웅진씽크빅 — 증권발행실적보고서 (20190123)
제출인: 웅진씽크빅

증권발행실적보고서
2.2
웅진씽크빅

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 23일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
이 재 진

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화) 031-956-7266

(홈페이지) http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 영 진

(전 화) 031-956-7365

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
교육 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
89,040,000,000
주주배정증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2019년 01월 10일
2019년 01월 11일
2019년 01월 22일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2019년 01월 10일
2019년 01월 11일
2019년 01월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,244
4,757,280
0.01
단수주 인수

계
2,244
4,757,280
0.01
단수주 인수

-
신한금융투자(주)는 금번 (주)웅진씽크빅의 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

(주)웅진씽크빅
우리사주조합
8,400,000
20.00
1
8,400,000
17,808,000,000
19.20
1
8,400,000
17,808,000,000
20.00

구주주
33,594,377
79.99
5,854
30,865,444
65,434,741,280
70.54
5,854
30,865,444
65,434,741,280
73.49

초과청약
-
0.00
4,599
4,488,617
9,515,868,040
10.26
4,442
2,732,312
5,792,501,440
6.50

단수주
5,623
0.01
-
-
-
0.00
1
2,244
4,757,280
0.01

계
42,000,000
100.00
10,454
43,754,061
92,758,609,320
100.00
10,298
42,000,000
89,040,000,000
100,00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
관계
주식의 종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)웅진
최대주주
의결권 있는 보통주
8,422,729
24.33
20,037,534
26.15
-

윤형덕
등기임원
의결권 있는 보통주
982,639
2.84
982,639
1.28
-

윤새봄
등기임원
의결권 있는 보통주
982,639
2.84
982,639
1.28
-

신승철
등기임원
의결권 있는 보통주
20,484
0.06
41,327
0.05
-

강윤구
등기임원
의결권 있는 보통주
4,770
0.01
10,213
0.01
-

장윤선
미등기임원
의결권 있는 보통주
2,400
0.01
2,400
0.00
-

최일동
미등기임원
의결권 있는 보통주
26,790
0.08
26,790
0.03
-

김종식
계열사임원
의결권 있는 보통주
6,018
0.02
6,018
0.01
-

김명수
친인척
의결권 있는 보통주
100,418
0.29
202,600
0.26
-

윤시훈
친인척
의결권 있는 보통주
1,795
0.01
1,795
0.00
-

(주)웅진씽크빅
자사주
의결권 있는 보통주
1,601,304
4.63
1,601,304
2.09
-

합계
의결권 있는 보통주
12,151,986
35.10
23,895,259
31.19
-

의결권 없는 우선주
-
-
-
-
-

주1)
보고서 제출일 현재까지 지분공시 기준으로 작성함

주2)
증자 전 발행주식총수는 34,621,165주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 42,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 76,621,165주임

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기 신청 예정일 : 2019년 01월
23일 
2. 증자등기 완료 예정일 : 2019년 01월
28일

3. 주권교부 예정일 : 2019년 01월 30일
4. 신주상장 예정일 : 2019년 01월 31일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 11월 16일
(주)웅진씽크빅 홈페이지 게재
http://www.wjthinkbig.com

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 01월 08일
(주)웅진씽크빅 홈페이지 게재
http://www.wjthinkbig.com

전자공시시스템

2. 증권신고서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 :
- 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)웅진씽크빅 → 경기도 파주시 회동길 20 
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
89,040,000,000
2,120
42,000,000
89,040,000,000

계
89,040,000,000
2,120
42,000,000
89,040,000,000

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
89,040,000,000
2,120
42,000,000
89,040,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
89,040,000,000
89,040,000,000

- 자금의 세부 사용계획

당사는 신규 성장동력 확보를 위해, 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 코웨이홀딩스 주식회사가 보유 중인 주식회사 코웨이 경영권 지분 22.17%(보통주 16,358,712주) 인수에 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통해 조달하는 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

구 분
세부목적
우선순위
합 계
사용시기

기타자금
타법인 증권 취득
- 코웨이 경영권 지분 인수
1
89,040,000,000
2019년 중

합 계
-
-
89,040,000,000
-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 동사 자체자금으로 사용 예정입니다.
(출처: 당사 제시 자료)

(1) 기타자금 사용계획

국내 교육사업의 구조적인 문제인 출산율 감소 등으로 현재 당사에서 영위 중인 학습지/전집 방문판매 및 e-book 렌탈사업은 경쟁이 심화되고, 추가적인 성장동력 확보가 필요한 시점입니다. 이에, 당사는 기존 교육 컨텐츠 방문판매 및 렌탈사업과 판매/유통 플랫폼 및 고객기반을 공유하여 시너지 창출이 가능한 주식회사 코웨이 경영권 지분 22.17%(보통주 16,358,712주) 인수를 통한 신규사업 진출을 계획하고 있습니다. 

