단독 공급을 통하여 관계를 확대하고 있고, 유럽시장에서도 요구되는 제품의 지속적인 개발을 확대하여 수출비중을 확대할 계획입니다. 2008 년 6월 네덜란드에 설립된

JVM Europe B.V.
(舊.HD Medi.B.V.)
를 2010년 6월에 50% 지분을 취득하였으며, 2014년 7월 나머지 50% 지분을 추가 인수하여 100% 종속 회사로 편입하였습니다. 
 천진철유명자동화설비유한공사는 중국 고객들에게 약국 자동화시스템 제조 및 판 매, 애프트서비스 사업을 영위하기 위하여 2015년 7월 중국 천진에 설립되었습니 다. 현지 공장 설립으로 고객의 서비스 질을 향상시키고 현지 대리점과의 밀접한 관계를 형성함으로써 매출을 증대시키고 향후 적극적인 현지 공략을 통하여 향후 성장이 전망됩니다.
또한 중국은 북미시장 다음으로 큰 시장이 될 것으로 예상합 니다.

그러나 중국시장 비즈니스의 경영 효율화 및 향후 전략을 위하여 2017년 8월말 한 미약품(주)로의 지분 매각을 위한 이사회를 개최하였습니다. 이후 18년 1월에 매각 이 완료 되어, 2018년 1분기부터 당사의 종속회사에서 제외 되었습니다.

 당사 제품의 해외판매 및 유통은 17년 9월부터 한미약품(주)에서 담당하고 있습니 다.

[종속회사 내용]

가. JVM Europe B.V.
(舊,HD Medi B.V.)

JVM Europe B.V
(舊.HD Medi.B.V)
는 유럽지역 고객들에게 약국 자동화시스템 판매 및애프터서비스 사업을 영위하기 위하여 2008년 6월에 네덜란드에 설립되었습니다.
당사는 현지 자회사를 설립을 통하여 유럽시장확대 및 매출증대를 위하여, 2010년 6월

JVM Europe B.V.
(舊.HD Medi.B.V.)
의 지분 50%를 취득하였으며, 2014년 7월 나머지지분 50%를 추가로 취득하여 100% 종속회사로 편입하였습니다.
향후 적극적인 현지 공략을 통하여 당사 제품의 유럽지역 판매를 위한 교두보 역할을할 것입니다.

나. 천진철유명자동화설비유한공사_종속회사에서 제외

천진철유명자동화설비유한공사는 2015.7월에 설립되어 당사의 100% 종속회사로 편입이 되어 향후 중국내 적극적인 시장 공략을 준비를 하던 중 해외수출부분이 한미약품(주)로 이관됨에 따라 현지 공장도 2018.1월에 특수관계자인 한미약품(주)로 매각됨에 따라 18년 1분기부터 당사의 종속회사에서 제외되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항

1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표가 아니며, 2019년 3월 7일 공시 예정인 감사보고서를 확인하시기 바랍니다. 또한 이사회 승인과정에 서 변동될 수 있습니다.

2)
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 과 감사의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주 주총회에 보고 할 예정입니다. 
3) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2019년 3월 7일

[연결재무제표]

