CJ프레시웨이 — 증권발행실적보고서 (20190130)
제출인: CJ프레시웨이

증권발행실적보고서
2.2
씨제이프레시웨이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 01 월 30 일

회 사 명 :

씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :

문 종 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동)

(전 화) 02-2149-6057

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)

경영지원담당 (성 명) 허 훈

(전 화)
02-2149-6057

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
8
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 30일
2019년 01월 30일
2019년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
총액인수

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
총액인수

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
100,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
100,000,000
100,000,000,000
100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 01월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
씨제이프레시웨이(주) → 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 

신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가.
자
금조
달금액

[회 차 : 8]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
313,320,000

순수입금[(1)-(2)]
99,686,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
20,000,000
발행가액 × 0.02%

인수수수료
180,000,000
인수가액 × 0.18%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
36,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
313,320,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드발급비용 : 건당 2만원

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제8회 무보증사채 발행금액
1,000억원 중
700억원은 차환자금으로
,
300억원은 운영자금으로

사
용될 예정입니다.

[제8회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
합 계

-
30,000,000,000
70,000,000,000
100,000,000,000

[차환자금]

차환자금 700억원은 CJ프레시웨이 제6회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.

- 차환자금 세부내역

(단위 : 백만원)

사용예정일
금융기관
과목
금액
금리
비고

2019.02.12
NH투자증권
회사채
70,000
2.62
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

운영자금 300억원은 원부재료 구매에 사용할 예정입니다.

- 운영자금 세부내역

(단위 : 백만원)

내 역
지급일
거래처
금 액
비 고

원부재료구매
2019년 1분기중
CJ제일제당
30,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.