HLB글로벌 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20190116)
제출인: HLB글로벌

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)넥스트사이언스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 01월 16일

회 사 명 :
주식회사 넥스트사이언스

대 표 이 사 :
이을규

본 점 소 재 지 :
강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13

(전 화)02-6925-4450

(홈페이지) http://www.dongwoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이을규

(전 화)02-6925-4450

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,572,328

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
22,510,021

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
10,000,006,080

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,360

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제8조(신주인수권)

9. 납입일
2019년 02월 20일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 03월 06일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 03월 07일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 발행가액 산정근거 : 신주발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정) 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권 시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 발행가액이 액면가 액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

② 청약 및 납입사항 등

1) 신주의 청약일 : 2019년 01월 16일

2) 주금납입일 : 2018년 02월 20일 
3) 신주의 청약장소 : 발행회사 인천사무소

4) 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부

③ 기타사항
1) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다.

3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수한다

4) 본 유상증자에서 실권주가 발생할 경우에는 미발행 처리한다.

5) 위 신주의 발행가액은 확정발행가액임.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.(단서삭제 1998. 3)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.) 및 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.(개정 2016. 3)

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합 원에게 신주를 우선배정하는 경우.

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정 한 자에게 신주를 발행하는 경우.

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.(신설 1998. 3)

사업확장을 위한
타법인 주식 취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Ho Nhan
-
신규사업과 더불어 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
주1)
1,572,328
1년간
보호예수

주1) 당사는 증자결정 전 6월이내인 지난 2018년 12월 13일 위 제3자배정 대상자가 최대주주 및 대표자로 있는 베트남 소재의 Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC의 유상증자에 참여하여 지분을 일부 취득하였습니다. (취득지분 : 2,600,000주, 3.56%)
 또한, 당사는 증자결정 후 6월이내에 위 법인의 구주를 추가로 취득할 계획이며, 향후 확정시 공시할 예정입니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입