제이스코홀딩스 — 주주총회소집공고 (20190221)
제출인: 제이스코홀딩스

주주총회소집공고
2.7
제일제강공업(주)

주주총회소집공고

2019년 02월 21일

회 사 명 :
제일제강공업 주식회사

대 표 이 사 :
김홍택

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60

(전 화) 031) 499-0771

(홈페이지) http://www.jeilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김홍택

(전 화) 031-499-0771

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 17조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 꼭 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제52조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 60 제일제강공업(주) 당사 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제55기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김홍택 재선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관 계

김홍택

1968.12.06

- 서울대 경영학과

- 서희건설 기획실

- 現 제일제강공업(주) 대표이사

이사회

없음

없음

제3-2호 의안 : 사내이사 최지호 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관 계

최지호

1982.02.28

- Santa Monica College Business 졸업
- 現 강서청과 대표이사

이사회

없음

특수관계인

제3-3호 의안 : 사내이사 조성수 재선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관 계

조성수

1983.10.04

- 건국대학교 졸업
- 現 한국일보 서울 광고(주)

이사회

없음

없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사 신용주 재선임의 건

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

신용주

1954.03.04

- 한국전기안전공사 안산지사장

이사회

없음

없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한

법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권

을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 15일 ∼ 2019년 03월 24일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

제일제강공업주식회사

대표이사 김 홍 택
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
(출석률: 81.8%)

찬 반 여 부

1
2018.02.01
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2018.02.05
중소기업시설자금대출, 원화지급보증, 담보제공의 건
찬성

3
2018.02.06
2017년(제54기) 재무제표 승인의 건
찬성

4
2018.03.12
제1호 의안 : 제54기(2017년) 내부결산 승인
-

제2호 의안 : 제54기 정기 주주총회 소집의 건
 - 부의안건
 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 최준석 재선임의 건
 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건
-

제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
-

5
2018.03.30
정기주주총회 의사록
-

6
2018.07.13
임시주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
찬성

7
2018.08.22
임시주주총회 소집 및 전자투표제도 도입 철회의 건
찬성

8
2018.10.22
기한부수입신용장발행(한도) 증액신청의 건
찬성

9
2018.10.25
산업은행운영자금대출, 외국환기한연장, 보증서갱신의 건
찬성

10
2018.11.20
기업은행 외국한 거래의 건
찬성

11
2018.12.20
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
100,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입금
최준석
(최대주주)
2017.10.26
~ 2018.01.04
20
6.55

* 위 거래 비율은 제55기 재무제표상 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)기간을 대상으로 최근 사업년도말(2018년) 매출총액(305억원)의 1%이상인 거래만 기재하였습니다.
* 상기 비율은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최준석
(최대주주)
단기차입금
2017.10.26
~ 2018.01.04
20
6.55

