두산에너빌리티 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190221)
제출인: 두산에너빌리티

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
두산중공업(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 02월 21일

회 사 명 :
두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :
최 형 희

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지) http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 종 문

(전 화) 02-513-6858

유상증자 결정

당사는 2019년 02월 21일 개최된 이사회에서 기명식 보통주식 85,000,000주, 기명식 전환상환우선주식 9,363,103주의 유상증자를 결의하였습니다. 보통주식의 유상증자의 경우, 주주배정후실권주일반공모 방식으로 진행이 되며, 전환상환우선주식의 유상증자의 경우 주주배정(모집주선)방식에 의해 진행됨에 따라 발행이 예정되는 각각의 증권에 대해서 주요사항보고서를 별도로 제출합니다. 본 주요사항보고서는 전환상환우선주식의 유상증자와 관련된 사항을 기재하였으며 보통주식의 유상증자와 관련한 사항은 2019년 02월 21일에 공시되는 보통주식에 관한 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
9,363,103

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
117,146,826

기타주식 (주)
12,904,120

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
65,260,827,910

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

정
관 제6조 (주식과 주권의 종류)

② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

주식의 내용
전환상환우선주
- 의결권부 전환상환우선주 : 9,363,103주

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
발행사 요청에 따라 우선주 일부 또는 전부 상환 가능
(단, 발행 후1~5년 상환의 경우 우선주 총 물량의10% 범위 내 상환 가능)

상환방법
발행사가 우선주주에게 상환기일 1개월 이전 서면 통지,
주권을 제출 받음과 동시에 현금 상환

상환기간
2020년 05월 17일 ~ 2029년 05월 17일

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
없음

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
우선주주 요청에 따라 우선주 일부 또는 전부 전환 가능
전환비율 1:1(전환상환우선주 1주당 보통주 1주로 전환)
단, (i) 시가를 하회하는 유상증자, (ii) 무상증자, (iii) 주식배당, (iv) 주식분할, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액의 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우는 그 비율에 따라 전환비율을 조정하고, 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 당해 합병 또는 자본감소 직전 본건 전환상환우선주가 보통주로 전환되었더라면 본건 전환상환우선주의 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환비율을 조정함

전환청구기간
2020년 05월 17일 ~ 2029년 05월 17일

전환으로 발행할
주식의 종류
기명식 보통주

전환으로 발행할
주식수
9,363,103

의결권에 관한 사항
보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권 보유

이익배당에 관한 사항

발행가액 기준 연 3.3%
(단, 5년 경과 이후는 발행사의 민평수익률(5년만기 회사채 기준) + 3.90%로 상향 조정되고, 이후 10년까지는 매년 0.75% 상향 조정)

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
없음

주) 상기 '상환에 관한 사항' 중 '주당 상환가액'은 아래의 방법으로 결정됩니다.
 1) 발행후 1~5년 : 발행가액에 연 10%를 가산한 금액에서 기지급 배당금 차감한 후 상환

2) 발행후 5년시점 : 발행가액에 연 5.48% 비율을 가산한 금액('상환금액')에서 기지급 배당금 차감한 후 상환

3) 발행후 5~10년 : 5~6년까지는 위 상환금액에서 민평수익률+ 3.90%를 가산한 금액을, 6~10년까지는 그 금액에서 매년 0.75%씩 상향 조정된 금액을 가산한 금액에서 기지급 배당금 차감한 후 상환

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
-

기타주식 (원)
6,970
확정예정일
2019년 05월 02일

7. 발행가 산정방법
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 신주발행가액 산정 방법 참조

8. 신주배정기준일
2019년 03월 28일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.5804681573

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20.0

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2019년 05월 08일

종료일
2019년 05월 08일

구주주
시작일
2019년 05월 08일

종료일
2019년 05월 09일

12. 납입일
2019년 05월 16일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(다) 신주의 배정 방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
2019년 05월 28일

16. 신주의 상장예정일
-

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신영증권(주), KB증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
아니오

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
한국투자증권(주), NH투자증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2019년 02월 21일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(가) 신주 발행가액 산정 방법

(1) 신주의 발행가액 산정근거
금번 발행 예정인 기명식 전환상환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 전환상환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.

또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제1항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다.

(2) 확정발행가액 산정

구주주 청약일(2019년 05월 08일) 전 제3거래일(2019년 05월 02일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 20%의 할인율을 적용한 금액을 기준주가로 하여 할증율 9%를 적용하여 산정하였습니다. 단, 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

(나) 신주의 배정방법

① 우리사주조합
총 발행예정주식 9,363,103주의 20%에 해당하는 1,872,620주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합에 우선 배정합니다.

② 구주주
신주배정기준일(2019년 03월 28일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.5804681573 주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

[구주주 1주당 배정주식수 산출근거]

구분
보통주
전환상환우선주
합계

A. 발행주식총수
117,146,826
12,904,210
130,051,036

B. 자기주식 + 자기주식신탁
8,479
-
-

C. 자기주식을 제외한 발행주식총수(A - B)
117,138,347
12,904,210
130,042,557

D. 유상증자 주식수
85,000,000
9,363,103
94,363,103

E. 증자비율 (D / A)
0.7255851729
0.7255851385
0.7255851695

F. 우리사주조합 배정
17,000,000
1,872,620
18,872,620

G. 구주주 배정 (D - F)
68,000,000
7,490,483
75,490,483

H. 구주주 1주당 배정비율 (G / C)
0.5805101552
0.5804681573
0.5805059877

③ 초과청약에 대한 배정

우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)

④ 우리사주조합 청약, 구주주 청약 및 초과청약 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

(다) 신주의 청약일

① 우리사주조합 청약 예정일 : 2019년 05월 08일

② 구주주 청약 예정일 : 2019년 05월 08일 ~ 2019년 05월 09일

(라) 신주인주권에 관한 사항

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
② 전환상환우선주에 대한 신주인수권증서는 한국거래소에 상장되지 않으며, 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)을 통해 신주인수권증서의 매매 및 중개가 이루어집니다.
③ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.

(마) 기타 참고사항

① 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2019년 03월 29일로부터 2019년 04월 11일까지로 합니다.
② 본 유상증자의 계획 및 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
③ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2019년 02월 22일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.