DMS — 주주총회소집공고 (20190226)
제출인: DMS

주주총회소집공고
2.7
(주)디엠에스

주주총회소집공고

2019 년 02 월 26 일

회 사 명 :
(주)디엠에스

대 표 이 사 :
박용석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워6층

(전 화) 031-8031-1133

(홈페이지)http://www.dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이상진

(전 화) 031-8031-1133

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조 및 당사 정관 제 24조에 의거, 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개회하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 10시30분

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동 1029) 
 유타워 30층, 3010호 회의실 (우편번호 16950)

3. 회의목적사항

가. 보고안건

■ 감사의 감사보고

■ 영업 보고

■ 외부감사인 선임보고

■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 
 100원)

제1-1호 의안: 제20기 별도재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제20기 연결재무제표 승인의 건

※ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및

당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여, 
 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 이사회 결의로 승인하고 
 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 박호윤)

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 조영환)

■ 제4호 의안 : 정관개정의 건

제4-1호 의안: 제2조 개정의 건

제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조, 제21조 개정 및 제8조의2, 제18조의2 
 신설의 건

제4-3호 의안: 제54조 개정의 건

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원)

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원)

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 
 '의사표시통지서'를 작성하여 우편 또는 팩스의 방법으로 아래 수신처에 
 주주총회일 5일전(2019년03월24일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

-------------------------------
절 취 선
---------------------------------

의사표시통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2019년03월29일 개최하는 주식회사 디엠에스의 제20기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 부칙(법률 제 11845호) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거, 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불 행 사

의결권주식수

2019 년 03 월 일

실질주주 성 명: (주주 인감날인)

주 소: 
-------------------------------
절 취 선 ---------------------------------

가. 의사표지통지서 송부처

- 서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞
 (우편번호 07330) 
 - FAX : (02)3774-3244~5

나. 우편 및 팩스가 어려우신 주주께서는 아래의 '6.전자투표 및 전자위임장권유에
 관한 사항'을 참고하시어 주주총회일 1일전(2019년03월28일)까지 전자투표를 
 완료해주시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년03월19일 ～ 2019년03월28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능

다. 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 가능한 공인인증서 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 
 공인인증서, 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우, 
 전자투표는 기권 처리됨

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)

나. 간접행사 : 위임장(위임장 상 주주의 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 
 대리인의 신분증

2019 년 02 월 26 일
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 6층
주식회사 디엠에스
대표이사 박 용 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

신동찬

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018-01-08
기채의 건
찬성

2
2018-02-09
1. 제19기(2017년) 감사전 재무제표 보고의 건
2. 현금배당 결의의 건
3. 사내이사후보자(이상진) 추천의 건
4. 주식매수선택권 부여의 건(총12만 주)
5. 제19기 정기주주총회 소집의 건
6. 전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성

3
2018-02-20
기채의 건
찬성

4
2018-03-14
기채의 건
찬성

5
2018-03-30
제19기(2017년) 감사후 재무제표 승인의 건
찬성

6
2018-05-04
제20기(2018년) 1분기 경영실적 보고의 건
찬성

7
2018-05-24
기채의 건
찬성

8
2018-08-14
제20기(2018년) 반기 경영실적 보고의 건
찬성

9
2018-09-21
기채의 건
찬성

10
2018-11-08
제20기(2018년) 3분기 경영실적 보고의 건
찬성

11
2018-11-22
외화지급보증의 건 (해외사업 입찰)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1 명

2,000

(사내이사 포함)

24
24
주총승인금액 이내

주) 상기 지급총액은 2018년 연간 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.산업의 특성

 디스플레이 장비 산업은 장비 공급업체가 패널 제조업체에게 생산장비를 개발, 생산하여 판매하고 일정 기간동안 유지보수까지 책임지는 산업입니다. 이에 따라 전방산업에 선행하여 반응하며, 주기적으로 반복되는 시장의 Cycle(신규투자→공급과잉→가격하락→수요확대→공급부족→신규투자)에 따라 패널생산업체의 신규투자 시기에 수주와 매출이 집중되고, 다음 투자까지는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 특성을 갖고 있습니다. 

 디스플레이패널 제조사들은 장비의 품질, 가격, 납기 등을 장비 선정의 중요한 요소로 고려하고 있으며, 요구사항에 적절하게 대응할 수 있는 장비 납품업체를 최종 공급자로 선정하고 있습니다. 이로 인해 디스플레이패널 제조용 공정장비 시장은 완전경쟁시장으로 보이나, 실질적으로는 공정능력 검증, C/S대응능력, 공정장비간의 호환성 등의 사유로 초기 장비 시장에 성공적으로 진입한 업체가 계속 시장에 참여하는 과점형태를 보이고 있습니다. 또한 디스플레이패널 제조사들은 신규장비 발주에 있어서도 기존 납품업체를 우선순위에 두는 경향이 있기 때문에, 고객과의 관계, 영업망 역시 중요한 경쟁요소로서 공정장비시장의 진입 장벽으로 작용합니다.

