KD — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190215)
제출인: KD

전환사채권 발행결정
2.0
KD건설(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 2월 15일

회 사 명 :
케이디건설 주식회사

대 표 이 사 :
안 태 일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호(고잔동, 대우빌딩)

(전 화)02-6952-2186

(홈페이지)http://www.kdcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 함도국

(전 화) 02-6952-2186

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식
이권부 무보증
사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
9,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
9,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
15.0

만기이자율 (%)
15.0

5. 사채만기일
2022년 02월 20일

6. 이자지급방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매3개 월마다 연 일십오퍼센트(15%)의 4분의 1씩 분할하여 후급한다. 다만, 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는“본 사채”의 원금에 대해서는 만기 일에 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
107

전환가액 결정방법

사채 발행을 위한

발행회사의 이사회결의일(2019년 02 월 15일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
케이디건설 주식회사 기명식 보통주

주식수
84,112,149

주식총수대비
비율(%)
21.69

전환청구기간
시작일
2020년 02월 20일

종료일
2022년 01월 20일

전환가액 조정에 관한 사항

가.“본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하 회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식 을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신 주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상 증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회 하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A. 기발행주식수

B. 신발행주식수

C. 1주당 발행가격

D. 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주 식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가 격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환 사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행 사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규 정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유 상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인 수되었더라면“본 사채”의“사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있 도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경 우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.“발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여“본 사채”의“사채권자”가 손해를 입은 경우“발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한,“발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영 향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으 로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공 시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한 다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가 액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로“본 사채”발행일로부터 3개월이 되는 날인 2019 년 05월 20일부터 매3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정 일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산 술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에 는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발 행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]

“본 사채”의“사채권자”는“본 사채”의 발행일로부터 3개월이 되는 2019년 05월 20일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 " 조기상환지급기일"이라 한다)에“본 사채”의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부 에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구금액

2019년 05월 20일 : 권면금액의 100%

2019년 08월 20일 : 권면금액의 100%

2019년 11월 20일 : 권면금액의 100%

2020년 02월 20일 : 권면금액의 100%

2020년 05월 20일 : 권면금액의 100%

2020년 08월 20일 : 권면금액의 100%

2020년 11월 20일 : 권면금액의 100%

2021년 02월 20일 : 권면금액의 100%

2021년 05월 20일 : 권면금액의 100%

2021년 08월 20일 : 권면금액의 100%

2021년 11월 20일 : 권면금액의 100%
2) 조기상환청구장소 :“발행회사”의 본점
3) 조기상환지급장소 : 상상인저축은행 본점
4) 조기상환청구기간 :“사채권자”는 각 조기상환일 20영업일전까지 서면통지의 방법으로 발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

5) 조기상환청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는“사채권자”는 조기상환청구 기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액,“사채권자”내 역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및“사채권자”임을 증명하는 서류(사채 권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 02월 15일

12. 납입일
2019년 02월 20일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 02월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행
(사채발행일로부터 1년간 행사 및
분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 전환사채는 타법인주식취득 목적으로 발행되었습니다.

가. 발행회사의 기한의 이익상실

다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실한다.

(1) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함한다.)또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(2) “발행회사”의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

(3) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(4) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자 명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 “발행회사”에 대하여 조세공과를 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우

(5) “발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

(6) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(7) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

(8) “발행회사”가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

(9) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

(10) “발행회사”(임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 횡령, 배임, 사기, 주가조작, 탈세 등으로 인한 체포영장의 발부, 구속영장의 청구나 신청 등을 포함한 수사의 개시 또는 공시나 기사 등을 통한 그러한 사실의 확인, 상장적격성 실질심사의 개시, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 발행회사의 경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적 분쟁발생 등으로 현저하게 신용악화가 우려되어 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

(11) “발행회사”의 보통주가 관리종목으로 지정되거나 지정될 예정인 경우

(12) “발행회사”의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외한다.

(13) “발행회사”의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외한다.

(14) 3연속거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

(15) “발행회사”의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한 7일 이전까지 제출되지 아니하는 경우

(16) 제4조에 정한 “발행회사”의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우

(17) 제10조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 “발행회사”이 이를 “사채권자”에게 통지하지 아니하는 경우

(18) 본 사채의 만기일보다 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 기채를 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우

(19)“발행회사”에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유가 발생할 염려가 있을 때

(20) 기타 사정으로 “발행회사”가 “본 사채” 조건 상의 의무를 이행할 수 없다고 “사채권자”가 합리적으로 판단하였을 때

나. 담보의 제공

사채의 상환을 담보하기 위해 발행회사 소유의 아래 부동산을 인수인에게 담보로 제공한다.
-.
충청남도 아산시 법곡동 333
법곡동케이디아람채 제103동 제비01호
외 6개호실

-.서울 송파구 문정동 640 케이디유타워 11층,12층 1101호 외 13개호실

-.서울 송파구 문정동 640 케이디유타워 9층,10층 906호 외 7개호실 및 강원도 동해시 천 곡동 837 토지

-.충청남도 홍성군 홍북면 신경리 896 국제아르페온1차 3층 312호 외 28개호실

-.전북 군산시 성산면 고봉리 43-21외 소재 토지 및 건물 및 서울시 강동구 아리수로91길 24-5 제비01호외1회실
-.경기도 남양주시 화도읍 마석우리 264-3 외 3필지 및 건물

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

케이디도시건설 주식회사
관계사
9,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이디도시건설(주)
1
이계현
-
-
-
케이디기술투자(주)
100

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2017년도
결산기
12월

자산총계
12,106
매출액
1,261

부채총계
10,540
당기순손익
-74

자본총계
1,566
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재