효성 — 증권발행실적보고서 (20181220)
제출인: 효성

증권발행실적보고서
2.2
(주)효성

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 20일

회 사 명 :

주식회사 효성

대 표 이 사 :

김 규 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 김 광 오

(전 화) 02-707-7924

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
섬유제품 제조업; 의복제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
353,229,130,952
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2018년 11월 28일
2018년 12월 17일
2018년 12월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 미래에셋대우(주), 대신증권(주)는 금번 (주)효성 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 (주)효성의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)효성의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 (주)효성 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2018년 11월 27일에 공시한 투자설명서 등을 참조해 주시기 바랍니다

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
12,308,538
100
293
7,275,874
353,229,130,952
59.11
293
7,275,874
353,229,130,952
59.11

계
12,308,538
100
293
7,275,874
353,229,130,952
59.11
293
7,275,874
353,229,130,952
59.11

주1) 청약현황 중 7,275,874주는 효성티앤씨(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 651,449주에 교환비율(3.4192964)를 적용하여 산출한 내역과 효성중공업(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 2,536,887주에 교환비율(0.9083793)을 적용하여 산출한 내역과 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 713,981주에 교환비율(2.1216116)을 적용하여 산출한 내역과 효성화학(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 475,530주에 교환비율(2.5850704)을 적용하여 산출한 내역을 합산하였습니다. 
※ 효성티앤씨(주) 기명식 보통주식 : (주)효성 기명식 보통주식 = 1주 : 3.4192964주
※ 효성중공업(주) 기명식 보통주식 : (주)효성 기명식 보통주식 = 1주 : 0.9083793주
※ 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식 : (주)효성 기명식 보통주식 = 1주 : 2.1216116주
※ 효성화학(주) 기명식 보통주식 : (주)효성 기명식 보통주식 = 1주 : 2.5850704주

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
소유주식 수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

조현준
2,013,381
14.59%
4,623,736
21.94%
최대주주

조석래
1,404,659
10.18%
1,986,333
9.43%
특수관계인

조현상
1,684,064
12.21%
4,513,596
21.42%
특수관계인

송광자
101,387
0.73%
101,387
0.48%
특수관계인

조양래
1,451
0.01%
1,451
0.01%
특수관계인

이상운
1,418
0.01%
1,418
0.01%
특수관계인

조인영
4,523
0.03%
4,523
0.02%
특수관계인

조인서
4,523
0.03%
4,523
0.02%
특수관계인

이천규
196
0.00%
196
0.00%
특수관계인

문섭철
79
0.00%
79
0.00%
특수관계인

(학)동양학원
73,871
0.54%
293,519
1.39%
특수관계인

국민연금
993,881
7.20%
993,881
4.72%
5%이상 주주

합계
6,283,433
45.55%
12,524,642
59.44%

주1) 상기 주식수 및 지분율은 유상증자 전후 최대주주(특수관계인을 포함) 및 5%이상 소유주주의 보유 현황입니다.(단, 5%이상 주주인 국민연금의 주식소유현황은 주식등의 대량보유상황 보고서 (2018년 10월 4일 공시 기준) 내역을 기초로 작성하였습니다.) 
주2) 증자전 (주)효성 발행주식총수는 13,795,151주 였으며, 본 유상증자로 인해 7,275,874주가 증가하여 증자후 발행주식총수 합계는 21,071,025주입니다. 발행주식은 모두 보통주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기신청예정일 : 2018년 12월 21일 
- 주권 교부예정일 : 2019년 01월 03일
- 주권 상장예정일 : 2019년 01월 04일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2018년 10월 29일
서울경제

2018년 10월 29일
한국경제

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2018년 12월 18일
미래에셋대우(주) 홈페이지
(https://www.miraeassetdaewoo.com/)

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)효성 → 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로 5길 26(수하동) 미래에셋센터원
 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로343(저동1가) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
597,554,902,824
48,548
7,275,874
353,229,130,952
-

우선주
-
-
-
-
-

계
597,554,902,824
48,548
7,275,874
353,229,130,952
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
597,554,902,824
48,548
7,275,874
353,229,130,952
-

- 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,581,240
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선 수수료
200,000,000
정액

상장수수료
42,290,000
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
145,517,480
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
29,103,490
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
신문공고비 등 기타

합 계
530,492,210

주1) 상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장금액 2,000억원 초과 5,000억원 이하에 해당하는 금액입니다. 
주2) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 확정발행가, 발행예정주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다. 

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
353,229,130,952
353,229,130,952

주) (주)효성의 유상증자는 효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)효성 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)효성에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

효
성티앤씨(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식 수(651,449주)가 공개매수 예정수량(1,300,000주)를 미달하였으며, 효성중공업 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식 수(2,536,887주)가 공개매수 예정수량(2,800,000주)를 미달하였으며, 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식 수(713,981주)가 공개매수 예정수량(1,350,000주)를 미달하였으며, 효성화학(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식 수(475,530주)가 공개매수 예정수량(950,000주)를 미달하였습니다. 

이에 따라 현물출자를 받을 주식 수(효성티앤씨 651,449주, 효성중공업 2,536,887주, 효성첨단소재 713,981주, 효성화학 475,530주)에 해당하는 (주)효성의 기명식 보통주식 (신주) 7,275,874주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.

단, 현물출자에 대하여 부여할 (주)효성 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다. 

단수주 대금:

단수주대금 =
[ 각 단주발생 청약자 별 공개매수가 확정된 현물출자 주식 수 × 주당현물출자 가격 ]

- [ 각 단주발생 청약자에 대하여 (주)효성이 발행하는 신주의 수 ×신주의 1주당 발행가액 ]