웹케시 — 증권발행실적보고서 (20190122)
제출인: 웹케시

증권발행실적보고서
2.2
웹케시주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 22일

회 사 명 :

웹케시 주식회사

대 표 이 사 :

윤 완 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 220 
KnK디지털타워 20층

(전 화) 02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김 진 윤

(전 화) 02-784-0810

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,220,000,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 970,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 29,100주(756,600,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 01월 16일
2019년 01월 17일
2019년 01월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
824,500
21,437,000,000
85.0
-

(주)BNK투자증권
145,500
3,783,000,000
15.0
-

계
970,000
25,220,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
14,400
1.5
1
14,400
374,400,000
0.0
1
14,400
374,400,000
1.5

일반공모
955,600
98.5
19,243
184,505,250
4,797,136,500,000
100.0
19,166
955,600
24,845,600,000
98.5

계
970,000
100.0
19,244
184,519,650
4,797,510,900,000
100.0
19,167
970,000
25,220,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
262,694
34.5

15일
2,746
0.4

미확약
496,160
65.1

합계
761,600
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
등
석창규
최대주주
1,260,739
21.87%
1,260,739
18.64%

정정숙
특수관계인
29,758
0.52%
29,758
0.44%

석나래
특수관계인
297
0.01%
297
0.00%

석제노
특수관계인
544
0.01%
544
0.01%

석선옥
특수관계인
11,620
0.20%
11,620
0.17%

석영옥
특수관계인
300
0.01%
300
0.00%

노규훈
특수관계인
36,486
0.63%
36,486
0.54%

윤완수
특수관계인
429,900
7.46%
429,900
6.36%

강원주
특수관계인
31,460
0.55%
31,460
0.47%

정영걸
특수관계인
35,474
0.62%
35,474
0.52%

전영일
특수관계인
6,210
0.11%
6,210
0.09%

고건영
특수관계인
8,208
0.14%
8,208
0.12%

이기용
특수관계인
2,000
0.03%
2,000
0.03%

정중화
특수관계인
2,430
0.04%
2,430
0.04%

허욱
특수관계인
1,840
0.03%
1,840
0.03%

이재욱
특수관계인
13,419
0.23%
13,419
0.20%

김상겸
특수관계인
3,000
0.05%
3,000
0.04%

웹케시㈜
자기주식
70,112
1.22%
70,112
1.04%

㈜쿠콘
특수관계인
353,785
6.14%
353,785
5.23%

비즈플레이㈜
특수관계인
52,505
0.91%
52,505
0.78%

핀트윈㈜
특수관계인
-
0.00%
-
0.00%

신현석
특수관계인
1,272
0.02%
1,272
0.02%

김종현
특수관계인
43,506
0.75%
43,506
0.64%

박성용
특수관계인
20,684
0.36%
20,684
0.31%

정재원
특수관계인
16,379
0.28%
16,379
0.24%

장영환
특수관계인
4,000
0.07%
4,000
0.06%

김백
특수관계인
8,000
0.14%
8,000
0.12%

엄봉성
특수관계인
5,481
0.10%
5,481
0.08%

백성환
특수관계인
5,916
0.10%
5,916
0.09%

이석환
특수관계인
5,266
0.09%
5,266
0.08%

이규희
특수관계인
593
0.01%
593
0.01%

김영채
특수관계인
11,121
0.19%
11,121
0.16%

정진용
특수관계인
22,677
0.39%
22,677
0.34%

설욱환
특수관계인
3,100
0.05%
3,100
0.05%

합계
2,498,082
43.34%
2,498,082
36.93%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 01월 23일(예정)

2. 증권교부일

2019년 01월 24일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 01월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2019년 01월 14일

금융감독원 전자공시시스템
(http:dart.fss.or.kr)
2019년 01월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
서울경제신문
2019년 01월 16일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2019년 01월 21일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 01월 21일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 12월 11일(증권신고서)
 2018년 12월 26일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 03일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 09일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 14일(정정 증권신고서 - 발행가액확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76
(2) 웹케시(주) : 서울특별시 영등포구 영신로 220 KnK디지털타워 20층
(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(4) (주)BNK투자증권 : 부산광역시 부산진구 새싹로 1

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 12월 11일(예비투자설명서)
 2018년 12월 26일(정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 03일(정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 04일(투자설명서)
 2019년 01월 09일(정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 09일(정정 투자설명서 - 기재사항정정)
 2019년 01월 14일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,220,000,000
26,000
970,000
25,220,000,000
-

계
25,220,000,000
26,000
970,000
25,220,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,220,000,000
26,000
970,000
25,220,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 29,100주(756,600,000원)은 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
20,988,000,000
4,232,000,000
25,220,000,000

주) 기타는 신상품 연구개발이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 757백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.