SFA넥셀 — 주주총회소집공고 (20190221)
제출인: SFA넥셀

주주총회소집공고
2.7
씨아이에스 주식회사

주주총회소집공고

2019 년 2 월 21 일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 수 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화)053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정 명 수

(전 화) 053-593-1552

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조의 규정에 의거, 제 4기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화요일) 오전09시 30분.

2. 장 소 : 씨아이에스㈜ 본사 대회의실(대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동))

3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 제4기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 
 승인의 건.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제3호 의안 : 이사 선임의 건.

제3-1호 의안 : 사내이사 김수하

제3-2호 의안 : 사내이사 정명수

제3-3호 의안 : 사외이사 김경웅

제3-4호 의안 : 사외이사 권순창

제3-5호 의안 : 사외이사 이봉원
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경웅

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권순창

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 자사 홈페이지(http://www.cisro.co.kr)를 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김경웅
(출석률: 100%)
김태규
(출석률: 0%)

찬반여부
찬반여부

1
2018.02.01
2017년 회계연도 내부회계관리제도 평가보고 건
가결
찬성
불참

2
2018.02.06
2017년 재무제표 승인의 건
가결
찬성

불참

3
2018.02.23
제3기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
불참

4
2018.03.26
제3기 정기주주총회
가결
찬성
불참

5
2018.05.16
단기차입금(자동대출) 결정의 건
가결
찬성
불참

6
2018.06.18
단기차입금(일반대출) 결정의 건
가결
찬성
불참

7
2018.07.23
씨아이에스 주식회사 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
불참

8
2018.08.03
공장건물 신축의 건
가결
찬성
불참

9
2018.09.12
단기차입금(일반대출) 결정의 건
가결
찬성
불참

10

2019.02.11

별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참

11
2019.02.13
2018년 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참

12
2019.02.18
제4기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
(사내이사 포함)
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함임. 사외이사 지급액은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전세계 적으로 CO2 배출량을 줄이기 위한 환경정책에 가장 선도적인 분야인, 자동차의 가스 및 기름을 대체 할 수 있는 동력을 책임지는 핵심 부품인 리튬 이차 배터리제조의 전 방위 산업으로서 전극 제조공정을 들 수 있습니다. 전극의 제조에 따라서 리튬 이차 배터리의 성능이 좌우될 만큼 매우 기술 집약적인 산업입니다. 리튬 이차전지 산업의 요구는 생산품의 품질은 향상하면서, 생산단가를 낮춰야 하는 것으로 자동화, 무인화의 기술이 필요합니다. 품질 향상을 위해서는 균일한 품질의 극판을 생산하는 것이 가장 중요하며, 두께, 결점, 오염도 등을 종합적으로 감시/선별할 수 있는 시각, 두께, 밀도 센서가 적용된 품질 관리 시스템이 필요합니다. 또한 생산성 향상을 위해서 각 공정의 생산량의 극대화를 위해 장비의 대형화가 필요합니다. 리튬 이차전지 장비의 대형화는 요소 부품의 가공 정밀도 및 품질관리가 가장 중요한 요소기술이되며, 하중인가 형태에 따른 구조적 설계 기술이 적용되어야 하는 특성이 있습니다.

리튬 이차전지 제조장비를 생산하기 위해서는 수많은 부품과 여러 분야의 기술을 적용하여야 합니다. 또한 양산라인에 투입되는 장비이기 때문에 부품 소재뿐만 아니라 모듈 또한 국내의 업체를 통해 이루어져야 전체적인 라인의 효율성을 높일 수 있는 장비에 해당합니다. 따라서 이차전지 제조장비의 국산화는 이차전지 장비 제조업 뿐만 아니라 여러 가지 부품소재 및 모듈 등을 개발하고 생산하는 기계 및 전자관련 산업의 국산화도 촉진하고 있으며, 해당산업의 발전에도 기여한다고 볼 수 있습니다. 

당사는 창사 이래 매년 지속적인 매출의 성장 곡선을 그리며 달려왔으나, 2012년 매출을 정점으로 삼성SDI 및 LG화학, SK이노베이션 등 리튬 이차 전지를 생산하는 업체에서는 그 동안 전기자동차에 매우 고무적인 비젼을 보였던 것과 달리 리튬 이차전지에 대한 투자가 전체적으로 지연됨으로써 2013년부터 하락세가 진행이 되었습니다. 그러나 2015년부터 리튬 이차전지는 휴대폰, 노트북 등 소형 IT기기 중심에서 전기차, 에너지 저장장치 등의 중대형으로 패러다임이 변화하고 있고, 또한 국제적인 환경 에너지 정책에 맞춰 전기 자동차의 투자가 매우 빠르게 이뤄지고 있는 것에 힘입어 2015년부터는 수주가 점차 증가하였으며, 2016년은 창사이래 최대 실적을 기록했습니다. 

특히 이차전지 시장에서 중국의 친 환경 정책에 폭발적인 투자가 집중되고 있는 가운데, 중대형 리튬 이차전지 시장인 전기자동차의 수요가 집중되어 있습니다. 그 동안 위기감이 고조되고 있었던 우리나라도 전기자동차 및 ESS 보급확대에 사활을 걸고 있으며, 이차전지 시장은 2013년 554억달러 규모에서, 2015년 661억달러 규모로 성장했으며, 오는 2020년에는 1천31억달러 규모까지 성장할 것으로 전망되며, 2019년의 리튬 이차전지 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 전망되고, ESS는 향후 중대형 LIB(리튬이차전지) 시장에서 또한 핵심 성장 드라이버가 될 것으로 전망되기 때문에 당사도 지속적인 성장을 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 이차전지 제조용 전극제조 장비는 전방산업인 이차전지 제조산업에 직접적인 영향을 받고 있는 업종입니다. 화석연료의 잔존량 감소와 지구온난화를 해결하기 위해 이차전지 제조용 자원확보를 위한 국가 간 경쟁이 가속화 되고 전기 에너지의 효율적 사용을 위한 충전 인프라 구축 필요성이 강력히 증대되고 있습니다. 한국, 중국을 비롯한 아시아권 및 미국이 주축이 된 이차전지 시장은 전기차, ESS, 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 고속성장으로 수요는 급속하게 증가 하고 있으며, 특히 전기차용 중대형 이차전지를 중심으로 IT전반의 산업과 전통산업의 융복합을 통한 친환경차 시장은 더욱 각광을 받고 있습니다.