연 결
재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

75,252,841,915

67,567,530,263

현금및현금성자산(주석4,6)
929,146,318

3,344,458,012

단기금융상품(주석5,6)
21,119,289,963

13,100,000,000

매출채권및기타상각후금융자산(주석6,9,33)
29,242,646,581

29,109,515,629

선급금(주석8)
1,226,747,977

1,484,042,797

파생상품금융자산(주석6,16)
15,638,980

82,415,292

재고자산(주석5,10)
22,719,372,096

20,447,098,533

Ⅱ. 비유동자산

101,484,297,574

104,854,636,448

장기금융상품(주석5,6)
3,277,224,273

3,111,755,759

당기손익-공정가치금융자산(주석6,7)
6,070,895,000

-

매도가능금융자산(주석6,7)
-

5,082,482,509

투자부동산(주석12)
24,197,753,599

24,484,577,200

유형자산(주석11)
56,498,532,926

57,231,815,995

무형자산(주석13)
10,670,186,282

14,505,700,330

이연법인세자산(주29)
378,568,866

-

보증금(주석6,19)
379,196,812

412,300,447

파생상품금융자산(주석6,16)
11,939,816

26,004,208

자 산 총 계

176,737,139,489

172,422,166,711

부 채

I. 유동부채

49,283,082,472

46,861,050,590

매입채무및기타채무(주석6,14,33)
20,743,919,600

16,015,292,720

단기차입금(주석6,15)
22,379,825,839

24,722,219,536

선수부채(주석34)
2,271,484,912

-

기타유동부채(주석6,14)
1,315,148,851

2,123,553,821

당기법인세부채
1,598,511,339

3,373,484,089

판매보증충당부채(주석18)
844,434,961

542,260,489

파생상품금융부채(주석6,16)
129,756,970

84,239,935

II. 비유동부채

4,286,855,050

4,417,723,813

퇴직급여채무(주석17)
2,719,718,551

2,716,697,491

파생상품금융부채(주석6,16)
12,796,405

26,443,812

임대보증금(주석6,33)
674,883,248

741,863,248

소송충당부채(주석19)
592,976,364

205,661,185

이연법인세부채(주석29)
286,480,482

727,058,077

부 채 총 계

53,569,937,522

51,278,774,403

자 본

I. 지배기업 소유주지분

123,167,201,967

121,143,392,308

자본금(주석20)
3,165,454,000

3,165,454,000

자본잉여금(주석21)
48,173,270,847

48,173,270,847

기타자본항목(주석22)
(18,246,337,250)

(14,516,875,810)

기타포괄손익누계액(주석23)
6,985,238,387

6,761,048,664

이익잉여금(주석24)
83,089,575,983

77,560,494,607

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

123,167,201,967

121,143,392,308

부 채 와 자 본 총 계

176,737,139,489

172,422,166,711

연 결 손 익 계 산 서

제23(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석33)

103,635,369,540

106,175,851,008

제품매출액
91,944,436,075

92,964,176,577

상품매출액
11,690,933,465

13,211,674,431

Ⅱ. 매출원가(주석33)

63,447,670,155

61,052,173,670

제품매출원가
58,002,636,612

55,316,004,194

상품매출원가
5,445,033,543

5,736,169,476

Ⅲ. 매출총이익

40,187,699,385

45,123,677,338

판매비와관리비(주석26)
21,284,680,195

22,958,051,648

경상연구비(주석13)
5,605,532,611

3,423,634,578

Ⅳ. 영업이익

13,297,486,579

18,741,991,112

금융수익(주석27)
1,117,071,988

1,202,774,901

금융비용(주석27)
393,372,140

1,874,047,543

기타수익(주석28)
1,697,709,790

4,827,444,744

기타비용(주석28)
4,912,114,007

8,135,190,121

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

10,806,782,210

14,762,973,093

법인세비용(주석29)
2,648,270,356

3,302,956,776

Ⅵ. 당기순이익

8,158,511,854

11,460,016,317

지배기업 소유주지분
8,158,511,854

11,460,016,317

비지배지분
-

-

Ⅶ. 주당손익(주석30)

기본 및 희석주당손익

1,353

1,895

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

8,158,511,854

11,460,016,317

Ⅱ. 기타포괄손익

(495,720,941)

(335,038,867)

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 기타포괄손익 :

매도가능금융자산평가손익
-

(43,221,282)

해외사업환산손익
31,137,503

(66,640,056)

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
(526,858,444)

(225,177,529)

Ⅲ. 당기총포괄손익

7,662,790,913

11,124,977,450

지배기업 소유주지분
7,662,790,913

11,124,977,450

비지배지분
-

-

연 결 자 본 변 동 표

제23(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
소 계

2017.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(13,004,698,230)
6,870,910,002
66,961,818,828
112,166,755,447
-
112,166,755,447

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
11,460,016,317
11,460,016,317
-
11,460,016,317