2.국내외 시장환경

 중국 디스플레이패널 제조사들은 디스플레이 굴기에 따른 현지 정부의 정책지원에 힘입어, 2015년 8세대급 LCD 라인을 시작으로 BOE와 CSOT를 필두로 10.5세대 이상 대형 LCD라인과 6세대급 중소형 LTPS(OLED) 라인에도 막대한 자금을 투입하고 있습니다. 국내의 LG디스플레이와 삼성디스플레이도 중국산 패널에 잠식당하지 않기 위하여 투자를 진행 중이거나 계획하고 있습니다. LG디스플레이는 한국 파주와 중국 광저우에 총 17조원 규모의 투자를 공식적으로 발표한 바 있으며, 현재 중국 광저우에 8세대 OLED라인을 구축하여 양산 준비중입니다. 종합적으로, 시기의 차이는 있겠지만 국내외 디스플레이 장비에 대한 투자는 지속적으로 발생할 것으로 전망됩니다.

 디스플레이패널은 주로 대형TV, 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블IT기기 등에 적용되고 있으며, 이들 완제품 수요가 패널제조사들의 투자규모에 영향을 미치기 때문에 최종적으로 디스플레이패널 제조용 장비시장에도 영향을 미치고 있습니다. 삼성 갤럭시S 시리즈에 더하여 애플이 본격적으로 OLED패널을 채택함에 따라 중소형 OLED패널에 대한 수요의 지속적인 증가가 전망되며, 중국을 비롯한 글로벌 시장에서의 프리미엄 TV수요 증가로 대면적OLED패널에 대한 수요 역시 꾸준히 증가하고 있습니다. OLED 전체 장비 시장만 2017년부터 2021년까지 총 849억 달러(약 93조 원)라는 보고서가 있으며 (UBI Research, 2017 OLED Manufacturing Equipment Annual Report), 2018년부터 2022년까지 OLED패널의 연평균 성장률이 면적기준으로는 35%, 대수기준으로는 18%로 추정된다는 연구결과(Display Supply Chain Consultants, 2018)도 있습니다. 결론적으로 2019년 시장 역시 긍정적인 모멘텀이 이어질 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

당사와 종속회사가 영위하고 있는 사업은 다음과 같습니다.

구분
사업내용
사업주체

제조사업부문
디스플레이패널 공정용 장비/부품의 
제조, 개조 및 판매
ㆍ당사
ㆍ위해전미세광기전유한공사

에너지사업부문
풍력발전기 개발
풍력발전단지 조성사업
ㆍ당사
ㆍ김천풍력발전(주)
ㆍ보성풍력발전(주)
ㆍ(주)영천풍력

기타사업부문
농산물 유통 및 판매
유기전자재료판매 외
ㆍ농업회사법인 신토불이(주)
ㆍ(주)아이엘인

1. 제조사업부문

제조사업부문에서 당사의 주요제품은 아래와 같습니다.

제품
용도

HDC
(고집적 세정장비)
- 증착 전 기판 위의 이물질을 제거하는 장비로서, 당사 주력 제품입니다. 
- 고성능모듈을 부착하여 이물질 제거능력과 전력효율성 향상을 이끌어낼 수 있습니다.

DEVELOPER
(현상장비)
- Photolithography(포토리소그래피) 공정에 있어서
 노광되지 않은 부분의 감광액(Photo Resist)을 제거하는 장비입니다.

WET ETCHER
(습식 식각장비)
- 현상공정 후에, 노광된 부분의 감광액(Photo Resist)패턴대로 식각하는 장비입니다.
- 유리기판 위에 증착된 금속막의 특정 부위만 녹여냄으로써 원하는 패턴을 형성하고,
 그 패턴들이 전기회로 역할을 수행하게 하는것이 목적입니다.

WET STRIPPER
(감광액 박리장비)
- 식각공정 이후에, Strip약액을 사용하여 노광된 부분의 감광액(Photo Resist)을 
 모두 제거하는 장비입니다.

PI COATER
(폴리이미드 도포장비)
- PI COATER : Flexible OLED패널 제작공정에 사용되며, 휘어지는 성질을 가진 
 폴리이미드 기판 위에 패턴을 형성할 수 있도록 유리기판위에 코팅하는 장비입니다.