19년도 이차전지 시장은 고에너지 밀도 및 고출력 전지가 출시되면서 스마트폰 수명 연장과 모바일 기기 등의 시장 확대 동력원이 되고 있습니다. 또한 전기자동차용 배터리 및 ESS 시장의 급격한 부상으로 중장기적인 전체시장은 높은 성장세가 전망됩니다. 세계시장은 한국, 일본, 중국을 포함한 아시아시장과 유럽 및 미국시장 등으로 양분되어 크게 성장 할 것으로 예상 됩니다.

이차전지 시장의 대형화, 대용량화는 시장에 대한 전반적인 수요의 증가로 연결되어 이차전지 제조용 전극제조 장비에 대한 수요를 동반할 수밖에 없는 구조이며, 이와 같은 이차전지 성장세는 당사에게도 제2의 성장기반을 다질 수 있는 좋은 기회로 다가오고 있습니다. 전기차용 배터리 시장에서 일본의 독주와 중국의 약진이 두드러진 가운데 한국도 소비자의 전기차 고효율 인식 확대에 따라 시장이 더욱 성장할 것입니다. 이러한 시장의 성장속도에 발맞추어 국내의 이차전지 메이저 제조 업체는 중국의 시안, 남경, 천진을 비롯한 유럽의 폴란드, 헝가리에 약24조원 정도의 대규모 증설을 진행하고 있고, 선진화된 다양한 기술접목을 위해 당사와 기술교류를 지속적으로 진행하고 있습니다.

중국시장은 15년에 발표한 중국정부의 신(新)에너지 지원 정책으로, 에너지저장 장치 및 전기차 시장 확대 방침에 따라 중국의 이차전지 관련 주요 업체들은 지속적인 추가 투자로 성장이 이루어질 것으로 예상되고, 이러한 환경을 바탕으로 당사는 이익률 제고에 큰 목표를 둘 것이며 수준 높은 영업력과 신뢰성 있는 에이전시를 통한 영업력을 강화하여 중국시장에서의 지위를 꾸준히 견고하게 할 계획입니다.

미국을 비롯한 유럽등도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화되고 있어 전기차 및 친환경차량의 확산을 위해 주요국의 정치적 행보가 더욱 빨라지고 있습니다. 18년도 전기차 판매 비중이 각각 28,8%, 6,4%에 이른 노르웨이와 네덜란드는 2025년부터 내연기관차 판매 금지 계획을 발표했고 최근에는 프랑스, 독일, 영국이 2040년부터 화석연료 자동차 판매를 금지하는 결의안을 통과 시켰습니다, 인도 또한 심각한 대기오염으로 인해 2030년부터 전기차만 판매 하도록 하는 방안을 검토 하고 있습니다. 전기차용 배터리 시장규모는 18년도 약6조원 규모에서 19년도에는 20조원이 넘어설 것이라는 업계의 분석이며 19년을 기점으로 해서 전기차 시장은 비약적으로 발전해서 2050년 즈음에 전세계 운행차량의 50% 이상이 전기차로 바뀔 것이라는 업계의 예측도 있습니다.

위와 같이 아시아권 성장세와 더불어 미국을 비롯한 유럽시장도 동반 성장 할 것으로 예상됨에 따라 이차전지 극판라인 장비시장의 규모도 빠르게 증가 할 것입니다. 이에 당사는 국내 및 전 세계를 목표로 시장 개척에 매진하겠습니다.

세계 전시차 시장 전망.jpg
<세계 전기차 시장 전망>

글로벌 배터리 셀 업체 캐파 증설계획.jpg
<글로벌 배터리 셀 업체 캐파 증설계획>

상기의 이차전지 시장에 대응하기 위한 당사의 전극제조 장비는 대형화, 고속화가 필연적이며 우수한 전극이 생산 될 수 있는 한 차원 높은 고품질의 설비제작 경쟁력을 갖추기 위해 인재육성 및 고부가가치 설비를 생산할 수 있는 최적화된 시스템 구축을 위해 기술개발 투자도 병행하고 있습니다. 전극제조 장비 업계는 상기의 기술적 화두를 선도하는 기업이 시장에서 경쟁적 우위를 가질 것입니다.

이에 당사는 꾸준한 기술개발의 결과로 대형화된 전극을 제조할 수 있는 설비를 개발에 매진하였고 그 결과 첨단화된 신 버전 다단프레스 및 슬리터를 기술개발을 완료 하여 국내외 메이저급 업체에 공급하는 단계에 이르렀습니다. 이러한 기술은 신흥 유럽시장의 진출에도 큰 영향을 줄 것으로 예상합니다.