[1순위 - 코웨이 경영권 지분 인수]

당사는 2018년 10월 29일 이사회 결의를 거쳐 당사 단독으로코웨이홀딩스 주식회사가 보유 중인 주식회사 코웨이 경영권 지분 22.17%(보통주 16,358,712주)를 주당 103,000원, 총 1조 6,849억원에 인수(이하 “본건 인수”)하는 내용의 주식매매계약을 체결하였습니다. 본건 인수의 주식 양수예정일은 2019년 3월 15일이며, 당사는 본 유상증자를 통하여 조달되는 자금을 본건 인수자금으로 활용할 예정입니다. 

당사는 본건 유상증자 외 당사 보유 현금, 인수금융 및 재무적투자자 유치, 최대주주 출자 등을 통해 본건 인수자금을 조달할 예정이며, 본건 유상증자 예정금액, 보유 현금, 인수금융 투자확약서 및 재무적투자자와의 투자유치 양해각서 체결 등으로 약 1.5조원의 인수자금을 확보하였습니다. 구체적인 인수자금 조달 상황은 아래와 같습니다. 

2018년 9월말 기준, 당사는 약 745억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 동 현금 및 현금성자산과 연말까지 영업활동을 통해 창출되는 현금을 본건 인수자금으로 활용할 계획입니다. 

당사는 본건 인수 대금의 약55%에 해당하는 약9,300억원을 인수대상인 코웨이 주식을 담보로 한 인수금융을 통해 조달할 계획이며, 이를 위하여 금융기관으로부터 본건 인수를 위한 인수금융주선을 확약 받았습니다. 

또한, 당사는 인수금융을 제외한 인수 대금의 약 50%에 해당하는 약 3,800억원을 국내 재무적투자자로부터 주식 및 주식연계채권성격의 자본유치를 통해 조달할 계획이며, 이와 관련하여 국내 재무적투자자와 최대 4,000억원 규모의 공동투자 양해각서를 체결하였습니다. 

당사는 본건 유상증자를 통하여 약 890억원의 자금을 조달하였습니다.

그 외 추가적으로 필요한 인수자금 약 2,261억원 및 유상증자 대금과 모집예정금액과의 차액은 재무적투자자 또는 최대주주의 추가 출자 등을 통해 조달할 계획으로, 구체적인 출자 방법 및 시기 등은 주주가치가 제고될 수 있는 방안으로 추후 결정할 예정입니다. 

[코웨이 인수자금 조달계획]

(단위: 백만원)

항목

금액

주당 인수가액1)

103,000원

인수금액1)

1,684,947

자체 보유 현금2)

64,000

인수금융3)

926,721

재무적 투자자 유치4)

379,113

본 유상증자 모집금액5)

89,040

대주주 출자 등

226,073

합계

1,684,947

주1) 주당 인수가액 및 인수금액은 주식매매계약에 따른 확인실사 결과를 반영하여 조정될 수 있습니다.
주2) 자체 보유 현금은 2018년 9월말 기준 745억원으로 이 중 약 640억원을 활용할 예정입니다.
주3) 인수금융 담보대출비율(LTV) 55% 기준입니다.
주4) 전체 인수대금 중 인수금융을 제외하고, 약 50%에 해당하는 금액을 가정하였습니다.
주5) 조달 완료한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 12월 14일
2018년 12월 14일
한국예탁결제원
-
33,594,377

계
33,594,377

주1) 명부주주 배정분 1,697주가 포함된 내역입니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 01월 11일
한국예탁결제원
-
30,865,444

계
30,865,444

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 처리 내역 : 초과청약자에 대해 배정

(단위 : 주)

실권주
초과청약주식수
초과청약자 배정비율
(1주당)
초과청약
배정주식수
비고

2,734,556
4,488,617
0.60922016737
2,732,312
초과청약 배정후 단수주 2,244주 발생

주1) 실권주는 신주인수권증서에 의한 청약 이후 발생한 실권주(2,728,933주)에 신주인수권증서 발행 단수주(5,623주)를 합한 주식수입니다.
주2) 초과청약배정주식수: 각 초과청약자의 초과청약주식수에 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에 1주 미만을 절사한 주식을 배정함
주3) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,244주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 삼성증권(주)가 인수합니다.