주1) Photolithography(포토리소그래피): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는 광학 공정입니다. 회로 패턴대로 가리어져있는 Mask(마스크) 원판에 빛을 쬐어 생기는 그림자를 기판 위에 전사시키는 방식입니다.
 주2) PhotoResist(감광액): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는 광학 공정에 사용되는 액체입니다. 감광액은 빛에 노출되면 화학적 성질이 변하게 되는데, 그 부분만을 제거함으로써 기판 위에 원하는 패턴을 남길 수 있습니다.

현재 당사 매출의 절반 이상을 차지하고 있는 세정장비(HDC)의 경우 전세계 Wet Cleaner시장에서 15년간 약 40%의 높은 점유율로 1위를 유지하고 있습니다. 이는 TFT LCD 공정장비의 세계시장 점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장규모에서 당사의 제품별 매출액이 차지하는 비중을 근거로 산정한 추정치입니다. 장비산업의 특성상 각 PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하며, 동일 시장이라도 경쟁기업간 정보 미공개 또한 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)을 파악하여 정확한 수치를 산정하기는 어렵습니다.

당사의 경쟁우위요소는 다음과 같습니다.
 첫째는 기술력입니다. 당사의 주력제품인 HDC(High Density Cleaner,고집적세정장비)는 습식 세정장비시장에서 기술 우위에 있으며 당사에서 독점공급하고 있습니다. 동 장비는 TFT공정에서 증착단계 전에 기판 위의 이물질을 제거하는 세정장비로서 부품수와 장비 크기를 기존 대비 30% 수준으로 감소시켜 고객사 공장 내부의 공간 활용도를 높여 고객사의 생산성 향상에 기여하였습니다. 2004년부터 2018년까지 15년 연속으로 산업통상자원부의 세계일류상품에 선정된 바 있으며, 관련 특허로 법적인 보호를 받고 있습니다.

[참고] 주요 제품별 경쟁사 현황

당사 주요제품
경쟁사

국내
해외

Pre Deposition Cleaner
당사 독점 공급
당사 독점 공급

Pre Photo Cleaner
케이씨텍
DNS (Dainippon Screen)

Wet Etcher & Stripper
케이씨텍
DNS, Shibaura

 둘째는 한·중 분업체계입니다. 당사는 한국과 중국 현지생산법인(위해전미세광기전 유한공사)간의 분업 체계 구축을 통해 합리적인 가격에 고품질의 장비를 생산중입니다. 한국에서는 연구개발 및 설계분야에, 중국 생산법인은 도면제작 및 생산, 설치, 유지보수분야에 특화되어 있습니다.

[참고] 공정별 당사 장비

구분
공정
당사 장비
비고

TFT 공정
초기세정
CLEANER
Initial Cleaner

폴리이미드도포
(*Flexible OLED)
PI COATER
Poly Imide Coater

증착전세정
CLEANER
1.Pre Deposition Cleaner
 (Docking High Density Cleaner)
2.HF Cleaner (*LTPS)

증착
-

도포전세정
CLEANER
Pre Photo Cleaner

감광액도포
-

노광
-

현상
DEVELOPER

식각
WET ETCHER

박리
WET STRIPPER

검사
-

CF 공정
초기세정
CLEANER
Initial Cleaner

증착전세정
CLEANER
1.Pre Deposition Cleaner
2.ITO (Indium Tin Oxide) Cleaner

증착
-

RGB형성
CLEANER
Pre Photo Cleaner (R, G, B)

코팅(OC)
CLEANER
Over Coating Cleaner

검사
-

CELL 공정
초기세정
CLEANER
Initial Cleaner

배향
-

배향후세정
CLEANER
After Rubbing Cleaner

합착
-

검사
-

 셋째로 고객 Needs에 대응이 뛰어납니다. 당사는 국내뿐만 아니라 중국과 대만에 10여개의 설치 및 유지보수 센터를 상시 운영하며 고객의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다.

2. 에너지 사업부문

당사의 에너지사업은 풍력발전기 개발, 풍력발전단지 조성 사업으로 구분되어 있습니다. 

1) 풍력발전기 개발
 풍력발전기 개발은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

순서
사업단계
내용
비고

1
발전기 제작
설계 및 부품조달, 부품조립 (9개월~1년)
-

2
시운전
조립품 시운전 및 개선사항 반영 (3~6개월)
-

3
제품 양산
기술 인증평가, 안전성 검증, 제품양산 (9개월~1년)
-

4
정식 운영
풍력발전단지 내 설치(Micro Grid포함), 매출 발생
-

 당사는 기어리스(Gearless)타입 2MW풍력발전기를 개발했던 노하우를 바탕으로, 현재 200KW급 중형 발전기 개발을 진행 중입니다. 에너지 자립 섬 등 수요가 있는 곳을 포지셔닝 하였으며, 정부 국책과제 지원을 활용하여 한국의 저 풍량 환경에 특화된 한국형 저 소음 발전기를 양산 예정입니다.