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(43,221,282)
-
(43,221,282)
-
(43,221,282)

보험수리적손익
-
-
-
-
(225,177,529)
(225,177,529)
-
(225,177,529)

해외사업환산손익
-
-
-
(66,640,056)
-
(66,640,056)
-
(66,640,056)

기타이익잉여금 변동

(27,900,609)
(27,900,609)

(27,900,609)

소유주와의 거래 :

배당금 지급
-
-
-
-
(608,262,400)
(608,262,400)
-
(608,262,400)

자기주식 취득
-
-
(1,512,177,580)
-
-
(1,512,177,580)
-
(1,512,177,580)

2017.12.31(전기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(14,516,875,810)
6,761,048,664
77,560,494,607
121,143,392,308
-
121,143,392,308

2018.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(14,516,875,810)
6,761,048,664
77,560,494,607
121,143,392,308
-
121,143,392,308

회계변경의 효과(주석 34)
-
-
-
106,298,892
(229,523,015)
(123,224,123)
-
(123,224,123)

수정후 자본
3,165,454,000
48,173,270,847
(14,516,875,810)
6,867,347,556
77,330,971,592
121,020,168,185
-
121,020,168,185

총포괄손익 :

-

당기순이익
-
-
-
-
8,158,511,854
8,158,511,854
-
8,158,511,854

보험수리적손익
-
-
-
-
(526,858,444)
(526,858,444)
-
(526,858,444)

해외사업환산손익
-
-
-
31,137,503
-
31,137,503
-
31,137,503

연결실체의 변경

-
-
-
86,753,328
(86,753,328)
-
-
-

기타이익잉여금의 변동

-
-
-
-
27,900,609
27,900,609
-
27,900,609

소유주와의 거래 :

-

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,814,196,300)
(1,814,196,300)
-
(1,814,196,300)

자기주식의 취득
-
-
(3,729,461,440)
-
-
(3,729,461,440)
-
(3,729,461,440)

2018.12.31(당기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(18,246,337,250)
6,985,238,387
83,089,575,983
123,167,201,967
-
123,167,201,967

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

19,904,933,877

17,997,815,132

1. 영업에서 창출된 현금흐름
24,880,402,960

21,599,396,345

당기순이익
8,158,511,854

11,460,016,317

조정(주석31)
16,578,452,333

18,349,123,188

영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석31)
143,438,773

(8,209,743,160)

2. 이자의 수취
481,873,917

477,451,822

3. 이자의 지급
(146,735,580)

(459,783,903)

4. 배당금 수입
-

2,821,250

5. 법인세 부담액
(5,310,607,420)

(3,622,070,382)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(14,627,474,089)

(7,094,860,897)

단기금융자산의 순증감
(8,019,289,963)

4,337,108,634

대여금의 순증감
(37,300,000)

15,000,000

장기금융상품의 순증감
(174,108,383)

(307,807,529)

당기손익-공정가치금융자산의 순증감
(422,700,275)

-

유형자산의 처분
1,097,439,754

1,039,164,861

유형자산의 취득
(4,443,418,038)

(6,273,280,603)

무형자산의 취득
(2,549,338,568)

(5,661,393,754)

임차보증금의 순증감
(78,758,616)

(243,652,506)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(7,692,247,364)

(16,887,330,968)

단기차입금의 순증감
(2,388,354,142)

(13,565,724,422)

유동성장기부채의 순증감
-

(137,972,653)

장기차입금의 순증감
-

(1,993,847,771)

자기주식의 취득
(3,729,461,440)

(1,512,177,580)

임대보증금의 순증감
(66,980,000)

(129,370,000)

정부보조금의 증가
306,744,518

1,060,023,858

배당금의 지급
(1,814,196,300)

(608,262,400)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(493,108)

(558,920)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,415,280,684)

