영우디에스피 — 증권발행실적보고서 (20190221)
제출인: 영우디에스피

증권발행실적보고서
2.2
(주)영우디에스피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 21일

회 사 명 :

주식회사 영우디에스피

대 표 이 사 :

박 금 성

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164

(전 화) 041-418-4871

(홈페이지) http://www.ywdsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 김 철 식

(전 화) 041-418-4871

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
11,735,374,732
구주주 청약
(구주주 초과청약 포함) 후
실권주 미발행

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2019년 02월 18일
2019년 02월 19일
2019년 02월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
18,000,000
100.00
2,282
16,936,743
11,042,756,436
87.44
2,282
16,936,743
11,042,756,436
94.09

초과청약
-
-
1,870
2,433,525
1,586,658,300
12.56
1,813
1,062,298
692,618,296
5.91

계
18,000,000
100.00
-
19,370,268
12,629,414,736
100.00
-
17,999,041
11,735,374,732
100.00

주)초과청약 배정 후 발생한 단수주 959주는 미발행 처리합니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
관계
주식의 종류
증자 전
배정주식수
청약주식수
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박금성
본인
보통주
2,497,396
20.48%
3,686,354
1,843,177
4,340,573
14.38%

박미성
특수관계인
보통주
115,264
0.95%
170,138
-
115,264
0.38%

이영희
특수관계인
보통주
345,798
2.84%
510,425
-
345,798
1.15%

김철식
임원
보통주
70,000
0.57%
103,325
-
70,000
0.23%

합 계
3,028,458
24.83%
4,470,242
1,843,177
4,871,635
16.13%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2019년 02월 26일 (등기 신청 예정일: 2019년 02월 22일)
- 주권교부예정일 : 2019년 03월 05일
- 상장예정일 : 2019년 03월 06일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 방법

배정기준일(주주확정일)
또는 신주발행의 공고
2018년 12월 13일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.ywdsp.com)

모집 또는 매출가액
확정의 공고
2019년 02월 14일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.ywdsp.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)영우디에스피 → 충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,736,000,000
652
17,999,041
11,735,374,732
-

계
11,736,000,000
652
17,999,041
11,735,374,732
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,736,000,000
652
17,999,041
11,735,374,732

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
11,735,374,732
-
11,735,374,732

당사는 금번 주주배정 유상증자 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

1) 운영자금 - 제3회 사모 전환사채(CB) 11,735백만원

(K-IFRS, 연결, 증권신고서 제출일 전영업일 현재)
(단위: 백만원)

구 분
차입 목적
차입처
차입일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

제3회 사모 전환사채(CB)
시설자금 및 운영자금
안다자산운용 外
2017-04-27
2022-04-27
0.0%
18,000
11,735
2019년 4월

합 계
18,000
11,735
-

(출처: 당사 제시)

당사는 2017년 04월 27일에 발행한 제3회 사모 전환사채(CB)의 만기일은 2022년 04월 27일이나, 발행일로부터 2년(2019년 04월 27일) 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구가 가능한 조건으로 발행하였습니다.

그러나 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 제3회 사모 전환사채(CB)의 전환가액은 7,591원인데 반해, 보통주의 종가는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 1,065원 수준에 불과하여, 전환 가능성이 매우 낮을 것으로 예상됩니다.

따라서 당사는 금번 주주배정 유상증자 대금으로 제3회 사모 전환사채(CB)의 조기상환 청구에 대응하고자 합니다.

그러나 상기 표와 같이, 당사가 상환해야 할 금액은 180억원 수준이나, 금번 최종 발행가액 확정에 따른 발행총액은 약 117억원에 불과하여, 제3회 사모 전환사채(CB)의잔여 액면금액 약 63억원에 대해서는 조기 상환이 어려울수 있습니다.

당사는 이 경우, 매출채권을 회수하고, 매입채무 결제일을 연장하여, 제3회 사모전환사채(CB)에 대해 상환하고자 하나, 조기 상환 시점의 현금흐름이 악화될 경우, 조기 상환이 어려울 수도 있습니다. 이에 대비한 추가 자금 조달 계획은 현재로서는 확정된 사항이 없습니다.

한편, 제3회 사모 전환사채(CB) 조달 자금은 다음과 같이 사용하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분
내 용
금액

시설자금
용인 신갈 소재 토지 취득
8,072

토목공사 및 기타 취득 비용
1,096

시설자금 소계
9,168

운영자금
원재료 매입비
5,010

외주용역비 & 외주가공비
853

급여 등
1,137

운영자금 소계
7,000

합 계
16,168

(출처: 당사 제시)

당사는 2017년에 제품 수요 급증에 대비한 공장 신축을 위해, 용인 신갈 소재 토지를 취득하여, 토목공사 진행 중이나, 2018년 들어 수요가 급감하여, 토목공사 외에 건물 등 공장 신축 계획은 유동적인 상황입니다. 한편, 당사는 제3회사모 전환사채(CB) 발행 당시, 시설자금 용도로 약 110억원을 조달하였으나, 상기한 바와 같이, 현재까지 약 92억원 수준을 사용하였습니다. 최초 사용 계획 약 110억원과의 차이 금액 약 18억원은 향후 토목공사 및 공장 용지 기반 조성 공사에 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019. 01. 22
국민은행 
증권대행부
명의개서 대행기관
17,998,022

계
17,998,022

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 02월 19일
한국예탁결제원
-
16,936,743

계
16,936,743

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,063,257
1,063,257

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 및 단수주 발생주는 미발행 

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
(초과청약전)
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

1,063,257
2,433,525
0.43692052
초과청약 배정후 단수주 959주 발생

주)초과청약 배정 후 발생한 단수주 959주는 미발행 처리합니다.