시너지이노베이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190222)
제출인: 시너지이노베이션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)시너지이노베이션

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 2 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 시너지이노베이션

대 표 이 사 :
구 자 형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 601~607호(상대원동, 에스케이엔테크노파크 메가센터동)

(전 화) 02-2191-0716

(홈페이지)http://www.synergyinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 은 희

(전 화) 02-2191-0716

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
57,426,004

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
7,760,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,940

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 신주인수권 2항 7호

9. 납입일
2019년 03월 06일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 03월 21일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 03월 22일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 02월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수 전매제한 조치

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 발행가액 산정기준 
 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 함(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

- 보호예수에 대한 사항
 주권을 교부된 후 지체없이 한국예탁결제원에 이를 예탁하고 주권발행일로부터 1년 간 해당 주권이 인출되거나 매각되지 않도록 보호예수됩니다.

- 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) 
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적으로 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

10. M&A 를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실함으로써 실권된 부분과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

타법인 증권 취득 자금

- 회사명칭 : 주식회사 디에스케이
- 대상증권 : 주식회사 디에스케이 6회차 전환사채
- 주요 사업내용 : 바이오/ 디스플레이 외
- 재무상황(2017년 연결기준, 재작성 반영) : 자산총계 : 163,321,778,911원
 부채총계 : 87,079,038,136원
 자본총계 : 76,242,740,775원
 자 본 금 : 10,149,753,500원
 매 출 액 : 103,291,566,885원
 당기순이익 : -42,306,056,049원

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

시너지파트너스 주식회사
최대주주의 특수관계인
회사의 경영상 목적 달성과 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
- 단기대여 27억원
- 단기차입 8억원
- 휴벡셀 10억원 CB 양수도
- 디에스케이 100억원 CB 양수도
- 디에스케이 155억원 CB 양수도
4,000,000
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입