NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190222)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 22일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 02월 20일
2019년 02월 22일
2019년 02월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

17621
10,000,000,000
67
1,099,000,000
10.99
67
1,099,000,000
10.99

17622
10,000,000,000
1
1,000,000
0.01
0
0
0.00

17623
10,000,000,000
108
1,847,000,000
18.47
108
1,847,000,000
18.47

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

(3) 제 17622회는 모집금액 미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 02월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 02월 19일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 02월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17621회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
100,000
10,990
1,099,000,000
1,099,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
10,000,000,000
100,000
10,990
1,099,000,000
1,099,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17622회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
100,000
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
10,000,000,000
100,000
0
0
0
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제17623회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
100,000
18,470
1,847,000,000
1,847,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
10,000,000,000
100,000
18,470
1,847,000,000
1,847,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 147,300 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17621회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 22일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 08월 20일
액면금액 × 103.000%

2차
2020년 02월 19일
액면금액 × 106.000%

3차
2020년 08월 19일
액면금액 × 109.000%

4차
2021년 02월 18일
액면금액 × 112.000%

5차
2021년 08월 18일
액면금액 × 115.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 × 118.000%

(2) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 118.000%

(3) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 02월 18일

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17622회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 22일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 08월 20일
액면금액 × 103.250%

2차
2020년 02월 19일
액면금액 × 106.500%

3차
2020년 08월 19일
액면금액 × 109.750%

4차
2021년 02월 18일
액면금액 × 113.000%

5차
2021년 08월 18일
액면금액 × 116.250%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 × 119.500%

(2) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 119.500%

(3) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 02월 18일

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제17623회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 02월 22일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

6차

각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

7차

각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

8차

각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

9차

각 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

10차

각 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

11차

각 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

12차

각 기초자산의 12차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

13차

각 기초자산의 13차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

14차

각 기초자산의 14차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

15차

각 기초자산의 15차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

16차

각 기초자산의 16차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

17차

각 기초자산의 17차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

18차

각 기초자산의 18차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

19차

각 기초자산의 19차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

20차

각 기초자산의 20차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

21차

각 기초자산의 21차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

22차

각 기초자산의 22차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

23차

각 기초자산의 23차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

24차

각 기초자산의 24차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

25차

각 기초자산의 25차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

26차

각 기초자산의 26차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

27차

각 기초자산의 27차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

28차

각 기초자산의 28차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

29차

각 기초자산의 29차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

30차

각 기초자산의 30차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

31차

각 기초자산의 31차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

32차

각 기초자산의 32차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균(원미만 절사, 지수일 경우 소수점 둘째자리 미만 절사)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 06월 17일
액면금액 × 102.6700%

2019년 06월 18일

2019년 06월 19일

2차
2019년 07월 16일
액면금액 × 103.3375%

2019년 07월 17일

2019년 07월 18일

3차
2019년 08월 16일
액면금액 × 104.0050%

2019년 08월 19일

2019년 08월 20일

4차
2019년 09월 11일
액면금액 × 104.6725%

2019년 09월 17일

2019년 09월 18일

5차
2019년 10월 15일
액면금액 × 105.3400%

2019년 10월 16일

2019년 10월 17일

6차
2019년 11월 18일
액면금액 × 106.0075%

2019년 11월 19일

2019년 11월 20일

7차
2019년 12월 16일
액면금액 × 106.6750%

2019년 12월 17일

2019년 12월 18일

8차
2020년 01월 16일
액면금액 × 107.3425%

2020년 01월 17일

2020년 01월 20일

9차
2020년 02월 17일
액면금액 × 108.0100%

2020년 02월 18일

2020년 02월 19일

10차
2020년 03월 13일
액면금액 × 108.6775%

2020년 03월 16일

2020년 03월 17일

11차
2020년 04월 16일
액면금액 × 109.3450%

2020년 04월 17일

2020년 04월 20일

12차
2020년 05월 18일
액면금액 × 110.0125%

2020년 05월 19일

2020년 05월 20일

13차
2020년 06월 16일
액면금액 × 110.6800%

2020년 06월 17일

2020년 06월 18일

14차
2020년 07월 16일
액면금액 × 111.3475%

2020년 07월 17일

2020년 07월 20일

15차
2020년 08월 17일
액면금액 × 112.0150%

2020년 08월 18일

2020년 08월 19일

16차
2020년 09월 14일
액면금액 × 112.6825%

2020년 09월 15일

2020년 09월 16일

17차
2020년 10월 16일
액면금액 × 113.3500%

2020년 10월 19일

2020년 10월 20일

18차
2020년 11월 16일
액면금액 × 114.0175%

2020년 11월 17일

2020년 11월 18일

19차
2020년 12월 16일
액면금액 × 114.6850%

2020년 12월 17일

2020년 12월 18일

20차
2021년 01월 18일
액면금액 × 115.3525%

2021년 01월 19일

2021년 01월 20일

21차
2021년 02월 16일
액면금액 × 116.0200%

2021년 02월 17일

2021년 02월 18일

22차
2021년 03월 16일
액면금액 × 116.6875%

2021년 03월 17일

2021년 03월 18일

23차
2021년 04월 16일
액면금액 × 117.3550%

2021년 04월 19일

2021년 04월 20일

24차
2021년 05월 14일
액면금액 × 118.0225%

2021년 05월 17일

2021년 05월 18일

25차
2021년 06월 16일
액면금액 × 118.6900%

2021년 06월 17일

2021년 06월 18일

26차
2021년 07월 15일
액면금액 × 119.3575%

2021년 07월 16일

2021년 07월 20일

27차
2021년 08월 16일
액면금액 × 120.0250%

2021년 08월 17일

2021년 08월 18일

28차
2021년 09월 13일
액면금액 × 120.6925%

2021년 09월 14일

2021년 09월 15일

29차
2021년 10월 18일
액면금액 × 121.3600%

2021년 10월 19일

2021년 10월 20일

30차
2021년 11월 16일
액면금액 × 122.0275%

2021년 11월 17일

2021년 11월 18일

31차
2021년 12월 16일
액면금액 × 122.6950%

2021년 12월 17일

2021년 12월 20일

32차
2022년 01월 17일
액면금액 × 123.3625%

2022년 01월 18일

2022년 01월 19일

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 × 124.030%

(2) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 124.030%

(3) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균(원미만 절사, 지수일 경우 소수점 둘째자리 미만 절사)

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 02월 16일, 2022년 02월 17일, 2022년 02월 18일

2019년 02월 22일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)