eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티로보틱스 — [첨부추가]타법인주식및출자증권취득결정 (20190121)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.01.21)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

ZMP .Inc(일본)

대표이사

Eko Taniguchi

자본금(원)

13,375,266,649

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

42,928,000

주요사업

자율주행차플랫폼개발,자율주행로봇, 택배/물류지원로봇개발

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

250,000

취득금액(원)

2,043,740,000

자기자본(원)

17,339,534,028

자기자본대비(%)

11.79

대기업 여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

250,000

지분비율(%)

0.58

4. 취득방법

현금을 통한 신규취득

5. 취득목적

양사 간 사업협력, 공동개발 , 투자수익기대

6. 취득예정일자

2019-02-08

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

43,378,342,172

취득가액/자산총액(%)

4.71

8. 우회상장 해당 여부

해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-01-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1의 발행회사 발행주식 총수 및 자본금은 2018년도말 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 2의 자기자본은 상장 전 2018.11.16일 투자설명서에 기재된 최근사업연도 반기말(2018.06.30) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다

- 상기 6의 취득예정일자는 주금 납입일 기준입니다.

- 상기 7의 자산총액은 최근사업년도말 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

- 발행회사의 요약 재무사항은 2017년말 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

- 본 공시서류상의 발행회사의 자본금, 취득금액 및 발행회사의 재무에 관한사항은 외화금액을 2019년 01월 21일 최초 고시 매매기준율인 JPY 100 = KRW 1,021.87 을 적용하여 산정한 금액입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

22,828

4,389

18,438

13,314

10,197

-5,868

전년도

12,042

3,209

8,833

5,577

10,062

-3,709

전전년도

13,466

924

12,542

5,577

7,253

-612

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

ZMP .Inc

일본

5-41-10 Koishikawa,

Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

0100-01-126429

직업(사업내용)

자율주행차플랫폼개발,자율주행로봇, 택배/물류지원로봇개발

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

대표이사

Eko Taniguchi

7,156,000

16.6

대표집행임원

-

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017

결산기

12월

자산총계

22,828

자본금

13,314

부채총계

4,389

매출액

10,197

자본총계

18,438

당기순손익

4,389

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
웰킵스하이텍 — 주권매매거래정지(불성실공시법인 지정) (20190121)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
크로바하이텍(주)
보통주

2.정지사유

불성실공시법인 지정

3.정지기간
가.정지일시
2019-01-22
-

나.만료일시

2019-01-22

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
엠에스오토텍 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) (20190121)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.01.21)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득

7

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

발행일자

2016-01-21

발행방법

국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)

2,915

신주인수권 분리여부

해당

만기일

2021-01-21

2. 사채 취득금액 (통화단위)

59,940,362

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

57,679,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-01-21

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

162,352,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

계약에 의한 사채권자의 조기상환청구(Put option) 후 소각예정

5. 취득자금의 원천

내부 운영자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사채취득금액은 조기상환에 따른 만기이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 신주인수권행사가액은 유상증자 및 시가하락에 의해 변동확정된 가액입니다.

- 상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시

2016-01-14 신주인수권부사채권발행결정

2016-01-14 신주인수권부사채행사가액결정(7회차)

2016-01-22 증권 발행결과(자율공시)(7회차 BW)

2018-01-25 신주인수권행사가액의조정(제7회차)

2018-01-22 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)
테크엘 — 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20190121)
제출인: 테크엘

바른전자/기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2019.01.21)기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

바른전자강소유한공사

의 주요경영사항 신고

1. 제목

자산양도계약 체결

2. 주요내용

1. 당사 100% 종속회사인 중국 강소성의 '바른전자강소유한공사'가 중국 대풍경제개발구 내에 반도체 제조공장 설립 프로젝트를 진행 하여 왔습니다.

2. 현재 중국프로젝트를 더 이상 추진하기 불가 하여 현 상태의 자산(토지 및 건설중인자산)에 대하여 대풍경제개발구(강소 항서자산관리공사,(이하 "갑"))와 '바른전자 강소유한공사',(이하 "을")가 ‘자산양도계약’을 체결하였습니다.

3. 본 자산양도계약과 관련된 내용은 아래와 같습니다.

4. 자산양도 : 대풍경제개발구 한국공업원에 위치한 토지 및 해당 토지 위의 건설중인 자산을 현 상태로 양도한다.

5. 자산가격 및 지불방식

가. 자산양도가격 : 595만RMB (969 백만원)

나. 지불방식

- "갑"은 계약체결 후 영업일 10일 이내 250만 RMB(407백만원)를 지급하고 "을"의 토지사용권을 "갑"의 명의로 변경한 후 영업일 10일 이내에 잔금 345만 RMB(562백만원)를 지급한다.

- "갑"(또는 대풍경제개발구관리위원회)은 건설 중인 자산을 "갑"의 명의로 변경 한 후 영업일 10일 이내 "을"이 납부한 계약보증금 15만 위안과 건축대행보증금 25만 위안을 이자 없이 "을"에게 반환한다.

다. 자산의 명의 변경 후 "갑"과 "을"이 2015년 6월 23일 체결 한 ‘건설대행계약서’와 2016년 5월 19일 체결한 ‘전환사채계약서’는 즉지 해제되고 쌍방은 더 이상 의무를 이행하지 않는다.

6. 자산양도관련 세금 및 수수료는 관련규정에 따라 각각 납부한다.

7.본 양도는 관련자산 양도에만 해당되며 "을"의 회사 기타 채권, 부채 및 "을" 측 인원의 해산 사항은 포함하지 않는다.

3. 결정(확인)일자

2019-01-21

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자산양도가액은 토지(사용권) 최초 취득가격 이며, 2018년말 환율(1RMB = 162.76원)을 적용한 금액 입니다.

- 상기 자산양도계약은 2016년 중,후반부터 시작된 반도체 호황 및 이에 따른 낸드 공급부족사태와 한반도 사드(THAAD;고고도 미사일방아체계)배치 결정에 따라 한.중 관계가 날로 악화되고, 현지 생산 및 판매에 막대한 지장이 예상되어 중국 현지공장 가동시기 및 투자방식을 원점에서 재 검토 하고, 건설중인 건축물은 무기 방치할 수 없는 상황으로 대풍경제개발구와 협의를 통해 해당 자산(토지 및 건설중인 자산), 부채를 제3자에게 양도하는 방안으로 추진하기로 한 2017년 9월 28일 정정신고(타법인 주식 및 출자증권 취득결정)와 연계된 최종 결정된 사항입니다.

- 상기 자산양도계약은 2016년 5월 19일 공사대금을 ‘바른강소유한공사가 전환사채로 발행하는 계약인 ‘전환사채계약서’해지와 관련된 계약사항 입니다

※ 관련공시

2016-05-19 기타 주요경영사항

2017-09-28 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

바른전자강소유한공사

영문

BARUN ELECTRONICS

JIANGSU CO.,LTD.

