LG유플러스 — 증권발행실적보고서 (20190128)
제출인: LG유플러스

증권발행실적보고서
2.2
(주)LG유플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 28일

회 사 명 :

주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :

하 현 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.uplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용

(전 화) 070-4080-0068

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
104-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2022년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
104-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2024년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
104-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2029년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
104-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
20.0
-

미래에셋대우
5,000,000
50,000,000,000
20.0
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
16.0
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
12.0
-

이베스트투자증권
3,000,000
30,000,000,000
12.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
5,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
16.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
3,000,000
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
25,000,000
250,000,000,000
100.0
11
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100.0
11
25,000,000
250,000,000,000
100.0
11
25,000,000
250,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
104-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
17.6
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
17.6
-

아이비케이투자증권
5,500,000
55,000,000,000
32.4
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
17.6
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
8.8
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
2.9
-

이베스트투자증권
500,000
5,000,000,000
2.9
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
17.6
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
17.6
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
5,500,000
32.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
17.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
8.8
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
2.9
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
500,000
2.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
17,000,000
170,000,000,000
100.0
13
17,000,000
170,000,000,000
100.0

계
17,000,000
100.0
13
17,000,000
170,000,000,000
100.0
13
17,000,000
170,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
104-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
2019년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

아이비케이투자증권
3,500,000
35,000,000,000
43.8
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
6.3
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
6.3
-

이베스트투자증권
500,000
5,000,000,000
6.3
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
3,500,000
43.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 01월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 01월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2019년 01월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 28일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 
 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
104-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
220,000,000,000
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
104-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
100,000,000,000
-
170,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
104-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제104-1회, 제104-2회 및 제104-3회 무보증사채 발행금액
5,000억원
은 제101-1회 무보증사채와 제96-2회 무보증사채 차환 대금 및 단말기 대금 지급을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제101-1회 무보증사채
1,200
2016.01.26
2019.01.26
1.941%
-

제96-2회 무보증사채

2,000

2014.03.03

2019.03.03

3.412%

-

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단말기 대금 지급
2019.01.29
LG전자, 삼성전자 등
775

2019.01.30
1,397

합 계
2,172

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.