* 위 거래 비율은 제55기 재무제표상 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)기간을 대상으로 최근 사업년도말(2018년) 매출총액(305억원)의 5%이상인 거래만 기재하였습니다.
* 상기 비율은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 철강산업의 특성
 - 철강산업은 건설, 토목을 비롯한 전 산업에 기초 소재를 공급하는 국가 기간산업으로, 여타산업과 전후방효과를 갖는 국가경제발전의 중추적, 전략적 산업입니다.
 - 철강산업은 고전적인 고에너지 소비, 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 자본 집약적 장치산업이기 때문에 수요변동에 따라 생산을 탄력적으로 운영하기 힘든 특성이 있습니다. 
 - 국민경제에 미치는 파급효과가 큰 산업이며 따라서 경기변동의 영향을 많이 받고, 수요산업경기의 움직임이 내수부문의 성장과 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 철강산업의 성장성
 - 철강산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 미국 유럽등 선진국에서 발생한 금융위기로 인한 글로벌 경기침체로 현재 일시적인 수요 감소세임에도 불구하고 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 예상할 때 국내 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다. 또한, 세계 최고로 평가되는 국내 철강산업의 생산 및 조업기술에 비해 경쟁국 대비 열위인원천기술 및 제품 개발력의 확충은 고급, 고기능성 금속소재의 원활한 공급체제 구축을 위해 개선해야 할 과제로 남아있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 - 철강산업은 계절적 요인에 따라 수요가 창출되고 변화가 심화되는 것보다 경기 전반의 영향에 의하여 변동되고, 계절적 변동은 업종에 의하여 시기적으로 약간의 변동이 있습니다. 
 - 세계 조강 생산량은 2013년 3월 월간 기준으로 사상 최고치에 도달하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있으나, 세계 경제에 대한 불확실성은 지속되고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
 - 철강산업은 고전적인 고에너지 소비, 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 장치산업입니다. 
 - 국내 부존자원의 열약으로 철강원자재의 수급은 거의 수입에 의존하고 있습니다. 수입에 의존하고 있는 원재료비율이 생산원가의 70%이상을 차지하고 있으므로 원재료가격과 환율의 안정 및 수요산업경기가 기업손익창출의 관건입니다.
 - 한국 철강시장은 무관세이며, 특히 동북아시아 지역내에서는 한중일 3국간 물류비용의 차이가 거의 없어 개방된 시장으로 볼 수 있습니다.
 - 환경규제의 강화 추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다.

(5) 제품의 라이프사이클 
 - 철강제품은 모든 산업소재의 기본 소재이기 때문에 제품의 라이프사이클은 없으 며 현재 지구상에는 철의 매장량이 77경 5천조톤 이상이라고 추정되어지고 있고 향후 철을 부분적으로나마 대체할 수 있는 재료들 즉, 비철금속, 합성수지, 신소재합금등이 등장하고 있지만 철을 완전 대체할 수 있는 재료가 나오기까지 상당시간이 걸릴 것으로 예상되므로 제품주기도 지속될 것으로 생각됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

2008년 하반기 미국의 신용위기 여파가 실물경기로 확산된 이후 현재까지 전세계적인 철강경기 침체가 계속됨에 따라 전세계 철강업체들은 원가절감이나 제품 MIX 최적화 등 다양한 생존 전략을 추구하여, 이에 대응하고 있는 상황입니다.
세계 각국 정부의 경기부양책, 개발도상국의 고정자산 투자 및 국내 민간부분의 경기 회복 정도에 따라 철강경기도 회복될 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 철강 경기 침체에 대응하기 위하여 단일제품(이형철근)생산의 한계를 극복하고, 수익성 개선을 위하여 2010년 5월부터 2012년 9월까지 신규생산 시설에 450억을 투자하여 선재, Bar In Coil 등을 생산하여 판매하고 있습니다.
 또한 2013년 이전 철근 및 선재 제조의 주 원재료(SLAB 등)를 일본, 러시아, 중국 등에서 수입하여 제조하였으나, 2013년 이후 원재료를 수입위주의 구매에서 탈피 국내 생산업체로부터 구매하는 등 구매형태를 다양화하여 원재료 수입에 따른 구매가격변동 및 환율변동에 따른 불확실성 위험을 회피하고, 안정적인 제품 생산 및 생산원가 절감에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분: 제1차 철강산업(24121)
 - 사업부문에 속한 주요제품의 명칭: 연강선재, BIC 이형철근

(2) 시장점유율 
 (단위 : %)

구분
2018년
2017년
2016년

제일제강공업(주)
12.60
11.54
19.76

※ 객관적인 자료를 공시하는 기관이 없는 관계로 시장점유율 파악이 용이하지 않음 (당사추정)

