하이트진로홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20190207)
제출인: 하이트진로홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
하이트진로홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 02월 07일

회 사 명 :

하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

김인규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3115

(홈페이지) http:// hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3112

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

5_발행개요

회차 :
169
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 02월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
169
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 02월 07일
2019년 02월 07일
2019년 02월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
4,000,000
40,000,000,000
44.44
대표주관회사

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
16.67
인수회사

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
22.22
인수회사

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
16.67
인수회사

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권
4,000,000
44.44
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
9,000,000
90,000,000,000
100.00
11
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
11
9,000,000
90,000,000,000
100.00
11
9,000,000
90,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 02월 07일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 하이트진로홀딩스㈜ → 서울특별시 강남구 영동대로 714
 대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 
 미래에셋대우㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
169
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)
353,220,000

순수입금[(1)-(2)]
89,646,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

인수수수료
225,000,000
발행총액의 25bp

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
58,000,000
한기평, NICE신평(VAT별도)

표준코드부여수수료
20,000
-

합계
353,220,000
-

주) 세부내역
 - 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

차환자금
운영자금
기타
계

90,000,000,000

-
-
90,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부 사용 내역]

금번 제169회 회사채 발행금액

900억원

은
제164회 무보증 공모사채 및 165회 무보증 사모사채 1,000억원
의 차환자금으로 사용될 예정입니다.

단, 금번 조달자금으로 부족한 금액은 기 조달된 자금 및 당사 내부유보 현금 등으로 상환할 예정입니다. 

▶ 차환자금
(단위: 원)

구 분
만기
이자율
권면금액
상환예정금액
비고

제164회 무보증사채
2019. 02. 22
3.119%
60,000,000,000
60,000,000,000
-

제165회 무보증사채
2019. 03. 30
3.150%
40,000,000,000
30,000,000,000

합 계
100,000,000,000
90,000,000,000
-

주) 당사는 상기 자금사용 예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 환금성이 높은 단기 금융자산을 통해 운용할 예정입니다.