유니온 — 주주총회소집공고 (20190226)
제출인: 유니온

주주총회소집공고
2.7
(주)유니온

주주총회소집공고

2019 년 2 월 26 일

회 사 명 :
(주)유니온

대 표 이 사 :
강 병 호

본 점 소 재 지 :
서울 중구 소공로 94

(전 화) 02)3455-8713

(홈페이지)http://www.unioncement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 대 성

(전 화) 02)3455-8713

주주총회 소집공고

(제 67기 정기)

주주 여러분의 건승하심을 축원합니다. 
금번 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제13조에 의거 제67기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 중구 소공로 94 (OCI빌딩 9층 강당)
3. 회의목적사항

 1) 보고사항
 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 
 2) 부의안건
 제1호 의안 : 제67기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 ※1주당 배당금 : 현금배당 100원(액면가 기준 20%)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 선임의 건
 제3-2호 : 사외이사 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사,금융위원회,
 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사안내
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

* 주주총회 기념품은 증정하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고지석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2018년 2월 5일
제66기(2017년 사업년도) 별도재무제표 승인의 건
제66기(2017년 사업년도) 연결재무제표 승인의 건
찬 성

2회차
2018년 2월 5일
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬 성

3회차
2018년 2월 8일
기업일반운전자금대출 대환의 건
찬 성

4회차
2018년 3월 5일
정기 주주총회 개회일시 및 상정 안건
찬 성

5회차
2018년 4월 18일
신규 차입의 건
찬 성

6회차
2018년 4월 20일
(주)지엠씨 신주 인수 입찰서 제출의 건
찬 성

7회차
2018년 10월 29일
증권담보대출 담보 추가 설정의 건
찬 성

8회차
2018년 10월 31일
신규 차입의 건
찬 성

9회차
2018년 12월 7일
증권담보대출 신규 차입의 건
찬 성

10회차
2018년 12월 14일
영농조합법인 지분인수의 건
찬 성

11회차
2018년 12월 21일
신규 차입의 건
찬 성

12회차
2018년 12월 21일
사무실 임차 재계약의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000

※ 주총승인금액은 제67기 이사보수한도액 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

"해당사항 없음"

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

"해당사항 없음"

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

* 시멘
트제조 :
석회석을 주원료로 소성, 분쇄하여 생산하는 백시멘트와 다양한 첨가제가 사용되는 특수시멘트는 초기 투자비가 많이 소요되고 연료, 전력 등 유틸리티 비용이 높은 장치산업입니다.

* 환
경기계등 :
당사의 환경기계사업은 수처리를 위한 탈수기와 여과기 및 기타 연관 제품을 제조하는 사업입니다. 환경기계사업의 주요 수요처는 하수처리장 및 정수장을 운영하는 지자체 및 한국수자원공사가 있으며, 기타 폐수가 발생하는 제조업체도 사용합니다.

탈수기 및 여과기는 폐수의 장기적이고 안정적인 처리를 위하여 높은 품질과 내구성이 필요하며, 고객별 다양한 운전조건을 충족해야 하는 정밀기계 수주산업 입니다.

* 페
라
이트 :
페라이트 마그네트 산업은 소재산업으로 많은 노하우와 대단위 설비 투자가 필수적인 산업입니다. 특히 자동차용 모터에 사용되는 페라이트 자석은 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 장시간의 내구성 시험을 거쳐야 적용될 수 있으며 자동차 산업의 특성상 부품업체의 까다로운 납품조건과 품질조건 등을 충족시켜야 하므로 진입장벽이 높고 신규업체의 신뢰성 확보에 오랜 시간이 필요한 사업입니다.

* 세라믹 :
세라믹 사업부문의 주요 제품은 절삭공구, 마그네트론 스템(Magnetron Stem), 수도밸브 용 디스크(Faucet Disc)입니다. 절삭공구는 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 유니온머티리얼㈜에서 제조 판매하는 것은 공작 기계의 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁(Bite-Tip, Insert)과 이를 지지하는 각종 홀더(Holder)와 커터(Cutter)류 및 홀(Hole) 가공용 공구입니다. 절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강, 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다. 마그네트론 스템은 전자레인지에 장착되는 부품으로 전자기파를 발생시켜 물 분자를 흔들어 열을 발생시키는 핵심부품입니다. 전자레인지 생산에 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기에 민감한 품목이라 할 수 있습니다. 수도밸브용 디스크는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 수도밸브용 디스크는 기존 제품의 교체보다는 신규 건축물에 장착되므로 부동산 경기와 밀접한 관계가 있습니다.

* 호환성공구 :
호환성공구 산업은 자동차 부품 및 산업기계 부품 등의 전용 가공공구를 제조, 납품하는 산업으로서 전후방산업에 대한 파급효과가 큰 기반산업입니다. 일반 사용자에서부터 제조업전반에 걸쳐 사용되는 소모성 제품으로 기계, 자동차, 조선, 항공, 전기, 전자, 광학, 반도체, 건설, 소재(비철금속, 철강) 등 관련산업에서 우수한 공구의 사용이 관련제품의 품질향상과 기술개발을 가능하게 하며, 원가절감과 생산성 제고에도 지대한 영향을 끼칩니다. 호환성공구 산업은 품종과 규격이 다양(세계 12만여종, 국내 9만여종)하여 대량 생산체계가 불가능하고 공정의 자동화에도 어려움이 많으며(공구제조 공정 290여종) 완제품 생산에 필요한 각종 기계설비를 전부 구입해야 하는등 생산시설 투자에 많은 자본이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 또한 기술축적에 많은 시간이 소요되는 전형적인 노하우 산업으로써 노동집약산업에서 기술집약적 산업으로 전환되어 가는 과정에 있습니다. 국내는 원천기술인 설계, 원료배합, 열처리, 정밀가공 등에서 기술수준이 미약한 편으로 전문 기능인력 양성, 기술연구소 설립, 국내 열처리공장 및 절삭공구 전용공작 기계제작업체 육성 등 인프라 구축이 시급한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

* 시멘
트제조 :

백시멘트는 타일시멘트, 테라조 등 마감재를 생산하는 2차 제품업체의 주요 원료로 사용되며, 아름다운 외관 미관을 중시하는 추세에 따라, 다양한 분야로 사용이 확대되고 있습니다.