(3) 시장의 특성

- 당사는 열간 압연 및 압출 제품 제조업을 영위하는 회사로서 기본적으로 철강산업의 업황이 당사의 사업 수익성과 안정성에 영향을 미치는 시장의 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 건설, 자동차, 조선을 비롯한 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업이며 원자재, 에너지 등 후방산업의 발전을 유발시키는 효과를 갖는 장치산업이자 국가기간산업으로서 세계 경제 상황과 높은 상관관계를 보여왔습니다.
 원재료의 가격의 상승 및 미국의 Sub-Prime발 금융위기, 글로벌 경기침체에 따른 자동차, 조선, 가전, 건설 등의 급격한 수요 위축으로 많은 어려움이 있었으나 각국의적극적인 경기부양책 실행으로 세계 경기가 다소 회복되는 추세였습니다. 하지만 최근에는 국제금융시장의 변동성 확대, 각국 정부 경제정책의 실효성 저하, 무엇보다 세계 최대 철강 소비국인 중국의 철강수요 둔화로 인하여 전반적인 성장세가 위축될 가능성이 커지고 있습니다.
- 철강 산업은 에너지 다소비 산업이며, 주요 원재료 수입 비중이 높아, 국제 원자재 가격 및 환율변동에 따라 제품 가격이 매우 민감하게 변동되는 시장구조를 가지고 있습니다.
- 당사가 2012년도부터 주사업으로 영위하는 연강선재 생산 및 판매 사업은 원료가격 및 중국산 제품의 가격하락 등이 시장가격형성에 매우 중요한 요인으로 작용합니다. 이러한 요인과 더불어 저렴한 중국산 수입재 유입이 늘어남에 따라 국내산 및 수입재간 가격경쟁이 심화되고 안정적인 거래처의 확보가 계획대로 이루어지지 않은 상태에서 향후 신규 사업자의 시장 진입 및 경쟁업체의 제품 생산량 증가를 위한 시설 투자 등으로 인하여 국내 연강선재 공급과잉이 진행될 경우 수익성에 악영향을 초래할 수 있는 시장의 특성 또한 지니고 있습니다.
- 철강 산업은 환경, 보건, 안전과 밀접한 관련이 있는 산업으로써 철강산업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소 및 대기오염 물질인 질산화물을 배출하고 있는 바 현행 또는 향 후 정부의 정책 혹은 규제의 방향에 따라 산업의 규모와 수익성이 달라질 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 사업 등의 내용 및 전망

생산품목의 고급화로 시장을 확대하여 수익성 창출의 조기 안착을 위하여 2010년 5월 부터 2012년 9월 30일까지 450억 규모의 신규시설투자(봉강,Bar In Coil,선재)를 진행했습니다. 당사 신규시설투자 관련하여 공정은 완료된 상태이며 현재 양산을 진행하고 있습니다. 2012년 하반기부터 연강선재를 시운전 생산하였고, 2013년부터 연강선재를 양산하고 있습니다. 회사는 국내 선재업계 선두기업이라는 자부심으로 선재산업의 건전한 시장 경쟁관계를 유도해내고 수입대체라는 국가적 이익창출에기여할 수 있도록 꾸준한 노력을 경주할 것입니다. 
 회사는 주력제품인 선재제품(Wire-Rod) 이외에 국내 철근시장의 새로운 트랜드로 자리잡고 있는 코일형 철근(Bar-in-coil) 제품을 2014년부터 생산에 착수 하였으며, 2015년부터 본격적으로 판매하기 시작하였습니다. 회사는 해당 품목이 일반 철근 보다 가공성면에서 우수하므로 전체 철근시장의 약 20% 정도의 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 과거 생산 품목인 철근 생산 판매 경로를 유지하고 있으므로 영업면에서도 시장에서 선점효과를 누릴 수 있는 바 매출이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

제일제강공업(주) 조직도.jpg
제일제강공업(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2018년도 매출액은 305억원으로 전년대비 1.5% 감소하였으나 원자재가격 상승에 따른 비용증가 및 외환차익, 환산이익 감소 등을 통하여 영업이익은 7.2억원으로 전년도 대비 34.8% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 당사의 제55기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었으며,재무제표 주요 재무내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 (당)기 2018. 12. 31 현재

