한화투자증권 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20190226)
제출인: 한화투자증권

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
한화투자증권

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 2 월 26일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
권희백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장
(성 명) 이재만

(전 화) 02-3772-7159

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
42,105,264

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
172,442,511

기타주식 (주)
4,800,000

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
100,000,002,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,375

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
[제3자배정 근거, 목적 등] 참조

9. 납입일
2019.07.09

10. 신주의 배당기산일
2019.01.01

11. 신주권교부예정일
2019.07.19

12. 신주의 상장 예정일
2019.07.22

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019.02.26

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원에 1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행목적
신규사업 진출 확대, 재무건전성 제고 및 영업 경쟁력 강화 등을 통해 회사의 미래 성장동력을 확보하고 주주가치를 제고하고자함

나. 발행가액
 (1) '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거, 신주를 1년간 한국예탁결제원에 보호예수하는 전제로 아래 (가)와 (나) 중 낮은 가격을 발행가액으로 산정

(가) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

(나) 최근일 가중산술평균주가

일자

종가

거래량

총거래대금

2019-01-28

2,330

248,576

577,671,450

2019-01-29

2,350

502,710

1,162,636,880

2019-01-30

2,375

324,713

763,396,205

2019-01-31

2,415

721,499

1,746,738,515

2019-02-01

2,435

472,694

1,146,412,095

2019-02-07

2,470

376,849

921,469,590

2019-02-08

2,435

374,085

906,066,605

2019-02-11

2,430

158,958

385,002,865

2019-02-12

2,435

177,462

430,527,785

2019-02-13

2,435

217,023

528,017,040

2019-02-14

2,445

227,821

553,115,520

2019-02-15

2,390

204,071

490,374,070

2019-02-18

2,405

111,817

270,059,340

2019-02-19

2,400

202,309

484,683,225

2019-02-20

2,390

126,814

303,895,520

2019-02-21

2,380

376,398

887,381,815

2019-02-22

2,375

137,026

323,981,495

2019-02-25

2,385

142,853

339,160,810

1개월 가중산술평균주가 (가)

2,394.47

1주일 가중산술평균주가 (나)

2,373.76

최근일 가중산술평균주가 (다)

2,374.19

산술평균: (가+나+다) / 3

2,380.81

기준주가: Min((가+나+다)/3, 다)

2,374.19

(2) 최저발행가액은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’제176조의10에 따라 주식의 액면미달가액 발행을 위한 주주총회의 소집을 결정하는 이사회의 결의일 전일을 기산일로 과거1개월 최종시세가격의 평균액, 1주일 최종시세 가격의 평균액, 기산일 최종시세가격 중 높은 가격에 할인율30% 적용
 
 최저발행가액
 =Max[기산일 1개월평균종가, 기산일 1주일평균종가, 기산일 종가]*70%

= [1,685] 원 (호가단위 미만 절상)

(3) 위 (1)의 방식에 의해 산정된 기준주가(2,374.19원)가 최저발행가액(1,685원) 이상이므로 신주의 발행가액은 2,375원으로 산정함. 다만. 신주를 액면가(5,000원) 미만으로 발행함에 따라 주주총회 특별결의 및 법원의 인가가 필요하므로, 발행가액은 주주총회의 승인 및 법원의 인가를 통해 최종 확정될 예정임

다. 기타사항
본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일(예탁일)로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 됨

주식의 액면가에 미달하는 신주의 발행에 따라 당사는 액면미달 발행에 관한 주주총회의 승인 및 법원의 인가를 득하여야 하며, 인수회사인 한화자산운용은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 대주주 변경 승인 및 출자승인 등을 득하여야 함. 따라서 상기 유상증자 일정은 예상 일정으로서, 관련 기관과의 협의 또는 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 정부 승인 등이 이루어지지 않을 경우 본 건 신주발행은 철회될 수 있음.

본 건 신주발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임하기로 함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (주식발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한화자산운용
계열회사
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 납입능력, 시기 등을고려하여 선정
615,402 백만원
42,105,264
전량 1년간
보호예수

※ 상기 거래내역은 제3자배정 대상자와의 채권 중개, 수익증권 설정 등 18.3Q/4Q 거래를 포함하고 있습니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한화자산운용
1
김용현
-
-
-
한화생명
100.0

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

※ 2017.12.31 기준, 감사보고서 자료 참고

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
FY2017
결산기
12월

자산총계
209,022
매출액
101,806

부채총계
20,340
당기순손익
33,589

자본총계
188,681
외부감사인
삼일회계법인

자본금
60,000
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

(3) 최대주주가 되는 법인의 최대주주(법인) 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한화생명
33,544
차남규
0.01
-
-
한화건설
25.09

-
-
-
-
한화
18.15

-
-
-
-
갤러리아
타임월드
1.75

※ 2017.12.31 기준, 한국예탁결제원 자료 참고(http://www.seibro.or.kr)
※ 2017.12.31 기준, 사업보고서 자료 참고

(4) 최대주주가 되는 법인의 최대주주(법인)의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
FY2017
결산기
12월

자산총계
125,994,472
매출액
26,087,054

부채총계
115,756,370
당기순손익
688,724

자본총계
10,238,102
외부감사인
삼일회계법인

자본금
4,342,650
감사의견
적정