SCL사이언스 — 증권발행실적보고서 (20190129)
제출인: SCL사이언스

증권발행실적보고서
2.2
이노테라피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 1월 29일

회 사 명 :

주식회사 이노테라피

대 표 이 사 :

이문수

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 선유로 13길 25 에이스하이테크시티 2차 1209호

(전 화) 02-6959-1338

(홈페이지) http://www.innotherapy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이문수

(전 화) 02-6959-1338

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,000,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주 이며, 의무인수금액 270,000,000원이 제외된 금액 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장 공모
2019.01.23
2019.01.24
2019.01.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
500,000
9,000,000,000
100.0
주)

계
500,000
9,000,000,000
100.0
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 270,000,000원이 제외된 금액 입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
400,000
80.0
254
38,644,000
695,592,000,000
45.5
253
400,000
7,200,000,000
80.0

일반투자자
100,000
20.0
9,031
46,337,050
834,066,900,000
54.5
8,974
100,000
1,800,000,000
20.0

계
500,000
100.0
9,285
108,111,050
1,529,658,900,000
100.0
9,227
500,000
9,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
100,000
25.0

6개월
-
-

미확약
300,000
75.0

합계
400,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이문수
최대주주
1,245,939
27.97
1,245,939
25.07

성춘호
특수관계인
23,418
0.53
23,418
0.47

이해신
임원
192,000
4.31
192,000
3.86

소계
1,461,357
37.92
1,461,357
29.41

주1) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 4,454,184 주 및 4,969,184 주를 기준으로 계산되었습니다.
주2) 상기 공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분 15,000 주가 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

 2019년 1월 31일(예정)

2. 증자등기일

 2019년 1월 31일(예정)

3. 상
장일(매매개시일)

 2019년 2월 1일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2019년 1월 21일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 1월 21일

2. 청
약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2019년 1월 22일

3.
청
약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2019년 1월 25일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 1월 25일 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4.
증권시고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 12월 18일 (증권신고서)
 2019년 1월 7일(정정증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 1월 21일(정정증권신고서 - 발행가액 확정)

2019년 1월 22일(정정증권신고서 - 기재사항 정정)

5.
투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 2) (주)이노테라피 : 서울특별시 영등포구 선유로 13길 25 에이스하이테크시티 2차 
 3) 대신증권(주) : 서울시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터 

다. 투자설명서 제출일 :
2018년 12월 18일 (예비투자설명서)
 2019년 1월 7일(정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 1월 11일(투자설명서)

2019년 1월 21일(정정투자설명서 - 발행가액 확정)

2019년 1월 22일(정정투자설명서 -

기
재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,000,000,000
18,000
500,000
9,000,000,000
-

계
9,000,000,000
18,000
500,000
9,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,000,000,000
18,000
500,000
9,000,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주 이며, 의무인수금액 270,000,000원이 제외된 금액 입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,200,000,000
1,470,000,000
6,330,000,000
9,000,000,000

주1) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주 이며, 의무인수금액 270,000,000원이 제외된 금액 입니다.
주2) 운영자금 항목에는 주관회사 인수수료 등 발행제비용이 포함된 금액이며, 기타 항목은 연구개발비 금액 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.