LG전자 — 증권발행실적보고서 (20190221)
제출인: LG전자

증권발행실적보고서
2.2
LG전자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 2월 21일

회 사 명 :

LG전자 주식회사

대 표 이 사 :

정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규

(전 화) 02-3777-4493

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
93-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
93-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
93-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
280,000,000,000
2029년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
93-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2034년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 21일
2019년 02월 21일
2019년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한화투자증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 21일
2019년 02월 21일
2019년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권
3,500,000
35,000,000,000
58.34
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
8.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한화투자증권
3,500,000
58.34
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 21일
2019년 02월 21일
2019년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
17.86
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
14.29
-

이베스트투자증권
4,000,000
40,000,000,000
14.29
-

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
12.50
-

아이비케이투자증권
4,000,000
40,000,000,000
14.29
-

하이투자증권
4,500,000
45,000,000,000
16.07
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
10.70
-

계
28,000,000
280,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
4,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
4,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
4,500,000
16.07
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
10.70
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
28,000,000
280,000,000,000
100.00
14
28,000,000
280,000,000,000
100.00

계
28,000,000
100.00
14
28,000,000
280,000,000,000
100.00
14
28,000,000
280,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 21일
2019년 02월 21일
2019년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
22.72
-

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
4.55
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,500,000
22.72
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
11,000,000
110,000,000,000
100.00
7
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
7
11,000,000
110,000,000,000
100.00
7
11,000,000
110,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2019년 02월 21일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 02월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2019년 01월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2019년 02월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 02월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 21일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : LG전자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 128
 엔에이치투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56
 이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14
 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

280,000,000,000
280,000,000,000
-
280,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
190,000,000,000
-
280,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
10,000,000,000
-
110,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제93-1회, 제93-2회, 제93-3회 및 제93-4회 무보증사채
발행자금

5,000억원
은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[차환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 차환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

LG전자78-1
AA0
1,100
2016-02-24
2019-02-24
1.876

LG전자74-1
AA0
2,000
2014-05-29
2019-05-29
3.299

합 계
3,100
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역

] 

- 자재구매 및 용역대금 결제

내 역
지급일
거래선명
금액(억원)
비 고

자재구매 및
용역대금 결제
2019-02-22
~
2019-02-28
(주)LG화학
689
-

HS AD INC.
337
-

(주)에스앤아이코퍼레이션
347

-

에스케이하이닉스(주)
101

-

2019-03-01
~
2019-03-31
(주)LG화학
663

-

합 계
2,137
-

주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.