DB증권 — 증권발행실적보고서 (20190215)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.2
동부증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 15일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기관금융팀 팀장 (성 명) 오 진 철

(전 화) 02)369-3320

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019.02.07
2019.02.15
2019.02.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5
5,000,000,000
77
802,000,000
16.04
77
802,000,000
16.04

4. 배정방법

(1) 제5회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 기타파생결합증권은 상장하지 않습니다.)
(3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2019년 02월 07일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2019년 02월 15일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자주식회사 본.지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
80,200
802,000,000
802,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
80,200
802,000,000
802,000,000

나. 발행비용

-기
타
발행비용

구 분
발행분담금
비고

MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회
40,100
발행가액 총액의 1만분의 0.5

총계
40,100

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

[종목명 :
MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회
]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액
802,000,000

발행분담금
40,100

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액
801,959,900

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회 (고위험, 원금비보장형)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회

(고위험,원금비보장형)

기초자산

(주)우리은행
(이하"준거대상"이라 함)의 신용

모집 총액
5,000,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

500,000 증권

최소청약금액
1,000,000 원

청약단위
1,000,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 02월 07일 부터

청약종료일

2019년 02월 15일
오전 10시 까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 02월 15일

배정 및 환불일
2019년 02월 15일

발 행 일

2019년 02월 15일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

조기상환

(신용사건 발생 관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우)

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

조기상환시 결제방법

현금결제,
현금상환(Cash Settlement)

만 기 일

2019년 05월 17일
또는 신용사건 발생에 따른 상환일
(단, 신용사건이 발생하는 경우 예정된 만기일 날짜에서 상당기간 경과한 후 상환이 될 수 있습니다.)

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법

현금결제,
현금상환(Cash Settlement)

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가

[

1억원
]

미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

(ㄱ) 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의

기재를

통하여

간접적으로본

증권을

보유하게 됩니다.

(ㄴ) 본 증권에 대한 투자자의 권리는 납입일로부터 발생합니다.

(ㄷ) 납입일로부터 본 증권의 발행일까지의 납입금액에 대한 이자는 지급하지 않습니다.

(ㄹ) 평가일(최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일, 만기평가일 등 기초자산 가격의 확정이 필요한 날)에 시장교란사유 등에 의해 종가가 정상적으로 산출되지 않는 경우에는 기초자산의 가격이 정상적으로 산출되는 이후 도래하는 최초 거래소영업일을 각각의 평가일로 간주합니다.
자세한 내용은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(ㅁ) 지급일(자동조기상환일, 만기지급일 등)이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 지급일 등으로 하고 자동조기상환평가일, 만기평가일 이후의 이자는 가산하지 아니합니다.

 

(ㅂ) 본 증권의 상환금액 지급시 원미만 절사합니다.

 

(ㅅ) 발행인이 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행인은 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급기일까지의 기간 동안 연체이자율 [연 6%](상법 제 54조 상사법정이율)을 곱하여 산출된 지연배상금을 본 증권의 보유자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정, 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.

(ㅇ)
금융감독원
행정지도
조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)고객은 숙려제도대상 청약기간(청약 마감일 2영업일전까지)동안 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다.

조건부자본증권
[후순위채권]
투자결정시 유의사항

[DB금융투자 투자권유규정 제15조의2에 따른 설명의무 특칙]

(1) 준거채무는 일반적인 무보증 회사채와는 다르며, 다음과 같은 투자위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.

① 준거대상이 특정한 사유(예시 : 경영개선조치 또는 부실금융기관 지정)에 해당되면 투자자는 원금 및 이자 전액을 영구적으로 상환 받지 못합니다.

② 준거채무는 상각형 조건부자본증권으로서 준거대상에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채(준거채무)에 관한 원리금지급청구권은 본 사채와 동일하거나 열위한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권보다 후순위입니다. 단, 자기자본으로 인정되는 신종자본증권 형태의 사채, 우선주 그리고 보통주 보다는 선순위입니다.

(2) 투자판단 시 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

(3) 준거채무는 Moody's에서 Ba- 등급을, S&P에서 BBB- 등급을 부여받았습니다. 동 신용등급은 규제 환경 등의 변화에 따라추가적인 변동 가능성이 존재하므로 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다.

(4) 준거대상은 국내외 법규 등의 규제를 받고 있으며 동 법규 등의 준수여부는 본 금융상품에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(5) 투자자는 본 금융상품에 대한 투자의사결정시 준거대상 뿐만 아니라 본 금융상품에 대한 위험까지 종합적으로 고려하여 투자하시기 바랍니다.