* 환
경기계등 :
환경기계사업의 수요는 관급 부문과 민간 부문으로 나누어 지며, 관급 부문은 정부의SOC 예산에 따라 그 성장이 좌우됩니다. 민간 부문은 제조업체의 신규 설비 투자에 따라 그 수요가 움직이며, 전반적인 제조업 경기와도 연동됩니다. 더 맑은 물에 대한 수요에 따라 산업성장성은 밝게 보고 있습니다.

* 페
라
이트 :
전기 모터는 이전에 크랭크, 기어 및 레버가 담당했던 다양한 기능을 수행하고 있습니다. 차량에 전기구동 조향시스템, 능동 서스펜션 및 제동시스템 등이 새롭게 적용됨에 따라 자동차에 적용되는 전기 모터의 수는 빠르게 증가하고 있으며 이에 따라 페라이트 마그네트산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 가전제품 중 세탁기용 모터와 냉장고 및 에어컨 콤프레셔용 모터의 경우 모터 소형화에 따른 에너지 효율성 제고 및 모터 제어성 제고와 소음 절감 효과를 목적으로 기존 코일타입 모터에서 페라이트마그네트가 적용된 모터로의 전환이 가속화됨에 따라 그 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다.

* 세라믹 :
절삭공구는 공작기계, 자동차, 항공 등 연관산업 수요증가에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 마그네트론 스템은 신흥시장의 전자레인지 수요증가로 인해 세계시장 기준으로 연간 4 ~ 5% 수준의 꾸준한 성장이 예상됩니다.

* 호환성공구 :
호환성공구 산업은 소모성 품목으로 기반 기술력을 바탕으로 선진제품을 벤치마킹하여 중저가제품 위주로 가격 경쟁력를 확보하여 수출유망산업으로 발전하고 있으며, 국내 전후방산업의 경기 영향과 내수시장의 한계성 탈피를 위해 수출기업으로 전환이 가속화되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성

* 시멘
트제조 :

아파트 등 주택건설 물량에 따라 수요량이 변동하는 추세를 보이고 있습니다. 분양시장 흐름, 정부의 대출 정책에 따라 주택공급 물량이 좌우되는 특성이 있어 주택경기 상승, 하강에 따른 생산량 및 가격정책을 시행해야 하는 산업입니다. 알루미나시멘트는 제철, 제강산업에 필요한 내화재 생산에 중요한 원료로 사용되고 있어 세계 및 국내 철강 경기 변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

* 환
경기계등 :
환경기계사업은 신규 하수처리장 및 정수장의 수요는 많지 않으며, 기존 시설에 대한

개체 투자가 주로 이루어지고 있습니다. 정부의 대규모 예산 편성 여부에 따라 큰 폭의 경기 변동을 나타내고 있습니다.

* 페
라
이트 :
부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품 물동량의 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.

* 세라믹 :
부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품 물동량의 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.

* 호환성공구 :
호환성공구 산업은 신차종 개발, 양산 등의 자동차산업의 제조라인이 변경되는 변화가 있을 시 발주가 집중이 되는 특성을 지닌 산업군입니다.

(4) 시장 여건

* 시멘
트제조 :
전통적으로 백시멘트가 사용되던 산업 외에 노출콘크리트 등 다양한 제품에서 백시멘트가 사용되고 있습니다. 국내 시장은 환율이나 해상운임에 따라 수입 백시멘트의 경쟁력이 좌우되며, 저가 제품이 지속적으로 수입되면서 시장가격 하락이 우려되고 있어 신속한 대응이 필요한 상황입니다.

* 환
경기계등 :
환경기계사업은 다수의 시장 경쟁자가 있으며, 고객은 다양한 설치환경과 다양한 규격의 제품을 요구하고 있습니다. 고객의 요구에 맞추기 위해 고객밀착형의 특유의 영업력이 필요합니다.

* 페
라
이트 :

주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 글로벌기업으로 완성차 업체에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다.
기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를 토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성, 안정성, 효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로 전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

또한 고특성 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되며 희토류(Nd)자석의 수급불안과 가격급등락에 대응하여 고특성 페라이트 마그네트 대체사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

* 세라믹 :
부품소재산업의 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이며 거래처와의 유대관계나 시장 정보, 국내외 지점망 구축, 기술능력 확보가 어려울 경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다.

* 호환성공구 :
주 수요처인 자동차산업을 제외한 산업기계 제조업체에 납품되는 부품류도 자동차 산업에 대한 의존도가 높아 자동차산업의 경기변동에 따라 발주량에 민감한 변화가 발생하는 특성을 지니고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

* 시멘
트제조 :
1964년 백시멘트를 생산한 이래 50년 넘게 백시멘트를 공급하면서, 브랜드 가치와 최고의 품질을 인정받고 있습니다. 수입 백시멘트 대비 우수한 품질, 안정적인 제품 공급은 최고의 경쟁력이며 고객사와의 공동연구를 통한 기술지원 등을 통해 최고의 사업파트너로 성장하고 있습니다.

* 환
경기계등 :
당사의 탈수기 및 여과기는 경쟁사에 비하여 유지관리가 용이하며, 동력비용 등 운전비용이 절감되는 우수성이 있습니다. 특히 대용량 처리, 자동운전 처리의 장점이 있습니다. 다양한 현장, 다양한 제품 적용사례는 또 다른 당사의 경쟁우위요소 입니다.