유럽시장은 해외전문 파트너와 연합하여 당사의 기술을 적극 홍보하고 축척된 기술의 홍보를 통한 적극적인 마케팅을 하고 있습니다. 유럽시장은 이차전지관련 제조기술의 전반적인 인프라의 환경이 이제 시작단계라 특화된 기술분석을 통해 더 다양한 영업활동이 필요한 시장입니다. 금년에는 가시적인 대규모 수주성과를 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

19년도 주요영업 방향은 국내 대기업군에서 진행하는 증설 투자에 대해서 우선적으로 대응하며 중국시장은 기술력 우위를 바탕으로 한 선별적 영업과 기존 진행 중인 프로젝트의 빠른 마무리로 이익률 극대화를 위한 영업활동을 할 것입니다. 유럽은 전진기지 마련과 신규 고객사에 적극적인 당사 기술 홍보를 통해 브랜드 이미지를 고취시키는 영업에 주력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체입니다. 이에 해당되는 설비로서는 Coater , Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타설비로 분류할 수 있습니다. 위 장비들은 2차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 것으로 전방산업은 2차전지 제조산업에 해당되며 동일한 사업부문입니다.

1. Coater 
리튬 이차전지에서 전극을 제조하는 공정에서 가장 중요한 설비입니다. 코팅이란 전극의 집전체 역할을 하는 기재(Substrate: AL or Cu Foil)에 활물질, 도전재, 결착재 및 용제로 구성된 슬러리를 일정한 두께(밀도)롤 도포 후 건조하여 전극을 제조하는 공정입니다. 리튬 이차 전지의 방식에 따라서 연속적으로 도포를 하거나, 간헐적으로도포를 하는 경우가 있습니다. 최근에 미국 테슬러에서 전기 자동차에 원통형 리튬 이차전지를 적용함에 따라서 간헐적으로 코팅하는 경우의 비중이 더 높다고 볼 수 있습니다.

당사에서는 기존 열풍방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 기존 방식보다 2배의 생산성이 높으며, 고 품질의 코터를 특허 및 개발하여 향후 리튬 이차전지 공정 설비 경쟁에서 높은 위치를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2. Calender (Roll Press)
전극 제조공정 중 가장 높은 기술력을 필요로 하는 설비입니다. 프레싱은 상온 또는 고온에서 금속재료(전극)를 회전하는 한조의 롤러 사이에 넣어서 가압함으로써 두께 또는 단면적을 최대한 감소 시키고 길이 방향으로 늘리는 가공 공정입니다. 각 전지 업체마다 다르지만 일반적으로 양극의 경우 열간 가압을 하고 있으며, 음극의 경우에는 상온 가압을 한다고 볼 수 있습니다.

당사에서는 2009년 기존 일본에서 전량 수입되었던 설비를 최초로 국산화하여 리튬 이차전지 업체에 전량 납품하고 있습니다.

3. Slitter 
슬리팅이란 롤 상태로 감겨져 있는 금속재료(전극)를 임의의 폭으로 절단(종방향으로연속 절단)하면서 기재의 표면에 불량을 검출하면서 되감는 공정입니다. 검사의 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략하는 경우도 있으며, 검사를 하고 불량 부분에 향후 식별할 수 있는 라벨을 붙이는 경우도 있습니다.

당사는 이 라벨을 붙이는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있으며, 매우 컴팩트한 디자인 및 간단한 신호 체계로 작동 할 수 있도록 설계되어, 슬리팅 공정 외에도 다양하게 적용 할 수 있습니다.

4. Tape Laminator
리튬 이차전지의 안정성을 확보 할 수 있는 설비입니다. 테이프 라이네이팅이란 원통형 전지의 공정에서만 적용되는 설비로서 간헐적으로 코팅된 전극의 시작 선단 및 끝선단에 테이프를 붙여주는 공정입니다. 해당 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략되는 경우도 있으며, 삼성SDI 및 LG화학 등 규모가 큰 업체에서는 모두 적용하고 있습니다.

당사는 해당 설비에 대해 삼성SDI 및 LG화학 등 최고의 시장 보급률을 가지고 있으며, 타사 제품에 비해 매우 높은 정밀도 및 생산성을 확보하고 있습니다.

5. 신뢰성 평가설비
리튬 이차전지의 안전성을 평가할 수 있는 설비입니다. 신뢰성 평가란 리튬 이차전지가 어떠한 환경에서도 안전성을 확보 할 수 있는가를 확인하는 것으로서, 예로서 어떤 예리한 부분에 관통이 되었을 때의 현상을 관찰하거나, 높은 압력을 받았을 때의 현상을 관찰하거나, 충/방전시에 설비의 오류에 의해 과전류가 흘렀을 때의 현상을 확인하는 등, 일상 생활에서 벌어 질 수 있는 어떠한 환경에서 리튬 이차전기가 어떤 반응을 보여주는지를 예측 할 수 있는 평가 설비입니다.

당사에서는 한국의 리튬 이차전지 평가 공인기관인 한국전기연구원에 납품되어, 리튬 이차전지 평가를 하는 기준 잣대가 되는 설비를 제작하고 있습니다.

[참고 : 한국표준분류산업표]

분류코드
분류명
세부설명

C29299
그 외 기타 특수목적용기계제조업
2차전지 제조관련장비 생산

(2) 시장점유율

리튬 이차전지의 장비 시장은 1조원 내외(2014년기준_KDB대우증권) 규모로 추정되며, 공정별 장비시장의 규모는 코터를 비롯한 전극공정 관련 장비시장이 가장 크며, 셀 조립 장비와 충방전 검사장비 순으로 형성되어 있습니다.

리튬 이차전지 장비 시장은 일본의 소수 회사와 경쟁하고 있으며, 국내에서도 특성상극소수의 회사와 경쟁을 하고 있고, 또한 전 세계에서도 극소수의 회사에서 제조되기때문에 국내외를 구별하여 시장 점유율을 산정하는 것 보다는 전세계 시장으로 점유율로 분석하는 것이 합리적으로 판단됩니다. 다만 국내외 경쟁기업들의 사업부문별 매출을 파악하기가 어려워 리튬 이차전지 장비 관련 시장 점유율을 산출하지 아니하였습니다.

