현대제철 — 증권발행실적보고서 (20190122)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.2
현대제철

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 01 월 22 일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

강 학 서

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 강 현

(전 화) 02-3464-6869

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
700,000,000,000

5_발행개요

회차 :
125-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2022년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
125-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
410,000,000,000
2024년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
125-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
125-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 22일
2019년 01월 22일
2019년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

현대차증권
3,500,000
35,000,000,000
25.0
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
17.8
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
17.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
14,000,000
140,000,000,000
100.0
9
14,000,000
140,000,000,000
100.0

계
14,000,000
100.0
9
14,000,000
140,000,000,000
100.0
9
14,000,000
140,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
125-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 22일
2019년 01월 22일
2019년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
10,000,000
100,000,000,000
24.4
-

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
12.2
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
14.6
-

현대차증권
5,500,000

55,000,000,000

13.4
-

미래에셋대우
5,500,000
55,000,000,000
13.4
-

하나금융투자
2,500,000
25,000,000,000
6.1
-

아이비케이투자증권
3,500,000
35,000,000,000
8.6
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
7.3
-

계
41,000,000
410,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
10,000,000
24.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,000,000
12.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
14.6
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
5,500,000
13.4
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
5,500,000
13.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,500,000
6.1
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
3,500,000
8.6
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
7.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
26
41,000,000
410,000,000,000
100.0
26
41,000,000
410,000,000,000
100.0

계
41,000,000
100.0
26
41,000,000
410,000,000,000
100.0
26
41,000,000
410,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
125-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 22일
2019년 01월 22일
2019년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

한국투자증권
4,000,000

40,000,000,000

26.6
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

현대차증권
3,000,000

30,000,000,000

20.0
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
26.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2019년 01월 22일

2. 증권교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 10일
증권신고서(채무증권)
최초공시

2019년 01월 16일
(기재정정)증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 01월 16일
(발행조건확정)증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 01월 17일
(기재정정)증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 01월 21일
(발행조건확정)증권신고서(채무증권)
발행조건확정

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63 

신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

 NH투자증권(주)
→
서울시 영등포구 여의대로 60

현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 미래에셋대우(주)
→
서울시 중구 을지로5길 26
 아이비케이투자증권(주)
→

서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 하
나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 22일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
125-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
125-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

410,000,000,000
410,000,000,000
-
410,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
210,000,000,000
-
410,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
125-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

1. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제125-1회, 제125-2회 및 제125-3회 무보증사채 조달금액

7,000억원
은 차환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

- 차환자금

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

현대제철 제95-2회

2012.01.27
2019.01.27
4.21
1,200
-

현대제철 제117-1회

2016.01.27
2019.01.27
2.12
3,700
-

현대제철 제115-2회

2014.03.31
2019.03.31
3.87
800
-

합 계
5,700
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

- 운영자금

(단위 : 억원)

구분
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

기업어음
2019.01.04
2019.02.25
2.00
2,000
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.