케이티 — 증권발행실적보고서 (20190115)
제출인: 케이티

증권발행실적보고서
2.2
(주)케이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 1월 15일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

황 창 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱

(전 화) 02-3495-5222

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
191-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2022년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
191-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
191-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2029년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
191-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2039년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
191-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 15일
2019년 01월 15일
2019년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
13.64
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
13.64
-

삼성증권
9,000,000
90,000,000,000
40.91
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
9.09
-

신한금융투자
5,000,000
50,000,000,000
22.73
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
9,000,000
40.91
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
5,000,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
22,000,000
220,000,000,000
100.00
11
22,000,000
220,000,000,000
100.00

계
22,000,000
100.00
11
22,000,000
220,000,000,000
100.00
11
22,000,000
220,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
191-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 15일
2019년 01월 15일
2019년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
191-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 15일
2019년 01월 15일
2019년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
31.82
-

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
40.91
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,500,000
31.82
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,500,000
40.91
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
191-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 01월 15일
2019년 01월 15일
2019년 01월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2019년 01월 15일

2. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
191-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
120,000,000,000
100,000,000,000
-
220,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
191-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
191-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
110,000,000,000
-
-

110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
191-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-

90,000,000,000

<자금 세부사용 내역>

제191-1회, 제191-2회, 제191-3회 및 제191-4회 무보증 공모사채 조달 자금 총 5,000억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금사용의 우선순위]

구분
내용
금액
사용시기
비고

차환자금
공모회사채 상환
1,000억원
2019년 1월 28일
1순위

운영자금
기업어음 상환
3,000억원
2019년 2월 18일
2순위

운영자금
판매관리비
1,000억원
2019년 1월 21일
3순위

계
5,000억원

[차환자금]

차환자금 1,000억원은 케이티 제189-1회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원, %)

구분

원금

발행일

만기

이자율

제189-1회 무보증 공모사채

1,000억원
2016-01-28
2019-01-28
1.761%

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

운영자금 중 3,000억원은 2019년 2월 18일 만기가 도래하는 기업어음 상환에 사용할 예정입니다.

차입처
구분
발행일
상환기일
할인금리
금액

NH투자증권
장기CP
2014-02-17
2019-02-18
3.170%
3,000억원

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

운영자금 중 1,000억원은 2019년 1월 21일 대리점 유지 관리 수수료 등 판매관리비로 지급할 예정입니다.

(단위:원)

내역
결제일
거래상대방
금액

판매관리비
(대리점 유지관리 수수료 등)
2019-01-21
전국 KT 대리점
100,000,000,000

합계
-
-
100,000,000,000

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.