KB금융 — 증권발행실적보고서 (20190222)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 22일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤종규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 신 승 협

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

410,000,000,000

5_발행개요

회차 :
36-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2022년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
36-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2024년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
36-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
36-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

메리츠종금증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

SK증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

키움증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

한화투자증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

메리츠종금증권(주)
3,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00

KB증권(주)
1,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33

계
12,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
36-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
17.39
-

SK증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
26.09
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.35
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.04
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.70
-

현대차증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.04
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.70
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.70
-

계
23,000,000
230,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
4,000,000
17.39
1
4,000,000
40,000,000,000
17.39
1
4,000,000
40,000,000,000
17.39

SK증권(주)
6,000,000
26.09
1
6,000,000
60,000,000,000
26.09
1
6,000,000
60,000,000,000
26.09

키움증권(주)
1,000,000
4.35
1
1,000,000
10,000,000,000
4.35
1
1,000,000
10,000,000,000
4.35

한화투자증권(주)
3,000,000
13.04
1
3,000,000
30,000,000,000
13.04
1
3,000,000
30,000,000,000
13.04

미래에셋대우(주)
2,000,000
8.70
1
2,000,000
20,000,000,000
8.70
1
2,000,000
20,000,000,000
8.70

현대차증권(주)
3,000,000
13.04
1
3,000,000
30,000,000,000
13.04
1
3,000,000
30,000,000,000
13.04

KB증권(주)
2,000,000
8.70
1
2,000,000
20,000,000,000
8.70
1
2,000,000
20,000,000,000
8.70

대신증권(주)
2,000,000
8.70
1
2,000,000
20,000,000,000
8.70
1
2,000,000
20,000,000,000
8.70

계
23,000,000
100.00
8
23,000,000
230,000,000,000
100.00
8
23,000,000
230,000,000,000
100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
36-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
2019년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

키움증권(주)
3,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00

미래에셋대우(주)
2,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33
1
2,000,000
20,000,000,000
33.33

계
6,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2019년 02월 22일 (상장예정일 2019년 02월 25일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니하므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서
:
주식회사 KB금융지주 - 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 

키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 메리츠종합금융증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 15
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
36-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
80,000,000,000
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
36-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
36-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<세부사용내역>

본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금은 총

4,100억원
이며,

차환자금
및 운영자금으로 사용될 예정
입니다. 자
세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

- 차환자금 세부 사용내역

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

차환자금
KB금융지주5-1
2019년 3월 19일
3.314
800억원
발행일: 2014년 3월 19일

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

- 지주사 자체 운영자금

구분
금액
사용 예정 시기

지주사 자체 운영자금
(인건비, 이자비용 등)
300억원
2019년 상반기

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

-CP 상환

발행일
상환일
구분
금액
이자율

2018년 12월 5일
2019년 3월 5일
기업어음증권(CP)
3,000억원
2.27%

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.