중앙첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20190215)
제출인: 중앙첨단소재

증권발행실적보고서
2.2
(주)중앙리빙테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 15일

회 사 명 :

주식회사 중앙리빙테크

대 표 이 사 :

정 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 학의로 282, B동 617호(관양동, 금강펜테리움IT타워)

(전 화) 070-5153-3200

(홈페이지) http://www.joonganglivingtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 우 태 경

(전 화) 070-5153-3200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
5,447,573,775
유상증자(일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2019년 02월 12일
2019년 02월 13일
2019년 02월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

유진투자증권(주)는 금번 (주)중앙리빙테크 일반공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
7,411,665
100.0
2,308
929,333,400
683,060,049,000
100.0
2,308
7,411,665
5,447,573,775
100.0

계
7,411,665
100.0
2,308
929,333,400
683,060,049,000
100.0
2,308
7,411,665
5,447,573,775
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

1. 최대주주 및 특수관계인의 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
유상증자 전
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)제이엔케이인베스트먼트
본인
1,190,000
4.82
1,000,000
735,000,000
1,197,084
3.73

계
1,190,000
4.82
1,000,000
735,000,000
1,197,084
3.73

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2019년 02월 20일 (증자등기 신청 예정일: 2019년 02월 18일)
- 주권 교부 예정일: 2019년 02월 26일
- 상장 예정일: 2019년 02월 27일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

모집가액 확정의 공고
2019년 02월 08일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
당사 인터넷 홈페이지(http://www.joonganglivingtech.com)

청약공고
2019년 02월 12일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.joonganglivingtech.com)

배정공고
2019년 02월 14일
유진투자증권(주) 홈페이지(http://www.eugenefn.com

주)
청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 유진투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)중앙리빙테크 → 경기도 안양시 학의로 282, B동 617호
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
5,447,573,775
735
7,411,665
5,447,573,775
-

계
5,447,573,775
735
7,411,665
5,447,573,775
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
5,447,573,775
735
7,411,665
5,447,573,775
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,200,000,000
4,116,805,219
130,768,556
5,447,573,775

가. 자금의 사용 목적

(단위: 백만원)

우선순위
사용목적
금액

1순위
발행제비용
131

2순위
운영자금 - 장단기차입금 상환
1,082

3순위
토지매입대금
1,470

4순위
시설자금
1,200

5순위
운전자금
1,565

합 계
5,448

주)
상기 금액은 확정 발행가액(735원)을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

1) 발행제비용 - 상기 참조

2) 운영자금 - 차입금 상환

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금 상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 현황 상세]

(K-IFRS, 연결)
(단위: 백만원)

구 분
차입 종류
차 입 처
만기일
이자율
증권신고서 제출일 전영업일
(19. 01. 17. 현재)
상환금액
상환 후 잔액
담보제공여부

단기차입금
기업구매자금대출
기업은행
2019-05-23
6.63%
496
-
496
-

중소기업시설자금대출
기업은행
2019-05-23
3.54%
700
-
700
양주공장(토지, 건물 1순위)
10,116백만원

중소기업자금대출
기업은행
2019-12-14
4.05%
800
-
800

중소기업자금대출
기업은행
2019-12-14
4.05%
800
-
800

중소기업자금대출
기업은행
2019-06-15
4.58%
214
-
214

중소기업자금대출
기업은행
2019-06-15
4.58%
186
186
-
-

기업운전일반자금대출
하나은행
2020-01-15
5.35%
800
-
800
안양본사(집합건물 1순위)
1,200백만원

어음할인
-
-
-
147
-
147
-

단기차입금 합계
4,143
186
3,957
-

장기차입금
지방구조조정시설자금대출
기업은행
2020-03-15
4.08%
190
190
-
-

온렌딩운전자금대출
기업은행
2020-06-15
3.52%
600
-
600
양주공장(토지, 건물 1순위)
10,116백만원

온렌딩운전자금대출
기업은행
2021-03-15
5.30%
400
400
-
-

기업일반운전자금대출
국민은행
2020-11-16
6.13%
306
306
-
-

장기차입금 소계
1,496
896
600
-

(유동성 장기차입금)
-
-
-
-

장기차입금 합계
1,496
896
600
-

총차입금
5,639
1,082
4,557
-

(출처: 당사 제시)

주) 당사는 공모 자금을 사용해 담보 미제공된 차입금을 우선적으로 상환하고자 합니다.

3) 토지매입대금

(단위: 백만원)

내역
위치
면적(㎡)
금액
사용(예정)시기
비고

당사 양주공장 토지 매입((주)중앙리빙샤시 창업주 소유)
경기도 양주시 은현면 운암리 448-5, 448-12
6,148(㎡)
750
2019년 2분기, 3분기
주1)

양주공장 출입구 근방 토지 매입
경기도 양주시 은현면 운암리 448-19 외
4,690(㎡)
720
2019년 2분기, 3분기
주2)

합 계
-
10,838(㎡)
1,470
-
-

(출처: 당사 제시)

주1) 당사는 중앙리빙샤시 인수 시 양주공장 내 (주)중앙리빙샤시 창업주 소유 토지를, 인수 1년 후 매입하기로 약정하였습니다. 당사는 잔금 15억(매입대금 20억 中 보증금 5억)의 50%인 7.5억원을 공모자금으로 지급할 계획입니다.

주2) 당사 양주공장의 제품보관용 부지가 협소해 공장 출입구 옆 토지 매입을 계획하고 있으며, 예상 매입대금 약 12억원 중 은행대출 4.8억을 제외한 7.2억원을 공모자금으로 지급할 계획입니다.

4) 시설자금

당사는 금번 공모자금을 이용하여 노후화된 생산설비를 교체하고, 베트남 및 동남아시아 시장 진출을 위해 현지 규격에 맞는 금형을 제작할 예정입니다. 이에 따른 예상 소요자금은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
품명
내용
금액

금형
FF110외
금형노후화 및 수출용금형제작외
466

설비
전기공사외
공장 전기공사외
694

검사장비
자동개폐시험기
슬라이딩 및 터닝 등
40

합 계
1,200

(출처: 당사 제시)

5) 운전자금

당사는 금번 유상증자 대금 중 약 3억원을 사용하여 2019년 2월말 ~ 3월초 중 전문건설업면허 등록을 위한 자본금 납입 및 전문건설업 공제조합 출자대금을 지급할 예정입니다. 

(단위: 백만원)

구분
금액
비고

자본금 납입
250
금속구조물창호공사업
(200백만원 이상 납입 필요)

공제조합 출자
50
55좌 필요
(1좌 당 약 92만원)

합 계
300

(출처: 당사 제시)

당사의 원재료, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균 약 9억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 13억원을 사용하여 약 1.4개월의 운전자금을 충당할 계획입니다.

[2018년 08월 ~ 12월 평균 운전자금 현황]

(단위: 원)

구분
8월
9월
10월
11월
12월
계
월평균

원재료 등
347,138,080
307,808,460
536,989,565
484,950,041
412,414,570
2,089,300,716
417,860,143

인건비
212,244,490
162,086,153
217,869,079
206,928,800
191,823,491
990,952,013
198,190,403

일반경비
241,834,476
218,523,068
270,951,883
254,431,464
285,439,944
1,271,180,835
254,236,167

기타
17,590,388
42,681,716
4,917,849
19,037,036
33,528,771
117,755,760
23,551,152

합계
818,807,434
731,099,397
1,030,728,376
965,347,341
923,206,776
4,469,189,324
893,837,865

(출처: 당사 제시)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 일반공모 방식으로서, 신주인수권증서를 발행한 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.