감성코퍼레이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20181220)
제출인: 감성코퍼레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
(주)버추얼텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 12월 20일

회 사 명 :
(주)버추얼텍

대 표 이 사 :
서 지 현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 68 에스타워 4층

(전 화) 02-3140-1000

(홈페이지)http://www.virtualtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 주 원

(전 화) 02-3140-3532

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,846,153

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
37,610,189

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,199,999,450

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
650

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할증 4.17%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제8조(신주인수권) 
제2항 제9호

9. 납입일
2018년 12월 28일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 01월 10일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 01월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 12월 20일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거
 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 함.

거래일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2018-12-19
624
1,519,565
947,492,847

2018-12-18
699
309,237
216,290,643

2018-12-17
686
206,918
141,847,734

2018-12-14
718
182,473
131,069,722

2018-12-13
734
85,876
63,065,908

2018-12-12
737
127,442
93,980,244

2018-12-11
748
300,719
225,039,193

2018-12-10
730
125,806
91,889,903

2018-12-07
749
117,459
87,969,425

2018-12-06
775
197,971
153,374,800

2018-12-05
791
179,087
141,628,657

2018-12-04
797
128,329
102,272,128

2018-12-03
779
218,981
170,546,955

2018-11-30
780
243,610
190,127,790

2018-11-29
793
332,705
263,948,345

2018-11-28
800
484,197
387,403,989

2018-11-27
856
185,380
158,682,376

2018-11-26
847
193,384
163,707,592

2018-11-23
883
241,492
213,166,083

2018-11-22
883
191,672
169,214,718

2018-11-21
885
177,591
157,123,754

2018-11-20
895
160,830
143,952,478

항 목
금 액
거래량 합계
거래대금 합계

① 1개월 가중산술 평균주가
724
5,910,724
4,413,795,284

② 1주일 가중산술 평균주가
651
2,304,069
1,499,766,854

③ 최근일 가중산술 평균주가
624
1,519,565
947,492,847

④ 산술평균주가
674
(①+②+③)/3

⑤ 기 준 주 가
624
③과 ④중 낮은 가액

⑥ 발 행 가 액
624
⑤

⑦ 최종 발행가액
650
⑥에서 4.17% 할증

(2) 신주 발행 후, 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.
 (근거법률: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 2-2조)

(3) 유상증자일정은 관계기관의 승인일정 및 절차의 진행과정 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(4) 상기 유상증자 대금은 운영자금에 쓰일 예정입니다.

(5) 기타 신주발행에 관한 제반 조건 결정 및 변경은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 8 조 (신주인수권)

① 당 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 단, 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 있어서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 당 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다. 
 1.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4.상법 제340조의2, 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6.(삭제)

7.(삭제)

8.(삭제)

9.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무 구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 외국법인, 국내외 금융기관, 기관투자가, 제휴회사 등에게 신주를 발행하는 경우

회사 경영상 운영자금 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)엑세쏘바이오파마
-
회사 경영상 납입능력 등을 고려하여 선정함.
배정대상자가 발행할 신주인수권부사채(BW) 취득 예정
1,076,923
1년간 보호예수

한기원
-
회사 경영상 납입능력 등을 고려하여 선정함.
-
769,230
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재