케이바이오랩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190218)
제출인: 케이바이오랩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
㈜골드퍼시픽

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 2월 15일

회 사 명 :
주식회사 골드퍼시픽

대 표 이 사 :
송상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 B동 604호

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://www.gold-pacific.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 송상욱

(전 화) 02-2029-0700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,333,330

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,136,344

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
14,999,994,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,800

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 제2항

9. 납입일
2019년 03월 20일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 04월 04일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 04월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 02월 15일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항’에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 

나. 자금조달의 목적 : 운영자금 조달 등

다. 주금의 납입일 및 납입처, 납입방법 등
(1) 납입일 : 2019년 3월 20일
(2) 납입처 : KEB하나은행 청담사거리지점

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 제10조의2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 제10조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법 등 관계 법령의 규정에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

7. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다

재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜리버스톤

해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-

5,555,555

-

㈜시티홀딩스

해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-

555,555

-

㈜이모젠

해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-

555,555

-

㈜마이네스트

해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-

555,555

-

㈜카푸아코퍼레이션

해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-

555,555

-

㈜엘씨인터내셔날

해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-

555,555

-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜리버스톤 ※
-
유경재
-
-
-
유경재
100

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

※ (주)리버스톤은 유상증자 주금 납입 조건으로 당사의 현 최대주주 등과 경영권 변동 등에 관한 계약을 체결하였습니다. 자세한 사항은 오늘(2019년 02월 18일) 공시된 '경영권 변경 등에 관한 계약 체결 '공시를 참고하시기 바랍니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019년
결산기
12월 31일

자산총계
1,000
매출액
-

부채총계
0
당기순손익
-

자본총계
1,000
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재