제 54 (전)기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

자 산

I. 유동자산
16,275,770,506
15,590,409,875

현금및현금성자산
1,029,494,147
1,721,224,532

단기금융상품

2,611,310,711
-

매출채권
3,075,639,184
3,668,778,825

단기기타채권
35,421,680
98,932,207

선급금
1,300
11,590,236

선급비용
46,315,499
41,000,696

당기법인세자산
1,909,260
1,879,680

재고자산
9,475,678,725
10,047,003,699

Ⅱ. 비유동자산
72,331,728,163
74,879,942,812

매도가능금융자산
100,000
100,000

관계기업투자
-
-

투자부동산
2,907,864,857
12,866,011,471

유형자산
69,235,736,641
61,836,481,341

무형자산
71,916,665
71,250,000

기타비유동자산
116,110,000
106,100,000

자 산 총 계
88,607,498,669
90,470,352,687

부 채

I. 유 동 부 채
21,848,617,106
23,461,864,824

매입채무
2,300,126,392
1,375,646,716

기타지급채무
828,269,360
1,078,835,168

선수금
15,333,264
97,470,244

단기차입금
17,915,900,766
9,222,467,618

유동성장기부채
788,987,324
11,587,899,462

통화선도부채
-
99,545,616

Ⅱ. 비 유 동 부 채
7,131,377,594
7,720,125,590

장기차입금
58,334,419
847,321,743

이연법인세부채
6,770,824,984
6,752,159,154

확정급여부채
102,218,191
90,644,693

기타비유동부채
200,000,000
30,000,000

소송충당부채
-
-

부 채 총 계
28,979,994,700
31,181,990,414

자 본

Ⅰ. 자본금
13,016,092,500
13,016,092,500

Ⅱ. 기타자본
22,569,854,796
22,569,854,796

Ⅲ. 이익잉여금
24,041,556,673
23,702,414,977

자 본 총 계
59,627,503,969
59,288,362,273

부채및자본총계
88,607,498,669
90,470,352,687

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 (당)기 2018. 12. 31 현재

제 54 (전)기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

I. 매출액
30,535,366,257
31,008,595,667

II. 매출원가
27,840,191,360
27,771,113,765

III. 매출총이익
2,695,174,897
3,237,481,902

판매비와관리비
1,967,192,205
2,120,781,100

IV. 영업이익
727,982,692
1,116,700,802

기타수익
350,463,250
892,940,666

기타비용
167,614,183
359,930,423

금융수익
154,833,327
730,416,024

금융원가
684,462,053
952,534,597

지분법이익
-
26,478,662

V. 법인세비용차감전순이익
381,203,033
1,454,071,134

VI. 법인세비용(수익)
23,812,842
(189,495,648)

VII. 당기순이익
357,390,191
1,643,566,782

VIII. 기타포괄손익
(18,248,495)
107,022,711

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(18,248,495)
107,022,711

확정급여제도의 재측정요소
(18,248,495)
107,022,711

IX.총포괄손익
339,141,696
1,750,589,493

X. 주당손익

기본및희석주당순손익
14
63

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55 (당)기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 54 (전)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제55기
제54기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,296,662,404

18,926,878,841

전기이월미처분이익잉여금
18,926,878,841

17,176,289,348

확정급여제도의 재측정요소
(18,248,495)

107,022,711

당기순이익
357,390,191

1,643,566,782

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

19,266,020,537

18,926,878,841

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

19,266,020,537

18,926,878,841

- 자본변동표

<자본변동표>

제 55 (당)기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 54 (전)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
13,016,092,500
22,569,694,274
21,951,825,484
57,537,612,258

당기순이익
-
-
987,989,324
987,989,324

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
55,645,576
55,645,576

소유주와의거래등

주식할인발행차금
-
(750,000)
-
(750,000)

주식선택권
-
910,522
-
910,522

2017.12.31(전기말)
13,016,092,500
22,569,854,796
22,995,460,384
58,581,407,680

2018.1.1(당기초)
13,016,092,500
22,569,854,796
23,702,414,977
59,288,362,273

당기순이익
-
-
357,390,191
357,390,191

기타포괄손익

-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(18,248,495)
(18,248,495)