현재, 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.
국내 경쟁사 : PNT
해외 경쟁사 : Hirano, Toray Engineering, ONO, Hitachi Engineering, Nishimura 등

(3) 시장의 특성
 
1) 2차전지 산업

 ① 전극 제조 장비의 시장의 변화

리튬 이차전지의 장비 시장은 반도체/디스플레이 장비의 사장과 마찬가지로 IT산업성장이 빨랐던 일본 기업들의 주도하고 있었습니다. 산요, 파나소닉 등 일본기업들이리튬 이차전지 시장 형성 초기의 과점적인 지위를 가지면서 Toray Engineering, Hirano 등이 디스플레이 및 필름 제조 기술을 통하여 축적된 Roll to Roll 기술을 기반으로 리튬 이차전지 전극 제조공정 장비 시장을 선도하였으나, 후발 주자로서의 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 한국의 기업들이 리튬 이차 전지 생산을 위해 일본 장비를 수입해 전극 제조 공정을 진행하여 왔으며, 2008년 이후부터는 국내 설비의 기술력이 축적되고, 설비의 안정성이 보완되면서, 슬리터를 비롯하여 프레스 및 가장 중요한 공정인 코터의 리튬 이차전지 장비까지 국산화되어 현재는 전극공정 장비는 전량 국산화 되었다고 볼 수 있습니다. 또한 중국에 국산장비의 보급률이 급격하게 향상되어 중국에서 국내 장비업체의 구매 비중이 급속도로 본격화되었습니다. 더욱이 중국의 환경 정책에 따라서 전기 자동차의 보급률이 높아지면서, 리튬 이차전지 산업이 기존 소형배터리 위주에서 전기차, ESS 시장을 전 방위 산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 리튬 이차전지 국내 장비업체들의 규모도 급 성장할 것으로 전망됩니다. 전극공정 장비는 진입장벽이 매우 높기 때문에 국내의 기존 장비업체들이 우선적으로 수혜를 볼 것으로 사료됩니다.

② 기술 집약적 산업

리튬 이차전지 장비의 경쟁력 확보를 위해서는 고 에너지 밀도, 고 출력 및 안전성 높은 제품을 생산하기 위해 소재의 기초적인 개발에서부터, 균일한 제품을 생산하기 위해 안정된 제조공정 및 신뢰성 높은 제조설비 개발 및 공급까지 많은 집약적이고 축적된 기술을 필요로 하고 있습니다. 또한 셀 제조 시, 각 라인의 설비에 의해 지속적인 공정이 돌아가야 하기 때문에 모든 부문에서 고정밀의 기술이 활성화되어야 하는 산업에 해당합니다. 결론적으로 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업입니다.

③ 고성장 산업

2011년 이후 배터리 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 등의 전지 제조 업체들이 설비를 크게 증설한 반면, 수요는 빠르게 크지 않았기 때문에 14년까지만 해도 전기차 배터리 시장은 공급 과잉이라고 여겨졌습니다. 그러나 중국 전기 승용차 시장이 20~25만대로 성장하면서 배터리 수요는 폭발적으로 늘어나고 있는 시점이라고 볼 수 있습니다. 중국 전기 전기 버스 판매량은 13년 2만대 수준에서 14년 4~5만대, 15년 6~7만대로 초 고속성장 중에 있습니다.(출처: 대우증권 리서치 센터)

따라서, 시장의 수요 성장에 맞춰 배터리 업체들도 증설 투자를 적극적으로 진행 중에 있습니다. 현재, LG화학과 삼성SDI도 중국에 이차전지 설비를 증설 중에 있으며, 고속으로 성장하는 시장 규모를 감안할 때 향후 리튬 이차전지의 전극 제조 설비를 더 크게 증설해야 할 것으로 예측할 수 있습니다. 또한 세계 각국의 환경규제 및 친환경 정책에 따라 새로운 기회를 맞이함에 따라 질적, 양적 성장이 동반할 것으로 예상됩니다.

④ 미래성장 녹색 에너지 산업

글로벌 환경관련 공조체제가 강화되고 있으며, 전 세계 온실가스 배출의 40% 이상을차지하는 미국과 중국이 최근 개도국을 포함한 모든 온실가스 감축체계 참여를 독려하는 Post 2020 협의체제에 미국과 중국 정부의 태도가 부정적이었으나, 자발적인 감축의무를 설정하고 환경개선에 대한 차별화된 책임을 강조하기 시작하였습니다. 이와 같이 친환경적인 미래 성장 동력으로 정부의 친환경 정책 확대에 따라 전기차 구매 보조금 지원 및 세금 혜택에 전기 자동차의 수요가 증가하고 있습니다.

리튬 이차전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스, 석유 및 석탄자원 및 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하도록 하여 화석 연료의 사용으로 인한 환경오염을 방지하는데 핵심적인 에너지 산업입니다.

또한 리튬 이차전지는 향후 스마트 그리드로 대변되는 21세기 에너지 혁명의 중추적인 역할을 할 전망입니다. 스마트 그리드의 대표적인 기술인 에너지저장기술(ESS)은최근 글로벌 전력 부족 및 예비율 저하 등으로 주목 받고 있으며, 가장 실현 가능한 에너지원으로는 리튬 이차전지가 이동성이 높고 전력변화 효율이 높아 차세대 ESS를 이끌어 갈 것으로 예상하고 있습니다. 시장자료에 따르면 2020년까지 전체 ESS 시장은 연평균 CAGR 18% 성장할 것으로 예상되며, 그 중 LiB ESS 시장은 연평균 49% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 전체 ESS에서 LiB가 차지하는 비중은 12년 6% → 20년 36%로 증가하여, LiB ESS 성장의 주도적 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이처럼 리튬 이차전지산업은 전기 자동차뿐 아니라 ESS시장 등의 성장과 더불어 고성장 할 것으로 예상됨에 따라 미래성장을 주도할 산업이라 할 수 있습니다.

