SK케미칼 — 증권발행실적보고서 (20190131)
제출인: SK케미칼

증권발행실적보고서
2.2
에스케이케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 31일

회 사 명 :

에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장 (성 명) 최 재 영

(전 화) 02-2008-2008

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 01월 31일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 31일
2019년 01월 31일
2019년 01월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

한양증권(주)
500,000
5,000,000,000
7.14
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00
7
7,000,000
70,000,000,000
100.00

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 31일
2019년 01월 31일
2019년 01월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
8,000,000
80,000,000,000
100.00
9
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
9
8,000,000
80,000,000,000
100.00
9
8,000,000
80,000,000,000
100.00

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 01월 31일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310
 SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
30,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행금액

1,500억원은

차환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 

[차환자금 세부 내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액

제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2012.10.30

2019.10.30

300

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 내역]

(1) 원재료 구매

(단위: 억원)

내역
지급 시기
지급예정금액
거래처

PTA, MEG 등
매입대금
2019년 03~06월 중
450
한화종합화학,
롯데케미칼 등

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 채무상환

(단위: 억원)

구분
차입처
금액
이자율
차입일
만기일

기업어음(CP)
대신증권
150
2.30%
2018.08.22
2019.02.22

기업어음(CP)
현대차증권
200
2.88%
2018.03.30
2019.03.08

기업어음(CP)

한양증권
200
2.07%
2019.01.22
2019.01.31

일반대
신한은행
100
3.33%
2018.06.27
2019.06.27

일반대
NH농협은행
100
3.30%
2018.07.05
2019.07.05

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.