- 대표자

김태섭

- 주요사업

반도체 패키징 제조

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

3,776,833,511

지배회사의 연결 자산총액(원)

95,254,889,969

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

3.96
위지윅스튜디오 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190121)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.01.21)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

(가칭)MIP글로벌콘텐츠투자조합

대표이사

-

자본금(원)

-

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

-

주요사업

투자업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

-

취득금액(원)

1,000,000,000

자기자본(원)

5,643,251,984

자기자본대비(%)

17.72

대기업 여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

-

4. 취득방법

- 지급형태 : 현금지급

- 취득예정일자(펀드결성일/미정)에 따라 현금지급예정

- 1,000,000,000원

5. 취득목적

콘텐츠 투자조합 출자 참여

6. 취득예정일자

2019-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)

16,792,676,489

취득가액/자산총액(%)

5.96

8. 우회상장 해당 여부

해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-01-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. "발행회사"에 기입되어있는 회사명은 (가칭)MIP글로벌콘텐츠투자조합 설립예정입니다.

2. 취득내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2017년도말) 재무제표상 기준일로 표기하였습니다.

3. 취득예정일자는 펀드설립 예정일이며 펀드설립에 대한 부분은 아직 확정된바 없습니다.

변동사항 발생 시 재 공시 진행도록하겠습니다

4. 상기 내용은 행정업무처리에 따라 변동될 수 있므며, 변동사항 발생 시 재 공시 진행도록 하겠습니다

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

(가칭)MIP글로벌콘텐츠투자조합

대한민국

-

-

직업(사업내용)

투자업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

대표이사

-

-

-

대표이사

-

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

-

결산기

-

자산총계

-

자본금

-

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순손익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
케이바이오랩스 — 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) (20190121)
제출인: 코스닥시장본부

골드퍼시픽/조회공시요구(현저한시황변동)/(2019.01.21)조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

1. 제목

최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시

2. 조회공시요구내용

최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 공시규정상 중요공시사항 유무

3. 요구일시

2019-01-21

오후

4. 답변시한

2019-01-22

18:00까지

5. 시황변동유형

주가급등
웰킵스하이텍 — 불성실공시법인지정(공시불이행) (20190121)
제출인: 코스닥시장본부

크로바하이텍/불성실공시법인지정/(2019.01.21)불성실공시법인지정(공시불이행)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형

공시불이행

내용

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시

사유발생일

2018-11-07

공시일

2018-12-26

지정예고일

2018-12-26

지정일

2019-01-22

부과벌점

9.0

공시위반제재금(원)

36,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부

미해당

- 교체요구 대상

-

- 교체사유

-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)

14.0

3. 근거규정

코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조

4. 기타

* 동사의 부과벌점은 9.0점이며, 벌점 이외에 공시위반

제재금 36백만원(9.0점*400만원)을 추가부과함

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내

이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)

이 부과될 수 있음

* 최종 불성실공시법인으로 지정되고 벌점이 5.0점 이상인

경우로서 매매거래가 1일간 정지됨
티에스아이 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20190121)
제출인: 티에스아이

유형자산 양수 결정
1.0
(주)티에스아이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 1월 21일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표인식

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 수월암3길 43

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지)http://www.taesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 배병무

(전 화) 070-4827-6071

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 화성시 향남읍 수직리 315번지 토지와 건물 및 관련 도로지분(하단의 별지 대상자산 목록 참조)

2. 양수내역
양수금액(원)
7,500,000,000

자산총액(원)
20,275,782,626

자산총액대비(%)
36.99

3. 양수목적
전방산업 활성화에 따른 수요대응

4. 양수영향
생산능력 확보 및 운영 효율성 증가

5. 양수예정일자
계약체결일
2019년 01월 21일

양수기준일
2019년 02월 15일

등기예정일
2019년 02월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 에이프로

자본금(원)
300,000,000

주요사업
2차전지제조장비, 반도체제조장비 등의 제조 및 판매와 이에 부수되는 사업

본점소재지(주소)
경기도 화성시 향남읍 발안로 742-28

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

계약금 : 칠억오천만원(￦750,000,000)
계약일 지불

잔 금 : 육십칠억오천만원 (￦ 6,750,000,000 ) 
2019년 2월 15일 지불

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 6항

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 일반기업회계기준에 따라 작성된 최근 사업연도말(2017년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.
2) 상기 양수금액은 제세공과금 및 취득부대비용을 포함하지 않은 매매계약서상의 금액입니다.
3) 상기 양수예정일자의 양수기준일은 잔금 지급예정일이며, 등기예정일은 등기완료 예정일을 기재하였습니다.
4) 상기 일정 및 대금지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
5) 별지 대상자산 목록

(1) 토지

자산명(소재지번)

면적(㎡)

공장용지

경기도 화성시 향남읍 수직리315번지

11285.8㎡

도로

경기도 화성시 향남읍 수직리315-1번지

31.5㎡

도로지분

경기도 화성시 향남읍 수직리 308-25

564㎡ 중 564분의 94.445

경기도 화성시 향남읍 수직리 308-30

1452㎡ 중 3124000분의 523162

경기도 화성시 향남읍 길성리 41-9

464㎡ 중 464분의 77.709

경기도 화성시 향남읍 길성리 41-12

17㎡ 중 170분의 28.53

경기도 화성시 향남읍 길성리 13-1

264㎡ 중 264분의 44.2106

경기도 화성시 향남읍 길성리 14-1

320㎡ 중 320분의 53.5884

경기도 화성시 향남읍 길성리 28-7

22㎡ 중 22분의 3.6841

경기도 화성시 향남읍 길성리 28-6

66㎡ 중 66분의 11.0526

경기도 화성시 향남읍 길성리 30-3

10㎡ 중 10분의 1.6747

경기도 화성시 향남읍 길성리 30-4

185㎡ 중 185분의 30.9808

경기도 화성시 향남읍 길성리 34-3

439㎡ 중 439분의 73.5166

경기도 화성시 향남읍 길성리 4-7

291㎡ 중 291분의 48.732

경기도 화성시 향남읍 길성리 4-8

422㎡ 중 422분의 70.6698

경기도 화성시 향남읍 길성리 6-1

567㎡ 중 567분의 94.9521

경기도 화성시 향남읍 길성리 9-1

321㎡ 중 321분의 53.756

경기도 화성시 향남읍 길성리 10-1

144㎡ 중 144분의 24.1149

경기도 화성시 향남읍 길성리 11-1

18㎡ 중 18분의 3.0144

(2) 건물

자산명(소재지번)

대지면적(㎡)

건축면적(㎡)

