비피도 — 증권발행실적보고서 (20181220)
제출인: 비피도

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 비피도

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 20일

회 사 명 :

주식회사 비피도

대 표 이 사 :

지근억, 권빈

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지) http://bifido.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 홍진석

(전 화) 033-435-4962

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,380,018,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
12,300주
18,000원
221,400,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 12월 17일
2018년 12월 18일
2018년 12월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
410,001
7,380,018,000
100.0
대표주관회사

계
410,001
7,380,018,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
390,601
95.3
3,814
13,117,540
118,057,860,000
100.0
3,791
390,601
7,030,818,000
95.3

우리사주
19,400
4.7
1
19,400
349,200,000
0.0
1
19,400
349,200,000
4.7

계
410,001
100.0
3,815
13,136,940
118,407,060,000
100.0
3,792
410,001
7,380,018,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

6개월
-
-

미확약
308,600
100.0

합계
308,600
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
지근억
보통주
881,400
24.03
881,400
21.55
최대주주

권빈
보통주
563,280
15.36
563,280
13.77
등기임원

지현수
보통주
81,000
2.21
81,000
1.98
최대주주의 친인척

이기숙
보통주
75,000
2.04
75,000
1.83

최대주주의 친인척

지현경

보통주

57,000
1.55
57,000
1.39

최대주주의 친인척

지현준

보통주

51,000
1.39
51,000
1.25

최대주주의 친인척

소계
보통주
1,708,680
46.59
1,708,680
41.78
-

5%이상 주주
나종민

보통주

271,000
7.39
271,000
6.63
-

대신증권㈜

보통주

196,628
5.36
196,628
4.81
주2)

주1)
상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식총수인 3,667,699주 및 4,090,000주 기준입니다.

주2)
유상증자 후 대신증권㈜의 지분율은 5%이하로 하락하였습니다

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2018년 12월 21일(예정)

2. 증권 교부일

2018년 12월 24일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2018년 12월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2018년 12월 14일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 12월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
비피도 홈페이지
(http://bifido.com)
2018년 12월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2018년 12월 19일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 19일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 16일 (증권신고서)
 2018년 12월 03일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 14일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜비피도 : 강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 16일 (예비투자설명서)
 2018년 12월 10일 (투자설명서)
 2018년 12월 14일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,380,018,000
18,000
410,001
7,380,018,000
-

계
7,380,018,000
18,000
410,001
7,380,018,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,380,018,000
18,000
410,001
7,380,018,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
12,300주
18,000원
221,400,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,223,688,000
-
2,156,330,000
7,380,018,000

주1)
「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 221,400,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타에는 연구개발비, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.