이마트 — 증권발행실적보고서 (20190226)
제출인: 이마트

증권발행실적보고서
2.2
(주)이마트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 26일

회 사 명 :

주식회사 이마트

대 표 이 사 :

이 갑 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 뚝섬로 377

(전 화) 02-380-9240

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 상무 (성 명) 김 석 봉

(전 화) 02-380-9255

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
20-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2022년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

5_발행개요

회차 :
20-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2024년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

삼성증권
1,250,000
12,500,000,000
6.25
-

신한금융투자
1,250,000
12,500,000,000
6.25
-

한화투자증권
1,250,000
12,500,000,000
6.25
-

교보증권
1,250,000
12,500,000,000
6.25
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
1,250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
20,000,000
200,000,000,000
100.0
15
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
15
20,000,000
200,000,000,000
100.0
15
20,000,000
200,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

삼성증권
1,250,000
12,500,000,000
6.25
-

신한금융투자
1,250,000
12,500,000,000
6.25
-

한화투자증권
1,250,000
12,500,000,000
6.25
-

교보증권
1,250,000
12,500,000,000
6.25
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
1,250,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 2월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 성동구 뚝섬로 377
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 
 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로 74길 11
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97
 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
20-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
20-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
544,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,455,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
505,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,494,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)
- VAT 별도

상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

코드부여수수료
20,000
코드당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
544,920,000
-

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)
- VAT 별도

상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

코드부여수수료
20,000
코드당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
505,120,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>
- 표준코드생성비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

[제20-1회]
(단위 : 원)

시설자금
차환자금
운영자금
계

-
-
200,000,000,000
200,000,000,000

[제20-2회]
(단위 : 원)

시설자금
차환자금
운영자금
계

-
-
200,000,000,000
200,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(1) 단기차입금 상환

증권종류

차입일

표면이자율

만기일

금액

전자단기사채
2019.02.12
1.91
2019.02.26
700억원

전자단기사채
2019.02.13

1.92

2019.02.26
1,000억원

합 계

1,700억원

(2) 상품대금 지불

구분
지급처
지급일
금액

상품대금

농협 경제지주 외

2019.02.28
1,000억원

상품대금
CJ 제일제당 외
2019.03.04
1,476억원

합계
2,476억원

주1) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다