공장

경기도 화성시 향남읍 수직리315번지

11,285.80

3,037.5

※ 관련공시 :
테크윙 — 전환가액의조정 (20190121)
제출인: 테크윙

테크윙/전환가액의조정/(2019.01.21)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

8

비상장

11,830

10,060

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

8

16,200,026,980

KRW : South-Korean Won

1,369,402

1,610,340

3. 조정사유

시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2017년 01월 21일, 2017년 04월 21일, 2017년 07월 21일, 2017년 10월 21일, 2018년 01월 21일, 2018년 04월 21일, 2018년 07월 21일, 2018년 10월 21일, 2019년 01월 21일, 2019년 04월 21일, 2019년 07월 21일, 2019년 10월 21일, 2020년 01월 21일, 2020년 04월 21일, 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일, 2021년 07월 21일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

2) 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

3) 조정 방법

가. 1개월 가중산술평균 주가 : 8,934.73원

나. 1주일 가중산술평균 주가 : 9,084.32원

다. 기산일 가중산술평균 주가 : 9,178.52원

라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 9,065.86원

마. 기준주가(MAX(다,라)) : 9,179원

바. 조정전 전환가액 : 11,830원

사. 조정가액(MIN(마,바)) : 9,179원

아. 최저 전환가액 조정 한도 : 10,060원

자. 최종 전환가액(MAX(사,아)) : 10,060원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-01-21

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-03-27 전환청구권행사

2017-11-20 전환청구권행사

2017-11-13 전환청구권행사

2017-04-21 전환가액의조정(제8회차)

2016-10-19 전환사채권발행결정(제8회차)

2016-10-21 증권 발행결과(자율공시)
에이프로젠 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190121)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠 KIC/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.01.21)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제15회무기명무보증사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

15

7,280

3,105

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

15

20,000,000,000

2,747,252

6,441,223

5. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

- "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

- 위에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 3,287.39원

(B) 1주일 가중산술평균주가 : 3,044.86원

(C) 최근일 가중산술평균주가 : 2,979.60원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 3,103.95원

(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 3,103.95원

(F) 직전 전환가액 : 7,280.00원

(F) 최저조정한도(액면가) : 500.00원

(G) 조정 전환가액 : 3,105.00원(호가단위 절상)

7. 조정가액 적용일

2019-01-21

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※관련공시

2018-02-13 전환사채권발행결정

2018-03-19 전환사채권발행결정

2018-03-20 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2018-05-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-06-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-07-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-08-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-11-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-12-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
케이피엠테크 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20190121)
제출인: 케이피엠테크

합병등종료보고서
1.1
(주)케이피엠테크

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2019년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지) http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 상 근

(전 화) 02)567-8002

Ⅰ. 일정

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호에 의거하여 양수하고자 하는 자산의 취득가액이 최근 사업연도말인 2017년 12월 31일 기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 상의 자산총액 121,781,611,811원 대비 10%를 초과하는 10.2%에 해당함에 따라 2019년 1월 21일자로 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정)를 제출하였으며, 이와 관련하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조에 의거한 본 종료보고서를 제출합니다.

1. 양수도 내용
당사(양도인)는 재무구조 개선 및 투자 차익 실현을 위하여 (주)텔콘알에프제약이 발행한 제10회 및 12회차 전환사채 권면총액 9,405,130,000원을 (주)한일진공(양수인)에게 12,200,000,000원에 양도하였으며, 2019년 1월 21일자로 양도가 완료되어 본 거래가 정상 종료 되었습니다.

구분
내용

양수도자산

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행회사
(주)텔콘알에프제약
(주)텔콘알에프제약

액면총액
2,405,130,000 원
7,000,000,000원

양수도 금액
12,200,000,000원(전액 현금 입금)

2. 진행경과 및 일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2019년 1월 4일 ~ 2019년 1월 18일
성율회계법인

이사회결의일
2019년 1월 21일
-

주요사항보고서 제출일
2019년 1월 21일
-

자산양수도 계약 체결일
2019년 1월 21일
-

자산 양수일
2019년 1월 21일
-

자산양수도 완료일 및 대금 지급일
2019년 1월 21일
- 총 양수대금 : 12,200,000,000원 (현금입금 완료)

3.

대금 지급
방법

- 2019년 1월 21일 전액 현금 입금

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

자산

유동자산
51,174,374

12,200,000

63,374,374

비유동자산
116,456,193
(9,405,130)
107,051,063

자산총계
167,630,567

170,425,437

부채

유동부채
39,173,303

39,173,303

비유동부채
13,550,395

13,550,395

부채총계
52,723,698

52,723,698

자본

자본금
8,770,471

8,770,471

주식발행초과금
103,469,300

103,469,300

기타자본항목
14,994,205

14,994,205

이익잉여금(결손금)
(12,263,283)

(12,263,283)

자본총계
114,906,869

114,906,869

부채및자본총계
167,630,567

167,630,567

(1) 상기 재무정보는 최근 제출한 분기보고서 작성기준시점(2018년 9월 30일)의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.

(2) 상기 '자산양수도 후' 재무제표는 '자산양수도 전' 재무제표에서 본 건 자산양수와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 것이므로 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.
헥토이노베이션 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20190121)
제출인: 헥토이노베이션

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
(주)민앤지

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2019년 1월 21일

회 사 명 :

(주)민앤지

대 표 이 사 :

이 현 철

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로34길 6 태광타워 13층

(전 화) 02-929-4463

(홈페이지) http://www.minwise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김 민 정

(전 화) 02-929-4463

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)민앤지

나. 주 소 :

서울 강남구 테헤란로34길 6 태광타워 13층

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2018년 10월 17일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한금융투자(주)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018.10.22
보통주식
552
-
18,350
10,129,200
신한금융투자(주)
00138321

2018.10.23
보통주식
26,400
-
18,087
477,490,650
신한금융투자(주)
00138321

2018.10.24
보통주식
20,000
-
18,101
362,016,750
신한금융투자(주)
00138321

2018.10.25
보통주식
13,220
-
18,043
238,529,250
신한금융투자(주)
00138321

2018.10.26
보통주식
6,581
-
17,100
112,535,100
신한금융투자(주)
00138321

2018.10.29
보통주식
7,025
-
16,086
113,001,250
신한금융투자(주)
00138321

2018.11.05
보통주식
5,440
-
17,996
97,898,000
신한금융투자(주)
00138321

2018.11.08
보통주식
10,000
-
18,012
180,119,900
신한금융투자(주)
00138321

2018.11.14
보통주식
10,000
-
18,032
180,315,950
신한금융투자(주)
00138321

2018.11.19
보통주식
9,170
-
20,004
183,438,600
신한금융투자(주)
00138321

2018.11.20
보통주식
1,612
-
19,950
32,159,550
신한금융투자(주)
00138321

계
보통주식
110,000
-
18,069
1,987,634,200
-
-

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2019년 01월 21일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
110,000
0.81
2,000,000,000
110,000
0.81
2,000,000,000