* 페
라
이트 :
종속회사인 유니온머티리얼㈜는 다양한 소재의 제조 경험을 통하여 축적된 전문적인자체기술을 이용하고 있으며, 이 기술을 바탕으로 1991년 이래로 자동차 전장 부품용 및 가전용에 적용되는 마그네트를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 고특성 페라이트 마그네트로 경쟁사의 12재에 상응하는 XT재질 자체개발과 특허 취득으로 자기특성의 우수성과 물리적인 특성 발현능력 그리고 치수 관리능력과 함께 우수한 배향기술로 이미 국내 및 해외 수요처로부터 최고의 평가를 받고 있습니다.

* 세라믹 :
절삭공구의 재종으로 볼때 경쟁사들은 대략 5~10여종의 재질만을 생산하여 적용 영역이나 폭이 상대적으로 협소한데 반해 종속회사인 유니온머티리얼㈜는 15종을 양산 판매 중에 있으며 이것은 고객의 선택의 폭을 넓혀주고 모든 피삭체에 적용할 수 있는 재질을 갖고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 마그네트론 스템은 고진공, 기밀성 유지를 위해 반드시 필요한 세라믹 균열 및 치핑(Chipping) 발생방지 기술이 동사가 보유한 핵심적인 기술력이며, 이를 통해 세계일류상품으로 인정받게 되었습니다. 수도밸브용 디스크는 다양한 제품의 생산을 통해 얻은 기술력을 바탕으로 낮은 원가로 높은 수준의 제품을 생산하는데 성공하였고 이것이 핵심 경쟁력이 되었습니다.

* 호환성공구 :
호환성공구 산업은 다품종 소량생산의 노동집약적 산업으로 전형적인 중소기업형 업종(중소기업 비중 99%)입니다.
종속회사인 유니온툴텍㈜는 2012년 1월 2일 대덕툴링시스템㈜로부터 자산부채를 양수하여 사업을 개시한 신생업체이나, 최고품질과 납기준수를 통하여 수요처로부터신뢰도 및 인지도를 높여가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1. 주식회사 유니온

* 시멘트제조 : 
최근 몇 년 간 이어진 주택 분양물량 감소로 인해 올해 주택 경기는 다소 하락할 것으로 예상됩니다. 수도권 3기 신도시 발표 등 정부주도의 부동산 정책이 진행되고 있지만, 정부의 강력한 부동산 대출규제로 불확실성은 계속될 것으로 보입니다.

* 환경기계등 : 
전세계적인 경기침체가 아직 회복되지 않아 희유금속 생산업체 대부분이 어려움을 겪고 있으며 최대 수요처인 철강산업경기도 회복이 되지 않고 있습니다. 이에 손실 최소화를 위해 사업규모를 축소하고 향후 원자재 시황에 따라 탄력 운영 예정입니다.

2. 유니온머티리얼주식회사

* 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet) :

페라이트 마그네트는 자동차용 모터에 적용되고 있고 자동차의 편의성 향상과 안전성 향상, 효율(연비)향상을 위해 사용되고 있으며 최근 자동차에는 50여개 정도의 페라이트 마그네트가 사용되고 있습니다.
주요 용도는 Window Lifter, ABS, ESC, Seat Adjustment, Engine Cooling, HVAC (Blower), Wiper, Starter, Alternator, Fuel Pump, EPS(MDPS), EPB, Electronic Throttle Control, Exhaust Gas Recirculation, Sunroof, DCT 등으로 다양한 모터에 사용중 이므로 향후 자동차용 신규 모터 개발과 함께 페라이트 마그네트 사용량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

* 절삭공구(Cutting Tool) :

절삭공구는 공작기계나 기계장치를 이용하여 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를 가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 일반적으로 절삭공구라고 하면 범위가 매우 넓은데, 종속회사인 유니온머티리얼(주)에서 제조 판매하는 것은 이 중에서도 공작기계에 장착되는 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁(Bite-Tip, Insert)과 이를 지지하는 각종 홀더(Holder)와 커터(Cutter)류 및 홀(hole) 가공용 공구입니다.

절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강(Roll Maker), 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며, 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다.
절삭공구 중에서 세라믹 인서트는 상대적으로 타 재질공구에 비해 고가이고 취급에 주의를 요하나 생산성을 높이는데 용이하기 때문에 전방산업의 생산성 증대 필요성이 커질수록 사용범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

* 마그네트론 스템(Magnetron Stem) :

마그네트론 스템은 Magnetron을 만들기 위해 소요되는 부품이며 고온조건에서의 절연특성과 기밀성(진공을 만들기 위한)의 필요성에 따라 탄생한 제품입니다. 또한, Magnetron은 Microwave Oven에 장착되는 핵심부품으로 전자기파를 발생시켜 물 분자를 흔들어 열을 발생시키는 핵심부품입니다. 즉, MWO(전자레인지)가 Magnetron, Turn-table(구동 Motor+쟁반) 및 Housing으로 이루어졌다고 본다면, 이중 핵심적인 기술은 Magnetron의 제조기술이라고 할 수 있습니다. 
상기 마그네트론의 품질특성을 좌우하는 것은 진공을 여하히 유지해주느냐 하는 소재의 기밀성과 내구성이라고 판단되고, 부품으로서의 Magnetron Stem 의 내구성과 기밀성이라는 제품품질에도 큰 영향을 미치고 있어 매우 중요한 부품이라고 볼 수 있습니다.

전방산업으로서의 전자레인지(MWO)의 영향이 큰 품목으로 전자레인지 한 개 생산과 Magnetron 1대 생산이 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기를 반영하는 품목이라 할 수 있습니다.

* 수도밸브용 디스크(Faucet Disc) :
수도밸브용 디스크는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 내마모 특성, 내열특성 및 윤활특성 등 세라믹의 고유의 특성을 활용하여 개발된 제품으로 과거 플라스틱이나 금속 디스크에서 현재는 세라믹으로 변경되고 있는 추세입니다.

요구되는 품질특성 중에 앞서 언급한 것 외에도 가공 정밀도를 중요하게 평가되고 있으며 이는 상대물(카트리지)과의 조립 적합성, 적절한 정도의 조면 조도와 거칠기 값 준수 등과 같은 요구조건을 만족시킬 수 있는 변수로 작용됩니다.

