롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20190131)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.2
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 31일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강 희 태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1팀장 (성 명) 김 상 범

(전 화) 02-2118-6600

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
82-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2022년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
82-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
82-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2029년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 30일
2019년 01월 30일
2019년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
4.55
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
4.55
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

대신증권
3,500,000
35,000,000,000
31.82
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
4.55
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
500,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
3,500,000
31.82
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
11,000,000
110,000,000,000
100.00
4
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
4
11,000,000
110,000,000,000
100.00
4
11,000,000
110,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 30일
2019년 01월 30일
2019년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
10.00
-

신한금융투자
4,000,000
40,000,000,000
26.67
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
16.67
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
16.67
-

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
3.33
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
3.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
82-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 30일
2019년 01월 30일
2019년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
28.57
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
10.71
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
17.86
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
17.86
-

삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
25.00
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100.00
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00
9
14,000,000
140,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2019년 01월 30일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 01월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정 및 수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정

2019년 01월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정

2019년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 30일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑 주식회사 → 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)

한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋대우 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 대신증권 주식회사 → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 하나금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

신영증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

유안타증권 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 76

삼성증권 주식회사 → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

한화투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

하이투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
82-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
82-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
82-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채 발행금액은 기업어음 상환 및 상품 구매 대금으로 사용할 예정입니다.

[자금사용의 우선순위]

구분
내용
금액
사용시기
비고

운영자금
기업어음 상환
500억원
500억원
500억원
500억원
2019년 02월 21일
2019년 02월 28일
2019년 03월 14일
2019년 04월 04일
1순위

운영자금
백화점 특정매입 상품대
2,000억원
2019년 2월 28일
2순위

계
4,000억원

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분

증권종류

발행일자

만기일

이자율

금액

비고

운영자금
기업어음
2018.02.22
2019.02.21
2.24%
50,000,000,000
-

운영자금
기업어음
2018.03.02
2019.02.28
2.26%
50,000,000,000
-

운영자금
기업어음
2018.03.15
2019.03.14
2.28%
50,000,000,000
-

운영자금
기업어음
2018.04.05
2019.04.04
2.28%
50,000,000,000
-

합계
200,000,000,000
-

자료 : 당사 제공

(단위: 원)

구분
구분
내용
사용일
금액

운영자금
상품 매입대
백화점 특정매입 상품대
2019.02.28
200,000,000,000

주1) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.