계
-
-
-
110,000
0.81
2,000,000,000
110,000
0.81
2,000,000,000

주) 상기한 취득 비율은 보통주 11,886,628주와 우선주 1,591,696주를 포함한 발행주식총수 13,478,324주를 기준으로 산정한 비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2019년 1월 21일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

이 경 민
보통주식
3,192,000
3,192,000
변동없음

계
합 계
3,192,000
3,192,000
변동없음

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없음
메디아나 — 합병등종료보고서(합병) (20190121)
제출인: 메디아나

합병등종료보고서
1.1
주식회사 메디아나

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2019년 1월 21일

회 사 명 :
주식회사 메디아나

대 표 이 사 :
길문종

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

(전 화) 033-742-5400

(홈페이지)http://www.mediana.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 권세홍

(전 화) 033-742-5400

Ⅰ. 일정

구 분
(주)메디아나
메디게이트(주)

이사회 결의일
2018년 11월 19일
2018년 11월 19일

합병계약일
2018년 11월 19일
2018년 11월 19일

주주확정기준일
2018년 12월 03일
-

주주명부폐쇄기간
2018년 12월 04일
-

2018년 12월 06일
-

합병반대의사통지
접수기간
2018년 12월 03일
-

2018년 12월 17일
-

합병승인 이사회 결의일
2018년 12월 18일
2018년 12월 18일

채권자 이의제출기간
2018년 12월 18일
2018년 12월 18일

2019년 01월 17일
2019년 01월 17일

합병기일
2019년 01월 21일
2019년 01월 21일

종료보고(이사회 보고)
2019년 01월 21일
2019년 01월 21일

합병등기일
2019년 01월 21일
2019년 01월 21일(해산등기)

주1) 존속회사인 (주)메디아나의 경우 본건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음합니다.
주2) 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.
주3) 상기 합병등기(해산등기) 예정일은 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(주)메디아나는 메디게이트(주) 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000:0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 (주)메디아나가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

(주)메디아나의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 존속회사인 (주)메디아나의 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 또한, 소멸회사인 메디게이트(주)는 지분 100%를 보유하고 있는 단독주주인 (주)메디아나의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)메디아나와 소멸회사인 메디게이트(주)는 2018년 12월 18일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2019년 1월 17일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병
(합병비율1.0000000:0.0000000)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구분
합병 전
합병 후

(주)메디아나
메디게이트(주)
(주)메디아나

유동자산
30,698,985
555,986
30,859,357

비유동자산
24,419,522
26,153
25,651,861

자산총계
55,118,507
582,139
56,511,218

유동부채
5,748,715
1,601,578
6,954,679

비유동부채
1,954,579
186,747
2,141,326

부채총계
7,703,294
1,788,325
9,096,005

자본금
4,325,248
900,000
4,325,248

주식발행초과금
10,446,559

10,446,559

기타포괄손익누계액
210,859

210,859

기타자본항목
555,751

555,751

이익잉여금
31,876,797
(2,106,186)
31,876,797

자본총계
47,415,213
(1,206,186)
47,415,213

부채와 자본총계
55,118,507
582,139
56,511,218

주1) 상기 재무상태표는 (주)메디아나와 메디게이트(주)의 2018년 9월 30일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2019년 1월 21일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.
주2) 상기 합병 후 (주)메디아나의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.
다우기술 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20190121)
제출인: 다우기술

다우기술/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.01.21)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)다우기술

회사코드

023590

담당부서명

기획팀

담당자명

홍서연

tel

070-8707-1008

(fax)

0303-3443-0313

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

44,866,617

-

44,866,617

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-01-18

보통주식

18,953,796

42.24

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

18,953,796

42.24

이번보고서제출일

2019-01-21

보통주식

18,994,796

42.34

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

18,994,796

42.34

증감

보통주식

41,000

0.10

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

41,000

0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명

다우데이타

사업자등록번호

220-81-01733

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-01-23

장내매수(+)

보통주식

18,260,000

41,000

18,301,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

다우데이타

사업자등록번호

220-81-01733

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

18,301,000

40.79

0

0

0

0

18,301,000

40.79

이머니

사업자등록번호

107-86-35691

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

162,400

0.36

0

0

0

0

162,400

0.36

김익래

생년월일

501216

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

449,379

1.00

0

0

0

0

449,379

1.00

김영훈

생년월일

580106

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

413

0.00

0

0

0

0

413

0.00

김형주

생년월일

580109

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

40,000

0.09

0

0

0

0

40,000

0.09

정래현

생년월일

680308

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10,000

0.02

0

0

0

0

10,000

0.02

김문기

생년월일

561121

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

6,604

0.01

0

0

0

0

6,604

0.01

김재철

생년월일

520817

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20,000

0.04

0

0

0

0

20,000

0.04

신상범

생년월일

640920

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,000

0.01

0

0

0

0

5,000

0.01

합계

18,994,796

42.34

0

0

0

0

18,994,796

42.34
더테크놀로지 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주명부열람등사) (20190121)
제출인: 더테크놀로지

팜스웰바이오/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.01.21)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람등사)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

주주명부열람등사

사건번호

2019카합1006

2. 원고(신청인)

아리엘파트너스 주식회사

3. 청구내용

1. 채무자는 채권자 또는 그 위임을 받은 대리인에게 채무자의 본점 또는 주주명부의 보관장소에서 영업시간 내에 한하여 2018.12.14.을 주주명부폐쇄 기준일로 하여 작성된 별지 목록 기재 각 주주명부(주주의 성명과 주소, 각 주주가 가진 주식의 수가 포함된 것)를 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 목사, 전자적 기록 형태로 작성된 겨우에는 컴퓨터 디스켓에 의한 복사를 포함한다.)하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 위 제1항 명령을 위반하는 경우 채무자는 채권자애게 위반행위 1일당 10,000,000원의 비율에 의한 금원을 지급하라.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

- 목적물의 가액 : 금 50,000,000원

4. 관할법원

춘천지방법원 원주지원

5. 향후대책

당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-01-15

7. 확인일자

2019-01-21

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-11-29 주주총회소집결의

2019-01-04 주주총회소집결의

2019-01-10 주주총회소집공고
더테크놀로지 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의결권행사금지가처분) (20190121)
제출인: 더테크놀로지

팜스웰바이오/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2019.01.21)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사금지가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의결권행사금지가처분

사건번호

2019카합1008

2. 원고(신청인)

아리엘파트너스 주식회사

3. 청구내용

1. 채무자 팜스웰바이오는 2019.1.25.자 임시주주총회에서, 채무자 팜스웰바이오가 발행한 액면금 500원 보통주식 중 채무자 디올제약이 보유하고 있는 600,000주, 채무자 장영진이 보유하고 있는 274,155주에 대하여 각 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다.

