3S — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190124)
제출인: 3S

전환사채권 발행결정
2.0
(주)삼에스코리아

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 1 월 24일

회 사 명 :
(주)삼에스코리아

대 표 이 사 :
박 종 익

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 시흥대로71길 30-1(시흥동)

(전 화) 02-896-9474

(홈페이지)http://www.3sref.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 세 완

(전 화) 02-896-9474

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
1,910,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
850,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
1,060,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2022년 01월 29일

6. 이자지급방법

사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 365일을 일할 계산하여 매 이자지급기일마다 3개월분의 이자를 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환한다. 만기일 또는 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[ 이자지급기일 ]

2019년 4월 29일, 2019년 7월 29일, 2019년 10월 29일, 2020년 1월 29일,

2020년 4월 29일, 2020년 7월 29일, 2020년 10월 29일, 2021년 1월 29일,

2021년 4월 29일, 2021년 7월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 1월 29일

7. 원금상환방법
만기일인 2022년 1월 29일에 본사채 원금의 106.3412%를 일시상환하되 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환한다. 만기일 또는 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,442

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가격은 본사채 발행을 위한 회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 한다.

1) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2) 최근일 가중산술평균주가

3) 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제 3거래일 가중산술평균주가

A. 행사가액은 기준주가의 100%에 해당하는 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상

B. 단, 기준주가가 액면가 미만일 경우에는 액면가를 행사가액으로 함

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)삼에스코리아 기명식 보통주식

주식수
782,145

주식총수대비
비율(%)
1.73

전환청구기간
시작일
2020년 01월 29일

종료일
2021년 12월 28일

전환가액 조정에 관한 사항

사채의 발행일 다음날부터 전환청구권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

기발행주식수 ＋ (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)

조정후 행사가액 ＝ 조정전 행사가액 × ----------------------------------------------------------

기발행주식수 ＋ 신발행주식수

위의 산식에서 “시가”라 함은 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

② ①항에 따른 조정후 전환가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자, 주식분할의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

③ 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.

④ 상기 ①항, ③항과는 별도로 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 사채발행 후 매 1개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 01월 28일

12. 납입일
2019년 01월 29일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 발행 후 1년이내 전환금지 및 권면분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 만기일, 이자지급기일 또는 조기상환기일에 원리금을 지급하지 아니한 경우에는 미지급된 금액에 대하여 해당 지급기일로부터 실제 지급일의 전일까지 연19%의 이율을 적용하여 연체이자를 지급한다.
2) 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.
3) 사채의 발행방법 : 공사채등록법령에 따라 실물을 발행하지않고 한국예탁결제원에서 등록발행
4) 조달자금 사용목적 
① 운영자금 : 8.5억
② 기타자금 : 10.6억(제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 차환)
5) 기타 전환사채 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

박찬수

-

250,000,000

이배형

-

200,000,000

한희성

-

200,000,000

정영숙

-

100,000,000

한용희

-

100,000,000

유길환

-

100,000,000

신동훈

-

100,000,000

이용호

-

100,000,000

김광삼

임원

70,000,000

박경무

-

60,000,000

윤숙자

-

50,000,000

강병윤

-

50,000,000

노미영

-

50,000,000

이수연

-

50,000,000

이중보

-

50,000,000

이태현

-

50,000,000

이광호

-

50,000,000

김미자

-

50,000,000

김명희

-

50,000,000

이재영

-

50,000,000

강춘일

-

50,000,000

태기홍
-
50,000,000

김강준
직원
30,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입