DB증권 — 일괄신고추가서류(기타파생결합증권) (20190131)
제출인: DB증권

일괄신고추가서류(기타파생결합증권)
1.7
동부증권

일괄신고추가서류

[ 기타파생결합증권 ]

금융위원회 귀중
2019년 01월 31일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3111

(홈페이지) http://www.db-fi.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기관금융팀 팀장 (성 명) 오 진 철

(전 화) 02)369-3320

모집 또는 매출 증권의 종류 :
MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회 (고위험)

이번 모집 또는 매출총액 :

5,000,000,0
0
0

원

일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적

일괄신고서 내용
제출일(효력발생일)
2018년 12월 07일 (2019년 01월 02일)

발행예정기간
2019년 01월 02일 ~ 2019년 12월 31일

발행예정금액(A)
285,000,000,000원

발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)
(실제 발행액)

21,000,000,000원 

( 3,010,000,000원)

잔 액 (A-B)
264,000,000,000원 
( 281,990,000,000원)

일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소

가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : DB금융투자 본,지점

정부
가
증권신고서
(또는 일괄신고추가서류)의
기재사항이 진실
또는
정확하다는 것을 인정
하거나 그
증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함
을 유의하시기 바랍니다. 또한 이
기타파생결합증권
은
「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는
금융투자상품으로
투자원금의 손실이 발생
할 수 있으므로
투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

【 투자결정시 유의사항 】

※ ELS, DLS, ELB, DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다.

1. 투자판단시
일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서

를 반드시 참고
하
시기 바랍니다.

2. 금융투자상품의 특성상
투자원금의 손실
이 있을 수 있으며

예금자보호 대상이 아닌 점
을 숙지하고 투자
하시기 바랍니다.

3.
미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우
약정 수익을 받지 못하거나
상품에 따라서는

원금손실이 발생
될 수 있는

복잡한 구조
이므로
관련 투자 위험요소
를 충분히 이해하고 투자
하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

4.
기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시

기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성
등을 충분히

숙지하고 투자하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영항을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하시기 바랍니다.

5. 발행인의 신용상태에 따라
투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로
발행인의 재무현황 및 신용등급(DB금융투자, 발행사 신용등급 A0, 2018년 02월 28일, NICE신용평가)등을 파악하고 투자결정

을하시기 바랍니다.

6. 투자금은 법적으로

별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점
을 충분히 이해하고 투자
하여야 합니다.

7. 본 기타파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아

만기 전 투자금 회수에 어려움
이있거나 투자금 회수를 위하여

발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게발생
하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로,
중도상환절차
및 상환가격 결정방법

등을 반드시 확인
하시기 바랍니다.

8. 본 기타파생결합증권은
70세 이상 고령투자자의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품
입니다.

70세 이상의
고령
투자자는 특별히 더 유의하셔서 투자결정
하시기 바랍니다.

9. 금융감독원 행정지도 조치에따라 본 파생결합증권은
숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자 및 부적합투자자)고객이 영업점을 방문하여 본 상품에 투자
하는 경우
청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감) 2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정
해야 합니다.

10.
본 상품은 70세 이상 고령투자자 또는 투자등급 부적합 투자자가 가입하실 경우 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관
하고
고객요청 시 제공
토록 의무화
되어 있습니다. 따라서,
녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가
한 점
을 유의
하시기 바랍니다
.

11. 일
괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우,
일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용
합니
다
.

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

모집또는매출에관한사항의요약

MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회 (고위험)
(단위 : 원, 주)

증권의 종류
회 차
모집총액
기초자산
발행가액

기타파생증권
5
5,000,000,000
우리은행의 신용
10,000

행사가격
행사기간
옵션종류
전환비율
만기일

-
-
CLN
-
2019.05.17

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2019.02.07 ~ 2019.02.15
2019.02.15
2019.02.07
2019.02.15
2019.02.15

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
-
-
-
-
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공동
-
-
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-
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-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
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-

-
-
-
-
-

【기 타】
-

모집또는매출의개요

[ 모집 또는 매출의 개요 ]

[종목명 :
MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회 (고위험)
]

※ 본 증권은
원금비보장 기타파생결합증권이며,
예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않음을 알려드리니 투자에 유의바랍니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(
1) 용어의 정의

본 신고서에서 사용하는 용어는 달리 정의되지 않는 한 2014년 국제 스왑파생상품 협회의신용파생거래 용어집(2014 ISDA Credit Derivatives Definitions)및 이에 대한 부속서류(이하 “ISDA신용파생거래정의”라 한다)에 정의된 바와 같습니다.

항 목
내 용

1) 계산대리인
발행인인 DB금융투자 주식회사

2) 영업일
공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업
(외환거래 포함)을 하는 날

3) 준거대상

Reference Entity

신용사건 발생여부를 관찰하는 대상 기업을 의미하며, 본 증권에서는
『(주)우리은행』를 말합니다. 단, 임의의 준거대상에 대하여 승계 사건이 발생할 경우 계산대리인은 선의로 상업적으로 합리적인 판단에 의해 승계사건과 관련된 준거기업을 변경할 수 있습니다.

4) 준거채무

Reference Obliation

본 증권에서 정한 내용에 대한 판단의 기준을 제공하는 준거대상(Reference Entity)이 특별한 언급이 없는 한 아래 채무를 의미합니다.

- 종목명:
우리은행 USD표시 상각형 조건부자본증권
 (후순위채, Tier2)
- 표면금리: 4.75%
- 신용등급: Ba1 (Moody's), BBB- (S&P)
- 발행일/만기일: 2014년 04월 30일 / 2024년 04월 30일
- ISIN코드: US98105HAC43 (Bloomberg 에서 조회 가능)
- 발행통화: USD (United States Dollar)
- 전환조건 : 미포함
- 상각조건 포함여부/상각방식 : 포함 / 전액 영구적 상각

- 상
각조건(Trigger Event) : 아래 두 가지 중 하나라도 발생하는 경우 
 준거채무는 전액 영구상각됩니다.
 i) [은행업감독규정36조]에 따라 금융위원회로부터
 「경영개선명령」을 받은 경우
 ii) [금융산업의 구조개선에 관한 법률]에 따라「부실금융기관」
 으로 지정된 경우

5) 준거대상의 채무

Obligation

현재 또는 미래에 준거대상(Reference Entity)이 부담하거나 부담할 우려가 있는 채무로서 차입금(Borrowed Money)을 의미합니다. 차입금이란 준거대상(Reference Entity)이 차입한 금전(신용장에 따른 인수로부터 발생하는 예금 및 상환 채무를 제한 없이 포함)의 지급 또는 변제를위한 하나 또는 그 이상의 채무(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제 3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우 또는 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을한 경우 모두 포함)를 말합니다.(한도대출약정에 있어서 미상환된 원금 인출부분이 존재하지 않는 경우 해당 채무를 제외합니다.

채무는 후순위(Subordinated)를 포함합니다.

채무는 대한민국 원화 또는 외국 통화로 발행 또는 발생되고 원리금의상환이 이루어지는 채무이어야 합니다.

채무는 국가(Sovereign) 또는 국제조직(supranational Organization)을 주된 권리자로 하는 채무가 아니어야 합니다.

채무는 준거기업이 직접 부담하는 채무뿐만 아니라 준거기업이 제3자에 대하여 지급보증을 함으로써 부담하는 채무를 포함합니다.

6) 신용사건

Credit Event

신용사건관찰기간동안 준거대상(Reference Entity) 또는 준거대상(Reference Entity)의 채무(Obligation)에 대하여 발생한 다음 각호의 사건으로 계산대리인이 투자자에게 통지한 사건을 의미합니다.
각호의 사건 중 하나라도 해당되면 본 DLS의 신용사건이 발생한 것으로 간주합니다.

① 파산(Bankruptcy)
② 지급불이행(Failure to Pay)
③ 채무재조정(Restructuring)
④ [은행업감독규정36조]에 따라 금융위원회로부터
 「경영개선명령」을 받은 경우
⑤ [금융산업의 구조개선에 관한 법률]에 따라「부실금융기관」
 으로 지정된 경우

단, 상기 각 호 중 ④ 또는 ⑤ 중 하나라도 발생하는 경우에는 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 원금 및 수익이 지급되지 아니합니다.

7) 신용사건관찰기간

Credit Event 
 Observation Period

준거대상에 대하여 신용사건이 발생하였는지를 관찰, 판단하는 기간으로 본 증권의 발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 기간을 말합니다.

8) 신용사건 발생여부
 의 결정일

Credit Event
 Determination Date

계산대리인이 공개적으로 이용가능한 정보 등을 통하여 해당 신용사건이 유효하다고 결정한 날을 말합니다

9) 신용사건 (상세)

Credit Event

파 산 (Bankruptcy)

(a) 준거기업이 합병, 통합 등이 아닌 방법에 따라 해산하는 경우,

(b) 준거기업이 지급불능상태임이 객관적으로 인정되거나, 만기 도래한 채무를 지급할 수 없거나, 지급하지 않거나 또는 지급할 수 없음을 서면으로 인정하거나 그러한 내용을 신고한 경우,

(c) 준거기업이 채권자와 또는 채권자의 이익을 위하여 일반적인 양도, 조치, 화의 등을 하는 경우,

(d) 준거기업에 대하여 파산, 도산 또는 이와 유사하게 채권자의 권리에 영향을 미치는 다른 법 하에서 도산, 파산, 회생절차 또는 다른 구제를 구하는 절차를 제기하거나 제기되었을 경우, 또는 준거기업의 해산 또는 청산에 대한 신청이 제기되는 경우, 그리고 그러한 절차나 신청이 그러한 절차개시 또는 신청제출 후 30일 이내에 (가) 파산 또는 도산의 판결, 구제명령, 해산 또는 청산의 명령 등으로 귀결되거나 또는 (나) 기각, 각하, 취소 또는 중지되지 않은 경우,

(e) 준거기업에 대하여 합병, 통합 등이 아닌 방법으로 정리해산, 청산, 또는 공식적인 관리를 위한 결의가 통과된 경우,

(f) 준거기업에 대하여 또는 준거기업의 자산의 전부 또는 사실상 전부에 대하여 관리인, 임시청산인, 재산관리인, 수탁자, 보관자 또는 어떠한 형태로든 이와 유사한 형태의 직위 선임의 대상이 되는 경우 또는 선임을 추구하는 경우,

(g) 담보권자가 준거기업의 자산 전부 또는 사실상 자산전부를 점유하도록 하거나 준거기업에 대하여 또는 준거기업의 자산전부 또는 사실상의 자산 전부에 대하여 압류, 차압, 영장발부, 몰수, 가처분 또는 이와 유사한 법률적 절차를 진행하고 있는 경우로서 그 담보권자가 그 점유를 유지하고 있는 경우 또는 위 법률적 절차가 개시된 이후 30일 이내에 기각, 각하, 취소 또는 중지되지 않은 경우,

(h) 준거기업이 기업구조조정촉진법(법률 제13613호로 개정되고 2015.12.22.에 실효되었으며, 이후 위 법 또는 유사한 법이 시행되는 경우에 한하여 적용됨. 이하 “기업구조조정촉진법”이라 함)에 따른 부실징후기업으로 인정되거나 채권금융기관의 공동관리, 채권은행협의회에 의한 채권은행 공동관리 또는 주채권은행에 의한 은행관리에 들어간 경우

i) 해당국가의 관련 법령상 위 (a) ~ (h)에 정한 사건과 유사한 법률적 효과를 가지는 사건을 발생하게 하거나 그러한 사건이 발생하게 된 경우

지급불이행 (Failure to Pay)

준거기업이 지급기일까지 지급의무를 이행하지 아니한, 하나 또는 그 이상의 채무의 합계액이 지급요구금액 이상에 해당하게 되는 경우

채무재조정 (Restructuring)

(a) 서로 계열회사 관계에 있지 않은 4 이상의 채권자가 보유하고 있는 하나 또는 그 이상의 채무와 관련, 준거기업 또는 관계 당국과 최소한 해당 채무의 2/3 이상을 보유하는 채권자들 간에 아래에 기술하는 하나 또는 그 이상의 사항을 내용으로 하는 합의가 있거나 또는 해당 채무의 모든 채권자에게 공통으로 적용된다는 취지의 준거기업이나 관계 당국에 의한 발표(법령 등의 형태로 공포되는 경우를 포함)를 통하여 해당 채무의 모든 채권자에 대한 구속력이 인정되는 아래에 기술하는 하나 또는 그 이상의 사건이 발생하는 경우로서 사건 발생과 관련한 금액의 합계액이 불이행요구금액 이상인 경우. 단, 아래에 기술하는 사건들은 본 계약의 체결일 현재 또는 해당 채무의 발행 또는 발생일 현재 해당 채무의 개별 조건에 명백하게 규정되거나 예고되어 있지 않아야 함
 i) 적용 이자율, 예정이자금액, 발생한 경과이자금액 등의 삭감,

ii) 만기일, 예정된 결제일 혹은 지급일에 채무원금 또는 지급프리미 엄 금액에 대한 삭감,

Ⅲ) 지급금액, 이자금액, 채무원금 또는 지급프리미엄 등의 지급일을 연기 또는 거치하는 경우,

iv) 해당 채무를 다른 채무에 대하여 후순위로 만드는 채무의 우선 순 위 변경의 경우,

v) 해당 채무의 원리금의 지급통화 또는 원리금의 구성을 허용된 통 화가 아닌 통화로 변경하는 경우

(b) 본 호 (a)에도 불구하고 아래의 경우에는 채무재조정에 해당하지 아니함

i) 정부의 행정상의 조정, 회계조정 또는 세금조정 또는 정상적인 경 영활동 과정에서 발생하는 다른 기술적 조정 등에 기인한 본 호 (a) i) 내지 (v)에 기술된 사건의 발생, 동의 또는 발표가 있는 경우,

ii) 본 호 (a) (i) 내지 (v)에 기술된 사건의 발생이 준거기업의 신용도 나 재무적 조건이 직접적으로나 간접적으로 악화된 것에 기인하지 아니하는 경우

(c) (a)와 (b)의 적용에 있어 "채무"라는 용어는 준거기업이 계열사 에 대하여 적법하게 지급보증한 채무를 포함하여 준거기업이 부담 하는 모든 지급의무를 포함

10)
신용사건 발생에

따른 중도상환
 (상세)

발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지 준거기업 및 준거기업의 채무에 대해서 신용사건이 발생한 경우

현금정산(Cash Settlement): 발행자가 현금정산(Cash Settlement)
 방식으로 지급

i) 현금정산방식 중도상환 결정한 날 + 30 영업일 이내 현금정산금액
 지급

ii) 현금정산금액 = (가)와 (나) 중 큰 금액

(가) 발행자가 현금정산방식 결정일 + 25 영업일까지 합리적인 방법 으로 교부대상채무를 회수한 금액

(나) 발행자가 교부대상채무 전체에 대하여 시장참여자로부터 제시
 받은 매수가격의 최고가격 즉, 현금정산방식 결정일 + 25 영업일에 신용사건 정산기준 금액에 해당하는 교부대상채무 전체에 관하여 
 주요 시장참여자들 매수 제안하는 금액(Quotation)중 가장 높은 가격 만약, 위 요건에 맞는 어떠한 매수제안 금액도 없는 경우에는 [25영 업일 익일]에 주요 시장참여자들이 매수 제안하는 금액 중 가장 높은 가격. 만약, [30영업일]까지 위 요건에 맞는 가격이 정해지지 않을 경우 발행자가 선의의 합리적인 재량으로 현금정산금액 결정

11) 지불유예기간
 Grace Period

해당 채무가 발행 또는 발생된 날 이후 해당 채무의 조건 하에서 미리 정해진 원리금의 지급일에 지급이 이루어지지 못할 경우 그 날로부터 몇 일 이내에 지급을 완료하면 기한의 이익을 상실하지 않게 되는 기간을 말합니다. 해당 채무의 조건에서 미리 정해진 경우 그에 따릅니다.