2. 이 사건 가처분 결정 이후 개최되는 2019.1.25자 임시주주총회에서, 채무자 팜스웰바이오가 발행한 액면금 500원 보통주식 중 채무자 디올제약은 보유하고 있는 600,000주, 채무자 장영진은 보유하고 있는 274,155주에 대한 각 의결권을 행사하여서는 아니된다.

3. 신청비용은 채무자들의 부담으로 한다.

- 목적물의 가액 : 금 100,000,000원

4. 관할법원

춘천지방법원 원주지원

5. 향후대책

당사는 소송대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2019-01-15

7. 확인일자

2019-01-21

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-11-29 주주총회소집결의

2019-01-04 주주총회소집결의

2019-01-10 주주총회소집공고
참좋은여행 — 타인에대한채무보증결정 (20190121)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/타인에대한채무보증결정/(2019.01.21)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

지엘앤코(주)

-회사와의 관계

관계기업

2. 채권자

우리은행

3. 채무(차입)금액(원)

10,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

12,000,000,000

자기자본(원)

73,302,306,212

자기자본대비(%)

16.37

대기업해당여부

미해당

채무보증기간

시작일

2019-01-21

종료일

2020-01-21

5. 채무보증 총 잔액(원)

38,054,730,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-01-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 자기자본은 2017.12.31 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 2019.01.21 기준 당사가 제공한 법인입보 한도의 합계금액임.

- 하단 채무자별 채무보증 잔액 중 외화분은 2019.01.21 최초고시 매매기준율을 적용함.

- 하단 채무자에 관한 사항의 재무상황은 2017.12.31 재무제표 기준이며, 매출액은 분할이후 2017.09.01~2017.12.31까지의 실적임.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

지엘앤코(주)

관계기업

2,400,000,000

2018.02.24~2019.01.24

-

지엘앤코(주)

관계기업

12,000,000,000

2018.03.15~2019.03.15

-

지엘앤코(주)

관계기업

2,354,730,000

2019.01.08~2020.01.08

외화여신

지엘앤코(주)

관계기업

3,600,000,000

2019.01.15~2020.01.15

-

지엘앤코(주)

관계기업

12,000,000,000

2019.01.21~2020.01.21

-

삼천리자전거(주)

관계기업

5,700,000,000

2019.01.21~2020.01.21

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

지엘앤코(주)

대한민국

서울시 강남구 삼성동

581-86-00992

직업(사업내용)

자전거 및 자전거부품 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

김석환

264,300

72.55

대표이사

김석환

264,300

72.55

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017년

결산기

12월

자산총계

52,524

자본금

182

부채총계

23,307

매출액

4,570

자본총계

29,217

당기순손익

-1,946

외부감사인

삼일회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

관계기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

삼천리자전거(주)

관계기업

이사

김석환

대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
삼성E&A — 타법인주식및출자증권취득결정 (20190121)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.01.21)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.

국적

사우디(SAUDI)

대표자

박성진

자본금(원)

1,064,262,000,000

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

1,424,000

주요사업

플랜트건설

2. 취득내역

취득주식수(주)

90,000

취득금액(원)

67,263,750,000

자기자본(원)

1,004,664,780,880

자기자본대비(%)

6.70

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

1,513,800

지분비율(%)

99.99

4. 취득방법

현금 취득

5. 취득목적

해외종속법인의 유상증자 참여를 통한 직접 지분 취득 및 해외 종속법인의 운영자금 조달

6. 취득예정일자

-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

5,083,824,401,432

취득가액/자산총액(%)

1.32

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-01-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 발행회사 Samsung Saudi Arabia CO., Ltd는 당사가

99.99%, Samsung India Private Ltd.가 0.01%

출자한 해외 종속기업입니다.

- 상기 2의 취득금액은 SAR 225,000,000 (USD 60,000,

000)에 공시일자 최초 매매기준환율(298.95)을 적용

하여 환산한 금액으로 실제 취득금액과 다를 수

있습니다.

- 상기 2의 자기자본, 상기 7의 자산총액 및 하단의

발행회사의 요약 재무상황은 2017년 말 연결 재무

제표 기준으로 작성 하였습니다.(당해연도: 2017년,

전년도: 2016년, 전전년도: 2015년)

- 상기 6의 취득예정일자는 발행회사의 일정에 따라

결의일로부터 1년 이내 분할하여 취득 예정입니다.

- 상기 10의 결정일은 내부결정일(경영위원회)입니다.

- 상기의 공시사항은 향후 경영 상황에 따라 변동 될

수 있습니다.

※관련공시

2019-01-21 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

254,481,450,556

644,547,140,247

-390,065,689,691

807,128,830,000

111,805,343,713

-46,892,025,279

적정

Ernst & Young

전년도

310,661,178,636

978,381,692,620

-667,720,513,984

550,026,330,000

392,967,062,538

-139,447,893,784

적정

Ernst & Young

전전년도

511,373,565,590

1,535,569,848,328

-1,024,196,282,738

36,613,250,057

687,374,428,358

-361,123,589,133

적정

Ernst & Young
롤링스톤 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20190121)
제출인: 롤링스톤

유형자산 양도 결정
1.0
(주)미코바이오메드

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 1월 21일

회 사 명 :
주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :
김 성 우

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로9길 47, 9층(가산동, 한신IT타워2차)

(전 화)02-2025-3019

(홈페이지)http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-2025-3019

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울시 금천구 디지털로9길 47, 9층 
(가산동, 한신IT타워2차)

2. 양도내역
양도금액(원)
4,500,000,000

자산총액(원)
16,442,875,763

자산총액대비(%)
27.37

3. 양도목적
본점 이전 예정에 따른 기존 본점 건물 매각

4. 양도영향
현금유동성 확보를 통한 본점이전에 대한
재원마련

5. 양도예정일자
계약체결일
2019년 01월 21일

양도기준일
2019년 03월 15일

등기예정일
2019년 03월 15일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 엠씨넥스
(MCNEX Co., Ltd)

자본금(원)
5,618,246,500

주요사업
카메라모듈과 관련 응용제품의 개발 및 생산

본점소재지(주소)
서울시 금천구 디지털로 9길 47
(가산동, 한신IT타워2차 11층)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
계약금 : 450,000,000원(2019년 1월 21일)
중도금 :1,800,000,000원(2019년 2월 28일)
잔 금 : 2,250,000,000원(2019년 3월 15일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호
- 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
이촌회계법인

외부평가 기간
2019년 01월 15일 ~ 2019년 01월 18일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 양도금액은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 매각대금입니다.