2) 풍력발전단지 조성

풍력발전단지 조성은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

순서
사업단계
내용
비고

1
사업타당성 평가
1년 6개월 ~ 2년 소요
-

2
SPC 설립
SPC 설립 후 투자자 모집, PF 대출 등 사업자금 모집
-

3
발전사업 허가
국가(산업통상자원부) 발전 허가
-

4
개발 인허가
지자체 인허가, 환경영향평가, 주민 토지보상, 민원해결
-

5
발전단지 조성
공사기간 약 1~2년 소요(20MW규모 발전단지의 경우)
PF 조달

6
시운전
발전단지 시운전, 안전성 검증
-

7
정식 운영
발전단지 가동, 매출 발생
-

주1) SPC(Special Purpose Company, 특수목적법인)
주2) PF(Project Financing)

 당사는 사업타당성평가 단계부터 발전단지 조성까지 관여하며 Turn-Key서비스를 제공하고 있습니다. 발전단지 조성 과정에서 시공 참여를 통한 공사매출을 거둘 수 있으며, 이후에도 상업운전 과정에서 지분만큼의 발전수익을 배당받을 수 있습니다.
단지조성을 완료한 호남풍력(주)이 2014년부터 상업운전 중이며, 자회사인 김천풍력발전(주), (주)영천풍력을 통해 연간 20~39MW 규모의 풍력단지사업을 진행 중입니다.

3. 기타사업부문
 기타사업부문은 당사의 종속기업이 영위하고 있는 사업으로서, 농산물재배 및 유통(농업회사법인 신토불이), 유기전자 재료 판매(아이엘인) 등이 있습니다. 기타사업부문은 연결기업 전체 매출에서 차지하는 비중이 미미한 상황이므로 구체적인 설명은 생략하겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2019년 3월 22일에
 전자공시시스템(http://dart.fasss.or.kr) 에 주석사항과 함께 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조
 (재무제표 등의 작성 등) 제6항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 
 감사의 동의가 있을 경우 이사회 결의로 별도재무제표와 연결재무제표를 
 승인하고, 동 의안은 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디엠에스와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