전방산업으로서의 Faucet(수도, 욕조 등)와 전방업체인 건설업계의 영향이 절대적입니다. 수도용 Faucet Disc의 경우 대부분의 수요가 기존제품의 교체보다는 신규 건축물(주택, 오피스 등)에 장착되는 Faucet 설비용이므로 부동산 경기와 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 시장점유율

1. 주식회사 유니온

* 시멘트제조 : 
백시멘트, 알루미나시멘트 등 국내 독점 생산 제품은 당사 점유율이 70% 이상 되나 기타 특수시멘트는 경쟁 회사가 많은 관계로 20~40%의 시장을 점유하고 있습니다.
 
* 환경기계등 : 
제품의 특성상 수입품 및 타 경쟁업체의 점유율이 90%이상 되고 당사의 시장 점유율은 현재 없습니다.

2. 유니온머티리얼주식회사

* 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet) :

종속회사인 유니온머티리얼(주) 페라이트 마그네트는 세계시장에서의 우수한 품질과신뢰성으로 세계 유수의 자동차 전장부품업체 및 가전업체에 공급하고 있으며 최고의 품질로 호평받고 있습니다.

세계시장에서의 종속회사의 점유율은 약 10~12% 정도로 추정하고 있으며, 국내(한국)시장에서는 25~28% 정도 점유하고 있습니다. (2017년 유니온머티리얼(주) 추정기준)

주1) 자동차 전장부품용 페라이트 마그네트 수요량 : 143 천톤/年

: 95 백만대 × 1.5kg/대 = 143 천톤/年

cf) 세계 자동차 생산량 : 95 백만대/年 (한국자동차산업연구소, OICA 등)

* 절삭공구(Cutting Tool) :
전세계 공구시장은 450억불(한국공구공업협동조합 추산)로 추정되며 이중 세라믹 인서트의 시장규모는 약 6,500억원 규모로 추산됩니다. 유니온머티리얼(주) 추정 시장점유율은 '17년 기준 국내 시장 약 35%, 세계시장 약 3% 정도로 추정하고 있습니다.

* 마그네트론 스템(Magnetron Stem) :
'17년도 기준 전세계 전자렌지용 마그네트론의 수요는 약 7천2백만개 정도 추정되며유니온머티리얼(주)가 집계한 시장점유율은 세계시장 40%로 추정하고 있습니다.

* 수도밸브용 디스크(Faucet Disc) :
전세계 세라믹 디스크의 시장규모는 경쟁사인 독일 CeramTec의 시장점유율이 50%라고 보고 '17년도 약 2,730억원 규모로 추산되며, 유니온머티리얼(주)가 잠정 집계한 시장점유율은 약 3% 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1. 주식회사 유니온

* 시멘트제조 : 
백시멘트는 국내 건설 경기의 흐름에 따라 판매량이 유동적이며 제철, 제강산업에 있어 중요한 재료로 사용되는 알루미나시멘트는 철강경기에 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 또한 토목자재의 경우는 정부의 SOC투자에 지대한 영향을 받고 있는 사업입니다. 국내에서 생산하는 백시멘트의 경우 해상운임등의 물류 비용과 환율 등 대외여건에 따라 수입량이 많이 좌우되는 경향이 있습니다.

* 환경기계등 : 
희유금속은 국제공급상황, 국제가격, 제품품질, 환율등의 영향이 매우 크고 특히 최종 수요처인 철강산업의 경기와 밀접한 관련이 있어, 시장상황에 따른 위험관리와 판매전략이 필요합니다. 제품가격 상승기에는 제품판매 확대전략과 생산성 향상을 통한 원가절감으로 매출액 및 수익성을 극대화하는 전략이 필요하며,제품가격 하락기에는 제품판매 통제전략과 재고 최소화로 시장 위험상황에 대처하고자 노력하고 있습니다.

2. 유니온머티리얼주식회사

* 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet) :

주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 Global 기업으로 완성차 업체(국내:현대/기아차, GM대우 등, 해외: VW, GM, Ford, M/Benz, BMW, PSA 등)에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 당사의 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다.

기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를 토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성,안정성,효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

또한 고특성 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되며 희토류(Nd)자석의 수급불안과 가격 급등락에 대응하여 고특성 페라이트 마그네트 대체사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

* 절삭공구(Cutting Tool) :
절삭공구 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이나 제품은 점점 소량 다품종으로 움직이고 있기 때문에 초기 사업단계에서 쉽사리 뛰어들기가 쉽지 않습니다. 또한, 거래처와의 유대관계나 시장정보 확보능력, 국내외 지점망 구축, Tooling Engineering 및 Technology능력 확보 등은 신규사업 참여시 반드시 감안해야 할 요소로서 이에 대한 확보가 어려울 경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다.

* 마그네트론 스템(Magnetron Stem) :
많은 투자가 필요한 장치산업으로 기존업체의 시장 장악력, 중국산 시장 진출로 저가시장 형성에 따른 이윤확보의 어려움, 다양한 기술력(소재기술+Metallization Technology+도금기술+열처리기술)의 필요 등 신규업체의 진입이 용이하지 않습니다. 대량사용물량으로서 장기적인 품질검증이 필요한 제품으로서 이미 시장을 장악하고 있고품질에 대한 신뢰를 받고 있는 기존업체를 대체하기 위해서는 수년간의 시간적, 금전적 투자가 불가피하기 때문입니다.