⑤ 전방 산업의 경기변동에 민감한 산업

리튬 이차 전지는 그 자체로 완성된 제품이지만, 다양한 응용제품에 탑재되어 사용되는 중간재적인 성격을 지니고 있으므로 전방 산업 제품의 경기변동에 영향을 받습니다. 휴대폰, 노트북 등 용도의 소형 이차 전지뿐만 아니라 전기자동차용, ESS 등 중·대형 이차 전지 역시 경기변동에 따른 영향이 적지 않습니다.

⑥ 국가 차원에서 육성되는 핵심 녹색 산업

리튬이차 전지 산업은 향후 거대 시장이 형성될 것이라는 산업적 측면 및 친환경적인측면에서 모든 국가들이 적극 지원, 육성할 수밖에 없는 산업입니다. 일본, 미국, 중국 등 이미 많은 국가에서 핵심 산업으로 지원 계획을 수립한 상태이며 우리나라의 경우에도 2010년4월 정부에서 발표한5대 핵심 녹색 산업의 중추 산업으로 선정되었으며, 2010년7월에는 2020년까지 이차 전지 생산 세계1위 국가를 목표로 한 이차 전지 경쟁력 강화방안이 발표되는 등 국가 차원의 전략 산업으로 육성될 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(5) 조직도

조직도(20161231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 435.9억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 -120.7억원이고 당기순이익은 -83.7억원 입니다. 기타 영업에관한 상황은 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

139,768,143,553

96,495,164,182

현금및현금성자산
4,767,385,299

19,084,898,016

기타유동금융자산
100,000,000

700,000,000

매출채권
26,771,959,787

28,340,891,765

기타유동수취채권
317,543,106

202,154,143

재고자산
92,400,077,123

24,873,128,618

기타유동자산
15,401,958,598

23,258,286,817

당기법인세자산
9,219,640

35,804,823

Ⅱ. 비유동자산

27,498,200,047

14,092,674,809

기타비유동금융자산
134,790,784

106,430,226

기타비유동자산
6,320,757

33,981,737

장기매도가능금융자산
433,814,700

433,814,700

유형자산
21,838,076,837

10,791,397,169

무형자산
765,769,414

837,238,375

기타비유동수취채권
362,279,600

88,149,600

이연법인세자산
3,957,147,955

1,801,663,002

자 산 총 계

167,266,343,600

110,587,838,991

부 채

Ⅰ. 유동부채

118,212,190,928

62,189,580,035

단기차입금
14,000,000,000

2,000,000,000

매입채무
28,019,216,508

25,224,127,768

기타지급채무
1,859,583,613

1,206,465,141

기타유동부채
73,622,804,152

33,463,968,057

기타유동충당부채
710,586,655

295,019,069

Ⅱ. 비유동부채

10,379,488,889

1,214,246,443

전환사채
5,771,217,562

-

파생상품부채
3,088,760,000

-

확정급여부채
1,438,765,771

1,094,085,558

기타비유동지급채무
80,745,556

120,160,885

부 채 총 계

128,591,679,817

63,403,826,478

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

37,794,083,596

46,296,696,137

자본금
5,362,470,500

5,362,470,500

자본잉여금
19,276,060,122

19,276,060,122

기타자본
(730,626,499)

(726,031,180)

이익잉여금
13,886,179,473

22,384,196,695

Ⅱ. 비지배지분

880,580,187

887,316,376

자 본 총 계

38,674,663,783

47,184,012,513

부 채 및 자 본 총 계

167,266,343,600

110,587,838,991

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액

43,594,446,291

26,122,123,664

Ⅱ. 매출원가

37,310,879,065

22,216,164,514

Ⅲ. 매출총이익

6,283,567,226

3,905,959,150

판매비와관리비
18,355,939,382

8,707,597,139

Ⅳ. 영업이익(손실)

(12,072,372,156)

(4,801,637,989)

기타수익
783,906,068

149,232,785

기타비용
241,000,724

4,506,962,763

금융수익
1,864,838,669

408,247,108

금융비용
845,169,944

53,554,172

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,509,798,087)

(8,804,675,031)

VI. 법인세비용(수익)

(2,130,442,401)

(1,298,876,595)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(8,379,355,686)

(7,505,798,436)

Ⅷ. 기타포괄손익

(129,993,044)

(130,687,018)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(9,378,203)

(90,469,521)

해외사업환산이익(손실)
(9,378,203)

(90,469,521)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(120,614,841)

(40,217,497)

확정급여제도의 재측정요소
(120,614,841)

(40,217,497)

IX. 총포괄이익(손실)

(8,509,348,730)

(7,636,485,454)

Ⅹ. 당기순손익의 귀속

(8,379,355,686)

(7,505,798,436)

1. 지배기업소유주지분
(8,377,402,381)

(7,384,810,234)

2. 비지배지분
(1,953,305)

(120,988,202)

XI. 총포괄손익의 귀속

(8,509,348,730)

(7,636,485,454)

1. 지배기업소유주지분
(8,502,612,541)

(7,469,357,796)

2. 비지배지분
(6,736,189)

(167,127,658)

XII. 주당손익

기본주당손익

(156)

(143)

희석주당손익

(156)

(143)

연 결 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2017.01.01(전기초)
4,217,483,100
-
(117,681,757)
29,809,224,426
33,909,025,769
272,672,683
34,181,698,452

포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,384,810,234)
(7,384,810,234)
(120,988,202)
(7,505,798,436)

