SK디앤디 — 증권발행실적보고서 (20181226)
제출인: SK디앤디

증권발행실적보고서
2.2
에스케이디앤디(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 26일

회 사 명 :
에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :
함스테판윤성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지) http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 오 영 래

(전 화) 02-398-4700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
81,085,690,400
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 12월 20일
2018년 12월 20일
2018년 12월 26일

구주주청약
2018년 12월 20일
2018년 12월 21일
2018년 12월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 한국투자증권(주)는 금번 SK디앤디(주) 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
454,550
10.00
1
454,550
13,000,130,000
16.03
1
454,550
13,000,130,000
16.03

신주인수권증서청약
4,090,950
90.00
192
2,380,614
68,085,560,400
83.97
192
2,380,614
68,085,560,400
83.97

계
4,545,500
100.00
193
2,835,164
81,085,690,400
100.00
193
2,835,164
81,085,690,400
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

※ 해당사항 없음

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

SK가스(주)
최대주주 본인
보통주
4,439,999
27.48
5,564,389
29.30
-

함스테판윤성
특수관계인
보통주
10,000
0.06
12,532
0.07
-

한앤코개발홀딩스
-
보통주
4,440,001
27.48
5,564,392
29.30

계
보통주
8,890,000
55.02
11,141,313
58.67
-

우선주
-
-
-
-
-

SK가스(주)는 한앤코개발홀딩스(유)와 함께 당사를 "공동경영"할 예정입니다. 공동경영의 구체적인 방법은, 당사 이사회의 이사진을 SK가스(주)와 한앤코개발홀딩스(유)와 동수로 구성하여 공동으로 경영권을 행사하는 것입니다. 공동경영시에도 SK가스(주)는 대표이사 및 감사를 지명할 수 있는 권한을 가지며, 당사의 기존 대표이사 및 경영진 역시 그대로 유지될 예정입니다. 금번 유상증자가 완료된 이후에도 당사는 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률”에 따른 에스케이의 계열회사로서 지위와 지주회사인 SK디스커버리(주)의 손자회사로서 지위를 계속 유지하게 됩니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2019년 1월 8일(화)
2. 주권상장예정일 : 2019년 1월 9일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2018년 10월 08일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.skdnd.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 10월 08일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.skdnd.com)

환불 및 배정공고
2018년 12월 26일
한국투자증권(주)의 홈페이지(http://www.truefriend.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 10월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 10월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 10월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 11월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 11월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 11월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2018년 3분기 보고서 제출

2018년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 에스케이디앤디(주) - 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 30일
투자설명서
최초 제출

2018년 11월 02일
[기재정정]투자설명서
자진 정정

2018년 11월 07일
[기재정정]투자설명서
자진 정정

2018년 11월 12일
[기재정정]투자설명서
2018년 3분기 보고서 제출

2018년 11월 15일
[기재정정]투자설명서
자진 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
130,001,300,000
28,600
2,835,164
81,085,690,400
-

계
130,001,300,000
28,600
2,835,164
81,085,690,400
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
130,001,300,000
28,600
2,835,164
81,085,690,400
-

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 811억원)은 재무구조 개선을 위한 운영 자금 및 부동산 개발과 풍력발전 개발을 위한 운영자금, 그리고 에너지저장장치(ESS) 시설자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

16,000,000,000
65,085,690,400
-
81,085,690,400

주1) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

[자금사용의 우선순위]

(단위 : 천원)

우선
순위
구분
세부내역
금액
사용시기
비고

1

운영자금

전환사채의 상환

24,000,000

'19년 1분기

일부 상환

1

운영자금

상업시설 개발 - 토지비 등

15,000,000

'19년 하반기

서울지역

1

운영자금

풍력발전소 개발비

10,000,000

'19년 상반기

경북지역

1

시설자금

ESS 설비 투자비

16,000,000

'19년 상반기

산업체용

2

운영자금

상업시설 개발 - 토지비 등

15,000,000

'19년 상반기

서울지역

2

운영자금

임대주택 개발 - 토지비 등

13,000,000

'19년 상반기

서울지역

3

운영자금

임대주택 개발 - 토지비 등

13,000,000

'19년 하반기

서울지역

3

운영자금

풍력발전소 개발비

10,001,300

'19년 하반기

미정

3

시설자금

ESS 설비 투자비

14,000,000

'19년 하반기

산업체용

합계

130,001,300

※ 우선순위 기준 : 1순위는 사용대상과 집행시기가 확정되어 있는 사업들이 해당되며, 2순위와 3순위는 구체적인 사용대상 및 집행시기가 미정인 사업들로서 회사의 2019년 사업계획상 상반기 집행 예정분은 2순위로, 하반기 집행 예정분은 3순위로 분류하였습니다.

 금번 유상증자를 통한 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달함에 따라 당사는 공모한 자금(약 811억원)을 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 회사채발행(또는 금융기관으로부터의 차입) 등을 통해 충당할 계획입니다.

▣ 운영자금(약 240억원) - 차입금 상환

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 240억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금

을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.

[상환대상 차입금 내역] - 운영자금

(단위 : 억원)

구분
차입처
금액
이자율
차입일
만기일

전환사채(주1)
한국투자증권 등
240
3.00%
2016.07.07
2019.07.07

주1) 2019년 7월 만기가 도래하는 제1회 전환사채(800억원)에 대하여, 당사가 보유한 Call option 만기일(2019년4월7일) 이전까지 발행금액의 30%에 해당하는 240억원(원금기준)을 조기 상환할 예정입니다.

▣ 운영자금(약 760억원) - 부동산 및 풍력발전 개발 사업비

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 760억원은 부동산개발 관련 토지비 및 풍력발전소 건립을 위한 초기 개발비의 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

사업 진행 및 인허가 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.

[사업비 지출 계획] - 운영자금

(단위 : 억원)

구분
사업내역
금액
사용시기

부동산개발
서울소재 상업시설 개발 - 토지비 등

300

2019년중

서울소재 임대주택 개발 - 토지비 등

260

2019년중

풍력개발

경북소재 풍력발전소 개발사업

100

2019년 상반기

OO소재 풍력발전소 개발사업
100
2019년 하반기

합계

760

▣ 시설자금(약 300억원) - 에너지저장장치(ESS) 설비투자

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 300억원은 산업체의 전기료 절감을 위한 ESS 설비에 대한 투자자금으로 사용될 예정입니다.

사업 진행 및 인허가 상황에 따라 하기의 투자 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.

[설비 투자 계획] - 시설자금

(단위 : 억원)

구분
사업내역
금액
투자시기

에너지저장장치
산업체 전기료 절감을 위한 ESS설비 투자

160

2019년 상반기

산업체 전기료 절감을 위한 ESS설비 투자

140

2019년 하반기

합계

300

▣ 조달자금의 운용방법

당사는 조달자금에 대하여 소진시까지 신용평가등급이 AAA이상인 국내시중은행 정기예금 또는 RP 및 AAA-이상 국내 증권사의 특정금전신탁상품에 보관할 예정이며,위 자금 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 임원의 승인을 득하도록되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 11월 27일
2018년 11월 27일
한국예탁결제원
-
4,089,295

계
4,089,295

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 12월 21일
한국예탁결제원
-
2,380,614

계
2,380,614

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,708,681
1,655
1,710,336

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 미발행