12) 시장참여자
 Dealer

법, 법령, 법규 및 금융감독규정 등에 의하여 적법하게 관련당국으로부터 인허가를 취득하여 영업하고 있는 금융기관으로서, 채무증권 또는 채무(본 계약상 준거기업의 채무에 한하지 아니함)의 인수, 중개, 매매 등의 업무를 수행하고 있는 회사 중 계산기관이 교부대상채무의 시장가치 계산을 위하여 매수호가 제출을 요청한 회사를 말합니다.

13) 공개된 언론
Bloomberg Service, Dow Jones Telerate Service, Reuter Monitor Money Rates Service, Dow Jones News Wire, Wall Street Journal, New York Times, Nihon Keizai Shinbun, Asahi Shibun, Yomiuri Shinbun, Financial Times, La Tribune, Les Echos, The Australian Financial Review, 한국경제신문, 매일경제신문, 서울경제신문, 조선일보, 동아일보, 중앙일보, 경향신문, 한국일보, Money Today, E-Daily(각각의 승계자를 포함한다) 등을 포함하여 준거기업이 영업활동을 수행하는 국가의 주요 경제뉴스를 발표하는 언론을 말하며, 이외에도 국제적으로 인식되는 뉴스를 발간하는 언론 또는 전자방식에 의해 뉴스를 보도하는 다른 형태의모든 언론 포함합니다.

14) 신용사건통지자

Notiying Party

신용사건의 발생을 통지하는 자로서 DB금융투자 주식회사

15) 잠재적지급불이행

Potential Failure to Pay

준거기업이 지급기일이 도래한 하나 또는 그 이상의 채무와 관련하여 지급을 이행하지 않은 경우 그 이행하지 않은 채무의 원 발행(또는 발생) 조건에서 미리 정한(그 정함이 없으면 지불유예기간에서 정한 바에 따른다) 지불유예기간이 경과하지 않았거나, 그 이행하지 않은 채무의 금액이 지급요구금액에 미달하는 경우

16) 지급요구금액

Payment Requirement

신용사건 중 지급불이행(Failure to Pay) 사건 발생의 기준이 되는 금액

지급불이행 발생 시 해당 채무의 표시통화를 기준으로 합산하여 대한민국 원화 금일십억원(1,000,000,000원)

17) 불이행요구금액

Default Requirement

신용사건 중 채무재조정(Restructuring) 사건발생의 기준이 되는 금액

채무재조정 발생시 해당 채무의 표시통화를 기준으로 합산하여 대한민국 원화 금일백억원(10,000,000,000원)

(
2) 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

MY FIRST DB 기타파생결합증권(DLS) 제5회

(고위험,원금비보장형)

기초자산

(주)우리은행
(이하"준거대상"이라 함)의 신용

모집 총액
5,000,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

500,000 증권

최소청약금액
1,000,000 원

청약단위
1,000,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 02월 07일 부터

청약종료일

2019년 02월 15일
오전 10시 까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상
청약기간

2019년 02월 07일 ~ 2019년 02월 12일

(숙려제도대상 투자자는 해당기간에만 청약이 가능합
니다.)

숙려제도대상
숙려기간
2019년 02월 13일 ~ 2019년 02월 14일

납 입 일
2019년 02월 15일

배정 및 환불일
2019년 02월 15일

발 행 일

2019년 02월 15일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

조기상환

(신용사건 발생 관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우)

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

조기상환시 결제방법

현금결제,
현금상환(Cash Settlement)

만 기 일

2019년 05월 17일 또는 신용사건 발생에 따른 상환일
(단, 신용사건이 발생하는 경우 예정된 만기일 날짜에서 상당
기간 경과한 후 상환이 될 수 있습니다.)

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법

현금결제,
현금상환(Cash Settlement)

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가

[

1억원
]

미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

(ㄱ) 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의

기재를

통하여

간접적으로본

증권을

보유하게 됩니다.

(ㄴ) 본 증권에 대한 투자자의 권리는 납입일로부터 발생합니다.

(ㄷ) 납입일로부터 본 증권의 발행일까지의 납입금액에 대한 이자는 지급하지 않습니다.

(ㄹ) 평가일(최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일, 만기평가일 등 기초자산 가격의 확정이 필요한 날)에 시장교란사유 등에 의해 종가가 정상적으로 산출되지 않는 경우에는 기초자산의 가격이 정상적으로 산출되는 이후 도래하는 최초 거래소영업일을 각각의 평가일로 간주합니다.
자세한 내용은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(ㅁ) 지급일(자동조기상환일, 만기지급일 등)이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 지급일 등으로 하고 자동조기상환평가일, 만기평가일 이후의 이자는 가산하지 아니합니다.

 

(ㅂ) 본 증권의 상환금액 지급시 원미만 절사합니다.

 

(ㅅ) 발행인이 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행인은 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급기일까지의 기간 동안 연체이자율 [연 6%](상법 제 54조 상사법정이율)을 곱하여 산출된 지연배상금을 본 증권의 보유자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정, 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.

(ㅇ)
금융감독원
행정지도
조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)고객은 숙려제도대상 청약기간(청약 마감일 2영업일전까지) 동안 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다.

조건부자본증권
[후순위채권]
투자결정시 유의사항

[DB금융투자 투자권유규정 제15조의2에 따른 설명의무 특칙]

(1) 준거채무는 일반적인 무보증 회사채와는 다르며, 다음과 같은 투자위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.

① 준거대상이 특정한 사유(예시 : 경영개선조치 또는 부실금융기관 지정)에 해당되면 투자자는 원금 및 이자 전액을 영구적으로 상환 받지 못합니다.

② 준거채무는 상각형 조건부자본증권으로서 준거대상에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채(준거채무)에 관한 원리금지급청구권은 본 사채와 동일하거나 열위한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권보다 후순위입니다. 단, 자기자본으로 인정되는 신종자본증권 형태의 사채, 우선주 그리고 보통주 보다는 선순위입니다.

(2) 투자판단 시 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

(3) 준거채무는 Moody's에서 Ba- 등급을, S&P에서 BBB- 등급을 부여받았습니다. 동 신용등급은 규제 환경 등의 변화에 따라추가적인 변동 가능성이 존재하므로 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다.

(4) 준거대상은 국내외 법규 등의 규제를 받고 있으며 동 법규 등의 준수여부는 본 금융상품에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(5) 투자자는 본 금융상품에 대한 투자의사결정시 준거대상 뿐만 아니라 본 금융상품에 대한 위험까지 종합적으로 고려하여 투자하시기 바랍니다.

(3) 예상손익구조

본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다.

2. 공모방법

본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며 발행 증권의 총수는 청약 종료일에 확정됩니다.

- 청약대상

:

발행사인

DB금융투자

주식회사의

지정고객으로 청약을 제한
합니다.
 따라서, 발행사의 확인 결과 청약조건에 부합하지 않는 청약자에 대해서는 그 전부 를 청약하지 아니한 것으로 간주합니다.

-
지정고객 : 아래 ①, ②조건을 모두 충족하는 개인 및 법인 고객

(주민등록번호, 사업자등록번호 기준)

① 2019년 01월이후 DB금융투자 최초신규계좌개설 개인 및 법인 고객
 * 2018년 07월 01일 이후 DB금융투자 최초신규계좌개설 개인 및 법인 고객 중

*
2
018년 12월 31일 까지 입출금고 거래내역이 없는 고객도 해당됩니다.

② MY FIRST DB DLS
(특판 DLS)
상품에 청약한 적이 없는 개인 또는 법인 고객

- 청약한도 : [개인고객] 100만원이
상부터 3천만원까지
한하여 청약 가능

[법인고객] 100만원 이상부터 1억원까지
한하여 청약가능

발행사의 확인 결과 청약한도를 초과하여 청약한 청약자에 대해서는 그 일부 또는 전부를 청약하지 아니한 것으로 간주합니다.

3. 공모가격 결정방법

(1)
본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2)

본 증권의
공정가액
은

본 일괄신고추가서류 제출
일 전
일
기
준

10,004.04
원
으로 추산
됩니다.

※ 단, 시장 유동성 및 제거래 비용은 반영되지 않았고 회수율, 상관관계, 거래상대방위험 등의 가정에 따라 이론가격이 달라질 수 있기 때문에 이론가와 실제
가 간에 차이가 클 수 있습니다.

※ 이는
본 일괄신고추가서류 제출일
전일 기준으로 제 3의 평가기관으로부터 제시
받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 포함되지 않은

이론상의 평가가격입니다.

이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

항 목
내 용

기초자산가격 스프레드

평가기준일 스프레드
: 우리은행 1.51bp

기초자산가격 부도율

평가기준일 부도율 :
우리은행 0.02%

기초자산가격 회수율

평기준일 회수율 :
우리은행 0.00%

※
신
용스프레드는 준거기업의 YTM과 무위험이자율로부터 산출함

※

부도율 값은 평가기준일 Credit Spread로 산출함

※ 발행 이후
발행인의
홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 가격과 당시 시장상황에 따라 추산한 헤지비용 등을 감안하여 제 3의 독립된 평가기관이 산출한 금액이므로
본 일괄신고추가서류 제출일
현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법

항 목
내 용

증권 발행의 공고

청약 종료일에 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게재합니다.

모집 또는 매출가액
확정의 공고
청약 종료일에 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게재합니다.

청약안내의 공고
청약 시작일에 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게재합니다.

청약결과 배정의 공고
청약 종료일에 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게재합니다.

(2) 청약의 방법

항 목
내 용

청약의 방식 및 절차

- 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하거나, [
DB금융투자
HTS(Home Trading System) > 금융상품 > ELS/DLS] 및 [
DB금융투자
홈페이지(www.db-fi.com) > 금융상품몰 > ELS/DLS] 상에서
온라인 청약

을 하실 수 있습니다.

단, 경우에 따라 온

라인청약이 불가할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점등을 통하여 확인하시기 바랍니다.

- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

- 개인청약자의 청약분에 대하여는 청약 당일의 영업개시시간 이후 부터 16시까지 접수된 것에 한합니다. 단, 청약종료일에는 오전 10시까지 접수하며, 온라인청약의 경우 접수시간이 상이할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점등을 통하여 확인하시기 바랍니다.

청약기간

2019년 02월 07일 부터 ~ 2019년 02월 15일 오전 10시까지

(
청약기간 이후 청약취소 불가
)

숙려제도대상
청약기간

2019년 02월 07일
~ 2019년
02월 12일

(숙려제도대상 투자자는 해당기간에만 청약이 가능합니다.)

숙려제도대상
숙려기간
2019년 02월 13일 ~ 2019년 02월 14일

청약단위

최소 청약금액 100만원
으
로 하되
100만원 이상은 100만원을청약단위
로 합니다.

청약한도

발행사인 DB금융투자 주식회사의 지정고객으로 청약을 제한
하며,

개
인
및
법인고객여부에 따라 최대청약가능금액도 제한됩니다.

발
행사의 확인결과 청약조건에 부합하는 지정고객이더라도 그 금액이
제한된 청약한도를 초과하는 청약자에 대해서는 그 일부 또는 전부를 청약하지 아니한 것으로 간주합니다.

- 개인고객: 100만원이
상부터 3천만원까지
한하여 청약가능

- 법인고객: 100만원 이상부터 1억원까지
한하여 청약가능

청약증거금

- 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다.
단, 청약증거금은
납입기일
에 증권납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료를 지급하지 않습니다.

- 초과청약금은 납입일에 해당 청약계좌로 반환합니다.

배정 및 환불일
2019년 02월 15일

납입일
2019년 02월 15일

청약시 유의사항

1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능합니다.

2)
청약취소는 청약기간에 한하여 가능
하며, 청약취소시 청약자예수금에서 인출하여 해당 계좌에 정상잔고로 입금처리 됩니다.

3) 기타파생결합증권 발행을 위한 신규청약만 허용되며, 발행 이후 운용기간 중 추가청약은 허용되지 않습니다.

4) 청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가 청약을 하고자 하는 경우 기존 청약을 취소 후 재청약 하셔야 합니다.(1계좌 1청약방식)

5) 청약자격을 구비하지 못한 청약은 어떠한 경우에도 유효한 청약으로 인정되지 아니합니다.

6) 발행한도는 기타파생결합증권의 발행가능금액을 말하며 [발행금액 x 발행수량]입니다.

7) 청약금액은 [발행금액 x 청약수량]입니다.

8)
청약금액의 합계가

[1억원]
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다
.

9) 이중청약(동일인이 동일 종목을 복수 계좌에서 각각 청약이 가능하며, 이 경우 합산하여 한 건의 청약으로 간주하여 배정합니다.

10)
금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)고객은 숙려제도대상 청약기간(청약 마감일 2영업일전까지)동안청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다.

(3) 청약결과 배정 방법

가
.
청약금액의 합계가 모집총액의
100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.

나.
청약금액의 합계가

모집총액의
100% 이상인 경우

1)
총 청약건수가 매출총액을 최소청약 단위로 나눈 건수를 초과하는 경우
에는 추첨에 의하여 최소청약단위를 청약자에게 배정합니다.
2)
총 청약건수가 매출총액을 최소청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않은 경우
에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최소청약단위를 우선 배정하고, 최소청약 단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과청약에 비례하여 최소청약단위로 안분배정합니다.

또한, 위 안분배정으로 발생한 잔여금액에 대해서는 최소청약단위 미만 절사 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위로 추가배정합니다. 다만, 해당 청약자의 수와 최소청약단위를 곱한 금액이 잔여수량보다 큰 경우에는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(4) 납입 및 청약증거금의 대체·반환

가. 청약증거금은 납입일에 본 증권의 납입금으로 자동대체하며, 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료 또는 이자를 지급하지 않습니다.

나. 본
증권의 발행이 취소되거나 청약금액에 비례하여 안분배정됨에 의하여 청약증거금을 반환해야 하는 경우 환불일에 청약금액을 해당 청약계좌로 송금하는 방법으로 반환합니다. 단, 그에 대한 이자는 가산하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(5) 증권의 발행 및 교부등에 관한 사항

가.
본 증권은 한국예탁결제원 명의로 1매의 실물증권을 발행하고 이를 한국예탁결제원에 일괄예탁합니다.

나. 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자 계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

5. 인수 등에 관한 사항

(1) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항

가. 본 증권의 모든 지급금액 및 상환금액은 발행인인 DB금융투자 계산대리인(Calculation Agent)으서 거래소 또는 기초자산 산출기관이 발표하는 기초자산 가격을 기준으로 산정합니다.

나. 본 증권의
발행인은
본 증권에서 발생하는 모든 지급금액 및 상환금액의 지급사무를 아래와 같이 위탁하였습니다.

