현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20190104)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 01월 04일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmcib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2019년 01월 04일
2019년 01월 04일
2019년 01월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

636
38,000,000,000
4
27,459,650,000
72.2622
4
27,459,650,000
72.2622

637
5,500,000,000
1
4,215,500,000
76.6455
1
4,215,500,000
76.6455

638
1,200,000,000
1
1,150,080,000
95.84
1
1,150,080,000
95.84

4. 배정방법

현대차증권 ELB 636회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
현대차증권 ELB 637회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
현대차증권 ELB 638회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 등록발행됨과 동시에 일괄 예탁됩니다. 또한, 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 등록필증은 교부유예로 발행하지 않습니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 01월 03일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2019년 01월 04일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제636회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
38,000,000,000
10,000
2,745,965
27,459,650,000
27,459,650,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
38,000,000,000
10,000
2,745,965
27,459,650,000
27,459,650,000

[종목명 :
현대차증권 제637회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,500,000,000
10,000
421,550
4,215,500,000
4,215,500,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
5,500,000,000
10,000
421,550
4,215,500,000
4,215,500,000

[종목명 :
현대차증권 제638회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,200,000,000
10,000
115,008
1,150,080,000
1,150,080,000

매 출(b)
0

0

0

0

0

총계(a + b)
1,200,000,000
10,000
115,008
1,150,080,000
1,150,080,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
1,372,980
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

210,770

57,500

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제636회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제636회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

27,459,650,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
2,745,965증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 01월 04일

청약종료일

2019년 01월 04일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 01월 04일

배정 및 환불일
2019년 01월 04일

발 행 일
2019년 01월 04일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 01월 03일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

현대차증권 제637회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제637회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

4,215,500,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
421,550증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 01월 04일

청약종료일

2019년 01월 04일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 01월 04일

배정 및 환불일
2019년 01월 04일

발 행 일
2019년 01월 04일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2019년 12월 30일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

현대차증권 제638회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제638회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

1,150,080,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
115,008증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2019년 01월 04일

청약종료일

2019년 01월 04일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 01월 04일

배정 및 환불일
2019년 01월 04일

발 행 일
2019년 01월 04일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2019년 12월 31일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2019년 01월 04일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)