나. 상기 자산총액은 당사 최근 사업연도말(2017.12.31) K-IFRS 재무제표 기준입니다.

다. 상기 양도기준일 및 등기예정일은 잔금 예정일(2019.03.15)이며, 상기 부동산의
 매각일정과 대금지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 
 있습니다.
 라. 상기 양도금액은 부가세 별도입니다.

※ 관련공시 : -
카카오 — 결산실적공시예고(안내공시) (20190121)
제출인: 카카오

카카오/결산실적공시 예고(안내공시)/(2019.01.21)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명

주식회사 카카오

2. 결산대상기간

시작일

2018-10-01

종료일

2018-12-31

3. 결산실적 공시예정일

2019-02-14

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 상기 결산실적 공시예정일에 2018년 4분기 및 연간 실적을 공시할 예정입니다.

2. 상기 결산실적은 한국채택국제회계기준의 연결과 별도기준으로 모두 발표할 예정입니다.

3. 상기 공시예정일에 공시할 결산실적은 확정치가 아닌 잠정치이며 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 실적발표 자료는 상기 결산실적 공시예정일에 공정공시를 한 후 당사 홈페이지에 게재 할 예정입니다.

(홈페이지 주소: https://www.kakaocorp.com/ir/earnings)

5. 상기 결산실적 공시예정일은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
뉴온 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20190121)
제출인: 뉴온

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
(주)한일진공

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2019년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 한일진공

대 표 이 사 :
이 청 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화) 032)821-9300

(홈페이지)http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조 광 수

(전 화) 032)821-9300

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)텔콘알에프제약

국적
대한민국
대표자
김지훈

자본금(원)
8,233,008,300
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
82,330,083
주요사업
기타 무선 통신장비 제조업 外

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,917,214

양수금액(원)(A)
23,133,507,020

총자산(원)(B)
161,579,284,907

총자산대비(%)(A/B)
14.32

자기자본(원)(C)
140,729,423,109

자기자본대비(%)(A/C)
16.44

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,663,009

지분비율(%)
4.45

4. 양수목적
유가증권 투자를 통한 수익창출

5. 양수예정일자
2019년 01월 21일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)케이피엠테크

자본금(원)
8,889,145,000

주요사업
그외 기타 화학제품 제조업

본점소재지(주소)
경기도 안산시 원시동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
2019년 01월 21일 장내에서 시간외매매를 통한 취득으로, 2019년 01월 23일(D+2) 대금전액결제완료예정

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제3항제1호

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '5.양수예정일자'는 거래일 기준입니다.
 2) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (당해 연도) 2017년, (전년도) 2016년, (전전년도) 2015년 연결재무제표 기준 금액입니다.
 3) 상기 양수주식은 장내에서 시간외거래 방식으로 취득할 예정입니다.
 4) 당사는 상기 양수주식 외에, (주)텔콘알에프제약의 제10회 전환사채 권면금액 2,405,130,000원과 제12회 전환사채 권면금액 7,000,000,000원을 취득할 예정입니다.

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
218,337
74,521
143,816
7,271
41,774
-17,232
적정
세일회계법인

전년도
124,512
36,065
88,447
5,810
29,840
-4,548
적정
세일회계법인

전전년도
48,155
4,162
43,992
2,511
28,543
348
적정
세일회계법인

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)케이피엠테크
대한민국
경기도 안산시 단원구 산단로

직업(사업내용)
그외 기타 분류안된 화학제품 제조업 外

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)에버코어인베스트먼트홀딩스
13,709,511
15.42

대표이사
김지훈
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2017
결산기
12월

자산총계
121,782
자본금
7,470

부채총계
45,277
매출액
29,041

자본총계
76,505
당기순손익
-5,606

외부감사인
세일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)코스인베스트먼트
-

대표이사
이청균
-

이사
조광수
-

이사
박종우
-

이사
김병기
-

이사
김명재
-

사외이사
신한섭
-

사외이사
구본주
-

감사
최지우
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
HLB이노베이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20190121)
제출인: 사토시홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.9
(주)피에스엠씨

20190121

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 01월 21일

보고서작성기준일 :
2019년 01월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 이에스브이

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)피에스엠씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024850

발행주식 총수
38,726,201

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)이에스브이
한자(영문)
ESV Inc

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-86-45520

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남이 분당구 판교로 255

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이에스브이
부 서
공시팀

직 위
차장
전화번호
070-*********

성 명
안정화
팩스번호
02-********

이메일 주소
***********@*****.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 18일
14,327,208
36.99
14,327,208
36.99

이번보고서
2019년 01월 21일
14,334,682
37.02
14,334,682
37.02

증 감
7,474
0.03
7,474
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,334,682
-
-
-
-
-
-
-
14,334,682
37.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,726,201
-
37.02
37.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019년 01월 21일
보통주
14,327,208
7,474
14,334,682
취득
(914)
-

합 계
14,327,208
7,474
14,327,208
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼보모터스 — 전환청구권행사 (20190121)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/전환청구권행사/(2019.01.21)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

376,428

-발행주식총수(주)

14,907,203

-발행주식총수 대비(%)

2.52

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-11-13 전환사채권발행결정

2017-11-15 증권 발행결과(자율공시)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2019-01-21

8

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2,140,000,000원

5,685

376,428

2019-02-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

8

14,400,000,000

KRW : South-Korean Won

8,520,005,950

KRW : South-Korean Won

5,685

1,498,681
한성크린텍 — 전환가액의조정(제22회) (20190121)
제출인: 한성크린텍

브레인콘텐츠/전환가액의조정/(2019.01.21)전환가액의조정(제22회)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

22

비상장

879

874

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

22

3,000,000,000

KRW : South-Korean Won

3,412,969

3,432,494

3. 조정사유

시가하락에 의한 조정

(전환사채 인수계약서에 의한 조정)

4. 조정근거 및 방법

가. 조정근거

- 시가하락에 따른 행사가액 조정 : 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

나. 최저조정한도(최초행사가액의70%) : 831원

다. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 841.88원

② 1주일 가중산술평균주가 : 871.58원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 873.23원

④ 산술평균((①+②+③)/3) : 862.23원

⑤ 높은 가격(③, ④ 중) : 873.23원

⑥ 기존 행사가액 : 879원

⑦ 조정 후 행사가액 : 874원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2019-01-21

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제22회차 전환사채의 전환청구 기간은 2019년 01월 19일 종료됐으며, 본 전환사채는 2019년 02월 19일 만기상환 될 예정입니다.