ｏ
지급금액 및 상환금액 지급대행기관
:

(주)우리은행 여의도
금
융센터
(주소:
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 11
)

(우리은행은 발행인의 지시에 따라 상환금액의 지급업무를 대행하는 것일 뿐 상환금액의 지급을 보증하거나 보장하는 것은 아닙니다.)

또한, DB금융투자는 본 기타파생결합증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁회사를 두고 있지 않습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 예상손익구조

(1) 상황별 손익구조

구분
내 용
투자수익률 (세전)

만기
상환
신용사건관찰기간 동안 신용사건이 발생하지 
 않은 경우
연 3.00% × n/365

조기
상환
신용사건관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우
MAX[최종가격(%),0]-100%
-100%~0%

※ n= 신용사건관찰기간, 발행일(포함)부터 만기일(불포함) 까지의 달력일 수

※
상
환
금
액은 원미만 절사하여 지급

※ 투자기간 : 91일

주1) 신용사건이 발생한 경우 계산대리인은 투자자의 의사와 관계없이 전적인 재량으로 본 증권을 현금으로 조기상환할 것을 결정할 수 있습니다. 그 경우 발행회사는[액면가액xMax(최종가격(%), 0)]을 조기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 단, 발생한신용사건이 채무재조정(Restructuring) 인 경우 계산대리인의 판단에 따라 액면가액의 일부만 조기상환할 수 있습니다. 이후 발행회사는 상환된 액면가액에 대해서는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 아니합니다.

또한, 신용사건 중 「경영개선명령」또는 「부실금융기관으로 지정」중 하나라도 발생한 경우 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 원금 및 수익도 지급되지 아니합니다.

주2) 최종가격은 평가일(Valuation Date)에 채무(Obligation) 중 계산대리인이 정하는 채무에 대하여 3개 이상의 시장참여자(Dealer)로부터 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받아 그 중 가장 높은 가격(Highest)으로 계산대리인이 결정한 가격(%)입니다. 
단, 계산대리인이 시장참여자로부터 위와 같은 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받을 수 없는 등 계산대리인이 해당 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 산정해야 할 합리적인 사유가 발생하는 경우 계산대리인은 상관례상 합리적인 방법으로 최종가격(Final Price)(%)를 결정합니다.
최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 평가일을 새로 지정할 수 있으며 최종가격은 새로 지정된 평가일에 결정될 수 있습니다.

(2) 예상 손익구조 그래프

pnl_dls_5

【 손실구조 설명 예시 】

가. (가정)1억원 투자. 신용사건관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우

나. 손실 사례

구분
내용
손실률

사례1
신용사건이 발생하고 최종가격이 70%로 결정된 경우 
-> 1억 + [1억 X (-30.0%)] = 7,000만원 상환
-30.0%

사례2
신용사건이 발생하고 최종가격이 60%로 결정된 경우 
-> 1억 + [1억 X (-40.0%)] = 6,000만원 상환
-40.0%

사례3
신용사건이 발생하고 최종가격이 50%로 결정된 경우 
-> 1억 + [1억 X (-50.0%)] = 5,000만원 상환
-50.0%

사례4
신용사건이 발생하고 최종가격이 0%로 결정된 경우 
-> 1억 + [1억 X (-100.0%)] = 0원 상환(전액손실)
-100.0%

사례5
신용사건 중 「경영개선명령」또는 「부실금융기관으로 지정」중 하나라도 발생된 경우
-> 신용사건이 발생하고 준거채무가 전액 영구상각되어 최종가격이 0%으로 결정
-> 1억 + [1억 X (-100.0%)] = 0원 상환(전액손실)
-100.0%

(3) 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

본 증권의 기초자산은 신용위험이므로 모의실험이 불가능한 바, 과거 수익률 분포를 생성할 수 없습니다.

(4) 최대이익액 및
최대손실액

구 분
내 용
투자수익률(세전)

최대이익액
신용사건관찰기간 동안 준거대상 및 준거채무에 대하여 신용사건이 발생하지 아니한 경우, 최대이익액은 액면금액의 연 3.00%
입니다. (세전기준)
연 3.00%

최대손실액
신용사건관찰기간 동안 준거대상 및 준거채무에 대하여 신용사건이 발생하고, 최종가격이 0%인 경우 발생하며 투자원금의 -100%입니다
-100%

※ 신
용사건관찰기간 :
발행일(포함)부터 만기일(불포함) 까지의 달력일 수

※ 투자기간 : 91일

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식
에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 준거대상 및 채무

구 분
내 용

1) 준거대상
 Reference Entity

신용사건 발생여부를 관찰하는 대상 기업을 의미하며, 본 증권에서는
『(주)우리은행』
를 말합니다. 단, 임의의 준거대상에 대하여 승계 사건이 발생할 경우 계산대리인은 선의로 상업적으로 합리적인 판단에 의해 승계사건과 관련된 준거기업을 변경할 수 있습니다.

2) 준거대상의 채무

Obligation

현재 또는 미래에 준거대상(Reference Entity)이 부담하거나 부담할 우려가 있는 채무로서 차입금(Borrowed Money)을 의미합니다. 차입금이란 준거대상(Reference Entity)이 차입한 금전(신용장에 따른 인수로부터 발생하는 예금 및 상환 채무를 제한 없이 포함)의 지급 또는 변제를 위한 하나 또는 그 이상의 채무(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제 3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우 또는 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을한 경우 모두 포함)를 말합니다.(한도대출약정에 있어서 미상환된 원금 인출부분이 존재하지 않는 경우 해당 채무를 제외합니다.

채무는 후순위(Subordinated)를 포함합니다.

채무는 대한민국 원화 또는 외국 통화로 발행 또는 발생되고 원리금의 상환이 이루어지는 채무이어야 합니다.

채무는 국가(Sovereign) 또는 국제조직(supranational Organization)을 주된 권리자로 하는 채무가 아니어야 합니다.

채무는 준거기업이 직접 부담하는 채무뿐만 아니라 준거기업이 제3자에 대하여 지급보증을 함으로써 부담하는 채무를 포함합니다.

3) 준거채무
 Reference Obliation

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열위한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권보다 후순위입니다. 
단, 자기자본으로 인정되는 신종자본증권 형태의 사채, 우선주 그리고 보통주보다는 선순위 입니다.본 증권에서 정한 내용에 대한 판단의 기준을 제공하는 준거대상(Reference Entity)이 특별한 언급이 없는 한 아래 채무를 의미합니다.

- 종목명:
우리은행 USD표시 상각형 조건부자본증권
 (후순위채, Tier2)
- 표면금리 : 4.75%
- 신용등급 : Ba1 (Moody's), BBB- (S&P)
- 발행일/만기일 : 2014년 04월 30일 / 2024년 04월 30일
- ISIN코드 : US98105HAC43 (Bloomberg 에서 조회 가능)
- 발행통화: USD (United States Dollar)
- 전환조건 : 미포함
- 상각조건 포함여부/상각방식 : 포함 / 전액 영구적 상각

- 상
각조건(Trigger Event)

:

아래 두 가지 중 하나라도 발생하는 경우 준거채무는 전액 영구상각됩니다.
 i) [은행업감독규정36조]에 따라 금융위원회로부터
 「경영개선명령」을 받은 경우
 ii) [금융산업의 구조개선에 관한 법률]에 따라「부실금융기관」
 으로 지정된 경우

나. 신용사건

구 분
내 용

1) 신용사건

Credit Event

신용사건관찰기간동안 준거대상(Reference Entity) 또는 준거대상(Reference Entity)의 채무(Obligation)에 대하여 발생한 다음 각호의 사건으로 계산대리인이 투자자에게 통지한 사건을 의미합니다.
각호의 사건 중 하나라도 해당되면 본 DLS의 신용사건이 발생한 것으로 간주합니다.

① 파산(Bankruptcy)
② 지급불이행(Failure to Pay)
③ 채무재조정(Restructuring)
④ [금융산업의 구조개선에 돤한 법률]에 따라 금융위원회로
 부터「경영개선명령」을 받은 경우
⑤ [금융산업의 구조개선에 관한 법률]에 따라
 「부실금융기관」으로 지정된 경우

단, 상기 각 호 중 ④ 또는 ⑤ 중 하나라도 발생하는 경우에는 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 원금 및 수익이 지급되지 아니합니다.

2) 신용사건관찰기간

Credit Event 
 Observation Period

준거대상에 대하여 신용사건이 발생하였는지를 관찰, 판단하는 기간으로 본 증권의 발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 기간을 말합니다.

3) 신용사건 발생여부
 의 결정일

Credit Event
 Determination Date

계산대리인이 공개적으로 이용가능한 정보 등을 통하여 해당 신용사건이 유효하다고 결정한 날을 말합니다

다. 신용사건이 발생하지 않은 경우 만기상환

구 분
내 용

1) 만기상환조건

-
신
용사건이 발생하지 않은 경우 [잔존액면금액 + {잔존액면금액 x 3.00% x (이자기간/365)}]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를부담하지 아니합니다.

- 이자기간: 납입일(포함)부터 만기일 (불포함)까지의 달력일 수

2) 신용사건관찰종료일
2019년 05월 16일

3) 만기일

(만기상환금액지급일)

2019년 05월 17일

라. 신용사건이 발생한 경우 조기상환 : 현금상환(Cash Settlement)

구 분
내 용

1) 조기상환조건
신용사건이 발생한 경우 계산대리인은 투자자의 의사와 관계없이 전적인 재량으로 본 증권을 현금으로 조기상환할 것을 결정할 수 있습니다. 그 경우 발행회사는[액면금액x Max(최종가격(%), 0)]을 조기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 단, 발생한 신용사건이 채무재조정(Restructuring) 인 경우 계산대리인의 판단에 따라 액면가액의 일부만 본조에 따라 조기상환할 수 있습니다. 이후 발행회사는 상환된 액면가액에 대해서는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 아니합니다. 또한 준거채무의 상각조건인 「경영개선명령」또는 「부실금융기관으로 지정 」중 하나라도 해당되는 경우 준거채무는 전액 영구상각되어 본 DLS의 최종가격도 0%으로 결정됩니다.

2) 평가일

Valuation Date

최종가격 산정을 위하여 신용사건 결정일(Credit Event Determination Date)로부터 [135] 영업일 이내에 계산대리인이 지정한 날을 말합니다.
단, 최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 새로운 평가일로 지정할 수 있으며 그에 따라 지급이 지연될 수 있습니다.

3) 최종가격

Final Price (%)

평가일(Valuation Date)에 채무(Obligation) 중 계산대리인이 정하는 채무에 대하여 3개 이상의 시장참여자(Dealer)로부터 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받아 그 중 가장 높은 가격(Highest)으로 계산대리인이 결정한 가격(%)

단, 계산대리인이 시장참여자로부터 위와 같은 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받을 수 없는 등 계산대리인이 해당 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 산정해야 할 합리적인 사유가 발생하는 경우 계산대리인은 상관례상 합리적인 방법으로 최종가격(Final Price)(%)를 결정합니다.

최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 평가일을 새로 지정할 수 있으며 최종가격은 새로 지정된 평가일에 결정될 수 있습니다.

그러나 준
거채무의 상각조건인 「경영개선명령」또는 「부실금융기관으로 지정 」중 하나라도 해당되는 경우에는 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 최종가격도 0%으로 결정됩니다.

4) 시장참여자

Dealer

계산대리인이 최종가격 산정을 위하여 매수제안가격 (Quotation) 호가 제출을 요청한 회사

5) 조기상환금액지급일
평가일(Valuation Date) 후 [2] 영업일. 단, 평가일(Valuation Date)이 최초 지정된 날짜로부터 지연되어 확정 결정되는 경우 해당 확정 평가일(Valuation Date)을 기준으로 결정됩니다.

마. 기타 중요사항

○ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
(보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

○ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2영업일로하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

○ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

○ 상환금액 계산시 1증권당 원단위 미만은 절사합니다.

○ 발행인은 '3. 권리내용의 변경및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

(2) 통지방법 및 절차

가
.
발행인은
조기상환가격 또는 만기평가가격의 결정 후 지체 없이 상환금액을산정
하여
발행인의

홈페이지에 게시
합니다.

나. 만기 상환 전 본
증권의 공정가액(기준가)은 발행인의 홈페이지에 매일 게시
할 예정입니다.

다. 본 증권의
공정가액(기준가)은 제3의 독립된 평가기관으로부터 수신한 본 증권의 평가가격
이며,
복수의 평가기관으로부터 공정가액(기준가)을 수신한 평가가격의 평균가격
입니다.
당일 종가가 반영된 공정가액(기준가)
은
당일 기초자산의 종가가 결정된 이후

익일 오전에 확인
하실 수 있습니다. 공정가액(기준가)은 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시되며, 본 증권의 발행일로부터 일일단위로 계좌잔고에 기장되는 금액입니다.

(3) 결제방법 및 절차

본 증권은 현금결제 방식으로 상환됩니다. 자동조기상환이나 만기시 또는 투자자의 요청에 의한 중도상환 시 별도의 의사표시나 권리행사 없이 자동으로 본 일괄신고추가서류에서 정해진 기준에 따라 계산된 금액을 본 증권을 보유하고 있는 계좌에 지급일 당일에 현금으로 지급합니다.

(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환

가. 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권이므로, 수익증권과 같은 환매(일종의 중도상환청구권)의 절차가 존재하지 않습니다.

나. 그러나,
본
증권의 투자자는 중도상환을 요청할 수 있고,
발행인은 본 증권의 환금성 및 유동성 제고를 위하여 본 증권 보유자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며,
그에 대한
상세 내용은 아래 표와 같습니다.
발행인은 투자자가 본 증권의 중도상환을 요청할 경우
본 증권에 대한
위험회피(Hedge)거래의 상황, 기초자산의 가격, 시중금리, 기초자산가격의 변동성, 기초자산의 배당률, 관련 선물 옵션의 가격, 만기까지의 잔존기간 등 가격결정 요인들을 고려
하여

공정가액(기준가)의 90% 이상 가격
으로 증권을 중도상환
하도록 하며
,

이 경우 일정부분 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.

다. 단,
발행인은
주식시장이 시장교란사유 등으로 인하여 정상적으로 운영되지않아 본 증권의 시장청산이 불가능할 경우에 한하여 중도상환에 응하지
아니하거나 일부 물량에 대해서만 중도상환에 응할 수 있으며,
중도상환에 응하는 경우에도 상환금액 결정방식은 아래 표의 기준을 따르지 않을 수 있습니다. 이 경우 발생하는 손실은 모두 투자자에게 귀속
됩니다.

※
기타파생결합증권 발행인별
공정가액(기준가)대비 중도상환가격 비율은 금융투자협회 홈페이지에서 비교검색하실 수 있습니다
.

투자자요청에의한중도상환프로세스

중도상환
신청방법

발행인
지점에서 오후 4시 이전에
유선 또는 서면
으로 요청

중도상환
신청일

발행일 익예정거래일부터
[만기평가일](단, 만기평가일이 다수인 경우 최종관찰일) 이전 5예정거래일까지 매 거래소영업일

중도상환요청의 철회

불가

중도상환가격
결정일

중도상환 신청일 익거래소영업일 (단, 기초자산이 2개 이상의 거래소에서 거래되는 경우, 중도상환가격 결정일은 중도상환신청일 직후의 해당
거래소 모두의 거래소영업일로 한다.)

