에어부산 — 증권발행실적보고서 (20181221)
제출인: 에어부산

증권발행실적보고서
2.2
에어부산주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 21일

회 사 명 :

에어부산 주식회사

대 표 이 사 :

한 태 근

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

(전 화) 051-410-0866

(홈페이지) http:// http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 최 판 호

(전 화) 051-410-0820

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,745,200,000
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 2,070,000주(7,452,000,000원) 및 구주매출 3,137,000주
(11,293,200,000원)가 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2018.12.18
2018.12.19
2018.12.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,343,150
8,435,340,000
45.0
-

미래에셋대우(주)
2,343,150
8,435,340,000
45.0
-

(주)BNK투자증권
520,700
1,874,520,000
10.0
-

계
5,207,000
18,745,200,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
3,124,200
60.00
105
3,474,987
12,509,953,200
8.24
105
3,474,987
12,509,953,200
66.74

일반청약자
1,041,400
20.00
3,116
37,980,790
68,365,422,000
90.12
3,009
1,041,400
3,749,040,000
20.00

우리사주조합
1,041,400
20.00
1
690,613
2,486,206,800
1.64
1
690,613
2,486,206,800
13.26

계
5,207,000
100.00
3,222
42,146,390
83,361,582,000
100.00
3,115
5,207,000
18,745,200,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
-
-

3개월 확약
210,000
6.04

1개월 확약
-
-

15일 확약
-
-

미확약
3,264,987
93.96

합계
3,474,987
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의
종류
공모전 주식수
공모후 주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
아시아나항공
보통주
23,000,000
46.00%
23,000,000
44.17%

에어부산(주)
보통주
2,995,000
5.99%
108,000
0.21%

5%이상
주요주주
부산광역시
보통주
2,510,000
5.02%
-
-

소계
보통주
28,505,000
57.01%
23,108,000
44.38%

주1) 증자전은 총 발행주식수 50,000,000주, 증자후는 52,070,000주 기준입니다. 
주2) 부산광역시의 경우, 공모 후 기준 지분율이 5% 미만에 해당됨에 따라 기재하지 않았습니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 2018년 12월 26일(예정)

나. 증자등기일 : 2018년 12월 24일(예정)

다. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)
2018년 12월 17일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 12월 17일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 12월 17일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 미래에셋대우(주)의 홈페이지(Http://www.miraeassetdaewoo.com/)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 12월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
부산일보 및 국제신문
2018년 12월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)
2018년 12월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 21일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 미래에셋대우(주)의 홈페이지(Http://www.miraeassetdaewoo.com/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 22일 (증권신고서)
 2018년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 에어부산㈜: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
(4) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩
(5) ㈜ BNK투자증권: 부산광역시 부산진구 새싹로 1 

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 12월 14일 (예비투자설명서)
 2018년 12월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,452,000,000
3,600
2,070,000
7,452,000,000
신주모집

계
7,452,000,000
3,600
2,070,000
7,452,000,000
-

매출
보통주
11,293,200,000
3,600
3,137,000
11,293,200,000
구주매출

계
11,293,200,000
3,600
3,137,000
11,293,200,000
-

총 계
18,745,200,000
3,600
5,207,000
18,745,200,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

16,849,510,664
-
1,895,689,336
18,745,200,000

주) 기타는 구주매출대금 900백만원, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음