후속적으로 당기손익으로 재 
 분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(44,330,065)
-
(44,330,065)
(46,139,456)
(90,469,521)

후속적으로 당기손익으로 재
 분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(40,217,497)
(40,217,497)
-
(40,217,497)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
781,771,351
781,771,351

자기주식의 취득
-
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)

합병으로 인한 신주발행
700,000,000
12,819,734,970
900,265,030
-
14,420,000,000
-
14,420,000,000

합병으로 인한 전환사채의 취득
-
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000

합병으로 인한 자기주식의 취득
-
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)

전환사채의 전환
234,299,200
4,084,382,924
(1,422,042,000)
-
2,896,640,124
-
2,896,640,124

주식선택권의 행사
210,688,200
2,371,942,228
(783,353,200)
-
1,799,277,228
-
1,799,277,228

2017.12.31(전기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(726,031,180)
22,384,196,695
46,296,696,137
887,316,376
47,184,012,513

2018.01.01(당기초)
5,362,470,500
19,276,060,122
(726,031,180)
22,384,196,695
46,296,696,137
887,316,376
47,184,012,513

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,377,402,381)
(8,377,402,381)
(1,953,305)
(8,379,355,686)

후속적으로 당기손익으로 재 
 분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(4,595,319)
-
(4,595,319)
(4,782,884)
(9,378,203)

후속적으로 당기손익으로 재
 분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(120,614,841)
(120,614,841)
-
(120,614,841)

2018.12.31(당기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(730,626,499)
13,886,179,473
37,794,083,596
880,580,187
38,674,663,783

연 결 현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(25,299,942,133)

(10,135,673,582)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(25,220,779,805)

(8,476,566,541)

(1)당기순이익(손실)
(8,379,355,686)

(7,505,798,436)

(2)조정
9,429,372,163

5,511,819,591

법인세비용(수익)
(2,130,442,401)

(1,298,876,595)

이자비용
573,429,944

53,554,172

퇴직급여
646,254,603

592,747,331

감가상각비
263,465,424

244,278,614

무형자산상각비
95,409,861

128,714,686

대손상각비
10,259,119,442

846,092,515

판매보증충당부채전입액
1,505,564,339

1,279,509,662

재고자산평가손실
-

17,882,895

파생상품평가손실
271,740,000

-

외화환산손실
91,167,939

1,303,003,531

상장비용
-

2,763,491,840

재고자산평가충당금환입
(8,763,895)

-

무형자산처분이익
-

(3,484,542)

이자수익
(71,958,669)

(299,397,951)

파생상품평가이익
(1,792,880,000)

-

전환사채전환이익
-

(92,004,855)

매도가능증권처분이익
-

(16,844,302)

외화환산이익
(272,734,424)

(6,847,410)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(26,270,796,282)

(6,482,587,696)

매출채권의 감소(증가)
(8,672,798,397)

(6,055,928,645)

기타유동수취채권의 감소(증가)
(117,006,061)

79,031,960

기타유동자산의 감소(증가)
8,154,008,971

(4,767,601,974)

재고자산의 감소(증가)
(67,525,484,006)

(8,607,888,897)

기타비유동자산의 감소(증가)
27,754,573

27,803,971

매입채무의 증가(감소)
5,024,917,769

(258,923,938)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,523,478,089)

21,260,305,766

기타유동부채의 증가(감소)
39,976,909,841

(6,602,280,091)

충당부채의 사용
(1,089,996,753)

(1,202,423,722)

퇴직금의 지급
(158,812,100)

(98,015,360)

사외적립자산의 감소(증가)
(297,396,701)

(323,584,973)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
(39,415,329)

66,918,207

정부보조금의 사용
(30,000,000)

-

2. 이자의 수취
64,216,327

242,030,919

3. 이자의 지급
(178,940,856)

(38,453,771)

4. 법인세의 환급(납부)
35,562,201

(1,862,684,189)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,006,760,853)

(1,032,674,105)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
870,000,000

2,001,160,117

기타유동금융자산의 처분
840,000,000

1,840,000,000

기타비유동수취채권의 감소
-

117,000,000

장기매도금융자산의 처분
-

32,000,000

무형자산의 처분
-

12,160,117

정부보조금의 수령
30,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,876,760,853)

(3,033,834,222)

기타유동금융자산의 취득
240,000,000

1,240,000,000

기타비유동금융자산의 취득
28,360,558

24,753,456

장기매도금융자산의 취득
-

199,974,700

기타비유동수취채권의 증가
274,130,000

12,221,600

유형자산의 취득
11,310,329,395

1,142,079,436

무형자산의 취득
23,940,900

414,805,030

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,997,975,760

16,214,031,524

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,527,975,760

16,291,631,424

단기차입금의 차입
22,530,000,000

-

전환사채의 발행
9,997,975,760

-

합병으로 인한 증가
-

13,710,582,845

주식선택권의 행사
-

1,799,277,228

종속기업의 유상증자
-

781,771,351

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,530,000,000)

(77,599,900)

단기차입금의 상환
10,530,000,000

-

전환사채의 상환
-

592

신주발행비의 지급
-

2,067,100

자기주식의 취득
-

75,532,208

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,308,727,226)

4,444,583,855

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,084,898,016

14,640,314,161

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,785,491)