(5,984,935,653)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,344,483,634

9,329,419,287

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

929,202,950

3,344,483,634

- 연결재무제표 주석사항 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

67,077,307,856

62,661,127,544

현금및현금성자산(주석4,6)
337,584,270

150,425,084

단기금융상품(주석5,6)
21,119,289,963

13,100,000,000

매출채권및기타상각후금융자산(주석6,9,35)
25,868,384,135

31,818,673,600

선급금(주석8)
1,055,074,561

1,353,397,023

파생상품금융자산(주석6,20)
15,638,980

82,415,292

재고자산(주석5,10)
18,681,335,947

16,156,216,545

Ⅱ. 비유동자산

95,058,873,025

98,894,734,156

장기금융상품(주석5,6)
3,277,224,273

3,111,755,759

매도가능증권(주석6,7)
-

5,082,482,509

당기손익-공정가치측정금융자산(주석6,7)
6,070,895,000

-

투자부동산(주석14)
24,197,753,599

24,484,577,200

종속기업투자(주석11)
-

641,062,000

유형자산(주석13)
51,129,334,581

51,807,478,892

무형자산(주석15)
9,986,565,021

13,734,781,719

보증금(주석6)
6,591,869

6,591,869

이연법인세자산(주석31)
378,568,866

-

파생상품금융자산(주석6,20)
11,939,816

26,004,208

자 산 총 계

162,136,180,881

161,555,861,700

부 채

I. 유동부채

30,216,856,699

30,487,355,665

매입채무및기타채무(주석6,16,35)
6,956,551,420

8,009,968,539

단기차입금(주석6,17)
17,153,640,687

16,437,602,295

선수부채(주석36)
2,214,284,948

-

기타유동부채(주석6,16)
1,308,759,792

2,123,553,821

당기법인세부채
1,609,427,921

3,289,730,586

판매보증충당부채(주석19)
844,434,961

542,260,489

파생상품금융부채(주석6,20)
129,756,970

84,239,935

II. 비유동부채

3,407,398,204

4,263,987,356

퇴직급여채무(주석18)
2,719,718,551

2,716,697,491

임대보증금(주석6,35)
674,883,248

741,863,248

이연법인세부채(주석31)
-

778,982,805

파생상품금융부채(주석6,20)
12,796,405

26,443,812

부 채 총 계

33,624,254,903

34,751,343,021

자 본

I. 자본금(주석22)
3,165,454,000

3,165,454,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석23)
48,173,270,847

48,173,270,847

Ⅲ. 기타자본항목(주석24)
(18,246,337,250)

(14,516,875,810)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석25)
7,108,823,760

7,002,524,868

Ⅴ. 이익잉여금(주석26)
88,310,714,621

82,980,144,774

자 본 총 계

128,511,925,978

126,804,518,679

부 채 와 자 본 총 계

162,136,180,881

161,555,861,700

손 익 계 산 서

제23(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석35)

90,115,376,478

92,513,963,824

제품매출액
80,303,014,582

81,781,514,341

상품매출액
9,812,361,896

10,732,449,483

Ⅱ. 매출원가(주석35)

60,156,431,203

57,320,825,888

제품매출원가
55,339,998,201

52,164,926,272

상품매출원가
4,816,433,002

5,155,899,616

Ⅲ. 매출총이익

29,958,945,275

35,193,137,936

판매비와관리비(주석28)
11,889,457,101

13,258,817,769

경상연구비(주석15)
5,605,532,611

3,423,634,578

Ⅳ. 영업이익

12,463,955,563

18,510,685,589

종속기업투자관련손익(주석11)
(34,558,000)

(3,356,198,246)

금융수익(주석29)
1,117,071,456

1,273,161,595

금융비용(주석29)
333,777,399

1,695,569,126

기타수익(주석30)
1,488,674,267

7,596,357,403

기타비용(주석30)
4,179,928,583

4,854,370,135

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

10,521,437,304

17,474,067,080

법인세비용(주석31)
2,378,909,982

4,189,870,758

Ⅵ. 당기순이익

8,142,527,322

13,284,196,322

Ⅶ. 주당손익(주석32)