159,949,578,133

149,549,936,171

현금및현금성자산
12,415,579,378

16,050,268,314

단기금융상품
17,040,958,605

17,166,653,367

당기손익인식금융자산
-

418,176,291

매출채권및기타채권
47,753,564,928

25,987,507,374

미청구공사
-

69,723,311,811

계약자산
64,147,934,541

재고자산
14,616,273,960

17,969,335,446

당기법인세자산

24,889,308

기타유동자산
3,975,266,721

2,209,794,260

Ⅱ.비유동자산

155,366,629,261

148,955,263,351

장기금융상품
2,791,338,109

1,887,402,575

비유동매도가능금융자산
-

2,999,261,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,605,688,020

장기성매출채권및기타채권
473,000,578

693,155,028

장기미청구공사
-

25,301,156,121

장기계약자산
40,741,655,350

-

관계기업투자
6,823,807,635

6,107,269,069

유형자산
49,431,473,012

54,974,982,060

투자부동산
34,423,235,728

35,161,100,006

무형자산
2,557,811,510

2,892,940,614

기타비유동자산
1,447,820,106

1,447,990,206

이연법인세자산
15,070,799,213

17,490,006,672

자 산 총 계

315,316,207,394

298,505,199,522

부 채

Ⅰ.유동부채

159,212,913,751

146,972,021,897

단기차입금
85,675,352,459

66,980,571,100

당기손익인식금융부채
-

-

매입채무및기타채무
39,977,684,190

69,184,418,522

유동성장기차입금
18,400,000,000

330,000,000

유동성사채
-

-

초과청구공사
-

2,575,449,076

계약부채
5,907,179,069

-

충당부채
6,822,723,910

6,341,978,250

당기법인세부채
2,308,411,131

-

기타유동부채
121,562,992

1,559,604,949

Ⅱ.비유동부채

3,408,825,749

16,330,304,263

장기차입금
3,000,000,000

16,000,000,000

장기매입채무및기타채무
408,825,749

330,304,263

부 채 총 계

162,621,739,500

163,302,326,160

자 본

지배주주지분

152,673,129,715

135,155,360,703

I. 자본금

11,516,243,500

11,468,743,500

II. 기타불입자본

46,075,409,565

45,625,019,661

III. 기타자본구성요소

4,733,998,265

3,514,229,006

IV. 이익잉여금

90,347,478,385

74,547,368,536

비지배주주지분

21,338,179

47,512,659

자 본 총 계

152,694,467,894

135,202,873,362

부 채 및 자 본 총 계

315,316,207,394

298,505,199,522

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

298,894,753,214

268,731,600,513

II. 매출원가

219,457,644,557

207,523,598,514

III. 매출총이익

79,437,108,657

61,208,001,999

판매비와관리비
38,102,904,782

35,259,079,722

경상개발비
10,509,191,316

9,325,614,149

IV. 영업이익

30,825,012,559

16,623,308,128

금융수익
99,688,393

257,346,435

금융비용
3,560,114,344

2,956,465,428

지분법이익
1,152,322,732

1,048,213,323

기타영업외수익
16,380,190,326

13,397,366,057

기타영업외비용
22,474,313,535

23,534,119,415

V. 법인세비용차감전순이익

22,422,786,131

4,835,649,100

VI. 법인세비용

6,100,309,836

978,046,896

VII. 당기순이익(손실)

16,322,476,295

3,857,602,204

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주
16,348,650,775

3,888,495,477

비지배지분
(26,174,480)

(30,893,273)

VIII. 기타포괄손익

1,662,185,259

(33,736,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,082,326,522)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,387,598,105)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
305,271,583

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2,744,511,781

(33,736,159)

해외사업환산손익
2,741,895,945

(28,652,397)

부의지분법자본변동
2,615,836

(5,083,762)

매도가능금융자산평가이익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

158,707,780

IX. 총포괄이익

17,984,661,554

3,823,866,045

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
18,010,836,034

3,854,759,318

비지배지분
(26,174,480)

(30,893,273)

IX. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당기순손익

711

171

희석주당기순손익

706

169

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
11,286,243,500
44,474,350,281
4,110,656,385
71,786,360,910
131,657,611,076
77,905,932
131,735,517,008

주식선택권의 행사
182,500,000
1,027,306,718
-
-
1,209,806,718
-
1,209,806,718

주식기준보상거래의 인식
-
123,362,662
-
-
123,362,662
-
123,362,662

매도가능금융자산 평가
-
-
(562,691,220)

562,691,220
-
(562,691,220)

해외사업환산
-
-
(28,652,397)
-
(28,652,397)
-
(28,652,397)

배당금의 지급
-
-
-
(1,127,487,849)
(1,127,487,849)
-
(1,127,487,849)

대체와 기타 변동에 따른 
 증가(감소), 자본
-
-
(5,083,762)
-
(5,083,762)
-
(5,083,762)

종속기업처분
-
-
-
-
-
500,000
500,000

전기순이익
-
-
-
3,888,495,475
3,888,495,475
(30,893,273)
3,857,602,202

2017.12.31(전기말)
11,468,743,500
45,625,019,661
3,514,229,006
74,547,368,536
135,155,360,703
47,512,659
135,202,873,362

2018.01.01(당기초)
11,468,743,500
45,625,019,661
3,514,229,006
74,547,368,536
135,155,360,703
47,512,659
135,202,873,362

회계정책의 변경효과
-
-
(442,416,000)
442,416,000
-
-
-

수정후 재작성된 금액
11,468,743,500
45,625,019,661
3,071,813,006
74,989,784,536
135,155,360,703
47,512,659
135,202,873,362

주식선택권의 행사
47,500,000
313,938,000
-
-
361,438,000
-
361,438,000

주식기준보상거래의 인식
-
136,451,904
-
-
136,451,904
-
136,451,904

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(154,780,924)
154,780,924
-
-
-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(927,545,598)
-
(927,545,598)
-
(927,545,598)

지분법자본변동
-
-
2,615,836
-
2,615,836
-
2,615,836

해외사업환산
-
-
2,741,895,945
-
2,741,895,945
-
2,741,895,945

배당금의 지급
-
-
-
(1,145,737,850)
(1,145,737,850)
-
(1,145,737,850)

당기순이익
-
-
-
16,348,650,775
16,348,650,775
(26,174,480)
16,322,476,295

2018.12.31(당기말)
11,516,243,500
46,075,409,565
4,733,998,265
90,347,478,385
152,673,129,715
21,338,179
152,694,467,894

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(22,675,769,527)

14,704,740,492

1.영업에서 창출된 현금흐름
(18,715,777,897)

17,165,434,957

당기순이익(손실)
16,368,087,644

3,857,602,202

당기순이익조정을 위한 가감
33,452,922,778

31,323,506,779

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(68,536,788,319)

(18,015,674,024)

2.이자수취(영업)
313,083,365

84,813,172

3.이자지급(영업)
(3,575,749,666)

(2,920,995,034)

4.배당금수취(영업)
438,679,918

530,744,834

5.법인세의 환급(납부)
(1,136,005,247)