* 수도밸브용 디스크(Faucet Disc) :
가공기술(S.B.A 및 표면조도 관리)이 신규업체 진입 장벽입니다. 세라믹 소재와 관련한 종합적 기술력과 가공 기술이 없다면, 중국과 같이 원가를 낮출 수 있는 지역에서 생산한다고 하더라도 신규업체로서 생존하기는 쉽지 않을 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"
해당없음"

(5) 조직도

전사조직도181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 67 기 2018년 12월 31일 현재

제 66 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유니온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

자산

I. 유동자산

110,803,969,428

94,655,504,646

현금및현금성자산
6,701,248,961

2,996,817,761

단기금융상품
1,489,653,772

48,657,861

매출채권및기타채권
64,658,755,567

59,764,051,953

재고자산
35,206,036,174

30,358,381,189

당기법인세자산
1,956,800

726,412,380

기타유동자산
2,746,318,154

761,183,502

Ⅱ. 비유동자산

195,776,046,209

268,644,393,778

당기손익-공정가치측정금융자산
67,843,680,676

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,309,732,100

-

장기투자자산
4,268,240

88,507,195,963

투자부동산
780,654,085

-

유형자산
114,975,140,018

170,093,700,644

무형자산
2,071,406,540

7,684,717,639

장기매출채권및기타채권
2,283,164,550

2,181,672,550

장기금융상품
508,000,000

177,106,982

자산총계

306,580,015,637

363,299,898,424

부채

I. 유동부채

124,782,624,924

106,512,286,469

매입채무및기타채무
29,870,568,096

29,435,485,569

단기차입금
90,200,000,000

67,757,830,985

당기법인세부채
-

6,375,583,982

유동성장기부채
2,508,600,000

1,300,000,000

유동성금융리스부채
60,000,000

-

당기법인세부채
279,515,821

-

기타유동부채
1,863,941,007

1,643,385,933

Ⅱ. 비유동부채

34,514,746,739

47,449,193,643

장기차입금
9,716,400,000

2,925,000,000

금융리스부채
510,000,000

-

종업원급여부채
13,942,522,738

13,283,593,633

이연법인세부채
9,882,000,502

30,833,606,843

충당부채
463,823,499

406,993,167

부채총계

159,297,371,663

153,961,480,112

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

112,683,432,751

148,883,718,990

자본금
7,805,809,500

7,805,809,500

자본잉여금
6,497,913,800

6,497,913,800

기타자본항목
(1,319,837,567)

38,207,634,731

이익잉여금
99,699,547,018

96,372,360,959

Ⅱ. 비지배주주지분

34,599,211,223

60,454,699,322

자본총계

147,282,643,975

209,338,418,312

부채및자본총계

306,580,015,637

363,299,898,424

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 66 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액

208,863,124,669

181,139,044,376

Ⅱ.매출원가

182,005,904,184

155,462,072,878

Ⅲ.매출총이익

26,857,220,485

25,676,971,498

Ⅳ.판매비와 관리비

27,574,177,738

25,214,860,731

1. 판매비
8,098,398,695

7,417,224,328

2. 관리비
19,475,779,043

17,797,636,403

Ⅴ.영업이익

(716,957,252)

462,110,767

Ⅵ.영업외손익

(80,783,892,219)

2,540,420,573

1. 기타수익
3,443,668,597

18,785,593,920

2. 기타비용
82,879,378,904

14,238,060,773

3. 금융수익
1,452,753,963

604,054,177

4. 금융비용
2,800,935,875

2,611,166,751

VII.법인세비용차감전계속영업순이익

(81,500,849,472)

3,002,531,340

VIII.계속영업법인세비용

(21,152,393,121)

1,133,678,111

IX.당기순이익

(60,348,456,350)

1,868,853,229

1. 지배기업소유주지분
(38,274,204,142)

5,045,678,094

2. 비지배지분
(22,074,252,208)

(3,176,824,865)

X.기타포괄손익

(1,244,198,096)

21,082,289,021

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
3,449,462

19,655,587,596

- 매도가능금융자산평가손익
-

19,662,102,113

- 해외사업환산차손익
3,449,462

(6,514,517)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(1,247,647,558)

1,426,701,425

- 확정급여제도의 재측정요소
(1,811,991,324)

1,426,701,425

- 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
564,343,766

-

XI.당기총포괄이익

(61,592,654,446)

22,951,142,250

1. 지배기업소유주지분

(38,973,632,278)

25,563,201,198

2. 비지배지분

(22,619,022,168)

(2,612,058,948)

XII.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

(2,731)

360

1. 계속영업이익(손실)

(2,731)

360

연 결 자 본 변 동 표

제 67 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 66 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총계

2017년 1월 1일(전기초)
7,805,809,500
6,497,913,800
19,250,419,970
91,448,877,480
-
125,003,020,750

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,045,678,094
(3,176,824,865)
1,868,853,229

매도가능금융자산평가손익
-
-
19,662,102,113
-
-
19,662,102,113

해외사업환산손익
-
-
(3,398,624)
-
(3,115,893)
(6,514,517)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
858,819,615
567,881,810
1,426,701,425

자본에 직접 인식된 주주와의거래:

자기주식의 취득
-
-
(701,488,728)
-
(6,273,812,572)
(6,975,301,300)

연결범위의 변동
-
-
-
-
69,340,570,842
69,340,570,842

현금배당
-
-
-
(981,014,230)
-
(981,014,230)

2017년 12월 31일(전기말)
7,805,809,500
6,497,913,800
38,207,634,731
96,372,360,959
60,454,699,322
209,338,418,312

2018년 1월 1일(당기초)
7,805,809,500
6,497,913,800
38,207,634,731
96,372,360,959
60,454,699,322
209,338,418,312

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정
-
-
(41,976,072,459)
45,670,105,680
-
3,694,033,221

2018년 1월 1일(조정금액)
7,805,809,500
6,497,913,800
(3,768,437,728)
142,042,466,639
60,454,699,322
213,032,451,533

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(38,274,204,142)
(22,074,252,208)
(60,348,456,350)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
564,343,766
-
-
564,343,766

해외사업환산손익
-
-
2,045,777
-
1,403,685
3,449,462

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,265,817,679)
(546,173,645)
(1,811,991,324)

자본에 직접 인식된 거래

자기주식의 취득
-
-
1,915,993,740
-
(2,429,808,815)
(513,815,075)

