한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20181220)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 20일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018.12.17
2018.12.20
2018.12.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5026
3,533,300,000
10
381,500,000
10.80
10
381,500,000
10.80

5027
3,000,000,000
9
172,400,000
5.75
9
172,400,000
5.75

4. 배정방법

한화스마트ELS 제5026호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제5027호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2018년 12월 20일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2018년 12월 14일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2018년 12월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제5026호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,533,300,000
10,000
38,150
381,500,000
381,500,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,533,300,000
10,000
38,150
381,500,000
381,500,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제5027호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
17,240
172,400,000
172,400,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
17,240
172,400,000
172,400,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제5026호
19,070 원

한화스마트ELS 제5027호
8,620 원

합 계
27,690 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제5026호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2018년 12월 20일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
85%미만
으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 6월 18일
액면금액 X 103.5%

1-2차

액면금액 X 103.5%

2차
2019년 12월 18일
액면금액 X 105.0%

3차
2020년 6월 17일
액면금액 X 107.5%

4차
2020년 12월 16일
액면금액 X 110.0%

5차
2021년 6월 16일
액면금액 X 112.5%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 ×115.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우.

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
:
2021년 12월 16일

【한화스마트ELS 제5027호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2018년 12월 20일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 : 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 6월 18일
액면금액 X 104.2%

2차
2019년 12월 18일
액면금액 X 108.4%

3차
2020년 6월 17일
액면금액 X 112.6%

4차
2020년 12월 16일
액면금액 X 116.8%

5차
2021년 6월 16일
액면금액 X 121.0%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 X 125.2%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 X 125.2%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
:
2021년 12월 16일 

2018년 12월 20일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)