대상 — 증권발행실적보고서 (20190125)
제출인: 대상

증권발행실적보고서
2.2
대상(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 25일

회 사 명 :

대상 주식회사

대 표 이 사 :

임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 26

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
190,000,000,000

5_발행개요

회차 :
142-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
A+

5_발행개요

회차 :
142-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
142-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 25일
2019년 01월 25일
2019년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
44.44
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
4,000,000
44.44
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
142-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 25일
2019년 01월 25일
2019년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

ㅍ한국투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 01월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
대상(주) - 서울특별시 동대문구 천호대로 26
 (
전화) 02-2220-9500
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 (전화) 02-6114-0114

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000

미
래
에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

(전화) 02-1588-6800

아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

(전화) 02-
6915-5000

현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전화) 02-
3787-2114

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 (전화) 02-2004-9000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
142-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
50,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
142-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
60,000,000,000
-
100,000,000,000

[ 자금의

세
부 사용내역

]

[차환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제138-2회 
무보증 공모사채
50,000
3.824%
2019-01-27
-

제140-1회 
무보증 공모사채
60,000
2.090%
2019-01-29
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 무보증 공모사채 만기 상환 전까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

용도
지급처
내역
지급일
금액
비고

운영자금
신덕산업 외
포장재 구매대금 등
2019-01-28
5,700
-

롯데푸드 외
원재료(유지류 외) 구매대금 등
2019-01-29
22,300
-

영미산업 외
원재료(유지류 외) 구매대금 등
2019-02-08
38,000
-

-
판매관리비(인건비 외) 등
2019-02-08
22,000
-

합 계
88,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 추정치이며 변동 가능성이 있습니다.
주3) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.