연결범위의 변동
-
-
-
-
37,518,763
37,518,763

종속기업의 유상증자
-

(33,783,122)
-
33,783,122
-

현금배당
-
-
-
(2,802,897,800)
(877,959,000)
(3,680,856,800)

2018년 12월 31일(당기말)
7,805,809,500
6,497,913,800
(1,319,837,567)
99,699,547,018
34,599,211,223
147,282,643,975

연 결 현 금 흐 름 표

제 67 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 66 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순이익

(60,348,456,350)

1,868,853,229

2. 비현금항목의 조정

법인세비용
(21,152,393,122)

1,133,678,111

이자수익
(40,676,163)

(34,143,177)

감가상각비
13,143,308,307

10,854,834,670

무형자산상각비
652,310,121

932,416,939

퇴직급여
4,112,359,882

3,113,591,001

복리후생비
115,216,935

4,640,715

대손상각비(환입)
305,996,024

300,642,609

외화환산손실
351,276,497

44,625,067

유형자산처분손실
74,053,710

36,011,590

유형자산손상차손
57,512,534,488

무형자산손상차손
5,626,751,265

11,154,352,589

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
18,295,606,405

-

장기금융자산평가손실
-

111,632,218

재고자산평가손실(환입)
1,741,804,194

570,614,167

재고감모손실
-

124,677,759

장기투자증권처분이익
-

(16,368,362,768)

유형자산처분이익
(928,745,663)

(97,226,752)

외화환산이익
(190,868,378)

(628,561,258)

이자비용
2,800,935,875

2,611,166,751

배당금수익
(1,412,077,800)

(569,911,000)

배출원가(환입)
18,775,600

49,083,400

복구충당부채전입액
56,830,332

28,415,167

소 계

81,082,998,508

13,372,177,798

3. 운전자본의 조정

매출채권
(5,306,626,918)

3,093,471,040

기타채권
5,279,920

(10,756,579)

재고자산
(6,589,459,179)

(244,039,514)

기타유동자산
(1,548,863,914)

341,950,654

매입채무
(831,021,179)

596,415,291

기타채무
1,020,189,040

1,420,852,268

기타유동부채
(294,709,144)

(36,061,741)

퇴직금의 지급
224,532,817

(2,705,191,742)

기타장기종업원급여의 지급
-

(125,887,163)

사외적립자산의 적립
(6,100,000,000)

(3,000,000,000)

소 계

(19,420,678,557)

(669,247,486)

4. 이자의 수취
41,026,126

33,703,210

5. 법인세의 수취(납부)
(5,860,807,813)

(2,391,087,521)

영업활동으로 인한 순현금흐름

(4,505,918,086)

12,214,399,230

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
-

44,612,540

단기대여금의 감소
30,000,000

-

만기보유금융자산의 처분
(1,438,205,911)

76,745,000

매도가능금융자산의 처분
-

29,789,703,068

보증금의 감소
410,508,000

626,466,780

유형자산의 처분
1,876,361,383

646,286,511

정부보조금의 수령
28,076,000

-

배당금의 수취
1,412,077,800

569,911,000

장기대여금의 증가
(600,000,000)

-

단기금융상품의 취득
-

(48,657,861)

사업결합으로 인한 현금유출
-

(70,890,039,700)

매도가능금융자산의 취득
(120,316,800)

-

보증금의 증가
-

(1,871,787,920)

장기금융상품의 증가
-

(120,316,800)

유형자산의 취득
(15,601,611,782)

(6,852,474,749)

투자부동산의 취득
(787,949,280)

-

무형자산의 취득
(545,904,033)

(257,818,021)

종속기업투자주식의 취득
156,777,689

-

투자활동으로 인한 순현금흐름

(15,180,186,934)

(48,287,370,152)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

자기주식의 취득
(513,815,075)

(6,975,301,300)

단기차입금의 증가
63,400,000,000

48,807,830,985

단기차입금의 상환
(40,957,830,985)

-

장기차입금의 증가
9,300,000,000

-

유동성장기부채의 상환
(1,300,000,000)

(1,318,312,500)

배당금의 지급
(3,680,852,800)

(2,451,012,830)

이자의 지급
(2,856,467,030)

(2,490,767,176)

재무활동으로 인한 순현금흐름

23,391,034,110

35,572,437,179

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

3,704,929,090

(500,533,743)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,996,817,761

3,520,697,886

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과

(497,890)

(23,346,382)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

6,701,248,961

2,996,817,761

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 67 기 2018년 12월 31일 현재

제 66 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유니온
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

자산

I. 유동자산

43,942,667,670

38,169,976,220

현금및현금성자산
4,867,025,179

2,760,477,969

매출채권및기타채권
24,183,891,662

22,367,735,168

재고자산
13,510,721,970

12,890,909,565

기타유동자산
1,381,028,859

150,853,518

Ⅱ. 비유동자산

161,727,924,331

206,922,008,954

당기손익_공정가치측정금융자산
67,843,680,676

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,309,732,100

-

장기투자자산
-

88,500,137,723

종속기업투자
40,767,300,342

75,582,697,230

투자부동산
780,654,085

-

유형자산
42,629,028,142

41,434,172,742

무형자산
946,002,356

791,367,647

장기매출채권및기타채권
945,526,630

438,526,630

장기금융상품
506,000,000

175,106,982

자산총계

205,670,592,001

245,091,985,174

부채

I. 유동부채

75,262,090,422

71,770,322,561

매입채무및기타채무
12,522,467,592

13,415,707,321

단기차입금
60,000,000,000

50,957,830,985

당기법인세부채
274,301,214

6,375,583,982

유동성장기부채
1,208,600,000

-

유동성금융리스부채
60,000,000

-

기타유동부채
1,196,721,616

1,021,200,273

Ⅱ. 비유동부채

23,291,231,364

20,168,933,857

장기차입금
4,791,400,000

-

금융리스부채
510,000,000

-

종업원급여부채
2,662,709,690

1,597,355,563

이연법인세부채
14,863,298,175

18,164,585,127

충당부채
463,823,499

406,993,167

부채총계

98,553,321,786

91,939,256,418

자본

Ⅰ. 자본금
7,805,809,500

7,805,809,500

Ⅱ. 자본잉여금
6,497,913,800

6,497,913,800

Ⅲ. 기타자본항목
(2,443,345,709)