(601,099,982)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

4,767,385,299

19,084,898,016

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

117,660,528,242

60,549,319,744

현금및현금성자산
3,664,032,447

17,145,845,464

기타유동금융자산
100,000,000

700,000,000

매출채권
5,786,964,060

12,081,280,292

기타유동수취채권
291,783,110

161,480,975

재고자산
92,400,077,123

24,865,829,222

기타유동자산
15,408,451,862

5,559,078,968

당기법인세자산
9,219,640

35,804,823

Ⅱ. 비유동자산

28,256,303,165

14,830,303,705

기타비유동금융자산
134,790,784

106,430,226

기타비유동자산
-

20,000,000

장기매도가능금융자산
433,814,700

433,814,700

종속기업투자지분
836,296,871

836,296,871

유형자산
21,766,203,841

10,706,710,931

무형자산
765,769,414

837,238,375

기타비유동수취채권
362,279,600

88,149,600

이연법인세자산
3,957,147,955

1,801,663,002

자 산 총 계

145,916,831,407

75,379,623,449

부 채

Ⅰ. 유동부채

97,799,376,176

27,964,853,403

단기차입금
14,000,000,000

2,000,000,000

매입채무
7,588,617,757

2,573,004,452

기타지급채무
1,897,354,311

1,174,221,126

기타유동부채
73,602,817,453

21,922,608,756

기타유동충당부채
710,586,655

295,019,069

당기법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

10,379,488,889

1,214,246,443

전환사채
5,771,217,562

-

파생상품부채
3,088,760,000

-

확정급여부채
1,438,765,771

1,094,085,558

기타비유동지급채무
80,745,556

120,160,885

부 채 총 계

108,178,865,065

29,179,099,846

자 본

Ⅰ. 자본금
5,362,470,500

5,362,470,500

Ⅱ. 자본잉여금
19,276,060,122

19,276,060,122

Ⅲ. 기타자본
(680,931,188)

(680,931,188)

Ⅳ. 이익잉여금
13,780,366,908

22,242,924,169

자 본 총 계

37,737,966,342

46,200,523,603

부 채 및 자 본 총 계

145,916,831,407

75,379,623,449

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액

42,926,868,256

25,408,673,219

Ⅱ. 매출원가

37,310,879,065

22,223,463,910

Ⅲ. 매출총이익

5,615,989,191

3,185,209,309

판매비와관리비
17,649,012,823

7,681,640,654

Ⅳ. 영업이익(손실)

(12,033,023,632)

(4,496,431,345)

기타수익
783,906,068

149,232,785

기타비용
217,959,261

4,474,794,901

금융수익
1,851,350,826

312,878,080

금융비용
845,169,944

53,554,172

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,460,895,943)

(8,562,669,553)

VI. 법인세비용(수익)

(2,118,953,523)

(1,298,876,595)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(8,341,942,420)

(7,263,792,958)

Ⅷ. 기타포괄손익

(120,614,841)

(40,217,497)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(120,614,841)

(40,217,497)

확정급여제도의 재측정요소
(120,614,841)

(40,217,497)

IX. 총포괄이익(손실)

(8,462,557,261)

(7,304,010,455)

X. 주당이익 :

기본주당이익

(156)

(141)

희석주당이익

(156)

(141)

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기 타 자 본
이 익 잉 여 금
총 계

2017.1.1 (전기초)
4,217,483,100
-
(116,911,830)
29,546,934,624
33,647,505,894

포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
(7,263,792,958)
(7,263,792,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(40,217,497)
(40,217,497)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

자기주식의 취득
-
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)

합병으로 인한 신주 발행
700,000,000
12,819,734,970
900,265,030
-
14,420,000,000

합병으로 인한 전환사채의 취득
-
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000

합병으로 인한 자기주식의 취득
-
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)

전환사채의 전환
234,299,200
4,084,382,924
(1,422,042,000)
-
2,896,640,124

주식선택권의 행사
210,688,200
2,371,942,228
(783,353,200)
-
1,799,277,228

2017.12.31 (전기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(680,931,188)
22,242,924,169
46,200,523,603

2018.1.1.(당기초)
5,362,470,500
19,276,060,122
(680,931,188)
22,242,924,169
46,200,523,603

포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
(8,341,942,420)
(8,341,942,420)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(120,614,841)
(120,614,841)

2018.12.31.(당기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(680,931,188)
13,780,366,908
37,737,966,342

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,463,612,517)

(9,783,785,629)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(24,369,153,275)

(8,233,537,636)

(1)당기순이익(손실)
(8,341,942,420)

(7,263,792,958)

(2)조정
9,434,441,344

5,592,990,893

법인세비용(수익)
(2,118,953,523)

(1,298,876,595)

이자비용
573,429,944

53,554,172

퇴직급여
646,254,603

592,747,331

감가상각비
243,557,884

230,080,888

무형자산상각비
95,409,861

128,714,686

대손상각비
10,259,119,442

846,092,515

판매보증충당부채전입액
1,505,564,339

1,279,509,662

재고자산평가손실
-

17,882,895

파생상품평가손실
271,740,000

-

외화환산손실
91,167,939

1,303,003,531

상장비용
-

2,763,491,840

재고자산평가충당금환입
(8,763,895)

-

무형자산처분이익
-

(3,484,542)

이자수익
(58,470,826)

(204,028,923)

파생상품평가이익
(1,792,880,000)

-

전환사채전환이익
-

(92,004,855)

매도가능증권처분이익
-

(16,844,302)

외화환산이익
(272,734,424)

(6,847,410)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(25,461,652,199)

(6,562,735,571)

매출채권의 감소(증가)
(3,761,202,085)

847,745,095

기타유동수취채권의 감소(증가)
(132,984,435)

(37,231,930)

기타유동자산의 감소(증가)
(9,849,372,894)

(1,933,925,254)

재고자산의 감소(증가)
(67,525,484,006)

(8,600,589,501)

기타비유동자산의 감소(증가)
20,000,000

20,000,000

매입채무의 증가(감소)
5,013,485,931

(247,492,100)

기타지급채무의 증가(감소)
709,317,476

(859,071,065)

기타유동부채의 증가(감소)
51,680,208,697

5,804,935,032

충당부채의 사용
(1,089,996,753)

(1,202,423,722)

