SKC — 증권발행실적보고서 (20190222)
제출인: SKC

증권발행실적보고서
2.2
SKC주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 22일

회 사 명 :

에스케이씨(주)

대 표 이 사 :

이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원부문장 (성 명) 피 성 현

(전 화) 02-3787-1234

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
141-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
141-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
141-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

신한금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
141-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

신한금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2019년 02월 22일

나. 증권교부일: 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
141-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

70,000,000,000
-
30,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
141-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
50,000,000,000
-
100,000,000,000

[발행제비용의 내역]

[제141-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
권면금액 금 1,000억원 x 0.30%

발행분담금
70,000,000
발행금액 금 1,000억원 x 0.07%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가 수수료
120,000,000
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)

채권상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ~ 2,000억원미만

채권상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액(건당 2만원)

합 계
495,320,000
-

[제141-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000

권면금액 금
1,000
억원 x 0.30%

발행분담금
70,000,000

발행금액 금
1,000
억원 x 0.07%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가 수수료
75,000,000
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)

채권상장수수료
1,500,000

1,000
억원이상 ~
2,000
억원미만

채권상장연부과금
500,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액(건당 2만원)

합 계
450,520,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 당사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 당사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제141-1회 및 제141-2회 무보증사채 발행총액 중
2,000
억원은
시설자금, 운영자금 및 차환자금
으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[ 시설자금 세부 내역 ]

(단위 : 억원)

구분
상세내역
금액
기간
비고

시설자금
투명PI필름 신규시설투자
509
2018년 1월 ~ 2019년 9월
전체 총투자비 680억원

반도체용 Blank Mask
 신규 시설 투자
191
2018년 9월 ~ 2020년 3월
전체 총투자비 284억원

합계
700

주1) 상기 총 투자금액 및 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 금번 발행대금 중 차환목적(800억)을 제외한 금액을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금 등으로 조달할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

- 원재료 매입대금

내역
지급 시기
지급예정금액
거래처

TPA, EG

매입대금 지급

2019년 2월 ~ 4월

500억원

한화종합화학(주) 등

합 계
500억원
-

주) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 차환자금 세부 내역 ]

차환대상
발행일
만기일
표면금리(%)
금액(원)

SKC 제137-1회
2016.02.22
2019.02.22
2.444
80,000,000,000