38,968,382,984

Ⅳ. 이익잉여금
95,256,892,624

99,880,622,472

자본총계

107,117,270,215

153,152,728,756

부채및자본총계

205,670,592,001

245,091,985,174

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 66 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액

96,527,103,317

91,884,621,803

Ⅱ.매출원가

80,122,810,645

76,826,726,524

Ⅲ.매출총이익

16,404,292,672

15,057,895,279

Ⅳ.판매비와 관리비

13,865,457,818

13,055,491,039

1. 판매비
4,748,041,191

4,685,096,418

2. 관리비
9,117,416,627

8,370,394,621

Ⅴ.영업이익
2,538,834,854

2,002,404,240

Ⅵ.영업외손익
(53,302,818,904)

10,506,873,668

1. 기타수익
1,403,123,780

16,954,535,439

2. 기타비용
55,214,654,545

4,838,271,062

3. 금융수익
2,539,061,149

595,624,558

4. 금융비용
2,030,349,288

2,205,015,267

VII.법인세비용차감전영업순이익
(50,763,984,050)

12,509,277,908

VIII.법인세비용
(3,846,097,663)

3,280,067,112

IX.당기순이익(손실)
(46,917,886,387)

9,229,210,796

X.기타포괄손익
(573,051,341)

19,901,511,440

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

-

19,662,102,113

- 매도가능금융자산평가손익
-

19,662,102,113

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(8,707,575)

239,409,327

- 확정급여제도의 재측정요소
(573,051,341)

239,409,327

- 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
564,343,766

-

XI.당기총포괄이익(손실)

(46,926,593,962)

29,130,722,236

XII.주당손익

(3,348)

659

자 본 변 동 표

제 67 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 66 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
7,805,809,500
6,497,913,800
19,306,280,871
91,393,016,579
125,003,020,750

총포괄손익

당기순이익

9,229,210,796
9,229,210,796

매도가능금융자산평가손익

19,662,102,113

19,662,102,113

확정급여제도의 재측정요소

239,409,327
239,409,327

자본에 직접 인식된 거래

자기주식의 취득

현금배당

(981,014,230)
(981,014,230)

2017년 12월 31일(전기말)
7,805,809,500
6,497,913,800
38,968,382,984
99,880,622,472
153,152,728,756

2018년 1월 1일(당기초)
7,805,809,500
6,497,913,800
38,968,382,984
99,880,622,472
153,152,728,756

K-IFRS 1109호 최초 적용에 
따른 조정(주석2)

(41,976,072,459)
45,670,105,680
3,694,033,221

2018년 1월 1일(당기초)
(재작성금액)
7,805,809,500
6,497,913,800
(3,007,689,475)
145,550,728,152
156,846,761,977

총포괄손익

당기순이익

(46,917,886,387)
(46,917,886,387)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

564,343,766

564,343,766

확정급여제도의 재측정요소

(573,051,341)
(573,051,341)

자본에 직접 인식된 거래

자기주식의 취득

현금배당

(2,802,897,800)
(2,802,897,800)

2018년 12월 31일(당기말)
7,805,809,500
6,497,913,800
(2,443,345,709)
95,256,892,624
107,117,270,215

현 금 흐 름 표

제 67 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 66 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유니온
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순이익(손실)

(46,917,886,387)

9,229,210,796

2. 비현금항목의 조정

감가상각비
3,180,865,397

2,824,142,014

퇴직급여
1,398,982,028

1,464,891,625

복리후생비
73,127,982

(29,265,757)

대손상각비
226,595,752

233,561,621

종속기업투자주식손상차손
36,212,240,313

3,642,471,170

장기금융상품평가손실
-

111,632,218

외화환산손실
2,914,912

42,956,425

유형자산처분손실
1,000

542,674

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
18,295,606,405

-

무형자산상각비
137,376,391

143,308,743

유형자산손상차손
236,134,354

-

무형자산손상차손
180,000,000

-

재고자산평가손실(환입)
(104,294,035)

295,824,944

복구충당부채전입액
56,830,332

28,415,167

법인세비용(수익)
(3,846,097,663)

3,280,067,112

이자비용
2,030,349,288

2,205,015,267

이자수익
(31,442,349)

(25,713,558)

배당금수익
(2,507,618,800)

(569,911,000)

장기투자증권처분이익
-

(16,368,362,768)

유형자산처분이익
(916,728,950)

(66,594,200)

외화환산이익
(9,266,397)

(3,971,376)

소 계

54,615,575,960

(2,790,989,679)

3. 운전자본의 조정

매출채권
(1,972,539,692)

(737,505,635)

기타채권
(3,593,751)

2,784,543

재고자산
(515,518,370)

(1,608,552,505)

기타유동자산
(1,260,081,741)

67,137,392

매입채무
(1,554,785,232)

1,391,957,796

기타채무
899,845,573

(574,959,632)

기타유동부채
145,521,343

(25,522,235)

퇴직금의 지급
(132,590,760)

(106,089,990)

기타장기종업원급여의 지급
-

(111,170,000)

사외적립자산의 적립
(1,000,000,000)

-

소 계

(5,393,742,630)

(1,701,920,266)

4. 이자의 수취
31,442,349

25,713,558

5. 법인세의 수취(납부)
(6,595,922,880)

7,630,280

영업활동으로 인한 순현금흐름

(4,260,533,588)

