삼양사 — 증권발행실적보고서 (20190118)
제출인: 삼양사

증권발행실적보고서
2.2
삼양사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 1월 18일

회 사 명 :

(주)삼양사

대 표 이 사 :

박순철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지) https://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)PU장 (성 명)이희정

(전 화)02-740-7114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 01월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 01월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
53.33
-

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
46.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
8,000,000
53.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,000,000
46.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2019년 01월 18일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 01월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2019년 01월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2019년 01월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 18일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)삼양사 → 서울특별시 종로구 종로 33길 31
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

- 운영자금 : 총 2,500억원(외화 단기차입금(USANCE 등) 상환 및 외화 매입채무 지급, 원화 매입채무 지급)

(단위: USD, 원)

지급월
외화 단기차입금(USANCE 등)
외화매입채무
외화 총지급액
원화매입채무
원화 총지급액

2019.01
USD 8,427,718.11
USD 18,310,000
USD 26,737,718.11
32,759,000,000
62,844,280,417

2019.02
USD 15,230,102
USD 3,600,000
USD 18,830,102.00
32,320,000,000
53,507,630,770

2019.03
USD 10,813,344.61
USD 14,300,000
USD 25,113,344.61
28,879,000,000
57,136,535,355

2019.04
USD 11,009,670.83
USD 5,800,000
USD 16,809,670.83
21,147,000,000
40,061,241,618

2019.05
USD 16,205,325.97
USD 16,500,000
USD 32,705,325.97
22,065,000,000
58,865,032,781

2019.06
USD 1,721,455.65
USD 3,300,000
USD 5,021,455.65
-
5,650,141,897

2019.07
USD 3,386,900.00
USD 15,600,000
USD 18,986,900.00
-
21,364,059,880

합계
USD 66,794,517.17
USD 77,410,000
USD 144,204,517.17
137,170,000,000
299,428,922,718

주1) 각 미화에 대하여 2019년 1월 7일 외국환중개 매매기준율 1,125.2원으로 환산하였습니다.
주2) 수입금융 단기차입금의 경우 자금운용에 따라 수시로 거래가 되고 있어 상환일정은 일부 변경될 수 있습니다.
주3) 부족 자금은 동사 자체 보유 자금을 활용할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행의 수시입출금식예금(MMDA) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.