중도상환금액 지급일

중도상환 신청일(불포함) 이후 2
영업일

에 해당하는 날

중도상환
신청 단위
100만원을 최소금액으로 하며 100만원 단위로 신청 가능합니다.

중도상환가격

중도상환가격 결정일 기준으로 해당 증권의 청산가치를 신의성실의 원칙에 따라 [발행인][제3의 독립된 평가기관] 산출한 금액입니다.

- 중도상환 가격 산정 시 기준이 되는 공정가액(기준가)의 추이는 [DB금융투자 HTS(Home Trading System) > 금융상품 > ELS/DLS > 일별기준가] 및 [DB금융투자 홈페이지(
www.db-fi.com
) > 금융상품몰 > ELS/DLS > 일별기준가] 에서 검색 가능하며, 추후
시스템변경에 따라 검색화면은 변경될 수 있습니다.

- 단, 중도상환 가격 산정 시 발행인이 해당 증권의 청산에 필요한 비용등이 포함되므로
발행인은

공정가액(기준가)의

90%
이상의 가격

으로
본 증권을
중도상환
합니다.
따라서, 실제 중도상환가격과 공정가액(기준가)의 차이가 발생할 수 있습니다.

-
투자자의 요청이 있는 경우
중도상환금액 산정에 관한 세부내역
(공정가액(기준가), 실제 중도상환가격, 공정가액(기준가) 대비 실제 중도상환가격의 비율)
을 교부
해 드립니다.

투자자
유의사항

본 증권을 만기 이전에 중도환매 할 경우 발행조건에 따른 원금보장여부와 관계없이 시장상황에 따라 원금손실이 발생할 수 있습니다.

중도상환금액은 본 거래의 위험회피(Hedge) 등을 위하여 체결한 거래의 청산비용 및 중도상환가격 결정일의 기초자산 가격의 변동 등으로 인하여 중도상환신청일, 중도상환가격 결정일 및 중도상환금액 지급일 등에 공시되는 공정가액(기준가)과 다를 수 있으며,
이 경우 원금의 손실이 발생할 수 있으므로 중도상환 신청 시 유의하시기 바랍니다.

투자자의 중도상환요청이 있는 경우 중도상환 요청일에 그 효력이 발생하며, 이에 따라
발행인은
중도상환금액 지급의무 외에 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 만일 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는
발행인의
합리적인 판단으로 중도상환금액 결정일을 연기할 수 있으며 이에 따라 중도상환금액 지급일 또한 연기될 수 있습니다.

(5) 증권의 발행 취소 및 환불

가
. 본 증권의 발행금
액이 일정 금액
이하일 경우 발행조건에 의한 상환금을 안정적으로 지급할 수 있는 기초자산의 매매가 용이하지 않습니다. 따라서
본
증권의 청약금액의 합계가

[
1억원
]
미
만인 경우
에는
증권의 발행이 취소
될 수 있으며
발행이 취소되는 경우에는 환불일에 청약증거금을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 이 경우 발행 취소 사실을 발행일에 [DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com) > 금융상품몰 > ELS/DLS > 공지사항]에 게재합니다. 또 가까운 영업점이나 DB금융투자 happy+센터(1588-4200)를 통해 확인할 수 있습니다.

(6) 증권의 상장 및 매매

가
. 증권의 상장에 관한 사항

본 증권은 상장되지 않습니다.

나. 증권의 매매에 관한 사항

1) 본 증권 가격에 영향을 주는 요소

○ 본 증권의
공정가액(기준가)에 영향을 미치는 요인
으로는
금리수준, 기초자산의 가격수준, 만기까지의 잔존기간, 기초자산의 변동성, 발행인의 재무상태
등이 있습니다. 본 증권의 발행시 발행인이 산정한 본 증권의 공정가액에 대한 사항은 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가액 결정방법'을 참고하시기 바랍니다.

○ 한편, 본 증권의 발행 이후 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 공정가액 외 시장상황, 시장수급 및 세제 등 기타 가격결정요인들을 반영하여 결정될 것입니다. 이와 관련한 투자위험요소에 대한 상세한 사항은 “Ⅲ. 투자위험요소” 부분을 참고하시기 바랍니다.

2) 본 증권의 매매에 관한 사항

○
본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권입니다. 따라서, 수익증권과 같은 환매의 절차가 존재하지 않습니다. 다만, 본 증권의 보유자는 매매를 통하여 본 증권을 만기 이전에 현금화할 수 있으나 본 증권은 한국거래소에 상장하지 않을 예정이므로 장내에서는 거래하실 수 없으며 일반적인 장외에서의 거래는 매우 제한적일 것으로 예상됩니다.

3) 만기이전 중도상환에 관한 사항

○ 발행인은 본 증권의 유동성 제고를 위하여 본 증권의 보유자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며, 그에 대한 절차는 '(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환’부분을 참고하시기 바랍니다.

3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항

본 증권은 다음에서 정하는 바에 따라 발행일로부터 만기일 이전의 기간 중 발행인에의하여 (1) 만기일 이전에 조기 상환되거나 (2) 그 권리내용이 변경될 수 있음을 유의하여야 합니다.

(1) 본 증권의 조기종결 및 상환

가. 조기종결 사유

1)

다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행인은 기한의 이익을 상실하며, 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환하여야 합니다. 그러한 경우 발행인은 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 본 증권의 보유자에게 통지하여야 합니다.

○

발행인이
파산 또는 회생절차
(기타 이와 유사한 절차를 포함)
개시의 신청을 한 경우 또는
발행인
이외의 제3자의 신청에 의하여 발행인에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

○
발행인
에게 정관에 정한 해산사유가 발생하거나 해산에 관한 주주총회의 결의가 있는 경우 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우

○
발행인
에게 어음교환소 또는 거래은행의 거래정지처분이 있는 경우

○
발행인
이 예금자보호법 또는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

○ 발행인의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행인이 더 이상 본 증권의 의무를 이행하기 곤란하게 된 경우

2) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행인은
[신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라]
본
증권의 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환할 수 있습니다. 그러한 경우 본 증권의 보유자에 대하여 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실,조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 통지하여야 합니다.

○ 본 증권의 기초자산에 대해 일부 또는 전부의 상장폐지가 발생하여 기초자산의 매매불가능으로
본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우

○ 기초자산이 주식인 경우 기초자산
발행사
의 영업양도, 합병, 부도, 파산 등의 사유가 발생하는 경우

○ 거래소의 영구폐지가 결정되거나 거래소가 [10]예정거래일 이상을 연속하여 개장하지 아니하는 경우

○ 거래소에서 기초자산 가격의 계산 및 공시를 폐지하기로 발표하는 경우

○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여 본 거래가 위법하게 된 경우

○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여
발행인에게
여하한 추가적인 조세 기타 공과금 납부 의무가 발생한 경우

○ 천재지변, 전시, 사변, 금융시장(외
환시장 포함)에서의 거래중지사태, 기타 이에 준하는 사유로 인하여 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우

나. 조기종결 방법

1) 본 증권의 조기
종결 사유가 발생하여
발행인이
만기일 이전에 본 증권을 상환(지급)하는 경우
발행인은
조기종결기준일로부터 10영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 조기종결금액을
지급하여야 합니다.

○

"조기종결기준일"은 위 가. 1)의 경우 각 호의 사유 발생일 (거래소영업일이 아닌 경우는 다음 거래소영업일)을 의미하며, 위 가. 2)의 경우에는 통지일 이후의 특정
거래소영업일
로서 발행인이 조기종결기준일로 지정한 날을 의미합니다. 단
, 정
해진 조기종결평가일이 모든 기초자산의 거래소영업일이 아니면 직후 그러한 날을 조기종결평가일로 합니다.

2) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행인이 만기일 이전에 본 증권을 상환하는경우 발행인은
조기종결기준일
의 기초자산의 가격 및 시장상황 등을 고려하여 조기종결금액을
신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라
결정합니다. 이때 적용되는
기초자산의 가격은 기초자산이 거래되는 거래소(또는 관련 거래소 및 장외시장)의 시장가격을 기초로 판단하게 되며
, 조기종결금액은 해당 증권의 청산가치로 결정하게 됩니다.
단, 해당 증권을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우
(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 해당 기초자산 발행자의 부도발생 등의 사유로 인하여 해당 기초자산의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등)
에는 기초자산 가격을 영(0)으로 결정할 수 있으며, 이 경우에 투자자는 상품의 유형에 따라 투자원금 전체의손실이 가능함
을 유의하셔야 합니다.
조기종결금액
은 본 증권의 발행조건에 기재된 만기 시 지급수준과 차이가 발생할 수 있으며, 기초자산의 거래정지사유로 인하여본 증권의 즉각적인 청산이 불가능할 경우에는 조기종
결금액의 지급이 최초 예정되었던 지급일에서 유예될 수 있으므로 이에 유의하길 바랍니다.

(2)
권리내용의 변경

본 증권은 아래의 각 호에 따라 권리의 내용이 변경될 수 있습니다. 발행인은 본 증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 지체없이 발행인은 [DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com) > 금융상품몰 > ELS/DLS > 공지사항]에 그 내용을 게재하고, [DB금융투자 HTS(Home Trading System) > 금융상품 > ELS/DLS] 해당화면에 반영하기로 합니다.

가. 권리내용 변경사유

○ 아래의 사유 발생이 위 '(1) 조기종결 사유'에 해당하는 경우 발행인은 본 증권을
만
기 전 조기 상환할 수 있습니다.

1)
지수 산정의 오류 등[(Index Disruption)]:
거래소 또는 기초지수 산출기관
의 기초자산 가격의 산정, 발표 또는 통신상의 오류로인하여 상환금액이 잘못 산정ㆍ지급된 경우
발행인은
추후 정정발표 또는 확인된 정확한 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산합니다. 발행인은 별도의 귀책사유가 없는 한 그러한 정산의무 외에 별도의 손해배상책임을 부담하지 않습니다. 단, 향후 관련 법규 등에 의하여 증권을 상장하게 되는 경우 권리의 조정에 대한 거래소의 조치는 본 신고서의 내역에 우선하여 적용될 수 있습니다.

2)
시장교란사유[(Market Disruption)]:
○

어느 평가일이 교란일인 경우 교란일이 아닌 최초의 익예정거래일로 해당 평가일이 변경됩니다.

○
단
,

그
다음
8
예정거래일이 모두 교란일인 경우 8번째 예정거래일이 교란일임에도불구하고 평가일로 간주됩니다. 이 경우
발행인이
8번째 예정거래일의 기초자산 가격을 신의성실의 원칙에 의거하여 산정하며,
기
초자산이 지수인 경우
발행인은
시장교란사유가 발생하기 직전에 사용된 기초자산 산출 공식과 방법에 따라 8번째 예정거래일의 각
해당 지수의
구성종목의 매매가격 또는 호가를 사용하여 기초자산 가격을 산출합니다.

○ 복수의 기초자산이 각각 다른 거래소에서 거래되는 경우(기초자산이 지수인 경우 해당 지수의 구성종목이 거래되는 거래소 기준) 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 교란일이면 모든 기초자산에 대하여 교란일이 발

생한 것으로 간주합니다.

○

평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익예정거래일들로 순연됩니다.

○

시장교란사유의 발생에 따라 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후
2영업일로
하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후
2영업일
) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

3) 기초자산 거래 장애 등[(Hedging Disruption)]:

본 증권의 발행인은 본 증권의 상환금액 지급과 관련한 위험을 회피하기 위하여 기초자산 구성종목, 기초자산과 관련된 선물 ·옵션 등 파생상품의 거래 또는 제3자(비거주자를 포함)와의 장외파생상품거래 등의 위험회피(Hedge)거래를 수행할 수 있으며,해당 거래소·청산소 또는 거래상대방의 파산, 이행지연 등의 사유가 발생하거나 또는 외환시장을 포함한 금융시장의 중대한 장애(천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 법령, 정부관계당국의 명령 기타 통제가 불가능한 사항 등)가 발생하여 발행인이 본 증권과 관련한 위험회피거래에 중대한 제한이 따른다고 판단하는 경우, 발행인은 만기일, 지급일 및 만기상환금액 등 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있습니다.

○
단, 이러한 사유의 발생이 위 '(1) 조기종결 사유'에 해당하는 경우 발행인은본 증권을
만
기 전 조기 상환할 수 있습니다.

4) 기타
본 일괄신고추가서류에서 정한 조건
에 정하지 않은 사항으로 인해 본 증권의권리내용 변경이 불가피 한 것으로
발행인이
신
의성실의 원칙에 따라

판단하는 경우
발행인은
선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.

5)
단, 향후 관련 법규 등에 의하여 증권을 상장하게 되는 경우 권리의 변경에 대하여
본 증권이 상장된 해당 거래소
의 조치는
본 일괄신고추가서류에서 정한 조건
에 우선하여 적용될 수 있습니다.

나. 기초자산이 지수인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유

1) 기초자산의 계산 발표는
기초자산 산출기관
의 소관이며, 기초자산의 구성종목과 산출방식의 변경, 기초자산의 계산 및 발표의 정지 및 재개, 폐지 등에 관한 사항은
기초자산 산출기관의
정함에 따릅니다.

2) 기초자산 산출기관 또는 지수의 승계
기초자산 산출기관 이외의 제3자가 지수의 산출기능을 승계하고 발행인이 새 기초자산 산출기관의 적합성을 인정하는 경우 또는 지수가 새 지수에 의해 대체되고 새 지수가 기존 지수의 계산에 사용된 것과 동일하거나 거의 유사한 공식 또는 방법을 사용하여 계산하는 것으로 발행인이 선의로 판단하는 경우 새 지수가 기존 지수를 대체하여 본 증권의 기초자산이 됩니다.

3) 지수 변경[(Index Modification)]:

기초자산 산출기관이 (i) 지수를 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 지수를 중요하게 변경한 경우(구성주식 또는 자본구성의 변경 기타 다른일상적인 조정 등 지수를 유지하기 위해 그러한 공식 또는 방법에 명시되어 있는 대로 변경하는 경우 제외), (ii) 기초자산을 영구적으로 폐지하고 이를 승계하는 기초자산이 없는 경우, 또는 (iii) 어느 평가일에 기초자산의 가격을 계산 및 발표하지 못한 경우(이하 위(i), (ii) 및 (iii)를 "지수조정사유"라 함) 발행인은 다음 중 어느 하나의 방식으로 권리내용을 조정할 수 있습니다.

○ 본 증권의 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 발행인이 선의로 판단하는 경우 이를 조정합니다. 이 때, 발행인은 지수조정사유 발생 직전에 마지막으로 사용된 공식 및 방법에 따라 지수조정사유 발생 전에 지수를 구성하던 종목을 이용하여 발행인이 산출한 지수를 기존 지수 대신 사용합니다.

○ 본

증권의

조기종결이 적절하다고 발행인이 선의로 판단하는 경우 발행인은 위 (1)본 증권의 조기종결 및 상환'에 따라 본 증권을 만기 전 조기상환할 수 있습니다. 이 경우 발행인은 지수조정사유 발생 직전에 마지막으로 사용된 공식 및 방법에 따라지수의 가격을 산출합니다.

