셀리드 — 증권발행실적보고서 (20190215)
제출인: 셀리드

증권발행실적보고서
2.2
(주)셀리드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 2월 15일

회 사 명 :

주식회사 셀리드

대 표 이 사 :

강창율

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 142동 5층

(전 화) 02-3285-7860

(홈페이지) http://www.cellid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 윤재룡

(전 화) 02-3285-7860

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
39,600,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 1,200,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 30,303주(999,999,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.02.11
2019.02.12
2019.02.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,200,000
39,600,000,000
100
대표주관회사

계
1,200,000
39,600,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
9,270
0.77
1
9,270
305,910,000
0.00
1
9,270
305,910,000
0.77

일반공모
1,190,730
99.23
18,885
197,470,170
6,516,515,610,000
100.00
18,705
1,190,730
39,294,090,000
99.23

계
1,200,000
100.00
18,886
197,479,440
6,516,821,520,000
100.00
18,706
1,200,000
39,600,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
7,644
0.80

1개월
27,925
2.94

3개월
122,775
12.91

6개월
144,345
15.18

미확약
648,041
68.16

합계
950,730
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
강창율
최대주주
1,860,000
22.65
1,860,000
19.70

강복자
형제
192,500
2.34
192,500
2.04

강수언
형제
157,500
1.92
157,500
1.67

강미자
형제
150,000
1.83
150,000
1.59

강창익
형제
125,000
1.52
125,000
1.32

강동민
자
100,000
1.22
100,000
1.06

곽의종
임원
66,000
0.80
66,000
0.70

오태권
임원
55,000
0.67
55,000
0.58

이영윤
처
5,000
0.06
5,000
0.05

소계
2,711,000
33.02
2,711,000
28.71

5%이상 소유주주
아미코젠㈜
일반기업
1,518,750
18.50
1,518,750
16.09

소계
1,518,750
18.50
1,518,750
16.09

기타주주
기타주주
-
3,981,139
48.49
3,981,139
42.17

IPO 공모주 및 의무인수분
-
-
-
1,230,303
13.03

소계
3,981,139
48.49
5,211,442
55.20

합계
8,210,889
100.00
9,441,192
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 2월 18일(예정)

2. 증권교부일

2019년 2월 19일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 2월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권 홈페이지
2019년 2월 1일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 2월 1일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2019년 2월 11일

삼성증권 홈페이지
2019년 2월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권 홈페이지
2019년 2월 14일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 2월 14일 삼성증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 1월 7일 (증권신고서)
 2019년 1월 24일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 2월 1일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) ㈜ 셀리드 : 서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 142동 5층
 (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 1월 7일 (예비투자설명서)
 2019년 1월 24일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 1월 29일 (투자설명서)
 2019년 2월 1일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,600,000,000
33,000
1,200,000
39,600,000,000
신주모집

계
39,600,000,000
33,000
1,200,000
39,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,600,000,000
33,000
1,200,000
39,600,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,999,000원은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

14,000,000,000
-
25,600,000,000
39,600,000,000

주)
기타는 경상연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,999,000원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.