2018.12.31(당기말)
13,016,092,500
22,569,854,796
24,041,556,673
59,627,503,969

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 55 (당)기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

제 54 (전)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,737,649,137
(706,577,688)

1. 영업에서 창출된 현금
5,360,009,945
(62,886,097)

가. 당기순이익
357,390,191
1,643,566,782

나. 비현금항목의 조정
3,573,324,099
3,486,607,535

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,429,295,655
(5,193,060,414)

2. 이자 수취
12,443,760
12,305,784

3. 이자 지급
(634,774,988)
(659,190,615)

4. 법인세의 환급(납부)
(29,580)
3,193,240

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,490,408,055)
1,181,517,230

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
951,354,545
1,652,384,050

단기대여금의 감소
60,900,000
35,900,000

단기금융상품의 처분
700,000,000
2,940,050

관계기업투자주식의 처분
-
1,583,244,000

기계장치의 처분
10,000,000
-

차량운반구의 처분
454,545
-

비품의 처분
-
300,000

보증금의 증가
180,000,000
30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,441,762,600)
(470,866,820)

단기대여금의 증가
-
31,000,000

단기금융상품의 증가
3,300,000,000
3,000,000

임대보증금의 반환
10,000,000
25,000,000

구축물의 취득
58,000,000
-

기계장치의 취득
48,000,000
140,000,000

차량운반구의 취득
4,752,600
271,866,820

공기구비품의 취득
11,000,000
-

보증금의 증가
10,010,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,939,004,187)
(4,850,487,698)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,170,908,509
17,778,990,299

단기차입금의 차입
21,170,908,509
14,806,475,255

장기차입금의 차입
-
106,116,820

예치보증금의 감소
-
2,866,398,224

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,109,912,696)
(22,629,477,997)

단기차입금의 상환
12,522,013,234
11,335,982,158

장기차입금의 상환
11,587,899,462
8,426,347,615

신주발행비
-
750,000

예치보증금의 증가
-
2,866,398,224

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
32,720
(55,545)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(691,730,385)
(4,375,603,701)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,721,224,532
6,096,828,233

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,029,494,147
1,721,224,532

※ 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로 상기 재무제표의 수치 중 일부가 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

주권의 종류 삭제 및 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록 반영

제11조 (명의개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서 대리인)

① ~ ② (좌 동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌 동)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소,성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (삭 제)

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보 신고 불필요

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ~ ② (좌 동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

정기주주총회일이 분산되어 개최될 수 있도록 정관상 근거 마련

(신 설)

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자등록 등록

사항 반영

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① (좌 동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회일이 분산되어 개최될 수 있도록 정관상 근거마련

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

③ 이 회사의 감사는 1명이상으로 한다.

사외이사의 사임·사망으로 인한 결원시 등기실무상 상법상 예의 규정의 적용 근거 마련

제30조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 2년으로 한다. 단, 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제30조 (이사 및 감사의 임기)

① (좌 동)

② 감사의 임기는 3년으로 한다. 단, 취임 후 4년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

감사 임기 조정

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처분계산서

② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처분계산서

② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부 감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 이사회 승인 정관 규정

부 칙

1~11 (생략)

부칙

1~11 (현행과 같음)

12. 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행 한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김홍택
1968.12.06
사내이사
-
이사회

최지호
1982.02.28
사내이사
특수관계인
이사회

조성수
1983.10.04
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김홍택
現 제일제강공업(주)
 대표이사

- 서울대 경영학과

- 서희건설 기획실

- 전 제일제강공업(주) 기획실장

없음

최지호
現 강서청과 대표이사

- Santa Monica College Business 졸업

없음

조성수
現한국일보서울광고(주)
- 건국대학교 졸업
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용주
1954.03.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신용주
-
- 前 한국전기안전공사안산지사장
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
500,000
500,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000
100,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 해당사항 없음