SK텔레콤 — 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) (20181227)
제출인: SK텔레콤

합병등종료보고서
1.1
에스케이텔레콤(주)

합병등 종료보고서

(주식의 포괄적 교환ㆍ이전)

금융감독원장 귀하
2018년 12월 27일

회 사 명 :
에스케이텔레콤(주)

대 표 이 사 :
박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로 65

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporate 센터장 (성 명) 윤 풍 영

(전 화) 02-6100-2114

Ⅰ. 일정

본건 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의 6 및 상법 제360조의 2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행됩니다.

 본건 주식교환을 통하여 에스케이텔레콤(주)는 에스케이인포섹(주)의 완전모회사가 되고, 에스케이인포섹(주)는 에스케이텔레콤(주)의 완전자회사가 됩니다.

구 분
에스케이텔레콤(주)
에스케이인포섹(주)

이사회 결의일
2018년 10월 25일
2018년 10월 25일

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고
2018년 10월 25일
-

주식 교환 계약일
2018년 10월 31일
2018년 10월 31일

주주 확정일
2018년 11월 09일
-

주식교환 반대의사 통지접수기간
시작일
2018년 11월 09일
-

종료일
2018년 11월 23일
-

주식교환 승인을 위한 이사회결의일 또는 주주총회일
2018년 11월 26일
2018년 11월 26일

주식매수청구권 행사기간
시작일
-
-

종료일
-
-

완전자회사가 되는 회사의 주권실효 통지ㆍ공고일
-
2018년 11월 26일

주식매수청구대금 지급일
-
-

구주권 제출기간 종료일
-
2018년 12월 26일

주식교환일
2018년 12월 27일
2018년 12월 27일

주식교환에 따른 자사주교부 예정일
2018년 12월 27일
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 주식 교환 전ㆍ후의 대주주의 지분변동

가. 에스케이텔레콤(주)
 (단위 : 주, %)

성명
발행회사와의
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율

교환 전
교환 후

주식수
지분율
주식수
지분율

에스케이(주)
최대주주
보통주
20,363,452
25.22
21,624,120
26.78

최태원
특수관계인
보통주
100
0.00
100
0.00

장동현
특수관계인
보통주
251
0.00
251
0.00

박정호
특수관계인
보통주
1,000
0.00
1,000
0.00

주) 주식 교환 전 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 주요사항보고서 제출일
(2018년 10월 26일) 기준이며, 주식 교환 후 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 
합병등 종료보고서 제출일(2018년 12월 27일) 기준입니다.

나. 에스케이인포섹(주)
 (단위 : 주, %)

성명
발행회사와의
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율

교환 전
교환 후

주식수
지분율
주식수
지분율

에스케이텔레콤(주)
최대주주
보통주
-
-
12,636,024
100.00

에스케이(주)
최대주주
보통주
12,636,024
100.00
-
-

주1) 주식 교환 전 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 주요사항보고서 제출일
(2018년 10월 26일) 기준이며, 주식 교환 후 대주주 등의 소유주식수 및 지분율은 
합병등 종료보고서 제출일(2018년 12월 27일) 기준입니다.

2. 주식교환 후 대주주의 지분양수도 계획

해당 사항은 에스케이텔레콤(주) 및 에스케이인포섹(주)의 경영전략에 관한 
사안으로서 현재까지 계획된 바는 없습니다.

3. 주식교환 후 대주주의 지분매각 제한 및 근거

해당사항 없습니다

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

가. 에스케이텔레콤(주) 보통주
에스케이텔레콤(주)는 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모주식교환 절차에따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

나. 에스케이인포섹(주) 보통주
에스케이인포섹(주)는 상법 제360조의9의 규정에 의거하여 간이주식교환 절차에 따라 진행하며, 주식교환계약일 현재 에스케이인포섹(주) 전체 주주의 동의를 받았으므로 주식교환 반대주주의 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

2. 주식매수 청구 내용

가. 에스케이텔레콤(주)
에스케이텔레콤(주)는 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모주식교환 절차에따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.

나. 에스케이인포섹(주) 보통주
에스케이인포섹(주)는 상법 제360조의9의 규정에 의거하여 간이주식교환 절차에 따라 진행하며, 주식교환계약일 현재 에스케이인포섹(주) 전체 주주의 동의를 받았으므로 주식교환 반대주주의 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

3. 매수주식의 처리 방침

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

 교환기일 현재 에스케이텔레콤(주)나 에스케이인포섹(주)를 상대로 본건 주식교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바는 없습니다. 