2. 예상손익구조

(1) 상황별 손익구조

구분
내 용
투자수익률 (세전)

만기
상환
신용사건관찰기간 동안 신용사건이 발생하지 
 않은 경우
연 3.00% × n/365

조기
상환
신용사건관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우
MAX[최종가격(%),0]-100%
-100%~0%

※ n= 이자계산기간, 발행일(포함)부터 만기일(불포함) 까지의 달력일 수

※
상
환
금
액은 원미만 절사하여 지급

※ 투자기간 : 91일

주1) 신용사건이 발생한 경우 계산대리인은 투자자의 의사와 관계없이 전적인 재량으로 본 증권을 현금으로 조기상환할 것을 결정할 수 있습니다. 그 경우 발행회사는[액면가액xMax(최종가격(%), 0)]을 조기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 단, 발생한신용사건이 채무재조정(Restructuring) 인 경우 계산대리인의 판단에 따라 액면가액의 일부만 조기상환할 수 있습니다. 이후 발행회사는 상환된 액면가액에 대해서는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 아니합니다.

또한, 신용사건 중 「경영개선명령」또는 「부실금융기관으로 지정」중 하나라도 발생한 경우 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 원금 및 수익도 지급되지 아니합니다.

주2) 최종가격은 평가일(Valuation Date)에 채무(Obligation) 중 계산대리인이 정하는 채무에 대하여 3개 이상의 시장참여자(Dealer)로부터 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받아 그 중 가장 높은 가격(Highest)으로 계산대리인이 결정한 가격(%)입니다. 
단, 계산대리인이 시장참여자로부터 위와 같은 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받을 수 없는 등 계산대리인이 해당 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 산정해야 할 합리적인 사유가 발생하는 경우 계산대리인은 상관례상 합리적인 방법으로 최종가격(Final Price)(%)를 결정합니다.
최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 평가일을 새로 지정할 수 있으며 최종가격은 새로 지정된 평가일에 결정될 수 있습니다.

(2) 최대이익액 및
최대손실액

구 분
내 용
투자수익률(세전)

최대이익액
신용사건관찰기간 동안 준거대상 및 준거채무에 대하여 신용사건이 발생하지 아니한 경우, 최대이익액은 액면금액의 연 3.00%
입니다. (세전기준)
연 3.00%

최대손실액
신용사건관찰기간 동안 준거대상 및 준거채무에 대하여 신용사건이 발생하고, 최종가격이 0%인 경우 발생하며 투자원금의 -100%입니다
-100%

※ 액
면금액 : 본 증권의 발행액면금액에서 해당일까지 이루어진 중도상환 합계금액을 공제한 잔존금액

※ 투자기간 : 91일

(3) 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식
에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 준거대상 및 채무

구 분
내 용

1) 준거대상

Reference Entity

신용사건 발생여부를 관찰하는 대상 기업을 의미하며, 본 증권에서는
『(주)우리은행』
를 말합니다. 단, 임의의 준거대상에 대하여 승계 사건이 발생할 경우 계산대리인은 선의로 상업적으로 합리적인 판단에 의해 승계사건과 관련된 준거기업을 변경할 수 있습니다.

2) 준거대상의 채무

Obligation

현재 또는 미래에 준거대상(Reference Entity)이 부담하거나 부담할 우려가 있는 채무로서 차입금(Borrowed Money)을 의미합니다. 차입금이란 준거대상(Reference Entity)이 차입한 금전(신용장에 따른 인수로부터 발생하는 예금 및 상환 채무를 제한 없이 포함)의 지급 또는 변제를 위한 하나 또는 그 이상의 채무(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제 3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우 또는 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을한 경우 모두 포함)를 말합니다.(한도대출약정에 있어서 미상환된 원금 인출부분이 존재하지 않는 경우 해당 채무를 제외합니다.

채무는 후순위(Subordinated)를 포함합니다.

채무는 대한민국 원화 또는 외국 통화로 발행 또는 발생되고 원리금의 상환이 이루어지는 채무이어야 합니다.

채무는 국가(Sovereign) 또는 국제조직(supranational Organization)을 주된 권리자로 하는 채무가 아니어야 합니다.

채무는 준거기업이 직접 부담하는 채무뿐만 아니라 준거기업이 제3자에 대하여 지급보증을 함으로써 부담하는 채무를 포함합니다.

3) 준거채무

Reference Obliation

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열위한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권보다 후순위입니다. 
단, 자기자본으로 인정되는 신종자본증권 형태의 사채, 우선주 그리고 보통주보다는 선순위 입니다.본 증권에서 정한 내용에 대한 판단의 기준을 제공하는 준거대상(Reference Entity)이 특별한 언급이 없는 한 아래 채무를 의미합니다.

- 종목명:
우리은행 USD표시 상각형 조건부자본증권
 (후순위채, Tier2)

- 표면금리 : 4.75%
- 신용등급 : Ba1 (Moody's), BBB- (S&P)
- 발행일/만기일 : 2014년 04월 30일 / 2024년 04월 30일
- ISIN코드 : US98105HAC43 (Bloomberg 에서 조회 가능)
- 발행통화: USD (United States Dollar)
- 전환조건 : 미포함
- 상각조건 포함여부/상각방식 : 포함 / 전액 영구적 상각

- 상
각조건(Trigger Event)

:

아래 두 가지 중 하나라도 발생하는 경우 준거채무는 전액 영구상각됩니다.
 i) [은행업감독규정36조]에 따라 금융위원회로부터
 「경영개선명령」을 받은 경우
 ii) [금융산업의 구조개선에 관한 법률]에 따라「부실금융기관」
 으로 지정된 경우

나. 신용사건

구 분
내 용

1) 신용사건

Credit Event

신용사건관찰기간동안 준거대상(Reference Entity) 또는 준거대상(Reference Entity)의 채무(Obligation)에 대하여 발생한 다음 각호의 사건으로 계산대리인이 투자자에게 통지한 사건을 의미합니다.
각호의 사건 중 하나라도 해당되면 본 DLS의 신용사건이 발생한 것으로 간주합니다.