(155,257,437)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,826,763,974)

(15,310,429,666)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,715,950,675

6,651,131,683

단기금융상품의 감소
1,341,657,536

3,778,054,139

단기대여금의 감소
-

100,000,000

장기대여금의 감소
38,500,000

-

종속기업투자주식의처분
-

500,000

기타포괄손익-공정가치측정자산의처분
203,554,887

-

매도가능금융자산의처분
-

2,660,000,000

임차보증금의감소
-

52,902,539

토지의 처분
20,000,000

-

건물의 처분
100,000,000

-

기계장치의 처분
-

656,833

차량운반구의 처분
10,848,643

630,000

비품의 처분
1,389,608

1,388,172

건설중인자산의 감소
-

57,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,542,714,649)

(21,961,561,349)

단기금융상품의 증가
566,542,620

17,373,969,814

단기대여금의증가
-

-

장기금융상품의 증가
1,693,935,425

1,391,503,634

관계기업투자의 취득
-

85,654,257

토지의 취득
64,003,030

366,735,690

건물의 취득
1,122,976,620

54,854,537

기계장치의 취득
711,039,266

263,005,737

차량운반구의 취득
37,228,463

249,635,324

공구와기구의 취득
80,482,002

101,071,600

구축물의 취득
1,985,170

58,535,919

비품의 취득
316,992,103

319,724,534

시설공사의 취득
71,369,000

294,170,306

기타유형자산의 취득
19,659,351

-

건설중인자산의 증가
377,464,917

332,248,100

소프트웨어의 취득
479,036,681

1,070,451,897

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

22,775,016,049

14,146,719,169

1.재무활동으로 인한 현금유입액
22,775,016,049

14,146,719,169

단기차입금의 차입
224,633,576,128

38,862,676,280

장기차입금의 차입
6,000,000,000

-

주식매수선택권행사로 인한 현금유입
361,438,000

1,129,620,000

단기차입금의 상환
(206,144,260,229)

(18,718,089,261)

유동성장기부채의 상환
(930,000,000)

-

배당금의 지급
(1,145,737,850)

(6,000,000,000)

청산
-

(1,127,487,850)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 
 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,727,517,453)