4,769,644,689

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
-

44,612,540

단기대여금의 감소
30,000,000

-

만기보유금융자산의 처분
-

76,745,000

매도가능금융자산의 처분
-

29,789,703,068

보증금의 감소
3,000,000

576,780

유형자산의 처분
1,810,988,409

66,603,200

정부보조금의 수령
28,076,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(120,316,800)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(71,216,763,690)

장기금융상품의 취득
-

(120,316,800)

장기대여금의 증가
(600,000,000)

-

보증금의 증가
-

(120,000)

유형자산의 취득
(6,202,495,400)

(2,607,248,437)

무형자산의 취득
(442,104,700)

-

투자부동산의 취득
(787,949,280)

-

배당금의 수취
2,507,618,800

569,911,000

투자활동으로 인한 순현금흐름

(3,773,182,971)

(43,396,297,339)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
50,000,000,000

40,957,830,985

단기차입금의 상환
(40,957,830,985)

-

장기차입금의 증가
6,000,000,000

-

이자의 지급
(2,098,513,556)

(2,087,039,040)

배당금의 지급
(2,802,893,800)

(981,012,830)

재무활동으로 인한 순현금흐름

10,140,761,659

37,889,779,115

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (I+II+III)

2,107,045,100

(736,873,535)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,760,477,969

3,520,697,886

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과

(497,890)

(23,346,382)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

4,867,025,179

2,760,477,969

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 67기(2018년도)
제 66기(2017년도)

현금
배당
주당배당금(원)
100
200

배당금총액(백만원)
1,401
2,803

시가배당율(%)
2.6
5.1

배당성향(%)
-
30.4

주식
배당
1주당배당주식수
-
-

주식배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

18. 소더스트(Saw Dust), 우드칩(Wood Chip), 우드펠렛

(Wood Pellet) 도·소매업

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
<삭 제>
사업목적 제외

제8조
(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,
일십주권,오십주권,일백주권,일천주권,일만주권의 8종으로 한다.

제8조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

'주식·사채 등의 전자등록에
관한 법률' 반영

제10조 (명의개서대리인)
③이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의
명의개서,질권의 등록 또는 말소,신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행,신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제10조 (명의개서대리인)
③이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의
전자등록,주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른
주식사무처리 내용 변경

제11조 (주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명신고)
①주주와 등록질권자는 그 성명,주소 및 인감을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

제11조 (주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명신고)

<삭 제>

주식이 전자등록될 경우
명의개서대리인에게 주주등의
제반 정보를 신고할 필요가
없으므로 삭제

제14조 (소집권자)
①대표이사
회장이 소집한다.
②대표이사
회장이 유고시에는
제30조 제2항의 규정을 준용한다.

제13조 (소집권자)
①대표이사
가
소집한다.
②대표이사
유고시에는
제29조

제2항의 규정을 준용한다.

상법 제389조 2항 반영
직위명 삭제

제25조

(이사 및 감사의 수)
<신 설>

제24조

(이사 및 감사의 수)

③사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조의11
제4항 반영

제29조 (대표이사 등의 선임)
이 회사는 대표이사

회장,대표이사 사장
각 1명
과
부사장…

제28조 (대표이사 등의 선임)
이
회사는 대표이사
와 부사장…

상법 제389조 2항 반영
인원수 삭제

제30조 (이사의 직무)
①대표이사
회장,대표이사 사장은 각각 회사를 대표하
며
대표이사 사장은 업무를 총괄한다.
②부사장,전무,상무,상무보는 대표이사
회장,대표이사 사장
을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사
회장의 유고시에는 대표이사 사장이,대표이사 사장의 유고시에는
위 순서로 그 직무를 대행한다.

제29조 (이사의 직무)

①대표이사
는

회
사
를

대
표
하
고
업무를
총괄한다.

②부사장,전무,상무,상무보는
대표이사
를
보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행 하며 대표이사
의
유고시에는
이
사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

상법 제389조 2항 반영
직위명 삭제

제33조 (이사회의 구성과 소집)
②이사회는
대표이사 회장이,대표이사 회장이 유고시에는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있
는 때에는
그 이사가 회일의 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할

수 있다.
<신 설>

제32조 (이사회의 구성과 소집)
②이사회는
각
이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는
그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는
이사회 회일전에 각 이사 및 감사에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

상법 제390조 반영

<신 설>
제40조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
'주식·사채 등의 전자등록에
관한 법률' 반영

제41조 (사채발행에 관한 준용규정)
제10조,
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제41조 (사채발행에 관한 준용규정)
제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제11조 삭제에 따라
본 조에서도 내용 삭제

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치)
⑤,⑥,⑦대표이사
사장은

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성,비치)
⑤,⑥,⑦대표이사
는

상법 제389조 2항 반영
직위명 삭제

제43조의 2 (외부감사인의 선임)
외부감사인은 주식회사 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을 얻어
외부감사인을 선임하며
그 사실을선임한 사업연도중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부 폐쇄일 기준 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.

제43조의 2 (외부감사인의 선임)
외부감사인은 주식회사 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회가 선정한
외부감사인을 선임하며
그 사실을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주
식회사등의 외부감사에관한 법률시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사법
제10조 내용 반영

부칙 제3조(시행일) 이 정관은
2017년 3월 24일부터 시행한다.
<신 설>

부칙 제3조(시행일) 이 정관은
2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만 제8조,제10조,제40조,제41조의 개정내용은 [주식·사채등의 전자등록에 관한 법률시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이건영
1944.03.08
-
본인
이사회

고지석
1946.08.19
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이건영
(주)유니온 대표이사 회장
-(주)유니온 대표이사 사장
-한국시멘트협회 이사
없음

고지석
세무법인 내일 대표세무사
-한국세무사고시회 회장
-서초지역세무사회 회장
없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박완식
1959.01.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박완식
-
-봉래우니유한공사 총경리
없음

※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

"상기 금액은 최고한도액임"

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

"상기 금액은 최고한도액임"

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 주총분산 프로그램 발표 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 장소 대관과 이사진의 일정 조율 문제로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. (주총분산 자율준수프로그램 참여)