기본 및 희석주당손익

1,350

2,196

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

8,142,527,322

13,284,196,322

Ⅱ. 기타포괄손익

(526,858,444)

(268,398,811)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익 :

매도가능금융자산평가손익
-

(43,221,282)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
(526,858,444)

(225,177,529)

Ⅲ. 당기총포괄손익

7,615,668,878

13,015,797,511

자 본 변 동 표

제23(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(13,004,698,230)
7,045,746,150
70,529,388,381
115,909,161,148

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
13,284,196,322
13,284,196,322

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(43,221,282)
-
(43,221,282)

보험수리적손익
-
-
-
-
(225,177,529)
(225,177,529)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(608,262,400)
(608,262,400)

자기주식의 취득
-
-
(1,512,177,580)
-
-
(1,512,177,580)

2017.12.31(전기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(14,516,875,810)
7,002,524,868
82,980,144,774
126,804,518,679

2018.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(14,516,875,810)
7,002,524,868
82,980,144,774
126,804,518,679

회계정책변경의 효과(주석 36)
-
-
-
106,298,892
(470,902,731)
(364,603,839)

수정후 자본
3,165,454,000
48,173,270,847
(14,516,875,810)
7,108,823,760
82,509,242,043
126,439,914,840

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,142,527,322
8,142,527,322

보험수리적손익
-
-
-
-
(526,858,444)
(526,858,444)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,814,196,300)
(1,814,196,300)

자기주식의 취득
-
-
(3,729,461,440)
-
-
(3,729,461,440)

2018.12.31(당기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(18,246,337,250)
7,108,823,760
88,310,714,621
128,511,925,978

현 금 흐 름 표

제23(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제22(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

17,872,616,306

19,682,006,224

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,481,648,125

22,508,921,892

당기순이익
8,142,527,322

13,284,196,322

조정(주석 33)
15,419,429,108

18,046,271,125

영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석 33)
(1,080,308,305)

(8,821,545,555)

2. 이자의 수취
481,873,385

1,053,518,328

3. 이자의 지급
(87,140,839)

(281,305,486)

4. 배당금 수입
-

2,821,250

5. 법인세 부담액
(5,003,764,365)

(3,601,949,760)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,097,078,172)

(4,757,203,540)

단기금융상품의 순증감
(8,019,289,963)

4,223,807,234

단기매매금융자산의 순증감
-

113,301,400

단기대여금의 순증감
(37,300,000)

15,000,000

장기금융상품의 순증감
(174,108,383)

(307,807,529)

당기손익-공정가치금융자산의 순증감
(422,700,275)

-

종속기업투자주식의 처분
606,504,000

-

장기대여금의 감소
-

2,304,496,800

유형자산의 처분
120,000

36,045,454

유형자산의 취득
(2,500,964,983)

(5,498,572,323)

무형자산의 취득
(2,549,338,568)

(5,648,374,576)

기타비유동자산의 순증감
-

4,900,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,587,854,830)

(23,021,605,991)

단기차입금의 순증감
716,038,392

(21,831,819,869)

기타비유동부채의 순증감
(66,980,000)

(129,370,000)

정부보조금의 증가
306,744,518

1,060,023,858

자기주식의 취득
(3,729,461,440)

(1,512,177,580)

배당금의 지급
(1,814,196,300)

(608,262,400)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(493,108)

(558,920)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

187,190,196

(8,097,362,227)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

150,450,706

8,247,812,933

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

337,640,902

150,450,706

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 23(당) 기
2018년 1월 1일
부터
제 22(전) 기
2017년 1월 1일
부터

2018년 12월 31일
까지
2017년 12월 31일
까지

처리예정일
2019년 3월 15일

처리확정일
2018년 3월 16일

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

73,719,160,308

68,570,010,091

전기이월미처분이익잉여금
66,574,394,161

55,510,991,298

회계정책변경의 효과
(470,902,731)

-

수
정후 전기이월미처분이익잉여금

66,103,491,430

55,510,991,298

당기순이익
8,142,527,322

13,284,196,322

보험수리적손익
(526,858,444)

(225,177,529)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

(2,286,947,355)

(1,995,615,930)

이익준비금
(207,904,305)

(181,419,630)

배당금
 주당배당금(률)
 당기 : 350

원(70%)

전기 : 300원(60%)

(2,079,043,050)

(1,814,196,300)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

71,432,212,953

66,574,394,161

-상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일
은

2019년

3월
15
일
이
며, 전기 처분확정일은 2018년 3월 16일이었습니다.

