미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20190118)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 01월 18일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1770

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김수환

(전 화) 02-3774-8375

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
49-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2022년 01월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
49-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2024년 01월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
49-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 01월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
49-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
33.3
-

SK증권
7,000,000
70,000,000,000
29.2
-

현대차증권
9,000,000
90,000,000,000
37.5
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
8,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
7,000,000
29.2
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
9,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
24,000,000
240,000,000,000
100.0
13
24,000,000
240,000,000,000
100.0

계
24,000,000
100.0
13
24,000,000
240,000,000,000
100.0
13
24,000,000
240,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
49-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
37.5
-

SK증권
4,000,000
40,000,000,000
25.0
-

현대차증권
4,000,000
40,000,000,000
25.0
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
12.5
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
2,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
16,000,000
160,000,000,000
100.0
14
16,000,000
160,000,000,000
100.0

계
16,000,000
100.0
14
16,000,000
160,000,000,000
100.0
14
16,000,000
160,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
49-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
2019년 01월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

- 2019년 01월 18일

2. 증권교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 08일
증권신고서
최초제출

2019년 01월 14일
[기재정정]증권신고서

수요예측 결과 반영 및 자진기재정정

2019년 01월 14일
[발행조건확정]증권신고서

수요예측 결과 반영 및 자진기재정정

2019년 01월 17일
[발행조건확정]증권신고서

최종 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면공시 : 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 18일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
49-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
49-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
49-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

- 자금의 세부 사용내역

금번 제49-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금2,400억원, 제49-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,600억원및 제49-3회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

[운영자금]
(단위 : 원)

자금의 사용시기
자금의 사용용도
비고

2019년 중

① 장단기 차입 구조 개선 -
단기차입금 중 일부를 중장기 차입금으로 대체

-

② 장기 투자자산 투자재원 확보

(2019년 상반기 중, IB 투자재원 확보 및 고유 운용자산 확보)

-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.