에코프로비엠 — 증권발행실적보고서 (20190226)
제출인: 에코프로비엠

증권발행실적보고서
2.2
에코프로비엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 2월 26일

회 사 명 :

주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :

권 우 석, 김 병 훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 권 우 석, 김 병 훈

(전 화) 043-240-7700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
172,800,000,000
신주모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 02월 21일
2019년 02월 22일
2019년 02월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
3,240,000
155,520,000,000
90
대표주관회사

SK증권
144,000
6,912,000,000
4
인수회사

유안타증권
108,000
5,184,000,000
3
인수회사

하나금융투자
108,000
5,184,000,000
3
인수회사

계
3,600,000
172,800,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,280,000
63.3
962
2,280,000
109,440,000,000
1.14
962
2,280,000
109,440,000,000
63.3

일반청약자
720,000
20.0
22,119
197,115,780
9,461,557,440,000
98.56
21,940
720,000
34,560,000,000
20.0

우리사주조합
600,000
16.7
1
600,000
28,800,000,000
0.30
1
600,000
28,800,000,000
16.7

계
3,600,000
100.0
23,082
199,995,780
9,599,797,440,000
100.0
22,903
3,600,000
172,800,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
329,649
14.46

3개월
969,899
42.54

1개월
271,906
11.93

2주
57,618
2.53

미확약
650,928
28.55

합계
2,280,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
소유주식수㈜
지분율(%)
소유주식수㈜
지분율(%)

최대주주
㈜에코프로
11,150,000
68.62%
11,150,000
56.17%

주요주주
비엠홀딩 유한회사
1,900,000
11.69%
1,900,000
9.57%

총합
13,050,000
80.31%
13,050,000
65.74%

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증자등기신청일: 2019년 2월 26일(예정)

나. 증권교부일: 2019년 3월 4일(예정)

다. 상장일(매매개시일): 2019년 3월 5일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 02월 20일

대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2019년 02월 20일

SK증권(주)의 홈페이지
(www.sks.co.kr)
2019년 02월 20일

유안타증권(주)의 홈페이지 
(www.myasset.com)
2019년 02월 20일

하나금융투자(주)의 홈페이지 
(www.hanaw.com)
2019년 02월 20일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 2월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2019년 02월 20일

SK증권(주)의 홈페이지
(www.sks.co.kr)
2019년 02월 20일

유안타증권(주)의 홈페이지 
(www.myasset.com)
2019년 02월 20일

하나금융투자(주)의 홈페이지 
(www.hanaw.com)
2019년 02월 20일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 1월 18일 (증권신고서)
 2019년 2월 8일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 2월 20일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)에코프로비엠: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329)
3) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343
4) SK증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5) 유안타증권(주): 서울특별시 중구 을지로 76
6) 하나금융투자(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일: 2019년 1월 18일 (예비투자설명서)
 2019년 2월 8일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 2월 14일 (투자설명서)
 2019년 2월 20일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
172,800,000,000
48,000
3,600,000
172,800,000,000
신주모집

계
172,800,000,000
48,000
3,600,000
172,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
172,800,000,000
48,000
3,600,000
172,800,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

145,318,230,000
5,000,000,000
22,481,770,000
172,800,000,000

주1)

상기 금액은 제시 확정공모가인 48,000원 기준입니다.

주2)
당사는 금번 공모를 통해 모집되는 자금을 시설자금, 차입금상환(기타) 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 동 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 시점 당사가 예상하고 있는 계획이며, 추후 경영전략의 변경 및 산업여건 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.