4) 지수 폐지[(Index Cancellation)]:

기초자산 산출기관이
기초자산의 산출을 폐지할 경우
본 증권의
발행인은
선량한 관리자의 주의의무를 다하여

만기상환금액, 만기일 등

본 증권의
권리내용을 변경할 수있습니다. 이 경우
지수 폐지 직전에
기초자산 산출기관이 마지막으로 유효한 가격을계산한 공식 및 방법을 사용하여 그에 따라 기초자산의 가격을 산출할 수 있습니다.

다. 변경된 권리내용의 통지

1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우
발행인은
지체없이 그내용을 한국예탁결제원에 통보하기로 합니다.

 

2)
본 증권의 보유자에 대하여

본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우
발행인은
지체없이
발행인의
홈페이지(www.db-fi.com)및 (HTS > 금융상품 > ELS/DLS)에 그 내용을 게재
하기로 합니다.

(3)
발행
인의 결제불이행에 대한 투자자의 권리구제절차

가. 발행인이 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행인
은
지급할 금액에 대하여 만기일 익일로부터 실제 지급기일까지의 기간
동안
연체이자율 [연 6%]
(상법 제 54조 상사법정이율)을 곱하여 산출된 지연배상금을 본 증권의 보유자에게 지급하기로 합니다.
단,
영업일 조정, 공휴일
또는 시장교란사유 또는 기타 신의성실의 원칙에 입각하여 발행인에 의하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 발행인은 변경 전 상환일 이후의 기간에 대하여 지연배상금 또는 추가적인 이자를 지급하지 않습니다.

나.
발행인이 지급의무를 불이행한 경우 본 증권 보유자는 발행인을 상대로 소를 제기하거나 파산 또는 회생절차 등에 따라 그 권리를 구제 받을 수 있습니다. 다만, 발행인이 관련 법령에 의거 파산 또는 회생절차 등 채무재조정 내지 채권자의 권리 행사가 제한되는 절차에 놓여있는 경우 본 증권 보유자의 권리 행사는 관련 법령 등에 의한 제한을 받을 수 있습니다.
본 증권의 법적지위는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 지위를 가집니다.

(4) 준거법과 재판관할

가.
본 증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 법령의 범위내에서 본 증권의발행시 교부된 투자설명서에 따라 분쟁을 해결합니다.
다만, 본 증권의 투자설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국 법률에 따르며 관련 법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다.

나. 본 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대해서는
서울중앙지방법원을
관할 법원으로
합니다.

Ⅲ. 투자위험요소

정부
가

증권신고서(또는 일괄신고추가서류
)
의
기재사항이 진실
또는
정확하다는 것을 인정
하거나 그
증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함
을 유의하시기 바랍니다. 또한 이
기타파생결합증권
은
「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는
금융투자상품으로
투자원금의 손실이 발생
할 수 있으므로
투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 가격변동 위험

구 분
투자위험의 주요내용

신용사건
발생여부에
연동한
수익구조에
의한 위험

- 본 증권은 신용사건 발생여부에 따라 그 수익구조가 결정되는 상품입니다. 본 증권의 수익구조가 매우 복잡하게 구성되어 있으므로 대상이 되는 준거채무 등에 직접 투자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권에 투자하여 얻은 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 또한 가격결정요소의 변동이나 신용사건 발생여부 등에 따라 본 증권 소유자는 대규모 투자손실에 노출될 수 있습니다. 따라서 투자자는 본 증권의 상환금액의 산정방식이나 조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.

- 본 증권은 신용사건 발생여부에 연동되어있는 파생상품적 성격을 지니고 있습니다. 가격결정요소(상관계수(기초자산이 둘 이상인 경우에 한함) 등)의 변동이나 신용사건 발생여부 등에 따라 본 증권 보유자는 대규모 투자손실에 노출될 수 있습니다. 

- 본 증권의 만기상환 이전에 기초자산 가격이 산출되지 않거나 기초자산이 존재하지 않게 되거나, 기초자산 또는 기초자산 구성종목의 성격이 중대하게 변경되어 본 증권 발행 당시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지는 경우, 기초자산 또는 기초자산 구성종목의 매매가 곤란해 지는 경우 등에 있어서는 발행조건에 명시된 상환 또는 지급금액을 산출할 수 없게 됩니다. 이러한 경우 계산대리인인 발행회사는 상환 또는 지급금액 산정방식과 지급일을 포함한 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있습니다. 경우에 따라서는 그러한 조정의 결과에 의해 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 

그러나 그러한 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기 이전에 조기상환할 수 있습니다. 기초자산에 이러한 조정이나 조기상환사유가 발생하게 되면 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다. 위와 같은 본 증권의 권리내용의 조정이나 조기상환 등에 대한 설명은 'II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항'에 상세하게 기술되어 있습니다.

공정가액
(기준가)에
영향을 미치는
요인별 위험
- 준거대상(Reference Entity)의 CDS프리미엄이 본 증권의 가격에 미치는 영향: 준거대상의CDS 프리미엄이 확대(높을)될 수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

- 부도율이 본 증권의 가격에 미치는 영향: 기초자산의 부도율이 높을수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

- 회수율이 본 증권의 가격에 미치는 영향: 기초자산의 회수율이 낮을수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

- 잔존만기가 본 증권의 가격에 미치는 영향: 발행일로부터 시간이 경과할수록 평가가격이 상승하는 경향이 있습니다.

- 시장이자율이 본 증권의 가격에 미치는 영향: 시장이자율이 상승할수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

이해상충구조에따른 위험

- 발행인은 본 증권과 관련하여 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산 구성종목과 관련된 선물ㆍ옵션 등 파생상품의 매매, 비거주자를 포함한 다른 기관과의 장외파생상품거래 등의 헤지거래를 수행할수 있습니다. 이러한
헤지거래로 인하여 기초자산의 가격이 변동
될 수 있으며, 그 결과
본 증권의 상환금액에 영향
을 미칠 수도 있습니다. 특히
발행인의 헤지거래에 의해 자동조기상환평가일 또는 만기평가일에는 기초자산의 대량매매
가 이루어질 수 있으며,
그 중 만기평가일
에는 기초자산 가치의 변동으로 인한
위험관리 및 본 증권의 상환금액 확보
를 위하여
발행인은 보유하고 있는 기초자산을 전부 또는 일부매도
할 수 있습니다.

발행인은 이러한
헤지거래가 불공정거래 행위에 해당되지 않도록
자체적으로 제정한 헤지거래 운용지침 및 한국거래소가 제정한 'ELS 기초주식의 공정시세 형성을 위한 헤지거래 가이드라인'에 따라
최선의 주의를 기울이고 있습니다.

발행인의 
정상적인 
영업활동이 
미치는 영향

-
발행인은

금융투자업을 영위하는 금융기관
으로서 현재
일상적인 업무의 일환으로
증권의 인수, 중개 및 매매거래를 수행
하고 있으며, 그 거래 대상에 본 증권의 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과관련된 파생상품 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 거래는 발행인의 정상적인 영업활동의 일부이지만,
그러한 영업활동의 결과로 기초자산 가격이 급격히 변동
될 수 있으며,

그에 따라 본 증권의 가치 또한 급격히 하락
할 수 있습니다. 발행인의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업활동의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품 등에 대한 매매거래를 수행할 수 있으며, 그로 인하여 기초자산 가격 및 본 증권의 가치 등에 중대한 변동을 초래할 수 있습니다.

발행인 및 발행인의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 본 증권의 투자자의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.

평가손실위험

- 본 증권과 같은
파생결합증권(기타파생결합증권)
는

만기 이전에
중도상환 또는 조기종결되는 경우에
원금이 보장되지 않을 수 있으며,
보유기간 동안 증권의 시가평가를 하는 경우 평가손실을 초래
할수 있습니다.

신용사건 발생에 영향을
미치는
다양한요소에 따른 손실위험

- 본 증권은 신용위험을 기초자산으로 한 파생결합증권으로 신용사건 발생여부는 다양한 요소의 영향을 받습니다. 준거대상의 재무상황 및 신용도가 악화되거나, 준거대상의 채무규모 및 상환일정에 따라 신용사건이 발생할 수 있으며
준거채무의 상각조건(Trigger Event) 발생여부에 따라 신용사건이 발생할 수 있습니다. 또한 신용평가사의 전망, 기타 준거대상 및 준거대상의 채무에 영향을 주는 경제, 금융, 정치, 규제 또는 법적 사건 등의 발생에 따라 직간접적으로 영향을 받아 신용사건이 발생할 수 있습니다. 

신용사건이 발생하는 경우 본 증권의 최종가격에 따라 본 증권의 가격이 결정되므로 경우에 따라서는 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다.

본 증권의 계산대리인인 발행회사는 경우에 따라 본 신고서의 조건에 따라 준거대상 및 준거채무(reference obligation)를 변경할 수도 있습니다. 이 경우투자자가 본 증권 투자 초기에 고려하였던 다양한 요소가 변경될 수 있으며 그에 따라 본 증권의 위험이 증가할 수 있습니다.

신용사건 발생시 지급일 관련 위험
- 신용사건 발생시 신용사건 발생일로부터 상환금액 지급까지 상당기간이 소요될 수 있습니다. 본 증권 투자시 이 점을 유의하시기 바랍니다.

준거대상에
대한
투자자의 권리여부
- 본 증권에 투자한다고 하여 신용사건 발생에 따라 준거대상(referenceentity)에 대하여 어떠한 권리를 가지는 것이 아닙니다. 투자자는 이 사실을 인지하셔서 투자하여 주시기 바랍니다.

2. 발행인 위험

구 분
투자위험의 주요내용

발행인의 재무, 손익상황과 
관련한 위험

- 본 증권의 발행인이 속한 산업인 금융투자업은 증권시황 등의 움직임에 따라 수익성이 매우 민감하게 변동되는 손익의 변동성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 금융투자업의 특성상 발행인의 재무, 손익상황역시 매우 큰 변동성을 지니고 있으며, 동 업계의 경쟁이 점차 심화되고 국내외 경기마저 불투명한 관계로 발행인의 재무, 손익상황이 향후급격히 악화될 가능성도 배제할 수는 없습니다.

 

-
본 증권은 발행인의 신용으로 발행
되는 무보증, 무담보 증권이므로 발행인의 재무, 손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 발행인이 재무상태의 악화로 지급불능 상황에 처할 경우투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못할수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

- 본 증권과 관련하여 DB금융투자가 부담하게 되는 채무는 다른
무담보, 무보증 채권과 동일한 순위
를 가집니다.

- 발행인에 대한 보다 자세한 자료는
발행인이 2018.11.14 일자로 제출한 제37기 3분기 분기보고서의 기재내용 및 첨부서류

를 참조
하시기 바랍니다.

결제지연위험

- 본 증권의 지급일에 지급이 이루어지지 않는 경우 발행인은 해당 지급액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연체이자율 [연 6%](상법 제 54조 상사법정이율)을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다. 단, 본 증권신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다.

3. 조기종결 및 중도상환 위험

구 분
투자위험의 주요내용

조기종결 위험

- 상기 기초자산과 관련하여 권리내용을 조정함에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기 이전에 조기종결할 수 있습니다. 이와 같은 증권의 조기종결사유 발생 시 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다.

중도상환청구권 행사가 제한될 위험

- 발행회사는 투자자가 본 증권의 매수를 요청하였으나 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 이에 응하지 못할 수 있는 점에서 본 증권의 환금성이 제한될 수 있으며, 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.

-
본
증권과 같이 환금성이 제한되어있는 증권에 있어서 어떠한 조건 하에 만기 전 상환이 가능한지 여부는 매우 중요한 투자결정요인
이 될 수 있습니다. 따라서, 투자자는 본 일괄신고추가서류에 기재된 각 사유에 따른
만기 전 상환의 내용을 사전에 충분히 숙지
함으로써
만기 전 상환이 제한되는 제반 상황 및 만기 전 상환에 따른 상환금액 결정구조에 따른 위험으 고려
하여
투자여부를 결정
하여야 합니다.

중도상환 시
원금손실 위험
- 투자자 요청으로 본 증권을 중도상환하는 경우 중도상환 시점에서의 공정가액(기준가)에 따라 투자원금의 손실 및 평가손실을 초래할 수 있음을 유념하여야 할 것입니다.

중도상환가격
산정 관련
이해상충 위험

- 본 증권의 투자자가 중도상환을 요청하는 경우 중도상환가격의 평가는 발행인이 하게 됩니다. 따라서 발행인의 지급액을 발행인이 계산하게되는 이해상충리스크가 발생하게 되나, 발행인은 고객에 대한 신의성실의 의무에 따라 최대한 공정한 평가를 통하여 이해상충 위험을 최소화하고자 최선을 다하겠습니다.

4. 기타 투자위험

구 분
투자위험의 주요내용

일반적인 위험

- 본 증권은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초자산의 가격 변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로, 본 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치못한 투자위험이 발생할 수 있습니다.

-
본
투
자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행인이 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험 요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는 지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자위험을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.

환금성 위험

- 본 증권은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로, 본 증권을취득하게 되는 투자자가 본 증권을 만기 이전에 처분 또는 양도하고자 하는 경우에는 장외거래를 통하여야만 합니다. 따라서 본 증권에 투자를하는 경우 유동성이 극히 제한되어 만기 이전에는 본 증권을 현금화하는것이 불가능할 수 있습니다.

세제 및 법률상
위험

- 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다. 만기 전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본파생결합증권(기타파생결합증권)의 발행가액 기준으로 과세되므로주의하시기 바랍니다.

-
한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기상환 및 발행인이 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌한 발행인은 원천징수를 하지 않습니다.

-
본
증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다.

-
본
증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.

Ⅳ. 기초자산에 관한 사항

본 증권의 발행과 관련하여 발행회사인 DB금융투자는 투자자에게 투자기간 중 본 증권 및 본 증권의 기초자산과 연관된 준거대상, 준거대상의 채무 및 준거채무에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다.

본 "IV. 기초자산에 관한 사항"의 내용은 준거대상이 2018.11.14에 공시한 「분기보고서(2018.09)」 내용을 참고하여 작성하였습니다. 아래 내용 중 "회사"는 준거대상을 의미합니다.

1. 기초자산의 명칭

- 주식회사 우리은행의 신용위험

2. 준거대상(Reference Entity)기초자산의 개요

- 주식회사 우리은행

3. 준거대상(Reference Entity)에 관한 일반적인 사항

(1) 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경:
서울시 중구 소공로 51 (회현동 1가)

나. 경영진의 중요한 변동

재임 기간

변동 내역

2011.03 ~ 2014.12

은행장 이 순 우

2014.12 ~ 2017.12

은행장 이 광 구

2017.12 ~ 현재
은행장 손 태 승

다.
상호의 변경

일 자
변경 내용

1899.01.30
대한천일은행으로 창립(1950.04.24 한국상업은행으로 상호 변경)

1932.12.16
조선신탁주식회사로 창립(1960.01.01 한일은행으로 상호 변경)

1999.01.04
한국상업은행, 한일은행 합병에 따라 한빛은행으로 상호 변경

2002.05.20
우리은행(Woori Bank)으로 상호 변경

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 : 우리금융지주 흡수합병

당사는 민영화를 목적으로 2014년 7월 28일자 이사회 결의에 의거 2014년 11월1일자(합병 개시일)로 지배기업인 우리금융지주 주식회사를 흡수합병하였는 바, 합병 후 존속회사는 주식회사 우리은행이고 우리금융지주 주식회사는 소멸하였습니다. 합병비율은 1:1.0000000로서, 소멸회사 주주들은 소유하던 기명식 보통주 1주당 존속회사의 기명식 보통주 1주를 배정 받았습니다.
주식회사 우리은행의 합병 전 발행주식수 597백만주는 자본감소 절차에 따라 감자처리되고, 합병비율에 따라 신주 676백만주가 발행되어 주식회사 우리은행의 합병 후 발행주식수는 676백만주입니다.

