노랑풍선 — 증권발행실적보고서 (20190125)
제출인: 노랑풍선

증권발행실적보고서
2.2
(주)노랑풍선

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 25일

회 사 명 :

주식회사 노랑풍선

대 표 이 사 :

김인중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선빌딩)

(전 화)02-2022-7200

(홈페이지) http://www.ybtour.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 권오현

(전 화)02-2022-7200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,000,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 600,000,000원이 제외된 금액입니다.

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
24,000주
20,000원
480,000,000원

KB증권㈜
기명식 보통주
6,000주
20,000원
120,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2019년 01월 21일
2019년 01월 22일
2019년 01월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
550,000
11,000,000,000
55.0
공동대표주관회사

KB증권㈜
450,000
9,000,000,000
45.0
공동대표주관회사

계
1,000,000
20,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
130,000
13.0
1
76,097
1,521,940,000
0.0
1
76,097
1,521,940,000
7.6

기관투자자
670,000
67.0
968
723,903
14,478,060,000
0.4
968
723,903
14,478,060,000
72.4

일반투자자
200,000
20.0
41,791
205,033,790
4,100,675,800,000
99.6
41,791
200,000
4,000,000,000
20.0

계
1,000,000
100.0
42,760
205,833,790
4,116,675,800,000
100.0
42,760
1,000,000
20,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
32,708
4.5

1개월
22,719
3.1

3개월
71,745
9.9

6개월
8,023
1.1

미확약
588,708
81.3

합계
723,903
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
고재경
1,040,000
26.0%
1,040,000
21.8%
-

최명일
791,200
19.8%
791,200
16.6%
-

최명선
400,000
10.0%
400,000
8.4%
-

고정선
370,000
9.3%
370,000
7.8%
-

유민자
370,000
9.3%
370,000
7.8%
-

김인중
50,000
1.3%
50,000
1.1%
-

최연찬
41,000
1.0%
41,000
0.9%
주)

정진원
40,000
1.0%
40,000
0.8%
-

권오현
19,000
0.5%
19,000
0.4%
주)

김태규
18,600
0.5%
18,600
0.4%
-

이경찬
1,000
0.0%
1,000
0.0%
주)

강희원
1,000
0.0%
1,000
0.0%
주)

오미경
1,000
0.0%
1,000
0.0%
-

주) 우리사주조합 보유주식(4명, 800주)을 합산하였습니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 1월 25일(예정)

2. 증권 교부일 : 2019년 1월 29일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 1월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 1월 18일

KB증권㈜ 홈페이지
(https://www.kbsec.com)
2019년 1월 18일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 1월 18일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 1월 18일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)와 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 1월 18일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
인터넷 공고
(http://www.ybtour.co.kr)
2019년 1월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권 및 KB증권 
홈페이지 주)
2019년 1월 24일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 1월 24일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)와 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 12월 20일 (증권신고서)

2019년 1월 4일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 1월 4일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 1월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜노랑풍선 : 서울특별시 중구 수표로 31

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(4) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 The-K 빌딩 11층

다. 투자설명서 제출일: 2018년 12월 20일 (예비투자설명서)

2019년 1월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 1월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 1월 15일 (투자설명서)

2019년 1월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,713,000,000
20,000
735,650
14,713,000,000

계
14,713,000,000
20,000
735,650
14,713,000,000

매출
보통주
5,287,000,000
20,000
264,350
5,287,000,000
자기주식
구주매출

계
5,287,000,000
20,000
264,350
5,287,000,000

총 계
20,000,000,000
20,000
1,000,000
20,000,000,000

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
24,000주
20,000원
480,000,000원

KB증권㈜
기명식 보통주
6,000주
20,000원
120,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

10,000,000,000
3,500,000,000
6,500,000,000
20,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.