천보 — 증권발행실적보고서 (20190201)
제출인: 천보

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 천보

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 2 월 1 일

회 사 명 :

주식회사 천보

각 자 대 표 이 사 :
각 자 대 표 이 사 :
이상율
서자원

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로312

(전 화) 043-842-2801

(홈페이지) http://www.chunbochem.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 동 호

(전 화) 043-842-2801

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
100,000,000,000
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 2,000,000주와 구주매출 500,000주의 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 01월 28일
2019년 01월 29일
2019년 01월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
2,500,000
100,000,000,000
100.00
-

계
2,500,000
100,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
250,000
10.0
1
250,000
10,000,000,000
0.1
1
250,000
10,000,000,000
10.0

일반청약자
2,250,000
90.0
12,974
214,795,150
8,591,806,000,000
99.9
1,088
2,250,000
90,000,000,000
90.0

계
2,500,000
100.0
12,975
215,045,150
8,601,806,000,000
100.0
1,089
2,500,000
100,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
300,854
17.19

3개월
185,238
10.59

2개월
35,362
2.02

1개월
282,808
16.16

15일
82,560
4.72

미확약
863,178
49.32

합계
1,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

이상율
본인
3,697,569
46.22%
3,597,569
35.98%

서자원
등기임원
1,437,065
17.96%
1,037,065
10.37%

이슬지
자
492,913
6.16%
492,913
4.93%

이현지
자
474,231
5.93%
474,231
4.74%

이영석
조카
50,297
0.63%
50,297
0.50%

주혜신
조카
7,185
0.09%
7,185
0.07%

주혜연
조카
7,185
0.09%
7,185
0.07%

강창구
조카 배우자
4,311
0.05%
4,311
0.04%

이창희
조카
2,874
0.04%
2,874
0.03%

배병호
조카 배우자
2,874
0.04%
2,874
0.03%

이운종
조카
2,874
0.04%
2,874
0.03%

이권수
조카
2,874
0.04%
2,874
0.03%

이종수
조카
2,874
0.04%
2,874
0.03%

이미경
조카
2,874
0.04%
2,874
0.03%

이은희
조카
2,874
0.04%
2,874
0.03%

서혜원
조카
2,155
0.03%
2,155
0.02%

오은애
외조카
2,155
0.03%
2,155
0.02%

천보정밀
관계사
150,172
1.88%
150,172
1.50%

김삼수
임원
35,926
0.45%
35,926
0.36%

최병민
조카
28,741
0.36%
28,741
0.29%

신수일
조카
21,555
0.27%
21,555
0.22%

이상은
형
14,370
0.18%
14,370
0.14%

자기주식
-
64
0.00%
64
0.00%

합 계
6,446,012
80.58%
5,946,012
59.46%

주1) 증자 전 총 발행주식수 8,000,000주, 증자 후 10,000,000주 기준 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 02월 07일(예정)

2. 증권교부일

2019년 02월 08일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 02월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2019년 01월 24일

금융감독원 전자공시시스템
(http:dart.fss.or.kr)
2019년 01월 24일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 01월 28일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2019년 01월 31일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 01월 31일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 12월 21일(증권신고서)
 2019년 01월 08일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 11일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 24일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)
 
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76
(2) (주)천보 : 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로312 
(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 12월 21일(예비투자설명서)
 2019년 01월 08일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 11일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 16일(투자설명서)
 2019년 01월 24일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
80,000,000,000
40,000
2,000,000
80,000,000,000
신주모집

계
80,000,000,000
40,000
2,000,000
80,000,000,000
-

매출
보통주
20,000,000,000
40,000
500,000
20,000,000,000
구주매출

계
20,000,000,000
40,000
500,000
20,000,000,000
-

총 계
100,000,000,000
40,000
2,500,000
100,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

54,110,000,000
9,800,000,000
36,090,000,000
100,000,000,000

주) 기타금액은 발행제비용 및 구주매출 금액을 포함하고 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.