※ 관련공시

2016-02-18 전환사채권발행결정(제22회차)

2016-02-19 증권 발행결과(자율공시)(제22회차CB)

2016-03-21 전환가액의조정(제22회차)

2017-03-20 전환가액의조정(제22회차)

2017-08-21 전환가액의조정(제22회차)

2017-09-19 전환가액의조정(제22회차)

2017-10-19 전환가액의조정(제22회차)

2018-12-19 전환가액의조정(제22회)
현대자동차 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190121)
제출인: 현대자동차

현대자동차/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.01.21)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-01-24

14:00

장소

-

2. 참가 대상자

기관 투자가, 애널리스트 및 언론

3. 개최목적

2018년 연간 경영실적 발표

4. 개최방법

Conference Call

5. 후원기관

-

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 연간 경영실적 설명 및 질의응답

7. 결정일자

2019-01-21

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 자료는 실적발표 당일 14:00에 당사 홈페이지에 게시 예정입니다.

(www.hyundai.com ▷ 회사소개 ▷ IR정보 ▷ IR현황 ▷ IR스케쥴)

2. Conference Call은 14:10 부터 시작될 예정입니다.

3. 해외 투자자 대상 Conference Call 별도 실시 예정

① '19.1.24. 18:00 ▷ 아시아, 유럽 지역 투자자 대상

② '19.1.25. 07:00 ▷ 미주 지역 투자자 대상

※ 관련공시

-
카카오 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20190121)
제출인: 카카오

카카오/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2019.01.21)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2019-02-14

09:00

장소

-

2. 참가 대상자

국내외 증권사 애널리스트 및 주요 기관 투자자

3. 개최목적

2018년 4분기 및 연간 실적발표

4. 개최방법

컨퍼런스콜

5. 후원기관

자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 4분기 및 연간 경영실적 발표와 질의응답

7. 결정일자

2019-01-21

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 실적발표 자료는 상기 결산실적 공시예정일에 공정공시를 한 후 당사 홈페이지에 게재 할 예정입니다.

(홈페이지 주소:https://www.kakaocorp.com/ir/earnings)

※ 관련공시

-
동서 — 현금ㆍ현물배당결정 (20190121)
제출인: 동서

동서/현금ㆍ현물 배당 결정/(2019.01.21)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

700

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

69,070,766,100

6. 배당기준일

2018-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2019-03-15

10. 이사회결의일(결정일)

2019-01-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액 산정 주식 수

1) 발행주식총수 : 99,700,000주

2) 자기주식(무배당) : 1,027,477주

3) 배당가능주식수 : 98,672,523주

2. 상기 사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 당사 이사회에서 재무제표를 최종 승인하는 과정(확정 이사회)에서 변경될 수 있음

3. 배당금은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 최종 재무제표 확정 이사회 결의 이후 1개월 내에 지급할 예정임

※ 관련공시

-
케이피엠테크 — 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) (20190121)
제출인: 케이피엠테크

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)
1.0
(주)케이피엠테크

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지)http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 상 근

(전 화) 02-567-8002

주권 관련 사채권 양도 결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
10, 12
종류
무기명식 이권부 
무보증 사모 전환사채

-취득일자
2018년 03월 08일

2. 사채권 발행회사
회사명
(주)텔콘알에프제약

국적
대한민국
대표자
김지훈

자본금(원)
8,233,008,300
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
82,330,083
주요사업
기타 무선 통신장비 제조업

3. 양도내역
사채의 권면총액(원)
9,405,130,000

양도금액(원)(A)
12,200,000,000

총자산(원)(B)
121,781,611,881

총자산대비(%)(A/B)
10.02

자기자본(원)(C)
96,425,196,440

자기자본대비(%)(A/C)
12.65

4. 양도목적
재무구조 개선 및 투자 차익 실현

5. 양도예정일자
2019년 01월 21일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)한일진공

자본금(원)
5,497,788,600

주요사업
특수 목적용 기계 제조업

본점소재지(주소)
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
처분금액 : 12,200,000,000원
본 계약 체결 시 처분금액 전액 현금입금 예정

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제3항에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음

외부평가기관의 명칭
성율회계법인

외부평가 기간
2019년 01월 04일 ~ 2019년 01월 18일

외부평가 의견

본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의가치 평가액은 11,916백만원이며 주가변동의 불확실성, 전환청구권 행사만기일 및 전환가격 등을 고려하였을 때, 귀사와 양수인 간에 합의된 평가대상자산의 실제 양도가액
12,200백만원(10차, 12차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 권면가액 9,405백만원의

129.7%)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "1. 주권 관련 사채권의 종류-취득일자"는 전환사채 취득일 중 가장 빠른 날 입니다. 

2) 상기 "2. 사채권 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 "3. 양도내역"의 총자산은 당사의 최근 사업연도말(2017년 12월말) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준에서 주요사항보고서 제출사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

5) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2017년말, 2016년말, 2015년말 기준입니다.

※ 관련공시: 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
218,337
74,521
143,816
7,271
41,774
-17,232
적정
세일회계법인

전년도
124,512
36,065
88,447
5,810
29,840
-4,548
적정
세일회계법인

전전년도
48,155
4,162
43,992
2,511
28,543
348
적정
세일회계법인
테크윙 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20190121)
제출인: 테크윙

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 테크윙

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 테크윙

대 표 이 사 :
나윤성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

(전 화) 031-379-8000

(홈페이지)http://www.techwing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장남

(전 화) 031-379-8000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
69,096

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
9,260

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
639,828,960

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2019년 01월 28일

종료일
2019년 02월 01일

5. 처분목적
종업원에 대한 상여 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
69,096

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
664,961
비율(%)
3.53

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2019년 01월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 처분 예정 금액은 이사회 전일(2019.01.18) 종가 기준임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
365,807
-
-
365,807
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
127,684
240,566
69,096
-
299,154
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
127,684
606,373
69,096
-
664,961
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
127,684
606,373
69,096
-
664,961
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
동서 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) (20190121)
제출인: 동서

동서/매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)/(2019.01.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

563,524,574

559,080,361

4,444,213

0.7

- 영업이익

43,210,178

47,673,462

-4,463,284

-9.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

153,356,040

157,562,932

-4,206,892

-2.6

- 당기순이익

119,918,763

126,070,590

-6,151,827

-4.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,431,816,902

1,387,720,935

- 부채총계

142,094,433

143,003,571

- 자본총계

1,289,722,468

1,244,717,363

- 자본금

49,850,000

49,850,000

- 자본총계/자본금비율(%)

2,587.2

2,496.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-

5. 이사회결의일(결정일)

2019-01-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 당해사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 연결기준 영업실적입니다.