※ 우리은행-우리금융지주 합병관련 주요 내용

구분
내용

합병방법
흡수합병

합병회사
주식회사 우리은행 (존속회사)

우리금융지주 주식회사 (소멸회사)

합병신주
보통주식 676,278,371주

합병일정
합병기일
2014년 11월 1일

합병등기일
2014년 11월 3일

주권교부일
2014년 11월 18일

신주상장일
2014년 11월 19일

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자

내 용

1899.01.30
대한천일은행 창립(1950.04.24 한국상업은행으로 상호 변경)

1909.07.03
우리나라 최초 근대식 은행 본점 '광통관' 신축

1915.03.31
경성부금고(현 서울시금고) 업무 취득

1932.12.16
조선신탁주식회사 창립(1960.01.01 한일은행으로 상호 변경)

1956.03.03
증권거래소 제1호로 주식 상장

1959.06.10
한국상업은행, '숙녀금고' 개설

1968.11.11
시중은행 최초 해외지점 설치(동경지점)

1999.01.04
한국상업은행, 한일은행 합병에 따라 한빛은행으로 상호 변경

2001.03.27
우리금융지주회사의 자회사로 편입

2001.12.31
평화은행 은행부문 분할 흡수합병

2002.01.31
한빛은행 신용카드업 우리카드사로 양도

2002.05.20
'우리은행'으로 행명 변경 및 CI 변경

2003.07.31
우리종합금융 흡수합병

2004.03.31
우리신용카드를 우리은행과 광주은행에 분할 합병

2006.12.01
홍콩우리투자은행 공식 출범

2007.11.12
중국현지법인 '중국우리은행유한공사' 설립

2008.01.09
러시아현지법인 '러시아우리은행' 설립

2008.12.16
전환우선주 70,000,000주 발행(액면가 5,000원, 발행가 10,000원)

2009.04.01
자본확충을 위한 보통주 60,000,000주 발행

2009.12.15
아시아 금융문화 대상 '사회공헌 최우수상' 수상

2010.11.29
우리은행, 'IT서비스 전부문 ISO 27001 인증' 획득

2012.04.25
The Asian Banker社 선정 '2012년 한국 최우수 거래은행' 2년 연속 수상

2012.09.25
브라질우리은행 영업시작

2012.11.07
2012년 제1회 금융소비자보호大賞 '종합부문 대상' (한국경제신문)

2012.11.29
금융위원회 주관 '자금세탁 방지' 대통령 표창 수상

2013.04.01
신용카드사업부문 분할

2013.06.27
한국서비스품질지수(KS-SQI) 3년 연속 1위

2013.10.04
국민연금기금 '외환금고 은행' 선정

2014.04.24
국내최초 바젤III 기준 충족 외화 후순위채권 10억불 발행 성공

2014.05.21
The Asian Banker社선정 '2014년 한국 최우수 자금관리 은행상' 수상

2014.06.30
우리은행 소장 대한천일은행 관련 자료, 국가지정기록물 제11호 지정

2014.08.01
은행권 최초, 통장 없이 거래 가능한 '우리 모바일 통장' 출시

2014.11.01
우리금융지주㈜ 흡수합병

2014.11.19
우리은행 주식 재상장

2015.02.26
인도네시아 우리소다라은행(Bank Woori Saudara) 공식 출범

2015.03.31
우리은행-서울시 ‘서울시금고 100주년’ 기념식

2015.04.19
The Asian Banker社선정, '2015년 한국 최우수 자금결제은행' 및 '최우수 수탁은행' 수상

2015.05.15
'인천국제공항영업점’ 개점

2015.05.26
국내 첫 모바일 전문은행 '위비뱅크(WiBee Bank)’ 출범

2015.11.26
시중은행 최초 글로벌 네트워크 200호(우리파이낸스 미얀마) 달성

2016.01.13
금융권 최초 일반고객 대상 '홍채인증 자동화기기' 서비스 개시

2016.01.19
방글라데시 전역 직불카드 서비스 개시

2016.02.03
위비뱅크, 인도네시아·베트남·브라질 진출

2016.05.02
국내은행 최초 이란 사무소 오픈(테헤란)

2016.07.01
모바일 기반 통합멤버쉽 '위비멤버스' 출범

2016.10.31
베트남 현지법인 신설 본인가 획득

2016.11.13
금융위, 과점주주 7개사 유치하여 '우리은행 민영화 성공' 발표

2016.12.08
The Banker誌 선정, '2016년 한국 최우수은행' 수상

2016.12.27
해외 네트워크 250개 달성

2017.01.05
금융권 최초 '원터치알림 외국어서비스' 출시

2017.01.12
국내은행 최초 英 World Finance誌 선정, '2016년 한국 최우수 자산관리서비스 제공은행
(Best Wealth Mangement Provider)' 수상

2017.02.05
폴란드 카토비체 지역 국내 첫 사무소 오픈

2017.03.22
시중은행 최초 한국영화 전문투자펀드인 '우리은행-컴퍼니케이 한국영화 투자펀드' 결성

2017.03.28
금융권 최초 '음성인식 AI뱅킹, 소리(SORi)' 출시

2017.06.08
The Asian Banker誌 선정, '최우수 트랜젝션은행' 및 '최우수 자금관리은행' 수상

2017.06.21
금융권 최초, 인도네시아 통신사 연계 해외송금 서비스 실시

2017.06.28
고용노동부 주관 '사회적기업 육성 유공자 대통령표창' 수상

2017.07.12
금융권 최초로 일자리 창출 위한 우리은행 노사 공동선언

2017.09.08
베트남 우리은행, 우리카드와 공동으로 베트남 현지 신용카드 출시

2017.10.16
국민연금공단 주거래은행 선정

2017.11.30
The Banker誌 선정, '2017 아시아 최우수은행' 수상

2017.12.22
제51대 손태승 은행장 취임

2017.12.26
글로벌 네트워크 300개 돌파

2018.01.15
인천국제공항 제2여객터미널 영업점 개점

2018.02.01
부동산 종합정보 플랫폼 '위비홈즈' 출시

2018.05.08
우리은행, 차세대 전산시스템 '위니(WINI)' 공식 가동

2018.06.21
캄보디아 현지 금융사 '비전펀드 캄보디아'인수, 글로벌 네트워크 410개 달성

2018.07.09

우리은행, 시중은행 최초 '임팩트 투자 펀드' 투자

2018.08.30

우리은행, 시중은행 최초 주52시간 근무제 조기도입을 위한 노사합의

바. 준거기업 현황 (2018. 09월 기준)

woori bank.jpg
woori bank

woori bank_2.jpg
woori bank_2

(2) 자본금 변동현황

(기준일 :
2018.09.30
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2013.04.01
유상감자
보통주
153,797,130
5,000
5,000
카드사업 부문 분할로 인한 자본감소

2013.04.01
유상감자
우선주
15,469,070
5,000
10,000
카드사업 부문 분할로 인한 자본감소

2013.06.05
전환권행사
보통주
54,530,930
5,000
10,000
전환우선주 전환권 행사로 인한 우선주 감소

2013.06.05
전환권행사
우선주
54,530,930
5,000
10,000
전환우선주 전환권 행사로 인한 보통주 증가

2014.11.03
-
보통주
596,690,380
5,000
5,000
우리금융지주와 합병으로 인한 자본감소 주1)

2014.11.03
-
보통주
676,278,371
5,000
5,000
우리금융지주와 합병으로 인한 신주발행 주1)

2015.10.02
-
보통주
278,371
5,000
-
자사주 이익소각 주2)

주1) 합병회사인 (주)우리은행은 합병기일(2014.11.01)에 피합병회사인 우리금융지주(주)의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 우리금융지주(주) 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 (주)우리은행 보통주식(액면금액 5,000원) 1주의 비율로 합병신주 교부함.
본 합병에 따라 (주)우리은행의 합병 전 유통주식총수 596,690,380주는 자본감소절차에 따라 감자처리되었으며, 발행한 신주의 수는 기명식 보통주식 676,278,371주임

주2) 2015.10.02, 당사는 자기주식 중 278,371주에 대하여 이익소각 절차를 진행하여 발행주식 총수는 676,000,000주로 감소함. 본 이익소각은 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금 감소는 없음 (2015.09.11, 당사가 기공시한 주식소각결정 참고)

(3) 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 산업의 특성

은행은 자금의 수요자와 공급자간 중개기관으로 예금을 받거나 유가증권 또는 기타 채무증서를 발행하여 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출합니다.자원 배분의 효율성을 제고하며, 다른 산업의 생산활동 증대에 따라 발생하는 금융수요와 관련된 다양한 금융서비스 제공을 통해 부가가치를 창출합니다. 은행은 일반은행과 특수은행으로 구분됩니다. 일반은행은 은행법에 의거 설립·영업하는은행을, 특수은행은 개별 특수은행법에 의거 설립·영업하는 은행을 의미합니다. 은행법은 은행의 건전한 운영을 도모하고 자금중개기능의 효율성을 높이며 예금자를 보호하고 신용질서를 유지함으로써 금융시장의 안정과 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 이에 따라 은행업은 부가가치 창출 외에도 금융시장의 안정과 국민경제 발전에 이바지하는 공공성도 강조되는 특성이 있습니다.
일반은행의 업무는 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 구분됩니다. 고유업무는 예금·적금의 수입 또는 유가증권, 그 밖의 채무증서의 발행 업무, 자금의 대출 또는 어음의 할인 업무, 내·외국환 업무로 구성됩니다. 부수업무는 본질적으로 금융업무는 아니나 고유업무를 영위하는 과정에서 인력, 시설을 활용하여 영위할 수 있는 금융 관련 업무입니다. 은행법에 명시된 주요 부수업무는 채무의 보증 또는 어음의 인수, 상호부금(相互賦金), 팩토링(기업의 판매대금 채권의 매수·회수 및 이와 관련된 업무), 보호예수(保護預受), 수납 및 지급대행, 지방자치단체의 금고대행, 전자상거래와 관련한 지급대행, 은행업과 관련된 전산시스템 및 소프트웨어의 판매 및 대여, 금융 관련 연수, 도서 및 간행물 출판업무, 금융 관련 조사 및 연구업무 등이 있습니다. 겸영업무는 은행업무는 아니나 타법령에 따라 은행이 영위할 수 있는 업무이며 은행이 현재 영위하고 있는 주요 겸영업무로는 보험대리점 업무, 퇴직연금사업자 업무, 신탁업무, 투자자문업무, 집합투자증권에 대한 투자중개업무, 노란우산공제 판매대행 업무 등이 있습니다.

2) 성장성

글로벌 경기 회복 가능성, 국내 가계부채 누증 등에 따른 신용위험 변동성 상승에 대비하며 국내은행들이 리스크 관리를 강화하고, 가계/개인사업자 대출에 대한 규제 수준이 높아지면서 자산성장세가 둔화 되고 있습니다. 이자마진은 기준금리 인상에 따라 개선 추세이나, 우량자산 경쟁 심화 및 장기적인 저금리 국면 등으로 완만한 상태를 보이고 있습니다. 은퇴·자산관리 시장의 성장, 디지털 기술의 발전과 서비스 확산, 글로벌 시장 진출 확대 등은 성장성 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있어 은행들은 건전성 관리와 더불어 새로운 수익모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성

은행업은 일반적으로 경기가 상승할 때 자산증대와 수익 창출이 예상되며, 이와 반대로 경기가 하락할 때는 자산 성장이 둔화되면서 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다.

4) 계절성

은행업은 계절적 특성에 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

1) 시장의 안정성

글로벌 자본과 유동성 규제 및 은행권 리스크 관리 강화로 시장의 급격한 변동은 없을 것이나 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성 잔존, 국내 가계부채 누증에 따른 신용위험 상승 등으로 시장의 불안정성 요인은 여전히 남아 있습니다. 그리고 금리인상에 따른 가계부채 부담 가중 및 국제적인 무역갈등에 따른 교역위축 효과로 인해 국내외 경기 둔화의 가능성도 있을 것으로 예상됩니다.

2) 경쟁환경

국내 은행업 경쟁은 정부의 금융업 진입규제 완화에 따른 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대, 4차 산업혁명 확산 및 인터넷전문은행 성장 등으로 더욱 심화되고 있습니다. 더욱이 금융의 공공성이 강조되면서 서민·중소기업 지원, 금융소비자 보호 및 사회공헌 확대 요구가 커지고 있습니다. 이에 따라 은행들은 디지털 신기술 도입, 이업종 산업과의 협업, 글로벌 진출, 경영효율성 제고 등 변화를 추진하고 있습니다.

3) 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

구분
은행명
2018년 6월
2017년
2016년

잔액
점유율
잔액
점유율
잔액
점유율

원화
대출금
당행
202,966,854
24.1
198,504,623
24.3
190,099,544
24.6

국민
243,873,264
28.9
234,340,569
28.7
219,945,624
28.5

신한
201,293,615
23.9
195,496,685
24.0
184,559,445
23.9

하나
194,693,374
23.1
187,313,283
23.0
177,563,010
23.0

합계
842,827,107
100.0
815,655,160
100.0
772,167,623
100.0

원화
예수금
당행
208,278,035
24.4
203,814,404
24.7
193,398,565
24.7

국민
244,005,598
28.5
234,303,429
28.4
220,046,579
28.1

신한
205,681,800
24.1
197,355,154
23.9
187,932,229
24.0

하나
196,370,813
23.0
190,669,512
23.1
182,851,716
23.3

합계
854,336,246
100.0
826,142,499
100.0
784,229,089
100.0

주1) 4개 시중 은행간 점유율, 2018년 6월 기준
주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 약점

금융산업 내 상품 경쟁력, 금리/수수료, 고객유치, 편의 서비스 제공 측면에서 경쟁이 치열해지고 있는 가운데 특히 비대면 채널, 자산관리 시장 등에서 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상합니다. 우리은행은 체계적인 리스크 관리와 현장중심 영업력을 바탕으로 수익성, 성장성, 건전성 등 분야에서 안정적인 성장을 지속하고 있으며, 차세대 미래의 성장기반 구축을 위해 차별화된 플랫폼 전략을 추진하고 있으며, 디지털 분야에서 ICT 기업과의 업무 제휴를 활발히 추진하여 시장을 선도하고 있습니다. 자산관리 부분에서도 단순히 금융상품을 판매하는데 그치지 않고 고객 맞춤형 금융서비스를 제공하여 고객 전반으로 차별화된 서비스를 확대해 나갈 예정입니다. 하지만 경제성장 둔화에 따른 수익성 악화, 은행간 경쟁환경 심화에 따른 수수료 수입 감소 우려, 부동산 시장 침체와 기업구조조정에 기인한 대손충당금 부담 등 관리해야 할 과제들도 상존하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단

(예:지점망, 특화된 서비스, 광고, 판매전략상의 특성 등)
우리은행은 지속적으로 우량 성장기반을 확보하여 안정적 수익 창출을 추구하는 한편, 4차 산업혁명 등 기술 환경변화에 대응하고 미래 변화를 주도하고자 합니다. 최근 우리은행은 차세대 전산시스템을 성공적으로 오픈하여, 디지털 환경 변화에 빠르고 유연하게 대응 가능하며, 편리하고 안전한 금융서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한, 비즈니스 영역 확대를 위해 금융플랫폼을 구축하여 이종산업과의 협업을 확대하고, 적극적인 글로벌 진출을 통해 시중은행 중 가장 많은 해외 네트워크를 보유하는 등 수익 다변화를 추진하고 있습니다. 아울러 사회적 책임을 다하기 위해 서민, 소상공인, 중소기업 지원을 지속하고 있고, 끊임없는 소통과 혁신이 이루어지는 기업문화를 정착시켜 나가고 있습니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황

주식회사 우리은행은 1899년 고종황제의 윤허와 황실 내탕금 지원을 바탕으로 민족자본으로 창립된 우리나라 최초 은행인 '대한천일은행'을 모태로 한 119년 전통의 은행으로 1999년 상업은행(대한천일은행의 후신)과 한일은행(조선신탁주식회사의 후신)의 합병을 거쳐 2002년 우리은행으로 행명을 변경하였습니다.