- 별도재무제표 주석사항 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를

 참조하시기 바랍니다.

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1)
제22기(2017년)

(1) 기말배당 
당사는 2018년 1월 31일 이사회 결의에 의거 2017년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분
내 용

배당받은 주식
6,047,321주

주당 배당금
300원

배당률(액면가 기준)
60.00%

배당금액
1,814,196,300원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제23기(2018년)

(1) 기말배당 

당사는

2019년 2월 20일

이
사회 결의에 의거 2018년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은
아래와
같습니다.

구 분
내 용

배당받을 주식
5,940,123주

주당 배당금
350원

배당률(액면가 기준)
70.00%

배당금액
2,079,043,050원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1)∼2) : 생략

3) : 위에 부수되는 일체의 업무

4)∼7) : 생략

(신설)

1)∼2) : 현행과 동일

3) : 삭제

4)∼7) : 현행과 동일

8)전 각호에 부대되는 사업

- 문구 수정

제8조(주권의 발행과 종류)

① 생략

②
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

① 현행과 동일

② 삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 전 주식 등에 대해 전자등록이 의무화되어 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 생략

② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

① 현행과 동일

② 현행과 동일

③……………………………………………………………………………………
주식의 전자등록, 주주명부의관리,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

④ 현행과 동일

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
- 주식등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제15조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 주주명부를 전자문서로 작성하는 경우 신설

제17조(전환사채의 발행)

① 생략

② 생략

③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는

제13조의
규정을 준용한다.

① 현행과 동일

② 현행과 동일

③ 현행과 동일

④…………………………………………………………………………………………………………………
제12조의
…………….…….…….…….……..

- 문구 수정

(신설)

제19조의2(사채의 발행 및 위임)

①회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행 할 수 있다,

②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

-상법 제469조 ①항 및 ④항 반영

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의
…………………………………………………….

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제22조(소집권자)

① 생략

②대표이사(사장)의 유고시에는 정관
제39조
의 규정을 준용한다.

① 현행과 동일

②……………………
제36조
……………………………….

- 문구수정

제23조(소집통지 및 공고)

① 생략

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 2회 이상
공고함으로써 서면에 의한 소집통지에
갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사
의
선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사
후보자의 성명,약력,추천인 그밖에 ‘상법 시행령’이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 생략

① 현행과 동일

②…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에
……………………..

③……………………………………………………………………………………………………………………
감사위원
…………………………………………………………
감사위원
…………………………………………………………………………………………….

④ 현행과 동일

-상법 제542조의4 ①항 반영

제33조(이사의 수)

① 생략

(신설)

① 현행과 동일

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-상법 제542조의8 ③항 반영

제34조(이사의 선임)

① 생략

② 생략

③ 생략

(신설)

① 현행과 동일

② 현행과 동일

③ 현행과 동일

④ 이사회에서는 주주총회에서 선임된 이사중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정 할 수 있다.

-상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제37조(이사의 직무)

① 생략

② 생략

③ 생략

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여야 한다.

① 현행과 동일

② 현행과 동일

③ 현행과 동일

④…………………………………………………………………………
감사위원회나감사위원에게
………….

-감사위원회 설치에 따른 문구 수정

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①
이사와 감사의 보수는
주주총회의 결의한 한도내에서 정한다.

② 이사와 감사의
퇴직금의

지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.

①이사의
………………………………………………………………………………

②이사의
………………………………………………………………………………………………………………………….

-감사위원회 설치에 따른 문구 수정

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 생략

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에
각 이사 및 감사에게
통지하여 소집한다.