※ 관련공시

2019-01-17 결산실적공시 예고(안내공시)

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

1,263,573,130

1,220,195,496

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

2,534.7

2,447.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

495,108,546

503,282,370
삼성E&A — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190121)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.01.21)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

90,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

747,375

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

1,424,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

67,263,750,000

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

747,375

종류주식(원)

0

예정발행가

보통주식(원)

0

확정 예정일

-

종류주식(원)

0

확정 예정일

-

7. 발행가 산정방법

주당 액면가액 적용

8. 신주배정기준일

-

9. 1주당 신주배정주식수(주)

0.0632022

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)

0

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

-

종료일

-

12. 납입일

-

13. 실권주 처리계획

0

14. 신주의 배당기산일

-

15. 신주권교부예정일

-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

0

17. 신주인수권양도여부

미해당

18. 이사회결의일(결정일)

2019-01-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

19. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유

해외 현지법인

21. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- Samsung Saudi Arabia CO., Ltd.

는 당사가 99.99%,Samsung India

Private Ltd.가 0.01% 출자한

해외 종속기업입니다.

- 해당 유상증자는 공시일로부터

1년 이내 분할하여 진행할 예정

입니다.

- 상기 2의 1주당 액면가액은

SAR 2,500이며 상기 4 운영자금은

SAR 225,000,000(USD 60,000,000)

으로 공시일자 최초 매매기준환율

(298.95)을 적용하여 환산한 금액

입니다.

- 하단, [종속회사에 관한 사항]의

종속회사 및 지배회사 연결 자산

총액은 2017년 말 연결재무제표

기준으로 작성하였습니다.

- 해당 공시사항은 향후 경영상황에

따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.

영문

Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.

- 대표자

박성진

- 주요사업

플랜트 건설

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

254,481,450,556

지배회사의 연결 자산총액(원)

5,083,824,401,432

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

5.01
큐리언트 — 기타경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주)) (20190121)
제출인: 큐리언트

큐리언트/기타 경영사항(자율공시)/(2019.01.21)기타 경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주))

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

전환가액 조정(전환우선주)

2. 주요내용

1.조정에 관한 사항

1)조정전 전환가액 : 21,120원

2)조정후 전환가액 : 20,050원

2.전환가능 주식수 변동

1)미전환우선주 발행총액 : 23,999,944,320원

2)조정전 전환가능 주식수 : 1,136,361주

3)조정후 전환가능 주식수 : 1,197,004주

3.조정사유 : 시가하락에 의한 전환가액 조정

4.조정근거 및 방법

1) 전환가격의 조정 근거

우선주 발행일 이후 3개월이 지난 시점부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하고, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로 조정하되, 조정후 전환가격이 조정전 전환가격보다 높은 경우에는 그 중 낮은 금액으로 전환가격을 조정한다. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상). 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니합니다.

2) 조정방법

① 1개월 거래량 가중산술평균주가 : 19,434.56원

② 1주일 거래량 가중산술평균주가 : 19,704.59원

③ 최근일 종가 : 20,050원

④ 산술평균((①+②+③)/3) : 19,729.71원

⑤ 조정가액= Max (③, ④) : 20,050원

⑥ 조정전 전환가액 : 21,120원

⑦ 조정후 전환가액=Min(⑤,⑥) : 20,050원

⑧ 조정한도(최초 전환가액의 70%) : 14,784원

⑨ 최종 전환가액(원단위 미만 절상) : 20,050원

5.조정가액 적용일 : 2019년 1월 21일

3. 결정(확인)일자

2019-01-21

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사항은 시가하락에 의한 전환우선주 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-09-06 유상증자결정(제3자배정)

2018-10-05 유상증자결정

2018-10-19 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
삼성E&A — 타인에대한채무보증결정 (20190121)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/타인에대한채무보증결정/(2019.01.21)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)

50,458,500,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

50,458,500,000

자기자본(원)

1,004,664,780,880

자기자본대비(%)

5.02

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2019-02-20

종료일

2020-02-19

5. 채무보증 총 잔액(원)

219,695,960,000

6. 이사회결의일(결정일)

2019-01-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3, 4의 금액은 USD 45,000,000.00을 공시일자 최초 매매기준환율(1121.30)로

환산한 금액입니다.

- 상기 4의 자기자본과 하단의 [채무자 요약 재무상황]은 2017년말 연결재무제표 기준으로

작성하였습니다. (당해연도: 2017년, 전년도: 2016년, 전전년도: 2015년)

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 미사용 잔액이 포함된 채무보증 한도의 총액입니다.

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일(경영위원회)입니다.

- 하단의 [채무자별 채무보증 잔액]은 채무보증 잔액 기준 상위 2개 채무자에 대해서만

구분 기재하였습니다.

- 해당 공시사항은 향후 경영 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

254,481

644,547

-390,066

807,129

111,805

-46,892

전년도

310,661

978,382

-667,721

550,026

392,967

-139,448

전전년도

511,374

1,535,570

-1,024,196

36,613

687,374

-361,124

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Samsung Saudi Arabia Company Ltd.

자회사

150,814,850,000

-

-

Samsung Engineering America Inc.

자회사

40,927,450,000

-

-

기타

자회사

27,953,660,000

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
이연제약 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20190121)
제출인: 이연제약

이연제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.01.21)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

아니오

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

1

18,833

17,037

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

1

40,000,000,000

2,123,931

2,347,831

5. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

[조정근거]

본 사채 발행일에서 6개월이 경과하는 날인 2018년 1월 21일부터 전환 기간 종료일까지 매 3개월 경과일마다 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정 전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액으로 전환가액을 조정한다. 다만, 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 80에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

[조정방법]

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 13,907원

(B) 1주일 가중산술평균주가 : 14,548원

(C) 최근일 가중산술평균주가 : 14,776원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 14,410원

(E) 기준 전환가액(MAX(C,D)) : 14,776원

(F) 직전 전환가액 : 18,833원

(G) 최저조정한도(발행가액의 80%) : 17,037원

(H) 조정 전환가액 : 17,037원

7. 조정가액 적용일

2019-01-21

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 위 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

2. 계약에 의거 시가하락에 따른 전환가액의 추가 조정은 없습니다.

※관련공시

2017-11-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-07-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
폴라리스AI핸디 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) (20190121)
제출인: 폴라리스AI핸디

핸디소프트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.01.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

1

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2017-05-30

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

5,090

만기일

2022-05-30

2. 사채 취득금액 (통화단위)

2,540,212,979

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

2,400,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-01-21

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

2,930,026,040

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권 행사

- 향후 처리 방법 : 취득 후 재매각

5. 취득자금의 원천

자기 자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 사채원금과 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 취득후 사채의 권면잔액은

①총 발행금액-②사채 취득금액-③전환청구권 행사 금액

으로 계산하였습니다.

①총 발행 금액 : 13,000,000,000원

②사채 취득 금액 : 2,400,000,000원

③전환청구권 행사 금액 (등기사항증명서 수량 기준) : 7,669,973,960원

※ 관련공시

2017-05-26 전환사채권발행결정(제1회차)

2017-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)