화성밸브 — 증권발행실적보고서 (20190125)
제출인: 화성밸브

증권발행실적보고서
2.2
화성밸브(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 25일

회 사 명 :

화성밸브 주식회사

대 표 이 사 :

장원규, 장성필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 서구 팔달로2길 29 (비산동)

(전 화) 053-353-5789

(홈페이지) http://www.hsvalve.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 부사장 (성 명) 장 성 필

(전 화) 053-353-5789

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
7,352,800,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
(초과청약 포함)
2019년 01월 17일
2019년 01월 18일
2019년 01월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,140
21,614,000
0.29
-

계
2,140
21,614,000
0.29
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
728,000
100.00
5,503
681,463
6,882,776,300
91.31
5,503
681,463
6,882,776,300
93.61

초과청약
-
-
4,190
64,875
655,237,500
8.69
3,470
44,397
448,409,700
6.10

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
0.00
1
2140
21,614,000
0.29

계
728,000
100.00
9,693
746,338
7,538,013,800
100.00
8,974
728,000
7,352,800,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

장원규
최대주주
1,255,600
17.25
125,560
-
1,381,160
17.25

장병호
부
349,284
4.80
0
-
349,284
4.36

장보필
제
682,240
9.37
40,000
-
722,240
9.02

장성필
제
500,000
6.87
50,000
-
550,000
6.87

(재)화성장병호장학재단
재단
352,800
4.85
0
-
352,800
4.41

HS테크(주)
기타특수관계회사
0
0.00
98,432
-
98,432
1.23

합계
3,139,924
43.13
313,992
-
3,453,916
43.13

주1) 증자 전 발행주식총수 : 7,280,000주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 8,008,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일
: 2019년 02월 12일

2. 증권상장예정일
: 2019년 02월 13일

3. 증자등기예정일
: 2019년 01월 29일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 11월 21일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.hsvalve.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 01월 15일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.hsvalve.co.kr)

나. 증권신고서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 화성밸브(주) → 대구광역시 서구 팔달로2길 29
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,352,800,000
10,100
728,000
7,352,800,000
-

계
7,352,800,000
10,100
728,000
7,352,800,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,352,800,000
10,100
728,000
7,352,800,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,000,000,000
5,000,000,000
1,352,800,000
7,352,800,000

- 자금의 세부 사용계획 

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 대구시 서구에 소재한 1공장에 기계장치(자동밸브조립기 2대) 구입 및 1공장 시설 보수 등의 시설자금과 차입금 상환 등의 운영자금에 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부목적

시설자금
자동밸브조립기 2대
1
700
2019년 4월 ~ 2019년 9월
원가절감 및 품질향상 목적 (1공장에 설치)

1공장 시설 보수
300
2018년10월 ~ 2019년 2월
단조기 노후화로 구입한 단조기 설치 토목공사

소계
1,000
-
-

운영자금
차입금 상환
2
5,000
2016년 11월 ~ 2019년 11월
서울영업본부 사무소 구입

기타
원재료 매입대금 결제
3
1,353
2019년 2월 ~ 2019년 4월
매입채무 상환

합계
7,353
-
-

- 상세 사용 내역

가. 시설자금 - 기계장치(자동밸브조립기 2대) 구입 및 공장시설 보수

당사는 원가절감 및 품질향상을 위한 자동밸브조립기 2대 매입과 1공장 시설 노후화로 인하여 구입한 단조기 설치 토목공사를 계획하고 있으며 이를 위한 설비투자금 중 일부를 금번 유상증자 납입금을 활용하여 지급할 예정입니다. 이와 같은 시설자금에 투입할 자금의 상세 내용은 다음과 같습니다. 

[시설투자 예정 공장 개요]

구분
위치

면적(m2)

주요 생산품목

1공장
대구시 서구 팔달로2길 29 외 1필지
대지 4,086 / 건평 4,456.92
LPG 용기용 밸브, 스테인리스 나사식 볼 밸브, 청동 밸브, 황동 나사식 밸브, 
고압 가스 용기용 밸브, 부력식 정수위 볼 밸브

[공장 보강 및 설비증설의 상세 내역]

(단위 : 백만원)

설비구분
적용제품
설비명
사양
수량
금액
설치 시기
투자비 지출 시기
세부용도

기계장치
가스밸브
자동밸브조립기
15A~25A
2
700
2019.04~2019.09
2019.01
가스밸브 15A-25A 제품 무인조립용

토목공사
가스밸브
단조기토목공사

1
300
2018.10~2019.02
2019.03
원재료 단조기계 설치토목공사

출처: 당사 내부 자료
주) 해당 금액은 시장조사를 통한 예상 금액이며, 실제 기계설비 구입 및 건축물 보강시 변동될 수 있습니다.

나. 운영자금 - 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 장기차입금 중 일부를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 장기차입금은 14,000백만원이며, 이중 IBK기업은행에 대한 차입금 5,000백만원에 대해 상환할 예정입니다. 당사의 차입금 상세내역은 다음과 같습니다.

[장기차입금 세부 내역]

(단위 : 원)

차입처
차입용도
만기일
이자율
한도액
잔액
상환예정금액
비고

2018년 3분기
신고서 제출일
2018년
2019년

IBK기업은행
기술강소기업육성자금대출
2019-11-04
1.62%
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
-
-
만기일시상환 예정

IBK기업은행
시설자금대출
2020-06-15
2.70%
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
-
-
만기일시상환 예정

하나은행
기업운전자금대출
2021-03-15
2.42%
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
-
-
만기일시상환 예정

합 계

14,000,000,000
14,000,000,000
-
-

자료 : 당사 내부자료

[상환 예정 차입금 상세 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

거래기관
만기
상환예정일
차입금잔액
상환예정금액
비고

IBK기업은행
2019-11-04
2019-11-04
5,000
5,000
서울본부영업소 담보

출처: 당사 내부자료

다. 기타비용 - 원재료 매입대금 결제

당사는 금번 유상증자로 조달되는 자금 중 1,353백만원을 원재료 및 상품 매입에 따른 매입채무 결제에 사용할 예정입니다. 제32기 3분기 기준 매입채무는 3,635백만원으로 원재료 결제 대상 매입처는 약 90여개로 대부분 1억원 미만의 금액으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 12월 21일
2018년 12월 21일
한국예탁결제원
-
725,573

계
725,573

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 01월 18일
한국예탁결제원
-
746,300

2019년 01월 18일
실질주주직접청약
-
38

계
746,338

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

44,110
2,427
46,537

2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

46,537
64,875
0.7173333333
초과청약 단수주 2,140주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 2,140주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.