③ 생략

④ 이사 및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

① 현행과 동일

②…………………………………………………………………………………………
각이사에게
……………….…….…….…………..

③ 현행과 동일

④이사
…………………………………………………………….

-감사위원회 설치에 따른 문구 수정

제41조(이사회의 의사록)

① 생략

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

① 현행과 동일

②………………………………………………………………………………………
……………………
이사가
…………………………………………………….

-감사위원회 설치에 따른 문구 수정

(신설)

제41조의 2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 감사위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조.제40조,제41조의 규정을 준용한다.

-감사위원회 설치에 따른 조항 신설

제45조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조 <삭제>

-감사위원회 설치에 따른 삭제

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

(신설)

제46조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제41조2의 규정에 의한 감사위원회 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.또한 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-제41조2의 따른 감사위원회도입에

근거

제47조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조 (감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

② 조항삭제

-제41조2의 따른 감사위원회도입에

근거

제48조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는
회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는
회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥
감사는
필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦
제
6
항
의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사가
이사회를 소집할 수 있다.

(신설)

제48조(감사위원회의 직무등)

①감사위원회는
……………………….

②감사위원회는 …………………………………………………………………………………………………………………

③감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

⑦……………………………………………………………………………………………
감사위원회가 ………………….

⑧감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다

-제41조2의 따른 감사위원회도입에

근거

제49(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(신설)

제49조 <감사록>

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-제41조2의 따른 감사위원회도입에

근거

제50조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정,의결하여야 한다.

제50조 <삭제>

-감사위원회 설치에 따른 삭제

제52조(재무제표등의 작성등)

① 생략

②
대
표
이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게
제출하여야 한다.

③
감
사
는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사
전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

① 현행과 동일

②
……………………………………………………………………………
감사위원회에
……….

③
감사위원회는
……………………………………………………………………………….

④ 현행과 동일

⑤ 현행과 동일

⑥
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
감사위원
……………………………………………………………………………….

-감사위원회 설치에 따른 문구 수정

제53조(외부감사인의 선임)

① 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

①…………………………………………………………
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김선경
1979.04.03
-
-
이사회

우기석
1966.02.17
-
-
이사회

민경윤
1951.01.06
사외이사
-
이사회

한익수
1948.01.26
사외이사
-
이사회

김희진
1956.07.06
사외이사
-
이사회

송재오
1947.11.03
-
임원
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김선경
現,㈜제이브이엠 부사장

- 중앙대학교 산업디자인학과

- LG전자 디자인경영센터

-

우기석
現,온라인팜㈜ 대표이사

- 대구대학교 생물학과

- 한국외국어대학교 경영대학원 수료

-

민경윤
-

- 한양대학교 경영학과

- 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료

- 前,한미약품(주) 부회장

-

한익수
現,RBPS 경영혁신연구소 소장

- 한국항공대학 기계공학과

- GM KOREA 폴란드법인 부사장

- 한양정밀 대표이사

-

김희진
現,운경재단법인 이사

- 부산대 경영대학원 수료

- 한국상업은행 근무

- 에스엘(주) 상무이사

-

송재오
現,한미사이언스(주) 감사

- 한양대학교 기계공학과

- 성창 EGO 대표이사

-

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주창민
1958.01.29
-
주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

주창민
-

- 건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사)

- 신한은행 근무
- BNP파리바카디프 생명보험 영업본부장

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

민경윤
1951.01.06
사외이사
-
이사회

한익수
1948.01.26
사외이사
-
이사회

김희진
1956.07.06
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

민경윤
-

- 한양대학교 경영학과

- 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료

- 前,한미약품(주) 부회장

-

한익수
現,RBPS 경영혁신연구소 소장

- 한국항공대학 기계공학과

- GM KOREA 폴란드법인 부사장

- 한양정밀 대표이사

-

김희진
現,운경재단법인 이사

- 부산대 경영대학원 수료

- 한국상업은행 근무

- 에스엘(주) 상무이사

-

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)(명)
5( 2 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액(원)
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.