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

가. 에스케이텔레콤(주) (완전모회사) 

(단위 : 백만원)

구분

교환전

교환후

증감

자산

유동자산

5,517,429

5,517,429

-

현금및현금성자산

1,058,447

1,058,447

-

단기금융상품

79,000

79,000

-

단기투자자산

47,690

47,690

-

매출채권

1,842,565

1,842,565

-

단기대여금

65,449

65,449

-

단기미수금

648,083

648,083

-

단기미수수익

608

608

-

유동계약자산

1,706

1,706

-

단기선급금

9,819

9,819

-

단기선급비용

1,736,993

1,736,993

-

재고자산

25,788

25,788

-

기타의유동자산

1,281

1,281

-

비유동자산

21,547,716

21,547,716

-

장기금융상품

382

382

-

장기투자자산

484,422

484,422

-

종속회사및관계기업투자

9,455,991

9,807,828

351,837

유형자산

6,335,895

6,335,895

-

영업권

1,306,236

1,306,236

-

무형자산

2,702,465

2,702,465

-

장기대여금

7,617

7,617

-

장기미수금

315,672

315,672

-

비유동계약자산

5,902

5,902

-

장기선급비용

709,751

709,751

-

장기보증금자산

183,978

183,978

-

파생금융자산

33,167

33,167

-

이연법인세자산

0

0

-

확정급여자산

5,989

5,989

-

기타의비유동자산

249

249

-

자산총계

27,065,145

27,416,982

351,837

부채

유동부채

3,300,785

3,300,785

-

단기미지급금

1,100,786

1,100,786

-

단기선수금

0

0

-

계약부채

43,323

43,323

-

단기예수금

522,457

522,457

-

단기미지급비용

714,598

714,598

-

당기법인세부채

140,990

140,990

-

단기선수수익

0

0

-

유동파생금융부채

0

0

-

유동충당부채

45,834

45,834

-

유동성장기차입금

432,383

432,383

-

유동성장기미지급금

300,414

300,414

-

비유동부채

7,052,544

7,052,544

-

사채

5,374,962

5,374,962

-

장기차입금

37,878

37,878

-

장기미지급금

1,045,208

1,045,208

-

비유동계약부채

7,538

7,538

-

장기선수수익

0

0

-

파생금융부채

1,655

1,655

-

비유동충당부채

15,813

15,813

-

이연법인세부채

526,243

526,243

-

기타의비유동부채

43,247

43,247

-

부채총계

10,353,329

10,353,329

-

자본

자본금

44,639

44,639

-

기타불입자본

371,095

722,932
351,837

이익잉여금

16,317,319

16,317,319

-

기타자본구성요소

(21,237)

(21,237)

-

자본총계

16,711,816

16,711,816

-

자본과부채총계

27,065,145

27,416,982

351,837

주1) 교환전 재무상태표(별도)는 2018년 9월말 기준(감사 전) 입니다.
주2) 교환후 재무상태표는 교환전 재무상태표에 교환으로 인한 자사주 교부 및 교환으로 당사가 보유하게 되는 에스케이인포섹(주) 지분증가분만 고려한 것으로서 현재시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.
주3) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존속하게 됩니다. 
주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

나. 에스케이인포섹(주) (완전자회사)
 
 (단위 : 백만원)

구분
교환전
교환후
증감

자 산

[유동자산]
144,838
144,838
-

현금및현금성자산
35,519
35,519
-

단기금융상품
39,951
39,951
-

매출채권 및 기타채권
60,660
60,660
-

기타유동자산
5,450
5,450
-

재고자산
3,258
3,258
-

[비유동자산]
29,505
29,505
-

장기투자자산
8,523
8,523
-

지분법적용투자주식
2,000
2,000
-

유형자산
8,152
8,152
-

무형자산
4,542
4,542
-

매출채권 및 기타채권
4,484
4,484
-

기타비유동자산
12
12
-

이연법인세자산
1,792
1,792
-

자 산 총 계
174,343
174,343
-

부 채

[유동부채]
39,774
39,774
-

매입채무 및 기타채무
31,490
31,490
-

선수금
3,410
3,410
-

예수금
3,278
3,278
-

당기법인세부채
1,596
1,596
-

[비유동부채]
8,934
8,934
-

퇴직급여부채
8,328
8,328
-

기타채무
606
606
-

부 채 총 계
48,708
48,708
-

자 본

[자본금]
6,318
6,318
-

[자본잉여금]
52,285
52,285
-

[이익잉여금]
66,920
66,920
-

[기타자본구성요소]
112
112
-

자 본 총 계
125,635
125,635
-

부 채 와 자 본 총 계
174,343
174,343
-

주1) 교환전 재무상태표(별도)는 2018년 9월말 기준(감사 전) 입니다.
주2) 주식의 포괄적 교환은 합병과는 달리, 주식교환 이후에도 2개의 당사회사가 그대로 존속하게 됩니다. 
주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.