재영솔루텍 — 증권발행실적보고서 (20181220)
제출인: 재영솔루텍

증권발행실적보고서
2.2
재영솔루텍(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 20일

회 사 명 :

재영솔루텍주식회사

대 표 이 사 :

김학권, 김승재

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)

(전 화) 032-850-0700

(홈페이지) http://jysolutec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김승재

(전 화) 032-815-4432

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
18,655,067,464
구주주 청약
(구주주 초과청약 포함) 후
실권주 미발행

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 12월 17일
2018년 12월 18일
2018년 12월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
25,000,000
100.00
7,478
19,077,759
15,949,006,524
85.49
7,478
19,077,759
15,949,006,524
85.49

초과청약
-
-
6,210
3,236,915
2,706,060,940
14.51
6,210
3,236,915
2,706,060,940
14.51

계
25,000,000
100.00
13,688
22,314,674
18,655,067,464
100.00
13,688
22,314,674
18,655,067,464
100.00

주) 구주주청약 및 초과청약 후 실권주 2,685,326주는 미발행합니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

김학권
최대주주
보통주
3,841,528
8.37
4,887,581
7.16
-

최영순
특수관계인
보통주
157,962
0.34
157,962
0.23
-

김승재
특수관계인
보통주
69,910
0.15
107,983
0.16
-

재영아이텍(주)
특수관계인
보통주
633,712
1.38
2,224,988
3.26
-

계
보통주
4,703,112
10.25
7,378,514
10.82
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 11월 9일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 유상증자 전후의 주요주주 지분변동은 5%이상 보유주주만 기재하였습니다.
주3) 증자 전 발행주식총수는 45,905,024주였으며, 본 유상증자로 인해 22,314,674주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 68,219,698주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 12월 26일
- 주권교부예정일 : 2019년 01월 02일
- 상장예정일 : 2019년 01월 03일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 10월 18일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
및 당사 인터넷 홈페이지
(http://www.jysolutec.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 12월 13일

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 10월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 11월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 12월 13일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: 재영솔루텍(주) - 인천 연수구 갯벌로 118
 이베스트투자증권(주) - 서울 영등포구 여의대로 14

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 11월 06일
투자설명서
최초 제출

2018년 11월 07일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2018년 11월 15일
[기재정정]투자설명서
기재사항 정정

2018년 12월 13일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,900,000,000
836
22,314,674
18,655,067,464
-

계
20,900,000,000
836
22,314,674
18,655,067,464
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,900,000,000
836
22,314,674
18,655,067,464
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

4,455,067,464
14,200,000,000
-
18,655,067,464

당사는 다음의 목적으로 자금을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부 사용목적

운영자금
차입금상환
1

4,000

2018년 12월~2019년 1월
단기차입금 상환

자재구입비
2
5,100
2019년 1월~2019년 6월
신규 라인 증설에 따른 원자재 구입비 충당

외주가공비
3
5,100
2019년 1월~2019년 6월
신규 라인 증설에 따른 외주가공비 충당

시설자금
투자비
4
4,455
2019년 1월~2019년 12월
신규 라인 증설에 따른 시설자금 충당

합계
18,655
-
-

주)
단기차입금에는 유동성 대체분 포함

가. 운영자금 - 단기차입금 상환

(단위 : 백만원)

거래기관
금액
비고

우리은행
2,144
혜주솔루텍 매각에따라 혜주솔루텍에 대한 차입금 지급보증금액 연말 상환 예정

KEB하나은행
416
연말 차입금연장을 위한 금융기관차입금 일부 분할상환
 금융기관별 비율 변동 가능

신한은행
338

신용보증기금
323

무역보험공사
275

메리츠종금
263

산업은행
125

기업은행
58

수출입은행
58

합 계
4,000

나. 운영자금 - 자재구입비, 외주가공비

(단위 : 백만원)

구분
2019년
세부 사용목적

1분기
2분기
합계

자재구입비
부품자재
1,360
1,360
2,720
신규 라인 증설에 따른 원자재 구입비 충당

MAGNET
425
425
850

SPRING
765
765
1,530

외주가공비
권선
255
255
510
신규 라인 증설에 따른 외주가공비 충당

조립
2,295
2,295
4,590

합 계
5,100
5,100
10,200

다. 시설투자자금

(단위 : 백만원)

구분
2019년
비고

1Q
2Q
3Q
4Q
합계

VCM 제조 라인 1차 증설
클린룸 등 시설 증설
700
500
200

1,400
기존 20라인 -> 23라인 증설 및 개선

제조 설비 증설 및 자동화 투자
500
400
300
200
1,400
자동화 라인 구축 및 신규 5라인 증설

3차원 측정기, 지그 등 부가 설비류
200
100
50
50
400

정밀 사출 (VCM용 사출) 내재화
사출기 등 제조 설비

153
153
150
455
6대 기준

금형 연마기 등 금형 유지보수 설비

100
50

150

3차원 측정기, 세척, 항온항습 등 부가 설비

50

50
100

VCM 권선 내재화
권선기 등 제조 설비

250
200
450
3라인 200만개 기준 (전체 20% 내재화)

3차원 측정기, 세척기 등 부가 설비

100

100

합계
1,400
1,303
1,103
650
4,455

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 11월 22일
한국예탁결제원
-
24,990,971

계
24,990,971

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 12월 18일
한국예탁결제원
-
19,077,759

2018년 12월 18일
실질주주직접청약
-
-

계
19,077,759

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

5,922,241
5,922,241

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 및 단수주 발생주는 미발행

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
(초과청약전)
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

5,922,241
3,236,915
100%
초과청약 배정후 실권주 2,685,326주 발생

주)초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,685,326주는 미발행 처리합니다.