LG디스플레이 — 증권발행실적보고서 (20190226)
제출인: LG디스플레이

증권발행실적보고서
2.2
엘지디스플레이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 26일

회 사 명 :

엘지디스플레이 주식회사

대 표 이 사 :

한 상 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1010

(홈페이지) http://www.lgdisplay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김 성 현

(전 화) 02-3777-0773

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
390,000,000,000

5_발행개요

회차 :
41-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
310,000,000,000
2022년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
41-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
41-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
22.6
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
8.1
-

한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
25.8
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
12.9
-

신한금융투자
7,500,000
75,000,000,000
24.2
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.2
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.2
-

계
31,000,000
310,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
7,000,000
22.6
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
8.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
8,000,000
25.8
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
12.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
7,500,000
24.2
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
3.2
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
3.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
31,000,000
310,000,000,000
100.0
25
31,000,000
310,000,000,000
100.0

계
31,000,000
100.0
25
31,000,000
310,000,000,000
100.0
25
31,000,000
310,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
41-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
2019년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
18.8
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

이베스트투자증권
500,000
5,000,000,000
6.3
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 02월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

다. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘지디스플레이(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
 (전화) 02-3777-1010
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 (전화) 02-6114-8004
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 (전화) 02-768-7000
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (전화) 02-768-3355

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 (전화) 02-3772-1000

이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14 
 (전화) 02-3779-0100
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

(전화) 02-2122-9078

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
41-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

310,000,000,000
310,000,000,000
-
310,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
310,000,000,000
-
310,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
41-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 41-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
310,000,000,000

발행제비용(2)
1,201,920,000

순수입금[(1)-(2)]
308,798,080,000

[회 차 : 41-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
350,920,000

순수입금[(1)-(2)]
79,649,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 41-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
217,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
775,000,000
인수가액 × 0.25%

대표주관수수료
155,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
50,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
연 100,000원 (최고 500,000원)

등록비용
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
1,201,920,000
-

[회 차 : 41-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
인수가액 × 0.25%

대표주관수수료
40,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
(정액)

신용평가수수료
50,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
연 100,000원 (최고 500,000원)

등록비용
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
350,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

[회차 : 41-1]
(단위: 원)

구 분
시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

제41-1회
-
-
310,000,000,000
-

310,000,000,000

[회차 : 41-2]
(단위: 원)

구 분
시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

제41-2회
-
-
80,000,000,000
-

80,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제41-1회 및 제41-2회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총
3,900억원
이며, 차환자금으로 사용될 예정입니다.
당사는 금번 발행 예정 금액을 통해 2019년 04월 08일 만기가 도래하는 LG디스플레이 제31-2회 무보증사채 1,200억원 및 2019년 05월 12일 만기가 도래하는 LG디스플레이 제34-2회 무보증사채 1,400억원을 상환할 예정이며, 2019년 10월 02일 만기가 도래하는 LG디스플레이 제32-2회 무보증사채 2,000억원 중 1,300억원을 상환할 예정입니다.

LG디스플레이 제32-2회 무보증사채 상환자금에 대한 선 조달은,
당사의 자체 경제 전망 및 자금운용 계획 상 향후 경기 회복에 따른 금리 상승 가능성이 높을 것으로 예상, 현재와 같은 저금리 기조에서 선제적으로 유동성을 조달하는 것이 당사의 재무안정성에 긍정적인 요소로 작용할 수 있다는 판단에 따른 결정입니다.
LG디스플레이 제32-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 금번 사채 발행을 통해 상환할 예정인 1,300억원을 제외한 700억원에 대하여는, 당사 보유 자체자금 또는 은행차입 등으로 충당할 예정입니다.
자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용 내역]

종목
발행일
발행금액
이자율
만기일
비고

LG디스플레이31-2
2014-04-08
1,200억원
3.454%
2019-04-08
공모

LG디스플레이34-2
2016-05-12
1,400억원
1.807%
2019-05-12
공모

LG디스플레이32-2
2014-10-02
2,000억원
2.619%
2019-10-02
공모

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 
주2) 최초 신고서 제출일 기준 MMT의 금리는 약 1.81%, 정기예금의 금리는 약 2%입니다.