퇴직금의 지급
(158,812,100)

(98,015,360)

사외적립자산의 감소(증가)
(297,396,701)

(323,584,973)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
(39,415,329)

66,918,207

정부보조금의 사용
(30,000,000)

-

2. 이자의 수취
60,408,291

239,698,369

3. 이자의 지급
(178,940,856)

(38,453,771)

4. 법인세 환급(납부)
24,073,323

(1,751,492,591)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,999,482,252)

253,719,134

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
870,000,000

13,467,030,379

기타유동금융자산의 처분
840,000,000

840,000,000

기타비유동수취채권의 감소
-

117,000,000

장기매도가능금융자산의 처분
-

32,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

12,465,870,262

무형자산의 처분
-

12,160,117

정부보조금의 수령
30,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,869,482,252)

(13,213,311,245)

기타유동금융자산의 취득
240,000,000

1,240,000,000

기타비유동금융자산의 취득
28,360,558

24,753,456

장기매도가능금융자산의 취득
-

199,974,700

종속기업투자주식의 취득
-

10,216,983,913

기타비유동수취채권의 증가
274,130,000

12,221,600

유형자산의 취득
11,303,050,794

1,104,572,546

무형자산의 취득
23,940,900

414,805,030

정부보조금의 반환
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,997,975,760

15,432,260,173

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,527,975,760

15,509,860,073

단기차입금의 차입
22,530,000,000

-

합병으로 인한 증가
-

13,710,582,845

주식선택권의 행사
-

1,799,277,228

전환사채의 발행
9,997,975,760

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,530,000,000)

(77,599,900)

단기차입금의 상환
10,530,000,000

-

전환사채의 상환
-

592

신주발행비의 지급
-

2,067,100

자기주식의 취득
-

75,532,208

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,465,119,009)

5,902,193,678

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

17,145,845,464

11,737,313,491

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,694,008)

(493,661,705)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,664,032,447

17,145,845,464

주석사항은 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사가 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 근거 신설

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사,감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

감사위원회를 설치한 경우에는 “감사”를 삭제하여야 함.

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리 인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

제16조 <삭 제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

<추 가>

제19조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따른 문구 정비

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무제표 확정권이 주주총회 또는 이사회에 있는지 여부에 따라 정기총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 선택사항 표시를 신설

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주간전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회를 설치한 경우에는 “감사”를 삭제하여야 함.

제25조(의장)

② 대표이사의 유고시에는 제36조 규정을 준용한다.

제25조(의장)

② 대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제36조의 규정을 준용한다.

대표이사 유고시 주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.

② <추 가>

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제36조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사(상근이사)는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제37조(이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회를 설치한 회사는 “감사위원회에”보고하는 것으로 규정하여야 함.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 대표이사로 하고 유고시 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사(상근이사) 순서로 그 직무를 대행한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제41조(이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조(이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회를 설치한 경우에는 “감사”를 삭제하여야 함.

제42조(위원회)

①

3. <추 가>

제42조(위원회)

①

3. 감사위원회

감사위원회를 설치한 경우 “감사위원회”를 추가하여야 함.

제6장 감사

제6장 감사위원회

제46조(감사의 수)

회사는 감사 1인 이상을 둘 수 있다.

제46조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제48조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러 하지 아니한다.

제48조(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제49조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조 <삭 제>

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제50조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제50조 <삭 제>

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제51조 <삭 제>

제6장

(제46조~제51조)

조문 전체변경.

감사위원회

신규구성에 따름

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출 하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회를 설치한 회사는 “감사”를 “감사위원회”로 변경하여 규정 및 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영 및 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 주문 정리.

부 칙

<추 가>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제19조의2 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도 규정.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김수하
1968.03.22
사내이사
본인
이사회

정명수
1967.04.14
사내이사
-
이사회

김경웅
1967.09.05
사외이사
-
이사회

권순창
1965.02.12
사외이사
-
이사회

이봉원
1946.12.27
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김수하
씨아이에스㈜ 대표이사

경일대학교 경영학과 졸업

대구가톨릭대 최고경영자과정

(前)㈜서통 근무

(現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스㈜ 대표이사

없음

정명수
씨아이에스㈜ CFO

경북대학교 경영대학원 졸업

(前)한국정보통신㈜ 근무

(現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스㈜ CFO

없음

김경웅
㈜크레진 대표이사

영남대학원 화학공학과

경북대학원 나노과학기술학 박사

(前)데스코 연구소장/이사

(現)㈜크레진 대표이사

없음

권순창
경북대학교 경영학부 교수,
경북대학교 경상대학장

경북대학교 회계학과 졸업

경북대학교 경영학 박사

(現)경북대학교 경영학부 교수,

경북대학교 경상대학장

없음

이봉원
㈜엘앤에프 이사회의장

영남대학교 상학과 졸업

경북대학교 경영학 석사

(前)㈜엘앤에프 대표이사

(現)㈜엘앤에프 이사회의장

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경웅
1967.09.05
사외이사
없음
이사회

권순창
1965.02.12
사외이사
없음
이사회

이봉원
1946.12.27
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김경웅
㈜크레진 대표이사

영남대학원 화학공학과

경북대학원 나노과학기술학 박사

(前)데스코 연구소장/이사

(現)㈜크레진 대표이사

없음

권순창
경북대학교 경영학부 교수,
경북대학교 경상대학장

경북대학교 회계학과 졸업

경북대학교 경영학 박사

(現)경북대학교 경영학부 교수,

경북대학교 경상대학장

없음

이봉원
㈜엘앤에프 이사회의장

영남대학교 상학과 졸업

경북대학교 경영학 석사

(前)㈜엘앤에프 대표이사

(現)㈜엘앤에프 이사회의장

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
7명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 사외이사 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.