대창솔루션 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190104)
제출인: 대창솔루션

전환사채권 발행결정
1.9
(주)대창솔루션

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 01 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 대창솔루션

대 표 이 사 :
김대성

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 155

(전 화)051-899-5555

(홈페이지)http://www.dsol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김대성

(전 화)051-899-5555

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 담보부 사모전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
35,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
35,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
4.5

5. 사채만기일
2022년 03월 31일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 연 0%이며,권리행사기간 내에 행사권을 행사하지 아니한 미상환 사채에 대한 만기수익률은 연 4.5%로 하며, 만기에 따른 이자는 만기상환 청구시에 지급한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 03월 31일에 권면금액의 보장수익율로 산정한 이자를 합산하여 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
835

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)대창솔루션 기명식 보통주

주식수
41,916,167

주식총수대비
비율(%)
38.64

전환청구기간
시작일
2020년 03월 31일

종료일
2022년 02월 28일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식

수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하며, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 발행회사의 정관이 시가하락에 따른 전환가액의 한도를 발행 당시 전환가액의 70% 미만으로 정하는 경우에는 그에 따른다. 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다. 
 
 마. 상기에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 상기에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다

9-1. 옵션에 관한 사항

<조기상환청구권 관한 사항>

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 03 월 31 일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다.

단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조

기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

< 발행회사 중도상환청구권(Call Option) >

가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 그 특수관계자 등 결정 예정)
나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 그 특수관계자 등
다. 취득규모 : 최대 17,500,000,000원
라. 취득목적 : 경영참여
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자 등

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 01월 03일

12. 납입일
2019년 03월 31일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 01월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 분할·병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본전환사채 모두 전환되면 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.

(2) 당사 자금조달 목적은 유동성개선을 위한 차입금 상환과 운영자금으로 재원이 사용될 예정입니다
(3) 조기상환청구권 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는

2020년 03 월 31 일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다.

단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조

기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 60일전

이후 30일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2020-01-31

2020-03-02

2020-03-31

104.5765%

2차

2020-05-01

2020-06-01

2020-06-30

105.7529%

3차

2020-08-01

2020-08-31

2020-09-30

106.9427%

4차

2020-11-01

2020-12-01

2020-12-31

108.1590%

5차

2021-01-30

2021-03-02

2021-03-31

109.3624%

6차

2021-05-01

2021-05-31

2021-06-30

110.5927%

7차

2021-08-01

2021-08-31

2021-09-30

111.8369%

8차

2021-11-01

2021-12-01

2021-12-31

113.1089%

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 국민은행 증권대행부)

3) 조기상환 지급장소: 부산은행 신평동지점

4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증

소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자

내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께

조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 국민은행

증권대행부에 통보하여야 한다.

(3)발행회사 중도상환청구권(Call Option)
 1) "발행회사 및 발행회사가 지정하는 자"(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로 부터 12개월이 되는 2020년 03 월 31일부터 만기일 1개월 전(2022년 02월 28 일)

까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유 하고 있는 본 사채 총 권면금액의 50/100한도 내에서 매수인에게 매도하여 줄 것 을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채 권면액 을 매수인에게 매도하여야 한다.

2)발행회사의 중도상환청구권(Call Option)은 사채권자의 전환권보다 우선하며, 발행회사의 중도상환청구권 행사가 종료되는 시점까지 중도상환청구권 대상 사채(인수인이 인수한 본 사채 권면금액의 각 50/100)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며,제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 중도상환청구권 대상 사채에 대하여 중도상환청구권 행사기간 만료시까지 전환권을 행사하지 않고 전환사채를 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사가 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 것을 요구할 권리를 행사할 수 있도록 하여야 한다.

(1)중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2)매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 중도상환청구금액에 청구권 프리미엄 연 4%를 적용하여 계산한 금액으로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

지마이티자산운용(주)
없음
35,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

지마이티자산운용(주)
-
한정호
-
-
-
(주)골드론
64.06

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018년3월
결산기
제22기

자산총계
4,582
매출액
1,880

부채총계
100
당기순손익
764

자본총계
4,482
외부감사인
일신회계법인

자본금
5,009
감사의견
적정

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도
 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재