우진비앤지 — 증권발행실적보고서 (20190221)
제출인: 우진비앤지

증권발행실적보고서
2.2
우진비앤지 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 21일

회 사 명 :

우진비앤지 주식회사

대 표 이 사 :

강석진, 강재구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

(전 화) 02-795-2361

(홈페이지) http://www.woogenebng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강재구

(전 화) 02-795-2361

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
13,406,250,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2019년 02월 13일
2019년 02월 14일
2019년 02월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
1,063
1,461,625
0.0
-

계
1,063
1,461,625
0.0
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,063주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항5호에 의거 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
9,750,000
100.0
2,650
9,059,597
12,456,945,875
85.8
2,650
9,059,597
12,456,945,875
92.9

초과청약
-
-
2,166
1,494,993
2,055,615,375
14.2
2,060
689,340
947,842,500
7.1

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,063
1,461,625
0.0

계
9,750,000
100.0
4,816
10,554,590
14,512,561,250
100.0
5,829
5,420,000
13,406,250,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

강재구
본인
보통주
3,328,691
20.53
600,425
55,456
3,984,572
15.34

강석진
특수관계인
보통주
1,726,123
10.64
311,356
-
2,037,479
7.85

소부자
특수관계인
보통주
50,000
0.31
60,063
6,011
116,074
0.45

강은영
특수관계인
보통주
266,805
1.65
-
-
266,805
1.03

양경덕
특수관계인
보통주
262,194
1.62
157,647
14,560
434,401
1.67

최대주주 등 소계
보통주
5,633,813
34.75
1,069,428
70,016
6,840,710
26.34

발행주식총수
보통주
16,217,013
100.00
9,059,597
690,403
25,967,013
100.00

주1) 증자 전 발행주식총수 : 16,217,013주

주2) 증자 후 발행주식총수 : 25,967,013주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2019년 02월 22일(금)
- 주권교부예정일 : 2019년 03월 07일(목)
- 상장예정일 : 2019년 03월 08일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 11월 23일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.woogenebng.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 02월 11일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.woogenebng.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 우진비앤지(주) → 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,406,250,000
1,375
9,750,000
13,406,250,000
-

계
13,406,250,000
1,375
9,750,000
13,406,250,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,406,250,000
1,375
9,750,000
13,406,250,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

3,000,000,000
10,406,250,000
-
13,406,250,000

주) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

- 자금의 세부 사용계획

발행회사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 약 134억원을 재무구조 개선을 위한 단기차입금 상환을 비롯하여 시설투자와 R&D, 운영자금 등의 확보를 목적으로 사용 할 예정입니다. 

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 원)

우선순위
구 분
세부내역
금 액
사용시기
비 고

1
운영자금
차입금 상환
6,100,000,000
'19년 1분기
신한금융투자 주식회사 단기차입금 상환

3
운영자금
단기차입금 상환
1,256,000,000
'19년 2분기
신한은행 차입금

4
시설자금
공장시설 보수공사
3,000,000,000
'19년 중
공장시설 보수

5
운영자금
R&D
1,500,000,000
'19년 중
동물용 의약품 관련 인허가 등록비 등

6
운영자금
운영비
1,550,250,000
'19년 중
원재료 매입 대금, 급여 지급 등

합 계
13,406,250,000

주) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

만일 금번 유상증자를 통한 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하는 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 순차적으로 집행 할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 등을 통해 충당 할 계획입니다. 

- 상세 사용 내역

▣ 운영자금(총 약 7,356백만원) - 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 활용하여 차입금 상환을 통한 금융비용 감소로 재무구조 및 수익성을 개선하고자 보유 중에 있는 일부 차입금의 상환 계획을 보유하고 있습니다. 

당사는 금번 유상증자의 대표주관사인 신한금융투자 주식회사로부터 유상증자 이사회결의 및 주요사항보고서 제출일(2018년 11월 23일)의 익일인 2018년 11월 26일자로 제1회차 사모 전환사채 투자자들의 2019년 11월 20일자 조기상환청구에 의해 소요된 32억원 규모의 자금 충당에 사용하고, 고금리의 차입금 상환을 목적으로 하여 6,000백만원을 차입하였으며, 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 6,100백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용 할 예정입니다. 

[상환 예정 차입금 상세 내역]

(단위 : 백만원)

내용
거래기관
만기
상환예정일
상환예정금액
비고(이자율)

차입금 상환
신한금융투자 주식회사
2019.2.26
유상증자 주금납입일 이후 3영업일 이내
6,100
6.00%

합 계
6,100
-

주) 상환예정금액은 발생 예상 이자를 포함한 금액으로, 상환 시점에 따라 변동될 수 있습니다.

또한, 상기 신한금융투자 주식회사 차입금 외에 당사의 단기차입금 중 일부를 유상증자 조달 자금을 통해 상환 할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. 

[상환 예정 단기차입금 상세 내역]

(단위 : 백만원)

내용
거래기관
만기
상환예정일
상환예정금액
비고(이자율)

차입금 상환
신한은행 용산
2019.05.28
2019년 2분기 중 만기상환
756
6.88%

신한은행 용산
2019.05.28
2019년 2분기 중 만기상환
500
6.93%

합 계
1,256
-

▣ 시설자금(약 3,000백만원) - 화성공장 시설 보완

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 3,000백만원은 당사 화성공장의 노후화에 따른 공장 시설 보수를 목적으로 사용 될 예정입니다. 

[설비투자계획 - 시설자금]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내역
금액
집행시기

화성공장
화성공장 시설보수공사
3,000
2019년 상ㆍ하반기 중

▣ 운영자금(총 약 3,050백만원) - R&D 및 기타 운영자금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 총 약 3,050백만원은 R&D를 비롯하여 지급수수료와 수출 관련 비용 등의 지급을 위한 자금으로 사용 될 예정입니다. 

[영업활동 지출 계획 - 운영자금]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내역
금액
집행시기

동물용 의약품
사업 등
동물용 의약품 인ㆍ허가 등록비와 연구개발비
1,500
2019년 상ㆍ하반기 중

기타 일반경상비(급여 및 운영비 등)
1,550

※ 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 국내 시중은행 또는 증권사의 MMDA, MMF, CMA 등 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 01월 17일
2019년 01월 17일
한국예탁결제원
-
9,747,841

계
9,747,841

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 02월 14일
한국예탁결제원
-
9,059,597

계
9,059,597

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

688,244
2,159
690,403

2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

690,403
1,494,993
0.4618101891
초과청약 단수주 1,063주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,063주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.