NC — 증권발행실적보고서 (20190128)
제출인: NC

증권발행실적보고서
2.2
엔씨소프트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 28일

회 사 명 :

(주) 엔씨소프트

대 표 이 사 :

김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지) http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2022년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2024년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
42.86
-

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
42.86
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
14.29
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
6,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
14,000,000
140,000,000,000
100.00
8
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100.00
8
14,000,000
140,000,000,000
100.00
8
14,000,000
140,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
50.00
-

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
50.00
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2019년 01월 28일

2. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)엔씨소프트 - 서울특별시 강남구 테헤란로 509
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
100,000,000,000
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
50,000,000,000
-
110,000,000,000

<자금 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 엔씨소프트 제2회 무보증사채 발행금액
2,500
억원 중 1,500억원은
2019년 1월 29일 만기가 도래하는 엔씨소프트 제1회 무보증 사채(1,500억원) 상환에 사용
하고, 나머지 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다

.

[자금 사용의 우선 순위]

(단위 : 억원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1

차환자금
제1회 회사채 상환

1,500

-

2
운영자금
신규 게임콘텐츠 개발 비용

509

-

3
운영자금
신규 게임 론칭 및 마케팅 비용
437
-

4
운영자금
게임 개발 및 운영 Infra 고도화

54

-

합계
2,500

주) 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 금번 공모 자금을 초과하는 금액은 자체자금을 통해 충당할 예정입니다.

[차환자금]

차환자금 1,500억원은 엔씨소프트 제1회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원, %)

구분

원금

발행일

만기

이자율

제1회 무보증 공모사채

1,500억원
2016-01-29
2019-01-29
2.03%

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

운영자금 1,000억원은 신규 게임콘텐츠 개발비용(509억원), 신규 게임 론칭 및 마케팅 비용(437억원), 게임 개발 및 운영 Infra 고도화(54억원) 등에 사용할 예정입니다. 

(단위 : 억원)

사용처
금액
내역
사용시기

신규 게임콘텐츠 개발 비용

509

- 신규 출시 예정인 모바일 게임
(예. 리니지2M, 아이온2, 블레이드&소울2 등) 개발 비용
~ 2019. 12. 31
(1분기 119억, 2분기 125억,
3분기 131억 및 4분기 134억)

신규 게임 론칭 및 마케팅 비용
437
- 신규 론칭 예정인 모바일 게임들의 마케팅 및 운영비용
~ 2019 . 12. 31

게임 개발 및 운영 Infra 고도화

54

- 기존 온라인/모바일 게임 서비스用 노후장비 교체 및 소프트웨어 구매/Upgrade 비용
~ 2019. 12. 31

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 금번 조달자금 자금의 사용목적 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 해당 자금은 사채발행일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.