우리은행은 탄탄한 고객기반과 최고의 고객만족도, 광범위한 국·내외 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라를 갖추고 활발히 영업 중이며, 2018년 9월말 기준, 현재 국내 878개의 지점 및 출장소와 해외 418개의 네트워크를 두고 있습니다.

최근 고용, 물가 등 국내 경제지표 부진과 보호무역주의 강화로 인한 글로벌 무역분쟁 격화, 금융시장의 변동성 심화 등 어려운 대내외 경제 여건 속에서도 적정한 자산성장과 자산건정성의 꾸준한 개선, 자본적정성 점진적 개선, 수익성 신장등 괄목할 만한 영업성과를보여주고 있습니다. 전통적인 이자수익 뿐만 아니라 글로벌과 자산관리 부문에 역량을 집중하여 보다 다양한 분야에서 수익을 창출하고 있으며, 현재의성장 뿐만 아니라 미래의 성장동력 창출이라는 측면에서 핀테크 및 빅데이터를 기반으로 한 디지털 금융서비스 시장의 선도, 동남아시아 등 성장잠재력이 높은 지역 중심으로 글로벌 네트워크 확대 및 질적 성장 도모 등 발빠른 모습을 보이고 있습니다.

나
. 영업의 종류

우리은행은 「은행법」에 의한 은행업무 및 부수 업무, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무, 그 외 타법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있으며 은행이 현재 영위하고 있는 주요 겸영업무로는 보험대리점 업무,퇴직연금사업자 업무, 투자자문업무, 집합투자증권에 대한 투자매매·중개업무, 파생상품에 대한 매매·중개업무 등이 있습니다.

다.
영업부문별 자금조달 및 운용

(1) 자금조달실적

【 은행계정 】

(단위 : 백만원, %)

구분
조달항목
2018년 9월(제185기 3분기)
2017년 (제184기)
2016년 (제183기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
예수금,부금
195,719,247
1.39
66.75
187,332,008
1.26
66.02
183,440,285
1.38
65.35

양도성예금
4,758,507
1.89
1.62
4,500,100
1.66
1.59
3,466,223
1.70
1.23

원화차입금
6,511,701
1.46
2.22
6,213,903
1.32
2.19
6,709,080
1.45
2.39

원화콜머니
192,702
1.49
0.07
1,254,623
1.23
0.44
1,159,188
1.32
0.41

기 타
20,924,929
2.36
7.14
20,168,307
2.29
7.11
18,532,241
2.60
6.60

소 계
228,107,086
1.49
77.80
219,468,941
1.37
77.34
213,307,017
1.50
75.98

외화자금
외화예수금
15,220,677
0.80
5.19
14,338,927
0.51
5.05
14,838,684
0.47
5.29

외화차입금
6,281,571
2.05
2.14
7,267,096
1.38
2.56
8,595,575
0.86
3.06

외화콜머니
706,911
1.68
0.24
980,001
1.14
0.35
1,401,294
0.70
0.50

외 화 사 채
3,703,085
3.87
1.26
3,649,805
3.11
1.29
3,950,614
2.54
1.41

기 타
683,090
0.38
0.23
574,786
0.14
0.20
531,877
0.29
0.19

소 계
26,595,334
1.54
9.07
26,810,615
1.12
9.45
29,318,044
0.87
10.44

기타
자 본 총 계
20,507,242
-
6.99
20,134,843
-
7.10
19,617,484
-
6.99

충 당 금
437,546
-
0.15
351,750
-
0.12
412,553
-
0.15

기 타
17,567,720
-
5.99
16,993,430
-
5.99
18,070,427
-
6.44

소 계
38,512,508
-
13.13
37,480,023
-
13.21
38,100,463
-
13.57

합계
293,214,928
1.30
100.00
283,759,580
1.16
100.00
280,725,524
1.23
100.00

주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
 * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)
 * 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임
주2) 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금
주3) 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
주4) 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채
주5) K-IFRS 재무제표 기준
주6) 종금계정 제외

【 신탁계정 】

(단위 : 백만원, % )

구분
조달항목

2018년 9월 (제185기 3분기)

2017년 (제184기)
2016년 (제183기)

평균잔액

이자율

비중

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

비용성
금 전 신 탁

36,008,011

1.77

71.85

30,131,764
1.70
69.76
26,019,180
1.52
66.98

차 입 금

0

0.00

0.00

0
0.00
0.00
0
0.00
0.00

소 계

36,008,011

1.77

71.85

30,131,764
1.70
69.76
26,019,180
1.52
66.98

무비용성
재 산 신 탁

13,983,329

-

27.90

12,942,930
-
29.97
12,714,338
-
32.73

특별유보금

39,845

-

0.08

39,082
-
0.09
38,160
-
0.10

기 타

85,839

-

0.17

76,821
-
0.18
72,810
-
0.19

소 계

14,109,013

-

28.15

13,058,833
-
30.24
12,825,308
-
33.02

합계

50,117,024

-

100.00

43,190,597
-
100.00
38,844,488
-
100.00

(2) 자금운용실적
【 은행계정 】

(단위 : 백만원, % )

구분
운용항목
2018년 9월 (제185기 3분기)
2017년 (제184기)
2016년 (제183기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
원화예치금
3,658,088
1.52
1.25
3,424,567
1.28
1.21
3,171,599
1.34
1.13

원화유가증권
33,886,761
2.15
11.56
35,186,537
1.95
12.40
33,880,119
2.58
12.07

원화대출금
202,012,706
3.20
68.90
194,161,817
3.05
68.42
189,079,324
3.10
67.35

지급보증대지급금
16,386
1.97
0.01
26,639
3.14
0.01
51,254
0.89
0.02

원화콜론
1,431,360
1.64
0.49
2,275,748
1.33
0.80
3,581,382
1.41
1.28

사모사채
133,247
2.98
0.05
185,092
5.94
0.07
247,292
5.19
0.09

신용카드채권
-
-
-
28
-
0.00
24
-
0.00

기 타
5,896,301
2.07
2.01
4,235,478
1.99
1.49
4,580,215
2.04
1.63

원화대손충당금(-)
△1,221,651
-
△0.42
△1,284,188
-
△0.45
△1,925,177
-
△0.69

소 계
245,813,198
3.01
83.83
238,211,718
2.85
83.95
232,666,033
2.98
82.88

외화자금
외화예치금
3,759,708
1.27
1.28
3,791,184
0.67
1.34
3,761,286
0.43
1.34

외화유가증권
3,386,550
1.24
1.15
2,735,707
1.07
0.96
1,752,884
1.13
0.62

외화대출금
11,091,062
3.05
3.78
10,790,442
2.51
3.80
13,371,873
1.95
4.76

외화콜론
2,417,093
1.96
0.82
2,506,588
1.33
0.88
2,940,858
0.85
1.05

매입외환
7,158,315
2.68
2.44
7,417,500
1.88
2.61
7,110,164
1.53
2.53

기 타
34,316
2.92
0.01
48,472
2.50
0.02
13,829
9.72
0.00

외화대손충당금(-)
△425,204
-
△0.15
△332,301
-
△0.12
△312,211
-
△0.11

소 계
27,421,840
2.44
9.35
26,957,590
1.85
9.50
28,638,685
1.51
10.20

기타
현 금
1,221,046
-
0.42
1,201,343
-
0.42
1,169,566
-
0.42

업무유형자산
2,357,430
-
0.80
2,352,466
-
0.83
2,325,893
-
0.83

기 타
16,401,414
-
5.59
15,036,463
-
5.30
15,925,347
-
5.67

소 계
19,979,890
-
6.81
18,590,272
-
6.55
19,420,807
-
6.92

합계
293,214,928
2.75
100.00
283,759,580
2.57
100.00
280,725,524
2.62
100.00

주1) 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금
주2) 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)
 * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) +
 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분
주3) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권
 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금
주4) 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금
주5) 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화)

* 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) +
 매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분 
주6) 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스
주7) 현금 = 현금 - 총타점권
주8) 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액
주9) K-IFRS 재무제표 기준
주10) 종금계정 제외

【 신탁계정】

(단위 : 백만원, % )

구분
운용항목
2018년 9월(제185기 3분기)
2017년 (제184기)
2016년 (제183기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

수익성
대 출 금

35,482

3.58

0.07

27,539
3.62
0.06
23,088
4.21
0.06

콜 론

0

0.00

0.00

0
0.00
0.00
0
0.00
0.00

유가증권

12,191,928

3.09

24.33

8,038,329
3.25
18.61
4,701,052
1.93
12.10

기 타

24,571,797

1.62

49.03

22,962,574
1.47
53.17
22,237,766
1.63
57.25

채권평가충당금(-)

△17 

0.00

0.00

△45

0.00
0.00
△36

0.00
0.00

현재가치할인차금(-)

△4 

0.00

0.00

△72

0.00
0.00
△215

0.00
0.00

소 계

36,799,186

2.11

73.43

31,028,325
1.93
71.84
26,961,655
1.68
69.41

무수익성
소 계

13,317,838

26.57

12,162,272
-
28.16
11,882,833
-
30.59

합계

50,117,024

-

100.00

43,190,597
-
100.00
38,844,488
-
100.00

3. 영업 종류별 현황

가. 영업실적

(1) 부문별 수지상황

(단위 : 억원)

구분
2018년 9월
(제185기 3분기)
2017년 
(제184기)
2016년 
(제183기)

이자부문
이자수익
소 계
71,202
85,507
85,123

예치금이자
904
833
750

유가증권이자
4,924
5,997
7,622

대출채권이자
65,124
78,360
76,358

기타이자수익
250
317
393

이자비용
소 계
29,231
33,300
34,928

예수금이자
21,073
23,803
25,471

차입금이자
2,190
2,382
2,152

사채이자
5,334
6,387
6,193

기타이자비용
634
729
1,111

소 계
41,971
52,206
50,195

수수료

부문

수수료수익
15,091
19,259
17,872

수수료비용
7,880
9,964
9,260

소 계
7,211
9,294
8,613

신탁부문
신탁업무운용수익
1,432
1,418
782

중도해지수수료
57
16
0

신탁업무운용손실
17
23
24

소 계
1,472
1,410
759

기타

영업부문

기타

영업수익

소 계
68,576
131,052
132,205

유가증권관련수익
1,371
2,575
1,229

외환거래이익
11,448
33,911
47,918

충당금환입액
703
348
423

파생금융상품관련이익
51,151
88,569
75,718

기타영업잡수익
3,903
5,649
6,917

기타

영업비용

소 계
69,633
137,088
141,245

유가증권관련손실
426
614
1,134

외환거래손실
8,879
28,865
47,061

기금출연료
2,228
2,860
2,956

대손상각비
2,206
8,971
9,330

지급보증충당금전입액
5
49
43

파생금융상품관련손실
51,165
88,542
73,960

기타영업잡비용
4,724
7,186
6,761

소 계
△1,057
△6,036
△9,040

부문별이익합계
49,597
56,875
50,527

판매비와관리비
23,861
35,308
34,785

영업이익
25,736
21,567
15,742

영업외수익
1,340
1,679
1,690

영업외비용
802
3,751
1,898

경상이익
26,274
19,495
15,534

법인세비용차감전 계속영업이익
26,273
19,495
15,534

계속영업법인세비용
7,065
4,194
2,759

중단영업이익
-
-
-

당기순이익
19,209
15,301
12,775

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

나. 종류별 영업현황

(1) 예금업무

(단위 : 백만원)

구분
2018년 9월
(제185기 3분기)

2017년
(제184기)

2016년

(제183기)

원화예수금
요구불예금
8,617,162
9,349,070
9,491,680

저축성예금
197,913,077
194,289,437
183,723,169

상호부금
31,475
34,055
37,128

소 계
206,561,714
203,672,562
193,251,977

외화예수금
22,933,453
23,682,755
21,452,943

양도성예금증서(CD)
4,574,411
4,399,817
3,808,856

금전신탁
1,401,241
1,401,841
1,360,176

기타예수금
1,888,240
1,538,110
1,146,459

합 계
237,359,059
234,695,084
221,020,411

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 예수금현재가치할증인차금은 해당계정에 반영

※수시입출식예금 현황

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 9월
(제185기 3분기)
2017년
(제184기)

2016년

(제183기)

요구불예금
8,617,162
9,349,070
9,491,680

저축예금
39,302,105
39,370,179
36,356,874

기업자유예금
42,765,348
44,379,631
38,888,132

합 계
90,684,615
93,098,880
84,736,686

(2) 대출업무
1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 9월
(제185기 3분기)
2017년
(제184기)

2016년

(제183기)

원화대출금
206,709,475
200,213,230
191,309,481

외화대출금
18,004,517
15,664,794
17,855,868

지급보증대지급금
16,027
23,620
25,197

소 계
224,730,019
215,901,645
209,190,547

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 원화대출금 = 상각후원가측정 원화대출금(206,442,588백만원)
 + 당기손익 공정가치측정 원화대출금(266,887백만원)
주3) 외화대출금 = 외화대출금 + 내국수입유산스

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
1년이하
1년초과∼
 3년이하
3년초과∼
5년이하
5년초과
합계

원화대출금

103,027,473

41,125,995

9,683,431

50,739,944

204,576,843

외화대출금

7,841,628

2,061,229

905,329

911,521

11,719,707

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

(3) 신탁업무
1) 신탁예수금

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 9월
(제 185기 3분기)
2017년
(제184기)
2016년
(제183기)

수탁고
신탁보수
수탁고
신탁보수
수탁고
신탁보수

금전신탁

36,008,011

145,549

30,131,764
139,025
26,019,180
73,814

재산신탁

13,983,329

3,627

12,942,930
4,507
12,714,338
4,803

합 계

49,991,340

149,176

43,074,694
143,532
38,733,518
78,617

주1) 수탁고는 평균잔액임
주2) 신탁보수는 실제보수에서 보전보족금 차감한 금액임

2) 신탁계정 유가증권 현황

(단위 : 백만원)