① 파산(Bankruptcy)
② 지급불이행(Failure to Pay)
③ 채무재조정(Restructuring)
④ [금융산업의 구조개선에 돤한 법률]에 따라 금융위원회로
 부터「경영개선명령」을 받은 경우
⑤ [금융산업의 구조개선에 관한 법률]에 따라
 「부실금융기관」으로 지정된 경우

단, 상기 각 호 중 ④ 또는 ⑤ 중 하나라도 발생하는 경우에는 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 원금 및 수익이 지급되지 아니합니다.

2) 신용사건관찰기간

Credit Event 
 Observation Period

준거대상에 대하여 신용사건이 발생하였는지를 관찰, 판단하는 기간으로 본 증권의 발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 기간을 말합니다.

3) 신용사건 발생여부
 의 결정일

Credit Event
 Determination Date

계산대리인이 공개적으로 이용가능한 정보 등을 통하여 해당 신용사건이 유효하다고 결정한 날을 말합니다

다. 신용사건이 발생하지 않은 경우 만기상환

구 분
내 용

1) 만기상환조건

-
신
용사건이 발생하지 않은 경우 [잔존액면금액 + {잔존액면금액 x 3.00% x (이자기간/365)}]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를부담하지 아니합니다.

- 이자기간: 납입일(포함)부터 만기일 (불포함)까지의 달력일 수

2) 신용사건관찰종료일
2019년 05월 16일

3) 만기일

(만기상환금액지급일)

2019년 05월 17일

라. 신용사건이 발생한 경우 만기상환 : 현금상환(Cash Settlement)

구 분
내 용

1) 조기상환조건
신용사건이 발생한 경우 계산대리인은 투자자의 의사와 관계없이 전적인 재량으로 본 증권을 현금으로 조기상환할 것을 결정할 수 있습니다. 그 경우 발행회사는[액면금액x Max(최종가격(%), 0)]을 조기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 단, 발생한 신용사건이 채무재조정(Restructuring) 인 경우 계산대리인의 판단에 따라 액면가액의 일부만 본조에 따라 조기상환할 수 있습니다. 이후 발행회사는 상환된 액면가액에 대해서는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 아니합니다. 또한 준거채무의 상각조건인 「경영개선명령」또는 「부실금융기관으로 지정 」중 하나라도 해당되는 경우 준거채무는 전액 영구상각되어 본 DLS의 최종가격도 0%으로 결정됩니다.

2) 평가일

Valuation Date

최종가격 산정을 위하여 신용사건 결정일(Credit Event Determination Date)로부터 [135] 영업일 이내에 계산대리인이 지정한 날을 말합니다.
단, 최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 새로운 평가일로 지정할 수 있으며 그에 따라 지급이 지연될 수 있습니다.

3) 최종가격

Final Price (%)

평가일(Valuation Date)에 채무(Obligation) 중 계산대리인이 정하는 채무에 대하여 3개 이상의 시장참여자(Dealer)로부터 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받아 그 중 가장 높은 가격(Highest)으로 계산대리인이 결정한 가격(%)

단, 계산대리인이 시장참여자로부터 위와 같은 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받을 수 없는 등 계산대리인이 해당 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 산정해야 할 합리적인 사유가 발생하는 경우 계산대리인은 상관례상 합리적인 방법으로 최종가격(Final Price)(%)를 결정합니다.

최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 평가일을 새로 지정할 수 있으며 최종가격은 새로 지정된 평가일에 결정될 수 있습니다.

그러나 준
거채무의 상각조건인 「경영개선명령」또는 「부실금융기관으로 지정 」중 하나라도 해당되는 경우에는 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 최종가격도 0%으로 결정됩니다.

4) 시장참여자

Dealer

계산대리인이 최종가격 산정을 위하여 매수제안가격 (Quotation) 호가 제출을 요청한 회사

5) 조기상환금액지급일
평가일(Valuation Date) 후 [2] 영업일. 단, 평가일(Valuation Date)이 최초 지정된 날짜로부터 지연되어 확정 결정되는 경우 해당 확정 평가일(Valuation Date)을 기준으로 결정됩니다.

마. 기타 중요사항

○ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
(보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

○ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 3영업일로하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 3영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

○ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

○ 상환금액 계산시 1증권당 원단위 미만은 절사합니다.

○ 발행인은 '3. 권리내용의 변경및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

2019년 02월 15일

DB금융투자 주식회사

대표이사 고 원 종 (인)