13,381,029,995

Ⅴ.기초현금및현금성자산

16,050,268,314

2,680,067,344

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

138,439,866

(10,829,025)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

12,461,190,727

16,050,268,314

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

158,800,902,159

137,211,551,171

현금및현금성자산
7,468,070,957

10,406,348,467

단기금융상품
17,040,958,605

17,166,653,367

당기손익인식금융자산
-

418,176,291

매출채권및기타채권
64,303,685,975

35,253,840,186

미청구공사
-

69,723,311,812

계약자산
64,147,934,541

-

재고자산
1,460,817,602

2,705,533,213

당기법인세자산
-

24,791,058

기타유동자산
4,379,434,479

1,512,896,777

Ⅱ. 비유동자산

149,393,683,451

142,051,696,812

장기금융상품
2,791,338,109

1,887,402,575

매도가능금융자산
-

2,999,261,000

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,605,688,020

-

장기성매출채권및기타채권
264,720,742

523,315,339

장기미청구공사
-

25,301,156,121

장기계약자산
40,741,655,350

종속기업투자
14,339,051,638

14,589,051,638

관계기업투자
3,733,233,162

3,733,233,162

유형자산
37,632,125,295

40,214,423,741

투자부동산
34,481,570,402

36,445,907,536

무형자산
1,544,540,858

2,165,599,298

기타비유동자산
184,493,348

160,125,689

이연법인세자산
12,075,266,527

14,032,220,713

자 산 총 계

308,194,585,610

279,263,247,983

부 채

Ⅰ. 유동부채

153,077,447,295

128,855,269,474

단기차입금
85,675,352,459

64,841,927,440

당기손익인식금융부채
-

-

매입채무및기타채무
40,460,914,640

58,246,151,217

유동성장기부채
18,400,000,000

330,000,000

유동성사채
-

-

초과청구공사
-

2,575,449,076

계약부채
5,907,179,069

충당부채
1,448,058,901

1,303,350,412

당기법인세부채
1,064,527,434

-

기타유동부채
121,414,792

1,558,391,329

Ⅱ. 비유동부채

3,408,825,749

16,330,304,263

장기차입금
3,000,000,000

16,000,000,000

장기성매입채무및기타채무
408,825,749

330,304,263

부 채 총 계

156,486,273,044

145,185,573,737

자 본

I. 자본금

11,516,243,500

11,468,743,500

II. 기타불입자본

46,783,201,391

46,332,811,487

III. 기타자본구성요소

448,722,153

1,970,470,915

IV. 이익잉여금

92,960,145,522

74,305,648,344

자 본 총 계

151,708,312,566

134,077,674,246

부 채 및 자 본 총 계

308,194,585,610

279,263,247,983

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

293,860,936,613

265,966,852,436

Ⅱ. 매출원가

235,151,275,241

225,681,104,343

Ⅲ. 매출총이익

58,709,661,372

40,285,748,093

판매비와 관리비
24,806,640,450

16,306,611,916

경상개발비
2,875,185,928

2,756,265,443

Ⅳ. 영업이익

31,027,834,994

21,222,870,734

금융수익
697,350,428

947,030,287

금융비용
3,469,613,085

2,819,871,817

기타영업외수익
12,051,737,586

10,570,235,165

기타영업외비용
17,827,308,715

19,654,129,277

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

22,480,001,208

10,266,135,092

VI. 법인세비용

3,276,963,104

3,033,571,661

ⅥI. 당기순이익(손실)

19,203,038,104

7,232,563,431

VIII. 기타포괄손익

(2,384,853,688)

(566,578,914)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,384,853,688)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(1,954,798,105)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

(430,055,583)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(566,578,914)

해외사업환산손익

(3,887,694)

매도가능금융자산평가손익

(721,399,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

158,707,780

IX. 총포괄이익(손실)

16,818,184,416

6,665,984,517

X. 주당손익

기본주당순손익

835

318

희석주당순손익

830

314

자 본 변 동 표

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
11,286,243,500
45,182,142,107
2,537,049,829
68,200,572,763
127,206,008,199

주식선택권의 행사
182,500,000
1,027,306,718
-
-
1,209,806,718

주식기준보상거래의 인식
-
123,362,662
-
-
123,362,662

해외사업환산손익
-
-
(3,887,694)
-
(3,887,694)

매도가능금융자산 평가
-
-
(562,691,220)
-
(562,691,220)

배당금의 지급
-
-
-
(1,127,487,850)
(1,127,487,850)

전기순이익
-
-
-
7,232,563,431
7,232,563,431

2017.12.31(전기말)
11,468,743,500
46,332,811,487
1,970,470,915
74,305,648,344
134,077,674,246

2018.01.01(당기초)
11,468,743,500
46,332,811,487
1,970,470,915
74,305,648,344
134,077,674,246

회계정책의 변경효과
-
-
(442,416,000)
442,416,000
-

수정후 재작성된 금액
11,468,743,500
46,332,811,487
1,528,054,915
74,748,064,344
134,077,674,246

주식선택권의 행사
47,500,000
313,938,000
-
-
361,438,000

주식기준보상거래의 인식
-
136,451,904
-
-
136,451,904

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(154,780,924)
154,780,924
-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(927,545,598)
-
(927,545,598)

배당금의 지급
-
-
-
(1,145,737,850)
(1,145,737,850)

해외사업환산손익
-
-
2,993,760

2,993,760

당기순이익
-
-
-
19,203,038,104
19,203,038,104

2018.12.31(당기말)
11,516,243,500
46,783,201,391
448,722,153
92,960,145,522
151,708,312,566

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(25,403,709,319)

6,036,139,021

1.영업에서 창출된 현금흐름
(22,637,542,211)

8,121,701,003

당기순이익(손실)
19,203,038,104

7,232,563,431

당기순이익조정을 위한 가감
18,257,741,773

12,232,093,286

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(60,098,322,088)

(11,342,955,714)

2.이자수취(영업)
304,137,968

79,463,961

3.이자지급(영업)
(3,485,248,407)

(2,784,401,423)

4.배당금수취(영업)
438,400,000

530,744,834

5.법인세납부(환급)
(23,456,669)

88,630,646

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,483,153,905)

(14,544,824,835)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,694,527,968

6,929,408,685

단기금융상품의 감소
1,341,657,536

3,778,054,139

단기대여금의 감소
-

100,000,000

장기대여금의 감소
38,500,000

-

임차보증금의 감소
-

57,000,000

기타포괄손익-공정가치측정자산의처분
203,554,887

-

매도가능금융자산의처분
-

2,660,000,000

종속기업투자주식의처분
-

333,900,000

건물의 처분
100,000,000

-

차량운반구의 처분
10,454,545

454,546

비품의 처분
361,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(4,177,681,873)

(21,474,233,520)