구분
취득원가
기말 장부가액
평가손익잔액(B/S)
운용손익(I/S)

신탁계정

12,907,658

13,240,489

-

281,713

3) 신탁계정 대출금

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 9월
(제 185기 3분기)

2017년 
(제184기)
2016년
(제183기)

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

신탁대출금

35,482

38,986

27,539
33,620
23,088
24,244

4). 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. BIS기준 자기자본 비율

(단위 : 억원, %)

구 분
2018년 9월
(제185기 3분기)
2017년
(제184기)
2016년
(제183기)

BIS자기자본(A)
244,815
226,032
229,005

위험가중자산(B)
1,542,242
1,467,622
1,497,281

BIS자기자본비율(A/B)
15.87
15.40
15.29

주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율
 = 자기자본/위험가중자산 ×100
주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 및 BASEL III 기준으로 산출
주3) 2018년 6월 자기자본비율 관련 수치는 잠정치로 변동될 수 있음 

나. 유동성 비율

(단위 : %)

구 분
2018년 3분기
(제185기 3분기)
2017년
(제184기)
2016년
(제183기)

통합유동성커버리지비율 (LCR) 주1)
102.77
102.06
109.52

외화유동성커버리지비율 (외화LCR) 주2)
110.02
103.11
-

업무용유형자산비율 주3)
12.11
13.49
13.49

주1) 2018년 3분기/ 2017년 4분기/ 2016년 4분기의 경영공시 산출기준과 동일하게 적용
 (분기 중 영업일별 비율의 평균. 단, 2016년 4분기는 분기 중 매월말 비율의 평균)
주2) 외화유동성커버리지비율은 '17년부터 시행('17년 감독기준 60%, 매년 상향하여 '18년 현재 70%, '19년부터 80% 이상), 2018년 3분기/ 2017년 4분기 평균 LCR을 경영공시 산출기준과 동일하게 적용
 당분기 중 월별 외화LCR : 7월 115.24%/ 8월 108.52% / 9월 105.59%
주3) 제185기 3분기는 해당 분기 말잔 기준, 제184기, 제183기는 기말 잔액 기준으로 산출

다. 무수익여신 등 현황

(1) 무수익여신 현황

(단위 : 억원, %)

2018년 9월
(제185기 3분기)
2017년
(제184기)
2016년
(제183기)
증감 주1)

무수익여신잔액
비율
무수익여신잔액
비율
무수익여신잔액
비율
무수익여신잔액
비율

9,237

0.40

17,249
0.78
18,706
0.86
▲8,012
▲0.38

주1) 증감은 제184기 대비 제185기 3분기 증감임

주2) 금감원 보고서 기준

(2) 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분
2018년 9월
(제185기 3분기)
2017년
(제184기)
2016년
(제183기 )

대손
충당금
국내분
일 반

13,055

15,867

17,110

특 별

-

-

-

소 계

13,055

15,867

17,110

국외분
일 반

248

246

699

특 별

-

-

-

소 계

248

246

699

합 계

13,303

16,113

17,809

기중대손상각액

3,304

6,277

11,093

주) 금감원 보고서 기준

라. 건전성

(단위 : 억원,%)

구 분
2018년 9월
(제185기 3분기)
2017년
(제184기)
2016년
(제183기)

총 여 신

2,286,559

2,221,185
2,166,122

기업

1,191,638

1,155,213
1,140,252

가계

1,094,921

1,065,972
1,025,870

고정이하여신

10,488

18,396
21,121

고정이하여신비율

0.46

0.83
0.98

기업

7,688

15,826
18,237

0.65

1.37
1.60

가계

2,800

2,570
2,884

0.26

0.24
0.28

무수익여신

9,237

17,249
18,706

무수익여신비율

0.40

0.78
0.86

기업

6,437

14,680
15,822

0.54

1.27
1.39

가계

2800

2,569
2,884

0.26

0.24
0.28

대손충당금적립률(A/B)*

127.09

87.71
84.48

무수익여신 산정대상
기준 제충당금 총계(A)

13,329

16,136
17,843

고정이하여신(B)

10,488

18,396
21,121

연체율
총대출채권 기준

0.34

0.34
0.46

(계절조정후)

( 0.36)

(0.38)
(0.52)

기업대출 기준(**)

0.38

0.45
0.61

(계절조정후)

( 0.41)

(0.50)
(0.66)

가계대출 기준(**)

0.35

0.28
0.31

(계절조정후)

( 0.36)

(0.30)
(0.33)

* 대손준비금의 자본인정으로 충당금 총계에서 대손준비금을 제외하도록 은행업감독규정 시행세칙(별 표7)('16.12.14) 및 금융업경영통일공시기준('17.1.26)이 개정되어 이를 반영하여 산출함
 개정 이전 기준에 의거 대손준비금 포함한 추정값은 다음과 같음 : 2016년(165%), 2017년(183%),
 2018년 9월(283%),
** 은행계정원화대출금 및 신탁계정 기준
주) 금감원 보고서 기준

마. 민영화 추진 및 결과 
2013년 6월 26일 공적자금관리위원회에서 의결된 '우리금융지주 민영화 추진 방안'에 따라 2014년 중 우리금융 계열사를 분할, 매각하였습니다. 주식회사 광주은행과 주식회사 경남은행은 2014년 5월 1일을 분할기일로 하여 인적분할하였고, 우리투자증권주식회사, 우리아비바생명보험주식회사, 주식회사 우리금융저축은행, 우리자산운용주식회사, 우리파이낸셜주식회사, 우리에프앤아이주식회사는 2014년 3월 ~ 6월 중 순차적으로 매각되었습니다.

2014년 6월 23일 공적자금관리위원회는 구 우리금융지주를 은행으로 합병하고 은행을 신규상장 후 경영권지분(30%)과 소수지분(26.97%)을 분리 매각하는 '우리은행 민영화 방안'을 발표하였습니다. 동 민영화 방안에 따라 우리은행은 2014년 11월 1일 구 우리금융지주를 합병하고, 2014년 11월 19일 신규상장을 완료하였습니다.

예금보험공사는 2014년 11월 28일 경영권지분 및 소수지분 입찰을 실시하였으며, 입찰결과 소수지분에 대해서만 낙찰물량이 결정되어 예금보험공사의 우리은행 지분율은 기존 56.97%에서 51.04%로 변경되었습니다. 한편, 2015년 10월 자사주 소각으로 2015년 말 현재 예금보험공사의 지분율은 51.06%로 변경되었습니다.

2015년 7월 21일 공적자금관리위원회는 공적자금 회수극대화, 조기 민영화 및 금융산업 발전을 위해 기존의 경영권지분 매각방식 뿐만 아니라 과점주주 매각방식도 추가로 도입ㆍ추진하기로 하는 내용의 '우리은행 민영화 추진방향' 안건을 의결하였습니다.

2015년 10월 2일 금융위원회는 우리은행 경영자율성 확대를 통한 기업가치 제고 가속화를 위해 경영정상화 이행약정(MOU) 개선내용을 발표하고 2016년 3월 29일 공적자금관리특별법시행령 개정을 완료하였습니다.

또한, 2016년 8월 22일 공적자금관리위원회는 예금보험공사의 보유지분 51.06% 중30% 수준을 투자자당 각각 4~8% 규모로 입찰을 받아 희망수량 경쟁입찰(가격순으로 낙찰자 결정)방식으로 매각하는 '우리은행 과점주주 매각방안'을 발표하였습니다.이에 따라 예금보험공사는 2016년 8월 24일 매각공고를 시작으로 우리은행 매각절차를 개시하였으며, 2016년 9월 23일 투자의향서(LOI) 접수 결과 총 18개 투자자로부터 82%∼119% 수준의 투자의향서를 접수하였습니다. 2016년 11월 11일 입찰 마감 결과 8개 투자자가 33.7% 수준의 입찰제안서를 제출하였으며, 공적자금관리위원회는 11월 13일 7개사를 낙찰자로 선정하여 총 29.7%의 물량을 매각하기로 의결하였습니다. 또한 공적자금관리위원회는 민영화 성공에 따라 민간 중심의 자율경영을 보장하기 위해 2016년 12월 16일 예금보험공사와 우리은행 간 경영정상화이행약정(MOU)을 해제하여 과점주주 중심의 경영이 이루어지도록 조치하였습니다.

2017년 4분기까지 '2014년 소수지분 매각'시 낙찰자에게 부여된 콜옵션 2.97% 중 2.94%가 행사 종료됨에 따라 예금보험공사의 2018년 6월말 기준 잔여지분은 18.43%입니다.

바. 금융지주회사의 설립 및 주식이전계획

당행은 2018년 6월 19일 이사회를 개최하여 포괄적 주식이전 방식에 따른 금융지주회사 설립을 위해 주식이전계획서 승인을 결의하였으며, 2018년 11월 7일 금융위원회로부터 금융지주회사 설립 인가를 획득하였습니다. 주식이전 대상회사는 은행을 비롯한 우리에프아이에스, 우리금융경영연구소, 우리신용정보, 우리펀드서비스, 우리프라이빗에퀴티자산운용 등 6개사이며, 주주총회 등을 거쳐 2019년 1월 중 지주회사를 설립하고 동 6개사는 금융지주회사의 완전자회사로 편입될 예정입니다. 지주 설립후 우리은행 주식은 2019년 상반기 중 한국거래소 및 뉴욕증권거래소(NewYork Stock Exchange)에 상장 폐지되고 신설된 금융지주회사의 주식이 한국거래소와 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에상장될 예정입니다.

사. 기타 참조 사항
당사는 해외거래소인 美 NYSE에 동시 상장되어 있어 관련 규정에 따라 美연차보고서인
Form 20-F 공시서류를 매년 美 SEC에 제출하고 있습니다.
2017 회계연도에 대한 Form 20-F는 2018년 4월 30일에 제출하였으며, 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 해당 Form 20-F 원문보고서와 한글요약 번역본을 공시하였습니다.

5. 기타사항

본 증권의 발행과 관련하여 발행인인 DB금융투자는 투자자에게 투자기간 중 기초자산가격의 변동에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다.

Ⅴ. 인수인의 의견

본 증권은 DB금융투자 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니다. 따라서, 본 증권의 분석
및 가격 결정 등에 관한 사항은
발행인
의 의사에 따라 정하
여졌습니다.

Ⅵ. 자금의 사용목적

1. 자금조달의 개요 및 제비용

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
5,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
250,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
4,999,750,000

※ 발행금액을 50억원으로 가정했을 경우의 수치입니다. 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 청약금액 만을 발행하므로 실제로는 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

구 분
금 액
비고

발행분담금

250,000 원

발행가액 총액의 1만분의 0.5

합계
250,000 원

주) 상기 발행제비용은 공모예정가를 기준으로 산정되었으므로 발행금액에 따라 변경될 수 있습니다. 발행금액이 확정된 후 금융기관분담금징수등에관한규정 제7조 2항에 의해 일괄신고추가서류를 제출한 날이 속하는 달의 다음 달 3영업일까지 주가연계증권의 확정된 발행분담금을 일괄하여 납부할 예정입니다.

2. 조달된 자금의 운용계획

DB금융투자는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의발행으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 발행회사의 파생상품관련 현황

가. 파생결합증권(ELS,DLS) 발행총계 및 발행잔액

(2018년 12월 31일 현재, 단위 : 억원)

구분
파생결합증권(ELS)
파생결합증권(DLS)

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

2015
건
106
46
152
-
-
-
20
11
31
-
-
-

금액
681
868
1,549
-
-
-
91
157
248
-
-
-

2016
건
64
20
84
-
-
-
-
21
21
-
-
-

금액
353
118
471
-
-
-
-
480
480
-
-
-

2017
건
65
49
114
1
3
4
3
51
54
-
-
-

금액
815
382
1,197
2
7
9
11
2,348
2,359
-
-
-

2018
건
86
25
111
68
18
86
6
99
105
6
79
85

금액
434
97
531
191
66
257
1
5,896
5,897
1
4,475
4,476

합계
건
321
140
461
69
21
90
29
182
211
6
79
85

금액
2,283
1,465
3,748
193
73
266
103
8,881
8,984
1
4,475
4,476

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

나. 파생결합사채(ELB,DLB) 발행총계 및 발행잔액

(2018년 12월 31일 현재, 단위 : 억원)

구분
파생결합증권(ELB)
파생결합증권(DLB)

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

2015
건
56
53
109
-
-
-
16
14
30
-
-
-

금액
982
989
1,971
-
-
-
323
2,277
2,600
-
-
-

2016
건
55
87
142
-
-
-
10
26
36
-
-
-

금액
1,799
1,619
3,418
-
-
-
28
2,455
2,483
-
-
-

2017
건
27
39
66
-
2
2
5
16
21
-
-
-

금액
796
377
1,173
-
7
7
45
603
648
-
-
-

2018
건
62
2
64
62
2
64
34
54
88
11
12
23

금액
3,223
13
3,236
3,201
13
3,214
795
1,190
1,985
431
180
611

합계
건
200
181
381
62
4
66
65
110
175
11
12
23

금액
6,800
2,998
9,798
3,201
20
3,221
1,191
6,525
7,716
431
180
611

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

다. 주식워런트증권(ELW) 발행총계 및 발행잔액

(2018년 12월 31일 현재, 단위 : 억원)

구분
파생결합증권(ELW)

발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계

2015
건
-
4
4
-
-
-

금액
-
75
75
-
-
-

2016
건
-
-
-
-
-
-

금액
-
-
-
-
-
-

2017
건
-
-
-
-
-
-

금액
-
-
-
-
-
-

2018
건
-
-
-
-
-
-

금액
-
-
-
-
-
-

합계
건
-
4
4
-
-
-

금액
-
75
75
-
-
-

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

라.
신용환산액
(2018년 12월 31일 기준, 단위 원)

구분
ELS/ELB
ELW
DLS/DLB
기타
계

합계
5,310,469,488
-
-
146,551,102,354
151,861,571,842

(신용환산액이 자본의 5% (3월말 기준 300억) 이상인 거래상대방 : 없음)

주1) * 신용환산액 = 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율)
 * 대체비용은

시가를

기초로

계산한

당해

계약에서의

미실현이익(+)또는

손실(-)
을
 의미함 
 * 신용환산율은 거래 종류 및 잔존만기에 따라 아래 <표1>과 같이 결정됨.

<표1>신용환산율

잔존기간
거래 종류

금리관련계약
통화계약
주식
기타

1년이하
0.0%
1.0%
6.0%
10.0%

1년초과 5년이하
0.5%
5.0%
8.0%
12.0%

5년초과
1.5%
7.5%
10.0%
15.0%

예시) KOSPI200과 연계된 2년만기 파생결합증권(ELS)를 발행하고, 이를 헤지하기

위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우 
신용환산액은 다음과 같이 결정됨.
* 신용환산액 = 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율)

* 신용환산액
=
1

00억원에 대한 시가평가금액 + (100억원×8%) = 108억원

2. 세금에 관한 사항

가. 본 증권을 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득
은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수
하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 파생결합증권(기타파생결합증권)의 발행가액 기준으로 과세
되므로 주의하시기 바랍니다.

나. 본 증권을 취득한 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는모든 소득(만기상환 및 발행인이 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행인은 원천징수를 하지 않습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음