에스아이리소스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190131)
제출인: 에스아이리소스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)에스아이리소스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 1월 30일

회 사 명 :
(주)에스아이리소스

대 표 이 사 :
박 희 연

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의공원로 111, 1005호

(전 화) 02-780-2388

(홈페이지)http://www.siresource.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 희 연

(전 화) 02-780-2388

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,442,340

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
52,830,995

기타주식 (주)
0

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

운영자금 (원)
1,999,999,540

타법인 증권
취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
581

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항 제7호

9. 납입일
2019년 02월 14일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 02월 27일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 02월 28일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정근거

 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항’에 의거하여, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평가주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은 가격을 기준가격으로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함, 단 호가단위 미만 절상

(단위 : 주, 원)

일 자
종 가
거래량
총거래대금

2019/01/29
640
178,847
115,434,728

2019/01/28
654
301,839
197,746,024

2019/01/25
667
134,666
90,251,741

2019/01/24
676
137,852
92,875,312

2019/01/23
677
176,874
119,050,126

2019/01/22
680
163,761
111,415,543

2019/01/21
679
160,275
108,846,599

2019/01/18
677
229,854
155,202,947

2019/01/17
676
341,871
229,768,258

2019/01/16
676
1,497,484
1,037,934,886

2019/01/15
680
1,531,492
1,030,986,050

2019/01/14
627
188,540
118,017,093

2019/01/11
627
293,976
182,899,657

2019/01/10
612
100,272
61,499,471

2019/01/09
618
432,603
266,649,929

2019/01/08
605
267,734
162,226,452

2019/01/07
605
126,730
75,949,634

2019/01/04
591
278,256
164,500,218

2019/01/03
594
414,949
249,179,536

2019/01/02
599
2,313,843
1,437,062,242

-

ⓐ1개월 가중산술평균 주가
647.9
-

ⓑ1주일 가중산술평균 주가
661.6
-

ⓒ최근일 가중산술평균 주가
645.4
-

ⓓ산술평균 가격
651.7
(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3

ⓔ기준주가
645.4
Min (ⓒ,ⓓ)

ⓕ할인율
10%

ⓖ발행가액
581.0
[기준주가]×(1 - 할인율)
 호가단위 미만은 절상, 액면가 500원

나. 청약에 관한 사항
 1) 신주의 청약일 : 2019년 2월 1일 
 2) 신주의 청약처 : ㈜에스아이리소스 경영기획팀

3) 신주의 청약증거금 : 1주당 모집가액의 100% 전액으로 하며, 청약증거금은 주금납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.

4) 신주의 주금납입은행 : KEB하나은행 성북동지점

5) 신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부 
 6) 청약결과에 대한 배정은 당사 이사회결의에 의해 확정된 배정주식수 내에서 청약주식수만큼 배정합니다.

7) 총 청약주식수가 모집주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 미발행 처리합니다.

다. 기타사항

1) 본 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
 2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수합니다. 
 3) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주는 최경덕에서 (주)에스아이알홀딩스로 변경될 예정입니다.

4) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제32조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

③ 제5항 또는 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 삭제

사업 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에스아이알홀딩스
대표이사 동일
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
3,442,340
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에스아이알홀딩스
1
박희연
100.0
박희연
100.0
박희연
100.0

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018년
결산기
12월

자산총계
1,267
매출액
-

부채총계
1,014
당기순손익
-253

자본총계
253
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재