단기금융상품의 증가
566,542,620

17,373,969,814

단기대여금의 증가
203,000,000

1,100,000,000

장기금융상품의 증가
1,693,935,425

1,391,503,634

관계기업투자의 취득
-

85,654,257

토지의 취득
37,218,050

-

건물의 취득
583,077,330

-

기계장치의 취득
483,515,000

140,850,000

차량운반구의 취득
23,885,220

136,908,955

공구와기구의 취득
66,989,250

90,103,399

비품의 취득
120,178,801

79,215,369

시설공사의 취득
71,369,000

288,642,500

건설중인자산의 취득
320,691,177

199,161,242

소프트웨어의 취득
7,280,000

588,224,350

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

24,949,597,809

17,704,808,430

1.재무활동으로 인한 현금유입액
24,949,597,809

17,704,808,430

단기차입금의 차입
224,633,576,128

39,862,676,280

장기차입금의 차입
6,000,000,000

-

주식매수선택권 행사
361,438,000

1,129,620,000

단기차입금의 상환
(203,969,678,469)

(15,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(930,000,000)

(1,160,000,000)

사채의 상환
0

(6,000,000,000)

배당금의 지급
(1,145,737,850)

(1,127,487,850)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,937,265,415)

9,196,122,616

Ⅴ.기초의 현금 및 현금성자산

10,406,348,467

1,213,183,087

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,012,095)

(2,957,236)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

7,468,070,957

10,406,348,467

3. 이익잉여금처분계산서(안) 

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 천 원 )

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

I. 미처분이익잉여금
90,244,741
72,302,014

1. 전기이월이익잉여금
71,041,702
65,069,451

2. 당기순이익
19,203,039
7,232,563

II. 이익잉여금처분(안)
2,531,073
1,260,312

1. 법정적립금(배당금액의 10%)
230,098
114,574

2. 현금배당금액

[당기 1주당 100원, 전기 1주당 50원]

2,300,976
1,145,738

III. 차기이월미처분이익잉여금
87,713,668
71,041,702

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 20 기(안)
(2018년 결산)
제 19 기
(2017년 결산)

주당 배당금(원)
100원
50원

배당금총액(원)
2,300,975,700
1,145,737,850

당기순이익(원)
19,203,038,104
4,117,622,896

배당성향(%)
12.0%
27.8%

주1) 제20기 현금배당은 이사회에서 결정된 안으로서, 주주총회 결의과정에서 
 변경될 수 있습니다.
주2) 배당성향(%) = (배당금총액 / 당기순이익) x 100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박호윤
1973년 01월 18일
부 (사내이사)
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박호윤
(주)디엠에스 상무이사
現 (주)디엠에스 상무이사('03년 ~ )
 - 디스플레이 산업발전 유공자 표창
 (산업통상자원부 장관, 2017년)
 - 명지대학교 기계공학 학사
해당 없음

주) 상기 후보자 박호윤은 공고일 현재 만 16년 2개월간 당사 재직중입니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조영환
1948년02월04일
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조영환
(주)디엠에스 상근감사
現 (주)디엠에스 상근감사('16년 ~ )
 - 現 전경련중소기업협력센터 자문위원
 - 前 LG마이크론 대표이사('01년 ~ '08년)
 - 한양대학교 전자공학 학사
해당 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주)해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
 제18항, 제19항, 제20항
 <없음>
제2조(목적)
 18. 유전체, 혈액, 영상정보 등을 이용한 질병진단 및 예방 관련 서비스 제공
 19. 임상 및 진단 목적의 분석기기, 관련 진단키트 및 시약의 개발과 판매
 20. 의료 및 생명정보 데이터 구축 및 관련 소프트웨어 개발, 판매, 서비스 제공
사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류) 
 ①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. 
 ②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 
 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(주권의 발행과 종류)
 <삭제>
전자증권제도
전면시행에 따른
의무개정

<없음>
제8조의2(주식 등의 전자등록) 
 회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 
 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 
 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제14조(명의개서대리인)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 
 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 
 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 
 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제14조(명의개서대리인) 
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 
 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 
 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 
 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 
 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 
 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도
 이에 따라 신고하여야 한다.
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
 <삭제>

<없음>
제18조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 
 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 
 전자등록한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제54조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 
 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 
 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 
 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면·전자문서에 의한 통지 또는 
 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.
제54조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 
 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 
 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 
 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
외감법 강화에 따른
의무개정

<없음>
부칙
 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다. 
 다만, 제8조, 제14조, 제15조, 제18조의2 및 제21조의 개정내용은 
 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 
 2019년 9월 16일부터 시행한다.
전자증권 개정 관련
부칙 추가

주) 정관 변경의 건은 특별 결의사항으로서, 안건 결의를 위해서 의결권 있는 총 발행주식수의 1/3 이상의 찬성을 필요로 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 명 ( 1 명 )
3 명 ( 1 명 )

보수 한도액
20 억 원
20 억 원

주) 당기 이사의 수는 공고일 현재 기준입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
1 억 원
1 억 원

※ 참고사항

※ 해당사항 없음