모아라이프플러스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190121)
제출인: 모아라이프플러스

전환사채권 발행결정
2.0
(주)바이오리더스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 01 월 21 일

회 사 명 :
(주)바이오리더스

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층
(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 031-280-9650

(홈페이지)http://www.bioleaders.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 주 현

(전 화) 031-280-9650

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
10,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2022년 03월 29일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일
(2022년 03월 29일)
에 미상환 사채 원금과 발행일로부터 만기일까지 연복리 2%에 해당하는 이자 금액으로 상환 한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
11,980

전환가액 결정방법
본 사채발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균 주가 중 높은 가액으로서 원 단위 절상한 금액)

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 바이오리더스 기명식 보통주

주식수
834,724

주식총수대비
비율(%)
5.23

전환청구기간
시작일
2020년 03월 29일

종료일
2022년 03월 29일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

(2) 전환비율 : 각 사채권면금액(2 이상의 사채권으로 전환 청구하는 경우에는 그 권면금액의 합산 금액)을 아래의 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고, 1주미만의 단수 주는 인정하지 아니 한다.

(3) 전환가액 :
금일만일천구백팔십원정(\11,980원)
(본 사채발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균 주가 중 높은 가액으로서 원 단위 절상한 금액)

(4) 전환가액의 조정

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본 전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환 가격 = 조정 전 전환 가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당발행가격

D : 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사 될 경우 발행 될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식 분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식 수에 따른 가치에 상응 하도록 전환가액을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식 병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외 한다)한 가액(이하"산정가액"이라한다) 이 액면 가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면 가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면 가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외 한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정 한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날
(2019년 06월 29일)
부터 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라. 에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 목에 의한 조정 후 전환 가격은 원단위 절상 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는
2020년 3월 29일
및 이 후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기 상환 수익률(3개월 단위 연복리2%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구 금액:

2020년 03월 29일 권면금액의 102.0150%

2020년 06월 29일 권면금액의 102.5251%

2020년 09월 29일 권면금액의 103.0377%

2020년 12월 29일 권면금액의 103.5529%

2021년 03월 29일 권면금액의 104.0707%

2021년 06월 29일 권면금액의 104.5910%

2021년 09월 29일 권면금액의 105.1140%

2021년 12월 29일 권면금액의 105.6395%

2022년 03월 29일 권면금액의 106.1677%

(2) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급 장소 : 발행회사의 본점 또는 우리은행 판교벤처밸리금융센터

(4) 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환일의 60일전일 이후30일 전일 사이의 기간에 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

이 외 Call option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 01월 23일

12. 납입일
2019년 03월 29일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모 발행에 의한 1년간 전환 및 분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는
2020년 3월 29일
및 이 후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기 상환 수익률(3개월 단위 연복리2%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구 금액:

2020년 03월 29일 권면금액의 102.0150%

2020년 06월 29일 권면금액의 102.5251%

2020년 09월 29일 권면금액의 103.0377%

2020년 12월 29일 권면금액의 103.5529%

2021년 03월 29일 권면금액의 104.0707%

2021년 06월 29일 권면금액의 104.5910%

2021년 09월 29일 권면금액의 105.1140%

2021년 12월 29일 권면금액의 105.6395%

2022년 03월 29일 권면금액의 106.1677%

(2) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급 장소 : 발행회사의 본점 또는 우리은행 판교벤처밸리금융센터

(4) 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환일의 60일전일 이후30일 전일 사이의 기간에 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2020-01-29

2020-02-28

2020-03-29

102.0150%

2차

2020-04-30

2020-05-30

2020-06-29

102.5251%

3차

2020-07-31

2020-08-30

2020-09-29

103.0377%

4차

2020-10-30

2020-11-29

2020-12-29

103.5529%

5차

2021-01-28

2021-02-27

2021-03-29

104.0707%

6차

2021-04-30

2021-05-30

2021-06-29

104.5910%

7차

2021-07-31

2021-08-30

2021-09-29

105.1140%

8차

2021-10-30

2021-11-29

2021-12-29

105.6395%

9차

2022-01-28

2022-02-27

2022-03-29

106.1677%

(5) 조기상환 청구 절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 전환사채 실물증권, 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류를 조기상환 청구 장소에 제출하여야 한다.

(6) 본 사채의 발행목적은 이스라엘 와이즈만 연구소 핵심기술 이전, 기술사업화 및 이를 위한 이스라엘 합작 바이오 기술 인큐베이터 설립을 목적으로 합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

요즈마 글로벌 메자닌펀드 2호
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입